エキジビション99.1
Carnival Corporation & plcは、12億ドルの負債の償還通知を発行し、5億ドルの価格設定、7.00% の最優先優先シニア担保付債券の発行、および のアップサイジングと、その他の借り換えのための13億ドルのシニア担保先取特権タームローンBファシリティの価格設定を発表しました。
マイアミ、2023年8月1日 /PRNewswire/ — カーニバル・コーポレーション & plc（NYSE/LSE：CCL; NYSE：CUK）は本日、カーニバル・コーポレーション（以下「当社」）が、2026年満期となる7億7,500万ドルの10.500％次優先シニア担保付債の未払い元本全額について 条件付き償還通知を発行すると発表しました（「2020」2026米ドルの第二先取特権（「債券」）と4億2,500万ユーロ（「2026ユーロの第二先取特権」）が2023年8月11日と2023年8月12日に償還される（「2026ユーロ第二先取特権」）。会社 は手持ちの現金を償還資金として使用し、年間ベースで1億2000万ドル以上の支払利息を節約できると見込んでいます。 12億ドルの償還は、以下に説明する借り換え取引の完了を条件とします。
同社はまた、2029年満期第7優先シニア担保付債券（以下「手形」）の元本総額5億ドル（ ）の価格を設定し、 アップサイズされた13億ドルのシニア担保第一先取特権タームローンBファシリティ（「新先取引」 と、手形の募集と合わせて「借り換え取引」）のシンジケーションを無事に完了しました。借り換え取引は、慣習的なクロージング条件と最終書類の提出を条件として、2023年8月8日に 完了する予定です。当社は、借り換え取引による収益を、2025年に満期を迎える当社の既存の最優先 シニア担保付きタームローンファシリティに基づく借入の一部を返済するために使用する予定です。
この紙幣は、2024年2月15日から始まる毎年2月15日と8月15日に、年間 7.00% の利率で半年ごとに利息が支払われます。紙幣は2029年8月15日に満期になります。 債券は、Carnival plcと当社およびCarnival plcの一部の子会社が共同で、最優先優先担保付債務、第2優先担保付債務、特定の無担保付債務、および転換社債の一部を保証します。 さらに、手形および関連する保証は、担保の第一優先先取特権によって担保されます。これには、通常、各子会社保証人の資本金に対する 担保、船舶および関連する船舶担保の大部分に対する抵当権、 重要な知的財産、および在庫、売掛金、コンピューターソフトウェア 、カジノ機器を含むその他の船舶関連資産に対する質権が含まれます。
新先取特権タームローンは、SOFRに等しい年率0.75％の最低利率に3.00％の証拠金を加えた利息を負担し、2027年に満期を迎えます。新先取特権 タームローンは、新タームローン契約によって実施される予定です。新先取特権タームローンに基づく当社の債務は、共同または個別に、最優先優先優先担保ベースで完全かつ無条件に 保証され、手形および関連する保証を確保するのと同じ担保に対する最優先先取特権によって担保されます。
PJT Partnersは、カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーの独立財務顧問 を務めています。
このプレスリリースは、2026米ドルのセカンドリーエン紙幣または2026ユーロのセカンドリーエン紙幣に関する償還通知ではありません。
これらの債券は、改正された1933年の証券法（「証券 法」）に基づく規則144Aに基づいて適格機関投資家であると合理的に信じられる人にのみ提供され、米国外では、証券法の規制Sに従って米国以外の投資家にのみ提供されます。
この紙幣は、証券 法または州の証券法には登録されません。また、登録がないか、または証券法および適用される州法の登録要件の該当する免除がない限り、米国では提供または販売できません。
このプレスリリースは、債券やその他の有価証券の 売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような募集、勧誘、または売却が違法となる州または法域における申し出、勧誘、または 売却を構成するものでもありません。
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーについて
Carnival Corporation & plcは、アイーダクルーズ、カーニバル クルーズライン、コスタクルーズ、キュナード、ホーランドアメリカライン、P&Oクルーズ（オーストラリア）、P&Oクルーズ（オーストラリア）、P&Oクルーズ（英国）、プリンセスクルーズ、シーボーンなど、世界有数のクルーズラインを保有する世界最大の クルーズ会社であり、最大のレジャー旅行会社の1つです。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースでは、Carnival Corporation、Carnival plc、およびそれぞれの 子会社を総称して「Carnival Corporation & plc」、「私たち」、「私たち」、「私たち」と呼んでいます。このプレスリリースに含まれる記述、見積もり、または予測の一部は、当社に関するリスク、不確実性、および仮定を含む「将来の見通しの 記述」です。これには、ここに記載されている借り換え取引、将来の結果、業務、見通し、計画、目標、評判、キャッシュフロー、流動性、およびまだ発生していないその他の事象 に関する記述が含まれます。これらの記述は、 証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで規定されている責任からのセーフハーバーの対象となることを目的としています。歴史的な 事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しと見なされる可能性のある記述です。これらの記述は、当社の事業と当社が事業を行う業界に関する現在の期待、推定、予測、および 予測、および当社の経営陣の信念と仮定に基づいています。私たちは可能な限り、 「意志」、「かもしれない」、「できる」、「すべき」、 「する」、「信じる」、「依存」、「期待」、「目標」、「願望」、 「予測」、「計画」、「予測」、「プロジェクト」、「将来」、「意図」、「計画」、 などの言葉を使ってこれらの記述を識別しようとしました。}「見積もり」、「目標」、「指示」、「見通し」、および同様の将来の意向の表現 またはそのような用語の否定的な表現。
将来の見通しに関する記述には、当社の見通しと財政状態に関連する記述が含まれますが、これらに限定されません。 次の記述が含まれますが、これらに限定されません。
| · | 価格設定 | · | 調整後純利益 (損失) | ||
| · | 予約レベル | · | 調整後EBITDA | ||
| · | 占有率 | · | 調整後1株当たり利益 | ||
| · | 利息、税金、燃料費 | · | 調整後のフリーキャッシュフロー | ||
| · | 通貨の為替レート | · | 日当純額 | ||
| · | のれん、船舶、商標の公正価値 | · | 純利回り | ||
| · | 流動性と信用格付け | · | ALBDあたりの調整後のクルーズ費用 | ||
| · | 投資適格レバレッジ指標 | · | ALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用 | ||
| · | 船の減価償却可能な寿命と残存価値の見積もり | · | 調整後の投資資本利益率 | ||
| · | ここに記載されている取引 |
将来の見通しに関する記述には リスクと不確実性が伴うため、実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる要因はたくさんあります。このメモには、将来の見通しに関する記述の正確性に重大な影響を及ぼし、 当社の事業、経営成績、および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があると当社が考える既知の要因に関する重要な 注意書きが含まれています。さらに、これらのリスクと不確実性の多くは、現在 にあり、今後も続く可能性があります。これは、ゲストクルーズ事業の一時停止による多額の負債残高によって増幅されるためです。 重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。
| · | 戦争やその他の軍事行動、たとえばウクライナへの侵攻、インフレ、燃料価格の上昇、金利の上昇、その他の一般的な懸念など、世界中の出来事や状況は、人々の旅行能力や希望に影響を及ぼす可能性があり、将来的にはクルーズ需要の減少につながり、当社の運営コストと収益性に影響を与える可能性があります。 |
| · | パンデミックは過去にありますし、将来も私たちの財政状態と事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | 当社の船、お客様、またはクルーズ業界に関する事件は、過去にも将来も、 お客様と乗組員の満足度に悪影響を及ぼし、評判の低下につながる可能性があります。 |
| · | 健康、環境、安全とセキュリティ、データのプライバシーと保護、腐敗防止、経済制裁、貿易保護、労働、雇用と税金など、当社が事業を行う法律や規制の変更や不遵守は、過去に発生しており、将来的には、訴訟、執行措置、罰金、罰金、罰金、評判の低下につながる可能性があります。 |
| · | 規制の進化と増加、気候変動に対する世界的な懸念の高まり、気候意識の高い消費主義と利害関係者の監視の変化、悪天候の頻度や深刻さなど、気候変動に関連する要因は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | 当社の持続可能性関連の目標、願望、イニシアチブ、およびそれらに関する公の声明と開示を達成できない、または達成できないと、当社の事業に悪影響を及ぼすリスクにさらされる可能性があります。 |
| · | データセキュリティの侵害やデータプライバシーの不具合、当社の主要オフィス、情報技術事業、システムネットワークへの混乱やその他の損害、および技術の発展についていけないと、当社の事業運営、お客様や乗務員の満足に悪影響を及ぼし、評判を損なう可能性があります。 |
| · | 主要なチームメンバーの喪失、有能な海岸および船上チーム メンバーを採用または維持できないこと、人件費の増加は、当社の事業と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | 燃料価格の上昇、消費される燃料の種類の変更、および燃料供給の有無は、当社の予定された旅程と費用に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | 私たちは、事業の運営に不可欠なサプライチェーンベンダーに頼っています。これらのベンダーや サービスプロバイダーは、約束を果たせない可能性があり、それが当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | 外貨為替レートの変動は、当社の財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | クルーズおよび陸上バケーション業界における定員超過と競争は、当社の クルーズの販売、価格設定、目的地オプションに悪影響を与える可能性があります。 |
| · | 造船プログラムや船の修理、メンテナンス、改修を実施できないと、当社の事業運営やお客様の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | ゲストクルーズ運航の再開後に当社の事業戦略をうまく実施できなければ、 の定員数とクルーズの価格に悪影響を及ぼし、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。負債を返済し事業を維持するには、 多額の現金が必要です。私たちが現金を生み出す能力は、次のような多くの要因に左右されます |
これらは 私たちの手に負えないものであり、負債の返済や事業の維持に必要な現金を生み出せない可能性があります。そして、
| · | 2023年1月27日にSECに提出されたカーニバル・コーポレーションおよびカーニバル・ピーエルシーのフォーム 10-Kの年次報告書、およびカーニバル・コーポレーションとカーニバル・ピーエルシーのフォーム10-Qの四半期報告書に含まれるリスク要因は、2023年3月29日と2023年6月28日にSECに 提出しました。 |
上記の に記載されているリスク要因の順序は、当社が優先度や可能性を示すことを意図したものではありません。
将来の見通しに関する記述は、 実際の結果を予測するものとして信頼すべきではありません。適用法または関連する証券取引所の規則に基づく継続的な義務を条件として、 当社は、本文書の日付以降、そのような将来の見通しの 記述の根拠となる期待や出来事、条件、状況の変化を反映するために更新または改訂する義務を明示的に否認します。
この 文書の将来の見通しやその他の記述には、当社の持続可能性の進捗状況、計画、目標（気候変動や環境関連事項を含む）が記載されている場合もあります。さらに、 さらに、過去、現在、および将来の見通しに関する持続可能性および気候関連の記述は、 まだ発展途上の進捗状況を測定するための基準とツール、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性があり、一般に共有されない可能性のある仮定と予測に基づいている場合があります。
ソース:カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシー
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーメディア 連絡先：ジョディ・ベントゥローニ、カーニバル・コーポレーション、jventuroni@carnival.com、(469) 797-6380
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシー投資家 関係連絡先：ベス・ロバーツ、カーニバル・コーポレーション、eroberts@carnival.com、(305) 406-4832