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ニュースリリース

CARVANAは、以前に発表されたエクスチェンジ・オファー取引支援契約の公的発行要件を完全に満たし、アット・ザ・マーケット・エクイティ・オファリング・プログラムを通じて2億2500万ドルを調達しています

フェニックス — 2023年7月27日 — カーヴァナ米国史上最も急成長している中古車ディーラー（「Carvana」または「当社」）は本日、アット・ザ・マーケット・エクイティ・オファリング・プログラム（「ATM」）を通じて約490万株を発行して2億2,500万ドルを調達したと発表しました。これは、エクスチェンジ・オファー取引支援契約（「TSA」）の公開株式要件を完全に満たしています。先週発表されたTSAは、今後2年間で必要な現金利息支出を4億3,000万ドル以上削減したり、満期を延長したり、未払いの負債総額を12億ドル以上削減したりするなど、Carvanaに大きな財務上の柔軟性を提供します。

Carvanaの最高財務責任者であるマーク・ジェンキンスは、「取引所オファー取引支援契約の公募コミットメントを果たし、アット・ザ・マーケット・オファリング・プログラムを通じて2億2500万ドルの資金調達に成功したことを発表できることを嬉しく思います」と述べています。「当社の流動性ポジションは堅調で、このプログラムに基づく今後の発行は、純粋に日和見主義的なものです。現時点では、引受株式公開の予定はありません。」

TSAによると、ガルシア党の投資家は、他の特定の条件が満たされない限り、次回の手形交換オファーの開始から20営業日前に、カルバナから1億2600万ドルの株式を購入することに合意しました。

シティグループ・グローバル・マーケッツ社とMoelis & Company LLCは、ATMプログラムの共同販売代理店を務めました。

カーバナ (ニューヨーク証券取引所:CVNA) について

Carvana（NYSE：CVNA）は、中古車をオンラインで売買する業界のパイオニアです。米国史上最も急成長している中古自動車小売業者として、その実証済みの顧客第一のeコマースモデルは、より便利で、アクセスしやすく、透明性の高い体験を通じて、何百万人もの人々の生活にプラスの影響を与えてきました。Carvana.comでは、7日間の返金保証、宅配、全国的な在庫選択などの特典を利用して、自宅で快適に車を購入し、すべての手続きをオンラインで完了することができます。顧客は、米国300以上の市場で、特許取得済みの自動車自動販売機を含むCarvanaのすべての拠点で車両を販売または下取りすることもできます。Carvanaは、人を第一に考える価値観、業界をリードするカスタマーケア、テクノロジー、イノベーションに引き続き注力しており、フォーブスの2022年の最も顧客中心の企業リストでは、フォードに次いで米国で第2位の自動車ブランドです。Carvanaは、フォーチュン500に最も早くランクインした4社のうちの1つです。詳細については、www.carvana.com にアクセスして @Carvana をフォローしてください。

Carvanaはまた、財務情報やその他の会社情報が掲載され次第、投資家向け広報ウェブサイトにアクセスすることを投資家に奨励しています。

この通信は、証券の売却、購入、購読を意図したものではなく、またそれを構成するものでもありません。また、適用法に違反して、いかなる法域においても、証券の売却、発行、譲渡は行われないものとします。特に、この通信は米国への有価証券の売却の申し出ではありません。米国では、改正された1933年の証券法に基づく登録、またはそのような登録要件の免除に基づく登録、またはそのような登録要件の対象とならない取引がない限り、証券の募集は行われません。

将来の見通しに関する記述に関する注記

これらの将来の見通しに関する記述は、提案された取引に関するCarvanaの現在の意図、期待、または信念を反映しています。これらの記述の前に、「目的」、「予測」、「信じる」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「意図」、「可能性が高い」、「見通し」、「計画」、「可能性」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「予定」、「予測」、「できる」、「できる」、「すべき」、「「ウィル」、その否定的要因、および同様の意味を持つ他の言葉や用語。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれます。これには、とりわけ、当社のシニアノートの保有者とのサポート契約で予定されている取引、短期および長期の流動性、アットザマーケットプログラムによるクラスA普通株式の売却の可能性、当社の運用上および効率化への取り組み、戦略、ユニットあたりの予想売上総利益、予測結果、および業績改善のためのCarvanaの措置の影響に関する期待が含まれます。。このような将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクと不確実性が伴います。したがって、実際の結果や結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因があります。これらの要因には、サポート契約で検討されている取引を予定どおりに完了できない、またはまったく完了しないこと、サポート契約に基づく株式の発行およびアット・ザ・マーケット・プログラムの利用の結果として上昇する可能性のあるクラスA普通株式の取引価格の変動、より大きな自動車エコシステムによる当社の事業への影響、消費者の需要、グローバルなサプライチェーンの課題などのマクロ経済状況に関連するリスクがあります。、インフレ率の高まりと金利の上昇。私たちの資金調達能力追加資本、金融市場の質、および当社の多額の負債、当社の損失履歴と将来の収益性を達成または維持する能力、市場へのローンの売却能力、四半期経営成績の季節的およびその他の変動、当社が参加する競争の激しい業界での競争力、新車と中古車の価格の変化、在庫を迅速に売却する能力、その他フォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」セクションで特定されたリスク2022年12月31日に終了した会計年度については、2023年第2四半期のフォーム10-Qの四半期報告書と取引に関連する文書（交換オファー覚書や同意勧誘書など）。将来の見通しに関する記述が実現するという保証はありません。現時点での予想のみを反映している将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Carvanaは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の進展、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新またはレビューする義務を一切負いません。

投資家向け広報活動:

マイク・マッキーバー

investors@carvana.com

メディア連絡先:

クリスティン・スウェイツ