別紙99.1

ハウメット・エアロスペースが2023年第2四半期の結果を発表

第2四半期の収益は前年比で18％増加。堅調な利益と現金創出

1億ドルの自社株買い。2023年7月に2億ドルの負債償還が開始されました

2023年通期の予想が引き上げられました。2023年第4四半期には普通株式配当を増やす見込みです

ピッツバーグ--(ビジネスワイヤ)--2023年8月1日--ハウメット・エアロスペース (NYSE: HWM):

2023年第2四半期のハイライト

  • 民間航空宇宙産業が牽引し、前年比18％増の16.5億ドルの収益は、前年比23％増の16億5000万ドルでした
  • 純利益は1億9,300万ドル、つまり1株あたり0.46ドルでしたが、2022年第2四半期の純利益は1億4,700万ドル、つまり1株あたり0.35ドルでした
  • 特別項目を除く純利益は1億8,100万ドル、つまり1株あたり0.44ドルでしたが、2022年第2四半期は1億4,900万ドル、つまり1株あたり0.35ドルでした
  • 特別項目を除いた調整後EBITDAは、前年比16％増の3億6,800万ドルでした
  • 営業活動による現金は2億2,900万ドル、フリーキャッシュフローは1億8,800万ドル、財務活動には1億8,900万ドル、投資活動には4,100万ドルの現金を生み出しました
  • 四半期末の現金残高は5億3,600万ドルで、これには1億ドルの普通株式買戻しと1株あたり0.04ドルの普通株式配当の影響が含まれます

    • 2023 ガイダンス



    		 

    2023年第3四半期のガイダンス

    2023年度のガイダンス

    低

    ベースライン

    ハイ

    低

    ベースライン

    ハイ

    収益

    $1.580B

    $1.590B

    $1.600B

     

    $6.400B

    $6.440B

    $6.470B

    調整後EBITDA*1

    $355M

    $360M

    $365M

     

    $1.435B

    $1.445B

    $1.455B

    EBITDAマージン調整後*1

    22.5%

    22.6%

    22.8%

     

    22.4%

    22.4%

    22.5%

    調整後1株当たり利益*1

    $0.41

    $0.42

    $0.43

     

    $1.69

    $1.70

    $1.71

    フリーキャッシュフロー1

     

     

     

     

    $600M

    $635M

    $670M

    ______________________

    *

    特別なアイテムを除外します

    1


    将来を見据えた非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標、および直接比較可能なGAAP指標との調整は、非GAAP指標から除外される費用やその他の要素にはばらつきや複雑さがあるため、 不合理な努力なしにはできません。詳細については、以下の「2023ガイダンス」を参照してください。

    主な発表

  • 2023年第2四半期に、ハウメット・エアロスペースは1株あたり平均44.52ドルで1億ドルの普通株を買い戻し、約220万株を償却しました。2023年7月31日現在、利用可能な自社株買いの承認 の総額は8億2200万ドルでした。
  • 2023年7月31日、当社は、2024年満期の 5.125% 紙幣（「2024年紙幣」）の元本総額2億ドルを償還する通知を発行しました。償還は2023年9月28日に完了する予定で、 未払いの2024年紙幣は7億500万ドルに減額されます。この措置により、年間支払利息が約1,000万ドル削減されます。
  • 2023年7月27日、当社は10億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティに関する信用契約を修正しました。これには、2028年7月27日までの満期延長に関する変更、より有利な負債とEBITDAの財務契約、 、および一部の手数料の引き下げに関する変更が含まれます。リボルバーの容量は10億ドルのままで、まだ出ていません。
  • 同社は、取締役会の裁量と最終承認を条件として、2023年第4四半期から普通株式の四半期配当を1株あたり0.04ドルから0.05ドルに引き上げる予定です。2023年5月25日、当社は発行済み普通株式に対して1株あたり0.04ドルの四半期配当を支払いました。
  • 2023年第2四半期に、当社はリーマン・ブラザーズ・インターナショナル（ヨーロッパ）（「LBIE」）の訴訟から生じたすべての請求について、4,000万ドルで完全かつ最終的な和解に達しました。訴訟は、2007年と2008年に締結された金利スワップ 取引に関するもので、これらは2014年のファース・リクソンの買収の一環として想定されていました。

    • ハウメット・エアロスペース（NYSE：HWM）は本日、2023年第2四半期の結果を報告しました。同社は、主に民間航空宇宙市場の 23% の成長により、第2四半期の収益が前年比18％増の16.5億ドルと報告しました。

    ハウメット・エアロスペースは、2022年第2四半期に1億4,700万ドル、つまり1株あたり0.35ドルだったのに対し、2023年第2四半期の純利益は1億9,300万ドル、つまり1株あたり0.46ドルと報告しました。特別項目を除く純利益は、2022年第2四半期は1億4,900万ドル、つまり1株あたり0.35ドルでしたが、2023年第2四半期は1億9,100万ドル、つまり1株あたり0.35ドルでした。純利益には、特別項目による純有利な影響が約1,200万ドル含まれていました。これは主に、2023年6月のLBIEの法的手続きに関連して2022年第3四半期に行われた税引前 請求の取り消しによるものです。2023年第2四半期の営業利益率は前年同期比17.3％で横ばいでした。

    特別項目を除いた2023年第2四半期の調整後EBITDAは、前年同期比16％増の3億6,800万ドルでした。前年比の増加は、民間航空宇宙市場の成長に牽引されました。特別項目を除いた調整後EBITDAマージンは、前年比で約50ベーシスポイント減の22.3％でした。これには、前年比で約2,500万ドルのインフレ費用が含まれます。前年比のインフレコストパススルーを除くと、 特別項目を除く調整後EBITDAマージンは22.7％でした。

    ハウメット・エアロスペースの会長兼最高経営責任者であるジョン・プラントは、「2023年第2四半期に、ハウメット・エアロスペースは再び好調な業績を上げました。 商用航空宇宙分野を中心に、すべての主要な最終市場で収益が前年比で増加し、当社の予想範囲の上限を上回りました。調整後EBITDA*および調整後1株当たり利益*また、調整後の EBITDAマージンを含めて、予想の上限を上回り、それぞれ 16% と 26% 増加しました*は 22.3% という健康的です。」

    2

    プラント氏は続けます。「ハウメット・エアロスペースの見通しは引き続き堅調で、エアバスとボーイングの民間航空機の注文が異常に残っていることが支えられています。第3四半期は季節的に低迷する傾向がありますが、当社の主要な防衛、航空宇宙、および産業用最終市場は引き続き堅調ですが、商業輸送の最終市場は引き続き堅調です。堅調な需要と引き続き堅調な事業遂行を背景に、2023年通年の収益予想と調整後EBITDAを引き上げています。*、および調整後1株当たり利益*.”

    「Howmet Aerospaceの貸借対照表は堅調に推移しており、キャッシュ創出は堅調で、2023年第2四半期に1億ドルの普通株買いが行われました。2023年7月、同社は2024年債のうち2億ドルの償還を開始しました。これにより、年間支払利息が約1,000万ドル削減されます。また、2023年第4四半期には、普通株式の四半期配当を1株あたり0.04ドルから0.05ドルに引き上げる予定です。これは、 Howmetのフリーキャッシュフロープロファイルに自信があることを示しています。」

    ______________________

    *

    特別なアイテムを除外します

    2023年第2四半期のセグメント業績

    エンジン製品

    Engine Productsは、商用航空宇宙、防衛航空宇宙、産業用ガスタービン、石油・ガス市場の成長により、前年比26％増の8億2,100万ドルの収益を報告しました。セグメント調整後EBITDAは2億2300万ドルで、民間航空宇宙、防衛航空宇宙、産業用ガスタービン、および石油とガスの量が牽引され、前年比25％増でした。このセグメントでは、将来の収益増加を見越して、2023年上半期に約90人の純人員、 人の純人員を約350人増やしました。その結果、短期的には不利なコストが発生しました。セグメント調整後のEBITDAマージンは、前年比で約30ベーシスポイント減少し、27.2％になりました。

    ファスニングシステム

    Fastening Systemsは、商用航空宇宙、防衛航空宇宙、工業、および商業輸送市場の成長により、前年比19％増の3億2,900万ドルの収益を報告しました。セグメント調整後EBITDAは6,400万ドルで、民間航空宇宙、防衛航空宇宙、工業、および商業輸送の量が牽引され、前年比14％増でした。このセグメントでは、将来の収益増加を見越して、2023年上半期に約215人の純人員、 に約430人の純人員が追加され、短期的には不利なコストが発生しました。セグメント調整後のEBITDAマージンは、前年比で約70ベーシスポイント減少し、19.5％になりました。

    エンジニアリング構造物

    Engineered Structuresは、ロシアのチタンシェアの増加による商用航空宇宙市場の成長により、2億ドルの収益を報告しました。これは、防衛航空宇宙 市場の下落によって一部相殺されました。セグメント調整後EBITDAは2,000万ドルで、前年比23％減少しました。これは、防衛航空宇宙市場における不利な数量と生産率の上昇が実現しなかったことによるものですが、商業用航空宇宙市場における好調な数量によって一部相殺されました。ある工場での生産のボトルネックにより、計画された生産率の増加をサポートするための追加人員などの運用コストは回収されませんでした。同社は、2023年後半に に目標生産レベルを達成することを期待しています。このセグメントは、将来の収益増加を見越して、四半期に約50人の純人員を追加したため、短期的には不利なコストが発生しました。セグメント調整後のEBITDAマージンは、前年比で約410ベーシス ポイント減少し、10.0％になりました。

    3

    鍛造ホイール

    Forged Wheelsは2億9,800万ドルの収益を報告しました。これは、数量が6％増加したため、前年比7％の増加です。セグメント調整後EBITDAは8,100万ドルで、前年比8％増でした。これは、好調な取引量により、サプライチェーン の中断によって一部相殺されたためです。セグメント調整後のEBITDAマージンは、アルミニウム価格の下落による影響がインフレによるコストパススルーによって一部相殺されたため、前年比で約30ベーシスポイント増加して27.2％になりました。

    2023年第2四半期に1億ドルの普通株式を買い戻しました

    2023年第2四半期に、ハウメット・エアロスペースは1株あたり平均44.52ドルで1億ドルの普通株を買い戻し、約220万株を償却しました。2023年前半に、当社は1株あたり平均44.28ドルで1億2500万ドルの 普通株式を買い戻し、約280万株を償却しました。2023年7月31日現在、利用可能な自社株買いの承認総額は8億2,200万ドルでした。

    2023年第3四半期に2億ドルの2024年紙幣を償還します

    2023年7月31日、ハウメット・エアロスペースは、2024年満期の 5.125% 紙幣（「2024年紙幣」）の元本総額2億ドルを償還する通知を発行しました。償還は2023年9月28日に完了する予定で、 未払いの2024年債は7億500万ドルに減額されます。この償還により、年間支払利息が約1,000万ドル削減されます。2023年第1四半期に、同社は1億5000万ドルを償還し、さらに2024年債の元本総額の約2,600万ドルを買い戻しました。これらの組み合わせにより、年間支払利息が約1,900万ドル削減されます。会社の未払いの負債はすべて無担保で固定金利です。

    リボルバーは2028年までより有利な条件で修正されました

    2023年7月27日、当社は10億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティに関する信用契約を修正しました。これには、2028年7月27日までの満期延長に関する変更、より有利な負債とEBITDAの財務契約、および 特定の手数料の引き下げに関する変更が含まれます。リボルバーの容量は10億ドルのままで、まだ出ていません。

    ハウメット・エアロスペースは、2023年第4四半期に普通株式配当を増やすと予想しています

    同社は、2023年第4四半期から、普通株式の四半期配当を1株あたり0.04ドルから0.05ドルに25％増額する予定です。ただし、関連すると考えるすべての要素について取締役会が検討し、適用法に従い、四半期ごとに 取締役会の裁量および最終承認が必要です。2023年5月25日、当社は発行済み普通株式に対して1株あたり0.04ドルの四半期配当を支払いました。

    リーマン・ブラザーズ・インターナショナル（ヨーロッパ）（「LBIE」）の法的手続きが解決しました

    2023年第2四半期に、当社はLBIE訴訟から生じたすべての請求について完全かつ最終的な和解に達しました。訴訟は、2007年と2008年に締結された金利スワップ取引に関するもので、 は2014年のファース・リクソンの買収の一環として想定されていました。和解により、LBIEに4,000万ドルの支払いが2回に分けて行われます。2023年7月に1,500万ドルが支払われ、2024年7月に支払われる2,500万ドルです。 の和解の結果、当社の2023年第2四半期の業績では、以前にその他の収益の税引前費用として訴訟で計上されていた2,500万ドルの純額が取り消されました。

    4

    2023 ガイダンス



    		 

    2023年第3四半期のガイダンス

    2023年度のガイダンス

    低

    ベースライン

    ハイ

    低

    ベースライン

    ハイ

    収益

    $1.580B

    $1.590B

    $1.600B

     

    $6.400B

    $6.440B

    $6.470B

    調整後EBITDA*1

    $355M

    $360M

    $365M

     

    $1.435B

    $1.445B

    $1.455B

    EBITDAマージン調整後*1

    22.5%

    22.6%

    22.8%

     

    22.4%

    22.4%

    22.5%

    調整後1株当たり利益*1

    $0.41

    $0.42

    $0.43

     

    $1.69

    $1.70

    $1.71

    フリーキャッシュフロー1

     

     

     

     

    $600M

    $635M

    $670M

    * 特別なアイテムは除きます

    1 将来を見据えた非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標、および直接比較可能なGAAP指標との調整は、費用や非GAAP指標から除外されるその他の要素（外貨の変動、 資産の売却による損益、税金、および将来の再調整の影響など）により、不当な努力を払わない限り 利用できません。構造化費用または減損費用。さらに、GAAP指標には、価格/構成や数量を含むがこれらに限定されない、固有の変動性がすでに含まれています。Howmet Aerospaceは、 このような調整は、投資家を混乱させたり誤解を招く恐れがある程度の精度を暗示すると考えています。

    ハウメット・エアロスペースは、2023年8月1日（火）の午前10時（東部標準時）に四半期電話会議を開催します。電話会議は www.howmet.com 経由でウェブキャストされます。プレスリリースとプレゼンテーション資料は、ハウメット・エアロスペースのウェブサイトの「投資家」セクションから、8月1日の午前7時頃（東部標準時）に に入手できます。

    ハウメット・エアロスペースについて

    ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置くアルコニック. は、航空宇宙および輸送業界向けの高度なエンジニアリングソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。同社の主な事業は、航空宇宙および防衛用途におけるミッションクリティカルな性能と効率に必要なジェットエンジン 部品、航空宇宙ファスナーシステム、機体構造部品、および商業輸送用の鍛造アルミニウムホイールに焦点を当てています。 約1,150件の取得済みおよび出願中の特許を持つ同社の差別化された技術により、より軽量で燃費の良い航空機や商用トラックを、二酸化炭素排出量を抑えて運行できます。詳細については、 www.howmet.comをご覧ください。

    企業情報の発信

    ハウメット・エアロスペースは、会社の動向と財務実績に関する今後の発表を、同社のウェブサイト（www.howmet.com）を通じて行う予定です。

    5

    将来の見通しに関する記述

    このリリースには、将来の出来事や予想に関連する記述が含まれており、そのため、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述を構成します。将来の見通しに関する記述 には、「予測する」、「信じる」、「できる」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「目標」、「ガイダンス」、「意図」、「5月」、「展望」、「計画」、「プロジェクト」、「シーズ」、「見る」、「すべき」、「目標」、「意志」、「する」などの言葉を含むものが含まれます。、" または同様の意味を持つ他の言葉。歴史的事実の記述を除き、将来に関するハウメット・エアロスペースの期待、仮定または予測を反映するすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これには、最終市場の状況に関する記述、予測および見通し、将来の財務結果または業績、将来の戦略的行動、ハウメット・エアロスペースの戦略、見通し、事業および財務の見通し、および将来の配当と買戻しが含まれますが、これらに限定されません。その負債または株式の。これらの記述は、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開、およびハウメット・エアロスペースがその状況に適していると考えるその他の要因に対するハウメット・エアロスペースの認識に基づく信念と仮定を反映しています。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、予測が難しいリスク、不確実性、および 状況の変化の影響を受けるため、実際の結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。このようなリスクと不確実性には、(a) 世界の 経済および金融市場の状況全般の悪化、(b) Howmet Aerospaceがサービスを提供する市場における好ましくない変化、(c) 潜在的なサイバー攻撃と情報技術またはデータセキュリティ侵害の影響、(d) 重要な顧客の喪失、または顧客の事業または財務状況の不利な変化、(e) 製造上の困難またはその他の問題が含まれますが、これらに限定されません。製品の性能、品質、または安全性に影響を与える。(f) サプライヤーが義務を果たせない サプライチェーンの混乱などへ。(g) 有能な人材や主要な人材を引き付けて維持できないこと、(h) 新型コロナウイルス感染症のパンデミックがHowmet Aerospaceの事業、業績、 、財務状況に与える残留影響の不確実性、(i) 収益の増加、キャッシュ創出、リストラ計画、コスト削減、収益性の向上、または競争力と業務予測の強化を実現できないこと計画的または的を絞った。(j) 増加する需要、生産目標またはコミットメントを満たすことができない、(k) 競争新製品の提供、破壊的技術、またはその他の開発から。(l) Howmet Aerospaceのグローバル事業に関連する地政学的、経済的、規制上のリスク（地政学的および外交的緊張、不安定、紛争、ならびに米国および外国の貿易および税法、制裁、禁輸、その他の規制の遵守を含む）。(m) 法的手続きを含む 不測の事態の結果 Howmet Aerospaceに多額のコストをかける可能性のある、政府または規制当局の調査、および環境修復負債、(n) 政府の契約 規制の不履行、(o) 年金資産の割引率または投資収益率の不利な変動、(p) Howmet Aerospaceの2022年12月31日に終了した年度のForm 10-K、および 米国証券取引委員会に提出されたその他の報告書にまとめられたその他のリスク要因。市場予測は、上記のリスクと市場におけるその他のリスクの影響を受けます。このリリースの記述は、その後Howmet Aerospaceのウェブサイトなどで 公開された場合でも、このリリースの日付時点でのものです。Howmet Aerospaceは、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他への対応として、 将来の見通しに関する記述を公に更新する意図や義務を一切負いません。

    非GAAPベースの財務指標

    このリリースに含まれる情報の一部は、ハウメット・エアロスペースの連結財務情報から得られたものですが、米国で一般に認められている会計原則 に従って作成されたハウメット・エアロスペースの財務諸表には表示されていません（GAAP）。これらのデータの一部は、SEC規則では「非GAAP財務指標」とみなされます。これらの非GAAP財務指標は当社のGAAP開示を補足するものであり、 GAAP指標の代替と見なすべきではありません。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整、および非GAAP財務指標を使用する経営陣の根拠は、このリリースのスケジュールに記載されています。

    6

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    連結事業声明（未監査）

    （単位：百万米ドル、1株当たりの金額と1株あたりの金額を除く）

     

     

    四半期は終わりました

     

    2023年6月30日

     

    2023年3月31日

     

    2022年6月30日

    セールス

    $

    1,648

     

     

    $

    1,603

     

    $

    1,393

     

     

     

     

     

     

     

    売上原価（以下の費用を除く）

     

    1,196

     

     

     

    1,164

     

     

    987

     

    販売費、一般管理費、およびその他の費用

     

    88

     

     

     

    75

     

     

    83

     

    研究開発費用

     

    9

     

     

     

    9

     

     

    9

     

    減価償却引当金

     

    67

     

     

     

    69

     

     

    67

     

    リストラおよびその他の費用(1)

     

    3

     

     

     

    1

     

     

    6

     

    営業利益

     

    285

     

     

     

    285

     

     

    241

     

     

     

     

     

     

     

    債務償還損失

     

    —

     

     

     

    1

     

     

    2

     

    支払利息、純額

     

    55

     

     

     

    57

     

     

    57

     

    その他（収入）費用、純額(2)

     

    (13

    )

     

     

    7

     

     

    (1

    )

     

     

     

     

     

     

    税引前利益

     

    243

     

     

     

    220

     

     

    183

     

    所得税引当金

     

    50

     

     

     

    72

     

     

    36

     

    当期純利益

    $

    193

     

     

    $

    148

     

    $

    147

     

     

     

     

     

     

     

    ハウメット・エアロスペースの普通株主に帰属する金額：

     

     

     

     

     

    一株当たり利益-基本(3)(4):

     

     

     

     

     

    1株当たり当期純利益

    $

    0.47

     

     

    $

    0.36

     

    $

    0.35

     

    平均株式数(4)(5)

     

    413,240,220

     

     

     

    412,164,982

     

     

    417,064,041

     

     

     

     

     

     

     

    1株当たり利益-希薄化後(3)(4):

     

     

     

     

     

    1株当たり当期純利益

    $

    0.46

     

     

    $

    0.35

     

    $

    0.35

     

    平均株式数(5)

     

    417,005,522

     

     

     

    418,260,459

     

     

    422,053,717

     

     

     

     

     

     

     

    期末に発行された普通株式

     

    412,169,561

     

     

     

    411,810,073

     

     

    416,309,875

     

    (1)

    2023年6月30日に終了した四半期のリストラおよびその他の費用には、年金決済費用が含まれていました。2023年3月31日に終了した四半期のリストラおよびその他の費用には、 その他の撤退費用と退職金の取り消しが含まれていました。2022年6月30日に終了した四半期のリストラ費用およびその他の費用には、年金決済費用、その他の出口費用、および加速減価償却が含まれていました。

    (2)

    2023年6月30日に終了した四半期の純額その他の（収入）費用には、リーマン・ブラザーズ・インターナショナル（ヨーロッパ）（「LBIE」）の法的手続きに関連して2022年第3四半期に請求された65ドルの税引前請求のうち、弁護士費用1ドルを差し引いた25ドルの取り消しが含まれていました。

    (3)

    1株当たりの基本利益と希薄化後利益の両方を計算するには、表示されている四半期の優先株配当金1ドルを純利益から差し引く必要があります。

    (4)

    表示された四半期について、希薄化後の平均株式数と、発行済みの 報奨および従業員用ストックオプションに関連する基本平均株式数との差です。

    (5)

    1株当たり基本利益と希薄化後利益の両方の計算には平均発行済株式が使用されるため、自社株買いの影響は、表示されている期間の 買戻し年のEPSには反映されません。

    7

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    連結貸借対照表（未監査）

    (単位:百万米ドル)



    		 

     

    2023年6月30日

     

    2022年12月31日

    資産

     

     

     

    流動資産:

     

     

     

    現金および現金同等物

    $

    535

     

     

    $

    791

     

    顧客からの売掛金、2023年と2022年の両方で1ドルの引当金を差し引いたもの

     

    657

     

     

     

    506

     

    その他の売掛金

     

    14

     

     

     

    31

     

    インベントリ

     

    1,715

     

     

     

    1,609

     

    前払費用およびその他の流動資産

     

    207

     

     

     

    206

     

    流動資産合計

     

    3,128

     

     

     

    3,143

     

    物件、プラント、設備、純額

     

    2,319

     

     

     

    2,332

     

    グッドウィル

     

    4,026

     

     

     

    4,013

     

    繰延所得税

     

    52

     

     

     

    54

     

    無形資産、純額

     

    513

     

     

     

    521

     

    その他の固定資産

     

    195

     

     

     

    192

     

    総資産

    $

    10,233

     

     

    $

    10,255

     

     

     

     

     

    負債

     

     

     

    現在の負債：

     

     

     

    買掛金、取引

    $

    881

     

     

    $

    962

     

    未払報酬と退職費用

     

    209

     

     

     

    195

     

    所得税を含む税金

     

    78

     

     

     

    48

     

    未払利息

     

    73

     

     

     

    75

     

    その他の流動負債

     

    169

     

     

     

    202

     

    流動負債合計

     

    1,410

     

     

     

    1,482

     

    長期借金、1年以内に支払うべき金額を差し引いたもの

     

    3,989

     

     

     

    4,162

     

    未払年金給付

     

    626

     

     

     

    633

     

    その他の退職後の給付金が発生しました

     

    106

     

     

     

    109

     

    その他の非流動負債と繰延クレジット

     

    327

     

     

     

    268

     

    負債総額

     

    6,458

     

     

     

    6,654

     

     

     

     

     

    エクイティ

     

     

     

    ハウメット・エアロスペースの株主資本：

     

     

     

    優先株式

     

    55

     

     

     

    55

     

    普通株式

     

    412

     

     

     

    412

     

    追加資本

     

    3,782

     

     

     

    3,947

     

    利益剰余金

     

    1,334

     

     

     

    1,028

     

    その他の包括損失の累計

     

    (1,808

    )

     

     

    (1,841

    )

    総資本

     

    3,775

     

     

     

    3,601

     

    負債と資本の合計

    $

    10,233

     

     

    $

    10,255

     

    8

    ハウメット・エアロスペースとその子会社

    連結キャッシュフロー計算書（未監査）

    (単位:百万米ドル)

     

     

    6月30日に終了した6か月間

     

    2023

     

    2022

    営業活動

     

     

     

    当期純利益

    $

    341

     

     

    $

    278

     

    純利益を事業から得られる現金と調整するための調整：

     

     

     

    減価償却と償却

     

    136

     

     

     

    133

     

    繰延所得税

     

    57

     

     

     

    52

     

    リストラおよびその他の費用

     

    4

     

     

     

    8

     

    純実現損失と未実現損失

     

    11

     

     

     

    7

     

    正味定期年金費用

     

    19

     

     

     

    11

     

    株式報酬制度

     

    26

     

     

     

    29

     

    債務償還損失

     

    1

     

     

     

    2

     

    その他

     

    —

     

     

     

    27

     

    買収、売却、および外貨換算調整の影響を除く、資産と負債の変動：

     

     

     

    売掛金の増加

     

    (141

    )

     

     

    (169

    )

    在庫の増加

     

    (99

    )

     

     

    (191

    )

    前払い費用やその他の流動資産の（増加）減少

     

    (9

    )

     

     

    1

     

    買掛金の（減少）増加、取引

     

    (80

    )

     

     

    118

     

    未払費用の減少

     

    (15

    )

     

     

    (40

    )

    所得税を含む税金の増加

     

    31

     

     

     

    1

     

    年金の拠出金

     

    (12

    )

     

     

    (20

    )

    固定資産の減少（増加）

     

    1

     

     

     

    (1

    )

    固定負債の減少

     

    (19

    )

     

     

    (33

    )

    事業から提供された現金

     

    252

     

     

     

    213

     

    資金調達活動

     

     

     

    短期借入金の純変動

     

    —

     

     

     

    (4

    )

    買戻しと借金の支払い

     

    (176

    )

     

     

    (60

    )

    債務の早期償還時に支払われる保険料

     

    (1

    )

     

     

    (2

    )

    普通株式の買戻し

     

    (125

    )

     

     

    (235

    )

    従業員ストックオプションの行使による収入

     

    9

     

     

     

    10

     

    株主に支払われる配当

     

    (35

    )

     

     

    (18

    )

    株式報奨の純株式決済に支払われる税金

     

    (75

    )

     

     

    (22

    )

    資金調達活動に使われる現金

     

    (403

    )

     

     

    (331

    )

    投資活動

     

     

     

    資本支出

     

    (105

    )

     

     

    (106

    )

    資産や事業の売却による収入

     

    —

     

     

     

    42

     

    その他

     

    —

     

     

     

    (1

    )

    投資活動に使われた現金

     

    (105

    )

     

     

    (65

    )

    為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付現金に与える影響

     

    —

     

     

     

    (1

    )

    現金、現金同等物および制限付現金の純変動額

     

    (256

    )

     

     

    (184

    )

    現金、現金同等物および期首制限付現金

     

    792

     

     

     

    722

     

    現金、現金同等物および期末制限付現金

    $

    536

     

     

    $

    538

     

    9

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    セグメント情報（未監査）

    (単位:百万米ドル)







    		 

     

    1Q22

    2Q22

    3Q22

    4Q22

    2022

    1Q23

    2Q23

    エンジン製品

     

     

     

     

     

     

     

    第三者販売

    $

    631

     

    $

    652

     

    $

    683

     

    $

    732

     

    $

    2,698

     

    $

    795

     

    $

    821

     

    セグメント間販売

    $

    1

     

    $

    1

     

    $

    1

     

    $

    1

     

    $

    4

     

    $

    2

     

    $

    5

     

    減価償却引当金

    $

    31

     

    $

    31

     

    $

    31

     

    $

    32

     

    $

    125

     

    $

    32

     

    $

    32

     

    セグメント調整後EBITDA

    $

    173

     

    $

    179

     

    $

    186

     

    $

    191

     

    $

    729

     

    $

    212

     

    $

    223

     

    セグメント調整後EBITDAマージン

     

    27.4

    %

     

    27.5

    %

     

    27.2

    %

     

    26.1

    %

     

    27.0

    %

     

    26.7

    %

     

    27.2

    %

    リストラおよびその他の費用（クレジット）

    $

    3

     

    $

    4

     

    $

    2

     

    $

    20

     

    $

    29

     

    $

    —

     

    $

    (1

    )

    資本支出

    $

    27

     

    $

    24

     

    $

    23

     

    $

    20

     

    $

    94

     

    $

    33

     

    $

    21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ファスニングシステム

     

     

     

     

     

     

     

    第三者販売

    $

    264

     

    $

    277

     

    $

    291

     

    $

    285

     

    $

    1,117

     

    $

    312

     

    $

    329

     

    減価償却引当金

    $

    12

     

    $

    11

     

    $

    11

     

    $

    11

     

    $

    45

     

    $

    11

     

    $

    12

     

    セグメント調整後EBITDA

    $

    56

     

    $

    56

     

    $

    64

     

    $

    58

     

    $

    234

     

    $

    58

     

    $

    64

     

    セグメント調整後EBITDAマージン

     

    21.2

    %

     

    20.2

    %

     

    22.0

    %

     

    20.4

    %

     

    20.9

    %

     

    18.6

    %

     

    19.5

    %

    リストラやその他の（クレジット）費用

    $

    (3

    )

    $

    —

     

    $

    —

     

    $

    11

     

    $

    8

     

    $

    —

     

    $

    —

     

    資本支出

    $

    15

     

    $

    8

     

    $

    7

     

    $

    9

     

    $

    39

     

    $

    9

     

    $

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    エンジニアリング構造物

     

     

     

     

     

     

     

    第三者販売

    $

    182

     

    $

    185

     

    $

    193

     

    $

    230

     

    $

    790

     

    $

    207

     

    $

    200

     

    セグメント間販売

    $

    1

     

    $

    1

     

    $

    3

     

    $

    1

     

    $

    6

     

    $

    —

     

    $

    1

     

    減価償却引当金

    $

    12

     

    $

    12

     

    $

    12

     

    $

    12

     

    $

    48

     

    $

    12

     

    $

    12

     

    セグメント調整後EBITDA

    $

    23

     

    $

    26

     

    $

    28

     

    $

    34

     

    $

    111

     

    $

    30

     

    $

    20

     

    セグメント調整後EBITDAマージン

     

    12.6

    %

     

    14.1

    %

     

    14.5

    %

     

    14.8

    %

     

    14.1

    %

     

    14.5

    %

     

    10.0

    %

    リストラおよびその他の費用

    $

    2

     

    $

    1

     

    $

    1

     

    $

    3

     

    $

    7

     

    $

    1

     

    $

    5

     

    資本支出

    $

    7

     

    $

    2

     

    $

    3

     

    $

    5

     

    $

    17

     

    $

    10

     

    $

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    鍛造ホイール

     

     

     

     

     

     

     

    第三者販売

    $

    247

     

    $

    279

     

    $

    266

     

    $

    266

     

    $

    1,058

     

    $

    289

     

    $

    298

     

    減価償却引当金

    $

    10

     

    $

    10

     

    $

    10

     

    $

    10

     

    $

    40

     

    $

    9

     

    $

    10

     

    セグメント調整後EBITDA

    $

    67

     

    $

    75

     

    $

    64

     

    $

    72

     

    $

    278

     

    $

    79

     

    $

    81

     

    セグメント調整後EBITDAマージン

     

    27.1

    %

     

    26.9

    %

     

    24.1

    %

     

    27.1

    %

     

    26.3

    %

     

    27.3

    %

     

    27.2

    %

    リストラおよびその他の費用

    $

    —

     

    $

    —

     

    $

    —

     

    $

    2

     

    $

    2

     

    $

    —

     

    $

    —

     

    資本支出

    $

    9

     

    $

    5

     

    $

    6

     

    $

    8

     

    $

    28

     

    $

    9

     

    $

    7

     







    		 

    セグメント全体と連結合計の違いは企業にあります。

    10

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    セグメント情報（未監査）

    (単位:百万米ドル)

    セグメント全体の調整後EBITDAと税引前連結利益の調整

     

    1Q22

    2Q22

    3Q22

    4Q22

    2022

    1Q23

    2Q23

    税引前利益

    $

    171

    $

    183

     

    $

    104

    $

    148

    $

    606

    $

    220

    $

    243

     

    債務償還損失

     

    —

     

    2

     

     

    —

     

    —

     

    2

     

    1

     

    —

     

    支払利息、純額

     

    58

     

    57

     

     

    57

     

    57

     

    229

     

    57

     

    55

     

    その他の費用（収入）、純額

     

    1

     

    (1

    )

     

    67

     

    15

     

    82

     

    7

     

    (13

    )

    営業利益

    $

    230

    $

    241

     

    $

    228

    $

    220

    $

    919

    $

    285

    $

    285

     

    減価償却のためのセグメント引当金

     

    65

     

    64

     

     

    64

     

    65

     

    258

     

    64

     

    66

     

    未配分金額：

     

     

     

     

     

     

     

    リストラおよびその他の費用

     

    2

     

    6

     

     

    4

     

    44

     

    56

     

    1

     

    3

     

    企業経費(1)

     

    22

     

    25

     

     

    46

     

    26

     

    119

     

    29

     

    34

     

    セグメント全体の調整後EBITDA

    $

    319

    $

    336

     

    $

    342

    $

    355

    $

    1,352

    $

    379

    $

    388

     

    総セグメント調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。総セグメント調整後EBITDAは、会社の の業績と会社の財務義務の履行能力に関する追加情報を提供するため、経営陣はこの指標が投資家にとって意味があると考えています。表示されているセグメント全体の調整後EBITDAは、他の会社の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。Howmetによる総セグメント 調整後EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の利益）の定義は、純利益に減価償却の繰返しを加えたものです。純利益は、売上高から次の項目を差し引いたものです：売上原価、販売費、 一般管理費およびその他の費用、研究開発費、減価償却費引当金。リストラクチャリングやその他の費用を含む特別項目は、純利益およびセグメント調整後 EBITDAから除外されます。セグメント全体と連結合計の違いは企業にあります。

    (1)

    2022年3月31日に終了した四半期の企業経費には、2つの工場での火災に関連する費用5ドルと、法的および助言的費用に関連する償還（3ドル）が含まれていました。2022年6月30日に終了した 四半期の企業経費には、2つの工場での火災に関連する費用2ドルと、閉鎖、停止、およびその他の項目に関連する費用1ドルが含まれていました。2022年9月30日に終了した四半期の企業経費 には、3つの工場での火災に関連する費用25ドルと、閉鎖、停止、およびその他の項目に関連する費用1ドルが含まれていました。2022年の第3四半期に、北米の商業輸送市場向けのホイールの製造に使用されるアルミニウムインゴット を製造しているオハイオ州バーバートンにある同社の鋳造工場は、機械的な故障に見舞われ、その結果、熱や火による機器への重大な損傷が発生しました。2022年12月31日に終了した四半期の企業経費には、3つの工場での火災に関連する費用4ドル（償還を差し引いたもの）と、閉鎖、停止、およびその他の項目に関連する費用1ドルが含まれていました。2023年3月31日に終了した四半期の企業経費 には、2つの工場での火災に関連する費用4ドルと、閉鎖、停止、およびその他の項目に関連する費用1ドルが含まれていました。2023年6月30日に終了した四半期の企業経費には、閉鎖、サプライチェーンの中断などに関連する費用9ドル、団体交渉協定の交渉に関連する費用7ドル、および2つの工場での火災に関連する純償還（4ドル）が含まれていました。

    11

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    財務指標の計算（未監査）、続き

    (単位:百万米ドル)



    		 

    フリーキャッシュフローの調整

    四半期は終わりました

     

    6 か月が終了

    2023年3月31日

     

    2023年6月30日

     

    2023年6月30日

    事業から提供された現金

    $

    23

     

     

    $

    229

     

     

    $

    252

     

    資本支出

     

    (64

    )

     

     

    (41

    )

     

     

    (105

    )

    フリーキャッシュフロー

    $

    (41

    )

     

    $

    188

     

     

    $

    147

     

    売掛金証券化プログラムは未払い250ドルで変わりません。

    フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。経営陣は、この指標は投資家にとって意味があると考えています。なぜなら、経営陣は資本支出を考慮した上で事業から生み出されるキャッシュフローを見直すからです（これらの支出は、会社の資産基盤の維持と拡大に必要であり、将来の事業キャッシュフローを生み出すことが期待されるためです）。フリーキャッシュフローは 裁量支出に利用できる残余キャッシュフローを表すものではないことに注意することが重要です。義務的な債務返済要件など、その他の非裁量支出は測定から差し引かれないからです。

    12

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    財務指標の計算（未監査）、続き

    （単位：百万米ドル、1株当たりの金額と1株あたりの金額を除く）



    		 

    特別項目を除いた純利益の調整

    四半期は終わりました

     

    6 か月が終了

    2022年6月30日

     

    2023年3月31日

     

    2023年6月30日

     

    2022年6月30日

     

    2023年6月30日

    当期純利益

    $

    147

     

     

    $

    148

     

     

    $

    193

     

     

    $

    278

     

     

    $

    341

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    希薄化後1株当たり利益（EPS）

    $

    0.35

     

     

    $

    0.35

     

     

    $

    0.46

     

     

    $

    0.66

     

     

    $

    0.81

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    特別なアイテム：

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    リストラおよびその他の費用

     

    6

     

     

     

    1

     

     

     

    3

     

     

     

    8

     

     

     

    4

     

    借金の償還および関連費用による損失

     

    2

     

     

     

    1

     

     

     

    —

     

     

     

    2

     

     

     

    1

     

    工場火災費用（償還）、純額

     

    2

     

     

     

    4

     

     

     

    (4

    )

     

     

    7

     

     

     

    —

     

    団体交渉協定の交渉

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    7

     

     

     

    —

     

     

     

    7

     

    法的手続きからの決済、弁護士費用を差し引いたもの(1)

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    (24

    )

     

     

    —

     

     

     

    (24

    )

    法律上およびその他の助言上の支出

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    (3

    )

     

     

    —

     

    閉鎖、サプライチェーンの混乱、およびその他の項目に関連する費用(2)

     

    1

     

     

     

    1

     

     

     

    9

     

     

     

    1

     

     

     

    10

     

    小計：税引前の特別商品

     

    11

     

     

     

    7

     

     

     

    (9

    )

     

     

    15

     

     

     

    (2

    )

    税引前特別商品の税制上の影響(3)

     

    (2

    )

     

     

    (1

    )

     

     

    2

     

     

     

    (3

    )

     

     

    1

     

    小計

     

    9

     

     

     

    6

     

     

     

    (7

    )

     

     

    12

     

     

     

    (1

    )

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    個別商品やその他の税制上の特別商品(4)

     

    (7

    )

     

     

    21

     

     

     

    (5

    )

     

     

    (9

    )

     

     

    16

     

    合計：税引き後の特別商品

     

    2

     

     

     

    27

     

     

     

    (12

    )

     

     

    3

     

     

     

    15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    特別項目を除く純利益

    $

    149

     

     

    $

    175

     

     

    $

    181

     

     

    $

    281

     

     

    $

    356

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    特別品目を除く希薄化後EPS

    $

    0.35

     

     

    $

    0.42

     

     

    $

    0.44

     

     

    $

    0.66

     

     

    $

    0.85

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    平均株式数-特別項目を除く希薄化後EPS

     

    422,053,717

     

     

     

    418,260,459

     

     

     

    417,005,522

     

     

     

    423,411,073

     

     

     

    417,455,768

     

    特別項目を除く純利益と特別項目を除く希薄化後EPSは、非GAAP財務指標です。経営陣は、リストラやその他の費用、個別課税項目、およびその他の特別項目（総称して「特別項目」）の影響を除外して 社の業績を見直すため、これらの措置は投資家にとって意味があると考えています。将来、追加のスペシャルアイテムが発生しないという保証はありません。この制限を補うために、経営陣は、GAAPに基づいて決定された純利益と、特別項目を除く純利益と特別項目を除く希薄化後EPSの両方を考慮することが適切であると考えています。

    (1)

    LBIEの法的手続きに関連して2022年第3四半期に請求された65ドルの税引前 請求のうち、25ドル（弁護士費用1ドル）の取り消しに関連して、2023年6月30日に終了した四半期および6か月間の弁護士費用を差し引いた法的手続きからの決済。

    (2)

    2023年6月30日までの四半期および6か月間、閉鎖、サプライチェーンの中断、およびその他の項目に関連する費用には、サイトの閉鎖と在庫廃棄の費用、 供給の中断による影響、および修復と分離の費用が含まれていました。

    (3)

    税引前特別項目の税効果は、適用される法定税率に基づいており、かかる税率と会社の連結推定年間実効税率 との差はそれ自体が特別項目です。

    (4)

    各期間の個別課税項目には、以下が含まれていました。



    • 2022年6月30日に終了した四半期について、英国の利息繰越税属性に関連する評価引当金（6ドル）と、その他の小物商品の純利益（1ドル）をリリースできるというメリット。
    • 2023年3月31日に終了した四半期について、フランスで定められた課税準備金は20ドル、その他の小物商品の正味料金は1ドルです。
    • 2023年6月30日に終了した四半期について、株式報酬の超過給付金（8ドル）とその他の小物商品の正味費用1ドル。
    • 2022年6月30日までの6か月間、英国の利息繰越税属性に関連する評価引当金（6ドル）、株式報酬の超過給付（5ドル）、およびその他の 個の小物商品の正味手数料2ドルを解放するメリット。そして
    • 2023年6月30日までの6か月間、フランスで設定された課税準備金の請求額は20ドル、株式報酬の超過給付金（8ドル）、およびその他の小物品の正味料金 ドルです。
    13

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    財務指標の計算（未監査）、続き

    (単位:百万米ドル)



    		 

    事業税率の調整

    四半期は2023年6月30日に終了しました

     

    2023年6月30日に終了した6か月間

    実効税
    レート、
    が報告されました

     

    特別
    アイテム(1)(2)

     

    オペレーショナル
    税率、つまり
    調整されました

     

    実効税
    レート、
    が報告されました

     

    特別
    アイテム(1)(2)

     

    オペレーショナル
    税率、つまり
    調整されました

    税引前利益

    $

    243

     

     

    $

    (9

    )

     

    $

    234

     

     

    $

    463

     

     

    $

    (2

    )

     

    $

    461

     

    所得税引当金

    $

    50

     

     

    $

    3

     

     

    $

    53

     

     

    $

    122

     

     

    $

    (17

    )

     

    $

    105

     

    税率

     

    20.6

    %

     

     

     

     

    22.6

    %

     

     

    26.3

    %

     

     

     

     

    22.8

    %

    事業税率は非GAAP財務指標です。経営陣は特別項目の影響を除いて会社の業績を見直すので、この措置は投資家にとって意味があると考えています。 今後追加のスペシャルアイテムが発生しないという保証はありません。この制限を補うために、経営陣は、GAAPに基づいて決定された実効税率と 事業税率の両方を考慮することが適切だと考えています。

    (1)

    2023年6月30日に終了した四半期の特別項目には、訴訟手続からの決済（24ドル）と2つの工場での火災に関連する純償還（4ドル）、 は閉鎖、サプライチェーンの混乱などに関連する費用で一部相殺され、団体交渉契約交渉に関連する費用は3ドル、リストラおよびその他の費用は3ドルでした。2023年6月30日までの6か月間の特別項目には、法的手続きからの決済（弁護士費用控除）（24ドル）、閉鎖、サプライチェーンの混乱、およびその他の項目に関連する費用で一部相殺された10ドル、団体交渉に関連する費用7ドル、リストラおよびその他の費用4ドル、債務償還損失および関連費用1ドルが含まれていました。

    (2)
    		特別税項目には、個別の課税項目、適用される法定税率に基づく特別項目に対する税制上の影響、当該税率と 会社の との差が含まれます。

    統合された推定年間実効税率およびその他の税関連項目。各期間の個別課税項目には、以下が含まれていました。



    • 2023年6月30日に終了した四半期について、株式報酬の超過給付金（8ドル）とその他の小物商品の正味費用1ドル、そして
    • 2023年6月30日までの6か月間、フランスで設定された課税準備金の請求額は20ドル、株式報酬の超過給付金（8ドル）、およびその他の小物品の正味料金 ドルです。
    14

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    財務指標の計算（未監査）、続き

    (単位:百万米ドル)

     

    調整後EBITDAと特別項目を除く調整後EBITDAマージンの調整

    四半期は終わりました

    2022年6月30日

     

    2023年3月31日

     

    2023年6月30日

    セールス

    $

    1,393

     

     

    $

    1,603

     

     

    $

    1,648

     

    営業利益

    $

    241

     

     

    $

    285

     

     

    $

    285

     

    営業利益率

     

    17.3

    %

     

     

    17.8

    %

     

     

    17.3

    %

     

     

     

     

     

     

    当期純利益

    $

    147

     

     

    $

    148

     

     

    $

    193

     

    追加:

     

     

     

     

     

    所得税引当金

    $

    36

     

     

    $

    72

     

     

    $

    50

     

    その他の（収入）費用、純額

     

    (1

    )

     

     

    7

     

     

     

    (13

    )

    債務償還損失

     

    2

     

     

     

    1

     

     

     

    —

     

    支払利息、純額

     

    57

     

     

     

    57

     

     

     

    55

     

    リストラおよびその他の費用

     

    6

     

     

     

    1

     

     

     

    3

     

    減価償却引当金

     

    67

     

     

     

    69

     

     

     

    67

     

    調整後EBITDA

    $

    314

     

     

    $

    355

     

     

    $

    355

     

     

     

     

     

     

     

    追加:

     

     

     

     

     

    工場火災費用（償還）、純額

    $

    2

     

     

    $

    4

     

     

    $

    (4

    )

    団体交渉協定の交渉

     

    —

     

     

     

    —

     

     

     

    7

     

    閉鎖、サプライチェーンの混乱、およびその他の項目に関連する費用

     

    1

     

     

     

    1

     

     

     

    10

     

    特別項目を除く調整後EBITDA

    $

    317

     

     

    $

    360

     

     

    $

    368

     

     

     

     

     

     

     

    特別項目を除く調整後EBITDAマージン

     

    22.8

    %

     

     

    22.5

    %

     

     

    22.3

    %

    インクリメンタルマージン

    四半期は終わりました

     

     

    2022年6月30日

     

    2023年6月30日

     

    2023年第2四半期対前年比

    第三者販売

    $

    1,393

     

    $

    1,648

     

     

     

    材料費やその他のインフレ費は前年比で転嫁されます

     

     

     

    (25

    )

     

     

    材料費やその他のインフレ費用を除く第三者販売は転嫁します（b）

    $

    1,393

     

    $

    1,623

     

     

    $

    230

     

     

     

     

     

     

     

    特別項目を除く調整後EBITDA（a）

    $

    317

     

    $

    368

     

     

    $

    51

     

     

     

     

     

     

     

    差分マージン (a)/(b)

     

     

     

     

     

    22

    %

    調整後EBITDA、特別項目を除く調整後EBITDA、特別項目を除く調整後EBITDAマージン、材料およびその他のインフレ費用パススルー、および増分利益は、非GAAP 財務指標です。経営陣は、これらの指標は会社の業績と会社が財務上の義務を果たす能力に関する追加情報を提供するため、投資家にとって意味があると考えています。表示されている調整後EBITDAは、他の会社の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。会社の調整後EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の利益）の定義は、純利益 に減価償却のアドバックを加えたものです。純利益は、売上から次の項目を差し引いたものです：売上原価、販売、一般管理費およびその他の費用、研究開発費、および 減価償却引当金。

    15

    ハウメット・エアロスペース社とその子会社

    財務指標の計算（未監査）、続き

    (単位:百万米ドル)

     

    調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン（特別項目と材料費およびその他のインフレ費用を除く）の調整

    四半期は終わりました

    2023年3月31日

     

    2023年6月30日

    当期純利益

    $

    148

     

     

    $

    193

     

     

     

     

     

    追加:

     

     

     

    所得税引当金

    $

    72

     

     

    $

    50

     

    その他の費用（収入）、純額

     

    7

     

     

     

    (13

    )

    債務償還損失

     

    1

     

     

     

    —

     

    支払利息、純額

     

    57

     

     

     

    55

     

    リストラおよびその他の費用

     

    1

     

     

     

    3

     

    減価償却引当金

     

    69

     

     

     

    67

     

    調整後EBITDA

    $

    355

     

     

     

    355

     

     

     

     

     

    追加:

     

     

     

    工場火災費用（償還）、純額

    $

    4

     

     

    $

    (4

    )

    団体交渉協定の交渉

     

    —

     

     

     

    7

     

    閉鎖、サプライチェーンの混乱、およびその他の項目に関連する費用

     

    1

     

     

     

    10

     

    特別項目を除く調整後EBITDA（a）

    $

    360

     

     

    $

    368

     

     

     

     

     

    第三者販売 (b)

    $

    1,603

     

     

    $

    1,648

     

    材料費やその他のインフレ費は前年比で転嫁されます

     

    (35

    )

     

     

    (25

    )

    前年比材料費およびその他のインフレ費用を除く第三者売上高（c）

    $

    1,568

     

     

    $

    1,623

     

     

     

     

     

    特別項目 (a)/(b) を除く調整後EBITDAマージン

     

    22.5

    %

     

     

    22.3

    %

    特別項目を除いた調整後EBITDAマージン、材料費およびその他のインフレ費用の前年度比の計算結果 (a)/(c)

     

    23.0

    %

     

     

    22.7

    %

    調整後EBITDA、特別項目を除く調整後EBITDA、前年比材料およびその他のインフレ費用のパススルーを除く第三者売上、特別項目を除く調整後EBITDAマージン、および 特別項目と前年比材料を除く調整後EBITDAマージン、およびその他のインフレ費用のパススルーは、非GAAP財務指標です。経営陣は、これらの指標は投資家にとって有意義であると考えています。なぜなら、これらの指標は、会社の業績と会社の財務上の義務を果たす能力に関する 追加情報を提供するからです。表示されている調整後EBITDAは、他の会社の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。会社の 調整後EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の利益）の定義は、純利益に減価償却の繰返しを加えたものです。純利益は、売上から次の項目を引いたものです：売上原価、販売費、 一般管理費およびその他の費用、研究開発費、減価償却費引当金。

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