米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に準ずる

1934年の証券取引法の

報告日（最も早く報告された出来事の日付）2023年7月31日

フォーム8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください。

同法第 12 (b) 条に従って登録された証券：

登録者 が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業なのか、それとも1934年の 証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業なのかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務 会計基準の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、 にチェックマークを付けてください。☐

借り換え取引

2023年7月31日、Carnival Corporation（以下「当社」）は、2027年に満期を迎える予定の元本10億ドルの新しいシニア担保先取特権タームローン Bファシリティ（「新先取特権タームローン」）のマーケティングを開始する予定であることを発表しました。 新先取特権タームローンと併せて、市場およびその他の条件に従い、当社は2029年に満期を迎えるその他の 担保付債務（新先取引、「借り換え取引」と合わせて）を5億ドル調達する可能性があります。当社は、借り換え取引による収益を、2025年に満期を迎える当社の既存の最優先 シニア担保付きタームローンファシリティに基づく借入金の返済に充てる予定です。

借り換え取引の完了後、当社は、2026年満期の 10.500% の第2優先優先普通担保付社債と、2026年満期の 10.125% の第2優先普通担保付社債（総称して「2026年債券」）をすべて償還する予定です。償還は 借り換え取引の完了を条件とします。同社は、手持ちの現金を使って償還資金を調達することを期待しています。この開示は、 2026年債に関する償還通知にはなりません。

この開示は、 証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような提供、勧誘、または販売が違法である 州または法域における申し出、勧誘、または販売を構成するものでもありません。

当社は、規制FDに準拠するため、この最新報告書の情報を フォーム8-Kで提供しています。そのような情報は、改正された1934年の証券取引法第18条（ ）の目的で「提出」されたものとはみなされず、 条の責任の対象となりません。また、改正された1933年の証券法（以下「証券法」）または1934年の証券取引法に基づく当社の提出書類に参照によって組み込まれるとは見なされません。、修正されたとおり、本書の日付より前か後に行われたかを問わず、および そのような提出書類における一般的な法人設立文言にかかわらず、明示的に定められた範囲を除きますそのような ファイリングにおける具体的な参考資料。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この文書に含まれる記述、 の見積もりまたは予測の中には、当社に関するリスク、不確実性、および の前提を含む「将来の見通しに関する記述」があります。これには、ここに記載されている資金調達取引、将来の結果、業務、 の見通し、計画、目標、評判、キャッシュフロー、流動性、およびまだ発生していないその他の出来事に関する記述が含まれます。これらの記述は、改正された1934年の証券法第27A条および1934年の証券取引法 条の第21E条に規定されている責任からの安全措置の対象となることを意図しています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しと見なされる可能性のある記述です。 これらの記述は、当社の事業と が事業を展開する業界に関する現在の期待、推定、予測、予測、および当社の経営陣の信念と仮定に基づいています。私たちは、可能な限り、「意志」、「かもしれない」、「できる」、「すべき」、「する」、「信じる」、 「依存」、「期待」、「目標」、「願望」、「期待」、「予測」、 「プロジェクト」、「将来」、「意図」、「計画」、「見積もり」などの 語を使って、これらの記述を識別するように努めました。、」「目標」、「示す」、 「見通し」、および同様の将来の意図を表す表現またはそのような用語の否定的表現。

将来の見通しに関する記述 には、以下に関する記述を含むがこれらに限定されない、当社の見通しおよび財政状態に関連する記述が含まれます。

将来の見通しの 記述にはリスクと不確実性が伴うため、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる要因はたくさんあります。このメモには、将来の見通しに関する記述 の正確性に重大な影響を及ぼし、当社の事業、経営成績、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があると当社が考える既知の要因に関する重要な注意書きが含まれています。さらに、これらのリスクと不確実性の多くは、現在 であり、今後も続く可能性があります。これは、ゲストクルーズ の運航の一時停止の結果としての当社の多額の負債残高によって増幅されるためです。重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。これらの要因には、 以下が含まれますが、これらに限定されません。

上記の に記載されているリスク要因の順序は、当社が優先度や可能性を示すことを意図したものではありません。

将来の見通しに関する記述は、実際の結果を予測するものとして信頼すべきではありません。適用法または関連する 証券取引所の規則に基づく継続的な義務を条件として、当社は、本文書の日付以降、当該記述の根拠となる期待または出来事、条件、または状況の変化を反映するために、当該将来の見通しに関する記述の更新または改訂を広める義務を明示的に否認します。

この文書に記載されている将来の見通しに関する記述や の他の記述にも、当社の持続可能性の進捗状況、計画、目標（気候変動や環境関連の 事項を含む）が記載されている場合があります。さらに、過去、現在、および将来の見通しに関する持続可能性および気候関連の記述は、まだ発展途上の進捗状況を測定するための基準 とツール、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性があり、一般に共有されない可能性のある仮定 と予測に基づいている場合があります。

署名

1934年の証券取引法 の要件に従い、各登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、本報告書に代わって正式に署名させました。