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公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2023-01-012023-03-3100016039232023-01-012023-03-310001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-03-310001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-03-310001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2023-03-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2023-03-3100016039232023-03-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-04-012023-06-300001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2023-04-012023-06-300001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2023-04-012023-06-300001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-04-012023-06-300001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2023-06-300001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-300001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-06-300001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2023-06-300001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2021-12-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2021-12-310001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2021-12-310001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2021-12-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-01-012022-03-310001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2022-01-012022-03-3100016039232022-01-012022-03-310001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2022-01-012022-03-310001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2022-03-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-03-310001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2022-03-310001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2022-03-3100016039232022-03-310001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-04-012022-06-300001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2022-04-012022-06-300001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2022-04-012022-06-300001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2022-04-012022-06-300001603923米国会計基準:追加払込資本構成員2022-06-300001603923米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-06-300001603923米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2022-06-300001603923米国会計基準:非支配持分メンバー2022-06-300001603923米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-12-310001603923米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-12-310001603923米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-01-012023-06-300001603923米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-01-012023-06-300001603923米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-06-300001603923米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-06-300001603923米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2021-12-310001603923米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2021-12-310001603923米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-01-012022-06-300001603923米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-01-012022-06-300001603923米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-06-300001603923米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-06-30 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☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 | |
| 四半期終了時 | 2023年6月30日 | | |
| | または | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 | |
| __________________________________から______________________________への移行期間 | |
| コミッションファイル番号 | 001-36504 | | |
ウェザーフォード・インターナショナル・ピーエルシー
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アイルランド | | 98-0606750 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | | | |
2000 セントジェームスプレイス | , | ヒューストン | , | テキサス | | 77056 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む): 713.836.4000
| | | | | | | | | | | | | | |
| 該当なし | |
| (前回の報告以降に変更された場合は、以前の名前、元の住所、および以前の会計年度) | |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、1株あたり額面0.001ドル | WFRD | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が(1)1934年の証券取引法の第13条または第15(d)条で義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告書の提出を義務付けられた短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示してください。 はいþいいえ ¨
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルの提出を求められた短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいþいいえ ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。
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| 大型加速フィルター | ☑ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| 非加速ファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨
登録者がシェル会社(取引法規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ þ
登録者が、裁判所によって確認されたプランに基づく有価証券の分配に続いて、1934年の証券取引法のセクション12、13、または15(d)で提出する必要のあるすべての書類および報告書を提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☑いいえ ☐
2023年7月19日の時点で、 72,074,659ウェザーフォード普通株式、1株あたり額面0.001ドル、発行済みです。
ウェザーフォード・インターナショナル公開有限会社
2023年6月30日に終了した第2四半期のフォーム10-Q
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目次 |
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パート I — 財務情報 | |
アイテム 1.財務諸表。 | 2 |
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。 | 16 |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 | 27 |
アイテム 4.統制と手順。 | 28 |
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パート II — その他の情報 | |
アイテム 1.法的手続き。 | 28 |
アイテム 1A.リスク要因。 | 28 |
アイテム 2.株式の未登録売却および収益の使用。 | 28 |
アイテム 3.シニア証券のデフォルト. | 28 |
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示. | 28 |
アイテム 5.その他の情報 | 28 |
アイテム 6.展示品。 | 29 |
署名 | 30 |
パート I –財務情報
アイテム 1.財務諸表。
ウェザーフォード・インターナショナルPLCとその子会社
要約連結営業明細書(未監査)
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| 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
(ドルおよび百万単位の株式、1株あたりの金額を除く) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
収益: | | | | | |
サービス | $ | 794 | | $ | 656 | | | $ | 1,535 | | $ | 1,249 | |
製品 | 480 | | 408 | | | 925 | | 753 | |
総収入 | 1,274 | | 1,064 | | | 2,460 | | 2,002 | |
| | | | | |
費用と経費: | | | | | |
サービスコスト | 499 | | 418 | | | 949 | | 803 | |
製品コスト | 348 | | 338 | | | 688 | | 635 | |
研究開発 | 27 | | 22 | | | 53 | | 43 | |
販売、総務、管理 | 198 | | 196 | | | 388 | | 374 | |
| | | | | |
その他の料金(クレジット) | 1 | | (14) | | | (4) | | 25 | |
費用と経費の合計 | 1,073 | | 960 | | | 2,074 | | 1,880 | |
営業利益 | 201 | | 104 | | | 386 | | 122 | |
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支払利息、利息収入を差し引いた金額です16, $6, $32と $11 | (31) | | (48) | | | (62) | | (96) | |
優良株スワップ証券の損失 | (57) | | — | | | (57) | | — | |
その他費用、純額 | (39) | | (32) | | | (74) | | (48) | |
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税引前利益 (損失) | 74 | | 24 | | | 193 | | (22) | |
所得税制上の優遇措置 (規定) | 16 | | (12) | | | (22) | | (40) | |
純利益 (損失) | 90 | | 12 | | | 171 | | (62) | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 8 | | 6 | | | 17 | | 12 | |
ウェザーフォードに帰属する純利益(損失) | $ | 82 | | $ | 6 | | | $ | 154 | | $ | (74) | |
| | | | | |
1株当たりの基本利益(損失) | $ | 1.14 | | $ | 0.08 | | | $ | 2.14 | | $ | (1.04) | |
基本加重平均発行済株式数 | 72 | | 71 | | | 72 | | 71 | |
| | | | | |
1株当たりの希薄化後利益(損失) | $ | 1.12 | | $ | 0.08 | | | $ | 2.11 | | $ | (1.04) | |
希薄化後の加重平均発行済株式 | 73 | | 73 | | | 73 | | 71 | |
| | | | | |
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添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
2
ウェザーフォード・インターナショナルPLCとその子会社
包括利益(損失)の要約連結計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
(百万ドル) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
純利益 (損失) | $ | 90 | | $ | 12 | | | $ | 171 | | $ | (62) | |
外貨換算調整 | (10) | | 59 | | | (7) | | 59 | |
| | | | | |
| | | | | |
包括利益 (損失) | 80 | | 71 | | | 164 | | (3) | |
非支配持分に帰属する包括利益 | 8 | | 6 | | | 17 | | 12 | |
ウェザーフォードに帰属する包括利益(損失) | $ | 72 | | $ | 65 | | | $ | 147 | | $ | (15) | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
3
ウェザーフォード・インターナショナルPLCとその子会社
要約連結貸借対照表(未監査) | | | | | | | | |
| | |
(ドルおよび百万単位の株式、額面価格を除く) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| (未監査) | |
資産: | | |
現金および現金同等物 | $ | 787 | | $ | 910 | |
制限付き現金 | 135 | | 202 | |
売掛金、$の信用損失引当金を差し引いたもの192023年6月30日にそして262022年12月31日現在 | 1,068 | | 989 | |
インベントリ、純額 | 751 | | 689 | |
その他の流動資産 | 230 | | 253 | |
流動資産合計 | 2,971 | | 3,043 | |
不動産、プラント、設備、減価償却累計額を差し引いたもの8252023年6月30日にそして7732022年12月31日現在 | 906 | | 918 | |
無形資産、$の累積償却額を差し引いたもの5602023年6月30日にそして4802022年12月31日現在 | 440 | | 506 | |
オペレーティングリース資産 | 127 | | 115 | |
その他の非流動資産 | 204 | | 138 | |
総資産 | $ | 4,648 | | $ | 4,720 | |
| | |
負債: | | |
長期債務の現在の割合 | $ | 33 | | $ | 45 | |
買掛金 | 502 | | 460 | |
未払給与と福利厚生 | 293 | | 367 | |
未払法人税 | 162 | | 141 | |
オペレーティングリース負債の現在の部分 | 42 | | 44 | |
その他の流動負債 | 432 | | 413 | |
流動負債の合計 | 1,464 | | 1,470 | |
長期債務 | 1,993 | | 2,203 | |
オペレーティングリース負債 | 125 | | 117 | |
支払可能な非流動税金 | 257 | | 251 | |
その他の非流動負債 | 137 | | 128 | |
負債合計 | $ | 3,976 | | $ | 4,169 | |
| | |
株主資本: | | |
普通株式-額面価格 $0.001; 認定済み 1,356株式、発行済株式、発行済株式 722023年6月30日の株式と 712022年12月31日現在 | $ | — | | $ | — | |
額面金額を超える資本 | 2,891 | | 2,928 | |
赤字剰余金 | (2,217) | | (2,371) | |
その他の包括損失の累計 | (29) | | (22) | |
ウェザーフォード株主資本 | 645 | | 535 | |
非支配持分 | 27 | | 16 | |
株主資本の合計 | 672 | | 551 | |
負債総額と株主資本 | $ | 4,648 | | $ | 4,720 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
4
ウェザーフォード・インターナショナルPLCとその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
| | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
(百万ドル) | 2023 | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | |
純利益 (損失) | $ | 171 | | $ | (62) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | |
減価償却と償却 | 161 | | 177 | |
優良株スワップ証券の損失 | 57 | | — | |
| | |
| | |
| | |
資産の減価償却およびその他の費用 | — | | 6 | |
在庫手数料 | 11 | | 24 | |
資産処分による利益 | (7) | | (14) | |
繰延所得税規定(特典) | (53) | | 6 | |
株式ベースの報酬 | 17 | | 13 | |
営業資産および負債の変動、純額: | | |
売掛金 | (83) | | (86) | |
インベントリ | (75) | | (71) | |
買掛金 | 68 | | 62 | |
その他の資産と負債、純額 | 18 | | (59) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 285 | | (4) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | |
不動産、プラント、設備への設備投資 | (100) | | (44) | |
資産の処分による収入 | 14 | | 43 | |
ブルーチップスワップ証券の購入 | (110) | | — | |
ブルーチップスワップ証券の売却による収入 | 53 | | — | |
その他の投資活動 | 21 | | 8 | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (122) | | 7 | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | |
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長期債務の返済と買戻し | (230) | | (7) | |
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株式報奨に対する税金送金は確定しました | (54) | | (3) | |
その他の財務活動 | (13) | | (15) | |
財務活動に使用された純現金 | (297) | | (25) | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (56) | | (1) | |
現金、現金同等物、制限付現金の純減少 | (190) | | (23) | |
期首における現金、現金同等物および制限付現金 | 1,112 | | 1,113 | |
期末の現金、現金同等物および制限付現金 | $ | 922 | | $ | 1,090 | |
補足キャッシュフロー情報: | | |
利息支払済 | $ | 95 | | $ | 117 | |
支払った所得税、払い戻しを差し引いた額 | $ | 64 | | $ | 42 | |
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添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
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目次
ウェザーフォード・インターナショナルPLCとその子会社
要約連結財務諸表の注記
1 — プレゼンテーションの基礎と重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
添付のWeatherford International plc(以下「当社」、「Weatherford」、「当社」)の未監査の要約連結財務諸表は、アメリカ合衆国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)に従い、また証券取引委員会(「SEC」)の暫定財務情報に関する規則および規制に従って作成されています。したがって、当社の年次連結財務諸表に通常含まれる特定の情報や開示は、要約または省略されています。したがって、これらの未監査の要約連結財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-K(「2022フォーム10-K」)に含まれる監査済みの連結財務諸表と併せて読む必要があります。
米国会計基準に準拠した要約連結財務諸表を作成するには、要約連結財務諸表の日付に報告された資産と負債の金額と、報告期間中に報告された収益と費用の金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。最終的な結果は私たちの見積もりとは異なる可能性があります。
経営陣の見解では、要約連結財務諸表には、提示された期間におけるウェザーフォードおよびその子会社の業績、財政状態、およびキャッシュフローを公平に示すために経営陣が必要と考えるすべての調整(通常の定期的な調整からなる)が反映されており、必ずしも通年に予想される結果を示すものではありません。当社の財務諸表は連結ベースで作成されています。これに基づいて、当社の財務諸表はすべての完全所有子会社と管理下にある合弁事業を統合したものです。会社間の口座と取引はすべて削除されました。
重要な会計方針の要約
当社の重要な会計方針についての説明については、2022年のフォーム10-Kの連結財務諸表の「注1 — 重要な会計方針の要約」を参照してください。2022年6月30日までの3か月と6か月の要約連結財務諸表とそれに付随する脚注は、2023年6月30日までの3か月と6か月の表示に合わせて、特定の再分類が行われました。
新しい会計基準
発行されたがまだ有効になっていないすべての新しい会計上の声明は、現在評価中であり、現時点では、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を与えるとは考えられていません。
2 — セグメント情報
セグメント別の財務情報を以下にまとめます。各セグメントの会計方針は、2022年のフォーム10-Kに示されている重要な会計方針の要約に記載されているものと同じです。私たちは 三報告対象セグメント:(1)掘削および評価「DRE」、(2)井戸建設および完成「WCC」、および(3)生産および介入「PRI」。
当社のセグメント収益性の主な指標は、セグメント調整後EBITDAです。これは、利息、税金、減価償却、株式ベースの報酬費用およびその他の調整前のセグメント収益に基づいています。研究開発費はセグメント調整後EBITDAに含まれています。その他には非中核事業活動(統合されたサービスやプロジェクトを含む)の結果が含まれ、企業には諸経費と集中管理または共有施設の費用が含まれます。その他すべての企業および企業は、個別にセグメント報告の基準を満たしているわけではありません。
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| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(百万ドル) | | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
収益: | | | | | | |
DRE収益 | | $ | 394 | | $ | 317 | | | $ | 766 | | $ | 609 | |
WCC の収益 | | 440 | | 383 | | | 861 | | 727 | |
PRIの収益 | | 366 | | 345 | | | 715 | | 631 | |
| | | | | | |
その他すべて | | 74 | | 19 | | | 118 | | 35 | |
総収入 | | $ | 1,274 | | $ | 1,064 | | | $ | 2,460 | | $ | 2,002 | |
| | | | | | |
営業利益: | | | | | | |
DREセグメントの調整後EBITDA | | $ | 106 | | $ | 69 | | | $ | 214 | | $ | 128 | |
WCCセグメント調整後EBITDA | | 109 | | 67 | | | 205 | | 134 | |
PRIセグメント調整後EBITDA | | 81 | | 68 | | | 149 | | 107 | |
| | | | | | |
その他すべて | | 9 | | — | | | 18 | | 2 | |
コーポレート | | (14) | | (18) | | | (26) | | (34) | |
| | | | | | |
減価償却と償却 | | (81) | | (90) | | | (161) | | (177) | |
株式ベースの報酬 | | (8) | | (6) | | | (17) | | (13) | |
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その他(チャージ)クレジット | | (1) | | 14 | | | 4 | | (25) | |
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営業利益 | | $ | 201 | | $ | 104 | | | $ | 386 | | $ | 122 | |
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3 — 収益
細分化された収益
収益は、約束された商品やサービスの管理権が、それらの商品やサービスと引き換えに受け取ることができると予想される対価を反映した金額でお客様に移転したときに認識されます。私たちの収益の大部分は短期契約によるものです。当社の製品およびサービスは通常、発注書、契約、またはお客様とのその他の法的強制力のある取り決めに基づいて販売されます。これらの取り決めには、固定価格または決定可能な価格が含まれていますが、返品権条項やその他の重要な引き渡し後の義務は含まれていません。
掘削工具、人工リフトポンプ装置、その他の無人機器をオペレーティングリースとしてお客様にリースしています。これらの機器レンタル収益は通常、単価あたりの固定価格を含むコールアウト作業指示書に基づいて提供され、短期契約から得られます。機器のレンタル収入は$でした39百万と $722023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ百万ドル、そしてドル35百万と $662022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万になりました。
次の表は、お客様との契約による収益を地域ごとにまとめたもので、機器のレンタル収益も含まれています。下の表の北米は、米国とカナダで構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(百万ドル) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
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地域別の収益: | | | | | |
中東/北アフリカ/アジア | $ | 421 | | $ | 350 | | | $ | 797 | | $ | 660 | |
北アメリカ | 265 | | 268 | | | 551 | | 506 | |
ラテンアメリカ | 371 | | 265 | | | 688 | | 492 | |
ヨーロッパ/サハラ以南のアフリカ/ロシア | 217 | | 181 | | | 424 | | 344 | |
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総収入 | $ | 1,274 | | $ | 1,064 | | | $ | 2,460 | | $ | 2,002 | |
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契約残高
収益認識、請求、現金回収のタイミングにより、売掛金、契約資産、契約負債が記録されます。次の表は、2023年6月30日と2022年12月31日現在の残高をまとめたものです。
| | | | | | | | |
(百万ドル) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
売掛金における製品およびサービスの売掛金、純額 | $ | 1,036 | | $ | 954 | |
売掛金勘定における機器レンタルの売掛金、純額 | $ | 32 | | $ | 35 | |
売掛金、純額 | $ | 1,068 | | $ | 989 | |
| | |
契約資産、その他の流動資産 | $ | 52 | | $ | 39 | |
契約資産、その他の非流動資産 | $ | 27 | | $ | 21 | |
契約負債とその他の流動負債 | $ | 36 | | $ | 54 | |
その他の非流動負債における契約負債 | $ | 3 | | $ | — | |
4 — 在庫、純額
在庫、準備金$を差し引いたもの126百万と $1292023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ100万人が下の表のカテゴリ別に表示されています。
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
完成品 | $ | 645 | | | $ | 601 | |
仕掛品および原材料、部品、消耗品 | 106 | | | 88 | |
| | | |
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インベントリ、純額 | $ | 751 | | | $ | 689 | |
在庫準備金の変動には以下の在庫手数料が含まれ、主に以前に予約した在庫の廃棄によって相殺されます。在庫手数料は、当社の要約連結損益計算書の次のキャプションに計上されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 |
(百万ドル) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
「製品原価」の在庫手数料 | $ | — | | $ | 9 | | $ | 11 | | $ | 20 | |
「その他の料金(クレジット)」の在庫手数料 | — | | — | | — | | 4 | |
在庫手数料の合計 | $ | — | | $ | 9 | | $ | 11 | | $ | 24 | |
5 — 無形資産、純額
純無形資産の構成は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
開発および取得した技術、累積償却額を差し引いたもの4192023年6月30日にそして3592022年12月31日現在 | $ | 186 | | | $ | 232 | |
$の累積償却額を差し引いた商号1412023年6月30日にそして1212022年12月31日現在 | 254 | | | 274 | |
無形資産、$の累積償却額を差し引いたもの5602023年6月30日にそして4802022年12月31日現在 | $ | 440 | | | $ | 506 | |
償却費用は $40百万と $802023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ百万ドル、そしてドル39百万と $782022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万ドルで、当社の要約連結営業報告書の「販売、一般、管理」で報告されました。
6 — 借入およびその他の債務
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
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ファイナンスリースの現在の割合 | $ | 16 | | | $ | 14 | |
の現在の割合 6.502028年満期シニア担保付債券の割合「2028年シニア担保付債券」 | 17 | | | 11 | |
の現在の割合 11.002024年期限の終了メモの%「終了メモ」 | — | | | 20 | |
| | | |
長期債務の現在の割合 | $ | 33 | | | $ | 45 | |
| | | |
11.002024年期限の終了メモの%「終了メモ」 | $ | — | | | $ | 105 | |
6.502028年満期シニア担保付債券の割合「2028年シニア担保付債券」 | 370 | | | 471 | |
8.6252030年満期シニアノートの割合「2030年シニアノート」 | 1,586 | | | 1,586 | |
長期ポーションファイナンスリース | 37 | | | 41 | |
長期債務 | $ | 1,993 | | | $ | 2,203 | |
終了時の注意事項
2019年12月13日、バミューダの免除対象企業であるウェザーフォード・インターナショナル・リミテッド(「ウェザーフォード・バミューダ」)が発行しました 11.00元本総額が$のシニア無担保債券の割合2.12024年12月1日に満期を迎える10億(「出口メモ」)。利息は、毎年6月1日と12月1日に半年に1回支払われました。エグジットノートは発行から何年にもわたって借り換えまたは償還されています。2023年の間に、私たちはドルを引き換えました20第1四半期に当社のエグジットノートの元本が100万円で、残りの元本を償還しました105第2四半期には百万です。
2028年シニア担保付債券
2021年9月30日、ウェザーフォード・バミューダが発行しました 6.50元本総額が$のシニア担保付債券の%5002028年9月15日に満期を迎える百万ドル(「2028年シニア担保付債券」)。利息は毎年9月15日と3月15日に半年ごとに支払われ、2022年3月15日に開始されます。2023年4月19日、当社とデラウェア州の有限責任会社であるウェザーフォード・インターナショナルLLC(「ウェザーフォード・デラウェア」)は、2028年シニア担保付債券に関する第2次補足契約を締結しました。これにより、「制限付支払いの制限」規約が改正され、エグジットの購入、買戻し、売却、その他の買収または廃止が許可されました。メモ。2023年の第2四半期と2023年6月30日までの6か月間に、私たちは$を買い戻しました54百万と $962028年のシニア担保付債券のうち、それぞれ元本が100万ドル。2023年6月30日の時点で、帳簿価額は未払いの元本の残額です396100万ドルを未償却の繰延発行費用で相殺します9百万。2022年12月31日の時点で、帳簿価額は未払いの元本金額でした492100万ドルを未償却の繰延発行費用で相殺します10百万。
2030年のシニアノート
2021年10月27日、ウェザーフォード・バミューダが発行しました 8.625シニアノートの元本総額が$の%1.62030年4月30日に満期を迎える10億(「2030年のシニアノート」)。利息は毎年6月1日と12月1日に半年ごとに支払われ、2022年6月1日に開始されます。2022年12月1日、2030年シニアノートに関連するインデンチャーが修正および補足され、デラウェア州ウェザーフォードが共同発行者および共同債務者に加わり、同時にデラウェア州ウェザーフォードの保証も解除されました。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、帳簿価額は未払いの元本の残額を表します1.6$の未償却の繰延発行費用によって10億ドルが相殺されました14各期間にそれぞれ百万。
クレジット契約
ウェザーフォード・バミューダ、デラウェア州ウェザーフォード、およびウェザーフォード・カナダ・リミテッド(「ウェザーフォード・カナダ」)は、借り手であるものと親会社である会社が一緒になって、修正および改訂された信用契約(「信用契約」)を締結しています。クレジット契約では、合計コミットメント額は$です4002026年10月17日に満期を迎える100万ドル(金額がかかります)250100万の最低流動性契約、最低金利補償率、最大積立負債比率)。2023年3月24日、クレジット契約をさらに修正し、(i) 積立負債の比率($を超える無制限の現金を差し引いたもの)を条件として、無制限の前払いおよびその他の債務償還を許可しました。400(百万) から信用契約で定義されている連結調整後EBITDAに対し、上限を超えないようにしてください 2.50から1.00まで、(ii)債務不履行または債務不履行が存在しない場合、および(iii)債務削減が$と同等かそれを超える場合の総計見込流動性300百万(以前は$でした350百万)。それ以外の点では、クレジット契約の重要な条件は変わりません。信用契約に基づく義務は、当社および一部の子会社によって保証され、会社およびそれらの子会社の実質的にすべての個人財産によって担保されています。
2023年6月30日の時点で、私たちは$を持っていました385$から成る数百万の未払いの信用状250クレジット契約では100万ドル、もう1ドル135数百万ドルがさまざまな未確認の二国間施設に寄付されました(うち$は128100万の現金担保(要約連結貸借対照表の「制限付現金」に保有および記録されています)。2022年12月31日の時点で、私たちは$を持っていました395$から成る数百万の未払いの信用状195クレジット契約では100万ドル、もう1ドル200数百万ドルがさまざまな未確認の二国間施設に寄付されました(うち$は199100万の現金担保(要約連結貸借対照表の「制限付現金」に保有および記録されています)。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、利用可能なリボルビングローンのキャパシティは$でした45それぞれ百万。
未払利息
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは約$の利息を計上していました19百万と $22主に、それぞれの日付における当社の未払債務に関連する「その他の流動負債」はそれぞれ100万です。
公正価値
当社の短期借入金の帳簿価額は、満期が短いため公正価値に近いです。
当社の長期債務の公正価値は、適用金利の変動などの要因によって変動します。現在の市場金利が債務が最初に発行された金利よりも低い場合は公正価値が帳簿価額を上回り、市場金利が債務が最初に発行された金利よりも高い場合は帳簿価額よりも低くなります。当社の長期債務の公正価値は、公正価値階層ではレベル2に分類され、以下に基づいて設定されます
あまり活発ではない市場での観察可能なインプット。以下の表は、当社の長期債務(ファイナンスリースを除く)の公正価値と帳簿価額を示しています。
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| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(百万ドル) | 運送価額 | 公正価値 | | 運送価額 | 公正価値 |
11.002024年期限の終了メモの割合 | $ | — | | $ | — | | | $ | 125 | | $ | 128 | |
6.502028年満期優先担保付社債の割合 | 387 | | 397 | | | 482 | | 482 | |
8.625% 2030年満期シニアノート | 1,586 | | 1,626 | | | 1,586 | | 1,544 | |
長期債務(ファイナンスリースを除く) | $ | 1,973 | | $ | 2,023 | | | $ | 2,193 | | $ | 2,154 | |
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7 — 紛争、訴訟、および法的不測の事態
私たちは、事業の性質から生じる訴訟や請求の対象となります。当社には、否定的な結果になる可能性は低いと考えられる、または責任の範囲を推定することしかできない特定の請求、紛争、係争中の訴訟があります。しかし、予期せぬ判断が下されたり、ケースの解決を決定したりして、保険がかけられず、現在留保している金額を超える賠償責任が発生したり、場合によってはそれらの損失が重大なものになったりする可能性があります。これらのケースに関連して1つ以上の否定的な結果が生じた場合、私たちの財政状態への全体的な影響は重大なものになる可能性があります。
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、添付の要約連結貸借対照表の「その他の流動負債」に記録されている未払訴訟および和解金は$でした46百万と $41それぞれ百万。
GAMCO株主訴訟
2019年9月6日、GAMCOアセットマネジメント株式会社(「GAMCO」)は、自身および同様の立場にある他の株主に代わって、当時の現職および元当社の特定の役員および取締役に対して、連邦証券法違反を主張して訴訟を起こしました。GAMCOは、1934年の証券取引法の第10(b)条および第20(b)条の違反、ならびに1933年の証券法(「証券法」)の第11条および第15条の違反を主張しています。これは、当社およびその役員の一部が、当社の事業、事業、展望、および業績に関して、虚偽および/または誤解を招くような発言をしたという申し立て、および重要な事実の非開示の申し立てに基づいています。GAMCOは、2016年10月26日から2019年5月10日まで、会社の普通株式の購入者に代わって損害賠償を求めています。GAMCOの訴訟は、米国テキサス州南部地区ヒューストン管区地方裁判所に提起されたもので、「GAMCOアセット・マネジメント社対マッカラム他、判例番号 4:19-cv-03363」というキャプションが付けられています。地方裁判所の裁判官は、ユタ州退職金制度(「URS」)を主任原告に任命し、2020年3月16日、URSは修正訴状を提出しました。URSは当社を被告として追加しましたが、非役員の取締役に対する請求と証券法に基づくすべての請求を取り下げました。被告は2020年5月18日に却下の申立てを提出し、裁判所は2021年5月14日に申立てを認めました。URSは解雇に関する裁判所の意見を第5巡回区控訴裁判所に上訴しました。両当事者は引き続き決定を待っています。損害の可能性を含め、請求の結果を確実に予測することはできません。
8 — 株主資本
当社の要約連結貸借対照表の発行済株式と発行済株式の変動 712022年12月31日時点で百万から 722023年6月30日現在、100万円は、税金の源泉徴収された株式を差し引いた株式報奨の付与、権利確定、行使によるものでした。以下は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の株主の株式活動をまとめたものです。
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(百万ドル) | | | | 額面金額を超える資本 | | 保持 赤字 | | 累積 その他 包括利益 (損失) | | 非支配持分 | | 株主資本の合計 | |
2022年12月31日現在の残高 | | | | $ | 2,928 | | | $ | (2,371) | | | $ | (22) | | | $ | 16 | | | $ | 551 | | |
純利益 | | | | — | | | 72 | | | — | | | 9 | | | 81 | | |
非支配持分への配当 | | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | | |
税金の源泉徴収された株式を差し引いた株式報奨の付与、権利確定、行使済み | | | | (43) | | | — | | | — | | | — | | | (43) | | |
その他の包括利益 | | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | |
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2023年3月31日現在の残高 | | | | $ | 2,885 | | | $ | (2,299) | | | $ | (19) | | | $ | 19 | | | $ | 586 | | |
純利益 | | | | — | | | 82 | | | — | | | 8 | | | 90 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
税金の源泉徴収された株式を差し引いた株式報奨の付与、権利確定、行使済み | | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | |
その他の包括損失 | | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | (10) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日の残高 | | | | $ | 2,891 | | | $ | (2,217) | | | $ | (29) | | | $ | 27 | | | $ | 672 | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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2021年12月31日時点の残高 | | | | $ | 2,904 | | | $ | (2,397) | | | $ | (35) | | | $ | 24 | | | $ | 496 | | |
純利益 (損失) | | | | — | | | (80) | | | — | | | 6 | | | (74) | | |
税金の源泉徴収された株式を差し引いた株式報奨の付与、権利確定、行使済み | | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日現在の残高 | | | | $ | 2,908 | | | $ | (2,477) | | | $ | (35) | | | $ | 30 | | | $ | 426 | | |
純利益 | | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | 12 | | |
非支配持分への配当 | | | | — | | | — | | | — | | | (11) | | | (11) | | |
税金の源泉徴収された株式を差し引いた株式報奨の付与、権利確定、行使済み | | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | |
その他の包括利益 | | | | — | | | — | | | 59 | | | — | | | 59 | | |
2022年6月30日時点の残高 | | | | $ | 2,913 | | | $ | (2,471) | | | $ | 24 | | | $ | 25 | | | $ | 491 | | |
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次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間のその他の包括利益(損失)の累計の推移を構成要素別に示しています。
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(百万ドル) | 通貨換算調整 | 確定給付年金 | | | 合計 |
2022年12月31日現在の残高 | $ | (41) | | $ | 19 | | | | $ | (22) | |
| | | | | |
その他の包括損失 | (7) | | — | | | | (7) | |
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2023年6月30日の残高 | $ | (48) | | $ | 19 | | | | $ | (29) | |
| | | | | |
2021年12月31日時点の残高 | $ | (36) | | $ | 1 | | | | $ | (35) | |
| | | | | |
その他の包括利益 | 59 | | — | | | | 59 | |
| | | | | |
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2022年6月30日時点の残高 | $ | 23 | | $ | 1 | | | | $ | 24 | |
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9 — 1株当たりの利益(損失)
表示されているすべての期間の1株当たりの基本利益(損失)は、純利益(損失)をその期間中の加重平均発行済株式数で割ったものです。1株当たりの希薄化後利益(損失)は、純利益(損失)を、希薄化の可能性のある普通株式を含む期間中の当社の加重平均発行済株式数で割って計算されます。希薄化防止株とは、将来、1株当たりの利益(損失)を減少させる可能性のある有価証券のことですが、その影響は希薄化防止効果があったため、計算から除外されています。これらには、制限付株式ユニット、パフォーマンスシェアユニット、ファントム制限付株式ユニットで発行可能な潜在的な普通株式、および発行済みワラントが含まれます。純損失が提示されている期間の基本および希薄化後の加重平均発行済株式数は、希薄化の可能性のある有価証券を含めることで希薄化防止効果があるのと同等です。 1株当たりの基本利益(損失)と希薄化後の利益(損失)の計算に使用された株式数の調整は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(ドルおよび百万単位の株式、1株あたりの金額を除く) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
ウェザーフォードに帰属する純利益(損失) | $ | 82 | | $ | 6 | | | $ | 154 | | $ | (74) | |
| | | | | |
基本加重平均発行済株式数 | 72 | | 71 | | | 72 | | 71 | |
株式インセンティブプランで付与される報奨の希薄化効果 | 1 | | 2 | | | 1 | | — | |
希薄化後の加重平均発行済株式 | 73 | | 73 | | | 73 | | 71 | |
| | | | | |
希薄化防止株式 | 9 | | 8 | | | 9 | | 11 | |
ウェザーフォードに帰属する1株当たりの基本利益(損失) | $ | 1.14 | | $ | 0.08 | | | $ | 2.14 | | $ | (1.04) | |
ウェザーフォードに帰属する1株当たりの希薄化後利益(損失) | $ | 1.12 | | $ | 0.08 | | | $ | 2.11 | | $ | (1.04) | |
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10 — 所得税
2023年の第1四半期に、当社は会計基準体系化「ASC」740-所得税に従って推定年間実効税率法を使用して所得税引当金を計算するように変更しましたが、年初来の実効税率法を使用できる例外は適用されなくなりました。収益性が持続し、将来の収益が確実になるため、推定年間実効税率をより確実に計算できるようになったため、この変更は適切だと考えていました。この方法は、2023年6月30日までの3か月と6か月間適用されます。
2022年6月30日までの3か月と6か月間、四半期ごとの税引当金は年度累計実効税率法を使用して決定しました。これは、推定経常年収のわずかな変化が、推定年間実効税率に大きな変化をもたらすことを考えると、推定年間アプローチは信頼できなかったためです。
2023年6月30日までの3か月間で、私たちは$の税制上の優遇措置を確認しました16百万ドル、そして2023年6月30日までの6か月間、私たちは$の税金費用を認識しました22百万です。これに対し、2022年6月30日までの3か月と6か月では、$の税金費用が計上されました。12百万と $40それぞれ百万。
税引前利益または損失と所得税引当金または給付との関係は、税引前利益または税引前損失の合計、当社の収入が得られる管轄区域、それらの法域における税法、および当社の事業構造などのさまざまな要因により、期間ごとに異なります。当社は、事業が行われている国、または当社または当社の子会社が所得税の目的で居住者とみなされる国で施行されている法律と税率に基づいて所得税を規定しています。当社の所得税規定は主に、特定の法域、みなし利益国の収入、および経常利益または損失と直接相関しない会社間取引や第三者取引に対する源泉徴収税によって決まります。認識された特定の費用や減損は、非所得税管轄区域に起因するものであったり、そのような損失による税制上の優遇措置の実現を予測できなかったりした結果、大きな税制上の優遇措置にはなりません。これは、純営業損失の繰越など、以前は恩恵を受けていなかった繰延税金資産の利用によって一部相殺されます。
2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、所得税の費用は$減少しました67評価引当金の発表と、第2四半期にこれまで不確実だった税務上の立場からの利益が認識されたため、それぞれ100万です。これらのメリットは、約$の評価引当金の設定によって相殺されました20$に関連する百万57アルゼンチンでの優良株スワップ証券の売却による百万ドルの損失については、次の脚注で詳しく説明します。2022年6月30日までの3か月と6か月の間に、所得税の費用は$減少しました27それぞれ100万ドルです。これは、これまで不確実だった税務上の立場からの利益が認められたためです。
私たちはさまざまな法域で日常的に税務調査を受けています。これらの税務調査の解決に関するタイミングや結果、またはそれらが当社の財務諸表に重大な影響を与えるかどうかを予測することはできません。2023年6月30日の時点で、当社の不確実な税務上の立場がドルになる可能性は十分にあると予測しています257利息と罰金を含めて100万円が最大$減少する可能性があります5時効、和解、および/または税務調査の結論の満了により、今後12か月で100万ドルになります。
11 — ブルーチップスワップ証券-アルゼンチン
アルゼンチン事業の機能通貨は米ドルで、アルゼンチンの公式為替レートを使用して、アルゼンチンのペソ建て純金融資産を各貸借対照表日に米ドルに再測定しています。アルゼンチン中央銀行は、特定の通貨管理を行っており、アルゼンチン国内の米ドルへのアクセスやアルゼンチン事業からの現金の送金を制限しています。2023年の第2四半期に、私たちはブルーチップスワップ(「BCS」)と呼ばれる間接的な外国為替メカニズムを利用して、BCS証券の売買を通じてアルゼンチンから米ドルを送金しました。取引は、おおよその黙示的為替レート(「BCSレート」)で完了しました 106公式の為替レートよりも%高いため、$の損失が発生しました572023年の第2四半期に百万ドルに達しました。BCSレートは米国GAAPに基づく再測定の基準を満たしていないため、米国GAAPに基づくアルゼンチンのペソ建て純金融資産の再測定には、引き続き公式の為替レートを使用しています。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
この項目で使用されている「ウェザーフォード」、「当社」、「当社」および「当社」とは、アイルランドの法律に基づいて設立された公開有限会社であるウェザーフォード・インターナショナルPLCとその連結ベースの子会社を指します。以下の説明は、「項目1」に含まれる要約連結財務諸表とその注記と併せて読んでください。財務諸表。」私たちの議論には、私たちの市場、私たちの製品とサービスの需要、そして将来の業績に関するさまざまな将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、仮定、特定のリスク、不確実性が含まれています。これらの前提条件、リスク、不確実性については、「将来の見通しに関する記述」のセクションと「パートII-その他の情報-項目1A」のセクションを参照してください。リスク要因。」
ビジネス
ウェザーフォードは、石油・天然ガスの探鉱・生産産業や新エネルギープラットフォームにおいて、掘削、評価、井戸建設、完成、生産、介入、責任ある放棄に使用される機器やサービスを提供する世界有数のエネルギーサービス会社です。
当社は約75か国で事業を展開し、製造、研究開発、サービス、トレーニング施設を含む340の事業拠点を擁し、エネルギー業界の課題に対応しています。当社の運用実績は、坑井のライフサイクル全体にわたって見直しおよび管理され、(1)掘削と評価、(2)井戸の建設と完成、(3)生産と介入の3つのセグメントに分けて報告しています。
穴あけと評価 (「DE」)マネージド圧力掘削、掘削サービス、ワイヤーライン、掘削液などの一連のサービスを提供しています。DREのサービスは、貯水池へのアクセスと生産性を最適化するための革新的なツールと専門的なエンジニアリングによる貯留層管理まで、多岐にわたります。
井戸の建設と完成(「WCC」)は、井戸のライフサイクル全体にわたって井戸の完全性を保証するための製品とサービスを提供しています。主な提供内容は、管状のランニングサービス、セメンテーション製品、完成品、ライナーハンガー、井戸サービスです。WCCは、従来の技術から高度な技術まで、井戸建設段階であらゆる環境で安全で効率的なサービスを提供します。
生産と介入(「PRI」)生産性の向上からお客様への責任ある耐用年数終了時の油田廃棄に至るまで、完全な生産エコシステムを設計して提供する同社の能力を通じて、生産最適化技術を提供しています。主な提供内容は、一部の市場における介入サービスと掘削工具、人工リフト、デジタルソリューション(以前は生産自動化とソフトウェア)、海底介入、圧力ポンプサービスです。PRIは一連の貯留層刺激設計とエンジニアリング機能を活用して、従来型および非従来型の井戸、深海、老朽化した貯水池のゾーンを隔離して埋蔵量を解放するのに役立ちます。
業界トレンド
この業界の製品やサービスに対する需要は、商品価格、石油・ガス掘削装置や掘削井戸の数、井戸の深さと掘削条件、井戸の完成数、既存の井戸の築年数、貯留層の枯渇、規制環境、世界中の改修活動のレベルなど、多くの要因によって左右されます。
石油と天然ガスの価格が下がり、リグの数が減ると、一般的に探鉱と生産の支出が減り、石油と天然ガスの価格が高くなり、リグの数が増えると、一般的に探鉱と生産の支出が増えます。したがって、当社の財務結果は、石油や天然ガスの価格だけでなく、掘削装置の数にも大きく影響されます。
下の表は、西テキサス中級(「WTI」)とブレント北海原油(「ブレント」)の原油、およびヘンリーハブ天然ガスの平均石油および天然ガス価格を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 か月が終了 | | | | | 6 か月間終了 | |
| | | | 6月30日 | | | | 6月30日 | |
| | | | 2023 | | 2022 | | | | | 2023 | 2022 | |
| | 石油価格-WTI (1) | | $ | 73.76 | | | $ | 108.72 | | | | | | $ | 74.92 | | $ | 101.59 | | |
| | 石油価格-ブレント (1) | | $ | 78.32 | | | $ | 113.54 | | | | | | $ | 79.75 | | $ | 106.92 | | |
| | 天然ガス価格-ヘンリー・ハブ (2) | | $ | 2.16 | | | $ | 7.48 | | | | | | $ | 2.41 | | $ | 6.07 | | |
| | (1)1バレルあたりのドルで測定された石油価格(0.01ドル未満を四捨五入) | |
| | (2)100万英国熱量単位あたりのドルで測定された天然ガス価格(0.01ドル未満を四捨五入) | |
| | | | | | | | | | | | | |
下の表は、ベーカー・ヒューズ・カンパニーの週次リグ数情報に基づいた、過去の平均リグ数を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 | |
| | | | | | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | 2022 | |
北アメリカ | | | | | | 836 | | | 827 | | | 909 | | 829 | | |
国際 | | | | | | 960 | | | 816 | | | 938 | | 819 | | |
ワールドワイド | | | | | | 1,796 | | | 1,643 | | | 1,847 | | 1,648 | | |
| | | | | | | | | | | | |
ロシアウクライナ紛争
2022年2月24日、ロシアとウクライナ間の軍事紛争(「ロシア・ウクライナ紛争」)が始まり、それに応じて私たちは、影響を受ける地域の従業員の安全と福祉を中心に、適用される国際法と制裁に完全に準拠した事業運営を優先して、事業を評価し、引き続き評価しています。ロシアでの継続的な事業に関しては、紛争の進展、ロシアに対する制裁の変更、ロシアで事業を行う西側企業に課せられる制限、およびロシアにおける当社の資産の国有化の可能性を含むその他の関連リスクを継続的に監視しています。
ロシアでの収益は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間で、それぞれ総収益の約6%でした。2023年6月30日現在、当社のロシア事業には、5,700万ドルの現金、8,500万ドルのその他の流動資産、5,800万ドルの不動産、プラント、設備およびその他の非流動資産、および4,400万ドルの負債が含まれています。ロシアとウクライナの紛争と関連する制裁措置が続いたり激化したりすると、当社の事業に悪影響が及び、ロシアでの収益が減少したり、資産の減損が発生したりする可能性があります。
連結損益計算書-業務概要
2023年6月30日までの3か月と6か月間の13億ドルと25億ドルの収益は、2022年6月30日までの3か月と6か月の11億ドルと20億ドルと比較して、それぞれ20%と23%の増加となりました。第2四半期の前年同期比では、製品収益は 18% 増加し、サービス収益は 21% 増加しました。DRE、WCC、PRIはそれぞれ収益増加の37%、27%、10%に貢献し、残りは統合されたサービスとプロジェクトにおける活動の増加によるものです。6月30日までの6か月間で、製品収益は前年比23%、サービス収益は23%の増加となりました。DRE、WCC、PRIはそれぞれ収益増加の34%、29%、18%に貢献し、残り18%は統合サービスとプロジェクトにおける活動の増加によるものです。
6月30日の3か月と6か月間の収益増加の約80%は、顧客需要の増加によるものでした。経営陣は、これは、エネルギー安全保障を推進し、世界の消費ニーズに応えたいという願望によって引き起こされた、世界規模での石油・ガス生産能力への投資の増加に起因すると考えています。生産能力の増加は、6月30日までの3か月と6か月で前年比でそれぞれ9%と12%の増加した世界のリグ数の増加と一致しています。
地理的には、第2四半期の前年同期比の収益成長は、ラテンアメリカ、中東/北アフリカ/アジア、ヨーロッパ/サハラ以南のアフリカ/ロシアの改善によってそれぞれ増加の50%、34%、17%を占めましたが、北米の1%の減少によって一部相殺されました。6月30日までの6か月間の前年比の収益成長は、ラテンアメリカ、中東/北アフリカ/アジア、ヨーロッパ/サハラ以南のアフリカ/ロシア、北米の改善が牽引し、それぞれ43%、30%、17%、10%の増加に貢献しました。
2023年6月30日までの3か月と6か月で、米国はそれぞれ収益の17%と18%を占め、メキシコは各期間でそれぞれ13%を占めました。2022年6月30日までの3か月と6か月の間に、米国は各期間の収益の19%を占めました。これらの財務諸表に示されている期間に、当社の収益の10%以上を占めた国は他にありません。
2023年6月30日までの3か月と6か月間の製品とサービスのコストは8億4,700万ドルと16億ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の7億5,600万ドルと14億ドルと比較して、それぞれ12%と14%の増加しました。2023年6月30日までの3か月と6か月間の増加の約80%は、需要の増加に対応するために必要なコスト増加によるもので、残りの大部分はサービスと製品構成の変化によるもので、残りは人件費と材料費のインフレによるものでした。2023年6月30日までの3か月と6か月間では、収益に占める製品およびサービスのコストの割合は 66% と 67% でしたが、2022年6月30日までの3か月と6か月では 71% と 72% でした。この改善は、主にサービス関連のリソースの利用率の向上によって推進されました。
2023年6月30日までの3か月と6か月の販売、一般、管理、および研究開発費は2億2,500万ドルと4億4,100万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の2億1,800万ドルと4億1,700万ドルに比べて、それぞれ3%と6%の増加となりました。この増加は主に、新しい技術への研究開発投資の増加と、組織の成長を支えるための諸経費の増加を反映しています。2023年6月30日までの3か月と6か月の収益に占める販売費、一般管理費、研究開発費の割合は、それぞれ18%でした。これは、2022年6月30日までの3か月と6か月間の21%と比較して減少しました。
支払利息、純額
支払利息は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ3,100万ドルと6,200万ドル、2022年6月30日までの3か月と6か月で4,800万ドルと9,600万ドルでした。支払利息、純額は利息収入を差し引いた支払利息で、主に当社の長期債務の支払利息の減少と利息収入の増加により、表示されている期間全体で減少しています。
支払利息は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ4,700万ドルと9,400万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ5,400万ドルと1億700万ドルでした。支払利息は、主に未払いの長期債務の減少により、提示された期間に減少しました。2023年6月30日現在、当社は未払いのエグジットノートを全額返済し、2022年6月30日以降、2028年シニア担保付債券の元本の一部買戻しを行いました。詳細については、要約連結財務諸表の「注記6 — 借入およびその他の債務」を参照してください。
2023年6月30日までの3か月と6か月で利息収入はそれぞれ1,600万ドルと3,200万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月で600万ドルと1,100万ドルでした。利息収入は、主に短期需要預金の金利上昇により増加しました。
優良株スワップ証券の損失
ブルーチップスワップ(「BCS」)と呼ばれる間接的な外国為替メカニズムにより、企業はアルゼンチンでの事業から米ドルを送金することができます。私たちは一連のBCS証券取引を行い、その結果、2023年6月30日までの3か月と6か月の両方で5,700万ドルの「優良スワップ証券の損失」が発生しました。将来、追加のBCS取引を行う可能性があり、その結果、暗黙の為替レートが公式の為替レートよりも高い範囲で、追加の損失が発生する可能性があります。詳細については、要約連結財務諸表の「注記11 — 優良株スワップ証券-アルゼンチン」を参照してください。
その他費用、純額
その他の費用の純額は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ3,900万ドルと7,400万ドル、2022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ3,200万ドルと4,800万ドルでした。その他の費用、純額は主に、ヘッジする市場がない、または制限されている国における通貨損失、信用状手数料、その他の資金調達費用に起因する為替差損です。該当する場合、債券償還プレミアムが特定の投資損益によって一部相殺されます。経済的に有利な場合は、将来の外貨建てキャッシュフローのリスクを軽減するために外貨先渡契約を締結します。
2023年6月30日までの3か月と6か月の為替差損は、主にアルゼンチンペソの通貨損失によるものでした。2022年6月30日までの3か月および6か月間の為替差損は、主に公正価値の変動と特定の外貨先渡契約の決済によるものでした。
所得税
当社は、事業が行われている国、または当社または当社の子会社が所得税の目的で居住者とみなされる国で施行されている法律と税率に基づいて所得税を規定しています。継続事業からの税引前利益または損失と所得税上の給付または引当金との関係は、税引前利益または税引当金の総額の変化、当社の収入が得られる法域、それらの法域の税法、税務計画活動の影響、税務監査の解決など、さまざまな要因の結果として期間ごとに異なります。当社の事業の大部分は税率の異なる管轄区域で課税されるため、当社の実効税率はアイルランドの法定税率とは異なります。さらに、特定の請求は、非所得税管轄区域に起因したり、そのような損失による税制上の優遇措置の実現を当社が予測できなかったりして、大きな税制上の優遇措置にはつながらない場合もあります。これは、純営業損失の繰越など、以前は恩恵を受けていなかった繰延税金資産の利用によって一部相殺されます。詳細については、要約連結財務諸表の「注記10 — 所得税」を参照してください。
セグメント別の経営成績
セグメント別の財務情報を以下にまとめます。
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| 3 か月が終了 | | (好ましくない) | |
| 6月30日 | $ | %またはbps | |
(百万ドル) | 2023 | 2022 | | 変更 | |
収益: | | | | | | |
DRE収益 | $ | 394 | | $ | 317 | | | $ | 77 | | 24 | % | |
WCC の収益 | 440 | | 383 | | | 57 | | 15 | % | |
PRIの収益 | 366 | | 345 | | | 21 | | 6 | % | |
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その他すべて | 74 | | 19 | | | 55 | | 289 | % | |
総収入 | $ | 1,274 | | $ | 1,064 | | | $ | 210 | | 20 | % | |
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営業利益: | | | | | | |
DREセグメントの調整後EBITDA | $ | 106 | | $ | 69 | | | $ | 37 | | 54 | % | |
WCCセグメント調整後EBITDA | 109 | | 67 | | | 42 | | 63 | % | |
PRIセグメント調整後EBITDA | 81 | | 68 | | | 13 | | 19 | % | |
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その他すべて | 9 | | — | | | 9 | | n/m | |
コーポレート | (14) | | (18) | | | 4 | | 22 | % | |
減価償却と償却 | (81) | | (90) | | | 9 | | 10 | % | |
株式ベースの報酬 | (8) | | (6) | | | (2) | | (33) | % | |
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その他(チャージ)クレジット | (1) | | 14 | | | (15) | | (107) | % | |
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営業利益 | $ | 201 | | $ | 104 | | | $ | 97 | | 93 | % | |
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マージン: | | | | | | |
DREセグメントの調整後EBITDAマージン | 26.9 | % | 21.8 | % | | n/m | 510 | bps | |
WCCセグメント調整後EBITDAマージン | 24.8 | % | 17.5 | % | | n/m | 730 | bps | |
PRIセグメント調整後EBITDAマージン | 22.1 | % | 19.7 | % | | n/m | 240 | bps | |
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| | | | 好意的 | |
| 6 か月間終了 | | (好ましくない) | |
| 6月30日 | $ | %またはbps | |
(百万ドル) | 2023 | 2022 | | 変更 | |
収益: | | | | | | |
DRE収益 | $ | 766 | | $ | 609 | | | $ | 157 | | 26 | % | |
WCC の収益 | 861 | | 727 | | | 134 | | 18 | % | |
PRIの収益 | 715 | | 631 | | | 84 | | 13 | % | |
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その他すべて | 118 | | 35 | | | 83 | | 237 | % | |
総収入 | $ | 2,460 | | $ | 2,002 | | | $ | 458 | | 23 | % | |
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営業利益: | | | | | | |
DREセグメントの調整後EBITDA | $ | 214 | | $ | 128 | | | $ | 86 | | 67 | % | |
WCCセグメント調整後EBITDA | 205 | | 134 | | | 71 | | 53 | % | |
PRIセグメント調整後EBITDA | 149 | | 107 | | | 42 | | 39 | % | |
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その他すべて | 18 | | 2 | | | 16 | | 800 | % | |
コーポレート | (26) | | (34) | | | 8 | | 24 | % | |
減価償却と償却 | (161) | | (177) | | | 16 | | 9 | % | |
株式ベースの報酬 | (17) | | (13) | | | (4) | | (31) | % | |
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その他(チャージ)クレジット | 4 | | (25) | | | 29 | | 116 | % | |
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営業利益 | $ | 386 | | $ | 122 | | | $ | 264 | | 216 | % | |
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マージン: | | | | | | |
DREセグメントの調整後EBITDAマージン | 27.9 | % | 21.0 | % | | n/m | 690 | bps | |
WCCセグメント調整後EBITDAマージン | 23.8 | % | 18.4 | % | | n/m | 540 | bps | |
PRIセグメント調整後EBITDAマージン | 20.8 | % | 17.0 | % | | n/m | 380 | bps | |
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DREの結果
2023年6月30日までの3か月と6か月のDRE収益は3億9,400万ドルと7億6,600万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の3億1,700万ドルと6億900万ドルに対し、それぞれ7,700万ドル(24%)、1億5,700万ドル(26%)増加しました。
2023年第2四半期の前年比の収益増加のうち、約65%は掘削関連サービスによるものでした。地理的には、国際地域は全体の収益成長の約90%を占め、国際的な成長の約半分はラテンアメリカからのものでした。収益の増加は、活動の増加によるものでした。
2023年6月30日までの6か月間の前年比の収益増加のうち、約70%は掘削関連サービスによるものでした。地域別に見ると、ラテンアメリカは全体の収益成長の約50%を占め、残りの地域はそれぞれ同等の貢献をしました。収益の増加は約 85% は活動の増加によるもので、残りは主に価格設定によるものです。
2023年6月30日までの3か月と6か月におけるDREセグメントの調整後EBITDAは1億600万ドルと2億1,400万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の6,900万ドルと1億2800万ドルに対し、3,700万ドル(54%)、8,600万ドル(67%)増加しました。DREセグメントの調整後EBITDAマージンは、2023年6月30日までの3か月と6か月で26.9%と27.9%でしたが、2022年6月30日までの3か月と6か月間は21.8%と21.0%でした。セグメント調整後EBITDAの改善の半分以上は、コストインフレ関連の回復のタイミングを含む価格設定によるもので、残りは活動の増加によるものでした。
WCCの結果
2023年6月30日までの3か月と6か月間のWCCの収益は4億4000万ドルと8億6,100万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の3億8,300万ドルと7億2,700万ドルに対し、それぞれ5700万ドル(15%)、1億3,400万ドル(18%)増加しました。
2023年第2四半期の前年比の収益増加のうち、約95%は完成品とセメンテーション製品によるものでした。地理的には、国際地域が全体の収益成長のほぼすべてに貢献し、国際的な成長の約55%はラテンアメリカからのものでした。
2023年6月30日までの6か月間の前年比の収益増加のうち、約80%はセメンテーション製品と完成品によるものでした。地理的には、国際地域は全体の収益成長の約90%を占め、国際的な成長の約40%はラテンアメリカからのもので、その他の国際地域も同様に貢献しています。
2023年6月30日までの3か月と6か月におけるWCCセグメントの調整後EBITDAは1億900万ドルと2億500万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の6,700万ドルと1億3,400万ドルに対し、4,200万ドル(63%)、7,100万ドル(53%)増加しました。WCCセグメントの調整後EBITDAマージンは、2023年6月30日までの3か月と6か月で24.8%と23.8%でしたが、2022年6月30日までの3か月と6か月間は17.5%と18.4%でした。収益とセグメント調整後EBITDAの増加は、主に活動の増加によるもので、その結果、利益率が低下しました。
PRIの結果
2023年6月30日までの3か月と6か月間のPRIの収益は3億6,600万ドルと7億1,500万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の3億4,500万ドルと6億3,100万ドルに対し、それぞれ2,100万ドル(6%)、8,400万ドル(13%)増加しました。
2023年第2四半期の前年比の収益増加のうち、約95%は介入サービスと掘削工具、圧力ポンプ、人工リフトによるものでした。地理的には、ラテンアメリカは地域全体の収益成長率に約70%貢献しましたが、北米での収益の減少によって相殺されました。
2023年6月30日までの6か月間の前年比の収益増加のうち、約90%は介入サービスと掘削工具、圧力ポンプ、人工リフトによるものでした。地理的には、国際地域は全体の収益成長の約90%を占め、国際的な成長の約半分はラテンアメリカからのものでした。
2023年6月30日までの3か月と6か月間のPRIセグメント調整後EBITDAは8,100万ドルと1億4,900万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の6,800万ドルと1億700万ドルに対し、1,300万ドル(19%)、4,200万ドル(39%)増加しました。2023年6月30日までの3か月と6か月間のPRIセグメントの調整後EBITDAマージンは22.1%と20.8%で、2022年6月30日までの3か月と6か月間の19.7%と17.0%と比較して改善しました。収益とセグメント調整後EBITDAの増加は、主に活動の増加によるもので、その結果、利益率が低下しました。
その他すべての結果
2023年6月30日までの3か月と6か月間のその他すべての収益は7,400万ドルと1億1,800万ドルで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の1,900万ドルと3,500万ドルに対し、それぞれ5,500万ドル(289%)、8,300万ドル(237%)増加しました。前年比の増加は主に、中東/北アフリカ/アジアおよび中南米における統合サービスとプロジェクトの業績が改善したものの、セグメント報告の基準を個別に満たしていなかったためです。
コーポレート
2023年6月30日までの3か月と6か月の企業の純支出は1,400万ドルと2,600万ドルでしたが、2022年6月30日までの3か月と6か月の純支出はそれぞれ1,800万ドルと3,400万ドルでした。経費が前年比で減少したのは、主に2023年と2022年の特定の1回限りの項目の影響によるものです。
減価償却と償却
2023年6月30日までの3か月と6か月の減価償却費は8,100万ドルと1億6,100万ドルでしたが、2022年6月30日までの3か月と6か月はそれぞれ9,000万ドルと1億7700万ドルでした。前年比の減少は、主に資産基盤の減少によるものでした。
株式ベースの報酬費用
2023年6月30日までの3か月と6か月で800万ドルと1,700万ドルの株式ベースの報酬費用が計上されたのに対し、2022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ600万ドルと1,300万ドルの株式ベースの報酬費用が計上されました。この増加は主に、権利確定が見込まれるパフォーマンスシェアの数が増えたことが原因です。
見通し
エネルギーサービス業界の成長と支出は、多くの外部要因に大きく依存しています。これらには、インフレ、地政学的な不確実性、サプライチェーンの混乱、地方および地域レベルでのエネルギー政策、掘削装置の数、石油や天然ガスの価格などが含まれますが、これらに限定されません。顧客活動レベルでの需要の増加に牽引されて、2022年にかけて2023年全体の成長が引き続き予想されます。私たちは引き続き世界市場を注意深く監視しており、外部要因の変化に応じて戦略を転換できる立場にあります。
私たちの顧客は、許容できる投資収益率を達成しながら、抽出活動のコストと望ましい生産率の確保とのバランスを取るという課題に引き続き直面しています。これらの課題により、生産性と効率性を向上させる技術に対するお客様の要求が高まり、競争力のある料金で製品とサービスを提供しなければならないというプレッシャーがかかっています。私たちはお客様のニーズを満たすのに十分な立場にあると考えていますが、将来の事業の改善レベルは、引き続き価格設定、作業量、費用対効果が高く、革新的で効果的なテクノロジーソリューションを提供する能力、および新規および既存の市場での市場シェア獲得の成功に大きく依存します。
私たちは、事業における持続可能な収益性とキャッシュフロー創出を達成し、お客様にサービスを提供し、株主に価値を創造することを目的とした長期戦略を引き続き推進しています。私たちの長期的な成功は、現在のアップサイクル中の成長や長期化する可能性のある業界の低迷など、業界の周期性を効果的に管理する能力、業界の変化と需要に対応する能力、さらにさらされる可能性のあるリスクを管理する能力、そして最終的には一貫したプラスのキャッシュフローとプラスの投資資本利益率を生み出す能力によって決まります。
流動性と資本資源
2023年6月30日の時点で、当社の現金および現金同等物は7億8,700万ドル、制限付現金は1億3,500万ドルでしたが、2022年12月31日時点の現金および現金同等物は9億1,000万ドル、制限付現金は2億200万ドルでした。
次の表は、表示された期間における各タイプの事業活動によってもたらされた(使用された)キャッシュフローをまとめたものです。
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| 6月30日に終了した6か月間 |
(百万ドル) | 2023 | 2022 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 285 | | $ | (4) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (122) | | $ | 7 | |
財務活動に使用された純現金 | $ | (297) | | $ | (25) | |
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営業活動
2023年6月30日までの6か月間の営業活動による現金は2億8,500万ドルでした。営業活動によってもたらされる主な現金源は、主に需要の増加による収益の増加と、営業支出を相殺する以上の回収によるものでした。
2022年6月30日までの6か月間の営業活動に使用された現金は400万ドルでした。営業活動における現金の主な用途は、顧客活動の増加と利息の支払いをサポートするための運転設備投資でした。現金
営業活動に使用された金額は、売掛金の回収と、2022年6月30日までの3か月間に特定の売掛金残高について締結した短期収益化取引によって最小限に抑えられました。この取引の結果、2022年6月30日までの3か月間で5,900万ドルの純現金収入が得られ、2022年6月30日までの6か月間の純現金流出が減少しました。
投資活動
2023年6月30日までの6か月間、投資活動に使用された現金は1億2200万ドルでした。主な投資活動は、1億ドルの資本支出に使用された現金と、アルゼンチンでの1億1000万ドルの優良株スワップ証券の購入でした。現金の使用は、優良株スワップによる5,300万ドルの収入(注記11 — 優良株スワップ証券-アルゼンチンを参照)と、「その他の投資活動」の一環として提示されたアルゼンチンでの有価証券への投資の売却による3,300万ドルの追加現金収入によって一部相殺されました。
2022年6月30日までの6か月間、投資活動によって提供された現金は700万ドルでした。主な投資活動には、4,300万ドルの資産売却による収益と、900万ドルの事業売却に関連するエスクロー資金の解放が含まれていましたが、これは4,400万ドルの資本支出に使用された現金で相殺されました。
資金調達活動
2023年6月30日までの6か月間の財務活動に使用された現金は2億9,700万ドルでした。現金の主な用途は、長期負債の返済と買戻し(「注6 — 借入およびその他の負債」を参照)の2億3000万ドルと、権利が確定した株式報奨に対する5400万ドルの税金送金でした。株価と権利確定株式数の両方が増加したため、税金送金は前年同期よりも多かったです。
2022年6月30日までの6か月間の財務活動に使用された現金は2,500万ドルでした。現金の主な用途は、ファイナンスリースの支払いと非支配持分への配当でした。
流動性の源
当社が利用できる流動性の源泉には、事業によって生み出された現金、現金および現金同等物の残高、信用契約に基づいて当社が利用できる借入能力、売掛金ファクタリングが含まれます。時々、当社の長期戦略に適合しなくなった事業や資本資産を処分する取引を行うことがあります。私たちは歴史的に、短期融資では銀行にアクセスし、債券や株式の募集では資本市場にアクセスしてきました。現在および予想される事業レベルに基づいて、短期的にも長期的にも、必要な現金(下記および「注記6-借入およびその他の債務」で説明)と金融債務を賄うのに十分な事業資金と手元現金があると予想しています。
現金要件
私たちの現金要件には、引き続き長期負債の元本と利息の支払い、資本支出、財務およびオペレーティングリースの支払い、短期運転資金と運営費の支払いが含まれます。事業活動が引き続き増加する限り、私たちはより多くの税金を支払い、現金を負債構造の縮小に活用し、資本資産と運転資本に投資すると予想しています。さらに、組織の成長を支援するために、新しい技術への研究開発投資や諸経費にさらに投資することもあります。私たちの現金要件には、技術プラットフォームの改善と人件費(従業員インセンティブプログラムに基づく報奨を含む)、および訴訟関連の問題を解決するためのその他の金額も含まれます。
2023年6月30日現在、当社の未払い主要債務は、2028年のシニア担保付債券の元本総額3億9,600万ドル、2030年のシニアノートの元本総額16億ドルでした。2023年6月30日現在の未払いの手形の残高を考慮すると、2023年には合計で1億7200万ドルの利息が支払われると予想され、そのうち2023年6月30日までの6か月間に9,100万ドルを支払いました。追加情報については、「注記6 — 借入およびその他の債務」を参照してください。
2023年の当社の設備投資は、年間総収益の4〜5%になると予測されています。2023年のオペレーティングリースとファイナンスリースに対する支払いは、それぞれ約6,500万ドルと2,000万ドルになると予想されています。
現金および現金同等物および制限付現金は、アイルランド国外の子会社が保有しています。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の現金と現金同等物はそれぞれ約1億1,200万ドルと1億7700万ドルありましたが、国の中央銀行規制やその他の規制により、さまざまな国からすぐに本国に送金することはできません。これらの現金残高を本国に送金すると、2023年第2四半期に行われたアルゼンチンの優良株スワップ「BCS」取引(注記11 — 優良株スワップ証券-アルゼンチン)と同様の増税や損失が発生する可能性があり、これが現金および現金同等物の減少の一因となり、すぐに本国に送金することはできません。2023年6月30日と2022年12月31日現在、当社のアルゼンチン事業には、アルゼンチン・ペソ建ての現金がそれぞれ3,000万ドルと1億1500万ドルあります。アルゼンチンのインフレと切り下げの影響から現金を守るため、今後、追加のBCS取引を検討する可能性があります。
格付けサービスの信用格付け
2023年6月30日の当社の信用格付けは、2022年12月31日以降も維持されています。
•スタンダード・アンド・プアーズの企業グループとシニア無担保債券の格付けはBで、当社のシニア担保付債券と信用契約格付けはBB-です。見通しは安定しています。
•ムーディーズ・インベスターズ・サービスのコーポレート・ファミリー格付けはB2、当社のシニア無担保債券格付けはB3、シニア担保付債券と信用契約格付けはBa3です。見通しは安定しています。
顧客売掛金
経済環境の低下、お客様の事業活動によるキャッシュフローの減少、お客様がクレジット市場にアクセスできない、不安定な政治情勢などにより、お客様への支払いの遅延や支払不履行が発生する可能性があります。回収不能と思われる売掛金については、引当金が計上されています。これには、潜在的な信用や、係争中の請求書などその他の回収問題の解決のための金額が含まれます。手当の調整は、潜在的な問題の解決方法やお客様の財政状態に応じて行われます。さらに、当社の顧客は主に化石燃料関連産業であり、石油や天然ガスの需要や価格の大幅な下落は、当社の顧客売掛金の回収に影響を与える可能性があります。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、メキシコにおける当社の純売掛金は、それぞれ純売掛金総額の28%と21%でした。時々、メキシコのお客様からの支払いが遅れることがあります。また、未払い残高については争われておらず、売掛金の重大な償却はないと予想していますが、将来の支払いの遅延または不履行は、経営陣の予想と異なり、会社の将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、米国における当社の純売掛金は純売掛金総額の12%でした。上記を除いて、当社の純売掛金残高の10%以上を占めている国は他にありません。
売掛金ファクタリング
時折、割引やホールドバックを差し引いた現金収入で売掛金を第三者の金融機関に売却するファクタリング契約に参加しています。2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、6,300万ドルと1億900万ドルの売掛金残高を売却し、それぞれ6,100万ドルと1億300万ドルの現金収入を受け取りました。2022年6月30日までの3か月と6か月の間に、900万ドルと2,600万ドルの売掛金残高を売却し、それぞれ800万ドルと2,300万ドルの現金収入を受け取りました。
保証
当社の出口手形および2028年シニア担保付債券は、バミューダの免除対象企業であるウェザーフォード・インターナショナル株式会社(「ウェザーフォード・バミューダ」)によって発行され、当社とデラウェア州の有限責任会社であるウェザーフォード・インターナショナルLLC(「ウェザーフォード・デラウェア」)およびその当事者であるその他の子会社保証人によって保証されています。当社のエグジットノートは、2023年5月に全額引き換えられ、買い戻されました。
当社の2030年のシニアノートはウェザーフォード・バミューダによって発行され、当社とその当事者である他の子会社の保証人によって保証されました。2022年12月1日、2030年シニアノートに関連するインデンチャーが修正および補足され、デラウェア州ウェザーフォードが共同発行者および共同債務者に加わり、同時にデラウェア州ウェザーフォードの保証がリリースされました。
信用契約、信用状、保証債
ウェザーフォード・バミューダ、デラウェア州ウェザーフォード、およびウェザーフォード・カナダ・リミテッド(「ウェザーフォード・カナダ」)は、借り手であるものと親会社である会社が一緒になって、修正および改訂された信用契約(「信用契約」)を締結しています。クレジット契約では、2026年10月17日に満期を迎える総額4億ドルのコミットメントが認められています(2億5000万ドルの最低流動性契約、最低金利補償率および積立負債の最大比率によります)。2023年3月24日、当社はクレジット契約をさらに修正し、(i)クレジット契約で定義されている連結調整後EBITDAに対する積立負債(4億ドルを超える無制限の現金を純額)の比率が2.50~1.00を超えないこと、(ii)債務不履行または債務不履行が発生していないこと、および(iii)見積総額を条件として、無制限の前払いおよびその他の債務償還を許可しました。3億ドル(以前は3億5000万ドル)以上の債務削減が行われた場合の利益。それ以外の点では、クレジット契約の重要な条件は変わりません。信用契約に基づく義務は、当社および一部の子会社によって保証され、会社およびそれらの子会社の実質的にすべての個人財産によって担保されています。
2023年6月30日現在、当社には3億8,500万ドルの未払いの信用状があり、そのうち2億5,000万ドルはさまざまな未確約の二国間ファシリティ(そのうち1億2800万ドルの現金担保が要約連結貸借対照表の「制限付現金」に記録されていました)に基づいています。2022年12月31日現在、当社には3億9,500万ドルの未払いの信用状があり、そのうちの1億9,500万ドルはさまざまな未確約の二国間ファシリティに基づく2億ドルです(そのうち1億9,900万ドルの現金担保が要約連結貸借対照表の「制限付現金」に記録されていました)。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、利用可能なリボルビングローンのキャパシティはそれぞれ4,500万ドルでした。
私たちはラテンアメリカでの慣習的な商慣行の一部として保証債を利用しています。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の未払いの保証債はそれぞれ4億3,400万ドルと4億1,500万ドルでした。当社が特定の契約上の義務または履行義務に違反した場合、未払いの信用状または保証債は受益者によって請求される可能性があり、問題を軽減できない場合、利用可能な流動性が減少する可能性があります。
将来の見通しに関する記述
このレポートには、将来の財務実績と結果、事業戦略、計画、目標、目的に関するさまざまな記述が含まれています。これには、特定の予測、事業動向、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれます。これらの記述は将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「信じる」、「計画」、「期待」、「予測」、「見積もり」、「意図」、「予算」、「戦略」、「計画」、「ガイダンス」、「見通し」、「5月」、「すべき」、「できる」、「する」、「継続する」、「結果が出る可能性が高い」という言葉で識別されます。および同様の表現ですが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。
将来の見通しに関する記述は、現在の見積もりと予測に基づく私たちの信念と期待を反映しています。これらの期待、およびそれらの基礎となる見積もりと予測は妥当であり、誠意を持って作成されたと考えていますが、これらの記述には多くのリスクと不確実性が伴います。したがって、当社の実際の結果と結果は、将来の見通しに関する記述で表明または予測したものと大きく異なる場合があります。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本報告書の日付、またはそれ以前の場合は作成された日付時点でのみ作成されており、当社は、連邦証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を修正、更新、または改訂する義務を負いません。以下と、「パートII — その他の情報 — 項目1A」に基づく開示です。リスク要因」には、将来の見通しに関する記述に関連する特定のリスクと不確実性が記載されています。これにより、実際の結果が現在の予想または予測と大きく異なる可能性があります。
•世界的な政治、経済、市場の状況、政治的混乱、戦争、テロ攻撃、世界的な貿易政策の変化、弱い地域経済情勢、国際通貨の変動(ロシアとウクライナ紛争を含む)。
• 米国および世界のインフレ圧力と潜在的な景気後退の懸念に関連する一般的な世界経済への影響。
• 現在および将来の法律と政府規制(ロシア、ウクライナ紛争、環境、税務、会計に関する法律、規則、規制に関連するものを含みますが、これらに限定されません)を継続的に遵守していないこと。
• 条約、法律、規制の変更と管理(資産の国有化など、ロシアとウクライナ紛争に関連する問題への対応を含む)、およびそのような問題が記載または参照されている他のリスクや不確実性を悪化させる可能性を含みます。
• サイバーセキュリティインシデント。デジタル技術への依存度が高まるにつれて、これらのデジタル技術はより脆弱になり、現在のリモート接続環境におけるサイバーセキュリティ攻撃、侵入、インシデントの発生率が高まる可能性があります。また、ロシアとウクライナの紛争の結果を含め、地政学的な対立や緊張が高まる可能性があります。
• 気候変動、環境、社会、ガバナンス、その他の「持続可能性」に関する取り組みや、将来の立法措置や規制措置を、世界的に、また当社やお客様が事業を展開する特定の地域において順守し、それに対応する能力。
• より持続可能で、二酸化炭素排出量を抑えながら、業務を遂行し、お客様にサービスを提供する必要に効果的かつタイムリーに対応できること。
• 新型コロナウイルスのパンデミックを含む、疾病の発生やその他の公衆衛生上の問題に関連するリスク、特定の地域におけるパンデミックのさらなる拡大と再発の可能性、およびそれに関連する当社の事業、従業員、顧客、サプライヤー、その他のパートナーへの混乱、および拡散を制限するために実施される可能性のある追加の規制措置または自主的措置(ワクチン接種の要件やそれに伴うワクチンの入手可能性、事業運営の制限、社会的距離の確保など)、期間と効能そのような制限の;
• 石油、天然ガス、液化天然ガスの価格と価格の変動、需要。
• 石油輸出国機構内の加盟国の割当遵守。
• 現在および将来の契約から期待される収益と収益性レベルを実現する当社の能力。
• 事業から得られるキャッシュフローを生み出し、事業資金を調達する当社の能力。
• 地熱、二酸化炭素回収、責任ある放棄などの代替エネルギー源への移行を求める市場の需要の変化に対応し、それに参加するために、当社の技術ポートフォリオ、製品、サービスを効果的かつタイムリーに適応させる能力。これには、デジタル化の取り組みも含まれます。
• 価格の上昇、リードタイムの上昇、および調達した製品やサービスの入手不足。
• お客様からタイムリーに回収する当社の能力。
• 収益とコスト改善の取り組みからコスト削減とビジネスの強化を実現する当社の能力。
• 主要人材を含む従業員を引き付け、やる気を起こさせ、定着させる当社の能力
• 当社が商業的に受け入れられる条件で資本市場に参入する能力。
• 人材、サプライチェーンの課題と混乱、ビジネスプロセス、情報技術システム、技術革新と商業化を管理する当社の能力。これには、組織の再編、事業の強化、改善努力、コストとサポートの削減計画の影響が含まれます。
• 当社の債務返済能力。
• 長期資産、無形資産、またはその他の資産に対する潜在的な非現金資産減損費用。そして
•当社が事業を行っている特定の地域の悪天候。
これらの要因の多くは本質的にマクロ経済的なものであり、したがって私たちの制御が及ばないものです。これらのリスクや不確実性の1つ以上が顕在化したり、当社が現在重大であると予想または考えていない方法または範囲で当社に影響を与えたり、基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、当社の実際の結果、業績、または成果は、予想、信念、推定、期待、意図、計画、または予測どおりに、このレポートに記載されているものと大きく異なる場合があります。
最後に、当社の将来の業績は、その他のさまざまなリスクと不確実性に左右されます。これには、証券取引法および改正された1933年の証券法に基づいてSECに現在および過去に提出した書類に詳述されているものが含まれますが、これらに限定されません。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
2022年12月31日以降、当社の市場リスクへの露出は大きく変わっていません。追加情報については、要約連結財務諸表注記の「注記6 —借入およびその他の債務—注記11 —優良スワップ証券-アルゼンチン」、および項目2の「その他の費用、純額」および「流動性と資本資源」を参照してください。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析。
アイテム 4.統制と手順。
情報開示管理と手続きの評価。 開示管理と手続き(取引法の規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)は、取引法に基づいて提出されたレポートで開示が義務付けられている情報が、SECの規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証するように設計されています。この情報は収集され、必要に応じて当社の最高経営責任者(「CEO」)や最高財務責任者(「CFO」)を含む経営陣に伝達され、必要な開示に関する決定を適時に行えるようにします。
当社の経営陣は、CEOとCFOの監督と参加を得て、2023年6月30日に当社の開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2023年6月30日の時点で有効であると結論付けました。
当社の経営陣は、2023年6月30日までの3か月間に発生した財務報告に対する内部統制に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変化はないことを確認しました。
パートII — その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
進行中の紛争および訴訟の詳細については、要約連結財務諸表の注記の「注記7-紛争、訴訟および法的不測の事態」を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因。
私たちの証券への投資にはさまざまなリスクが伴います。2022年のフォーム10-KのパートIの「項目1A」という見出しの下に記載されているすべてのリスク要因を慎重に検討する必要があります。「リスク要因」やその他の情報は、このレポートに含まれており、参照によって組み込まれています。2023年6月30日の時点で、当社のリスク要因の評価に前述と大きな変更はありません。
アイテム 2.株式の未登録売却および収益の使用。
2023年4月に、未払いの新株予約権の行使により普通株式を1株発行しました。その結果、当社は99.96ドルの現金収入を得ました。普通株式は、1933年の証券法のセクション4(a)(2)および規則Dに基づく登録免除に基づいて発行されました。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト.
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
2023年6月30日までの3か月間、当社の取締役または役員は、規則S-Kの項目408(a)で定義されている「規則10b5-1取引契約」または「非規則10b5-1取引契約」を採用または終了しませんでした。
アイテム 6.展示品。
短剣(†)で指定されたすべての展示品がここに提出されるか、二重短剣(††)がここに添付されます。
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展示品番号 | | 説明 | オリジナルのフィールド展示 | ファイル番号 |
4.1 | | 2023年4月19日付けの第2補足契約は、ウェザーフォード・インターナショナル株式会社、ウェザーフォード・インターナショナルPLC、ウェザーフォード・インターナショナルLLC、および全米協会ウィルミントン・トラストが管財人および担保代理人として行うものです。 | 2023年4月20日に提出されたフォーム8-Kの会社の最新報告書の別紙4.1 | ファイル番号1-36504 |
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†31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高経営責任者の認定 | | ファイル番号1-36504 |
†31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高財務責任者の認定。 | | ファイル番号1-36504 |
††32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく最高経営責任者の認定。 | | ファイル番号1-36504 |
††32.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく最高財務責任者の認定。 | | ファイル番号1-36504 |
†101.インチ | | XBRLインスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、そのXBRLタグがインラインのXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません |
†101.SCH | | XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
†101.CAL | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
†101.DEF | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
†101.ラボ | | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
†101.PRE | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
104 | | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | ウェザーフォード・インターナショナル・ピーエルシー |
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日付: | 2023年7月26日 | 作成者: | /s/ アルナバ・ミトラ |
| | | アルナバ・ミトラ |
| | | 執行副社長兼最高財務責任者 |
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日付: | 2023年7月26日 | 作成者: | /s/ デズモンド・J・ミルズ |
| | | デズモンド・J・ミルズ |
| | | 上級副社長兼最高会計責任者 |
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