エキシビット 99.1

 

連絡先:ジェフ・A・デイビス

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ゼネラルダイナミクスは2023年第2四半期の財務結果を報告します

2023年7月26日

•収益は前年比10.5％増の102億ドルで、4つのセグメントすべてで成長しました

•純利益は7億4,400万ドル、希薄化後一株当たり利益：2.70ドル

•過去最高の914億ドルの未処理残高、帳簿対請求額は1.2対1

バージニア州レストン — ゼネラルダイナミクスコーポレーション（NYSE：GD）は本日、2023年第2四半期の純利益が7億4,400万ドルで、売上高が102億ドルだったと報告しました。希薄化後の1株当たり利益（EPS）は2.70ドルでした。

会長兼最高経営責任者のフィービー・N・ノバコビッチは、「いくつかの部門でサプライチェーンの逆風が続いていたにもかかわらず、当社の事業は堅調な勢いを示し、四半期半ばには過去最高の収益、過去最高の未収益、非常に堅調なキャッシュフローを達成しました」と述べています。「私たちは、今年の残りの期間もパフォーマンスを続けることができる立場にあります。」

現金

当四半期の営業活動によってもたらされた純現金は合計7億3,100万ドルでした。上半期の営業活動による純現金は合計22億ドル、つまり純利益の149％でした。四半期中に、同社は7億5000万ドルの固定金利手形を返済し、資本支出に2億1,200万ドルを投資し、3億6,000万ドルの配当を支払い、2億8,800万ドルを株式の買い戻しに使用しました。四半期末には、12億ドルの現金および現金同等物が手元にありました。過去12か月で、同社は負債総額を17億ドル削減しました。

バックログ

セグメント全体で好調な注文活動があったため、当四半期の連結帳簿対請求比率（注文を収益で割ったもの）は1.2対1になりました。同社は四半期末に過去最高の914億ドルという過去最高のバックログを記録しました。これは前年同期から4.3％の増加です。資金無期限配送、無期限配送（IDIQ）契約、および未行使オプションにおける経営陣の付加価値の見積もりを表す推定潜在契約額は、380億ドルでした。すべての未処理分を合計した推定契約金額の合計は、四半期末の時点で1,293億ドルでした。

航空宇宙部門は、ガルフストリームの航空機に対する強い需要に牽引され、25億ドルの新規受注を記録しました。

この四半期における3つの防衛部門に対する重要な賞金には、最大潜在価値14億ドルのさまざまな軍需品や兵器に対する米陸軍からの3億4,000万ドル、ブロックVバージニア級潜水艦の長鉛材料と先行建設に対する米海軍からの11億ドル、ジョン・ルイスの増設に対する海軍からの7億3,500万ドルが含まれていました。

クラス（T-AO-205）艦隊補給給油器、XM30機械化歩兵戦闘車両のプロトタイプの設計、製造、テストに陸軍から6億9,500万ドル（追加オプション価7,500万ドル）、ストライカー車をダブルVハルA1構成にアップグレードするために陸軍から7億1000万ドル、機密扱いの顧客向けのいくつかの主要な契約には4億3,500万ドル、追加オプションと潜在的な契約額は4億3,500万ドル 9億3500万です。

ゼネラル・ダイナミクスについて

バージニア州レストンに本社を置くGeneral Dynamicsは、ビジネス航空、船舶の建造と修理、陸上戦闘車両、兵器システムと軍需品、テクノロジー製品とサービスの幅広い製品とサービスを提供するグローバルな航空宇宙・防衛企業です。ゼネラルダイナミクスは世界中で10万人以上の従業員を雇用し、2022年には394億ドルの収益を上げました。詳細については、www.gd.comをご覧ください。

ウェブキャスト情報：ゼネラルダイナミクスは、2023年7月26日（水）午前9時（東部夏時間）に2023年第2四半期の決算電話会議をウェブキャストします。ウェブキャストは、www.gd.comで視聴できる聴取のみのオーディオイベントです。ウェブキャストのオンデマンドリプレイは、電話会議終了の2時間後、2023年8月2日まで、800-770-2030（国際：+1 647-362-9199）、会議番号4299949に電話で視聴できます。ゼネラルダイナミクスの決算発表に関連して投資家や証券アナリストに提供されるチャートは、www.gd.comでご覧いただけます。

このプレスリリースには、経営陣の期待、見積もり、予測、仮定に基づく、会社の将来の事業および財務実績に関する記述を含む将来の見通しに関する記述（FLS）が含まれています。「期待する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「予測」、「予定されている」、「見通し」、「見積もり」、「すべき」などの言葉、およびこれらの言葉のバリエーションや類似の表現は、FLSを識別するためのものです。FLSを作成するにあたり、過去の傾向、現在の状況と予想される将来の展開、およびその時点で入手可能な情報に基づいて合理的かつ適切と考えるその他の要因、見積もり、判断に基づく仮定と分析に基づいています。FLSは、改正された1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。FLSは将来の業績を保証するものではなく、予測が難しい要因、リスク、不確実性を伴います。実際の将来の結果と傾向は、FLSで予測されているものと大きく異なる場合があります。すべてのFLSは、製造日の時点でのみ話します。私たちは、このプレスリリースの日付以降の出来事、状況、または予想の変化を反映するために、FLSの改訂を更新または公表する義務を一切負いません。これらの要因に関する追加情報は、会社がSECに提出した書類に含まれており、これらの要素は将来のSECへの提出書類で修正または補足される可能性があります。さらに、このプレスリリースには、米国の一般会計原則（GAAP）に従って作成されていない財務指標がいくつか含まれています。これらの非GAAP指標は投資家にとって有益な情報を提供すると考えていますが、その使用には制限があり、これらの指標の計算では、同名の他の企業の指標と比較できない場合があります。非GAAP指標は、GAAP指標と切り離して、またはGAAP指標の代わりとして考えるべきではありません。同等のGAAP指標との調整、および当社の非GAAP指標に関連するその他の情報は、SECへのその他の提出書類に記載されています。提出書類は http://investorrelations.gd.com にあります。

展示物 A

連結損益計算書-(未監査)

1株あたりの金額を除く、単位：百万ドル

 

			3 か月が終了												差異
			2023年7月2日						2022年7月3日						$						%
収益			$	10,152					$	9,189					$	963					10.5		%
運用コストと経費			(9,190)						(8,211)						(979)
営業利益			962						978						(16)						(1.6)		%
その他、純額			13						40						(27)
利息、純額			(89)						(95)						6
所得税控除前の収益			886						923						(37)						(4.0)		%
所得税引当金、純額			(142)						(157)						15
純利益			$	744					$	766					$	(22)					(2.9)		%
1株当たり利益-基本			$	2.72					$	2.77					$	(0.05)					(1.8)		%
基本加重平均発行済株式数			273.1						276.3
希薄化後の1株当たり利益			$	2.70					$	2.75					$	(0.05)					(1.8)		%
希薄化後の加重平均発行済株式			275.1						278.9

別紙B

連結損益計算書-(未監査)

1株あたりの金額を除く、単位：百万ドル

 

			6 か月間終了												差異
			2023年7月2日						2022年7月3日						$						%
収益			$	20,033					$	18,581					$	1,452					7.8		%
運用コストと経費			(18,133)						(16,695)						(1,438)
営業利益			1,900						1,886						14						0.7		%
その他、純額			46						79						(33)
利息、純額			(180)						(193)						13
所得税控除前の収益			1,766						1,772						(6)						(0.3)		%
所得税引当金、純額			(292)						(276)						(16)
純利益			$	1,474					$	1,496					$	(22)					(1.5)		%
1株当たり利益-基本			$	5.39					$	5.41					$	(0.02)					(0.4)		%
基本加重平均発行済株式数			273.6						276.7
希薄化後の1株当たり利益			$	5.34					$	5.35					$	(0.01)					(0.2)		%
希薄化後の加重平均発行済株式			275.8						279.4

別紙C

セグメント別の収益と営業利益-(未監査)

単位:百万ドル

 

			3 か月が終了												差異
			2023年7月2日						2022年7月3日						$						%
収益:
航空宇宙			$	1,953					$	1,867					$	86					4.6		%
マリンシステム			3,059						2,651						408						15.4		%
戦闘システム			1,924						1,666						258						15.5		%
テクノロジー			3,216						3,005						211						7.0		%
合計			$	10,152					$	9,189					$	963					10.5		%
営業利益:
航空宇宙			$	236					$	238					$	(2)					(0.8)		%
マリンシステム			235						211						24						11.4		%
戦闘システム			251						245						6						2.4		%
テクノロジー			283						304						(21)						(6.9)		%
コーポレート			(43)						(20)						(23)						(115.0)		%
合計			$	962					$	978					$	(16)					(1.6)		%
営業利益率:
航空宇宙			12.1		%				12.7		%
マリンシステム			7.7		%				8.0		%
戦闘システム			13.0		%				14.7		%
テクノロジー			8.8		%				10.1		%
合計			9.5		%				10.6		%

展示物 D

セグメント別の収益と営業利益-(未監査)

単位:百万ドル

 

			6 か月間終了												差異
			2023年7月2日						2022年7月3日						$						%
収益:
航空宇宙			$	3,845					$	3,770					$	75					2.0		%
マリンシステム			6,051						5,302						749						14.1		%
戦闘システム			3,680						3,341						339						10.1		%
テクノロジー			6,457						6,168						289						4.7		%
合計			$	20,033					$	18,581					$	1,452					7.8		%
営業利益:
航空宇宙			$	465					$	481					$	(16)					(3.3)		%
マリンシステム			446						422						24						5.7		%
戦闘システム			496						472						24						5.1		%
テクノロジー			582						602						(20)						(3.3)		%
コーポレート			(89)						(91)						2						2.2		%
合計			$	1,900					$	1,886					$	14					0.7		%
営業利益率:
航空宇宙			12.1		%				12.8		%
マリンシステム			7.4		%				8.0		%
戦闘システム			13.5		%				14.1		%
テクノロジー			9.0		%				9.8		%
合計			9.5		%				10.2		%

エキシビションE

連結貸借対照表

単位:百万ドル

 

			(未監査)
			2023年7月2日						2022年12月31日
資産
流動資産:
現金および同等物			$	1,154					$	1,242
売掛金			3,167						3,008
未請求売掛金			8,291						8,795
インベントリ			7,642						6,322
その他の流動資産			1,571						1,696
流動資産合計			21,825						21,063
非流動資産:
不動産、プラント、設備、純額			5,947						5,900
無形資産、純額			1,732						1,824
グッドウィル			20,443						20,334
その他の資産			2,609						2,464
固定資産総額			30,731						30,522
総資産			$	52,556					$	51,585
負債と株主資本
流動負債:
短期負債と長期負債の現在の割合			$	508					$	1,253
買掛金			3,365						3,398
お客様の前払い金と預金			8,628						7,436
その他の流動負債			3,185						3,254
流動負債合計			15,686						15,341
固定負債:
長期債務			9,247						9,243
その他の負債			8,145						8,433
固定負債総額			17,392						17,676
株主資本:
普通株式			482						482
余剰			3,614						3,556
利益剰余金			38,154						37,403
自己株式			(21,077)						(20,721)
その他の包括損失の累計			(1,695)						(2,152)
株主資本の総額			19,478						18,568
負債総額と株主資本			$	52,556					$	51,585

 

展示物 F

連結キャッシュフロー計算書-(未監査)

単位:百万ドル

 

			6 か月間終了
			2023年7月2日						2022年7月3日
営業活動によるキャッシュフロー—継続事業：
純利益			$	1,474					$	1,496
純利益を営業活動による純現金と調整するための調整：
資産、プラント、設備の減価償却			297						278
無形資産およびファイナンスリース使用権資産の償却			136						147
株式ベースの報酬費用			87						120
繰延所得税給付			(154)						(218)
事業買収の影響を差し引いた資産の（増加）減少：
売掛金			(159)						(172)
未請求売掛金			513						695
インベントリ			(1,264)						(816)
事業買収の影響を差し引いた負債の増加（減少）：
買掛金			(33)						(29)
お客様の前払い金と預金			1,286						1,402
その他、純額			10						(276)
営業活動による純現金			2,193						2,627
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出			(373)						(365)
その他、純額			(31)						—
投資活動に使用された純現金			(404)						(365)
財務活動によるキャッシュフロー:
固定金利紙幣の返済			(750)						—
配当金の支払い			(705)						(679)
普通株式の購入			(378)						(1,094)
その他、純額			(42)						110
財務活動に使用された純現金			(1,875)						(1,663)
非継続事業によって提供された純現金（使用済み）			(2)						21
現金および同等物の純増加（減少）			(88)						620
期首時点の現金および同等物			1,242						1,603
期末の現金および同等物			$	1,154					$	2,223

展示物 G

その他の財務情報-(未監査)

1株あたりの金額を除く、単位：百万ドル

(a) 負債資本比率は、期末時点の負債総額を総資本で割って計算されます。

(b) 1株あたりの簿価は、期末時点の株式総額を発行済株式総数で割って計算されます。

(c) 独立した研究開発費と航空宇宙製品開発費を含みます。

(d) 売上収益率は、純利益を収益で割って計算されます。

(e) フリーキャッシュフローとは、営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、負債の返済、企業買収の資金調達、普通株式の買い戻し、配当金の支払いなどの目的で事業から現金を生み出す能力を表しているので、投資家にとって有用な尺度だと考えています。私たちはフリーキャッシュフローを収益の質を評価するため、また経営陣を評価する際の重要な業績指標として使用しています。

(f) 純負債とは、短期および長期の負債（負債総額）から現金および同等物を差し引いたものと定義しています。純負債は、当社の事業と資本配分戦略を支える借入を反映するため、投資家にとって有用な指標であると考えています。私たちは純負債を流動性と財政状態の重要な指標として使用しています。

展示物 H

バックログ-(未監査)

単位:百万ドル

 

						資金提供						資金なし						合計 バックログ						推定 ポテンシャル 契約金額**						合計 推定 契約価値
2023年第2四半期:
航空宇宙						$	19,050					$	447					$	19,497					$	888					$	20,385
マリンシステム						30,318						13,410						43,728						3,238						46,966
戦闘システム						14,349						718						15,067						6,196						21,263
テクノロジー						9,732						3,333						13,065						27,639						40,704
合計						$	73,449					$	17,908					$	91,357					$	37,961					$	129,318
2023年第1四半期:
航空宇宙						$	18,853					$	484					$	19,337					$	804					$	20,141
マリンシステム						30,722			*			12,885			*			43,607						3,499						47,106
戦闘システム						13,953						143						14,096						5,599						19,695
テクノロジー						9,465						3,320						12,785						28,637						41,422
合計						$	72,993					$	16,832					$	89,825					$	38,539					$	128,364
2022年第2四半期:
航空宇宙						$	18,237					$	549					$	18,786					$	877					$	19,663
マリンシステム						26,965						14,873						41,838						3,904						45,742
戦闘システム						13,236						202						13,438						6,939						20,377
テクノロジー						9,448						4,120						13,568						27,028						40,596
合計						$	67,886					$	19,744					$	87,630					$	38,748					$	126,378

*改訂されました

** 推定潜在契約額には、資金なしの無期限配送、無期限数量（IDIQ）契約、および既存の企業契約に関連する未行使オプション（既存の顧客との新しい航空機や航空機サービスを購入するためのオプションやその他の契約を含む）に基づいて授与される仕事が含まれます。お客様がオプションを行使して確定注文を行うと、バックログ内のオプションを認識します。IDIQの契約については、受け取ると予想される資金額を評価し、その金額を潜在的な契約価値の見積もりに含めます。将来受け取る実際の資金額は、潜在的な契約価値の見積もりよりも高くなることも低くなることもあります。

 

 

H-1を展示します

バックログ-(未監査)

単位:百万ドル

*改訂されました

展示物H-2

セグメント別のバックログ-(未監査)

単位:百万ドル

*改訂されました

エキシビションI

2023年第2四半期の重要な注文-（未監査）

単位:百万ドル

2023年の第2四半期に、次の重要な契約賞を受賞しました。

マリンシステム:

•ブロックVバージニア級潜水艦の長鉛材料と先行建設に米国海軍から11億ドルが拠出されました。

•ジョン・ルイス級（T-AO-205）艦隊補給給油器の追加建設に海軍から735ドルが支払われました。

•ニューロンドン海軍潜水艦支援施設に拠点を置く潜水艦の非核整備を支援するために、海軍から55ドルが寄付されます。この特典には、220ドルの追加オプションが含まれています。

•コロンビア級潜水艦計画を支援するために、海軍から先進原子力発電所研究（ANPS）に160ドルが寄付されました。

•バージニア級潜水艦のリードヤードサービス、開発研究、設計作業に海軍から75ドルが寄付されました。

•WASP級強襲揚陸艦であるUSSマキン島のメンテナンスと近代化のために海軍から65ドルが寄付されました。

戦闘システム:

•さまざまな軍需品や兵器に使えるアメリカ陸軍から340ドル、最大潜在的価値は14億ドルです。

•陸軍から695ドルを受け取って、以前はオプション有人戦闘車両（OMFV）と呼ばれていたXM30機械化歩兵戦闘車両（MICV）コンペティションの詳細設計、プロトタイプの構築、テスト段階に進むことができます。この特典には、75ドルの追加オプションが含まれています。

•ストライカー車をダブルVハル（DVH）A1構成にアップグレードするために陸軍から710ドルが寄付されました。

•以前は機動保護火力（MPF）と呼ばれていたM10ブッカー戦闘車両の低料金初期生産（LRIP）の第2フェーズに陸軍から260ドルが寄付されました。

•155mm砲弾の金属部品の生産能力を高めるために、陸軍から140ドルが拠出されました。

•65ドルで軽装甲車両（LAV）のスペアパーツを海外のお客様に提供します。

•エイブラムスの主力戦車にシステムおよび維持技術サポートサービスを提供するために陸軍から60ドルが寄付されます。

テクノロジー:

•機密扱いの顧客向けのいくつかの主要契約には435ドル、追加のオプションがあり、契約額は935ドルになる見込みです。

•海軍への訓練支援サービスの提供に60ドル、および合計325ドルの追加潜在的価値のあるオプション。

•米国国務省（DoS）から95ドルが支払われ、グローバル・サポート・ストラテジー（GSS）プログラムに基づく世界中の米国大使館や領事館でのビザ申請と発行を支援する海外領事サービスと、合計265ドルの追加潜在的価値のあるオプションが提供されます。

•ハイブリッドクラウドサービスと情報技術（IT）の設計、エンジニアリング、運用および維持サービスを提供するために、国家地理空間情報局（NGA）から270ドルが拠出されます。

•15ドルで、米国財務省の支払い、請求、および強化調整（PACER）申請を最新化できます。契約の潜在的価値の上限は190ドルです。

•SPY-6レーダープログラムをサポートするハードウェアの製造と配送に185ドルかかります。

•メディケアおよびメディケイドサービスセンター（CMS）から160ドルで、クラウドサービスとソフトウェアツールを提供しました。

•145ドルで海軍の船舶近代化サービスを提供します。

•情報資源管理局（IRM）にITエンドユーザーサポートサービスを提供するためのDoSから60ドル。オプションを含む契約の潜在的価値の上限は125ドルです。

展示物 J

航空宇宙補足データ-(未監査)

単位:百万ドル

*顧客のデフォルト、清算された損害賠償、キャンセル、為替変動、その他の未処理調整は含まれていません。