米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書
規則13a-16または15d-16に従い
1934年の証券取引法に基づく

2023年8月のことです

コミッションファイル番号:001-40310

イノビズ・テクノロジーズ株式会社
(登録者名の英語への翻訳)

イノビズ・テクノロジーズ・キャンパス
5 ウリアリアヴストリート、ビルC
ニッツバ300、ロッシュ・アヘイン、イスラエル
(主要執行機関の住所)
_____________________

登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づいて年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで記入してください。

フォーム 20-F フォーム 40-F ☐


 
このレポートのフォーム6-Kに含まれる情報
 
公募増資
 
2023年8月9日、イノヴィズ・テクノロジーズ.(以下「当社」)はゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと引受契約(「引受契約」)を締結しました。LLCは、その中に と名付けられた複数の引受会社(以下「引受人」)の代表として、1株あたり2.50ドルの公募価格による、1株あたりの額面金額のない26,000,000株の普通株式の引受公募(以下「募集」)に関するものです。さらに、当社は 引受会社に、オーバーアロットメントが発生した場合に備えて、最大3,900,000株の普通株式を追加購入できる30日間のオプションを付与しました。引受人割引および推定募集費用を差し引いた募集の総収入は、引受人が追加の普通株式を購入するオプションの行使を除いた6,500万ドルでした。
 
引受契約には、会社による慣習的な表明、保証、合意、成約に関する慣習的な条件、当社と引受人の補償義務(改正された1933年の証券法に基づく 負債を含む)、当事者のその他の義務、および解約条項が含まれています。引受契約に含まれる表明、保証、および契約は、そのような 契約の目的でのみ行われ、特定の日付の時点では、当該契約の当事者の利益のみを目的としており、そのような当事者が合意した制限の対象となる場合があります。
 
引受契約の上述の説明はあくまで要約であり、引受契約を参照することにより完全に限定されます。引受契約の写しは、フォーム 6-K(以下「報告書」)の別紙1.1として添付されています。
 
この募集は、以前に証券取引委員会に提出されたフォームF-3(ファイル番号333-267646)に記載された当社の有効な登録届出書に従って行われました。
 
本オファリングにおける普通株式の発行および売却の合法性に関するNaschitz、Brandes、Amir & Co.、Advocatesの意見のコピーが、本レポートの別紙5.1として添付されています。
 
オファリングは2023年8月14日に終了しました。
 
このレポートおよび関連する展示物は、フォームF-3(ファイル番号333-265170および333-267646)およびフォームS-8(ファイル番号333-255511、333-265169、 333-270416)の会社の登録届出書に参照により組み込まれており、このレポートが提出された日から、文書またはそれに取って代わられない範囲で、その一部となるものとします。レポートはその後提出または提出されます。
 
会社は次の書類を別紙1.1と5.1として提供します。
 
展示品番号
説明
1.1
2023年8月9日付けの、当社とゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーとの間の引受契約。 LLCは、そこに記載されている複数の引受会社の代表です。
5.1
普通株式の有効性に関するナシッツ、ブランデス、アミール&カンパニーの意見です。
 


署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、それにより正式に権限を与えられました。

 
イノヴィズ・テクノロジーズ
 
       
 
作成者:
/s/ エルダー・セグラ
 
   
なまえ:エルダー・セグラ
 
   
役職:最高財務責任者
 
       
日付:2023年8月14日