クアルコムが2023年度第3四半期の業績を発表

GAAP収益：85億ドル

GAAPベースのEPS：1.60ドル、非GAAPベースのEPS：1.87ドル

—EPSがガイダンス範囲の中間点を超えました—

—QCT 自動車：11四半期連続で前年比2桁の収益成長率を達成—

サンディエゴ-2023年8月2日-クアルコム社（NASDAQ: QCOM）は本日、2023年6月25日に終了した第3四半期決算を発表しました。

クアルコム社の社長兼最高経営責任者（CEO）であるクリスティアーノ・アモンは、「当社の技術的リーダーシップ、製品ロードマップ、設計に勝る実行力に満足しています。これにより、長期的な成長と多様化に向けて有利な立場に立つことができます」と述べています。「AIのユースケースが極限まで拡大するにつれ、デバイス上のAIは当社の全製品の変曲点を生み出す可能性を秘めています。クアルコムは、比類のない高速コンピューティング性能とプラットフォームの電力効率を考えると、この移行をリードするのに最適な立場を維持しています。」

第3四半期の業績1、2

			GAAP																		非GAAP
（百万単位、1株あたりのデータとパーセンテージを除く）			2023会計年度の第3四半期						2022会計年度の第3四半期						変更						2023会計年度の第3四半期						2022会計年度の第3四半期															変更
収入			$8,451						$10,936						(23%)						$8,442						$10,928															(23%)
税引前利益 (EBT)			$1,757						$4,239						(59%)						$2,430						$3,894															(38%)
当期純利益			$1,803						$3,730						(52%)						$2,105						$3,356															(37%)
希薄化後の1株当たり利益（EPS）			$1.60						$3.29						(51%)						$1.87						$2.96															(37%)

(1) 当社の非GAAP財務指標の使用およびGAAPと非GAAPの結果の調整に関する議論は、このニュースリリースの最後の「非GAAP財務指標の使用に関する注記」と「GAAPの結果と非GAAP業績の調整」というラベルの付いたセクションに含まれています。

(2) 2022年度第3四半期のGAAP業績には、2018年度に欧州委員会が課した未払罰金とそれに関連する未収利息の取り消しによる11億ドル、つまり1株あたり0.94ドルの利益が含まれていました。

セグメント結果

QCT 収益ストリーム1、2

(1) 私たちは、製品が販売されている業界や用途に基づいてQCTの収益を分類しています。

(2) 2023会計年度の第1四半期から、以前は別の収益源として提示されていたQCT RFFE（無線周波数フロントエンド）の収益が、必要に応じて、携帯電話、自動車、モノのインターネット（IoT）の収益源に含まれるようになりました。以前の期間の情報は、この変更を反映するように修正されました。

株主への資本の返還

2023会計年度第3四半期に、支払った8億9,300万ドル、つまり1株あたり0.80ドルの現金配当と、400万株の普通株式の買戻しによる4億ドルを含め、13億ドルを株主に還元しました。

ビジネス展望

以下の記述は将来の見通しに関するものであり、実際の結果は大きく異なる可能性があります。このニュースリリースの「将来の見通しに関する記述に関する注記」には、当社が直面している特定のリスクが説明されています。また、証券取引委員会（SEC）に提出された最新の四半期報告書には、当社のリスクに関するより詳細な説明が記載されています。

2023年度第4四半期のガイダンスの中間点には、マクロ経済の逆風、世界の携帯電話台数の低下、チャネル在庫の減少による継続的な影響が含まれています。

次の表は、現在の見通しに基づくGAAPと非GAAPのガイダンスをまとめたものです。

現在のガイダンス 23年度第4四半期の見積もり1

収入

81億ドル-89億ドル

補足収益情報

QCTの収益

69億ドル-75億ドル

QTL の収益

11.5億ドル-13億5000万ドル

GAAPベースの希薄化後EPS

$1.37 - $1.57

QSIに起因する希釈EPSが少ない

$—

株式報酬に帰属する希薄化後EPSが少ない

($0.45)

他の品目に起因する希薄化EPSが少ない2

$0.02

非GAAPベースの希薄化後EPS

$1.80 - $2.00

(1) 当社の見通しには、税法の改正案、将来の資産減損、追加のリストラ措置による費用、または係争中の法的事項に関する引当金は含まれていません。ただし、将来的に見込みがあり推定可能な法的金額は除きます。さらに、その性質上、特定の投資、デリバティブおよび外貨取引の損益など、特定の収益および費用項目は正確に予測できません。したがって、そのような項目は、合理的に確実な範囲でのみ財務見通しに含めます。当社の見通しには、次の四半期に完了すると予想される範囲で、保留中の企業結合の影響が含まれています。実際の結果は、見通しと大きく異なる場合があります。

(2) 2023年度第4四半期の他の項目に帰属する希薄化後EPSに関する当社の予想は、主に米国連邦所得税法に基づく研究開発（R&D）支出の資産計上要件から生じる税制上の優遇措置に関するもので、買収関連の項目と既存のリストラ計画の費用によって一部相殺されます。

カンファレンス・コール

クアルコムの2023年度第3四半期決算電話会議は、2023年8月2日、太平洋標準時（PT）の午後1時45分から http://investor.qualcomm.com/events.cfm で生放送されます。この電話会議では、レギュレーションGで定義されている「非GAAP財務指標」についての議論が含まれます。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標、およびこれらの非GAAP財務指標をGAAPに従って作成された当社の財務結果と照合する情報、および電話会議で議論されるその他の財務および統計情報は、電話会議の開始直前に http://investor.qualcomm.com/ に掲載されます。ライブコールの後、30日間、オーディオリプレイは http://investor.qualcomm.com/events.cfm で視聴できます。電話でも視聴できます。電話でリプレイを聴くには、米国の発信者は (877) 660-6853をダイヤルし、海外からの発信者は (201) 612-7415をダイヤルします。電話をかける場合は、予約番号13739729を使用してください。

クアルコムについて

クアルコムは、誰もがすべてがインテリジェントに接続できる世界を実現しています。私たちの1つのテクノロジーロードマップにより、高度な接続性、高性能、低消費電力コンピューティング、オンデバイスインテリジェンスなど、モバイル革命を引き起こしたテクノロジーを、さまざまな業界の次世代のコネクテッドスマートデバイスに効率的に拡張できます。クアルコムと当社のSnapdragonプラットフォームファミリーのイノベーションは、クラウドエッジコンバージェンスを実現し、業界を変革し、デジタル経済を加速し、私たちが世界を体験する方法に大きな利益をもたらすのに役立ちます。

クアルコム社には、ライセンス事業であるQTL、および当社の特許ポートフォリオの大部分が含まれています。クアルコム・インコーポレイテッドの子会社であるクアルコム・テクノロジーズ社は、その子会社とともに、当社のエンジニアリングおよび研究開発機能のほぼすべて、およびQCT半導体事業を含むほぼすべての製品およびサービス事業を運営しています。Snapdragonとクアルコムのブランド製品は、クアルコム・テクノロジーズ社および/またはその子会社の製品です。クアルコムの特許技術は、クアルコム社によってライセンスされています。

将来の見通しに関する記述に関する注記

ここに含まれる過去の情報に加えて、このニュースリリースには、本質的にリスクと不確実性の影響を受ける将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、当社の技術的リーダーシップ、製品ロードマップ、設計に有利な実行、長期的な成長と多様化に対する当社の立場、AIユースケースの普及とデバイス上のAIへの移行に関する当社の期待、それが当社のビジネスにもたらす潜在的な利益、製品、そして私たちはそのような移行をリードするのに最適な立場にあります、当社の製品業績、マクロ経済の逆風、世界の携帯電話台数とチャネル在庫の縮小の見通しを含む当社の事業見通し、および収益と1株当たり利益（EPS）に関する見積もりとガイダンス。将来の見通しに関する記述は、一般的に「見積もり」、「ガイダンス」、「期待」、「予測」、「意図」、「計画」、「信じて」、「求める」などの表現で識別されます。実際の結果は、多くの重要な要因により、将来の見通しに関する記述で言及されているものと大きく異なる場合があります。たとえば、当社が少数の顧客とライセンシーに依存していること、特にプレミアムティアデバイスの販売に依存していること、お客様の垂直統合が進んでいること、当社の事業の大部分が中国に集中していること、米国と中国の貿易と国家安全保障上の緊張により悪化していること、拡大する能力などが含まれますが、これらに限定されません。私たちの技術と製品を、新しく拡大した製品分野や産業に携帯電話以外の用途、戦略的買収、取引、投資、戦略的買収を完了する能力、限られた数の第三者サプライヤーへの依存、製造施設の運営と管理に関連するリスク、情報技術システムのセキュリティ侵害、または当社の技術、知的財産、その他の専有情報または機密情報の不正流用、有能な従業員を引き付けて維持する能力、およびハイブリッドワークモデルの最近の変化; ザ・当社のライセンスプログラムの継続的かつ将来の成功。これには、当社の特許ポートフォリオを進化させ続け、有効期限が近づいているライセンス契約を更新または再交渉すること、当社の知的財産の使用に対する公正かつ合理的なロイヤルティの支払いを回避するための一部のOEMの努力、および当社のライセンスビジネスモデルに対するその他の攻撃、政府の調査、法的異議申し立てなどによる当社の特許ライセンス慣行の潜在的な変化、政府の調査における不利な判決または訴訟またはその他の法的手続き。私たちのCDMA、OFDMA、および5Gを含むその他の通信技術に基づく製品とサービスの顧客およびライセンシーによる販売、およびこれらの技術に基づく当社の製品に対するお客様の需要、急速な技術変化における競争、およびそのような変化に適応して効果的に競争する当社の能力、当社の製品またはお客様またはライセンシーの製品の障害（セキュリティの脆弱性、欠陥、エラーに起因するものを含む）、当社の知的財産の実施と保護の難しさ財産権、第三者による請求当社が知的財産を侵害している当事者、オープンソースソフトウェアの使用、COVID-19パンデミックまたは将来発生する可能性のある同様の健康危機の影響、およびそれに対応して採用されている政府の政策やその他の措置、半導体業界の周期的な性質、世界、地域、または地域の経済状況の低下、または当社の株価と収益の変動、法律、規制、方針、基準を遵守する能力、私たちの負債のある人そして潜在的な税金負債。これらおよびその他のリスクは、SECに提出された2023年6月25日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書に記載されています。SECに提出された当社の報告書は、当社のウェブサイト（www.qualcomm.com）でご覧いただけます。当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述やリスク要因に関する情報を更新したり、提供し続ける義務を負いません。

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クアルコム株式会社

要約連結貸借対照表

(百万単位、額面金額を除く)

(未監査)

クアルコム株式会社

要約連結営業明細書

（百万単位、一株あたりのデータを除く）

(未監査)

クアルコム株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(百万単位)

(未監査)

非GAAP財務指標の使用に関する注記

ここに記載されている非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された財務指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものでも、それを上回るものでもありません。また、「非GAAP」はGAAPで定義されている用語ではないため、当社の非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と異なる場合があります。GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整がここに示されています。

私たちは非GAAP財務情報を使用します。（i）一貫性のある比較可能な基準で業績を評価、評価、ベンチマークするため、（ii）QCT（クアルコムCDMAテクノロジーズ）およびQTL（クアルコム・テクノロジー・ライセンシング）セグメントを含む、現在進行中の中核事業事業の業績と効率性を測定するため、（iii）これらのセグメントの業績と効率性を競合他社と比較します。当社が使用する非GAAP指標には、収益、売上原価、研究開発（R&D）費用、販売費、一般管理費（SG&A）、その他の収益または費用、営業利益、支払利息、純投資およびその他の収益、税引前利益または実効税率、純利益、希薄化後1株当たり利益が含まれます。非GAAP情報を使用して、有意義で比較可能な一連の財務実績指標を評価することができます。さらに、取締役会の人事・報酬委員会は、執行役員に対する業績ベースのインセンティブ報酬プログラムの一部を設定する際に、特定の非GAAP財務指標を使用しています。私たちは、非GAAP財務情報を財務上および経営上の意思決定に使用することについて、投資家の透明性を高めるために公開しています。この非GAAP財務情報は、機関投資家やアナリストが当社の事業を評価したり、傾向や将来の期待を評価したりする際にも使用されます。

ここに表示されている非GAAP情報には、当社のQSI（クアルコム・ストラテジック・イニシアチブ）セグメントと、特定の株式報酬、買収関連項目、税金項目、その他の項目は含まれていません。

•QSIは除外されています。なぜなら、私たちは通常、近い将来に戦略的投資から撤退すると予想しており、そのような投資の価値の変動や実現損益の影響は、当社の業績とは無関係であると見なされているからです。

•株式ベースの報酬費用は、主に制限付株式ユニットに関するものです。株式ベースの報酬を非GAAP財務情報から除外することで、当社と投資家は、現在進行中の中核事業の営業活動について、他の企業との比較をさらに進めることができると考えています。

•その他の特定の項目は、当社が現在行っている中核事業の運営活動とは無関係であると見なしているため、除外されています。

◦買収関連の項目には、買収関連の無形資産の償却が含まれます。そのほとんどすべてがテクノロジーベースの無形資産の償却に関するもので、収益原価に計上され、関連する無形資産が全額償却されるまで将来にわたって繰り返されます。私たちは、買収関連の無形資産を、買収時に決定された買収前の活動から生じる項目と見なしています。買収関連の無形資産は、当社の非GAAP財務情報から除外されていない収益創出に貢献しています。買収関連の項目には、在庫や資産、プラント、設備の公正価値への増加、買収関連項目の関連する税効果、およびそのような取得資産の所有権の再編による影響の計上も含まれます。また、完了時点で売却が予定されている、または売却が義務付けられている買収および/または連結事業の経営成績も除外しています。さらに、第三者による買収および統合サービスの費用、買収完了前に締結された一時的な債務枠や信用状に関連する費用など、その他の特定の買収関連費用を除外しています。

◦大規模なリストラやリストラ関連の費用、資産の減損や報酬、和解や法的または規制上の問題から生じる損害など、進行中の事業とは無関係と見なすその他の特定の項目を除外しています。営業費用に計上された繰延報酬プランの負債の再評価による損益と、投資およびその他の収益（費用）に計上された関連プラン資産の損益を相殺したことによる損益を除外しています。

◦当社の継続的な非GAAP税率と税引き後の収益をより明確に把握するために、記録された会計年度とは関係のない特定の税項目は除外されています。2023年度の第1四半期から、米国連邦所得税の目的で研究開発費の資本化および償却が義務付けられている最初の5年間は、研究開発費の扱いの変更に起因する所得税引当金および経営成績への好影響も除外します。資本化された研究開発支出の償却が続くにつれて、税制上の有利な影響は今後数年間で減少するでしょう。

GAAPの結果と非GAAP業績の調整

（百万単位、1株あたりのデータとパーセンテージを除く）												GAAPと非GAAPの調整																														非GAAPベースの補足情報
												GAAPベースの結果						QSIが少ない						株式ベースの報酬が少ない						その他の商品を少なく1						非GAAPベースの業績						QCT						QTL						非GAAPベースの調整項目2
2023会計年度の第3四半期
収入												$8,451						$9						$—						$—						$8,442						$7,174						$1,230						$38
営業利益 (損失)												1,823						2						(613)						(87)						2,521
借金です												1,757						(21)						(613)						(39)						2,430						1,744						811						(125)
収益に占めるEBTの割合は												21		%																						29		%
当期純利益 (損失)												1,803						(17)						(525)						240						2,105
希釈後のEPS												$1.60						($0.01)						($0.47)						$0.21						$1.87
希薄化後の株式												1,124						1,124						1,124						1,124						1,124
2022会計年度の第3四半期
収入												$10,936						$8						$—						$—						$10,928						$9,378						$1,519						$31
営業利益 (損失)												4,472						2						(544)						1,009						4,005
借金です												4,239						(101)						(544)						990						3,894						2,996						1,080						(182)
収益に占めるEBTの割合は												39		%																						36		%
当期純利益 (損失)												3,730						(80)						(421)						875						3,356
希釈後のEPS												$3.29						($0.07)						($0.37)						$0.77						$2.96
希薄化後の株式												1,134						1,134						1,134						1,134						1,134

(1) 現在の期間の「その他の項目」欄に含まれる金額の詳細は、このニュースリリースの最後の「補足情報と調整」というラベルのセクションに記載されています。過去の期間の「その他の項目」欄に含まれていた金額の詳細は、その期間のニュースリリースに含まれています。

(2) 収益に関連する非GAAP調整項目は、主に報告対象外のセグメント収益からセグメント間の消去を差し引いたものです。EBTに関連する非GAAP調整項目は、主に、特定の収益原価、研究開発費、販売管理費、その他の費用または収入、利息、および特定の投資収益（費用）で、経営報告の目的でセグメントに割り当てられていないもの、報告不可能なセグメントの結果、およびセグメント間の利益の控除で構成されていました。

四捨五入のため、合計が合計と等しくない場合があります。

(1) 非GAAPベースの業績から除外されたその他の項目には、3,900万ドルの買収関連費用、繰延報酬プランの負債の再評価による4,800万ドルの損失（営業費用の増加）が、投資およびその他の収益（費用）に含まれていた関連プラン資産の再評価による4,800万ドルの利益（純額）、および6,800万ドルの収入、所得税控除後の6,800万ドルの利益によって相殺されました、Arriver以外の事業の中止事業から。

(2) 会計年度末には、各列の四半期税引当金は、GAAPに従って計算された各列の年間税引当金（利益）と等しくなります。中間四半期には、これらの規定（給付）の合計がGAAP税引当金の合計と異なる場合があります。この差額は「その他の項目」列の税引当金（利益）に含まれます。「その他の項目」欄の税制上の優遇措置には、研究開発費の調達変更に関連する2021年度および2022年度の外資系無形資産所得（FDII）控除による1億2600万ドルの給付、外国税務監査に関連する5,700万ドルの特典、研究開発費の資本化と償却の要件から生じるFDII控除による3,500万ドルの利益、1,100万ドルの給付が含まれていました。買収関連費用の税効果と、EBTの他の項目の複合効果による700万ドルの利益。一部は外国資金1,100万ドルで相殺されます過去の期間に支払われた韓国の源泉徴収税、前の期間に関連する1,100万ドルの請求、および各列の税規定を当四半期の合計GAAP税引当金と照合するための300万ドルの請求に対する当社の払い戻し請求に起因する未流動売掛金に関連する通貨損失。

四捨五入のため、合計が合計と等しくない場合があります。