GDRX-20230630000180951912-312023Q2誤りP 5 Y00018095192023-01-012023-06-300001809519アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2023-08-01Xbrli:共有0001809519アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2023-08-0100018095192023-06-30ISO 4217:ドル00018095192022-12-31ISO 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カ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーSRT:CEO実行官メンバ2023-04-252023-04-250001809519SRT:最大メンバ数アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーSRT:CEO実行官メンバ2023-04-252023-04-250001809519アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーSRT:CEO実行官メンバ2023-05-122023-05-120001809519アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーSRT:CEO実行官メンバ2023-05-120001809519GDRX:株式オプション制限株式奨励および制限株式単位メンバー2023-04-012023-06-300001809519GDRX:株式オプション制限株式奨励および制限株式単位メンバー2022-04-012022-06-300001809519GDRX:株式オプション制限株式奨励および制限株式単位メンバー2023-01-012023-06-300001809519GDRX:株式オプション制限株式奨励および制限株式単位メンバー2022-01-012022-06-300001809519SRT:最小メンバ数アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2023-07-012023-12-310001809519SRT:最大メンバ数アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2023-07-012023-12-310001809519SRT:最小メンバ数アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーUS-GAAP:契約終了メンバー2023-07-012023-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
________________________________
表10-Q
________________________________
(マーク1)
| | | | | |
x | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2023年6月30日
あるいは…。
| | | | | |
o | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期.
依頼書類番号:001-39549
________________________________
GoodRxホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
________________________________
| | | | | |
デラウェア州 | 47-5104396 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| |
2701オリンピック並木道 サンタモニカ, カルシウム.カルシウム | 90404 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(855) 268-2822
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引 記号 | | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル | | GDRX | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | o | | ファイルマネージャを加速する | x |
| | | | |
非加速ファイルサーバ | o | | 規模の小さい報告会社 | o |
| | | | |
新興成長型会社 | o | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo違いますx
2023年8月1日現在登録者は84,113,697A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、および313,731,628B類普通株は、1株当たり額面0.0001ドル、発行された。
前向きに陳述する
Form 10-Qに関するこの四半期報告書は前向きな陳述を含んでいる。我々は,このような前向き陳述を改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(以下,“取引法”と呼ぶ)第21 E節の前向き陳述に関する安全港条項に盛り込む予定である。本四半期報告10-Q表に含まれる歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は前向き陳述である。場合によっては、“可能”、“会議”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。本Form 10-Q四半期報告に含まれる前向きな陳述には、今後の経営業績や財務状況、業界や業務傾向、薬局福祉マネージャー(PBM)の定価をこれまで受け入れていなかった食品雑貨チェーン店(“雑貨商問題”)の将来の経営業績への持続的な影響、新製品の発売、株式補償、私たちの株式買い戻し計画、当社の製薬メーカーソリューション製品と私たちのコスト節約計画によるいくつかの解決策の優先順位の廃止への期待影響、小売業者との直接契約方法、繰延税金資産の現金化能力、業務戦略、計画、計画、市場成長と私たちの未来運営の目標。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き記述は予測のみであった。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、財務状況と経営結果に影響を与える可能性があると考えている。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性および他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、業績または成果は展望性陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、業績または成果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されない:私たちの限られた経営歴史と早期成長段階に関連するリスク;私たちは広範な市場教育と消費者の購入習慣を変える能力を実現する;私たちは引き続きコスト効果のある方法で消費者の全体的な能力を吸引、獲得し、維持する;私たちは処方薬取引製品への依存と私たちの製品の能力を拡大する;薬品価格と価格設定構造の変化;私たちは一般的に私たちが割引または割引価格を提供できる処方の種類とタイプを制御することができない;私たちの少数の業界参加者(PBM、薬局、および製薬業者を含む)への依存、業界の競争特性、流行病、流行病または伝染病の発生(新冠肺炎を含む)に関連するリスク;私たちはアドレス指定可能な市場総量および他の運営指標の推定の正確性、消費者の手紙の受け取り意欲の低下に関連するリスク、このような手紙を送信する任意の技術、法律、または任意の他の制限に関連するリスク、適用可能なデータ保護、プライバシーおよび安全、広告および消費者保護法律、基準および他の要求に関連するリスクを遵守することができない。メディアの否定的な報道に関連するリスク;私たちは処方薬の価格設定市場の変化に反応し、GoodRxコードの使用を維持し、拡大する能力;私たちのプラットフォームとブランドに対して積極的な見方を維持する能力;財務報告に対して有効な内部統制を維持できなかったことに関連するリスク;ソーシャルメディア、電子メール、メール、および他のメッセージチャネルをマーケティング戦略の一部として使用することに関連するリスク;私たちは収入を正確に予測し、将来の支出を適切に計画する能力;政府がインターネット、電子商取引、消費者データとプライバシー、情報技術、およびネットワークセキュリティに関連するリスクを規制する;私たちは純営業損失の繰越といくつかの他の税務属性の能力を利用して、私たちは合格した従業員を誘致、発展、激励、維持し、最高経営責任者の役割を成功させる能力、一般経済要素、自然災害または他の意外な事件に関連するリスク、私たちの買収戦略に関連するリスク、債務手配に関連するリスク、私たちのアプリケーションやウェブサイト上のサービス中断または遅延、私たちはソフトウェアすなわちサービス技術を含む第三者プラットフォームに私たちのプラットフォームと製品を配布することに依存している;私たちが依存しているこれらの当事者の運営はシステムの故障やその他の中断が発生している;環境持続可能性と社会的イニシアティブにますます注目している;私たちの知的財産権に関連するリスク;気候変動に関連するリスク;医療業界の運営に関連するリスク;私たちの組織構造に関連するリスク;私たちの納税義務と有効な所得税税率の変動に関連するリスク、これらのリスクは、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、訴訟に関連するリスク;最近の医療改革立法および医療産業および医療支出の他の変化に関連するリスク、これらのリスクは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは、再編およびコスト削減努力の予想される結果のリスクを達成できないかもしれない。また,2022年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告(“2022年10−K”)と本Form 10−Q四半期報告における“リスク要因”と題する章で議論されている他の重要な要因 そして我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書(“米国証券取引委員会”)である。本Form 10-Q四半期報告における前向きな陳述は、本Form 10-Q四半期報告が発表された日までに我々が把握した情報に基づいており、これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は限られているか不完全である可能性があり、私たちの陳述は、すべての潜在的に利用可能な関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
このForm 10-Q四半期報告および私たちがこのForm 10-Q四半期報告書で引用した文書を読み、私たちの将来の実際の結果、活動レベル、業績、業績が私たちの予想と大きく異なる可能性があることを知るために、証拠としてこのForm 10-Q四半期報告書に提出されました。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。このような展望的な陳述は、本四半期までの報告書10-Q表の日付だけを代表する。法律の適用に別の要求がない限り、私たちは、任意の新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本四半期の報告書に含まれるForm 10-Qに関するいかなる前向きな陳述も公開または修正するつもりはありません
私たちは定期的に私たちの投資家関係サイトで投資家に重要かもしれない情報を発表しています。サイトは:https://investors.goodrx.comです。我々は,我々のサイトを重要な非公開情報を開示する手段として利用し,FD法規下での開示義務を果たす予定である.したがって,我々は投資家と潜在投資家がGoodRxのプレスリリース,米国証券取引委員会の届出文書,公開電話会議やネットワーク放送に注目するほか,定期的に我々のサイトにアクセスし,重要な情報を得ることができることを奨励する.当社のウェブサイトに掲載されているあるいは当社のサイトで閲覧できる資料は、参考方式で本10-Q表の四半期報告に組み込まれておらず、本四半期報告の一部でもない。
カタログ表
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| | ページ |
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第1部: | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | 1 |
| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 簡明総合業務報告書 | 2 |
| 株主権益簡明合併報告書 | 3 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 6 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 13 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 26 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 26 |
| | |
第二部です。 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 27 |
第1 A項。 | リスク要因 | 27 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売、収益の使用及び発行者による持分証券の購入 | 30 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 31 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 31 |
五番目です。 | その他の情報 | 31 |
第六項です。 | 陳列品 | 32 |
| サイン | 33 |
第1部財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
GoodRxホールディングス
簡明総合貸借対照表
(未監査)
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(単位は千で、額面は除く) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 761,988 | | | $ | 757,165 | |
売掛金純額 | 123,378 | | | 117,141 | |
前払い費用と他の流動資産 | 33,886 | | | 45,380 | |
流動資産総額 | 919,252 | | | 919,686 | |
財産と設備、純額 | 17,923 | | | 19,820 | |
商誉 | 412,117 | | | 412,117 | |
無形資産、純額 | 108,657 | | | 119,865 | |
大文字ソフトウェア、ネットワーク | 93,478 | | | 70,072 | |
経営的リース使用権資産 | 33,538 | | | 35,906 | |
税金資産を繰延し,純額 | 62,686 | | | — | |
その他の資産 | 44,451 | | | 27,165 | |
総資産 | $ | 1,692,102 | | | $ | 1,604,631 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 6,795 | | | $ | 17,700 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 66,001 | | | 47,523 | |
債務の当期分 | 7,029 | | | 7,029 | |
賃貸負債を経営し、流動 | 2,728 | | | 4,068 | |
流動負債総額 | 82,553 | | | 76,320 | |
債務,純額 | 649,753 | | | 651,796 | |
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | 54,858 | | | 54,131 | |
その他負債 | 9,567 | | | 7,557 | |
総負債 | 796,731 | | | 789,804 | |
引受金及び又は有事項(付記7) | | | |
株主権益 | | | |
優先株、$0.0001額面価値50,000授権株とゼロ2023年6月30日および2022年12月31日に発行·発行された株式 | — | | | — | |
普通株、$0.0001額面;A類:2,000,000株式を許可して82,940そして83,293それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日に発行された株式、B類:1,000,000授権株と313,7322023年6月30日および2022年12月31日に発行·発行された株式 | 40 | | | 40 | |
追加実収資本 | 2,288,370 | | | 2,263,322 | |
赤字を累計する | (1,393,039) | | | (1,448,535) | |
株主権益総額 | 895,371 | | | 814,827 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,692,102 | | | $ | 1,604,631 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
GoodRxホールディングス
簡明総合業務報告書
(未監査)
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収入.収入 | $ | 189,677 | | | $ | 191,798 | | | $ | 373,663 | | | $ | 395,127 | |
コストと運営費用: | | | | | | | |
以下に個別に示す減価償却や償却を含まない収入コスト | 16,339 | | | 18,044 | | | 33,034 | | | 30,324 | |
製品開発と技術 | 31,285 | | | 35,404 | | | 64,193 | | | 70,446 | |
販売とマーケティング | 77,440 | | | 94,338 | | | 155,962 | | | 187,288 | |
一般と行政 | 30,208 | | | 34,740 | | | 59,827 | | | 66,663 | |
減価償却および償却 | 16,097 | | | 13,319 | | | 31,036 | | | 24,692 | |
総コストと運営費用 | 171,369 | | | 195,845 | | | 344,052 | | | 379,413 | |
営業収入(赤字) | 18,308 | | | (4,047) | | | 29,611 | | | 15,714 | |
その他の費用、純額: | | | | | | | |
その他の費用 | — | | | — | | | (1,808) | | | — | |
利子収入 | 7,814 | | | 857 | | | 15,048 | | | 909 | |
利子支出 | (14,054) | | | (6,969) | | | (27,187) | | | (12,838) | |
その他の費用の合計 | (6,240) | | | (6,112) | | | (13,947) | | | (11,929) | |
所得税前収入 | 12,068 | | | (10,159) | | | 15,664 | | | 3,785 | |
所得税割引 | 46,718 | | | 8,744 | | | 39,832 | | | 7,093 | |
純収益(赤字) | $ | 58,786 | | | $ | (1,415) | | | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
1株当たりの収益(損失): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
薄めにする | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
1株当たり収益(損失)を計算するための加重平均株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 412,221 | | | 412,135 | | 412,322 | | 413,405 |
薄めにする | 414,335 | | | 412,135 | | 414,373 | | 423,077 |
| | | | | | | |
コストおよび運営費用に含まれる株式ベースの報酬: | | | | | | | |
収入コスト | $ | 180 | | | $ | 100 | | | $ | 341 | | | $ | 54 | |
製品開発と技術 | 7,534 | | | 9,820 | | | 16,123 | | | 17,298 | |
販売とマーケティング | (3,020) | | | 5,839 | | | 1,392 | | | 11,233 | |
一般と行政 | 13,203 | | | 15,874 | | | 25,540 | | | 33,197 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照.
GoodRxホールディングス
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類とB類 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する 株主の 権益 |
(単位:千) | 株 | | 金額 | | | |
2022年12月31日の残高 | 397,025 | | $ | 40 | | | $ | 2,263,322 | | | $ | (1,448,535) | | | $ | 814,827 | |
行使した株式オプション | 192 | | — | | | 895 | | | — | | | 895 | |
株に基づく報酬 | — | | — | | | 28,263 | | | — | | | 28,263 | |
制限株式単位の帰属と引渡し | 1,668 | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式純額決済に関する普通株の源泉徴収 | (666) | | — | | | (3,710) | | | — | | | (3,710) | |
A類普通株買い戻し | (1,570) | | — | | | (9,517) | | | — | | | (9,517) | |
純損失 | — | | — | | | — | | | (3,290) | | | (3,290) | |
2023年3月31日の残高 | 396,649 | | $ | 40 | | | $ | 2,279,253 | | | $ | (1,451,825) | | | $ | 827,468 | |
行使した株式オプション | 204 | | | — | | | 560 | | | — | | | 560 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 21,354 | | | — | | | 21,354 | |
制限株式単位の帰属と引渡し | 2,148 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式純額決済に関する普通株の源泉徴収 | (827) | | | — | | | (4,526) | | | — | | | (4,526) | |
A類普通株買い戻し | (1,663) | | | — | | | (8,920) | | | — | | | (8,920) | |
従業員による株式購入計画で普通株を発行する | 161 | | | — | | | 649 | | | — | | | 649 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 58,786 | | | 58,786 | |
2023年6月30日の残高 | 396,672 | | | $ | 40 | | | $ | 2,288,370 | | | $ | (1,393,039) | | | $ | 895,371 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
GoodRxホールディングス
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類とB類 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する 株主の 権益 |
(単位:千) | 株 | | 金額 | | | |
2021年12月31日の残高 | 400,562 | | | $ | 40 | | | $ | 2,247,347 | | | $ | (1,415,707) | | | $ | 831,680 | |
行使した株式オプション | 749 | | | — | | | 3,699 | | | — | | | 3,699 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 32,161 | | | — | | | 32,161 | |
制限株式単位の帰属と引渡し | 822 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式純額決済に関する普通株の源泉徴収 | (364) | | | — | | | (9,561) | | | — | | | (9,561) | |
A類普通株買い戻し | (5,637) | | | — | | | (83,765) | | | — | | | (83,765) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 12,293 | | | 12,293 | |
2022年3月31日の残高 | 396,132 | | | $ | 40 | | | $ | 2,189,881 | | | $ | (1,403,414) | | | $ | 786,507 | |
行使した株式オプション | 1,176 | | | — | | | 4,109 | | | — | | | 4,109 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 33,466 | | | — | | | 33,466 | |
制限株式単位の帰属と引渡し | 1,059 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式純額決済に関する普通株の源泉徴収 | (459) | | | — | | | (4,727) | | | — | | | (4,727) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (1,415) | | | (1,415) | |
2022年6月30日の残高 | 397,908 | | | $ | 40 | | | $ | 2,222,729 | | | $ | (1,404,829) | | | $ | 817,940 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
GoodRxホールディングス
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで 六月三十日 |
(単位:千) | 2023 | | 2022 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純収入 | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 31,036 | | | 24,692 | |
債務発行原価償却 | 1,695 | | | 1,710 | |
非現金でレンタル料金を扱っております | 2,055 | | | 1,509 | |
株に基づく報酬費用 | 43,396 | | | 61,782 | |
価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | 240 | |
所得税を繰延する | (62,980) | | | (336) | |
経営的リース資産損失 | 374 | | | — | |
少数株式投資損失 | 1,808 | | | — | |
営業資産と負債の変動、企業買収の影響を差し引く | | | |
売掛金 | (6,237) | | | (4,362) | |
前払い費用と他の資産 | (13,574) | | | (8,439) | |
売掛金 | (10,972) | | | (1,860) | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 18,418 | | | (2,089) | |
リース負債を経営する | (665) | | | (2,156) | |
その他負債 | 2,304 | | | (400) | |
経営活動が提供する現金純額 | 62,154 | | | 81,169 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
財産と設備を購入する | (440) | | | (3,172) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | — | | | (156,853) | |
大文字ソフト | (28,807) | | | (22,977) | |
少数株式への投資 | — | | | (15,007) | |
投資活動のための現金純額 | (29,247) | | | (198,009) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
長期債務を償還する | (3,515) | | | (3,515) | |
A類普通株買い戻し | (18,437) | | | (83,765) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,267 | | | 7,839 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済従業員税 | (8,048) | | | (14,288) | |
従業員の株購入計画の収益 | 649 | | | — | |
融資活動のための現金純額 | (28,084) | | | (93,729) | |
現金と現金等価物の純変化 | 4,823 | | | (210,569) | |
現金と現金等価物 | | | |
期日の初め | 757,165 | | | 941,109 | |
期末 | $ | 761,988 | | | $ | 730,540 | |
キャッシュフロー情報を補足開示する | | | |
非現金投資と融資活動: | | | |
資本化ソフトウェアに含まれる株式ベースの報酬 | $ | 6,221 | | | $ | 3,845 | |
売掛金及び売掛金その他流動負債に含まれる資本化ソフトウェア | 4,232 | | | 3,272 | |
前払い資産から転換した資本化ソフトウェア | 5,751 | | | — | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
GoodRxホールディングス
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務説明
GoodRx Holdings,Inc.は2015年9月に設立され,その合併子会社における所有権を除いて,実質的な資産や独立業務はない。GoodRx,Inc.(“GoodRx”)は2011年9月に設立され,GoodRx Intermediate Holdings,LLCの完全子会社であり,GoodRx Intermediate Holdings,LLC自体もGoodRx Holdings,Inc.の完全子会社である
GoodRxホールディングスおよびその子会社(総称して“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ばれる)は、消費者が価格を比較し、処方薬を購入する費用を節約するのを助ける情報およびツールを提供する。私たちは価格比較プラットフォームを運営していて、消費者に入念に計画された地理的位置に関連する処方定価を提供し、私たちのコードを通じて価格を交渉する方法を提供しています。これらのコードはアメリカ各地で処方費用を節約するために使用できます。これらのサービスは消費者に無料であり、私たちは主に薬局福祉マネージャー(“PBM”)の核心業務から収入を稼ぎ、これらのマネージャーは処方と処方薬取引を管理し、消費者と薬局の間で定価を確立することを含む。製薬(“製薬”)メーカーのソリューション、購読、遠隔保健サービスを含む他の保健製品やサービスも提供しています。
2. 重要会計政策の概要
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務情報に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。公認会計原則に従って作成された年度総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と開示は簡素化または漏れている。したがって、これらの簡明な総合財務諸表は、2022年12月31日までの年度監査された総合財務諸表および関連付記とともに読まなければならず、これらの付記は、2023年3月1日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書(“2022 10-K表”)に含まれる。2022年12月31日の簡明総合貸借対照表は、当日までの監査された総合財務諸表から得られます。簡明総合財務諸表は、経営陣が当社の簡明総合財務諸表の公正報告のために必要と考えているすべての調整を含み、正常項目と経常項目を含む。2023年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績は、2023年12月31日までの通期予想業績を必ずしも表明しているとは限らない。
2023年6月30日までの6ヶ月間、重大会計政策は、2022年10-K総合財務諸表付記の“付記2.重大会計政策概要”に開示されている政策と比較して大きな変化はない。
合併原則
簡明な総合財務諸表は、GoodRxホールディングス、その完全所有子会社、および私たちがその主要な受益者である可変利益エンティティのアカウントを含む。会社間残高と取引はすでに合併中に販売されている.買収業務の結果はそれぞれの買収日から私どもの簡明総合財務諸表に含まれています。
予算の使用
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、管理層は簡明総合財務諸表(付記を含む)に報告された金額に影響を与える推定と仮定をしなければならない。我々は様々な歴史的要素に基づいて私たちの推定をしている;現在の状況は、1つの雑貨チェーン店が以前、2022年第1四半期末からのPBM処方薬割引定価の影響(“雑貨問題”)を受け入れなかったこと、新冠肺炎の経済影響を考慮することを含むマクロ経済事件と条件、および私たちの経営陣の経験と判断を含む。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性があり,この違いが将来報告される運営結果に影響を与える可能性がある。雑貨問題は2022年8月に解決され、私たちの割引価格は雑貨チェーン店の販売所で人気を集めてきたが、雑貨問題は、更新された消費者の定価に対する消費者の反応と、ユーザーレベルに戻る時間と程度を含むいくつかの不確定な変数があると推定されている。
リスクと集中度があります
私たちを深刻な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金、現金等価物、売掛金を含む
私たちはアメリカの複数の金融機関が現金預金を持っていて、連邦保険の限度額を超えるかもしれません。現金は必要に応じて引き出したり償還したりできます。私たちは、私たちの現金を持っている金融機関の財務状況が良好であるため、これらの残高に関連する信用リスクが最も小さいと信じている。しかし、市場状況はこのような機関の生存能力に影響を及ぼすかもしれない。もし私たちが現金と現金同等物を維持しているどの金融機関が倒産すれば、私たちは未保険の資金をタイムリーにまたは根本的に得ることができるという保証はない。私たちはそのような口座で何の損失も経験したことがない
購入日に購入したすべての原始満期日が3カ月以下の短期,高流動性投資はすべて現金等価物であると考えられる。現金等価物は、米国債通貨市場基金から構成され、#ドル642.52023年6月30日および2022年12月31日の100万ドルは、公正価値レベルの第1レベルに分類され、アクティブ市場のオファーを用いて推定される
私たちは顧客が契約に満期金を支払う能力の評価に基づいて顧客に信用を提供し、通常は担保を獲得したり、要求したりしない。2023年6月30日までの3ヶ月間に2人の顧客が14%和11収入の1%を占めています2022年6月30日までの3ヶ月間に2人の顧客が12%和11収入の1%を占めています2023年6月30日までの6ヶ月間、2人のお客様がいます14%和11収入の1%を占めています2022年6月30日までの6ヶ月間、1人の顧客が占めた12収入の1%を占めています2023年6月30日現在、私たちの売掛金残高の10%以上を占める顧客はいません。2022年12月31日に顧客が13売掛金残高の%を占めています。
株式投資
私たちは個人持株会社の少数の株式を保持しているが、公正な価値は簡単には確定できない。私たちの所有権は20議決権付き株式の%は、投資された企業の経営および財務政策に大きな影響を与える能力がありません。株式投資は会計基準に基づいて編集テーマ321に計量代替案の下で入金され、投資--株式証券すなわち,コストから減値(あれば)を減算し,観察可能な価格変化による変化を加算または減算する.投資家の財務状況が低下した指標のため、私たちは1ドルを確認しました1.82023年3月31日までの3ヶ月間、私たちの少数株式投資の減価損失は1百万ユーロであり、2023年6月30日までの6ヶ月の簡明総合経営報告書に他の費用として記載されている。2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、観察可能な価格変化や減価損失による少数株式投資の変化は確認されていません。2023年6月30日と2022年12月31日現在、私たちに付随する縮小総合貸借対照表に含まれる他の資産に含まれる株式投資は$17.2百万ドルとドル19.0それぞれ100万ドルです
最近の会計公告
2022年6月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)2022-03を発表した公正価値計量(主題820):契約販売制限された持分証券の公正価値計量(“主題820”)では、持分担保の売却が禁止されている契約によって制限された持分保証の公正な価値を測定する際の指導意見が明らかにされ、主題820に基づいて契約販売によって制限された持分証券に対して新たな開示要求が提示される。本ガイドラインは,2023年12月15日以降の年次期間に適用され,これらの財政年度内の過渡期を含む。このASUの早期採用を許可する.このASUは前向きに適用し、養子縁組の日に収入において養子縁組による任意の調整を確認すべきである。私たちは早くからこのガイドラインを採択し、2023年1月1日から施行され、このガイドラインの採用は私たちの連結財務諸表や開示に影響を与えていない。
3. 企業合併
Vitacare処方薬サービス会社は
2022年4月14日、我々は処方薬技術とサービスプラットフォームVitacare Prescription Services,Inc.(“Vitacare”)の全株式を買収し、総買収対価格はドルであった131.8$を含む百万ドル149.9百万の現金は、あるいは対価格で相殺されて、買収日の公正価値の純額は#ドルと推定されます18.1百万ドルです。私たちがVitacareを買収したのは、製薬メーカーのソリューションプラットフォームにおける私たちの業務能力を強化し、拡大するためです。今回の買収に関連して確認された営業権は主に予想される長期協同効果と買収による他のメリットと関係があり、買収した集合労働力を含み、減税が予想される。総購入対価格は主に販売権#ドルに割り当てられます80.6100万ドルと他の無形資産は52.0百万ドルです。主に開発された技術に関する他の無形資産は#ドルである30.0100万ドルの顧客関係21.0100万人が利用可能な寿命は5人そして11年それぞれ,である.
Vitacareの買収に関連して確認されたまたは対価格には、応収または対価格および対応または対価が含まれており、購入日の公正価値は約#ドルと推定される19.7百万ドルとドル1.7それぞれ100万ドルです2023年6月30日と2022年12月31日まで、受取または価格の公正価値はゼロ事故は買収当時に解決されたからです。支払いや代償があれば最高$に達する7.0百万の現金は、Vitacareが購入協定で規定された2023年末までに特定の収入結果を達成することに基づいている。2023年6月30日と2022年12月31日まで違います。将来的に支払いまたは支払いが予定されている
下表は、Vitacare買収が2021年1月1日に発生したかのように、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査の総合運営結果を反映している。審査されていない総合経営業績は、(I)買収に関連する取引および解散費、(Ii)買収された無形資産に関する償却支出、および(Iii)売り手融資協定に関連する分配された利息支出、この合意に基づいて、買収が完了した後、Vitacareは保証人として免除されるいくつかの調整を反映すると予想される。監査されていない総合経営業績は、買収が示された日に完成すれば生じる経営業績を必ずしも表明しているとは限らず、将来の経営業績を表明するとは限らない。
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(単位:千) | 3か月まで 2022年6月30日 | | 6か月まで 2022年6月30日 |
収入予想 | $ | 191,874 | | | $ | 395,698 | |
純収入を見込む | $ | (2,335) | | | $ | 2,805 | |
FlipMD,Inc.
2022年2月18日,我々はflipMD,Inc.の全株式をドルで買収し,勤務医とオンデマンド医療の専門知識を求める組織を結びつける市場である7.0百万の現金です。
4. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には以下の項目が含まれる
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(単位:千) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
ボーナスその他賃金に関するものを計算しなければならない | $ | 17,828 | | | $ | 20,642 | |
マーケティングに応じる | 15,305 | | | 12,104 | |
収入を繰り越す | 9,661 | | | 7,879 | |
所得税に対処する | 16,616 | | | — | |
その他の課税費用 | 6,591 | | | 6,898 | |
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない | $ | 66,001 | | | $ | 47,523 | |
繰延収入とは、顧客および購読と締結されたいくつかの広告契約にサービスを提供する前に受信された支払いを意味する。2023年6月30日までのほとんどの繰延収入は、その後12ヶ月以内に収入として確認されると予想される。ドルの中で7.92022年12月31日までの繰延収入は百万ドルです1.3百万ドルとドル7.02023年6月30日までの3カ月と6カ月で、それぞれ100万ドルの収入が確認された。2022年6月30日までの3カ月と6カ月で確認された収入は1.3百万ドルとドル5.82021年12月31日現在、それぞれ100万ドルが繰延収入に計上されている。
5. 所得税
我々は一般に中期内に所得税を計算し,所得税に計上されていない収入や損失に対して推定された年度有効所得税率を採用し,当該等期間に確認された個別項目の税務影響を計算する方法である。私たちが推定した年間有効所得税税率は、私たちが推定した年間収入または損失と、私たちが経営している各管轄区の関連所得税に基づいています。この比率は年間の税引き前収益や損失推定および恒久的な差の影響を受ける可能性がある。
2023年6月30日および2022年6月30日までの3ヶ月間の実質所得税率は(387.1%)と86.1%です。2023年6月30日および2022年6月30日までの6ヶ月間の実質所得税率は(254.3%)と(187.4%)。2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、私たちの有効所得税税率と連邦法定税率との間の主な違いは、差し引くことのできない官僚の株式報酬支出、私たちの純繰延税資産の推定手当、州所得税、研究開発税収控除収益、および私たちの株式奨励の税収の影響によるものです。
私たちは、各報告期間内に繰延税項目の純資産の回収可能性を評価する際に、すべての利用可能なプラスおよび負の証拠を考慮する。2023年6月30日まで、私たちは純繰延税に対する推定手当を確定しました
資産が不要になったのは、主に2022年から2023年上半期まで、持続的な税収収益性(税前収益または損失が永久帳簿面から税収差に調整される)であり、客観的かつ確認可能な証拠であり、期待される将来収益であるからである。したがって、2023年末に私たちが予測した3年間の累積税収結果を達成する可能性が高いと考えられる
中期内に推定免税額の変動を確認した場合,今年度の収入による推定免税額変動は年度有効税率に計上され,将来の課税収入予測で支持される推定免税額の交付は中期の独立税項目利益と表記される。私たちは$を放出した55.92023年6月30日までの3ヶ月間、私たちの推定手当を単独の税金優遇とした。多くの要素のため、私たちの推定手当が必要かどうかの判断は、将来の報告期間内に合理的に変化する可能性があり、私たちが実現した税収の利益レベルの変化、税収の法律や法規の変化、私たちA種類の普通株の価格変動、および私たちの未償還配当金の将来の税収への影響を含む。
6. 債務
私たちの最初の留置権信用協定(時々改正された“信用協定”)は:(I)$700.02025年10月10日に満期になった百万定期融資(“第一留置権定期ローン手配”);および(Ii)循環信用手配、金額は最高$に達する100.02024年10月11日に満期となった百万ドル(“循環信用手配”)。私たちはそれぞれ2023年6月29日と2023年7月7日に私たちの循環信用手配と第一留置権定期ローン手配を改訂し、2023年7月から、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の代わりに、2023年7月から、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)を保証し、私たちの循環信用手配と第一留置権定期ローン手配下の借金の基準金利とした。第一留置権定期ローン手配と循環信用手配は私たちのほとんどの資産と100GoodRxの持分の%
第一留置権定期ローン手配
2023年6月30日現在(この日を含む)、私たちの第1留置権定期ローンツール下の借入利息は、調整後のLIBORに、私たちが最近決定した第1留置権純レバー率(クレジット協定の定義参照)に基づく可変保証金を加算した範囲は2.75%から3.00%です。2023年6月30日および2022年6月30日までの3ヶ月間の第1留置権定期貸出ツールの実金利は8.37%和4.06%です。2023年6月30日および2022年6月30日までの6ヶ月間の第1留置権定期貸出ツールの実金利は8.09%和3.72%です。2023年7月現在、私たちの第1留置権定期ローンツールでの借入金には利息が発生し、私たちが選択し、金利は:(I)SOFR(“定期SOFR”)に基づく定期金利に以下の調整を加えています0.10%から0.25%は、金利期間の期限をもとに、以下の差額を加算します2.75%から3.00%;または(Ii)予備基本金利に以下の範囲の限界を加える1.75%から2.00%は、クレジットプロトコルで定義されているように、私たちの最初の保有権正味レバー率に依存します。第1の留置権定期ローン手配は、2025年9月までに四半期ごとに元本を支払うことを要求し、満期時にはどのような残りの未返済元金といかなる未払い利息も満期になる。私たちは違約金を支払うことなく、最初の留置権定期ローンを事前に支払うことができる。それは.
循環信用手配
私たちは違います。2023年6月30日と2022年12月31日まで循環信用手配を担保とした借金。2023年7月まで、私たちの循環信用手配下の借金(あれば)は利息が発生します。私たちが選択して、金利は(I)SOFR期限プラス保証金で、範囲は2.50%から3.00%;または(Ii)予備基本金利に以下の範囲の限界を加える1.50%から2.00%は、各適用される保証金は、私たちの第1の留置権純レバー率に依存します(クレジット協定の定義を参照)。私たちが発生した承諾料は0.25%から0.50年利率は、私たちの最初の留置権純レバー率(信用協定の定義を参照)、何も使用されていない約束に依存する。
循環信用手配のために発行された未返済信用状を受け取りました。金額は#ドルです9.22023年6月30日と2022年12月31日まで、私たちの循環信用手配下の利用可能な借金は減少した。
私たちの債務残高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
第一留置権定期ローン手配の元金残高 | $ | 663,553 | | | $ | 667,068 | |
差し引く:未償却債務発行コストと割引 | (6,771) | | | (8,243) | |
| $ | 656,782 | | | $ | 658,825 | |
私たちの債務の推定公正価値は$だ660.2百万ドルとドル649.62023年6月30日と2022年12月31日まで、公正価値階層構造で第2レベルに分類された投入により、それぞれ100万ドルだった。
信用協定によると,吾らは財務契約を遵守しなければならず,第一留置権純レバー率の維持(信用協定の定義参照)を超えてはならないことを要求している8.21.0まで他の非金融契約まで。さらに、GoodRxは私たちに配当金、ローン、または前払いを支払うことに制限されている。2023年6月30日、私たちは私たちの条約を守った。
7. 引受金とその他の事項
以下の場合を除いて、2023年6月30日現在、私たちの約束およびまたは事項に大きな変化はありません。これは、2022年10-K総合財務諸表の付記に開示されています。
2020年3月、連邦貿易委員会(“FTC”)から、これらのやり方がFTC法案第5条に適合しているかどうかを確認するために、プライバシーやセキュリティを調査する意向を示した手紙を受け取った。2020年4月、連邦貿易委員会は、GoogleやFacebookを含むサービスプロバイダと個人が私たちのサイト、アプリケーション、サービスを使用するデータを共有することに関する情報を提供することを要求する予備要請を出しました。私たちは適用された法規を遵守し、それとは反対のクレームや主張に価値のある抗弁をしていると信じているが、2023年2月1日に、連邦貿易委員会と#ドルの金額の金銭和解金額を含む、連邦貿易委員会の調査によって引き起こされた、またはそれに関連するすべてのクレームと疑惑を解決するための交渉和解合意(“提案同意令”)に達した1.52022年12月31日までに計100万ドルを計上し、2023年3月31日までの3カ月以内に支払う。提案された同意令は米国カリフォルニア州北区地域裁判所に提出され、2023年2月17日に承認され、発効された。同意令には、私たちの業務慣行、政策、およびコンプライアンス要件のいくつかの変更(適用されるような)を実施または維持する合意も含まれており、これらの変更は、私たち個人にとっても全体的にも実質的な追加コストではないと考えられる可能性があります。
2023年2月2日から2023年3月30日までの間に5人個人原告が訴訟を起こす5人GoodRx Holdings,Inc.,Google,Meta,Criteoの単独で可能な集団訴訟については,消費者のプライバシーを十分に保護し,消費者情報を第三者に伝達していないことが一般的に告発されている三つ共同被告四原告はカリフォルニア一般法によるプライバシー侵害と不当な利益主張、カリフォルニア医療情報法、プライバシー侵害法、消費者法律救済法、不正競争法による主張を告発した1つはそのうち四つ原告はまた、電子通信プライバシー法に基づいてクレームを出した。第五原告は普通法不当所得とニューヨーク一般商業法違反のクレームを出した。これらの訴訟の原告は、様々な形の金銭損害賠償(例えば、法定損害賠償、補償性損害賠償、弁護士費と利益返還)および禁止救済を求めている。そのうちの4つの事件は最初に国家人権裁判所で提出された(事件番号3:23-cv-00501;3:23-cv-00744;3:23-cv-00940;および4:23-cv-01293)。ある事件は最初に米国ニューヨーク南区地域裁判所で提起された(事件番号1:23-cv-00943)。しかし、この事件は自発的に却下され、国家人権裁判所で再提訴された(事件番号3:23-cv-01508)。これらは5人事件は統合され、NDCAの米国地域裁判官Araceli Martínez-Olguínに割り当てられた。裁判所はまた、単一合併申し立ての提出および却下動議と強制仲裁動議の提出のためのブリーフィングスケジュールを設定した。動議と強制仲裁動議を却下するブリーフィングは2023年8月24日に完了し、2023年9月7日に公聴会が開催される。また,裁判所は双方の当事者に調停を行わせ,現在のところ調停やさらなる議論は手配されていない.私たちはこのことで損失を蓄積していない。なぜなら損失は不可能であり、合理的に推定されるからだ。合理的に損失が発生した可能性があるが、この件の損失や損失範囲を見積もることはできない。この未解決の訴訟は複雑な事実や法律問題に関連しており、多くの資金がかかり、他の資源を移転して弁護する必要があるかもしれない。法的手続きの結果は本質的に不確実であり、重大な不利な結果は合理的だ。
また,通常の業務過程では,法的手続き,クレーム,訴訟の影響を受ける可能性があり,現在も関与している可能性がある.このような問題には多くの不確定要素があり,結果を把握して予測することができない.損失または事項のある計上項目が損失が発生する可能性があることを確認し、この損失の額を合理的に見積もることができる。
8. 収入.収入
収入には、2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:千) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
処方薬取引収入 | $ | 136,540 | | | $ | 134,403 | | | $ | 271,447 | | | $ | 289,910 | |
製薬メーカーの解決策収入 | 24,330 | | | 26,551 | | | 44,765 | | | 50,020 | |
定期購読収入 | 23,878 | | | 25,985 | | | 48,021 | | | 45,095 | |
その他の収入 | 4,929 | | | 4,859 | | | 9,430 | | | 10,102 | |
総収入 | $ | 189,677 | | | $ | 191,798 | | | $ | 373,663 | | | $ | 395,127 | |
9. 株主権益
株式買い戻し
2022年2月23日に私たちの取締役会(私たちの“取締役会”)は総額$までの買い戻しを許可しました250.02024年2月23日までに、我々のA類普通株は100万株に達する(“買い戻し計画”)。買い戻し計画下の買い戻しは公開市場、私的協議の取引またはその他の方法で行うことができ、金額は
買い戻しの時期は、市場状況や会社のニーズに応じて、あるいは取引所法案下のルール10 b 5-1(C)(1)の積極的な防御条件を満たすための取引計画(“ルール10 b 5-1計画”)に基づいて適宜決定される。本買い戻し計画は、当社に任意の特定額のA類普通株の購入を要求するものではなく、当社取締役会が随時修正、一時停止、または終了することができます。2023年6月30日までに129.8百万ドルは、買い戻し計画に基づいて未来に私たちのA種類の普通株を買い戻すために使われます。
次の表は、A類普通株の買い戻しに関する情報を提供します
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:千) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
買い戻し株数 | 1,663 | | | — | | | 3,233 | | | 5,637 | |
株式買い戻しのコスト | $ | 8,920 | | | $ | — | | | $ | 18,437 | | | $ | 83,765 | |
前連合最高経営責任者と臨時CEO
2023年4月25日、Trevor BezdekおよびDouglas Hirschは、私たちの共同席CEOから取締役会長およびCEOに移行し、また、取締役会の取締役(移行)を継続しています。移行によって再記載された彼らの雇用契約によれば、BezdekさんおよびHirschさんは、取締役会の承認を得ずに、普通株式の所有権を売却しないことに同意していますが、例外を除いて、任意の新規、修正または修正された契約、指示、または書面による計画に限定されません。この計画は、2023年4月25日以降に当社の取締役会が承認または承認する規則10 b 5-1計画、またはその日までの既存規則10 b 5-1計画を承認することを目的としています。
移行については、私たちの取締役会はScott Wagnerを私たちの臨時最高経営責任者(CEO)に任命し、2023年4月25日から発効します。ワグナーさんの雇用契約によると、ワグナーさんは、他の補償条項および条件を除いて、株式オプション奨励を受ける資格がある、範囲を含む2.51000万ドルと3.0800万株は私たちのA類普通株で、最終数量は私たちの取締役会が自分で決定します。2023年5月12日、我々の取締役会は、ワグナーさんオプション報酬を含みます3.0私たちのA類普通株は2000万株です。日付株式オプション奨励を付与する公正価値は$である9.62023年4月25日,ワーグナーさんが適用される帰属日前に引き続き雇用され,その金は毎月の記念日に12回に分けてほぼ均等に付与され行使可能である。
10. 1株当たり基本収益と希釈後収益(損失)
2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1株当たり収益(損失)は以下のように計算される
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 58,786 | | | $ | (1,415) | | | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
分母: | | | | | | | |
加重平均株式-基本 | 412,221 | | | 412,135 | | | 412,322 | | | 413,405 | |
株式オプション、制限株式奨励および制限株式単位の希釈影響 | 2,114 | | | — | | | 2,051 | | | 9,672 | |
加重平均株式-希釈 | 414,335 | | | 412,135 | | | 414,373 | | | 423,077 | |
1株当たりの収益(損失): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
薄めにする | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
以下の加重平均潜在希釈株は、これらの株を計上することが逆希釈されるので、本報告に記載されている期間の希釈1株当たり収益(損失)の計算には含まれない
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:千) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
株式オプション、制限株式奨励、および制限株式単位 | 29,430 | | 27,057 | | 30,470 | | 6,742 |
11. 後続事件
第一留置権定期ローン手配修正案
2023年7月7日、私たちはLIBORの代わりにSOFRを基準金利とし、“付記6.債務”を参照して、私たちの最初の留置権定期ローンツールを改訂した
再編成計画
2023年8月7日、我々の取締役会は、(I)当社の完全子会社GoodRx,Inc.およびVitacareの従業員の有効人数を減少させること、(Ii)業務の連続性を維持するために、ある他の従業員と留任協定を締結すること、および(Iii)私たちの戦略目標および将来規模とより良く一致するように、当社の完全子会社GoodRx,Inc.およびVitacareの従業員の有効人数を減少させることを含む段階的計画を承認した。これらの行動は私たちの持続的な戦略的重点の一部であり、利益率の向上を推進するために、私たちのコスト構造を拡大して再均衡させることに重点を置いている。再構成計画は2023年末にほぼ完了する予定だ。
再構成計画については、総税引前費用の約$が発生すると思います55百万ドルから百万ドルまで75100万ドルで、その大部分は2023年第3四半期と第4四半期に発生すると予想される。これらの見積もり費用には、(1)約#ドルの非現金料金が含まれている50百万ドルから百万ドルまで60100万ドルは、主にある無形資産の償却加速と関係があり、主にVitacareを買収して獲得した開発技術と顧客関係、その他のソフトウェア放棄費用と関係がある;(2)各種人員削減と人員措置に関する現金支出は約#ドルである5百万ドルから百万ドルまで10100万ドル;および(3)特定の顧客契約の再構築または終了に関連する現金支出は、最大#ドルに達する51000万ドルです。上記の費用は推定数字であり,いくつかの仮定によって制限されており,実際の結果は上記の推定数字とは大きく異なる可能性がある.これらの再構成活動が発生する可能性のある事件のため、私たちは現在考慮されていない他の重大な費用および支出を生じる可能性がある。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の当社の財務状況および経営結果の議論および分析、ならびにForm 10-Q表、2022年10-K報告書の第2部第7項“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”および第2部第8項“財務諸表および補足データ”を含む簡明な総合財務諸表および本四半期報告書の他の部分に関する付記を読まなければなりません。本議論は、リスクおよび不確実性に関連する現在の計画、期待、および信念に基づく前向きな陳述を含む。様々な要因の影響により、私たちの実際の結果は前向き表現の予想結果と実質的に異なる可能性があり、これらの要素は、私たちが米国証券取引委員会に提出された2022年10-K表年報と本10-Q表季報“リスク要因”の部分で述べられているものと、本10-Q表季報と米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した報告書の他の部分で述べられている他の要素を含む。
選択された用語語彙表
本四半期報告で用いた表格10-Qは,文意が別に指摘されている以外は,参照:
•“私たちは,” “アメリカです。,” “我々の“The”会社,” “GoodRx同様の引用はGoodRxホールディングスとその合併の子会社を意味する。
•“消費者”アメリカで保健製品やサービスを使用または他の方法で購入する一般の人々を指す。“への引用”我々の消費者は“または”GoodRx消費者“とは、私たちの1つ以上の製品を使用した消費者のことです。
•“割引価格“は、私たちのPBMパートナーのうちの1つを代表して小売薬局で提供される協議料を表す、私たちのプラットフォーム上で提供される処方の価格を意味する。私たちのプラットフォームを通じて、消費者は私たちの割引価格を無料で得ることができ、方法はGoodRxコードを彼らが選択した処方のモバイルデバイスに保存し、選択した薬局で提示することである。“割引価格”という言葉は著者らが本来獲得可能な価格、例えば低収入個人患者援助計画の価格と連邦医療保険価格、及び著者らの加入製品を通じて提供したいかなる協議価格も含まれていない:GoodRx Gold(GOG.N:相場)黄金)、およびGoodRxサポートクロガーRx Savings Club(クログ貯蓄”).
•“GoodRxコード”私たちの消費者が私たちのアプリケーションやサイトを介してアクセスできるコード、あるいは医師や薬剤師を含む医療専門家が消費者に直接提供することができるコードを指し、これらのコードが彼らが選択した薬局で提示されたとき、私たちの消費者が私たちの割引価格や彼らの処方の低い価格に自由にアクセスすることを可能にする。
•“月間消費者の活躍”所与のカレンダー月内にGoodRxコードを使用して処方薬を購入し、医薬品価格と比較して資金を節約する独自の消費者の数を意味する。1つのカレンダー月においてGoodRxコードを使用して処方薬を複数回購入する唯一の消費者は、その月の1人の月間アクティブ消費者のみである。1四半期以内の2つまたは3つのカレンダー月内にGoodRxコードを使用する唯一の消費者は、毎月の月間アクティブ消費者として計算される。月間アクティブ消費者には、私たちが製品を購読している購読者、私たちの製薬メーカーのソリューション製品の消費者、または私たちの遠隔医療製品を使用する消費者は含まれていません。提示期間が1ヶ月を超える場合、月間アクティブ消費者は、その期間内のカレンダー月数で平均値を計算する。例えば、1人の唯一の消費者が1月にGoodRxコードを2回使用したが、2月または3月に我々の処方薬取引製品が再使用されなかった場合、1月には1、2月および3月には0と計算されるので、この四半期の私たちの月間アクティブ消費者への貢献は0.33(平均1、0および0)となる。1月と3月にGoodRxコードを使用した唯一の消費者であるが,2月には我々の処方薬取引製品を使用せず,1月を1,2月を0,3月を1とし,この四半期の月間アクティブ消費者に0.66を貢献した。買収された会社の月間アクティブ消費者は買収後の第1の完全四半期からのみ計算される。
•“PBM”薬局福祉マネージャーのことです。PBMの総需要は薬局や製薬業者と処方薬価格を協議することである。PBMは保険会社や雇用主との関係で彼らの需要の大部分を見つけた。しかし,ほとんどのPBMにも直接あるいは現金ネットワーク定価があり,保険外で処方を購入する消費者を選択させるために薬局と交渉している。
•“医薬会社“薬の略です。
•“貯蓄して” “保存された”同様の参照は、特定の薬局の特定の処方の価格と、GoodRx消費者が同じ薬局のプラットフォームで取得可能なGoodRxコードを使用して処方のために支払う価格との間の差額を意味する。場合によっては、価格がGoodRxコードを使用して利用可能な交渉価格よりも低い場合、私たちは、私たちのプラットフォーム上に価格を表示することができ、場合によっては、価格がGoodRxコードを使用して利用可能な交渉価格よりも低い場合、消費者は、GoodRxコードを使用して薬局で価格を支払うことができる。私たちはこのような取引から収入を稼ぎませんが、私たちの貯蓄計算は消費者の節約の見積もりを含みます。私たちのプラットフォームは消費者を価格の低い薬局に誘導するからです。これが
消費者が値札を支払う際に節約される費用推定は内部データに基づいており、計算方法はGoodRx消費者が価格を支払うすべての薬局の平均価格と、私たちが彼らを案内した薬局の消費者が支払う平均価格との差である。消費者の具体的な保険範囲や価格に関する情報がないので、保険価格に基づいて貯蓄を計算しません。私たちは節約された資金が私たちの収入や運営結果を代表したり指示したりすることができるとは思わない。
•“加入者同様の参考とは、私たちの購読製品GoldやKroger Savingsを購読している私たちの消費者を意味する。特定日までの購読計画への引用は,指定された日に我々の上記いずれかの購読製品に対する有効な購読を示す.ホーム加入計画は、複数のメンバを含むことができるので、各加入計画は、1つ以上の加入者を表すことができる。
本四半期の報告書には、表10-Qに含まれるいくつかの金額、パーセンテージ、および他の数字が四捨五入調整される可能性がある。本四半期報告における表10-Qのパーセント金額は、すべての場合、これらの丸めされた数字から計算されるのではなく、丸め前に計算される。したがって、本四半期報告のForm 10-Qにおけるパーセンテージ金額は、本四半期報告に含まれる他のForm 10-Q四半期報告に含まれる縮小総合財務諸表の数字を用いて同じ計算を行って得られるパーセンテージ金額とは異なる可能性がある。四捨五入の理由により、本四半期報告書の10-Qテーブルに出現するいくつかの他の金額は加算されない可能性がある。
概要
私たちの使命はアメリカ人が彼らが負担できる価格で彼らに必要な医療を得るのを助けることだ。これを実現するために、私たちは米国をリードする医療貯蓄と情報資源を建設している。私たちの財務業績は私たちの製品に対する市場の巨大な需要と、より広範な医療生態系に提供する価値を反映していると信じています。しかし、私たちの2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務業績は2022年の間に発生したいくつかの事件の持続的な影響を受けています。
2022年第1四半期末、ある食品雑貨チェーン店は行動を取り、PBM処方薬のサブセット割引定価の受け入れに影響を与え、PBMは私たちの顧客カテゴリの一つであり、私たちは私たちのプラットフォームでその定価を普及させた(このような事件は雑貨商問題と呼ばれる)。これは私たちの処方薬取引収入と毎月の活発な消費者に実質的な悪影響を及ぼすが、私たちはいくつかの処方薬取引を他の小売業者に移す能力を部分的に相殺している。雑貨商問題は2022年8月に解決され、2022年第2四半期から雑貨チェーン店の販売店で割引価格が人気を集めてきたが、更新された消費者の定価やユーザレベルに戻る時間や程度に対する消費者の反応により、処方薬の取引収入や毎月の活躍消費者に悪影響を与え続けることが予想されている。上記の雑貨チェーン店以外に、他の大量薬局のPBM薬局問題も知りませんが、私たちの薬局とPBMの関係は依然としてしっかりしていると信じています。より多くの情報については、2022年10-K報告書と本四半期報告Form 10-Qの“リスク要因”と題する章を参照されたい
また,2022年4月にVitacare Prescription Servicesを買収し,Inc.(“Vitacare”)も2023年6月30日までの3カ月と6カ月の純収益,純利益率,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率に負の影響を与えた。業務の運営性質によりVitacareの収入コストが高く,歴史的に純損失と調整後のEBITDAは負であった。2023年8月7日、当社の取締役会(“取締役会”)は、Vitacareを含む当社の製薬メーカーソリューション製品で提供されるいくつかの解決策の優先度を廃止する計画を承認しました。より多くの情報については、以下のタイトル“最近の発展”の節を参照されたい。
2023年6月30日までの3ヶ月間は、2022年同期と比較して:
•営業収入は1兆918億ドルから1兆897億ドルに低下し、減少幅は1%だった
•純利益と純利益率はそれぞれ5880万ドルと31.0%だったが、純損失と純損失利益率はそれぞれ140万ドルと0.7%だった
•調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率はそれぞれ5350万ドルと28.2%であったのに対し,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率はそれぞれ4720万ドルと24.6%であった
2023年6月30日までの6ヶ月間と2022年同期の比較:
•営業収入は3.951億ドルから3.737億ドルに減少し、減少幅は5%だった
•純収入と純利益率はそれぞれ5550万ドルと14.9%で、前年同期の1090万ドルと2.8%を上回った
•調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率はそれぞれ1.067億ドルと28.6%であったのに対し,調整後のEBITDA利益率はそれぞれ1.119億ドルと28.3%であった
収入、純収益(赤字)と純収益(赤字)利益率は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された財務計量である。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は
非公認会計基準財務測定基準。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の台帳と列報については,なぜ調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率が有用であると考えられるかに関する情報,およびこれらの措置の重大なリスクと制限の検討については,次の“キー財務と運営指標である非GAAP財務指標”を参照されたい。
季節性
私たちは通常毎年の第1四半期と第4四半期により強い消費者需要を経験し、これは消費者医療支出、医師事務室の診察、年間福祉登録季節及び季節性風邪とインフルエンザ傾向の普遍的な高いと一致している。また、私たちは毎年第4四半期に製薬メーカーのソリューション製品に対するより強い需要に直面する可能性があり、これは製薬メーカーの年間予算支出モデルと一致している。このような季節性は収入と販売とマーケティング費用に影響を及ぼすかもしれない。雑貨商問題や新冠肺炎の持続的な影響は,最近のこれらの傾向を覆い隠し,将来的にはこれらの傾向に影響を与え続ける可能性がある。
最新の発展動向
Caremarkコスト節約器
2023年7月、CVS Caremarkの合格メンバーが薬局自己支払い薬品コストを低減するのを助けるために、Caremark Caremark Cost Saverを発売することを発表した。新しい計画を通じて、これらの会員たちは私たちの処方薬の価格を自動的に獲得して、彼らが後発薬が利用可能な時にもっと低い価格を支払うようにします。この計画は2024年初めに開始される予定だ。
第一留置権定期ローン手配修正案
私たちは2023年7月にLIBORの代わりにSOFRを基準金利とする最初の留置権定期ローン手配を改訂した。より多くの情報については、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい。
再編成計画
2023年8月7日、我々の取締役会は、(I)当社の完全子会社GoodRx,Inc.およびVitacareの従業員の有効人数を減少させること、(Ii)業務の連続性を維持するために、ある他の従業員と留任協定を締結すること、および(Iii)私たちの戦略目標および将来規模とより良く一致するように、当社の完全子会社GoodRx,Inc.およびVitacareの従業員の有効人数を減少させることを含む段階的計画を承認した。これらの行動は私たちの持続的な戦略的重点の一部であり、利益率の向上を推進するために、私たちのコスト構造を拡大して再均衡させることに重点を置いている。再構成計画は2023年末にほぼ完了する予定だ。
再編計画については,合計約5500万ドルから7500万ドルの税引前費用が発生すると予想され,基本的には2023年第3四半期と第4四半期に発生すると予想される。これらの見積もり費用には、(1)ある無形資産の加速償却に関連する約5,000万~6,000万ドルの非現金費用が含まれており、主にVitacareを買収した際に得られた開発技術や顧客関係、および他のソフトウェア放棄費用に関連しており、(2)様々なリストラや人事計画に関する現金支出は約500万~1,000万ドル、(3)ある顧客契約の再編または終了に関する現金支出は、最大500万ドルに達する。上記の各種リストラや人事措置に関する推定現金支出のほぼすべてには、解散費、影響を受けた従業員が引き続き雇用されているが、現役サービスを提供しないと予想される60日間の過渡期間内に賃金や福祉の支払い、リストラに関連する他の常習従業員の福祉支払い、およびある他の従業員の留任費用が含まれている。これらの再編活動は約1800万から2200万ドルの年間運用率現金節約をもたらすと予想される。
これらの再構成活動が発生する可能性のある事件のため、私たちは現在考慮されていない他の重大な費用および支出を生じる可能性がある。我々が再構成計画の下で予想する上記の費用と経年化運転率キャッシュ節約は見積り数であり,複数の仮定の影響を受け,実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある.
これらの再編活動の結果は,2023年下半期に我々の製薬メーカーのソリューション収入に約数百万ドルの負の影響を与えることが予想され,中期的には製薬メーカーのソリューション収入に持続的な影響を与えるであろう。しかも、私たちは現金節約が主に未来の収入コストに影響を及ぼすと予想している。
重要な財務と運営指標
我々は,毎月活発な消費者,購読計画,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を用いて我々の業績を評価し,戦略と製品決定を行い,我々の財務予測を構築した。毎月のアクティブ消費者の数と購読計画は私たちの消費者の基礎規模の重要な指標であり、私たちのマーケティングと参加努力の測定基準でもある。私たちはこのような運営指標が私たちの規模、成長、そして消費者との接触を反映していると信じている。
私たちは2023年第2四半期に脱退し、700万人以上の処方関連消費者が私たちの処方取引と購読製品でGoodRxを使用した。我々の処方薬関連消費者代表は,2023年6月30日までの3カ月間の月間アクティブ消費者と2023年6月30日までの購読計画購読者の合計である。
月間消費者の活躍
2022年第2四半期から、月間活躍消費者は雑貨商問題の影響を受けている。
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| 3か月まで |
(単位:百万) | 六月三十日 2023 | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 六月三十日 2022 | | 3月31日 2022 |
月間消費者の活躍 | 6.1 | | 6.1 | | 5.9 | | 5.8 | | 5.8 | | 6.4 |
定期購読計画
2022年から、購読計画は、2022年上半期に発効したGold加入者価格の引き上げや、我々のクロッグ貯蓄購読計画が製品に関するマーケティング支出の減少により連続的に低下している影響を受けている。私たちは2024年7月、つまりこの計画が予想される日没まで、クログ貯蓄に対する私たちの加入計画が引き続き低下すると予想している。
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| 自分から |
(単位:千) | 六月三十日 2023 | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 六月三十日 2022 | | 3月31日 2022 |
定期購読計画 | 969 | | 1,007 | | 1,030 | | 1,060 | | 1,133 | | 1,203 |
非公認会計基準財務指標
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は財務業績を評価するための重要な指標であり,内部計画や予測目的にも用いられている。私たちは、調整されたEBITDAと調整されたEBITDAの利益率は、私たちの歴史的財務期間全体の運営により一致し、比較可能な概要を提供するのに役立つので、投資家、アナリスト、および他の関心のある当事者に役立つと信じています。また、アナリスト、投資家、その他の関係者は、これらの指標を用いて業績を評価·評価することが多い
我々は、特定期間の調整EBITDAを利息、税項、減価償却及び償却前の純収益又は損失を差し引くものと定義し、適用状況に応じてさらに調整し、買収関連支出、株式報酬支出、株式報酬に関する賃金税支出、債務弁済損失、融資関連支出、経営リース資産損失、再編関連支出、法律和解支出、慈善株式寄付、売却業務収益及びその他の収入又は支出、純額に用いる。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAが収入に占める割合であった。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は非GAAP財務指標であり,補足情報のみのために記載されており,GAAP列報による財務情報の代替品や代替品と見なすべきではない。これらの措置には一定の限界があります。いくつかの費用の影響が含まれていないので、これらの費用は私たちの統合経営報告書に反映されています。これらの費用は私たちの業務を経営するために必要です。他の会社は、私たちの業界の他の会社を含めて、これらの測定基準を使用しないかもしれませんし、本Form 10-Q四半期報告で述べたものとは異なる方法でこれらの測定基準を計算し、比較指標としての有効性を制限している可能性があります。
次の表はGAAPによって計算された最も直接比較可能な財務指標の純収益(損失)と調整後のEBITDAの入金を示し、GAAPによって計算した最も直接比較可能な財務指標の純収益(損失)利益率と調整後のEBITDA利益率を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(千ドル) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純収益(赤字) | $ | 58,786 | | | $ | (1,415) | | | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
以下を排除するように調整した | | | | | | | |
利子収入 | (7,814) | | | (857) | | | (15,048) | | | (909) | |
利子支出 | 14,054 | | | 6,969 | | | 27,187 | | | 12,838 | |
所得税割引 | (46,718) | | | (8,744) | | | (39,832) | | | (7,093) | |
減価償却および償却 | 16,097 | | | 13,319 | | | 31,036 | | | 24,692 | |
その他の費用(1) | — | | | — | | | 1,808 | | | — | |
融資関連費用(2) | — | | | 5 | | | — | | | 9 | |
買収関連費用(3) | 385 | | | 3,001 | | | 1,441 | | | 4,974 | |
再編成関連費用(4) | — | | | 45 | | | — | | | 356 | |
法律和解費用(5) | — | | | 2,800 | | | — | | | 2,800 | |
株に基づく報酬費用 | 17,897 | | | 31,633 | | | 43,396 | | | 61,782 | |
株式報酬に関する賃金税支出 | 405 | | | 472 | | | 845 | | | 1,555 | |
経営的リース資産損失(6) | 374 | | | — | | | 374 | | | — | |
調整後EBITDA | $ | 53,466 | | | $ | 47,228 | | | $ | 106,703 | | | $ | 111,882 | |
収入.収入 | $ | 189,677 | | | $ | 191,798 | | | $ | 373,663 | | | $ | 395,127 | |
純利益率(7) | 31.0 | % | | (0.7 | %) | | 14.9 | % | | 2.8 | % |
調整後EBITDA利益率 | 28.2 | % | | 24.6 | % | | 28.6 | % | | 28.3 | % |
______________________
(1)他の支出は私たちの少数株投資の減価損失を意味する。
(2)融資関連費用には提案融資に関連する第三者費用が含まれている。
(3)買収関連支出には、主に、関連する第三者費用、法律、相談およびその他の支出、および買収に関連する解散費および従業員の留任ボーナス、または代償のある公正な価値変動を含む実際または計画買収のコストが含まれる。
(4)再編関連費用には、従業員派遣費と従業員チームの最適化と組織変革に関連する他のコストが含まれており、私たちの戦略目標と将来の規模とよりよく一致している。
(5)法律和解費用とは、連邦貿易委員会(“FTC”)交渉と和解に関する見積もり額を指す。2022年第4四半期対応計費用見積もり数は、実際の交渉解決の150万ドルを反映するように調整された。より多くの情報については、当社の簡明な連結財務諸表付記7を参照されたい。
(6)経営リース資産損失には、いくつかの賃貸オフィススペースの放棄または転貸及び処分に関連する資本化コストに関する損失(例えば適用)が含まれる。
(7)純収益(損失)利益率は純収益または純損失(適用すれば)であり、収入の割合を占める。
私たちの運営結果の構成要素は
収入.収入
私たちの収入は主に処方薬取引収入から来ていて、これらの収入は薬局が消費者のために処方した時に発生した収入、そして私たちの製薬メーカーの解決策、購読製品、および遠隔医療製品のような他の収入源から来ている。私たちのすべての収入はアメリカから来ました。私たちと直接契約したPBM、薬局、製薬業者、そして私たちの加入者は私たちの主な顧客だと思います。
•処方薬取引収入:主に我々のプラットフォームを介して提供されるGoodRxコードが処方を充填する際にPBMによって生成される収入を含む。私たちはPBMとの大多数の契約で規定された費用はPBMが薬局から受け取った費用の一定の割合に相当し、私たちの少数の契約は取引ごとに固定費用を徴収することを規定している。私たちの支払い契約の割合は一般的に各取引の最低固定費用も含まれている。いくつかの契約書はまた、私たちが受け取った費用は毎月発行された処方数に基づいて計算されると規定している。固定料金スケジュールを採用した契約の収入貢献は中期的にはほぼ安定していることが予想され,費用スケジュールに対する固定料金スケジュールからの収入貢献の割合の変化はPBMからの収入に大きな影響を与えないと予想される。2022年末から、薬局と直接契約契約を結び始め、通常、1取引あたりの費用はPBMとの合意で記入した処方よりも低いことが規定されています。私たちは薬局との契約で消費者に割引価格を提供した。処方箋に私たちのプラットフォームを通じて提供されたGoodRxコードが満たされている時、私たちはこのような薬局で各取引の固定費用を獲得します。私たちはPBMの既存の契約契約に比例して、より多くの薬局との直接契約関係を短期的に増加させたい。
•製薬メーカーの解決策収入:主に、広告のための製薬業者および他の顧客の収入を含み、彼らが私たちの消費者に提供する負担能力解決策を私たちのプラットフォームに統合することと、薬局が私たちのVitacare薬局サービス解決策を介して販売された製品に処方を提供する際に生じる処方薬取引費を含む。
•定期購読収入:私たちのGoldとKroger Savingsの購読製品の収入も含まれています。
•その他の収入:消費者が医療専門家にオンラインでアクセスすることを可能にする、私たちの遠隔医療サービスによって生じる収入を含む。
コストと運営費用
私たちが発生した次の費用は、私たちの収入コストと運営費用と直接関連しています
•収入コスト:主に、アウトソーシング消費者支援に関連するコスト、医療提供者コスト、従業員コスト、私たち消費者が従業員の賃金、福祉、ボーナス、および株式ベースの報酬支出、ホストおよびクラウドコスト、事業体アカウント費用、加工費、分配管理費用、および私たちの製薬メーカーソリューション製品に基づいて顧客に提供するいくつかの解決策の実施コストを含む。収入コストは、私たちの訪問者、加入者、およびアクティブな消費者基盤の増加と、私たちの製品の組み合わせによって大きく推進されます。私たちの収入コストが収入に占める割合は私たちの様々な製品の組み合わせによって変化するかもしれません。
•製品開発と技術:主に、賃金、福祉、ボーナスおよび株式ベースの補償費用、製品開発、情報技術およびソフトウェアに関連する第三者サービスおよび請負業者の費用、および分配された間接費用を含む製品開発活動に参加する従業員の人件費が含まれる。製品開発と技術支出は主に従業員数の変化と私たちの様々な製品の支援と開発の投資によって推進されています。我々は,内部使用ソフトウェア開発に関する何らかの合格コストを資本化しており,製品開発や技術費用は時期によって異なる可能性もある.
•販売とマーケティング:主に、消費者(私たちの顧客ではない)割引および報酬を含む消費者を獲得および維持するための広告および販売促進費用と、販売およびマーケティング従業員の賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬支出および販売手数料、第三者サービスおよび請負業者に関連するコスト、および分配された管理費用を含む人員コストとを含む。販売とマーケティング費用は主に私たちの顧客基盤を拡大し、維持する投資によって推進され、顧客の獲得と維持における私たちの投資タイミングによって変動する可能性がある。私たちは、販売やマーケティング活動が私たちの業務に与える影響を評価し、消費者への投資を含めて、私たちの販売·マーケティング支出を積極的に管理しており、これは市場やビジネス条件の変化に伴って大きく変化しています。
•一般的な行政部門は主に、役員、財務、会計、法律および人的資源機能の賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬支出、および専門費用、占有コスト、その他の一般的な管理費用、および適用される場合、人員コストを含む
または対価のある公正な価値変動、リース資産の経営損失、売却業務の収益、慈善寄付
•減価償却と償却:財産及び設備の減価償却及び資本化を含む内部使用ソフトウェアコスト及び無形資産の償却。私たちの減価償却と償却変化は主に私たちの財産と設備、無形資産と資本化されたソフトウェア残高の変化に基づいています。
その他の費用、純額
私たちの他の費用の純額は以下の費用を含んでいます
•その他の費用:主に私たちの業務の核心ではない雑費用で構成されています。
•利子収入:主に利息口座に保有されている超過現金によって稼いだ利息収入を含む。
•利子支出:主に私たちの債務手配に関連する利息支出が含まれており、債務発行コストと割引の償却を含む。
所得税
私たちの所得税は連邦所得税と州所得税を含む。私たちの有効所得税税率はアメリカ連邦法定税率21.0%と異なり、主な原因は差し引くことのできない人員の株式報酬支出、私たちの繰延税純資産に対する推定手当の変化、州所得税、研究開発税収控除、そして私たちの株式奨励に対する税収の影響である。中間計算所得税の情報については、本四半期報告Form 10-Qの他の部分の簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。
経営成果
2023年6月30日までの3ヶ月と2022年6月30日までの3ヶ月
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月間の業務結果を示しています
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(千ドル) | 3か月まで 2023年6月30日 | | 総収入のパーセントを占める | | 3か月まで 2022年6月30日 | | 総収入のパーセントを占める | | (ドルを)変更する | | (%)変更 |
収入: | | | | | | | | | | | |
処方薬取引収入 | $ | 136,540 | | | 72% | | $ | 134,403 | | | 70% | | $ | 2,137 | | | 2% |
製薬メーカーの解決策収入 | 24,330 | | | 13% | | 26,551 | | | 14% | | (2,221) | | | (8%) |
定期購読収入 | 23,878 | | | 13% | | 25,985 | | | 14% | | (2,107) | | | (8%) |
その他の収入 | 4,929 | | | 3% | | 4,859 | | | 3% | | 70 | | | 1% |
総収入 | 189,677 | | | | | 191,798 | | | | | | | |
コストと運営費用: | | | | | | | | | | | |
以下に個別に示す減価償却や償却を含まない収入コスト | 16,339 | | | 9% | | 18,044 | | | 9% | | (1,705) | | | (9%) |
製品開発と技術 | 31,285 | | | 16% | | 35,404 | | | 18% | | (4,119) | | | (12%) |
販売とマーケティング | 77,440 | | | 41% | | 94,338 | | | 49% | | (16,898) | | | (18%) |
一般と行政 | 30,208 | | | 16% | | 34,740 | | | 18% | | (4,532) | | | (13%) |
減価償却および償却 | 16,097 | | | 8% | | 13,319 | | | 7% | | 2,778 | | | 21% |
総コストと運営費用 | 171,369 | | | | | 195,845 | | | | | | | |
営業収入(赤字) | 18,308 | | | | | (4,047) | | | | | | | |
その他の費用、純額: | | | | | | | | | | | |
利子収入 | 7,814 | | | 4% | | 857 | | | 0% | | 6,957 | | | 812% |
利子支出 | (14,054) | | | 7% | | (6,969) | | | 4% | | (7,085) | | | 102% |
その他の費用の合計 | (6,240) | | | | | (6,112) | | | | | | | |
所得税前収入 | 12,068 | | | | | (10,159) | | | | | | | |
所得税割引 | 46,718 | | | 25% | | 8,744 | | | 5% | | 37,974 | | | 434% |
純収益(赤字) | $ | 58,786 | | | | | $ | (1,415) | | | | | | | |
収入.収入
処方薬取引収入が前年比210万ドル、または2%増加したのは、主に我々の月間アクティブ消費者数が5%増加したためであり、これらの雑貨商問題により処方取引量が雑貨商で処理された処方薬取引よりも低い定価を一部相殺した小売業者に移行した。また、我々は、直接契約した薬局で処理される処方薬取引量を増加させることに重点を置いているため、最近では処方薬取引あたりの収入がやや低下することが予想され、これらの薬局は現在提供されており、将来的には我々のPBMで処理された処方薬取引よりも低い価格を提供する可能性がある。
製薬メーカーのソリューション収入は前年比220万ドル低下し、減少幅は8%であり、主な理由は、前年に比べて高い経常収入の潜在力を持つサービス手配を優先的に処理することと、製薬メーカーの支出が鈍化したことであるが、2022年4月に完成したVitacare買収の収入貢献は130万ドル増加し、この低下を部分的に相殺したからである。製薬業者の支出は短期的に減速しているにもかかわらず、製薬業者のソリューション収入は2023年下半期までにドルの絶対値で連続的に増加することが予想される。マクロ傾向が製薬業者がより多くのデジタル化ソリューションに移行することを支持し、製薬業者ソリューション製品の利用可能なサービス、能力、プラットフォームを拡大し、拡大していくことに伴い、製薬業者のソリューション製品の利用可能なサービス、能力、プラットフォームを拡大し、拡大することができる。
定期購読収入が前年比210万ドル減少し、減少幅が8%だったのは、主に2023年6月30日までの購読計画数が14%減の96.9万部だったのに対し、2022年6月30日現在の購読計画数は113.3万部であり、これは主にクロッグ貯蓄の落日によるものである。定期購読収入の前年比低下分は、2022年上半期の金メダルユーザー価格上昇の影響で相殺された。雑貨商問題は2023年第2四半期の購読収入に実質的な影響を与えないと考えられる。
他の収入は前年同期と比較して相対的に横ばいだった。製薬業者のソリューション収入に対するVitacareの収入を除いて、2022年同期と比較して、私たちの個別および全体買収は、2023年6月30日までの3ヶ月の収入変化に実質的に貢献していない。私たちは2024年7月のクログ貯蓄の予想日没が私たちの未来の収入と財務業績に実質的な影響を及ぼすとは思わない。
コストと運営費用
減価償却や償却の収入コストは含まれていない
収入コストは前年比170万ドル減少し、減少幅は9%であったが、これは主に我々の製薬メーカーソリューション製品が顧客に提供するいくつかの解決策の実施コストが190万ドル減少したためである。
製品開発と技術
製品開発と技術支出は前年比410万ドル減少し、減少幅は12%であり、主に2023年6月30日までの3ヶ月間、2022年同期と比較して、内部使用ソフトウェア開発に関連するある合格コストの平均従業員数の減少とある合格コストの資本化が増加し、賃金と関連コストが390万ドル減少したため、私たちの製品により多くの投資を行い、私たちの戦略目標と将来規模と一致しているからである。
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用は前年比1,690万ドル減少し、減少幅は18%であり、主に平均従業員数の減少と以前に確認された株式ベースの報酬支出がある業績マイルストーンが実現不可能になったために逆転し、賃金および関連コストが1,140万ドル減少し、広告費用が970万ドル減少したが、第三者マーケティング·推薦サービスの260万ドル増加と販売促進費用の120万ドル増加によって部分的に相殺され、これは主に私たちが支出を積極的に管理し、私たちの戦略目標と将来の規模と一致しているためである。
一般と行政
一般的および行政費は前年同期比450万ドル、あるいは13%減少し、主に2020年の初公募(IPO)に関する共同創業者への奨励(“創設者賞”)に関する株式報酬支出が620万ドル減少したことと、2022年第2四半期に当時未解決の連邦貿易委員会調査で確認された280万ドルの推定法律和解プロジェクトによるものである。一般および行政支出の同比変動部分は賃金および関連支出の540万ドル増加に相殺され、これは主に2023年第2四半期に臨時行政総裁に付与された株式オプションに関する170万ドルの株式報酬支出によって牽引される。
減価償却および償却
減価償却と償却費用は前年比280万ドル、あるいは21%増加し、主にプラットフォーム改善と新製品と機能発売の資本化コストの増加により、資本化ソフトウェアの償却が350万ドル増加した。
利子収入
利息収入が前年比700万ドル増加したのは、主に米国国庫証券通貨市場基金が保有する現金等価物の金利上昇によるものだ。
利子支出
利息支出は前年比710万ドル増加し、102%増加し、主な原因は金利上昇だったが、平均債務残高の低下分はこの影響を相殺した。
所得税
2023年6月30日までの3ヶ月間の所得税割引は4,670万ドルですが、2022年6月30日までの3ヶ月は870万ドルで、実際の所得税率はそれぞれ(387.1%)と86.1%です。私たちの所得税優遇の前年比増加は、主に2023年6月30日までの3ヶ月間、5590万ドルの年初繰延税金資産推定値をそれぞれ発行したためですが、この部分は、私たちが推定した年間有効所得税税率の前年比変化によって相殺され、これは私たちの推定支出による今年度の税収影響によって推進されています。我々の推定手当分析に関する情報は、第1項、第2項、“経営陣の議論”を参照されたい
財務状況と経営結果分析--重要な会計政策と推定--所得税--繰延税金資産推定値“は、本四半期報告のForm 10-Qに含まれている。
2023年6月30日までの6カ月と2022年6月30日までの6カ月
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間の業務結果を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル) | 6か月まで 2023年6月30日 | | 総収入のパーセントを占める | | 6か月まで 2022年6月30日 | | 総収入のパーセントを占める | | (ドルを)変更する | | (%)変更 |
収入: | | | | | | | | | | | |
処方薬取引収入 | $ | 271,447 | | | 73% | | $ | 289,910 | | | 73% | | $ | (18,463) | | | (6%) |
製薬メーカーの解決策収入 | 44,765 | | | 12% | | 50,020 | | | 13% | | (5,255) | | | (11%) |
定期購読収入 | 48,021 | | | 13% | | 45,095 | | | 11% | | 2,926 | | | 6% |
その他の収入 | 9,430 | | | 3% | | 10,102 | | | 3% | | (672) | | | (7%) |
総収入 | 373,663 | | | | | 395,127 | | | | | | | |
コストと運営費用: | | | | | | | | | | | |
以下に個別に示す減価償却や償却を含まない収入コスト | 33,034 | | | 9% | | 30,324 | | | 8% | | 2,710 | | | 9% |
製品開発と技術 | 64,193 | | | 17% | | 70,446 | | | 18% | | (6,253) | | | (9%) |
販売とマーケティング | 155,962 | | | 42% | | 187,288 | | | 47% | | (31,326) | | | (17%) |
一般と行政 | 59,827 | | | 16% | | 66,663 | | | 17% | | (6,836) | | | (10%) |
減価償却および償却 | 31,036 | | | 8% | | 24,692 | | | 6% | | 6,344 | | | 26% |
総コストと運営費用 | 344,052 | | | | | 379,413 | | | | | | | |
営業収入 | 29,611 | | | | | 15,714 | | | | | | | |
その他の費用、純額: | | | | | | | | | | | |
その他の費用 | (1,808) | | | 0% | | — | | | 0% | | (1,808) | | | N/m |
利子収入 | 15,048 | | | 4% | | 909 | | | 0% | | 14,139 | | | 1,555% |
利子支出 | (27,187) | | | 7% | | (12,838) | | | 3% | | (14,349) | | | 112% |
その他の費用の合計 | (13,947) | | | | | (11,929) | | | | | | | |
所得税前収入 | 15,664 | | | | | 3,785 | | | | | | | |
所得税割引 | 39,832 | | | 11% | | 7,093 | | | 2% | | 32,739 | | | 462% |
純収入 | $ | 55,496 | | | | | $ | 10,878 | | | | | | | |
収入.収入
処方薬取引収入は前年比1,850万ドル減少し,減少幅は6%であったが,月間アクティブ消費者が相対的に横ばいであったのは,これらの雑貨商問題の影響や,処方取引量が雑貨商で処理された処方薬取引の小売業者よりも低い定価に移行し続けたためである。
2022年6月30日までの3カ月間と比較して、2023年6月30日までの3カ月間の議論で述べた同様の要因に押されて、製薬メーカーのソリューション収入は前年比530万ドル、または11%減少した。Vitacareは2022年4月に買収を完了し、2022年同期と比較して、2023年6月30日までの6カ月間で、収入貢献は370万ドル増加した。
定期購読収入は前年比290万ドル増の6%増で、主に2022年上半期のGold加入者の定価上昇の影響を受けているが、2023年6月30日までの購読計画数が14%から96.9万部減少したのを部分的に相殺したが、2022年6月30日現在の購読計画数は113.3万部であり、これは主にクログ貯蓄の落日によるものである。
他の収入は前年同期と比較して相対的に横ばいだった。製薬業者のソリューション収入に対するVitacareの収入を除いて、2022年同期と比較して、私たちの個別および全体的な買収は、2023年6月30日までの6ヶ月の収入変化に実質的に貢献していない。予想収入傾向については、2023年6月30日までの3ヶ月間の2022年同期と比較した検討と分析を参照されたい。
コストと運営費用
減価償却や償却の収入コストは含まれていない
収入コストが前年比270万ドルまたは9%増加したのは、主に分配された管理費用およびアウトソーシングや内部人員、および他の消費者支援に関連するコストが350万ドル増加したためであり、これは主にVitacareの結果であるが、私たちの製薬メーカーソリューション製品を通じて顧客に提供されるいくつかの解決策の履行コストは200万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。
製品開発と技術
製品開発と技術支出は前年比630万ドル減少し、減少幅は9%であり、主に内部使用ソフトウェア開発に関するいくつかの合格コストの資本化増加により、賃金と関連コストが610万ドル減少したことと、私たちの製品により多くの投資を行うことにより、私たちの戦略目標と未来規模とよりよく一致し、2023年6月30日までの6ヶ月間、平均従業員数は2022年同期より減少した。
販売とマーケティング
販売および市場普及支出が前年同期より3,130万ドル減少したか、または17%減少したのは、主に広告支出が3,710万ドル減少したことと、賃金および関連コストが1,240万ドル減少したためであり、主にいくつかの業績マイルストーンが達成する可能性がなくなったため、以前に確認された株式報酬支出が逆転し、平均従業員数が減少したが、販売促進支出によって920万ドル(主に消費者割引の形で)部分的に相殺された。私たちは私たちの戦略目標と未来の規模をよりよく合わせるために私たちの支出を自主的に管理しているからだ。第三者マーケティングと推薦サービスは820万ドル増加し、これらのプロジェクトの純影響をさらに相殺した。
一般と行政
一般および行政費用が前年比680万ドル減少したか、または10%減少したのは、主に創業者賞に関連する株式ベースの報酬支出が1320万ドル減少したことと、2022年第2四半期に確認された当時未解決の連邦貿易委員会調査に関する280万ドルの推定法律和解計上により、賃金や関連費用の1130万ドルの増加によって一部が相殺されたことと、2022年同期と比較して、2023年6月30日までの6ヶ月間の既存従業員および新入社員への持分付与が増加したためである。
減価償却および償却
減価償却と償却費用は前年比630万ドル増加、あるいは26%増加し、主にプラットフォーム改善と新製品と機能導入の資本化コストの増加により、資本化ソフトウェア償却が670万ドル増加した。
その他の費用
その他の支出は前年比180万ドル増加し、原因は私たちの少数の株式投資が減価損失を出したからである。
利子収入
利息収入が前年比1,410万ドル増加したのは、主に米国国庫証券通貨市場基金が保有する現金等価物の金利上昇によるものだ。
利子支出
利息支出は前年比1,430万ドル増加し、112%と増加し、主な原因は金利上昇だったが、平均債務残高の低下分はこの増加を相殺した。
所得税
2023年6月30日までの6ヶ月間の所得税割引は3,980万ドルですが、2022年6月30日までの6ヶ月は710万ドル、実際の所得税率はそれぞれ(254.3%)と(187.4%)です。私たちの所得税優遇の前年同期比増加は、主に2023年6月30日までの3ヶ月間、5590万ドルの年初繰延税金資産推定準備金をそれぞれ発行したためだ。所得税優遇の前年比増加分は、わが持分奨励金の超過株式収益の減少と、当社の推定値の今年度の税収影響による推定年度有効所得税税率の前年比変化によって相殺されます
小遣い。我々の評価準備分析に関する情報は、本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれる第1部分第2項“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析−キー会計政策と推定−所得税-繰延税金資産の推定”を参照されたい。
流動性と資本資源
設立以来、私たちは主に経営活動が提供する純現金、株式発行、長期債務手配下の借金を通じて私たちの運営に資金を提供してきた。私たちの主な流動性源は、私たちの現金と現金等価物と、2024年10月11日に満期になる1億ドルの保証循環信用手配下の借金になると予想されています。2023年6月30日まで、私たちの循環信用手配の下で利用可能な現金と現金等価物はそれぞれ7.62億ドルと9080万ドルです。当社の循環信用スケジュールおよび定期融資の詳細については、本四半期報告Form 10-Qの他の部分の簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい
2023年6月30日現在、流動資金及び資本の主な短期及び長期需要、又は2022年10-K報告第2部第7項“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”で開示された契約約束に実質的な変化はない。現在の状況によると、私たちの経営活動が提供する純現金と手元の現金は、少なくとも今後12ヶ月の運営、投資、融資需要を満たすのに十分であると信じています。私たちの将来の資本需要は、私たちの収入増加、投資のタイミングと範囲、販売とマーケティング活動、および2022年の10-K報告書と本四半期報告書10-Q表に“リスク要因”と題する章に記載されている多くの他の要素を含む多くの要素に依存するだろう。
必要があれば、私たちはいつもの貸借条件に基づいて、循環信用手配下の資金を借りて、私たちの流動資金需要を満たすことができます。私たちが私たちの業務戦略を継続する際に、私たちの長期流動性需要を満たすために追加の資金が必要な場合、これらの資金は、追加の債務、追加の持分融資、またはこれらの潜在的な資金源の組み合わせによって得られると予想されるが、このような融資は有利な条件で得られないか、または全くそうではないかもしれない。特に、現在の経済不確実性は、上昇しているインフレや社会政治事件を含め、金利上昇を含む世界金融市場の深刻な混乱を招き続ける可能性があり、資本獲得能力を低下させている。もし私たちが必要な時間や条件でより多くの資金を集めることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
持株会社状態
GoodRx Holdings,Inc.はホールディングスであり,それ自体は何の業務も行っていない.したがって,GoodRx Holdings,Inc.は,その義務を履行し,将来の配当金を支払うために,その子会社の現金分配や他の移転に大きく依存する(あれば).私たちの既存の債務計画には、特定の条件が満たされない限り、GoodRx,Inc.を含む子会社が配当金を支払う契約が含まれている。このような協約は特定の種類の支払いのための特定の例外を規定する。これらの制限により,GoodRx,Inc.のすべての純資産は2023年6月30日まで我々の債務手配条項に基づいて制限されている。GoodRx,Inc.およびその子会社の制限純資産は我々の合併純資産の25%を超えているため,S−X法規によると,GoodRx Holdings,Inc.の簡明親会社財務情報は2022年10−K総合財務諸表付記17を参照されたい。
キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで 六月三十日 |
(単位:千) | 2023 | | 2022 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 62,154 | | | $ | 81,169 | |
投資活動のための現金純額 | (29,247) | | | (198,009) | |
融資活動のための現金純額 | (28,084) | | | (93,729) | |
現金と現金等価物の純変化 | $ | 4,823 | | | $ | (210,569) | |
経営活動が提供する現金純額
経営活動が提供する現金純額には、いくつかの非現金項目調整後の純収入および資産と負債の変動が含まれる。2022年6月30日までの6カ月と比較して、2023年6月30日までの6カ月間で、運営部門が提供した現金純額が1900万ドル減少したのは、純収益が4460万ドル増加し、運営資産や負債の変化による現金流出純が860万ドル減少したが、非現金調整純は7220万ドル減少したためである。非現金調整の純減少は、主に2023年6月30日までの3ヶ月間の推定手当の単独支給による繰延所得税の増加と、創業者賞による株式ベースの報酬支出の前年比低下によるものである。営業資産と負債の変化は、主に所得税の支払いと返金の時間、および売掛金と売掛金の支払時間によるものである。
投資活動のための現金純額
投資活動のための現金純額には、主に買収および投資のための現金、ソフトウェア開発費用、資本支出が含まれる。2022年6月30日までの6カ月と比較して、2023年6月30日までの6カ月間の投資活動のための現金純額が1兆688億ドル減少したのは、主に買収業務や個人持株会社の少数株投資のための現金が1兆719億ドル減少したが、ソフトウェア開発コストの580万ドル増加によって部分的に相殺されたためである。
融資活動のための現金純額
融資活動のための現金純額は、主に私たちの債務手配に関する支払い、私たちA種類の普通株の買い戻し、株式奨励の純株式決済を含み、一部は株式オプションの行使と従業員の株式購入計画の収益によって相殺される。2022年6月30日までの6カ月と比較して、2023年6月30日までの6カ月間で、融資活動のための現金純額は6,560万ドル減少し、これはA類普通株の買い戻しが6,530万ドル減少し、株式奨励の株式決済純額に関する支払いが620万ドル減少したが、株式オプションを行使した収益が660万ドル減少したことによって部分的に相殺された。
最近の会計公告
2023年に採用された新会計基準のさらなる情報については、本四半期報告(Form 10-Q)の他の部分の簡明総合財務諸表付記2を参照されたい。
重要な会計政策と試算
以下に述べる以外に、2023年6月30日までの3ヶ月以内に、我々のキー会計政策及び推定は、2022年10-K報告第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”に開示されたものと比較して大きな変動はない。
所得税−繰延税金資産の推定値
繰延税金資産とは、来年度の課税所得額を減らすために使用できる金額のことです。このような資産の発生は、資産と負債の財務報告と課税基盤との間の一時的な差、および純営業損失と税収控除によるものである。私たちは、これらの証拠に基づく重みが、繰延税金資産の推定準備金が必要かどうかを決定するために、すべての利用可能な証拠(正および負の証拠を含む)を評価することによって、繰延税金資産の回収可能性を評価する。繰延税金資産のすべてまたは一部が現金化できない可能性が高い場合は、推定準備を提案しなければならない。推定免税額およびこのような免税額の額を設定すべきかどうかを決定するには、将来の収入の推定を含む大量の判断と推定が必要だ。したがって、私たちの繰延税項目の純資産の推定値は重要な会計推定だ。
繰延税項目の純資産の現金化能力を評価する際には、各報告期間において正と負の証拠を評価する。2021年12月31日から2023年3月31日まで、客観的に確認可能な負の証拠が積極的な証拠を超えているため、私たちは償却可能な営業権を超える繰延税項目の純資産に対して全額推定準備金を維持した。私たちは私たちの繰延税金資産がもっと現金化できない可能性があると思う。当時客観的に確認できる負の証拠は主に(I)主に2021年と2020年に発生した財政と過去3年間の累積税項損失(税前収益或いは永久的帳簿と税項差調整の損失)が存在し、及び(Ii)私たちが初めて公募株を公開する前に付与されたまだ返済されていない大量の株式オプションが存在することを含む。2021年と2020年の税務損失は、私たちが初めて公募する前に付与された株式オプションの行使によって達成された大量の超過税収割引に起因します。ナスダック世界ベスト市場2021年と2020年に報告されたA類普通株終値と比較して、私たちが初めて公募する前に付与された株式オプションに含まれる発行価格は、私たちのA類普通株の終値を大きく下回っており、行使時に顕著な超過税収割引をもたらしてくれた。2022年と2023年上半期、A類普通株の終値が低下したため、実現した超過税収割引は2021年と2020年より大幅に減少した。したがって、2021年と比較して、今後の税期で達成される大量の超過税金優遇に関連する負の証拠の重みは、ここ数時期で低下している。
2023年6月30日現在、検討の積極的な証拠には、客観的で確認可能であり、予想される将来の収益である持続的な税収収益が含まれている。税収利益を実現する持続的な傾向は2022年から始まり、2023年上半期まで続いた。したがって、2023年末に私たちが予測した3年間の累積税収結果を達成する可能性が高いと考えられる。審査された他の肯定的な証拠には、(I)付与された株式オプションが行使されない場合、付与された日から10年以内に満了することと、(Ii)特定の繰延税金資産の無期限繰越期間が含まれる。
私たちが最初の公募株の前に付与した大量の未償還株式オプションは、将来の納税期間中に行使することができ、これらのオプションを行使すれば追加的な税金優遇が生じる可能性があるが、将来実現される追加税金優遇の程度は、私たちAクラス普通株の将来の終値と従業員による株式オプション行使を含む多くの制御できない要因に依存する。また、初めて公募株を公開して以来、A類普通株の異なる終値で私たちの従業員に追加の株式奨励を付与し、付与または行使した場合、将来の納税期間中に私たちが初めて公募株を発行する前に付与された株式オプションを相殺、部分的に相殺、または補充する可能性があります。
我々は判断を用いて負の証拠と正の証拠の相対的な影響を考慮し、負の証拠と正の証拠を与える重みはこのような証拠が客観的に確認できる程度に比例する。利用可能なすべての肯定的で否定的な証拠の評価に基づいて、2022年以降に実現された持続的な税収収益性(これは客観的に確認可能な)と、2023年末の予測収益をより重視することで、私たちは決定した2023年6月30日現在、私たちの繰延税純資産はさらに実現可能である。中期内に推定免税額の変動を確認した場合,今年度の収入による推定免税額変動は年度有効税率に計上され,将来の課税収入予測で支持される推定免税額の交付は中期の独立税項目利益と表記される。そこで私たちは5590万ドル2023年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちの推定手当は単独の税金割引として提供されます多くの要素のため、私たちの推定手当が必要かどうかの判断は、将来の報告期間内に合理的に変化する可能性があり、私たちが実現した税収の利益レベルの変化、税収の法律や法規の変化、私たちA種類の普通株の価格変動、および私たちの未償還配当金の将来の税収への影響を含む。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の2022年10-K報告第2部7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”における開示と比較して、我々の市場リスクは実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者および最高財務責任者の参加の下、当社の経営陣は、本四半期報告10-Q表に含まれる期間の終了時に、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているように、当社の開示制御および手順の有効性を評価しました。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年6月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2023年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
当社は簡明総合財務諸表付記7本第2部第1項に要求された資料を掲載し、この資料は本四半期報告10-Q表に掲載され、これを参考に本報告に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
我々に関連する潜在的リスクと不確定要因の検討については、2022年10-K報告第I項第1 A項“リスク要因”に含まれる情報を参照されたい。これまでに我々の2022年10-K報告書で開示されたリスク要因には実質的な変化はなかったが、以下のようになった
私たちは私たちの処方薬取引製品に深刻に依存しており、私たちの市場内に私たちの製品、特にアメリカの処方薬市場を拡張することができないか、あるいは医療業界の他の細分化された市場に拡張できないかもしれません。
今まで、私たちのほとんどの収入は私たちの処方薬取引サービスから来た。消費者がGoodRxコードを使用して処方を記入し、薬局の価格と比較して資金を節約する場合、私たちは状況に応じてPBM、製薬業者、および薬局を含むパートナーから費用を得る。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、処方薬取引サービスからの収入はそれぞれ私たちの収入の72%、80%、89%を占めている。これらの収入は基本的に実体薬局の消費者取引から来ている。消費者のために価格のより低い競争製品、処方価格の変動、消費者の購入習慣の変化、メールを使った処方の増加、業界参加者と各種のパートナー関係の変化、規制構造の変化、その他の要素を含む消費者の購入習慣の変化は、私たちの契約の変化や総収入の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの収入の大部分は私たちの処方薬取引サービスから来ているので、このようなサービスの使用または私たちがパートナーから得たこのようなサービスに関連する費用のいかなる実質的な低下も、私たちの将来の収入と運営結果に大きな影響を与え、特に私たちのサービスを全面的に拡大できなければ。
私たちは米国の処方薬市場と製薬メーカーソリューション市場で私たちの製品供給を拡大することを求め、私たちはこれらの成長分野に積極的に投資している。私たちはまた、私たちの既存のパートナー関係を最適化することに集中し続け、将来的に業界参加者と新しい合意に到達する可能性があります。しかし、私たちの製品を拡大し、新しい市場に進出し、新しいパートナー関係を構築するには大量の追加資源が必要であり、私たちの成功能力は確定していない。このような製品、市場、関係、およびパートナー関係に積極的に投資する期間と後、私たちは、特に投資分野で生じる利益率が私たちの他の製品よりも低い場合、収益性や利益率の低下を経験する可能性がある。私たちが私たちの製品を拡大し、私たちのパートナー関係を最適化しようとする時、私たちは、より多くの人員を募集し、新しい第三者と協力し、このような拡張と最適化に成功するために、大量の研究開発費を発生させるなど、より多くのステップを取る必要があるだろう。このような拡張および/または最適化は、より多くの不確実性の影響を受け、より多くの法律および条例によって制約される可能性がある。したがって、将来的に新市場、新業務モデルまたは戦略、新パートナー関係または新製品タイプへの拡張または利益を実現するための努力は成功しない可能性があり、現在の製品から収入を創出し、既存業務を継続する能力は負の影響を受ける可能性がある。このような拡張が、私たちの収入を維持したり、増加させたり、関連する開発コストを回収する能力を強化できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの業務は薬品価格変化の影響を受け、業界参加者が交渉する定価構造の重大な影響を受けている。
私たちのプラットフォームは複数の異なるソースから価格設定データをまとめて分析する。私たちが私たちのプラットフォームを通じて提供する割引価格は業界参加者が交渉する価格構造に大きく基づいています。いくつかのパートナーとのいくつかの契約は割引率に関連する条項を含んでいるが、私たちは製薬業者、卸売業者、PBM、および薬局の全体的な価格設定戦略を制御しておらず、各価格設定戦略は私たちの制御以外の独立した考慮と駆動要素によって駆動され、異なる処方薬の市場価格を設定または著しく影響する能力がある。私たちは、薬局、PBM、および製薬業者のようないくつかの業界参加者と契約および非契約関係を持っているが、これらは、他の業界参加者としばしば複雑な複数の価格設定構造を交渉し、これらの参加者およびこれらの複数の価格設定構造を交渉する際に実施される政策および戦略を制御することができない。例えば、ある食品雑貨チェーン店は2022年第1四半期末に行動を取り、人々のPBM処方薬サブセット割引定価の受け入れ程度に影響し、PBMは私たちの顧客カテゴリの一つであり、私たちは私たちのプラットフォームでその定価を普及させた。これは2022年12月31日までの年間経営業績に重大な悪影響を与え、今後も大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
製薬業者は通常薬品価格表の価格を設定し、彼らの薬品にリベートと割引を提供することによって、薬品の定価を指導する。他の要素以外に、価格は市場要素の影響を受け、例えば競争相手の薬物数量と代替治療選択の利用可能性である。卸売業者は以下のように薬品の価格に影響を与えることができる
製薬業者から薬を大量に購入し、これらの薬を薬局に転売する。PBMは通常、その駆け引き能力、製薬メーカーと交渉するリベート及び異なる薬局プロバイダと医療保険会社との契約を通じて薬品定価に影響を与える。PBMは薬局と協力し,消費者が薬局で支払う協議料率を決定した。私たちはまた薬局と協力して、薬局と契約手配があって、消費者に割引価格を提供します。薬品定価も健康保険会社と健康保険計画が提供する範囲の影響を受け、その中には保険薬物、異なる薬物の優先レベル及び賠償免除額の高低が含まれている。私たちのプラットフォームのほとんどの使用は模倣薬と関連がある。
私たちは私たちのプラットフォームを通じて割引価格の能力、どのような割引の価値、そして私たちの収入を創造する能力はこれらの業界参加者間の定価構造の影響を直接受けて、薬品定価と既存の一般価格構造の変化は私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与えるかもしれません。例えば、薬局の私たちのプラットフォーム上のPBM交渉率の変化は、私たちのプラットフォームを通じて提示された価格に負の影響を与えるかもしれませんが、特定の薬物保険計画のカバー範囲の変化は、いくつかの薬剤の需要を減少させる可能性があり、および/または、いずれも私たちの収益および業務能力に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、業界参加者間の費用および定価構造の変化は、規制要件、競争圧力、または他の原因によるPBMによる費用の減少または悪影響、またはパートナー薬局を通じて直接発生した私たちの費用にも、収入および業務を創出する能力に悪影響を及ぼす。一部は既存の定価構造のため、製薬メーカーや他の仲介機関との契約による収入の割合が小さい。業界参加者の役割や一般的な価格設定構造の変化、および業界参加者間の価格競争は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、PBMと薬局提供者との統合は、価格設定構造をもたらす可能性があり、このような構造によれば、このようなエンティティは、より大きな価格決定権および柔軟性を有するであろうか、または業界参加者が消費者に対して直接実施することができ、既存の価格構造を著しく変更する可能性のある措置を実施することができ、両方とも、消費者に競争力のある低価格を提供する能力に悪影響を与え、それによって、私たちのプラットフォームの消費者に対する価値および私たちの運営結果に影響を与えるであろう。
私たちは普通割引や割引価格を提供できる処方の種類とタイプをコントロールしません。
私たちが割引価格を提供できる薬物の種類とブランドはPBM、薬局、製薬業者によって大きく決定される。PBMは保険会社、雇用主、その他の組織と協力し、協議の費用率を決定するために薬局と契約を締結した。彼らはまた製薬業者と税金の払い戻しについて交渉した。異なるPBMは各薬局と交渉する条項が通常異なり、各PBMのネットワークを介して提供される交渉料率が異なり、これらはすべて私たちの制御範囲内ではない。異なるPBMは異なる薬物の割引に対して優先順位付けと分配を行い、そしてその内部戦略と期待に基づいてこれらの分配を絶えず更新する。私たちはPBMと合意に達したので、私たちのプラットフォームを通じてその交渉された価格を販売し、私たちはこのようなPBMと薬局との交渉の手配、およびこれらの手配の影響を受ける薬品割引の利用可能性および分配にある程度依存する割引価格を提供する能力を提供する。また、パートナー薬局と合意し、協議の条項や条件に依存する割引率を消費者に提供する。一般的に、業界参加者は、特許によってカバーされるブランド薬物に割引またはリベートを分配または提供する可能性が低い。したがって、私たちがブランド薬に提供できる割引価格は模倣薬ほど競争力がないかもしれない。アメリカの処方総量と類似しており、私たちのプラットフォームの大多数の使用は模倣薬と関係がある。
私たちのプラットフォームを通じて価格設定を提供することができる薬物カテゴリとタイプの変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また,我々の製品に対する需要および我々のプラットフォームの使用と効用は,我々が提供できる割引の価値や市場上の特定の処方価格が一致しない程度の影響を受ける.もし薬局、PBM、または他の会社がこれらの薬物の分配または十分な割引を提供していない場合、またはPBMと薬局の間に著しい価格類似または競争が存在する場合、私たちのプラットフォームの知覚価値と私たちの製品に対する需要は低下し、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな影響を与えるだろう。
私たちは限られた数の産業参加者たちに依存している。
現在、アメリカの医療保健業界はかなり集中しており、特に限られた数のPBM、薬局内部のPBM、及び限られた数量の国家薬局チェーンを含む。もし、任意の後続のPBMまたは薬局を含む、私たちのPBMおよびパートナー薬局と良好な契約および関係を維持することができない場合、PBMまたは薬局をさらに統合すると、顧客およびパートナーとしての彼らを失う可能性があり(場合によっては)、またはこれらのPBMまたはそのようなパートナー薬局によって直接提供される交渉価格がそれほど競争力がなくなる可能性があり、これは、私たちのプラットフォームを介して提供される割引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが私たちのプラットフォームを通じて提供した割引価格の大部分は有限数のPBMから来ているので、私たちの大部分は有限数のPBMと締結した契約から収入があります。私たちは現金ネットワークと価格を維持する十数人のPBMと協力し、PBMとの協力の数は時間の経過とともに著しく増加し、どのPBMも私たち全体の収入に対する貢献を制限した
私たちの既存のPBMパートナーに拡張されないかもしれませんが、私たちのPBMパートナーの数は減少する可能性もあります。各PBMの収入は私たちのプラットフォームが提供した割引と価格の変化に従って変動し、異なるPBM体験はそれぞれのネットワークを通じて処理された取引量が増加と減少した。私たちの最大の3人のPBMパートナーは2022年に私たちの収入の31%を占め、2021年は私たちの収入の34%を占め、2020年には私たちの収入の42%を占める。2022年には、Express Scriptの収入比が10%を超えた。2021年には、Express ScriptとNavtusがそれぞれ収入の10%以上を占めている。2020年には,Navtus,MedImpact,Express Scriptがそれぞれ業務の10%以上を占めている.これらの大型PBMのいずれの損失も、消費者に提供できる価格設定の広さに負の影響を与える可能性がある。
私たちのPBM契約の多くはMedImpact、Navtus、Express Scriptとの契約を含むPBMから月賦で支払うことを規定しています。私たちのPBM契約は一般に2つの種類に分けられる:PBM契約は一定の割合の費用手配を有し、その中の費用はPBMが薬局から受け取った費用のパーセンテージであり、PBM契約は各取引手配の固定費用を有する。私たちの支払い契約の割合は一般的に各取引の最低固定費用も含まれている。私たちのほとんどのPBM契約は、MedImpactとNavtusとの契約を含めて、百分率で料金を徴収する契約であり、私たちの少数の契約は、Express ScriptとのPBM契約を含み、各取引の固定料金スケジュールを規定しています。私たちのPBM契約は通常、MedImpact、Navtus、Express Scriptとの契約を含め、適用支払い期間中に発生する数量に基づく階層料金構造を持っています。私たちのPBM契約には、MedImpact、Navtus、Express Scriptとの契約が含まれており、最低数量要件は含まれていませんので、最低金額を支払うことに関する保証は何も提供されていません。私たちのPBM契約は通常、MedImpactとNavtusとの契約を含めて自動的に更新されます。さらに、私たちのPBM契約は、一般に、MedImpact、Navtus、およびExpress Scriptとの契約を含む、このような契約が終了した後も引き続き私たちに支払うことを規定しています。私たちのいくつかのPBM契約は、適用されるPBM契約に関連する交渉料率が終了後に継続的に使用される限り、私たちのいくつかのPBM契約はこれらの持続的な支払いを規定し、別の契約は、終了後の指定された複数年の支払い中にこれらの支払いを継続することを規定する。MedImpact,Navtus,Express Scriptとの契約期間はそれぞれ5年,3年,5年であり,その間,適用されるPBM契約に関する協議料率に基づいて支払いを継続する。契約を更新する間、私たちの契約は通常限られた解約権を規定しており、便宜上契約を終了することは規定されていません
さらに、私たちのPBM契約は、一般に、PBMが私たちのプラットフォームを迂回することを防止すること、私たちのプラットフォーム以外に流量をリダイレクトすること、および他の保護措置を含む。例えば、私たちのPBM契約は、MedImpact、Navtus、およびExpress Scriptとの私たちの契約を含み、PBMが私たちのブランドおよびプラットフォームに関連する知的財産権を使用することを制限する条項を含み、PBMに私たちのデータを秘密にすることを要求します。時間が経つにつれて、私たちはPBMと契約期間を更新し、延長してきたが、PBMSが私たちと将来の契約を締結したり、既存の契約を更新したり、あるいは彼らが締結した任意の未来の契約が同じ有利な条項で行われる保証はない。制限または他の方法で否定的な影響を与える私たちがこれらのパートナーから費用を受け取る変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう。PBMを統合したり、1つのPBMを失ったりすることは、私たちのプラットフォームを通じて提供する割引と価格にマイナス影響を与える可能性があり、私たちのプラットフォーム上の割引と価格競争力の低下を招く可能性がある。
私たちの消費者は近くの薬局で購入する時GoodRxコードを使用する。このコードはアメリカの7万以上の薬局で使用できる。アメリカの処方市場は数量が限られている国と地域の薬局チェーン店によって主導されており、例えばCVS、クロガー、ウォルマートとウォルグリーンなど。これらの薬局チェーン店はアメリカの処方薬取引総額の大きな部分を占めている。同様に、私たちの割引価格の大部分は限られた数の薬局チェーン店で使用されているため、私たちの収入の大部分は限られた数の薬局チェーン店が処理している取引から来ている。私たちはすでに、未来に薬局と直接契約手配を達成する可能性があります。私たちは協力薬局と呼んで、このような薬局の消費者に割引価格を提供します。
これらの薬局チェーンのうちの1つ以上が私たちと協力するPBMの現金ネットワーク契約を終了した場合、競争力の低いPBMと連携した現金ネットワーク契約、またはある程度、薬局チェーンは私たちと直接契約スケジュールを達成し、このような契約スケジュールを終了した場合、私たちの業務は負の影響を受ける可能性がある。例えば、ある食品雑貨チェーン店は2022年第1四半期末に行動を取り、人々のPBM処方薬サブセット割引定価の受け入れ程度に影響し、PBMは私たちの顧客カテゴリの一つであり、私たちは私たちのプラットフォームでその定価を普及させた。これは2022年12月31日までの年間経営業績に重大な悪影響を与え、今後も大きな悪影響を及ぼす可能性がある。このような行動はPBMや薬局チェーンのさらなる統合によって悪化するかもしれない。もしこれらの変化が、個別であっても全体的であっても、実質的であれば、それらは私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼすだろう。PBMまたは薬局チェーンの統合、業界参加者間の価格競争または他の理由により、任意のPBM契約との契約による収入が低下した場合、もし私たちがPBMおよび薬局との関係を維持または発展させることができない場合、または私たちと契約した1つ以上のPBMまたはパートナー薬局を失い、そのようなPBMまたはパートナー薬局をタイムリーまたは根本的に交換できない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす。
私たちがメール配信サービスから発生した収入は大きな割合を占めていない。消費者の選好が公衆健康問題を含めて変化した場合、私たちはメール配信サービスの十分な需要を満たすことができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは経営陣のメンバーと高技能者の表現に依存しており、私たちが合格した従業員を誘致、発展、激励、維持できなければ、私たちの業務は損なわれる可能性があります。
私たちが競争的地位を維持する能力は私たちの上級管理職や他のキーパーソンのサービスに大きく依存しています。また、私たちの未来の成功は私たちが引き続き高い素質と熟練従業員の能力を誘致、発展、激励と維持することにかかっている。このような人材に対する競争は非常に激しい。これらの人材を誘致し、維持するためには、提供しなければならず、競争力のある報酬プランを提供し続ける必要があると信じている。しかし、私たちはこのような人たちを採用して維持することに困難に直面しており、彼らの給与水準は私たちの既存の給与と賃金構造と一致しているかもしれない。私たちと競争するいくつかの会社は私たちよりも多くの資源を持っており、より魅力的な雇用条件を提供するかもしれない。私たちはまた、将来的には従業員を誘致して維持するために大量の現金と株式を投入する必要があるかもしれないが、私たちはこれらの投資から十分な見返りを得ることができないかもしれない。さらに、私たちはいかなる上級管理職や他の重要な従業員を失い、重要な役割の移行に成功できなかったか、あるいは適格な人員を募集、育成、維持することができず、私たちの業務計画を実行する能力に実質的な悪影響を与える可能性があり、十分な代替者を見つけることができないかもしれない。例えば、2023年4月25日、Trevor BezdekとDouglas Hirschは、私たちの共同席CEOの以前の役割から、Scott Wagnerを臨時CEOに任命することに移行した。私たちの取締役会は現在、最高経営責任者の役割への移行に成功できず、および/またはその役割を引き付ける永久後継者が、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある永久CEOを探しています。
私たちのすべての従業員は好きなような従業員であり、これは彼らがいつでも私たちとの雇用関係を終了する可能性があることを意味し、彼らの私たちの業務と業界に対する知識は非常に難しいだろう。もし私たちが才能のある高級管理職や他の重要な人員を維持することができなければ、あるいは私たちが合格した従業員を引き付けることに成功したり、既存の従業員を維持して激励することができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は実質的な不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは再構成とコスト削減の努力から期待されるメリットを達成できないかもしれませんが、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。
コストをより効率的に運営·制御するために、リストラや製品やサービスの再バランスを含む再編計画や他のコスト節約措置を時々発表し、私たちの業務戦略と一致しています。これらの計画の目的の一つは運営費用の節約と利益率の向上だ。例えば、2022年8月、我々は完全子会社固有会社S従業員に影響を与えるリストラを実施し、機能を統合し、重点の低い分野への投資を廃止または減少させた。さらに、2023年8月に、我々の取締役会は、(I)当社の完全子会社GoodRx,Inc.およびVitacareの従業員の有効人数を減少させること、(Ii)業務の連続性を維持するために他の従業員と留任合意を締結すること、および(Iii)私たちの戦略的目標および将来の規模とより良く一致するように、当社の完全子会社GoodRx,Inc.およびVitacareの従業員の有効人数を減少させることを含む段階的計画を承認した。多段階計画による行動では,約1800万から2200万ドルの経年化運用率現金節約が生じると予想される。
私たちは未来に追加的な再構成行動やリストラを取るかもしれない。これらのタイプの再編とコスト低減活動は非常に複雑で、意外な結果とコストを招く可能性があり、例えば、私たちの戦略措置の実施に意外な遅延、業務と運営中断、従業員の士気低下、機関知識と専門知識の喪失、財務報告に対する潜在的な影響がある。いかなるリストラもまた、私たちが不足しているために、私たちが新しい機会や計画を追求することを阻止したり、追加的で予期しないコストを発生させて、これらの機会や計画を追求するために新しい人員を雇うことを要求するかもしれない。私たちが現在の計画や再構成活動をうまく管理できない場合、あるいは私たちが将来展開する可能性のある他の同様の活動は、予想される効率および利益が遅延または実現できない可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売、募集資金の使用及び発行者による持分証券の購入
株式証券の未登録販売
ない。
収益の使用
2020年9月25日、私たちはIPOを完了した。販売されたすべての株式は、米国証券取引委員会が2020年9月22日に発効を発表したS-1用紙(フレット番号333-248465)(改訂済み)に基づいて登録されている
当社が初めて公募して得られた純額の期待用途に大きな変化はありません。私たちの登録声明で述べたように。2023年6月30日現在、IPO純収益のうち約2.44億ドルを使用していると推定されています:(I)1.644億ドルを我々の業務を補完する事業の買収に使用し、(Ii)8000万ドルを使用しています
私たちのA類普通株を買い戻します。2023年6月30日現在、我々のIPOの余剰純収益は6.425億ドルで、投資レベルの利上げツールに投資されている。
発行者は株式証券を買い戻す
次の表は、2023年6月30日までの3ヶ月間にA類普通株を買い戻す情報を提供しています。
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期間 | | 総人数 株を買い戻す(1) | | 平均支払価格 1株当たり(2) | | 株式総数 以下の内容の一部として買い戻しする 公開発表の計画(1) | | 近似値 以下の株の価値: また買い戻しするかもしれません この計画の下で (単位:千) |
4月1日から30日まで | | — | | $ | — | | | — | | $ | — | |
5月1日から31日まで | | 974,181 | | $ | 5.26 | | | 974,181 | | $ | 133,638 | |
6月1日から30日まで | | 688,836 | | $ | 5.51 | | | 688,836 | | $ | 129,842 | |
合計する | | 1,663,017 | | | | 1,663,017 | | |
______________________
(1)一般的な商業および市場条件および他の投資機会に基づいて、買い戻しは、規則10 b 5-1計画による買い戻しを含む可能性がある公開市場購入または私的協議の取引によって時々行われる。当社の株式買い戻し計画の他の情報については、2022年2月23日に取締役会の承認を得て、2022年2月28日に発表される当社の簡明な連結財務諸表の注釈9を参照してください。
(2)1株当たりの平均価格には、2022年のインフレ低減法案による買い戻し徴収の推定消費税が含まれる買い戻しに関するコストが含まれる。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
再編成計画
2023年8月7日、私たちの取締役会は、製薬メーカーソリューション製品のいくつかの解決策の優先順位を廃止する段階的計画を承認しました。これは、引き続き戦略的重点の一部であり、利益率を向上させるために、コスト構造の拡大と再バランスに重点を置いています。私たちが計画している再編活動に関連して発生する予定されている現金および非現金費用総額を含む、より多くの情報を知るためには、本四半期報告書10-Q表の他の部分の第I部分第2項“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析--最近の発展--再編計画”を参照されたい。
インサイダー取引手配
2023年6月30日までの3ヶ月間、我々の役員または上級管理者(定義は取引法第16条参照)、通過するあるいは…終了しました取引法10 b 5-1(C)ルールまたは任意の“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”(取引法S-Kルール408(C)項参照)の積極的な防御条件を満たすことを目的とした任意の証券売買契約、指示、または書面計画。
項目6.展示品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する | | 提出済み/ 家具を完備する ここから声明する |
展示品 番号をつける | | 展示品説明 | | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 保存する 日取り | |
| | | | | | | | | | | | |
3.1 | | 改訂および再予約された会社登録証明書 | | 8-K | | 001-39549 | | 3.1 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3.2 | | 付例を改訂および再制定する | | 8-K | | 001-39549 | | 3.2 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
4.1 | | A類普通株式証明書フォーマット | | S-1 | | 333-248465 | | 4.1 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
4.2 | | B類普通株式証明書フォーマット | | S-8 | | 333-249069 | | 4.4 | | 9/25/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.1† | | GoodRx社とScott Wagner間の雇用協定は,2023年4月25日である | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.2 | | GoodRx,Inc.とTrevor Bezdekの間の2回目の改訂と再署名の雇用協定は,2023年4月25日である | | 8-K | | 001-39549 | | 10.2 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.3 | | GoodRx,Inc.とDouglas Hirschの間の2回目の改正と再署名の雇用協定は,2023年4月25日である | | 8-K | | 001-39549 | | 10.3 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.4 | | GoodRx,Inc.とRaj Beri間の書簡プロトコルは,2023年5月30日である | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 6/2/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.5† | | 第一留置権信用協定第三修正案、期日は2023年6月29日 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
10.6† | | 2023年7月7日“第1留置権信用協定第4改正案” | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
10.7† | | GoodRx Holdings,Inc.,GoodRx,Inc.とBabak Azad間の分離プロトコルと解放は,2023年7月19日である | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 7/27/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
31.1 | | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に従って臨時行政総裁を認証する | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
31.2 | | 第十三a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて確認された首席財務局長 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
32.1 | | アメリカ法典第18編第1350条に基づいて臨時行政総裁を証明する | | | | | | | | | | ** |
| | | | | | | | | | | | |
32.2 | | 米国法典第18編第1350条に基づく首席財務官の証明 | | | | | | | | | | ** |
| | | | | | | | | | | | |
101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.カール | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.def | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.Pre | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | | | | | | | | | * |
______________________
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
†S-K法規第601(A)(5)項によれば、本展示品の添付ファイル、付表及びいくつかの展示品は省略されている。登録者は、ここで同意して、米国証券取引委員会の任意の漏れた添付ファイル、スケジュール、または展示品のコピーの追加提供を要求しなければならない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| GoodRxホールディングス |
| | |
日付:2023年8月9日 | 差出人: | /S/スコット·ワグナー |
| | スコット·ワグナー |
| | 臨時行政総裁 |
| | (首席行政主任) |
| | |
日付:2023年8月9日 | 差出人: | 寄稿S/カールスアン·ウォルマン |
| | カールスバーグ·ウォルマン |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |
| | |
日付:2023年8月9日 | 差出人: | /投稿S/ローミン·ナビエ |
| | ローミン·ナビリー |
| | 首席会計官 |
| | (首席会計主任) |