エキジビション99.1
ノルウェージャンクルーズラインホールディングスは、2023年第2四半期の好調な業績を報告し、2023年通年の予想を改善しました
マイアミ、2023年8月1日(GLOBE NEWSWIRE)-ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社(NYSE:NCLH)(NCLコーポレーション株式会社、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェージャン」、「NCLH」または「当社」)は本日、2023年6月30日までの第2四半期の決算を発表し、2023年第3四半期および2023年通年のガイダンスを提供しました。
2023年第2四半期のハイライト:
ノルウェージャンクルーズラインホールディングスの社長兼最高経営責任者であるハリー・ソマーは、「第2四半期の好調な業績を報告できることを嬉しく思います。これにより、調整後EBITDAと調整後EPSの通期見通しを改善することができました」と述べています。「需要環境が引き続き堅調に推移していることは、今四半期の業績だけでは明らかではなく、19%の生産能力増加に対する価格設定が大幅に引き上げられました。2019年だけでなく、最適な範囲内のフォワードブッキングポジションでも、より高い価格。近い将来を見据えて、堅調な需要環境を活用し、戦略的にゲストエクスペリエンスを強化し、継続的なマージン強化イニシアチブを通じてコストベースを適正化し、今後のノルウェージャンビバとリージェンツのセブンシーズグランデュールの発売に向けて期待を高め、最終的にはレバレッジを減らして貸借対照表のリスクを軽減するための道筋を描くことで、この勢いを維持することに注力しています。」
ビジネス、運営、予約環境の更新
2023年の第2四半期の稼働率は約105%に達しました。これは予想通りで、段階的な増強が完了したという重要なマイルストーンです。以前の予想と一致して、2023年通年の稼働率は平均103.5%になると予想されています。予想通り、当四半期の稼働率は2019年の第2四半期よりわずかに低くなっています。これは、同社がより長く、より没入感のある旅程に戦略的にシフトしたことを反映しています。この変化は当然稼働率が低下し、時間の経過とともに質の高いゲストを引き付け、より高い純利回りを生み出し、顧客満足度を向上させ、より強いロイヤルティを育むことが期待されます。その結果、2024年以降の通年の稼働率は、2019年に比べて約200ベーシスポイント低くなると予想されます。
同社は引き続き堅調で堅調な消費者需要を経験しています。2023年下半期の累積予約ポジションは、引き続き高い価格で2019年のレベルを上回っています。12か月先を見ても、当社は引き続き約60〜65%という最適な予約状況を維持しています。2023年6月30日現在、当社の前売りチケット販売残高(長期分を含む)は過去最高の35億ドルで、前四半期より約1億6,700万ドル、2019年の第2四半期より約56%増えました。船内収益の創出は引き続き堅調で、すべての収益源にわたって幅広い強みがあります。同社は引き続き、出航前にゲストからの事前販売収益を増やすことに注力しています。これにより、通常、クルーズ旅行中の全体的な支出が増加し、キャッシュインフローが早期かつ予測可能になるためです。
第2四半期の総収益は2019年と比較して 33% 増加し、旅客クルーズ日あたりの総収益は、報告されているとおり、固定通貨ベースで約15パーセント増加しました。当四半期のキャパシティ日あたりの売上総利益は約116ドルでした。固定通貨ベースで2019年と比較して純利回りが約2.9%伸びたのは、予想通りでした。同社は、固定通貨ベースでも2019年と比較しても、通年の日当純成長率が9.0〜10.5%、純利回りが5.0〜6.5%の範囲という健全な価格設定ガイダンスを達成する見込みです。
同社は、持続的で収益性の高い成長の基盤を強化するために、収益機会を最大化し、コストベースを適正化するための取り組みに引き続き注力しています。前四半期は298ドルだったのに対し、当四半期は定員1日あたりの総クルーズ費用は約315ドルでした。2023年第2四半期の調整後正味クルーズコスト(1日あたりの燃料費を除く)は、固定通貨で換算すると約156ドルでした。これは第1四半期と比較して改善され、特定のコスト削減の取り組みが引き続き実現されたため、159ドルと予測されています。第3四半期を見据えて、同社はこの指標がさらに緩やかな連続改善を示し、約152ドル、つまり四半期に予想される特定の非経常利益を除くと約155ドルになると予想しています。同社は引き続き、コスト構造と利益率を改善するためのさまざまな取り組みを特定し、評価していきます。
流動性と財政回復計画
同社は引き続き、貸借対照表の最適化とレバレッジの削減を優先しています。2023年6月30日の時点で、同社の負債総額は131億ドルでした。同社は引き続き、年末までにオペレーティング・クレジット・ファシリティの借り換えを予定しています。2023年6月30日現在、純負債総額は122億ドルで、同社は純レバレッジの継続的な改善を見込んでいます。
同社の流動性は約24億ドルで、約9億ドルの現金および現金同等物、8億7,500万ドルのリボルビング・ローンファシリティによる利用可能額、および6億5,000万ドルの未払いのバックストップ・コミットメントで構成されています。前四半期と比較した流動性の増加は、以前はクレジットカード処理業者が準備していた約5億ドルの現金担保が全額回収されたことを反映しています。同社はまた、2024年1月2日までに3億ドルの無担保および未払いのコミットメントを段階的に用意しています。これにより、2023年10月4日に引き出せるようになる将来の流動性が高まります。同社は引き続き、魅力的な資金調達による新築の成長パイプラインに支えられた継続的なキャッシュ創出が、予定されている債務償却の支払いや設備投資など、短期的な流動性ニーズを満たす道筋を提供すると考えています。
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社のエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者であるマーク・A・ケンパは、「当四半期中に、2四半期連続で運用コストを改善しました。これは、当社のブランドが誇る顧客体験と優れたサービスレベルを維持しながら、戦略的かつデータ主導型の方法で効率の向上、コスト削減、マージンの回復に絶え間なく注力したことを示しています」と述べています。「これも嬉しかったです。クレジットから約5億ドルの現金担保を受け取りました四半期中のカードプロセッサは、当社の流動性を大幅に増加させ、四半期末には24億ドルに達しただけでなく、外部パートナーからの当社の財政状態と将来の見通しに対する信頼が高まっていることを示す強力なシグナルでもあります。」
2023年第2四半期の業績
GAAP純利益は8,610万ドルまたはEPS0.20ドルでしたが、前年の純損失は5億930万ドルまたはEPSは(1.22ドル)でした。同社は、2023年の第2四半期に調整後純利益が1億3700万ドル、調整後EPSが0.30ドルと報告しました。これに対し、2022年第2四半期の調整後純損失と調整後EPSはそれぞれ(4億7,830万ドル)と調整後EPSは(1.14ドル)でした。第2四半期の調整後EBITDAは約5億1,500万ドルで、主に調整後純クルーズ費用の減少と燃料費の減少による予想を上回りました。これはまた、調整後EBITDAが2019年の同四半期を上回った第1四半期でもあります。これは、同社の回復努力における重要なマイルストーンです。
1日のキャパシティあたりの総クルーズ費用は、報告されている四半期で約315ドル、固定通貨で316ドルでした。固定通貨での1日あたりの燃料費を除いた調整後の正味クルーズ費用は約156ドルでした。これは、2023年の第1四半期と比較して減少したことを反映しています。これは、同社の継続的なマージン強化イニシアチブの恩恵が引き続き実現されているためです。
ヘッジを差し引いたメトリックトンあたりの燃料価格は、2022年の836ドルから715ドルに下がりました。同社はこの期間に1億6400万ドルの燃料費を報告しました。
支払利息は、2022年の1億4,440万ドルに対し、2023年には1億7,770万ドルでした。支払利息の増加は、主に金利の上昇によるものです。
その他の収入(費用)、純額は、2022年の収入3,100万ドルに対し、2023年には800万ドルの費用でした。2023年の費用は、主に外貨再測定の損失に関連していました。
見通しとガイダンス
2023年第2四半期の結果を発表することに加えて、同社は第3四半期と2023年通年のガイダンスとそれに伴う感応事項も提供しました。当社は、将来の為替レートの変動や特定の利益や費用による将来の影響を合理的に確実に予測することができないため、GAAPベースで特定の将来の業績予測を提供していません。これらの項目は不確実であり、業界の状況などいくつかの要因に左右され、GAAPに従って計算される会社の業績にとって重要になる可能性があります。当社は2023年のガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を行っていません。なぜなら、不当な努力をせずに信頼できる米国GAAPの定量的調整を準備することは非常に難しいからです。
2023 ガイダンス | |||||
2023年第3四半期 | 2023年通年1 | ||||
報告どおり | 固定通貨 | 報告どおり | 固定通貨 | ||
正味日当たり、2019年の純日当たり | 6.50% から 7.50% | 7.00から 8.00% | 8.50% から 10.00% | 9.00% から 10.50% | |
2019年に対する純利回り | 1.75% から 2.75% | 2.25% から 3.25% | 4.50% から 6.00% | 5.00% から 6.50% | |
調整後の正味クルーズ費用 1日あたりの定員あたりの燃料を除きます | およそ152.00ドル | およそ155.50ドル | およそ156.00ドル | ||
定員日数 | 約585万 | 約2,270万 | |||
占有率 | およそ 106.0% | およそ 103.5% | |||
調整後EBITDA | 約7億3,000万ドル | 185億ドルから19.5億ドル | |||
調整後EPS2 | 約 0.70ドル | およそ 0.80ドル | |||
希薄化後の加重平均発行済株式3 | 約5億1000万4 | 約4億6000万4 | |||
減価償却と償却 | 約2億500万ドル | 約8億1500万ドル | |||
調整後の支払利息、純額5 | 約1億8500万ドル | 約7億2000万ドル | |||
純利回りの 1% の変化が調整後EBITDA/調整後EPSに及ぼす影響2 | 約1,800万ドル およそ 0.04ドル | 約3,300万ドル 約0.07ドル | |||
調整後EBITDA/調整後EBITDA/調整後EPSに対する調整後正味クルーズ費用(1日あたりの燃料を除く)の1ドル変動の影響2 | 約600万ドル 約0.01ドル | 約1,200万ドル およそ 0.03 ドル |
(1) | 調整後EBITDAと調整後EPSの感度は、2023年の残りの期間のものです。 |
(2) | ガイダンスの中間点に基づき、2023年第3四半期は約5億1,000万株、2023年通年の調整後EPSは4億6,000万株の希薄化後の加重平均発行済株式数を使用しています。調整後EPSは「換算後」の方法で計算されるため、2023年第3四半期の約1,700万ドルの支払利息と、会社の交換社債に関連する2023年通年の約1,800万ドルは含まれていません。 |
(3) | FASBの会計基準に従い、「換算した場合」の方法を使用して計算されます。 |
(4) | 2023年第3四半期は、会社の4つの交換可能な紙幣すべてが希薄化可能であり、したがって希薄化後の加重平均発行済株式に含まれていると仮定しています。2023年度では、2027年の1.125%交換社債のみが希薄化され、希薄化後の加重平均発行済株式に含まれていると仮定しています。 |
(5) | 2023年6月30日の未払いの変動金利債務残高に基づくと、SOFRの年間金利を1パーセントポイント引き上げると、利息の時価総額の影響を除くと、年間の支払利息が約1,700万ドル増加します。 |
以下は、当社が2023年第3四半期のガイダンスで使用した外貨為替レートを反映しています。
現在のガイダンス | ||||
ユーロ | $1.09 | |||
英国ポンド | $1.27 | |||
オーストラリアドル | $0.67 | |||
カナダドル | $0.76 | |||
燃料
以下は、燃料消費量と価格に関する当社の期待と、それに伴う感受性を反映しています。
2023年第3四半期 | 2023年通年 | ||||||
燃料消費量(メートルトン単位)1 | 240,000 | 980,000 | |||||
ヘッジを差し引いたメトリックトン当たりの燃料価格2 | $725 | $735 | |||||
10% 変動した場合の調整後EPSへの影響 燃料価格で、ヘッジを差し引いたものです | $0.01 | $0.033 |
(1) 2023年通年の燃料消費量は、重油と船舶用軽油にほぼ均等に分配されると予想されます。
(2) 燃料価格は、23年7月21日現在のフォワードカーブに基づいています。
(3) 2023年の残りの四半期について。
2023年6月30日の時点で、当社は2023年と2024年の残りの期間における予測燃料消費量の合計予測メートルトンの約51%と26%をそれぞれヘッジしていました。次の表は、重質燃料油(「HFO」)と船舶用軽油(「MGO」)のヘッジ額とメートルトンあたりの価格を示しています。
2023年の残りの期間 | 2024 | |||||||
ヘッジされたHFO消費量の割合1 | 28% | 13% | ||||||
ブレンドHFOヘッジプライス/メートルトン | $571 | $371 | ||||||
ヘッジされたMGO消費量の割合 | 73% | 37% | ||||||
ブレンドMGOヘッジプライス/メートルトン | $703 | $718 | ||||||
ヘッジされた消費の合計割合 | 51% | 26% |
(1) ヘッジデリバティブには、経済ヘッジだけでなく会計ヘッジも含まれます。
資本支出
2023年第2四半期の新築以外の資本支出は7,900万ドルでした。2023年通年の予想非新築資本支出は、第3四半期の約9,000万ドルを含め、約4億2,500万ドルになると予想されています。
輸出信用融資を差し引いた新築関連の資本支出は、2023年12月31日、2024年、2025年12月31日に終了する通年で、それぞれ約5億ドル、2億ドル、5億ドルになると予想されています。2023年第2四半期の純新築関連の資本支出は約9,000万ドルで、8月のノルウェージャンビバの納入を含めて2023年の第3四半期には約2億3,000万ドルになると予想されています。
会社の最新情報とその他のビジネスハイライト:
環境、社会、ガバナンス (「ESG」)
車両とブランドの最新情報
その他のハイライト
カンファレンス・コール
同社は、2023年8月1日(火)午前10時(東部標準時)に電話会議を開き、2023年第2四半期の結果について話し合い、ビジネスの最新情報を提供します。ライブWebキャストへのリンクとスライドプレゼンテーションは、同社の投資家向け広報ウェブサイト https://www.nclhltd.com/investors にあります。電話会議のリプレイは、電話会議後30日間、ウェブサイトでもご覧いただけます。
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社について
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社(NYSE:NCLH)は、ノルウェージャンクルーズライン、オーシャニアクルーズ、リージェントセブンシーズクルーズの各ブランドを運営する大手グローバルクルーズ会社です。これらのブランドは、合わせて30隻の船と60,000以上の停泊地を保有しており、世界中の約700の目的地への旅程を提供しています。NCLHは、2028年までにさらに7隻の船を引き渡す予定で、19,000以上の停泊地で構成されています。
専門用語
2027 1.125% 交換可能な紙幣。 2021年11月19日、NCLコーポレーション株式会社(発行者)、ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社(保証人)、および米国銀行協会(管財人)の契約に基づき、NCLコーポレーション株式会社は2027年満期の交換可能なシニアノートの元本総額11億5,000万ドルを発行しました。
調整後EBITDA。その他の収益(費用)、純額、その他の補足調整を考慮して調整されたEBITDA。
調整後のEPSです。 調整後純利益(損失)を希薄化後の加重平均発行済株式数で割った値。
調整後の売上総利益。給与および関連費用、燃料、食品、その他、および船舶の減価償却費を調整した売上総利益率。売上総利益は、総収益からクルーズ運営費と船舶の減価償却費を差し引いたGAAPに基づいて計算されます。
燃料を除く調整後の正味クルーズ費用。正味クルーズ費用から燃料費を差し引き、補足調整を行いました。
調整後純利益(損失)。希薄化有価証券およびその他の補足調整の影響を調整した純利益(損失)。
寝台。多くの船室は3人以上の乗客を収容できますが、1キャビンあたり2名収容可能(スタジオキャビン1室あたり1名まで)。
定員日数。 販売可能な寝台に、就航している船のクルーズ日数を掛けたものです。
固定通貨。 為替変動の影響を排除するために、ある期間の外貨建ての収益と費用を、同時期の米ドルの為替レートで換算する計算。
ドライドック。船を大きな盆地に置き、淡水/海水をすべて汲み上げて、水線より下にある船の部分の清掃と修理を行うプロセスです。
EBITDA。 利息、税金、減価償却費を控除する前の収益。
PS。 希薄化後の1株当たり利益(損失)。
GAAP。米国で一般的に認められている会計原則
クルーズの総費用。 クルーズの運営費とマーケティング、一般管理費の合計です。
正味クルーズ費用。クルーズの総費用から、手数料、交通費、その他の費用、船内およびその他の費用を差し引いたものです。
燃料を除く正味クルーズ費用。ネットクルーズ費用から燃料費を差し引いたものです。
純負債. 現金および現金同等物を差し引いた流動部分を含む長期負債。
ネットレバレッジ。純負債を調整後EBITDAで割ったものです。
正味日当たり。調整後の売上総利益を旅客クルーズ日数で割った値。
純利回り。キャパシティ1日あたりの調整後売上総利益。
稼働率、稼働率、または負荷係数。客船日数と定員日数の比率。100% を超える割合は、3人以上の乗客が一部のキャビンを占めていたことを示します。
クレジットファシリティの運営。8億7,500万ドルのシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティとシニア・セキュアド・ターム・ローン(2023年6月30日現在、未払いの元本額が8億ドルのファシリティー)で構成されています。
旅客クルーズの日数。その期間に運ばれた乗客の数に、それぞれのクルーズの日数を掛けたものです。
非GAAPベースの財務指標
業績を分析するために、調整後売上総利益、純利回り、純クルーズコスト、燃料を除く調整後純クルーズコスト、調整後EBITDA、純レバレッジ、純負債、調整後純利益(損失)、調整後EPS、純日当など、特定の非GAAP財務指標を使用しています。これらおよびその他の非GAAP財務指標の定義については、「用語」を参照してください。調整後売上総利益、純利回り、および純日当は、日々の事業運営に活用しています。これらは特定の直接変動費を差し引いた収益を反映しているため、収益実績の適切な指標であると考えています。また、私たちは日々の事業運営のために、正味クルーズ費用と燃料を除く調整後正味クルーズ費用を活用しています。純利益(損失)にプラスの影響を与える方法でコストを管理する能力を測定するにあたり、調整後売上総利益、純クルーズ費用、および燃料を除く調整後純クルーズ費用の変化が、当社の業績にとって最も重要な指標であると考えています。
当社の事業には米国外への乗客の調達と船舶の配備が含まれるため、当社の収益と費用の一部は外貨、特に英国ポンド、カナダドル、ユーロ、オーストラリアドル建てです。これらの通貨は、当社の報告通貨である米ドルに対する為替レートの変動の影響を受けます。これらの変動を除いて結果を監視するために、特定の非GAAP指標を固定通貨ベースで計算しています。これにより、当期の外貨建ての収益と費用は、同時期の為替レートを使用して米ドルに換算されます。これらの非GAAP指標を報告ベースと固定通貨ベースの両方で提示することは、当社の事業動向をより包括的に把握するのに役立つと考えています。
調整後EBITDAは、経営陣が業績を評価するために使用するため、補足的な財務指標として適切だと考えています。また、調整後EBITDAは、売上の成長、運用コスト、マーケティング、一般管理費、その他の営業収益と費用など、当社の事業の特定の運営要因を反映しているため、当社の業績を決定する上で有用な指標であると考えています。さらに、経営陣は調整後EBITDAをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。調整後EBITDAはGAAPで定義されている用語ではなく、事業からの流動性やキャッシュフローの尺度や純利益(損失)に匹敵する指標でもありません。資本支出や関連する減価償却、元本と利息の支払い、納税などの特定の要件を考慮しておらず、その他の補足調整も含まれているためです。
さらに、調整後純利益(損失)と調整後EPSは、特定の金額を除いた非GAAP財務指標であり、GAAP純利益(損失)とEPSを補うために使用されます。私たちは、収益実績の主要な業績指標として、調整後純利益(損失)と調整後EPSを使用しています。経営陣と投資家の両方が、業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりするときに、これらの非GAAP財務指標を参照することでメリットが得られると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の過去の業績と内部で比較するのにも役立ちます。さらに、経営陣は調整後EPSをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。これらの非GAAP財務指標の表示から除外される金額は、期間によって異なる場合があります。したがって、調整後純利益(損失)と調整後EPSの表示は、将来の調整や結果を示すものではありません。
純レバレッジと純負債は、経営陣や投資家が、現金および現金同等物を考慮に入れた上で、当社のレバレッジポジションと借入能力をより完全に理解できるようになると考えられる業績指標です。当社の非GAAP財務指標の計算に使用される各調整と、非GAAP財務指標が補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。当社の非GAAP財務指標を評価する際には、将来、プレゼンテーションの調整と同様の費用が発生する可能性があることにご留意ください。当社の非GAAP財務指標には、分析ツールとしての限界があります。これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。当社の非GAAP財務指標の提示は、当社の将来の業績が異常または非経常的な項目によって影響を受けないという推測として解釈されるべきではありません。当社の非GAAP財務指標は、他の企業と比較できない場合があります。これらの指標と、以下の連結財務諸表に示されている最も比較可能なGAAP指標との過去の調整をご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このリリースに含まれる記述、見積もり、または予測の一部は、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。このリリースに含まれる、または参照により組み込まれた歴史的事実の記述以外のすべての記述。これには、当社の流動性状況、当社の資産の評価と評価、および将来の事業の管理目標(予想される艦隊の追加に関するもの、マクロ経済状況に関する期待、クルーズ船に関する期待を含む)に関して、当社の事業戦略、財政状態、経営成績、計画、見通し、講じられている措置または戦略に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。年齢占有率、安全衛生プロトコルの実施と有効性、運用状況、航海の需要、当社の持続可能性プログラムと脱炭素化への取り組みの計画または目標、将来のキャッシュフローと収益性への期待、資金調達の機会と延長、将来のコスト削減と現金節約の取り組み、および営業費用と設備投資の削減への取り組み(および運営費と設備投資の削減への取り組み)は、将来の見通しに関する記述です。すべてではありませんが、これらの記述の多くは、「期待」、「予想」、「目標」、「プロジェクト」、「計画」、「信じて」、「求める」、「意志」、「五月」、「予測」、「見積もり」、「意図」、「未来」などの言葉を探して見つけることができます。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、その他の要因を含む可能性があり、それによって当社の実際の結果、業績、または成果が、それらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例としては、金利、インフレ、失業、不完全雇用、燃料価格の変動や変動などの一般的な不利な経済的要因、証券市場や不動産市場の下落、消費者の可処分所得水準や消費者信頼感を低下させるこれらの状況に対する認識、伝染病の蔓延、パンデミックの影響などがありますが、これらに限定されません。そして、COVID-19パンデミックを含むウイルスの大流行、およびそれらが能力に及ぼす影響や人々の旅行(クルーズを含む)への要望は、当社の業績、運営、見通し、計画、目標、成長、評判、キャッシュフロー、流動性、航海の需要、株価に悪影響を及ぼし、今後も悪影響を及ぼす可能性があります。規制当局や世界の公衆衛生当局と連携して予防措置を実施し、お客様、乗務員、訪問するコミュニティの健康、安全、セキュリティを保護し、関連する規制上の制限を遵守します。負債と、それを必要とする当社の債務を規定する契約における制限私たちは、最低限の流動性を維持し、維持契約を遵守し、その他の方法で事業運営の柔軟性を制限します。これには、本契約に基づく担保となる資産のかなりの部分が含まれます。また、貸し手などと協力したり、既存の債務プロファイル、短期債務償却、新築関連の支払いおよびその他の義務の延期、再交渉、借り換え、再構築または再構築のためのオプションを模索したり、クレジットカード処理業者と協力したりすることの担保に対する現在または将来の潜在的な需要を満たすため将来のクルーズに関連してお客様から前払いされた現金、貸借対照表を最適化するための追加の資金調達または資金調達の必要性、および有利な条件では利用できない、またはまったく利用できない場合がある、および既存の株主にとって希薄になる可能性のある未払いの交換手形および将来の資金調達、寄港地が利用できないこと、民間航空サービスの将来の価格の上昇、または重大な変更、中断または削減、税制および環境規制に関する変更私たちが運営している分野で、以下を目的とした新しい規制を含みます温室効果ガス排出量の削減、新型コロナウイルス感染症のパンデミックなどの影響による当社の資産の評価の正確さ、将来の予約の傾向または変更、および将来の予約とそれに関連する預金の受け取り能力、旅行の安全性に影響を与える有害事象、または旅行の安全性に対する顧客の認識(テロ行為、ロシアなどの武力紛争など)のウクライナ侵攻とその脅威、海賊行為、その他国際的な出来事、クルーズ船に関する有害事件、データセキュリティの侵害、または当社の情報技術やその他のネットワークに対するその他の障害、または当社がデータのプライバシーと保護に関する要件を実際にまたは順守しなかったと認識される障害、燃料価格と当社が使用を許可されている燃料の種類の変更、その他のクルーズ運航費の変化、機械的な故障や修理、造船プログラムの遅延、メンテナンスと改修、および適格な造船所の施設の統合。それに伴うリスクとコスト増加海外での事業展開や、有能な人材の確保や確保ができない、重要な人材の喪失や従業員関係の問題、気候変動に関連する影響、気候関連やその他の持続可能性に関する目標を達成する能力に関連する影響、適切な保険の適用範囲が確保できない、係属中または脅迫されている訴訟、調査および執行措置、世界の信用市場や金融市場のボラティリティと混乱。これらは当社の借入能力に悪影響を及ぼす可能性があり、またその可能性もあるそれらを含む取引相手の信用リスクを高めます当社の信用枠組み、デリバティブ、偶発債務、保険契約、新造船料の支払い保証、当社の商標、商号、営業権のさらなる減損、特定の船舶およびその他のサービスのホテル管理サービスの提供における第三者への依存、外貨為替レートの変動、新規市場への進出、新規市場および陸上目的地プロジェクトへの投資、主要市場または世界の過剰生産能力、およびその他の要因に基づく最近では「リスク要因」の下にありますForm 10-Kで年次報告書を提出し、その後証券取引委員会に提出しました。上記の例はすべてを網羅しているわけではなく、新しいリスクが時々現れます。重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。このような将来の見通しに関する記述は、現在および将来の事業戦略と将来的に事業を行うと予想される環境に関する当社の現在の信念、仮定、期待、推定、予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述に関する当社の期待の変更、またはそのような記述の根拠となった出来事、条件、状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公表する義務または約束を明示的に否認します。
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連結営業明細書 | |||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) | |||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
収益 | |||||||||||||||||||||
旅客航空券 | $ | 1,478,474 | $ | 793,892 | $ | 2,687,315 | $ | 1,136,347 | |||||||||||||
機内およびその他 | 727,018 | 393,289 | 1,340,116 | 572,774 | |||||||||||||||||
総収入 | 2,205,492 | 1,187,181 | 4,027,431 | 1,709,121 | |||||||||||||||||
クルーズ運営費 | |||||||||||||||||||||
手数料、輸送、その他 | 506,855 | 256,190 | 916,539 | 344,148 | |||||||||||||||||
機内およびその他 | 161,880 | 96,155 | 281,577 | 128,705 | |||||||||||||||||
給与計算および関連 | 308,220 | 262,580 | 612,375 | 503,307 | |||||||||||||||||
燃料 | 164,242 | 181,189 | 359,110 | 316,698 | |||||||||||||||||
食べ物 | 87,770 | 61,157 | 183,736 | 100,673 | |||||||||||||||||
その他 | 154,643 | 216,045 | 310,691 | 415,198 | |||||||||||||||||
クルーズ運営費の合計 | 1,383,610 | 1,073,316 | 2,664,028 | 1,808,729 | |||||||||||||||||
その他の営業費用 | |||||||||||||||||||||
マーケティング、一般、管理 | 352,222 | 329,080 | 688,235 | 625,287 | |||||||||||||||||
減価償却と償却 | 197,115 | 181,587 | 391,905 | 360,663 | |||||||||||||||||
その他の運営費用の合計 | 549,337 | 510,667 | 1,080,140 | 985,950 | |||||||||||||||||
営業利益 (損失) | 272,545 | (396,802 | ) | 283,263 | (1,085,558 | ) | |||||||||||||||
営業外収益 (費用) | |||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | (177,692 | ) | (144,377 | ) | (348,949 | ) | (472,062 | ) | |||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | (8,043 | ) | 30,991 | (16,998 | ) | 69,111 | |||||||||||||||
営業外収益 (費用) の合計 | (185,735 | ) | (113,386 | ) | (365,947 | ) | (402,951 | ) | |||||||||||||
所得税控除前純利益(損失) | 86,810 | (510,188 | ) | (82,684 | ) | (1,488,509 | ) | ||||||||||||||
所得税制上の優遇措置(費用) | (694 | ) | 867 | 9,479 | (3,526 | ) | |||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||||||
加重平均発行済株式数 | |||||||||||||||||||||
ベーシック | 424,178,775 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||||||||
希釈 | 461,075,240 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||||||||
1株当たりの利益(損失) | |||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||||||||
希釈 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | |||||||||||||||||
連結包括利益(損失)計算書 | |||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||
(千単位) | |||||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||
その他の包括的損失: | |||||||||||||||||
船上退職金制度 | 64 | 94 | 128 | 2,570 | |||||||||||||
キャッシュフローヘッジ: | |||||||||||||||||
純含み損失 | (4,577 | ) | (90,503 | ) | (23,052 | ) | (51,199 | ) | |||||||||
実現して収益に再分類した金額 | 2,547 | (36,075 | ) | (7,327 | ) | (43,577 | ) | ||||||||||
その他の総合損失の合計 | (1,966 | ) | (126,484 | ) | (30,251 | ) | (92,206 | ) | |||||||||
包括利益 (損失) 合計 | $ | 84,150 | $ | (635,805 | ) | $ | (103,456 | ) | $ | (1,584,241 | ) | ||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | |||||||||
連結貸借対照表 | |||||||||
(未監査) | |||||||||
(千単位、共有データを除く) | |||||||||
6月30日 | 12月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | ||||||||
資産 | |||||||||
流動資産: | |||||||||
現金および現金同等物 | $ | 899,135 | $ | 946,987 | |||||
売掛金、純額 | 219,116 | 326,272 | |||||||
インベントリ | 153,850 | 148,717 | |||||||
前払費用およびその他の資産 | 576,478 | 450,893 | |||||||
流動資産合計 | 1,848,579 | 1,872,869 | |||||||
資産および設備、純額 | 15,054,710 | 14,516,366 | |||||||
グッドウィル | 98,134 | 98,134 | |||||||
商標名 | 500,525 | 500,525 | |||||||
その他の長期資産 | 1,146,264 | 1,569,800 | |||||||
総資産 | $ | 18,648,212 | $ | 18,557,694 | |||||
負債と株主資本 | |||||||||
流動負債: | |||||||||
長期債務の現在の部分 | $ | 1,125,754 | $ | 991,128 | |||||
買掛金 | 148,328 | 228,742 | |||||||
未払費用およびその他の負債 | 1,198,386 | 1,318,460 | |||||||
前売りチケット販売 | 3,345,767 | 2,516,521 | |||||||
流動負債合計 | 5,818,235 | 5,054,851 | |||||||
長期債務 | 11,994,555 | 12,630,402 | |||||||
その他の長期負債 | 820,201 | 803,850 | |||||||
負債総額 | 18,632,991 | 18,489,103 | |||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||
株主資本: | |||||||||
普通株式、額面0.001ドル、承認済み株式9億8000万株、発行済株式425,155,523株と | |||||||||
2023年6月30日に発行済みで、2022年12月31日に発行済みで発行済み株式421,413,565株です | 425 | 421 | |||||||
追加の払込資本 | 7,661,646 | 7,611,564 | |||||||
その他の包括利益(損失)の累計 | (507,330 | ) | (477,079 | ) | |||||
累積赤字 | (7,139,520 | ) | (7,066,315 | ) | |||||
株主資本の総額 | 15,221 | 68,591 | |||||||
負債と株主資本の合計 | $ | 18,648,212 | $ | 18,557,694 | |||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | ||||||||||||||
連結キャッシュフロー計算書 | ||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
(千単位) | ||||||||||||||
6 か月間終了 | ||||||||||||||
6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||
純損失 | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | ||||||||||||||
減価償却費および償却費 | 425,288 | 391,320 | ||||||||||||
デリバティブの損失 | 9,423 | 47 | ||||||||||||
債務の消滅による損失 | 2,801 | 188,433 | ||||||||||||
不良債権と在庫の陳腐化に対する引当金 | 1,497 | 2,500 | ||||||||||||
資産の非自発的転換による利益 | (4,583 | ) | (1,880 | ) | ||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 72,691 | 62,840 | ||||||||||||
ユーロ建て債務の純外貨調整 | 1,822 | (12,063 | ) | |||||||||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||||||||
売掛金、純額 | 106,709 | 566,265 | ||||||||||||
インベントリ | (5,815 | ) | (36,748 | ) | ||||||||||
前払いの費用やその他の資産 | 321,120 | (542,730 | ) | |||||||||||
買掛金 | (72,345 | ) | (127,188 | ) | ||||||||||
未払費用およびその他の負債 | (75,009 | ) | 137,225 | |||||||||||
前売りチケット販売 | 826,221 | 755,189 | ||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 1,536,615 | (108,825 | ) | |||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||
資産および設備への追加、純額 | (974,190 | ) | (326,303 | ) | ||||||||||
短期投資の満期による収入 | — | 240,000 | ||||||||||||
デリバティブの決済時に支払われる現金 | (23,379 | ) | — | |||||||||||
その他 | 5,367 | 5,237 | ||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (992,202 | ) | (81,066 | ) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||
長期債務の返済 | (2,500,777 | ) | (1,268,888 | ) | ||||||||||
長期債務による収入 | 2,038,187 | 2,073,175 | ||||||||||||
従業員関連プランからの収入 | 2,618 | 2,557 | ||||||||||||
制限付株式ユニットの純株式決済 | (25,223 | ) | (11,991 | ) | ||||||||||
早期償還プレミアム | — | (172,012 | ) | |||||||||||
繰延融資手数料 | (107,070 | ) | (36,359 | ) | ||||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (592,265 | ) | 586,482 | |||||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | (47,852 | ) | 396,591 | |||||||||||
期首における現金および現金同等物 | 946,987 | 1,506,647 | ||||||||||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 899,135 | $ | 1,903,238 | ||||||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | ||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの調整情報 | ||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||
次の表は、選択した統計情報を示しています。 | ||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2019 | 2023 | 2019 | |||||||||||||||||||
運ばれた乗客 | 693,085 | 682,935 | 1,326,995 | 1,327,987 | ||||||||||||||||||
旅客クルーズの日数 | 5,781,750 | 5,014,083 | 11,278,856 | 9,989,523 | ||||||||||||||||||
定員日数 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||||
稼働率 | 104.9 | % | 108.4 | % | 103.2 | % | 106.9 | % | ||||||||||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | ||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの調整情報 | ||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||
調整後売上総利益、正味日当たり、純利回りは次のように計算されました(客船日数と客船日ごとのデータを除き、千単位)。 | ||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定通貨 | 固定通貨 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2019年と比較すると | 2019 | 2023 | 2019年と比較すると | 2019 | |||||||||||||||||
総収入 | $ | 2,205,492 | $ | 2,215,634 | $ | 1,664,277 | $ | 4,027,431 | $ | 4,050,990 | $ | 3,067,907 | ||||||||||
少ない: | ||||||||||||||||||||||
クルーズ運営費の合計 | 1,383,610 | 1,388,105 | 958,424 | 2,664,028 | 2,677,966 | 1,785,075 | ||||||||||||||||
船の減価償却 | 183,499 | 183,499 | 143,111 | 365,068 | 365,068 | 295,962 | ||||||||||||||||
売上総利益 | 638,383 | 644,030 | 562,742 | 998,335 | 1,007,956 | 986,870 | ||||||||||||||||
船の減価償却 | 183,499 | 183,499 | 143,111 | 365,068 | 365,068 | 295,962 | ||||||||||||||||
給与計算および関連 | 308,220 | 308,304 | 229,385 | 612,375 | 612,859 | 452,492 | ||||||||||||||||
燃料 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 359,110 | 359,164 | 198,784 | ||||||||||||||||
食べ物 | 87,770 | 88,103 | 54,347 | 183,736 | 184,590 | 109,392 | ||||||||||||||||
その他 | 154,643 | 156,659 | 169,407 | 310,691 | 318,194 | 310,976 | ||||||||||||||||
調整後売上総利益 | $ | 1,536,757 | $ | 1,544,877 | $ | 1,259,523 | $ | 2,829,315 | $ | 2,847,830 | $ | 2,354,476 | ||||||||||
旅客クルーズの日数 | 5,781,750 | - | 5,781,750 | - | 5,014,083 | 11,278,856 | - | 11,278,856 | - | 9,989,523 | ||||||||||||
定員日数 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||
旅客クルーズ日あたりの総収入 | $ | 381.46 | $ | 383.21 | $ | 331.92 | $ | 357.08 | $ | 359.17 | $ | 307.11 | ||||||||||
旅客クルーズ日あたりの売上総利益 | $ | 110.41 | $ | 111.39 | $ | 112.23 | $ | 88.51 | $ | 89.37 | $ | 98.79 | ||||||||||
正味日当たり | $ | 265.79 | $ | 267.20 | $ | 251.20 | $ | 250.85 | $ | 252.49 | $ | 235.69 | ||||||||||
キャパシティ日あたりの売上総利益 | $ | 115.79 | $ | 116.81 | $ | 121.62 | $ | 91.35 | $ | 92.23 | $ | 105.62 | ||||||||||
純利回り | $ | 278.74 | $ | 280.21 | $ | 272.22 | $ | 258.89 | $ | 260.58 | $ | 251.98 | ||||||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | ||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの調整情報 | ||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||
総クルーズ費用、正味クルーズ費用、燃料を除く正味クルーズ費用、および燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は次のように計算されました(定員日数と定員日あたりのデータを除き、千単位)。 | ||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定通貨 | 固定通貨 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2019年と比較すると | 2019 | 2023 | 2019年と比較すると | 2019 | |||||||||||||||||
クルーズ運営費の合計 | $ | 1,383,610 | $ | 1,388,105 | $ | 958,424 | $ | 2,664,028 | $ | 2,677,966 | $ | 1,785,075 | ||||||||||
マーケティング、一般と | ||||||||||||||||||||||
管理費 | 352,222 | 352,808 | 240,901 | 688,235 | 690,635 | 489,843 | ||||||||||||||||
クルーズ総費用 | 1,735,832 | 1,740,913 | 1,199,325 | 3,352,263 | 3,368,601 | 2,274,918 | ||||||||||||||||
少ない: | ||||||||||||||||||||||
手数料、輸送 | ||||||||||||||||||||||
およびその他の費用 | 506,855 | 508,877 | 297,691 | 916,539 | 921,583 | 526,955 | ||||||||||||||||
船上およびその他の費用 | 161,880 | 161,880 | 107,063 | 281,577 | 281,577 | 186,476 | ||||||||||||||||
正味クルーズ費用 | 1,067,097 | 1,070,156 | 794,571 | 2,154,147 | 2,165,441 | 1,561,487 | ||||||||||||||||
少ないです:燃料費 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 359,110 | 359,164 | 198,784 | ||||||||||||||||
燃料を除く正味クルーズ費用 | 902,855 | 905,874 | 694,040 | 1,795,037 | 1,806,277 | 1,362,703 | ||||||||||||||||
非GAAPベースの調整額を差し引いた額: | ||||||||||||||||||||||
現金以外の繰延報酬 (1) | 578 | 578 | 534 | 1,156 | 1,156 | 1,068 | ||||||||||||||||
非現金株式ベースの報酬 (2) | 44,536 | 44,536 | 29,651 | 72,691 | 72,691 | 56,650 | ||||||||||||||||
ノルウェージャンジョイの再配置(3) | - | - | 2,035 | - | - | 7,051 | ||||||||||||||||
燃料を除く調整後の正味クルーズ費用 | $ | 857,741 | $ | 860,760 | $ | 661,820 | $ | 1,721,190 | $ | 1,732,430 | $ | 1,297,934 | ||||||||||
定員日数 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||
定員1日あたりの総クルーズ費用 | $ | 314.85 | $ | 315.77 | $ | 259.21 | $ | 306.74 | $ | 308.23 | $ | 243.47 | ||||||||||
定員1日あたりの正味クルーズ費用 | $ | 193.55 | $ | 194.10 | $ | 171.73 | $ | 197.11 | $ | 198.14 | $ | 167.11 | ||||||||||
定員1日あたりの燃料を除いた正味クルーズ費用 | $ | 163.76 | $ | 164.31 | $ | 150.00 | $ | 164.25 | $ | 165.28 | $ | 145.84 | ||||||||||
定員1日あたりの燃料を除いた調整後の正味クルーズ費用 | $ | 155.58 | $ | 156.12 | $ | 143.04 | $ | 157.49 | $ | 158.52 | $ | 138.91 | ||||||||||
(1) 乗務員年金制度に関連する現金以外の繰延報酬費用およびその他の乗務費は、給与および関連費用に含まれます。 | ||||||||||||||||||||||
(2) 株式報奨に関連する非現金株式ベースの報酬費用。マーケティング、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。 | ||||||||||||||||||||||
(3) ノルウェージャンジョイのアジアから米国への再配置と上海事務所の閉鎖に関連する費用は、その他のクルーズ運航経費、マーケティング、一般管理費に含まれています。 | ||||||||||||||||||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | |||||||||||||||
非GAAPベースの調整情報 | |||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||
調整後純利益(損失)と調整後EPSは次のように計算されました(千単位、1株あたりのデータを除く)。 | |||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||
希薄化有価証券の効果-交換可能紙幣 | 4,603 | - | - | - | |||||||||||
純利益(損失)と交換可能な手形の想定換算 | 90,719 | (509,321 | ) | (73,205 | ) | (1,492,035 | ) | ||||||||
非GAAPベースの調整値: | |||||||||||||||
現金以外の繰延報酬(1) | 1,010 | 1,012 | 2,020 | 2,024 | |||||||||||
現金以外の株式ベースの報酬(2) | 44,536 | 30,048 | 72,691 | 62,840 | |||||||||||
債務の消滅と修正(3) | 719 | - | 3,153 | 188,433 | |||||||||||
調整後純利益 (損失) | $ | 136,984 | $ | (478,261 | ) | $ | 4,659 | $ | (1,238,738 | ) | |||||
希薄化後の加重平均発行済株式-純利益 (損失)、交換可能な債券の想定転換と調整後純利益 (損失) | 461,075,240 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||
希釈後のEPS | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||
調整後EPS | $ | 0.30 | $ | (1.14 | ) | $ | 0.01 | $ | (2.96 | ) | |||||
(1) 船員年金制度に関連する現金以外の繰延報酬費用およびその他の乗組員経費。これらは給与および関連費用およびその他の収入(費用)に含まれます(純額)。 | |||||||||||||||
(2) 株式報奨に関連する非現金株式ベースの報酬費用。マーケティング、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。 | |||||||||||||||
(3) 債務の消滅および債務の変更による損失は、純支払利息に含まれます。 | |||||||||||||||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 | |||||||||||||||
非GAAPベースの調整情報 | |||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||
EBITDAと調整後EBITDAは次のように計算されました (千単位)。 | |||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||
支払利息、純額 | 177,692 | 144,377 | 348,949 | 472,062 | |||||||||||
所得税(給付)費用 | 694 | (867 | ) | (9,479 | ) | 3,526 | |||||||||
減価償却費および償却費 | 197,115 | 181,587 | 391,905 | 360,663 | |||||||||||
エビットダ | 461,617 | (184,224 | ) | 658,170 | (655,784 | ) | |||||||||
その他(収入)費用、純額(1) | 8,043 | (30,991 | ) | 16,998 | (69,111 | ) | |||||||||
その他の非GAAP調整: | |||||||||||||||
現金以外の繰延報酬(2) | 578 | 699 | 1,156 | 1,398 | |||||||||||
現金以外の株式ベースの報酬(3) | 44,536 | 30,048 | 72,691 | 62,840 | |||||||||||
調整後EBITDA | $ | 514,774 | $ | (184,468 | ) | $ | 749,015 | $ | (660,657 | ) | |||||
(1) 主に、外貨再測定を差し引いた損益で構成されます。 | |||||||||||||||
(2) 船員年金制度に関連する現金以外の繰延報酬費用およびその他の乗組員経費(給与および関連費用に含まれる)。 | |||||||||||||||
(3) 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。これらは、マーケティング、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。 | |||||||||||||||