別紙5.1
ホーガン ロベルズ米国法律事務所 1735マーケットストリート、23階 フィラデルフィア、 PA 19103 T +1 267 675 4600 F +1 267 675 4601 www.hoganlovells.com |
2023年8月 11日
取締役会
ビヨンド エア株式会社
900 スチュワートアベニュー、スイート 301
ガーデン ニューヨーク州シティ11530
ご列席の皆様:
私たち は、デラウェア州の法人であるビヨンド・エア社(以下「当社」)の弁護士として、1933年の 証券法(以下「法」)に基づいて証券取引委員会に提出された、売却株主による随時の転売に関連して、フォームS-3の登録届出書(以下「登録届出書」)を担当しています } 当社の普通株式(a)233,843株で構成される当社の普通株式(「普通 株式」)の最大626,308株、額面価格1株あたり0.0001ドルの登録届出書に記載されています(「」2023年6月15日付けの特定の ローンおよび担保契約(以下、総称して「ローン および担保契約」)に基づいて、売却株主に発行されるワラント(以下「ワラント」)の行使時に、売却する 株主に発行されるワラント株主(「ワラント」)を、その中で言及されている最初の補足事項(総称して「ローン および担保契約」)を管理代理人として会社間で行うワラント(以下「ワラント」)および担保代理人、貸し手としてアベニュー・ベンチャー・オポチュニティーズ・ファンドL.P.、貸し手としてアベニュー・ベンチャー・オポチュニティーズ・ファンドII、L.P.、および (b) 392,465ローンおよび担保契約 (「転換権」)に従って当社が発行した優先担保付きタームローンの未払い元本のうち最大300万ドルを転換した際に売却株主に発行可能な普通株式(「転換株式」)は、その転換可能な総額を登録届出書の日付現在のワラントの行使価格 の130%で割って計算されます(つまり、登録届出書の一部を構成する目論見書に記載されているように、それぞれ5.88ドル、または7.644ドル(」目論見書」)。この意見書は、登録 声明に関連して、規制S-K、17 C.F.R. § 229.601 (b) (5) の項目601 (b) (5) の要件を満たせるように、お客様のリクエストに応じて送付されます。
この意見書の の目的のために、当社は、貸付および担保契約および新株予約権を含む、今後表明される意見を述べるための適切な 根拠であると当社が判断した契約、証書、文書の写しを調べました。上記の書類の審査では、すべての署名の信憑性、すべての自然人の法的能力、当社に提出されたすべての書類の正確性と完全性、すべての原本の信憑性、およびコピーとして提出されたすべての文書(PDFを含む)の本物の 文書への適合性を前提としました。すべての事実について、私たちはそのように審査された文書に記載された の表明と事実の陳述に頼ってきましたが、そのように頼りにされた事実を独自に立証したわけではありません。この意見 レターが掲載されており、ここに記載されているすべての記述は、前述の文脈で行われています。
Hogan Lovells US LLP は、コロンビア特別区で登録された有限責任パートナーシップです。「Hogan Lovells」は、Hogan Lovells US LLPおよびHogan Lovells International LLPを含む国際的な法律実務 で、アリカンテアムステルダムボルチモア北京バーミンガム ボストンブリュッセルコロラドスプリングスデンバードバイデュッセルドルフフランクフルトハンブルクハノイホーチミンシティ香港ヒューストンヨハネスブルグロン ロサンゼルスルクセンブルクマドリードメキシコシティマイアミミランモンテレイミュンヘンニューヨーク北バージニアパリフィラデルフィアローマ サンフランシスコサンパウロ上海シリコンバレーシンガポールシドニー東京ワルシャワワシントンD.C.関連事務所:ブダペストジャカルタ リヤド上海 FTZ ウランバートル。ビジネスサービスセンター:ヨハネスブルグ、ルイビル。リーガルサービスセンター:ベルリン。詳細については www.hoganlovells.com を参照してください
ビヨンド・エア株式会社 | -2- | 2023年8月 11日 |
この 意見書は、法律問題に関しては、改正されたデラウェア州一般会社法のみに基づいています。他の法令、規則、規制については、 では意見を述べません。
上記に基づき、またその制限を条件として、本書の日付の時点で、次のとおりであると私たちは考えています。
(a) | 新株予約権は、 会社側で必要なすべての企業行動によって正式に承認されており、(i) その条件に従って新株予約権を行使し、 (ii) 該当する新株予約権の に指定されている新株予約権の行使価格を当社が受領し、(iii) その下で新株予約権が発行された後、 新株予約権は有効で、全額支給され、査定対象外です。 |
(b) | 転換株式は、会社の側で必要なすべての企業行動によって正式に承認されており、(i)貸付および担保契約の条件に従って転換権が行使され、(ii)その下で転換株式 が発行された後、転換株式は有効に発行され、全額支払われ、評価対象外となります。 |
この 意見書は、登録届出書に関連して使用するために作成されました。当社は、登録届出書の発効日以降に上記の の変更について通知する義務を負わないものとします。
私たちは により、この意見書を登録届出書の別紙5.1として提出すること、および目論見書の 「法的事項」というキャプションの下に当社を言及することに同意します。この同意を与えることで、当社が同法の意味における「専門家」であることを認めることはありません。
とても 本当にあなたのものよ
/s/ ホーガン・ロベルズ米国法律事務所
HOGAN 米国ロベルズ法律事務所