信用協定修正案

本クレジット協定修正案(“修正案”)は、2023年6月6日(“改正案発効日”)にTETRA Technologies，Inc.，デラウェア州の1社(“当社”)、Wilmington Trust，National Association(その行政代理のみ)と本プロトコルの借主側との間で締結·締結される

リサイタル：

当社は、当社、行政代理及び融資先の間で2018年9月10日に締結されたこの特定の信用協定(期日2021年7月30日の信用協定改正、期日2021年12月17日の信用協定改正、及び本協定日前に随時改訂、改訂及び再記述、補足又は他の方法で修正された“信用協定”改正)の契約者であることを考慮して。本明細書で使用されるが定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいて規定されている意味を有する。

考慮して、会社は以下に述べるように信用協定の改正を要求した

したがって、本プロトコルに記載されている条項と条件の制約の下で、行政エージェントと貸手は、当社が本プロトコルで提出した要求に同意している。

したがって，本プロトコルに記載されている相互プロトコルおよび他の良好で価値のある対価を考慮すると，ここでは受信され十分な対価が確認された--双方は以下のように同意した

第一節信用協定の改正。本改正案に含まれる陳述、保証、契約及び条件に基づき、本改正案第2節に規定する前提条件を満たす(又は放棄)ことを前提として、本改正案第1項に規定する方式で、改正案の発効日からクレジット協定を修正する

(A)“クレジットプロトコル”を修正して、赤色の削除テキスト(以下の例と同じ方法で表される)を削除し、本契約添付ファイルAに添付された“クレジットプロトコル”で説明されるように、青色の二重下線テキスト(以下の例と同じ方法で表される：二重下線テキスト)を追加する。

(B)クレジット契約添付ファイルA(約束されたローン通知)をすべて添付ファイルBに添付されている添付ファイルAに置き換える。

(C)本プロトコル添付ファイルAに記載されているクレジット協定の各ページの欧州ドルに関する定義および規定の改訂は、(I)欧州ドル金利承諾融資申請、作成または未償還融資には適用されず、(A)改正発効日前に設定されたまたは設定された欧州ドル金利、および(B)特定の指定された期間内に不変であり、毎日または実質的に毎日リセットされない(日数、週末または休日の約束を考慮しない)、および(Ii)任意の追跡保証金、収益率、収益率。任意の財務諸表またはコンプライアンス証明書のいずれかの不正確さにより、行政代理または融資者が入手可能な費用または手数料が増加し、是正された場合、任意の適用中に任意のヨーロッパドル金利に対して融資または任意のより高い費用または手数料により高い利差または収益率を適用することにつながり、各場合、これに関連する欧州ドル定義および規定(本協定規定の発効前に有効)は、この目的のためにのみ有効でなければならない。しかし、第(C)項に記載のいずれかのこのような欧州ドル金利承諾融資については、当該欧州ドル金利承諾融資は、当該欧州ドル金利承諾融資の現在の利子期間が終了するまで、その条項に基づいてのみ有効でなければならない。第(C)項に記載されているように、“欧州ドルに関する定義”とは、クレジット協定または任意の他の融資文書(またはその任意の部分定義)で定義された任意の用語を意味し、改正が発効した日本協定の規定が発効する直前に有効であり、文言にかかわらず、主に欧州ドル為替レートの決定、管理または計算に関連する。“欧州ドルに関連する定義”は、“ABR”または他の同様のまたは同様の用語のようないかなる用語も含まず、一般に基準為替レートを使用することを表すが、本協定の改正発効日が発効する直前に、欧州ドル為替レートは、修正発効日の直前に発効する前であっても、欧州ドルレートに基づく構成要素を含む。

第二節修正案の前例条件。本改正案は、改正案が発効した日から発効し、以下の前提条件を満たしているか、または放棄していることが条件である

2.1対応物。行政エージェントおよび貸手は、会社、行政エージェント、および必要な貸主によって正式に署名された本修正案の写しを受信しなければならない(または、いずれか一方が実行された写しを受信していない場合は、当事者が本修正案の写しに署名することに関する電報、電送、または他の書面確認を受信しなければならない)。

2.2経験期。改正発効日前に領収書を発行する範囲内で、行政エージェントは、本改訂に関連する合理的かつ記録された自己払い費用の支払いまたは精算、および信用協定に基づいて当社が支払いまたは償還しなければならない行政エージェントの任意の他の合理的かつ記録された自己負担費用、行政代理の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む

2.3フィートです。行政貸手は、改正発効日に全額稼いだとみなされ、払い戻しできない5，000ドルの改修費を受けなければならない

2.4同意。各貸手は、本修正案の署名ページを交付し、本修正案および行政エージェント、必要な貸手または貸手(場合によっては)が承認される必要がある他の文書、合意および/または文書、および本修正案の日までに満たすべき各条件を確認し、同意し、承認されたとみなされるべきである

三節の陳述と保証。借り手は貸手に宣言して保証する

3.1改正されたクレジット協定内の任意の貸主によるすべての陳述および保証、ならびに他の融資文書は、修正発効日当日および改訂発効日までに、すべての重要な態様で真実かつ正しいものである(このような陳述および保証がより早い日付に明確に関連していない限り、このような陳述および保証は、より早い日までにすべての重要な態様で真実かつ正しいものであり、このような陳述および保証は、重要性、重大な悪影響または同様の言語において制限があり、この場合、このような陳述および保証は、この制限を実施した後にすべての態様で真実および正しい)

3.2本修正案の発効後、違約または違約は発生せず、修正案の発効日当日および修正案の発効日まで継続している

3.3当社は、本改訂に必要なすべての権限および権限を有しています。

第四節です。[保留されている].

第五節諦めてはいけません。本明細書で明確に規定されていることに加えて、本修正案に含まれる任意の内容は、貸手が任意の契約または信用協定または他の融資文書を放棄する条項と解釈されてはならず、貸手はその後の任意の時間または任意の時間に、貸手がその中の任意の条項を厳格に履行することを要求することができず、融資者がその後、この条項のいかなる権利を厳格に遵守することを要求することを放棄、影響または弱化してはならない。行政代理および貸金者は、信用協定、他の融資文書、および本修正案によって付与されたすべての権利を保持する。

第六節で述べたことと保証の存続。本修正案において会社が作成したすべての陳述及び担保は、本修正案に関連する任意の融資文書を含み、本修正案及び他の融資文書の実行及び交付後も有効であり、行政エージェントの調査又は閉鎖は、行政エージェント又は任意の貸手の陳述及び担保又はそれらの権利に影響を与えてはならない。

第七節解体可能性。任意の管轄区域で禁止または実行できない本改正案のいずれかの規定は、本改正案の残りの部分を無効にすることなく、またはその条項の任意の他の管轄区域における有効性または実行可能性に影響を与えることなく、当該司法管轄区域の範囲内で無効にすべきである。

第八節法律が適用される。この改正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。

第九節相続人と譲り受け人。本改正案は、本契約双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力と拘束力を有する。

第10節対局者；電子実行。本修正案は、任意の数のコピーが署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのように署名および交付されるときに正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、同じ文書のみが構成されるであろう。本修正案が署名した署名ページをファクシミリやPDF電子送信方式で交付することは，人手で署名した本修正案のコピーを交付するのと同様に有効でなければならない.“署名”、“実行”、“署名”、“署名”などの言葉、および本修正案および本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する類似語は、電子署名を含むものとみなされ、行政代理によって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、任意の適用される法律規定の範囲および範囲内で、各項目が人工的に署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされるべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法；しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。

第十一条見出し。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

第12節ローン文書の再確認。ここで、修正後の“信用協定”及びその他のローン文書に対して各方面の承認、承認と確認を行う。任意の融資文書における信用協定へのすべての言及は、その後、本明細書で改訂された信用協定を指すものとみなされるべきである。

第十三節融資書類。この修正案は信用協定下の“ローン文書”を構成する。

第14節行政代理指示。以下に署名された各貸主(クレジット協定の下のすべての貸主を共同で構成する)から(I)本修正案の実行および交付を行政エージェントに指示し、(Ii)本修正案で提案された指示が融資文書(クレジット協定9.03および9.04節を含む)の下の融資者の指示および要求を形成することを認めて同意する

15節の最終合意.信用協定、本修正案、他の融資文書、および本修正案に関連して署名および交付されたすべての他の文書、文書、および合意は、当事者間の最終合意を代表し、双方が以前、同時に、またはその後に達成した口頭協定に抵触してはならない。当事者たちの間には口頭合意がない。

[このページの残りはわざと空にされている]

改正案が発効した日から、双方は本改正案に署名したことを証明します。

会社：

    

    

    

    

    

    

    

    

添付ファイルA

信用協定

日付：2018年9月10日

2021年7月30日と2021年12月17日および2023年6月6日に改訂された

そのうち

利楽技術会社は

借り手として

ウィルミントン信託国立協会は
行政代理として

そして

本契約の貸手

カタログ

第一条定義及び会計用語

1.01*1*1

バージョン1.02およびその他の解釈：バージョン：3237

1.03年度“国際会計基準”改訂：3338

1.04%；金利：1.39%；

1.04元：四捨五入；3439元

ニューヨークタイムズ3月1日1.05-3439

第二条第三百三十九条に規定する承諾及び信用展期間

2.01億ドルの約束ローン：3439ドル

2.02%借入約束、約束融資の転換および継続：3440%

2.03    [保留されている]    3641

2.04%早期返済：3642%

2.05%コミットメント終了または減少：3945%

ローン返済を約束した金額は2.06%~4045%

2.07%；利息：4.045%；

2.08%のサービス料と4046ドルのサービス料

2.09%利息と手数料計算：4146%

2.10%は債務危機の証拠であり、4147だ

2.11%は一般料金を支払うため；行政エージェントの回収費用は4147に使用される

2.12%貸手分担支払いをサポート：1.4349

2.13億ユーロ人民元4449ユーロを予約します

2.14%：約束違反貸手：4.449%

第三条税金、収益保護、違法審査：

3.01ドルの税金収入は4551ドルです

バージョン3.02：違法行為；バージョン5056；

3.03%：確定できない金利：5156%

3.04%はコスト増加を示し、ユーロSOFR金利準備金約束融資：5358%

3.05%から5460%の損害賠償金

3.06%緩和義務の履行；貸手の交換：5560%

3.07歳以下の人が生き残った人；5561人の人

第四条信用展期間の前提条件：第5561条

4.01%初期約束借入限度額：5561%

4.02%はすべての信用延期申請に条件を提供した：5863

第五条陳述及び保証：第五九百六十四条による

5.01国連機関；権力と権力の中心：5964

バージョン5.02ライセンスなど。バージョン5965

5.03年報開示年報：6065年報

5.04：子会社；子会社株式の組織および所有権。：6066

財務諸表5.05%、財務諸表6167%

5.06：法律、その他の文書などを守る：6267

5.07：政府権限等：：6268

5.08訴訟の調査；合意、法規、および命令を遵守。調査：6368

5.09%は税金です。6368です

5.10%の財産所有権；賃貸権。6369%

5.11ライセンス、ライセンスなどを申請し、6469を申請しました

5.12%はERISAに準拠することを示します。ERISAに準拠することを示します

5.13%収益の使用制限；保証金規定

5.14%既存の債務の返済；将来の留置権。：6570

5.15“外国資産管理条例”などを遵守：**6571

5.16特定の法規によると、彼らには法的地位がない。**6772

5.17国連環境高等弁務官事務所：6772

5.18%；支払能力：6873%

5.19ドル：一般企業債券：6873ドル

EEAの影響を受ける金融機関の5.20%。：6873

平権条約第6条

6.01*金融およびビジネス情報*6874

6.02中国税関職員証明書。中国7177

6.03年報検査期。年報7277年報

6.04%は法律を遵守します。-7378

中国保険6.05%、中国7378%

6.06%の物件メンテナンス費用。7378%の費用

納税とクレームのために6.07億ドル。7378ドル

6.08%企業に問題がある：7479

6.09%は追加の付属保証人であり、追加請求権のない担保です。7479

6.10図書と記録を出版します。7580ページを出版します

6.11%は保証金規定を遵守します。**7581

6.12%追加担保を提供し、7581ドルでさらに保証されます

6.13%使用収益：7782ドル

6.14 NSA局長：7782

6.15%環境コンプライアンス調査：7782

6.16%国際標準化機構の合意を遵守することを確認：7782

7783ドルの債務返済に6.17億ドル

6.18：終値後契約：：7883：

第7条消極的条約の施行日：7884

7.01%金利カバー率：7884%

7.02%債務水準：7884%

資本支出および買収に7.03%使用**8085%

7.04ユーロ留置権：8186ユーロ

7時05分；根本的な変化；8388点；

7時06分：資産処分；8489元；

7.07煩雑な協定に署名し、8590に署名した

7.08%限定および非限定子会社を指定します。**8591

7.09**ビジネスの性質。*8792**

7.10%の企業が関連会社とより多くの取引を行った

7.11%の支払い制限。-8994

7.12テロ制裁条例が採択され、9297が採択された

7.13%使用による収益：9297

7.14*9298*9298

7.15年度財務会計基準：9398

7.16%販売およびレンタル取引額9398ドル

7.17%ヘッジ契約：9398手

第八条違約事件及び救済措置は、次の場合に適用される

8.01-9，398で発生した違約事件

8.02%アメリカ銀行が違約時に救済措置を取る：96101ドル

8.03%；資金運用：96101；

第九条行政代理権：97102条

9.01%の行政長官任命と97102行政当局行政長官

9.02ドル：融資先としての銀行権利：97103ドル

9.03%の免責条項：98103

9.04%行政エージェントが管理する信頼度：99104

9時05分：職責委譲：99105

9時06分：行政代理官辞任：100105

9.07%行政エージェントおよび他の貸手に依存しない：101106

9.08%：命令の実行を要求する権利があり、101106：

9.09%連邦行政エージェントはクレーム証明書を提出することができます。信用入札：101106

9.10%担保および保証事項：103108

9.11%；サードパーティ；103108；

第十条その他の条項：104109

10.01%；修正案など：104109

10.02%電子通知；有効性；電子通信：105110

10.03%免除なし；累積救済；強制実行：106112

10.04%の支出削減；賠償；損害免除：107112

10.05%銀行支払い109114ドルを予約します

10.06%後継者の任命、109114後任の任命

特定の情報に対する10.07%の処理；秘密：113118

10.08%相殺権：114119

10.09%の金利上限は115120である

10.10%；統合；効率：115120

10.11%：説明と保証の存続時間：116120

10.12%：分割可能性：116121

貸手交換のための10.13億ドル：116121ドル

10.14：管理法、司法；等：：117122

10.15%：陪審裁判の放棄；118123：

10.16%：問い合わせや受託責任を負わない：118123：

10.17億ドル：譲渡およびいくつかの他のファイルの電子実行：119124ドル

10.18%：“愛国者法案”：119124：

エッセンスの時間は10.19%、119124

10.20%；プロトコル全体：120124；

10.21%：EEAの影響を受けた金融機関の閉鎖を認めて同意する：120124

10.22%ERISAに関するいくつかの事項：120125

10.23%債権者間協定の署名：121126

10.24%他のローンファイルの実行を許可します。122126

付表

1.01(A)新会社および既存投資会社の買収

2.01%の約束と適用率

5.03%米国の開示資料

5.04%子会社および子会社を管理します

5.08歳以下の人が起訴された

5.14%-既存の債務

7.04：*既存の留置権

7.10%の関連取引：7%の関連取引

10.02米国連邦行政代理オフィスで；通知されたいくつかのアドレス

展示品

政府が約束した融資通知書

B-T備考

C-1目標、目標、タスク割り当て、仮説

C-2調査対象、調査対象、行政アンケート

D-1-D-4米国税務コンプライアンス証明書の申請

E--期限/ABL債権者間合意の形式

F：いらない，いらない，従属節はない

Gは形式的なコンプライアンス証明書を提供する必要がある

信用協定

本クレジットプロトコル(“プロトコル”)は，2018年9月10日にデラウェア州のTETRA Technologies，Inc.(“借り手”)，本プロトコルの各貸手(集団では“貸手”と単独の“貸手”と呼ぶ)と行政代理である全国協会のWilmington Trustとの間で締結された.

リサイタル

A.借り手は、元金総額2.75億ドルの優先保証定期融資信用手配の延長を要求する

B.約束された融資の収益は、(I)すべての未償還の2022年優先保証手形の償還に使用され、(Ii)既存のクレジット協定の下で返済されていない金額の償還、および(Iii)取引費および関連費用の支払い、残りの任意の収益は、借り手の一般的な企業用途に使用することができる

貸主は本契約に規定する条項と条件に応じて借主に上記の信用を提供することを希望する。

D.本契約に含まれる前提、陳述、保証、チノと合意、および他の良好かつ価値のある対価を考慮し、本契約第4.01節に規定する各事前条件を満たすことを前提として、双方は以下のように同意する

第一条
定義と会計用語

1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“2022年高級担保手形”とは、借り手が2022年手形購入協定に基づいてBlackstone Tetra Holdings LPに発行した2022年11月5日に満了した1.25億ドル11.00%の高級担保手形を指す

“2022年手形購入協定”とは、借主とBlackstone Tetra Holdings LPとの間の日付が2016年7月1日であるいくつかの改正および再予約された手形購入協定を意味し、日付は2016年12月22日の改正および再予約手形購入協定の第1の修正案であり、本合意の日前にさらに改正、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正される

“ABL管理エージェント”とは，ABLクレジットプロトコルの下の管理エージェントと担保エージェントであるモルガン大通銀行と，その後継者とそのような身分で許可を得た譲り受け者である.

ABLクレジット協定“とは、本プロトコルの条項および制限、期限/ABL債権者間プロトコルおよびABLローン文書に基づいて、時々延長、再構成、更新、再融資、再説明、変更、または一部を交換または返却するABLクレジット協定の締め切りを意味する。条件は、任意のこのような再融資、再説明、置換、または再融資が保証されるべき循環信用手配を提供し、1つまたは複数の借入金基地によって一次支払いおよび担保権で管理され、循環融資を提供することが規定され、各場合において、循環クレジット、循環限度額融資、および/または保証信用証を通常提供する商業銀行にのみ循環クレジット、循環限度額融資および/または信用証を提供することができることである。本プロトコルには別の規定がある以外に、本プロトコルの下でのABLクレジットプロトコルへの任意の言及は、当時存在していた任意のABLクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。本プロトコルにいかなる逆規定があっても、貸金人は締め切りABL信用プロトコルによってその権益を許可されたABL譲受人に譲渡するいかなる譲渡も本プロトコル項下の違約或いは違約事件を招くことができなくても、締め切りABL信用プロトコルが本プロトコル項下の“ABL信用プロトコル”を構成しなくなってはならない。

ABL融資“とは、ABLクレジット協定を意味し、ABLによって借入金が許可される金額を増加または減少させること、またはその満期日を変更する任意のそのような融資、およびそれに対する任意の修正、補足、修正、延期、更新、再説明、改訂および再記述、返金または置換(またはその任意の後続置換)を含むABL融資文書を含むべきである

それぞれの場合、本合意および条項/ABL債権者間合意の条項および制限に基づいて、1つまたは複数の循環信用配置が提供される。

“ABL貸出伝票”の意味は，ABLクレジットプロトコルにおける“融資伝票”という語と同じ意味である.

ABL優先担保“は、用語/ABL債権者間プロトコルにおいてこの用語が付与されるという意味を有する。

買収“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、(A)ある人の十分な持分または議決権を有する権益を買収し、その人を付属会社にするか、または(B)ある人の所有または実質的なすべての資産または業務、部門または業務を買収することを意味する

“追加約束された融資”は、第2.01節に規定された意味を持つ。

“調整後1日単純金利”とは、(A)1日単純金利プラス(B)0.10%に等しい年利を意味するが、このように決定された調整後の1日単純金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利プラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“行政代理人”とは、ウィルミントン信託、任意の融資文書の下で行政代理人としての全国協会、または任意の後続の行政代理人を意味する。

行政代理人事務所“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に規定されている口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

行政アンケート“とは、添付ファイルC-2の形態または行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

連属会社“とは、いずれの場合においても、(A)その一人称を1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御するか、またはそれによって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人、ならびに(B)直接または間接的実益を所有または所有する借り手または任意の制限された付属会社または借り手およびその制限された付属会社の合計直接または間接実益が所有または保有する任意のカテゴリ投票権または持分の10%以上の任意の者を意味する。この定義で使用される“制御”とは、議決権を有する証券、契約または他の方法を有することによって、誰かの管理職および政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。文意にはまた明確な要求があるほか、“連合会社”といえば、借り手の共同経営会社のことである。前述のいずれかの相反する規定があるにもかかわらず、(I)借り手の議決権または持分を有するためにのみ借り手となる共同会社のように、(Ii)取引法規則13 d−1(B)に付表13 Gが米国証券取引委員会に声明を提出する資格がある場合は、共同会社とみなされてはならない

“関連取引”は7.10(A)節で規定された意味を持つ.

“総承諾額”とは、すべての貸金者の承諾額を意味するが、いずれの場合も融資の最高額を超えてはならない。

“合意”は、信用状協定を指す。

“腐敗防止法”は第5.15(D)(I)節で規定される意味を持つ.

“反マネーロンダリング法”は第5.15(C)節に規定する意味を持つ。

適用割合“とは、任意の貸主の場合、その時点での貸主の約束が総約束額のパーセンテージ(小数点以下9桁まで実行される)を占めることを意味する。約束された融資に対する各貸主の約束が第8.02節に従って終了した場合、または総約束が満了した場合、各貸手の適用割合は、任意の後続の譲渡を有効にするために、貸主が最近発効した適用割合に基づいて決定されなければならない。各貸手の初期適用割合は、付表2.01における貸主名の相対的な位置、または貸手が本契約者になることに基づく譲渡および仮定(適用者に準ずる)に記載されている。

“適用金利”とは、(I)ユーロSOFR承諾融資について6.25%、(Ii)基本金利承諾融資について5.25%であることを意味する。

承認基金“とは、(I)Blackstoneグループの任意のメンバーおよび(Ii)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸手のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントまたはその関連会社によって管理される2つ以上の承認基金を意味する。

譲渡及び負担“とは、貸金人及び合格譲受人(第10.06(B)節においてその同意を要求したいずれか一方の同意の下で)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡及び負担を意味し、実質的に添付ファイルC-1の形態又は行政代理によって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

“利用可能期間”とは、決済日から(A)決済日から1周年、(B)第2.05項による総承諾を終了した日、(C)第8.02項により融資を承諾した承諾を終了した日までの期間を、最も早い者を基準とする。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間の任意の期限、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間の長さを意味し、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定し、第3.03(E)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限を含まない疑問を生じないようにする

“自己救済行動”とは、適用されたEEA決議機関がEEAの影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会命令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国の時々に実施される法律、法規または要件を意味する。(B)連合王国については、“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)第I部及び連合王国に適用される任意の他の法律、法規又は規則は、不健全又は倒産に瀕している銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社の清算に関するものである(清算、管理又はその他の破産手続を除く)

“基本金利”とは、(A)連邦基金金利に1%の1/2を加え、(B)“ウォール·ストリート·ジャーナル”印刷版に掲載されたこの日の有効金利、すなわち米国最大銀行が時々発表した“最優遇金利”の少なくとも70%の最高金利に等しい日の年間変動金利を意味する。“および(C)1ヶ月の利息期間のヨーロッパドルSOFR金利(この日によって決定される)に1.00%をプラスして1.00%をプラスします。“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載されたこの税率のいかなる変化も、掲載当日の営業開始時に発効しなければならない。

“基準金利承諾融資”とは、基準金利で利下げを行う承諾融資のことである。

“基準”とは、最初は調整後の期限SOFRレートを指し、基準変換イベントと関連基準交換日が完了した場合に調整後の期限SOFRレートが発生することを前提としている

あるいはそのときの基準であれば，“基準”とは適用された基準置換であり，その基準置換が3.03(B)節によって先の基準金利に置き換えられている限りである.

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡単SOFR；

(2)以下の金額の合計を支払う：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関が金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現在の基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整を決定する

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換は下限に等しいとみなされる。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間が、そのときの基準、利差調整または計算または決定(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を代替する方法について、行政エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間のために選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法である。関係政府機関は適用基準交換日に適用される未調整基準でこの基準を置換し、及び/又は(Ii)リダクション利差調整或いは計算或いはこの利差調整を決定する方法の任意の変化中或いは当時盛んに行われていた市場慣行は、米ドル銀団信用手配の適用未調整基準でこの基準を代替する

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、この代表性が、第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることを条件とする。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって、管理者が基準(またはその一部)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督監督者が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人公開声明または情報を発表する前に、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ、それぞれの場合、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、規制機関の公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項の基準交換日が発生したときから(X)段落(ある場合)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下及び第3.03節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること，及び(Y)基準置換まで本定義下のすべての目的と，そのときの基準を第3.03節のいずれかの融資文書に従って置換するまでの期間をいう。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉計画第1章の管轄を受ける“従業員福祉計画”(従業員福祉計画の定義のような)、(B)規則第4975節で定義された“計画”、または(C)資産がこれらの“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む者(“従業員福祉計画条例”第29 CFR第2510.3-101節については、従業員福祉計画第3(42)節の改正、または“従業員福祉計画”のタイトルIまたは守則第475節の他の目的)のいずれかを意味する。

Blackstone“は、Blackstone Alternative Credit Advisors LPおよびその関連会社、およびそれによって管理、提案、または管理される任意のファンドと総称される。

Blackstone Group“とは、Blackstone、その連合会社、およびBlackstoneまたはその任意の連合会社によって管理され、アドバイスを提供し、または二次アドバイスを提供する基金を意味する

“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“取締役会”とは、借り手の取締役会を意味する。

“営業日”とは、行政代理オフィスのある州の法律に基づいて商業銀行が閉鎖または実際に閉鎖された土曜日、日曜日または他の日以外の任意の日を意味し、その日が任意のユーロSOFR金利承諾ローンおよび任意のこのような承諾ローンの金利設定、資金、支払い、決済または支払いに関連している場合、またはその約束されたローンの任意の他の取引に関連している場合、“営業日”という言葉は、米国政府証券営業日ではなく、ロンドン銀行もロンドン銀行を含まない。

“資本支出”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された子会社が、その期間の終了時に公認会計原則に基づいて借り手の総合貸借対照表に資本化(又は資本化すべき)のすべての支出及びコストを意味するが、いずれにしても(A)買収を構成するいかなる取引及び

(B)破壊または損傷された固定資産または資本資産の全部または一部を回復、修理または置換するための資本支出であって、その資金源が当該財産の保険収益である。

“資本リース”とは、いつでも、テナントが公認会計基準に基づいて資産の取得と負債の発生を同時に確認しなければならないリースをいう。

“株式”系とは、(A)会社にとって会社の株式であり、(B)協会または商業実体については、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)；(C)組合または有限責任会社の場合、共同権益(一般的な権益または有限権益にかかわらず)またはメンバー権益を意味する。(D)発行者の損益または資産割り当ての任意の他の権益または参加を請求する権利を誰にも与えるが、これらの債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、株式に変換可能な債務証券は含まれていない

無炭素投資“とは、無炭素化学品ホールディングス有限責任会社またはその任意の関連会社への融資先の投資を意味し、その公平な市場価値(各投資が行われた日に計算され、その後の価値変化に影響を与えない)は、合計5，000，000ドル以下である。

現金等価物“シリーズとは、(A)ドル、(B)米国政府または米国政府の任意の機関または機関によって発行または直接かつ十分に保証または保証された証券(米国の全ての信用および信用がこれらの証券を支援するために質入れされている限り)、その満期日は購入日から6ヶ月以下である。(C)購入日から6ヶ月以下の期間の定期預金および欧州ドル定期預金、期限が6ヶ月以下の銀行引受為替手形および隔夜銀行預金の場合、いずれの場合も、信用協定の任意の貸手または資本および黒字が5.0億ドルを超え、Thomson Bank Watchが“B”またはそれ以上の国内商業銀行預金と格付けされ、(D)上記(B)および(C)項に記載されたタイプの対象証券の締結期限が7日以下の買い戻し義務；(E)ムーディーズまたはSから取得可能な2つの最高評価のうちの1つを有する商業チケットであり、それぞれの場合、買収日後6ヶ月以内に満了する。(F)資産中の少なくとも95%の構成コスト定義(A)~(E)条に記載されたカテゴリの現金等価物。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国の監督管理機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“支配権変更”とは、任意の個人又は“団体”(取引所法案第13(D)及び14(D)(2)条でいう範囲内)(以下、“取得者”という。)が、借主が当時発行されていなかった議決権付き株式の50%を超える投票権を有する“実益所有者”(取引所法案第13 d-3条の定義に基づく)となる事件又は一連の事件を意味する

“CISADA”は5.15(A)節で規定される意味を持つ.

“締め切り”とは，4.01節のすべての前提条件を満たしているか棄却するかの最初の日を意味する.

“成約日ABL信用協定”とは、借主、借り手、貸手の間で時々行政代理であるモルガン大通銀行と署名した、本協定による条項と制限、条項/ABL債権者間合意とABL融資文書が時々改訂、補充または修正されるいくつかの偶数日の信用協定を意味し、融資者が商業銀行であるか、または許可されるABL譲渡者を構成すればよい

CME Term Sofr管理人“とは、前向き用語SOFRの管理者としてCME Group Benchmark Administration Limitedを意味する(または管理エージェントによって選択された後任管理人(必要な貸金人の指示に従って行動する))。

“税法”とは1986年の国内税法をいう。

“担保”は“担保協定”に規定されている意味を持つ。

担保文書“とは、担保プロトコル、知的財産権保証プロトコル、期限/ABL債権者間プロトコル、任意の制御プロトコルおよび他のすべての保証プロトコル、信託契約、担保、動産担保、質権、担保、融資声明、更新声明、延期協定および他のプロトコルまたは文書を指し、任意の借り手が現在、以前または後に本プロトコルについて行政代理に交付し、任意の他の融資文書または本プロトコルによって予期される任意の取引を行い、融資文書項目の下の任意の部分的義務の支払いまたは任意の融資者が融資文書に従って履行する他の職責および義務を保証または保証する。

“承諾”とは、各貸主にとって、第2.01節に基づいて借り手に承諾融資を提供する義務を意味し、いつでも返済されていない元金総額が付表2.01に記載されている当該貸主名に対向する金額を超えてはならず、初期承諾融資における当該貸金者の割合シェアを減算するか、又は当該貸金者が本合意の側になることに基づく譲渡及び仮定(場合に応じて決定される)を超えてはならず、その金額は本合意に従って随時調整することができる。

“承諾借款”とは、同一タイプの同時承諾融資からなる借入金を意味し、ユーロSOFR金利承諾融資の場合、各貸主は第2.01節に基づいて同じ利子期間を提供する。

“約束された融資”は第2.01節に規定された意味を持つ。

“承諾融資通知”とは、第2.02(A)節の規定に基づいて、(A)承諾借款、(B)承諾融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(C)ユーロSOFR金利承諾融資を継続する通知を意味し、この通知は、実質的に、行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む添付ファイルAの形態または行政代理承認の他の形態を採用し、借り手の担当者によって適切に記入され、署名されるべきである。

商品アカウント制御プロトコル“は、”保証プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

Compressco“とは、CSI Compressco LP、デラウェア州の有限共同企業を意味する。

“Compressco単位持ち株子会社”とは、借り手が常にCompressco単位を所有する任意の子会社を意味する。

Compressco単位“は、Compressco内の任意の通常または限定された共同権益、または任意の奨励分配権または他の持分を意味する

“適合変更”とは、任意の基準の使用または管理、または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施について、任意の技術、管理または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間および頻度、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント(Blackstoneや借り手と協議した後)は、その基準の採用·実施を適切に反映するか否かを決定し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政上不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェント(Blackstoneや借り手と協議した後)に決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“総合調整運転資金”とは、借り手及び制限された子会社の任意の確定日の総合ベースの流動資産(現金と現金等価物を除く)から当該確定日の流動負債を差し引くことである。しかし、総合調整後の運転資本の増減はいかなる変化も考慮しないべきである

流動資産または流動負債は、(A)公認会計原則に基づいて資産または負債(誰に適用されるかに応じて)が流動と非流動との間で任意の再分類を行うか、または(B)会計を購入する影響による。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

総合資金負債“とは、任意の日に借り手およびその制限された子会社がその日に有する未済債務を意味し、公認会計原則に従って総合的に決定された負債定義(A)、(B)、(D)、(F)、(G)および(H)条項(ただし、任意のこのような信用状または保証状の下で返済されていない引き出し金額に限定される)に属する種類を意味する。

“総合純収益”とは、公認会計原則に基づいて統合的に決定されたこの期間に制限された付属会社以外の者から徴収された現金配当金および分配(資本収益を除く)、および税額を差し引いた後の当該期間の純収益または損失を含む借入者およびその制限された付属会社の任意の期間の純収益または損失を意味する：(1)非常または非日常的損益または支出(通常業務プロセス以外の売却資産の非現金損失を含む)を含む期間の損益表に個別に列挙することができるかどうか。(Ii)派生ツールの公平な市価変動に起因する財務会計基準第133号報告書下の非現金収益、損失、支出または調整、(Iii)資産台帳または減記による任意の損益、上限テスト台帳を含む任意の損益、(Iv)会計原則の変更および非持続的な経営の影響による調整、および(V)非制限された付属会社の非分配収益における借款人または任意の制限された付属会社の任意の持分。

“総合総資産”とは、借り手及びその制限された子会社の任意の日における総資産を意味し、公認会計基準に基づいて総合的に決定される

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

制御プロトコル“とは、行政エージェントが預金または証券口座に対して”制御“を有するように、行政エージェントおよび必要な融資者を実質的に満足させる制御プロトコルを意味する(UCC第9~104節の意味に適合する)。

制御されたエンティティ“とは、(A)借り手の任意の子会社およびそのまたは借り手のそれぞれの任意の関連会社、ならびに(B)借り手の任意の親会社およびその親会社の関連会社を意味する

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

CPPIB“は、CPPIB Credit Investments III Inc.を意味する

流動資産“とは、任意の決定日において、借り手及びその制限された子会社の総合資産を意味し、公認会計原則に基づいて、借り手及びその制限された付属会社の総合貸借対照表上で流動資産のすべての資産として分類されるが、収入又は利益に基づく当期又は繰延税額に関連する金額は含まれない。

流動負債“とは、任意の決定日において、借り手及びその制限された付属会社の総合ベースのすべての負債を意味し、公認会計原則に基づいて、決定日に流動負債に分類される借主及びその制限された付属会社の総合貸借対照表内のすべての負債をいうが、(A)ABL貸金の下の債務又は任意の未償還債務の現在部分、(B)利息支出の課税項目(満期及び未支払利息支出を含まない)、並びに(C)収入又は利益の当期又は繰延税金項目に基づく課税項目をいう。

“慣習請求権例外”とは、制限されていない子会社又は合弁企業の任意の無請求権債務について、(1)借入者又は任意の制限された子会社が所有する任意の制限されていない子会社又は任意の合弁企業の株式留置権及び質権をいうが、当該制限されていない子会社又は合弁企業の他の無請求権債務の範囲を確保するための免責条項、及び(2)当該制限されていない子会社又は合弁企業の自発的破産、詐欺、現金乱用、環境クレーム、浪費、故意破壊及びその他の状況を保証する免責条項を意味する

貸主は免責条項から除外されるか、または請求権融資のない個別賠償協定に含まれる

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対しても、(A)SOFRレート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFRレート日とは、(A)SOFRレート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFRレート日が当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日直前の5(5)日前の5(5)日前の年金利である。毎日単純SOFRに関する任意の要求は、各場合、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で発行される、要求の営業日からの1日単純SOFRの発行レート)に基づくべきである。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“12月SLI前払い”は、第2.04(B)(Ii)節に規定される意味を有する。

“拒否金額”とは、第2.04(B)節に従って貸主に提供される任意の金額を意味するが、第2.04(B)節により適用されない貸主が受け入れられる

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)基本金利プラス(B)コミットメントローンに適用される基本金利プラス(C)年利2%に等しい金利を意味するが、ユーロSOFR金利が承諾したローンについては、違約金利は、他の方法で承諾ローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%を加えた年利に等しくなければならない。

第2.14(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸金者をいう：(A)本合意に基づいて融資に資金を提供することを承諾しなかった日から2営業日以内にその承諾されたすべてまたは任意の部分の融資に資金を提供することができなかったのは、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この不履行は、1つまたは複数の資金提供の前提条件を満たさなかったためである(各前提条件および任意の適用の違約は、この書面で明確に指摘されなければならない)。または(Ii)満期日から2営業日以内に、行政エージェントまたは任意の他の貸主に、本プロトコル項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払い、(B)借主または行政エージェントに書面で通知し、本プロトコルの下またはその約束された信用を提供する他の合意項目の下の資金義務を履行しようとしないことを示し、または、この2つの状況を説明する公開声明を発表した(書面または公開声明が本合意に従って貸主が約束した融資資金提供の義務に関連しない限り、その立場は融資の前提条件を満たさなかった条件(この条件の前例は、いかなる適用の違約も含まない。(C)行政代理人又は借り手が書面で請求してから3営業日以内に、行政代理人及び借入者に、本契約の下で予想される資金義務を履行することを確認することができなかった(当該貸主が行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)直接又は間接的な親会社が(I)任意の債務救済法下の訴訟の対象となったことを前提とする。(Ii)債権者または同様の再編または清算の業務または資産を担当する人の利益を、連邦預金保険会社または上記の身分で行動する任意の他の州または連邦規制当局を含む、その所有者、保管人、財産保管人、受託者、管理人、譲受人に委任した。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理は、上記(A)~(D)項のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるものとし、当該貸金人は、違約貸金者(第2.14(B)節の規定を受ける)とみなされ、当該決定の書面通知において決定された日から、当該通知は、行政代理により決定後直ちに借主及び他の貸金者に送達されなければならない。

預金口座制御プロトコル“は、”保証プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

“開示文書”は、第5.03節に規定する意味を有する。

“処分”とは、合併によって、売却、リース、譲渡、または制限された子会社の株式を含む任意の資産を処分することを含む売却、リース、譲渡または他の処置を意味するが、以下の場合は処置を構成すべきではない

(A)本契約第7.11条に違反しない限定的な支払いは、株式の発行または売却、または任意のそのような制限的な支払いに従って、製品、サービス、設備、在庫、売掛金、または他の資産を売却、レンタル、または他の方法で処理することを含む

(B)ライセンス投資を完了することは、契約契約下の任意の義務を解除することを含むが、これらに限定されるものではなく、任意のそのような許可投資に従って株式を発行または売却すること、または製品、サービス、設備、在庫、売掛金または他の資産を売却、レンタル、または他の方法で処理することを含む

(C)Compressco Compressco単位を発行する

“不適格株式”とは、その条項(または証券に変換可能な条項に基づいて、またはそれぞれの場合、持株保有者の選択に応じて交換することができる)、または任意の事件が発生したときに、債務超過基金債務または他の規定に基づいて、満期または強制償還された任意の株式、または持株保有者の選択に応じて、融資の満了日後91日前または全部または部分的に償還可能な任意の持株を意味する。しかし、当該持分が借り手又は他の貸手従業員の利益のために発行された任意の計画に基づいて発行された場合、これらの持分は、借り手又は任意の他の貸手が適用される法定又は規制義務を履行するために当該等の持分を買い戻すことを要求するだけで不適格株式を構成してはならない。

剥離“とは、借り手または任意の制限された付属会社が、(A)制限された付属会社の十分な持分を剥離し、それがもはや付属会社ではないようにすること、または(B)制限された付属会社または借入者または制限された付属会社のある部門または業務の実質的な全資産または業務を意味する。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“国内子会社”とは、米国の管轄区域にある法律に基づいて設立された子会社をいうが、(I)その実質的にすべての資産が1つ以上の外国子会社の株式からなる子会社及び(Ii)外国子会社の子会社を含まない。

“減価償却および償却前利益”とは、総合純収益を計算する際に控除される任意の期間の総合純利益の和を意味する：(1)利息支出、債務割引および債務発行コストおよび手数料の償却または解約、割引、および債務に関連する他の費用および費用(約束された融資を含む)、(2)連邦、州および外国所得税支出、(3)減価償却、損失および償却費用、(4)任意の他の非現金費用または損失(非現金株式オプションコストおよび売却資産の非現金損失を含む)。(V)任意の非常、非常または非経常的支出、損失または費用、ならびに任意の非現金、非常、非常または非日常的な収入または収益を減算する(この期間の総合純利益を計算する際に含まれる)。しかし、任意の財務比率の予測に基づいて、任意の4つの連続する会計四半期(“基準期間”)期間のEBITDAを計算する際には、借り手または任意の制限された付属会社がこの基準期間(X)内の任意の時間に行った買収または資産剥離の金額が$5，000，000を超える場合、この参照期間のEBITDAは、この買収または資産剥離がこの参照期間の最初の日に発生するように、この買収または剥離を実施した後に計算しなければならない。そして、取引に関連する費用および節約について請求される任意の融資を実施した後、これらの費用および節約は、証券および取引委員会が、これらの取引と共に提出された予備財務諸表に含まれることを許可する。または(Y)1つの付属会社が非制限付属会社または制限された付属会社として再指定された場合、基準期間内のEBITDAは、再指定が基準期間の最初の日に生じるように、形式的に再指定を実施した後に決定されなければならない

ECFパーセンテージ“は、第2.04(B)(I)節で規定される意味を有する

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社を意味する。(B)

欧州経済圏加盟国は、本定義(A)項に記載の機関の親会社、又は(C)欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関であり、当該金融機関は、本定義(A)又は(B)項に記載の機関の子会社であり、親会社と合併して監督する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは，第10.06(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人の要求に適合する者(第10.06(B)(Iii)節に要求される同意(あれば))を意味する。

環境法とは、すべての連邦、州、地方および外国の法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可権、ライセンス、特許経営権、許可証、協定、または環境の汚染および保護または環境中への任意の材料の放出に関連する政府制限を意味するが、これらに限定されないが、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む

環境責任“とは、借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中に放出または脅威放出すること、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配

株式“とは、株式および株式を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券を含まない)。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、この法令の下で公布された時々有効な規則と条例を指す

ERISA共同経営会社“とは、規則414(B)、(C)、(M)または(O)条に従って、借り手と共に単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味する

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ヨーロッパドル為替レート”とは

(A)欧州ドル金利が融資を承諾する任意の利子期間について、年間金利は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)または比較可能または後続金利(以下、本(I)項で説明するように決定される)に等しく、この金利は、行政エージェントによって承認され、適用されるブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)上で公表され、時間はロンドン時間午前11時頃、すなわちこの利子期間の開始前の2営業日である。ドル預金(利子期間の最初の日に交付される)、期限は利子期間に相当する。そして

(B)任意の日に約束された基本金利ローンについて利息を計算する場合、ドル預金の場合、年率はロンドン時間午前11時またはその日の約2営業日前に決定されたロンドン銀行の同業解体に等しく、ドル預金はその日から1ヶ月間である

しかし、条件は、(I)“LIBOR”が存在しない、あるいはイギリス金融市場行為監視局のような政策が実施され、LIBOR(またはその任意の構成要素)が基準金利として許可されなくなった場合、その金利は、“LIBOR”の代わりに融資市場に広く受け入れられ、行政エージェントのために合理的に受け入れられること、または(Y)当時広く受け入れられていた後続銀行の同業借り換え金利が存在しなかった場合にのみ、行政エージェントによって当時の市場慣行に基づいて合理的に決定されることである。(Ii)行政代理が本協定に関連する比較可能税率又は後続税率を承認する範囲内で、査定税率の適用方法は、

市場慣行；さらに、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、承認レートは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定される方法で適用されるべきであり、(Iii)欧州ドルレートが1%未満である場合、本プロトコルの場合、この比率は、1%とみなされるべきである。

“欧州ドル金利承諾融資”とは、“欧州ドル金利”に基づいて第(A)項の金利計上を定義する承諾融資をいう

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“超過キャッシュフロー”とは、どの財政年度においても、以下のようなものである

(A)以下の各項の総和は，重複してはならない

(I)この期間の総合純利益；

(2)総合純収益を計算する際に差し引かれたすべての非現金費用(減価償却および償却を含む)の額(将来の任意の財政年度の潜在的現金費用の計算または準備金である限り、または前の財政年度に支払われる前払い現金収益の償却である限り、そのような非現金費用は含まれない)

(Iii)当該財政年度総合調整後の運営資金の減少額(あれば)；

(Iv)借主及びその制限された付属会社が当該財政年度内に財産処分により被った非現金損失総額(正常業務中の在庫売却を除く)は、総合純収益を計算する際に控除する

(B)以下の各項の総和は，重複してはならない

(I)これらの総合純利益に含まれるすべての非現金ローンの額を計算する

(2)借入者及びその制限された付属会社が当該財政年度内に現金形式で支払う資本支出であるが、長期債務の発生又は借り手への持分出資又は借入者から発行された持分収益によって提供される資金を除く

(3)借主及びその制限された付属会社は、当該財政年度内に現金(任意の循環信用手配を除く)で定期的に、すべての定期的又は強制的な融資債務元金(承諾された融資を含むがこれらに限定されない)の総額を定期的に支払うか又は強制的に支払うが、借り手の長期債務又は借り手への株式出資又はその発行された持分収益によって提供される資金は、この限りではない

(Iv)当該財政年度総合調整後の運営資金の増幅(あれば)；

(V)借主及びその制限された付属会社が当該財政年度に財産を処分して得られた非現金収益総額(正常業務中の在庫売却を除く)は、当該等の総合純収益を算出する際に含まれる

“除外資産”には“担保協定”に規定されている意味がある。

“税を含まない”とは、(A)レジから徴収または純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税で測定される税種のいずれかを意味する：(A)レジから徴収または純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税で測定される税種を意味し、それぞれの場合、(I)受取先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または融資事務所がこのような税(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)が他の関連税である。米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて規定されている、または貸主口座に支払われた金額に応じて徴収される源泉徴収税である：(I)貸主が承諾した融資または承諾(その他)において当該権益を獲得した日

第3.06(B)又は(Ii)節によれば、当該貸金者は、その貸し付け事務室を変更するが、第3.01(A)節によれば、当該貸金人が本契約者になる直前の譲渡人又はその貸し付け事務室を変更する直前に、当該貸金人の譲渡人又はその貸し付け事務所を変更する直前に当該貸金人に当該税項に関する金を支払わなければならない。(C)当該受取人が第3.01(E)条の規定を遵守できなかったことにより生じる税金、及び(D)FATCAに基づいて徴収される任意の米国連邦源泉徴収

“現有信用協定”とは、借り手、借り手が時々借り手として締結した海外付属会社、借り手が時々借り手として貸手と締結した信用協定、行政代理であるモルガン大通銀行、シンジケート代理であるアメリカ銀行、National Association及びWells Fargo Bank、及び連席手配人及び連席帳簿管理人であるモルガン大通証券会社及びアメリカ銀行証券有限責任会社が2006年12月15日、2010年10月29日、2014年9月30日、2014年7月1日、2016年及び12月22日に改訂された信用協定をいう。さらに修正、再説明、補充、再融資または削減、および任意の後続のクレジットプロトコルまたは同様の手配が時々行われている可能性がある。

費用および精算書“とは、借主とBlackstone Alternative Credit Advisors LPとの間で2018年5月31日に発行された、時々改訂、追加、または修正されたいくつかの排他的および費用精算書を意味する。

“公平な市場価値”とは、いずれか一方のジレンマまたは必要性に関与しない取引において、任意の買い手が非関連の自発的売り手に支払う価値を意味し、その価値は、そのような取引または一連の関連取引の金額が25，000，000ドル以上である場合に借り手の役員によって誠実に決定されるか、または借り手の上級職員によって他の方法で決定される(本合意に別段の規定がない限り)。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能であるが遵守されても実質的に重い改正または後続バージョンはない)、現行または将来の条例またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、規則これらの章の実施に関連して締結された任意の政府間合意、およびそのような政府間合意に従って採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方を意味する。

“反海外腐敗法”は改正された1977年の“反海外腐敗法”を指す

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦基金仲介人によって手配された連邦準備システムメンバーとの間の隔夜連邦基金取引金利の加重平均年利を意味する。しかし(A)この日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、前の営業日の次の営業日に公表される当該等取引の金利であり、次の営業日にその金利が公表されていなければ、その日の連邦基金金利は、その日に当該取引について米国銀行から徴収される平均金利(必要があれば、1%の整数倍に上方に切り捨てる)であり、及び(C)連邦基金金利はゼロ未満であるべきである。この協定の場合、その税率はゼロとみなされなければならない。

“料金箱”とは，(I)Blackstone Alternative Credit Advisors LPと借り手との間の日付が締め切りである費用関数，(Ii)CPPIBと借り手の間の締め切りが締め切りである費用関数，および(Iii)行政エージェントと借り手の間の日付が締め切りである費用関数である

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、適用される調整後期限SOFRレートまたは調整後毎日簡単なレートを意味する。疑問を生じないように，調整後の定期SOFR金利と1日単純SOFRの初期下限は1.00%であった。

“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。

“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。

Blackstone“は、Blackstone Alternative Credit Advisors LPおよびその関連会社、およびそれによって管理、提案、または管理される任意のファンドと総称される。

Blackstone Group“とは、Blackstone、その連合会社、およびBlackstoneまたはその任意の連合会社によって管理され、アドバイスを提供し、または二次アドバイスを提供する基金を意味する

保証“とは、誰にとっても、その人が合意によって、またはあるか、または他の方法で生成された義務を含む、任意の方法で直接または間接的に保証されるか、または任意の他の人の任意の債務、配当または他の義務を実際に保証することを意味する

(A)債務または債務、または債務または債務を構成する担保の任意の財産を購入すること；

(B)これらの債権または債務を購入または支払いするために資金を立て替えまたは提供するか、または(Ii)任意の運営資金または他の貸借対照表の状況または任意の他の他人の損益表状態を維持するために、または他の方法でこれらの負債または債務を購入または支払いするための資金を下敷きまたは提供すること

(C)債務または債務の所有者に、他の人が債務または債務を支払う能力があることを保証することが主な目的である財産の賃貸または財産またはサービスの購入

(D)債権または義務が損失を受けないことを他の方法で所有者に保証する。

債務者が保証項の下の債務又は他の債務を計算する際には、その保証対象に属する債務又は他の義務は、当該債務者の直接義務と仮定しなければならない。

危険材料“とは、健康または安全に危害を及ぼす可能性のある任意のまたはすべての汚染物質、有毒または危険廃棄物、または除去が必要である場合があり、またはその生成、製造、精製、製造、加工、処理、貯蔵、運搬、輸送、移動、使用、放出、排出、漏れ、漏れまたは濾過が、アスベスト、尿素ホルムアルデヒド発泡断熱材料およびポリ塩化ビフェニルを含むがこれらに限定されない任意の適用可能な法律によって制限され、禁止または処罰されることを意味する。

“ヘッジ契約”とは、特定の人にとって、

(I)金利交換プロトコル、金利上限プロトコル、および金利下限プロトコル

(2)外国為替契約と通貨保護協定

(Iii)その人またはその制限された付属会社が当時使用、生産、加工または販売していた商品の価格変動を防止するための任意の商品先物契約、商品オプション、または他の同様の合意または手配

(Iv)借り手またはその任意の制限された付属会社が転換可能な債務証券を発行するために締結された借り手またはその任意の制限された付属会社の持分に関するヘッジプロトコルまたは手配；

(V)金利または金利リスクを管理すること、または商品価格または通貨レート変動の影響からこの人またはその任意の制限された付属会社を保護するための他の合意または配置を意図する。

誰にとっても“負債”とはいつでも重複せずに

(A)その人が借入金に対して負うすべての債務；

(B)債権者が債権証、債権証、手形、または同様の文書で証明するすべての義務；

(C)その人が取得した財産に関連する条件付き販売または他の所有権保留契約に基づいて負担するすべての支払い義務；

(D)当該者が取得した財産の延期購入代金について負担するすべての支払義務(取引金を除く)

(E)その人が所有または取得した任意の財産によって保証された他の人のすべての債権(または債務の所有者は、これらの債権によって保証された債権が負担されているか否かにかかわらず、その財産または他の権利を担保する既存の権利を有する)

(F)この人は、本定義第(A)、(B)、(D)、(G)および(H)項に示す他の種類の債務のすべての保証；

(G)公認会計原則に従って資本リースについてその人の貸借対照表に出現するすべての負債

(H)口座開設側である者が信用状及び保証書について負うすべての法的責任；及び

(I)当該人は、銀行引受為替手形について負担するすべてまたは義務がある

しかし、この負債は通常の業務過程で計算されるべき正常な経営負債を含まない。任意の者の負債は、一般的なパートナーである任意のパートナーを含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであり、ただし、その者は、そのエンティティの所有権権益またはエンティティとの他の関係のために、これに対して法的責任を負わなければならない者を除いてはならないが、(I)このような債務の条項は、そのために責任を負う必要がないことを規定しており、(Ii)いかなる貸金者も、CSI Compressco GPのみがCSI Compressco LPを所有することによって生成されたCompresscoの任意の債務に対して法的責任を有するとみなされてはならない。本合意のすべての目的については、債務は、財務会計基準第159号(金融資産と金融負債の公正価値選択)を使用する影響を考慮することなく、その宣言された元本金額で計算されるべきである。

保証税とは、(A)任意の融資先が任意の融資伝票に基づいて負担する任意の義務またはその任意の義務によって徴収される税(税を除く)と、(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税とをいう。

“受償者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報”は10.07節で規定した意味を持つ.

“初期承諾融資”は、第2.01節に規定された意味を有する。

“知的財産権保証プロトコル”とは、時々修正、修正および再記述、再説明、補足、または他の方法で修正される借り手、行政エージェントと借り手との間のいくつかの知的財産権保証プロトコルを意味する。

“利息支出”とは、任意の期間内に、借り手及び制限された付属会社が負債によって計算すべき現金利息支出総額(資本リースの推定利息及びスワップによる利息支出の正負金額を含む)を指し、公認会計原則に従って総合的に決定する。

“利子カバー比率”とは，任意の財政四半期の最終日までに，借り手とその合併の制限子会社の(I)適用期間のEBITDAと(Ii)適用期間の利息支出の比率であり，いずれの場合もその時点で終了した12カ月の総合に基づいて決定される

“支払日”とは、(A)基本金利承諾融資以外の任意の承諾融資について、その承諾融資の各利子期間の最終日および予定満期日に適用されることを意味する。しかし、ユーロSOFR金利承諾融資の任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も支払日とし、(B)任意の基本金利承諾融資については、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日および予定満期日を意味する。

利子期間“とは、各ユーロSOFR金利承諾ローンについて、ユーロSOFR金利承諾ローンがユーロSOFR金利承諾ローンに支払うか、またはユーロSOFR金利承諾ローンとして継続することを承諾した日から、借り手がその承諾融資通知において選択された1ヶ月後、3ヶ月または6ヶ月(場合によっては、獲得性に応じて決定される)が終了するまでの期間、または借り手がすべての貸手の同意を得て12ヶ月以下の他の期間を要求するまでの期間を意味する

(I)ユーロSOFR金利約束ローンについて別の月に日没しない限り、非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利子期間は前の営業日に終了すべきである

(2)欧州ドルSOFR金利承諾融資に関連する任意の利子期間は、1日の暦月の最後の営業日(またはカレンダー月がその利子期間の終了時に数字的に対応する日がない)から始まる場合、カレンダー月の最後の営業日にその利子期間が終了したときに終了しなければならない

(3)利息期限が予定期限を超えてはならない。

“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得するか、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または他の方法で取得するか、その他の人の任意の共同または合弁企業の権益を含む。または(C)他の人の全部またはほぼすべての財産および資産または業務を購入または他の方法で取得するか、またはその人の業務単位、業務または部門を構成する資産を取得する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“合弁企業”とは、借り手の直接又は間接子会社の誰でもなく、借り手又はその任意の制限された子会社がそれに任意の投資を行うことを意味する。

“法律”は、すべての政府当局の任意の法律、法規、法典、条例、命令、決定、規則、規則、判決、法令、禁止、特許経営権、許可証、証明書、許可書、一般法規則、許可または他の命令または要件と総称され、現在または後に有効であるかどうか。

“借用者”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

“レバレッジ率”とは、(A)任意の財政四半期末までの総合資金負債と(B)当時の12カ月までのEBITDAの比率である。

留置権“とは、誰の場合も、その人の任意の財産または資産の任意の担保、留置権、質権、担保、担保権益または他の財産権負担、または任意の売り手、レンタル者、貸手または他の保証当事者が、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたは資本賃貸対、またはその人との任意の財産または資産(株式、株主合意、投票権信託協定およびすべての同様の手配を含む)の任意の権益または所有権を意味する

ローン文書“とは、本プロトコル、個々の手形、付属保証、担保文書、費用関数、完全性証明書、および本プロトコルに関連して交付されたすべての他の重要な証明書、文書または手形を意味し、上記の条項は時々修正される可能性がある。

“貸手”とは、借り手、各付属保証人、各無請求権質押人のことである。

“ロンドン銀行デー”とは、ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場で銀行間でドル預金取引を行う任意の日を意味する。

“材料”とは、借り手及びその制限された子会社全体の業務、運営、事務、財務状況、資産又は財産に関する材料を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその制限された子会社の全体的な業務、運営、事務、財務状況、資産又は財産に対する重大な悪影響、又は(B)借主が本協定及び他の融資文書項目の義務を履行する能力、又は(C)付属保証人が付属保証人及び付属保証人が参加する他の融資文書項目の義務を全体として履行する能力、又は(D)本協定又は付属保証人の有効性又は実行可能性を意味する。

“重大国内付属会社”とは、以下のいずれかの制限された付属会社を意味する：(A)国内付属会社であり、それ自体の合併制限付属会社と一緒に、(1)所有または保有する資産総生産が借り手およびその制限付属会社の総合所有資産総生産の2.5%(2.5%)、または(2)毛収入が借り手及びその制限された付属会社の総合総収入の2.5%(2.5%)を超え、両者はすべて借り手の最近の総合財務諸表に基づいている。しかし、(X)重大な国内子会社を構成しないすべての制限された付属会社のすべての資産総生産は、総合的に、当社およびその制限された付属会社の全資産総生産の5%(5%)を超え、または(Y)重大な国内子会社を構成しないすべての制限された付属会社の総収入は、総合ベースで借り手およびその制限された付属会社の総収入の5%(5%)を超える。それぞれの場合、本プロトコルのすべての目的について、1つまたは複数のそのような排除された制限された子会社は、超過部分が除去されるまで、または(B)ABL融資の保証人であるまで、その資産総または総収入の降順に配列された重要な国内子会社とみなされるべきである。本定義に相反する規定があっても、本協定または任意の他の融資文書については、いかなるイギリスの借主も重要な国内子会社とみなされてはならない。

“最高融資額”とは2.75億ドルを意味する

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“多雇用主計画”とは、“多雇用主計画”に属する任意の計画を意味する(ERISA第4001(A)(3)節に定義されている)

資産処分の“利用可能現金純額”とは、資産処分の収益として受け取った現金支払いのことであり、純額は：

(A)このような処置によって生成されるすべての法律、会計、投資銀行、所有権および記録税支出、手数料および他の費用および支出、ならびに公認会計原則(任意の利用可能な税収控除または控除および任意の税金共有協定を考慮した後)に基づいて、負債として支払わなければならないすべての連邦、州、省、外国および地方税

(B)このような処置のために、子会社または合弁企業の少数の持分所有者または特許使用料または同様の権利の所有者に支払われる必要があるすべての分配および他の支払い；および

(C)公認会計原則に基づき、売主が提出すべき準備金として、当該処分後に借り手又は任意の付属会社によって保持されている資産に関連する任意の負債から、売主が計上すべき準備金としての適切な額を差し引く。

“債務発行収益純額”とは、借り手または任意の制限された付属会社の任意の債務によって生成される任意の債務について、借り手または任意の制限された付属会社が、そのような債務によって生成された現金支払いから、そのような債務に関連するすべての法律、会計、投資銀行業務、手数料およびその他の費用および支出を差し引くことに相当する額を意味する。

“株式発行収益純額”とは、任意の株式の発行に関する現金収益を指し、弁護士費、投資銀行費、会課金、相談費、引受割引と手数料、それと実際に発生した他の慣行費用と支出後の現金収益を差し引く

“回収純収益”とは、任意の回収事件について、借り手または制限された付属会社がその回収事件から受け取った現金支払いに相当する額を指し、(1)弁護士、会計士、保険理算師、評価士、環境コンサルタント、エンジニア、建築家および他の専門家およびコンサルタントの費用および支出を含む、これに関連する合理的なコストおよび支出を差し引く。(Ii)これによって生成された任意の税務責任および(Iii)第7.02節で許可された債務(第7.02(B)節に記載された債務および債務を除く)に適用される償還金額は、第7.04節で当該回収事件の影響を受けた財産の留置権によって保証されることが許可される。

“無請求権債務”とは負債を意味する

(A)借主またはその任意の制限された付属会社(I)は、債務を構成する任意の約束、付属保証、補償、合意または手形を含む任意のタイプの信用支援を提供しないか、または(Ii)上記(I)および(Ii)条のそれぞれの場合において、保証者として、または他の方法で直接または間接的な責任を負うが、習慣的な請求権の例外を除く

(B)借主またはその任意の制限された付属会社の任意の他の債権(約束された融資を除く)の任意の所有者は、通知を受けた後、または期限満了後、または両方が合併した場合、いかなる無責任行為(債務所有者が制限されていない付属会社に対して強制的に行動する可能性のある任意の権利を含む)が当該他の債務項目の責任を宣言することを許可しないか、またはその期限までに支払または支払を加速させることをもたらす。

“無請求権質押人”とは、子会社保証人として必要とされないCompressco単位持株子会社(Compresscoの一般パートナー権益および/またはCompresscoのA系列優先株のみを有し、かつCompresscoの任意の一般単位または奨励分配権を持たない子会社を除く)を意味する。

“手形”とは、借り手が貸手を受益者として発行した本票であり、当該貸手が承諾した融資を証明し、主に添付ファイルBの形式を採用している。

債務“とは、任意の融資者が任意の融資文書または任意の約束された融資について生成されたすべての前払い、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接(仮定的に得られた融資を含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生する融資であっても、任意の債務者救済法に従って提起された任意の債務者を債務者とする訴訟手続が開始された後に借入先またはその任意の関連者によって計算される利息および費用であっても、その利息および費用がこの訴訟手続きにおいて請求されることが許可されているか否かにかかわらず、含まれる。

“OFAC”は5.15(A)節で規定された意味を持つ.

“OFAC上場者”は、第5.15(A)節で規定される意味を有する。

“総合協定”とは、借入者、デラウェア州のCompressco Partners GP Inc.とデラウェア州の有限共同企業Compressco Partners L.P.の間で締結された日付が2011年6月20日のある総合協定であり、この協定は2014年6月20日の総合合意第1修正案を経て改正される。

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者の署名、交付、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の約束された融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から担保権益またはそれに関連する任意の支払いを受領または改善することによって生成されるが、譲渡(第3.06節による譲渡を除く)に徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“未返済金額”とは、任意の日の承諾された融資について、その日に発生した任意の借入金および承諾されたローンの前払いまたは返済後の未償還元金総額を意味する。

“参加者”は，10.06(B)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

PBGC“とは、ERISAまたはその任意の継承者において言及され定義された年金福祉保証会社を意味する

“至れり尽くせりの証明書”とは、融資当事者によって署名された、行政代理を受取人とする、2018年9月10日の何らかの至れり尽くせりの証明書を意味する。

“ABL譲受人許可”とは、(I)締め切りABLクレジット協定の下での“違約イベント”がもはや持続しない、商業銀行または他の機関が通常の業務中に資産ベースのクレジット手配を開始するか、または資産ベースのクレジットスケジュールの下で商業融資(ヘッジファンドおよびヘッジファンドの関連会社を含まない)および(Ii)締め切りABLクレジット合意下での“違約イベント”の発生後および継続期間の任意の時間、“不適格貸主”(定義用語/ABL債権者間合意参照)を構成しない人を意味する。定期融資代表(定期ABL債権者間合意を参照)は、定期/ABL債権者間合意条項に基づいて“不適格貸金者”リストを提供または更新する権利を提供または更新する

“投資が許可される”とは、

(A)借り手または制限された付属会社への任意の投資；

(B)第6.18節の要求に適合する範囲内で、当事者の利益を担保するために行政エージェントを受益者とする制御協定又は行政エージェントを受益者とする完全な担保権益の範囲内で、現金等価物への任意の投資；

(C)借入者または任意の制限された付属会社の誰かへの任意の投資(例えば、投資がそのような投資の結果)：

(I)当該人が制限された付属会社になること；または

(Ii)当該人は、借り手または制限された付属会社と合併、合併または合併するか、またはその実質的にすべての財産または資産を借入者または制限された付属会社に移転または譲渡しやすいか、または借入者または制限された付属会社として清算される

(D)第7.06節の資産処理に基づいて非現金対価格を徴収するための任意の投資；

(E)任意の人への投資(断片的な株式の代わりに現金で支払う範囲を除く)、借入者と引き換えに株式を発行する(不適格株式を除く)

(F)(I)借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した貿易債権者または顧客の債務は、任意の商業債権者または顧客の破産または破産時の任意の再編計画または同様の手配、または借主またはその任意の制限された付属会社が違約保証投資によって担保償還権を喪失したか、または他の方法で所有権を譲渡した場合に生じる任意の投資、または(Ii)訴訟、仲裁または他の論争；

(G)第7.17節で許可されたヘッジ契約により規定される義務に代表される投資；

(H)通常の業務中に借主またはその任意の制限された付属会社による前払い支出、徴収およびレンタルのために保有する譲渡可能手形、公共事業および労働者補償、履行およびその他の預金を含む任意の人への投資

(I)通常の業務中の従業員の引っ越し、娯楽および旅費、引き出し口座および同様の支出を立て替えまたは補償する

(J)通常の業務運営中または借り手または任意の制限された付属会社の過去のやり方と一致して、上級者、取締役または従業員に融資または立て替えを行い、元金総額は任意の未返済期間中に$2500，000を超えてはならない

(K)逓減された金額で行われる投資は、投資時に違約または違約イベントが存在しない限り、または直ちにそれによって違約または違約イベントが生じない限り、

(L)通常の業務中に設立または取得され、通常の貿易条件に従って支払いまたは補償される借入者または制限された付属会社の売掛金または任意の貿易条件を含むことができるが、これらの貿易条件は、関連する場合に合理的と考えられる借入者またはそのような制限された付属会社の任意の優遇貿易条件を含むことができる

(M)無炭素投資；

(N)締め切りに存在するか、または締め切りに応じて存在する拘束力のある承諾に従って行われ、本契約別表1.01(A)に開示された任意の投資であるが、そのような任意の投資の金額は、締め切りに存在する投資条項の要求に応じて増加することができる

(O)保証保証金および履行保証金および通常業務中の労働者補償金、光熱費、レンタル料、税金、履行保証金および同様の保証金および前払い費用

(P)借り手またはその任意の制限された付属会社による経営リース(資本リースに関連する債務を除く)または債務を構成しない他の債務の保証は、いずれの場合も、通常の業務中に借入者または任意の制限された付属会社によって締結される

(q)[保留されている];

(R)借入者又はその制限された付属会社が任意の違約担保投資により担保償還権を喪失した投資；

(S)違約または違約イベントが発生しない限り、継続しているか、またはそれによって引き起こされる

(I)Compressco以外のいずれかの他の投資(任意の合営企業への投資を含む)であるが、このような投資を形式的に行った後、第(I)項に基づいて当時完了していなかったすべての他の投資とともに、当該等投資を行い、すべての取引を完了した日に、このような投資の総公平な市場価値(各投資が行われた日に計算され、その後の価値変化に影響を与えない)は、(A)予備試験ベースで計算されたレバー率が3.00：1.00未満であるが、2.50：1.00，15，000，000ドルより大きい場合、および(B)予備試験ベースで計算されるレバー率が2.50：1.00，30，000，000ドル以下である場合、(A)予備試験ベースで計算されるレバー率が2.50：1.00，30，000，000ドル以下である場合、(A)予備試験ベースで計算されるレバー率が2.50：1.00，30，000，000ドル以下である場合、(A)以下である。そして

(Ii)Compresscoまたはその任意の付属会社(A)が(主事者または保証人または他の保証人として)延滞元金総額少なくとも$10，000，000の未償還債権の元本、保険料、まとまった金、破損金または利息がない限り、(B)未償還元金総額の少なくとも$10，000，000のいかなる債権項目のいずれかの証拠に従っていないか、または任意の住宅ローンを履行していないか、または非償還元金総額少なくとも$10，000，000のいかなる債権項目にも従っていないいかなる条項または任意の住宅ローン。これに関連する契約または他のプロトコルまたは任意の他の条件が存在し、そのような違約または条件の結果として、当該債務がすでになっているか、または発表されている(または1人以上がそのような債務として宣言する権利がある)、その規定された満期日または定期支払い日の前に満了して支払わなければならない、または(C)任意のイベントまたは条件の発生または継続による(ただし、債務所有者がその債務を持分に変換する時間または権利を除く)

(1)通常満期日前又は定期計画の返済日前に債務の購入又は償還が義務付けられ、未償還元金総額が少なくとも10，000，000ドルであるか、又は(2)1人以上がCompressco又はその任意の子会社にこのような債務の購入又は償還を要求する権利があり、当該等の投資を形態的に実施した後、本項(Ii)の金の下ですべての未償還の他の投資と共に、当該等の投資及び全ての関連取引が完了した日に、予測基準で計算されるレバー率が3.00：1.00未満であるが、2.50：1.00より大きい場合、$25，000，000および(Y)予測基準で計算されるレバー率が2.50：1.00，$50，000，000以下であれば、このような投資の総公平市場価値(各投資が行われた日に計算すると、その後の価値変動に影響を与えない)は(X)を超えない

しかし、本条(S)条に基づいて当該等投資を行う当日に制限された付属会社のいずれの者でもなく、当該者が当該日後に制限された付属会社となった場合、当該等投資はその後、上記(A)項に基づいてなされたものとみなされ、当該者が制限された付属会社のために継続している間は第(S)条に基づいて停止しなければならない。

“再融資許可債務”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社が交換のために発行した任意の債務、またはその純収益が全部または一部(総称して“再融資”と呼ばれ、“再融資”という言葉に関連する意味を有する)の展示期間、再融資、更新、交換、失敗、返金、代償または他の方法で価値で廃棄された債務を意味する)借主またはその任意の制限された付属会社の任意の他の債務(会社間債務を除く)であり、元金は超えない(再融資に関連する合理的かつ慣行的な費用および支出を差し引いた後)：

(A)このように再融資された債権の元金額(債権に属する場合は、払込済みの保険料を別途加算する)及び

(B)再融資を行っている債務が任意の元の発行割引で発行されている場合、再融資を行う際の債務の付加価値(公認会計基準に従って決定される)。

上記の規定にもかかわらず、どの債務も債務の再融資を許可するとはみなされない

(I)債務の最終満期日は、再融資債務の最終満期日よりも早くなく(誰が適用されるかに応じて)、その加重平均満期日は、再融資債務の加重平均満期日以上である

(Ii)再融資された債務が契約上約束された融資または付属保証の支払権に従属する場合、または他の態様で承諾された融資または付属保証よりも優先的である場合、債務(および任意の関連保証)は、契約上約束された融資または付属保証に従属する支払権利または他の態様では、少なくともそのような債務を管理する文書に記載されている条項と同様に貸主に有利である約束された融資または付属保証よりも優先される

(Iii)当該債務は、借主が招いたり発行したりするものであり、または当該債務は、債務再融資債務者である制限された付属会社によって招いたり発行されたりするが、制限された付属会社が再融資債務の債務者または保証人であるにかかわらず、付属保証人を兼任する制限された付属会社が借主を担保することができる許可再融資債務である

(4)このような債務の条項および条件(定価、保険料、費用、レート下限および変換特徴を除く)は、全体的に、本プロトコルの条項および条件よりも、このような債務を提供する貸手または所有者に有利ではないが、上記の規定にもかかわらず、借り手は、このようなより有利な条項および条件を反映するために、このようなより有利な条項および条件を反映するために、このようなより有利な条項および条件を反映するために、このような債務を提供する貸金人または所有者に有利である

(V)ABL融資の任意の再融資について、このような債務は、商業銀行の融資者によって提供される

(Vi)他の場合、このような債務の条項および条件、ならびにそれによって生じる条項および条件は、本プロトコルの下での融資者の権利および利益に大きな悪影響を与えない(かつ制限されない)

前述の点では、貸手が本プロトコルの下で満期利息を受け取る全額現金支払い能力の任意の制限は、貸手に重大な悪影響を及ぼすとみなされるべきである)。

計画“とは、借り手または任意のERISA関連会社が過去5年以内に設立または維持されたか、または前の5年以内にそれに貢献することを要求した”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節参照)、または借り手または任意のERISA関連会社がそれに対して任意の責任を負う可能性のある”従業員福祉計画“を意味する。

“質権圧縮単位”とは、(A)2021年6月30日までに、有限パートナーのCompresscoおよびCompresscoの権益を代表する圧縮単位を、任意の承認株式証、オプション、一般単位、付属単位、優先株、奨励分配権または他の権利と共に、任意のエンティティがこれらの単位を購入または買収する権利を有するが、一般パートナー権益を含まない；および(B)2021年6月30日または後に、圧縮単位は、任意の承認持分証、オプション、共通単位、付属単位、優先単位、奨励分配権、または任意のエンティティの購入または買収の他の権利を意味する。しかし、質権のCompressco単位はいつでも任意のAシリーズ優先株を含んではならないが、Aシリーズ優先株から転換された任意の有限パートナー株式を含むべきである。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社(またはそのシリーズ)、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、または他のエンティティを意味する。

プラットフォーム“とは、IntraLinksや他の同様の電子システムを意味する。

“前金受付通知”は，2.04(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.

“前金要約”は，2.04(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.

“予備試験基礎”とは、任意の財務契約又は条項の適合性計算について、適用条項に要求される計算変更に従って予備試験基礎に従って実施した後、その他の場合には、第6.01(A)及び6.01(B)節で提供された最新の財務諸表作成過程で使用される公認会計原則に基づいて、他の合理的な方法で必要な貸金者を満足させた後の計算である。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の貸金者、または本契約の下で任意の貸金者の義務によって支払われる任意の他の金銭の受取人を意味する。

回収事件“とは、任意の財産または傷害保険請求、または借り手または任意の制限された子会社の任意の資産に関連する任意の非難手続の任意の和解または支払いを意味するが、損失の収益または収入の補償を構成するすべての識別可能な金額は含まれていない

“参照期間”の意味は“減価償却および償却前利益”という言葉の定義と同じである。

“参考時間”とは、当時の基準のいずれかの設定であり、シカゴ時間は午前5：00、設定日より2(2)早い米政府証券営業日である。

“再融資”および“再融資”は、再融資負債の定義に示された意味を有する

“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。

“関連業務”とは、借り手及びその子会社が締め切り前に米国証券取引委員会に提出した公開文書に記載されている業務範囲、及びそれに合理的に関連する業務を意味する。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，コンサルタントを指す.

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行によって正式に認可または招集された委員会を意味し、いずれの場合も、その任意の継承者を指す。

“解体発効日”は、第9.06(B)節に規定される意味を有する。

“必要な融資者”とは、任意の決定日に、(A)Blackstoneが承諾総額および未返済融資総額の50%以上を保有する場合、Blackstoneおよび(B)Blackstoneが保有する承諾総額および未返済融資総額が50%未満である場合、融資者の保有総額の承諾および未返済融資総額の50%以上、または融資者1人当たりの承諾融資の約束が満了または終了した場合、総額の50%以上を有する融資者であることを意味する。しかし、必要な貸金人の目的を決定するために、いかなる無責任な貸金人の負担及びその保有或いは保有する未返済ローン総額とする部分は計算してはならない。

“辞任発効日”には、第9.06(A)節に規定する意味がある

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

主管者“とは、借り手の任意の上級財務者および本協定に関連する部分の管理を担当する任意の他の者を意味する。本協定に基づいて交付された任意の文書によれば、貸手担当者が署名した後、最終的には、その借り手のすべての必要な法人、有限責任会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、最終的に貸手側を代表して行動すると推定されるべきである。

“投資制限”とは、許可投資以外の任意の投資を意味する。

“制限支払い”は、第7.11(A)節に規定する意味を有する。

制限された子会社“とは、(A)少なくとも多数の投票権を有する証券が借り手および/または1つまたは複数の制限された子会社によって所有されている任意の子会社、および(B)以下の非制限子会社の定義に含まれていない子会社、または借り手が第7.08節に従って管理エージェントに書面通知を出さずに非制限子会社として指定されている任意の子会社を意味する。

“売却·借戻し取引”は、第7.16節に規定する意味を有する。

制裁とは、米国政府(外国資産規制事務室を含むが、限定されない)、国連安全保障理事会、欧州連合、連合王国国庫、または他の関連制裁機関によって実施または実行される任意の国際経済制裁を意味する。

“制裁を受ける国”とは、その国または地域自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国または地域を意味する

“被制裁者”は第5.15(A)節で規定される意味を持つ

S系とは、マグロー·ヒル社の子会社スタンダードプール金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を意味する。

“予定納期”とは、締め切りから7年後の日付を指しますが、その日が営業日でなければ、予定納期はそれに続く営業日となるべきです。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“担保当事者”は、総称して行政エージェント、貸手、および行政エージェントと総称され、9.05節に従って時々指定される各共通エージェントまたはサブエージェントと呼ばれる。

証券口座制御プロトコル“は、”証券プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

保証協定“とは、借主、行政エージェント、および借り手の他の当事者との間のいくつかの保証協定を意味し、日付は、本協定が署名された日であり、時々修正、修正および再記述、補足、または他の方法で修正される。

“高級財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管または主計長を意味する。

“Aシリーズ優先株”とは、2016年8月8日のCSI Compressco LPの第2回改訂および再予約された有限共同契約で定義された“Aシリーズ優先株”を意味し、この協定は時々改訂、再記述、または他の方法で改訂される。

“SLI株式会社”指標準リチウム株式会社の任意の株式。

“SLIで規定される前金”は、第2.04(B)(Ii)節に規定される意味を有する。

“SOFR金利”とは、SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に相当する年利を指す。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する

“SOFR金利承諾融資”とは、調整後のSOFR期限金利に基づいて利下げを行う承諾融資のことである。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“支払能力”および“支払能力”は、ある日の誰においても、その日(A)その人の財産の公正価値がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きく、(B)その人の資産現在の公正売却可能価値が、その人が絶対債務となり、債務が満期になったときにその相当可能な債務を支払うのに必要な額以上であり、(C)その人が意図していないし、信じられないことを意味する。(D)当該者は、業務又は取引に従事しているわけではなく、業務又は取引に従事するつもりもなく、当該者の財産は、不合理な少額資本を構成し、(E)当該者は、正常な業務運営中に満期になった債務及び負債、又は債務及びその他の負担を償還する能力がある。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。

“特定事前返済”とは、2021年7月30日または前後に約束された少なくとも8，157，000.00ドルのローンで支払われた元金を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、任意の会社、協会または他の商業エンティティを意味し、その人またはその1つまたは複数の付属会社、またはその1つまたは複数の付属会社と十分な持分または議決権を有する権利を有し、その会社またはそのような機関(グループとして)が意外な場合には、通常、そのエンティティの大多数の取締役(または同様の機能を実行する者)を選択することができ、任意の共同、有限責任会社または共同企業、例えば、その利益または資本の50%以上の権益が、その人またはその1つまたは複数の付属会社またはそのような者および1つまたは複数の付属会社によって所有されている(当該会社、共同会社または共同企業のような任意の利益または資本の50%以上の資本が、その人またはその1つまたは複数の付属会社またはそのような機能を実行する者)を意味する。有限責任会社または合弁企業は、その人またはその1つまたは複数の子会社の承認を事前に得ることなく、実質的に重大な商業行動をとることができるが、通常は、その人またはその1つまたは複数の子会社の承認を得ることなく、実質的に行動することができる)。文意が別に指摘されているほか、すべて“付属会社”といえば、借り手の付属会社を指す。本プロトコルには、(I)借り手および/またはその1つまたは複数の制限された子会社がCSI Compressco GP Inc.および(Ii)CSI Compressco GPを所有し、制御する限り、Inc.(またはその子会社のうちの1つ)がCompresscoのほとんどの一般的な共同権益を所有し、制御する限り、Compresscoは借り手の子会社とみなされるべきである

“付属保証人”とは、借り手が付属保証書に署名して交付する任意の付属保証人、又は付属保証人当事者となる任意の付属保証人を意味する。疑問を生じないために、制限された付属会社に属する国内付属会社はすべて付属保証人でなければならない

付属保証“とは、付属保証人と行政エージェントとの間のいくつかの付属保証を意味し、その日は本契約の日であり、時々修正、修正および再記述され、再記述され、補足され、または他の方法で修正される。

二次債務“とは、添付ファイルFに規定された条項および条件、または必要な貸金者の自己決定によって承認された他の条項が、現在存在しているか後に発生しているかにかかわらず、すべての債務の個人のすべての債務に従属することを意味する。行政エージェントが債務または債務に関連する文書のコピーを受信しない限り、債務は“二次債務”とみなされてはならない

交換“は、金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する、または参照する任意の交換、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味するが、任意の規定は、借り手または任意の制限された付属会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのために支払われる影の株式または同様の計画のみで交換されてはならない

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期/ABL債権者間協定”とは、行政代理、ABL行政代理、および融資当事者が時々署名する債権者間合意を意味し、その期日は締め切りであり、実質的に添付ファイルEの形態または他の方法で必要な貸金者を満足させる。

用語SOFR決定日“は、”用語SOFR基準率“定義において規定された意味を有する。

“SOFR期限金利”とは、適用金利期間に相当するいずれの期限についても、SOFR期限参考金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちこの期限開始前の2(2)個の米国政府証券営業日開始前の2つの米国政府証券営業日であり、適用金利期間に相当し、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理人によって発行され、管理機関によってSOFR金利に基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)この期限SOFR決定日において、CME期限SOFR管理人は、適用期限の“期限SOFR基準金利”を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準置換日が発生していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR参照金利は、CME期限SOFR基準金利をCME期限SOFR管理人に対して発行する前の米国政府証券営業日に発行された期限SOFR基準金利である。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り。

“第3改正案施行日”とは、2021年12月17日を意味する。

“未返済融資総額”とは、すべての約束された融資の未返済総額を意味する。

“タイプ”とは、承諾融資について、基本金利承諾融資またはユーロSOFR金利承諾融資である性質を意味する。

統一商法とは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完全性または完全性または不備性の効果または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域で有効な統一商法によって管轄されている場合、“UCC”は、本協定が当該等の完全性、完全性または不完全性または優先権の規定の目的に関連して、時々当該他の司法管区において有効な統一商法を意味する。

イギリスの借り手“は、ABLクレジットプロトコルにおいてこの用語を付与する意味を有する。

“イギリス借り手担保”とは、ABLローン担保担保を構成するイギリスの借り手のすべての資産と財産を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

非限定的な付属会社“とは、借り手の任意の付属会社を意味し、すなわち、(A)行政代理に書面通知(貸手に配布するため)、(B)以下に列挙され、(C)現在存在または今後設立または作成された任意の非限定的な付属会社の任意の他の付属会社を意味する

(A)CSI Compressco GP Inc.

(B)CSI Compressco LP

(C)CSI Compressco Investment LLC

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する

“アメリカ人”とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国税務適合証明書”は、3.01(E)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を有する。

“米国愛国者法案”とは、米国公法107-56を指し、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国(米国愛国者法案)の団結と強化、および同法に基づいて時々公布され、時々施行される規則と条例を指す。

任意の人の場合、“議決権付き株式”とは、一般的に、その人の取締役会または他の管理エンティティ(誰に適用されるかに応じて)を選挙する一般的な投票権を有する大多数のメンバー(当時、その人の任意の他のカテゴリの株式または他の株式が、任意のまたは何らかのまたは意外な状況によって投票権を有するかどうかにかかわらず)の任意のカテゴリの株式またはその人の他の持分を意味する。

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、除算：

(A)(I)債務について支払わなければならない各当時残っていた分割払い、債務返済基金、連続満期支払いまたは他の所定の元金支払い(最終満期時支払いを含む)の額に、(Ii)その日付とその等支払いを行うこととの間に離間した年数(最も近い12分の1に計算される)を乗算するステップと、

(B)当該等債権当時の未償還元金額

“全額制限された付属会社”とは、任意の制限された付属会社がすべての株式(董事合資格株式を除く)及び投票権権益を100%所有し、当該等の権益は借入者及び借り手が当時の他の全額制限された付属会社が所有することを意味する

“輸出と転換権力”とは、(A)いかなる欧州経済区決議当局の場合、当該欧州経済区決議当局が適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々持っている衝動販売と転換権力を意味し、その衝撃と転換権力が見られる

連合自己救済立法スケジュール。(B)連合王国の場合、適用される調停当局は、自己救済計画法例が有する任意の権力に基づいて、任意のイギリス金融機関の法的責任またはその法的責任を生成する任意の契約または文書をキャンセル、減少、修正または変更する形態で、そのような法的責任の全部または部分を、その人または他の人の株式、証券または義務に変換し、契約または文書に従って権利を行使したような効力を有する任意の契約または文書を規定するか、またはその法的責任または自己救済計画法の例に従って有する任意の権限に関連する、または付随する任意の権力について任意の責任を中止する

1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(I)任意のプロトコル、文書、または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書に記載されているこのような修正、補足または修正された任意の制限または同意要求に対する行政エージェントまたは融資者の他の制約を指すものと解釈されるべきであり、(Ii)本文書中の任意の人への任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含む、(Iii)本文書中の“本文書”という言葉として解釈されるべきである。“本プロトコル”および“本プロトコルの下”および任意の融資文書において使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、節、証拠物および添付表に対するすべての引用は、そのような参照が出現する融資文書の条項、章、証拠物および付表への引用として解釈されるべきであり、(V)任意の法律の引用は、他の説明がない限り、任意の法律または法規の参照は、すべての合併、改正、置換、または解釈されるべきである。時々改正、改正または補充された法律または法規、および(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指す。

(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

(C)本明細書での合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処置または譲渡または同様の用語のいずれかについての説明は、このような合併、譲渡、合併、統合、譲渡、売却または譲渡または同様の用語(誰が適用されるかに依存する)のように、有限責任会社に適用される分立または有限責任会社によって一連の有限責任会社に資産を割り当てる(または当該均等物または分配を解除する)ものとしなければならない。本条例によれば、有限責任会社の任意の支部は、単独の人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の各支部は、所属会社、制限付き付属会社、非制限付属会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語を構成しなければならず、また、その個人またはエンティティを構成しなければならない)。

(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない。

1.03会計用語

(A)要約すると.本プロトコルに明確な規定があることに加えて、本プロトコルが提出することを要求するすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、時々有効なGAAPと一致して作成されるべきであり、本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語は、本プロトコルの規定に従って解釈されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手及びその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825の金融負債への影響は考慮されてはならない。

(B)公認会計原則の変化。任意の場合、GAAPの任意の変化は、任意の融資ファイルに列挙された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出し、行政エージェント、貸手および借り手は、GAAPのこのような変更(管理エージェントの承認を受けなければならない)に従って、その本来の意味を維持するために比率または要求を誠実に修正するべきであるが、このような修正を行う前に、(I)比率または要求は、変更前のGAAPに従って計算され、(Ii)借主は、(Ii)借主に向けられるべきである

行政エージェントおよび貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルの合理的な要求に従って財務諸表および他の文書を提供し、GAAP変更を実施する前および後に、その比率または要求の計算を入金する。

(C)資本リース。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる者も、締め切りが発効する公認会計原則(当該経営リースがその日に発効するか否かにかかわらず)に基づいて決定されたいかなる債務であっても、本協定については、締め切り後の汎用会計基準にかかわらず、当該債務を資本リース債務として再定義する必要がある場合には、当該債務は引き続き経営リース(資本リースではなく)として入金されるべきである。

1.04 RoundingRates。行政エージェントは、いかなる責任も保証せず、責任を負わず、(A)継続、管理、提出、計算、または基本金利、基準、その任意の構成定義、またはその定義で示される金利またはその任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)に関連する任意の他の事項、または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が、基本金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するかどうか、または同じ数または流動性を有するかどうか、または同じ数または流動性を有するかどうか、に関連するいかなる責任も負わない。基準または任意の他の基準は、それが停止または利用できない前に、または(B)要求に適合する任意の変更の効果、実施、または構成。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、基本金利、基準、その任意の構成要素の定義、またはその定義で示される金利、任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、基本金利または基準金利、またはその任意の構成要素の定義またはその定義で示される金利を決定するために、合理的な情動権の下で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)の任意のタイプの損害賠償責任を負わず、そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のこのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

1.05円

それは.本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

1.061.05回/日。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

第二条
約束と信用延期

2.01ローンを依頼する

本協定の規定に適合する条項と条件の下で、各貸主は、(I)締め切りに借主に融資を提供することにそれぞれ同意し、金額は、各貸主が比例的に分担する200，000，000ドル(任意のこのような融資、“初期承諾融資”)に相当し、(Ii)使用可能期間内の締め切り後の任意の営業日に時々、借り手に融資を発行し、総額は、その貸主が承諾した未返済金額(任意のこのような融資、“追加承諾融資”、および初期承諾融資と共に、“承諾融資”)を超えてはならない。しかしながら、任意の承諾借款を実施した後、(I)未返済総額は、(A)最高融資金額および(B)承諾総額および(Ii)任意の貸主承諾融資総額が当該貸金者が承諾した金額を超えてはならない(いかなる元の発行または他の割引も、承諾融資の資金金額を減少させたにもかかわらず、本合意項の下で、これらの承諾融資に関するすべての計算は、計算すべき利息および元金の償還または前払いを含み、前記元金金額の100%に基づくものであることを理解されたい。約束したローンの返済や前払いの金額についてはこれ以上借りてはいけません。コミットメントローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利コミットメントローンまたはユーロSOFR金利コミットメントローンとすることができる。追加的に約束された融資は少なくとも5，000，000ドル増加しなければならない。

2.02ローンの委託借款、転換、および継続を約束しました。

(A)借入を承諾するたびに、各承諾融資を1つのタイプから別のタイプに変換し、各ユーロSOFR金利承諾融資の継続を約束し、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならない。この通知は、(A)電話または(B)承諾融資通知を発行することができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに承諾融資通知を渡すことによって直ちに確認されなければならない。行政エージェントは、(I)最初に融資を承諾した任意の承諾借款の要求日の前の3営業日正午12：00前に、ユーロSOFR金利承諾融資の任意の変換または継続ユーロSOFR金利承諾融資の任意の変換、またはユーロSOFR金利承諾融資から基本金利承諾融資への任意の変換、(Ii)初期承諾融資の任意の承諾借入要求日前の営業日昼12：00、および(Iii)追加承諾融資の任意の承諾借入要求日前12：00正午12：00を含む各承諾融資通知を受信しなければならない。しかしながら、借り手が欧州ドルSOFR金利承諾融資を申請することを望む場合、その金利期限は“利子期間”定義に規定された1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月ではない場合、管理エージェントは、その承諾借入、変換、または継続の要求日の4営業日前の昼12時前に適用された通知を受信しなければならず、管理エージェントは直ちに貸手にこの要求の通知を発行し、要求された利子期間がすべての貸手によって受け入れられるかどうかを決定しなければならない。借り手は、そのような通知のいずれかに、1、2、3、または6ヶ月の代替利子期間を含むことができ、1つまたは複数の貸手が要求の利子期間に同意しない場合に適用されることができる(自動的かつ別途通知することなく)。正午12：00に遅くなく、すなわち、上記の約束借金、転換または継続の要求日の3つ前の営業日前に、行政エージェントは、すべての貸手が要求された利息期限に同意したかどうかを借り手(電話で通知することができる)に通知しなければならない。各ユーロSOFR金利は、融資の約束借款、転換または継続の元金金額を10，000，000ドル以上、または500，000ドルの整数倍以上としなければならない。各約束借款または基本金利承諾融資に変換された元金金額は、10，000，000ドル以上、または500，000ドルを超える整数倍以上でなければならない。各約束された融資通知は、(A)借入者が借入を承諾したか否か、承諾されたローンを1つのタイプから別のタイプに変更するか、またはユーロSOFR金利を使用して承諾した融資を継続するか、(B)借入、転換または継続を約束した(状況に応じて)申請日(状況に応じて)、(C)借入、変換または継続する約束された融資の元金金額を指定し、(D)借入された承諾されたローンのタイプまたは既存の承諾されたローンを変換する約束されたローンのタイプ、および(E)(適用されるように)これに関連する利息期限を示すべきである。借り手が承諾融資通知において承諾融資の種類を指定していない場合、または借り手が直ちに通知を出して転換または継続を要求していない場合、適用される承諾融資は、基本金利承諾融資として発行されるか、または基準金利承諾融資に変換されなければならない。このような基本金利承諾融資に自動的に変換するやり方は、適用されるユーロSOFR金利承諾融資に対して、当時有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手がこのような承諾融資通知において、ユーロSOFR金利承諾融資を借入、転換または継続することを要求するが、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(B)このような承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、その適用される承諾融資の適用割合を各貸主に迅速に通知し、借り手が転換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、前項(A)項に記載されたいずれかが基本金利承諾融資の詳細に自動的に変換されることを各貸主に通知しなければならない。借入を承諾する場合、各貸主は、適用される承諾融資通知において指定された営業日の正午12時までに、その承諾融資の金額を即時利用可能な資金の形態で行政代理事務室に提供しなければならない。本協定の規定によれば、第4.02節に規定する適用条件を満たし又は免除した後(当該承諾借入が第4.01節の初期承諾借入金である場合)、行政エージェントは、借入者が行政エージェントに提供する指示(及び借り手が合理的に受け入れる指示)に従って、行政エージェントが電信為替を介して受信した資金と同じ資金を、受信したすべての資金を速やかに借り手に提供しなければならない。

(C)本明細書で別の規定があることに加えて、ユーロSOFR金利承諾ローンは、当該ユーロSOFR金利承諾ローンの利子期間の最後の日にのみ継続または転換することができる。違約期間中、必要な貸金者の同意を得ず、承諾融資をユーロSOFR金利承諾融資として申請し、ユーロ承諾融資として転換または継続してはならない。

(D)行政エージェントは、ユーロSOFR金利に適用される融資の任意の利子期間の金利を直ちに借り手および貸手に通知しなければならない。基本金利が約束された融資が返済されていないときは、行政代理は、この変化を公表した後、直ちに、基本金利の最優遇金利を決定するための任意の変化を借り手及び貸手に通知しなければならない。

(E)すべてのコミットメント借入金、すべてのコミットメントローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、すべてのコミットメントローンが同じタイプの継続として発効した後、コミットメントローンの有効利息期間は6つを超えてはならない。

2.03[保留されている].

2.04早期返済。

(A)自発的前払い。借り手は、行政エージェントに通知を出した後、保険料または罰金を支払うことなく、任意の時間または時々任意に保証された融資を任意の時間または時々自発的に前払いすることができる(ただし、第2.04(C)節および第3.05(A)節の制約を受ける必要がある)、ただし、(I)通知は午後12：00前に行政エージェントによって受信されなければならない。(A)ユーロSOFR金利約束ローンを早期返済する日の3営業日前、および(B)基本金利約束ローンの早期返済の日、(Ii)ユーロSOFR金利約束ローンの事前返済の任意の元金金額は、1，000，000ドル以上または100，000ドルを超える整数倍でなければならず、(Iii)基本金利約束ローンを早期返済する任意の元金金額は、500，000ドルを超えるか、または50，000ドルを超える整数倍でなければならず、またはそれぞれの場合、その時点で償還されていないすべての元金金額としなければならない。各通知は、事前返済の日、金額、および承諾融資のタイプを明記し(S)、約束された融資がユーロSOFR金利である場合、承諾融資の利子期間(S)を指定しなければならない。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、貸手が適用するこのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。この通知が借り手によって発行された場合、借り手は、通知に規定された支払金額を事前に支払うべきであり、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならないが、いずれかの通知は、再融資、買収、合併または処分取引の完了に依存する可能性があり、当該再融資、買収、合併または処置が当該通知に規定された返済日が完了していない場合、借り手が行政エージェントにさらなる通知を行った後、その通知を取り消すことができ、または通知に規定された返済日を延長することができる。任意のユーロSOFR金利約束ローンの任意の前払いは、前払い金額のすべての計算された利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とを伴うべきである。第2.14節の規定によれば、各このような前払いは、貸主がそれぞれ適用する割合に応じて、貸主が承諾した融資に適用されなければならない。

(B)強制前金と前金要約。借り手は次の強制的な前払いを支払い、事前返済を提出しなければなりません

(I)2021年12月31日までの財政年度から、第6.01(B)節に基づいて財務諸表を提出し、第6.02条に基づいて関係者証明書を提出してから5(5)営業日以内に、借り手は、(A)超過現金流量の50%に相当する割合で前払いして融資を承諾した元金総額を貸主に提出しなければならない(後述するように減少することができる)。財務諸表に含まれる財政年度から(B)当該財政年度(2021年12月31日までの財政年度については、指定された前払を含む)期間又は当該財政年度が終了してから第2.04(A)条に規定するいずれかのこのような前払満了日までの期間内の任意の自発的前払い(又はその任意の許可された再融資債務を含む)から(C)2021年12月31日までの財政年度に関する任意の自発的前払いを減算し、12月のSLI前払減算(D)財政年度の終了後、またはそのような前払が満了した日までの間、または財政年度が終了してから任意のそのような前払いの満了日までの間の任意の約束された融資の前払(E)から(E)財政年度内またはそのような前払金の満了日までの間のいずれかのSLIに規定された前払(前の財政年度または後の財政年度内にいずれもこのような信用を繰り返してはならない)を減算する。しかし、(1)このような財務諸表がカバーする財政年度最終日に定められたレバー率は2.00~1.00未満であり、1.50~1.00以上であればECF百分率は25%であり、(2)財務諸表がカバーする財政年度最終日に定められたレバー率が1.50~1.00未満であれば、ECF百分率は0%となる。

(Ii)第7.06(D)節で許可された任意の処置による任意の利用可能な現金純額を受信した後の第5営業日(X)ABL優先担保を処置するには、(X)ABL優先担保を処置し、その収益はABLクレジット協定に従って運用され、(Y)SLI株式を処分する必要がある。借り手は、第2.11節の規定に基づいて、貸主に比例前払い承諾融資の元金総額を提出しなければならず、金額は、利用可能な現金純資産の100%に相当する(第2.04(B)(V)節に規定する前払い額は重複してはならない)。2021年12月31日までに、借り手は約束したローンを事前に返済しなければならない

(Y)借入者、任意の制限された子会社、又はその任意の無請求権質押人が融資を受けた日後の第5営業日、借入者は割合に比例して融資を前払いしなければならず、総金額は、借入者、任意の制限された子会社又は任意の無請求権質抵当者が第3改正案の発効日後のすべてのLSI株処分から受信した使用可能な現金純額の合計に等しい。いずれの場合も、第2.11節(第2.04(B)(V)節に従って前払いが要求される金額または12月のSLI前払いを繰り返さない)(任意のこのような前払い、“SLI指定前払い”)である。

(Iii)借入者又は任意の制限された付属会社が10，000，000ドルを超える回収金の純額を受け取った後の第5営業日以内に、借り手は、第2.11節の規定に基づいて、融資者に比例前払い融資の元金総額を提出しなければならない。金額は、当該回収金の純額の100%に相当するが、ABL優先担保に関する回収事項のいずれかの当該等の回収純額を除くことができる。しかし、任意の追討事件に属する場合、借り手は所定の前払い要約日前に、借入者の担当者から発行された証明書を行政代理人に提出し、借り手が当該等の追討金の純額を受信してから365日以内(又は当該365日以内に契約を締結し、当該契約を締結してから180日以内に当該追討金を運用する)を手配して不動産を取得しようとしている場合、借り手は当該追討事件について徴収した純回収金(又は当該証明書が示す当該等の追討金の一部)を手配することを意図している。借り手又はその制限された付属会社の業務のための設備又はその他の資産、又は不慮の事故により損傷した不動産、設備又はその他の資産を解体、修繕又は回復し、又は借り手又はその制限された付属会社の既存資本資産を置換、改善又は拡大する場合は、本段落に基づいて当該等の追徴金の純額(又は当該証明書が示す部分(例えば、適用される)について前払い金を支払う必要はないが、いずれかの当該等の追討金の純額が上記期間の終了時にこのように運用されていない場合は、この限りではない。その際、前払金を要求しなければならず、その額はまだこのように使用されていない追戻し純額に相当する。

(Iv)借り手又は制限された付属会社が借り手又は任意の制限された付属会社によって生成された任意の債務(第7.02節で許可された任意の債務を除く)を受け取るのに遅れない任意の債務発行収益の純額の第1営業日には、借り手は、第2.11節の規定に基づいて、当該債務発行収益の純額を前払金に比例して使用しなければならない。

(V)借り手が借り手又は制限された付属会社の任意の持分発行によって得られた任意の持分発行収益の純額を受信した後の第5営業日には、借り手は、第2.11節に規定する持分発行収益の純額の75%に相当する割合で前払いして融資を承諾した元金総額を貸金人に提出しなければならない(第2.04(B)(Ii)節に規定する前払い額は重複してはならない)。レバレッジ率(6.01(A)節で交付されたコンプライアンス証明書に基づいて決定される)レバレッジ率が3.00：1.00以下である場合、借り手は、その株式発行で得られた純額の50%に相当する金額を前払いするように要約するだけでよい。

(Vi)借り手は、少なくとも要約を提出した日の3営業日前に、行政エージェントに書面で通知し、借り手は、第2.04(B)(Ii)条、第2.04(B)(Iii)条、第2.04(B)(V)条に基づいて、約束された融資を前払いするように強制的に要約することを要求しなければならない。各このような通知は、当該要約の日付を具体的に説明し、その要約の最高金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは，ただちに借主要約の内容と貸主のその要約における比例シェアを各貸主に通知する

(Vii)各貸主は、午後5：00までに行政エージェントに書面通知(“前払い受付通知”)を提供することができ、本第2.04(B)条の規定に基づいて、約束された融資を事前に返済しなければならない任意の要約の全部または任意の比例部分(各このような要約は“前払い要約”)を受け入れることができる(コピーと共に借り手に)。貸金人が事前返済通知を受けた日から5営業日以内に、事前返済受付通知書は、当該貸主が受け入れた承諾されたローンの元本金額を記載しなければならない。しかし、当該貸手が当該事前返済受付通知規定に従って受け入れなければならない承諾されたローンの元金金額を記載しなければならない場合は、当該貸手は、当該事前返済受付通知に基づいて受け入れなければならない

前金が要求されたとみなされる金額は、プリペイドカプセルに比例して割り当てられたシェアに等しい。貸主が上記所定の期限内に行政エージェントに前金を交付して通知を受けることができなかった場合、その失敗は、強制的な前払い承諾融資の合計金額を拒否するものとみなされる。借り手は、貸手が前金の提案を受けた期限が満了してから5営業日以内に任意の前払いを支払わなければならない。任意の減少した残りの金額は、借り手によって保持されなければならず、一般的な会社の目的または本プロトコルで明確に禁止されていない任意の他の目的に使用することができる。

(C)着信保護.借入者は、第2.04(A)節の規定に基づいて、締め切り3周年前に行われた任意の承諾融資について、次のプレミアムを支払う必要がある：(I)締め切りから締め切り1周年までの期間において、割増の額は、(A)前払い承諾融資に適用される欧州ドル適用金利又はその承諾融資に適用されるSOFR金利の現在値に等しい(適用された前払い通知の日から発効する利子期間は3ヶ月であると仮定する。(B)(X)ユーロSOFR金利“下限”(すなわち1%)と(Y)ユーロSOFR金利(適用前返済通知が出された日の3ヶ月以内に有効とする)との間の大きい者は、いずれの場合も、このような前払い日から締め切り1周年までに前払いされたこの承諾融資元金の年率で計算され、(C)この前払いが締め切り1周年に発生した場合、この承諾融資元金の割増(それぞれの場合、1年360日の実日数から計算され、財務省の前払金利プラス50ベーシスポイントに等しい割引率が使用される)。(Ii)終了日1周年後から終了日2年までの期間内に、元金総額の3%を前払いする。(Iii)終了日2年後から終了日3周年までの期間内に、このように元金総額1%の割増を前払いする。

2.05コミットメントの終了または削減。借り手は、行政エージェントに通知した後に総承諾額を終了するか、または時々総承諾額を永久的に減少させることができるが、条件は、(I)任意のそのような通知が終了または減少の日の3営業日前の昼12時までに行政エージェントによって受信されるべきであり、(Ii)そのような任意の部分的に減少した総金額は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える任意の整数倍であるべきであることである。行政エージェントは、総引受金を終了または減少させる任意のそのような通知を貸主に直ちに通知するであろう。総承諾額の任意の減少は、各貸金者の適用割合でその承諾額に適用されなければならない。任意の総引受金が発効した日までに計算されなければならないすべての費用は、発効終了日に支払われなければならない。

2.06約束されたローンを返済する。借り手は、その日に返済されていない承諾融資元金総額を予定期限日に貸金者に返済しなければならない。

2.07興味があります。

(A)以下(B)項の条文の規定の下で、(I)ユーロSOFR金利毎に融資を承諾するには、各利子期間の未償還元本金額について利息を計上しなければならず、年利率は当該金利期間のユーロ調整期間SOFR金利プラス適用金利に等しい；及び(Ii)基本金利承諾ローンは借入金適用日からその未償還元金金額について利息を計上し、年利率は基本金利プラス適用金利に等しい。

(I)第8.01(A)又は8.01(B)条(元金及び利息の支払のみに係る)、8.01(G)又は8.01(H)項のいずれかの違約イベントが存在する場合、借り手は、法律が適用可能な最大範囲内で、違約率に等しい変動年利で、本契約項下のすべての未済債務元金の利息を支払わなければならない。

(2)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払われなければならない。

(B)各約束された融資の利息は、融資に適用される各支払日および本プロトコルで指定された他の時間に満了し、延滞方法で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

2.08 Fees。

(A)承諾料。借り手は、その適用割合に応じて、1日の実際の承諾額の1%に相当する承諾料を行政エージェントに支払わなければならず、この承諾料は、1日の約束総額が約束未返済金額の1%を超えることに相当する。承諾料は、第4条に記載された1つまたは複数の条件が満たされていない場合を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(締め切り後の第1営業日から)および取得可能期間の最後の日に四半期毎に満了して借金を支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに延滞します。

(B)その他の費用

(I)借り手は，料金精算書と料金手紙に規定されている金額と時間に応じて，それぞれの口座にBlackstone，CPPIB，管理エージェントに料金を支払わなければならない.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(Ii)借主は、指定された額及び時間に、別途書面で合意された費用を貸金人に支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

2.09利息と料金の計算。すべての基本金利承諾融資(ユーロSOFR金利を参照して決定された基本金利承諾融資を含む)の利息計算は、365日または366日(状況に応じて)および実日数に基づくものとする。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各承諾された融資は、承諾された融資が行われた日に利息を発生させなければならず、承諾されたローン又はその任意の部分は、承諾されたローン又はその部分が弁済された日に利息を発生させてはならないが、約束された同じ日に償還された任意の約束されたローンは、一日の利息に計上されなければならないが、第2.11(A)節には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

2.10債務の証拠

(A)各貸主が約束した借入金は、通常の業務中に貸手および行政エージェントによって保存された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸金人が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に承諾した借金金額及びその利息と支払いの明らかな誤りはない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、借主がこれらの勘定または記録以外に約束された融資を証明する手形に署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その約束融資の日、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

2.11一般支払い；行政エージェントの追跡.

(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。本契約にはまた明確な規定がある以外に、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2時までに行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定された他の適用シェア)を、各貸手ローンオフィスに電気的に送金する同じ資金形態で各貸手に迅速に分配する。管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満期となる場合は、次の営業日に支払うべきであり、期限の延長は計算利息または費用(場合によっては)に反映されなければならない。

(B)貸手が資金を提供し，行政エージェントによって推定される.行政エージェントが提案日前にユーロSOFR金利承諾融資に関する貸金人の任意の承諾借款の通知を受けない限り(または任意の基本金利が借入を承諾した場合

借入を承諾した日の正午12：00前に、貸手が約束借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、貸手が第2.02節の規定に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができる(または、約束された基本金利借入である場合、貸手は第2.02節の規定および時間に従ってシェアを提供している)、仮定に基づいて借入者に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に適用された承諾借入におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手それぞれは、即時利用可能資金の形態で行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことを要求すべきであることに同意し、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、銀行間補償に関する銀行間補償に関するルールに基づいて連邦基金金利および行政エージェントによって決定される金利のうち大きい者を基準として、任意の行政、行政を追加する。行政エージェントは、通常、上記に関連する手数料または同様の費用を徴収し、(B)借り手によって支払われる場合、その承諾融資の金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。貸手が適用された承諾借入におけるそのシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、承諾借入に含まれる貸手の承諾融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(C)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが貸手に任意の金を支払う前に借り手から通知を受けない限り、すなわち借り手はこの金を支払わないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、借り手が本プロトコルで規定された日に支払われたと仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸手は、そのように融資者に割り当てられた金額を直ちに即時利用可能資金およびその利息の形で行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額がその日に割り当てられた日から(その日を含む)毎日、行政エージェントに支払う日は含まれていないが、連邦基金金利および行政エージェントは、銀行業の同業補償に関する規則に従って決定された金利のうちの大きな者に返済される。

行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。

(D)前例条件を満たしていない.任意の貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供された任意の承諾融資のために行政エージェント機関に資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている承諾借入を適用する条件が満たされていない場合、または本条項の免除条件に従って借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、利息を計算せずに、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還しなければならない。

(E)貸手のいくつかの義務。本契約項の下で貸手が第10.04(C)項に基づいて承諾した融資及び支払の義務は、連携ではなく数項である。任意の貸主は、本合意に要求された任意の日に第10.04(C)項に従って任意の約束された融資または任意の支払いを行うことができず、その日に履行された他の貸手のいずれかの義務を解除することはできず、任意の貸手は、第10.04(C)項に従って約束された融資または第10.04(C)項に基づく支払いに対して責任を負わない。

(F)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の貸主が任意の特定の場所または方法で任意の約束された融資を取得することを義務化する資金、または任意の貸手があるか、または任意の特定の場所または方法で任意の約束された融資を取得することを構成する資金の陳述とみなされてはならない。

2.12貸手が支払いを分担します。任意の融資者が任意の相殺権または逆請求権利または他の方法を行使することによって、それが行われた任意の承諾された融資の元金または利息について支払いを受け、その割合が本条例で規定された割合よりも高い割合を有する融資者が承諾した融資総額の一部の支払いおよびその利息を受信させた場合、その割合の大きい融資者は、(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の融資者が承諾した融資の参加権を額面現金で購入するか、または他の公平な調整を行うべきである。したがって、このようなすべての支払いの利益は、貸手がそれぞれ約束した融資の元金と計算すべき利息総額および借りた他の金額に応じて比例して分担しなければならないが、条件は：

(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収されるべきである

(Ii)本第2.12節の規定は、(X)借主又はその代表が本合意の明示的条項に従ってなされた任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)又は(Y)貸主がその承諾した任意の融資の参加権を任意の譲受人に譲渡又は売却するために得られた任意の支払として解釈してはならない。ただし、借主又はその任意の付属会社への譲渡は除く(本第2.12節の規定は適用される)。

各貸手は、前述の規定に同意し、同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

2.13保留。

2.14約束違反融資者。

(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第10.01節および“必要な貸主”の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第10.08条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、費用又は他の金(自発的であっても強制的であっても、期日までは第8条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが10.08節に基づいて違約貸主から受信した任意の元金、利息、手数料又は他の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸主が本契約項目の下で行政代理を借りた任意の金額を支払うためのものである。第二に、借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が行政エージェントによって決定された本合意に基づいて要求されたシェアに資金を提供できなかった任意の承諾された融資に資金を提供する；第3に、行政エージェントおよび借り手がこの要求があると判断した場合、預金口座に比例して格納し、比例して発行して、本合意の下で融資を承諾する潜在的な未来資金義務を履行するために、違約貸金者が本合意の下で保証する潜在的な未来資金義務を履行する。第四に、契約違反貸金人が本契約項の下での義務に違反するために得られた当該違約貸金人に対する任意の判決に違反して貸金人に支払うべき任意の金；第五に、違約または違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本契約項の義務に違反したために借主が獲得した当該違約貸金者に対する任意の判決によって借主に支払うべき任意の金；及び第六に、違約貸主又は管轄権のある裁判所に別の指示を行う場合；(X)支払いが、違約貸主がその適切なシェアに全資金を提供していない任意の承諾融資の元金の支払いであり、(Y)承諾融資が第4.02節に記載された条件を満たすか、または免除された場合に発行される場合、支払いは、すべての非違約貸手が承諾した融資を支払うためにのみ比例して使用され、その後、すべての承諾融資が本合意の下での承諾に基づいて貸主が比例して保有されるまで、違約貸金者の任意の承諾融資を支払うために使用されるべきである。違約貸金者に支払うか、前払金または他の金額に支払うか、または第2.14(A)(Ii)条に従って違約貸金者に支払うために使用される(または保有)場合、違約貸金者に支払われ、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって渡され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。各違約貸手は、第2.08(A)条に従って、貸主が違約貸主である任意の期間に任意の承諾料を得る権利がない(借り手は、違約貸主にそのような費用を支払うことを要求されてはならない)。

(B)違約貸金者救済方法。借り手と行政代理が書面で貸手が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは本契約の双方に通知します

その場合、貸手は、適用範囲内で他の貸主が約束した未返済融資の部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、その適用された割合で約束された融資を融資者に持たせることを促す。その場合、貸手はもはや違約貸金者ではないが、借主がその貸手が違約金であるときに徴収すべき費用または支払うべき金を遡及的に調整してはならない。そしてさらに、影響を受けた各方面が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸金人から貸金人へのいかなる変更も、当該貸金者が違約貸金者であることによるいかなるクレームも放棄又は免除することを構成しない。

第三条
税金、収益保護、不法

3.01税金です。

(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い

(I)適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる借り手も、本契約又は任意の融資伝票に基づいて負担されるいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は源泉徴収してはならない。任意の適用法(行政代理人または貸金者の善意の決定に基づいて)が、行政代理人または貸金者がそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または貸金側は、以下(E)項で提供される情報および文書に基づいて、そのような控除または控除を行う権利がなければならない。

(Ii)“規則”が、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の支払から任意の支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、(A)行政代理人は、以下(E)項で受信した情報および文書に基づいて、行政代理人が控除または控除に必要な税金を決定しなければならず、(B)行政代理人は、“規則”に基づいて、直ちに関連政府当局に源泉徴収または控除の全ての金額を支払わなければならず、(C)控除または控除の部分は補償税によるものである。貸金を適用する支払額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される補償税控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除がない場合に受領される金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない

(Iii)“規則”以外の任意の適用法律が、任意の借り手又は行政代理人が任意の支払いから任意の税金を控除又は控除することを要求する場合、(A)当該借り手又は行政代理人は、下記(E)項で受信した情報及び書類に基づいて、当該等の法律により要求された税金の源泉徴収又は控除を決定しなければならず、(B)当該借入先又は行政代理人は、当該法律に従って、当該法律に従って速やかに関連政府当局に源泉徴収又は控除の全金額を支払わなければならない。(C)控除又は控除が補償税によるものである場合には、貸金者が支払うべき金額は、任意の必要な控除又はすべての必要な控除(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される補償税の控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受領された金額に等しいように増加しなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。上記(A)項の規定を制限することなく、借り手は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関の選択の下で、その支払われた任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(C)税務賠償。(I)借主は、各受取人を賠償し、請求された後10日以内に、受取人が対処または支払うべき任意の補償税(本3.01節に従って支払うべき金額に基づいて徴収または断言された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、または支払いから差し引かれることが要求された任意の補償税、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を全額支払わなければならない。これらの補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない

(I)各貸主は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内に支払いをしなければならない：(X)行政エージェントは、その貸手の任意の賠償税に属する(ただし、借り手がこのような賠償税金について行政代理に賠償する範囲内でなく、借り手がそうする義務を制限しない場合)；(Y)行政代理と借り手(場合によっては)は、その貸手が参加者登録簿および(Z)行政代理と借り手の規定を守るために負担すべきいかなる税金を遵守できないため、賠償を行う。行政代理または借り手が、任意のローン文書について支払うべきまたは支払うべき任意のものは、その融資者のいかなる含まれていない税金に起因することができ、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用は、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、状況に応じて決定される。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金者は、行政代理が、本契約または任意の他の融資文書項目の下でその融資者の任意およびすべての金を相殺および運用することを許可し、第(Ii)項に基づいて行政代理人に対応する任意の金を相殺する。

(D)支払証拠。借入者又は行政代理人(状況に応じて定める)の要求は、借主又は行政代理人が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借主は、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告するために必要な任意の申告書の写し又は借入者又は行政代理人を合理的に満足させる他の支払証拠を行政当局又は行政代理人に提出しなければならない(場合により定める)。

(E)貸手の地位；税務書類

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人に属する場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9原本を借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益を得ることを要求した場合、(X)任意の融資文書に基づいて支払われた利息について、署名された米国国税表W-8 BEN原本は、税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定し、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用された支払いについて、米国国税局表W-8 BENは、この税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定する

(2)米国国税局W-8 ECI表の原本署名

(3)外国貸主が守則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルD−1の形態の証明書を採用し、外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“規制された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局表W−8 BENの原本；あるいは…

(4)外国の貸主が受益者でない場合、署名されたIRS表W-8 IMY原本は、IRS表W-8 ECI、IRS表W-8 BEN、基本的に添付ファイルD-2またはD-3、IRS表W-9の形式を採用した米国納税証明および/または各受益者の他の証明文書と共に(状況に応じて)。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルD−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された、適用法で規定された任意の他の形態を、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として署名された原本を借主および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されなければならない)。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。FATCAによって徴収される源泉徴収税を決定するためには、締め切りから後に、借り手および行政代理人は、約束された融資を、(貸手がここで許可した行政代理人は、財務省条例1.1471-2(B)(2)(I)節の意味を満たしていない“先祖債務”)とみなさなければならない。

(Iii)各貸主が同意し、それが第3.01条に従って以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新しなければならない、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知することは、その法的にはそうすることができない

(Iv)本協定又は任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政代理人及び融資当事者が行政代理人が本条項(E)に基づいて受信した情報及び文書控除の義務は、米国財務省法規第1.1441-7 T条(又は任意の後続条項)に規定されている知識基準を遵守しなければならず、任意の非米国法に基づいて控除されている場合は、その非米国法に基づいて源泉徴収義務者に適用される任意の類似した条項を遵守しなければならない。

(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも、貸手に代わって申請する義務がなく、または他の方法で、貸手口座から源泉徴収または控除された任意の税金を貸主に返還することを要求する。もし誰かの受取人がその善意の行使の唯一の裁量に基づいて、それが何かを受け取ったことを確定するならば

借り手が賠償した税金又は借り手が第3.01節に基づいて支払った追加金額については、借り手は、その返金に相当する金額を借り手に支払わなければならない(ただし、借り手が第3.01節で返金された税金に基づいて支払う賠償金又は追加支払いの金額に限定される)、当該受取人が発生したすべての自己払い費用(税金を含む)を控除し、利息を計算しない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)、ただし、借り手は受取人の要求に応じなければならない。借り手に支払われた金額(関連政府当局が課した任意の罰金、利息またはその他の費用を加えて)を受給者に返済することに同意し、受給者がその政府当局にこのような払い戻しを要求された場合。本項(F)に逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取人は、本項(F)に基づいて借り手にいかなる金額を支払う必要がなく、その額の支払いは、受取人が不利な税引き後純額状況になるが、控除、抑留、または他の方法でこの税金還付を徴収していなければ、その税金項目に関する補償支払いまたは追加額が支払われていない場合、その受取人の税引き後純額は、その受取人が置かれている場合よりも悪くなる。本項は、任意の受取人が借り手または他の人にその申告書(またはその税金に関連し、秘密とされている任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および他のすべての義務の償還、清算または履行の間、各当事者の本条項3.01項の下の義務は引き続き存在しなければならない。

(H)定義された用語.本3.01節では，用語“適用法”にはFATCAが含まれている.

3.02違法性。任意の貸手が任意の法律規定を認定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸主またはその適用可能な融資事務室が、資金承諾を提供する融資の利息をユーロSOFR金利を参照して決定されたか、またはユーロSOFR金利に基づいて決定または徴収したと主張した場合、または任意の政府当局が、ロンドンで適用されるオフショア銀行間市場でドルを購入または売却したり、ドル預金を受ける権限に実質的な制限を加えた場合、その貸手が行政代理を介して借り手に関連通知を出した後、(I)貸主がユーロSOFR金利承諾融資を行うか、または基本金利承諾融資をユーロSOFR金利承諾融資に変換する任意の義務を一時停止すべきであり、(Ii)この通知が、基準金利承諾融資の非法性を行うか、または維持すると断言する場合、その金利は、基準金利のユーロSOFR金利構成要素を参照して決定される場合、このような違法性を回避する必要がある場合、貸手の基準金利承諾融資の金利は、基準金利のユーロSOFR金利構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(X)借主は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供すべき)を前払いするか、または(適用される場合)貸主のすべてのユーロSOFR金利承諾融資を基本金利承諾融資に変換する(このような違法性を回避するために、貸主の基本金利承諾融資の金利は、基本金利のユーロSOFR金利構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸主がユーロSOFR金利承諾の融資を合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに決定される。貸手がユーロSOFR金利承諾の融資を合法的に維持することができず、(Y)通知がユーロSOFR金利に基づいて融資者がユーロSOFR金利に基づいて金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、そのユーロSOFR金利構成要素を参照することなく、一時停止中に貸手に適用される基本金利を計算しなければならず、貸手が融資者にユーロSOFR金利に基づいて決定または徴収金利がもはや違法でないことを行政エージェントに書面で通知する。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

3.03レートを決定できません。基準交換

(A)本第3.03節(B)乃至(G)項の規定に該当する場合、

(I)(A)本3.03節(B)~(F)の条項に適合する規定の下で、行政エージェントが任意の理由でSOFR金利承諾借入の任意の利子期間を合理的に決定する前に、任意の理由(決定は決定的で拘束力があるべきである)および利子期間である場合、任意の要求された金利期間中に提案された欧州ドル金利承諾融資に関連する欧州ドル金利を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない場合、調整された期間SOFR金利(SOFR基準金利期限が使用できないか、または現在のベースでは公表できないことを含む)および利息期間を決定する；または

(Ii)必要な融資者が行政代理人に書面で通知する：(A)任意の利子期間の開始前に、任意の要求された融資の欧州ドル金利

提案されたユーロのSOFR金利に対する承諾の融資については、調整された期限SOFR金利およびその金利期限は、このような融資者が承諾融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができないか、または関連する銀行間市場の銀行に適用金額の預金を提供せず、その承諾融資(またはその承諾融資)を作成または維持する(または融資者)が、借款および欧州ドル金利承諾融資の金利期限内に含まれる預金；

そして、いずれの場合も、行政エージェントは、借り手および各貸手に迅速に通知する。その後、(X)行政エージェントが借り手に通知を出した後、貸手は、ユーロSOFR金利承諾融資の任意の義務を行うか、または維持すること、および借り手がSOFR金利承諾融資を要求し、SOFR金利承諾融資を継続するか、または基本金利承諾融資をSOFR金利承諾融資に変換する任意の権利を一時停止すべきであり、(Y)前に説明した基本金利に関する欧州ドル金利部分の決定が行われた場合、欧州ドル金利部分の使用を一時停止して基本金利を決定すべきである。各場合(影響を受けたSOFR金利で約束された融資または影響された利子期間を限度とする)、行政エージェント(上記(A)(Ii)条に従って、必要な貸主の指示の下で)通知が撤回されるまで。この通知を受けた後、借り手は、任意の未決定の借入、転換、またはユーロSOFR金利承諾融資の要求(影響を受けたSOFR金利承諾融資または影響を受けた利息期間の範囲内)を撤回することができ、そうでなければ、(A)借り手は、任意のこのような要求を借入要求に変換するか、または(X)調整された1日の単純金利で計算される承諾融資(調整された1日の単純金利が上記(A)(I)または(Ii)条項または(Y)基本金利承諾融資の制約を受けない場合、それぞれの場合(または、)であるとみなされる。ドル以外の通貨建ての融資申請が保留されている場合には、借り手、行政代理及び適用される貸金者は、双方が受け入れられる代替金利を策定することができる。および(B)調整された1日の単純金利が上記(A)(I)または(Ii)条または(Y)項の制限を受けないように、任意の未償還の影響を受けるSOFR金利承諾融資は、適用利子期間の終了時に基本金利承諾融資に変換されたとみなされ、調整された毎日の簡単な金利で利息を計算する。このような変換のいずれかの後、借り手は、変換金額の計算すべき利息、および3.05節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、

(B)2021年3月5日、ドルLIBOR管理人の監督機関金融市場行動監視局(FCA)は、将来的に隔夜/即期次、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、および12ヶ月ドルLIBOR期間設定の代表性を停止または喪失すると発表した。(I)IBAが米ドルLIBORの提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能なTenorまたはFCAが、公開声明または発行された情報に基づいて、もはや代表的な日付ではないことを宣言し、(Ii)有効日のより早い日を事前に選択し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(および任意のヘッジ契約が本3.03節の目的ではない“融資文書”とみなされるべき)に相反する規定がある場合、基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日が当時の現在の基準の設定に関する任意の基準時間の前に発生する場合、基準置換が“基準置換”の定義(1)項に従って決定された場合、(X)“基準置換”の定義(1)項に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の基準に関する任意の設定およびすべての設定および後続基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正またはさらなる行動または同意を必要としない。和(Y)が基準をDaily Simple Sofrに置き換えた場合，すべての利息は月ごとに支払われる

(C)第(2)項の規定によれば、“基準移行イベント”の定義が出現した後、当該基準置換日は、午後5：00以降、本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準設定について、そのときの基準を置き換える。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日、行政エージェントが、Blackstone代表または必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、通知は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、さらなる行動、または同意を必要とすることなく、Blackstoneおよび貸手に提供される。基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止したとき、または監督管理者が、公開声明または発表された情報に基づいて、基準を代表する基礎市場および経済的現実をもはや代表することができないことを監督管理者が宣言し、代表性が回復しない場合、借り手は、基準の置換に関する管理代理人の通知が受信されるまで、借入者が基準の置換に関する通知を受け取るまで、公開声明または発表された情報に基づいて、基準を決定するための基準を表す任意の要求を継続することができる。借り手は所有とみなされます

このような任意の要求を借金に変換するか、または基本金利承諾融資に変換する要求。前項で述べた期間において、基準金利の構成部分は、基準金利のいかなる決定にも使用してはならない。

(C)(D)基準置換の実施および管理は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、借り手およびBlackstoneと交渉した後、変更に適合した基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とせずに発効する。

(D)(E)行政エージェントは、借り手、Blackstone、および貸手にタイムリーに通知する：(I)任意の基準変換イベントの発生、(Ii)任意の基準置換の実施、および(Iii)変更された基準置換の任意の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政エージェント、Blackstone代表、または(適用されるような)任意の貸手(または融資者団体)が第3.03条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書中の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本3.03条に基づいて明確に要求されるものを除く。

(E)(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)において、逆の規定があるにもかかわらず、(I)(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはドルLIBORを含む)であり、(A)基準の基調が画面上に表示されていない場合、またはその合理的な情動権で時々選択された金利の行政エージェントが時々選択した金利の他の情報サービスに表示されていない場合、または(B)基準の管理者の監督管理担当者は、公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基準値を削除するために、時間または後に基準として設定された任意の基準の任意の基準期間の定義を削除することができ、(Ii)上記(I)項に従って削除された基準値がその後、基準(基準置換を含む)設定のために画面または情報サービスに表示される場合、(Ii)または(B)は、その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたは制限されない場合、管理エージェントは、このような以前に除去された基準(基準置換を含む)設定の任意の期限を回復するために、すべての基準設定のための“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、(I)借主は、任意の係属中のSOFR金利承諾融資要求を撤回することができ、または任意の基準利用不可能期間に行われ、変換または継続し、SOFR金利承諾融資を継続する任意の係属中の要求を行うことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を借入金に変換したとみなすか、または調整された毎日の単純な金利で計上された承諾融資の要求に変換したとみなされるであろう(金利が基準移行イベントの対象でない場合)、または他の方法で。基本金利承諾融資および(Ii)任意の未返済の影響を受けたSOFR金利承諾融資は、承諾融資に変換されたとみなされ、調整された毎日の簡単な金利または他の方法で利息を計上する、すなわち直ちに基本金利で融資を承諾する。基準使用不可期間には、当時の基準に基づく基本金利構成要素を用いて基本金利を決定してはならない。

(G)本3.03節で用いた以下の用語は、以下の意味を有するべきである

利用可能期限“とは、任意の決定された日付において、そのときの基準(例えば、適用される)について、(X)その時点の基準が定期金利である場合、その基準の任意の期限が、利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(Y)他の場合、基準に基づいて計算される任意の支払利息期間を意味し、その日の本プロトコル(例えば、適用される)に基づく。

“基準”とは、最初はドルロンドン銀行の同業借り換え金利を指し、3.03節に基づいて基準を置き換えた場合、“基準”とは、その基準置換が以前の基準金利を置き換えたことを前提とした適用された基準置換を意味する。“基準”を言及する場合には、その計算で使用される公表された構成要素を適宜含まなければならない。

基準置換“とは、任意の利用可能なテノールを意味する

(1)3.03(B)節では，行政エージェントによって決定可能な以下の第1の代替案：

(A)(一)期間SOFRおよび(二)1ヶ月期間の利用可能期限は0.11448%(11.448ベーシスポイント)、3ヶ月期間の利用可能期限は0.26161%(26.161ベーシスポイント)、6ヶ月期限利用可能期限は0.42826%(42.826ベーシスポイント)の合計、または

(B)(I)毎日単純ロンドン銀行の同業解体および(Ii)ドルロンドン銀行の同業解体金利の代わりに政府機関が選定または提案した利差調整の合計であり、この金利の期限は、第3.04(B)節で示された利子期間とほぼ同じである

(2)3.03(C)節の場合、(X)代替基準金利および(Y)調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計(それぞれの場合)は、Blackstoneおよび借り手によって選択され(行政エージェントの同意を得た場合、当該同意は無理に抑留されてはならない)、この基準の利用可能な期限の代替として、関連政府機関がドル銀団信用手配について提出した任意の適用提案を含む、当時の任意の発展中または当時盛んに行われた市場慣行を適切に考慮する

条件は，上記(1)または(2)項で決定された基準置換が下限を下回る場合，本プロトコルや他の融資文書については，基準置換が下限とみなされることである.

“基準置換適合変更”とは、任意の基準置換に対して、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の適用性および長さ、中断条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント(Blackstoneや借り手側と協議した後)は、その基準置換を適切に反映した採択·実施を決定し、管理エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可することが可能である(あるいは、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政上不可能であると決定した場合、または、行政エージェントがその基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利以外のいずれの当時の基準についても、“基準移行事件”とは、当時の基準の管理人、当該基準管理人の監督管理人、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、当該基準管理人に対して管轄権を有する破産官僚、基準管理人に対して管轄権を有する解決機関、基準管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所または実体、またはその代表によって発生した公開声明または情報発表を意味する。宣言または宣言：(A)管理人が基準の提供を継続するか、または指定された日に基準のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止したか、または、その声明または公表時に、後任の管理人が基準の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提としているか、または(B)基準のすべての利用可能な基調は、現在、または基準が測定されることが意図されている基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、代表性は回復しないであろう。

“毎日簡単SOFR”とは、どの日のSOFRであり、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業融資の“毎日簡単SOFR”を決定するために提案したこの金利の慣例(レビューを含む)に基づいて確立された慣例であり、行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができることを前提とする。

“加入発効日の事前選択”とは、任意の事前選択加入選挙について、行政エージェントが午後5：00までに通知を受けていない限り、その事前選択加入選挙通知日以降の6営業日(6営業日)を意味する。(ニューヨーク時間)5日(5日)

Blackstone代表または必要な貸手を構成する貸手は、事前に選挙に参加する日を選択した後の営業日通知、すなわち、その事前選択選挙への書面反対通知をBlackstoneおよび貸手に提供する。

“事前選択加入選挙”とは、発生することである

(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の少なくとも5つの現在返済されていないドル銀団信用スケジュール(修正の結果または最初に実行されたものとして)は、基準金利としてSOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含むSOFRベースの金利(この通知において決定され、開示されている)、および

(2)行政エージェント，Blackstone，借り手の共同選択ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利のバックアップをトリガし，このような選択の書面通知を行政エージェントが貸手に提供する.

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定したドルロンドン銀行間同業借り換え金利の基準金利下限(本合意調印日から、本合意の改正、修正または更新の際またはその他)を意味する。

“関連政府機関”とは、連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によってニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(現在はhttp：//www.newyorkfed.org)で公表されている、この営業日の隔夜融資金利を保証する年利率(または保証隔夜融資金利管理人によって時々決定される保証付き隔夜融資金利の任意の後続源)を意味する。

適用される対応期間について、“長期SOFR”とは、関連政府機関が選択または推奨するSOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“ドルロンドン銀行同業借り換え金利”とは、ロンドン銀行間ドル借換え金利のことである

3.04コストの増加；ユーロ準備金SOFR金利約束のローン。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)貸主の資産、貸手への預金、または貸手のための口座、または貸手のための提供または参加のためのクレジットへの適用、修正、または任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件として使用する(第3.04(E)節に記載の任意の準備金要件を除く)

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)任意の貸手またはロンドンで適用されるオフショア銀行間市場に、本プロトコルまたはユーロSOFR金利承諾融資または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用；

一方、上記のいずれかの結果は、融資者が任意の承諾融資を行うコストを増加させ、転換し、継続し、または維持することであり、この承諾融資の利息は、ユーロSOFR金利(または上記(Ii)項の場合、任意の承諾融資)(またはそのいずれかの承諾融資を行う義務を維持する)を参照して決定されるか、または、本合意に従って受け取るべきまたは受け取るべき任意の金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)の支払額を減少させ、その後、貸金者の要求を減少させることである。借り手は、貸手によって発生したそのような追加費用または被った減価を補償するために、貸手に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。

(B)資本要求。任意の貸手が認定した場合、資本または流動性要件に関する任意の法律変更がなされたか、または本合意により、貸手の資本のリターン率またはその貸手の持株会社の資本(ある場合)を低下させるか、またはその約束またはその承諾された融資を、貸手または貸手のいずれかの貸出金事務室または貸手の持株会社の任意の資本に影響を与える。融資者の自己資本充足率が貸手または貸手の持株会社の法律上の規定(貸手の政策および融資者の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)よりも低い場合、借り手は、融資者または貸手の持株会社が受ける任意のこのような減少を補償するために、融資者に追加の1つまたは複数のお金を時々支払うであろう。

(C)精算証明書。貸手が発行した、本第3.04節(A)又は(B)項に規定する当該貸金人又はその持株会社に必要な金額を賠償する証明書を発行し、借り手に交付し、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

(D)要求の遅延。いかなる貸手も、第3.04節の前述の規定による賠償を請求することができず、当該貸主が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成すべきではないが、借主は、第3.04節の前述の規定に基づいて、貸手がこのような費用の増加又は減少を引き起こす日の9ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用又は減少した費用を貸手に通知することを要求してはならず、貸手は、このような費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合を除く。上記の9ヶ月期間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長しなければならない)。

(E)ユーロSOFR金利は融資準備金を承諾する。貸手が準備金を維持するために欧州通貨基金または預金からなるか、または含まれる負債または資産(現在“欧州通貨負債”と呼ばれる)によって準備金を維持することが要求される限り、借り手は、融資者が承諾融資に割り当てられた準備金の実際のコストに相当する各ユーロSOFR金利承諾融資の未払い元金の追加利息(貸金人の善意によって決定され、この決定は最終決定であるべき)を支払い、追加利息は、承諾融資の支払利息の毎日満了で支払うべきである。ただし、借り手は、追加利息に関する通知を少なくとも10日前に受信しなければならない(通知コピーを管理エージェントに送付する)。もし貸手が利息の支払日に関する十日前に通知を出さなかった場合、その追加利息は通知を受けた日から十日に満期になって支払います。

3.05損害賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)BaseSOFR金利コミットメントローン以外の任意のコミットメントローンは、SOFR金利コミットメントローンの利子期間の最終日以外のある日の任意の継続、変換、支払い、または前払い(任意、強制、自動、加速または他の理由による)

(B)借り手は、借り手から通知された日または借り手から通知された金額に応じて前払い、借り入れ、継続、または約束された融資以外の任意の承諾された融資を提供していない(理由は、融資者が承諾した融資をしていないからである)。または

(C)借入者は、10.13節の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日に約束されたユーロSOFR金利の任意の譲渡；

予想される利益の任意の損失と、約束されたSOFR金利を維持するために清算または再使用するために得られた資金、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われるべき費用とによって生じる任意の損失または費用が含まれる。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

借り手が第3.05節に基づいて貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、ユーロSOFR金利で約束された各ユーロ融資が、このSOFR金利承諾された融資に資金を提供したとみなされ、このSOFR金利承諾ローンは、ロンドンで適用されるオフショア銀行間欧州ドル市場の等額預金または他の借入金によって提供されるものとみなされ、金額と期限は同じであり、ユーロSOFR金利承諾のローンが実際にそのような資金を提供しているか否かにかかわらず、そのような資金が提供されている。

3.06義務を緩和し、貸手を交換する。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて任意の貸主または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合、借り手の要求の下で、その貸主は、本合意の下で約束された融資のために異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第3.01または3.04項(場合に応じて)に支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または(場合によっては)第3.02項(場合によっては)に通知される必要性を除去し、(Ii)いずれの場合も、融資者にいかなる未返済のコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ貸主に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。いずれかの貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務室を指定することができない場合、借り手は、第10.13節に従って貸手を交換することができる。

3.07生存。借り手が本条第三金の下のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の金の返済の下の他のすべての債務及び行政代理が辞任した後も存続しなければならない。

第四条
与信延期の前提条件

4.01借金の初期承諾条件。各貸主が本契約の下でその初期承諾融資を行う義務は、次の前提条件を満たさなければならない(または第10.01条に従って免除される)

(A)行政代理人および貸手の次の受領書は、各領収書は、別の説明がない限り、貸金側に署名した担当者によって適切に実行され、各受領書には、締め切りが明記されている(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の直近の日付を明記する)原本またはコピー(後に原本)でなければならない

(I)本プロトコルの署名コピーの数は、行政エージェント、各借り手、および借り手に配信するのに十分である

(Ii)借り手が引受を要求する貸金者毎に受益者として署名した引受為替手形；

(3)実行された付属保証の対応者；

(四)担保書類の署名謄本

(V)借入者、各付属保証人、および貸金者の各担当者としての各請求権のない保証人の決議または他の行動証明書、在任証明書および/または他の主管者証明書、これらの証明書は、各担当者の身分、権限および能力を証明するために合理的に要求され、これらの担当者は、本合意に関連する責任者、およびその人が当事側の他の融資文書として担当することを許可されている

(Vi)各貸手が正式に組織または構成されており、借り手および他の貸手の各々が効果的に存在し、その組織の管轄内で良好な地位にあることを証明するために、融資者が合理的に要求する文書および証明

(Vii)融資当事者のHaynes and Boone法律事務所、LLP、テキサス州およびニューヨーク法律事務所、および(B)融資当事者のHall、Estant、Hardwick、Gable、Golden&Nelson、P.C.およびOklahoma法律事務所は、各案件において行政代理人および各貸主を受信者とし、その形態および実質は、行政代理人および必要な融資者を満足させる

(Viii)保険が取得され、第6.05節に要求されたタイプおよび金額で有効であることを証明する証明であって、行政エージェントが追加の責任保険証書保証人および財産および傷害保険証書の損失受取人として指定される

(Ix)各貸主の責任者の証明書、または(A)借り手の署名、交付および履行に関連するすべての同意、許可および承認の写し、およびその所属融資文書の融資者に対する有効性を添付し、これらの同意、許可および承認は完全に有効でなければならないか、または(B)これらの同意、許可または承認が必要でないことを示す(借り手側の組織文書下の同意および承認を除く)

(X)借り手の担当者によって署名された証明書は、(A)第4.01(E)、4.02(A)、4.02(B)および4.02(C)条で示された条件が適合されており、(B)2017年12月31日以来、重大な悪影響を及ぼすことが個別または合計で合理的に予想されるイベントまたは状況が発生していないことを証明する

(Xi)完了度証明書の署名コピー。

(B)(I)費用返済書簡及び費用書簡に基づいて終了日に納付しなければならない任意の費用、及び(Ii)大弁護士及び任意の地元大弁護士が行政代理人に支払うすべての合理的な費用、課金及び支出(行政代理人が要求すれば、当該大弁護士に直接支払う)、当該等の費用の追加額(すべての提出及び記録費用及び税項を含む)、課金及び支出を追加して、当該大弁護士が終了法律手続きにおいて招いた又は招く費用、課金及び支出の合理的な推定を構成する(ただし、この推定はその後、借り手と行政代理人との間の最終決済を妨げることはない)。いずれの場合も、締め切りの少なくとも2(2)営業日前の請求書の範囲内で(借り手が別の合理的な約束をしない限り)、本契約項の下で最初に約束された借金と同時に支払われなければならない。

(C)貸手は、本プロトコル及び他の融資文書を実行し、本プロトコルで意図された取引を完了した後、借り手の高級財務官から借り手及び貸手の全体としての支払能力証明を取得しなければならない。

(D)行政代理及び貸手は、締め切り前の少なくとも5営業日前に、規制機関が、締め切りの少なくとも7日前に書面で提供された“お客様を理解する”規則及び条例(“愛国者法”を含む)に基づいて要求される文書及び他の情報を受信しなければならない。

(E)訴訟、訴訟、調査または手続きが解決されていないか、または借り手に知られている限り、任意の裁判所または任意の仲裁人または政府当局の前で脅かされており、これらの訴訟、訴訟、調査または手続きは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

(f)[保留されている].

(G)行政代理人及び貸手は、(I)借主の2022年の高級保証手形の全ての未返済金額を償還するために手配されたことを証明する期限である借入者の担当者の証明書を受信しなければならず、(Ii)借主が既存の信用協定に従って借金について借りたすべての未償還債務(及び、この合意に従って開設されたいかなる継続しない信用状、又は補完信用状を発行した信用状の払戻及びキャンセル、ABLローン手配によると、または全額現金担保されており、開証銀行を満足させる)。

(H)行政代理及び貸金人は、(I)合意当事者によって全面的に署名され、借り手の担当官によって真、正確かつ完全なコピーとして認証され、(Ii)行政エージェントおよび貸手が合理的に満足できる証拠を受信し、締め切りまでに、第4.01(G)節に規定された返済を履行した後、ABLクレジット協定下で未返済の事前支払い、融資、または任意の他のクレジット拡張が25，000，000ドル以下であることを証明するABL信用協定のコピーを受信しなければならない。

(I)貸手は、そのような検索結果が示す留置権が第7.04節に従って許可されているか、または解放されたか、または成約日と実質的に同時に解放されることを示す、貸手側の留置権に関する検索結果と、必要な貸金者を合理的に満足させる証拠とを受信しなければならない

各貸手は、その署名ページを本プロトコルに交付し、各融資文書および各他の文書、合意および/または文書が受信され、同意され、承認されたことが確認されたとみなされ、これらの文書および他の文書、プロトコルおよび/または文書は、行政エージェント、必要な貸手または融資者によって承認され、締め切りに満たされる各条件が必要であるとみなされるべきである。

4.02すべてのクレジット延期の条件。各貸主は、任意の承諾借入要求(承諾融資を他のタイプの承諾融資通知に変換すること、またはユーロSOFR金利承諾融資を継続することのみを要求する)を履行する義務があるが、前提条件は以下のとおりである

(A)借入者及び他の借入者毎に行われた申立及び保証、又は本定款又は本定款に関連する任意の時間に提供される任意の書類に記載されている第V条又は当該借方が属する任意の他の融資文書に記載されている申立及び保証は、上記承諾された借入当日及び当該日まで、各重要な面で真実及び正しいものである(ただし、当該等の申出及び保証が重要性を限度とする場合は、各方面において真実及び正確である)。この場合、この比較的に早い日まで、このような声明と保証はすべての重要な方面で真実と正確である(しかし重要性の面で明確な制限がある陳述と保証は除外し、このような陳述と保証は各方面で真実と正確である)。

(B)このような提案の承諾された借入金やその収益の運用は，そのために責任を負うことはないか，あるいは失敗しない.

(C)当該等承諾借款が備考基準に従って発効した後、当該等債務の発生及び全ての関連取引が完了した日には、備考基準で計算されるレバー率は2.75：1.00を下回るべきである。..

(D)行政エージェントは、本合意の要求に応じて承諾融資通知を受信しなければならない。

(E)費用精算書、費用状及び第10.04(A)項の規定により、信用状の延期の日に支払う必要がある任意の費用は、支払われたか、又は同時に支払われなければならない。

借り手が提出した各承諾融資通知(承諾融資を他の種類に変換することのみを要求する、または欧州ドルSOFR金利承諾融資を継続することを要求する承諾融資通知)は、適用された承諾借入の日に、その日までに第4.02(A)、(B)および(C)節に規定された条件を満たした宣言および保証とみなされるべきである。

第五条
説明と保証

借り手は行政エージェントと各貸手に陳述して保証する：

5.01組織；権力と権威。

借り手と付属保証人はすべて会社、有限責任会社或いは有限組合企業(どの者に適用するかによって決まる)、適切な組織を経て、有効に存在し、その組織管轄区の法律信用が良好であり、そして外国法団の正式な資格を有し、しかも法律でこの資格を持つ各司法管轄区はすべて良好な信用を持たなければならないが、個別或いは全体的に言えば、上述の資格或いは信用に符合しない司法管轄区域は合理的に予測できず、重大な不利な影響を与える司法管轄区は除外する。借り手および各付属保証人は、会社、共同または有限責任会社訴訟(場合に応じて)の権力および許可を有し、所有またはレンタル方法で所有またはレンタル可能であると主張することができるかもしれない財産を所有し、その処理された業務を処理し、その所属する各ローン文書を処理、署名および交付し、本文書およびその規定を履行することを提案する。

5.02ライセンスなど

(A)本契約および他の融資文書は、借り手のすべての必要な会社または共同企業訴訟の正式な許可を得ており、本協定は、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って借り手に対して強制的に実行することができるが、その実行可能性は、以下の制限を受ける可能性がある：(I)適用される破産、破産、再編、執行猶予、または他の同様の法律は、一般的に債権者の権利に影響を与える強制執行および(Ii)平衡法の一般的な原則(この実行可能性が平衡法訴訟においても法的に考慮されているかにかかわらず)。

(B)付属保証人は、付属保証人毎に必要なすべての会社、組合又は有限責任会社の行動(状況に応じて決定される)の正式な許可を得ており、署名及び交付時には、各付属保証人の法律、有効及び拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各付属保証人に対して強制的に実行することができ、これらの強制執行が(I)適用される可能性のある破産、無力債務、再編、詐欺的譲渡、詐欺的譲渡、執行猶予又は他の影響債権者の一般的な権利強制執行に影響する類似法及び(Ii)平衡法の一般原則(当該強制執行可能性は衡平訴訟又は法律上考慮される制限にかかわらず)である。

(C)各“保証契約”及びその他の担保文書は、すべての融資者(借り手を除く)がすべて必要な会社、組合又は有限責任会社訴訟(どのような状況に応じて決定されるか)を採用して許可し、署名及び交付されると、各貸金側(借り手を除く)の法律、有効及び拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金側(借り手を除く)に対して強制的に実行することができるが、このような実行可能性は、以下の場合によって制限される可能性がある：(I)適用される破産、無力債務、再編、詐欺的譲渡、一時停止または他の同様の法律は、一般的に債権者の権利の強制執行に影響を与える；(2)平衡法の一般的な原則(このような実行可能性が平衡法手続き内であるか法的に考慮されているかにかかわらず)。

5.03開示。

管理エージェントに提供される書面情報、及び借り手が証券取引委員会に提出した報告は、借り手及びその子会社の業務及び主要財産の一般的な性質をすべての重要な点で公平に記述している。添付表5.03の開示に加えて、本プロトコル、借り手が米国証券取引委員会に提出した報告、借り手またはその代表が行政エージェントに提出する本プロトコルで行われる取引に関する他の書類、証明書または他の書面、および添付表5.05に記載されている財務諸表(本プロトコルおよびその等の書類、証明書または他の書面、および行政エージェントおよび各貸手に提出されるこれらの財務諸表は、総称して“開示文書”と呼ばれる)を全体として、重大な事実に対するいかなる真実でない陳述も含まれてはならず、その中の陳述が陳述を考慮して誤解されないように、必要な重大な事実の陳述を見落としてはならない。しかし、予想財務資料及びいかなる財務表現に関する予測について言えば、借り手はそのような予測或いは予測が最終的に正確であることが証明されることを示したり保証したりするのではなく、借り手はそのような資料が当時の借り手及び制限された付属会社が合理的に得られるすべての当時の既知の事実と状況に基づいて、当時合理的であると信じていた仮説に基づいて作成しただけである。添付表5.03に明示的に記載されていない限り、またはその中で決定された文書、証明書または他の文字、または添付表5.05に記載されている財務諸表において、借主が最近提出された10-Kフォームまたは10-Qフォームの一部として証券取引委員会に提出された最新の財務諸表を要求してから、借り手または任意の他の貸手側の財務状況、運営、業務または財産に変化はなく、個別または全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想されない限り、変化はない。借り手が既知の重大な非公開情報には、本明細書または借り手が管理エージェントまたは任意の貸手に提出された他の文書、証明書、および他の書面に明確に記載されていない合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす情報はなく、これらの文書、証明書および他の書面は、本プロトコルで行われる取引に関連する使用に特化されている。

5.04子会社；関連会社の株式の組織および所有権。

(A)付表5.04には、締め切りまで(I)借り手の付属会社の完全かつ正確なリストが記載されており、各付属会社の正しい名称、その組織の司法管轄権、借り手及び各付属会社が所有する各種類の発行済み株式の株式百分率、(Ii)借主の共同経営会社(付属会社を除く)；及び(Iii)借主の取締役及び上級管理者を記載している。限定的な付属会社が列挙された付属会社を定義しない限り、別表5.04に記載されている各付属会社は、制限された付属会社または無請求権質押人として指定される(誰が適用されるかによる)。

(B)別表5.04に示されている借主およびその子会社が所有する各子会社株のすべての流通株は、有効に発行され、全額支払われており、評価できず、借り手または別の子会社によって所有されており、いかなる留置権もない(第7.04節に従って許可された留置権を除いて、外国子会社は単独または全体的に重要ではなく、その結果は全体的に重大な悪影響を与えない)。

(C)締め切りまで、別表5.04(I)に記載されている各付属会社は、その組織管轄区域の法的妥当性に基づいて組織され、有効に存在し、信頼性の良い会社又は他の法律実体であり、外国企業又は他の法律実体としての適切な資格を有し、法律規定においてこのような資格を必要とする各管轄区域内に良好な信頼性を有するが、このような資格が存在しない司法管轄区域を除く

(I)資格または信用の良い物件は、個別または全体に重大な悪影響を与えず、(Ii)会社または他の権力およびライセンスを所有しているか、または賃貸方法で所有または特許しているか、または賃貸または特許に従って所有または保有していると主張する物件、ならびにその処理および処理されるべき業務を処理する。

(D)いかなる制限された付属会社も、いかなる法的制限または任意の合意(本契約または任意の他の融資文書、ABL融資文書、第7.07節に許可された任意の合意および会社法、共同企業または有限責任会社法法規によって適用される習慣的制限)の一方ではなく、または他の方法で制限され、制限された付属会社が利益から配当金を支払うか、または当該制限された付属会社が発行された持分を所有する任意の制限された付属会社に配当金を支払うか、または任意の他の同様の利益分配を行う能力を制限する。しかし、法的制限または外国子会社が達成した合意は除外され、これらの制限または合意は単独または全体的に実質的ではなく、その結果は全体的に実質的な悪影響を与えない。

5.05財務諸表。

借り手は、(A)借り手及びその付属会社の2017年12月31日までの財政年度の監査済み総合財務諸表、(B)借り手及びその付属会社の2018年3月31日までの財政四半期の監査を受けていない中期総合財務諸表、及び(C)2018年12月31日までの財政年度(2018年12月31日までの財政年度を含む)と2022年12月31日までの財政年度の満足できる四半期予測を行政代理に提出しており、いずれの場合も貸主が合理的に満足する形を採用している。すべての当該等の財務諸表(関連する付表及び付記を含む)は、各重大な面で借主及びその付属会社が当該別表に指定された日付の総合財務状況及び指定された各期間の総合経営業績及び現金流量を公平に列記し、かつ付記記載者を除いて、当該等の財務諸表はすでに関連する期間内に一致して適用されている(任意の中期財務諸表に属する場合は、正常な年末調整を遵守しなければならない)。ただし、予想財務資料については、借入者は当該資料のみを示しており、当時合理的とされていた仮定に基づいて作成されている。締め切り時には、借り手及びその付属会社は、開示文書に開示されていない重大な負債は何もない。

5.06法律、その他の文書などを遵守する

(A)借入者は、本契約及びその所属する各他の融資書類を署名、交付及び履行し、(I)借主又はその付属会社のいかなる財産に違反しないか、又はいかなる違約を構成しないか、又は任意の契約、住宅ローン、信託契約、融資、購入又は信用協定、借款、会社定款又は定款、又は借り手又は任意の付属会社がその制約を受けている任意の他の合意又は文書、又は借入者又は任意の付属会社又はそのそれぞれの財産がその制約又は影響を受ける可能性のある任意の他の合意又は文書に基づいて、借入者又はその付属会社の任意の財産について任意の留置権を設定し、(Ii)任意の裁判所、仲裁人または政府当局が、借り手または任意の子会社の任意の命令、判決、法令または裁決に適用される任意の条項、条件または規定と衝突または違反を招くか、または(Iii)米国愛国者法を含む任意の政府当局が借り手または任意の子会社に適用する任意の法規または他の規則または法規に違反する任意の条項、条件または規定。

(B)各付属保証人が付属保証書を締結、交付及び履行することは、(I)いかなる付属保証人の合意、会社定款又は附例下の任意の付属保証人の財産、又は当該付属保証人を構成するいかなる財産の責任に違反しないか、又は当該付属保証人の任意の合意、会社定款又は附例に基づいて、当該付属保証人の任意の財産について任意の留置権を設立すること、(Ii)任意の裁判所の任意の命令、判決、判決又は裁決のいずれかの条項、条件又は規定に抵触又は違反を招くことはない。仲裁人またはその付属保証人に適用される政府当局、または(Iii)付属保証人に適用される任意の法規または他の規則または任意の政府当局の任意の規定に違反する。

(C)各貸金側がその拘束を受ける任意の合意、定款又は定款の下の任意の財産のいかなる留置権、又は当該合意、定款又は定款に基づいて任意の留置権を設立するか、又は当該合意、会社定款又は定款に基づいて任意の留置権を設立するか、(I)任意の命令、判決、法令のいずれかの条項、条件又は規定に抵触し、又は違反を招くことなく、各貸金者が署名、交付及び履行することはない。または借入先に適用される任意の裁判所、仲裁人、または政府当局の裁決、または(Iii)借入者に適用される任意の法規または他の規則または任意の政府当局の任意の規定に違反する。

5.07政府の権限など。

融資文書下の義務の留置権を保証するために任意の政府当局に登録および届出を必要とするほか、借り手は、任意の融資文書に署名、交付または履行するか、または付属保証の各付属保証人および各融資者が当事者としての各担保文書に署名、交付または履行する必要があり、いかなる政府当局の同意、承認または許可、または登録、届出または声明を必要としない。

5.08訴訟；合意、法規、および命令を遵守します。

(A)表5.08に記載されている開示者を除いて、訴訟、訴訟または法的手続きが決定されていないか、または借り手または任意の制限された付属会社または無請求権質押人の任意の財産、または借入者または任意の制限された付属会社または無請求権質押人の任意の財産は、任意の裁判所または任意の種類の仲裁席の前、または任意の政府当局の前または任意の政府当局によって書面で脅威または脅威されており、これらの訴訟、訴訟または法的手続きは、個別にまたは全体的に合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

(B)借入者、制限された付属会社、または任意の無請求権質抵当は、1人当たり、当事者またはそれに拘束された任意の合意または文書としてのいかなる条項にも違反せず、または任意の裁判所、仲裁人または政府当局の任意の命令、判決、法令または裁決、または任意の政府当局の任意の適用法律、条例、規則または規定(環境法および“米国愛国者法”を含む)に違反し、個別または全体の違約または合理的予想に違反することは、重大な悪影響を及ぼす。

5.09台のタクシーです。

借入者及びその制限された付属会社及び無請求権質押人は、任意の司法管区が提出を要求したすべての納税申告書を提出し、当該等の申告書及びその財産、資産、収入又は特許経営権に対して徴収されたすべての他の税項及び評価税について、当該等の税項及び評価税が満期及び納付すべきであることが証明されたすべての税金及び評価税を納付したが、(一)その金額が個別又は合計の資料ではないか、又は(二)当該等の税金及び評価税の額が個別又は合計の材料ではないか、又は(二)当該等の税金及び評価税の額は個別又は評価税の額ではない。その適用性や有効性は現在、適切な手続きを通じて誠実に質疑に努力しており、借り手、制限された付属会社或いは無請求権質押人(状況に応じて)はすでに公認会計基準に基づいて十分な準備金を確立している。借り手は、重大な悪影響を及ぼすことができる他の税金または評価の基礎を合理的に予想することができることを知らない。借り手及びその制限された子会社の帳簿上のすべての財政期間の連邦、州或いはその他の税項の費用、課税項目と準備金はすべて公認会計原則に符合する。借り手、その制限された子会社、および請求権のない連邦所得税債務は、2017年12月31日までの会計年度(この事業年度を含む)に支払われている。

5.10財産の所有権；レンタル。

借入者、その制限された付属会社及び無請求権質押人は、それぞれ個別又は共属の重大事項の財産に対して良好かつ十分な所有権を有しており、第5.05節に記載された最近の審査貸借対照表に反映されているか、または上記の日後に借入者、任意の制限された付属会社または任意の無請求権質抵当者によって買収されたと主張するすべての当該財産(通常の業務中に販売または他の方法で処分または本協定条項で許可された他の方法で処分する者を除く)を含み、各場合において留置権がない。借款人、その制限された付属会社及び請求権のない質抵当人のすべての物件賃貸は、個別或いは全体にかかわらず重大であり、すべて有効及び存続であり、そしてすべての重大な方面で十分な効力と作用を持っている。

5.11ライセンス、ライセンスなど

(A)借主およびその制限された子会社は、すべてのライセンス、ライセンス、特許経営権、ライセンス、特許、著作権、サービスマーク、商標および商品名またはその権利を所有または所有しており、これらの単独または全体は実質的であり、他人の権利と既知の衝突はない。

(B)借り手によれば、借り手または任意の制限された付属会社の任意の製品は、任意の要件において、他の人が所有する任意の特許、ライセンス、特許経営権、ライセンス、特許、著作権、サービスマーク、商標、商号、または他の権利を侵害しない。

(C)借り手によれば、借り手または任意の制限された付属会社が所有または使用する任意の特許、著作権、サービスマーク、商標、商号、または他の権利に関して、借り手または制限された付属会社の任意の権利を実質的に侵害する者はいない。

5.12 ERISAに準拠します

(A)借り手およびERISAの各付属会社は、適用されるすべての法律に従って各計画を運営および管理しているが、重大な悪影響をもたらすことも合理的に予想されていない法律遵守を除外している。借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第3(3)節で定義されたような“従業員福祉計画規則”(ERISA第3節で定義されているような)のこのようなタイトルまたは“規則”に関する処罰または消費税規定に準拠していないため、ERISA第1章または第4章に従っていかなる責任を負い、合理的に予想され、借り手または任意のERISA関連会社がそのような責任を負うイベント、取引または条件、または借り手または任意のERISA関連会社の任意の資産に任意の留置権を適用することも発生していない。いずれの場合も、ERISA第1章または第4章に基づいて、または規則430(K)節に基づいて、または規則における“従業員福祉計画”またはERISA第4068節に関連する任意のそのような罰金または消費税条項に基づいているが、個別または全体が重大な負債または留置権を除いているわけではない。

(B)個々の計画(多雇用主計画を除く)における福祉負債総額の現在値は、当該計画の直近の精算推定値報告において資金調達目的のために規定された精算仮定に基づいて当該計画が最近終了した計画年度終了時に決定されるが、当該計画がこのような福祉負債に割り当て可能な資産の現在値総額を超えない。“福祉負債”という言葉はERISA第4001節に規定されている意味を有し、用語“現在値”および“現在値”はERISA第3節に規定されている意味を有する。

(C)借主およびそのERISA関連会社は、ERISA第4201または4204節に従って個別または全体的に重大な意味を有する多雇用主計画について負債を抽出することを計画していない(負債を抽出するか、または制限されない)。

(D)借主及びその制限された付属会社の予想退職後の福祉責任(財務会計基準委員会会計基準に基づいて特別テーマ第715-60号を編纂することは、借り手が最近財政年度を終了した最後の日に決定し、規則第4980 B節に規定する持続保証による負債を計算することなく)は重要ではない。

5.13収益の使用；保証金規定。

(A)承諾融資の収益は、第6.13節及び第7.13節に規定及び許可された目的にのみ使用される

(B)融資を承諾して得られた金は、FRB理事会U規則に示される任意の保証金株式の購入または保有のために直接的または間接的に使用されるか(12 CFR 221)、または借り手が上記取締役会X条(12 CFR 224)に違反するか、または任意のブローカーまたは取引業者が上記取締役会T規則に違反することに関連する場合に、任意の証券を購入、携帯または売買する(12 CFR 220)。本節で用いる用語“保証金株”および“購入または携帯目的”は，Uルールがそれらに与える意味を持つべきである.

5.14既存の債務；将来の保有権。

(A)別表5.14に記載されていることに加えて、借入者及びその制限された付属会社の決算日までのすべての未返済債務の完全及び正解リストを付表5.14に記載する。借入者、制限された付属会社、または任意の請求権のない担保人は、借入者、制限された付属会社または任意の無借款質押人の任意の債務の元金または利息について違約または違約は存在せず、現在発効されていない違約免除もなく、借り手、制限された付属会社または任意の請求権担保者の債務に関連するイベントまたは条件も存在せず、1人以上の人がその規定の満期日またはその正常に手配された支払い期日前に満期および対応することを可能にする。

(B)添付表7.04に開示された者を除いて、借り手または任意の制限された付属会社は、後日(発生またはその他の場合)その任意の財産(現在所有されているか、またはその後に取得されたかにかかわらず)は、第7.04節で許可されない留置権によって制限されなければならない。

5.15外国資産規制条例など

(A)借り手または任意の制御対象者ではない(I)その名前がOFACによって公表された特定国民および制裁対象者リスト(“OFACリストに記載されている者”)または米国国務省または国連が維持する制裁に関連する指定者リストに出現する者

安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州連合加盟国または連合王国財務省(Ii)直接または間接(X)任意の外国資産規制に名を連ねる者、または(Y)制裁を受けた任意の個人、実体、組織、外国または政権の代理人、部門もしくは道具、または他の方法で実益を所有、制御または代表し、(Iii)制裁国家によって経営され、組織または居住している任意の人、または(Iv)他の方法で阻害され、制裁を受け、または米国の他の経済制裁に違反する任意の活動に従事する者、“敵との貿易法”、“国際緊急経済権力法”、“包括的イラン制裁、問責及び撤退法案”(“CISADA”)またはイランまたは他の任意の国に対する同様の法律または法規、“スーダン問責·撤退法案”または任意の制裁(第(I)項、第(Ii)項、第(Iii)条または第(Iv)項に記載されている各国のOFACに記載されている個人、実体、組織、政府、“制裁を受けた者”)を含むが、これらに限定されない。借り手または任意の制御されたエンティティは、その名前が、イランまたは任意の他の制裁対象国が投資または他の商業活動に従事する国のリストに出現するか、または将来的に出現する可能性があることを知らされていない。

(B)融資収益の任意の部分が構成されていないか、または任意の制裁者を代表して得られた資金を構成していないか、または(I)任意の制裁者の任意の投資または任意の取引または取引に関連する資金に直接または間接的に使用されるか、または(Ii)他の方法で制裁に違反する。

(C)借り手または任意の制御された実体(I)は、“1970年の通貨および外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、“米国愛国者法”またはそのような活動を管理する米国の法律または条例(総称して“反マネーロンダリング法”と総称される)に規定されているマネーロンダリング、麻薬販売、テロリストに関連する活動または他のマネーロンダリング上流罪、または任意の制裁規定に違反することが発見されておらず、(Ii)借り手が適切な照会を行った後に実際に知られている。どの政府当局も、反マネーロンダリング法違反または任意の制裁違反の可能性があるために調査を受けており、(Iii)任意の反マネーロンダリング法または任意の制裁に基づいて民事処罰を評価しているか、または(Iv)任意の反マネーロンダリング法下の行動において、その任意の資金を没収または没収している。借り手は、借り手および各制御エンティティが現在および将来、適用されるすべての現在および将来の反マネーロンダリング法律および制裁を継続することを確実にするために、十分な手続きおよび制御措置(および他の方法で適用される法律を遵守する)を合理的に考えるように確立されている。

(D)(I)借り手が実施され、有効な政策および手続きを維持していることを確保して、借り手、その制限された付属会社およびそのそれぞれの役員、上級者、従業員および代理人が、任意の司法管轄区域が時々借り手またはその任意の関連会社に適用される、賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則および条例を遵守することを保証するが、“海外腐敗防止法”および“2010年イギリス反腐敗法”(総称して“反腐敗法”と総称される)および適用される制裁、ならびに借主、その制限された子会社およびそのそれぞれの高級職員および従業員を含むが、その役員および代理人に対する借り手の理解の下で、すべての実質的な側面で反腐敗法と適用された制裁措置を遵守する。(A)借り手、任意の制限された付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、上級者または従業員、または(B)借入者、借り手の任意の代理人、または任意の制限された付属会社が、それに従って設立された融資手配に関連する、またはそこから利益を得る任意の身分で行動する者は、制裁を受けた者ではない。本プロトコルを使用して約束された融資または他の取引の収益は、いかなる反腐敗法または適用される制裁措置にも違反しない。借り手または任意の制御されたエンティティ：(I)借り手が適切な問い合わせを受けた後に知られているように、任意の米国または非米国政府機関が反腐敗法に違反する可能性のある調査を受けていること、(Ii)任意の反腐敗法に従って民事または刑事罰を受けていること、または(Iii)国連またはEU制裁の目標になっているか、

(Ii)借り手が適切な照会を経て知っているように、借り手または任意の制御されたエンティティは、過去5年間、政府関係者または商業に対して直接または間接的に当事者に提供、承諾、与え、支払いまたは許可提供、承諾、与え、または許可された任意の価値のあるものをなし、目的は、(1)政府関係者がその公式身分または商業相手側の任意のものとして、決定またはしないことに影響を与えること、(2)政府関係者に、その政府関係者の合法的な義務に違反するいかなることもしないように誘導すること、および(2)政府関係者の合法的な義務に違反することを誘導すること、および(2)政府関係者の合法的な義務に違反することを誘導するか、またはしないことを目的とする。または(3)ある政府または機関に対する影響力を利用して、その政府または実体の任意の行為または決定に影響を与えるように、政府関係者または商業パートナーに誘導する。業務を取得、保持、または指導するために、または他の方法で不正な利益を得ること；

(3)約束された融資の任意の部分は、業務を取得、保持または指導し、または任意の不正な利益を得るために、任意の政府関係者または商業相手側に任意の不当なお金を支払うために、直接または間接的に使用されてはならない。借り手は、適切である(または他の側面で適用される法律を遵守する)と合理的に信じられる手続きおよび制御措置を確立しており、確実に

借り手とすべての制御されたエンティティは、適用されるすべての現在と未来の反腐敗法律を遵守し続けるだろう

5.16特定の規制によって規定されている状態。

借り手、任意の制限された付属会社、または任意の請求権のない質抵当は、1940年の“投資会社法”(改正)、2005年の“公共事業持株会社法”(改正)、“国際商会停止法”(改正)または連邦電力法(改正)の規制を受けない。

5.17環境問題。

(A)借主または任意の制限された付属会社は、任意の請求書を知っているか、または任意の申立通知を受けていないか、または任意の制限された付属会社またはその現在、または以前に所有、賃貸または経営されていた任意の不動産または他の資産に任意の申立を提出していないが、環境にいかなる損害または任意の環境法に違反していると主張しているが、いずれの場合も、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。

(B)借り手または任意の制限された付属会社は、任意の事実を知らず、そのような事実は、環境法違反の任意の請求、または現在または以前にその中の任意の人によって所有、賃貸または経営されていた不動産または他の資産またはその使用によって引き起こされ、発生、または任意の方法で関連する環境損害を引き起こすが、いずれの場合も、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない場合を除く。

(C)借り手または任意の制限された付属会社は、いかなる危険材料も、彼らの誰もが現在または以前に所有、賃貸または経営している不動産に貯蔵されておらず、各ケースにおいて任意の環境法に違反した方法で任意の危険材料を処置していないが、このような処置方法は、重大な悪影響を招くことが合理的に予想される。

(D)現在、借り手または任意の制限された付属会社によって所有、レンタルまたは経営されているすべての不動産上のすべての建物は、適用される環境法律に適合しているが、遵守できない場合には、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。

5.18支払能力。

各貸金側が本協定及び他の融資文書を実行し、承諾融資の収益を適用し、任意の出資及び償還権利を適切に考慮した後、借り手は弁済能力があり、借り手及び付属保証人は全体として支払能力がある。

5.19一般企業

各貸手の成功経営と状況は貸手グループ全体の機能の持続的な成功履行に依存し、各貸金方の成功経営はお互いの貸金方の成功業績と経営に依存する。各貸手は、(A)他の貸手の成功的な運営および(B)貸手自身の身分およびグループ会社のメンバーとして借り手に提供されるクレジットから利益を得ることを直接または間接的に得ることを期待する(その取締役会または他の管理機関は、その利益を合理的に予想することができると決定した)。各融資先は、本協定に署名、交付および履行し、およびその借入先が署名する任意の他の融資文書が、その直接および/または間接商業利益を促進し、直接および/または間接的に借入者に恩恵をもたらし、その最大利益に適合することが決定された。

5.20 EEA影響を受けた金融機関。

どの融資先もEEAの影響を受ける金融機関ではない。

第六条
平権契約

任意の貸手が本契約項の下で何かの約束がある限り、いかなる約束されたローンまたは本契約項の下の他の債務はまだ返済されていないか、または履行されていないべきである

6.01財経ビジネス情報

借り手は、各貸手に渡すために行政エージェントに渡される

(A)四半期レポート--借り手の各財政年度の四半期毎の財政期間終了後60日以内(当該財政年度の最終四半期の財政期間を除く)

(I)当該四半期末における借り手及びその付属会社の総合貸借対照表

(Ii)借主及びその付属会社の当該四半期及び(第2及び第3四半期に属する)当該四半期までの財政年度部分の総合損益表、及び

(Iii)借主及びその付属会社の当該四半期又は(第2及び第3四半期に属する)現在の財政年度部分の総合現金流動表

それぞれの場合、比較形式で前の財政年度の相応期間の数字を列挙し、すべての数字はすべて合理的に詳細で、一般的に四半期財務諸表に適用される公認会計基準に従って作成し、高級財務幹事の審査証を経て、すべての重要な方面で報告された会社の財務状況及びその経営成果とキャッシュフローを公平に報告するが、年末調整による変化に制限されなければならない。しかし，上記の規定の期限内に，要求に応じて米国証券取引委員会に作成して提出した借り手が表格10-Qに従って提出した四半期報告コピーは，本節6.01(A)節の要求を満たすものと見なすべきである.借り手が直ちに“EDGAR”およびそのグローバルホームページ(締め切り：http：//www.etratecc.com)上でテーブル10-Qを提供し、各交付時にEDGARおよびそのホームページ上で行政エージェントに事前に通知されている場合、借り手は、フォームを交付したとみなされるべきである

年次報告書--借り手は各財政年度が終わってから105日以内に

(I)借入者及びその附属会社の当該年度終了時の総合貸借対照表、及び

(Ii)借り手及びその付属会社の当該年度の総合損益表、株主権益変動及びキャッシュフロー

いずれの場合も、前財政年度の数字を比較の形で列挙し、これらの数字はすべて公認会計基準に従って作成され、公認国家地位の独立公認公認会計士の意見が添付されており(“継続経営”や同様の資格や例外はなく、このような監査範囲に関するいかなる制限や例外もない)、この意見は、報告された会社の財務状況及びその経営及び現金流量の結果をすべての重要な面で公平に反映し、公認会計基準に従って作成されていることを説明しなければならない。このような監査は、当該等の財務諸表に関連する監査作業が公認された監査基準に従って行われており、この場合、この監査は、当該意見に合理的な根拠を提供するが、借り手が要求に応じて作成した当該財政年度の10−K表年次報告(借主が取引法下の規則14 a−3に基づいて作成した年次報告書(ある場合)とともに)が上記所定時間内に証券取引委員会に提出される場合は、本節6.01(B)節の要求を満たすものとみなされる。借り手が直ちに電子的に10−Kテーブルを交付した場合、フォームが交付されたとみなされるべきである

(C)非限定的子会社-第6.01(A)又は(B)節に従って任意の財務諸表を提出する場合、(1)このような財務諸表に記載されている総合貸借対照表に反映される借主及びその子会社の総合総資産の10%以上、又は(2)このような財務諸表に記載されている総合収益表に反映される借り手及びその子会社の総合収入の10%以上を占める場合、そのような財務諸表に記載されているすべての非限定子会社の未監査資産表及び関連する未監査損益表、このような制限されていない子会社のこの間の株主権益とキャッシュフロー、及び合併

当該グループの財務諸表を借り手及びその子会社の連結財務諸表と照合するために必要なすべての相殺又は調整を反映した報告書は、第6.01(A)及び(B)節に要求された財務諸表とともに提出されなければならない

(D)予算--貸主が借主に通知を出さない限り、貸手が当該資料を受け取ることを望まないことを示す(貸手が再び通知を出すまで、その資料を貸主に送付すべきであることを示す)、いずれの場合も、いずれの場合も、借り手の各財政年度開始後60日遅れてはならず、借り手に適切なフォーマットで貸手が満足できる予算(借り手及びその制限された付属会社の各事業単位の予算収益表及び現金源及び用途及び貸借対照表を含む)を提出し、この予算は、借主が当該財政年度の毎月に詳細に準備しなければならない。借入者及びその制限された付属会社の状況は、このような予算に基づいている主な仮定を適切に提出し、合理的に検討し、この予算が期間に関連する合理的な推定数であることを証明する上級財務幹事の証明を添付する

(E)米国証券取引委員会および他の報告--利用可能になると、(I)借り手または任意の制限された付属会社が一般公衆証券所有者に送信する各財務諸表、報告、通知または依頼書、(Ii)各定期または定期報告において、S-8表を採用した登録声明を除く各登録声明(所持者が他の明確な要求がない限り、証拠物がない)、借り手または任意の制限された付属会社が証券取引委員会に提出した各入札説明書およびそのすべての修正、ならびに借主または任意の制限された付属会社が重大な事態の発展について公衆に一般的に提供するすべてのニュース原稿および他の声明のコピーを提供する

(F)失責通知または失責事件通知--いずれの場合も、責任者が任意の失責または失責事件の存在を察知した場合、または本条例によって主張された無責任行為について任意の通知または任意の行動を行った者、または第8.01(G)節で示されたタイプの失責主張行為について通知または任意の行動を行った後10日以内に、その存在の性質および期限を示す書面通知を迅速に発行し、その存在の性質および期限を示し、借り手がそれについて行動しているか、または取るべき行動をとっている

(G)ERISA事項--いずれの場合も、主務官は、次のいずれかの事項を意識した後10日以内に、その性質および借り手またはERISA付属会社がこれについて行動しようとしていることを示す書面通知を迅速に発行する(ある場合)

(I)任意の計画の場合、ERISA第4043(B)条及びその下の規則によって定義された報告すべき事項は、関連事項の通知が締め切りに発効した規則に従って免除されていない。または

(Ii)PBGCは、PBGCが当該多雇用主計画についてそのような行動をとったことを示す、任意の計画を終了するか、受託者を任命するか、または借り手またはERISAの任意の関連会社が、PBGCが多雇用主計画についてそのような行動を取ったことを示す、ERISA第4042条に従って訴訟を提起するステップまたは脅威をとるステップをとる

(3)任意のイベント、取引または条件、借り手または任意のERISA関連当事者が“ERISA”第1章または第4章または“規則”に従って従業員福祉計画に関する処罰または消費税条項に従って任意の債務を負担することを引き起こす可能性があり、または借り手または任意のERISA関連側が“ERISA”第1章または第4章に従って借り手または任意のERISA関連側の任意の権利、財産または資産に任意の留置権を適用すること、またはそのような負債または保持権が当時存在する任意の他のそのような負債または留置権と共に、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される場合；

(H)政府当局の通知--迅速かつどうしても通知を受けてから30日以内に、任意の命令、裁決、法規または他の法律または条例に関する通知コピーを借入者、制限された付属会社または任意の連邦または州政府当局の無請求権押人に発行することができ、これらの通知は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

(I)要求される資料--合理的かつ迅速な場合、借り手、任意の制限された付属会社または任意の請求権のない質権者の業務、運営、事務、財務状況、資産または財産に関連する他のデータおよび資料、または借入者が本プロトコルの下での義務を履行する能力に関連する他のデータおよび資料であり、これらの資料または資料は、そのような貸主が時々合理的に要求するものである

(J)ABL施設の可用性-ABLクレジットに定義されているように、ABL管理エージェントまたはABL貸手に可用性を再決定するために必要なデータを渡すと同時に

借入基礎証明書(定義はABL信用プロトコル参照)及び(当時終了時まで)借入基礎証明書(定義はABL信用プロトコル参照)及び関連証明資料は、すべての場合にABL信用プロトコルによってABL行政エージェント或いはABL融資者に渡され、ABL信用プロトコルによってABL行政代理或いはABL融資者に渡す可能性のある借入基礎(ABL信用プロトコルの定義参照)の任意の追加報告と一緒に提供する。

6.02上級乗組員証明書。

(A)第6.01(A)または(B)節に従って行政エージェントに交付されて、各貸手に渡される各財務諸表には、実質的に本プロトコル添付ファイルGの形態をとる高度財務幹事の証明書が添付されなければならない(このような財務諸表が電子的に交付される場合には、その証明書はそれぞれ行政エージェントに同時に交付されなければならない)

(1)条約を遵守する--借り手がその時点で提出したレポートに含まれる四半期または年度中に第7条の要件を遵守するか否かを決定するために必要な資料(この条項について許容される最高または最低額、比率またはパーセンテージの計算、およびその際に存在する額、比率またはパーセンテージの計算を含む)および

(Ii)違約事件--当該高級職員はすでに関連条項を審査し、彼又は彼女の監督の下で、借り手及びその制限された付属会社の取引及び条件について、当時提出された報告書がカバーする四半期又は年度期間から証明書の日付まで、審査を行うか、又は手配して審査を行うことができ、この審査は、当該期間内に失責又は失責事件を構成する任意の条件又は事件が存在することを開示してはならない。任意の条件またはイベントが存在または存在する場合(借り手または任意の制限された付属会社が任意の環境法に準拠していないことに起因する任意のそのようなイベントまたは条件を含む)、その性質および存続期間を示し、借り手がそれに対してとるか、または取るべき行動をとるであろう。

(B)借り手は、ABL信用協定(または任意の後続条項)第5.01(C)節に任意の上級者証明書を交付すると同時に、上級者証明書のコピーを行政エージェントに交付しなければならない

6.03チェックします。

借り手は、行政代理と各貸主の代表を許可しなければならない

(A)無失責--当時失責または失責事件がなかった場合、その人が費用を支払い、合理的に借り手に事前に通知した後、借り手の主要な行政事務室を訪問し、借り手の高級職員および(借り手の同意を得て無理に拒否されない)その独立した公共会計士は、借り手および制限された付属会社の事務、財務および勘定、および(借り手の同意を得て、無理に拒否されることなく)借主およびその各制限された付属会社の他の事務所および財産を訪問することを検討する。すべては合理的な時間内であり、合理的な書面要求に基づいている。そして

(B)違約-違約または違約事件が存在する場合、借り手は、借り手または任意の制限された付属会社の任意のオフィスまたは財産にアクセスおよび検査し、それぞれの帳簿、記録、報告および他の文書を検査し、これらの帳簿、記録、報告および他の文書を複製および抜粋し、それぞれの上級管理者および独立した公共会計士とそれぞれの事務、財務および勘定について議論する権利がある(借り手は、この規定に基づいて上記会計士およびその制限された付属会社の事務、財務および勘定を検討することを許可する)、すべての時間および頻度が要求される可能性がある。

6.04紀律遵守。

借り手は、環境法および“米国愛国者法”および第5.15節で言及した他の法律法規を含む、各制限された子会社およびすべての請求権なし質権者に、それぞれが受けたすべての法律、条例または政府規則または法規を遵守させ、それぞれの財産の所有権またはそれぞれの業務の展開に必要なすべてのライセンス、証明書、ライセンス、特許経営権および他の政府ライセンスを取得して維持することを保証し、いずれの場合も、そのような法律、条例または政府規則または法規に準拠していない、または有効なこのようなライセンスを取得または維持することができないことを保証しなければならない。証明書、ライセンス、

特許経営権や他の政府権限が単独または全体的に合理的に予想できないことは実質的な悪影響を及ぼす。

6.05保険です。

借り手は、各制限された付属会社及び各無請求権質押人と財務穏健及び信用の良好な保険者がそれぞれの財産及び業務について当該等の死傷及び意外事故について保険を維持することを促し、保険の条項及び金額(損害免除額、共同保険及び自己保険を含み、もし十分な準備金があれば)は、同じ或いは類似した業務及び立場に似た有名な名声実体に従事する場合と合理的である。

6.06物件のメンテナンス。

借り手は、各制限された付属会社がそれぞれの財産を維持及び維持するように手配し、良好な修理、運営状況及び状況(一般損失を除く)にして、当該等の財産に関連する業務を任意の時間に正常に行うことができるようにするが、本条は借主又はいかなる制限された付属会社がその任意の財産の経営及び保守を停止することを阻止しないが、当該等の経営及び保守は適切であり、また、借り手は当該等の中断が個別又は全体に重大な悪影響を与えないと判断した場合は例外である。

6.07税金とクレームの支払い。

借り手は、任意の司法管轄区域に提出されたすべての納税申告書を提出し、期限時に当該申告書について支払うべきおよび支払うべきすべての税金を支払および解除し、それらまたはその任意の財産、資産、収入または特許経営権に徴収されるすべての他の税金、評価税、政府料金または徴収費を支払および解除することを促す。しかし、借主または任意の制限された付属会社または無請求権質押人は、以下の場合、そのような税金、評価税または債権を支払う必要がない：(I)借款者または当該制限された付属会社または無請求権質押人は、適切な訴訟において、適切な訴訟において、その金額、適用性または有効性に誠実に疑問を提起し、借り手または制限された付属会社または無請求権質押人は、公認会計基準に従って借款人または当該制限された付属会社または無請求権質押人の帳簿上で当該等の税金、評価税または申立のために十分な準備金を設立している。状況に応じて、または(Ii)当該等の納税表を提出しないか、または当該等の税金項目および評価税総額をすべて支払わないかは、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない。

6.08会社の存在など

7.05節の制約の下で、借り手は常に十分な効力を保存し、維持し、その会社の存在を実現すべきである。第7.05節及び第7.06節に別の規定がある以外は、借主は、その各制限された付属会社及び追索権のない担保者の会社、共同又は有限責任会社の存在を随時維持し、維持しなければならない(借入者又は制限された付属会社に合併しない場合、又は借款者が善意の判断のために当該会社、共同企業又は有限責任会社の全面的な存在を維持し、維持することができない場合のみ)。権利または特許経営権は、単独または全体的に実質的な悪影響を及ぼすことができない。

6.09追加付属保証人および請求権なし質押人。

(A)借主は、限定されていない子会社ではないいかなる重大な国内子会社にも付属担保、担保契約、及び(適用範囲内で)知的財産担保協定を締結することを促し、この協定によれば、当該子会社は、借主が本協定項の下での義務を担保し、それと同時に担保を構成する個人財産の留置権及び担保権益をそれぞれ付与し、その一部として、締め切り後に担保となる任意の付属保証人についてのみ、30日以内(又は行政代理同意の後の期日)に行政代理に交付する：

(I)付属保証の署名連携コピー1部

(2)署名された“保証プロトコル”のプロトコルコピーを追加および仮定する

(Iii)署名された“知的財産権保証プロトコル”補足および仮定プロトコル(例えば、適用される)のコピー；および

(Iv)借り手の担当者によって署名された証明書は、第5.02、5.06、5.07及び5.18節の当該付属会社、付属保証及び担保協定(何者に適用されるかに応じて)に関する陳述及び保証の正確性を確認する。

(B)借入者は、無請求権質押人である任意の付属会社に“担保協定”と(適用範囲内で)“知的財産担保協定”の締結を促す。同協定によれば、当該子会社は、締め切り後に無請求権質押人となる任意の無請求権質押人に留置権及び担保権益を付与し、担保協定については、その個人財産が担保を構成し、知的財産担保協定については、その個人財産が知的財産担保を構成する(“知的財産権担保協定”で定義されている)。30日以内(または管理エージェントが同意する可能性のある遅い日)で管理エージェントに渡す：

(I)署名された“保証プロトコル”は、プロトコルのコピーの一部を追加および仮定する

(Ii)署名された“知的財産権保証プロトコル”補足および仮定プロトコル(適用されるような)のコピー；および

(Iii)借り手の担当者によって署名された証明書は，第5.02，5.06および5.07節の当該付属会社および警備協定(何者の適用に応じて)に関する陳述および保証の正確性を確認する.

(C)上記の規定によれば、借り手は、行政エージェントの合理的な要求の他の成約文書、証明書、および法的意見に署名して交付しなければならない(質権Compressco単位の定義に規定された2021年6月30日以降のCompresscoの一般的なパートナー資本における保証資本を含むが、任意の質権のCompressco単位における保証権益を改善するために必要な任意の文書または行動を含むがこれらに限定されない)。

6.10書籍とレコード。

借入者は、その各制限された子会社及び無請求権質押人に、公認会計原則及び借主又は当該子会社に対して法律又は規制管轄権を有する任意の政府当局のすべての適用要求に基づいて、適切な記録及び帳簿を保存することを促す。借り手は、すべての資産取引と処置を合理的かつ詳細に反映するために、それぞれの制限された付属会社と無請求権質押人に帳簿、記録と勘定を保存するように促す。借り手、その制限された付属会社及び無請求権質抵当者はすでに1セットの内部会計制御制度を制定し、合理的な保証を提供し、それぞれの帳簿、記録及び勘定がすべての資産取引と処置を正確に反映することを確保するのに十分であり、借り手は及びその各制限された付属会社及び無請求権質押人が引き続きこの制度を維持することを促す。

6.11マルキンルール。

任意の貸手が要求を出した場合、借り手は、FRB理事会のU、T、およびX規定に適合する旨の声明を提出し、FORU-1またはFRG-3表の要求に適合することを確認しなければならない。

6.12追加担保、さらなる保証

(A)条項/ABL債権者間合意および質圧縮単位の定義によれば、各融資先は、(I)融資者が直接所有するその国内子会社が発行および未償還持分の100%、および(Ii)発行および未償還持分の65%の発行および未償還持分の65%を生成する。登録する.第1.956-2(C)(2)節)および100%無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.1.956-2(C)(2))は、いずれの場合も、融資文書又は行政エージェントが合理的に要求する他の担保文書の条項及び条件に基づいて、行政エージェント及び他の担保当事者の利益のために、当該借入側が直接所有する各外国子会社は、行政エージェントに有利な完全な留置権を有するべきである。

(B)条項/ABL債権者間合意条項に該当する場合、借り手は、(A)行政を維持するために、他の貸金者に必要又は適切な行動をとるように促す

(B)担保の保全及び保護、及び(C)借主及び他の貸金者のそれぞれの担保に対する権利及び権利、並びに行政エージェントの担保品に対する担保権益を保護する。ただし、行政代理及び貸金人は、本協定条項で許可された処置対象に属する任意の担保に対する任意の留置権を解除しなければならない。借り手は、行政エージェントの合理的な要求の下(必要な貸手の指示の下)で時々迅速に実行し、他の貸金者の署名を促し、適切な場合に確認して交付し、実行を促進し、適切な場合には融資文書の意図および目的を達成するために必要なまたは適切なすべての文書および文書を確認し、交付する。本合意及び担保文書に要求される範囲及び優先権に基づいて、行政代理人は担保品に対して完全な担保権益を有する。

(C)行政エージェントまたは任意の融資者が、本プロトコルまたは他の融資文書に従って行使する任意の権力、権利、特権または救済措置、または任意の政府当局に同意、承認、記録、限定または許可を要求する他の融資文書、署名および交付、または行政エージェントまたはその任意の制限された子会社から取得されたすべての申請、証明、文書および他の文書および文書を実行および交付させるか、または行政エージェントまたはその任意の制限された子会社から取得する必要があるすべての申請、証明、文書および他の文書および文書を取得して、これらの政府同意、承認、記録、資格または許可を得ることができる。

(D)任意の貸金者が発効日後に任意の実質的な資産(いかなる不動産及び他の除外資産を含まない)を取得した場合(担保契約項の下で担保を構成する資産又は担保合意項の下で留置権制約を受けた任意の他の担保書類又はその他の担保文書を除く)、借主代表は、(I)を行政エージェント及びその貸金人に通知し、行政エージェント又は必要な貸主の要求の下で、当該等の資産を担保債務の留置権、及び(Ii)取得を受け、各適用貸金者の取得を促す。行政エージェントがこのような留置権を付与·整備するために必要または合理的に要求する行動は，6.12節(C)項で述べた行動を含め，すべての費用は融資当事者が負担するが，担保文書に要求される範囲に限られる.

6.13収益の使用。借入者は、約束された融資の収益を第7.13節に違反する目的に用いてはならないし、制限された付属会社及び無請求権担保者毎に承諾融資の収益を使用してはならない。

6.14セキュリティです。債務は、担保文書に規定されている貸金先が所有するすべての担保を含む第1および以前に完全な留置権によって保証され、条項/ABL債権者間合意の制約を受ける。借入者は、行政エージェント及びその代理人が、必要なすべての融資声明、譲渡または継続声明(行政エージェントが適宜決定し、必要な融資者の書面指示に従って行動する)に基づいて、任意およびすべての必要な融資声明、譲渡または継続声明(行政エージェントによって適宜決定され、必要な融資者の書面指示に従って行動する)を提出し、融資文書に基づいて付与された留置権を改善(または継続)するために、“統一商業法典”(各適用司法管轄区域内で時々発効)に基づいて許可する。

6.15環境法律準拠。借り手は、(A)環境法のすべての許可、許可、通知および類似の要件、および(B)すべての環境法における危険材料の貯蔵、排出、放出、輸送、処理および処置に関するすべての規定を含むが、これらの法律に違反することは、実質的な悪影響をもたらすことになるが、その各制限子会社および無請求権質者にすべての環境法を遵守させるであろう。借り手は、環境法を遵守するために、制限された子会社および無請求権質押人のすべての法定債務、クレーム、債務、義務を迅速に支払い、または救済措置に関連するすべての法定債務、クレーム、債務、義務を迅速に支払い、解除させるであろうが、このような支払いおよび履行が合理的に重大な悪影響を与えない場合を除く。しかしながら、(I)借入者、いかなる制限された付属会社又は任意の請求権のない質押人の財産又は資産に重大な部分がなければならず、いかなる未決請求金又は署名を納付しなければならないか、及び(Ii)借款者、制限された付属会社又は無請求権質押人が公認会計原則に基づいて規定された範囲に基づいて、その帳簿上で十分と考えられる準備金(公認会計原則に従って要求される程度)を予約した場合、当該等の債務項目、申索、負債及び責任の支払額、適用性又は有効性を支払う必要がない。

6.16プロトコルに準拠します。借り手は、その各制限された子会社および無請求権質抵当者に、任意の人との任意の合意または任意の文書の任意の条項または条件を遵守、履行または遵守させるであろう。もしその合意または文書が借り手、そのような制限された子会社およびそのような無請求権質押人に対して連結に重大な意義を有する場合、またはそのようないかなる人に対しても、適用期間内に救済されない限り、いかなる人に対しても重大な意義を有するであろう

合意または文書によって規定される猶予(例えば、ある)は、そのように遵守、履行、または遵守されていない限り、合理的に大きな悪影響を及ぼすことは予想されない。

6.17債務の返済。借り手は、(A)すべての重大な合法債権を支払い、支払しなければ、法に基づいてその財産の留置権となることと、(B)すべての債務は、満期および対応時に、そのような債務を証明する文書または合意に記載されている従属条項を遵守しなければならないことと、を含む、制限された子会社および無請求権質押人のそれぞれが、満期および支払時にそのすべての実質的な義務および債務を支払いおよび解除することを促す。しかしながら、(I)借入者、任意の制限された付属会社又は任意の請求権のない質押人の財産又は資産が重大な部分を納付しなければならない場合、(Ii)借款又は署名、並びに(Ii)借款者、制限された付属会社又は無請求権質押人が公認会計原則に規定されている範囲に従ってその帳簿上に十分と考えられる準備金(公認会計原則に従って要求される程度)を予約した場合には、当該金等を支払う必要はない

6.18終了後のチノ

(A)“債権者間合意”に別の規定があるほか、借り手または制限された付属会社の任意の預金口座、証券口座または商品口座(“担保合意”によって定義された帳簿外を除く)の任意の預金口座、証券口座または商品口座は、締め切り後30(30)日以内に、借り手は、適用される制限された付属会社(I)に当該口座を閉鎖させるか、行政代理人を満足させる閉鎖証拠を提供し、その口座の残り残高(例えば、ある)を移転させる。証券協定第4.14節に基づき、預金口座規制プロトコル、証券口座規制プロトコル又は商品口座規制プロトコル(何者の適用に応じて)が管轄する口座又は(Ii)に当該口座を行政エージェントに提供する預金口座規制プロトコル、証券口座規制プロトコル又は商品口座規制プロトコル(誰が適用されるかに応じて)を行政エージェントに提供する

(B)締め切り後30(30)日(または必要な貸主が自ら同意を決定した後の日)に遅くなく、借り手は、付属保証人ではない各制限された付属会社によって提出されたが、以前に交付されていなかった“保証契約”署名ページを行政エージェントに提出しなければならない。しかし、以下の制限された子会社はこのような署名ページを必要としない：(I)Tetra-Medit石油サービス(リビア)会社、(Ii)TETRAイエメン油田サービス有限会社、(Iii)TETRA Technologies deベネズエラ、S.A.(Iv)TETRA Technologies Nigia Limited，(V)TETRA International Holdings，B.V.，(Vi)TETRAオランダ，B.V.と(Vii)T-International Holdings C.V

第七条
消極的契約

7.01利息カバー率。借り手は、2018年9月30日までの財政四半期からのいずれの財政四半期終了時の利息カバー率を1.0%から1.0%下回ることを許可してはならない。

7.02負債が山ほどある。

借り手は、いかなる制限された付属会社も直接または間接的に製造、招いたり、負担したり、いかなる債務の存在を許可することも許されないが、以下の場合を除く

(A)借入者及び付属保証人が融資書類に従って負担する債務；

(B)ABL融資による債務及びその任意の担保(定期/ABL債権者間合意条項の制約を受ける)(I)未償還融資約束総額が110，000，000ドル以下、(Ii)非違約金利が(X)“定期基準融資”(ABL信用協定を参照)又はその同等金利を超えない場合は、いずれの場合も、“調整後のLIBOTerm Sofr金利”(ABLクレジット合意参照)プラス3.50%、(Y)“ABRクレジット協定”(ABLクレジット合意参照)又はその同等金利を加算する。(Z)“RFRクレジット”(ABLクレジットプロトコルを参照)またはその等価物を定義する場合、“毎日単純RFR”(ABLクレジットプロトコルの定義参照)は、いつでも3.50%を加え、(Iii)担保によって保証され、条項/ABL債権者間合意条項の制約を受け、イギリスの借主担保(ある場合)によって保証され、(Iv)満期日が所定の期限よりも早くない2(2)年である

(C)本プロトコル日には付表5.14に並ぶ債務が存在する

(D)借り手と制限された付属会社との間または制限された付属会社との間の債務は、第7.10節で禁止されていない範囲内である

(E)任意の制限された付属会社の借入者または任意の他の制限された付属会社の債務に対する任意の保証、または制限された付属会社の任意の債務に対する借入者の任意の保証は、第7.10節の規定により制限されなければならない

(F)任意の資本賃貸項目の総額が(I)20，000，000ドル以下であるか、または(Ii)借り手が総合的に決定されたEBITDAの7.5%(7.5%)の債務を超えない一方で、これらの債務総額は、いつでも借り手が最近終了した財政四半期の最終日までの12(12)ヶ月の間を超えず、参考になる財務諸表がある。しかし、このような債務が予備試験方式で発生した後、このような債務を招き、すべての関連取引を完了した日に、予備試験方式で計算したレバー率は3.25：1.00を下回るべきである

(G)政府要求または第三者が要求する借り手および制限された子会社の業務経営に関連する労働者賠償要求、履行、入札、担保または同様の債券または担保義務に関連する債務；

(H)第7.03(B)節に許可されたいずれかの買収において負担または取得された債務は、その買収を考慮する際に生じた債務ではないが、第7.02(M)節には別の規定があるが、このような債務には、購入金債務および資本賃貸項の下の債務以外の借金は含まれていない。また、このような債務が同項の買収の前または90(90)日以内に発生する限り、

(I)第7.04(O)節で許可された留置権によって保証される債務；

(J)通常のトラフィック中に受託するために、譲渡可能な手形を裏書きすること

(K)通常の業務中に時々発生する財産またはサービスの買掛金および請求費用、負債または他の支払い延期購入価格の債務であり、財産またはサービスは、開票または延滞後60日以下であるか、または適切な行動によって誠実に争奪されており、公認会計基準に従って十分な準備金が保持されているが、借り手は、第7.10節で許可された任意の関連取引に従って生成された本条(K)に従って生成された債務総額が1回も返済されていない場合に10，000，000ドルを超えることを許可してはならない

(L)第7.16節で許可された任意の引戻しおよび借戻し取引によって借入者または制限された任意の付属会社によって発生する資本賃貸項目の債務

(M)任意の貸金者が、第7.17節で許可された期間保証契約に従って負担する無担保債務；

(N)本第7.02節(A)、(B)、(C)、(F)、(H)、(I)、(L)及び(P)項で許可された任意の債務を再融資する許可債務；

(O)借主、制限された付属会社、または任意の無請求権質押人の無担保債務および二次債務であるが、第7.02節で許可された他のすべての未返済資金債務および第7.02節によって許可された債務が形態的に生成された後、形式的に計算されるレバー率は、3.25：1.00以下でなければならない

(P)TETRA Chemical Europe ABおよび/またはTETRA Chemical Europe Oyは、1つ以上の資産ベースのクレジットスケジュールに従って生成された債務であり、元金総額は75，000，000スウェーデンクローナ以下である。

7.03資本支出および買収。

(A)実施後、予備試験基準で計算されたレバレッジ率が3.00~1.00を超える場合、借り手は、制限された付属会社のいずれも許可されない

借り手は、すべての資本支出総額が50，000，000ドル(または関連する取引日ごとの他の通貨の同値)を超えることを可能にする。発効後、予備試験基準で計算されたレバレッジ率が2.50対1.00より大きくなるが、3.00対1.00未満である場合、借り手は、借り手の任意の会計年度内にすべての資本支出総額が75，000，000ドル(または関連する取引日までの他の通貨の同値)を超えることを許容することも、制限された子会社も許可しないであろう

(B)発効後、予備試験基準で計算されたレバレッジ率が3.00~1.00を超える場合、借り手はできず、制限された付属会社が借り手の任意の財政年度内に、すべての買収を許可する総金額(当該買収に関連する対価を支払うために借り手に出資した株式出資による買収を含まない)が25，000，000元を超えることも許されない(または各関連取引の日まで他の通貨で計算される同値)。発効後、予備試験基準で計算されたレバレッジ率が2.50対1.00より大きくなるが、3.00対1.00未満である場合、借り手は、借り手の任意の会計年度内にすべての買収(当該買収に関連する対価を支払うために借り手に株式出資を提供する収益提供資金の買収を含まない)の総額が50，000，000ドルを超えることも許されない(または各関連取引日までの他の通貨等値)

(C)本7.03節前述の条文の規定の下で、借り手及び制限された付属会社は、いつでも任意の買収又は資本支出を行うことができる。

7.04留置権。

借り手は、制限されていない子会社の直接または間接(借主またはその制限された子会社が直接所有する制限されていない子会社の株式の任意の留置権を含むが、その財産または資産に対するいかなる留置権も含まれないが、現在所有しているものであっても後に得られているものであっても、以下の限りではない

(A)ABLローン文書に基づいて設立された留置権は、当該留置権(イギリス借主担保品上の留置権を除く)は、“定期/ABL債権者間合意”の条項を遵守しなければならない

(B)その時点で満期および延滞していなかった税金、評価税または政府料金の留置権、または第6.07節で支払われなかった税金、評価税または政府料金の留置権を許可し、公認会計基準に従って十分な準備金を保持していた

(C)労働者賠償金、失業保険または他の社会保障、老年年金または公的責任義務に関連する留置権は、30日を超えていないか、または適切な行動によって誠実に異議を唱えており、公認会計基準に基づいて十分な準備金を保持している

(D)銀行留置権、相殺権または同様の権利および救済方法に関連する任意の成文法または一般法の規定によって完全に生じる留置権と、債権者ホスト機関に保管されている預金口座または他の資金にのみ負担を与える留置権と、

(E)差し押さえまたは判決留置権は任意であるが、差し押さえまたは判決留置権によって確保された判決が登録後60日以内に解除されていない場合、または判決の実行が控訴待ち中に保留されているか、またはそのいずれかの執行猶予期間満了後60日以内に解除されていない場合は例外である

(F)入札、担保および控訴債券、政府契約、通貨債券の履行および返還、入札、貿易契約、リース、法定または規制義務、および通常の業務中に発生する他の同様の性質の義務の履行を保証するための現金または証券の留置権；

(G)業務を行う際又は通常業務中に発生する借入金銭とは無関係な財産及び資産(契約又は法律の実施によるものにかかわらず)を有する場合に付随する留置権であり、当該等留置権は、全体的に借主及びその制限された付属会社が業務全体の運営において当該等の財産を使用したり、当該等の業務の目的で当該等の財産を使用する価値に重大な損害を与えるものではない

(H)借款、分譲証書、区画制限、地役権、通行権、副次踏査例外状況及びその他不動産を使用する権利及び制限の性質に関する財産権負担、及び正常業務過程で発生又は招く業権瑕疵であるが、個別及び全体としては、大きな影響を与えない

損害は、借り手およびその制限された子会社の全体業務において、そのような財産またはその制約された資産を使用すること；

(I)(A)項で許可された留置権の延期、継続又は置換(本プロトコルが許可されている限り)による留置権であるが、条件は、(I)第7.02(B)節で許可された場合を除いて、延長、継続又は置換の際に、したがって保証される債務の元金が増加又は満期日に減少しないこと、及び(Ii)任意の新たな留置権が、それ以前に当該比較的早い留置権によって制限されていた同一の財産にのみ依存することである

(J)留置権(I)借主または制限された付属会社が取得したときに予想されるものではなく財産上に存在し、この留置権によって担保された債務が借入者または付属会社が負担しているか否かにかかわらず、または(Ii)ある人が借り手または制限された付属会社と合併したり、その制限された付属会社になったり、その制限された付属会社になったときに誰かの財産に存在したり、またはその実質的にすべての資産が予想ではなく借り手または制限された付属会社によって取得されるかどうか。しかし、第(I)及び(Ii)項のいずれについても、当該等留置権は、借主又は制限された付属会社の追加財産まで延長されず、各等留置権によって保証される債務元金総額は、その規定された財産の公平な市場価値を超えてはならない

(K)第7.16節で許可された売却および借り戻し取引によって生じる留置権；

(L)第7.02(P)節に従って発生した債務を担保する留置権；

(M)担保ファイルに基づいて設定された留置権；

(N)運送人、倉庫管理者、大家、経営者、サプライヤー、サプライヤー、労働者、材料労働者、建築、運送業者、修理工、または他の同様の留置権などの法律に規定された留置権は、いずれも、石油および天然ガス財産の通常の業務中または探査、開発、経営および石油および天然ガス財産の維持の際に生じる、または探査、開発、経営および維持および石油および天然ガス財産に関連するものであり、いずれも30日を超える債務について、または適切な行動によって誠実に異議を唱えており、公認会計基準に基づいて十分な準備金を保持している

(O)法律施行により発生する配管又は配管施設の留置権；

(p)[保留されている];

(q)[保留されている];

(R)通常の業務プロセスにおいて、経営プロトコル、合弁企業プロトコル、石油および天然ガスパートナーシップ協定、石油および天然ガスリース、下請けプロトコル、分割注文、石油および天然ガス販売、輸送または交換契約、統一および集約宣言および合意、共通利益領域プロトコル、特許権使用料プロトコル、マーケティングプロトコル、加工プロトコル、純利益プロトコル、開発プロトコル、ガスバランスまたは遅延生産プロトコル、注入、加圧および再循環プロトコル、塩水または他の処置プロトコル、地震または他の地球物理許可またはプロトコルによって生成される契約留置権；また、期限が30日を超えていない債権に適用される、または適切な行動によって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金の債権を保持しているが、本条で言及されている任意のこのような留置権は、借入者または任意の制限された付属会社がその財産を保有する目的のために、またはその財産によって制限された財産の価値を実質的に損なうものではない

(s)[保留されている];

(T)資本リースに基づいて設定された留置権または第7.02(F)節に従って許可された購入通貨債務であって、そのような留置権が資本リースまたは購入通貨債務によって制限された財産または資産のみに対してのみ保証され、対応する資本リースまたは購入通貨債務によってのみ保証される場合、および

(U)債務の満了から1年以内に、債務の失効、償還又は償還により生じた現金、現金等価物又は他の財産に対する留置権。

借り手はできないし、制限された付属会社や無請求権質押人が存在、設定、負担、または任意の借入金留置権またはいかなるいかなるものも存在、設定、負担、または生成することを許可することもできません

借り手が所有するCompressco単位，当該制限された付属会社または当該無請求権質押人が持つ単位でタイプしたが，本プロトコルと担保文書に規定されているものは除外した.

7.05基礎的な変化。借り手は、任意の制限された付属会社または任意の無請求権質押人が他の人と合併または合併することを許可することも、または単一取引または一連の取引において、そのすべてまたはほぼすべての資産を誰に譲渡、譲渡、売却、またはレンタルすることも許可しないが、以下の場合を除く

(A)借り手は、任意の他の人と合併または合併することができ、または1回の取引または一連の取引において、そのすべてまたは実質的にすべての資産を譲渡、譲渡、売却、またはレンタルすることができるが、条件は：

(I)この合併によって構成された相続人又はその合併の存続者、又は転易、移譲、売却又は賃貸により借り手の全部又は実質的な所有資産を取得する者(場合により定める)は、米国又はその任意の州(コロンビア特区を含む)に基づく法律組織及び債務返済能力のある法団又は有限責任会社であり、例えば借主は、当該等の法人又は有限責任会社ではなく、このエンティティ(Y)は、融資文書の各契約および条件の適切かつ時間通りの履行および遵守に関する仮定を署名し、行政エージェントに提出しなければならず、(Z)は、この仮定を実現するすべての合意または文書がその条項に従って強制的に実行され、本合意の条項を遵守することができる旨を行政代理人に提出しなければならない(ただし、借り手が“デラウェア州会社法”第251(G)条に従って再構成されている場合、他の事項を除いて、その発行された株式は持株会社の所有に帰する)。このような意見はいらない)。そして

(Ii)この取引が発効する直前と後に、何の責任もなく、または責任を負う事件の発生および持続がない

(B)任意の制限された付属会社または無請求権質押人は、(X)借主が存続実体である限り、またはその全部または一部の資産を借主または制限された付属会社に売却、譲渡またはレンタルすることができ、または(Y)制限された付属会社に組み込まれるか、または制限された付属会社にその全部または一部の資産を売却、譲渡またはリースするか、または(Z)第7.06節で許可された取引のいずれかと合併または合併するか、またはその全部または実質的にすべての資産を売却、譲渡またはレンタルすることができる、またはそのためにその人を制限された付属会社にすることができる。ただし、第(X)~(Z)条に記載の各場合には、第(X)~(Z)項の発効前及び後に、違約又は違約事件が存在してはならず、さらに、(1)付属保証人は、(A)付属保証人でない制限子会社又は(B)制限された付属会社となった者に、その全部又はほぼすべての資産を売却してはならない。同時に、当該制限された子会社が付属担保及び担保協定の一方となったときは、借り手は、第6.09(A)(I)~(Iii)節の当該制限された子会社に関する書類を行政代理店に交付し、(Ii)無借款質担保人は、その全部又はほぼすべての資産を(A)無請求権質担保人又は付属保証人ではない制限子会社、又は(B)制限子会社となる者を除いて、(A)無請求権質保証人又は付属保証人ではない制限子会社に編入又は売却することができない。また，この制限された付属会社が保証プロトコルの側となり，借り手は第6.09(B)(I)と(Ii)節で要求されたその制限された付属会社に関するファイルを管理エージェントに渡す.

借り手の全部又はほとんどの資産のこのような譲渡、譲渡、売却又は賃貸は、借主又はいかなる相続会社を解除する効力を有さず、当該会社又はその前に本節7.05節に規定する方法で借り手となった会社は、融資書類の下での責任を免除しなければならない。

7.06気質。第7.05節が許可されない限り、借り手は、いかなる制限された付属会社も許可されないであろうし、本7.06節(D)の条項についてのみ、1回または一連の取引において誰に対するいかなる処置も完了することは許されないであろうが、以下の場合を除く

(A)通常のビジネスプロセスにおける処置；

(B)借入者の制限された付属会社に対する処置、または借り手の制限された付属会社または制限された付属会社の処分；

(C)いかなる財政年度においても、古い、老朽化、または過剰な設備を処分し、総額は1，000，000ドル以下である

(D)第7.06(A)節、第7.06(B)節、または第7.06(C)節では許容されない処置であるが、条件は、(I)違約または違約イベントが存在しない場合、またはそれによって引き起こされる場合、(Ii)任意のそのような処置の総費用の少なくとも75%は、借り手およびその制限された付属会社または

適用される無請求権質押人は、現金および現金等価物の形態で(それぞれの場合、受信時にすべての留置権はないが、第7.04節で許可された非自発的留置権を除く)；(Iii)借り手の任意の会計年度において、そのような処置を受けた資産(または一連の関連処置)の公平な市場価値は、50，000，000ドル以下である；(Iv)適用範囲内で、第2.04(B)(Ii)節の要求は、このような処置において遵守される；および(V)本条項に従って許容される任意の他の債務発行協定の制限；これらの制限および条件が、善意の判断に基づいて合理的に決定された債務の慣例である限り、借り手または任意の制限された子会社(制限された子会社が本協定の条項に従って融資者として要求される場合、または融資者になることを制限する場合)および/または保証約束された融資および他の義務を返済および/または保証する能力を禁止、制限、または他の方法で制限しない

(E)第7.16節に許可された販売およびレンタル取引；または

(F)第7.06節の前述の規定による承諾融資の任意の前払いは、第2.04(B)(Ii)節(場合により適用される)に従って行われなければならない

ただし、上記(A)または(C)の条項によって許容される任意の処置は、(I)公正価値および(Ii)少なくとも75%(75%)現金対価格で行われなければならない。

7.07煩雑なプロトコル。借り手は、いかなる制限された子会社がいかなる契約義務(本契約、任意の他の融資文書またはABL信用協定または任意の他のABL融資文書を除く)を締結することも許可しないし、(A)任意の制限された子会社が借り手または任意の制限された子会社に制限的な支払いを行うか、または他の方法で借り手または制限された子会社に財産を譲渡する能力、(Ii)任意の制限された子会社が借り手を保証する義務、または(Iii)借り手または任意の制限された子会社の作成、生成、生成を制限することはできない。行政代理人と債務を保証する貸金者を受益者とするために、その人の財産に対する留置権を負担または我慢し、ただし、本条第(Iii)項は、第7.02(F)節で許可された任意の債務保有者のために発生又は提供されたいかなる負の質権も禁止されておらず、このような負の質権が当該債務によって融資された財産又は債務の標的に関連している場合に限られている。又は(B)当該者の義務を保証するために留置権を付与するために留置権を付与することを要求する。上記の規定は、(I)制限されていない付属会社の株式の譲渡に対する担保としての制限、(Ii)正常業務過程で締結されたリース及びその他の合意における慣用的譲渡不可条項、(Iii)本プロトコルによって締結された任意の合意に従って資産に適用されるいかなる制限、及び(Iv)除外資産を構成する任意の非土地財産の権益の譲渡又は質権の制限を妨げるものではない。

7.08制限および非制限子会社を指定します。

(A)第7.08(B)節に従って非制限アクセサリとして指定されない限り、任意の者(Compressco、締め切りに存在する任意の他の制限されていないアクセサリ、または上述した任意の非制限アクセサリの任意の未来のアクセサリを除く)が、当社またはその任意の制限されたアクセサリとなるアクセサリは、制限されたアクセサリとして分類されなければならない。

(B)借り手は、行政代理人に書面通知を行い、制限された付属会社を非制限付属会社として指定し、制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することができる

(I)借入者は、制限された付属会社を非制限付属会社として指定してはならない。(A)当該制限された付属会社は、借入者又は他の制限された付属会社の任意の債務又は持分を直接又は間接的に所有していない限り、(B)この指定の直前及び後に、いかなる失責又は無責任事件も発生せず、かつ、この指定が発効した後、当該等の失責又は失責事件は継続又は存在しない

(2)借り手は、付属保証人を非限定的な付属会社として指定してはならない

(Iii)この指定を形式的に実施した後、この指定の日に、レバー率は3.25：1.00未満でなければならない

(4)いずれの制限された付属会社も、以前に非制限付属会社として指定されていた場合は、非制限付属会社として指定されてはならない

(V)任意の付属会社またはその任意の付属会社がそのような債務の担保として生成、生成、負担、または負担し、任意の付属会社またはその付属会社の所有者借り手または制限された付属会社の任意の資産をそのような債務の担保として指定してはならない場合、その付属会社は、制限されていない付属会社として指定されてはならず、制限されていない付属会社は、任意の時間において、任意の債務の担保として、発生、負担、または任意の債務に対して法的責任を負うことはできない

(6)この指定はアンチ·ドーピング機関に違反しない

(Vii)借り手は、指定前に行政代理人担当者の証明書を行政代理人に提出し、行政代理人が合理的に要求するすべての関連財務情報と共に、本条項第7.08条第(I)~(Vi)項の規定に適合することを証明し、適用された場合には、当該付属会社が“制限されていない付属会社”の要求に適合していることを証明しなければならない

(Viii)任意の付属会社は、指定された後、その付属会社がABL融資、任意の契約または他の合意または文書下の“制限された付属会社”であることが条件であってはならず、当該付属会社は、借入者または任意の他の付属会社の任意の重大債務の所有者の権利またはそれに関連する権利を証明する他の契約または文書によって証明されてはならない

(Ix)第7.04(H)条の規定があるにもかかわらず、非限定的な付属会社が制限された付属会社として指定されている場合、その付属会社のすべての未済債務及び留置権は、指定された日に発生するとみなされなければならない

(X)制限された付属会社が非制限付属会社に指定されている場合、借り手及びその制限された付属会社は、非制限付属会社が所有するすべての未償還投資に指定された公平な市価合計で、指定されたときに行われる投資とみなされ、第7.11節又は投資許可定義に基づく1つ以上の条項に従って制限された支払いが可能な金額を減少させることは、借り手の決定に応じて決定され、ただし、この指定は、第7.11条に基づいて投資が許可され、その他の場合において非制限付属会社の定義に適合する場合にのみ許可されることができる。

7.09ビジネスのプロパティ。

借り手は、いかなる制限された付属会社もいかなる業務にも従事することも許されず、借り手及びその制限された付属会社が全体として従事している業務の一般的な性質が、借り手及びその付属会社が全体として従事している業務の一般的な性質と成約日に大きく変化することになる。

7.10関連会社との取引。

(A)借り手は、いかなる制限された付属会社も、任意の関連会社(借り手または制限された付属会社を除く)と任意の重大な取引または重大な関連取引を達成することも、いかなる制限された付属会社も、いかなる種類の財産または任意のサービスを提供するかを含むが、これらに限定されない(“関連取引”)を含むが、これらに限定されない

(I)連結会社の取引は、借り手または制限された付属会社の通常の業務中に行われ、公平で合理的な条項による借り手または制限された付属会社に対する割引の程度は、非連結会社の者との比較可能な公平な取引よりも低くない

(Ii)総対価格が25，000，000ドルを超える任意の関連取引について、借り手は、借り手取締役会が高官証明書に規定された決議を行政代理に提出し、関連取引が第7.10(A)条(I)項の規定に適合し、当該関連取引が借り手取締役会の多数の公正なメンバーの承認を得たことを証明する

(3)総対価格が50，000，000ドルを超える関連取引について、借り手は、国の地位を有する会計、評価、または投資銀行会社が発表した財務的観点から、借り手または制限された子会社に対して公平であるかどうかを判断する意見を行政エージェントに提出する

(4)違約や違約事件は発生せず，継続している.

(B)以下の項目は関連取引とみなされないので，本プロトコル第7.10(A)節の制約を受けない：

(I)1，000，000ドル未満の総コストに関する任意の取引または一連の関連取引；

(Ii)借り手またはその任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の雇用、相談または同様の合意または手配、株式オプションまたは株式計画、従業員福祉計画、持分奨励、持分オプション、持分付加価値協定または計画、上級職員または取締役賠償協定、制限株式協定、解散費協定または他の補償計画または手配、およびそれに基づいて行われる支払い、奨励、付与または証券発行；

(Iii)純粋に、借主が直接または制限された付属会社を介してその人の株式を所有するか、またはその人を制御するために、その人(非制限付属会社を除く)との取引；

(Iv)借り手またはその任意の制限された付属会社の上級者、取締役、従業員またはコンサルタントに合理的および慣用的な費用および償還(補償手配または他の方法による)の支出を支払い、これらの高級者、取締役、従業員または顧問に支払う補償、およびそのような上級者、取締役、従業員またはコンサルタントを代表して提供される補償、保険または他の利益を含むが、前払自己負担費用および上級者および役員責任保険の規定を含むが、これらに限定されない

(V)従業員に支払われるローンまたは立て替え総額は、いつでも2500，000ドルを超えてはならない

(Vi)借り手の関連会社に株式(不適格株を除く)を発行するか、または借り手の関連会社から出資を得ること

(Vii)借り手または任意の制限された付属会社と任意の人との間の取引であり、その人の取締役も借り手の取締役または借り手の任意の直接的または間接的な親会社であり、取締役は、借主のための連結会社または任意の制限された付属会社として使用される唯一の理由であるが、取締役は、他の人に関連する任意の事項において、借り手の取締役または借り手の上記直接または間接親会社(どの場合に応じて)の身分で投票することを放棄しなければならない

(Viii)借主またはその任意の制限された付属会社が、添付表7.10に記載された任意の合意の条項に従って履行される義務は、借主またはその制限された付属会社の全体的利益が、このような修正、修正または追加された合意よりも実質的に低くない限り、時々修正、修正または追加することができる

(Ix)7.11節または投資を許可する制限的な支払いに違反しません。

(C)上記(B)項で許可された非制限付属会社との任意の(X)取引または本第7.10節で許可された非制限付属会社との(Y)関連取引において、借り手は、借り手または制限されていない付属会社が当該非制限付属会社に提供する財産またはサービスの繰延購入価格の支払いを許可することもできないし、売掛金および売掛金、負債または他の債務総額が任意の時点で10，000，000ドルを超えることを許可しない。

7.11制限された支払い。

(A)借入者は、制限された付属会社の直接または間接を許可することもできない

(I)借り手またはその任意の制限された付属会社の持分(借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の合併または合併に関連する任意の支払いを含むが、これらに限定されない)のために、借り手またはその任意の制限された付属会社の持分の直接または間接所有者に、任意の配当金の発表または支払い、または任意の他の支払いまたは割り当て(ただし、持分(その他)の形態で対応する配当金または割り当てを除く

借り手の配当または配当は除外されるが、借り手または任意の制限された付属会社への配当または割り当てに対応する)

(Ii)借り手または借り手の任意の直接または間接親会社の任意の持分を含むが、これらに限定されないが、購入、償還、または他の方法で買収または無効化すること

(Iii)任意の二次債務(借主とその任意の制限された付属会社との間または間の任意の会社間債務、および予想される償還償還基金債務、元金分割払いまたは最終満期日のために購入、買い戻しまたは他の方法で取得された二次債務を除く)について任意の支払いを行うか、またはそのような二次債務項目について任意の支払いを行うか、または購入、償還、廃止または他の方法で任意の二次債務を買収するが、そのような購入、買い戻しまたは他の買収の日に1年以内に満了する利息または元金を除く；または

(Iv)制限された投資をする

(上記(I)~(Iv)項に記載のすべてのこのような支払いおよび他の行動を総称して“制限支払い”と呼ぶ)。

(B)第7.11(A)節の規定は禁止されない：

(I)任意の配当金または配布または償還通知(状況に応じて決定される)を発表した日から60ヶ月以内に、任意の配当金を支払うか、または任意の撤回不可能な償還を完了し、通知が発表または発行された日には、当該配当金、配布または償還支払本が本協定の規定に適合する

(Ii)失責または失責事件が発生していない限り、その失責または失責事件が継続しているか、またはそれによって引き起こされる場合は、(A)借り手への資本出資(借り手の付属会社を除く)または(B)売却(借り手の付属会社を除く)借り手の株式(不適格株式を除く)の現金純収益から支払うために、任意の制限された支払いを行う

(Iii)買い戻し、償還、失敗、または他の方法で二次債務項目を取得または回収する価値(任意の規定の保険料およびそのような買い戻し、償還、失敗または他の取得または脱退に関連する任意の費用および支出を含む)であり、現金収益純額は、実質的に同時に発生する承認再融資債権から得られるか、またはこれらの再融資許可債権を交換するために使用される

(Iv)制限された付属会社によって、制限された付属会社の持分所有者に任意の配当金(例えば、任意の組合または有限責任会社に属する場合、任意の同様の割り当て)が支払われるが、これらの配当または同様の割り当ては、均等持分の所有者が保有するすべての持分の割合に基づいて、均等持分の所有者に比例的に支払われなければならない

(V)失責または失責事件が発生していない限り、無責任事件が継続的にまたは責任喪失を招く場合、借り手または制限された付属会社の任意の現職または前任取締役または従業員、または制限された付属会社の任意の現職または前任取締役または従業員が所有する借り手または制限された付属会社の任意の持分の失効、買い戻し、償還、または他の買収または退役の価値；しかしながら、いずれの財政年度においても、このようなすべての減価、買い戻し、償還、買収、または廃棄された株式のために支払われる総価格は、2，500，000ドルを超えてはならず、この2，500，000ドルのうちの任意の財政年度に使用されていない部分は、それに続く12ヶ月間(ただし、その後の12ヶ月期間ではない)に繰り越され、この金額が追加される。(A)借り手またはその任意の制限された付属会社が、締め切り後に借り手またはその関連会社の従業員または取締役に借り手の株式を売却して受信した現金収益、および(B)借り手またはその任意の制限された付属会社が締め切り後に受信した重要な生命保険証書の現金収益；

(Vi)株式の購入、買い戻し、償還またはその他の買収または廃棄持分の価値は、オプション、株式承認証、奨励、買収または他の転換可能な証券の権利(例えば、その行使または交換価格の一部を表す)の行使時に発生し、任意の購入、買い戻し、償還または他の買収または廃棄とみなされる

任意の制限株、オプション、株式承認証、インセンティブまたは権利の行使、交換または帰属に関連する源泉徴収税の代わりに持分価値を取得すること

(Vii)現金、配当金、割り当て、立て替え金、または他の制限的な支払いは、各場合、断片的な株式を発行する代わりに、転換可能または交換可能な持分証、オプションまたは他の証券の行使に関連するか、または借り手の持分(不適格株を除く)の形態で借り手の持分所有者に配当金または分配を支払うことに関連する

(Viii)違約または違約イベントが発生しておらず、違約または違約イベントが継続しているか、またはそれによって引き起こされる限り、借り手または制限された付属会社の合併または合併または本プロトコルによって許可される任意の他の取引において、購入、償還または他の買収または廃棄借り手、またはそのような持分断片単位を表す任意の制限された付属会社の持分価値；

(Ix)借り手またはその任意の制限された付属会社の買収について、賠償要求または買収価格調整を完了するために、購入コストの一部を構成する借り手またはその制限された付属会社の株式を借り手またはその制限された付属会社に返還する；

(x)[保留します。]

(Xi)適用法に従って、合併、合併または譲渡借り手の全部またはほぼすべての資産に関連する金または割り当てを異なる意見を持つ株主に支払うか、または分配することは、第7.05節の規定に適合する

(Xii)違約または違約が発生していない限り、締め切り以来も継続しているか、またはそれに起因する他の制限支払いを以下のようにする(許可投資定義第(S)条による任意の未償還許可投資を差し引く)：(A)総額は12，500，000ドル以下(第7.11(B)条(Xii)(B)および(Xii)(C)項による制限支払いを差し引く)；(B)総額が25，000，000ドル以下(第7.11(B)条(Xii)(A)及び(Xii)(C)項による制限された支払を差し引く)は、当該等の制限された支払いを行った場合及びその直後である。制限支払いの直前の財政四半期のレバレッジ率が2.00対1.00以上2.50対1.00未満であり、(C)制限支払い時およびそれに続く財政四半期のレバー率が2.00~1.00未満である場合、(C)総金額が50，000，000ドルを超えない(第7.11(B)条(Xii)(A)および(Xii)(B)項による任意の制限支払いを差し引く)。(B)および(C)の比率は、このような制限的な支払いの完了状況に基づいて形式的に計算され、その比率を計算するための適用される第4四半期期間のように開始されるように計算される。しかし、疑問を生じないために、第(Xii)項によるすべての制限された支払いの総額は$50，000，000を超えてはならない。

(C)すべての制限された支払い(現金を除く)の金額は、借り手または借り手の制限された付属会社(どの場合にかかわらず)でなければならないが、その制限された支払いに基づいて、支払い、譲渡または発行された資産(S)または証券の制限された支払い当日の公平な市価を提案するが、その発表日後60日以内に支払われる任意の非現金配当金または割り当てられた公平な時価は、その宣言日に決定されるべきである。第7.11節推定値を要求する任意の制限された投資、資産、または証券の公平な市場価値は、この用語の定義に基づいて決定される。第7.11節の規定に適合するか否かを判断するために、限定支払が第7.11(B)節(I)~(Xii)項に記載されている1つ以上の制限支払カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、第7.11節に規定するいずれかの方法に適合する日付でそのような制限的支払い(またはその一部)を分類することが許可される

7.12テロ制裁条例。

(A)借り手は、いかなる制御されたエンティティも許さない：(I)(制裁者によって所有または制御されることを含む)、制裁対象者または任意の制裁目標を所有または制御する人になる；(Ii)いかなる人とも直接または間接的に任意の投資または取引を行うこと(融資収益を承諾するいかなる投資、取引または取引を含むがこれらに限定されないが)、その投資、取引または取引(A)は、任意の貸手がその貸手に適用される任意の法律または法規に違反することをもたらす。または(B)いかなる反腐敗法律または制裁によって禁止されているか、またはいかなる制裁を受けているか、または(Iii)従事してはならず、その人を可能にするいかなる行為にも従事してはならない

CISADAまたは同様の法律または法規に基づいて、イランまたは他の制裁を受けた任意の融資者。

(B)借入者は、本合意の下でのいかなる承諾融資も申請せず、借り手は使用することもできず、その付属会社、それらまたはそのそれぞれの取締役、上級者、従業員および代理人に、本合意による任意の承諾融資の収益を使用させることを促進するために、(I)誰にも提出された要約、支払い、支払い約束または許可のために、任意の人に支払いまたは金銭または任意の他の有価物を与えることを促進するために、任意の重大な点でいかなる反汚職法に違反するか、(Ii)援助、援助、または任意の制裁を受けた者、または任意の制裁国での任意の活動、業務または取引を容易にするために、(I)援助、援助、または任意の制裁を受けた者、または任意の制裁を受けた国での任意の活動、業務または取引を促進するために、または(Iii)は、本契約のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法をもたらす。

7.13収益の使用。借り手は、任意の約束された借入金の収益、即時、付随、最終的な保証金株の購入または携帯(財務報告委員会U規則の意味に適合する)であっても、または保証金株を購入または携帯するための信用を他人に提供するか、またはこの目的のために最初に生成された債務を他人に提供することも、制限された付属会社または任意の無請求権質保証人に直接的または間接的に使用することも許可されないであろう。(B)第7.03(B)節で許可された買収に資金を提供するために、(B)第4.02(A)および4.02(B)節に記載された前提条件が満たされた場合、2022年の優先保証手形および既存のクレジット協定の下で返済されていない金額を返済するための任意の約束された借入金の収益を使用することができない。(Ii)借り手は、買収完了日の少なくとも10日前に行政エージェントに通知しなければならない；および(Iii)買収およびすべての関連取引が完了した日に、予備試験基準に従って計算されたレバレッジ率は、2.75：1.00を下回るべきであり、(C)取引費用および関連支出を支払うべきである。このような収益は適用法違反に使用されないだろう

7.14材料ファイルの変更。借り手は、(A)任意の二次債務に関連する任意の合意、(B)任意のABL融資文書、ただし、債権者間合意、(C)総合的合意、または(D)その組織文書が、任意の方法で貸手に重大な悪影響を及ぼす場合の任意の実質的な権利または義務を、制限された付属会社または任意の無請求権質抵当者が締結または許可することを許可しないであろう。

7.15会計。借り手は、GAAPを介して要求または許可されて行政エージェントに開示されない限り、または(B)法的要件または許可が許可され、行政エージェントに開示されない限り、その会計年度を変更するか、または(A)会計処理または重大な報告方法を変更するか、または(B)納税報告処理に関して、GAAPによって要求され、許可され、行政エージェントに開示されない限り、制限された子会社または任意の無請求権質押人がその会計年度を変更することも許可されないであろう。

7.16販売およびレンタル取引。貸金先は、いかなる制限された付属会社も直接的または間接的に任意の手配を達成することも許されず、それによれば、それは、現在所有されているか、または後で取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産または他の財産のために使用されることを意図している1つまたは複数の財産または他の財産(“売却および借り戻し取引”)に使用されることになる。しかし、任意の借り手または任意の制限された付属会社が任意の固定資産または資本資産を売却し、そのような売却された現金コストは、そのような固定資産または資本資産の公平な価値よりも少なくなく、借主または制限された付属会社がそのような固定資産または資本資産の構築を取得または完了した後90日以内に完了し、これらの売却は、任意の財政年度内に合計10，000，000元を超えない場合は例外である。

7.17ヘッジ契約。融資先は、制限された付属会社が任意のヘッジ契約を締結することも許可されないが、(A)借り手または制限された付属会社の実際のリスク(任意の借り手または任意の制限された付属会社の持分に関連するリスクを除く)をヘッジまたは軽減するためのヘッジ契約、および(B)有効な制限、制限または交換のための任意の制限された付属会社の任意の利息負債または投資の金利(変動金利から固定金利、1つの浮動金利から別の変動金利または他の金利へ)のために締結されたヘッジ契約を除く。

第八条
違約事件と救済措置

8.01違約イベント。以下のいずれも違約事件を構成する

(A)借入者は、ある場合には、任意の約束されたローンの元金または保険料を滞納し、その約束されたローンは、満期日または定められた前払い日または宣言または他の方法で満了した場合に支払われなければならない場合には、借り手は、そのローンの元本または保険料を支払わない

(B)借入者は、任意の約束された融資が満期になり、支払いが必要となった後5つを超える営業日内に、当該承諾された融資の利息又は破砕額を滞納する(ある場合)；又は

(C)借入者は、第7条に記載されているいかなる条項も履行していないか、または遵守していないか

(D)借り手が本条項に記載されているいかなる条項(本8.01節(A)、(B)および(C)段落に記載されている条項を除く)または担保文書に記載されているいずれかの条項を履行しないか、または遵守しない場合、違約は、以下の2つのより早い1つの後30日以内に救済されない：(I)責任者は、違約または(Ii)借主が任意の貸主から違約に関する書面通知を受け取ることを実際に知っているか、または

(E)借入者、任意の付属保証人、または借入権のない担保者または借入者のいずれかの上級者、任意の付属保証人または借款人のいない上級者、本契約または任意の他の融資文書、または行われる取引に関連して提供される任意の書面文書において行われる任意の書面陳述または保証、これらの陳述または保証がなされた日が任意の請求項において虚偽または不正確であることを証明する

(F)(I)借入者又はいかなる制限された付属会社も(元金又は保証人又は他の保証人としての身分で)任意の元金総額が少なくとも$20，000，000の未償還債務の元金、保険料、全額、破損額又は利息を支払うことができない。又は(Ii)借主又は制限された付属会社がいかなる条項も履行していないか、又は従わないことを証明し、少なくとも$20，000，000の未償還元金総額において、又は債務に関連する任意の住宅ローン、契約書又は他の合意又は他の条件が存在する場合には、借り手又はいかなる制限された付属会社が履行されていないか又は履行されていないことが証明され、いかなる条項にも従わない。一方、このような違約または状況のために、債務が満了したか、または発表された(または1人以上の人が、その債務の満了日または定期支払日の前に満了し、支払わなければならない、または(Iii)任意のイベントまたは状況の発生または持続による(ただし、債務所有者がこれらの債務を持分に変換する時間または権利を除く)。(X)借り手または任意の制限された付属会社は、その正常満期日またはその定期返済日前に債務を購入または返済する義務があり、元金総額が少なくとも20，000，000ドルであるか、または(Y)1人以上の人が、借り手または任意の制限された付属会社にそのような債務を購入または返済することを要求する権利がある。あるいは…

(G)借入者、制限された付属会社、または請求権のない担保人(I)一般に満期時にその債務を弁済していない、または書面でその支払期限を支払うことができない債務を認め、(Ii)済助または再編または手配の提出または答弁または他の方法で承諾した提出または同意した提出、または任意の他の破産届出を要求し、または任意の司法管区の任意の破産、無力債務、再編、執行猶予、または他の同様の法律を利用して、(Iii)その債権者の利益の譲渡に同意し、(Iv)保管人、接収者、引受者、または他の同様の法律を委任することに同意する。受託者またはその財産の任意の重要部分に対して同様の権力を有する他の上級者、(V)債務返済または清算されていないと判定されたか、または(Vi)上記の任意の目的のために会社行動をとること；あるいは…

(H)司法管轄権を有する裁判所又は政府主管当局は、借款人の同意なしに命令を下し、制限された付属会社又は任意の無請求権質押人、保管人、受託者又は他の上級者に委任し、当該付属会社又はその財産の任意の重要部分に対して相同権限を有するか、又は済助又は承認済又は再編申請又は任意の他の破産申請又は清算を構成する命令、又は任意の司法管轄区の任意の破産法又は破産法を利用して、借主、制限された付属会社又は任意の追加請求権押人の解散、清算又は清算、又は任意の当該等の届出を借主に提出することを命令する。制限された子会社または任意の請求権のない質押人は、60日以内に却下されてはならない。あるいは…

(I)借入者および任意の制限された付属会社に対して、総額20，000，000ドルを超える支払いに関する最終判決(保険範囲を問わないが、保険契約者に債務返済能力を有し、投資レベルに格付けされ、書面でその義務が履行されていることを認めなければならない)であり、これらの判決は、判決後60日以内に保証、解除または保留されていないか、または上記の執行猶予期間満了後60日以内に解除されていないか

(J)(I)任意の計画が任意の計画年度またはその一部のERISAまたは規則の最低資金基準を達成できなかったか、または規則第412節に従ってこれらの基準の免除または承認免除または任意の償却期間の延長を求めたり、(Ii)任意の計画を終了する意向通知が提出されたか、または合理的に予想されてPBGCが提出されたか、またはPBGCがERISA第4042条に基づいて訴訟を提起して、受託者に任意の計画を管理し、またはPBGCが借り手または任意のERISA連属会社に通知した場合、ある計画が任意の訴訟の対象となる可能性がある。(3)以下のように決定されたすべての計画の下で“資金源のない福祉負債総額”(“従業員補償方法”第4001(A)(18)条に示す)

(V)借り手または任意のERISA関連会社が任意の多雇用者計画を脱退するか、または(Vi)借り手または任意の付属会社が離職後の福祉を提供する従業員福祉計画を設立または修正し、退職後の福祉福祉を提供する方法は、借り手またはその下の制限された付属会社の負債を増加させる。一方、上記(I)~(Vi)項で説明した任意のこのようなイベントは、単独で発生しても、他のどのようなイベントと共に発生しても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる

(K)以下8.01節(L)の他の許可に加えて、任意の理由で任意のローン文書が完全に有効かつ有効であることを停止すること、(A)管轄権を有する裁判所または他の政府または規制機関が、そのすべてまたは実質的な部分が無効であることを宣言すること、または(B)任意の借り手、任意の付属保証人、または任意の無請求権質押人またはそれらのいずれかの人が、その有効性または実行可能性に疑問を提起し、上記のいずれかの文書を放棄するか、またはその所属する任意の融資文書に任意のまたはさらなる責任を負うことを否定すること、またはそれらのいずれかの責任を否認すること、または

(L)(1)公平な市場価値が1，000，000ドルを超える担保、または借り手、任意の付属保証人または任意の無担保質押人が、任意の公平な市場価値が1，000，000ドルを超える担保が有効かつ完全な保証権益の制約を受けないと主張する場合(本契約または任意の担保文書の条項によって許容されるものを除く)、任意の担保文書に設定された任意の担保権益は、もはや十分な効力および効力を有さない(本協定または当該担保文書の条項によって許可されるものを除く)。または(Ii)借款人、任意の付属保証人、または任意の担保文書の下でのいかなる実質的な義務の履行を拒否するか、または

(M)借入者及び保証契約の当事者である制限された付属会社及び付属保証会社は、公認会計基準に基づいて総合的に決定された総帳簿価値及びその制限された付属会社が所有するすべての資産の帳簿価値の85%(85%)以上の資産の所有を停止しなければならない

(N)制御権は任意に変更される.

8.1(J)節で使用した用語“従業員福祉計画”と“従業員福祉計画”は，ERISA 3節でこれらの用語に与えられたそれぞれの意味を持つべきである。

8.02違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意を得て、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)各貸手が約束した融資は終了すると宣言し、この等の承諾は終了する

(B)借り手が提示、支払い要求、支払い拒否証明、または他の任意の形態の通知を必要としない場合、すべての未返済の承諾されたローンの元金額、その累算および未払いの利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って借りられたまたは支払うべきすべての他の金額を宣言し、即時満期および支払いを必要とし、借り手はここでこれらのすべてのお金を免除することを明示する；

(C)借主は、借主が融資書類に基づいて享受可能なすべての権利及び救済方法を自己を代表して行使する

しかしながら、上述した8.01(G)および(H)節に記載された任意のイベントが発生すると、各貸手が承諾融資を行う義務は自動的に終了し、すべての未償還承諾融資の未償還元金および上記のすべての利息および他の金額は自動的に満期になり、支払いが行われ、いずれの場合も、行政代理または任意の貸手はこれ以上行動しない。

8.03資金運用状況。第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は第8.02節に規定されているが、本で規定されている承諾された融資が自動的に満了し、直ちに支払われた後)、第2.14節の規定により、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人を構成する弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと

第二に、貸主に支払う費用、弁済及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(各貸手の弁護士に支払う費用、費用及び支出、及び第三条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、この条項の第二項に記載した相応の金額を貸主に比例して支払うこと

第三に、承諾された融資及び他の債務の計算された利息及び未払い利息を構成する債務部分を支払い、この条項第三項に記載の対応する金額を貸金者の間で比例的に支払うこと

最後に、借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手にすべての債務を全額支払った後、残高があれば。

第9条
行政代理

9.01任命と権限。

(A)各貸主はここでWilmington Trustを撤回不可能に指定し、National Associationは、本プロトコル及び他の融資文書の下の行政エージェントとして行動することを代表し、当該行政エージェントが本プロトコル又は本プロトコル条項を取って当該行政エージェントの行動を付与し、その権力を行使し、合理的に付随する行動及び権力を付与することを許可する。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、必要な貸手の指示の下で、貸手の身分で協議し、融資者に影響を与える任意のクレーム、訴訟、または手続きを強制的に実行、または和解することを明確に許可され、これらの交渉、強制実行、または和解は、各貸主に対して拘束力を有するであろう。第9.06節にまた明確な規定がある以外は、本条の規定は完全に行政代理と貸金者の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸金者は、このようないかなる規定の第三者受益者としても権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉が使用されることは、行政エージェントを意味し、任意の法律を適用するエージェントの原則の下で生成された任意の受託または他の黙示(または明示的)義務、機能、責任または義務を意味するわけではない(本プロトコルでは何の説明もできない)ことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

(B)行政エージェントはまた、任意の貸金者によって付与された担保の任意およびすべての留置権を取得、保有および実行して、任意の義務、および合理的に付随する権力および適宜決定権を保証するために、融資文書下の“担保代理”として機能しなければならない。この点において、“担保代理人”である行政代理人及び行政代理人は、第9.05節に基づいて、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使して指定された任意の共通代理人、分代理人及び事実上の代理人について、本条第9条及び第10条(第10条第4条(C)項を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.

9.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、この者が本協定の下の行政代理人ではなく、貸主に何の説明もする責任がないようにすることができる。

9.03免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けず、継続している

(B)任意の情状決定権又は任意の情状決定権を行使する責任はないが、次の融資書類又はその他の融資文書に明文で規定されている適宜決定権及び権力を除く

行政エージェントは、必要な融資者(または本明細書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)の書面指示に従って行使すべきであるが、疑問を免れるために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または債務救済法に違反する可能性がある任意の行動をとることを含む、必要な融資者(または本明細書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)の書面指示に従って行使されなければならない

(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得されるので、いかなる責任も負わない。

(D)行政代理は、それが取るか又は取らないいかなる行動に対しても無責任である：(I)必要な貸金人の同意または請求を得る(または第10.01および8.02項に規定する場合、行政代理誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸金人)；または(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為がない場合には、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決によって裁定される。借り手または貸手が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

(E)行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または本プロトコルの他の規定された任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品を受信したことを確認するものは除外される。

(F)行政エージェントは、(I)任意の時間または任意の時間に任意の公職において提出、再提出、記録、再記録または継続または任意の文書、財務諸表、住宅ローン、譲渡、通知、さらに保証文書または他の文書、または(Ii)任意の担保に保険を提供、維持、監視または保存するか、または任意の担保について税金を納付する責任を負わない。上記(I)項及び第(Ii)項に記載の行為は、借り手が独自に責任を負わなければならない

(G)行政代理人は、(I)現在、行政代理人としての義務を履行する資格がない任意の司法管轄区域内で資格を取得してはならない、または(Ii)米国国外の付属保証人または任意の他の債務者に対して任意の強制執行行動をとるように要求されてはならない。

(H)行政エージェントへの交付は、行政エージェント、融資者または保証当事者に送信された任意の報告、情報および文書のみを参照のために提供するものではなく、行政エージェントは、これらの報告、情報、および文書を受信して、その中に記載されている任意の情報に対する推定通知を構成すべきではなく、借り手または任意の他の債務者が本契約項の下で任意の契約または義務を遵守する場合を含む、その中に記載されている情報に対する推定通知を構成すべきではない。

9.04エージェントの信頼性を管理します。

行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。本合意の下で承諾された融資の任意の条件に適合するか否かを判断する際に、行政エージェントが約束された融資を行う前に貸手から逆の通知を受けた場合でなければ、行政エージェントは、この条件が貸手を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

9.05責務を委任します。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は，上記のいずれかの一次エージェント，およびその行政エージェントの関連先および任意の当該一次エージェントに適用される.行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

9.06管理エージェントが辞任します。(A)行政エージェントは、いつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が要求された貸主によって指定されず、退職した行政代理人が辞職通知を出してから30(30)日以内(または要求された貸金者の同意の早い日)(“辞職発効日”)が当該任命を受けた場合、退職した行政代理人は、上記の資格に適合する後継行政代理人を貸主に代わって任命することができる(義務はないが)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(A)行政代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義(D)条項により、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、借主及びその者に書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後に後継者を任命することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30(30)日(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職発効日”)内に任命を受けた場合、免職は依然として免職発効日の通知で効力を発揮しなければならない。

(B)退職発効日又は更迭発効日(何者に適用されるかによる)から、(1)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金人が任意の付属担保を所有している場合は、退職した行政代理人は、当該等の付属担保を委任された行政代理人まで継続しなければならない)、及び(2)当時退職又は免職された行政代理人の任意の弁済金又はその他の金を除いて、すべて以下の者による支払、通信及び決定が必要である。要求された貸金人が上記の規定に従って1人の後任行政エージェントを指定するまで，行政エージェントによって各貸手に直接支払わなければならない.後任者の行政代理としての任命を受けた後、当該後継者は、退職(又は免職された)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(第3.01(G)条に規定するものを除く、及び退職発効日又は免職発効日(場合により定める)に基づいて退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を支払う権利を除く)を継承し、取得し、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書項の下での全ての職責及び義務を解除されなければならない(第9.06節の上記規定に従って解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役又は免職された行政代理人が本契約及び他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後、退役又は免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に行われたまたは行われていないいかなる行動についても、本条および第10.04節の規定は、当該退職または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者に利益をもたらすために引き続き有効でなければならない。

9.07管理エージェントおよび他の貸手に依存しません。各貸主は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連する当事者に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しないことを自己決定し続けることを認める。

9.08要求を提出し、指示に従って行動する権利。行政エージェントは、本合意または任意の融資文書の条項に従って、許可または付与を希望する任意の行動または承認に基づいて、融資者に指示を要求することができる

直ちに指示を要求するように、行政エージェントは、いかなる行動も取らず、またはいかなる承認も拒否する権利が絶対的にあり、必要な融資者または本プロトコルによって規定されるすべてまたは他の部分の貸手の指示を受ける前に、誰に対してもいかなる責任も負わず、いかなる行動も取らず、または任意の融資文書に基づいていかなる承認を得ることも拒否しなければならない。上記の規定を制限することなく、行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸手(または本プロトコルに規定されているすべてまたは他の一部の貸手)の指示に従って行動するか、または行動しないことによって、行政エージェントにいかなる訴訟を提起してもならず、また、必要な貸手(または貸手の他の適用部分)の指示にもかかわらず、行政エージェントは、誠実に信じていれば、何の行動も行う義務がない。この行為は適用法に違反したり，行政エージェントに任意の責任を負わせたりするが，その責任は10.04節の規定により満足できる賠償を受けていない

9.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。クレジット入札。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の貸手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政代理人(約束された任意の融資の元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)約束された融資に未払いのすべての元金及び利息、並びに他のすべての未払い債務について、申請書を提出及び証明し、貸金人及び政務代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の申索(貸金人及び政務代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第2.08及び10.04条に基づく貸金人及び政務代理人のすべての他の金を含む)が当該司法手続きにおいて行われることを許可するために、必要又は適切な他の書類を提出する

(B)任意の請求について対処または交付された任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を分配し、任意の司法手続き中の任意の保管人、委託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人が行政代理人に当該金銭を支払うことを許可し、例えば、行政代理人が貸金人にこれらの金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替えについて支払うべき任意の金、および第2.08および10.04条に従って当該行政代理人に対処する任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルの任意の内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の債権について、またはそのような任意の手続きで投票することを許可するために、任意の貸手の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、調整、または計画を構成するために、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または採択とみなされてはならない。

保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部(担保の一部または全部を受け入れて、代替の方法または他の方法による保証債務の一部または全部の保証債務の償還を含む)の全部または一部を購入し、このように(1つまたは複数の購入ツールによって直接または1つまたは複数の購入ツールを介して)米国破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む米国破産法の規定に基づく(A)米国破産法の規定に基づく。または融資先が支配されている任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)行政代理人は、債務の代わりに、任意の適用法(またはその同意の下、またはその指示の下で)に基づいて行われる任意の他の売却、償還または担保を受ける。そのような任意のクレジット入札および購入については、担保当事者の債務に権利があり、以下のようにしなければならない。このように購入された1つまたは複数の資産(または買収ツールの株式または債務ツールまたはこの買収を完了するための手段)は、売掛金借款値に基づいて(当該債権清算時に取得された資産または権益を取得する義務があり、その金額は、分配または権益のためのまたは債権金額の清算された部分に比例する)クレジット入札を行う。(Ii)1台以上の購入車両を管理する文書を規定することにより、行政エージェントがその1台以上の購入車両に対する任意の行動は、その資産または株式に対する任意の処置を含み、本プロトコルの終了にかかわらず、必要な貸手の投票によって直接または間接的に管轄されなければならず、本プロトコル第10.01条(A)~(I)に含まれる必要な貸手行動の制限は実施されず、(Iii)行政代理人は、貸主によってそのような買収車両に比例して関連義務を譲渡することを許可されなければならない。したがって、各貸手は、そのような機関によって発行された任意の持分および/または債務ツールの一部を比例して受信したとみなされなければならない

債務を購入金工具に譲渡することは、担保のある当事者又は購入金工具がさらなる行動をとる必要がなく、及び(4)購入金工具に譲渡された債務が、任意の理由(別の入札がより高い又はそれ以上であるため、購入金工具に譲渡された債務額が購入金工具が入札した債務金額を超えたため)が担保を取得するために使用されない場合、このような債務は自動的に融資者に比例して再分配されるべきであり、いかなる買収ツールが買収ツールに譲渡された債務のために発行された株式および/または債務ツールは、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。

9.10協力および保証の問題。貸手はその選択と適宜決定に応じて，取消不能に管理エージェントを許可し，

(A)任意のローン文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有されている任意の財産への留置権を解除する：(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う(または賠償義務がある場合を除く)；(Ii)本契約または任意の他のローン文書に従って許可された任意の処置の一部として、またはそれに関連する処置；または(Iii)必要な貸主の承認、許可または書面承認を得る場合、第10.01条の規定に適合する

(B)いずれかの保証人が本契約により許可された取引により国内子会社でなくなった場合、当該保証人の付属保証項における義務を解除する。

行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定のタイプ又はプロジェクト財産における権益を解除する権利があることを随時書面で確認し、又は本9.10節により付属担保項の下で任意の保証人の義務を免除しなければならない。

9.11サードパーティ

(A)行政代理は、本プロトコルで意図された取引について公正な投資提案を提供することを承諾しない、または受託された身分で提案を提供することを承諾せず、本プロトコルに記載された取引に経済的利益があること、すなわち、その人またはその関連者(I)が、約束された融資、承諾、および本合意について利息または他の支払いを受け取ることができることを貸主に通知する。(Ii)それが約束された融資または約束された金額を延長し、額が約束された融資の利息または貸金者の承諾よりも低い場合、または(Iii)構造費、承諾料、バランシング費、融資費、前払い費用、引受料、代理費、行政代理または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前金、取引または代替取引費、修正費、手数料、保証金を含む本契約、融資文書または他の取引に関連する費用または他の支払いを受ける可能性がある場合、収益を確認することができる。銀行引受手数料、破損費又はその他の事前解約料又は上記のような費用。

第十条
他にも

10.01改訂等本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な融資者および借り手または適用される融資者によって書面で署名され、行政エージェントの確認を得ない限り、借主または任意の他の融資者の任意の逸脱に対する同意は、無効であり、各ような放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効であるが、そのような修正、放棄、または同意は、これらのような修正、放棄、または同意を得ることができない

(A)貸主の書面による同意なしに、貸主の承諾を延長または増加させる(または第8.02条に従って終了した任意の承諾を回復する)

(B)本契約または任意の他の融資文書の直接的な影響を受けていない各貸手が書面で同意し、本契約または任意の他の融資文書に規定される本契約の下または任意の他の融資文書項目の元金、利息、手数料または他の金を貸主(または任意の貸金者)に支払う日を延期する(強制前払いを除く)

(C)直接影響を受けた貸主の書面の同意なしに、任意の承諾された融資の元金または本明細書に規定された金利を低下させるか、または(本条項10.01第2ただし本第(Iii)項の規定を除く)本条項または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額を低減することができるが、必要な貸金者の同意を得るだけで、“違約率”の定義を修正することができ、または借主が違約率で利息を支払ういかなる義務を免除することができる

(D)第2.12節または第8.03節に規定される割合で支払いを分担する方法を変更するために、各貸手の書面による同意なしに、第2.12節または第8.03節を変更する

(E)各貸主の書面の同意を得ずに、本条項10.01のいずれかの条項または“必要な貸主”の定義または本条項に規定されている本条の金銭下の任意の権利を修正、放棄、または他の方法で修正する必要があるか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを変更する必要がある

また，さらに進むと，(I)[保留されている](Ii)上記要求の貸主に加えて、本協定または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えない修正、放棄または同意、および(Iii)任意の費用および精算手紙または任意の費用関数は、双方のみが署名した書面で、その下の権利または特権を修正または放棄してはならない。本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、違約貸主は、本プロトコル項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない(その条項に応じて、すべての貸手または影響を受けた貸手の同意の任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)が必要であるが、(X)違約貸手の同意がなく、任意の違約貸手の承諾が増加または延長されてはならない；および(Y)影響を受けたすべての貸手またはすべての影響を受けた貸手の同意の免除、修正、または修正を要求し、その条項が任意の違約貸主への悪影響が他の影響を受けた貸人を超えてはならない場合、その契約違反貸手の同意を受けなければならない。

10.02通知；有効性；電子通信。

(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話を介して送信される通知および他の通信(および以下(B)項に規定するものを除く)と明示的に許可され、特定者または隔夜特急宅急便、書留またはファックスまたは電子メールの方法で配達されなければならず、本プロトコルは、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用されるべき電話番号を使用することを明確に許可しなければならない

(I)借主または政務代理人に送信された場合、その人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を添付テーブル10.02に送信する

(2)任意の他の貸手に与えられた場合、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号(貸手がその行政アンケートで指定された者のみに通知する通知を適宜含む)に従って、借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送信する。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信.本条の金銭下で貸主への通知及び他の通信は、行政代理承認の手順に従って、電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットウェブサイトを含む)を介して交付または提供することができるが、貸金者が電子通信を介して行政エージェントに通知した場合、当該条の下の通知を受信できない場合は、上記の規定は、第2条に基づいていかなる貸金者への通知にも適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。

行政エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信しなければならない(例えば、“要求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、前述の条項で説明された予期された受信者によってその電子メールアドレスから受信されたとみなされるべきであり、(I)通知は、ウェブサイトアドレスを使用して表示することができる。ただし、第(I)及び(Ii)項については、通知、電子メール又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合には、通知、電子メール又は通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側は(以下のように定義される)開示文書の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、開示文書中の誤りまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。いかなるエージェントも、開示文書またはプラットフォームについて、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む明示的、黙示または法定の保証を行わないだろう。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、または任意の貸手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービス、またはインターネットを介して開示文書または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様の損失、クレーム、損害、債務または費用にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。

(D)住所変更等借り手および行政エージェントの各々は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、その通知および他の通信のアドレス、ファックス、または電話番号を変更することができる。各貸手は、借主および行政エージェントに通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、ファックス、または電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する

(E)行政エージェントと貸手の信頼。行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行され、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知でなくても、または(Ii)受信者が理解しているその条項がその任意の確認書とは異なる、借り手またはその代表によって発行されるといわれる任意の通知(電話通知および約束された融資通知を含む)に依存して実行する権利がある。借り手は、行政エージェント、各貸手、およびその関連者が、借り手またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、支出、および債務を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

10.03免除なし；累積救済；強制実行。任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルの下の任意の権利、救済、権力または特権の行使を行使できなかったか、または遅延してはならず、これらの権利、救済、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権は、任意の単一または部分的に行使されても、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復、権力または特権を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、融資者またはそのいずれか一方に対して本プロトコルおよび他の融資文書を実行する権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェント機関に属するべきであるが、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、行政エージェント機関が第8.02節のすべての貸主の利益に基づいて専門的に提起および維持すべきであるが、前述の規定は、行政エージェント機関が自身の名義で本プロトコルおよび他の融資文書項目の下(その行政エージェントのみとして)の利益に適合する権利および救済措置を行使することを禁止すべきではない、(B)[保留されている](C)任意の貸手は、第10.08節(第2.12節の制約を受けて)に従って相殺権を行使するか、または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法による任意の貸金者の訴訟が未解決の間、クレーム証明書または出廷を提出せず、自分を代表して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有するべきであり、(Ii)は、前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.12節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

10.04満了；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。借り手は、(I)行政代理及びその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用(行政代理の弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含み、適切又は必要であれば、行政エージェントが保持する各必要な司法管轄区域の行政代理の特別弁護士及び現地弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含む)、本協定及び他の融資文書との準備、職務調査、交渉、実行、シンジケート、閉鎖、交付及び管理又は任意の修正、修正又は修正又は支出を支払わなければならない

本プロトコルまたは本プロトコルを放棄する条項(それに従ってまたはそれにしたがって計画された取引が完了したか否かにかかわらず)、および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が、その権利を実行または保護するために(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利、または(B)任意の作業中に発生するすべてのそのような自己負担料金を含む、本プロトコルの下で約束された融資に関連するすべての自己負担費用を免除する。このような約束された融資と関連された再構成や交渉。

(B)借り手の弁済。借り手は、行政代理人(およびその任意の代理人)およびその各貸主および前述の者の各関連者(上記の者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各支払者が、以下の任意の損害、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(任意の被弁済者の任意の外部弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)の損害、または任意の第三者または借り手または任意の他の融資者が任意の損害、クレーム、損害賠償、債務および関連費用を含む損害、または(I)本プロトコルの署名または交付によって生じる損失、クレーム、損害賠償、および関連費用を受けないようにしなければならない。本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれにしたがって予期される任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルまたは本プロトコルのそれぞれの義務を履行し、本プロトコルまたはそれによって計画された取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連する当事者についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理(第3.01節に記載された任意の事項に関連することを含む)、(Ii)任意の承諾された融資またはその収益の使用または提案使用、(Iii)任意の実際または主張される危険材料の存在または解放、借り手またはその任意の子会社が所有している、賃貸または経営している任意の財産、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または当該賠償者が本契約および他の融資文書によって引き起こされる任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続、これらのクレーム、訴訟、調査または手続きが第三者または借り手または任意の他の融資者によって提出されるかどうかにかかわらず、任意の賠償者が当事者であるか否かにかかわらず、すべての場合、または全部または一部によって引き起こされるか否かにかかわらず、INDEMNITEEの比較過失、共同過失または単独過失。しかし、上記の損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用は、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって確定された場合、当該賠償者の深刻な不注意または故意の不適切な行為によるものであると判断された場合、(X)借主または任意の他の融資者が、本契約または任意の他の融資文書項目における当該賠償者の義務に悪意を違反して被賠償者に提出したクレーム(本協定または他の融資文書に従って代理人または同様の役割を行う行政代理に提出されたクレームを除く)であっては、そのような賠償を得ることができない。借り手または他の貸手が司法管轄権を有する裁判所によって裁定されたクレームについて勝訴の最終的かつ控訴できない判決を得た場合、または(Y)借主またはその任意の子会社または関連会社の任意のものとしてまたはしない場合(本契約または他の融資文書項目の下の代理人、手配者または同様の役割でそれに提起されたクレームを除く)の場合にのみ、これらの論争は、純粋に2つ以上の弁済者の間の任意の論争によって引き起こされる。この条項10.04(B)は、任意の非税クレームによって生じる損失または損害を表す任意の税金以外の税金には適用されません

(C)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)またはその任意の関連者に本条(A)第2項または第(B)項に規定されているが、行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)またはその任意の関連者の任意の金額に支払わなければならない場合、各貸手は、当該未償還金額の適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)を行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)またはその関連側(どのような場合に応じて)に支払うことにそれぞれ同意するが、未返済の費用または賠償された損失、クレーム、損害、負債または関連費用は、(状況に応じて)行政エージェント(または任意の均等エージェント)が、その身分で、またはその主張を招いたり、またはその行政エージェント(または任意の均等エージェント)のために、その支店を代表する任意の関連者のために招いたり、主張したりする。行政エージェントが、貸手が本条項10.04(C)に従って任意の目的で行政エージェントに提供する任意の賠償が不足しているまたは損傷していると考えている場合、行政エージェントは、貸手に追加的な賠償を要求し、貸手がこのような追加的な賠償を提供するまで、補償の行為を停止または開始しないことができる。貸金人が本項(C)項に基づいて負う義務は、第2.11(E)節の規定により制約される

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の取引またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、または結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に対して、任意の損害を主張し、任意のクレームを放棄してはならない。上記(B)項でいういかなる賠償受償者も、上記(B)項でいう予期されていない受取人が、本契約又は他の融資書類又は取引に関連する任意の資料又は他の資料を使用することによる損害に責任を負わないが、以下の場合を除く

直接的または実際の損害は、その程度は、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない判決によって決定された、当該賠償者の深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされる。

(E)支払い。本条項10.04条の規定に基づいて支払うべきすべての金は、要求を出してから10営業日以内に支払うことに遅れない。

(F)生存。本節10.04のプロトコルは、行政代理辞任、任意の貸金者の置換、総約束終了、他のすべての義務の返済、清算または解除、および本プロトコルの終了後も有効である。

10.05支払いを保留します。借り手またはその代表が行政代理人または任意の貸金人に任意の支払いを行う場合、または行政代理人または任意の貸金者がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺によって得られた金またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求される場合(当該行政代理人または貸手によって適宜締結された任意の和解合意を含む)が、受託者、管理者、または任意の他の一方を返済する場合、(A)は、その追跡範囲内にある。履行しようとしていた債務または一部の債務は、支払されていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、引き続き完全に有効でなければならず、(B)各貸金者は、行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェア(重複なし)の支払いを行政エージェントに要求すべきであることにそれぞれ同意し、要求された日から時々有効な連邦基金金利でその金の年利率を支払うまでの利息を要求する。貸手の前文(B)項の義務は，全額支払いと本プロトコルの終了後も有効である.

10.06成功と割り当て。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、借主又は任意の他の貸金者が、行政代理及び各貸金者が事前に書面で同意していない場合には、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することはできず、貸手は、本合意の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(I)本項(B)項の規定による譲受人への譲渡、(Ii)本条項(D)項の規定に従って参加する。または(Iii)権益を担保する方法で質権または譲渡するが、本条項10.06第(F)項の制限を受ける(本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡の試みは無効)。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本条項(D)第2項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームを付与するものと解釈することはできない

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(その全部または一部の約束およびそのときのコミットメントローンを含む)に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡が貸主が承諾した全ての余剰金及びその時点でその貸金者に借りていた承諾融資、又は貸金者、貸金者に譲渡された共同会社又は承認基金であれば、最低額を譲渡する必要はない

(B)この章10.06第(B)(I)(A)項に記載されていない場合、承諾額の総額(この目的に応じて返済されていない承諾融資を含む)、又はこの承諾額が当時発効していない場合には、各条の譲渡を受けた譲渡貸金人の承諾融資の元金未償還残高であり、その決定日は、この譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日までは、各行政代理人及び、につき$5，000，000を下回ってはならない。違約事件が発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で同意すべきである(このような同意は毎回無理に拒否または遅延してはならない)。ただし，受理者グループメンバに同時に割り当てられ，受付者グループメンバから単一の合格受理者(あるいは資格に適合するもの)に同時に割り当てられると仮定する

譲受人とその譲受人グループのメンバー)は、この最低額に達したかどうかを決定するために単一譲渡とみなされる。

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、本合意の下で承諾された融資または承諾に関連するすべての権利および義務の比例部分の譲渡として、譲渡貸金者として使用されなければならない。

(Iii)必要な同意.本節10.06第(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)(1)違約または違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手は、譲渡通知を受けてから10(10)の営業日以内に行政代理に譲渡反対を書面で通知しない限り、借り手の同意を得なければならない(この同意は、無理に拒否または遅延されてはならない)借入者の同意を得なければならない

(B)譲渡の対象が貸手、その貸手の関連会社、または貸手に関連する承認基金でない場合、行政代理人の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに金額が3，500ドルの処理および記録料に署名して行政エージェントに交付しなければならないが、Blackstoneグループの場合、このような処理および記録費は免除されなければならず、行政エージェントは、任意の他の譲渡の場合、この費用を適宜、さらに免除することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡(A)を貸主またはそのそれぞれの子会社または関連会社に譲渡してはならない、(B)任意の違約貸金者またはその任意の子会社に譲渡してはならない、または本条項(B)または(C)の貸手になった後に、上記のいずれかの自然人を構成してはならない。

(Vi)追加料金があります。本合意項目のいずれかの違約貸金者の権利および義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された承諾された融資の各々、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約貸金者がその時点で管理代理または本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(およびその計算すべき利息)を支払い、(Y)その適用された割合に従って、すべての承諾融資におけるそのすべての比例シェアを得る(および適切に資金を提供する)こと。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本項10.06第C項に基づく行政代理の受領及び記録の前提の下で、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は、本協定の一方であり、かつ、この譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び譲渡の利息の範囲内で、本合意項の下での義務を解除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は、この借主は、本契約の一方ではなくなる)であるが、第3.01、3.04、3.05、10.04項のうち、当該譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利がある。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.貸金人は、本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本プロトコル第(B)項の規定に適合しない場合、本プロトコルの場合、貸手は、本プロトコル第(10.06)項(D)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、それに渡された各譲渡および仮定の写しを行政代理人事務室に保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って時々各貸手に約束した融資の元金金額(および利息)を記録するための登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借主、行政代理、および借主は、その名前を、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者と見なすことができる。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合において、借り手または行政代理が同意または通知することなく、任意の人(自然人、違約貸主または借り手またはその任意の関連会社または子会社を除く)(各“参加者”)に、本合意項の下での貸主の権利および/または義務(その全部または部分的約束および/または負うべき融資を含む)の参加権を売却することができる。ただし、条件は、(I)当該貸主の本合意項の下での義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸手は、当該合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理及び貸手は、当該契約項の下での当該貸手の権利及び義務について単独かつ直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.01節の第1のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。本節(E)項の制約の下で、借り手は、貸主であり、本節(B)項に基づいて譲渡によってその権益を得るように、各参加者が第3.01、3.04及び3.05項の利益(第3.01(E)項の要求を含む)の要件及び制限を受ける権利を有することに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第10.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.12節の制約を受けることに同意しなければならない。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、および各参加者が融資文書項目の下で約束した融資または他の債務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)参加者権利の制限.第3.01節または3.04節によれば、参加者は、参加者が事前に借り手の書面の同意を得た場合に行わない限り、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がない。参加者が外国の貸手である場合、借り手が参加者に売却されることが通知されない限り、3.01節の利益を享受する権利はなく、借り手の利益のために、参加者は貸手であるように、3.01(E)節のように遵守することに同意する。

(F)いくつかの約束。任意の貸主は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(例えば、ある)を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本プロトコル項の下での融資者のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人のいずれかを本合意の当事者の代わりにすることができ、さらに、第10.06(B)条の規定にもかかわらず、任意の貸手の停止またはそのような質権または担保権益を許可されなければならない。

10.07特定の情報の処理；秘密。行政エージェントおよびローンは、1人当たり情報セキュリティに同意するが(以下のように定義される)が、その関連会社およびそのそれぞれのパートナー、取締役、上級管理者、従業員、代理人、受託者、資金源、投資家、潜在的投資家、コンサルタントおよび代表(と理解されるべきである

このような情報を通知された人は、そのような情報の機密性を通知され、本プロトコル要求と同じ程度でこのような情報を秘密にするように指示される)、(B)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)の要求範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続き要件が適用される範囲内で、(D)本協定の任意の他の当事者に、(E)本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下での任意の救済措置を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手順を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の権利を実行するか、または本プロトコル項目の下または本プロトコル項目の下の権利の実行を実行し、(F)本プロトコル第10.07節の規定と実質的に同じ規定に従って、(I)本プロトコル項目の下の任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または(Ii)借入者およびその義務に関連する任意の交換、派生ツールまたは信用保険取引の任意の実際または予想される当事者(またはそのコンサルタント)、(G)(I)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコル項目で提供される信用スケジュールを評価するか、または(Ii)CUSUIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコル項で提供される信用スケジュールについて他の市場識別番号を発行および監視するか、(H)借り手の同意を得るか、または(I)このような情報(X)が開示されている場合、本条例第10.07条または(Y)項に違反しない限り、行政エージェントはそのような情報を得ることができる。任意の貸主またはそのそれぞれの任意の付属会社は、非秘密に基づいて借り手以外の供給源から融資を受ける。本節10.07の場合、“情報”とは、借り手またはその任意の子会社から受信された、借り手またはその任意の子会社またはその任意の業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手またはその任意の子会社が開示される前に非秘密的に取得された任意の情報を除く。本項10.07の規定によれば，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行したとみなされる.上述したにもかかわらず、任意の貸手は、借主の名前および借り手業務の一般的な記述、および信用手配条項の高度な要約を含む信用スケジュールを記述する一般的な情報を伝播することができ、マーケティング材料において潜在的投資家にのみ借入者のマーク、商標または製品写真を使用し、潜在的投資家にこのような情報を秘密にすることを書面で通知することができる。

行政エージェントおよびローンの一人当たり承認：(A)情報は、借り手またはその子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性があり(場合によっては)、(B)重大な非公開情報を使用するコンプライアンス手順が制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。

10.08相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸主およびそのそれぞれの付属会社が任意の時間および時間に、法律が許容される最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または要件、一時的または最終的、または最終的なもの)を相殺して運用する。貸手が本契約または任意の他の融資文書に従って借主または借り手または任意の他の融資者の支店または事務所に借り手または借り手または任意の他の融資者または任意の他の融資者が現在または後に本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って負担する任意およびすべての債務を支払っているか否かにかかわらず、借り手または借り手の当該他の債務は、預金を保有する支店または事務所とは異なり、債務に義務があるにもかかわらず、本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、しかし、任意の違約貸主がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.14節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理および貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金者は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を迅速に行政代理に提供しなければならない。第10.08節に規定される各貸主及びその関連者の権利は、貸金者又はその関連者が所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない

10.09金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は約束された融資の元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

10.10対口単位；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルと他のローン文書は、双方の間で本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意および了解に代わる。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.コピーまたは他の電子イメージング方法によって本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

10.11陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸手は、行政エージェントまたは任意の貸金者またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の約束借入時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、任意の約束された融資または本契約の下の任意の他の義務がまだ返済されていないか、または履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。

10.12スケーラビリティ。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。10.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸主に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限(行政エージェントの善意によって決定される)を受けるべきである場合、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.13貸手の変更。(I)任意の貸主が違約貸金者である場合、(Ii)任意の融資文書の任意の提案された修正、放棄、同意または免除の任意の同意または承認が必要であり、このような修正、放棄、同意または免除は、各貸手の同意または影響を受ける各貸主の同意を必要とする場合、必要な融資者の同意を得るべきであるが、任意の貸手は、そのような同意または承認の修正、放棄、同意または免除をそのように同意または承認しておらず、(Iii)任意の貸手の同意を要求する融資文書について、任意の提案された修正、放棄、同意、または承認を与え、または承認する。必要な貸主の同意を得なければならないが、任意の貸主が、そのような提案された修正、放棄、同意または免除を同意または承認していない場合、または(Iv)任意の貸手が第3.04節に基づいて賠償を要求するか、または第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に追加の金額または賠償を支払うことを要求された場合、借り手は、その貸主および行政代理に通知した後、自ら費用および努力を負担して、融資者に譲渡および転授を要求することができ、追加請求権を要求することはない(10.06節に記載の制限および同意に適合する)。本協定項の下のすべての権利、権利および義務、および関連するローン文書を、そのような義務を負うべき譲受人に渡す(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)

(A)借り手は、第10.06(B)節に規定する譲渡料を行政代理に支払わなければならない

(B)貸金人は、その承諾融資に相当する未償還元金、計算利息、計算費用、および本契約および他の融資書類に従って支払われるべきすべての他の金額(第3.05節のいずれかの金額を含む)の100%の支払いを、譲受人(元金および未返済利息および支払利息および費用の範囲内である)または借り手(すべての他の金額の場合)から受信しなければならず、貸主が上記(Ii)項に従って置き換えられた場合、第2.04(C)節に基づいて支払うべき金額を別途加算しなければならない

(C)第3.04条に基づいて賠償請求又は第3.01条の規定により支払わなければならないいずれかの譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又はその後の支払いの減少をもたらす

(D)この譲渡は適用法と衝突しない.

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

10.14執行法、司法管轄権など

(A)法律を適用する。本プロトコルおよび他のローン文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴え(契約、侵害または他の形態にかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に明確に規定されている取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(B)司法管轄権に従う。借主および他の融資者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに関連する取引に関連するいかなる方法でも、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所以外の任意の裁判所において、行政代理人、任意の貸手、または前述の任意の関連者に対して、法的にも衡平法上でも、契約上のまたは侵害的または他の態様にかかわらず、任意のタイプまたはタイプの訴訟、訴訟または法的手続きを提起することなく、撤回できず、無条件に同意することができない。本協定のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回し、無条件に服従させることができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所を放棄する.借主および他の貸主は、適用法の許容の最大限内に、その現在または今後、本協定または任意の他の融資文書によって引き起こされるか、または本協定または任意の他の融資文書に関連して、本条項第10.14条(B)第2項に示される任意の裁判所によって提起された任意の訴訟または訴訟に対する任意の異議を取り消すことができず、無条件に放棄することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は，10.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

10.15 Waiver陪審裁判。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人、または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明しており、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の免除の強制執行を求めないことを証明し、(B)本プロトコルの各々は、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、10.15節の相互放棄および証明を含む本プロトコルおよび他の融資文書の締結を誘引されたことを認める。

10.16コンサルティングまたは受託責任は負いません。本プロトコルで予想される各取引のすべての態様(本プロトコルとの任意の修正、放棄、または他の修正、または任意の修正を含む)に関連する

借り手および他の借り手は、(I)(A)行政エージェントによって提供される本合意に関連する手配および他のサービスは、一方では、借り手、他の貸手およびそのそれぞれの付属会社と行政エージェントとの間の独立した商業取引である；一方、(B)借主および他の融資者は、適切と思われる範囲内で自分の法律、会計、規制および税務コンサルタントに相談し、(C)借り手および他の融資者が条項を評価、理解し、受け入れることができる。本契約及びその他のローン文書で行われる取引のリスク及び条件。(Ii)(A)行政代理人は現在、依頼者として行動しているだけであり、関係者が明確に書面で約束しない限り、行政代理人はそうではなく、いいえ、借り手にも担当していない、任意の他の貸手またはそのそれぞれの関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者；および(B)行政エージェントは、本プロトコルで意図された取引について借り手、任意の他の貸手またはそれらのそれぞれの関連会社に義務はないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。および(Iii)行政エージェントおよびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手、他の貸手、およびそれらのそれぞれの関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政エージェントは、借り手、任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手および他の貸手は、本プロトコルと行われる可能性のある任意の取引の任意の態様の違反または代理または受託責任に違反する疑いがある行政エージェントに対する任意のクレームを放棄し、免除する。

10.17ジョブおよびいくつかの他のファイルを電子的に実行する。本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の約束された融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されない)に関連する任意の文書またはそれに関連する語“実行”、“実行”、“署名”、“署名”などの言葉は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、各項目は、手動で署名または紙記録保存システムを使用することと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。場合によっては、“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律が、任意の適用法律規定の範囲内に含まれる。しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。

10.18 PATRIOT法案。“愛国者法案”に拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)は、“愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、およびその貸手または行政エージェントが“愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない。借り手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸金者が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)に基づいて規定される継続的な義務を履行する。

10.19本質的な時間。時間はローン文書の鍵だ。

10.20最終プロトコル。本協定と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方の前、同時に、またはその後に達成された口頭合意に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.

10.21 EAAの影響を受けた金融機関の困窮に対する認識と同意。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、EEAの影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務(債務が無担保である場合)は、決議機関EEAを適用する減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意し、承認し、同意することを認める

(A)本プロトコル項のいずれか一方(EEAAの影響を受けた金融機関)がそれに支払う可能性のある本プロトコル項の下で生成された任意の債務に、任意の減記および権限転換を適用すること；および

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような負債の全部または一部を、その影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)任意のEEAの減記および変換権力の行使のために、そのような負債の条項を変更するか、または適用される決議案の許可に関連する。

10.22 ERISAのいくつかの事項

(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントおよびその関連者の利益であり、本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、以下のうちの少なくとも1つが真実であり、真実であろうと保証する

(I)貸主は、約束された融資または承諾に1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“連邦判例編”第29章2510.3-101節の定義に従って、“国際財務報告基準”第3(42)節で修正された)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)、保険および保険法第406条および“守則”4975条の禁止を免除するための1つまたは複数の一時取引免除が適用される。この融資者は、約束された融資、約束、および本合意に参加、参加、管理、および履行し、

(3)(A)当該貸金人は“合格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、約束の融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)約束を締結、参加、管理及び履行するローンである。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セグメントの要件を満たす。貸主が知っている限り、貸手は、約束された融資、承諾、および本プロトコルの第I部分(A)セグメントの要件を満たす、参加、管理、および履行に関する要件を満たす

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は前条(A)項(Iv)第2項に規定する別の陳述、担保及び契約を提供しない限り、当該貸手返済(X)は、当該人が本契約の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸金者ではない日から、行政代理人及びその関連者の利益のためであり、疑問を免れるためではなく、生の疑問を免れるためである。行政当局またはその付属会社は、借り手または任意の他の貸手または任意の他の融資者の利益のために、行政当局またはその付属会社が貸手資産の受信者ではない(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

10.23債権者間合意。本プロトコルの下の各貸主は、(A)定期/ABL債権者間合意のコピーを受信したことを認め、(B)定期/ABL債権者間合意に規定されている留置権の副次的地位に同意し、(C)定期/ABL債権者間合意の条項の制約を受けることに同意し、(D)定期/ABL債権者間協定を締結するように許可し、行政エージェントに定期/ABL債権者間合意(必要な融資者の許可の範囲内で随時それに対する任意の修正、修正、補充、確認を含む)を許可し、担保文書の利点を受け入れる。ここで、このようなすべての条項によって制限されていることを認めて同意する。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，各貸金人は認め，担保によって行政代理人の留置権と担保権益を付与する

文書および行政エージェントがこれらの文書に基づいて行使する任意の権利または救済措置は、定期/ABL債権者間合意の規定によって制限される。条項/ABL債権者間合意の条項と担保文書との間に衝突またはいかなる不一致点がある場合は、条項/ABL債権者間合意の条項を基準としなければならない。

10.24他の借入金伝票の実行を許可します。各貸主は、行政代理が各ローン文書(本契約条項に規定されている債権者間合意または従属協定を含むが、これらに限定されないが含まれる)を締結し、それに代わって行動し、そのようなローン文書が予期されるすべての行動をとり、ローン文書の署名者のように、そのようなローン文書の制約を受けるべきであることに同意する。行政エージェント及びその関連側は、任意の保証者に対する行為又は不作為、又は任意の他の保証者が本合意及び各ローン文書に規定された条項、契約及び合意を遵守(又は遵守しない)しても、いかなる責任又は責任を負わない

[署名ページは以下のとおりです]

双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

利楽技術会社は借り手として

作者：

名前：

タイトル：

ウィルミントン信託国立協会AS
管理エージェント

作者：

名前：

タイトル：

ブラックストーン·ホールディングスFinance Co LLCは貸手として

作者：

名前：

タイトル：

CPPIBクレジット投資III会社、貸手として

作者：

名前：

タイトル：

添付ファイルB

添付ファイルA

約束したローン通知書のフォーマット

日付：_

はい：全国協会ウィルミントン信託会社を行政代理に任命します

女性たち、さんたち：

デラウェア州のTETRA Technologies，Inc.(“借主”)と、行政代理としてNational AssociationのWilmington Trustによって署名された2018年9月10日現在の特定の信用協定(時々書面で修正され、再記述され、延長され、補充され、または他の方法で修正され、“合意”；その中で定義されている用語は本明細書で定義されている)を参照してください。

以下の署名者要求(1つを選択してください)

☐約束されたローンの借金。約束されたローンの転換や継続

1.月曜日(1営業日)に寄り付きます。

2.投資総額はドルです。

3、3カ国、3カ国、3カ国からなる。
                    [申請承諾ローンタイプ]

4、SOFR金利承諾融資期限：利子期間_月。

本プロトコルが要求する承諾借款(あれば)は本プロトコル第2.01節第1節のただし書に該当する.

利楽技術会社

作者：

名前：ジョン·ベッカム

タイトル：“ウォール·ストリート·ジャーナル”