添付ファイル10.1

実行バージョン

クレジット協定第2号修正案br事前選択選挙通知

期日は2023年6月27日の信用協定第2号改正案(“改正案”)はデラウェア州のDT Midstream，Inc.(借り手)とバークレイズ銀行PLC(行政代理人(行政代理人として)と担保代理人(担保代理人))との間の修正案である。

W I TN E S E T H：

借り手、行政エージェント、担保エージェントおよび貸金人、ならびにL/C発行者が時々署名した日付が2021年6月10日であることを考慮すると、“クレジット協定”(本合意の日前に修正、改訂および再記述され、補足または再記述され、追加または他の方法で修正されることがある)、“元の合意”および本改正に従ってさらに修正、改訂および再記述されることができ、追加または他の方法で修正されることができる“クレジット協定”に明示された目的および対価格

行政エージェントおよび借り手が元のプロトコルに基づいて事前に選択加入選挙を行うことを決定したことを考慮すると、初期期限スケジュールについて、クレジットプロトコルおよびすべての他の融資ファイル項目のすべての目的のヨーロッパドルレート(元のプロトコルに定義されているように)は、 期限SOFRによって置換され、これに関連して、行政エージェント は、本明細書で説明したいくつかの関連する変更を行うことを選択しており、SOFR期限で欧州ドル金利を置換し、このような他の 変更は午後5：00から発効する。ニューヨーク市時間は、初期期限貸主に代替金利書面通知を提供した日(この時間は“反対締め切り”)後の5番目(5)営業日(この時間は“反対締め切り”)であり、行政エージェントが反対締め切り前に必要な期限貸主を少なくとも含む定期融資機関からの反対基準代替の書面通知 を受信しない限り。

そこで，本プロトコルと元のプロトコルに含まれる前提，相互契約とプロトコル，その他の良好で価値のある対価を考慮すると，本プロトコルの双方は以下のように同意する

1つ目は定義と参考資料です

§1.1.クレジットプロトコルで定義されている条項 コンテキストに別の要求がない限り、または本明細書でさらに明確に定義されていない限り、クレジットプロトコルで定義された用語は、本修正案で使用されるときに同じ意味を有するべきである。

第二条--元“協定”の修正

§2.1.信用 プロトコル。第2号改正案が発効した日に、原協定(ここで明確に規定されていることを除いて、その署名、添付ファイル、証拠物、付表及びその表紙の見出しを除く)を修正する：(A)赤色または緑色の削除テキストを削除する(以下の例と同様にテキストに表記する：削除されたテキスト と削除されたテキスト)および(B)青色または緑色の二重下線テキスト(テキスト上の表示方式は、以下の例と同様：二重下線テキストおよび二重下線テキスト)を追加し、それぞれの場合、本契約添付ファイルAに添付されているクレジットプロトコルマークページ中の として追加する。

§2.2. を借りてお願いします。第2号改正案が発効した日から、現在、元のプロトコル添付ファイルBを改訂し、その全文を添付ファイルBに記載されている内容として再記述し、この添付ファイルはクレジットプロトコル添付ファイルBとみなされる。

§2.3.利息 選挙要請。第2号改正案が発効した日から，現在元プロトコル添付ファイルCを修正し，その全文を添付ファイルCに記載されている内容として再記述し，当該添付ファイルは信用プロトコル添付ファイルCの添付ファイルとみなされる。

§2.4.未返済のヨーロッパドルローン。元の合意が改正されたにもかかわらず、いずれの定期ローンが欧州ドルローン(元の合意で定義されているように)が改訂第2号の発効日にも返済されていない場合、その定期貸付は、当時の現在の利息期間と元の合意に関する規定(疑問を免れるために、当時の現在の利息期間と元の合意に関する規定を含む)まで、元の合意の2.11節に従って引き続き利息を計上しなければならない。(br}第2.11(C)節の規定および参照またはそれに関連する任意の規定)は、第2.4節で規定される限られた目的に達するまで、欧州ドルローンに属するこのような定期融資に対してのみ有効でなければならない。欧州ドルローンに属するいずれかのこのような定期ローンが、適用される利子期間が満了しても返済されていない場合、欧州ドルローンに属するこのような定期ローンは、クレジット協定第2.05節に従って借り手によってABRローンおよび/またはSOFRローンからなる借入金に変換されるべきである。第2号改正案の発効日及びその後、いかなる定期ローンも引き続き欧州ドルローンとして又は欧州ドルローンに転換することができず、借り手は欧州ドルローンに属する新しい定期ローンを申請することができず、いかなる定期貸付者も欧州ドルローンに属する新しい定期ローンを前借りしてはならない。

第三条--発効の条件

§3.1.改正案の第2日の発効日。また、(A)管理エージェントが借り手によって正式に署名された本改訂コピーを受信し、(B)反対締め切り前に、管理エージェントが、必要な期限を構成する貸主からの借り手が基準置換または本明細書で説明した改訂に反対する書面通知を受信しなかった場合にのみ、本改訂は、2023年6月27日(この日、すなわち第2号改訂発効日)に発効しなければならない。反対締め切り後、行政代理は、実際に実行可能な場合には、借主及び初期期限融資者に本修正案の効力をできるだけ早く通知しなければならない。

第四条--陳述と保証

§4.1.借り手の陳述と保証。行政エージェント、融資者、およびL/信用証発行者が本修正案を締結することを促すために、借り手は、行政エージェント、各貸金者、およびL/信用証発行者の各々に陳述し、保証し、第2号改正案の発効日の直前と後に、違約または違約事件が発生せず、継続している。

第五条--その他

§5.1.プロトコル を承認する.修正された元の合意は現在承認され、すべての側面を確認する。借入者は、これらの文書が修正または本修正案の影響を受ける可能性があるので、ここで融資文書を承認して確認する。元の合意に対するいかなる融資文書のいかなる言及も信用協定を指すものとみなされなければならない。本クレジットプロトコルの任意のbr条項が発効した後、クレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉への言及、および他のローン文書における“クレジットプロトコル”、“本プロトコルの下の”、“それ”またはクレジットプロトコルに言及する類似語への言及は、クレジットプロトコルへの参照として、本条項によって修正されるべきである。本明細書で明確に規定されていることに加えて、本修正案の実行、交付および効力は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意のL/発行者の信用協定または任意の他の融資文書項目の下での任意の権利、権力または救済措置を放棄するとみなされてはならず、信用協定または任意の他の融資文書を放棄するいかなる条項も構成されていない。

§5.2.費用。 借主は、元合意第9.05(A)節の規定に従い、元合意第9.05(A)節の規定に従って、本改正案の準備、実行及び交付に関する行政エージェントのすべての合理的費用、有料及び支出を行政エージェントに返済することに同意し、行政代理弁護士のすべての合理的費用、有料及び支出を含む。

§5.3.ローン 伝票をください。本改訂は融資文書であり、信用協定中の融資文書に関連するすべての条項は本改訂に適用される。 は疑問を生じないため、本改訂は再定価改訂を構成しない。

§5.4. 法を治める.この修正案はニューヨーク州の法律に基づいて解釈され、それによって管轄されなければならない。

§5.5.陪審員裁判を放棄する；司法管轄権；法的手続き文書の送達に同意する。第九百十一条(陪審員の取り調べを放棄する)と第9.15節(司法管轄権)のすべての内容をここで参照して、必要な融通をする.

§5.6.コピー. 本修正案は、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合されている場合、 は1つの契約のみを構成する。本修正案署名ページの実行済みコピー，すなわちファクシミリ，電子メールで送信されたpdfから送信された電子署名を渡す.または実際に実行された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子手段 は、手動で実行された本修正案のコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。

§5.7.完全な プロトコル.本改正及びその他の融資文書は、双方の最終合意を代表し、双方が前、同時に又はその後に達成した口頭合意の証拠と矛盾してはならない。当事者たちの間には不文な口頭合意はない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本修正案は上記の第1回書き込みの日から発効することを証明した.

[クレジットプロトコルDT中流第2号修正案の署名ページ]

添付ファイルA

Br信用協定を改訂した

添付ファイルA

信用プロトコル
締め切り：2021年6月10日

の

DT Midstream，Inc
借主として、

本契約の借方は、

本為替手形の発行者はLである

そして

バークレイズ銀行は

管理エージェントとして

抵当品代理

_____________________________________________________________________________________

バークレイズ銀行株式会社は
アメリカ銀行証券会社、シティバンク、N.A

モルガン大通銀行、N.A.，PNC銀行、全国協会、トロント道明銀行、ニューヨーク支店、富国銀行証券有限責任会社
循環融資機関としての共同牽引手配人と連携簿記管理人

バークレイズ銀行は
アメリカ銀行証券会社、シティバンク、N.A

モルガン大通銀行N.A.富国銀行証券有限責任会社は
定期融資手配の共同牽引手配人と連携簿記管理人として

豊業銀行と道明証券(米国)有限責任会社
連合シンジケートエージェントとして

カタログ

ページ

展示品とスケジュール

日付は2021年6月10日のクレジット協定(本“合意”)である：DT Midstream，Inc.，デラウェア州法律に基づいて設立された会社br}，本プロトコルの時々の融資先、本プロトコルの時々のL/C発行者、およびバークレイズ銀行が行政代理人として(第8条の規定により任命された任意の後任行政代理人、単に“行政代理人”と略す)、担保代理人(この身分では、第8条の規定により任命された任意の後継者として)、担保代理人“)。

W I TN E S E T H：

いずれの場合も、米国証券取引委員会は、2021年5月7日にDTE Energy Company(ミシガン州法律により設立された会社(“DTE Energy”))および借り手(総称して“剥離文書”と呼ぶ)に登録声明を提出した(登録声明は以下の通り) は、“特定分離分配プロトコル”、“特定移行サービスプロトコル”、“特定税務合意”、“特定従業員事項合意”に基づいている。DTE Energyは、(A)借り手をDTE Energy から分離し、借り手のすべての普通株式をDTE Energyの株主に割り当てる(その後、借り手は独立した上場企業となる)、および(B)これに関連する他のいくつかの再構成取引(第(A)および(Br)項に記載の取引を完了する^[i]B) 以上を総称して“分割”)；

借り手が(A)初期定期貸金者が融資の日に総額1，000，000，000ドル以下の定期融資を発行することを要求していることを考慮すると、 (B)初期循環融資者は、総額750，000，000ドル以下の循環約束を提供し、(C)L/C発行者 は、時々信用状を発行することに同意する

考慮すると、(A)初期定期ローンの収益 は、(I)融資日にDTE Energyに分割完了に関連するお金を支払うために借り手によって使用され、(Ii)これに関連する取引費用および支出およびそれに関連する他の取引の支払い、および(Iii)本プロトコルによって許可される他の一般的な企業用途のための、および(B)初期循環ローンの収益は、本プロトコルによって許可される一般的な企業用途に借主によって使用される

初期期限借主はこのような定期ローンを発行したいと考え、初期循環借主はこのような循環承諾を提供することを望んでいるが、L/C発行者は本プロトコルで規定した条項と条件に従って借主に信用状を発行することを望んでいる。

そこで，現在，家屋および本プロトコルに記載されているチェーノとプロトコルを考慮すると，本プロトコルの各者は以下のように同意する

第一条
定義

1.01節では 個のタームを定義した.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“ABR借入” とはABRローンからなる借金のことです。

“ABRローン”とは、第2条の規定に基づいて、予備基準金利を参照して決定された利上げ金利のいずれかの融資を意味する。

ABR用語SOFR 決定日“は、”用語SOFR“定義において用語に付与された意味を有するべきである。

追加の再融資借主“は、2.21(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“調整後のヨーロッパドルの為替レート“ヨーロッパドルローンに属する任意の定期ローンの任意の利子期間を指すべきです、 毎年…(必要に応じて、1.00%の下位1/16に上方丸め込む)は、(A)利息中のヨーロッパドル金利に等しい乗じる (B)法定備蓄金。

“調整後のSOFR”とは、SOFRに適用されるSOFR調整を意味し、また、前提は, どんな目的でも回転施設は、以上の規定で決定された調整期限SOFRがフロアよりも小さくなければならない場合、調整期限SOFRをフロアとみなす。

“行政エージェント”の意味は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味と同じであるべきである。

“行政代理料手紙”とは，借り手と行政エージェントの間の日付が2021年4月9日の行政代行費手紙である.

行政代理人事務室“とは、第9.01節に規定する行政代理人の住所、または行政代理人が借主、貸手、およびL/信用証発行者に時々通知することができる他の住所を意味する。

行政アンケート“とは、基本的に添付ファイルGの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“ は、指定された人員、指定された人員を直接または間接的に制御する、または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御される他の人を意味する。

“代理人違約期間”とは、任意の代理人にとって、その代理人がすでにまたは直接的または間接的な親会社を有しており、任意の破産法または破産法による自己救済行動または訴訟の標的となっているか、またはその指定された接収者、保管人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人、譲受人、受託者、譲受人、または同様の業務または資産の再編または清算を担当する者を意味し、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の州または連邦規制機関を含む。またはそのような手続きまたは任命を承認または黙認するために、それを推進または表明するための任意の行動が取られている。

“エージェント側” は，9.17(C)節でこのタームを与える意味を持つべきである.

“エージェント” は行政エージェントと付属エージェントを指す.

“プロトコル” は、本プロトコル案内セグメントにこの用語が与えられる意味を有するべきである。

“全額収益” とは、いかなる債務に対しても、金利、保証金、オリジナル発行割引、前払い費用、ヨーロッパドル金利の下限は期限SOFR基準金利下限または予備基本金利下限、または各場合、借り手は、一般に、そのような債務のすべての貸手に支払うか、または発生するが、元の発行割引および前払い費用 は、期限が4(4)年から満期までの期間であると仮定した金利に等しくなければならない例えば：100ベーシスポイントの元の発行割引は、4(4)年平均期限から満期日までの25ベーシスポイントの利益に相当し、さらに、“全額 収益率”は、任意の改訂費、排出費、構造費、承諾料、引受料、および任意の先頭手配者(またはその関連会社)に支払われるこのような債務の承諾またはシンジケートに関連する同様の費用、同意貸主に支払う同意費、抽出されていない約束のタイミング費用、および一般にすべての貸主に支払われるべきまたは支払うべき他の費用を含むべきではない。

“予備基数 料率”は:

， は(a) いかなる定期ローンの手配についても、(I)金利.金利毎年…“ウォール·ストリート·ジャーナル”が時々発表しているように、“ウォール·ストリート·ジャーナル”は時々それを米国内のドルローンの最も優遇された商業ローン金利としている最割引金利“)、(Ii)ニューヨーク連邦準備銀行金利追加する 0.50% 毎年…(3)1か月間の調整後の欧州ドル金利追加する 1.00% 毎年…; 提供 本定義では、任意の日の調整後のヨーロッパドルレートは、午前11：00頃のLibo Screenレート(またはLibo Screenレートがその1ヶ月の利息 の間に使用できない場合、補間レート)に基づくべきである。ロンドン時間はこのような一日です。割引料率は，管理エージェントがどの企業の顧客から受け取る最低レートであるとは限らない.最優遇レート、NYFRBレートまたは調整後の欧州ドルレートの変化による予備基本金利の任意の変化は、それぞれ基本レート、NYFRBレートまたは調整後の欧州ドルレートが変化した日から発効しなければならない。予備基本金利を予備金利として使用する場合 第二百十二条第一項 (疑問を免れるために，基準でのみ を置き換えることが根拠となっている第二百十二条第一項(B))であれば、予備基本金利は が大きいものとする(A)(I)条 そして(A)(Ii) {brは参照せずに決定すべきである第一条第一項 上です。疑問を生じないために、上記の規定により決定された予備基本金利が、融資日に発行された初期定期融資の場合にのみ1.50%を下回る場合には、本合意については、この金利は1.50%とみなされるべきである。

(b) 目的に用いるどんなものでも回転施設、いつでも為替変動 年ごとに(中の最大者に等しい)iA) 当日の連邦基金有効金利(負の値であれば0%とする)に0.50%を加える毎年…, (IIB) 一番お得な価格：“ウォール·ストリート·ジャーナル”が時々発表している年利率は、当日のアメリカドルローンの最優遇商業ローン金利として(Br)と(三、三、C) その日(またはその日が前の営業日の営業日でない場合)に公表された調整後期限SOFRは、1ヶ月の利息 (“調整後期限SOFR”で定義される任意の“下限”に計上)に1.00%加算される 年ごとにそれは.行政エージェントが確定しているべきであり(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、いかなる理由で連邦基金の有効金利を決定できない場合は、第を考慮しないべきである(B)(iA) 以上は，このような能力喪失を招くまで存在しなくなる.

“修正案番号 1”とは、借り手、行政代理、貸手とL/C発行者の間で2022年10月19日に作成されたある第1回増分循環融資修正案と信用協定と担保合意修正案 を意味する。

改正案第1号施行日“は、改正案第1号に当該用語を付与する意味を持たなければならない。

“補助文書” は，9.13節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“反腐敗法律”とは、1977年の米国“反海外腐敗法”を含む、借り手またはその任意の子会社に適用される、賄賂または腐敗に関連する任意の司法管轄区のすべての法律、規則および条例を意味する。

“適用限界” は以下のとおりである

(A)投資レベルのイベントが発生するまでのいずれか，(I)いずれかヨーロッパドル期限 SOFRローン(A)、すなわち初期 期限ローン、2.00%毎年…, (IIB) 任意の期限SOFRローンこれは初期循環ローンで金利は毎年…総合純レバー率と(Ii)総合純レバー率に基づく定期SOFRローンの“レバー定価メッシュ”のタイトルで次のようになるi)初期定期ローンに属する任意のABRローン(A)、1.00% 毎年…および(B)初期循環ローンに属する場合，金利毎年…総合純レバー率に基づくABRローンの“レバーベース定価グリッド”というタイトルの“Revolver Pricing Grid”で述べた

(B)前条(A)項の規定があるにもかかわらず、循環適用保証金投資レベルイベントが発生したとき及びその後、(I)任意の初期循環ローンに属するSOFR定期ローンについては、(A)金利が低い者を基準とする毎年…総合純レバー率と(B)金利に基づき，“レバーによる定価メッシュ”と題されたbr}定期SOFRローンの転換定価メッシュで述べた毎年…当時の有効な債務格付けと(Ii)初期循環ローンに属する任意のABRローンによると、Revolver Pricing Grid(債務-格付けに基づく定価グリッド)のタイトルで次のように(A)金利が小さい者毎年…総合純レバー率と(B)金利に基づき，レバーによる定価メッシュタイトルの下でABRローン について述べた毎年…当時有効な債務格付けに基づくABRローンの債務格付けに基づく定価メッシュタイトル下のRevolver定価メッシュ で述べられている。

“適用されるソフトウェア調整”とは、(a) 任意の定期ローンツールの 目的について、期限が1(1)ヶ月の定期SOFRローンまたは毎日単純SOFRローン(I)の任意の計算について、0.11448% 毎年…，(Ii)，利子期間3(3)カ月，0.26161%毎年…および(Iii)利息6か月 (6)か月，0.42826分毎年…及び(B)任意の循環ローンについて、定期SOFRローン或いは毎日簡単なSOFRローン計算について、0.10%毎年….

承認基金“ は、9.04(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“手配料金箱”を総称して，(A)借り手とバークレイズ銀行の間の日付は2021年4月9日の特定料金手紙，(B)借主と対応する循環融資手配者の間の日付はいずれも2021年5月21日のある料金箱，(C)借主と対応する定期融資手配者の間の日はいずれも2021年5月21日の各特定料金箱，(D)日は2021年5月21日の当該等費用箱と呼ぶ.借り手とCoBank，ACB，(E) 借主と第五第三銀行，全国協会間日は2021年5月21日の特定費用手紙，(F)借主とみずほ銀行有限公司間の日付は2021年5月21日の特定費用状，(G)借主と三菱UFG銀行有限会社の間日は2021年5月21日の特定費用手紙，(H)借主とPNC Capital Markets LLC間日は2021年5月21日の特定料金状，(I)借主と豊業銀行との間の日付が2021年5月21日である特定費用状、(J)借主とTruist Securities，Inc.との間の日付が2021年5月21日である特定費用状、(K)借主と道明証券(米国)有限責任会社との間の日付が2021年5月21日である特定費用状、および(L)借主と米国全国銀行協会との間の日が2021年5月21日である特定費用状。

“譲渡及び引受”とは、貸金人及び譲受人が締結した譲渡及び引受を意味し、行政代理人、L信用証発行人及び借り手によって受け入れられる(それぞれの場合、第9.04(B)節の要求によれば)、実質的に添付ファイルAの形態又は行政代理人によって承認された他の形態で受け入れられる。

“利用可能期間”とは、初期循環融資については、出資日から(A)循環満期日、(B)第2.06(B)節に規定する初期循環引受全額終了、および(C)第7.01節に規定する初期循環引受支払い終了日の中で最も早い時間を意味する。

利用可能なバスケット金額“は、任意の決定された日付において、(A)(A)$250，000，000および (B)LTM EBITDAの35%、(Ii)2021年9月30日以降であるが、その日または前のすべての試験期間の総合純収入総額の50%に等しい金額を意味する。(3)借り手が資金調達日から受け取った現金収益純額および投資許可100.0、(A)その適格株式の発行または売却および/または(B)その普通株への貢献、および(Iv)収益の減少 から(B)発効日の後、その日またはその日前に第6.04(A)節に従って行われた投資総額を減算し、(C)発効日 の日または前に第6.06(C)節に従って行われた制限的な支払総額を減算する。(D)発効日を引いた後、6.07(D)節に従ってその日または前に支払われた合計金額。

“利用可能な テノール“指摘すべきは：

(a) 任意の定期融資スケジュールの場合、(I) 当時の基準が定期金利である場合、基準の任意の期限は、利息の期限を決定するために使用されるか、または(Ii)他の場合、その日までの本 プロトコルに従って、基準を参照して計算された任意の利息支払期間であるか、および(Ii)他の場合、その日までの本 プロトコルに従って、基準を参照して計算される任意の利息支払期間；

(b)“テノール”とは回転施設は、確定した日から、当時の基準に基づいて、状況に応じて、(iA) 基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限は、本プロトコルに従って利息期限 を決定するために使用されてもよく、または(IIB) そうでなければ、基準(またはその構成要素)から計算された任意の支払利息期間は、基準を参照して計算された利息を支払うために使用されるか、または決定するために使用され得る任意の頻度であり、場合によっては、日付まで、 は、基準の任意の期限を含まず、疑問を生じないために、基準の任意の期限は、その後、第2.12節に従って“利子期限”の定義から削除されるIi)(e).

“自己救済行動” とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会2014/59/EU号命令第55条および欧州連合理事会第br条に規定されている任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法、規則規則または要求、および(B)イギリスの場合、イギリス“2009年連合王国銀行業法”(時々改正されている)の第1部および他の法律を意味する。連合王国において適用される不健全又は破産した銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社(清算、破産管理又は他の破産手続を除く)を清算する条例又は規則。

“破産法”とは、現在も将来的にも有効であるか、または任意の後続法規を意味する米国破産法第11章を意味する。

“基準” は:

, (a) 最初に、任意の定期ローンの場合、 はヨーロッパドル金利である提供 基準を交換すれば，第二百十二条第一項すると，“基準”は が適用される基準置換を指すべきであり，その基準置換が以前の基準金利に置き換えられていることが条件である.“基準”への任意の参照は、計算ベースの時間通りに使用される公表された構成要素を適宜含むべきである

(b)最初に はどんな目的でも回転施設，用語SOFR；基準 が期限SOFRまたはそのときの基準に対して変換イベントが発生した場合，“基準”は適用された 基準置換を指すべきであり，この基準置換が2.12節に基づいて以前の基準金利を置き換えたことを前提とする(Ii).

“基準交換” は:,

(a) 定期ローンやどんなツールでも利用可能なテノール：

(i) 目的に用いる第二百十二条第一項(イ)(B)第一項以下に示す第1の代替案は、管理エージェントによって決定されてもよい

(A) (X)期限SOFRおよび(Y)1ヶ月期間の利用可能期限は0.11448(11.448ベーシスポイント)、3ヶ月期限の利用可能期限は0.26161%(26.161基点 点)、6ヶ月期限利用可能期限は0.42826%(42.826ベーシスポイント)の合計、または

(B) 総和：(X)毎日簡単SOFRと(Y)関連政府機関が選択または提案する利差調整は，ヨーロッパドルレートの基本期間をSOFRによる金利に置き換え，その長さは#で指定された利子期間とほぼ同じである 第二百十二条第一項(イ)(B)第一項および

(Ii) 目的に用いる第二百十二条第一項第一号(B)第一条(A)代替基準金利および(B) (正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計を調整し、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、そのような基準の利用可能な基準期間の代替として を選択し、関連政府機関が当時ドル建ての銀団信用手配に対して提出した任意の適用提案を含む任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮する提供 以下の規定により決定された基準で置き換えると第(Br)(A)(I)条 あるいは…(A)(Ii) 以上が下限を下回ると，基準置換 は本プロトコルや他の融資文書の下限とみなされる

(b) どんな目的でも回転施設では、任意の基準変換イベントについて、 以下の順序で列挙された最初の代替案は、管理エージェントによって、適用基準交換日 ：を決定することができる

(iA)定期SOFRローンの場合、毎日単純SOFRに適用されるSOFR調整；または

(IIB) の総和：(AI) 行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利を適切に考慮し、(X)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Y) ドル建て銀団信用手配基準の任意の変化または当時流行していた市場慣行の代わりに基準金利を決定すること、および(BIi) に関する基準置換調整；

基準置換が下限を下回る場合，基準置換は本 プロトコルと他の融資文書の下限とみなされる.

“基準置換 調整”とは回転そのときの基準を未調整の基準置換、利差調整または計算または決定利差調整に置き換える方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)について、借り手は、(A)利差調整の任意の選択または提案、または利差調整を計算または決定するための方法を適切に考慮する。基準を適用可能な未調整基準で置き換えるか、または(B)利差調整の任意の発展中または当時流行している市場慣行を決定するか、または利差調整を計算または決定する方法であって、基準をドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準置換 に置き換える。

“基準 は変更の交換に該当する“任意の定期貸出ツールについては、任意の基準 置換に関連する任意の技術、行政または操作変更(”予備基本金利“の定義の変更、”営業日“の定義、”利子期間“の定義、金利を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変化を含む。行政または業務事項)、行政エージェント決定は、この基準代替の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがその基準代替の管理のための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式と考える)。

“基準交換日”とは回転施設では，当時の基準に対して最も早く以下のイベントが発生した ：

(A) で第(B)(iA) または(B)(Ii)“基準移行イベント”の定義では、 は、(I)公開宣言またはその中で言及された情報を発行する日、および(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日、またはその両方のうちのより遅いもののうちの1つである

(B) で第(B)(Iii)C) は、“基準移行イベント”の定義において、基準(またはその構成要素)の管理者 が代表的ではないように、基準(またはその構成要素)の管理者 が代表的ではないように、基準(またはその構成要素)の管理者 が代表的ではないように、基準のすべての利用可能な約束者(または基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)の第1の日を決定し、発表するB)(Iii)C) は、その日付においても基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける。

疑問を生じないために、第(A)項又は第(B)項のいずれかの基準に関する場合、“基準交換日”は、当該基準(又はその計算で使用される公表された構成要素)のすべての当時利用可能なレンタル期間 に列挙された適用イベントが発生した後に発生するとみなされる。

“基準遷移 イベント”は:

, (a) 欧州ドル金利以外のいずれの当時の基準金利についても、当時の定期借款ツールのいずれについても、当時の基準の管理人、当該基準管理人の監督管理担当者、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、当該基準の管理人に管轄権を有する破産官僚、当該基準の管理人に管轄権を有する解決機関、当該基準の管理人に管轄権を有する裁判所又は実体、又は当該基準の管理者に対して解決権限を有するエンティティ、又は当該基準の管理人に管轄権を有するエンティティの公開声明又は情報発表が発生する。宣言または宣言：(I)管理者が基準のすべての利用可能な基調を停止または停止するか、または指定された日に基準のすべての利用可能な基調を停止するか、または許可された管理者が基準の任意の利用可能な基調 を提供し続けるか、または(Ii)基準のすべての利用可能な基調が、基準が測定することが意図された基礎市場および経済現実であるか、または代表性が回復しないことを条件として、宣言または宣言する。そして

(b) のいずれにも使われる回転そのときの基準に対して、以下の1つまたは複数のイベント ：

(iA)基準の管理者または基準を表す管理人(または基準が時間通りに使用される公表された部分を計算する)による公開声明または情報発行は、管理者が基準を提供するすべての利用可能な基調 (またはその部分)を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言するが、声明または公表されたときに、後継者は基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(IIB)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、取締役会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報公表である。基準(または構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な期間を永久的または無期限に提供することを停止または無期限に提供することを宣言する。しかし、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(三、三、C)規制担当者が基準(または基準を計算するための公表された構成要素)である管理人は、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテナントが代表的でないことを宣言するか、またはbr}まで指定された将来の日が代表的ではないことを宣言する管理者が情報を開示する。

疑問を免れるために， はすでに発生した“基準変換イベント”とみなされるこの下にある第(Br)(B)条任意の基準について、上述した開示または情報開示が、基準の各当時利用可能な基準期間(または基準を計算する際に使用される公表された部分)について行われた場合、 である。

“基準使用不可 期間”とは回転貸出は，基準交換日からの期間(ある場合)(A)このとき基準交換がなければ，本プロトコルと2.12節のいずれの融資文書にも基づいて， のときの現在の基準を基準に交換しない(Ii) と(B)は，2.12節の規定により，基準がそのときの基準を置き換えたときに終了し，本プロトコル項の下と任意の 融資文書によるすべての目的に用いられる(Ii).

利益所有権証明“とは、利益所有権条例によって要求される利益所有権または制御権に関する証明を意味する。

“利益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する。

福祉計画“ は、(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義され、その制約された”計画“ 、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または ”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節について、またはERISAタイトルIまたは規則475節で説明する)。

一方の“BHC法案付属機関”は、当該側の“付属機関”(米国法典“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)”を指すべきである。

“理事会” はアメリカ合衆国連邦準備システム理事会を意味する。

“善意の債務基金”とは、主に、通常の業務中に商業融資および同様のクレジット延長に投資、購入、保有、または他の方法で投資するための任意の基金または投資ツールを意味し、関連する競争相手に関連する者は、(A)投資決定を行うことができないか、または(B)借り手または借り手業務の一部を構成する任意の個人(その子会社を含む)に関連する非公開情報を得ることができない。

“借り手” は、この用語を本プロトコルの導言セグメントに与える意味を有するべきである。

“借り手材料” は、9.17(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“借入金” は、任意のローンの下で、同じ日に借主に発行される単一タイプのローンのセットを意味し、以下の場合ヨーロッパドルのローンと定期SOFRローン状況によりますどの単利期が有効であるかについて である.

“借用要求” は，借り手が第2.03節の条項に従って提出した基本的に添付ファイルBの形で提出された要求を意味する.

営業日“とは、1年のいずれかの日を意味するが、土曜日、日曜日、または行政代理オフィス所在地の法律に基づいて商業銀行が閉鎖されることが許可されている他の日または実際に閉鎖されている日を除くまた，どの定期貸出ツールについても，ヨーロッパドルローンを背景に，ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場の銀行間でドル預金を行う一日であるしかし条件は, どんな目的でも回転施設は，以下の点に関係している回転 SOFR期間に関連する融資および任意のこのような融資の任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いを意味し、“営業日”は、米国政府証券営業日のみの任意のこのような日を意味する。

“資本リース” とは、誰にとっても、ASU番号2016-02“リース(主題842)”およびASU番号2018-11“レンタル(主題842)”を採用する前に、GAAPに適合していたはずのすべてのレンタルを意味し、賃貸料支払い責任を有する個人(有無にかかわらず)の貸借対照表に 資本リースとして記録される。上記の規定にもかかわらず、いずれのリース契約もASU番号 2016−02“リース(テーマ842)”とASU番号2018−11“リース(テーマ842)”を採用する前に締結された場合には、資本リースとして記録され、当該リースを締結する際に有効な公認会計原則に基づいて指定されているか否かにかかわらず、資本リースには属さない。

誰の“資本賃貸義務”とは、その人が任意の資本賃貸項の下でレンタル料又は他の金額を支払う義務を意味し、本合意の場合、当該義務の任意の時間における金額は、公認会計原則に従って決定された当該時間の資本化金額でなければならない。

“現金担保” は，2.23(J)(Ii)節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“現金質抵当”とは、1つまたは複数のL/信用証発行者および/または適用される循環貸金人、現金または現金等価物(担保代理人と適用されるL/信用証発行者が合理的に受け入れられる場合)の利益であり、担保代理人が合理的に満足する場所で、形式および実質的に合理的に 担保代理人を満足させる文書に基づいて、その質抵当および抵当代理人に預け入れるか、または担保代理人に渡す(優先的には完全な保証権益を優先する)。“現金質押”“現金質押”と“現金質押” は互いに関連しているという意味がある。

“現金利息料金”とは、任意の期間において、借り手及びその合併子会社の当該期間における利息費用を指し、次の条項(A)、(B)、(C)及び(E)の各項目の利息費用を減算し、このような利息料金を計算する範囲内で、(A)実物支払利息料金又はその他の非現金利息費用(購入会計の影響によるものを含む)、(B)次の会社又はその代表により支払われる任意の融資費用又は破損コストを償却する。本プロトコルの取引または任意の修正、免除または他の修正によって支払われる費用、(C)債務割引(ある場合)または交換協定に関連する費用の償却、(D)借主およびその合併子会社のその間の現金利息収入、および(E)登録権義務および融資費用をタイムリーに履行できなかったために構成されたすべての非日常的現金利息支出を含む、借り手またはその任意の連結子会社。しかしながら、上記(A)、(B)、(C)、(D)または (E)項で説明した任意の例外を繰り返さない場合、現金支払利息支出は、行政エージェントおよび/または担保エージェントに支払われる年間エージェント費、および取引または本プロトコルの任意の修正、免除、または他の修正に関連する使い捨て融資費または破壊費用を含まないべきである。

現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、手形交換所の自動振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“現金管理銀行”とは、現金管理協定を締結する際に、循環貸金人、代理人、または循環貸金人、代理人または先頭手配者である関連者であり、その現金管理協議当事者として行動する誰を意味する。

“cfc” は、“規則”第957条にいう“制御された外国会社”を指す。

“制御変更” は、以下の場合に発生するとみなされる

(A)1934年証券取引法第13(D)(3)節で使用される“br}所有者”(1934年証券取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)であるか、又は“利益を受ける 所有者”(1934年証券取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)、直接又は間接的に35%を超える株式投票権を有する(分割完了前、DTE Energy又はその完全子会社の投票権を除く)；

(B)借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の他の重大債務の下で、任意の“制御権変更”または同様の規定(このような重大債務を証明する契約、プロトコルまたは他の文書またはプロトコルに記載されている)が発生しなければならない。

双方は理解し同意し，本プロトコルについては，これらの取引は“制御権変更”を構成すべきではない.

“法律変更” とは、(A)発効日後に任意の条約、法律、規則または条例を採用すること、(B)発効日後の任意の政府当局による法律、規則、条例または条約の解釈、管理、実施または適用による任意の変更、または(C)任意の貸手またはL/信用状発行者(または第2.13(B)節について、貸主の任意の融資事務所またはその貸主またはL/発行者の持株会社(例えば))によって任意の書面請求を遵守することを意味する。発効日の後に制定または発行される任意の政府当局の基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず、法的効力がない場合、関連する当事者のために通常遵守される基準または命令)。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、 (I)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、法規、ガイドラインまたは命令、またはそれに関連するまたは実施中に発表されたすべての要求、規則、規則、ガイドラインまたは命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も“法的変更”とみなされるべきである。 作成、通過、発行、または実施の日付にかかわらず。

“費用” は，9.09節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“規則”とは、時々改正された(本条例に別段の規定がある者を除く)1986年の国内税法、及びこの規則に基づいて公布された規則及び条例をいう。

“担保” は、任意の保証ファイルに定義されたすべての“担保”および担保財産を意味するが、いずれの場合も除外資産は含まれていない。

“担保アカウント” は、2.23(J)(Ii)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“担保エージェント” は，本プロトコルの導言セグメントにこの用語を与える意味を持つべきである.

担保協定“br”とは、借入者、担保者と担保代理人との間の融資日までの担保及び担保協定、並びに融資日後に担保代理人を受益者とする可能性があり、各場合において担保代理人が合理的に受け入れられる形態及び実質的に署名された任意の他の担保及び担保協定又は補充協定を意味する。

“担保と担保要求”とは、以下の条件を満たす要求を意味する

(A) 出資日：

(I)担保代理および行政代理は、借り手および各付属会社(除外された任意の付属会社を除く)から、借り手およびその付属会社毎に正式に署名および交付されたことを表す担保契約書のコピーを受信しなければならない

(Ii)担保合意要件の範囲内で、担保代理人は、(A)各貸金側が直接所有するすべての発行済みおよび未償還持分の質権を受信し、(B)これらの持分を表すすべての証明書または他の手形(例えば、ある場合)、これに関連する持分書または他の譲渡手形と共に、空白の方法で裏書きまたは他の方法で担保代理人の合理的に満足する完全なこのような持分の保証権益を取得しなければならない

(Iii)証券文書要件の範囲内で、担保代理人は、UCC融資報告書および担保を含む法律要件または行政代理人が提出、登録または記録を要求するすべての文書および文書を受信して、証券文書が設立される予定の留置権(各場合、その任意の補充を含む)を作成し、アーカイブ、登録または記録のために担保代理人に交付されなければならない

(Iv)担保合意に基づいて、借り手(その制限された付属会社が保証現金管理プロトコルおよび保証交換協定に基づいて負う責任)および借り手の各主要付属会社(付属会社を含まない) は、このような債務の保証を提供しなければならない。

(B)融資日 の後、借り手は当時保証人でも排除された子会社でもない各重要子会社は、第5.10節又は第 5.16節の連結協定により保証品協定の保証人及び署名者となり、第5.16節により担保文書の一方となる。

(C)融資日の後、各融資先は、保証文書の要求の範囲内にあり、第5.18節の規定を遵守しなければならない

(I)(A) は、借り手が直接所有するすべての発行済みおよび未償還持分の質権を維持し、(B)持分を表すすべての証明書または他の手形(ある場合)を迅速に交付し、それに関連する持分書または他の譲渡手形と共に、空白の方法で裏書きするか、または他の方法で当該持分に対する完全な保証権益を付与し、行政代理人および担保代理人を満足させる

(Ii)そのような保証ファイルに設定された担保の保持権を維持するためのUCC融資報告書を含む法律要件または行政代理人がアーカイブ、登録または記録を要求するすべてのファイルおよびチケットを提供することであり、これらの担保の目的は、(場合によっては、その任意の補充を含む)、そのような保持権の完全または整備を維持することである

(Iii)担保協定の条項に基づいて、借入先がこの時点で署名及び交付すべき各制御協定に署名して交付する。

(D)本契約及び担保文書の制限及び例外に該当する場合、上記第5.10節5.16節又は第5.18節(いずれも担保財産)第(A)項又は第(Br)節第5.16節又は第5.18節の規定により、任意の重大不動産に対して担保権益及び担保を有する必要がある場合、行政代理は、(I)適用貸金側が当該担保財産について正式に署名及び交付する担保品を受領しなければならない。有効な およびその中の財産および/または権利の存続に対する完全な留置権(第6.02節で許可された留置権のみの制約を受ける) を作成するために、行政代理人が必要または適切であると合理的に思うすべての記録または記録オフィスに記録または記録して、すべての届出および記録税および 費用が行政代理人によって合理的に満足された方法で支払われたか、または他の方法で提供された証拠、(Ii)行政代理人が借り手と協議した後に提出された合理的な要求を証明するのに適している。担保財産の所有権保険(又は所有権保険効力を有する承諾)に対する全額賠償保険証書(又は所有権保険証書の効力を有する承諾)は、担保代理人を被保険者の担保財産として指定し、その利益及び担保当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益(“担保保険証書”)は国が認めた所有権保険会社が発行し、形式及び実質的に行政代理人が合理的に受け入れ、金額は行政代理人が合理的に受け入れる(被担保不動産公平市場価値の100%(すべての取り外し可能な個人財産及び固定装置を含まない)。担保を確保することは有効であり、その中に記述された財産 に対して優先留置権を保持するが、6.02節により許可された留置権に限定される。しかし、行政エージェントは、(Iii)(A)米国土地所有権協会/全国専門測量士協会の土地所有権調査の区画報告を受け入れることができ、この報告は、行政エージェントが合理的に満足する形で、実質的に担保政策への担保代理人および発行者証明、または(B)適用されれば、以前に取得されたALTA/NSPS土地所有権調査およびそのような調査のたびの“不変”宣言書であり、区画承認報告ではない。このような調査·宣誓書 は，担保代理人に担保保証書を発行するのに十分であり，何の基準もない調査例外がなく，慣行調査に関する裏書き(“調査”と総称する)，(Iv)に関する貸金先が当該重大不動産所の司法管轄区内にある現地弁護士の習慣的な法的意見を持っている。そして(V)完了した“融資有効期間”連邦緊急事態管理庁は、各担保財産に関する基準洪水危険判定(適用される場合は、特殊洪水危険区域状況及び洪水災害援助の実行済通知も添付しなければならない)を添付し、適切な融資当事者によって正式に署名·確認され、第5.02節で要求された洪水保険の証拠とともに確認される。

(E)本契約に相反する規定があっても、いずれの不動産も担保の締結及び交付を行うことができず、各貸主が少なくとも(I)適用不動産が“特殊洪水危険区域”にない場合を除き、 十(Br)営業日又は(Ii)不動産が“特殊洪水危険区域”にある場合には、上記(D)(V)項に記載の書類が当該担保に署名及び交付される前のいずれの場合も、行政代理人はすでに洪水保険の職務調査及び洪水保険コンプライアンスがその合理的に満足できる程度まで完成したことを確定し、そしてすでに各貸金人の書面確認を受け、この貸金人が任意の必要な洪水保険職務調査及び不動産適用に関連する洪水保険コンプライアンスがその合理的な満足程度まで完成したことを確認した(この書面の確認は合理的に条件、抑留或いは遅延を付加してはならない)。

しかし、担保と保証要求は、第5.18節の規定を全面的に遵守すべきであり、排除された資産に対していかなる行動も要求してはならないことが条件である。また、本合意又は任意の他の融資文書にいかなる逆の規定があっても、投資級事件が発生したとき及びその後の任意の時間において、本“担保及び担保要件” はもはやいかなる効力又は効力を有さなくなった(任意の投資レベルに対して保留された信用支援を除く)、及び担保及び債務に対する任意の留置権は、いずれの場合も、融資当事者が証券文書 に基づいて担保代理人が受益者のための担保及び任意の担保を付与する。9.18節により自動的に解除されなければならない(投資レベルの留保信用支援を構成するいかなる担保も除く)。

ビジネス運営日“は、”材料プロジェクト合併EBITDA調整“の定義にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“承諾料比率”とは，(A)投資レベル活動が発生するいずれかの日に適用される比率である毎年…総合正味レバー率に基づくレバーベースの価格設定メッシュタイトル“レバーベース価格メッシュ”の下の行タイトル“承諾料料率”の横に記載され、(B)投資レベルイベントが発生した日または後のいずれかの日に、(I)適用料率毎年…総合正味レバー率と(Ii)適用料率に基づく“レバーベース定価メッシュ”というタイトルでのRevolver定価メッシュについて述べた毎年…当時の有効な債務格付けに基づいて、債務格付けに基づく定価グリッドタイトルの下 定価グリッドで述べた。

“約束” は、任意の貸主にとって、適用される範囲内で、貸手の定期的な融資約束および循環的約束を指すべきである。

“商品取引法”に係る商品取引法(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.)および任意の後続法規。

“通信” は，9.17(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“適合性変更” とは回転SOFRという用語の使用または管理、または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施の場合、任意の技術、管理または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の同様の定義 または同様の定義(または“利子期間”の概念の変更を含む)、金利を決定する時間および頻度、および支払い利息を含む。借入要求または前払い、転換または継続通知の時間、期限の適用性および長さ、第2.14節の適用性および他の技術、行政または操作事項を振り返ると、行政エージェント決定は、そのような任意の金利の採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのような金利を管理するための市場慣行 が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

総合EBITDA“とは、任意の期間において、(A)その期間の総合純収入に(B)その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた額、(I)収入ベースまたは収入で測定された税項、(Ii)利息支出、(Iii)取引費用、および(A)取引に関連する費用(融資費および支出に限定されない)の総額に等しいことを意味する

(B)任意の指定された材料購入または指定された材料処理を完了または完了すること、および(C)任意の権益または債務の発行、およびこれに関連する任意の修正、補足、免除または同意、および(Iv)減価償却および償却費用に、(C)非現金補償費用の減算(D)前の(C)条に従って前の期間に現金で支払われた任意の総合EBITDAに計上された金額；借り手またはその任意の制限された子会社が重大なプロジェクトを負担する場合、借り手は、借り手の選択に応じて、材料項目合併EBITDA 調整を合併EBITDAに追加することができる(習慣情報に依存する行政エージェントの受信および承認(このような承認は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)(含む)形式的にはこのような重大プロジェクトに関連する)(ただし、任意の期間内にすべての重大プロジェクト合併EBITDA調整総額は、借り手及びその制限された付属会社が当該期間に付属する実際の合併EBITDA総額の20%を超えてはならない(実際の合併EBITDA総額は、いかなる重大プロジェクト合併EBITDA調整を含まずに決定される)； また、総合EBITDAは、任意の指定材料の買収又は指定材料の処分が完了した後、形式的に計算しなければならない。

合併の第一保有権純債務“とは、任意の決定日、借り手、またはそのような任意の連結子会社の任意の資産または財産上の第1の留置権保証の純債務を意味する。

“連結純収入”とは、任意の期間において、(A)借主及びその合併子会社が公認会計原則により決定された当該期間の純収入に等しく、(B)借主及びその合併子会社が合併に基づいて借り手又は他の他の制限されていない子会社及び他の非連結子会社から連結ベースで実際に受信した現金配当金及び現金配分に等しい額を意味する。しかし、合併純収入は、(1)非常に収益または非常な損失、(2)非正常業務プロセスにおける資産処理の純損益、(3)通常の業務プロセスにおけるヘッジおよび派生活動を含む資産減記または減記の損益、(4)非常または非日常的な非現金収益、費用または損失、または(5)会計原則変化の累積影響を含むべきではない。いずれも借り手が公認会計原則に従って作成した期間経営総合報告書(S)(S)に記載されている。

総合純レバー率“とは、確定日まで(A)公認会計基準(GAAP)に基づいて決定された(A)その日までの純債務と、(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAとの比率を意味する。

合併担保付き純債務“とは、任意の決定日に、借り手またはそのような任意の連結子会社の任意の資産または財産の留置権によって担保される純債務を意味する。

“連結有形資産純資産額”とは、借り手及びその合併子会社の任意の日までのすべての資産の帳簿純値を意味し、借り手及びその合併子会社の連結貸借対照表に記載されている公認会計基準に従って無形資産とみなされる任意の資産(営業権、商標、商号、サービスマーク、ブランド名、著作権及び特許等の資産を含む)を含まない。

連結子会社“とは、任意の日に、その勘定が借主の連結財務諸表中の勘定と合併する任意の子会社または他のエンティティを意味し、これらの報告書がその日に作成されている場合。それにもかかわらず、 双方は理解して同意し、本プロトコルでは、制限されていない子会社は、GAAPによる合併が必要であるか否かにかかわらず、連結子会社 とみなされない

しかし、第5.04(A)及び(B)節については、“合併付属会社”は、上記制限されていない付属会社 を含むべきであるが、米国公認会計原則に従って合併しなければならない。また、この等の場合、借り手は、行政代理が合理的に要求する非制限付属会社に関する財務資料を提供し、行政エージェントが借り手が総合EBITDA、総合純収入、利息支出及びその他の 総合金額に対してどのような調整を行ったかを確認することができ、財務業績契約及び総合純レバー率、保証純レバー率、初回留置権正味レバー率又は固定費用カバー率(誰が適用されるかに応じて決定される)を計算する際に、当該非制限付属会社を除外する。

“制御権” は、直接的または間接的に誰かの管理層および政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を有することを意味し、 は、契約によっても他の方法でも投票権を有する証券を有し、“制御権”および“制御者” は関連する意味を有するべきである。

制御プロトコル“ は、任意の貸手が保有する任意の預金口座または証券口座について、借入先、担保代理人、およびホスト機関または証券仲介機関(場合によっては)である適用金融機関が預金口座または証券口座について締結する制御プロトコルを意味し、この合意の形態および実質は、担保代理人を合理的に満足させるべきである。

“保証エンティティ” は以下のいずれかを指すべきである

“被保険者”は、9.23節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

信用証者“とは、行政代理、各L信用証発行者、または任意の他の貸金者を意味する。

“毎日 簡単なソフトウェア“指摘すべき:

(a) 任意の定期貸出ツールの目的のために、いずれの日においても、SOFR、この金利の慣行(レビューを含む)は、銀団商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために関連政府機関によって提案されたこの金利の慣行に基づいて行政エージェントによって確立される提供管理エージェントが、管理エージェントに対してそのような約定が管理上不可能であることを決定した場合、管理エージェントは、その合理的な裁量の下で別の約束を作成することができる

(b) “毎日簡単なSOFR”とは回転施設は のいつでも(“Sofr Rate Day”)については，毎年…当日(その日)のSOFRに相当するx“ はアメリカ政府証券営業日(iA) このSOFR為替レート日がアメリカ政府証券営業日である場合、そのSOFRレート日または(IIB) このSOFR為替レート日が米国政府証券営業日でなければ，そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日は，いずれの場合もSOFR管理人がSOFR管理人のサイトにSOFRを発表する.

翌日午後5時(ニューヨーク市時間) (2)までなら^発送する)いつの日にも続く米政府証券営業日“x この日付のSOFRについてxSOFR管理者のサイトでは公開されておらず、Daily Simple SOFRに関する基準交換日 が発生していない場合、その日付のSOFRx“は、SOFR管理人のウェブサイト上で公表された最初の米国政府証券営業日のSOFRであるが、この文から決定された任意のSOFRは、3(3)日連続するSOFRを超えない毎日の簡単なSOFRを計算するために適用される。SOFR変更による日常的な簡単なSOFRの任意の変更は，SOFRではその変更の発効日から発効し，その変更が発効した日から発効し，借り手に通知することなく発効すべきである.

債務格付け“ は、決定された日までに、ある格付け機関の場合、(A)格付け機関が借り手の高度、無担保、非信用拡張長期債務証券に対して決定された格付けを意味する(または、そのような債務が返済されていない場合、格付け機関が最近発表した借り手に関する会社、発行者、または同様の格付けを意味する)。

“返済利息”とは、任意の期間内に、借り手及びその連結子会社が借入金により発生した場合に対応するすべての所定の現金利息支出と予定元本償却との合計を意味する。疑問を免れるために、債務超過サービスは、(A)融資文書または従来の資産売却に従って行われる強制前払い、債務発行または同様の他の債務の計画外前払い、および(B)任意の定期融資スケジュールの最終満期日に支払うことを要求する任意の弾丸式支払いを含むべきではない。

“債務超過カバー率”とは、任意のテスト期間内に、(A)総合EBITDAと(B)債務超過の比率を意味する。

“報酬拒否” は，2.09(C)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである.

“違約”は任意の事件或いは条件を指すべきであり、例えば通知、時間の経過或いは両者を兼ねていれば、即ち違約事件を構成する。

“デフォルト権利” は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される解釈に従って解釈されるべきである。

“違約貸主”とは、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができなかったこと、(Ii)信用状に参加する任意の部分に資金を提供すること、または(Iii)上記(I)項の場合を除いて、本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用側に支払うことを意味する。貸手は、融資の前提条件が満たされていないと善意で判断したためである(特定の違約(ある場合を含む)を含む)行政エージェントに書面で通知し、(B)借主または任意の他の貸手に書面で通知したか、またはこれについて公開声明を発表した。これは、本プロトコルの下で任意の融資義務を履行することを意図していないか、または(書面または公開声明が、融資者の善意に基づいて、本プロトコルに従って融資に資金を提供する条件を満たすことができないと判断しない限り、(特定の違約を明示的に指摘し、含まれている場合)、またはクレジットを提供することを承諾している他のプロトコル項目の下の一般的な条件でない限り、(C)貸手が要求を出してから3営業日以内に誠実に行動することができない。融資者許可者の書面証明を提供し、それがその義務を履行することを証明し(かつ、証明の日に財務的にこのような義務を履行することができる)、本合意項の下の予期された融資および参加当時に返済されていない信用状に資金を提供するが、貸手は、融資者がbrというフォーマットの証明および行政エージェントを満足させる内容を受信した後、第(C)項に従って違約貸金者として停止しなければならない

または(D)直接または間接親会社が(I)任意の破産法または破産法による手続の標的となっており、引継ぎ人、保管人、保管人、受託者、管理人、譲受人が指定されており、債権者または同様の業務または資産再編または清算を担当する者の利益に責任があり、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、または同意を促進または表明するための何らかの行動を取っている。このような任意の手続きまたは任命、または(Ii)自己救済行動を承認または黙認すること；しかし、貸手は、その貸主又はその直接或いは間接親会社の所有権権益を獲得又は維持するだけで、又は政府当局又はそのツールが貸金人又はその直接又は間接親会社に対して制御brを行使することによって、違約貸金人になってはならない。

“失格された機関”とは、任意の日付において、(A)借り手またはその任意の子会社の競争相手が、時々行政エージェントに書面通知を行うことによって、借り手によって単独で“不合格機関”として識別されること、(B)借り手が発効日または前に行政代理に書面で指定されたbr}人、または(C)(A)項に記載の任意の競合他社のいずれかの関連会社は、当該関連会社の名称のみに基づいて明確に識別することができ、誠実債務基金に属する関連会社ではなく、前提は、第9.04(F)節によれば、被取消資格機関リストを貸主に開示してから3(3)営業日前に、被取消資格機関リストのいかなる更新も発効すべきではない、または(Ii)以前に融資譲渡または参加を受けた任意の当事者の資格 を遡及的にキャンセルしたとみなされる(br}は、非被取消資格機関である貸金人のために本明細書に規定された条項に従って、以前に得られた譲渡および参加を保有または採決する(理解されなければならない、任意の先頭手配人または任意の)。それらのそれぞれの付属機関は不合格機関として指定されなければならない)。第 (A)条による被失格機関リストの任意の補足は、借り手が書面(電子メールを含む)で行政エージェントに提出しなければならない。

“不適格株式”とは、その条項(または変換可能な証券または他の持分に基づく条項)に基づいて、または任意のイベントまたは条件が発生した場合、(A)任意の配当金の支払いを要求すること(適格株式のみで支払われる配当金を除く)、(B)満期または強制償還 ，または所有者の選択に応じて強制的に買い戻し、償還または買い戻すことを要求する任意の持分を意味する。それぞれの場合、すべてまたは一部にかかわらず、任意のイベントが発生した場合にかかわらず、固定日または他の日の債務超過基金義務(任意の財務業績基準を維持または達成できなかったためを含む)、または(C)(A)、(B)および(C)の各項目の場合、自動的にまたはその任意の保有者の選択によって、任意の債務、持分、または他の 資産に変換または交換することができる(適格株式を除く)。株式発行時の最終満期後91日前に((I)が で債務を全額支払い、承諾を終了するか、または(Ii)制御権変更を解除した後；しかし、本条項(Ii)第2項に基づいて支払うことを要求する任意の金 は、事前に全額支払い義務を履行し、承諾を終了しなければならないが、任意の従業員又は借り手又はその子会社の任意の従業員の利益計画又は当該等の計画が当該等の従業員に当該等の持分を発行する場合、当該等の持分は、適用される法定又は規制義務を履行するためにのみ、又は当該等の従業員の終了、死亡又は損傷のために当該等の持分を買い戻す必要があるために、不適格株を構成してはならない。

“国内子会社” は、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“DTEエネルギー” は、暗記中にこの用語に与えられる意味を有するべきである。

“有効日を事前に選択してください“任意の定期ローンツールの場合、任意の事前選択参加選挙については、行政エージェントが午後5：00までに受信されない限り、事前に選挙に参加することを選択した日に貸手に提供された第6(6)営業日を通知することを意味する。(ニューヨーク市時間)選挙に参加する日を事前に選択した後の第5の営業日(5)営業日に、貸手は、必要な貸手を構成するbrローン機関から、事前に選挙に参加することを選択したことに反対する書面通知を受信する。

“事前に選挙に参加することを選択する“定期的なローンの手配については、発生することを指すべきだ

(a) 管理エージェントが他の当事者に発行した通知(または借り手が管理エージェントに提出した通知) このとき、現在返済されていない5(5)個の現在返済されていないドルの銀団クレジットは、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRに基づく金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRに基づく任意の他の金利を含む)を基準金利として含む通知 を含む(このような銀団クレジット配置は、この通知において決定され、検討可能である)

(b) 行政エージェントと借り手の共同選択は、ヨーロッパドル金利からの戻りをトリガし、そのような選択の書面通知を行政エージェントによって貸手に提供する。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この金融機関は、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社の合併によって規制される。

“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議認可機関”とは、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政当局または欧州経済区加盟国(任意の受権者を含む)を担当する公共行政当局を受託する者を意味する。

“発効日” は，4.01節に規定する事前条件を満たす日(または第9.08節により棄却された条件)を意味する.

電子署名“ は、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、個人 によって契約、認証、またはその契約または記録を受け入れるために採用される。

“環境クレーム”とは、任意の環境法に基づいて、または任意の環境法に関連する任意およびすべてのクレーム、要件、訴訟、訴訟、調査または手続きを意味する。

環境法とは、すべての連邦、州、地方および外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、br法令、許可証、特許権、付与、特許経営権、許可証、協定または政府制限、汚染、環境、自然資源の保護、または危険物質、人体の健康および安全に接触することに関連するもの、または有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システム排出に関連する任意のおよびすべての法律、法規、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可、特許権、授権書、許可証、協定または政府制限を含む任意の物質を排出することを意味する。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質への曝露、(D)任意の危険物質の室内または屋外環境への放出または脅威放出、または(A)任意の環境法違反に基づく、(B)発生、使用、処理、輸送、貯蔵、処理または処分、(D)任意の危険物質を室内または屋外環境に放出または脅かす任意の責任または他の責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する。合意または他の双方が同意した手配は、それに基づいて前述のいずれかの責任を負うか、または加える。

持分“とは、任意の普通株式、優先株、任意の有限または普通組合の権益、任意の有限責任会社会員権益、任意の有限責任会社会員権益、および任意の無限責任会社会員権益を含む、任意の人およびすべての株式、権益、購入権、承認株式証、オプション、参加またはその持分の他の等価物またはbr権益(いずれも指定)を意味するが、持分または持分に交換可能なすべての債務は含まれていない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその後継者、及びそれに基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“br”とは、借り手または借り手の任意の子会社と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に基づいて単一雇用主の任意の業界または企業とみなされることを意味する(登録成立の有無にかかわらず)。

ERISA事件“ は、(A)報告すべきイベント、(B)規則412(C)節またはERISA第302(C)節に従って放棄されたか否かにかかわらず、規則412または430節またはERISA第302または303節の最低援助基準を満たすことができなかったか、または期限前に規則430(J)節に従って任意の計画について必要な分割払いを行うことができなかったか、または多雇用者計画に必要な供出を行うことができなかったことを意味する。(D)借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA関連会社が、計画または多雇用主計画の終了のためにERISAタイトルIV項のいずれかの責任を負い、(E)借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA関連会社は、PBGCまたは計画管理人から、任意の計画の終了またはERISA第4042条に従って指定された受託者による任意の計画の管理に関する任意の通知を受信する。ERISAによれば、任意の計画の終了または指定された受託者が任意の計画を管理する任意のイベントまたは条件の発生を合理的に予測することができ、(F)“規則”第432条またはERISA第305条に基づいて、任意の多雇用主計画が“危機的”または“危機的”状態にあるか、または“危機的”状態にあることを決定し、(G)借り手、借り手の任意の子会社またはERISAの任意の付属会社が、任意の計画または複数の雇用主計画を脱退または部分的に脱退するために任意の責任を負う。(H)借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA関連会社が任意の通知を受信したか、または任意の多雇用主が、借り手、借り手の任意の子会社またはERISA関連会社からの任意の通知を受け取ることを計画しているか、または多雇用主計画倒産または予想倒産を決定する責任が発生していることを示す。(I)合理的な予想が生じると、借り手または借り手の付属会社に責任を負う非免除禁止取引が発生する(規則4975節またはERISA第406節)。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、時々発効する。

“ヨーロッパドル借款 “欧州ドル借款からなる定期融資を借り入れることを意味する。

“ヨーロッパドルローン“貸出者に提供される任意の定期融資を指すべきであり、その金利は、第#条の規定に従って調整された欧州ドル金利を参照して決定される第二条.

“ヨーロッパドル為替レート“利息期間内の任意のヨーロッパドル借款については、ロンドン時間午前11：00頃、この利子期間は、2営業日前のLibo画面金利を開始したことを指すべきである提供 Libo画面金利がこの利息期間に使用できない場合(および“影響を受ける 利子期“)欧州ドルレートは内挿為替レートとするべきである。

“違約イベント” は，7.01節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“除外口座” とは、(A)賃金、賃金税および他の従業員の賃金および福祉支払いに特化した任意の預金口座、(B)法定義務に基づいて設定された任意の預金、信託口座、信託口座または担保預金、または通常の業務中または本協定によって許可された買収、投資または処置に関連する場合、第三者のために信託方式で資金を保有する任意の預金 であり、通常の業務中に労働者失業保険およびその他のタイプの社会保障、備蓄口座に関連する預金を意味する。(C)ゼロ残高口座および(D)預金口座、証券口座または商品口座 ただし、毎月の平均預金残高の合計は1，000，000ドル以下(または任意の証券口座については、このような口座に保有されているすべての証券の公平な市場価値合計)は1，000，000ドル以下であり、本条項(D)に従って除外されたすべての口座の合計は5，000，000ドル以下である。

除外資産“ とは、(A)任意の借り手が当事者としての任意の賃貸契約、許可証、許可証、政府許可、契約、財産権または合意を意味し、レンタル契約、許可証、許可証、政府許可、契約、財産権または合意を付与する任意の他の人(借り手またはその任意の付属会社を除く)が、これらのレンタル契約、許可証、許可証、政府許可、契約、財産権または合意下の義務を終了する権利がある場合にのみ、(Ii)構成または放棄をもたらすことを意味する。任意の借り手の任意の権利、所有権または権利は無効または強制的に実行できないか、または(Iii)そのような任意のレンタル契約、ライセンス、ライセンス、政府許可、契約、財産権利またはプロトコルの条項に従って構成されているか、または違約または終了をもたらす(ただし、UCC第9-406、9-407、9-408または9-409条(または任意の後続条項または規定に従って)、そのような任意の条項が無効である場合を除く)。しかし、このレンタル契約、許可証、許可証、政府許可、契約、財産権またはプロトコルは、上述した規定の結果が存在する範囲および時間内にのみ資産を排除し、もはや排除資産ではなく、投資レベルのイベントが発生しない限り、その結果がもはや存在しないときには、直ちにかつ自動的に証券文書によって付与された留置権の制約を受けなければならず、(B)政府当局の任意の法律は、その質権の任意の財産および資産を禁止することを要求するか、または政府の同意、br}承認、承認を必要とするであろう。許可または許可(そのような要求、同意、承認、許可または許可が適用法(UCC第9-406、9-407、9-408または9409条を含む)に従って無効でない限り)(ただし、このような禁止または要求が適用される場合に限定される)、(C)任意の貸手が所有する、購入金留置権または資本賃貸制限の任意の財産 (または、その中で言及されていない場合。禁止されていない)ローン文書に基づいて、当該留置権を付与する契約又は他の合意(又は当該資本リースを規定する文書において)がいかなる人の同意を禁止又は要求する場合には、当該財産に任意の他の留置権を設立する条件 の一方又は任意の付属会社として、いずれの場合に限定されるが、適用される留置権又は資本リースによって保証された債務が全額償還又は適用されていない限り、他の方法で解除又は終了されていない(D)、他の財産、

(E)自動車、航空機、鉄道車両および船(このような用語はUCCで定義されている)、および所有権証明書に拘束されている任意の他の資産(ただし、このような財産上の保証権益は、UCC-1融資声明を提出することによって達成できる範囲を除く)、(F)“ランナム法案”第1(B)節に基づく任意の商標登録出願、“米国法”第15編第1051節、“使用説明書”又は“使用説明書”第1(C)条に基づいて“使用説明書”に関する“修正案”をラムネ法第1(D)節に提出する前に、(ある場合)、かつ にのみ付与された担保権益が、適用される連邦法に基づいて提出されたこのような意向使用申請の任意の登録の有効性又は実行可能性を損なう範囲内に限定され、(G)除外された口座及びその中に保有又は維持されている資金又は他の財産、(H)米国の司法管轄区域または所有権を有する任意の財産(そのような財産上の保証権益がUCC-1融資声明を提出することによって達成されない限り)、(I)行政エージェントは、その合理的な情動権において、担保権益を取得するコストまたは負担が、そこから提供される保証の価値よりも高すぎる財産および資産を決定しなければならない。(J)任意の外国子会社又は除外子会社がその定義第(F)項に規定する議決権を有する持分、当該外国子会社又は除外された子会社のすべての未清算持分投票権の65%以上、又は(K)任意のフルオロ塩化炭素の任意の資産(第(G)項に記載の除外された子会社の任意の持分を含む。)及びその定義第(F)項に記載の任意の除外された子会社の任意の資産。上記の規定にもかかわらず、“除外資産”は、そのような収益、代替または置換が独立して排除資産を構成しない限り、任意の除外資産の収益、代替または置換を含むべきではない。

“含まれない債務” とは、6.01節により許可された再融資債務以外のすべての債務を意味する。

“除外された子会社” とは、(A)借主の直接または間接完全子会社ではない任意の子会社、(B)任意の非実質的子会社、 (C)法律または発効日に存在する拘束力のある契約義務によって禁止されている任意の子会社(任意の新規買収された子会社である場合は、買収時に存在するが、予定されているものではない)保証債務が適用される場合、または保証債務が政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可または許可 を必要とする場合(このような同意、承認、許可または許可を除く)を意味する。許可または許可を得た)、(D)借主の任意の直接または間接外国子会社、(E)いかなる制限されていない子会社、(F)その資産は、フッ素塩化炭素の1つまたは複数の外国子会社の株式または債務からなる任意の直接または間接国内子会社、および(G)フッ素塩化炭素の外国子会社としての直接または間接子会社の任意の国内子会社；しかし、いずれの場合も、優先手形項目である債務者のいずれの付属会社も排除された付属会社を構成しない。また、保証人(担保を提供した非実質的な子会社を除く)が、融資文書によって許可された取引または指定により、上記(A)項で説明したタイプの除外された子会社となった場合、(I)借り手及びその関連会社がもはやその人のいかなる持分も所有していない場合、又は(Ii)当該人が1つ以上の非借り手の関連会社の第三者と善意の目的(融資文書下での担保を解除する目的ではない)を有し、取引の結果として、当該第三者 が当該人の50%以上の持分を合計して保有している場合にのみ、当該人材が前記条項(A)に記載されたタイプの付属会社を除外する。

交換除外義務“とは、任意の保証人にとって、(A)保証人の全部または一部の保証に関連する場合、交換義務(またはその任意の保証)が、商品取引法または任意の規則の下で違法または違法になり、この範囲内であることを意味する。商品先物取引委員会の条例又は命令(又はその適用又は公式解釈)は、当該保証人が当該保証人の担保が発効したときに、いかなる理由でも“商品取引法”及びその下の条例で定義された“合格契約参加者” を構成することができなかったか、又は(B)保証人が担保権益の全部又は一部を付与したとき、いかなる 期間義務を構成できなかった場合である。商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の申請または公式解釈)によれば、このような交換義務(またはそれに関連する担保権益)は、任意の理由で“商品取引法”およびその関連法規によって定義された“合格契約参加者”を構成することができないので、保証人の保証権益がこのような交換義務に従って発効した場合には、不法に属するか、または不正になる。ドロップ義務が1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証資本がbrであるか、または不正なスワップ義務となることができるドロップ義務部分にのみ適用される。

“税を含まない” 任意の代理人、任意の貸金人、任意のL/信用証発行者、またはbr}任意の貸金者によって支払うか、またはそれによって支払われる任意の金の受取人(上記の各々は、“税を含まない”の定義の目的でのみ、 “受取人”)、(A)純収入(額面にかかわらず)に徴収またはその測定された税、特許経営税および支店利益br税について、それぞれの場合、(I)受取人は、以下の法律組織に従って徴収される。またはその主要事務所、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所は、そのような税金(またはその任意の政治的区画) または(Ii)が他の関連税を徴収する司法管轄区に位置している。(B)受取人が融資又は承諾の権益又は任意の融資書類の当事者となった日(借主が第2.17(B)節に従って譲渡請求を提出したbrを除く)、又は新たな融資事務所を指定した日、当該受取人又は当該受取人の口座に支払う金額に応じて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、又は新たな融資事務所を指定するが、以下の条件を満たすものを除く：第2.15(A)節又は第2.15(C)節によれば、当該等税項に関する金は、当該受取人が本契約側になる直前に当該受取人に支払うべき 譲渡人、又は当該受取人がその融資事務所を変更する直前に当該受取人に支払い、 (C)当該受取人が第2.15(E)条を遵守できなかったことにより生じるいかなる税金、及び(D)FATCAにより徴収された任意の源泉徴収税である。

既存の信用状“は、有効日 の前に初期循環貸主によって発行された、付表1.01(E)に記載された信用状を意味し、この初期循環貸主は、その信用状のL/信用状発行者でなければならない。発効日に、既存のbr信用状は、本プロトコル項の下の信用状発行と未払いとみなされなければならない。

“期限延長”は，2.22(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである。

“拡張” は，2.22(A)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである

延期修正案“は、2.22(D)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“延期承諾” は，2.22(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“延期施設” は，適用される延期循環施設と延期期限施設を指す。

“延期ローン” は、2.22(A)節でこの用語を与える意味を持つべきである。

“延期カプセル” は，2.22(A)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである.

“延期循環融資”は、任意の既存の循環引受金に関連する延期承諾を意味し、いずれの場合も、その承諾に基づいて行われる延期融資を意味する。

“延期融資”とは、任意の既存の定期融資に対して約束された延期承諾と、その承諾に基づいて行われた延期融資と、任意の既存の定期融資について行われる延期融資とを意味する。

融資メカニズム“ は、初期循環融資メカニズム、初期期限融資メカニズム、任意の増分融資メカニズム、任意の再融資融資メカニズム、および(または)文脈で必要とされる可能性のある任意の延期融資メカニズムを意味する。

FATCA“ は、本合意の日までの規則1471~1474節(または実質的に比較可能かつ遵守することができ、実質的に重い修正または後続バージョンはない)、任意の現行または将来の法規およびその公式的解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約に従って、これらの章を通過し、実施する任意の財政または規制立法、規則または慣行を指す。

“連邦預金保険会社”とは連邦預金保険会社を指す。

“連邦基金有効金利”とは、ある日に行われた連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算された金利(必要に応じて、1%の次の1%に上方丸め込まれる)を意味し、その決定方法は、NYFRBによって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表される。しかし、このように決定された連邦基金の有効金利がゼロ未満になる場合、本プロトコルの場合、この金利はゼロとみなされるべきである。

“費用状” は(A)行政エージェント料金と(B)手配者料金を指す.

“有償不動産”とは、借主または任意の貸金者が費用の形で所有する不動産(付表1.01(M)に記載の不動産を含むがこれらに限定されない)を意味し、地権、通行権、パイプ、パイプライン相互接続、鉱業権、砂地権益、水権、地下賃貸、圧縮機ステーションまたは同様の土地改良、伐採権、および任意の不動産の他の同様の権利を含むが、これらに限定されない。有料不動産を構成する任意の不動産上に位置する任意の改善または地権、通行権または同様の権益に加えて、任意のそのような地権、通行権、または同様の権益については、不動産の進入または離脱が必要である(このような以外は、本明細書では“他の財産”と呼ばれる)。

“費用”とは、費用関数の下または本契約項の下で支払うべき費用を意味する。

“最終満期日”とは、本プロトコルに従って時々延長される任意の再融資融資、任意の延期融資、または任意の増分ローンの最新の満期日を含む、任意の決定された日に本プロトコルの下の任意のローンに適用される最も遅い満期日を意味する。上記のいずれか1つ以上について使用される場合、“最終満期日”とは、その時点で当該ローンに適用された最遅満期日を指すものとする。

財務官“とは、誰の最高経営責任者、最高財務官、総裁、最高会計官、財務担当者、財務補佐官、財務総監、または上述したいずれかのような権力を有する者を意味する。

“財務業績契約”は総称して地域協力枠組み財務業績契約とTL財務業績契約と呼ばれる。

第1留置権増分債務“は、6.01(I)(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“初回保有権純額レバレッジ率”とは、任意の確定日までの(A)その日までの合併第1留置権純債務 と(B)最近試験期間を終了した合併EBITDAとの比率を意味する。

“恵誉” は恵誉格付け会社及びその任意の後継者を指す。

“固定費用(Br)カバー率”とは，確定日までに，(A)最近終了した試験期間の総合EBITDAと(B)最近終了した試験期間の固定費用の比率である。

固定費用“ は、任意の期間内に、(A)この期間の借入金債務に関連する現金利息支出と、(B)その期間に任意の一連の不適格株式について支払われるすべての現金配当金または他の分配(合併中に除外された項目を含まない)との合計を意味し、重複しない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、固定費用カバー率を算出するためには、(I)2021年9月30日までの財政四半期の固定費用は、その日までの四半期の固定費用に4(4)を乗じ、(Ii)2021年12月31日までの財政四半期の固定費用は、その日までの2(2)四半期の固定費用に2(2)を乗じたものとし、(Iii)3月31日までの財政四半期の固定費用に等しくなければならない。 2022は、日付までの3(3)四半期の固定料金に4/3を乗じたものに等しくなければならない。

“洪水保険法”は総称して(A)1968年“国家洪水保険法”、“B)1973年”洪水災害保護法“、”br}(C)1994年の“国家洪水保険改革法”、“D)2004年の”洪水保険改革法“、”E)“ビゲルト-ウォータース洪水保険改革法”(Biggert-Waters Flood Insurance)と総称される。

“Floor” は(a) …の目的のためどんなものでも(A) 初期定期ローン手配、本プロトコルにおける欧州ドルレートに関する基準為替レート下限(ある場合) が最初である(本プロトコル署名まで，本プロトコルの修正，修正または更新またはその他の場合)A率毎年…0.50% と(B)に等しい任意の循環施設に対するa率毎年…0.0%に等しい。

“外国の貸手” はアメリカ人ではないいかなる貸金者を指す。

“外国子会社” とは、国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“無料かつ明確な増分金額”は、2.20(A)(I)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

資金提供日“ は、4.02節に規定された事前条件(または第 9.08節に従って放棄)の条件を満たし、本プロトコルに従って初期定期融資に資金を提供する日を意味する。

“公認会計原則” は、1.02節でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“政府機関”とは、任意の連邦、州、省、地方または外国政府、裁判所または政府機関、規制機関または立法機関を意味する。

“保証人”とは、(A)保証人が任意の方法で任意の他の人(“主要債務者”)の債務を保証する義務または義務または他の義務、または任意の他の人(“主要債務者”)債務の経済的効果を保証する義務、保証者の任意の義務、直接または間接を含む直接または間接、(I)購入または償還(または資金購入または支払いを提供する)のような債務(共同手配によるものであっても、合意により良好に維持されているか、資産、貨物を購入したり、商品を購入したり、(2)これらの債務の所有者に当該債務の支払を保証するために、財産、証券またはサービスを購入または賃貸すること、(3)主要債務者の運営資本、株式またはbrの任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持して、主要債務者がそのような債務を返済できるようにすること。(br}(Iv)債務保有者が債務を償還することを保証するか、または損失から債務保持者を保護するための任意の他の方法であるか、または(V)任意の信用状または保証状の口座当事者として締結された合意、または(B)他の他の人の債務(または任意の既存の債務保有者のあるか、またはある権利、または他の権利)を保証するために、保証人の任意の資産に対する任意の留置権。この債務が保証人が負担するかどうかにかかわらず、この留置権で保証されたこの債務の額は、このように保証された資産の帳簿純価値の小さい者を基準とする。しかし、“担保”という言葉は、通常の業務中の受託または保証金の裏書きに含まれてはならず、発効日に発効するか、または本協定によって許可された任意の資産買収または処分または他の取引に関連する慣例および合理的な賠償義務も含まれてはならない。

“保証人” とは、借り手の任意の制限された子会社を意味し、それぞれの場合、その子会社は、融資の日または後に担保協定(またはその補充または補充)に署名して交付し、保証人の保証が融資文書の条項に従って解除されるまで、排除されることを要求しない子会社は保証人でなければならない。

危険物質“br”とは、石油または石油蒸留または製品、塩水、温室効果ガス、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガス、パーフルオロおよびポリフッ素物質、感染症または医療廃棄物、および任意の環境法に従って規制されたすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質または汚染物質を意味する。

“歴史年間財務報告”は、4.01(D)(I)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。

“歴史的四半期財務報告”は、4.01(D)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“非実質的子会社” は、借り手にとって、借り手の任意の国内制限子会社を指し、第5.04節に提供される最新の財務諸表によれば、(A)その資産及びその連結子会社の資産が借り手及びその連結子会社資産の5%(5.0%)又は(B)その収入及びその合併子会社の収入が借り手及びその連結子会社の収入の5%(5.0%)以下であることを意味する。それぞれの場合、最近の財政四半期末までの公認会計原則に基づいて、総合的な基礎の上で を確定する。しかし、すべての無形子会社及びそのそれぞれの連結子会社の資産と収入の合計は借り手及びその合併子会社の資産の10%(10%)或いは借り手及びその合併子会社の収入の10%(10%)を超えてはならず、両者はすべて最近の財政四半期末までの公認会計原則に基づいて決定された。

“影響を受ける 利子期この用語は“ヨーロッパドル為替レート”の定義で与えられた意味を持たなければならない

“増加した金額 日付”は，2.20(B)節でそのタームに付与された意味を持つべきである.

“増分修正”は，2.20(C)(Vi)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

増分可用性 金額“は、2.20(A)(Iii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“逓増引受支払い” は、定期逓増引受支払いおよび逓増循環引受支払いを意味する。

“増分同値債務”は、6.01(I)(C)節で与えられた用語の意味を持つべきである。

増量施設“br}は、適用可能な増量施設および増量循環施設を意味するべきである。

増分融資要求“は、2.20(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

増分貸主“ は、2.20(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“インクリメンタルローン” とは、増分定期ローンとインクリメンタルサイクルローンを意味する。

逓増満期日“とは、逓増サイクル満期日または漸増期限満了日を意味するものである。

逓増循環引受“は、2.20(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

インクリメンタル循環施設“は、2.20(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

インクリメンタル循環ローン“は、2.20(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

増量サイクル 満期日“は、任意の増分サイクル融資メカニズムに適用される最終満期日を意味するべきである。

増分コミットメント“は、2.20(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“増量用語 施設”は、2.20(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“漸増期限ローン”は、2.20(A)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“逓増期限 満期日”は、任意の逓増期限スケジュールについて、それに適用される最終納期を意味する。

“発生に基づく増分金額”は，2.20(A)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

誰の“負債” は、重複することなく、公認会計基準 に従って負債または負債として指定されているか否かにかかわらず、以下のすべての事項を意味する

(A)借入金に対するその人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明されたすべての義務；

(B)すべての信用状(予備信用状および商業信用状を含む)の項目の下で抽出可能な金額(本定義に基づく別の条項による債務に含まれる債務に関する信用状義務を除く)、およびその定義に従って抽出されたすべての為替手形の未償還金額；

(C)当該者が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務((1)通常業務中に支払うべき貿易帳簿、及び(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上で負債の収益及び購入価格調整の義務としてみなされない)

(D)その人が所有または購入した財産の留置権を担保とする債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定に基づいて生じる債務を含む)は、当該債務が当該人によって負担されているか否か、または追徴権において制限されているか否かにかかわらず、当該債務の額と、そのように保証された資産の帳簿純値の両方のうちの少ない者を基準とする

(E)その人のすべての資本賃貸義務；

(F)から“公認会計基準”に従って債務または負債として借り手の総合貸借対照表に計上される範囲

(G)当該者が上記のいずれかについて下したすべての担保であるが、当該等債務の額及び当該担保の額のうち少ないものを基準とする。

本合意のすべての目的については、借り手の債務は、借り手又は借り手のいずれかの制限された子会社が一般パートナー又は合弁企業である任意の組合企業又は合弁企業(それ自体が会社又は有限責任会社である合弁企業を除く)の債務(ただし、疑問を免除するために、この文中で使用される“合弁企業”は、有限組合企業の有限パートナーを含まない)を含むものとし、当該債務が借入者又は制限された子会社に追加権がないことを明確に規定しなければならない。

保証税“br”とは、任意の借主が任意の融資伝票の下の任意の義務に対して支払われた任意の金またはその義務のために徴収された税金を意味するが、他の税金は含まれていない。

“受難者”は、9.05(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“情報” は，3.13(A)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである

“初期融資” は、初期循環融資および初期定期融資を意味する。

初期貸主“ は、初期循環貸主および初期定期貸主を意味する。

“初期ローン”とは、初期循環ローンと初期定期ローンを意味する。

“初期循環融資承諾”とは、任意の初期循環融資機関に対して、第2.01(B)節に借主に初期循環融資を提供する義務に基づいて、その未償還元金総額が付表2.01 A部分“初期循環融資承諾”のタイトル下に規定された金額を超えてはならないこと、又は当該初期循環融資機関が本合意当事者となる譲渡及び引受書に規定されている金額 を超えてはならないことを意味し、当該金額は、本合意に基づいて随時調整することができる。発効日の初期循環引受金元金総額は7億5千万ドルであった。

“初期サイクルローン”とは、初期サイクル承諾および初期サイクルローンを意味する。

初期循環貸主“は、添付表2.01 Aの部分”初期循環承諾“のタイトルの下に列挙された各金融機関、および第9.04(B)節(Br)に従って本協定締約国となる本協定締約国の任意の登録譲受人を意味するものとする。

“初期循環ローン”とは、初期循環貸主が第2.01(B)節の規定に基づいて借り手に発行する循環融資を意味する。

“初期期限ローン”とは、初期期限ローン承諾と初期期限ローンを意味する。

“初期融資機関”とは、付表2.01 A部分“初期融資承諾”のタイトルの下に列挙された各金融機関、および第9.04(B)節 により本プロトコル第9.04(B)節に規定する“融資機関”となる任意の登録譲渡者であり、いずれの場合も本プロトコルの一方である。

“初期期限融資承諾”とは、任意の初期期限貸金者に対して、第2.01(A)節に借主に初期期限融資を提供する義務 に基づいて、いつでも返済されていない元金総額が別表2.01 A部分“初期期限融資承諾”のタイトル下又は当該初期期限貸金者が本契約当事者となる譲渡及び引受書に記載されている金額を超えてはならないことを意味し、場合に応じて適用され、その金額は、本合意に応じて随時調整することができる。発効日の初期定期融資約束元金総額は1，000，000，000ドルである。

“初期期限ローン”とは、初期期限貸主が第2.01(A)節の規定により借り手に発行する定期融資をいう。

“債権者間合意”とは、(A)借主間で2022年4月11日に発効するいくつかの同等債権者間協定、その他の随時付与協定の当事者、信用協定代理としての担保代理、担保代理である米国銀行信託会社、担保代理としての全国協会、及び(B)行政代理、担保代理と借り手との間で締結された任意の他の債権者間合意を意味し、その条項は、行政代理、担保代理、担保代理を合理的に行うべきである。融資先と任意の債務保有者の適用代表は平価通行証これに基づいて初期施設の義務を履行する。

“利子カバー率 比率”とは，(A)最近終了したテスト期間の総合EBITDAと(B)最近終了したテスト期間の利息支出の比率である。

“利子選択要求”とは、借り手が第2.05節の要求に応じて借入金を転換または継続する要求であり、ほぼ添付ファイルCに示すようになる。

利息支出“br}は、任意の期間、(A)借り手およびその合併子会社が公認会計原則に従って決定されたこの期間の総支払、(I)債務割引の償却、(Ii)債務発生に関連するすべての費用(スワップ協定費用を含む)の償却、(br}利息支出に含まれる部分、および(Iii)資本賃貸義務に関連する任意の支払いまたは課税部分を加えて、利息支出に割り当てることができるが、重複しない)ことを意味する。及び(B)借入者及びその総合付属会社の資本化利息。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、利息カバー率を計算するために、(A)2021年9月30日までの財政四半期の利息支出 は、その日までの四半期の利息支出に4(4)を乗じたものとするIIB) 2021年12月31日までの財政四半期の利息支出は、この 日までの2(2)四半期の利息支出に2(2)を乗じたものと等しくなければならない三、三、C) 2022年3月31日までの財政四半期の利息支出は、その日までの3(3)四半期の固定費用 に4/3を乗じたものに等しい。

“利子期” はどんな理由でもヨーロッパドルのローンやSOFR定期ローンとは、借入日または借入に適用される前の利息期間の最後の日から始まり、借り手が選択したカレンダー月の数字に対応する日付(または、数字に対応する日付がなければ、最終日)に終了する 期間(循環ローンでないこのような借入金については、12ヶ月であり、関連借入金の場合、ローン下のすべての貸手が該当する長さの利息の提供に同意する期間を適用する場合)， 、あるいはどんな日付でもヨーロッパドルの借金や長期SOFR借入金 は2.05節によりABR借金に変換するか、または第2.08節または 2.09節によって返済または前払いする；前提は：(A)であればヨーロッパドルのローンや借入期間は、営業日以外のある日に終了し、その利息期限は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日まで延長されなければならない。この場合、利息期限は、前の営業日で終了しなければならない。(B)1つの日暦月の最後の営業日(またはそのカレンダー月がその利息期限終了時に該当日がない日)からの任意の利息期限は、当該カレンダー月の最終営業日終了時に終了しなければならない。および(C)利息期限は、循環満期日、定期ローン満期日、任意の延長満期日、任意の漸増満期日、または任意の再融資満期日を超えてはならない(場合によって決定される)。利息は、利子期間の最初の日から、利子期間の最後の日までを含むが、その利子期間の最後の日まで含めて、利息を開始しなければならない。

“補間率 ”任意の定期ローンツールの場合、任意の時間、任意の利息 の間の金利を指すべきである毎年…(Liboフィルタレートと同じ小数ビットに四捨五入)影響を受ける利息期間よりも管理 エージェント(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力を有する)は、(A)LIBOフィルタレート(LIBOフィルタレートに利用可能な最長期間)において、影響を受ける利息期間よりも短い および(B)各場合、影響を受けた利息期間の最短期間(LIBOフィルタレートに利用可能な) 間の線形補間 を超えることによって生成される速度に等しい

“投資” は，6.04節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

投資レベル債務格付け“とは、任意の決定日に、ムーディーズが(A)Baa 3以上の債務格付け、(B)Sが付与したBBB-またはより良い債務格付け、(C)恵誉付与されたBBB-またはより良い債務格付け、または(D)ムーディ、Sまたは恵誉が上記条項(A)、 (B)および(C)に記載された当時有効な債務格付けの等価物を意味する。

“投資レベル事件”とは、第1号改正案の発効日または後に、(A)借主がすべての担保融資を実施する担保の提案が解除された後、3つの格付け機関のいずれか2つの格付け機関の投資レベル債務格付けを取得したこと、(B)未返済の定期融資手配がなく、任意の定期ローン手配の下で発生したすべての債務(または賠償または返済義務があることを除く、請求されていない)が全額弁済されていることを意味する。(C) すべての保証高級保証手形下の債務の留置権は実質的に同時に解除されるべきであり、(D)違約イベントは が存在して継続すべきではなく、(E)借り手は上記事項を証明する主管者の証明書を行政代理に提出した。投資レベルイベント“は、本定義第(A)~(D)項のいずれも発生した修正案第1号の発効日または後の第1日とみなされる。

投資レベル信用支援“とは、投資レベルのイベントが発生したときおよびその後の任意の時間に、借り手またはその任意の制限された子会社が債務に対する任意の保証 を意味し、借り手またはその制限された子会社が任意の重大な債務を同時に保証する場合に限定される。

“アメリカ国税局” はアメリカ国税局を指す。

二次債務“ は、初期融資項目における債務の保持権、および(B)従属債務よりも優先する留置権によって保証される任意の(A)借り手またはその任意の制限された付属会社によって発生する債務を意味するべきである。

“二次留置権債権者間協定”とは、行政代理人、融資当事者、および任意の債権保持者の適用代表によって締結される行政代理人と借り手とを合理的に満足させるべき債権者間の合意を意味し、この債務は、初期融資下の債務の留置権の確保に優先的に担保される。

法律“br”は、借り手またはその任意の子会社に適用されるすべての法律、法令、法規、条例、法規、規則、法令、令状、判決、裁決、裁決、禁止、および政府当局の命令を意味する。

“L信用状支払い” は、任意のL信用証発行人が信用状に基づいて支払う金を意味する。

L信用状リスク“ は、いつでも、当時のすべての未抽出信用状の未引き出し金額と、そのときの借り手またはその代表が返済されていないすべてのL信用状支払いの合計を意味する。任意の循環融資者のいつでもL/Cリスク開放は、循環融資機関がこの循環融資項目の下ですべての循環融資者の当時のL/Cリスク開放総額の割合で計算しなければならない。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、第1.07節に基づいて、その信用状の金額を決定しなければならない。

“L/引受為替手形発行限度額”とは、L/引受為替手形発行者毎に、“L/引受為替手形発行限度額”の項の下で当該L/引受為替手形発行者名に対する付表2.01 B部分に記載されている金額をいう。

“L/C発行者” は、(A)バークレイズ銀行、(B)シティバンク、(C)モルガン大通銀行、N.A.(D)アメリカ銀行、N.A.(E)富国銀行、全国協会、(F)PNC銀行、全国協会(G)トロント道明銀行ニューヨーク支店、(H)既存の信用状の発行者および(I)行政エージェントおよび借り手が合理的に受け入れた各初期循環融資者、および各場合において、第2.23(I)節に規定されるように、信用証発行者として本信用証発行者の およびその後継者を担当することに同意する。任意のL/信用状発券者は、L/信用状発券者の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“L/信用証発券者”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のこのような関連会社を含むべきである。もし本信用状の下に同時に複数のL/信用証発券者がいる場合、本契約及び他の融資文書に言及されている“L/信用証発券者”は、適用信用状の中で はL/信用証発券者を指すとみなされ、或いは文脈に応じて必要に応じて、すべてのL/信用証発券者を指すとみなされる。

L/契約昇華“ は、いつでも200，000，000ドルを指し、この金額は、本プロトコルの条項に従って時々修正することができる。

“先頭手配人” は循環ローン機構が先頭に立って人と定期ローン手配人を手配することを指す。

貸手“ は、初期貸主、任意の増分貸主、任意の追加の再融資貸主が、第2.21節に従って任意の部分再融資の利便性を提供することに同意した金融機関を意味し、第9.04(B)節に従って融資および/または本合意の当事者となることを約束した任意の登録譲受人を意味する。

“借人陳述書” は指標と題して“(2021年5月)”と題する借主陳述書であり、借り手とその子会社と借主に提供される取引 に関する。

信用状“とは、(A)本プロトコルに従って発行された任意の予備信用状および(B)既存の信用状を意味する。

信用状協定“とは、借り手によって提出された、または借り手がL開証行と締結した、信用状に関連するすべての信用状申請および他の合意(信用状の任意の修正、修正、または補足を含む)を意味する。

“Libo網速“任意の定期貸出ツールの場合、任意の日付および時間、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル借入金の場合、ICE Benchmark Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるドルロンドン銀行間同業借り換え金利を意味し、その期限は、ロイター通信画面のLIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示される日付および時間に表示される利子期間と同じである(または、金利がロイター通信ページまたは画面上に現れない場合、 である。スクリーン上に表示されるレートの任意の後続または代替ページ上、または他の情報サービスの適切なbrページ上で、管理エージェントによってその合理的な裁量権で選択されるレートを時々発行する他の情報サービスの適切なレート)提供 このようにして決定されたLiboスクリーニング金利が、融資日に発行された初期定期融資の場合にのみ0.50%未満であれば、本プロトコルでは、この金利は0.50%とみなされるべきである。

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産中又はその上の任意の住宅ローン、信託証書、留置権、質権、質権、財産権負担、押記又は担保権益、(B)売り手又は賃貸人が任意の条件付き売却契約に基づいて享受する権益を意味する。当該等の資産に関連する資本リース又は所有権保留協定 (又は実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)及び(C)所属証券(排除された資産を構成する証券又は排除された付属会社又は借主付属会社ではない合営企業の権益を代表する証券を除く)であれば、第三者は当該証券の任意の購入選択権、催促又は同様の権利を有する。

“有限条件買収”とは、借主または1つ以上の制限された子会社が、各場合において、本合意に従って許可される任意の買収または任意の他の投資を意味し、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない。

“融資文書”とは、本協定、第1号修正案、債権者間合意、二次留置権債権者間合意、担保文書、及び第2.07(D)節に基づいて発行された任意の本票を意味する。

“貸手”とは、借り手と保証人のこと。

“ローン”とは、初期ローン、任意の増分ローン、任意の再融資ローン、および/または任意の延期ローンを意味し、状況に応じて決定される。

“長期債務” とは、“債務”とは、第(A)及び(B)項に記載のタイプの債務、すなわち、借り手及びその制限された子会社以外の者が発行する、その発生日から1(1)年以上満了した債務を定義する。

“LTM EBITDA” は、確定日までに最も近い試験期間を終了する総合EBITDAを意味する。

保証金条例“br”は、取締役会によって発表された条例T、U、およびXを意味する。

“保証金株式” は、保証金条例にこの用語を付与する意味を有しなければならない。

“重大な悪影響”とは、(A)投資レベルのイベントが発生する前の任意の時間、(I)借り手及びその子会社の業務、運営、財産又は財務状況に重大な悪影響を及ぼすこと、(Ii)融資者が(全体として)融資文書に規定されたそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすこと、又は(Iii) 貸金者が得ることができる重大な権利、救済又は利益の有効性又は実行可能な重大な損害、又は重大な損害を意味する。ローンファイルによれば、L/C発行者、行政エージェントまたは担保エージェントは、全体として、(B) は、投資レベルのイベント発生時およびその後の任意の時間に、全体として、借り手およびその制限された子会社の業務、運営、財産または財務状況に重大な悪影響を与える。

実質的債務“br”とは、借り手または任意の重大な付属会社(融資、信用状および融資文書下の保証を除く)の1つまたは複数の交換協定の債務または義務を意味し、元金総額は50，000，000ドルを超える。借り手または任意の重大な付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務の“元本金額”は、借入者または重大な付属会社がその時間の終了時に支払うべき最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする) でなければならない。

材料プロジェクト“ は、借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の資本項目(単一資本プロジェクトを構成する任意の一連のプロジェクトを含む) の建設または拡張を意味し、その総資本コスト(借入者または制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)買収前に支出された資本コスト、およびこれらの資産を構築または拡張する前に支出された資本コストを含む)は、15，000，000ドルを超える。

“材料項目 合併EBITDA調整”とは、借り手または制限された子会社の各材料項目を意味する

(A)材料プロジェクトがほぼ完成し、商業運営可能な日前(“商業運営日”) (ただし、商業運営日が存在する会計四半期を含む)。行政エージェントがその合理的決定権に基づいて承認すべき金額のパーセンテージ(当該材料項目の当時の完成率に等しい)に基づいて、借り手及びその制限された子会社として、当該材料プロジェクトの商業運営予定日後の前12ヶ月間の予想総合EBITDA(この金額は、当該材料プロジェクトに関連する契約、当該契約の他の当事者の信用及び当該契約の予想収入、資本コスト及び支出に基づいて決定される)。予定商業運営日(第一財期最終日後二十四(24)ヶ月に遅れず、総合純レバー率、第一留置権純レバー率、担保純レバー率又は固定費用カバー率を計算する際には、この重大プロジェクト合併EBITDA調整、状況に応じて適用される)、及び行政代理が適切と合理的に思う他の要因を含むべきであり、借り手が選択することができる。材料プロジェクトが建設を開始した会計四半期の実際の総合EBITDAと、その後の各財政四半期の実際の総合EBITDAとを計上し、材料プロジェクトの商業運営日(商業運営日が発生した会計四半期を含むが、借り手およびその制限された子会社は、その商業運営日の後に材料プロジェクトの任意の実際の総合EBITDAに起因することができる)。実際の商業運営日から計画商業運営日までまだ が発生していない場合、計画商業運営日の後に終了する四半期については、上記の金額は、その実際の商業運営日後の第1の完全四半期を減少させなければならないが、遅延時間(実際の遅延時間またはその後の推定遅延時間に基づいて、年長者を基準とする)：(I)90(90)日以下、0%、(Ii)は90(90)日を超える。180日を超えない、25%、(3)180日と80日を超えるが、270日を超えない、50%、(4)270日を超えるが、365日を超えない、75%、(5)365日を超え、100%を超える；そして

(B)材料プロジェクト商業運営日に続く第1の完全会計四半期とそれに続く2つの財政四半期から、行政エージェントが、借り手及びその制限された子会社の予想総合EBITDA(上記(Br)(A)項に記載したものと同様に決定)に基づいて、当該商業運営日の後の4(4)個の完全会計四半期期間の残高を、行政代理が合理的な情動権で承認した金額。この会計四半期の実際の総合EBITDA(ただし、借り手及びその制限された子会社を差し引いて当該商業運営日後に当該重大プロジェクトに帰属する任意の実際総合EBITDA)を計上しなければならない。

“重要不動産”とは、(A)付表1.01(M)及び(B)に記載の有料不動産 借主及びその制限された付属会社の任意の他の有料不動産であり、その公平な市場価値が75，000，000ドルを超え、借主が当該等の有料不動産を購入した日(又は実質的にそれに対する任意の実質的な改善又は新築を完了した日)に決定される。

“重要付属会社” は借り手の任意の非重要付属会社を指す。

“最高料率” は、9.09節でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“最恵国保護” は，2.20(C)(V)(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“最小延期条件”は，2.22(C)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“ムーディーズ” はムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を指す。

“担保財産” は、“担保及び担保要件”定義第(D)項にこの用語を付与する意味を有しなければならない。

担保保証書“ は、”担保および担保要件“定義第(D)項にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“担保”とは、借入者、行政代理人及び担保代理人が、関連司法管轄区域において法律が要求する可能性のある条項を適用し、借り手、行政代理人及び担保代理人を合理的に満足させる形態及び実質を規定し、関連する司法管区の適用法律に要求される条項及びbrを規定する信託契約、信託契約、債務担保契約、担保担保及び担保、並びに各場合において、第5.10、5.16又は5.18節の署名及び交付に基づく任意の他の担保をいう。時々修正、再説明、修正および再説明、補足、br、または他の方法で修正される可能性がある。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画をいうが、ERISA第4章の規定の制約を受けなければならず、借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA関連会社は、ERISA第3(5)節で定義される“雇用主”である。

“任意の日における純債務”とは、(A)、(B)、(B)、(Br)、(C)、(D)及び(E)項に記載の借主及びその連結子会社の当該日の債務から(B)(I)無制限現金及び融資当事者の許可投資を減算し、(Ii)関連債務が(A)項に含まれ、未返済時間が30(30)営業日を超えないことを意味する。借り手または制限された付属会社が債務(優先手形を除く)を発行する任意の現金収益(投資銀行手数料を含むすべての税金、手数料、コスト、および他の支出を差し引いた後、それぞれこれに関連する)の金額であり、これらの現金収益は、入札または買収を待つために、借主または制限された付属会社の独立信託口座によって所有される(または同様の手続き)。しかし、当時何かの循環ローンが返済されていなかった場合、(B)項に記載された総額は100，000，000ドルを超えてはならない。

“純収益” は指す：

(A)借入者または任意の制限された子会社が実際に受信した現金収益の100%(受取手形または分割払いまたは売掛金価格調整または他の方法に従って元金を繰延して支払う任意の現金支払いを含むが、受信した場合のみ)、または任意の販売損失、破損、破壊または非難。借り手または任意の制限された付属会社の任意の1つまたは複数の資産を譲渡または他の方法で処分(任意の売却およびレンタルを含む)を誰にも処分する(第6.05(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(br}(F)、(G)、(H)、(I)、(J)、(K)または(M)条に規定されている資産を除く)、(I)習慣コストおよび支出、ならびに弁護士費、会課金、投資銀行費、販売手数料、販売手数料、譲渡税、前払い保険料または罰金、適用資産に関連する債務支払いおよび他の債務の支払い(本プロトコルで述べたものを除く)、および公認会計原則に従って決定されたそのような資産の販売価格に関連する任意の現金備蓄は、年金および退職後の福祉負債および環境問題に関連する負債またはそのような取引に関連する任意の賠償義務、これに関連する他の習慣費用およびブローカー費用、相談費および他の慣例費用、および(Ii)それによって支払われるべきか、または合理的に予想されるべき税金を含むが、これらに限定されない。そして

(B)借り手または任意の制限された付属会社が、借り手または任意の制限された付属会社によって、任意の債務(債務を含まない)を生成、発行または販売するために受信された現金収益の100% は、すべての税金および費用(投資銀行費用を含む)、手数料、コスト、および他の支出を差し引いた後、各ケースがそのような発行または販売に関連して生成される。

純収益額を計算するためには、借り手またはその任意の関連会社に支払われるべき費用、手数料およびその他のコストおよび支出は含まれていないが、非貸手関連会社に支払われる財務相談費のタイプおよび金額は除外される。

“同意されていない貸手”は、2.17(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない貸金人を指す。

“非展開期間借人”は、2.22(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

“NYFRB 金利“いずれの日についても、(A)その日に有効な連邦基金有効金利および(B)その日に有効な隔夜銀行資金金利(または非営業日の前日の隔夜銀行資金金利)を意味する提供 営業日のどの日にもこのような金利が公表されていない場合、“NYFRB金利”という用語は、連邦基金取引が午前11：00にオファーされた金利を意味する。この日、行政代理人が選定された公認資格を持つ連邦基金マネージャーから受け取った 提供このように決定されたNYFRBレートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである。

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.orgまたは任意の後続ソースを指すべきである。

債務“とは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づく条項、または任意の保証された現金管理プロトコルまたは保証されたスワップ協定に基づく条項、またはその任意の保証に基づく条項を意味し、任意の融資、信用状、保証された現金管理プロトコル、保証されたスワップ協定または他の合意、任意の代理人、任意の貸手、任意のL/信用証発行者、任意の先頭手配者または任意の他の保証された当事者のすべての金、または任意の保証された現金管理プロトコルまたは保証されたスワッププロトコルの条項に従って、任意の現金管理銀行または指定されたスワップ相手のすべての金を含むが、これらに限定されない。借り手および他の融資者は、本プロトコルの条項、他の融資文書、任意の保証現金管理プロトコル、または任意の保証交換プロトコルに従って時間通りに履行されなければならない他のすべての義務に基づいて、それぞれの場合、すべての元金を含む直接的または間接的な(仮定によって得られたものを含む)、絶対的またはある、満期または満了する、現在存在する、または後に発生するものであっても、任意の借入先またはその任意の関連会社は、任意の破産法または破産法に従って、その人を訴訟中の債務者の訴訟開始後に生じる利息および費用とし、この訴訟における債権、すべての支払義務、費用、賠償および支払の費用、費用および支出(行政代理人、任意のL/発行者、任意の首席コーディネーターまたは任意の貸手のすべての償還可能な費用および費用を含む)を許可するか否かにかかわらず、直接的または間接的、絶対的であっても、またはあるか、清算されているか、または清算されていないものであっても、現在存在するか、またはその後に生成されるもの、および前述の任意の条項のすべての更新、延期、修正、または再融資。

“外国資産規制弁公室”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“旧金額” はオリジナル発行割引であり，金額は初期期限融資元金総額の0.50%に相当する.

“その他の接続税”は、任意の代理人、任意の貸金者、任意のL/信用証発行者、または任意の他の受取人に対して、brによって支払われる任意の金または任意の貸金者の任意の義務(以上のそれぞれが“他のbr関連税”の定義の目的のみである“受取人”)によって徴収される税金を意味し、その受取人brとそのような税金を徴収する司法管轄区との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金(その人が署名、交付し、brの下の義務となり、支払いを受けた管轄権から生じる関連を除く)を意味する。任意の融資文書に基づいて担保権益を受信または改善し、任意の他の取引を強制的に実行するか、または任意の融資または融資文書内の権益を売却または譲渡する)。

“その他の財産” は，“有料所有不動産”にこのような用語を与える意味を持つ.

他の税項“br”とは、任意の既存または将来の印紙、裁判所、記録、アーカイブ、文書、無形資産または同様の税項、本プロトコルに従って支払われた任意の金、または実行、交付、履行、登録または強制実行、融資文書下の保証br権益の受領または改善、または他の方法で融資伝票に関連する保証br権益によって生じる任意およびすべての既存または将来の税項を意味するが、譲渡(第2.17(B)条による譲渡を除く)に徴収される任意の他の関連税項を除く。

“隔夜銀行融資金利“任意の定期ローンツールについては、隔夜連邦資金および預金機関が管理する銀行事務所の隔夜ヨーロッパドル借款を含む任意の日の金利を指すべきであり、この総合金利は、NYFRBによって時々NYFRBウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきである。

“参加者” は，9.04(C)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“支払い” は，8.07(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

全額支払い“ は、債務について、(A)全債務が全額弁済され、承諾を終了する時間を意味するが、(I)クレームを提起していない、または賠償または償還義務があり、(Ii)保証現金管理プロトコルおよび保証交換プロトコルの下の債務および負債、ならびに(B)すべての信用状が満了または終了した(または現金を担保として適用された証人を満足させる他の手配がなされた)時間brを意味し、すべてのL/信用状支払いは償還されなければならない。

“支払い通知” は、8.07(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

PBGC“ は、ERISAで言及され定義された年金福祉保証会社を意味する。

完全証明書“とは、保証品プロトコル添付ファイルの形態の証明書または行政代理によって承認された任意の他の形態の証明書を意味する。

定期用語SOFR決定日“は、”SOFR“定義に規定された意味を有するべきである。

“許可買収”とは、(I)任意の人の全部またはほぼ全ての財産を直接または間接的に買収すること、または任意の人の所有またはほぼすべての業務または部門を買収すること、(Ii)任意の人の全部または実質的にすべての株式を買収すること、およびその人を制限された付属会社または(Iii)合併または合併(Br)または任意の人との任意の組み合わせによる任意の取引または一連の関連取引、例えば、第(I)、(Ii)および(Iii)条の各々にもたらす他の方法を意味する。以下の各 条件が満たされている場合、または必要な融資者が他の方法で書面で同意する場合：

(A)発生していない、継続している、またはそれによって引き起こされる違約イベント；

(B)このような買収の最終合意を締結した日から、借り手は、最近の試験期間中のすべての財務業績契約(規定に適合する目的のために、取引が関連試験期間の初日に発生したと仮定する)を遵守しなければならない

(C)買収しようとする個人または企業が、借り手およびその制限された付属会社に属するか、または第6.09節に従って許可されるビジネスタイプに属するべきであり、借り手または貸手になる者が、そのような取引に関連する財産を取得した場合、投資レベルのイベントが発生していない場合、担保と担保要求に基づいて、担保要求の範囲内で、担保文書の留置権制約 を受け、6.02節で許可された留置権を除いて、いかなる留置権もあってはならない

(D)適用される場合、被買収者の取締役会は、この買収の完了に反対することを表明してはならない(またはこのような反対意見を公開的に撤回する)

(E)これに関連するすべての取引は、すべての実質的な態様で法律のすべての適用要件に従って達成されなければならない

(F)50，000，000ドルを超える買収対価格に関する任意の取引については、提案された取引完了日の少なくとも5(5)営業日前(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短いbr)期間(または行政エージェントが受け入れ可能なより短い期間)を自己決定する。借り手は、この取引が本定義および第6.04(K)節(合理的に詳細な計算を添付し、適合性を示す)に適合することを証明するために、行政代理および貸手に借入者の担当者によって署名された証明書を提出しなければならない。

“許容される早期満期例外”とは、任意の増分ローンおよび任意の増分同値債務について、元金総額が最大100，000，000ドルに達するこのような債務の満期日が、初期サイクルローンまたは初期期限ローン(場合に応じて)の最終満期日よりも早く、加重平均満期寿命が初期期限ローンの加重平均寿命から満期日よりも短い可能性があることを意味する。

“許可投資” は、総称して(A)米国またはその任意の機関によって発行または無条件に保証される、買収の日から12(12)ヶ月以内に満期となる取引可能な直接債券と呼ばれ、(B)作成日から百八十(Br)(180)日満期を超えない商業手形であり、現在、Sまたはムーディーズが獲得できる最高の格付けを有している。(C)米国の法律に基づいて登録されて設立された商業銀行によって発行された、作成日から180日以下の満期を超えない預金は、各預金の資本、黒字、未分配利益の合計が5億ドル以上であり、国家公認の格付け機関によってA級以上の格付けに評価されている。(D)設立日から三十(Br)日を超えない商業銀行、貯蓄銀行又は貯蓄及びローン協会の定期預金であり、これらの銀行又は貯蓄銀行又は貯蓄及びローン協会はすべて連邦預金保険会社の会員であり、又はその預金は連邦預金保険会社が保証し、かつ金額はその規定の最高保険金額 及び(E)通貨市場投資を超えず、公認会計原則により流動資産に分類される。1940年の“投資会社法”に登録された通貨市場投資計画によると、資本が少なくとも500，000，000ドルまたはポートフォリオ資産が少なくとも5，000，000，000ドルの信頼性の良い金融機関によって管理されており、そのポートフォリオは前述の(A)~(D)で述べた投資に限られている。

“再融資許可債務”とは、交換のために発行された任意の債務、またはその純収益が、再融資される(または以前の再融資構成許容再融資債務)ための、延長、再融資、更新、置換、失敗または払い戻し(総称して“再融資”と呼ばれる)のためのものである。ただし、条件は、(A)このような再融資許可債務の元金(または増額、適用) がこのような再融資を許可する債務の元金(または付加価値、適用されるような) (それに関連する未使用の承諾、未使用の課税利息、破壊コスト、およびプレミアムを加えて)、(B) のような再融資を許可する債務の平均満期日が再融資を行っている債務以上であり、 (C)再融資を行っている債務が返済権上債務の後にある場合、この等再融資許可債務brの支払権は、貸主の債務弁済権利の後に配置されなければならず、その条項は、少なくとも当該再融資債務を管理する文書に記載されている条項と同様に優遇され、(D)いかなる再融資許可債務は、当該再融資債務よりも多くのbr債務者又は担保があってはならず、これらの者が保証人でない限り、(E)これらの債務が修正され、再融資され、交換又は延期された当該等の修正、再融資、継続期間、継続期間、又は交換された者の場合、変更、再融資、再融資、継続期間、変更又は延期のbrの変更、再融資、再融資を許可する。代替または延長された債務(当該債務が保証されている場合) またはその代表は、当該債権者間合意および/または副次的留置権債権者間合意(例えば、適用される)の一方とならなければならない。

個人“ は、任意の自然人、会社、商業信託、合弁企業、協会、会社、共同(一般または限定)、有限責任会社、個人または家族信託、政府、またはそれらの任意の機関または政治的分岐を意味する。

計画“ は、ERISAタイトルIVまたは”規則“第412節またはERISA第302節に規定される任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)に適合し、借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA付属会社が(または、その計画が終了した場合、ERISA第4069節に従って、ERISA第3(5)節に定義された”br}“雇用主とみなされる)ことを意味するものとする。

“平台” は9.17(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“質抵当担保” とは、担保を構成し、任意の証券文書に基づいて質抵当する持分を意味する。

“主要債務者” は、“保証”という用語定義に付与された意味を有するべきである

“割引価格 この用語は、“予備基本金利”の定義において与えられる意味を有するべきである。

“形式バランス表”は，4.01(D)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“備考基準” は：(A)任意の財務契約を遵守する任意の計算、債務超過カバー率、総合純レバー率、初回留置権純レバー率、保証純レバー率或いは固定費用カバー率(状況に応じて)、或いは財務用語に対して、以下の条項を実施した後の計算を指す：形式的には5.04節で提供された最新の財務諸表の作成過程で使用され、他の態様で行政エージェントを合理的に満足させること、および(B)任意の指定された材料購入または指定された材料処理を完了した後、任意の関連期間の総合EBITDAを計算した上で、“公認会計基準”に基づいて行われる任意の提案取引の計算形式基数この指定材料購入または指定材料処分は，その指定材料購入または指定材料廃棄 がその期間開始時に発生するように指定される

“予想収入レポート”は、4.01(D)(3)節で付与された用語の意味を有するべきである。

予測“br}は、貸手プレゼンテーションに含まれる借り手およびその子会社の予測、ならびに借り手またはその代表が、発効日前に行政エージェントに提供される任意の他の予測、財務推定、予算、予測、およびそのようなbr}エンティティの任意の他の前向きな陳述(登録された業務に関連する陳述を含む)を意味するべきである。

財産“ は、不動産、非土地財産または混合財産にかかわらず、有形または無形財産であっても、株式を含むが、これらに限定されない任意の種類の財産の任意の権利または権益を意味する。

“比例分担” は融資メカニズムを適用する各貸金人について、任意の時間の点数(百分率で表し、小数点以下第9位まで実行する)を指し、その分子は当該貸付者が当時そのローンメカニズム下での承諾額であり、もし適用され、重複がなければ、その分子はその貸付者が当時このローンメカニズム下での総承諾額であり、その分母はこのローンメカニズム下の総承諾額であり、もし適用され重複がなければ、分子はこのローン機構の当時のこのローンメカニズム下の融資総額である。しかし、任意の 循環ローン項目の下での承諾が終了した場合、各貸金者の当該等の承諾項の下での比例シェアは、この終了直前及び本合意条項による任意の後続譲渡が発効する前に当該貸金者の比例シェア に基づいて決定されなければならない。

PTE“br”は、このような免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行された取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“公共貸手” は、9.17(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に従うものとしなければならない。

QFCクレジットサポート“ は、9.23節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“適格資本 株”とは、不合格株に属さない株式を指す。

“四半期支払日”とは、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日を指す。

“格付け機関” はムーディーズとSを指し、投資レベルのイベントの定義だけでは、ホイホマレを指す。

“RCF財務履行”系は，第6.11(B)及び(C)節に掲げる借り手の履行を意味する。

不動産“ とは、借り手または任意の他の貸手が借り手または任意の他の貸手に対して所有または賃貸する任意およびすべての不動産のすべての権利、所有権および権益、ならびにその所有権、賃貸または経営権に付随するすべての内装および付属固定装置、地役権、他のbr}財産および権利を意味する。

再融資修正案“ は、借り手、(B)行政エージェント、(C)各追加の再融資融資者、および(D)第2.21節に従って任意の部分再融資融資または再融資循環約束を提供することに同意した各融資者が署名した本合意に対する修正案を意味する。

“再融資承諾” は、文脈によって必要とされる場合があり、再融資循環承諾および(または)再融資定期承諾を意味する。

“再融資債務”とは、再融資承諾、再融資融資および/または再融資手形を指し、状況に応じて決定される。

“再融資手配” とは、適用される再融資循環手配と再融資定期手配を意味する。

“再融資融資” とは、任意の再融資循環承諾及び/又は任意の再融資定期ローンについて発行される循環融資であり、状況に応じて とする。

“再融資満期日”とは、任意の再融資ツールに適用される最終満期日を意味する。

再融資手形“br”とは、1つまたは複数の追加の一連の優先無担保手形または優先二次手形または融資、または優先保証手形または融資を意味し、 は、平価通行証初期定期ローンまたは初級留置権担保手形またはローンに基づいて、 は初期定期ローンに基づいて保証され、それぞれの場合、これらのチケットまたはローンを発行することは、定期ローンの再融資のためのものである

(A)このような再融資チケットの生成は、いかなる違約または違約イベントをもたらすこともなく、違約または違約イベントは持続的または直ちに発生しない

(B)第3条または任意の他の融資文書に記載されている各借り手の陳述および保証は、再融資手形が発生したときに、すべての重要な態様で真実で正しくなければならないが、これらの陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されている場合、より早い日のすべての重要な態様で真実かつ正しいべきである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、(その中の任意の限定が発効した後)、上記の様々な日付においてすべての態様で真実で正しくなければならないと規定されている

(C)このような再融資手形の最終満期日は、再融資を行っている定期融資ツールの最終満期日よりも早くてはならない

(D)このようなbr再融資チケットは、初期期限融資の最終満期日前に事前に支払いまたは償還をもたらす可能性のある任意の強制前金または償還特徴を有してはならない(従来の資産売却イベント、保険およびbrが収益イベントを非難し、制御権変更の契約または違約イベントを除いて)

(E)当該等再融資手形の本金額(又は付加価値(例えば、適用))が、再融資定期融資の本金額(又は付加価値(例えば、適用))を超えない(追加未払い利息、損壊費用及びその割増)；

(eF)本定義で扱われていない条項については、このような条項(定価条項、利益差、ヨーロッパドルの為替レートあるいは適用される再融資手形の期限SOFR参考金利下限、ABR下限、割引、割増、費用および前払いまたは償還条項)は全体として、再融資を行っている定期融資ツールの条項 と実質的に一致しておらず、この等の条項は、全体的に借り手及びその付属会社に対する制限が、再融資を行っている定期融資ツールの条項 よりも大きくてはならない(ただし(A)当該定期融資ツールの最終満期日以降に適用又は貸主の利益のために増加する条項{br)(B)を除く)

(fG)このような再融資手形は、(I)保証人でないか、または保証者にならない誰によって保証されてはならないか、または(Ii)融資文書担保を構成または構成しない任意の資産によって保証されてはならない

(gH)このような再融資手形を発行するとともに，借り手は第2.09(B)(Ii)節(と が第2.09(A)(Iii)節の規定を受ける)に規定された手順に従って，このような再融資手形の純収益を用いて定期融資手配項下の定期融資を100%前払いすべきである.

“再融資循環承諾”とは、再融資修正案によって生じた1種類または複数種類の循環承諾を意味する。

“再融資循環ローン”とは、各種類の再融資循環承諾とそれに関連する循環ローンを指す。

“再融資期限承諾”とは、再融資修正案によって生じた1つまたは複数の定期融資承諾を意味する。

“再融資期限ローン”とは、各種類の再融資定期承諾および/または再融資定期融資を意味する。

“再融資定期融資”とは、再融資修正案により生じた1種以上の定期融資を意味する。

“登録簿” は，9.04(B)(Iv)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

登録声明“とは、発効の日に借主が米国証券取引委員会に届出した修正された表10における登録声明を意味する。

ルールD“ は、取締役会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。

“S-X条例” は証券法に基づいて公布されたS-X条例を意味する。

“拒否通知” は，2.09(C)節で与えられたタームの意味を持つべきである.

“関係者”とは、任意の特定の者について、その人の関連会社およびそのそれぞれのパートナー、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、およびコンサルタントを意味する。

放出“とは、室内または屋外環境内の任意の配置、オーバーフロー、漏れ、漏れ、ポンプ搬送、注型、排出、注入、漏れ、シャワー濾過、投棄、処置または堆積を意味する。

“関連債務” は，6.13節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“関連政府機関”とは、取締役会またはNYFRB、または取締役会またはNYFRBまたはその任意の後継者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“残存現在値”とは、任意の再販売及びレンタル取引のいずれかの日までの現在値、すなわち当該等の再販売及びレンタル取引に関する予定将来賃貸支払いがその日の現在値に相当する場合に、当該等の再販売及びレンタル取引に相当する市場金利の割引率で定められ、この割引率は、借主が当該等の再販及びレンタル取引を締結する際に誠実に合理的に を定めることである。

報告可能イベント“ は、ERISA第4043(C)節で定義された任意の報告可能なイベントを意味するが、任意の計画に関連する30日間の通知期間が放棄されたイベントを除く。

再価格修正案“ は、”再価格取引“定義においてこの用語を付与する意味を有するべきである。

“再定価取引” は、(A)新しい債務の純収益前払いを発行、発売または配置するためのすべてまたは任意の部分初期期限ローンの任意の取引、または新しい債務を生成しながら再融資を行う任意の取引を意味し、それぞれの場合、広範な銀団形態の定期融資の総合収益は、そのような前払いされた初期期限ローンの実際の収益の任意の取引よりも低く、 (B)任意の修正されている。(Br)(A)、(B)および(C)条のいずれの場合も、(Y)制御権の変更または(Z)変革的買収に関連する取引を除いて、非同意貸主が再定価改訂に同意できなかったために、その初期定期融資を譲渡しなければならなかった当時の全収益(総称して“再価格改定”と呼ばれる)、または(C)任意の取引を低減するために、融資文書を修正、再記述または他の修正を行う。

“必要な貸手” は、いつでも融資、未使用の承諾と未返済のL/C開放の合計がすべてのローン、未使用の承諾と未返済のL/C開放の合計の50%以上を占める貸主を指す。いかなる違約貸金者の融資、承諾とL/Cリスク開放はいつでも必要な融資者を確定する時に考慮してはならない。任意のローンについて使用する場合、そのローン項目の下の“必要な貸手”は、いつでも、そのローンの下にローン、未使用の約束、および未返済のL/C開放がある貸手 を指し、その合計は、このローンの下のすべてのローン、未使用の承諾と未返済のL/Cリスクの合計の50% を超える。いつでもこの融資項目の下で要求される貸金人を決定する時、いかなる違約貸金者のこの融資項目の下での融資、承諾とL/Cリスクを開放してはならない。

“必要な循環融資者”は循環融資にとって、いつでも循環融資残高、未使用循環承諾額と循環融資項目のL/Cリスク開放口の合計が循環融資項目の下のすべての未返済循環融資、未使用循環承諾とL/Cリスク開放の合計の50%以上を占める貸金人を指す。要求された循環貸手を確定する時、いかなる違約貸主の循環ローン、循環承諾とL/C開放はいつでも考慮すべきではない。 が任意の循環融資に使用される場合、この循環融資項の下の“循環融資を要求する人”は、いつでも、この循環融資項の下に循環融資、未使用の循環承諾と未返済のL/Cリスク開放がある貸手 の合計が、この循環融資項下のすべての循環融資、未使用の循環承諾と未返済のL/Cリスク開放口の合計の50%以上を占めることを意味する。この循環融資項目の下で要求される循環融資者を確定する時、いかなる違約貸金者のこの循環融資メカニズム下での循環融資、循環承諾とL/Cリスク開放はいつでも考慮すべきではない。

定期融資手配について言えば、“必要期限融資機関”とは、いつでも、定期融資手配項目の下で未返済定期融資と未使用の定期融資約束を持つ定期融資者の合計が、定期融資手配項におけるすべての未返済の定期融資と未使用の定期融資約束の合計の50%以上を占めることである。必要な定期貸金者を決定する際には、いかなる違約貸金者の定期融資及び定期融資約束もいつでも考慮してはならない。任意の定期融資ツールについて使用する場合、当該定期借款項目の下の“必要な定期借款者”は、いつでも、当該定期借款項目の下で未使用の定期融資と未使用の定期融資承諾を有する貸金者を指し、両者の合計は、当該定期借款項目におけるすべての定期融資と未使用の定期融資約束の合計の50%以上を占める。いかなる違約貸金者がいつでも当該定期ローン手配に基づいて必要な定期ローン機関を決定する場合、違約貸金者の定期ローンと定期ローン承諾を計上してはならない。

誰にとっても、“法律要件”とは、その人の組織文書、および任意の法律、条約、規則または条例、または仲裁人、裁判所または他の政府当局の裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはその人またはその任意の財産に対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。

決議機関“br”は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指すべきである。

“誰の責任者”brは、その人の任意の幹部、財務官、取締役、一般的なパートナー、管理メンバーまたは唯一のメンバー、ならびにこの合意におけるその人の義務を管理する任意の他の役人または同様の官僚を指すべきである。

制限された支払い“ は、6.06節でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味する。

“循環的に適用されるbr}保証金投資レベルイベント”とは、第1号の施行日を修正した後、借り手が任意の格付け機関のbr投資レベルの債務格付けを取得したことを意味する(ただし、デビットが少なくとも別の格付け機関の債務格付け BA 1(安定)を獲得した場合、ムーディまたはBB+(安定)、S&Pの場合)。借り手は、上記の状況の発生を証明するために、行政代理に主管者の証明書を提出しなければならない。“サイクル適用保証金投資レベルイベント”br}は、本定義の第1の文で発生した修正案第1号の修正案有効日またはその後の第1の日とみなされるべきである。

変換価格グリッド“は、(A)タイトル”レバーベースの価格グリッド“の次のグリッド、および(B)タイトル”債務格付けに基づく定価グリッド“で次のbr}グリッドを意味する

“レバー式定価グリッド”の適用保証金と承諾料率の変化のたびに、このような変化を引き起こす会計四半期財務諸表が行政エージェントに交付される日に開始し、第5.04節に基づいて行政代理に財務諸表を交付する前日に終了し、“レバー式定価グリッド”に基づく適用保証金と承諾料率の変化を引き起こすべきである。第5.04節で交付を要求した財務諸表が指定された期間内に交付されていない場合、このとき、レバーベースの定価グリッドを参照して適用される保証金および承諾料率が決定された場合、これまでに施行された適用保証金および承諾料率は、財務諸表が交付されるまで、“レバー定価メッシュ”に基づく最高適用保証金および承諾料率 に引き上げられなければならない(その後、“レバー定価メッシュ”に従って決定された適用保証金および承諾費率が適用されなければならない)。

上述した“格付けに基づく債務定価グリッド”については、(A)借り手が2つの格付け機関から異なる債務格付けを取得した場合、その債務格付けのうちの高い1つ(“定価レベル1”の債務格付けが最も高く、“定価レベル5”の債務格付けが最も低い)が適用されるべきである。より高い債務格付けが、より低い債務格付けの上の“債務格付けに基づく定価グリッド”に記載されている2つ以上の債務格付けである場合には、両者のすぐ下の債務格付けが適用されるべきであり、(B)借り手 が1つの格付け機関の債務格付けのみである場合、他方の格付け機関は、同じbrレベルの債務格付けが確立されているとみなされ、(C)借り手に債務格付けがない場合、“定価レベル5”は、“格付けベースの債務定価グリッド”のすべての目的に適用されるべきである。公開発表された債務格付けの変化による適用保証金と承諾料率の変化ごとに，公告日から次のこのような変化の発効日直前までの間有効でなければならない。格付け機関が借り手に対して債務格付けを行わなくなった場合、格付け機関の格付け制度が変化するか、又はそのような格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、このような変更された格付け制度又はその格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、このような変更された格付け制度又はその格付け機関が格付けを受けることができない場合を反映して、適用される保証金及び約束料率は、影響を受けた格付け機関を参照することなく決定されるべきである。

サイクル引受“br}は、必要に応じて、任意の延期サイクル引受項の下での初期循環引受、任意の増分循環引受支払い、任意の再融資循環引受支払い、および(または)延期引受支払いを意味する。

任意の循環融資項目の下の各循環融資者の場合、“循環クレジットリスク”は、循環融資項目の下での循環融資の未償還元金金額と、循環融資項におけるその比例シェアとの合計、または本プロトコルによって規定される他の適用シェア(ある場合)の循環融資項におけるL/Cリスク開放金額の合計を意味するべきである。

循環融資メカニズム“ は、初期循環融資メカニズム、任意の増分循環融資メカニズム、任意の再融資サイクル融資メカニズム、および(または)コンテキストで必要とされる可能性のある任意の延期循環融資メカニズムを指すべきである。

“循環貸付機関”とは、バークレイズ銀行、アメリカ銀行証券会社、シティバンク、モルガン大通銀行、PNC銀行、国家協会、トロント道明銀行ニューヨーク支店、富国証券有限責任会社を指す。

循環貸主“ は、循環約束があるか、または未返済循環融資がある貸手を意味する。

サイクルローン“とは、初期サイクルローン、任意の増分サイクルローン、任意の再融資サイクルコミットメントに関連する任意の再融資ローン、および(または)任意の延期サイクルローンの場合の任意の延期ローンを意味し、場合に応じて決定される。

“循環満期日”とは、改正案第1号施行日後5(5)年の日付を意味する(またはその日が営業日でない場合は、次の営業日である。その営業日が次のカレンダー月以内でない限り、この場合は前の営業日とする)。

“S” とは、Sグローバル格付け会社、標準プール金融サービス有限責任会社の業務部門、及びその任意の後継者を意味する。

再販取引“は、6.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

制裁とは、米国政府(外国資産管理所を含むが、限定されない)、国連安全保障理事会、EU、連合王国国庫、または借り手およびその制限された子会社に関連する他の制裁機関によって実施または実行される任意の経済制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の後継機関を意味する。

保証現金管理プロトコル“とは、任意の融資先と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理プロトコルを意味する。

保証付き純レバー率“は、任意の確定日までの(A)その日までの総合保証債務純額と、(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAとの比率を意味する。

“担保当事者” は、代理人、貸金人、L/信用証発行者、担保スワッププロトコルの特定のスワップ取引相手 および保証現金管理プロトコルの任意の現金管理銀行側を意味する。

保証されたスワップ協定“とは、借り手または任意の制限された子会社と任意の指定されたスワップ取引相手との間で締結された任意のスワップ協定を意味する。

“証券法”とは、1933年に改正された証券法を指す。

担保文書“ は、担保協定、担保、および前述の規定または担保および担保要件に従って署名および交付される各制御プロトコルおよび他の文書および文書を意味する。

“優先手形”とは，(A)借り手が2029年に満期，利子率4.125の優先手形と，(B)借り手が2031年に満期，金利が4.375の優先手形 であり，両者とも優先手形契約によって発行される.

“高級手形”とは，借主が発行元，借入先のある子会社と米国銀行協会が受託者とした日が2021年6月9日である特定の契約をいう。

“高度担保手形”とは、借り手が高級担保手形契約によって発行された2032年満期の4.300の優先保証手形を意味する。

“高度担保手形契約”とは，借り手が発行元，借り手のある子会社と米国銀行協会が受託者と手形担保代理とする日付が2022年4月11日である何らかの契約を意味する.

“SOFR” は:,

(a) 定期融資ツールの目的はA率毎年…NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)がNYFRBウェブサイト(現在http：//www.newyorkfed.org)で公表されている営業日の保証付き隔夜融資金利(または保証隔夜融資金利管理人が時々決定した保証付き隔夜融資金利の任意の後続源)と；

(b) のいずれにも使われる回転施設は手段.手段SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利の 金利に相当する

“SOFR管理者” とは回転施設は、NYFRB(又は担保隔夜融資金利の後任管理人)である。

“SOFR管理者のサイト”とは回転施設、NYFRBのウェブサイト(現在http：//www.newyorkfed.orgにある)、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利の任意の後続源。

Sofr為替レートの日“ は、”毎日単純Sofr“定義においてこの用語に与えられる意味を有するべきである。

指定調達期間“とは、借り手が選択した、指定材料調達期間が完了した財政四半期の第1日から、(A)指定調達期間が完了した後に締切された第3の完全会計四半期の最後の日または(B)借主が書面で指定された特定の調達期間の終了日(早い日、すなわち”最終試験日“)が終了するまでの期間を意味する。ただし、指定された買収期限を選定した後、任意の指定買収期限は、第1の指定買収期限の最終試験日までの最後の会計四半期の最終日までの最後の会計四半期の最終日まででなければ、総合純レバー率が5.25~1.00を超えない限り、別の指定買収期限の直後に続いてはならないことが条件である。いずれの特定の指定材料調達に対しても，1つの指定調達期間しか選択できず，2つの指定調達期間を同時に持つことはできない.

“指定重大買収”とは、借主 またはその任意の制限された付属会社による財産(株式を含む)に対する任意の投資または買収(または一連の関連投資または買収)を意味し、関連する対価格は10，000，000ドルを超える；br}ただし、“指定取得期間”の定義については、“指定重大買収”とは、借り手またはその任意の制限されたbr付属会社が財産(持分を含む)に対して行う50，000，000ドルを超える任意の投資または買収(または一連の関連投資または買収)を意味する。

指定重大事項処置“とは、借主またはその任意の制限された付属会社が財産(株式を含む)に対して行った任意の売却、譲渡または他の処置(または一連の関連販売、譲渡または処置)を意味し、関連する対価格は $10，000，000を超える。

“指定陳述”とは、3.01(A)、(D)、3.02(A)および(B)(I)(B)、3.03、3.09、3.10、3.15、3.08(B)節および3.19節(第1文を除く)で規定された陳述および保証を意味する。

“指定された交換相手先”とは、交換協定を締結する際に、循環貸金人、代理人または先頭手配者または循環貸金人、代理人または先頭手配者である関連者が、交換協議側として行動する誰を意味する。

派生製品“ は、セッション中にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“分割日” は、借主がDTE Energy株主に普通株式を割り当てる発効日を意味し、その方式は、発効日までの米国証券取引委員会に届出された登録声明とすべての重要な点で一致する。

“分割締め切り” は2021年7月9日のことです。

派生ファイル“ は、抄録に用語を付与する意味を有するべきである。

“分割支払い” は、DTE Energyへの現金支払い、および(適用される場合)DTE Energyへの分配を意味し、総額 は、(A)借り手が初期定期ローンおよび高級手形の発行から受信した現金収益(すべての税費(投資銀行費用を含む)、手数料、コスト、および他の費用を差し引くことであり、いずれの場合もこれに関連する)、および(B)DTE企業への任意の分配を意味する。借り手は、分割日または前に分割に関連する任意の残りの会社間で売掛金を受け取り、分割日または前に発生することが予想される他の取引を行う。

“法定埋蔵量 “任意の定期貸出ツールについては、点数(小数で表す)を指し、その分子 は数字1、分母は数字1である減号 最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)の合計 は、取締役会および任意の他の国内または海外銀行当局によって決定され、行政エージェントまたは任意の貸手(任意の支店、付属機関、または融資を提供または保有する他の機関を含む)は、欧州通貨融資を受ける(現在、条例Dでは“欧州通貨負債”と呼ばれている)。欧州ドルローンは、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、D法規または任意の類似法規に従って時々得られる比例分担、免除、または相殺を享受または記入することなく、このような準備金要求の制約を受けるべきである。法定準備金は発効日から 任意の準備金パーセンテージの変動を自動的に調整する。

“付属債務”とは、借り手またはその任意の制限された子会社で発生した任意の債務の総称 が契約に基づいて、借り手またはその任意の制限された子会社が行政エージェントが合理的に満足する条項および条件に従って初期融資項目下の債務の支払権利と時間を当該債務に従属することを意味する。 は生来の疑問を免除するものであり、“付属債務”は以下の債務を含まない平価通行証初期融資項の下の債務は支払権を有し、構造的にのみ初期融資項の下に属する債務からなる。

“誰の付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティの多数の証券株式、または一般投票権を有して取締役または他の管理機関を選挙する他の権益(証券または権益を除いて、アクシデントが発生したためにのみこのような投票権を有する)は、その人の実益によって所有されているか、またはその人によって他の方法で直接または1つまたは複数の中間者または両方によって間接的に制御されている。“付属会社”または“付属会社”といえば、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。疑問を免れるために、財務業績契約又は総合純レバー率を計算する際には、非制限付属会社の収入(総合EBITDA定義第(C)項に基づいて明確に許可されたものを除く)又は債務(借り手又は制限された付属会社の債務を除くが、借り手又は制限された付属会社が担保借り手が所有する非制限付属会社の株式のみによる債務を除く)又は総合純レバレッジ率、第1留置権純レバー率、保証純レバー率または固定費用カバー率(適用者に準ずる)。

補充保証エージェント“は、8.13(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“サポートされているQFC” は、9.23節でこの用語に与えられた意味を持つべきである。

検証“ は、”担保および保証要件“定義第(D)項に付与されたこのような用語の意味を有するべきである。

スワッププロトコル“とは、任意のスワップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標、または影の株式または同様の計画規定がない限り、現または前任取締役、上級管理者によって提供されるサービス支払いに関連するか、または参照される任意の類似の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを意味する。借り手またはその任意の子会社の従業員またはコンサルタントは、交換協定としなければならない。

スワップ義務“ は、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節で示される”スワップ“を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“合成賃貸債務”とは、(A)いわゆる合成賃貸、表外賃貸又は税収保留 リース下の貨幣義務、又は(B)財産の使用又は占有の合意を意味し、当該債務は、当該人の貸借対照表には現れないが、当該人が破産又は破産した場合には当該人の債務と特定される(会計処理を考慮しない)。

税金“br”は、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現在または将来の税収、課税、徴収、関税(印紙税を含む)、減額、課金(従価課金を含む)、評価、費用または源泉徴収(予備控除を含む)、およびこれに適用される任意およびすべての税収、利息、および罰金の増加を意味するべきである。

“定期貸金人” とは、定期融資の約束があるか、または定期融資を返済していない貸手を意味する。

“定期ローン”とは、初期定期ローン、任意の増分定期ローン、任意の再融資定期ローンおよび/または任意の延期ローン を指し、状況に応じて決定される。

定期融資約束“br}は、文脈に応じて必要とされる可能性のある任意の延期期限スケジュール下での初期定期融資承諾、任意の増分定期約束、任意の再融資定期約束、および/または延期承諾を意味する。

“定期ローン手配” は、文脈の必要に応じて、初期定期ローン、任意の増分定期ローン、任意の再融資定期ローン、および/または任意の延期定期ローンを意味するべきである。

“定期融資手配”とは、バークレイズ銀行、米国銀行証券会社、シティバンク、モルガン大通銀行、富国銀行を指す。

“定期ローン満期日”とは、融資日の7(7)年後の日付(又はその日が営業日でない場合は、次の営業日である場合は、その営業日が次のカレンダー月以内でない限り、この場合は前営業日)をいう。

“用語SOFR” は:

, (a) 任意の定期貸出ツールの目的について、適用される対応する期限について、SOFRに基づく展望性期限金利は、関連政府機関 によって選択または提案されている

(b) のいずれにも使われる回転施設

(iA) の定期SOFRローンに関する任意の計算については，期限SOFR参照金利が適用される利子期間に相当する期限 は，その利子期間の初日の2(2)日前(この日は“定期SOFR確定日”)であり，SOFR管理人が公表する；ただし，午後5：00までであれば， である。(ニューヨーク市時間)任意の定期用語SOFR決定日に、用語SOFR管理者は、適用可能な主旨の用語SOFR基準レートを公表しておらず、用語SOFR基準レート に関する基準交換日はまだ出現していない。用語SOFRは、用語SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前に3つの米国政府証券営業日を超えない限り、この期限のSOFR基準金利はSOFR管理人によって発行される

(IIB)ABRローンに関するいずれの日の計算についても、この日の2(2)個の米国政府証券営業日の当日(この日、 “ABR期限SOFR確定日”)の期間SOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって公表されるので、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意のABR用語SOFR決定日において、用語SOFR管理者は、適用される基本期間SOFR基準レートを公表せず、用語SOFR基準レートに関する基準交換日も発生しない。用語SOFRは、用語SOFR管理人によって以前の最初の米国政府証券営業日に発行されたこの期限のSOFR基準金利 この期限のSOFR基準金利が用語SOFR管理人によって発行され、ABR用語SOFRが が決定される日前の最初の米国政府証券営業日が3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り発行される;.

“用語SOFR管理者” とは回転CME Group Benchmark Administration(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された用語SOFR参照金利の後任管理人).

“借入期限” は借入のこと回転ローンはSOFR定期ローンで構成されている。

“長期SOFRローン” とは回転施設、a回転 SOFR期限に応じて利息を計上するローンであるが，第(B)(Iii)C)“予備基本金利”で定義される

SOFR参照 レートとは回転施設、料率毎年… は、関連政府機関によって選択または推奨されたSOFRに基づいて管理エージェントによって決定される前向き期限金利である。

“テスト期間” は、任意の決定日において、借り手が最近完了した連続する4(4)の会計四半期を意味し、締め切りまたは前に、財務諸表が第5.04(A)または(B)節(場合によっては適用される)に従って (または最初の交付の前に、第4.01(D)(Ii)節)に交付されたことを意味する。

“TL財務履行”は，第6.11(A)節に規定する借入者の履行をいう。

“取引日” は，9.04(F)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

取引“ は、総称して、(A)剥離ファイルに従って剥離を完了すること、(B)ローンファイルおよび本プロトコルの下の初期借入金を署名および交付すること、および(C)上記に関連するすべての費用および支出を支払うことを含む、ローン文書に従って剥離日の前、当日、または実質的に同時に発生する取引と呼ぶべきである。

“変革的買収”とは、借入者又は任意の制限された子会社の任意の買収又は投資を意味し、(A)当該等の買収又は投資が完了する直前に、本合意条項が を許可しない場合、又は(B)当該等の買収又は投資が完了する直前に、本合意条項 が許可された場合、借主及びその制限された子会社は、当該買収又は投資が完了した後に事業の合併経営 を継続及び/又は拡張するために、本プロトコルに従って借り手及びその制限された子会社に十分な柔軟性を提供しない。

“タイプ” が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの利息が参照される金利を決定することを指すべきである。本協定の場合、“料率”という単語は含まれなければならない調整されたヨーロッパドル為替レートは期限SOFR、予備基本金利、適用される基準代替金利(適用される場合)。

“UCC” は適用管轄区域内で有効な統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、イギリス金融市場行為監視局が公布した“イギリス金融市場行為監視局”(いくつかの信用機関および投資会社、およびこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属機関を含む)によって公布された任意のBRRD業務(イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(時々改訂された) 定義)またはFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人を意味する。

“イギリス決議機関”とは、イングランド銀行または任意のイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準 置換”とは回転施設は、適用される 基準交換は、関連基準交換調整を含まない。

非限定子会社“とは、(A)借り手が第5.14節に従って非限定子会社として指定された任意の子会社(その後、第5.14節に従って制限子会社として指定されない限り)、および(B)上記の各子会社を意味する。

“アメリカ” はアメリカ合衆国を指すべきである。

“米国愛国者法案”は、3.08(B)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“アメリカ政府証券営業日”とは回転(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する日を除いて、いずれの日も。

“アメリカ人” は，本規則第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を指す.

“米国特別決議制度”は、9.23節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“米国納税証明”は、2.15(E)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“合弁企業” は，6.04節(L)でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“自発的前払い金額”は、2.20(A)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“加重平均寿命から満期日”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、 (A)に(1)その時点で残った分割払い、債務返済基金、連続満期日 または他の支払いが必要な元金(最終満期日の支払いを含む)を乗じた金額に(2)その日から支払までの年数( から最も近い12分の1に計算される)を乗じ、(B)その債務当時の未返済元金金額 を乗算することである。

いずれかの者の“全額附属会社”とは、当該者の付属会社を意味し、当該等の付属会社のすべての株式(適用法律に規定されている董事合資格株式又は代名人又は他の類似株式を除く)は、当該者又はその者の任意の他の全額附属会社によって直接所有される。

“脱退責任” は、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退することによって多雇用主計画に対して負う責任を意味し、このような用語 は、ERISA第4章副題Eの第1部分に定義される。

“源泉徴収代理人” は、任意の貸金者および行政代理人を意味する。

“減記と転換権力”とは、(A)任意の欧州経済区清算機関に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、その機関の時々の減記と権力の転換、EU自己救済立法別表にこれらの減記と権力転換が規定されていること、および(B)連合王国に対して、適用される決議機関が自己救済立法によって有する廃止、減少、英国金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、または負債または自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力の任意の義務を一時停止する。

1.02節一般用語 1.01節で規定または言及された定義は，定義されたタームの単数形式と複数形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、中性形を含むべきである。 “は”、“”含む“および”含む“は、後続句”無制限“とみなされるべきである

文意が別に指摘されている以外に、本協定で言及されているすべての条項、章、展示品、添付表は、本協定に言及した条項、章、展示品、付表と見なすべきである。本協定で許可される範囲内で、個人への言及は、その相続人および譲受人を含むべきである。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、(A)本プロトコルにおける任意のローン文書または他のプロトコルまたは契約への任意の言及は、時々改正、再記述、補足、または他の方法で修正された文書を指すべきであり、 (B)任意の法律言及は、そのような法律のすべての成文法および法規を合併、改訂、置換、または解釈することを含むべきであり、任意の法律または法規は、時々改正、修正または追加された法律または法規を指すべきである。本プロトコルには別の明確な規定がある以外に、本プロトコルに基づいて交付されたすべての財務諸表は、一致ベースで適用される米国公認会計原則(“GAAP”)および のすべての会計または財務的性質の用語に従って、時々発効するGAAPに従って解釈されなければならない。このような通知がGAAP内の変更の前または後、またはそのアプリケーションにおいて発行された任意の通知にかかわらず、GAAPの発効日後またはそのアプリケーションにおいて発生した任意の変更による実施への影響を除去するために、行政エージェント借り手に本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように行政エージェント借り手に通知する場合、そのような任意の通知がGAAPにおける変更の前または後またはそのアプリケーションで発行されるにかかわらず、この条項は、通知が撤回されたか、または条項が本合意に従って修正されるまで、変更が発効する直前に有効かつ適用された公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。さらに、前述の規定にもかかわらず、借り手が本プロトコルに従って任意の業務または新しい子会社を買収する場合およびその後、 は、それぞれの場合、S-X法規にとって“重大な子会社”を構成しないそれぞれの場合、借り手が合理的に推定できる限り、任意の財務計算および本明細書に記載された他の財務比率を決定する際に、当該新規買収の業務または子会社に関連する財務項目および情報 は、公認会計基準 に適合する必要はない形式的にはこのような買収の前調整については， は，いずれの場合も，このような見積もりは誠意に基づいて行われており，事実的根拠を持っている.任意の時間帯の決定について、 “自”という言葉は“自己および含まれる”を意味し、“至”という言葉は“至だが含まれていない”を意味する。 本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は解釈されなければならず、本プロトコルが指す金額および比率はすべて計算されるべきである。(I)“財務会計基準委員会会計基準アセンブリ”825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)の任意の選択に従って、借り手または任意の付属会社の任意の債務または他の負債をその中で定義された“公正価値”に従って推定する場合、および(Ii) が会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準アセンブリまたは財務会計基準)に従って債務の任意の処理を減少または分岐方式でそのような任意の債務を推定する場合、このような債権の推定値は、いつでもその債務項目の全数元金でなければならない。

1.03節の取引の完了。文意が別に指摘されていない限り、本プロトコル(およびすべての対応する定義)に含まれる借り手は、融資日または分割日(場合に応じて)または後に行われる各陳述および保証は、予期される取引を実施した後に行われる。

第1.04節分割。ローン文書下のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の分割または計画 (または異なる管轄区法律下の任意の類似イベント)：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または負債 が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合は、元のbr人からその後の人に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、この新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者によって組織されたとみなされるべきである。

1.05節は条約を否定的に遵守する。借り手およびその制限された子会社が第6条(財務業績契約を除く)内の任意の負の契約 に準拠しているかどうかを決定することについて、任意の義務、取引または行動がそのような負の契約の1つ以上の例外に起因することができる場合、借り手は、そのような債務、取引または行動の全部または任意の部分を、そのような義務、取引または行動を可能にする任意の1つまたは複数の例外に分類または再分類することができる。

第1.06節金利；LIBOR通知.

(a) 定期融資ツールの目的だけで、基準移行イベントや事前選択加入選挙が発生した場合には、2.12節(I) 代替金利を決定するメカニズムを提供する。行政代理は以下の規定により借入者に直ちに通知する第二十二条第一項第一号(B)(Iv)条欧州ドル貸出金利に基づく基準金利のいかなる変化もない。しかしながら、管理エージェントは、liboスクリーニングレートまたは“ヨーロッパドルレート”定義における他のレートに関連する任意の事項、またはその任意の代替または後続レート、またはその代替レート(限定されるが含まれるが、これらに限定されないが、(I)以下の条項に従って実施される任意のそのような代替、後続、または代替レートを含むが、これらに限定されない)任意の責任を保証または負うことができない2.12節(I)基準移行イベントが発生しても、事前に選挙に参加することを選択しても、(Ii)以下の条件を満たす任意の基準置換を実施する第二百十二条第一項)を含み、 によって制限されない、任意のそのような代替、後続、または代替基準金利の構成または特徴は、ヨーロッパドル金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、またはロンドン銀行間の同業借り上げ金利の終了または利用できない前と同じ数または流動性を有するかどうかを含む。

(b) のみに使用するそれは.どんな目的でも 回転施設，管理エージェントはいかなる責任 も保証しないし，何の責任も負わない(iA) 継続、管理、提出、計算、またはバックアップ基本金利、用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレート、またはその任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)に関連する任意の他の事項、これらの任意の置換、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)を含む任意の構成または特徴が、置換基本金利、用語SOFRまたは置換金利(任意の基準置換を含む)と同様に、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または が同じ数または流動性を有するかどうか。または任意の他の基準が停止または利用できない前に、 または(IIB) 任意の要求に応じた変更の効果，実施または構成.行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティ は、それぞれの場合、借り手に不利な方法で、バックアップ基本金利、期限SOFR、任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に従事することができる。行政エージェントは、予備基本金利、期限SOFR、または任意の他の基準を決定するために、本プロトコルの条項に従って合理的な情報源またはサービスを選択することができ、借り手、いかなる者にも回転 融資者または任意の他の個人またはエンティティは、そのような情報源またはサービスによって提供される任意のbrエラーまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算に起因する任意のタイプの損害、直接または間接、特殊、懲罰性、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)を含む。

第1.07節信用状金額 本契約に別途規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状がその時間に抽出可能な金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、その信用状の利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加し、信頼状の金額は、最高金額がその時間に抽出可能であるかどうかにかかわらず、その信用状のすべての増加を実施した後の最高金額とみなされるべきである。

第二条貸方

第2.01節の約束。

(A)初期 定期ローン.本プロトコルが規定する条項と条件を満たす場合，本プロトコルの各初期期限貸手は，融資日に が借り手に元金総額がその初期期限貸手を超えない初期 融資承諾の元金総額 を提供することに同意し，別表2.01におけるその名称に対する適用金額を添付する.初期期限ローンの返済または前払いされた金額 については転貸してはならない。初期期限ローンはABRローンとして提供され、ヨーロッパドル定期SOFRローン。

(B)初期循環ローン。本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合、各初期循環融資先は、利用可能な期間内の任意の営業日に借り手に初期 ドルの循環融資を発行することに同意し、元金総額は、初期循環融資項目の循環クレジット開放口がその初期循環約束を超えることをもたらすことはない；しかし、分割日が発生する前に、借り手は、総額25，000，000ドル(既存の信頼証金額を含まない)を超える初期循環融資を借入してはならない。初期循環ローンの返済や前払い額 について再借入することができる。初期循環ローンはABRローンと定期SOFRローンの形で提供されなければならない。

第2.02節ローンと借入金。

(A)借金； いくつかの債務。借り手の各ローンは借入の一部とし、貸主がそれぞれ適用される承諾に基づいて同じタイプの融資を比例して発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従って融資を発行することができず、本協定の下でのいかなる他の貸主の義務も解除されない；前提は貸手の約束が複数のbrであり、共通ではなく、いかなる貸手もいかなる他の貸手も要求に応じて融資を発行することに責任を負うことができないことである。

(B)ローンタイプ。すべての借金は完全にABRで融資しなければなりません(I)定期借款、欧州ドル借款、および(Ii)循環ローンについてのいかなる借金についても、SOFR定期融資は，それぞれの場合，借り手は本プロトコルの規定に基づいて要求することができる.

(C)借金数 .1つ以上のタイプの借金は同時に未返済とすることができるが、いつでも、未返済借金の利息総額は10(10)個を超えてはならない。

(D)最低金額 それぞれの利子期が始まるとヨーロッパドルの借金やSOFR借入金は、借入総額は50万ドル以上50万ドルの整数倍とする。サイクルローンを行うたびに、借入金総額は500，000ドル以上と500，000ドル以上の整数倍であるべきであるが、循環ローンの借入総額は、循環ローンを適用した場合の循環引受総額のすべての未使用残高に等しいことができ、2.23(E)節で述べたL/税関支払いの返済に必要な全残高であってもよい。

(E)最近の 利子期.本プロトコルには、借り手が融資項目の下の任意の借入金を要求または選択する権利がない他の規定があるにもかかわらず、借入金申請の利息期限については、循環満期日、定期融資満期日、任意の延長満期日、任意の漸増満期日、または再融資満期日(brの適用に応じて)後に終了する。

2.03節では の借金を要求する.借用を申請するためには，借り手は行政エージェントに借用申請(または行政エージェントが承認可能な他の表)を提出し，借り手(I)が署名した場合にはこのような要求を行政エージェントに通知し，借り手 は含まれるヨーロッパドルのローンや定期SOFRローンは、提案借入日の3(3)営業日前のニューヨーク市時間正午12：00に遅れてはならない、あるいは(Ii)借入金が貸借対照表ローンで構成されていれば、提案借入日の午前11時前に到着してはならないが、貸借対照表借入金がL/中国会社第2.23(E)節に規定された支払いを返済するために提出されたものとみなされていれば、この通知は不要である。このような借用申請はすべて取り消すことができないものとし、第 2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(A)この借金は定期ローンか循環ローンか

(B)要求された借金の合計金額；

(C)借入日は、営業日でなければならない

(D)この借金がABR借入金かどうかヨーロッパドル借款(定期ローンを借り入れた場合のみ)あるいはSOFR借入という用語です(循環ローンを借り入れる場合にのみ適用);

(E) を借り入れた場合ヨーロッパドルローンやa定期SOFRローン、適用される初期 利子期間；および

(F)資金を支払う借り手口座の場所および番号。

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.何の要求に対しても がなければ利息期限を指定するヨーロッパドルの借金や借り手が1ヶ月の期間の借入期間を選択した場合、借り手は1ヶ月の期間の利子期間を選択したとみなされるべきである。第2.03節に規定する借入要求を受けた後、行政代理は、直ちに各貸主にその詳細及び請求された借入金の一部として、当該貸主が提供すべき融資金額を通知しなければならない。

2.04節は借入金融資 である.

(A)各貸手は、提案された日に、ニューヨーク市時間正午12時前に、この目的のために貸し手に通知するために指定された行政代理人の口座に、本プロトコルに従って借主に行われた各融資を電気的に送金しなければならない。本プロトコルで信用状返済に係る条項を除いて、行政エージェントは、受け取った金額を速やかに同じ資金で借入者が借入申請で指定された借り手口座に融資して、借り手にこのような融資を提供しなければならないが、第2.23(E)節のL/信用状支払いのために発行された循環融資に基づいて、行政エージェントが適用されるL/C発券者に送金しなければならない。

(B)行政エージェントが任意の借入の提案時間前に貸主から通知を受けない限り、借り手が借金における借り手のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、貸手が第2.04(A)節に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、 が借り手に対応する金額を提供することができる。この場合，貸手が実際に借入適用におけるシェア を行政エージェントに提供していない場合，適用される貸手と借り手はそれぞれ要求(重複なし)に応じた金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことに同意し，借り手がそのbrの金額を取得した日から計算する(その日を含む)が，行政エージェントに支払う日は含まれておらず，(I)において当該br}貸手であれば(I)であるNYFRB金利(任意の定期ローンツールにのみ適用)または連邦資金有効金利(任意の循環施設にのみ適用)銀行業の同業報酬ルールに基づいて行政エージェントによって決定される金利、または(Ii)借り手にとってABRローンの金利に適用される。当該借入者が行政代理にその金額を支払った場合、その金額は、当該借入者の当該借入における融資を構成しなければならない。

2.05節利息 選挙。

(A) 毎回借用は最初に適用借用要求に規定されたタイプに属するべきであり，そうであればヨーロッパドル借款やSOFR借入期限は，借入申請に規定されている初期利息期限を持たなければならない。その後、借入者は、その借入を異なるタイプに変換するか、またはそうであれば、借入を継続することを選択することができるヨーロッパドル借款やSOFR借入期限は，該当する利息期限を選択することができ，いずれも本第2.05節で規定されている; 提供 定期借款の借入のみが欧州ドル借款に転換するか、欧州ドル借款として継続することができ、(Ii)循環融資の借入金のみが定期借入金または定期借款として借入金を継続することができるそれは.借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、各そのような部分は、そのような借金を持つ貸手間で比例的に割り当てられるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独で借入金されるべきとみなされる。

(B)第2.05節に基づいて選択を行う場合、借り手は、借り手が署名した利息選択要求を行政エージェントに提出し、行政エージェントにその選択を通知し、借り手が第2.03節の下で借入要求を要求した場合は、第2.03節に規定する時間内に行政代理人に借入者が署名した利子選択請求を提出しなければならない。すべてのこのような利益選択要求事項は撤回できない。

(C) 利益選択要求ごとに2.02節の規定に従って以下の情報を指定すべきである：

(I)利息選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なるオプションが選択された場合、各借金の部分に割り当てられる(この場合、各借金について以下(Iii)および第(Iv)項に規定する資料を示さなければならない)

(Ii)資本選択要求に基づく選択の有効日、すなわち営業日；

(3)これにより発生した借金がABR借金であるかどうかヨーロッパドル借款(定期ローンを借り入れた場合のみ)あるいはSOFR借入という用語です(循環ローンを借り入れる場合にのみ適用)および

(Iv) から生じる借金がヨーロッパドル借款あるいはaSOFR借入期限は，このような選択が発効した後に適用される利子期間である。

もし借り手からこのような利息選択要求 要求がある場合ヨーロッパドル借款あるいはa借入期限が利息期限を指定していない場合は、借り手が1(1)ヶ月の期限を選択したとみなす。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、利息選択要求に関連する各貸金者に、その詳細と、各借入に占める貸手のシェアとを直ちに通知しなければならない。

(E)借入者がそのうちの1つについて利子選択要求をタイムリーに提出できなかった場合ヨーロッパドル借款や適用される利子期間が終了するまでの定期SOFR借入金は，その借金 が本プロトコルの規定で返済されない限り，その利息期間が終了したときにヨーロッパドルの借金や用語 軟借用，適用すれば引き続きすべきであるヨーロッパドル借款や定期SOFR借入金お別れします，利息は従来と同じ 期間に適用されるが，この継続が2.02(E)節に違反すると， となるヨーロッパドルの借金や期限SOFR借用は をABR借用に変換したと見なすべきである.本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生し、継続しており、行政エージェントが必要な貸手の書面要求(電子的に提出された要求を含む)(違約イベント が第7.01(H)または(I)節に規定された違約イベントでない限り、このような要求を必要としない場合)、借り手に通知し、違約イベントが継続している限り、(I)借金を返済していないことを変更または継続してはならないヨーロッパドル借款やSOFR借入期限と(Ii)を返済しない限り，それぞれヨーロッパドル借款と 定期SOFR借入金は適用の利子期間終了時にABR借入金に変換すべきである。

2.06節で を終了することを約束する.双方はここで確認した

(A)定期融資約束を強制的に終了させる。各初期期間貸手の初期定期融資約束は、(I)融資日、(Ii)ニューヨーク市時間2021年6月24日午後5：00(融資日がその時間前でない場合)、および(Iii)借主またはそれらの任意の関連会社が、分割が剥離締め切りまたは前に完了しないことを示す公開声明を発表する期間の中で最も早いbr}で終了する。適用される増分修正案、延期修正案、または再融資修正案に別途規定されていない限り、各他のカテゴリの定期融資約束は、定期融資計画の下で適用される定期融資が初期資金を獲得したときに自動的に終了しなければならない。

(B)循環引受金を強制終了する。初期循環引受支払いは循環満期日に自動的に終了します。 適用された増分修正案、延期修正案、または再融資修正案が別途規定されていない限り、他の各種類の循環引受支払いは、循環ローンが適用される最終満期日に自動的に終了しなければなりません。

(C)オプションの 終了コミットメント。借り手は、行政エージェントに通知した後、任意の融資項目の下での約束を終了することができ、または時々任意の融資項目の下の任意の部分の承諾を永久的に減少させることができる(この減少は、融資の適用された融資に応じて各貸手が比例的に分担する約束に適用されるべきである)。しかし、条件は、(br}行政エージェントは、終了または減少の日前にニューヨーク時間午前11：00に任意のこのような通知を受信しなければならない、(Ii)任意のローン項目の引受金の任意のこのような部分的に減少した総金額は、500，000ドルの整数倍であり、500，000ドル以上でなければならず、(Iii)借り手は、任意の循環融資項目での循環引受を終了または減少させてはならない。ただし、この通知の発効および本合意下の任意の同時前金の後である。この循環ローン項目下の循環信用リスク総額 はこの循環ローン項目の当時有効な循環承諾総額を超える。行政代理人は、上記のいずれかのこのような通知を適用された貸主に直ちに通知しなければならない。第2.06(C)条 に規定されている任意のそのような通知は撤回されてはならないが、そのような通知は、他のクレジット手配の有効性を条件として、その収益が債務の償還に適用されることを宣言することができる(任意の循環ローンについては、1つまたは複数の他の条件の前例を償還するために使用される)、この場合、借り手は、その通知を取り消すことができる(指定された発効日前に行政エージェントに提供される書面通知によって)。

第2.07節債務証拠。

(A)各貸手は、その契約項目の下で時々貸手に支払われる元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(B)行政エージェントは、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、融資タイプ、および適用される利子期間(ある場合)、(Ii)借主が本プロトコルの下で満期に支払う任意の元金または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが受信した貸手口座および各貸手シェアのいずれかの金額を記録しなければならない口座を保存しなければならない。

(C)第2.07(A)または(B)節に保存されたアカウント内の分録は、明らかな誤りのない表面的証拠 に記録された債務の存在および金額でなければならないが、任意の貸手または行政代理人は、そのような口座を保存することができないか、またはその中の任意のエラーが、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務にいかなる方法で影響を与えるべきではない。

(D)任意の貸主は、借主に発行された融資は、主に添付ファイルE-1または添付ファイルE-2の形態の本チケットを証明として採用しなければならないことを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手に支払う本チケットを作成し、署名し、その貸手に支払うべきである(または貸手が要求を出したときに、その貸手およびその登録譲受人に支払う)。その後、当該手形によって証明された融資及びその利息は、任意の場合(任意の譲受人の要求を含む範囲内で、第9.04節の規定により譲渡された後)に、その中で指定された受取人(又は当該受取人及びその登録譲受人)に1枚又は複数枚の本券の形態で支払わなければならない。

2.08節ローン を返済する。

(A)定期ローン。借り手はここで無条件に承諾し，第2.08節に規定した日付と金額内で，初期期限貸金者の口座ごとに当時返済されていなかった初期期限融資毎の元金を行政エージェントに支払う.第2.08(D)節に基づいて調整した後、(I)借り手は、第1四半期支払日(2021年9月30日から)に初期定期ローン融資日までの元元金総額の0.25%に相当する金額 を返済しなければならない。任意の増分定期ローンが発行された場合、このような増量定期ローンは、適用される増加金額の日またはその後の各四半期の支払日に増分修正案に規定された方法で返済されなければならず、(Ii)借主は、定期ローンの満期日にすべての未返済の初期定期ローンの残高を行政代理に返済しなければならず、(X)各増額期限の満了日毎にその時点で返済されていないすべての適用された増量定期ローンの残高、(Y)再融資期間のスケジュールに関する各再融資満期日について、 その時点で未返済の再融資定期融資を適用したすべての残り金額，および(Z)延長満期日ごとに，その時点で未返済の適用延期融資のすべての残り金額.第2.08(A)節に係る定期貸金者のすべての支払は、適用される定期融資に適用されなければならない比例する基礎です。

(B)循環ローン。借り手は、ここで、適用される循環貸主のアカウント毎に行政エージェントに支払うことを無条件に約束する：(I)サイクル満了日に、その時点で返済されていないすべての初期循環ローン残高、(Ii)各増分サイクル満期日に、その増分サイクルローンに関連するすべての未償還インクリメンタル循環ローン残高、(Iii)各再融資サイクルローンの再融資満期日に、当時未返済の適用再融資循環承諾が発行した循環融資のすべての余剰金額、及び(Iv)適用延期期限 日について、その時点で未返済の適用延期融資の全ての残り金額を算出する。循環貸金人は，第2.08(B)項について支払われたすべての金を適用しなければならない比例する基礎です。

(C)本契約項のいずれかの借金を返済する前に、借入者は、返済すべき1つまたは複数の借金を選択し、ニューヨーク市時間午後2：00までに行政代理人に書面で通知しなければならない：(I)ABR借入金である場合は、予定の返済日に、(Ii)ABR借入金である場合は、所定の返済日にヨーロッパドル借款あるいはa期限：借金は、返済予定日の3(3)営業日前。借金の返済は借入金に含まれるローンの返済に比例して使用されなければならない。

(D)疑問を生じないためには、第2.08節及び第2.09節に基づいて全ての融資を返済しなければならない(任意の初期定期融資である場合は、資金調達日に発生した初期定期融資項における旧融資金額のいかなる純額調整も考慮しない)。

第2.09節ローンの早期返済。

(A)オプションの 前払い。

(I)機械。(br}借り手は、保険料または罰金(第2.14節および第2.09(A)(Iii)節に規定される融資を除く)を支払うことなく、いつでもまたは時々、融資の全部または一部を前払いする権利があり、元金総額は500，000ドル以上であり、500，000ドル以下である場合は、第2.08(C)節の規定により事前に通知する。

(2)自発的前払い を申請する.第2.09(A)(I)条に規定される融資の前払いは、任意の1つまたは複数の融資のために借り手の指示に従って使用されなければならない(借り手は、その選択された初期期限ローンの任意の分割払いにそのような前払いを直接使用することができるが、このような指示がない場合、そのような前払いは期限の順に使用されるべきである)。しかし、任意の1つまたは複数の特定のローン(またはローンのカテゴリまたは部分)について、そのような前払い は、その特定のローン(またはローンのカテゴリまたは部分)の下の貸手間に比例して割り当てられるべきである。

(3)事前返済 罰金。借り手が融資日後6(6)ヶ月前に再定価取引を行う場合、借り手は、初期期限貸金者毎の課税額を行政エージェントに支払うべきであり、(A)その定義(A)条項に基づいて再定価の取引を行う場合、前払い価格は、前払いまたは再融資の初期期限融資の元金総額の1.00%であり、(B)再定価修正案の場合、再定価修正案直前に償還されていない初期定期融資元本総額に相当する1.00%の費用 および(C)再定価取引定義(C)条項に従って発生する再定価取引の場合、置換された非同意貸主は、そのように置換される直前に決定された初期定期融資元金総額1.00%に相当する費用 を得る権利がある。

(B)強制前金 .

(1)資産処分；死傷事件。投資レベルのイベントが発生する前の任意の場合、借り手は、(A)$25，000，000ドルを超える任意の単一死傷または非難イベントまたは売却、譲渡または他の処置を、(A)項に記載されたすべての純収益 において使用し、(B)任意の財政年度内にすべてのこのような死傷または非難事件および販売、移転または他の処置の合計$100，000，000を使用しなければならない。借り手及び/又は任意の制限された子会社は、融資を受けてから5(5)営業日以内に第2.09(B)(V)節の規定により定期融資を早期に返済すること。ただし、借り手が行政エージェントに書面で通知した場合、借入者およびその制限された子会社の業務で使用または有用な資産に再投資しようとしている場合、借り手は、純収益を受信してから12(12)ヶ月以内に純収益を再投資する必要がなく、借り手および/またはその制限された子会社が最初の12(12)ヶ月以内に純収益を再投資することを約束した場合、借り手は前金を支払う必要がない。また，このような純収益が適用期限満了前に再投資を行わなかった場合，借り手は適用期限満了後ただちに定期融資を前払いしなければならず，その金額はその適用期間内に再投資しようとしているが再投資されていない純収益額に等しくなければならない。

(2)債務 が発生する.投資レベルの事件が発生する前のいずれかのときは、借り手は、第2.09(B)(V)節の規定により、借り手及び/又は任意の制限された子会社が融資を受けた後(ただし、いずれにしても(1)営業日以内)には、定期融資を前払いするために、その定義(B)項(B)に記載されている全ての純収益を迅速に使用しなければならない。

(Iii)分割日 剥離期日が剥離締め切りまたは前になければ、借り手は迅速に(ただし、剥離締め切り後2(2)営業日よりも遅くない)定期ローンと循環ローンを前払いしなければならない。金額は、第2.09(B)(V)節に規定されている前払金の日に返済されていない定期ローンと循環ローン元金総額の100%に相当し、そのすべての当算および未払い利息に相当する。

(Iv)超過循環信用リスク。もしいつでも、任意の循環ローン項の下の循環信用リスク総額がこの循環ローン項目の下で当時有効な循環承諾総額を超えた場合、借り手はこの減少或いは終了の日に適用される循環ローンを事前に返済しなければならず、元金総額はこの部分を超えることに等しい。L/Cリスクが開放されているため、この循環ローン項目の下ですべての返済されていない循環ローンを前払いした後も何か超過がある場合、借り手は第2.23(J)節で規定された超過部分を現金化することを要求される。

(V)強制繰り上げ返済を申請する。任意の増分修正案、再融資修正案、または延期修正案に別途規定されていない限り、第2.09(B)(I)、(Ii)および(Iii)条に規定されている定期融資の前払いは、定期融資 に適用されなければならない比例する定期融資スケジュール下の残りの所定の分割払いであるが、任意の特定の定期融資スケジュールについては、このような事前支払いは、特定の定期融資スケジュールの貸主間で比例して使用されなければならない(ただし、第2.09(C)節に従って支払いを拒否する定期融資者は除く)、さらに、借り手の選択の下で、第2.09(B)(I)および(Ii)節の規定に従って前払いされた定期融資は、このレベルの留置権によって保証される定期融資および他の債務に使用することができる平価通行証初期融資項目における債務の保留権を担保する場合には、債権者間合意の条項(このような債務を管理する適用文書に基づいて、早期返済の強制または早期償還を要求する)を遵守すべきであり、いずれの場合も、比例するこのように前払いされた債務ではそれぞれの未償還元金金額を基準とする。第2.09(B)(Iii)節に規定する循環貸出の前払金は、次の日に初期循環ローンのために使用されなければならない比例する初期循環貸手それぞれに残った未償還元金金額に基づいて，各循環貸金先間に基準を立てる。

(Vi)プレミアムまたは罰金はありません。第2.09(A)(Iii)節及び/又は第2.14節に別途要求がある場合を除き、本第2.09(B)節に規定する前金は、保険料又は罰金を徴収してはならない。

(C)報酬を拒否する.借り手は、第2.09(B)(I)条又は第2.09(B)(Ii)条の規定により、借り手が少なくとも5(5)営業日前(第2.09(B)(Ii)条に規定する再融資債務純収益のいずれかの早期返済である場合は、少なくとも前条(1)営業日前)に定期融資を強制的に早期返済しなければならないことを行政代理に書面で通知しなければならない。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、各定期貸手借り手の事前返済通知の内容と、当該定期融資機関が適用される定期融資手配の下で前金の割合分を直ちに通知する。第2.09(B)(I)条又は第2.09(B)(Ii)条の規定により行わなければならない定期融資(第2.09(B)(I)条又は第2.09(B)(Ii)条の規定により行われる前金を除く)に基づいて、各定期貸金者は、午後5：00までに行政代理及び借り手に書面通知(各“拒絶通知”)を発行することができ、適用定期融資手配に比例してその全部又は一部のシェアを支払うことを拒否することができる。(ニューヨーク時間)定期貸金者が前金に関する行政代理の通知を受けた日から3(3)営業日。定期貸金人が発行する各拒絶通知は，当該定期貸金者が拒否した強制早期返済の元金金額を明記しなければならない。定期貸金者が上記所定の期限内に行政エージェントに拒絶通知を渡すことができなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、任意のこのような失敗は、そのような強制前払い融資を受けた総金額とみなされる。低下した収益は、借り手によって保持され、利用可能なバスケット金額に追加されなければならない。

(D)プリペイドを各借金に適用する。本第2.09節に規定する借入金毎の前払金によると、まず、当時返済されていなかったいかなるABR借入金にも比例して適用されなければならない(I)そのような前払い定期融資のいずれかの場合には、当時返済されていなかった任意のヨーロッパドル借款に適用され、(Ii)任意のこのような循環ローンの前払い借金の場合には、適用される当時返済されていなかったいかなる期限のSOFR借金についても、それぞれの場合には1つ以上であればヨーロッパドル借款や定期SOFR借入金状況によりますそしてこのようにしてヨーロッパドルの借金や定期SOFR借入金， が適用されれば，優先順位順にヨーロッパドルの借金や用語 SOFR借入金状況によります利子期間内の残りの最小日数 が適用され、ヨーロッパドルの借金や定期SOFR借入金， が適用されれば，適用される利息の期限内に残っている日数が最も多い。

2.10節の費用。

(A)借り手は、“費用状”に規定された時間に、代理人、先頭手配人、および初期貸金人に(場合によって)料金を支払うことに同意する。

(B)借主は、初期循環融資項目の割合に従って、各初期循環融資者の口座に行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料料率に毎日の実際の金額を乗算することに等しい、すなわち、初期循環融資総額が初期循環融資項目下の循環信用リスク総額を超える；br}ただし、違約貸主の任意の初期循環融資によって生成される任意の承諾料は、第2.19(A)(3)節の制約を受けるべきである。初期循環ローンの承諾料は利用可能期間内に随時累積し、各四半期の支払い日に満期になり、四半期ごとに支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに料金を計算すべきであり、承諾料料率が任意の四半期に変化した場合、それぞれ毎日の実際金額を計算し、その承諾料率が発効する各四半期の承諾料率を乗算しなければならない。

(C)借入者は、各循環貸主のアカウントに対して、その信用状への参加費を行政エージェントに支払うことに同意する。定期SOFRローンに適用される金利を決定するために使用される同じ適用保証金に基づいて計算されなければならない利息は、サイクルローンであり、本合意の発効日から(この日を含む)まで(含まれていない)循環融資者がその適用を終了する循環コミットメントを終了した日と、サイクル貸主がbrを停止して任意のL/Cリスク開放を生成した日との間のより遅い期間(br}未返済のL/C支払いによるいかなる部分も含まない)サイクルローンを発行するべきである。借り手はまた、自分の利益のために一人一人のL/信用状発券者に支払うことに同意する：(I)このL/信用状発券者が発行した信用状毎の前払い費用は、当時当該信用状項の下で抽出可能な1日最高金額の0.125%の年利累算である。(B)L/C発行者が発行した信用状および(Ii)L/C発行者が発行した任意の信用状の開設、修正、更新、または延期または処理信用項目の下の為替手形について、資金を提供した日から(ただし、含まれていない)循環承諾終了の日および(Ii)L/C発行者が発行した任意の信用状の開設、修正、更新、または延期または処理のための標準費用。各四半期の支払い期日によって支払われるべき参加費および前払い費用は、四半期の支払い日の後の第3の営業日に支払われなければならず、本合意日の後の最初の日付から開始されるが、すべての費用は、循環ローンが適用される最終満期日(または早い場合、循環引受支払いが適用される日)に支払われ、その日の後には、要求に応じて任意の費用が支払われなければならない。第2.10(C)条 によりL/信用状発行者に支払われる任意の他の費用は、要求後10(10)日以内に支払われなければならない。すべての出場料および前置費は、この計算が最高合法金利を超えることがない限り、360日の1年で計算されなければならず、この場合、利息は、365日(またはうるう年の366日)の年に計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(D)すべての費用は、適切な場合に貸手間で分配するために、満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならない。すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。

第2.11節利息。

(A)借り手は、予備基本金利にbrを加えて保証金を適用し、借り手が提供するABRローンの未償還元金ごとに利息を支払わなければならない。

(B)借入者は元金未払いにつき利子を支払わなければならない(I)定期融資、すなわち欧州ドル融資の有効利子期間内に、調整された欧州ドル金利で借主に提供される欧州ドル融資追加する 保証金および(Ii)各循環ローンを適用する調整後のSOFR期限に応じて借り手に発行する定期SOFRローン この期限SOFRローンの有効利子期間に適用保証金を加える。

(C)(I)(I)7.01(B)節、第7.01(C)節、第7.01(H)節または第7.01(I)節に述べた違約イベント発生後および継続期間(任意の適用救済期間の実施後)、および(Ii)必要な貸金人の指示に従って行動する行政エージェントが借り手に通知brを発行した後、任意の他の違約イベント発生後および継続期間、任意のローンの元金又は利息又は借り手が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金額が満了時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合においても、借り手は、判決後及び判決の前に当該超過金額の利息を支払わなければならず、金利は毎年…任意のローン元金が期限を超えた場合、(X)2.00%プラス この条項第2.11節の前の各段落に規定されている当該ローンに適用される金利、または(Y)任意の他の金額に対して、2.00%プラス2.11(A)節でABRローンに適用される金利に等しい。

(D)各ローンの計算すべき利息は、(I)延滞した借り手が支払わなければならないヨーロッパドルのローンと適用される利子期間の終了時(または90日を超える利息期限が90日毎に延滞する)および(Ii)ABRローンについて、各四半期の支払日、および各場合において、循環満期日、定期融資満期日、各漸増満期日、各再融資満期日、および各延長満期日である定期SOFRローン。ただし、条件は、(br}第2.11(C)条に規定する計算すべき利息は、要求に応じて支払うべきであり、(Y)任意のローンの任意の償還又は前払(第2.09(B)(Iii)節に規定されるものを除く。ABRローンは、規定の満期日までに前払いしなければならない)、 償還又は前払いされた元金の支払利息は、償還又は前払の日に支払うべきであり、(Z)はいずれかであるヨーロッパドルのローンや定期SOFRローンは現在の利子期間が終了する前に、転換発効日に受取利息を支払わなければならない。

(E)すべての利息計算は、行政エージェントが第2.11節の規定により利息を計算する期間内に実際に発生した日数に基づいて行われ、(I)予備基本金利に基づく場合(含む、 任意の定期ローンの場合、調整されたヨーロッパドルレートで決定された予備基本金利を参照)365日または366日(状況に応じて)の年、または(Ii)に基づく場合ヨーロッパドルの為替レートあるいは期間は、1年360日をベースにしています。

(F)疑問を生まないためには、本第2.11節の規定により、融資の全金額に対して利息を支払うべきである(資金調達日に発生した旧融資金額のいずれの純額調整も考慮しない)。

第2.12節代替金利。

(I) 定期的なローンツールの目的でのみ使用されます

(a) テーマ： 第(B)(I)条 通り抜ける(v) その1つは2.12節(I)ヨーロッパドル借款の利子期が始まる前に

(i) 行政代理機関は、(この確定は決定的であり、明らかな誤りがない)と確定し、その金利期間中に調整された欧州ドル金利を決定する適切かつ合理的な手段は存在しない提供 このとき、基準変換イベントが発生してはならない；または

(Ii) 行政エージェントは、調整された欧州ドル金利が、このような融資機関がその利息期間内に定期融資を発行または維持するコストを公平に反映するのに十分ではないとの通知を必要とする定期融資機関から通知を受ける

次に、行政エージェントは、行政エージェントが借り手および定期融資者に通知を通知する場合がなくなるまで、実行可能な場合には、できるだけ早くこれを借主および定期貸手に書面で通知し、(X)任意の借金をヨーロッパドル借款として転換または継続することを要求する任意の利息選択要求は無効であり、このような借金は、適用される利子期間の最終日にABR借入 に変換されるべきであり、(Y)任意の借金が欧州ドル借款を要求する場合、この借金はABRとして借金しなければなりません。

(b) 本プロトコルまたは任意の他のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず(本プロトコルでは、いかなる交換プロトコルも“ローンファイル”とみなされてはならない第二百十二条第一項):

(i) 2021年3月5日、金融市場行為監視局(“FCA)、欧州ドル為替管理人の監督管理責任者(“IBA)は、公開声明で、今後の隔夜/すなわち次の、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、および12ヶ月のヨーロッパドルレート期限設定の代表的な の停止または失われたことを宣言する。(A)すべての利用可能なヨーロッパドルレート約束者がIBAによって提供された日付またはFCAを永久的または無期限に停止することを宣言した日またはFCAが、公開声明または情報に従ってもはや代表的ではないことを発表した日付および(B)より早い日付であり、当時の現在の基準が欧州ドルレートである場合、基準置換は、それを修正することなく、本プロトコルの下および任意のローン文書の下のそのような日基準に関する任意の設定およびすべての後続の設定について 基準を置換する。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意。 基準がDaily Simple Sofrに置き換えられた場合、すべての利息は四半期ごとに支払われる。

(Ii) 基準変換イベントが発生した後、基準置換は、その時点の基準のすべての用途 および任意の基準設定に関連する任意の融資ファイルを午後5：00または後に置換する。基準交換の日後の第5(5)営業日には、行政エージェントが基準交換に反対する以下の機関から書面通知 を受信しない限り、定期貸主は、本契約または任意の他の融資文書 を修正することなく、またはさらなる行動または同意を行うことなく、基準交換の通知を受ける必要な定期貸主からなる定期貸主。(Br)当時の基準の管理人が基準の提供を永久的または無期限に停止したとき、または規制当局が公開声明または公表された情報に基づいて、基準の管理者がもはや基礎市場および経済的現実を代表しないことを宣言し、基準がbrを測定し、代表性が回復しないことを意図している場合、借り手は、任意の借金を撤回し、転換し、または融資を継続することができる。変換されたまたは継続された融資は、基準が置換された基準の交換に関する行政エージェントの通知を受信するまで、基準計上を参照し、そうでなければ、借り手は、そのような要求のいずれかを借入またはABRローンに変換する要求に変換されたとみなされるであろう。前述の文で言及された期間内に、基準ベースのバックアップ基本金利の構成要素を使用して、バックアップ基本金利を決定してはならない。

(Iii) 基準置換を実施および管理する際に、行政エージェントは、変更基準に適合する の置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、本プロトコルの任意の他のいずれかのさらなる行動または同意 を必要とすることなく、変更に適合するいかなる修正も発効する。

(Iv) 行政エージェントは、(A)任意の基準置換の実施状況および(B)基準置換の任意の変更の有効性を、借り手および定期貸手に直ちに通知する。行政エージェントまたは任意の貸手(または貸手集団)が、本合意に基づく任意の決定、決定、または選択(適用可能であれば第二百十二条第一項 は、イベント、状況、または日付が発生または発生しないことに関する任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または取らない任意の決定を含み、明らかな誤りがない場合には、決定的で拘束力があり、他の当事者の同意なしに自己決定を行うことができるが、それぞれの場合、本プロトコルに従って明確に要求されるものは除外される第二百十二条第一項.

(v) のいつでも(基準置換の実施に関連することを含む)、(A)その時点の基準が定期金利 (期限SOFRまたはヨーロッパドル為替レートを含む)である場合、管理エージェントは、基準(基準置換を含む)に対して使用不可能または代表的でない基準を設定するいかなる基調も削除することができ、(B)管理エージェントは、以前に削除された基準(基準置換を含む)設定の任意のそのような基調を回復することができる。

(Ii) どんな循環施設の目的でも使用されています

(A)料率の決定ができない。本2.12節(B)~(F)の条項を満たすことを前提とする(Ii) 期限SOFR借入金の任意の利子期間が開始される前に循環ローン 任意の施設で：

(I) 管理エージェント決定(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)は、その定義から“調整された用語 Sofr”を決定することができない、または

(Ii)必要な循環融資者または必要な定期融資機関(場合に応じて)は、循環融資または定期融資(状況に応じて)の要求に関連する任意の理由により、提案された循環融資または定期融資(場合に応じて)については、調整された期間SOFR は、任意の要求された利息期間内に、循環融資機関または定期融資機関(例えば、適用される)の発行および維持のための定期融資のコストを十分かつ公平に反映することができない。また，必要な循環融資機関や必要な定期融資機関(場合によっては)はこの決定を行政エージェント機関に通知している

そして、それぞれの場合、行政エージェントは、借主およびそれぞれに直ちに通知する回転ローンツールの下の貸手を適用する。行政代理が借り手に通知を出した後回転 借り手は、適用ローンbrに基づいて定期SOFRローンを発行し、借り手が継続する任意の権利回転SOFR定期ローンや転換のためのローン 回転ABR融資対象の融資回転 適用融資の場合、SOFR定期融資に属する融資は、それぞれの場合、行政エージェント(第(A)(Ii)条について、必要な循環貸金人又は必要な定期貸金者の指示の下、状況に応じて適用される)まで一時停止しなければならない(状況に応じて適用される) この通知を取り消す。この通知を受信した後、(X)借り手は、任意の係属中の借用、変換、または継続の要求を取り消すことができる回転定期SOFRローンに属するローン(影響を受けた定期SOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲内で)、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借入に変換または変換したとみなされるであろう回転その中で規定されている金額はABRの融資、及び(Y)いかなる未返済の影響を受けるローンであるか回転SOFR定期融資のための融資は、転換されたものとみなされる回転利息期末のABRローン が適用されます。このような変換を行う場合，借り手はまた，変換後の金額に計算すべき利息と，2.14節で要求された任意の追加金額を支払わなければならない.本第2.12節第(B)から(F)項の規定に適合する{br(Ii)もし、行政エージェントがいつの日にも決定された場合(この決定は確実で明らかな誤りがない拘束力があるべきである)、その定義に基づいて調整後の期限SOFRを決定することはできない回転適用ローンの下でABRローンに属するローンは行政エージェントが決定しなければならず，条項を参照しない(B)(Iii)C) “予備基本レート”の定義は，管理機関がこの決定を破棄するまでである.

(B)基準 置換.

(I)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベント及びその関連基準交換日が発生した場合、(A)基準交換が第1の規定に従っている場合B)(iA) 基準置換日の“基準置換”の定義は、本プロトコル項の下で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、基準設定およびその後の基準設定に関する任意の目的で を置換する(Ii)基準置換日の“基準置換”の定義 については、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の貸出ファイル内の任意の基準によって設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)行政エージェントが、このような修正提案後の第5の営業日(5)営業日を、その時間の前に、必要な循環貸手または必要な定期貸手を構成するbrの定期貸主からのこのような修正に反対する書面通知を、その時間の前に受信されていない場合に適用される。基準をDaily Simple Sofrに置き換えた場合、すべての利息は四半期ごとに支払います。

(Ii)本2.12節において、いかなる交換協定も“融資文書”とみなされてはならない(Ii).

(C)基準 は変更の交換を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施のために、行政エージェントは、要求に応じた変更を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ることなく、さらなる行動をとることなく発効するであろう。

(D)通知； 決定と裁定基準.行政代理はすぐに借り手と回転適用される貸手：(I)任意の基準代替を実施すること、および(Ii)使用、管理、採用、または基準代替の実施に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性。行政エージェントは第2.12節(Ii)(E). 第2.12節によれば、行政エージェントまたは任意の循環貸手(または循環貸手グループ)または任意の定期貸手(または定期貸主グループ)は、本2.12節に従って行われる任意の決定、決定、または選択を行うことができる(Ii) は、イベント、状況または日付が発生または発生しないことに関する任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかの任意の決定を含み、明らかな誤りがない場合に決定的および拘束力を有する は、自己決定することができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とせず、 は、本2.12節に基づいて明確に要求されない限り、それぞれの場合である(Ii).

(E)基準期限 は使用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR基準金利を含む) であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、画面または他の情報サービス機関は、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された金利を時々発行するか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報発表を提供しており、基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の 定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調 がその後、基準 (基準置換を含む)の画面または情報サービス上に表示される場合、または(B)基準(基準置換を含む)を有する代表的な公告ではないか、またはもはや制約されなくなるか、または(基準置換を含む)代表的な公告によって制限されなくなる場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義 (または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(F)基準 使用不可期限.借り手は、基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手 は、任意の基準利用不可能期間中の発行、変換または継続、変換、または定期SOFRローンの継続の任意の係属中の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求 をABRローンに借入または変換した要求に変換したと見なすことができる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の任意のベース期間 が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、その時点の基準 または基準に基づくベース期間のバックアップ基本金利の構成要素は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。

2.13節では コストが増加した.

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座、またはそれに提供される預金に適用され、修正され、または適用される任意の準備金、特別預金、FDIC保険、または同様の要件(調整後の欧州ドル金利に反映されているいずれかのこのような準備金要件を除く)L/C発行者でも

(Ii)任意の貸金人またはL/信用状発券者に対して を徴収するロンドン銀行間市場(定期融資のためのもの) または適切な銀行間市場(任意の循環施設の目的のために)本プロトコルまたは融資者によって提供される融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他のbr条件(税金を除いて)、コストまたは費用の形態で上記(I)項で説明したイベントと同様の条件を含む)；

(Iii)任意の貸金人またはL/発行者は、その融資、融資元金、信用状、承諾書または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税項を納付しなければならない((A)保証税、(B)他の税項または(C)税を含まない)または

(Iv)および(Br)上記いずれかの結果は、融資者が借り手に行う、継続、転換、または維持する任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者またはL/C発券者が任意の信用状を発行、発行または維持するコストを増加させるか、または借主またはL/C発券者が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることであるべきである(以下の項目に属するか、または以下のコストまたは減少額に起因することができる)：Br税を賠償し、他の税金または税を含まない)次いで、借り手またはL/C発券者の要求の下で、借り手は、借主またはL/C発券者に追加の1つまたは複数のお金を支払い、借主またはL/C発券者によって生成されたこのような追加費用または減少した費用brを補償する(ただし、適用される貸手は、初期融資額に相当するクレジット手配の下にある他の借り手からその費用または追加金を受け取る範囲に限定される)。

(B)任意の貸主又はL開証人が、資本又は流動性要件に関する法律変更が、貸金人又はL開証人の資本のリターン率又は当該貸し出し人又はL開証人の持株会社の資本を低下させるか又は低減される場合(ある場合)、本契約又は当該貸し出し者によって貸し出された任意のローン又は当該貸し出し人が所有している任意の信用状又はL開設信用状に参加するか、又は上記のいずれかの承諾の結果に基づいて、当該貸主又はL為替手形発行者又は当該貸手又はL為替手形発行者を下回る持株会社が、このような法律改正(当該貸手又はL為替手形発行者の政策及び当該貸手又はL為替手形発行者の持株会社の資本充足率及び流動性に関する政策を考慮して)達成できるレベルを下回っている場合、次いで、借り手は、貸し人またはL/C発券者またはL/C発券者の持株会社が、そのために受ける任意のこのような減価を補償するために、貸し人またはL/C発券者に時々1つまたは複数の追加金を支払わなければならない(ただし、適用される借主またはL/C発券者が、初期融資に相当するクレジットスケジュールに従って他の状況に類似した借り手からそのような費用または追加金額を受け取ることに限定される)。

(C)第2.13(A)又は(B)節に規定する貸金人又はL/C振出人が発行した、当該借主又はL/C振出人又はその持株会社(場合に応じて)に必要な金額を賠償する証明書は、借主に交付され、明らかな誤りがない場合には決定的な である。借り手は、その証明書を受け取ってから10(10) 日以内に、その信用証明書に表示されている満期金額を、貸金人またはL/信用状発行人に支払わなければならない。

(D)任意の貸主又はL/信用状振出人が、第2.13条に従って追加賠償要求を提出することを決定した後、直ちに当該貸金人又はL/信用証発券者は、借入者に通知しなければならない。いかなる貸手又はL為替手形の振出者ができなかったか又は遅延して第2.13節の規定に従って賠償を要求し、当該貸手又はL為替手形の振出者が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていない。しかし、借り手は、貸手またはL/信用状振出人が借り手に費用の増加または減少をもたらす法律の変更を通知し、貸手またはL/信用状振出人がこれに請求するbr意向の180日以上前に、本節2.13節の規定に基づいて、貸手またはL/信用証発行者の任意の増加または減少した費用または減少を賠償してはならない。また、このようなコストの増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間 を含むまで延長されなければならない。

2.14節では 資金支払いを中断する.以下のことが発生した場合：(A)任意の支払いヨーロッパドルのローンや適用される利子期間の最終日以外の期限(違約事件の結果を含む)、(B)いずれかヨーロッパドルのローンや適用される利息期限の最終日を除く定期SOFRローンは，(C)借り入れ，転換，継続または前払いができなかったヨーロッパドルのローンや本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日付(通知 が第2.04または2.05節に従って破棄されることができるか否かにかかわらず(場合によっては)破棄され、それに基づいて破棄される)または(D)任意の譲渡ヨーロッパドルのローンやもし借り手が2.17節の要求に基づいて、適用された利子期間の最終日 以外の定期SOFRローンを提出した場合、いずれの場合も、借り手は各貸主がその事件による損失、コスト、費用を賠償しなければならない。しかしながら、任意の循環ローンについてのみ、任意の定期SOFRローンの対応金額は、いずれの場合も支払うべき金額を超えてはならず、循環貸付者は、適用されるSOFR期限基準金利で利息を計算した預金を購入することによって、その関連するSOFRローンに資金を提供しており、預金の金額は、当該SOFRローンの金額に等しく、満期日は、当該SOFRローンに適用される利子期間に相当すると仮定する任意の定期融資スケジュールについてのみ、欧州ドル融資の場合、任意の定期融資者の損失、コスト、または支出は、定期融資者が決定した次の金額の超過とみなされるべきである：(I)このような事件が発生しなかった場合、定期融資に適用される欧州ドル金利で計算され、事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日まで(または借金ができなかった場合、欧州ドル貸出(br}が当該定期貸付利息であるべき期間内)に転換又は継続し、(Ii)当該期間元金の課税利息金額を超え、金利は、当該定期貸手が当該期間開始時に欧州ドル市場上の他の銀行から同額及び期間のドル預金を取得した場合に入札される金利である任意の貸手は、第2.14節に規定する権利のある任意の金額または複数の金額の借主証明書を借り手に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10(10)日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

第2.15節税金。

(A)適用法に別途規定がある場合を除き、任意の借入先が任意の融資伝票に基づいて負担する任意の義務、またはそのために支払われる任意の金およびすべての金は、免税および税を引かず、いかなる税金も控除または控除しないものとする。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならない。このような控除または控除(この節に規定される追加の支払金額に適用されるそのような控除および控除を含む)を行った後、行政エージェントまたは貸手が(場合に応じて)受信された金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信された金額と等しくなるように、必要に応じて貸金者が支払うべき金額を増加させなければならない。

(B)また、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関の選択に応じて、任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(C)融資当事者は、書面要求をしてから30日以内に、行政エージェント、担保エージェント、および各貸金者に対して連帯賠償を行い、行政エージェント、担保エージェントまたはその貸金者(場合に応じて)に対応または支払う任意の補償税または他の税金を全額賠償し、または行政エージェント、担保エージェントまたはその貸手への支払いから差し引くことを要求された任意の補償税またはその他の税金を支払わなければならない。このような補償税または他の税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、適用される(第2.15(C)節に規定される支払すべき金額に基づいて徴収または主張されるか、または支払うべき金額に起因する補償税または他の税を含む)、およびそのような補償税または他の税金が関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、適用される。このような支払いまたは債務金額に関するbrの証明が、貸手または担保エージェント(コピーと共に管理エージェントに渡される)を合理的に詳細に列挙した場合、融資者に渡されるこのような支払いまたは債務の根拠および計算、または管理エージェントによってそれ自身を代表するか、または貸手または担保エージェントを代表して借り手に渡される証明が、明らかな誤りのない確実な証拠であるべきである。

(D)借り手側は、第2.15項に基づいて政府当局に税金を支払った後、借入者は、実際に実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は行政エージェント機関が合理的に満足させる他の支払証拠を行政エージェントに提出しなければならない。

(e)

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主(第2.15(E)節に記載の各代理人のみを含む)は、借入者または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書 を提出して、源泉徴収しないか、またはより低い源泉徴収比率でそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政エージェントが合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政エージェントがバックアップ抑留または情報報告要求 を遵守するかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下2.15(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名および提出する場合、貸手の法的または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

(A)米国人のいずれかの貸手は、署名された米国国税局表W-9(または任意の適用可能な後続表)のコピーを、借主または行政代理の合理的な要求に応じて時々借り手および行政代理に交付して、融資者が米国連邦支援税を免除することを証明するために、本合意に従って貸手になる日またはその前に、融資者が米国連邦支援税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に、借り手および行政エージェントにコピーを渡すべきである(コピーの数は、受信者によって要求されるべきである) (その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々交付されるべき)、以下の各項に適用されるbr}を基準とする：

(1)外国の貸主が任意の融資文書、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の適用可能な継承者表)、(br}がこの税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定した場合、(X)任意の融資文書下の利息について を支払い、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、外国人貸主が米国連邦源泉徴収税の免除または減少を要求する場合、適用される米国国税局W-8 BENまたはW-8 BEN-Eフォーム(または任意の適用可能な相続人テーブル)の署名コピーは、税務条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定する

(2)“国税局テーブルW-8 ECI”(または任意の適用可能な後続テーブル)に署名する 部；

(3)外国貸金人が規則第881(C)条に従って証券組合利息免除の利益を得ることを要求する場合、(X)実質的に添付ファイルF−1形式の証明書を採用し、当該外国貸金人が規則第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借主の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−Eのコピー(または任意の適用可能な後続テーブル)。あるいは…

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMY(または任意の適用可能な後続表)のコピーを添付し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用状況に応じて)、添付ファイルF-2またはExhibit F-3、IRS Form W-9および/または各受益者の他の証明文書形式の米国税務コンプライアンス証明書を実質的に使用する；条件は、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオの利子免除を要求する場合、外国の融資者は、各このような直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルF−4の形態の“米国税務コンプライアンス証明書”を実質的に提供することができることである

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に、借り手および行政エージェントに写し(コピーの数は受信者によって要求されるべきである) (その後、借主または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々提出されなければならない)、法律に規定されている任意の他のbr表に従って複製に署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠としなければならない。借入者または行政エージェントが、差し止めまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律が規定可能な補足文書と共に適用される。そして

(D) が任意のローン文書に従って貸手に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、FATCA適用報告要件を遵守できなかった場合(“規則”第1471(B)または1472(B)節(場合によっては適用)に含まれる要件を含む)。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間と、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法で規定された文書 (守則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人に合理的に要求される追加の文書を交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項での義務を履行し、FATCA項の下でその義務または確定金額を履行していると判断するためにこれらの書類を必要とすることができる。このようなお金を控除して控除します。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主は、以前に提出された任意の表または証明が任意の態様で期限が切れ、時代遅れまたは不正確である場合、その表または証明を更新し、または直ちに書面で借主および行政エージェントに通知しなければならない。

(F)行政エージェント、担保エージェント、または貸手が善意および完全な情状の場合、返却された税金または他の税金を受け取ったと判断し、税金または他の税金が貸手によって賠償された場合、または貸手側が第2.15節に従って追加のbr金額を支払った場合、払い戻しは貸手側に支払われるべきである(ただし、支払われた賠償金または支払われた追加金額に限定される)。この借入先は、第2.15節の規定に基づいて、払い戻しを招く税金又はその他の税項について、行政代理、担保代理又は貸金者のすべての自己負担費用(任意の税金を含む)を控除し、 は行政代理、担保代理又は貸金人(どのような状況に依存するかに依存する)が善意かつ完全に適宜決定され、利息を計算しない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払ういかなる利息を除く)。しかし、行政代理人、担保代理人或いは貸金人(どのような状況に応じて決めるか)の要求に応じて、借り手側は合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く第2.15(F)条に従って借り手に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を行政代理人、担保代理人又は貸金人に返済することに同意し、もし行政代理人、担保代理人又は貸金人(どのような状況に応じて定める)が当該政府当局に上記の金を返済することを要求された場合、 。第2.15(F)節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる場合においても、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸金者は、本第2.15(F)節に基づいて任意の貸手にいかなる金を支払うことを要求されないが、支払いは、行政エージェント、担保エージェントまたは貸金人(場合によっては)が行政エージェントまたは貸金人よりも不利な税引き後純額の状況にあり、賠償を受けて返金されるべき税金brが差し引かれなければ、減納または他の方法で徴収され、そのような税金に関連する賠償支払いまたは追加金額は支払われていない。本項は、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手が、融資当事者または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(G)行政代理人または担保代理人が任意の権利譲渡または交換または貸金者の任意の権利譲渡または置換、終了、償還、清算または任意の融資文書下のすべての義務を履行した後、各当事者は、第2.15項に従って負担する義務を継続しなければならない。

(H)本2.15節において、用語“適用法”はFATCAを含む。

第2.16項支払い は一般的である；比例処理；相殺を割り当てる。

(A) 別の規定がない限り、借り手は、ニューヨーク時間午後2時までに、満期日または本契約で規定される任意の前払い日の2：00前に、直ちに、使用可能な資金で各金または前払(元金、利息、費用またはL/信用状支払いの元金、利息、費用または償還、または第2.13、2.14または2.15条に基づいて支払うべき金額、またはbr}の他の規定に基づいて)、抗弁、補償、相殺または反クレームの条件または控除を添付しない。任意の日付の 時間後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために次の営業日 に受信されたと適宜見なすことができる。第2.15(A)節の規定によれば、第2.13、2.14、2.15(C)および9.05節の支払いは、支払いを得る権利のある者に直接支払わなければならないほか、このような支払いは、すべて管理エージェントに支払い、管理エージェントによって借り手の適用口座に指定されるべきである。行政エージェントは、受信した後すぐに、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配布しなければならない。本プロトコルの下の任意の支払いが非営業日の一日で満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長されなければならず、任意の計算された利息の支払いである場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本プロトコル項のいずれかのローンの元金または利息のすべての支払いは、いずれの場合もローン発生時の通貨で支払わなければならない。本プロトコル項の下または任意の他のローンファイルの下で満期になった他のすべての金額はドルで支払わなければならない。本プロトコルは、行政エージェントがその時間または前に必要なステップを取って、行政エージェントが支払いのために使用する清算または決済システムの規定または操作手順に従って支払いを行うことを行政エージェントに要求し、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである。

(B)行政エージェントがいつでも借り手から受け取った資金が、借り手がそのとき支払うべきすべての元金、未償還のL/C支払い、利息、手数料を支払うのに十分でない場合、このような資金は、(I)まず、借り手が本契約項の下で満期になった利息および手数料を支払うために使用され、(br}当時これらの当事者に支払うべき利息および手数料に比例して分配され、(Ii)借り手が本契約項の下で満期になった元金および未償還のL/C支払い を支払うために使用される。権利を有する当事者間で，その際にそのような当事者に支払われるべき元本と未償還のL/信用状金を比例して支払う。

(C)任意の融資者が任意の相殺権または逆索補償権を行使することによって、任意の担保収益または他の方法を適用することによって、その任意の融資またはL/C支払いおよび融資に参加する任意の元金または利息について支払いを得る場合、 は、その融資およびL/C支払いおよび融資総額に占めるその融資者が獲得した支払いの割合が、任意の他の融資者が受信した割合 およびその融資および利息計算利息よりも高くなる。次いで、より大きな割合を得る貸手は、それぞれのローンの元本および計算された利息総額およびL/C支払いに参加する金額に基づいて、そのような支払いのすべての利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資に参加しなければならない

ただし、条件は、(I) このような参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加をキャンセルし、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を考慮せずに、及び(Ii)本項第2.16(C)項の規定は、借主が本契約の明示的条項に従って支払うことに適した任意の金、又は貸手が関与している任意の融資又はL/Cの株式を任意の譲受人又は参加者(借り手又はその子会社を除く)に譲渡又は売却することにより得られた譲渡又は売却の対価として任意の支払いと解釈してはならない。借り手は上記の規定に同意し、適用法律に基づいて有効にbrを行うことができる範囲内で同意し、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸主が借り手の直接債権者であるように、このような参加について借主に相殺権および逆索弁済権を完全に行使することができる。

(D)行政エージェントが借り手が貸手またはL/信用証発行者口座にお金を支払う日前に借り手から通知を受けない限り、借り手は支払わないであろう。そうでなければ、br}行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手またはL/信用証発行者に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払いをしていない場合、各貸金人またはL/信用状発券者(場合によっては)は、そのように融資者またはL/信用状発券者に割り当てられた金額およびその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意するが、それに割り当てられた日から(その日を含む)が、行政代理への支払いの日は含まれていないNYFRB 金利(任意の定期ローンツールにのみ適用)または連邦基金有効金利(どの循環施設についても )銀行業同業報酬ルールに基づいて行政エージェントによって決定される金利。

(E) 任意の貸主が第2.04(B)、2.16(D)又は2.23(D)節の規定に従って任意のお金を支払うことができない場合、行政エージェントは適宜決定することができる(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)、行政エージェントがその後に受信した任意の金額を当該貸金者の口座に記入して、当該他のbrが履行されていない債務が全て清算されるまで、当該貸金者の当該条項の下での義務を履行することができる。

第2.17節は債務を軽減する；貸金人を交代する。

(A)(I)任意の貸主が第2.13条に従って賠償を要求し、(Ii)任意の貸金者が第2.15条に基づいて、任意の貸主または任意の政府当局に任意の補償税、他の税金または追加金額を支払うことを要求された場合、または(Iii) 任意の貸金者が違約貸金者である場合、その貸手は、本契約項の下にあるその融資を援助または登録するために、異なる融資事務所を合理的に指定し、または本契約の下での権利および義務をその別の事務所に譲渡しなければならない。貸主の合理的な判断に基づいて、(I)指定または譲渡は、第2.13または2.15節(場合に応じて)に従って将来支払われるべき金額を除去または減少させ、(Ii)貸手に返済されていないbrのコストまたは支出を負担させず、他の場合には貸手に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手が生じたすべての合理的な費用および費用を支払うことに同意します。

(B)任意の貸主が第2.13条に従って賠償を請求する場合、または第2.15条に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税、他の税項またはbrの追加金額を支払うことができる場合、または任意のbr}貸主が違約貸手である場合、または任意の貸手が非延期貸手である場合、借り手は、その貸手および行政代理に通知を出した後、自ら費用および努力を負担して、当該貸主に譲渡および転任を要求することができる。請求権がない場合(9.04節の規定および に基づいて第9.04節に記載された制限を受ける)、本契約項の下のすべての権益、権利および義務を、そのような義務を負うべき譲受人に渡す(譲受人は、貸手がこのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし、(Br)(I)貸金人は、その融資及び参加信用証の支払いに相当する未償還元金、受取利息及び費用、計算費用及び本契約項の下でそれに対応するすべての他の金を譲り受けなければならない。(Ii)第2.13条に基づいて賠償要求又は第2.15条の要求に基づいて支払いを要求することにより生じる任意のこのような譲渡の場合、(br}(I)貸金者は、譲受人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又はその融資及び参加信用証の支払いに相当する未償還元金、又は当該計算された利息及び当該契約の下でそれに対応するすべての他の金を受領しなければならない。このような譲渡 は、このような賠償または支払いの減少をもたらし、(Iii)行政エージェントおよびL/C発行者は、このような譲渡に 同意しなければならないが、9.04(B)節でこのような同意を要求することを前提とする。第2.17節のいかなる規定も、いかなる貸金者が違約貸金者に対して所有する可能性のあるいかなる権利を損なうものとみなされてはならない。

(C)任意の貸主(その貸主は“非同意貸主”)が提案された改正、免除、解除または終了に同意できなかった場合、9.08節の条項によれば、必要な貸金人、必要な定期貸主または必要な循環貸主(場合に応じて)に加えて、貸主の同意を得る必要があり、必要な貸手、必要な定期貸手、必要な循環貸手(場合に応じて)が同意すべきであれば、当時違約事件が存在しない限り、借り手(同意されていない貸手が同意を与えない限り)は、同意されていない貸手が、この合意の下で適用されるローンを、1つまたは複数の合理的に許容可能な譲受人(貸手、貸手である関連会社または承認基金の譲受人を除く)に譲渡することを要求することによって、同意されていない貸手を置換する権利がある。(I)非同意貸手が交換されたために借主が生じたすべての債務は、譲渡と同時に非同意貸手に全額弁済されなければならず、(Ii)代替貸手は、前記債務を購入するために、その元金金額に応じた計算および未払い利息に相当する価格を前記非同意貸主に支払わなければならない。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政代理、同意していない貸手、および代替貸手は、他の態様で9.04節に準拠しなければならない。各貸手 は同意し，借主が本プロトコル項下の選択権を行使し，当該貸主が非同意貸手として譲渡を行う場合，当該貸手 は当該選択の書面通知を受けた後，9.04節の規定に従って，直ちに当該譲渡を完了するために必要なすべての書類に署名して交付しなければならない。貸手が通知を受けた後の(1)営業日以内に前の文の要求を遵守していない場合、各貸手が許可し、行政エージェント が同意しない貸手を代表して譲渡を実行するために必要な文書に署名して交付するように指示する場合、行政エージェントが署名した任意のこのような文書は、第9.04節の記録譲渡の目的に有効である。

第2.18節非法性。任意の貸金者が、任意の法律変更が不正にされたと合理的に判断した場合、または任意の政府当局が発効日後にそれが違法であると断言した場合、任意の貸主またはその適用される融資機関定期的な融資者についてのみ、(A)任意のヨーロッパドル融資を維持し、(B)任意の循環融資者についてのみ、循環融資者を維持して行うか、または定期的なSOFRローンを継続し、その後、各場合において、貸手が行政代理を介して借り手に関連通知を出した後、その貸主はいかなる義務または継続を行うことができるヨーロッパドルのローンや定期SOFRローン状況によりますABR借款をヨーロッパドルの借金や定期SOFR借入金 が適用されるように，貸し手が行政エージェントおよび借り手に通知してこのような決定をもたらす状況が存在しなくなるまで一時停止されなければならない。

この通知を受けた後、借り手は、貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、このようなすべてを行うヨーロッパドル借款や定期SOFR借入金状況によります貸手は、その利息期限の最終日にABRから借金をし、貸手がこれを合法的に維持することができる場合ヨーロッパドル借款や定期SOFR借入金状況によります貸手がそのような融資を合法的に維持することができない場合、その日まで、または直ちに である。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

第2.19節違約貸金人。

(A)違約 貸手調整。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、適用法律が禁止されていない範囲内で、以下の規定が適用される

(I)免除と修正案。違約貸主が本br協定に関連する任意の修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、9.08節で説明した制限を受けるべきである。

(Ii)延滞融資機関の滝。行政代理は、第9.06節に違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又は他の金(任意であっても強制的であっても、期日は第7条又は他の規定に基づいて)、又はbr}第9.06節に違約貸金者から受信した任意の元金、利息、手数料又は他の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、当該違約貸金者は、本契約下の行政代理に任意の借金を支払う；第2に、支払いを行う比例する第三に、本項の規定によりL/Cのリスクを現金担保することができない場合、第四に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意の規定に従ってその負担すべき部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することができず、行政代理によって決定される。第五に、行政エージェントと借り手がこのように決定した場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)違約貸主の本プロトコル項目における融資の潜在的未来資金義務を満たし、(Y)本節の規定に基づいて、違約貸主が将来本プロトコルの下で発行された信用状の将来のL/Cリスクを開放して現金を担保する。第六に、任意の貸金人または任意のL/信用証発券者が、本契約または任意の他の融資文書項目の義務に違反することによって得られた、違約貸金者に対する判決によって、貸手またはL信用証発行人に支払われるべき任意の金；第七に、違約または違約事件が存在しない限り、借主が契約違反貸金者が本契約または任意の他の融資文書項目の義務に違反したために得られた違約貸金者に対するいかなる判決も、借主に支払う任意の金を借り手に支払うこと；および第八に、違約貸金者または管轄権を有する裁判所に他の方法で指示すること。(X)このような支払いが、違約貸金者がその対応するシェアのためにすべての資金を提供しない任意の融資またはL/信用状支払いの元金の支払いであり、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が、第4.03節に規定された条件を満たすか、または免除するときに発行される場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資およびL/C支払いのためにのみ使用されなければならない比例するこの違約融資者の任意の融資またはL/C支払いに適用される前の基準brは、融資者が循環融資メカニズムを適用した場合のそれぞれの割合シェアで当該違約融資者のL/Cリスク開放に対応するすべての融資およびbrが資金および無資金が借り手の債務に関与している場合まで、第(Iv)項に影響を与えない。本項によれば、違約貸金者が不足している金額を支払うために使用される場合、または現金担保を郵送するために使用される場合、違約貸手に支払われ、違約貸金人によって転送されるものとみなされ、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある 費用.

(A)任意の違約ローンは、第2.10(B)節に従って、循環貸主が違約貸主である任意の期間に任意の承諾料を得る権利がない(借り手は、違約貸主にいかなる費用も支払うことを要求されてはならない)。

(B)違約貸金者毎に、第2.10(C)節に従って信用状費用を徴収する権利があり、当該循環貸金者が違約貸金者である任意の期間内に、L/Cリスクが完済されていない限り、当該循環貸金者は、適用される循環手配に基づいて、第2.23(J)条に基づいて現金担保を提供する信用状の所定金額を比例的に分配することしかできない。

(Iv)L/C露光の再割り当て 。もし、その貸手が違約貸手になったときにL/信用状リスクの開放が存在する場合、：

(A)違約融資者のすべてまたはL/Cリスク開放のすべてのbrまたは任意の部分は、適用される循環融資項目の下でそれぞれの比例シェアに従って非違約融資者間で再割り当てされるべきであるが、そのような再割り当てに限定されるだけでは、適用される循環融資項目の適用された循環クレジット開放がその適用される循環承諾額を超えることはない

(B)行政代理人が書面請求を行ってから1(1)営業日以内に、上記(A)項に記載の再分配ができないか、または部分的に完了することができない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されているいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、第2.23(J)節に規定する手続きによれば、当該L/信用状リスクが弁済されていない限り、L/信用証発行者の利益のみであり、第2.23(J)節に規定される手順に従って、借り手が当該違約に対応する債務を担保する(上記(A)条項に基づいて任意の部分再分配を実施した後)

(C)借り手が上記(B)の条項に従って当該違約貸主のL/Cリスク開放口のいずれかの部分を現金担保とする場合、借り手 は、当該違約貸主のL/Cリスク開放が現金で担保されている間、第2.10(C)節の規定により当該違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない

(D) が上記(A)項に従って非違約貸金者のL/Cリスク開放口を再割り当てした場合、第2.10(B)節及び第2.10(C)節に従って貸手に支払う費用 は、循環融資適用下での当該非違約貸金人の比例配分の割合に応じて調整されなければならない

(E)違約貸主のL/C開放の全部または任意の部分が、上記(Br)(A)または(B)項に従って再分配または現金担保されていない場合、本プロトコルの下で任意のL/C発行者または任意の他の融資者の権利または救済を損なうことなく、第2.10(B)節に基づいて違約貸主に支払われるすべての費用 は、違約貸主のL/Cリスク開放によって適用される循環コミットメントにおいてL/Cリスク開放によって使用される部分のみに支払われなければならず、第2.10(C)節に従って違約貸金者のL/Cリスク開放が支払われるべきすべての費用は、L/Cリスク開放が再分配および/または担保として割り当てられるまでL/C発行者に支払われなければならない。

(B)違約 貸金者救済。借り手、行政代理、L/信用証発行者が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、この通知に規定された発効日から、その中で規定された任意の条件の制限を受け、当該貸主は適用範囲内にある。適用された循環融資および資金および無資金の信用状が適用された循環融資機関が適用される循環融資メカニズムの下での比例シェアに基づいて保有することに関与するように、他の貸主の適用された未償還循環ローンのこの部分を額面別に購入するか、または行政エージェントが必要と判断する可能性のある他の行動をとることができるので、このbr貸主はもはや違約貸手ではない。もし借り手が違約貸手である場合、借入者の計算費用またはその借り手またはその代表が支払うお金を遡及的に調整することはない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、本契約の下で違約貸手から貸手へのいかなる変更も、その貸主の違約によって生じたいずれかのクレームに対する放棄または免除を構成しない。

(C)新しい 信用状.(I)貸手が(D)項の定義に従って違約貸金者となり、そのような事件が継続的に発生する限り、または(Ii)任意のL信用証発行者が、任意の貸金者が違約貸金者であると好意的に信じている場合、L信用証発行者に発行、修正、または任意の信用状を追加することは要求されない。関連するリスクおよび違約貸主の未償還L/Cリスクが非違約貸主によって適用される循環約束によって100%カバーされると確信しない限り、および/または借り手は、第2.19(A)(Iv)節に従って現金担保 を提供し、任意の新しい発行または増加した信用状に関連するL/Cリスクは、第2.19(A)(Iv)(A)節の方法に従って非違約貸主の間に分配されなければならない(違約貸主は参加してはならない)。

2.20節増量式施設。

(A)借り手は、資金供給日後の任意の時間に、または時々行政エージェントに書面通知(“増量貸出要求”)を発行することができ、要求(X)増量または追加の定期ローン手配(各項目は“増量定期ローン”、その項下の約束、“増分定期約束”およびその項下の融資、“増量定期ローン”)および(Y)増量または追加の循環ローン手配(各項目は“増量定期ローン”、その項目下の約束、その項目の下の約束、“増量循環引受金” 及びその項下の融資、すなわち“増量循環ローン”)。このような増分融資のいずれも、既存の融資メカニズム下での融資および承諾額を増加させることによって、または本協定において新しい融資メカニズムを追加することによって実施することができる。本2.20節に規定する条項および条件を満たす場合には、関連する増加金額の日に増分期限ローンに資金を提供するか、または増分サイクル引受金を提供すべきであるが、その日にいかなる増量ローンも発生してはならず、条件は、その増分ローンの元金総額とその日前に発生したすべての増分ローンおよび増分同値債務の元金総額が以下の各項目の和を超えることである

(I)(A)$690，000，000と(B)100%LTM EBITDA(“自由と明確な増分”)に大きな を加えて

(2) は、初期サイクルローン、初期定期ローン、または任意の増分サイクルローン、または増分同値債務のすべての任意の自発的事前支払いに相当する(ただし、初期サイクルローンまたは任意の増分サイクルローンの場合、このような任意の自発的事前支払いは、初期サイクル引受または適用される増分サイクル引受支払いを永続的に減少させることに伴う範囲内でのみ)元金総額の額である平価通行証いずれの場合も、このような自発的前払いが長期債務の収益 (“自発的前払い額”)で資金を提供していない限り、この場合、このような状況が発生した日前に、初期融資に基づいて加算される

(Iii)その額を発生させてその収益を使用した後，(A)任意の増分ローンが平価通行証初期融資に基づいて、初回留置権純レバー率は、最近終了したテスト期間(借り手の財務諸表が第5.04節に基づいて交付された)の予想に基づいて決定され、3.25：1.00以下であり、(B)任意の増分融資が初期br}融資の一次ベースで保証されている場合、担保純レバー率は、最近終了した試験期間(借り手の財務諸表が第5.04節に基づいて交付された)に基づく担保純レバー率である。3.50：1.00を超えず、および(C)任意の増分 施設が無担保である場合、第5.04節に借り手に交付された財務諸表に基づいて、最近終了したテスト期間内に形式的に決定された固定費用カバー率は、2.00：1.00より大きい(前提は、第1留置権正味レバー率または担保付き純レバー率(場合によっては)負債額を計算する。 は、(1)同時に発生するか、または実質的に同時に発生する任意の元金を含む増分融資および増分同値債務、および(2)増分循環承諾額(適用される場合、全額引き出し)を仮定してはならない(“発生した増分額に基づいて”、自由および明確な増分 金額および自発的前払い金額と共に“増量利用可能金額”と呼ばれる)。借り手は、発生した増分金額、自由清算逓増金額、自発的前払い金額、またはそれらの任意の組み合わせに基づいて、任意の増分ローンまたは増分同値債務を招くことを選択することができる。上記為替テストについては、増分融資を適用して得られた金は、第1留置権純レバー率または担保純レバー率(誰が適用されるかに応じて)に含まれる適用負債を相殺して計算してはならないという理解と同意がある。

(B)このような増分ローン申請は、借り手が逓増承諾額および漸増融資を提供する日付(“逓増金額日付”)を提出することを指定しなければならず、この日付は、行政エージェントに送達されたことを通知する日よりも早く、5(5)個の営業日 (または行政エージェントが自ら決定することができるより短い日数)を下回ってはならない。借り手は、行政エージェントに書面で通知しなければならず、割り当てられた増分約束を受けた各貸主または他の人(すべての人は“増量貸主”である)の身分は、借り手が自ら分配を決定しなければならない。すべてまたは部分的な増分コミットメントを提供するために交渉された任意の貸主は、増分コミットメントを提供するかどうかを自ら決定することができる(借り手 は、任意の貸主と交渉する義務がなく、貸手 書面同意が適用される増分コミットメントの全部または一部を提供する前に、いかなる貸手もいかなる増分コミットメントも提供しないという理解がある)。

(C)任意の追加金額日までの ：

(I)いかなる違約または違約事件も存在すべきではなく、違約または違約事件は、このような漸増ローンの発生によって継続または直ちに発生しない。限られた条件取得に関連する任意の増分ローンについてのみ、任意の違約または違約イベント(7.01(B)、(C)、(H)または(I)項下の違約または違約イベントを除く) は、行政エージェントまたは任意の他の貸主の同意を必要とすることなく、任意の違約または違約イベント(7.01(B)、(C)、(C)、(H)または(I)項下の違約イベントを除く)のみを満たすことができる

(Ii)借主は、第6.11節に規定する証明書を形式的に遵守しなければならず、行政代理は、第2.20(C)(I)節、第2.20(C)(Ii)節、および第2.20(C)(Iii)節に規定する条件に適合することを証明するために、借り手担当官が署名した証明書を受信しなければならない

(Iii)第3条または任意の他の融資文書に含まれる各借り手の陳述および保証は、すべての重要な側面で真実かつ正しいものでなければならない(ただし、限られた条件買収に関連する任意の増分融資についてのみ、この有限条件買収の最終買収合意に含まれる指定された陳述(取引の必要に応じて適合する)および慣例指定陳述のみが、すべての重大な態様で真実かつ正しいことが要求されるべきである(前提は、この陳述および保証は、より早い日を意味する。このより早い日まで、それらはすべての重要な点で真実であるべきである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、真実かつ正しいべきである(その中の任意の限定が発効した後)

(Iv)適用されるように、既存の定期ローンまたは既存のサイクルローンの下での融資および/または約束されたインクリメンタル融資を増加させる任意の追加融資については、そのすべての条項は、満期日および金利を含む既存の定期ローンまたは既存のサイクルローンの条項と同じでなければならないが、元の発行割引または前払い費用は含まれておらず、元の発行割引または前払い費用のどのような差がなければ、そのような増分定期融資は、適用可能な既存の定期融資、元の発行割引または前払い費用と交換できない。そして、同じ文書(逓増融資を証明する任意の修正案を除く)

(V)から(Br)増量ローンが任意の既存の定期ローンまたは既存のサイクルローンの一部でない場合(場合に応じて)、増分ローンの条項および規定は、既存の定期ローンまたは既存のサイクルローンと一致しなければならない

(A)そのような増分ローンに適用される金利は、借り手と、そのような増分約束を提供する増分融資適用者との間で合意された金利でなければならない提供 すべての収益が任意の増分定期ローンまたは定期ローンの形態で生成された任意の増分同値債務に適用される場合、それぞれの場合、(X)融資日の後12(12)ヶ月前に発生する および(Y)は、平価通行証初期期限ローンに基づいて、毎年初期期限ローンの対応する全入収益率より0.50%以上高いべきであれば、初期期限ローンに適用される全入収益率は増加すべきであり、初期期限ローンの当時適用された全入収益率が、その増分期限ローンに当時適用された全入収益率に等しくなるようにする減号 年利0.50%(この規定、すなわち“最恵国待遇保障”); 提供 任意の増分定期融資が、任意の初期定期融資に適用される欧州ドル金利下限またはABR下限よりも大きい欧州ドル金利下限またはABR下限を含む場合、総合収益を計算する際には、適用される欧州ドル金利下限またはABR下限との差額を考慮すべきである第(A)条 しかし，初期期限融資に適用される欧州ドル金利下限やABR下限が上昇した範囲でのみ，当時その下で有効な金利が増加した場合には，初期期限融資に適用される欧州ドル金利下限とABR下限(ただし保証金は適用されない)は，欧州ドル金利下限またはABR下限との差額(場合によっては)に増加すべきである

(B)許可された早期満期例外に該当する場合、(X)任意の増分定期融資項目の場合の最終満期日は、初期定期融資の最終満期日よりも早くてはならず、(Y)任意の増分循環融資は、初期循環融資の最終満期日よりも早くてはならない

(C)許容される早期満期例外を満たすことを前提として、(X)任意の増量期限ローンの償却要件は、任意の増量期限ローンに適用される加重平均満期日が初期期限ローンの加重平均満期日以上である限り(償却以外)、任意の増量サイクルローンに適用される加重平均満期日が初期期限ローンの加重平均満期日以上でなければならない(br}事前支払いに影響を与えない(償却以外)、および(Y)任意の増量サイクルローンは、初期サイクルローンの最終満期日までに計画償却または強制的なbrコミットメントを有してはならない

(D) 増量施設は押すべきである平価通行証初期施設の支払いおよび保証権利が低い場合、または無担保である可能性がある(また、そのような増分ローンがある場合平価通行証その上で、このような増分融資は“債権者間合意”に従うべきであり、このような増分融資が初期融資項目下の債務の留置権の保持権を保証することよりも優先的に保証される限り、そのような増分融資は一次保留権債権者間合意を遵守すべきであり、そのような増分融資が支払権において初期融資項目の下の債務に従属する場合、このような増分融資は行政代理人を合理的に満足させる従属協定を遵守すべきである

(E)このような増分ローンが融資文書に従って設立または発生したにもかかわらず、そのような増分期間ローンは、(X) が保証者にならないか、または(Y)融資文書担保を構成しないか、または構成しないか、または構成されない任意の資産によって保証されてはならない

もし、 が上記2.20(C)(V)(A)-(E)節に別の要求または明確な許可がない限り、(W)増分融資の条項が初期期限融資または初期循環融資(場合によって異なる)と一致しない場合、行政エージェントは、(1)すべての貸主の利益のためにこれらの条項を増加させない限り、(または、増分循環融資の財務契約の場合、循環貸主)増量修正案 または(2)定期貸出ツールの最終満期日以降の期間にのみ適用され、(X)任意の増分サイクルローンツールの場合、(1)借金および返済((I)増量サイクル約束の利息および費用 を異なる金利で支払うことを除いて)。(Ii)任意の循環ローンの満期日に必要な返済、及び(Iii)任意の循環ローンの発効日後、循環ローンの永久償還及び循環ローンの終了により行われる償還(下記(2)項を除く) は、比例する基数または より小さい比例するすべての他の循環ローンに基づいて、(2)任意の循環ローンの下での循環ローンの永久償還および任意のこのような増分サイクルローンの発効日後にサイクルローンを終了するには、以下の日付で行わなければならない比例する基数またはそれ以下比例する他のすべての循環ローンに基づいて(または、そのような増分サイクル引受支払いが全額終了されて再融資される場合、または再融資サイクル融資または再融資債務に置き換えられる場合、金額はより大きい比例する(3)このようなインクリメンタル循環コミットメントおよび増分サイクルローンの譲渡および参加は、循環コミットメントおよびサイクルローンに当時適用されていた同じ譲渡および参加条項を適用すべきである

(Vi)漸増ローンの条項は、借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の漸増貸主が署名および交付する本プロトコル修正案(“逓増改訂”) に従って発効しなければならない；この増分ローンは、本プロトコル第2.09(B)節に規定された任意の強制的な前払いに参加することができることを前提とする比例する基数(または より小さい基数比例する)ではありませんが比例する.

(D)任意の増分約束が発効するか、または増分融資が資金を獲得する任意の増加した金額の日に、上記の条項および条件に適合する場合、各増量融資者は、貸手になっていない範囲内で、増分承諾または増分融資の貸手にならなければならない。しかし、条件は、9.04(B)節に従って、この増分貸主に約束または融資を譲渡するために必要な同意範囲内で、行政エージェント、L/C発行者、および借り手は、本契約項の下の増分貸主となる誰でも合理的に満足しなければならないことである。

(E)本プロトコルについては、どの増分ローンも融資とみなされるべきである。各項目の増分改訂は、いかなる貸主の同意もなく、行政代理と借り手の合理的な意見に基づいて、本プロトコル及び他の融資文書に対して必要又は適切な改訂を行い、本2.20節の規定を実施することができる。

第2.21節再融資修正案。

(A)融資日後の1回または複数回の場合、借り手は、任意の融資者または任意の他の銀行、金融機関または他の機関の融資者または投資家から得ることができ、第2.21節“再融資修正案”に従って任意の再融資または再融資約束の任意の部分を提供することに同意する(毎回“追加の再融資融資者”である)。しかし、行政エージェントおよびL/C発行者は、(無理に抑留または遅延されてはならない)当該融資者または他の再融資融資者が、このような再融資融資または再融資承諾を提供することに同意しなければならない。ただし、第9.04(B)節の規定に基づいて、このような追加の再融資融資者に承諾または融資を譲渡することは、そのような同意を得なければならない(あれば)。

(B)任意の再融資修正案の効力は、その発効日に以下の条件 前例を満たすべきである

(I)違約または違約事件が存在してはならず、このような再融資手配が発生することによって、または直ちに違約または違約事件が発生することもない

(Ii)第3条または任意の他の融資文書に記載されている各借り手の陳述および保証は、すべての重要な態様で真実で正しくなければならないが、そのような陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されている場合、そのより早い日のすべての重要な態様で真実かつ正しいべきである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、真実かつ正しいべきである(その中の任意の限定が発効した後)

(3)(X)任意の再融資定期融資の再融資満期日は、再融資を行っている定期融資の最終満期日よりも早くてはならず、(Y)任意の再融資手配の再融資満期日は、再融資を行っている循環融資の最終満期日よりも早くてはならない

(4) (X)任意の再融資定期融資の償却要件は、任意の再融資定期融資に適用される加重平均満期日が再融資されている定期融資の加重平均満期日以上である限り(前払(償却以外)を含まない)、および(Y)再融資を行っている循環融資の最終満期日前に、任意の再融資循環約束は、いかなる計画償却または強制的な約束をしてはならないことを約束しなければならない

(V)このような再融資スケジュールの元本金額(または増額、適用される場合)は、再融資債務の元本金額(または増額、適用される場合)を超えない(未払い利息、損壊費用およびその割増を加えて、任意の循環ローンに属する場合は、それに関連する未使用引受金である)

(Vi)本2.21(B)節で扱われていない条項については，そのような条項(定価条項，利益差，ヨーロッパドル金利の下限は再融資ツールの適用期限SOFR基準金利下限、ABR下限、割引、プレミアム、費用および前払いまたは償還条項(br}および条項)は、全体として、再融資中の定期融資ツールまたは循環ツールの条項と実質的に一致せず、適用される場合、これらの条項は、定期融資ツールまたは再融資されている循環ツールの条項よりも全体として限定的であってはならない。(適用される条項を除く：(A)定期融資の最終満期日の後に適用される場合、または(B)貸主の利益のために増加する条項(任意の再融資循環約束の財務契約については、循環融資者である)。しかし、いずれの場合も、(1)適用されるすべての定期融資を全額返済する前に定期融資を自発的または強制的に前払いすることを許可してはならず、定期融資を適用する比例前払いが付随していない限り、(2)借入金および償還((X)再融資循環承諾(および関連未返済金)の利息および費用を異なるbr金利で支払うことを除く)。(Y)任意のサイクルローンの満期日に必要な償還、および(Z)任意の再融資サイクルコミットメントの発効日後、循環ローンの循環ローンの永続的返済および循環コミットメントの終了(以下(3)項の規定を受ける)による償還比例する基数またはそれ以下比例するすべての他の循環融資に基づいて、(3)任意の循環融資項の下での循環融資の永久償還及び終了は、このような再融資循環承諾の発効日 の後に、比例する基数またはそれ以下比例する他のすべての循環融資に基づいて(または、そのような再融資サイクル約束が全額終了され、再融資された場合、または他の再融資サイクル融資または再融資債務によって置換された場合、それ以上比例する再融資の譲渡と参加は、当時循環承諾と循環融資に適用された同じ譲渡と参加条項の管轄を受けなければならない。

(Vii)このような再融資スケジュールは、(X)保証人でないか、または保証者にならない誰によって保証されてはならないか、または(Y)融資文書担保を構成または構成しない任意の資産によって保証されてはならない

(Viii)基本的に再融資スケジュールが発生しながら、借り手は、第2.09(B)(Ii)節に規定された手順(および第2.09(A)(Iii)節の制約を受けて)、再融資スケジュールの純収益の100%で適用される融資を前払いしなければならず、任意の循環引受支払いについては、再融資の循環引受金は、前払いと同じ額で永久的に減少しなければならない

(Ix)行政代理人は、(X)法律意見、取締役会決議、および上級職員証明書を受け取り、いずれの場合も、出資日交付と一致するが、法律の変更、事実の変更、または弁護士の意見形式への変更によって変更された法律的意見を除く。いずれの場合も、そのような再融資スケジュールが適用される融資文書から利益を得ることを保証するために、プロトコルおよび/または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある保証文書の修正を再確認する。

(C)本合意当事者は、他の融資者の同意を必要とすることなく、本合意および他の融資文書を“再融資修正案”に従って修正することができることに同意する。(ただし，必要な範囲内であるが限定される)には，(I)したがって生じた再融資手配の存在及び条項を反映し，(Ii)本プロトコル及び他の融資文書に対して第9.08(D)節の規定及び意図に適合する他の変更を行い，(Iii)行政代理及び借入者の合理的な意見に基づいて，本協定及び他の融資文書に対して必要又は適切な他の改正を行い，本第2.21節の規定を実施する。必要な融資者は、ここで、許可管理エージェントがこのような再融資 修正案を行うことを明確にする。

(D)2.21節は2.16節または9.08節のそれとは逆の任意の規定を置き換えるべきである.

2.22節の満期日は 延期される.

(A)融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、第2.22節の規定に従って、時々1つまたは複数の貸手と合意し、融資者の承諾および/またはローンに適用される定期融資満期日、循環満期日、任意の漸増満期日、または任意の再融資満期日を延長し、行政代理または必要な貸主の同意を必要とすることなく、そのような任意の約束および/または融資またはその任意の部分の経済条項を他の方法で修正することができる。しかしながら、以下の2.22(B)節に違反することなく、そのようなコミットメントおよび/またはローンまたはその任意の部分の支払金利、保険料または費用、および/または償却スケジュールを修正することによって(各延期、すなわち“延期”；借り手が時々すべての融資者に提出する1つまたは複数の書面要約(各“延期要約”)に基づいて、このように修正された任意の承諾(“延期承諾”、およびこのように修正された任意の融資、すなわち“延期融資”) その約束および/または融資は、同じ循環満期日、定期融資満期日、漸増満期日または再融資満期日(場合に応じて決定される) は、本2.22節の提案に従って延期された満期日を有する比例する に基づいて、適用された融資に基づいて各貸主に同じ条項を提供し、この延期カプセルは、借り手によって決定され、この要約で明らかにすることができる。各延期について、借り手は、適用される融資および/または約束が満了する30(30)日前(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の30日前(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の前に、(適用される融資者に配信するために)通知を行政エージェントに発行しなければならず、延期承諾および/または延期融資(各延期期間は“延長期限”)が要求される新規満期日の30日前(30)日前(または行政エージェントが同意する可能性の短い期限)、および融資者応答満了5日前(5)日よりも遅くない。借り手と行政代理人は，本2.22節の目的を実現するために行政代理人と借り手が合理的に受け入れられる手続きに同意しなければならない(あれば).このような延期のいずれに対しても， 延期に参加したい各適用貸手は，適用された延期期日までに行政エージェントに書面通知を行い，延期に参加したいことを説明しなければならない.どの貸主も、適用の期日前に延期カプセルに応答せず(ここではこれを“非延期貸主”と呼ぶ)、延期を拒否したとみなされるべきである。

(B)各延期は、以下の条件を遵守すべきである

(I)延期発効後、違約事件が発生すべきではなく、違約事件によって継続的に発生したり、直ちに違約事件が発生したりすることもない

(Ii)金利、費用、定期償却、オプションの前払い条項、保険料、必要な前払い日、最終満期日 (以下(Iii)項に別の規定があることを除いて、借り手によって決定され、関連する延期要約に記載されなければならない)および契約、および適用可能な延期不可能承諾および/または非延期融資最終満期日後に適用される他の規定に加えて、いかなる貸主が任意の延期によって延期されるべき約束および/または延期融資は、いかなる実質的な点でもbr}よりも有利ではない条項を有するべきである。全体として、関連する延期カプセルの前の適用承諾および/または融資 よりも高い。条件は、(X)延期期限手配に関する延期ローンは、本契約第2.09(B)節に規定する任意の強制的事前返済に参加することができる比例する基数(またはそれ以下)比例する)でも 比に基づいているわけではない比例する(Y)適用される非延期約束および/または非延期融資の最終満期日前に、少なくとも1年以内に非延期融資(および対応する非延期承諾が永久的に減少しない限り、そのような延期ローンについて自発的な前払いを支払うことができない)比例する根拠とする

(3)延期約束および/または延期融資の最終満期日は、約束および/またはそう延期されていない融資の最終満期日よりも遅くなければならず、延期期限スケジュールに関する任意の延期融資である場合、そのような延期融資の加重平均満期日は、適用期限が延期されていない融資の加重平均満期日よりも短くてはならない

(4)貸主が延期要約の承諾および/または融資の元本総額が、関連する延期要約に基づいて借り手が提出した承諾および/またはローンの最高元金総額 を超える場合、そのような承諾および/またはローンは、貸主が延期要約を受けた相対元金金額 に従って比例して最高金額に延長すべきである(いかなる貸主の実際の記録保有量を超えてはならない)

(V)この延期に関連するすべての文書は、上記規定と一致しなければならない

(Vi)借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきである。

(C)任意の延期の完了および効力は、関連する延期カプセルに規定された条件(“最低延期条件”)、すなわち、提供承諾および/またはローンの最低金額に依存する(借り手によって適宜決定され、関連延期カプセルに具体的に規定されるが、いずれの場合も、行政エージェントが別のより小さい金額に同意しない限り、25，000，000ドルを下回ってはならない)。疑問を生じないために、双方は理解し、同意するために、第2.16節の規定は、延期要約に基づいて行われた延期要約による承諾および/またはローンの延期には適用されず、延期に応じて行われた任意の承諾および/またはローンについて支払われた利息または費用の支払いを含み、その金利は、延期要約 に従って延期されていない承諾および/またはローンによって支払われた金利とは異なり、いずれの場合も関連延期要約に記載されているようになる。

(D)貸主は、延期に応じて設定された新たなコミットメントおよび/または融資 を確立するために、本プロトコルおよび他のローン文書を必要な修正(総称して“延期改訂”と呼ぶ)を取り消すことができないように行政エージェントに許可する(そのコミットメントおよび/または融資期限の延長に同意する貸主に異なる金利および費用を支払うことを含むがこれらに限定されない)、それぞれの場合、条項は第2.22節と一致する。行政エージェントが本契約項の下で借り手と締結した任意の延期修正案は、貸主に対して拘束力を有するべきである。 は疑問を生じないため、貸手の書面の同意を得ず、延期修正案はいかなる面でも貸手のいかなる約束やローンを修正してはならない。すべての延期ローンとこれに関連するすべての債務は、本契約および他のローン文書項目の下の債務でなければなりません。これらのローン文書は、平価通行証義務を基礎とする。

第二百二十三節信用状。

(A)一般。 は、本明細書に規定された条項および条件に適合する場合、借り手は、利用可能期間内の任意の時間および時々、行政エージェントおよび適用されるL/C発行者によって合理的に受け入れられる形態で、自分の口座またはその任意の制限された子会社の口座のためにドル建て信用状の発行を申請し、第2.23(K)節、非制限子会社または合弁企業の制約を受けることができる。しかし、分割日前のいつでも、すべての循環融資者の循環クレジットリスク総額は、25，000，000ドル(既存の信用状の金額は含まれていない)を超えてはならない。いかなるL/信用証発行者が発行した未償還信用状の総額は、当該L/信用証発行者のL信用状の発行限度額を超えてはならず、すべてのL/C発行者が発行したすべての未償還信用状の総額は、L/信用状の上限を超えてはならない。各信用状の最低額面は、2.5万ドル(25，000ドル)でなければならない(または適用されるL信用状発行者が同意する可能性のあるより小さい金額)。本契約の条項および条件が、借り手がL信用証発行者に提出した場合、またはそれと締結された任意の形態の信用状申請、信用状協定または他の合意の条項および条件に何か不一致がある場合は、本合意の条項および条件を基準としなければならない。

(B)発行、改訂、継続、延期の通知；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、更新または延期未完了信用状)の発行を申請する場合、借り手は、適用されるL/信用状発行者および行政エージェント(要求された発行、修正、更新または延期日の5営業日前(5)営業日以上)に提出またはファックス(または電子通信を介して、このような手配が適用されたL信用状発行者の承認を受けた場合)に通知しなければならない

(I)信用状の発行を要求するか、または修正、更新、または延期すべき信用状を決定すること

(2)発行、修正、継続、または延期の日(営業日とすべき)を指定する

(Iii)信用状の有効期限を具体的に示す(第2.23(C)節に該当する)

(4)当該信用状の金額を具体的に説明する

(V)信用状受益者の名前および住所を指定し、信用状の作成、修正、更新、または延期に必要な他の情報；

具体的には、循環ローンを適用した場合の現在の循環信用リスク総額(要求された信用状または要求修正、継続または未返済信用状の延長は考慮しない)と形式的には循環融資項目下の循環信用リスク総額 が適用される(有効に要求された信用状または要求された修正、更新、または延期された未償還信用状)。

各通知は、借り手の陳述と保証を構成しなければならない、すなわち、要求された発行、修正、更新または延期を実施した後、適用される場合、(A)L/C開放口はL/C昇華を超えてはならない、(B)適用されるL/C発行者が発行する未返済信用状の総金額は、当該L/C発行者のL/C発行限度額を超えない、及び(C)適用される循環融資項下の循環信用開放口総額は、適用される循環承諾額総額を超えない。L/信用証発行者 (L/信用証発行者が行政代理でない場合)が発行した信用状は、本プロトコルに従って発行された“信用状” とみなされてはならず、L/信用証発行者が行政エージェントの書面確認を要求し、受信しなければならない。すなわち、前の文(A)および(C)で行われた借入者 の陳述が真実であることは間違いない。

L/信用状発行者が要求を出した場合、借り手はまた、信用状申請を提出する際に、L/信用証発行人の標準フォーマットを使用して信用状申請を提出しなければならないが、この申請が本協定の条項と衝突した場合、本合意の条項を基準とする。

(C)満期日.各信用状は、以下の2つの日付のうちの早い日に失効しなければならない：(I)信用状発行日の後の(1)年の日(または継続または延期の場合、継続または延期の次の(1)年)；(Ii)期限の前の5(5)営業日を循環する。各期間が1(1) 年の信用状は、1(1)年の継続を規定することができるが、任意のこのような信用状は、関連するL/信用状領収書者が各(1)年間内(当該信用証が発行された日から)受益者に、このような延期を防止するために、当該信用状の開設時に合意された各(1)年間の日よりも遅くない事前通知を発行することができる。さらに、信用状がL信用状発行証に従って合理的に満足な手配をして現金を担保としてまたは他の方法で保証されていない限り、上記の期間は、上記(Ii)項で説明した日を超えてはならない。

(D)参加。 信用状を発行すること(または信用状金額を増加させる信用状を修正すること)によって、適用されるL/C振出者または貸手がさらなる行動を取らない場合、適用されるL/C発行者は、適用される循環融資項目の下の各循環融資者にbr}循環融資項目の下の各循環融資者に付与し、各循環借主は、ここで、L/C発行者から、適用される循環融資項目の下で適用される循環融資項目の下で比例計算されたクレジットの下で抽出可能な総金額に等しいbrシェアを得る。前述の規定を考慮して促進することを考慮して、循環ローンを適用する場合の各循環貸主は、ここで、L/C発券者の口座が当該L/C発券者が支払う各L/C支払いの割合シェアbrを行政エージェントに支払うことに無条件で同意し、第2.23(E)節に規定する満期日に返済しないか、または何らかの理由で借り手に返済する必要がある。

各サイクルローンは、1人当たり を認め、信頼証取得に関する第2.23(D)節に従って参加する義務が絶対的かつ無条件であり、任意の信用状の任意の修正、更新または延期、または違約または違約イベントの発生および継続、または適用される循環約束の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いは、相殺、減免、抑留または減少を有してはならない。

(E)支払。 任意のL/信用状発行者が信用状についてL/信用状支払いを行う場合、借り手はL/信用状支払日直後の営業日 正午12時までにL/信用状支払い金額に相当する金額を行政代理人に支払い、L/信用状支払い を償還するために、借り手はニューヨーク市時間午前10：00前にL/信用状支払い通知 を受信しなければならないことが条件である。借り手がその日付 の前に通知を受信していない場合、ニューヨーク市時間昼12：00よりも遅くなく、借り手が通知を受信した直後の次の営業日 ；しかし、借入者が循環融資収益を使用せずにL/C支払いの全部または一部を返済しようとしていることを行政代理に通知した場合、またはこれについて借入要求を提出した場合には、借り手は(第4.03節に規定する条件が満たされているか否かを考慮せずに)要求されなければならず、この場合、借り手は、循環融資を適用した貸借対照表から全額資金を提供し、そのような融資の範囲内であることを要求する。借り手がこのようなbr金を支払う義務は解除され，それによって生じるABR借入金が代替されるべきである。借り手が満期時にこのような金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、循環融資が適用される各循環融資者に適用されるL/C支払い、借り手がその時点で支払うべき金、及び循環融資が適用された場合の割合分を行政代理に通知しなければならない。通知を受けた後、各循環融資機関は、循環融資を適用した場合の割合分の借主がそのとき支払うべき金を直ちに行政代理に支払わなければならない。2.04節で当該循環融資者が当該循環融資項の下で提供する循環融資についての方式と同様である(第2.04節は適用すべきである必要な融通をする， のような循環貸主の支払い義務)は，行政エージェントは適用された循環貸主から受け取った 金額を適用されたL/信用状振出人に即座に支払うべきである.行政代理は，第2.23(E)節の規定により支払われた任意の金を借入者が受け取った後，直ちに適用されたL/信用状振出人に分配しなければならない，又は，循環融資項目の下の循環融資者が本章第2.23(E)節の規定によりL/信用状振出人に支払いを適用した場合，行政エージェントは，その金を権益を有する可能性のある循環融資者及びL/信用状振出者に分配しなければならない.循環貸金人は、第2.23(E)条に基づいて適用されるL/信用証発行者のL/信用状支払いのために支払われた任意の金(上記循環融資を除く貸借対照表ローン)を償還するための循環融資を構成してはならず、また、借り手がL/信用状支払いを返済する義務を解除しない。

(F)絶対債務。第2.23(E)項に規定するL信用状支払いの返済義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、任意の信用状、任意の信用状協定または本協定またはその中の任意の条項または条項、信用証の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造された、詐欺的または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様で真実ではなく、または正確ではない。任意のL/信用証発行人が、当該信用状又は任意の信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票で支払うか、又は任意の他のイベント又は場合、上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、第2.23(F)項の規定がない場合は、借主が本契約項の下での義務を法的に又は公平に解除するか、又は相殺権利を提供することができる。

行政代理人、貸金人、または任意のL/信用状発券者およびそれらの任意の関連者は、任意の信用状または信用状の項目の下の任意の支払いまたは支払いに失敗した(前述の場合とは無関係)、または信用状の下または信用状に関連する為替手形、通知または他の通信の交付(信用状項目の下で発行された任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任を負うことができない。技術用語の任意の解釈誤りまたは任意のL/信用証発行者が制御できない理由によって引き起こされる任意の結果；しかし、前述の規定は、L信用状発行者の借り手に対する直接損害賠償責任(特殊、直接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手は、L信用状振出人が信用状項目の下で提出した為替手形や他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重に処理できなかったか、またはL振出者の深刻な不注意や故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)により、借入者が受けたクレームである。提出された伝票が表面的に信用状条項とほぼ一致する伝票を見る場合、適用されるL信用状発行者は、そのbr}の全権で裁量し、信用状条項とは逆の通知または情報を考慮することなく、さらなる調査の責任を負うことなく、または信用状条項 を厳格に遵守しない場合、受け入れおよび支払いを拒否することができる。

(G)支払いプログラム.各L信用状発行者は、伝票を受け取った後、信用状の下で支払い要求されていると言われるすべての伝票を直ちに審査しなければならない。各L為替手形振出人は迅速に電話(ファックス確認)を通じて行政代理と借り手に支払いに関する要求を通知し、及び当該L為替手形振出人がすでに又は当該要求に基づいてL為替手形支払いを行うかどうかを通知しなければならない；しかし、発行又は遅延通知が出されていない場合、借入者が当該等のL為替手形について当該L為替手形振出人と適用される循環貸金人に支払う義務を解除しない。

(H)仮 利息.任意のL為替手形振出人が任意のL為替手形金を支払う場合、その未払い金額は、借入者が当該L為替手形振出人のこの支払い(自己資金又は第2.23(E)節に規定する適用循環ローンにより適用される循環ローンから借金してもよい)を償還する前に、その未払い金額は当該L為替手形を支払う日から(当該日を含む)利息を計算しなければならないが、借主が当該L為替手形の支払いを返済した日を含まない毎年…そしてABRローンに適用する，すなわち は循環ローンメカニズムを適用した循環ローンである.第2.23(H)節の規定により発生した利息は、当該L/信用状振出人の口座に記入すべきであるが、任意の循環貸金人が第2.23(E)節により当該L/信用状振出人が支払う金を償還する日及びその後に発生する利息は、当該循環貸金人の口座に記入しなければならない。

(I)L/C発行者を交換する.

(I)借入者、行政エージェント、置換されたL/信用状発行者、および後任のL/信用状発行者は、任意の時間に、借入者、行政エージェント、置換されたL/信用状発行者、および後任のL/信用証発行者との間の書面プロトコルを介して、各L/信用証発行者を交換することができる。行政エージェントは、L/信用状振出人のいずれかのこのような置換通知を適用された循環貸主に通知しなければならない。 このような置換が発効した場合、借り手は、置換されたL/振出人口座のすべての未払い費用を第2.10(C)節の規定に従って支払わなければならない。このような置換が発効した日から後に、その後に発行された信用状について、後任のL/信用状発券者は、本プロトコルの下でL/信用状発券者のすべての権利および義務を有するべきであり、 文中で言及されている用語“L/信用状発券者”は、その後任者または任意の以前のL/信用状発券者、または当該後任者およびすべての以前のL/C発券者を指すものとみなされなければならない。本契約項のいずれかのL/信用状発券者が交換した後、置換されたL/信用状発券者は依然として本契約の一方であり、本契約項のL/C発券者が交換前に発行した信用状項目の下のすべての権利及び義務を継続して享受するが、追加の信用状を発行する必要はない。借り手、行政代理及び任意の後任のL/C発券者の書面の同意により、付表2.01に対応して修正し、L/C発券者のL/C発行限度額を規定する。この改正が発効するまで、いずれの後任のL/信用証発行者も、本契約項下の“L/信用証発行者”となってはならない。

(Ii)借り手及び行政代理人がL/信用状の後継者を指定して受け入れる場合、任意のL/信用状の請求書は、1人当たり30(30)日前に行政代理人、借り手及び適用された循環貸主に書面で通知した後の任意の時間にL/信用状発行者の職務を辞任することができ、この場合、上記第2.23(I)(I)節の規定に従って当該辞任したL/信用状発行者を交換しなければならない。

(J)現金担保。

(I) が第2.09(B)(Iv)節の規定により、借り手が任意の前金に関連するL/C開放口の超過部分を担保しなければならない場合、または第2.19(A)(Iv)節の規定により、借り手は違約貸主のL/C開放の超過部分を担保しなければならない場合、借り手はその日からそのL/C開放口またはそのL/C開放口の超過部分を現金化しなければならない。また、適用された循環承諾が終了または適用された循環融資が第7.01節の満了に基づいて支払われなければならない場合、または適用された循環融資が循環満期日 または他の適用された最終満期日に全額支払われなかった場合、借主は行政エージェントの口座に行政エージェントの名義で循環融資者の利益を適用してL/Cリスク開放に相当する現金金額を入金しなければならない。

借入者は、任意の違約貸金人が提供する範囲内で、L/C発行者及び貸金人の利益のために、行政代理店に、本契約項下の任意の債務を担保とする各口座(“担保口座”)の担保権益及び留置権、並びにすべての現金、小切手、為替手形、証明書及び手形を付与し、任意の現金、小切手、為替手形、証明書及び手形があれば、その口座に入金又は保有するすべての預金又は電信為替、当該口座に入金された資金で購入した任意及び全ての投資、すべての利息、配当金、現金、手形、金融資産および他の財産、ならびにすべての収益、製品、収益、レンタル料、利益、収入および利益、ならびに任意の代替および代替製品(総称して“現金担保品”と呼ばれる)、これらの任意または全部、ならびにすべての収益、製品、収益および利益を時々受け取り、受け取るか、または他の方法で支払いまたは交換する。借り手および任意の違約貸金者が許可する範囲内で、当該違約貸金者は、排他的な第1の優先権と持続的に完全な担保権益として、当該等の担保権益の維持又は維持に同意する。行政代理人が任意の時間に現金担保が本契約に規定された行政代理人およびL/C発行者以外の誰の任意の権利または要求(第6.02節に許可された留置権を除く)、またはそのような現金担保の合計金額が本契約によって要求される最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか提供する(brが違約融資者によって提供された任意の現金担保を発効させた後)。

(Iii)借主が第2.23(J)条に規定する現金担保義務は絶対的かつ無条件でなければならず、信用状の受益者が信用状の条項に基づいて全部または一部の金額を抽出しようとしているかどうかを考慮せず、かつ、法律の適用が許容される最大範囲内で、借り手または任意の制限された付属会社が現在または後にそのような受益者に対して享受する可能性のある相殺、反クレームまたは補償の権利は、いかなる抗弁または影響を受けてはならない。任意のL信用状発券人、行政エージェント、適用される循環貸金人、または任意の他の人は、任意の理由で。

(Iv)各担保口座およびすべての現金担保は、本契約および他の融資文書項目における借り手および保証人の義務が支払いおよび履行されることを保証しなければならない。行政代理人は担保口座と現金担保ごとの排他的支配権と制御権を持ち、 独占引出権を含む。このような預金の投資によって稼いだいかなる利息を除いて、このような預金は利息を計上すべきではなく、このような投資は行政エージェントが自ら選択し、適宜決定し、借り手がリスクと費用を負担すべきである。このような投資の利息または利益(ある場合)は各担保口座に積算されなければならない。行政エージェントは、その口座内の金を、各L/C発券者が返済していないL/C支払いに使用し、そのように使用されていない場合には、このときL/Cリスク開放者に対する借入者の返済義務を満たすために保持しなければならない、または適用される循環ローンの満期日が加速した場合、本契約または他の融資文書項目における借り手および保証人の他の義務を履行するために使用されなければならない。もし借り手 が第2.19(A)(Iv)節の規定に従って担保を償還する必要がある場合、適用されるL/Cリスク開放 (貸主の違約貸手身分の終了を含む)を除去または減少させた後、本2.23(J)節に従ってこのような現金担保を現金担保として持つ必要がなくなり、余分な現金担保が存在する。ただし、第2.19節の規定により、現金担保を提供する者及びL/C発行者は、将来予想されるL/Cリスク開放又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することを約束することができ、そのような現金担保が借入者によって提供された場合、そのような現金担保品は借主者に返還されるべきであるが、融資文書に基づいて付与された担保利息の制約を受けていることが条件である。借り手が本プロトコル第2.23(J)(I)節の最後の文に従って現金担保を要求された場合，このような現金担保品はL/Cリスクがゼロに低下した後の3(3)営業日以内に借主に返却されなければならない.

(K) は、制限された子会社、非制限子会社、および合弁企業の口座発行の信用状である。与えられた後にPRO 表任意の信用状の発行の効力(本第2.23(K)節の目的について、当該信用状の発行が適用される非限定的子会社又は合弁企業への投資を構成し、その金額が当該信用状の額面 )に等しいと仮定すると、第6.04節の規定により、このような投資は許可され、本条項に基づいて非制限子会社及び合弁企業の口座brにより、当該非限定的子会社又は合弁企業が正常業務過程で発生した債務(債務を除く)について信用状を発行することができる。しかし、このようなすべての信用状の額面総額は150，000，000ドルを超えてはいけません。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状支援制限子会社、非制限子会社および/または合弁企業(適用される場合)の任意の義務またはその口座に属する、または制限された子会社、非制限子会社および/または合弁企業(適用される場合)が、信用状または信用状のための“口座側”、“出願人”、“顧客”、“br}”指導者“などであることを宣言しているにもかかわらず、適用されるL/発行者の任意の権利は、(契約、法律、法律、取引先によるか否かにかかわらず)欠陥はない。適用される場合、借り手は、当該信用状が完全に借り手によって発行されているように、本契約の条項に従って、その信用状について、制限された子会社、非制限子会社、および/または合弁企業への支払、賠償、賠償および賠償について、本信用状の下で適用されるL/信用状(支払その項のいずれかおよびすべての引き出しを含む)を適用しなければならない。借り手は、その制限された子会社、非制限子会社、および/または合弁企業(適用される場合)に発行されたこのような信用状が、借り手に利益を与え、借り手の業務が、このような制限された子会社、非制限子会社、および/または合弁企業の業務から実質的な利益を得ることを確認するためである。

第三条 陳述と保証

借り手は を代表し、行政エージェント、L/信用証発行者、貸金人に保証し、以下で明確に規定されていない限り、 自体と制限された付属会社について：

第3.01節組織；権力。借り手とその制限された付属会社(A)は、その組織の司法管轄区域の法律に従って正式に組織され、有効に存在し、(適用されれば)信用は良好であるが、重大な悪影響を及ぼす良好な信用は合理的に予想できないが、(B)すべての必要な権力と権限を持ってその財産と資産を所有し、現在展開されている業務に従って業務を経営しているが、このような権力や権限を持たないことが重大な悪影響を与えることを合理的に期待できない場合は除外する。(C)資格を有することが要求される各管轄区域で業務を展開する資格があるが、資格に適合できず合理的に予想できない場合には重大な悪影響を及ぼすことができ、(D)各融資文書項目における義務の調印、交付及び履行の権利がある場合は例外である。

3.02節の許可； は衝突がない.借主および貸手は、(A)借り手および融資者に必要なすべての必要な組織行動の正式な許可を得たこと、および(I)(A)法律、法規、規則または条例のいずれの規定または任意の裁判所の任意の適用命令または任意の政府当局の任意の規則、法規または命令に違反しないか、およびそれが属する各融資文書、本プロトコルの下の借金および取引を署名、交付および履行する。または(B)借主または任意の貸手の会社証明書または定款または他の組織文書または定款、または(C)借主または任意の貸金者のいずれかの契約、賃貸借契約、合意または他の文書、または借主または任意の貸金者の任意の財産が制約されるか、またはその制約を受ける可能性のある任意の契約、賃貸借契約、合意または他の文書、(Ii)違約と衝突し、違約または違約をもたらす(単独または通知または期限切れ、または両方を併有する)。任意の権利または義務(任意の支払いを含む)のキャンセルまたは加速を生じるか、またはそのような任意の契約、レンタル、プロトコル、または他の文書下での実質的な利益の損失をもたらす一方で、本条(B)(I)または(Ii)項に記載された任意のそのような衝突、違反、違約、または違約は、合理的に個別にまたは全体的に重大な悪影響を与えることができる。または(Iii)借主または任意の貸手が現在所有しているか、または今後取得した任意の財産または資産に任意の留置権を生成または適用することをもたらし、融資文書によって設定または許可された留置権を除外する。

第3.03節は実行可能である。本協定は、借り手によって正式に署名·交付され、借り手である各借り手が署名·交付された各ローン文書は、借り手側の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各借り手に対して強制的に実行することができるが、(A)破産、資本不担保、執行猶予、再編、詐欺的譲渡、又は債権者の権利に影響を与える他の法律の影響を受け、(B)平衡法の一般的な原則(このような実行可能性が衡平法訴訟においてまたは法律的に審議されていても)、および(C)誠実信用および公平な取引の黙示契約。

第3.04節政府の承認。取引に関連する取引は、いかなる政府当局の行動、同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(A)投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、 投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、 は、適用司法管区の不動産記録にUCC融資報告書(または任意の他の同等の融資報告書)およびbr}担保融資を提出する、(B)投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、または米国国外で登録または登録された知的財産権については、適用される特許、商標または著作権局または他の知的財産権当局、(C)定例税務申告、(D)そのような同意、許可、届出または他の が(I)作成され、完全に有効であるか、または(Ii)付表3.04に記載されているそのような行動、または(E)そのような行動、同意、承認、取得または提出できない登録または届出は、 が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

3.05節財務諸表 これまで、以下の内容が貸手に提供(または開示)されてきた(およびこれについて以下の説明および保証を行う)

(A)歴史年度財務諸表は、公認会計基準に基づいて作成され、借り手及びその総合付属会社のその日までの総合財務状況及びその日までの総合経営実績及び現金流量を各重大な面で公平に反映するものである

(B)歴史四半期財務諸表は公認会計基準に基づいて作成され、すべての重要な面で借主及びその合併子会社のその日までの総合財務状況及びその日までの総合経営業績と現金流量(正常な年末調整を受けなければならない)を公平に反映している

(C)2021年3月31日までの備考貸借対照表及び備考損益表の各 は、借り手管理層が受験準備日に作成した合理的な誠実推定及びbr仮説に基づいて、各重大な面で借主及びその総合付属会社の期日までの総合財務状況及び総合経営業績 及び当該日までの期間の現金流量(正常年末調整を経なければならない)を公平に列記する形式的には取引への影響。

3.06節では実質的な の悪影響はなかった.2020年12月31日以来、いかなる事実、事件、変化、状況、発生或いは状況による或いは合理的な予想がすでに重大な悪影響を招いた事実、事件、変化、状況或いは状況はない。

第3.07節財産； 所有権の占有；子会社。

(A)借り手及び各制限された付属会社は、すべての重大なbrにおいて良好かつ有効な所有権、又は有効な賃貸権、地役権又は類似権益を有し、全体的に、借り手及び各制限された付属会社は、業務を展開するために必要なすべての財産に対して良好かつ有効な所有権又は有効な賃貸権、地役権又は類似権益を有するが、(Br)6.02節で許可された留置権を遵守しなければならない。

(B) が合理的な予想で重大な不利な影響を招くことがない以外、借り手及び各制限された付属会社がその業務運営に合理的に必要なすべての物件は良好な運営状態にあり、慎重な業務標準 に従って維持する。

(C)付表 3.07(C)は、発効日、資金調達日、および分割日のうち、借り手の各子会社の名称を示し、その子会社が発効日、資金調達日または分割日(場合によっては)が制限子会社であるか非制限子会社であるかを示す。

(D)発効日、資金調達日及び分割日まで、付表 3.07(D)に記載されている以外は、引受事項、オプション、株式承認証、引受持分、権利又はその他の合意又は承諾(従業員又は取締役及び董事合資格を付与するbrの株式を除く)は、借り手又は任意の他の貸手の任意の持分と関係がある。

第3.08節訴訟； は法律を遵守する。

(A)付表3.08(A)に記載されている者を除いて，法律または平衡法上、または任意の政府当局またはその代表によって行われる訴訟、訴訟、調査または法律手続き、または借り手、制限された付属会社または制限された付属会社または任意のそのような者のための任意の業務、財産または権利が書面で脅威または影響を受ける訴訟、訴訟、調査または法的手続き、または借り手の知る限り、現在決定されている訴訟、訴訟、調査または法的手続き：(I)発効日、融資日または分割日(場合によって決まる)から、合法性に悪影響を及ぼすと主張する訴訟、訴訟、調査または法的手続き。任意の融資文書または取引の有効性または実行可能性、または(Ii)個別または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性のある取引。

(B)借り手またはその付属会社、借り手またはその任意の付属会社によれば、その付属会社は、2001年9月23日に施行されたテロ支援に関する行政命令13224号、および米国の“2001年テロ法”、“公法”第107-56号(2001年10月26日に法律に署名された)を含むテロまたはマネーロンダリングに関するいかなる法律にも実質的に違反していない(“米国愛国者法”)。借り手または借り手の任意の子会社、または借り手またはその任意の子会社に知られている、借り手またはその任意の子会社の任意の取締役または借り手またはその任意の子会社の幹部は、制裁を受けない。貸手とその子会社とそのそれぞれの役員と高級職員は，貸金先，その従業員と代理人(貸手と子会社の代理人として)に知られており，すべての重大な面で制裁と適用される反腐敗法律 を遵守している。

(C)借り手及びその子会社は、借り手及びその子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、代理人(借主及びその子会社の代理人として)及び制御された関連会社が適用される反腐敗法律及び適用された制裁を遵守することを確実にするために、有効な政策及び手続を実施し、維持している。

(D)(I) 借主、制限された子会社、またはそれらのそれぞれの財産または資産は、現行適用されているいかなる法律、規則または法規(現在、その物質的財産および資産の持続的な経営にも違反していない)のいかなる政府当局にも違反しておらず、そのような違反行為は、合理的に個別または全体的に実質的な悪影響を与えることができ、(Ii)借主および各制限された子会社は、すべての許可、許可、登録、証明書、承認、同意、現在適用されている任意の法律、規則、または法規は、現在展開されている業務の運営を保証するために、任意の政府当局の許可および他の許可を得ることを必要とするが、単独または全体に重大な悪影響を与えることが合理的に期待できない場合は除外する。

3.09節“連邦準備条例”。

(A)借り手または任意の制限された付属会社は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株の購入または保有のためのクレジットを発行する業務に従事していない。

(B)任意の融資または信用状によって得られた金の任意の部分は、直接または間接にかかわらず、取締役会のいかなる規定(保証金規定を含む)に違反するいかなる目的にも使用されない。

第3.10節は会社法に投資する。どの融資先も、1940年に改正された“投資会社法”によって定義された、または規制された“投資会社”ではない。

3.11節はローンと信用状を使用する。借り手は、(A)定期融資の収益のみを(I)分割支払いに使用し、 を行い、取引に関連する取引費用および支出を支払い、(Ii)他の一般企業用途および(B)循環融資収益および信用状のみを一般企業用途に使用し、いずれの場合も制裁または反腐敗法 に違反してはならない。

3.12節納税申告書。添付表3.12に記載されていることに加えて、借り手および各制限子会社は、(A)提出されなければならないすべての連邦、州、地方および非米国納税申告書の提出、および(B)支払うべきすべての税金の支払いを支払ったか、またはその支払いすべきすべての税金を支払うことをもたらすが、上記(A)または(B)項で説明したすべての場合を除く。(I)規定を遵守できなかった場合、 は重大な悪影響を与えることはなく、または(Ii)借り手またはその任意の付属会社(どのような状況に依存するかに応じて)は、適切な手続きによって当該等の税金または評価税について異議を唱えており、借り手またはその任意の付属会社(どのような状況に依存するかによって決まる)は、公認会計原則に従ってその帳簿上で当該等の税金または評価税のために十分な準備金を準備している。

3.13節に重大な誤りはない。

(A)借り手およびその子会社および取引に関するすべてのbr}書面情報(一般的な経済または業界の特定の性質の予測、推定および情報を除く)(“情報”) は、貸手プレゼンテーションに含まれるか、または借り手またはその代表によって他の方法で準備され、借り手またはその代表によって取引について管理エージェントに提供されるすべての 全体において、すべての重要な点で真実で正しく、管理エージェントにそのような情報が提供される日まで、 借り手またはその代表が提供する任意の補足材料が有効になった後、上記のいずれかの日付までの重大な事実の非真実な陳述は含まれていないか、または必要な重大な事実の陳述が漏れており、その中に含まれる陳述が、借り手またはその代表によって提供される任意の補足が有効になった後、そのような陳述がなされた場合を考慮して、重大な誤解性を有さないようにする。

(B)借り手またはその任意の代表が作成され、任意の貸手または行政エージェントに提供された予測は、借り手がそのような予測を行政エージェントに提供する日に合理的な仮定であると考える善意のbrに基づいて作成され、これらの予測は、任意の貸手または行政エージェントに提供されている。

(C)有効日 まで、有効日の前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明書に含まれる情報は、すべての重要な点において誤りがない。

第3.14節従業員福祉計画。

(A)各 計画はその条項およびERISAと“規則”の適用条項に従って管理されているが，このような規定を満たしていない場合 はその個別または全体的に大きな悪影響を与えることが合理的に期待できない.(I)各計画におけるすべての累積福祉負債の現在値(財務会計基準第87号に基づいて採用された仮定)は、当該金額を反映する最新の財務諸表まで、(Ii)当該計画の資産価値 を超えて個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できない。(Iii)すべての資金不足計画のすべての累積福祉負債の現在値(財務諸表第87号に基づいて使用される仮定)は、(Iv)すべての当該等資金不足計画の資産額(財務諸表第87号会計基準に基づいて採用された仮定)に基づいており、(Br)当該等資金不足計画の資産額をすべて超えているため、個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができない。発生しないか、または合理的に予想される任意のERISAイベントが、発生したまたは合理的な予想で発生する責任のある他のすべてのERISAイベントと組み合わされた場合、合理的な予想は重大な悪影響をもたらすことができる。

(B)借り手又はその付属会社(ある場合)が開始又は維持する任意の外国退職金計画は、外国法適用の要求に従って維持されるが、規定を遵守しないことが個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できない場合は例外である。

第3.15節弁済能力：(A)借主及びその子会社の連結ベースの資産の連結ベースの公正価値は、従属であっても、あるか否かにかかわらず、その債務及び負債を超える。(B)借り手及びその付属会社の財産の合併に基づく現在の公平な売却可能価値、 は、合併に基づいてその債務及び他の債務を償還する可能な負債に必要な額よりも大きく、これらの債務及び他の債務は付属、又はあるものであり、これらの債務及び他の負債が絶対的かつ満期となるにつれて、(C)借主及びその付属会社は、これらの債務が絶対的かつ満期となるので、その債務及び負債を支払う能力がある。(D)借り手及びその付属会社と合併した上で、不合理な少額資本を有する業務に従事することも、不合理な少額資本を有する業務に従事するつもりもない。この3.15節の場合、任意のまたは負債がある場合の金額は、合理的な予想が実際および満期負債となる金額で計算されなければならない。

3.16節の環境事項。個別または全体的に実質的に悪影響を与えない事項を除いて、(Br)(A)借り手またはその任意の子会社が環境法の下での環境クレームまたは罰金を受けていないか、または司法、行政または他の訴訟、訴訟または訴訟判決を受けていないか、または借り手または任意の子会社に知られており、借り手または任意の子会社に対して脅威となっている疑いは、任意の環境法または任意の環境法に関連する責任に違反しておらず、brは、借り手またはその子会社に関連する各事件において、(B)借り手およびその子会社が獲得した：政府当局が環境法に基づいて現在の業務及び運営を展開するために必要なすべてのライセンス登録及びライセンスを十分に有効に維持し、すべてのパイプ及び施設の建設、維持及び運営を含む、借り手及び各子会社は、このようなすべてのライセンス、登録及びライセンスの条項及び条件、並びにすべての適用される環境法を遵守し、遵守しており、(C)借主又はどの子会社も、いかなる有害物質排出の調査、救済、救済行動又は整理を行っていないか、援助又は担当している。(D)借り手または任意の付属会社の知っている限り、借り手または任意の付属会社または他の人は、借り手または任意の付属会社が現在または以前に所有または経営している任意の財産から有害物質を排出または脅威していないが、任意の環境法によれば、そのような財産が借り手または任意の付属会社が借り手または任意の付属会社に対して任意の法的責任または環境クレームを提起することを期待する理由がある

(E)借主または任意の子会社が発生していない、所有している、または有害物質を制御し、その輸送処分または任意の場所で排出される方法は、借り手または任意の子会社の環境法に規定された環境クレームまたは他の責任を合理的に引き起こさなければならない。(F)通常の業務中に達成された合意を除いて、借り手または任意の子会社は、任意の第三者と契約を締結せず、任意の環境クレームについて、保証または賠償を負担し、(G)各借り手および各子会社 は、この日前に、借り手または任意の子会社の運営または任意の不動産に関連するその所有または制御されたすべての重要な環境監査、評価報告、および他の 環境報告を行政エージェントに提供している。

3.17節労働事務 借り手または制限された付属会社は、個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるストライキ保留または脅威はない。借り手または任意の制限された付属会社が支払うべきすべての重大な支払い、または賃金および従業員の健康、福祉保険および他の福祉のために借り手または任意の制限された付属会社にクレームを出すすべての重大な支払いは、公認会計基準の要求に従って、借り手または任意の制限された付属会社の帳簿上で負債として支払いまたは累積されている。取引の完了は、借り手または任意の制限された子会社(または任意の前身)が一方または借主または任意の制限された子会社(または任意の前身)である労働組合がその制約された任意の集団交渉合意に従って終了または再交渉する権利を有することを招くことはないが、借り手および制限された子会社については、全体として重要ではない集団交渉合意を除外する。

第3.18節保険。 借主及びその制限された子会社は、第5.02節の規定により維持される保険を有する。

第3.19節高級債務の地位；担保物権の整備。

(A) 義務は遵守すべきである平価通行証借り手の任意の他の優先債務または証券と共に支払う権利は、借り手が任意の記録借主の任意の二次債務のファイルに従って定義された優先債務を構成しなければならない。

(B)投資レベル事件が発生する前のいつでも、第4.02節及び第5.10節に交付された各担保協定に基づいて、署名及び交付後、当事者の利益を担保するために有効に担保代理人に合法的、有効かつ強制的に実行可能な前記担保品及びその収益に対する優先担保権益を設定するが、(I)破産、資本不担保、一時停止、再編、詐欺的譲渡又はその他の影響を受ける債権者の法的影響を受ける。(2)衡平法の一般的な原則(このような実行可能性が衡平法訴訟においてまたは法的に考慮されているにもかかわらず)、および(3)誠実信用および公平な取引の黙示チェーノ。投資レベル事件が発生する前のいずれかにおいて、担保協定に記載されている質抵当担保であれば、当該質抵当担保を代表する株式証明書が担保代理人に交付された場合、担保協定に記載されている他の担保については、融資報告書及びその中に規定されている他の書類が適切な形で指定された事務室に提出された場合、担保協定が設定した留置権は、完全に完全な第1優先権留置権及び担保権益を構成しなければならない。借り手側のこのような担保における所有権と利息及びその収益は、完璧であれば、融資報告書を提出し、その中で指定された他の届出書類を提出することによって、または占有によって獲得することができ、借入側義務の担保とすることができる。

3.20節は 金融機関に影響を与える。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.21節は違約がありません。 は違約や違約事件が発生せず、継続しています。

本プロトコルには、投資レベルイベントの発生後およびその後の任意の時間に、第3.06、3.07、3.15、3.17、3.18、および3.19(B)節(その中で明確に規定されているものを除く)は、もはやいかなる効力および作用も有さないという逆の規定がある。

第四条
条件前例

4.01節発効日 本プロトコルの有効性は，(または9.08節により棄却) 以下の条件を満たすことに依存する

(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコルの各々から、当事者を代表して署名された本プロトコルの正式な署名コピーを受信しなければならない。

(B)登録日および割り当て日(いずれも登録宣言で定義されている)は、DTE Energy取締役会によって決定されるべきか、または実質的に同時に決定されるべきである。

(C) 行政エージェントは、剥離文書の草稿を受信しなければならない(このような文書を米国証券取引委員会に提出することは、(C)項の要求を満たすことになり、借り手がそのような文書の保存状況を行政エージェントに迅速に通知することを前提とする)。

(D)行政エージェントは、以下のファイルのコピーを受信しなければならない

(I)借り手及びその合併付属会社2019年12月31日及び2020年12月31日までの財政年度末の審査を経た総合財務諸表、及び2018年12月31日、2019年12月31日及び2020年12月31日までの会計年度借り手及びその総合付属会社に関する監査総合経営報告書、総合収益、株主権益及びキャッシュフロー変動 を経て、公認会計原則(“歴史年度財務報告”)に従って作成した

(2)借り手及びその連結子会社2021年3月31日までの財政四半期の監査されていない総合財務諸表及び関連経営報告書、全面収益、株主権益及び現金流量変動(“歴史四半期財務諸表”)(ただし、第4.01(D)(Ii)節に規定する財務諸表は、正常年末調整の影響を受ける財務諸表であるべき)は、公認会計原則に従って作成すべきである

(Iii)慣行形式的には借り手及びその連結子会社2021年3月31日現在の総合貸借対照表(“予想貸借対照表”)と慣行形式的には借り手及びその総合付属会社の2021年3月31日までの損益表(“備考損益表”)は、前会計年度の相応期間の相応の総合貸借対照表及び関連するbr損益表と一緒に、各損益表のフォーマットはすべて先頭手配人が合理的に受け入れた 形式でなければならず、そして借り手と先頭手配人が同意した取引及びその他の調整が発効した後に作成し、当該等の取引或いは調整が当該期日に発生したように作成しなければならない；及び

(Iv)借り手管理層は、借り手及びその総合付属会社が発効日から2025年12月31日までの間の総合貸借対照表、損益表及びキャッシュフロー表について作成した予測 である(いうまでもなく、先頭コーディネーター は2021年3月8日の財務モデルに記載されている予測を受信したが、この財務モデルに記載されている予測は第4.01(D)(Iv)節の要求に符合する)。

(E)行政エージェントは受信しなければならない：

(I)借入者の証明書又は定款の写しは、証明書又は定款のすべての改正、又は借主に対して法律の下で適用される他の関連規定文書、国務大臣(又は他の同様の職員)を介して最近の日付に確認され、借主の良好な信頼(司法管轄区域の法律の下でこの概念又は類似の概念が存在する範囲内にあることを証明する)が国務大臣(又は他の同様の職員)の最近の日の証明書を含む

(Ii)借り手の秘書、取締役アシスタント秘書、総裁副局長、総裁または同様の役人の証明書は、発効日 を明記し、証明する

(A)添付ファイルbrは、発効日及び以下(B)項に記載された決議の日より前の日から有効であった定款(又は他の同等の管理書類)の実際の完全コピーである

(B)添付の決議は、借主取締役会(または同等管理機関)によって正式に採択された許可署名、交付、および借入者の一方としての融資文書および本合意項の下で借金の決議の真および完全なコピーであり、これらの決議は修正、撤回または修正されておらず、発効日に完全に有効である

(C)借入者の証明書又は定款は、前回上記(I)項に基づいて開示された改訂日から改訂されていない

(D)任意のローン文書または借り手によって交付された任意の他の文書を代表する各上級者または取締役の在任者および署名パターンを作成する

(Iii)行政エージェントは、資金供給日の前に、融資先の常習UCC留置権検索に必要な情報を実行する。

(F)発効日の少なくとも5営業日前に、行政代理、先頭手配者、および貸金者は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法を含むが、これらに限定されない)に従って、規制機関から、施行日の少なくとも10(10)営業日前に、借り手に関連するすべての文書および他の情報を合理的に要求することを受けなければならない。

(G)借り手が“受益所有権条例”に従って“法人顧客”になる資格がある範囲内で、有効日が少なくとも3(3) 営業日前に、有効日の少なくとも10(10)日前に借主に書面通知を発行した貸手は、借主に関連する利益所有権証明書を受領しなければならない。

(H)借り手および初期定期融資は、ムーディーズ投資家サービス会社およびスタンダードプール格付けサービス会社の格付けを受けなければならない。

(I)有効日または以前に発生した取引に関連するすべての 政府当局および第三者承認、ならびにすべての持分所有者および取締役会(または同様のエンティティ管理機関)の許可 は、取得され、完全に有効でなければならず、 は、または実質的に有効日と同時に取得されるであろう。

(J)条項IIIに含まれる陳述および保証は、発効日のすべての重要な態様において真実で正しくなければならないが、以下の場合を除く：(I)任意のそのような陳述および保証は、より早い日付に明示的に限定され、この場合、この陳述または保証は、指定されたより早い日付がすべての重要な態様で真実かつ正しいべきであり、(Ii)任意の陳述または保証が“重大な悪影響”“重大な悪影響”または同様の用語 または限定された制限を受けることを保証する場合、その陳述または保証は様々な側面で真実で正しくなければならない。

行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない。

4.02節助成日 融資者が融資を発行する義務とL/信用証発行者が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた(または第9.08節により免除される)日から有効である

(A) 発効日は発生しなければならない.

(B)分割文書の最終条項は、すべての重要な態様において、発効日までの米国証券取引委員会が届出した登録声明の記述と一致しなければならないが、修正、修正、免除または同意を除外しなければならない、すなわち、(I)先頭コーディネーターまたは貸手として行動する融資者に重大な不利益を与えることはない、または(Ii)先頭コーディネーターおよび必要な貸手の同意を得る。

(C)2020年12月31日以降、いかなる事実、イベント、変化、状況、発生または状況は、個別または合計に重大な悪影響を及ぼすべきではないか、または合理的な予想に重大な悪影響を及ぼすべきではない。

(D)行政代理(またはその弁護士)は、借り手および相手の借り手から、借り手を代表して署名された担保協定の正式な署名写しを受信しなければならない。

(E)第5.18節の規定によれば、担保および保証要件は満たされなければならず、行政エージェントは、出資日が明記され、借り手の担当官によって署名された完全な完全な証明書と、それによって予想されるすべての添付ファイルとを受信しなければならない。担保代理人の担保に対する優先担保権益及び担保品への留置権を整備又は証明するために必要なすべての文書(質抵当株又は会員又は組合企業の権益を証明するすべての証明書を含むが、これに付随する実行済み株式権力は、適用される政府UCC届出事務室に届出されたすべてのUCC融資声明、米国著作権局又は米国特許商標局に届出されたすべての知的財産権保証協定を含む。)が署名及び/又は交付され、適用される範囲内で、登録(UCCおよび他の留置権検索、知的財産権検索、および保険証明書を含む)を正確な形で行う。

(F)行政エージェントは、最近、すべての有効なUCC融資レポート(または同等のbr届出ファイル)を検索した後、適切な司法管轄エリアにおける任意の貸手の任意の個人財産に関連する好ましい結果を受信しなければならない。

(G)行政エージェントは、融資日に、それ自身が(I)融資を受けた当事者を代表する特別弁護士Bracewell LLP、(Ii)Miller，Johnson，Snell&Cummiskey，P.L.C.および(Iii)ペンシルバニア州の融資当事者弁護士Stevens&Lee弁護士事務所の慣用的な書面意見を代表しなければならず、いずれの場合も、書面意見の形式および実質は、行政代理人を合理的に満足させ、融資日を明記しなければならない。

(H)行政エージェントは、以下の資料を受信しなければならない

(I)このような各ローン当事者の良好な信頼(司法管轄区域の法律の下に概念または類似概念が存在する範囲内にある)に関する証明書(借り手の良好な信頼に関する後続の証明書を含む)；

(Ii)会社登録証明書又は定款、共同協定又は有限責任協定の写し、それに対するすべての改正、又は各保証人に法律下の他の関連憲法文書を適用し、(A)所属会社等、最近の日付までの国務大臣(または他の同様の官僚)による証明、および(B)国務秘書(または他の同様の関係者)または(B)国務秘書または補佐秘書、または各保証人の一般的なパートナー、管理メンバーまたは唯一のメンバーによって証明された各保証人の最近の日までの良好な信用証明書(この司法管轄区域の法律の下に存在する範囲内)

(3)各保証人の秘書、アシスタント秘書、取締役、副総裁、総裁または同様の官僚、または管理メンバーまたは唯一のメンバーの一般的なパートナーの証明書は、各ケースに助成日が明記され、証明される

(A)当該保証人の定款(又は組合合意、組織定款大綱及び定款細則、有限責任会社協定又は他の同等の管理文書)の真、完全な写しは、以下(B)第2項に記載の決議の日より前の日から、資金調達日及び任意の時間に有効である

(B)付随するbrは、保証人(またはその管理一般パートナーまたは管理メンバー)の取締役会(または同等管理機関)によって正式に採択された許可署名、交付、および当事者であるローン文書の決議の真および完全なコピーであり、これらの決議は修正されておらず、撤回または修正されておらず、資金供給の日に完全に有効である

(C)当該保証人の会社証明書又は定款、組合契約又は有限責任協定は、上記(Ii)項に従って開示された前回の改訂日から改訂されていない

(D)任意の融資書類又は任意の他の代表保証人によって交付された融資書類又は任意の他の書類の者又は取締役の在任者及び署名様式を締結する

(Iv) 借主の秘書、アシスタント秘書、取締役、総裁副事務総長、総裁または同様の官僚の証明書は、 出資日を明記し、発効日以来、第4.01(E)(I)(B)節に従って交付された文書に実質的な変更が生じていないことを証明する(ただし、分割に関連する任意の変更は、証明書に添付されているこのような文書の任意の修正または修正に反映される)、および第4.01(E)(Ii)節； と

(V)2.03節で要求した貸し出し申請.

(I)行政エージェントは、実質的に添付ファイルDの形態の支払能力証明書を受信し、取引発効後の借り手およびその制限された子会社の総合支払能力 を確認するために、借り手の首席財務官または他の担当官によって署名されなければならない。

(J) エージェントおよび首席手配者は、融資日または前に書面で約束されたすべての費用および他の金額を、融資日の少なくとも3(3)営業日前に借り手に領収書を発行する範囲を含む行政エージェント、首席手配者、他のエージェントおよび借り手に受領された範囲を含み、任意の融資文書に従って任意の融資文書に従って清算または支払いを要求するすべての合理的および調査可能なbr費用(合理的な費用、弁護士費、および弁護士費を含む)を含む。

(K)資金提供後、 形式的には取引を有効にするために、借主は循環融資項目の下で400，000，000ドル以上の未使用循環負担額を持たなければならない。

(L)資金調達日に行われる取引に関連するすべてのbr}政府当局および第三者承認、ならびにすべての株主および取締役会(または同様のエンティティ管理機関)の許可は、取得され、完全に有効でなければならず、または実質的に資金調達日と同時に取得されるであろう。

(M)借り手は、資金提供後の融資日に“財務業績契約”を遵守しなければならない形式的には 取引への影響.

(N) 指定陳述は、資金調達日が様々な重要な態様で真実で正しいべきである(このような陳述がより早い日付に関連していない限り、この場合、このような陳述は、より早い日付がすべての重要な態様で真および正しいものであるべきである)、 ただし、任意のこのような指定された陳述が重要性、重大な悪影響、または同様の言語によって制限されている場合、これらの陳述は、様々な態様で真実および正しいものでなければならない。

(O)融資日に取引を発効させた後、いかなる違約や違約事件も発生せず、継続して発生することもない。

(P)本プロトコル及び予期される他の取引が発効した後、借り手又は任意の制限された付属会社は、(I)本プロトコル項の下の債務、(Ii)優先手形及び(Iii)第6.01節で許可された他の債務を除いて、直ちにいかなる未償還債務 を有してはならない。

(Q)高級債券の発行元本総額は、2，100，000，000ドル以上でなければならない。

(R)行政代理は、借り手担当官が、本4.02節(C)、(M)、(N)、(O)、(P)および(S)条項に記載された事項に関する証明書に署名した証明書を受信しなければならない。

(S) 剥離日は、剥離締め切りまたは前に配置されなければならず、剥離金は、剥離締め切り前に支払われるべきである(ただし、いずれにしても剥離日より遅くなってはならない)。

(T)少なくとも融資日の5(5)営業日前に、行政代理、先頭手配者、および貸金者は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法を含むが、これらに限定されない)に基づいて、規制機関から、資金調達日の少なくとも10(10)の業務brの日に合理的に要求される保証人に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならない。

(U)からbrまでは、任意の保証人が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する範囲内で、少なくとも融資日の3(br})の営業日前に、融資日の少なくとも10(10)日前に借主に書面通知を行った貸手は、当該保証人に関連する利益所有権証明書を受信したものとする。

行政エージェントは、決定性と拘束力を有する融資日を借主および貸手に通知しなければならない。上記の規定にもかかわらず、ニューヨーク時間2021年6月24日午後5時以前に(またはクレジット文書に従って免除される)上記の条件が満たされない限り、融資者が融資を発行する義務およびL/C発行者が信用状を発行する義務は発効しない(この条件が満たされない場合、または放棄された場合、クレジット文書および約束はその時間で終了する)。

4.03節各クレジットイベント .融資日後、各融資者が任意の新しい融資を発行する義務、およびL/信用証発行者の発行、修正、更新または延期の義務は、以下の 条件を満たす必要がある(または第9.08節の免除により)

(A)借金または信用状の発行、修正、継続または延期が発効したときおよび後に、いかなる違約または違約事件が発生してはならず、当該違約または違約事件は継続して発生すべきではない。

(B)本契約及び他の融資文書に規定されている貸金者の陳述及び担保は、当該借入の日又は当該信用状の発行、修正、更新又は延期の日(状況に応じて)は、(I)いずれの当該等の陳述及び担保が明確に早い日に限定されない限り、その借入の日又は当該信用状の発行、修正、更新又は延期の日から、状況に応じて定めるべきである。このような陳述および保証は、指定されたより早い日付、 および(Ii)が“重大な悪影響”、“重大な不利な変化”または同様の条項または限定された制限または制約を受ける範囲内で、すべての重要な態様において真実で正しくなければならず、この場合、陳述または保証は、すべての に関して真で正しくなければならない。

(C)行政エージェントは、第2.03条に基づいて提出された借入要求又は第2.23(B)条に基づいて提出された信用状出願(修正、延期又は更新を含む)を受信し、状況に応じて決定される。

借入金請求及び開設、修正、更新又は延期信用状の各請求は、信用状が発行された日に上記(A)及び(B)項に規定する事項についての借入者の陳述及び担保とみなされなければならない。

第4.01、4.02および4.03節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、各貸主は、融資文書の予期される取引を担当する行政代理者が、発効日、資金日、または他の適用可能な信用延期の前に、融資者の通知を受けなければならないが、その中で、融資者の同意または承認、受け入れ可能または満足が要求される各文書または他の事項を同意、承認、受け入れまたは満足とみなさなければならない。その反対意見が示され、貸手は、その日に発生した任意の借金の評価税部分を行政エージェントに提供すべきではない。

第五条
肯定的条約

資金を提供した日から後、借り手は各貸手と約束して同意し、まだ全額支払われていない限り、必要な融資者が別途書面で同意しない限り、借り手はすべての制限された子会社を促進する

5.01節に存在する； 企業と財産.

(A)6.05節の他の許可がない限り、保存、更新、およびそれを完全に有効に維持し、合法的に存在させるために必要なすべてのことを行うか、または準備しなければ、(借り手には除く)そうしないと、 が合理的に単独または全体的に重大な悪影響を与えることができない。

(B)(I)借り手の合理的な商業判断の下で、取得、保存、継続、拡大し、業務を正常に経営するために必要なライセンス、特許経営権、ライセンス、特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、ライセンス及び関連権利を完全に有効にするために、必要なすべてのことを行うか、または手配する。(Ii)本5.01(B)節の各場合において、その業務が展開されている各司法管轄区域内で業務を行うためのすべての必要な許可を維持し、(Iii)その業務においてすべての有用かつ必要な物質財産を良好な作業状態および状況(死傷、非難および一般損失が発生する可能性がある)(それぞれの場合、本プロトコル5.01(B)条が明確に許容される場合を除く)、そうしない限り、合理的にbr}が重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

第5.02節保険。財務が健全かつ責任のある保険会社に維持される(借り手の名義またはその制限された子会社自身の名義で)それぞれの財産および業務に関連する保険であって、保険金額は、少なくとも同じまたは同様の業務に従事する確立された名声を有する会社のために、商業的合理的な条項に従って、その時点で利用可能な範囲内で少なくともこのようなbrのリスクを防止し、リスクを保持するために維持、保険または保留されなければならない。また，行政エージェントの要求に応じて，融資者に保険に加入する保険に関する合理的な詳細情報を提供する.投資レベルの事件が発生する前のいつでも、任意の担保財産上に位置する任意の改善または移動家屋が、任意の時間に連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって洪水保険法によって洪水保険が得られたと決定された特殊な洪水危険区域内にある場合、借り手はbrまたは各融資者(A)の財務的に健全で信頼性の良い保険会社への維持を促進しなければならない。洪水保険の金額その他は，洪水保険法により公布されたすべての適用規則や条例を遵守するのに十分であり，(B)当該規定に適合する証拠を行政代理人に提出し，その形式と実質は行政代理人が合理的に受け入れることである。

上述したように、任意の担保財産を洪水保険に加入する必要がある担保に入れた日後、借り手は行政代理人又は任意の貸金人の要求に応じて、直ちに行政代理人又は当該貸手に洪水保険証書のコンプライアンス及び年次更新又は強制洪水保険証書の年次更新の証拠を提出する。

5.03節納税 投資レベルの事件が発生する前のいつでも、延滞又は違約の前に、その又はその財産に対して徴収されたすべての物質税を支払及び弁済する。しかしながら、(A)借り手または適用される制限された付属会社(何者が適用されるかに応じて)が、任意の当該等税項の有効性または額について好意的に疑問を提起し、かつ、借り手または適用される制限された付属会社が、公認会計原則に基づいて、当該等税項目についてその帳簿上で準備金を準備しているか、または(B)この規定に従って重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されていない限り、当該等税項目の支払いおよび税金の支払いを必要としない。

第5.04節財務諸表、報告等行政エージェントへの提供(行政エージェントは直ちに貸手にこのような情報を提供する)：

(A)2021年12月31日までの財政年度開始毎の財政年度終了後90(90)日以内に、借り手及びその連結子会社が当該財政年度終了までの総合貸借対照表と関連する総合経営報告書、当該財政年度の現金流量及び権益変動を比較形式で前財政年度の数字を挙げ、これらの数字はすべて合理的かつ詳細であり、公認会計原則に基づいて作成され、連結財務諸表に対応して監査を行い、借り手が選定した国の認可された地位を有する独立公認会計士の報告及び意見を添付し、この報告及び意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、いかなる“持続的な懸念”又は同様の制限又は例外、又はそのような監査範囲に関する任意の制限又は例外を受けてはならない(ただし(X)意見が発表された日から(1)年内に発生する任意の債務の満了及び/又は(Y)任意の予想されるいかなる財務業績条約に違反する場合を除く)

(B)各財政年度の前3四半期終了後45(45)日以内に、2021年6月30日までの財政四半期から、借り手及びその連結子会社の当該四半期末までの総合貸借対照表、及び当該四半期及び借り手財政年度の当該四半期末までの部分に関する総合経営報告書及びキャッシュフローは、このような経営報告書及びキャッシュフローの場合に明記される。借り手は前の財政年度の相応四半期と相応部分の数字 はすべて借り手の財務官の審査(正常な年末調整と無脚注の制限を受ける)を経て、すべての重要な方面で借り手及びその合併子会社のその日までの総合財務状況及びその年の終了期間の経営と現金流量の総合結果を公平に反映している

(C)上記5.04(A)節または第5.04(B)節に任意の財務諸表を交付するとともに、借り手の財務官が発行した証明(I)違約または違約イベントが発生していないことを証明するか、または違約または違約イベントが発生した場合、その性質および程度を指定し、これについて行われたまたは提案された任意の是正措置を示し、(Iii)財務業績契約を遵守することを証明するために合理的な詳細計算を提出し、(Iv)真実を提出し、(Iv)完全で正確な各物資子会社の日付リスト

(D)第5.04(A)節に規定する任意の財務諸表の交付とともに、借り手及びその子会社の当時の本財政年度の年間業務予算

(E)任意の場合(それ自身または任意の貸手を代表する)の合理的な要求に関する行政エージェントまたは任意の制限された付属会社の経営、ビジネス、および財務状態に関する他の情報を迅速に、br}が時々提供する

(F)行政エージェントの要求に応じて、以下のコピーを迅速に提供する：(I)ある計画に関する米国国税局に提出された最新の年次報告(Form 5500 Series)の各付表B(精算情報)、(Ii)任意の計画の最新精算推定報告、(Iii)多雇用主計画発起人または計画発起人または任意の政府機関から受信したERISA事件に関連するすべての通知；(Iv)借り手は、行政代理が、任意の計画または多雇用主計画に関連する任意の計画または多雇用主計画に関連する他の文書または政府報告または文書を参照可能であることを合理的に要求しなければならない。

第5.04節に従って交付された文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り) は、電子的に交付することができ、このように交付される場合、借り手 が借り手ウェブサイト上でそのような文書を発行したか、またはその文書へのリンクを提供する日(I)(A)交付されたとみなされるべきである。または(B)借り手代表は、IntraLinks/IntraAgencyまたは他の関連サイト(例えば、ある)に、(商業的にも、第三者のウェブサイトでも行政エージェントによって提供されてもよい)、および(Ii)借り手通知(ファクシミリまたは電子メールを介してもよい)行政エージェントおよび各貸手が、そのような任意のファイルを掲示するウェブサイト；しかし、条件は、借り手は、そのような文書の紙のコピーまたはソフトウェアのコピー(電子メールによって)を、行政エージェントまたは借り手に、そのような紙のコピーまたはソフトウェアのコピーを渡すことを要求する任意の貸主に渡さなければならないことである。また，行政エージェントが承認したプログラムに基づいて，本条項5.04節の要求に応じて交付された情報をファクシミリや電子メールで渡すことも可能である.5.04(C)節で要求された証明書を除いて、行政エージェントは、上記ファイルのコピーを保存する義務がなく、いずれの場合も、このようなファイル交付要求に対する借り手の遵守状況を監視する責任もなく、各貸手は、そのようなファイルのコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない。

第5.05節訴訟とその他の通知。借り手または任意の貸手のいずれかの担当者が実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェント(このような情報を貸手に直ちに提供する)に書面で通知する

(A)任意の違約または違約事件が発生する

(B)借入者または任意の制限された付属会社に対して、法的または平衡法上、または任意の政府主管当局によって、または任意の政府主管当局によって、その席の前に提出または展開され、または仲裁において提出または展開され、これらの訴訟、訴訟または法的手続きが合理的に不利な裁定を下す可能性があり、不利な裁定が下される場合、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される

(C)借入者または制限された付属会社特有の任意の他の開発プロジェクトであり、このような開発プロジェクトは一般大衆に知られておらず、重大な悪影響を及ぼすことが予想されているか、または合理的に予想されている

(D)発生した他のすべてのERISAイベントと共に、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意のERISAイベントの発生；および

(E)貸手に交付された利益所有権証明書において提供される情報は任意に変化し、それにより、そのような証明書において決定された利益を有するすべての人のリストを変更することになる。

本5.05節に提出された各通知によれば、借主担当官の声明が添付され、通知が必要なイベントまたは開発の詳細、およびこれについて取られるか、または採択されるべき任意の行動が示されなければならない。

5.06節法律 を遵守する.借り手またはその財産(所有またはレンタル)に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規、および命令を遵守することは、これらの法律、規則、法規および命令を単独または全体的に遵守することができない限り、重大な悪影響を及ぼすが、第5.06節では、第5.03節に記載された税金関連法律には適用されない。借り手は、借り手、その子会社、およびその子会社およびそのそれぞれの上級職員、取締役、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁を遵守することを保証するために、有効な政策および手続きを維持するであろう。

5.07節保守記録；物件と検査にアクセスします。GAAPによれば、すべての財務記録を保存し、行政代理人(またはそれによって指定された任意の人)が自費で、または違約事件の発生および継続中に、任意の貸手が合理的な時間に借り手または任意の制限された子会社の財務記録および財産にアクセスおよび検査することを可能にし、brは、借り手に合理的な事前通知を出した後、合理的な要求に従ってそのような財務記録を頻繁に抜粋および複製し、行政代理人(またはそれによって指定された誰か)が自費または自費であることを可能にする。違約事件の発生と持続の間、任意の貸手は、合理的に事前に借り手に通知し、借り手またはその高級職員、またはその一般パートナー、管理メンバーまたは唯一のメンバー、br}およびその独立会計士と、借り手または任意の制限された付属会社の事務、財務および状況 を議論する(法律または契約規定の要求を含む合理的な秘密要求を遵守しなければならない)。しかし、行政代理人は、任意のカレンダー(Br)の年内に違約事件なしにこのような権利を行使してはならない。また、(A)違約事件が存在する場合、行政代理人または任意の貸手は、正常営業時間内の任意の時間に、合理的なbr事前通知の場合、借り手が費用を負担することができ、(B)行政代理人および貸手は、借り手に独立会計士との任意の議論に参加する機会を与えなければならないことを前提としている。

5.08節では報酬 を用いる.ローン収益のみを3.11節で述べた目的に使用する。いかなる融資で得られた金のいかなる部分も、直接的または間接にかかわらず、取締役会のいかなる規定(保証金規定を含む)に違反するいかなる目的にも使用されない。借り手は、任意の借金または信用状を要求してはならず、借り手は使用してはならないし、その子会社、それらのそれぞれの役員、高級管理者、従業員および代理人がいかなる借金または信用状の収益を使用してはならないことを保証しなければならない。(A)誰にも要約、支払い、支払い約束または許可を提供するために、いかなる人に金銭または任意の他の価値のあるものを支払うか、または任意の反腐敗法に違反し、(B)援助、融資、または任意の活動、または任意の制裁を受けた者との取引を促進するために使用されなければならない。または制裁を受けた任意の国/地域において、米国またはEU加盟国に登録されて設立された会社によって行われる場合、または (C)が任意の方法で本協定のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす場合、そのような活動、業務、または取引は制裁によって禁止される。

5.09節は環境法を遵守する。投資レベルの事件が発生する前のいつでも、すべてのテナントと他の所有者がその業務、運営と物件に適用されるすべての環境法を遵守し、環境法に基づいてその業務、運営および物件に必要なすべての実質的な許可、登録、許可および許可を獲得し、全面的に維持するために、商業的に合理的な努力をし、商業上の合理的な努力を行わなければならない。環境法の要求に応じて任意の有害物質の排出に関する調査、救済措置または清掃を含む任意の調査、救済措置または整理を実行するが、本5.09節の規定 によれば、それぞれの場合、単独または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に期待できない場合は、この限りではない。

5.10節ではさらに を保証する.投資レベルイベントが発生する前の任意の時間(または任意の投資レベルに対してクレジット をサポートし、任意の時点で)、任意およびすべての他の文書、プロトコル(制御プロトコルを含むが、限定されない)および文書を実行し、行政エージェントまたは担保エージェントが合理的に要求する可能性のあるすべてのさらなる行動(融資報告書および他の文書および保持権記録の提出および記録を含み、状況に応じて)を実行して、担保および保証要件を満たして保持し、すべての費用を適用される融資者が負担する。そして合理的な要求に応じて、時々管理エージェント或いは担保エージェントに管理エージェント或いは担保エージェントに合理的に満足させる証拠を提供し、証券ファイルに設定或いは設定予定の留置権の完全性と優先権を証明する。

第5.11節財政年度。借り手の財政年度を12月31日に終了させるが，借り手が行政エージェントに書面通知を出した後，その財政年度を行政エージェントが合理的に受け入れる任意の他の財政年度に変更できることを前提としており，この場合，借り手と行政エージェントは，この許可借主が本プロトコルの変化を反映するために必要な調整を行う.

5.12節信用格付け そのビジネス上の合理的な努力を利用して、Sとムーディの定期融資手配と借り手に対する公開信用格付けを維持する(ただし、いずれの場合も、いかなる具体的な格付けでもない)。

5.13節貸方会議 借り手がいなければ適用される財政年度に公開投資家電話会議を開催し，借り手 は第5.04(A)節に交付された財務諸表交付後30(30)日以内に，適用される財政年度ごとに行政エージェントや定期貸手との電話会議に参加し，その間に借り手とその子会社の財務状況を検討すべきである.

5.14節では付属会社を指定する。

(A) が第5.14(B)節に従って非制限付属会社として指定されない限り、誰でも借り手となる付属会社またはその任意の制限された付属会社は、制限された付属会社として分類されなければならない。

(B)借り手は、新規設立または新規取得者を含む非制限付属会社として、借り手を随時指定することができ、そうでなければ、その人は借り手の制限された付属会社となる。(I)当該指定の直前及び後に、いかなる違約又は違約事件が発生又は継続してはならない限り、(Ii)投資レベルイベントが当該指定の発効直後又はその前に発生しない限り、借入者は、形式的に“財務業績契約”を遵守し、そのような指定が発効するための前提条件としなければならない。借り手は、遵守状況を証明する計算方法が合理的に詳細に記載されている証明書を管理エージェントに提出しなければならず、br(Iii)は、高級手形または任意の重大な債務について、任意の子会社が“制限された子会社”(または同等の条項)である場合、非制限子会社として指定されてはならない。発効日後に任意の子会社を非制限子会社として指定するには、借主が指定された日に行う投資を構成しなければならず、その金額は、借主又はその制限された子会社(場合によっては)の当該子会社の投資の公平な市場価値に等しく、本協定が許可する範囲内で許可されなければならない。

(C)借り手は、(I)発効後、(I)各融資文書に記載されている貸金側の陳述および保証がすべての重要な点で真実かつ正しいことであることを条件として、任意の非限定的な付属会社を指定することができる(条件は、重要性または重大な悪影響によって陳述および保証が制限されている場合、それはすべての態様で真実で正しくなければならない)、再指定の日および再指定された日まで(または、(Ii)契約違反または違約イベントは存在せず、(Iii)投資レベルイベントが発生する前(または任意の投資レベル保留クレジット支援については、任意の時点で)借り手は、担保および保証要件を常に遵守する。非制限付属会社を 制限付属会社として指定することは、(I)指定されたときに当該 付属会社が当時存在していた任意の投資、債務または留置権の発生、および(Ii)借り手または制限された付属会社が、前の言葉に従って非制限付属会社の任意の投資に対するリターンを構成し、その金額は、借り手を指定した またはその付属会社(場合によって適用される)の当該付属会社への投資の日の公平な市価に相当する。

5.15節ERISA コンプライアンス.借り手は、行政代理人に書面の要求をした後、直ちに行政代理人に提供し、その子会社および任意のERISA付属会社が、各計画またはそれに基づいて設立された任意の信託に関する最新年度報告および他の報告の写しを行政代理人に迅速に提供させ、ERISA第406節または規則4975節に記載されているような、免除が存在しないか、または法規、法規、行政免除または他の方法で免除を受けることができる“取引が禁止されている”ことを知ったときに直ちに提出しなければならない。任意の計画または計画に従って設立された任意の信託について、合理的に予測され、借り手または任意の子会社またはERISA関連会社に重大な悪影響を及ぼすことが予想される責任については、社長または主要財務官、子会社またはERISA関連会社(場合によっては)がbrの書面通知に署名し、そのbrの性質を説明し、借り手、適用子会社またはERISA関連会社がそれに対して取っているまたは提案された行動、および知ったときに国税局または労務省がこれについてまたは提案した任意の行動を取らなければならない。

5.16節に担保を付加する；保証人を付加する。投資レベルのイベントが発生する前(または任意の投資レベルに対して信用支援を保留し、常に借り手が費用を負担する)、行政エージェントまたは担保エージェントによって要求されるすべての必要または合理的な行動を取って、担保および保証要件が引き続き満たされることを保証するステップを含む

(A)借り手が任意の新規または間接付属会社(それぞれの場合、排除された付属会社を含まない)を設立または買収した後、 (Y)排除された付属会社を構成しなくなったもの、または(Z)第5.14節に従って既存の直接または間接付属会社(除外された付属会社を含まない)を制限された付属会社として指定する：

(I)これらの成立、買収または指定後30(Br)日以内(または任意の担保および関連交付成果については、60日)、または行政エージェントが適宜書面で同意する長い期間：

(A)担保及び担保要求に応じて保証者となる必要がある各このような子会社毎にbrの合理的な要求に応じて、行政エージェントが合理的に満足できる形と実質(担保、担保プロトコル及び第5.18節に規定する時間内に交付される担保、担保プロトコルと他の担保プロトコルと一致)、正式に“担保プロトコル”、“担保プロトコル”、“担保プロトコル”(状況に応じて定める)を“担保プロトコル”に付与する行政エージェント又は担保エージェント(状況に応じて定める)、当該付属会社が所有する任意の重大不動産の担保融資(適用される場合)、その他の担保プロトコル及び担保合意文書の提出を促す。それぞれの場合、担保および担保要求に必要な留置権が付与され、当該子会社の証明書とともに、基本的には、供給日に交付された証明書の形態であり、適切な挿入および添付ファイルが添付され、行政エージェントが要求された場合、上記事項に関する法的意見、これらの意見の形式および実質、ならびに弁護士が行政エージェントに合理的に満足しているbr}を提供する

(B)担保及び担保要求に応じて保証人とならなければならない各そのような子会社(及び担保者である各国内子会社の親会社)に、担保及び保証要件(適用の制限及び例外を満たす場合)に応じて質権を要求する代表持分のいずれか及び全ての証明書(証明された範囲を限度とする)及び会社間手形(証明された範囲を限度とする)の交付を促し、日付が明記されていない株式書又は他の適用される空白署名の譲渡文書を添付する

(C)担保及び担保要求に応じて保証人とならなければならない子会社及び当該子会社の直接又は間接親会社毎に、行政代理として合理的に必要とされる任意の行動(担保の記録、UCC融資報告書の提出及び株式及び会員権益証明書の提出を含む)を取得し、担保及び担保要求の範囲内で、有効かつ完全な留置権を担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に付与することを促す。他の方法で担保と保証要求を遵守します

(Ii)行政代理人または担保代理人が合理的な要求をした後、実際に実行可能な場合には、借り手が取得可能であり、借り手によって所有または制御される範囲内で、任意の重大不動産の既存の所有権報告、要約、または環境評価報告を保証人に交付する, しかし、,既存の環境評価報告書を行政代理人または担保代理人に提出する義務はなく、その報告が借り手またはその子会社以外の人の同意を必要とすることを行政代理人または担保代理人に開示する場合、借り手はこのような同意を得るために商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、同意を得ることができない

(Iii)上記成立又は買収後30(30)日以内(又は行政代理が自ら書面で同意した長い期間内)には、担保及び担保要求を満たすために必要な任意の他の物品 を時々担保エージェントに交付し、融資日後に買収された任意の保証人財産の担保権益の完全性及び存在について、担保及び担保要求の制約を受けるが、以下(I)又は(Ii)条又は(B)又は(C)項は具体的には含まれていない。

(B)(I) 任意の貸手が任意の重大不動産を買収した後60(60)日以内(又は行政代理人が自ら適宜書面で同意することができる長い期間内)に、当該重大不動産を担保当事者を受益者とする担保代理人の留置権と担保に支配させ、関連する貸金側が行政代理人又は担保代理人がこのような留置権を付与及び整備又は記録するために必要又は合理的に要求する行動をとるように促す。 それぞれの場合，

担保及び担保要求が適用される制限及び例外の場合には、他の方法で担保及び担保要求の要求を遵守し、(Ii)行政代理又は担保エージェントが合理的な要求を提出した後、実際に実行可能な場合には、利用可能な範囲内及び融資br当事者又はそのそれぞれの子会社が所有又は制御する範囲内で、各このように得られた重大不動産について担保代理に任意の既存の所有権報告、要約、調査、評価又は環境評価報告を交付する, しかし、任意の既存の環境評価報告または評価を行政代理人または担保代理人に提出する義務はなく、その報告を行政代理人または担保代理人に開示または評価するには、借り手またはその子会社以外の人の同意が必要である場合、借り手はこのような同意を得るために商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、同意を得ることができない。

(C)任意の貸金先が担保及び担保要求に応じて担保として質権を必要とする任意の知的財産権を取得した後、br日(又は行政代理が自ら書面同意の長い期限を決定することができる)より遅くなく、 当時存在する保証文書に基づいて、当該知的財産権は自動的に担保代理人を譲渡者の留置権とすることはなく、このような知的財産権が留置権及び担保合意の制約を受けることができ、適用されれば、当事者の利益を担保するために担保代理人を受益者とし、関連する貸金側が行政代理人又は担保代理人がこのような留置権を付与及び整備又は記録するために必要又は合理的な要求を行う行動をとり、各案件において、担保品及び担保要求の範囲及び適用の制限及び例外状況を限度として、担保品及び担保要求の要求を他の方法で遵守する。

本プロトコルとは逆の規定があるにもかかわらず，投資レベルのイベントが発生したときおよびその後，本5.16節は何の効力も効力も持たなくなった(本条項の明確な規定を除く).

5.17節“商品取引法”における保守条項。借入者は、借入者が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を各貸手(借り手を除く)に提供することを絶対的、無条件かつ撤回できないことを約束して、その融資者が、その借入者によって直接締結されたか、担保協定によって保証されたかにかかわらず、それに責任を負う任意の交換協定の義務を履行するために、これらの交換協定の義務を履行する。借り手は、第5.17節に規定する最大額のこのような責任に対してのみ責任を負う(br}第5.17節に規定する義務を履行しない場合、又は本プロトコル又は任意の融資文書項の下で、詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法律により無効にすることができる)、より大きな金額を負担しない)。借入者は、本契約がその条項によって終了するまで、本第5.17項が負う義務に基づいて完全な効力を維持しなければならない。借り手は，商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的に基づき，第(Br)5.17節を相手の貸手側の利益のために締結した“良好な維持，支持，または他の合意”と見なす予定である.

5.18節決済後の義務

(A)借主及び他の貸主が実際に実行可能な場合には、別表5.18に規定する出資日の後の期間内、又は行政代理が適宜書面で同意した後の日付内に、書類を交付するか、又は別表5.18に規定する行動をとる。

第六条
負の条約

資金を提供した日から後、借り手は各貸手と約束して同意し、必要な貸手が別途書面で同意しない限り、借り手はできないし、制限された子会社も許さない

第6.01節債務。

(I)投資レベルイベントが発生する前の任意の時間に、任意の債務の発生、発生、負担、または許容されるが、以下の場合を除く

(A)債務 (I)本プロトコルおよび他の融資文書から生成された債務は、任意の増分融資、任意の延期融資、および任意の再融資融資を含み、(Ii)再融資手形を構成する。

(B)(I)(Br)優先手形および(Ii)借主およびその制限された付属会社は、発効日に存在し、別表6.01の債務に記載されている。

借り手は、契約、一時的プロトコル、融資プロトコル、付記br購入プロトコルまたは他の方法に従って、一連のまたは複数の高度な保証付き定期融資または手形(公開発行、証券法第144 A条に従って発行または他の方法で発行されるか、または他の方法で発行されるか)、一次保証または無担保“中間層”ローンまたは手形または優先無担保または二次ローンまたは手形の負債、およびこれに関連する任意の許可再融資債務(“増分同値債務”)の負債について；ただし、条件は、(I)任意の保証付き増分同値債務が、借り手またはその任意の子会社の任意の財産または資産を担保として担保してはならないこと、(Ii)許可された早期満期日例外の場合を除いて、任意の増分同値債務に適用される加重平均満期日が、当該レベルの保留権で保証された増量等価格債である場合、(Iii)許容されるより早い満期日の制限 例外の場合、そのレベルの保留権で保証された増分等価債に等しいか、またはそれ以上であることである平価通行証留置権保証初期融資項下の債務(“第1留置権増分等値債務”)の場合、このような増分同値債務の満期日は、そのような債務が発生した場合の初期期限ローンの最終満期日よりも早くてはならず、増分同値債務が一次留置権に基づいて保証されているか、または無担保である場合、そのような増分同値債務の満期日は、そのような債務が発生したときの初期期限ローンの最終満期後91日よりも少なくとも遅くなければならない。(Iv)6.01(I)(C)節で生成されたすべての増分同値債務の未償還元金総額に基づいて、すべての増分約束および増分融資の元金総額と共に、増分利用可能金額を超えてはならない；(V)条項(定価条項、利益差、 ヨーロッパドルの為替レートはこのような増分同値債務の期限SOFR参考金利またはABR下限、割引、割増、費用およびbr}前払または償還条項および条項)借り手およびその子会社に対する制限は、初期融資の条項(A)初期期限ローンの最終満期日後に適用されるか、または(B)貸主の利益のために増加する条項を除いて、(Vi)このような増分同値債務 は、保証人にならないか、または保証されない者によって保証されてはならない。(Vii)このような増加した同値債務はPari 通行証初期施設の支払いおよび保証権利が低い場合、または無担保である可能性がある(また、そのような増分が同値な債務である場合平価通行証初期融資に基づいて、このような増分同値債務は“債権者間合意”を遵守すべきであり、そのような増分同値債務が初期融資下の債務の留置権の保持権を保証することよりも優先的に保証される場合、そのような増分同値債務は二次保留権債権者間合意に従うべきであり、そのような増分同値債務が支払権において初期融資項の下の債務に従属する場合、そのような増分同値債務は行政代理を合理的に満足させる順序協定に従うべきである)

(Viii)定期ローン形式の第一保有権増分同値債務の場合、このような第一留置権増量同値債務の発生は、本プロトコルの下で初期定期ローンを受益者とする最恵国によって保護されるべきであり、(Ix)このような増分同値債務は、いかなる強制的な早期返済または償還特徴を有してはならない(通常の資産売却イベント、保険およびbrを非難する収益イベント、制御権変更要約または違約イベントを除いて、インクリメンタルローンの場合、超過キャッシュフロー整理) は、初期期限の最終満期日前にこのような増分同値債務を早期に償還または償還する融資および(X)上記第(Ii)、(Iii)、(Viii)および(Ix)条項に加えて、この等増分同値債務に適用される償却、定価、金利下限、 割引、費用、保険料、および任意の前払いおよび償還準備は、借り手および当該等の増分同値債務の保有者によって決定されるべきである。

(D)在庫、設備、または他の財産の購入、建造または改善のための資本賃貸項の債務または債務。しかし、本節6.01(I)(D) 節に記載されたすべての債務の元本総額(第6.03節に規定するすべての未完了の売却およびレンタル取引の残りの現在値とともに)の任意の未返済債務の元金総額は、(I)150，000，000ドルおよび(Ii)LTM EBITDA総額の20%を超えてはならない

(E)通常の業務中に借入者またはその制限された付属会社によって生成された、通常の貨物およびサービスの購入に関連する流動負債；

(F)借り手となる制限された付属会社の者の債務 であるが、当該人が借り手の制限された付属会社となったときに当該等の債務が返済されていない範囲内、及び借主 又は任意の制限された付属会社が買収により負担する債務(合併、合併、合併にかかわらず、すべてまたは実質的には、このような債務が買収時に返済されておらず、brを考慮していないことと、それぞれの場合、再融資を許可する債務であることを前提として、他の人が50%(50%)を超える適格株を有する資産または買収をもたらす。条件は，与えられたときに与えられた直後 である形式的にはこのような債務の発生または負担およびその収益の運用については、 はどのような状況に依存し、このようなすべての債務および本条項6.01(I)(F)条に従って発生または負担するすべての債務の元本総額、およびその後返済されていない債務は、(I)75，000，000ドルおよび(Ii)10%のLTM EBITDAの大きな者を超えてはならない

(G)当該人が開設されていない信用状項目の下で生成されたすべての支払義務(予備信用状および商業信用状を含む)

(H)債務brは、非制限子会社または合弁企業の債務を保証するために、借り手または制限子会社が所有する非制限子会社または合弁企業のメンバー権益または他の持分のみが担保される

(I)借り手または任意の制限された付属会社の他の債務およびそれに関連する任意の許可再融資債務であれば、(I) は、そのような債務が発生したときに違約または違約イベントが存在しない限り、(Ii)債務がそのレベルの留置権で保証される(br}平価通行証保有権保証初期融資項の債務の場合、そのような債務の満期日は、そのような債務が発生した場合の初期定期融資の最終満期日よりも早くないべきであり、(Iii)初期保有権に基づいて初期融資が保証された債務又は無担保又は非融資当事者の資産によって保証された債務の場合、そのような債務の満期日は、少なくともそのような債務が発生したときの初期定期融資の最終満期日後91日後でなければならない。(Iv)任意のこのような債務に適用される加重平均満期寿命 は、初期期限ローンの加重平均満期寿命(事前支払い (償却以外)に影響を与えない)、(V)条項(定価条項、利益差、ヨーロッパドル金利の下限は期間SOFR基準金利下限またはABR下限、割引、割増、費用および前払いまたは償還条項)全体として、このような債務の借り手およびその子会社に対する制限は、融資の条項よりも大きくてはならない(条項(A)初期期限融資の最終期限後に適用され、または(B)融資者の利益のために増加する条項を除く)、(Vi)そのような債務が借り手によって生成された場合、そのような債務は、任意の非貸金者の個人によって保証されてはならない。あるいは保証人にはならず、このような債務は担保を構成しない財産で保証されてはならない。もしこのような債務が定期的な融資の形であれば平価通行証初期ローンに基づいて、このような債務の発生は、本プロトコルの下での初期定期ローンを受益者とする最恵国によって保護されるべきであり、このような債務が増分定期ローンであるように、(Viii)このような債務の発生と収益の使用に続いて、借り手は形式的には財務業績契約を遵守するには、(Ix)このような債務は、初期期限ローンの最終満期日前に早期償還または償還をもたらす可能性のある任意の強制的なプリペイドまたは償還特徴(通常の資産売却イベント、保険および減価収益イベント、制御権要約変更または違約イベント、およびローンの場合の超過キャッシュフロー清掃を除く)、および(X)以下の場合：平価通行証初期融資に基づいて、初回保有権純レバー率は、最近終了したテスト期間内に第5.04節に基づいて決定された第1留置権正味レバー率が3.25：1.00を超えず、借り手の財務諸表が第5.04節に交付された債務に基づいて借り手の財務諸表が一次留置権に基づいて保証されている場合、保証されているbr純レバー率は、最近終了したテスト期間内に第5.04節で交付された試験期間の予想に基づいて決定される。3.50：1.00を超えず、および(C)任意の無担保債務の場合、 借主の財務諸表が、第5.04節に交付された最近終了試験期間の固定費用カバー率に基づいて形式的に決定された比率は、2.00：1.00より大きい(上記 発生試験の目的であることを前提とする。双方は、(1)適用債務の収益は、第1の保有権純レバー率または担保純レバー率の計算(場合によっては)に含まれる適用債務から差し引かれてはならず、(2)このような計算は、このような債務に関連するすべての利用可能な引受支払いを仮定しなければならない(適用すれば、債務が発生したときにすべて抽出された)ことを理解し、同意する。(X)この債務は平価通行証初期融資に基づいて、このような債務は債権者間合意に従うべきであり、もしこのような債務が初期融資下の債務の保留権の担保よりも優先的に担保されている場合、このような債務は一次保有権債権者間合意に従うべきであり、(Y)このような債務が支払権上初期融資下の債務の後にある場合、このような債務は行政代理人が合理的に満足できる付属合意に従うべきである。また，非保証人が本条項6.01(I)(I)条により発生した債務は(Br)を超えてはならない(X)$75，000，000と(Y)10%の両者の大きな者の元金総額に相当する。

(J)借主およびその制限された付属会社の他の債務、および未償還元金総額が150，000，000ドル以下であり、br(Ii)がいつでも返済されていないLTM EBITDAの20%の未返済債務、およびこれに関連する任意の許可再融資債務；

(K)会社間債務(X)(I)任意の貸手の別の貸手に対する債務、(Ii)非貸手制限子会社に対する貸金側の債務(ただし、本条項(Ii)項のこのような債務は、行政代理人が満足できる条項で債務に従属すべきである)、(Iii)非貸手制限子会社の別の非貸手制限子会社に対する債務、br}及び(Iv)非貸手制限子会社は、第6.04節で許容される範囲内で貸手側の債務である。(Y)通常の業務中に締結された現金集約手配のために借り手または制限された付属会社の任意の債務、または借り手または制限された付属会社の現金管理業務によって通常の業務中に生じる他の会社間流動負債、および(Z)分割日前に、借り手(Br)または任意の制限された子会社は、分割日前に、借り手またはその制限された子会社の既存の現金管理業務のために、DTE Energyの既存の現金集約手配または他の会社間流動負債(br}；

(L)借り手又は任意の制限された付属会社で発生する債務又は預金(I)労働者補償法、失業保険法又は同様の法律により、(Ii)借主又は制限された付属会社が一方の入札、入札、契約(債務弁済を除く)又は賃貸brとして保証し、(Iii)借り手又は任意の制限された付属会社が公共又は法定義務を負うことを保証し、(Iv)法定義務の履行、担保、br居留を確保するために生成された現金又は米国政府証券、通常の業務中に提供される任意の制限された子会社または借り手または任意の制限された子会社が提供する関税および控訴保証金

(M)6.12節で許可された交換プロトコルの下の債務

(N)負債 は、通常の業務中に保険料を支払うことを含む

(O)任意の金庫、信託および現金管理サービスによって生成される任意の非実質的な貸越および関連負債、または任意の決済によって自動的に送金されることに関連する債務

(P)からbr}は、第6.03節で許可された任意の借戻し取引の下で借入者または任意の制限された付属会社が直接発生する債務、習慣債務、または任意の制限された付属会社(借入金債務を含まない)の程度を構成する

(Q)本6.01(I)節により許可された債務を保証する。

(Ii) 投資レベルイベント発生時及びその後の任意の時間に、制限された付属会社の任意の債務を招き、発生、負担又は許容するが、(A)本項第6.01条第(I)(A)~(I)(Q)項に記載の債務(第6.01(I)(J)条以外の第(Br)条に記載の債務を除く)及び(B)任意の時点で償還されていない元金総額が(I)1，000，000，000ドル及び(Ii)総合有形資産純資産値の15%を超えない他の債務を除く。

第6.02節留置権。 は、当時それが所有していた任意の財産または資産(その任意の子会社を含む任意の株式または他の証券を含む)、またはそれに関連する任意の収入または収入または権利の設立、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可するが、(複製することができない)：

(A)任意の増分融資および任意の延期融資に関連する留置権と、それぞれの場合、第6.01(I)(A)節で許可されたそれに関連する任意の再融資債務に関する留置権と、担保現金管理プロトコルおよび担保交換プロトコルにおける担保債務の留置権とを含む、融資文書に従って設定される任意の留置権

(B)有効日に存在し、付表6.02に記載された留置権；

(C)第6.01(I)(C)節及び6.01(I)(I)節に従って発生する任意の債務の担保権を担保すること； 条件は、(I)このような留置権の目的は平価通行証初期便利な留置権を保証する場合、 のような債務保有者の代表は債権者間合意の一方であるべきであり、(2)このような留置権の目的が初期便利を保証する留置権を副次的な地位に置くことである場合、このような債務の保持者の代表は、二次留置権債権者間合意の一方である

(D)税、評価税又は政府課金又は徴収期間が60(60)日を超えていない留置権 (“国際会計基準”に基づいて適用される留置権を除く)、又は“公認会計原則”に従って適用者の帳簿に十分な準備金が保持されている場合、適切な手続きによって議論されている税金、評価税又は政府課金又は徴税の留置権を誠実に提出している場合

(E)所有者の留置権(担保債務を除く)および引受人、倉庫管理者、機械師、材料工およびサプライヤーの留置権、および通常の業務中に生じる習慣が所有権を保持または保留するために適用される他の留置権であるが、条件は、このような留置権は、期限が60(60)日を超えていない金のみを保証し、延滞した場合、申請を提出せず、他の行動によって強制的に実行されていないか、または公認会計原則に従って決定された適切な準備金によって決定された適切な訴訟手続きが誠実に異議を唱えたことである

(F)通常の業務中に労災補償、失業保険および他の社会保障立法に関連する質権または預金であるが、従業員補償方法が規定する任意の留置権を除く

(G)入札、貿易契約及びリース(債務を除く)、法定義務、担保及び控訴保証金、履行保証金、及び正常業務中に生じる他の類似した性質を有する債務の留置権を保証する

(H)不動産に影響を与える地権、通行権、制限その他の類似した財産権負担は、その影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、適用者の正常業務に大きな妨害を与えることもない

(I)担保判決支払いの留置権(又は当該判決に関連する控訴又は他の保証保証金)であるが、第7.01(J)節に規定する違約イベントを構成しない

(J)借主またはその制限された付属会社の業務の他人への借款または分譲を実質的な態様で妨害しない；

(K)レンタル者が、本プロトコルによって許可されたリースに関連するUCC融資レポート(または外国司法管轄区における同等の届出、登録またはプロトコル)に基づいて生成された任意のbr所有権権益および留置権は、本プロトコルによって許可された売却およびレンタル取引に関連する任意の予防的申告を含む

(L)銀行又は他の預金機関を受益者とする現金預金の正常相殺権及び習慣相殺権

(M)受託銀行が統一商法第4-210条に基づいて生じた受託過程における物品の留置権；

(N)通常の業務プロセスにおいて、統一商法第2条または同様の適用法律に基づいて、売り手は、借り手およびその任意の制限された子会社に対する留置権は、販売された貨物のみをカバーし、そのような貨物の未払い購入価格および関連費用のみを保証する

(O)通常業務プロセスにおいて締結された構築、運営および維持プロトコル、輸送プロトコルおよび他の同様のプロトコルおよび関連文書に基づいて設定された留置権

(P)通常のビジネスプロセスにおいて確立された優先購入権；

(Q)留置権は、借り手または制限された付属会社の任意の財産または使用を制御または規制するための任意の市政当局または政府、法定または公共当局が保持または帰属する権利を含み、(Ii)任意の市政当局または公共当局が、任意の特許経営、付与、許可、レンタルまたは許可について負う義務または責任、および任意の政府当局または公共事業機関に保持または帰属して、そのような特許経営、付与、許可、レンタルまたは許可または徴収の任意の財産を終了する権利、または(Iii) 区画法、条例や市政条例

(R)借入者またはその制限された付属会社がそれとスワップ協定を締結する任意の者に必要な預金の留置権であるが、このようなスワップ協定が通常の業務中に締結されることを限度とする

(S)第6.01(I)(D)節に従って許可された任意の担保債務の留置権は、借入約下の財産または購入された財産に限定されるが、購入金債務で構築または改善されたbrおよびその収益および製品に限定されるが、貸手が提供する装置の個人融資は、貸主が提供する他の装置の融資と交差して担保することができる

(T)第6.01(I)(F)節で許可された任意の債務担保留置権であるが、この留置権は、第6.01(I)(F)節の規定により設定されたものではなく、第6.01(I)(F)節に発生した債務保証に係る財産(製品及び収益を除く)についてのみ設定される

(U)借主および/または制限された付属会社を受益者とする任意の留置権(担保留置権を除く)

(5)ERISAに規定されている違約事件を構成しない留置権と公認会計原則に適合する準備金について規定されており、これらの留置権は適切な手続きを通じて誠実に異議を唱えている

(W)借り手が所有する制限されていない子会社または合弁企業のメンバー権益または他の持分の留置権、または制限されていない子会社または合弁企業の債務を保証する任意の制限された子会社の留置権；

(X)本6.02節(6.02(Aa)節を除く)未償還債務総額が(I)$150，000，000および(Ii)のいつでも未返済のLTM EBITDAの20%を超えないことを確実にするための留置権

(Y)受託者に対して、解除される前に、または習慣に応じて解除、償還、または失効条項に基づいて、任意の契約に従って保有する任意のお金を、習慣的なホストに従って発行された任意の契約に従って所有する任意の金の留置権

(Z)借入者または任意の制限された付属会社のみが、買収意向書または本契約によって許可された他の取引の任意の意向書または購入協定について行われた現金保証金、ホスト手配または同様の手配を留置すること；

(Aa)投資レベルイベント発生後およびその後の任意の時間に、(I)債務の留置権を保証しない、(Ii)スワッププロトコルに関連する債務の合理的な現金および現金等価物を保証する常習預金の留置権および(Iii)第6.01(Ii)(B)条によって許可される元金総額は、(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)総合有形純資産値の15%の両方のうち大きな者の留置権を超えない。

上述したにもかかわらず、投資級事件が発生する前の任意の場合、担保代理人を受益者とする留置権と第6.02(A)条 及び(C)節で許可された留置権を除いて、質抵当品に借入金債務を保証する留置権が存在してはならない。

第6.03節販売とレンタル取引。直接または間接的に誰と任意の手配を締結するか、それによれば、会社は、その事業において使用または有用な任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡し、その財産が現在所有されているか、またはその後に取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的のために使用されることが意図されている財産または他の財産(“借戻し取引”)を、売買および借戻し取引が締結されたとき、およびその取引が発効した後でなければ、このような売却·借り戻し取引の残りの現在値(投資レベルイベント発生前の任意の時間の(X)、第6.01(I)(D)条に規定する未償還債務、投資レベルイベント発生後及びその後の(Y)、6.02(Aa)及び(Z)節で許可された留置権保証の債務によれば、本6.03節により締結された他のすべての未完了の売却·借り戻し取引の残り 現在値は、(A)投資レベルイベント発生前のいかなる時間、(I)150，000，000ドルおよび(Ii)合計のLTM EBITDAの20%および(B)投資レベルイベント発生後およびその後の残高、(I)1，000，000，000ドルおよび(Ii)総合有形資産純資産値の15%を超えない。

第6.04節投資、ローン、及び立て替え金。任意の株式、債務証拠または他の証券を購入、保有または買収し、任意の融資または立て替え(会社間現金集約手配または他の会社間流動負債を除く)の存在を可能にするか、または許可する。これらの融資または立て替え金は、通常の業務中に借り手または制限された子会社の現金管理業務に関連しており、現金管理業務は、任意の他の人に延長されてはならないが、剥離日の前にDTE Energyの既存の現金管理業務を除く)、または保証義務、または任意の投資または任意の他の利益の存在を許可するか、 任意の他の人、または購入、レンタル、または他の方法(1回または一連の取引において)で任意の他の人のすべてまたは任意の実質的な資産 (各“投資”を取得し、そのような投資の価値は、最初にそのような投資を行う際に決定される)が、以下の場合を除く

(A)したがって、違約イベントが発生せず継続している限り、投資総額は、その時点で利用可能なバスケット金額(違約イベントが行われたときに推定される) を超えてはならず、いかなる打ち消しやヒットも行われない

(B)投資、 は、株式投資、会社間融資および債務保証を含み、 は、(I)貸手が別の貸手にあること、(Ii)非貸手制限子会社が別の非貸手側に制限された子会社、 (Iii)貸手非貸手、(Iv)借主または任意の制限された子会社が、担保および保証要求に従って貸手になる任意の人、および(V)貸手が非貸手制限子会社における貸手であり、第br}(V)項の場合、発効日後のいつでも、未返済総額は、(A)LTM EBITDAの(X)$150，000，000および (Y)20%から(B)第6.04(K)節による非貸金側への投資未償還総額を超えてはならない

(C)投資を許可し、行う際に投資を許可する投資；

(D)借り手又はその任意の制限された子会社が、第6.05節で許可された資産の非現金対価格を受信して生成された投資 (投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、第6.05(C)節を除く)：

(E)(I)(Br)通常の業務中に借り手または他の融資先の従業員に提供される融資および立て替えは、いつでも返済されていない融資および立て替え総額が10，000，000ドルを超えてはならない(計算時にその打抜きまたはログアウトは考慮されていない)、および(Ii)通常の業務中に従業員に支払われる賃金および支出の下敷き

(F)第6.12節に従って許可された交換プロトコル；

(G)(I)(I)(Br)の発効日に存在する子会社への投資、および(Ii)付表6.04に記載されている、発効日に存在する投資、およびそれに対する任意の修正、置換、更新、再投資または延期；条件は、それぞれの場合、元の投資の金額を増加させないことである

(H)第6.02(F)および(G)節に記載された寄付および預金による投資；

(I) 取引；

(J)借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務運営中に借り手または任意の制限された付属会社によって通常の業務運営中に締結された運営リース(資本賃貸債務を除く)または債務を構成しない他の債務の保証

(K)任意の時間に買収を可能にする投資を構成し、その未償還総額は、(I)200，000，000ドルおよび(Ii)30%LTM EBITDAのより大きい者を超えてはならない。しかし、いずれの場合も、借入先が本条項6.04(K)条 に基づいて非貸手に対して行う未返済投資総額は、(A)(X)$150，000，000および(Y)LTM EBITDAの20%から(B)第6.04(B)(V)条による非貸金側への未返済投資総額を超えてはならない。

(L)借り手または制限された子会社が、第6.09節で許可された任意の業務分野の善意の取引に従って、第三者と締結された通常または有限共同企業または他のタイプのエンティティ(それぞれ“合弁企業”である)の投資 (出資に限定されないが) およびその後、このような合弁企業への任意の投資；しかし、当該等が取得したリスク権益及び当該等の出資及びその他の投資(当該等の権益を取得又は作成した出資又はその他の投資の日の価値)は、いかなる時間にも返済されていない総額が(X)$150，000，000と(Y)20% の両方を超えてはならない

(M)通常の業務中に商業信用を拡大する形態で行われる投資、および損失を防止または制限するために合理的に必要な範囲内で財務的苦境に陥った口座債務者から得られる支払または部分的支払の投資；

(N)顧客およびサプライヤーの破産または再編または延滞帳簿およびサプライヤーとのトラブルの解決によって得られた投資は、いずれの場合も通常の業務プロセスで行われる

(O)借り手およびその制限された付属会社の高級職員、役員および従業員への前借りbrは、通常の業務中に出張、娯楽、移転およびその他の事項によって前借りされたお金であり、これらの前借り金は、最終的に公認会計原則に従って支出とされる

(P)非限定的子会社への投資 のいつでも返済されていない総金額は、(I)75，000，000ドルおよび(Ii)10%(br})LTM EBITDAを超えてはならないが、与えられた直後および直後であることが条件である形式的にはこのような投資に対する影響は、違約事件が発生または継続して発生してはならない。また、本合意第6.04(P)項に従って本契約期間内(第5.14(B)項に従って制限された子会社を非制限子会社に変換することを含む)による非制限子会社 への任意の投資は、本第6.04(P)節に基づいて決定されたいつでも未償還とみなされるべきである(販売されているにもかかわらず、このような投資が第1.05節に従って6.04節の別の例外に再分類されない限り、制限されない子会社の株式または財産の全部または一部を譲渡またはその他の方法で処理する

(Q)本6.04節によれば、他の方法で許可されていない他の投資は、いつでも返済されていない総金額は、(I)200，000，000ドルおよび(Ii)LTM EBITDAの30%を超えてはならないが、与えられる直前および与えられた直後であるPRO 表このような投資への影響は、違約事件が発生または継続してはならない。また、本プロトコル第6.04(Q)条に従って本プロトコル期間内に非制限子会社への任意の投資(第5.14(B)条に従って制限された子会社を非制限子会社に変換することを含む)は、本第6.04(Q)条に基づいて決定された任意の時点で未償還とみなされるべきである(たとえ売却されていても、このような投資が第1.05節に従って本6.04節の別の例外項の下に再分類されない限り、制限されない子会社の株式または財産の全部または一部を譲渡またはその他の方法で処理する

(R)第6.04節によれば、第1留置権純レバー率が予想ベースで3.50：1.00を下回っている限り、他の方法で許可されていない他の投資は、与えられた直後および直後であることが前提である形式的にはこのような投資に対する影響は、違約事件が発生または継続して発生してはならない

(S)第9.04(E)節により 定期ローンを購入するが，発行直前と直後にPRO 表このような購入のいずれについても、いかなる違約または違約事件も発生または継続してはならない

(T)投資レベルの事件が発生したとき及び後の任意の時間，(I)借主又は任意の制限された付属会社の定款又は定款又は共同契約又は有限責任会社経営協定に違反しない投資、並びに(Ii)直前及び後の投資を与える形式的にはこのような投資の効力は、借り手及びその制限された子会社はいずれも第6.09節の規定を遵守する。

6.05節合併、合併、資産売却。合併、合併、または他の人の合併、または他の人の合併、合併または合併を許可するか、または任意の他の人の合併、合併または合併を許可するか、または売却、譲渡、レンタル、または他の方法で処理すること(取引または一連の取引において) その全部または実質的にすべての資産、または投資レベルイベントが発生する前の任意の時間に、そのすべてまたは任意の部分資産 (現在所有されているか後に買収されているかにかかわらず)、それぞれの場合には、その所有する持分、または投資レベルイベント、発行、または投資レベルイベント、発行、発行、または投資レベルイベント、発行、発行、またはすべての場合を含む。任意の制限された子会社の任意の株式(任意の制限された子会社の任意の優先株および/または不適格株を発行することを含む、任意の制限された子会社の任意の株式を含む)を売却、譲渡、または他の方法で処分するか、または投資レベルイベントが発生する前の任意の時間に、購入、レンタル、または他の方法で(1回の取引または一連の取引において)任意の他の人の全てまたは任意の実質的な資産を買収することを含むが、第6.05節は禁止されない：

(A)(I) 借り手または任意の制限されたアクセサリ会社が、通常の業務中に在庫、供給、材料および装置および他の資産、ならびに知的財産権の権利またはライセンスまたはレンタルを購入および販売すること、(Ii) が通常の業務中に貯蔵またはパイプ能力を売却またはレンタルすること、(Iii)黒字を売却すること。借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に廃棄または破損した設備または他の財産、または(Iv)通常の業務中に許可された投資を売却するか、または任意の交換協定を解除すること；

(B)任意の制限された子会社から貸手側へ、または任意の融資方向から別の貸手側または非貸手側制限子会社から別の非貸手側制限子会社への販売、譲渡、リースまたは他の処置

(C)6.04節で許可された投資(ただし、投資レベルイベントが発生する前の任意の場合、6.04(D)節を除く)、第6.02節で許可された留置権、および第6.06節で許可された制限支払い；

(D)通常の業務プロセスにおいて、借り手または任意の制限された子会社に関する任意の技術または他の知的財産権の許可および交差許可スケジュール

(E)通常の業務中に借り手または制限された付属会社の任意の知的財産権を放棄、ログアウトまたは処分すること

(F)任意の制限された付属会社は、借り手または任意の他の貸手に株式を発行する

(G)剥離完了

(H)通常の業務プロセスにおける売却、譲渡、レンタル、または他の請求権のない売掛金の処理または割引 ；

(I)資産交換で通常の業務中に借り手およびその制限された付属会社の全体的な業務に対してかなりの価値または用途を有するサービスまたは他の資産の任意のbrは、借り手管理層によって誠実に決定される

(J)“起業計画”および同様の拘束的な配置に従って、前記共同事業者間の慣用的な売買スケジュールによって要求される、またはそのような手配に基づいて行われる合営企業への投資の売却、譲渡、レンタルまたは他の処置；

(K)取得された資産を売却、譲渡、レンタル、または許可買収を達成するための売却、譲渡、レンタル、または他の方法で処理することを含む、取得された資産を処理することであって、これらの資産は、借り手および制限された付属会社のコアまたは主要業務に用途または用途を有さない；

(L)公開時価合計が、借り手のいずれの会計年度の前会計年度終了までの総合有形資産純資産の5.0%を超えない売却、譲渡、リース又はその他の処分資産。

(M)第6.03節で許可された買い戻し取引の対象に属する資産を売却、譲渡、リース、または他の方法で処分すること

(N)(I) のいずれかの人(借り手を含む制限された付属会社を含むが、借り手を含まない)は、(A)借り手が継続または存続の実体である限り、(B)違約または違約イベントが存在しない限り、または違約または違約イベントをもたらすことができ、brおよび(C)借り手は、本プロトコルの下での義務に責任があり、本プロトコルの下のすべての権利および救済措置は、完全に有効なbrを維持する。(2)借り手の制限された付属会社は、借り手またはbrの他の他の制限された付属会社と合併することができ、または借り手に編入された別の制限された付属会社または任意の他の人と合併することができるが、条件は、当該制限された付属会社が保証人である場合、この合併の存続実体は保証人であり、(3)借り手がこのような清算、清算、または解散が借り手の最適な利益に適合すると誠実に決定し、融資者に重大な不利益がない場合、借り手の任意の制限された付属会社は清算、清算、または解散を行うことができる。ただし、いずれかの重要な付属会社に対して第(Iii)項を行使する場合、借り手は、このような売却、譲渡又は処分を実施した後、形式的に遵守しなければならず、かつ、借り手が最近終了した会計四半期(その財務諸表が第5.04節に基づいて行政代理に交付された)の最終日とテスト期間の最後の日までに計算された財務業績契約が規定を満たしていることが条件である。

6.06節では 支払いを制限する.任意の配当金を直接または間接的に宣言または支払いするか、または任意の他の分配または支払いを行う(任意の債務超過基金または同様の預金を含む資本または他の方法を減少させることによって、理由は、購入、償還、廃棄、買収、失敗、借り手または任意の制限された子会社の任意の持分をキャンセルまたは終了するか、または任意のオプション、承認持分または他の権利でそのような持分を獲得すること)、現金、財産、証券またはそれらの組み合わせのbr権益、または直接または間接償還、購入、購入、またはそのような持分を取得することができるからである。任意のカテゴリの株式の任意の株式をログアウトまたは他の方法で買収するか、または任意のこのような目的のための任意の金額(各“制限支払い”)を予約する。しかし前提はこうです

(A)任意の制限された付属会社は、その任意のカテゴリの持分の所有者に、配当金の申告および支払い、その持分の買い戻し、または他の分配を行うことができる比例するこのような所有者間の基礎(またはより良いことには、任意の所有者にとって は融資先または制限された子会社である)

(B)借り手は、(I)非現金買い戻し、償還または交換が、株式オプションを行使する際または交換可能な株式を交換する際に発生する株式と見なすことができ、これらの持分がそのようなオプション行使価格の一部を表す場合、および(Ii)限定的な株式計画、株式付与、または他の方法で証券を発行するか、または現金、証券または他の方法で支払い、報酬または付与された任意の証券の発行、または他の支払い、奨励または付与を含む雇用手配、株式オプション、株式所有権計画に従って、会社が常習的に維持しているような指向性株式計画および他の株式計画、ならびに借り手取締役会によって承認された登録権の付与および履行

(C)したがって、違約イベントが発生せず継続している限り、借り手は、その時点で利用可能なバスケット金額を超えない制限された支払いを宣言して支払うことができるが、投資レベルイベントが発生したときおよびその後の任意の時間において、第(C)項は、宣言日後60日以内に制限された支払いを支払うことを禁止していない

(D)借主及びその制限された付属会社が第6.07(E)条に従って宣言及び支払いすることができる制限支払総額は、(I)LTM EBITDAの(X)$150，000，000と(Y)20%との間の正の差額を超えてはならない。 があれば、(Ii)前金、償還、購入、または第6.07(E)節に従って二次債務について他の支払いを支払う総額との差額を超えてはならない。ただし、支払いの直前および直後に形式的にはこのような制限支払いについては、いかなる違約イベントも発生してはならず、brは継続される

借り手およびその制限された付属会社は、(I)第1の留置権正味レバー率が形式的に3.25：1.00未満で計算される限り、制限的な支払いを申告および支払いすることができるが、条件は、与えられた直後および直後である形式的にはBrの任意のこのような制限支払いへの影響は、違約イベントが発生または継続してはならない

(F)借り手は、借り手の株式に変換または交換可能な株式または借り手の持分に交換可能な証券を交換する際に、株式を発行する代わりに断片的な株式を現金で支払うことができる

(G)分割(分割支払いを含む)の完了を許可すべきである

(H)投資レベルのイベントが発生したときおよびその後の任意の時間において、借り手およびその制限された付属会社は、(I)借り手が形式的に第6.11条を遵守することができることを条件として、制限された支払いを申告して支払うことができる。(Ii)br}の直前および後に形式的にはこのような支払い制限のいずれの場合も、いかなる違約事件も発生してはならず、違約事件は継続されている。

6.07節少年債務の早期返済。投資レベルイベントが発生する前の任意の時間に、前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で返済(定期計画の元金および利息の支払いが許可されるべき)の任意の二次債務またはbrは、任意の二次債務および債務文書の任意の従属条項に違反して任意の支払いを行うが、(A)任意の債務の現金純収益で再融資を行うか、または任意の債務の現金純収益で再融資を行う(このような債務が再融資可能な債務を構成する範囲を限度とする)、(B)任意の二次債務を変換、または再融資する。または任意の二次債務(Br)で借り手またはその任意の直接または間接親会社の適格株式を交換し、(C)借り手またはその任意の制限された子会社が、借り手またはその任意の制限された子会社に二次債務を事前に返済するが、その条項の制限を受けず、(D)予定期限前に二次債務について前金、償還、購入、失敗および他の支払いを行い、金額は、違約イベントbrが発生せず、かつ継続している限り、当時の利用可能なバスケット金額を超えてはならない

(E)予定満期日前の二次債務に関連する前金、償還、購入、失敗および他の支払いの総額は、(I)LTM EBITDAの(X)$150，000，000と(Y)20%の間の正の差額(ある場合)、および(Ii)発効日から第6.06(D)節に従って支払われる制限された支払いの総額を超えてはならないが、条件は、 の直前および与えられた直後である形式的にはこのような事前返済、償還、購入、失敗、または他の支払いについては、違約イベントが発生および継続してはならず、(F)二次債務の早期返済、償還、購入、失敗または他の支払い、または二次債務に関連する は、債務発生時に(I)第1の保有権純レバー率が形式的に計算される限り、3.25：1.00以下であり、(Ii)与えられた直後および直後である形式的には影響は違約事件 が発生せず継続している。

6.08節関連会社との取引

(A)任意の財産または資産をその任意の共同会社に売却または譲渡するか、またはその任意の共同会社に任意の財産または資産を購入または買収するか、または他の方法でそれと任意の他の取引を行うか、またはそのような取引の条項が実質的に借主または制限された付属会社(何者に適用されるかに依存する)と同じように割引されない限り、非共同会社の者と同様の公平な取引を行う条項と実質的に同じであるが、条件は、本条(A)は、支払いまたは総費用が20，000，000ドルを超えない取引または一連の関連取引に適用されないことである。

(B)上記(A)段落は、本協定の許容範囲内で禁止されてはならない

(I)取引、取引に関連するすべての取引(融資および分割文書によって考慮されるすべての取引を含むが、これらに限定されない)、および取引に関連するすべての支払いまたは支払うべき費用および支出；

(Ii)雇用計画、株式オプション、株式所有権計画(限定株式計画、株式付与、指向性株式計画、および他の同様の会社が通常維持する株式ベースの計画を含む)に従って証券を発行するか、または現金、証券または他の方法で支払い、報酬または付与された任意の証券、および借り手取締役会によって承認された登録権の付与および履行；

借り手と制限された子会社との取引 ；

(Iv)通常の業務中に借り手の取締役、上級管理者、コンサルタントおよび従業員と締結された任意の賠償契約または任意の同様の配置、ならびに通常の業務中に借り手の取締役、高級管理者、コンサルタントおよび従業員に費用および補償を支払うこと；

(V)添付表6.08に記載された有効日に存在する分割ファイルおよび他の許可プロトコルまたはそれに対する任意の修正による取引は、このような修正が任意の実質的な点で貸主に不利にならない限り、

(Vi)借り手または制限された任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の雇用契約または従業員福祉計画、または過去の慣例およびそのような合意に従って支払われた金額に適合する任意の雇用協定または従業員福祉計画

(Vii)第6.04節または第6.06節で許可された他の取引；

(Viii)任意の関連会社と、従来の慣例に適合した方法で、通常の業務中に貨物、製品、部品、およびサービスを購入または販売する取引

(Ix)借り手は、会計、評価、または投資銀行会社から借り手取締役会への手紙を、(貸手に渡すために)行政代理人の任意の取引に渡し、それぞれの場合、国によって認められたbrの地位を有する、すなわち、(A)借主がその手紙の善意の決定を行う資格があり、(B)行政代理人が合理的に満足しており、そのような取引の条項は、借り手または適用される制限された子会社にはあまり不利ではないことを指摘している。関連会社でない人と類似した公正取引を行って得られた取引よりも多い

(X)取引は、ある人と借主または制限された付属会社の負債所有者として行われ、その人の待遇は、借り手または制限された付属会社の他の負債所持者よりも優遇されないか、または(B)当該人または制限された付属会社の他の持分者によって得られる待遇は、借り手または制限された付属会社の他の所有者よりも優遇されない

(Xi)借り手または任意の制限された子会社は、(A)その制限された付属会社にクレジット支援を提供し、(B) で提供される合弁企業は、分割時または約br}時間にそのような合弁企業に提供される信用状に置き換えられるだけの範囲で提供され、(C)そのような信用支援は、第(Br)2.23(K)節に従って発行された信用状によって提供され、本合意によって許可され、それぞれの場合、制限されない子会社および合弁企業に提供される。通常の業務過程で適切であると考えられる

(十二)税収分担又は一般間接費用及び行政事項に関する慣行会社共有協定

(13)このような取引または取引が関連する一連の取引内で発生することを前提として、公平原則または第三者から取得可能な優遇条件ではなく、これらの取引または取引の条件は、全体的に公平な原則に従って行われ、条件は第三者から取得可能な条件と同じ割引であることを前提とする1つまたは複数の取引

(Xiv)任意の高級職員、役員、従業員または関連会社と行われる非実質的なbr取引であって、これらの取引は、第三者から一定の距離を置いているか、または第三者から取得可能な優遇条項に及ばないのではなく、借り手または当該制限された付属会社の正常な業務過程において行われ、上記の取引が発効した後に限り、いずれの場合も違約または違約イベントが発生せず、これらの違約または違約イベントは継続されない；br}および

(Xv)このような取引は、(I)借り手取締役会またはbr(Ii)借主会社管理委員会の大多数の公正なメンバーによって善意に基づいて承認または承認される。

6.09節の業務変更制限 .新鮮および下水処理サービスおよび砂鉱サービス、ならびにESGに関連するサービスを含む、中流石油および天然ガス事業、またはそのような業務と重大な関係または付随する任意の業務(そのような業務に従事する者の持分所有権を含む)以外の任意の重要な業務に従事する。

6.10節の組織文書の修正と重大な債務の制限；制限協定の制限。

(A)投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、修正または修正、または修正または修正を許可する。または(I)借主または制限された付属会社の定款または会社登録証明書、定款または共同契約または有限責任会社経営協定に基づいて、任意の方法で融資者に重大な不利となるか、または(Ii) が任意の重大な債務を管理する文書(そうすれば、そのような債務が第6.01節に従って許可されない)の任意の免除または免除または終了をもたらす(テスト時にそのような重大な債務がその時点で発行または生成されたとみなされる)。あるいは…

(B)制限された付属会社が任意の合意または文書を締結することを締結または許可し、その合意または文書の条項は、(X)制限された付属会社の場合、任意の制限された付属会社が、借り手またはその人の直接的または間接的な親会社である任意の付属会社に配当金または割り当てまたは現金パッドを支払うか、または(Y)投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、(Br)借り手またはその任意の制限された付属会社について、借り手又はその任意の制限された子会社は、証券書類に基づいて留置権を付与するが、任意の融資書類による留置権は除外するが、以下の理由による制限は除く

(I)(X)項の場合、発効日から発効する契約財産権負担または制限、および任意のプロトコルに関連する任意のプロトコルに従って、そのような財産権負担または制限範囲を拡大しない当該等財産権負担または制限を含み、これらのプロトコルは、継続、延期または再融資が許可されている

(Ii)(X)第2項の場合、契約に従って、当該付属会社のすべてまたは実質的にすべての持分または資産、または本条例で許可された事業単位、部門または業務範囲を売却または処分することを目的とした任意の制限を意味し、これらの売却または処分が終了することを目的とする

(3)第(X)項、ベンチャー投資協定における習慣規定又は非完全子会社のいずれかの制限された子会社の定款文書において、通常業務中に達成されたベンチャー投資の他の同様の合意に適用される場合

(4)通常の業務中に締結された知的財産権レンタル契約またはライセンス、および他の同様の合意に記載されている習慣規定

(V)管理リース権益を分譲または譲渡管理する任意の賃貸契約を制限する慣例規定；

(6)通常の業務プロセスにおいて締結された任意の合意の譲渡を制限する慣例規定

(Vii)6.05節で許可された任意の資産の売却に関する任意のプロトコルに含まれる慣例的制限および条件は、そのような販売が完了する前に；

(Iii)第(X)項の場合、当該契約が当該人が当該法人になることを期待するために締結されたものでない限り、当該人が借主の付属会社になったときに有効な任意の合意を意味する

(Ix)根拠、または適用に関する法律に関する既存の ；

(X)(Y)項の場合、本条項で許可される資本リース又は担保購入資金債務にかかる制限は、brの範囲内で、このような債務を担保する資産にのみ適用される

(Xi)第(Y)項の場合、第6.03節で許可される販売及び借戻し取引は、当該等の販売及び借戻し取引及びその収益及び製品に制限された資産に限定される

(Xii)本プロトコルによって許可される債務に関連する任意のプロトコルまたはファイルに含まれる任意の制限は、本プロトコルの項の下で発効日に存在し、本プロトコルによって許可される任意の債務に関連する本プロトコルによって許可される任意の債務に関連する任意のプロトコルまたは文書に含まれる制限よりも実質的な制限を有することはない。

第6.11節財務 業績契約。

(A)2021年9月30日までの財政四半期から、初期期限手配発効期間中の任意の時間に、借り手は、当該財政四半期までのテスト期間およびその後の各財政四半期の債務超過カバー率 が1.10~1.00を下回ることを許可してはならない(“TL財務業績条約”)。

(B)2021年9月30日までの財政四半期から、初期循環融資発効期間中の任意の時間において、借り手は、財政四半期終了までのテスト期間およびその後の各財政四半期の総合純レバー率 を、(I)指定買収期間中の任意の時間、5.50~1.00および(Ii)任意の他の時間、5.00：1.00より大きい。

(C)2021年9月30日までの財政四半期から、投資レベルイベントが発生する前の任意の時点で、初期サイクル計画の発効中に、借り手は、財政四半期終了までのテスト期間およびそれ以降の各財政四半期の利息カバー率が2.50~1.00未満であることを許可しない。

6.12交換 プロトコル。任意のスワッププロトコル(スワッププロトコルを除く)を締結して、借り手または借り手の任意の制限された付属会社の任意の利息負債または投資、またはヘッジマネーリスクまたはヘッジ商品価格について、br}金利(固定金利から浮動金利へ、1つの変動金利から別の変動金利へ、または他の方法で)を効果的に設定、制限または交換するため、またはヘッジマネーリスクまたは商品価格について、それぞれの場合、締結された金利は、誠実なリスク緩和目的であり、投機的ではない。

第6.13節制限/非制限 子会社。借り手：

(A)借入者または制限された付属会社の債務を負担し、保証し、負担することも、または制限されない付属会社の債務を負担することも許されないが、本合意で許可された制限されていない付属会社の持分質の範囲内を除く

(B)いかなる制限された付属会社も優先的に信用手配について任意の信用協定を締結することを許さず、優先信用について融資協定を締結し、本チケットの売却について手形購入プロトコルまたは借入者、発行者または保証人が資本市場債務ツールを管理する契約(“関連債務”)として、その条項が制限されていない付属会社の任意の債務項目の下で違約が発生する場合、(I)による：または債務に関する任意の保有者が当該債務の違約を宣言することを許可するか、または(Ii)債務元金の満了および対処に関する指定された日前に任意の関連債務の支払いを加速または対処すること

(C) 制限されていない付属会社が借り手または任意の制限された付属会社の任意の持分または他の所有権権益またはその任意の債務を保有することを許可しない；

(D) は、制限されていない付属会社の債務を保証するために、制限されていない付属会社の任意の財産(非制限された付属会社の持分のうちの任意の権益を除く)上で、またはその任意の財産について任意の留置権が存在することを許可することもできない

(E)制限されていない子会社へのいかなる制限された子会社への売却、譲渡、質権または他の方法での制限されていない子会社への譲渡も、いかなる制限されていない子会社への融資、立て替え金または出資の存在が許可されているか、またはそれへの投資、または制限されていない子会社またはその任意の株式または他の証券または債務または資本の購入を約束した証拠、および第6条が禁止されている場合、および

(F)制限されていない子会社および借り手および各制限子会社の個別の法律の存在を維持するために、慣例会社、有限責任会社または他の組織手続きおよび他の必要な要件を満たすかどうか。

第七条
違約事件

7.01節違約イベント 次のいずれかの事件(“違約事件”)が発生した場合：

(A)借り手または任意の他の融資者が、任意の融資文書に記載されている任意の陳述または保証、または借り手または任意の他の融資者が、任意の融資文書に関連して、または任意の融資文書に基づいて提供される任意の証明書または他の文書に記載されている任意の陳述、保証、陳述または事実または証明であり、借り手または任意の他の融資者がこのように行われ、作成または提供されているとみなされるときに、任意の重要な態様で虚偽または誤ったものであることを証明する必要がある

(B)任意のローンの元金が満期になって支払わなければならない場合は、当該ローンの満期日がbrであるか、早期返済のために定められた日であるか、早期返済または他の方法であるかにかかわらず、延滞である

(C)信用状brの任意の償還義務または任意のローンまたは償還義務の任意の利息の支払い、または任意のローン文書に従って満了して支払わなければならない任意の費用または任意の他の金額(上記(B)項に記載の金額を除く)の支払いでは、brを延ばさなければならず、そのような違約は5(5) 営業日に継続されなければならない

(D)借主または任意の制限された子会社が、第5.01(A)、5.05(A)、5.08、5.16、5.18または第VI条に記載されている任意の契約、条件または合意を適切に遵守または履行する場合には、違約を構成しなければならない。しかし、借り手は、任意のRCF財務業績条約またはTL財務業績条約による違約または違約イベントを遵守できず、初期循環ローンまたは初期期限ローン以外の任意のローンについては、すべての初期サイクルローンまたは初期期限ローンがそれぞれ満期を宣言し、支払うべきであることを宣言し、初期サイクルローンについては、初期サイクル承諾が第7.01節に規定された循環貸主によって終了した場合、それぞれ違約または違約イベントを構成すべきではない

(E)借入者又は任意の制限された付属会社が、任意の融資書類(第(A)、(B)項に記載された者を除く)に記載された任意の契約、条件又は合意を適切に遵守又は履行する場合、すなわち違約を構成する。(C)および(D)(br})、このような違約は、以下の2つのより早い場合に30日間継続されなければならない：(I)借り手の担当官は、これに対する実際の理解および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手または1組の貸手からの通知を得て、その保有する融資および約束総額が、当時の借り手に対する元金総額の25%以上である

(F)(I) 借入者又はその任意の重要な付属会社が、借り手又はその重要な付属会社の任意の重大な債務が満了したとき、いかなる元金、利息、費用又は任意の他の金を支払わなければならないか、又は(Ii)(X)投資レベルの事件が発生する前の任意の時間、借り手又はその任意の重要な付属会社が借り手又はその重大な付属会社の任意の重大な債務のいずれかの条項で発生したいかなる違約又は違約であっても、当該違約又は違約の影響が生じる場合、または、重大債務の1つまたは複数の所有者(または所有者を表す受託者)が、その規定の満了日前に満了および対処として宣言された(または強制買い戻しまたは償還可能な制約)、および(Y)投資レベルイベントの発生時および後の任意の時間に、その指定された期限前に満了および対処として宣言された(または強制的に買い戻しまたは償還可能な制約を受けた)ことを可能にするか、または、(Y)投資レベルイベントの発生時およびその後の任意の時間、借り手またはその任意の重要付属会社が、借り手またはその重要付属会社の任意の重大債務中の任意の条項について行った任意の違約または違約であり、その違約または違約の影響がbr(任意の適用可能な猶予期間または治療期間が満了した後、通知、brまたは両方を兼ねているか否かにかかわらず)、その規定の満期日の前に満期および対応として変更または宣言される(または強制的に買い戻しまたは償還可能な制約を受ける)ことをもたらす。ただし、本条(F)は、(1)任意の売却又は譲渡担保のような債務の財産又は資産により満了した担保付き債務、本合意及びそのような債務が規定されている書類に基づいて、このような売却又は譲渡が許可されている場合、又は(2)任意の自発的終了承諾の通知を交付し、本協定に従って禁止されていない債務を早期に償還又は償還することには適用されない

(G)制御変更が発生したべきである

(H)非自発的手続を開始し、または管轄権のある裁判所に非自発的請願書を提出して求めなければならない：(I)借り手またはその任意の重要な付属会社、またはその任意の重要な付属会社の財産または資産の大部分について、現在制定または後に改正された“米国法典”第11章に基づいて、全体として、 または任意の他の連邦、州または外国破産、債務返済不能、接収または同様の法律、(Ii)受託者、受託者、 受託者を指定し、借り手又はその任意の重要子会社、又は借主又はその任意の重要子会社の大部分の財産又は資産の差し押さえ人、保管人又は同様の役人は、全体として、又は(Iii)借主又はその任意の重要子会社の清算又は清算を継続しなければならないが、第6.05節の許可の範囲を除き、各場合において、そのような訴訟又は請願書は、却下されることなく六十(60)日継続しなければならず、又は上記いずれかの命令又は命令を承認又は命令する命令又は法令を提出しなければならない

(I)借入者又はその主要な付属会社は、(I)任意の訴訟手続を自発的に開始しなければならない、または現在制定またはその後改正された“米国法典”第11章または任意の他の連邦、州または外国の破産、債務無力、接収または同様の法律に基づいて救済を求める任意の請願書を提出することに同意し、(Ii)上記(H) に記載された任意の訴訟手続を提起することに同意し、または任意の請願書を提出することに同意する。(Iii)申請、請求または同意引継者、受託者、保管人、差し押さえ者、借り手またはその任意の重要子会社の管理人または同様の官僚、または借り手またはその任意の重要子会社の財産または資産の大部分は、全体として、(Iv)そのような手続においてそれに対して提出された請願書の重大な告発を認める答弁書を提出し、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)満期債務を返済できないことを書面で認めることができない

(J)借り手またはその任意の重要な付属会社は、総額50，000，000ドル(純額br})、保険または保証を超える任意の金額、および/またはこれらの判決に責任があることを認め、当該等の賠償義務のために信用支援(行政代理人が合理的に受け入れられる)を提供しているいかなる他の人によって完全に保障されているかのいずれかの最終判決を支払うことができず、または実際に免除または猶予期間が連続して30(30)日連続で、債権者は、任意の判決を強制的に執行するために、借主またはその重要付属会社の資産または財産を徴収するために、法に基づいて行動しなければならないと判定した

(K)発生した他のすべてのERISAイベントと一緒になったときに、イベントが重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される1つまたは複数のERISAイベントが発生されるべきである

(L)(I) 任意の融資書類は、借り手または任意の保証人によって、任意の理由で書面でそのいずれか一方の合法的、有効かつ拘束力のある義務ではないと断言しなければならない、(br}投資レベルの事件が発生する前の任意の時間、任意の保証文書は、借り手および保証人に対して重大な意味を有する保証権益がもはやそうではないと主張しているか、または借入者または任意の保証人によって書面で断言されなければならない。投資レベルイベントが発生する前の任意の時間(または任意の投資レベルに保持されたクレジットサポートについては、任意の時点)、任意の保証人は、担保プロトコルに従って任意の債務に対する保証を完全に有効かつ完全に改善することを停止しなければならない(本プロトコルまたは関連証券文書要件の優先権を有する)、または (Iii)投資レベルイベントが発生する前の任意の時間に、任意の保証人は、担保プロトコルに従って任意の債務に対する保証の完全な発効を停止しなければならない、または借り手によって、または：いかなる保証人も合法的で効果的で拘束力のある義務ではないか、または合法的であり、拘束力のある義務ではない

次いで、このような各イベント(上記(H)または(I)項で説明した借り手またはその任意の重要なアクセサリのイベントを除く)、(br}およびこのイベントが継続している間の任意の時間、行政エージェントは、必要とされる貸手の要求 (任意のRCF財務履行またはTL財務履行に関連する違約イベントに加えて、初期定期融資または初期循環融資には存在しない)。それぞれ)またはbr(Ii)初期サイクルローンまたは初期定期ローンのみにそれぞれ適用される任意のRCF財務業績条約またはTL財務業績条約の違約イベントについては、初期サイクルローンの下の所望の循環融資者(ただし、初期循環融資、初期循環承諾および信用証にのみ適用される)、または初期期間融資項目の下で必要な定期融資者(ただし、初期定期融資にのみ適用される)は、それぞれ借り手に通知され、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである。同一又は異なる時間に：(I)直ちに承諾を終了し、(Ii) 当時未返済の融資が直ちに満期になり、全部又は部分的に対処することを宣言し、これにより満期及び対応を宣言した融資元金は、借入者が本契約及び任意の他の融資文書に基づいて計算すべき任意の未払い利息及び他のすべての義務及び債務と共に、要求、拒否証明又は任意の他の通知を提示することなく、直ちに満期及び対応しなければならず、借主はこれらのすべての債務及び債務を明確に免除する。本契約又は任意の他の融資文書に含まれる任意の内容は、本契約又は任意の他の融資文書とは逆の規定があり、上記(H)又は(I)項に記載の借り手又はその任意の重要子会社のいずれかの場合が発生した場合は、自動的に終了すべきであり、その時点で未返済の融資元金は、その計算された利息及び借主が本契約及び任意の他の融資文書に基づいて計算すべき任意の未払い費用及び債務について、提示、請求請求、拒否又はその他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満了して支払わなければならない。これらすべては、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容がこれとは逆であるにもかかわらず、借り手によって明確に放棄される。

第7.02節資金申請 第7.01節に規定する救済措置の行使後(又は第7.01節に規定する融資が自動的に満期及び対応した後)、債務により受信された任意の金額又はその他の分配は、任意の担保収益を含み、行政エージェントが以下の順序で使用しなければならない(法律の強制br条項を適用して許容される最大範囲内)

第一にただし、構成費用、賠償、費用およびその他の金額(元本および利息を除くが、第8.12節および第9.05節に従って支払われるべき弁護士費および第2.13および2.15節に従って支払われるべき金額を含む)の債務部分は、行政代理人または担保代理人として支払われる

二番目貸金人及びL/信用証発行者に支払う費用、費用、賠償及びその他の金額(L/信用状支払い、利息及び信用状費用に関連する元金、弁済、利息及び信用状費用以外の債務を含む)を支払う部分債務(第8.12節及び第9.05節に従って支払われるべき弁護士費及び支払い、並びに第2.13及び2.15節に従って支払うべき金額を含む)は、本条に記載されている金額の割合に比例して割り当てられる二番目彼らに支払われています

第三に支払は、未払い信用状手数料及び料金を構成する一部の債務、融資利息及び未償還のL信用状支払い、並びに現金管理協定又は担保交換協定項の下で満了する任意の費用、保険料及び予定定期支払いを支払い、本条に記載された金額の割合で担保当事者間に比例して分配される第三に彼らに ；

第四に(A) 支払い未償還融資元金を構成する債務の一部および未償還のL/C支払い、および(B)L/Cリスクを開放した部分の現金を担保し、抽出されていない信用状金額を含むが、借り手が第2.19(A)(Iv)節または第2.23(J)節に従って現金で保証されたbr}，および現金管理プロトコルまたは担保交換プロトコルに従って担保当事者間で比例的に行われるいかなる破壊、終了、または他の支払い を含まない第四に(X)上記(B)項に基づいて運用されたいずれかの当該金額が適用されるL/C発行者の課税額口座に支払わなければならない場合は，信用状の債務を担保して現金化する；(Y)第2.19(A)(Iv)条又は第2.23(J)条の規定により，本条項により信用状の総額を現金化するための金額 第四に支払い信用状の下の引き出しに適用され、かつ(Z)任意の信用状が満了したとき(任意の保留引き出しなし)、現金担保品のシェア を第7.02節に規定する順序で他の債務に比例して割り当てなければならない。

5位この日に行政エージェントおよび他の保証当事者に不足しているすべてのそのような債務の総額に基づいて、その日の満了および行政エージェントおよび他の保証当事者に対応するすべての他の債務を比例的に全額弁済するステップと、

最後の1つ借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手に全債務を全額支払った後の残高(あれば)を支払う。

上記の規定にもかかわらず、任意の借り手から受け取ったいかなる金額も、当該借り手側のいかなる除外交換義務にも使用されてはならない。

第八条
エージェント

第8.01節任命と主管当局。

(A)各貸主および各L/C発行者は、ここでバークレイズ銀行の代表を本プロトコルの下および他の融資文書下の管理エージェントとして撤回不可能に指定し、管理エージェントが本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って管理エージェントの行動を付与し、本プロトコルまたは本プロトコル条項に従って管理エージェントに付与される権限、および合理的に付随する行動および権力を管理エージェントに付与することを許可する。

(B)バークレイズ銀行は、任意の義務、および合理的に付随する権力および裁量権を確保するために、潜在的な指定された交換取引相手および潜在的な現金管理銀行の身分を含む各貸金者(潜在的に指定された交換取引相手および潜在的な現金管理銀行の身分を含む)の下で担保エージェントを担当する。この点で、担保代理人及び担保代理人は、証券文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の共通代理人、分代理人及び事実代理人に基づいて、担保代理人、br又は当該等の共通代理人のように、本条第8条及び第9条(第8.12節及び第9.05節を含む)のすべての条項の利益を有する権利がなければならない。このような規定では二次代理人と事実代理人が明確に言及されている。

(C)本条の規定は、第8.06、8.07、8.08及び8.12節に規定するbrを除いて、行政代理、担保代理、その任意の受任者及び貸手の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は、当該等の規定の第三者受益者としていかなる権利も持たない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，このような用語は市場習慣として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

8.02節は借主の権利とする.本契約項の下で代理人を担当する誰もが、任意の他の貸主と同じ権利および権力を享受すべきであり、それが代理人ではないのと同じ権利および権力を行使することができ、br}が別の明確な説明がない限り、または文意が別の言及がある限り、用語“貸手”は、本契約項の下の代理人に個人として担当する個人 を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に、この契約の下の代理人ではなく、融資者に説明する責任がないように、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができる。

8.03節免責条項。本契約や他のローン文書に明確に規定されている義務を除いて、どのエージェントもいかなる責任や義務も負いません。 前述の一般性を制限しない原則の下で、どのエージェントも：

(A)違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず、継続している任意の受託責任または他の黙示責任を負うべきである

(B)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任があるが、本協定又は他の融資文書は、代理人が必要な貸金者の書面指示に従って行使すべき裁量権及び権力を除外すべきであることを明確に規定している(又は本文書又は他の融資文書に明確に規定されている他の数又はパーセントの貸金人)が、代理人にその考え又はその弁護士が思う行動をとることを要求しない。エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性がある

(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任があり、その情報の開示に責任がない。この情報は、代理人である人またはその任意の関連会社に伝達されるか、またはその人によって任意の身分で取得される

(D)それが取られているまたは取られていないいかなる行動についても、 は、責任を負うべきである：(I)必要な貸金人の同意または請求(または第9.08および7.01節に規定する場合、必要な他の数またはパーセントの貸主、または代理人が必要であると心から信じている)、または(Ii)自身の深刻な不注意または故意的な不正行為がない場合、管轄権を有する裁判所が最終的および控訴できない判決によって決定される 。

(E) は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、または本プロトコルまたはそれに関連する に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中に規定された任意の条項または条件、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性 を履行または遵守する責任を負うべきであるか、または調査する責任があるべきである。任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、手形または文書、または(Br)保証文書によって設定されていると言われる任意の留置権の設定、完全または優先順位、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)本プロトコルの第4条または他の規定の任意の条件を満たすが、代理人への交付を明確に要求した物品を受信したことを確認する。そして

(F)借り手、借り手の子会社、または貸手が、違約または違約事件を記述する通知を代理人に発行しない限り、任意の違約または違約事件を知っているとみなされるべきである。

行政代理人は、第9.04(B)(Ii)(F)条の遵守状況を監視するために商業的に合理的な努力をしなければならないが、本文又は任意の他の融資文書に逆規定があるか否かにかかわらず、行政代理人は、行政代理人の重大な不注意による、又は任意の融資又は承諾の譲渡又は参加、又は機密情報の漏洩(第9.16条違反を除く)のために、いかなる場合においても、資格を取り消された機関に対していかなる責任も負わない。故意の不正行為または悪意は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決で決定される。

8.04節のエージェントの依存関係 である.任意のエージェントは、任意の通知、要求、証明書、 同意書、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の 配布を含む)を信頼する権利があり、信頼によって生じるいかなる責任も負わない(疑問を生じないため、疑問を免除するために、行政エージェントはファクシミリを介して送信された任意の電子署名に依存して電子メールでpdfを送信することを含む)。あるいは実際に実行された署名ページの画像を再現する任意の他の電子手段).

任意のエージェントは、任意の口頭または電話によってそれに行われ、適切な人による陳述であるとみなされ、依存によっていかなる責任も負わないこともできる。本プロトコルによって規定される任意の融資条件に適合するか否かを判断する場合、任意のエージェントは、代理人が融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けない限り、その条件が融資者を満足させると推定することができる。任意の代理人は、法律顧問(彼らは借り手の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

8.05節の職責の委任。任意のエージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意およびすべての責務を、またはそのエージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。任意のエージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、それぞれの関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は，任意の当該等分エージェント及び各エージェント及び任意の当該等分エージェントの関連先に適用され，それぞれ本条項に規定されているクレジット手配銀団に関する活動及びエージェントとしての活動に適用されるべきである。エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意の不正があると判断しない限り.

第8.06節代理人辞任 いずれの代理人も、いつでも借入者、L信用状発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手の同意の下で後継者を指定する権利があり(無理に抑留されたり延期されたりするのではなく)、後継者は、米国に事務所を設置している金融機関、または米国に事務所を設置し、資本と黒字の合計が少なくとも1，000，000，000ドルであるこのような金融機関の付属機関である。借り手および要求された貸手は、借入者と要求された貸金人とが、関連代理人を合理的に満足させる常習免職および債務免除協定に署名して交付することができ、当該免職は、後任者が当該代理人の任命を受けた後に発効しなければならない。代理違約期間中に提出された任意の代理人更迭時に、要求された貸手は、借り手が同意した場合に後継者を指定する権利があり(無理に抑留や遅延してはならない)、後継者は、米国に事務所を設置した金融機関、または米国に事務所を設置し、資本と黒字の合計が少なくとも1，000，000，000ドルのこのような金融機関の付属機関でなければならない。必要な貸金人又は借り手がこのように後継者を指定しておらず、退任代理人が辞職通知を出してから30(30)日以内にも当該任命を受けていない場合は、その通知に基づいて効力を発揮しなければならず、(A)退任代理人は、本契約及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除されなければならない(ただし、担保が担保代理人によって任意の融資書類に基づいて保有されている担保である場合は、退任担保代理人は、受託保管者として当該担保を継続して保有しなければならない。後任担保エージェントを指定する前に)、(B)管理エージェント、管理エージェントまたは管理エージェントによって提供されるすべての支払い、通信および決定は、br}によって要求される貸手および借り手が、本8.06節の上記の規定に従って後任管理エージェントを指定するまで、または管理エージェントによって直接行われるべきであり、(C)借り手および融資者の同意は、任意の場合、退職エージェントまたはその任意の付属会社またはその任意の上級職員、取締役、従業員、代理人、コンサルタントまたは代表は、融資者に対していかなる責任も負わない。任意の貸主または任意の他の個人またはエンティティ が、後継代理人が任命され、そのような任命を受けることができなかったことによる任意のタイプの損害は、直接的または間接的、特殊、付随的または後的損害、損失または費用(侵害、契約、または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含むが、これらに限定されない。

本契約項の下で代理人として後継者の任命を受けた後、当該後継者は、退職(又は退職)又は退職された代理人のすべての権利、権力、特権及び職責を継承して付与され、退職又は更迭された代理人は、本契約及び他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(本項8.06節の規定により解除されていない場合)。借り手が相続人代理人に支払う費用は、借り手がその相続人と別の約束をしない限り、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役エージェントが本プロトコルおよび他のローンファイルに従って辞任または免職された後、本条(第8.12節を含む)および第9.05節の規定は、当該退役または免職されたエージェント、そのサブエージェント、およびそれらのそれぞれの関連者が退役または免職されたエージェントがエージェントを担当している間に行われる、またはとるべき任意の行動 が継続的に有効であるように有効でなければならない。

8.07節では，エージェントと他の貸手に対する不信 である.

(A)各貸金人及び各L信用状発行者は、いかなる代理人にも依存しない場合には、適切と思われる文書及び情報に基づいて、独立して、いかなる代理人にも依存しない場合には、先頭手配人又は任意の他の貸金人、L/信用証発行者又はその任意の関連先が本プロトコルを締結するために自分の信用分析及び決定を行ったことを認める。各貸主および各L/信用証発行者も、任意の代理人、先頭手配人または任意の他の貸金人またはL/信用証発行者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切であると考えられる文書および資料に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って、行動するか否かを自ら決定し続けることを認める。

(b)

(I)各貸手及び各L為替手形振出者はここで同意する：(X)行政代理人が貸金人又はL為替手形振出者に通知した場合、行政代理人は、行政代理人又はL為替手形振出人が行政代理人又はその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料又は他の金としての支払い、前払い又は償還を自ら決定した場合、個別または集団的に、その借主またはL/C発券者に誤って送信され(当該借り手またはL/C発券者が知っているか否かにかかわらず)、当該等の支払い(またはその一部)の返却を要求し、当該借主またはL/C発券者は迅速でなければならないが、いずれの場合も の後の(1)営業日に遅れてはならず、同日資金で当該等の支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返金する。そのお金が行政代理に返済される日まで、貸金人またはL/発行人が支払いを受けた日から計算される毎日の利息(またはその一部)と共に(大きな者を基準とする)NYFRB金利(任意の定期ローンツールにのみ適用)または連邦基金有効金利(任意の循環施設にのみ適用)そして、銀行業によって時々発効する同業賠償規則に従って行政代理人によって決定される料率、および(Y)法律が適用される許容範囲内で、融資者またはL/信用状発行者は、行政代理人への任意の請求、反クレーム、抗弁または相殺権、または任意の受信された金を返還する権利を主張してはならないが、これらに限定されない。行政代理は，第8.07条(B)条に基づいて任意の貸金人又はL/信用証発行者への通知を決定的とし，明らかな誤りはない。

(Ii)各貸主および各L/C借主は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社 (X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い通知(“支払い通知”)において指定された支払い金額または日付と異なる場合、または(Y)前または に支払い通知が添付されていない場合、それぞれの場合、支払いに誤りがあることを通知すべきである。各貸主および各L/信用状発券者は、上記のそれぞれの場合、またはそれが他の方法で支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを意識した場合、その借主またはL/信用状発券者は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じなければならないが、いずれの場合もその後(1)の営業日よりも遅くなってはならない。そのような支払い(またはその一部)の金額は、同じ日の資金で支払いを要求する行政エージェントに返却されなければならない。利息brが当該貸金人又はL/発行人が支払い(又は一部の金)を受け取った日から行政代理人にその金を返済する日までの毎日の利息NYFRB金利(任意の定期貸出ツールの場合は のみ)または連邦基金有効金利(任意の循環施設の場合のみ)銀行業が時々発効する同業補償規則に基づいて行政代理機関によって決定される金利。

(Iii)借り手および各他の貸主は同意する：(X)誤支払い(またはその一部)が任意の理由で支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手またはL/C発券者から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、借主またはL/C借主によってその金額に対するすべての権利を置換されなければならず、(Y)誤払いは、任意の場合を除いて、支払い、前払い、償還、br}解除または他の任意の方法で借り手または任意の他の融資者が不足している任意の義務を履行してはならない。誤支払いが借り手または任意の他の借り手の資金から構成されている場合、誤払いの金額は、借り手または任意の他の借り手の資金からなる。

(Iv)第8.07(B)節の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金人またはL/発行者の権利または義務の任意の移転または置換、終了または償還を承諾し、任意のローン文書項目の下のすべての義務が履行または解除された後も存在しなければならない。

8.08節には他の義務などはない。本プロトコルには、任意の逆の規定があり、任意の先頭手配は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の責務または責任を負わないが、代理または貸手または本プロトコル項目のL/信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。本合意の条項によれば、各先頭手配者は、本合意項の下で予想される第三者受益者である。

8.09節の行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の連邦、州または外国の破産、資金不償還、引継ぎまたは同様の法律、または任意の他の司法手続きに従って任意の融資者に提起された任意の手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきか否かにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)行政エージェントは、手続きまたは他の方法に介入することによって許可を得る権利がある：

(A)未払いおよび未払いの融資およびすべての他の債務の全ての元本および利息についてクレームを提出し、証明し、貸金人および行政代理人がクレーム(貸金人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えを含む任意のクレーム、および第2.10、8.1212節の規定に従って貸手および行政代理人に対応するすべての他の金を含む)を提出するために必要または望ましい他の書類を提出する。そして9.05)このような司法手続きで許可される；そして

(B)そのような任意のクレームについて支払いまたは交付されるべき任意の金銭または他の財産を収集して受け取り、それを配信すること。どのような司法手続きにおいても、任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人から行政代理人にそのような金を支払うことを許可され、行政代理人がそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、および第2.10、8.12および9.05節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の融資者に許可されているか、または同意するか、または任意の貸手の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成計画を受け入れたり、受け入れたりしてはならない。このような訴訟において、任意の貸手のクレームについて行政代理人が投票することを許可する。

8.10節担保と保証事項。各貸手(潜在的現金管理銀行および潜在的指定互換取引相手の識別を含む)、各L/C発行者、各現金管理銀行、および各指定交換取引相手が融資文書のメリットを受けた後、行政代理および担保代理(I)を撤回不可能に許可して債権者間協定、二次留置権債権者間合意、および本協定で明確に言及された任意の他の債権者間合意を締結し、(Ii) 担保を解除し、ローン文書は、第9.18節の規定に従って生成された留置権および保証権益を必要とせず、任意の代理人、任意の貸金人またはL/C発行者のさらなるまたは追加的な同意を必要とせず、(Iii)第6.02(A)、(B)、(C)、 6.02節に従って許可されたそのような財産に属する任意の留置権保持者(ただし、投資レベルイベントが発生する前の任意の時間、第6.02(A)、(B)、(C)、 (T)項を除く。(U)または(X))任意の代理人または任意の貸金人またはL/信用証発行者のさらなるまたは追加の同意なしに。行政代理人または担保代理人の要求に応じて、要求された貸金者は、前文で規定された権限を書面で確認しなければならない。本合意の条項が債権者間合意が担保代理人に付与された留置権及び担保権益及び担保品に対する任意の権利又は救済措置の行使に関する事項において何らかの衝突が生じた場合は、債権者間合意を基準としなければならない。

第8.11節保証現金管理協定と保証交換協定。任意の現金管理銀行または指定された交換相手側は、本文書または本文書の規定のために、本文書または任意の担保の利益 を取得し、融資者として識別され、融資文書に明確に規定された範囲を除いて、任意の行動、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法による担保に関連する任意の行動(解除または減価の任意の担保を含む)に同意、指示または反対する権利を有する。本条第VIII条には、適用される現金管理銀行又は指定されたスワップ取引相手から当該債務に関する書面通知を受けたこと、及び当該代理人が要求する可能性のある証明書類を代理人が受信した場合にかかわらず、担保現金管理プロトコル及び保証交換プロトコルの下で債務が支払われたか、又は当該債務について他の好ましい手配を行うことを代理人に要求しない他の逆の規定がある。

8.12節賠償。 各貸主は同意する：(A)要求に応じて行政エージェントと担保エージェントに返済する比例する行政代理人または担保代理人(場合に応じて)が貸主の利益のために発生する任意の合理的な支出のシェア(本契約項の下でのそれの承諾(またはそのような約束が満了または終了した場合、その適用される未返済融資の元金に基づく)、合理的な弁護士費および代理人および従業員が貸金者に代わって提供するサービスのために支払う報酬を含み、借り手はこれらの費用を返済すべきではなく、

(B)行政代理人、付属代理人、首席手配者及びその任意の役員、高級職員、従業員又は代理人を賠償し、損害を受けないように要求しなければならない比例するしかし、行政代理、担保代理または先頭に人を手配することによって、または本契約または任意の他の融資文書に関連してまたは生成された任意の方法で、または本契約または任意の他の融資文書に関連してまたは生成された任意の方法で、本契約または任意の他の融資文書に関連してまたは生成された任意の方法で、本契約または任意の他の融資文書に関連してまたは生成された任意の方法で、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の方法で、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて、その適用、招いた、または主張の任意の種類または性質の損害賠償、罰金、訴訟、判決、費用、費用、支出、責任、支出、義務、損害、賠償、任意の種類または性質の損害賠償、罰金、訴訟、判決、費用、支出、義務、損害、賠償、損害賠償、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、支出、責任、支出、損害、賠償、損害、訴訟、費用、賠償、費用、費用、支出、損害、賠償、または費用、費用、支出、責任、支出、損害、賠償、または費用、費用、支出、責任、支出、損害、賠償、または費用、費用、支出、責任、支出、損害、賠償、または費用、費用、支出、責任、支出、損害、賠償、または費用、費用、支出、責任、支出、損害、賠償、または費用、賠償、費用、支出、損害、賠償、損害、賠償、費用、支出、損害、賠償、損害、賠償、損害、任意の貸主が提起した任意の訴訟に関連する責任を含むが、いかなる貸金者も、行政代理人または担保代理人に、そのような債務、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出の任意の部分を担当しないが、管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決では、主にその人またはその役員、高級管理者、従業員または代理人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものと認定される。

8.13節では補充担保代理人を指定する.

(A)本協定及び他の融資文書の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会又は他の機関が代理人又は受託者として当該司法管轄区で業務処理を行う権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に実行する場合、または担保代理人が任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本協定または任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができないと考える場合、またはbr}がこれに関連する任意の他の行動をとる場合、担保代理人は、単独の受託者、共同受託者、担保代理人として追加の機関を指定する必要がある可能性があることを認識している。担保分代理人または担保協理人(任意のこのような追加の個人または機関は、ここでは単独で“補充担保代理人”と呼ばれ、総称して“補充担保代理人”と呼ばれる)。

(B)担保代理人が任意の担保について担保代理人を委任補充する場合、(I)本プロトコル又は任意の他の融資文書は、当該等の担保について当該担保代理人が行使又は付与しようとする各権利、権力、特権又は義務、又は当該等の担保について担保代理人に譲渡される各権利、権力、特権又は義務を明示又は意図し、当該補充担保代理人が行使することができ、かつ、当該補充担保代理人が当該等の権利を行使できるようにするために必要な範囲内でのみ行使することができる。このような担保に対する権力と特権 及びこのような担保に対して当該等の責任を履行する権限及び特権、並びにローン文書に含まれる当該補充担保エージェントがその権利及び義務を行使又は履行するために必要な各契約及び義務は、当該担保エージェント又は当該補充担保エージェントに適用され、当該等の担保エージェント又は当該補充担保エージェントによって強制的に実行されることができる。(Ii)本条及び第9.05節で言及された管理エージェントの規定、担保エージェント又は当該等のエージェントは、当該補充担保エージェントの利益及びその中で当該行政エージェントへの言及に該当するものである。文脈の必要に応じて、担保エージェントは、行政エージェント、担保エージェントまたはエージェントおよび/または補足担保エージェントへの参照とみなされるべきである。

(C)担保代理人がこのように指定された任意の補充担保代理人が、これらの権利、権力、特権、および義務をより十分かつ明確に付与し、それに確認するために、任意の融資者に任意の書面文書を提供することを要求する場合、担保代理人の要求は、任意のおよびすべてのそのような文書を直ちに署名し、確認し、交付しなければならない。任意の補充担保代理人またはその後継者が死亡し、行為能力を喪失し、辞任または免職された場合、補充担保代理人は、法的に許容される範囲内のすべての権利、権力、特権および義務が、新たな補充担保代理人が任命されるまで、付属担保代理人に帰属し、それによって行使されなければならない。

第8.14節源泉徴収。 法的要求が適用される任意の範囲内で、行政代理人は、任意の貸金人に支払われた任意の金から、任意の適用源泉税に相当する金額 を源泉徴収することができる。管理エージェントが適用された源泉徴収税を徴収せずに任意の融資者に任意の金を支払った場合、管理エージェントが適用された源泉徴収税を米国国税局または他の政府当局に支払った場合、または米国国税局または他の任意の政府当局は、管理エージェントが、提出されていないか、またはbrを正しく実行していないため、または融資者が免除、brまたは減少を免除しない場合に行政エージェントに通知しないので、管理エージェントが適切に税金を徴収していないと主張する。源泉徴収税が無効である場合、または任意の他の理由により、貸手は、任意の罰金または利息、および発生したすべての費用(法的費用、分担された内部コスト、および自己支払い費用を含む)を含む行政代理人によって直接的または間接的に支払われたすべての税金または他のお金を全額賠償しなければならない。各貸手は、行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で、その融資者の任意およびすべての金額を行政エージェントに相殺することを許可する。この8.14節の合意は、行政代理人の辞任および/または交換、貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾終了、およびすべての他の義務の償還、弁済または履行中に引き続き有効でなければならない。

第8.15節強制執行。本協定又は任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、貸金者又はそのいずれか一方に対して本協定及び他の融資文書項目における権利及び救済措置を実行する権限は、行政代理又は担保代理のみに属し、第7.01節及び担保文書に従ってすべての貸主又は担保当事者の利益のために提起及び維持されるすべての法律訴訟及び法律手続でなければならない。ただし、前述の規定は、(A)行政エージェント又は担保エージェント(br}が行政エージェント又は担保エージェント(場合に応じて)のみ自己行して本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置を行うことを禁止してはならない。(B)任意の貸手又はL/発行者は、第9.06節(第2.16(C)節の条項により制約される)に従って相殺権を行使することができる。または(C)任意の貸手またはL/発行者は、任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律による任意の貸金者に対する訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出するか、または出廷して訴状を提出する。さらに、任意の時間 が本プロトコルおよび他のローン文書の下で行政エージェントまたは担保エージェントとして(場合に応じて)誰もいない場合、(I)第7.01節および証券ファイル(場合に応じて)に従って、必要な融資者は、他の方法で行政エージェントまたは担保エージェント(場合に応じて)に帰属する権利を有し、(Ii)上記であるが、(B)および(C)項に規定する事項に加えて、任意の貸主は、以下のようにしてもよい。必要な貸手の同意を得た後、必要な貸手によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行する。

8.16節ERISAのいくつかの事項。

(A)各借主(X)は、当該契約の借主となった日から、当該人が本契約の借主となった日から、当該人が本契約の借主とならなくなった日から、代理人及び牽引者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借り手又は任意の他の借り手の利益のためではなく、借り手又は他の借り手の利益のために、借り手又は他の借り手の利益のために、借り手又は任意の他の借方の利益のために、少なくとも以下の事項のうちの1つが真実であることを保証し、保証する

(I)貸主は、融資または承諾に関連する1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(ERISA第3(42)節の意味で、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の他の態様)

(2)1つまたは複数の個人投資エンティティに列挙された取引禁止免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)。この貸主が融資、承諾、本協定に参加、参加、管理及び履行するために適用される場合は、ERISA第406条及び本規則第4975条の禁止を受けない

(Iii)(A) この貸金人は“合格専門資産管理人”(PTE第VI部分で指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、参加、管理及び履行、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行する。約束および本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たす。貸主によれば、貸手は、融資、承諾、および本プロトコルに参加、参加、管理および履行することについて、PTE 8414第Iセクション(A)の要件に適合する

(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を有する貸主と適宜一任する。

(B) また、(1)前項(A)(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2) 当該貸手が直前の(Br)第(A)項(Iv)項に基づいて別の陳述、担保及び契約を提供している場合を除き、当該貸手返済(X)は、当該者が本契約の借主となった日から、当該者がもはや本契約の貸手ではない日まで、陳述及び保証を行い、(Y) である。(疑問を生じないための)借主または任意の他の融資者の利益ではなく、代理人および首席手配者およびそのそれぞれの関連者の利益のために、任意の代理人またはそのそれぞれの関連者は、融資者資産の受信者 ではない(本プロトコル、任意の融資文書、または本プロトコルまたはそれに関連する任意の文書に関連する任意の権利を保持または行使する権利を含む)。

(C)代理人および首席手配者は、このような者に融資者に通知し、各これらの者は、本協定で予定されている取引に関する投資提案を提供することを承諾しない、または受託された身分で提案を提供することができ、各これらの者は、本合意で行われる取引において経済的利益を有することができる。信用状または承諾額が、融資、信用状または承諾書のために融資、信用状または承諾書のために支払われる利息よりも低い金額、または(Iii)構造費、承諾費、担保費、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い費用、br}取引または代替取引費、修正費、修正費を含む、本契約書または承諾額が、融資者が融資、信用状または承諾書のために支払う利息よりも低い金額、または(Iii)手数料、定期保険料、銀行引受為替手形、破損費又はその他の事前解約料又は上記に類似した費用。

8.17クレジット 入札.担保当事者は、ここで取消不能に担保代理を許可し、必要な貸金者の指示の下で、貸金の全部または任意の部分債務(担保の一部または全部を受け入れて、代替償還の契約または他の方法に従って債務の一部または全部を償還することを含む)を行い、このような方法で(1つまたは複数のbr買収ツールによって直接または1つまたは複数の部分担保を購入する(A)破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む破産法の規定によるものである。または借入先がその制約を受けている任意の他の司法管轄区域内の任意の同様の法律、または(B)担保代理人は、(司法行動または他の方法によってか否かにかかわらず)任意の適用法(またはその同意またはその指示の下)に従って行われる任意の他の売却、償還または担保を受け入れる。このような信用入札や調達においては、担保当事者の債務を担保する権利があるべきである。担保代理人は、必要な貸金者の指示の下で、必要な貸金者の指示の下で、債務入札(または権益のある債権についての債務) に基づいて、購入した資産中または権益のある債務を受け取り、これらの債権は、清算時に、そのように購入された資産brまたは資産(または買収ツールの株式または債務ツール、またはこの買収に関連して発行された権益または債務ツール)を購入するために、分配または有権益に使用される債権金額の償還済み部分に比例して付与される。このような任意の入札について、(I)担保エージェントは、1つまたは複数の購入車両 を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)保証当事者のクレジット入札債務における課税課税利益は、本プロトコルに従ってさらなる行動 を取ってそのような販売を終了することなく、車両または車両に譲渡されるべきであるとみなされるべきである。(3)保証品代理人は、1つ又は複数の購入車両を管理する文書を採択することを許可されなければならない(ただし、保証品代理人がこのような車両購入について取る任意の行動は、その資産又は持分に対する任意の処置を含み、br}は直接又は間接的に によって管轄されなければならず、管理文書は、本協定の条項又は適用される購入車両又は車両の管轄文書に基づいて、貸手又はその譲受人の投票を許可された者に制御することを要求しなければならない。本プロトコルが終了し、かつ本プロトコル(Br)9.08節で規定された融資者の訴訟に対する制限を実施しないにかかわらず、(Iv)保証品代理人は、当該1種以上の買収ツールを代表して各担保のある当事者に を発行することを許可されなければならず、このような買収ツール発行の関連義務を比例的に考慮し、クレジット入札、権益を含み、株式権、共同企業権益、有限組合企業権益又は会員権益、及び/又は当該買収ツールによって発行された債務ツールを含む。これらすべては、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(V)買収ツールに譲渡された債務は、(br}買収ツールに譲渡された債務が、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツール入札の貸手債務金額または他の理由を超えているため、何の理由もなく、買収担保に使用されない。このような債務は自動的に比例して保証当事者に再分配され、そのような債務における元の権益に応じて分配されなければならず、任意の買収ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールは自動的にログアウトすべきであり、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとる必要はない。各担保側債務の課税部分は、上記(Ii)項で述べた購入工具br又は車両に譲渡されたものとみなされるが、各担保側は、保証者が合理的に要求する可能性のある保証者(及び/又は当該買収ツールにおける権益又は当該買収ツールによって発行された債務手形を受信する保証者のいずれかの指定者)に関する書類に署名し、任意の購入ツールを作成し、任意の信用入札又は当該信用入札が予想される取引を作成又は完了することに関連する保証代理人が合理的に要求する可能性のある文書及び情報を提供する。

第9条
その他

9.01節通知。

(A)通知及び本プロトコルで規定される他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に示すように、専人又は隔夜宅配便、書留又は書留郵便又はファクシミリで送信されなければならない

(I)借り手に支払うと，

DT Midstream Inc.

ワン·エナジー·プラザ

ミシシッピ州デトロイト、48226

注意：エドワード·ソロモン

ファックス：適用されません

メール：edward.soloman@dtmidstream.com

電話：(313)235-1897

(Ii) が行政エージェントまたは担保エージェントに与えられれば，：

バークレイズ銀行

七番街七四五号、八階

ニューヨーク市、郵便番号：10019

電話：212-526-9531

ファックス：212-526-5115

メール：Nicholas.Sibayan@Barclays.com

(3) が任意の貸手に送信された場合，その行政アンケートに規定されている住所，コピー機番号，電子メールアドレスまたは電話番号に送信する.

(B)本契約項の下で貸手への通知及び他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信の方法で交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別途約束されない限り、法的手続き書類の送達または第2条による通知には適用されない。行政代理人、担保代理人、借り手は、その承認されたプログラムに従って、本契約項の下で発行された通知および他の通信を電子通信で受け入れることができ、また、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

(C)本プロトコルの規定により、本プロトコルのいずれか一方に発行されたすべての通知及び他の通信は、午後5：00前に専人又は隔夜宅配サービスを介して送信された場合、又はファクシミリ又は(上記(B)項の許容範囲内)で電子的に送信された場合は、受信した日に発行されるものとみなす。(ニューヨーク市時間)その日付または で書留または書留で送信された日付(郵送の場合)は，いずれの場合も，第9.01節に規定されているか，または第9.01節に規定されている当該方の最新の未取消し指示に従って，当該方に配達，送信または郵送(適切な住所)を行う.

(D)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる.

9.02節“プロトコルの存続”.借主および他の融資者は、本プロトコル、他の融資文書、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って準備または交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者およびL信用証発行者に依存するものとみなされ、融資者が融資、L信用証発行者が信用証を発行し、融資文書の署名および交付を行った後も有効である。本契約または任意の他の融資文書項目のいずれかの融資の元本または任意の計算すべき利息、または本契約または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用または任意の他の金額が未払いであり、信用状未払い(または任意の信用状上の任意の引き出しがまだ支払われていない)または任意の約束が依然として有効である限り、その信用状は、完全に有効でなければならない。 本契約に含まれる任意の他の合意の存続に影響を与えることなく、第2.13節に含まれる賠償および償還義務。2.15および9.05は、本プロトコル項目の元金および利息を全額支払い、約束または本プロトコルの終了後も有効です。

9.03節制約 効果.第4.01節の規定によれば、本協定は、借主と代理人が署名した後に発効し、行政代理人が本協定の写しを受信したときに発効し、これらの写しを合わせた場合には、本協定の他の当事者の署名があり、その後、借主、代理人、L/信用証発行人、各貸主及び彼らがそれぞれ許可する相続人及び譲受人に対して拘束力及び効力を有する。

第9.04節相続人と譲受人。

(A)本プロトコルの条項は，本プロトコルの双方とそのそれぞれの後継者と本プロトコルが許可する登録済み譲受人に対して拘束力を持ち，その利益に合致する.(I)各貸主が事前に書面で同意しない限り、借り手は、本合意項の下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(I)(第6.05節で許可されたものを除く)(かつ、借り手がその同意を受けていないいかなる譲渡またはbr}譲渡も無効である)、および(Ii)本第9.04節の規定に従うことを除いて、任意の貸手は、本合意項目の下での権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および登録譲渡者を除く)、参加者(第9.04(C)節に規定される範囲内)、借入者、代理人、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各代理人および借主および賠償者の関係者)が、または本合意によって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈してはならない。

(b)

(I)以下9.04(B)(Ii)節で規定する条件を遵守し，(X)定期融資者は、事前に書面で同意した場合に、本合意の下で、任意の定期融資手配(定期融資手配の全部または一部を含む)の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(ただし、借り手は、借り手の責任者が行政代理の通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対することがない限り、任意の定期融資スケジュールについて任意の譲渡を行うことに同意したとみなされる。)(br}および(Y)任意の循環融資者は、事前に書面で同意することができる(このような同意は、無理な追加条件、抑留または遅延を必要としない)場合、本プロトコル項目の任意の循環融資の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(循環融資項の全部または一部の循環融資およびそのような循環融資項目の場合の循環承諾(本9.04(B)節では、L/Cリスク開放への参加を含む)：

(A)借り手(ただし、借り手は、借り手の担当者が行政代理人の通知を受けてから10(10)営業日以内に行政代理人に書面で通知することに反対しない限り、任意の循環融資についてのいかなる譲渡にも同意したとみなされなければならない)。第7.01条(B)、(C)、(H)または(I)項(借り手に関する)の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手が同意する必要はない(X)貸手、貸手の関連会社または承認基金にのみ譲渡され、 (Y)は任意の循環融資譲渡のみであり、または(Z)第7.01(B)、(C)、(H)または(I)(借り手に関する)項の違約イベントが発生した場合、借り手の同意を必要としない。借り手は、第2.13条及び第2.15条に基づいて譲渡貸主である承認基金又は関連会社の譲受人に対する負債を、借主が本条例により譲渡されていない場合に支払うべき金額を限度とし、借り手が第2.13条及び第2.15条に基づいて譲受人に支払う費用又は税金が譲渡者に支払う費用又は税金よりも大きい場合は、借り手は同意しないことができる

(B)行政代理；しかし、融資を主管手配者、貸金人、先頭手配者の関連会社又は貸金人又は承認基金に譲渡するが、この譲渡が発効する直前に、行政代理の同意を必要としない

(C)第9.04(B)(I)(Y)節に従って任意の循環融資を譲渡する場合、任意の循環融資項のL/C発行者であるが、譲渡が発効する直前に、初期循環融資者、初期循環融資者の関連先または承認基金である者に初期循環融資または初期循環承諾を譲渡する者は、L/C発行者の同意を得る必要がない。

(2)作業 は以下の条件を付加すべきである：

(A)貸主、貸手に譲渡された関連会社又は承認基金の譲渡に加えて、譲渡貸主の承諾又は融資の全ての残りの金額、譲渡貸手の承諾及び/又は融資の金額(場合によっては)は(X)よりも少なくてはならない(任意の循環融資については、$5，000，000であり、(Y)任意の定期融資融資の場合、定期融資のための融資)。1，000，000ドルは、それぞれの場合、借り手および行政エージェントが別の同意がない限り、それぞれの場合の増分が1，000，000ドルを超える。しかし、第7.01(B)、(C)、(H)または (I)の項の下で借り手に関する違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意を得る必要がないことが条件である

(B)各回の 部分譲渡は、譲渡貸主の本プロトコル項の下で融資のすべての権利及び義務の割合部分の譲渡とすべきである

(C)各譲渡の当事者は、譲渡及び受け入れを行政代理に提出し、署名しなければならない

(D)譲渡者が借入者でない場合は、行政代理人に行政アンケートおよび行政代理人が合理的に要求する可能性のある任意の他の行政資料を提出しなければならない

(E)(X)違約貸金人または(Y)借り手またはその任意の関連会社にそのような譲渡を行ってはならない；および

(F)本プロトコルには、借り手が同意しない限り、(X)自然人または(Y)資格を取り消された機関にそのような譲渡を譲渡することができない逆の規定があるにもかかわらず、そのような譲渡は無効とみなされる。

本節の9.04(B)節では、“承認基金”という言葉は以下の意味を持つべきである

承認基金“ は、通常のプロセスにおいて、発行、購入、保有、または投資銀行ローン、および同様のクレジット拡張に従事する任意の人(自然人を除く)を意味し、貸手、貸手の関連会社またはエンティティ、または貸手のエンティティを管理する関連会社によって管理または管理される。

(Iii)第9.04(B)(Iv)条に基づいて，各譲渡及び引受規定の発効日から後，譲渡及び引受項の下の譲受人は，本協定の一方であり，かつ，当該譲渡及び引受所譲渡の利息範囲内で， は，本プロトコル項における貸金人の権利及び義務を有し，かつ，当該譲渡及び引受所が譲渡する利息の範囲内で，本合意項下の譲渡貸金人は，本合意項下の義務(及び，譲渡および受け入れが、本プロトコルの下で融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸主は、もはや本プロトコルの当事側ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する第2.13、2.14、2.15および9.05節の利益を継続しなければならない)。貸金人は，本プロトコル項の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡に対して，本プロトコル9.04節の規定を満たしていなければ，本プロトコル項の下の譲渡として有効ではない.

(Iv)この目的のために、借り手の非受信代理人である行政エージェントは、そのうちの1つの事務所に、それに交付された各譲渡および引受の写しを保存し、貸金者の名前および住所、ならびに融資の約束、元本および元金(および前記利息)、L/Cリスク開放(具体的には未返済金額を説明する)およびL/Cが時々本合意条項に従って各貸手の支出を借りている(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿内のエントリは、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、借主、代理人、および貸手は、反対の通知があるにもかかわらず、本契約条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。br}登録簿は、借り手、任意の先頭手配人、および任意の貸手が、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができるべきである。

(V)各譲渡の当事者は、3，500ドルの金額の処理および記録費用を行政エージェントに交付しなければならないが、条件は、 であるが、任意の牽引手配者またはその付属会社に任意の処理および記録費用を支払うべきではないことであり、 さらに、任意の譲渡が発生した場合、行政エージェントは、そのような処理および記録費用を放棄することを自己決定することができる。行政エージェントは、前文に記載された処理および記録費用、譲渡貸主および譲受人によって署名された正式に完了した譲渡および受け入れ、行政エージェントの合理的な要求の任意の行政情報(譲受人がすでに本条項9.04(B)条に規定する貸手である限り)、およびそのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、行政エージェントは、そのような譲渡および受け入れを受け入れ、その中に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない。任意の譲渡(第9.04(E)節のいずれの譲渡も含む)は，本プロトコルの目的 において無効であり，その譲渡が第9.04(B)節の規定に従って登録簿に記録されていない限り無効である.

(c)

(I)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティに株式を売却することができる(自然人、失格された機関(資格を取り消された機関リストがすべての貸手に提供される限り)、借り手またはその任意の付属会社、または任意の循環融資において違約貸金者である)。(“参加者”) 貸主の本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的なコミットメントおよびbr}のために負担されるローン(L/Cリスク開放におけるそれの参加を含む)；ただし、条件は、(A)当該貸主の本プロトコルの下での義務は不変であるべきであり、(B)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、代理人、L/信用証発行者及び他の貸手は、当該貸手の本プロトコルの下での権利及び義務について当該貸手と単独及び直接の取引を継続すべきであり、及び(D)当該貸手が借主である非受託代理人はこの目的のためにのみ行動しなければならない。各参加者の名前および住所、および各参加者のローンにおける権利(または任意のローン文書下の他の権利または義務)の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならず、これらの項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、前提として、貸金者が登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分を含むか、または参加者との任意の約束、融資、または任意の参加者の身分を含む)を開示する義務がないことを前提とする。L/Cリスク開放または任意の融資文書項目の他の義務)は、誰にも開示されるが、このような承諾、融資、L/Cリスク開放または他の義務が、米国財務省条例 第5 f.103-1(C)節または提案された米国財務省条例1.163-5(B)節(または各場合、任意の改正または後続バージョン)に規定される登録形態に基づいて開示される必要があるものを除く。本プロトコルのすべての目的について、貸手は、その名前を登録簿に記録したすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、そのような参加のすべての人とみなさなければならない。貸手は、そのような参加のための任意の合意または文書(口頭または書面)に基づいて、融資者は、本プロトコルおよび他の融資文書の項目の下での権利を行使し、本プロトコルおよび他の融資文書を強制的に実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の修正、修正または免除を許可すべきであると規定しなければならない。ただし(X)この合意または文書は、参加者の同意を得ず、貸金者は、第9.04(A)(I)(Br)節または第9.08(B)節の第1項に記載されているが、本第(I)~(V)項に記載されている影響を受けても、当該参加者の任意の修正、修正または免除、および(Y)当該貸手と当該参加者との間で上記事項について任意の他のbr}合意(口頭または書面)を達成してはならない。 は、第9.04(C)(Ii)節の制約を受けている。借り手は、各参加者が、第2.13、2.14、および2.15節の利益(第2.13、2.14および2.15節の要求および制限を遵守する)を有する権利があり、その程度は、貸手として、第9.04(B)節に従って譲渡によってその権益を得る(本合意の当事者となる)の程度と同じである(ただし、第2.15(E)節で要求される文書は、参加貸手に交付されるべきであるという理解がある)。この参加者が が2.17節の規定を遵守することに同意すれば，まるで9.04(B)節で規定された譲受人であるかのようになる.参加権を売却する各貸主 は、借り手の要求と費用に同意し、任意の参加者に関する第2.17(B)節の規定を履行するために、借り手と協力するために合理的な努力を尽くす。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、第9.06節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者が貸手であるように、2.16(C)節の制約を受けることに同意することを前提としている。

(Ii)参加者は、第2.13、2.14または2.15節に従って適用される借主よりも高い金額を取得した場合、参加者の参加によって得られるべき任意の支払いに売却する権利がなく、参加者への参加を売却する取引が、借り手が事前に書面で同意を得た場合に行われない限り、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より大きな支払いを受ける権利がある場合を除く。参加者が第2.15(E)節の規定を遵守できない場合、参加者は、参加者 が貸手であるので、参加者 が第2.15(E)節の利益を享受する権利がない(第2.15(E)節で要求された文書は、参加貸手に渡されるべきであるという理解がある)。

(D)任意の貸主は、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルおよびその本チケット(例えば、ある)の項の全部または一部の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、このような任意の保証資本の質権または譲渡には本9.04節は適用されない。しかし、担保権益の質権又は譲渡は、本合意の下での貸金人のいかなる義務を解除してはならない、又は任意の質権者又は譲受人を貸金者の代わりに本協定の当事側とし、いかなる質権者(連邦準備銀行又は任意の他の中央銀行の質権者を除く)は、その質権が各方面において本合意又は他の融資文書において貸主に適用される制限を書面で認めなければならない。

(E)違約または違約事件が発生して継続している限り、任意の定期貸金者は、本プロトコルの下の定期融資に関連する権利および義務の全部または一部を、借り手または任意の制限された子会社に随時譲渡することができる：(X)定期融資を適用する場合のすべての定期貸手は、オランダオークション方式ですべての定期貸手に開放することができる比例して計算する行政エージェント(またはこのようなオークションを管理する他の適用エージェント)によって同意されたプログラム または(Y)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず，公開市場購入比例するあるいは-ではない比例する根拠とする。ただし、上記第(X)及び(Y)項に規定する譲渡については、(I)当該等の定期融資の元金は、これにより借り手又は上記制限された付属会社に作成、譲渡又は譲渡するすべての課税利息及び未払い利息とともに、上記出資、譲渡又は譲渡を行った日に自動的に解約及び終了するものとすることが条件である。(Ii)残りの定期融資機関の未償還元金総額は、借り手が当時所持していた定期融資の解約及び弁済状況を反映すべきであり、(C)借り手は、このような出資、譲渡又は譲渡について直ちに行政代理機関に通知しなければならず、行政代理機関は、通知を受けた後、定期融資が適用されるログアウト状況を登録簿に反映しなければならない。

(F)資格取り消し 機関.

(I)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第9.04(C)(I)条に該当する規定の下で、譲渡貸主に拘束力のある協定を締結して、本協定項の下の権利及び義務の全部又は一部を当該者に売却及び譲渡するいかなる者にも譲渡又は参加してはならない(借主が書面でその唯一かつ絶対的な適宜決定権でそのような譲渡又は参加に同意しない限り)。この場合、その人 は、失格された機関(そのタスクまたは参加について)とみなされないであろう。疑問を免れるために，取引日が適用された後に不適格機関となるいかなる譲受人に対しても，(X)その譲受人はさかのぼって貸手となる資格を取り消すことができないこと，および(Y)借主のその譲受人への譲渡と引受が不適格機関とみなされなくなることを招くことはできない.9.04(F)(I)節に違反する譲渡は無効であるべきではないが，本9.04(F)節の他の規定を適用する.

(Ii) 借り手が事前に書面で同意しない場合には、任意の失格された機関に譲渡又は参加を行い、上記(I)項の規定に違反し、又は誰かが適用された取引日後に失格された機関となった場合、借り手は、適用された被取消資格の機関及び行政代理を通知した後、その全費用及び努力を負担することができる。(A)失格された機関の任意の承諾を終了し、当該失格された機関によって負担されるべき当該承諾に関連するすべての債務を償還し、及び/又は(B)当該失格された機関が保有する融資を購入又は前払いする方法は、融資元金を支払い、計算すべき利息、計算費用及び本条例により支払われるべき全ての他の金額(元金を除く)、及び/又は(C)当該失格を要求する機関が追加請求権なしに(本項9.04節に記載の制限に従って)その全ての利息を譲渡することである。本プロトコル項の下の権利及び義務を本プロトコルによって許可された1つまたは複数の譲受人に額面別に譲渡し、計算すべき利息、計算すべき費用、および本プロトコル項の下でそれに支払われるべきすべての他の金額(元本以外の金額)を追加する。

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された機関(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がない、(Y)貸手および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイトにアクセスする権利、または行政エージェントまたは貸手の法律顧問または財務顧問の秘密通信にアクセスし、(B)(X)任意の同意の目的で任意の修正、修正、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の行動を放棄または修正し、行政エージェントまたは任意の貸金者に任意の指示を出すために任意の行動(または任意の行動を回避する)を取らなければならず、各失格された機関は、第9.08(F)節に規定された失格された機関に関する権利のみを有し、(Y) 任意の再構成計画または清算計画を採決するために、各失格された機関側は、任意の再構成計画または清算計画を採決しないことに同意する。(2)資格を取り消された機関が上記(1)項の制限の下で任意の再構成計画又は清算計画を議決した場合、その採決は善意からではないとみなされ、破産法第1126(E)条(又は任意の他の適用法のいずれかに類似した規定)に基づいて“指定”されなければならない。破産法第1126(C)条(又は任意の他の適用法における任意の類似規定)に基づく任意の再構成計画又は清算計画を適用カテゴリが受け入れ又は拒否するか否かを判定する際には，そのような投票を計上してはならない；及び(3)いずれか一方による主管裁判所の裁決により上記(2)項の適用裁判所が裁決を行う請求に異議を唱えない。

(Iv)行政エージェントは、行政エージェントがプラットフォーム上に資格を取り消された機関リストおよびその任意の更新を随時掲示することを明確に許可し、および/または慣例的な機密要求に基づいて、失格された機関リストおよびその任意の更新 を各貸主に提供することを明らかにする。

9.05節の費用； 賠償。

(A)借主は、本プロトコルおよび他の融資文書の作成によって発生したすべての合理的かつ記録された自己支払い費用、または代理人、首席手配者、およびそれらのそれぞれの関連会社がシンジケート承諾または本プロトコルの管理に関連するすべての合理的かつ記録された自己費用(職務調査に関連する合理的かつ記録された費用を含むが、費用、費用、および弁護士の支払いに限定されない)を支払うことに同意する。代理人及び首席コーディネーターの首席弁護士に支払われる費用及び弁護士費は、必要に応じて、各関連司法管区の代理人及び首席コーディネーターに地域弁護士事務所の費用を支払うか、又は代理人及び首席コーディネーターの全体的な利益を維持するために任意の修正案に関連する材料を支払う(利益衝突が発生した場合にのみ、各関連司法管区に主要弁護士及び追加弁護士事務所を追加することは、各グループの状況に類似した影響を受ける代理及び首席コーディネーターが重要である)、又は任意の修正案に関連する。本プロトコルまたは本プロトコルの条項(本プロトコルによって計画された取引が完了したか否かにかかわらず)、または本プロトコルおよび他のローン文書に関連するその権利を実行または保護するために、代理人、牽引コーディネーターおよびその付属会社または任意の貸手によって負担される費用または免除は、弁護士の費用、支出および支出、ならびに弁護士が代理人、先頭調整者および貸手に受け取る合理的かつ文書記録された費用、支出およびその他の費用を含むが、必要に応じて、本プロトコルまたは本合意の条項を修正または免除する。任意の司法管轄区の現地弁護士は、代理人、首席手配者、および貸手の全体的な利益に大きな影響を与える(利益衝突が発生した場合にのみ、各関連司法管轄区に主要弁護士および追加の弁護士事務所を追加することは、各グループに類似した影響を受ける代理人、融資者、および首席手配者のグループに重要である)。

(B)借り手は、上記brのいずれかの個人(各当事者は“賠償者”と呼ばれる)の代理人、首席コーディネーター、各L/C発券人、各貸手および各関連者の賠償に同意し、各損害者を任意およびbrのすべての損失、クレーム、損害、債務および関連支出の損害から保護し、合理的かつ文書証明のある弁護士費、課金および支出brを含む(法律上、賠償を受けたすべての首席弁護士の合理的および文書証明のある法律費用、支出およびその他の費用に限定される)。各関連司法管轄区域の現地法律事務所は、すべての損害者の利益に大きな影響を与える(利益衝突の場合にのみ、衝突の影響を受けた被賠償者(S)は、このような衝突があることを借り手に通知し、その後、別の弁護士事務所、追加の首席弁護士を保持し、必要に応じて、各関連司法管轄区域において、各関連司法管轄区域において、類似の状況にある影響を受けた被賠償者のために追加的に現地弁護士を招聘することを通知する)、brは、以下の理由による任意のまたはそれに対する主張である：または(I)本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれによって予期される任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書に署名または交付されるので、本プロトコル当事者は、そのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって予期される取引および他の取引を完了するか、(Ii) 本プロトコルに関連する任意の行動、元金、利息および費用の支払い、(Iii)融資収益の使用、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意のクレーム、訴訟、調査または訴訟を含むが、これらに限定されない。借り手、任意の他の融資者、または任意の損害賠償者が開始したかどうか、または補償者として機能しているか否かにかかわらず、すべての場合、INDEMNITEEの比較、分担、または唯一の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用が管轄権のある裁判所(X)による最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される限り、いかなる損害者にもそのような賠償を提供してはならない。本プロトコルまたは任意の融資文書またはその対象者またはその任意の関係者がその指示に従って行動する意図的に不適切な行為に重大に違反するか、または(Y)このような紛争が融資者のいかなる行動にも触れない場合、または としない場合、(Y)は、対象者間の紛争によってのみ引き起こされる。前述の文の一般性を遵守して制限しないことを前提として、借り手は、合理的、根拠のある弁護士または相談費、自腹を切った費用および支出を含む任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用について、各賠償者に賠償を行い、各賠償者が損害を受けないようにすることに同意し、これらの費用および支出は、(A)任意の方法で借り手またはその任意の子会社、brまたは(B)任意の実際または主張する有害物質の存在、放出または脅威放出に関する環境責任によって生じる。借り手またはその任意の子会社または借り手の任意の前身または借り手またはその任意の子会社が以前に所有、賃貸または経営していた任意の不動産の下、またはその不動産からの借り手またはその任意の付属会社から、各事件において借り手またはその任意の子会社から危険物質を搬送して処理、貯蔵または処分した任意の財産は、補償者の比較、分担、または個別の不注意によって引き起こされたか否かにかかわらず、すべてまたは部分が補償された人の比較、分担、または個別の不注意によって生じたか否かにかかわらず、いかなる補償者にもそのような賠償を提供してはならない。責任brまたは関連費用は、管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定され、この判決は、対象者またはその関連者がその指示に従って行動するか、または対象者に重大な不注意、悪意、重大な違反、または任意の融資文書または意図的な不正行為によるものであり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルの下の任意の借款を考慮することなく、決定される。

いずれの場合も、本契約のいずれの当事者も、本契約の任意の他の当事者に対して、対応する、間接的、特殊または懲罰的な損害賠償責任を負わないが、前述の規定は、借り手の賠償および償還義務を本条項9.05節に規定する範囲内に制限してはならず、任意の第三者が主張するこのような間接的、特殊または懲罰的損害賠償に関するものである。予期しない受信者が電気通信、電子または他の情報伝送システムを介してこれらの意外な受信者に配信された本プロトコルまたは他のローン文書または取引に関連する任意の情報または他の材料によるいかなる損害についても、賠償者はいかなる責任も負わないが、管轄権のある裁判所による最終判決および控訴不可能な判決によって決定される直接的または実際の損害は除外される。本契約期間の満了、本プロトコルで意図される取引の完了、任意の債務の償還、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項または条項の無効または実行不可能、または任意の代理人、任意の先頭手配人、任意のL信用証発行者、または任意の貸金人を代表する任意の調査にかかわらず、本条項9.05節の規定は引き続き有効であり、十分な効力および作用を有するべきである。第9.05節に規定するすべての満期金額は、書面の要求を受けた後直ちに支払わなければならず、精算、賠償、又は要求された他の金額に関する合理的な書類を添付しなければならない。

(C)本 9.05節は、任意の非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税 にも適用されない。

9.06節右側 相殺.違約イベントが発生し、継続している場合、各貸手および各L/信用状発券者は、法的に許容される最大範囲内で、任意の時間および時々法律によって許容される最大範囲内で、いつでも所有する任意およびすべての預金(一般または特別、時間または即時または即時または最終)、およびその貸手またはL/信用発行人が任意の時間に任意の貸手または任意の貸手の貸手または口座の他の債務を債務することを許可する。債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、本プロトコルまたはクレジット発行者またはL/クレジット発行者が所有する任意の他の融資ファイルの下に、現在または後に存在する。しかし、条件は、“排除された交換義務”の定義に記載された適用法律が禁止されている範囲内で、いかなる保証人から受領または相殺されたいかなる額も、その保証人のいかなる排除された交換義務にも適用されないことである。第9.06節の各クレジット発行者および各Lクレジット発行者の権利は、融資者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む) の補足である。

第9.07節には法律が適用される。本協定およびその他の融資文書(他の融資文書に明確に規定されているものを除く)は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない。

9.08節免除； 修正案。

(A)代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金者が、本プロトコルまたは任意の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に、権利または権力の行使を失敗または遅延させてはならず、またはそのような権利または権力を放棄または部分的に行使してはならず、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止してもならず、そのような権利または権力の任意の他のまたはさらなる行使、または任意の他の権利または権力の行使を妨げることもできない。本プロトコルと他のローン文書項目の下のL/信用証発行者と貸金人は蓄積されており、 は彼らが本来享受すべきいかなる権利や救済措置も排除しない。第9.08(B)項が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の放棄を許可する任意の条項または借り手または任意の他の融資者の任意の逸脱に同意しない限り、放棄または同意は任意の場合に無効であり、放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、指定された目的にのみ適用される。いずれの場合も、借り手または任意の他の貸手に発行された通知または要求は、その人に、同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない。

(B)第2.12(B)項に別の規定がある場合を除き、本契約又は任意の他の融資書類又はその中の任意の規定を放棄、改訂又は修正してはならない。(X)本協定の場合を除き、借入者が所望の貸金人(又は必要な貸主の同意を得た行政代理)と締結した1つ以上の書面合意に基づいて、及び(Y)任意の他の融資書類の場合、各当事者が担保代理人と締結し、必要な貸金者の同意を得た1つまたは複数の書面協定に基づいて；しかし、免除、修正または修正(1)RCF財務業績契約(またはRCF財務業績契約を実施するための任意の財務定義または規定)は、初期循環融資項目の下で必要な循環融資者の同意を得るだけでよく、免除、修正または修正は、循環融資項目の循環融資者のみに影響を与える融資文書(この循環融資項目の任意の条件の放棄、修正または修正を含む)、(br}(2)TL財務履行条約(またはTL財務履行を実施するための任意の財務定義または規定)は、初期定期融資項目の下で必要な定期融資者の同意を得るだけでよく、定期融資項目における定期融資者のみに影響を与える融資文書(任意の放棄を含む)を放棄、修正または修正する必要がある。定期ローン手配下のクレジット延期の任意の条件を修正するか、これについて任意の陳述および保証を行うか、および定期融資スケジュールの運営を修正するか、または定期融資スケジュールの下で必要な定期融資者の同意を得るだけである。さらに、このようなプロトコルは、いずれも、：

(I)各貸主が事前に書面で同意していない場合、brは、任意のローンの元金を減少または免除するか、または任意のローンの最終期限を延長するか、または任意のローンの金利またはそれに関連する任意の費用を低下させるか、 (第2.11(C)節に規定される利息は、必要な貸手の同意を得るだけであることを理解されたい)

(Ii)貸主が事前に書面で同意していない場合には、貸金者の承諾を増加または延長し、または貸金者に支払う費用を減少させる(前提条件、契約、違約または違約事件を免除または修正することは、貸金者を増加させる約束を構成してはならないと理解されるべきである)

(Iii)任意の定期償却を延期するか、または任意の定期償却の満期金額を低減するか、または任意のローンまたは任意の費用の利息支払日を延長するか、または任意のベースで行われる任意の支払いを延長するか比例する各貸主が事前に書面で同意していない場合には直接的かつ不利に影響を受ける(違約または違約事件の放棄はこのような延期や放棄を構成すべきではないことを理解すべきである)

(Iv)変更するために2.16節または7.02節を変更する比例するそれによって必要とされる支払い(または支払いの適用順序)は、各貸手の書面の同意なしに共有され、これに悪影響を及ぼす

(V)各貸主が事前に書面で同意しなかったか、本9.08節の規定を修正または修正したか、または“必要な借主”、“必要な循環借主”または“必要な定期借主”の定義、または本文書または任意の他の融資文書の任意の他の規定、本条項または任意の他の融資文書項目の任意の権利の放棄、修正または修正を要求する貸手の数またはパーセンテージ、または本条項または任意の他の融資文書に基づいて任意の決定を行うか、または任意の同意を与えることを規定する。“必要な循環貸手”または“必要な定期貸主”という言葉の定義が任意の修正または修正された場合、 は、各循環貸手または各定期貸主(場合によっては)の書面同意なしに、

(Vi)各貸主が事前に書面で同意して、保証人の全部または実質的にすべての担保を免除するか、または保証者保証の全部または実質的なすべての価値を免除することはないが、本協定で許可されるものは除外する

(7)各貸金者の書面の同意を得ずに、担保に担保代理人(当事者の利益を担保するための)の債務又は留置権を与える支払優先権は に属する；又は

(Viii)第4.02節のいずれかの貸手によって承認されなければならない条件を放棄、修正、または修正し、各貸手の同意を得ることなく、

さらに、行政エージェント、担保エージェントまたはL/C発行者(場合に応じて)によって事前に書面で同意されておらず、これらのプロトコルは、(X)本プロトコルまたは他の融資文書項目の下または他の融資文書項目における本プロトコルまたは任意のL/C発行者の権利または義務を修正、修正または放棄してはならず、または(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正、修正または放棄して、融資ファイル項目下の債務および保証交換プロトコル項目下の債務の処理方法または“br}”指定スワッププロトコル“、”スワッププロトコル“、”スワッププロトコル“を変更する。“特定の交換プロトコル”、“債務”または“保証者”(本プロトコルまたは任意の適用可能な融資文書に定義されているような用語(または同様の意味を有する用語))は、いずれの場合も、そのような指定された交換取引相手の書面の同意なしに、任意の指定された交換取引相手に不利な方法で行われる。各貸手は、第9.08節で許可された任意の放棄、修正、または修正の制約を受けなければならず、任意の貸手は、本9.08節の任意の同意に従って、貸手の任意の譲受人を拘束すべきである。上記の規定にもかかわらず、別表 2.01は、L/C発券者を増加させるために、L/C発券者を削除するか、またはL/C発券者のL/C発券限度額を修正するために修正することができ、ただし、br}は、借主、行政代理人、およびL/C発券者のみによって同意され、このような修正は、L/C振出者の増加をもたらすことができない(また、必要な貸主の同意を得る必要はない)。

(C)先頭手配人、L/信用証発行者または任意の融資者の同意なしに、融資当事者および行政エージェントおよび/または担保エージェントは、任意の融資文書を任意の修正、修正または放棄、または任意の新しい合意または文書を締結して、任意の担保または他の財産の任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大または強化して、担保となるための任意の担保または他の財産の任意の保証権益を付与、改善、保護、拡大または強化することができる。Brは、現地の法律の要求に基づいて、任意の財産上の任意の担保権益を有効にするか、担保当事者の利益を保護するか、またはその中の担保権益を適用法律に適合させる。

(D)いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、借り手及び行政代理は、第2.20節に従って任意の増分修正案を締結することができ、第2.21節に基づいて任意の再融資修正案を締結し、第2.22節に基づいて任意の延期修正案を締結することができ、この等増分修正案、再融資修正案、及び延期修正案は、いずれの場合も、他のいかなる融資文書の他のいかなる他の当事者も更なる行動をとることなく、又はその同意を得ることなく、本協定の条項及び他の適用可能な融資文書を効果的に修正することができる。

さらに、いかなるローンや他の債務の発生についても、平価通行証任意の増分修正案または再融資修正案によれば、借り手、行政代理人、および/または担保代理人は、本合意の規定を反映するために、本合意の規定を反映するために、融資文書を合理的に、借り手、行政代理人、および/または担保代理人を満足させる修正を行うことができるが、これらに限定されない。行政代理および/または担保代理は、そのような合意の発生を促進するために、債権者間合意および二次留置権協定を修正および再確認または修正する平価通行証Brまたは二次留置権債務は、いかなる物質的な点でも貸主に不利ではない。

(E)上記の規定にもかかわらず、任意の融資文書は、任意の融資者の同意を得ることなく、行政エージェントおよび借り手の書面同意の下で修正、修正、補充または放棄を行うことができ(ただし、担保エージェントが融資文書の当事者である場合、担保エージェントの同意を得る必要がある)、このような修正、修正、補充または放棄に署名および交付する場合は、(I) 曖昧さ、漏れを除去するためである。このような融資文書中の誤りまたは欠陥(Ii)は、行政および操作変更を融資者に不利にならないようにするか、または(Iii)現地の法律または現地弁護士の合理的な提案を遵守する。しかし、本項(Br)(E)項については、行政エージェントは、任意の場合において、借主、必要な借主、必要な循環借主、または必要な定期的な借主の判決の代わりに、行政エージェントにその判決を要求することができず、行政エージェントは、任意の場合において、必要な借主、必要な循環借主、必要な定期的な借主、影響を受けた借主、またはすべての借主のこのような修正、修正、補充、または免除の承認を求めることができる。

(F)融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の違約貸主または資格喪失機関は、本契約項目の下の任意の免除、修正または修正(およびその条項に応じてすべての貸手、影響を受けたすべての貸主、またはすべての直接的および悪影響を受ける貸主の同意を必要とする任意の放棄、修正、または修正は、適用可能な貸手の同意を得た場合に効力を生じることができるbr)であるが、(X)任意の違約貸手または資格喪失機関は、その貸人の同意を得ずに承諾を増加または延長することができない。(Y)いかなる違約貸主の同意なしに、違約貸金者の融資を免除または減少させてはならず、(Z)任意の免除、改訂または修正は、すべての貸主、影響を受けたすべての貸主、または各直接および悪影響を受ける貸主の同意を得る必要があり、その条項は、違約貸手または資格喪失機関(例えば、この貸手が違約貸手または資格喪失機関ではない)に対して重大な悪影響を与える程度が、他の影響を受ける貸手よりも大きい。

第9.09節金利制限。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、適用される金利が、適用法に従って利息とみなされるすべての費用および費用(総称して“費用”と呼ばれる)と共に、本プロトコルに規定される または本プロトコルに関連する任意の他の文書に規定されているように、または任意の貸手が他の方法で契約して受け取る、または保留する金利とともに、 は、適用法に従って契約することができる、請求または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)、すなわち、本プロトコルの下で支払うべき金利を超えるものでなければならない。貸主に支払うすべての費用と一緒に、brは最高金利を限度としなければならないが、超過した部分はその後の支払い日に貸主に支払わなければならないが、法定限度額を超えてはならない。

9.10節完全 プロトコル.本協定と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方の前、同時に、またはその後の口頭合意の証拠と矛盾してはならない。当事者たちの間には不文な口頭合意はない。

本プロトコルと の他のローン文書は、 の双方またはその付属会社間の本合意の対象に関する任意の以前の合意または双方またはその付属会社の陳述の代わりになる。上記の規定にもかかわらず、費用レターは、本プロトコルの署名および交付後も有効であり、 は完全に有効である。本プロトコルまたは他の融資文書中の任意の明示的または暗黙的な内容は、本プロトコルまたは他の融資文書の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書によって生成された任意の権利、救済措置、義務または責任を付与することを意図していない。

9.11節は陪審裁判を放棄する。適用法が許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、適用法律が許容される範囲内であり、本プロトコルまたは任意の他のローン文書について直接的または間接的に引き起こされ、本プロトコルまたは本合意に関連する任意の訴訟に従って陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々(I)は、任意の他の当事者の代表、代理人、または弁護士が明確に示されておらず、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めることはなく、(Ii)9.11節の相互放棄および証明を含む本プロトコルおよび他の融資文書の締結が誘引されたことを確認する。

第9.12節の分割可能性。 本プロトコルまたは任意の他のローン文書に含まれる任意の1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不正、または実行不可能と認定された場合、本プロトコルおよびその中に含まれる残りの条項の有効性、正当性および実行可能性は、したがって、 がいかなる影響または損害を受けることはない。双方は善意の協議により，無効，不法または実行不可能な条項を，経済効果が無効，不正または実行不可能な条項に可能な限り近い有効条項に置き換えるように努力しなければならない。

第9.13節のコピー。 本プロトコルは、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、 は1つの契約のみを構成し、第9.03節の規定に従って発効しなければならない。本プロトコル署名ページの署名コピー、任意の他のローンファイルおよび/または任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知 (9.01節に従って交付された任意の通知を含む疑問を生じないための)、証明書、要求、宣言、開示 または本プロトコルに関連する許可、任意の他のローンファイル、および/またはここでおよび/またはそれによって予期される取引(それぞれがファクシミリ、電子メールによって送信されるPDFフォーマットで送信される電子署名)を交付する。または任意の他の電子 が実際に署名された署名ページをコピーする画像は、本プロトコルに渡された人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはそのような付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイル中の“実行”、“署名”、“交付”および同様の意味を含む語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むものとみなされるべきである。各 は、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙記録システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントに、その事前書面の同意なしに、その承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントが任意の電子署名を受け取ることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸主およびL/信用証発行者は、それをさらに検証することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(B)行政エージェントまたは任意の貸手またはL/信用証明発行者によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利がなければならない。(B)対応する署名は、行政エージェントまたは任意の融資者またはL/信用状発行者によって要求された後、任意の電子署名の直後に手動で実行されるべきである。

前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸金者(I)は、すべての目的のために、ファクシミリ、電子メールによって送信されるpdfを含むが、行政エージェント、貸手、L/信用証発行者、借り手と他の融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されない。または任意の他の電子文書 は、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の実際に署名された署名ページおよび/または任意の電子文書の画像を複製することを意味し、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政代理人および各貸主およびL/C借主は、任意のフォーマットで本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の任意のフォーマットの画像電子記録の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができる。この人の通常の業務プロセスにおいて作成され、元の紙文書が廃棄されるべきである(そのようなすべての電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するものとみなされるべきである)、(Iii)本プロトコル、そのような他の融資文書および/またはそのような補助文書が不足している紙の原本のみに基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書に対する法的効力、有効性、または実行可能な異議を提起することができる任意の論争、抗弁または権利を放棄するべきである。その任意の署名ページを含み、(Iv)は、行政エージェント、任意の貸手、および/または の任意のL/C発行者が、電子署名を依存または使用し、および/またはファクシミリ、電子メールPDF送信によって個別に生成された任意の責任を、任意の代理人、任意のL/C発行者、任意の貸主、およびそれらのそれぞれの関連する当事者に提起する任意のクレームを放棄する。または任意の他の電子 は、借り手および/または任意の貸手が任意の 電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に実行された署名ページをコピーする画像を指す。

9.14節のタイトル. ここで使用する条項と章タイトルおよびディレクトリは参照のためだけであり，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの構築に影響を与えることもなく，本プロトコルを解釈する際にも考慮されない.

9.15節管轄権； は法的手続き文書の送達に同意します。

(A)借主、他の融資者、代理人、L/信用証発行者および貸金人は、本契約または他の融資文書によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟において、または任意の判決を認めまたは実行するために、任意のニューヨーク州裁判所またはニューヨーク県で開廷したアメリカ合衆国連邦裁判所および任意の控訴裁判所の排他的管轄権に無条件で従うことができない。本契約の双方はいずれも撤回することができず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームはニューヨーク州で審理と裁決を行うことができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所が審理と裁決を行うことができる。借り手はまた，このような裁判所の任意の訴訟または訴訟において，いずれか一方が前払い郵便料金を書留または書留で借り手に郵送することにより，第9.01節で貸手側に指定された住所で借り手に法的手続き書類を送達することに同意することもできない.本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域において訴訟または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルのいずれかの条項(第8.09項または第8.15項を除く)は、任意の貸金人、L/信用状発行者または代理人が、他の場合、任意の司法管区の裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本契約または他の融資文書に関連する訴訟または訴訟を提起しなければならない権利に影響を与えない可能性がある。

(B)借入者、代理人、L/信用証発行者および貸金者の各々は、ここで撤回できず、無条件に、その合法的かつ有効可能性のある最大程度で、現在または今後、本プロトコルまたは他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きに対して、ニューヨーク州またはニューヨーク県の任意の連邦裁判所で提起される可能性のある任意の反対意見を放棄することができる。このような裁判所でそのような訴訟または訴訟手続きを維持する不便な裁判所の抗弁。

第9.16節秘密保持。各貸主、L/信用状発行者、および各エージェントは、借り手または他の貸手またはそのような子会社または関連会社が提供する借り手または他の融資者が提供する借り手およびその子会社およびそれらのそれぞれの関連会社に関する任意の情報を秘密に保存しなければならない(借り手が本合意に違反した開示のためでない限り、(Y)貸手によって独立して開発されている場合を除き、(X)は一般に公開されている。L/C発行者または代理人 は、本9.16条または(Z)項に違反する方法で取得されたいかなる情報も使用されていない場合、貸手は、第三者からL/C発行者または代理人(当該人によって実際に知られているように、第三者が借り手またはその任意の子会社または任意の関連会社に対して守秘義務を有さない)を取得することができ、その取締役、受託者、高級職員および従業員を除いて開示してはならない。融資者が融資を許可または管理する任意の人を代表する代理人およびコンサルタントを理解または通知する必要がある(したがって、本9.16節の規定によれば、各このような者は、融資の秘密を指示されるべきである)、ただし、以下の場合を除く： (I)は、法律または任意の法律手続きまたは任意の政府機関または自律組織(銀行審査員を含む)、全国保険監視員協会または任意の証券取引所上場または取引開示者または開示者の任意の付属会社の証券を遵守するために必要な範囲内である。(Ii)政府当局(銀行審査員を含む)または全国保険監視員協会にbrまたは審査手続きを報告する一部として、(Iii) がその親会社、付属会社または監査人(本9.16節に従って各これらの者に秘密保持が指示された限り)、(Iv)任意の融資文書下の任意の救済措置または法的手続きにおいて任意の融資文書下でその権利を実行する場合、(V)任意の潜在的譲渡者または潜在的参加者(それぞれの場合において、(その人がそのような情報の機密性を通知された限り、本契約の下の任意の権利(その人がそのような情報の機密性を通知され、クリックによる制限を含む)本9.16節の条項の制約を受けることに同意する、資格を取り消された任意の機関を除く)。(Vi)交換プロトコル内の任意の直接または間接契約相手側または契約相手側の専門顧問(各契約相手側が、本9.16節で説明した条項と少なくとも同様に厳しい条項で本9.16条または第br条の制約を受けることに同意し、各均等専門顧問が本9.16条に従って秘密にするように指示された限り)、および(Vii)借主の同意を得る。貸手、L/C発行者または代理人が、法律または法律手続きまたは伝票の要求に応じて、またはそのような情報の開示を要求されている場合(その銀行審査員および同様の規制機関(自律組織を含む)、または内部または外部監査人を含まない)の場合、借り手は、借り手が適切な保護命令を求めることができ、費用が借り手および貸手によって負担されることができるように、合理的で実行可能な範囲内で迅速に借り手に通知しなければならない。L信用状発行者または代理人は、借り手(または適用される子会社または共同経営会社)に協力して、そのような保護令を求める。本協定にはいかなる相反する規定があるにもかかわらず、いかなる場合でも、失格された機関にいかなる機密情報を開示してはならない。

9.17節の通信.

(A)渡す。

(I)各借り手は、本プロトコルに従って行政エージェントに提供する義務があるすべての情報、ファイルおよび他の材料、ならびにすべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含むが、既存のものを交換または変換することを要求するものを含むが、これらに限定されないすべての合理的な努力を尽くして行政エージェントに提供することに同意する。借入金またはその他のクレジット延期(それに関連する金利または利息期限の任意の選択を含む)、

(B)本契約の下で満期になった任意の元本または他の金を午後5：00までに支払うことに関する。(ニューヨーク市時間)、(C) は、本プロトコル項目の下の任意の違約または違約イベントの通知を提供するか、または(D)本プロトコルおよび/または本プロトコル項目の任意の借金または他のクレジット拡張(このような非排除された通信のすべては、総称して“通信”と呼ばれる)を満たすために実行される必要がある任意の事前条件 を提供し、電子/ソフト媒体で行政エージェントの合理的な 許容可能なフォーマットで9.01(A)(Ii)節で参照されるアドレス送信通信を送信する。第9.17項のいずれの規定も、代理人、先頭手配者、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金者、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意の他の方法で任意の通知または他のコミュニケーションを行う権利を損害してはならない。

(Ii)各貸出者および各L/C発行者は同意し、その発行された通知(後述するように)は、通信がプラットフォーム上で発行されたことを指定し(以下のように定義される)、貸出ファイルの目的のためには、貸出者およびL/C発行者に通信を効率的に渡すように構成されなければならない。各貸主および各L/信用状発行者は、(A)電子通信を介した上記通知を行政エージェントに電子送信によって送信することができる電子メールアドレス および(B)上記通知を電子メールアドレスに送信することができる書面(電子通信を含む)で時々通知することに同意する。

(B)掲示。 各貸主はまた同意し、行政エージェントは、IntraLinksまたは実質的に類似した電子伝送システム(“プラットフォーム”)上にこの通信を掲示することによって、通信を貸手およびL/C発行者 に提供することができる。 借主確認：(I)行政エージェントおよび/または先頭手配者は、貸手および L/C発行者(総称して、借り手資料“) プラットフォーム上に借り手資料と(Ii)ある貸手(それぞれ”公共貸手“)を掲示することによって、借り手またはその付属会社または上記のいずれかの機関の証券に関する重大な非公開情報を受け取りたくない者、およびそのような者の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性のある者がある可能性がある。借り手は、借り手材料のうち共通の貸手に配布される可能性のある部分を決定するために、商業的に合理的な努力をすることに同意し、(W)このようなすべての借り手材料は、少なくとも“共通”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“共通” として明確に目立つべきである。(X)借主材料を“公共”と表記し、借り手は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために許可された行政代理、首席手配者、および貸手材料とみなされるべきであり、(Y)“公共情報”として指定されたプラットフォームの一部によって、“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にする；(Y)“公共情報”として指定されたプラットフォームの一部によって“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にする。また，(Z)管理エージェントと首席手配者は，“公共”とラベル付けされていない借り手材料を，プラットフォームが“公共側情報”として指定されていない部分にのみ掲示することに適していると見なす権利がある.上記の規定にもかかわらず、借り手は、いかなる借り手の材料も“公共”と表記する義務を負うべきではない。借り手は、借主材料が、米国連邦および州証券法律の規定に適合するために、借り手またはその付属会社またはその付属会社またはそのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を含むことを決定する。 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、第5.04(A)および(B)節 に従って提出された財務諸表および第5.04(C)節に従って提出された証明書は、プラットフォームが “公共先情報”として指定された部分での発行に適しているとみなされるべきである

(C)プラットフォーム. プラットフォーム“そのまま”と“利用可能な場合”が提供される.エージェント側は(以下のように定義する)通信の正確性や完全性を保証せず，プラットフォームの十分性も保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示している.いかなるエージェントも、適切性、特定の用途への適用、第三者の権利の侵害、またはウイルスまたは他のコード欠陥からのいかなる保証も含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法的保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェント、担保エージェント、またはその任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの任意の上級者、取締役、従業員、代理コンサルタントまたは代表(総称して“代理者”と呼ぶ)は、融資者、任意の融資者、任意のL/信用証発行者、または任意の他の個人またはエンティティに対して、直接または間接、特殊、付帯または間接損害、損失または費用を含むがこれらに限定されないが、これらに限定されない任意の責任を負わない。任意の借り手または行政代理人または担保代理人がインターネットを介して通信を送信することによって生じる責任は除外され、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において任意の代行者の責任を認定しない限り、主にその代理側の深刻な不注意または故意の不当な行為に起因する。

第9.18節は留置権と保証を解除する。

(A) のいずれかの(I)貸手が、そのすべてまたは任意の部分資産(その任意の子会社の持分を含む)を、融資文書で禁止されていない取引において貸手になっていない者に譲渡、売却、リース、譲渡、または他の方法で処分する場合、または(Ii)任意の貸手の任意の資産または財産が排除資産となるか、または排除資産となる。Brローン文書はこのような資産に対する留置権を自動的に解除すべきであり、行政エージェントと担保エージェントは直ちに(貸手はこのような処分対象に属する株式または資産設定の留置権の自動解除を証明するために、借主が合理的に要求し、借り手によって自費提供される可能性のある任意の文書を行動して実行しなければならない。

(B)借り手が融資日後に担保および担保要求に応じて制限されない子会社、排除された子会社、または他の理由で保証人になることが要求されない場合、その借り手は債務に対する保証を自動的に解除すべきであり、行政エージェントおよび担保エージェントは直ちに(貸手がこの許可行政エージェントおよび担保エージェント)借り手が合理的にbr要求する可能性のある行動をとり、そのような任意の文書に署名し、すべての費用を借り手が負担する。当該付属会社が自動的に担保を解除することを証明する。 また、債務保証が提供された任意の無形付属会社については、借入者の請求に対して、当該無形付属会社は、その義務保証を自動的に解除すべきであり、行政代理機関及び担保代理機関は、直ちに(融資者がこの許可行政代理機関及び担保代理機関である)行動を取り、借り手が合理的に要求する可能性のある任意のこのような文書に署名して、その無形子会社がその担保責任を自動的に解除することを証明しなければならない。

(C)第9.18(A)節に記載された任意の持分または資産、または第9.18(B)節に記載された任意の子会社の持分または資産に関連する任意の陳述、担保または契約に含まれる、本文書または他の融資文書にさらに明確な規定がある場合には、当該持分または資産またはその付属会社がこのように譲渡、売却、リース、譲渡、第9.18(A)又は(B)節(適用状況に応じて定める)に基づいて、当該子会社を譲渡又は処分するか、又は当該子会社の担保を解除する。

(D)担保書類、担保書類、担保(以下(Ii)項の場合、任意の投資レベルに対する担保を除く)、担保権益(以下のように定義する)とそれによって付与されたすべての他の担保権益は終了すべきであり、かつ各借り手側は担保文書下での義務を自動的に解除すべきであり、任意の貸金側から付与された担保担保権益は自動的に解除され、(I)全額支払い及び(Ii)投資レベルイベントが発生したときに自動的に解除される。行政エージェントと担保エージェントは、借り手が債権を解除していない慣例的な返済状を借り手が自費で証拠に発行し、担保を終了·解除すること(本稿では信用支援を保留する投資レベルを明確に考慮しない限り)、留置権とローン文書による保証権益を含む合理的な要求の行動を迅速に行うことに同意する。

(E)貸出文書には逆の規定があるにもかかわらず、担保エージェントは、借り手の担当者が発行した証明を最初に受信しなければ、担保文書下の任意の担保または担保を解除する義務はなく、担保エージェントは、このような解除を許可することを証明し、担保代理人は、最終的に借り手の責任者が発行した任意のこのような証明に基づいて、このような解除が許可されているかどうかを決定することができる。借り手の責任者が発行する任意のこのような証明は、担保代理人が本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って取られ、受けている、または取らないいかなる行動にも提供される包括的な保証および保護でなければならない。

第9.19節米国“愛国者法案”と同様の立法。各貸手は、米国の“愛国者法案”および同様の法律の要求(場合に応じて)に基づいて、各貸手の名前および住所を含み、そのような法律に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。各貸手は、貸手の要求に応じてこのような情報を迅速に提供することに同意する。 各貸手は、そのようなすべての情報を取得する要求を満たす責任を負うべきである。

第9.20節の判決。任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満了した1つの通貨を別の通貨に両替する必要があり、brの双方は可能な限り効率的に合意するべきであり、使用される為替レートは、行政代理人が通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に行政代理人がニューヨーク市の主要事務所で上記の他の通貨で上記の通貨の為替レートを購入することができるようにする必要がある。

9.21節は信託責任 がない.各エージェント、各総コーディネーター、各貸手、各L信用証発行者、およびそれらのそれぞれの関連する当事者(総称して“貸手”と呼ぶ)は、借り手および他の貸手の経済的利益と衝突する経済的利益を有することができる。借り手は、適用される法律に適合する場合、融資文書または他の内容のいずれも、融資者と融資者、その持分所有者またはその関連会社との間の相談、受託または代理関係、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならないことに同意する。借り手は、ここで認められ、同意する：(I)融資文書によって想定される取引 は、貸手と貸手との間の独立した商業取引であり、(Ii)これに関連する取引およびそのような取引を引き起こす過程で、貸手は、いずれの貸手、その管理層、持分所有者、債権者、または他の人の代理人または受託者としても使用されない。(Iii)融資文書に明確に規定されている義務に加えて、借り手を受益者とする相談または受託責任を負う貸主はいない(任意の貸主 またはその任意の関連会社がすでに取引を含む他の事項について借り手に提案を提供しているかどうか)、または任意の他の 義務である。(Iv)借主および他の貸手(Br)は、適切と考えられる範囲内で自分の法律および財務顧問に相談しており、(V)貸手は、借り手およびその関連者とは異なる利息に関する広範な取引に従事している可能性があり、貸手は、借り手またはその関連者にそのような任意の権益を開示する義務がない。借り手はまた，借り手にはこのような取引と取引を招く過程に対して自分の独立した判断を行う責任があることを認め同意する.

第9.22節では、影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに従って生成された任意のこのような負債に任意の減記および変換権力を適用し、そのような負債に基づいて、影響を受けた金融機関の本プロトコルのいずれか一方として支払うことが可能である

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与可能な移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)決議適用認可機関の減記及び転換権力の行使に関するこのような負債条項の変更。

9.23節では、サポートされているQFCについての確認を行う。融資文書が担保または他の方法で交換プロトコルまたは任意の他のQFCプロトコルまたはツールをサポートする場合(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“サポートQFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(以下に公布された法規と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートに関する米国特別決議制度)(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるが、以下のbr}条項は依然として適用される)

サポートされているQFCの一方であるカバーされた エンティティ(それぞれ、“カバーされている側”)が米国の特別な解決策制度下の訴訟手順によって制約されている場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下の任意の権益および義務)。サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジット支援(および財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証側から取得された任意の財産権利brの効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じである。

保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、支持されたQFCまたはカバーされた当事者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用に支持される融資文書中の違約権利の行使が許可される程度は、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度下での行使権利を超えない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[署名ページは以下のとおりです]

添付ファイルB

貸し出し申請書

添付ファイルB

[表]借入請求

バークレイズ銀行

管理エージェントとして

七番街七四五号

ニューヨーク市、郵便番号：10019

電話：212-526-9531

ファックス：212-526-5115

メール：Nicholas.Sibayan@Barclays.com

注意してください[__]

[日取り]

女性たち、さんたち：

デラウェア州法律に従って設立された会社DT Midstream，Inc.(“借り手”)、 時々の融資先、時々のL/C発行者、および行政エージェントおよび担保代理としてバークレイズ銀行の間で2021年6月10日に締結されたクレジット協定(時々改正、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“クレジット協定”)を参照してください。ここで使用されていないここで定義されていない大文字用語は，信用状 プロトコルに与えられた意味を持つべきである.

本通知は、借入者の借入要求を構成し、借り手はクレジットプロトコルに基づいて借入を申請するが、この点で、借入者は、ここで要求された借入について以下の情報を具体的に説明する

1. ローン(定期ローンまたは循環ローン)：_

2. 借入金日(営業日とする)：_

3. 借金総額：_

4. 借入金タイプ(ABR借入金または定期SOFR借入金)：

__________

5. 利息期限(借入金期限の場合)：[1つは][三つ][6人][12個]¹ ヶ月

6.資金を支払う借り手口座の場所および番号：

__________

¹ 12ヶ月の利子期間を選択すると、定期貸出ツール下のすべての貸主は、関連借入金時にその期限の利子期間 を提供することに同意しなければならない。

添付ファイルC

利益選択申請書

添付ファイルC

[表]利益選択要求

バークレイズ銀行

管理エージェントとして

七番街七四五号

ニューヨーク市、郵便番号：10019

電話：212-526-9531

ファックス：212-526-5115

メール：Nicholas.Sibayan@Barclays.com

注意してください[__]

[日取り]

女性たち、さんたち：

デラウェア州法律に従って設立された会社DT Midstream，Inc.(“借り手”)、 時々の融資先、時々のL/C発行者、および行政エージェントおよび担保代理としてバークレイズ銀行の間で2021年6月10日に締結されたクレジット協定(時々改正、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“クレジット協定”)を参照してください。ここで使用されていないここで定義されていない大文字用語は，信用状 プロトコルに与えられた意味を持つべきである.

本通知は借り手の利子選択請求を構成し、借り手がお願いします[転換する][続けて書く]“クレジットプロトコル”第2.05節によると，この点で，借り手はこれに関する以下の情報を具体的に説明している[転換する][続けて書く]:

(A) 利息選択要求に適用される借金：_²

7. 借入金発効日(営業日とする)： _

8.結果借入金のタイプ (ABR借入金または定期SOFR借入金)³: ____________

9. 利息期限(借金期限であれば)：⁴[1つは][三つ][6人][12個]⁵1か月

²Br}には、変換または継続する借入元金金額と、ABRローンまたは定期SOFRローンが含まれているかどうかが含まれています。このような借用の異なる部分について異なるオプションが選択された場合、各結果に割り当てられるべき借用部分も決定されるべきである。

³ は変換のみに用いる.

⁴ は変換と更新に使用される.借り手が期限SOFR借入金を要求しているが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1(1)ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

⁵ 12ヶ月の利子期間を選択すると、定期貸出ツール下のすべての貸金者は、関連する変換または継続時にその期限の利子期間 を提供することに同意しなければならない。

C-2