EX-99.1

別紙99.1

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ウォリアー・メット・コールが同時公開買付けの開始を発表

2028年満期の 7.875% 優先担保付社債

アラバマ州ブルックウッド 2023年8月9日 Warrior Met Coal, Inc.（NYSE: HCC）（ウォリアーまたは社）は本日、2028年までに発行されている7.875％の優先担保付債券（債券）を元本最大1億5000万ドルまで現金で購入する申し出（制限付支払いオファー）の開始を発表しました。当該債券の元本総額に、当該債券に関する未払利息と買戻し日までの未払利息（制限付買戻額価格）を加えたもの。

制限付支払いオファーとは別に、当社は、現金公開買付け（公開買付けと、制限付き支払いオファーと合わせて）の開始を発表しました。これは、最大1億5千万ドルの債券の元本金額を、当該債券の元本総額の104.25％に、その日付までの未払利息を加えた金額の未払利息を加えた金額の買戻し価格で購入する現金公開買付け（公開買付けおよび制限付支払いオファーと合わせて）の開始を発表しました。買戻し（公開買付け買付け買戻し価格）。

制限付き支払いオファーとテンダーオファーは2つの別々のオファーです。制限付き支払いオファーで有効に入札された（そして有効に取り下げられていない）手形は公開買付けで入札できません。また、公開買付けで有効に入札された（そして有効に取り下げられていない）手形は、制限付き支払いオファーで入札することはできません。

制限付き支払いオファー

制限付き支払いオファーは、ニューヨーク時間の2023年9月7日の午後5時（その日時、有効期限）に期限切れになり、買戻し日は2023年9月8日（RP買戻し日）になります。

制限付き支払いオファーの概要：

キューシップス

セキュリティタイトル

元本未払い額

オートマティックプロ
配給係数
校長に適用
ノートの金額
入札しました⁽¹⁾

マキシマム・フェイス
RPの金額
日割り入札
注意事項
再購入⁽¹⁾

制限付き
支払
再購入
価格⁽²⁾

93627C AB7 (144A);

U93537 AC9 (登録S)

7.875% シニア

2028年満期の担保付手形

302,618,000

49.5674

150,000,000

1,030.00

(1)	制限付支払いオファーで提出された手形の元本1,000ドルごとに、制限付支払いオファーで保有者が提出した手形（以下に定義）の元本金額の合計に関係なく、49.5674％の自動日割係数が適用されます。制限付き支払いオファーで入札された債券の元本総額が302,618,000ドル未満の場合、当社は制限付き支払いオファーのノートの元本総額1億5,000万ドル未満を買い戻します。

(2)	未払利息を除いたRP日割り入札債券（以下に定義する）の元本1,000ドルごとに、支払制限付買戻し価格に加えて利息が支払われます。

当社は、手形を管理するインデンチャー（インデンチャー）に従って制限付支払いオファーを行っています。このオファーは、が制限付支払い（インデンチャーで定義されているとおり）を申告または行う前に、累積クレジット（インデンチャーで定義されているとおり）の定義に基づいて、または会社の定義に基づいて、制限付き支払いオファーを行っています。 プロフォーム 負債総レバレッジ比率（契約で定義されている）に基づき、当社は、当該制限付支払いの金額と同額の、債券の元本総額を買い戻す提案を開始するものとします。そのため、当社は、制限付支払い（以下に定義）を申告または行う前に、インデンチャーの条件に従ってで制限付き支払いオファーを行っています。

制限付き支払いオファーに基づき、当社は債券の保有者（それぞれ保有者、および総称して保有者）から、手形の元本最大1億5000万ドルの額を比例配分して買い戻すことを提案しています。本書の日付の時点で、未払いの債券の元本総額は302,618,000ドルです。結果として:

(1) 入札された債券の元本（1,000ドルの積分以外の元本金額の紙幣の購入を避けるために切り捨てられます）（RP日割り入札手形）の元本には、49.5674％の自動比例配分係数が適用され、当社は、制限付支払い買戻し価格の現金での支払いにRP日割り入札手形を受け入れます。そして

(2) RP日割り入札手形ではない入札手形の元本の残額は、会社による支払いを受け付けず、RP買戻し日に入札者に返金されます。

制限付支払いオファーの条件および条件に従い、適用法に従い、当社は、制限付支払いオファーの有効期限またはそれ以前に有効に入札された（そして有効には引き落とされなかった）すべてのRP日割付入札手形を制限支払い買戻し価格で支払いを受け入れます。

契約に基づき、各保有者は、制限付支払いオファーに含まれる手形の比例配分部分（拒否された手形の元本総額、拒否された金額）の購入を拒否する権利を有します。拒否された金額は、当社が留保し、本契約で禁止されていないあらゆる目的に使用できます。これには、その拒否額による制限付き支払い（契約で定義されているとおり）の実施を含め、いつでも、随時、制限付き支払いの提案をすることなく、提案された制限付き支払いの金額と同額の債券の元本総額を買い戻すという別の申し出をする必要はありません。

いかなる場合でも、当社は、当該保有者が提出したRP 日割り入札手形を超える金額の債券を保有者から買い戻すことはありません。49.5674％の自動配分係数は、制限付き支払いオファーで保有者が提出した手形の元本金額に関係なく、各保有者が提出した債券の元本額に適用されます。制限付き支払いオファーで入札された債券の元本総額が302,618,000ドル未満の場合、当社は、制限付き支払いオファーの債券の元本総額が150,000,000ドル未満であることを買い戻します。さらに、このような場合、150,000,000ドルと、制限付き支払いオファーで買い戻されたRP日割り入札手形の金額との差に等しい拒否金額が発生します。

たとえば、入札された債券の元本が302,618,000ドルの場合、当社は、制限付支払いオファーに含まれるRP日割り入札債券の元本150,000,000ドルを買い戻し、拒否された金額はありません。入札された債券の元本が2億ドルの場合、会社は、制限付支払いオファーにおけるRP日割り入札債券の元本約9,900万ドルを買い戻し、約5,100万ドルが拒否額になります。

制限付き支払いオファーで提出された手形は、有効期限が切れる前であればいつでも撤回できます。

保有者は、公開買付け買付け買戻し価格が制限付支払い買戻し価格よりも高いことに注意する必要があります。公開買付けと制限付支払買付けにおけるNotes の入札手続きは別です。公開買付けで有効に入札された（そして有効に取り下げられていない）手形は、制限付き支払いオファーでは入札できません。また、制限付支払いオファーでで有効に入札された（そして有効に取り下げられていない）手形は、公開買付けでは入札できません。制限付き支払いオファーは公開買付けを条件とせず、公開買付けは制限付き支払いオファーを条件としていません。当社は、独自の裁量により、制限付き支払いオファーを終了、延期、または修正することなく、公開買付けを終了、放棄、完了せず、延期または修正することを決定することができます。

この発表は、そのような申し出または勧誘が違法であるいかなる状況においても、ノートの購入の申し出または売却の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が違法である州または管轄区域での申し出、勧誘、または販売を構成するものでもありません。制限付き支払いオファーは、制限付き支払い通知と購入申請（制限付き支払いオファー文書）によってのみ行われています。これには、制限付き支払いオファーの全条件が記載されています。制限付き支払いオファーは、制限付き支払いオファー文書に記載されている特定の条件を満たすか放棄することを条件とします。保有者は、制限付き支払いオファーに関する決定を下す前に、制限付き支払いオファーの文書をよくお読みください。

D.F. King & Co., Inc. は、制限付き支払いオファーに関する入札代理人および情報代理人（RP入札代理人）に任命されました。質問や援助のリクエスト、または制限付き支払いオファー書類のコピーは、RP入札代理人（212）269-5550（回収）または（800）431-9645（フリーダイヤル）に送るか、hcc@dfking.com に電子メールを送信してください。Notesの持分を所有する受益者は、制限付き支払いオファーについて、そのような受益所有者のブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者に連絡してのサポートを受けることができます。ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーでもありません。LLCやその他の投資銀行は、制限付き支払いオファーのディーラーマネージャー（または同等の役割や機能）をすでに務めているか、今後その役割を果たす予定です。

当社またはRP入札代理人は、保有者が制限付支払いオファーに従って手形を入札すべきかどうかについて、いかなる勧告もしていません。保有者は、制限付支払いオファーで手形を入札するかどうか、入札する場合は入札する手形の元本を自分で決定する必要があります。

当社は、制限付支払いオファーを実施しています。これにより、当社は、制限付き支払いオファーの完了時に、当社の普通株式の保有者への特別配当および/または当社の普通株式の買戻しという形で、今後1回以上の制限付き支払い（提案された制限付支払い）を行うことができるようになります（総額150,000ドルで増額される場合があります）。取締役会で採択された資本配分方針の条件に従い、拒否された金額はすべて）会社の。今後提案される制限付支払いは、会社の取締役会の裁量により決定され、いくつかの要因に左右されます。また、当社が将来制限付支払いを提案するという保証はありません。

テンダー・オファー

公開買付けは満了日に失効し、買戻し日は2023年9月11日（TO買戻し日）になる予定です。

入札オファーの概要：

キューシップス

セキュリティタイトル

元本未払い額

オートマティックプロ
配給係数
校長に適用
ノートの金額
入札しました⁽¹⁾

マキシマム・フェイス
TOの金額
日割り入札
注意事項
再購入⁽¹⁾

公開買付け
再購入
価格⁽²⁾

93627C AB7 (144A);

U93537 AC9 (登録S)

7.875% シニア
2028年満期の担保付手形

302,618,000

49.5674

150,000,000

1,042.50

(1)	公開買付けで入札された債券の元本1,000ドルごとに、保有者が公開買付けで入札した債券の元本総額に関係なく、 49.5674％の自動配分係数が適用されます。公開買付けで入札された債券の元本総額が302,618,000ドル未満の場合、当社はは公開買付けの債券の元本総額1億5,000万ドル未満を買い戻します。

(2)	未払利息を除いたTO日割り入札債券（以下に定義する）の元本1,000ドルごとに、公開買付け買付買付価格に加えて利息が支払われます。

公開買付けに基づき、当社は、元本最大1億5,000万ドルの債券を日割り計算で保有者から買い戻すことを提案しています。本書の日付の時点で、未払い債券の元本総額は302,618,000ドルです。結果として:

(1) 公開買付けで入札された債券の元本（1,000ドルの積分以外の元本の債券の購入を避けるために切り捨てられます）（TO日割り引き公開買付債券）の元本金額には、 49.5674％の自動日割り係数が適用されるものとし、当社は、公開買付け買付価格の現金での支払いにTO日割り入札手形を受け入れます。そして

(2) 入札された債券の元本の残額で、日割り引き社債ではないものは、当社による支払いには応じられず、買戻し予定日またはその直後に入札者に返金されます。

当社は、公開買付けの条件に従い、適用法に従い、公開買付けの満了日またはそれ以前に有効に入札された（かつ有効に取り下げられていない）すべての日割り引買付債券を、公開買付け買戻し価格で支払うことを受け入れます。

たとえば、入札された債券の元本が302,618,000ドルの場合、当社は公開買付けにおけるTO日割り入札債券の元本150,000,000ドルを買い戻します。入札された債券の元本が2億ドルの場合、当社は公開買付けにおけるTO日割り入札債券の元本約9,900万ドルを買い戻します。TO日割り入札債券の元本総額は、制限付支払いオファーのに入札されていないため、契約に基づく拒否額となります。

公開買付けで提出された手形は、有効期限が切れる前ならいつでも撤回できます。当社は、適用法に従い、いつでも公開買付けを終了、撤回、または修正する権利を留保します。

では、いかなる場合も、当社は、当該保有者が提出したTO日割り引換入札手形を超える金額の債券を保有者から買い戻すことはありません。49.5674％の自動配分係数は、公開買付けで保有者が提出した債券の元本金額の合計に関係なく、各保有者が提出した債券の元本に適用されます。公開買付けで入札された債券の元本総額が302,618,000ドル未満の場合、当社は公開買付けの債券の元本総額1億5,000万ドル未満を買い戻します。

保有者は、公開買付け買付け買戻し価格が制限付支払い買戻し価格よりも高いことに注意する必要があります。公開買付けと制限付支払い買付けで手形を提出する手続きは別です。公開買付けで有効に入札された（そして有効に取り下げられていない）手形は、制限付き支払いオファーで入札することはできません。、制限付き支払いオファーで有効に入札された（そして有効に取り下げられていない）手形は、公開買付けで入札することはできません。公開買付けは制限付き支払いオファーを条件とせず、制限付き支払いオファーは公開買付けのを条件としていません。適用法に従い、当社は、独自の裁量により、(a) 制限付き支払いオファーが何らかの理由で終了、放棄、延期、延長、または修正された場合、公開買付けを終了、延期、または延長し、(b) 制限付き支払いオファーを終了、延期、修正することなく公開買付けを終了、延期、または修正する権利を留保します。

この発表は、そのような申し出または勧誘が違法であるいかなる状況においても、ノートの購入の申し出または売却の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が違法である州または管轄区域での申し出、勧誘、または販売を構成するものでもありません。公開買付けは、本公開買付けの全条件が記載された購入申請（公開買付け文書）によってのみ行われています。公開買付けは、公開買付け文書に記載されている特定の条件を満たすか放棄することを条件とします。保有者は、公開買付けに関する決定を下す前に、公開買付け文書をよくお読みください。

本公開買付けに関して、D.F. King & Co., Inc. がテンダーエージェントおよび情報エージェント（TOテンダーエージェント）に任命されました。質問や支援の要求、または公開買付け書類のコピーは、入札代理人（212） 269-5550（回収）または（800）431-9645（フリーダイヤル）に送るか、hcc@dfking.com に電子メールを送信してください。ノートの持分を所有する受益者は、そのような受益所有者ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者に公開買付けに関する支援を求めることができます。ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLCは公開買付けのディーラーマネージャーを務めます。公開買付けに関する質問は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーまでお寄せください。合同会社（212）902-5962（回収）または（800）828-3182（フリーダイヤル）、またはメールでお問い合わせください GS-LM-NYC@gs.com.

当社、TO入札代理人、またはディーラーマネージャーは、保有者が公開買付けに従って手形を入札すべきかどうかについて、に推奨しません。保有者は、公開買付けで手形を入札するかどうか、入札する場合は、入札する手形の元本を自分で決定する必要があります。

ウォリアー・メット・コールについて

ウォリアーは、米国を拠点とする、環境と社会を重視した世界の鉄鋼業界のサプライヤーです。ヨーロッパ、南米、アジアの金属メーカーが鉄鋼生産の重要な部品として使用する非熱溶融石炭の採掘に専念しています。ウォリアーは、硬質原料炭（HCC）としても知られる高級炭を大規模で低コストで生産および輸出しており、アラバマ州に拠点を置く地下鉱山で非常に効率的なロングウォール事業を行っています。ウォリアーがブルークリークの炭層から生産するHCCは、硫黄分が非常に少なく、コークス特性が強く、オーストラリアで生産されるプレミアムHCCと呼ばれる石炭と同様の品質です。Warriors HCCのプレミアムな性質は、鉄鋼メーカーのベースフィード石炭として理想的であり、プラッツ指数の価格に近い価格を実現しています。詳細については、www.warriormetcoal.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、米国連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このプレスリリースに含まれる、歴史的事実の記述を除き、当社が将来起こると予想、信じている、または発生する可能性のある活動、出来事、または進展を扱っているすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。「信じる」、「期待する」、「期待する」、「計画する」、「意図する」、「見積もる」、「プロジェクト」、「ターゲット」、「予想」、「すべき」、「する」、「できる」、「可能性がある」、または他の同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。しかし、の言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の誠実な期待、予測、ガイダンス、または信念を表しており、このプレスリリースに記載されているの結果が達成されない可能性があります。具体的には、当社は、オファーの無事完了を含め、上記の提案された取引について、または制限付き支払いが、が特別配当および/または会社の普通株式の買い戻しであるかどうかにかかわらず、完了すること、または公開買付けの場合は、もしあれば、会社が現在検討している条件で行われることを保証できません。これらおよびその他の要因に関する情報は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、 2023年3月31日および2023年6月30日に終了した四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書、およびSECに随時提出されるその他の報告書など、米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類に記載されています。当社がSECに提出した書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。

将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。新しい要因が時折出現するので、会社がそのような要因すべてを予測することは不可能です。

連絡先

投資家の方へ：

デール・W・ボイルズ、 205-554-6129

dale.boyles@warriormetcoal.com

メディア向け:

ダンドレ・ライト、 205-554-6131

dandre.wright@warriormetcoal.com