エキシビション10.1
取引支援契約の最初の修正
2023年8月1日付けの、2023年7月17日付けの特定の取引支援契約に対するこの第1改正(以下「改正」)は、会社当事者、ガルシア当事者、および支持株主(それぞれ本書で定義されています)(その条件に従って随時修正、修正、修正、修正、補足されます)、およびそのすべての展示品を含め、「取引支援契約」は、以下の当事者(それぞれ「当事者」およびまとめると、「当事者」):1
i. 会社の当事者。そして
ii. 以下の署名付き支持ノートホルダー。
リサイタル
一方、この修正条項に従い、両当事者は、取引の実施に必要な特定の限定的な変更を反映するように取引支援契約を修正することを望んでいます。
一方、取引支援契約の第9条では、(i) 会社当事者、(ii) 裏付け利害関係者が署名した書面により、取引支援契約を変更、修正、修正、再表示、放棄、または補足することができると規定しています。ただし、裏付けとなる株主がカルバナノートの未払い元本金額の80%以上の保有者で構成されている日付の時点で、に定められた修正基準はこの条項(ii)は、「必要な補足ノートホルダー」と読むように修正されたものとみなされます。また、(iii)は取引支援契約のセクション4.2にあるガルシア当事者、ガルシア両当事者の約束を尊重します。
一方、サポートノートホルダーは、カルバナノートの未払い元本の80%以上の保有者で構成されています。
一方、以下の署名付きサポートノートホルダーには、必要なサポートノートホルダーが含まれます。そして
一方、取引支援契約の第9条に従い、両当事者は本書に定める取引支援契約を修正したいと考えています。
したがって、本書に含まれる契約と合意、および受領および十分性が認められたその他の有益で価値のある対価を考慮して、各当事者は、本契約によって法的拘束を受けることを意図して、以下のことに合意します。
合意
セクション1。取引支援契約の修正
取引支援契約の別紙Fは、本修正条項に添付されている別紙Fに置き換えられます。
セクション2。批准します
この修正条項に特に規定されている場合を除き、本契約の日付またはそれ以前に取引支援契約の条件またはそれに基づく当事者の権利と義務に対する放棄、リリース、変更、修正、またはその他の修正は行われていません。これらの条件はすべて本契約により承認および確認され、完全な効力を維持します。
1 本書で使用されているが他に定義されていない大文字の用語は、取引支援契約に記載されている用語に帰属する意味を持ちます。
セクション 3。有効性
この改正は、各当事者が本修正条項を締結し、対応する署名ページを他の各当事者の弁護士に提出した日(「改正発効日」)に発効するものとします。
セクション4。修正案の実行
この修正条項は、(電子メールまたはその他の方法で)任意の数の対応物で締結および配信できます。各修正案は、締結および配信されると原本とみなされ、すべてが一緒になって同じ契約を構成するものとします。
セクション5。完全合意
本修正条項によって改正された取引支援契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、調整契約以外の、本契約および本契約の主題に関する当事者間の以前の合意(みなし合意を含む)に優先します。
セクション6。準拠法、管轄、裁判所の選択、陪審員による裁判の放棄
この改正は、抵触法の原則を適用することなく、ニューヨーク州で締結され履行される契約に適用されるニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されます。本契約の各当事者(a)は、本契約に起因または関連する請求に関して、可能な限り、本契約に基づいて生じる請求に関連する限り、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所またはニューヨーク市のニューヨーク州裁判所(「選定裁判所」)のいずれかにおいて、かつ本契約に基づいて生じる請求に関連する場合に限り、訴訟または手続きを提起するものとします。(b)以下の専属管轄権に取り消し不能で服従します。選抜裁判所、(c) 選抜裁判所でのそのような訴訟または手続の裁判地決定に対する異議は一切放棄し、(d) いかなる権利も放棄します。選抜裁判所は不便な場である、または本契約のどの当事者に対しても管轄権を持たないという異議申し立て。本契約の各当事者は、本契約または本契約で企図されている取引に起因または関連する法的手続きにおいて、陪審員による裁判を受ける一切の権利を取り消し不能に放棄します。
[署名ページが続きます]
その証拠として、両当事者は、修正の発効日時点で、署名者の役員またはその他の代理人としてのそれぞれの立場で、他の立場では行わず、本改正をそれぞれの正式に権限を与えられた役員またはその他の代理人によって執行および履行させています。
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カルバナ株式会社 | |
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作成者: | /s/ ポール・ブロー | |
| 名前: | ポールブロー | |
| タイトル: | 副社長、法務顧問、秘書 |
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カルバナ・グループ合同会社 | |
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作成者: | /s/ ポール・ブロー | |
| 名前: | ポールブロー | |
| タイトル: | 副社長、法務顧問、秘書 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日付をもって本契約を正式に締結し、履行しました。
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アポロ・キャピタル・マネジメント、L.P.、 |
1つ以上の投資ファンド、個別口座、およびそれらおよびその関連会社が(全部または一部を)所有、管理、管理、および/または助言するその他の事業体に代わって |
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作成者: | アポロ・キャピタル・マネジメントGP、LLC、そのゼネラルパートナー |
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作成者: | /s/ ウィリアム・B・キューセル |
名前:ウィリアム・B・キューセル |
役職:副社長 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日付をもって本契約を正式に締結し、履行しました。
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デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメント株式会社 |
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作成者: | /s/ ガブリエル・T・シュワルツ |
名前:ガブリエル・T・シュワルツ |
役職:共同副専務取締役 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日付をもって本契約を正式に締結し、履行しました。
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ナイトヘッド・キャピタル・マネジメント合同会社、 |
特定の資金や口座に代わって、管理や助言を行います |
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作成者: | /s/ ローラ・L・トラド |
名前:ローラ・L・トラード |
役職:法務顧問 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日付をもって本契約を正式に締結し、履行しました。
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー合同会社、 |
Carvana Notesの保有者としての立場でのみ、以下のスケジュールI1に記載されているファンドおよび/または口座を代表する投資マネージャー、アドバイザー、またはサブアドバイザーとして: |
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作成者: | /s/ アルフレッド・T・ムラタ |
名前:アルフレッド・T・ムラタ |
役職:常務取締役 |
[スケジュールIは意図的に省略されています。]
1 本契約から生じる義務はいくつかあり、本契約に基づく比例利息に従って、参加する各ファンドまたはアカウントに関して連帯するものではありません。両当事者は、他者の債務の流動性または会計処理に対して訴訟を起こさないことに同意します。ファンドまたは口座が登録投資会社(「信託」)またはそのシリーズである限り、当該信託の信託宣言書の写しは、マサチューセッツ州務長官またはデラウェア州務長官に提出されています。本契約から生じる、または本契約から生じる義務は、当該信託の受託者、役員、従業員、代理人、または株式ファンドまたは口座を個別に拘束するものではなく、本契約に基づく比例利息に従って信託の資産および財産にのみ拘束力を持ちます。本契約が、T信託の1つ以上のシリーズに代わって信託によって、または信託に代わって締結される場合、各シリーズの信託の資産と負債は別個であり、本契約から生じる義務は、本契約に代わって本契約が締結されるシリーズの資産または財産のみに拘束します。本契約が複数の信託シリーズに代わって締結される場合、本契約に基づく各シリーズの義務は、本契約に基づく比例利害に従って複数であり、連帯するものではないものとします。また、両当事者は、他の信託の義務について、どのシリーズに対しても訴訟を起こさないことに同意します。
PIMCOの調査結果:グローバル・インベスターズ・シリーズの写真はアイルランドの傘下企業で、サブフルード間で責任が分担されています。その結果、アイルランドの法律の問題として。特定のサブファンドに起因する負債は、そのサブファンドの資産からのみ免除でき、他のサブファンドの資産をそのサブファンドの有限責任の履行に使用することはできません。
ファンドまたは口座がカナダの州または準州の法律に基づいて設立された信託(「カナダ信託」)である限り、本契約に基づく、または本契約から生じる義務は、(i)カナダ信託の受託者または投資ファンドマネージャー、(ii)カナダTトラストの受託者または投資流動管理者の役員、取締役、従業員または代理人、または(iii)カナダのユニットファンドまたは口座を拘束しません。信頼できますが、本契約に基づく比例持分に従って、カナダ信託の財産のみに拘束力があります。
本契約の、または本契約から生じる義務は、PIMCOバミューダトラストの受託者を拘束しません。PIMCOバミューダトラストII。PIMCOバミューダトラストIV(「バミューダトラスト」)、PIMCOケイマントラスト(「ケイマントラスト」)、または受託者が任命する役員、取締役、従業員、代理人、使用人、またはユニットファンドまたは口座ですが、本契約に基づく比例利息に従ってバミューダT信託およびケイマンT信託の資産と財産にのみ法的拘束力があります。本契約が、バミューダ・トラストおよびケイマン・トラストの1つ以上のシリーズに代わってバミューダ・T・トラストおよびケイマン・トラストによって、またはそれらに代わって締結される場合、バミューダ・トラストとケイマン・トラストの各シリーズの資産と負債は別々であり、本契約から生じる義務は、本契約に代わって本契約が締結されるシリーズの資産または財産のみを対象とします。
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日付をもって本契約を正式に締結し、履行しました。
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オークツリー・オポチュニティーズ・ファンドXIホールディングス(デラウェア州)、L.P. |
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オークツリー・オポチュニティーズ・ファンド Xbホールディングス(デラウェア州)、L.P. |
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作成者: | オークツリー・ファンドGP、LLC-その:ゼネラル・パートナー |
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作成者: | オークツリー・ファンドGP I、L.P. — その:マネージングメンバー |
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作成者: | /s/ ロス・ローゼンフェルト | |
| 名前: | ロス・ローゼンフェルト | |
| タイトル: | 認定署名者 |
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作成者: | /s/ ヘンリー・オーレン | |
| 名前: | ヘンリー・オーレン | |
| タイトル: | 認定署名者 |
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オークツリーオプスXIホールド株式会社 |
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作成者: | オークツリー・キャピタル・マネジメント、L.P. — その:取締役 |
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作成者: | /s/ ロス・ローゼンフェルト | |
| 名前: | ロス・ローゼンフェルト | |
| タイトル: | 認定署名者 |
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作成者: | /s/ ヘンリー・オーレン | |
| 名前: | ヘンリー・オーレン | |
| タイトル: | 認定署名者 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、両当事者は、上記の最初に書かれた日付の時点で、本契約を正式に締結し、履行しました。
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レッドウッド・キャピタル・マネジメント合同会社 |
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作成者: | /s/ ショーン・ソーラー |
名前:ショーン・ソーラー |
役職:副最高経営責任者 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
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タコニックマスターファンド 1.5 LP |
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作成者: | タコニック・キャピタル・アドバイザーズL.P. |
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作成者: | /s/ エリン・ロタ |
名前:エリン・ロタ |
役職:副法務顧問 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
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タコニック・オポチュニティー・マスターファンドLP |
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作成者: | タコニック・キャピタル・アドバイザーズL.P. |
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作成者: | /s/ エリン・ロタ |
名前:エリン・ロタ |
役職:副法務顧問 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
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タコニックパラダイムマスターファンドLP |
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作成者: | タコニック・キャピタル・アドバイザーズL.P. |
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作成者: | /s/ エリン・ロタ |
名前:エリン・ロタ |
役職:副法務顧問 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
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タコニック・マーケット・ディスロケーション・マスターファンドIII(ケイマン)L.P. |
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作成者: | タコニック・キャピタル・アドバイザーズL.P. |
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作成者: | /s/ エリン・ロタ |
名前:エリン・ロタ |
役職:副法務顧問 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日付をもって本契約を正式に締結し、履行しました。
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ダイヤメーター・キャピタル・パートナーズ LP、 |
1つまたは複数の投資ファンドに代わって |
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作成者: | /s/ シャイリーニ・ラオ |
名前:シャイリーニ・ラオ |
役職:ゼネラルカウンセル兼最高執行責任者 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
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ブラックバーン・キャピタル・パートナーズLP |
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作成者: | /s/ ジェレミー・エーデルスタイン |
名前:ジェレミー・エーデルスタイン |
役職:最高執行責任者 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
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セネター・グローバル・オポチュニティー・マスターファンドLP |
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作成者: | /s/ エヴァン・ガーテンラウブ |
名前:エヴァン・ガーテンラウブ |
役職:ゼネラルパートナーの権限のある人物 |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、両当事者は、上記の最初に書かれた日付の時点で、本契約を正式に締結し、履行しました。
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キング・ストリート・アクイジション・カンパニー、L.L.C. |
| | | |
作成者: | キング・ストリート・キャピタル・マネジメント、L.P. |
| そのマネージャー | | |
| | | |
作成者: | /s/ ハワード・バウム |
名前:ハワード・バウム |
役職:オペレーションディレクター |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
その証として、両当事者は、上記の最初に書かれた日付の時点で、本契約を正式に締結し、履行しました。
| | | | | | | | | | | |
キングストリート・グローバル・ドローダウン・ファンド、L.P. |
| | | |
作成者: | キング・ストリート・キャピタル・マネジメント、L.P. |
| その投資マネージャー | |
| | | |
作成者: | /s/ ハワード・バウム |
名前:ハワード・バウム |
役職:オペレーションディレクター |
[取引支援契約修正第1条への署名ページ]
別紙F
交換オファー対価配分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交換対価配分 |
トランシェ | 顔 | 市場価格 | 交換比率 | 交換価格 | 現金価格 | テイクバックペーパー | 現金 |
2025s | $ | 500 | | 87.3 | % | —x | — | % | 85.0 | % | $ | — | | $ | 425 | |
2027s | 600 | | 67.8 | % | 1.13x | 76.7 | % | — | % | 460 | | — | |
2028s | 600 | | 59.0 | % | 1.13x | 66.8 | % | — | % | 401 | | — | |
2029s | 750 | | 57.4 | % | 1.13x | 65.0 | % | — | % | 488 | | — | |
2030s | 3,275 | | 78.9 | % | 1.13x | 89.3 | % | — | % | 2,926 | | — | |
合計 | $ | 5,725 | | | | | | $ | 4,275 | | $ | 425 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存の債券 | | Parでの検討事項 |
トランシェ | | 顔 | 市場 | | 現金 | トランシェ 1 | トランシェ 2 | トランシェ 3 | 顔の% | 市場の% |
2025s | | $ | 500 | | $ | 436 | | | $ | 425 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | 85.0 | % | 97.4 | % |
2027s | | 600 | | 407 | | | — | | 108 | | 162 | | 191 | | 76.7 | % | 113.2 | % |
2028s | | 600 | | 354 | | | — | | 94 | | 141 | | 166 | | 66.8 | % | 113.2 | % |
2029s | | 750 | | 431 | | | — | | 114 | | 171 | | 202 | | 65.0 | % | 113.2 | % |
2030s | | 3,275 | | 2,585 | | | — | | 684 | | 1,027 | | 1,215 | | 89.3 | % | 113.2 | % |
合計 | | $ | 5,725 | | $ | 4,212 | | | $ | 425 | | $ | 1,000 | | $ | 1,500 | | $ | 1,775 | | 82.1 | % | 111.6 | % |
1 四捨五入のため、合計が合わない場合があります。