エキシビット 10.8
***この文書の一部の情報は、規則S-Kの項目601 (b) (10) に従って除外されています。このような除外された情報は重要ではなく、登録者が非公開または機密として扱うタイプです。このような省略された情報は括弧 (」) で示されます。[***]」)この展示では。***
修正第3号から
2回目の修正および改訂された信用保証契約
第2次修正および改訂された信用保証契約の修正第3号(以下「改正」)は、2023年8月3日(「発効日」)に、デラウェア州の法人であるFISCALNOTE, INC.(「借り手代表者」)によって、信用契約(以下に定義)の当事者である各署名者が借り手または保証人(および借入人)として締結されます。借り手または保証人としての信用契約の当事者(まとめて「ローン当事者」、およびそれぞれ「ローン当事者」、およびそれぞれ「ローン当事者」)、発効日時点ですべての貸し手を構成する署名の貸し手、およびRUNWAY GROWTH FINANCE CORP.(以前はRunway Growth Credit Fund Inc.)は、貸し手の管理代理人および担保代理人(この立場では「代理人」)として、借り手代表者、その他の借り手および保証人、貸し手、および代理人による2022年7月29日付けの第2次修正および改訂された信用保証契約の条件を修正します(修正、改訂、随時、「クレジット契約」を補足したり、その他の方法で変更したりします)。
両当事者は以下のことに合意します。
(d) 元の最終支払い。RGFCに、(i) セクション2.2 (c) または (d) に基づく前払い、または (ii) 2024年7月29日のいずれか早い方の最終支払いを行います。
「修正日の最終支払い」とは、5.75%に、修正日の増分タームローンと本契約に基づいて随時行われるインクリメンタルタームローンの元の元本合計額の合計を掛けたものです(元本と未払利息の通常の毎月の支払いに加えて、それに代わるものではありません)。
「当初の最終支払い」とは、2,034,591.79ドルに相当する支払い(通常の毎月の元本と未収利息の支払いに加えて、それに代わるものではありません)を意味します。
2
[署名は次のページに表示されます]
3
[第2次修正および改訂された信用保証契約の修正第3号への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の日付をもって本修正を執行させました。
貸し手: |
ランウェイ・グロース・ファイナンス・コーポレーション |
投稿者:/s/ トーマス・B・ラターマン 名前:トーマス・B・ラターマン 役職:最高財務責任者および最高執行責任者 |
オリックス・グロース・キャピタル合同会社 |
投稿者:/s/ ジェフリー・ビード 名前:ジェフリー・ビード 役職:オリックス・グロース・キャピタルの責任者 |
クローバーオロチ合同会社 投稿者:クローバー・プライベート・クレジット・オポチュニティーズ・オリジネーションII LPおよびクローバー・プライベート・クレジット・オポチュニティーズ・オリジネーション(LEVERED)II LP、その唯一のメンバー 投稿者:UBS O'CONNOR LLC、その投資マネージャー |
投稿者:/s/ ロドリゴ・トレレス 名前:ロドリゴ・トレレス 役職:マネージングディレクター 投稿者:/s/ バクスター・ワッソン 名前:バクスター・ワッソン 役職:マネージングディレクター |
ACM ASOF VIII サース・フィンコ合同会社 |
投稿者:/s/ ジョシュア・ウフバーグ 名前:ジョシュア・ウフバーグ タイトル:権限のある署名者 |
[第2次修正および改訂された信用保証契約の修正第3号への署名ページ]
借り手:
|
フィスカルノート株式会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
CQ-ロールコール株式会社 |
投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
キャピトルアドバンテージLLC 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
VoterVoice, L.L.C. 投稿者:フィスカルノート社、その唯一のマネージャー 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
サンドヒルストラテジーLLC 投稿者:/s/ ジョン・スラボー 名前:ジョン・スラボー 役職:マネージャー |
[第2次修正および改訂された信用保証契約の修正第3号への署名ページ]
保証人: |
フィスカルノートホールディングス株式会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
フィスカルノート・インターミディエイト・ホールドコ株式会社(F/K/A フィスカルノート・ホールディングス株式会社) 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
フィスカルノートホールディングスII株式会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
ファイアサイド21、LLC 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン タイトル:大統領 |
ファクトスクエア、LLC 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
オックスフォード・アナリティカ・インターナショナル・グループ合同会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン タイトル:大統領 |
オックスフォード・アナリティカ株式会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
フィスカルノートボード合同会社 投稿者:フィスカルノート社、その唯一のマネージャー 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
プレデータ株式会社 投稿者:/s/ ジョシュア・ヘッカー 名前:ジョシュア・ヘッカー 役職:最高経営責任者 |
キュレイト・ソリューションズ株式会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
FORGE.AI, INC. 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
フロンティア・ストラテジー・グループ合同会社 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン 役職:最高経営責任者兼社長 |
オックスフォード・アナリティカ・リミテッド 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン タイトル:ディレクター |
ドラゴンフライアイリミテッド 投稿者:/s/ ティモシー・ファン 名前:ティモシー・ファン タイトル:ディレクター |
スケジュール 6.10 (b)
調整後最低EBITDA — 契約水準
[***]
スケジュール 6.10 (C)
最小 ARR — コヴナントレベル
[***]