米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
(マークワン)
| 1934年の証券取引法のセクション13または15 (D) に基づく四半期報告書
四半期終了時の |
| 1934年の証券取引法のセクション13または15 (D) に基づく移行報告書
_________から_________への移行期間のため。 |
コミッションファイル番号:
(憲章に明記されている登録者の正確な名前) |
| 該当なし | |
州またはその他の管轄区域 法人化または組織 |
| (IRS) 雇用主 識別番号) |
(郵便番号を含む主要行政機関の住所)
登録者の電話番号 (市外局番を含む):
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル: |
| トレーディングシンボル |
| 登録された各取引所の名前: |
|
|
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☒
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☒
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター | ☐ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | ☒ | 小規模な報告会社 | 新興成長企業 |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。
はい
2023年8月3日の時点で、
UR-エナジー株式会社
目次
| ページ | |
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| パート I — 財務情報 |
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アイテム 1. | 財務諸表 | 5 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 23 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 40 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 41 |
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パート II — その他の情報 |
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アイテム 1. | 法的手続き | 42 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 42 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 42 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 42 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 42 |
アイテム 5. | その他の情報 | 42 |
アイテム 6. | 展示品 | 43 |
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署名 | 44 | |
| 2 |
| 目次 |
「Ur-Energy」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、または「会社」という用語を使うときは、文脈上特に必要な場合を除いて、Ur-Energy Inc. とその子会社を指します。この文書全体を通して、私たちは「将来の見通し」に分類される記述をしています。この種の主張の説明については、下の「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」のセクションを参照してください。
に関する注意事項将来の見通しに関する情報
このフォーム10-Qのレポートには、適用される米国（「米国」）およびカナダの証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらの将来の見通しに関する記述は、「期待」、「予測」、「推定」、「信じる」、「かもしれない」、「可能性」、「意図」、「計画」などの言葉や、行動、出来事、結果を示すその他の同様の表現や記述によって識別できます。「可能性がある」、「できる」、「あるべき」、「起こる」、「達成できる」、あるいはその否定的表現、またはその他の同様の記述です。これらの記述は単なる予測であり、当社の実際の業績、業績、または業界の業績が、これらの将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因を含みます。このような記述には、（i）商業生産レベルの増加を続ける中で、ロストクリークで安全で規制に準拠した操業を維持できること、（ii）追加のヘッダハウスのオンライン化を含むロストクリークで進行中の開発を完了するタイミング、（iii）シャーリー・ベイスンの将来の開発と建設の優先事項のタイミング、（iv）タイムリーかつ費用対効果の高い方法でより高い生産レベルに増強できる能力などが含まれますが、これらに限定されません。契約のタイムリーな履行、そしてどの程度の利益率での提供を含むマナー。(v)LC East Projectにおけるウラン回収に関する改正の最終的な規制承認のタイミングと結果、(vi) サプライチェーンの混乱による継続的な影響、および当社がそのような遅延を引き続き予測して克服できるかどうか、(vii) 1つ以上の実施と運用のタイミングとコストを含む、進行中の研究開発努力の実行可能性、(viii) 新しい集中型サービス施設が以下を提供するかどうか現在予測されている運用上、財務上、環境上のメリット。（ix）追加の成果を上げる能力有利なウラン販売契約、（x）需要と供給の予測、最近のスポット価格とターム価格の上昇が継続して持続するかどうかなど、ウラン市場における継続的な課題の解決、（xi）ウクライナ戦争を含む世界的な地政学的出来事が世界経済、より具体的には米国のウラン生産者を含む核燃料産業に与える影響、（xii）米国およびその他の国が重要かつ継続的な実施を行っているかどうか核燃料の輸入に関するロシアへの制裁。（xiii）かどうか原子力産業を支援する議会での提案は法制化され、それがどのような影響を与えるか、(xiv) 各国や多国籍企業の気候変動への取り組みが世界市場に与える影響も考慮されます。その他の要因としては、とりわけ次のものがあります。現在の在庫状況と、米国へのウラン製品のほぼ無制限の輸入がもたらす課題です。 将来の生産の見積もり、資本支出、運用コスト、鉱物資源、等級推定および回収率、市場価格、事業戦略とその戦略を実施するための指標、競争力、事業と事業の拡大と成長の目標の見積もり、将来の成功に関する計画と参考資料、営業損失の歴史と将来の収益性の不確実性、探鉱段階の企業としての地位、鉱物埋蔵量の不足、許可やその他の著者の取得に関連するリスク米国での制度。現在の変動する経済状況に関連するリスク、債務返済能力および担保書類に関連するすべての制限条項の遵守を維持する能力、将来の負債または株式融資によって生じる可能性のある影響、鉱業生産事業に関連する危険、環境法および規制の遵守、廃水管理、潜在的な訴訟による不利な結果の可能性、法律、政府の政策、規制の変更に伴う不確実性、不確実性カナダに関連付けられています歳入庁または米国内国歳入庁による当社のクロスボーダー取引に関する監査、規模と構造の変化、経営陣の有効性と戦略的関係、主要な人材や経営陣を引き付けて維持する能力、追加資本の必要性に関する不確実性、保険の適用範囲、債券保証の取り決め、在庫の補償、四半期決算の変動に関する不確実性、外貨為替リスク、エンディング能力米国の証券法に基づく民事責任を強制します米国外、ニューヨーク証券取引所およびトロント証券取引所（「TSX」）への上場を維持できること、改正された1986年の米国内国歳入法の適用条項に基づく「パッシブ外国投資会社」として予想される分類に関連するリスク、2023年3月6日付けのフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」という見出しに記載されている当社の投資に関連するリスクおよびその他のリスクと不確実性。
| 3 |
| 目次 |
鉱物資源の開示に関する投資家への注意事項
特に明記されていない限り、フォーム10-Qのこのレポートに含まれるすべての鉱物資源の見積もりは、規制S-K、サブパート1300（「S-K 1300」）に従って米国の証券法に従って作成されています。これらの見積もりの前に、カナダ国立計器43-101に従って鉱物資源の見積もりを作成しました 鉱物プロジェクトの開示基準（「NI 43-101」）およびカナダ鉱業・冶金・石油研究所の鉱物資源および鉱物埋蔵量の定義基準（「CIM定義基準」）。NI 43-101はカナダ証券管理局によって策定された規則で、発行者が鉱物プロジェクトに関する科学的および技術的情報を公開するための基準を定めています。該当するカナダの証券管理者から、S-K 1300テクニカルレポートの概要を提出すると同時に、NI 43-101準拠のレポートをカナダに提出することが義務付けられています。2022年9月19日に修正されたNI 43-101とS-K 1300の報告書（ロスト・クリーク・プロパティとシャーリー・ベイスン・プロジェクトのそれぞれについて）は、報告の対象となる規制への内部参照と、いくつかの組織の違いを除いて、互いに実質的に同じです。
投資家は、「鉱物資源」という用語は「鉱物埋蔵量」という用語と同じではないことに注意する必要があります。鉱化作用は、埋蔵量の決定時に経済的かつ合法的に生成または抽出できると判断されていない限り、「鉱物埋蔵量」として分類することはできません。投資家は、「推定鉱物資源」には、その存在に関して大きな不確実性と、経済的および法的実現可能性に関して大きな不確実性があることも理解しておく必要があります。「推定鉱物資源」の全部または一部がより高いカテゴリーにアップグレードされるとは考えられません。S-K 1300では、推定される「推定鉱物資源」はフィージビリティスタディやプレフィージビリティスタディの基礎にはならない場合があります。さらに、S-K 1300で義務付けられているように、ロストクリークの不動産に関するレポートには、生産の回復が進み、会社が追加の掘削データを収集しても推定資源がアップグレードされない可能性を考慮した2つの経済分析が含まれています。2つ目の経済分析は、推定資源を除外して作成されました。S-K 1300レポートに詳述されているように、推定資源を除いた推定回収率によって、施設での潜在的な生存可能性も決まります。投資家は、「推定鉱物資源」の全部または一部が存在する、または経済的または法的に採掘可能であると思い込まないように注意してください。
| 4 |
| 目次 |
パート I
アイテム1。財務諸表
Ur-Energy株式会社 |
中間連結貸借対照表 |
(千米ドルで表示) |
（添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です） |
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| 注記 |
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| 2023年6月30日 |
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| 2022年12月31日 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金 |
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| 3 |
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売掛金 |
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| ||
インベントリ |
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| 4 |
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| ||
前払い経費 |
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流動資産合計 |
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非流動資産 |
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|
制限付き現金 |
|
| 5 |
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| ||
ミネラル特性 |
|
| 6 |
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| ||
資本資産 |
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| 7 |
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| ||
非流動資産合計 |
|
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| ||
総資産 |
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負債と株主資本 |
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|
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現在の負債 |
|
|
|
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|
買掛金と未払負債 |
|
| 8 |
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| ||
支払手形の現在の部分 |
|
| 9 |
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|
| ||
リース負債の現在の部分 |
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| ||
保証責任の現在の部分 |
|
| 11 |
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| ||
環境改善策の発生 |
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| ||
流動負債合計 |
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| ||
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|
非流動負債 |
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|
支払手形 |
|
| 9 |
|
|
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|
|
|
| ||
リース責任 |
|
|
|
|
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|
|
| ||
資産償却義務 |
|
| 10 |
|
|
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|
|
|
| ||
保証責任 |
|
| 11 |
|
|
|
|
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|
| ||
非流動負債合計 |
|
|
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| ||
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|
株主資本 |
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株式資本 |
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| 12 |
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| ||
拠出剰余金 |
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| ||
その他の包括利益の累計 |
|
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| ||
累積赤字 |
|
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| ( | ) |
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| ( | ) |
株主資本の総額 |
|
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| ||
負債総額と株主資本 |
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| ||
| 5 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 |
中間連結損益計算書と包括損失 |
（株式データを除き、数千米ドルで表されます） |
（添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です） |
|
|
|
|
| 3 か月が終了 6月30日 |
| 6 か月間終了 6月30日 |
| ||||||||||||
|
| 注記 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
セールス |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
売上原価 |
|
| 14 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
総損失 |
|
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
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|
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|
運用コスト |
|
| 15 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
事業による損失 |
|
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|
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
|
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|
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純利息収入 (費用) |
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|
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|
| ( | ) |
|
|
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| ( | ) | ||
保証、責任、再評価、利益 |
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| ||||
為替差益 (損失) |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
その他の収入 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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| ||||
純損失 |
|
|
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|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
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外貨換算調整 |
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|
|
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|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
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| ||
包括的損失 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
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普通株式1株あたりの損失: |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
ベーシック |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |
希釈 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
|
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加重平均普通株式: |
|
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|
ベーシック |
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
| ||||
希釈 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| ||||
| 6 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 |
株主資本の変動に関する中間連結計算書 |
（株式データを除き、数千米ドルで表されます） |
（添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です） |
6 か月間終了 2023年6月30日 |
| 注記 |
|
| 株式 |
|
| シェア 資本 |
|
| 寄稿しました 余剰 |
|
| 累積 その他 包括的 収入 |
|
| 累積 赤字 |
|
| 株主の エクイティ |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |||||||
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ストックオプションの行使 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
現金で発行された株式 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
株式発行費用 |
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | |||
株式報酬 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
包括利益 (損失) |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式発行費用 |
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | |||
株式報酬 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
包括利益 (損失) |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | ||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2023年6月30日 |
|
|
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|
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|
|
|
|
| ( | ) |
|
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| |||||
| 7 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 |
株主資本の変動に関する中間連結計算書 |
（株式データを除き、数千米ドルで表されます） |
（添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です） |
6 か月間終了 2022年6月30日 |
| 注記 |
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| 株式 |
|
| シェア 資本 |
|
| 寄稿しました 余剰 |
|
| 累積 その他 包括的 収入 |
|
| 累積 赤字 |
|
| 株主の エクイティ |
| |||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
| |||||||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ストックオプションの行使 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ワラントの行使 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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| ||||||
現金で発行された株式 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
株式発行費用 |
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
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株式報酬 |
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包括利益 (損失) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||
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2022年3月31日 |
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| ( | ) |
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ストックオプションの行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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| |||||
現金で発行された株式 |
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| 12 |
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| ||||||
株式発行費用 |
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| 12 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
株式報酬 |
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| - |
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包括利益 (損失) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
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2022年6月30日 |
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| ( | ) |
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| 8 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 |
中間連結キャッシュフロー計算書 |
(千米ドルで表示) |
（添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です） |
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| 6 か月間終了 6月30日 |
| ||||||
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| 注記 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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提供された現金（使用目的）： |
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営業活動 |
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当期の純損失 |
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| ( | ) |
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現金に影響しない商品: |
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株式ベースの報酬 |
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正味実現可能価値調整 |
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鉱物資産の償却 |
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| |||
資本資産の減価償却 |
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| |||
降着費用 |
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| |||
繰延ローン費用の償却 |
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| |||
保証、責任、再評価、利益 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
未実現為替差益 |
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| ( | ) |
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非現金運転資本の変動： |
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売掛金 |
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| ( | ) | |
インベントリ |
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| ( | ) |
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前払い経費 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
買掛金と未払負債 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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投資活動 |
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資本資産の購入 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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資金調達活動 |
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普通株式と現金による新株予約権の発行 |
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| 12 |
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| ||
株式発行費用 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
新株予約権とストックオプションの行使による収入 |
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借金の返済 |
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| ( | ) |
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為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
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| ( | ) | |
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現金、現金同等物、制限付現金の増加 |
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| ( | ) | |
期首現金、現金同等物、および制限付現金 |
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| 16 |
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| ||
期末現金、現金同等物、および制限付現金 |
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| ||
| 9 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
1。業務の性質
Ur-Energy Inc.（以下「当社」）は、オンタリオ州の法律に基づいて2004年3月22日に設立されました。同社は2006年8月8日にカナダ事業会社法に基づいて事業を継続しました。同社は、米国証券取引委員会（「SEC」）が定義する探査段階の発行者です。同社はウランの採掘と回収事業を行っており、主にワイオミング州にあるウラン鉱物資源の取得、探査、開発、生産などの活動を行っています。同社は2013年にワイオミング州のロストクリークプロジェクトでウランの生産を開始しました。
ロストクリークの施設で当社が使用しているウラン回収方法の性質、および規則S-K（「S-K 1300」）のサブパート1300の「鉱物埋蔵量」の定義により、当社はその施設に鉱物埋蔵量が含まれているかどうかを判断していません。鉱物資産について記録された金額の回収可能性は、経済的資源の発見、不動産開発に必要な資金を調達できるかどうか、および不動産から将来収益性の高い生産が得られるかどうか、または物件の処分による十分な収益が得られるかどうかに依存します。
2。重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
これらの中間連結財務諸表は、米国一般に認められている年次財務諸表の会計原則（「US GAAP」）の要件にすべての点で準拠しているわけではありません。これらの中間連結財務諸表には、提示された期間の結果を公平に提示するために必要であると経営陣が考える通常の調整がすべて反映されています。これらの中間連結財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度の監査済み年次連結財務諸表と併せて読む必要があります。私たちは前年と同じ会計方針を適用しました。米国会計基準で義務付けられている特定の情報や脚注の開示は、これらの中間連結財務諸表では要約または省略されています。
3。現金および現金同等物
会社の現金および現金同等物は以下のもので構成されています。
現金および現金同等物 |
| 2023年6月30日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
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| ||
現金預金 |
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|
| ||
マネーマーケット口座 |
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| ||
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|
| ||
| 10 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
4.インベントリ
会社の在庫は次のもので構成されています。
種類別のインベントリ |
| 2023年6月30日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
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| ||
変換施設の在庫 |
|
|
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| ||
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|
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|
| ||
コストまたは正味実現可能価値（「NRV」）の低い方の計算を使用して、同社は在庫評価額をドル引き下げました
5。制限付き現金
会社の制限付現金には次のものが含まれます。
制限付き現金 |
| 2023年6月30日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
|
|
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|
| ||
埋め立てのために差し入れられた現金 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
| ||
会社の制限付現金は、マネーマーケット口座と短期国債で構成されています。
さまざまな物件の埋め立て義務に関する保証金要件は、ワイオミング州ウラン回収プログラム（「URP」）を含むワイオミング州環境品質局（「WDEQ」）、および該当する場合は土地管理局（「BLM」）によって審査され、承認されています。制限付マネーマーケット口座は、物件に関連する推定埋め立て費用を確保する履行保証債の担保として担保されます。総額$の保証金
| 11 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
6。ミネラル特性
同社の鉱物特性は次のとおりです。
ミネラル特性 |
| ロストクリーク 物件 |
|
| シャーリー・ベイスン 物件 |
|
| 他の米国 [プロパティ] |
|
| 合計 |
| ||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| ||||
2022年12月31日 |
|
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| ||||
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|
|
|
|
|
推定再生費用の変更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
枯渇と償却 |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | ||
|
|
|
|
|
|
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|
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2023年6月30日 |
|
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|
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|
|
| ||||
ロストクリークのプロパティ
同社は2005年にUr-Energy USA Inc. が買収したときにワイオミング州の特定の不動産を取得しました
法律で義務付けられているように、ロストクリーク、LCウェスト、ENプロジェクトでは、ワイオミング州の各セクションにロイヤルティがかかります。私たちはあなたを回復していません3O8ロストクリークでリースされている州のセクション内にあるため、現在はロイヤリティ支払いの対象にはなりません。LC南部、LC東部、ENプロジェクトでは、特定のマイニングクレームには他のロイヤルティがあります。ロストクリーク、LCノース、またはLCウェストのプロジェクトでは、マイニングクレームに対するロイヤリティはありません。
シャーリー・ベイスンの物件
2013年にUr-Energy USA Inc. が買収したとき、同社はワイオミング州の追加不動産を取得しました
その他の米国の物件
その他の米国の不動産には、いくつかの鉱化候補物件の取得費用が含まれます。当社は、将来の探鉱作業を見越して、請求の支払い、リース料、保険、その他の保有費用を通じてこれらの資産を引き続き維持しています。
| 12 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
7。資本資産
会社の資本資産は次のとおりです。
|
| 2023年6月30日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||||||||||||||||||
資本資産 |
| 費用 |
|
| 累積 減価償却 |
|
| ネットブック 価値 |
|
| 費用 |
|
| 累積 減価償却 |
|
| ネットブック 価値 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
鉄道車両 |
|
|
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| ( | ) |
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|
|
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| ( | ) |
|
|
| ||||
エンクロージャー |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||||
機械および装置 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||||
家具と備品 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||||
情報テクノロジー |
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|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
使用権資産 |
|
|
|
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| ( | ) |
|
|
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|
|
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| ( | ) |
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| ||||
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
8。買掛金勘定と未払負債
買掛金と未払負債は、次のもので構成されます。
買掛金と未払負債 |
| 2023年6月30日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
買掛金 |
|
|
|
|
|
| ||
未払給与負債 |
|
|
|
|
|
| ||
未払退職金、従価税金、その他の未払税金 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
9。支払手形
2013年10月15日、スウィートウォーター郡政委員会は$の発行を承認しました
2019年10月1日、スウィートウォーター郡政委員会とワイオミング州は、2019年10月1日から始まる元本の支払いを18か月間延期することを承認しました。2020年10月6日、国債ローンは、元本の支払いをさらに18か月延期するように再び変更されました。四半期ごとの元本支払いは2022年10月1日に再開され、最後の支払い期限は2024年10月1日です。
| 13 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
次の表は、会社の現在の負債と長期負債をまとめたものです。
現在の負債と長期債務 |
| 2023年6月30日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
|
|
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|
|
|
| ||
現在の |
|
|
|
|
|
| ||
州債ローン |
|
|
|
|
|
| ||
繰延融資費用 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
州債ローン |
|
|
|
|
|
| ||
繰延融資費用 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
| ||
2023年6月30日現在の未払い債務の残存支払いスケジュールを以下に示します。
残りの支払い額 |
| 合計 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 最終支払い | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||||
州債ローン |
|
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|
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| ||||
校長 |
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| |||||
利息 |
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
10。資産除却義務
資産償却債務（「ARO」）は、ロストクリーク鉱山とシャーリーベイスンプロジェクトに関するもので、以下の範囲のインフレ率で上昇する現在の推定埋め立て費用と同じです
予想される将来の閉鎖見積もりの現在価値は、次の表に示されています。
資産償却義務 |
| 合計 |
| |
|
|
|
| |
2022年12月31日 |
|
|
| |
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|
推定再生費用の変更 |
|
|
| |
降着費用 |
|
|
| |
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|
|
|
|
2023年6月30日 |
|
|
| |
注記5で説明されている制限付現金は、これらの債務やその他の回収義務に対して政府機関に提供される保証債に関するものです。
| 14 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
11。保証責任
2021年2月に、私たちは発行しました
2023年2月に、私たちは発行しました
ワラントの価格は米ドルで、Ur-Energy Inc. の機能通貨はカナダドルであるため、デリバティブ金融負債が発生しました。ワラントには活発な市場がないため、発生し、毎月調整される負債は、以下に説明するBlack-Scholesモデルを使用して計算されます。負債の調整による損益は、その期間の純利益に反映されます。
会社の保証責任には次のものが含まれます。
保証責任活動 |
| 2021年2月 ワラント |
|
| 2023年2月 ワラント |
|
| 合計 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||
2022年12月31日 |
|
|
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|
| |||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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ワラント発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
時価評価利益 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
為替レートの変動に対する影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
保証責任期間 |
| 2021年2月 ワラント |
|
| 2023年2月 ワラント |
|
| 合計 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
保証責任の現在の部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
長期保証責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
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|
|
|
|
|
|
|
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| |||
2023年6月30日のワラント負債の公正価値は、ブラック・ショールズモデルを使用して次の前提条件で決定されました。
|
| 2021年2月 |
|
| 2023年2月 |
| ||
2023年6月30日現在のブラック・ショールズの仮定 |
| ワラント |
|
| ワラント |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
予想没収率 |
|
| - |
|
|
| - |
|
期待寿命 (年) |
|
|
|
|
|
| ||
予想されるボラティリティ |
|
| % |
|
| % | ||
リスクフリーレート |
|
| % |
|
| % | ||
予想配当率 |
|
| - |
|
|
| - |
|
行使価格 |
| $ |
|
| $ |
| ||
市場価格 |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 15 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
12。株主資本と資本金
普通株式
会社の株式資本は、額面なしで発行された株式が発行されずに承認されたクラスA優先株式と、額面なしで発行された無制限の金額のクラスA優先株式と、額面なしで承認された無制限の金額の普通株式で構成されます。
2021年2月4日、当社は引受公募を終了しました。
2023年2月21日、当社は引受公募を終了しました。
ストック・オプション
2005年、当社の取締役会は当社のストックオプションプラン（「オプションプラン」）の採用を承認しました。オプションプランは、2023年6月2日に株主によって承認されたばかりです。オプションプランの対象となる参加者には、会社の取締役、役員、従業員、コンサルタントが含まれます。オプションプランの条件に基づき、オプションの付与は3年間にわたって権利が確定します。3分の1は付与1周年に行われ、3分の1は付与後2周年に贈られ、3分の1は付与3周年記念日に権利が確定します。オプションの期間は5年間です。
| 16 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
ストックオプションに関する活動は、次のように要約されます。
ストックオプション活動 |
| 優れた [オプション] |
|
| 加重平均 行使価格 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
付与されました |
|
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|
|
|
| ||
運動した |
|
| ( | ) |
|
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没収 |
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| ( | ) |
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2023年6月30日 |
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新しい助成金の行使価格は、付与日の直前の取引日のトロント証券取引所（TSX）の株式の終値に設定され、付与日時点では本質的価値はありません。
$を受け取りました
2023年6月30日の時点で、およそ$がありました
2023年6月30日現在、未払いのストックオプションは次のとおりです。
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| 優れたオプション |
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| 行使可能なオプション | |||||||||||||||||||||
エクササイズ 価格 |
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| 番号 オプションの |
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| 加重平均 残りの契約 ライフ |
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| 集計 固有の 価値 |
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| 番号 の オプション |
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| 加重平均 残りの契約 ライフ |
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| 集計 固有の 価値 |
| 有効期限 | |||||||
$ |
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| # |
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| 年 |
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| $ |
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| # |
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| 年 |
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| $ |
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前の表のオプションの本質的価値の合計は、2023年6月30日までの6か月間の最終取引日における当社のTSX終値（約1.05米ドル）よりも低いストックオプションの税引前本質的価値の合計を表しています。TSX終値は、その日にオプション保有者がオプションを行使した場合に受け取っていたはずです。ありました
| 17 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
2023年6月30日までの6か月間に付与されたストックオプションの公正価値は、ブラックショールズモデルを使用して次の前提条件で決定されました。
ストックオプションの公正価値の前提条件 |
| 2023 |
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予想没収率 |
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| % | |
期待寿命（年） |
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予想されるボラティリティ |
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| % | |
リスクフリーレート |
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| % | |
予想配当率 |
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| - |
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加重平均行使価格（CAD $） |
| $ |
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ブラック・ショールズバリュー（CAD $） |
| $ |
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制限付株式単位
2010年6月24日、当社の株主は、当社の制限付株式ユニットプラン（「RSUプラン」）の採択を承認しました。このプランはその後修正され、現在は制限付株式ユニットおよび株式インセンティブプラン（「RSU＆EIプラン」）として知られています。RSU&EIプランは、直近では2022年6月2日に株主によって承認されました。
RSU&EIプランの対象となる参加者には、会社の取締役と従業員が含まれます。付与されたRSUは、助成の2周年に引き換えられます。RSUの償還時に、RSUの保有者は、保有するRSU1株につき、追加の対価なしで、1株の普通株式を受け取ります。
RSUに関する活動は、次のように要約されます。
制限付株式ユニットの活動 |
| 優れた RSU |
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| 加重平均 付与日 公正価値 |
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| # |
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| $ |
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2022年12月31日 |
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付与されました |
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没収 |
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| ( | ) |
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2023年6月30日 |
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RSUからの株式ベースの報酬費用は $でした
2023年6月30日の時点で、およそ$がありました
| 18 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
2023年6月30日の時点で、未処理のRSUは次のとおりです。
番号 RSUの |
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| 加重平均 残り 契約上 ライフ |
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| 集計 固有の 価値 |
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| 償還 日付 | |||
# |
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| 年 |
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2023年6月30日までの6か月間に付与された制限付株式単位の公正価値は、以下の前提条件のもとで本質的価値法を用いて決定されました。
制限付株式単元の公正価値の前提条件 |
| 2023 |
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予想没収率 |
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| % | |
付与日の公正価値（CAD $） |
| $ |
| |
ワラント
2021年2月、同社は発行しました
2023年2月、同社は発行しました
以下は、2023年6月30日までの期間におけるワラント活動を表しています。
令状活動 |
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| 優れた ワラント |
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| の数 今後予定している株式 発行済み 運動時 |
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| 一株当たり 行使価格 |
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| # |
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| # |
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| $ |
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2022年12月31日 |
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発行されました |
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2023年6月30日 |
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2023年6月30日までの6か月間、ワラントは行使されませんでした。
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| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
2023年6月30日現在、未払いのワラントは次のとおりです。
エクササイズ 価格 |
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| 番号 ワラントの |
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| 加重平均 残り 契約上 ライフ |
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| 集計 固有の 価値 |
| 有効期限 | ||||
$ |
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| # |
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| 年 |
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| $ |
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ストックオプション、制限付株式単位、新株予約権の公正価値計算の前提条件
同社は、会社の普通株式の日次過去の取引データに基づいて、予想される将来のボラティリティを推定しています。リスクフリー金利は、期待寿命が近いカナダ財務省証券の定期満期を基準に決定されます。同社は配当を支払ったことがなく、現在配当する予定もありません。
株式ベースの報酬費用は、権利確定前の推定没収額を差し引いて計上されます。その結果、最終的に予想される存続期間にわたって権利が確定すると予想される報奨の費用が計上されます。推定没収額と期待寿命は、実際の歴史的経験に基づいていました。
13。売上およびその他の収入
収益は主にUの売却から得られます3O8複数年契約またはスポット販売契約に基づいています。同社はまた、Uの売却とは関係のない処分手数料収入も受け取っています3O8.
2023年6月30日までの6か月間の収益は次のとおりです。
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| 6 か月間終了 6月30日 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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収益の概要 |
| $ |
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| $ |
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U3O8セールス |
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廃棄手数料 |
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| % |
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| % | ||||
2022年3月、ストラタ・エナジーのランス・ウランISRプロジェクトに関連するロイヤルティ持分を$で売却しました
| 20 |
| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
14。売上原価
売上原価には、ウランの採掘に関連する従価税と退職金、関連する資産資産の減価償却費を含む坑井およびプラント運営のすべての費用、埋め立て、鉱物資産の費用に加えて、製品の流通費用が含まれます。これらの費用は、在庫の評価にも使用されます。結果として得られる1ポンドあたりの在庫コストは、製品のNRVと比較されます。NRVは、製品の推定販売価格に基づいており、製品の完成に必要なコストを差し引いたものです。NRVを超える在庫金額は、売上原価に計上されます。
売上原価は次のもので構成されています。
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| 3 か月が終了 6月30日 |
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| 6 か月間終了 6月30日 |
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売上原価 |
| 2023 |
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| 2022 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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製品売上原価 |
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コストやNRV調整の削減 |
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15。運用コスト
営業費用には、探鉱および評価費用、開発費用、一般管理費（「G&A」）、鉱物資産の償却が含まれます。探査および評価費用は、探鉱および評価部門の人件費および関連費用、ならびに許可または運用段階に達していない物件の掘削と分析を含む土地保有および探査費用で構成されます。開発費は、許可または運営段階に達した物件に関するもので、物件の探索、区画、許可に関連する費用が含まれます。許可された開発費には、許可された物件の建設と開発に関連する費用も含まれますが、それ以外の場合は資本化の対象にはなりません。一般管理費は、管理、財務、投資家向け広報、土地、法的機能に関連しており、主に人件費、施設費、サポート費用で構成されています。
運用コストは次のもので構成されます。
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| 3 か月が終了 6月30日 |
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| 6 か月間終了 6月30日 |
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運用コスト |
| 2023 |
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| 2022 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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調査と評価 |
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開発 |
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一般および管理 |
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16。キャッシュフロー計算書の補足情報
キャッシュフロー計算書に記載の現金、現金同等物、および制限付現金は、次のもので構成されています。
現金および現金同等物、および制限付現金 |
| 2023年6月30日 |
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| 2022年6月30日 |
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現金および現金同等物 |
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制限付き現金 |
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| 目次 |
Ur-Energy株式会社 連結財務諸表の要約注記 2023年6月30日 |
（特に明記されていない限り、数千米ドルで表されます） |
支払った支払利息は$でした
17。金融商品
会社の金融商品は、現金および現金同等物、売掛金、制限付現金、買掛金および未払負債、保証負債、および支払手形で構成されています。同社は、金利の変動、現金および現金同等物の管理、および短期投資に関連するリスクにさらされています。
信用リスク
会社を信用リスクの集中にさらす可能性のある金融商品には、現金および現金同等物、および制限付現金があります。これらの資産には、カナダドルと米ドル建ての預金証書、マネーマーケット口座、および需要預金が含まれます。これらの商品は、カナダと米国の金融機関で管理されています。預金の保有額のうち、約$です
流動性リスク
流動性リスクとは、会社が期日を迎えると金融債務を履行できなくなるリスクです。
2023年6月30日現在、当社の現在の金融負債は、買掛金と未払負債で構成されていました
2023年6月30日の時点で、私たちは$を持っていました
感度分析
同社は、金利の変動が会社の純損失に与える影響を推定するために、感度分析を完了しました。この感度分析は、金利を+/-100ベーシスポイント変更しても、2023年6月30日までの6か月間にはほとんど影響がないことを示しています。会社の財政状態は、金利の変動が発生した時点で変動する可能性があり、その結果、会社の業績への影響もさまざまです。
| 22 |
| 目次 |
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
事業概要
経営陣による以下の議論と分析は、当社の財政状態、財務状況の変化、および経営成績を理解するために必要であると当社が考える情報を提供することを目的としており、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる監査済み財務諸表およびMD&Aと併せて読む必要があります。
2004年3月22日に設立されたUr-Energyは、SECによって定義されている探鉱段階の発行体です。私たちは、ウランの取得、探査、開発、運用など、ウランの回収と処理活動を行っています米国の鉱物特性私たちは、ワイオミング州のロストクリークプロジェクトで、最初の現場でのウラン回収施設を運営しています。Ur-Energyは、その下に続く企業です カナダ事業会社法2006年8月8日に。当社の普通株式は、TSXに「URE」の記号で、ニューヨーク証券取引所アメリカン航空では「URG」の記号で上場されています。
Ur-Energyには、コロラド州の法律に基づいて設立されたUr-Energy USA Inc. という完全子会社が1つあります。Ur-Energy USA Inc. には3つの完全子会社があります。1つはワイオミング州の法律に基づいて設立された当社の土地保有および探査主体となる有限責任会社であるNFU Wyoming, LLC、Lost Creek ISR, LLC、LC（ロストクリークプロジェクト）、および当社のロストクリークの不動産および資産を保有するためにワイオミング州の法律に基づいて設立された有限責任会社であるLost Creek ISR、LLC、および株式会社パスファインダー・マインズ・コーポレーションワイオミング州のシャーリー・ベイスン・プロジェクトなどの資産を保有するデラウェア州の法律に基づいています。当社の重要な米国子会社は、2023年3月6日にForm 10-Kで年次報告書を提出して以来、変わっていません。
私たちは、主力プロジェクトであるロストクリークでウランのその場回収（「ISR」）を利用しています。可能な限り、他のプロジェクトでも利用します。ISR技術がウランの抽出に採用されているのは、ロールフロントのウラン鉱化作用をより低コストで効果的に回収できるからです。ロストクリークでは、酸化ウランを抽出して処理しています（「U3O8”)第三者の変換施設に発送して、計量、分析、販売されるまで保管するためのものです。販売後、さらに処理されると、私たちが生産したウランは、費用対効果が高く、安全で信頼性の高い電力形態である、カーボンフリー、エミッションフリーの原子力発電を燃料とします。原子力発電は、米国のカーボンフリー電力の推定50％を供給しています。
私たちのロストクリーク油田は、年間最大120万ポンドの回収が許可され、認可されています。3O8。ロストクリークの加工施設には、Uの製造、乾燥、包装のためのすべての回路が含まれています3O8販売取引への提供を目的として、現在のライセンスに基づいて最大220万ポンドのUを処理するように設計および承認されています3O8毎年。これにより、最大100万ポンドの追加容量が得られます。3O8他のソースからの材料を処理します。捕獲されたUの処理には、ロストクリークの処理施設が使われることを期待しています。3O8 シャーリー・ベイスン・プロジェクトから。必要なのはサテライトプラントだけだと予想しています。ただし、シャーリーベイスンの許可とライセンスにより、加工施設全体の建設が可能になり、市場の状況に応じて建設と運営の柔軟性が高まります。
年は国産Uで始まりました3O8在庫品は、米国エネルギー省（「DOE」）、国家核安全保障局（「NNSA」）によって設立された国家ウラン埋蔵量に届けられます。私たちは2022年12月にNNSAリザーブプログラムによって交わされた契約アワードに含まれており、10万ポンドのUを配達しました3O82023年1月に、1ポンドあたり64.47ドルの販売価格で。640万ドルの収益は、配達後まもなく会社に受領されました。
| 23 |
| 目次 |
現在、私たちは3つの複数年にわたる販売契約を結んでいます。最近、契約書に100,000ポンドの配送を要求する3つ目の契約が追加されました。3O8毎年2025年から2027年。まとめると、契約では2023年に始まり2028年まで配達することが求められており、1つの契約に基づいて2029年まで配達が継続される可能性があります。1月のDOE NNSAセールを含めて、28万ポンドの売り上げを見込んでいます3O82023年には1,730万ドルで。3回目の複数年にわたる販売契約が追加されたことで、2023年から2028年の現在の予想収益は約2億2000万ドルになります。
ウラン市場の最新情報
バイデン政権は引き続き気候変動への取り組みを優先しており、DOEのグランホルム長官を含むその上級指導者たちは、クリーンで炭素を含まない原子力エネルギーがこれらのイニシアチブの不可欠な部分でなければならないという理解を表明しています。原子力エネルギーを支援することを目的とした連邦法がいくつか提案されています。核燃料産業に対する超党派の支持が高まる兆しが見られ続けています。
ロシアからの低濃縮ウランの輸入を制限または遮断する法案が下院と上院で保留中です。法案は超党派とエネルギー省の強力な支持を得ているようですが、結果は依然として不透明です。ロシアは世界の主要な供給国であり、西側諸国は供給途絶を補う能力が限られているため、ロシアからの核燃料の輸入を停止するとサプライチェーンに不確実性がもたらされます。議会はまた、世界的なサプライチェーンの混乱が原子力事業者に与える影響を緩和するために、米国の核燃料生産能力を強化する措置を検討しています。
カーボンフリー原子力発電は、信頼性の高いベースロードエネルギーの唯一のスケーラブルな供給源として広く認識されるようになるにつれて、世界的にも国内的にも支持が高まり続けています。世界原子力協会は、世界中で合計60基の原子炉が建設中で、さらに100基の原子炉が注文中または計画中で、300基以上の原子炉が提案されていると報告しています。特に、米国では、サザン社のVogtle 3号機が2023年7月に商業運転を開始し、同社は2023年後半にVogtle 4号機を立ち上げる予定です。これらは、27年以上ぶりに米国で稼働した原子炉です。
4月、G7諸国は、原子力がクリーンなベースロードエネルギー、質の高い長期雇用、経済成長、エネルギー安全保障をもたらすことを認識した言葉で、再生可能エネルギーの開発と原子力容量の拡大への支援を通じて脱炭素化の取り組みを加速することを誓いました。確かに、原子力発電への関心の高まりは、カーボンフリーという特性だけでなく、エネルギー自給を通じてエネルギー安全保障を確保するという国の目標にも基づいています。ロシアがウクライナに侵攻した後、一部のヨーロッパ諸国は、ますます暴力的で信頼性が低くなる隣国から供給される天然ガスへの依存を減らすために、核開発計画を早めました。
二次在庫の減少による供給ギャップの拡大とともに、需要と供給のファンダメンタルズも引き続き強化されています。一方、従来の用途やさまざまな種類の先進的な原子炉の建設を通じて原子力発電が持続的に成長すると予測されています。最後に、今後数年間、世界の原子力発電が持続的に成長するという予測は、燃料サイクル産業への投資を引き続き奨励しています。
鉱業権と財産
米国には12のウラン施設があります。当社のウラン施設のうち10か所は、ロストクリークを含むワイオミング州のグレートディバイド盆地にあります。現在、当社は、ロストクリーク許可地域（「ロストクリークプロジェクト」）と、隣接するLC東部、LC西部、LC北、LCサウス、ENプロジェクト地域（総称して、ロストクリークプロジェクト）を含む、合計35,000エーカーを超えるワイオミング州の3つの鉱物リースを管理しています（総称して、ロストクリークプロジェクトでは「ロストクリークのプロパティ」)。同じくワイオミング州のシャーリー・ベイスン・プロジェクトの許可区域は、会社が管理する約1,800エーカーの鉱物エーカーです。
| 24 |
| 目次 |
ロストクリークのプロパティ
四半期中に、ヘッダーハウス2-4（HH 2-4）からの生産フローを無事に開始し、ロストクリークでの商業生産業務への復帰を記念しました。この再開は、2022年12月に生産レベルを上げるという決定と、それに続くロストクリークのすべての運用およびサポート職の採用活動に続くものです。
2023年の厳しいワイオミング州の冬は第2四半期まで続き、ロストクリークでは4月にはさらなる課題が発生しました。とはいえ、立ち上げの決定により、5月中旬にHH 2-4の稼働が可能になったため、事前の準備と建設計画を実施しました。それ以来、私たちは坑井事業の改善を続けてきました。生産グレードと料金は6月下旬に著しく上昇しました。今年後半にHH 2-5を含め、鉱山2号機（MU2）で追加のヘッダーハウスが稼働するにつれて、生産率は上昇し続けると予想されます。その後、当社の生産目標に基づいて追加のヘッダーハウスがオンラインになり、販売契約に組み込まれます。
HH 2-5とHH 2-6の計画区域では、掘削と井戸の設置が続けられています。さらに、MU2の他の分野のパターンデザインに関連して、線引きドリルが進行中です。鉛の長い品目は引き続き注文されており、現在、このような鉛製品はMU2のHH 2-10を通じて注文されており、建設資材の調達はすべて2023年に予定されている建設までに完了しています。HH 2-5の噴射および生産システムの表面構造は、パイプライン、送電線、ダウンホール装置、および主要なモーター制御、配管、制御を含むヘッダーハウスの建設を含め、かなり進んでいます。
7月上旬に、ロストクリークで追加の深層処分井の掘削と建設を開始し、掘削段階は月末までに完了しました。この井戸は2023年第3四半期に完成し、テストされると予想しています。テストが完了したら、残りの規制当局の承認を得ます。送電線、パイプライン、注入装置をさらに調達して設置することで、2023年後半または2024年の第1四半期に予定されている操業が可能になります。
残りの限られた職種の採用活動は続けられていますが、必要な規制、安全、掘削、建設、坑井、プラント活動をサポートするために必要なすべての運用スタッフが常駐しています。ごく最近、キャスパーの建設施設には十分な人員が配置されています。新入社員は安全教育を修了しており、それぞれの職位に関してさまざまな訓練段階にあります。ロストクリークとキャスパー建設施設に割り当てられた従業員の総数は50人を超え、他にもコロラド州キャスパーとリトルトンに管理職、専門スタッフ、サポートスタッフがいます。
ロストクリークの最初の2つの鉱山ユニット（MU1とMU2）には、進行中のMU2の建設と開発による生産を含め、商業レベルの操業に戻すために必要なすべての適切な許可があります。ロストクリーク原材料ライセンスの修正について、ワイオミング州ウラン回収プログラム（「URP」）の承認を受けました。これには、ロストクリークプロジェクトのすぐ隣にあるLCイーストプロジェクト（HJおよびKMホライズン）からの回収と、ロストクリークプロジェクトでの追加のHJホライズンが含まれます。LCイーストでHJとKMホライズン、ロストクリークにHJ鉱山ユニットを追加してマイニングを行うためのロストクリーク許可の改正について、ワイオミング州環境品質局（「WDEQ」）、土地品質部（「LQD」）による承認を待っています。LQDの見直しは2023年に完了すると予想しています。
シャーリー・ベイスン
私たちのシャーリー・ベイスン・プロジェクトは、プロジェクトの原材料ライセンス、採掘許可、事業計画、帯水層の免除を受けて、建設準備が整っています。これらの承認は、シャーリー・ベイスン・プロジェクトの建設を開始するのに必要な主要な許可です。歴史的な鉱山地区にあるこのプロジェクトでは、既存のアクセス道路、電力、廃棄物処理施設、店舗ビルが敷地内にあります。歴史的に描写と探査掘削は完了しており、坑道、パイプライン、ヘッダーハウスのレイアウトが完成しています。
| 25 |
| 目次 |
研究開発
私たちは、ロストクリークプロジェクトに、そして建設時にシャーリーベイスンにも費用対効果の高い技術の新しい方法を導入することを目的として、いくつかの研究開発プロジェクトを続けています。ロストクリークでの事業運営の優先順位が許す限り、今年も新しい注入井の材料と井戸設置技術の第2段階試験が継続されます。
また、高度な水処理システムのエンジニアリングに関する作業も進めています。業界をリードするクラスV回路ですでに達成されている水のリサイクルの利点に加えて、新しいシステムでは廃水をさらに 90% 削減できる可能性があります。このプロジェクトは進んだ計画段階にあり、設計と建設計画は2023年下半期まで進行すると予想しています。
水のリサイクル率を上げることの価値は、必要な廃水処理をさらに減らすことになり、その結果、複数の（そして高価な）深層処分井を追加する必要が生じることになります。もう1つの利点は、そうでなければ廃棄物として処分されるはずだったブリード水や処理水の大部分をリサイクルできることです。予想通り、このシステムは注入液の水ろ過を強化し、既存および将来のヘッダーハウスろ過システムの撤去を可能にします。
キャスパー事業本部
キャスパーの新しい多目的中央サービス施設の建設は、四半期中に完了しました。現在、十分な人員を揃えたキャスパー建設チームは、ロストクリークに設置する次のヘッダーハウスの建設、配線、自動化に熱心に取り組んでいます。さらに、当社の化学者やその他の専門スタッフが、完全認可を受けた新しい化学実験室を設置して設置しました。この新しい施設により、ロストクリークと、建設され運用可能なシャーリーベイスンでこれらの機能を実行できるようになります。これらの活動をキャスパーに集中させることで、通勤車両や関連する排出量の削減など、安全、環境、財務上の多くのメリットが私たちの事業にもたらされると予想しています。
| 26 |
| 目次 |
業務結果
非GAAP指標と米国会計基準の財務諸表プレゼンテーションの調整
次の表には、Uなどの測定値が含まれています3O8セールス、U3O8売上原価、U3O8売上総利益、U3O8販売されたポンド、U3O81ポンドあたりの販売価格、U3O8販売1ポンドあたりのコスト、およびU3O8販売1ポンドあたりの売上総利益。これらの指標には、米国会計基準では標準化された意味や定義された計算基準はありません。これらの指標は、経営陣が業績を評価し、生産および価格戦略を決定するために使用されます。また、特定の投資家がパフォーマンスを評価するために使用する場合もあります。次の2つの表は、Uの調整を示しています3O81ポンドあたりの販売価格とU3O8連結財務諸表に売却された1ポンドあたりのコスト。U3O8セールス、U3O8売上原価、U3O8売上総利益、および関連する1ポンドあたりのコストには、廃棄手数料と下限コストまたはNRV調整は含まれていません。
U3O81ポンドあたりの価格調整
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| 単位 |
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| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 株式会社 2023 |
| ||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
財務諸表ごとの売上 |
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| 39 |
|
|
| 6,486 |
| |
廃棄手数料 |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| (39 | ) |
|
| (39 | ) | |
U3O8販売 |
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 6,447 |
| |
U3O8ポンド売れました |
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
U3O81ポンドあたりの販売価格 |
| $/ポンド |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
U3O8売上1ポンドあたりのコスト調整
|
| 単位 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 株式会社 2023 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
財務諸表ごとの売上原価 |
| $000 |
|
|
| 6,504 |
|
|
| 2,951 |
|
|
| 9,455 |
| |
コスト削減またはNRV調整 |
| $000 |
|
|
| (2,875 | ) |
|
| (2,951 | ) |
|
| (5,826 | ) | |
U3O8売上原価 |
| $000 |
|
|
| 3,629 |
|
|
| - |
|
|
| 3,629 |
| |
U3O8ポンド売れました |
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
U3O81ポンドあたりの販売コスト |
| $/ポンド |
|
|
| 36.29 |
|
|
| - |
|
|
| 36.29 |
| |
U3O8売上、売上原価、および売上総利益
ウラン市場は2022年も引き続き好調で、複数年にわたる新しい販売契約を結ぶことができました。以前に発表したように、同社は事業を拡大することを決定しました。生産率は年間を通じて増加すると予想されます。新期間契約への最初の納品は、2023年第3四半期と2023年第4四半期に行われます。
2022年の間に、私たちは米国DOEのウラン備蓄プログラムに入札を提出しました。2022年12月、DOEから入札が受理されたという通知を受けました。100,000ポンドU3O82023年1月31日にDOEに引き渡されました。
次の私は3O8セールス、U3O8売上原価、そしてU3O8売上総利益 表は、2023年第1四半期のDOE売却に関連する売上、売上原価、粗利益を示しています。
| 27 |
| 目次 |
U3O8セールス
次の表は、私たちのUに関する情報を示しています3O82023年の売上高。あなたに匹敵するものはありませんでした3O82022年の売上高。
|
| 単位 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 株式会社 2023 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
U3O8製品別の売上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
U3O8セールス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
プロデュース |
| $000 |
|
|
| 2,789 |
|
|
| - |
|
|
| 2,789 |
| |
購入済み |
| $000 |
|
|
| 3,658 |
|
|
| - |
|
|
| 3,658 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 6,447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8ポンド売れました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| ポンド |
|
|
| 43,259 |
|
|
| - |
|
|
| 43,259 |
| |
購入済み |
| ポンド |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| 56,741 |
| |
|
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8販売したポンドあたりの価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| $/ポンド |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
購入済み |
| $/ポンド |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
|
| $/ポンド |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
U3O8契約による販売 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8セールス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期間契約 |
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 6,447 |
| |
スポット契約 |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
|
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 6,447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8ポンド売れました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期間契約 |
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
スポット契約 |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
|
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8販売したポンドあたりの価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期間契約 |
| $/ポンド |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
スポット契約 |
| $/ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
|
| $/ポンド |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
|
2022年の間に、私たちは4万ポンドの米国ポンドを購入しました3O8 1ポンドあたり49.50ドルで。ポンドは、米国DOEのウラン備蓄プログラムに売却する目的で購入されました。2022年12月、DOEから入札が受理されたという通知を受けました。100,000ポンドU3O82023年1月31日に1ポンドあたりの平均販売価格で64.47ドルでDOEに引き渡されました。
| 28 |
| 目次 |
U3O8売上原価
次の表は、私たちのUに関する情報を示しています3O82023年の売上原価。あなたに匹敵するものはありませんでした3O82022年の売上原価です。
|
| 単位 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 株式会社 2023 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
U3O8製品別の売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
U3O8売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
広告価格と退職金 |
| $000 |
|
|
| 26 |
|
|
| - |
|
|
| 26 |
| |
現金費用 |
| $000 |
|
|
| 805 |
|
|
| - |
|
|
| 805 |
| |
現金以外の費用 |
| $000 |
|
|
| 383 |
|
|
| - |
|
|
| 383 |
| |
プロデュース |
| $000 |
|
|
| 1,214 |
|
|
| - |
|
|
| 1,214 |
| |
購入済み |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| 2,415 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 3,629 |
|
|
| - |
|
|
| 3,629 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8ポンド売れました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| ポンド |
|
|
| 43,259 |
|
|
| - |
|
|
| 43,259 |
| |
購入済み |
| ポンド |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| 56,741 |
| |
|
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O81ポンドあたりの販売コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
広告価格と退職金 |
| $/ポンド |
|
|
| 0.60 |
|
|
| - |
|
|
| 0.60 |
| |
現金費用 |
| $/ポンド |
|
|
| 18.61 |
|
|
| - |
|
|
| 18.61 |
| |
現金以外の費用 |
| $/ポンド |
|
|
| 8.85 |
|
|
| - |
|
|
| 8.85 |
| |
プロデュース |
| $/ポンド |
|
|
| 28.06 |
|
|
| - |
|
|
| 28.06 |
| |
購入済み |
| $/ポンド |
|
|
| 42.56 |
|
|
| - |
|
|
| 42.56 |
| |
|
| $/ポンド |
|
|
| 36.29 |
|
|
| - |
|
|
| 36.29 |
| |
DOEに売却された100,000ポンドは、43,259の生産ポンドと56,741ポンドの購入ポンドで構成されていました。2022年の間に、私たちは40,000ポンドを購入しました3O8 1ポンドあたり49.50ドルで、購入1ポンドあたりの平均コストは42.56ドルに増加しました。生産ポンドあたりの販売コストは28.06ドルで、購入したポンドあたりの平均コストは36.29ドルでした。
| 29 |
| 目次 |
U3O8売上総利益
次の表は、私たちのUに関する情報を示しています3O82023年の売上総利益。あなたに匹敵するものはありませんでした3O82022年の売上総利益。
|
| 単位 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 株式会社 2023 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
U3O8製品別の売上総利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
U3O8セールス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
プロデュース |
| $000 |
|
|
| 2,789 |
|
|
| - |
|
|
| 2,789 |
| |
購入済み |
| $000 |
|
|
| 3,658 |
|
|
| - |
|
|
| 3,658 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 6,447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| $000 |
|
|
| 1,214 |
|
|
| - |
|
|
| 1,214 |
| |
購入済み |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| 2,415 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 3,629 |
|
|
| - |
|
|
| 3,629 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8売上総利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| $000 |
|
|
| 1,575 |
|
|
| - |
|
|
| 1,575 |
| |
購入済み |
| $000 |
|
|
| 1,243 |
|
|
| - |
|
|
| 1,243 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 2,818 |
|
|
| - |
|
|
| 2,818 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8ポンド売れました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| ポンド |
|
|
| 43,259 |
|
|
| - |
|
|
| 43,259 |
| |
購入済み |
| ポンド |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| 56,741 |
| |
|
| ポンド |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8販売1ポンドあたりの売上総利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| $/ポンド |
|
|
| 36.41 |
|
|
| - |
|
|
| 36.41 |
| |
購入済み |
| $/ポンド |
|
|
| 21.91 |
|
|
| - |
|
|
| 21.91 |
| |
|
| $/ポンド |
|
|
| 28.18 |
|
|
| - |
|
|
| 28.18 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8売上総利益率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロデュース |
| % |
|
|
| 56.5 | % |
|
| - |
|
|
| 56.5 | % | |
購入済み |
| % |
|
|
| 34.0 | % |
|
| - |
|
|
| 34.0 | % | |
|
| % |
|
|
| 43.7 | % |
|
| - |
|
|
| 43.7 | % | |
1ポンドあたりの平均販売価格は64.47ドル、1ポンドあたりの平均コストは36.29ドルでした。その結果、1ポンドあたりの平均売上総利益は28.18ドル、平均売上総利益率は44％近くになりました。
| 30 |
| 目次 |
U3O8生産と最終在庫
次の表は、当社のUの生産量と最終在庫に関する情報を示しています3O8ポンド。
|
| 単位 |
|
| 2022 Q3 |
|
| 2022 Q4 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 2023年株式会社 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
U3O8プロダクション |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ポンドを捕獲しました |
| ポンド |
|
|
| 74 |
|
|
| 85 |
|
|
| 156 |
|
|
| 4,392 |
|
|
| 4,548 |
| |
ポンドは太鼓で打たれた |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
出荷されたポンド |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
ポンドを購入しました |
| ポンド |
|
|
| 40,000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
U3O8在庫を終了しています |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| |
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| |
ポンド |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
処理中のインベントリ |
| ポンド |
|
|
| 1,279 |
|
|
| 1,357 |
|
|
| 1,498 |
|
|
| 5,801 |
|
|
|
|
| |
植物インベントリ |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
コンバージョンインベントリ-生産されました |
| ポンド |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 223,790 |
|
|
| 223,790 |
|
|
|
|
| |
コンバージョンインベントリ-購入済み |
| ポンド |
|
|
| 56,741 |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
| ポンド |
|
|
| 325,069 |
|
|
| 325,147 |
|
|
| 225,288 |
|
|
| 229,591 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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| |
価値 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
処理中のインベントリ |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
植物インベントリ |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
コンバージョンインベントリ-生産されました |
| $000 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 6,275 |
|
|
|
|
| |
コンバージョンインベントリ-購入済み |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
| $000 |
|
|
| 9,903 |
|
|
| 9,903 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 6,275 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ポンドあたりのコスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
処理中のインベントリ |
| $/ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
植物インベントリ |
| $/ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コンバージョンインベントリ-生産されました |
| $/ポンド |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
コンバージョンインベントリ-購入済み |
| $/ポンド |
|
|
| 42.56 |
|
|
| 42.56 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
コンバージョンインベントリの平均 |
| $/ポンド |
|
|
| 30.58 |
|
|
| 30.58 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コンバージョンインベントリの詳細を生産しました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
広告価格と退職税 |
| $/ポンド |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
|
|
| |
現金費用 |
| $/ポンド |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
|
|
| |
現金以外の費用 |
| $/ポンド |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
|
|
| |
|
| $/ポンド |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
2020年には、当時のウラン市場の低迷に対応して、ロストクリークの生産業務を意図的に縮小しました。その結果、生産率は大幅に低下し、2022年まで低いままでした。2022年後半に増強することを決定した後、生産率は2023年第2四半期後半に増加し始め、年間を通じて増加すると予想されています。新しい生産品が在庫に追加されると、生産率が目標レベルに近づくまで、生産1ポンドあたりの平均コストが増加する可能性があります。
31 |
| 目次 |
2022年6月30日までの3か月と6か月と比較して、2023年6月30日に終了した3か月と6か月間
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月の経営成績をまとめたものです。
|
| 3 か月が終了 6月30日 |
|
| 6 か月間終了 6月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 変更 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 変更 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
セールス |
|
| 39 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| 6,486 |
|
|
| 19 |
|
|
| 6,467 |
|
売上原価 |
|
| (2,951 | ) |
|
| (1,662 | ) |
|
| (1,289 | ) |
|
| (9,455 | ) |
|
| (3,384 | ) |
|
| (6,071 | ) |
総損失 |
|
| (2,912 | ) |
|
| (1,643 | ) |
|
| (1,269 | ) |
|
| (2,969 | ) |
|
| (3,365 | ) |
|
| 396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運用コスト |
|
| (6,019 | ) |
|
| (3,460 | ) |
|
| (2,559 | ) |
|
| (9,084 | ) |
|
| (6,758 | ) |
|
| (2,326 | ) |
事業による損失 |
|
| (8,931 | ) |
|
| (5,103 | ) |
|
| (3,828 | ) |
|
| (12,053 | ) |
|
| (10,123 | ) |
|
| (1,930 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利息収入 (費用) |
|
| 460 |
|
|
| (163 | ) |
|
| 623 |
|
|
| 673 |
|
|
| (337 | ) |
|
| 1,010 |
|
ワラントマークから市場利益（損失）へ |
|
| 1,194 |
|
|
| 4,888 |
|
|
| (3,694 | ) |
|
| 3,061 |
|
|
| 1,915 |
|
|
| 1,146 |
|
為替差益 (損失) |
|
| (14 | ) |
|
| 21 |
|
|
| (35 | ) |
|
| 322 |
|
|
| 10 |
|
|
| 312 |
|
その他の収入 |
|
| 7 |
|
|
| 4 |
|
|
| 3 |
|
|
| - |
|
|
| 1,254 |
|
|
| (1,254 | ) |
純損失 |
|
| (7,284 | ) |
|
| (353 | ) |
|
| (6,931 | ) |
|
| (7,997 | ) |
|
| (7,281 | ) |
|
| (716 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算調整 |
|
| (117 | ) |
|
| 158 |
|
|
| (275 | ) |
|
| (434 | ) |
|
| 50 |
|
|
| (484 | ) |
包括的損失 |
|
| (7,401 | ) |
|
| (195 | ) |
|
| (7,206 | ) |
|
| (8,431 | ) |
|
| (7,231 | ) |
|
| (1,200 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式1株あたりの損失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベーシック |
|
| (0.03 | ) |
|
| - |
|
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.03 | ) |
|
| - |
|
希釈 |
|
| (0.03 | ) |
|
| - |
|
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.03 | ) |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8ポンド売れました |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O81ポンドあたりの販売価格 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O81ポンドあたりの販売コスト |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 36.29 |
|
|
| - |
|
|
| 36.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8販売1ポンドあたりの売上総利益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 28.18 |
|
|
| - |
|
|
| 28.18 |
|
セールス
2023年の最初の6か月で、米国DOEのウラン備蓄プログラムに100,000ポンドを平均64.47ドルで売却しました。Uの売り上げはありませんでした3O82022年の最初の6か月間。
売上原価
財務諸表に基づく売上原価には、ウランの採掘に関連する従価税と退職税、関連する資本化資産の減価償却費、埋め立て、鉱物資産費用を含む坑井およびプラント運営のすべての費用、ならびに製品流通費が含まれます。これらの費用は、在庫の評価にも使用されます。結果として得られる1ポンドあたりの在庫コストは、製品のNRVと比較されます。NRVは、製品の推定販売価格に基づいており、製品の完成に必要なコストを差し引いたものです。NRVを超える在庫金額は、財務諸表の売上原価に計上されます。NRVの調整（もしあれば）はUから除外されます3O8売上原価と U3O81ポンドあたりのコストは、Uのポンドに関連しているため、数値は数値です3O8最終在庫であり、Uのポンドとは関係ありません3O8期間中に販売されました。
| 32 |
| 目次 |
売上原価は次のもので構成されています。
|
| 3 か月が終了 6月30日 |
|
| 6 か月間終了 6月30日 |
| ||||||||||
売上原価 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
製品売上原価 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 3,629 |
|
|
| - |
|
コストやNRV調整の削減 |
|
| 2,951 |
|
|
| 1,662 |
|
|
| 5,826 |
|
|
| 3,384 |
|
|
|
| 2,951 |
|
|
| 1,662 |
|
|
| 9,455 |
|
|
| 3,384 |
|
6月30日に終了した3か月間の売上原価は、2022年の170万ドルから2023年には300万ドルに増加しました。この増加は、事業を拡大して生産率を上げるという同社の決定を反映しています。予想どおり、2023年第2四半期後半まで始まらなかった生産率の上昇に先立って、生産コストが上昇しました。その結果、財務諸表の売上原価には、2023年6月30日と2022年に終了した3か月間の費用またはNRV調整額をそれぞれ300万ドルと170万ドルの下方から含めました。
同様に、6月30日までの6か月間の売上原価は、2022年の340万ドルから2023年には950万ドルに増加しました。2022年には生産率が意図的に低いレベルに抑えられ、2023年第2四半期の後半になってようやく増加し始めたばかりなので、2023年から2022年の生産コストは、2023年のDOEに関連するコストを除いて、NRV調整として売上原価に計上されました。3O8以下で説明するセール。その結果、財務諸表の売上原価には、2023年6月30日までの3か月間の580万ドルと340万ドルの原価またはNRV調整額の下限が含まれていました。
事業を拡大するという同社の決定を受けて、生産率は2023年第2四半期後半に増加し始め、年間を通じて増加すると予想されています。生産レベルが上がるにつれて、コストの削減やNRVの調整もそれに応じて減少するはずです。
DOE Uに関連する売上原価3O82023年6月30日までの6か月間に発生した売上は、360万ドル、つまり平均して1ポンドあたり約36.29ドルでした。100,000ポンドのDOEの売却には、1ポンドあたり平均28.06ドルの生産ポンド43,259ポンドと、1ポンドあたり平均42.56ドルの購入ポンド56,741ポンドが含まれていました。
売上総利益 (損失)
2023年6月30日までの3か月と6か月の連結財務諸表の総損失は、それぞれ290万ドルと300万ドルでした。2022年6月30日までの3か月と6か月の連結財務諸表の総損失は、それぞれ160万ドルと340万ドルでした。総損失には、上記のNRV調整が含まれていました。
NRV調整、DOE Uに関連する売上総利益を除きます3O82023年6月30日までの6か月間の売上高は280万ドル、つまり平均して1ポンドあたり約28.18ドルでした。売上総利益は、販売された生産ポンドあたり36.41ドル、販売された購入ポンドあたり21.91ドルでした。
運用コスト
運営費には、探鉱および評価費用、開発費、一般管理費、および降着費用が含まれます。
| 33 |
| 目次 |
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月の運用コストをまとめたものです。
|
| 3 か月が終了 6月30日 |
|
| 6 か月間終了 6月30日 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 変更 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 変更 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
調査と評価 |
|
| 804 |
|
|
| 460 |
|
|
| 344 |
|
|
| 1,175 |
|
|
| 999 |
|
|
| 176 |
|
開発 |
|
| 3,089 |
|
|
| 1,328 |
|
|
| 1,761 |
|
|
| 4,238 |
|
|
| 1,949 |
|
|
| 2,289 |
|
一般および管理 |
|
| 2,002 |
|
|
| 1,559 |
|
|
| 443 |
|
|
| 3,424 |
|
|
| 3,585 |
|
|
| (161 | ) |
降着量 |
|
| 124 |
|
|
| 113 |
|
|
| 11 |
|
|
| 247 |
|
|
| 225 |
|
|
| 22 |
|
|
|
| 6,019 |
|
|
| 3,460 |
|
|
| 2,559 |
|
|
| 9,084 |
|
|
| 6,758 |
|
|
| 2,326 |
|
2023年第2四半期の総運用コストは600万ドルで、2022年第2四半期の運用コストより260万ドル多かったです。2023年6月30日までの6か月間の総運用コストは910万ドルで、2022年の運用コストより230万ドル多かったです。増加は主に、MU2が2023年に事業を拡大したため、開発コストが増加したことによるものです。
探鉱および評価費用は、探査、評価、規制部門の人件費および関連費用、ならびに開発または運営段階に達していない物件の土地保有および探鉱費用で構成されます。2023年6月30日までの6か月間の探査および評価費用の総額は、2022年と比較して約20万ドル増加しました。人件費の増加が違いの大部分を占めており、部門内の人員配置の増加を反映しています。
開発費には、井戸の建設、掘削、開発費用など、生産活動に直接起因しないロストクリークプロジェクトで発生した費用が含まれます。また、シャーリー・ベイスン・プロジェクトに関連する費用も含まれています。シャーリー・ベイスン・プロジェクトは、より進んだ段階にあり、開発プロジェクトと見なされています。2023年6月30日までの6か月間の開発費の230万ドルの増加は、主に現在進行中のMU2高度開発プログラムに関するものです。最大の増加は、人件費と掘削費の追加によるものです。さらに、ワイオミング州の冬は記録上最も厳しい冬の1つであり、その結果、道路が通行不能になったときに、除雪、暖房設備、および現場への輸送のための外部請負業者の利用に異常に高い費用がかかりました。
一般管理費は、管理、財務、投資家向け広報、土地、法務に関するもので、主に人件費、施設費、サポート費で構成されています。2023年6月30日までの6か月間で20万ドルの減少は、主に人件費と株式報酬費用の減少によるものです。
その他の収入と支出
金利は2022年以降上昇しており、2023年2月の引受公募後、当社はより多くの現金を保有していました。この結果、利息収入が増加しました。同時に、ワイオミング州の債券ローンによる支払利息は、元本の支払いの再開により減少しています。
2023年6月30日までの6か月間、市場再評価のためのワラント負債マークにより、2022年の190万ドルの利益に対し、310万ドルの利益が得られました。2021年2月と2023年2月の引受公募の一環として、米ドル建てのワラントを売却しました。Ur‑Energy Inc. 事業体の機能通貨はカナダドルであるため、デリバティブ金融負債が発生しました。新株予約権には活発な市場がないため、負債は当初Black-Scholesモデルを使用して計算され、毎月再評価されます。負債の再評価による損益は、その期間のその他の収益や費用に反映されます。Black-Scholesモデルで使用される会社の株価、ボラティリティ、およびその他の要因は、ワラント負債とそれに対応する時価総額の大幅な増減につながる可能性があります。
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Ur‑Energy Inc. 事業体の機能通貨はカナダドルであるため、事業体の米ドル銀行口座はカナダドルに再評価され、通貨レートの変動による損益はその期間のその他の収益と支出に反映されます。2023年2月の公募引受直後、企業の銀行口座の米ドル残高は、資金のほとんどが必要となる当社の米国銀行に送金されるまでの短期間で大幅に増加しました。米ドル口座残高の増加による為替レートの変動により、2023年第1四半期に30万ドルの利益が発生しました。これは、2023年6月30日までの6か月間の為替差益に引き続き反映されています。
2022年3月、ストラタ・エナジーのランス・ウランISRプロジェクトに関連するロイヤルティ持分を130万ドルで売却しました。貸借対照表にはロイヤリティに関連する資産がなかったため、全額がその他の収益として認識されました。
普通株式1株あたりの利益（損失）
2023年6月30日までの3か月と6か月の普通株式1株あたりの基本損失と希薄化後の損失は、それぞれ0.03ドルと0.03ドルでした。2022年6月30日までの3か月と6か月間、1株あたりの損失はそれぞれゼロと0.03ドルでした。普通株式1株あたりの希薄化後損失は、損失期間中のすべての転換社債の希薄化防止効果による普通株式1株あたりの基本損失と同じです。
流動性と資本資源
中間連結キャッシュフロー計算書に示されているように、当社の現金、現金同等物、および制限付現金は、2022年12月31日の残高4,110万ドルから2023年6月30日現在の7,630万ドルに増加しました。現金資源は、カナダと米ドル建ての預金口座、マネーマーケット口座、および米国財務省資金で構成されています。2023年6月30日までの6か月間に、私たちは営業活動に500万ドルを費やし、投資活動に120万ドルを使い、財務活動から4,130万ドルを稼ぎました。
2023年6月30日までの6か月間、営業活動には500万ドルの現金を使用しました。私たちは100,000ポンドのUを売りました3O8で640万ドルで、70万ドルの利息収入（20万ドルのローン利息費用を差し引いたもの）を受け取り、0.5ドルの好調な運転資金移動がありました。生産関連の現金費用に430万ドル、運営費に830万ドルを費やしました。
2023年6月30日までの6か月間に投資活動に120万ドルが使用されました。キャスパーショップとラボビルの建設に80万ドルを費やしました。さらに、追加の車両を購入し、進行中の他の資本プロジェクトに関連する作業を行いました。
資金調達活動により、2023年に4,130万ドルの現金が提供されました。公募により4,310万ドル、アットマーケットファシリティを通じた普通株式の売却により50万ドル、新株予約権とストックオプションの行使により30万ドルの純収入を受け取りました。これは、ワイオミング州債の270万ドルの元本支払いによって一部相殺されました。
ワイオミング州債ローン
2013年10月23日、私たちはワイオミング州スウィートウォーター郡に3,400万ドルの課税対象となる産業開発歳入債融資プログラムローン（「州債ローン」）を締結しました。国債ローンでは、2014年1月1日から四半期ごとに年率5.75％の固定金利での利息の支払いが求められています。元本は、2015年1月1日から四半期ごとに28回の分割払いで支払われることになっていました。州債ローンは、ロストクリークプロジェクトのすべての資産によって担保されています。2023年6月30日の時点で、国債ローンの残高は850万ドルでした。
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2019年10月1日、スウィートウォーター郡政委員会とワイオミング州は、2019年10月1日から始まる元本の支払いを18か月間延期することを承認しました。 2020年10月6日、国債ローンは、元本の支払いをさらに18か月延期するように再び変更されました。四半期ごとの元本支払いは2022年10月1日に再開され、最後の支払い期限は2024年10月1日に行われます。2023年7月1日に四半期ごとのローン支払いが行われた後、2023年8月3日現在の残りの元本残高は710万ドルでした。
ユニバーサルシェルフ登録と市場での施設
2020年5月29日、当社はB. ライリー証券株式会社（「B. ライリー証券」）と、当社の普通株式に関する市場発行販売契約（以下「販売契約」）を締結しました。2021年6月7日、カンター・フィッツジェラルド・アンド・カンパニーを含むように販売契約を修正し、改訂しました。共同代理人として（「カンター」、およびB・ライリー証券とともに「代理人」）。修正された売買契約に基づき、当社は随時、代理店を通じてニューヨーク証券取引所、米国またはその他の米国市場の市場価格で普通株式を発行および売却することができ、その総売却代金は最大5,000万ドルです。売買契約は、2020年5月27日に発効し、現在は失効しているForm S-3の万能登録届出書と併せて提出されました。
2021年11月23日、当社はフォームS-3で新しいユニバーサルシェルフ登録届出書をSECに提出しました。これにより、当社は随時、最大1億ドルの当社の普通株式、当社の普通株式を購入するためのワラント、優先および劣後債務証券、並びに当社の普通株式および/または優先債権および劣後債務証券の購入権を、1つ以上の募集内容において、決定される価格と条件で提供および売却することができます。登録届出書は、2021年12月17日に3年間有効になりました。
2021年12月17日、当社は代理店との間で売買契約の改正（「修正第1号」、および販売契約とともに「修正販売契約」）を締結しました。これは、販売契約に基づいて以前に売却された金額に加えて、修正された販売契約を通じて、または修正された販売契約に基づいて代理店に最大5,000万ドルを随時売却できる新しい登録届出書を反映させるためです。2023年2月、引受公募と併せて、当社は目論見書補足書を提出しました。これにより、修正された売却契約に基づいて提供される普通株式の額が減額されました。これにより、その日以降、以前に売却された普通株式を含めずに、合計で最大1,500万ドルの普通株式を募集することになります。
2023年6月28日に、フォームS-3で新しいユニバーサルシェルフ登録届出書をSECに提出しました。この届出書を通じて、最大1億7,500万ドルの当社の普通株式、当社の普通株式を購入するためのワラント、優先および劣後債務証券、ならびに当社の普通株式および/または優先および劣後債務証券の購入権を、随時決定される価格と条件で提供および売却することができます。登録届出書は、2023年7月19日に3年間有効になりました。
2023年7月19日、当社は代理店との間で修正販売契約（「修正第2号」、以下「修正販売契約」）をさらに改正しました。これは、販売契約に基づいて以前に売却された金額に加えて、修正された販売契約を通じて、または修正された販売契約に基づいて代理店に最大5,000万ドルを随時売却できる新しい登録届出書を反映させるためです。
2023年6月30日までの6か月間、391,000株の普通株式の売却による総収入50万ドルの修正売却契約を利用しました。
2021年の引受公募増資
2021年2月4日、当社は普通株式16,930,530株とそれに付随する新株予約権の1,520万ドルの引受公募を終了し、最大8,465,265株の普通株式を、普通株式1株あたり0.90ドルの公募価格とそれに付随する新株予約権を組み合わせて購入しました。このオファリングによるUr‑Energyへの総収益は約1,520万ドルでした。130万ドルの手数料と費用を差し引いた後、会社への純収入は約1,390万ドルでした。
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2023年引受公募
2023年2月21日、当社は普通株式1株あたり1.18ドルの公募価格とそれに付随するワラントで、最大19,550,000株の普通株式を購入する4,610万ドルの引受公募を完了しました。このオファリングによるUr‑Energyへの総収益は約4,610万ドルでした。300万ドルの手数料と費用を差し引いた後、会社への純収入は約4,310万ドルでした。
流動性見通し
2023年8月3日現在、当社の無制限キャッシュポジションは6,370万ドルでした。
2022年の間に、複数年にわたる新しい販売契約を結ぶことができました。2023年には28万ポンドのウラン販売から1,730万ドルの収益が見込まれています。2022年12月31日には、323,790ポンドの変換施設の在庫がありました。私たちは2023年1月31日にDOE NNSAに10万ポンドを届けました。2023年8月3日の時点で、私たちの体重は223,790ポンドでした3O8当社の変換施設の在庫で、そのうち180,000ポンドは2023年の第3四半期と第4四半期に2回に分けて配送されます。同社は、現在のスポット価格を上回る価格で、2024年に約60万ポンドを新規販売契約に投入する予定です。
当社の無制限のキャッシュポジションとウラン販売による予想収益は、ロストクリークでの生産拡大に伴う生産および開発費と、ワイオミング州の債券ローンのローン支払いを含む継続的な企業諸経費に充てられると予想されます。
先を見据えて
2022年12月のランプアップ決定は、2023年の基礎を築きました。今年のワイオミング州では冬が続いたものの、ロストクリークでの商業生産を再開するための坑口建設と開発の計画を進めることができました。生産フローは5月のHH 2-4に開始されました。6月には生産率が著しく上昇しました。私たちは、経験豊富なロストクリークの運営スタッフと新入社員の支援を受けて、プロセスの最適化と生産計画の改善に引き続き熱心に取り組んでいます。今年はHH 2-5もオンラインになる予定です。その後、当社の生産目標に基づいて追加のヘッダーハウスがオンラインになり、販売契約に組み込まれます。
一元化されたサービス施設の建設は、ワイオミング州キャスパーにある当社所有の事業本部で完了しました。新しい6,000平方フィートの建物には、私たちの建設工場と完全に認可された化学実験室があります。これで、ヘッダーハウスの建設とラボ分析を統合して、ロストクリークやその他の将来の事業を支援できるようになりました。
キャスパーの施設は、シャーリー・ベイスン・プロジェクトの開発と将来の運営もサポートします。シャーリー・ベイスン・プロジェクトのすべての主要な許可と認可が整っているので、市場の状況がプロジェクトの新しいオフテイク販売契約の締結の裏付けになったら、鉱山を建設する準備はできています。
正味ゼロの炭素排出量の達成における原子力の役割に対する世界的な認識は高まり続けています。バイデン政権も引き続きクリーンエネルギーと原子力産業への支持を表明しています。G7諸国は、各国に質の高い雇用、経済成長、そして重要なエネルギー安全保障をもたらすクリーンなベースロードエネルギーとして原子力を優先しています。
第2四半期のウランスポット価格は、50ドル/ポンドを上回っていました。U3O8、ほとんどの期間の価格は1ポンドあたり50ドル半ばでした。U3O8。原子力事業者やその他の購入者が市場に戻ってきて、長期価格設定が持続しています。
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これらの価格高騰により、大手原子力企業と複数年にわたる販売契約を結ぶことができました。現在、年間合計で600,000〜700,000ポンドのUを納入することを求める3つの契約を結んでいます。3O82024年から始まる5年間にわたって。販売価格は、全社的なオールインコストベースで利益が出ると予想され、初期価格から毎年上昇します。2023年下半期に、これらの契約に基づく最初の販売約束を果たします。
ロシアからの低濃縮ウランの輸入を遮断する法案は、下院と上院の両方で保留中です。法案は超党派とエネルギー省の強力な支持を得ているようですが、結果は依然として不透明です。ロシアは世界の主要な供給国であり、西側諸国は供給途絶を補う能力が限られているため、ロシアからの核燃料の輸入を停止すると、サプライチェーンに不確実性がもたらされます。さらに、議会は、米国の電力の約 20%、米国のカーボンフリー電力の 50% を供給する原子力事業者への世界的なサプライチェーンの混乱による影響を緩和するために、米国の核燃料生産能力をさらに強化する措置を検討しています。
2023年8月3日現在のキャッシュポジションは6,370万ドルで、223,790ポンドです。3O8当社の変換施設の在庫にあります。ロストクリークの既存および将来の生産物を販売契約に組み込むことを楽しみにしています。すでに述べたように、2023年の残りの納品に対応するのに十分な変換施設の在庫が手元にあり、第1四半期にDOEが売却されると、合計28万ポンドの販売が見込まれます。3O8今年の収益は1,730万ドルで、平均価格は61.89ドルで、平均売上総利益率は40％を超えると予想されています。
今後もウラン市場やその他の原子力市場の動向を注意深く監視していきますが、これはウラン製造業界にプラスの影響を与える可能性があり、さらなる生産拡大を正当化するのに十分な価格で追加のオフテイク契約を結ぶ機会を提供します。いつものように、私たちは安全で規制に準拠した業務を維持することに注力します。
関連当事者との取引
四半期中に関連当事者との報告すべき取引はありませんでした。
提案された取引
鉱物探査、開発、鉱業でよく見られるように、私たちは潜在的な合併、買収、投資、ベンチャー取引、および株主価値を高める可能性のある機会を検討し、検討します。そのような取引の適時開示は、報告すべき事象が発生次第、行われます。
重要な会計方針と見積もり
ロスト・クリーク・プロパティにはウラン資源が存在することを確認しましたが、その場での回収鉱山の独特な性質のため、このプロジェクトでの確認埋蔵量と推定埋蔵量の存在は確認しておらず、また確立する予定もありません。したがって、当社では、その場で資本化の対象となる品目の性質に関する会計方針を採用しています。3O8マイニング事業では、この種のマイニング事業のベストプラクティスとして確立されている会計処理に当社の方針を合わせてください。
坑井の開発には、注入、生産、監視井の掘削と完成、坑井内の配管、鉱山の操業に伴う生産と廃棄井の監視に使用される処理施設とヘッダーハウスへの配管が含まれます。これらの費用は、発生時に費用計上されます。
ミネラル特性
鉱物資産の取得費用は資産計上されます。施設で生産が完了すると、これらの費用は推定利益期間にわたって償却されます。
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生産用井戸、ヘッダーハウス、配管、電力を含むがこれらに限定されない開発費用は、確認済みでありそうな埋蔵量がないため、発生時に費用が発生します。
在庫と売上原価
当社の在庫は、その製品の販売による予測収益に基づいて、コストまたは正味実現可能価値のいずれか低い方で評価されます。ロストクリーク施設の運営費はすべて、生産のさまざまな段階での在庫評価に割り当てています。ただし、井戸と廃棄井の費用は、発生時に開発費として扱われます。施設の囲い、設備、資産償却債務の減価償却、および関連物件の取得費用の償却も在庫評価に含まれます。製品のコストに管理費やその他の諸経費を割り当てることはありません。
株式ベースの費用と保証責任
ワラント、制限付株式単位、ストックオプションを含むすべての株式商品を最初に公正価値で財務諸表に記録する必要があります。
経営陣は、Black-Scholesモデルを利用して、ワラントとストックオプションの発行時の公正価値を計算しています。さらに、デリバティブワラント負債の公正価値は、Black-Scholesモデルを使用して毎月再計算され、利益または損失はその期間の純利益に反映されます。Black-Scholesモデルを使用すると、経営陣は、株式商品の将来の存続期間にわたる会社の株式の予想ボラティリティ、株式商品の予想耐用年数の見積もり、および没収されると予想されるオプションの数に関する見積もりを行う必要があります。これらの見積もりを決定するには重要な判断が必要であり、経営陣は実際の結果の限られた履歴に基づいて将来の出来事の見積もりを策定する必要があります。
長期資産の減損
長期資産は、事象や状況の変化によって資産の帳簿価額が回収できない可能性があることが明らかになったときはいつでも、減損がないか審査されます。経営陣は、鉱物特性と資本資産の減損指標を評価するために重要な判断を下します。これにより、正式な減損試験の実施が必要となる可能性があります。見直しのきっかけとなる可能性のある状況には、資産の市場価格の大幅な下落、事業環境または法的要因の重大な不利な変化、予想資本、運用、または再生コストの大幅な変化、当期のキャッシュフローまたは営業損失と損失の履歴、または資産の使用に関連する継続的な損失の予測、および資産が売却または処分されない可能性が高いという現在の予想が含まれますが、これらに限定されません。その推定有用性が終了するかなり前に人生。これらの資産の回収可能性は、帳簿価額を、資産によって生み出されると予想される将来の割引前の純キャッシュフローと比較することによって測定されます。減損損失は、帳簿価額が回収できず、公正価値を超える場合に認識されます。経営陣は、正式な障害テストを必要とする障害指標を特定しませんでした。
貸借対照表外の取り決め
私たちは、保証契約、非連結事業体に譲渡された資産の偶発利益、デリバティブ商品の債務、または変動利息法人の取り決めに基づく債務など、貸借対照表外の重要な取り決めを締結していません。
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発行済株式データ
2023年8月3日の時点で、当社には264,934,249株の普通株式と9,190,882株の普通株式を取得するオプションがありました。
アイテム3。市場リスクに関する量的および定性的な開示
会社の金融商品は、現金および現金同等物、売掛金、制限付現金、買掛金および未払負債、保証負債、および支払手形で構成されています。同社は、金利の変動、現金および現金同等物の管理、および短期投資に関連するリスクにさらされています。
信用リスク
会社を信用リスクの集中にさらす可能性のある金融商品には、現金および現金同等物、および制限付現金があります。これらの資産には、カナダドルと米ドル建ての預金証書、マネーマーケット口座、および需要預金が含まれます。これらの商品は、カナダと米国の金融機関で管理されています。預金時に保有されている金額のうち、約60万ドルはカナダ預金保険公社、証券投資家保護公社、または米国連邦預金保険公社によってカバーされており、これらの金額が投資されている金融機関が破産した場合、2023年6月30日には約7,570万ドルがリスクにさらされます。当社は、2023年6月30日の時点で、いかなる金融資産も減損しているとは考えていません。
市場リスク
市場リスクとは、金利や外貨為替レートの変動による、金融商品の公正価値や将来のキャッシュフローの変化により、当社が財務に悪影響を及ぼすリスクです。
金利リスク
会社を金利リスクにさらす金融商品には、現金同等物、預金、制限付現金、および債務融資があります。当社の現金および現金同等物を管理する目的は、日々の要件を満たすのに十分な資金を常に手元に確保し、日々の必要額を超えると考えられる金額を会社の金融機関に短期預金として預け、彼らが利息を得られるようにすることです。
通貨リスク
2023年6月30日の時点で、カナダドルで約160万カナダドルの残高を維持しています。その資金はカナダドルの経費の支払いに使われ、会社にとって為替リスクは低いと考えられます。
商品価格リスク
同社は、ウランの市場価格に関連する市場リスクにさらされています。将来の売上は、スポットウラン価格変動と長期的ウラン価格変動の両方の影響を受けます。歴史的に、ウランの価格は変動しやすく、ウランの価格は、原子力発電の需要、政治的および経済的状況、ウラン生産国と消費国の政府法、他の生産企業の生産レベルと生産コストなど、私たちが制御できない多くの要因によって影響を受けてきました。スポット市場の平均価格は1ポンドあたり56.50ドルでした3O82023年8月3日の時点で。
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アイテム 4.統制と手続き
(a) 開示管理と手続きの評価
このMD&Aの対象期間の終了時点で、当社は1934年の証券取引法（「取引法」）の規則13a-15（e）および規則15d-15（e）で定義されているように、最高経営責任者および最高財務責任者の監督の下、開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、最高経営責任者と最高財務責任者は、取引法に基づいて提出または提出される報告書で会社が開示する必要がある情報を確実にするために、会社の開示管理と手続きが有効であると結論付けました。（1）は、SECの規則とフォームで指定された期間内に効果的に記録、処理、要約され、報告され、（2）蓄積され、最高経営責任者や最高責任者を含む会社経営陣に伝達されます。財務責任者、必要に応じて、必要な開示に関してタイムリーな決定ができるようにするためです。会社の開示管理と手続きには、財務報告に関する内部統制の構成要素が含まれています。財務報告に関する内部統制は、どれほどうまく設計され、運用されていても、統制システムの目的が達成されるという絶対的な保証ではなく、妥当な保証しか提供できません。
(b) 財務報告に関する内部統制の変更
2023年6月30日までの3か月間に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い、財務報告に対する内部統制の変更はありませんでした。
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パート 2
アイテム 1.法的手続き
新しい法的手続きや係争中の手続きに重大な進展はありません。
アイテム 1A.リスク要因
2023年6月30日までの3か月間、フォーム10-Kの年次報告書に記載されているリスク要因による重大な変化はありませんでした。
アイテム 2.株式の未登録販売と収益の使用
[なし]。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
ロストクリークでの当社の事業および探査活動は、1977年の連邦鉱山安全衛生法に基づく連邦鉱山安全衛生局の規制の対象ではありません。
アイテム 5.その他の情報
[なし]。
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アイテム 6.展示品
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31.1 |
| 2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に従って採択された、取引法規則13a-14および15d-14に基づくCEOの認定。 |
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31.2 |
| 2002年のサーベンス・オクスリー法のセクション302に従って採択された、取引法規則13a-14および15d-14に基づくCFOの認定。 |
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32.1 |
| 2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18条第1350条に基づくCEOの認定。 |
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32.2 |
| 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商工会議所（18 U.S.C.）第1350条に基づく最高財務責任者（CFO）の認定を受けています。 |
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署名
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、それにより正式に権限を与えられました。
| UR-エナジー株式会社 |
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日付：2023年8月7日 | 作成者: | /s/ ジョン・W・キャッシュ |
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| ジョン・W・キャッシュ |
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| 最高経営責任者 |
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日付：2023年8月7日 | 作成者: | /s/ ロジャー・L・スミス |
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| ロジャー・L・スミス |
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