バージョン46431845 v 5クレジット協定第2修正案の実行日2023年6月2日のクレジット協定第2修正案(“第2修正案”)は、モルガン大通銀行が行政代理人(行政代理人としての身分、すなわち“行政代理人”)として、開設銀行およびSwingline貸手が、2021年5月27日までの特定の信用協定(以下に言及される第2改正案の発効日までに時々改正、再記述、補足、および/または他の方法で修正する)に基づいて締結される。本第2の修正案によって改正され、補充および/または他の方法で修正された既存の信用協定(以下、“信用協定”と略称する)は、Driven Holdings、LLC、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、Driven Holdingsの親会社有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社(“持ち株”)、他の貸手、行政エージェント、および各貸手(“貸手”)の間で署名される。別の説明がない限り、本明細書で使用されるすべての大文字用語および他の定義されていないすべての用語は、以下に言及されるクレジットプロトコルにおいてそのような用語のために提供されるそれぞれの意味を有するべきである。W I TN E S E T H：基準移行事件が2021年3月5日に発生したことを考慮して、当時Libo金利管理人の監督機関金融市場行為監視局は公開声明の中で、隔夜/即期次、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月と12ヶ月のLibo金利期限設定は未来の停止或いは代表性を失うことを発表した；信用協定第2.14(D)節によると、行政エージェントは基準過渡イベント発生後に変化に適合した基準置換を一方的に実施することができる。そこで，現在，本プロトコルに記載されている前提とプロトコルを考慮して，行政エージェントは以下のように同意する：1節.修正案.(A)2023年7月1日(“第2修正案施行日”)から発効し、添付ファイルIに添付されているクレジットプロトコルの各ページに記載されているような欠陥のあるテキスト(以下の例と同様に明記されている)を削除し、二重下線テキストを追加する(以下の例と同様に示す)。(B)第2改正案が発効した日から施行され、(I)現改訂信用協定添付ファイルC-1(借入申請書)であり、添付ファイル2の形態で全て再記述される。(Ii)現改訂クレジット協定添付ファイルD(利子選択申込書)は、その全内容を添付ファイル3の形態で再記述し、(Iii)現在のクレジット協定添付ファイルH(前払い通知用紙)を改訂し、添付ファイル4の形態でその全内容を再記述する。および(Iv)現在信用プロトコル(通知資料)を改訂し、表9.01を添付し、本プロトコル添付ファイルVに添付されている形でその全文を再記述する。2節では調整後の期限SOFRレートに変換する.(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、第2の修正案の発効日前に発生し、第2の修正案の発効日まで返済されていないすべての欧州通貨ローン(既存のクレジット協定の定義を参照)(総称して“既存の欧州通貨ローン”と呼ばれる)に属する融資は、調整されたLibo金利(添付ファイル10.1参照)に従って継続しなければならない

2既存の信用協定)(本第二改正案の発効前に当該等の既存の欧州通貨融資に適用される適用保証金に加えて)及びその適用される既存の利子期間(既存の信用協定で定義されているように)は、そのような既存の欧州通貨融資の利子期間の最後の日まで適用され(いずれの場合も、既存の欧州通貨融資は、その適用された利子期間の終了後又は満了後に欧州通貨融資として継続してはならないことを前提とする)、その際には、利子を支払わなければならず、その後、すべての既存の欧州通貨融資は、調整された期間SOFR金利又はABR金利に基づく融資でなければならない。信用協定に基づいて決定する.(B)前(A)項に記載されているいずれかの明確な制限を満たす場合には、本第2改正案の発効前に発効する現行信用協定における欧州通貨ローン(既存の欧州通貨ローンについてのみ)の管理に関する条項は、本改正案の発効日からその後も有効であり、各既存の欧州通貨ローンの利子期間の最終日まで有効であり、いずれの場合も、既存の欧州通貨ローン(クレジット協定に記載されている利息の支払、違約料の規定及びその他の関連事項を含むがこれらに限定されない)を管理するためにのみ使用されなければならない。第三条。公告。行政エージェントが、借り手、任意の貸手、またはクレジットプロトコルのいずれかの他の当事者に、(I)基準代替金利として調整期間SOFRを実施するか、または(Ii)調整期間SOFR金利またはその使用および管理の採用および実施に関連する変更に関連する任意の基準代替金利を実施しなければならない場合、クレジットプロトコル第2.14(F)節の規定に従って、本第2の修正案は、この通知を構成しなければならない。第四節救済措置。信用協定や他の融資文書については、本第2修正案は“融資文書”を構成しなければならない。第5節信用協定と融資文書の引用と効力。(A)第2修正案が発効した日以降、クレジットプロトコルにおいて“本プロトコル”、“本プロトコルの下の”、“本プロトコル”または同様の意味を言及した場合、いずれも、本第2修正案によって修正されたクレジットプロトコルを指す。(B)本第2の改正案により特別に改正された信用協定及びその他の各融資文書は、現在十分な効力及び効力を継続し、ここで各方面で承認及び確認される。前述の一般性を制限することなく、担保文書及び文中に記載された全ての担保がそれぞれの場合に、本第2改正案により改正された融資文書に規定される適用貸金側の全ての義務が弁済されることを確実かつ継続して保証すべきである。(C)本修正案が明確に規定されていることに加えて、本第2の修正案の実行、交付および効力は、任意の融資者または行政エージェントの任意のローン文書の下でのいかなる権利、権力、または救済措置を放棄するとみなされてはならず、いかなるローン文書に対してもいかなる規定の放棄も構成されていない。第六節法律が適用される。第二修正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。第7節対応先本第2の修正案は、任意の数のコピーで実行することができ、本契約の異なる当事者によって別個のコピー上で実行することができ、各コピーは

3署名および交付は正本でなければならないが、すべての正本は共通して文書を構成すべきである。第2の修正案署名ページをファクシミリまたは電子的に送信する署名コピーの交付は、本第2の修正案を交付する元の実行コピーと同様に有効でなければならない。本第2の修正案および他の融資文書の“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味の言葉は、任意の譲渡および引受を含み、電子署名または電子記録を含むものとみなされ、任意の適用法には、“世界および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、“連邦世界および国家商業法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”が含まれる。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法[後続署名ページ]

添付ファイルが改訂された信用協定[付設する]

2021年5月27日までの実行バージョン信用協定は、Driven Holdingsの親会社As Holdings，Driven Holdings，LLCが借り手、貸手、開証行側として、モルガン大通銀行、N.A.を行政代理、_モルガン大通大通銀行、N.A.，米国銀行証券、Inc.，モルガンスタンレー高級融資会社として行われている。ゴールドマン·サックスの融資パートナー有限責任会社と共同牽引役と共同簿記管理人を務めています

目次ページ文章I定義1.01節定義用語第1節1.02節用語概要74第1.03節取引の完了7574第1.04節予想及びその他の計算75第1.05節機密性；特権7776第1.06節無現金転期7877第1.07節支払い又は履行時間7877第1.08日回数第1.09節違反約7877第1.10節分割7978第1.11節金利；基準通知78第II条貸方79第2.01条約束79第2.02条借款及び借入金79第2.03条借入金80第2.04項交換限度額融資81第2.05条信用状82第2.06条借入金資金8887第2.07条利息選択88第2.08条引受額9089第2.09条融資の終了及び削減；債務証拠90第2.10節定期融資と循環融資91第2.11節早期返済ローン92節2.12費用9594節2.13利息96第2.14代替金利9796節2.15増加コスト99節2.16中断資金支払い100節2.17税100節2.18一般支払い比例処理；分担相殺第104節2.19軽減義務；貸金人105節2.20違法性107第2.21増量承諾107第2.22条違約貸主116条第3条陳述と担保118第3.01節組織；権限118第3.02条権限119第3.03条実行可能119第3.04条政府承認119第3.05条財務諸表119第3.06条重大な悪影響なし120第3.07条物件所有権120 I

第3.08節子会社120第3.09節訴訟；法律を遵守する120節3.10節FRB条例121第3.11節“投資会社法”121第3.12節収益の使用121節3.13税121節3.14節重大な誤報なし121節3.15従業員福祉計画122節3.16環境問題122節3.17証券文書122第3.18節不動産位置124第3.19支払能力124節3.20[保留されている]124第三百二十一条[保留されている]124第三百二十二条[保留されている]124第3.23節知的財産権；ライセンス等124第3.24条優先債務124第3.25条“米国愛国者法案”、OFAC 124第3.26条“反海外腐敗防止法”125第4.01条すべての信用事件125第4.02条第1次信用事件126第5条親権契約128第5.01条存在；商業財産128第5.02条保険128第5.03条税収129第5.04条財務諸表、報告等131第5.06条遵守法131第5.07条維持記録；財産取得と検査132第5.08節収益の使用132第5.09節環境法132第5.10節更なる保証；追加セキュリティ132第5.11節[保留されている]135第5.12節成約後135第5.13節重大知的財産権の所有権135第六条負の契約135第6.01節負債135第6.02節留置権142第6.03節売却·借り戻し取引148第6.04節投資、融資及び立て替え148第6.05節合併、資産の合併、売却及び買収153第6.06節配当金及び割り当て156第6.07節付属会社との取引159第6.08節借款人及び子会社の業務162 II文書番号：US 1：15347125v 11

第6.09節債務の支払および修正の制限；会社登録証明書、添付例、およびいくつかの他のプロトコルの修正；ETC 162第6.10財政年度165第6.11条財務契約165第6.12条支払い指示166第VII条第7.01条違約事件167第7.02条何らかの支払いの処理170第7.03条治癒の権利171条第8条代理人172第8.01条任命172第8.02条職責委譲174第8.03条免責条項173第8.04条代理人の依存174第8.05条代理人及び他の貸主に対する信頼通知174第8.07条賠償第8.08条代理人175第8.09節後任代理人176第8.10節手配人と簿記管理人176第8.11節セキュリティファイル担保代理人と債権者間協議176第8.12節担保の換金と実行担保の権利177第8.13節源泉徴収税金178第8.14節貸金人と開証行の確認178第8.15節電子通信179第8.16条あるERISA事項180条第9条雑項181第9.01節通知；通信181第9.02条契約存続182第9.03条拘束力182第9.04条相続人及び譲受人182第9.05条費用；責任制限；賠償188第9.06条相殺権190第9.07条適用法190第9.08条免除；改正190条9.10全体合意194第9.11条陪審裁判を放棄195第9.12条分割可能195第9.13条相手当事者電子署名譲渡及びある他の文書195条タイトル196第9.15条管轄権；送達法手続第196節9.16秘密保持第196節9.17プラットフォーム；借主書類197第9.18節釈放留置権及び担保。197 IIIファイル番号：US 1：15347125 v 11

第9.19節証券化融資許可第9.20節“米国愛国者法案通知200”第9.21節関連貸主と衝突する。200第9.22条借主が融資当事者のために提供する代理201第9.23条発行銀行の法的責任201第9.24条影響を受けた金融機関の自己救済202第9.25条純空貸し人条文を認める及び同意する。第二十二条九.二十六条[保留されている]それは.203節9.27節では、問い合わせまたは受託責任は負いません。203節9.28サポートされているQFC 204 IVに関する確認ファイル番号：US 1：15347125 v 11

添付ファイルA表譲渡及び引受表B表行政アンケート表C-1借入申請書C-2借入申請書C-2利子選択申請書D利子選択申請書E融資購入譲渡及び引受許可表F表弁済能力証明書表Gフォーム前払い通知書表H表該当証明書表I循環手形表J第1留置権/第1留置権債権者間合意表K表第1留置権/第2留置権債権者間合意L表M形式定期手形付表1.01(A)ある除外条項手形付表表1.01(A)持分付表1.01(B)終了日非重要附属会社付表1.01(C)既存展示期間信用状および銀行保険付表1.01(D)終了日非制限付属会社付表1.01(E)担保物件終了日付表1.01(F)既存現金管理銀行およびヘッジ銀行付表1.01(G)適用期間終了日付表1.01(H)履歴EBITDA挿入表2.01承諾書付表3.04政府承認付表3.05財務諸表付表3.08(A)附属会社付表3.08(B)引受表3.09訴訟表3.13税収表3.16環境事項表3.23知的財産権表4.02(B)現地弁護士表5.12成約後項目表6.01バランスシート6.02(A)留置権表6.04投資表6.07と関連会社の取引表9.01通知情報v文書番号：us 1：15347125 v 11

信用協定は，期日は2021年5月27日であり，Driven Holdings親会社(デラウェア州の有限責任会社(“ホールディングス”)、Driven Holdings，LLC，デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)が，本協定は時々貸手として，ノースカロライナ州モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)を貸主とする行政代理(この身分で“行政代理”)と抵当当事者の担保代理)として締結されている。借主、貸手、および開証行は、本合意で規定された300，000，000ドルの循環信用の形態で信用を提供することに同意したことを考慮すると、現在、貸手および開証行は、本合意で規定された条項および条件に従って、借主にこのような信用を提供することを望んでいる。これにより，双方は以下のように同意する：1.01節で定義した用語を第1条で定義する.本プロトコルで使用される以下の用語の意味は、“2021年定期融資約束”の意味は、第1修正案がこの用語に与える意味と同じである。“2021年定期融資”は、第1修正案にこの用語を付与する意味を有する。“2021年定期ローン満期日”とは、2028年12月17日を指す。“2021年定期融資”の意味は、第1改正案がこの用語に付与した意味と同じである。“2021年定期貸金人”は、この用語を第1の修正案で付与する意味を有する。“ABR”とは、いずれの日の年利変動が(A)当該日有効の連邦基金有効金利プラス0.50%に等しいこと、(B)当該日有効最優遇金利と(C)当該日(又は当該日が営業日でなければ、前営業日)の1ヶ月期ドル借入金の調整後LIBOTerm Sofr金利に1.00%の中で最高者を加えることを意味するが、疑問を生じないためには、いずれの日のLibo金利は、その日の午前11時頃に決定された金利に基づいていなければならない。(ロンドン時間)ICE基準管理金利を基準(またはICE基準管理機関がLIBO金利をもはや提供しない場合、その後続レートを参照)ドル預金(ICE基準管理機関(またはICE基準管理機関がLIBO金利をもはや提供しない場合、許可供給者のために)指定された行政エージェントによって選択された任意のサービスによって規定されるドル利息決済金利)。ドルに適用される最優遇金利、連邦ファンド有効金利、または調整後のLIBOTerm SOFR金利の変化による上記金利の任意の変化は、ドルに適用される最優遇金利、連邦ファンド有効金利または調整後のLIBOTerm SOFR金利(場合によっては)の発効日から発効しなければならない。“ABR借入”とは、ABRローンからなる借入金のことです。“ABRローン”とは、任意のABR定期ローン、ABR循環ローンまたはSwinglineローンを意味する。1単位データ番号：US 1：15347125 v 11

“ABRサイクルローン”とは、ABRサイクルローンからなる借入金のことです。“ABR循環融資”とは、第2条の規定により、ABRを参照して決定された金利を算出する任意の循環融資をいう。“ABR定期融資”とは、第2条の規定により、ABRが決定した金利計上を参照した任意の定期融資をいう。“調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の利息期間の任意の欧州通貨借入について、“毎日単純同業借り換え金利”とは、(A)その利息期間に有効なロンドン銀行間同業借り換え金利を(B)当該欧州通貨借入に適用される法定準備金(あれば)を引いた場合、1日当たりの単純同業借り換え金利プラス(B)0.1148%に等しいことを意味する。条件は、(X)循環融資からなる欧州通貨借入の場合、このように決定された調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利が1日単純軟利率がゼロ下限未満であれば、その金利はゼロとみなされるべきであり、(Y)このような2021年の定期融資からなる欧州通貨借入に等しくない場合、本協定では、この下限が下限である。調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)この利息期間のSOFR期限金利に(B)SOFR調整期限を加えたことに等しいが、このように決定された調整後LIBOTerm SOFR金利が0.50%未満になる場合、この金利は、本プロトコルの下限の0.50%に等しいとみなされるべきである。調整日“は、”価格設定グリッド“の定義においてこの用語が付与される意味を有するべきである。行政代理人“は、本協定の案内段落にこの用語を付与する意味と、その許可された相続人および譲受人とを有するべきである。“行政エージェント費”は，2.12(C)節でこの用語を与える意味を持つべきである.行政アンケート“とは、添付ファイルB形式または行政エージェントが提供する他の形態の行政アンケートを意味する。“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。関係者“とは、直接または1つまたは複数の中間業者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。関連貸金者“は、9.21(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“代理人”とは，行政代理人と付属代理人を意味する.プロトコル“は、この用語が本プロトコルのガイドセグメントに与えられた意味を有するべきであり、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。いずれのローンについても、“全額収益”とは、主要銀団においてそのような融資を提供するすべての貸主(または他の貸金者、場合に応じて)に支払われる収益率を意味し、これは合理的な2号文書である：us 1：15347125 v 11

金利、保証金、元の発行割引、前払い費用、金利下限、または他の形態のいずれであっても、行政エージェントが借り手と協議した後に決定され、ただし、元の発行割引および前払い費用は、4年間の期限から期限までの期間を仮定した金利(または、そのような融資の期限未満である場合)に等しくなければならないことであり、さらに、“全額収益”は、手配、承諾、引受、構造、選択、改訂、エージェントまたは同様の費用、および貸主に通常同意する修正された習慣同意費用を含むべきではない。腐敗防止法は，3.26節でこの用語に与えられた意味を持たなければならない.“反マネーロンダリング法”とは、“愛国者法”、“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、“米国法”第31編第5311-5330節及び“米国法”第12編1818(S)、第1820(B)及び1951-1959年条及び13224号行政命令(2001年9月24日施行)を含むテロ又は資金洗浄への従事、援助又は資金洗浄に関するすべての法律要件を意味する。適用承諾料“とは、任意の日(I)において初期循環融資に関連する任意の循環融資承諾に対して、年率0.375%または(Ii)の任意の他の循環融資承諾に対して、増分仮説協定に規定されている”適用承諾料“を適用することを意味する。“適用日”は、9.08(F)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。“適用保証金”とは、いつの日においても、(I)任意の2021年定期ローンに対して、任意のヨーロッパ通貨期限基準ローンに対して、年利率が3.00%であり、任意のABRローンに対して、年率が2.00%であり、(Ii)任意の初期サイクルローンに対して、任意のユーロ期限基準ローンに対して、年利率が1.50%であり、任意のABRローンに対して、年利率が0.50%であることを意味する。条件は、任意の初期サイクルローンについて、財務諸表と第5.04節で要求された任意のコンプライアンス証明書を交付した後の第1の調整日以降、借り手が締め切り後に終了した第1の会計四半期が終了したときに、定価グリッドに基づいて“適用保証金”を決定することである。“適用期間終了日”とは、付表1.01(G)に規定されている関連会計年度又は財政四半期期間終了日を意味する。承認された電子通信“とは、任意の借り手が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って行政エージェントに提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味し、8.15節に従って電子通信によって代理人、貸手、または開証行に配信される。承認基金“は、9.04(B)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“手配人”とは、モルガン大通銀行、米銀行証券会社、モルガン·スタンレー高級融資会社、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社を指す。資産売却“とは、借り手またはその子会社の任意の1つまたは複数の資産の任意の損失、破損、破壊または非難、または任意の人に対する任意の処置(任意の資産の売却および借り戻しを含む)を意味する。“譲受人”は，9.04(B)(I)節でそのタームに付与された意味を持つべきである“譲渡及び引受”とは、借主と譲受人が締結し、行政代理及び借り手によって受理された譲渡及び引受を意味する(3号書類の要求がある場合：us 1：15347125 v 11

9.04節)は、添付ファイルAの形式または借り手が合理的に満足している他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)を採用する。“譲渡人”は，9.04(I)節でこの用語に付与された意味を持つべきである.利用可能期間“は、任意のカテゴリの循環融資約束について、終了日(または遅い場合、そのような循環融資承諾の有効日を意味する)から開始されるが、カテゴリ循環融資満期日の早い期間を含まない期間を意味し、循環融資融資、循環融資借入金、信用証、変換可能限度額融資、および変換可能限度額借款については、カテゴリ循環融資承諾を終了する日を意味する。利用可能な除外供出金額“とは、任意の日において、累積ベースで決定された総額がゼロ以上である額を意味し、(A)締め切り後に行われた除外供出総額から、(B)時間の前に第6.04(J)(Y)節に従って投資するために使用された任意の額を減算し、(C)その時間の前に第6.06(E)節に従って制限支払いを支払うために使用された任意の額を減算することを意味する。(D)この時間の前に、制限された債務を支払うために第6.09(B)(I)(E)節に従って使用される任意の金額は、いずれの場合も、利用可能な除外供出金額として指定され、累積クレジットの計算には含まれない。利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：第2.14節(Fe)項に従って“利子期”の定義から削除されたこの基準の任意の基底期間。“利用可能な未使用引受金”とは、いつでも、任意のカテゴリの循環融資承諾額下の循環融資融資者にとって、以下の額に等しい額を意味する：(A)循環融資融資者がそのカテゴリの循環融資について支払いを受けたときに、(B)循環融資融資者がそのカテゴリについてそのカテゴリの適用された循環融資クレジットを開放していた額を超える。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、欧州経済圏加盟国に対して実施される法律、法規、規則、または要件4文書#：us 1：15347125 v 11

(B)連合王国の場合、2009年連合王国銀行法(時々改正された)第I部と、不健全または破産した銀行、投資会社または他の金融機関またはその連合会社の清算に関する連合王国に適用される任意の他の法律、法規または規則とが関連する(清算、管理または他の破産手続を除く)。“基準”とは、最初はロンドン銀行間の同業借り換え金利を意味し、基準転換イベント、期限SOFR変換イベントまたは事前選択(場合によって決定される)およびそれに関連する基準置換日がLIBO毎日に対して単純SOFRまたは期限SOFRまたは当時の基準に対して発生した場合、“基準”とは、当該基準置換が第2.14節(B)または(C)項の規定に基づいて当該以前の基準金利を置き換えたことを前提とする基準置換を意味する。基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために行政エージェントによって決定されることができる以下の順序のうちの第1の置換を意味する：(1)(A)期限SOFRおよび(B)関連基準置換調整、調整された毎日単純SOFR、または(2)：(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；又は(3)合計：(A)行政代理及び借り手が選択した代替基準金利は、該当期間の当時の基準を適用する代替基準として、(I)任意の代替基準金利の選択又は提案を適切に考慮し、又は関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、又は(Ii)任意の変化又は当時盛んに行われていた市場慣行、当時ドル建て銀団信用手配の現在の基準に代わる基準金利を決定するための基準金利、及び(B)関連基準代替調整、(1)第1項の場合を条件とする。このような調整されていない基準置換は、その合理的な情動権で選択された行政エージェントのレートを時々公表する画面または他の情報サービス上に表示される。また、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付された場合には、適用される基準置換日において、“基準置換”は、本定義(1)項に記載の(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換調整の総和とみなされるべきである(上記第1項ただし書に限定される)。上記(1)項、(2)項または(3)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。“基準置換調整”とは、任意の適用利息期間内に、その時点の基準を未調整基準置換に置き換えること、およびその未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限：5ファイル番号：us 1：15347125 v 11を意味する

(1)“基準代替”の定義(1)及び(2)項については、以下の順序で列挙された第1の代替案は、行政エージェントによって決定されてもよい：(A)基準時間における利差調整または計算または決定方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、まず、適用される対応する基準期間の未調整基準で代替するために選択または提案された利子期間設定基準のための関連政府機関のための基準代替である。(B)基準代替基準が初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のフォールバック金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準に適用される金利である基準置換。(2)“基準代替”の定義(3)項については、利差調整または利差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、行政エージェントおよび借り手によって適用される対応する期限のために選択され、(I)任意の利差調整の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法が適切に考慮される。関連政府機関は、適用された基準置換日において、適用された未調整基準で基準を置換し、および/または(Ii)利差調整の任意の変化のうちのまたは当時流行していた市場慣行、または利益調整を計算または決定するための方法で、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準を置換する。この時に。ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する基準で置き換える調整を随時発表する画面又は他の情報サービス機関に表示されるべきである。任意の基準置換および/または任意の用語の基準サイクルローンについては、任意の技術、行政または操作変更(“ABR”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、この基準置換を反映した採用および実施が適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。“基準交換日”は、いずれの基準についても、その時点の基準に関する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する：6ファイル番号：us 1：15347125 v 11

(1)“基準移行イベント”が(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日と、(B)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日とを基準とする。または(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の公開者の第1の日、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調は、規制担当者によって決定され、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者は、もはや代表的ではないが、このような代表性は、その中で言及された最新の声明または公表された情報を参照することによって決定されるであろう。第(3)項において、基準(又はその構成要素)又は(基準が定期金利であるような)当該基準の任意の利用可能な基礎期間(又はその構成要素)がその日に引き続き提供される。(3)期限SOFR移行イベントについては、第2.14(C)節に基づいて貸手及び借り手に期限SOFR通知を発行した日から30(30)日後、又は(4)事前に選挙参加を選択している場合は、行政エージェントが通知を受けていない限り、午後5：00までに当該事前に選挙参加日を選択した後、第6(6)営業日目を借り手に提供することをいう。(ニューヨーク市時間)選挙参加日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの選挙参加を事前に選択することに反対する書面通知を貸手に提供する。疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。基準変換イベント“は、任意の基準について、そのときの基準に関連する、(1)基準の管理者または基準を表す管理人(またはその計算の際に使用された公表された部分)によって発表された公開声明または発行された情報、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止したか、または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な基調を意味し、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)を提供し続けることを前提としているか、または、基準が定期的なレートである場合、この基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；(2)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合、管理人声明7文書#：us 1：1534712511

基準(またはその構成要素)は、基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止するか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供するが、声明または公表時には、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間；または(3)規制機関が、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者によって発行された公開声明または情報を公表し、基準(またはその構成要素)を発表するか、または(基準が定期金利である場合)、基準のすべての利用可能な承諾者(またはその構成要素)がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を持たなくなるであろう。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときからの(X)段落(ある場合)(X)であり、このとき基準交換がなければ、本定義項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に従って当時の基準を置き換えること、及び(Y)現在基準を本定義下のすべての目的に置き換えることと、第2.14節のいずれかの融資文書に基づいて当時の基準を置換するまでの期間をいう。“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。“福祉計画”とは、(I)“従業員権益法”の第1タイトルB小見出し第4部分によって拘束された従業員福祉計画、(Ii)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた“計画”、または(Iii)“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第3(42)節に改正された“労働法規”2510.3-101節に基づいて、そのような任意の従業員福祉計画または計画資産を保有するエンティティとみなされる。“大男の子手紙”とは、貸手が発行した書簡であり、(I)譲受人が親会社、持株会社、借り手及びその子会社、その義務履行能力に関する情報、又は以前行政代理及び貸手に開示されていなかった他の任意の重要な情報(“排除情報”)、(Ii)当該貸主が排除情報を得ることができない可能性があることを認める。(Iii)貸主は独立しており、他のいかなる当事者にも依存せずに自己分析を行い、9.04節に従って定期融資を譲渡者に譲渡することを決定した。(Iv)貸手は排除情報を開示していない可能性があるが、(Iv)貸手は、排除情報を開示しないことについて、行政代理人(例えば、譲渡者、親会社、持株会社、借り手およびそれらの子会社)に対していかなるクレームも解除することができる。または形式的および実質的に上記の譲受人、行政エージェント、および譲渡貸金者を合理的に満足させる。“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。8ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“取締役会”とは、誰にとっても、その人の取締役会または他の管理機関を意味し、その人が単一のエンティティによって所有または管理されている場合、そのエンティティの取締役会または他の管理機関を指す。“善意の債務基金”とは、通常の業務中に行われる、購入、保有、または他の方法で商業融資または債券および/または同様のクレジット延長に投資することに主に従事する任意の債務基金、投資ツール、規制されていない銀行、または規制されていない融資エンティティを意味し、(A)保証人、親会社、持株会社、借り手および/またはその任意の子会社または(B)競合相手の任意の関連会社の任意の真の商業競争相手と、(A)保証人、親会社、持株会社、借り手および/またはその任意の子会社または(B)競合相手の任意の関連会社の任意の真の商業競争相手である。(I)その人の任意の投資またはその人の管理、制御または経営に関連する任意の者(I)が、他人と共に、その人に関する任意の投資決定を行う権利があるか、または(Ii)親会社、持株会社、借り手またはその子会社、またはそれらのそれぞれの業務の任意の部分を構成する任意のエンティティに関する任意の情報を取得する権利がある(開示されている情報を除く)。双方は、“善意の債務基金”という言葉は、“不適格機関”に従って第(I)または(Iv)項に基づいて人または行政エージェントによって個別に識別されるように配置された任意の人、または関連機関の名称に基づいて合理的に識別可能な任意の人の関連会社を含むべきではないことを理解し同意する。借り手“は、この契約書の抜粋に付与された用語の意味を有するべきである。“借り手集団”とは、借り手及びその子会社を意味する。借り手材料“は、9.17(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“借入”とは、単一融資項の下の一組の単一タイプのローンを指し、単一日に発行され、ヨーロッパ通貨用語基準ローンについて言えば、単一利子期間が有効なローンを指す。“借入最低”とは，(A)欧州通貨Termベンチマークローンが1，000，000ドル，(B)ABRローンが1，000，000ドル，および(C)Swinglineローンが500，000ドルであることを意味する.“借入倍数”とは，(A)欧州通貨Termベンチマークローンが500，000ドル，(B)ABRローンが250，000ドル，および(C)Swinglineローンが100，000ドルであることを意味する.借用請求“とは、第2.03節の条項に従って借主が提出した要求を意味し、実質的に添付ファイルC−1の形態または行政代理承認の他の形態(行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)で提出される。営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日以外の任意の日を意味する。しかし、欧州通貨ローンに関連する場合、“前述”という言葉に加えて、“営業日”には、ロンドン銀行間市場で銀行が適用通貨で預金取引を行ういかなる日も含まれていないべきであり、この日は米国政府証券営業日のみであり、調整後期限SOFR金利を参照した融資、および調整後期限SOFR金利を参照した任意のこのような融資の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を参照したこのような融資の他の取引である。9ファイル番号：US 1：15347125 v 11

誰にとっても、“資本支出”とは、その人がある期間に発生したすべての支出の合計を意味し、公認会計原則に従って、その支出は、その人の現金フロー表に反映される“財産、工場または設備を増加させる”または同様の項目に計上されるべきか、または含まれるべきである。“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、個人がその期間内に許可または購入したソフトウェアまたは内部開発のソフトウェアおよびソフトウェア増強に関連するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計原則に基づいて、当該等の支出は、当該個人およびその子会社の総合貸借対照表に資本化コストとして反映されなければならないか、または資本化コストとして反映されなければならない。“専属自己保険子会社”とは、借り手が保険会社(またはその任意の子会社)として規制されている任意の子会社を意味する。“現金担保”とは、1つ又は複数の開証行又は貸金人の利益のために、担保代理に担保及び預託又は預託又は交付し、L/Cの循環リスクである担保又は貸金人がL/Cの循環リスク、現金又は預金口座残高に資金を提供する義務を有する担保、又は、行政エージェント及び各家が適用される開証行が自ら他の信用支援を適宜合意しなければならない場合には、行政エージェント及び各家に適用される開証行に応じて合理的に満足する形態及び実質的な文書をいう。“現金担保”、“現金担保”及び“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保及び他の信用支援の収益を含むべきである。“現金利息支出”とは、借り手及びその付属会社については、任意の期間に現金で支払われるその期間の利息支出を指し、利息収入を減算するが、いずれにしても、(A)実物で支払われる支払利息または他の非現金支払利息(購入会計の影響を含む)、(B)支払利息に含まれる借主または任意の付属会社によって支払われる任意の融資費用の償却は、任意の使い捨ての橋、手配、構造、承諾、代理、を含む。(C)債務割引、繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料及び支出の償却、(D)税収に関する罰金又は利息、(E)その間に負債(債務を除く)を割引する非現金増額又は利息、(F)任意の債務の全保険料又はその他の破壊コストを償還するために支払われる任意の金、(G)違約金を含むすべての非日常的利息支出、(H)前払い費用または発行費用の性質を有する信用状費用、または(I)ヘッジ契約の費用。現金管理プロトコル“は、受託、金庫管理サービス(制御された支払い、貸越、自動決済所資金振込サービス、返品項目および州間預金管ネットワークサービスを含む)、任意の普通預金、給料、信託または経営口座関係、商業クレジットカード、商家カード、購入またはデビットカード、非クレジットカードe-Payablesサービス、サプライヤー融資、電子資金振込サービス、ロックボックスサービス、支払い停止サービス、および電気送金サービスを含む、親会社、ホールディングス、借り手または任意の子会社に現金管理サービスを提供する任意のプロトコルである。“現金管理銀行”とは、現金管理契約を締結したとき(又は締め切り)が、(A)前記現金管理協定当事者である代理人、手配者、貸金人又はその関連会社のいずれかであり、これらの者がその後、上記のいずれかの代理人、手配者又は借主又は関連会社として停止すべきか否かにかかわらず、(B)借り手が書面で行政代理に10号文書#：us 1：15347125v 11であることを確認することである

(C)表1.01(F)に記載の現金管理銀行(行政エージェントの同意を得て、無理な抑留、条件付加、または遅延を行ってはならない)を付記する。以下の場合、“制御権の変更”は、(A)許可所有者(または許可所有者によって直接または間接的に所有されている借り手の任意の持ち株会社または親会社)以外の任意の個人、エンティティまたは“グループ”(“取引法”第13(D)または14(D)条の意味であるが、その個人、エンティティまたは“グループ”およびその子会社の任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)は含まれない。借り手が議決権を行使していない直接的または間接的な実益所有権をいつでも取得しなければならない(証券取引法第13(D)-3および13(D)-5条で定義されるように)、(I)借り手取締役の一般投票権の40%および(Ii)所有者が直接または間接的に所有することを許可する借り手が、議決権を行使していない全ての議決権を行使していないすべての総投票権の割合を有する者は、本条(A)、(X)のいずれの場合も、所有者が当時投票権または投票能力を有することを許可しなければならない。契約またはその他の方法で借り手または(Y)持株会社または借り手を選挙する取締役会の少なくとも過半数は、新親会社の完全子会社になるべきである。(B)持株会社は、借主の100%発行および未償還株式を法的および利益上直接所有してはならない、または(C)“制御権変更”(または等価物)(重大な債務を構成する任意の二次融資の任意の契約またはクレジット協定によって定義されている)が発生してはならない。“法律変更”とは、(A)締め切り後に任意の法律、規則または条例を採用すること、(B)締め切り後の任意の政府当局による法律、規則または条例の解釈または適用の任意の変化、または(C)任意の貸金人(または第2.15(B)節の目的に従って、その貸主の任意の貸借事務室または貸金人の持ち株会社(ある場合)によって、締め切り後に行われたり発行された任意の政府当局の書面請求、指針または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)を遵守することを意味する。しかしながら、本プロトコルには、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”またはそれに関連して発表されたすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、そのすべての解釈および適用、ならびに貸手によるこれに関連する任意の要求または命令の任意の遵守、ならびに(Y)国際清算、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続または同様の機関)またはアメリカ合衆国または外国監督機関に関連する任意の要求または命令の任意の遵守に基づいて、またはそれに関連するすべての解釈および適用、または貸金人による国際清算、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続または同様の機関)またはアメリカ合衆国または外国監督機関に関連する任意の要求または命令の任意の遵守、またはそれに関連するすべての要求および適用のいずれかの反対の規定があるにもかかわらず、“バーゼル協定III”に基づく場合は、第(X)及び(Y)項によれば、いずれの場合も“法律変更”とみなされるが、貸手が第2.15節(A)及び(B)項に記載の資本充足性要件に係る適用の増加コスト又はコストが一般的には、他の借り手が米国キャッシュフロー定期融資クレジット手配下での融資に限られ、クレジット事項として、借り手と類似した位置にある。“費用”は，9.09節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.カテゴリ“とは、(A)任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのローンまたはそのような借金を構成するローンが2021年の定期ローン、他の定期ローン、初期サイクルローン、循環ローンまたは他の循環ローンであるかどうかにかかわらず、(B)任意の約束のために使用される場合、このような約束が2021年の定期融資、他の定期ローン、初期サイクルローン、循環ローンまたは他の循環ローンを延長することに関する約束であるにかかわらず、を意味するべきである。その他11個のファイル番号：US 1：15347125 v 11

定期融資、延期循環融資、または他の循環融資の条項および条件(それに関連する約束とともに)は、2021年の定期融資または初期循環融資とは異なり、または他の定期融資または他の延期循環融資または他の循環融資(場合に応じて)とは異なり、それぞれ個別および異なるカテゴリとして解釈されなければならない。集団ローン“は、9.08(F)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。“締め切り”とは、2021年5月27日を意味する。CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。“共同投資家”とは、(A)保証人と(B)管理グループを意味する。“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。担保“とは、”担保合意“に定義されたすべての”担保“を意味し、担保財産と、担保当事者を受益者とする任意の留置権に拘束されたすべての他の財産および/または管理エージェント、担保エージェント、または当事者の利益を担保するために任意の担保文書に基づいて担保債務を保証する任意の分代理人とをさらに含む。疑問を生まないためには、いかなる場合においても、“担保”には、除外された財産は一切含まれてはならない。“担保代理人”とは，当事者を担保する担保代理人である行政代理人と，その相続人とその身分で許可された譲受人をいう。担保および保証要件“とは、要件(場合によっては、第4.02節、第5.10(D)および(G)節、および付表5.12の最後から2番目の段落による規定を意味する)：(A)成約日において、担保代理人は、(I)成約日を記載し、借り手の担当者によって署名された完全な証明書を受信し、それによって予想されるすべての添付ファイルを受信しなければならない；(Ii)持株会社、借り手、および各付属融資者からの、保証協定のコピー、およびそれに属する各保証文書のコピー；それぞれの場合、(Iii)完璧証明書が考慮する司法管轄区域内の貸金側による常習留置権捜査の結果、および(Iv)行政代理人が合理的に満足させる証拠は、そのような捜査が許可された留置権であることを証明するか、または本協定項の下の結審と同時にまたは実質的に同時にまたは実質的に同時に解除されるか(または行政代理人がこのような解除について合理的に満足な手配をした)である。(B)締切日に、(I)(X)貸金者が直接所有するすべての未弁済持分(証券を除く)および(Y)任意の貸金者が借りているすべての会社間債務(証券を除く)は担保代理人に質抵当されなければならず、質担保代理人は、その等の持分を表す証明書または他の手形(ある場合)および任意の手形または他の手形(それぞれの場合は証券協定に従って交付されなければならない)と共に株式権力を受信しなければならない。これに関連する権力または他の譲渡文書(適用されるような)、空白裏書きを明記する。(C)締め切り後に付属貸金先となる者のいずれかの場合、担保代理人は、(I)担保プロトコルの補足文書(又は12号文書：US 1：15347125 v 11)を受信しなければならない

付属貸金側の選択権、実質的に類似した形態の新しい保証プロトコルまたは担保代理人が合理的に満足している他の形態)、(Ii)担保プロトコルの補足文書(または付属貸金側が選択した実質的に類似した形態の新しい保証プロトコルまたは担保代理人が合理的に満足している他の形態)、および(Iii)他の保証文書の補充(または付属貸金側が選択した実質的に類似した形態の新しい保証文書または担保代理人が合理的に満足している他の形態)、例えば、担保代理人に指定されたフォーマットまたは担保代理人が合理的に受け入れられる他の形態；(D)締め切り後、(X)締め切り後に付属貸金先となる誰のすべての未弁済持分は、任意の貸金者によって直接所有され、(Y)第5.10(G)節に別の規定があることを除いて、貸金者が締め切り後に直接取得したすべての持分(証券を除く)は、保証契約書に基づいて、それに関連する株式書または他の譲渡文書(例えば、適用される)と共に空白裏書きでなければならない。(E)本契約または任意の保証文書に別の規定があることに加えて、米国著作権局および米国特許商標局に提出された米国発行の特許、登録商標および著作権に関連するすべての統一商業コード融資声明および文書(および前述の処理すべき出願)は、提出、登録または記録のために、そのような保証文書の署名および交付と同時に、またはその直後に、付属エージェントに交付、提出、登録または記録されなければならない。(F)別表1.01(E)に規定する各担保財産の締め切りから150日以内(又は担保代理人がその合理的な適宜決定により同意した比較日)及び(Y)第5.10節に規定する第5.10節に規定する各担保財産の期限，担保代理人は、当該担保財産の記録時に当該担保財産が存在する司法管轄区の全ての公文書又は記録機関に記録又はアーカイブされた担保財産の担保権写しを受領し、当該担保財産の記録時に当該担保財産に対して有効かつ強制的に実行可能な留置権を確立するために、(I)当該担保財産の記録時に当該担保財産に対して有効かつ強制的に実行可能な留置権を確立するために、(I)担保財産毎の担保担保、(A)洪水文書、(B)Alta担保人担保又は付加価値の所有権保険承諾を受けなければならない。または適用される貸金者によって支払われる(ただし、いずれの場合も、保険金額は、借り手が合理的に決定された財産の公平な市場価値を超えてはならない)、国または地域によって認められた所有権保険会社によって発行された、各住宅ローンの留置権をその中の担保財産の有効な留置権として保証する、他の留置権(留置権を許可することを除く)を受けない任意の他の留置権の担保、および担保代理人が合理的に要求する可能性のある習慣裏書き、共通保険または再保険、ならびに適用される担保財産が存在する司法管轄区域において商業費率で合理的に得られる習慣裏書き、(C)担保代理人の合理的な要求の下で、当該等の住宅ローン財産又は当該所有権保険会社が当該等の住宅ローン財産に関連する業権保険証書からすべての標準検査例外を削除するのに十分な場合(又は司法管轄区域に保険条例を適用するために要求されるように当該等の検査例外を修正すること)の調査を行い、適用司法管轄区域で得られる範囲内で検査に関する常習裏書きを発行し、及び(D)弁護士が住宅ローン適用の強制実行性、適切な許可、署名及び交付、及び担保代理人が合理的に要求する可能性のあるこのような取引の住宅ローン執行可能性意見がカバーする他の事項について提出した意見、担保代理人が合理的に受け入れた形と実質。そして13文：US 1：15347125 v 11

(G)担保代理人は、締め切り日に本契約第5.02節に規定する保険証拠を受信しなければならない。“承諾料”は，2.12(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.“承諾”とは、(A)任意の貸主に対する循環融資約束および/または定期融資承諾、および(B)任意のSwingline貸主に対して、そのSwinglineコミットメント(Swinglineコミットメントは、適用されるSwingline貸主の循環ローンコミットメントを増加させないと理解されるべきである)。“商品取引法”は時々改正された商品取引法(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。“会社モデル”とは、借り手が2021年3月22日または前後に手配者に提供するモデルを意味する。コンプライアンス証明書“とは、借り手の財務担当者が添付ファイルIまたは行政代理によって承認された他の形態で署名されたコンプライアンス証明書を意味する。“パイプ貸手”とは、任意の貸主によって組織および管理されている任意の特別な目的会社を意味し、その目的は融資を発行することであり、そうでなければ、融資者に融資を要求し、その貸手によって書面で指定される；しかし、任意の理由により、指定された貸手がいかなるこのような融資に資金を提供することができなかった場合、任意の貸主が指定したパイプ貸手がこの合意の下で融資のために資金を提供するいかなる義務も免除すべきではなく、貸手(パイプ貸手ではなく)が唯一の権利と責任を有するべきであることを指定し、そのパイプ貸手に関連するすべての同意および免除を指定する。ただし、(A)いずれのパイプ貸し付け人も、第2.15、2.16、2.17又は9.05条に基づいて徴収された金額に基づいて、指定された貸手が当該パイプ貸手が行ったクレジット延長について徴収する権利がある額よりも高いことができないが、事前に借主の書面の同意を得て当該パイプ貸し付け人を指定する(無理に差し押さえられたり遅延されてはならない)場合は例外である。この同意は、“パイプ貸し付け人”の定義に基づいて行われるが、指定された貸手が、借り手がその同意を提供するかどうかを決定するために、借り手が合理的な要求の情報を提供する限り、または(B)任意の承諾があるとみなされることを具体的に示すべきである。任意の日において、“総合債務”とは、借り手およびその子会社が、公認会計原則に従ってその日に総合的に決定されたすべての債務(未抽出信用状または銀行保証を除く)の合計を意味し、借り手の借金債務(融資リース債務、購入資金債務、および信用証の下の未償還債務を含む)を含む。しかし、純第1留置権レバー率、純保証レバー率、純総レバー率を計算するためには、ドル建てでない総合債務額は通貨レートに基づいて計算すべきであり、借り手は為替レート(I)を使用して貸借対照表を作成するか、または(Ii)EBITDAを計算するために選択することができ、この2つの場合、確定日までに最も近いテスト期間の最後の日である。また、(X)連結債務が当該等の連結債務に関連するすべての通貨ヘッジプロトコルの現金純資産から減算または増加すべきである場合(場合に応じて)、このヘッジプロトコルは借り手が善意で定めた試用期間の最後の日に決済されるものとし、(Y)債務発生後の第1の留置権純レバー率、保証付き純レバー率および純総レバー率を計算するために、総合債務は14号文書：us 1：15347125v 11で運用されている債務に含まれてはならない

さらに、いずれの場合も、(X)ホスト方式で保有されている任意の債務収益については、“制限された現金”を構成するものとみなされるべきであり、(Y)は疑問を生じないものであり、このようなホスト方式で保有されている債務は、本合意の規定(長期契約条項を含む)に適合しなければならないことを理解し、同意する必要がある。“総合純収入”とは、誰にとっても、その人およびその付属会社のその期間における総合純収入の合計を意味する。ただし、重複することなく、(I)任意の税引後非常、特殊、非日常的または非常な収益、損失、費用、コストまたは収入または費用または費用(任意の戦略計画および計算項目およびそのような収益、損失、費用または費用に関連する予約金額を含む)、任意の業務最適化または他の再構成または再編および再編計画の費用、費用(任意の税務再構成に関連する任意の費用を含む)、または費用(解雇された従業員の雇用に関連する任意のコストまたは費用を含む)、任意の新しいプロジェクトまたは任意の再構成、退役に関連する任意のコストおよび費用、他の用途としての固定資産の再使用または再利用(賃貸料終了コスト、引っ越しコストおよび法的費用を含むが、これらに限定されない)、資産の売却、処分または放棄または経営停止に関連する資産廃棄コスト、閉鎖コストに関連する費用、ブランド再構築コスト、退職後従業員福祉計画の削減または修正の費用、超過退職金費用、買収統合コスト(任意の統合、再編(任意の税務再編に関連する費用を含む)または移行に関連する費用、任意の再建、退役、他の用途としての固定資産の再利用または再構成の費用、在庫最適化スキームの影響および/または任意の削減、施設、場所、支店オフィスまたは事業単位の閉鎖または合併(賃貸料終了コスト、移転コストおよび法的コストを含むが、これらに限定されない)、保留または完了コストまたはボーナス、解散費、システム確立コスト、契約終了コスト、任意の戦略計画または契約に関連する費用、将来の賃貸約束および超過年金費用および開業前費用)、店舗閉鎖費用とレンタル購入費用、開業コスト、募集コスト、契約、保留または完成ボーナス、解散費および移転費用、一度補償コスト、コンサルティングまたは会社発展費用、戦略計画に関連するコストと支出、移行コスト、非一般コース製品および知的財産権開発に関連するコストおよび費用、締め切り前または後に買収(または資産購入)または再融資取引に関連するコスト、業務最適化または他の再編または再編および再編イニシアティブ費用、訴訟コストおよび費用(和解、罰金判決または命令に関連するコストを含む)、ならびに借り手、その子会社、持株会社、親会社または任意の親会社または任意の親会社の株式または債務証券の提供に関連する費用または費用、任意の投資、買収、再融資取引、処分、業務最適化、運営停止または他の再編または再編および再編イニシアティブ、資本再編または発生、発行、償還、買い戻し、買い戻し、処分、業務最適化、または他の再編または再編および再編イニシアティブ、資本再編または発生、発行、償還、買い戻し、再融資取引、処置、業務最適化、運営停止または他の再編または再編および再編イニシアティブ、資本再編または発生、発行、償還、買い戻し、債務の再融資、改訂または修正(成功の有無にかかわらず)、取引および/または再構成に関連する任意の費用、支出、課金または制御権変更支払い(監査前期に関連する任意のコスト、移行に関連する任意の費用、および締め切り前、当日または後に発生する取引費用を含む)、業務買収を許可することに関連するいかなる対価も、純収入に反映されている限り、場合によっては含まれないものとしなければならない、15号文書：us 1：15347125 v 11

(Ii)処理、放棄、閉鎖、剥離または停止、財産または資産によって生じる任意の収入または損失、および処理、放棄、閉鎖または経営停止、財産または資産によって生じる任意の税引後純利益または損失は含まれていない。(Iii)通常の業務運営中ではなく、業務処分または資産処分(資産差し戻し費用または売却または株式発行を含む)の任意の収益または損失(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)、(Iv)債務の事前清算、買い戻しまたはキャンセル、ヘッジプロトコルまたは他の派生ツールの任意の収入または損失(これに関連するすべての費用および支出または料金を差し引く)に起因することができます。(V)その人の付属会社、制限されていない付属会社、または権益会計方法で入金された人のこの期間の純収入は含まれていません。現金または現金等価物(または現金または現金等価物に換算された範囲内)で支払われるべき配当金または割り当てまたは他の支払いの額は、(1)純収益から得られる配当または配当または現金または現金等価物(または現金または現金等価物に換算された額)、(6)会計原則の変更およびその間に会計政策を採用または修正することによって引き起こされる変化の累積影響は、累積効果調整または遡及適用によって達成されるにもかかわらず、含まれてはならない。(Vii)資本再構成会計または調達会計(どのような状況に依存するかに依存する)を採用することによる、取引または決済後に完了する任意の再構成、買収、再融資取引または投資に関連するGAAP要求または許可された構成要素金額の購入会計調整の影響(その人およびその付属会社のこのような調整の影響を含み、(A)繰延賃貸料、(B)融資リース債務、またはサプライヤーの資本支出基金に起因する他の債務または繰延、(C)在庫調整または(D)任意の収入繰延)の調整の影響を含む。(8)任意の減価費用または資産フラッシングまたはフラッシング(在庫および売掛金のフラッシングまたはフラッシングを含む)、および無形資産の償却およびGAAPによって生成された他の公正価値調整は、含まれてはならない；(9)任意の(A)非現金補償費用または(B)管理持分、利益権益または株式オプション計画または任意の他の管理プロトコルまたは計画、従業員福祉計画、退職後福祉計画、または任意の株式引受または株主合意に関連するまたは生成されたコストまたは支出；任意の流通業者持分計画または任意の同様の持分計画または合意(任意の繰延補償手配または信託を含む)、株式の付与または売却、株式増価または同様の権利、持分インセンティブ計画または同様の権利、長期インセンティブ計画または同様の権利、株式オプション、制限株式、優先株または他の権利、ならびに借り手、子会社、持株会社、親会社または任意の親会社の管理層との持分期間、加速または支払いに関連する任意の現金費用は含まれないべきである、16号文書：us 1：15347125v 11

(X)(A)締め切り後12ヶ月以内に、取引または任意の再構成(それぞれの場合、公認会計基準に従って)のために、確立、調整または発生すべきプロジェクトおよび準備金が必要であり、(B)確立、調整または発生を必要とする任意の他の買収または再融資取引が終了してから12ヶ月以内に、GAAPまたは(C)会計原則またはポリシーの採用または修正によって確立または調整される必要があるこのような買収または再融資取引の結果は除外されるべきであり、(11)GAAPおよび関連解釈によって要求される適用基準によって生成される公正価値会計によって生成される非現金収益、損失、収入および費用は排除されるべきである、(12)[保留区](十三)取引又は再構成により生じるいかなる減税又は純営業損失に関連するいかなる繰延税項支出の任意の費用、又はそのような項目に関連する任意の推定免税額の放出は含まれないものでなければならないか、(十四)(A)いかなる実現されていない又は実現された通貨換算又は取引損益(債務の貨幣再計量、表示通貨への換算及び外国業務への換算に関連するいかなる通貨換算収益及び損失、並びにヘッジ契約による任意の純損失又は収益を含む)。(B)達成されたまたは実現されていない損益は、(X)公認会計原則に従って決定された任意のヘッジ契約下の任意の義務、および/または(Y)任意の他の派生ツール、本条(Y)について、財務会計基準委員会の第815号会計基準に基づく派生ツールおよびヘッジ保証値、および(C)任意のヘッジ契約に関連する未達成損益、および適合資格ヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ契約が資格に適合しない派生ツールの収益において確認された任意の公正価値に関連する。(Xv)少数の株主資本の減額に起因してもよく、または任意の非全額付属会社の非制御的資本に起因する任意の非制御的権益の額は、含まれてはならず、これに関連する現金分配は含まれていなくてもよく、(Xvi)収益およびまたは対価格義務(補償、ボーナスまたは他の態様に計上された部分を含む)は含まれていないべきであり、(Xvii)その人がこのようなお金を受信することが誠実に予想されている限り、(X)補償または賠償請求が提出されたか、または提出される予定であるか、または180日以内に補償または賠償請求が提出されると予想され、(Y)当該人は、クレームを提出した日後365日以内にその金額(180日以内に提出されていない、または365日以内に返済されていない任意の増加した金額を差し引く)、それに関連する費用、および責任または事故(業務中断を除く)に関連する収益を受信または受信すべきである金額を誠実に推定するか、または第三者によって直接または間接的に精算または精算可能な金額を計算することができる。そして、賠償条項または他の補償条項に含まれる、本契約によって許可される任意の買収、再融資取引、投資または任意の売却、譲渡、譲渡または他の資産処分に関連する金額は含まれていないべきである(実際に受信された金額は、推定金額まで控除され、今後一定期間の純収入に計上される)(そのような合意に従って受信された現金金額が17番文書である場合：US 1：15347125v 11

その期間に支払われた任意の費用を超えるものは、受信された任意の超過した額を繰り越して任意の将来の期間の任意の費用に使用することができ、(Xviii)は繰り返さず、(X)は、その期間についてその期間について実際にその人に割り当てられた任意の親または持分所有者の金額に相当する6.06(B)(V)節に従って、その人がその期間の所得税を直接支払ったように、(Y)本プロトコルによって禁止されていない共同投資家の費用の償還に関連する費用および費用、ならびに(Z)本協定によって禁止されていないいかなる税共有プロトコルまたは税務管理プロトコルによって支払われる費用および費用に関連する費用および費用は含まれてはならない、(Xix)資本化ソフトウェア支出およびソフトウェア開発コストは含まれてはならず、(Xx)歴史的税金リスクの調整に関連するいかなる非現金支出、課税または準備金は含まれていないべきであり、(Xxi)上場企業コンプライアンス開始に関連するコスト、課金および費用は含まれてはならない、(Xxii)この期間の証券化管理費用総額を含むべきである。また、当該者及びその付属会社の総合純収入から除外されていない(又は適宜含む)範囲内では、前述のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、総合純収入が重複しない場合には、(1)超過現金流量の計算に用いることを除いて、業務中断保険により増加すべきである。(X)裁定日から180日以内に保険請求書を提出または予想し、(Y)当該人は、保険請求書を提出した後365日以内にその額を受け取ることを心から期待している(このように増加した金額を減額するが、180日以内に提出してはならない、または365日以内に保障されてはならない)。(2)米国会計基準第350主題、無形資産-営業権および他の資産の適用によって生成された非現金減価費用、および米国会計基準テーマ805“業務合併”に従って生成された非現金減価費用を含む無形資産の償却は含まれていない。他に説明がある以外に、本文で言及したすべての“総合純収入”は、借り手及びその子会社の総合ベースの総合純収入を指すべきである。“連結総資産”とは、公認会計原則に従って連結貸借対照表に記載されている借り手の連結貸借対照表に記載されている決算日以降の無形資産減価又は償却に影響を与えることなく、任意の決定日に借主及びその連結子会社の総資産を意味し、第4.02(G)、5.04(A)又は5.04(B)節(適用状況に応じて)に基づいて、当該会計四半期の最終日に財務諸表を交付した借り手である。当該財政四半期の最終日又は後に発生する可能性のある任意の者又は資産の買収又は処分が発効した後、形式的に計算される。継続信用状“は、2.05(K)節で与えられた用語の意味を有するべきである。18ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“制御”とは、議決権を有する証券、契約または他の方法によって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味し、“制御”および“制御”は、関連する意味を有するべきである。任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。クレジットイベント“は、この用語に第4条に付与された意味を有するべきである。“累積貸方”とは、任意の日付において、累積ベースで決定された総額がゼロ以上の金額であり、この金額は、(A)75，000，000ドルおよび0.30倍のEBITDAに重複せず、両者の大きな者は、形式的に計算された当時最も最近終了したテスト期間(“開始バスケット”)のEBITDAであり、(B)第5.04節の財務諸表または内部財務諸表のある会計四半期ごとに借り手が総合純収入の50%を発行した金額に相当する。締め切りの財政四半期の初日から。しかし、どの財政四半期においても、その額はゼロ(本条項(B)、“成長額”)より少なくてはならず、(C)を加えてはならない[保留区](D)を加える[保留区](E)(I)借り手、持株会社、親会社又は任意の親会社が、締め切り後及びその日又はその日前(株式承認証又はオプションの行使を含む)に持分(不適格株式を除く)を売却して得られた累積収益(現金及び非現金財産を含む公平な市価(借入者が誠実に決定する)に加えて、当該等の収益が普通株として借り手に貢献した資本、及び(Ii)借入者、ホールディングス、第六条に規定する任意の他のバスケットを増加させない範囲内で、借り手又は任意の子会社が借り手又は子会社以外の者に対して借りた債務(契約に従って返済権の融資義務に従属する債務を除く)変換後に発行された親会社又は任意の親会社実体；ただし、本条(E)には、発行許可支払証券、出資を含まない、売却が第6.04(E)条に従って資金を提供するか、または“減価償却および償却前利益”で第(X)項に記載の使用を定義する持分、第6.01条(L)による債務発生のための任意の金額、第6.09(B)条に従って制限債務を支払うための任意の金額、および第6.04(Q)条、第6.06(C)条および第6.09(B)(I)(C)条に従って持分を発行するためのいかなる収益も含まれていない。(F)締め切り後に現金形式で受信した借り手資本の普通株出資総額の100%(および現金以外の財産の公平な市場価値(借り手が誠実に決定する)に加え、上記(E)条に適用される同じ免責条項の規定に加え、(G)借り手又は任意の付属会社が締め切り後に発行する任意の債務(任意の不適格株の清算優先権又は最高固定買い戻し価格を含む。)の元金総額の100%(付属会社への債務を除く)。借り手、持株会社、親会社または任意の親会社の持分(不適格株を除く)(および公正市場価値19号文書：us 1：15347125 v 11)に変換または交換された

(借り手が誠実に決定する)任意の財産であるが、借り手または任意の付属会社がこの転換または交換の際に受け取る現金を除く)。(H)締め切り後に借り手または任意の子会社が受信した現金総額の100%(および借り手または任意の子会社が受信した現金以外の財産の公平な市場価値)：(A)発行または販売(借り手または任意の子会社を除く)制限されない子会社の株式は、第6.04節のいずれの他のバスケットの金額も増加せず、金額は、当該制限されていない子会社への累積信用を使用した投資の金額を超えない。または(B)制限されていない付属会社の任意の配当金または他の割り当ては、6.04節以下の任意の他のバスケットを増加させないことを限度とし、かつ、当該制限されていない付属会社への累積信用を使用した任意の投資の金額を超えないことに加え、(I)いかなる制限されていない付属会社が付属会社として再指定されたか、または合併、合併または合併された場合、またはその資産を持株会社、借り手または任意の付属会社に譲渡または譲渡するか、または持株会社、借り手または任意の付属会社として清算された場合、持株会社、借り手またはその任意の付属会社の投資のための再指定時の公正な市価(借り手によって誠実に決定された)である。合併又は譲渡(又は譲渡又は譲渡の資産は、場合により定める)であるが、第6.04節のいずれかの他のバスケットの金額を増加させてはならず、当該制限されていない子会社に対する累積信用を使用して当該制限されていない子会社への任意の投資の金額を超えてはならず、(J)借主又は任意の子会社が第6.04(J)(X)節に係る累積信用を用いて実際に受信した任意の投資が実際に受信した任意のリターン(配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、償還、収入及び類似額を含む)の金額(累積クレジットを使用するこのような投資の金額を超えない)を超えてはならない。(K)借り手または任意の付属会社が終了日から決算日翌日までの期間(この期間を含む)に受信した収益純額に加えて、第6.04(J)(X)条による任意の投資の売却に関する時間(借り手または任意の付属会社を除く)に加え、(L)決済後にログアウトした任意の定期融資、逓増定期融資、逓増等値債務、再融資定期融資または再融資手形の総公平市価(借入者が誠実に決定した)に等しい金額を加え、(M)期日の前に第6.04(J)(X)節に従って投資に使用された任意の金額を減算し，(N)その時間前に第6.06(E)(X)節に従って制限された支払いのために使用された任意の金額を減算し，(O)第6.09(B)(I)(E)(X)節に従って制限された債務を支払うために使用された任意の金額(持分発行によって得られた収益で支払われた金を含まず、これらの金額は上記(E)条に従って累積信用の計算から除外される)。“治癒金額”は，7.03節でこの用語に与えられた意味を持つべきである。20文番号：US 1：15347125 v 11

“失効日”は，7.03節でこのタームに付与された意味を持つべきである治療権“は、7.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。流動資産“とは、任意の決定日において、借り手およびその子会社の総合ベースのすべての資産(現金および投資許可または他の現金等価物を除く)を意味し、公認会計原則に基づいて、この決定日に流動資産の借り手およびその子会社の総合貸借対照表内のすべての資産に分類されるべきであるが、収入または利益に基づく流れまたは繰延税額に関連する金額は除外される。“流動負債”とは、任意の決定日において、借り手及びその付属会社の合併に基づくすべての負債を意味し、公認会計原則に従って、当該決定日に借主及びその付属会社の総合貸借対照表上で流動負債として分類されるが、(A)いかなる負債の現在部分も含まれない、(B)支払利息支出(満期及び未払い利息支出を含まない)、(C)収入又は利益に応じた当期又は繰延税項、(D)取引又は任意の再構成による取引費用の課税費用(有)、(E)(I)従業員の締め切り前の解散または終了または(Ii)ボーナス、年金および他の退職後の福祉義務に関連する任意の費用または支出の計算項目、ならびに(F)この用語で定義される(A)(Iv)、(A)(V)および(A)(Vii)条に含まれるEBITDA補充項目。“習慣期限Aローン”とは、借り手が合理的に確定した、主に“比例”投資家に支給する習慣“期限A”ローンや他のローンを指す。“毎日単純SOFR”とは、関連する政府機関が商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて、行政エージェントがそのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントがその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができることを前提としている。(“SOFR為替レート日”)は、SOFRの前日(“SOFR決定日”)に相当する年利、すなわち(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、当該SOFR為替レート日、または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日の5(5)個の米国政府証券営業日前の5(5)個の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合、当該SOFRはSOFR署長によってそのサイトに公表される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)任意のSOFR決定日の直後の2番目(2番目)の米国政府証券営業日は、SOFR決定日に関するSOFRがSOFR管理人のウェブサイトに公表されておらず、毎日単純SOFRに関する基準交換日も発生していない場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理人サイト上で公開されている前の米国政府証券営業日のSOFRと同じとなる。“債務基金連合会社”とは、(A)保険者の任意の共同経営会社、すなわち真の銀行、債務基金、不良資産基金、ヘッジファンド、共同基金、保険会社、金融機関または21号文書を意味する：us 1：15347125 v 11

通常のプロセスにおいて投資、買収または取引商業融資、債券および同様のクレジット延長業務に従事する投資ツールであって、それぞれの場合、その組織の主な目的は、株式投資を行うためではなく、(B)第三者によって管理されている任意の投資基金が、投資家の投資を許可するホスト口座、基金または指数基金を含むことができるかもしれない口座であり、この投資基金または口座は、主に持分投資の目的ではなく、組織または使用されており、(A)および(B)のそれぞれについて、保険者は直接または間接的に株式投資を行うわけではない。その実体の投資政策を指導または誘導する権利がある。“債務超過”とは、借主及びその子会社が任意の期間の合併に基づいて、当該期間の利息支出に、当該期間の連結債務の予定元本を加えて償却することをいう。債務者救済法とは、米国破産法、およびアメリカ合衆国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再手配、接収、破産、司法管理、手配案、再編または同様の債務者救済法を意味する。“違約”とは、通知され、時間の経過または両方を兼ねて違約事件を構成する任意の事件または条件を意味する。第2.22項の別の規定を除いて、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が本合意で規定された融資に融資する必要がある日から2営業日以内にその全部または任意の部分ローンに資金を提供することができなかったこと、または(Ii)満期日から2営業日以内に行政エージェント、任意の開証行、Swingline貸手または任意の他の貸手に本契約項目の下でその支払いを要求した任意の他の金額(その参加信用証またはSwinglineローンを含む)を通知し、(B)借り手、Swingline貸主に通知したことを意味する。行政代理または任意の開証行は、本契約項の下で、または信用を提供することを承諾した他の合意項目の下での一般的な資金義務を履行することを意図していないか、またはその旨を開示していることを書面で示しており、(C)行政エージェントまたは借り手が書面で請求した後の3営業日以内に、本契約項目の下で予期される資金義務を履行することを行政エージェントおよび借り手に書面で確認することができなかった(ただし、貸主は、本条項(C)に従って、行政代理および借り手の書面確認を受けた後、契約違反者ではない)または(D)または直接または間接的な親会社があり、開示されていない行政管理に加えて、(I)任意の債務者救済法による手続の標的となっており、(Ii)連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、その業務または資産再編または清算を担当する人、または連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、任意の債務者救済法による手続の標的となっている、または直接または間接的な親会社がある。しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することだけで責任を失った貸金者となってはならず、当該持分がアメリカ合衆国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けない限り、又はその資産に対する判決又は押令の強制執行から当該貸金人を保護するか、又は当該貸金人(又は政府主管当局)が当該貸金者と締結したいかなる契約又は合意を拒否、否定、又は否定することを許可する場合、当該貸金者は純粋にこれにより責任を負う貸手になってはならない。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関するいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、各開証行、Swingline貸手及び各貸手に当該決定に関する書面通知を発した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.22節の規定に適合する)。派生ツール“は、誰にとっても、現金または他の資産の支払いまたは交付を受ける任意の契約、文書または他の権利(任意のそのような契約または22番文書を除く：us 1：15347125 v 11を意味する

(X)真の市活動または(Y)投機目的ではない真のヘッジ活動に関連して締結された文書または受領された任意の権利)に基づいて、その人またはその人とその人の融資における投資について一致して行動する当該人の任意の連属会社(スクリーニングされた共同事業会社を除く)が一方であり(その人がその人がさらに責任を果たす必要があるか否かにかかわらず)、そのような融資の価値および/またはキャッシュフロー(またはその任意の重要な部分)は、融資の価値および/または表現および/または借り手の信用状況によって大きな影響を受け、その直接的または間接的な親実体および/または任意の1つまたは複数の子会社(“業績推薦人”)である。非現金対価格指定“とは、借り手または任意の子会社が資産売却中に受信した、借り手によって非現金対価格を指定するように指定された非現金対価格の公平な市場価値(借り手の善意によって決定された)を意味し、その後、指定された非現金対価格を処理することによって受信された現金または現金等価物の金額を減算する。“取締役”という言葉は、いかなる人および取引にとっても、その人の取締役会メンバーを意味し、そのメンバーは、その取引中またはその取引においていかなる重大な直接的または間接的な経済的利益もない。“処分”または“処分”とは、任意の財産、企業または資産を譲渡、売却、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、賃貸、譲渡、または他の方法で処分することを意味する。“処置”という言葉は、前述に関連する意味を持つべきである。“不適格株”とは、誰にとっても、その人の任意の持分を意味し、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の保証または他の持分の条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(A)満期または強制償還(適格株式のみを除く)を意味する。債務超過基金債務又はその他の態様(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)によれば、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が優先的又は同時に計算すべきローン及びその他のすべての融資義務を返済して承諾を終了しなければならない限り、(B)所有者によって全部又は一部の償還を選択することができる(適格持分を除く)。(C)現金で配当金を支払う予定または(D)債務または任意の他の持分として変換可能または交換可能であることについて規定されている(いずれの場合も)、これらの債券の最終満期日後91(91)日前に、当該債務または任意の他の持分を不適格株式とみなす(ただし、その日前にのみ、これらの資本のうち満期または強制償還可能、変換可能または交換可能、または償還可能であるか、または償還可能であることが選択された部分のみが不適格株式とみなされる)。上記の規定があるにもかかわらず、(I)任意の従業員または借り手または付属会社の任意の従業員への利益計画またはそのような計画によって当該従業員に発行される任意の持分は、適用される法定または規制義務を履行するために、または当該従業員の終了、死亡または障害のために再購入を要求されるためにのみ、借り手または付属会社が不適格株式を構成することを許可してはならず、(Ii)その条項に基づいて、当該者が非適格株式の持分を交付することによってその義務を履行する任意のカテゴリの持分を許可してはならず、不合格株式とみなされてはならない。“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。“事前選択”とは、当時の基準がLibo金利であれば、出現：23ファイル番号：us 1：15347125 v 11

(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の各々は、現在返済されていないドル銀団クレジット手配の少なくとも5つが、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利として含む(このような銀グループクレジットスケジュールは、審査のために決定され、開示されている)。および(2)管理エージェントと借り手が共同選択してLibo金利の引き戻しをトリガし，その選択の書面通知を管理エージェントが貸手に提供する.EBITDA“は、借り手及びその付属会社の任意の期間における総合的な基礎について、借主及びその付属会社が当該期間の総合純収入に(A)(いずれの場合も重複がなく、本条(A)(X)第(I)~(Xviii)項に記載の範囲内)を減算することを意味する。(I)(A)借入者及びその付属会社の収入、利益、収入又は資本に基づいて抽出された税項又は繰延税項目は、収入、利益、収入又は資本に基づく資本、連邦、州、省、領地、地方、特許経営税及びその他の収入、利益、収入又は資本に基づく外国税項及び類似税項、財産税及び海外特許経営権、消費税、消費税を含むがこれらに限定されない。第6.06(B)(Iii)節及び第6.06(B)(V)節に係る期間の源泉徴収又は同様の税金(税収に関連する罰金及び利息を含む)及び第6.06(B)(Iii)節及び第6.06(B)(V)節に従ってホールディングス、親会社又は親会社実体に支払われる本契約により納付が許可された税金に関する任意の金、(Ii)利息支出(利息支出に含まれていない範囲内で、(A)行政代理店に支払われる本契約項のサービスに関連する費用及び支出、(B)その他の銀行、管理機関(又は受託者)及び融資費用(格付け機関費用を含む)、(C)任意の一連の優先株又は不適格株のすべての現金配当金支払い(合併で除外された項目を除く)、(D)融資活動に関連する担保債券コスト(償却または即時支出のいずれか)、(E)固定収益負債の利子費用、(F)その間の借り手及びその付属会社の回復割引及び激務リース規定の解除、(G)借入利息又は為替リスクのために締結された保証値契約又は他の派生商品の任意の損失、(3)(3)(A)借主及びその付属会社の当該期間における減価償却及び償却支出は、営業権及びその他の無形資産の償却、繰延融資費、債務発行コスト、原始発行割引及び資本化ソフトウェア支出、未確認の前期サービスコストの償却、退職金及びその他の退職後の福祉に関する精算損益及び(B)任意の減価費用、(4)業務最適化支出及びその他の再編及び再編計画の費用又は備蓄を含む。以下(Ix)項の調整に関連する任意の使い捨て費用(疑問を免除するためには、任意の統合、再構成(任意の税務再構成に関連する任意の費用を含む)または移行、任意の再構成に関連する費用を含むが、24号文書#：us 1：15347125 v 11を含むべきである

固定資産退役、再有効化、または再構成は、在庫最適化スキームおよび/または任意の削減、施設、位置、支店、オフィスまたは事業単位閉鎖または合併の影響(賃貸料終了コスト、引っ越しコストおよび法的コストを含むがこれらに限定されない)、保留または完了コストまたはボーナス、解散費、システム確立コスト、契約終了コスト、任意の戦略的措置または契約に関連する費用、将来のレンタル約束および超過年金費用)、および開業前費用、この期間の総合純収入、任意の無形資産の償却を減少させるために、任意の非現金減価費用および任意のフラッシングまたはフラッシングを含む。ただし、本条(A)第(V)項については、(I)当該等の非現金料金が今後の任意の期間の潜在的現金項目の計上項目又は準備金を表す場合は、借り手は、当期に当該等の非現金料金を加算しないことを決定することができ、(Ii)借主が当該非現金料金を加算することを確実に決定した場合、任意の非現金料金又は損失は、その現金支出の任意の後続期間に起因することができる現金料金又は損失とみなされるべきである(ただし、生の疑問を免れるため、含まれていない。(Vi)(A)取締役会手数料及び関連費用及び支払いは、共同投資者及び/又はそのそれぞれの共同会社又は管理会社の管理、相談、監査、取引、相談、取引、終了及び同様の費用及び関連補償支出(精算を含む)(又はそのような費用及び関連支出に関連する任意の計算項目)及び借主又は持株会社、親会社又は任意の親会社の外部取締役に支払われる金、又はその実際に支払われる又は計算すべき金、当該者又はその任意の付属会社が、上記の期間及び(B)当該人又はその親会社の株式所有者に支払われた、当該人又はその親会社の持分所有者への任意の割り当てに関連するか、又はその等の分配のために、当該人又はその親会社の任意の購入持分所有者に支払われる支払額であって、当該等購入持分者が、当該等の分配時の持分所有者であり、本合意が許容される範囲内で共有されるように、(Vii)任意の持分の発行に関連する任意の支出又は費用(前(Iii)項に記載の減価償却又は償却費用を除く)を補償するための支払額である。投資、買収、再融資取引、新プロジェクト、処分、合併、合併または合併、資本再編または債務の発生、修正、修正または償還(債務発行または繰延融資コストを含む任意の償却または解約、保険料および前払い罰金)(成功するか否かにかかわらず)(それぞれの場合)、(X)本協定に関連する費用、支出または課金(格付け機関の法的費用および銀行費用を含む)、(Y)債務または他の債務の任意の修正またはその他の修正、ならびに(Z)手数料、手数料任意の証券化融資に関連する割引、収益率および他の費用、支出および課金(任意の利息支出を含む)、(Viii)は、売却、出資または他の方法で売掛金、証券化資産、および任意の証券化エンティティに関連する、または証券化融資を許可することに関連する任意の資産に関連する損失または割引金額と、融資発行コストの償却および組み合わせ割引償却を含む(Ix)予想調整を含み、予想される“運用率”コスト節約、運営支出の削減、他の運営改善、相乗効果および同様の措置および再編(達成された実際の金額を差し引く)を含む

(Y)資産売却、買収、再編、再融資取引、投資、処分、コスト節約、運営費用の削減、その他の運営改善などに関する取り組み、および(Y)資産売却、買収、再編、再融資取引、投資、処分、コスト節約、運営費用の削減、その他の運営改善などの取り組み。(X)(A)任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意に基づいて生じる任意のコストまたは支出；任意の退職金計画(関連する退職金受託者と合意された任意の退職後福祉計画を含む)、任意の従業員福祉信託、任意の雇用福祉計画、任意の長期インセンティブ計画または任意の同様の持分計画または手配(任意の繰延補償計画を含む)、年金または他の退職後福祉コストに限定されないが、未確認の以前のサービスコストを表す償却、精算コスト、以前に発生したこのような金額の償却、および(B)本条(X)項に従って管理職が保有する持分の転転、加速または支払いに関連する任意の費用、当該等のコスト又は支出が非現金又は借入者又は付属貸金側資本に貢献する現金収益(借り手又は他の付属貸金者の出資を除く)又は借り手の株式を発行する現金純収益(不適格株式を除く)から資金を提供する範囲内で、(Xi)会社モデルに反映されるタイプ及び性質(X)の追加及び調整、(Y)借入先が第6.04節で許可された商業買収又は他の投資について保持する財務顧問(財務顧問は、(A)国が認めた会計士事務所又は(B)行政代理人が合理的に受け入れた財務顧問(“四大”会計士事務所のいずれも受け入れ可能であることを理解して同意する))行政代理人に提供される収益品質報告に記載されているS-X又は(Z)規定に適合するものであり、(12)建設、買収、完成まで新たなプロジェクトの任意の損失額に起因することができる(状況に応じて)このような新しいプロジェクトを組み立てたり作成したり；しかし、(A)当該等の損失は合理的に確認及び事実支持可能であり、及び(B)は当該新プロジェクトの損失に起因することができ、当該等の建造、買収、組み立て又は創造(状況に応じて決定される)が完了した日から12ヶ月を計上した後、第(Xii)項、(Xiii)項は、いかなる付属会社ではない合営企業についても、“総合純収入”定義第(V)項で示される任意の純収入に限定される。“上記(I)項及び第(Ii)項で述べた当該合弁企業に関する項目の占める割合に相当する額は、当該合弁企業の総合純収入に占める借り手及びその子会社の割合(当該合弁企業が子会社であることにより決定される)、26号文書#：US 1：15347125 v 11に相当する

(Xiv)[保留区](Xv)この期間の残りの総額；ただし、本プロトコル項におけるEBITDAを計算する際には、証券化融資の証券化トリガ条件が発生した後と継続期間のみ、第(Xv)項において当該許可証券化融資に関する残り金額は、当該イベントの形式期間内に減少するとみなされるべきであり、このイベントが適用される許可証券化ファイルから残り金額を算出する関連期間が発生した場合(双方同意、証券化トリガ条件が有効でない場合及びその後、本を実行せずにEBITDAを計算すべきである)は、(Xvi)(A)締め切り前に完了した買収、再融資取引および投資、ならびに(B)本プロトコルによって許可された上記の間に支払いまたは累積された任意の買収、再融資取引または他の投資に関連する収益および他のまたは対価格債務を有する金額(ボーナス、補償または他の方法で計算される範囲内)；ただし、第(Xvi)項に基づいて加算された任意の支払額は、支払い時に後の任意の期間に加算してはならず、(Xvii)当該人がその期間に実際に受信した任意の現金の金額(または任意の純額決済スケジュールによる現金支出の利益を減少させる金額)は、当該現金収入または純額決済スケジュールに関連する任意の非現金収益が、以下(B)第2項の以前の任意の期間のEBITDA計算に基づいて差し引かれ、加算されていない限り、(Xviii)賃貸料支出に関連する任意の非現金費用であれば、一般公認会計原則における直線賃貸料を採用することにより、関連期間に支払われる賃貸料支出が実際に支払われる現金賃貸料を超えることを含む。(B)借主およびその付属会社のその期間の総合純収入を増加させる非現金項目((A)前の期間に受信されたか、または将来の期間に受信されるであろうか、または(B)このような予想される現金費用の任意の計上または現金準備は含まれていないが、これらの項目は、前の期間に受信されたか、または将来の期間に受信されるであろうか、または(B)これらの項目の課税または現金備蓄が任意の前期減少EBITDA)の合計(重複なしおよび本条(B)に記載の額の範囲内で)借り手およびその付属会社の間の総合純収入を増加させる非現金項目の合計を差し引く。それにもかかわらず、双方は、2020年6月27日、2020年9月26日、2020年12月26日、2021年3月27日に終了する会計四半期のEBITDAを、別表1.01(H)で述べたように、いずれの場合も、形式的にさらに調整(重複せず)し、上記のいずれの調整形式上の効力を付与することができることを理解し、同意した。ECFしきい値金額“は、2.11(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関を意味する。27文番号：US 1：15347125 v 11

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す。“欧州経済区決議機関”とは、任意の欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“環境”とは，環境や室内空気，地表水と地下水(飲用水，通航水や湿地を含む)，地表や地下地層，動植物などの自然資源である。環境法とは、適用可能なすべての法律(一般法を含む)、規則、法規、法規、条例、命令、拘束力のある合意、法令または判決を意味し、政府当局によって公布され、または任意の政府当局によって締結され、任意の方法で環境、自然資源の保存または回収、任意の危険物質の発生、使用、輸送、管理、放出または脅威の放出または暴露、または公衆または従業員の健康および安全事項(環境または危険材料に関連する範囲内)に関連する。環境ライセンス“は、3.16節でこの用語に付与された意味を有するべきである。任意の者の“持分”とは、任意およびすべての株式、権益、購入または他の方法で取得し、株式証、オプション、参加またはそのような持分または所有権を承認する他の等価物または権益(どのように指定されてもよい)、任意の優先株、任意の有限または一般的な共同企業権益、および任意の有限責任会社会員権益、および上述した任意の事項に変換または交換可能な任意の証券または他の権利または権益を意味する。“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指し、この法案は時々改正される可能性があり、任意の最終法規とこの法規に基づいて発表された裁決を公布する。ERISA共同事業会社“とは、ホールディングス、借り手、または子会社と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則第414節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または事業を意味する(合併の有無にかかわらず)。ERISAイベント“とは、(A)任意の報告可能なイベントまたはERISA第4043(B)節の要件が計画に適用されること、(B)任意の計画について、規則412節またはERISA 302節に規定する最低供給基準を満たすことができず、放棄するか否かにかかわらず、(C)任意の計画が”危険“状態にあるかどうかを決定すること(ERISA第303(I)(4)節または規則430(I)(4)節で定義されるような)を意味する。(D)“規則”第412(C)節又はERISA第302(C)節に基づいて、任意の計画を免除するための最低資金調達基準を申請し、期限までに“規則”第430(J)節に従って任意の計画に必要な分割払いを支払うことができなかったか、または多雇用者計画のために必要な貢献をすることができなかった。(E)持株会社、借り手、子会社又はその付属会社は、“従業員退職保障条例”第4章に従って任意の計画又は多雇用主計画の終了について任意の責任(又は有又は有)；(F)持株会社、借り手、子会社、または任意のERISA関連会社は、ERISA第4042条に従って任意の計画を終了するか、受託者を任意の計画を管理する意向を停止するか、またはそのような訴訟を提起する理由を合理的に予想することができるイベントまたは条件を発生させることに関連する任意の通知をPBGCまたは計画管理者から受信する；(G)持ち株会社、借り手、子会社、または任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画を撤回または部分的に撤回するために負担する任意の責任(またはその他)；(H)持ち株会社、借り手、子会社、または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または28番ファイルを受信する：us 1：15347125 v 11

抽出責任の適用に関する任意の通知、またはERISA第4章の意味で多雇用主計画が破綻する予定であるか、または規則432節またはERISA第305節に示される“絶滅危惧”または“危機”状態にあるか、(I)任意の計画について、ERISA第303(K)節に規定する留置権の適用条件を満たすべきである、ホールディングスの任意の多雇用主計画、借り手、子会社またはERISAの任意の付属会社によって発行される任意の通知。(J)任意のホールディングス、借り手、子会社、または任意のERISA関連会社は、ERISA第4001(A)(2)条に定義される“主雇用主”に適合する計画年度内に、ERISA第4063条に制約された計画から脱退または部分的に脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務停止；または(K)任意の計画を終了する意向通知を提出する。信託“とは、独立した第三者の利益のためにのみ債務収益を保有する信託、信託、担保、または同様の口座または手配を意味するが、このような信託は債務収益のみによって保証され、そのような取引の最終合意が完了する前に終了した場合、その収益は債務の弁済および償還に迅速に使用されなければならない。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表した、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“欧州通貨借款”とは、欧州通貨ローンからなる借入金のことである。“欧州通貨ローン”とは、任意の欧州通貨定期ローンまたはヨーロッパ通貨循環ローンを意味する。“欧州通貨循環融資”とは、欧州通貨循環融資からなる借款のことである。“欧州通貨循環融資”とは、第2条の規定に基づいて、調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利で決定された金利を計上する任意の循環融資をいう。“欧州通貨定期融資”とは、第2条の規定に基づいて、調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利で決定された金利を計上する任意の定期融資をいう。“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.“超過キャッシュフロー”とは、借り手及びその子会社が任意の超過現金流動期間に基づいて、借り手及びその子会社の当該超過現金流動期間における総合純収入を意味し、(A)(A)超過現金流動期間の債務超過能力((I)行政エージェントに支払われるそのサービスに関連する費用及び支出、(Ii)他の銀行、行政又は格付け機関(又は受託者)及び融資費用を含む。(3)融資活動に関連する担保債券コスト(償却または即時支出にかかわらず)、および(4)循環承諾、信用証、銀行保証、銀行引受為替手形、または任意の同様の融資または融資およびヘッジ協定に関連する手数料、割引および他の費用および課金)、(B)超過現金流動期間内に本合意に従って許可された任意の任意の自発的または強制的な支払いまたは定期債務の元金総額(定期融資および他の第1留置権債務の任意の自発的前払いを除く。これは、29号文書#：us 1：15347125v 11の主題となるべきである)

第2.11(C)(Ii)(A)節)及び上記超過現金流動期間内に任意の循環融資承諾の永久的な減少に伴って自発的に支払われる循環債務の額(循環融資承諾の任意の自発的前払及び他の第1留置権債務は、第2.11(C)(Ii)(B)節の対象とする。)は、いずれの場合も、支払(及び実際の支払)を要求する任意の利息、保険料又は罰金とともに、(C)第2.11(C)(Ii)節により差し引かれた金額を重複しない。(I)超過現金流動期間内に借り手及びその子会社が合併に基づいて現金で支払う資本支出、並びに(Ii)超過現金流動期間内に許可業務買収、新プロジェクト支出及び本協定で許可された他の投資(許可投資を含まず、第6.04(J)(Y)節による会社間投資及び再編活動に関する支払い)を現金で支払う総対価格、(D)第2.11(C)(Ii)節により差し引かれた金額、資本支出、許可業務買収、許可業務買収、重複しない新しいプロジェクト支出または他の許可された投資(許可された投資および子会社への会社間投資を含まない)、計画中の再構成活動に関連する支払い、および拘束力のある契約に関連する支払い、借り手または任意の子会社が、超過現金流動期間の終了後の連続する4つの会計四半期内に、超過現金流動期間の終了後の連続する4つの会計四半期内に、または他の方法で予想または承諾した支払いを行う義務がある。しかし、このように差し引かれた額は、その後の超過現金流動期間内に再控除されてはならない。(E)借入者およびその子会社が、超過現金流動期間内に財政年度に支払うべき金額または超過現金流動期間の終了後6ヶ月以内に支払われる現金税(任意の税金共有スケジュールに従って支払う税金を含む)、または超過現金流動期間の終了後6ヶ月以内に第6.06(B)(Iii)および6.06(B)(V)節に従って支払われる任意の割り当ての金額、または超過現金流動期間の終了後6ヶ月以内に行われる税金準備；ただし、(X)超過現金流動期間の終了後に支払われるまたは分配される任意のそのような金額については、(I)そのように控除された金額は、以下(B)(G)項に従って追加され、その後の支払いまたは分配されない限り、その後の超過現金流動期間において再控除されてはならず、(Ii)公認会計原則に従って適切な準備金が確立されなければならず、(Y)超過現金流動期間または超過現金流動期間の後の6ヶ月間に実際に支払われていない任意の準備金は、次の現金超過流動期間超過の現金流量を増加させなければならない。(F)超過現金流動期間内の借り手及びその付属会社の営業資金の任意の増加に相当する(企業の買収又は処分時に任意の流動資産又は流動負債の確認又はキャンセルにより増加した流動資金を除く)、(G)超過現金流動期間内にヘッジ契約に関する現金支出であるが、総合純収益又は利息支出の計算に反映されていないが、(H)長期奨励計画に従って現金で支払われる金額は、(I)第2.11(C)(Ii)節に控除された額を重複しない。超過現金流動期間および30号ファイル内の現金での支払いを許可する借り手の制限：us 1：15347125 v 11

いずれかの子会社が超過現金流動期間内に持株会社又はその任意の子会社以外の誰にも制限金を支払うことを許可する場合は、各場合において、第6.06節の規定により、(J)超過現金流動期間内に現金で支払う金額は、(A)借り手及びその子会社が前の超過現金流動期の総合純収入を決定する際に純収益に計上される非現金減少項目、並びに(B)調達会計において確立された準備金又は課税項目である。(K)すべての強制的早期返済及び計画的に償還された債務(循環債務の発生により償還すべき債務を除く)の元金総額は、これに関連して支払わなければならない(及び実際に支払う)利息、保険料、全数又は懲罰的支払の総額、(L)総合純収入を計算する際に(X)項に加算し、含まない又は差し引かない額であるが、当該等の項目に代表される範囲は、(I)現金支払、損失、課金又は支出(取引支出を除く)に限定される。第(X)項のそれぞれの場合、上記支払、損失、費用または支出が、以前の超過現金流量中の超過現金流量を減少させていない場合、または(Ii)借主およびその付属会社の現金支払い、損失、課金または支出の計算すべき費用、または(Y)第(X)および(Y)条の各場合において、超過現金流量中に受信された現金を代表しない。(M)(X)総合純収入を計算する際に、少数の株主権益に起因するいかなる減額、および(Y)合営企業、少数の株主投資または付属会社に属さない付属会社の純収益、および(Y)総合純収益を計算する際に含まれる現金で支払われる任意の外国割引損失(任意の通貨債務の再計量、任意の会社間債務、任意の外貨換算または取引または他の通貨に関連するリスクによって生じる通貨交換リスクヘッジプロトコルによって生じる任意の純収益または損失を含む)の額。(O)借主及びその付属会社は、借り手及びその付属会社の長期負債(明確のため、当該長期負債の現在の部分を含む)について現金支払いを行うが、総合純収入を計算する際に当該等現金支払いを差し引く場合は、この限りではない。(P)超過現金流量中の総合純収入を計算する際に、借り手または任意の子会社が、以下の期間に受信した任意の保険収益の金額：(I)本契約によって許可された任意の買収または同様の投資に関連して実施される任意の“陳述および保証”政策、または(Ii)借り手または任意の子会社の損益計算書に支出されていない金額；(Q)統合純収入および現金料金が導出されたときに含まれるすべての非現金融資の額(非現金融資は含まれておらず、非現金融資が潜在的現金項目の計算項目または準備金のヒットを表す場合、それにより、以前の任意の超過現金流量中の総合純収入を減少させる)、(R)その定義に従って総合純収入計算に追加されるが、実際には借り手の31号文書に含まれる現金受取額はない

または(Y)連結純収入に計上されていない現金支出または支出(クレジットの将来の間に予期される金額、または精算または賠償を必要とする金額を含む)、および(S)他の控除を繰り返さない。当該超過現金流動期間内に退職金及びその他の退職後債務に関連する現金支出に、(B)を加える：(A)借り手及びその付属会社が当該超過現金流動期間内に運営資金(流動資産又は流動負債を確認又は廃止することにより減少した資金を取得又は処分することにより減少した資金を除く)に等しい額、(B)第(A)(A)、(B)、(A)(A)(C)条に示される全ての額。(A)(D)及び(A)(I)は、長期債務(資本化リース債務及び貨幣債務の購入を含むが、いかなる循環信用計画に従ってクレジットの収益を延長することを含むかを含む)の資金を発行または発生させるために、それぞれの場合、上記超過キャッシュフローに対応する控除の範囲内であり、(C)任意の許可資本支出、許可業務買収、新規プロジェクト支出、または許可投資。上記(A)(D)項に記載の計画再構成活動の支払いおよび拘束力のある契約に関連する支払いは、上記(A)(D)項に記載の期間に発生しておらず、このような資本支出、事業買収の許可、新プロジェクト支出、計画再構成活動に関連する投資の許可、または計画再構成活動に関連する支払い、または拘束力のある契約に関連する支払いは、その後の4四半期連続の会計期間中にそう支払われていない[保留区], (e) [保留区](F)総合純収入を計算する際に純収入に除外されているか、または純収入に計上されていない項目が現金で支払われた金額であり、(1)これらの項目が借り手または任意の付属会社が受信した現金である範囲であるか、または(2)これらの項目が、超過現金流量中に借り手または任意の付属会社が総合的に支払う現金を代表しない場合、(G)(A)(E)項で説明したいずれかの税金が次の超過現金流量中に支払われていない場合、その次の超過現金流動期間中にそのように支払われていない税金の額を意味する。しかし、上記の規定にもかかわらず、いかなる超過現金流量の間も、超過現金流量は0ドル以上とみなされるべきである。“超過現金流動期間”とは、借り手の各会計年度を指し、借り手が2022年12月31日までの会計年度から始まる。32ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“取引法”とは、改正された1934年の証券取引法を指す。“除外供出”とは、(A)その普通株式権益に対する借款、および(B)売却または発行(付属会社または任意の付属会社経営陣株式計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または協定を除く)の借入者の適格持分からの、締切り日後に借入者が受領した現金および非現金資産の公平な市場価値を意味する。“含まれていない債務”とは、第6.01節の規定に違反していないすべての債務を意味する。“財産を除く”は，5.10(G)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.除外証券“は、以下のいずれかを意味する：(A)担保代理人および借り手が合理的に同意し、証券文書に基づいて、そのような持分または債務質を担保当事者のコストまたは他の結果に譲渡することは、それによって提供される価値(借主によって善意で決定される)に対して高すぎる可能性があり、(B)(I)任意の外国子会社または(Ii)任意のFSHCOが発行および未償還および議決権持分の65%以上を超える任意の議決権持分、(C)個人元金が5，000，000ドル未満の任意の債務、および(C)個人元金が5，000，000ドル未満の任意の債務を超えることを意味する。(D)法的規定は、質権の任意の株式又は債務を禁止する。(E)完全子会社の誰の持分でもない。(F)任意の非実質的子会社、任意の非制限子会社、または任意の証券化実体の任意の持分；(G)(I)任意の外国子会社または(Ii)任意のFSHCOによって所有される任意の持分；(H)任意の付属会社の任意の持分は、当該持分の質権が、持株会社、任意の親会社、借り手または借り手の好意的に決定された任意の付属会社に重大な税務結果をもたらすことが合理的に予想される限り、重大な税務結果をもたらす。(I)本プロトコルは、表1.01(A)に記載されたまたは借り手の担当者の責任者が、締め切り日の当日または前に、書面で代理人に確認し、担保代理人の同意を得た任意の持分または債務を提供する。(J)第VIA条の許可された範囲内で、持株会社または任意の親会社が所有または不足している任意の債務、会社間入金を除く；および(K)任意の保証金株、33文書#：US 1：15347125 v 11

しかし、いずれの場合も、“除外証券”の定義には、持ち株会社、借り手、または任意の付属融資先の株式は含まれていない。“除外された子会社”とは、(A)各非実質的子会社、(B)各非完全子会社(当該子会社がまだ非完全子会社である限り)、(C)債務の各子会社を保証又は付与するために法律の任意の要件により担保又は保持権を付与することが禁止されているか、又は債務の各子会社を保証又は付与するために政府当局に同意、承認、許可又は認可を要求するか、(このような同意、承認、許可又は許可を受けない限り)、又は債務を保証するために、法律のいずれかに規定されているものを意味する。(D)第6.09(C)節に違反することなく、期限又は子会社が子会社となった場合、保証又は留置権を付与して義務を保証する各子会社は、非関連第三者の任意の適用契約要件によって禁止又は違反され、無効化、終了(又は第三者に有利な停止権をもたらす)、又は違約を招く各子会社、(E)任意の証券化エンティティ、(F)任意の外国子会社、(G)任意のFSHCO、(H)任意の付属会社であり、当該付属会社は、(I)任意の外国附属会社または(Ii)任意の外国附属会社、(I)任意の排他的自己保険附属会社、(J)任意の非限定付属会社、(K)非牟利附属会社、(L)任意の他の付属会社である。(X)行政エージェントおよび借り手は、債務のコストまたは他の結果を保証または付与するための担保または保持権を提供し、それによって提供される価値(借り手によって好意的に決定された)と比較して高すぎる可能性があるか、または(Y)そのような担保を提供するか、またはそのような留置権を付与することは、借り手の善意的決定をもたらすことができる重大な不利な税金結果を提供することができ、(M)任意の交換義務については、“商品取引法”およびその規定によって定義された“資格契約参加者”の任意の子会社ではない。商品取引法または“商品34号文書：US 1：15347125 v 11”の任意の規則、規則または命令によれば、保証人が交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分的に保証されている場合、または保証人によって保証権益の全部または一部の保証が違法であるか、または違法となった場合、排除された交換義務は、任意の交換義務を意味する

先物取引委員会(またはその任意の適用または公式解釈)は、保証人がいかなる理由でも“商品取引法”およびその下の条例で定義された“合格契約参加者”を構成することができず、保証人の保証または保証権益の付与が交換義務に対して発効したときに、行政エージェントが借り手と別の約束をしない限りである。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。行政代理人、任意の貸金人、または任意の他の支払いを受ける者の場合、(I)その全純収入または支店利益(額面にかかわらず、“規則”第3406条または任意の同様の州、地方または外国の法律規定に従って徴収される任意の予備源泉徴収税を含む)およびそれに徴収される特許(および同様の)税(純所得税の代わりに)または任意の貸金者が本合意または任意の他の融資文書に従って負担する任意の義務に従って支払われる任意の支払いを意味する。それぞれの場合、その管轄区域内に司法管轄区域(司法管轄区の任意の政治的区画を含む)によって組織され、その主要事務所がその管轄区域内に配置されるか、または任意の貸金人の場合、その適用可能な貸借事務所が当該司法管区内に設けられているか、または任意の他の現在または以前にその管轄区域との任意の他の連絡(純粋に本協定または任意の他の融資文書または本合意に従って行われる任意の取引によって生じる任意のこれらの連絡を除く)。(Ii)任意の貸手が本契約または任意の他の融資文書に基づいて負担する任意の義務に従って徴収される任意の米国連邦源泉徴収税であり、本合意または任意の他の融資文書に基づいて、貸手が本合意の当事者(または新しい融資事務室を指定する)になったときに発効する法律に基づいて、貸手(借り手が第2.19(B)または2.19(C)条に従って提案された譲受人を除く)に支払う金額に応じて任意の米国連邦源泉徴収税を徴収しなければならないが、その貸手(またはその譲渡者、例えば)が権利を有する。新しい融資事務室(または譲渡)を指定する前に、第2.17節に従って、(Iii)任意の貸金者が、行政代理人、任意の貸金人、または任意の他の受取人が第2.17(E)または(F)節の規定を遵守できなかったために、任意の貸金者の任意の義務または任意の他の融資文書下の任意の義務のために徴収された任意の源泉徴収税と、(Iv)FATCAによって徴収された任意の税項に基づいて、任意の貸主からそのような源泉徴収税について追加金額または賠償支払いを受け取る。既存カテゴリローン“は、9.08(F)節で付与された用語の意味を有するべきである。既存の転換信用状“とは、締め切りに開設され、償還されていない、付表1.01(C)に記載されている信用状または銀行保証を意味し、各々は、締め切りが本契約項の下で発行された信用状を構成するとみなされるべきである。“既存証券化手配”とは、改正および再予約された基礎契約(日付は2018年4月24日)によって管理された融資を意味し、Driven Brands Funding，LLC(デラウェア州有限責任会社)、Driven Brands Canada Funding Corporation(カナダのカナダ会社)とCitibank，N.A.によって締結され、文脈に応じて、必要に応じて、場合によっては時々改訂、再説明、追加、または他の方法で修正された他の取引文書を意味し、これらの改訂および再署名された基礎契約日は2018年4月24日である。35文番号：US 1：15347125 v 11

“延長された循環融資約束”は、2.21(E)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“延長された循環ローン”は、2.21(E)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。“拡張借主”は、2.21(E)節で与えられた用語の意味を持たなければならない。“拡張”は，2.21(E)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである“ローン”とは、本プロトコルの下でローンおよびクレジット拡張を行う際に使用される各ローンおよびコミットメントを意味するが、締め切りまでに1つのローン(すなわち、終了日に決定された循環ローンコミットメントおよびそのクレジット拡張)のみが理解され、その後、“ローン”という言葉は、任意の他のカテゴリのコミットメントおよびそのクレジット拡張を含むことができる。FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474節(または実質的に比較可能であるが遵守されて実質的に重い改正または後続バージョンがない)、または規則1471(B)(1)節に従って公布された任意の財務条例またはそれに対する公式行政解釈、および規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、または規則の実施に関連する任意の政府間合意に従って採択された任意の財政的または規制された立法、規則またはやり方を意味する。“連邦基金有効金利”とは、任意の日に、ニューヨーク連邦準備銀行がその日預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)によって計算され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表されることを意味し、任意の日の連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、その日の連邦基金有効金利はゼロとみなされることを前提とする。“ニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト理事会”とは、ニューヨーク連邦準備銀行システム理事会のウェブサイトを指し、サイトはhttp：//www.newyorkfed.org、またはアメリカ合衆国の任意の後続ソースである。“料金手紙”とは、2021年5月20日現在、モルガン大通銀行と借り手との間の特定の契約書の第4節を意味する(時々、さらに改正、再説明、補足、または他の方法で修正される)。“手数料”とは、承諾料、L/信用状参加費、開証行手数料、行政代理費を意味する。“財務契約”とは、第6.11節に規定する借主及びその子会社間の契約をいう。誰の“財務官”とは、当該人の首席財務官又は同等の財務官、主要会計官、司庫又は取締役、又は当該人の正式なライセンス署名者、すなわち当該人の子会社の財務官を意味する。“融資リース債務”とは、任意の決定を行う際に、36号文書#：us 1：15347125 v 11に基づいて、貸借対照表(その脚注を含まない)に資産化および負債として反映される必要がある融資リースに関する負債額を意味する

アメリカの公認会計原則に合致している。ただし、(X)借主又はその子会社、又は借主及びその子会社と合併していない特殊目的実体又は他の実体の債務は、2018年12月15日現在存在しているか、その後発生したものであっても、最初に融資リース債務として借り手の総合貸借対照表に登録されておらず、その後、融資リース義務として再同定され、又は、このような特殊な目的又は他の実体が借り手及びその子会社と合併した場合には、このような合併時に融資リース義務として特定されることが要求される。(Y)いずれの場合も、借り手及びその付属会社は、借り手が“経営リース”のリースとして決定されて負担するいかなる負債も、本プロトコルの下での総負債金額に計上すべきではなく、融資リース義務又は負債とみなされてはならない。“第1修正案”とは、借り手、持ち株会社、行政代理と2021年定期貸金者との間で2021年12月17日に本合意に対する増分仮説および第1修正案を意味する。“第1改正案施行日”とは、2021年12月17日を意味する。“第1の留置権/第1の留置権債権者間合意”とは、実質的に本プロトコルの添付ファイルKの形態で生じる債権者間合意(または貸手に掲示されるこのような合意の変更(借主または手配者によって維持されるウェブサイトを含み、すべての貸手に通知を提供し、貸手がそのウェブサイトにアクセスすることができる限り)、掲示後5(5)営業日以内に要求されていない貸主が書面で反対することを意味する)。“第1の留置権/第2の留置権債権者間合意”とは、実質的に本契約添付ファイルLの形態の債権者間合意(または貸手に掲示されるこのような合意の変更(借主または手配者によって維持されるウェブサイトを含み、すべての貸手に通知を提供し、貸手がそのウェブサイトにアクセスすることができる限り)、掲示後5(5)営業日以内に必要な貸手書面によって反対されないことを意味する)。“会計四半期”とは、借り手及びその子会社が各会計四半期の適用期間終了日に終了する任意の四半期会計期間を意味する。“会計年度”とは、借り手及びその子会社が各会計年度の適用期間終了日に終了する任意の年度会計期間をいう。“固定金額”は，1.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つべきである“洪水文書”とは、各担保財産について、完全な“融資年限”連邦緊急事務管理庁標準洪水危険確定書、および連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)が特殊洪水危険区域として決定された地域状況に関する通知(各地域は“特殊洪水被害区域”)と、適用貸金者によって正式に署名されたこれに関連する洪水援助(担保財産が特殊洪水被害区にある限り)を意味する。“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコルの署名日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)を意味し、ロンドン銀行間の同業借り換え金利または調整後の毎日単純SOFR金利に適用される。疑問を生じないように、各調整された定期SOFR金利または調整された毎日単純SOFRの初期下限は(X)であり、定期基準ローン37 DOC#：US 1：15347125 v 11であるべきである

循環ローンからなり、ゼロ金利(0.00%)と(Y)が定期基準ローンの場合、2021年の定期融資、0.5%(0.50%)を含む。“外国”とは，アメリカ合衆国，その任意の州あるいはコロンビア特区以外の任意の司法管区を意味する。“外国の貸手”とは、(A)米国連邦所得税の場合、その所有者から分離されたいかなる貸金者ともみなされず、規則7701(A)(30)節で定義された“米国人”ではないこと、または(B)米国連邦所得税の目的のためにその所有者から分離されているとみなされ、所有者が規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”ではないとみなされる任意の貸手を意味する。“外国子会社”とは、アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区以外の任意の司法管区の法律に基づいて借款人が設立した任意の子会社を意味する。“事前リスク開放”とは、任意の時間に違約貸金人が出現し、(A)任意の開証行について、違約貸主の循環融資がその開証行に対して発行された信用証の循環L/Cリスクの割合を意味するが、この違約貸金者の参加義務が他の貸主に再割り当てされた循環L/Cリスク開放を含まないが、(B)Swingline貸主に対して、当該違約融資者のSwinglineリスク開放口は他の貸手に再割り当てされているが、当該違約融資者の参加義務は他の貸手に再割り当てされている。FSHCO“とは、借り手の任意の直接または間接子会社を意味し、1つ以上の外国子会社の株式または株式および債務を除いて、他の有形資産がない。GAAP“は、時々発効するようなアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則を意味するべきであるが、借り手(または関連報告エンティティ)がIFRSを採用した後の任意の時間に、借入者(または関連報告エンティティ)は、本プロトコルのすべての目的についてIFRSを適用することを選択することができ、そのような任意の選択時に、本プロトコルにおけるGAAPのすべての言及は、IFRSを指すと解釈されるべきである。しかし、借り手が行政エージェントに通知した場合、借り手は、GAAPからIFRSへの任意の変更の影響を除去するために、GAAPからIFRSへの任意の変更の影響を除去するように本プロトコルの任意の条項を修正することを要求し、そのような通知がGAAPからIFRSに変更される前または後に発行されても、またはその適用中に発行された場合、その条項はGAAPに基づいて解釈され、通知が撤回されるか、またはこの合意に従って修正されるまで、変更が発効する直前に適用されるべきである(行政エージェントは、貸手を代表してこのような修正に同意し、善意に基づいて借り手と交渉することを許可される)。“一般債務バスケット”は，6.01(K)節でこのような定義を与える意味を持つ.“政府当局”とは、任意の連邦、州、地方または外国の裁判所または政府機関、当局、機関または規制または立法機関を意味する。任意の人(“保証人”)の“保証”とは、(A)保証人が他人を直接または間接的に保証する(“主要債務者”)対処または履行可能な任意の債務または他の金銭債務、またはその経済的効果を保証するまたは直接的または間接的な任意の義務を含む任意の義務、(1)そのような債務または他の債務、(2)その目的のための財産、証券またはサービスの購入または支払い(または担保または提供資金の提供)を意味する

(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を償還することを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状態または流動資金を維持して、または(Iv)そのような債務または他の債務の所有者を任意の他の方法で保証するために、またはそのような所有者を損失(全部または一部)から保護するために締結された任意の留置権、または(B)任意の債務または他の債務(または任意の既存の権利、または権利または他の権利)を保証する保証人の任意の資産の任意の保有権、債務または他の義務が保証人によって負担されているか否かにかかわらず、保有権によって保証される債務または他の義務の所有者)は、他の誰でもない。しかし、“担保”という言葉は、通常の業務中の預金または受取手形の裏書きを含むべきではなく、締め切りに有効であるか、または本協定によって許可された任意の資産の買収または処置に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連するこのような義務は除く)。いかなる担保の額も、この保証に関わる債務のすでに述べられているか、あるいは予測可能な金額に等しいものとしなければならない。あるいは明確でなければ、その人が誠実に査定した当該債務項目に関する最高合理的な予想負債の額に等しくなければならない。保証プロトコル“とは、持ち株会社、借り手、各付属貸金業者と担保代理人との間の保証プロトコルを意味し、その期日は締め切りであり、時々改訂、再説明、補充、または他の方法で修正することができる。保証人“は、”保証“という用語の定義に付与された意味を有するべきである。保証人“とは、(I)持株者、(Ii)任意の貸手が保証ヘッジ契約または現金管理プロトコルを保証する義務(借り手の義務を除く)、借り手、および(Iii)非借り手の各付属貸金者を意味するものである。危険材料“とは、すべての汚染物質、汚染物質、廃棄物、化学品、材料、物質および成分を意味し、爆発性または放射性物質または石油副産物または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスまたは殺虫剤、殺菌剤、化学肥料または他の農薬を含むが、任意の環境法によって規制されているか、または任意の環境法の責任を引き起こす可能性のある任意の性質に属する。“ヘッジ銀行”とは、ヘッジ契約を締結する際(または成約の日)に(A)代理人、手配者、または貸金人であることを意味し、これらの者がその後、代理人、手配者、融資者、または前述のいずれかの関連会社の誰としても停止すべきか否かにかかわらず、(B)借入者は、本協定の下のヘッジ銀行(無理な抑留、追加条件または遅延をしてはならない)または(C)付表1.01(F)に記載されている者として書面で行政代理人に指定する。ヘッジ契約“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値に関する測定指標、または信用価格差取引、買い戻し取引、備蓄買い戻し取引、証券貸出取引、天気指数取引、スポット契約、固定価格実物受け渡し契約、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する任意のプロトコルを意味する。しかし、持株またはその任意の付属会社の現または前任取締役、高級管理者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのみによってお金を支払うことが規定されているいかなる影の株式または同様の計画は、ヘッジ契約としてはならない。39ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“持つ”という語の意味は、本協定導言セグメントにその用語が付与された意味と同じでなければならない。“国際財務報告基準”とは、国際会計基準理事会(または任意の後続理事会または機関)によって公布され、時々発効する国際財務報告基準を意味するが、国際会計基準に従って経営リースとして分類される賃貸を負債または融資または資本リースとして分類することを要求するいかなる基準の規定も含むべきではない。“非実質的子会社”とは、最近のテスト期間の最後の日まで、その資産価値が総合総資産の5.0%を超えないか、または収入が借り手およびその子会社のその日までの総合総収入の5.0%を占める任意の子会社を意味し、借り手は、その定義に適合する任意の子会社を非実質的子会社として除外することを自ら決定することができることを前提とする。期限までの各非主要子会社は別表1.01(B)に記載されており、借り手は、その時点のすべての非主要子会社(このスケジュールに追加または削除される子会社の選択は、借り手によって決定される)を反映するために、締め切り後に必要に応じて随時更新されなければならない。任意の負債の“増加金額”とは、計算されるべき利息、付加価値増加、元の発行割引または繰延融資費用の償却、追加の負債または配当の形態(いずれが適用されるかに応じて)での利息または配当金の支払い、元の発行割引の増加、繰延融資費用または清算特典に関連する任意の債務金額の任意の増加、および通貨レートの変動のみに起因する未償還債務金額の増加を意味する。“増額額”とは、本定義を用いて発生する債務の承諾額を決定する際(または借り手の選択に応じて、このような債務が発生した場合)の総和を意味する：(I)(A)(B)すべての増量定期ローンおよび増量循環融資が承諾した未償還元金総額のうち、(A)最近終了したテスト期間内に形式的に計算されたEBITDAの1.00倍と250，000，000ドルとの間の超過(例えば)：第2.21節(I)第2項(再融資定期融資、定期融資延長、循環融資延長承諾、または循環融資承諾のリセットに関する増分定期融資および増分循環融資承諾を含まない)および(Y)第1項を利用してこの時点で発生した未償還増量等値債務元金総額に基づいて、追加(Ii)第(Ii)項を利用してそれに関連する承諾を行った直後の任意の額(このとき(Ii)項で確立された任意の増分循環融資承諾または増量定期融資承諾がすべて引き出されていると仮定し、当該等の承諾が抽出されたか、または終了した場合を除いて)(または借り手の選択に応じて、その項の直下の増分融資を実施した後)およびその項の下の収益を使用して、(A)増量融資などは、担保の留置権によって保証され、担保の留置権は、2021年の定期融資の担保の保有権と同じである。初期循環ローンは、予測基準で計算された第1の保有権純レバー率が3.00~1.00を超えない(または、そのような債務が資産または株式の買収に関連するものである場合)40ファイル番号：us 1：15347125 v 11

(許可事業買収を含み、合併または合併を含む)または投資(証券化エンティティの買収を含む証券化資産、または12ヶ月以内に証券化エンティティによって買収されているか、または許可証券化融資制約を受ける証券化資産を含む)、本プロトコルがこのような買収、合併、合併または投資を禁止していない場合、(I)3.00~1.00および(Ii)直前に有効な第1の留置権レバー率のうちの大きい者)よりも大きく、(B)2021年の定期融資を保証する担保上の留置権レベルが留置権よりも低い担保上の留置権によって担保される増量融資である場合、初期循環融資または借り手および子会社の非担保資産の留置権保証で、形式的に計算された純担保レバー率が4.00~1.00以下である(または、そのような債務が、合併または合併を含む許可された商業買収を含む)資産または株式の買収または投資に関連しており、そのような買収、合併、合併または投資が本プロトコルによって禁止されていない場合、(I)4.00~1.00および(Ii)直前に有効な担保付き純レバー率)および(C)任意の他の増分融資に属する場合、(I)予備試験基準に基づいて計算される総レバレッジ純額は、5.00~1.00以下(またはそのような債務は、合併または合併による買収を含む)または投資(合併または合併による投資を含む)または投資(取得中または12ヶ月以内に許可された証券化融資制約を受ける証券化エンティティの証券化資産を含む)に関連する。本プロトコルがこのような買収、合併、合併または投資を禁止しない場合、(A)5.00~1.00および(B)直前に有効な純総レバー率)または(Ii)予備試験基準に基づいて計算される利息カバー比率が2.00~1.00(または、このような債務が、資産または株式の取得に関連している場合(合併または合併を含む)または投資(証券化エンティティの買収を含む証券化資産、または12ヶ月以内に証券化エンティティによって取得される証券化資産を含む)であり、そのような買収、合併、合併または投資が本プロトコルによって禁止されていない場合、(A)2.00~1.00および(B)その直前の有効な利息カバー率は、(A)2.00~1.00を基準とする。しかし、本条第(Ii)項については、当時の第1留置権純レバー率、担保純レバー率または総純レバー率を計算する際には、増量融資が発生して融資源から資金を提供した現金純収益は、合併債務の適用額から差し引かれてはならない。(3)次の各項目の総額を加える：(A)すべての定期融資の前払金(他の定期融資を含む)、(B)循環融資または循環融資増分のすべての自発的前払い(同時に循環融資承諾額または循環融資増額約束額を永久的に減少させる)、(C)再融資定期融資または代替循環融資のすべての自発的前払い(代替循環融資を早期返済する場合、代替循環融資の承諾を永久的に減少させる)(このような再融資定期融資または代替循環融資の前に本条第3項に記載のいずれかの債務の返済のための範囲を限度とする)。(D)上記(I)項で生成された任意の増分同値債務の代わりに、すべての自発的前払または永久承諾減少額、および(E)借り手またはその任意の付属会社が第(Iii)項のそれぞれの場合、上記時間前に購入した本条第(Iii)項に記載されているすべての債務の元本金額(または額面未満の融資購入が許可されている場合には、支払うための現金金額)は、このような事前返済または購入した資金が長期債務収益(循環債務を除く)によって提供されない限り、また(4)任意のカテゴリローンの満期日を有効に延長する任意の増分ローンまたは逓増同値債務については、ファイル番号：us 1：15347125 v 11

および/または本プロトコル項の承諾は、関連するカテゴリの融資またはコミットメントのうち、そのような増分ローンまたは増分同値債務によって置換される部分に等しく、加えて(V)本プロトコル2.19節に従って終了した任意のコミットメントを有効に置換する任意のインクリメンタルローンまたは増分同値債務の場合、金額は関連するコミットメントに等しい。ただし、疑問を生じないように、(A)上記(I)、(Iii)、(Iv)または(V)項を使用する前に、上記(Ii)項を用いて金額を決定または発生することができ、(B)上記(Ii)項による第1の留置権正味レバー率、保証付き正味レバー率または総純レバー率の任意の計算は、第(I)、(Iii)を同時に利用することなく、借り手が自ら決定することができる。(C)借り手の選択の下で、先に上記(Iii)、(Iv)又は(V)項を利用して生成された任意の金は、上記第(Ii)項に基づいて決定されたものに再分類することができ、借り手が再分類を実施した後、上記第(Ii)項の規定に形式的に適合する限り(この場合、第(Iii)、(Iv)又は(V)項の利用可能な金額は、再分類後の金額で増加しなければならない)。漸増仮説プロトコル“とは、借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の漸増定期貸主および/または漸増循環ローン機関(適用可能であれば)間の増分仮説プロトコル(2.21節を実行する目的のみ)を意味し、このプロトコルは、行政エージェントを合理的に満足させる。“逓増承諾”とは、逓増定期融資引受支払いまたは逓増循環融資引受支払いを意味すべきである。“増分同値債務”とは，6.01(Z)(I)節によって発生した債務である.“インクリメンタルローン”とは、増分定期ローンまたはインクリメンタルサイクルローンを意味する。増量循環借款とは、増量循環ローンからなる借金のことである。インクリメンタル·サイクル·ローン“とは、任意のカテゴリのインクリメンタル·サイクル·ローンのコミットメントと、そのコミットメントに基づいて行われるインクリメンタル·サイクル·ローンを意味する。“増量循環ローン約束”とは、第2.21節に基づいて設定された任意の貸主が借り手にインクリメンタル循環融資を提供する約束を意味する。“インクリメンタル循環ローン機構”とは、インクリメンタル循環ローンの承諾または未返済の増分サイクルローンを有する貸主を意味する。“増量サイクルローン”とは、(I)追加の初期サイクルローンを提供するために、増分サイクルローンの約束に従って借り手に発行される1つまたは複数のサイクルローンを意味し、(Ii)2.21節で許容される範囲内で、関連する増分仮説プロトコルに規定された範囲内で、他のサイクルローン(循環ローンの延長または置換サイクルローンの形態を含む)、または(Iii)上記のいずれかのローンを意味する。42ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“増量定期借款”とは、増量定期ローンからなる借入金のことである。“逓増定期ローン”とは、任意の種類の逓増定期ローン承諾及びその項の下で行われた逓増定期ローンを指す。“増量定期貸金人”とは、増量定期ローンまたは増量定期ローンを返済していない貸手を意味する。“増量定期融資承諾”とは、第2.21節に基づいて設定された任意の貸主が借り手に増分定期融資を提供する承諾を意味する。増分仮定プロトコルによって設定される任意のカテゴリの増分定期ローンについては、“増量定期ローン分割払い日”は、2.10(A)(4)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“漸増定期融資”とは、(I)第2.01(D)節に従って借り手に発行される1つ以上の貸金者が追加の定期融資を含む定期融資を意味し、(Ii)第2.21節で許容される範囲内で、関連する漸増仮定協定に規定されている他の定期融資(定期融資または再融資定期融資を延長する形態を含む)、または(Iii)上記のいずれかの融資を意味する。“受取金額に基づく”は，1.04(B)節でそのタームに付与された意味を持つべきである誰の“負債”も、(I)第2項に示す範囲内で、公認会計原則に従って作成された貸借対照表上で負債または負債を構成することを意味し、重複しないのは、(A)当該人の借入金に対するすべての義務、(B)その人が債券、債権証、手形または同様の手形によって証明されたすべての義務、(C)当該人が条件付き売却または他の所有権保留協定に従って負担する当該人が購入した財産または資産に関連するすべての義務；(D)人が発行した、または財産またはサービスの繰延購入価格と仮定されたすべての債務(通常のプロセスで累積されるべきこれらの債務を除く)であるが、これらの債務は、公認会計原則に従って作成されたアセットバランスシート上で長期負債として示される範囲を限度としなければならない。(E)その人のすべての融資リース債務。(F)当該人が債務を早期に終了する場合に行わなければならないすべての純支払。(G)すべての債務の主要な構成要素は、あるか、またはあるかにかかわらず。(H)銀行引受に関するすべての債務の主要な構成要素、(I)上記(A)~(H)項に記載の当該人の債務に対するすべての保証、および(J)当該人の任意の不合格株を償還、償還または他の方法で買い戻すことに関するすべての債務の金額(当該不適格株式清算優先権を増加させていない配当金を含まない)。ただし、負債には、(A)通常業務中に発生した貿易及び他の一般業務支払金、計上費用及び会社間負債、(B)前払い又は繰延収入、(C)通常業務中に資産購入価格の一部により発生した購入価格が滞留して、当該資産売主が履行していない義務を償還すること、(D)任意の許可証券化担保項の下又はそれに関連する債務、(E)当該債務が期限を超えて期限が満了する前に支払われない前の儲け債務、(F)第三者資金に関連する債務、を含むべきではない。(G)借り手及びその付属会社については、(I)通常の業務中に生成された364日以下の期間(いかなる展示期間または延期を含む)を超えないすべての会社間債務、および(Ii)借り手およびその付属会社の現金管理、税務および会計業務に関連する会社間負債、(H)福祉負債または(I)誰の負債を定義するか(43号文書#：US 1：15347125 v 11の目的を除く

利子カバー率を計算する範囲は、これに関連する利息支出が、ホスト方式で所有された収益または任意の限られた条件で取引された任意の試験日または後続の取引に関連する任意の試験に関連する収益を含まず、取引が完了する前に発生し、その収益は、取引収益が引き続きホスト形態で保持され、他の方法でその人に提供できない範囲内でのみ発生し、疑問を生じないために、ホスト債務は、本プロトコルの規定(長期契約条項を含む)に適合しなければならないことである。誰の負債も、その人が通常のパートナーである任意の組合の負債を含まなければならないが、負債を証明する文書又は合意が当該人の当該負債に対する法的責任を制限している場合は例外である。保証税“とは、(A)免税および(B)他の税を除いて、任意の貸金者が、本契約または任意の他の融資伝票に従って支払われた任意の金に基づいて徴収された、またはそれに関連するすべての税金、または任意の他の融資伝票によって支払われた任意の金によって測定されたすべての税金を意味する。“被賠償者”は、9.05(C)節で与えられた用語の意味を有しなければならない。“不適格機関”とは、(I)締め切り前又は以前に借り手又は借り手に指定された関連会社が書面で“不適格貸金人”として指定された者(及び当該関連会社の名称に基づいて明確に識別可能な当該人のいずれかの関連会社)、(Ii)保証人の任意の誠実な商業競争相手を意味する。借り手は、時々、行政エージェントに書面で指定された借り手またはそのそれぞれの任意の付属会社(およびその付属会社の名称に基づいて明確に識別可能な競争相手の任意の付属会社(好意的債務基金を除く))および(Iii)第I)または(Ii)第2項に従って、資格を満たしていない機関である付属会社のいずれかを書面で行政代理に指定する者；ただし、(X)第2項又は(3)項によるいかなる更新も、以前に融資譲渡又は参加権益を取得した任意の当事者が、本明細書に記載された条項に従って、当該等が以前に獲得した譲渡及び参加の資格を有する又は議決する資格を非適格機関として継続したとみなされてはならない。(Y)借り手は、以前に時々決定された資格に適合しない機関を削除するために、資格に適合しない機関リストを更新することができ、(Z)借り手が第(Ii)および(Iii)条に基づく更新を行い、借り手が行政エージェントに書面で更新を提供した後、2(2)の営業日を有効とすることができる。“情報”は，3.14(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである“初期循環ローン”とは、(1)決算日に発効する循環ローン承諾(本協定に従って随時改訂することができる)または(2)本定義第(1)項で示される循環ローンと同じ条項に従って、任意の増分サイクルローンに基づいて発行を承諾する循環ローンを指す。“内部満期債務”は、2.21(B)(Iii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“内部満期日例外金額”とは，最近終了したテスト期間内に形式的に計算されたEBITDAの大きな値であり，300，000，000ドルと1.00倍の間の大きな値をとる.“知的財産権”とは、すべての米国および非米国の知的財産権および利益、(A)特許、(B)商標、サービスマーク、商標名、商業外観および他のソース識別、設計およびドメイン名、(C)著作権、(D)設計権、発明、オリジナル作品、商業秘密、機密情報、ノウハウおよび他のすべての知的財産権および利益、ならびに(E)すべての登録および登録出願を意味する。44文番号：US 1：15347125 v 11

債権者間合意“は、8.11節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。利息カバー率“とは、任意の日付において、(A)EBITDA対(B)現金支払利息支出の比率を意味し、いずれの場合も、その日付が最も近い試験期間内に、公認会計基準に基づいて総合的に決定されるが、関連試験期間の利息カバー率は、形態的に決定されるべきである。“利子選択請求”とは、借主が第2.07節の規定に基づいて、基本的に添付ファイルDまたは行政代理承認の他の形態で提出された転換または借入継続の要求を意味する。“利息支出”とは、誰にとっても、(A)当該人の合併に基づいて、その期間中の総支払利息を意味し、支払利息支出に割り当てることができる融資リース債務に関する任意の支払いまたは課税部分を含み、繰延融資費用および元の発行割引の償却、債務発行コスト、手数料、費用および費用、および任意の橋の費用を含む。承諾料または他の融資費および非現金利息支出は、GAAP項のヘッジ協定または他のデリバティブに関連する債務の市価変動(場合によっては許容される)、および代行方式で保有されている債務を収益する現金利息支出(そのような代理収益に含まれる債務関連利息支出を含まない)および(B)この人の資産化利息から(C)その間の利息収入を減算することに起因することができる。しかし、決済日前には負債とはみなされていなかったが、その後、公認会計原則に従って負債として会計処理を行う利息支出が必要であり、支払利息を確定する際には含まれていない。前述の点では、利息支出総額は借り手及びその付属会社がヘッジ協定を実行して支払う或いは受け取った任意の金の純額及び発生したコストを後に決定すべきであり、融資リース責任の利息は借り手が公認会計原則に基づいて合理的に設定した金利に基づいて計算すべきとみなされるべきである。支払日“とは、(A)任意のヨーロッパ通貨用語基準ローンについて、(I)その借金の利息期限の最終日に適用され、(Ii)利息期限が3ヶ月を超えるヨーロッパ通貨用語基準借入金については、3ヶ月連続する利息期間がその借金の毎日に適用されることを意味し、(Iii)さらに、この借入金が異なるタイプの借金に再融資または変換された日、(B)任意のABRローンについて、各カレンダー四半期の最終営業日、および(C)任意のSwinglineローンについて、2.09(A)節に従ってこのSwinglineローンの返済を要求した日。利子期間“とは、任意のヨーロッパ通貨用語基準借入金の場合、借入の日から、またはそのような借金に適用される前の利息期間の最後の日(場合によって決まる)から、借り手が選択したカレンダー月のうち1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(または12ヶ月、借金に関連する場合は12ヶ月)までの対応する日付(数字上の対応する日がない場合は最終日)が終了する期間を意味する。しかし、任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次の月に該当しない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、その利息期間は次の営業日に終了しなければならない。利息は、利息期間の初日から計算され、利息期間の最初の日を含むが、その利息期間の最後の日は含まれない。LIBOR画面レートについて，“補間レート”とは，45 DOC#：US 1：15347125 v 11の間で線形補間を行うことによるレートである

(A)当該融資利子期間の最長期間(当該LIBOR選別金利が利用可能)を下回る適用LIBORスクリーニング金利、及び(B)当該融資利子期間を超える最短期間(当該LIBORスクリーニング金利が利用可能)の適用LIBORスクリーニング金利は、毎午前11時頃。(英国ロンドン時間)このローンの上記利子期間は、2営業日前に開始されます。“投資”という語は，6.04節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.“初公開”とは、2021年1月20日に販売を受けた親会社の株式公開をいう。“米国国税局”とは、米国国税局を指す。ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。“開証行”とは，(I)モルガン大通銀行，N.A.(Ii)既存の転換信用状について，開証行列が付表1.01(C)，および(Iii)第2.05節(L)によって指定された互いの開証行(いずれの場合も本信用証発行行の身分で指定されている)とその後継者である.発行銀行は、発行銀行の任意の支店または関連会社によって1部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、“発行行”という言葉は、支店または関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような支店または関連会社を含むべきである。“発行行手数料”は，2.12(B)節でこの用語に付与された意味を持つべきである.“共同帳簿管理人”とは、モルガン大通銀行、米国銀行証券会社、モルガン·スタンレー高級融資会社、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社を指す。“二次融資”とは、返済権において融資義務に従属する任意の債務を意味する。“二次留置権”とは、許可された二次債権者間合意に基づいて循環融資融資(および循環融資融資と平行した他の融資義務)を獲得する担保上の留置権を下回る(一次留置権は他の二次留置権と並ぶ必要はなく、一次留置権によって担保される債務は、一次留置権を構成する他の留置権よりも優先的な留置権を有することができるか、一次留置権を構成する他の留置権と同等または一次留置権を構成する他の留置権を優先することができることを理解されたい)。“L/信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行された行の支払いまたは支払いを意味する。“L/C参加料”は、2.12(B)節で与えられた用語の意味を持たなければならない。“最遅満期日”とは、任意の確定日が最も遅い循環融資満期日または最も遅い定期融資満期日を意味し、いずれの場合も、その確定日に発効する最終満期日を意味する。46ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“長期選挙”は、1.04節でこの用語に付与された意味を持つべきである。“長期取引条項”とは，1.04節の任意の有限条件取引に関する条項を意味する.“LCTテスト日”は，1.04節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.“法律保留”系とは、(A)衡平法救済方法は、裁判所が適宜与えるか又は拒否することができる救済方法の原則、合理的かつ公平な原則、破産、破産、清算、再編、裁判所計画、執行猶予、破産管理及びその他の一般的な影響債権者及び担保債権者の権利を保証する法律による強制執行の制限であり、(B)適用される時効法規に基づいてクレームを禁止する時間、印紙税を納付しない責任又は誰かに対する責任を負う可能性、及び相殺又は反クレームに対する抗弁、(C)類似の原則をいう。任意の関連する司法管轄区域の法律下の権利及び抗弁、並びに(D)融資文書に関連する任意の法律的意見において、一般的に適用される法律事項の制限又は保留された任意の他の事項とされる。貸主“とは、別表2.01に記載されている各金融機関(本契約当事者ではなく、9.04節による譲渡及び引受を含まない)、及び第9.04節又は第2.21節に従って本合意項の”貸手“となる任意の個人を意味する。文脈が別に明確な指示がない限り、用語“貸手”は、任意のSwingline貸手を含むべきである。“ローンオフィス”とは、任意の貸主にとって、融資を行う当該貸主の適用支店、事務所、または付属機関を当該貸主によって指定することを意味する。“信用状”とは、任意の信用状または銀行保証を意味する。信用状“とは、第2.05節に従って発行された任意の信用状又は銀行保証を意味する。ローン文書のすべての目的について、各既存の展示期間信用状は、本契約項の下で締め切りに発行された信用状を構成するとみなされるべきである。“信用状承諾”とは、開設銀行が第2.05節の規定に基づいて信用状を開設することを承諾する承諾を意味する。“昇華信用状”とは、開設行の信用状承諾総額、総額25，000，000ドル以下、または行政エージェントと適用開証行が合意可能な循環融資承諾を超えない大きな金額を意味する。負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。“ロンドン銀行同業解体金利”とは、どのヨーロッパ通貨借款についても任意の利子期間を指し、(I)行政代理が定めた年利率は、ロイター通信画面に表示されているICE Benchmark Administration Limitedが管理するロンドン銀行同業借り入れ(“LIBOR”)ページ(このページは現在LIBOR 01ページ)(“LIBOR画面金利”)であり、その期限はこの利子期(ドル換算)に相当し、午前11：00に決定される。(英国ロンドン時間)、または(Ii)(I)上記条項に記載された金利がページまたはサービスに出現していない場合、またはページまたはサービスの提供が停止される場合、別のページまたは47ファイルの見積金利として管理エージェントによって決定される

LIBOR画面金利を表示する他のサービスは、預金(当該利子期間の初日に交付)に用いられ、期限は当該利子期間のドルに相当し、午前11時頃に決定される。(英国ロンドン時間)この利子期間の開始前の2営業日であるが、上記(I)または(Ii)条のいずれかに基づいてLIBORスクリーニング金利が報告されているが、選択された利息期間に当該等のオファーがない場合、LIBORスクリーニング金利は補間金利に等しくなければならず、また、上記(I)または(Ii)条に基づいて定められたいずれかの等価金利がゼロ未満である場合、Libo金利はゼロとみなされる。“ロンドン銀行同業借り換え金利”は、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”の定義にこの用語を与える意味を持たなければならない。“ロンドン銀行間同業借り換え金利”は、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”の定義にこの用語を与える意味を持つべきである。任意の資産について、“留置権”とは、(A)担保目的で当該資産に対してなされた任意の住宅ローン、譲渡または譲渡、信託契約、留置権、担保権、押記、担保権益または同様の金銭財産権負担、および(B)売り手またはレンタル者が、当該資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸契約または所有権保留プロトコル(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益を意味するが、いずれの場合も、経営リースまたは売却契約は、留置権を構成するものとみなされてはならない。“有限条件取引”とは、(I)第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件とせず、かつ(Ii)償還、買い戻し、失敗、弁済および債務の償還または返済の前に取り消すことのできない通知を発行することを条件として、(I)借主またはその1つまたは複数の子会社が、本合意に従って許可された任意の買収または同様の投資を完了しないことを意味する。“ローン文書”とは、(I)本プロトコル、(Ii)保証プロトコル、(Iii)保証文書、(Iv)各増分仮定プロトコル、(V)任意の債権者間プロトコル、(Vi)第2.09(E)節、(Vii)信用状、(Viii)本プロトコル4.02および7.01節の目的のみについて発行された任意の手形、費用手紙、および(Ix)第1の修正案を意味する。“ローン義務”とは、(A)借主が本契約に従って借り手に提供する融資の未払い元金および利息(任意の破産、資金不相殺、接収、または他の同様の手続きが未解決の期間に計算されるべき利息を含む)が、満期日、スピードアップ、1つまたは複数の決定された前払い日またはその他の場合に期限内に支払われることを意味し、(Ii)借款人が、支払返済に関連する支払いを含む、満期時に任意の信用証に従って支払うべき各支払いを意味する。その利息(任意の破産、破産、接収、または他の同様の手続きの懸案中の計算利息を含む)および現金担保を提供する義務、および(3)借主が本契約および各他の融資文書に基づいて不足しているすべての他の通貨義務に基づいて、費用、費用償還義務および賠償義務を含むすべての他の通貨義務、および主要、副次的、直接、またはある、固定またはその他(任意の破産、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含む、そのような手続が許可されているか否かにかかわらず)、および(B)各融資書類に基づいて満期になり、相手の借り手のすべての債務を時間通りに支払う。“貸手”とは、持ち株会社、借り手、付属貸金方を意味する。“ローン”とは、定期ローン、循環ローン、Swinglineローンを意味する。48ファイル番号：US 1：15347125 v 11

長期誘導ツール“とは、派生ツール(I)の価値が普遍的に増加し、および/または派生ツール所持者の支払いまたは交付義務が普遍的に減少することを意味し、履行基準は正の変動および/または(Ii)その価値が普遍的に減少し、および/またはこの派生ツール所持者の支払いまたは交付義務は普遍的に増加し、履行基準は負の変動が生じる。任意のローンの“多数の貸主”は、いつでも、そのローンの下の貸主を指し、そのローンおよび未使用の承諾は、そのローンの下のすべての未返済ローンとそのローン下の未使用コミットメントとの合計の50%以上を占める(第9.08(B)節の最後の段落の制約を受ける)。“管理グループ”とは、借り手、任意の付属会社、持株会社又は任意の親会社(どの場合に属するかに応じて)の取締役、行政者及びその他の管理者の取引発効後の締め切りを意味し、(A)当該等の取締役会により選挙又はその指名借主者、任意の付属会社、持株会社又は任意の親会社(どの場合にかかわらず)の持分所有者によって選挙された任意の新取締役、又は借り手、任意の付属会社、持株会社又は任意の親会社(どの場合に応じて定めるか)の多数の取締役が投票により可決された任意の新取締役をいう。(B)借入者、任意の付属会社、持株会社又は任意の親会社(どの場合に属するかに応じて)の行政者及びその他の管理者であり、当該等の高級管理者及びその他の管理者は、取引発効後の締め切りが、このように許可された取締役と共同で借り手、任意の付属会社又は持株会社(どの場合による)の過半数の取締役を構成するときに招聘される。“保証金株”は、米国法規がこの用語に与えた意味を持たなければならない。“重大な悪影響”とは、借り手及びその子会社の業務、財産、運営又は財務状況に重大な悪影響を与え、全体として、又は、融資文書に規定されている任意の法的保留及び改善要求に適合する場合に、任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は行政代理が融資文書項目の下で重大な権利及び救済措置(全体として)を意味する。“実質的債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手または任意の付属会社の元金総額が限度額を超える債務(融資および信用状を除く)を意味する。“重大知的財産権”とは、借り手及びその子会社が所有する、借り手及びその子会社の業務に重大な意義を有する任意の知的財産権であり、全体として(成約の日までに所有されていても、その後に獲得されたものであっても)。“重大不動産”とは、現在または後に米国に位置する任意の融資者によって簡単な費用(または現地等価物)で所有されている任意の1つまたは複数の不動産を意味し、(X)締め切り(現在所有されている不動産の場合)または(Y)買収日(締め切り後に得られた不動産の場合)は、少なくとも10，000，000ドルの公平な市場価値(各財産に基づく)を有し、各場合は借り手の善意によって決定される。しかし、“実質的不動産”には、(I)貸手が単純な有料土地を所有していないいかなる不動産、(Ii)“洪水危険地帯”に位置するいかなる不動産および/または(Iii)貸手が第三者に賃貸しているいかなる不動産も含まれてはならない。“重要付属会社”系とは、重要でない付属会社以外の任意の付属会社を指す。“最高レート”は、9.09節でこの用語に付与された意味を有するべきである。49ファイル番号：US 1：15347125 v 11

“最恵国条項”は，2.21(B)(7)節で与えられた用語の意味を持つべきである“L/信用証担保最低金額”とは、いつでも、任意の信用状について、(1)現金または預金口座残高からなる現金担保について、そのときの信用状の循環L/Cリスクの102%に相当する金額、および(2)その他の場合、発行銀行によって自己決定される、そのようなサイクルのL/Cリスクをクレジット支援するのに十分な金額を意味する。“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその相続人と譲受人を指す。“担保財産”とは、(I)付表1.01(E)で決定された重大不動産、及び(Ii)第5.10節に基づいて担保を要求する各追加重大不動産をいう。“担保”とは、担保財産について交付された担保、信託契約、信託契約、債務保証契約、賃貸及び賃貸料譲渡及びその他の保証文書(上記のいずれかの改正を含む)を意味し、各担保文書の形態は、担保代理人及び借入者を合理的に満足させ、時々改訂、補充、又は他の方法で修正すべきである。“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義した多雇用主計画、持株会社、借り手又は任意の子会社又は任意のERISA関連会社(規則第414条第(M)又は(O)項によりERISA関連会社とみなされる関連会社を除く)が納付又は累積納付義務を有しており、前6計画年度のいずれかの年以内に納付又は累積納付義務を負うか、又は任意の責任を有する(又は責任がある)。“純第一留置権レバレッジ率”とは、任意の日付において、(A)(I)の和を意味する。(X)試験期間最終日までに未償還融資からなる任意の総合債務の元本総額(無担保又は一次留置権のみを担保とする融資債務を除く)、及び(Y)借主及びその付属会社が当該試験期間の最終日までのいずれかの他の未償還総合債務の元金総額であり、当該等債務は、(X)他の第一留置権担保品の留置権で担保され、及び(Y)返済権において融資債務に劣らない(Ii)重複なし：借り手およびその子会社のこの試験期間の最後の日の非制限的現金および非制限的許可投資は、(B)この試験期間のEBITDAまで、公認会計原則に基づいて総合的に決定される。条件は，第1留置権正味レバー率は関連試験期間内に形式的に決定すべきである。“純収益”とは、誰にとっても、その人が公認会計原則に基づいて決定した、任意の優先配当金が減少する前の純収益(損失)を意味する。“純多頭代表”は，第9.25(A)節で規定される意味を持つ.純収益“とは、(A)借主または任意の他の貸手が実際に受信した現金収益の100%を意味する(受取手形または受取分割払いまたは購入すべき価格調整または他の方法に従って元金の支払いを繰延する方法で受信された任意の現金支払いを含むが、受信したときにのみ受信され、購入者が債務または他の債務の形態で受信したこのような前払い資産の売却または任意の他の非現金形態で受信された財産または資産に関連する任意の他の対価格は含まれない)

任意の前払資産売却、(I)弁護士費、会課金、投資銀行費、測量費、所有権保険料及び関連する検索及び記録費用、譲渡税、契約又は担保記録税、必要な債務支払い及び適用資産に関する他の債務を差し引いて、このような債務又は義務が本協定で許可された留置権(融資文書に規定されている(X)を除く、又は(Y)このような債務又は義務が担保融資文書項目の義務である担保上の留置権と同等優先の担保上の留置権を担保とする)、その他の慣行費用及びブローカー費用を担保とする場合、(2)そのために支払われたまたは支払された税金(第6.06(B)(Iii)条または第6.06(B)(V)条に従って行われた任意の分配金額と、そのような収益を適用された受取人から借り手に送金することに関連する任意の送金費用とを含む)。(Iii)公認会計原則に基づいて、(X)任意の適用資産に関連する販売価格又は任意の負債(上記(I)又は(Ii)項により差し引かれた任意の税項を除く)(X)及び(Y)借主又は任意の付属会社によって保持されている任意の合理的な準備金の額は、退職金及びその他の離職後の福祉負債及び環境問題に関連する負債又は当該取引に関連する任意の賠償義務を含むが、これらに限定されない。準備金のその後の任意の減少(負債のいずれかの支払いに関連するものを除く)は、減少の日に発生した当該資産売却の現金収益とみなされるべきであり、(4)取引に関連する任意の関連ヘッジ義務の解除に関連する任意のコスト。(V)当該等前払い資産売却を担保とした資産に担保され、当該等前払い資産売却により償還された任意の債務の元本金額(融資文書下の債務及び融資文書下の任意の債務を保証する留置権レベルの低い留置権担保で担保された債務を除く)及び(Vi)当該等資産売却により非全額付属会社の非持株権益保有者に課税差借益値(又は課税差借款値未満)で支払われる金。ただし、借り手は、当該等の収益の任意の部分を使用することを選択することができ、(A)当該等の収益を受信した後18(18)ヶ月以内に、借主及びその付属会社の業務に有用な資産又は他の財産を取得、維持、発展、改善、アップグレード又は修理し、又は資本支出を行い、業務買収及び本合意に従って許可された他の投資(投資又は付属会社の会社間投資を許可することを除く)、又は上記当該等の収益を生じた資産の売却当日又はその後に発生したいずれかの上記事項の費用を償還することができる。及び/又は(B)当該等の純収益を受信する前6(6)ヶ月の間、借り手及びその付属会社の業務又は(A)に記載の他の方法で利用するために“再投資”するために、資金提供により発生した債務及び/又は補充現金を予め返済する場合は、第(A)及び(B)項のいずれの場合も、当該部分収益は純収益を構成しないが、第(A)項の場合は、当該等の純収益を受けてから18(18)ヶ月以内に、当該部分収益は純収益を構成しない。このように使用または契約がそのように使用されることを約束する(そのような収益の任意の部分が18(18)ヶ月の間にそのように使用されていないが、18(18)ヶ月の間に契約に従って使用することを約束した場合、残りの部分が18(18)ヶ月の期間の終了後6(6)ヶ月以内に使用されていない場合、本書を実行することなく、日付までの純収益を構成すべきであることはいうまでもない)。また，(X)単一取引または一連の関連取引において前述の規定に従って計算された現金収益純額が収益純額を構成してはならず，当該等の現金収益純額が$45，000，000と形式的に計算された最近終了試験期間のEBITDAの0.15倍を超えない限り(その後，その額を超えた現金収益純額のみが収益純額を構成する)，(Y)当該現金収益純額を受信した場合または直前の本で予想された18カ月(または24カ月，誰が適用されるかに応じて決定)再投資期間内の任意の時間，売却資産および運用売却を実施して得られた金を形式的に計算すると、総レバレッジ純額が4.50~1.00以下であれば、本により純収益を構成すべき現金収益純額の50%は収益純額を構成すべきではなく、(Z)当該現金収益純額を受信した場合または直前の51号文書で想定される18ヶ月(または24ヶ月、場合に応じて)の再投資期間内の任意の時間(場合に応じて決定)、

(B)借り手または任意の付属会社が、いかなる債務(債務を含まない)を発生、発行または売却することにより発生、発行または売却された現金収益は、すべての税項および費用(投資銀行費用を含む)、手数料、コストおよびその他の支出を差し引いた後、上記で規定されているが、純収益を構成する現金収益の純額100%は純収益を構成しない；および(B)借り手または任意の付属会社が任意の債務(債務を含まない)の発生、発行または売却によって生じる現金収益100%である。“保証された正味レバー率”とは、任意の日付において、(A)(I)の和を意味する。(X)直近の試験期間が終了した最終日に、未償還債務からなる任意の総合債務の元金総額、ただし無担保融資債務を除く)及び(Y)借主及びその子会社が当該試験期間の最終日に償還されていない任意の他の総合債務の元金総額であり、当該債務が(X)担保上の留置権担保であり、(Y)返済権において融資債務から(Ii)借款者及びその付属会社を差し引いた当該試験期間の最終日までの無制限現金及び無制限許可投資に属さない、(B)この試験期間までのEBITDAは、すべて公認会計基準に基づいて総合的に決定される。条件は，関連試験期間の純保証レバー率は形式的に決定すべきである。“純空頭”とは、いかなる貸主についても、適用の確定日において、(A)その短期デリバティブの価値が(X)借主が発行した借入金又は借入者の他の契約義務を超えた融資と他の債務との価値の和を意味する。その直接的または間接的な親実体およびその付属会社(ローンおよび任意の他の取引債務の価値は、前の取引日に報告された取引価格のために信頼性の良い定価源でなければならず、借入資金の任意の他の債務の価値は、比較可能またはより短い期限および比較可能またはより良い信用サポートを有する取引債務の取引価格を超えてはならない)(貸主が保有または販売するこのようなローンまたは債務の任意の参加または他の同様の権益譲渡を発効させるが、その参加または譲渡は他の方法で派生ツールを構成しない)(Y)を加える(Y)この決定日までの長期派生ツール、または(B)合理的に予想され、借り手または任意の保証人に関する“支払い不能”または“破産クレジットイベント”(それぞれ2014年ISDAクレジット派生ツール定義参照)または任意の類似または同等の定義が、その決定日の直前に発生する場合；しかし、上記の規定にもかかわらず、(I)親会社または任意の付属会社を含む指数の派生ツール、または親会社または任意の他の付属会社が発行または保証する任意の手形、(1)この指数が当該融資者またはその連属会社によって作成、設計、管理または要求されていない限り、(2)借主および他の付属会社および借り手またはその付属会社が集団で発行または保証したいずれの手形でもない限り、そのような債務について淡倉を確立することはできない。指数構成要素の5%未満であるべきであり、(Ii)ISDA定義記録を使用して記録されていないクレジットデリバティブ取引または他のデリバティブ取引は、(X)この指数が融資者またはその関連者によって作成、設計、管理または要求されていない限り、(Y)借り手およびその子会社および借り手または子会社の発行または保証のいずれかのツールであるとみなされる限り、そのような取引は、そのような債務の価値の低下または親会社または任意の子会社の信用品質の低下から保護されるものとみなされるべきである。全体的に、この指数構成要素の5%以下を占めなければならない。“浄空頭申述”は、第9.25(A)節に規定される意味を有する。52文番号：US 1：15347125 v 11

“純総レバレッジ率”とは、任意の日(A)(I)借り手及びその付属会社が最近のテスト期間の最終日までの未返済総合債務元金総額から(Ii)借り手及びその付属会社が当該テスト期間の最後の日に投資を許可する非制限現金及び非制限許可投資と(B)当該テスト期間のEBITDAの比率(いずれも公認会計原則に従って総合的に決定される)の比率を意味するが、テスト期間に関する純総レバー率は形式的に決定しなければならない。“新しいカテゴリローン”は、9.08(F)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。“新規親会社”とは、借り手の株式総投票権100%を直接または間接的に保有する誰を意味し、その人がその投票権を取得したときに、いかなる個人、実体または“集団”も含まない(“取引法”第13(D)または14(D)条の意味で、その個人、実体または“集団”およびその子会社の任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受託者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティは含まれていない)。承認所有者(または承認所有者によって直接または間接的に所有されている借り手の任意の持株会社親会社)を除いて、その人(またはその人が親会社または親会社の完全子会社であるような)が、その人(または親会社)の取締役を選挙する一般投票権の40%以上の一般投票権の直接または間接実益所有権を取得しなければならない(取引法第13(D)-3および13(D)-5条に規定される)。および(Y)所有者が当該所有者(または親会社、例えば適用される)を直接または間接的に所有するすべての議決権付き株式の総投票権パーセンテージを承認する。“新プロジェクト”とは、(X)借り手または実際に運営を開始した子会社または子会社が所有する新しい場所、工場、施設、支店、オフィスまたは事業単位、または既存の場所、工場、施設、支店、オフィスまたは事業単位を拡張、移転、改築、改築または実質的に近代化した各場所、建屋、施設、支店、オフィスまたは事業単位、および(Y)業務単位のそれぞれの作成(1回または一連の関連取引において)。サービス単位が運営を開始する限り、または製品ラインまたは情報技術を提供するか、または新しい流通方法またはチャネルを介してトラフィックの各拡張(1つまたは一連の関連取引において)を新しい市場に拡張する製品ラインまたは情報技術を提供する。非銀行税務証明書“は、2.17(F)(I)節に付与された用語の意味を有するべきである。非同意貸主“は、2.19(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“非違約貸金人”とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。“注”は，2.09(E)節でこのタームに付与された意味を持つべきである“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことですNYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。債務“は、総称して(A)融資債務、(B)任意の担保現金管理プロトコルに関連する債務、および(C)任意の担保付きヘッジプロトコルに関連する債務と呼ぶ。53文番号：US 1：15347125 v 11

“OFAC”は、3.25(B)節で規定される意味を有するべきである。“他の第1留置権債務”とは、他の第1留置権によって担保される債務を意味する。“他の第一留置権”とは、許可された同等の債権者間合意に基づいて初期循環融資(及び初期循環融資と平行した他の融資義務)を担保するために、その留置権と同等の担保上の留置権をいう。“他の循環融資約束”とは、他の循環融資を発行するための増分循環融資承諾を意味する。“他の循環ローン”は、2.21節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。他の税“とは、本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書による支払い、または融資文書項目の下での保証権益の徴収または整備、または融資文書に関連する保証権益の署名、登録、交付または強制実行、完了または管理によって生成される任意のおよびすべての既存または将来の印紙税または単根拠税、または融資文書に関連する担保権益の署名、登録、交付または強制実行、完了または管理のために生成されるが、譲渡について徴収される任意のそのような税項を意味する。“他の定期融資”は、第2.21節でこの用語を付与する意味を有しなければならない(場合に応じて、定期融資を延長する形態または再融資定期融資の形態を含む)。親会社とは、デラウェア州のDriven Brands Holdings Inc.を意味する。“親エンティティ”とは、借り手の持ち株または任意の他の直接的または間接的な親会社を意味する。“参加者”は，9.04(D)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.“参加者名簿”は，9.04(D)(Ii)節で与えられた用語の意味を持つべきである.支払い“は、8.14(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。支払い指示“とは、(I)既存の証券化融資ツールについて、Driven Brands，Inc.によってDriven Funding Holdco，LLCへの書面指示を意味し、Driven Funding Holdco，LLCが借り手または付属会社の任意およびすべての現金に分配され、(Ii)任意の他の証券化融資が許可されている場合、証券化融資の残りの金額を許可する1つまたは複数の支払い指示(S)を意味し、その条項および制限は、既存の証券化融資ツールの支払い指示と実質的に同じである。支払い通知“は、8.14(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。PBGC“とは，ERISAで言及され定義されている年金福祉保証会社を意味する。“完璧証明書”とは、融資先に関連する完璧な証明書であり、その形式は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、第5.04(F)節の要求に従って時々補充することができる。54文番号：US 1：15347125 v 11

“履行証明”は“派生ツール”の定義に規定された意味を持つ.“許可された橋から証券化融資”とは、1つ以上の特許または非特許ブランドまたは他の資産を買収するために生成された担保または無担保の過渡的融資を意味し、これらの資産は、許可証券化融資において証券化または期待証券化され、条件は、(X)このような許可された橋から証券化融資までの期間が1年以下であり、(Y)当該許可された橋から証券化融資への融資は、許可証券化融資の収益、第6.01条に許可された債務または他の利用可能な金額が発生した日から12ヶ月以内に全額返済されなければならないことである。“許可された業務買収”とは、借り手及びその付属会社が以前に保有していなかった個人又は業務単位、部門又は業務線の全部又は実質的な全資産の任意の買収、又は借り手及びその付属会社が以前に保有していなかった株式(董事合資格株式を除く)の任意の買収(買収持分については、この買収直後に、借り手及びその付属会社が当該人の大部分の持分を所有しなければならない)、又はある人の個人又は事業単位、部門又は業務線との合併、合併又は合併(又は認可業務買収において以前に買収された個人又は部門又は業務線に対する任意の後続投資)をいう。発効直後の場合：(I)長期契約条項に別の規定がある場合、発生し、継続して、またはそれによって引き起こされる特定の違約イベントが発生してはならない。(Ii)当該等の買収において買収した者は、承認された業界に従事しなければならず、及び(Iii)第5.10節に規定する範囲内で、当該買収において買収した者のいずれかが、借主又は付属融資者によって買収された場合は、借主又は付属融資先に合併しなければならない、又は買収事項が完了した後に付属貸金者となる。“償還許可証券”とは、借り手、持株会社、親会社、または任意の親会社が償還権に基づいて発行する不合格株以外の任意の持分を意味する。“許可保持者集団”は、“許可保持者”の定義にその用語を付与する意味を有するべきである。“所有許可者”とは、(I)共同投資家(及び取引発効後の締め切りに借主、持株会社、親会社又は任意の他の親会社の持分を有するすべての他の他の者)を意味し、(Ii)借主者、持株会社、親会社又は任意の他の親会社の持分を除いて、他の実質的な資産がなく、完全に希釈された借り手が投票権持分に基づいて100%の所有権を有する者を直接又は間接的に保有又は獲得する者をいう。また、他の所有者が許可されている以外には、(締め切りが発効した取引法第13 d-3および13 d-5規則に示される範囲内で)完全に償却された上で、議決権を有する持分の50%以上を実益が有するものはない。(Iii)そのメンバーは、借り手または任意の親エンティティの公開または私募株式発行において引受業者を担当する任意の人、および(Iv)そのメンバーは、任意の他の承認所有者を含み、借り手が議決権持分の実益所有権を有する任意の“集団”(“承認所有者集団”)を直接または間接的に保有または取得する。(1)承認所有者集団の各メンバーが、その所有または取得された所有権の割合に比例する投票権(または、(I)または(Ii)条に示される任意の承認所有者のようなより有利な投票権を有する限り)、および(2)任意の人または他の“集団”(他の承認所有者を除く)が、完全な償却に基づいて、承認者集団が保有する投票権権益の50%以上を所有する。“投資許可”とは、55文番号：US 1：15347125 v 11のことです

(A)アメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国またはその任意の機関の直接債務、またはアメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国またはその任意の機関によって保証される債務は、いずれの場合も購入日から2年を超えない。(B)定期預金口座、定期預金証、通貨市場預金、銀行引受為替手形、および他の銀行預金は、取得日から180日以内に満了し、銀行または信託会社は、アメリカ合衆国、その任意の州またはアメリカ合衆国が認めた任意の外国の法律に従って成立し、その資本、黒字および未分配利益が$250，000，000を超え、その長期債務またはその親株会社の長期債務がA級(または少なくとも1つの国によって認められた統計格付け機関(例えば、証券法第436条に規定されている)に類似した同等またはそれ以上の格付けを与える)；(C)上記(B)項に記載の条件を満たす銀行と締結した期限が180日を超えない買い戻し義務は、上記(A)項に記載のタイプの証券のためのものである。(D)取得日後1年以内の商業手形であって、アメリカ合衆国又はアメリカ合衆国が認めた任意の外国の法律組織及び存在する法団(借主の連合会社を除く)によって発行され、恵誉の格付けに基づいて、当該等の手形上の任意の投資当時の格付けがP 1(又はそれ以上)であり、恵誉によれば、またはS規格のA 1レベル(またはそれ以上)(または証券法第436条に定義されているような少なくとも1つの国によって認可された統計的格付け機関によって与えられる同様の同等以上の格付け)；(E)取得日から2年以下の満期日の証券は、アメリカ合衆国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治区分または税務当局によって発行または完全に保証され、S&Pによって少なくともA級が与えられ、ムーディはA級または恵誉にA級を与える(または少なくとも1つの国によって認可された統計格付け機関が同様の同等またはそれ以上の格付けを与える(証券法第436条に規定されるように)。(F)投資指針は、これらの基金の95%の投資を上記(A)~(E)条に規定する投資に適合する共通基金の株式に制限する。(G)通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”第2 a 7条に記載された基準に適合し、(Ii)以下の2つの評価を受ける：(1)SのAAAレベル、(2)ムーディーズのAAAレベル、または(3)ほまれのAAAレベル、および(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも5，000，000，000元である。(H)定期預金口座、定期預金証、通貨市場預金、銀行引受為替手形及びその他の銀行預金の額面合計は、借り手及びその付属会社が最近完成した財政年度終了時の総資産の0.5%を超えてはならない。及び(I)上記(A)~(H)項で述べたものと同等の手形は、いかなる外貨建てであっても、信用品質及び期限において上記手形と同一であり、アメリカ合衆国以外の任意の司法管区内の会社が現金管理目的でよく使用される手形であるが、当該司法管区内で組織又は登録設立された任意の付属会社が行う任意の業務に合理的に必要な範囲を限度とする。担保上の任意の留置権について、“二次債権者間合意を許可する”とは、担保上の任意の留置権が、初期循環融資を保証する任意の留置権(および他の融資56号：US 1：15347125 v 11)を下回るべきであることを意味する

初期循環融資と同等の債務(第2.21(B)(Ii)又は(V)節に規定する二次留置権を含む)は、借主が選択し、(X)第1留置権/第2留置権債権者間合意であり、このような留置権担保“第2留置権義務”(その中で定義されている)又は(Y)別の習慣債権者間合意であれば、当該合意は、このような債務の担保上の留置権を担保する担保本協定項に義務された担保上の留置権の後にあるものとする。この協定の条項は、一時共有留置権保証手配に関する当時の市場条項と一致しており、債権者間合意は、行政代理と借り手が合理的な判断の下で決定し、貸し手(借り手または手配者によって維持されているウェブサイトを含み、すべての貸手に通知を提供し、貸手はそのサイトにアクセスすることができる)によって決定されたこのような留置権によって保証された債務タイプに基づいて確立され、貸主は通知を掲示した後5(5)営業日以内に書面で反対しないことを要求する)。“留置許可権”は、6.02節でこの用語に付与された意味を有するべきである。“ローン購入許可”は、9.04(I)節でこの用語に付与された意味を持たなければならない。“許可されたローン購入譲渡および受け入れ”とは、貸手が譲渡者および借り手またはその任意の子会社として譲渡者として締結された譲渡および受け入れを意味し、行政エージェント(第9.04節の要求がある場合)によって添付ファイルEの形態または行政エージェントおよび借り手によって承認された他の形態で受け入れられる(このような承認は、無理な抑留、追加条件、または遅延を行ってはならない)。“許可された債権者間合意”とは、担保初期循環融資の留置権と同等の担保の留置権(及び初期循環融資と同等の他の融資義務)について、(X)(X)第1留置権/第1留置権債権者間合意又は(Y)別の慣行債権者間合意であり、この合意は、このような債務の担保品の留置権は、本合意項の義務を担保する担保の留置権よりも優先すべきである(ただし救済措置の制御を考慮しない)ことを規定すべきである。この協定の条項は、行政エージェントおよび借り手が合理的な判断の下で決定されたこのような留置権に基づいて担保の債務タイプを保証することに基づいて確立され、融資者(借主または手配者によって維持されるウェブサイトを含み、すべての貸手に通知を提供し、貸手がウェブサイトにアクセスすることができる限り)、貸手に通知を掲示した後5(5)営業日以内に書面で反対しないことを含む)に基づいて保持権を共有する保証スケジュールを管理する市場条項と一致する。再融資許可債務“とは、交換のために発行された任意の債務、またはその純収益が、再融資された(またはそれ以前の再融資構成許容再融資債務)再融資された延期、再融資、継続、交換、失敗または再返金(総称して”再融資“と呼ばれる)に使用されることを意味する。ただし、(A)当該等の再融資を許可する債務の本額(又は増額、適用する)は、このような再融資を許可する債務の本額(又は付加価値、例えば適用)(未払いの計上利息及び保険料(入札保険料を含む)及び引受割引、失敗費、費用、手数料、支出を加え、第6.01(I)節に規定されていないいずれかの既存の承諾及び未抽出の信用証の額に等しい)を超えない。(I)当該等許可再融資債務の最終満期日は、(X)再融資を行っている債務の最終満期日及び(Y)当該等の債務が発生したときに有効な最遅満期日であり、(Ii)当該等再融資許可債務の加重平均満期日が再融資を行っている債務の加重平均満期日以上であり、両者のうち比較的早い者を基準として、(C)57号文書#：us 1：15347125 v 11のように

再融資された債務は、返済権において本プロトコル項の下の融資義務または無担保債務に従属し、融資先が第6.01節または第6.02節(場合により適用される)の単独規定に基づいて追加の能力を利用して担保または無担保債務を生成しない限り、このような再融資債務の償還権は融資義務に属するものとし、その条項は全体的に再融資債務を管理する文書に記載されている条項よりも貸金者に対する有利度を低くしてはならない。(D)再融資債務を許可する債務者は、このように再融資された債務について(又は本来はない)義務を負ってはならない(ただし、融資先を追加の債務者として追加することができる)。(E)再融資された債務が任意の担保の留置権で保証されている場合(当該担保の留置権が融資義務を保証する担保の留置権よりも優先されているか否かにかかわらず、又は当該担保の留置権と同等及び割合で計算される)。このような許可された再融資債務は、そのような担保によって保証されることができる(買収後の財産条項に基づく任意の担保を含む、そのような担保担保(または担保可能であってもよい)が再融資された債務を含む)、その条項は、全体的に再融資された債務と実質的に類似しているか、または再融資された債務よりも多少割引されていないか(借り手によって好意的に決定されている)、または第6.02節で許可された他の条項に従って保証されている(ただし、そのような債務が慣例に従って資金を提供して信託されている場合、このような債務は、そのような資金の信託が解除されるまで、信託の適用資金および関連資産(およびその収益)によって保証されることができる：(F)再融資された債務がいかなる担保の留置権で担保されていない場合、第6.02条に別途許可がない限り、そのような許可された再融資債務は、任意の担保の留置権で担保されてはならない；(G)再融資を行っている債務が最初に第6.01(B)および6.01(Y)条に従って発生した場合、そのような許可された再融資債務は、条項(金利を除く。費用、下限、融資割引及び償還又は前払いプレミアム及びその他の定価条項)は、全体として、借り手及び子会社が全体として再融資債務に適用される条項(契約又は他の規定を除く)と実質的に類似しているか、又はあまり有利ではない(借主が誠実に決定する)、(I)再融資許可債務を発行する際に有効な最終期限後の期間にのみ適用され、(Ii)市場条項及び条件(借り手によって誠実に決定される)を反映したものである。または(Iii)行政エージェントが他の方法で合理的に受け入れる)。双方は、(適用される最終期限前の期間に限定される)再融資を行う債務のためにこのような制限の強いチェーノを増加させる場合、このような許可された再融資債務(行政代理人によって許容可能とみなされるべき)が発生する可能性があるが、このような制限の強いチェーノを増加させることは、行政代理人または任意の他の保証された当事者の同意を要求すべきではない(また、借り手および融資者がこのような許可された再融資債務を提供する場合にのみ実行される)ことを理解し、同意する。許可証券化文書“とは、これに関連して締結された各ヘッジプロトコル、管理プロトコル、バックアップ管理プロトコル、サービス手配、他のサービスプロトコル、または許可証券化保証を含む、許可証券化融資を証明、関連、予期、または他の方法で管理するすべての文書およびプロトコルを意味する。“証券化融資許可”とは、(A)既存の証券化融資、(B)1つまたは複数の取引、当該取引に基づいて、(1)証券化資産またはその中の権益が売却、出資またはその他の方法で譲渡され、直接または間接(当該証券化資産を保有するエンティティを譲渡する株式を含む)、または1つまたは複数の証券化エンティティによる融資を提供するか、および(2)これらの証券化エンティティが当該証券化資産またはその中の権益融資(または再融資)のために譲渡するか、またはそのために融資を提供するか、または他の方法で借入、その他の方法で譲渡、または証券化資産を担保として譲渡することを目的としているかを意味する(証券化資産を取得するために、そのために融資を提供するか、または他の方法で借款を譲渡するか、または証券化資産を担保にすることを含む)。パイプと倉庫融資および“全業務”58ファイル番号：us 1：15347125 v 11

証券化は、“特許使用料”または証券化“会社が所有する商店”、“流通または他の利益率”または他の資産にかかわらず、それぞれの場合、融資がシンジケートまたは格付けではない可能性があるか、または(C)借り手、子会社または証券化エンティティが、上記(A)、(B)および(C)項に記載の各場合に基づいて、売掛金売買、保険契約または証券化資産に関連する他の同様の取引の形態で販売または他の方法で売掛金資産またはその中の権益のうちの1つまたは複数の取引を譲渡する。借り手または任意の付属会社(証券化実体を除く)のこのような取引に対する請求権は、司法管轄区域で同様の取引を行う慣行(借り手が誠実に決定する)を適用することに限定されるべきである(適用範囲内では、借り手または任意の付属会社(証券化エンティティを除く)への譲渡の“真の売却”/“絶対譲渡”および/または“実質的に合併しない”意見の交付と一致する方法を含む)。また、上記(X)(B)項の場合にのみ、関連証券化エンティティは、本明細書に記載されたその持分売却及び分配の制限を遵守し、(Y)借主がその適用子会社提供を提供又は促進する場合には、支払命令(理解及び同意：(I)本条項(Y)は、第6.12節の規定に基づいて、許可証券化融資に関する支払命令が要求されていないか、または行政エージェントの事前書面同意の下で撤回されたことを前提としているいかなる許可証券化融資にも適用されず、および(Ii)米国組織の証券化エンティティの許可証券化融資項目の下の残りの金額(X)のいずれかの部分について支払指示を提供することを要求せず、および/または(Y)借り手または適用子会社が善意は、この支払い指示が法律のいかなる実質的な規定にも違反することを合理的に期待できると考えている。借り手またはその付属会社に適用される法規、規則または条例(借り手またはその付属会社の善意で合理的に決定されている)および(Z)関連ブランド知的財産権を使用して借り手またはその任意の制限された付属会社に徴収される任意の会社間使用料は、市場条項(借り手によって誠実に決定される)によって決定される。“許可証券化担保”とは、借り手、その子会社又は関連会社が許可証券化融資について提供する履行担保又は他の習慣担保又は賠償、出資又は他の契約義務又は承諾を意味するが、上記担保は、それについて慣用的な“真の売却”/“絶対譲渡”及び/又は“実質不合併”意見を提供することを含む、いかなる証券化実体の地位に実質的な損害を与えてはならない。人“とは、任意の自然人、会社、商業信託、共同企業、協会、会社、共同企業、有限責任会社または政府、個人または家庭信託、またはそれらの任意の機関または支店を意味する。計画“とは、(I)ERISA第4章または規則第412節またはERISA第302節の規定に適合し、(Ii)持ち株会社、その任意の子会社または任意のERISA関連会社によって開始または維持される(確定時または前5年以内の任意の時間)、および(Iii)借主、その任意の子会社または任意のERISA関連会社(または、この計画が終了した場合、従業員権益法第4069条によれば、従業員は、“従業員権益法”第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされるか、または任意の責任(または責任がある)を負うことができる。“フラット”は，9.17(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.“質抵当担保”系とは、“担保協定”で定義された“質抵当担保”を意味する。59文番号：US 1：15347125 v 11

60伝票番号：US 1：15347125 v 11 3.00より大きく1.00 0.75%“ポスト代表”は、9.25(A)節に規定された意味を有する。“開業前費用”とは、任意の会計期間内に発生する費用(利息費用を除く)を指し、“開業前賃貸料”“開業前費用”に分類される。“再開業費用”、“再開業費用”または“再開業費用”(または任意の類似または同等のタイトル)は、任意の場所の再モデル化および再開業に関連する借入者および子会社の費用金額を含むが、これらに限定されない。“プリペイド資産売却”とは、第6.05(G)節に従って行われた任意の資産売却を意味する。前金通知“とは、第2.08(C)節および第2.10(D)節の条項に従って、実質的に添付ファイルHの形態または行政代理承認の他の形態(行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)で発行される通知を意味する。循環融資融資の場合、“定価グリッド”とは、1.75%純第1留置権レバレッジ率が3.00~1.00適用保証金(ABRローンに適用)0.50%が保証金(欧州通貨に適用)定価メッシュ用途の基準ローンを適用することを指す。第1留置権純レバー率変動による適用保証金変動は，借り手が2021年6月26日までの会計四半期からの会計四半期ごとに関連財務諸表を第5.04節に基づいて行政代理に提出した日から3営業日後の日付(“調整日”)が発効し，本段落による次の変動まで有効でなければならない。前項で述べたいずれの財務諸表が第5.04節に規定された時間内に交付されていない場合、財務諸表の交付日後3営業日まで、行政代理または必要な循環ローン機関の選択に応じて、当該財務諸表の交付日よりも1つ高い定価レベルの定価レベルは、当該財務諸表が交付されているが交付されていない日後の第1営業日から適用される。定価グリッドによる正味第1留置権レバレッジ率の毎回の決定は、6.11節に従って決定された方法と一致すべきである。主要債務者“は、”保証“という用語の定義に付与された意味を有するべきである。“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、FRB理事会がFRB統計報告H.15(519)(一部の金利)で公表された“銀行最優遇融資”金利としての最高年利、または、この金利をもはや引用しない場合、循環ローンの任意の定価グリッドを意味する

参照される類似の金利(管理エージェントによって合理的に決定される)または連邦準備委員会の任意の同様の発行(管理エージェントによって合理的に決定される)。“備考基礎”とは、誰にとっても、当該等の事項の財務影響を計算する期間開始後に発生した任意の事項を指し、当該事項を計算する事項を発効させ、この計算は、当該等の事項が発生当日又はそれまでの連続する4つの財政四半期の初日(“参考期間”)：(I)(A)任意の処置、任意の買収、投資、資本支出、建造、修理、交換、改善、開発、処理、合併(取引を含む)(または第6.04または6.05節で許可されない任意の同様の取引に従って、必要な融資者の放棄または同意を得る必要があり、そのような放棄または同意を得た)、任意の配当金、分配または他の同様の支払い、任意の指定された任意の子会社が制限されていない子会社、および任意の子会社再指定、新しいプロジェクト、借り手または任意の子会社が、借り手または任意の子会社の業務の任意の再編および/または借り手の責任者の善意のための任意の再編を決定することは、持続的な影響を与え、リストラ、閉鎖施設、および同様の運営および他のコスト節約によって生じるコスト節約を含む事実の支持を受けるであろう。借り手は、これらの調整が合理的であると考える(前述およびこれに関連するまたは関連する任意の取引)、参照期間内(または、または、第2.21条又は第VI条(第6.11条を除く)による決定が基準期間内又は後、関連取引が完了する日まで発生する場合)及び(B)新規契約(又は新規契約の修正、新規場所又は他の収入フロー)に対応する“稼働率”貢献額に形式的な効果を与える。(I)(Ii)形式的に任意の決定がなされた場合、(V)証券化融資の許可に関連する任意の投資または処分(証券化資産を保有するエンティティの持分を譲渡する方法を含む)について、(A)任意の証券化管理費および残りの金額を含む。本プロトコル交付支払い命令(“証券化融資を許可する”の定義に基づいて交付を要求する範囲内で)、借り手または子会社が参照中に受信した証券化管理費および残りの金額が借り手の担当者によって誠実に決定された額のように、(B)実質的に投資または処置と同時に発生する任意の総合債務の償還(当該許可証券化融資からの収益または他の利用可能な金額のいずれか)、(X)すべての債務(以下の理由により発行、発生または負担される債務、または融資によって発生または負担される債務を含む)、財務効果を計算している任意の関連取引は、本プロトコルに従って発生するか否かにかかわらず、運営資本目的のために生じる循環債務の正常な変動を含まず、それぞれの場合、いかなる買収にも資金を提供しない)は、基準期間内(又は第2.21条又は第VI条(第6.11節を除く)に従って決定された場合には、基準期間内又は後に発生し、関連取引が完了した日を含む)は、参照期間の開始時に発行、発生、仮説又は永久償還とみなされるべきである。(Y)当該人の利息支出は、任意の債務の利息に起因することができるが、上記(X)項は、任意の債務について形式的な効力を与えており、変動金利で計算すると、形態的に作用する期間内に有効であるべき金利が当該期間内に実際に発効したように形式的に計算されなければならず、(Z)第(I)項に記載された各新項目(すなわち、61号文書#：us 1：15347125v 11)について上記(I)項に記載された各新項目の利息支出を定義する

以前に存在したが基準期間内に一時的に閉鎖されたこの新プロジェクトの経営結果は、その期間内に直線的に年間化を計算すべきであり、借り手が誠実に決定した任意の季節的調整、および(B)“新プロジェクト”定義(Y)条項に記載された(B)基準期間内に運営を開始し、完全会計四半期以上の運営を記録すべきであり、この新プロジェクトの経営結果は、その期間中に直線に基づいて年ごとに計算されるべきであるとともに、借り手が誠実に決定した任意の季節的調整を考慮し、(Iii)(A)は当時指定された任意の子会社について再指定すべきである。当該等の付属会社の再指定及び他のすべての付属会社の再指定は、参照期間の最初の日以降及びその時点で集団的に非限定的な付属会社として指定された日又は前に発効しなければならない；及び(B)任意の指定された付属会社が非限定的な付属会社である場合は、当該等の指定及び他のすべての非限定的な付属会社として指定された指定は、参照期間の初日の後及び当時適用された指定の付属会社が非限定的な付属会社である場合には、その日又は前に発効しなければならない。EBITDAまたは任意の財務比率を計算することが、債務またはそれに関連する任意の留置権を生成する可能性があるかどうか、または任意の投資が可能であるかどうかを決定するためである場合、借り手は、これに関連するコミットメントの全部または任意の部分をコミットメントを行う際に発生すると見なすことを選択することができ、この場合、本計算の場合、このコミットメント項目の下の任意のその後に発生する債務は、その後の時間に発生するとみなされてはならない。“備考基礎”という言葉の定義に基づく備考計算は、借り手の担当官が誠実に決定すべきであり、(1)借り手が任意の関連備考事件によって生じる“運用率”コスト節約、運営費用削減および他の運営改善、相乗効果、統合コストまたはコスト節約または超過所有者補償(を含む、適用範囲内を含む)を反映する調整を含むことができる。取引)および(2)借り手が、事業買収または他の投資を許可された任意の融資または承諾および/または借り手が取得した任意の利益報告(“四大”または他の国の名声のある監査会社または行政代理によって合理的に受け入れられた任意の他の監査人によって作成された)によって作成された任意の貸金人陳述に記載されている“稼働率調整EBITDA”の計算に関連する性質のすべての調整は、いずれの場合も繰り返してはならないが、この参考期間に引き続き適用されなければならない。本定義については，本協定に別途規定があるほか，ドル以外の通貨で計算されるいずれの金額も，日付直前12カ月以内のその通貨の平均レートに基づいて，適用期間中のEBITDAを計算する際に用いた方式と一致するようにドルに換算する.“予想コンプライアンス”とは、決定された任意の日に、借り手およびその子会社が、関連取引(債務の仮定、発行、発生、および永久償還を含む)を実施した後、予測に基づいて、最近終了したテスト期間の最後の日までに再計算しなければならない財務契約を遵守することを意味する。疑問を生じないように，形式適合性に対応してテストを行い，テスト期間の最後の日にテストを行うかどうかや財務契約のテストを要求するかどうかを考慮しない.“比例延長割引”は、2.21(E)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。“比例分担”は，9.08(F)節で与えられた用語の意味を持つべきである.62文番号：US 1：15347125 v 11

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。予測“は、借り手およびその子会社が、締め切り前に、借り手またはその任意の子会社またはその任意の子会社を代表して借り手またはその任意の子会社によって貸手または行政エージェントに提供される予測および任意の前向きな陳述(登録された業務に関連する陳述を含む)を意味する。PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“上場企業コンプライアンス”とは、2002年に“サバンズ-オクスリ法案”と関連して公布された規則及び条例、“証券法”及び“取引法”の規定、並びに全国的な証券取引所上場企業規則(株式又は債務証券を公衆が保有する会社に適用される)の要求を遵守することを意味し、取締役及び上級管理者の保険、法律及びその他の専門費用及び上市費を含む。“公共貸手”は、9.17(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“合格持分”とは、不合格株以外の任意の持分を意味する。レート“は、用語”タイプ“の定義において用語に付与された意味を有するべきである。不動産“とは、任意の貸手が賃貸、許可または他の方法で料金を徴収するために所有または賃貸された不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸不動産を含む)、および各場合に関連するすべての地権、引継ぎ可能な生産および付属物、ならびにその所有権、賃貸または運営に付随するすべての内装および付属固定装置および装置を意味する。“売掛金資産”とは、借り手又はその子会社が時々発生、取得又はその他の方法で所有するべき売掛金(任意の為替手形を含む)及び関連資産及び財産を意味する。“再分類可能物品”は、1.02(B)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。当時の基準のいずれの設定についても、“参照時間”とは、(1)この基準がLIBOTerm Sofr金利であれば、午前11：005：00であることを意味する。(2)この基準がLIBOTerm Sofr金利やDaily Simple Sofrでなければ，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する.“参照期間”は、“形式基準”という用語定義において用語に与えられる意味を有するべきである。“再融資”は、“再融資負債を許可する”という言葉の定義にこの用語を与える意味を有するべきであり、“再融資”および“再融資”は、それに関連する意味を有するべきである。再融資有効日“は、2.21(J)節で付与された用語の意味を有するものでなければならない。63文番号：US 1：15347125 v 11

再融資手形“とは、借り手または任意の付属融資者によって発行された任意の保証または無担保手形または融資(契約、クレジット協定または他の方法によるかどうかにかかわらず)およびそれに代表される債務を意味するが、条件は、(A)このような再融資手形の純収益は、永久的に融資を減少させ、および/または実質的に発行されながらコミットメントを置換するために100%使用されることである。(B)当該等再融資手形の元金(又は付加価値、適用される場合)は、このように減少した融資及び/又は置換された負担総額の元金(又は付加価値、適用される場合を加える)(未払いの計上利息及び保険料(入札保険料を含む)、並びに保険割引、失効費用、費用、手数料及び支出を加えて)を超えない。(C)当該等再融資手形の最終満期日は、(X)(内部満期債務を除く)定期融資満期日または(Y)循環融資満期日(誰が適用されるかに応じて)当日または後である。(D)等再融資手形の加重平均満期日は、(X)の加重平均満期日以上であるが、内部満期債務、このように減少した定期融資または(Y)このように代替された循環融資承諾(誰が適用されるかに依存する)は除外される。(E)契約に基づいて発行された手形形態の再融資手形については、その条項は、このように減少した定期融資の定期融資満期日またはそのように代替された循環融資約束の循環融資満期日前の任意の予定償還、強制償還または債務超過基金義務(違約事件が発生した後に支配権変更、資産売却または損失が発生した場合の買い戻しまたは強制前払い条項および慣用的な加速権利を除く)を規定していない。(F)このような再融資手形に適用される強制償還条項の借り手に対する割引の程度は、2021年の定期融資、初期循環ローン、延期循環ローン、または他の循環ローンに適用される条項を下回ってはならない(借り手が誠実に決定する)。(G)当該等再融資手形の他の条項(金利、費用、下限、融資割引及び償還又は前払い保険料及びその他の定価条項を除く)全体として、2021年定期融資、予備循環融資、循環融資又は他の循環融資に適用される条項(ただし、契約又は他の条文を除く)は、当該等の再融資手形を発行する際に有効な最終期限以降の期間にのみ適用され、又は2021年の定期融資、予備循環融資、循環融資又は他の循環融資に適用される条項(I)は、当該等の再融資手形を発行する際に有効な最終期限日以降の期間にのみ適用され、実質的に相又は実質的に劣っていない条項(借方者が誠実に決定)(Ii)このような再融資手形発行時の市場条項および条件(借り手によって誠実に決定される)を反映するか、または(Iii)借り手によって誠実に決定される(またはより限定的な場合、融資文書は、前述の基準に適合するために必要なより限定的な条項を含むように修正される)。(H)(A)当該等再融資手形は、非貸金先の債務者を有してはならず、及び(B)非借り手の当該等再融資手形を有してはならない借主又は発行者、及び(I)担保を担保とする再融資手形は、同等の債権者合意又は二次債権者合意(何者の適用に応じて定める)の規定により制限されなければならない。登録簿“は、9.04(B)(Iv)節で付与された用語の意味を有するべきである。ルールT“とは、取締役会が時々発効するルールTと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。ルールU“とは、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。ルールX“とは、取締役会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。銀行または商業ローンおよび同様のクレジット延長に投資する任意の貸主の場合、“関連基金”は、銀行または商業融資に投資する任意の他の基金64ファイル番号：us 1：15347125 v 11を意味する

融資および同様のクレジット延長は、(A)貸手、(B)貸主の共同会社、または(C)貸主を管理するエンティティ(またはエンティティの共同会社)によって提案または管理される。任意の特定の人の場合、“関連者”とは、その人の制御またはホールディングス関連会社、ならびにその人およびその人の制御またはホールディングス関連会社のそれぞれの取締役、受託者、高度管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。放出“とは、環境中、環境に入る、環境に入る、または環境によって行われる任意のオーバーフロー、漏れ、漏れ、揚水、注注、排出、注入、脱出、濾過、投棄、処置、堆積、排出または移動を意味する。関連政府機関“とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行によって正式に承認または招集された委員会、またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者を意味する。“関連為替レート”とは、調整後の定期SOFRレートまたは調整後の毎日簡単SOFR(場合に応じて)を意味する。再編“とは、任意の借り手および/またはその子会社が、そのようなエンティティまたはその任意の親会社の税金状態を最適化するために実施される任意の再構成(借り手によって善意で合理的に決定される)を意味し、いずれの場合も、その再構成が融資者のいかなる保証または保証利益に実質的な損害を与えない限り、融資者の全体的なアイデンティティに実質的な不利益を与えることもなく、再構成を実施した後、融資者およびその子会社は、他の点で第5.10節の要件を遵守する。代替回転施設“は、2.20節(L)でこの用語を付与する意味を有するべきである。代替循環施設約束“は、2.21節(L)でこの用語を付与する意味を有するべきである。“交換サイクル施設発効日”は、2.21節でこの用語に付与された意味(L)を有するべきである。“置換循環ローン”という語は，2.21節(L)でこの用語を与える意味を持つべきである.報告可能事象“とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された法規に基づいて定義された計画に関連する任意の報告可能事象(ERISA附属会社が維持する計画を除く。当該子会社は、規則第414条(M)または(O)項のみに基づいてERISA付属会社とみなされる)を意味する。“必要な融資額”は、“必要な融資者”という用語の定義に与えられる意味を有するべきである。“必要超過キャッシュフロー”は、2.11(C)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。65文番号：US 1：15347125 v 11

“要求される貸手”とは、いつでも(A)未返済融資(非Swingline融資)、(B)循環L/Cリスク開放口、(C)Swinglineリスク開放口と(D)未使用承諾の合計が以下の合計の50%以上を占める貸金人を指す：(V)すべての未返済融資(Swingline融資を除く)、(X)すべての循環L/Cリスク開放口、(Y)すべてのSwinglineリスク開放口と(Z)当時利用可能な未使用承諾総額；しかし、必要な融資者を確定する時、いかなる違約貸金者の融資、循環L/Cリスク開放、揺動限度額リスク開放と利用可能な未使用承諾はすべて考慮してはならない。前述したように、“必要な貸金額”とは、貸手がいつでも当該等の貸手が“必要な貸手”を構成するために保有しなければならない貸金額を意味する(前述の第(Ii)項には適用されない)。要求されるパーセンテージ“とは、超過現金流動期間について50%を意味するが、条件は、(A)超過現金流動期末の純総レバー率が4.50~1.00以下であるが、4.00~1.00より大きい場合には25%であるべきであり、(B)超過現金流量期末の純総レバー率が4.00~1.00以下である場合、その割合は0%であることである。“早期返済を要求する貸金者”とは、いつでも、適用カテゴリ定期融資の50%を超える未返済元金総額の保有者が、事前返済が必要であることをいう(第9.08(B)節最終段落の制約を受ける)。“必要な循環ローン機関”とは、いつでも(A)循環ローンの未返済、(B)サイクルL/Cリスク開放、(C)使用可能な未使用承諾額、および(D)使用可能承諾の合計が(W)すべての循環ローン未返済ローン、(X)すべてのサイクルL/Cリスク開放、(Y)すべての使用可能な承諾総額の50%以上を占める循環ローン貸主を意味する。しかし、必要な循環融資貸手を確定する時、いかなる約束違反貸主の循環融資融資、循環L/Cリスク開放口、Swinglineリスク開放口と利用可能な未使用承諾はいつでも無視されるべきである。誰にとっても、“法律要件”とは、任意の政府当局によって公布、公布、押し付けまたは締結または同意される任意の法律、条約、規則、条例、法規、命令、条例、法令、判決、同意法令、令状、強制令、和解協定、または政府要件を意味し、いずれの場合も、その人またはその任意の財産または資産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産または資産が拘束されているかに適用される。“余剰金額”とは、(1)既存の証券化融資メカニズムの下で定義された、締め切りに有効な“残りの金額”、および(2)“残りの金額”、または別の許可された証券化融資に関連する任意の実質的に同じ条項または金額を意味する。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。誰の“責任者”とは、その人の任意の役員、役員または財務官、ならびに本合意におけるその人の義務を管理する任意の他の役人または同様の役人、またはその人の任意の他の正式に許可された従業員または署名者を意味しなければならない。制限債務支払い“は、6.09(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。66文：US 1：15347125 v 11

支払い制限“は、6.06節でこの用語に付与された意味を有するべきである。現金または現金等価物以外の任意の限定的な支払いの金額は、その公平な市場価値(借主によって善意的に決定される)でなければならない。“留保入金入金”とは、(I)既存の証券化融資メカニズムの下で締め切りに発効する“留保入金入金”、および(Ii)“留保入金入金”または任意の他の許可証券化融資項目の下で実質的に等しい条項を意味する。循環融資残高“とは、いつでも、任意のカテゴリの循環融資承諾について、その時点でこのカテゴリ循環融資承諾に関連する循環融資信用リスク総額を意味する。いかなる循環融資貸金者のいつでもの循環融資残高は、この循環融資融資者が当時このような循環融資について承諾した循環融資信用のために開放すべきである。“循環ローン”は、本プロトコルの下で行われる任意のカテゴリの循環ローン承諾およびこのような循環ローン貸主によるクレジット拡張を意味し、第9.08(B)節の場合、すべてのこのような循環ローン承諾を単一カテゴリと呼ぶべきである。“循環ローン”とは、同一カテゴリーの循環融資からなる借入金のことである。循環融資承諾“とは、循環融資融資者毎に、第2.01(C)節に基づいて行われた循環融資融資承諾に基づいて、循環融資貸主が本契約項の下で循環融資リスクを開放するための最高許容総金額を示し、(A)第2.08節に基づいて時々減少すること、(B)第9.04節に基づいて貸主または貸手への譲渡によって時々減少または増加すること、および(C)第2.21節の規定に基づいて増加(または置換)することであることができる。各貸主の循環融資約束の初期金額は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および引受または増分仮定プロトコルでは、この合意に基づいて、貸手は、適用状況に応じて、その循環融資約束(または増分循環融資約束)を負担しなければならない。締め切りまで、貸手の循環融資約束総額は3億ドルだった。“循環融資信用リスク”とは，いつでも，任意のカテゴリの循環融資承諾について，(A)当時返済されていなかった当該カテゴリ循環融資の元金総額，(B)当時そのカテゴリに適用されていた揺動額リスク，(C)このときそのカテゴリに適用された循環L/Cリスクを指し，第6.11節と第7.03節についてL/Cの最低担保金額を担保とした信用状金額を差し引く。任意の循環融資融資者の任意の時間における循環融資クレジット開放は、(X)循環融資融資者の循環融資が適用カテゴリに占めるパーセンテージと、(Y)このカテゴリのすべての循環融資融資者の当時の循環融資クレジット開口との合計との積でなければならない。“循環融資機関”とは、循環融資の承諾があるか、または未返済の循環融資がある融資機関(増量循環融資機関を含む)を意味する。“循環融資”とは、循環融資機関が第2.01(C)節の規定により発行した融資をいう。文意が別に指摘されている以外に、“循環ローン”という言葉は他の循環ローンを含むべきである。67文番号：US 1：15347125 v 11

循環融資満期日“とは、(A)締め切り、すなわち2026年5月27日に発効する循環融資、および(B)任意の他のカテゴリに対する循環融資承諾を意味し、適用される漸増仮定協定においてその規定された満期日を意味する。循環融資パーセンテージ“とは、任意のカテゴリの循環融資貸主にとって、カテゴリ循環融資コミットメントの総額のパーセントを占めるクレジットのカテゴリに対する循環融資コミットメントを意味する。カテゴリの循環融資コミットメントが終了または満了した場合、カテゴリの循環融資パーセンテージは、カテゴリが最近有効になった循環融資コミットメントに基づいて決定され、それにより、第9.04節に規定される任意の譲渡が有効にされるべきである。循環施設終了イベント“は、2.05(K)節で用語を付与する意味を有するべきである。任意のカテゴリの“サイクルL/信用状リスク”は、いつでも(A)カテゴリに適用されるすべてのクレジットがその時点で抽出されていない合計金額と、(B)カテゴリに適用され、返済されていないすべてのL/クレジット支払いの元本総額とを意味しなければならない。任意の循環融資機関の任意のカテゴリの任意の時間における循環L/Cリスク開放は、その適用可能な循環金融商品が、そのカテゴリに当時適用された循環L/Cリスク開放総額のパーセンテージを占めることを意味しなければならない。本協定のすべての目的について、信用状が任意の確定日に期限が切れた場合、国際予備慣行規則3.13または規則3.14、国際商会第590号規則、単信用証統一慣例第29条、国際商会第600号規則または信用状における同様の条項の実施のため、この信用状は“未完済”の発行可能金額とみなされるべきである。本契約に別途規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状がその時点で有効な利用可能な金額とみなされなければならず、任意の信用状の条項または任意の関連伝票の条項が1回または複数回自動的にその金額を増加させることが規定されている場合、その信用状の金額は、その最高金額がその時点で有効であるかどうかにかかわらず、すべてのこのような増加を実施した後の最高金額とみなされるべきである。“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。S系とは、スタンダード·プアーズ·グループおよびその相続人および譲受人を意味する。再販取引“は、6.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。“制裁を受ける国”とは、いつでも全面的な制裁対象または目標である国、領土または地域、またはその政府が全面的な制裁対象または目標である国、領土または地域を指し、制裁終了日まで、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア地域を含む。“制裁”は，3.25(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.“制裁法”は，3.25(B)節で与えられた用語の意味を持たなければならない。68文：US 1：15347125 v 11

“関連会社を選別する”とは、融資者の任意の関連会社(この定義のみでは、当該関連会社は、そのような融資機関内の任意の“取引部門”または同様の団体を含むべきである)(I)融資機関とは独立し、その融資投資について一致した行動をとる融資機関の他の関連会社とは独立して投資決定を行う。(Ii)貸主およびその融資への投資について貸手と一致して行動する任意の他の共同事業会社との間に常習的な情報スクリーニングが設けられており、(Iii)その投資政策が、融資に対する投資について、または融資者と一致して行動する任意の他の共同会社によって示されていない。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会又はその任意の後続機関を意味する。“第2修正案”とは、行政エージェントが2023年6月2日に本合意に対して行った第2改正案を意味する。“担保付き現金管理プロトコル”とは、任意の融資者と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理プロトコル、または任意の子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理プロトコルに対する任意の融資者の任意の保証を意味し、借り手および現金管理銀行が行政エージェントに書面でそのような現金管理プロトコルまたは保証を指定していない限り、担保現金管理プロトコルとして含まれてはならない。保証ヘッジ契約“とは、任意の借り手が任意のヘッジ銀行と締結した任意のヘッジ契約、または任意の融資者が任意の付属会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のヘッジ契約の任意の保証を意味し、各場合、借り手およびヘッジ銀行が他の書面で行政エージェントにこのようなヘッジプロトコルまたは保証を指定しない限り(誰が適用されるかに応じて)、このようなヘッジプロトコルまたは保証は保証ヘッジプロトコルとして含まれない。上記の規定にもかかわらず、融資文書のすべての目的について、保証人による担保ヘッジ協定のある任意の債務の担保又は任意の留置権の付与は、いかなる除外されたスワップ債務も含まれてはならない。“担保債務”とは、“担保プロトコル”によって定義された“担保債務”を意味する。“担保側”は、総称して行政代理人、担保代理人、貸金者毎、開証行毎、任意の担保ヘッジ協議の当事者であるヘッジ銀行毎、任意の担保現金管理プロトコルの一方である現金管理銀行毎、及び行政代理人が第8.02節に基づいて融資文書に関する事項又は担保代理人によって任意の保証文書に関する事項について第8.02節により指定された各子代理人と総称する。“証券法”は1933年に改正された証券法を指す。証券化資産“とは、これらの資産(またはその中の権益)が時々証券化エンティティによって開始され、取得され、取得され、または他の方法で証券化エンティティまたは証券化エンティティに所有または譲渡される任意の権利または権益を意味し、これらの資産または権益がどこにあるかにかかわらず、これらの資産または権益がどこにあるかにかかわらず、(A)売掛金資産、(B)使用商号および他の知的財産権、業務支援、トレーニングおよび他のサービスに関連する特許経営費、使用料および他の同様の支払い、(C)製品流通および販売に関連する収入、または証券化エンティティが提供するサービスに関連して、(D)特許事業者によって支払われるべき賃貸料、不動産税および他の非特許権使用料の金額、(E)任意の69号文書の生成に関連する知的財産権：us 1：15347125 v 11

本定義に掲げる資産タイプ、(F)不動産のブロック又は権益、その所有権、承継可能な財産及び付属物、並びにその所有権、リース又は経営に付随するすべての内装、付属固定装置及び設備、(G)借主が指定する任意の(I)証券化実体、(Ii)証券化実体の子会社又は(Iii)証券化資産のみを保有する子会社の任意の持分(本条(G)項に個別に記載されている持分を除く)は、許可証券化融資に関連する持分を譲渡することにより、このような証券化資産の譲渡を実現することを目的とする。いずれの場合も、任意の有限責任会社協定、信託協定、株主合意、有限組合協定、定款、経営協定、組織、構成文書または文書の作成、またはそのようなエンティティの組織を促進するために締結された任意の他の合意下の任意の権利；(H)証券化エンティティが、その対象とする運営に必要な任意のデバイス、契約権利、ウェブサイトドメイン名、および関連財産および権利；(I)ギフトカードまたは同様の計画に関連する任意の権利および義務、ならびに(J)他の資産および財産(またはそのような資産または財産の収益)の範囲は、一般に、上記(A)~(I)条に記載された任意の資産証券化に含まれるか、または司法管轄区域に適用される橋、パイプおよび倉庫融資、ならびに“全業務”証券化(借り手の善意によって決定される)を含む関連するタイプの証券化取引においてクレジットを与えることができる。“証券化エンティティ”とは、(A)Driven Funding Holdco，LLCおよびDriven Canada Funding HoldCo Corporationおよびそのそれぞれの子会社を意味し、(B)借り手が許可する証券化融資設立または指定された借り手の任意の直接または間接子会社(このような証券化資産を保有するエンティティの株式を譲渡する方法を含む)、目的は、(I)保有、譲渡、担保の借り入れ、サービスの提供、証券化資産またはその中の権益への融資または担保権益の提供、(Ii)任意の証券化実体の持分または(Iii)証券化担保実体を保有する義務である。それぞれの場合、その組織方式(借り手によって誠実に決定される)は、借り手またはその任意の子会社または他の子会社(前述の条項(A)に記載されたタイプの証券化エンティティである場合、前述の条項(A)に記載されたタイプの証券化融資下の任意のそのような証券化エンティティを含まない)が、米国破産法(または他の破産法)下の訴訟手続を受ける際に、借り手またはその任意の子会社または他の子会社と実質的に合併する可能性、および(C)証券化エンティティの任意の子会社を含むことを目的とする。“証券化管理費”とは、既存の証券化スケジュールに従って借り手の子会社に管理人として支払われる任意の費用を意味し、任意の“毎週管理費”、“カナダ毎週超過管理費”および“補充管理費”を含むが、これらに限定されないが、任意の他の許可された証券化融資の下で管理人またはサービス事業者の身分で管理者またはサービス事業者の身分で実質的に類似している。“証券化トリガ条件”とは、既存の証券化融資メカニズムの下で任意の“違約イベント”、“現金捕獲期間”、“迅速償却イベント”または“マネージャ終了イベント”が発生すること、または任意の他の許可された証券化融資下で同様のイベントまたはイベントが発生することを意味する。保証協定“とは、融資先と担保代理人との間の保証協定であり、成約の日から発効し、時々改訂、再記述、補充、または他の方法で修正される。“担保ファイル”とは、担保、保証プロトコル、および各知的財産権保証プロトコル、質権プロトコルおよび他の文書および文書70号文書を意味する：us 1：15347125 v 11

上記の任意の条項または第5.10節に従って署名および交付された任意の他の合意または文書によれば、いずれの場合も、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができ、借り手は、その合意または文書に基づいて、その資産の保証を担保代理人(当事者の利益を保証するために)に付与することができる。“サービス手配”とは、借り手、子会社、証券化エンティティ、またはその関連会社が、証券化融資が許可されたことに関連する証券化資産(またはその収益)にサービスまたは管理を提供するために招聘された各プロトコルまたは他の手配を意味し、サービスまたは管理活動は、売掛金資産の催促サービス、証券化資産のサービスまたは管理およびその売却、購入または他の譲渡、および銀行口座の管理を含むことができる。短誘導ツール“とは、派生ツール(I)の価値が普遍的に減少し、および/または当該派生ツール所持者の支払いまたは交付義務が普遍的に増加し、履行基準が正の変動および/または(Ii)その価値が普遍的に増加し、および/または当該派生ツール所持者の支払いまたは交付義務が普遍的に減少し、この履行基準が負の変動を生じることを意味する。類似した業務“とは、その大部分の収入が、(I)借主およびその付属会社が決算日に行う業務または活動からの任意の業務、(Ii)そのような業務の自然な発展または合理的な延長、発展または拡大の任意の業務、または任意の類似、合理的な関連、付随、補足または付属の事業、または(Iii)借主およびその付属会社が行う業務の合理的で多様な任意の業務を構成する善意の商業判断を意味する。SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人が直後の営業日にSOFR管理人サイトで管理する当該営業日の保証隔夜融資金利に相当する年率を意味する。SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。“SOFR管理人サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のNYFRBサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源に位置する。SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。“特殊洪水被災地”は、“洪水文書”の定義にこの用語を与える意味を持たなければならない。“特定違約事件”とは、第7.01条(B)又は(C)項の下の違約事件、又は持株者、借り手又は任意の重大な付属会社についてのみ、第7.01条第(H)又は(I)項の違約事件を指す。指定信用状昇華“とは、各開証行について、添付表2.01において、発行行名に対応する金額(または任意の71番ファイルについて：US 1：15347125 v 11)を意味する

本プロトコルにより，発行行は本プロトコル項の下の開証行となり，2.05節により時々刻々減少する金額(L)となる.“指定陳述”とは、第3.01(A)及び(D)節(適用に関連する融資文書)、第3.02(A)及び(B)(I)(B)節(適用される融資文書の進入に関する)、第3.03節(適用される融資文書及び本条項に従って提供される関連増資融資)、第3.10、3.11節の借り手及びその子会社に関する陳述及び担保をいう。3.17(本プロトコルの第5.10(D)節の制約を受け、様々な態様で本プロトコルによって許可された留置権の制約)、3.19(増分融資が適用されるまでの関連発生日)、3.25(A)、および関連する増分融資が発生した日にのみ関連する増分融資を使用する収益について、3.25(B)および3.26条。保証人“とは、Roark Capital Management，LLCおよびその付属会社、その既存および将来の基金およびその任意の関連管理人、ならびにその各顧客およびその相続人および譲受人(ただし、その任意のポートフォリオ会社を含まない)を意味する。予備信用状“は、第2.05(A)節に用語を付与する意味を有するべきである。“法定準備金”とは、理事会条例Dで規定されているように、行政代理人または任意の貸金人(融資を行うまたは保有する任意の支店、付属機関または他のフロントを含む)が規定する最高準備金パーセンテージ(任意の限界金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)の合計を意味し、理事会および任意の他の国内または海外銀行当局によって規定される。欧州通貨ローンは、(取締役会ルールDで定義されているように)欧州通貨負債を構成するものとみなされ、準備金要求の制約を受けるべきであり、いかなる貸金者がこのルールDに従って時々得ることができる比例分担、免除、または相殺から利益を得ることができない。法定準備金は、任意の準備金パーセンテージの任意の変化が発効した日から自動的に調整されなければならない。“子エージェント”は，8.02節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.“付属会社”は、任意の人(本明細書では“親会社”と呼ぶ)とは、任意の会社、組合企業、協会または他の商業実体を意味し、その証券または他の所有権は、任意の決定を下したときに、直接または間接的に所有、制御または保有し、または(B)任意の決定を下したとき、その証券またはその他の所有権権益は、株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占め、または一般組合企業の権益の50%以上を占める。親会社又は親会社の一又は複数の子会社、又は親会社及び親会社の一又は複数の子会社。“子会社”は文意が別に指摘されているほか、借主の子会社を指す。上記の規定(本プロトコルに記載されている“非限定的付属会社”の定義を除く)があるにもかかわらず、本プロトコルの場合、非限定的な付属会社は、借り手またはその任意の付属会社の付属会社ではないとみなされるべきである。“付属貸金先”とは、(A)借り手の各々が子会社を排除する完全子会社ではない付属会社、及び(B)借り手の任意の他の付属会社を意味し、借り手はいつでも自己決定することができる(担保代理人に担保及び担保要求に応じて交付しなければならない書類を担保代理人に渡すことにより)保証人又は借り手として、融資書類に関する義務及び義務を履行することができるので、当該付属会社は、新たに獲得されたように、第5.10(D)節の適用要件を遵守する義務を有するものとする。72文番号：US 1：15347125 v 11

“子会社再指定”は、第1.01節に含まれる“非限定子会社”の定義によって提供される意味を有するものとする。後任会社“は、6.05(O)節で付与された用語の意味を有するべきである。交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。“Swingline借入”とは、Swinglineローンからなる借金のことである。Swingline借入要求“とは、借り手が基本的に添付ファイルC-2の形態またはSwingline貸手によって承認された他の形態で提出された要求を意味する。各Swingline貸主にとって、“Swingline承諾”とは、Swingline貸金者が2.04(A)節に基づいてSwingline融資を提供する約束を意味する。Swinglineが約束した総額は締め切りまで25，000，000ドルだった。Swingline約束は補完ではなく循環融資約束の一部だ。“Swinglineオープン”とは，Swingline借金を返済していないすべての元金総額である.いかなる循環ローン機構のいかなる時の揺動限度額リスク開放口はその適用する循環限度額が当時の総揺動限度額の開放口のパーセンテージを占めることを指すべきである。“Swingline貸手”とは，(A)Swingline融資の貸手としての行政エージェント，および(B)第2.04(A)(Iv)節の規定により本契約項下のSwingline貸手となる各循環融資機関であり，各人が本契約項下のSwingline融資の貸手である.“Swinglineローン”とは，2.04(A)節に基づいて借り手に発行されたSwinglineローンである.税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意のまたはすべての税収、関税、課税、収用、評価税、控除、控除、または他の同様の費用を意味し、単独、合併、統一、合併または他の基礎に従って計算されるか、および上記に関連する任意の利息、罰金、罰金または付加税を意味する。“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利で利下げされるか否かを意味する。定期基準借入金とは、定期基準融資からなる借入金のことである。“定期基準ローン”とは、任意の定期基準ローンまたは定期基準サイクルローンを意味する。定期基準循環融資とは、定期基準循環融資からなる借入金のことである。73文番号：US 1：15347125 v 11

74ファイル番号：US 1：15347125 v 11 0.11448%利息3ヶ月分0.26161%“定期基準サイクルローン”とは、第2条に規定する基準調整後の定期SOFR金利で決定された金利計上のいずれかの循環ローンを意味する。“定期基準定期融資”とは、第2条の規定に基づいて、調整後の定期融資金利を参照して決定される利息定期融資をいう。“定期借款”とは、同じ種類の定期借款を借り入れることを指す。“定期融資”とは、定期融資約束と本協定項の下の定期融資を意味する。“定期融資承諾”とは、定期融資および/または他の定期融資を含む定期融資の提供に対する貸金者の承諾を意味する。“定期ローン満期日”とは、(A)2021年定期ローンについて、2021年の定期ローンの満期日を意味し、および(B)任意の他のカテゴリの定期ローンについて、適用される逓増仮説協定が示す満期日を指す。“定期貸金人”とは、定期融資の承諾があるか、または定期融資を持っている任意の貸主を意味する。“定期融資承諾”とは、各貸主にとって、その貸主が本契約の下で定期融資を提供する承諾を意味する。第1改正案の発効日までに、貸主1人当たりの定期融資約束金額は付表2.01に記載されている。第1改正案の発効日までの定期融資約束総額は5億ドル。“定期ローン分割払い日”は、2.10(A)(I)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。“定期融資”とは、(A)第1改正案が発効した日から以後、貸手が第2.01(B)節に基づいて借り手に発行する定期融資、及び(B)逓増定期貸手が第2.01(D)節に基づいて定期融資の形で借り手に発行する任意の漸増定期融資をいう。SOFR調整という用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する：(A)関連政府機関によって選択または推薦されたか、または(B)行政エージェントによって(その全権によって決定された)借主と合意された金利である。年利率は、適用された利息期間の次の月に列挙されたパーセンテージに等しい：6ヶ月0.42826%1ヶ月

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、この期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する2つの米国政府証券営業日であり、シカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。“期限SOFR通知”とは、行政エージェントが借り手および借り手に発行する期限SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。“SOFR期限転換イベント”とは、行政機関が決定することを意味する：(A)SOFR期限は関係政府機関の使用を推奨しており、(B)SOFR期限の管理は行政的に可能であり、(C)以前に発生した基準転換イベントまたは事前に選挙への参加を選択し(場合に応じて)、第2.14節の規定による非SOFR期限の基準金利の交換をもたらす“とは、任意の日時(この日は”SOFR期限確定日“)であり、ドル建ての任意の期限基準借入金および適用利子期間に相当する任意の期限または類似期限を意味する。CME Term Sofr管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き定期レートの年利として識別される。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限の“条項SOFR基準金利”を公表しておらず、かつ条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の条項SOFR参照金利は、CME条項SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に発行された条項SOFR参照金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り。“終了日”とは、(A)すべての承諾終了日、(B)各融資の元金及び利息、任意の融資書類及び他のすべての融資義務の下で支払われるべきすべての費用及び他のすべての費用又は金額が全額支払われなければならない(期限が切れていない又は賠償及び費用償還申請がある場合を除く)、及び(C)すべての信用状(現金を担保とした信用状を除く)が取り消されたか又は満了しており、未決済の引き出し金がなく、信用状に基づいて抽出又は支払われたすべての金額が全額返済されていることを意味する。テスト期間“とは、任意の決定された日に、(A)借り手が最近終了した連続する4つの会計四半期の期間(1つの会計期間とみなされる)において、その財務諸表が第5.04(A)または5.04(B)節に従って交付された(または交付が要求された)、または(実際に第6.11条に準拠する目的を決定するために)内部で利用可能であり、行政エージェントに交付されたことを意味する。第5.04(A)または5.04(B)節に従って財務諸表の第1日を提出する前に、有効な試験期間は、2021年3月27日までの4会計四半期とする。以下の場合、“試験条件”は、いつでも満たさなければならない：(I)重複のない(X)未償還循環融資元金総額および第75号文書：us 1：15347125 v 11

また(Y)本プロトコル項の下で発行された信用状の総金額(10，000，000ドル未抽出信用状および第2.05(J)節により現金を担保とした任意の信用状を除く)が(Ii)を超えることは，当時の循環融資承諾総額の35%に相当する金額である.第三者資金“とは、借主またはその任意の子会社が第三者代理人として書面協定に従って受信した任意の別個の口座または資金またはその任意の部分を意味し、協定は、借り手またはその1つまたは複数の子会社が、これらの資金を収集し、第三者に送金する責任があることを規定する。“しきい値金額”とは，37，500，000ドルと0.15倍EBITDAの間の大きな値であり，後者は最近終了したテスト期間の形で計算される.貿易信用状“は、2.05(A)節で付与された用語の意味を有するものでなければならない。取引費用“とは、取引、本契約および他の融資文書、ならびにそれによって予期される取引によって、借り手またはその任意の子会社またはその任意の関連会社が発生または支払う任意の費用または支出を意味する。“取引”は、総称して(A)融資文書の署名、交付および履行と呼ばれ、担保文書に基づいて留置権が設立され、本プロトコルの下での初期借款と、(B)上記に関連するすべての費用および支出が支払われる。“タイプ”とは、任意のローンまたは借金について使用される金利を指し、この金利は、そのローンまたはその借金を構成するローンの利息を決定するために参照される金利である。本合意については、“金利”という用語は、調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利および貸借対照率を含むべきである。“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.貸金人又はその直接又は間接親会社について、“開示されていない行政管理”とは、貸金人又は親会社が自国の司法によって管轄されている国の法律に基づいて、規制当局又は監督機関によって任命された管理人、一時清算人、財産保管人、受付人、受託者、受託者又は他の同様の役人を意味し、法律の要件が適用されてこのような任命を開示しない場合である。統一商法“シリーズとは、ニューヨーク州で時々施行される”統一商法“またはアメリカ合衆国の別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を指し、任意の1つまたは複数の担保に適用されることを限度とする。76文番号：US 1：15347125 v 11

“未精算金額”は，2.05(E)節でこの用語に付与された意味を持たなければならない.無制限現金“とは、借り手またはその任意の子会社の現金または現金等価物を意味し、借り手またはその任意の子会社の合併貸借対照表上で”制限“として表示されない。ただし、条件は、(X)純第1留置権レバー率、純担保レバー率、純総レバー率を計算する際に、ドル建てでない無制限現金と投資を許可する金額は、(1)貸借対照表を作成するための為替レート、または(2)EBITDAを計算するための為替レートから計算すべきである。借り手の善意によって決定された確定日によれば、試用期間の最後の日に、(Y)第三者から信託された収益は、“制限された”現金を構成するものとみなされるべきである。“非限定的付属会社”とは、(1)付表1.01(D)で決定された借り手のいずれかの付属会社を意味し、(2)借入者が行政代理に書面で通知することにより、本契約項目の下の非制限付属会社の借り手として指定された任意の他の付属会社を意味し、当該付属会社が現在所有しているか、買収しても、または締め切り後に設立されている。しかし、借り手は、(A)違約事件が発生せず、かつその事件が継続しているか、またはそれに起因する限り、締め切り後にのみ、新たな非限定子会社の設立または指定を許可され、(B)非制限子会社は、第6.04節に許可され、第6.04節に適合する投資によって資本化されなければならない(借り手または任意の子会社が資本化されている範囲内で)、借り手または任意の子会社による当該子会社の任意の以前または同時投資は、第6.04節に従って行われたものとみなされるべきである。(C)(B)項を繰り返さない場合は、第6.04節によれば、当該制限されていない子会社が最初に指定されたときに所有するいかなる純資産も投資とみなされなければならず、(D)制限されていない子会社は、借主及びその子会社のいかなる持分又は債務を有していないか、又は借主者及びその子会社の任意の財産に対して留置権を保有しているか(それぞれの場合、本合意で許可されているものを除く)、及び(E)制限されていない子会社は所有していないし、いかなる独占ライセンスも保有していない。任意の重大知的財産権(証券化融資を許可することに関連するか、または予想される証券化融資を行う証券化エンティティを除く)、(3)現在、期日後に証券化融資の許可または予想される証券化融資に関連する任意の証券化エンティティが存在または設立、買収、または指定されている任意の証券化エンティティ、および(4)制限されていない付属会社。借り手は、本契約の目的のために任意の非限定子会社を子会社として指定することができる(各子会社は子会社として再指定される)。“米国破産法”とは、改正された“米国法”第11条、又は債務者救済のための任意の連邦又は州法をいう。“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。L.107号56(2001年10月26日に法律に署名)。“議決権のある株式”とは、一般的に取締役を選挙する権利を有する者の株式をいう。“満期までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(A)ファイル77号を乗じた積の合計：us 1：15347125 v 11

(I)その時点で残った分割払い、債務超過基金、連続満期支払い又はその他に必要な元金支払の額は、当該等の金について最終満期時に支払う金額を含み、(Ii)その日付と当該等金の支払との間に離間した年数(最も12分の1に近い計算)を減算する。(B)当該等債務当時の未償還元金金額。任意の者の“全資附属会社”とは、当該者の付属会社を意味し、そのすべての株式((X)董事合資格株式又は代有名人株式又は適用法律の規定により他の者が所有しなければならない他の類似株式を除く)は、当該者又はその者の別の全額付属会社によって所有される。文意が別に指摘されているほか、“全額付属会社”とは借り手の付属会社を指し、その付属会社は借り手の全額付属会社である。“脱退責任”とは、ERISA第4章E副題第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済地域加盟国の自己救済立法に基づいて時々の減記および変換権力を有する任意の欧州経済区決議機関のことであり、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関は、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態をキャンセル、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。1.02節の一般用語(A)1.01節で述べたまたは言及した定義は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。文意が別に指摘されている以外に、本協定に言及した条項、章、展示品と付表は、すべて本協定に言及した条項、章、展示品と付表と見なすべきである。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、本プロトコルにおける任意のローン文書への任意の言及は、時々修正、再記述、更新、拡張、補足、または他の方法で修正されたファイルを指すべきである。融資文書の“許可”に言及されている任意の事項には、融資文書中で禁止されていないか、または他の方法で承認されていない事項を言及することが含まれなければならない。本協定に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。しかし、借入者が、GAAPの締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借り手に必要な貸手にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、これらの通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合にかかわらず、この条項は、有効なGAAPに基づいて解釈され、その通知が撤回されたか、またはこの条項に基づいて修正されるまで、変更の直前に発効しなければならない。上記の規定にもかかわらず、任意の債務の金額は、合併債務を含み、当該債務が当時返済されていない元金総額を指すものとする。78ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(B)任意の債権、留置権、制限支払い、制限された債務支払い、投資または処置、またはその一部(何者に適用されるかどうか)が、任意の時間に第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06および6.09(B)条のいずれかの条文によって許可される複数の取引または項目の基準(第6.01(A)条(例えば、締め切りに起因する債務)および6.01(HH)条を除く)に適合するか否かを決定するために、任意の時間に第6.01、6.02、6.04、6.09(B)条の規定に適合するかどうかを決定するために、第6.02(A)節および第6.02(B)節)(前述の各項目は“再分類可能物品”であり、借り手は、そのような再分類可能物品(またはその部分)を適宜、各節の1つまたは複数の条項の下に分類、分類または再分類することができ、再分類可能な物品(またはその一部)を任意のカテゴリに入れるだけでよく、そのような再分類可能な物品が再指定時に上記の他の例外状況に応じて許容される限り、しかし、第5.04(A)または(B)節に従って、そのような再分類可能項目が最初に生成または作成された任意の財務諸表を交付するとき、当該再分類可能項目は、任意の“比率ベース”バスケットに基づいて生成または生成することができる場合、再分類可能項目は、“比率ベース”バスケットの適用条文(誰が適用されるかに応じて決定された)に基づいて発生または作成されたものとして自動的に再分類されるべきである(いずれの場合も、“比率ベース”バスケットのような他の適用条文の規定の制限を受けなければならない)。双方は、第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06および6.09(B)条の規定によれば、任意の債務、留置権、制限支払い、制限債務支払い、投資および/または処理は、必ずしも1つのカテゴリの許可債務、留置権、制限支払い、制限債務支払い、投資および/または処置に限定されるのではなく、上述した任意の組み合わせまたは任意の他の利用可能な例外状況部分に基づいて許可されることができることを理解し、同意する。1.03節の取引の完了。文意が別に指摘されていることに加えて、本プロトコルに含まれる借り手の各陳述および保証(およびすべての対応する定義)は、取引が発効した後に行われ、取引は決定の日または前に発生しなければならない。1.04節の備考およびその他の計算.(A)本契約または任意の融資文書に逆規定があっても、(I)任意の適用比率、総合純収入またはEBITDAを計算する場合、債務の発生、不適格株式の発行、留置権の設立、任意の処置、投資、制限的支払い、借り手の子会社を子会社、任意の子会社を再指定または任意の制限的な債務支払いに指定する場合、(Ii)本協定に要求されている、継続している、または違約または違約事件を引き起こすことがないと判断するいかなる規定も遵守する。(3)本プロトコルに規定されている任意の陳述および保証を遵守することを要求する任意の規定を遵守するか否かを決定するか否か、または(4)任意のバスケットを利用して債務を生成するか否か、不適格株の発行、留置権の設立、任意の処置を行うこと、投資を行うこと、制限的な支払いを行うこと、借り手の子会社を子会社として指定すること、付属会社を再指定または任意の制限的債務を支払うことができるか否かを決定し、それぞれの場合、有限条件取引に関連して、当該比率または他の規定の日を決定し、いかなる違約または違約事件が発生したか否かを決定する。まだ継続しているか、またはそのために継続している場合、任意の陳述または保証または任意の他の条件を遵守するかどうかの決定は、借り手によって選択されるべきである(借り手選択は、任意の限られた条件取引について選択され、LCT選択は、上記(I)~(Iv)条のうちの1つまたは複数に関するものであってもよい)。(X)このような有限条件取引の最終合意(または他の関連最終文書)を締結する日、または(Y)“イギリス都市買収および合併法典”(または別の管轄区域の同様の法律)にのみ適用される買収に関連する日、すなわち“RULE 2.7 79 DOC#：US 1：15347125 v 11

“当該等の買収目標について要約を提出する意向があることを確定する(又は別の管轄区域で同等の発表を行う”(“公開要約”)(“LCTテスト日”)を発表する。当該等の有限条件取引及び当該等の取引に関連する他の取引(任意の債務又は不適格株の発生又は発行及び当該取引所を使用して得られた金を含む)を実施した後に、予備試験基準に従って比率及び他の準備を計算し、当該等比率及び他の準備の計算方法が、当該等の有限条件取引又は他の取引が内部財務諸表を取得することができるLCT試験日までの最近の試験期間の開始時に発生した場合、借り手が関連するLCT試験日に適用比率又は他の規定に従って行動することができる場合は、この規定は遵守されたものとみなされるべきである。疑問を回避するために：(I)長期取引試験日後、当該比率または他の準備が、関連する有限条件取引完了時または以前の変動(EBITDAまたはその比率の他の構成要素の変動を含む)または他の準備の変動によって超過または違反された場合、これらの比率および他の準備は、このような変動によって超えられたとみなされたとみなされるか、またはそのような変動によって満たされなかったとみなされるか、および(Ii)これらの比率およびこれらの条件を遵守する場合には、そのような限られた条件取引または関連取引が完了したときに試験を行ってはならない。借入者が当該有限条件取引又は関連取引が完了した日に当該等比率を試験すること及び当該条件を満たすか否かを自己決定しない限り。借り手が任意の有限条件取引について長期条件選択を行った場合、関連する長期条件試験日または後、有限条件取引の最終合意が終了または満了した日、または有限条件取引に関する公開契約が終了した日の前に、有限条件取引の最終合意が終了または満了した日前に、有限条件取引が完了した日または借り手が前の文に従って選択された日の前に、任意の比率、バスケット利用可能性、または本プロトコルの下の任意の他の規定の適合性の後続計算、任意の比率、このような有限条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務または不適格株式の生成または発行およびその得られた金の使用を含む)が長期取引試験日に完了したと仮定し、制限された支払いについては、そのような有限条件取引およびこれに関連する他の取引が含まれていない場合には、これらの有限条件取引およびそれに関連する他の取引は、予備試験基準に従って計算されなければならない。(B)本合意の任意の規定に準拠するか否かを決定するために、限られた条件取引に関連して取られた任意の行動(任意の債務の発生および/またはこれに関連する任意の留置権を含む)について、任意の陳述または保証が任意の有限条件買収が完了したときに真実かつ正しいことを要求する。関連陳述及び保証は、(X)当該日に属する真実及び正確な指定陳述(関連する有限条件買収について適切に修正された)及び(Y)目標が適用買収合意において、貸手(それ自体として)の利益に重大な意義を有する陳述及び保証を行うこと(ただし、借主(又はその適用可能な連属会社)においてのみ、関連する買収協定の下での責任を終了する権利があるか、又は買収合意に違反するために当該等の陳述に違反して買収の完了を拒否すること)がすべての重大な面で真実かつ正しいものであることに限定されなければならない。疑問を生じないために、借り手が第1.10節に従ってその選択権を行使し、任意の違約または違約イベントが、適用された有限条件取引の最終合意締結の日後に発生し、有限条件取引が完了する前に発生した場合、そのような違約または違約イベントは、本条項に従って有限条件取引に関連する任意の行動が許可されるかどうかを決定するために、まだ発生していないとみなされるべきか、または継続されているとみなされるべきである。80文番号：US 1：15347125 v 11

(C)本合意または任意の融資文書に逆の規定があっても、本合意の規定に従って発生(または完了)した任意の金額または取引については、当該規定は、当該任意の財務比率または試験(任意の循環融資下の任意の引き出しを含むがこれらに限定されない)に実質的に同時に適合することは要求されず、これらの金額または取引は、本合意のある規定に従って生成または達成(または完了)され、当該条項は、当該任意の財務比率または試験(任意のこれらの金額、またはそのいずれかの金額に適合することを必要とする。実際の発生金額については、双方は、関連する実際の発生金額に適用される財務比率またはテストを計算する際に、循環クレジット手配または任意の他の循環クレジット手配下の任意の固定額(およびその現金収益)および任意の実質的に同時に発生する借金を考慮しないべきであることを理解し、同意する。(D)任意の留置権、債権、処分、投資、制限された支払い、制限された債務支払いまたは他の取引、訴訟、判決または金額(同時取引、単一取引または一連の関連取引のいずれかの前述の事項)は、EBITDA百分率基準を参照するバスケットカテゴリに従って招かれ、発行、受け入れまたは完了され、任意の留置権、債務、処置、投資、制限された支払いまたは他の取引、行動、判決または金額(その再融資に関連する日付を含む)、例えば、後の日(任意の再融資または再分類の日を含む)で計算されるEBITDAは、その後EBITDAの適用割合を超える。任意の債務(及び任意の関連留置権)に対して再融資を行う場合、当該新たに発生又は発行された債務の元本金額又は清算優先権が当該債務に関連する再融資債務の最高元本金額又は最高金額を超えない限り、再融資、延期、交換、返金、更新又は失敗の限り、EBITDAを超える割合とみなされることはない。(E)疑問を生じないためには，各当事者が理解し同意するために，本条約第5条及び第6条に規定する分割は，関連規定の制限を受けない物項又は活動を含むことができる。1.05節秘密保持；特権。行政代理人、融資者、または任意の第三者が借り手またはその子会社の帳簿および記録または本プロトコルに他の方法で規定された任意の文書、情報または他の事項にアクセスすることを可能にするいかなる義務もあるが、借り手およびその任意の子会社は、任意の文書、情報または他の事項の開示または検討を許可する必要はなく、(A)非金融商業秘密または非金融独自情報を構成し、(B)行政代理人または任意の貸金人(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示は、融資文書中の任意の開示要求を回避するために締結されるのではなく、任意の守秘義務に違反するであろう。受託責任または法律および/または(C)弁護士依頼者または同様の特権を有しているか、または弁護士の仕事の成果を構成する；ただし、借り手又はその子会社が第1.05節の規定によりいずれかのこのような情報を隠蔽している場合には、借り手又はその子会社は、当該通知が第1.05節に規定する他の制限を受けない範囲内で、当該等の情報が隠蔽されている理由を行政エージェントに迅速に通知しなければならない。第1.06節キャッシュレス展期間。本契約または他の融資文書に相反する規定があっても、任意の貸金者が満期日81号文書を延長する限り、us 1：15347125 v 11

増分ローン、置換定期ローン、任意の置換サイクル手配に関連するローン、延期定期ローン、延期サイクルローン、または新しいクレジットスケジュールによって生成されたローン、または増分ローン、置換定期ローン、任意の置換サイクルスケジュールに関連するローン、延長された定期ローン、延長された循環ローン、または新しいクレジットスケジュールによって生成されたローンであっても、各場合、融資者が“キャッシュレス転動”の方法でこれらの延期、置換、継続または再融資を実現する限り、延期、置換、継続期間または再融資は、本プロトコルの下の任意の要求または任意の他の融資文書において、これらの支払いについて“ドル”、“即時使用可能資金”、“現金で”または他の同様の要求に適合しなければならないとみなされるべきである。さらに、任意の融資者は、取引相手側と合意した“キャッシュレスボリューム”を含む任意の現金または非現金対価格方式で任意の融資または承諾を適宜譲渡または購入することができ、そのような譲渡または購入は、本合意項の任意の要求または任意の他の融資文書、すなわち“ドル”、“即時利用可能資金”、“現金”または任意の他の同様の要求に適合するとみなされるべきである。第1.07節の支払いまたは履行のスケジュール。本協定にはまた明文の規定があるほか、任意の義務又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日のある日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、当該等の支払い又は履行の日は、次の営業日に延期されなければならない。1.08節“1日1回”。本プロトコルが別に規定されていない限り、本プロトコルで言及されるすべての時間は、ニューヨーク市時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)である。1.09節はデフォルト値である.任意の違約または違約事件については、“すでに存在する”、“まだ継続している”またはそれに関連する同様の表現は、その違約または違約事件が発生し、修復または放棄されていないことを指すべきである。第7.02条に従って任意の行動(または第7.01(H)または7.01(I)条に基づいて任意の違約イベントが発生する)の前に、(A)任意の貸金者が所定時間内にいかなる行動をとることができなかったため、この違約または違約事件は、適用された融資者がそのような行動をとった場合(ある場合)、または(B)任意の貸金側が本合意または任意の他の融資文書がその際に許可されなかった任意の行動をとったとみなされるべきである。違約または違約事件は、(X)本プロトコルおよび他の融資文書に従って、その行動を許可する適用修正案または免除に基づいて、その時間に行動をとることが許可された日および(Y)その行動が平倉または他の方法で本プロトコルおよび他の融資文書に修正され、その時間に修正された行動を許可するために必要な程度のより早く発生した日において治癒とみなされるべきである。しかし、その通知に要求された違約または違約イベントがなくなった場合、および/または救済された場合には、第5.05(A)節に通知が交付されていないことによる違約イベントはなくなり、様々な点で救済されるべきである。第1.09節にいかなる逆規定があるにもかかわらず、違約事件(“初期違約”)は第1.09節に基づいて治癒してはならない：(I)任意の貸金側又は貸金側の子会社が初期違約持続期間中に許可されないいかなる行動をとった場合、このような初期違約の救済を直接招き、適用される貸金先又は子会社は82個の文書#：us 1：15347125 v 11

このような行動をとる際に、初期違約が発生したことを実際に知って継続しており、(Ii)第7.01(H)または(I)項の違約事件が発生した場合、その違約事件は、融資文書下での貸金人、担保代理人、行政代理人の権利および救済措置を直接損害し、治癒できない。または(Iii)第5.02節の履行または遵守ができなかったことによる第7.01(D)節の違約イベントであり、この違約イベントは、借主および他の貸手(全体として)が借主または任意の他の貸手が一方である任意の融資文書下のそれぞれの支払義務を履行する能力に直接大きな悪影響を与えるか、または(Iv)第7.01(D)節のような違約イベントは、財務契約を遵守できなかったことによるものである。1.10節目の分割.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者から構成されているとみなされるべきである。第1.11節金利；基準通知。ドル建て融資の金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って合理的な情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または費用(権利侵害、契約または83号文書#：us 1：15347125 v 11を含む任意のタイプの損害責任を、借り手、任意の貸主または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる

そうでなければ、法的にも衡平法においても)、任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)について任意のエラーまたは計算が行われる。第二条貸方第2.01条約束。本プロトコルに列挙された条項と条件を満たすことを前提として：(A)[保留されている]それは.(B)各2021年定期貸金者は、第1改正案の発効日に借主に2021年定期融資をドルで提供することに同意し、元金総額はその2021年定期融資約束を超えない。第2.01(B)節に借入された、償還または前払いされた2021年の定期ローンは、再借入してはならない：(C)各貸手は、利用可能期間中に借入者に元金総額がドルのある種類の循環融資を時々発行することに同意するが、元本総額は、(I)当該貸主の循環融資信用開口が当該カテゴリに対する当該貸手の循環ローン承諾を超えることを招くことはない。または(Ii)当該カテゴリの循環ローン信用リスク開放口が当該カテゴリの循環ローン承諾総額を超えることはない。上記の制限範囲内で、借り手は循環融資融資を借入、前払い、再借入することができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。(D)逓増仮定協定に記載されている条項及び条件を適用する規約の下で、逓増定期融資承諾を有する貸金者は、借り手に逓増定期融資を提供することに同意し、元金総額はその漸増定期融資承諾を超えてはならない。第2.02節ローンと借入金。(A)各ローンは、融資者がそれぞれの適用ローンの下でのコミットメント(またはSwinglineローンについては、そのそれぞれのSwinglineコミットメントに基づいて)に基づいて比例して発行される同じローンと同じタイプのローンとからなる借款の一部としなければならないが、任意のカテゴリの循環ローンは、そのカテゴリの循環ローン貸主が本プロトコルで融資を発行した日にそれぞれの循環ローンパーセンテージに比例して発行されなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。(B)第2.14節の規定によれば、各借款(Swingline借入金を除く)は、借入者が本合意要求に基づいて提供するABR融資または欧州通貨Term基準融資から完全に構成されなければならない。Swingline借金はABRのために借金しなければならない。(C)任意のユーロ基準循環融資借金の各利子期間が開始されたとき、借金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回ってはならない。ABR循環施設が借金するたびに、借金総額は84番ファイル：US 1：15347125 v 11

借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないことであり、貸借対照表の循環融資借金の総額は、循環融資引受支払いのすべての未利用可能残高に等しいか、または2.05(E)節で述べたL/C支払いの返済に必要な資金に等しいことが前提である。毎回借入される金額は、借入倍数の整数倍であり、借入最低限度額を下回らない必要がある。1つ以上のタイプの借金は同時に返済することができないが、借り手は任意の借金を申請する権利がなく、借金が発生すると、すべての循環ローンの下で10件以上のヨーロッパ通貨基準借金をもたらすことになる。異なる利子期間を有する借金は、同じ日に開始されるか否かにかかわらず、単独借入金とみなされるべきである。(D)本プロトコルには、借り手が任意のカテゴリの借金を要求、選択、または継続する権利がない他の規定があるにもかかわらず、任意のカテゴリ出願の利息期限がそのカテゴリの関連期限の後に終了する場合(誰が適用されるかに依存する)。第2.03節借入金申請。循環融資借金および/または定期借款を要求するためには、借り手は、電子的に行政エージェントに通知しなければならない：(A)欧州通貨Term基準借入金であれば、提案借入日の前の3つの米国政府証券営業日の午前11：00よりも遅くない、または(B)ABR借入である場合、提案借入日の前の営業日ニューヨーク市時間午前11：00よりも遅くない。しかし、条件は、(I)締め切りに欧州通貨借款(第2の修正案“の直前の本協定で定義されるように)または借金を申請し、借り手が締め切り前の営業日の昼12時(または行政代理人の同意の遅い時間)に行政エージェントに電話で通知しなければならないこと、(Ii)第2.05(E)節に規定されているL/C支払いのために借金を返済するために借金する任意のこのような通知は、ニューヨーク市時間午前10：00に発行されなくてもよいことである。借入日および(Iii)逓増循環借入金または逓増定期借入金に関する任意の通知は、漸増仮説プロトコルによって規定される時間を適用して発行することができる。各電話借用請求は、取り消すことができないものでなければならない(締め切りについて発行された任意の通知を除く、または漸増承諾について発行された通知を除く。この通知は、適用される漸増仮説プロトコルの規定に従って規定することができる)、借入者が署名した書面借用請求を自らの交付または電子的に行政エージェントに確認しなければならない。各このような電話及び書面借款申請は、第2.02節の規定に従って、以下の情報を具体的に説明しなければならない：(I)このような借入金は、定期融資、循環融資、再融資定期融資、その他の定期ローン、その他の循環ローンまたは循環ローンのリセット(場合によって決まる)、(Ii)要求された借金の総額；(Iii)このような借金の日は、営業日であるべきである；(Iv)このような借金は、ABR借入金かユーロ基準借入金か、85番文書#：US 1：15347125 v 11

(V)欧州通貨であるTerm基準借金については、適用される初期利子期間は、“利子期間”という言葉の定義によって想定される期間であり、(Vi)資金が割り当てられる口座の場所および番号である。借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.何の要求もない欧州通貨用語基準借入金について利息期限が指定されていない場合、借り手は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。第2.03節に規定する借入金要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借入金の一部として当該貸主に提供する融資金額とを直ちに各貸主に通知しなければならない。2.04節Swinglineローン。(A)Swinglineローン。(I)本明細書に記載された条項と条件を満たす場合、Swingline融資者は、利用可能な期間内に時々借り手にSwinglineドルローンを提供することに同意し、融資元金総額はいつでも(I)Swinglineローンを返済していない元金総額がSwingline承諾を超えたり(Ii)適用カテゴリの循環融資信用リスクがこのカテゴリの循環融資約束総額を超えることを招くことはないが、Swingline融資者は未返済のSwingline借款の再融資を要求されてはならないことを前提としている。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。(Ii)Swingline借入を申請するには，借入者は提案したSwingline借入当日がニューヨーク市時間午後2時より遅くない場合には，行政エージェントとSwingline貸手に電話で通知する(Swingline借入要求を電子的に確認する).このような通知とSwingline借入要求の各件は取り消すことができず、(I)このSwingline借入の要求日(営業日であるべき)と(Ii)がSwingline借金を要求する金額を指定しなければならない。Swingline融資者がSwingline融資に資金を提供する前に、Swingline融資者はSwingline融資の発行が本合意の条項に符合するかどうかについて行政エージェントと協議しなければならない。Swingline貸手は、提案された日に各Swinglineローンを電信為替で発行しなければならない(または、Swingline借金が第2.05(E)節に規定されたL/C支払いの返済のためのものである場合、ニューヨーク市時間午後3時までに即時使用可能資金を借り手口座に電信送金しなければならない)。(Iii)Swingline貸手は、任意の営業日がニューヨーク市時間午前10：00より遅くなく、カテゴリに適用される循環ローン機関が、その営業日にSwinglineローンを返済していない参加権の全部または一部を取得することを要求する書面通知を発行することができる。この通知は、循環ローン機関が参加するこのようなSwinglineローンの総金額を具体的に説明しなければならない。通知を受けた後、行政エージェントは直ちにこのような各貸手に通知を発行し、通知に循環融資機関の86番のファイル番号：US 1：15347125 v 11を明記する

このようなSwinglineローンに適用される割合。各循環融資機関は，上記の通知を受けた後，Swingline貸主の名義で当該循環融資機関が適用する循環融資の割合を行政エージェントに支払うことに無条件に同意する.各循環ローン機関は、本段落に基づいてSwinglineローン参加権を獲得するそれぞれの義務は絶対的かつ無条件であり、違約または違約事件の発生と持続、または約束の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各種類の支払いはいかなる相殺、相殺、抑留または減少があってはならないことを認め、同意する。各循環融資機関は、本項に規定する義務を履行し、直ちに利用可能な資金を電信為替方式で当該循環融資機関に送金し、その方式は、第2.06節に規定する当該循環融資機関の融資に関する方式と同じであり(第2.06条必要な場合には貸手の支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは、循環融資機関から受け取った金をSwingline貸主に迅速に支払わなければならない。行政エージェントは、第(Iii)項に従って取得した任意のSwinglineローンの任意の参加を借り手に通知し、その後、Swinglineローンに関する支払いは、Swingline貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払わなければならない。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他方)からSwingline融資を借り手(あるいは借り手を代表する他方)から受け取った任意の金について、Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金しなければならない；行政エージェントが受信した任意のこのような金は、行政エージェントが本項に基づいて支払いを受けた循環融資機関とSwingline貸手に迅速に送金し、その利益に応じて決定されるべきである。しかし、どのように送金されたお金も、任意の理由で借り手に返却しなければならない場合、Swingline貸金人または行政代理人に返却しなければならない(誰が適用されるかによります)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。(Iv)借り手は、追加のSwingline貸主として、以下の身分でサービスを提供することに同意する1人または複数の循環融資機関を随時および時々指定することができる。循環ローン機関は、本プロトコル項の下のSwingline貸手の任命を受け、借主、行政エージェント、およびこの指定されたSwingline貸主が署名した合意によって証明されなければならない。この合意の形式と実質は、行政エージェントと借り手を満足させるべきであり、この合意が発効した日から、(I)この循環ローン機関は、本プロトコル項のSwingline貸主のすべての権利と義務を有するべきであり、(Ii)本プロトコルで言及された用語“Swinglineローン機関”は、この循環ローン機関をSwinglineローンの貸主として含むものとみなされるべきである。(B)保留する.第二.五節信用状。(A)一般規定.本合意に記載された条項および条件を満たす場合、借り手は、通常の業務中に発生する借入者および子会社によって発生する貿易義務(このような信用証は、この目的のために発行された信用状であり、単に“貿易信用状”と呼ぶ)、および(Y)借主およびその子会社の任意の他の合法的な目的のために発行された予備信用状(このような信用状は、このような目的のために発行された信用状であり、“予備信用状”と呼ばれる)の形態の信用状を発行することを要求することができる。本プロトコルによって発行された各このような信用状、1部の“信用状”、総称して“信用状”と呼ばれる)は、開証行が合理的に受け入れられるフォーマットを適用して、自身の口座または任意の子会社の口座のための、文書番号：us 1：15347125 v 11

適用可能な期間内および適用される循環融資満期日の5営業日前の任意の時間および時間；ただし、(X)開設を要求しない行は、その事前書面の同意を得ずに(I)貿易信用状又は(Ii)ドル以外の任意の通貨の信用状を発行し、(Y)借入者が子会社の口座のために信用状を開設する場合は依然として主要な責任を負うべきであり、(Z)任意の政府当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令が発行銀行の開設を禁止又は拘束することを意図している場合は、開設行に信用状を発行する義務がない。このような信用状の開設は、開設行に対して拘束力のある任意の法的要件に違反するか、または信用状の発行は、その業界の慣例である信用状発行行の1つまたは複数の政策または手続きに違反するであろう。また、いずれかのこのような信用状発行の条件として、借り手は、開設信用状について持続的な合意(または他の信用状協定)を締結しなければならない。および/またはそれぞれの場合、それぞれの開設行の要求に応じて、開設行の標準フォーマットを使用して信用状申請を提出しなければならない。本協定の条項および条件が任意の信用状協定の条項および条件と何か不一致がある場合は、本合意の条項および条件を基準としなければならない。以下の場合、開証行は、信用状発行の義務を負わない：(1)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開証行の信用状の発行を禁止または制限することを目的としているか、または開証行の任意の法律に適用され、開証行が信用状を開設しないことを要求するか、または信用証決済日に発効しないいかなる制限、準備金または資本要求を開証行に適用することを目的としている(開証行は本契約項の下で補償しない)。または、期限が適用されず、発行行がそれに重大な意味を有すると心から考えられる任意の未償還の損失、コスト、または費用を発行行に押し付けるべきである(この発行行は、本プロトコルの下の他の態様の支払いを受けない)。または(Ii)このような信用状の開設は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される発行銀行に違反する。(B)発行、改訂、延期を要求する：いくつかの条件。信用状の発行(又は修正、延期(第2.05条(C)項による自動延期を除く)又は未完了信用状の延長を申請する場合、借り手は、適用開証行及び行政代理行(少なくとも要求の発行、修正又は延期日の少なくとも3営業日前又は行政代理行及び適用開証行が自ら合意したより短い期間の少なくとも3営業日前)に提出又はファクシミリ(又は電子通信方式で送信)に信用状の発行を要求する通知を提出しなければならない。または修正または延期されるべき信用状を指定し、発行、修正または延期の日(営業日とする)、信用状の失効日(第2.05節(C)項の規定に適合しなければならない)、信用状の金額、受益者の名称および住所、当該信用状が予備信用状であるか貿易信用状であるか、ならびに信用状を開設、修正または延長するために必要な他の情報を明記する。開証行の要求が適用された場合、借り手はまた任意の信用状申請について当該開証行の標準フォーマットの信用状申請を提出しなければならない。(かつ各信用状の発行、修正または延期の際に、借主は代表とみなされ、保証されなければならない)発行、修正または延期が発効した後にのみ、(I)循環融資信用リスクは適用された循環融資約束を超えてはならない、および(Ii)循環L/Cリスク開放は信用状の昇華を超えてはならず、信用状を開設、修正または延長することができる。(C)有効期間満了日。各信用状は、(I)1年前の日付(借入者と88号文書に別の約束がない限り：us 1：15347125 v 11)または以前の取引終了時に満了しなければならない

適用開証行は、信用状発行の日(または信用状のいずれかの延期の場合、延期後1年(借り手および適用開証行が自ら決定して別の約束がある場合を除く)の後、および(Ii)循環融資満期日の5営業日前の日を適用する。しかし、いずれの期限が1年の信用状であっても、当該信用状が適用開証行が12ヶ月の期間(当該信用状が発行された日から)内に事前に受益者に通知し、少なくとも1回のこのような延期を阻止することが許可されている限り、当該信用状を自動的に1年延長することができる(いずれの場合も、本項(C)第2項で示される日を超えてはならない)。さらに、開設行が完全に同意した場合、任意の信用状の満期日は、上記(2)第2項に示す日の後に延期することができるが、いずれかの種類の循環融資満期日の5営業日前にも支払いが行われていない場合、またはその種類の循環融資承諾に従って発行された場合、借り手は、行政代理および発行に関する合理的に満足する文書に基づいて現金担保を提供しなければならず、金額は、当該循環融資の満期前の5営業日前または前の各種類のこのような信用証の利用可能な金額に相当する。もし遅い時期なら、このような発行日です。(D)参加する.任意のカテゴリの循環融資約束に従って信用状を発行すること(または信用状金額の修正を増加させること)によって、開証行または循環融資融資者は、さらなる行動を取らず、発行行は、カテゴリの下の各循環融資者に付与され、各循環融資融資業者は、ここで、循環融資融資者に相当する適用される循環融資が、クレジット項目の下で総金額を抽出することができる信用状参加額を獲得する。前述の規定に対する考慮と補足として、各循環ローン機関は、ここで無条件に行政エージェントにドル単位で、適用される開証行口座に当該循環ローン機関の適用循環ローン限度額を支払うことに同意する：当該開証行が支払う、借主が第2.05節(E)項に規定する満期日に返済されていないL/信用状支払い当たりのパーセンテージ、または任意の理由で借り手に返金する必要がある任意の支払金。各循環ローン機関は、本項による信用状獲得参加の義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約または違約事件の発生および継続、または約束の減少または終了、または通貨レートの変化を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、循環ローン機関の循環ローン信用開口は、いつでもその循環ローン約束を超える可能性があり(この場合、第2.11(F)条が適用される)、各このような支払いは、相殺、なしにしなければならない。抑留でも減額でも。(E)精算する。適用される開証行が信用状についてL/信用状の支払いを行う場合、借り手は、借り手が第2.05節(G)第2項に規定する通知を受けた後の第1営業日午後2時までに、L/信用状の支払金額に相当するドルを行政代理に支払い、L/C支払いの日からの課税利息とともに、適用カテゴリに適用される循環融資融資に金利を適用する。しかし、借り手は、第2.03または2.04(A)節の規定に基づいて、本明細書で述べた借入金条件に適合する場合には、この支払いのために等額のABR循環ローンまたは適用カテゴリのSwingline借入を要求し、このような融資の範囲内で、借り手がこのような金を支払う義務を解除し、それによって生成されたABR循環ローンまたはSwingline 89文書を置換することができる

お金を借ります。借り手が満期のいずれかのL/信用状の支払いを返済できなかった場合、行政代理は、適用される開証行及び他の適用される循環融資機関にL/信用状の支払い、借り手がそのとき支払うべき金(“未返済金額”)を直ちに通知し、循環融資機関である場合は、当該融資機関の循環融資機関に通知しなければならない。このような通知を受けた後、各カテゴリの循環融資承諾を有する循環融資貸主は、直ちにドルで行政エージェントにその未償還金額の循環融資パーセンテージを支払わなければならず、その支払い方法は、第2.06節の融資に関する規定と同じであり(第2.06節に必要な融通を行い、循環融資融資者の支払い義務に適用される)、行政エージェントは、適用された開証行に循環融資融資者から受け取った金額を迅速に支払わなければならない。行政代理は、借主が本項に従って支払われた任意の金を受信した後、行政エージェントは、その金を適用された開証行に直ちに分配し、または循環融資融資者が本項に基づいて支払いを行って開証行を償還した範囲内で、その後、その利益が表示される可能性のある貸主および開証行に分配しなければならない。循環貸借便利貸金人は、本金が開証行のL/信用証支払いのために支払ういかなる金(上記の貸借対照表循環ローンまたはSwingline借入金の資金を除く)によっても融資を構成せず、借り手がL/信用証支払いを返済する義務も解除しない。(F)絶対義務。本項(E)項に規定するL信用状支払いの返済義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いかなる場合も、本契約の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状、任意の信用状合意、または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能な任意の欠落にかかわらず、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではないか、または不正確である。(3)適用開証行は、為替手形又は他の伝票を提出する際に信用状に基づいて支払い、当該為替手形又は他の伝票が当該信用状の条項を満たしていない、又は(4)任意の他のイベント又は場合、上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がなければ、借入者に対する本信用状の義務の法律又は平衡法上の解除、又は相殺権を提供することを構成することができる。行政エージェント、融資者、任意の開証行、またはその任意の関連先は、任意の信用状または任意の支払い、または任意の信用状項目の下の任意のお金を支払うことができなかった(前項に示す任意の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証によって発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、または技術用語の解釈誤りまたは開証行によって制御できない任意の原因によって生じる任意の結果によって、任意の責任または責任を負うことはない。または、第1の文(I)、(Ii)または(Iii)第2項に示されるいずれかの場合。しかし、前述の規定は、融資者が受けた任意の直接損害(間接損害に対して、借り手が法律で許容される範囲内でそのクレームを免除する)を適用する開証行の責任を免除すると解釈してはならず、この損害は、信用状の下に提出された為替手形や他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に慎重に処理できなかったことによるものであり、司法管轄権を有する裁判所の最終裁決に拘束力がある。双方は、適用開証行に重大な不注意または意図的な不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、当該開証行は、このような毎回の裁定において慎重に行動したとみなされるべきであることを明確に同意する。前述の規定をさらに説明し、その一般性を制限することなく、双方は、表面的に見て信用状条項にほぼ一致する伝票に対して、開証行は、そのような伝票を受け取ることを自ら決定し、その支払いを決定することができ、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知や情報を考慮することなく、または90番の文書#：us 1：15347125 v 11を拒否することができることに同意する

このような伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合は，引受し，そのような伝票に基づいて支払う.(G)支払いプログラム.適用開証行は、伝票を受け取った後、直ちに代表信用状の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。発行銀行は迅速に電話(電子的に確認)で行政エージェント行および借り手のいずれかのこのような信用状支払い要求を通知し、発行行がすでにまたは信用状に従ってL/C支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、通知が出されていない場合、借り手がこのようなL/C支払いについて開証行および循環融資機関に支払う義務は解除されない。(H)中期利息。証明書発行行がL信用状支払いを支払う場合は、借り手がL信用状支払いの日にL信用状支払いを全額返済しない限り、未返済額は、当時関連カテゴリに適用されていた貸借対照表循環ローンの年間金利で、L信用証支払い日からL信用証支払い日(ただし、借り手がL信用証支払いを返済した日を含まない)までの日に利息を計算しなければならないが、本節(E)項の規定により、満期時に借り手がL信用証支払いを返済していない場合は、第2.13(C)条は適用されるものとする。本項に基づいて利息を計算するには、開証行が適用される口座に記入しなければならないが、循環融資貸金人が本第2.05節(E)項に基づいて支払した日及びその後に当該開証行を償還するために発生した利息は、当該循環融資貸手の口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では、当該循環融資貸手の口座に記入しなければならない。(1)開証行を交換する.開証行はいつでも借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行の間の書面協議で交換することができる。行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合，借り手は第2.12節の規定に従って，置換された開証行にすべての未払い費用を支払わなければならない.いずれかのこのような置換が発効した日から後に、(1)その後に発行される信用状については、(1)承継開証行は、本協定項の下で置換された開証行のすべての権利と義務を有するべきである、(2)本協定で言及された“開証行”という言葉は、当該後任の開証行または以前の開証行、またはその開証行およびすべての開証行を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。本契約項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であり、当該発行行は、本プロトコル項の下で置換前に発行された信用状に関するすべての権利と義務を継続して所有すべきであるが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。任意の開証行は30日前に行政代理、貸手、借り手に書面で通知すれば、いつでも退職することができます。開証行は、本合意項の下で辞任した後、引き続き本合意の当事側であり、本合意項の下で発行されたすべての権利及び義務、及び開証行が辞任前に発行した信用状に関連する他の融資文書を継続して所有するが、追加の信用状の発行又は延長、回復、又は任意の既存の信用状の増加を要求してはならない。(J)ある事件発生後の現金担保。もし任意の違約事件が発生して継続しており、借り手が第2.05(C)、2.11(E)、2.11(F)、2.22(A)(V)または7.01条のいずれかの要求に基づいて、任意の未償還信用状に関連する任意のL/Cの循環リスク担保を要求する場合、借り手は、担保行の要求を発行し、担保代理の名義で、循環融資機関の利益のために、担保代理行の口座に資金を入金するか、または担保代理行の指示の下で入金し、ドル単位の現金金額は、その日までのL/C循環リスク開放口の102%(または第2.05(C)、2.11(E)、2.11(F)および2.22(A)(V)節に相当する場合、91番ファイル：us 1：15347125 v 11

当該等の条文に規定されている者)。いずれの場合も、行政エージェントは、第2.22(A)(Ii)節に従って支払われた現金担保(X)または(Y)預金を担保エージェントが保有し、本プロトコル項の借り手義務を支払いおよび履行する担保として保有しなければならない。担保代理人は，その口座に対して排他的な支配権と制御権を持ち，独自の引出権を含む.当該等の預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、(I)違約事件が継続している間、担保代理人及び(Ii)が任意の他の時間に、借り手がそれぞれの場合に投資を許可し、借り手がリスク及び支出を負担する限り、当該等の預金は利息を発生せず、当該等の投資は当該等の預金が自己で決定しなければならない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。担保代理人は、当該口座中の金を各開証行が開証行を返済していないL/C支払いに用いるべきであり、このように使用されていない範囲内で、借主が当時の循環L/C開放口に対する償還義務を満たすために保有しなければならない(この場合、循環L/C開放口を超えた任意の金額は直ちに借り手に返却すべき)、又はローンの満期日が加速した場合(ただし、循環L/C開放口が循環L/C開放総額の50%以上を占める貸金人の同意を得なければならない)。本プロトコルの下で借り手の他の義務を履行するために使用される。借り手が違約事件の発生又は違約貸金人の存在又は第2.11(E)又は(F)節に規定する限度額を超えて一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒又は免除又は違約貸主状態が終了又はこれ以上第2.11(E)又は(F)節に規定する限度額を超えなくなった後3営業日以内に、その金額(前述の方法で適用されていない)を借り手に返却しなければならない。(K)循環ローン終了後の現金担保。本プロトコルに逆の規定があっても、すべての未返済の循環融資融資を全額支払いし、すべての循環融資承諾(“循環融資終了イベント”)を終了した場合、借り手は、循環融資終了イベント(“持続信用状”)が発生した後に、本プロトコルに従って最初に発行された1つ以上の信用状を有効に維持することを意図している。担保代理人が担保書類の下で担保する担保権益は9.18節によって終了することができ、前提はこのような連続信用状はすべてL/信用証担保品の最低金額に等しい現金で担保され、この金額は各開証行或いは開証行の指示に従って入金すべきである。(L)発行銀行を増発する。借り手は時々行政代理人に通知する方法で任意の貸手(初期開証行を除く)を指定することができ、各ローンの一人当たりの同意(その全権決定権によって)は行政代理人として行動し、行政代理人に合理的に満足させて開証行とすることができる。行政代理によって承認され(無理に抑留されてはならない、遅延されてはならない)、各追加の発行行は、本プロトコルのコピー(そのコピーは、その発行行の具体的な信用状が昇華されるべきである)に署名すべきであり、その後、いずれの場合も本プロトコル項の下の開証行となるべきである。開証行を指定した後、他の発行行の指定信用状は、割合で当該追加発行行の指定信用状を減算して昇華すべきである。(M)報道。行政代理行が別の要求をしない限り、各発行銀行は、(I)第2.05(B)条に規定する借り手からの任意の通知を受けた後の次の営業日前に、行政代行行にその通知の写しを提供し、(Ii)発行銀行が予想発行、修正または延長した各営業日前に、行政代理行に書面報告を提出し、発行日、92文書番号：US 1：15347125v 11

修正または延期、およびそのような発行、修正または延期が発効した後に、発行行によって発行され、修正または延期されて支払われていない信用状の利用可能な総金額(およびその金額が変化したかどうか)、行政エージェントが発行行に通知されていない場合、そのような発行、修正または延期が本協定の要求に適合しない場合、発行行の発行、修正または延期信用状の発行を許可すべきであり、(B)開設行でL/信用状支払いを行う各営業日、L信用状支払日及びL信用状支払金額、及び(C)任意の他の営業日において、行政代理が合理的に要求する当該開設行が発行した未償還信用状に関する他の情報。第2.06節は借金に資金を提供する。(A)各貸手は、ニューヨーク時間正午12：00前に、電信為替方式で、本プロトコルで規定された日付に従って発行された各ローンを、その最近この目的で貸手が指定した行政エージェントの口座に通知することによって直ちに送金しなければならないが、Swinglineローンは第2.04(A)節の規定に従って発行されるべきである。行政エージェントは、受信した同じ資金中の金額を、適用借入申請において指定された1つまたは複数の口座に借り手に迅速に融資することにより、借り手がこのような融資を得ることができるようにするが、第2.05(E)節に規定されたL/C支払いおよび補償を償還するためのABR循環融資およびSwingline借入金は、行政エージェントによって適用される発行銀行に送金されなければならない。(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、借入における貸金者のシェアが行政エージェントに提供されないことを示す限り、行政エージェントは、融資者が第2.06節(A)項に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、その仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入金におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から算出し、その日を含むが、行政代理への支払いの日は含まれておらず、(I)当該貸手による支払いである場合には、(A)連邦基金有効金利および(B)行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利または(Ii)借主支払い時にABRローンに適用される金利は、両方が大きい者を基準とする。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。(C)上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、その自己資金の中から貸手を代表して循環融資を発行することを自ら決定することができる(借り手にSwingline融資を発行する方式を含む)。この場合、行政エージェントは、循環融資融資を行う適用貸手を代表して、ニューヨーク市時間午後2：00前に各適用貸手に書面通知を行い、それを代表して発行された循環融資融資の全部または一部を行政エージェントに返済しなければならない。この循環ローンは、この93号書類が発行された日から(この日を含む)全利息金額：us 1：15347125 v 11

貸手は、行政代理人を代表してそのような循環融資融資を返済する日(ただし、その日を含まない)を行政代理人に支払わなければならず、それ自身が負担する。第2.07節利益選挙。(A)各借入金は、最初に適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、欧州通貨-Term基準借入金である場合は、その借入要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，ヨーロッパ通貨やTerm基準借金であれば，そのための利息期限を選択することができ，これらはすべて本節で規定する.借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。(B)本節に基づいて選択を行う場合，借り手は第2.03節の規定により借用請求が必要な場合には，電話でその選択を行政エージェントに通知し，借り手がその選択の発効日に借入を要求したタイプの借入であれば.このような電話利息選択要求の各々は取り消すことができず、借り手が署名した書面利息選択要求を自らの手でまたは電子的に行政エージェントに確認しなければならない。(C)各電話及び書面利息選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を規定しなければならない：(I)当該利子選択要求に適用される借入金は、その異なる部分について異なる選択肢が選択された場合は、その部分を各発生した借入金に割り当てるべきである(この場合、発生した借入金の具体的な説明は、第(Iii)及び(Iv)項に規定する情報に基づいて)、(Ii)当該利息選択要求による選択の発効日は、営業日とする。(Iii)そこから生じる借入金がABR借款であるか欧州通貨Term基準借入金であるか、および(Iv)そこから生じる借入金が欧州通貨Term基準借入金であれば、その選択が発効して適用される利子期間は、第2.07(E)節の規定の下で、“利子期”という言葉の定義が想定される期間とすべきである。いずれかのそのような利息選択要求が欧州通貨用語基準借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。任意の借金の未返済元本額がすべての未返済元金よりも少ない場合、各借金は借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らず、関連タイプの借金の最大数に関する第2.02(C)節の制限を満たすべきである。(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、利息選択要求に関連する各貸手の詳細と、各借入に占める貸手のシェアとを直ちに通知しなければならない。94ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(E)借入者が、適用された利子期限が終了する前に、欧州通貨期限基準借入金に関する利子選択要求を直ちに提出できなかった場合、当該借入金が本条項の規定により償還されない限り、当該借入金は、当該利子期限が終了したときにABR借入金に変換されるべきである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続している場合、行政エージェントは、必要な貸手の書面要求(電子的に提出された要求を含む)に借入者に通知しなければならない場合、違約イベントが継続する限り、(I)いかなる未返済借金も欧州通貨用語基準借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各欧州通貨用語基準借入金は、適用される利子期間の終了時にABR借金に変換されなければならない。2.08節で約束された終了と減少。(A)以前に終了しない限り、各カテゴリの循環融資約束は、カテゴリに適用される循環融資満期日に終了しなければならない。第1改正案の発効日(この日に発行される2021年の定期融資の資金が発効した後)には、第1改正案の発効日までの各貸主の定期融資約束は終了する。(B)借り手は、任意のカテゴリの循環融資承諾額をいつでも終了または時々減少させることができる。ただし、(I)任意のカテゴリの循環融資約束の毎回減少した金額は、250，000，000ドル以上でなければならず、1，000，000ドル以上の整数倍(または、少ない場合、カテゴリの循環融資約束の残りの金額)および(Ii)借り手は、第2.11節に従って循環融資融資を任意の同時事前支払いおよび第2.05(J)または(K)節に従って信用証に任意の現金担保を行った後、任意のカテゴリの循環融資約束を終了または減少させてはならない。このカテゴリの循環融資クレジットリスク(現金担保信用状は含まれていない)は、カテゴリの循環融資コミットメント総額を超える。(C)借り手は、終了または減少の有効日(または行政エージェントが許容可能なより短い期限)の少なくとも3営業日前に、この2.08節(B)のセグメントに規定された任意のカテゴリの循環融資約束の任意の選択を前払い通知の方法で行政エージェントに通知し、選択およびその発効日を指定しなければならない。任意の前金通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用された貸主に通知しなければならない。借り手は、第2.08節に交付された各前金通知に従って撤回してはならないが、借り手が提出した任意のカテゴリの循環融資承諾を終了または減少させる任意のそのような通知は、他のクレジット手配、契約または同様のプロトコル、または他の取引の有効性を条件として宣言することができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。どのカテゴリのコミットメントのたびに減少しても、そのカテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて貸手によって比例して行われなければならない。第2.09節ローンの返済；債務証拠。(A)借主はここで無条件に承諾する：(I)循環融資融資に適用される循環融資満期日に行政エージェントに支払う(I)循環融資融資に適用される循環融資満期日に借主に支払う循環融資融資毎の当時未返済の元金，(Ii)第2.10節に規定した当該融資者の定期融資毎の当時未返済の元金を行政エージェントに支払う，および(Iii)Swingline融資者に95号文書#：us 1：15347125v 11のいずれかのカテゴリの循環融資承諾の当時返済されていないSwingline融資に適用される元金を支払う

このカテゴリの循環ローン満期日とSwinglineローン発行後の最初の日は、早い者を基準として、すなわちカレンダー月の15日目または最終日であり、このSwinglineローン発行後少なくとも5営業日以内であるが、借り手が循環ローンを行う毎日、借り手は借り手に発行された当時返済されていなかったSwinglineローンを返済しなければならない。(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。(C)行政エージェントは、第9.04(B)(Iv)節に従って各貸主に登録簿およびそのうちの1つのサブアカウントを保存しなければならず、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額、ローンの種類、および適用される利子期間(ある場合)、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきまたは満期に支払うべき任意の元本または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って貸手の口座および各貸手のシェアから受信した任意の金額を記録しなければならない。(D)第2.09節(B)又は(C)項に記載された登録簿に記録されている項目及び保存されている勘定は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手又は行政代理は、登録簿又は当該口座又はその中の任意のエラーを保存することができず、任意の方法で借り手が本契約条項に従って融資を償還する義務に影響を与えてはならない。(E)どの貸主も、その発行されたローンに、本チケット(“本チケット”)を証明として要求することができる。この場合、借り手は借り手及びその登録譲受人に対応する本票を作成、署名し、貸金人に交付すべきであり、そのフォーマットは行政代理によって合理的に承認され、借り手の合理的に受け入れなければならず、借り手が貸手の定期融資承諾に基づいて負債したことを証明する本票であれば、本チケットは主に(X)添付ファイルMの形式を採用すべきであり、(Y)当該貸主の循環ローン承諾に基づいて借り手の債務を証明する手形であれば、添付ファイルJである。その後、適用される貸手が別の約束をしない限り、そのチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)1枚または複数の本チケットの形態で、その中に記載されている受取人およびその登録譲受人に支払われなければならない。第2.10節は定期ローンと循環ローンを返済する。(A)第2.10節及び第9.08(E)節の他の条項に別段の規定があるほか、(I)借主は、毎年3月、6月、9月及び12月の第1改正案施行日の最終日(2022年6月30日までのカレンダー四半期の最終日から)及び2021年定期ローン満期日、又はそのいずれかの日が営業日でない場合は、次の営業日に2021年定期ローン(ただし、定期ローン満期日の最終支払いである場合は、前の営業日)(このような日付ごとに“定期ローン分期日”と呼ばれ、2021年の定期ローンの元金総額は、(A)2021年の定期ローン満期日までに満期になった四半期払いに等しく、第1改正案の発効日直後に返済されなかった2021年の定期ローン元金総額の0.25%に相当し、(B)2021年の定期ローン満期日に満期になった場合、当時返済されていなかった2021年の定期ローン元金総額に相当する。96文番号：US 1：15347125 v 11

(Ii)任意の逓増定期ローンを発行する場合、借り手は、関連する逓増仮説プロトコルに記載されている日付及び金額(各日付を“逓増定期ローン分期日”と呼ぶ)で当該等逓増定期ローンを返済しなければならない；及び(Iii)以前に支払われていない場合、未返済定期ローンは、定期ローンの満期日の満了及び対応に適用される；(B)以前に支払われていない場合、未返済サイクルローンは、循環ローンの満期日の満了及び対応が適用されるか、又は当該等の日が前の営業日でなければ、次の営業日の満了及び対応に適用される。(C)第2.11(B)節に規定する全ての純利益と、第2.11(C)節に規定する超過現金フローとは、第2.10(D)節に基づいて決定された1つ以上の定期融資カテゴリに割り当てられ、借り手の指示に基づいて当該条項を適用して定期償却支払いを減少させ、この指示がない場合には、当該カテゴリの下で残りの定期償却支払いに規定されるカテゴリに従って、次の定期融資配当日に満期金額を直接順番に支払うこと。しかし、任意の貸手は、午後5：00までにその行政代理人に書面通知を行う場合、それが保有している任意の定期ローンについて当該金額を前払いすることを拒否することを選択することができる。ニューヨーク市時間は、少なくとも早期返済の日の2営業日前(任意のこのような貸主、“逓減融資者”)であり、任意のこのような事前返済の日には、借主は、本合意で禁止されていない任意の用途(このような金額、“収益の逓減”)のために、定期的な融資を前払いするために使用される定期融資のための任意の金額(この金額、“収益の減少”)を保持しなければならない。(D)第2.11(A)節による定期融資の任意のオプション事前返済は、それぞれの場合に指定された1つ以上の適用カテゴリにおける定期融資の残りの分割払いに適用されなければならない(指示がない場合は、期限の直接順序)。(E)第2.11(B)又は(C)節に規定する任意の強制前払い定期融資の分配によれば、このような前払いの総額を定期融資に分配しなければならず、他の定期融資(ある場合)は、定期融資及び他の定期融資(ある場合)の元金総額に応じて比例して割り当てられなければならず、このような他の定期融資が割合を下回る分配を選択しなければならない。前提として、任意の前払いは、ABR借款と欧州通貨基準借入金との間で比例的に分配されなければならない。本合意に基づいて任意の融資の任意の前払いを行う前に、借り手は、前払いされる適用融資項目の借入金を選択し、ニューヨーク時間午後2：00までに電話(代理人に前払い通知を送信することにより電子的に確認する)を介して行政エージェントにこの選択を通知し、(I)ABR借入の場合、(X)第2.11(A)節に従って自発的に前払い融資を行う場合には、(Y)第2.11(B)または(C)条に規定される任意の強制前払い定期ローンに属する場合、少なくとも所定の前払い日の2営業日前であり、(Ii)欧州通貨用語基準借入に属する場合、少なくとも所定の前払い日の3営業日前(または場合によっては、行政エージェントが許容可能なより短い期限)。しかし、任意のSwinglineローンの事前返済通知は、予定された事前返済日に提供することができ、事前返済通知は、他のクレジット手配、契約または同様のプロトコル、または他の取引の有効性を示すことができることを前提としており、この場合、借り手は、この通知を取り消すことができる(または97号ファイル：us 1：15347125 v 11による行政エージェントへの通知)

指定された発効日まで)は、この条件を満たさなければならない。任意のカテゴリの循環融資において、借入金(X)の各返済は、各循環ローン貸主がその返済における課税差額分(返済時にそれぞれの循環ローンクレジット開口部に応じて)を獲得するために、返済された借入金に含まれる循環ローンに適用されなければならない。すべてのローンの償還には、第2.13(D)節に要求された償還金額の計上利息が付随しなければならない。第2.11節繰り上げ返済。(A)借主は、全額又は一部の融資を随時前払いする権利があり、保険料又は罰金を支払う必要がない(ただし、第2.12(D)条及び第2.16条の規定を遵守しなければならない)、元金総額は借入倍数の整数倍であり、かつ借入最低限度額又は未返済金額を下回らないが、第2.10(D)条の規定により事前に通知しなければならない。(B)借入者は、すべての純収益を受けた後、直ちに第2.10節(C)及び(D)項の規定により、定期融資に使用しなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、(X)このような純収益の額と(Y)スコアとの積を超えてはならない(X)このような純収益の額と(Y)スコアとの積を超えてはならない、(A)分子は、このような他の第1留置権債務の未償還元金金額であり、(B)分母は、このような他の第1留置権債務の未償還元金金額と、すべてのカテゴリ定期ローンの未償還元金金額との和である。双方は、この部分が実際に他の第1の留置権債務の部分を前払いまたは買い戻すために使用され、その後、定期的なローンを前払いする必要がなくなることを理解し、同意する。(C)第5.04(A)節に基づいて、超過現金流動期間毎に年次財務諸表の適合証明書を交付又は規定した日から5営業日以下である場合には、借り手は、当該超過現金流動期間の超過現金流量を計算しなければならず、借り手は、(I)当該超過現金流量の規定百分率から(Ii)未融資長期債務(循環融資を除く)の収益支払分を減算する(I)当該超過現金流量の規定百分率に等しいB期融資を申請しなければならない。(A)超過現金流動期間内の任意の自発的支払いの金額((A)項以前に差し引かれたいずれかの金額が重複しない場合には、超過現金流動期間が終了した後であるが、(C)項の前払の日前の任意の自発的支払いの金額に基づく)の合計)定期ローン(額面未満のローン購入または他の私的協議のいずれかのこのような支払いを構成する金額と理解されるべきである。比例または公開市場購入(本協定によって許容される範囲内)は、前払いされた元金とみなされるのではなく、使用された現金の数に等しいように計算されなければならない)、および(Y)他の第1の留置権債務(ただし、任意の循環債務を早期に償還する場合には、対応する減少があることが約束された)、(B)超過現金流動期間内の任意の永久的に自発的に減少した金額(加えて、本条(B)に従って以前に差し引かれた任意の金額を繰り返さない場合には、超過現金流動期間が終了した後であっても本条(C)項の前払日前の任意の恒久的自発的減収額(C)他の第1留置権債務を構成する循環融資承諾又は他の循環承諾の金額は、他の第1留置権債務を構成する等額循環融資融資又は他の循環融資が同時に償還される限り、(C)超過現金流量を計算する際に控除される金額は重複せず、資本支出、許可業務買収又は当該超過現金流動期間内に資本支出、許可業務買収又は他の投資(投資及び会社間投資を許可することを除く)のための現金金額(加算、加算、この条項(C)に従って控除された任意の金額を重複することなく、資本支出、許可された商業買収、および他の投資のための任意の現金の金額98ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(D)超過現金流量を計算する際に差し引かれた金額が重複しない場合、その後の超過現金フロー期間内に資本支出、業務買収または他の投資(投資許可および会社間投資を除く)のための現金額(これまでの超過現金流量中に本条(D)に従って控除されたそのような金額の真の数字を加えることを約束する)。(E)超過現金流量を計算する際に控除される金額を重複しない場合には、超過現金流量期間中に本項(第6.06(A)節に規定する以外の制限を受けない)に用いられる現金額(加えて、重複しない前に第(C)項により控除されたいずれかの額を加算した場合、超過現金流動期間が終了した後、本条(C)項の前払い日の前に、本条項(第6.06(A)節で禁止されている制限を受けない支払い)のための任意の現金の金額((I)及び(Ii)項に従って生成されたこのような金額、すなわち“必要超過現金流量金額”)；(X)必要超過現金流量金額は、45，000，000ドル以下であり、最近の終了試験期間中に予想ベースで計算されたEBITDA(“ECFしきい値金額”)の0.15倍であり、(Y)ECFしきい値金額によって前払いを必要としない任意の必要超過現金流量金額は、次の財政年度に移行して、次の財政年度の必要超過現金流量金額を減少させることができる。上述したように、借り手は、必要超過現金流量の一部を使用して、任意の他の第1の保有権債務を前払いまたは買い戻し(または前払いまたは買い戻し)することができ、それぞれの場合、金額は、(X)必要超過キャッシュフロー額と(Y)スコアとの積を超えてはならず、(A)分子は、他の第1の留置権債務の未償還元金金額であり、(B)その分母は、別の第1の保有権債務の未返済元金金額とすべてのカテゴリ定期融資の未償還元金金額との和である。双方は、この部分が実際に他の第1の留置権債務の部分を前払いまたは買い戻すために使用され、その後、定期的なローンを前払いする必要がなくなることを理解し、同意する。(D)第2.11節には、他の逆の規定があるにもかかわらず、(I)子会社の売却資産の純収益または子会社による超過現金フローは、第2.11(B)節または第2.11(C)節の他の規定に従って適用されるが、適用される現地法は、米国への送金を禁止、制限、または遅延しなければならない。第2.11(B)節または第2.11(C)節に規定される時間内に、影響を受けたこのような純収益または超過キャッシュフローは、定期融資または他の第1留置権債務の償還に使用する必要はないが、適用される子会社によって一定期間保持することができるが、適用される現地法が米国への送金を許可しない時間に限られ、適用される現地法が適用されると、このような影響を受けた純収益または超過現金流量を米国に送金することが許可される。第2.11(B)節または第2.11(C)節の規定によれば、このような送金された純収益または超過キャッシュフローは、定期ローンまたは他の第1留置権債務の償還に迅速に使用されるであろう(そのために支払われるべきまたは予約されるべき追加税金は、そのような収益を適用された受取人から借り手に送金することに関連する任意の送金コストを含むが、重複しない)。(Ii)借り手が誠実に決定した場合、第2.11(B)節または第2.11(C)節の規定により、任意またはすべてのこのような純収益または超過現金流量の送金が、そのような純収益または超過現金流量に重大な悪影響を及ぼす税収結果をもたらす場合、この影響を受けた純収益または超過現金流量は、適用された子会社によって保持されることができる(借入者は、この適用された子会社に迅速に商業的に合理的な努力を促し、その子会社の合理的な制御範囲内でそのような税収の影響を除去するために合理的に必要なすべての行動をとることができる)。(3)借り手は、弁護士99号文書#：US 1：15347125 v 11の提案に基づいて誠実に決定する

(I)これらの純収益または超過現金流量の送金のいずれかまたは全部が、付属会社の取締役が責任を負うリスクをもたらす場合、当該付属会社は、そのような収益の純額または超過現金流量を保持することができ、(Iv)超過現金流量の前払いは、当該付属会社が資金を借り手に送金するために対処または予約された税金を差し引かなければならない。前述の規定により当該等の前払い金を使用することができなかった場合は、借主及びその付属会社の運営資金用途に使用することができる違約事件を構成することはないが、前述の規定に従って前払いされていないいかなる前払い金も、当該等の制限的な現地法律又は税務影響の終了又はキャンセル(または任意の程度減少)時に直ちに支払われなければならない(終了またはキャンセルが純収益を受けてから365日以内である限り、これらの金は借り手およびその付属会社の運営資金用途として使用されていないか、または本細則に基づいて他の再投資を規定していない)。(E)任意のカテゴリの循環融資信用リスク総額がカテゴリの循環融資承諾総額を超える場合、借り手は、カテゴリの循環融資借入金または揺動限度額借款を前払いしなければならない(または、そのような借金が返済されていない場合、第2.05(J)節に従って未償還信用状に従って現金担保を提供する)、合計金額は、上記超過部分に等しい。(F)循環L/信用状リスクが昇華信用状を超える場合、行政代理人の要求の下で、借り手は、第2.05(J)節の規定に従って現金担保を提供しなければならず、総金額は、部分を超えることに相当する。2.12節の費用。(A)借主は、行政代理を介して各貸主(違約貸金者を除く)に支払うことに同意し、支払日は、毎年3月、6月、9月、12月最終日以降の3営業日であり、すべての貸主の循環融資約束は、本規定により終了しなければならない日である。ドル単位の承諾料(“承諾料”)は、当該貸主が前四半期(又は締め切りから又は当該貸金者の最後の引受を終了した日から他の期間)に適用される未使用承諾額の1日当たり金額を単位とし、その料率は、毎年3月、6月、9月及び12月までの最後の営業日までに累算される適用承諾料に等しい。すべての承諾料は360日の1年間の実際の日数で計算されなければならない。任意の貸手の承諾料を計算するために、その貸手の承諾料を計算している間、返済されていないSwinglineローンはゼロとみなされなければならない。各貸主に支払われるべき承諾料は、締め切りから累積し、その貸金人の最後の約束は、本協定の規定の終了日に累積を停止しなければならない。(B)借主は、(I)毎年3月、6月、9月、および12月最終日以降の3営業日以内に、すべての貸主の循環融資約束が本合意で終了した日に、行政エージェントを介して各カテゴリの各循環融資貸主(違約融資者を除く)に当該融資機関の循環融資の費用(“L/C参加費”)を支払い、この費用は、このカテゴリ循環L/Cの1日当たりの総リスク開放口の割合(L/C未返済の支払いによる部分を含まない)に同意する。前四半期(または決算日からまたは循環融資満期日までまたはこのような循環融資承諾額が終了した日からの短い期間)には、年間金利が欧州通貨の適用保証金Term基準循環融資借入金が毎年3月の最終営業日まで有効であり、100文書番号：us 1：15347125 v 11

(2)毎年3月、6月、9月及び12月の最終日以降の3営業日及びすべての貸主の循環融資承諾終了日に、各開設銀行自身(X)に支払い、当該開設行が発行した各信用状について、当該信用状が発行された日から(当該日を含む)当該信用状終了日(当該日を含む)までの前払い費用は、当該信用状の1日当たり金額に相当する1.00%年間率の1/8で計算される。(Y)任意のこのような信用状またはL信用状項目の下の任意の支払いに関連する開証行慣行伝票および手数料および手数料(総称して“開証行手数料”)を追加(Y)する。年ごとに支払うべきL/C出展料と発行手数料は、360日の実際の日数で計算しなければなりません。(C)借り手は、行政代理人が負担する費用を行政代理人に支払うことに同意し、その費用は、行政代理人によって負担される場合がある(“行政代行費”)。(D)第1改正案の施行日から6ヶ月前に、借主は、(X)第2.11(A)条に従って2021年の定期融資を自発的に前払いしなければならない場合、又は(B)第2.11(B)節によりその定義(B)第2.11(A)項に基づいて純収益を強制的に前払いしなければならない。いずれの場合も、任意の新規または置換された長期保証定期融資の収益は、2021年定期融資と同様の融資において、シンジケートが銀行および他の機関投資家に広く提供され、2021年定期融資の全収益よりも低い全収益(生命保険、証券化の側面を除く)または(Y)本協定を任意に改正して、2021年の定期融資の全収益を低減し、第(X)または(Y)項の場合には、このような前払い又は修正の主な目的(借り手が誠実に決定する)が、2021年の定期融資の総合収益率を低下させるためである場合(第(X)及び(Y)項のそれぞれについて、制御権変更、重大な購入又は実物処分に関する場合を除く)であれば、借り手は、定期融資貸出者毎の評価税口座を行政代理に支払わなければならない。(A)第(X)項の場合、前払い保険料は、このように前払いされた2021年定期融資元金総額の1.00%と、(B)第(Y)条の場合、適用される2021年定期融資元金総額の1.00%に相当する費用であり、すべての定期融資の全収益はこの改正により低下している。当該等の金は、上記前払い金の期日又はこの改正の発効日(どの場合に応じて定めるか)の満期に対応しなければならない。本第2.12(D)節において、“重大買収”とは、借主又は任意の付属会社が行った任意の買収を意味し、かつ(I)当該買収完了直前の融資文書の条項が許可されていない場合、又は(Ii)当該買収完了直前の融資文書の条項が許可されている場合には、その対価が当時最も近い試験期間のEBITDAの1.00倍を超える(当該買収を発効させない)。“重大な処置”とは、最近試験期間を終了したEBITDAの1.00倍(この処置を実施しない)を超える借主または任意の付属会社の任意の処置を意味する。(E)すべての費用は、融資者間で適宜分配されるために、満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならないが、発行行費用は、適用される開証行に直接支払われなければならない。すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。第2.13節利息101伝票番号：us 1：15347125 v 11

それは.(A)ABR借入金(Swinglineローン1件あたりを含む)を構成する融資は、ABRに適用保証金を加算しなければならない。(B)欧州通貨用語基準借款を構成する融資は、当該借入の有効利子期間内に調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利に適用保証金を加算しなければならない。(C)上記の規定があるにもかかわらず、任意のローンの元金又は利息、又は借主が本条例に基づいて支払わなければならない任意の費用又は他の金額は、満期時にまだ支払われていないにもかかわらず、前記明の満期日、早期又はその他の場合にかかわらず、当該超過額は、判決後及び判決前に年利で利息を計算しなければならず、金利は、(I)任意のローンの超過元金に属する場合は2.00%であり、また、本第2.13節の前述の条文に規定されている当該融資に適用される金利、又は(Ii)が任意の他の超過期間額に属する場合、2.00%追加本節(A)項に規定するABRローンに適用される金利；ただし、この条(C)は、貸主が第9.08節により免除されたいかなる違約事件にも適用されない。また、第2.13(C)節によれば、いかなる違約金者にもいかなる金額を支払うことができない。(D)各融資の課税利息は、(1)このような融資の各支払日、(2)循環融資融資については、カテゴリの適用循環融資承諾終了時に支払うこと、(3)定期融資については、関連カテゴリ定期融資の適用満期日に支払うこと、ただし、条件は、(A)第2.13節(C)項に基づいて計算される利息は、要求時に支払われなければならず、(B)任意の融資(永久的承諾減少と共に発行される循環融資融資の前払を除く)の任意の償還又は前払金が、償還又は前払の日に償還又は前払い元金の未払い利息を支払わなければならない場合、(C)現在の利子期間が終了する前に任意のユーロ基準融資に任意の転換が行われた場合、そのような融資の課税利息は、その転換の発効日に支払われなければならない。(E)本プロトコル項のすべての利息は、360日の1年に基づいて計算されるが、ABRが最優遇金利に基づく場合にABRを参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、いずれの場合も実際の過去の日数で支払われるべきである(初日を含むが最後の日は含まれない)。適用するABR，調整後のLIBOTerm SofrレートやLIBOTerm Sofr Rateは管理エージェントが決定すべきであり，この決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである.第2.14節代替金利。(A)欧州通貨借り換えの任意の利子期間が開始される前に、本第2.14条第(B)、(C)、(D)、(E)および(F)項の規定に基づいて、(I)行政エージェントが決定する場合(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整されたLIBOTerm Sofr金利を決定するのに十分かつ合理的な方法は存在しない(SOFR基準金利が存在しないため、または現在のベースで公表できないことを含む)。または(B)任意の場合、適用される調整後の毎日簡易SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない；または102ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(Ii)行政エージェントが必要な融資者に通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整されたLIBOTerm Sofr金利は、借入期間内に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)任意の時間において、調整されたDaily Simple Sofrは、これらの融資者(または融資者)が借入金内に含まれる融資(またはその融資)を行うか、または維持することを十分かつ公平に反映しないであろう。次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子的手段を介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.07節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出し、(I)任意の循環借入金を任意の循環借款に変換または継続する任意の利息選択要求を要求しなければならない。欧州通貨用語基準借入金および任意の要求定期基準サイクル借入金の借入要求は無効に変更されるべきであり、そのような借金は、(X)RFR借金の利息選択要求または借入要求(場合に応じて)に変換または継続されるべきであり、調整された毎日の単純SOFRも上記の2.14(A)(I)または(Ii)節の主題でもない限り、または(Y)調整された毎日単純SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、ABR借金である。また、いずれかの定期基準ローンが、借り手が第2.14(A)節に示す管理エージェントが当該定期基準ローンに適用される調整後期限SOFR金利の通知を受けた日にまだ完了していない場合は、(X)管理エージェントが関連基準が存在しなくなったことについて借主及び貸手に通知する前に、(Y)借り手が第2.07節の条項に基づいて新たな利子選択要求を提出するか、又は第2.03節の条項に基づいて新たな借入請求を提出する。任意の期限基準ローンは、ABR借入金に適用される利子期間の最後の日でなければならず、(Ii)任意の借入金が欧州通貨借入金を要求する場合、そのような借入金はABR借入金として行われ、管理エージェントによって(X)RFR借入金に変換され、調整された毎日簡易SOFRが上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、(Y)ABR貸出が構成される。(B)本契約または任意の他の融資文書に逆規定があっても、基準変更イベントまたは事前選択選挙への参加(場合に応じて)およびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日が基準交換日の“基準交換”定義第(1)または(2)項で決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書の下で、いかなる修正も行わずに、基準交換日とその後の基準設定とを交換する。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換日の“基準置換”定義第(32)条に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準交換日後の第5営業日(5)営業日に貸手に通知を提供し、103番ファイルなし：us 1：15347125 v 11

行政エージェントがその前に、必要な貸手からなる貸手からのこのような基準置換に反対する書面通知を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、さらなる行動、または同意。(C)任期SOFR移行イベント。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があり、本項以下の規定に適合しているにもかかわらず、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準置換日が参照時間前に発生した場合、適用される基準置換は、本プロトコルまたは任意の貸出文書項目の下で、この基準設定および後続基準設定に関するすべての目的の下で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対してさらに行動または同意することなく、当時の基準を置換する。ただし，行政エージェントが借り手や借り手に定期SOFR通知を提出していない限り，(C)項は無効である.疑問を生じないようにするために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント後に期限SOFR通知を提出することを要求されず，自ら決定することができる.(C)(D)変更の基準置換を満たす.変更に応じた基準置換基準置換の実施について.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントは、変更基準に適合する置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に反対規定があっても、このような変更基準に適合する置換を実施するいかなる修正も発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない。(D)(E)通知；決定および決定基準.行政エージェントは、(I)基準移行イベント、期限SOFR遷移イベント、または事前選択(場合に応じて)の任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更された基準置換の任意の有効性、(Iv)以下の(F)条項に従って基準の任意の期限の除去または回復、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了をタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.14条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本第2.14条に基づいて明確な要求を除外する。(E)(F)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはLIBO金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調がまたは代表的ではないことを宣言する。次いで、管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利子期限”の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準(基準104ファイル#：us 1：15347125v 11を含む)の代表的な公告の制約をもはや受けないか、またはこれ以上制約されないことができる(基準104ファイル#：us 1：15347125v 11を含む)

代替)、管理エージェントは、以前に除去された基本期間を回復するために、すべての基準設定の“メッセージ期間”の定義を時間または後に修正することができる。(F)(G)基準使用不可期間.借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間における発行、変換または継続、変換または継続の任意のユーロ用語基準借金、変換または継続の要求を取り消すことができ、そうでなければ、調整された毎日の単純SOFRが基準移行イベントの主題である場合、借り手は、期限基準借金の任意のそのような要求を借入またはABRローンの要求に変換したとみなされるであろう。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の定期基準ローンが、借り手が当該定期基準ローンに適用される調整後期限SOFR金利の基準使用不可期間の開始に関する通知を受けた日に返済されていない場合には、第2.14節の実施基準に基づいて置換される前に、任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的でない限り、その日にRFRを借り入れるか、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的である場合、ABRローンを借り入れる。2.15節でコストが増加した.(A)法律の任意の変更がある場合：(I)任意の貸手または開設行の資産、任意の貸手の口座またはその口座への預金、またはそのために提供されるクレジットの適用、修正、または適用可能な任意の準備金、特別預金または同様の要件(調整されたlibo金利に反映された任意のそのような準備金要件は除く)、または(Ii)任意の融資者に対して任意の融資文書について任意の税項を徴収する(第2.17節に従って賠償可能な税項または(Ii)税項目を含まない)；または(Iii)任意の融資者または発行銀行またはロンドンで適用されるオフショア銀行間市場に、本プロトコルまたはユーロ用語基準ローンまたは任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件を適用する。上述したように、その結果は、融資者が任意のヨーロッパ通貨基準ローンを発行または維持する(または任意のそのような融資を発行する義務を維持する)コストを増加させること、または融資者または発行行が任意の信用状を発行または維持するコストを増加させること、または本契約項目の下で融資者または発行行が受信すべき任意の金(元金、利息または他)の金額を減少させることである場合、借り手は、貸出行または開証行(場合に応じて)に補償される1つまたは複数の追加料金を支払うであろう。(B)任意の貸主または開証行が決定した場合、本プロトコルまたは融資者または開証行によって発行された融資または融資者または開証行が発行した信用状または交換限度額融資に参加するため、または発行された信用状、105号文書#：US 1：15347125 v 11、資本要求または流動性のいずれかの融資者または開行のいずれかの法律が変更されたか、または融資者または開証行資本または融資者または開証行持株会社(例えば、有)の資本リターン率を低下させる

借り手は、融資者または開証行または開証行の持株会社に、融資者または開証行または開証行の持株会社によって受けた任意のそのような減少値を補償するために、1つまたは複数の追加金を時々支払わなければならない。(C)貸金人又は開証行が発行する証明書は、本第2.15節(A)又は(B)項に規定する貸金人又は開証行又はその持株会社に必要な1又は複数の賠償金額を列挙し、借り手に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合は決定的でなければならない。しかし、“法律変更”は、第(X)又は(Y)項に記載の請求金額のいずれかのこのような証明を定義し、また、当該金額を計算する根拠を説明し、当該貸金人又は開証行が本契約項下のこのような費用の支払いを要求することを証明し、このような分配方法は、他の借り手を扱う方法と矛盾しない。これらの借り手は、信用事項として借り手と類似した位置にあり、同様の規定の制約を受けている。借り手は、当該等の証明書を受信してから10日以内に、当該等の証明書に表示されている満期金額を当該貸金人又は開証行(場合に応じて)に支払わなければならない。(D)任意の貸主または任意の開証行が、第2.15条に従って賠償を増加させる請求を行うであろうと判断した後、貸手または開証行は、直ちに借入者に通知しなければならない。任意の貸主または開証行が第2.15項に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、第2.15項に従って貸手または開証行に賠償を要求することを要求されてはならず、借り手の法律変更による費用の増加または減少を通知する日よりも180日以上前に発生した任意の増加または減少した費用または減少、および当該貸主または開証行が賠償を要求する意向ではない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。第2.16節は資金支払いを中断する。(A)適用された利子期間の最後の日以外の任意の欧州通貨用語基準ローンの任意の元金が支払われた場合(違約イベントによるものを含む)、(B)適用利子期間の最終日以外の任意の欧州通貨用語基準ローンの転換、(C)借入金ができなかった(貸主に関する違約または特定の取引に依存することを明確に規定された借入金を除く)。(D)借主が第2.19節の要求に基づいて適用される利子期間の最後の日以外の日に任意のEuroCurrencyTerm基準融資を譲渡する場合、いずれの場合も、貸手の要求に影響を受けるべきであり、借り手は影響を受けるべき貸手の請求を受け、各貸主を賠償することは、この事件の損失、コスト、および支出に起因することができる。欧州通貨用語基準ローンについては、任意の貸主の損失、コスト、または支出は、融資者が決定した超過額(実際の金額を超えてはならないと理解されるべき)とみなされるべきであり、すなわち、(1)この事件が発生していない場合、その融資元金が発生すべき利息は、その融資に適用されるロンドン銀行間同業借り換え金利で計算され、この事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日まで(または欧州通貨用語基準融資を借り入れ、転換または継続できなかった場合、(Ii)元金累算すべき利息金額106号ファイル：us 1：15347125 v 11

この期間内に、当該貸主がその期間開始時にユーロオフショア市場を適用する他の銀行に該当する金額及び期間に適用通貨の預金を競合する場合、その期間の金利は、その貸主が競投した金利となる。任意の貸手は、第2.16節の規定により得られる権利のある任意の金額または複数の金額の証明を借り手に交付し、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。第2.17節税金。(A)借入先またはその代表が、本契約または任意の他の融資文書に従って行われた任意およびすべての支払いは、免除および補償されなければならず、任意の税金によって控除または控除されてはならない。しかし、貸金者、行政代理人、又は任意の他の適用される源泉徴収義務者が、適用法律の要求に基づいて、そのような支払いから任意の税金を控除又は源泉徴収する必要がある場合、(1)適用源泉徴収義務者は、任意の適用法律に基づいて合理的に決定された源泉徴収又は源泉徴収を適用するべきであり、(2)控除義務者は、許容された時間内に適用法律の要求に従って、控除又は源泉徴収の全ての金額を関係政府当局に速やかに支払うこと、及び(3)税金又はその他の税金を補償するために源泉徴収又は源泉徴収を必要とする程度である。貸手が支払うべき金額は、必要に応じてすべての必要な控除および控除(第2.17節に従って支払うべき追加金額に適用される控除または控除を含む)を完了した後、行政エージェントまたは任意の貸手(場合によっては)が受信した金額が、そのような控除または控除を行わずに受信された金額と等しくなるように増加しなければならない。借り手が任意の補償税または他の税金を支払うべきである場合、借り手は、その支払いを証明するために借主によって受信された正式な受領書(または行政エージェントまたは貸手が許容可能な他の証拠)の核証コピーを、その後、早急に行政エージェントまたは貸手に送信しなければならない(場合に応じて)。任意の借り手又は行政代理人が第2.17節の規定により政府当局に税金を納付した後、借り手は、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の写し、当該支払いを報告することを法律が要求する任意の申告書の写し又は借主又は行政代理人(状況に応じて)に合理的に満足させる他の支払証拠を行政当局又は行政代理人に交付しなければならない。(二)借入者は速やかに他の税金を納付しなければならない。(C)借主は、書面の要求をしてから30日以内に、行政代理又は貸金人が徴収する任意の補償税又は他の税(第2.17節に規定する支払金額に基づいて徴収又は主張された、又は原因とすることができる任意の補償税又は他の税を含む)を補償し、それに関連する任意の合理的な自己負担費用を賠償し、これらの補償税又は他の税項が関連政府当局によって正しく又は合法的に徴収されているか否かにかかわらず、損害を受けないようにしなければならない。(場合に応じて)貸手または行政エージェントが貸手を表すか、または貸手が借り手に渡すそのような支払いまたは債務の根拠および計算を表す証明書を合理的に詳細に列挙することは、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。(D)貸手の賠償。各貸主は，要求を出してから10日以内に，(I)当該貸主に属する任意の賠償税(ただし，借主が当該等の被賠償税について行政代理人に賠償しておらず，借主がこのようにする義務を制限しない場合)，(Ii)当該貸主が第9.04節の107号文書に関する規定を遵守できなかったために徴収したいかなる税金についても，それぞれ賠償しなければならない

参加者名簿の維持および(Iii)各場合、行政エージェントは、税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、任意の融資文書に関連する任意の含まれない税金を支払うべきか、またはそれに関連する任意の合理的な費用に起因することができる。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべてのお金を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額に対応することを許可し、相殺は、本(D)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額である。(E)各貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法に規定された正しい記入および署名を必要とする文書を借り手および行政代理人に交付し、場合に応じて、借入者または行政代理人を許可することを決定しなければならない(A)本契約または任意の他の融資書類に従って支払われた任意のお金が源泉徴収税を必要とするかどうかの他の合理的な要求の情報、(B)適用される場合、必要な源泉徴収または控除率、および(C)貸手は、任意の利用可能な免除または減少を得る権利がある。任意の融資者は、任意の融資文書に基づいて融資者に支払われる任意の金の任意のそのような源泉徴収税、または司法管轄区域が源泉徴収目的の適用対象である融資者の地位を他の方法で決定する。さらに、任意の貸主または行政エージェントの要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要件を受けているかどうかを決定し、そのような要求を満たすことができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他のファイルを提供しなければならない。いかなる逆の規定があっても、貸主が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下、2.17(F)(I)(A)~(F)(I)(C)および2.17(J)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。(F)第2.17(E)節の一般的な原則を制限することなく、借り手に発行される任意の融資について、各外国貸金者は、その合法的な資格がある範囲内でなければならない：(I)本条例に基づいて外国貸金者に最初の金を支払う日前に、(A)2つのコピーを借主および行政代理人に交付する(A)外国人貸手が“規則”第871(H)または881(C)条に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除することを要求する場合、“ポートフォリオ利息”の支払い、米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E，(又は任意の適用される相続人表)(証明書類(実質的に添付ファイルFの形態で、この証明書類は“非銀行税務証明書類”)とともに、当該海外貸主が守則第881(C)節に示す銀行ではなく、借り手の“10%株主”ではないことを証明する(守則第871(H)(3)(B)節でいう株主)、また、借り手に関連する制御された外国企業(すなわち守則第864(D)(4)節でいう制御された外国会社)でもない。(B)IRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(どの者に適用されるかに応じて)またはフォームW-8 ECI(または任意の適用可能な後継者テーブル)は、いずれの場合も、借主が本プロトコルに従って支払う米国連邦源泉徴収税の完全な免除または低減を要求する外国融資者によって正しく記入され、正式に署名される；(C)IRSフォームW-8 IMY(または任意の適用可能な継承者フォーム)およびすべての必要な添付ファイル(上記(A)および(B)項に記載のフォームを含む)が、外国の融資者が共同企業であり、1つまたは複数のパートナーがポートフォリオ利息待遇を要求する場合、非銀行税証明は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、外国の融資者がパートナーを代表して提供することができる)または(D)法律に規定された任意の他の表を適用し、以下の補足文書と共に記入する：108番ファイル：US 1：15347125 v 11

適用される法律の規定により、借り手または行政エージェントが必要な源泉徴収または減額を決定することを可能にし、(Ii)任意のそのような表または証明の期限が切れ、時代遅れまたは無効になった日または前に、借り手または行政エージェントが合理的な要求を提出した場合、またはその後、借り手または行政エージェントが合理的な要求を提出した場合、そのような2つの表または証明(または任意の適用可能な後続表)のコピーを借主および行政エージェントに時々交付しなければならない。いかなる外国の貸主が法律上，以前に提出されたいかなる表又は証明書を更新する資格がない場合は，直ちに借入者及び行政代理に当該外国の貸手がそうすることができないことを書面で通知しなければならない。第9.04節に基づいて参加者となった各人、または9.04節に従って貸手となった各人によれば、関連譲渡が発効した後、第2.17(F)節に従って要求されたすべての表および報告書を提供することが要求されるべきであるが、参加者は、関連参加者を購入する者に、このような必要なすべての表および報告書を提供しなければならない。また、各代理人は、(X)(I)当該契約に基づいて借り手が第1回目の支払いが満了した日前又は(Ii)当該代理人が本契約第8.09条に基づいて後続行政エージェントとなった日又は後の最初の日までに借主に交付しなければならない(場合により定める)。2つの正しい記入および署名された米国国税局表W-9は、米国連邦バックアップ源泉徴収から免除されているか、または法律規定が適用された他の適切な完了および署名された文書から、任意の融資者が任意の融資文書に従って当該代理人に支払われた任意の金について適用される米国連邦源泉徴収税免除を得る権利があることを証明し、(Y)そのような以前に交付された書類の満了または時代遅れまたは無効の日または以前に借主に提出された最新の文書を変更する必要がある任意の事件が発生した後、借入者が合理的な要求を提出する場合に時々要求を提出する。このようなファイルの他の2つのコピー。(G)[保留されている]それは.(H)任意の貸主または行政代理人(誰が適用されるかに応じて)がその全権適宜決定権の下で決定されたように、融資者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて支払う補償税または他の税金の返金を受けた場合、このような払い戻しは、借主または行政代理人(どの場合に応じて)が融資者の上記支払いによるものであることができるかを誠実に判断する場合、貸手または行政代理人(どの場合に応じて決まる)は、融資者または行政代理人にその金額を返済しなければならない(貸手または行政代理人のすべての合理的な自己負担費用を差し引いた後)。貸金人または行政代理人(どのような場合に依存するか)は、その唯一の適宜決定権でその適宜決定権を誠実に行使して払い戻しの割合を決定し、利息を計算せず(政府当局がこの払い戻しについて徴収した利息を除く)、返金後、その置かれている状況(払い戻しに関連して徴収される支出または任意の税項を考慮する)は、払い戻しをもたらす保障された税項または他の税項が最初に徴収された場合よりも良いか悪いものではない。しかし、貸手は、貸手又は行政代理機関の要求に応じて、貸金人又は行政代理機関が当該政府当局に上記の金の返済を要求された場合には、貸手又は行政代理機関に支払われた金額(関連政府当局が加えた任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を返済することに同意する。109番ファイル番号：us 1：15347125 v 11

貸手または行政エージェントは、本条項(H)または本2.17節の任意の他の規定に関連する納税申告書(またはその合理的に秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を任意の貸手に提供する義務がない。(I)借り手が、借り手が追加金額または賠償支払いを支払った保証税または他の税種に合理的な根拠が存在すると判断した場合、各影響を受けた貸手または代理人(どのような場合に応じて)は、借入者の合理的な要求に基づいて、合理的な努力をして借り手と協力して、その税種を弁明すべきである。借り手は、この第2.17(I)条に掲げる任意の請求に基づいて借り手が発生した任意の合理的な自己負担費用について、各貸金者及び代理人に対して損害を受けないように賠償しなければならない。第2.17(I)節の任意の規定は、いかなる貸金人又は代理人に対してもいかなる行動をとるかを責めず、その善意の行使の唯一の判断に基づいて、貸手又は代理人に重大な損害を与える可能性があると考え、又はいかなる重大な未返済のコスト又は支出をもたらす可能性があると考えるか、又はその人と任意の税務機関又は他の政府機関との関係を含む、その貸金人又は代理人の法律又は商業的地位に重大な損害を与える。これにより生じた返金は，2.17(H)節の規定を遵守しなければならない.(J)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の融資者または任意の代理人に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される場合、貸手または代理人は、状況に応じてFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要件を含む)を遵守できない。借り手又は行政代理人は、法律で規定されている1つ以上の時間と、借り手又は行政代理人が合理的に要求する1つ以上の時間に、借り手及び行政代理人に適用法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)、並びに借り手又は行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、借り手又は行政代理人がFATCA項下の貸手義務を履行しているか否かを決定するために、又は金額(ある場合)を決定しなければならない。このような金を差し押さえて差し押さえる本2.17(J)節についてのみ、“FATCA”は、本協定日の後にFATCAを修正することを含むべきである。(K)[保留されている]それは.(L)本2.17節のプロトコルは，本プロトコルの終了および任意の融資文書項目での融資と他のすべての支払額が支払われた後も有効である.この2.17節の場合、用語“貸手”は任意の開証行およびSwingline貸金者を含み、用語“適用法”および“法律適用要件”はFATCAを含む。第2.18項一般支払い；比例処理；相殺を分担する。(A)借り手は、ニューヨーク時間午後2時前、すなわち満了日に、本契約の規定に従って支払わなければならない各金額(元金、利息、費用またはL/C支払いの償還、または第2.15、2.16または2.17条に規定する支払額、またはその他)を直ちに利用可能な資金で支払わなければならないという別の規定がない限りである。いかなる抗弁、補償、相殺または反クレームについても、すべてのこのような支払いは無条件に支払うか差し引かなければならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このようなすべての支払いは、管理エージェントによって借り手に指定された適用口座を介して管理エージェントに支払われるべきであるが、適用可能な開証行またはSwingline貸手に直接支払われるべきであり、ファイル番号：us 1：15347125 v 11

本協定は明確に規定されているが、第2.15、2.16、2.17及び9.05節に規定する支払いは、支払いを受ける権利のある者に直接支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本協定にはまた明文の規定があるほか、本協定の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延期され、任意の課税利息がある場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。ローン伝票に基づいて支払われたすべてのお金はドルで支払われなければならない。本プロトコルによれば、行政エージェントによって支払われる任意のお金は、行政エージェントがその時間または前に必要なステップをとって、行政エージェントが支払いのために使用する清算または受け渡しシステムの規定または操作手順に従って支払いを行う場合、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである。(B)第7.02節の規定の下で、行政代理がいつでも借り手から受け取った資金が、借り手がその時点で満期になったすべての元金、未償還のL/C支払い、利息、手数料を支払うのに十分でない場合、これらの資金は、まず、借り手が当時支払うべき利息及び手数料を支払い、その時点でこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、その金を得る権利がある当事者間で比例的に分配され、(Ii)第2に、Swinglineローンの元金及び当時の借り手が本契約の下で支払うべき未償還のL/C支払いのために使用される。(3)本契約項の下で借り手がそのとき支払うべき元本と未償還の元金とに基づいて、本契約を享受する権利のある当事者の間で比例して分配する、(3)当時借り手に対応した元本金額に基づいて、本契約を享受する権利のある当事者間で比例して分配する。(C)任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、その任意の定期ローン、循環ローン、またはあるカテゴリのL/Cクッションまたはスイングローンの任意の元金または利息について支払いを取得し、それによって、融資者がその定期融資、循環融資、L/Cパッドおよび揺動融資総額に参加するより大きな割合、およびその利子を計算した場合、より高い割合の融資者が定期融資の参加を購入しなければならない場合、循環ローンおよびこのような他の貸手のL/C支払いおよびSwinglineローンに参加し、必要な範囲内で、そのような支払いを得る権利のあるすべての貸手が、そのような各貸手それぞれの定期ローン、循環ローン、およびこのようなL/C支払いおよびSwinglineローンに参加する元金およびその計算された利息に基づいて、このようなすべての支払いの利益を比例的に共有しなければならない。しかし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格を回収された範囲に回復し、利息を徴収しない、および(Ii)本条(C)の規定は、本プロトコルの明示的な条項に従って借主が行う任意の支払い、または融資者がL/C支払いおよびSwinglineローンにおける参加者として任意の譲受人または参加者に譲渡または販売するために適用される任意の支払いと解釈してはならない。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借り手への相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。(D)行政エージェントが借り手または適用可能な発行銀行に任意のお金を支払う日前に、すなわち借り手が支払いをしないという通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が111番ファイル#：us 1：15347125 v 11に従ってその日に支払いをしたと仮定することができる

また、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または適用される開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される開証行は、それぞれ、そのように融資者または開証行に割り当てられた金額およびその利息を直ちに管理エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から(その日を含む)、管理エージェントに支払う日は含まれておらず、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。(E)任意の貸主が第2.04(A)(Iii)、2.05(D)または(E)、2.06または2.18(D)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、すべての未履行債務がすべて返済されるまで、行政エージェントがその後に受信した任意の金を貸金者の口座に使用して、当該条項の下での義務を履行することができる(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)適宜決定することができる。第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。(A)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求する場合、又は第2.17項に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人又は任意の政府当局に任意の追加金額を支払うこと、又は第2.20節の実施を招くいかなる事件であっても、当該貸金人は、本合意項の下での融資のための資金を提供するか、又はその融資を登録するための異なる融資事務所を指定し、又は本合意項の下での権利及び義務をその他の事務所、支店又は付属機関に譲渡することを要求しなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第2.15または2.17項に従って支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または第2.20項(場合によっては)の将来の適用性を軽減し、(Ii)貸主にいかなる重大な未返済コストまたは支出を負担させることもなく、いかなる実質的な点でも貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。(B)(I)任意の貸主が第2.15項に従って賠償を請求するか、又は第2.20項に基づいて通知を出す場合、(Ii)借主は、第2.17項に基づいて、任意の貸主又は任意の政府当局に任意の追加額の支払いを要求される場合、又は(Iii)任意の貸主が違約貸手である場合、借主は、当該貸手及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担することができ、(X)当該貸主の適用承諾を終了する。そして、借主は、終了日に、借り手が選択可能な1つまたは複数の融資または(Y)に従って、任意の貸金者が請求権なしに(第9.04節に記載され、その制限された)所有権、権利(第2.15節および第2.17節に規定される既存の当然の支払い権利を含まない)を譲渡および転任し、本合意に従ってそのような義務を負うべき譲受人(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)が、本合意に従ってそのような義務を負うべき譲受人が負うべきすべての義務を償還する。しかし、前項(Y)による譲渡の場合、(I)借主は事前に行政エージェントの書面同意を得なければならない(任意の循環融資承諾または循環融資融資に関連している場合は、Swingline融資者と開証行の書面同意を得なければならない)、ただし、9.04(B)節で譲渡融資または承諾(状況に応じて)の同意を得ることを前提としており、いずれの場合も、合理的に拒否、遅延、または条件付き同意を拒否しなければならない。(2)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び手数料に限る)又は借主(すべての他の金額に属する)から、その融資及びL/C支払い及びSwinglineローンに参加する未償還元金、その支払利息、費用及び本契約項の下で貸金者に対応するすべての他の金に相当する金額を受信しなければならない。(3)第2.15節に提出された賠償要求に基づいて生じたいずれかの譲渡に属する場合は、第2.17節又は第112号書類#：US 1：15347125v 11に規定される支払い

第2.20項に従って通知された場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらし、(Iv)第2.20項に従って発行された通知がそのような譲渡をもたらす場合、そのような譲渡は、借主が欧州通貨用語基準ローンを取得することを可能にする。第2.19節のいずれの規定も、借主が違約貸金者に対して所有するいかなる権利を損なうとみなされてはならない。交換された貸金者は、いかなる行動や同意を得る必要もなく、譲渡は購入代金を支払った後すぐに自動的に発効しなければならない。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政エージェント、除去された貸手、および代替貸主は、他の方法で9.04節に準拠しなければならないが、除去された貸手が借り手が請求した後の営業日内に第9.04節に準拠していない場合は、第9.04節の規定を遵守することなく譲渡を完了することができる。(C)任意の貸主(この貸主が“非同意貸主”である)が提案された改正、免除、解除または終了に同意できなかった場合、第9.08節の条項によれば、この改正、免除、解除または終了は、すべての影響を受けた貸手の同意を受けなければならず、必要な貸手(または影響を受けたカテゴリに適用される融資の大部分および承諾を有する貸手)は同意を与えなければならない。(非同意貸主が同意しない限り)自費(第9.04(B)(Ii)(B)節に示す処理および記録費用を含む)(X)貸手の適用承諾を終了し、終了日に借主が選択可能な1つまたは複数の融資スケジュールに従って保有する適用可能な融資および参加に関連するすべての債務を返済する権利がある場合、または(Y)非同意貸手に非同意貸手(およびいずれかの他の非同意貸手の同意を要求することを要求することによって、借り手の要件)その融資およびその承諾(または借主の選択に応じて、本貸金下の融資および承諾を1つまたは複数の合理的に受け入れられる譲受人(譲受人が貸手、融資者の関連会社または承認基金でない限り)、および(Ii)任意の循環融資承諾または循環融資融資について、Swingline融資者および開証行は、(I)行政エージェント(融資者が貸手、融資者の関連会社または承認基金でない限り)を合理的に受け入れることができる(I)しかし、前述の(Y)項による譲渡に属する場合：(A)借主が当該同意しない貸主が置換されたために生じるすべての融資義務は、譲渡を行うと同時に当該同意しない貸主に全額返済しなければならない；(B)代替貸主は、その元金額に累算及び未払い利息を加えた価格を当該同意しない貸主に支払わなければならない；及び(C)代替貸手は、適用された提案改正、免除、解除又は終了について同意を与えなければならない。同意されていない貸主は、このような譲渡に対していかなる行動や同意を得る必要もなく、この譲渡は、購入代金を支払った直後に自動的に発効する。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政代理、同意していない貸手、および代替貸手は、他の方法で9.04節に準拠しなければならないが、同意していない貸手が借り手が請求した後の営業日内に第9.04節の規定を遵守していない場合は、第9.04節の規定を遵守することなく譲渡を完了することができる。2.20節は違法です。任意の融資者が、任意の法律変更が違法にされたと合理的に認定した場合、または任意の政府当局が、締め切り後に、任意の貸手またはその適用可能な融資オフィスが任意のユーロTerm基準融資を発行または維持することが違法であると主張した場合、貸手が管理エージェントを介して借主に関連通知を出した後、貸手がユーロTerm基準融資の発行を一時停止または継続しなければならない場合、またはABR借款をEuroCurence Term基準融資に変換するいかなる義務も、融資者が行政エージェントおよび借り手に通知して決定をもたらす場合が存在しなくなるまでである。借り手は通知を受けた後，113番のファイル番号：US 1：15347125 v 11の要求に応じなければならない

貸手(行政エージェントにコピーを提供する)は、貸手のすべてのヨーロッパ通貨期限基準借入金をABR借款に変換し、貸手がユーロ期限基準借入金をその日まで合法的に維持し続けることができる場合、または直ちにABR借入金に変換することができ、もし貸主がそのような融資を合法的に維持することができない場合。このような事前返済または変換の際には、借り手は、そのように変換された金額の計算すべき利息を支払わなければならない。2.21節は支払いを逓増する。(A)借り手は、そのような増分定期ローンおよび/または増量サイクルローンを提供することを望む1つまたは複数の定期貸主および/または増量サイクルローン機関(任意の既存の融資者を含むことができる)が、そのような増分コミットメントが確立されたとき(またはそれに関連する任意のコミットメントが締結されたとき、または借り手の選択に基づいて、最初にインクリメンタルローンが発生したとき)を超えてはならない増分定期ローンおよび/または増量サイクルローンを提供することを望むことを行政エージェントに時々通知することができる。彼ら自身が裁量して決めますしかし、増量循環融資約束を提供する各増分循環融資融資は1人当たり行政代理、開証行とSwingline貸金人の許可(無理に抑留されてはならない、遅延或いは付加条件を許可してはならない)、範囲は9.04節で規定した譲渡要求と同じである。この通知は、(1)申請された増額定期融資引受支払いおよび/または増資循環融資引受支払いの金額(最低増額は5，000，000ドル、最低金額は10，000，000ドル、または残りの増額額または行政代理承認されたより小さい額に等しい)、(2)このような増額定期融資引受支払いおよび/または増資循環融資引受支払いの発効日を要求する場合、(3)増額循環融資引受支払いの場合、(X)初期循環ローンと同じ条件で追加の循環ローンを発行することを承諾するか、または(Y)定価条件、最終満期日、強制早期返済に参加すること、または削減を承諾すること、および/または初期循環ローン(“他の循環ローン”)とは異なる他の条項を有する循環ローンを提供することを約束し、(Iv)増量定期ローン約束の場合、(X)2021年の定期ローンと同じ条項で定期ローンを発行することを約束するか、または(Y)約束が定価、満期日、償却、償却、または(Y)約束を提供するか。強制早期返済及び/又は2021年定期融資とは異なる他の条項(“その他定期融資”)に参加する。(B)借り手および各増分定期借款機関および/または増分循環ローン機関は、増分定期融資約束および/または増分定期融資機関の増分定期融資約束および/または増分循環融資機関の増分循環融資約束を証明するために、行政エージェント機関に交付され、行政機関が合理的に指定すべき他の文書に署名しなければならない。各増分仮定プロトコルは、適用される増分定期融資および/または増分循環融資約束の条項を具体的に説明しなければならない。ただし、条件は、(I)2021年の定期融資および/または追加の初期循環融資を提供する任意の約束は、それぞれ2021年の定期融資または初期循環融資と同じ条項を有するべきであり、(Ii)第2.21節(A)項に基づいて発生する他の定期融資は、定期融資および初期循環融資と同等の保証権利を有するべきであるか、または借り手の選択に応じて、定期融資および初期循環融資と同等のレベルの保証権利を有するべきである(条件は、このような他の期間融資が定期融資および初期循環融資と同等の保証レベルを有する場合、そのような他の期間114号文書：US 1：1534712511

融資は、許可された二次債権者間合意および(Y)定期融資および初期循環融資との償還権を遵守すべきであり、このような他の定期融資は、発行時に市場条項に慣れた従属協定を遵守すべきであるか、または無担保であってもよく、(Iii)そのような他の定期融資の最終満期日((X)過橋融資、(Y)習慣期限Aローンまたは(Z)総金額が内部期限例外金額を超えない他の期限融資(第(X)、(Y)および(Z)条)は、総称して：“内部満期債務”)は2021年の定期ローン満期日より早くすべきではなく、定価、償却、最終満期日、強制早期返済と担保レベル(本ただし本の他の条項に規定がある以外は、借り手と適用される漸増定期ローン機関が自ら決定すべき)を除いて、このような他の定期ローンの条項はこのような債務の現行市場条項(借り手の善意によって合理的に決定される)、(Iv)であるべきである[保留区](V)第2.21節(A)項に基づいて発生する他の循環融資は、初期循環融資と並列でなければならないか、または借り手の選択に応じて、保証権が初期循環融資または無担保よりも低い(ただし、このような他の循環融資の保証権が初期循環融資の保証権(X)よりも低い場合、そのような他の循環融資は、許可された二次債権者間合意を遵守すべきであり、(Y)初期循環融資との支払権、このような他の循環融資は、発行時の市場条項の従属協定に適合しなければならない)。(6)任意の他の循環ローンの最終満期日は、初期循環ローンの循環ローンの満期日よりも早くしてはならず、定価、最終満期日、強制的な前払いおよび引受金の減少および担保ランキングに参加してはならない(ただし、本の他の条項には別の規定がある以外は、借主および適用される増量循環ローン貸主が自ら決定しなければならない)、その実質的な条項は、(X)初期循環ローンの実質的な条項とほぼ類似しているか、または(Y)を全体として、このような他の循環融資を提供する増分循環融資機関にとって(借り手が好意的に決定した)は、初期循環融資に適用される他の循環融資よりも優遇されない(それぞれの場合、(I)(A)そのような他の循環融資が発生した場合の最終期限以降の期間の契約または他の規定を除く、または(B)当時の既存の融資の利益のために本合意に適合する(または増加する)条項、または(Ii)行政代理人が他の方法で合理的に受け入れる条項を除く)。(Vii)第2.21節(A)項に基づいて招いた任意の銀団他の定期融資については、当該等の融資が担保品の留置権を担保とし、担保品の留置権が担保2021年定期融資の担保品の留置権と同じであり(いずれの満期内債務を除く)、増額額に基づいて第(Ii)項(再分類を除く)を定義して招く場合、当該等の他の定期融資の全体収益率は、当該等2021年定期融資の第1改正案発効日における全体収益率0.75%を超えてはならない。または、この総合収益率が0.75%(この差額が“定期収益率差額”)を超える場合には、この増加を実施した後、定期収益率差額が0.75%を超えないように、当該2021年の定期融資に適用される保証金(または以下、本で規定されている“LIBORTerm Sofr下限”)を向上させるべきである。期限収益率差の任意の部分が、このような他の定期ローンに適用されるより高い“LIBORTerm Sofr下限”に起因する限り、115番ファイル：us 1：15347125 v 11

定期収益率差額を計算する際には、その下限が当時3ヶ月間の有効利子期間の調整後のLIBOTerm Sofr金利よりも大きい範囲にのみ含まれるべきであり、この下限は、その下限を計算することに含まれるべきであり、この超過部分については、未償還の2021年定期融資に適用される“LIBORTerm Sofr下限”は、当時未返済の当該等の定期融資に適用される適用保証金を上げる前に当該等の他の定期融資に適用される“LIBORTerm Sofr下限”を超えないように向上させるべきである。また、第(Vii)項は、(W)未償還元金額が300，000，000ドル以下であり、形式的に計算されたEBITDAの1.00倍以下の他の定期融資、(X)第1改正案の施行日後6ヶ月以上発生した任意の増分定期融資、(Y)本協定で許可された企業買収又は他の投資に資金を提供することを可能とする任意の増分定期融資、並びに(Z)最終満期日が少なくとも2021年の定期融資満期日から1年遅い任意の増分定期融資(本条第(Vii)項に適用されない。すべての制限と排除が発効した後、“最恵国条項”)；(8)(A)このような他の循環ローンは、本プロトコルの下での任意の強制的な前払いまたはコミットメント削減に参加することができ、(B)そのような他の定期的なローンは、(ただし、割合以上ではない)2021年の定期ローンの割合よりも低いか、またはそれよりも低い割合で、本プロトコルの下の任意の強制的な前払いに参加することができる。および(Ix)(A)任意の増分定期融資約束または増分循環融資約束は、非貸金者であってはならない債務者、(B)任意の増分定期融資の借り手は、貸手であるべきであり、(C)任意の増量循環融資の借主は、借り手であるべきである。本合意当事者は、任意の増分仮説協定が発効した後、9.08(E)節に規定された増分定期融資約束および/または循環融資増分約束の存在および条項を反映するために、本合意に必要な修正を行うべきであることに同意する。本協定または任意の他の融資文書の任意の必要な修正は、本2.21節の規定、および任意のこのような担保および他の文書を実施するために、本協定項の“融資文書”とみなされ、行政エージェントによって借り手の同意を得た後に書面で記録され(無理に抑留されてはならない)、本協定の他の当事者に提供されることができる。(C)上記の規定にもかかわらず、任意の増分定期融資約束または増分循環融資約束は、発効の日に限り、(I)長期契約条項に適合することを前提として、(X)本協定によって許可される企業買収または他の買収または同様の投資のために資金を提供するために設立された任意の増分定期融資約束または増分循環融資約束、それによって生じる特定の違約事件が発生または継続してはならない、および(Y)任意の他の増分定期融資約束または増分循環融資約束に関するものである。違約事件は発生せず，継続的に発生することもなく，それによって違約を招くこともない，(Ii)行政エージェントは関連する増分仮説合意の合理的な要求を受けた習慣法律意見，取締役会決議や他の習慣結案証明書や文書は，第4.02節により交付されたものと一致し，行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の習慣文書や文書(第4.02節と第5.10節の要求に従って決算日に交付する)であるが，第5.10(G)節には別途規定されている.増分循環融資約束に関連する増分定期融資および/または循環融資融資が担保によって比例的に保証されることを保証する(または適用される増分仮定プロトコルに規定された範囲内で、下回る)1つまたは複数のクラス116ファイル：us 1：15347125 v 11

定期的なローンと循環ローンがありましたしかし、適用される増分仮説プロトコルによって要求される範囲内でのみ、本条項第3条に記載された陳述および保証は、任意の増分定期融資約束または増分循環融資約束が発生した日およびその日までのすべての重要な態様で真実かつ正しい(ただし、所与の日または期間に関連する任意の陳述および保証を明確にすることは、その対応する日付または対応する期間(どのような状況に応じて)すべての重要な態様で真実かつ正確であればよい)。慣例“SunGard”の制限を遵守する範囲内で、任意の増分定期融資約束または増分循環融資約束の収益は、本協定によって許可される商業買収または他の買収または同様の投資を支援するために使用される。(D)本合意当事者は、(I)すべての増分定期融資(異なるカテゴリの他の定期融資を除く)が最初の発行時に適用される定期融資カテゴリの各借金に比例して計上されることを確実にするために、行政エージェントが合理的に必要な任意およびすべての行動をとることができ、(Ii)増分循環融資承諾に関連するすべての循環融資融資(異なるカテゴリの循環融資融資を除く)が、最初の発行時に適用カテゴリの未償還循環融資融資の各借金に比例して計上されることを保証することができる。借入者は、第2.16条は、行政代理が上記規定を実現するために合理的に要求する欧州通貨Term基準融資をABRローンに変換する任意の変換に適用すべきである。(E)本契約には、第2.18(C)節(第2.21節の(E)~(I)項には適用されない)を含む逆の規定があるにもかかわらず、借り手が随時任意のカテゴリの定期融資及び/又は循環融資に承諾した全ての貸主に提出された1つ以上の要約に基づいて、割合(任意のカテゴリの定期融資に応じて貸手に発行される要約である場合は、そのカテゴリの未返済定期融資総額に基づいて、任意の循環ローンに基づいて貸主に行う要約である場合は、この循環融資項目下の未償還循環融資承諾総額(場合によって決まる)と同じ条項(“比例延長要約”)によれば、借り手は、個別の貸主との取引を時々完了させて、貸主の融資および/またはカテゴリ承諾の満期日を延長し、関連する比例的に要約を延長する条項を許可される(ただし、これらに限定されない。貸主の融資および/または約束された支払金利または費用を増加させ、および/または貸手の融資の償却スケジュールを修正する)。疑問を生じないために、前文中で言及した“同じ条項通り”とは、(1)どの種類の定期融資が貸手に提出された要約についても、このカテゴリのすべての定期ローンは同じ期限の展示期間を提供し、展示期間に関する金利変動や対応費用も同じであり、(2)任意の循環ローンに基づいて貸手に提出した要約であれば、このようなローンのすべての循環ローンの約束は同じ時間の延長を提出されたが、その等の延期に関する金利変動や支払費用も同じである。借り手とそのような融資者(“延長貸主”)との間で合意された任意のこのような延期(“延期”)は、本協定に基づいて、融資者のための漸増定期融資を実行することによって確立され、融資者が既存の定期融資(このような延長された定期融資(このような延長された定期融資、“延長された定期融資”)を延長している場合、または、貸手が既存の循環融資約束(このような延長された循環融資約束、“延長された循環融資承諾”、およびその下での任意の循環融資、“延長循環融資”)を延長している場合である。各比例延長要約は、借り手が延長を提案した定期融資または循環融資約束の発効日を延長することを具体的に説明しなければならず、この日は、行政エージェントへの通知の日から5営業日(または行政エージェントがその合理的な情動権の下で同意するより短い期限)よりも早くしてはならない。117番ファイルの同意を得ていません：us 1：15347125 v 11

融資者は、任意の延期を完了しなければならないが、以下の場合を除く：(A)任意のカテゴリ(またはその一部)項目の1つまたは複数の融資および/または約束の延期について、(B)循環融資約束の任意の延期について、各開証行は、信用状承諾の延期を提供することに同意する；および(C)循環融資約束の任意の延期については、Swingline貸手の同意を得なければならない(いずれの場合も、同意は無理に抑留されてはならない、遅延され、または追加されてはならない)。(F)借り手および各延長貸主は、増分仮説協定に署名し、行政エージェントに渡し、行政エージェントが合理的に指定すべき他の文書を提出して、融資機関の延長定期融資および/または循環融資約束を延長すべきである。各増分仮定協定は、定期融資の延長および/または循環融資の約束を延長するために適用される条項を具体的に説明しなければならない。ただし、(I)金利、費用及びその他の定価条項(これらの金利、費用及びその他の定価条項は、最恵国条項、償却、最終期限及び参加前払及び承諾削減を受けない以外は、本明細第(Ii)及び(Iii)項に別の規定がある以外は、借り手が決定し、比例延長要約で述べたものでなければならない)を除いて、融資期間を延長することは、借り手全体にとって、いかなる既存カテゴリの定期ローンよりも限定的な契約を有するべきではない(それぞれの場合において、しかし、以下のより限定的なチノを除く：(I)(A)このような延期融資が発生した場合に有効な最終満期日以降の期間にのみ適用され、または(B)当時存在する定期融資の利益のために本合意に適合する(または増加する)本合意(借主と関連する延長融資者との間で締結された本協定の修正案のみによって増加することができ、行政代理人または任意の他の保証当事者の同意を必要としない)、または(Ii)行政代理人が他の方法で合理的に受け入れる契約を除く。(Ii)任意の延期定期ローンの最終満期日は、発生日よりも早く有効な最新の満期日よりも早くてはならない、(Iii)任意の延期定期ローンの加重平均満期日は、当該契約に関連するカテゴリ定期ローンの残りの加重平均満期日よりも短くてはならない、(Iv)金利、費用、任意の他の定価条項、事前返済への参加、削減約束および最終満期日(借り手によって決定され、比例延期要約に記載されなければならない)を除いて、任意の延期された循環融資約束は、全体として、より多くの制限的な契約を有するべきではなく、借り手にとって、既存の循環融資承諾カテゴリを超える(それぞれの場合、条項(I)(A)は、そのような延長された循環融資約束が生成されたときに有効な最終期限の後の期間にのみ適用され、または(B)行政エージェントまたは任意の他の保証当事者の同意を必要とせずに、または(Ii)行政エージェントが合理的に受け入れ可能な条項、ならびに、行政エージェントまたは任意の他の保証当事者の同意を必要とせずに、そのような延長された循環融資約束の生成時に有効な最終期限後の期間にのみ適用されてもよい)、または(Ii)行政エージェントが合理的に受け入れ可能な条項、および、任意の開証行またはSwingline貸主の権利または義務に影響を与える任意の他の条項について、(V)任意の延長された循環ローン約束は、本プロトコル項目の任意の強制的な前払いまたはコミットメントに参加することができるが、初期サイクルローンの割合よりも低いか、またはそれよりも低い割合で減少することができる。任意の増分仮説プロトコルが発効した後、本プロトコルは、第9.08(E)節に規定された定期融資の延長および/または循環融資約束の延長の存在および条項を反映するために、必要な範囲内(ただし限定される)で改訂されなければならない。借り手の同意(無理な抑留はできない)により、行政エージェントは、このような修正されたとみなされる任意の内容を書面で記録し、本契約の他の当事者に提供することができる。もし任意の増分仮定プロトコルの中で任意の延長された循環融資約束について規定し、各Swingline貸金人と開証行の同意を得た場合、この増量仮定プロトコルに規定されている方法に従って、Swinglineローンと信用証の参加額を、118番の文書を含むこのような拡張循環融資の約束を持つ融資者に再分配しなければならない：US 1：15347125 v 11

このような延長された循環融資約束が発効したとき、または任意の種類の循環融資約束の満期日または前に。(G)任意のこのような期間が発効した後、適用される展示期間貸主の定期融資は、自動的に延長された定期融資として指定され、および/または延長された融資者の循環融資約束は、延長された循環融資約束として自動的に指定される。本プロトコルおよび他の融資文書の場合、(I)延長貸主が定期融資を延長している場合、延長貸主は、定期的な融資を延長する条項を有する増分定期融資とみなされ、(Ii)延長された融資者が循環融資約束を延長している場合、延長融資者は、延長循環融資約束条項を有する増分循環融資承諾を有するとみなされるであろう。(H)本協定または任意の他の融資文書(第2.21節を含むが、これらに限定されない)には、相反する規定があるにもかかわらず、(1)延長された定期融資および延長された循環融資約束の総額は、増分額の計算に含まれない、(2)延長された定期融資または延長された循環融資約束は、任意の最低金額または最小増分である必要はない。(Iii)任意の延長貸金者は、1つ以上の比例延長要約(超過参加の場合は比例しなければならない)に従って、その全部または任意の部分定期融資および/または循環融資約束(任意の延長された定期融資および/または延長された循環融資約束を含む)を延長することができ、(Iv)第2.21節の他の明文規定に加えて、任意の融資または約束の任意の延期は、行政エージェントに延期に関する通知およびその実行に関する延長定期融資または延長循環融資承諾の条項を行わない限り、任意の時間または時々任意の条件を得ることができない。(5)すべての延長された定期融資、延長された循環融資約束及びこれに関連するすべての債務は、関連融資当事者が本協定及び他の融資文書項における融資義務であり、同等の基礎の上で担保によって保証され、本協定及び他の融資文書項における関連融資当事者の既存の種類の定期融資に関するすべての他の義務でなければならない。(Vi)任意の開証行またはSwingline融資者は、その同意を得ない限り、このような延長循環融資約束に従ってSwingline融資または発行信用証を提供する義務がなく、および(Vii)いかなる当該延長定期融資または拡張循環融資約束は、融資先でない債務者であるべきではない。(I)毎回の延期は、関連する比例延期要約に規定されたプログラムに従って完了しなければならないが、借り手は、任意の比例延期要約を提出する前に行政エージェントと協力して、遅延に関連する機械的規定について、時間スケジュール、丸め、および他の調整を含む合理的なプログラムを確立しなければならない。(J)本プロトコルには、第2.18(C)節(本第2.21節の(J)~(O)条には適用されないことが規定されている)を含む逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、任意のカテゴリの定期融資を再融資するための現金純収益の全部または一部が、本プロトコルの下の1つまたは複数の追加の定期融資部分(これらの融資を“再融資定期融資”と呼ぶ)を設立することを行政エージェントに書面で通知することができる。各通知は、借り手が再融資定期ローンの発行を提案した日(“各”再融資発効日“)を具体的に説明しなければならない。この日は、通知が行政エージェントに送達された日から5営業日後(または行政エージェントがその合理的な裁量で同意したより短い期限)よりも早くてはならないが、条件は、119番文書：us 1：15347125 v 11である

(I)再融資定期融資の最終満期日は、再融資定期融資の関連満期日よりも早くてはならない。(Ii)再融資定期融資の加重平均満期日は、再融資定期融資の際に残った加重平均満期日よりも短くてはならない。(Iii)再融資定期融資の元金総額は、再融資定期融資の未償還元金に、費用、保険料、コストおよび支出(元の発行割引を含む)を支払うための金額およびこれに関連する利子を加えてはならない[保留区](V)このような再融資定期融資に適用されるすべての他の条項は、借り手と、そのような再融資定期融資を提供する融資者とによって合意されなければならない(このような条項がこのような債務の現行市場条件である限り(借り手によって好意的に合理的に決定される)；(Vi)初期循環融資と同等の権利またはより低い保証権利を有する担保担保の保留権で保証される再融資定期融資について、(適用状況に応じて)許可された同等の権利債権者間合意または許可された一次債権者間合意(適用状況に応じて)の規定に限定される。及び(Vii)(A)当該等の再融資定期融資については、非貸金先の債務者がいてはならないし、当該等の非担保を担保するいかなる資産もあってはならない。(又は担保にならなければならない資産)及び(B)任意の非借り手の再融資定期融資は、いかなる借り手もあってはならない。また、上記の規定にもかかわらず、借り手は、再融資および/または循環融資約束の全部または任意の部分(このような再融資定期融資が発生した場合には、循環融資約束項目の下の循環融資融資が返済されていないか否かにかかわらず)、(1)このような再融資定期融資の総額が、そのような融資が発生したときに終了した循環融資承諾の総額を超えない限り、(2)再融資発効日に返済されていない循環融資融資開放が、そのような循環融資承諾を終了した後の各場合に返済されていない循環融資承諾の総額を超えない限り、借主は、循環融資信用リスクが、循環融資承諾の発効後の再融資発効日に有効な循環融資約束総額を超えないようにするための1つまたは複数の行動をとるべきである(すなわち、(X)このような再融資定期融資は、終了している循環融資約束を有する融資者および/または本プロトコル項の下で譲受人を許可された任意の他の人によって提供されてもよく、(Y)このような再融資定期融資の収益は、本合意項目の下での純収益を構成してはならないという理解がある)。(3)再融資定期融資の加重平均満期日(この目的のためのいかなる常習償却も含まない)は、循環融資約束を終了する前の残り期間よりも短くてはならない、(4)再融資定期融資の最終満期日は、循環融資終了承諾の終了日よりも早くてはならない；および(5)このような再融資定期融資に適用される他のすべての条項は、借り手が、そのような再融資定期融資を提供する融資者と合意しなければならない(ただし、このような条項は、このような債務の現行の市場条項(借主の善意によって合理的に決定されなければならない)である。120文：US 1：15347125 v 11

(K)借り手は、任意の貸手または第9.04節に従って譲受人となることが許可される任意の他の人に、再融資定期融資の全部または一部を提供することができるが、再融資定期融資の全部または一部を提供するために提出または交渉する任意の貸主は、再融資定期融資の提供を自ら選択または拒否することができる。本プロトコルのすべての目的については、任意の再融資発効日に発行される任意の再融資定期融資は、追加の定期融資カテゴリとして指定されなければならず、さらに、再融資定期融資の増分仮定プロトコルによって規定される範囲内に適用される限り、任意の再融資定期融資は、借り手に発行される任意の以前に決定された定期融資カテゴリの増加として指定することができる。(L)本プロトコルには、第2.18(C)項(本第2.21項(L)~(O)項には適用されない)を含む逆規定があるにもかかわらず、借り手は、循環承諾(“代替循環融資”及びその項下の約束、“代替循環融資承諾”及びその項下の循環融資、“置換循環融資”)の全部又は一部を代替するために、行政エージェントに書面で1つ以上の追加循環融資手配を設定することができる。このような各通知は、借主が代替循環融資約束の発効を提案した日(“各”代替循環融資有効日“)を具体的に示すべきであり、この日は、その通知が行政エージェントに交付された日後5営業日以上の日(または行政エージェントがその合理的な裁量の下で同意するより短い期限)でなければならない。しかし、(1)任意の代替循環融資約束を決定し、任意の他の循環融資約束総額を同時に減少させた後、循環融資約束総額は、適用される代替循環融資発効日前に返済されていない循環融資約束総額を超えてはならない、(2)任意の代替循環融資約束は、代替循環融資約束が発生したときに発効した循環融資期限前に最終期限があってはならない(または減少または償却を要求する)。(3)このような代替循環融資に適用される強制早期返済条件(借主が誠実に決定する)は、そのような代替循環融資を提供する貸主に対して、循環融資融資に適用される条項よりも多少割引してはならない(ただし、循環融資満期日以降の任意の期間にのみ適用される場合を除く)。(Iv)代替循環融資に適用される他のすべての条項((X)費用、金利および他の定価条項、前払いおよび承諾減少、およびオプション償還条項に関する規定は、借主および代替循環融資約束を提供する貸金人によって合意されなければならず、および(Y)代替循環融資項の下の任意の信用証転貸およびSwingline承諾の金額は、借主、代替循環融資約束を提供する貸主、行政エージェントおよび代替開証行、およびSwingline代替融資融資者が(あれば)代替循環融資承諾に従って達成される規定を除く)、全体として、または(借り手の善意によって決定される)借り手および子会社に対する割引の程度は、初期循環ローンに適用される全体的な条項(このようなチノおよび他の条項(I)を除く)(A)121号文書の後の任意の期間にのみ適用される：US 1：15347125 v 11

発生時に有効な最終サイクルローンの満期日、または(B)当時の既存施設を容易にするために(または増加)本プロトコルに適合するか、または(Ii)発生時の市場条項および条件(借り手の善意によって決定される)、または(Iii)借り手の善意によって決定される他の合理的に許容可能な条項および条件を反映する；及び(V)(A)当該代替循環融資は、非貸金先の債務者を有してはならず、かつ、当該代替循環融資の非担保を担保する資産(又は担保とならなければならない資産)及び(B)当該代替循環融資は、非借り手の借り手を有してはならない。さらに、借り手は、再融資および/または本プロトコルの下の定期融資の全部または任意の部分(このような定期ローンがリセットサイクルローンの収益で返済されているか否かにかかわらず)、(1)このようなリセットサイクルローン約束の総額が設立時に償還される定期融資総額を超えない限り、(このようなリセットサイクルローン約束は、返済中の定期ローンを有する貸手および/または本プロトコル許容譲受人となる他の任意の人によって提供されることができる)ように、再融資および/または本プロトコルの下で返済される定期融資の全部または一部を置き換えるようにリセットサイクルローン承諾を設定することができる。(I)当該等リセット循環融資承諾終了前の残りの期間が、当時再融資定期融資に適用された加重平均満期日よりも短くない限り、(Ii)リセット循環融資承諾の最終終了日が再融資定期融資の期限融資期限よりも早くてはならない、(Iii)担保留置権で担保されたリセット循環融資については、担保の担保レベルが初期循環融資よりも低い場合には、この等留置権は二次債権者合意の制限を許可し、(Iv)前の文(Iv)項の規定は必要な融通を行った後に満たさなければならない。開証行または交換行貸金人が代替循環手配下の代替開証行または代替交換行貸金人ではない(どのような状況に応じて決定されるか)の範囲内でのみ、双方は理解し、同意し、当該開証行または交換行貸金人が当該代替循環手配に従っていかなる信用証または交換行融資を発行する必要がなく、かつ当該開証行または交換行貸金人が当該代替循環手配を設立する際に開証行または交換行貸金人(どの状況に応じて定める)の身分で退出する必要がある場合、上記の抽出は当該開行または交換行貸金人(どの状況に応じて決定するか)の合理的に満足する条項と条件で行うべきである。その唯一の裁量権で。借り手は、このような引き出しに起因する任意の合理的で文書に記載されている自己費用または費用を支払うために、各開証行またはSwingline貸金人(場合によっては)の全額返済を要求すべきであることに同意する。(M)借り手は、任意の貸主または第9.04節に従って循環融資約束となる許可された人の任意の他の人に、代替循環融資約束の全部または一部を提供することができるが、代替循環融資約束の全部または一部を提供するために提出または交渉する任意の貸手は、代替循環融資約束の提供を任意に選択または拒否することができる。本協定のすべての目的に関して、任意の代替循環融資有効日に行われる任意の代替循環融資コミットメントは、追加の循環融資コミットメントカテゴリとして指定されるべきであるが、適用される増分仮定プロトコルによって規定される範囲内で、任意の代替サイクル融資コミットメントは、以前に決定された任意の循環融資コミットメントカテゴリの増加として指定することができる。(N)任意の代替循環ローン発効日において、上記条項及び条件を満たす場合、代替循環ローンを保有する各貸主122号ファイル：us 1：15347125 v 11

このカテゴリの融資承諾は、このカテゴリの代替循環融資承諾の元金及び適用通貨で、すべての他の貸金者に、代替循環融資約束項目の下での当該代替循環融資の利息及びカテゴリ置換循環融資承諾項目の下で当時返済されていなかった信用証及び揺動限度額融資の利息を購入し、当該すべての譲渡及び購入を実施した後、当該カテゴリの代替循環融資及び当該カテゴリの代替循環融資承諾に参加する貸主がその置換循環融資承諾に比例して保有することを保証する。(O)本プロトコルおよび他の融資文書の場合、(I)貸主が再融資定期融資を提供する場合、貸手は、そのような再融資定期融資条項を有する増分定期融資とみなされ、(Ii)貸主が代替循環融資約束を提供する場合、融資者は、そのような代替循環融資約束条項を有する増分循環融資承諾を有するとみなされるであろう。本契約または任意の他の融資文書(第2.21節を含むが、これらに限定されない)には、(1)再融資定期融資およびリセット循環融資約束の総額は、増分額の計算に含まれない、(2)再融資定期融資またはリセット循環融資約束は、任意の最低金額または任意の最低増分を要求しない、(3)任意の再融資定期融資またはリセット循環融資約束が任意の時間または時々発生する任意の条件を除いて、上記(J)または(L)項に記載された語り手(場合によって適用される)を除いて、及び(Iv)すべての再融資定期融資、再循環融資承諾及びこれに関連するすべての債務は、本合意及びその他の融資文書項下の債務であり、本合意及び他の融資文書項の下のすべての他の債務と同様に、担保として担保しなければならない。(P)上記とは逆の規定があるにもかかわらず、(I)任意の増分ローンが発生したときに返済されていないユーロ用語基準借金の数を決定するために、(X)期限がスケジュールされた複数のユーロ用語基準借金の最終日が同じ日である場合、ユーロ用語基準借金は、単一ユーロ用語基準借金とみなされるべきであり、(Y)複数のユーロ用語基準借金の最終日が同じ日である場合、そのユーロ用語基準借金は、単一ユーロ用語基準借金とみなされるべきである。(Ii)任意のヨーロッパ通貨用語基準借入金の初期利子期間は、1ヶ月未満のいくつかの営業日である借り手によって選択することができ、初期利息期間に関する調整LIBOTerm SOFR金利は、初期利息期間の最後の日が返済されていないユーロ用語基準借金の利息期間の最後の日と同じである限り、当時返済されていない欧州通貨用語基準借金に適用される調整LIBOTerm SOFR金利と同じでなければならない。2.22節違約貸金人。(A)約束違反貸手調整。本合意に何らかの逆の規定があっても、任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸主がもはや違約貸金者でない前に、法律が適用される許容範囲内である：(I)免除および改正。このような違約融資者が、“必要な融資者”または“必要な循環融資機関”の定義で説明されているように、本合意に関連するいかなる修正、棄権、または同意を承認しない権利は制限されるべきである。123ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第9.06節に違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、費用または他の金(任意であっても強制的であっても、満期日、違約事件の発生後または他の場合)、または行政エージェントが第9.06節に違約貸金者から受信した任意の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用しなければならない：第1、違約貸金者が本合意に従って行政代理に支払う任意の金；第2に、違約貸金者が本合意に従って任意の開証またはSwingline貸手に支払う任意の金を比例的に支払う；第3，Swingline第2.05(J)節の規定によれば、第2.05(J)節によれば、第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、開証行は、当該違約貸主の事前リスクを担保して、当該違約貸主が本合意の要求に従ってその負担した部分に資金を提供できなかった任意の融資を援助するために、行政代理が決定したように、第5に、行政代理及び借り手が確定した場合、預金口座に保管され、割合で発行され、(X)違約貸主による本契約項下の融資の潜在的未来融資義務を満たすため、および(Y)第2.05(J)節第6項に基づいて、開証行が、本プロトコルに従って発行された未来信用状の将来のリスクを担保して、任意の融資者が獲得した管轄権を有する裁判所の任意の判決により、融資者、開証行、またはSwingline融資者の任意の金額を支払うために、開証銀行またはSwingline貸主は、違約貸主が本契約下の義務に違反したため、当該違約貸金者にクレームを請求する；第7に、違約または違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本合意の下での義務に違反して借入者によって得られた任意の管轄権のある裁判所判決に借主の任意の金を借り手に支払う；第8に、当該違約貸金人または管轄権のある裁判所の他の指示に従って当該違約貸金者に任意の金を支払う。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.22条に従って違約貸金者に不履行金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約融資者に支払われ、転送されたとみなされなければならず、各貸主は、本合意に撤回することができない。(Iii)ある費用。(A)任意の違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間に任意の承諾料を受け取る権利がない。(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間にL/信用状参加費を取得する権利があるが、現金担保を提供している信用状項目の下で利用可能な金額が比例して割り当てられた範囲を超えてはならない。(C)上記(A)または(B)項に従って、違約貸金人に支払うべき任意の承諾料またはL/C参加費を必要としない場合、借り手は、(X)このような費用のうち、違約貸金人に支払われるべきであったすべての非違約貸金者に支払わなければならない部分であり、この部分は、本来、違約貸金者に支払われるべきであるが、以下(Iv)項に従って非違約貸金人に再割り当てされ、(Y)各開証行およびSwingline貸主に支払われる。違約貸主の任意のそのような費用に他の方法で支払われる金額は、開証行またはSwingline融資者が違約貸主の事前リスクを開放して割り当てることができる範囲を限度とし、(Z)これらの費用を支払う必要のない残りの金額である。(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.違約貸主参加信用状およびSwingline融資の全部または任意の部分は、そのそれぞれの比例承諾(違約貸主承諾を考慮せずに計算される)に基づいて非違約貸金者間で再割り当てされなければならないが、(X)124号文書#：us 1：15347125 v 11のときに第4.01節に規定される条件を満たすことに限定される

再分配および(Y)このような再割り当ては、非違約融資者の循環融資信用リスク総額が非違約融資者の循環融資約束を超えることをもたらさない。第9.24節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスクを開放的に増加させるために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。(V)現金担保は、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項または法律によって得られる任意の権利または救済措置に影響を与えることなく、次の3(3)営業日以内に(I)行政エージェントまたは(Ii)Swingline貸主または任意の開証行(場合に応じて)が書面要求を提出した後3(3)営業日以内に、(X)まず、Swinglineローンを前払いし、金額はSwingline貸主の前払いリスクに等しく、および(Y)第2に、第2.05(J)節に規定する手続きに基づいて、発行行のリスクを担保する。(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、Swingline貸主と各開証行が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用範囲内となる。他の貸主の未償還循環ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその循環ローン約束(第2.22(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて融資および信用証とSwinglineローンの中の資金と無資金の参加を比例的に持っており、その時、その貸主はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が徴収した費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために生じたいかなる債権を放棄又は免除することを構成しない。(C)新しいSwinglineローン/信用状。いかなる貸主が違約貸金者である限り、(I)Swingline貸金人がSwingline融資を実施した後にいかなる前リスクもない限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求してはならない、および(Ii)その信納が発効後にいかなる前リスクもない限り、発行、延長、またはいかなる信用証の増加も要求しない。第三条信用事件が発生するたびに、借り手は、各貸金人に陳述及び担保を行う：第3.01節組織；権力。借り手及び各保証人は、(A)正式組織又は登録設立された共同企業、有限責任会社、会社又はその他の実体であり、その組織又は登録機関の管轄法律に基づいて有効に存在し、信頼性が良好であり、(B)その物質財産及び資産及びすべての材料で業務を展開するために必要なすべての必要な権力及び権力を有する

現在行われている条件の下で、(C)各司法管轄区で業務を展開する資格があるが、資格を有していない場合は除外し、かつ(D)権利及び許可の署名、交付及び履行は、各ローン文書に基づいて負担される義務を履行する権利があり、借入者にとっても、本契約項の下の信用を借入又はその他の方法で獲得する権利がある。3.02節の許可。借り手及び各付属貸金者及び第3.02(A)条及び第3.02(B)(I)(B)節の場合、持株会社は、その一方である各融資書類の署名、交付及び履行、並びに本契約項下の借入金(A)が持株会社、借り手及び当該等の付属貸金者の要求を得たすべての会社、組合、有限責任会社訴訟又は同様の訴訟の正式な認可を受けており、(B)持株会社、借り手又は当該等の付属融資者に適用される任意の重大な法律、法規、規則又は条例の規定に違反しない。(B)会社登録証明書又は定款細則又は他の構成書類(任意の組合、有限責任会社又は経営協定を含む)又は持株会社、借り手又は任意の付属貸手の付例；(C)任意の裁判所の任意の適用命令、又は借主又は任意の付属貸手の政府当局に適用される任意の規則、規則又は命令；又は。(D)借主又は任意の付属貸手が当事者である任意の契約、優先株指定証明書、重要協定又は他の重要文書に適用される任意の条文、又は借主又はその付属貸手の任意の財産は、その制約又は任意の財産制約を受けることができる任意の条文、(Ii)違反または構成(単独または適切な通知または時間経過がある場合)そのような任意の権利または義務、優先株指定証明書、重要協定または他の重要な手形項目の下の任意の権利または義務(任意の支払いを含む)の違約をもたらし、権利を引き起こすか、または任意の権利または義務(任意の支払いを含む)をキャンセルまたは加速させ、本条3.02(B)項(I)または(Ii)項に記載された任意のこのような衝突、違反、違反、違約または違約は、個別または全体を合理的に予想することができ、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことができる。又は(Iii)(X)借り手又は任意の当該等の付属貸金者が現在所有又はその後に取得した任意の財産又は資産(融資書類及び許可留置権に設定された留置権を除く)又は(Y)借主が現在所有又はその後取得した任意の持分(融資書類に設定された留置権又は第VIA条で許可された留置権を除く)について任意の留置権を設定又は適用する。3.03節は実行可能である.本協定はHoldingsと借り手によって正式に署名·交付され、Holdings、借り手、および借り手である各付属貸金者によって署名および交付された場合、本協定および他の融資文書は、その借入先の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って融資者に強制的に実行することができるが、(I)破産、資本不履行、執行猶予、再構築、詐欺的譲渡、または他の債権者の権利に影響を与える類似の法律の影響を受ける必要がある。(Ii)平等法の一般的な原則(このような実行可能性が平衡法訴訟においても法的に考慮されてもよい)；(Iii)善意および公平な取引の黙示チェーノ；および(Iv)法律は条文を保持する。第3.04節政府は承認する。借り手または任意の付属貸金者が当事者の各ローン文書の署名、交付または履行に、任意の政府当局または第三者(融資者を除く)を必要とする行動、同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動を除くが、(A)統一商業法典融資声明を提出する場合、(B)米国特許商標局および米国著作権局に書類を提出する場合、(C)担保記録、(D)作成または取得された完全な126号文書：us 1：15347125 v 11

(F)そのような行動、同意および承認を取得または作成できなかった場合、そのような行動、同意および承認は、大きな悪影響を与えない；および(G)表3.04に記載された文書または他の行動、ならびに証券文書に要求される、セキュリティ文書に設定されたセキュリティを改善するために必要な、またはそのようなセキュリティ文書を取得するために設定されたすべての留置権に関する優先権に必要な任意の他の文書、印鑑、登録、公証または通知。第3.05節財務諸表。付表3.05に記載されている者を除く：(A)借入者(又は親会社)及びその付属会社は、2019年12月28日及び2020年12月26日までの財政年度の審査総合貸借対照表及び借り手(又は親会社)及びその付属会社の関連収入及びキャッシュフロー表は、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成され、各重大な面で借主(又は親会社)及びその付属会社の関連日までの財務状況及びそれがカバーする適用期間の経営業績を公平に反映する。（Ｂ）[保留されている]それは.3.06節では実質的な悪影響はなかった.2020年12月26日以降、個別または他のイベントまたは状況と合計して、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるイベントまたは状況はない。3.07節物件のタイトル。(A)借入者及び付属ローン当事者は、そのすべての不動産(すべての住宅ローン物件を含む)に対して簡単な課金、有効賃貸権益又は地権又はその他の有限財産権益の有効業権を有し、その動産及び資産に対して有効業権を有し、留置権及び業権欠陥を許可して現在経営している業務又は当該等の物件及び資産を所定の用途として使用する能力に重大な妨害を与えない以外は、いずれの場合もいかなる留置権の影響を受けないが、当該業権を有していない場合は個別又は全体に重大な悪影響を与えない場合は例外である。第VIA条に許可されている留置権を除いて、Holdingsが所有する借主の持分は、いずれの場合も無料で留置権がない。第3.08節付属会社。(A)付表3.08(A)締め切りに記載されている親会社の各付属会社の設立、設立または組織の名称および司法管轄権、および各付属会社について、親会社または任意の付属会社が所有する様々な持分の割合。(A)取引が発効した後、取引完了日に、表3.08(B)に記載されていることを除いて、引受、オプション、引受株式証、引受持分、権利または他の合意または承諾(従業員または取締役(または取締役制御の実体)に付与された株式および取締役(または取締役制御エンティティ)が保有する株式)は、借り手または任意の付属貸金者の任意の持分に関連するものはない。第3.09節訴訟；法律を遵守する。別表3.09：127ファイル番号：US 1：15347125 v 11を除く

(A)法的または平衡法上、または任意の政府当局またはその代表によって提起された訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、または借り手または任意の付属融資者または任意のそのような者のための任意の業務、財産または権利(任意の融資文書に関連する業務、財産または権利を含む)の仲裁において、個別または全体的な重大な悪影響を生じることが合理的に予想されない訴訟、訴訟または手続き。(B)借り手、付属貸金者、およびそれらのそれぞれの財産または資産は、任意の法律、規則または法規(任意の区画、建築、条例、規則または承認または任意の建築許可を含むが、いかなる環境法も含まない)または任意の担保財産に影響を与える任意の記録または合意制限、または任意の政府当局の任意の判決、令状、強制令または法令に違反しておらず、これらの違反または違約が個別または全体的にあることが合理的に予想される場合、その借り手、付属融資者およびそれらのそれぞれの財産または資産の現在の動作も違反しない。実質的な悪影響です第3.10節連邦準備条例。本プロトコル項下の任意の融資(または任意の信用状の延期)またはその収益の使用は、取締役会ルールT、ルールU、またはルールXの規定に違反しない。3.11節は会社法に投資する。持ち株会社、借り手、または付属融資先は、1940年に改正された“投資会社法”が指す“投資会社”に登録する必要はない。3.12節の報酬の使用.(A)借主は、循環融資融資およびSwinglineローンの収益を使用し、運営資金または一般会社の目的のための信用状の発行を申請することができる(取引、許可された商業買収、資本支出、および取引費用を含むが、信用証の場合、既存の信用状をバックアップまたは置換するためのものであり、各場合、本協定は禁止されていない他の目的を含む)。ただし、決済日に発生する循環ローンの金額は、(I)取引に関連する債務に元の発行割引または前払い費用を提供するのに必要な金額、(Ii)借り手およびその付属会社の任意の正常な運営資金需要に資金を提供するために必要な金額、(Iii)既存の転転信用証および任意の保証または履行または同様の債券に資金を提供するために必要な金額、および(Iv)一部の取引に資金を提供し、取引費用を支払うのに必要な追加金額を超えてはならない。(B)借り手は、取引、許可された商業買収、資本支出、および取引費用に限定されないが、信用状の場合、既存の信用状をバックアップまたは置換するための任意の増分融資(2021年の定期融資を含む)の収益を運営資金または一般会社用途に使用する(場合によっては、本協定で禁止されていない任意の他の目的のために)。第3.13節税金。添付表3.13：128ファイル番号：US 1：15347125 v 11を除く

(A)借入者および付属融資各当事者は、提出すべきすべての連邦、州、地方および地方申告表(源泉徴収代理人として提出された申告表を含む)を提出または手配しており、各納税表は真実であるが、個別または全体的に重大な悪影響を招くことが合理的に予想される場合は例外である。(B)借入者及び付属融資各者は、(A)金でいう申告書について速やかに納付又は手配し、(A)金が指す申告書について、納付すべき全ての税金及びその他のすべての税金又は評価税(又は(公認会計原則に従って)がすべての満期税金を支払うために準備していることを証明しているが、合理的に予想されるように個別又は全体的に重大な悪影響を及ぼさない場合は、この限りではない。しかし、第5.03節に基づいて適切な手続きによって誠実に異議を提起し、借り手または任意の付属融資当事者(場合によっては)が公認会計基準に基づいてその帳簿上に十分な準備金を残す税項または評価を除外した。及び(C)個別又は全体が期限までに合理的に予想されることが借り手及び付属会社に重大な悪影響を与えない以外に、いかなる税項についてもいかなる書面請求も提出しない。3.14節には重大な非現実的な陳述はない。(A)借り手、付属会社、取引及び任意の他に行う予定の取引に関するすべての書面事実資料(予測、展望性資料及び一般経済性質又は一般工業性質の資料を除く)(“資料”)は、融資者に当該等の資料を提供する期日及び締め切りにおいて、全体として、各要項において真実かつ正確であり、当該等の期日までの重要な事実のいかなる不真実な陳述も含まれておらず、その中に記載されている全体的な陳述を行うために必要な重要な事実を見落としていない。これらの宣言がどのような場合に行われたかを考慮すると、重大な誤解はない(その中で提供されるすべての補足および更新を有効にする)。(A)借り手またはその任意の代表またはその代表またはその任意の代表によって作成され、本プロトコルで意図された取引または他の取引について任意の貸手または行政代理人に提供された予測および他の展望的資料および一般的な経済的性質の資料は、借り手が取引日までが合理的であると考える仮定に基づいて誠実に作成されたものである(このような予測は、将来のイベントに関するものであり、事実とみなされてはならない。このような予測は、重大な不透明な要素およびまたは事項の影響を受けてはならないが、任意のこれらの予測がカバーする一定または複数の期間の実際の結果は、予測結果と大きく異なる可能性があることが理解される。また，予測の結果が実現される保証はなく)，これらの予測や情報が貸手に提供された日から計算する.第3.15節従業員福祉計画。個別或いは全体の不合理な予想は重大な不利な影響を与える以外、いかなるERISA事件が発生するか或いは合理的な予想は発生していない。第3.16節環境問題。(I)別表3.16または(Ii)が個別または129番のファイルを添付しない限り、us 1：15347125 v 11に合理的に予期されない他の任意の他のもの、非作為、イベント、または状況

(I)借り手または任意の付属会社は、書面通知、資料の提供、命令、クレームまたは罰金を要求しておらず、借り手の知る限り、司法、行政または他の訴訟、訴訟または法律手続きの保留または脅威はなく、各ケースにおいて、借り手または任意の付属会社が任意の環境法に違反しているか、または任意の環境法に基づいて責任を負うことに関連しており、(Ii)各借り手および付属会社は、それぞれの業務に必要なすべての許可、免許、および任意の政府当局の任意の他の承認を有している。物件及び運営は、すべての環境法(“環境許可証”)に適合し、当該等の環境許可証及び他のすべての環境法の条項に適合しなければならず、(Iii)借主又は任意の付属会社が現在又は借り手が以前に所有、経営又は賃貸した任意の物件上、上又は下にはいかなる有害物質もなく、このような費用、責任又は義務は、借り手又は任意の付属会社が任意の環境法又は環境許可に基づいて任意のコスト、責任又は義務を発生させることを合理的に予想し、いかなる有害物質も発生、使用、処理、貯蔵、処理、処置、処分、制御又は処分する。または任意の場所で合理的な予想で借り手または任意の付属会社が任意の環境法または環境許可書に従って任意の費用、責任または義務を負担することをもたらす方法で輸送または解放され、(Iv)借り手または任意の付属会社が、環境法によって生成された、または環境法に関連する任意の既知または合理的に生じる可能性のある任意の責任または義務に対して借入者または任意の付属会社が責任を負うことを規定していない場合、そのような責任または義務は、締め切り前に行政代理に提供されていない。および(V)借り手または任意の付属会社は、現在または借り手に知られており、以前は借り手または任意の付属会社によって所有、経営または賃貸されており、締め切り前に行政代理に提供されていなかった任意の不動産またはその代表は、実質的な書面環境評価または監査を行わなかった(通常の評価は、任意の合理的な予想を開示しないことが重大な悪影響をもたらす事項である)。第3.17節のセキュリティファイル。(A)それぞれの場合、担保プロトコルは、担保文書に記載されている保証品およびその収益に合法的、有効かつ強制的に実行可能な担保権益が設定されると主張する保証品代理人(当事者の利益を担保するために)に合法的、有効かつ実行可能な担保権益を有効に設定する(担保プロトコルにおける保証品および担保要求、ならびに担保プロトコルに記載されている任意の完全な要求を前提とする)。期限までに、“担保協定”に規定された質抵当品の場合、当該質抵当品を代表する証明書又は本票(場合によって決まる)が“担保協定”に規定する条項に基づいて担保代理人に交付された場合、“担保協定”に記載されている他の担保(知的財産権を除く)が適用される事務室又は登録システムに提出又は登録(場合によって決まる)であれば、担保代理人(当事者の利益を担保するために)は、全ての権利に対して完全な留置権及び担保権益を有するべきであり、融資先のこのような担保における所有権および権益(それによって生成され、融資文書に基づいて完全であることが意図された範囲内で、それぞれの場合、法的保留に適合している場合には、担保および担保要求に規定されている任意の例外および担保協定に規定されている任意の完全な要求)、およびニューヨーク統一商法第9-315条に適合する場合には、その収益は義務の完璧な保証として、統一商法の融資声明を提出することによって得ることができ、いずれの場合も、これらの融資声明は、他の人の留置権よりも優先される(許可された留置権は除く)。(B)担保契約又はその項の付属文書が米国特許商標局及び米国著作権局に適切な届出及び記録を行う場合、担保権益がこのような届出によって完全な担保を行うことができない担保については、上記(A)項に記載の融資報告書を適切に届出した後、担保代理人(当事者の利益を担保するために)が完全なものを有するべきである(130号文書#：US 1：15347125 v 11号文書による例外を除く)

所有権チェーン内の欠陥、これらの欠陥は、全体的に本プロトコルの下の重大な悪影響を構成しない)付属文書に列挙された資料に含まれる材料のすべての権利、所有権および利益の保持権および担保権益)米国知的財産権(ただし、担保品に含まれる米国登録著作権については、このような米国登録著作権が米国著作権局に提出された付属文書に列挙されているに限られる)、いずれの場合も他の人の留置権に優先される。しかし、許可留置権は除外される(ただし、貸出当事者が締め切り後に取得した材料登録商標および特許、商標および特許出願および登録著作権の留置権を改善するために、米国特許商標局および米国著作権局で後続録音を行う必要がある可能性があるという理解がある)。(C)第5.10節の締め切り後に実行及び交付された担保によれば、担保代理人を受益者(当事者の利益を担保するために)、担保財産及びその収益のすべての権利、所有権及び権益に対して合法的、有効かつ実行可能な留置権を有し、そのような担保が適切な不動産届出又は記録事務所にアーカイブ又は記録されている場合には、担保代理人を受益者とし、担保財産及びその収益における全ての権利、所有権及び権益に対して適切に支払うべきである。担保代理人(当事者の利益を担保するため)貸金側がこのような担保財産中のすべての権利、所有権及び権益が有効な留置権及び担保権益を有することに対応し、第三者に届出通知を発行し、これらの権利、所有権及び権益に対して担保権益を有する(融資文書に設定され完全な範囲内であり、いずれの場合も、法律留保、担保及び担保要求及び担保に規定されているいずれかの完全な要求に適合する場合)、適用範囲内では、“統一商法”第9-315条に規定されているほか、その収益は任意の他の者の留置権に優先される。しかし，留置権は除外することが許された。(D)本プロトコルには、任意の規定(第3.17節を含む)または任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、借り手または任意の他の貸金者は、任意の付属会社の持分の完璧または不完全な効果、任意の質権または担保権益の優先権または実行可能性、または代理人または任意の貸手が外国の法律に基づいてこれに対して有する権利および救済について任意の陳述または保証を行うことができない。第3.18節不動産の位置。締め切りまで、別表1.01(E)は、借り手と任意の付属融資先がFee Simple(または任意の適用司法管轄区域下の類似概念)に所有する各重大不動産の住所を規定している。3.19節支払能力。(A)成約日までに、成約日直後に取引が完了した後、借り手及びその付属会社(総合ベースで計算する)(I)公正価値がそれ又は有債権及び負債総額よりも大きい財産(理解があるか、又は負債額がいつでもその時点に存在するすべての事実及び状況で計算されなければならない。)は、合理的に実際の負債又は満期となることが予想される金額を表す)、又は負債があるか、又はその他の場合がある。(Ii)資産の公正な売却可能価値現在値は、絶対的および満期になったときにその債務を返済するのに必要な金額以上であり、(Iii)絶対および満期になったときにその債務および負債を返済することができ、従属的であるか、またはその他であっても、(Iv)業務や取引に従事していないか、131号文書#：us 1：15347125 v 11についてでもない

彼らの財産に従事することは不合理な小資本の商業や取引を構成するだろう。第3.20節[保留されている]それは.3.21節[保留されている]それは.第3.22節[保留されている]それは.第3.23節知的財産権；ライセンス等(I)別表3.23または(Ii)のように任意の他のもの、非作為、イベントまたは状況について、当該等が、非作為、イベントまたは状況が合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、(A)借主および付属融資当事者が借主および付属融資当事者を使用するために必要なすべての知的財産権を所有または所有し、借り手および付属融資当事者がそれぞれの業務を展開するために必要なすべての知的財産権を有し、かつ留置権を許可する以外に、他の留置権はない；(B)融資当事者の知る限り、借り手または付属融資当事者は侵害権を有しない。任意の重大な態様において、任意の人の任意の知的財産権を流用または他の方法で侵害し、および(C)貸手側に知られているように、(I)借り手および付属貸金者が所有する任意の知的財産権に関するクレームまたは訴訟判決はなく、(Ii)上記(A)および(B)項に記載された任意の他の知的財産権に関するクレームまたは訴訟は行われていない。第3.24節優先債務。融資義務は“高級債務”(又はその等価物)を構成し、本プロトコルにより発生を許可する任意の借り手の任意の実質的な債務の管理文書を構成し、返済権において融資義務に従属する債務を構成する。第3.25節“アメリカ愛国者法案”；OFAC。(A)各借り手及びその子会社は、すべての重要な点において“米国愛国者法”の重要な条項(適用範囲内)を遵守し、締め切り前の少なくとも3営業日前に、借入者は、期限前の10(10)営業日以上に書面で合理的に要求された融資当事者に関するすべての情報(名称、住所、税務識別番号を含む)を行政エージェントに提供し、双方は、“お客様を知る”及び反マネーロンダリング法、規則及び法規(“米国愛国者法”を含む)の要求に基づいて、行政代理または任意の貸金人によって獲得される。(B)Holdings、借り手、またはそれらのそれぞれの任意の子会社は、(I)米国財務省外国資産規制事務室(“OFAC”)または米国国務省、欧州連合または欧州連合関連加盟国、国連安全保障理事会またはイギリス財務省132号文書：US 1：15347125 v 11によって実施される任意の制裁の目標ではない

(制裁)または(Ii)制裁対象国に位置し、組織または居住しているか、または(Iii)第(I)または(Ii)項に記載のいずれかによって、直接または間接的に多数の持分を保有するか、または制御する。借り手は、融資時に任意の制裁対象となる任意の人の活動に資金を提供すること、または制裁を受けた国または任意の制裁国で行われる任意の活動、商業または取引に資金、融資または便宜を提供することを目的として、融資収益または信用状を直接または間接的に使用してはならず、またはOFACおよび米国国務省、国連安全保障理事会、イギリス財務省を含む米国制裁の法律および法規に準拠することを要求された者であれば、そのような活動、業務または取引が禁止される。欧州連合または欧州連合の関連加盟国(総称して“制裁法”と呼ぶ)、または本協定のいずれか一方に適用される任意の制裁法の違反を任意の方法で招く。持ち株会社、借り手側およびそのそれぞれの子会社は、すべての実質的な面ですべての適用される制裁法律を遵守している。(C)締め切りまで、借り手に知られているように、締め切りまたは前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、真で正確である。第3.26節“海外腐敗防止法”。いずれの場合も、持ち株会社、借り手及びそのそれぞれの子会社は、すべての実質的な面において、米国1977年の“反海外腐敗法”及びすべての司法管区の類似法律(“反腐敗法”)を遵守し、これらの司法管轄区域内で、持株会社、借り手又はそのそれぞれの子会社が業務を展開し、法律により拘束されている。不正贈賄、影響支払い、リベート又はその他の不法支払いを含むいかなる反腐敗法にも違反してはならず、本協定項の融資の任意の部分及び信用状を使用してはならない。第四条融資条件：(A)貸手(Swingline貸主を含む)が融資を発行する義務及び(B)任意の開証行発行信用状(各“信用状事項”)の条件は、以下の条件を満たさなければならない(又は第9.08節により免除される)第4.01節のすべての信用事項。各借金の日および各信用状が発行される日(それぞれの場合、増額ローン借款を除く)：(A)借入金について、行政エージェントは、第2.03節で要求された借入要求を受信したものとする(又は借入金請求は、第2.03節の最後の段落に従って発行されたものとみなす)、又は信用状の発行については、適用される開証行及び行政代理人は、第2.05(B)節に規定する要求発行信用状の通知を受けなければならない。(B)貸出ファイルに記載されている陳述および保証は、各場合において、日付のすべての重要な態様において誤りがなく、その日付および締め切りと同じ効力を有するべきであり、これらの陳述および保証がより早い133号文書#：us 1：15347125 v 11に明示的に関連しない限り、

日付(この場合、このような陳述および保証は、より早い日付まで、すべての重要な態様において真および正しいものである)。(C)信用状の借入または発行(誰に適用されるかによる)の場合およびその直後に、(I)いかなる違約または違約事件も発生せず、持続的に発生すること、および(Ii)証券化トリガ条件の発生および継続期間にのみ初期循環融資を借り入れ、借り手は形式的なコンプライアンスに適合すべきである。(D)締め切り後に発生する各クレジットイベントは、当該借入又は発行の日に当該借入又は発行の日に当該第4.01節(B)及び(C)項に規定する事項について借入者を構成する陳述及び担保とみなされなければならない。第4.02節最初のクレジットイベント。締め切り前または前に、(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、(I)当事者を代表して署名された本プロトコルのコピーまたは(Ii)行政エージェントが合理的に満足する書面証拠(ファクシミリまたは他の電子送信方法(例えば、“pdf”)によって本プロトコルの署名された署名ページを交付することを含むことができ、この書面証拠は、当事者が本プロトコルのコピーに署名したことを示すものである。(B)行政エージェントは、融資当事者の弁護士としてPaul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLPを代表して、融資当事者の弁護士および付表4.02(B)に記載された各弁護士の書面意見を受信しなければならない。それぞれの場合、(A)締め切りを明記し、(B)締め切りに各開証行、行政エージェントおよび貸金人に送信し、(C)行政エージェントが合理的に満足する形および実質で、行政エージェントが合理的に要求すべき融資文書に関する事項をカバーする。(C)行政代理人は、(I)各借入側秘書またはアシスタント秘書または同様の役人の締め切りにおける慣用的証明と、添付された借り手組織文書および慣用決議または他の許可証拠の真の完全なコピーと、(Ii)各借り手側組織国務秘書が発行した良好な信頼性証明とを受信しなければならない。（D）[保留されている]. (e) [保留されている]. (f) [保留されている]それは.(G)行政エージェントは、3.05節に記載された財務諸表を受信しなければならないが、親会社は、適用期間内にテーブル10-Kおよびテーブル10-Qの財務諸表を提出し、本条項(G)の要件を満たすべきである。(H)[保留されている]それは.(I)承諾書および費用関数、ならびにすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用(King&Spalding LLP合理的および文書記録付き自己支払い費用を含む)に基づいて、代理店は、締め切りまたは前に、それまたは任意の貸主に支払うべきすべての費用を受信しなければならず、必要な費用は、134号文書：us 1：15347125 v 11である

それぞれの場合、本契約項の下または任意のローン文書項目の下のローン当事者は、締め切りまたは前に償還または支払い(これらの金額はローン収益と相殺することができる)が、少なくとも締め切りの3営業日前に領収書を発行しなければならない。(J)付表5.12に記載されている者を除いて(疑問を生じないため、付表5.12は“担保及び保証要求”の定義の適用条項を凌駕すべきであり)、この定義に記載された猶予期間及び成約後の期限の規定の下で、担保及び担保要求は成約日から満たさなければならない(又は免除)。(K)2020年12月26日以来、重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす任意の変化、イベント、またはイベントが発生してはならないか、または継続されてはならない。(L)(I)行政代理人は、締め切りの少なくとも3日前(3)営業日に、行政代理人又は手配者が締め切りの少なくとも10(10)日前に書面で合理的に要求したものであり、規制機関が適用された“お客様を知る”及び反マネーロンダリング法、規則及び法規(米国愛国者法を含むがこれらに限定されない)に基づいて規制機関が適用される“法人顧客”となる資格があると合理的に考えなければならない。締め切りの少なくとも2(2)日前に、任意の貸手は、締め切りの少なくとも10(10)営業日前に、借り手に書面通知を発行し、借り手に関連する利益所有権証明の提供を要求した場合、貸手は、当該受益所有権証明を受領したものとみなされる(ただし、貸手は、本契約の署名ページを署名して交付する際に、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなされる)。(M)行政代理人は、期限の少なくとも45日前(または4つの財政四半期が借り手の財政年度が終了した場合、90日)に終了した直近の4つの財政四半期期間の最終日に終了した12ヶ月間の予備試験総合貸借対照表および関連する備考総合収益表を受信し、取引を発効させた後に、これらの取引がその日(貸借対照表の場合)またはその期間の開始時(損益表の場合)に発生するように、取引を発効させた後に作成しなければならない。(I)準備財務諸表(I)は、借り手によって誠実に作成され、S-X法規第11条に準拠する必要がなく、(Ii)取引または買収、再融資取引または投資(財務会計基準委員会会計基準編纂第805号、企業合併(前財務会計基準141 R号)が予想されるタイプの調整を含む)を必要としない購入会計調整を含む。(N)既存の証券化スケジュールに関する支払い命令は、実行され、行政エージェントに渡されなければならない。(O)行政エージェントは、借主の同等の責務を有する本契約添付ファイルGの形態で実質的に提供される最高財務官または他の上級管理者の支払能力証明書を受信しなければならない。本4.02節に規定する条件に適合するか否かを決定するためには、各貸金者は、本条項の規定に従って、融資文書によって予期される取引を担当する行政代理官が135号文書の閉鎖前に貸金者の通知を受けない限り、貸金者によって同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項とみなされなければならない

具体的には、その反対の日を説明し、借金である場合、融資者は、最初の借金における融資者の評価可能な税金部分を行政エージェントに提供すべきではない。第五条借主(及び第5.01、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07及び5.10(A)、(F)及び(G)条の持株について)は、必要な貸主が別途書面で同意しない限り、終了日までに、借主(及び第5.06、5.07及び5.10(A)、(F)及び(G)条の持株について)を約束する。そして、借り手と各子会社につながる：第5.01節の存在。商業と土地です。(A)合法的な存在を維持、更新、維持し、合法的に存在させるために必要なすべてのことを行うか、または手配するが、借り手の付属会社がそうしない場合、合理的に重大な悪影響を及ぼすことは期待されず、第6.05節および第VIA条の他の許可および付属会社(借り手を除く)の清算または解散が行われない限り、借り手または借り手の付属会社が清算または解散中に取得した資産が推定負債を超えている場合は、この限りではない。ただし，付属貸金側が非貸金先の子会社として清算してはならないことが条件である(6.05節で許可された場合を除く)。(B)合法的な取得、保存、継続、拡張、および全面的に有効なライセンス、特許経営権、ライセンス、知的財産権、ライセンスおよびそれに関連する権利を維持するために必要なすべてのことを行うことができ、これらのライセンス、特許経営権、ライセンス、およびそれとのライセンス、特許経営権、ライセンス、知的財産権、ライセンスおよび関連する権利がその業務の正常な動作に必要であり、必要な範囲内でそれに関連する業務(場合によっては)任意の時間に合法的に行うことができることを保証する(各場合、本プロトコルによって許可されたものを除く)が、そうでなければ、合理的な予想に重大な悪影響を与えることはない。これができなかったことが合理的に予想されない限り、重大な悪影響を与えることができない限り、(I)任意の時間にその業務の正常な運営に必要なすべての財産を維持、保護及び保存し、そのような財産を良好な修理、作業状態及び状況(正常損失を除く)、及び(Ii)そのような財産に対して随時必要及び適切な修理、更新、増加、改善及び交換を行う。5.02番目の保険です。(A)財政健全かつ信用の良い保険会社と保険(慣例を遵守しなければならない免損額及び控除額)を維持し、その金額及びリスクは、同じ又は類似の場所で同じ又は類似の業務を経営する類似業務会社が通常維持する額及びリスクと同じであり、担保代理人をアメリカ合衆国に位置する担保財産の財産及び傷害保険証の共同損失受取人とし、担保代理人を責任保証書の追加被保険者とするための商業的合理的な努力をとる。上記の規定にもかかわらず、親会社、持株会社、借り手及びその子会社は、同一一般地域で同じ一般業務に従事している有名会社のこのようなリスクを自己保険することができ、通常は自己保険である。(B)行政代理人がその合理的な適宜決定権で同意しない限り、担保財産に関連するすべての財産および傷害保険リストに“標準”または“ニューヨーク”貸手を含む損失136号文書を明記または修正しなければならない：us 1：15347125 v 11

裏書きは行政代理人が合理的に満足する形と実質で、担保代理人に保険仲介人の証明書を交付する。借り手は商業上合理的な努力を尽くし、本条項(B)に含まれる各種類の保険証書を、保険者が30日前に担保代理人に書面で通知した後、キャンセルまたは継続してはならない。第(B)項に含まれる各種類の保険証書の更新又は交換後、借り手は、直ちに担保代理人に継続又は交換通知を出さなければならず、担保代理人が書面で要求したときは、借主者は、当該継続期間又は交換保険証の写し(又は担保代理人に以前に交付された保険証の更新期間の他の証拠)、又はそのような任意の保険証書がキャンセル又は更新されたときにそれに関連する保険証明書を直ちに交付しなければならない。（Ｃ）[保留されている]それは.(D)第5.02節に述べたチノについて、双方は、(I)行政代理、担保エージェント、貸金人、開証行及びそのそれぞれの代理人又は従業員は、本第5.02節に規定する保険証書が保証したいかなる損失又は損害に対しても責任を負わないが、(A)融資当事者は、その保険会社又は前述した当事者以外の任意の他の者にのみ当該等の損失又は損害の賠償を求めるべきであることを理解し、同意する。(B)このような保険会社は、行政代理人、担保代理人、貸金者、融資者、又は当該当事者以外の任意の他の当事者にのみ賠償を求めるべきであることを理解し、同意する。任意の開証行あるいはその代理人あるいは従業員。しかしながら、当該保険者の内部政策として、当該保険証券が上記の規定に従って当該等の当事者に対する代位権を放棄していない場合、持株会社及び借り手は、それぞれその本人及び各子会社を代表して、行政代理人、担保代理人、貸金人、任意の開証銀行及びその代理人及び従業員に対する補償権利を法的に許容される範囲内で放棄することに同意し、その各子会社にその代償権利の放棄を促すことにさらに同意する。(Ii)担保代理人(担保代理人の身分を含む)第5.02節で指定された任意の形態、タイプ又は金額に基づく保険は、いずれの場合も、担保代理人又は貸金者が行った陳述、保証又は提案とみなされてはならず、当該保険が借り手及びその付属会社の業務又はその財産を保護する目的を満たすのに十分であることを証明する；及び(Iii)借主及びその付属会社が締め切りに有効な保険金額及びタイプは、すべての目的について第5.02節の要求に適合する。第5.03節税金。(I)借り手または付属会社が適切な法的手続きによってその金額または有効性に誠実に疑問を提起している場合を除き、借り手または付属会社が公認会計原則に従ってその帳簿上に十分な準備金を予約しているか、または(Ii)延滞または違約前支払いができなかった場合には、延滞または違約前支払いが重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。第5.04節財務諸表、レポート等137ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(A)財政年度終了後120日以内(2021年12月25日までの財政年度開始)又は行政代理人が合理的に合意した比較日内に、総合キャッシュフロー表、貸借対照表及び関連損益表を行政代理人に提供し、借り手及びその子会社の当該財政年度終了時の財務状況及び当該財政年度における総合経営成果を説明し、前財政年度の該当数字を比較形式で列挙し、貸借対照表と関連損益表は常習管理層の討論と分析を添付しなければならない。財務諸表は、公認された国家的地位を有する独立した公共会計士によって監査され、そのような会計士の意見が添付されなければならない(この意見は、監査範囲または借り手または任意の重要な付属会社が持続的な経営企業としての状況に対していかなる保留もすべきではないが、以下の理由のみに関連するか、または以下の理由のみに起因するものである)(X)任意の一連の債務項目の下で来る満期日、(Y)財務契約を維持できない任意の実際または潜在的な能力、または(Z)制限されていない付属会社の活動、運営、財務結果、資産または負債)は、これらの総合財務諸表がすべての重大な面で公平であることを示す。借り手及びその子会社の公認会計原則に適合する総合的な財務状況及び経営結果(親会社(又は他の適用可能な親会社実体)が親会社及びその合併子会社に提出された10-K表(又は任意の後続表又は同様の表)を交付又は公開する年次報告は、すべての貸主に交付されるものとみなされ、第5.04(A)節の要件を満たすべきである。)は、このような年次報告が本第5.04(A)節に規定する情報を含むことを前提とする)。(B)各財政年度第3四半期の各財政四半期終了後45日以内、又は行政代理人が合理的に同意した比較後日内に、1つの総合貸借対照表及び関連損益表は、当該財政四半期終了時の借主及びその付属会社の財政状況及び当該財政年度内の総合経営結果を示し、前財政年度の対応期間の対応する数字を比較形式で列挙する必要があるが、これらの数字はすべて合理的かつ詳細でなければならない。この総合貸借対照表及び関連損益表は常習管理層の討論と分析が必要であり、この総合貸借対照表及び関連損益表は借り手の財務主任が借り手の核証を代表してすべての重要な方面で公平な列報に属するべきである。借り手及びその子会社の公認会計原則に適合する総合的な財務状況及び経営結果(正常な年末監査調整及び脚注のない制約を受ける)(理解及び同意、親会社(又は他の適用可能な親会社実体)が親会社及びその合併子会社の10-Q表(又は任意の後続又は同様の表)に提出された四半期報告をすべての貸主に交付するものとみなし、このような四半期報告が本第5.04(B)節に規定する情報を含むことを前提として、第5.04(B)節の要件を満たすべきである)。(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の財務諸表を交付するとともに、(I)第5.04(C)条に基づいて交付された最後の証明書に該当する日以来、違約又は違約事件が発生し続けていることを証明し、又は違約又は違約事件が発生し、継続している場合、その性質及び程度を説明し、これについて又は提案された任意の是正措置を説明し、(Ii)財務契約遵守を証明する計算方法(当該財政四半期に財務契約を試験する範囲内のみ)を合理的に詳細に示す。(D)公開直後に提供されたすべての定期報告および他の開示された報告書、依頼書のコピーを提供し、行政138号文書要件の範囲内で：US 1：15347125 v 11

代理人、親会社、持株会社、またはその任意の子会社が米国証券取引委員会(または関連管区内の同等の規制機関)に提出した他の材料、または最初の公募後(状況に応じてその株主に配布)である。ただし、本条項(D)の規定により交付されなければならない報告書、依頼書、届出書類および他の材料は、本合意の場合、借り手(または持ち株または任意の親会社)のウェブサイトまたは米国証券取引委員会(または関連司法管轄区域内の同等の規制機関)のウェブサイトに掲示されている場合は、すべての貸手に交付されたものとみなされる。(E)[保留区](F)行政エージェントの合理的な要求の下で、年1回を超えずに更新された完全性証明書(または、その要求が完備性証明書に含まれる特定の情報に関連している場合、そのような情報)は、本条項(F)または第5.10(F)条に従って最近受信された情報の日付からのすべての変化を反映する。(G)行政エージェントが、それぞれの場合(それ自身または任意の貸手を表す)を合理的に要求し、借り手が合理的に入手可能な範囲内で提供する、借り手または任意の付属会社の経営、業務および財務状態、または任意の融資文書条項に準拠する他の慣用情報をタイムリーに提供すること。(H)交付後10(10)営業日(又は行政代理が財務諸表を受領した後の合理的な期間)に遅くなく、任意の証券化エンティティが関与する任意の許可証券化融資の要件、(X)第(X)及び(Y)条に規定する各会計期間に係る当該等証券化エンティティの未監査総合貸借対照表及び未監査総合経営報告書及び収入及び現金流量の写し、並びに(Y)監査された総合資産負債表及び監査された総合経営及び収入報告書、各会計年度における当該証券化実体のメンバー権益及び現金流量の変化、この等の許可された証券化融資に要求される方法に従って、本プロトコルの下で規定される。および(I)上記(A)および(B)の項に従って財務諸表を提出した後、または(遅いように)任意の許可証券化融資に基づいて、適用四半期財政期間中の四半期手形所持者報告(ある場合)を手形保持者に交付した日の後、直ちに当該四半期手形保持者報告の写しを提出する。借り手は、本明細書で認められ、同意し、上記(A)、(B)および(D)条に従って提供されるすべての財務諸表は、ここでは、9.17節で想定される公共貸手に適用され、公共貸手に配布および提供される借り手材料に適用されるものとみなされ、行政エージェントおよび貸主は、この金に基づいて“公共”と表記されたと見なすことができる(借り手が交付時または交付前に行政エージェントに書面で通知されない限り)。第5.05節訴訟とその他の通知。借り手のいずれかの担当者が実際の知識を獲得した後、直ちに行政エージェント(後者はその後、直ちに貸手に提供する)に以下の事項を書面で通知する：(A)任意の違約または違約事件、その性質および程度を示し、提案された是正行動(ある場合)、139文書番号：US 1：15347125 v 11

(B)借り手または任意の付属会社に対する任意の訴訟、訴訟または法律手続きの提出または展開、または任意の人が提出または展開しようとする任意の訴訟、訴訟または法律手続きは、法的または平衡法上であっても、任意の政府主管当局または任意の政府主管当局によって、または仲裁において提起され、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、合理的に不利な裁定を下す可能性があり、判断が不利であれば、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される；(C)一般的に知られていないものではなく、借入者または任意の付属会社のための任意の事件が発生し、これらの事件または合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす；(D)任意のERISAイベントの発生は、すでに発生したすべての他のERISAイベントと共に、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。第5.06節法律を遵守する。(A)単独または全体的な遵守が重大な悪影響をもたらさない合理的な予想に適合しない限り、それまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規および命令を遵守するが、第5.06節に記載された環境法、または第5.03節に記載された税収関連法律には適用されない。(B)第3.25(C)条を遵守した上で、すべての実質的な面で“米国愛国者法”(例えば適用)、適用される制裁法及び反腐敗法を遵守する。5.07節保守記録；物件と検査にアクセスします。公認会計原則に基づいてすべての財務記録を保存し、行政代理指定者が合理的な時間に借り手又はその任意の子会社の財務記録及び財産にアクセス及び検査することを可能にし、各年ごとに借り手に合理的な事前通知を発行し、そのような財務記録を抜粋及び複製し、行政代理が借り手に合理的な事前通知を行った後に指定された任意の者と、借り手又はその任意の子会社の上級者及び独立会計士と、借り手又はその任意の子会社の事務、財務及び状況(借主が当該会計士等とのいずれかの議論に参加する機会があれば)を検討することを可能にする。法律または契約によって規定された要件を含む合理的な機密要件を遵守する。しかし、違約事件の発生時と持続期間中、行政エージェントは合理的な要求に従って当該などの権利を行使することができる。5.08節の報酬の使用.3.12節に規定する方法で融資収益と発行された信用状を使用する。5.09節は環境法を遵守する。すべてのテナントと他の所有者がその経営と財産に適用されるすべての環境法を遵守し、合理的な努力を行い、環境法に基づいてその経営と財産のためにすべての物質ライセンスと許可証を取得し、更新することは、いずれの場合も環境140号文書：US 1：15347125 v 11に適合する

法律は、第5.09節に関連するすべての場合に、そうしない限り、個別または全体的に実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。5.10節はさらに保証される；追加的な保障。(A)以下(G)項に別段の規定があるほか、任意及び他のすべての文書、融資報告書、合意及び文書に署名し、担保代理人は随時合理的な要求をとることができる(法律要件を適用することに限定されないが)、担保及び担保要求を満たし、担保及び担保要求が満たされ、満たされるすべてのさらなる行動(融資報告書、固定装置ファイル、担保及びその他の文書に対するアーカイブ及び記録を含む)を採用し、すべての費用を融資当事者が負担し、担保代理人の合理的な要求を随時担保代理人に提供することができる。担保代理人が合理的に満足する証拠は、担保文書に設定された又は設定しようとする留置権の完全性及び優先権がその要求の完全性に達していることを証明する。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)(I)借主又は付属融資当事者が締め切り後150日以内(又は担保代理人がその合理的な適宜決定権の下で同意した比較日内)に取得した借主又は付属融資当事者の任意の重大不動産の担保権益及び住宅ローンを担保代理人(担保当事者の利益のため)に付与し、各借主及び付属融資当事者が当該財産について担保権益及び担保を付与することを手配し、当該等の担保権益及び担保は有効及び強制的に実行可能な留置権を構成するが、留置権の規定の制限を受けない。(Ii)記録又はアーカイブを手配し、当該貸手毎に記録又はアーカイブを手配する。適用される担保財産の所在する司法管区の届出又は記録事務室の方式及び適用される担保財産が所在する司法管区の届出又は記録事務室に関連する住宅ローン又は文書を用いて、担保代理人を受益者(当事者の利益を担保するため)とし、このような担保財産に有効かつ強制的に実行可能な留置権を設けるが、留置権を許可する以外は、他の留置権の制限を受けず、支払及び支払を促し、各貸手にこのような記録又は届出に関連するすべての税金、費用及びその他の費用を全額支払うように促す。および(Iii)は，その等住宅ローン物件を反映した更新付表1.01(E)を担保エージェントに渡す.担保代理人が別途放棄しない限り，各項目のこのような担保について，適用される貸金先は，当該重大不動産についてすべての重要な面で“担保及び担保要求”の定義(当該担保財産に適用される範囲内である)第(F)項に規定する要件を満たさなければならない。上述したように、任意の材料不動産に関する完全な“ローン年限”連邦緊急事務管理署標準洪水リスクが確定して交付される前に、いかなる重大不動産の担保も交付する必要がなく、この材料不動産が特別洪水危険区域内にないことを証明する。(D)借り手の任意の追加の直接又は間接付属会社が締め切り後に設立又は買収(任意の付属会社の再指定により制限されていない付属会社が付属会社となり、付属会社への買収を構成するとみなす)であって、当該付属会社が排除された付属会社でない場合は、当該付属会社が設立又は買収した日(又は担保代理人がその合理的な裁量権の下で同意する長い期間)後二十(20)営業日以内に、当該付属会社が所有する任意の重大不動産を担保代理人に通知し、子会社の設立又は買収の日から30営業日以内、又は担保代理人がその合理的な適宜決定権に基づいて同意するより長い期間内(又は、“担保及び担保要求”の定義(F)及び(G)条項について)は、子会社の成立又は買収後150日以内、又はその中で規定された長い期間内、又は担保代理人は141文書番号：us 1：15347125 v 11

以下(G)条の規定により、いかなる制限を受けない子会社(証券化実体を除く)は、いかなる場合においてもいかなる重大な知的財産権を有してはならない。（AND）[保留されている]それは.(F)(A)任意の貸手の会社または組織名、(B)任意の貸手の身分または組織構造、(C)任意の貸手の組織識別コード(適用される場合)または(D)任意の貸手の組織または会社の管轄内にある場合、直ちに書面で担保代理人に通知しなければならない。しかし、借り手は、適用および要求の範囲内で、変更後60日以内(または抵当代理人がその合理的な適宜決定権の下で同意するより長い期間内に)に、または“統一商法”に基づいて作成されたすべての届出を行い、担保代理人が変更後のすべての担保において有効な、合法的かつ完全な担保権益を有するように、または“統一商法”に基づいて作成されたすべての届出を行わない限り、またはそのような変更を実施または許可してはならない。(G)担保及び担保要求及び本第5.10節の担保に関する他の規定及びその他の融資書類は、以下のいずれか(“除外財産”と総称する)の担保及び担保要求を満たす必要はない：(I)実物不動産以外の任意の不動産、(Ii)所有権証明書、信用証権利制約を受けた自動車、航空機及びその他の資産(それぞれの場合、(I)法律、規則、条例又は契約義務が禁止されている質権及び担保権益を適用し、(Iii)法律、規則、法規又は契約義務が禁止されている質権及び担保権益を適用するが、UCC-1(“担保合意”の条項に従って担保当事者の利益を保証するために提出されたUCC-1)及び5，000，000ドル以下の商業侵害クレームを提出することによって、そのような資産又は権利の留置権を整備することができる。第6.09(C)節で許可された範囲内でのみ、このような制限は、(1)成約日または(2)買収の日に、資産を考慮して締結されたものではない(第6.01(I)条に記載されたタイプの債務による債務を除く)(各場合、統一商法第9条に適用される逆譲渡条項を実施した後、このような禁止が実行されない限り)、または政府(規制機関を含む)の同意、承認、許可または許可が必要となる場合がある(このような場合は、このような同意、承認、許可または許可を含まない限り)。(V)任意のリース、許可又はその他の合意の付与は、当該等のリース、許可又は合意を無効にするか、又は統一商法第9条に適用される逆譲渡条項を実施した後、任意の他の当事者(貸金者を除く)に有利な停止権を発生させる。(Vi)担保代理人は、当該担保権益を取得するコスト又はその他の結果又はその完全性を合理的に決定し、借り手によって提供される(借り手によって合理的に決定された)公平な市場価値に対して高すぎる資産を合理的に決定する；(Vii)任意の政府許可証又は州又は地方許可証、特許経営権、特許経営権又はライセンスであるが、当該等のライセンス、特許経営権、特許経営権又はライセンスにおける担保権益は、“統一商法”第9条に適用される反譲渡規定の発効後に禁止又は制限された範囲内である。(Viii)“ランハム法案”(“米国法”第15編第1051節)第1(B)節に提出された任意の商標又はサービス商標登録の“意図使用”出願は、“ランハム法案”第1(C)又は1(D)節に提出された使用を主張する修正案又は使用説明書が提出された場合を除き、又は提出された場合は、“ランハム法案”第1(A)節又は米国特許商標局の審査及び承認なしに、(Ix)証券化資産売却、貢献又はその他の方法で任意の142号文書#：US 1：15347125v 11に譲渡される

(X)任意の現金および現金等価物、預金口座、商品口座および証券口座(証券権利および関連資産を含む)(ただし、場合によっては、担保収益を表す現金または現金等価物は含まれない)、(Xi)任意の除外証券、(Xii)任意の第三者資金、(Xiii)任意の(C)、(I)、(J)、(Aa)又は(Mm)第6.02節又は第6.01節で許可された他の購入通貨債務又は融資リース義務は、そのような債務又は融資リース義務を規定する契約又は他の合意が、そのような装置又は資産上の任意の他の保証権益を禁止する場合、又はそのような設備又は資産を設立する条件としていかなる人(任意の貸金者を除く)が同意することを要求し、いずれの場合も、そのような禁止又は要求が許容される(統一商法第9条又は他の法律の適用の適用される逆譲渡条項を実施した後)、(Xiv)農産物、抽出された担保、製造された家屋、医療保険売掛金、伐採される木材または航空機エンジン、衛星、船舶または鉄道車両、および(15)借り手と担保代理人の双方が合意した他の任意の例外。ただし、この除外財産は、第(I)~(Xv)項に示される任意の除外財産の任意の収益、代替または代替を含むことができない(そのような収益、代替または代替が第(I)~(Xv)項に示される除外財産を独立して構成しない限り、借り手は、その全権適宜決定権によって、任意の財産を除外財産の定義から除外することができる。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(A)担保代理人は、借り手と交渉した後、本プロトコルまたは他の融資文書に要求される時間または時間の前に、不適切な努力または費用なしに、特定の資産の保証権益の設立または整備(所有権保険を含む)または特定の資産の調査(締め切りまで延長した後、融資先資産の保証権益を改善することを含む)を完了することができないことを合理的に決定することができ、担保代理人は、時間の延長または免除要求を許可することができ、(B)制御プロトコルまたは制御を有さない。任意の預金口座、証券口座又は商品口座は、ロックキャビネット又は同様の手配を要求しなければならず、いかなる貸金者が別途明確な書面同意を得ない限り、(C)大家、抵当権者又は受託保管者に放棄を要求しない(いかなる反論禁止、担保アクセス状又は同様のタイプの放棄も含む)、(D)アメリカ合衆国以外の司法管轄区域の法律によって管轄されている保証書類又は完全な訴訟(アメリカ合衆国以外の任意の司法管轄区域の任意の知的財産権登録を含む)を必要としない。(E)定期的に提出する必要はない(保証文書に基づいて明示的に要求されない限り)、違約イベントが発生する前に保険者、第三者口座債務者または他の契約第三者に通知を送信する必要もない；(F)担保および保証要求に応じて時々付与される留置権、または保証文書の任意の他の要求、および保証文書は、保証文書に規定された例外および制限を遵守すべきである。(G)担保代理人及び借り手が合理的に同意した場合、必要な優先権を有する有効かつ強制的に実行可能な担保権益は、いかなる個別資産も列挙せずにほぼすべての所定の担保を採取することができる場合、そのような担保を具体的に列挙する必要はなく、(H)任意の担保財産が担保記録又は同様の税項を有する司法管轄区域にある場合、担保文書によって保証されるそのような担保財産の金額は、借主によって好意的に決定されたそのような担保財産の公平な市場価値(関連する司法管轄区域の任意の適用法または担保代理人によって同意されたより低い金額によって制限される)に限定されなければならない。第5.11節[保留されている]それは.5.12節決済後143番データ番号：US 1：15347125 v 11

それは.付表5.12に規定する適用期間内(または行政エージェントがその合理的な情動権で同意する長い期間内)で付表5.12に記載した各要求を満たすために必要な行動をすべてとる.第5.13節物質知的財産権の所有権。すべての重大な知的財産権を所有し、継続して所有するが、第5.13節では、重大な知的財産権のいかなる処置も禁止されていない：(I)許可された証券化融資に関連しているか、または許可された証券化融資を考慮している場合に行われる；(Ii)本合意条項に従って他の方法で許可された資産または持分の処分(または処置を構成する一連の関連取引)、または(Iii)許可された留置権の付与に関連する。第VI条消極的約束借主(及び第6.10節、ホールディングス)は、終了日前に、必要な貸手(又は第6.11節の場合、単一カテゴリ投票として必要な循環融資貸主)が別途書面で同意しない限り、任意の持株会社(第6.10節の場合)又は借り手がない限り、いかなる付属会社も許さない。いかなる債務の存在を招く、生じ、負担するか、または許容するが、以下の場合を除く：(A)(I)締め切りに存在または負担する債務(ただし、(X)非会社間債務および(Y)$5，000，000を超える任意のこれらの債務は、別表6.01)および(Ii)このような債務の再融資のために引き起こされる任意の再融資許可債務(ただし、会社間債務再融資、これらの債務は借り手または任意の付属会社と関連のない債務を除く)。(B)(I)本プロトコル(第2.21節を含む)および他の融資文書に従って生成された債務、および(Ii)そのような債務の再融資のために生成された任意の再融資許可債務、(C)非投機目的のために締結されたヘッジ契約に基づいて借主または任意の付属会社によって生成された債務。(D)借り手または任意の付属会社に労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険を提供する人が不足している債務(その人の利益のための信用状、銀行保証または同様の手形に関する債務を含む)を提供し、これらの債務は、借り手または任意の付属会社に対する返済または補償義務に基づいて提供され、これらの債務は、通常の業務動作中または従来の慣行または業界慣行と一致している。(E)借主の任意の付属会社の借り手または借り手の任意の他の付属会社の負債。ただし、付属貸金先でない子会社が第6.01(E)節で発生した融資先により借りた債務は、第6.04条に準拠しなければならない。144号文書：US 1：15347125 v 11

(F)履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証金、完了保証金および同様の債務に関連する債務は、各債務が通常の業務過程で提供されるか、または通常業務過程における健康、安全および環境義務を保証するために生じる債務、または従来の慣行または業界慣行と一致する債務を含む。(G)通常業務プロセスまたは他の現金管理サービスにおいて抽出された資金不足を含む銀行または他の金融機関の小切手、為替手形または同様の手形に起因する債務。(H)(I)締め切り後に買収された子会社または締め切り後に借り手または任意の子会社と合併または合併した者の債務、ならびに借り手または任意の子会社が資産または株式(許可された商業買収または他の許可投資を含む)の買収によって発生または負担する債務であって、本合意がそのような買収、合併または合併を禁止しない場合、ただし、(W)他の第1留置権の担保権に属する保有権が担保されているいずれかの当該等の債務であれば、この買収、合併又は合併が発効した直後に、形式的に計算された第1留置権純レバー率、当該等の債務の発生又は負担、その収益の使用及び任意の関連取引は、(I)3.00から1.00及び(Ii)その直前に発効した第1留置権純レバー率を超えてはならず、(X)いずれも当該等の債務は一次留置権に属する担保品の留置権によって担保されてはならない。当該等の買収、合併又は合併、当該等の債務の発生又は負担、当該等の債務を使用して得られた金及び任意の関連取引を実施した後、当該等の債務の予想される担保純レバー率は、(I)4.00から1.00まで及び(Ii)当該等の買収、合併又は合併の発効直前に有効な有担保純レバー率、(Y)無担保又は非担保資産によって担保された任意の債務、(I)当該等の買収、合併又は合併の発効直後に予想基準に基づいて計算される利息カバー率、当該等債務の発生又は負担及びその所得金の使用及び任意の関連取引は、(A)2.00から1.00又は(B)当該等買収、合併又は合併が発効する直前に有効な利息カバー比率又は(Ii)当該等買収、合併又は合併発効直後に予想される総レバー率で計算される純レバー率以上であり、両者はより小さい者を基準とする。当該等の債務を発生又は負担し、当該等の債務を使用して得られた金及び任意の関連取引は、(A)5.00から1.00及び(B)当該等の債務が発生する直前に有効な純総レバー率及び(Z)当該等の債務が付属貸金先以外の付属会社が本条(H)に基づいて発生したものであって、当該等の債務は、この買収、合併又は合併を考慮して招いたものであれば、その直後の買収、合併又は合併後に当該等の債務の未償還元金総額、当該等の債務の発生及びその所得金の使用及びいかなる関連取引を超えてはならない。第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節および第6.01(Z)(I)節に規定されている付属貸金側以外の子会社がこのとき発生した任意の他の未返済債務の元金総額との合計は、62，500，000ドルおよび最近試験期間を終了して形式的に計算されたEBITDAの0.25倍より大きい；また、第(H)(I)項の借入金に基づいて発生する任意の債務は、本第6.01節の最終項の規定に適合し、(Ii)このような債務の再融資のために発生する任意の再融資許可債務でなければならない。(I)(I)借主または任意の付属会社が、関連財産(不動産または非土地財産、またはその財産を直接購入することによって、またはその財産を所有する任意の人の持分)の取得、賃貸、建造、修理、交換または改善の前または270日後に発生した融資賃貸債務、購入金または住宅ローン融資および他の債務を取得、賃貸、賃貸、建造、修理、交換または改善するために、この金の総額は直ちに145号文書：us 1：15347125 v 11

このような債務の発生および収益の使用を実施した後、本項6.01(I)(I)節に返済されていない任意の他の債務の元本総額とともに、75，000，000ドル以下および最近終了したテスト期間を予想ベースで計算したEBITDAの0.30倍、(Ii)借り手または任意の子会社が(前または後270日以内であっても)コンピュータ装置(サーバを含む)、記憶装置、借り手および子会社の業務に関連するネットワークデバイスおよび他のデバイスおよび同様の資産、ならびに本契約で禁止されていない任意の融資リース義務、ならびに(Iii)上記に関連する任意の許容される再融資債務；(J)(I)融資リース債務および借り手または任意の付属会社が第6.03節で許可された任意のアフターリース取引によって生成された任意の他の債務、(Ii)融資リース債務または資本支出に起因することができる他の債務または延期、および(Iii)上記に関連する任意の許容再融資債務。(K)(I)借り手又は任意の付属会社の他の債務、元本総額、当該債務の発生及びその収益の使用直後に、第6.01(K)節に従って返済されていない任意の他の債務の元本総額と共に、100，000，000ドルを超えず、最近終了した試験期間が予想ベースで計算されたEBITDAの0.40倍、および(Ii)これに関連する任意の再融資許可債務(本条(K)、“一般債務バスケット”)；(L)借り手又は任意の付属会社の債務、未償還元金総額が、期限後に(X)その適格株式の発行又は売却(又は行政代理が合理的に受け入れる条項による株主ローンの発行又は売却)又は(Y)持株会社又は親会社でその適格株式を発行及び売却する(又は行政代理が合理的に受け入れた条項による株主ローンの発行及び売却)現金純収益の普通株に対する現金出資又はその普通株への現金出資((X)及び(Y)の2つの場合)、借入者またはその任意の付属会社に株式を売却して得られた金または借り手またはその任意の付属会社からの資金を除いて)、そのような現金収益の純額が除外供出または賠償証券を構成しない限り、累積信用の計算にも含まれない。(M)持ち株会社、借り手、または任意の付属貸手によって保証される(I)借主または任意の付属融資者によって、本合意に従って発生することが許可されている任意の債務、(Ii)借主または任意の付属融資者が、本プロトコル第6.04節(第6.04(V)節を除く)の許可された範囲内で非付属融資者の任意の付属会社の債務を保証し、(Iii)他の付属会社(付属融資先ではない)の付属会社によって保証される；しかし、借り手または任意の付属貸金者は、本条項6.01(M)条に従って、その人の他の債務に属する個人の任意の他の債務の保証は、その従属程度が少なくともそのような基礎債務に従属する程度と少なくとも同じ程度である融資義務に明確に従属しなければならない；(N)借主または任意の付属会社協定によって規定される賠償、購入または買収価格の調整または同様の義務(収益を含む)によって生じる債務は、それぞれの場合、本合意と禁止されていない取引、任意の許可された商業買収、他の投資または任意の業務、資産または付属会社の処分に関連して発生または負担する。146文：US 1：15347125 v 11

(O)通常業務中または従来の慣例または業界慣例に適合する場合、履行義務および貿易関連信用状(他の債務に関連する義務を除く)を支援するために発行された信用状、銀行保証、倉庫証券または同様の手形に関する負債；(P)許可から証券化融資に移行して生じる貸金側の負債は、そのような債務の発生およびその収益の使用およびそれに関連するすべての同期取引の直後に、備考基準に従って計算される保証純レバー率が4.00~1.00以下である限り、(Q)(I)他の第1留置権担保品の留置権により担保される債務は、当該債務の発生及びその収益の使用直後に、予想基準で計算された第1留置権純レバー率が3.00~1.00以下である限り(又は当該債務が事業買収を許可され、合併又は合併を含む)又は投資に関連して生じた場合、当該等の買収、合併、合併、本プロトコルは、合併または投資(証券化エンティティを買収しているか、または12ヶ月以内に許可される証券化融資を受ける証券化資産を含む)を禁止せず、(I)3.00~1.00および(Ii)直前に有効な第1の保有権正味レバー率のうちの大きい者を含む)。ただし(X)本項(Q)(I)項の下で付属貸金先以外の子会社から発生する未済債務元金総額は、第6.01(H)(I)節(その範囲内)に規定される任意の他の未済債務の元金総額とともに、第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節、第6.01(Z)(I)節に記載の6.01(Q)(I)節、6.01(R)(I)節、6.01(S)(I)節、6.01(Z)(I)節を超えてはならない。最大62，500，000ドルおよび0.25倍のEBITDAは、当時最も最近終了したテスト期間および(Y)第(Q)(I)項の借金によって生成された任意の債務は、第6.01節の最後の段落に制限され、(Ii)これに関連する任意の許容再融資債務でなければならない。(R)(I)二次留置権担保上の留置権によって担保される債務は、そのような債務の発生およびその収益の使用後に、形式的に計算される純担保レバー率が4.00~1.00以下である限り(またはそのような債務が、許可された企業買収を含み、合併または合併を含む)または投資に関連している場合、そのような買収、合併、合併または投資は、本合意によって禁止されていない。(I)4.00~1.00および(Ii)その直前に有効な保証付き正味レバー率の両方が大きい者)；ただし、(X)本条(R)(I)項の下で付属貸金先以外の子会社から発生する未済債務元金総額は、第6.01(H)(I)節(その範囲内)、第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節及び第6.01(Z)(I)節に規定されている付属貸手以外の子会社による他の未済債務の元金総額とともに計算される。最大62，500，000ドルおよび0.25倍のEBITDAは、当時最も最近終了したテスト期間および(Y)第(R)(I)項の借金によって生成された任意の債務は、第6.01節の最後の段落に制限され、(Ii)これに関連する任意の許容再融資債務でなければならない。(S)(1)無担保債務又は非担保資産で担保された債務は、当該債務の発生及びその収益の使用直後であれば、(X)予想利息カバー率は、2.00~1.00以下であると予想される(例えば、債務が資産又は持分の買収に関連している(合併又は合併により生成されたものを含む)又は147号文書#：us 1：15347125 v 11)

投資は、本プロトコルのように、このような買収、合併、合併または投資(証券化エンティティを買収する証券化資産または証券化エンティティによって12ヶ月以内に受け入れまたは許可される証券化融資制約を含む証券化資産)を禁止せず、(I)2.00~1.00および(Ii)直前に有効な利息カバー比率を下回る)、または(Y)形式で計算された純総レバレッジ率が5.00~1.00以下(または、このような債務が、合併または合併を含む許可された業務買収を含む資産または株式の買収または投資に関連し、本プロトコルが、そのような買収、合併、合併または投資(証券化エンティティを買収する証券化資産を含むか、または12ヶ月以内に証券化融資を許可する証券化資産を含む)を禁止しない場合、(I)5.00~1.00および(Ii)直前の有効な総レバレッジ率の間のより大きい者；ただし(X)本条(S)(I)項の下で付属貸金先以外の子会社から発生する未済債務元金総額は，第6.01(H)(I)(I)節(その範囲)，6.01(Q)(I)節，第6.01(R)(I)節，第6.01(S)(I)節および第6.01(Z)(I)節で発生した任意の他の未返済債務の元金総額とともに，第6.01(H)(I)節(本稿で述べる範囲内)，6.01(S)(I)節および6.01(Z)(I)節で発生した債務総額を超えてはならない。最大62，500，000ドルおよび0.25倍のEBITDAは、当時最も最近終了したテスト期間および(Y)本条項に従って生成された任意の借金債務(S)(I)は、第6.01節の最後の段落に制限され、(Ii)これに関連する任意の許容された再融資債務を受けなければならない。(T)(I)非付属貸金先の子会社の未償還元本総額は、このような債務の発生とその収益の使用に続いて、第6.01(T)節に規定されている未返済の任意の他の債務の元本総額とともに、50，000，000ドル以下、および最近のテスト期間を予想ベースで計算したEBITDAの0.20倍、および(Ii)これに関連する任意の許容再融資債務；(U)通常の業務中に、借り手または任意の付属会社が貨物またはサービスの延期購入価格またはそのような貨物およびサービスに関連する進捗支払いの義務を支払うことによって生じる債務であるが、このような債務は、借入または任意のヘッジ契約に関連するのではなく、通常の業務中に通例貿易条件で発行されるサプライヤーの未決済口座に関連するものである。(V)通常の業務中に発生した債務、すなわち、借り手またはその任意の付属会社(または借り手または付属会社のためにそのような仕事を完了した場合、その任意の直接または間接親会社を指す)の従業員、コンサルタントまたは独立請負者の繰延賠償；[保留区](X)現金管理協定に関連する債務；(Y)(I)再融資手形および(Ii)そのような手形について引き起こされる任意の再融資許可債務。(Z)(I)未返済債務元金総額は、その時点で使用可能な増額額を超えてはならない。ただし(A)付属貸金先以外の付属会社が本条(Z)(I)項の下で発生する未済債務元金総額は、第6.01(H)(I)節(第148号文書#：us 1：15347125 v 11を限度)に規定されている任意の他の未済債務元金総額とともに計算しては超えてはならない

6.01(Q)(I)節、6.01(R)(I)節、6.01(R)(I)節、および6.01(S)(I)節の子会社から発生した債務は、62，500，000ドルおよび最近試験期間を終了したEBITDAの0.25倍を限度とし、(B)本項(Z)(I)による任意の借金債務は、第6.01節の最終段落を基準とする。および(C)本条(Z)(I)に従って生成された任意の債務、例えば支払い権利上の融通に従属する場合、発行時に常習市場条項に従って締結された付属協定によって規定されなければならず、(Ii)債務に関連する任意の許可再融資債務；(Aa)[保留区](Bb)(I)合弁企業の債務、合弁企業を代表して発生した債務又はその債務担保を代表する元金総額は、当該債務の発生とその収益の使用直後に、第6.01(Bb)節の未返済債務の元本総額に従って、37，500，000ドル以下と最近のテスト期間を予測ベースで計算したEBITDAの0.15倍以下とし、(Ii)これに関連する任意の許容再融資債務；(Cc)借り手または任意の付属会社が、借主、親会社、持株会社または任意の他の親会社、そのそれぞれの産業、配偶者または前配偶者に発行された債務を援助して、借り手、親会社、持株会社または第6.06節に許可された任意の親会社の株式の購入または償還を支援し、(Dd)繰延補償または他の同様の手配に従って借主人または任意の付属会社によって生成された債務からなり、これらの債務は、繰延補償または他の同様の手配に従って借主人または任意の付属会社によって発生し、取引および許可された商業買収または本条項に従って許可された任意の他の投資に関連する；(Ee)借り手または任意の付属会社は、付属会社ではない任意の共同企業(どのような形態の法人エンティティであっても)に対する負債であり、合営企業は付属会社ではなく、共同企業は、通常の業務中に借り手およびその付属会社の現金管理業務(会社間の自己保険手配を含む)について生成される。(Ff)負債は、(I)保険料に資金を提供すること、または(Ii)通常の業務中に記載された供給スケジュールに記載された自己負担義務を含む。(Gg)信用状によってサポートされる債務は、元本が信用状(または第6.01節で許可される任意の他の循環信用状または信用状融資に従って発行された信用状)の項目の下で利用可能な金額を超えない。(Hh)[保留区](Ii)[保留区](Jj)債務を構成する範囲内で、任意の証券化実体に費用を支払うか、またはその証券化実体口座の償還費用または償還義務を負担するか、これらの信用状は、借り手およびその子会社の利益および常習業務目的のために当該証券化実体の口座に発行される。および149号文書：us 1：15347125 v 11

(Kk)すべての割増(入札割増を含む)支出、失敗コスト、利息(届出後の利息または資本化利息を含む)、費用、支出、課金、および上記条項に記載された責任またはその再融資の追加または利息。本合意には他の条項があるにもかかわらず、(A)Holdingsは、このような債務が第VIA条によっても許可されない限り、本6.01条に基づいていかなる債務も発生してはならない。本第6.01節又は第6.02節の規定に適合するか否かを決定するためには、ドル以外の任意の通貨で計算される任意の債務の金額は、現行の通常通貨為替レートに基づいて計算され、決済日又は前に発生した(定期債務について)又は約束(循環債務に関する)の債務については、決算日又は前に発生した(定期債務に関する)又は承諾(循環債務に関する)の後に発生した(定期債務について)又は約束(定期債務に関する)又は約束(循環債務に関する)が発生した日に計算されなければならない。しかし、当該債務がドル以外の通貨(または再融資とは異なる債務の通貨)を他の債務に再融資するために招いたものであれば、当該再融資当日に発効した通貨レートで計算すると、当該等の再融資が適用されるドル建ての制限を超えてしまう場合があり、当該再融資債務の元金が(I)当該再融資債務の未返済又は承諾元金(誰が適用されるかによる)を超えない限り、(I)手数料、包販割引、保険料(入札保険料を含む)、累積利息、保険料(入札保険料を含む)の総額を加えると、当該等の再融資債務の元金金額は(I)未償還又は未償還の本金額(適用金額を含む)を超えない。失敗費用とこのような再融資に関連する他の費用と支出。また、本6.01節の規定に適合するか否かを判定するために、(A)第6.01(A)~(Kk)節に記載された許可債務(またはその任意の部分)を参照するだけで負債を許可する必要はないが、それらの任意の組み合わせの下で負債を部分的に許容することができる。(B)任意の債権(またはその任意の部分)が第6.01(A)~(Kk)条に記載されている1つまたは複数の認可債務項目カテゴリ(またはその任意の部分)に適合する基準(“増額”の定義に記載された条項を含む)を免除する場合、借り手は、その全権決定権によってそれを適宜分類または再分類することができ、または後で分割、分類、または再分類することができる(その後の時間が発生するように)。負債項目(またはその任意の部分)は、任意の方法で本6.01節に適合し、生成、分類、または再分類時に、負債項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、負債項目(またはその任意の部分)は、条項(またはその任意の部分)のみによって発生または存在するとみなされるべきであり、発生する可能性のある債務金額を計算する際には、その項目(またはその一部)に形態的な影響を与えない。任意の他の条項(またはその部分)に従ってこの時点で分類または再分類される；ただし、本協定項の締切り日におけるすべての未返済債務は、いつでも第6.01節(B)項に従って発生したものとみなされ、(C)第6.01節(H)、(P)、(Q)、(R)および/または(S)項における保証レバー率純額、第1留置権レバー率純額および総レバー率純額を計算するために、純担保レバー率、純第1留置権レバー率または純総レバー率を計算する際には、このような債務が発生した場合に融資元から資金を提供する現金純収益は、150号文書：us 1：15347125 v 11に示すように、連結債務の適用金額から差し引かれてはならない

この場合に適用される。また、本合意により発生日に発生することが許可されている任意の債務については、当該債務が発生した日後には、本合意により当該債務の任意の額の増加も許可されなければならない。本プロトコルは、(1)無担保債務が無担保債務であるために、有担保債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなすか、または(2)同じ担保に対してより低い優先権を有するだけで、優先債務を他の任意の優先債務に従属または下回るとみなすことはない。第6.01(R)(I)条、第6.01(S)(I)条及び第6.01(Z)(I)条で発生した借入金債務については、(A)いずれの当該債務の声明期限は、当該等債務が発生した場合の有効な循環融資満期日よりも早くてはならず、及び(B)当該等債務の加重平均満期日は、当該等債務が発生した場合に有効な循環融資融資の残り加重平均満期日よりも短くしてはならない。6.02節留置権。借り手または任意の付属会社が当時所有していた任意の財産または資産(任意の人の株式または他の証券を含む)またはそれに関連する任意の収入または収入または権利の設定、招く、負担、または任意の留置権の存在を許可するが、以下(総称して“許可留置権”と呼ぶ)を除く：(A)借り手および付属会社が決算日に存在する(または決算日に存在する合意に従ってそのような留置権を設定する)財産または資産の留置権、および債務元金総額が5，000，000ドルを超えることを保証する範囲内で、別表6.02(A)およびそれらの任意の修正、置換、更新、または延長；ただし、等留置権は、成約日に担保された債務(および第6.01節で許可されたこれらの債務に関連する任意の許容される再融資債務)のみを保証すべきであり、その後、借り手または任意の付属会社の任意の他の財産または資産に適用されるべきではないが、(A)この留置権がカバーする財産の後置財産および(B)その収益および製品を追加または組み込む場合を除き、(B)融資文書に基づいて設立された任意の留置権(担保ヘッジプロトコルおよび現金担保管理プロトコルの義務に基づく担保文書に従って設立された留置権)、または適用される担保条項に従って許可される任意の財産の留置権；(C)債務または第6.01(H)節で許可された再融資許可債務を保証するために、借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産の任意の留置権。ただし、(I)担保に延長されていない留置権に属する場合、当該留置権は、借主又は任意の付属会社が当該等の財産又は資産を取得した日に当該等の財産又は資産の担保を提供していない任意の他の財産又は資産、並びに当該等の財産又は資産の付加物及びその付加物及びその収益及び製品(当該等の債務(及びその再融資)の条項に基づいて当該留置権に拘束されなければならない後置財産を除く)には適用されず、(Ii)担保品の留置権については、当該担保の留置権は(又は優先する)最初の循環融資の留置権を保証するものである。このような留置権は、許可された二次債権者間合意を遵守すべきであり、(3)担保の留置権が担保初期循環融資の担保の留置権と同等である場合、そのような留置権は、許可された同等の債権者間合意の制限を受けるべきである。(D)30日以上滞納していない、または第5.03節に基づいて異議を申し立てている税金、評価税または他の政府の課金または徴収の保留権；151号文書：US 1：15347125 v 11

(E)家主留置権、運送業者留置権、倉庫保管権、機械師留置権、資材工留置権、整備工留置権、サプライヤー留置権、建築業留置権、または他の類似留置権などの法律に規定されている留置権は、期限が30日を超えていない債務または適切な手続きを通じて誠実に異議を唱えている債務を保証し、適用される場合、借り手または任意の付属会社は、公認会計基準に基づいてその帳簿上で準備金を支出しなければならない。(F)(1)“連邦雇用主責任法”(または他の司法管轄区域の任意の類似法案または立法)または任意の他の労働者賠償金、失業保険および他の社会保障法律または条例に基づいて、通常の業務中に行われる担保、預金および他の留置権は、保険または自己保険手配の下でこのような義務が保険会社に責任を負うことを保証する；および(2)借り手または任意の付属会社に財産、意外または責任保険を提供する保険会社の支払または賠償義務の責任(信用証または銀行保証義務を含む)を保証するための担保、預金および他の留置権。(G)通常業務中に発生する入札、貿易契約(債務を除く)、リース(融資リース義務を除く)、法定義務、担保債券及び控訴債券、通貨債券の履行及び返還、入札、リース、政府契約、貿易契約、公共事業会社との合意及びその他の同様の性質の義務(任意のこのような債券又はそれを支持する信用状を含む)の預金及びその他の留置権を保証し、正常な業務中に健康、安全及び環境義務を保証するための義務を含む。(H)(I)区画制限(いかなる政府当局が適用した規制不動産の使用または占有の建築規則および他の土地使用法を含むがこれらに限定されない)、地権、測定例外状況、追跡権利、賃貸借(融資リース義務を除く)、許可証、特別評価、通行権、不動産使用の契約、条件、制限および宣言、サービス協定、開発協定、地盤計画協定、および法律によって適用または正常業務中に生じる他の同様の財産権負担、ならびに(Ii)業権欠陥または違反または横領または測量欠陥；いずれの場合も、性質は軽微であり、全体的に実質的な態様で借り手または任意の付属会社の正常な業務行為を妨害しない。(I)第6.01(I)又は(J)節で許可された担保債務の留置権であるが、そのような留置権は、借り手又は任意の付属会社の任意の財産又は資産には適用されないが、このような債務(又はそれによって再融資される債務)又は適用されるレンタル取引で販売される財産又は資産、並びにその付加物及び付加物、収益及びその製品、習慣保証金及び関連財産には適用されない。また、1つの融資者が提供する個人融資が、その融資者(及びその関連会社)が提供する他の融資に交差して担保できる限り(もちろん、本条(I)による再融資債務の許可を保証するために生じる担保上の任意の留置権については、債務再融資を保証する担保上の留置権(ある場合)が一次留置権である場合には、本条(I)に従って再融資債務を許可するために生じるこのような担保上の任意の留置権も一次留置権であるべきである)。(J)第6.03節で許可された売却及びレンタル取引によって生じる留置権は、このような取引において売却及び賃貸された財産及びその任意の付加物及び付加物又はその収益及び製品及び関連財産にのみ付加される限り、(K)第7.01(J)節による判決により違約事件を構成しない留置権が確保され、152ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(L)第5.10節または第5.12節の担保要件に従って、切断日または後に交付された所有権保険シートによって開示された留置権、および任意のそのような留置権の置換、延期または更新；しかし、このような置換、展示期間または継続保留権は、そのような置換、展示期間または更新前にそのような留置権に拘束された財産以外の任意の財産をカバーしてはならず、さらに、このような置換、展期間または継続権によって保証される債務およびその他の義務は、本合意によって許可されることを前提としている。(M)レンタル者またはテナントが、借り手または任意の付属会社が通常の業務運営において締結した任意の賃貸証書または分譲証書に基づいて所有する任意の権益または所有権；(N)相殺契約権(および関連質権)としての留置権：(1)債務の発行に関連するのではなく、銀行および他の金融機関と預金関係を確立すること、(2)クレジットカードの払い戻しおよび同様の債務を含む借り手または任意の付属会社の集合預金、弁済口座、備蓄口座または同様の口座に関連して、借り手または任意の付属会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にすること、または(3)注文書および顧客と締結された他の合意に関連して、通常の経営中の借り手または任意の子会社のサプライヤーまたはサービス提供者；(O)留置権(I)純粋に銀行留置権、相殺権または同様の権利に関連する文法または一般法条文によって生成された留置権、(Ii)通常の業務プロセスで招かれた商品取引口座または他の商品取引口座に付加された留置権、(Iii)合理的な常習初期拠出金および保証金、および投機目的ではなく正常な業務過程で生成されたブローカー口座に付加された類似留置権、(Iv)第三者基金(ホストの任意の資金を含む)について生成される、または(V)それと締結された合意に基づいてクレジットカード会社を受益者とする；(P)貿易関連信用証、銀行引受為替手形、または第6.01(F)、(K)または(O)条によって許可される同様の債務の留置権を保証し、これらの信用証、銀行引受為替手形または同様の債務およびその収益および製品によって資金を提供する財産(または財産に関連する所有権文書)をカバーする；(Q)通常の業務中に他人にリースまたは分譲、許可証または再許可(知的財産権に関連するものを含む)を付与し、借り手およびその子会社の業務に実質的な悪影響を与えず、制限されていない子会社(いかなる証券化エンティティも許可された証券化融資に関連するか、または証券化融資を考慮する場合を除く)への重大な知的財産権の処分を構成せず、(R)法律事項として発生した税関および税務機関に有利な留置権を構成して、貨物輸入に関連する関税の支払いを保証する。(S)本契約の下で許可された任意の投資の任意の意向書または購入契約について借主または任意の付属会社のみに支払う任意の現金保証金留置権；(T)(I)貸金先でない子会社の財産又は資産の留置権は、第6.01(T)条に許可された貸金先ではない子会社の債務、及び(Ii)適用される合弁企業の財産又は資産の留置権又は当該合弁企業の株式に対する留置権を確保して、第6.01(Bb)条に許可された債務(本条項(T)(Ii)により許可された再融資債務を保証するために生じる担保品の任意の留置権についてはいうまでもなく、担保上の留置権が再融資を行っている債務(ある場合)を保証する場合)153号文書：US 1：347711

一次留置権である場合、第(T)(2)項に従って許可された再融資債務を保証するために生じる任意の保有権は、一次留置権でなければならない)、(U)受託者又は代理人は、解除前に慣例的なホスト手配に従って発行された任意の契約又は他の債務契約(ホスト資金を含む)に従って保有された任意の金額の留置権、又は習慣に応じて、任意の契約又は他の債務合意に従って保持された任意の契約又は他の債務契約に基づいて解除、償還又は無効条項に基づく留置権、(V)荷受人及びその貸主が通常の業務中に締結した委託手配に基づいて享受する優先権；(W)任意の売掛金における借り手または任意の付属会社の任意の権益または借り手または任意の付属会社が、通常の業務中に締結された合意に従って寄託された在庫によって生成された任意の権益を副次的な地位に置く協定、(X)リースまたは債務を構成しない他の義務に関する予防的統一商業法典融資声明に従って生じる留置権、(Y)合弁企業の持分または合弁企業への融資の留置権、(A)当該合弁企業の義務または(B)関連する合弁企業の合意または手配および(Ii)制限されていない子会社への株式または融資の留置権；(Z)買い戻しプロトコルの対象となる証券の留置権は、その定義(C)条項により許可投資を構成する。(Aa)許可に関するブリッジから証券化融資への留置権(担保のある範囲内)；しかし、このような担保留置権は、初期循環ローンの留置権を保証することよりも優先されてはならず、初期循環ローンを保証する担保の留置権と同等の範囲内で、このような留置権は、他の面で他の第一留置権を構成し、“許可された同等権益債権者間合意”の制約を受けるべきである(この合意は、他の事項を除いて、許可されるべき証券化融資への移行が支払権より優先されることが許されるべきである)、(Bb)保険料融資手配の留置権を保証するが、このような留置権は適用される未取得保険料に限定される。(Cc)賃貸権益を構成する不動産については、費用単一権益(又は任意の優先賃貸権益)の規定により制限された留置権；(Dd)借主又は付属会社の債務又はその他の義務の留置権を保証する：(I)借主又は付属会社は、借主又は任意の付属貸主を受益者とし、(Ii)非貸金側の付属会社は非貸金先の付属会社を受益者とする留置権。(Ee)非投機的目的のために達成されたヘッジ契約を保証するための20，000，000ドル以下の預金の留置権、および(2)通常の業務中に合意された現金または投資を保証し、適用された法律の要求に従って清算を提出する；(Ff)その購入、積み込みまたは貯蔵価格に対して、通常の業務中に借り手または任意の付属会社によって設立または開設された商業信用状、銀行保証または銀行引受によって資金を提供する貨物または在庫の留置権；ただし、154号文書#：US 1：15347125v 11

第6.01節で許可された範囲内で、留置権は、このような信用状、銀行保証又は銀行引受為替手形に対する借入者又は当該付属会社の義務のみを保証する。(Gg)一次保有権としての担保の留置権は、そのような留置権担保の債務が発生してその収益を使用した後に、形式的に計算された純担保レバー率が4.00~1.00以下である場合(または、そのような債務が、合併または合併による買収を含む許可された企業買収を含む)または投資に関連している場合、そのような買収、合併、合併または投資は、本合意によって禁止されない。(I)4.00~1.00および(Ii)その直前に有効な保証付き正味レバー率の両方が大きい者)；(Hh)他の第1の保有権である担保の留置権は、当該他の第1の留置権担保の債務が直ちに発効し、その収益が使用される限り、予測基準で計算された第1の留置権純レバー率が3.00~1.00以下である(または、そのような債務が合併または合併による投資を含む許可された商業買収を含む)買収資産または株式に関連している場合、そのような買収、合併、合併または投資は本合意によって禁止されない。(I)3.00~1.00および(Ii)直前に有効な第1留置権正味レバー率の両方が大きい者)；(Ii)(I)他の第1留置権に対する担保権は、当該等の他の第1留置権が第6.01(B)、6.01(H)(I)(W)、6.01(Q)、6.01(Y)又は6.01(Z)節に許可された債務(それぞれの場合、債務の再融資を許可する)及び(Ii)一次留置権である担保品に対する留置権であれば、当該等の一次留置権が第6.01(B)、6.01(H)(I)(X)条に許容される債務を保証すれば、6.01(R)、6.01(Y)、または6.01(Z)(および各場合、その債務の再融資を可能にする)；(Jj)借主または任意の付属会社が通常の業務中に貨物を売却または購入するための条件付き売却、所有権または同様の手配によって生じる留置権；(Kk)再融資のために発行または招いた債務の担保を提供する留置権(またはその後の再融資のために発行または招いた債務)の全体または部分として、本6.02節で許可された任意の留置権保証された債務の留置権(ドルまたは資産ベースのバスケットに再ロードされない)；ただし、(V)第(Kk)項により発生した担保のいずれの留置権についても、担保債務再融資の担保(あり)の留置権が一次留置権であれば、第(Kk)項により当該担保の当該等留置権も副次的留置権とすべきであり、(W)第(Kk)項により発生した担保のいずれの留置権についても、債務再融資を保証する担保の留置権(あれば)が他の第1留置権であれば、第(Kk)項により発生したこのような担保の当該等留置権は、他の第1留置権又は副次的留置権であってもよいことが条件である。(X)(上記(V)項及び第(W)項に記載の留置権を除く)このような新たな留置権は、既存の留置権の全部又は一部を保証する同じ種類の財産(取得後の財産条項による当該財産、その収益及び製品、習慣担保預金及びその他の資産の改善及び補充に加え、当該等の資産担保(又は本担保可能)債務が再融資される限り)(ただし、このような債務が習慣に応じて信託手配に応じて資金を提供する場合には、このような債務は、このような資金の信託が解除されるまで(その後、これらの規定に適合する資産によって保証される)、(Y)このとき、このような留置権によって保証される債務は、(A)未償還元金(または累積値、適用される場合)または(より大きい場合)に元の留置権が留置権となった場合の適用債務の承諾金額の合計を超えるまで、信託の適用資金および関連資産(およびその収益)によって保証されることができる

(B)支払されていない利息および保険料(入札保険料を含む)および(C)任意の関連保証割引、失敗コスト、費用、手数料および支出を支払うのに必要な金額、および(Z)このような保有権保証の債務が発生した日、そのような保有権の設定者は、債務再融資のために保証された留置権を提供する保証人または債務を保証する義務のある設定者または貸金者と同じでなければならない。(Ll)借主又は任意の付属会社の財産又は資産に関連する他の留置権であって、当該等財産又は資産担保の債務総額は、未償還元金であり、当該等留置権の発効後、当該等債務は、当該等留置権の発生直後に、当時最も最近終了した試用期間の形式で計算されたEBITDAの0.40倍となる100，000，000ドルを超えない。(Mm)は、(A)当該人が付属会社又は(B)借り手又は任意の付属会社の取得時に存在する任意の人の財産又はその持分又は債務の留置権である。ただし、(I)この等留置権は、借り手又は任意の付属会社の任意の他の資産(ただし、加入及び増加した資産及びその収益又は製品、並びに取得後の財産を除く)には適用されず、(Ii)当該等留置権は、当該人が付属会社となった日又は当該資産を取得した日に担保された債務(及びその任意の延期、更新、交換又は再融資)のみを保証する。(Nn)非担保資産に対する留置権は、非担保資産保証の債務が発生してその収益を使用した直後であれば、(I)総レバー率純額が5.00~1.00以下であると予想される(または、そのような債務が合併または合併による買収または投資を含む)資産または株式の取得に関連して生成され、このような買収、合併、合併または投資が本協定によって禁止されない場合、(I)5.00~1.00および(Ii)直前の有効な純総レバー率)または(Ii)予想基準で計算された利息カバー率が2.00~1.00を下回らない(または、そのような債務が合併または合併または投資を含む)資産または株式の買収に関連して生成される場合、本プロトコルがそのような買収、合併、合併または投資を禁止しない場合、より大きい者を基準にして、(I)2.00~1.00および(Ii)直前の有効な利息カバー率)；(O)第6.01(Kk)節に基づいて債務の留置権を担保するが、当該等債務に関連する関連債務を担保範囲とし、(Pp)1つ以上の証券化融資が許可されたことに関連して証券化実体に移行する証券化資産付与の予防的留置権。本6.02節の規定に適合するか否かを決定するために、(A)担保債務項目の留置権は、第6.02(A)~(Pp)節に記載されたような許可留置権(またはその任意の部分)のみを参照して許可される必要はないが、その任意の組み合わせの下で部分的に許可されてもよく、(B)債務項目(またはその任意の部分)に保証を提供する保持権が、第6.02(A)~(Pp)節に記載された1つまたは複数の許容留置権(またはその任意の部分)の基準に適合する場合、借主は、それを分類または再分類することを自己決定することができる。または後に発生するように(以降に発生するように)分割、分類、または再分類され、負債項目(またはその任意の部分)に適合する任意の方法で保持権が保証され、生成、分類または再分類されたときに、債務項目(またはその任意の部分)のみを保持権または保持権によって保証する権利がある負債項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプは、上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含まれ、債務項目(またはその任意の部分)を保証する保持権は、条項または条項(または任意の部分156#：US 1：15347125v 11)のみに従って発生または存在するとみなされる

任意の他の条項(またはその任意の部分)に従って生成、分類、または再分類される可能性のある留置権または債務金額を計算する際に、その項目(またはその任意の部分)に形態的な影響を与えない。さらに、借主または任意の付属会社は、そのような債務または約束が最初に発生した日に発生するように指定された任意の循環ローン債務または債務の発生を指定することができ、この場合、本プロトコル6.01および6.02節の場合、保有権の任意の関連する後続の実際の発生は、その以前の日に発生するとみなされるべきである(および、約束が資金を獲得するか終了するか、または選択が取り消される前の任意の後続日)には、任意の許可された留置権の使用状況を計算することを含む。さらに、担保債務のいかなる留置権についても、債務発生時にそのような債務の担保が許可されている場合には、そのような債務の増加を担保することも許可されなければならない。第6.03節の引戻しと貸戻し取引。直接または間接的に誰と任意の手配を締結し、それによれば、会社は、その事業において使用または有用な任意の不動産または非土地財産を、その財産が現在所有されているか、または後に取得されたものであるかにかかわらず、その後、取引の一部として、その財産または他の財産を賃貸または賃貸し、その財産または他の財産は、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的または用途に使用されることが意図されている(“レンタル取引”)。ただし、(X)任意の再構成および取引は許可されなければならず、(Y)は、(1)そのような売却および借り戻し取引が少なくとも公平な市場価値(借り手によって誠実に決定される)で行われる限り、または公平な市場価値で計算されていない場合、第6.04節に従って投資として許可され、(2)そのような売却およびレンタル取引の収益の少なくとも75%(借り手または任意の子会社を除く)は、現金または投資を含む；ただし、本条(2)項の規定は、公正な市場価値(借り手によって誠実に決定される)が25，000，000ドル以下であり、最近試験期間を終了して形式的に計算されたEBITDAの0.10倍の資産に関する任意の個別取引または一連の関連取引には適用されない。第6.04節投資、ローン、及び立て替え金。(I)合併直前に完全子会社でない者による合併を含む任意の他人の任意の株式、債務証拠又は他の証券を購入又は買収する。(Ii)任意の他の人に任意の融資、立て替え又は債務保証を行う((A)借入者及びその付属会社の現金管理、税務及び会計業務に関連する会社間負債及び(B)会社間融資を除く)。通常の業務中または業界慣例に適合する期間が364日を超えない(任意の展示期間または延期を含む)立て替えまたは債務は、任意の証券化エンティティに費用を支払うか、または借り手およびその子会社の利益が当該証券化エンティティの口座に開設された信用状の利益を償還する義務を含む)、または(Iii)一回の取引または一連の関連取引で購入または買収し、(X)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務、または(Y)事業単位の資産を構成する。上記の者の業務範囲または部門(それぞれの場合、上記の各々は、それが実際に受信した任意のリターン(配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、返済、収入および類似額を含む)を差し引いて“投資”と呼ばれるが、以下の場合を除く：(A)取引または任意の再構成に関連する投資；157文番号：US 1：15347125 v 11

(B)(I)借り手または任意の付属会社の借り手または任意の付属会社への投資、(Ii)借り手または任意の付属会社が借り手または任意の付属会社に提供する会社間融資、および(Iii)借り手または任意の付属会社の借り手または任意の付属会社に対する債務保証、(C)投資および投資を行う際に許可された投資を許可し、(D)借り手または任意の付属会社が、第6.05節(本6.04節参照)に従って許可された資産処理の非現金対価による投資を徴収する。(E)親会社、持株会社、借り手、任意の親会社又は任意の付属会社の上級者、取締役、従業員又はコンサルタントに貸した融資及び立て替え金(I)通常業務運営における未返済額総額(このような融資及び下敷きを行う際の価値は、その後のいかなる価値変動にも影響を与えない)は、いかなる未返済時間においても$15，000，000を超えてはならない。(Ii)通常業務中の賃金支払及び支出、並びに(Iii)当該人が持株会社又は親会社(又は任意の親会社)の株式を購入し、当該融資及び立て替え金の金額に限定され、現金を普通株として借入者に貢献しなければならない。(F)通常の業務中に生成された売掛金、保証金および前払い、ならびに通常の業務中に与えられた商業信用、ならびに通常の業務中に供給者に与えられた損失および任意の前払いおよび他の信用を防止または制限するために合理的に必要な範囲内で財務的苦境に陥った口座債務者から取得された、償還または部分的に償還された任意の資産または証券を防止または制限する。(G)非投機目的のために締結された保証契約。(H)締め切りに存在する投資または締め切りにおける契約承諾の投資、ならびに付表6.04に記載されている5，000，000ドルを超える投資およびその任意の延期、更新、置換または再投資は、本条(H)に規定されるすべての投資の合計金額が、いつでも締め切りの存在または承諾された投資金額を超えない限り、(締め切りに存在する投資の条項に応じて要求される増加または本6.04節で許容される増加を除く)。(I)第6.02(F)，(G)，(O)，(R)，(S)，(Ee)及び(Ll)条に示される質入れ及び預金による投資；(J)借主または任意の付属会社の他の投資は、その未償還総額(投資を行う際の価値)、その後のいかなる価値変化にも影響を与えることなく)(W)(1)$100，000，000およびEBITDAの0.40倍の和を超えてはならない(W)(1)その時点で最近終了したテスト期間内に形式的に計算されたEBITDAに(X)借り手選択第6.04(J)(X)条のいずれかに適用される部分を加え、(Y)借り手選択第6.04(J)(Y)条に適用される使用可能な供出金額のいずれの部分も含まれず、重複せず(Z)を加える。第(W)項に従って、そのような投資について実際に受信された任意のリターン(配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、返済、収入、および同様の金額を含む)に相当する額。しかし、本第6.04(J)節に従って誰にも投資を行い、その人がその投資を行った日に子会社ではないが、投資を行った日後に子会社となる場合、投資は借主が158号文書番号：us 1：15347125 v 11に従って行うことができる

誰もが付属会社となり、その人がまだ付属会社である限り、第6.04(B)節に基づいて行われ、第6.04(J)節に依存しないとみなされる；(K)商業買収を許可する投資を構成する；(L)非融資先子会社間の会社間融資と第6.01(M)節で許可された非融資側子会社の担保。(M)破産、再編または延滞金および顧客とサプライヤーとの間の紛争または判決によって受信された投資、通常の業務中、または借り手または任意の付属会社が、任意の保証投資または任意の違約担保投資の所有権譲渡によって得られる投資；(N)期日後に買収された子会社の投資、又は期限後に借り手又は子会社と合併又は合併する者との投資は、それぞれの場合において、(I)本第6.04節で許可される範囲内で、(Ii)任意の買収、合併又は合併の場合には、第6.05節の規定により、及び(Iii)当該等の投資は、当該等の買収、合併又は合併に係るものではなく、当該買収、合併又は合併の日に既に存在する。(O)借り手は、持株会社、親会社、任意の親会社、借り手または任意の付属会社の1人または複数の高級者または他の従業員が持株会社、親会社または任意の親会社の株式を買収して取得した債務であり、借り手または任意の付属会社が実際にそのような債務を買収しない限り、そのような上級者または従業員に現金を立て替える；(P)借り手または任意の付属会社による経営リース(融資リース債務を除く)または債務を構成しない他の債務の保証は、それぞれの場合、借り手または任意の付属会社によって通常の業務中に締結される。(Q)これらの投資を持株会社またはその任意の直接または間接持株会社の持分で支払う。ただし、このような株式の発行は、累積信用のいかなる決定にも含まれず、発行許可償還証券から得られる収益でもなく、第6.06(C)または6.09(B)(I)(C)条に従って使用されるものでもない。(R)任意の許可証券化融資において明確に要求される範囲内の投資は、任意の許可証券化融資に関する明確な要求された証券化資産の投資を含む。前提は、本条項(R)に基づいていかなる投資を行っても、保留された入金に資金を提供してはならないことである。(S)第6.06節で許可された制限支払からなる投資(ただし、第6.04節参照)；(T)通常業務過程における投資は、統一商号第3条入金又は預金裏書き及び統一商号第4条顧客との習慣貿易手配を含む。159号文書#：US 1：15347125 v 11

(U)投資を構成する範囲内で、任意の許可された証券化文書の要求に応じて、または任意の許可された証券化文書に従って、任意の証券化エンティティに支払うか、または任意の証券化エンティティに属する任意の現金預金を支払い、(V)第6.01節で許可された保証(この保証が本6.04節の制約を明示的に受けない限り)、(W)このような費用が借り手または任意の子会社の習慣的な貿易条件に従って支払われる限り、前払い料金の形態で前払いされる。(X)借り手および子会社の投資は、借り手の任意の直接または間接親会社への融資を含み、借り手または任意の他の子会社が本来この金額で制限的な支払いを許可される場合(本協定のすべての目的については、任意のそのような投資の金額も第6.06節の適切な条項の下で制限的な支払いとみなされるべきである)、(Y)許可された証券化融資または任意の許可された証券化融資に関連する証券化エンティティへの投資、(Z)フランチャイズ業者からの買収場所に関連する投資；(Aa)投資を構成する範囲内で、在庫、供給品、材料および設備を購入および購入するか、または通常の業務中に契約権利または知的財産権許可証またはレンタルを購入する；(Bb)子会社および非限定子会社を形成するが、条件は、(X)当該子会社または非限定子会社(どの場合にかかわらず)の任意の資本化は、本合意によって許可される投資でなければならず、(Y)このような形成は、第5.10節または第5.13節に違反してはならない；(Cc)合弁企業への投資；しかし、第6.04(Cc)条によれば、締め切り後に行われた投資の未償還総額(投資を行う際の価値は、その後の価値変化に影響を与えない)(発効直後に予想される総レバー率純額が3.00~1.00を超えない投資は含まれていない)。本条項6.04(Cc)条によれば許容される投資)は、(X)50，000，000ドルと0.20倍を超えてはならないEBITDAの合計(X)は、当時最近終了したテスト期間に基づいて形式的に計算されたEBITDAの0.20倍であり、加えて(Y)は、このような投資について実際に受け取った任意のリターン(配当、利息、分配、元本リターン、販売利益、返済、収入および類似金額を含む)の総額に相当する。ただし、本第6.04(Cc)節に係る任意の投資が、その投資を行う日に子会社ではないがその後子会社となる者が行われた場合、借り手が当該人を子会社に選択する際には、その人が依然として子会社である限り、投資は、第6.04(B)条(ただし本が許可されている範囲内で、貸手でない任意の子会社)に基づいていると見なすことができ、本6.04(Cc)条に依存しない。(Dd)類似したビジネスへの投資は、投資総額が(X)50，000，000ドルを超えてはならない(最近のテスト期間を終了した形式で計算されたEBITDAの0.20倍の和(Y)は、任意のリターンの金額(文書160号を含む：us 1：15347125 v 11)を超えてはならない(投資を行う際の価値は、その後のいかなる価値変化にも影響を与えない)

このような投資について実際に受信した配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、返済、収入、および同様の金額)。ただし、本第6.04(Dd)節に係る任意の投資が、その投資を行った日に子会社ではないが、その後子会社となる者が行われた場合、借り手が当該人を子会社に選択する際には、その人が依然として子会社である限り、投資は、第6.04(B)条(ただし本が許可されている範囲内で、貸手でない任意の子会社について)とみなされ、本6.04(Dd)条に依存しない。(Ee)本条(Ee)による他の投資を実施した後、いかなる制限されていない付属会社への投資も、(X)50，000，000ドルと0.20倍の合計を超えてはならず、50，000，000ドルおよび0.20倍のEBITDAで計算され、当時最近終了したテスト期間をもとに、(Y)このような投資について実際に受信した任意のリターン(配当、利息、分配、元金利益、販売利益、返済、収入および類似金額を含む)に相当する金額；しかし、第6.04(Ee)節に従って誰かに投資し、その人がその投資をした日に付属会社ではないが、その投資が行われた日後に付属会社となる場合、借り手がその人が付属会社になることを選択した場合、その人がまだ付属会社である限り、その投資は第6.04(B)条(任意の非貸金先の付属会社については、そのただし本が許容される範囲内)に基づいていると見なすことができ、第6.04(Ee)条に依存しない。(Ff)その他の投資は、当該等投資が発効した直後であれば、予備試験基準で計算される総純レバー率が3.00~1.00を超えない；及び(Gg)[保留されている]それは.本6.04節に何らかの逆の規定があっても、本6.04節によれば、持ち株会社の投資は許可されてはならず、このような投資が第VIA条に基づいて許可されていない。第6.04(J)節に従って随時行うことができる投資金額は、借り手が選択したときに増加することができる：(I)第6.09(B)(I)(F)節に従ってこの時点で行われることができる制限債務支払額および/または(Ii)は、第6.06(J)節に従ってこの時点で行うことができる制限された支払額であるが、上記のいずれかの節で増加した額については、当該別の節に従って使用されたものとみなされる。借入者又は付属貸金者以外の誰への任意の投資は、本6.04節で許可されるように、非融資先子会社への中間投資によって行うことができ、上記のいずれかの条項に基づいて未償還投資金額を決定する場合には、このような中間投資は計上されないものとする。現金または現金等価物以外の形態で行われる任意の投資であって、その金額は、その後のいかなる価値変化にも影響を与えることなく、投資を行う際に推定される公正な市場価値(借り手によって誠実に決定される)でなければならない。さらに、本項6.04節で許可された任意の投資によれば、任意の証券化エンティティの持分を、借り手または保証人である保証人以外の誰にも投資してはならない(またはそのような投資と実質的に同時に保証人となる誰か)。本条約に準拠するか否かを決定するために、(A)投資は、上記条項に記載された1種類の許可投資(またはその一部)のみを参照して許可される必要はないが、上記投資カテゴリの任意の組み合わせに応じて部分的に許可されてもよく、(B)1つの投資(またはその任意の部分)が161号文書番号：US 1：15347125 v 11に記載された1つまたは複数の許可投資の基準に適合する場合、

上記条項に記載された投資(またはその任意の部分)は、借主が自己決定して、本6.04節に適合する任意の方法で、そのような投資を行う際に、そのような許可投資(またはその任意の部分)を分類または再分類するか、または後で区分、分類、または再分類することができる(後に行うように)。分類または再分類は、そのような投資(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記条項に記載された1種類の投資許可(またはその任意の部分)に組み込む権利があり、そのような投資(またはその任意の部分)は、そのような条項(またはその任意の部分)のみに基づいて行われるか、または存在するとみなされるべきであり、その際に任意の他の条項(またはその一部)に従って行われることができる投資額を計算する際には、項目(またはその一部)の形態上の効力は与えられない。6.05節合併、合併、資産売却、買収。(一次取引または一連の関連取引において)そのすべてまたは任意の部分資産(現在所有されているかその後に取得されたものにかかわらず)を処理するか、または任意の子会社の任意の持分を処分するか、または(一次取引または一連の関連取引において)任意の他の人のすべての資産を購入、レンタルまたは他の方法で買収することを可能にする、または他の人との合併または合併、または任意の他の人との合併または合併を許可するか、または(A)(I)購入および処分在庫；または請求権保証なし手配に従って売掛金を売却し、それぞれの場合、借り手または任意の付属会社が通常の業務中に、(Ii)借り手または任意の付属会社が通常の業務中に任意の他の資産を買収またはレンタルするか、または経営リースについて、市場条件(借り手によって誠実に決定される)で公平な市場価値で任意の他の資産を売却し、(Iii)残り、時代遅れ、借り手または任意の子会社が、通常の業務中に破損または老朽化した設備または他の同様の財産、または過去の慣例または業界規範に適合した設備または他の同様の財産、または借り手または任意の子会社の業務運営においてもはや使用されない、もはや有用でない、または不要になった設備または他の同様の財産、または(Iv)通常の業務プロセスにおいて投資を許可することを誠実に認定すること；(B)(I)借り手のいずれかの付属会社は、1つの借り手が既存の取引において借り手と合併または合併して借り手に合併するか、または合併する。(Ii)存続または生成された実体が付属貸手となる取引において、借り手の任意の付属会社を付属貸手と合併または合併するか、または付属貸手の合併または合併に属する場合は借り手である)；および(第(I)および(Ii)項の各項に属する)。(6.04節の他の許可がない限り)、借主または付属貸主以外のいかなる者も、いかなる対価も受けてはならない；(Iii)非付属貸金者の任意の付属会社と非付属貸金者の任意の他の付属会社との合併または合併；(Iv)任意の付属会社の実体の清算、解散または形態の変化が、借り手がこのような清算、解散または形態の変化が借り手の最適な利益に適合し、かつ貸手に実質的な不利益がないと心から考えている場合、(V)任意の付属会社は、第6.04節に従って許可された投資を行うために、他の任意の者と合併または合併することができ、継続または存続する者が付属会社である限り(第6.04条の別の許可がない限り)、当該付属会社は、(X)貸手(合併または合併した付属会社が貸手である場合)、および(Y)合併または合併のような借り手(それぞれの場合、それぞれの場合、第6.04節の別の許可を除いて)、その各子会社と共に、第5.10節または(Vi)節の任意の適用要件に準拠しなければならず、任意の子会社は、本第6.05節に従って許可された資産売却を実施するために、任意の他の他の人と合併または合併することができる。162文番号：US 1：15347125 v 11

(C)子会社への処置(自発的清算またはその他の場合)；しかし、借り手は、本条項(C)非付属貸金側の子会社への任意の処理は、6.04節に準拠しなければならない。(D)第6.03節で許可された販売および借り戻し取引。(E)(I)6.04節で許可された投資(6.05節参照)、6.06節で許可された留置権および制限支払い(6.05節参照)、および(Ii)任意の再構成による任意の処置；(F)売掛金融資取引の一部ではなく、正常業務中に違約入金を処分すること、(G)その他の資産処分、その純収益(ある場合)は、第2.11節の要求に従って適用されるべきであること。(H)許可された商業買収(許可された商業買収を達成するための任意の合併、合併または合併を含む)が許可されているが、条件は、借り手に関連する任意のそのような合併、合併または合併の後、その人がまだ存在しているエンティティであるか、または他の態様では第6.05(O)節の規定を遵守することである；(I)通常の業務中に任意の不動産または個人財産または知的財産またはその譲渡の賃貸、許可または再賃貸または再許可；しかし、このような知的財産権許可は、制限されていない子会社(許可された証券化融資に関連しているか、または証券化融資を行うことを考慮している任意の証券化エンティティを除く)に重大な知的財産権を処分することを構成していない；(J)借主および好意的に認定された有用ではなく、必要または他の態様では、借り手または任意の子会社の業務にもはや有用ではなく、必要または再計算されていない子会社の在庫または処分または知的財産権の放棄；(K)いかなる財政年度内のこれらのすべての処分についても、処分金額は、当時の最近終了した試験期間中の予想ベースで計算されたEBITDAの合計に対して12，500，000ドルを超えてはならない。(L)証券化融資に関連する任意の証券化エンティティの資産を処理(出資方式を含む)処分する。(M)任意のヘッジプロトコルについて、処置の終了、代償または債務の清算を構成する。(N)資産交換サービスおよび/または同様の業務において使用または有用な他の価値がある場合、またはそれ以上の資産；しかし、譲渡者が受信した対価格の少なくとも90%は、本プロトコルによって許可された商業または商業活動のための資産またはサービスを含む必要があり、さらに、違約または違約事件が存在しない限り、または違約事件はそれによって生成されない；(O)違約または違約事件が発効した後、違約事件は発生せず、違約事件が継続または生成されない場合、借り手または他の人(持株会社を除く)の任意の子会社は、163号文書と合併、合併または合併または合併することができる

(A)借主が存続している実体である場合、又は(B)存続している実体が借主でない場合(これらの他の者、“承継会社”)、(1)承継会社は、アメリカ合衆国の法律に基づいて組織又は存在する実体でなければならない、(2)承継会社は、本協定及び他の融資文書に基づいて本契約及び他の融資文書に基づいて借入者が負うすべての義務を明確に負担しなければならない、又は行政代理が合理的に満足する形で(又は、相続会社の選択の下で、実質的に類似した形態または行政エージェントが合理的に満足する他の形態の新しい融資ファイル)；(P)いかなる制限されていない付属会社の持分を処分すること。しかし、締め切りの既存の証券化スケジュールの下で想定される範囲内でない限り(そのような既存の証券化スケジュールとしては、時々、そのような修正、再記述、補足または他の修正のみが、任意の制御者、ホールディングカテゴリ代表または任意のチケット保持者(それぞれ、その定義のように)同意または指示された範囲内で修正、再記述、補足または他の修正を行うことができる)、または任意の他の証券化許可文書内の任意の実質的に同様の条文において修正、再説明、補足または他の修正を行うことができる。借り手は、保証人以外の誰にも証券化実体の持分を処分してはならない(または実質的にこの処置と同時に保証人となっている誰にも)。(Q)取引再融資に関連する処置；および(R)処置を構成する範囲内で、任意の許可証券化文書の規定および任意の許可証券化文書の規定に従って、任意の証券化エンティティまたは任意の証券化エンティティに属する任意の現金支払金を支払わなければならない。上記6.05節にはいかなる逆の規定もあるが、(I)のような処置が少なくとも公平な市価(借主の善意によって決定される)に基づいていない限り、または公平な市価に基づいている場合、または公平な市価に基づいている場合、または公平な市価に基づいていない場合は、第6.04節により差額を投資として許可することができない。(2)少なくとも75%のこのような処置収益(ローン当事者を除く)は、現金を含んで投資可能かもしれない。ただし、本条第(Ii)項の規定は、いかなる個別取引や一連の関連取引にも適用されず、関連する資産の公平な市場価値(借り手によって誠実に決定される)が25，000，000ドル以下であり、最近終了したテスト期間が形式的に計算されたEBITDAの0.10倍以下である。ただし、本条第(Ii)項については、(A)借主又は当該付属会社の最近の貸借対照表又はその付記に示されているいずれかの当該資産の譲受人が負担する任意の負債の額、又はこの取引のために他の方法で抹消された任意の負債の額、(B)借主又は当該付属会社が譲受人から受け取った任意の手形又は他の債務又は他の証券又は資産、その他の手形又は他の債務又は他の証券又は資産は、借主又は当該付属会社が受領してから180日以内に(受領した現金を限度とする)現金に変換しなければならない。(C)借入者又はその任意の付属会社がこの財産権処分において受領した任意の指定された非現金対価、当該等の指定された非現金対価の総公平市価(借主が誠実に決定した)は、本条(C)に基づいて受領された当時弁済されていなかった他のすべての指定された非現金対価とともに計算される。62，500，000ドルおよびEBITDAの0.25倍以下であり、このEBITDAは、指定された非現金対価を受信する直前に終了したテスト期間内に形式的に計算されたEBITDA(指定された非現金対価の公平な市場価値は、受信時に計測され、その後の価値変化に影響を与えない)、(D)資産売却により子会社のいずれの子会社でもない負債金額である。借り手およびその他の子会社は、資産売却および(E)借り手または子会社の債務からなる対価格(164号文書を除く：US 1：15347125 v 11)に関連するそのような債務の任意の支払保証を免除する

資産売却に関連する非持ち株者、借り手、または付属会社から受信した債務(返済権において融資義務に従属する債務)は、解約されている。第6.05節の場合、借り手または任意の子会社によって処理された任意の資産の公正な市場価値は、借り手によって誠実に決定されなければならず、処分時に決定されるか、または処置に関連する最終合意の日から決定されることができる。さらに、本6.05節によれば、他の方法で許可された任意の処理は、締め切りの既存の証券化スケジュールの下で予期される範囲内でない限り、(したがって、このような修正、再記述、補足または他の修正は、いかなる制御者、持株株主代表、または任意の手形保持者(それぞれ定義された)同意または指示の範囲内を必要としない)、または任意の他の許容証券化文書内の任意の実質的に同様の条項においてのみ、既存の証券化スケジュールを時々さらに修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。貸手は、保証人として残っている借り手または保証人以外の誰にも、任意の証券化実体の持分を処分する(または実質的にこの処置と同時に保証人となる誰か)。本6.05節の規定に適合するか否かを決定するために、(A)1つの処置は、本6.05節に記載された1つの許容処置カテゴリ(またはその任意の部分)のみを参照して許可される必要はないが、その任意の組み合わせに従って許可されてもよく、(B)1つの処置(またはその任意の部分)が本6.05節に記載された1つまたは複数の処理カテゴリ(またはその任意の部分)の基準に適合する場合、借り手は、それを分類または再分類するか、または後で分割することを自己決定することができる。6.05節に該当する任意の方法で処理(またはその任意の部分)を分類または再分類し(後に生じるように)、処理、分類または再分類時には、処理(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、処理(またはその任意の部分)は、条項(またはその任意の部分)のみに基づいて行われるかまたは存在するとみなされ、可能な処置金額を計算する際には、項目(またはその任意の部分)に形態的な効力を与えることはなく、任意の他の条項(またはその部分)に従ってこの時点で分類または再分類される。第6.06節配当金と割り当て。任意の配当金の発表または支払い、または任意の他の分配(現金、財産、証券またはそれらの組み合わせの形態)、または直接または間接的な償還、購入、借り手の任意の株式を解約または他の方法で価値を持って買収(または任意の子会社の購入または買収を許可する)するか、またはそのような任意の目的(そのような目的(そのような株式を発行、購入、ログアウトまたは買収する人の追加株式(不合格株を除く))のための任意の金額(前述のすべての“制限的支払い”)を準備する。ただし、条件は、(A)借り手または借り手である任意の全額付属会社に制限金を支払うことができる(または非全額付属会社の場合、借り手またはその付属会社である直接または間接親会社の任意の付属会社に、その相対的な所有権権益に応じて比例する(または借り手またはその付属会社の観点から見てより有利なベースで)当該付属会社の持分の他のすべての人に制限金を支払うことができる)ことである。(B)以下の事項について制限的に支払うことができる：(I)持ち株会社または任意の親会社の一般会社の運営および間接費用、法律、会計およびその他の専門費用および支出、(Ii)任意の公開発売または私募任意の持株会社または任意の親会社の持分または債務に関連する費用および支出、(Iii)専営権および同様の165号文書#：us 1：15347125 v 11

持ち株会社又は親会社(又は任意の親会社実体)の存在及び親会社又は親会社(又は任意の親会社実体の間接)の借り手の所有権に係る税収及びその他の費用及び支出、(Iv)(1)第6.07(B)節(第6.07(B)(Vii)節を除く)に許可された支払い、(2)持株会社、親会社又は任意の他の親会社実体が締め切りに存在する任意の合意及び手配に資金を提供する。そのような合意および手配のコピーが、締め切り前に行政エージェント(またはその弁護士)に提供される限り、および/または(3)上記(2)項に記載の持株会社、親会社または任意の他の親会社の支払いタイプと実質的に類似した支払義務に資金を提供する限り、(V)(A)借主および/またはその任意の子会社が、米国連邦および/または適用可能な州、地方または外国の税金目的の合併、合併、付属、単一または同様の税組メンバーの任意の課税期間である。または借主が米国連邦所得税目的のために無視された実体であり、米国連邦および/または適用される州、地方または外国税収目的のためにC社の完全所有(直接または間接)であり、借り手の任意の直接または間接親会社に支払う金額が、借主および/またはその子会社(場合によっては適用される)が課税期間中に支払うべき任意の米国連邦、州、地方および/または外国所得税の金額を超えてはならないことを制限する。独立した会社納税者または独立した会社グループであり、(B)借り手が組合企業であるか、または米国連邦および/または適用される州、地方または外国の税務目的のために無視されたエンティティ((A)項に記載の組合企業または無視されたエンティティを除く)の任意の課税期間について、借り手の直接または間接親に必要なお金を支払うことを制限して、借り手の直接または間接親がその所有者に支払うか、またはその所有者に比例的に割り当てることを可能にするために、借り手の各直接または間接所有者がこのような比例配分から取得した金額が、その所有者が納税期間について借主およびその子会社の直接または間接所有権に起因することができる米国連邦、州、地方および/または外国所得税を支払うことを可能にするのに十分であるように制限する(場合に応じて、各所有者は連邦、州、この納税中に任意の所有者の現地および/または外国所得税税率に適用され、米国連邦所得税における州および地方所得税の相殺可能性(およびそれらの任意の制限)と、(Vi)持株会社または任意の親会社の上級管理者、取締役、従業員およびコンサルタントの常習賃金、ボーナスおよび他の福祉、およびそれに代わって提供される賠償を考慮して、持ち株会社または任意の親会社にこのようなお金を支払うことを可能にする場合；ただし、第(I)項及び第(Iii)項の場合、このような限定的な支払の金額は、第(I)項及び第(Iii)項に記載されている借主及び子会社に割り当てることができる任意の金額の部分を超えてはならない((X)以下のいずれの場合においても100%)：(1)親会社及び持株会社は、借り手の持分及び当該持分所有権に付随する資産を除いて、いかなる実質的な資産も所有していない、又は(2)いずれの親会社の実体も親会社の持分を除いて、直接又は間接的に実質的な資産を所有しない。(Y)他のすべての場合、(Y)借り手は誠実に決定すべきである)。(C)持株会社に制限金を支払うことができ、その収益は、任意の親会社、親会社、または任意の親会社の株式(関連する株式付加価値権または同様の証券を含む)の購入または償還に使用することができ、これらの資本は、任意の親会社、親会社、持株会社、借り手または任意の付属会社の将来、現職または前任取締役、コンサルタント、上級管理職、管理職メンバーまたは従業員(およびそれらのそれぞれの遺産、相続人、家族、配偶者、国内パートナー、前配偶者または前国内パートナー)によって所有されているか、またはその時点で有効な任意の計画または任意の株主合意に基づいて保有することができる。退職または雇用を終了するか、またはそのような任意の計画または任意の他の合意の条項に従って、これらの株式または関連権利の株式または関連権利の発行または他の方法；しかし、いかなる財政年度においても、本条(C)に基づいて購入または償還されたこのような購入または償還総額は25，000，000ドルを超えてはならず、最近の166号文書：us 1：15347125 v 11形式で計算されたEBITDAの0.10倍を超えてはならない

テスト期間を終了する((X)持株会社、親会社または任意の親会社がこの過去に親会社、親会社または任意の親会社の取締役、コンサルタント、高級管理者または従業員に持株会社、親会社または任意の親会社の株式を売却して借り手者に与える純収益金額は、従業員の報酬および激励手配を許可することと関係がある。しかし、この等の収益は、累積信用のいかなる査定にも含まれておらず、発行許可治癒証券の収益でもなく、第6.04(Q)又は6.09(B)(I)(C)条に基づいて使用される収益でもなく、(Y)カレンダー年度内に受信された任意の重要な生命保険証書の純収益額でもなく、(Z)持株会社の管理層メンバー、取締役又はコンサルタント、任意の親実体、借り手又は付属会社の任意の現金配当の金額に他の方法で支払われ、これらの取引は持分を得るために放棄されている)。何年も使用されていなければ，その後の何年にも繰り越すことができる。さらに、持ち株会社または親会社の株式を買い戻すことにより借り手または任意の子会社の役員、取締役および経営陣メンバーの債務を取り消す場合は、本第6.06節の目的制限支払いとはみなされない。(D)株式オプションを行使する際に発生した株式とみなされる場合、これらの持分が当該オプション行使価格の一部を表す場合、(D)株式オプションを行使する際に発生する株式を非現金で買い戻すことができる。(E)支払を制限する総金額は、(X)借り手が第6.06(E)条の累積ポイントの一部を選択し、(Y)借主が本6.06(E)条を適用する利用可能な金額を選択することに相当することができるが、条件は、開始バスケットまたは増加金額支払いの制限支払いに応じて、違約イベントが発生すべきではなく、違約イベントが継続しないことである。(F)異なる意見を持つ株主または適用法に従って評価権を行使する株主への支払いおよび分配を含む取引または任意の再構成の完了について制限的に支払うことができ、(G)制限支払いを行うことができ、または持株会社または任意の親会社が持株権を行使するか、または株式交換権を行使する際に、現金で支払うことを可能にするか、または持株会社または任意の親会社が現金の代わりに断片的な株式を発行することを可能にすること。(H)持株会社または任意の親会社に配当金を支払うことができ、または持株会社または任意の親会社がその持分所有者に配当金を支払うことを許可することができ、またはその持分所有者から株式を買い戻しまたは償還することができ、金額は、最初の公募株および親会社または適用される親会社エンティティからその後の任意の公開株式発行から受信した現金収益総額の7.0%に相当し、(I)持株会社または任意の親会社に制限金を支払うことができ、借り手または任意の子会社が第6.04節に従って直接許可された任意の投資に資金を提供することができる。ただし、(A)この限定的な支払いは、実質的に投資の終了と同時に行われなければならず、(B)親会社は、投資終了直後に、(1)得られたすべての財産(資産または株式を問わず)を借り手または子会社に貢献するように配置しなければならない、または(2)構成または買収された者を借り手または子会社に合併、合併または合併しなければならない(第6.05節の許容範囲内)。第5.10節および(C)項の要求に基づいて、このような投資は、累積信用の計算に計上されてはならない。167文番号：US 1：15347125 v 11

(J)他の制限された支払いの総額は、50，000，000ドルを超えてはならず、形式的に計算される試用期間EBITDAの0.20倍(第6.04または6.09節で行われた任意の再割り当てに適用される)[保留区]; (l) [保留区](M)他の制限された支払いを行うことができ、それによって特定の違約イベントが発生および継続しない限り、このような制限された支払いを実施した後、予測基準で計算された総レバレッジ純額は、2.25~1.00を超えない。(N)証券化融資の許可に関連する任意の代価、支払い、配当、割り当て、または他の譲渡について制限された支払いを行うことができる。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第6.06節の前述の条項は、宣言または通知が発行された日から60日以内に任意の制限的な支払いを支払うことを禁止しないか、または任意の償還、購入、失効、または他の支払いを完了することを前提としており、宣言または通知が発行された日に当該等の支払いが本合意の規定に適合しなければならない。さらに、本6.06節で許可された任意の限定的な支払いは、任意の証券化エンティティの持分を、借り手または保証人である保証人以外の誰にも分配することを許可しないであろう(または配当または割り当てと同時に保証人になる者)。本6.06節の規定に適合するか否かを判断するために、(A)本6.06節に記載された制限された支払い(またはその任意の部分)を参照することによって制限された支払い(またはその任意の部分)のみを参照することによって制限された支払いを許可する必要はなく、それらの任意の組み合わせに基づいて部分的に制限された支払いを許容することができ、(B)制限された支払い(またはその任意の部分)が本6.06節に記載された1つまたは複数の許容された制限された支払いカテゴリ(またはその任意の部分)の基準を満たす場合、借り手は、それを分類または再分類するか、または後で分割することを自己決定することができる。このような制限された支払い(またはその任意の部分)は、6.06節に準拠する任意の方法で分類または再分類され(後に生じるように)、そのような制限された支払いが行われるとき、分類または再分類は、そのような制限された支払い(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、そのような制限された支払い(またはその任意の部分)は、1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)のみに基づいて行われるか、または存在するとみなされ、任意の他の条項(またはその一部)に従って行うことができる制限された支払いの金額を計算する際に、項目(またはその任意の部分)の形態での効力は与えられないであろう。6.07節関連会社との取引。(A)任意の財産又は資産をその任意の共同会社(親会社、持株会社、借り手及び付属会社又はその取引のために付属会社となった者を除く)、又はその任意の共同会社(親会社、持株会社、借り手及び付属会社又は当該取引のために付属会社となった者を除く)に任意の財産又は資産を売却又は譲渡し、又は他の方法で当該他の取引(又は一連の関連取引)を行い、これらの取引(又は一連の関連取引)が任意の財政年度内に関連する現金支払いが50，000，000元を超え、及び予備試験基準で計算された最近の試験期間前の利益の0.2倍以上の者、このような取引(I)が本プロトコルに従って他の方法で許可(または要求)されない限り、または(Ii)条項が借り手または子会社に対して(場合によっては)比較可能長168文書#：us 1：15347125 v 11で得られた条件を実質的に下回らない限り

非関連会社の者との取引は、借り手又は当該付属会社の取締役会によって善意で決定される。(B)本合意が許可される範囲内で、上記条項(A)は、(I)持株会社、親会社(または任意の親会社)または借り手取締役会によって承認された雇用スケジュール、持分購入協定、株式オプションおよび株式所有権計画、または第6.04(E)節に従ってホールディングス、親会社(または任意の親会社)、借り手または任意の子会社の従業員またはコンサルタントに融資または立て替え金を提供し、証券を発行するか、または現金、証券またはその他の方法で支払い、報酬または付与、またはそれに資金を提供することを禁止してはならない。(Iii)借り手または任意の付属会社またはその取引のために付属会社となる任意のエンティティ間の取引(合併、合併または合併によって、借り手または付属会社が既存のエンティティであることを含む)；(Iv)持株会社、親会社、任意の親会社、借り手および付属会社の取締役、上級職員、コンサルタントおよび従業員に費用、合理的な自己負担費用および補償を支払うか、または通常の業務中に、または本条例で禁止されていないサービスを提供するために支払う費用、合理的な自己負担費用および賠償(任意の親会社については、以下に限定される。借り手およびその子会社に割り当てることができる費用および支出部分(持ち株会社、親会社またはその親会社(場合に応じて)は、借り手、持株会社、親会社または任意の親会社の持株権を有する以外はいかなる資産も保有しないこと、および(Y)他のすべての場合、持株会社、親会社(または任意の親会社)または借り手の管理層によって誠実に決定されなければならない)、(V)取引、任意の再編、および融資文書および取引を許可する任意の取引。締め切りに存在する合意およびスケジュール、ならびに任意の財政年度内に5，000，000ドルを超える現金支払いに関する部分、(X)は、添付表6.07または(Y)が締め切り前に行政代理人(またはその弁護士)に提供されたことに記載されている(または場合によっては、任意の修正、置換、または同様の手配は、このような修正、置換または配置が任意の重要な点で貸手全体に不利にならない限り(借り手によって誠実に決定される)、(Vi)(A)借り手または任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の雇用契約、(B)任意の引受契約または従業員、高級職員または取締役の引受/償還権利または同様の権利に関連する任意の株式買い戻しプロトコル、および(C)任意の従業員補償、福祉計画または手配、任意の従業員の健康、障害または類似保険計画、ならびに任意の合理的な雇用契約およびそれに基づく取引を含み、(Vii)第6.06節(本項6.07節参照)に従って許可された制限的な支払いは、ホールディングス(および任意の親会社)への支払いを含む。6.04節で許可された投資と投資(本6.07節を参照)、169ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(Viii)持株会社による借り手持分の任意の購入；しかし、Holdingsによって購入された借り手の任意の持分は、担保合意の要求の範囲内でなければならず、(Ix)借り手または任意の付属会社は、任意の財務相談、融資、引受または販売サービスまたは他の投資銀行活動について、買収または剥離に関連する事項を含み、担保代理人に質権(証明書またはその等の持分を代表する他の手形(例えば、ある)を担保代理人に交付しなければならない)。持株会社または親会社(または任意の親会社)取締役会の多数の承認または借り手によって善意で支払われた任意の取引、(X)通常の業務中に達成された貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売の取引、(Xi)借り手は、会計、評価または投資銀行会社が持ち株会社または親会社(または任意の親会社)または借り手の手紙を発行する任意の取引を行政エージェントに提出する。持ち株会社または親会社(または任意の親会社)または借り手(場合に応じて)が好意的に決定されたそれぞれの場合、借り手は、(I)そのような取引の条項が、関連しない個人と比較可能な公平な取引所から得られる条項を実質的に下回らない、または(Ii)財務的観点から、そのような取引は、借り手またはそのような子会社(例えば、適用される)に対して公平である、(Xii)以下の第(Xiv)項(適用される場合)の規定に適合する。取引または任意の再構成に関連するすべての費用、支出、ボーナスおよび報酬の支払い、(Xiii)通常の業務中または従来の慣例または業界規範に従って合弁企業と貨物、設備、製品、部品およびサービスの調達または販売に関する取引、(Xiv)任意の共同投資家に支払う任意の合意、および任意の共同投資家に合理的な自腹を支払うコスト、支出および賠償、(Xv)持株会社(または任意の親会社)への借り手の株式の発行、売却または譲渡、および持ち株会社(または任意の親会社)への出資；(Xvi)持株会社、親会社、借り手又は任意の付属会社の管理層に、取引又は任意の再編に関連する持株会社又は任意の親会社の持分を発行し、(Xvii)持株会社(又は任意の親会社)、借り手及び付属会社が、第6.06(B)節(V)項に適合する税収共有協定又は手配(書面又は慣行としていずれか)に支払われた金、(Xviii)任意の証券化エンティティとの取引(許可された証券化融資に関連する取引を含む)を全体として一致させる。既存の証券化手配または証券化融資を許可する他の慣例による取引(170号文書への費用または償還義務を含む)：us 1：15347125 v 11

借り手およびその子会社の利益のために証券化エンティティの口座に信用状を開設する任意の証券化エンティティ；(Xix)従業員またはコンサルタントに支払う支払い、融資(またはローン解除)または前払い、これらの支払い、融資(またはローン解除)または立て替え金(I)は、持株会社(または任意の親エンティティ)または借り手の多数の公正な取締役によって承認され、(Ii)適用法に適合し、(Iii)本契約によって許可される他の方法、(Xx)顧客、顧客またはサプライヤー、または商品またはサービスの買い手または売り手との取引、いずれの場合も、通常の業務中または過去の慣例または業界規範に適合し、借り手または子会社に対して本合意の公平な条項(誠意に基づいて持株会社(または任意の親実体)または借り手を決定する)を遵守し、(Xxi)借り手または任意の子会社と任意の個人との間の取引であり、取締役も借り手または借り手の任意の直接または間接親会社である。ただし、(A)当該取締役が借主である取締役又は当該直接又は間接親会社(どの場合に属するかに依存する)の当該他の人に係る任意の事項に対する投票権を放棄し、かつ(B)当該人が借り手でない関連会社である限り、当該取締役が当該身分で行動する場合を除き、(Xxii)第6.05節の規定により当該節の規定(本第6.07節を除く)を許可し、遵守することができる。(Xxiv)借り手またはその任意の付属会社の証券への任意の共通投資家の投資は、(A)投資が同じまたはより優遇された条項で他の投資家に一般的に提供されている限り、および(B)カテゴリ証券の未償還発行金額の5.0%未満を占める。第6.08節借主及び子会社の業務。本協定には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の時点で、任意の重大な程度で任意の業務または業務活動に従事し、成約日または任意の同様の業務で行われている任意の事業または業務活動とは大きく異なる。第6.09節債務の支払及び修正の制限；会社登録証明書、附例及びその他の合意の修正等(A)借入者又は任意の付属融資当事者の定款の細則又は定款、定款、有限責任会社経営協定、共同協定又は他の組織又は構成書類に対して、任意の免除又は免除又は任意の方法で終了し(この項の付与又は終了が貸主に全体的に不利である(借り手によって誠実に決定される)、任意の方法で改正又は修正(借り手によって誠実に決定される)が貸主全体に不利な任意の方法で、又は任意の免除又は免除又は任意の方法で借り手又は任意の付属融資当事者の他の組織又は組織書類を終了する。171文：US 1：15347125 v 11

(B)(I)直接または間接的に任意の一次融資の元本または利息、またはその元金または利息、またはその元金または利息について、直接または間接的に任意の支払いまたは他の配信(現金、証券または他の財産を問わず)、または任意の支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産を問わず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含み、直接または間接的に任意の支払いまたは他の配信を行う(現金、証券または他の財産にかかわらず)、その融資の満了前に少なくとも6ヶ月前に、購入、償還、退職、取得、ログアウトまたは終了した任意の未償還限度額を超える融資(“制限債務支払い”)である。しかし、以下の場合を除く：(A)第6.01節に従って発生する任意の債務の再融資(再融資された債務が一次留置権によって担保される範囲内で、そのような再融資債務は無担保であるか、または一次留置権が担保されるべきである)。(B)定期支払利息及びこれにより満期になった費用、その他の非元金支払、任意の強制元金、利息及び費用の前払いを回避し、一次融資構成規則第163(I)条(L)に示される“適用される高収益割引義務”に必要な所定の支払、及び本協定の当時有効な範囲内で、任意の一次融資の予定満期日(又はその12ヶ月以内)の元金；(C)不良株に属さない株式を持株会社(または任意の親会社)で発行、販売または交換する前の18ヶ月以内に不適格株に属さない株式を発行、販売または交換することによって借り手に支払われる制限債務であるが、これらの収益は、累積信用の決定に含まれず、許可証券の収益でもなく、第6.04(Q)または6.06(C)条に従って使用されるものでもなく、(D)任意の一次融資を持株会社または親会社の持分に変換することである。(E)任意の予定期限までに支払われる制限債務は、総額が(X)借り手が第6.09(B)(I)(E)節に適用される累積貸方部分を選択してはならず、(Y)借主が第6.09(B)(I)(E)節に適用可能な供出金額を含まない部分を選択してはならないが、条件は、バスケット起動または増長額に基づいて支払われる債務制限については、違約事件が発生せず、違約事件が継続しないことである。(F)総額75，000，000ドル以下および0.30倍以下の他の制限債務支払い(支払い時に推定され、その後のいかなる価値変化にも影響を与えない)、最近終了したテスト期間の形態で計算されたEBITDAの0.30倍(6.04節による任意の再割り当てが発効する)；および(G)他の制限債務支払い；それによって引き起こされる特定の違約イベントが発生していないか、または発生している限り、そのような支払いまたは割り当てを実施した後、予想される基準で計算された純総レバレッジ率は、2.50~1.00を超えないか、または(Ii)重大な債務を構成する任意の一次融資準備を修正または修正するか、またはそれに関連する合意、文書、または手形の修正または修正を可能にするが、(A)全体的に貸主に重大な不利益がない修正または修正は含まれない(172番文書：US 1：15347125v 11を誠実に決定する)

または(B)他の態様では“再融資許可負債”の定義に適合する。第6.09(B)(I)(F)節によれば、いつでも支払うことができる制限債務支払金額は、6.06(J)節に規定する当時支払うことができる制限支払金額を借り手によって選択することができるが、第6.06(J)節に関連する1回当たり増加した金額は、第6.06(J)節に従って使用されたものとみなされる。本6.09(B)節の規定に適合するか否かを決定するために、(A)本6.09(B)節に記載された許容される制限的支払い(またはその任意の部分)を参照することによって、制限された債務支払いを許可する必要はなく、それらの任意の組み合わせに従って許容されることができ、(B)制限された債務支払い(またはその任意の部分)が本6.09(B)節に記載された1つまたは複数の許容された制限された支払いカテゴリ(またはその任意の部分)を満たす場合、借入者は、それを分類または再分類することを自ら決定することができ、または後で分割することができる。このような制限債務支払い(またはその任意の部分)は、本6.09(B)節に適合する任意の方法で分類または再分類され(後に発生するように)、そのような制限債務支払い時に、分類または再分類は、上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)内の制限された債務支払(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを含む権利があり、このような制限された債務支払い(またはその任意の部分)は、任意の他の条項(またはその一部)に従って実行、分類、または再分類可能な制限された債務支払い金額を計算する際に、項目(またはその任意の部分)の形態で効力を与えることなく、1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)のみに基づいて行われるかまたは存在するとみなされるであろう。(C)任意の重要な付属会社が任意の合意または文書を締結することを可能にし、その条項の制限(I)借主またはその付属会社として直接または間接的に親会社である任意の付属会社に配当金を支払うか、または現金立て替え金を支払うか、または(Ii)借主または保証書類に従って融資先としての重要な付属会社に留置権を付与するが、任意の融資文書に基づいて生じる制限は除外されるが、それぞれの場合、以下の理由により存在する制限は除外される：(A)法律が適用される制限；(B)締切り日に発効する契約財産権負担または制限は、付表6.01に列挙された期限に存在する借金、任意の再融資手形、または任意のそのような債務の任意の再融資許可債務に関連する任意のプロトコル、およびそれぞれの場合、任意の同様の契約財産権負担または制限、およびそのようなプロトコルまたは文書の任意の修正、修正、補充、置換または再融資を含み、これらの合意または文書は、そのような財産権負担または制限の範囲を実質的に拡大していない(借り手によって誠実に決定される)。(C)付属会社の株式または資産を売却または処分するために締結された合意に従って付属会社に適用される任意の制限；(D)通常の業務中に締結された合弁企業の合弁企業協定および他の同様の合意に適用される習慣規定；173文書番号：US 1：15347125 v 11

(E)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される任意の制限は、そのような債務を保証する財産または資産のみに適用され、(F)このような制限が、本プロトコルに含まれる制限よりも実質的に限定的でない限り、または発行時の市場条件ではない(それぞれの場合、借り手によって誠実に決定される)限り、このような制限は、本プロトコルに含まれる制限よりも限定的でない限り、発行時の市場条件(それぞれの場合、借り手によって誠実に決定される)である。(G)通常の業務中に締結された知的財産権賃貸契約またはライセンス、および他の同様の合意に記載されている習慣規定、(H)転貸または譲渡管理リース権益の任意のリースを制限する習慣規定、(I)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定、(J)上記の売却、譲渡、リースまたは他の処置を完了する前に、第6.05節で許可された任意の資産の売却、譲渡、リースまたは他の処置に関連する任意の合意に記載された習慣制限および条件。(K)文書に含まれる任意の留置権に関する習慣制限および条件は、(1)このような留置権が許可留置権であり、このような制限または条件がこのような留置権によって制約された特定資産のみに関連する限り、(2)このような制限および条件は、第6.09節で適用される制限を回避するために設けられたものではなく、(L)付属会社が締結した不動産賃貸に含まれる習慣正味値条項は、借り手がこのような純値条項が借り手や子会社が継続的な債務を履行する能力を合理的に損なわないと誠実に決定する限りである。(M)当該契約が当該者が付属会社となることを考慮して締結されていない限り、当該付属会社が付属会社になる際に有効な任意の合意。(N)非付属貸手の付属会社第6.01条に許可された代表債務の合意における制限；(O)リース、転貸、許可又は持分、又は他の方法で許可された資産売却協定に記載されている習慣の制限は、その制限が制約された持分及び資産に関連する限りである。(P)通常業務中に締結された契約に基づいて顧客に適用される現金又はその他の預金の制限；(Q)証券化ファイルに記載されていることを許可される制限；(R)[保留区](S)上記6.09(C)(I)及び6.09(C)(Ii)節で示された任意の改訂、修正、再記載、更新による任意の財産権負担又は制限、第174号文書：US 1：15347125 v 11

上記(A)~(R)項で示される契約、文書または責任の増加、補充、返金、交換または再融資または同様の手配；ただし、このような修正、修正、再記述、継続、追加、再説明、継続期間、増加、補充、返金、再融資または同様の手配は、借り手の善意の判断の下で、配当金および他の支払い制限に関して、このような修正、修正、再説明、更新、増加、補充、返金、交換、再融資または同様の手配の前に予期される配当金または他の支払い制限よりも重大な制限を有することはない。第6.10節財政年度。借り手の場合、事前に行政エージェントに通知することなく、その財政年度を任意に変更することが許可され、この場合、借り手および行政エージェントは、この許可貸手が、当該財政年度のこのような変更を反映するために、本プロトコルを必要な調整を行う。第6.11節財務契約。循環ローンについてのみ、任意の財政四半期の最終日(締め切り後の第2の完全財政四半期終了時から)の純第1残存権レバー率が2.00~1.00を超えることが許可されている(または、その日が試験条件を満たしている場合にのみ、その日以降の財政四半期の最終日から循環ローンの担保により担保された任意の借金債務が発生する)。借り手の行政エージェントへの通知に規定されているレベルは、(I)(X)借主が第6.11節の最近行政エージェントに通知した契約レベル(または、初回通知前であれば2.00から1.00)と(Y)第1留置権レバー率純額であり、両者のうち大きい者は(I)が大きい者と計算され、(Y)このような債務発生後に形式的に計算される第1留置権正味レバー率は、計算時にEBITDAは締め切りEBITDAの0.65倍、および(Ii)4.75~1.00)と仮定する。第5.04(C)節に適用される財政四半期交付のための適用されたコンプライアンス証明書に基づいて決定される(双方は同意し、(A)第6.11節で予想される計算が新たな契約レベル(借り手によって合理的に決定されない)場合は、借り手交付通知を要求しない；および(B)財政四半期終了後、当該財政四半期のコンプライアンス証明書交付に必要な日前に、借り手は財務条約を遵守しているとみなされる)。第6.12節支払指示。当該支払指令に関連する許可証券化融資が完了していない限り、借り手は、行政代理が事前に書面で同意していない場合には、支払指令を提供する各子会社に当該支払指令を撤回させてはならない。条項は持株ネガティブノを通じて、本協定には他の規定があるにもかかわらず、ホールディングスはここで各貸主と約束し、同意し、締め切りから終了日まで、必要な貸主が別途書面で同意しない限り、175文書番号：us 1：15347125 v 11

(A)次の(B)段落に別段の規定がある以外は、いかなる重大な資産(現金及び現金等価物を除く)を所有又は取得してはならないか、又は任意の重大な業務又は活動に従事してはならないが、以下の場合を除く：(I)借り手の所有していない持分及びその付帯活動の所有権を有すること、(Ii)一般及び会社管理費用を含むその会社の存在及びその付帯活動を維持すること。しかし、違約が発生せず、継続しているか、または違約を招く限り、第5.10節を遵守して会社の管轄権を変更することができ、さらに、債務の保証および融資文書に基づいて保有するすべての担保の留置権は、その会社の管轄権が変更される直前と同程度に有効でなければならないこと、(Iii)適用法を遵守するために必要な活動、(Iv)は、それぞれの場合、第6.06節の禁止を受けず、かつ以下(B)の段落に抵触しない範囲内で、制限された支払いを請求するか、または支払うことができる。(V)管理、コンサルティング、投資銀行、およびコンサルティングサービスの任意の費用および支出を本プロトコルによって許容される範囲で取得し、(Vi)第6.01条で禁止された債務ではなく、融資ファイルまたは任意のクレジットプロトコル、契約または他のプロトコルによって規定される債務義務を履行する；(Vii)[保留区](Viii)親会社は、上場企業として必要または合理的な提案または付随的な活動を継続して存在する；(Ix)上記の任意の活動に関連する法律、税務および会計事項の付帯活動は、借り手グループへの管理サービスの提供、秘密協定の締結および保険の維持、(X)任意の親会社の任意の株式オプション計画または他の長期インセンティブ計画の付帯活動を含むが、これらに限定されない。(Xi)以下(B)または(C)段落で禁止されていない任意の債務または他の負債、ならびに(12)借り手および子会社が完了した許可企業買収または同様の投資の付帯活動を生成、生成、負担または存在すること。(B)(I)持株会社が保有すべき唯一の持分は、借り手の持分でなければならず、(Ii)持株会社が債権者としてすべき唯一の債務は、本契約により禁止されていない親会社、借り手及びその子会社への融資又は他の債務である。(C)任意の債務又は他の債務の発生、発生、負担、又は許可されてはならないが、(I)融資文書に従って発生又は許可された債務、及び(Ii)持株会社の場合、第6.01節に基づいて許容される任意の債務保証を除く。及び(D)(I)融資書類に基づいて設立された留置権及び(Ii)第6.02節で許可された借り手が保有する任意の持分の留置権又はHoldingsが保有する会社間売掛金を除いて、任意の留置権の存在を設立、招く、負担又は許可してはならない。第七条違約事件第七.01節違約事件。以下のいずれの場合(各場合は“違約イベント”)：(A)借主または任意の付属貸金者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたはそれに従って交付された任意の証明書または文書中で行われ、または行われたとみなされる任意の陳述または保証は、作成またはみなされるときに任意の重要な点で虚偽または誤ったものであることが証明され、虚偽または誤った伝導性の陳述または保証(例えば、治癒可能)は、176番ファイルを保持すべきである：us 1：15347125v 11

行政エージェントが借り手に通知を出してから30日以内に虚偽または誤ったものである場合、(B)任意のローンの元金が満了して支払うべきである場合には、満期日であっても、決定された前払い日であっても、または加速または他の方法によって延ばされなければならない。(C)任意のローンの利息またはL信用状支払いの償還、または任意の費用または任意のローン書類の満了に応じて対応する任意の費用または任意の他の金額(上記(B)項で示される金額を除く)の支払いは、満期および支払時に違約しなければならず、この違約は5営業日継続して救済できない。(D)持株会社(適用範囲内)又は借り手による第5.01(A)条，第5.05(A)条，第5.08条，第VI条又は第VIA条に記載されている任意の契約，条件又は合意の適切な遵守又は履行は，違約を構成しなければならない。しかし、(X)財務契約を遵守または履行できないこと自体は、必要な循環融資融資者が循環融資約束を終了し、違反条項によって返済されていない任意の循環融資融資を加速していない限り、任意の定期融資に対する違約または違約事件を構成しておらず、(Y)第6.11節の違反条項の後、関連財政四半期または財政年度(状況に応じて)適合性証明書の交付を要求する第10(10)営業日までに、第6.11節の違反または違約事件は発生しない。第5.04(C)節によれば、借り手が行政エージェントに意図しないことを通知しない限り、またはその時間(第7.03節に従って)に救済権利を行使して違約事件を救済する資格がない場合(双方の同意、違約事件が発生した場合には、循環融資機関がいかなる融資に資金を提供することも要求せず、弁済期間中に任意の信用状を開設、修正、または延長することも要求されない)。(E)Holdings(適用範囲内)、借主または任意の付属融資者が任意の融資文書(上記(B)、(C)および(D)項に規定する条項を除く)に記載されている任意の契約、条件または合意の適切な遵守または履行は、違約を構成すべきであり、行政エージェントが借り手に通知した後、そのような違約は30日間継続すべきである(または60日、違約が完全に非貸金側の子会社がそのようないかなる契約、条件または合意を適切に遵守または履行できなかった場合)。(F)(I)借り手または任意の付属貸金者が、任意の重大債務に関連する任意の合意または条件を遵守または履行することができず、協定または条件(A)任意の重大債務が所定の満期日前に満了することをもたらすか、または(B)任意の重大債務の所有者またはその代表である任意の受託者または代理人(すべての適用可能な猶予期間が満了した場合)に、任意の重大債務(誰が適用されるかに応じて)が所定の満期日前に満了することを可能にするか、または事前返済、買い戻し、償還、償還またはキャンセルを要求すること；または(2)借主または任意の付属ローン当事者が、最終満期日に任意の重大な債務を支払うことができなかった元金；ただし(X)本(F)項は、当該等の債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した任意の担保債務には適用されないが、本条例及び当該等の債務について規定された文書によれば、同項の売却又は譲渡は許可されている；及び(Y)本条(F)項のいずれかの当該等の重大債務に基づいて財務契約に基づいて発生したいかなる失責又は失責事件は、本条項の下のいかなる融資又は承諾(循環融資融資及び循環融資承諾を除く)に対する責任又は違約事件を構成していない。その他の重大な債務の適用までの貸金人又は所持者(又は当該所有者又はその等の所有者又は受益者を表す受託者又は代理人)が必要に応じて通知され、必要に応じて上記177号文書：us 1：15347125 v 11

(自動的または他の方法で)満期または買い戻し、前払い、廃棄または償還されなければならない債務、または所定の満期日前に買い戻し、前払い、廃棄、またはすべてのそのような債務を償還する要約を提出する(かつ、そのような行動はまだ撤回されていない)；さらに、上記(I)または(Ii)項に記載の任意の違約は、第7条に記載された承諾または加速融資を終了する前に、当該債務の保有者が救済されず、免除されていない(本条(F)項に記載の任意のイベントまたは条件は、任意の適用の猶予期間満了または当該債務の1人以上の適用者が任意の適用通知を交付する前に、本協定の違約または違約イベントを構成しない)；(G)制御権が変更される。(H)非自発的手続を開始し、または管轄権のある裁判所に非自発的請願書を提出して、(1)“米国法典”第11章(現在制定またはその後の改正)に基づいて、借り手または任意の付属貸金者、または任意の付属貸金者または任意の付属貸金者の大部分の財産または資産を救済すること、または任意の他の連邦、州または外国の破産、破産、一時停止、司法管理、接収または同様の法律を求めること、(2)引継ぎ人、清算人、行政引継ぎ人、強制管理人、管理人および管理人、司法管理人、一時清算人、受託者、受託者、管理人を指定しなければならない。借り手または任意の付属貸手または借り手または任意の付属貸主の財産または資産の大部分の差し押さえ人、保管人または同様の役人または役人、または(Iii)借主または任意の付属貸金者の清算または清算(本プロトコルで許可される取引を除く)。一方、この法律の手続きまたは提示は、却下されることなく60日間継続して、または登録承認または上記のいずれかの命令または判決を命令しなければならない。(I)借主または付属貸金者は、(I)任意の訴訟手続を自発的に開始し、または現在制定またはその後改正された“米国法典”第11章または任意の他の連邦、州または外国破産、債務無力、接収または同様の法律に基づいて救済を求める任意の請願書を提出することに同意する；(Ii)上記(H)項に記載の任意の訴訟手続を提起することに同意し、または任意の請願書を提出するか、または適時かつ適切に異議を提起しないか、(Iii)引受人、破産業者、司法管理人、受託者、保管人、差し押さえ者を申請または同意する。借り手または任意の付属貸金者または借り手または任意の付属貸金者の大部分の財産または資産の保管人または同様の役人は、(4)そのような手続において任意の訴えの実質的な告発を認める答弁書を提出し、(5)債権者の利益のための一般的な譲渡、(6)破産または手配計画による任意の再構成に関連する任意の法的手続または裁判所手続(補償能力のある再編成を含むべきではない)を開始する。または(7)債務が満期になったときに、その無力または一般的に債務を返済できないことを書面で認めることができない。(J)借り手または任意の付属貸主は、1つまたは複数の合計が最低限度額(保険範囲内ではない)を超える最終判決を支払わず、これらの判決は撤回されないか、または実際に60日間連続して免除または放置されているか、または債権者は、任意の判決を強制的に実行するために、法律に基づいて任意の行動をとり、借り手または任意の付属貸手の資産または財産に課税しなければならないと判断し、(K)(I)ERISAイベントまたは(Ii)借主または任意の付属融資者は、任意の計画に関連する任意の“取引禁止”に従事するであろう(ERISA第406節または本規則4975節で定義されるように)；上記(I)および(Ii)項のそれぞれの場合、このイベントまたは条件および他のすべてのこのようなイベントまたは条件(ある場合)は、合理的に重大な悪影響をもたらすことが予想される；178ファイル番号：US 1：15347125v 11

(L)(I)任意の融資書類は、持株者、借り手、または任意の付属貸主によって、任意の理由で、いずれか一方の法律、有効かつ拘束力のある義務ではないと書面で断言しなければならない(その条項に従って除く)；(Ii)任意の保証文書は、担保の重要部分を構成する資産の任意の保証権益に設定され、延長されなければならず、もはやそうではなく、または借り手または任意の他の借り手によって書面で断言されるべきではない(各場合、その条項に従って除く)。カバーされる証券、資産または財産における有効かつ完全な保証権益(本プロトコルまたは関連保証文書のために改善されるために必要な、または本プロトコルまたは関連保証文書に要求される優先権を有し、本プロトコルまたは関連保証文書によって記載された制限および制約を受ける)。担保代理人が、担保契約に従って実際に交付された証券の証明書の占有を保持できないか、または統一商業コード継続宣言を提出できなかったか、または表3.04に記載された行動をとることができなかった場合、およびそのような損失が貸金人の所有権保険証書によって保証され、担保代理人が当該保険者の信用に合理的に満足しなければならない場合、または(Iii)持株会社が証券書類に従って提供する保証の実質的な部分でなければ、借り手または保証債務の付属貸主は、完全に有効かつ有効であることを停止しなければならない(その条項を除く)、または持株会社、借り手、または任意の付属融資者によって、もはや有効ではないか、またはもはや合法的、有効かつ拘束力のある義務ではないと断言しなければならない(その条項を除く)。または(M)適用される証券化エンティティが週ごと(またはそれ以上の期間、関連する証券化融資における優先支払いの適用頻度が毎週未満である場合)に残りの金額に相当する金額を割り当て、借り手の好意的判断に基づいて、このような割り当ては、証券化融資を許可する管理関連文書、デラウェア州有限責任会社法または他の適用法律に違反しない場合、このような違約は、借り手の実際の担当者がこのような違約の最初の日から30日以内に修復されないことを理解しなければならない。(X)関連支払命令(S)が第6.12節に従って撤回された場合、または(Y)許可された証券化融資またはその下の任意のその残り金額のいずれかについて支払指示を部分的に交付する必要がない場合、第(M)項によれば、そのような残りの金額(またはその任意の適用部分)を割り当てることができなかったために違約イベントが発生することはない。そして、このようなイベントのたびに((X)上記(H)または(I)項で述べた米国破産法における借り手に関するイベントおよび(Y)上記(D)項で述べた“財務契約”を遵守できなかったことによるイベントを除く)、必要な循環融資機関が循環融資承諾を終了し、その違約により未返済の循環融資を加速しない限り)、その後、そのイベントが継続している間の任意の時間、行政エージェントは、必要な貸主の要求のみに応じて、借主に通知しなければならない。同じ時間または異なる時間に、以下のいずれかまたはすべての行動をとる：(I)即時承諾を終了する；(Ii)当時返済されていない融資が直ちに満期になって全部または部分的に満了して対応することを宣言し、借り手は、本契約および任意の他の融資文書に基づいて計算された任意の未払い利息およびすべての他の債務と共に、支払要求、支払い拒否、または任意の他の形態の通知を提示、要求することなく、直ちに満期に対応しなければならず、借り手は、ここでこれらのすべての債務を明確に免除する。逆の規定があるにもかかわらず、本明細書または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容、および(Iii)ローンが上記(Ii)項に従って満了を宣言し、支払わなければならない場合、現金担保は、第2.05(J)節に従って要求される。いずれの場合も、上記(H)又は(I)項で述べた米国破産法下の借主については、自動的に終了すべきであることを承諾し、その際に未返済融資の元金は、その計算すべき利息、借主が本協定及び任意の他の融資文書に基づいて計算した任意の未払い費用及び他のすべての債務と共に、自動的に満期を迎えて支払わなければならない。行政代理179号文書：us 1：15347125 v 11

第2.05(J)節で許可された最大範囲内で現金担保が要求されたとみなされるべきであり、提示、要求、抗弁、または任意の他の任意のタイプの通知は、本文書または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容がそれとは逆であるにもかかわらず、借り手は、これらの通知のすべてを明示的に放棄する。“財務契約”を遵守できなかったために上記(D)項下の違約事件が発生し、その後当該事件が継続した期間の任意の時間に、第7.03節に別の規定がある場合を除いて、行政エージェントは必要な循環融資貸金者の要求に応じて、同じ又は異なる時間に借り手に通知を行い、次の1つ又は2つの行動をとる：(1)循環融資承諾を直ちに終了する；(2)当時返済されていない循環融資が直ちに満期になり、全部または部分的に支払うことを宣言することにより、循環融資の元金が満期になって支払うべきであることを宣言する。このような循環融資について計算されるべきすべての他の債務は、その計算された利息および任意の未払い費用、および借主が本契約の下でこのような循環融資について計算すべきすべての他の債務について、提示、要求、拒否、または任意の他の任意の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了しなければならず、これらは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の内容がこれとは逆であるにもかかわらず、借主によって明確に放棄されるべきである。この契約書や他の融資書類に逆の規定があっても(A)第7.01(D)節第5.05(A)節の違反に起因する任意の違約イベントに基づいて、当該違約イベントを引き起こす基礎違約または違約イベントが本契約条項に従って救済または救済された場合、または当該違約または違約イベントが第9.08節で許可された免除された場合、“存在しない”または“継続”とみなされるべきである(またはそれに関連する他の同様の表現)；および(B)行政エージェントおよび/または他の保証された任意の当事者は、以下の行動を取ってはならない。どんな行動をとることによるいかなる違約や違約事件については、また、この訴訟は、当該訴訟の2年前(2)年に行政エージェントに公開または肯定的に報告されている(双方が同意し、疑問を生じないため、会社が故意に行政エージェントに違約または違約事件を開示しない場合は、当該2(2)年期は開始してはならない)。第5.05(A)節の規定により、当該違約または違約事件は行政エージェントに通知することが要求される。7.02節のいくつかの支払いの処理.任意の適用可能な債権者間合意条項の制約の下で、行政エージェントまたは担保エージェントは、本プロトコルの下で任意の債務が加速した後に任意の貸手から受信した任意の金額(または任意の担保の収益から得られる)、それぞれの場合において、引き続き適用されなければならない：(I)まず、借り手がその時点で行政代理または担保代理に支払うべき任意の費用、賠償または費用補償(任意の保証された現金管理プロトコルまたは保証付きヘッジプロトコルを除く)、(Ii)第2、第2、借り手が本契約の下で満期になった利息及び手数料を支払い、任意の担保ヘッジ協定の下で満了した任意の保証ヘッジ協定に関連する所定の定期支払いを支払うために使用され、それぞれの場合、その契約を取得する権利がある当事者は、そのような当事者に当時対応していた利息、手数料、支払いの金額に比例して割り当てられ、(Iii)第3に、Swinglineローンを支払うための元金と本契約の下の借り手がそのとき支払うべき未償還のL/C支払いの元金に応じて、その契約を取得する権利のある当事者がその時点で支払うべき元金と未償還のL/C支払いの金額に応じて分配される；(Iv)借り手または担保現金管理プロトコルまたは担保ヘッジプロトコル項目の下の任意の融資者に借りられた他の債務(融資者が保証現金管理プロトコルまたは担保ヘッジプロトコルに基づいて借りた債務を含む)の支払は、(V)最後に、借り手にすべての債務または法律に別途要求された残高(ある場合)を全額支払いした後、そのような債務を有する権利を有する当事者に比例して割り当てられる。7.03節治癒180番ファイル番号：US 1：15347125 v 11

それは.第7.01節に何らかの逆規定があっても、借り手ができなかった(あるいは、第7.03節の実施でなければ、財務条約の要求を遵守できなかった場合は、適用された財政四半期の最終日から第5.04(C)節の要求に応じて任意の適合性証明書を交付した日(“治癒満期日”)から10営業日目まで、そして、当該十(10)営業日の間、借り手及び持ち株会社は、当該等の実体の資本への現金出資を許可する現金補償証券の発行又は他の方法で受け取る権利があり、いずれの場合も、そのような現金を借り手の資本(総称して“補償権利”と呼ぶ)に注入し、借り手がそのような現金(“補償金額”)を受け取った後、補償権利の行使に基づいて、財務契約は、実施形態上の調整であり、本協定項の任意の他の目的ではなく、財務契約を測定するためにのみ、この適用四半期および当該四半期を含む任意の4四半期に対してEBITDAを増加させるべきであり、金額は補償金額に等しい。ただし、(I)連続する4つの会計四半期ごとに、少なくとも2つの会計四半期が救済権を行使していないものとし、(Ii)循環融資期間内に、救済権を5回以上行使してはならない。(Iii)本7.03節では、補償金額は、財務条約を遵守するために必要な金額を超えてはならない(または超えてはならない)、および(Iv)補償権利を行使して、財務契約を履行する財政四半期(直接前払い金または無制限現金の控除によって間接的に生じる補償権利)を決定して得られた金は、形式的に債務を減少させてはならない。借り手が第7.03節の調整を実施した後に財務条約の要求に適合した場合、借り手は、関連する確定日に財務条約の要求を満たし、その日にこの要求を遵守できなかったように、本協定については、発生した適用の違反または違約が是正されたとみなされるべきである。借り手から行政代理人に書面通知を提出し、第7.03節に従ってその救済権利を行使しようとした日から及びその後、行政代理人又は任意の保証者は、“財務契約”を遵守できなかったことにより生じた任意の実際又は報告された違約又は違約事件(及びそのために発生した任意の他の違約又は違約事件)に基づいて、救済期限日が発生しない限り、賠償金額を受信しないまで、第7.02節(又は任意の他の融資文書)項のいずれかの権利又は救済措置を行使してはならない。しかしながら、循環ローン機関がいかなるローンに資金を提供する必要もなく、発行銀行が保証期間内に任意の信用状を開設、修正、または延長する必要もなく、借り手が保証金を受け取るまで、または延長する必要もない。第八条代理人第八.01条招聘。(A)各貸主(適用可能なような)貸手およびSwingline貸金人として、それ自体およびその関連会社を代表して、保証現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコルを有する潜在的パートナーとして)、および各開証行(それ自体およびその関連者を保証現金管理プロトコルおよび保証ヘッジ合意のある潜在的対局者として)ここで、行政エージェントを本プロトコルおよび他の融資文書下の貸手の代理人として撤回不能に指定し、各貸手は、行政エージェントおよび担保エージェントを許可することができず、各貸手は、行政エージェントおよび担保エージェントを許可する。本プロトコルや他の融資文書の規定に基づいて行動を代表し，行政エージェントと181号文書に明確に付与された権力を行使し，その職責を履行する

担保代理人は、本協定及び他の融資文書の条項、及びその他の合理的に付随する権力に基づいている。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび担保エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではなく(本プロトコルで明確に規定されているものを除く)、いかなる貸主といかなる信託関係もあってはならないし、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または責任を本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントおよび担保エージェントに不利であると解釈してはならない。(A)上記規定を実行するために、各貸主(融資者及びSwingline貸金人(例えば、適用する)として、それ自体及びその共同会社を担保現金管理プロトコル又は担保ヘッジプロトコルのある潜在的相手先として代表し、各開証行(それ自体及びその共同会社を担保現金管理プロトコル及び保証ヘッジプロトコルのある潜在的相手方として)に、任意の担保債務、及び合理的な権利及び裁量に付随する権利及び裁量を提供するために、任意の担保債務、及び合理的な権利及び裁量を提供するために、任意の保証債務、及び合理的な権利及び裁量を提供する。この点において、担保代理人(及び担保代理人は、第8.02節により指定された任意の子代理人であり、証券文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行すること、又は担保代理人の指示の下でその下の任意の権利又は救済を行使することを目的とするものであり、本条第8条(第8.07節を含むがこれらに限定されない)の利益を有する権利は、担保代理人(及びいかなる二次代理人)が融資文書下の“代理人”であるかのように、ここで行われる全面的な規定のようになる。各保証側は、保証側代理人(従業員または代理人によるか否かにかかわらず)を許可する：(I)保証側代理人の権利、救済方法、権力および裁量権、および合理的に付随する権力および裁量権を保証文書に明示的に権限または付与する権利を行使し、(Ii)保証側を代表して、または保証文書に従って時々許可された行動をとる。第8.02節職責転任。行政エージェントおよび担保エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書項目のそれぞれの任意の責務(担保(またはその任意の部分)の保持または実行を含む)を、エージェント、従業員または事実弁護士によって履行するか、または代理、従業員または事実弁護士によって履行することができ、そのような義務に関連するすべての事項について弁護士および他のコンサルタントまたは専門家のアドバイスを聞く権利がある。どのエージェントも、合理的で慎重な方法で選択された任意のエージェントまたは代理弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない。各代理人は、必要または適切であると考えた場合には、時々、すべてまたは任意の部分担保について、1人または複数の受託者、共同受託者、担保共通代理人、担保分与代理人または事実代理人を委任することもできるが、行政代理人または担保代理人が書面で明確に許可されていない限り、いかなる均等分代理人もいかなる担保についても行動してはならない。代理人がこのように委任された任意の代理人が、そのような権利、権力、特権および責任をより完全または肯定的に帰属させ、そのような権利、権力、特権および責任を確認するために、借り手または任意の他の融資者に任意の書面を提供することを要求する場合、借り手は、その借り手が直ちに署名、確認および交付、およびすべてのこれらの文書を直ちに発行するべきか、または手配すべきである。任意の二次エージェントまたはその後継者が行動できない場合、辞任または免職される場合、二次エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい二次エージェントが指定されるまで、行政エージェントまたは付属エージェントに自動的に帰属し、それによって行使されなければならない。どのエージェントも、合理的で慎重に選択された任意のエージェント、事実代理人、または二次エージェントの不注意または不適切な行為に責任を負わない。182ファイル番号：US 1：15347125 v 11

8.03節免責条項。代理人またはそのそれぞれの関連者またはそのそれぞれの上級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連者は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して、合法的にまたは取られないいかなる行動に対しても責任を負わない(管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない裁決が、上記の任意の行為が、それ自身の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると認定しない限り)、または(B)任意の方法で任意の貸手に責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書または任意の代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または項目の義務を履行していない任意の証明書、報告、声明、または他の文書に記載された陳述または保証を履行することができない。任意の代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されているものを除いて、どの代理人もいかなる職責又は義務を負わない。前述の一般性を制限することなく、(A)違約または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、代理人は、受託責任または他の黙示責任を負わず、(B)本明細書および他の融資文書に明確に規定されている場合を除いて、代理人は、借り手またはその任意の関連会社が任意の身分で借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報を伝達または取得したかを開示する責任を負わない。借り手、貸金人、または開証行が、違約または違約事件を記述する書面通知を管理代理人に発行しない限り、代理人はいかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。代理人は責任を負う責任もなく、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約または違約イベントが発生するか、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性を有する、または、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述に関与する責任もなく、決定または調査する責任もない。(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または本プロトコルの他の規定された任意の条件を満たすが、管理エージェントに送達することが明確に要求された物品を受信したことを確認するものは除外される。本条項、任意の保証または任意の保証文書の規定によって、第7.02節、任意の保証または任意の担保の利益を得るような、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、融資者として識別され、融資文書に明示的に規定されている範囲に限定されることを除いて、任意の行動を知る権利がない、または本合意または任意の他の融資文書または他の方法に従って担保(任意の担保の解除または減値を含む)に関するいかなる行動にも同意、指示または反対する権利がある。前述の一般性を制限することなく、行政代理人が適用される現金管理銀行またはヘッジ銀行(場合によっては)から当該債務に関する書面通知および行政代理人が要求する可能性のある証明文書を受信した場合でなければ、行政代理人は、担保現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコル項下の債務の支払い状況を確認する必要がない、または当該債務について他の好ましい手配を行った。8.04節エージェントの信頼.各エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または183号文書に依存する権利があり、いかなる依存の責任も負わない

他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)または他の配信は、実際であると考えられ、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証された。各エージェントはまた、口頭または電話を介して行われた任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招かない。任意の信用状イベントが本プロトコル項目のいずれかの条件に適合するかどうかを判断する際に、代理人が信用状イベントの前に貸手または開証行の反対の通知を受信した限り、各エージェントは、その条件が融資者または開証行を満足させると推定することができる。各代理人は、法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って取られるまたは取らないいかなる行動にも責任を負わない。各エージェントは，本プロトコル項のいずれの借金についても，登録簿に指定された貸金人をその所有者と見なすことができ，その代理人に譲渡，交渉または譲渡の書面通知が出されていない限り，その所有者と見なすことができる.各代理人は、必要な融資者(または本プロトコルで規定されている場合、多数の種類の融資者またはすべての融資者のための)を最初に受信しなければ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または適切な提案または同意を認めるか、または最初に、そのような行動をとるかまたは継続することによって引き起こされる可能性のある任意およびすべての責任および費用を貸主によって補償し、満足させることが完全に理由がなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、必要な融資者(または、本プロトコルが規定されている場合、多数のカテゴリの貸手またはすべての貸手)の要求に応じて行動するか、または行動しないように十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸手およびすべての将来の融資所有者に拘束力を有する。8.05節違約通知。いずれの代理人も、当該代理人が貸金人、持株会社又は借り手が本契約に関する書面通知を受けていない限り、当該違約又は違約事件を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明するために、任意の違約又は違約事件の発生を知っている又は知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借入者に通知しなければならない.行政エージェントは、その違約または違約事件について、必要な貸手(または本プロトコルで規定されているように、多数の種類の貸手またはすべての貸手)に合理的に指示する行動をとるべきであるが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約事件について、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる。8.06節は代理人と他の貸主に依存しない。各貸主および開証行は、代理人およびそのそれぞれの任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、代理弁護士または関連会社は、それにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、融資先またはその関連会社事務のいかなる審査も含めて、任意の代理人の任意の貸金者に対するいかなる陳述または保証とみなされてはならない。各貸主と開証行は、代理人に陳述し、代理人に保証する：(I)融資文書は、商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは、商業融資の発行、買収または保有に従事し、通常の業務中に、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではなく、通常の業務過程において、当該融資者または開証行に適した他の融資を提供する(かつ、各貸主および各開証行は、前述の規定の主張に違反しないことに同意する)。独立して、任意の代理人または任意の他の貸主または前述の任意の関連者に依存せず、それが所有する184番のファイルおよび情報に基づく：US 1：15347125 v 11

適切であると考えられ、融資先及びその関連会社の業務、経営、財産、財務及びその他の状況及び信用について自己の評価及び調査を行い、本協定に基づいて融資を行うことを自ら決定し、本契約に締結することを自ら決定する；(Iv)商業融資を取得、及び/又は本協定に記載された他の便宜を提供する決定を行う上で成熟しており、当該貸金人又は開証行に適用可能であり、その本人又は当該商業融資を行い、買収及び/又は当該商業融資を保有し、又は当該他の便利な決定を提供する際に情状権を行使する者は、当該商業融資を作成、獲得及び/又は提供する等の他の便宜面で経験が豊富であり、このような商業ローンを買収、保有したり、そのような他の便宜を提供したりする。各貸金人も、いかなる代理人或いは任意の他の貸金人に依存することなく、その当時適切と考えられていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他のローン文書に基づいて、自身の信用分析、評価及び決定を行い、それが必要と思われる調査を行い、自身の貸手及びその共同会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を通知することを示している。本契約の下で行政代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の上級者、取締役、従業員、代理人、代理弁護士または関連会社のすべての任意の貸手または融資先の任意の関連会社の業務、運営、財産、状態(財務または他)、将来性または信用に落ちる可能性のある任意の信用または他の情報を任意の貸金者に提供する義務または責任がない。第8.07節賠償。融資者は、各代理人および循環融資機関が、各開証行およびSwingline融資者、および前述の者のいずれかの関連者(各人、“代理人関係者”)を賠償することに同意し、それぞれの場合、その身分(親会社、持株会社または借り手によって返済されない範囲内で、親会社、持ち株会社または借り手がそうする義務を制限しない範囲内)で、その比例シェアの金額を賠償することに同意する(その循環クレジット残高総額に基づいて、各代理人を賠償する場合、未返済の定期融資および本契約下の未使用承諾)。しかし、Swingline貸手に対するSwingline融資および任意の開証行に対するL/C支払いの元金総額は、そのそれぞれの循環クレジット残高(賠償を求める際に決定された)に基づいて比例的に循環融資貸金人に不足しているとみなされ、任意の時間(ローンを支払う前または後にかかわらず)に適用される可能性がある代理人関係者、代理人関係者、または代理人関係者のために任意の方法で承諾、本合意、任意の他の融資文書、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本明細書でまたはそれによって計画された取引、または代理人関係者が上記の任意の規定に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその中で考慮または言及された任意の文書；しかし、いかなる貸手も、代理人関係者の深刻な不注意または故意の不正行為によって管轄権を有する裁判所によって下された控訴不可能な最終判断によって認定されたそのような責任の任意の部分の支払いに責任を負わない。いかなる貸手も、いかなる代理人関係者の応講差借款額の速やかな返済を要求することができず、いかなる他の貸金者も本条例の規定に基づいて当該代理人関係者にその応課借入額を返済する義務を免除しないが、いかなる他の貸主も他の貸主に対して当該別の貸主の応講差借款額について当該代理人関係者に責任を負わなかった。本8.07節のプロトコルは，融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.8.08節代理人は個人として

捜査官。その発行または継続された融資およびその発行された任意の信用状または参加信用状または交換限度額融資については、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の融資者と同じ権利および権力を有し、代理人ではないように、用語“貸手”および“貸手”は、その個人として行動する各代理人を含むべきである。8.09節後任エージェント.行政代理人は、貸手及び借り手に10日通知を出した後、行政代理人及び担保代理人の職務を辞任することができる。行政代理人が本協定及び他の融資文書に基づいて行政代理人及び担保代理人の職務を辞任した場合、借主は、必要な貸金者(無理な抑留、遅延又は追加条件を設けてはならない)の同意を得て(特定の違約事件が発生し続けていない限り、この場合、必要な貸手に権利がある)後継者を指定する権利があり、その後継者は、米国に事務所を設置している銀行、又はそのような銀行が米国に事務所を設置している付属機関であり、その後、その後継者は行政代理人及び担保代理人の権利、権力、義務を継承すべきである。“行政代理人”及び“担保代理人”という言葉は、任命及び承認後に発効する後任代理人を意味し、元行政代理人が行政代理人及び担保代理人としての権利、権力及び義務は終了し、当該前行政代理人又は本協定のいずれか一方又は融資保有者は、もはや他の又はさらなる行為又は行為を行わない。退任行政代理人の辞任通知後10日以内に，行政代理人や担保代理人として指定された指定を受けていない場合は，退任した行政代理人の辞任はすぐに発効しなければならない(退任した担保代理人は，後任担保代理人が指定されるまで代理名人として担保を持ち続けなければならない)，貸手は，借り手(または要求された貸手)が上記規定に従って後任代理人を指定するまで，本契約で規定されている行政代理人と担保代理人のすべての役割を担うべきである。任意の退職した行政代理人が行政代理人及び担保代理人の職務を辞任した後、第8.09節の規定は、行政代理人及び担保代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、第8.09節の規定に適合しなければならない。本協定には、いかなる相反する規定もあるにもかかわらず、資格を満たしていない機関(またはその任意の付属機関)は、後任行政代理に任命されてはならない。8.10節は手配人と簿記管理人である.本プロトコルの任意の他の規定または任意の他のローン文書の任意の規定にもかかわらず、本プロトコルの表紙に共同簿記管理人または手配者として指名された各人は、確認目的のために指名され、その身分で本プロトコルまたは任意の他のローン文書に対していかなる権利、義務、責任または責任を有していないが、そのような各個人およびその関連者は、第9.05節および第9.17節で明確に規定された彼らに適用される権利(その中で規定された適用義務および制限された制約を受ける)を有する権利を有するべきである。第8.11節担保文書、担保代理人、債権者間合意。貸金人および他の担保当事者は、第9.18節に従って任意の担保または保証人を解除するか、または第9.08節に従って承認、許可または承認する。186文：US 1：15347125 v 11

貸主および他の保証当事者は、ここで取消不能に許可され、担保代理が、任意の貸金者または任意の他の保証当事者のさらなる同意なしに、任意の許可された二次債権者間合意、任意の許可された同等の債権者間合意、任意の許可された同等の債権者間合意、任意の許可された同等の債権者間合意を締結(または確認して同意する)または修正、延長、延長、補足、再説明、置換、放棄、または他の方法で修正するように指示する。または、本合意が禁止されていない(優先権に関する)担保留置権を担保とし、債務および担保債務の担保上の留置権をその中の規定(前述のいずれか、“債権者間合意”)によって制限する、担保代理人または債務保持者の他の代表との間の合意。しかし、ヘッジ銀行、現金管理銀行または発行銀行の身分だけでその権利と義務に重大な悪影響を与えるいかなる修正、継続、延期、補充、再説明、置換または放棄は、すべてその具体的な同意を得なければならない。貸主及び他の担保当事者は、(X)担保代理は、借主担当官の証明書に完全に依存することができ、このような他の留置権を禁止しないか否かを証明することができ、(Y)担保代理が締結した任意の債権者間合意は、保証当事者に拘束力があり、各貸主及び他の保証当事者が同意することができ、任意の債権者間合意が締結され、かつ適用される場合、いかなる債権者間合意に違反する規定に違反する行動を取らないことに同意することができる。上記の条項は、このような条項の第三者受益者である本契約第6.01節で禁止されていない任意の債務の提供者が融資先にクレジットを提供するように誘導することを目的としている。さらに、貸金人および他の担保当事者は、行政エージェントおよび担保エージェントに、第(C)、(I)、(J)、(C)、(I)、(J)条に従って許可された任意の融資文書(I)に従って付与または保有された任意の財産の留置権を解除することを許可する。(Kk)または(Mm)第6.02節または第6.02(A)節(その下の留置権が上記のいずれかの条項で想定されるタイプに属する場合)、それぞれの場合、その留置権を付与する契約または合意は、当該財産に対する任意の他の留置権を禁止するか、または(Ii)財産(第9.18節に規定するいずれかの制限を受ける制限)に属するか、または排除することとなる。行政代理及び担保代理は、借入者の請求を行うべきであるが、行政エージェントの要求の下で、借り手が行政代理に借主担当官の証明書を提出し、(X)本プロトコルがこのような留置権を許可していることを証明し、(Y)本文(I)項に基づいて請求した場合には、当該留置権を付与する契約又は合意に基づいて当該財産の他の留置権を禁止し、(Z)本文(Ii)項により請求した場合には、その財産が除外された財産であるか否かを証明することが条件である。8.12節抵当物の現金化と強制執行の権利を保証する。例えば、いかなる接収、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが任意の貸金者に対して未解決であるか、(I)行政代理人(いかなる債務の元本が本合意のように明示されているかどうか、または声明または他の方法で満期および対処されているか否かにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行っているか否かにかかわらず)、権利および許可を受けるべきである。(A)任意またはすべての借金および未払い債務について、不払い元金および利息の全金額のクレームを介入または証明し、必要または望ましい他の文書を提出して、貸金人、開証行、行政エージェント、および任意の二次エージェントが司法手続きにおいてクレームを提起することを許可させ、(B)そのようなクレームについて支払うべきまたは交付可能な任意のお金または他の財産を収集して受信し、それを配布し、(Ii)任意の保管人、係、譲受人、受託者、清算人、および(Ii)任意の保管人、受取人、受託者、清算人、および(A)任意の借金および未払い債務について、介入または他の方法で請求すること。各貸主および開証行は、そのような司法手続き中の抵当者または他の同様の関係者が行政エージェントにそのような支払いを許可し、行政エージェントが融資者および開証行にそのような支払いを直接支払うことに同意する場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および187号文書#：us 1：15347125 v 11で満了した任意の他の金額を行政エージェントに支払う

行政代理下の融資書類。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。任意の融資文書に含まれる任意の内容には逆の規定があるにもかかわらず、借り手、行政代理、担保代理、および各保証者は同意する：(A)任意の保証者は、任意の担保の現金化または強制的に担保を実行する任意の権利を単独で享受することはできないが、本プロトコルの下のすべての権力、権利、および救済措置は、行政エージェントが本合意の条項によって保証側を代表して行使することしかできず、保証文書項目の下のすべての権力、権利、および救済措置は担保代理によってしか行使できないという理解と合意がある。(B)担保代理人が公開又は私的販売又はその他の処分に基づいて任意の担保に対して担保償還権を取り消す場合、担保代理人又は任意の貸金者は、適用法の許容範囲内で、適用法律の規定に従って、任意のこのような売却又は他の処置において任意又はすべてのそのような担保である購入者は人であってもよいかもしれないが、担保代理人は、適用法の許容範囲内で、担保当事者の代理人及び代表として適用される権利がある(ただし、任意の貸主がそれぞれの個人として貸し出しているわけではなく、要求された貸主が別途書面同意がない限り)。任意のそのような公開販売において販売されるすべてまたは任意の部分担保の購入価格を入札および決済または支払いするために、任意の債務を、売却または他の処置において支払うべき任意の担保の購入価格の担保代理人の貸手として使用する。8.13節税金の源泉徴収。任意の適用法的要求の範囲内で、行政代理人は、任意の適用源泉税に相当する金額を差し止め、いかなる貸金者にも支払わないことができる。米国国税局または米国または他の司法管轄区のいずれかの当局が、行政代理人が(適切な用紙が提出されていないため、正しく実行されていないことを含む、または融資者が源泉徴収税の免除または減少を無効にすることを行政代理人に通知していない場合を含む)ため、いかなる理由でも、いかなる貸手に支払われているか、または任意の貸手のための口座から税金を適切に納付していない場合、融資者は、行政代理人に全額賠償しなければならない(行政代理人が貸主の返済を適用されていない限り、貸金者にそのような義務を適用することを制限しない限り)。罰金、付加税および利息、および法的費用、分配された従業員費用、および任意の自腹払い費用を含む、行政エージェントによって直接的または間接的に税金または他の方法で支払われる。各貸金者は、行政代理が、本契約または任意の他の融資文書項目の下でその貸金者の任意およびすべての金を相殺および運用することを許可し、行政代理人に対応する本8.13条に規定する任意の金を相殺する。第8.14節貸金人と開証行の引受。(A)各貸主は、締め切り時に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および引受または任意の他の融資文書に交付し、これにより、本合意項目の下の貸金者となり、各融資文書を受信したことが確認されたとみなされ、締め切りに行政エージェントまたは貸金人が承認または満足する各融資文書および各他の文書を交付し、同意および承認を受ける必要があるとみなされる。188ファイル番号：US 1：15347125 v 11

(B)(I)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず)を自ら決定した。個別および集団的に)貸手に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求し、貸手は迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その日の資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)を要求した金額を行政エージェントに返却する。上記貸金者が上記金(又は一部の金)を受け取った日から行政代理人に返済された日までの毎日の利息と併せて、連邦基金有効金利及び行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利のうち大きい者を基準とし、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該貸金者はいかなる請求についても行政代理人にいかなる弁明、反弁索、抗弁又は相殺又は補償の権利を主張することを要求してはならず、これらの弁索、反弁索、抗弁又は補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政エージェントが第8.14(B)条に基づいてどの貸手にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない.(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、各場合、貸手は、支払いに関するエラー通知を受信しなければならないことにさらに同意する。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その要求が当日資金で支払われる任意のそのような支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が支払い(または一部の金)を受け取った日から、行政代理人が連邦基金実金利および行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち、大きな者が返済した日までの毎日の利息。(Iii)借主および各他の貸主は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的支払い)を受信した貸手から取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行してはならない。(Iv)行政代理人が辞職又は交換し、又は貸金者が権利又は義務を譲渡又は置換し、承諾又は返済を終了し、弁済又は任意の融資文書項目の下のすべての義務を履行した後、当事者は、本条項8.14(B)項に従って負う義務を引き続き有効にしなければならない。8.15節電子通信.189文：US 1：15347125 v 11

(A)本プロトコル項の下で任意の代理人、融資者、Swingline貸手および開証行への通知および他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(プラットフォームを含む電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して交付または提供することができるが、前述の規定は、第2節に基づいて任意の代理人、任意の貸金人、Swingline融資者または任意の適用可能な開証行に発行された通知には適用されず、この人が電子通信を介して行政エージェント行に通知したことを前提としている。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“返送を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)が、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。(B)各貸手は、電子媒体を介した配布材料が必ずしも安全であるとは限らず、このような配信には秘密および他のリスクがあることを理解し、そのような電子配信に関連するリスクに同意し、負担するが、行政代理人の故意の不正行為または深刻な不注意によるリスクは除外され、これは、管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定される。(C)プラットフォームおよび任意の承認された電子通信は、“そのまま”および“利用可能な方法で”提供される。行政エージェントまたはその任意の関連者は、許可された電子通信またはプラットフォームの正確性、十分性、または完全性を保証せず、それぞれ、プラットフォームおよび承認された電子通信におけるエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。エージェントまたはそのそれぞれの関連側は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、プラットフォームまたは承認された電子通信について、いかなる明示的、黙示、または法定の保証を行わないだろうか。いずれの場合も、代理またはそのそれぞれの任意の関連者は、プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付随的または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含む、借り手または他の貸手または他の融資者、任意の貸手または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意の責任を負わない。(D)各貸手、各貸手、カード発行業者、および各代理人は同意するが、行政代理人は義務はないが、行政代理人の慣用ファイル保持手順およびポリシーに従って、任意の承認された電子通信をプラットフォーム上に格納する。(E)任意の違約通知または違約イベントは、その後迅速に書面通知で確認されれば、電話で提供することができる。8.16節ERISAのいくつかの事項。190文：US 1：15347125 v 11

(A)各貸主(X)は行政代理人の利益であり、借主または借入者の利益のためではなく、本合意の貸金者となった日から当該人がもはや本協議の貸手ではない日まで、借主及び(Y)チェーノに陳述及び担保を行う。以下の少なくとも1つは真であり、真となる：(I)貸主は、その参入、参加、管理および融資、承諾または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画を使用する“計画資産”(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)、(Ii)1つまたは複数のPTEに規定された取引免除、例えばPTE 84-14(独立合格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95~60(保険会社の一般口座に関連するいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合個別口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、このような融資者が、融資、承諾、および本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために適用され、(3)(A)そのような貸手は、“適格専門資産管理者”(PTE 84-14第VI部分に示される)によって管理される投資基金である。(B)当該合資格専門資産管理人は、当該融資者を代表して投資決定を行い、当該等の融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行する；(C)締結、参加、管理及び履行、当該等の承諾及び本プロトコルはPTE 84-14第I部分(B)~(G)の規定に適合する；及び(D)当該融資者がよく知っている状況については、当該貸手が参入、参加、管理及び履行すること、当該承諾及び本合意については、PTE 84-14第I部分(A)セグメントの規定に適合する。融資、承諾及び本協定の管理及び履行、又は(Iv)行政代理は、当該貸金人と書面で合意された他の陳述、担保及び契約を全権的に適宜行う。(B)また、(1)前項(A)(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸主が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該者がもはや本契約の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証、及び(Y)契約を行う。借り手が疑念を生じることを回避するため、または借り手の利益のために、行政エージェントは、融資、管理および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではなく、(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利を保持または行使すること、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を含む)ことを含む。第九条雑項第九.01条通知；手紙191号：US 1：15347125 v 11

それは.(A)電話による通知および他の通信が明示的に許可されることを除いて(以下第9.01(B)節に規定する場合を除く)、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、特定者または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリまたは他の電子的方法で送信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信に適用されるべき電話番号は、以下のように許可されるべきである。(I)任意の借り手、行政エージェント、担保エージェント、担保エージェント、締め切りの開証行または交換行貸金人は、添付表9.01に指定された住所、コピー機番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信する。及び(Ii)任意の他の貸主又は任意の他の発行行に送信された場合は、その行政アンケートに規定されている住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号に従って送達する。(B)本契約項目の下で貸手および発行行への通知および他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができる。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。(C)専任者又は終夜速達、又は書留又は書留で郵送された通知は、受信したときに発行されたものとみなす。複写機からの通知は、発行時に発行されたものとみなされる(ただし、受取人の正常営業時間内に発行されていない場合は、受取人の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなす)。上記9.01(B)節で規定した範囲では，電子通信による解放の通知は当該第9.01(B)節の規定に従って有効である.(D)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知し、本プロトコルの下での通知と他の通信とのアドレスまたはファックス番号を変更することができる。(E)第5.04節の規定により交付されなければならない文書は、電子的に交付することができ(第9.17節で述べたことを含む)、このように交付された場合、以下の日に交付されたとみなされるべきである：(I)借主がインターネット上のインターネットサイトにこのような文書を掲示した日、そのウェブサイトにアクセスする権利を有する各貸手および行政代理人は、(商業的であっても、行政代理人であっても)そのウェブサイトにアクセスすることができる。サード·パーティ·サイトまたは管理エージェントによってスポンサーされるかどうか)。しかし、借り手は、(ファクシミリまたは電子メールを介して)行政エージェントにそのような任意の文書を掲示するように通知し、電子メールを介してそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を行政エージェントに提供しなければならない。第5.04(C)節に要求された任意の適合性証明書に加えて、行政エージェントは、上記の文書のコピーの交付または維持を要求する義務がなく、いずれの場合も、そのような送達要求に対する借り手の遵守状況を監視する責任がなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない。9.02節のプロトコルの存続192ファイル番号：US 1：15347125 v 11

それは.融資当事者が他の融資文書および本契約または任意の他の融資文書に基づいて準備または交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者および各開証行に依存するものとみなされ、これらの人またはその代表が行う任意の調査にかかわらず、終了日まで全面的に有効でなければならない。本プロトコルに含まれる他の任意のプロトコルの存続に影響を与えることなく、本プロトコルに記載されている賠償および補償義務(第2.15、2.16、2.17、および9.05節の規定を含む)は、終了日後も有効でなければならない。節9.03には拘束力がある.本協定は、持ち株会社、借り手、および行政代理が本協定に署名し、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、持株会社、借り手、行政エージェント、各開証行および各融資者およびそれぞれ許可された相続人および譲受人に拘束力があり、その利益に適合しなければならない。第9.04節相続人と譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)第6.05項の許可された場合を除いて、借り手は、各貸手が事前に書面で同意しておらず、本合意項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができない(かつ、借り手が同意せずに譲渡又は譲渡しようとするいかなる行為も無効であり、いかなる不適格機関への譲渡又は譲渡についても、第9.04節(L)および(Ii)を除いて、任意の貸金者は、第9.04節の規定に従わない限り、本プロトコルの下での権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本9.04節(C)項に規定する範囲内)、および(本プロトコルまたは他の融資文書が明確に規定されている範囲内)各代理人、開証行および融資者の関係者が、本プロトコルまたは他の融資文書項の下で、またはそれによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。(B)(I)以下(Ii)第1項に掲げる条件を満たす場合、任意の貸金者は、本合意の下での権利及び義務の全部又は一部(その全部又は一部の承諾及びその際に不足している融資を含む)を1つ又は複数の譲受人(各譲受人)に譲渡することができるが、事前に以下の当事者の書面同意(無理に拒否又は遅延してはならない)を取得しなければならない：(A)借主、2021年定期融資の譲渡に同意し、借り手がこのような同意要求を提出してから10(10)営業日以内に応答しなかった場合、与えられたものとみなされる。しかし、以下の場合は、借り手が同意する必要はない：(X)2021年の定期融資を貸主、貸手の関連会社、承認基金(以下の定義を参照)に譲渡するか、または2021年の定期融資の主要シンジケート中に借主に譲渡し、第1の修正案の発効日前(この書面協定に規定されている任意の要求または資格に従って)借主に書面で同意するか、または(Y)循環融資承諾または循環融資融資を循環融資貸主に譲渡する。循環融資機関または承認された基金循環融資機関193に関連する付属機関ファイル番号：us 1：15347125 v 11

第9.04(I)節または第9.21節の規定によれば、定期融資の全部または任意の部分を貸主、貸手の関連会社、承認基金、借り手または借り手の関連会社(債務基金関連会社を除く)、および(C)任意の循環融資承諾または循環融資融資を譲渡する場合にのみ、借り手、貸手の関連会社、承認基金、借り手または借り手の関連会社に定期融資を譲渡することができる。(Ii)譲渡は、以下の追加条件の規定により制限されなければならない：(A)貸金者、貸金者の連属会社又は承認基金に譲渡しない限り、任意の融資下での貸金者の承諾又は融資の全ての余剰額を譲渡しない限り、譲渡は、以下の追加条件により制限されなければならない。各譲渡に制限された譲渡融資者の承諾額または融資額(この譲渡について行政エージェントへの譲渡および引受の日に決定される)は、(X)1，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍(定期融資である場合)および(Y)5，000，000ドルまたはその1，000，000ドルの整数倍以下であってはならない(循環融資または循環融資約束である場合、これらの金額は、各貸主およびその付属会社または承認基金の合計(2つ以上の関連基金に同時に譲渡されるか、または2つ以上の関連基金に譲渡され、一度の譲渡とみなされる)。(B)各譲渡の当事者は、(1)行政代理人が受け入れ可能な電子決済システムを介して行政代理人に譲渡及び受領書を提出しなければならない、又は(2)事前に行政代理人と合意した場合は、手動で署名して行政代理人に譲渡及び受領書を交付し、それぞれの場合、$3，500の処理及び記録料とともに(行政代理人は合理的な情状決定権の下で当該費用を免除又は減少させることができる(かつ行政代理人は費用免除状のすべての当事者に同意する)。第9.04(I)節または第9.21節に従って借主または借り手の付属会社(債務基金付属会社を除く)への任意の譲渡および/または貸金人およびその付属会社または承認された基金間の譲渡)；(C)譲受人が貸金人でない場合は、行政代理に行政調査アンケート及び第2.17節の規定により提出しなければならない任意の納税表及び情報を提出しなければならない；及び(D)譲受人は、借り手又は借り手のいずれかの付属会社又は子会社であってはならないが、第9.04(I)節又は第9.21節の規定により除外される。本9.04節の場合、“承認基金”とは、通常のプロセスにおいて、融資、購入、保有または投資銀行融資、および同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属機関、または(C)貸主の実体またはその付属機関によって管理または管理される。前述の規定または本プロトコルとは反対のいかなる規定にもかかわらず、貸手は、本プロトコルの下の任意の権利および義務の任意の部分を、(A)任意の不適格機関、(B)任意の違約貸手またはその任意の子会社、または貸手になった後の任意の個人194ファイル番号：US 1：15347125 v 11に譲渡または譲渡してはならない

本項(B)に記載のいずれかの前述の者、または(C)自然人を構成する。任意の貸手の要求の下で、行政代理機関は可能であり、借り手は関連時間に不合格機関リストを作成すべきであり、この貸手はリストを任意の潜在的譲受人に提供して、その人が不合格機関であるかどうかを確認することができ、貸金人とその潜在的譲受人が本合意の条項に従って不合格機関のリストを秘密にすることに同意すればよい。上記の規定にもかかわらず、各貸手および貸金者は認められ、同意し、行政エージェントは、任意の貸手または潜在的貸手が資格を満たしていない機関であるかどうかを決定、監視または強制する責任または義務はなく、行政エージェントも、資格を満たしていない機関へのいかなる譲渡に対してもいかなる責任も負わない。任意の譲渡貸主は、指定された違約イベントが発生したか否かにかかわらず、指定された違約イベントが発生したか否かにかかわらず、その申請のコピー(予期される譲受人の名前を含む)を行政エージェントに提出すると同時に、借り手にその申請のコピー(予期される譲渡者の名前を含む)を提供しなければならない。(3)以下(V)項による受領及び記録を前提として、各譲渡及び引受の規定の発効日から後、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協議の一方であり、当該譲渡及び引受に譲渡された利益の範囲内で、本協定項の下で貸手の権利及び義務を有し、当該譲渡及び引受所の譲渡の利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項の下での義務(例えば、譲渡及び引受は、本合意に係るすべての権利及び義務をカバーしなければならない。この貸手は、もはや本プロトコルの一方ではないが、第2.15、2.16、2.17、および9.05節の利益を享受する権利がある(これらの節の制限および要求によって制限される)。借主が本プロトコルの項の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡に対して本プロトコルの第9.04節の規定に適合していない場合、本プロトコルの場合、借主は、本第9.04節(D)の条項に従ってそのような権利および義務に関与する権利および義務を売却するとみなされるべきである(当該参加が本第9.04節(D)の条項で許可されない限り、この場合、その譲渡または譲渡は無効でなければならない)。(Iv)この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、その事務所に、それに渡された各譲渡および引受の写しを保存し、貸手の名前および住所、融資の承諾、融資の元金および利息金額、および本合意条項に従って各貸手のサイクルL/Cリスクを時々不足させるための登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内の項目は決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、開証行、Swingline貸手および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の貸手とみなさなければならない。この登録簿は借り手、開証行、Swingline貸金人と任意の貸金人が合理的な事前通知後にいつでも閲覧することができるべきである；しかし、この貸金人に関する情報以外に、いかなる貸金人は上記の身分で閲覧することができないか、または他の方法で登録簿内のいかなる情報を閲覧することを許可されてはならない。(V)譲渡先貸主及び譲受方が署名した正式に記入された譲渡及び引受を受けた後、譲受方が記入した行政アンケート(譲渡先がすでに本契約項の下の貸方である場合を除く)、本節9.04条(B)項に示す処理及び記録料(適用される場合)及び任意の195号文書：US 1：15347125 v 11

本9.04節第(B)項及び任意の適用される税務表により要求されるこのような譲渡の書面同意については、行政代理機関は、このような譲渡及び受け入れを受け、その中に含まれる情報を速やかに登録簿に記録しなければならない。本協定については、いかなる譲渡も、本票証明書があるか否かにかかわらず、本項(V)項の規定により登録簿に記録されていない限り、無効である。（Ｃ）[保留されている]それは.(D)(I)任意の貸手は、借り手、管理エージェント、またはSwingline貸手に通知されず、または借り手の同意を得た場合、1つまたは複数の銀行または他のエンティティに融資および承諾の参加権を売却することができるが、以下の場合を除く：(I)いかなる不適格機関、(Ii)任意の違約貸主またはその付属会社、または本契約項目の下の貸主となる任意の人。本条(Ii)または(Iii)項に記載のいずれかの前述の者；任意の自然人(“参加者”)は、本合意項の下での貸主の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および不足している融資を含む)に参加するであろう。しかし、(A)この契約の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(B)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、開証行、および他の貸手は、本合意項の下での当該貸金人の権利および義務について単独かつ直接その貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認すべきであると規定しなければならない。しかし、(X)この合意は、融資者が参加者の同意を得ずに、(1)第9.08(B)節の最初に本(I)、(Ii)、(Iii)または(Vi)条の第(I)、(Ii)、(Iii)または(Vi)条に従って直接影響を受けた各貸手の同意の任意の修正、修正または免除、および(2)参加者に直接悪影響を与えること(ただし、違約または違約イベントを放棄してはならない)および(Y)貸主と参加者との間で修正、修正、または他の合意を達成することができないことを規定することができる。9.04節(D)(Iii)の条項に該当する場合、借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節(これらの節および2.19節の制限および要求された制約を受ける)の利益を享受する権利を有することに同意し、その程度は、貸手として、第9.04節(B)項に基づいて譲渡によってその権益を獲得する程度と同じである。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、9.06節の利益を享受する権利がなければならないが、前提は、参加者が貸手であるように第2.18(C)節の制約を受けなければならないということである。上記の規定にもかかわらず、各貸手および貸金者は、任意の参加者または潜在的参加者が資格を満たしていない機関であるかどうかを決定するために、いかなる責任または義務を負うべきではなく、行政エージェントも、資格に適合しないいかなる機関に対してもいかなる責任も負うべきではない。(2)参加者を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主である非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の氏名及び住所、並びに各参加者が融資又は融資文書に規定する他の義務における権益の元金及び利息の金額(“参加者登録簿”)を登録しなければならない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、本合意当事者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコルのすべての目的の所有者とみなさなければならない。第9.04(D)節の要件を制限することなく、貸手は、参加者登録簿の全部または一部(任意の参加者の身分または任意の融資文書下での参加者の任意の約束、融資または他の融資義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でない限り、このような承諾、融資または他の融資義務が米国連邦所得税196号文書：us 1：15347125v 11の登録形態で行われていることを決定するために必要である

目的や法律の適用には別の要求がある。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(Iii)参加者は、参加者が事前に借り手の書面の同意を得た場合に行われない限り、第2.15、2.16または2.17節に従って、適用された融資者が参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がなく、第9.04(D)(Iii)条に基づいて与えられるべきであるが、各潜在的参加者は、借り手がその同意を提供するか否かを決定するために、借り手に合理的な要求情報を提供すべきである。(E)任意の貸主は、連邦準備銀行または他の中央銀行への義務を保証するための任意の質権または譲渡、および承認基金に属する貸主の場合、その貸主に借りられた債務または発行された証券の任意の所有者(その所有者の任意の受託者またはその任意の他の代表を含む)による任意の質権または譲渡を含む、本契約下のすべてまたは任意の部分の権利の担保権益(資格を満たしていない機関、違約融資者、または任意の自然人を除く)を随時質権または譲渡することができ、本9.04節は、いかなる質権または譲渡にも適用されない；しかし、権益を保証する質権或いは譲渡は、貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならず、いかなる当該等の質権者又は譲受人を当該貸金者の代わりに本契約の当事者としてもならない。(F)借り手は、上記(E)段落で述べたタイプの取引を容易にするために、貸手に関する書面通知を受けた後、任意の貸手に手形の発行を要求する手形を発行することに同意する。(G)上記の規定にもかかわらず、いかなるパイプローン機関も、借主または行政代理の同意を必要とすることなく、本合意に従って資金を提供する任意のまたは全部の融資を、その指定された融資機関に譲渡することができる。持株、借り手、貸金人、および行政代理はここで、パイプ融資者が発行した最新の満期商業手形の全額支払い後1年1日以内に、それはいかなる国の破産法または同様の法律に基づいてパイプ融資者に破産、再編、手配、資金が債務または清算手続きを提起することもなく、他の人と一緒にこのパイプ貸主に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことを確認した。しかしながら、任意のパイプ融資者を指定した各貸主は、ここで賠償、保存、および本契約の他方および各貸金者が猶予期間内に当該パイプ融資者に対して訴訟を提起することができないことによって生じるいかなる損失、費用、損害または費用を賠償、保存し、無害にすることができないことに同意する。(H)借り手が、異なる条項の融資または承諾で任意の融資を置換することを希望する場合、借り手が行政代理の同意を得た場合、融資下の貸手に少なくとも3営業日の通知を事前に発行した後、(I)融資下の融資者に、そのような融資または承諾を行政エージェントまたはその指定者に譲渡することを要求する権利があり、(Ii)第9.08節(適用するように、第9.08(D)節による置換と見なすことができる)に基づいて、置換された融資または承諾を早期に返済したり、減少したり、終了したりするのではなく、修正条項を選択する権利がある。任意のそのような譲渡に応じて、すべての置換されるべき融資および約束は、額面で購入されなければならない(融資メカニズムに従って貸主間に割り当てられる方法は、借り手が選択可能な前払い融資またはそのような承諾を低減または終了するために必要な方法と同じ)、任意の計算されるべき利息および費用、および第9.05(C)節に従って借りられた任意の金額を支払うべきである。購入価格を受け取った後、融資項目の下の融資者は、添付ファイルAに添付された譲渡及び引受表の条項に従って融資項目の下の融資または承諾を譲渡したと自動的にみなされなければならないので、197号文書：US 1：15347125 v 11は他の行動を取らない

これに関連して当該等の借出者を要求しなければならない.本条(H)項の規定は、任意のこのような置換期間中に担保上の既存の担保権益の完全性及び優先権を維持することを容易にすることを目的としている。(I)本プロトコルには、第2.18(C)節(この第9.04節の(I)又は(J)項には適用されない)を含む相反する規定があるにもかかわらず、借り手を含む親会社又はその任意の子会社は、本プロトコル第9.04(B)節の規定により、譲渡方式(公開市場でも私的協議による取引であっても)で貸手から随時、定期的な融資の譲受人となることができる(それぞれ“許容される融資購入”である)。しかし、いかなる許可されたローン購入についても、(A)循環ローン項目下の任意のクレジット拡張の収益から任意の許可されたローン購入を行ってはならない、(B)このような任意の許容されたローン購入を完了した後、第9.04(J)節の規定に基づいて、それによって購入されたローンは、自動的かつ直ちに廃止および終了されるものとみなされなければならない。(C)このような任意の許容されたローン購入については、親会社またはその任意の子会社である。借り手と譲渡人である貸金人(“譲渡者”)は、署名して行政代理に許可された融資購入譲渡及び引受を交付しなければならない(生の疑問を免除するために、(X)許可された融資購入譲渡及び検収に規定された陳述及び担保を行うべきであり、(Y)第9.04(B)(Ii)(B)節の署名及び譲渡及び検収)に基づいて、本9.04節の譲渡条件を他の方法で遵守しなければならず、(D)当該許可された融資購入が形式的に発効した後、直ちに違約又は違約事件が発生しないようにしなければならない。(J)本プロトコルの場合、各許可されたローン購入は、このような定期ローンの自動および即時キャンセルおよび消滅とみなされるべきであり、借り手は、任意の許可されたローン購入を完了した後、ローンが前払いであるように、登録簿を更新するように行政エージェントに通知して、そのイベントを記録しなければならない。(K)本合意項目のいずれかの違約貸主の権利及び義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人が購入参加または再参加または他の補償行動とすることができ、借り手および行政代理人が同意した場合には、以前に申請されたが違約貸金者が援助していない融資の適用割合、適用される譲受人および譲受人またはここで撤回できない同意を含む)に比例して、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約融資者が当時行政代理、各開証行、Swingline貸金人または任意の他の融資者のすべての支払い債務(およびその計算利息)を全額支払いし、(Y)その循環融資パーセンテージに従って、すべてのローンと信用状とSwinglineローンにおけるそのすべての比例シェアを獲得(そして適宜出資)する。しかし、前述の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合には適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、当該違約が発生するまで違約貸金者とみなされなければならない。(L)借り手が事前に書面で同意していない場合、9.04節に基づいて任意の不適格機関に譲渡又は参加した場合、借り手は、適用された不適格機関及び行政代理に通知した後、自費(I)当該不適格機関の任意の承諾を終了し、当該不適格機関により借り手が借りたすべての未済債務を償還することができ、(Ii)(X)額面及び(Y)当該不適格機関がそのような融資を受けるために支払う金額のうちの小さい者を支払うことにより、当該不合格機関が保有する任意の融資を購入することができる。未払い利息および未払い料金およびその他の支払金198書類番号：us 1：15347125 v 11

(Iii)不適格機関が、本協定の下のすべての権利、利益及び義務を1つ以上の許可譲渡者に譲渡し、不適格機関が許可譲受人が署名し、譲渡及び受領の日から5(5)営業日以内に署名し、正式な署名の譲渡及び受け入れを当該行政代理店に交付しない場合、その資格を満たしていない機関は、譲渡·引受を署名·交付したとみなされ、それ自体は何の行動もしていない。ただし、(A)第(I)及び(Ii)項の場合は、借入者は、第2.16節に係る資格を満たしていない機関に係る当該資格を満たしていない機関に属する欧州通貨用語基準融資を償還又は購入してはならず、(B)第(Iii)項に規定する場合は、関連譲渡は，他の面で本9.04節の規定に適合しなければならない(本9.04節に要求される登録及び処理費用が本段落によるいかなる譲渡にも適用されないことを除く)及び(C)いずれの場合も，当該不適格機関は，第2.13(C)節に規定する金額を得る権利がない。第9.05節費用；責任制限；賠償。(A)借入者は、(I)行政代理人または担保代理人が、本プロトコルおよび他の融資文書の準備によって発生したすべての合理的および証拠的な自己支払い費用(他の税金を含む)、または行政代理人または担保代理人が本プロトコルの管理によって発生したすべての合理的かつ文書記録された費用、およびKing&Spalding LLP、行政代理人の弁護士、担保代理人、および手配者の合理的な費用、課金および支出を含む、本プロトコルまたはその中に規定されている任意の改正、修正または免除の支払いに同意する。(Ii)代理人、任意の開証行、または任意の融資者が、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利を実行するために発生するすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用(他の税金を含む)を含み、これらの費用は、本プロトコルに従って発行された融資または本協定に従って発行された信用状に関連しており、必要に応じて、必要に応じて、これらすべての人のための各適切な司法管区の現地弁護士の費用、費用および支出を全体として含む(および、実際にまたは利益衝突が存在すると考えられる場合には、このような衝突の影響を受けた者は、このような衝突を借り手に通知し、その後に自分の弁護士を招聘し、その影響を受けた者に別の法律事務所を提供する)。(B)責任制限.法律の適用可能な範囲内で、(I)借り手および任意の貸手は主張してはならず、借り手および各貸手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の資料(個人資料を含むが、これらに限定されない)を使用することによって生じるいかなる責任も、行政エージェント、任意の手配人、任意の開設銀行、および任意の貸金人、およびこれらのすべての人(これらの人は“貸手関係者”と呼ばれる)に対して提起された任意のクレーム、ならびに(Ii)保証人、持株会社、および(Ii)保証人、持株会社、および(Ii)保証人、ホールディングス会社、およびこれらのすべての人(これらの人は“貸手関係者”と呼ばれる)を使用することによって生じる任意の責任を放棄する。借り手またはそのそれぞれの任意の関連会社または株主および本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書における取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって引き起こされる、それに関連する、または結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に対して任意の責任を主張すべきではなく、すべての上記の者は、本プロトコルの他の任意の当事者および任意の被補償者に対する任意の責任を放棄する。ただし、本第9.05(B)節のいずれの規定も、借主及び各貸金者は、第9.05(C)節の規定に基づいて、第三者が当該被弁済者に対して提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に係るいかなる義務も免除しない。199文番号：US 1：15347125 v 11

(C)代償。借り手は、賠償行政代理、担保代理、手配人、共同簿記管理人、各開証行、各貸金人、それぞれの関連会社、後継者および譲受人およびそのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人、受託者、コンサルタントおよびメンバー(これらのすべての人を“弁済者”と呼ぶ)に同意し、合理的な弁護士費、料金および支出(内部法律顧問を含まない分担費用を含む、すべての被弁済者に割り当てられた1人以下の弁護士に限定され、必要に応じて、すべての被弁済者に割り当てられる1人以下の弁護士に限定される。各適切な司法管轄区域において、そのようなすべての損害賠償者に地域弁護士を提供し、全体として(実際または予想される利益衝突の場合、衝突の影響を受けた被賠償者は、借主に通知し、その後、自分の法律事務所を保持し、影響を受けた賠償者のために別の弁護士事務所を招聘する))、次の理由によって引き起こされる、または賠償を受ける側に対する主張：(I)本契約または任意の他の融資文書または任意の合意または文書の署名または交付。契約当事者は、それぞれの契約項目の下での義務を履行するか、または契約項の下での取引および本契約に規定する他の取引を完了し、(Ii)融資収益の使用または任意の信用状の使用(任意の開証行が信用状の下での支払い要求を履行することを拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、(Iii)借主または任意の付属会社が環境法に違反するか、または環境法下のいかなる責任を負うか、(Iv)いかなる実際に、または危険材料、危険材料、危険材料に存在、放出または暴露されていると言われているか、借主または任意の付属会社が所有、レンタルまたは経営する任意の財産、または(V)上記のいずれかに関連する任意の手続から、補償を受けた者がそのような財産の一方であるか否かにかかわらず、これらの事項が第三者または持株会社、借り手、またはその任意の付属会社または付属会社によって開始されることにかかわらず、しかし、いかなる補償保障者についても、当該等の法的責任又は関連支出(X)が司法管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決裁定は、当該被弁済者又はその任意の関連当事者の深刻な不注意、信用を守らない、又は故意に不当な行為によるものであり、(Y)実質的に当該被弁済者又はその任意の関連当事者の任意の融資文書下の義務(司法管轄権を有する裁判所による最終判決における裁決者)に違反するため、上記の弁済を得てはならない。控訴できない判決)または(Z)は、借主またはその任意の関連会社に関与しない任意の訴訟または不作為の任意の訴訟で生成され、この訴訟は、当該訴訟が代理人または配置人またはその任意の関連者の深刻な不注意、悪意、または故意的な不正行為によるものでない限り、(管轄権のある裁判所によって最終的、控訴不可能な判決で判断される)いずれの損害賠償者(またはそのそれぞれの任意の関連会社)も、発起人、持株会社、借り手またはそのそれぞれの子会社、関連会社または株主、または任意の他の個人またはエンティティに責任を負うか、または任意の他の個人またはエンティティの責任または責任を負わない。これらの損害賠償は、本合意に記載された便利さ、取引、または任意の他の取引によって引き起こされる可能性がある。本協定の期限満了、取引完了、任意の義務の償還、本協定の任意の条項または条項、または任意の他の融資文書の無効または実行不可能、または行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸主またはその代表による任意の調査にかかわらず、本9.05節の規定は引き続き有効であり、十分な効力および役割を有するべきである。第9.05節に規定するすべての満期金は、書面要求後30日以内に支払い、精算、賠償又は要求された他の金額に関する合理的な書類を添付しなければならない。(D)第9.05(A)節で明確に規定されている他の税種は、第2.17節により支払われたいかなる金額と重複してはならないほか、本9.05節は、いかなる税種(非税クレームによる損失、クレーム、損害賠償、債務及び関連費用を代表する税種を除く)にも適用されない。これらの税種は、第2.17節及び第2.15節に規定する管轄のみを受けるものとする。200文：US 1：15347125 v 11

(E)行政エージェント、担保エージェント、または任意の開証行の辞任、任意の貸金者の置換、承諾終了、他のすべての義務の償還、弁済または解除、および本プロトコルの終了後、本9.05節のプロトコルは依然として有効である。第9.06節相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、各貸主および各開証行は、法律によって許容される最大範囲内で、いつでも、時々、法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または要求、一時的または最終)を相殺および運用し、融資者またはその発行銀行は、任意の時間にHoldings、借り手または任意の子会社に対してHoldings、借り手または任意の付属会社、または借主が現在、または今後、本プロトコルまたは発行行に従って保有する任意の他の融資書類に借りている任意の債務またはすべての債務を借りている。融資者または発行銀行が本契約またはそのような他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、これらの債務がまだ満期になっていない可能性がある。しかし、任意の違約貸主がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.22節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関および貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金者は、当該相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を迅速に行政代理機関に提供しなければならない。本条項9.06項における各貸金人および各開証行の権利は、当該貸金人または開証行が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。第9.07節には法律が適用される。本プロトコルおよび他のローン文書および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴訟原因(他のローン文書に明確に規定されているものを除く)、および本プロトコルおよび本プロトコルの項における双方の権利および義務は、本プロトコルおよび本プロトコルの有効性、解釈、解釈、違約、強制執行または終了を含むが、契約、侵害、または他の態様で生じたものを含むが、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。第9.08条免除；修正案。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げるものとみなされてはならない。行政代理、各開証行および貸金人が本協定および他の融資文書項目の下での権利および救済措置は蓄積されており、彼らが他の場合に享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、持ち株会社、借り手、または任意の他の融資者に対して、本契約または任意の他の融資文書を放棄する任意の条項または同意の任意の行為は、以下(B)項の許可が得られない限り無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。201文番号：US 1：15347125 v 11

いずれの場合も、Holdings、借り手、または任意の他の貸手への通知または要求は、その人が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を持たせない。(B)本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中の任意の他のローン文書の任意の規定を放棄、修正または修正してはならない、(X)本プロトコルがさらに明確に規定されていない限り、(Y)本プロトコルの場合、借主および必要な融資者によって締結された1つまたは複数の書面合意(または、任意のカテゴリ定期融資を前払いすることが要求される可能性があるが、新しい前金を増加させない)の第2.11節の任意の放棄、修正または修正、このようなローンに適用される必要なプリペイド融資者、および(Z)任意の他の融資文書の場合、(Z)は、任意の他の融資文書の場合、借り手と行政代理とに基づいて、必要な貸主の同意を得て締結された1つまたは複数の書面合意；しかしながら、このような合意は、(1)直接影響を受けた融資者の書面同意を事前に得られていない、(1)任意の融資またはL/信用状支払いの元金金額を減少または免除するか、またはその最終満期日を延長または低下させるか、または任意の信用状の規定満了日を適用された循環融資満期日後に延長するか(第2.05(C)節の別の規定者を除く)(前述の規定があるにもかかわらず、その直接的な悪影響を受ける貸主の同意を得るだけで、そのような修正を行うことができる)。しかし、貸主が事前に書面で同意しておらず、本協定における財務定義の修正、または任意の“最恵国”定価条項または任意の違約または違約事件(または借り手が第2.13(C)節に違約金利で利息を支払ういかなる義務に基づいて)の放棄または修正は、本条(I)に対する引き下げ金利を構成してはならず、(Ii)任意の貸手の承諾を増加または延長し、または任意の貸主の承諾料、L/信用状参加料または任意の他の費用を減少させてはならない(上記の規定にもかかわらず、貸手のこのような同意は、本契約の下でこのような修正を行うために必要な唯一の同意でなければならない)。しかし、前提条件、契約、違約または違約事件、任意の“最恵国”定価条項、強制的事前支払いまたは強制的に総承諾額を減少させる放棄または修正は、いかなる貸主が本条第(Ii)項の目的について約束を増加または延長することを構成してはならない；(Iii)任意の定期ローン分割払い日を延長または免除し、または任意の定期ローン期日の満了金額を減少させるか、または任意のローン利息、任意のL/信用証支払いまたは任意の費用の満期日を延長または免除し、この影響を直接受けていない各貸手は事前に書面で同意する(前述の規定にもかかわらず、直接悪影響を受ける貸手のこのような同意は、本合意要件に従ってこのような修正を行うために必要な唯一の同意でなければならない)。しかし、本プロトコルにおける財務定義、任意の“最恵国”定価条項の任意の修正、または違約または違約事件、強制的事前支払いまたは強制的に総承諾額を減少させる任意の放棄または修正は、本条(Iii)項の目的についていかなる貸手も増加または延長する約束を構成してはならない；(Iv)本プロトコルに要求される支払いを比例的に適用することに関する第2.18または7.02節の支払い条項を修正する方法は、条項に基づいて、各貸主の事前書面同意なしに、要求されるこのような支払いの適用を割合以下で修正することである(上記の規定にもかかわらず、直接その悪影響を受ける貸手の同意は、本契約項の下でこのような修正を行うために必要な唯一の同意でなければならない)、202ファイル番号：us 1：15347125 v 11

(V)本9.08節の規定または用語“必要な貸手”、“多数の貸主”、“必要な循環融資貸手”の定義または本条項に規定されている本条項の任意の権利の放棄、修正または修正、または本条項の下の任意の同意を与える任意の決定または任意の同意を行う貸主の数またはパーセンテージは、それぞれの場合、その悪影響を受けるすべての貸手の書面同意を事前に得られない限り、：第9.08(D)及び(E)節に別の規定があるように(必要な貸金者を決定する際に、単一の付属貸主の場合を除き、単一の付属貸主の場合を除き、当該付属貸手の全て又は実質的なすべての持分が本プロトコルの下でそれぞれの保証を解除することができることを理解されたい。)単一の付属貸主の場合を除き、当該付属貸主の全て又は実質的にすべての持分が本プロトコルによって許可された取引で販売されるか、または他の方法で処理されなければ、違約貸主以外の各貸主が事前に書面で同意しておらず、(Vii)不利な影響融資に参加していない多数の貸主の同意を得ていない場合、(Vii)その条項に従って、任意のローンに参加する貸手が支払いまたは担保において権利に悪影響を及ぼす任意の放棄、改訂または修正、悪影響を及ぼす融資に関与していない多数の貸主の同意を受けるが、疑問を生じないためには、第9.08(D)および(E)節には別の規定(同意に必要な貸主(または適用される場合、適用されるカテゴリの事前支払い貸手は、場合によって適用される)の全部または部分的に放棄することができる。第2.11節に要求される任意の前金またはコミットメント減少は、依然として行われる必要がある任意の前金またはコミットメント減少の適用が変わらない限り、(Viii)第7.01(H)または(I)節に従って違約イベントが発生する前に、(X)保証文書に基づいて付与された任意の借入金債務の全部またはほぼすべての担保に対する留置権、または(Y)それぞれの場合において、契約に従って本契約項に従属する任意の他の融資の任意の融資の存在を作成、生成、負担、または許可する。(ただし、第7.01(H)又は(I)条の規定により適用されないものは、第7.01(H)又は(I)条の規定により適用されない第7.01(H)又は(I)条の規定により適用されない当該等の債務は、各貸主が事前に書面で同意していない場合には、第7.01(H)又は(I)条の規定により適用されないものを除く)。不利な影響を受けたすべての融資者が誠実な機会を提供している限り、同じ条項(誠実な後ろ盾、代理または手配費用、および弁護士費の返済、およびそのような取引条項の協議に関連する他の支出を除く)、上位債権におけるそのシェア(各貸手が保有する不利な影響を受けた債務の額に応じて)を比例的に提供する。高級債務のすべての他の提供者(またはその関連側)に提供される当該等の費用および支出(“付属費用”)、また、行政エージェント、担保エージェント、Swingline貸手または開証行の事前書面同意を事前に得られない限り、これらの合意は、行政エージェント、担保エージェント、Swingline融資者、またはその協定の発効日に上記の身分で行動する開証行の権利または義務に修正、修正または影響を与えることはできない。各貸手は、第9.08節で許可された任意の放棄、修正、または修正の制約を受けなければならず、任意の貸手は、第9.08節の任意の同意に従って、貸手の任意の譲受人を拘束しなければならない。203文番号：US 1：15347125 v 11

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の違約貸手は、本プロトコル項目の下の任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない可能性がある(その条項に基づいてすべての貸手の同意の任意の修正、放棄または同意を要求するか、または影響を受けたすべての貸主以外の適用された貸手の同意の場合に影響を受ける可能性がある)が、(X)任意の違約貸手の約束は、違約貸手の同意なしに増加または延長されてはならないし、(Y)すべての貸手または影響を受けるすべての貸手の同意の放棄、修正、または修正を要求する場合、その条項が他の違約貸人に対して影響を受けない割合に対して不利な影響を与えない場合、その違約同意を要求する。(C)任意の融資者または開証行の同意なしに、融資当事者、行政エージェントおよび/または担保エージェントは、任意の融資文書を任意の修正、修正または免除、または任意の担保または追加財産における任意の担保権益の付与、改善、保護、拡大、または強化を達成して、担保当事者の利益を担保とし、本契約によって許容される任意の他の第1の留置権債務を生成するために、任意の新しい合意または文書を締結することができる。または現地の法律の要求に応じて、任意の財産上の保証権益を有効にするか、または担保当事者の利益を保護するか、または担保権益を適用法または本協定に適合させるか、または場合によっては、任意の融資文書下で任意の融資者の権利または利益を強化する。(D)上記の規定があるにもかかわらず、必要な融資者の同意を得る必要はなく、関連する融資を提供する貸主、行政代理、持株会社、借り手の書面の同意を経て、本協定を改訂することができる：(A)循環融資の交換、定期融資の再融資を許可する。本プロトコルの下で時々返済されていない延長された循環ローン及び/又は延長された定期ローン及びその計算すべき利息及び関連費用及びその他の義務は、本プロトコル及びその他のローン文書の利益と定期ローン及び循環融資ローン及びその計算すべき利息及び費用及びその他の債務を比例的に共有する；及び(B)本プロトコルに必要な貸付者(必要な貸手、必要な事前返済貸手及び必要な循環融資貸主を含む)を設定する際に、適切に当該等のクレジット延期の所持者に計上する。(E)上記の規定にもかかわらず、借り手および行政エージェントの同意(ただし、いかなる融資者の同意も得られていない)にもかかわらず、必要な可能性のある他の循環融資または定期融資の増分定期融資承諾または循環融資約束を含む任意の増分定期融資承諾または増量循環融資約束を必要とする可能性のある他の循環融資または定期融資の増分定期融資約束または循環融資約束を必要とする範囲内で統合することができ、そのような増分定期融資承諾または循環融資承諾を既存の定期融資承諾または増量循環融資承諾の単独カテゴリまたは部分として統合し(場合によっては)、融資文書を技術的および適合的に修正することができる。関連する既存の定期ローンカテゴリの償却スケジュールを比例的に減少させること、(B)本プロトコルによって許可される任意の他の第1の保有権債務を統合すること、または(C)任意の曖昧性、漏れ、欠陥、または不一致を除去すること。(F)本協定当事者は、行政代理機関が、締め切り(“適用日”)後に第2.21節に基づいて設立された全ての定期融資を確保するために必要な任意及び全ての行動をとることができ、最初に発行された場合には、その日(“適用日”)未返済の既存定期融資種別に含まれ、そのカテゴリが定期融資を返済していない各借入(“既存種別融資”)に比例して計上され、及び/又は当該等の新たな定期融資(“新種別融資”)が実施された後、直ちに既存の種別融資と共に、カテゴリローン)、カテゴリローンを保有する各貸主は、適用日に各カテゴリローンを比例的に保有するとみなされる(ただし、このような204号ファイルの金額は変更されない：us 1：15347125 v 11

貸主の定期的な融資)であり、各そのような貸手は、上記の規定を確保するために必要な譲渡が完了したとみなさなければならない。この場合、行政エージェントは、その合理的な判断において、これらの要求が満たされているかどうかを判断し(この場合、借主に書面確認を渡さなければならない)、行政エージェントの任意のこのような決定をその確実な証拠として、借主がこのような決定を許可することができる。(H)上記の規定があるにもかかわらず、単一カテゴリ投票として必要な循環融資機関(所望の融資機関ではなく)および借り手の書面による同意のみを経て、本プロトコルは、(I)第4.01節の規定(この節で使用される“証券化トリガ条件”の定義を含む)、循環融資、交換限度額ローンおよび信用状に関連する場合にのみ、(Ii)第6.11節(または第VII条または第6.11節のいずれか他の規定を含む)の規定の影響を修正することができる。この節ではこの用語を用いているので，“証券化トリガ条件”の定義を含む).第9.09節金利制限。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、適用される金利が、適用法に従って利息とみなされるすべての費用および課金(総称して“費用”と総称される)と共に、本プロトコルに規定されているか、または本プロトコルに関連する任意の他の文書、または任意の貸手または任意の開証行が他の方法で締結した契約、徴収、受領、受け入れまたは保留の費用と共に、その融資者またはその発行行に支払うことができるすべての費用と共に、その貸主またはその発行行に支払うべきすべての費用と共に、本契約の下で支払うべき金利を超える場合、最高料金を限度としなければならない。しかし、超過部分は、その後の支払日にその貸主またはその発行銀行に支払わなければならないが、法定限度額を超えてはならない。9.10節の完全なプロトコル。本プロトコル、他のローン文書、および本プロトコルが指すいくつかの費用に関するプロトコルは、双方間の本プロトコルの主題に関する完全な契約を構成する。当事者間またはその205号ファイルの前の任意のプロトコルまたは陳述：US 1：15347125 v 11

本プロトコルや他の融資文書に関連する関連企業は、本プロトコルや他の融資文書に置き換えられる。上記の規定にもかかわらず、費用状は本協定の署名及び交付後も有効であり、完全な効力を維持している。本プロトコルまたは他の融資文書中の任意の明示的または黙示された内容は、本プロトコルまたは他の融資文書の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書によって生じる権利、救済、義務または責任以外のいずれかに付与することを意図していない。9.11節は陪審裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否かにかかわらず)によって直接的または間接的に引き起こされ、本プロトコルまたは本合意に関連する任意の訴訟に従って陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人、または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、他方は前述の免除の強制実行を求めない、(B)9.11節の相互放棄および証明を含む、ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他の融資文書の締結を誘引されたことを認める(場合に応じて)。9.12節の分割可能性.本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不正または実行不可能と認定された場合、本プロトコルおよびその中に含まれる残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、いかなる方法でも影響または損害を受けてはならない。双方は善意の交渉を通じて，経済的効果が無効，不法または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定で無効，不法または実行不可能な規定に代わるように努力しなければならない。9.13節に対応する；ジョブと何らかの他のファイルの電子的実行.(A)本協定は、1式で2部以上署名することができ、各写しは正本を構成しなければならないが、すべての写しが統合された場合は、1つの契約のみを構成し、第9.03条の規定により発効しなければならない。ファクシミリ送信(または行政エージェントによって承認されたプログラムによる他の電子送信)による本プロトコルの契約コピーの交付は、手動で署名された原本の交付と同等の効力を有するものでなければならない。(B)“署名”、および本プロトコルおよび本プロトコルと行われる取引(譲渡および引受、改訂、借用要求、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含む)に関連する任意の文書またはそれに関連する類似語は、電子署名を含み、行政代理承認の電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に適合するか、または電子的に記録を保存し、それぞれ同じ法的効力を有するとみなされるべきである。“グローバル·ビジネス連邦電子署名法”、“206号文書：US 1：15347125 v 11”に規定されている範囲を含む任意の適用法において、人手で署名された署名として、または紙の記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性

ニューヨーク州電子署名および記録法“または”統一電子取引法“に基づく任意の他の同様の州法であるが、本プロトコルには、行政エージェントがその承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることに明確に同意しない限り、行政エージェントが任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後に直ちに人工的に署名されたコピーを有することに依存する権利がある。第9.14節のタイトル。本プロトコルで使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの構築に影響を与えることもなく，本プロトコルを解釈する際に考慮することもない.第9.15節司法管轄権；法的手続き文書の送達に同意する。(A)本プロトコルのすべての当事者は、マンハッタン区のニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所以外の任意の裁判所およびその中の任意の控訴裁判所以外の任意の法廷で、任意のタイプまたは種類の訴訟、訴訟または法的手続きを開始することができず、契約においても侵害または他の態様においても、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたはこれに関連する取引に関連する任意の方法で、および任意の控訴裁判所において、本合意の各々が撤回および無条件に自分およびその財産のために提出することができない。そして、このような訴訟、訴訟、または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決されなければならないか、または法律の適用によって許容される最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決されなければならないことに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の管轄区域では、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、任意の借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。(B)本プロトコルの各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限の範囲内で、現在またはそれを撤回および無条件に放棄することができず、または後に、本プロトコルまたは他のローン文書によって引き起こされる、または本プロトコルまたは他のローン文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きが、マンハッタン区に位置する任意のニューヨーク州裁判所またはニューヨーク南区の米国地域裁判所または任意の控訴裁判所に提起される可能性がある任意の反対意見。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。(C)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方または任意の他の融資文書が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。第9.16節秘匿207ファイル番号：US 1：15347125 v 11

それは.各貸主、各開証行、および各代理人は、持株会社、任意の親実体、借り手または任意の付属会社またはその代表によって提供される持株会社、任意の親エンティティ、借り手または任意の子会社に関する任意の情報(以下の情報を除く)を秘密に保存すべきである：(A)一般的に公開されており、(B)貸手、開設行、または代理人によって独立して開発され、本9.16条に違反することなく、または(C)貸手、開証行、または代理人が第三者から取得した情報。この人の知る限り、持ち株会社、任意の親会社、借り手、または任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの関連会社に対しては守秘義務を負わず)、その取締役、受託者、管理者、従業員およびコンサルタント、ならびに任意の番号、管理または決済サービス提供業者、または融資者を代表して融資を承認または管理する任意の人(各者が本9.16条に従って秘密にするように指示された限り)、これらの情報を開示してはならない。(A)法律または任意の法律手続きまたは任意の政府当局の要求を遵守するために必要な範囲内である場合、これらの情報は開示されてはならない。開示者又はその任意の関連会社の証券が、その上場又は取引を行う全国保険専門家協会又は任意の証券取引所(この場合、実行可能かつ適用されない法律で禁止されている範囲内で、当該者は、開示前に速やかに借入者に通知しなければならない)、(B)政府当局又は自律当局(全国保険専門員協会又は金融業界規制機関を含む。Inc.)又は任意の司法管轄区域内の同等の機関の正常な報告又は審査手続の一部として(この場合、実行可能であり、適用されない法律で禁止されている範囲内で、上記規制機関の定例審査に加えて、当該者は、開示前に直ちに借入者に通知しなければならない)、(C)親会社、関連会社又は監査人(このような者の各々が本9.16節に従って秘密にするように指示された限り)、(D)法的手続において任意の融資文書下での権利を強制的に実行するために、(E)第9.04(D)条下の任意の質権者又は任意の他の予想される譲受人又は潜在的参加者に、本契約項の下の任意の権利(当該人が第9.16節に従って秘密にするように指示された限り)、(F)ヘッジ契約内の任意の直接または間接契約相手側または契約相手側の専門顧問(契約相手側または契約相手側の専門顧問が本9.16節の規定による制約を受けることに同意する限り)。しかし、(E)及び(F)条の場合、いかなる不適格機関又は代表であることが知られている者又は不適格機関に対して行動することが知られている者にもいかなる資料を提供してはならず、(G)借主の書面による同意を得て、(H)格付け機関の要求時に任意の格付け機関に当該貸手の格付けに関する資料を提供してはならないが、いずれかの当該資料を開示する前に、当該格付け機関は、持株、任意の親実体に関連する任意の機密資料を書面で承諾しなければならない。借り手および格付け機関は、代理店または任意の貸手から受信した任意の付属会社、ならびに(I)本プロトコルのいずれかの他の当事者である。第9.17節プラットフォーム；借主資料。借り手を確認する：(A)行政代理および/または手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と総称される)を貸手および開証行に提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手である可能性がある(すなわち、重大な非公開情報を受信することを望まない貸手(または、親会社が当時公開報告会社でなかった場合、Holdings、借り手、または付属会社、またはそれらのそれぞれの任意の証券に関する重大な資料(それぞれ“公共貸主”)は、Holdingsが公共申告会社である場合、合理的に公開されることが予想されることはない。借り手は、公共の貸手に配布できる部分の借り手材料を決定するために商業的に合理的な努力をすることに同意し、(I)このようなすべての借り手材料は、明確に目立つように“PUBLIC”208ファイル番号：US 1：15347125 v 11と表示されるべきである

(Ii)借り手材料を“PUBLIC”と表記することによって、借り手は、許可された行政エージェント、手配者、発行銀行、および融資者とみなされるべきであり、これらの借り手材料は、以下の情報のみを含むとみなされる：(A)入手可能な情報を開示するか、または(B)持ち株会社、借り手または子会社またはそれらのそれぞれの証券のいずれの米国連邦および州証券法にとっても実質的ではない(敏感かつ独自である可能性があるが)情報である。このような借り手資料は、9.16節で述べたように処理されなければならず、当該借り手資料がその条項に適合する情報を構成する限り、(Iii)“公衆投資家”として指定されたプラットフォームの一部を介して“公共”とラベル付けされたすべての借り手資料を提供することを許可する。そして(Iv)行政エージェントと手配者は，“公共”とラベル付けされていない借り手材料を，プラットフォームが“公共投資家”に指定されていない部分にのみ掲示するのに適していると見なす権利がある.第9.18節は留置権と保証を解除する。(A)貸金人、開証行、および他の担保当事者はここで撤回不可能に同意し、貸金側が任意の担保に対して担保代理人を付与する留置権は自動的に解除または終了しなければならず、状況に応じて決定される：(I)下記9.18(D)節で述べた終了日が発生したときに全額解除する。(Ii)本合意で禁止されていない取引において、任意の貸金者は、そのような担保処分(または任意の合併、統合または合併してこれらの処置を達成するために)を、貸手側の者ではない(一方、担保代理人は、任意の貸手が合理的な要求を提出して、さらなる調査を必要とすることなく、最終的には、そのような担保に依存することができる)。(Iii)このような担保は、貸主側にレンタルされた財産を含む。賃貸契約の終了または満了時(担保代理人は、さらなる問い合わせを必要とすることなく、任意の貸金者の合理的な請求に従って証明を提供することができ、(Iv)保有権の解除が必要な貸手(または第9.08節に従ってその同意を要求することができる他の割合の貸主)の書面承認、許可または承認が得られた場合、(V)担保を構成する財産が任意の保証者によって所有される範囲内である。保証人が“保証契約”または以下(B)項に従ってその担保義務を解除した場合(保証人は、これ以上問い合わせることなく任意の貸金者の合理的な要求に応じて証明を提供することができる)、(Vi)第8.11節に規定される(保証人は、これ以上問い合わせることなく、任意の貸手側の合理的な請求に応じてその証明を提供することができる)、(Vii)保証人が証券文書に従って保証人の任意の救済措置を行使する際に要求される任意の担保処分。および(Viii)その財が除外財となったときの任意の財産。いずれかのこのような解除(上記(I)項に基づく)が、貸金側に保留されているすべての権益(任意の処置の収益を含む)が負う義務又は任意の留置権(解除された義務を除く)を任意の方法で解除してはならない。これらの権益は、引き続き担保の一部を構成しなければならないが、融資文書の規定により解除されたものを除く。(B)さらに、貸主、開証行、および他の保証当事者は、ここで撤回不可能に同意し、本契約が禁止されていないいかなる取引を完了すると、付属貸金側が付属貸金側または他の方法で排除された付属会社を構成しなくなり、付属貸金側は自動的に担保を解除しなければならない(担保代理人は、任意の貸金側が合理的な請求を行った後、さらなる問い合わせを行わず、最終的にその提供の証明に依存することができる)。しかしながら、融資文書に逆の規定があっても、付属貸金者がその定義(B)項に記載されているタイプの除外された付属会社となったために、当該付属貸金側の債務保証を自動的に解除することは、以下の場合にのみ許可されるべきである：(1)形式209ファイル番号：us 1：15347125 v 11を与えた後

上記免除の発効及び当該者が当該カテゴリーから除外された付属会社との取引が完了した後、借主は、当該者が新たに買収されたように、当該者に新たな投資を行ったとみなされるべきであり、かつ、当時この投資を承認しなければならず、(2)取引は、融資文書の担保及び担保要求(借入者による合理的な決定)を回避するためではなく、非関連第三者(又は第6.07節の規定に適合する関連会社)との誠実な取引によって行われるべきである。(C)貸金人、開証行、および他の担保当事者は、本9.18節の前述の規定に従って任意の保証人または担保を解除し、そのように発行された担保が保有するすべての占有性担保(株を含む)を保有するすべての占有性担保(株を含む)を保証者または借り手に返還することを許可し、そのように発行された担保が保有するすべての占有性担保(株を含む)を、融資者または任意の他の保証者のさらなる同意または加入を必要とすることなく、持株会社または借り手に返還する。いかなるローン文書に含まれる任意のこのような担保または保証者に関連するいかなる陳述、保証またはチェーノも、もはや行われたとはみなされない。本合意項の下の任意の釈放については、行政エージェントおよび担保エージェントは、迅速に(および担保当事者がここで許可行政エージェントおよび担保エージェント)が、借り手によって合理的に要求され、任意の融資文書が当該子会社、財産または資産に対して設定された任意の留置権を解除するための任意の融資文書を自費で解除する行動およびそのような文書に署名すべきであるが、条件は、このような放行は、行政エージェントまたは担保エージェントまたは担保に助けを求めるべきではないことである。(D)本合意又は任意の他の融資文書に相反する規定があっても、終了日に、借主及び他の融資当事者は、任意の担保及び借り手及び他の貸金者の任意の融資文書項目におけるすべての義務(本契約条項により明確に期限切れの義務を除く)が担保代理人に付与されたすべての留置権を、それぞれの場合において自動的に解除し、借り手が請求したときは、行政代理人及び/又は担保代理人(状況に応じて定める)をすべきである(通知、採決又は同意する必要はない)任意の担保者)は、すべての担保に含まれる担保権益(任意の担保が保有するすべての占有性担保(ある場合を含む)について持株または借り手に返還することを含む)を解除し、任意の融資文書項目の下のすべての責任が解除されたことを証明するために必要な行動をとる(本条項の説明により終了日後も満了していないこのような責任を除く)、その解除日に(I)担保ヘッジプロトコルまたは任意の担保現金管理プロトコルに関連する責任および(Ii)当時満了していないいずれかまたは賠償責任または支出弁済索があるか否かにかかわらず、必要な行動をとる。当該等の債務の解除は、債務解除後、借入者又は任意の保証人が債務を返済することができない、破産、解散、清算又は再編、又は借入者、任意の保証人又はその財産の任意の主要部分又はその他の理由により、受取人、介入者、保管人、受託者又は同様の上級者を委任し、借り手又はその保証された債務について行われた任意の支払いの任意の部分を撤回しなければならない、又は他の方法で回復又は返却しなければならない場合は、当該等の債務を回復しなければならない。借り手は、本9.18(D)節で述べたすべての担保及びローン文書下のすべての義務の担保権益を解除するために、行政エージェント又は担保エージェント(及びそのそれぞれの代表)が行動して発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用を支払うことに同意する。(E)担保現金管理プロトコル又は担保ヘッジプロトコルのいずれかの下の借入者又は付属会社の債務(このような担保ヘッジプロトコルに関連するすべての純額決済手配を実施した後)は、他の債務がそのように保証されている範囲内でのみ、文書210号：US 1：15347125 v 11の範囲内で、保証文書に従って保証及び保証を行うべきである

保証があります。誰も、このような担保付きヘッジプロトコルまたは保証現金管理プロトコルの下の債務が存在するために、任意のローン文書の下で任意の投票権を持ってはならない。疑問を生じないようにするために、本プロトコルで許可された方法で担保または保証者の行為を解除するいかなる行為も、担保ヘッジプロトコルまたは任意の保証現金管理プロトコル下の債務保持者の同意を要求してはならない。(F)融資者、各開証行、および各他の保証者の同意は、行政エージェントの事前書面の同意を得ず、任意の融資文書項目の下の任意の融資者または任意の他の債務者の任意の権利または修復(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権のために行使された任意の権利または権利を含む)、または任意の訴訟または手続きを提起してはならない、または他の方法で任意の救済手続きを開始するか、または任意の司法または他の訴訟を提起することができない。本9.18節の規定は、契約双方の明示的な利益のためであり、融資当事者が実行することができる。疑問を回避するために、上記の条文は、ヘッジ銀行が任意の権利を行使することを阻止または制限して、その一方のいずれかの担保ヘッジプロトコルまたは取引を終了および/または終了するために、または各ケースにおいて、そのような担保ヘッジプロトコルの条項の正味値に基づいて、これらの金額の9.19節の許可証券化融資と衝突する。本合意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、任意の許可された証券化融資と衝突してはならないことに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項、契約、条件または条項と、証券化融資を可能にする任意の条項、契約、条件または条項との間に任意の衝突または明らかな衝突がある場合、本プロトコルおよび融資文書は、任意の“違約”“違約イベント”、“高速償却イベント”、“潜在的迅速償却イベント”、“マネージャ終了イベント”、“潜在的マネージャ終了イベント”、または任意の実質的に同等の条項をもたらすことを可能な限り説明しなければならず、これらの解釈は制御および管轄されるべきである。第9.20節“米国愛国者法案公告”。“米国愛国者法”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、この通知を借り手に通知し、“米国愛国者法”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、適用される場合、各貸手または行政エージェントが米国愛国者法に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。9.21節は貸主と関連している。(A)借り手である共同経営会社の各貸主には、債務基金連合会社および親会社、持株会社、借り手およびそれらのそれぞれの付属会社は含まれていない(それぞれ“連属融資機関”である。(X)親会社、持株会社、借り手、またはその任意の子会社は、関連融資者であってはならないこと、(Y)関連融資者は、本プロトコル9.04節の融資者であってもよいが、第9.21節の制約を受けている)、任意(I)と同意(または同意しない)任意の融資文書条項の任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項の他の行動、または(Iii)行政エージェントを示すことを理解されたい。担保代理人または任意の貸金人は、任意の融資伝票または任意の融資伝票に基づいて任意の行動(または何の行動も行わない)について同意し、第9.08(B)節または211号文書#：US 1：15347125 v 11の最初のただし本(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)または(Vi)条第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)または(Vi)条に記載された任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動について同意する

(2)これは、他の貸主と比較して、関連融資者(貸主としての身分)に比例しない悪影響を与える場合、関連融資機関は、関連融資機関でない貸主がその事項について投票した投票者の割合を決定することなく、貸手としての利益を投票したとみなされるべきである。各付属融資機関は，地委が行政代理(この委任付随権益)を当該付属融資機関の事実代理人として任命することを撤回することはできず，当該付属融資機関の全権の代わりと，当該付属融資機関の名義で，随時行政エージェントが任意の行動をとることや行政エージェントが合理的に必要と考えている任意の文書に署名することを適宜決定し，本条(A)の規定を実行する。(B)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、関連貸主は、(1)借り手がそのとき出席していなかった行政エージェントまたは任意の貸手間の任意の会議または議論(または議論の一部)を表す(電話を介して)借り手に出席する権利がない、(2)行政エージェントまたは任意の貸手によって準備された任意の情報または材料、または行政エージェントおよび/または1つまたは複数の貸手間の任意の通信を受信し、そのような情報または材料が借り手またはその代表に提供されない限り、(3)行われたり、(または参加したり、(4)行政代理人、担保代理人、または任意の他の融資者が、融資文書に基づいて行政代理人、担保代理人または任意の他の貸金者に提起された任意のクレームの受動的参加者または比例的利益の受給者である限り、(4)行政代理人、担保代理人または任意の貸手の弁護士のアドバイス(または弁護士−顧客特権に関する弁護士の任意の主張に疑問を提起する)、(5)任意の定期融資を購入または発行し、条件は、上記のいずれかの付属融資者に提供され、受け入れられる任意の新しい発行に続くことである。連属貸金人は、その時点のすべての未償還定期ローン元金総額の25%(購入または発行時に決定され、場合に応じて決定される)または(6)任意の循環ローンまたは循環ローンの約束を購入または保有することを合計して元金総額を所有する。関連貸主への各譲渡の前に、(X)当該関連貸主は、適用される譲渡及び引受において譲渡貸主に陳述すべきであり、(又は譲渡が完了した後に)関連貸金者であり、そのような譲渡のための定期的な融資総額を前の(5)項で許容された金額を超えてはならないことと、(Y)関連貸主に任意の融資を譲渡する各貸主(他の関連貸主を除く)が、行政代理及び借主に慣用的な大きい手紙を交付しなければならないこととを通知する条件がある。(C)本プロトコルには、各関連融資者が、その取得した任意の定期融資、他の定期融資、逓増等値債務、再融資定期融資または再融資手形を借主またはその任意の子会社に提供する権利があるにもかかわらず、これらの定期融資をキャンセルする権利があり、交換として、当該実体またはその直接または間接親実体またはその子会社の債務または持分証券を取得することができ、そうでなければ、そのエンティティはその時点でそのような債務または持分証券を発行することができる。(X)当該等定期融資は出資直後に解約すべきであり、(Y)任意の当該等出資は、その定義(K)条に基づいて累積信用を確立する出資とみなされるべきであり、その金額は、このように出資する定期融資、他の定期融資、逓増等値債務、再融資定期融資又は再融資手形の公平な市価(借り手の善意によって決定される)に等しいことが理解される。9.22節の借り手は貸手エージェントである.他のローン当事者は、本プロトコルおよび他のローン文書に関連するすべての目的のために、借主をその代理人として指定し、本プロトコルの下または本プロトコル項目の下の通知および同意の発行および受信、すべてのファイルの署名および交付、ファイル番号：US 1：15347125 v 11

そして、本契約項の下または本契約項の下の任意の貸金者がとる他のすべての行動(契約および証明の遵守を含む)。借り手はここから委任を受けるべきである.各貸金者が同意し、借り手は、それが行う各通知、選択、陳述および保証、契約、合意および約束を代表して、いずれの場合も、借入者によって直接行われるものとみなされ、借入者に対して拘束力および強制実行可能な程度を有するべきである。9.23節の発行銀行は何の責任も負いません。借り手は、任意の信用状の受益者又は譲受人が信用状を使用することにより生じる、又はしないすべてのリスクを負う。(A)使用可能な任意の信用状または任意の受益者または譲受人が信用状に関連する任意のものとして、またはしない、(B)伝票またはその上の任意の裏書きの有効性、十分性または真正性、または任意の態様で無効、不十分、詐欺または偽造が証明されなければならない場合、(C)信用状条項に適合しない伝票を提示する際に支払うことを含む、信用状条項に適合しない伝票を提示する際に支払うことを含む、任意の開証行またはその高級職員または取締役は正しくない。または(D)任意の信用状項目の下で支払いまたは支払いができなかった任意の他の場合、借主は、開証行にクレームを請求する権利があり、開証行は、借り手が受けた任意の直接的ではないが、結果的に責任があることを証明するが、借り手は、(I)開証行の意図的な不正行為または最終裁定の重大な不注意によるものであることを証明する。任意の信用状の下に提出された伝票が信用状の条項に適合しているかどうかを決定するために、司法管轄権を有する裁判所が下した控訴不可の判決、または(Ii)開証行は、為替手形と信用状条項および条件を厳格に満たす証明書を発行行に提示した後、故意に信用証に従って合法的な支払いを行わない。さらに上記の規定に限定されるものではなく、発行行は、表面的には規定に適合しているように見える伝票を受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、逆の通知や情報を考慮することはない。第9.24節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の負債は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、同意し、同意し、認めることができることを認め、(A)本合意項の下で発生した影響を受けた金融機関のいずれか一方としてそれに支払うべき任意のそのような債務の任意の減記および変換権力の適用を適用する。(B)適用されるような任意の自己救済行動の任意のそのような債務への影響、例えば、(1)そのような債務の全部または一部を減少または除去することと、(2)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受ける金融機関、その親実体、またはそれに発行または付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することと、これらの株式または他の213号文書とを含む、(B)任意の自己救済行動が、そのような金融機関、またはそれに発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツール、およびこれらの株式または他の213番ファイル：US 1：15347125 v 11

当社は、本契約または任意の他の融資文書の下の任意の当該負債に関連する任意の権利の代わりに、所有権文書を受け入れるか、または(Iii)適用決議認可機関の減記および変換権力の行使によって、そのような負債の条項を変更する。第9.25節純空頭貸主が準備する。(A)(X)貸手(またはそのサブグループ)の任意の修正、放棄または同意を求める態様、または(Y)必要な貸手を構成する貸手を決定するかどうか、(A)第9.08(G)節の要求に従って確認された任意の要求を拒否したか、または(B)行政エージェントまたは担保エージェントが違約通知または違約イベントを送達するように指示し、行政エージェントまたは担保エージェントまたは貸金者が本契約項目の下で任意の権利または救済措置を行使するか、または融資文書の条項に従って他の行動をとること。各貸手(規制された商業銀行(またはその任意の関連銀行を除く)は、(A)関連銀行のすべての持分が、(I)規制された商業銀行または(Ii)規制された商業銀行の全ての持分を同時に直接的または間接的に所有する親実体によって所有されている限り、(B)関連銀行は、取引法第15条に基づいて米国証券取引委員会に登録された証券ブローカーまたは取引業者である)。しかし、本9.25節の場合、貸主の関連会社は、貸主とその人との間で機密情報を共有することを防止するために慣例的な手順を遵守する人を含むべきではなく、その人は、投資家またはその人の他の持分所有者(または任意の循環貸主)に対して独立した受託責任を有する管理人である。(1)上記(X)条の場合、本条項に従って要求される必要な貸手が適用される改正、放棄または同意を認めない場合には、貸金者に属さない者(放棄投票または確実にこの請求に反対するため)である。借り手の投票が承認されていないことに関する書面通知を受けてから3(3)営業日以内に、(A)空陳述をしている日まで、(A)空であることを示す書面を行政エージェントに提出し、または(B)適切な照会を行った後、純空であるかどうかを合理的に判断することはできないが、その融資および/または約束は未返済ではないとみなされるべきであることに同意し、空状態を確認する要求を引き起こしている(“空陳述”)。または(I)この通知の日に純多倉陳述を行わなければならない、または(Ii)他のすべての場合、その通知が発行された日に借主および行政代理人に純短倉ではない陳述がなされたとみなされるべきである(“純多倉陳述”)。(2)上記(Y)項の場合、すなわち上記(Y)(A)項の確認に反対する貸金人、又は上記(Y)(B)項の場合に行政代理人又は担保代理人に指示を出す貸金人は、当該反対意見又は指示(場合により定める)を提出するとともに、行政代理人に正味陳述を交付し、上記(Y)(B)項に記載の指示を行う場合には、発生した違約または違約イベントが是正されるまで、または他の方法で存在しなくなるまで、または融資および/または約束が第7.02節に従って効果的に加速されるまで、繰り返されるべきである。借り手と行政代理はこのようなすべての陳述に依存する権利がなければならない。借り手や行政エージェントは，上記の目的(それが自ら決定する)を実現するために必要または適切なプログラムを作成することができる.(B)上記(A)(X)条の場合、任意の貸金者が保有する融資および/または承諾は、正味の申出がなされた場合、貸手(またはその付属集団)が関連事項について必要な同意を決定する際には、未弁済ではない融資および/または承諾とみなさなければならない。上記(A)(Y)条の場合、任意の貸金者が保有する融資および/または承諾は、純空である場合には、確認を要求する要求を拒否していないとみなされるか、または行政エージェントまたは担保エージェントにこのような指示を出すことに賛成する投票とみなされる。214文番号：US 1：15347125 v 11

(C)任意の貸金者は、(X)が正味空頭申立を行った(その定義(B)第2項に記載された純空頭申出を除く)又は(Y)純空頭申立が行われたが、当該申出が行われたときに行われ、純多頭申出がなされたとみなされた場合、融資文書のすべての目的について、いずれの場合も不適格機関とみなさなければならない。(D)行政エージェントは、借り手または本契約の任意の他の当事者に責任を負わないか、または借り手または本契約の任意の他の当事者に任意の責任を負うか、または本9.25節の規定を決定、照会、監視、または強制的に実行する責任があるか、または貸手が正味空振りであるかどうかを決定する。借り手は、行政エージェントに書面確認を提出することによって、任意の特定の貸手が第9.25節に記載した任意の特定の違約行為を放棄することができ、これはいつでも行使可能な唯一および絶対的自由裁量である。第9.26節[保留されている]それは.第9.27節では、相談や受託責任を負いません。(A)本プロトコルで行われる各取引のすべての態様について、各貸手は、その関連する当事者の理解を認め、同意し、認め、認める：(I)本プロトコルの下で提供される便利さ、およびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、持株会社とその子会社との間の公平な商業取引であり、一方、代理人、手配行、開設行および貸手、ならびに借り手は、条項を評価し、理解し、理解し、受け入れる能力がある。本プロトコルおよび他の融資文書に記載されている取引のリスクおよび条件(本プロトコルまたは他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)、(Ii)このような取引を引き起こす過程において、代理人、手配行、開証行および融資者の各々は、借主またはその任意の関連会社、株主、債権者または従業員または他の任意の財務顧問、代理人または受託者ではなく、現在および過去にのみ依頼者として行動しており、(Iii)代理人、手配行、開証行または貸金人は相談意見を負担していないか、または相談意見を負担することはない。本プロトコルに記載された任意の取引または取引を引き起こすプロセスについては、借主に責任がある代理または受託責任は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正を含む(任意のエージェントまたは融資者が他の事項について借り手またはその任意の関連会社に提案を提供したか否か、または現在他の事項について借り手またはその任意の関連会社に提案を提供しているかどうか)、任意のエージェント、行を手配するか、銀行を開設するか、または融資者が本プロトコルに意図した融資取引を行うか否かにかかわらず、借り手またはそれらの任意の関連会社にはいかなる義務もないが、本明細書および他の融資文書に明確に規定された義務を除く。開証行と融資者及びそれぞれの共同経営会社は広範な取引に従事する可能性があり、関連する利益は借り手及びその共同経営会社の利益と異なり、借り手及びその共同経営会社の利益と衝突する可能性もあり、いかなる代理人、代理行、開証行又は貸金人にも、いかなる相談、代理又は受託関係のためにいかなるこのような権益を開示する義務もない；(V)代理人、代理行、開証行及び貸金人がなく、本合意で予定されているいかなる取引についてもいかなる法律、会計、規制又は税務提案を提供することもない(任意の改訂、改正、または税務提案を含む)本合意または任意の他の融資文書)を放棄または修正し、融資当事者は、彼ら自身の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに適切であると思う範囲で相談している。各貸金者は、それが代理および受託責任に関連する適用法に規定された代理または受託責任に違反する可能性がある代理または受託責任を放棄し、法的に許容される最大限に免除し、代理人、手配者、開証行、および貸金人に提起される任意のクレームを免除する。215文番号：US 1：15347125 v 11

(B)各貸金者は、各貸金者、各手配行、開証行およびそれらの任意の関連会社が、任意の借り手、持株会社、任意の共同投資家、その任意の関連会社、または上記のいずれかの証券と業務往来がある可能性があり、または上記のいずれかの他の個人またはエンティティと貸付け、投資、および一般に任意のタイプの業務に従事することができ、融資者、手配行、開証行またはその関連会社が貸金人、手配行、開証行またはその関連会社ではない(または融資手配の下に任意の類似の役割を有する代理人または任意の他の人)のように、他の貸手、行、手配、発行行、またはその関連会社の任意の責任を負うことができない。開証行、持株会社、借り手、任意の共同投資家、または上記会社の任意の関連会社。各貸主、手配者、開証行、およびそれらの任意の関連会社は、任意の他の貸主、手配人、開証行、持株会社、借り手、借り手、任意の共同投資家、任意の共同投資家、または上述した任意の関連会社に費用および他の対価格を支払うことなく、Holdings、借り手、任意の共通投資家、またはそれらの任意の関連会社に料金を支払うことなく、本契約、融資または他の関連会社との料金を受け取ることができる。一部またはすべての貸金者、手配および発行行は、Holdings、借り手、連名投資家またはその共同経営会社のいくつかの株式権益(株式承認証を含む)を直接または間接的に取得することができ、またはHoldings、借り手、連名投資家、またはその連合会社に信用を直接または間接的に発行することができる。本プロトコルの各当事者は、そのような融資者、手配者、カード発行会社、またはその関連会社が貸金下のクレジット拡張において不比例の権益を有するか、または他の方法で手配者または代理人として機能することによって生じる潜在的利益衝突を認め、放棄することを表し、融資者、手配者、カード発行会社、またはそれらの任意の関連会社がHoldings、借り手、共同投資家、またはその関連会社によって発行された債務の持分または二次債務を直接または間接的に保有する。9.28節では、サポートされているQFCについての確認を行う。融資文書が担保または他の方法でQFCのヘッジ協定または任意の他の合意またはツールを支援する(このような支援、QFCクレジット支援、およびそのような各QFCが“サポートするQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に所有する決議権を承認し、同意し、以下のように合意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項が適用される)：(C)サポートされているQFCの一方のカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。(D)本9.28節で使用する以下の用語は、以下の意味を有する：216ファイル番号：US 1：15347125 v 11

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。“保証エンティティ”は、以下のいずれかを意味する：(I)“保証エンティティ”という言葉は、12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づく；(Ii)この用語は、12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づく“保証金融安定機関”のいずれかを意味する。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである[署名ページは以下のとおりです]217ファイル番号：US 1：15347125 v 11

添付ファイル2改訂された借用申請書表[付設する]

添付ファイルC-1借入申請日：_デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“持ち株”)、Driven Holdings，LLC，デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“借り手”)、時々借入側(“借入側”)、行政代理、その他。紳士淑女の皆さん、さん：上記の信用協定を参照してください。本プロトコルが別に規定されていない限り、本クレジットプロトコルにおいて定義されている用語は、本プロトコルにおいてどのように使用されるかにかかわらず、本クレジットプロトコルによって規定されているものと同じであることを意味する。信用協定第2.03節の規定により、署名者は撤回できずに以下の借金を通知する：1.借入金は_2.借入総額：$_である。3.借入を推奨する営業日は：_。4.借入には、ABRローン_ドルと定期基準ローン_ドルが含まれています。5.借入金に含まれる定期基準ローンの初期利子期間は_月(S)である。3 6.借入金収益を支払う口座の場所および番号を_とする。借入者はこの声明を発表し、保証する：(A)借入書類に記載されている陳述と保証は借入の日から各重要な方面で真実と正確であり、その効力は借金の日と同じであり、この陳述と保証がより早い日付に明確に関連していない限り、1借入者は電子的に行政エージェントに通知しなければならない：(A)期限基準借入金に属する場合、ニューヨーク市時間午前11：00より遅れてはならない。借入日の前の3つのアメリカ政府証券営業日、または(B)ABR借入金であれば、ニューヨーク市時間の午前11：00より遅くないことを提案し、借入日の前の営業日を提案する。クレジット協定に別の規定がない限り、このような各借金要求は取り消すことができず、直接交付されるか、または本表の電子的な方法で行政エージェントに迅速に確認されなければならない。2循環ローン、再融資定期ローン、その他の定期ローン、他の循環ローン、または循環ローンをリセットします。3 1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月(または12ヶ月、借金の場合、すべての貸金者がその期間の利息を提供するか、または、行政代理人が同意する場合、任意のより短い期限を提供する)

(この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付が様々な重要な態様で真および正しいものであることを保証する)[そして](B)違約または違約事件は発生せず継続している[.][；および(C)借り手は形式的な規定を満たす.]4 [署名ページは以下のとおりです]4証券化トリガ条件が発生し、継続している場合にのみ、循環融資融資の借入金が含まれる

この借入出願は、信用協定に基づいて発行され、上記で初めて明記された日に発効するプロトコルの制約を受ける。Driven Holdings，LLCは：_名：タイトル：

添付ファイル3改訂された利益選挙申請書[付設する]

添付ファイルD利息選択申請日：_デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“持ち株”)、Driven Holdings，LLC，デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“借り手”)、時々借入側(“借入側”)、行政代理、その他。紳士淑女の皆さん、さん：上記の信用協定を参照してください。本プロトコルが別に規定されていない限り、本クレジットプロトコルにおいて定義されている用語は、本プロトコルにおいてどのように使用されるかにかかわらず、本クレジットプロトコルによって規定されているものと同じであることを意味する。本通知は利息選択要求を構成し、借り手はクレジットプロトコル下の融資について選択し、借り手はその選択について以下の情報を指定する：1.本要求が適用する借入(融資限度額、元金金額、融資タイプを含む)：_。3.ローンは[変換しました][継続して][ABR][期限基準]ローンを組む。4.選挙に含まれる定期基準ローンの利息期限は_ヶ月である[署名ページは以下のとおりです]1借り手は、第2.03節に規定する時間前に、行政代理にこの選択を電話で通知しなければならず、借り手がその選択の発効日にこのような選択によるタイプの借用を要求する場合は、借用請求を行う必要がある。個々の電話権益選択要求は撤回不可能となり，この表を自分の手で渡すか電子的に迅速に行政エージェントに確認しなければならない.2借入の異なる部分について異なる選択肢が選択された場合には、その部分を借覧毎に割り当てなければならない(この場合は、貸し出し毎に第3項及び第4項に規定する情報を指定しなければならない)。3 1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月(または12ヶ月、借金の場合、すべての貸金者がその期間の利息を提供するか、または、行政代理人が同意する場合、任意のより短い期限を提供する)

本資本選択要求は、信用協定に基づいて発行され、信用協定の制約を受け、この信用協定は上記で初めて明記された日に署名される。Driven Holdings，LLCは：_名：タイトル：

添付ファイル4改訂された前納金通知書フォーマット[付設する]

前金通知日：_デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“持ち株”)、Driven Holdings，LLC，デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“借り手”)、時々借入側(“借入側”)、行政代理、その他。紳士淑女の皆さん、さん：上記の信用協定を参照してください。本プロトコルが別に規定されていない限り、本クレジットプロトコルにおいて定義されている用語は、本プロトコルにおいてどのように使用されるかにかかわらず、本クレジットプロトコルによって規定されているものと同じであることを意味する。次の署名者は撤回せずにお知らせします[信用協定第2.10(D)節，事前に1つまたは複数の融資を支払う][信用協定第2.08(C)節[減少する][端末.端末]資金繰り融資承諾額]以下のように指定する：2 1.日付[繰り上げ返済する][減少する][端末.端末]はい_，20_です。2[の総金額[ABRローンに属する他の定期ローン][定期基準ローンに属する他の定期ローン][[初期循環ローン][サイクルローンを延期する][他の循環ローン]これらはすべてABRローンです][[初期循環ローン][サイクルローンを延期する][他の循環ローン]これらはすべて定期基準ローンです][Swinglineローン]前払い費用は$_です。]3 1借り手は、電話で行政エージェントに通知しなければならない(行政エージェントへの本前金通知により電子的に確認する)(A)定期基準借入金である場合、ニューヨーク市時間午後2：00よりも遅くなく、所定の前払い日よりも3営業日前であり、(B)ABR借入金である場合、第2.11(A)節に従って自発的に前払い融資されている場合は、ニューヨーク市時間午後2：00よりも遅くなく、少なくとも所定の前払い日前の営業日(または、それぞれの場合、(C)任意のSwinglineローンの事前支払いに属する場合、所定の前払い日、または(D)任意のカテゴリに属する循環融資承諾額の減少または終了の場合、終了または減少の有効日(または管理エージェントが許容可能なより短い期間)の少なくとも3つの営業日前である。このような各前払い通知は撤回できないが、前払い通知は、他のクレジット手配、契約または同様のプロトコル、または他の取引の有効性を示すことができることを前提としており、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。2各前払いおよび/または減免/終了の融資のタイプ、カテゴリ、および合計金額をそれぞれ一覧表示します。3前払金は、第2.10(D)、2.11、2.13(D)、および2.16節を含む適用範囲内でクレジット協定条項によって制限される

3. [第2.08(C)節の規定により，署名者はこれをあなたに通知し，循環融資承諾書4とすべきである[終了しました][減少した金額は$_].]5 4. [本契約または信用協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、上記の通知は以下の条項の有効性を明確に条件とすることが了承されている[__].]6 [署名ページは以下のとおりです]4循環引受分類(複数の分類がある場合)を指定します。5第2.08(B)および(C)節を含む、信用協定に制限された条項を低減または終了する。6適用される場合は、通知条件として、他のクレジット手配、契約、または同様のプロトコル、または他の取引を指定してください

[前金通知の署名ページ]このプリペイド通知は、クレジットプロトコルに従って発行され、上記で最初に明記された日に発効するプロトコルの制約を受ける。Driven Holdings，LLCは：_名：タイトル：

28202注意：スコット·オメリア、執行副総裁兼秘書電子メール：Scott.Omelia@drivenbrands.com電子メール：Scott.Omelia@drivenbrands.comコピー：30309ジョージア州アトランタ桃樹街1180号ファックス：4045915201ニューヨーク10019注意：モニカ·サーモンドEsq電子メール：mthurmond@paulweiss.com借主サイト：行政エージェントまたは担保代理モルガン大通銀行，N.A.131 Sディルボーン街，04階シカゴ，イリノイ州，60603-5506ニューヨーク10036注意：マリッサ·A·ソトマヨール電子メール：MSotomayor@KSLAW.COM

発行銀行モルガン大通銀行，N.A.10 South Dearborn，Floor L 2 Suite IL 1-0480 Chicago，IL，60603-2300(完)60603-230年注意：ローンと代理サービスグループ電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com，コピー：King&Spalding LLP 1185 Avenue of the America New York，NY 10036.注意：マリッサ·A·ソトマヨール電子メール：MSotomayor@KSLAW.com Swingline Lending JPMorgan Chase Bank，N.A.131 S Dearborn St，Floor 04 Chicago，IL，IL，60603-5506注意：ローンおよび代理サービス電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.comエージェント源泉徴収問い合わせ：電子メール：agency.ax.reporting@jpmgan.comエージェントコンプライアンス/財務/内部リンク：電子メール：covenant.Compliance@jpmchee.comコピー：King&Spalding LLP 1185 Avenue of the America New York，NY 10036