規則424 (b) (5) に従って提出されました
登録番号 333-262226

2023年8月11日付けの目論見書補足

（2022年4月26日付けの目論見書補足へ

および添付の目論見書（2022年2月4日付けの目論見書）

テラウルフ株式会社

最大2億ドル

普通株式

この補足は、2022年4月26日付けの特定の目論見書補足（「目論見書補足」）および添付の2022年2月4日付けの 目論見書にある、額面金額1株あたり0.001ドルの普通株式（ 「普通株式」）の発行および売却に関する情報を修正および補足するために提出されています。総売上高総額は最大200ドルです当社の販売代理店であるカンター・フィッツジェラルド＆カンパニーおよびB・ライリー証券株式会社（以下「継続販売 代理店」）を通じて、または 回までD.A. デビッドソン・アンド・カンパニー（「D.A. Davidson」）は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づいて公布された規則415（a）（4）で定義されているように、ナスダック株式市場LLC（「ナスダック」）で当社の普通株式を売却 することにより、販売代理店またはプリンシパルとして活動しています。この 補足は、目論見書補足および添付の目論見書と併せて読むものとします。ここに記載されている場合を除き、 目論見書補足は変更されません。

私たちとD.A. Davidsonは、2023年8月7日付けの解約通知（以下「解約」）に に従い、その日付をもって はATMプログラムの販売代理店として参加しないことに合意しました。その後、2022年4月26日付けの特定の販売契約について、継続販売代理店であるノースランド証券株式会社（「ノースランド」）、コンパスポイントリサーチ＆ トレーディングLLC（「コンパスポイント」）、および当社（「修正案」）によって、2023年8月11日付けの特定の修正を締結しました。 エージェントとD.A. Davidson（「オリジナル契約」）。この補足は、解約と修正を反映して 提出中です。したがって、目論見書補足の「販売代理店」、「販売代理店」、 「プリンシパル」、「エージェント」、または「エージェント」という用語の各記述は、 ノースランドとコンパスポイントのそれぞれを販売代理店として含め、販売代理店としての立場からD.A. Davidsonを削除するようにここに修正されます。目論見書補足の「販売契約」という用語への言及 はそれぞれ、修正により 修正された元の契約を指すように修正されます。

私たちは、この補足、目論見書補足、および付随する目論見書によって提供される当社の普通株式の売却による 純収入を、債務返済、普通株式の買戻し、運転資本 および/または資本支出などを含む一般的な 企業目的に使用する予定です。また、そのような収益を、現在の事業を補完する事業、資産、または技術の買収資金として使用する場合があります。目論見書補足の「収益の使用」を参照してください。

この補足の日付の時点で、約2,560万ドルの手数料控除前の収益として、ATMプログラムに基づいて約9,582,867株の普通株式を売却しました。 は、この補足、目論見書補足、および添付の目論見書によって提供できるのは約1億7,440万ドルです。 当社の普通株はナスダックで「WULF」のシンボルで取引されています。2023年8月10日、ナスダックで最後に報告された当社の 普通株式の売却価格は1株あたり2.51ドルでした。

当社の普通株への投資には重大な リスクが伴います。目論見書補足のS-3ページから始まる「リスク要因」と、改正された1934年の証券取引法（「SEC」）に従って証券取引委員会（「SEC」）に 提出した書類から、目論見書補足および添付の目論見書に参照として組み込まれているリスク要因を注意深く読み、検討してください。12月の前に注意深く検討すべき要因について 話し合ってください私たちの普通株に投資します。

SECも州の証券委員会 も、当社の普通株式を承認または不承認にしておらず、この補足、目論見書補足、または添付の目論見書 が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書補足の日付は、 2023年8月11日です。

さらに、次の段落は、目論見書補足の「流通計画」という見出しの下の最初の段落に完全に取って代わるものとします。

当社は Cantor Fitzgerald & Co.、B. Riley Securities, Inc.、Northland Securities, Inc.、および修正後のCompass Point Research & Trading, LLCと売買契約を締結しました。これに従い、当社は、時々、総売上高が最大200,000ドルの普通株式を、または該当する代理店を通じて発行および売却することができます。販売代理店またはプリンシパルとして活動しています。 元の販売契約書は、2022年4月26日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙1.1として提出され、参照によりこの目論見書補足に組み込まれています。

次の段落は、目論見書補足の「流通計画」という見出しの下にある最後から2番目の 段落全体を、次のように完全に置き換えるものとします。

エージェントおよび/またはそれぞれの 関連会社が、売買契約に基づいてエージェントとして提供されるサービスとは無関係の投資銀行サービスおよびその他の金融サービス を当社に提供している、現在提供している、または将来提供する可能性のある、提供している可能性がある、 で、販売の下で代理人として行動したことに対して受け取った手数料やその他の報酬に加えて、将来当社から報酬を受け取る可能性があります契約。規則Mで義務付けられている範囲で、この目論見書補足に基づいて募集が進行している間、代理人は 当社の普通株式を含むマーケットメイキング活動には関与しません。

さらに、目論見書補足の次のセクションは によって修正され、次のように書き直されます。

法律問題

ここで提供される普通株式 の有効期限は、ニューヨーク、ニューヨークのポール、ワイス、リフキンド、ウォートン＆ギャリソン法律事務所から引き継がれます。特定の法的事項 は、ニューヨーク、ニューヨークにあるReed Smith LLPから引き継がれます。特定の法的事項は、ニューヨーク、ニューヨークのDuane Morris LLPによって代理人に引き継がれます。