適用保証金(A)は、締め切り後に開始された第1の完全会計四半期の最後の日まで、上記第2の規定の毎年適用保証金でなければならず、(B)その後、その後の各会計四半期の開始時に前の会計四半期の四半期平均超過可獲得性に基づいて決定されなければならず、四半期平均超過可獲得性の変化による適用保証金の任意の変化は、各財務四半期の最初の日に発効する。ただし、適用される保証金は、上記(I)カテゴリー2に掲げる年間適用保証金とみなされ、借入者が本財政四半期開始前に本条例により交付されなければならない任意の借入基礎証明書を交付していない場合には、前財政四半期内に時々借入基礎を効率的に計算する場合には、適用保証金とみなさなければならない。(A)交付までの最初の営業日は、前会計四半期の四半期平均超過利用可能金額の計算を許可し、(B)当該会計四半期の最終日(その後、適用保証金は、本財務四半期の他の規定に基づいて決定されなければならない)、および(Ii)借り手が行政代理または要求された融資者の要求の下で、(A)交付および(B)当該財務四半期の最後の日まで(その後、本財務四半期の他の規定に基づいて適用保証金を決定しなければならない)まで、両者のうち比較的早い者を基準とする。任意の借入基礎証明書が不正確であることが証明され、このような不正確さが、本契約の下で利息の支払金利が、このような不正確な場合に任意の時期に実際に適用される金利よりも低い場合には、(X)借入者は、適用中の正しい借入基礎証明書を直ちに行政代理に交付しなければならず、(Y)借主は、そのような不正確で支払うべきであったが支払われるべき利息および信用状費用を直ちに行政代理に支払わなければならず、このとき貸手に割り当てられ、そのようなお金が支払われた場合、借り手が満期時に利息を支払うことができなかったために発生したいかなる違約も自動的に放棄すべきであり、行政代理と貸金人がいかなるさらなる行動をとる必要もない。本項の規定は、行政代理又は任意の貸主が第8条の下で権利を制限してはならない。上記の規定にもかかわらず、各財政年度の8月1日から(2022年8月1日から)、上表に規定されている各年利率は、前財政年度に満たされた各ESG KPI要求(X)に対して毎年0.025%減少及び/又は(Y)前財政年度に満たされていない各ESG KPI要求(“ESG KPI価格調整”)に対して毎年0.025%増加する。第6.02(10)節に基づいて当該事業年度に提出された適用書面確認で確認されたように(当該事業年度についてこのような確認が提供されていない場合は、ESG KPI要求下でその時点で適用される最大増幅が適用されなければならない)。疑問を生じないように、任意の財政年度に1つまたは複数のESG KPI要件に適合するために、上述した年間レートの任意の調整は、年ごとに累積してはならないが、毎回適用されるESG KPI定価調整は、次のESG KPI定価調整計画によって行われる日にのみ適用される。5 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“適切な貸手”とは、いつでも、任意のカテゴリの融資について、そのカテゴリの貸手を意味する。承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。“手配人”とは、(I)ゴールドマン·サックス米国銀行(本合意により連席引取人及び連席簿記管理人を担当)、(Ii)モントリオール銀行ハリス銀行(本合意により連席引取人及び連席簿記管理人を担当)、(Iii)富国銀行(本合意により連席組頭手配人及び連席簿記管理人を担当)及び(Iv)及び(V)米国銀行(本合意に基づいて連席組頭手配人及び連席簿記管理人を担当)をいう。資産売却“とは、(1)借り手または任意の制限された付属会社(本定義ではいずれも”処分“と呼ぶ)の財産または資産の単一取引または一連の関連取引(再販売取引を含むが、指定されたリベート取引を除く)の売却、転易、譲渡またはその他の処分、または(2)制限された付属会社(借り手または別の制限された付属会社を除く)の発行または販売のいずれかの株式(優先株または不適格株を除く)、単一取引であるか一連の関連取引であるかを意味する。(I)現金等価物または投資レベルの証券；(Ii)通常の業務中または業界慣行と一致する古い、破損または老朽化した財産または資産、または通常の業務中に、売却すべきまたはもはや使用されないまたはもはや有用でない在庫または商品(または他の資産)を保有する任意の処置；(Iii)(借り手管理者によって誠実に決定される)経済的にもはや実行可能ではなく、または商業的に合理的に維持されない資産。(4)通常の業務過程で締結された慣用賃貸条項に基づいて所有者に賃貸された不動産の改善、および(5)慈善寄付または寄贈目的に類似した資産であるが、これらの資産は、借り手およびその能力にとって重要ではない

(B)第7.03節で許可された方法で借り手の全部またはほぼすべての資産を処理する。(C)以下の事項に関連する任意の処置：(I)(A)借入者または任意の制限された付属会社の持分による任意の配当金、支払いまたは割り当て、(B)任意の購入、償還、失敗、買収、価値廃棄、または(次条(Ii)項に属する)借主または任意の親会社の任意の持分の支払い、または(Ii)任意の予定償還、債務超過基金支払いまたは最終満期前に任意の二次債務または(Ii)任意の投資または任意の買収のいずれかの処分；(D)制限された付属会社の任意の財産または資産の任意の処分、または制限された付属会社の株式の発行または販売、これらの制限された付属会社の任意の個別取引または一連の関連取引の総公平な市価が500万ドル未満である。(E)制限された付属会社が借り手または借り手または制限された付属会社への任意の財産または資産の処分または制限された付属会社への証券の発行の任意の処分(例えば、そのような財産または資産または証券の発行が貸手によって行われた場合、そのような財産または資産の処分または証券の発行は貸手に行われる)。(F)“規則”第1031条の許可された範囲内で、同様の業務のために使用される任意の類似財産の交換(その上のいかなるブーツも含まない)。(G)(I)通常の業務中又は業界慣行に適合する場合、任意の不動産又は非土地財産の賃貸又は再賃貸、譲渡、許可又は再許可；(Ii)借主及びその制限された付属会社の任意の不動産又は他の財産の賃貸又は再賃貸、譲渡、許可又は再許可又はそれに関連する代理管理手配は、他の人が当該他の者(又はその関連会社)が同様の業務に関連する場合に当該不動産又は他の財産を使用することを容易にすることを目的とする。借り手または制限された子会社または親会社は、上述した他の人と製品またはサービスの販売または買収について契約または手配を締結し、(3)任意のレンタル、転貸、譲渡、許可または再許可または他の合意または手配について停止権を行使する。(H)制限されていない付属会社の株式又は債務、資産又は他の証券の発行、処分又は売却、(I)資産に対して償還、非難、没収、収用権、又は任意の類似の行動(疑問を免除するための任意の事故を含む)、又は本協定で禁止されていない留置権を付与すること、(J)次の場合、催促又は妥協に関連する売掛金を処分する

通常の業務中または業界慣例に適合する場合、または破産または同様の手続きにおいて、(K)借り手または任意の制限された付属会社が締め切り後に建設または取得した財産に関連する任意の融資取引、(L)当時借入ベースに含まれていなかった、通常の業務中または業界慣例に適合した在庫、設備、売掛金または他の流動資産の売却、レンタル、譲渡、許可、転貸または割引、または売掛金を売掛金に変換するか、またはこれらの資産の収集に関連する他の売掛金処分；(M)通常の業務中または業界慣例に適合した場合、知的財産権または他の一般的な無形資産の許可または再許可、(N)通常の業務中または業界慣例に適合する場合には、任意の契約権または他の訴訟請求を放棄または放棄する；(O)任意の期間保証義務を解除する；(P)合弁企業の投資を売却、譲渡、および他の方法で処分する；(Q)通常の業務中または業界慣例に適合する場合には、知的財産権の失効、放棄またはその他の処分、(R)留置権を許可する。(S)外国子会社の取締役適格株式及び株式を適用法律の要件に従って発行すること、(T)本協定で許可された取引で得られた任意の資産(持分を含む)を処分すること、又は借入者及びその制限された子会社の主要業務において使用又は有用でないか、又は(Ii)任意の適用される独占禁止機関の承認に関連するか、又は借り手が善意の決定のために本協定によって許可された任意の買収を完了する際に他の方法で必要又は望ましい。(U)同じまたは同様のリセット物件の購入価格で相殺される財産処理；(V)任意の許可債券ヘッジ取引の決済または早期終了、および任意の関連する引受権取引の決済または早期終了；および

(W)任意の指定されたアフターリース取引に関連する財産を処分する。“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。譲渡および仮定“は、添付ファイルD-1の形態または行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態の譲渡および仮定を意味する。10.07(2)節で定義した“譲渡発効日”.“弁護士費”とは、合理的な詳細な記録と領収書があれば、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、支出を意味する。“帰属可能負債”とは、いかなる日においても、いかなる人の資本化リース債務又は売却リース取引についても、(I)資本化リース債務を構成する資本化リース債務又は再販リース取引について、その日公認会計基準に従って作成された貸借対照表上に負債として表示される金額、又は(Ii)資本化リース債務の再販取引を構成しないことを意味する。このような引戻し取引所に含まれるリース期間内にテナントがレンタル料を支払う全責任の現在値(取引に隠された金利で割引する)は、そのレンタルが継続されたか、または公認会計原則に従って決定された任意の期間をレンタル者によって選択することができる。利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準の場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息支払期限(例えば、適用可能)は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されてもよく、すなわち、第3.03節の”利子期間“の定義から削除された任意の期限ではなく、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用され得る利子期間長を意味する。“自己救済行動”とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”系とは、(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている当該欧州経済圏加盟国の実施法律を意味する；(B)連合王国の場合、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産の解決に適した連合王国に適用される銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関に関連する任意の他の法律、法規または規則(清算を除く、破産管理やその他の破産手続き)。9 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“破産法”は8.02節で規定した意味を持つ。“基本金利”とは、いずれの日の年間変動金利であり、(A)連邦基金金利に1%の1/2を加え、(B)行政エージェントが時々“最優遇金利”と宣言した当該日の有効最優遇金利と、(C)1%のユーロ金利とその日の調整後期限Sofr金利のうち最高者に等しい。その日より前の2つの米政府証券営業日(またはその日が営業日でなければ)、1ヶ月の利息期間は1ヶ月プラス1.00%である。直前の営業日)。“最優遇金利”は、行政エージェントが様々な要因に基づいて設定した金利であり、行政エージェントのコストおよび期待リターン、一般経済状況および他の要因を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は、公表された金利である可能性があり、公表された金利よりも高いか、または下回る可能性がある。行政エージェントが発表した上記の為替レートの任意の変化は、公告で指定された寄り付き日に発効しなければならない。しかし、本定義では、いずれの日の調整後のSOFRレートは、午前5時頃のSOFR参照レートに基づいていなければならない。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR金利の変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR金利の発効日から発効しなければならない。基本金利が本プロトコル3.03節に従って代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、3.03節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないように、このように決定された基本レートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである。“基本金利借入”とは、基本金利ローンを借り入れることを意味する。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。バスケット“とは、第5条、第6条、第7条又は第8条のいずれかの規定及びその関連定義に基づいて、任意の留置権、取引額、判決又は他の金額について許容又は規定された任意の金額、敷居又はその他の価値を意味する。“基準”とは、最初は、任意の欧州ドル金利ローンについて、長期SOFR金利を意味し、基準移行イベント、期限SOFR移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合によって決まる)およびその関連基準置換日がユーロドルSOFR金利または当時の基準について発生した場合、“基準”は、第3.03節(B)または(C)項の規定に基づいて以前の基準金利を置き換えたことを前提とした適用基準置換を意味する。任意の利用可能な基準点の置換については、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された最初の置換項を意味し、他の基準10 US-DOCS\124480978.17139630401.7である場合

料率選択において、“基準置換”とは、以下(3)項に記載の代替案を意味する：(1)1日当たり単純SOFRと(B)関連基準置換調整との和、または(2)(A)毎日単純SOFRと(B)関連基準置換調整との和、(32)以下の合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；しかし、(1)項の場合、このような調整されていない基準代替金利は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した金利を時々公表する画面または他の情報サービスに表示され、また、(3)項の場合、別の基準金利選挙の発生に関連する基準代替金利を決定するために使用される場合、行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、欧州ドル金利に基づく用語基準金利の代わりに、関連する他のドル建て銀団クレジット手配において使用されるべきである。また、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付された場合には、適用される基準置換日において、“基準置換”は、本定義(1)項に記載の(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換調整の総和とみなされるべきである(上記第1項ただし書に限定される)。上記(1)項、(2)項または(3)項に基づいて決定された基準置換がゼロ下限未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換はゼロ下限とみなされる。基準代替調整“とは、任意の適用可能な利息期間内に当時の基準を未調整基準で置換すること、およびこのような未調整基準代替の任意の設定された利用可能期限を意味する：利差調整、またはこのような利差調整を計算または決定するための方法(1)”基準代替“の定義(1)および(2)項について、第1の代替は、以下の順序で提案され、管理機関によって決定することができる：11 US-DOCS\12480978.179630401.7

(A)利益差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、基準置換基準まで初めて設定された基準時間であり、基準置換は、適用可能な対応する基準期間の適用された未調整基準置換で基準を置換するために関連政府機関によって選択または提案され、(B)基準代替基準が初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のフォールバック金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準に適用される金利である基準置換。(2)基準代替を定義するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、行政エージェントおよび借り手によって適用される対応する期限のために選択された利差調整または計算または決定の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、(1)利差調整の任意の選択または提案、またはそのような利差調整を計算または決定するための方法を適切に考慮して、適用される基準置換日に適用される調整されていない基準で代替するための政府機関によるこのような基準の代替、および/または(2)の任意の変化のうち、または当時盛んに行われていた決定利差調整のための市場慣行。基準の代わりに、ドル建てのドル建て銀団信用スケジュールの適用された未調整基準で置換するための、またはそのような利差調整を計算または決定するための方法。それは.ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する基準で置き換える調整を随時発表する画面又は他の情報サービス機関に表示されるべきである。任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、“金利と支払利息を決定する時間および頻度”、“借金要求または前払いの時間、転換または継続通知を含む”、期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、この基準置換を反映した採用および実施が適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。12 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“基準交換日”とは、任意の基準について、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したことを意味する：(1)“基準移行イベント”が第(1)または(2)項を定義する場合、“(A)本明細書で言及された公開声明または情報公表の日、および(B)基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限(またはその構成要素)の日；または(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、“基準(または基準を計算するための公表された構成要素)が、規制機関によって決定され、基準(またはその構成要素)として宣言された管理者は、もはや代表的な第1の日を有さないが、このような代表的でないことは、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けても、(2)”基準遷移イベント“が第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されることである。(3)期限SOFR移行イベントについては、第3.03節に基づいて貸手及び借り手に期限SOFR通知を発行した日後30(30)日、又は(4)事前に選挙又は他の基準金利選挙に参加することを選択している場合は、行政エージェントが当該等が事前に選挙又は他の基準金利選択(何者に適用されるかに応じて)を選択した日通知を受けていない限り、6番目の営業日であれば、午後5：00までに貸手に通知する。(ニューヨーク市時間)加入選挙または他の基準金利選挙(誰に適用されるかに応じて)を事前に選択した日から5番目の営業日後、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(何者に適用されるかに応じて)に反対する書面通知を貸手に提供する。疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。任意の基準について、“基準変換イベント”は、その時点の基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する：(1)基準の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報発行は、管理者が基準を提供するすべての利用可能な基準音(またはその構成要素)を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言し、13個のUS-DOCS/124480978.17139630401.7を前提としている

このような基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける後継管理者がいないことは、声明または出版物である。(2)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはなく、または(3)規制機関は、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者が発表した公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調がもはや代表的ではないことを宣言するか、または指定された将来の日付からもはや代表性を持たなくなるであろう。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第3.03節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下のすべての目的及び第3.03節のいずれかの融資文書に従ってその当時の基準を置換するまでの期間をいう。“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。14 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“二国間信用状”とは、二国間信用状貸金者が任意の貸金先の口座のために発行する任意の信用状を指し、ABL債権者間協議については、本合意に基づいて発行された信用状とみなされるべきである。“二国間信用証貸金人”とは、(I)に適用される二国間信用状の発行(又は改正、継続又は延期)の日及び(Ii)に適用される二国間信用状義務が“保証された二国間信用状義務”として指定された日に貸手又は貸手の関連先として指定された者をいう。“二国間信用証義務”とは、任意の二国間信用証貸主が発行した二国間信用状によって貸金側が負担する任意の支払義務又は他の支払義務をいう。“取締役会”とは、誰にとっても、その人の取締役会、管理委員会または他の管理機関を指し、その人がそのような取締役会、管理委員会または他の管理機関を有しておらず、単一のエンティティによって所有または管理されている場合、そのエンティティの取締役会、またはいずれの場合においても、その取締役会を代表して行動することを正式に許可する任意の委員会を意味する。別に規定がある以外に、“取締役会”は最高親会社の取締役会を指す。“借り手”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。第7.03節で許可された任意の取引が完了した後、“借入者”とは、大河鉄鋼有限責任会社の任意の相続人を指し、第7.03節の規定により、満期を迎え、期限を迎えて時間通りに支払うこと及び大河鉄鋼有限責任会社の融資書類の下での義務を負う者をいう。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借り手当事者”とは借り手と付属保証人のことであり、“借り手当事者”とは彼らのいずれか一方を意味する。“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じカテゴリおよびタイプのローンを指し、ヨーロッパドル金利期限基準ローンについては、同じ利息期限を有する借入金を意味する。“借入基数”とは、いつでも以下の金額の和に等しい額を意味する：(1)借入先合格口座(適格投資レベル口座を除く)の85%に(B)借り手適格投資レベル口座の90%の合計を加えた(それぞれの場合、合格口座および適格投資レベル口座には、サプライチェーン融資譲渡または許可サプライチェーン融資保証を受けるいかなる口座も含まれていない)。プラス(2)借り手側の原材料在庫については、金額は(X)×(A)85%×(B)原材料在庫の適用純回収率15 US-DOCS\124480978.17139630401.7に等しい

(C)当時原材料で構成されていたこの合格在庫の在庫価値と(Y)に(A)75%に(B)借り手がそのとき原材料で構成されていた合格在庫の在庫価値を乗じた積を乗じた。(3)借り手が製品または半製品からなる合資格在庫については、(X)×(A)85%に(B)製品からなる在庫の適用純回収百分率を乗じた(C)そのとき製品で構成された合資格在庫の在庫値と(Y)(A)75%に(B)当時製品からなる合資格在庫の在庫値を乗じた乗数の小さい者に等しい。+(4)借り手側の完成品在庫については、額は、(X)×(A)85%に(B)完成品在庫の適用純回収百分率を乗じた(C)当時の完成品で構成された合格在庫の在庫値と(Y)(A)80%に(B)当時の借り手側の合格在庫の在庫値を乗じた積に等しく、(V)すべての相対信用状の額面を減算する。(Vi)当時有効であったすべての備蓄(あれば).行政エージェントは，第2.17節の規定により，その許容される適宜決定権の下で設立と修正保留を行う権利がある.前文および本プロトコルの他に行政エージェントが借入基数またはその任意の構成要素を調整することを明確に許可する規定を除いて、借金基数は、第6.01(6)節に行政エージェントに交付された最新の借入基礎証明書(または初回交付前に、第4.01(1)(H)節で指す借入基礎証明書)を参照して随時決定すべきである。“借入基礎証明書”とは、最近締め切りられた借入基礎報告日を反映した借入基礎証明書を意味し、そのフォーマットは合理的に行政エージェントを満足させ(行政エージェントは時々合理的にそれを修正することを要求し、借入基礎の構成要素と本合意に基づいて規定された準備金を反映する可能性がある)、すべての添付ファイルと支持文書と共に、借入者の財務官によって署名され、正確かつ完全であることを証明する。“借入基数報告日”とは、(A)各カレンダー月が終了するか、または(B)任意の毎週報告期間、すなわち毎週の最終日を意味する。“取次取引業者によって規制された子会社”とは、借主が“取引法”または任意の他の要求に従ってブローカーとして登録された適用法を意味し、取引業者として登録された任意の子会社を意味する。“営業日”とは、法定休日ではない日を指し、ヨーロッパドル金利ローンのいかなる金利設定についても、いかなる資金、支出、16 US-DOCS\124480978.17139630401.7

このような欧州ドル金利ローンによる決済及び支払い、又は当該欧州ドル金利ローンのいずれかについて本協定に基づいて行わなければならない任意の他の取引については、ロンドン銀行間欧州ドル市場の銀行間でドル預金取引を行う任意の日を指す。カナダドルとはカナダの法定通貨のことです。“資本支出配当金”とは、借り手がHoldingsに発行した株式、その発行によって得られた純収益、およびHoldingsが借り手に行った他の現金配当金に出資し、その純収益は資本支出の拡大に用いられる。“資本支出”とは、借り手、付属保証人又は制限された付属会社(状況に応じて)が買収、リース(固定資産又は資本資産に基づく資本賃貸)、資産の建設、発展又は改善又は設備(この期間の交換、資本化修理及び改善を含む)を増加させるために行われるすべての支出を意味し、この等の支出は、公認会計基準に基づいて借り手及び制限された付属会社の総合資産負債表に資本化すべきである。“株式”とは、(1)会社にとって、会社の株式又はその株式の株式であり、(2)協会又は商業実体については、会社の株式の任意及びすべての株式、権益、参加、権利又はその他の等価物(どのように指定されていても)、(3)組合又は有限責任会社については、組合又は会員制権益である(通常の権益又は有限責任にかかわらず)、(4)発行者の損益又は資産分配から1杯のスプーンを得る権利があるが、株式又は株式に交換可能な債務証券は何も含まれていないが、当該債務証券が株式に参加する権利が含まれているか否かにかかわらず、“資本化リース債務”とは、任意の決定を下したときに、資本リースに関連する負債額を意味し、その負債は、その時点で資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表を含まない脚注)に負債として反映されなければならない。しかし、財務会計基準委員会が2016年2月25日に会計基準更新(“ASU”)を発表する前に、GAAPについては、または経営リースのすべての債務とみなされ、本プロトコルのすべての財務定義および計算では、17 US-DOCS/124480978.17139630401.7であるにもかかわらず、経営賃貸義務がこの日に有効であるか否かにかかわらず、経営リースとみなされるべきである

第6.01節に従って提出された財務諸表では、リース債務の財務諸表要件(予期または遡及基礎または他の方法で)とみなされる。“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、個人およびその制限された子会社が、その期間に許可または購入されたソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア増強に関連するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計基準によれば、これらの支出は、個人およびその制限された子会社の総合貸借対照表に資本化コストとして反映されるか、または反映されなければならない。“自己保険子会社”とは、借り手が保険会社(又はその任意の子会社)として規制されている任意の子会社を意味する。現金“とは、任意の普通または預金口座内の通貨、通貨、または貸方残高を意味する。“現金担保”とは、1つの義務について、行政エージェントおよび開証行が満足する形式および実質文書に基づいて、1つの場所でドルで(または、行政エージェントおよび開証行が自ら決定した場合、他の信用支援のための)現金担保品(第1優先の完全な担保権益として)を提供し、担保することを意味する(“現金担保”は相応の意味を有する)。“現金担保”は、前述と関連する意味を有し、このような現金担保の収益および他の信用支援を含むべきである。“現金管理期間”とは、(A)連続5営業日から始まり、超過利用可能金額が(I)10.0%未満の限度額上限および(Ii)13，000，000ドルまたは(B)指定違約イベントが発生し、継続したいずれかの日から開始され、(I)上記(A)項に従って開始された現金管理期間で終了した場合、超過利用可能限度額は、(A)限度額上限の10.0%および(B)$13，000，000の少なくとも20日間連続する大きい者の各期間よりも大きくなければならない。借入基数については、超過可獲得性超過限度額上限10.0%および13，000，000ドルの最初の借入基数報告日)および(Ii)上記(B)項に従って現金管理期間が開始された場合、少なくとも20日間連続して特定の違約イベントが存在しない日である。しかし、ある現金管理期間が任意の12ヶ月間の第4期、または決済日からの第7期である場合、本条例に逆の規定があっても、その現金管理期間は存在として存在し、その後の任意の時間に継続しなければならない。“現金等価物”とは、(1)ドル、(2)(A)ユーロ、円、カナダドル、ポンド、または欧州通貨同盟の任意の参加加盟国の任意の国の通貨、18米国-DOCS\124480978.17139630401.7を意味する

(B)借入者又は制限された付属会社が業務を運営する任意の外国附属会社又は任意の司法管轄区域については、通常の業務中に業界慣例に適合した現地通貨を随時保有又は適合することを意味する。(3)米国政府又はその任意の機関又はツールによって発行された、又は直接、全面的及び無条件に保証された随時販売可能な直接債券であって、その証券が当該政府の十分な信用及び信用債務として無条件に保証され、取得日から36ヶ月以下である。(4)買収の日から3年以下の期間の定期預金、定期預金、3年以下の銀行引受為替手形と隔夜銀行預金、米国銀行の資本と黒字は5.0億ドル以上、非米国銀行の資本と黒字は1.00億ドル以上(または確定日までのドル等値)。(5)上記(4)項に規定する資格を満たす金融機関又は認可証券取引業者と締結した上記(3)及び(4)項又は(7)及び(8)項に記載の証券の買い戻し義務。(6)ムーディーズによって最低P-2級、またはSによって最低A-2級に評価された商業手形および変動または固定金利手形(またはムーディーズおよびSがいずれもこれらの債務を格付けしていない場合、借り手によって選択された別の格付け機関によって同等の格付けが与えられる)、いずれの場合も、これらの手形は、これらの債務を取得した日から36ヶ月以内に満了する。(7)ムーディーズまたはSが少なくともP-2またはA-2にそれぞれ格付けされた販売可能な短期通貨市場および同様の流動ファンド(または、任意の時間にムーディまたはSがこのような債務を格付けしていない場合、借り手によって選択された別の格付け機関によって同等の格付けを与える)；(8)米国の任意の州、連邦もしくは領土またはその州、連邦または領土の任意の政治区または税務機関によって発行された、または直接および無条件に保証された証券、またはその任意の公共ツールは、その期限が取得された日から36ヶ月を超えない。(9)任意の外国政府またはその任意の政治的分岐または公共機関によって発行された、または任意の外国政府またはその任意の政治的分岐または公共機関によって直接、全面的かつ無条件に保証されたいつでも販売可能な直接債務であり、いずれの場合もムーディーズまたはSの投資レベル格付けを有し(ムーディおよびSがそのような債務を格付けしていない場合、借り手によって選択された別の格付け機関が格付けを与える)、債務を取得した日から36ヶ月以下である。(10)S格付け“A”またはムーディーズ格付け“A 2”以上の者によって発行された債務または優先株(または、ムーディーズでも19 US-DOCS-124480978.17139630401.7でもないような)

Sはこのような債務を格付けしている(借り手が選択した別の格付け機関の同等の格付け)、買収の日から満期日が36ヶ月を超えない、(11)買収の日から平均期限が36ヶ月以下の通貨市場基金に投資し、SまたはムーディがAaa-(またはその同等の格付け機関)またはそれ以上(またはムーディが選択した別の格付け機関の同等の格付け、またはムーディおよびSがいつでもこのような債務を格付けしていない場合、貸出者によって選択された別の格付け機関の同等の格付け)を評価している。(12)そのほとんどの資産を上記(1)~(11)項に記載のタイプの証券の投資基金に投資し、(13)任意の専属自己保証子会社についてのみ、適用法により禁止されていない任意の投資を行う。いかなる外国子会社の投資又は米国以外の国で行われる投資についても、現金等価物は、(I)前項(1)~(13)項に記載のタイプ及び満期日の外国債務者の投資をさらに含み、これらの投資又は債務者(又は当該債務者の親会社)は、同項に記載の格付け又は比較可能な外国格付け機関からの同等の格付けを有し、(Ii)外国子会社は、通常の投資慣行に従って、第(1)~(13)項及び本項に記載の投資と同様の投資において現金管理のための他の短期投資を含む。上記の規定があるにもかかわらず、現金等価物は、上記(1)及び(2)項以外の通貨の計値の金額を含むが、当該金額(通常業務中の任意の制限された子会社又は任意の制限された子会社の非ドル債務を支払うための金額を除く)は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く、かつ、そのような金額を受信してから10(10)営業日以内に前文(1)又は(2)項に記載のいずれかの通貨に両替しなければならない。現金管理プロトコル“とは、借主または任意の制限された付属会社が時々締結した現金管理サービスに関連する任意のプロトコルを意味し、これらのサービスは、受取、他の現金管理サービス、および自動決済サービス、制御された支払いサービス、電子資金振込サービス、情報報告サービス、暗号箱サービス、支払い停止サービスおよび電信為替サービスを含むその人の操作、賃金および信託口座を含む。現金管理サービス“とは、(A)非クレジットカードe-Payablesサービスを含む商業クレジットカード、従業員クレジットカード、ビジネスカードサービス、購入またはデビットカード、(B)金庫管理サービス(支払い制御、貸越保護、自動決済センター手配および資金振込サービス、返品プロジェクトおよび州間ホストネットワークサービスを含む)、(C)外貨、純額決済および通貨管理サービス、(D)任意の現金管理プロトコルに従って提供される任意の他の関連サービスまたは活動を含む任意の他の普通預金カードまたは運営口座関係または他の現金管理サービスを意味する。20 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“現金管理サービス提供者”とは、(A)適用可能な現金管理サービス契約を締結する際に、(A)当該人が上記のいずれかの代理店であるか、手配者であるか否かにかかわらず、上記のいずれかの代理店、手配者または任意の関連会社の誰であるかにかかわらず、(A)適用可能な現金管理サービス契約を締結する際に、(A)締め切り時に上記のいずれかの代理店、手配者または任意の関連会社であるか否かにかかわらず、(B)成約日に発効する現金管理サービス契約の取引相手であり、成約日に貸手または貸手の共同会社であるか、または(C)成約日後に現金管理サービス契約の取引相手となり、その者が貸手または貸手の共同会社である。不慮の事故“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理することをもたらす任意の事件を意味する。“クロロフルオロカーボン”は，規則第957(A)節でいう“規制された外国会社”を意味する。CFCHoldco“とは、CFCsの1つまたは複数の子会社である株式または債務(負債の場合、この債務は、米国連邦所得税目的の株式とみなされる)を含む実質的にすべての資産(直接または間接的に無視されるエンティティ)を意味する国内子会社を意味する。“変更”は2.17節で規定した意味を持つ.“法律変更”とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約(締め切り前に採択された法律、規則、条例または条約が締め切り後に発効することを含まない)、(B)任意の政府当局による、任意の法律、規則、条例または条約またはその実施、解釈または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)発生する任意の場合を意味する。双方は、(I)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”(公法111-203、H.R.4173)、すべての関連法律およびそのすべての解釈および適用、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国の監督管理機関がバーゼル合意IIIによって公布されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示に基づいて、本合意の締め切り後に通過するとみなされるべきであることを理解し、同意する。“制御権変更”とは、締め切り後に、(1)1つまたは一連の関連取引(合併、合併、合併または企業合併を除く)において、持株会社または借り手およびその子会社のすべてまたはほぼすべての資産を全体として売却、レンタル、譲渡、譲渡または他の方法で処分する場合、(2)締め切り後の任意の親会社の普通株式の初公開が完了するまでの任意の時間に、承認者21 US-DOCS\124480978.17139630401.7のいずれかを意味する

借り手が発行され、返済されていない株式に代表される一般投票権総額の多数を所有しなくなった(取引法第13 d-3および13 d-5条で定義されている)。(3)締め切り後のいずれかの親会社の普通株式の初公開発売完了後のいつでも、(A)任意の者(許可所有者を除く)又は(B)“グループ”(取引法第13(D)及び14(D)条で使用されるような)を構成する任意の者(1つ以上の許可所有者を除く)、直接又は間接的に“実益所有者”となる(取引法第13(D)−3及び13(D)−5条に規定されるように)。借り手の発行済みおよび発行されていない株式に代表される総一般投票権の35%(35%)以上の借り手の持分、およびそのように保有する総一般投票権の割合は、許可所有者が直接または間接的に実益を所有する借り手の株式に代表される総一般投票権のパーセンテージよりも大きい(任意の非許可所有者が所有する実益所有権を評価するために、任意の許可所有者が保有する持分は含まれない)。(4)高級保証手形、定期融資、またはその任意の再融資債務に関連する任意の文書中の任意の“制御権変更”(または任意の同様の条項)は、いずれの場合も、未償還元金総額が閾値を超えているか、または(5)借り手がHoldingsの完全資本によって直接または間接的に所有されていない場合、上記(2)または(3)項の場合に限り、所有者がその時点で直接または間接的に権利を有するか、または投票権、契約または他の方法で借り手の少なくとも半数の取締役会メンバーを選挙または指定することが許可されている。カテゴリ“とは、(A)貸手の場合、各貸主が循環リスク開放(揺動限度額融資者を含む)を有し、(B)ローン、循環ローン(揺動限度額ローンおよび保護マットを含む)を有することを意味する。“売掛金決済現場審査”とは、借り手が所有する口座の初期現場審査報告(最終形式、行政代理人が選定した第三者評価会社が作成)を意味する。売掛金の期末実地審査は、借り手がすべての費用を負担し、本契約で許可された他の任意の実地審査および評価以外の追加料金としなければなりません。“期末在庫評価”とは、借り手在庫の初期在庫報告(最終形式、行政エージェントによって選定された第三者評価会社が作成する)を意味する。期末在庫評価は、借り手がすべての費用および費用を負担し、本合意によって許可された任意の他の評価の補完としなければならない。22 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“締め切り”とは，4.01節のすべての事前条件によって満たされるか，または10.01節によって棄却された初日である.“決算日再融資”とは、付表1.01(1)に記載されたすべての債務項目の下のすべての未償還債務(このような債務、“決算日再融資債務”)の償還を意味する(信用状は、決算日に本協定で担保または担保された範囲でまだ返済されていないことはいうまでもない)。“決算日再融資負債”には、“決算日再融資”の定義にこの用語が与えられているという意味がある。“決算日ローン”とは、貸手が第2.01条に基づいて決済日に借り手に支給する融資をいう。“決算日定期融資”とは、定期貸主が“定期信用協定”に基づいて決算日に借り手に支給する定期融資をいう。CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。“法規”とは、改正された1986年の米国国内税法および任意の後続の連邦税法をいう(本協定に別段の規定がない限り)。“共同発行者”とは、デラウェア州にあるBRS金融会社を指す。“担保”とは、任意の担保文書に定義されているすべての“担保”(または同等用語)を意味する。担保アクセスプロトコル“とは、担保代理人と、任意の在庫が存在する大家または任意の在庫を有する第三者倉庫貯蔵者、荷受人、受託保管者、または他の同様の人との間の任意の合意を意味し、その形態および実質的に合理的に担保代理人を満足させる(そのような人のいくつかの権利に関する放棄または従属を含む)。“担保及び担保要求”とは、(1)担保代理人がいつでも要求を受けなければならない各担保文書をいう：(A)“担保協定”第4.01(2)(A)又は(B)節又は第6.11又は6.13節に基づいて、“担保協定”又はその等の条項が交付を要求する時間内に、担保代理人は、成約日に交付を要求する各担保文書を受信し、各場合において、保証者である各貸金側が正式に署名しなければならない。(2)すべての債務は、(A)持ち株会社(またはその任意の継承者)によって無条件に保証されなければならない。(B)借り手の各制限子会社保証23 US-DOCS\124480978.17139630401.7

いずれの場合も、借り手選択は、当該制限された付属会社が融資文書に基づく条項が付属保証人でなくなるまで、付属保証人(高級担保手形を保証する任意の付属会社または他の方法でABL債権者間合意項目の義務を保証することを要求する任意の付属会社)を選択させる(上記(A)および(B)項の者を総称して“保証人”と呼ぶ)。(3)本契約又は任意の担保書類に別途規定された範囲を除いて、債務及び担保は、完全な担保権益を担保すべきであるが、許可留置権の制限を受けなければならない。この担保権益は、(A)(I)借り手者のすべての持分及び(Ii)持株会社のすべての普通株式権益であり、(B)任意の貸金側が直接所有するすべての直接、完全所有の国内子会社(任意のCFC Holdcoを除く)のすべての持分である。(A)CFC Holdcoおよび(B)貸金側が直接所有し、(Ii)貸金側が直接所有する完全外国子会社である(C)各種類(I)の完全国内子会社の発行および未償還持分の65%である。(4)以下(C)項に別段の規定がある場合を除き、本契約項又は任意の担保文書の下に別途規定された範囲を除いて、許容留置権の制限を含み、各場合において、本プロトコル及び担保文書に他に規定されている例外及び制限があるほか、債務及び保証は、借主及び各保証人の実質的にすべての有形及び無形個人財産(口座を含む)、在庫、設備、投資財産、契約権利、米国で提出された知的財産出願及び登録、その他の一般無形資産及び上記収益(各場合において、除外されていない資産を含まない)の保証権益を担保として保証される。(A)以下の方法によって整備されている：(I)担保資本は、実物制御によって改善されることができ、各場合、本プロトコルまたは保証プロトコルの要求に従って、担保エージェントに渡される(またはABL債権者間プロトコルに従って担保代理としての受託管理人、適用される場合)、(Ii)任意の適用司法管区の“統一商業法典”に従って融資声明を提出するか、または(Iii)米国特許商標局または米国特許商標局または24 US-DOCS/12448078.17139630401.7に必要な準備案を提出する

(B)担保文書に要求される優先権を有するが、担保上のいずれかのこのような担保権益は、ABL債権者間合意の条項によって規定されなければならない；及び(C)前述の規定があるにもかかわらず、ABL債権者間合意、担保信託協定及び贈与回収プロトコルが終了したとき、借入者は、担保をABL優先権担保定義に記載された担保に制限することを選択することができるが、条件は、保証当事者がABL債権者間合意第3.3節に規定する担保アクセス権を得ることである。任意の資産(任意の非米国司法管轄区域に登録または申請された任意の知的財産権を含む)上に任意の保証権益を設立するか、または実行可能にする場合には、いかなる非米国司法管轄区域の法律によって要求される行動をとる必要はない(米国管轄地域の法律ではない保証協定または質権協定は存在しないことは言うまでもない)。UCC融資声明を提出する以外に、(X)いかなる米国司法管轄区域の法律によって管轄されていない担保または(Y)任意の信用状権利上の担保権益を改善する要求があってはならない。“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”、“トップ親会社質権プロトコル”、“知的財産権保証プロトコル”、“制御プロトコル”と呼ばれ、第4.01(2)、6.11または6.13節に従って行政エージェント、担保エージェントまたは貸主に交付される各担保譲渡、担保プロトコル、質権プロトコルまたは他の同様のプロトコル、ならびに当事者の利益を担保するための担保代理のための留置権を作成または主張する各他の合意、文書、または文書と呼ばれる。“担保信託協定”とは、取引終了日に、双方の担保代理人、定期代理人、受託者、商業建築物貸金者、設備レンタル者、互いに同等の留置権義務を有する債務代表の間で署名されたいくつかの担保信託協定を意味し、この協定は基本的に添付ファイルG-2の形態を採用し、時々それを改訂、再記述、補充、または他の方法で修正することができる。6.18(1)節で定義した“受取預金口座”。6.18(1)節で定義した“格納暗号箱”である.“商業建築貸金人”とは、第一証券銀行、アーカンソー州の銀行会社、及びその許可された相続人及び譲受人をいう。“約束”とは、どんな循環的な約束を意味する。“商品取引法”は商品取引法(“アメリカ法典”第7編第1節etを指す。シリアル番号)は、時々修正され、任意の後続法規である。25 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“コンプライアンス証明書”とは、基本的に添付ファイルC形式を採用した証明書であり、この証明書は、いずれの場合も借り手の財務担当者であるべき証明書である：(1)違約が発生して継続しているか否かを証明し、適用すれば、違約の詳細を具体的に説明し、違約についてまたは提案する任意の行動(それぞれの場合、行政エージェントが第6.03(1)節に従って通知された違約を除く)、および(2)定義中の各代替案に基づいて計算される固定費用カバー率を詳細に計算する。ただし、条約の期間中または第4.02(6)節の規定に基づいていない限り、第7.12条を遵守する目的を証明するために固定費用カバー率を計算する必要はない。“総合減価償却及び償却費用”とは、いかなる人及びその制限された付属会社の任意の期間における減価償却及び償却費用の総額を意味し、当該者及びその制限された付属会社が総合的に基礎の上及びその他の方法で公認会計原則に基づいて決定した無形資産の償却、繰延融資費、債務発行コスト、手数料、費用及び支出、及び当該人士及びその制限された付属会社の当該期間における資本化ソフトウェア支出の償却を含む。総合EBITDA“は、誰にとっても、その人およびその制限された付属会社の任意の期間における総合純利益を意味する：(1)その期間の総合純収益を決定する際に、各場合((H)、(L)および(N)条を除く)は、(A)利息支出総額、および(その利子支出総額に反映されていないような)ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ債務または他の派生ツールのいずれかの損失を増加させる(重複しない)。利子収入およびこのようなヘッジ義務またはそのような派生ツールの収益、ならびに融資活動に関連する銀行および信用状費用、保険および銀行引受費用および担保債券のコストを差し引くこと、およびその定義に基づいて“総合利息支出”の定義に属さない項目；(B)連邦、外国および州収入、特許経営および同様の税収、およびその間に支払われるまたは計算されるべき外国源泉徴収税(任意の他の代替または代替そのような税金の課税、および税収関連または税務審査によって生じる任意の罰金および利息を含む)、“総合純収入”の定義に基づく任意の調整に関連する税収支出純額、および本合意に従ってこのような税収について親会社に支払うことを許可する任意の金の準備金を含む収入、利益、収入または資本に応じた準備金；26 US-DOCS\124480978.139630401.7を加える

(C)この期間の合併減価償却および償却費用；(D)期間中の総合純収入を減少させる任意のインパルスまたはフラッシング(ただし、任意のこのような非現金費用が将来の任意の期間の潜在的現金プロジェクトの課税または準備金を表すように、(1)借り手は、そのような非現金費用を当期に加算しないことを決定することができ、(2)借り手は、これに関連する現金支払いを追加することを決定することができるが、決済日前に繰延賠償残高に判決されたことに関連する任意の現金支払いを除く、(D)任意の他の非現金費用を加える。この将来の期間には、統合EBITDAからこの振幅で減算されるべきであるが、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない)。プラス(E)少数持分支出、第三者が任意の非完全資本で所有する制限された子会社の非持株権益から生じる収入からなる任意の非制御的権益の額は、これに関連する現金分配、および会計基準の適用による特別テーマ810号の編纂による連結純収入のいかなる減少額も含まない。(F)(I)取締役会費用および管理サービス契約に従ってその期間に支払われるまたは累積されるべき任意の管理、監査、相談、取引、コンサルタントおよびその他の費用(停止費を含む)および補償および支出の金額、および(Ii)当該人またはその親会社の持分所有者への任意の割り当てまたはその人またはその親会社の持分所有者への任意の割り当てのために、その人または任意の親会社の株式所有者に支払われる支払額に加えて、これらの支払いは、分配時に権益所有者であり、その分配を共有する権利があるように、および(G)[保留区](H)現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)であるが、以前の任意の期間の総合EBITDAまたは総合純収入を表すものではないが、そのような収入に関連する非現金収益は、下記(2)項に記載の任意の以前の期間の総合EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない。(I)任意の管理層持分計画、株式オプション計画、または任意の他の管理層または従業員福祉計画、合意または任意の株式引受または株主合意に従って発生する任意のコストまたは支出に加えて、これらのコストまたは支出の資金源は、その人に資本を提供する現金収益またはその者が発行する株式(不合格株を除く)の現金収益の純額である；27 US-DOCS\124480978.17139630401.7を加える

(J)未確認の以前のサービス費用、精算損失を含む任意の年金または他の退職後の福祉費用純額、以前の各期間に発生したこのような額の償却、償却が最初に“財務会計基準”編纂特別テーマ715--報酬--退職福祉および任意の同様の性質の項目が適用された日に存在する未確認債務純額(および損失またはコスト)に加えて、(K)これらの期間終了後12(12)ヶ月以内に経営活動を廃棄、放棄または停止することが予想される任意の純損失；加えて、(L)借り手は、その期間終了後24ヶ月以内に(借り手が好意的に決定するために)実質的なステップをとるか、または実質的なステップをとることが予想される再編、コスト節約措置または他の措置によって生じる再編、コスト節約措置または他の措置に関連する“稼働率”コスト節約、協同増益、および運営費用削減の金額を予想する(このうち、コスト節約、相乗効果または運営費用削減は、このようなコスト節約、相乗効果、または運営費用削減がこの期間の初日に達成されるように、形式的に計算されるべきである)。このような行動の間に達成される実際の収益の純額(理解および合意、“稼働率”とは、締め切り前または後に取られた、または取られる予定の任意の行動に関連するすべての経常的利益を意味する)(これらの調整は、第1.07節に従って行われる予想されるコスト節約、協同増加、または運営費用削減調整の増分であってもよい(重複ではない)。このような節約されたコスト、協同作用、および運営費用が合理的に識別可能かつ事実的にサポートされている限り、(M)を加える[保留区](N)独立取締役会メンバーに支払われる任意の報酬または費用補償性質に加え、(O)その間に支出されたが、公認会計基準に従って資本化することができる内部ソフトウェア開発コストに加え、(P)非連続性トラフィックによる任意の損失(ただし、そのようなトラフィックが実際にそのようなトラフィックを処分する合意によって非連続性に分類される場合)、(Q)起動前費用を加え、28個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7を追加する

(2)この期間の総合純収入を決定する際に、各場合において、以下のように減算される：(A)この期間の非現金収益(いかなる非現金収益も含まないが、以前の任意の期間の総合純収入または総合EBITDAを減少させたが、本定義に基づいて総合EBITDAを計算する際に総合純収入に再計上された任意のこのような課税項目または準備金を除く)；(B)任意の非持株権益の額は、任意の非全額所有の制限された付属会社の非持株権益が占めるべき損失と、(C)非持続経営からの任意の収入とを含む(ただし、当該等の経営が合意に限定されて非持続経営に分類される場合は、当該等の経営が実際に処分された場合及び当該等の経営が実際に処分された範囲内である)。疑問を生じないように，総合EBITDAは予想調整を含めて1.07節で計算すべきである。“総合利息支出”は、誰にとっても、任意の期間の現金支払利息支出(資本化リース債務に起因することができる利息支出を含む)、その人およびその制限された付属会社のその期間における利息収入純額(請求権債務なし)の合計を意味し、信用証および銀行引受為替手形融資に関連する手数料、割引および他の費用および課金、ならびにヘッジ契約項下の現金純コスト(早期終了に関連するものを除く)を含む。(B)非現金利息支出は、完全に、(A)当該人及びその制限された付属会社が額面未満の価格で債務を発行することによって生成された元の発行割引償却(高級担保手形、決済日定期融資、取引に関連する融資メカニズムの下で借入された任意の債務、及び任意の無請求権債務を含む)に由来し、(B)当該個人及びその制限された付属会社が借入負債協定の条項に従って対処する実物支払利息支出；それぞれの場合、(I)繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料および支出の償却、および上記(A)および(B)項以外の任意の非現金利息(買収法会計またはプッシュ会計の影響を含む)、29 US-DOCS/124480978.17139630401.7は含まれていません

(2)“財務会計基準編纂”第815号“デリバティブおよびヘッジ”に基づく、(3)ヘッジ義務の発生または終了に関連するコスト、および金利ヘッジ契約破裂に関連する現金コスト、(4)手数料、割引、収益率、全体的な割増価格、および任意の無請求権債務に関連する他の費用および課金(任意の利息支出を含む)、(5)任意の証券の登録権プロトコルによる“追加利息”を含む、ヘッジ債務または他の派生ツール項目における債務の時価別利息支出に起因することができる。(Vi)取引に関連する任意の債務、(Vii)税金に関連する罰金および利息、(Vii)債務を構成しない割引負債の増加または計上、(Ix)会計の押下による親会社の利息支出、(X)資本再編または購入会計の適用による債務の割引による任意の支出、(Xi)評価権の行使および任意の請求または行動の解決(実際には、または購入会計を問わず)任意の債務の全額保証費または他の損壊コストについて支払われる任意の金額、取引に関連する任意の債務、(Vii)税金に関連する罰金および利息、(Vii)債務を割引することによって生じる任意の支出、(Xi)評価権の行使およびいかなる請求または行動の解決(Ii)融資、定期融資、および高度担保手形を含む任意の担保または無担保融資、債務融資、債権証、債券、商業手形融資または他の形態の債務(これに関連する任意の担保または担保信託手配を含む)について、任意の行政エージェントおよび担保代理に支払われる年間代理料。この定義について言えば、資本化賃貸債務の利息は、この関係者が公認会計原則に基づいて当該資本化賃貸債務の隠れた金利に合理的に設定する金利計とみなされる。“総合純収入”とは、誰にとっても、その人およびその制限された付属会社の任意の期間の純利益(損失)が、公認会計原則に従って総合的に決定されているが、30 US-DOCS\124480978.17139630401.7の影響は含まれていないことを意味する

(1)非常に、非日常的または非常な収益、損失、費用または支出(任意の戦略的措置およびそのような収益、損失、費用または支出に関連する計算および準備金を含む)；再構成費用、費用、計上または準備金(既存の準備金の買収および調整に関連する再編および統合コストを含み、それぞれの場合、公認会計基準に基づいて分類されるか否かにかかわらず)、施設および固定資産の任意の再建、退役、他の用途に関連するコストおよび支出の再稼働または再構成；公衆企業コスト；施設および固定資産の統合、合併、開放、プレオープンおよび閉鎖に関連するコストおよび支出；解散費および移転費用、一括補償費用および支出、相談費、契約、保留または完了作業ボーナスおよび管理者募集費用、戦略的措置に関連する費用および費用、移行費用および再運用コスト、非一般的な授業製品や知的財産権開発に関連する費用および費用、締め切り前または後の買収(または資産購入)に関する費用(統合費用を含む)、業務最適化費用(業務最適化プラン、新システム設計、保留費用、システム確立と実施費用、およびプロジェクト開始費用に関連する費用および費用)、課税および準備金；実施コスト節約措置による業務費用、年金及び退職後従業員福祉計画の削減及び改正(推定、推定、判断の変化による年金負債及び費用のいずれかの決済を含む)、(2)その間の会計原則の変化及び会計政策の採用又は改正による変化の累積影響は、累積効果調整によりも遡及適用でも、いずれも公認会計原則によるものであり、(3)取引費用。(四)資産の売却、処分又は放棄(正常経営過程における売却、処分又は放棄資産を除く)の収益(損失)、(五)非持株子会社の当期純収益及び非子会社又は権益会計で計算された当期純収益。しかし、誰の総合純収入も、その期間中に現金または現金等価物(または現金または現金等価物にある程度変換された)で実際にその人またはその制限された付属会社の配当金または割り当てまたは他の支払いに支払う金額に従って増加しなければならない；(6)[保留区](7)資本再構成会計または調達会計の適用に関連する調整の影響(このような調整がこの人およびその制限された子会社に及ぼす影響を含む)(在庫に含まれ、財産31 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(8)事前清算または転換(A)負債、(B)ヘッジ債務、または(C)他の派生ツールの収益(損失)、(9)公認会計原則に基づいて各場合の任意の減価費用または資産のログアウトまたは減記、および公認会計原則に従って生成された無形資産の償却。(10)(A)株式増額、持分インセンティブ計画または同様の権利、株式オプション、制限株式または他の権利の付与によって生じる任意のそのような費用または支出、およびその人または制限された子会社または任意の親会社の管理層が、持分延長、加速または支払いに関連する任意の現金費用を含む株式または非現金に基づく任意の補償費用または支出、(B)会計基準編纂第718号の適用により、報酬-株式報酬または会計基準が議題505-50を編纂し、持分に基づいて非従業員に支払われる非現金報酬支出。(C)繰延補償計画または信託の任意の収入(損失)；(11)その期間内に招かれた任意の費用、支出または課金、またはその期間内の任意のそのような費用、支出または課金は、任意の債務の取得、投資、資産売却、処置、製造または償還に関連する(高級保証手形の発売および発行、シンジケートおよび任意の融資(信用協定を定義する)または他の同等の保有権債務に関連する費用、支出または課金を含む)、株式(借り手を含む任意の直接または間接親会社を含む)、資本再編、任意の債務ツールの再融資取引または修正または修正(高級担保手形および他の証券および任意の融資スケジュール(信用協定を定義する)または他の同等保有権債務の任意の修正または他の修正を含む)、およびすべての場合には、成約日、後または前に完了したか否かにかかわらず、これらの取引が成約日、後または前に完了したか否か、およびその期間内に任意のこれらの取引によって生じる任意の費用または非日常的な合併コストを含み、これらの取引が成功または完了したかどうかにかかわらず(会計編纂基準第805号特別テーマに従って、取引に関連するすべての支出の影響を含む。企業合併)(12)公認会計基準に従って確立または調整された投資または買収に関連して確立または調整された計算すべき項目および準備金、(13)保険カバー範囲内で第三者によって精算または精算可能な任意の費用、費用または損失、および任意の買収、投資または本協定によって許可された任意の売却、譲渡、譲渡または他の資産処分に関連する賠償条項または他の精算条項によってカバーされる任意の費用、費用または損失、32 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(14)FASB会計基準に従って主題815派生ツールを符号化し、FASB会計基準に従って主題825-金融商品を符号化する他の金融商品のヘッジまたは時価変動によるヘッジ債務または他の派生ツールの推定値の市価ベースの任意の収益(損失)に起因することができる任意の非現金収益(損失)。(15)通貨取引または転換収益または損失(任意の相殺後)に起因する、通貨債務の再計量に関連する任意の純損失または収益((A)通貨交換リスクのヘッジ義務および(B)会社間負債によって生じる任意の純損失または収益を含む)および任意の他の外貨取引または転換収益および損失を含む任意の他の外貨取引または転換収益および損失、(16)会計基準編纂460号、保証または任意の同様の規定による任意の調整、(17)任意の非現金賃貸支出、(18)任意の非現金賃貸料支出、(16)会計基準編纂第460号、保証または任意の同様の規定による任意の調整、(17)任意の非現金賃貸料支出、(15)通貨取引または転換収益または損失(任意の相殺後)に起因する任意の未達成純収益または損失[保留区](19)履歴税務リスク調整に関連する任意の非現金支出、課税項目または準備金、および(20)収入およびまたは対価格債務(ボーナスまたは他の態様の債務を含む)およびそれらの調整および購入価格調整。さらに、当該者およびその制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内で、総合純収入には、業務中断保険から受信または受信すべき収益額、その者またはその制限された付属会社がその期間中に発生し、第三者によって直接または間接的に精算または精算可能な任意の支出または課金の金額、および本協定で許可された資産の任意の買収、投資または任意の売却、譲渡、または他の処分に関連する賠償または他の精算支出が含まれる金額が含まれる。“総合有形資産純資産額”とは、“総合有形資産”を決定する前に、借り手及びその合併制限付属会社が(I)すべての営業権、商号、商標、サービスマーク、特許、未償却債務割引及び費用及びその他の無形資産及び(Ii)すべての流動負債を差し引いた資産総額を意味する。“総合担保債務”とは、任意の確定日に、“指定循環承諾”の定義に基づいて、借り手及び未返済の制限された子会社の当該日の債務元金総額を指し、公認会計原則に基づいて総合的に決定され、借入金債務、資本化リース債務及び貨幣購入債務のみを含み、US-DOCS/124480978.17139630401.7毎に決定される

保留権によって保証される場合；ただし、合併保証債務には、追加権債務、循環信用手配項の下の未抽出金額、および(1)信用状、銀行保証および履行または同様の債券の債務は含まれないが、予備信用証の開設に関連する債務は、3(3)営業日以内に返済されていない債務および(2)ヘッジ債務を除く。いかなる外貨債務のドル等元本金額は、当該等の債務のドル等元本金額を確定した日に反映され、公認会計原則に基づいて定められた通貨両替リスクヘッジ責任が適用通貨に関する通貨両替に影響を与える。“または債務あり”とは、誰にとっても、その人が誰の他の人(“主要債務者”)の直接または間接債務を構成しない任意のリース、配当または他の通貨義務(“主要債務”)を任意の方法で保証することを意味し、その人の任意の義務を含み、(1)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入するか否かにかかわらず、(2)資金の立て替えまたは提供：(A)そのような主要債務のいずれかを購入または支払いするか、または(B)主要債務者の運営資本または権益資本を維持するか、または他の方法で主要債務者の純資産値または支払能力を維持するか、または(3)主要債務のいずれかの主要債務の所有者に保証するために、主債務者は、損失に関して当該主要債務を支払う能力があることを主に保証するためである。契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。“制御プロトコル”とは、任意の貸金先が開設した任意のロックボックス、預金口座または証券口座について、当該借り手側および当該ロックボックスを開設する口座開設銀行または口座開設銀行または口座開設証券仲介機関(適用状況に応じて)が正式に署名および交付される取消不可能なロックボックス協定または他の制御プロトコルを意味し、その形態および実質はすべて合理的に担保代理人を満足させることができる。誰にとっても、“制御された投資関連会社”は、直接または間接的にその人によって制御され、制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人(投資家を除く)を意味し、その人(またはその人を制御する誰か)によって組織され、主に借り手および/または他の会社に直接または間接的な株式または債務投資を行うためである。34 US-DOCS\124480978.17139630401.7

変換/継続日“は、適用される変換/継続通知に記載されている継続または変換の有効日を意味します。変換/継続通知“とは、添付ファイルA−2の形式を実質的に採用した変換/継続通知を意味する。転換可能負債“とは、借り手の債務(保証人によって保証可能)を意味し、(A)借り手の普通株式(および断片的な株式の代わりに現金で)または現金(そのような普通株の価格によって金額が決定される)、または(B)借り手の普通株式または現金(当該普通株の価格で決定される)として行使可能な引受オプション、株式承認証または購入権(または実質的に同値な派生取引)単位として販売される債務であってもよい。任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。“契約期間”は7.12節に規定する意味を持つ.“保証側”は，10.27節でこの用語に与えられた意味を持つ.“信用状期日”とは、信用状が延期された日を指す。“信用状延期”とは、ローンを発行するか、信用状を発行すること(または借り手の請求が、期限を延長するために信用状を修正するか、または信用状の金額を増加させること)を意味する。“治癒金額”には8.04(1)節に規定されている意味がある。“治癒失効日”は，8.04(1)(A)節で規定された意味を持つ。“毎日単純SOFR”とは、任意の日に、行政エージェントが関連政府機関が商業ローンの“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む可能性がある)に基づいて確立された慣例を意味し、行政エージェントがそのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で別の慣行を作成することができることを前提とする。(I)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、SOFRレート日または(Ii)SOFRレート日が米国政府証券営業日でない場合、SOFRレート日の直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合、SOFR管理者によってそのウェブサイト上で公表される。SOFRの変更による毎日の簡単なSOFRの変更は、35 US-DOCS\124480978.17139630401.7を通知することなく、SOFRにおけるこの変更の発効日から有効でなければなりません

借款人です。毎日簡易SOFRが下限より小さければ，本プロトコルでは，毎日簡易SOFRは下限と見なすべきである.“債務基金関連会社”とは、真の多様な債務基金である投資家の任意の関連会社を意味するが、(A)自然人または(B)トップ親会社、任意の親会社、持株会社、借り手、または借り手の任意の子会社ではない。“債務代表”とは、任意の一連の債務について、債務を発行、発生、または他の方法で獲得する契約または合意下の受託者、管理代理人、担保代理人、担保代理人、または同様の代理人、およびそれぞれこのような身分での相続人を意味する。債務者救済法とは、米国破産法、及び米国又は他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者のための利益譲渡、一時停止、再編、破産、破産、再編、又は同様の債務者救済法をいう。“違約”とは、任意の違約事件、あるいは時間の経過とともに通知されるか、あるいは両者を兼ねた違約事件を指す。“デフォルト権利”の意味は，10.27節でこの用語に与えられた意味と同じである.第2.16(2)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金者”とは、(A)任意の貸金人(口頭または書面で拒絶することができ、撤回されないことができる)、または本契約が資金を提供することを要求する日の営業日内に、その融資について、(B)満期日からの営業日内に行政代理または任意の他の貸手に本契約項の下で支払うことを要求する任意の他の金を支払うことができなかった場合、善意の紛争が発生しない限り、その契約の下で支払うべき任意の融資義務を履行することを意味する。(C)借主または行政代理がその出資義務を履行しようとしないことを通知したか、または本合意または一般にその承諾に基づいて信用を提供する他の合意に従って負担された出資義務について公開声明を発表し、(D)行政代理人が要求を出してから3(3)営業日以内に、行政代理人がその出資義務を履行することを満足させることができなかったか、または(E)直接または間接親会社があるか、(I)自分が借金を返済できないことを書面で認めるか、(Ii)貸主に関する苦境事件の影響を受けるか。行政代理は，貸手が違約貸手であるかどうかのいかなる判定も，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。“預金口座”とは、銀行、貯蓄ローン協会、信用社などの機関に開設された普通預金、定期、貯蓄、通帳などの口座のことですが、譲渡可能な預金証明書で証明された口座は除く。保証金協定“とは、融資先、当事者担保代理人、担保代理人及び預金代理人(定義36 US-DOCS/124480978.17139630401.7参照)によって締結される担保信託協定添付ファイルEに添付された形で実質的に締結される保証保証金協定を意味する

本明細書では、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。“指定現金管理サービスプロトコル”とは、任意の融資先と現金管理サービスプロバイダとの間で締結された現金管理サービスに関連する任意のプロトコルを意味し、このプロトコルは、借り手および現金管理サービスプロバイダが行政エージェントに提出する書面において“指定現金管理サービスプロトコル”として指定され、そのフォーマットおよび詳細は、行政エージェントを合理的に満足させる。融資者および適用可能な現金管理サービス提供者の任意のそのような書面指定(または融資先および現金管理サービスプロバイダは、その後、行政エージェントへの任意の書面)は、本プロトコルで定義された“指定されたピア現金管理サービスプロトコル”のための任意の指定された現金管理サービスプロトコルをさらに指定することができるが、そのようなさらなる指定がある場合、その文書は、それに関連する指定された最高額を指定すべきである。“現金管理サービスを指定する義務”とは、任意の指定された現金管理サービスプロトコルの下で提供される現金管理サービスについて融資当事者が生成する様々な性質のすべての義務を意味する(絶対的であっても、またはある場合であっても、いつ生じても、生成されても、証明されても、または取得されても(そのすべての継続期間、延期、修正、および代替を含む)。指定ヘッジプロトコル“とは、(A)借り手と貸手との間で締結された商品価格に関連する任意のヘッジプロトコルを意味し、このプロトコルは、借り手および適用される貸手が行政エージェントに提出する書面において”指定ヘッジプロトコル“として指定され、そのフォーマットおよび詳細は、行政エージェントを合理的に満足させる。借り手および適用される貸手相手側の任意の書面指定(または借り手および貸手による管理エージェントの任意の後続の書面指定)は、本プロトコルによって定義される“指定ピアヘッジプロトコル”として指定された任意の指定ヘッジプロトコルをさらに指定することができる；条件は、そのようなさらなる指定がある場合、(X)それに関連する指定されたピア金額を指定し、(Y)ヘッジプロトコルがクレジットプロトコル条項による“指定ピアツーピア合意”を構成しないことを証明することである。このような指定は、借り手と適用される貸手取引相手の双方が署名した書面でのみ撤回または終了することができます。指定ヘッジ義務“とは、各指定ヘッジプロトコル項目の下の各性質ローン当事者のすべての義務(絶対的であってもある場合であっても、いつ発生しても、発生し、証明または取得した場合(そのすべての継続期間、延期および修正および代替を含む))、利息義務(債務者救済法に基づいて任意の貸手に対して提起された任意の訴訟手続きの開始後、指定されたヘッジプロトコルに従って任意のこれらの義務について計算すべき利息を継続し、これらの利息が許可されているかどうかにかかわらず、または任意の訴訟において融資先に発生することができるかどうかにかかわらず)、当該ヘッジプロトコルを早期に終了するために支払われるお金、費用、支出、および賠償を継続することを意味する。37 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“非現金対価格指定”とは、借り手または制限された子会社が資産売却に関連する非現金対価格の公平な市場価値を意味する。“最高金額を指定する”とは、任意の指定された現金管理サービスプロトコルまたは任意の指定されたヘッジプロトコルについて、借り手および適用可能な現金管理サービスプロバイダまたは適用される融資者取引相手が(場合に応じて)行政エージェントに発行される書面通知に規定された金額(この合意の下で最大可能な債務金額まで)を意味し、その金額は、時々行政エージェントにさらなる書面通知を発行することによって増加または減少することができる。“指定相手側現金管理サービスプロトコル”とは、第2.13(2)項を含む、本プロトコルのすべての目的について、“指定相手側現金管理サービスプロトコル”を構成する指定相手側現金管理サービスプロトコル毎に、指定された日(又は、それに関連する指定ピア金額が当該条項の定義に従って増加すべきであれば、当該増加発効日)に、借り手側現金管理サービス提供者と適用される現金管理サービス提供者とが行政エージェントに提出する通知確認をいう。指定された相手側現金管理サービス準備金を設定する金額は、指定されたピア現金管理サービス準備金の額であり、循環引受金の総使用率が当時有効な借入基数を超えることはない(ただし、このような指定されたピア現金管理サービス準備金の確立が形式的に許可された後)。指定パートナー現金管理サービス義務“とは、任意の指定されたパートナー現金管理サービスプロトコルの下で提供される現金管理サービスについて融資先が生成する様々な性質のすべての義務(絶対的であってもあるか、またはある場合であっても、いつでも作成、生成、証明または取得(そのすべての継続期間、延期、修正、および代替を含む))を意味する。“取引相手現金管理サービス備蓄を指定する”とは，任意の指定取引相手現金管理サービスプロトコルについて，行政エージェントがその許可適宜決定権に応じて設定した備蓄を，その指定取引相手現金管理サービスプロトコルに関する責任総額を反映させるために合理的に適切であることを意味する.行政エージェントの許可裁量権を制限することなく，第6.01(6)節に行政エージェントに交付された直近の借入基礎証明書(あるいは初回交付前に，第4.01(1)(H)節で示した借入基礎証明書)に規定されているこのような義務の金額を随時参照して，指定されたPari現金管理サービス備蓄を作成することができる.“指定ピアツーピア·ヘッジプロトコル”とは、指定された日(またはこのプロトコルに関連する指定されたピアがこの用語の定義に従って増加しなければならない場合、増加発効の日)、すなわち38 US-DOCS/124480978.17139630401.7である、指定された借主および適用される貸手相手側が行政エージェントに提出された通知で確認され、本プロトコルのすべての目的について、“指定されたピアツーピア·ヘッジプロトコル”を構成する指定されたヘッジプロトコルを意味する

指定された平価ヘッジ準備金を設定する金額は、循環コミットメントの総使用量が当時の有効な借入基数を超えることを招くことはない(ただし、このような指定された平価ヘッジ準備金の確立を形式的に許可した後)、商品価格に関するヘッジプロトコルのみが指定された平価ヘッジプロトコルを構成することが条件である。指定取引ヘッジ義務“とは、各指定取引ヘッジプロトコル項目の様々な性質の融資当事者のすべての義務(絶対的であってもある場合であっても、いつでも作成、生成、証明または取得(そのすべての継続期間、延期および修正および代替を含む))を含み、利息義務(債務者救済法に基づいて任意の貸手側が任意の訴訟手続を提起した後、指定された取引ヘッジプロトコルに従って任意の等の義務について継続して生じる利息を含み、これらの利息がいかなる訴訟においても許可または許可されているか否かにかかわらず)、指定された取引ヘッジプロトコルを早期に終了するために支払われる金、費用、および賠償を意味する。“指定共同ヘッジ準備金”とは，任意の指定共同ヘッジプロトコルについて，行政エージェントがその許可決定権に応じて合理的で適切な準備金を随時設け，その指定共同ヘッジプロトコルに関する責任総額を反映することである.行政エージェントの許容適宜決定権を制限することなく、第6.01(6)節に基づいて行政エージェントに交付された最近の借入基礎証明書(または初回交付前に、第4.01(1)(H)節で示される借入基礎証明書)に規定されている当該等の義務の金額を参照することにより、指定されたパートナーヘッジ備蓄を確立することができるが、いつでも、指定されたパートナーヘッジストックは、当時有効な指定パートナー金額の総和よりも少なくてはならない。“循環支払いを指定する”とは、借り手または制限された付属会社以外の任意の人が、借り手または任意の制限された付属会社に借入者または制限された付属会社に融資または信用を提供する任意の承諾を循環的に提供することを意味し、これらの承諾は、借り手がその後、行政代理機関に高級者証明書を提出するまで、行政代理機関に交付された上級者証明書において“循環承諾”を再構成しないことを示す“循環承諾”として指定されている。しかしながら、このような指定された循環的コミットメントは、財務条約を実際に遵守する目的を決定するために、この日に生成された債務とみなされ、固定費用カバー率、高度な保証正味レバー率、および本プロトコル項目のいずれかのバスケットの獲得可能性を計算するために未償還とみなされるであろう。“開発”とは、取締役会が確定した二期工事から最終竣工までの所有権、占有、設計、開発、施工、システム建設、テスト、着工、デバッグ、実施、最適化、修理、運営、メンテナンスと使用を意味する。希釈係数“とは、任意の期間について、すべての控除、クレジット通知書、返品、調整、手当、不良債権抹消およびその他の非現金クレジット(すべての数量割引、貿易割引、および39個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7を含む)の総額を意味します

リベート)は、借り手の現在および歴史的会計慣行に適合するように借り手の口座を減少させる。“償却比率”とは、いつでも、金額(百分率で表す)が(A)最近終了した12ヶ月の会計借り手勘定に適用される償却係数の総和を(B)借り手が最近終了した12会計ヶ月の請求書総額で割ったものである。“希釈準備金”とは、いつでも、(A)(I)当時適用される希釈比率が(Ii)5%を超える超過部分に、(B)当時条件を満たしている口座の総金額を乗じたものである。“処分”の意味は“資産売却”の定義と同じである.“不適格機関”とは、(A)借入者が2017年7月18日以前にコーディネーターに書面で指定した特定の銀行、金融機関及び他の機関の貸手、並びに(B)借り手又はその子会社及びその競争者の任意の関連会社のいずれかの競争相手を意味し、本項(B)の項において、借り手又はその代表が2017年7月31日又はそれ以前にコーディネーターに書面で示された任意の競争相手、又は経営会社の競争相手についてのみ、(I)締め切り当日またはその前の手配者または(Ii)締め切り後に時々発行される行政エージェントに、借り手またはその代表が書面で発行すること。しかし，誰でも貸手に属し，その後資格を喪失する機関(ただし，貸手になった場合には資格を喪失した機関ではない)となり，本条例でいう資格喪失機関ではないものとする必要がある。失格された機関の身分は、行政エージェントによって要求に応じて貸手に伝達されることができるが、他の方法で誰にも掲示または配布されることはない。“不適格株式”とは、誰にとっても、その人の任意の株式を意味し、その条項に基づいて、または償還可能または交換可能な証券に変換することができる条項、または任意のイベントが発生したときに、満期または強制償還が可能である場合((I)任意の制限株式または(Ii)が制御権、資産売却、意外、非難または徴用権の変更またはその他の理由によるのみ)の場合をいう。または所有者の選択の下で全部または部分的に償還することができ((I)いかなる合格持分も含まない、または(Ii)支配権、資産売却、意外事故、非難または収用権の変更のみによって償還される)、いずれの場合も、満期日またはローンが返済されなくなった日の91日前に償還される。しかし、このような株式は、借り手またはその付属会社または任意の親会社の将来、現または前任従業員、取締役、高級職員、管理職メンバー、コンサルタントまたは独立請負業者(またはそのそれぞれの制御された投資関連会社または直系親族またはその任意の許可された所有者)の利益に基づいて発行されるか、またはそのような従業員、取締役、上級職員、管理職メンバー、コンサルタントまたは独立請負業者(またはそのそれぞれの制御された投資関連会社または直系親族またはその任意の許可された人)に発行される。これらの株式は、借り手またはその付属会社が適用される法定または規制義務を履行するために、またはそのような従業員、取締役、高級管理者、管理メンバー、コンサルタントまたは独立請負者の終了、死亡または障害のために買い戻しを要求されるだけで、不適格株式を構成することはない。US-DOCS\124480978.17139630401.7のいずれかも提供しています

借り手の任意の未来、現従業員または前任従業員、取締役、高級管理者、管理職メンバー、コンサルタントまたは独立請負業者(またはそのそれぞれの制御された投資関連会社または直系親族またはその任意の許可された譲渡者)が保有する株式、借り手の任意の子会社、任意の親会社または借り手または制限された子会社が投資を所有し、取締役会(またはその報酬委員会)によって“関連会社”の任意の他のエンティティが保有する株として誠実に指定され、いずれの場合も任意の持分引受または持分所有者合意に基づいて、任意の持分引受者または持分所有者合意に基づく。管理職株式計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意は、適用される法定または規制義務を履行するために、またはそのような従業員、取締役、高級管理者、管理メンバー、コンサルタントまたは独立請負業者の終了、死亡または障害のために、その株を買い戻す必要があるために、単に不適格株を構成することはない。本合意の場合、不合格株の元本総額は、その自発的または非自発的清算優先権と、公認会計原則に基づいて総合的に決定された最高固定買い戻し価格とに等しいものとみなされ、固定買い戻し価格のない不合格株の“最高固定買い戻し価格”は、不適格株式が本合意に基づいて総元金債務を決定する任意の日に購入されたように、不適格株式の条項に従って計算され、もしその価格が不適格株式の公開市場価値に基づいて評価される場合、この公正な市価は借主の善意によって決定されなければならない。“被害者”は、貸手に関連する閉じ込め事件という言葉の定義に規定された意味を持たなければならない。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。国内子会社“とは、借主が米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織または存在する任意の直接または間接子会社を意味する。事前購入オプション日“とは、借主がその選択権を行使して設備分譲(および設備分譲に定義された関連分譲)を終了することができる最初の日を意味し、設備分譲第13条に記載され、均等賃貸条項に基づいて決定される。“早期満期日”とは、いかなる重大債務についても、当該重大債務の規定満期日前45日前の日を意味する。ドルに関する現在の基準が欧州ドルレートである場合、(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の各々、このとき、現在償還されていない少なくとも5つのドル建て銀団信用スケジュールは、基準金利(および41 US-DOCS\124480978.171396401.7を含む)に基づくSOFRベースの金利(SOFR、用語SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を含む(修正の結果としてまたは最初に実行される)SOFRベースの金利(SOFR、用語SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)の少なくとも5つの基準金利(および41 US-DOCS\124480978.171396401.7)が発生する

(2)行政エージェントと借り手が共同で選択し，欧州ドル金利の予備をトリガすること，および(2)行政エージェントが借り手と貸手に書面通知を行う(場合による).“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“適格口座”とは、借り手側がいつでも所有している口座を意味するが、次の除外基準が適用されるいかなる口座も含まれていない。適格口座には、いかなる借り手のいずれの口座も含まれてはならない：(A)担保文書から作成された担保代理人を受益者とする有効かつ完全な第1の優先権留置権の制約を受けず、又は(Ii)当該借入先が所有し、かつ、任意の他の人の所有権及び全ての権利の制限を受けないが、(A)担保文書に基づいて作成された担保代理人を受益者とする留置権を除く。(B)非協議一致の法定留置権または一次留置権の範囲であるが、債権者間で行政代理人が満足できる条項で合意された合意を遵守しなければならない(ただし、行政代理人が留置権についていかなる準備金を設立することを許可する権利を制限することはない)。(B)借り手がその通常の業務中に貨物を販売するか、またはサービスを履行することは、借入先が口座債務者によって受け入れられたためではなく、(C)(1)口座債務者に送信された領収書または他の文書が行政エージェントを合理的に満足させることが証明されていないこと(行政エージェントは、口座債務者によって提案された任意の他の形態を合理的に考慮することに同意する)、または(2)1回以上の請求書(一部支払い済みの任意の口座を含み、借地側はその口座の未払い部分のために新たな入金を作成したことを含む)。(D)(I)アカウントを生成した貨物がまだアカウント債務者に搬送されていないか、または借入先がアカウントを生成するサービスを提供していないか、(Ii)借入者がさらなる義務を履行するかどうかに応じて、借り手がさらなる義務を履行しているかどうかに依存する42 US-DOCS/124480978.17139630401.7

または(3)口座が契約に従って販売または使用された貨物または提供されたサービスの請求書を含む進捗請求書であるように、契約に基づいて、口座債務者が請求書を支払う義務は、契約の下で借り手のさらなる履行に依存するか、または保証債券発行者の平衡法保持権に依存し、(E)手形および保有、承認販売、販売および返品、委託または着払いの方法で交付された貨物、または保証販売または他の条項に従って支払われた貨物は、口座債務者の支払いに条件があるか、または条件がある可能性があるので、(F)以下の通貨以外の任意の通貨で支払う：(I)ドル、(Ii)カナダドル、または(Iii)行政エージェントがその許可の適宜決定権で承認する任意の他の外貨、(G)借入先は、司法または行政手続きを介して口座債務者に訴訟を提起することができないか、またはその救済措置を強制的に実行することができない、(H)サプライチェーン融資を許可する制約を受けているか、またはサプライチェーン融資を許可する側に属する口座債務者によって他の方法で不足している。(I)これは、任意の貸手または融資先の任意の関連会社、または任意の融資者または任意のそのような関連会社の任意の取締役、高級社員、他の従業員または持分所有者、または任意の貸手と一般社員または取締役のいずれか(一般社員または取締役がいない場合は、連合会社の誰にもならない)の義務である。(J)これは、アメリカ合衆国の任意の政府当局、その任意の州またはコロンビア特区について、行政機関がその許容される適宜決定権の下で書面で反対の規定に同意している限り、政府主管当局としての口座債務者の義務であり、その借入先が必要または適切な場合には、1940年の連邦債権譲渡法またはその留置権の譲渡を制限または改善する任意の適用される州、県または市レベルの法律がその義務について履行する義務を遵守している。(K)口座債務者は、(I)アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区またはカナダまたはその任意の省以外の任意の司法管轄区の法律組織、またはその行政総裁が任意の司法管轄区外に位置する任意の司法管轄区、または(Ii)アメリカ合衆国、その任意の州、コロンビア特区またはその任意の省以外の任意の司法管轄区域の法律により制限され、上記のいずれかの場合を除き、(A)行政代理人を譲渡して交付し、その抽出された信用状によって当該口座の支払いを保証することができる場合は例外である。(B)口座は、形態、実質および金額が保険会社によって保証され、保険会社が保険会社によって保証され、保険会社は、その許可適宜決定権において行政代理人に満足を命令するか、または(C)口座債務者は合格した外国口座債務者であり、その総金額は7，500，000ドル以下である。(L)制裁対象者としての口座債務者としての義務である。(M)口座に対して抗弁、反請求、相殺または論争を主張する範囲内(ただし、口座の任意の部分控除抗弁金額、43 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(N)借り手は、口座債務者または借り手が売却または提供した貨物またはサービスに責任を負うか、または他の債務を有するが、潜在的な抗弁、反クレームまたは相殺に限定されるか、または(Ii)そのような口座は、口座債務者がその利益または口座債務者の利益のために提供する任意の保証、保証金、進捗支払い、保留金、または他の同様の事前支払いに限定される。(O)勘定が判決又は任意の引受票、手形又は動産紙によって証明されているように。(P)責任を失う。ただし、前述の規定の一般性を制限しない原則の下で、任意の勘定は、失責とする場合がある。(I)当該勘定は、その満期後60日以内又はその元の領収書の日付から120日以内に納付されていない。(Ii)当該勘定のために債務を負担している任意の勘定債務者は、営業を一時停止し、債権者の利益のために一般的な譲渡を行うか、又は債務が満了したときに債務を全面的に清算することができない。(3)“債務者救済法”に基づいて口座に義務を負う任意の口座債務者が、口座に対して提出または提出した請願書、または(4)口座に関する任意の小切手または他の支払手形が任意の理由で返送されて徴収されていない場合、(Q)口座債務者およびその付属会社が不足しているすべての口座の50%以上の口座が上記(P)項に従って資格を満たしていない場合、口座債務者の義務である。(R)口座は、口座債務者およびその関連者によって借りられたすべての他のアカウントと共に、任意の決定日にすべての合格アカウントの25%(ただし、超えた範囲に限定される)を超え、(S)借り手が行政エージェントから事前書面通知(この通知は電子的に送信することができる)を受信した後、行政エージェントがその許容される適宜決定権の下で決定された任意のクレジット限度額を超える。または(T)融資文書内のアカウントに関する任意の陳述または保証は、任意の重要な点で事実ではない。本協定によって許可された買収で買収された任意の口座は、実地審査を経ていなければ、買収完了後の60日以内に合格口座を構成しなければならず、条件はその口座が本来合格口座になる資格がある(すべてのこのような口座は、総称して“合格買収口座”と呼ばれる)であるが、条件は、合格買収の総価値が44 US-DOCS\124480978.17139630401.7であることである

勘定(推定値のために次段に計上)は、(X)借入基数と(Y)当時有効な循環が負担していた未使用総額の両者のうち小さい者の10%を超えてはならない。このような合格買収口座の現場審査が60日以内に完了していない場合は、合格口座を構成しません。合格口座の金額を決定する際に、行政エージェントが許可する場合、口座の額面金額は、重複することなく(合格口座の定義または任意の準備金の定義に列挙された除外基準または他の態様にかかわらず)、額面金額に反映されない範囲で減少することができる：(I)すべての課税および実際の割引、保証および他のクレーム、返品、ポイントまたは処理すべき金額、販売促進計画手当、価格調整、財務費用、サービス料金または他の手当(借り手が任意の合意または了解(書面または口頭)の条項に従って口座債務者に返却する義務がある場合を含む)、(Ii)すべての販売税および消費税の金額、および(Iii)口座について受信したが、借り手は、口座金額のすべての現金および現金等価物の合計金額を減少させるために使用されていない場合がある。適格譲受人“とは、自然人以外の任意の人(または持株会社、投資ツールまたは信託基金、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)を意味し、(A)貸手、任意の貸手の付属機関または承認基金(任意の2つ以上の承認基金は、本協定のすべての目的の下で単一の合格譲受人とみなされる)、または(B)商業銀行、保険会社、投資または共同基金、または通常の業務中にクレジットまたは購入融資を提供する商業銀行、保険会社、投資または共同基金または他のエンティティである。ただし，(I)いかなる違約貸金者，貸金先あるいは貸金先の関連会社も合格の譲受人にはなれず，(Ii)いかなる不合格の機関も合格した譲受人になれないことが条件である.“合格在庫”とは、借り手側がいつでも所有している在庫を意味し、次の排除基準が適用されるいかなる在庫も含まれていない。条件に適合する在庫は、任意の借り手側の任意の在庫を含むべきではない：(A)(I)担保文書から作成された担保代理人の有効かつ完全な第1の優先権留置権の制約を受けない、または(Ii)借主側は、すべての留置権および他の人のすべての権利(前金を支払った顧客の権利および発行された保証金を含み、このような在庫についての借り手側の表現された保証金の権利を保証するために含まれる)であるが、(A)担保文書から作成された担保代理人が受益者としての留置権を除く。(B)双方の同意しない法定留置権又は一次留置権の範囲であるが、債権者間で行政代理人が満足できる条項で合意した合意に適合しなければならない(ただし、行政代理人が留置権について任意の準備金を設立する権利を制限することはない)、及び(C)以下(D)又は(F)(I)項に示す在庫については、当該在庫について賃貸料備蓄又は別の準備金が設定されている場合は、所有者、第三者保管者又は受託保管人(所属状況に応じて定める)による当該在庫の留置権を意味する。(B)アメリカ合衆国にない(メキシコまたはカナダおよび45 US-DOCS\124480978.17139630401.7を含まない場合の総金額は、3，500，000ドル以下の在庫

担保代理人は、借り手が所有または賃貸する施設(借り手が所有またはレンタルしている施設)を保証するために、借り手がこのような在庫の保証権益を完璧に確保するための合理的な満足な手配をしている[保留区](D)借地側が賃貸した不動産に位置するか、またはその借り手が賃貸している不動産に搬送されている途中で、(1)適用される大家がその場所について担保参入協定に署名して行政代理人に交付されない限り、在庫額が2，000，000ドルを超える、または(2)行政代理人が賃貸料備蓄を確立している場合。(E)借入先が所有している不動産に位置し、又は借入先が所有している不動産に移転しているが、在庫の総価値が2，000，000ドルを超える場合は、(I)抵当権者の免責書(又は他の債権者間手配)が行政代理人に交付されない限り、その形態及び実質は行政代理人に合理的に満足させ、又は(Ii)行政代理人がその許可された適宜の決定権に応じて適切な準備金を設定しなければならない。(F)第三者倉庫または外部加工者に位置し、または荷受人または受託保管者によって所有され、在庫の総価値が250，000ドルを超える場合、(A)(1)当該倉庫、外部加工者、荷受人または受託保管人が当該等の在庫について担保アクセスプロトコルを作成して行政代理人に交付した場合、または(2)行政代理人は、適宜決定権を決定することを許可された適切な備蓄金を設定しているか、または(B)当該在庫が第(A)項に記載された条件を満たしていない場合、その在庫の合計額は3，500，000ドル以下である。(G)譲渡可能な船荷証券または他の所有権文書に含まれており、このような船荷証券または他の所有権文書が行政エージェントに交付され、必要な裏書きが添付されておらず、留置権がないが、上記(A)項で許可されたものは除外され、(H)借主が通常の業務中に販売のために保有するタイプではない；(I)時代遅れ、生産停止、汚染、欠陥、移動が遅い、販売できない、破損、または売却に適していないが、それぞれの場合、これらの在庫の廃品価値は“合格在庫”の計算に計上されるべきである。(J)借入先が業務において使用または消費する物資または備品、修理部品、部品、陳列物品、プロトタイプ、包装または輸送材料、陳列物品またはサンプル在庫、顧客が提供する部品または交換部品からなる；(K)これらの返品された物品が良好かつ販売可能な品質を有し、転売のために顧客によって通常の業務中に所有されていない限り、任意の顧客が返品または拒否した貨物から構成される。(L)(I)危険材料または行政代理でいつでも取得できない許可証でしか輸送または販売できない貨物、または(Ii)貨物46 US-DOCS\124480978.17139630401.7

制限または制御されたまたは規制された物品、またはすべての実質的に適用される政府当局が規定するすべての基準に適合しない物品、(M)手形および貨物としての貨物からなる物品、(N)行政エージェントが、(I)ライセンシーの権利を侵害することなく、(Ii)ライセンス者との契約義務に違反するか、または(Iii)使用料の支払いにおいて義務または責任を生じることができると合理的に確信しない限り、(I)ライセンス者の権利を侵害することなく、または(Iii)使用料の支払いにおいて任意の義務または責任を生じる、(O)本プロトコルに規定されている予期せぬ保険範囲内ではなく、(I)ライセンス者との契約義務に違反するか、または(Iii)使用料の支払いにおいていかなる義務または責任も生じない、制限または制御されたまたは規制された物品、またはすべての実質的に適用可能な政府当局が規定するすべての基準に適合しない物品。または(P)融資文書内の在庫に関する任意の陳述または保証は、任意の重要な点で事実ではない。本協定によって許可された買収で得られた未評価または実地審査されていない在庫は、この買収が完了してから60日以内に合格在庫を構成しなければならず、その在庫でなければ合格在庫となる資格があることが条件である(すべてこのような在庫は、総称して“合格既購入在庫”と呼ぶ)。ただし，条件を満たす購入在庫の合計(コスト計算(先進先出し原則で決定)(在庫に対する準備金純値))は，(1)借金基数と(Y)当時実際に使用されていなかった循環引受総額から(2)“合資格口座”定義により最後から2段目のただし本で計算した借入基数のうち小さい者の10%を超えてはならない.条件を満たす調達在庫の現場検査が60日以内に完了していなければ、条件を満たす在庫は再構成されない。上記の規定にもかかわらず、在庫金額は、総台帳調整を反映するように調整すべきであり、その効果は、在庫価値をその適切な公認会計基準価値に減少させることである。先に条件を満たした在庫が本契約項の条件に適合する在庫でなくなった場合，適用される借り手側は，次の借入基礎証明書を管理エージェントに提出する際に管理エージェントに通知しなければならない.“適格投資レベル口座”とは、いつでも、口座債務者が投資レベルの格付けを有する任意の適格口座を意味する。“従業員福祉計画”とは、(A)ERISA第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISAでの定義)、(B)規則4975条で定義され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの資産(“計画資産条例”に基づく目的)を含む任意の個人を意味する。“欧州通貨同盟”とは，欧州連合条約で想定されている経済·通貨同盟をいう。47 US-DOCS\124480978.17139630401.7

招聘状とは、2017年7月31日の特定招聘状を指し、借り手のゴールドマン·サックス米国銀行、TPG Capital BD、LLC、およびその第6節と7節の目的については、トップ親会社である。“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と次表層，湿地，動植物などの自然資源である。“環境クレーム”とは、任意の環境責任または環境法(以下、“クレーム”と呼ぶ)に関連する任意およびすべての行政、規制または司法行動、訴訟、要求、要求状、クレーム、留置権、遵守または違反通知、調査(任意の貸手またはその任意の子会社によって作成された内部報告または潜在的買収または融資に関連する報告を除く)または訴訟手順(以下、“クレーム”と呼ぶ)を意味し、(I)政府または監督当局が任意の環境法に従って実行、整理、除去、応答、救済または他の行動または損害について提起された任意およびすべてのクレーム、および(Ii)損害賠償、貢献、賠償、コスト回収を求める任意の第三者からの任意のおよびすべてのクレームを含む。いかなる環境法で規定された賠償または禁止救済。環境法とは、汚染または環境保護に関連する任意およびすべての法律、または危険材料に接触することに関連する範囲内で、人間の健康に関連する任意およびすべての法律を意味する。“環境責任”とは、以下の直接的または間接的な理由により、任意の借り手またはその任意の子会社が負う任意の責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約または他の書面合意に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または加えることを意味する。環境ライセンス“とは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する。“設備リース”は担保信託協定に規定されている意味を持つ。“設備賃貸立て替え”は、担保信託協定に規定されている意味を有する。“設備レンタル者”とは、デラウェア州の有限責任会社Stonebriar Commercial Finance LLCを指し、設備レンタル項目の下のテナントと、そのような身分で許可を得た相続人と譲渡者を指す。“設備転貸”とは、設備賃貸の設備明細表1と設備明細表2に述べたように、設備レンタルで定義された個々の“転貸”を意味する。48 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“デバイス期限満了日”とは、デバイスリースにおいて定義された各“期限満了日”を意味する。株式“とは、誰にとっても、その人の株式およびその人の株式を取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味するが、その人の株式に変換することができる、またはその人の株式に交換可能な任意の債務証券は含まれない。株式発売“とは、(1)S-4またはS-8表に登録された借り手または任意の親会社の普通株に関する公開発売、(2)借り手の任意の制限された子会社への発行、(3)資本支出持分を構成する任意のそのような公開または非公開発売を除く、公開または非公開売却借り手または任意の親会社の普通株または優先株(不適格株を含まない)を意味する。“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共に規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用主である任意の融資先またはそのそれぞれの任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたように、ERISA第4063条に制約された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)任意の融資先またはそのそれぞれのERISA関連会社が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の融資者またはそのそれぞれのERISA関連会社が抽出責任を適用することに関する書面通知、または多雇用主計画“債務不履行”(ERISA第4245節の意味による)または“絶滅危惧”または“危機的”状態にあると判定されたこと(“規則”432節またはERISA第305節の意味)。(D)“ERISA”第4041条(C)条に基づいて年金計画を終了する意向通知を提出し、“ERISA”第4041又は4041 a条に基づいて年金計画又は多雇用主計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが年金計画又は多雇用主計画を終了する手続きを書面で開始する。(E)“ERISA”第4章に基づいて任意の年金計画又は多雇用主計画を終了するために課されるいかなる責任についても、“ERISA”第4007条によれば、延滞していないPBGC保険料に対応する場合は、この限りではない。(F)“従業員退職保障条例”第4042条によれば、任意の年金計画又は多雇用主計画又は委任受託者が任意の年金計画又は多雇用主計画を管理する理由を構成するイベント又は条件。(G)年金計画の最低資金調達基準を達成できなかった(“従業員退職保障条例”第302条又は“守則”第412条に示される。)放棄の有無にかかわらず、(H)“従業員退職保障条例”302(C)条に基づいて年金計画について最低資金免除を申請する。(I)49 US-DOCS\1244808.17139630401.7に従って

任意の年金計画に対するERISA第303(K)条または本規則430(K)条による任意の年金計画の留置権、(J)任意の年金計画が“リスク”状態にあると判断する(ERISA第303条または本規則430節の意味による)；または(K)任意の貸金者またはその任意の付属会社(本規則第4975条またはERISA第406条の意味による)の維持または提供された任意の年金計画の非免除禁止取引は、任意の貸金者への責任をもたらす可能性がある。ホスト収益“とは、ある条件を満たすか、または何らかのイベントが発生した場合に、そのようなホストアカウントに入金される保証金または他の債務を解除することを可能にするホストスケジュールに基づいて、適用される要約または生成された日に独立ホストエージェントに提供される任意の債務証券または他の債務の発売によって得られる収益を意味する。“収益代行”という言葉には、金額を代行して稼いだ任意の利息が含まれなければならない。ESG KPI年次報告“とは、(1)借り手または親会社のいずれかがESG KPI要求を満たしているか否かの調査結果、(2)ESG KPI年次報告がカバーされている可能性のあるESG KPI要求の調査結果に基づく調査結果、および(3)適用されるESG KPI承諾料調整およびESG KPI定価調整を含むESG KPI年間報告に含まれる次の会計年度の8月1日から始まるESG KPI要求に関する計算が記載されている期間に関するESG KPI要求の計算を意味する。“ESGキーパフォーマンス指標要求”は、表1.01(3)に記載された各要求を指す。ESG KPIが保証提供者を要求する“とは、借り手または任意の親会社が時々書面通知によって行政エージェントに指定された任意の保証提供者(またはその代替者)を意味するが、任意のそのような保証提供者(またはその代替者)は、(I)公認された国家的地位を有するべきか、または(Ii)他の方法で行政代行者によって合理的に受け入れられるべきである。ESGキーパフォーマンス指標承諾料調整“は、”適用承諾料レート“の定義における意味を有する。“ESGキーパフォーマンス指標定価調整”は、“適用利益率”の定義における意味を有する。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“ユーロ”または“ユーロ”とは、欧州通貨連盟が加盟国に参加する単一通貨を意味する。50 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“欧州ドル金利”とは、(A)欧州ドル金利ローンの任意の利子期間について、ロンドン時間午前11時頃、すなわちロンドン時間開始前の2営業日の約11：00、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)の年間金利に相当するか、または行政エージェントが適用されるブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントが時々指定するかもしれないオファーを提供する他の商業ソース)で承認された比較可能金利または後続金利を意味する。ドル預金(利子期間の最初の日に交付される)、期限は利子期間に相当する。(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息について計算すると、年間金利は、ロンドン時間午前11時またはその日の約2(2)営業日午前11時頃のLIBOR金利に等しく、ドル預金の期限は、その日から1(1)ヶ月であるが、行政エージェントが本合意に関連する比較可能金利または後続金利を承認した場合、承認された金利は、市場慣行に適合した方法で適用されるべきである。さらに、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、承認された金利は、行政エージェントが借り手と協議した後、他の方法で合理的に決定された方法で適用されなければならず、また、いずれの場合も、欧州ドル金利は0.0%を下回ってはならない。“欧州ドル金利ローン”とは、“欧州ドル金利”で定義されている(A)項に基づいて利下げされたローンを指す。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.超過可獲得性“とは、いつでも(A)(I)最高貸方と(Ii)当時の実際の借入金基数から(B)循環引受金の総使用率の両方のうち小さい者に等しい額を意味する。“取引法”は改正された1934年の証券取引法とそれに基づいて公布された“アメリカ証券取引委員会”の規則と条例を指す。除外口座“とは、任意の融資先が現在または今後所有する任意の預金または証券口座を意味し、(A)賃金口座としてゼロ残高口座である限り、(B)すべての融資先のすべてのゼロ使用金口座内の預金総額がいつでも50，000ドル以下である限り、(C)労働者補償クレーム、失業保険、社会保障福祉および他の同様の形態の政府保険福祉に関連する支払い金額を保有する；(D)法律または年金の保有は、担保または他の方法で保証として提供される金額を規定する。(E)設備賃貸義務(例えば、担保信託協定によって定義されるように)を保証するために、設備レンタル者に質権を保持する現金および現金等価物を保有し、このような質抵当および入金または貸記の全51個のUS-DOCS/124480978.17139630401.7の現金および現金等価物の合計金額を保証する

このようなアカウントは、いつでも6，672，335ドルを超えないか、または(F)源泉徴収または信託アカウントとして使用される。“除外資産”は、(1)任意の貸金者が当事者としての任意の賃貸契約、許可証、契約または合意、および以下の場合の任意の権利または権益を意味する：(I)当該借り手に適用される任意の法律、規則または条例によって禁止または違反された保証権益、または(Ii)任意のそのような賃貸契約、許可証、契約または合意の条項、規定または条件(第9-406、9~407条の規定に従って、これらの法律、規則、法規、条項、規定または条件が本契約項下の保証資本の設定に対して無効でない限り；任意の関連する司法管轄区域の“統一商法”第9-408条または第9-409条(または任意の後続条項)、または任意の他の適用法(“破産法”を含む)または衡平法の原則)。しかし、契約または法律の禁止がもはや適用されない場合、排除された資産は、上述した(および担保文書下の保証権益)を直ちに含むべきではなく、分割可能な範囲内で、上述した(1)または(2)項で禁止された制約を受けることなく、そのようなレンタル、許可、契約または合意の任意の部分に直ちに追加されなければならない。また、本定義(1)項で示される排除は、このようなリース、許可、契約または合意のいかなる収益(例えば、“統一商法”(または任意の関連管区の後続条項または規定)によって定義されるものも含まない)。(2)任意の外国子会社又は中国資本持株会社が議決権を有する株式の任意の部分として、当該一部の株式の投票権が当該外国子会社又は中国資本持株会社の全てのカテゴリに議決権を有する株式(財務省条例1.956-2(C)(2)条に規定する範囲内)の総議決権の65%を超える限り、(3)“ランハム法案”第1(D)節に基づく“使用説明書”又は“ランハム法案”第1(C)条に基づいて商標について“使用を主張する改正案”を提出する前に、“ランハム法案”(“米国法典”第15編1051節)第1(B)節に提出されたいずれかの商標登録意向出願は、以下の場合に限定され、以下の期間に限り、担保権の付与は、適用された連邦法に従ってこのような使用意向出願から発行された任意の登録の有効性または実行可能性を損なうであろう。(4)除外された付属会社の任意の持分およびその資産および財産、(5)除外された口座、および(6)任意の不動産における任意の融資者の権益(費用、賃貸またはその他)。“資本支出を含まない”とは、メンテナンス、交換、または環境、人間の健康、または52 US-DOCS\124480978.17139630401.7のために完全に使用される任意の資本支出(必要か否かにかかわらず)を意味する

安全や他の規制目的は、拡張資本支出の発生とは関係がない。“含まれない子会社”とは、以下のすべての子会社および“含まれていない子会社”のいずれかを意味する：(1)借り手または子会社保証人の完全子会社ではない任意の子会社、(2)任意の外国子会社、(3)任意のフルオロクロロカーボン持株会社、(4)任意のフッ素塩化炭素の直接または間接子会社としての任意の国内子会社、(5)適用法律または契約義務によって禁止または制限されている任意の子会社(適用法律または同様の資本および黒字制限を受けた任意の規制対象実体を含む)；または借り手または制限された子会社が締め切り後に買収された任意の子会社(契約義務が買収を考慮する過程で生成されない限り)、その子会社がそのように買収された日に)保証(任意のブローカー-トレーダー規制の子会社を含む)、または保証が政府(監督機関を含む)または第三者(任意の貸手またはそのそれぞれの子会社を除く)の同意、承認、許可または許可、(6)任意の特別な目的担体(または同様のエンティティ)、(7)任意の専属自己保証子会社または非営利子会社を要求する場合、(8)重大な付属会社ではないいかなる付属会社も、(9)行政代理および借り手の合理的な判断に基づいて、保証を提供する負担またはコスト(任意の重大な不利な税金結果を含む)は、融資者が得た利益を超える任意の付属会社、および(10)制限されていない付属会社。しかし、上記のいずれかの条項によって除外されたいかなる付属会社であっても、当該付属会社が定期融資又は高級担保手形に基づいて債務を保証するいつでも、排除された子会社ではない。“排除された交換義務”とは、任意の貸金者について、(A)商品取引法第1 a(47)条に示される“交換”を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行のいずれかの義務(各義務、“交換義務”と呼ばれる)に基づいて、かつ以下の範囲内である場合、その借入者の全部または一部が保証されるか、または貸手側が交換を保証する担保権益を付与することを意味する

義務(またはその任意の保証)は、“商品取引法”または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)に従って違法になるか、または不正になる：(I)借入者が任意の理由で“商品取引法”およびその下の条例(“保証”第3.02節および任意の他の“健康を維持する”が発効した後に決定される)によって定義された“合格契約参加者”。商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条のすべての目的について、当該借入先の担保又は当該貸金側に付与された担保がこのような交換義務について発効したとき、又は(Ii)互換義務が商品取引法第2(H)条に規定する清算要求に制約されている場合、当該貸金先は、商品取引法第2(H)(7)(C)条に規定された“金融エンティティ”であるため、交換義務に対する借主側の担保(または担保権益の付与)が交換義務を発効させるか、または(B)貸手側とヘッジ取引相手との間で交換義務に適用される任意の合意において、借入先として指定された“除外交換義務”の任意の他の交換義務が適用される。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益を排除された交換に起因する交換義務部分にのみ適用される。“税を含まない”とは、受領者に対して徴収された、または受給者に関連する任意の税金、または受給者への支払いからの控除または控除を要求する任意の税金を意味する：(1)受給者は、司法管轄区域の法律に基づいて組織されているため、その主要事務所または適用可能な貸借事務所を管轄区域に配置しているか、または司法管轄区域とその管轄区域との間の任意の他の既存または以前の関連のために、司法管轄区(またはその任意の政治区分)によってその受給者の純収入または利益を徴収する(またはその管轄区域によって測定される)任意の税金を意味する。受給者と管轄権(その受給者として貿易または業務を行った結果を含む)この司法管轄区域には常設機関または税務目的の住民)があるが、当該受取人が署名、交付、強制執行、その義務となった者のみ、任意の融資または融資書類に基づいて金を徴収し、担保権益を徴収または改善し、任意の融資または融資文書に従って任意の他の取引に従事し、または売却または譲渡する権利のみであり、(2)規則第884(A)条に基づいて徴収された任意の支店利得税または第(1)項に記載の任意の司法管轄区から徴収された任意の類似税を除く。(3)任意の貸主が第3.07条に提出された請求に基づいて本契約の当事者となる場合を除いて、貸主が適用承諾の権益を獲得した日、又は(Ii)貸手が融資又は引受金の適用権益を取得した日、又は(Ii)新たな融資事務室を指定した日には、貸金人又は貸手の口座に支払う金額を源泉徴収又は源泉徴収を要求する任意の米国連邦税を除く。貸手が新しい融資オフィス54 US-DOCS\124480978.17139630401.7を指定した場合

又は譲受人は、当該貸金人(又はその譲渡者がある場合)が新たな融資事務室(又は譲渡)を指定する直前に、第3.01条、(4)貸金人が第3.01(3)条の規定を遵守できなかったことにより生じた任意の源泉徴収税、(5)FATCAに基づいて徴収された任意の源泉徴収税、(6)“規則”第3406条に規定する任意の米国連邦源泉徴収金、及び(7)任意の利息に基づいて、貸金先から追加額を得る権利がある。本定義(1)から(6)項に記載の任意の税種の付加税及び罰金。拡張資本支出“とは、(I)借り手または付属保証人の収益性を向上させるための任意の資本支出、または(Ii)制限された子会社への任意の投資を意味するが、拡張資本支出は、そのような第2段階プロジェクトコストが公認会計基準に基づいて資本支出とみなされるか否かにかかわらず、任意の第2段階プロジェクトコストを含むべきである。含まれていない資本支出は資本支出を拡張することではないとみなされなければならない。“ローン”とは、この合意によって証明された約束とローンを意味する。“公正市価”とは、任意の資産または負債について、借り手によって好意的に決定された資産または負債の公正な市価を意味する。FATCA“とは、締め切りに発効する”規則“第1471~1474条、または実質的に比較可能性を有し、遵守することがより煩雑ではない任意の改正または後続バージョン(それぞれの場合、それに従って公布された任意の現行または将来の条例またはその公式解釈を意味する)、政府当局間でこれについて締結された任意の適用可能な政府間協定、条約または条約、ならびにこれらの規定を実施または解釈する任意の法律規定または行政指導を意味し、締め切り(または上記のいずれかの改正または後続バージョン)が、そのような任意の政府間協定または第1471(B)(1)条に従って締結された任意の協定を含む。“連邦基金金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算される金利のいずれかを意味し、その決定方法は、時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意の場合、この金利はゼロとみなされるべきである。費用手紙“とは、期日が締め切りであり、その条項に応じて時々修正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正される借り手と手配者との間のいくつかの費用手紙を意味する。55 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“財務契約”とは，第7.12節に規定する契約を指す.財務官“とは、ある人の首席財務官、会計官、司庫、主計長、または他の上級財務または会計幹事を意味する(場合に応じて)。“恵誉”とは恵誉会社のことである。固定費用カバー率“とは、任意の試験期間において、(A)借り手の試験期間中の総合EBITDAから、試験中に現金で支払われる制限された付属会社の資本支出の比率(ただし、(X)長期債務または株式によって資金を提供する資本支出は含まれていないが、(B)借り手および制限された付属会社のいずれの期間においても50，000，000ドルを超えない資本支出は含まれていないが、これらの資本支出は、貸手の既存事業の拡大のために使用される限り)、および(B)借主および制限された付属会社の試験期間中の固定費用の和を意味する。(Ii)借入者及び制限された付属会社は、当該試験期間に対応する所得税及び(Iii)借入者及び制限された付属会社が当該試験期間に対応する債務(資本化リース債務を含む)の所定元金について支払い、いずれの場合も備考基準に従って適切かつ第1.07節の備考調整を行う。固定料金“は、任意の者の場合、任意の期間を意味する：(1)この人がその期間に有する総合利息支出、(2)その期間中に任意の一連の優先株について支払われるすべての現金配当金または他の現金分配(合併で除外された項目を含まない)、および(3)その期間中に任意の一連の不適格株について支払われるすべての現金配当金または他の現金配当金(合併で除外された項目を含まない)の合計を意味する。“下限”とは、任意の参照金利について、その金利のために規定された任意の固定最低金額を意味する。“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコルの署名日から、本プロトコルの修正、修正または更新の際またはその他)を意味する。疑問を生じないように調整された定期SOFR金利の初期下限は0.00%であるべきである。“外国貸金人”系は、“規則”第7701(A)(30)節でいう米国人の貸金者ではない。“外国計画”とは、借主または借り手の任意の子会社が、米国国外で雇用された従業員の維持または貢献、または借り手の任意の子会社と締結した任意の従業員福祉計画、計画または協定(法律で規定されている福祉計画、計画または協定を除く)を意味する。56 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“海外子会社”とは、借主が国内子会社のいかなる直接的または間接的に制限された子会社でもないことを意味する。“前置リスク”とは、いつでも違約貸金者がおり、(A)開証行については、当該違約貸金者は開証行が発行した信用状の未償還債務で比例分担することであるが、当該違約貸金者の参加義務は、本契約条項に基づいて他の貸金者又は本契約条項で担保された現金を除外し、(B)旋回融資機関については、当該違約貸金者がその時点で未返済の旋回限度額融資の元金総額を比例的に分担することである。本条項によって他の貸手に再割り当てされた当該比例シェアの任意の部分を除いて、および(C)行政エージェントの場合、当該違約貸金者は、当時返済されていなかった保護立て替え金の元金総額を比例的に分担するが、本条項に基づいて他の貸手に再割り当てされた当該比例シェアは除外される。“基金”とは、誰(自然人を除く)が、その正常な活動中に主に商業ローンおよび類似信用延長の発行、購入、保有、または他の方法で投資することを意味する。融資債務“とは、(1)借入に関する資金または立て替え、または(2)契約、債券、手形、債権証、融資協定、または同様の手形によって証明される、任意の特定の人にとって、その人の任意の債務(計算すべき費用および貿易請求金を含まない)を意味する。疑問を生じないために、“融資債務”にはヘッジ義務が含まれてはならない。“資金通知”とは、添付ファイルA−1形式を実質的に採用した通知を意味する。“公認会計原則”とは、米国公認会計原則、米国会計士組合会計原則委員会に記載された意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明、又は会計専門家相当部分の認可を受けた他の時々発効する他の実体の声明を意味する。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、(I)GAAP項の資本化賃貸債務および帰属可能債務に関連する任意の負債の金額は、それぞれ資本化賃貸債務および帰属可能債務の定義に従って決定されるべきであり、(Ii)本プロトコルで使用されるすべての会計または金融用語は解釈され、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ第825号(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って借り手の任意の債務または他の負債の推定値の任意の選択に影響を与えることなく、本プロトコルに記載された金額および比率はすべて計算されるべきである。共同発行者または借り手の任意の子会社は“公正価値”で計算される。上述したように、締め切り後の任意の時間に、GAAP(またはIFRS)またはその適用が、任意の財務比または57 US−DOCS\124480978.17139630401.7を計算する際に任意の変化が生じる場合、GAAP(またはIFRS)またはその適用は、任意の財務比または57 US−DOCS\124480978.17139630401.7を計算する際に変化する

任意の融資文書に規定された財務要件または任意の契約を遵守し、借り手は、GAAP(またはIFRS)のこのような変更に従って(必要な融資者の承認を必要とする)比率、要求、または契約を維持するために、GAAP(またはIFRS)のこのような変更に従って(必要な融資者の承認を必要とする)比率、要求、または契約を修正するために、そのような要求を提出すべきである。さらに、修正を行う前に、(A)この比率、要求、またはチノは、このような変更を行う前に、米国公認会計原則(または国際財務報告基準)に従って計算を継続すべきであり、(B)借り手は、本プロトコルによって要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならず、これらの変更を実施する前および後に比率または要求に対して行われた計算間の入金を含む。UCC 9条で定義されている、ニューヨーク州で時々有効な“貨物”。“政府行為”とは、正当であっても誤りであっても、現在又は将来の政府当局のいかなる行為又は不作為を意味する。“政府当局”とは、州政府、地方政府、他の政府機関、ならびに政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国の政府、またはその任意の政治地域の政府を意味する。“政府権限”とは、持ち株会社、借り手、または任意の制限された子会社が、政府当局によって発行または政府当局から取得したすべての許可、証明書、免除、特許権、免除、命令、およびその他の承認を指し、締め切りは有効である。“贈与回収協定”とは、借入者、行政エージェントおよび担保エージェント、Pari担保エージェント、アーカンソー州経済発展委員会、ミシシッピ県、アーカンソー州、オシオラおよびアーカンソー州開発金融管理局の間で締め切りに署名されたいくつかの書簡協定を意味し、この協定は時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性がある。担保“は、任意の債務または他の債務の全部または任意の部分に対する直接または間接保証(信用状およびこれに関連する償還合意を含む)を意味するが、通常の業務中または業界慣例に適合する場合に譲渡可能手形を裏書きすることは除外される。“担保”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人(“主要債務者”)のために、その人の直接的または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の金銭的義務を含む任意の方法で担保を提供する任意の義務を意味し、(1)その人の直接的または間接的な任意の義務、(1)そのような債務または他の金銭的義務を前払いまたは提供する、(2)財産の購入または賃貸、債権者が債務を保証する証券またはサービスまたは他の通貨58 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(3)主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金状況を維持し、または主要債務者の収入またはキャッシュフローレベルを維持して、主要債務者がそのような債務または他の金銭的義務を支払うことができるようにするか、または(4)そのような債務または他の金銭的義務について債権者に債務または他の金銭的義務の弁済または履行を保証するか、またはその債権者を損失(全部または一部)から保護するか、または(B)その人の任意の資産に対して任意の留置権を行い、任意の他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、または(B)その人の任意の資産に対して任意の留置権を行う。そのような債務または他の金銭的義務がその人によって負担されるか否かにかかわらず(またはそのような債務所有者が当該等の保有権を取得する任意の権利、または権利がある)。しかし、“担保”という言葉は、通常の業務中の受託または保管裏書きを含むべきではなく、成約日に有効な、または本協定で許可された取引または任意の買収または資産の処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。“保証人”は、“担保及び担保要件”が第(2)項に規定することを定義する意味を有する。疑問を免れるために、借り手は、保証人である必要のない親会社または制限された子会社が、当該親会社または制限された子会社が保証人と保証契約(基本的には保証書に規定された形態または管理エージェント、借り手および保証人によって別途合意される可能性のある形態)に従って債務を保証することを自ら決定することができ、任意のこのような親会社または制限された子会社は、本契約の下の保証人でなければならない。ただし、(I)外国司法管轄区域で組織された任意の親会社又は制限された子会社である場合、行政エージェントは、当該親会社又は制限された子会社の組織の管轄権に合理的に満足しなければならない。(Ii)行政エージェントは、このような合併が発効する前の少なくとも2営業日前に、適用される“お客様を了解する”及び反マネーロンダリング規則及び法規(米国愛国者法を含む)が要求する当該保証人に関する全ての文書及びその他の情報を受信しなければならない。“担保”とは、(A)持株会社及び各子会社保証人が添付ファイルEの形態で行う実質的な担保を意味し、(B)第6.11節に従って提供される相互担保及び担保補充、並びに(C)任意の親会社又は制限された子会社が“保証人”の定義に基づいて提供する相互担保及び担保補充を意味する。危険材料“とは、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての他の物質、廃棄物、汚染物質、汚染物質、および石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスおよび感染性または医療廃棄物を含む任意の形態の化学物質を意味するが、US-DOCS/124480978.17139630401.7を超えてはならない

上記の条項は任意の環境法の規制を受けているか、あるいは任意の環境法が規定する責任基礎を構成することができる。ヘッジ契約“とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、またはこれらの任意の同様の取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する(上記のいずれかの任意のオプションを締結することを含む)。(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する付表と共に、“主合意”)の任意の形態の主プロトコル、任意の国際為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコルの条項および条件によって規定されたまたは制限された任意の種類の任意およびすべての取引および関連確認書は、これらのような任意の主プロトコル下のこれらの任意の義務または法的責任を含む。“ヘッジ契約義務”とは、誰にとっても、その人の任意のヘッジ契約の下での義務を意味する。疑問を生じることを避けるために、いかなる許可された転換可能な債務償還取引もヘッジ責任にはならない。“ホールディングス”とは、BRS Intermediate Holdings LLC、デラウェア州の有限責任会社を指す。“ホールディングス”にはまた“後継者ホールディングス”が含まれなければならない。国際財務報告基準“とは、国際会計基準理事会またはその任意の後続機関(または財務会計基準委員会、米国公認会計士協会会計基準委員会またはその委員会または米国証券取引委員会(場合によっては)の任意の後続機関)によって時々発表される国際財務報告基準および解釈を意味する。“直系家族”とは、任意の個人の子供、継子、孫またはそれ以上の子孫、親、継親、祖父母、配偶者、元配偶者、適格な家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義理の父、婿および息子の嫁(それぞれの場合、養子縁組関係を含む)、および任意の信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールを意味し、その唯一の受益者は、上記のいずれかの個人、または上記の個人または任意のドナーによって提案された基金によって制御される任意の個人基金または基金である。2.15節で定義した“増額日”“増額額”は、再融資債務定義第1項に規定する意味を有する。60 US-DOCS\124480978.17139630401.7

負債“とは、誰にとっても、(1)その人の任意の債務(元本および保険料を含む)を意味し、(A)借入された資金に関連するか否かにかかわらず、(B)債券、手形、債権証または同様の手形または信用状または銀行引受書(または重複することなく、これに関連する償還協定)を証拠とすることを意味する。(C)代表は、12ヶ月を超えても満了していない任意の財産(資本化リース債務及び販売後レンタル取引を含む。)の繰延及び未払い残高を取得した後、12ヶ月を超えても期限が切れていない任意の財産(資本化リース債務及び販売後借り戻し取引を含む)の繰延及び未払い残高を含むが、(I)商業信用状、貿易又は同様の貿易債権者に対する債務を構成するいかなる当該残高も含まない。いずれの場合も、通常の業務中に業界慣例に累積または適合する場合、(2)債務が公認会計原則に従ってその人の貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として反映され、満期および対処後60日以内に支払われないまで、任意の利益が得られる。(D)任意のヘッジ債務下の債務純額を表す、または。(E)起因性負債；上記のいずれかの債務(信用状およびヘッジ債務に関連する債務を除く)が、公認会計原則に従って作成された当該人の貸借対照表(負債に関する脚注を含まない)上で負債として表示される場合、上記のいずれかの債務(信用証に関連する債務およびヘッジ債務を除く)は、その人の貸借対照表に負債として表示されるが、いずれの親会社も、公認会計原則に基づいて下方会計を推定することによってデビット人の貸借対照表に現れる負債は含まれない。(2)当該者は、債務者、保証人又はその他の身分として、本定義第1項に記載のタイプの第3者の債務に責任があるか、又は債務を支払う義務がある(これらの項目が債務者又は保証人の貸借対照表に現れるか否かにかかわらず)、通常の業務中又は業界慣行と一致する場合に裏書き受取の手形を除く。(3)含まれていない範囲内で、本定義(1)第3項でいう第三者の債務タイプ、すなわち、当該第1人が所有する任意の資産の留置権により保証される債務は、このような債務が当該第1人が負担するか否かにかかわらず、その債務の額は、(I)確定日における当該資産の公平な時価および(Ii)他方の当該債務の額であるが、上記規定は含まれていないが、61 US-DOCS\12448078.17139630401.7を含まないものとみなされる

(I)通常の業務中に発生したまたは債務(経営許可証およびライセンスに関連する任意のまたは債務を含む)；(Ii)商業信用項の下での支払義務(ただし、商業信用項の下で返済されていない金額は、その金額を抽出した後3(3)営業日が負債として計算される)；[保留区](4)通常の業務中に計算されるべき賃金および他の負債、ならびに管理サービス協定に関連する計算すべき負債、(5)繰延または前払い収入、(6)資産廃棄債務および回収および労働者補償に関連する債務(年金および退職者医療を含む)、および(7)特定のレンタル取引に関連する債務。さらに、この負債の計算は、このような債務条項の計上によって生じる任意の内蔵派生ツールによって、本プロトコルの下の任意の目的で債務金額を増加または減少させることを前提として、“会計基準アセンブリ”第815号“派生ツールおよびヘッジ保証”および関連する解釈の影響を受けないであろう。“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。“補償税”は，3.01(6)節に規定する意味を持つ。“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.独立資産または経営“とは、いずれの親会社についても、公認会計基準に基づいて、当該親会社の最近の貸借対照表に示された資産、収入、所得税前に経営収入および経営活動を継続するキャッシュフロー(それぞれの場合、借り手および制限された子会社への投資に関連する金額を含まない)の総額が、その親会社に対応する総合金額の3.0%を超えることを意味する。“独立財務顧問”とは、国家が認めた地位を有する会計、評価、投資銀行会社又は顧問を指し、借り手の善意の判断に基づいて、その会社又は顧問がその担う任務を履行する資格がある。62 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“産業所得債券債務”とは、国又は地方政府単位が発行した債券の支払を保証するために、州又は地方政府単位に対して負担する義務、又は当該債務の全部又は一部の再融資のために生じる任意の債務をいう。“情報”は10.09節で規定した意味を持つ.“知的財産権保証協定”は、“担保協定”に規定されている意味を有する。“会社間手形”とは、会社間手形を意味し、期日は締め切りであり、基本的に添付ファイルKの形態で、借り手及びその借入先のそれぞれの制限された付属会社によって署名される。“債権者間合意”とは、担保信託協定、ABL債権者間合意、および付与回収協定のそれぞれを意味する。“利払い日”とは、(A)(I)が基本金利ローン(旋回限度額ローンまたは保護立て替え金を除く)に属する任意のローンについて、毎年3月、6月、9月、および12月の最終営業日を意味し、そのローンの締め切りおよび最終満期日以降の最初の営業日から始まり、(Ii)欧州ドル金利期限基準ローンに属する任意のローン、すなわちそのローンの各利子期間に適用される最後の日を意味する。しかしながら、各3ヶ月を超える利子期間については、“利子付日”は、利息期間の開始後3ヶ月またはその整数倍の各日、(B)任意の回転限度額ローンについて返済が必要な日、および(C)任意の保護パッドについて返済が必要な日をさらに含むべきである。利子期間“とは、欧州ドル金利期限基準融資について、1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の利子期間、またはすべての適用貸手が同意した場合、借り手が適用された資金通知または変換/継続通知の中から選択された12ヶ月の他の期間(それぞれの場合、関連する融資または承諾に適用される基準が利用可能か否かに依存する)を意味し、(A)最初に貸手の融資日または転換/継続日(場合によって決まる)から開始され、(B)直後の利子期間が満了した日から開始される。ただし、(I)利息期間が非営業日の日付で満了した場合、その利息期間は次の営業日で満了しなければならないが、その月に他の営業日がない場合は、その利息期間は直前の営業日で満了しなければならない。(Ii)グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはカレンダー月の最後の営業日内に数字的に対応する日付がない)からの任意の利息期間は、本定義第(Iii)項の別の規定を除いて、新暦月の最後の営業日で終了しなければならない。(Iii)サイクルローンの任意の部分の任意の利息期間は、循環承諾終了日を超えてはならず、(Iv)3.03(F)節に従って本定義から削除された任意の期限は、供給通知または変換/継続通知において指定されてはならない。“金利決定日”とは、いずれの利息期間についても、その利息期間の初日の2営業日前の日付を指す。63 US-DOCS\124480978.17139630401.7

UCC 9条で定義されている、ニューヨーク州で時々有効な“在庫”。“在庫価値”とは、いかなる条件に適合する在庫についても、(A)先進先出原則に従って、公認会計原則(ただし、会社間利益や通貨為替レートの増加を考慮しない)で決定されたコストを指し、行政エージェントが本合意に基づいて受け取った最新の在庫評価と一致する善意で計算される低い者、または(B)市場価値を指す。投資レベル格付け“とは、ムーディのBaa 3(または同等格付け)、SのBBB-(または同等格付け)、または格付けされたBBB-(または同等格付け)、またはデビットが選択した任意の他の格付け機関と同等またはそれ以上のいずれかの格付けのうちの1つを意味する。投資レベル証券“とは、(1)米国政府またはその任意の機関またはツールによって発行または直接、完全に保証または保証される証券(現金等価物を除く)、(2)投資レベルの格付けを有する債務証券または債務ツールを意味するが、借り手とその子会社との間の融資または立て替えを構成する任意の債務証券または債務ツールは含まれていない。(3)そのほぼすべての資産を、本定義(1)項および(2)第2項に記載のタイプの投資のいずれかに投資することができ、投資または分配される非実質的な現金を保有することができる。(4)米国以外の国は、通常、高品質投資のための対応ツールである。誰にとっても、“投資”とは、その人が融資(担保を含む)、立て替えまたは出資(売掛金、クレジットカードおよびデビットカードの入金、貿易信用、顧客への立て替え、手数料、出張、従業員、役員、高級管理者、管理職、コンサルタントおよび独立請負業者に提供される同様の立て替え金、通常の業務中または業界慣例に適合するものを含まない)、他の人が発行する債務、株式または他の証券と交換するために、購入または販売または他の処置の形態で他の人に行うすべての投資を意味する。“非制限付属会社”の定義については、(1)“投資”は、当該付属会社が非制限付属会社に指定されたときの純資産の公平な市場価値部分(借り手の付属会社における持分に比例する)を含むが、当該付属会社を制限された付属会社に再指定した後、借り手は引き続き非制限付属会社に永久“投資”を所有しているとみなされ、金額(例えば正数)は、64 US-DOCS\124480978.17139630401.7に相当する

(A)借り手の再指定時における当該付属会社への“投資”と、(B)再指定時における当該付属会社の資産純資産の公平時価部分(借入者の当該付属会社における持分に比例する)と、(2)制限されていない付属会社への譲渡又は当該付属会社から譲渡された任意の財産とを差し引くと、譲渡時の公平時価に応じて推定される。任意の時間返済されていない任意の投資の金額は、そのような投資の元のコストから借り手を差し引くか、または制限された付属会社が、その投資について現金形式で徴収する任意の配当金、割り当て、利息支払い、資本返還、償還、または他の金額となる。投資家“とは、コッホ工業会社、TPG Capital、L.P.，アーカンソー州教師退職システム会社、Global Trust Partners LLC、米国鉄鋼会社の任意の会社、直接または間接的にその子会社を介して、それらまたはそれらのそれぞれの任意の付属会社によって管理または提案された任意の付属会社および基金または共同企業を意味するが、上述したいずれの会社のいかなるポートフォリオ会社も含まれていない。“知的財産権”とは、借り手が知っている借り手及びその制限された子会社が現在業務を合理的に必要としているすべての特許、特許権、商標、サービス商標、商号、著作権、技術、ソフトウェア、ノウハウ、ノウハウ、データベース権利及びその他の知的財産権を意味する。“米国国税局”とは、米国国税局または任意の後続の連邦機関を意味する。ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、“1998年国際予備慣例”(国際商会出版物第590号)及び信用状発行の日に国際商会によって採択された任意の後続改訂を意味する。“発行通知”とは、添付ファイルA-3形式を実質的に採用した配信通知を意味する。“開証行”とは、本契約の規定により開証行となった各貸金人のことであるが、本契約の規定ではすでに開証行ではないいずれのこれらの者も、本信用状の項目の下で証人として行動することをいう。各発行銀行は、資格を取り消された機関ではなく、1部以上の信用状を発行することができ、この場合、用語“開証行”65 US-DOCS\124480978.17139630401.7

当該関連会社によって発行された信用状に関するいずれかの当該関連会社を含むべきである(双方は同意し、当該開設行は、当該信用状に関する第2.03節の要求を遵守するように関連会社に促すべきである)。締め切りから、すべての貸金人はその開証行に昇華した開証行である。開設または発行を要求する任意の信用状については，すべて開証行を指し，発行または借入者にその信用状の発行を要求された適用開証行を指すべきである.“開証行アップグレード”とは、決済日に各発行行にとって、信用状昇華に占める割合(決済日に有効)に相当する金額であり、影響を受けた開証行と行政エージェントが同意した後、このような金額を再分配することができるからである。“加盟協定”とは、実質的に添付ファイルJの形で締結された協定をいう。“法律”は、一般法を含むすべての国際法、外国法、連邦法、州法および地方法(一般法を含む)、法規、条約、規則、基準、条例、法典および行政または司法判例または当局および行政命令と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、ならびにすべての適用可能な行政命令、任意の政府当局の指示責務、請求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。“法定休日”とは、土曜日、日曜日または商業銀行機関がニューヨーク州または支払地で営業する必要がない日を意味する。“借入者”とは、本契約調印ページに借主として記載された各金融機関、及び譲渡及び仮定又は合併協定に基づいて本契約当事者となる他の任意の者を意味する。文意が別に指摘されている以外に、“貸金人”という言葉は揺動額貸金人を含み、保護性下敷き金については、行政代理も含まれている。貸手取引相手“は、ヘッジプロトコルまたは現金管理サービスプロトコルの各貸手、各代理人、およびそれらのそれぞれの関連する者(成約日が代理または貸手(およびその任意の関連者)であることを含む)を意味するが、その後、ヘッジプロトコルを締結する前または後にかかわらず、代理または貸手(場合によっては)の誰でもないが、ヘッジプロトコルまたは現金管理サービスプロトコルを締結する際に、どの貸手の相手も約束違反融資者であるべきではない。貸手取引相手は、行政エージェントが合理的に受け入れた指定されたヘッジプロトコルの任意の他の取引相手を含むことができる。“貸主に関連する苦境事件”とは、任意の貸主またはその貸主の任意の直接または間接親会社(それぞれ、“困窮者”)について、(A)任意の債務救済法に従って任意の債務救済法に従って自発的または非自発的な事件の対象となるか、(B)その困窮者またはその困窮者の資産の任意の主要部分のための委託者、保管人、係、または同様の役人を指定し、(C)困窮者が強制清算され、債権者の利益のために一般的にUS-DOCS/124480978.17139630401.7を譲渡することを意味する

または、貧困者またはその資産に対して規制権限を有する任意の政府当局によって、債務返済または破産がないと判定されるか、または(D)貧困者が自己救済行動の標的となるか。しかし、融資者に関連する苦境事件は、政府当局が任意の融資者または融資者の任意の直接的または間接的な親会社の任意の株式またはそのツールを所有または買収することによってのみ発生したとみなされてはならず、所有権権益が融資者のための免除を生じない限り、米国国内裁判所の司法管轄権から保護するか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、または融資者(または政府当局またはツール)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にする。融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。信用状“とは、発行銀行が本合意に従って発行するか、または開設する商業または予備信用状(いかなる二国間信用状も含まない)を意味する。“信用状昇華”とは、(A)2，500万ドルおよび(B)当時有効な循環引受金の未使用総額のうちの小さい1つを意味する。信用状使用量“とは、任意の決定された日付、(A)当時のすべての未清算信用状項目の下で抽出可能な、またはその後の任意の時間に抽出可能な最高合計金額、および(B)発行銀行が引受したが、借り手またはその代表によって償還されていない信用状項目の下で抽出されたすべての合計金額の合計を意味する。本定義については、信用状項の下で任意の引き出しが発行され、その引き出しが開証行の引受または拒否が適用されない場合、信用状は“未払い”金額とみなされ、その金額は、どのような保留引き出しに当該信用状を加えた任意の未抽出金額に等しくなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項によって有効期限が切れた場合、国際サービスプロバイダ規則3.13または3.14の実施またはUCP第26条または信用状の明示的条項の実施のため、依然として信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。本契約が別途規定されていない限り、任意の場合の信用状金額は、その信用状の当時有効な利用可能な金額とみなされなければならないが、任意の信用状については、その条項または信用状に関連する任意の伝票の条項に基づいて、その利用可能な金額を1回または複数回自動的に増加させることが規定されており、その信用状の金額は、そのような増加を実施したすべての実施後の信用状の最高利用可能金額とみなされるべきである。ライセンス“とは、任意の政府当局によって発行される任意のライセンス、許可、登録、認証、承認、資格、プロバイダ番号、権利、特権、同意または他の許可、ならびにそれに対する任意の修正、補足、および他の修正を意味する。67 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“留置権”とは、任意の資産について、そのような資産に関連する任意の住宅ローン、留置権(法定またはその他)、質権、質権、担保または財産権負担を意味し、適用法に従って提出、記録、または他の方法で整備されているか否かにかかわらず、任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の性質の賃貸、売却または担保権益を与える任意の選択権または他の合意、および任意の司法管区の統一商法(または同等の法規)に従って任意の融資声明を提出する任意の提出または合意を含むが、いずれの場合も、経営リースは留置権を構成するものとみなされない。“有限条件取引”とは、(1)借主またはその1つまたは複数の制限された子会社が、本合意に従って許可された買収または他の投資を完了し、第三者融資の獲得または獲得を条件としないこと、および(2)任意の償還、買い戻し、失敗、弁済および債務の解除または償還を意味し、償還、買い戻し、失敗、弁済および弁済または償還の前に取り消すことができない通知を要求することを意味する。“限度額上限”とは、任意の所与の時間において、その時点で有効な最高信用限度額と借金基数とのうちの小さい1つを意味する。流動資金“とは、融資先(1)国内の現金および現金等価物(賃金、従業員福祉、労働者補償および同様の費用を支払うためのいかなる資金も含まない支出預金口座)および(2)超過利用可能資金の合計を意味する。流動資金状態“とは、任意の決定された日に、借り手の流動資金が(X)50，000，000ドル以上と(Y)満期のすべての満期重大債務の未償還元金総額との和以上であり、少なくとも30，000，000ドルの流動資金が超過利用可能資金からなることを意味する。“ローン”とは、循環ローン(任意の超過支出を含む)、旋回限度額ローンまたは保護立て替え金を意味する。“ローン文書”とは、本協定、付記(ある場合)、契約書、担保文書、担保書、債権者間合意、預金協定、借り手が開証行為の受益者で署名した信用状に関連する任意の文書又は証明書を意味する。“貸手”を総称して(A)持ち株会社，(B)借り手，(C)各付属保証人と呼ぶ.管理サービスプロトコル“とは、1人以上の投資家または管理株主またはそれまたはそのコンサルタントと関連しているいくつかの管理会社または付属会社(例えば、適用される)と借り手(または任意の親会社)との間の任意の管理サービスプロトコル、配当プロトコルまたは同様のプロトコル、またはそれに対する任意の修正または更新または置換を意味し、このような修正または置換が融資者全体に対する取締役会の善意の判断において貸主全体に重大な不利益を与えない限り、管理68 US-DOCS/124480978.17139630401.7と比較して

締め切りに発効するサービスプロトコル、または締め切り定期融資に関する秘密情報メモに記載されているサービスプロトコル。“管理株主”とは、借り手(又は親会社)の経営陣メンバー(及びその制御された投資関連会社及び直系親族及びその任意の譲渡許可者)を指し、締め切り時に任意の親会社の持分を保有する。“保証金株”は、米国連邦準備制度理事会Uルールまたはその任意の継承者によって規定されているという意味を持つ。重大な悪影響“とは、(A)借主およびその子会社の全体的な業務、運営、資産または財務状態、または(B)任意の融資文書の有効性または実行可能性または行政エージェント、担保エージェントおよびその融資者の権利または救済に重大な悪影響を及ぼす任意の事件、発展または状況を意味する。実質的負債“とは、借入者又はその制限された子会社が借入により発生した未償還元金総額が起点金額以上の債務を意味する。“重大債務事件”とは、任意の一連の重大債務について、(A)当該重大債務の適用文書に適用される条項(債務収益を除く)に従って、一連の重大債務をすべて償還、償還、失敗、または他の方法で弁済すること(それぞれの場合、当該重大債務に関連するすべての未払い利息、費用、その他の額を含む)。(B)これらの重大債務シリーズの改訂又は他の修正、並びに当該重大債務の適用文書は、当該重大債務シリーズの明満期日を、当該等ローンの満期後少なくとも91日の日まで延期させること、及び/又は。(C)当該重大債務シリーズの再融資を、当該等の債務の満期日が少なくともローン予定満期日後91日より遅くなるように延長させる。ただし、本定義(B)及び(C)条については、このように改訂された一連の重大債務又は当該債務に関連する任意の再融資債務は、(I)融資予定満期日後91日前の任意の償却、又は(Ii)融資予定満期日後91日前の日前に、所有者によって強制的に前払い又は償還(売却資産及び制御権変更の償還を除く)を選択することを規定しない。“重大付属会社”とは、締め切りおよびそれ以降の任意の確定日を指す。借り手の各制限子会社(A)最近の試験期間の最後の日における総資産(当該子会社の最近の試験期間の最終日における制限された子会社の総資産と合計した場合)が、借り手および制限された子会社の総資産の5.0%以上、または(B)試験期間におけるその総資産の毛収入(試験期間における制限された子会社の毛収入の合計)が、試験期間中の借主および制限された子会社の総合毛収入の5.0%以上である。すべての状況は公認会計原則に従って決定された。いつでも69 US-DOCS\124480978.17139630401.7であれば

締め切りから30日後(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権の下で同意する長い期限)の後，保証人ではない国内子会社が外国子会社やフルオロカーボンホールディングスと合併した場合には、前項(A)又は(B)に規定する敷居に達していないだけで保証人ではなく、その持分が前項(A)又は(B)条に規定する敷居を満たしていないために除外された資産のみであり、合計は借り手及び制限子会社の直近のテスト最終日までの総資産の7.5%以上である(これらの子会社の制限子会社と直近の試験期間最終日の総資産を合計した場合)または、借り手および制限された子会社の当該試験期間における総合毛収入の7.5%(当該試験期間内に当該等の子会社の制限された子会社の総収入と合計する場合)を超え、(I)上記条件が成立しなくなるように、当該試験期間財務諸表を提出しなければならない日から六十(60)日以内(又は行政代理がその合理的な情動権に基づいて同意する長い期間内)に、(I)上記条件が成立しなくなるように、当該試験期間の財務諸表を提出しなければならない日から六十(六十)日以内に、及び(Ii)このような任意の子会社に関する第六十11節の規定(適用範囲内)を遵守しなければならない。“満期の実質的債務”は“満期日”の定義に規定されている意味を持つ。“満期日”とは、第2改正案の発効日の5周年を意味するが、任意の重大債務シリーズの早期満期日において、一連の重大債務が重大債務事件(“満期重大債務”)が発生していない場合、満期日は、このような満期直前の重大債務の早期満期日であるべきである(ただし、本明細に記載されている事件が発生し、“早期満期事件”と呼ばれる)。しかしながら、満期重大債務に関連する重大債務事件が満期重大債務の早期満期日前には発生していないが、満期直前の重大債務については、満期日までに流動性状況が満たされている場合には、(A)早期満期事象が発生してはならず、(B)満期日は、任意の時間(発生日)がない限り、第2改正案の発効日の5周年に継続しなければならない。当該等満期重大債務の早期満期日又はその後)当該等満期重大債務が重大債務事件が発生していなければ、流動性状況が満たされておらず、この場合、満期日は加速満期日とすべきである。また、任意の一連の重大債務について、(A)当該重大債務の関連文書が修正された場合、(B)第2項に掲げる重大債務イベントの発生、又は任意の重大債務が債務で再融資されて、その定義(C)項に記載された重大債務事件の発生をもたらし、(B)当該重大債務に関連する文書(又はそのような再融資債務に関連する実行文書)がその後、(B)又は(C)項に記載の条件(状況に応じて決定される)に修正または修正される。“重大債務事件”の定義がもはや満たされていない場合、適用される時間流動性状態が満たされない限り、満期日は、この修正または修正の日(または、この修正または修正が70 US−DOCS/124480978.17139630401.7の前に生じる場合)でなければならない

この重大債務シリーズの早期満期日は、この重大債務シリーズの早期満期日でなければならない)。最高融資額“とは、いつでも、すべての貸主がその時間に有効な循環約束の合計を意味する。第2改正案の施行日までの最高信用限度額は350，000，000ドルである。“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保について、提供又は提供された債務金額の102%に相当する金額、及び(B)その他の場合、行政代理及び開証行によって自己決定される金額をいう。“最高料率”は、10.11節に規定された意味を有する。“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義されたERISA第4章に規定された任意の多雇用主計画、任意の貸主またはそれぞれのERISA関連会社が貢献したか、または最初の5計画年度内に貢献する義務があるか、または貢献する義務があることを意味する。“純収益”とは、誰の純収益(損失)であり、公認会計原則に基づいて確定し、優先株配当が減少する前に決定される。“純収益”系とは、(1)任意の資産売却または任意の意外事故について、借り手または任意の制限された付属会社が任意の資産売却または意外事故について受け取った現金および現金等価物の総額を意味し、任意の資産売却または事故で受信された任意の指定された非現金対価から受信した任意の現金および現金等価物を売却またはその他の方法で処理することを含み、これらの資産売却または意外事件およびそのような指定された非現金対価の売却または処分に関連するコストを差し引く。これに関連する検索および記録費用、測量費用、およびそれに関連する担保記録税、制限された子会社の任意のそのような資産の売却または事故のために、制限された子会社の少数の株主に支払う必要があるすべての配当金、分配または他の支払い、任意の人が借り手または任意の制限された子会社によって借りられた任意の購入価格または同様の調整の金額を主張し、そのクレームが解決されるまで、または他の方法で最終的に解決されるまで、または借り手または任意の制限された子会社が、そのような資産売却または意外事故について支払いまたは対処する時間、およびそれによって生じる任意の移転費用、所有権および記録費用、したがって支払いまたは支払いされた税金、または発生した任意の取引を含む、これに関連する任意のヘッジ義務の解除に関連するコストおよび支出、他の費用および支出

本契約項の支払いを履行するために必要な金額とみなされ、元金、所定の損失価値、保険料(有)及び債務利息(担保債務の留置権に明示的に従属する留置権により担保された債務及び債務の償還に用いられる。しかし、いずれの場合も、そのような資産の留置権を保証し、そのような取引のために支払わなければならない設備賃貸義務(担保信託協定における定義)と、GAAPに従って、そのような取引で処理された資産に関連し、そのような売却または他の処置後に借り手または任意の制限された子会社によって保持される任意の負債を差し引くために、GAAPに従って準備金として提供される適切な金額の任意の控除を含み、環境問題に関連する年金および他の退職後福祉負債、またはそのような取引に関連する任意の賠償義務を含む。しかし、単一取引または一連の関連取引において、上記の規定に従って計算された現金収益純額は、この現金収益純額が総合EBITDAの1，500万ドルと10.0%の両方の大きい者を超えない限り、純収益を構成することができない。および(2)(A)借り手または任意の制限された付属会社が生成または発行した任意の債務、借り手または任意の親会社の株式発行または借り手の普通株式資本への任意の出資を許可する場合、(I)そのような債務または発行に関連して受信された現金および現金等価物の合計は、(Ii)支払われるべきまたは合理的に推定されたすべての税金、ならびにすべての費用(投資銀行費用、弁護士費、会計士費用、引受料および割引を含む)、手数料、コストおよびその他の自己負担費用および他に発生した常習支出の超過部分を超える。それぞれの場合、借り手又は当該制限された付属会社は、当該等の発生又は発行に関連し、及び(B)任意の親会社の任意の許可持分発行について、当該等の許可持分発行の現金金額は、借主の資本を構成する。“純回収百分率”とは、任意のカテゴリの合格在庫について、百分率で表される点数であり、(A)分子は、“休業”に基づいて、このような資産を処理する際に合理的に予想される運営費用、清算費用、手数料を差し引いた後、この場合に適用されるカテゴリの合格在庫の予想回収総額の額であり、これらは、行政エージェントが本協定に基づいて受け取った最近の在庫評価に記載されている。および(B)の分母は適用カテゴリの合格在庫の総金額のオリジナルコストであるが，このような評価を受ける必要がある(カテゴリによって合格在庫が異なる純回収百分率がある可能性はいうまでもない).任意のカテゴリの合格在庫の純回収パーセンテージは、本協定に基づいて行政エージェントによって受信された最近の在庫評価報告書に基づいて、カテゴリの合格在庫について決定された予想回収パーセンテージに基づいて計算される百分率でなければならない。2.15節で定義された“新しい循環融資約束”。第2.15節72 US-DOCS\124480978.17139630401.7で定義されている“新循環融資貸主”

2.15節で定義された“新循環ローン”。“非同意貸主”は、3.07節に規定する意味を有する。“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない貸金人を意味する。非免税“とは、任意の融資者が任意の融資伝票の下の任意の義務、または任意の融資伝票の下の任意の義務によって支払われた任意の金に対して徴収されるすべての税金を意味するが、他の税金項目は含まれていない。“無請求権債務”とは、借入者と制限された子会社に対して無請求権の債務をいう。手形“とは、循環借款手形または回転線手形を意味する。“通知”とは、資金通知、発行通知、または変換/継続通知を意味する。いかなる通知も借主の担当者が書面で行政代理に提出して実行しなければならない。借り手は、任意の借入金の所要時間を提案する前に、配達通知の代わりに行政代理人に電話通知を行うことができるが、このような通知は、電話通知が出された日の営業終了時または前に、適用された通知を行政代理人に渡すことにより、迅速に書面で確認されなければならない。電話通知と書面通知が一致しない場合は、書面通知を基準とします。いずれかの通知が一旦発行されると取り消すことができない場合には，借り手が電話通知を提供する代わりに，その電話通知が発行されても撤回できないものとする.行政代理人または任意の貸手は、上述した行政代理人が借り手を代表して許可された正式な担当者または他の人によって発行された任意の電話通知であると誠実に信じている場合、または他の方法で誠実に行動するため、借り手にいかなる責任も負わない。“意思治療通知”は8.04節で規定された意味を持つ。“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことですNYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。“債務”とは、各融資者が任意の融資文書の下または他の方法で生成された融資に関連する様々な性質のすべての債務を意味し、任意の融資文書に基づいて時々代理人(前代理人を含む)、開証行、旋回融資機関、融資者、またはそのいずれかと貸金者の取引相手の債務を含み、元金、利息(利息を含み、当該融資者について破産届を提出しなければならない場合、その利息は任意の義務によって生成されるべきである)、関連する破産手続中のこのような利息について当該融資者に請求することが許可されているか否かにかかわらず、信用証から抽出された金額に基づいて、すべての指定された対沖義務を償還することを含む。すべての指定された現金管理サービス義務、すべての保証された二国間信用状73 US-DOCS\124480978.17139630401.7

債務、費用、費用、賠償またはその他、いかなる保証人についても、その保証人に対する交換義務は含まれていない。前述の一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下での義務(及び彼らが融資文書の下で義務を負う任意の子会社)は、任意の融資文書下で任意の貸金者が支払うべき元金、利息、償還義務、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含む。疑問を免れるために、債権者間合意については、当該等の債務には、定期代理人、指定された同等留置権債務管理人、受託者(決済日に発効する担保信託協定に定義される)又は任意の債務管理人が追加する同等保留権債務(決済日に発効する担保信託協定に見られることを定義する)に対する債務を含むべきではない。上記の規定にもかかわらず、(A)借り手および任意の適用可能な融資者取引相手が他の合意(かつ、適用のような終了条件を遵守しなければならない)がない限り、Holdings、借り手または任意の付属会社が任意の指定ヘッジプロトコルまたは現金管理サービスプロトコルの下の義務を指定し、他の債務がそのような保証および保証を受ける範囲内でのみ、他の義務がそのように保証されている範囲内でのみ、担保文書および保証に基づいて保証を得ること、および(B)本プロトコルおよび任意の他の融資文書によって許可される方法で行われる任意の担保または保証者の解除は、ヘッジ義務または現金管理サービス義務を指定する所有者の同意を必要としない。“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。“上級者”とは、取締役会長、最高経営責任者、最高財務官、最高経営責任者、社長総裁、任意の執行副総裁、上級副総裁または総裁、財務担当者または借り手の秘書または他の任意の人を意味する(場合に応じて)。“高級乗組員証明書”とは、誰かの高級船員がその人を代表して署名した証明書を意味する。OIDとは、原発割引を意味する。“弁護士意見”とは，行政代理人が合理的に受け入れた法律顧問からの書面意見である。弁護士は借り手や行政代理人の従業員や弁護士であってもよい。“正常業務プロセス”とは、借り手及び任意の制限された付属会社が正常業務過程で行う活動を意味する。74 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“組織文書”とは、(1)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域について、又は同等又は類似の組織文書)をいう。(2)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(3)任意の組合企業、共同事業者、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、共同事業者又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知は、その成立又は組織の管轄範囲内で適用される政府当局に提出され、適用される場合には、当該エンティティの任意の証明書又は定款又は組織を提出する。オシオラとはアーカンソー州のオシオラ市を意味する。“その他の基準金利選択”とは、当時の基準が欧州ドル金利であった場合、(A)借主が行政エージェントに要求し、本契約の他の当事者に通知し、借り手が確定した場合には、ドル建ての銀団信用手配に(改訂の結果又は最初に実行された)用語基準金利を基準金利として含む場合と、(B)行政エージェントがその単独裁量権と借り手との共同選択に基づいて欧州ドル金利の後退及び適用をトリガする規定と、が発生する場合である。行政エージェントが借り手と貸手にこのような選択に関する書面通知を出す.他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受け取るか、または改善するか、または他の方法で生成されるすべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味するが、”免税“は、第(1)項に記載の譲渡に課される任意の税項を除外する(第10.07条による譲渡を除く)。“未返済額”とは、その日に発生した任意の借入金又は返済ローン発効後の未償還元金金額をいう。“超過下敷き”は、第2.10節に規定する意味を有する。隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)連邦基金金利および(B)銀行業の同業報酬に関する銀行業のルールに基づいて行政エージェントによって決定される隔夜金利のうちの大きな1つを意味する。75 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“親会社”とは、持ち株会社および/または借り手(持ち株会社を含む持ち株会社を含む)および/または借り手(持ち株会社である場合、トップ親会社を含む)としての直接または間接親会社(他を除く、共同企業として組織することができる)のいずれかを意味する。“Pari担保代理”とは、担保信託協定に基づいて“担保代理”とする米国全国銀行協会と、その身分で許可を得た相続人及び譲り受け者をいう。“同等留置権債務”の意味は、ABL債権者間協議で“固定資産同等留置権債務”を付与する意味と同じである。“同等資本保証債務上限”とは、任意のセンチ定日が(A)4，000，000，000ドルに等しく、(B)(I)締め切りから(このリッジ日を含む)までに徴収された資本支出権益に(Ii)2を乗じた額を意味する。“プレイヤ名簿”は10.07(7)節で規定した意味を持つ.“支払い”は、第9.19(A)節に規定する意味を有する。“支払い通知”は、第9.19(B)節に規定する意味を有する。“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。“退職金計画”は、ERISA第3(2)節で定義されたような任意の“従業員退職金計画”を意味するが、ERISA第4章の規定により制限され、任意の貸手またはそのそれぞれのERISA関連会社によって開始または維持されるか、または任意の貸手またはそのそれぞれのERISA関連会社が出資または納付義務を有する任意の“従業員年金福祉計画”、またはERISA第4064(A)条に記載されている多雇用者または他の計画の場合、前5計画年度の任意の時間に納付を行うことは、多雇用主計画を含まない。“完璧な証明書”は、“保証プロトコル”に規定されている意味を持つ。“買収許可”とは、借入者又は任意の制限された付属会社が、類似の業務又はその人の業務単位、業務又は部門に従事する任意の投資(直接又は制限された付属会社となることによって)に従事する任意の投資を意味し、条件は、(I)当該人が制限された付属会社となるか、又は(Ii)当該人が1つ又は一連の関連取引においてそれと合併、合併又は合併、又はその実質的にすべての資産又はその投資を構成する当該等の業務ユニット、業務部門又は部門の資産譲渡又は譲渡は、適用状況に応じて決定される。借り手または制限された付属会社。債券ヘッジ取引を許可する“とは、借り手が任意の転換可能な債務を発行することによって購入した借り手の普通株式権益に対する任意のコールオプションまたは上限のコールオプション(または実質的に同値なデリバティブ取引)を意味するが、このような債券ヘッジ取引を許可する購入価格から、任意の関連許可権証取引の売却から借り手が得られる収益を差し引くと、76 US-DOCS\124480978.17139630401.7を超えてはならない

借り手は、許可債券ヘッジ取引に関連して発行された当該等の転換可能な債務から得られた金を売却する。転換可能な債務コール取引を可能にする“とは、任意の許可された債券ヘッジ取引および任意の許可された引受権証取引を意味する。“許容される裁量権”とは、行政エージェントがその合理的な信用判断(担保資産借入者の観点から)を行使し、比較可能な担保資産ローン取引の慣行に基づいて決定することを意味する。許可持分発行“とは、借り手または親会社の任意の適格株式の売却または発行を意味する。“ライセンス所有者”とは、(1)任意の投資家及び経営陣株主、並びに上記のいずれかがそのメンバーである任意の団体を意味する(“取引法”第13条(D)(3)条又は第14(D)(2)条の規定による)。しかし、いずれかの当該グループの場合、当該グループ又は任意の他のグループの存在に影響を与えることなく、当該等の投資家及び管理株主が直接又は間接的な実益を共有して借入者及び(2)引受業者として行動するいかなる者(当該者のみが当該等の身分で行動する限り)が借り手又は任意の親会社が株式を公開又は非公開で発売することに関連する総投票権の50.0%以上を有する。“留置許可権”とは、誰にとっても、(1)任意のローン文書に基づいて設定された留置権である。(2)以下の項目に係る留置権、質権又は預金：(A)労働者補償法、失業保険、健康、障害又は従業員福祉又は他の社会保障法又は同様の法律又は法規、(B)保険に関連する義務(損害賠償額、自己保険留保額、保険料及びその調整に関連する義務を含む)又は保険運送者の賠償義務(その利益のために提供される信用証、銀行保証又は類似書類又は手形の義務を含む)、又は財産、意外又は責任保険の提供又は前項(A)又は(C)項に記載された事項を支援する保険運送者の義務、入札、入札、契約、契約、又はその他の方法で前項(A)又は(C)に記載された事項を支援する保険引受人の義務、入札、入札、契約、契約、法定義務、保証、賠償、保証、免除、控訴または類似債券、または他の法規要件、保証完了、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金、銀行引受便利およびその他の同様の性質に関する義務(健康、安全および環境義務を保証する義務を含む)(債務返済のための義務を除く)またはその人が属する賃貸、またはその人の公的または法定義務を保証する預金またはその人の公共または法定義務を保証するために支払われる預金

その人が一方として保証債券または控訴債券として、または信用証、銀行保証または同様の手形に関連する賃貸料、論争のある税金または輸入関税および義務を支払う預金として、いずれの場合も、これらの預金が通常の業務中に生成されたか、または業界慣行に適合していることを保証するための現金、現金等価物または米国政府債券の預金。(3)家主留置権、引受人留置権、倉庫保管権、資材工留置権、整備工留置権、建築業留置権、機械師留置権又はその他の類似留置権、又は(A)契約が明確に規定している大家留置権、期限が60(60)日を超えていない、又は期限が60(60)日を超えていない、法律に規定されている留置権、提出されておらず、そのような留置権を強制的に実行するための他の行動は行われていない、または(B)その人に対する判決または裁決に起因する適切な行動または他の留置権、またはその人に対する判決または裁決を確保するために誠実に異議を唱え、そのような留置権が十分な保証を有するか、またはその人の帳簿上で公認会計原則に従って十分な準備金を保持している場合、その人は、それについて控訴または他の再審査手続きを行う。(4)期限を過ぎて30日未満の税金、評価税または他の政府料金の留置権、または未納または罰金を受けていない留置権、または適切な手続きによって善意で抗弁している留置権。(5)履行、保証、入札、賠償、担保、解除、控訴または同様の債券、手形または義務の発行者、または規制要件、信用状または銀行引受書の発行者、および発行者がその正常な業務中に提出した要求またはその口座に提供された完了保証、または過去のやり方または業界慣行と一致する各場合に応じて、発行者に対して留置権を保持する。(6)調査例外、財産権負担、チノ、条件、土地借款、地役権、制限、突出、侵入または保留他人の権利、または許可証、通行権、サービス施設、下水道、電線、排水溝、電報、電話およびケーブルテレビ回線およびその他の同様の用途に対する他人の権利、または区分。建築法規または他の制限(所有権上の小さな欠陥または不規範および同様の財産権負担を含む)、負債によるものではない不動産またはその財産所有権に付随する不動産または留置権の使用については、全体的にその人の正常な業務行為に実質的な干渉を与えることはない。78 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)借り手または任意の制限された付属会社に対して取得、建造または改善された固定資産または資本資産の留置権；ただし、(I)当該等の留置権及びその担保された債務は、この項の取得又は当該等の建設又は改善工事の完了前又は後180日以内に招いたものであり、(Ii)これにより担保された債務は、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストの100%を超えない。及び(Iii)当該等の留置権は、借主又は制限された付属会社のいかなる他の財産にも適用されないが、当該等の財産のいかなる付加及び加入を除くか、及び(B)当該等の留置権が担保された債務及びそれによって生じる純収益の運用形態上の効力を適用しない後、当該等の留置権は、借主又はいかなる制限された付属会社の他の財産にも適用されない。これらの追加債務が発生する日前の最近のテスト期間内に、追加債務の全ての承諾債務が形式的に生成された後、最近の試験期間の高級保証純レバー率(I)は、留置権によって保証された債務が発生する直前の高級保証正味レバー率よりも高くないか、または(Ii)3.00~1.00以下である。しかし、ABL優先担保品のいずれかの当該等留置権は、ABL優先担保債務の留置権の後に並び、ABL債権者間協議の条項によって制限されなければならない；(8)成約日に存在する留置権、または既存の拘束力のある契約に基づいて規定された留置権(ただし、成約日担保が正常業務過程以外に発生した債務又は他の債務の留置権総額が500万ドルを超える留置権は、付表7.01に記載されなければならない)。(9)誰かが付属会社になったときに当該人の財産又は株式又はその他の資産に対する留置権(ただし、当該等留置権は、最初は当該他の人が当該付属会社となったために設定されたものではなく、又は当該他の人が当該付属会社になったために設定されたものではない)、及び当該等の留置権の置換、延長又は継続期間であるが、当該等の置換、延長又は継続期間の留置権は、当該等の置換、延長又は継続の前に当該等の留置権によって制限された財産以外の財産を含まない。(10)借入者又は制限された付属会社が当該財産又はその他の資産を取得する際の当該財産又は他の資産に対する留置権は、借り手又は任意の制限された付属会社との合併、合併又は合併の方法で行われる任意の買収を含む(ただし、この等の保有権は、最初は当該等の買収、合併、合併又は合併に関連していないか、又は当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮する際に設定されていない)、又はその等の留置権の置換、延長又は継続期間を含むが、これらの置換、延長又は継続権はいかなる財産も含まないが、当該等の置換、延長又は継続期間の前に当該等の留置権によって制限される財産を除く。(11)保証借主又は他の制限された付属会社の債務又は他の債務の留置権、(12)担保(X)ヘッジ義務及び(Y)現金管理サービスに関する債務の留置権、その留置権は、指定されたヘッジ義務又は指定された現金管理サービス義務を保証しない限り、非ABL優先担保でなければならない。79 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(13)借入基地に属さない特定の在庫項目又は誰の他の貨物及び収益に対する留置権は、当該人がその口座の開設又は開設した銀行引受為替手形又は信用状の買掛金又は同様の義務を保証して、当該等の在庫又は他の貨物の購入、積み込み又は貯蔵を容易にする。(14)借り手およびその制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えないリース、再レンタル、許可または再許可(または借り手または任意の制限された子会社は、借主または任意の制限された子会社の製品、技術またはサービスを取得および使用するためにエンドユーザ権利を付与する他のプロトコル)；(15)借り手およびその制限された子会社が、通常の業務プロセス中または業界慣行と一致する経営リース、託送または口座融資報告書の届出によって生じる留置権、または予防的統一商法(または同等の法規)融資報告書または同様の公開届出証明書の提出によって主張される留置権、(16)借り手または任意の保証人の留置権、(17)借り手または任意の制限された子会社が通常の業務中に付与されたまたは業界慣例に適合する設備または車両留置権；(18)担保(A)サプライチェーン融資許可による債務と、サプライチェーン融資を許可する一部である売掛金の販売及び/又は(B)借入者又は任意の制限された付属会社の利益のために発行された工業収入債券債務の留置権；このような保有権が、サプライチェーン融資を許可されない売却によって制約されないABL優先担保に属さない限り、(19)本定義第(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(39)、(47)または(19)項に示す留置権によって担保された任意の債務、不適格株式または優先株の全部または一部の修正、再融資、再融資、延期、継続、置換または失敗(または連続修正、再融資、再融資、延期、継続、置換または失敗)の留置権；ただし、(A)この新規留置権は、既存の留置権を保証する同一財産の全部又は一部に限られ(当該等の財産及び取得後の財産の改善、重み付け、収益又は配当又は割当に加え)、及び(B)当該留置権がその際に担保された債務、不適格株式又は優先株の額は、(I)第(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(39)条に記載の債務、不適格株式又は優先株の未償還元金又は承諾額の総和よりも大きくなることはない。(47)又は(19)項の元の保有権が本条項の下で留置権を許可する場合には、(Ii)債務の任意の計算及び未払い利息、優先株の任意の未払い配当、並びにこのように修正され、再融資、延長、交換、返金、更新又は失敗した不適格株の任意の課税及び未払い配当に加え、(Iii)文書又は文書80 US-DOCS/124480978.17139630401.7の条項に従って支払われる任意の入札プレミアム又は罰金又はプレミアムの金額を要求する

このような再融資債務、優先株または不適格株、およびこれらの新しい債務、優先株または不適格株またはそのような再融資負債、優先株または不適格株の修正、延期、交換、再融資、再融資、継続または失効に関連する任意の損失コストおよび任意の費用および支出(元の発行割引、前払い費用または同様の費用を含む)を管理すること。ただし、第(7)又は(39)条に示される保留権を保証とする任意の債権の再融資、返金、展示期間又は継続期間の留置権である場合には、第(7)又は(39)条に示す未清算債権の本金額については、当該等の再融資、返金、延長又は継続により招いた任意の債権の元金は、第(19)条ではなく第(7)又は(39)条に示す留置権として担保しなければならない。また、ABL優先担保品のいずれかのこのような留置権は、ABL優先担保担保義務の留置権の後に並び、ABL債権者間合意の条項を遵守しなければならない；(20)保険仲介人、運送人、保証人または自己保険手配に対する責任を確保するために提供される預金または他の担保は、保険証留置権およびその保証保険料融資の収益を保証する；(21)他の留置権；しかし、(X)このように担保された債務および他の債務の元本総額は、総合有形資産純額の17.5%(債務発生時に決定)を超えてはならず、(Y)このように保証された任意の債務の所有者(またはその代表)は、(I)担保代理人と合理的に満足する習慣担保協力協定を締結しなければならない。融資文書及び(Ii)担保信託協定及びABL債権者間合意に基づいて付与された担保留置権の実行に関する習慣アクセス権、及び(Z)ABL優先担保のいずれかのこのような留置権は、ABL優先担保に属する保有権から、ABL債権者間合意又は他の類似債権者間又は副次的地位協定による義務を確保することを規定する。(23)(A)荷受人及びその貸手が、通常の業務過程で達成された、又は業界慣行に適合した委託手配に基づいて享受する優先権利、(B)通常業務中又は業界慣行に適合して貨物を販売することによる条件付き販売、所有権保留又は同様の手配による留置権、及び(C)“統一商法”第2条に規定する法律実施による留置権。(24)第8.01(7)節による違約事件を構成しない判決による担保の留置権，(25)(A)“統一商法”第4-208又は4-210節による受託銀行による受託過程における物品の留置権，(B)81 US-DOCS/124480978.17139630401.7に添付

通常の業務中に生成された、または業界慣例に適合した商品取引口座または他のブローカー口座、ならびに(C)法律または一般的な条項および条件に基づいて生成された銀行または他の機関または他の電子支払いサービス提供者を受益者とし、預金または保証金預金またはこれらの機関に保存されている他の資金(相殺権を含む)を制限し、銀行業界慣例の一般的なパラメータに適合し、(26)買い戻し協定における投資に関連する留置権とみなされるが、このような留置権は、このような買い戻し合意によって制約された資産には適用されない。(27)契約相殺権としての留置権：(A)通常の業務中に発生した貸越または同様の債務を償還するために、銀行または他の預金を受ける金融機関または他の電子支払いサービスプロバイダとの間の預金関係を確立し、または(C)通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する、または業界慣行と一致する、または(C)通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する預金管理関係を確立する。(28)売却資産に対する現金収益(“統一商法”第9条参照)の留置権、(29)任意の合弁企業または同様の合意による任意の合弁企業または同様の手配の株式に対する任意の財産権負担または制限(販売、上昇手配、ラベル、ドラッグ、優先購入権および同様の権利を含む)；(30)任意の財産の売り手を受益者とする現金前払または現金保証金の留置権は、そのような投資の購入価格に適用され、(B)任意の財産を意図書または本契約の下の取引における売却、譲渡、賃貸または他の方法で処分する意向書からなる；(31)借り手またはその任意の子会社が所有または賃貸している施設が所在する不動産に関連する土地賃貸、転貸、許可または再許可。ただし、そのような土地賃貸、転貸、許可または再許可は、残りの不動産の使用に実質的な損害を与えない。(32)指定された借戻し取引に関連する留置権および任意の賃貸担保または関連賃貸の同様の留置権、(33)制限されていない子会社の株式または他の証券の留置権、(34)レンタル者、譲渡者、ライセンシーまたは許可者の任意の権益または所有権、またはレンタル人、譲渡者、許可者または許可者の権益によって保証され、借り手または任意の制限された子会社が通常の業務中に締結した、または業界の慣例に適合した賃貸約または許可下の権益；82 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(35)通常の業務中にレンタルおよび経営されている不動産の所有者またはレンタル者の現金預金、または借り手およびその付属会社の業界慣例に一致する現金預金、または借主またはその付属会社の賃貸条項の下での借入者またはその付属会社の義務の履行を保証するために、借り手またはその付属会社が通常の業務中に賃貸および経営する不動産の所有者またはレンタル者の現金預金、または借り手およびその付属会社の業界慣例に一致する現金預金。(36)法律実施または銀行または他の金融機関の文書条項によって生成される相殺権、銀行留置権、純決済スケジュールおよび他の留置権、これらの権利は、預金口座、証券口座、現金管理スケジュールの維持または管理に関連しているか、または信用証、銀行保証または他の同様の手形の発行に関連しており、(37)債務を清算または返済するための現金および現金等価物の留置権。(38)通常の業務中または業界慣例に適合する範囲内で顧客の進捗支払いおよび下敷きを受信して、関連する在庫およびその収益に留置権を生成し、第三者がこれらの財産または資産の進捗または部分支払いによって生じる建設中の財産または資産に留置権を生成する。(39)同等の担保債務の金額が同等の保証債務上限を超えないことを保証するために、当該担保債務の金額が同等保証債務上限を超えないことを保証するために、当該保有権が担保信託協定とABL債権者との間で合意されている範囲に限定される。(40)借り手又は任意の制限された付属会社が、通常の業務中に締結された合意又は業界慣行に適合して生成された任意の売掛金、又は借り手又は任意の制限された付属会社から委託された在庫から生成された他の収益のうちの任意の権益に従属する協定；(41)“総合環境反応、補償及び責任法”第107条(L)又は任意の環境法の同様の規定により生成される留置権。(42)締め切りまたは以前に交付された所有権保険報告または保険証書によって開示された留置権、および任意のそのような留置権の置換、延期または継続権(このような置換、展示期間または継続権によって保証される債務および他の義務は制限される)、しかし、そのような置換、展示期間または継続権は、そのような置換、展示期間または継続権の前にそのような留置権によって制限される財産以外のいかなる財産も含まれない。(43)借り手またはその任意の制限された付属会社が所有する任意のテナント、ライセンス、特許経営権、ライセンスまたはライセンスの条項または法定条項は、そのような任意のテナント、ライセンス、専門権、ライセンスまたはライセンスを終了するために、またはその継続として年または定期支払いを必要とする条件として、任意の人の権利を保持または帰属する。83-DOCS

(44)不動産用途に影響を与える限定的な条約；当該条約が遵守されている限り。(45)公共事業機関または任意の市政当局または政府当局が、そのような公共事業機関または主管当局が、正常な業務プロセスにおける関係者の運営または業界慣行に関連する要求を有する場合には、そのような機関または当局に保障を与える。(46)区域、建築および他の同様の土地用途制限は、地盤平面図協定、開発協定および契約区分協定、および。これらの制限および合意が遵守されている限り、(47)(A)担保高級担保手形及びその担保義務に対する同等の担保代理人の担保留置権は、このような留置権が“担保信託協定”及び“ABL債権者間合意”によって拘束されている範囲内にのみある。(48)貸金先でない制限された子会社に対する資産留置権、又は本協定で禁止されていない貸金先の他の制限された子会社の債務又は他の義務の留置権。(49)外国子会社である制限された子会社の資産の留置権：(I)そのような外国子会社の債務および他の債務の担保を提供するか、または(Ii)適用法に従って強制的に生成される範囲内で、(50)債務証券または他の債務の関連所有者(またはその引受業者、受託者、信託代理人または手配者)の利益のためのホスト収益の留置権、または任意の債務が発生したときに予約された現金またはそのような現金で購入された政府証券の留置権であり、いずれの場合も、そのような現金または政府証券がそのような債務の利息を支払うために予め使用され、ホスト口座に保存されている限り、または同様の目的のために配置されている。(51)完全資本の付属会社ではない制限された付属会社の借り手または制限された付属会社の任意の留置権であり、制限された付属会社の純収益は、制限された付属会社の収益を増加させるために、同様の業務において任意の資本支出を行うために使用される。ただし、当該債務は、当該制限された付属会社の全ての資産及び財産の優先保有権を保証するものであり、当該等資産及び財産は、当該制限された付属会社が担保者である場合にはABL優先担保品(当該等資産及び財産が担保品である場合にはABL優先担保品の全留置権を構成する前)、及び(Ii)当該制限された付属会社の資産及び財産((1)、(8)、(33)、(39)項に記載の留置権を含まない)は、いかなる許可留置権以外の留置権も拘束されない。(41)または(48)~(50)“留置許可権”の定義)。保有権がバスケット通貨に依存して最初に発生した債務の再融資を保証するために発生した債務が発生した場合、合併した84 US-DOCS\124480978.17139630401.7のパーセンテージで測定される

純有形資産であり、当該等再融資は、当該等再融資当日の総合有形資産純資産額で計算されたパーセンテージを超える総合有形資産純資産を招くことになり、当該新たに留置権担保が発生した当該等債務の本額が当該等保留権で担保された当該等債務の本額を超えない限り、当該債務の任意の計上及び未払い利息(及び指定循環承諾項下の債務については、再融資、延期、交換、再融資を行っているいかなる未使用の指定循環承諾も含まれている。再融資債務、優先株又は不適格株の任意の課税配当及び未払い配当、及び当該等の再融資債務、優先株又は不適格株のために再融資、延長、交換、返金、更新又は減価のいずれかの当算及び未払い配当金に加え、当該等の再融資債務、優先株又は不適格株の文書又は文書の条項に基づいて支払わなければならない任意の入札割増又は罰金又はプレミアムの金、並びに当該等の新規負債、優先株又は不適格株の発行又は資格又は延期、リセット、再融資、再融資又は当該等の新債、優先株又は不適格株の発行に関連するいかなる費用及び支出(元の発行割引、前期又は類似費用を含む)当該等再融資債務、優先株又は不適格株の再融資、継続又は廃止。この定義では、“負債”という言葉は、そのような債務に対応する利息と他の債務を含むとみなされるだろう。“許可されたサプライチェーン融資”とは、借り手側の特定の顧客の支払すべき帳簿が、借入先に追徴権がないことに基づいて、第三者融資源に担保として売却または質抵当する任意のサプライチェーン融資または他の保証取引を意味する。行政エージェントが別途合意があることを自ら決定しない限り、いずれの場合も、10人以上の適用口座債務者に適用されるサプライチェーン融資は、いつでも発効してはならない(本定義に規定されている制限については、相互に関連する適用口座債務者は単一の適用口座債務者とみなされるものと理解されなければならない)。株式承認証取引を許可する“とは、借り手または親会社が関連する債券ヘッジ取引と実質的に同時に販売を許可する任意の引受オプション、引受権証、または借り手または親会社の普通株権益を購入する権利(または実質的に等しい派生ツール取引)を意味する。個人“とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、政府またはそれらの任意の機関または支店、または任意の他のエンティティを意味する。“二期工事”とは、アーカンソー州ミシシッピ県に位置する鉄鋼工場の類似業務における任意の生産能力の増加、生産ラインの延長、または付加価値製品施設の増加を意味する。“二期工事費用”とは、持株会社、借り手、または制限された任意の子会社が二期工事開発後に発生するすべてのコストおよび支出を意味し、85 US-DOCS\124480978.17139630401.7を含むがこれらに限定されない

設備および関連サービス、二期プロジェクトに関連する人員訓練、二期プロジェクト融資(開発期間中に発生する利息支出を含む)、およびこれに関連する合理的な活動。計画“とは、任意の貸手によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義される)を意味するが、外国計画を除いて、”規則“第412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画については、それぞれのERISA付属会社を意味する。“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.“質抵当担保”は“担保協定”に規定されている意味を持つ。“優先株”とは、清算、解散または清算時に優先配当金支払権を有する任意の持分を意味する。“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”紙版通貨金利の部分的に引用された最優遇金利(現在、少なくとも75%の米国最大銀行(30)が発表している企業ローンの基本金利と定義されている)を指し、時々発効する。最割引料率は参考料率であり、必ずしも実際にどの顧客から徴収される最低または最適料金を表すとは限らない。行政代理機関または任意の他の融資者は、最も優遇された金利、最高またはそれ以下の金利で商業融資または他の融資を発行することができる。“依頼人事務所”とは、行政代理人、旋回貸金行、および開証行の各々を意味し、表10.02に記載されている個人の“依頼人事務所”を指すか、またはその人が時々書面で借り手、行政代理人、および各貸手の第三者または分代理人に指定されている他の事務所または事務所を意味する。“先行債権”とは、適用法に基づいて設定されたすべての留置権(自発的に付与された留置権と対比する)(第9号法案に規定されている債券文書を含まない)であり、これらの留置権は、賃金、休暇賃金、解散費、従業員源控除と納付、商品·サービス税、販売税、統一販売税、市政税、所得税、付加価値税、労働者賠償金、失業保険、付加価値税、賠償金、失業保険、失業保険を含む任意の貸金側のすべてまたは一部の資産を指す。年金計画または基金債務(年金計画赤字を含む)または他の法定信託または超過賃貸料。“非公開情報”とは、持ち株会社及びその子会社に関連する任意の非公開情報を意味する。比例分担“とは、任意の貸主の循環承諾または循環ローンに関連するすべての支払い、計算および他の事項、または任意の貸主がその中で発行または購入した任意の信用状、または任意の86 US-DOCS\124480978.17139630401.7の任意の参加を意味する

任意の貸手が購入した回転限度額ローンは、(A)その貸手の循環開放を(B)すべての貸主の総循環開放で割ったパーセンテージである。2.10(1)節で定義した“保護的前金”である.PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“上場企業コスト”とは、改正された2002年サバンズ-オキシリー法案の遵守に関連する初期コストと、借り手またはその制限された子会社が最初に報告会社の義務を遵守することによって発生または付随する他の費用を意味し、証券法および取引法の規定の遵守に関連するコスト、費用および支出(法律、会計および他の専門費用を含む)を含む。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。“公開情報”とは、(I)持株会社又はその任意の子会社が任意の取引証券の発行者となる前のいつでも、(A)当該持株会社又はその任意の子会社がその時点で登録された公開発行に基づいてその債務又は株式証券を公開発行する際に開示される法律に属する情報、又は(B)持株会社又はその任意の子会社の証券について投資決定を行うこと(米国連邦及び州証券法について)にとって重要でない情報を意味する。(Ii)Holdingsまたはその任意の付属会社が任意の取引証券の発行者となったときおよびその後の任意の時間において、Holdingsまたはその任意の付属会社またはそのそれぞれの証券に関する重大な非公開資料(米国連邦および州証券法の定義による)に関する資料は構成されていない。購入債務“とは、財産(不動産または非土地財産)または資産(株式を除く)の買収、賃貸、建造または改善のために融資または再融資を提供するために生成された任意の債務を意味し、そのような財産または資産を直接買収することによって、または他の方法で得られるものである。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。QFCクレジットサポート“は、10.27節でこの用語に付与された意味を有する。“合格出資”はTop Parentが株式を発行する現金株またはTop Parent株を発行する現金収益を指し、Top Parentは受け取った後に持株会社に出資し、持株会社は受け取った後に現金普通株として借り手に出資するか、借り手に普通株を発行する。いかなる交換義務についても、“適格ECP保証人”とは、関連する保証または付与が交換義務が発効したときに、総資産が1，000万ドルを超える各貸金者、または商品取引法またはその公布された任意の規定に従って“資格契約参加者”を構成し、別の人がUS-DOCS/124480978.17139630401.7に違反することをもたらすことができることを意味する

商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて保守井を締結すること、すなわち“合格契約参加者”となる資格がある。“合格持分”とは、不合格株に属さないいかなる持分を意味する。“適格海外口座債務者”とは、適格親会社の子会社の口座債務者をいう。“適格親”とは、第2の改正案の施行日後、借り手が通常の現場調査を完了した後、その許可された裁量の範囲内で借り手によって決定され、行政代理によって受け入れられた誰かを意味する。適格収益“とは、同様の業務において使用または有用な資産の公平な市場価値、または同様の業務に従事する任意の個人の株式を意味する。“資格に適合する初公開発行”とは、借り手又はその親会社が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出した発効登録書(単独発行又は二次公開発行に関連する)の引受の初公開(S-8表登録声明に規定する公開発行を除く)における普通株式権益をいう。“四半期平均超過利用可能金額”とは、任意の財政四半期の午後5：00までに決定された1日当たりの金額の平均値を意味する。(ニューヨーク市時間)財政四半期内の毎日は、スコアに相当するパーセンテージで表される：(A)分子は当時の超過可獲得性であり、(B)分母はその時点で有効な最高信用限度額である。“四半期平均施設利用率”とは、いずれの財政四半期も午後5：00までに決定された1日当たりの金額の当該財政四半期の平均値を意味する。(ニューヨーク市時間)この財政四半期内の毎日は、パーセンテージで表され、スコア(A)分子は、(I)当時のすべての未返済サイクルローンの元本総額と、(Ii)当時の信用状使用量と(B)分母が当時有効であった最高信用限度額の和であることに相当する。“四半期財務諸表”とは、借主及びその子会社が2017年3月31日及び2017年6月30日までの会計四半期の未監査の総合貸借対照表及び関連する未監査の総合収益及び現金フロー表をいう。格付け機関とは、ホイホマレ、ムーディーズおよびSを意味し、またはホイホマレ、ムーディーズまたはS(または上記のいずれかの機関)が債務に関する格付けを開示していない場合、ホイホマレ、ムーディーズまたはS(または上記のいずれかの機関)の代わりに、デビットによって1つまたは複数の国が認められる統計的格付け機関を選択する(場合に応じて)。当時の基準のいずれの設定についても、“参照時間”とは、(A)その基準がユーロレートであれば、午前11：005：00であることを意味する。(ロンドンシカゴ時間)当日、すなわち88 US-DOCS\124480978.17139630401.7前の2つのロンドン銀行の日

設定日、または(B)その基準がユーロレートでない場合は、行政エージェントがその合理的な情動で決定された時間である。“再融資”は“再融資負債”の定義に与えられた意味を持ち、“再融資”と“再融資”は前述に関連する意味を持つ。“再融資債務”は、“再融資債務”の定義にこの用語を与える意味を有する。“再融資負債”とは、(X)借り手または任意の制限された付属会社によって生成された債務、(Y)借り手または任意の制限された付属会社が発行した不適格株、または(Z)任意の制限された付属会社が発行する優先株を意味し、それぞれの場合、これらの優先株は、拡大、置換、払い戻し、再融資、継続または廃止(“再融資”)任意の債務、不適格株、または優先株のために使用される。“返金された運転限度額ローン”は、第2.02(2)(Iv)節に規定されていることを意味する。“登録簿”は、第2.12節に規定する意味を有する。“登録等値手形”とは、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいて、証券法第144 A条又は他の私募取引において最初に発行されたドル対ドル交換方式で発行されたほぼ同じ手形(同じ担保を有する)をいう。“精算日”は，2.03(4)節で規定した意味を持つ.“関連業務資産”とは、類似した業務において使用または有用な資産(現金等価物を除く)を意味するが、借り手または制限された付属会社が借り手または制限された付属会社の譲渡された資産を交換するために受信した任意の資産であり、誰かの証券からなる場合は、当該人の証券を受け取った後に、その人が制限された付属会社であるか、または制限された付属会社にならない限り、関連業務資産とみなされない。“被補償者に関する”とは、(1)被補償者の任意の制御者または制御された関連会社、(2)当該被補償者またはその任意の制御者または制御された関連会社のそれぞれの取締役、上級者、パートナー、従業員、コンサルタントまたは後継者、および(3)当該被補償者またはその任意の制御者または制御された関連会社のそれぞれの代理人、受託者および他の代表が、第(3)項の場合、当該被補償者、制御者または制御関連会社の指示に従って行動することを意味する。しかし、本定義では、制御された関連会社または制御者に言及すると、本プロトコルの交渉または融資シンジケートに参加する制御された関連会社または制御者に関連する。本定義の場合、誰に対しても使用される“制御”(関連する意味を有する用語“制御される”、“制御される”および“共同制御される”を含む)は、議決権を有する証券の所有権、合意、または他の方法によって直接または間接的に指導されるか、またはその人の管理層または政策を指導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“関係者”とは、誰にとっても、(A)その人の任意の付属会社、(B)それぞれの役員、高級社員、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、受託者、89個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7

当該者又はその任意の関連会社の他の代表者並びに(C)当該人又はその任意の関連会社の相続人及び譲渡許可者。関連政府機関“とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、シカゴ商品取引所用語管理人(状況に応じて)、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会、または任意の場合、その後継者を意味する。放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、または濾過、または環境移動を意味する。賃貸料備蓄“とは、任意の在庫が存在する貸金先が賃貸した任意の不動産(行政代理店が適用家主によって署名された担保アクセス契約を受けなければならない任意のこのような賃貸不動産を除く)について、その賃貸不動産の最大3ヶ月の賃貸料から、適用される大家に交付された任意の保証金または他の支払い保証(その証拠が行政代理人に提供された)または行政代理人によって承認されたより低い金額を差し引くことに相当する。任意の年金計画について、“報告可能イベント”とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30(30)日通知期間が免除されたイベントは除外される。“必要な貸手”とは、循環リスクがすべての貸主の当時の循環リスク総額の50%を超える循環リスクを有するまたは保有する貸主を意味するが、2つ以上の非関連貸金者が存在する場合、循環リスクを有するまたは保有する少なくとも2つの非関連融資機関が循環リスクを有するか、または保有することは、すべての貸主の当時の循環リスクの合計の50%以上に相当し、また、任意の違約貸手の循環リスク金額を決定する際には、当該約貸主の循環リスクに違反するリスクを考慮しないべきである。“準備金”は、総称して、(A)賃貸料準備金、(B)指定された対価格現金管理サービス準備金、(C)指定された対価格対沖準備金、(D)希釈準備金、(E)特許権使用料準備金、(F)重複しない(資格基準により他の方法で処理される任意の項目を含む)、行政エージェントが必要とする任意及び他のすべての準備金、債務の利子及び未払い利息準備金、任意の貸金側又は有負債、任意の貸金側の未保険損失準備金、任意の優先債権を支払うための準備金、顧客所在地司法管区における政治的リスク又はその他のリスク(自然災害リスクを含む)の準備金、保管人、荷受人及び他の受託保管者の費用準備金(任意の在庫を有する倉庫保管人又は他の受託保管人については、当該保管人又は他の受託保管人が行政代理人に署名された担保アクセス協定を交付した場合を除く。)に基づいて、当該合意に基づいて、他の事項を除いて、保管者は、行政代理人が当該在庫等に対するいかなる権利及び主張に合理的に放棄又は従属し、任意のサービス料又はその他の対処金を支払わなければならない。適切性の決定の変更を保留または90 US-DOCS\124480978.17139630401.7

任意の担保、任意の口座債務者、または任意の貸手、任意の担保、任意の口座債務者または任意の貸手の在庫現金化価値、未保険、保険不足、未賠償または賠償不足の負債、または任意の訴訟に関連する潜在的負債、輸出または輸入制限準備金、ならびに税収、費用、評価および他の政府費用準備金)。決議権限機関とは、任意の欧州経済地域決議認可機関またはイギリス決議認可機関を意味する。責任者“とは、ある人の場合、その人の最高経営責任者、最高経営責任者、総裁、執行副総裁、首席財務官、財務担当者または財務担当者または他の同様の職員または同様の機能を実行する者、および第2条に基づいて通知を行う目的のために、上記のいずれかの者によって行政代理人への通知において指定された貸金者に適用される任意の他の上級職員または従業員、または貸金者と行政代理人との間の合意で指定された融資者に適用される任意の他の上級職員または従業員を意味する。借入先が締め切りに交付された任意の文書について、担当者は、その借り手側の任意の秘書またはアシスタント秘書を含む。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、借入先のすべての必要な会社、共同体、または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。他に説明がある以外に、“責任者”といえば、借り手の責任者を指す。制限された子会社“とは、いつでも借り手の任意の直接または間接子会社(任意の外国子会社を含む)を意味し、その子会社は当時非制限子会社ではなく、さらに、非制限子会社がもはや非制限子会社でない場合には、その子会社は”制限子会社“の定義に含まれる。本明細書で使用される“制限された付属会社”という言葉が、非借り手の被引用者の任意の付属会社を意味する場合、この用語は、被引用者および借り手に関連する1つまたは複数の関連取引が完了した後、形態的に借り手となる制限された付属会社を指すものと解釈されるであろう(取引が本合意に従って形態的にその人の子会社を非制限付属会社として指定することを含むことを含まない限り)。“循環的承諾”とは、融資者が任意の循環ローンに資金を提供し、本プロトコルの下での信用証、回転限度額ローン、および保護立て替えの参加権を得る約束を行うか、または他の方法で任意の循環ローンに資金を提供することを意味し、“循環承諾”は、すべての貸主のこのような約束を意味する。各貸主の循環承諾額(ある場合)は、付表2.01または適用される譲渡と仮定または合併プロトコル(場合によって決まる)に記載されているが、2.15節の規定に従って増加するか、または本プロトコルの条項および条件によって減少しなければならない。第2改正案の発効日までの循環引受金の総額は350，000，000ドルである。“サイクル約束期間”とは，終了日からループ承諾期間が終了した日までの期間である.91 US-DOCS\124480978.17139630401.7

サイクル支払い終了日“とは、以下の2つの日付のうちのより早い日を意味する：(A)満期日および(B)すべてのサイクル支払い終了または永続的にゼロに減額された日。“循環リスク開放”とは、任意の融資者、回転額融資者、または開証行について、(A)循環承諾が終了する前に、融資者の循環承諾を意味する。および(B)循環承諾が終了した後(または循環承諾項目の下で各融資者のリスクを決定した場合)、(I)貸主循環融資の未償還元金総額、(Ii)開設行について、融資者は、すべての信用証によって使用される信用状総額(融資者の信用状への任意の参加を差し引く)、(Iii)貸主が任意の未返済信用状または任意の循環限度額融資項目の下で任意の未返済融資に参加する総金額、(Iv)循環限度額貸金者について、すべての回転限度額ローンの未返済元本総額(他の融資者の任意の参加を差し引く)、(V)融資者が任意の未償還回転限度額ローンに参加するすべての参加合計金額、および(Vi)融資者が任意の未償還保護下敷き金の中ですべて参加する総金額。循環貸主“とは、循環承諾を有する貸主を意味する。“循環ローン”とは、貸主が第2.01節及び/又は第2.15節に基づいて借り手に支給する融資を意味する。循環ローン手形“は、添付ファイルB-1の形態の本チケットを意味し、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。使用料準備金“とは、いつでも以下の額に等しい準備金を意味する：(A)知的財産権許可に拘束された任意の在庫を売却するために第三者に支払うべきであるが未払いの使用料に加え、(B)任意の知的財産権許可制約により第三者の手元完成品在庫に支払われるべき未払い使用料を加える。“S”とは、スタンダードプール、マグロー·ヒル社の一部門、及びその格付け機関業務のいずれかの継承者を意味する。再販取引“とは、借主または任意の制限された付属会社が任意の不動産または有形個人財産を賃貸する任意の手配を意味し、借主またはその制限された付属会社が、借主または制限された付属会社によって第三者に売却または譲渡され、そのような賃貸を考慮して第3者に売却または譲渡された。任意の販売後レンタル取引の純収益は、取引費用及び当該等の取引の税務影響(当該等の取引によって支払い又は対応する税項及び使用する税項属性を含む)に応じて決定される。“当日資金”とは、即時使用可能な資金で支払いと支払いを意味する。92 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“制裁対象国”とは、任意の制裁対象または対象となる国または地域(本協定締結時、クリミア、キューバ、イラン、朝鮮、およびシリア)を意味する。“制裁対象者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省、国連安保理、連合王国、欧州連合または任意のEU加盟国の英国財務省が維持する制裁に関する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家活動、組織または居住を受けている者、(C)(個人または集団所有、直接的または間接的)または上記(A)または(B)または(D)条に記載された任意の人または複数の人によって制御される任意の人、または任意の他の制裁を受ける任意の人。制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制弁公室によって実施される制裁を含む、米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸、(B)国連安保理、(C)EU、(D)任意のEU加盟国または(E)連合王国財務省を意味する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“第2改正案施行日”とは、2021年7月23日を意味する。“担保付き債務”とは、借り手または留置権で担保された任意の制限された付属会社の任意の債務を意味する。“担保付き二国間信用証債務”とは、借り手が行政代理に指定した二国間信用状債務を指し、“担保のある二国間信用状債務”と呼ばれる。このような指定については、借り手及び適用される二国間信用状貸金者は、行政代理人に書面通知を行い、当該二国間信用状が“担保された二国間信用状義務”を構成していることを確認し、行政代理人が要求する任意の他の詳細な額面金額を提供しなければならない。いずれの二国間信用状義務も、本協定項の下の担保二国間信用状義務として指定されてはならない。(かつ、借主は、上記要求の書面通知において証明されなければならない。)指定された日まで(二国間信用証を担保する義務のある指定として発効した後)、(A)担保二国間信用状義務を構成するすべての二国間信用状の未発行額面総額が30，000，000ドルを超えてはならず、及び(B)ABL債権者間合意が有効であれば、(I)循環信用承諾の総使用量に加えて(Ii)保証二国間信用状債務を構成するすべての未償還二国間信用状と他の支払義務との額面の和が“ABL上限金額”を超えてはならない(ABL債権者間合意参照)。“担保当事者”は総称して行政エージェント，担保エージェント，借入者，借入者，二国間信用証貸出者と呼ばれ，各93個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7

補完行政エージェントおよび行政エージェントは，9.07節で随時指定された個々の協理またはサブエージェントである.“証券法”とは、1933年に改正された証券法とそれに基づいて公布された“米国証券取引委員会”の規則及び条例をいう。保証協定“とは、融資者および担保代理人によって共同で署名された、実質的に添付ファイルFの形態で署名された質権および保証協定、ならびに第6.11節に従って署名および交付された補充または連携を意味する。“高度担保純レバー率”とは、いずれの試験期間についても、(A)当該試験期間の最終日まで返済されていない総合担保債務から借り手及び制限された付属会社が(X)借り手及び制限された付属会社の総合貸借対照表に“制限された”と表示されない現金及び現金等価物の総額、又は(Y)借主及び制限された付属会社の当該試験期間内の総合EBITDAに対する総合EBITDA又は同等留置権債務の比率を意味する。いずれの場合も，形式ベースに基づいており，1.07節の規定により適切な形式調整を行っている.“高度担保手形”とは、借り手が2025年に満期となる6，000，000ドル7.250%の優先保証手形を意味する。“高度担保手形契約”とは，高度担保手形の契約であり，期日は締め切りであり，受託者である借り手，共同発行者，米国国立銀行協会(“受託者”)とPari担保エージェントとの間の契約により，本プロトコルで禁止されていない範囲で修正，修正，補充，置換または再融資を行うことができる.“重要付属会社”とは、“米国証券取引委員会”S-X規則第1条の規則1-02に基づいて定義された任意の制限された付属会社を意味し、この規定は締め切りに発効する。同様の業務“とは、(1)借り手または成約日に行われる任意の制限された付属会社または行う予定の任意の業務、または(2)借り手およびその制限された付属会社が成約日に行われるまたは行われるべき業務の合理的な類似、付属、付随、補足または関連する任意の業務または他の活動(任意の買収または他の投資によって買収される非コア付帯業務を含む)、またはそのような業務の合理的な延長、発展または拡大を意味する。本定義については，別表1.01(4)で述べた中河埠頭は借り手業務の補完とされている.SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人が直後の営業日にSOFR管理人サイトで管理する当該営業日の保証隔夜融資金利に相当する年率を意味する。94 US-DOCS\124480978.17139630401.7

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。“支払能力”及び“支払能力”とは、誰についても、任意の日付を定めることを意味する：(1)当該人の資産の公正価値がその従属、又はある債務及び負債を超える、(2)当該人の財産の現在の公報売却価値は、その債務及びその他の債務の可能な負債を支払うのに必要な額よりも大きく、当該等の債務及びその他の負債が絶対的かつ満期となっている、(3)その人がその従属、又は他の債務及び負債を支払う能力がある。このような負債が絶対的かつ成熟した場合、(4)その人は従事しておらず、不合理な少額資本を有する業務に従事するつもりもない。いつでも、任意または負債のある額は、合理的な予想で実際および満期負債の額となるように計算されなければならない。“特定違約事件”とは、(A)第8.01(1)条又は第8.01(6)条に基づいて発生した任意の違約事件、(B)第8.01(2)条に基づいて本条項の要求された時間内に借入基礎証明書を交付できなかったことにより発生した任意の違約事件、(C)第8.01(4)条に基づく任意の借入基礎証明書のいずれかの重大な誤りにより発生した任意の違約事件をいう。(D)6.18節違反による任意の違約イベント、および(E)7.12節違反により8.01(2)節により発生した任意の違約イベント。“特定のピア留置権債務”とは、指定されたピア留置権債務ファイルに基づいて生じる債務である。“指定された同等留置権債務文書”とは、(A)特定の同等留置権債務管理人が提出した担保信託契約書に記述されている対等留置権債務を構成する任意の契約、クレジットプロトコル又は他のプロトコル、及び(B)任意の他の契約をいう。クレジットプロトコルまたは上記(A)項で説明した別の一連のピア連帯債務(担保信託プロトコルの定義を参照)を管理した後に締結されたクレジットプロトコルまたは他のプロトコルであって、指定されたピア連帯債務の代表が移転登録簿を保存し、ピアツーピア連帯債務の代表として委任される(担保信託95 US-DOCS\124480978.17139630401.7参照)

この契約、信用プロトコルまたは他のプロトコル(担保信託プロトコルによって定義された同等留置権担保文書の管理について)に基づいて、対等留置権債務を構成する融資債務を管理する。“ピア連帯債務代表を指定する”とは、KFW IPEX-Bank GmbHを意味し、それ自体として行動しても、または任意のピア連帯債務文書項目の下の融資者またはその任意の共同会社を指定する代理人として、または担保信託プロトコルに従って借り手によって“対等連帯債務代表を指定する”代表として指定され、担保信託契約添付ファイルBの形態で担保信託連名を交付する。“特定の借入取引”とは、借主またはその付属会社が政府主管当局の工業発展収入債券または同様のツールを購入することに関連する任意の規定の借主または任意の制限された付属会社が任意の不動産または有形財産を賃貸することを意味し、これらの財産は、借主者またはその付属会社が政府主管当局の工業発展収入債券または同様の道具を購入することに関連するものであり、この手配によれば、元金、割増および利息の支払いは、当該政府主管当局が賃貸手配から得た収入によって完全に支払わなければならない。成約日までに発効する具体的な売却取引は、第9号法案債券文書に規定されている。特定取引“とは、(1)適用可能な現金残高を決定するためにのみ借り手に提供される任意の資本、各場合の買収または投資に関連する株式発行を含む任意の資本、(2)借り手または制限された子会社の任意の業務または資産の任意の指定(公認会計基準の定義に従って)、(3)誰かが制限された子会社になる任意の投資をもたらすこと、(4)本合意に従って子会社を制限された子会社または非制限子会社の任意の指定として指定すること、を意味する。(5)誰の事業単位、事業または支部を構成する資産を購入または買収するか、または他の方法で任意の業務を購入または買収する。(6)任意の資産売却(その中に列挙された任意の最低限の敷居を考慮しない)(A)制限された付属会社が借り手ではなくなった付属会社または(B)借り手または制限された付属会社の業務、業務ユニット、業務または支店の任意の購入または他の買収を招く。(7)借り手によって決定された、借り手または任意の制限された子会社がテスト期間内に行った任意の運営変更、96 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(8)新しい循環融資を借り入れる(または新しい循環融資約束を設定する)、または(9)本協定の条項に従って財務比率が形式的に計算された任意の他の取引を要求する。“ポンド”とは連合王国の合法的な通貨を意味する。“二次債務”とは、任意の借り手の任意の債務を意味し、その条項によれば、その返済権は、本契約または保証項の下で当該借り手に属する債務から生じる義務を意味する。付属会社“とは、(1)取締役、経営陣メンバーまたは受託者選挙で投票する権利がある株式総投票権の50.0%以上が、決定時にその人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される任意の会社、協会または他の商業エンティティ(組合、共同経営企業、有限責任会社または同様のエンティティを除く)を意味する。および(2)任意の共同企業、共同企業、有限責任会社または同様のエンティティ：(A)50.0%を超える資本勘定、分配権、総株主および投票権権益または一般または有限共同権益(誰が適用されるかに依存する)は、会員制、一般組合、特別組合、有限責任組合または他の形態にかかわらず、その形態にかかわらず、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御され、(B)その人またはその人の任意の制限された付属会社は、普通のパートナーであるか、または他の方法でエンティティを制御する。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。“付属保証人”とは、持ち株会社以外の任意の保証人を指す。“後任借り手”は，第7.03(4)節に規定する意味を持つ.“相続人ホールディングス”は、7.03(5)節に規定する意味を持つ。超多数の貸主“とは、循環リスクがすべての貸主の当時の循環リスクの合計の66~2/3%を超える循環リスクを有するか、または保有する場合、2つ以上の非関連融資機関が存在する場合、循環リスクの開放を有するまたは保有する少なくとも2つの非関連融資機関を必要とすることを意味する

当時のすべての貸主の循環リスク総額の66-2/3%以上に相当する；そのほか、いかなる無責任な貸主にとって、その循環リスクの額はこの無責任な貸主の循環リスクを考慮せずに決定しなければならない。“補完行政エージェント”と“補完行政エージェント”は9.15(1)節で規定した意味を持つ.“サポートされているQFC”は、10.27節でこのような用語を付与する意味を有する。“持続可能な構造エージェント”とは、ゴールドマン·サックス米国銀行とオランダ国際グループ資本有限責任会社がそれぞれ本プロトコルの下で提供するクレジット手配としての持続可能な構造エージェントを意味する。“交換義務”は、“除外互換義務”の定義に規定されている意味を有する。スイングライン貸手“とは、ゴールドマンが本プロトコルの下でスイングライン貸金人としての身分と、その身分の許可相続人および譲受人を意味する。“スイング限度額ローン”とは、スイング限度額融資者が第2.02節に基づいて借り手に発行する融資を意味する。“回転本チケット”は添付ファイルB-2の形式の本チケットを指し、時々修正、再説明、補充、または他の方法で修正することができる。回転線昇華“とは、(A)22，500，000ドルと(B)当時有効な循環引受金未使用総額との間の小さい者を意味する。“シンジケートエージェント”とは，ゴールドマン·サックス米国銀行のことであり，本プロトコルの下でシンジケートエージェントとして機能する.税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意の性質または任意の名前の税、評価税、課金、費用、控除または源泉徴収(予備源泉徴収を含む)を意味し、それに適用される任意の利息、税金追加料金、および罰金を含む。3.01(5)節で定義した“税務賠償対象”である.“定期代理”とは、定期信用協定の下での行政代理としてのゴールドマン·サックス米国銀行の身分、および本協定およびABL債権者間合意および担保信託協定の条項に従って許可される任意の後続行政代理、または定期信用協定による任意の置換または再融資項目の下の任意の同様の代理を意味する。“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利で利下げされるか否かを意味する。98 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“定期基準借入”とは、定期基準ローンを借り入れることを意味する。“定期基準ローン”とは、調整後の定期SOFR金利で利下げされたローンのこと。“定期信用協定”とは、借り手、持ち株会社、借り手のある子会社、保証人である借り手、融資先、定期代理人と他の当事者との間で締結された、締め切りまでの信用協定を意味し、この協定は、ABL債権者間協定の条項に従って修正、修正、補充、再融資、再説明、または置換することができる。定期文書“とは、”定期信用協定“および”定期信用協定“に関連して署名された各他の文書または合意(すべての保証プロトコル、担保譲渡、担保、制御プロトコル、または同等の担保代理人を受益者とし、同等の留置権義務保持者の利益のために行われる保証譲渡または譲渡を含む)、およびその任意の再融資および置換に関連して署名された任意の文書または合意を意味し、これらの文書または合意の各々は、時々改訂、再説明、補充、置換、または他の方法で修正することができる。“定期融資”とは、貸主が“定期信用協定”に基づいて提供する任意の融資を意味する。“定期貸金人”とは、“定期信用協定”の項のいずれかの“貸手”を意味する。“定期融資”の意味は“定期信用協定”で与えられた意味と同じである。“定期債務”は、“債務”を意味する(用語“クレジット協定”で定義されている)。“優先担保”という言葉の意味は，ABL債権者間協議における“固定資産優先担保”という言葉の意味と同じである.SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する。用語SOFR通知とは、行政エージェントが借主および借り手に発行する用語SOFR遷移イベントの発生に関する通知を意味する。“満期日”は、SOFR基準金利定義の下でそれを付与する意味を有する。“用語SOFR移行イベント”とは、行政エージェント決定を意味する：(A)用語SOFRは、関連政府機関の使用のために推奨されている、(B)用語SOFRの管理は、行政エージェントにとって行政的に可能であり、(C)基準移行イベントまたは事前選択加入選挙は、状況に応じて(疑いを回避するために、他の99個のUS−DOCS/124480978.17139630401.7の場合にはそうではない)

基準金利“とは、任意の期限基準借入金と適用利子期間に相当する任意の期限について、用語SOFR参照金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用利子期間に相当する2つの米国政府証券営業日前の2つの米国政府証券営業日を指し、この金利はCME Term SOFR管理人によって公表される。“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、任意の期限基準借入金および適用利息期限に相当する任意の期限について、行政エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として決定される年利を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人に対してこの条項SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発表された条項SOFR基準金利である。この最初の営業日がその期限確定日までの五(5)の営業日を超えない限り。“終了条件”は，9.12(4)節でこのタームに付与された意味を持ついつでも発効する“テスト期間”とは、借り手がその時間または前に終了した連続する4つの会計四半期の最新の期間(1つの会計期間とみなす)を意味し、第1.07(1)節の規定に適合する場合、その期間内の各四半期または会計年度の財務諸表は、第6.01(1)または(2)節(適用に準ずる)に従って交付されなければならない。しかし、上記の規定にもかかわらず、(A)第6.01(1)又は(2)節に基づいて財務諸表の提出が要求された第1日までに、有効な試験期間は、借り手が締め切りまでに終了した4つの完全会計四半期の期間であり、締め切りがその期間が終了する前に発生した場合は、本条例により財務諸表を提出すべき期間であり、(B)は、2017年12月31日までの期間である。試験期間は、借り手がその時間または前に終了した連続する2つの会計四半期の期間(1会計期間とみなす)、および(C)第7.12節についてのみ、2018年3月31日までの期間については、借り手がその時間または前に終了した連続する3つの会計四半期の期間(1会計期間とする)としなければならない。“敷居金額”とは5，000万ドルのことです。“トップ親会社”とは、デラウェア州の有限責任会社大河鉄鋼ホールディングス有限公司を指す。100 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“トップ親会社質権協定”とは、トップ親会社が担保代理人を受益者とするいくつかのABL質権協定を指し、締め切りは成約日であり、この協定は時々修正、再説明、補充、あるいは他の方法で修正される可能性がある。“総資産”とは、借り手及び制限された付属会社のいつでも総資産を指し、公認会計原則に従って総合的に決定し、当時の借り手又は他の入手可能な者(借主が誠実に決定した)に表示された最新の資産負債表(任意の特定の取引に関連するセンチ定に属する場合は、予備試験基準に従って決定し、これに関連して取得した任意の財産又は資産を含む)。“未返済ローン総額”とは、すべてのローンの未返済ローン総額を意味する。“循環引受総使用量”とは、確定した日に、(A)全未償還循環融資元金総額、(B)全未償還回転限度額融資と保護立て替え元金総額、及び(C)信用状使用量の和を意味する。“取引証券”とは、公開発行又は第144 A条に従って発行された任意の債務又は持分証券を意味する。取引費用“とは、投資家、任意の親会社、持ち株会社、借り手、またはそのような取引に関連してそのような取引に関連して引き起こされる任意の費用、支出、コスト、または課金を意味し、ヘッジ取引に関連する任意の支出(例えば、ある場合)、および決算日のための再融資債務の償還または再融資を含む。“取引”を総称して，決済日ローンの融資，成約日発行信用状(あれば)，定期融資の成約と成約日定期融資の成約，成約日高級担保手形の発行，関連担保文書の登録，決算日再融資の完了と取引費用の支払いと呼ぶ.受託者“は、高度な保証チケット契約定義においてこの用語を付与する意味を有する。“タイプ”とは、1つのローンについて、基本金利ローンまたはヨーロッパドル金利用語基準ローンであるという性質を意味する。イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。101 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.統一商法“または”統一商法“は、ニューヨーク州または別の司法管区の”統一商法“またはその任意の後続条項(または同様の法典または法規)において時々発効する可能性のある”統一商法“またはその任意の後続条項を意味し、その範囲は、任意の1つまたは複数の担保の任意の留置権の完全または優先権または他の態様に適用される必要がある可能性がある。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“米国税務適合証明書”は、3.01(4)(B)(Iii)節に規定されている意味を有する。“非限定的付属会社”とは、(1)借り手が指定されたときに非制限付属会社である任意の付属会社(借り手によって指定され、以下に述べる)、および(2)非制限付属会社の任意の付属会社を意味する。借り手は、(A)借り手の任意の付属会社(任意の既存の付属会社および任意の新規買収または新規設立の付属会社を含む)を、その付属会社またはその付属会社が借り手または任意の付属会社の任意の持分または債務を所有しているか、または借り手または任意の付属会社の任意の財産に対して所有または保有していない限り、制限されない付属会社として指定することができる。ただし、条件は、(I)このように指定された付属会社および(Ii)その付属会社のそれぞれが、指定されたときおよびその後に発生、招来、発行、負担、保証または他の方法で任意の債務について直接または間接的な責任を負い、借り手がそれによって借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産に賠償する(非制限付属会社の持分を除く)；および(Ii)この指定が発効した直後に、無責任事件が発生することもなく、持続しないこと、および(B)いかなる制限されていない付属会社が制限された付属会社になるか、および(Ii)この指定が発効した直後に失敗事件が発生することもなく、持続しないことである。しかし、この指定が発効した直後に、責任喪失事件の発生と継続はなかった。借り手のこのような指定は、借り手が直ちに行政エージェントに役人証明書102 US-DOCSを提出することによって、行政エージェントに通知する

この指定が上記の規定を満たしていることを証明する.任意の非限定的付属会社を制限付属会社として指定し、当該付属会社が当時存在していた任意の留置権の発生を指定することを構成しなければならない。“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。“アメリカの貸方”とは、外国の貸方ではないいかなる貸方を意味する。“米国特別決議制度”は、10.27節でこの用語に付与された意味を有する。“米国愛国者法”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切な道具を提供することにより、米国の団結と強化を意味し(2001年第107-56号公法第3章(2001年10月26日に法律に署名))は、時々改正または改正されている。“毎週報告期間”とは、(A)任意の連続5営業日から始まり、超過可獲得性が限度額上限の12.5%および$20，000，000未満であり、その後の初日まで継続する場合を意味し、その間、超過可獲得性は、少なくとも20日間連続して限度額上限の12.5%および$20，000，000を超えるべきである(借入基数については、第1の借入基礎報告日から計算され、超過可獲得性超過限度額の上限の12.5%および$20，000，000)を意味する。(B)失敗イベントの発生日を指定し、その後少なくとも20日間連続して無責任イベントの存在を指定しない第1の日まで継続するか、または(C)借り手が選択した任意の日付から借り手によって選択されたより後の日付まで、期間は、期間の開始後に終了する連続する4週間の期間よりも早くてはならない。誰でも任意の日の“議決権付き株”とは、その人がその取締役会選挙で投票する権利を有していた株式をいう。“完全所有”または“完全所有”とは、任意の者の任意の付属会社について、その者の付属会社が当時、その者またはその者の1間または複数の完全所有付属会社がその100%(100%)の発行済み株式を所有していたことを意味する((X)董事合資格株式および(Y)適用法律に基づいて外国国民に発行された外国附属会社の株式を除く)。“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味し、これらの用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。“減記および転換権力”とは、(A)任意の欧州経済地域決議機関について、適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)103 US-DOCS\124480978.17139630401.7

連合王国の場合、適用される決議管理局は、“自己救済”法の例の下で、任意のイギリス金融機関の法的責任またはその法的責任を生成する任意の契約または文書の形態を取り消し、減少、修正または変更し、その法的責任の全部または一部を、その人または他の人の株式、証券または債務に変換する任意の権力、契約または文書によって権利が行使されたような効力を有する任意の契約または文書を規定するか、またはその法律責任または自己救済法の例の下で任意のこれらの権力に関連する、または付随する任意の権力について任意の義務を一時停止する任意の権力を有する。“円”とは日本の法定通貨のことです。第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別途規定されていない限り、(1)定義された用語の意味は、定義された用語の単数形式および複数形態にも同様に適用される。(2)任意の融資文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書下文”などの言葉や類似の意味の言葉は、その文書の任意の個別条文ではなく、その融資文書の全体を指す。(3)本プロトコルにおいて、添付ファイル、添付表、条項、セクション、添付ファイル、条項またはサブ項に言及する場合、すなわち、(A)本プロトコルにおける適切な添付ファイルまたは添付表、または本プロトコルにおける条項、セクション、条項または条項、または(B)本プロトコルにこのような言及が生じていない場合には、そのような言及された融資文書を意味し、いずれの場合も、そのような添付ファイル、添付表、条項、セクション、添付ファイル、条項または条項は、時々修正または追加することができる。(4)“含む”という語は限定ではなく例である.(5)“文書”という言葉には、実物形式でも電子形式でも、すべての文書、文書、合意、証明書、通知、報告、報告、財務諸表、その他の書面の文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、および他の書面が含まれる。(6)指定された日付から後の指定された日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自並含まれている”を意味し、“至”および“至”は“至だが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“乃至含まれる”を意味する。(7)ここで他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルや他の融資文書の解釈に影響を与えない。(8)別に明示されていない限り，“または”という語の意図は排他的ではない.104 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(9)いかなる失責または失責事件についても、“すでに存在する”、“まだ継続している”などの文字または類似の語句は、その失責または失責事件が発生して、まだ救済または免除されていないことを意味しなければならない。(10)再融資債務の額に対するこのような制限のいずれかに適合するかどうかを決定するために、借り手および制限された付属会社は、このような再融資において増加した再融資債務元金を生成することができるが、部分を超えた再融資債務は、本協定に従って発生することを許可される。任意の比率の遵守状況に基づいて、指定された循環承諾項の下の任意の債務が遵守されているかどうかを決定するために、このような指定された循環承諾額が決定された日に、その時点で提案された債務の全承諾額を形式的に発生させた後、適用された比率に適合する場合、その後、任意の比率をさらに遵守することなく、その指定された循環承諾額の下の承諾額を時々全部または部分的に借入および再借入することができる。(11)本契約については、特に説明がない限り、誰にとっても、“合併”という言葉は、その制限された付属会社と合併した者を意味し、その非制限付属会社がその人の連属会社ではないように、制限されていない付属会社は含まれていない。第1.03節会計用語。本プロトコルに他の明確な規定があることを除いて、すべての明確または完全に定義されていない会計用語は、本プロトコルの規定に従って提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)によって解釈されなければならず、すべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)はGAAPに従って作成されなければならない。文脈に別の説明がある以外に、すべて“財政年度”または“財政四半期”に言及すると、借り手が12月31日までの財政年度または3月31日、6月30日、9月30日または12月31日までの財政四半期を指す。すべて“財政月”を言及するには，日歴月を指すべきである.本プロトコルには、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語が説明され、本プロトコルで言及された金額および比率がすべて計算されるべきであるが、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って、ホールディングス、借り手、またはその任意の子会社の任意の債務または他の負債がその定義された“公正価値”によって評価される任意の選択に影響を与えない他の任意の規定がある。1.04節を四捨五入する.本プロトコルによって許容される具体的な行動によって満たされる任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を他の部分で除算し、結果を本明細書で表されるその比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸める(最も近い数字がなければ丸め込む)ことである。第1.05節の合意、法律等への参照。本明細書で別途明確に規定されていない限り、(1)組織文書、プロトコル(融資文書を含む)および他の契約文書への参照は、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むものとみなされなければならない。105 US-DOCS/124480978.17139630401.7

しかし、任意のローン文書に限定されて、そのような修正、再記述、延期、補足、および他の修正は禁止されておらず、(2)任意の法律への言及は、この法律のすべての成文法および規範的規定を結合、修正、置換、補充、または解釈することを含むべきである。第1.06節の支払いと履行の時間と時間。別の説明に加えて、(1)本明細書で言及されたすべての時間は、ニューヨーク時間(サマータイムまたは標準時間、誰が適用されるかに依存する)を指し、(2)任意の債務または任意の契約、責任または義務を履行すると主張される日が営業日ではない場合、そのような支払いまたは履行の日(“利息期間”の定義が記載されていることを除く)、または履行は、それに続く次の営業日に延期されるべきである。1.07節の予備試験その他の計算.(1)本プロトコルには、高度な保証正味レバー率および固定費用カバー率を含む財務比率およびテストがあるにもかかわらず、第1.07節に規定される方法で計算されなければならない。ただし、第1.07節(2)、(3)、(4)又は(5)項には相反する規定があるにもかかわらず、財務条約の目的のために固定費用カバー率を計算する際(財務条約の形態遵守を決定するための場合を除く)、第1.07節に記載された適用試験期間終了後に発生したイベントは、形式的な効力を有してはならない。さらに、財務比率または試験が形式ベースで計算される場合、財務比率または試験を計算するために言及された“試験期間”は、財務条約を実際に遵守する(形式的に遵守するのではなく)財務条約を実際に遵守する目的を決定するために、最近終了した借り手内部財務諸表を得ることができる試験期間(借り手の善意によって決定された)に基づくものとみなされ、これに基づくべきであることが理解されるべきである。第6.01(1)または(2)節によれば、財務諸表を交付する必要がある最近終了したテスト期間)。(2)任意の財務比率又は試験(又は総合EBITDA又は総資産)を計算するためには、(A)適用された試験期間内又は(B)適用された試験期間の後、任意の比率を計算するイベントの前又は同時に行われる指定取引(及び以下(4)項の規定の下で、いずれかに関連する債務の発生又は償還)は、試験ベースで計算されなければならず、これらのすべての指定された取引(及び任意の関連固定費用債務の変化及びそれによって生じる総合EBITDAの変化)は、適用される試験期間の初日(又は、)に発生すると仮定する。総資産については，テスト期間を適用した最終日とする).任意の適用可能な試験期間が開始されてから、任意の制限された子会社になった場合、または試験期間の開始後に、借り手または任意の制限された子会社と合併、合併または合併または任意の制限された子会社になった者が、第1.07節に従って調整する必要がある任意の指定取引を行った場合、財務比率またはテスト(または総合EBITDAまたは総資産)を計算して、テスト106 US-DOCS\12448098.17139630401.7の形態的な効果を有するようにしなければならない

このように指定された取引は，最近終了したテスト期間の開始時に発生する.(3)任意の指定取引が備考効力を有する必要がある場合、予備試験計算は、借り手の財務主任が誠実に行わなければならず、借り手は、任意の指定された取引によって生じるか、または指定された取引に関連する“稼働率”のコスト節約、運営支出削減および相乗効果の金額を誠実に予測することができ、取引が実現または予想されることを示し、取引を指定するために、これらのコスト節約に必要な行動を示すことができる。(借り手の好意的決定)実質的なステップが取られたか、または予期された業務費用削減および相乗効果(このようなコスト節約、業務費用削減および相乗効果がその期間の初日に達成されるような形態で計算され、このようなコスト節約、業務費用削減および相乗効果は、全期間にわたって達成され、“稼働率”とは、取られた任意の行動に関連する一定期間の全ての経常的収益を意味する。実施されるべきまたは取られる実質的なステップ(締め切りの前または後に、上場企業の要求に適合する公衆目標のコストを除去して予想される任意の節約を含む)、そのような行動がその期間内に達成される実際の利益の額を差し引くことを約束し、そのような調整は、そのような財務比率またはテストの初期予想計算に計上され、その影響が予期される任意の後続のテスト期間内に計上されるべきである)。条件は、(A)借主の善意の判断の下で、当該金額は合理的に識別可能であり、事実支持を提供することができ、(B)これらの行動は、当該指定された取引日(または当該指定された取引が完了する前に行われたまたは実施された行動)後24(24)ヶ月以内に採取されたか、または採取されたか、または実質的なステップが取られたことを承諾し、(C)総合EBITDA(またはその任意の他の構成要素)を計算するために他の方法で追加された任意の金額と重複する程度で、予備試験調整または他の方法を透過するか否かにかかわらず、これらの金額を追加してはならない。(4)(A)借主または任意の制限された付属会社が生成(仮説または保証方法を含む)、発行または償還(償還、買い戻し、償還、ログアウト、解除、失敗または弁済を含む)、任意の債務(任意の循環信用手配またはクレジット限度額に従って生成または償還された債務を除く。)これらの債務が永久的に償還され、置換されていない限り、(B)借主または制限された付属会社の発行、買い戻しまたは償還不適格株の任意の制限、(C)任意の制限された付属会社の発行、買い戻しまたは償還優先株、または(D)借主または任意の制限された付属会社の設立または指定された循環承諾の取り消し、任意の財務比率または試験のそれぞれを計算する場合、(I)適用される試験期間内または(Ii)適用された試験期間の終了後、および任意の比率を計算するイベントの前または同時に、財務比率または試験の計算は、債務の発生、発行、償還または償還、不適格株式または優先株の発行、買い戻しまたは償還、または任意の指定された循環約束の設定またはキャンセルを、それぞれの場合に必要な程度で形態的に影響を与えるべきである。同様の場合が適用テスト期間の最終日(固定費用カバー率(または類似比率)で発生した場合を除き，この場合，発生，発行，107 US-DOCS\124480978.17139630401.7

いずれの場合も、債務の償還または償還、発行、買い戻し、または不適格株または優先株の償還、または任意の指定された循環約束の設定または廃止は、適用試験期間の初日に発生するように発効し、すべての目的については、債務については、指定された循環コミットメントが抽出されていないような全数債務が試験期間全体にわたって生成されている。(5)いずれかの債権が変動金利を採用し、形式的な効力を有する場合、当該等債項の利息を計算する際には、固定押記カバー率を計算したイベントが発生した日の有効金利が一定期間の適用保証金となっているようにしなければならない(当該等債項に適用される利息ヘッジを考慮した場合)。資本化賃貸債務の利息は、借り手の財務主管が公認会計基準に基づいて合理的に確定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利は当該資本化賃貸債務の中に隠された金利である。最優遇金利又は類似金利、欧州通貨銀行間同業借り換え金利又は他の金利のうちの1つの要因に基づいて決定することができる債務利息は、実際に選択された金利に基づいて決定され、実際に選択された金利がない場合には、借り手が指定可能な選択可能な金利に基づいて決定される。(6)第1.07節に相反する規定があっても、または最終処分協定を締結した任意の者、業務、資産または運営のGAAP分類において、その処置が完了する前に、終了した運営に形態的な効力を与えてはならない(そのような者、業務、資産または運営のいずれかに帰属する総合EBITDAは、本条例のいかなる目的のためにも排除されてはならない)。(7)総資産の査定は、整理日または以前に借り手の内部財務諸表(借り手が誠実に決定する)が用意されている最近のテスト期間の最終日を参照して作成しなければならない。(8)本協定又は任意の融資文書に相反する規定があっても、(A)債務の発生、不適格株式又は優先株の発行、留置権又は指定子会社が制限された子会社又は非制限子会社であることに関する任意の適用比率、総合純収入又は総合EBITDAを計算する場合、(B)本合意に要求されている、継続して発生していない、又は違約又は違約事件を引き起こすことが要求されているいかなる規定を遵守すると判断する。(C)本プロトコルに記載されている任意の陳述および保証のいずれかの規定に準拠することが要求されているかどうか、または(D)債務、不適格株式または優先株の発行、留置権の設立、または子会社を制限された付属会社または非制限的な付属会社として指定する他のすべての条件の満たされている場合を判断し、各場合、その比率または他の規定の決定日を決定し、発生しているか、継続しているか、または任意の違約または違約イベントを引き起こすかどうかを決定し、任意の陳述または保証または任意の他の条件を遵守するかどうかを決定する。“LCT 108 US-DOCS\124480978.17139630401.7”は、借り手の選択(借り手選択に応じて任意の限られた条件取引でこの選択権を行使する)に応じている

上記(A)、(B)、(C)および(D)の条項のうちの1つまたは複数によれば、“長期取引選択”は、有限条件取引の最終合意(または他の関連最終文書)の締結日(“長期取引試験日”とみなされるべきであるが、特定のレベルの超過供給を必要とする任意の試験は、この有限条件取引が完了した日に行われるべきである)。有限条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務、不適格株または優先株の発生または発行、およびその収益の使用を含む)が発効した後に予備試験ベースで計算され、この比率および他の準備の計算方法が、内部財務諸表を得ることができるLCT試験日の前の最近の試験期間の開始時に発生したように、当該有限条件取引または他の取引が発生した場合、借り手帳は、関連するLCT試験日に適用される比率または他の規定に従ってそのような行動をとることができる場合、これらの規定は遵守されたとみなされるべきである。8.01(1)節による違約イベントが発生しない限り、または借り手についてのみ、第8.01(6)節は、その有限条件取引が完了した日に継続して存在しなければならない。疑問を回避するために、(I)長期取引試験日後に、これらの比率または他の比率(統合EBITDAまたはその比率を含む他の構成要素の変動)または関連する有限条件取引が完了したときまたは前の変動によって超過または違反するように、任意の比率または他の割り当てが準備されている。この等比率及びその他の準備は、当該等の変動により超過又は満たされていないとみなされないか、又は満たされていないとみなされないこと、及び(Ii)当該等の有限条件取引又は関連指定取引が完了したときに、当該比率及び当該等の条件を満たす場合をテストしてはならず、第8.01(1)節の違約イベントに基づいて、又は借り手についてのみ、第8.01(6)節の違約イベントが当該日に継続しなければならず、そうでなければ、借り手が自ら決定することができる。当該有限条件取引又は関連指定取引が完了した日に当該等比率及び当該等条件のコンプライアンスを試験する。借り手が任意の有限条件取引について長期条件選択を行った場合、関連する長期条件試験日または後、有限条件取引完了日の前に、有限条件取引の最終合意が終了または満了し、有限条件取引が完了しなかった日または借り手が前の文(Y)項に従って選択された日の前に、任意の比率、バスケット利用可能性、または本プロトコル下の任意の他の規定の遵守状況について任意の後続の計算を行う。1つまたは任意の他の規定の適合性は、有限条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務、不適格株または優先株の発生または発行、およびその収益の使用を含む)が長期取引試験日に完了したと仮定して計算されるべきである。しかし、どのような当該等の固定料金カバー率計算についても、総合利息支出は当該等の有限条件取引に関連する債務の仮定金利に基づいて、任意の融資承諾文書に記載されている当該等の債務に関する指示的利益差で計算するか、又は当該等の指示的利益差がなければ、借り手の善意によって合理的に決定される。第1.08節金利；LIBORTerm基準ローン通知。貸出金利は109 US-DOCS\124480978.17139630401.7の金利基準から導出できます

中断されるかもしれないし、未来に規制改革のテーマになるかもしれない。規制当局は、その中のいくつかの金利基準に対して代替基準基準金利を使用する必要があるため、これらの金利基準はもはや適用された法律や法規に適合していない可能性があり、永久的に生産を停止する可能性があり、および/または計算基準が変更される可能性がある。欧州ドル金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場でお互いから短期借入金を受ける金利を代表することを目的としている。2021年3月5日、英国金融市場行動監視局(FCA)は、(A)2021年12月31日以降、1週間と2カ月期のドル欧州ドル為替レート設定の公表を永久停止すると発表し、2023年6月30日以降、隔夜と12カ月期のドル欧州ドルレート設定の公表を永久停止すると発表した。2023年6月30日以降、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の欧州ドルドルレート設定の提供を直ちに停止するか、またはFCAのこの事件に対する考慮に基づいて、総合的に提供され、測定しようとしている基礎市場および経済現実を代表しなくなり、この代表性は回復しないだろう。FCAが発表した日付が変更されないことは保証されず、欧州ドル為替管理人および/または監督管理機関が欧州ドル為替レートに影響を与えたり、欧州ドル為替レートの通貨および/または期限を公表したりする可能性のある獲得可能性、構成または特徴に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らないことも保証されない。本プロトコルのいずれか一方は，そのような事態の状況を随時知るために，それぞれのコンサルタントに相談しなければならない.現在、公的·民間部門の業界イニシアティブは、欧州ドル為替レートの代わりに、新たなまたは代替基準レートを決定している。3.03節では，基準転換イベント，期限SOFR変換イベント，加入選挙や他の基準金利選挙を事前に選択した場合，代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは，3.03節の規定に基づき，定期基準貸出金利に基づく参照金利の任意の変化を速やかに借り手に通知しなければならない.しかしながら、行政エージェントは、基準移行イベント、期限SOFR遷移イベント、加入選挙または他の基準金利選挙を事前に選択する場合にも、基準移行イベント、期限SOFR遷移イベント、加入選挙または他の基準金利選挙の事前選択にかかわらず、毎日単純SOFR、本プロトコルで使用される欧州ドル金利またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替金利(これらに限定されるものを含むが、(I)が第3.03節に従って実施される任意の代替金利、後続金利または代替金利)に関する管理、提出、業績または任意の他の事項の任意の責任を保証または負担しない。および(Ii)変更に適合する任意の基準置換は、3.03節に従って実施されるが、これらに限定されるものではなく、任意の代替、後続または置換基準金利の構成または特徴が、置換された既存の金利の欧州ドル金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または欧州ドル金利と同じ数または流動性を有するか、または停止または利用不可能な前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有するかどうかを含むが、これらに限定されない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の用語基準金利、その任意の構成要素、またはその定義に参照される金利を決定するために、その合理的な決定権に基づいて情報源またはサービスを選択することができ、110 US-DOCS\124480978.17139630401.7に準拠する

任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算については、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティは、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出を含む任意のタイプの損害賠償責任を負わない(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)。第1.09節の期間保証義務の保証。いかなる融資文書にも他の逆の規定があるにもかかわらず、いかなる不適格ECP保証者は、排除されたスワップ義務のための保証または保証を提供することを要求されてはならず、任意の融資文書中の当該不適格なECP保証者が義務保証または保証を提供する任意の保証法は、排除されたスワップ義務以外のすべての義務とみなされるべきである。第1.10節通貨通則。(1)任意のバスケット通貨の規定に従うためには、借り手は、ドル以外の通貨で計算される任意の用途または他の尺度のドル同値額を誠実に決定しなければならない。第7条または第8条に規定する任意のバスケットの規定に適合するか否かを決定するために、ドル以外の通貨で表されるいかなる額も、通貨レートがバスケットを使用するか、または他のバスケットの計量を行った後に変化することによって違約とみなされてはならない(バスケットの発生、作成、または取得時にバスケットの使用または他の計量が許可されている限り)。任意のバスケットから計算された任意の比率に加えて、バスケットの下の任意の未使用部分を決定する際に、通貨為替レートは、バスケットの下の任意の未使用部分を決定する際に、バスケットに従って以前に行われた任意の以前の利用または他の方法で計量された任意の変化(バスケットは、本協定に従って再割り当てされた可能性がある)にカウントされないべきである。(2)高級担保純レバー率を定めるために、負債額及び現金及び現金等価物は、公認会計原則に基づいて定められた貨幣両替リスクヘッジ責任の貨幣換算効果を反映すべきであり、当該対沖責任は当該等の債務のドル等価物を確定した日に発効する適用通貨である。1.11節部.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその株式所有者から構成されているとみなされるべきである。111 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第二条第二条第二項及び借金第二十一項の循環融資を約束する。(一)循環約束。循環承諾期間内に、本プロトコルの条項と条件に基づいて、各貸主は、ドルで借主に元金総額を提供することに同意し、(I)貸主の循環リスクがその循環承諾または(Ii)循環承諾の総使用率が(A)最高信用限度額を超えることと(B)当時有効な借入基数の両方の中で低い者の循環融資を超えないことに同意し、いずれの場合も第2.01(2)(V)節の制限を受ける。第2.01条第1項により借入された償還又は前払いされた金は、本条項及び条件を満たした場合には、循環承諾期間内に再借入することができる。各貸主の循環約束は循環約束が終了した日に終了しなければならない。(2)循環ローン借款メカニズム。(I)第2.03(4)節の規定を除いて、基本金利融資に属する循環融資の最低融資総額は、その額の整数倍を超える500，000ドルでなければならず、欧州ドル金利用語基準融資に属する循環融資の最低融資総額は、500，000ドルであり、その額の整数倍を超えるものであるが、このような循環融資の総額は、第2.03(4)節に記載の最高信用限度額の全ての未使用残高に等しいか、または第2.03(4)節に記載された信用状引き出しに必要な金に等しい。(Ii)第4.02条の規定に適合する場合、借主が貸手が循環融資を提供することを希望する場合、借り手は、午前11：00までに完全に署名して交付された資金通知を管理エージェントに提出しなければならない。(ニューヨーク市時間)ヨーロッパドルRateTermベンチマークローンの場合、少なくとも3営業日前で、午後12：00より遅くありません。(ニューヨーク市時間)循環ローンが基本金利ローンである場合、少なくとも1営業日前であり、クレジット日が締め切りである場合、基本金利ローンの締め切りおよびすべての貸手がヨーロッパドルRateTerm基準ローンについて合意された3営業日より短い期間内に融資通知を発行することができる。本協定には別途規定があるほか、欧州ドル金利基準融資である循環ローンの資金通知は関連金利確定日及びその後は取り消すことができず、借り手は当該通知に基づいて借入金を行わなければならない。(Iii)行政エージェントは、循環融資に関する各資金通知の受信通知、貸主毎に比例配分された金額、および適用された金利を合理的かつ迅速に各貸主に提供しなければならないが、(行政エージェントは午前11：00前に通知を受信しなければならないことを前提とする)。(ニューヨーク時間)ユーロTerm基準金利ローン112 US-DOCS\124480978.17139630401.7の場合

午後十二時までです。(ニューヨーク時間)基本金利ローンの場合は午後3時より遅くありません(ニューヨーク市時間)行政エージェントが借り手のこのような通知を受信したのと同じ日。(Iv)各貸手は、午後12：00までにその循環ローンの金額を行政エージェントに提供しなければならない。(ニューヨーク市時間)適用されたクレジット日に、当日のドル資金を電気為替で行政代理主オフィスに転送します。本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルに規定されている前提条件を満たしたり放棄したりした後、行政エージェントは、適用される与信日にこのような循環融資の収益を借り手に提供すべきであり、方法は、当日のドル資金を、行政エージェントが貸手から受信したすべてのこのような循環融資の収益を、行政エージェントが行政エージェントが指定する主要事務所の口座または借り手が行政エージェントの他の口座に書面で指定することに等しい方法である。(V)本合意に相反する規定があっても、ABL債権者間合意が有効である限り、いずれの場合も、(A)循環信用承諾の総使用量に加えて、(B)保証二国間信用状債務を構成するすべての二国間未償還信用状と他の支払義務との額面の和は、いずれの場合も“ABL上限金額”を超えてはならない(ABL債権者間合意参照)。第2.02節運転限度額ローン。(1)総則.循環承諾期間内に、本プロトコル条項と条件の制約の下で、循環可能限度額貸付者は、任意の未返済時間に米ドルで借主に元金総額が循環可能限度額を超えない融資を発行することに同意したが、循環限度額ローンの総使用率が発効直後に(I)最高融資額と(Ii)当時有効な借入基数を超えた場合、循環可能限度額ローンを発行してはならないが、第2.01(2)(V)節の制限を受ける。本条項第2.02条によれば、借入金、返済済み又は前払いされた金は、循環承諾期間内に再借入することができるが、本条項の条項及び条件を遵守しなければならない。(2)揺動限度額ローンの借入メカニズム。(1)運転限度額ローンの最低総額は500，000ドルであり，その額の整数倍を超えて100，000ドルである.(Ii)第4.02条に違反しない場合、借り手が揺動額貸手に揺動額融資を希望する限り、借り手は午前11：00までに管理エージェントに資金通知を提出しなければならない。(ニューヨーク市時間)提案された信用日。(Iii)揺動限度額融資者は、午後2：00までに行政エージェントにその揺動額ローン金額を提供しなければならない。(ニューヨーク時間)適用可能なクレジット日に、管理エージェントの113 US-DOCS\124480978.17139630401.7ドル資金を電信為替で送金する

主なオフィスです。本プロトコルには別の規定があるほか，本プロトコルの規定の前提条件を満たしたり放棄したりした後，行政エージェントは適用される貸方貸手の日付にこのような旋回額ローンの収益をドルで借り手の口座に計上するか，あるいは借り手が行政エージェントの他の口座に書面で指定すべきであり，金額は行政エージェントが旋回額貸手から受け取ったこのようなすべての旋回額融資の収益と同じである.(Iv)借り手が第2.05(1)条に基づいて自発的に前払いしていない任意の回転限度額融資について、任意の運転限度額ローンが返済されていない場合、運転限度額融資者は、毎週または毎週よりも頻繁に行政エージェントに交付しなければならない(借り手にコピーを提供する)、午後1：00より遅くない。(ニューヨーク市時間)提案された与信日の少なくとも1営業日前に、循環約束を持っている各貸主がその与信日に借主に循環融資を発行することを要求する通知(借り手からの融資通知とみなされるべき)を発行し、その金額は、その通知が発行された日に返済されていないこのような循環限度額ローン(“返済済み循環限度額ローン”)に相当し、Swing Line Lendingは融資者に事前返済を要求する。本プロトコルには、(1)行政エージェントは、揺動限度額貸主以外の貸手が発行したこのような循環ローンの収益を直ちに揺動限度額貸出者(借り手ではなく)に渡し、返済された対応部分の揺動限度額ローンを償還するために使用されるべきであるが、(2)このような循環ローンが発行された当日、返済されたスイング限度額ローンにおける揺動限度額貸手の比例シェアは、揺動限度額貸主が借り手に発行する循環ローンの収益支払いとみなされるべきである。このように支払いされたとみなされているこの部分の揺動線ローンは、サイクロイドローンの未返済部分とはされなくなり、サイクロイド融資者のスイングライン手形によって満期になるのではなく、サイクロイドローン業者が借り手に発行する未返済循環ローンの一部を構成し、借り手によってサイクロイド融資者に発行される循環ローン手形の満期を構成すべきである。借り手は、振り子線貸手によって払戻されたサイクロイドローンの金額を直ちに支払うために、行政エージェントおよびスイング行貸手の口座に料金(各このような口座の利用可能な金額まで最大)を受け取ることを許可するが、振り子線貸手によって発行された循環融資を含む、返済されたサイクロイドローンの収益を全額返済するのには不十分である。Swing Line Lendingに支払う(または支払うとみなされる)任意のそのような金額の任意の部分が、破産時に債権者の利益のために譲渡または他の方法でSwing Line Lendingから回収されることを表す借り手またはその代表によって支払われなければならない場合、回収された金額の損失は、第2.14節に記載された方法ですべての貸手間で比例して割り当てられなければならない。(V)任意の理由で第2.02(2)(Iv)節に従って循環融資を発行することができず、その金額が循環融資機関の支払いを要求した第3の営業日または前に不足した循環ローン機関の任意の未返済金を返済するのに十分でない場合、循環約束を有する各貸金者は、このような未返済サイクルローンの一部を購入したとみなされ、その適用された未返済金額に占めるその割合がその利息と共に一致する金額に等しい。ある営業日にSwing Line Lendingの通知を受信した後、循環的約束を持つ各貸主は、当日本体114 US-DOCS\124480978.17139630401.7にそれぞれ参加するそれぞれの参加当日の適用未払い金額に相当する金額をSwing Line Lendingに交付しなければならない

スイングライン貸手オフィス。このような参加を証明するために、循環的約束を持つ各貸主は、揺動線貸主の要求に同意し、揺動線貸主を合理的に満足させる形で、実質的に参加協定を締結する。循環承諾を持っている任意の貸手が本項の規定に従って揺動額貸手にその貸手が参加した金額を提供できなかった場合、揺動額貸手は要求に従って当該貸付者にその限度額及びその3営業日の利息を回収する権利があり、金利は揺動限度額貸手が通常銀行間のミスの金利を是正するために使用され、その後適用される基本金利で計算される。(Vi)本合意に相反する規定が記載されていても、(1)各貸主が第2項に基づいて返済された任意の旋回融資を償還するための循環融資を発行する義務、および各貸手が前項に従って任意の未返済の旋回融資に参加する義務を購入する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、(A)その貸手が任意の理由で旋回融資者、任意の貸金者または任意の他の者に所有する可能性のある任意の相殺、逆請求、代償、抗弁または他の権利を含むいかなる状況の影響も受けない、(B)違約または違約事件の発生または継続；(C)任意の融資先のビジネス、経営、不動産、資産、条件(財務または他の態様)または将来性の任意の不利な変化、(D)任意の一方が上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、本契約または任意の他の融資文書に違反するか、または(E)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント、または(D)任意の当事者のいかなる不利な変化、または、(E)上記のいずれかの場合と類似しているか否か、しかし、各貸手のこのような義務は、返済されたサイクロイドローンまたは他の未返済のサイクロイドローンを発行する際に、4.02節で適用される払戻済みサイクロイドローンまたは他の未返済のサイクロイドローンのいずれかの条件を満たしていない借り手または必要な貸手が事前に発行した通知、および、返済済みのサイクロイドローンまたは他の未償還のサイクロイドローンを発行する際に、以下の条件の制約を受ける必要がある。(2)(A)違約または違約イベントの継続中にいかなる旋回額ローンを発行しないことを選択したように、(B)第4.02節のこのような旋回限度額ローンの発行に関するすべての条件が必要な貸主によって満たされているか、または免除されていると誠実に信じていない場合、または(C)任意の貸主が違約貸付者である場合には、当該機関は、当該旋回限度額融資機関が借り手と満足できる手配を達成していない限り、当該違約貸主がこのような旋回限度額融資に参加するリスクを解消するために、任意の旋回限度額融資を提供する義務はない。この違約貸付者が未償還のスイング限度額ローンに占める割合の割合を最低担保金額以上の現金で担保することを含む。(3)スイングライン融資機関の辞任と解任。もし30日前に行政代理、融資先と借り手に書面で通知する必要があれば、Swing Line貸手はSwing Line融資先を辞任することができる。振り子線貸手は、借主、行政代理、置換された揺動線貸手(ただし、置換された揺動線貸手が未償還の揺動線融資を有さない場合)と後継者の揺動線貸主との間の書面合意によっていつでも交換することができる。行政エージェントは融資者にこのような揺動限度額の融資者を交換することを通知しなければならない。当該等の代替又は辞任が発効した場合、(I)借主は、辞任又は更迭された揺動線貸主による任意の未償還のサイクロイド融資を前払いしなければならない。(Ii)前払い金の後、辞任又は更迭された振り子線貸手は、それが保有している任意の揺動線手形を借入者に解約しなければならず、(Iii)後任の揺動線貸手が要求したように、借り手は、後任の振子線貸手に新たな揺動線手形を発行しなければならず、元金は、当時有効な振り子線転貸元金であり、他の適切な明記が添付されている。115 US-DOCS\124480978.17139630401.7有効日以降

任意の交換または辞任、(X)任意の後継者は、その後に発行されるサイクロイド融資に関する本プロトコルの下で発行されるすべての権利および義務を有し、(Y)本明細書で言及される“サイクロイド融資者”という言葉は、後継者または任意の以前のサイクロイド融資者、またはその後継者およびすべての以前のサイクロイド融資者を指すものとみなされ、文脈に応じて必要とされるべきである。第2.03節信用状の発行と参加の購入。(1)信用状。循環承諾期間内に、本契約条項と条件を満たす場合、開設行は借入者の要求に同意して信用状を発行し、総金額は最高で信用状金額を超えない。ただし、条件は：(1)信用状1部当たりドル建てでなければならない；(2)[保留区]即時発効後、循環承諾の総使用量は、(A)最高信用限度額および(B)当時の有効借款基数の小さい者を超えてはならないが、第2.01(2)(V)項の制限を受け、(Iv)このような発行が発効した後、信用状使用量は、いずれの場合も当時発効した信用状を超えてはならない。(V)いずれの場合も、予備信用状の満期日は、期日前5営業日のうちの1つより遅れてはならない。ただし、信用状の満期日は、本条で許可された満期日よりも遅くすることができ、当該信用状の最高利用可能金額が満期日までの第5営業日(第2.03(8)項に規定する方法及び(2)当該予備信用状の発行日から1年の日、又は継続又は延期後1年の日であれば、上記(V)(1)項の規定)に遅れず102%の現金で担保すればよい。(Vi)いずれの場合も、いずれの商業信用状の満期日も、(1)満期日の10営業日前および(2)商業信用状発行日から180日以内の早い者に遅れてはならない。(Vii)発行行が第2.03項に従って商業信用状を発行することに書面で同意し、発行銀行が他の場合には商業信用状を受け入れることができる場合でなければ、いずれの場合も商業信用状を開設することができない。(Viii)いずれの場合においても、任意の信用状の発行が適用される法律、規則または条例の1つまたは複数の規定に違反する場合、または信用状の1つまたは複数の政策に適用される場合、任意の信用状を開設してはならない；(Ix)このような発行が発効した後、任意の発行行が発行するすべての信用状の信用証の使用量は、いずれの場合も、発行行の発行銀行の要求を超えてはならない；および(X)各信用状の形態および実質は、発行行を満足させ、発行行の標準的な操作手順に従って発行されなければならない。上記の規定に適合する場合、開証行は、バックアップ信用状が自動的に1つまたは複数の連続期限を延長することに同意することができ、各期間が1年を超えない限り、開証行がこのような追加期限をこれ以上延長しないことを選択することができるが、開証行が行政代理または任意の貸主から書面通知を受けた場合、第4.02項に規定された任意の条件が満たされていないことを示す場合、開証行はそのような信用状を延期してはならない。さらに、任意の融資者が違約貸金者である場合、開証行は、Cash担保116 US-DOCS/124480978.17139630401.7を含む、開証行が違約融資者信用状に参加するリスクを除去するために、任意の信用状の開設または満期日の延長または未償還信用状の金額を増加させることを要求されてはならない

違約貸金者が信用状使用量の中で比例配分した金額は最低担保金額を下回らない。(二)通知を出す。第4.02条の規定によると、借り手が信用状の開設を希望する限り、借り手は午後12：00に行政代理及び指定開証行に開設通知を提出しなければならない。(ニューヨーク市時間)少なくとも3営業日(例えば、予備信用状)または5営業日(例えば、商業信用状)、または各場合に発行行が任意の特定の場合に同意可能なより短い時間。発行行の要求に応じて、借り手はまた開証行標準信用証申請書を記入して開証行に提出しなければならない。4.02節で規定した条件を満たしたり放棄したりした後，発行行は開証行の標準操作手順に従って要求された信用状のみを発行しなければならない.任意の信用状または信用状の修正を発行する時、発行行は直ちにその行政エージェントに通知しなければならず、行政エージェントは循環的に約束して各融資者に発行または修正を通知すべきであり、この通知にはその信用状または修正のコピーが添付されなければならない。(3)引き出しと支払要求に対する証明書発行行の責任。引受受益者が任意の信用状項目の下で発行した任意の為替手形を引受するか否かを決定する際、発行行は、当該信用状に基づいて交付された伝票のみを検査して、その表面上が当該信用状の条項と条件とほぼ一致するかどうかを決定する。借り手と開証行の間で、借り手は、開証行が発行した信用状又はその任意の収益のそれぞれの受益者、譲受人及び譲受人の行為、漏れ又は濫用のすべてのリスクを負担する。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、発行行は、任意の融資者、任意の代理人、任意の融資者、または本契約の任意の他の当事者に責任を負わない：(1)任意の当事者が提出した申請および発行(または修正)任意の信用状、任意の信用状の下の任意の引き出しまたは任意の信用状に関連する任意の伝票のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真実性、または法的効力を修正またはキャンセルし、たとえその伝票が任意のまたはすべての態様で無効、不十分、不正確、詐欺または偽造されていても；(2)任意の信用状または譲渡またはその収益を譲渡する任意の手形の有効性または十分性を主張し、譲渡または譲渡の全部または一部の信用状が、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性があり、(3)任意の信用状の受益者が、信用状を開設するために必要な任意の条件を完全に遵守することができなかったこと、(4)メール、電報、電報、電送または他の方法で任意の情報を送信または交付する際に、これらの情報がパスワード形式であるかどうかにかかわらず、エラー、漏れ、中断または遅延が発生すること、(5)技術用語の解釈誤り。(Vi)任意の信用状に従って小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様の任意の損失または遅延、(Vii)受益者、譲受人、または譲受人が信用状を誤って使用する任意の支払い、(Viii)発行行が制御できない任意の原因(任意の政府行為を含む)による任意の結果、または(Ix)翻訳誤り。前文のいずれの規定も、本契約項下の任意の権利または権力の帰属に影響を与え、損害し、または阻止しない。前述の規定を制限することなく、さらに説明するために、発行行は、任意の信用状または任意の伝票および117 US-DOCS\124480978.17139630401.7に基づいているか、または任意のクレジットまたは任意の伝票および117 US-DOCS\124480978.17139630401.7に基づいている

本プロトコルによって交付された証明書によれば、善意(すなわち、事実上の正直)のために採用または漏れた場合、開証行は、本契約の任意の貸手、任意の代理人、任意の貸手、または任意の他の当事者に対していかなる責任を負うべきではない。第2.03(3)節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手は、開証行に対する直接損害賠償(懲罰性、懲罰性、後果性または懲罰性損害賠償とは逆)の任意の権利を保持すべきであり、この責任は、完全に開証行の重大な不注意または故意不正行為に起因し、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定される。(4)借り手は，信用状に基づいて抽出または支払いした金額を返済する.開設銀行が引受信用状項目の下での引き出しを決定した場合は、それは直ちに借入者及び行政代理に通知しなければならず、借り手は当該引き出しを受けた日(“償還日”)後の第二営業日又は前に開設行に当該引受金金額に相当するドル金額及び同日資金を返済しなければならない。ただし、いずれかの逆の規定がある場合は、(I)借り手が午後2時前に行政代理及び開設行に通知しなければならない。(ニューヨーク時間)現金化の日に、借主は、循環融資収益以外の資金で開証行の現金化引き出しの金額を返済しようとし、借り手は、速やかに行政エージェントに資金通知を出したとみなされ、循環承諾を有する貸手は、償還日にドルを基準金利で融資することを要求し、その金額は、当該償還引き出しの金額と同じであり、(Ii)第4.02節に規定する条件を満たし又は免除された場合、循環承諾を有する貸手は、償還日に当該現金化された金額を基本金利として融資する循環融資を発行しなければならない。引受為替手形の収益は行政エージェントが直接支払い証明行引受為替手形の金額に使用すべきである。また、何らかの理由により、開証行が支払日に当該償還引き出し金額に相当する循環融資収益を受け取っていない場合、借り手は、当該償還引き出し金額が当該循環融資総額(ある場合)を超えた金額に相当する金額と、第2.08(6)項に従って計算された利息とに相当する金額を開証行に返済することを要求しなければならない。第2.03(4)節のいずれの規定も、循環承諾を有する貸金人が本条項に規定する条項及び条件に基づいて循環融資を提供する義務を免除するとみなされてはならず、借り手は、第2.03(4)節に従って循環融資を提供することができなかったため、貸主が所有する任意及びすべての権利を保持しなければならない。(5)貸手が信用状を購入する参加権。各信用状が発行されると、各循環承諾を有する貸金者は、開設行から購入されたとみなされ、ここでは、信用状および信用状引受に関与する任意の引き出しを取り消すことができないことに同意し、金額は、信用状の下、またはいつでも抽出可能な最高額の割合分(循環承諾に関連する)に相当する。借り手がいかなる理由で第2.03(4)項の規定に従って開証行に弁済できなかった場合、開証行は直ちに各循環承諾貸金者に当該引受金の未返済金額、及び当該貸金人が循環承諾に占める割合に基づいてそれぞれ参加する場合を通知しなければならない。循環的約束を有する各貸主は、規定された118 US-DOCS\124480978.17139630401.7で指定された開証行オフィスで、それぞれの参加額に相当するドルおよび当日資金を開証行に提供しなければならない

この通知内で、午後12：00まで遅れてはいけません(ニューヨーク市時間)発行銀行がその日付を通知した後の最初の営業日(発行銀行事務所が管轄区域にある法律に基づいて)。循環承諾のある任意の貸手が当該営業日に当該融資者に第2.03(5)項に規定する信用状の金額に参加する権利がある場合、開証行は要求に応じて当該金額及びその前の3営業日の利息を当該貸手に取り戻す権利があり、この金利は銀行間の誤りを是正するための常習金利であり、その後基本金利で計算される。第2.03(5)節の規定は、循環的承諾を有するいかなる貸金人も、第2.03(5)節に開証行に提供された任意の金額の権利を弁済する権利を損害するとみなされてはならず、管轄権のある裁判所が最終的で控訴できない判決を下した場合、当該貸金人が信用証について支払った金が開証行の重大な不注意又は故意の不正行為を構成していると認定した場合、当該貸金人は、第2.03(5)項に従って開証行に提供された任意の金を開証行に回収する権利がある。開設銀行が第2.03(5)項に従って他の貸金者に弁済証発行行が信用状項の下で引受けした任意の引き出しの全部又は任意の部分を納付した場合、開設銀行は、第2.03(5)項に従って現金化引き出し金について支払われたすべての金額を支払した貸主に、当該融資者に比例配分して、その後、借主から受け取ったすべての支払いを、当該支払を受けたときに当該引き出しを償還するために、当該貸主に比例して分配しなければならない。任意の均等分配は、別表10.02の名称の下に列挙された貸主の主なアドレスで行われるか、または貸手が要求する他のアドレスで行われなければならない。(6)絶対義務。借り手は、発行された信用状の項目の下で現金化された引き出しを返済する義務があり、融資者は、第2.03(4)項に基づいて発行された任意の循環融資及び貸手が第2.4(E)条に基づいて負う義務を返済し、いずれの場合も、以下のいずれの場合も、本項の規定に従って厳格に支払わなければならない：(I)任意の信用状の有効性がないか、または実行可能であるか。(Ii)借り手または任意の貸手は、任意の信用状の受益者または任意の譲受人(またはそのような譲受人がその代わりに行動する可能性のある人)、開証行、融資者または任意の他の人に対して任意の申索、相殺、免責、弁護または他の権利の存在、または貸金者に属する場合、本合意に関連する取引または任意の関係のない取引(借主またはその付属会社と任意の受益証を取得することによって代表される者との間の任意の基礎取引を含む)を使用することができる。(Iii)任意の信用状項目の下で提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であることを証明すること；(Iv)開設行が任意の信用状に従って提出された為替手形または他の伝票が信用状条項の支払いに実質的に適合しないこと、(V)持ち株またはその任意の子会社の業務、運営、財産、資産、条件(財務または他の態様)または見通しのいかなる不利な変化、(Vi)いずれか一方が本信用状または任意の他の融資文書に違反すること、および(Vi)任意の当事者が本信用状または任意の他の融資文書に違反することを証明すること。(Vii)上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した場合、または(Viii)違約イベントまたは違約イベントが発生し、継続しているという事実であるが、それぞれの場合、適用信用状による発行行の支払いは、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定された関連する重大な不注意または故意の不正行為を構成してはならない。119 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)賠償問題。第10.04又は10.05項に基づいて借り手が負ういかなる義務も繰り返さない場合には、本協定に規定されている支払額を除いて、借り手は、無害な開証行を保護、保障、支払い、保存することに同意し、すべてのクレーム、要求、債務、損害及び損失、並びにすべての合理的かつ文書記録された費用、課金及び自己負担費用(合理的かつ文書記録のある費用、自己負担費用及び外部法律顧問の支出(各適用司法管轄区域は1名の外部法律顧問を限度)を含み、利益衝突が発生した場合には、衝突の影響を受けた者は、当該紛争を借り手に通知し、その後に自分の弁護士を招聘し、開証行は、直接または間接的に(I)発行行によって任意の信用状を開設することによって、直接または間接的に任意の信用状を発行する可能性があるが、開証行の重大な不注意、悪意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決によって決定された開証行の重大な不注意、不誠実または故意の不正行為を含む)(開証行がその発行された任意の信用証による正当な支払い要求の不当な拒否を含む)、又は(Ii)いかなる政府行為のため、開証行は、いかなるこのような信用状項目の下での引き出しを受けることができなかった。(8)現金担保。もしいかなる違約事件が発生しても継続している場合、借り手が第8.02節に述べた行政代理の通知を受けた日に、借り手は現金担保品を行政代理名義の預金口座に入金し、開証行と貸金人の利益のために、金額はその日までの信用状使用量の102%に相当し、その任意の応算と未払い利息を加えなければならない。ただし、現金担保品への入金義務は直ちに発効しなければならず、第8.01(6)節に規定するいかなる違約事件が発生した場合には、その保証金は、要求又は他のいかなる形態の通知も必要なく、直ちに満了して支払わなければならない。借り手はまた，第2.05(3)節と第2.16節の要求に従って，第2.03(8)節の規定に従って現金担保を保管しなければならない.各保証金は行政代理が保有し，本協定項下の借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない.行政代理人はその預金口座に対して独自の支配権と支配権を持ち、独自の引き出し権を含む。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権を適宜決定し、そして借り手が自らリスクと費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。担保伝票に逆の規定があっても、行政エージェントは、その口座内の資金を使用し、開証行に弁済されていない信用状項目の下での現金引き出しを行い、そのように使用されていない範囲内で、借主がこのとき、または融資期日が加速した場合の信用状使用に対する償還義務を満たすために保有すべきである(ただし、いずれの申請の場合も、貸主が違約貸金者である限り(ただし、その発効後、残りの現金担保は総前払いリスクよりも少ない)。各開証行の同意を得て)は，借主の本協定項の下での他の義務を履行するために用いることができる.違約事件の発生により、借り手が現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後、そのような現金担保は(上記のように適用されていない範囲内で)直ちに借り手に返却されなければならず、行政代理は、借り手担当官が発行したことを示す証明を受けなければならない。第2.05(3)節に従って借り手に現金担保の提供を要求した場合、このような現金担保(上記範囲には適用されない)は、120 US-DOCS\124480978.17139630401.7に借入者に返金されなければならない

このような見返りが発効した後、循環引受金の総使用率は(I)最高貸方及び(Ii)当時有効な借入基礎の両者の中で小さい者を超えてはならず、いかなる違約や違約事件も発生せず、継続して発生しない。第2.16節の規定により、借り手が現金担保を提供する必要がある場合、このような現金担保品(上記の範囲内では適用されない)は、借り手に返却されるべきであり、返却後、いかなる開証行も先行リスクがなく、いかなる違約や違約事件も発生しないことが条件である。(九)開証行は辞職·更迭する。開証行は60日前に行政代理、貸金人と借り手に書面で通知した後、開証行を辞任することができる。開証行は、任意の場合、借り手、行政代理、置換された開証行(ただし、置換された開証行がその未返済に関する信用状または支払義務がない場合は、置換開証行の署名または交付を要求することはなく、また、借り手は、当事者がこのような書面合意に署名および交付したときに直ちに開証行に通知しなければならない)と後続の開証行との間で書面合意を達成しなければならない。行政エージェントは、その発行銀行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換または辞任が発効した場合、借り手は、(A)置換された開設銀行口座のすべての未払い費用および他の未払い金を支払い、(B)任意の既存の信用状を現金で担保または置換するか、または置換開証行が受け入れ可能な銀行または他の金融機関に、既存の信用状についてサポート信用状(置換された開証行為の受益者を指定し、他の形態および実質的に置換開証行を満足させる)を行わなければならず、各場合の条項は、置換開証行を満足させる。任意のこのような置換または辞任が発効した日からその後、(I)任意の後任の開証行は、その後に発行される信用状に関する本協定の下で発行される信用状のすべての権利および義務を有するべきであり、(Ii)本プロトコルで言及された“開証行”という言葉は、当該後任の開証行または以前の開証行を指すものとみなされなければならず、または文脈の必要に応じて、当該開証行およびすべての開証行を指すものとみなされるべきである。本プロトコルの下で発行された行が置換または辞任された後、置換された発行行は、その発行された信用状がまだ履行されていない範囲内であり、依然として本プロトコルの当事側でなければならず、発行行は、置換または辞任される前に発行された信用状について発行された本プロトコル項目の下のすべての権利および義務を継続しなければならないが、追加の信用状を発行することを要求してはならない。2.04節に比例して計算された株式；資金の入手可能性。(1)比例して計算した株式。すべてのローンと信用証、回転限度額ローンと保護立て替え金のすべての参加は、貸主が同時にそのそれぞれの比例シェアを購入しなければならないことはいうまでもなく、いかなる貸手も他の貸手の契約違反の義務に責任を負わないことは言うまでもない。この他の貸手は本合意の要求に基づいて融資を提供するか、本プロトコルを購入するために要求される参加を提供し、いかなる貸金者のいかなる循環的約束もいかなる他の貸主の違約によって増加または減少することはない。どの信用状の申請も借り手が指定した開証行が発行しなければならないが、発行行の要求と第2.03と4.02節に規定する条件に符合しなければならないが、発行行は121 US-DOCS\124480978.17139630401.7であってはならないことは言うまでもない

任意の他の開証行に対しては、本合意項の下で信用状の開設を要求する義務を履行しない。(2)資金獲得可能性。任意の貸手が適用される与信日前に行政エージェントに通知しない限り、貸主は、その与信日に融資者が申請した融資金額を行政エージェントに提供することを意図していないが、行政エージェントは、融資者がその与信日に行政エージェントに金額を提供していると仮定することができ、行政エージェントは、その与信日に借り手に対応する金額を提供することができるが、義務はない。貸手が実際に行政エージェントに相応の金額を提供していない場合、行政エージェントは、要求に応じて貸方からその金額とその利息を回収し、貸方の日から行政エージェントに支払う日までの毎日を、3営業日の隔夜金利で計算し、その後、基本金利で計算する権利がある。(I)行政代理人が、すべての適用可能な融資者が行政代理人に支払うまで、借り手に要求された金額を提供することを拒否した場合、(Ii)貸主が本合意に規定された時間前に行政代理人に本プロトコル項目の下で融資者に資金の全部または任意の部分的な融資を要求することができず、(Iii)貸主の失敗により、行政代理人が与信日に借主に対応する金額を提供できなかった場合。本契約で規定する借り手が支払を受けた日から借主が必要な金額を受け取ったときからの期間内に、当該貸手は、本契約項の下で当該貸手が要求する融資金額の利息を受け取ってはならない。もし貸手が行政代理人の要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合、行政代理人は直ちに借り手に通知しなければならず、借り手は直ちに行政代理人に相応の金額とその利息を支払わなければならず、当該貸手の日から行政代理人にその金額を支払う日からの毎日まで、その金利は本契約で規定されているこのようなローンの基本金利と同じである。第2.04(2)節のいずれの規定も、本条項の下での循環的約束を履行するいかなる貸主の義務を免除するか、又は貸主がこの条項の下でのいかなる違約のために、貸手が貸主に対して所有する可能性のあるいかなる権利も損害するとみなされてはならない。第2.05節繰り上げ返済。(1)オプションで事前返済が可能です。(I)いつでも時々：(A)基本金利ローン(任意の回転限度額ローンまたは保護立て替え金を除く)については、借り手は、任意の営業日に任意のそのようなローンを全部または部分的に前払いすることができ、総最低金額は500，000ドルであり、この金額100，000ドルの整数倍を超える。(B)ヨーロッパドル金利用語基準ローンについては、借り手は、任意の営業日に任意のそのようなローンを全部または部分的に前払いすることができ、総最低金額は500，000ドルであり、金額100，000ドルを超える整数倍であり、122 US-DOCS/12448078.1396301.7である

(C)回転限度額ローンまたは保護立て替えについては、借り手は、任意の営業日に任意の営業日にそのようなローンを全部または部分的に事前に返済することができ、最低合計金額は500，000ドルであり、その金額100，000ドルを超える整数倍で返済することができる。(Ii)このようなすべての前払いは、(A)基本金利ローンについては、1つの営業日前に書面または電話通知を出さなければならない；(B)欧州ドル金利期限基準ローンについては、3つ以上の営業日前に書面または電話通知を出さなければならない；および(C)循環限度額ローンまたは保護立て替えに属する場合は、前払い日に書面または電話通知を発行し、いずれの場合も、午後12：00までに行政エージェントまたは循環限度額貸主に送付する(場合に応じて決定される)。(ニューヨーク市時間)は，電話で発行された場合は，行政エージェント(行政エージェントが循環融資の通知原本を貸主ごとに直ちに送信する)や揺動融資機関(場合に応じて)に書面通知を送信することで迅速に確認しなければならない.通知が発行された後，通知中に規定された融資元金は，通知に規定された早期返済日が満了して支払わなければならない。このような任意の自発的な前払いは、2.13節に規定された方法で使用されなければならない。(2)オプションの承諾額削減.(I)借り手は、3営業日以上の事前書面通知または電話通知の後、行政エージェントに書面通知を送達することによって迅速に確認することができ(行政エージェントは、すべての適用される貸金者に直ちに書面通知を送信する)、循環承諾額を随時完全に終了または永続的に減少させることができ、その金額は、提案終了または減少時に最高信用が循環承諾額の総使用量の金額を超えるまでであるが、循環承諾額の任意のこのような部分減少は、合計最低金額が5，000，000ドルであり、その金額の1，000，000ドルの整数倍を超えるべきである。(Ii)借り手が行政エージェントに発行する通知は、終了または減少の日(営業日とするべき)および任意の部分的に減少した金額を指定しなければならず、このような終了または減少サイクルコミットメントは、借り手通知において指定された日に有効であり、各貸主の循環コミットメントを比例的に減少させなければならない。(3)強制性。(A)循環露光量を減少させる。(X)このときの循環コミットメントの総使用量が(A)最大貸手および(B)当時有効な借入基数または(Y)循環クレジットコミットメント総使用量に123 US-DOCS\124480978.17139630401.7を加えたすべての相対レター額面の合計を超えた場合

未償還信用及びその他の支払義務が担保を構成する二国間信用証義務が350，000，000ドルを超える場合、借り手は第2.10節の規定により運転限度額融資及び循環融資(未返済の融資又は借入金がない場合は、第2.03(8)節の規定により現金担保に預け入れる)を前払いしなければならず、その総額は上記超過部分に等しくなければならない。(B)現金管理期間。現金管理期間の開始および継続中に、(I)行政エージェントは、任意の貸手の各ホスト銀行が、各営業日(または行政エージェントによって指定された他の頻度)において、制御プロトコルによって制限された預金口座に当時格納されていたすべての資金を行政エージェントアカウントに転送するように指示しなければならない。及び(Ii)行政代理人は、上記(I)項に記載された振込又は上記(A)項の前払に基づいて任意の資金を受信した後の各営業日に、行政代理人は、まず、受信したすべての資金を使用して、任意の未返済の保護立て替え及び貸越を前払いしなければならない。第2に、任意の未返済の回転融資を前払いし、第3に、任意の未返済の循環融資を前払いしなければならない(循環引受金は、それに応じて減少しない)。第四に、償還されていない信用状の用途は、第2.03(8)節に従って現金化され、運用後に受信された残りの資金(ある場合)は、借り手に送金されるが、違約事件の発生および継続中に、すべての受信した資金は、第8.03条に従って使用されなければならない(申請の前に、現金担保として保有することができる)。融資双方は，行政エージェントに所定の資金を使用するよう指示し，行政エージェントが個人融資や信用状使用項目においてこのような資金の使用順序を決定することを許可する.疑問を生まないように，第4.02節と本プロトコルの他の条項で規定されている条件を満たすことを前提として，未返済金額を減らすための資金を再借入することができる.(C)通知書および証明書.第2.05(3)(A)条に規定する任意の強制前金の前又は同時に、借り手(I)は、前払金を行政エージェントに通知しなければならない(前払の揺動限度額融資である場合は、揺動限度額貸金人に通知しなければならない)、(Ii)は、支払者担当官の証明書を行政代理に交付し、適用される前払い又は減額の計算方法をリストしなければならない。各このような通知は撤回することができず、各ローンまたはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明し、電話または書面で発行することができる(電話で発行された場合は、直ちに書面で確認しなければならない)。行政エージェントは、このような通知(回転限度額ローンのみに関する通知を除く)を受信した後、直ちにその詳細を貸主に通知しなければならない。どのローンのすべての強制的な事前返済は、その割合に従って、このようなローンを構成するローンを持っている貸主に分配しなければならない。(D)制御権の変更.コントロール権が変更された場合、借り手は変更発生後の1営業日以内に行政エージェントに通知し、行政エージェントは直ちに各貸手(揺動限度額貸主を含む)に通知しなければならない。この通知は、それによって生じる事実および状況および制御権変更の日を合理的に詳細に説明すべきであり、各貸手は124 US-DOCS\124480978.17139630401.7変更後10日以内に借主および行政エージェントに通知を行うことができる

(B)いずれの場合も、借り手は、通知が送達された翌日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に、それが保有する任意のローン(その利息と組み合わせて)および本プロトコルに対応する任意の他の金額を満期および対応金とする必要があり、提示、支払い要求、支払い拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、提示、支払い拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要としない。いずれかの貸主の承諾が第(D)項に従って任意の信用状が決済されていないときに終了する場合、借り手は、その時点のすべての未決済信用状項目の下で抽出可能な総金額の割合で計算された割合に相当する、融資者が発行銀行に即時利用可能な資金の金額を支払わなければならない(開証行の満足できる手配によれば、これらの資金は担保として保有されるべきである)。(E)第2.05節に規定するすべての繰り上げ返済には、そのすべての支払利息が付随しなければならず、利息期限の最終日前に欧州ドル金利期限基準ローンを前払いした場合には、第3.05節により当該基準ローンについて借りたいかなる金額も添付しなければならない。2.06節の変換/継続.(1)本契約第3条に別の規定がある以外に、違約または違約事件が発生し、継続して発生しない限り、借り手は、(I)任意の時間に2，000，000ドルに相当し、その額500，000ドルを超えるすべてまたは任意の部分循環ローンを1つのローンタイプから別のタイプのローンに変換することができるが、欧州ドル金利期限基準ローンは、借主がこのような変換に関連するすべての金額を支払わなければ、その欧州ドル金利期限基準ローンの利子期間が満了したときにのみ変換することができる。または(Ii)任意の欧州ドル金利期限基準ローンに適用される任意の利子期間が満了した場合、欧州ドル金利期限基準融資として、2，000，000ドルに相当するローンの全部または任意の部分と、その金額500，000ドルを超える整数倍とを継続する。いずれかの融資が本第2.06節の規定の部分に従って転換または継続された場合、そのような転換または継続は、その割合に応じて、その融資を構成する融資を保有する貸主間で比例的に分配され、変換または継続によって生じる当該融資の各部分を構成する融資は、単独の融資とみなされるべきである。本2.06節は、転換または継続できない回転限度額ローンまたは保護立て替え金には適用されません。(2)借り手は午前11：00までに管理エージェントに変換/継続通知を提出しなければならない.(ニューヨーク市時間)提案された変換日の前の少なくとも1営業日(基本金利ローンに変換された場合)、および提案された変換/継続日の前の少なくとも3営業日(欧州ドルRateTerm基準ローンに変換または継続する場合)。AS 125 US-DOCS\124480978.17139630401.7を除く

本合意が別途規定されていない限り、任意の欧州ドル金利基準ローンの転換/継続通知は、関連金利確定日及びその後に撤回することができず、借り手はその通知に基づいて転換又は継続しなければならない。1つのローンがいずれの日も返済されておらず、それに関連する資金通知または転換/継続ローン通知が本協定に規定されている決定金利の適用に基づいて管理エージェントに交付されていない場合、そのローンはその日に基本金利ローンとなるべきである。第2.07節はローンを返済する。借り手は、(A)満期日に行政代理に当時返済していなかった循環融資元金を返済し、(B)(I)満期日と(Ii)旋回貸し手が借り手に支払いを要求した日(早い者を基準として)旋回融資に当時支払われていなかった元金を返済し、(C)行政代理に(I)満期日と(Ii)行政代理が借り手に提出した支払要求のうち早い者の保護立て替え毎の当時未払い元金を返済しなければならない。しかし、循環ローンを発行する毎日、借り手は、その循環ローンを請求した日に返済されていないすべての保護的立て替え金を返済しなければならない。第2.08節利息。(1)本条例に別途規定がある以外に、各種類のローンは返済が加速されているか、または他の方法で返済されているかにかかわらず、その未償還元金の利息は以下の通りである：(I)循環ローンについては、(A)基本金利ローン(旋回額当たりのローンおよび保護性立て替え金を含む)に属する場合は、基準金利に適用保証金を加えて計算する；または(B)欧州ドル金利期限基準ローンに属する場合は、ユーロ調整後の期限ソフト金利に適用保証金を加えて計算する；および(Ii)旋回限度額ローンおよび任意の保護性立て替え金の場合は、基本金利プラス適用保証金計算する。(2)任意の貸出(運転限度額ローン及び基本金利ローンとしてのみ発行及び維持される任意の保護立て替え金を除く)の金利基準及び任意のヨーロッパドル金利期限基準ローンの利息期限は、借主が選択し、適用される資金通知又は転換/継続通知(どの場合に応じて)に基づいて行政代理及び貸主に通知しなければならない。(3)欧州ドル金利期限基準ローンについては、いつでも返済されていない利息期間は10個を超えてはならない。借り手が適用される融資通知または転換/継続通知において基本金利ローンまたは欧州ドル金利用語基準ローンを指定できなかった場合、そのようなローン(欧州ドル金利用語基準ローンとして返済されていない場合)は、そのローン当時の現在の利子期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換される(または基本126 US-DOCSとして償還されていない場合\124480978.17139630401.7

金利ローンは、基本金利ローンとして保留されるか、または(未返済ローンでない場合)を基本金利ローンとする。借り手が適用される融資通知または転換/継続通知に欧州ドルRateTerm基準融資のための利子期間を指定していない場合、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされる。可能な場合はできるだけ早く午前11時以降にしてください。(ニューヨーク市時間)各金利決定日において、行政エージェントは、欧州ドル金利用語基準ローンに適用される金利を決定しなければならない(明らかな誤りがなければ、この決定は最終的で決定的であり、当事者に拘束力があるべきである)、直ちに借入者および各貸手に関連通知を出さなければならない。(4)第2.08(1)節に支払うべき利息(I)は、基本金利ローンに基づいて360日1年(または基本金利ローンが“最優遇金利”を参照して決定された場合、365日または366日の1年である)で計算され、(Ii)欧州ドル金利期限基準融資については、360日1年をもとに、いずれの場合もその課税期間の実日数に基づいて算出される。任意のローンの利息を計算する際に、そのローンの発行日またはそのローンの利子期間に適用される初日、またはヨーロッパドル金利期限基準ローンから転換された基本金利ローンについては、当該欧州ドル金利期限基準ローンが当該基本金利ローンに変換された日(場合によって決まる)、およびそのローンの支払日またはそのローンに適用される利子期間の満了日、または欧州ドル金利期限ローンに変換されている基本金利ローンについては、当該基本金利ローンが当該欧州ドル金利期限基準ローンに変換された日は、どのような状況に依存するかが必要である。排除されなければならない。しかし、ローンが同じ日に返済された場合は、そのローンについて1日の利息を支払わなければならない。(5)本協定には別の規定があるほか、各ローンの利息は(I)日に計算され、各支払日にその支払日の利息について延滞を支払わなければならない。(Ii)日に累積し、そのローンの任意の前払い(任意または強制にかかわらず)のときに前払い金額を限度として借金を支払わなければならないが、任意の自発的前払い基本金利ローンについては、適用される支払日に利息を支払うように変更されなければならない。(Iii)任意の保護立て替えまたは第2.10節に記載された任意の利息の場合は、支払いを要求しなければならず、(Iv)は、日ごとに累積し、ローンの最終満期日を含むローンの満期時に借金を支払わなければならない。(6)借入者は、任意の信用状の下で引受した引き出しについて開証行に当該引き出しについて支払う利息を支払うことに同意し、当該引き出しが引受された日から借り手又はその代表が当該金額を償還する日を含まない。金利は、(I)当該引き出しが引受された日から計算される期間に等しいが、適用される支払日を含まない。(Ii)その後、年利率は2.00%であり、本契約で規定した基本金利ローンの循環ローンの金利を上回っている。(7)第2.08(6)節に支払うべき利息は1年365/366日をもとに計算し，その間の実際の経過日数は127 US-DOCS\124480978.17139630401.7である

引き出しは，支払いを要求したときに支払わなければならず，要求がなければ，信用状の下で関連する引き出しが全額返済された日に支払わなければならない.開証行は、第2.08(6)項に規定する任意の利息支払いを受けた後、直ちに発行行が当該引き出しが引受された日から当該期間に受信した利息のうち(開証行が当該引き出し金額について弁済を受けた日(任意の循環融資の収益から抽出したいずれかのこのような補償を含む)を含まず、各貸金人に当該期間の信用状について徴収する権利がある費用を割り当て、当該信用状の下で引受金がない場合は、当該期間は当該信用状について支払うべき費用を分配しなければならない。開証行が貸金人によって当該引受金の全部又は一部を返済した場合、開証行は、当該引受引き出し金について受け取った利息を、第2.03(5)項に基づいて当該引受金について支払われたすべての金額の各貸金者に比例して割り当てなければならず、その期間は、開証行から貸金人に当該部分の引き出しを支払った日から、借主が当該部分の当該部分を返済した日まで含まれない。(8)違約利息。特定の違約事件が発生した場合および継続期間において、すべての期限を過ぎた未償還融資の元金、および法律の適用可能な範囲内で、超過融資の任意の利息支払いまたは任意の費用または債務についての他の超過金は、その後、要求に応じて利息(債務者救済法による任意の訴訟の請願後利息を含む)を計上しなければならず、金利は、本合意に従って適用される超過ローンについて支払う金利よりも毎年2.00%高い(またはそのような費用および他の超過金額については、年利率は本契約で規定されている循環ローンの基本金利より2%高い)。しかし、欧州ドル金利期限基準ローンの場合、どのような当該等金利引き上げ発効時の有効利子期間が満了した場合、当該欧州ドル金利期限基準ローンはすぐに基本金利ローンとなり、その後要求通りに利息を負担し、金利は本協定で規定されている基本金利ローンの年利2%よりも高い。第2.08(8)節に規定された増加した金利の支払いまたは受け入れは、タイムリーな支払いの許容代替案ではなく、任意の違約イベントの放棄または他の方法で行政エージェント、開証行、旋回融資機関、または任意の融資機関の任意の権利または救済措置を損害または制限するように構成されてはならない。(9)判決の前後、および任意の債務者救済法による任意の法律手続の開始前および後に、本合意項の利息は、本合意の条項に従って満了して支払わなければならない。第二百九十九条費用。(1)借り手が循環リスクのある貸手への承諾料の支払いに同意する：(I)承諾料は貸主が比例して分担する(A)当日営業終了までに決定された(1)最高貸金額(2)すべての未返済循環融資の元金総額と信用状使用量に(B)当日適用される承諾料率を乗じた；および128 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)信用状手数料は、(1)欧州ドル金利基準融資である循環融資の適用保証金に等しい(2)このようなすべての信用状から抽出可能な1日平均最高額(任意の決定日の取引終了時に任意の抽出条件を満たすか否かにかかわらず)。第2.09(1)節に示すすべての費用は、その主要事務所に行政エージェントに支払われなければならず、行政エージェントは、受信後直ちにそのシェアを各貸主に比例して割り当てなければならない。(2)借り手は、自分の口座のために直接開証行に以下の費用を支払うことに同意する：(1)毎年0.125%の前払いに相当し、すべての信用状項目の下で毎日抽出可能な平均最高金額(任意の確定日営業終了時に決定する)、および(2)発行行による当該料金に関する標準スケジュールおよび開設、修正、振込または支払い(場合によって決まる)に有効な伝票と手数料。(3)第2.09(1)節に示すすべての費用は、1年360日と実際に経過した日数に基づいて計算され、循環承諾期間内に毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日、締め切り後の最初の営業日および満期日から四半期ごとに借金を支払わなければならない。(4)借り手は，招聘状に規定された金額と時間に応じて，自ら行政エージェントに費用を支払うことに同意する.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。(5)上記のいずれかの費用を除いて，借り手は別途約束した金額と時間にエージェントに他の費用を支払うことに同意する.第2.10節保護立て替えと過剰立て替え。(1)総則.次の規定の制限を満たす場合、循環承諾期間内に、行政代理人は、借主及び貸金人の許可を受け、(I)違約又は違約事件が発生した後、又は(Ii)第4.02節に規定する任意の他の前提条件が満たされない任意の時間において、行政代理人は、貸主を代表して米ドルで借入者にドル借款を発行する権利があり、行政代理人は、その許容される情動期間内に担保又はその任意の部分を保存又は保護する必要があると考えられる。(B)返済およびその他の義務の可能性を向上させるか、または返済金額を最大限に向上させるか、または(C)返済可能な費用(10.04節に記載された費用、費用および支出を含む)および129 US-DOCS/124480978.17139630401.7に従って支払うべき他の金額を含む、本契約条項に従って借り手に支払うべき任意の他の金額の支払い

ローン文書(いずれもこのようなローンは、本明細書では“保護クッション”と呼ぶ)であるが、以下の場合、保護パッドは提供されてはならない：(X)未返済の保護立て替えの元金総額は、任意の未償還の貸越とともに、保護立て替えを行う際の有効借入基数の10%を超えるか、または(Y)循環引受金の総使用量は最高信用限度額を超えるが、いずれの場合も第2.01(2)(V)節の制限を受ける。4.02節で規定した事前条件を満たさなくても，保護的な進展が得られる.保護性立て替え金は、本協定及びその他の融資文書のすべての目的の義務を構成し、融資文書の規定に基づいて担保及び担保を行わなければならない。すべての保護立て替え金は基本金利ローンでなければならない。行政エージェントが保護マットを提供する許可は、いつでも必要な貸手によって撤回されることができる。このような撤回は書面で行われなければならず、行政代理が受け取った後に施行されなければならない。行政エージェントは、いつでも(I)借り手を代表して、第4.02節に規定する前提条件を満たす場合に、任意の保護立て替え金を償還するために基本金利循環融資を提供するように融資者に要求することができ、または(Ii)第2.10(2)節の規定に従って任意の保護下敷き金に参加するように融資者に要求することができる。行政代理人はいかなる保護的事前支払いをした後、直ちに借入者に通知するように努力しなければならない。(2)保護立て替えに対する貸金人の参加。行政代理は午後1：00までに各貸手に書面で通知することができる。(ニューヨーク市時間)任意の営業日に、貸手は、その比例株式に応じて未償還の保護前金およびその利息の全部または一部を購入することを要求する。この通知は、融資者が参加する必要がある保護パッドまたは保護パッドの総額と、保護パッドまたは保護パッドにおける貸金の比例シェアおよびその利息を指定しなければならない。各貸手は、午後12：00よりも遅くない前に、保護マットまたは保護マットにおいて貸手が比例的に分担する金額およびその利息に相当する金額を提供しなければならない。(ニューヨーク市時間)通知を受けた日後の最初の営業日に、当日のドル資金を、この目的のために貸し手によって指定された行政エージェントの口座に電信為替で送金する。任意の貸手が前の文で述べたいずれかの支払いを行政エージェントの口座に振り込むことができなかった場合、行政エージェントは、要求に応じて、その金額およびその3営業日の利息を返す権利があり、金利は、行政エージェントが通常、銀行間のエラーを是正するために使用され、その後、基本金利で計算される。第2.10(2)条による購入参加を証明するために，各貸金者は行政エージェントの要求に応じて，行政エージェントが合理的に満足する形で実質的に参加協定を締結することに同意する.貸手が第2.10(2)節に従って任意の保護立て替えの参加権を購入した場合、行政エージェントは、保護立て替えについて第2.10(2)節に従って支払われたすべての貸主の貸手に、その後、借り手から受け取った保護立て替えに関するすべての支払いを迅速に分配しなければならないが、何らかの理由でこのような支払いを借り手に返却する必要がある場合、そのように割り当てられた任意のそのような支払いは、行政エージェントに返済されなければならない。本条項2.10(2)による保護事前支払いは、130 US-DOCS/124480978.17139630401.7を超えてはならない

ローンを構成し、かつ借り手がこのような保護的立て替え金を返済する義務を免除すべきではない。(3)絶対義務。第2.10(2)金の場合の貸主の義務は、無条件かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)借主または任意の貸金者が、任意の時間に行政エージェントまたは任意の他の人または(任意の融資者のための)借り手に対する任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、本契約に記載された取引または任意の無関係な取引に関連するクレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、(Ii)借り手または任意の子会社の業務、運営、財産、条件(財務またはその他)または将来性のいかなる不利な変化であっても、本条項の条項に従って支払いおよび履行されなければならない。(Iii)任意の当事者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反し、(Iv)任意の違約または違約イベント、および(V)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベントまたは条件。(4)過度の前借り。いつでも，未返済の循環融資により循環承諾の総使用率が当時の借入基数(“超過”)を超えた場合は，第2.10節の規定により，超過した金額は直ちに満了し，借り手が行政代理の要求に応じて支払わなければならない。行政代理は、貸手に超過要求を受けることを一任することができ、借り手に超過の是正を要求することを禁止することができ、(I)違約事件が継続した場合、(A)超過が30(30)日連続を超えず、超過が返済された後、返済後30(30)日まで、追加の超過が存在しなければならない。(B)超過支出は、任意の未返済の保護的前払いと共に存在すべきである。超過しない場合の有効借入基数の10%，および(C)再帰引受金の総使用量が最高貸手限度額を超えない場合は，いずれの場合も2.01(2)(V)節に制限されている.いずれの場合も，超過を要求してはならず，循環引受金の総使用率が最高貸手限度額を超えてしまうが，2.01(2)(V)節の制限を受ける.行政エージェントは貸手が超過要求を履行することを要求し、借り手に超過の是正を要求することを禁止する許可は、いつでも必要な貸手が書面で行政エージェントに撤回することを通知することができる。すべての超過は担保担保の義務を構成し、融資文書のすべての利益を享受しなければならない。いかなる超過も、借り手が第2.01節の規定を遵守できなかったことにより違約してはならず、当該超過額が本項の規定に従っていない限り、当該超過額のみである。行政エージェントはその商業上合理的な最大の努力を尽くし、超過ローンの発行を適時に貸金人に通知することに同意したが、行政エージェントはこのような通知を提供できなかったいかなる状況に対しても責任を負わないことを前提としている。第2.11節債務証明書。(1)貸手の債務証明。各貸手は、その内部記録に1つまたは複数の勘定を保存し、その借りたローンの額と、これに関連する各返済および前払いを含む借入者の当該貸主に対する義務を証明しなければならない。第2.12節の別の規定に加えて、任意のそのような記録は決定的であり、借り手に拘束力があるべきであり、そのような記録またはそのような記録中のいかなる誤りも行われていない場合、いかなる貸手の循環承諾または借り手の131 US-DOCS\124480978.17139630401.7に影響を与えてはならない

任意の適用ローンに関する債務；また、登録簿と任意の貸主の記録との間に何か不一致がある場合は、登録簿上の記録を基準としなければならない。2.12節で登録する.行政代理人(又はその委任された代理人又は次代理人)は、その主要事務所に、貸金人の名前又は名称及び住所、及び本契約条項によって借りられた各貸手の循環承諾額、元本金額(及び明利息)(“登録簿”)を記録するための登録簿を準備しなければならない。借り手または任意の貸手は、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間および時々に登録簿を閲覧することができる((I)貸手の融資に関連する任意の項目および(Ii)他の貸手の身分に関するが、そのような他の貸手の融資に関連するいかなる資料も含まれていない)。行政エージェントは、第10.07節の規定に基づいて、循環承諾および融資を登録簿に記録し、融資元金の毎回の返済または前払いについて、そのような記録は最終的であり、明らかな誤りなしに借り手および各貸手に対して拘束力を持たなければならないが、そのような記録が行われていない場合、またはそのような記録のいずれの誤りも、いかなる貸主の循環的約束または借り手の融資に対する義務にも影響を与えない。借り手ここで行政代理人を借り手の非受託代理人として指定し，第2.12節に規定する登録簿を維持する目的でのみ，借入者は，行政代理人とその高級職員，役員，従業員，代理人，分代理人と付属会社が“受償者”を構成すべきであることに同意する。(2)付記任意の貸主が締め切りの少なくとも2営業日後またはそれ以降の任意の時間に借主に書面通知(行政エージェントにコピー)を発行した場合、借り手は締め切り(または、通知が締め切り後に交付された場合、借り手が通知を受けた直後に提出する)に署名し、1つ以上の手形を交付して、貸主の循環融資または回転融資を証明する(場合に応じて)。第2.13節一般支払い。(1)第3.01節に別の規定がある以外は、借り手の本契約項の下でのすべての支払いはドルで支払うべきであり、いかなる条件またはいかなる反弁索、抗弁、補償または相殺を控除してはならない。本契約にはまた明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、本契約が規定する日付よりも遅くなく、ニューヨーク時間午後2時までに適用される行政エージェントの支払い主事務室で、対応する貸手の口座で行政エージェントに支払うべきである。行政エージェントは、各適切な貸手の支払いシェア(または本明細書で規定された他の適用シェア)に迅速に比例して割り当てられ、その貸手ローンオフィスに電気的に送金される同じ資金形態で各適切な貸手に割り当てられる。本プロトコルに従って支払われた任意のお金は、ニューヨーク時間の午後2：00より遅れて支払われた場合、次の営業日に支払われたとみなされるべきである(ただし、行政エージェントは、支払が進行中であるか否かにかかわらず、利息および料金を計算する目的で(ただし、その日の終了を超えてはならない)個別に、その締め切りを延長することを決定することができる)。132 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)借入者は、行政エージェントに、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの下で満期になったすべての元金、利息、手数料、および支出を直ちに行政エージェントに支払うために、借り手の任意の口座を行政エージェントに記入することを許可する(行政エージェントの口座には、この目的のために十分な資金があることを前提とする)。(3)本条例には別途明文の規定があるほか、借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了した場合は、次の営業日に支払う必要があり、時間の延長は計算利息又は料金(どの場合に応じて決定されるか)に反映されなければならない。(4)借り手または任意の貸手が基本金利ローンを借り入れる日前、または基本金利ローンを借り入れ、ニューヨーク時間午後12時前に行政代理人に通知された場合、行政代理人は、行政代理人に任意の金(借主に属する場合は、本条例の下の任意の貸手の口座に記入しなければならない、または貸手に属する場合は、本条例の下の借り手の口座)を支払わなければならず、その借り手またはその貸手(どの場合に応じて)がそのような支払いをしないことを示す場合、行政代理人は、その借入者またはその貸手を仮定することができる。(状況に応じて)当該金を速やかに支払うことができ、当該金に依存して当該金を享受する権利のある者に相応の額を提供することができる。このようなお金が事実上同日基金で行政エージェントに支払われていない場合、(A)借り手がお金を支払うことができなかった場合、各貸手は、行政エージェントに同日基金が融資者に提供された仮定支払い部分を直ちに当該行政エージェントに返済し、行政エージェントが融資者にそのお金を提供した日からそのお金を時々有効な隔夜金利で行政エージェントに返済した日から計算される毎日の利息と同時に返済する。及び(B)いかなる貸金者が当該金を支払うことができなかった場合、当該貸金人は、直ちに同日基金の形態で当該金をその利息と共に当該行政代理人に支払うことを要求しなければならず、その期間の利息は、当該行政代理人が借主にその金を提供した日から当該行政代理人がその金を回収した日まで(“補償期間”)であり、年利は時々発効する隔夜金利に相当する。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金について計算され、支払われた可能性のある任意の利息を含まない金額)は、適用借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。もしその貸手が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払うことができない場合、行政代理人は借り手に要求を提出することができ、借り手は行政代理人にその額および補償期間の利息を支払うか手配すべきであり、年利率は借金を適用するのに適用される金利に等しい。この条項は、いかなる貸主がその承諾を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。A 133 US-DOCS\124480978.17139630401.7

行政代理は、第2.13節に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸手又は借り手に発行することが決定的でなければならず、明らかな誤りはない。(C)任意の貸手が行政代理機関に資金を提供し、第2条に規定する貸主が提供する任意の融資のために資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4.02節に規定する適用借入条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、利息を計算せずに、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還しなければならない。(D)貸手の本契約項の下での融資義務は、連携ではなく、数項目である。いかなる貸主も、本協定で規定された任意の日に融資を発行することができず、または任意の参加のための資金を提供することができず、いかなる他の貸手も、その日に融資を提供するか、またはその参加に資金を提供する相応の義務を解除することができず、任意の他の貸手も、任意の他の貸手に対して融資を提供することができなかったか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない。(E)本条例のいかなる条文も、任意の融資者に任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する義務がある資金としてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得したことを示す資金を構成してはならない。(F)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントおよび貸手に支払われるべきすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.03節に規定される(または他の方法で明示的に規定されている)優先順位で使用されるべきである。行政エージェントが融資文書が資金運用方式を具体的に説明していない場合に資金を受け取り、融資文書項目の下または融資文書に関する義務を履行する場合、行政エージェントは、融資者が当時返済していなかったすべての融資のうち未返済金額の割合に応じてこれらの資金を各貸主に割り当て、当時貸主に不足していたこのような未返済融資を返済または早期に返済する義務はないが、選択する義務はない。2.14節で支払いを分担する。貸主双方がここで同意した場合、彼らのいずれかが、自発的な支払い(この条項による融資の自発的前払いを除く)によって、任意の相殺権または銀行留置権を行使することによって、反クレームまたは交差訴訟によって、または融資文書下の任意の権利または他の方法を強制的に実行することによって、または破産法に基づいて現金担保とみなされる預金の十分な保護として、旋回限度額融資、保護立て替えまたは信用状に関与する元金、利息、費用および支払金額の総額の一定の割合の支払いまたは減少を受ける。本プロトコルまたは他の融資文書に従って貸手に支払われるべき費用および他の金額(総称して貸主を借りている“総金額”と総称される)が、任意の他の貸手が別の貸手の合計金額に借りている割合を超える場合、比例的に増加した支払いを受信した貸手は、(A)行政エージェントおよび各他の貸手に支払いを受けたことを通知し、(B)支払いの一部を参加製品(購入した134 US-DOCS/124480978.171396401.7とみなされるべき)の購入に使用する

各売り手は、すべての貸主がその当然の合計金額の割合でそのような回収された満期合計金額を分担しなければならないように、その当然の部分支払いを受けた後、同時に各売り手に受け取った他の貸手の合計金額)を受け取る。しかし、その後、借り手が破産または再構成またはその他の場合、その貸手に比例して増加した全部または部分的な支払いを取り戻す場合は、これらの購入を撤回し、回収された範囲内でその購入貸手にそのような参加支払いの購入価格に比例して返却しなければならないが、利息は含まれていない。借り手は、上記の手配に明確に同意し、この方法で購入した参加に同意する任意の所有者は、借主がその所持者の任意およびすべての金を借りて銀行留置権、総合、相殺または反請求のいずれかおよびすべての権利を行使することができ、所有者がその所持者によって所持されている参加金額を借りられているようにすることができる。第2.14節の規定は、(A)借主が本合意の明示的条項に従って支払う任意の金(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)又は(B)任意の貸主が、その借りた任意の融資又は他の債務の参加の対価格として譲渡又は売却するために適用される任意の支払いと解釈してはならない。第2.15節増量施設。借り手は、リサイクル承諾終了日前に、第2の修正案の発効日後に既存の循環コミットメントを増加させることを要求し、総額は100，000，000ドル以下であることを行政代理に書面で通知することができるが、新しいサイクルローン約束総額は、ABL債権者間合意項目の下(および定義)下の“ABL上限金額”を超えたり、他の債権者間合意項目の下の同様の限度額を超えたりすることを招いてはならない。各通知は、(A)借主が新しい循環融資約束の発効を提案する日(各、“金額増加日”)を具体的に説明し、この日は、通知を行政エージェントに交付した日から10営業日後または行政エージェントが同意したよりも短い時間ではなく、(B)新循環融資約束の金額(金額は少なくとも5，000，000ドルであるべきである)および(C)合格譲受人の各貸手または他の人の身分として使用されるべきである。“新しい循環ローン貸主”)借主は、そのような新しい循環ローン約束の任意の部分を誰に割り当てるか、およびそのような割り当てられた金額を提案する。しかし、行政代理人はこのような新しい循環ローンの約束を任意に選択または拒否することができ、すべてのまたは一部の新しい循環ローンの約束を提供するために交渉する貸手は、新しい循環ローンの約束の提供を全権的に選択または拒否することができる。また、条件は、10.07節の条項によれば、行政エージェント、各開証行、および各循環限度額貸主の同意が必要な場合、借り手が新しい循環ローン貸手となることを提案した各貸手および他の人は、行政エージェント、各開証行、および各循環限度額貸主によって合理的に受け入れられなければならない(行政エージェント、各開証行、および各揺動限度額貸主の同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)。このような新しい循環融資約束は、増加した金額の日から発効するが、条件は、(1)増加した金額の日付が発効したとき、または新しい循環融資約束が発効した後、特定の違約イベントが存在してはならないこと、(2)新しい循環融資約束は、135 US-DOCS\124480978.17139630401.7によって署名および交付された1つ以上の共同協定に従って発効されるべきである

借り手、新循環ローン借主、および行政エージェントは、それぞれ登録簿に記録されなければならず、各新しい循環ローン借主は、第3.01(3)節に規定された要件を遵守すべきであり、(3)借り手は、第3.04節に従って新循環ローンの約束に関連する任意の金を支払わなければならない。および(4)借り手は、このような取引の合理的な要求に関する任意の法律的意見、担保修正案(更新および増加した保険所有権金額を含む)、手形または他の文書を提出または手配しなければならない。新たな循環貸付約束を履行する任意の増加金額期日において、上記条項及び条件を満たす場合には、(A)各循環ローン貸主は、各循環ローン貸主に譲渡しなければならず、各循環ローン貸主は、その元金(受取利息とともに)に応じて、その増加した金額の期日に未償還の循環ローンに必要な利息を各循環ローン貸主に購入し、当該全ての譲渡及び購入を完了した後、このような循環融資は、既存の循環ローン貸主と新循環ローン貸主によってその循環承諾に従って発効後に比例して保有されるであろう；(B)すべての目的の下で、各新しい循環ローン承諾は循環承諾とみなされ、この等の承諾に基づいて行われる各ローン(“新循環ローン”)は循環ローンとみなされるべきであり、(C)各新循環ローン貸手は、新循環ローン承諾及びそれに関連するすべての事項の貸主となるべきである。行政代理は、各増加金額日に関する借主の通知を受けた後、直ちに貸主(Y)の新しい循環ローン承諾及び新しい循環ローン貸主に通知し、(Z)任意の循環ローン貸主に通知を出す場合には、当該循環ローン貸主の循環融資におけるそれぞれの権益は、いずれの場合も、本第2.15節で述べた譲渡の制限を受ける。新循環ローンの条項および条項は循環ローンと同じでなければならないが、借り手が新しい循環ローン約束の適用保証金または支払い費用を増加させることを決定した場合、すべての循環ローンおよび循環ローンの適用保証金または支払い費用が新循環ローン約束と同じ適用保証金または費用に増加しなければならない場合には、保証金または費用の増加を許可すべきであり、また、借り手がその選択時に任意の新しい循環ローン承諾について手配、前払い費用、または終了費を支払うことができることが条件である。新しい循環ローン承諾は、本プロトコルと借入者、このような新しい循環ローン承諾を提供する各新しい循環ローン貸主と行政エージェントが署名した他のローン文書に対する修正案に基づいて、本合意項目の下での承諾となる。任意の他の貸手、代理人または貸手の同意なしに、行政代理人および借り手は、本協定および他の融資文書を本2.15節の規定を実施するために必要または適切に修正することができると合理的に考えることができる。このような修正のいずれについても、行政エージェントが合理的に要求する場合、借り手は、慣例を再確認するプロトコルおよび/または136 US-DOCS/124480978.17139630401.7のこのような修正を提出しなければならない

行政エージェントが合理的に要求することが可能な担保文書を、このような新たな循環融資承諾を適用された融資文書と共に提供することを確保する。2.16節違約貸金人。(1)約束違反貸手調整。本合意に何らかの逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸手がもはや違約貸手でない前に、法律が適用されて許容される範囲内である：(A)違約貸手滝。行政代理は、第10.10節に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、費用又は他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第8条又は他の規定に基づいて)、又は行政代理が第10.10節に基づいて違約貸金人から受信した任意の元金、利息、手数料又は他の金に基づいて、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、当該違約貸金者が本契約項目の下で行政代理を借りた任意の金額(保護的事前支払いに必要な金額を含む)を支払うこと。第二に、違約貸金者が本契約項の下で開証行又は旋回融資機関の任意の借金を比例的に支払うこと；第三に、第二に、第2.16(2)(B)節の規定により、開証行が当該違約貸金人の事前リスクを現金担保すること；第四に、借り手の要求(違約又は違約事件が発生していない限り継続している限り)、違約貸主が本合意規定に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、管理代理機関によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に格納し、比例して発行すべきであり、(X)違約貸主による本プロトコル項目の融資の潜在的未来融資義務を履行し、(Y)第2.16(2)(B)節の規定に基づいて、開証行を本プロトコルによって発行された未来信用証に従って当該違約貸主の将来リスクを担保する。第六に、任意の貸主、開証行又は揺動線貸主が違約貸金者が本契約項の下での義務に違反して得た任意の管轄権のある裁判所が当該違約貸金者に対して下した判決により、貸手、開証行又は旋回限度額貸主に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約又は違約事件が発生していない限り、借り手が当該契約違反貸主が本合意項の義務に違反したことにより得られた当該違約貸金人に対するいかなる判決も借主に支払うべきいかなる金であるか。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)このような支払いが、違約貸金者がその比例シェア資金を比例的に提供していない信用状の任意の融資または償還義務の元金の支払いであり、(Y)そのような融資または関連信用状が第4.02節に記載された条件を満たしているか、または放棄したときに発行された場合、またはそのような融資が保護立て替え金である場合、そのような支払いは、信用状、運転限度額融資および保護立て替え金の支払いにのみ使用されなければならない。すべての非違約融資者は、違約融資者に信用状、運転限度額ローンおよび保護立て替え金を支払うための任意のローンまたは償還または参加義務に適用される前に、137 US-DOCS\124480978.17139630401.7の規定に従ってすべてのローンおよび信用状および運転限度額ローンを保有する資金および無資金の参加

適用の承諾は，第2.16(1)(B)(Iii)条を実行しない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額は、第2.16(1)(A)条に従って違約貸金者が違約金を支払うために使用(または保有)するために使用されるか、または現金担保を郵送するために使用される場合、違約貸金者に支払われ、それによって転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。(B)ある費用。(I)任意の違約貸主は、違約貸主である任意の期間内に、第2.09節に従って任意の費用を請求する権利がない(借り手は、違約貸金者にいかなる費用を支払うことを要求されてはならない)、ただし、違約貸主は、第2.16(2)(B)節に従って現金担保を提供する所定の信用状金額の割合で割り当てられた範囲内でのみ、第2.09節に従って貸主が違約貸主としての任意の期間の費用を得る権利がある。(Ii)上記(I)項に基づいて、いかなる違約貸金者に支払う必要がないいかなる費用についても、借り手は(X)各非違約貸金者に当該費用の一部を支払わなければならず、そうでなければ、当該違約貸金人が信用証、揺動限度額融資又は保護立て替えに参加して当該違約貸金者に支払うべきであり、(Y)違約貸金人に他の方法で支払うべき任意のこのような費用の金額を開証行に支払うが、当該違約貸金人に対する開証行の事前リスクを開放することを限度とする。および(Z)当該等料金の剰余金を何も支払う必要がない.(3)正面接触を減少させるために参加を再分配する.違約貸主は、信用状、循環限度額融資及び保護立て替え金の全部又は任意の部分に参加し、そのそれぞれの比例シェア(違約貸金者の承諾を考慮せずに計算される)に基づいて非違約貸金者の間で再分配しなければならないが、(X)保護立て替えの場合に限り、このような保護立て替え金は、第2.10(1)節の規定により提供され、(Y)再分配時に第4.02節に規定する条件を満たす(かつ、借り手がその時点で他の方法で行政代理に通知されない限り、借り手は、その時点でこれらの条件が満たされていることを述べて保証されているとみなされなければならない)、および(Z)このような再分配は、非違約融資者の循環リスク総額が非違約融資者の循環承諾額を超えることを引き起こさない。第10.25節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。(4)運転限度額ローンと保護立て替え金の返済；現金担保。第2.16(1)(B)(Iii)節に記載された再分配が実現できないか、または部分的に達成できない場合、借り手は、本条例または法律によって所有されている任意の権利または救済措置を損なうことなく、(A)最初に保護前払いを前払いし、その金額は、行政代理人の保護前払いリスクに等しい、(B)揺動貸付者前払いリスクに相当する旋回限度額融資138 US-DOCS\124480978.17139630401.7

および(C)第2.16(2)(B)節の規定により，開証行の前払いリスクを現金担保する.(2)約束違反貸金人が管理する。借り手、行政エージェント、および各循環限度額貸主および開証行が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知するので、通知に規定された発効日から、その中に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む可能性がある)の制約を受け、融資およびその部分が返済されていない循環融資および他の貸金人の信用状、回転限度額融資および保護立て替えを適用可能な範囲内で額面で購入し、融資および資金および無資金参加の信用状、運転限度額融資および保護的立て替えを行うか、または行政代理行が必要と思われる他の行動をとる。融資者が適用された承諾に基づいて比例して保有する回転限度額融資と保護立て替え金(第2.16(1)(B)(Iii)条を実行しない)、違約貸金者の現金担保が入金された場合、行政代理は直ちに当該現金担保品を借り手に返却または解放し、その際、その貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用或いは支払うべき金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各方面に別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、いずれの一方が違約貸手によって発生したいかなる債権を放棄または免除することを構成しない。(A)新しい運転限度額ローン/保護立て替え/信用状。任意の貸主が違約貸金者である限り、(I)旋回限度額融資者に任意の旋回限度額融資に資金を提供することを要求する必要はなく、その信納参加部分が上記(A)(Iii)項と一致する方法で非違約貸金者の間で十分に割り当てられ、違約貸付者は参加してはならない；(Ii)開設行信納行信納の任意の既存の信用証の参加者および新しい信用状の参加者でない限り、任意の信用証を発行、延長、または増加させる必要はない。延期または増加した信用状は、上記(A)(Iii)項に適合する方法で非違約貸金者間に全額割り当てられ、違約貸金者は参加してはならない。違約貸金者の参加がすでに又は第2.16(2)(B)節に従って全額現金担保され、(Iii)各保護立て替え金は、上記(A)(Iii)条に適合する方法で非違約貸手間で全額割り当てられ、違約貸金者は参加してはならない。(B)現金担保。違約貸金者が存在する場合には、借り手は、行政代理又は開証行(行政代理にコピーを提供する)の書面要求に基づいて、直ちに当該違約貸金人に対する開証行の事前リスク(第2.16(1)(B)(Iii)項及び当該違約貸金人が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)の金額を現金化し、金額は最低担保金額を下回らない。(I)保証権益を付与する.借り手は、いかなる違約貸金者が提供する範囲内で、開証行の利益のために、行政代理を付与し、このようなすべての現金担保品の優先保証権益を維持することに同意し、違約貸手として139 US-DOCS/124480978.17139630401.7に資金を提供する義務の保証を提供する

信用状は，以下(Ii)項の規定により処理する。行政代理人が、現金担保が本明細書に規定された行政代理人および開証行以外の誰の任意の権利または要求(任意の許容留置権を除く)、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、直ちに行政代理人に支払うか、またはそのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を行政代理人に提供する(違約貸主によって提供された任意の現金担保が発効した後)。(Ii)申請。本契約にいかなる逆規定があっても、本条項第2.16節に基づいて信用状に提供される現金担保品の使用は、違約貸金者がこのように現金担保品の任意の他の財産を運用する前に、違約貸金者が信用状(違約貸金人が提供する現金担保品を含む。当該義務について計算すべき任意の利息を含む)の参加に資金を提供する義務を満たさなければならない。(Iii)要求を終了する.開証行の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスク(適用融資者の違約貸手身分の終了を含む)または(Ii)行政代理および開証行によって過剰な現金担保が存在すると判断された後、本2.16節に従って現金担保として保有する必要がなくなる。ただし、(X)第2.16節の他の条項には別の規定があるほか、現金担保を提供する者及び開証行は、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができ、(Y)違約又は違約事件が継続している間は現金担保を解除することができない。また、そのような現金担保品が借り手によって提供された場合、このような現金担保品は、融資文書に基づいて付与された担保利息から引き続き制されなければならない。(C)貸手取引相手。いかなる貸金人が違約貸金者である限り、その貸金人はもはや当該貸金人が違約貸金者としたときに締結したいかなるヘッジ協議の貸手相手でもない。2.17節で保留する.(A)本プロトコルに相反する規定があっても、行政エージェントは、その許容される適宜決定権を行使する際に、任意の準備金(準備金のこのような変化、“変化”)を確立および増加または減少させることができる(ヘッジ契約および指定現金管理サービスプロトコルに関連する準備金を含む)、ただし、(I)行政エージェントは、少なくとも3営業日前に、任意のそのような準備金の設立または実質的な増加に関する書面通知(この通知は、設立または増加している準備金の合理的な詳細な説明を含むべきである)。しかしながら、事前に通知する必要はなく、以前に使用された計算方法に従ってバックログを数学的に計算することによる任意のバックログの変化のみ、および(Ii)期限前に存在または発生した状況、条件、イベント、またはイベントがあり、行政エージェントが開示または知っていることは、(X)140 US-DOCS\124480978.17139630401.7を除いて、期限後に準備金を確立または修正する根拠としてはならない

このような準備金は、税収または(Y)のような状況、条件、事件、またはある事項が決算日から任意の重大な不利な面で変化しなければならないことに関連し、また、行政代理機関は合格口座と合格リストの資格基準に具体的に反映された事項について準備金を実施してはならない。(B)行政代理人が設立した備蓄金の額は、備蓄金の基礎となるイベント、条件又はその他の事項と合理的な関係があるべきであり、行政代理人が合理的に決定する任意の要素、イベント、条件又はその他の状況の考慮を根拠としなければならない：(I)任意のABL優先担保の数量、品質、組み合わせ又は価値に悪影響を及ぼすことができるか、又は合理的に予想されることができ、担保代理人は当該担保の留置権の実行可能性又は優先権、又は担保当事者が清算過程で相当に受け取る可能性のある金額(遅延支払い及び実行費用を考慮した後)、(Ii)違約または違約事件をもたらすことができるか、または合理的に予想することができ、または(Iii)借り手または借り手を表す任意の人が行政エージェントに提出する任意の担保報告または財務資料が、任意の重大な点で不完全、不正確、または誤って生じる可能性がある。このような判断を行使する際に、行政エージェントは、(A)締め切り後の合格口座または合格在庫の任意の集中リスクが、締め切り前に行われる実地検査および担保監査において規定されるリスク集中によって生じる変化、(B)締め切り後に生じる影響、または借り手への担保ABL優先担保の信用リスクに影響を与える任意の他の要因を含む任意の他の基準を重複せずに考慮することができる。(C)いかなる変更の通知を受けた後も，行政エージェントはその変更を随時検討すべきであり，借り手とその制限された子会社は，変更の基礎となるイベント，条件，状況，あるいは新たな事実が存在しなくなるように必要な行動をとることができる.いずれの場合も、上記通知及び機会は、行政エージェントが変更を行う権利を制限してはならず、行政エージェントがその許容される適宜決定権の下で変更の基礎となるイベント、条件、その他の状況又は新たな事実が存在しなくなったこと、又は借り手又はその制限された子会社がこの問題を十分に解決していることを決定しない限り、この問題は十分に解決されている。(D)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、準備金は、“合格口座”または“合格在庫”の定義に記載されている資格基準を繰り返してはならず、その逆、または任意の合格口座または任意の合格在庫のコスト、公平な市価または帳簿価値を計算する際に差し引かれた準備金または基準を繰り返してはならず、その逆も同様である。第三条税金、増加した費用保護、及び違法行為の第3.01節の税金。141 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(1)定義された用語.本3.01節では，用語“適用法”にはFATCAが含まれている.(2)適用法に別途規定がある場合を除き、任意の貸金者が任意の融資書類に基づいて任意の代理人または任意の貸金人に支払うか、またはその口座に支払うすべての金は、任意の税金を控除または源泉徴収してはならない。(3)任意の貸金者又は任意の他の適用可能な源泉徴収義務者(適用控除義務者の善意の適宜決定権に応じて)が適用される場合、任意の貸金者から任意の融資書類に従って支払うか、又は任意の貸主又は代理人に支払うか又は任意の貸主又は代理人の口座のために支払うか又は対応する任意の金から任意の税金を控除又は差し引くことが法律で要求される場合：(A)適用される貸金者は、その融資先が当該等の要求又は任意の当該要件又は任意の当該要件の任意の変更を知った後、実行可能な範囲内で当該等の要求又は任意の当該要件の任意の変更を行政エージェントに速やかに通知しなければならない。(B)適用される貸金者または他の適用可能な源泉徴収義務者は、罰金が追加された日前に税金を控除または控除し、そのような税金を関係政府当局に支払うべきである(任意の貸手に支払い責任が適用された場合)、または(貸主または代理人にその責任が適用された場合)貸主または代理人を表す(場合に応じて)。(C)関連する税金が非税または他の税金である場合、貸主または代理人に支払われるべき金額は、非税または他の税(本3.01節で規定するいかなる支払いに起因してもよい任意の非税または他の税金の任意の控除または源泉徴収を含む)に対して任意の必要な控除または源泉徴収が行われた後、その貸主(またはその自身の口座のために行政代理人に任意のお金を支払うことを保証するために、貸金者または代理人に支払われるべき金額は、場合によっては)貸金者によって必要な範囲内で増加されなければならない。行政エージェント)は、このような控除または控除を要求または控除していない場合に受け取るべき金額に相当する純額を満期日に受け取る。及び(D)上記(B)項の規定により納付しなければならないいかなる税金が満期後三十日以内(又はその後合理的に実行可能な範囲内でできるだけ早く)に、当該政府当局によって発行された同項の納税を証明する領収書の正本又は経核証の写しを行政代理に提出し、この納付又は他の令で影響を受けた当事者の合理的な信納を報告する他の証拠の申告書の写し一部、及び同項又は控除又は源泉徴収及び関連政府当局に送金しなければならない場合を適用する。(4)貸手の地位。各貸手は、借り手または行政エージェントが合理的に要求する時間に、借り手および行政エージェントに法律で規定された、または借り手または行政エージェントが合理的に要求する、正確に記入および署名された文書を提供し、融資者が任意のローン文書に従って貸手に支払う任意のお金について源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明し、それぞれの場合142 US-DOCS/124480978.17139630401.7である

そのような金額は、源泉徴収または源泉徴収率を下げることなく支払うことができるだろう。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(本節(4)(A)、(B)(I)~(Iv)および(C)項に記載された書類を除く)は、貸主に任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、および提出する必要はない。以前に交付された任意のそのような文書(第3.01(4)節に要求される任意の特定の文書を含む)が時代遅れ、期限切れ、または任意の態様で不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(借り手または行政エージェントが合理的に要求する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに送達し、またはその法律上、そのような資格に適合しないことを速やかに書面で通知しなければならない。前述の規定を制限することなく、(A)各米国の貸手は、本合意の当事者になる日またはその前に(その後、借主および行政エージェントの合理的な要求に応じて)借入者および行政エージェントに2つの記入され、正式に署名されたIRS Form W-9コピーを渡し、貸主が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない。(B)各外国貸金者は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、本合意当事者となった日又は前(その後、借主又は行政代理人の要求が時々借主又は行政代理人の要求に応じて)借主及び行政代理人に交付しなければならない(受領者の要求に応じた部数)：(I)外国貸金人が米国が当事側である所得税条約の利益を享受する資格があると主張した場合、(X)任意の融資書類に基づいて支払われる利息について、税務条約の利息条項によれば、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる米国国税表W-8 BEN(または任意の後続表)のコピーと、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いに関するW-8 BEN-E表(または任意の後続表)の適切な記入および正式署名の写しとが規定されており、W-8 BEN-E表(または任意の後続表)は、税務条約の“業務利益”または“他の収入”条項に従って、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定されており、いずれの場合も、規則によって要求される他の文書を提供しなければならない。(Ii)米国国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)、143 US-DOCS\124480978.17139630401.7の記入および妥当な署名のコピー

(Iii)外国貸主が規則第871(H)条又は第881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有すると主張した場合、(A)添付ファイルH-1の形式で記入及び妥当のために署名した証明書は、当該外国貸金人が守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”、守則第871(H)(3)(B)条又は守則第881(C)(3)(B)条に示す“10%株主”であることを示す。または規則881(C)(3)(C)節に記載された“規制された外国企業”、および(適用されるような)ポートフォリオ権益は、規則第871(H)(4)節に示される権益(任意の当該証明書、すなわち“米国税務コンプライアンス証明書”)および(B)適切に記入および署名された米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)のコピーであり、(Iv)外国融資者は実益所有者の範囲ではない(例えば、外国融資者は共同企業または参加貸金者である)。外国の融資者のIRS Form W−8 IMY(または任意の後続表)の正確な記入および正式署名のコピー、ならびにIRS Form W−8 ECI、IRS Form W−8 BENまたはW−8 BEN−E、添付ファイルH−2またはExhibit H−3、IRS Form W−9を実質的に使用する米国税務コンプライアンス証明書、およびすべての利益を受けるすべての人からの任意の他の必要な情報または証明文書(または任意の後続表)(融資機関ではなく、融資機関に参加するのではなく)である場合、1つまたは複数の実益者がポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の貸主は、すべての利益を受けるすべての人に代わって、実質的に添付ファイルH−4の形態の米国納税適合証明書を提供することができ、または(V)適用される米国連邦所得税法(財務省条例を含む)に規定された任意の他の文書の正確な記入および適切な署名の写しを、融資文書中の融資者に支払う任意の米国連邦源泉徴収税の完全免除または低減を申請するための基礎とし、借主または行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にする法律の適用可能な補足文書とすることができる。(C)任意の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、当該貸金人がFATCA適用の申告規定(規則第1471(B)又は1472(B)条(何者の適用に応じて)に記載されている規定を含む)を遵守できなかった場合、当該貸金人は、FATCAから徴収された税金を納付しなければならない。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定されている書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、その貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか、またはそのような支払いの金額を控除および差し引くことを決定する(ある場合)。本項(C)項についてのみ、“FATCA”という言葉は、締め切り後にFATCAを修正することを含むべきである。疑問を生じないようにするために、米国連邦所得税の目的のために、貸手がその所有者とは無関係なエンティティである場合、上記の文書に言及する目的は、その貸手が所有者とみなされる文書、および(適用される場合)その貸手に関する文書である。144 US-DOCS\124480978.17139630401.7

各貸手は、ここで、行政エージェントが、本3.01(4)節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを貸手および任意の後続の行政エージェントに渡すことを許可する。(5)借入者が第3.01(3)節に支払うべき他の金額を重複しない場合には、借り手は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。(6)融資当事者は、書面要求をしてから10日以内に、貸金人または行政代理人(それぞれ“税務賠償者”)を共同および賠償し、当該税務賠償者が任意のローン文書に関連する任意の支払いに基づいて支払うか、または対応する任意の非排除税金、および当該税務賠償者が納付すべき任意の他の税金(本第3.01条の規定に従って徴収されるか、またはその金額に起因する非除税または他の税金を含む)を賠償しなければならない(ただし、司法管轄権を有する裁判所が下した抗告できない最終判決によって決定された深刻な不注意による任意の処罰を除く)。このような税金は、政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されている(本項(6)項に記載の税収、すなわち“賠償税”)にかかわらず、このような税金補償者の悪意または意図的な不正行為)。しかし、借主がこれらの税金が正しくまたは合法的に申告されていないと合理的に信じている場合、被弁済税人は、借主が単独で決定された場合に、借主が返済されていない任意の追加の自己負担費用または支出をもたらすか、または他の態様では対象税人に不利である限り、借入者と協力して合理的な努力を行うであろう。そのような支払いまたは債務金額に関する証明は、税務賠償者(行政代理人にコピーと共に)またはその本人または別の税務賠償者を代表して行政代理人によって交付される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。(7)各貸主は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税について当該行政代理人に賠償しておらず、貸手を制限する義務があるか否かを制限することができない場合)、(Ii)当該貸金者が第10.07(7)条の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)それぞれの場合に当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払う任意の当該貸主に属するいかなる含まれていない税金について、それぞれ当該行政代理人に賠償しなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべてのお金を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが、本項(7)項に従って、融資者の任意の他の源に対応する任意の金を相殺および運用することを許可する。(8)いずれか一方がその唯一の適宜決定権の下(誠実な行使)で、その145 US-DOCS\124480978.17139630401.7に関連する任意の税金の返金を受信したと判断した場合(現金形式で受信した場合も、他の現金対応税金としての相殺としても)、一定の範囲内で、いずれか一方が返金を受けたと判断した(現金形式で受信したか、他の現金支払税としての相殺としても)

第3.01節に基づいて賠償金または追加金額を受信した場合、補償された側は、補償された側のすべての自己負担費用(当該払い戻しについて徴収された任意の税金を含む)を控除し、利息(関連政府当局が当該払い戻しについて支払う利息を除く)は含まれないが、条件は、補償された側によって支払われた金額(任意の罰金を加算することに同意する補償者の要求を受けなければならない)である。関連政府当局が受け取った利息またはその他の費用)は補償を受ける側に支給されるが、補償を受けた側は当該政府当局にこのような払い戻しを返還しなければならない。第3.01(8)節に相反する規定があっても、いずれの場合も、補償者は、第3.01(8)節に従って補償者にいかなる金を支払う必要もなく、その金の支払いは、補償者の税引き後純額を補償者が位置する税引き後純値よりも不利な位置にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で返金を招く税金が徴収され、その税収に関連する賠償または追加金額が支払われたことがない。本項は、その納税表(または秘密と考えられる他の任意の税金項目に関連する資料)の提供を要求する方向のいずれかまたは他の他の者がその納税表を提供することを要求するものと解釈してはならない。(9)3.01節のプロトコルは、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および融資および本プロトコルの下で支払われるべきすべての他のお金の支払い、弁済または解除後も有効である。3.02節の不正性.任意の融資者が、任意の法律変更が違法にされたと合理的に判断した場合、または任意の政府当局が、融資者またはその適用可能な融資オフィスが融資を発行、維持または提供する資金が違法であると主張した場合、その金利はユーロレートを参考にして決定されたか、または欧州ドル金利に基づいて決定または徴収された場合、または任意の政府当局がロンドン銀行間市場でドルを購入または販売またはドル預金を受ける権限に実質的な制限を加えた場合、融資者が行政代理を介して借り手に書面通知を行った後、(1)貸手が欧州ドル金利期限基準ローンを発行または継続して発行するか、または基準金利ローンを欧州ドル金利期限基準ローンに変換する義務を一時停止しなければならない場合、および(2)通知が、貸手が基準金利ローンを発行または維持することが不正であると断言した場合、その金利は、基準金利のユーロ金利部分を参照して決定され、必要に応じて、貸手の基準金利ローンの金利は、基本金利のユーロ金利部分を参照することなく行政代理によって合理的に決定されるべきである。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。この通知を受けた後、(A)借主は、任意の未解決の借入、転換、または欧州ドル金利期限基準ローンの要求を撤回し、貸主の要求(コピーを管理機関に送付するべき)に応じて、当該貸主のすべてのヨーロッパドル金利期限基準ローンを事前返済または(適用される場合)基本金利ローンに変換することができる(必要があれば、当該貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利の欧州ドル金利構成要素を参照することなく行政機関によって決定されるべきである)。貸手が146個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7を合法的に維持できる場合

欧州ドル金利期限基準融資をその日に、または直ちに、貸主が欧州ドル金利期限基準融資を合法的に維持することができない場合、(B)通知が、融資者が任意の基本金利ローンについて基本金利のユーロ期限ソフト金利部分に基づいて金利を決定または徴収することが不法であると断言した場合、行政エージェントは、そのユーロドル期限金利部分を参照することなく、一時停止中にそのユーロドル期限金利部分を参照することなく、そのユーロドル期限金利部分を参照することなく、融資者にユーロ期限軟利率に基づいて金利を決定または徴収することが違法ではないことを書面で通知しなければならない。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。第3.03節では、費用率を決定する能力がありません。第3.03(A)節では、本第3.03節以下(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)及び(G)項に別途規定があるほか、行政代理(次項(1)又は(2)項の場合)又は請求された貸金人(以下(3)条の場合)が合理的に決定された場合、欧州ドル金利ローンの請求又は転換又は継続請求に関連する任意の理由により、(1)ロンドン銀行間欧州ドル市場の銀行に適用される欧州ドル金利ローンの金額及び利子期間が提供されていない場合、(I)行政エージェントは、定期基準借入金のいずれかの利子期間が開始される前に決定される(この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)。提案された欧州ドル金利ローンまたは既存または提案された基本金利ローンの場合、任意の要求された利子期間の欧州ドル金利を決定するための十分かつ合理的な手段がないか、またはその利子期間の調整後期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定する(SOFR基準金利期限が存在しないため、または現在ベースで公表されていることを含む)。または(2)必要な融資者は、期限基準借入の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整後の期限SOFR金利が、利子期間内にその融資(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映することができないことを行政エージェントに通知する。次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話または電子メールで借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.01節の条項に従って新たな資金通知を提出するか、または第2.06節の条項に従って新たな変換/継続通知を提出し、(1)任意の借入金を任意の借入に変換または継続することを要求する任意のこのような通知を提出しなければならない。用語基準借入および用語147 US-DOCS\124480978.17139630401.7を必要とする任意のこのような通知

基準借入金は、基本金利借入金の資金通知または転換/継続通知(場合によって決まる)とみなされる。また、いずれかの定期基準ローンが、借り手が第3.03(A)節に記載した管理エージェントの当該定期基準ローンに適用される期限SOFR金利の通知を受けた日にまだ完了していない場合は、(X)管理エージェントが借り手及び貸手に関連基準に関する状況が存在しなくなることを通知する前に、(Y)借主が第2.06節の条項に従って新たな転換/継続通知を提出する前、又は第2.01節の条項に従って新たな資金通知を交付する前に、任意の定期基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に行政代理から基本金利ローンに変換され、基本金利ローンを構成しなければならない。(3)提案された欧州ドル金利融資については、任意の請求の利息期間の欧州ドル金利は、融資に資金を提供する貸手のコストを十分かつ公平に反映することができず、行政代理機関は、これを借り手および各貸手に迅速に通知する。その後、(I)貸手が欧州ドル金利ローンを発行または維持する義務が一時停止され、(Ii)前に説明した基本金利に関する欧州ドル金利構成要素の決定が行われた場合、行政エージェント(必要な貸主の指示)がこの通知を取り消すまで、欧州ドル金利構成要素の使用は一時停止されなければならない。この通知を受けた後、借り手は、任意の未解決の借入金を撤回し、欧州ドル金利ローンに変換するか、または借入を継続する請求を行うことができ、そうでなければ、その要求を借入基本金利ローンに変換した請求と見なすことができ、金額は通知に規定された金額である。（Ａ）[保留区](B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準交換イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合に応じて)およびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日が基準交換日の“基準交換”定義第1)または(2)項に基づいて決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書項目の下で、その基準設定およびその後の基準設定を変更することなく置換される。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換日の“基準置換”に従って第(3)条に基づいて基準置換が定義されている場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換日後の第5営業日(5)営業日には、行政エージェントがこの時間に書面148 US-DOCS/124480978.17139630401.7を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、さらなる行動、または同意を必要とすることなく、貸手に通知を提供する

必要な貸手からなる貸手からの交換反対基準の通知。(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本契約項の下または任意の融資文書項目の下で、基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的が、本契約または他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、当時の基準の代わりに置換される。ただし，行政エージェントが借り手や借り手に定期SOFR通知を提出していない限り，(C)項は無効である.期限SOFR遷移イベント発生後，管理エージェントは期限SOFR通知を要求されるべきではなく，自分で決定することができる.(C)(D)基準置換を実施する際に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に何らかの逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動を取って、またはその同意を得る必要がない。(D)(E)行政エージェントは、(I)基準移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)の任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更された基準置換の任意の有効性、(Iv)以下の(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了をタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.03条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、本第3.03条に基づく明確な要求は除外される。(E)(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)において、逆の規定があるにもかかわらず、(I)当時の基準が定期金利(用語SOFRまたはヨーロッパドル為替レートを含む)であり、(A)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利を管理エージェントによって時々選択される金利を発表する他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または発表情報を提供し、基準の任意の基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言した場合、行政エージェントは、その時間または後に任意の基準設定の“利子期間”の定義を修正することができる

これらの利用不可能または代表的でない基調を削除するために、(Ii)上記(I)項に従って削除された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準交換を含む)上に表示されるか、または(D)現在またはもはや基準(基準交換を含む)を代表しない公告に関する制約をもはや受けない場合、行政エージェントは、以前に削除された基調を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義を修正することができる。(G)(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可期間に発行、変換または継続、転換、または定期基準ローンを継続する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意の期限基準借入要求を基本金利ローンに借入または変換した要求に変換したと見なすことができる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。また、いずれかの期限基準ローンが、借り手が関連期限基準利用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されておらず、期限SOFR金利が当該期限基準ローンに適用される場合には、第3.03節に基づいてドル基準置換を実施する前に、任意の期限基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日(又はその日が営業日の次の営業日でない場合)に、行政代理によりその日に基準金利ローンに変換され、基準金利貸出が構成される。3.04節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；欧州ドル金利ローン準備金。それは.(1)コストが一般的に増加する.法律の任意の変更がある場合：(A)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座上またはその口座への預金、または任意の貸手に提供または参加する信用に適用、修正または適用される任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件(この用語は、開証銀行を含むべきである)。(B)任意の貸手に対して、本プロトコルまたはそれによる任意のヨーロッパドル金利期限基準ローンについて任意の形態の任意の税を徴収するか、またはこれについて貸手に支払うお金の課税ベース(第3.01節に含まれる非除外税または他の税および含まれない税を含まない)、または(C)任意の貸主またはロンドンに適用されるオフショア銀行間市場に本プロトコルまたは欧州ドル金利期限基準融資に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出を変更し、これらの条件、コストまたは支出は“欧州ドル金利”の定義または(1)項に含まれない；150 US-DOCS\1248978.179630401.7

一方、上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行うか維持するコストを増加させることであり、融資の利息は、ユーロ金利を参照して決定される(またはそのような融資を行う義務を維持するか)、または融資者が受信したまたは受け取るべき任意の金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)の金額を減少させ、その後、貸手がこれらの増加した費用を合理的に詳細に列挙することを要求した後15(15)日以内に時々(かつ、その要求の写しを行政代理人に送付する)ことである。借り手は、貸手によって発生したそのような追加費用または被った減価を補償するために、融資者に追加の1つまたは複数の金を支払う。しかし、このような金額は、融資者の一般的な政策または慣例が同様の場合に他の融資協定の比較可能な条項に従って賠償を要求する限り、第3.04(1)節に従って適用される貸手にのみ借主によって支払われるべきである。(2)資本金要求。任意の貸手が合理的に決定され、その貸手または貸手の任意の貸出金事務所またはその貸手に影響を与える持株会社(例えば、ある)の資本金要求に関する任意の法律変更がなされた場合、または本合意により、貸手の資本または貸手の持株会社(ある場合には)の収益率が低下するであろう場合、貸手の承諾またはその行う融資のレベルは、貸手またはその貸手の持株会社(どの場合に応じて決定されるか)のレベルよりも低い。そのような法的変更(貸手の政策および貸手の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は、貸手または貸手の持株会社が受ける任意のこのような減少を補償するために、貸手に追加のまたは複数の金を支払うであろう。しかし、このような金額は、融資者の一般的な政策または慣例が同様の場合に他の融資協定の比較可能な条項に従って賠償を要求する限り、第3.04(2)節に従って適用される貸手にのみ借主によって支払われるべきである。(三)精算証明書。貸手が発行した、本第3.04節第(1)又は(2)項に規定する当該貸金人又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な金額を賠償して借入者に交付するかの証明は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから15(15)日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸金人(状況に応じて)に支払わなければならない。第3.05節資金損失。任意の貸主が時々提出した書面要求(行政エージェントにコピーを提出する)によれば、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由で実際に発生した任意の損失、コストまたは支出(予想される利益または保証金の損失を含まない)から融資者を保護しなければならない：(1)任意の欧州ドル金利期限基準ローンは、融資利息期間の最終日前の日の任意の継続、転換、支払いまたは前払い(自発的、強制的、自動、加速またはその他の理由による)から保護しなければならない。151 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)借り手が借り手から通知された日または金額を前払い、借り入れ、継続または変換できなかった場合(貸手が融資を提供できなかった理由は除く)、または(3)借主は、第3.07節の要求に基づいて、利子期間の最終日の前日に欧州ドル基準金利融資を譲渡する。欧州ドルの金利基準ローンを維持するために取得された資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了することによって支払われる費用によって実際に発生する任意の損失または費用(予想される利益または保証金の損失を含まない)を含む。3.06節はすべての賠償請求の事項に適用される。(1)異なる貸借事務所を指定する.任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または借主が第3.01条に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出した場合、その貸主は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するための異なる融資事務室を指定するために合理的に努力しなければならず、または、この指定または譲渡(A)は、第3.01または3.04条に従って支払われるべき金額を除去または減少させることを前提とする。(B)2つの場合、貸手はいずれも未返済のコストまたは支出を負担することはなく、いかなる重大な経済、法律、または規制の面で融資者に不利になることもない。(2)借入者義務の履行を一時停止する.いずれかの貸手が第3.04項に従って借主に賠償要求を行う場合、借主は、貸主に通知することにより(行政エージェントにコピーを提出する)貸し人の1つの利子期間から別の利子期間への欧州ドル金利期限基準融資の発行または継続の義務、または基本金利ローンを欧州ドル金利期限基準融資の義務に変換することによって、請求のイベントまたは条件の発効を停止させるまで(この場合、第3.06(3)節の規定が適用されるべきである)、ただし、このような一時停止は、当該貸主が請求する賠償の権利に影響を与えない。(3)欧州ドル金利基準ローンの転換。いずれかの貸手が他の貸手が提供する欧州ドル金利期限基準ローンが返済されていない場合、本契約第3.02、3.03又は3.04節に規定されている当該貸主の欧州ドル金利期限基準ローンの転換を招く場合が存在しなくなった場合(当該貸手がこのような場合に直ちに切り替えることに同意している場合)には、当該貸手の基本金利ローンは、次の利子期間(S)の初日(S)に、必要な程度に自動的にこのような未返済の欧州ドル金利期限基準ローンに変換される。発効後、ヨーロッパドル基準金利基準ローンカテゴリを持つ貸手およびその貸主が保有する所与のカテゴリのすべてのローンが比例して保有されます(152 US-DOCS\124480978.17139630401.7について

元本金額，金利基準および利子期間)はそれぞれの割合で計算される。(4)要求遅延.いかなる貸主も、第3.01又は3.04節の前述の規定に従って賠償を請求することができなかったか、又は遅延することができず、当該貸手が賠償を要求する権利を放棄することを構成していない。しかし、借り手は、第3.01または3.04節の上記の規定に従って、貸手が貸手にクレームをもたらす事件を通知し、貸手がこのクレームを提起する意図の前に180日を超える前に発生した任意の増加した費用または損失の減少を賠償することを要求されてはならない(増加した費用または減少をもたらす場合にトレーサビリティがある場合を除いて、上記180日の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長されなければならない)。3.07節は義務を緩和する；場合によっては貸主を交換する。(1)(A)任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または(B)貸金者が第3.01または3.04条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の非排除税または他の税または追加金額を支払うように要求された場合、その貸主は、本契約項の下での融資に資金を提供するか、またはその契約項目の下の権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡するために合理的に努力しなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第3.01条または第3.04条に従って将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸主に返済されていないコストまたは支出を負担させない、そうでなければ、貸手に不利にならない。ローン双方は、このような指定または譲渡によって生じた任意のクレジット者によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。(2)(A)任意の貸手が3.04節の規定に従って賠償を要求する場合、または第3.02節または第3.04節に記載された任意の条件により欧州ドル金利基準ローンの提供を停止する場合、(B)借り手は、第3.01または3.04節の規定に従って、任意の貸主または任意の政府当局に、任意の非排除税または他の税金または追加金額を支払わなければならない場合、(C)任意の貸主が非同意貸手である場合、または(D)本条の下に存在する任意の他の場合、借り手が貸主を本契約の一方に置換する権利を有する場合、借り手は：(A)貸金人及び行政代理に通知を出した後、(A)貸金者が、請求権なしに、本契約の下でのすべての権益、権利及び義務(又は上記(2)(C)項の全ての権益、権利及び義務について)譲渡及び転任を要求し、追加権(第10.07節に記載された制限及び要求された同意に従って)(又は前項(2)(C)項については、関連する同意、放棄又は改訂対象の融資又は承諾カテゴリに関連するすべての権益、権利及び義務。)および関連する融資文書は、そのような義務を負うべき1つまたは複数の合格した譲受人に(貸手がそのような譲渡を受ける場合、任意の譲受人は別の貸手であってもよい)、ただし、153 US-DOCS\124480978.17139630401.7である

(I)借入者は、このような選択が発効する前に、このような選択が発効する前に、そこから発行された未償還信用状の各未償還信用状を解約または最低担保金額の現金で担保した場合、(Ii)借り手は、第10.07(4)項に規定する譲渡費用を行政代理に支払わなければならない。(3)貸金人は、譲受人(この未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、すべての他の金額)から、その融資の適用未償還元金、課税利息、計算費用、及び本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第3.05項のいずれかを含む)に相当する金を受信しなければならない。(Iv)3.07節に置き換えられた貸主は、(I)貸主の全部又は一部の承諾及び未償還融資の締結及び交付譲渡及び仮定に基づいて、(Ii)借主又は行政代理人に、そのような融資を証明する手形(又は代替の紛失又は廃棄としての手形賠償)を交付しなければならない。しかし、いずれの貸金者も、譲渡及び負担又は引渡し等の手形を発行することができず、売買(及び対応する譲渡)を無効にしてはならず、当該譲渡は、譲渡に失敗したときにログアウトされたものとみなされる。(V)資格のある譲受人は、本プロトコルの下の貸手になるべきであり、譲渡貸手は、このような譲渡融資、承諾、および参加について、本プロトコルの下の融資者を構成することを停止すべきであるが、本プロトコルの下の賠償および守秘条項を除いて、これらの条項は、譲渡貸主に対して依然として有効であり、(Vi)第3.04条に基づいて賠償要求を提出する場合、または第3.01条に基づいて支払いを要求する場合、そのような譲渡は、このような補償またはその後の支払いの減少をもたらす；(Vii)このような譲渡は、適用法と衝突しない。(Iii)第9.11節の規定に従っていない限り、行政代理を務める貸手の行政エージェント識別情報を代替することができないか、または(B)貸手の承諾を終了し、終了日までに貸手が保有する貸手所有ローンに関連するすべての債務を返済することができない。しかし、非同意貸主の承諾が終了した場合、このような終了(他のすべての同意貸主と共に)は、適用された同意、免除または修正によって融資文書を修正することを促進するのに十分でなければならず、上記(3)項の場合、この終了は、関連する同意、放棄および修正対象の融資または承諾カテゴリに関連するすべての権益、権利および義務に関連するものでなければならない。154 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(I)借主または行政エージェントが、融資文書の任意の規定または同意から逸脱または放棄することに同意するように融資者に要求した場合、(Ii)同意、放棄または修正に関連して、各貸手、すべての影響を受けた貸手、またはすべての影響を受けた貸手が、あるまたはいくつかのカテゴリの融資/承諾について合意し、(Iii)必要な貸手がそのような同意、放棄または修正に同意した場合、その同意、放棄、または修正に同意しない融資者は、“非同意貸主”とみなされるべきである。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。3.08節生存。借り手の本条第三金の下のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の金の返済の下のすべての他の債務及び行政代理が辞任した後も存続しなければならない。第4条条件は，4.01節の締め切りの条件である.借り手と行政代理人が別の約束をしない限り、各貸主が本契約の下で融資を提供する義務は、次の前提条件を満たさなければならない：(1)行政代理人は、次の文書を受け取る：(1)各文書は、.pdfフォーマットの原本、転送またはコピー(その後、直ちに原本を添付する)でなければならない。各原本は、融資者に署名した担当官によって適切に実行される(以下(1)(E)項を除く)：(A)資金通知(適用される場合)、(B)本プロトコルおよび保証の署名されたコピー；(C)少なくとも締め切りの3(3)の営業日にチケットの提供を要求する1人当たりの手形；(D)各借り手および最高親の組織国務秘書が発行した良好な信用証明書、決議または他の行動の習慣証明書、各融資先および最高親の責任者の在任証明書または他の証明書は、添付された組織文書の真の完全なコピーを証明し、本契約に関連する責任者の身分、権力および能力、および/またはその借入先または最高親が当事側であるか、または締め切りに当事側になる他の融資文書であることを証明し、155 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(E)(I)融資当事者の大弁護士Baker&Hostetler LLPおよび(Ii)付表4.01(1)(E)に列挙された各司法管区内の各地方大弁護士ごとの常習法律意見；(F)核証は4.01(6)，4.01(7)，4.01(8)および4.01(13)条に列挙された条件に該当する担当者証明書；(G)借入者財務幹事の支払能力証明(取引発効後)は、基本的に添付ファイル1の形式として本書類を採用する。(H)売掛金決済現場審査及び期末在庫評価結果を反映した借入基礎証明。(I)借入者は、その本人及び貸金人を代表して行政代理人に宛てた指示状を作成し、適用されれば、その日の終了日に融資収益を支払うことを指示する。(2)担保代理人は、それぞれ.pdfフォーマットの正本、本物またはコピーでなければならず(他の説明がない限り)、各担保代理人は、融資先に署名した1人の担当者によって適切に署名する文書を受信する：(A)別表4.01(2)(A)に記載されている別表に記載されている締め切りに署名することを要求する各担保文書は、各貸金側によって正式に署名され、(第6.13(2)条を除いて規定されている)：(I)持株会社の普通株であることが証明された質抵当品であることが証明された証明書(ある場合)；借り手と借り手の子会社(除外された子会社を除く)には、日付が明記されていない譲渡権が付属し、空白で署名されている。しかし、この条件は、ABL債権者間合意(例えば、適用)に基づいて担保代理受託者であるPari担保代理を交付する際に満足とみなされる；および(Ii)行政エージェントは担保要求を満たすために合理的な必要があると考える可能性があり、適切な司法管区で各融資先とトップ両親のために提供されたすべてのUCC-1融資報告書は規定された証拠を作成し、行政エージェントの合理的に満足な方法で提出するように手配されている；(3)手配者は年度財務報告書と四半期財務諸表を受け取るべきである。（４）[保留区]それは.(5)行政エージェントは、締め切りの少なくとも2営業日前に、適用される“お客様を了解します”および逆マネーロンダリング156 US-DOCS\124480978.17139630401.7で要求された借り手および保証人のすべてのファイルおよびその他の情報を受信しなければなりません

“米国愛国者法案”を含むマネーロンダリング規則及び条例は、少なくとも締め切り前の10(10)営業日に書面で合理的な要求を提出しなければならない。(6)ローン文書に記載されている陳述及び保証は、締め切り当日及び締め切りまでの時、各重要な面で真実及び正しいものである；しかし、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されている場合、このような陳述及び保証は、各重要な面において真実及び正確である；また、任意の“重要性”、“重大な悪影響”又は類似の表現に関する陳述及び保証は、この日付が各方面において真実及び正しいものでなければならない(その中の任意の制限を与えた後)。(7)提案した借入金は，締め切り当日または借金から得られた金の運用で，そのために責任を失うことはないか，あるいは失敗しない.(8)2016年12月31日以降、重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想される変化、イベント、または状況が発生してはならない。(9)期限又は前に、借り手は、(A)ムーディーズ及びSそれぞれの公開企業信用格付け及び(B)ムーディーズ及びSそれぞれの定期融資及び高級担保手形の公開信用格付けを取得しなければならない。(10)担保信託協定、米国銀行債権者間協議及び回収融資協定の付与は、担保信託協定を全面的に締結しなければならない。(11)本合意の規定によれば、成約前の3(3)の営業日(借り手が他に合理的な約束がない限り)に支払わなければならないすべての費用及び支出(支出の場合、成約前の少なくとも3(3)の営業日に領収書を発行する範囲内)は、すでに支払われているか、又は成約前の任意の初期借入金と同時に支払われなければならない。(12)(A)借り手は、高級担保手形を発行し、定期融資に基づいて定期融資に資金を提供し、(B)締め切りに再融資を完了し、(C)(X)持株会社は、発行優先株(行政エージェントによって合理的に受け入れられる条項)から投資家から少なくとも6，270万ドルを徴収しなければならず、(Y)持株会社は、この収益を現金普通株権益として借り手に貢献しなければならない。(13)取引が発効した後、借り手の超過利用可能金額が$9000万を超える。第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金者の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。4.02節締め切り後の借金の条件。157 US-DOCS\124480978.17139630401.7

各貸主は、締め切り後の任意の信用状期日に任意の融資の義務を発行するか、または発行銀行が任意の信用状(または借り手の要求がその期限を延長するか、またはその金額を増加させるために任意の信用状を修正する)を発行する義務は、次の前提条件の制約を受ける必要がある：(1)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借り手の陳述および保証は、借入日当日およびその日までに、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、この陳述および保証が特に言及された日が早い場合、このような陳述および保証は、そのより早い日にすべての重要な点で真実かつ正しいべきである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、関連日が様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の制限が発効した後)。(2)当該等が提案した借入金やその借金を用いて得られた収益は，失責は存在せず，それによって責任を失うこともない.(3)信用状期日が信用延期を申請した後、循環承諾の総使用率は、当時の有効限度額の上限を超えてはならないが、第2.01(2)(V)節の制限を受けなければならない；(4)(A)行政代理人は、本条項の要求に適合する資金通知を受信したか、または(B)任意の信用状の発行日または前に、行政代理人および開証行は、適用される発行通知によって要求されるすべての他の情報、および発行行が合理的に要求する可能性のある当該信用状の発行に関連する他の文書または情報を受信しなければならない。(5)借入者が締め切り後に提出した各支出通知書は、1つの陳述及び保証として、第4.02(1)、(2)及び(3)条に示された条件が借入が適用された日及びその日までに満たされたことを証明しなければならない。(6)任意の提案されたクレジット延期が、その時点で存在しなかったまたは契約期間内に発生した契約期間をトリガする場合、行政エージェントは、第6.01条に基づいて提出された最新の財務諸表に従って1.00：1.00以下であることを証明する(詳細計算を伴う)固定費用カバー率(第7.12条の目的に適合することを証明するために計算される)を、その要求を提出する前の(1)営業日以内に受信しなければならない。また，借り手が第8.04節に基づいて行政エージェントに救済意思通知を提出した範囲内でのみ，その通知が届いた後，借り手が実際にその通知に規定された適用救済金額を受け取るまでは，いかなる信用延期要求も償還してはならない.疑問を生まないために、前の文はいかなる未返済ローンの継続や転換にも効力がない。第五条借り手は、第5.01、5.02、5.04、5.06、5.13及び5.17節についてのみ、行政代理及び貸手に陳述及び担保を行い、時間は158 US-DOCS\124480978.17139630401.7である

各信用延期(このような信用延期に対して第4条に基づいて要求される真実かつ正確な範囲に限定される)：第5.01節の存在、資格、権力、法律を遵守する。各貸金先及びそのそれぞれの制限された付属会社：(1)正式な組織又は構成者であり、その会社又は組織(当該司法管轄区域内にこのような概念が存在する)に基づく司法管区法が有効に存在し、信頼性が良好である、(2)会社又は他の組織のすべての権力及び権力を有し、(A)その資産を所有又はレンタルし、現在行われている方法でその業務を継続する；(B)融資当事者については、その所属融資書類に基づいて負担する義務を締結、交付及び履行する。(3)各管轄区域の法律の下で、その財産の所有権、賃貸借契約又は運営又は現在行われている業務の経営は、その等の資格に適合し、良好な信用を有する必要がある(この概念があれば)、(4)[保留区](5)現在の業務を経営するために必要なすべての必要な政府ライセンス、許可、同意および承認を有することと、上記(1)、(2)(A)、(3)または(5)に記載されたすべての場合でなければ、個別的または全体的に大きな悪影響を与えないことが合理的に予想されないこと。第5.02節の許可；違反してはならない。(1)各融資者が、一方としての各融資文書を署名、交付、履行することは、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ている。(2)各融資先が、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行することは、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反しない。(B)借入者またはその任意の子会社としてのいかなる財産または資産の違反または違反を招くか(第7.01節で許可されたものを除く)、または(I)借入者またはその任意の子会社としての契約義務、または(Ii)借入者またはその財産が任意の政府当局に制限された任意の命令；または(C)任意の適用法に違反する；159-DOCS/124480978.17139630401.7

ただし、上記(B)及び(C)項に記載のいずれかの違反、違反又は違反又は設定留置権については、当該等の違反、違反又は違反又は設定が合理的に個別又は合計に重大な悪影響を与えないことを限度とする。第5.03節政府権限は、本契約または任意の他の融資文書の任意の借款者の署名、交付、履行または強制執行について、いかなる政府当局にも実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動をとることを必要としないか、または任意の政府当局に通知または届出を行うことを必要としないが、以下の場合を除く。(1)融資者が当事者を受益者とする担保の留置権を保証するために必要な届出および登録、(2)正式に取得され、採用され、このような承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または文書が取得または作成されなかった場合、個別または全体に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される。5.04節は拘束力がある.本合意およびその他の各ローン文書は、本合意当事者または当事者である各当事者(場合によっては)によって正式に署名および交付された。各ローン伝票は、借り手側の各当事者である法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金側に対して強制的に実行することができるが、このような強制実行性は、債務者救済法と衡平法一般原則(衡平法訴訟においても法的に考慮されても)と誠実信用と公平取引原則の制限を受ける可能性がある。第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。(1)年度財務諸表及び四半期財務諸表は各重大な方面で公認会計原則に従って一致して借り手及びその付属会社のS日までの財務状況及びカバー期間の経営業績を報告し、(I)その中に他に明文規定がある以外、及び(Ii)四半期財務諸表に属する場合は、正常な年末調整及び無足注による変動に制限されなければならない。(2)2020年12月31日以降、個別または全体のイベントまたは状況が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることはない。第5.06節訴訟。訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争が未解決であるか、または借り手に知られている限り、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前では、持ち株、借り手、または制限された子会社に対する公開書面による脅威はなく、これらの訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争には、160 US-DOCS\124480978.17139630401.7を有することが予想される

実質的な悪影響を及ぼす。第5.07節労働問題。(1)借入者又は制限された付属会社は、ストライキ又は他の労使紛争が未解決であるか、又は借主者に知られており、書面の脅威がないこと、及び(2)借入者又は制限された付属会社の従業員の勤務時間数及び労働時間数に応じて支払われる金は、公平労働基準法又は任意の他の賃金及び工数事項の適用法に違反していない。貸金先が発行する任意のリストは、改正された“公平労働基準法”の適用要求に従って発行されるか、または改正された“公平労働基準法”の適用要求に従って発行される。第5.08節物件の所有権。借主及びその制限された付属会社は、そのすべての担保に対して良好かつ販売可能な所有権(全体的に実質的な例外ではない場合を除く)を有し、いかなる留置権もなく、留置権以外のいかなる留置権も許可する。第5.09節の環境問題。任意の借入先または任意の制限された付属会社によれば、個別または全体が重大な悪影響を与えないことを除いて、環境クレームを引き起こすことが合理的に予想される事件、事実、状況、または条件はない。第5.10節税金。個別或いは全体にとって、合理的に予想して重大な不利な影響を招くことがない以外、各融資先及び各制限された付属会社はすでに提出すべきすべての重要な納税表と報告を適時に提出し、そしてすでに適時にその支払うべきすべての税項(申告表内に表示されているか否かにかかわらず)を支払い、しかし適切な法律手続きを経て誠実に異議を提出し、公認会計基準に基づいて十分な準備金を準備する項目を除外した。5.11節ERISAコンプライアンス.発生しないか、または合理的に予想されるERISAイベントは、他のすべての合理的な予想が発生するERISAイベントと合わせて、個別または合計が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。第5.12節はサプライチェーン融資を可能にする。借り手は、第2の修正案の発効日までに有効なすべての許可されたサプライチェーン融資の完全なリストを行政エージェントに提供した。第5.13節保証金規定；投資会社法“。(A)貸金者は参加しておらず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(米国連邦準備制度理事会が発表したUルールに従って)を購入または保有する業務に従事するか、または保証金株を購入または携帯するためのクレジットを発行する。(B)1940年の“投資会社法”によると、融資先は“投資会社”として登録する必要はない。第5.14節で開示される。締め切りまで、書面の161 US-DOCS\124480978.17139630401.7はありません

借り手又は任意の付属保証人が、期限又は前に書面で任意の代理人又は任意の貸金者に提供されたこれまで又は同時に書面で任意の代理人又は任意の貸金人に提供された取引に関する資料及び書面データは、全体として見て、重要な事実のいかなる真実でない陳述又は漏れについても必要な重要な事実を記載することを含み、そのような書面資料及び書面データが交付時に重大な誤解を有さないようにする(このような書面資料及び書面データに対してすべての修正及び補充を行った後、各場合において、書面情報または書面データが最初に交付された日の後、締め切り前に提供される)。この5.14節の場合、このような書面情報および書面データは、いかなる予測も含まれてはならない(借り手は、そのような情報が当時合理的と考えられていた仮定に基づいて好意的に作成されたことのみを示す)、形式的な財務情報、財務推定、予測および展望性情報、または一般経済または一般産業特性の情報を含むべきであることを理解されたい。借り手またはその代表は、本合意に従って任意の保証当事者に提供されたすべての報告、財務諸表、証明書(借入基礎証明書を含む)及びその他の書面資料(予想財務資料を除く)は、各重大な側面において完全かつ正確であり、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれておらず、あるいは掲載されている重大な事実の陳述を見落として、その中に記載されている陳述がこのような陳述を行うことによって重大な誤解を持たないようにする。ただし、予想財務資料については、借款人は当該資料のみが当時合理的とされている仮定に基づいて作成されていることを誠実に示す。第2の修正案の発効日まで、借り手の知る限り、第2の修正案の発効日または前に任意の貸手に提供される本合意に関連する任意の受益権証明書に含まれる情報は、すべての態様で真実で正しい。第5.15節欧州経済地域金融機関。無信用側はヨーロッパ経済地域の金融機関だ。第5.16節支払能力。取引発効後の決算日には、借り手や付属会社が総合的に債務超過能力を持っている。第5.17節反腐敗法律と制裁。借り手は、Holdings、借り手、そのそれぞれの子会社、およびそれぞれの役員、高級管理者、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁適用の政策および手続きを遵守し、維持するために実施され、維持されている。当該会社、借り手、そのそれぞれの子会社及びそのそれぞれの高級職員、及び借り手の知る限り、その役員、従業員及び代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法及び適用される制裁措置を遵守している。(A)持株会社、(B)借り手、(C)そのそれぞれの任意の子会社、または(D)借り手、そのそれぞれの取締役、高級管理者または従業員に知られているか、または(D)借り手に知られている限り、それに従って設立されたクレジット手配に任意の身分で関連するか、またはそこから利益を得る任意のそれぞれの代理人は、制裁を受けている者ではない。借金や信用状、収益または本プロトコルを使用して想定される他の取引は、反腐敗法162 US-DOCS\124480978.17139630401.7に違反します

または持ち株会社、借り手およびそのそれぞれの子会社の制裁に適用される。第5.18節担保書類。本契約又は任意の他の融資文書に別段の規定があり、担保及び担保要求に規定された制限に適合しない限り、担保文書の規定は、ここ又は適用される担保文書(担保代理人(又はABL債権者間合意に基づいて担保代理人としての受託保管人を含む)とともに、適用される場合は、担保代理人(又はABL債権者間合意に基づいて担保代理人としての受託管理人)又は適用される担保文書に必要なこのような届出その他の行動を行い、担保当事者の利益を担保するための担保代理人のための合法的、有効、有効な、その他の行動を効果的に保証する。完全で強制的に実行可能な優先留置権(許容留置権の制約を受ける)は、カバーされていると主張する担保における各貸金側のすべての権利、所有権、および利益を対象とする。本合意には(本第5.18節を含む)いかなる規定があるか、または任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、いかなる貸金者も、以下の事項についていかなる陳述や担保も行わない：(A)任意の外国子会社の株式権の任意の質権または担保権益の優先権または実行可能性、または代理人または任意の貸金者が外国の法律に基づいてそれに対して有する権利および救済、(B)任意の担保権益の質権または設定、または完璧または不完全な効果、任意の質権または担保権益の優先権または実行可能性、担保及び担保要求は完璧又は優先を要求しない、(C)成約日まで、第6.13又は4.01節の要求、任意の担保権益の質権又は設定、又は完璧又は不完全な効果、任意の質権又は担保権益の優先権又は実行可能性は、4.01節又は(D)任意の除外資産が成約日に要求されない程度に達する。5.19節入金の処理。その通常の業務プロセスにおいて、各貸手がその売掛金を処理する方法は、以下の通りである：(I)貸金先が受領すべき各支払は、1枚以上の特別に表示された領収書に割り当てられ、この領収書または領収書は、融資先に対応する特定の売掛金に対応し、(Ii)いつでも当該借入先の任意の売掛金が許可サプライチェーン融資に含まれている場合、このような売掛金が許可サプライチェーン融資に含まれる金は識別可能であり、サプライチェーン融資許可に含まれない売掛金から受信された支払いと区別することができる。第六条終了条件が満たされない限り、借入者は(かつ第六.05(1)及び6.11節の場合のみ、持株会社に限る。)、(第6.01、6.02及び6.03節に記載の契約の場合を除く)各制限された子会社：第6.01節の財務諸表及び借入基礎証明書を促す。管理エージェントに提出して、管理エージェント163 US-DOCS\124480978.17139630401.7を迅速にさらに配布する

貸手1人当たり(第6.02節で述べた公共貸金人へのこのような情報の配布に制限されている)：(1)それに続くただし書を除いて、借り手1人当たりの財政年度終了後90(90)日以内(2017年12月31日現在の財政年度であれば、当該財政年度終了後120日以内)、2017年12月31日までの財政年度から、借り手及びその子会社が当該財政年度終了時の総合資産負債表、及び当該財政年度の総合収益及び現金流動量表は、関連付記とともに、比較形式で前財政年度の数字を列記し、公認会計原則に従って詳細に記載し、すべて公認会計原則に従って作成し、監査を経て、国家認可地位を有する独立公認会計士事務所又は行政代理人が合理的に受け入れた別の会計士事務所の報告及び意見を添付する。報告および意見は、(A)公認された監査基準に基づいて作成され、(B)監査範囲に関するいかなる制限も受けない(ただし、“持続的経営”または同様の制限を含む可能性があるが、その理由は、(I)融資、定期融資、高度保証手形、指定された同等保有権債務、またはその任意の許容された再融資が満期になること、(Ii)財務契約または(Iii)財務契約の実際の違約を満たすことができないこと)である。(2)借り手毎の会計年度の前3(3)会計四半期終了後45(45)日以内に、借り手及びその子会社が当該会計四半期終了時の総合貸借対照表及び関連する(A)当該会計四半期及び当時終了した一部の会計年度の総合収益表及び(B)当時終了した当該会計年度部分の総合現金フロー表を、上記(A)及び(B)条のそれぞれの場合に、適用される比較形式で該当会計四半期の数字を列挙し、前の財政年度と前の財政年度の相応部分の財務諸表を添付し、このような財務諸表が公認会計原則に従ってすべての重要な面で借り手とその子会社の財務状況、経営成果と現金流量を公平に報告することを説明するが、正常な年末調整を行う必要があり、脚注を加えない必要がある(公認会計基準と一致する脚注と非実質的なずれは貸手が受け入れられるという理解がある)。(3)借り手毎の財政年度終了後90日以内(2017年12月31日現在の財政年度であれば、当該財政年度終了後120(120)日以内)には、2017年12月31日までの財政年度から、借り手管理層は、通常、四半期ごとに作成される次の財政年度の連結予算を、その内部使用(借り手及びその子会社を含む次の財政年度終了までのいずれかの予想総合貸借対照表及び関連する予想収入総合報告書、それぞれの場合において、借り手管理層が作成し、合併予算の範囲内に含まれる)では、予想財務諸表は、予測財務諸表を作成する際に合理的な仮定に基づいて誠実に作成されるべきである(このような予測は事実とみなされず、重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けており、その多くは164 US-DOCS/124480978.17139630401.7の制御を受けないことを理解されたい

(4)第6.01(1)節及び第6.01(2)節に記載された各連結財務諸表の交付と同時に、関連する未監査財務諸表(このような情報が借り手が監査を選択することができることはいうまでもない)連結財務諸表は、このような連結財務諸表から制限されない子会社の勘定(ある場合)を除外するために必要な調整を反映する。(5)上記第6.01(1)節および第6.01(2)節の規定によれば、情報を交付するたびに(ただし頻度は四半期を超えない)、2017年9月30日までの財政四半期に関する情報の交付から、融資者に財務諸表が交付された最近終了した財政期間中の財務状況と経営成果を相談者に検討するように商業的に合理的な努力で電話会議に参加する。ただし、借り手または親会社のいずれかが公開電話会議を開催している場合、借り手およびその子会社または親会社およびその子会社が最近終了した会計期間の財務状況および経営結果を検討し、会計期間の財務諸表が上記第6.01(1)または6.01(2)節に従って交付されている場合、貸手が最初の電話会議に参加することが許可されている限り、借り手は貸手のための2回目の単独の電話会議を行う必要がない。(6)いずれの場合も、各借入基数報告日の後20日以内(又は当該20日が営業日でない場合は、次の営業日)(又は任意の毎週報告期間内、3営業日以内)、借入基数及び当該借入基数報告日までの超過可獲得性の完全借入基準証明書を早急に提供し、いずれの場合も、当該証明書は借入者の財務官によって署名され、別表6.01に記載されている証明書類が添付されている。(7)上記規定にもかかわらず、借り手及びその子会社の財務情報については、第6.01(1)及び第6.01(2)節に示す義務は、(A)任意の親会社の適用財務諸表又は(B)借主又は親会社が米国証券取引委員会に提出した10-K又は10-Q表(場合に応じて)を提供することにより履行することができる(この報告を米国証券取引委員会に公開提出することは、本第6.01節による交付を構成すべきである)。しかし、上記(A)及び(B)項のいずれについても、(1)当該等の資料が借り手の親会社に関連する範囲内で、当該親会社が独立した資産又は業務を有する限り、当該等の資料には総合資料(当該等の資料は監査を必要としない)が添付されており、当該総合資料は、当該親会社及びその独立資産又は業務に関連する資料と借入者及び独立した総合制限された付属会社に関する資料との差異を合理的に詳細に説明する必要がある。一方、(2)このような情報が第6.01(1)節で要求された情報の代わりに(このような情報が借り手が選択して監査することができることはいうまでもない)、このような材料には、165 US-DOCS/124480978.17139630401.7に基づいて作成される国家承認地位を有する独立公認会計士事務所または行政代理人が合理的に受け入れる別の会計士事務所の報告および意見が添付される

(B)監査範囲に関するいかなる制限も受けないであろう(ただし、(I)融資メカニズム、高度担保手形、またはその任意の再融資許可が満了すること、(Ii)財務契約を履行できないことが予想されること、または(Iii)財務契約の実際の違約)が原因で、“持続的経営”または同様の制限を含む可能性がある。上記の規定を除いて、借り手は、借り手の各財政四半期終了後60(60)日以内に、米国鉄鋼会社及びその子会社“ミニ鉄鋼工場”部門の合併貸借対照表(米国鉄鋼持株有限責任会社及びその子会社以外の任意の実体の勘定を抹消するように調整された)、及び当該財政四半期の関連総合損益表及び現金流動表を行政代理に提出しなければならない。これらの四半期財務諸表は、米国鉄鋼会社の財務諸表に統合され、借り手のいずれの親会社からも独立した内部で作成された監査されていない財務諸表でなければならない(第2改正案の発効日より前に行政代理に提供される2021年3月31日までの財政四半期の財務報告表示例は、この文の要求に適合すべきであることはいうまでもない)。第6.01(1)節又は第6.01(2)節の規定に基づいて提出しなければならない任意の財務諸表は、当該等財務諸表に当該等調整を計上することが確実でなければ、本条例で許可された取引(S)に関するすべての購入会計調整を含む必要はない。6.02節の証明書；その他の情報.行政エージェントは、行政エージェントが各貸手に迅速にさらに配布するために提出される(本6.02節で説明した公共貸主にこのような情報を配布する制限)：(1)第6.01(1)および(2)節で述べた財務諸表交付後5(5)日に、借り手の財務官によって署名された正式に記入されたコンプライアンス証明書は、2017年8月31日までの財政月から開始される。(2)公開後、借り手又は任意の制限された付属会社は、米国証券取引委員会又は任意の政府主管当局又は任意の全国的な証券取引所に提出されたすべての特別報告及び登録声明の写し(任意の登録声明の改訂を除く)、任意の登録声明の証拠物として(当該登録声明がその発効の形で行政エージェントに交付される限り)、任意の登録声明の証拠物として、適用される場合は、任意のS-8表を示し、いずれの場合も、本第6.02節の任意の他の条項に従って、行政代理に交付する必要はない。(3)任意の貸金者の任意のカテゴリまたは一連の債務証券の任意の所有者に任意の違約通知の写しを提供した後、その下の未償還元本総額が閾値より大きい限り、または高級保証手形契約の条項に従って、違約通知の任意の保有者の未償還元金総額が閾値を超えるか、または高級保証手形契約の条項に従って、違約通知の写しが直ちに提出される(いずれの場合も、任意の166 US-DOCS/124480978.17139630401.7との違約通知を除く

取締役会観察者権利)であり、本6.02節の任意の他の条項に従って行政エージェントに提供する必要はない。(4)6.01(1)節で示した財務諸表に関するコンプライアンス証明書の交付時，(A)完全性証明書第1節に要求される情報を記載する報告(または期限が遅い日付または本条(A)項に従って交付された最後の報告から変化していないことを確認する)および(B)借り手の各子会社のリストは、リストの交付日までの各子会社が制限子会社または非制限子会社であることを示し、または締め切りが遅い日および最後のこのようなリストから情報が変化しないことを確認する。(5)任意の要求が提出された後、第6.10節および第10.09節に規定された制限に適合する場合、行政エージェントは、行政エージェントまたは任意の貸手が、米国愛国者法案、受益所有権条例または他の適用される反マネーロンダリング法の下で適用される“お客様の要求を理解する”要求を遵守するために、行政エージェントまたは任意の貸手が米国愛国者法案、受益所有権条例または他の適用される反マネーロンダリング法の下で適用される“お客様を知る”要求のための合理的な情報および文書を含む、それ自体を代表して、または任意の貸金者を代表して、時々合理的に書面で要求することができる。(6)サプライチェーン融資を許可する任意の文書の任意の実質的な修正または修正、または借り手または任意の制限された付属会社の権利の任意の放棄が発効した後、そのような修正、修正または免除に関する書面通知を直ちに発行し、その目的および実質内容を合理的に詳細に説明しなければならない；(7)任意の貸手がサプライチェーン融資を許可することを提案した場合、借り手は、その許可されたサプライチェーン融資に入る前に、少なくとも5営業日前に、行政エージェントおよび担保代理に、提案に関する書面通知(“サプライチェーン許可通知”)を提供しなければならない。各ライセンスサプライチェーン通知は、(I)その支払すべき帳簿がそのようなライセンスサプライチェーン融資に制約されている口座債務者(“適用口座債務者”)を決定し、(Ii)購入契約又はそのようなライセンスサプライチェーン融資に関する他の文書を添付し、(Iii)適用口座債務者の全ての口座を本契約項の下の不適格口座とみなす最新の借入基礎証明書を添付し、その後(第6.01(D)節により次の借入基礎証明書が交付されるまで)、借り手が行政エージェントに適用可能な許可サプライチェーン融資が完了または適用されない許可サプライチェーン融資が終了したことを通知しない限り、各借入基数は更新された借入基準証に基づいて決定されなければならない。(8)任意の借入先が売却、譲渡、または他の方法で任意の担保を処分した場合、(I)その後、そのような担保は借入基地から除外されなければならず、(Ii)そのような売却、譲渡または他の方法で処分された担保が167 US-DOCS\124480978.17139630401.7借入基地の10%以上を占める場合

この期間中、借り手は、更新された借入基礎証明書を行政代理人に提出して取引を発効させなければならない。(9)任意の重大債務が当該重大債務の規定期限日前45日後にも返済されていない場合、借入者は、2週間毎に行政代理人に形態的かつ合理的な範囲で行政代理人が満足できる報告を提出し、現在の流動性を詳細に説明し、(Ii)各営業日において、その営業日までの流動性を明らかにする電子メールを発行しなければならない。(10)各財政年度の7月31日(2022年7月31日から)後10営業日以内に、借り手の担当者は、行政エージェントに証明書を提出し、(A)当時最も最近終了した財政年度のESG KPI年間報告書コピーと、(B)ESG KPIが提供者の審査報告を保証することを要求し、ESG KPIが提供者がこのような計算をどのような修正をすべきかを知らないことを保証することを確認し、すべての重要な面で適用される報告基準に適合するようにする。借り手がESG KPI要件を満たしているかどうかは、ESG KPI年間報告の結果に基づいて決定され、この審査報告によって確認されるべきである。第6.01節または第6.02節(2)節に基づいて交付を要求したファイルは、電子的に配信することができ、電子的に配信された場合は、(A)借主がインターネット上(または任意の親会社の)ウェブサイト上で本契約付表10.02に列挙されたURL(またはアドレスは、第10.02節に従って随時更新することができる)に掲載されているものとみなされる。または(B)これらのファイルは、借主がIntraLinks/IntraAgencyまたは各融資者および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(ある場合)に掲示されている(商業サイト、第三者サイト、または行政エージェントによって支援されているか、疑問を生じさせないために、米国証券取引委員会のウェブサイトも含む)；ただし，(I)行政エージェントの書面要求に応じて，借り手がこのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し，行政エージェントがさらに各借り手に配布する(本6.02節で述べたような公共融資者へのこのような情報の配布制限の制限を受けて)，行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで，および(Ii)借り手は(FAXや電子メールで)行政エージェントにそのような文書やリンクを掲示することを通知し，行政エージェントが要求した場合には，電子メールを介して行政エージェントに電子バージョン(すなわち，電子メール)を提供することができる.このようなファイルのソフトコピー).各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。借り手確認：(A)行政エージェントは、Intralink、SyndTrak、ClearPar、または他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を貸手に提供することを望むことができない場合があり、(B)ある貸手の者は、持株会社、その子会社、またはそれらのそれぞれの証券に関する任意の非公開情報を受信することを望まない可能性があり、168 US-DOCS/124480978.17139630401.7と投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある

その人の証券を尊重する(誰もが“公共貸手”である)。借り手は同意する：(I)行政代理機関の要求の下で、公共貸手に提供されるすべての借り手材料を明確に目立つように“公共”と表記することは、少なくとも“公共”という言葉がそのトップページの顕著な位置に現れることを意味し、(Ii)借主材料を“公共”と表記することにより、借り手は許可された行政エージェント機関および貸手者は、そのような借り手材料を公共面情報のみを含むとみなす(ただし、このような借り手材料構成情報であれば、10.09節の規定に従って処理されるとみなされる)。(Iii)“共通”とラベル付けされたすべての借方材料、および(借り手が行政エージェントに逆に通知されない限り)第6.01(1)、6.01(2)または6.02(1)節に提供された任意の借方材料に従って、“公共側情報”として指定されたプラットフォーム部分による提供を許可し、(Iv)行政エージェントおよび整列者は、“共通”として明示的に識別されていない借方材料を、“公共側情報”として指定されていないプラットフォーム部分にのみ適用可能とみなす権利がある。上記の規定にもかかわらず、借り手は借り手の材料を“公共”と表記する義務はない。いかなる逆の規定にもかかわらず、本プロトコルの任意の規定は、持ち株会社、借り手または任意の子会社の開示、検査、審査または複製の許可、要約、または任意の文書、情報または他の事項の議論、または(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する情報、(Ii)法律または拘束力のあるプロトコルによって開示を禁止する情報、または(Iii)弁護士-顧客または同様の特権を有する情報、または弁護士の仕事の成果を構成する情報、または(Ii)法律または拘束力のあるプロトコルによって開示を禁止する情報を要求しない。ただし、借り手が本項のいずれかの守秘義務違反に関する排除規定に基づいて提供すべき情報を提供していない場合には、借り手は商業的に合理的な努力を行い、このような情報が隠蔽されていることを知った後、直ちに行政エージェントに通知を提供する(ただし、このような通知を提供することが守秘義務に違反しない場合にのみ)。節6.03通知.責任者が実際の知識を得た後、直ちに行政エージェントに通知する：(1)任意の違約(すべての貸主に通知を提供すべき)；(2)任意の仲裁人または政府当局が借り手または任意の子会社の任意の訴訟、訴訟または手続きの提起または開始に向けて、不利な決定を下した場合、合理的に重大な悪影響をもたらすことが予想される；(3)任意のERISA事件が発生し、単独または発生した任意の他のERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される；169 US-DOCS\12448078.17139630401.7

(4)重大な悪影響をもたらすまたは合理的な予想が、任意の他の発展をもたらすこと、および(5)貸手に渡される利益所有権証明において提供される情報が任意に変化し、それにより、証明において決定された利益を有するすべての人リストが変化する。第6.03節に基づく各通知には、(A)当該通知が第6.03(1)、(2)、(3)、(4)または(5)節(場合に応じて)に交付されたことを示す借入者担当者の書面声明が添付され、(B)その中で指摘されたイベントの詳細を示し、借り手が行動したか、または実行しようとしていることを示す。第6.04節[保留されている]それは.6.05節保存存在等。(1)その組織が管轄する法律により、保存、更新、全面的に維持して合法的に存在させる。及び(2)その権利、ライセンス、ライセンス、特権、特許経営権及び知的財産権を取得、保存、更新及び全面的に発効させるために、すべての合理的な行動をとり、有効にするが、第(1)又は(2)項の場合を除き(維持借り手の存在に係る者を除く)、第(1)項又は第(2)項の規定でない限り、個別又は合計に重大な悪影響を与えることができないこと、又は第VII条に基づいて許容される任意の合併、合併、清算、解散又は処分を合理的に期待することができない。これができなかったことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、業務運営において使用されるすべての材料物件および設備を維持、保存および保護し、良好な運用状態、修理および状況、一般損失を除外し、死傷者または破損を除く、および借り手または任意の制限された付属会社賃貸物件の所有者または所有者が責任を持って行ういかなる修理および交換も含まれない。第6.07節保険の維持。保険会社に借り手(その管理層の善意に基づいて判断される)が関連保険を加入又は更新する際、又は専属自己保険付属会社に保険を加入する際には、借り手及び制限された付属会社の財産及び業務は財政健全かつ信用が良好であり、当該等の保険は、借り手及び制限された付属会社の財産及び業務の損失又は損害に対して保険をかけ、当該等の損失又は損害は、通常、同じ又は類似の業務に従事する者が保証し、その種類及び金額(借主及び制限された付属会社と同じ又は類似の業務に従事する者にとって合理的及び慣用的な任意の自己保険に属する場合)は、当該他の者が類似した場合に保険を受けることが多い。170 US-DOCS\124480978.17139630401.7の書面要求に従って貸手に提供します

行政エージェントは、保険加入に関する合理的な詳細情報を提供するが、上記の規定にもかかわらず、借り手または任意の制限された子会社は、いずれの場合も、その正常な業務プロセスよりも限定的な保険の取得または維持を要求されない。第6.13(2)項に別段の規定がある場合を除き、各保険証書は、適宜(I)担保者を代表して担保代理人をその権益項目の下の追加被保険者として指定するか、又は(Ii)各傷害保険証書に追加的な損害対処条項又は裏書きを含み、当該条項又は裏書きは、担保代理人を保証者を代表してその項の下の追加被保険者として指定する。6.08節は法律を遵守する。すべての実質的な側面においてすべての法律の要求を遵守し、適用された場合に米国愛国者法案、および借り手またはその業務または財産に適用される任意の政府当局のすべての命令、令状、禁止および法令を遵守しない限り、(A)借り手またはその任意の子会社が適切な手続きによって借り手またはその任意の子会社の有効性または適用性に誠実に異議を唱えない限り、または(B)遵守できなかった行為が個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律を遵守し、制裁を適用するための政策および手続きを維持し、実行する。6.09節の書籍と記録。適切な記録および帳簿を保存し、その中のすべての重大な金融取引および借入者または制限された子会社(状況に応じて)の資産および業務に関連する事項は、その中に完全、真実、および正確な分録を記録しなければならない(特定の外国子会社は、そのそれぞれの組織国が一般的に受け入れている会計原則に従って個別の帳簿および記録を保存することができ、このような維持は、本合意項の下での陳述、保証または契約に違反することを構成しない)。第6.10節権利を検査する。行政代理及び各貸主の代表及び独立請負者がその任意の財産にアクセスして検査し、その会社、財務及び経営記録を検査し、そのコピー又はその中の要約をコピーし、その役員、上級管理者及び独立公共会計士とその事務、財務及び勘定(このような会計士の慣例的な政策及び手続の制約を受けている)を議論することを可能にし、これらはすべて借り手が合理的な費用を支払い、通常の営業時間内の合理的な時間及び合理的に必要な時間内に、任意の場合に借主及び借主に合理的な事前通知を発行することを可能にする。レンタルまたは転貸を適用する条件、および借り手およびその制限された子会社の安全および保障に関するいかなる規定。しかし、行政代理人のみが貸主を代表して行政代理人及び貸手が本第6.10条の下の権利を行使することができ、行政代理人はいずれのカレンダー年度においても、違約事件がない場合、このような権利を行使する回数は2(2)回を超えてはならず、1回(1)回のみその権利を行使する費用は借り手が負担し、また、違約事件が存在する場合、行政代理人(又はその任意の代表又は独立請負者)は、通常営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で、借り手が費用を負担することができる。行政エージェントは、借り手に任意の議論に参加する機会を与えなければならない171 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借り手の独立した公共会計士。疑問を生まないように，本6.10節は6.02節の最終段に適用する.6.11節は義務と保障を提供する条約を保障する。借り手自己負担費用は、担保及び担保要求の規定及び任意の担保文書、ABL債権者間合意及び/又は担保信託協定に適用される制限及び要求に適合する場合には、(1)(X)借款人又は任意の付属保証人が任意の物質資産を買収するか、又は(Y)任意の子会社が貸手となるときに、当該子会社が保有するABL優先担保を構成する任意の物質資産(各場合毎に、任意の子会社が貸手となる場合には、当該子会社が保有するABL優先担保を構成する任意の物質資産を含む)を有する担保書類、ABL債権者間合意及び/又は担保信託協定に適用される制限及び要求を満たすことができる。担保文書の下でABL優先担保の資産を構成する以外に、当該担保文書は、一旦取得されると、当該担保文書による留置権制約(当該留置権を整備する義務に限定されない)：(A)借主に指定された付属保証人を選択させる各国内子会社が担保及び担保要求を満たし、担保書(又はその合併)と行政代理人が時々合理的に要求する可能性のある他の文書に署名し、担保及び担保文書の目的をより効率的に実現するために、(A)[保留区]; (B) [保留区]……。(C)指定後60(60)日以内に、借主が担保及び担保要求に基づいて付属保証人を指定する適用国内子会社に行政代理が必要と合理的に判断する習慣行動をとるように促し(S)(統一商業コード融資報告書の提出を含む)、担保品及び担保要求要求の有効かつ完全な留置権を担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に付与し、当該留置権は、担保及び担保要求の条項に基づいて全ての第三者に対して強制的に実行することができる。さらに、実行可能性は、債務者救済法および一般衡平法の原則によって制限される可能性がある(平衡法によっても法律的にも強制執行を求める)。(D)行政代理人が合理的な請求をしてから60(60)日以内(又は行政代理人がその合理的裁量決定権の下で同意する長い期間内)に、行政代理人と貸金者の弁護士への習慣的意見の署名写しを行政代理人に提出し、当該意見書は、行政代理人が合理的に受け入れることができる貸金側弁護士が行政代理人が合理的に要求する可能性がある第6.11(1)節に述べた事項の弁護士である。(2)保留する.172 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第6.12節[保留されている]それは.6.13節はさらに保証されて終了された条約だ。(1)担保および担保要求の規定および任意の担保文書中の任意の適用制限に適合する場合、行政エージェントまたは担保エージェントが時々合理的な要求を提出した場合、または法律の可能な要求が適用された場合、迅速に(A)任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を署名、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを迅速に是正し、(B)実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録およびそのすべてのさらなる、契約、証明書として、費用を借り手が負担する。担保及びその他の文書は、行政代理人又は担保代理人として、担保文書の目的をより効率的に実現し、担保及び担保の要求を満たすために、常に合理的な要求を提出することができる。(2)可能な限り迅速であるが、締め切り後90(90)日又は行政エージェントが書面で合理的に同意した後の日付よりも遅くはなく、締め切りが予見されていない場合に合理的に適応すること、書類の交付、又は別表6.13(2)に規定する行動をとることを含み、いずれの場合も、行政エージェントが“担保及び担保要求”という言葉の定義に基づいて規定された権力に別途約束がない限り。6.14節の報酬の使用.融資によって得られた金は、優先担保手形と共に得られた金、定期ローンおよび手元現金は、(I)締め切りに発生した債務の返済に使用され、その任意のプレミアム、課税利息および未払い利息および関連する任意の費用および支出、(Ii)取引支出(高級担保手形の発行に関連する費用および支出を含む)、および(Iii)運営資金および一般企業用途、ならびに融資文書が禁止されていない任意の他の用途として使用されるであろう。いかなる融資収益のいかなる部分も、T、U、X規定を含む連邦準備委員会の規定に違反するいかなる目的にも直接的または間接的に使用されることはない。信用状は、T、UおよびX規定を含む連邦準備委員会の規定に違反するいかなる目的にも直接または間接的に使用されることはなく、借り手の一般的な企業目的(運営資金需要を含む)のためにのみ資金を提供するために要求される。いかなるローンまたは信用状の収益のいかなる部分も直接または間接的に使用されることはなく、借り手(I)は、米国の“海外腐敗防止法”または任意の他の適用される反腐敗法に違反し、(Ii)いかなる制裁を受けた者、または任意の制裁を受けた国または地域の任意の活動または業務に資金または資金を提供するか、(Ii)貸金者がそのような活動または業務に資金を提供することを許可しない限り、または(Iii)任意の方法で契約のいずれか一方の制裁違反をもたらす。第6.15節[わざと省略する]それは.第6.16節マスタ·デバイスのレンタル。各設備の転貸の適用早期購入オプション日から30日以内に、借主は173 US-DOCS\124480978.17139630401.7を行使しなければなりません

これは，当該等設備分譲第13条に基づいて適用設備分譲及び関連分譲(設備分譲を定義する)の選択権を終了する。6.17節現場試験と在庫評価。融資当事者は、行政代理人および行政代理人が指定した任意の人員(行政代理人が指定した任意のコンサルタント、会計士、評価士、および弁護士を含む)が行うことを可能にする：(A)借入者および他の貸手と借入者の借入基数またはその任意の構成要素の計算に関する帳簿と記録、ならびに関連するやり方と報告および制御システムを実地検査する；(B)借入基数に含まれる在庫を評価し、これらはすべて合理的な通知の下で、正常営業時間内の合理的な時間に行われ、行政代理人の合理的な要求に基づいて行われる。ただし、第10.04節に相反する規定があっても、任意の12ヶ月連続の期間内に、1回のみそのような現場審査及び1回のみの在庫評価は、融資当事者が費用を負担しなければならない(締め切り後12ヶ月を除いて、そのうち3回の在庫評価は融資当事者が費用を負担しなければならない)、(I)違約事件が発生して継続しない限り、この違約事件が継続している間に開始された任意の実地審査及び評価は、融資当事者が費用を負担しなければならない。または(Ii)超過獲得可能性は、限度額の上限の(X)15.0%および(Y)$25，000，000のうちのより大きい者よりも小さくなければならず、この場合、現場検査および追加評価は、その日から12ヶ月の間に追加的に実施され、費用は融資者によって負担されることができる。さらに、上記の規定にもかかわらず、借り手が任意の許可された買収または同様の投資を完了した場合、借り手は、それによって得られた勘定および在庫の実地審査および評価を行政エージェントに要求することができ、そのような任意の実地審査および評価の費用は、貸手が負担すべきである。また、借り手の請求の下で、行政代理機関は、任意の24ヶ月連続の期間内に、1回のみこのような実地審査と1回の在庫評価のみを行うことができる(ただし、借金が発生した場合、最近の在庫評価および/または実地審査が借入の12ヶ月以上前に行われた場合、行政エージェントは、その借入日前に最も近いカレンダー月の最後の日に在庫評価および/または実地審査を行うように60日以内に手配しなければならない)ことに適宜同意することができる。この6.17節の場合、双方は、単一の現場審査および単一の評価が、1つまたは複数の貸手およびその資産に関する複数の関連する場所で行うことができることを理解し、同意する。すべての実地検査と評価は専門家(評価士を含む)が行い、行政エージェントが合理的に満足した上で行って準備しなければならない。貸金側は，行政エージェントが第6.17節に規定する権利を行使した後，行政エージェントと貸手内部で使用するために，貸金側資産に関するいくつかの報告を作成して配布することができることを認めた。第6.18節現金管理システム。(1)融資当事者は、締め切り後に実行可能な場合にできるだけ早くしなければならない(いずれにしても締め切り後120日以内、または174 US-DOCS\124480978.17139630401.7の長い期間内でなければならない)

管理エージェントは同意することができ、その後のいつでも(I)貸手側の任意およびすべての口座上のすべての口座債務者に、これらの口座に関連するすべての支払いおよび送金を、アメリカ合衆国のホスト銀行に位置する1つまたは複数の預金口座(またはアメリカ合衆国のホスト銀行によって設立および維持された1つまたは複数のロックキャビネットに入金し、ロックボックスで受信されたすべての小切手および他の支払い証拠を検索および処理し、アメリカ合衆国に位置する1つまたは複数の預金口座に入金するように、商業的に合理的な努力をとる)(このような預金口座“受託預金口座”と呼ばれ、このような暗号箱は“受託鍵箱”と呼ばれる)。(Ii)任意のABL優先担保品を処分するすべての収益を受託保証金口座に直接入金する；(Iii)毎日受託保証箱から受け取ったすべての金額を受託保証金口座に振り込む；および(Iv)迅速に入金または手配して、どうしても現金、小切手の受け取りに遅れることはない。任意の貸手の任意の口座に関連するか、または任意の貸手の任意の口座の支払いまたは送金を構成する為替手形または他の同様の項目は、これらの金が信託形態で担保代理人の利益に入金されるまで、適切に、支払いまたは送金を受けた形態で1つまたは複数の入金預金口座または入金ロックボックスに正確に入金されなければならない(ただし、これらの金が担保代理人の利益に入金されるまで、その貸金者が保管または入金するために必要な裏書きを添付しなければならない)。(2)融資当事者は、締め切り後に実行可能な範囲内でできるだけ早く(ただし、いずれにしても締め切り後120日以内、または行政代理人が同意する可能性のある長い期間内である)ことを保証し、その後の任意の時間に、開設受託預金口座を開設する各口座開設銀行および開設暗号化箱の各開戸銀行が、このような各預金口座またはロック箱について規制協定を締結したことを保証するために、商業的に合理的な努力をしなければならない。任意の現金管理期間の開始と持続期間に、すべての預金戸籍に預け入れられた金は、日電で行政代理戸籍に送金しなければならない。(3)任意の貸金者は、任意の入金預金口座または入金暗号箱を交換することができ、または任意の新しい入金預金口座または入金暗号化ボックスを設定することができるが、それぞれの場合、このような交換または新しい入金預金口座または入金暗号化ボックスの各々は、担保代理人を受益者とする制御プロトコルを遵守し、本6.18節の要件を他の方法で満たすべきである。(4)行政エージェント口座に入金されたすべての金額は，行政エージェントが第2.13節により受信し，任意の現金支配期間内に行政エージェントが第2.05(3)(B)節に従って使用すると見なす(および割当て).いずれの場合も、その金額が直ちに利用可能な資金の行政代理アカウント貸手に記入されていない限り、どの金額もこのように使用してはならない。行政エージェントの慣例により，ドル以外の通貨で受け取ったどの金額もドルに両替できる.175 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(5)担保代理人は、速やかに(ただし、いずれにしても一つの営業日内に)規制協定に適合する口座開設銀行毎に現金管理期間を終了する書面通知を出さなければならない。(6)行政代理が事前に書面で同意していない場合は，いかなる借り手もいかなる制御プロトコルに基づいて指示を修正または修正してはならない.持続的な現金管理期間がない限り、各借款側および担保代理人は、各借入側が在庫および口座のすべての借金を強制的に実行および徴収することを許可しなければならず、各貸金側は、“預金契約”に従って入金口座内の資金の処理方法を独占的に制御しなければならないが、担保代理人の指示の下で、このような許可は任意の現金管理期間内に終了することができる。第七条終了条件を満たさない限り、消極的契約を締結することができる：第7.01節留置権。借り手は、任意の制限された付属会社または任意の制限された付属会社の任意の資産または財産の任意の債務または任意の関連債務保証下の債務、またはそれによって生成された任意の収入または利益を保証するために、任意の制限された付属会社が直接または間接的に設立、または任意の留置権(任意の留置権(S)を除く)を生成または負担することを許可してはならない。通貨レート変動による原発行割引の増加や償却、債務形式での配当金の支払い、未返済債務金額の増加のみにより留置権が拡大され、本7.01節では、留置権の発生とはみなされない。本項7.01節の規定に適合するか否かを決定するために、(A)留置権は、その定義に記載された1つまたは複数の許容留置権カテゴリのみによって生成されるのではなく、その任意の組み合わせおよび任意の他の利用可能な免除に基づいて部分的に生成されることが許可され、(B)留置権(またはその任意の部分)が1つまたは複数の留置権カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、完全にまたは部分的に分割、分類または再分類(本プロトコル、定期融資および高度保証手形の義務を確保する留置権の再分類を除く)を有する。任意の方法で1つまたは複数のそのようなカテゴリまたは条項における任意のそのような留置権(またはその任意の部分)。第7.02節[保留されている]それは.7.03節は根本的に変化する.借り手は、(I)任意の他の人と合併または合併してはならない、または(Ii)借主およびその制限された子会社のすべてまたは実質的なすべての資産を全体として売却、レンタル、または他の方法で任意の他の人に譲渡してはならない；借り手は、任意のエンティティが借り手に組み込むことができるか、または借り手と合併または合併または売却することができるか、または176 US-DOCS/124480978.17139630401.7を他の方法で譲渡することができることを前提とする

(リースを除く)その資産を全体として、または実質的に全体として、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織に基づく任意の支払能力のあるエンティティに処分し、(X)このような合併、合併、または他の処置を実施した後、(X)このような合併、合併、または他の処置を実施した後、行政エージェントが本合意および本合意に従って交付された融資文書項目の下の義務を明確に合理的に履行する。いかなる違約が発生しても継続してはならず、(Y)このような処置は、最初に本協定に署名した有限責任会社が、本合意の下、または本協定に従って交付された任意の融資文書項目における“借り手”としての責任を免除してはならない。7.04節販売勘定。借り手は、任意の融資者または任意の融資者が所有する任意の融資または保存取引に関連する任意の口座を売却、譲渡、または他の方法で処理することも許可されないが、(X)許可されたサプライチェーン融資および(Y)通常の業務中に資格を満たしていない口座の販売を除外する。第7.05節[保留されている]それは.第7.06節[保留されている]それは.第7.07節[保留されている]それは.第7.08節[保留されている]それは.第7.09節[保留されている]それは.第7.10節[保留されている]それは.第7.11節[保留されている]それは.第7.12節財務契約。任意の期間(各条約期間)内に(A)任意の時間超過可獲得性が(I)10%限度上限未満であり、(Ii)$13，000，000ドルより大きい者の任意の日の開始、および(B)(I)限度額上限10%および(Ii)$13，000，000連続20日未満の超過獲得性可能性上限の10%および(Ii)$13，000，000のより大きい者の日に終了すべきである(借入基数については、最初の借入基準報告日から、超過獲得性超過獲得性超過限度額の上限の10.0%および$13，000，000のより大きい者)、借り手は、固定料金カバー率が1.00~1.00未満であることを許可してはならない(このようなコンプライアンスは、第6.01(1)節および第6.01(2)節に記載された最近管理エージェントに提出されたこのテスト期間の財務情報に基づいて決定されなければならない)(“財務契約”)である。177 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第八条違約事件及び救済第8.01節違約事件。第8.01節(1)から(11)項に記載されている場合はいずれも“違約事件”を構成しなければならない：(1)支払わない。借入者は、(A)任意の融資元金の任意の金額、又は第2.03条に規定する信用状又は任意の現金担保項目の下の任意の引き出しを償還するために、又は(B)融資の満了後5(5)営業日以内に、いかなる融資の利息を支払うことができなかったか、又は本合意又は任意の他の融資伝票について支払わなければならない任意の他の金額、又は(2)特定の契約を支払うことができなかった。借り手、いかなる付属保証人も、第6.01(6)条(三(3)日の猶予期間)、第6.03(1)条、第6.05(1)条(借り手についてのみ、第7.03条に許可された取引を除く)、第6.07条、第6.16条、第6.17条、第6.18条又は第VII条に記載されているいずれかの条項、契約又は合意を履行又は遵守できなかったが、借主が財務条約を遵守しない行為は、第8.04条に従って救済されなければならない。または(3)その他の過失。借り手または任意の付属保証人が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意を履行または遵守することができず(上記8.01(1)または(2)節に規定されておらず、第6.02(10)節のいずれかの規定に準拠または履行されていないことを除いて)、借り手が行政代理から書面通知を受けた後30(30)日継続する。しかし、任意の違約についてのみ、すなわち、(X)借主または任意の付属保証人が融資文書を遵守することを回避するために講じたいかなる行動または不作為の結果でもなく、そのような行動または非作為が違約を招くことを承知しており、(Y)救済可能である限り、借り手および任意の適用される付属保証人がそのような違約を解決する方法を模索している限り、または(4)30日の期限を最大30(30)日に延長すべきであることを陳述および保証する。任意の貸手は、本契約において、任意の他の融資文書において、または本契約または関連文書と共に交付されることを要求する任意の文書において、またはなされた任意の陳述、保証、証明とみなされ、そのような非真の陳述、保証または証明を行うとみなされる場合、任意の重要な態様では真実ではなく、そのような非真実な陳述、保証または証明をもたらす場合は、すべての重要な態様で救済されやすい場合、そのような非真実な陳述、保証または証明は、以下の比較的早い5(5)日以内に完全に治癒してはならないことを保証または証明する：(A)借り手の上級職員1人がこのことを知っている日、または(B)行政代理が借り手に書面通知を出した日。あるいは(5)交差違約。借主または制限された付属会社(A)未償還元金総額178 US-DOCS\124480978.17139630401.7を下回っていない任意の債務(本契約の下の債務を除く)については、予定期限、必要な前払い、催促、または他の規定の適用猶予期間(ある場合)の後に任意の金を支払うことができません

(B)当該債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったか、または任意の他のイベント(ヘッジ義務、終了イベント、またはそのようなヘッジ義務の条項に基づいて生成された同等のイベントについて、借り手または制限された付属会社のいずれかの債務下の任意の違約による債務を除く)が発生し、上記(A)および(B)条のそれぞれの場合、上記(A)および(B)項に記載されたいずれの場合も、失敗、違約または他のイベント(I)は、任意の均等債務の満了または(Ii)を加速させる結果をもたらす。または、債権の保有者(または当該保有者またはその等の所有者または受益者を表す受託者または代理人)が、必要があるときに通知を出し、当該債務の満期または(自動または他の方法で)購入、前払い、廃棄または償還、または当該債務の指定された期限前に買い戻し、前払い、廃棄または償還のすべての契約を行うように手配すること。ただし、(A)上記(Ii)項については、治療期間が満了した後、5つの営業日に等しい者又は当該債務を管理する文書が示す治療期間にのみ適用され、(B)(B)条は、当該等の債務の財産又は資産の自発的な売却又は譲渡によって満期に対応する担保債務には適用されないが、本条例及び当該等の債務を規定する書類に基づいて、同項又は譲渡を売却することは許可される。(6)破産手続等。借主、重要付属会社に属する任意の制限された付属会社又は任意のグループを統合して重要付属会社を構成する制限された付属会社は、任意の債務者救済法に基づいて任意の手続を設立又は同意し、又は債権者の利益の譲渡を行うことに同意するか、又はその財産の全部又は任意の重要部分のために任意の接収者、受託者、保管者、財産保管者、清算人、回復者、管理人、行政管理人又は同様の者を指定することに同意する。または、引継ぎ人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、リハビリテーション管理人、管理人、行政管理人または同様の役人が、その人の申請または同意を得ずに委任され、その委任が60(60)の日数を解除または中止されなかったか、または任意の債務者救済法に基づいて、そのような者またはその全部または任意の重要財産に関連する任意の訴訟を提起し、その人の同意を得ずに60(60)の日数を継続するか、または任意のそのような訴訟手続きに補助令を加えるか、または(7)の判決。借入者、重要な付属会社に属する任意の制限された付属会社、または重要な付属会社を構成する任意の制限された付属会社に対して、最終的に控訴できない判決および命令を下し、総額がしきい値を超える金額の支払いを要求し(保険者または補償通知保険者または補償者がその判決または命令を通知し、適用された保険会社または補償がその保証範囲を拒否していない範囲内)であり、この判決または命令は、連続して60(60)日の控訴期間中に満たされてはならない。ERISAイベントが発生した他のすべてのERISAイベントと共に発生した場合、個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される場合、または179 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(九)付属保証は無効である。任意の付属保証人の義務に対する任意の保証は、その保証が本契約の解除条項または保証によって解除されない限り、任意の理由で完全に有効であることを停止しなければならない。または(10)留置権は無効である。いかなる貸金者も、任意の担保書類の下で担保の重要部分について設定された任意の留置権を主張し、これ以上全部又は大部分の担保に対する有効かつ完全な留置権ではなく、本合意又は適用担保文書に要求される優先権を有するものであるが、以下の場合を除く：(I)融資文書が許可する取引において担保を適用するか、又は(Ii)ローン文書の条項に従って適用担保の適用を解除することを処分する。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、第6.02(10)節の任意の規定を遵守または実行しないいかなる行為も、本プロトコル項目の違約または違約イベントを構成しないことを理解し、同意し、適用範囲内では、そのような違約のいずれかは、適用されるESG KPI定価調整またはESG KPI承諾料調整をもたらすだけである(場合に応じて)。8.02節違約時の救済措置。第8.04項の規定によれば、いかなる違約事件が発生しても継続している場合、行政エージェントは、必要な貸金者の同意の下で、必要な貸金人の要求に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとることができる：(1)各貸主の承諾を終了し、そのような承諾と義務を終了することを宣言する；(2)証明書発行行は、終了すべき任意の信用状を発行する義務があることを宣言し、そのような義務は終了する。(3)すべての未返済融資の元金及び信用状の下で未返済の引き出しの金額、未払いの利息、及び任意の融資書類の下のすべての他の借金及び支払金は満期及び対応であり、当該等の金は満期及び支払である。(4)その時点のすべての未清算信用状の下で随時抽出可能な最高金額に等しい金額(当該等信用状の下の受益者が当該等信用状項目の下で抽出された為替手形又は他の伝票又は証明書を提出する権利があるか否かにかかわらず)が満期になって支払わなければならず、そのような金は満期になり、支払わなければならないことを宣言する。(5)借り手が最低担保金額を下回らないように指示した信用状を現金化すること(借り手が通知を受けた後、または第8.01(6)節に規定された任意の違約事件が発生した場合、信用状の現金化に同意する)；および(6)借主および貸手を代表して融資書類を行使するか、または適用法の下でそれおよび貸手に提供されるすべての権利および救済措置；180 US-DOCS/124480978.171396401.7

しかし、米国法第11章に基づいて実際にまたは借り手またはその任意の相続人(以下、“破産法”と略称する)に“破産”と題する救済令が発行されたとみなされる場合、各貸手の承諾は自動的に終了し、すべての未返済ローンの未返済元金および上記のすべての利息およびその他の金額は自動的に満期になって支払い、それぞれの場合、行政代理または任意の貸手はこれ以上の行動を取らなくなる。また、前述の規定は、第2.02(2)(V)節又は第2.03(5)節に規定する貸手義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。第8.03節資金の運用。第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は第8.02節のただし書に規定されている融資が自動的に満了して支払われた後)、ABL債権者間合意に基づいて、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用する：第1に、構成費用、賠償、費用及びその他の金額(元金及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)の債務部分を、行政代理及び担保代理として支払う。第二に、貸金人に支払うべき費用、賠償及びその他の額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費と第三条に基づいて支払うべき金額とを含む)を構成する債務部分を支払し、割合で貸手に支払うこと、第三に、融資を構成する利子及び未払い利息を比例的に支払い、第三条に記載された相応の金額を貸金人に比例して支払うこと。第四に、融資未払い元金を構成するその部分の債務の弁済、信用状に関する全ての債務(余剰信用証に対する引き出し及び現金担保の償還を含む)、指定された対等ヘッジ義務(当時それに対して有効な指定対等ヘッジ準備金の金額を超えない)、指定された対等現金管理サービス義務(当時それに対して有効な指定ピア現金管理サービス準備金の金額を超えない)、担保のある二国間信用証債務(借入基数を算出する際に控除される部分)担保当事者は、本条第4項に記載のそれぞれの額の割合に比例して分配される。第五に、支払融資先は、その日に満了し、行政エージェントおよび他の保証当事者に支払われるべきすべての他の債務であり、その日に行政エージェントおよび他の保証当事者が不足しているすべてのこのような債務の総額に比例し、181 US-DOCS/124480978.17139630401.7に依存する

最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合。上記の規定があるにもかかわらず、任意の貸手側から受け取った金額は、当該借り手側の任意の除外交換義務に使用されてはならないが、上記義務への分配を保留するために、他の貸金側がその資産によって支払う金額を適切に調整しなければならない。第8.04節治療権。(1)第8.01節または第8.02節に何らかの逆規定があっても、第8.04(2)および(3)節の規定に適合する場合には、“財務契約”の下で違約事件が発生したか否かを決定するために、借り手は、任意の許可された持分からの発行または借り手の普通株式資本への任意の貢献(または任意の他の資本への貢献、または任意の他の持分の売却または発行から、行政代理人の合理的に満足する条項)の任意の部分を一度または複数回指定することができる。しかし、特定の対等債務文書(“弁済金額”)に関する現金利息と元本を支払うために使用されるいかなる資本支出権益および任意の適格資本出資収益も含まれておらず、借り手として会計適用四半期における総合EBITDAの増加。ただし、条件は、(A)借り手が実際に(I)直近の会計四半期終了後の第1営業日およびその後、(Ii)が当該適用された会計四半期について財務諸表を提出することを要求した日(“終了期限日”)後10(10)営業日までである。(B)指定された金額は、その日付が“財務契約”に従って任意の違約イベントを救済するために必要な最高合計金額を超えず、(C)借り手は、その金額が“救済金額”として指定された日に行政エージェントに通知しなければならない(適用期間中のコンプライアンス証明書の交付前に通知を発行する理解がある。賠償金額として指定されたこのような純収益の金額は、当該通知で指定された金額を下回ることができ、財務契約に基づいて任意の違約事件を救済するために必要な金額が当該等の最初に指定された金額の全額よりも少ないことが条件である)。1会計四半期の総合EBITDAを算出するためのCure金額は、当該会計四半期のテスト期間毎の総合EBITDAを算出する際に使用され、含まれる。双方は、財務条約に適用される財務比率を除いて、本条項8.04(1)条に基づいて任意の財務比率を計算してはならない(定価、強制前払い、および第7条のいずれかの契約によって許容される獲得可能または金額を決定する際には、それを含むことができない)、および上記賠償金額を受信した財政四半期の任意の金額(債務金額を含む)または現金の増加を招くことはできないが、前項で言及した総合EBITDA金額を除くことを確認する。8.01節と8.02節に逆規定があっても，(A)借り手が指定した必要金額は182 US-DOCS\124480978.17139630401.7である

金融契約下のいかなる違約事件も治癒するために関連財政四半期終了時に、財務契約は満たされ、遵守されているとみなされ、その効力は財務契約を遵守できていないように、融資文書については、財務契約下の任意の違約事件(及びそれによって発生した任意の他の違約事件)は発生していないとみなされ、(B)借主から行政代理に書面通知を提出し、本8.04節に規定する救済権利を行使しようとしている日から及びその後、行政代理又は任意の貸主がいずれも書面で通知してはならない。第8.02節(または任意の他の融資文書)項の任意の権利または救済措置は、賠償金額が指定されていない場合に救済満了日が発生しない限り、財務契約項の任意の実際または主張される違約イベント(およびそれによって生成された任意の他の違約イベント)に従って行使される。しかし、任意の融資者または発行銀行は、財務契約項下の任意の違約イベントを救済するために必要な金額を指定しない限り、提案されたクレジット延期を償還する必要はない。(2)連続4会計四半期の各期間において、第8.04(1)節に規定する治癒権を2(2)会計四半期を超えて行使してはならない。(3)施設の有効期間内に、第8.04(1)節に規定する治癒権を5(5)財政四半期を超えて行使してはならない。第九条行政代理人及びその他の代理人は、第九百九十一節行政代理人及び付属代理人の任命及び認可を行う。各貸主はここでゴールドマン·サックス米国銀行代表を本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェントと担保エージェントとして撤回できないように指定し、行政エージェント代表が本プロトコルまたはその条項に基づいて行政エージェントと担保エージェントに付与する行動と権力、および合理的に付随する行動と権力をとることを許可する。本第九条の規定(第9.07、9.11、9.12、9.15及び9.16節を除く)は、代理人及び貸手の利益のみであり、借り手は、いずれもこのような規定の第三者受益者とする権利がない。第9.02節貸手としての権利。ここに設立された代理機関は、任意の方法で任意の代理人が貸金人の個人として享受する任意の権利および権力に損害または影響を与えてはならない、またはそれに任意の責任または義務を加えてはならない。その融資および参加信用証、運転限度額融資および保護立て替えについては、各代理人は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、本条例で与えられた職責および機能を履行していないように、同じ権利および権力を行使することができ、文脈が別に明確な指示がない限り、用語“貸主”は、その個人の身分で行動する各代理人を含むべきである。任意の代理会社およびその付属会社は、持ち株会社またはその任意の子会社または付属会社からの預金、資金の貸し出し、証券の保有、および持ち株会社またはその任意の子会社または付属会社と任意のタイプの銀行、信託、財務コンサルティングまたは他の業務を受けることができ、本合意で規定された義務を履行していないように、借り手の費用および他のサービス対価格183 US-DOCS\124480978.17139630401.7を受けることができる

本協定やその他の事項と関連しており，貸手に説明する必要はない.第9.03節免責条項。本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されている義務または責任を除いて、いかなる代理人(本9.03節については、用語は開証行を含むべきである)もいかなる義務も責任を負わない。前述の一般性を制限することなく、各エージェント(行政代理人を含む)：(1)違約が発生したか否かにかかわらず継続している任意の受託責任または他の黙示責任の制約を受けず、前述の一般性を制限することなく、本文書および他の融資文書において“代理人”という言葉を使用することは、任意の法律が適用されるエージェント原則の下で生じる任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を意味するわけではなく、逆に、この用語は、市場慣行としてのみ使用され、独立した締約当事者間の行政関係を作成または反映するためにのみ使用される。(2)代理人は、任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任はないが、本協定又は他の融資文書は、代理人が所定の貸金人(又は本協定又は他の融資文書に明文で規定されている数又は百分率の貸金者)の行使の適宜決定権及び権力を除外しなければならないが、代理人は、その考え又はその大弁護士が代理人に法的責任を負わせる可能性があると考えているか、又は任意の融資文書又は適用法律に違反する可能性があると考える行動をとる必要がない。疑問を免れるために、いかなる債務者救済法に違反する可能性のある自動中止の行動も含まれている。および(3)本明細書および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、任意の身分で任意の代理人またはその任意の関連会社に伝達または取得された借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報についても開示する責任はなく、その情報を開示することができなかったことについては無責任である。行政エージェントまたはその任意の関係者は、(I)必要な貸金人の同意または請求(または第10.01および8.02項に規定する場合、必要な他の数またはパーセントの貸金人、または行政エージェントが善意で信じている他の数またはパーセントの貸金人)、または(Ii)管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない判決において決定された本合意に明確に規定された責務に関連する重大な不注意または故意に不当な行為の場合に責任を負わない。借り手または貸手が行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。代理関係者は責任を負う責任もなく、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、またはそれに関連する任意の陳述、陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書(任意の借入基礎証明書を含む)、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性を調査する責任もない。任意184 US-DOCS\124480978.17139630401.7

他の融資文書または任意の他の合意、手形または文書、または担保文書によって設定された任意の留置権の設定、完全または優先権を主張し、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすが、行政エージェントまたは担保エージェント(状況に応じて)に明示的な要求を受けることを確認した項目は除外される。行政エージェントおよび担保エージェントの責務は、機械的および行政的でなければならない；行政エージェントおよび担保エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の貸手またはチケット所有者と受託関係を確立してはならない；本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の任意の明示的または黙示された内容は、本プロトコルまたはその中で明確に規定されていない限り、行政エージェントまたは担保エージェントに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の義務を適用するものとして解釈されてはならない。本プロトコルには、いかなる逆の規定も含まれているにもかかわらず、行政エージェントは、未返済ローンまたは信用状使用量またはその構成要素、借金基数またはその構成要素の金額を確認すること、または四半期平均超過獲得性または四半期平均施設利用率またはABL債権者間合意の条項および条件を計算すること、またはそれを任意の改訂、補充または他の修正を行うこと、または本明細書に規定された資格基準に従って任意のアカウントまたは在庫を資格審査(または資格喪失)、または任意の指定現金管理サービス義務、ピア現金管理サービス義務の指定、ヘッジ義務およびピアツーピアヘッジ義務の未償還金額を指定することによって生じる任意の責任を負うべきではない。任意の指定された相手側現金管理サービス義務、指定された相手側対沖義務または保証された二国間信用状義務については、その金額が任意の指定された相手側現金管理サービス準備金または指定された相手側対沖準備金の金額以上であるか、または指定された相手側現金管理サービス準備金の金額以上であるか否かにかかわらず(双方はまた、任意の指定された相手側現金管理サービス準備金、任意の指定された相手側対沖準備金または任意の他の準備金の金額またはすべての二国間信用証の額面を決定する際に、行政代理人は依存する権利を有し、指定された現金管理サービス義務、指定されたヘッジファンド義務、指定された対沖義務、指定された対沖義務、指定された対地側現金管理サービス準備金または任意の他の準備金の金額またはすべての二国間信用状の額面を決定する場合には、行政代理人は、指定された現金管理サービス義務、指定された対沖準備金、指定された対沖準備金の金額またはすべての二国間信用状の額面に依存する権利を有し、指定され任意の借入基礎証明書に記載されているように、指定されたピアツーピアヘッジ義務またはすべての二国間信用状の額面、または借り手または任意の他の貸手またはその代表が行政エージェントに提供される)。本プロトコルの任意の他の規定または任意の他のローン文書の任意の規定にもかかわらず、各手配者の名前は、確認目的のためにのみ使用され、その識別は、本プロトコルまたは他のローン文書またはそれによって予期される取引に対して任意の権力、義務、責任または責任を有するべきではない；双方は理解し、同意し、各手配者は、第10.05条の規定に従って、一定範囲内で手配者に有利なすべての賠償および補償権利を得る権利を有するべきである。前述の規定を制限することなく、各手配者は、本合意または任意の他の融資文書のみのために、任意の貸主または他の他の任意の受託関係にあってはならない。9.04節は行政エージェントへの信頼に欠ける.185 US-DOCS\124480978.17139630401.7のような独立した管理エージェントや発行行に依存しない

適用される場合には、各貸主及び各手形の所持者は、その適切と考えられる範囲内で、持株会社、借り手及び制限された子会社の財務状況及び事務の独立調査を継続し、融資の発行及び継続に関する調査、及び本協定に関連するいかなる行動をとるか又は行わないこと、並びに(Ii)持株会社、借り手及び制限された子会社の信用を自己評価し、本合意が明確に規定されていることを除いて、行政代理及び開証行は、最初又は継続した上でいかなる義務又は責任もない。任意の融資者または任意の信用状の発行前または後の任意の時間にその管に落下することにかかわらず、任意の融資者または任意の手形の所有者に、その手形に関する任意のクレジットまたは他の資料を提供する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、有効性、真正性、有効性、実行可能性、完全性、収集可能性、優先権または十分性、または持株会社、借り手または任意の制限された子会社の財務状況について、行政エージェントは、任意の貸手または任意のチケット所有者に責任を負うべきではなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、有効性、真正性、有効性、実行可能性、完全性、収集可能性、優先権または十分な責任を要求されるべきでもなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項、条項または条件の履行または遵守状況またはホールディングスの財務状況について任意の照会を要求するべきではない。借り手または任意の制限された付属会社または任意の違約または違約事件の存在または可能性がある。第9.05節代理人のいくつかの権利。任意のエージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の行動または行動(行動をとることができないことを含む)について、必要な貸手の指示を要求する場合、代理人は、そのエージェントが必要な貸手の指示を受けていない限り、その行動を回避するか、または行動をとる権利があり、代理人は、そのためにいかなる貸手にも責任を負わない。前述の規定を制限しない原則の下で、任意の貸手または任意の手形の所有者は、代理人が本合意に従って、または任意の他の融資文書に従って必要な融資者の指示に従って行動するか、または行動しないために、代理人に任意の訴訟を提起する権利がない。9.06節エージェントの信頼.各代理人は、適切な人物であると考えられる任意のメモ、書面、決議、通知、声明、証明書、電送、電送またはファックス情報、電報、無線電報、注文または他の文書または電話情報に依存し、完全に依存すべきであり、行政エージェントによって選択された弁護士の提案の下で、本合意に関連するすべての法律事項および任意の他の融資文書および本プロトコルおよび本合意項目の下でのそれらの責務について十分な保護を提供しなければならない。融資が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。第9.07節職責転任。各エージェントは、すべての186個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7を実行することができます

その責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での権利および権力を、代理人によって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって行使する。各エージェントおよび任意のそのような分岐エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれのエージェント関係者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本細則の免責条項は，当該等の二次エージェントおよびそのような任意の二次エージェントのエージェント関係者に適用され，それぞれ本規約に規定されているクレジット手配銀団に関する活動，およびエージェントとしての活動に適用されるべきである.この第9.07節または第9.15節に相反する規定があっても、借り手が事前に書面で同意していなくても(無理に抑留または遅延してはならない)、行政エージェントは、任意の貸主口座下の任意の融資文書下の任意の支払いを受けるための補充行政エージェントに依頼してはならず、これらの支払いは、行政エージェントによって直接徴収されなければならない。第9.08節賠償。本プロトコルで想定される取引が完了するか否かにかかわらず、行政代理人、付属代理人、または任意の他の代理人関係者(いずれかの代理人関係者が行政代理人または付属代理人を代表してサービスを履行する範囲内でのみ)が借り手の弁済および賠償を受けない限り、貸手は、行政代理人、付属代理人、または任意の他の代理人関係者(任意のそのような代理人関係者が行政代理人または付属代理人を代表してサービスを履行する範囲内にのみ)およびすべての責任、義務、損失、損害、罰、クレーム、訴訟、訴訟、およびすべての責任、義務、損失、損害、罰、クレーム、訴訟、およびすべての責任を償還および賠償する。本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下または任意の他のローンファイル項目の下の責務を履行する際に、行政エージェント、担保エージェント、または任意の他のエージェントに関連する任意の人(そのようなエージェントに関連する任意の人が行政エージェントまたは担保エージェントを代表してサービスを提供することに限定される)、または招く任意の種類または性質に対する判決、費用、支出または支出；しかし、融資者の行政代理人、保証代理人、または任意の他の代理人に対する深刻な不注意または故意の不当行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終局判決で裁定された)によって生じる任意の部分の責任、義務、損失、損害、処罰、クレーム、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出は無責任である。任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合、本9.08節は、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または任意の他の人によって提起されたにもかかわらず、適用される。前述の規定を制限することなく、各貸金者は、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルに規定された任意の文書の権利または責任、または本プロトコルの下の権利または責任について法律的意見を提供することによって生成された任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)の算定シェアが要求された場合、行政代理人または担保代理人(場合に応じて)に精算しなければならない。借り手またはその代表が行政代理人または担保代理人にそのような費用を返済していない限り、貸金者のこのような返済は、借り手のそれに対する継続的な支払義務に影響を与えるべきではなく、また、いかなる貸手も行政代理人または担保代理人を賠償または弁済できず、これに対する他の貸金者の義務を解除しない。本条項9.08の約束は、187 US-DOCS/124480978.17139630401.7の終了後も有効です

他のすべての債務および行政代理または担保代理の辞任を約束、返済する(場合によります)。9.09節行政エージェントはその個人として.本プロトコルに従って融資を提供する義務については、行政エージェントは、本プロトコルによって規定される“貸手”の権利および権力を有し、本プロトコルによって規定された義務を履行していないのと同じ権利および権力を行使することができるべきであり、文脈がさらに明確な指示がない限り、用語“貸主”、“必要な融資者”または任意の同様の用語は、それぞれの個人識別で行政エージェントを含むべきである。行政エージェントおよびその関連会社は、本プロトコルに規定された義務を履行していないように、任意の融資者またはその関連会社(または任意の融資者またはその任意の関連会社と同様の業務に従事する者)の預金、融資、融資、投資銀行、信託または他の業務に一般的に従事するか、または本プロトコルに規定された義務を履行していないように、債務融資、持分資本または他のサービス(金融コンサルティングサービスを含む)を提供することができ、融資者にこれらの費用および他の費用を説明することなく、任意の融資者またはその任意の関連会社に関連するサービスの費用および他の対価格を受け入れることができる。貸手は、そのような活動に応じて、任意の代理人またはその付属会社が、任意の融資者またはその付属会社に関する情報(貸手またはその付属会社に有利な守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、任意の代理人がそのような情報を提供する義務がないことを認めることができる。第9.10節[保留されている]それは.第9.11節後継行政エージェント、担保エージェント、揺動限度額貸主。(1)行政代理人は、事前に貸手、開証行、借り手に書面で通知した場合には随時辞任する権利がある。行政代理人は、本協定の下の行政代理人及び/又は担保代理人として金融機関を指定する権利があるが、借主及び要求された貸金者は合理的に満足しなければならず、行政代理人の辞任は、(I)辞職通知を提出した後30日(後継者が指定されたか否かにかかわらず)、(Ii)借主及び要求された貸手が当該後任行政代理人又は(Iii)要求された貸主の同意を受けた他の日(有)の最も早い日に発効しなければならない。退職した行政代理人が後任行政代理人を委任していない場合、当該等の辞職通知又は当該等免職通知のいずれかが発行された後、必要な貸金者は、借り手及び開証行に5営業日の通知を行った後、後任行政代理人を指定する権利がある。要求された貸金人および行政代理人のいずれも後継行政代理人を指定していない場合、要求された貸金人は、相続され、退職する行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務が与えられているとみなされるべきであるが、要求された貸金人または行政代理人がこのように後継行政代理人を指定する前に、行政代理人は、任意の融資文書において貸金人または開証行が保有する任意の担保保証を担保として代表し、後任の担保代理人が指定されるまで、退職直前の担保代理人が代理名人として保持し続けるべきである。後任管理エージェントが本プロトコルのいずれかの指定を受けた後、この後任管理エージェントは188 US-DOCS\124480978.17139630401.7となる

行政代理人は、すぐに継承され、退職または免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権および責任を与えなければならず、退職または免職された行政代理人は、担保文書の下に保有するすべての金、証券および他の担保、ならびに融資文書項目の下の後任行政代理人の職責の履行に関するすべての記録および他の文書、ならびに融資文書項目の下の後任行政代理人の職責の履行に関するすべての記録および他の文書を迅速に後任行政代理人に譲渡し、(Ii)署名して当該後任行政代理人に財務諸表を提出するなどの修正を行い、その他の行動をとるべきである。必要又は適切な場合には，担保文書に基づいて設定された担保権益を当該後任の行政代理人に譲渡するので，当該退役又は免職された行政代理人は，本契約項の下での職責及び義務を解除しなければならない。上記の規定のほか、第9.11節の規定により、ゴールドマン·サックス又はその後継者が行政代理人としての任意の辞職又は免職を構成し、ゴールドマン·サックス又はその後継者を担保代理人とする辞任又は免職を構成しなければならない。任意の退職または免職された行政代理人が本条例に従って行政代理人を辞任または免任した後、本条例の下の行政代理人を務めている間に行われたまたは取られていないいかなる行動についても、本9条の規定はそれに有利でなければならない。本第9.11条により指定された任意の後任行政エージェントは，その任命を受けた後，本プロトコル項のすべての目的の後任付属エージェントとなるべきである.(2)上記規定に加えて、担保代理人は、いつでも貸金人、開証行及び設保人に事前書面通知を出して辞職することができる。行政代理は、金融機関を本協定項の下の担保代理として指定する権利があるが、借主は合理的に満足しなければならず、必要な貸金者及び担保代理の辞任は、(I)辞任通知を提出した30日後、(Ii)借主及び必要な貸主が当該後任の担保代理を受け入れるか、又は(Iii)必要な貸手の同意を得た他の日(ある場合)の最も早い日に発効しなければならない。辞職通知または免職通知を出した後，要求された貸手は，行政エージェントに5営業日の通知を出した後，後任担保エージェントを指定する権利がある。要求された貸手または行政エージェントがこのように後継担保エージェントを指定する前に、担保エージェントは、任意の融資文書に基づいて貸手または開証行が保有する任意の担保証券を代表して、後任が指定される担保エージェントまで、退職直前の担保エージェントが代理名人として保持し続けるべきである。後任の担保代理人が本プロトコルの下の任意の担保代理人の任命を受けると、当該後任の担保代理人は、当該合意及び担保文書下のすべての権利、権力、特権及び義務を継承し、引退又は更迭された担保代理人は、直ちに(I)本プロトコル又は担保文書に基づいて保有するすべての金、証券及び他の担保項目、並びに本プロトコル及び担保文書下の後任担保代理人の職責の履行に関連するすべての必要又は適切な記録及び他の文書を、当該担保代理人に譲渡しなければならない。(Ii)に署名して当該後任担保代理人に融資報告書の改訂を提出することを交付又は他の方法で許可し、必要又は適切な他の行動をとって、担保書類に基づいて設定された担保権益を当該後任担保代理人に譲渡するので、当該退役又は免職された担保代理人は、本協定及び担保文書項の下での職責及び義務を解除しなければならない。すべての退役または免職された担保代理人が本合意に従って辞任または免職された後、189 US-DOCS\124480978.17139630401.7

本プロトコル及び担保文書の規定は、本プロトコルの下の担保代理人を担当している間に本プロトコル又は担保文書に基づいて取られた又は取られていないいかなる行動に対しても、利益を得させなければならない。(3)第9.11節の規定により、ゴールドマン又はその後任行政エージェントの任意の辞任もゴールドマン又はその後継者として旋回額貸金人及び開証行の辞任又は更迭を構成しなければならず、第9.11節により任命された任意の後任行政代理行は、当該任命を受けた後、本条項の下ですべての目的の後任旋回額貸手及び開証行となる。この場合(A)借主は、任意の未償還の旋回限度額融資を前払いし、任意の金額が最低担保金額を下回らない信用状を現金化し、辞任又は更迭された行政代理人が旋回額貸主及び開証行(場合によっては)として発行し、(B)前払後、辞任又は解任された行政代理人及び旋回額貸主は、その保有する任意の旋回額手形を借主に提出してログアウトし、(C)後任行政代理人及び旋回限度額貸主が要求を提出した場合、借り手は後任行政代理人及び旋回限度額貸手に新たな限度額の旋回手形を発行しなければならない。本量の揺動線上に昇華し、その後効果的に他と適切に挿入する。9.12節に付随する事項。(一)担保書類と担保下の代理人。各保証者は、行政代理人または保証品代理人(状況に応じて)が保証者または保証人の利益を代表することをさらに許可し、保証、債権者間合意、保証品および保証品文書について保証側の代理人と代表とすることを許可するが、行政代理人または担保品代理人は、任意の指定ヘッジ契約または任意の指定現金管理サービス契約の義務保持者に対していかなる受託責任、忠実責任、注意責任、開示責任または任意の他の義務を負わない。第10.01項に該当する場合には、保証者、行政代理又は担保代理(場合に応じて)のさらなる書面同意又は許可を必要とせず、(I)本協定で許可された資産処分又は第7.01節で許可された留置権に関連する場合には、当該資産処分の対象となる任意の担保項目の任意の留置権及び/又は許容される留置権に従属するために、任意の必要な文書又は文書に署名することができる。9.16節で説明したように、または必要な貸手(または第10.01節に従ってそのような同意を与える必要がある他の貸手)は、他の方法で同意するか、または(Ii)9.16節で許可された任意の取引または所望の貸手(または第10.01節に従ってそのような同意を与える必要がある他の貸手)の他の方法で同意する任意の取引に従って、保証人の保証を解除する。(二)担保換金権と担保強制執行権。任意の融資文書に含まれるいかなる内容もそれとは逆であるにもかかわらず、借入者、行政代理、担保代理、および各担保当事者はここで同意し、任意の担保当事者は単独で任意の担保に対して現金化または強制的に担保を実行してはならないが、本合意の下および任意の融資文書項目の下のすべての権力、権利および救済措置は、本契約およびその条項およびすべての権力行使によって、担保当事者の利益に適合するために、行政エージェントまたは担保代理によってのみ(状況に応じて)のみ、190 US-DOCS/124480978.171396401.7であることを理解して同意すべきである

担保文書項目下の権利及び救済は、担保文書の条項に基づいて担保代理人のみが当事者の利益を担保するために行使することができる。(3)ヘッジ契約下の権利。任意の指定ヘッジプロトコルまたは現金管理サービスプロトコルまたはそれに従って署名された任意のプロトコルまたは文書、または義務の任意の他の保証または担保を指定し、本プロトコルまたは融資文書の条項に従うか否かにかかわらず、ヘッジプロトコル、このような指定された現金管理サービスプロトコル、またはそのような他の保証または保証に関連する任意のプロトコルは、融資相手である任意の貸手取引相手が融資文書項目の下での任意の担保または任意の保証人の義務を管理または解除するために有利ないかなる権利も生成(またはみなされる)しないであろうが、本プロトコル10.01(2)(Ix)節に明確に規定されているものを除く。担保の利益を受けることにより、貸手取引相手は、その代理人として指定された担保代理とみなされ、担保側として融資文書の制約を受けることに同意しなければならないが、本条(3)項に規定する制限の制約を受けなければならない。(四)担保と担保を解除し、融資書類を終了する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、すべての債務(任意の指定されたヘッジプロトコル、任意の指定された現金管理サービスプロトコルに関連する債務を除く)が全額弁済され、すべての約束が終了または満了した場合、任意の信用状は未払い(または、未履行の場合、最低担保金額で現金担保されているか、または開証行が満足する信用状で他の方法で保証されている)ではなく、すべての指定されたヘッジ債務は終了し、現金全額で支払われている(または適用された融資者が取引相手が満足している条件で担保されている)(このような条件、“終了条件”)、行政代理人は、すべての担保における担保権益を解除し、任意の融資文書に規定されているすべての保証義務を解除するために、本プロトコル又はそのような融資文書、当該等の指定されたヘッジプロトコル、当該等の現金管理サービス契約又は当該他の保証又は保証に関連する任意の合意を指定するか否かにかかわらず、(いかなる貸金人又は任意の貸金者のいずれかの関連先に通知されていない場合には、必要な行動を取らなければならない。発行日に未償還の指定ヘッジ債務または指定現金管理サービス債務が存在するか否かにかかわらず。当該等の担保義務の解除は、この解除後、借主又は任意の保証人が債務を弁済することができないため、破産、解散、清算又は再編、又は借入者又は任意の保証人の係、介入者、保管人、受託者等の上級者が委任された場合には、その保証された債務の回復又は返還のために行われた任意の部分を撤回又は返還しなければならない場合は、当該等の保証義務を回復しなければならない。(5)担保代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、担保代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、またはこれに関連する任意の融資者によって準備された任意の証明書の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または調査する責任もなく、191 US-DOCS/124480978.17139630401.7も責任を負うべきではない

担保代理人は、貸主が担保の任意の部分を監視または維持することができなかったことに対して責任を負うか、または法的責任を負う。第9.13節[保留されている]それは.第9.14節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法の下の任意の訴訟手続または任意の他の貸金者のための司法手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状の下の債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を提出すべきか否かにかかわらず)は、権利を有して許可されなければならない。介入または他の方法によって：(1)融資およびすべての他の借金および未払い債務のすべての元本および利息についてクレームを提出し、必要または望ましい他の文書を提出して、貸手および行政代理人のクレーム(貸金人、開証行および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意のクレーム、および第2.09および10.04節に従って貸手および行政代理人によって支払われるべきすべての他の金額を含む)がこの司法手続きにおいて許可されるようにする。(二)当該債権等により対応又は交付された金又は財産を収受し、分配する。このような司法手続きにおける受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および開証行の許可を得て行政代理人にそのような金を支払い、行政代理人が貸手および開証行にそのような金を直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、および第2.09および10.04条の規定に基づいて行政代理人に対応する任意の他の金を行政代理人に支払う。本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。保証当事者は、停止または他の方法の代わりに、保証当事者が、必要な貸金者の指示の下で、保証当事者の指示の下で、債務の全部または一部または全部を償還することを含む(担保の一部または全部を受け入れて債務の一部または全部を償還することを含む)ことを許可し、このような方法で(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールによって)すべてまたは任意の部分的担保を購入する(A)破産法の規定(破産法第363条、1123または1129条、または融資者が受ける任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律を含む)による任意の担保販売を含む。(B)行政代理人(192 US-DOCS\124480978.17139630401.7にかかわらず)債務の代わりに、任意の他の売却、停止、または担保の受け入れ(またはその同意または指示によって)行われる

司法的行動または他の方法によって)適用される任意の法律に基づいて。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。このような入札のいずれかについて、行政エージェントは、1つまたは複数の買収ツールを構成して入札することを許可されるべきであり、(Ii)1つまたは複数の買収ツールを管理する文書を規定することによって(ただし、行政エージェントのその資産または株式に対する任意の処置を含む、その資産または株式に対する任意の行動は、必要な融資者の投票によって直接または間接的に管轄されなければならない。本プロトコルの終了にかかわらず、本プロトコル第10.01(1)条第1のただし本(A)~(I)の条項における必要な貸手行動の制限は実施されず、(Iii)貸手は、行政エージェントが関連債務を任意のこのような買収ツールに比例して譲渡することを許可しなければならないので、各貸手は、クレジット入札債務の譲渡によって発行された任意の持分および/または債務ツールの比例部分をそのような買収ツールに比例して受信したとみなされるべきである。これらのすべては、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(4)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札がより高くまたはより良いため、買収ツールに譲渡された債務金額が買収ツールによって入札された債務クレジット金額または他の理由を超えて)担保を買収するために使用されていない場合、そのような債務は、比例して自動的に貸手に再割り当てされなければならず、任意の買収ツールが買収ツールに譲渡された債務によって発行された持分および/または債務ツールは自動的にログアウトしなければならない。当事者や購入ツールを保証する必要はありません9.15節では行政代理人を補充することを委任する.(1)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管区において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に実行する場合、または行政エージェントが任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができないと考えられる場合、またはこれに関連する任意の他の必要または必要な行動をとる場合、行政エージェントは、単独の受託者、共同受託者、行政代理、担保代理、担保代理、行政エージェントによって自ら選択された追加の個人または機関を任命することが許可されるべきであることを認めなければならない。行政サブエージェントまたは行政共同エージェント(このような追加の任意の個人または機関は、本明細書では単独で“補足管理エージェント”と呼ばれ、総称して“補足管理エージェント”と呼ばれる)。193 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)行政エージェントが任意の担保について1名の補充行政エージェントを委任する場合、(I)本プロトコル又は任意の他の融資文書は、当該行政エージェントが当該担保について行使し、帰属又は譲渡する各権利、権力、特権又は責任を当該行政エージェントが行使することができ、かつ、当該補充行政エージェントが当該担保について当該等の権利、権力及び特権及び当該等の責任を履行するために必要な範囲内でのみ、当該行政エージェントが行使することができる。一方、融資文書に記載され、当該補充行政エージェントが当該契約及び義務を行使又は履行するために必要な各契約及び義務は、当該行政エージェント又は当該補充行政エージェントに適用され、当該行政エージェント又は当該補充行政エージェントによって強制的に実行することができる；及び(Ii)本条第IX条及び第10.04及び10.05節で当該行政エージェントに言及する条文は、当該補充行政エージェントの利益に適合する必要があるが、当該行政エージェントに言及する点は、状況に応じて当該行政エージェント又は当該等の補充行政エージェントに対する言及とみなさなければならない。(3)行政代理人がこのように委任された任意の補充行政代理人は、そのような権利、権力、特権および責任を借主により十分かつ確実に帰属し、そのような権利、権力、特権および責任を確認するために、任意の貸金者に任意の書面を合理的に提供するように合理的に要求し、借り手は、その借り手が直ちにその合理的に受け入れられた任意およびそのすべての文書を直ちに署名、確認および交付するように、または手配すべきである。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントによって行使されなければならない。第9.16節債権者間合意。行政代理と担保代理はここで各債権者間合意を締結することを許可されており、双方はそのような債権者間合意が彼らに対して拘束力があることを認めている。各担保を有する者は、(A)ここで債権者間合意条項の制約を受け、債権者間合意条項に違反する行動を取らないことに同意し、(B)ここで行政代理と担保代理が債権者間合意を締結し、担保債務の担保上の留置権を制限する規定を許可および指示し、(C)貸主のさらなる同意を必要とせず、行政代理および担保代理が担保当事者の交渉、署名および交付を代表して担保文書または本協定の下の任意の債権者間合意の修正(または修正および再記載)を許可し、指示する。また、各担保当事者は、行政代理及び担保代理が借入者の書面請求の下で、(A)第(I)及び(Ii)項に要求される範囲内で、任意の債権者間合意及び(Ii)任意の他の債権者間合意を任意の改訂を行って、本合意が想定又は許容する債権者間権利及び特権の確立を実施し、(B)担保信託協定、ABL債権者間協議及び贈与回収協定(それぞれの場合、それぞれの条項に基づいて)が終了したとき、(X)任意の保証債務の定期優先担保の留置権および/または(Y)その資産は、借金ベースに含まれていない付属保証人(場合によっては、任意の194つのUS-DOCS/124480978.17139630401.7のいずれかについてこのような修正を行う

借り手が合理的に要求する可能性のある担保文書および/または担保(このような改正についていかなる貸金者または他の保証者もさらに同意する必要はないという理解がある)；保証側がABL債権者間合意第3節で述べた担保アクセス権を得ることを前提とする。各ローンは、これに関連する任意の利益衝突を放棄し、現在考慮されているものであっても、その後に生じたものであっても、どの代理人またはその関連会社にも、それに関連するクレーム、訴訟原因、損害賠償、または責任を主張しないことに同意する。9.17節ではPariヘッジプロトコルとPariキャッシュ管理サービスプロトコルを指定する.本プロトコルまたは任意の担保または任意の担保文書にさらに明文の規定がある以外に、任意の借り手取引相手が、本プロトコルまたは任意の保証または任意の担保文書の規定によって第8.03節、任意の保証または任意の担保の利益を得る場合、融資者の身分およびこの場合、融資文書に明確に規定されている範囲外でのみ、任意の行動を知る権利がない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法に従って担保について行われる任意の行動(任意の担保の解除または減値を含む)に同意、指示または反対する権利はない。本条第9条には他の相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントが適用される貸手取引相手から当該義務に関する書面通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信した場合でなければ、行政エージェントは、指定されたピアツーピアヘッジプロトコル又は指定されたピア現金管理サービスプロトコルに従って生成された債務の支払い状況を確認し、又は当該債務について他の満足できる手配を行うことを要求されてはならない。9.18節源泉徴収税。法的要件が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、任意の貸主の任意の支払いから、任意の適用される源泉徴収に相当する金額を源泉徴収することができる。3.01節の規定を制限または拡大することなく、各貸金者は、行政代理人を賠償し、損害を受けないようにし、要求を出してから10(10)日以内に、これについて行政代理人に任意およびすべての税金を賠償し、行政代理人がいかなる理由(適切な表が交付されていないか、または正しく実行されていないことを含む)のために、行政代理人に、または行政代理人に対する任意のおよびすべての関連損失、クレーム、債務および支出(行政代理人の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)を発生させなければならない。あるいは，貸手が行政エージェント機関に状況の変化を通知していないため，源泉徴収税を免除または減少させることは無効である).行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主は、この許可行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.18条に従って支払われるべき任意の金額を相殺する。本9.18節の合意は、行政代理人の辞任または交換、貸金者による任意の権利譲渡または置換、終了および償還、弁済またはその他のすべての義務の履行を承諾した後、引き続き有効でなければならない。195 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第9.19節貸金人と開証行の認可。(A)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、その貸金者が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金を自己決定した場合、個別および集団的に)貸手に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求し、貸手は迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その日の資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)を要求した金額を行政エージェントに返却する。当該融資者が上記金(又はその一部)を受け取った日から当該行政代理人が連邦基金金利及び当該行政代理人が銀行業が時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利に従って当該行政代理人にその金を返済した日からの毎日の利息、及び(Y)法律が許容される範囲内で、当該行政代理人が当該行政代理人について徴収したいかなる金についても提出したいかなる弁明索、抗弁又は相殺又は補償の権利を返還することができず、これらの弁索、反弁索、抗弁又は補償の権利を放棄することができない。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政代理は第9.19条に基づいて任意の貸手への通知が決定的でなければならず、明らかな誤りは存在しない。(B)各貸主がここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、いずれの場合も、貸手は、その支払いに関するエラー通知を受信しなければならない。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その要求が当日資金で支払われる任意のそのような支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が支払い(または一部の金)を受け取った日から、行政代理人が連邦基金金利および行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利(大きな者を基準に)が行政代理人に返済された日までの毎日の利息。(C)借主および他の貸手は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的な支払い)を受信した貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者の金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行することができない。(D)行政代理辞任または置換、または権利または義務が196 US-DOCS/124480978.17139630401.7によって移転された後、各当事者の本条項9.19項下の義務は依然として有効である

貸金人を入れ替え、承諾または返済を終了し、任意の融資文書に規定されているすべての債務を返済または解除する。9.19節で使用されるように、“貸金人”という単語は開証行を含まなければならない。9.20節の持続可能な開発の問題。本プロトコルの当事者は、行政エージェントまたは任意の持続可能な開発構造エージェントは、任意のESG KPI定価調整または任意のESG KPI承諾料調整の計算(または任意のそのような計算の一部に属するか、または任意のそのような計算に関連する任意のデータまたは計算)を審査、監査、または他の方法で評価することに同意し、これらの計算または計算は、第6.02(10)節で交付された任意の証明書に規定されている(そして、行政エージェントおよび各持続可能な構造エージェントは、これ以上問い合わせることなく、任意のそのような証明書に最終的に依存することができる)。第十条雑項第百一条改正案等(一)は貸金人の同意を得なければならない。第10.01(2)及び10.01(3)節の追加要件を満たす場合には、新循環融資に関する約束に適合する第2.15節の規定及び第3.03節の規定に適合する場合には、必要な貸金者の書面の同意なしに、融資文書の任意の条項の修正、修正、終了又は放棄、又は任意の貸金者へのいかなる乖離の同意も、いかなる場合においても発効してはならない。(2)影響を受けた貸手は同意する。その影響を直接受ける各貸主の書面同意なしに、任意の修正、修正、終了、または同意は、(I)任意のローンまたは手形の予定の最終期限を延長すること、(Ii)任意の予定返済を放棄、減少または延期すること、(ただし、事前返済を含まない)場合に無効である。(Iii)任意のローンの金利を低下させるか、または本プロトコルに従って支払われる任意の費用(第2.08節による任意のローンに適用される金利の任意の増加に対する任意の免除、または“四半期平均施設利用率”または“四半期平均超過獲得可能性”の定義またはその任意の構成要素の任意の変更を除く)、またはそのような任意の利息または費用の支払い時間を免除または延期するか、(Iv)任意のそのような利息または費用を支払う時間を延長する；(V)任意のローンの元金または任意のクレジットの任意の償還義務を減少させる；(Vi)本プロトコルの第10.01(2)節、第10.01(3)節のいずれかの規定、またはすべての貸手の同意を必要とする他の規定を修正、修正、終了または放棄；197 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)“必要な貸手”、“絶対多数の貸手”または“比例分担”の定義を修正する；必要な貸手の同意を得さえすれば、“必要な貸手”、“絶対多数の貸手”または“比例分担”を確定する時、循環引受支払いとほぼ同じ基礎で追加の信用延期を加えることができ、循環ローンは締め切りに含めることができる。(Viii)融資文書における任意の融資者のそれぞれの支払い義務を解除するか、または実質的にすべての担保またはすべてまたはほぼすべての保証者の保証を解除するか、または融資文書に明示的に規定されていない限り、担保エージェントが第363(K)条の規定に従って必要な融資者の指示の下で“クレジット入札”を行う限り、破産法第1129(B)(2)(A)(2)条又はその他の規定、又は融資書類に従って許可された担保の強制執行行動に関連する他の資産処分(この場合、必要な貸金人の同意だけで担保を解除することができる)。(Ix)本協定または“保証協定”の任意の規定を放棄、修正、または他の方法で修正することは、融資文書項目下で生成された債務の課税額処理を変更する一方で、指定された相手側対沖義務、指定された相手側現金管理サービス義務または保証された二国間信用証義務を変更するか、または用語“債務”、“指定された対沖義務”、“指定されたピア対沖義務”、“指定されたピア現金管理サービス義務”の定義を修正または修正するために、“担保付き二国間信用証債務”又は“担保のある者”(又は任意の担保文書で使用されるいずれかの類似用語)は、いずれの場合も、指定されたヘッジ債務、指定された現金管理サービス債務、指定された同業対沖債務、指定された同業現金管理サービス債務又は担保された二国間信用状債務のいずれかの担保を有する者と不利な方法で、当該保証されている者の書面で同意されていない場合(担保文書に担保された又は本協定又はその担保に係る義務の種類の改訂又はその他の修正は、その明示的な改正又は他の修正が指定されたヘッジ義務を変更しない限り、指定されたヘッジ義務を変更しないことが理解される。指定された現金管理サービス債務、指定された相手側対沖債務、指定された相手側現金管理サービス債務、または保証された二国間信用証債務は、指定されたヘッジ債務、指定された現金管理サービス債務、指定された相手側現金管理サービス債務、指定された相手側現金管理サービス債務または保証された二国間信用状債務のいずれの保証側にも不利とみなされるべきではない(具体的な場合による)。(X)担保代理人の留置権を担保文書の下に置く(債権者間協定に規定されているまたは第9.12節で許可されているものを除く)；Xi)本協定の第8.03節を修正、放棄、終了、または他の方法で修正する；198 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(Xii)任意の融資者が任意の融資文書下の任意の権利および義務を譲渡することに同意するが、本合意によって許可されるものは除外されるが、疑問を生じないためには、(Vii)、(Viii)、(X)、(Xi)および(Xii)条に記載された任意の修正について、すべての貸主は直接影響を受けるとみなされるべきである。(3)その他の異議。融資文書の任意の条項の修正、修正、終了または放棄、または任意の融資者のそれに対する任意の乖離の同意は、(I)いかなる貸金者の同意もなく、任意の貸主の当時有効な循環承諾額を増加させることができないが、任意の前例、契約、違約または違約事件の任意の条件の修正、修正または免除、および本合意によって予想される保護立て替えは、いかなる貸金者を増加させる任意の循環的約束を構成しない。(2)開証行の同意を得ず、以下の項目に関連する任意の条項を修正、修正、終了または放棄する：(A)無開証行の同意なしに旋回限度額ローンまたは回転限度額融資を無断譲渡する、(B)無開証行の同意なしに信用証を無断譲渡する、(C)開証行の同意なしに開証行から任意の開証行を譲渡する、または(D)または開証適用行の同意なしに任意の信用証を勝手に譲渡する。(Iii)貸金者の(A)第2.03(5)節の規定による信用状購入への参加権、(B)第2.10(2)節の規定による保護クッション購入の参加権、又は(C)第2.03(4)節の規定による任意の循環融資を提供する義務については、いずれの場合も、行政代理及び開証行の書面による同意を必要としない。(Iv)借入可獲得性を増加させる効果を達成するために、“借入ベース”という言葉の定義またはその任意の構成要素の定義を修正するために、本プロトコルを放棄、修正、または他の方法で修正する(行政エージェントが本合意で明確に規定された方法および範囲で実施される準備金修正を除く)、大多数の貸金者の事前書面同意を得ていない；(V)借入当事者および代理人の同意なしに、融資当事者と代理人との間の任意の費用レターの任意の規定を修正、修正、終了、または免除する。または(Vi)融資文書を修正、修正、終了または放棄する任意の代理人、手配者または発行行に適用される任意の規定、または本契約の任意の他の規定は、任意の代理人、手配者、または発行行の権利または義務に適用され、いずれの場合も、その代理人、手配者、または開証行の同意を得ない。(4)改訂された署名等行政代理は可能であるが、いかなる貸手の同意を得た後、その貸主を代表して改訂、修正、免除、または同意に署名する義務はない。任意の放棄または同意は、その放棄または同意を与える特定の場合および特定の目的の下でのみ有効である。通知しないまたは199 US-DOCS\124480978.17139630401.7を要求

いずれの場合も、任意の借り手は、同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を取得する権利がある。第10.01条に従って行われた任意の修正、修正、終了、放棄、または同意は、その時点の各貸主、各未来の貸手、および(貸手によって署名された場合)借入者に拘束力がある。しかし、上記の規定があるにもかかわらず、(A)いかなる無責任な貸主は、本条例によるいかなる改正、放棄または同意を承認する権利がない(一方、その条項によれば、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意のいずれかの修正、放棄または同意を経なければならず、失責融資者以外の適用された貸手の同意を得た後に行うことができる)があるが、この無責任な貸主の負担は、その責任を受けた貸手の同意なしに増加または延長してはならない(ただし、本条例のいかなる無責任な貸手が保有するいかなる承諾またはローンとしても、貸手の投票によって含まれないことを理解することができる)。(B)貸主の同意を必要とせずに、任意の債権者間合意を任意の修正または補足することができる：(I)目的は、適用される債権者間合意の条項の明確な想定に従って、合意当事者としての許可留置権(またはその合意に関連する債務管理人)によって保証される債務を増加させることである(いうまでもなく、いかなる修正、修正、または追加は、適用される債権者間合意に対して行政代理人の好意的な決定を行うことができる他の変更を行うことができ、かつ、その他の変更が任意の実質的な面で悪影響を与えない限り、融資者の利益)または(2)任意の債権者間合意について明確に考慮された合併および補充に関するもの。さらに、行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)事前に書面で同意されていない。このようなプロトコルは、本プロトコルまたは任意の他のローン文書下の行政エージェントまたは担保エージェントの権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならず、(C)第3.03条による修正は、第3.03条に要求される当事者とのみ行われる。(D)本プロトコルの任意の放棄、修正、または修正、その条項は、ある特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸主(ただし、任意の他のカテゴリローンまたは約束を有する貸手に影響を与えない)の本プロトコルの権利または義務に影響を与え、借り手によって締結された1つまたは複数の書面合意および影響を受けたカテゴリの貸主の必要な利息の割合(カテゴリの貸手が当時本プロトコルの下で唯一の貸手カテゴリであった場合)は、本条項10.01に従って同意することができる。(E)本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、任意の曖昧性、漏れ、欠陥または不一致(任意の借り手または任意の他の付属会社に対して署名された本契約に関連する担保文書、保証、債権者間合意または関連文書の修正、補充または免除を含む)によって、借り手または任意の他の付属会社との間で締結された書面協定によって修正することができ、このような修正、補足または免除が200 US-DOCS/124480978.171396301.7である場合、

当該等の担保文書、担保、債権者間協議又は関連文書が本合意及び他の融資文書と一致するように交付される場合には、各場合において、貸手は少なくとも5(5)営業日の事前書面通知を受けなければならず、かつ行政代理は、貸手にこの通知を発行した日から5(5)営業日以内に必要な貸手の書面通知を受けておらず、必要な貸主がこの改正に反対することを説明しなければならない。しかし、任意の新しい循環ローンの借金または他の方法で第2.14、2.15または2.16節の規定または第10.01節の次の段落の規定を実施することについては、任意の必要な変更を行うために、貸手または必要な貸手の同意を必要としない。(5)また、10.01節に相反する規定があっても、借り手が署名した本プロトコル及び他の融資文書に関連する担保、担保文書及び関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形式を採用することができ、本プロトコルと共に、借り手の要求の下で、他の貸主の同意を得ることなく、行政エージェントの同意を得て修正及び放棄することができ、このような修正又は放棄は、(I)現地法律又は現地弁護士の提案を遵守するためであることを前提とし、(Ii)曖昧性や欠陥を解消するため、又は(Iii)保証に至る。本プロトコルおよび他のローン文書と一致する担保文書または他の文書(本プロトコルまたは本プロトコルで予想される他の当事者を増加させることを含む)。第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー。(1)総則.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明示的に許可されている場合を除いて(以下(B)項に規定する場合を除く)、本プロトコルにより指定されたすべての通知および他の通信は、以下に示すように、(A)持ち株会社、借り手または行政代理人である場合は、添付表10.02に当該人のために指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信すべきである。および(B)任意の他の貸手に送信する場合は，その行政アンケートで指定されたアドレス，ファックス番号，電子メールアドレスまたは電話番号を送信する.専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留で郵送された通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない。ファックス送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたとみなされる)。以下(2)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(2)項の規定に従って有効でなければならない。201 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)電子通信.本契約の下で貸手への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)で配信または提供することができるが、上記の規定は、電子通信を介してこの条の通知を受信することができないことを前提として、第2条に基づいて任意の貸手に発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。(3)行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が所定の受信者の確認を受信した後に受信者とみなされるべきである(例えば、利用可能な“要求返信”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)が、その通知または他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されていない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。(4)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政代理人、任意の持続可能な開発構造代理人、またはそれらのそれぞれの代理人関係者または手配人(総称して“代理人当事者”と呼ぶ)は、持ち株会社、借り手、任意の貸手、または任意の他の人に対して、借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。そのエージェント側の悪意や意図的な不正行為；しかし、いずれの場合も、どのエージェントも、Holdings、借り手、任意の貸手、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。(五)住所変更。各貸手および行政エージェントは、本プロトコルの他の当事者に書面で通知することによって、その通知および他の通信のアドレス、ファックス、または電話番号を変更することができる。他の貸手ごとに202 US-DOCS\124480978.17139630401.7を変更することができます

通知された住所、ファクシミリ又は電話番号、及び本契約項の下で借主と行政エージェントとの他の通信方式を書面で通知する。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って借り手材料を参照することを可能にするために、プラットフォームの内容声明画面上で“私有者情報”または同様の識別情報を選択させることに同意し、これらの材料は、プラットフォームの“公共補助情報”部分によって提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、借主またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる。(6)行政エージェントの信頼.行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行されていなくても、不完全な、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解している条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されるといわれる任意の通知(電話資金通知を含む)に依存して実行する権利がなければならない。借り手は、行政代理人、各貸手およびその代理人の関係者が、借り手またはその代表によって発行されたといわれる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、支出、および債務を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.第10.03条は放棄しない；累積救済。任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を単一または部分的に行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて融資先またはそのいずれか一方に対して権利および救済を強制的に実行する権限は完全に行政エージェントに属するべきであるが、強制執行に関連するすべての訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての融資者の利益に基づいて行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかしながら、上記の規定は、(A)行政エージェントの自己行使(行政エージェントのみの身分)が本プロトコルおよび他の融資文書の下で有利な権利および救済措置を行使することを禁止すべきではなく、(B)任意の貸手が第10.10節(第2.13節の制約を受けて)に従って相殺権を行使すること、または(C)任意の貸主が任意の債務者203 US-DOCS/124480978.17139630401.7項の下で任意の貸手の訴訟未解決期間中に、自己でクレーム証明書を提出したり、訴状を提出したりすることを禁止してはならない

また、いかなるときにおいても、本定款及び他の融資書類に基づいて行政代理を担当する者がいない場合は、(1)要求された貸金人は、第8.02節及び(2)項に従って行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならない。(2)前述したが、本(B)、(C)及び(D)に記載されている事項を除いて、第2.13条の規定に適合する場合には、任意の貸主は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な貸主の許可を受けることができる任意の権利及び救済方法を強制的に実行することができる。第10.04節の費用と支出。借り手が同意する：(A)締め切りが発生し、締め切り当日または以前に支払われていないまたは精算されていない部分が、本契約および他の融資文書の準備、交渉、シンジケート、実行、交付および管理、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書の任意の修正、放棄、同意または他の修正(これによって予期される取引が完了したか否かにかかわらず)に関するすべての合理的および検証可能な自己支払い費用および費用を支払いまたは精算し、それに基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書を完了し、管理する。弁護士を含むすべての弁護士費は、必要に応じて、各関連実質的な司法管轄区域の現地弁護士のすべての弁護士費を含み、(B)要約陳述を提出した後、直ちに、すべての合理的かつ文書記録された自己費用および本契約または他の融資文書の下の任意の権利または救済措置の実行に関連するすべての合理的および証拠的な自己費用および支出(任意の法律手続き中に発生するすべてのそのような費用および支出を含む。)および任意の債務者救済法に従って行われる任意の訴訟を含み、1人の弁護士が行政代理人および融資者全体に支払うすべての弁護士費(および、任意の法律手続き中に発生するすべてのそのような費用および支出を含む)必要に応じて、利益が衝突した場合にのみ、任意の関連司法管轄区域に地域弁護士を追加し、各関連実質的な司法管轄区域に弁護士を追加して、(C)本合意が許可された場合には、締め切りおよび終了日の後の任意の時間に実地審査、評価、および検査を行うために、すべての合理的かつ文書記録された自己費用および費用を行政エージェントに支払うか、または補償する。本節10.04のプロトコルは、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。借り手は、関連領収書を受け取ってから30(30)日以内に本条項に規定されているすべての支払金を支払わなければなりません。領収書にはその費用を詳細に記載しなければなりません。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。10.05節借り手の賠償。借り手は、任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、法的責任または支出(弁護士費および環境責任を含む)から任意のおよびすべての損失、クレーム、損害賠償、法的責任または支出(弁護士費および環境責任を含む)から損害を受けないように、代理人、他の貸金者、保険者およびそのそれぞれの関係者(総称して“受償者”と呼ぶ)を賠償し、これらの損失、請求、損害賠償、法的責任または支出(ただし、法律費用および支出については、1人の弁護士がすべての被弁済者に支払う合理的かつ文書証明の自己支払い費用、支払いおよびその他の費用を含む)に限定される(ただし、1人の弁護士がすべての被弁済者に受け取る合理的な書類および証明された費用、自己支払いおよびその他の費用は、すべての弁護士が管轄区内の合理的な証明書類を有する自己支払いおよびその他の費用に限定される。利害衝突の場合にのみ、各関連司法管轄区域において、各グループについて同様に204 US-DOCS\124480978.17139630401.7とみなされる影響を受けた賠償者が弁護士を増加させる

すべて(それぞれの場合、弁護士は、行政エージェントおよび借り手によって共同で選択されなければならない、または(Ii)行政エージェントがこれについて善意の協議を行った後、そのような合意に達していない場合、行政エージェントが自ら決定しなければならない)取引に関連する任意の実際または脅威のクレーム、訴訟、調査または手続き、または本プロトコル、他の融資文書または融資の実行、交付、実行、履行および管理に関連する任意の実際または脅威のクレーム、訴訟、調査または手続き、または契約、侵害行為または任意の他の理論(任意の調査、準備、準備、使用を含む)に基づく使用または提案使用。または、補償者がいずれかの当事者であるかどうか(上記のすべてを総称して“賠償責任”と呼ぶ)にかかわらず、係属中または脅威のクレーム、訴訟、調査または訴訟手続きの弁護)。しかし、いかなる被補償者にとっても、このような損失、申立、損害賠償、法的責任又は支出は、以下の理由によって得られてはならない：(X)当該被補償者又はその任意の深刻な不注意、信用を守らない、又は故意に不当な行為は、司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴できない判決によって裁定され、(Y)当該被補償者又はその任意の被補償者は、実質的にいかなるローン文書下のいかなる義務にも違反する。司法管轄権を有する裁判所の任意の控訴不可能な判決または(Z)被賠償者間の任意の論争であるが、行政代理人または手配者としてのその役割または任意の同様の役割を果たすか、または任意のローン文書に従って賠償者に提起された任意のクレーム、およびHoldingsまたはその任意の関連会社の任意の作為または非作為によって引き起こされる任意のクレーム(司法管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決裁定)を除外する。各賠償者は、借主に書面通知を出し、(A)被補償者に提起された任意の保障責任についてこのような訴訟を提起し、(Y)防御措置および可能な解決策について補償者と協議する機会があることを通知しなければならない。借り手は、その書面の同意なしに達成されたいかなる和解の金額も支払う義務がない(同意は無理に拒絶または遅延されてはならない)。10.05節に規定された賠償および無害な約束を維持することが、任意の適用法律または公共政策に違反するために全部または部分的に実行できない可能性がある場合、借り手は、適用された法律に従って支払いおよび支払いを許可する最大部分を、賠償者またはそのいずれか一方によって生じたすべての賠償責任の支払いおよび弁済に使用しなければならない。IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用した他の人によるいかなる損害についても、賠償者はいかなる責任も負わず(管轄権を有する裁判所の最終的に控訴不可能な判決において、そのような損害が補償者の意図的な不適切な行為、不誠実または深刻な不注意によるものであることが発見されない限り)、いかなる補償者または任意の融資者も、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するいかなる特別、懲罰的、間接的または事後的損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動に起因するいかなる損害も責任を負わない(ただし、いかなる損害も責任を負わない。任意の貸金者の場合、被弁済者が第三者に発生または支払いした任意のそのような損害賠償について、その補償者は、本条項10.05条に従って賠償を受ける権利がある)。本条項10.05における賠償の調査、訴訟または他の手続きが適用される場合、調査、訴訟または訴訟が任意の融資者、その取締役、株主または債権者または被支払者または任意の他の人によって提起されるか否かにかかわらず、任意の被補償者が他の方法で参加するか否かにかかわらず、本条項または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。本205 US-DOCS\124480978.17139630401.7に従って支払うべきすべての金額

第10.05項は、書面による請求の後30日以内に支払わなければならない。この条項10.05の合意は、行政代理人の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、清算または解除後、引き続き有効でなければならない。本条項10.05は税には適用されませんが、非税クレームによる損失または損害の税は除外します。上記の規定にもかかわらず、各損害賠償者は、任意の貸金者またはその任意の関連会社が、本条項10.05に従って被賠償者に支払う任意のそのような費用、支出、または損害の任意の金額を返還し、迅速に返還する義務があり、損害者が管轄権を有する裁判所の最終的、控訴できない判決に従って本条項に従ってこれらの金額を支払う権利がない限り、これらの金額を支払うことができる。第10.06条通知；支払いは無効。任意の行政エージェントまたは任意の貸手は、融資者または任意の他の者に有利になるか、または任意の債務または全ての債務を反対または支払いするために任意の資産を調達する義務がない。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に任意の支払いを行うか、または任意の代理人または貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺によって得られた収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求された場合(その代理人または貸金人によって適宜締結された任意の和解合意を含む)は、受託者、係合者、または任意の他の一方を返済する場合、(A)は追跡の範囲内にある。履行しようとしていた債務またはその一部は、当該等の支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、継続しなければならない。および(B)各貸手は、任意の代理から回収または返済された任意の金の適用シェアを行政エージェントに支払うことを要求し、要求を出した日から時々発効する隔夜金利でその支払いの年利を支払う日までの利息を要求すべきであることに同意する。第10.07節相続人と譲受人；参加。(1)要約して述べる.本協定は、本合意の双方及びそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本合意当事者及び貸金人及び開証行の相続人及び譲受人の利益に適合しなければならない。第7.03条の許可がない限り、すべての貸主が事前に書面で同意していない場合は、いかなる貸金者も、本契約の下での借入先の権利又は義務又はその中の任意の利益を譲渡又は転授してはならない。本プロトコル中の任意の明示的または暗示的な内容は、任意の人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く。本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各代理人、開証行、貸金人および他の賠償者の関連者)が、本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。(2)登録する.借り手、行政代理及び貸金人は、登録簿に記載されている貸金人を、登録に記載されている対応する承諾書及びローンの所有者とみなさなければならず、すべての場合、そのような承諾書又は融資の譲渡又は譲渡は無効であり、完全に署名された譲渡及び譲渡又は譲渡を実現するという仮定を受けた後に登録簿に記録されなければならず、税務事項に関連する必要な用紙及び証明書、並びに譲渡に関連する任意の費用(いずれの場合も206 US-DOCS/12448078.171396401.7に規定されている)が登録簿に記録されている

第十七条第四項。譲渡は、行政代理が完全に署名された譲渡及び仮定及び他のすべての必要な書類及び承認を受けた後、直ちに登録簿に記録され、直ちに借り手に通知し、このような譲渡及び仮定の写しを適宜保持しなければならない。譲渡を登録する日付を本稿では“譲渡発効日”と呼ぶべきである.要求を行うか、または許可または同意を与えるとき、借主とされる任意の人の任意の要求、許可または同意は、対応する承諾または融資の任意の後続の所有者、譲受人、または譲受人に対して終結性および拘束力を有する。(3)譲渡権.第10.07(9)項に別の規定があることを除き、各貸金者は、その全部又は一部の権利及び義務を、その全部又は一部の権利及び義務を随時売却、譲渡又は譲渡する権利を有しなければならない(ただし、比例譲渡を要求することなく、毎回の譲渡は統一されており、変更してはならない。融資および任意の関連約束項目の下およびそれに関連するすべての権利および義務のパーセントを適用する：(I)借り手および行政代理人に通知を出した後、“合格譲受人”という言葉で第(A)項の基準を定義する誰にも支払う。(Ii)借り手及び行政代理に通知を行い、事前に開証行、運転融資機関、借り手及び行政エージェントの書面同意を得た後、“合格譲受人”の定義(B)第2項の基準を満たす者に(X)不合理な抑留又は遅延を提供するか、又は(Y)借入者にとって、任意の時間に第8.01(1)、(6)又は(7)項の違約イベントが発生し、その後発生する同意を要求すること。また、(A)借主は、借り手が通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに書面通知を出さなければ反対するとみなされ、(B)第10.07(3)条に基づいて行われる各種類の譲渡の合計金額は、(W)$5，000，000以上でなければならない。(X)借主および行政代理が合意したより小さい金額である。(Y)譲渡貸主は、譲渡されたカテゴリの融資総額、または(Z)譲渡貸主がその貸主の付属会社または承認基金に割り当てられた金額に関する。(4)力学.(1)貸手による融資と承諾の譲渡と仮定は，人手で実行し，行政エージェントに譲渡と仮定を渡すことで行うべきである.前項の規定による譲渡は、譲渡が発効した日から発効する。すべての譲渡に関連する表、証明書、またはその他の証拠は、ある場合は行政エージェントに交付されなければならない。これらの表、証明書または他の証拠(ある場合)は、第3.01(3)節の譲渡および仮定下の譲受人が交付する必要がある可能性のある米国連邦所得税控除事項に関連しており、3，500ドルの登録および手数料を行政エージェントに支払う(ただし、ゴールドマン·サックスまたは207個のUS-DOCSまたは任意の207個のUS-DOCS\124480978.17139630401.7の譲渡についてこのような登録および手数料を支払うべきではない

(Z)譲受人は、貸手または貸手の関連者または承認基金である)。(2)本契約項目のいずれかの違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、このような譲渡は、本契約に規定されている他の条件を除いて、当該契約に規定されている他の条件を除いて、適切な分配(直接支払い、譲受人購入参加権又は二次参加権又は他の補償行動とすることができ、借り手及び行政代理人の同意を含む他の補償行動とすることができ、以前に請求されたが違約貸主によって出資された融資における適用割合シェアを比例的に援助し、適用される譲受人及び譲受人は、ここで撤回不可能に同意することを含む)後、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)全額支払い違約貸金人は当時行政代理、開証行、揺動限度額貸主及びその他の各貸金人のすべての支払債務(及びその計算利息)、及び(Y)すべてのローン及び参加信用証及び揺動限度額ローンに占めるそのすべての割合シェアを取得(及び状況に応じて決定する)を取得する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。(5)譲り受け人の陳述と保証.各貸主は、本契約の締結および交付、または承諾書およびローンで権益を取得した後(どのような状況に依存するか)、締め切りまたは譲渡有効日に表され、保証される：(1)それは合資格の譲受人である、(2)適用される承諾書またはローンに適用されるかまたは投資する(どの場合に依存するか)について経験および専門知識を有する。(Iii)それは、通常の過程で自分の口座のための約束または投資を行い(状況に応じて)、分配証券法または取引法または他の連邦証券法が指す承諾または融資を考慮しない(この条項10.07に規定されている場合、その承諾または融資またはその中の任意の権益の処置は常にその独占的な制御範囲内にあるべきであることはいうまでもない)；および(Iv)資格を取り消された機関ではない。(6)譲渡の効力。本条項10.07の条項及び条件を遵守した上で、譲渡が発効した日から、(I)譲受人は、登録簿に反映された融資及び承諾における権益範囲内で、本合意項の下で“貸金人”の権利と義務を有し、その後、本協定の一方及び本合意のすべての目的の“貸金人”となるべきである。(2)本契約項の下の権利及び義務が譲受人に譲渡された範囲内で、貸金人は、その権利(本契約第10.14条の下で終了したいずれの権利も含まない)を放棄し、本契約項の下での義務を免除しなければならない(譲渡が本契約項の下の権利及び義務の全部又は残りの部分を譲渡する場合、その貸手は、譲渡の発効日に本契約の一方ではなく、しかし、任意の融資伝票に含まれる任意の内容が逆の規定があれば、(Y)発行銀行は、信用状がキャンセルまたは満了されるまで(未解決の引き出しなし)、抽出された任意の金額208 US-DOCS\124480978.17139630401.7まで、各信用状に対してすべての権利および義務を継続しなければならない

さらに、(Z)譲渡貸主は、本契約に規定されたすべての賠償を享受する権利が継続されなければならない(譲渡貸主が以前に本契約の下の貸手として参加したことによって引き起こされた事項について)、(3)譲渡者の任意の約束および譲渡貸主の任意の循環的約束を反映するために、(3)譲渡者の任意の約束および譲渡融資者の任意の循環的約束を反映するために、対応する約束を修正すべきである。(4)本契約項のいずれかの手形発行後に任意のこのような譲渡が発生した場合、譲渡貸主は、譲渡発効後又はその後、その適用可能な範囲内でできるだけ早くその適用可能な手形を行政代理に提出してログアウトしなければならず、借り手は、譲受人及び/又は譲渡貸主の要求に応じて、譲受人及び/又は譲渡貸主に新たな手形を発行及び交付し、譲受人及び/又は譲渡貸主の新たな循環承諾及び/又は未返済融資を反映するために適切なページを添付しなければならない。(7)参加性。(I)各貸主は、任意の人(持ち株会社、その任意の付属会社または任意の共同経営会社、資格を満たさない機関または任意の自然人(または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および運営する持株会社、投資ツールまたは信託)に、そのすべてまたは任意の部分的約束、融資、または任意の他の債務の1つまたは複数の権益をいつでも売却する権利がある。本条項10.07(7)によれば、融資に参加する各貸主は、米国連邦所得税の目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および循環融資の参加利息に関する各参加者の元金(各参加者登録簿)を記録する登録簿を保存しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本合意の下での参加者の任意の約束、融資または他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、関係者がこのような約束、融資または他の義務を開示する必要があることを合理的かつ誠実に判断しない限り、この承諾、融資または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に従って登録された形態であることを決定するために、このような承諾、融資または他の義務があることを決定する必要がある。国税局が別の要求をしない限り、前述の文で要求される任意の開示は、関連する貸金人によって直接かつ国税局にのみ開示されなければならない。参加者名簿のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、本プロトコルの下で融資を循環させるすべての参加者とみなさなければならない。(Ii)参加を許可する貸主の共同会社を除いて、そのような参加者のいずれかは、本合意に従って行動をとるか、または行動しないことを要求する権利はないが、以下の任意の修正、修正または免除がなされた場合は例外である：(A)参加者が参加する任意の融資または手形の最終予定期限を延長するか、または金利または利息または費用の支払い時間を低下させるか(任意の違約後の金利増加を免除する適用性に関連する者を除く)、またはその元金金額を減少させる。参加者の参加金額を増加させたり、そのような参加条項の変化を構成してはならないことを理解することができる(いかなる違約または違約事件または強制的な減少約束を放棄したことが理解できるか、および209 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(B)任意の貸金者が、本契約項の下での任意の権利及び義務の譲渡又は譲渡に同意するか、又は(C)担保文書項目の全部又は実質的にすべての担保を解除するか、又は担保文書項目の全部又は実質的にすべての保証者の保証を解除する(それぞれの場合、融資文書に明確に規定されているものを除く)。(3)借入者が同意し、各参加者は、第3.01及び第3.04節の利益を享受する権利があり、その程度は、借主であり、本節(C)項により譲渡によりその権益を獲得する程度と同程度である。しかしながら、(X)参加者は、3.01節または3.04節に従って、適用された参加者よりも多くの支払いを得る権利がある限り、参加者の参加よりも多くの支払いを得る権利がなく、3.01節で述べた任意の変更によって、当該参加者が適用された参加を得た後に生じるより大きな支払いを得る権利がない限り、(Y)参加者が外国の貸手である場合、参加者は、借り手の利益を享受する権利がなく、借り手が参加者に参加を売却することを通知されない限り、その参加者は、借り手の利益のために同意する。それが貸手であるように、3.04節を守る。また、本条例のいかなる条文も、本文中(X)及び(Y)項の特別な規定を除いて、借り手又は他のいかなる者にも、いかなる参加の売却に関する通知も要求しない。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第10.01条の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、3.01条の制約を受けることに同意しなければならない。(8)他のいくつかの任務と参加。本節10.07に従って許可される任意の他の譲渡または参加に加えて、任意の貸手は、理事会A規則および連邦準備銀行によって発行された任意の業務通告に従って担保としての債務を含む融資者の債務を保証するために、任意の貸手の債務を譲渡することができ、質権を付与することができ、および/またはその全部または任意の部分の融資、融資者が貸した他の債務およびその手形(例えば、ある)の保証権益を付与することができる。しかし、借り手と貸金人の間のいかなる貸金者も、いかなる当該等の譲渡及び質権によって、本協定の下でのいかなる義務を解除してはならないが、いかなる場合においても、適用される連邦準備銀行、質権者又は受託者は、いかなる場合においても“貸手”とみなされてはならず、貸金者の譲渡に本合意に基づいていかなる行動も取らない権利もない。(9)資格を取り消す機関の規定。上記の規定があるにもかかわらず、借り手の書面による同意を得ず(自己で同意を拒否することができる)、資格取り消しの機関を譲渡または参加してはならないが、任意の貸手が行政代理に要求する場合、行政エージェントは資格を取り消す機関リストをその貸主に提供しなければならない。行政エージェントは，失格された機関リストの保守，更新，監督または実行に責任を負わず，何の責任も負わない.第十百八十八条[保留されている]それは.210 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第十十九条秘密にしてください。各代理人、手配者、および貸手は、その慣例的な手順(以下に述べる)に従って情報を秘密にすることに同意するが、情報は、その関連会社およびそのそれぞれのパートナー、取締役、上級管理者、従業員、法律顧問、独立監査人、代理、受託者、コンサルタント、および代表に開示することができる(そのような情報を通知された人は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報を秘密にするように指示され、関連会社は、その者が10.09条の規定を遵守することを担当すべきであることを理解することができる；しかしながら、その代理人、手配者、または貸金人(場合に応じて)が、その1つまたは複数の付属会社またはその任意またはそれらのそれぞれの従業員、取締役または高級職員が本条項10.09に違反する範囲内で主な責任を負うべきである限り、(B)それに管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求範囲内である。しかし、条件は、各代理人、各手配者、および各貸手が、法律の許容範囲内で借り手に迅速に通知することに同意し、(C)法律または法規または任意の伝票または法律または法規要件または政府当局の要求を適用する他の場合；しかし、代理人、手配者、または貸金人は(場合に応じて)同意し、(X)その人が任意の開示を行う場合、実行可能な範囲内でできるだけ早く借り手に通知する(法規審査の一部としての任意の要求を除く)、その通知が法律、規則または法規によって禁止されていない限り、(Y)任意の開示について秘密保護処理を求める、(D)本契約の任意の他の当事者に、(E)合意の制約の下で、(I)任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルの下の任意の権利または義務、または貸手として招待された任意の合格譲受人(またはその代理人)、または(Ii)借主、借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される直接または間接取引相手(またはそのコンサルタント)の同意を事前に取得すること；しかし、このような開示は、当該準貸金人、参加者または合資格譲渡者によって認められ、受け入れなければならない。すなわち、これらの資料は、代理人およびそのような代理人の標準シンジガプログラムまたはそのような資料の伝播市場基準に従って秘密方式(基本的には、本項に記載の条項または借り手、代理人および手配者が合理的に受け入れる他の方法で、任意の秘密資料メモまたは他のマーケティング材料に記載されている条件を含む)で伝播され、いずれの場合も、このような標準または市場基準は、受信者に“ポイント進”またはその他の機密資料を取得するように要求されなければならない。(F)“職務遂行調査”の抗弁理由を確立するために、(G)秘密の方法で、(I)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社または本プロトコルの下で提供される信用スケジュールを評価し、(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルの下で提供されるクレジット手配についてCUIP番号または他の市場識別子を発表および監視するか、または(Iii)本プロトコルおよび本プロトコル項目の下で提供されるクレジット手配に関連する行政、決済および管理に関連するサービス提供者を代理店および貸手に提供する。(H)借り手の同意を得ること、または(I)任意の人が本条項10.09または融資者に有利な任意の他の秘密条項に違反することに加えて、(X)そのような情報が公開されることになり、(Y)任意の代理人、任意の手配者、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの付属会社が、ホールディングス、借り手、またはその任意の子会社以外のソースから非秘密で取得され、このソースが211 US-DOCS/124480978.171396401.7である

代理、貸手、または適用される関連会社は、本項10.09条に違反する方法で得られた情報に基づいていない限り、エージェント、貸金人、手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社によって独立して開発されていることを知らない(Z)。本節10.09の場合、“情報”とは、任意の貸手またはその任意の子会社から受信された、任意の貸手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の貸手またはその任意の子会社が開示される前に、任意の代理人または任意の貸手が非機密に基づいて取得可能な任意の情報は除外され、締め切り後に持株会社、借り手、またはその任意の子会社または関連会社から受信されたいかなる情報も、そのような情報が交付時に機密として明確に識別されていないので、非機密情報とみなされてはならない。第10.09条の規定により，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同じであれば，その習慣に従ってその義務を履行したとみなさなければならない.各代理人、各手配者、および各貸主は、(A)情報は、借り手または子会社に関する商業秘密、保護された機密情報、または重要な非公開情報を含む場合があり、(B)そのような情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成しており、(C)適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を処理し、その商業秘密または秘密特性を保護することを認めている。代理人に適用される範囲内で、代理人、手配者、および貸手が本条項10.09項の下でそれぞれ負担する義務は、(X)全額支払い義務および本合意を終了する場合、(Y)本合意の下での権利および義務の譲渡、および(Z)任意の代理人の辞任または解任の場合に引き続き有効である。10.10節相殺。違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントの事前書面同意を得た後、各貸金者は、どのような通貨であっても、任意の時点で、任意の時間に所有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または引き出し、一時または最終預金、どのような通貨であっても)を相殺および運用することを許可され、融資者は、任意の時間に任意の貸手または任意の貸手のクレジットまたは口座の他の義務(任意の通貨で計算される)を借り、その貸金者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って満了し、支払うべき任意のおよびすべての債務を相殺する。融資者が本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず；しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.14節の規定に従ってさらなる申請を行うために行政代理に直ちに支払われなければならず、支払う前に、違約貸金者はそれを他の資金から分離し、行政代理と貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであり、(Y)違約貸金者は速やかに行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を合理的に詳細に記述しなければならない。各212 US-DOCS\124480978.17139630401.7の権利

第10.10条下の貸主は、その貸主が所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。第10.11節金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。任意の代理人または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資の元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。代理人または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項の下で債務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に利子総額を分配および分担することができる。10.12節の対応先；統合；有効性。本協定と各他の融資文書は1式2部(および本合意の異なる当事者が異なる式で署名することができる)に署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、全てが統合された場合には、単一契約を構成しなければならない。本プロトコルと他のローン文書は、双方の間で本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意および了解に代わる。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである..pdfフォーマットを含むファクシミリまたは他の電子イメージングによって、本プロトコル署名ページの署名されたコピーを交付することは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。10.13節では，ファイルと何らかの他のファイルの電子実行を譲渡する.“交付”、“実行”、“実行”、“署名”、“署名”などの言葉、および本プロトコルおよび本プロトコルと意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の修正、資金通知、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書中またはそれに関連する同様の意味の言葉は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、各項目は、手動で署名された署名と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。任意の適用される法律には、“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律によって規定される範囲内で、実際に電子署名を交付するか、または紙記録保存システムを使用することが含まれる。10.14節の陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資ファイルまたは他の213 US-DOCS/124480978.17139630401.7によるすべての陳述および保証

本プロトコルや本プロトコルによって渡されたファイル，あるいは本プロトコルや本プロトコルに関連する文書は，本プロトコルと本プロトコルの署名と交付後も有効である.行政エージェントおよび各貸手は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の借金の際に任意の違約を通知または知っている可能性があり、任意の融資または本契約の下の任意の他の義務がまだ返済されていないか、または履行されていない限り、完全に有効であるべきである。10.15節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第10.16条は法律を適用する。(1)本協定は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。(2)本契約または任意の他の融資文書に起因するまたは本協定または任意の他の融資文書に起因するまたは関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、借り手、持株会社、行政代理人および各貸金者は、それ自体およびその財産のためにマンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の排他的司法管轄権を撤回および無条件に受け入れることができず、または上記の任意の訴訟または法律手続きについて上訴することができない。双方とも撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または手続きに関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本協定の双方は、代理人および貸手が、任意の担保文書の下の任意の権利の行使または任意の判決の実行に関連する任意の担保文書の下の任意の権利を行使すること、または任意の他の司法管轄区域の裁判所が任意の貸金者に対して訴訟を提起する権利を保持することに同意する。(3)借り手、持株会社、行政代理、および各貸主は、法律の適用によって許容される最大範囲でUS-DOCS 214 US-DOCS\124480978.17139630401.7を撤回および無条件に放棄することができないいかなる反対意見も

それは、現在又はそれ以降、第10.16条第(B)項に規定する任意の裁判所において、本契約又は任意の他の融資文書に起因する又は関連する任意の訴訟又は法的手続を提出しなければならない。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。第10.17条陪審員による取り調べの権利を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明示的に又は他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、前述の免除の強制執行を求めることはなく、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が、本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本協定及び他の融資文書に締結されたものであることを認め、第10.17条の相互放棄及び証明を含む。第10.18条は拘束力がある。本協定は、借り手の署名後に発効すべきであり、行政エージェントおよび行政エージェントは、各貸手によって、各貸手が本協定に署名したことを通知し、その後、借り手、各代理人、各貸手、本協定のそれぞれの相続人および譲受人に拘束力があり、その利益に適合するように対応すべきである。第10.19節貸主行動。各貸主の同意は、行政代理が事前に書面で同意しておらず、任意の融資文書または現金管理サービスプロトコルの下の任意の融資者の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者に対して任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または任意の訴訟または訴訟を提起すること、または他の方法で任意の救済手続きを開始することを含む。本条項第10.19条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利を与えてはならないか、又は任意の貸金方を構成する抗弁理由を与えてはならない。第10.20節の名称、標識等の使用。各貸手側は、行政代理又は手配者が通常のプロセスで借り手の名称、製品写真、識別又は商標を使用して本プロトコルで予想される融資取引に関連する習慣広告材料を発行することに同意するが、そのような材料は、発行前の合理的な期間内に借主に提供されなければならない。この同意は、借り手側が行政代理や手配者に書面で撤回されるまで有効に維持されなければならない。215 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.21節“アメリカ愛国者法案”；実益所有権規制。“米国愛国者法”および“受益所有権条例”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を表すのではなく、それ自身のために)これを借り手に通知し、“米国愛国者法”および“受益所有権条例”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない。この情報は、各貸手または行政エージェントが“米国愛国者法”および“受益所有権条例”に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にするものである。借り手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”および“利益所有権条例”を含む)の下での継続的な義務を履行しなければならない。第10.22節法的手続き文書の送達。本契約当事者は、第10.02項に規定する方法で法的手続書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。第10.23節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連する態様を含む)、借り手および持株会社は、それぞれ認められ、同意する：(I)(A)代理人、手配人および貸手が提供する本合意に関連する手配および他のサービスは、借り手、ホールディングスおよびそれらのそれぞれの関連会社と行政エージェント、手配者および貸手との間の独立した商業取引であり、一方、(B)借り手および持ち株会社は、それぞれ自分の法律、会計、会計、融資会社に相談した。それは適切な監督管理と税務顧問、及び(C)借り手と持株会社はすべて本協定及びその他の融資文書で行われる取引の条項、リスクと条件を評価、理解し、受け入れることができると考えている。(Ii)(A)各代理人、手配者、および貸金人は、現在も過去も、関係者が明確に書面で約束しない限り、借入者、ホールディングスまたはそのそれぞれの関連会社または任意の他の人の顧問、代理または受託者にも務めない。および(B)任意の代理人、手配者、または任意の貸手は、借り手、持株会社、またはそのそれぞれの関連会社に対して本契約で予定されている取引についていかなる義務を負わないが、本稿および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。および(Iii)代理人、手配者、貸手およびそれらのそれぞれの共同経営会社は、借り手、持株会社およびそれらのそれぞれの共同経営会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、任意の代理人、手配者、または任意の貸手は、借り手、持株会社、またはそれらのそれぞれの共同経営会社に任意の当該等の権益を開示する責任がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手および持株会社は、代理、手配者、または任意の貸手に対して、代理または受託責任に違反する疑いのある任意の行為について提出される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。これらの責任は、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する。216 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第十百二十四条[保留されている]それは.10.25節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または本合意当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の負債を認め、その債務が無担保である限り、適用可能な決議機関の減記および変換権力の制約を受け、(1)適用される決議機関は、本合意によって生成された任意のこのような債務に対して任意の減記および変換権力を適用し、いずれか一方が影響を受ける金融機関であることを認め、同意し、同意し、同意する。および(2)適用されるような任意の自己救済行動の任意のそのような債務への影響、例えば、(1)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去するステップと、(2)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような影響を受ける金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与する可能性があるものに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるステップと、(2)適用可能な任意のそのような債務に影響を与える任意の自己救済行動と、を含む。又は(Iii)任意の適用される決議認可機関の減値及び転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。10.26節ERISAのいくつかの事項。(A)各貸主(X)は、行政代理及びその関連会社の利益であり、借り手又は借主の利益のためではなく、本契約の貸手となった日から、当該人が本契約の貸手でなくなった日まで、代表及び担保(X)及び(Y)チェーノ、以下の少なくとも1つは真であり、真となる：(I)貸手は、融資または約束に関連する1つまたは複数の従業員福祉計画の“計画資産”を使用しない(“計画資産条例”の意味に適合する)。(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって特定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除が適用され、このような免除の条件が満たされ、アドレス：217 US-DOCS\124480978.17139630401.7

この貸手の加入、参加、管理、および融資、約束、および本合意について；(3)(A)貸金人は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理及び履行、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該融資の締結、参加、管理及び履行を行う。約束および本プロトコルは、PTE 84-14の第1の部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、(D)貸手が知っている限り、融資者の参入、参加、管理および履行、約束、および本プロトコルについては、PTE 84-14セクション(A)セクションの要件に適合する。または(Iv)行政代理は、融資者と書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノに一任する。(B)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は当該貸金者が前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸主はさらに(X)当該人が本合意の貸金者となった日から、当該人がもはや本合意の貸金者ではない日から、行政代理人及びその共同経営会社に陳述及び保証を行い、疑問を免れるためではなく、借り手または借り手への利益のために、行政代理人またはその任意の付属会社は、融資者資産の受信者ではない(行政代理人は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書に従って任意の権利を保持または行使することを含む)。(C)行政代理人は、各上記の者が、本プロトコルで予定されている取引について投資提案を提供すること、または受信者として提案を提供することを承諾していないことを貸手に通知し、当該者は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益を有する、すなわち、その者またはその関連会社(I)は、融資、承諾、本契約、および任意の他の融資文書について利息または他の支払いを受け取ることができる。(Ii)延長ローンまたは約束された金額が、融資利息または貸金者のために支払いを承諾した金額よりも低い場合、収益を確認することができ、または(Iii)構造費、手配費、代理費、修正費、手数料、銀行承諾料、破損費、または他の事前終了費用、または上述したような費用を含む、本プロトコルに記載された取引、ローン文書または他の態様に関連する費用または他の支払いを受信することができる。10.27節は米国特別決議案制度を認める。(A)本プロトコルが保証または他の方法で交換プロトコルまたは任意の他のプロトコルまたは文書をサポートする範囲内で(そのようなサポートは“QFCクレジットサポート”と呼ばれ、各QFCは“サポートされたQFC”である)、双方は連邦預金218 US-DOCS/124480978.17139630401.7の決議の権限を認め、同意する

このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(本プロトコルおよび任意のサポートされているQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるが、以下の条項は適用される)、保険会社は、連邦預金保険法およびドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法第2章(それに基づいて公布された法規と共に、“米国特別決議制度”と呼ばれる)に基づいて、QFCおよびQFCにクレジット支援を提供する。(B)サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(各当事者、“被保険者”)が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡有効度と同じ程度であり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権利を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。カバーされた当事者または被覆された当事者のBHC法案付属会社が米国の特別な解決策制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、本プロトコルの下で、サポートされているQFCまたはカバーされた当事者に対して行使される可能性のある任意のQFCクレジットを支持するデフォルト権利の行使が許可される程度は、サポートされているQFCおよび本プロトコルが米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国の特別な解決策制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。(C)本10.27節で用いられる以下の用語は、(I)一方の“BHC法案附属機関”とは、その部分の“附属機関”を意味する(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)。(Ii)“保証エンティティ”は、(A)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づく、(B)第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(C)第12 C.F.R.第382.2(B)節で定義され、その解釈に基づく“保証金融機関”のいずれかを意味する。(3)“デフォルト権利”は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、その解釈に応じて状況に応じて決定されるべきである[このページの残りの部分はわざと空けておいてください。]219 US-DOCS\124480978.17139630401.7