フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフロー配当性向 | |||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
継続事業からの営業活動によって提供される純現金1 | $ | 9,922 | $ | 7,740 | $ | 16,600 | $ | 15,370 | |||||||||
追加:投資活動として分類されたDIRECTVからの分配 | 200 | 323 | 974 | 1,638 | |||||||||||||
控除額:設備投資 | (4,270) | (4,908) | (8,605) | (9,476) | |||||||||||||
控除:ベンダーファイナンスに支払われた現金 | (1,643) | (1,771) | (3,756) | (3,337) | |||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4,209 | 1,384 | 5,213 | 4,195 | |||||||||||||
控除額:支払われた配当金 | (2,083) | (2,086) | (4,097) | (5,835) | |||||||||||||
配当後のフリーキャッシュフロー | $ | 2,126 | $ | (702) | $ | 1,116 | $ | (1,640) | |||||||||
フリーキャッシュフロー配当性向 | 49.5 | % | 150.7 | % | 78.6 | % | 139.1 | % | |||||||||
12023年の第2四半期と最初の6か月間のDIRECTVからの377ドルと911ドル、および2022年の第2四半期と最初の6か月間の515ドルと1,037ドルの配信が含まれます。 |
設備投資のために支払われた現金 | |||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
資本支出 | $ | (4,270) | $ | (4,908) | $ | (8,605) | $ | (9,476) | |||||||||
ベンダーファイナンスに支払われた現金 | (1,643) | (1,771) | (3,756) | (3,337) | |||||||||||||
設備投資のために支払われた現金 | $ | (5,913) | $ | (6,679) | $ | (12,361) | $ | (12,813) | |||||||||
EBITDA、EBITDAマージン、EBITDAサービスマージン | |||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
継続事業からの収入 | $ | 4,762 | $ | 4,751 | $ | 9,215 | $ | 9,900 | |||||||||
追加: | |||||||||||||||||
所得税費用 | 1,403 | 1,509 | 2,717 | 2,949 | |||||||||||||
支払利息 | 1,608 | 1,502 | 3,316 | 3,128 | |||||||||||||
関連会社の純資本(収入) | (380) | (504) | (918) | (1,025) | |||||||||||||
その他の (収入) 費用-純額 | (987) | (2,302) | (1,922) | (4,459) | |||||||||||||
減価償却と償却 | 4,675 | 4,450 | 9,306 | 8,912 | |||||||||||||
エビットダ | 11,081 | 9,406 | 21,714 | 19,405 | |||||||||||||
取引とその他の費用 | — | 185 | — | 283 | |||||||||||||
利益関連(利益)損失 | (28) | 108 | (72) | 201 | |||||||||||||
資産の減損と放棄、 リストラ | — | 631 | — | 631 | |||||||||||||
調整後EBITDA1 | $ | 11,053 | $ | 10,330 | $ | 21,642 | $ | 20,520 | |||||||||
1調整された項目の追加検討と調整については、「調整項目」のセクションを参照してください。 |
セグメントと事業部門のEBITDA、EBITDAマージン、EBITDAサービスマージン | |||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
コミュニケーションセグメント | |||||||||||||||||
営業利益 | $ | 7,177 | $ | 6,683 | $ | 13,920 | $ | 13,170 | |||||||||
追加:減価償却と償却 | 4,313 | 4,115 | 8,602 | 8,239 | |||||||||||||
エビットダ | $ | 11,490 | $ | 10,798 | $ | 22,522 | $ | 21,409 | |||||||||
総営業収入 | $ | 28,845 | $ | 28,695 | $ | 57,997 | $ | 57,571 | |||||||||
営業利益率 | 24.9 | % | 23.3 | % | 24.0 | % | 22.9 | % | |||||||||
EBITDAマージン | 39.8 | % | 37.6 | % | 38.8 | % | 37.2 | % | |||||||||
モビリティ | |||||||||||||||||
営業利益 | $ | 6,613 | $ | 6,048 | $ | 12,884 | $ | 11,737 | |||||||||
追加:減価償却と償却 | 2,123 | 2,017 | 4,221 | 4,076 | |||||||||||||
エビットダ | $ | 8,736 | $ | 8,065 | $ | 17,105 | $ | 15,813 | |||||||||
総営業収入 | $ | 20,315 | $ | 19,926 | $ | 40,897 | $ | 40,001 | |||||||||
サービス収入 | 15,745 | 15,004 | 31,228 | 29,728 | |||||||||||||
営業利益率 | 32.6 | % | 30.4 | % | 31.5 | % | 29.3 | % | |||||||||
EBITDAマージン | 43.0 | % | 40.5 | % | 41.8 | % | 39.5 | % | |||||||||
EBITDAサービスマージン | 55.5 | % | 53.8 | % | 54.8 | % | 53.2 | % | |||||||||
ビジネスワイヤライン | |||||||||||||||||
営業利益 | $ | 396 | $ | 490 | $ | 774 | $ | 1,129 | |||||||||
追加:減価償却と償却 | 1,333 | 1,313 | 2,663 | 2,612 | |||||||||||||
エビットダ | $ | 1,729 | $ | 1,803 | $ | 3,437 | $ | 3,741 | |||||||||
総営業収入 | $ | 5,279 | $ | 5,595 | $ | 10,610 | $ | 11,235 | |||||||||
営業利益率 | 7.5 | % | 8.8 | % | 7.3 | % | 10.0 | % | |||||||||
EBITDAマージン | 32.8 | % | 32.2 | % | 32.4 | % | 33.3 | % | |||||||||
消費者向けワイヤライン | |||||||||||||||||
営業利益 | $ | 168 | $ | 145 | $ | 262 | $ | 304 | |||||||||
追加:減価償却と償却 | 857 | 785 | 1,718 | 1,551 | |||||||||||||
エビットダ | $ | 1,025 | $ | 930 | $ | 1,980 | $ | 1,855 | |||||||||
総営業収入 | $ | 3,251 | $ | 3,174 | $ | 6,490 | $ | 6,335 | |||||||||
営業利益率 | 5.2 | % | 4.6 | % | 4.0 | % | 4.8 | % | |||||||||
EBITDAマージン | 31.5 | % | 29.3 | % | 30.5 | % | 29.3 | % | |||||||||
中南米セグメント | |||||||||||||||||
営業利益 (損失) | $ | (39) | $ | (82) | $ | (69) | $ | (184) | |||||||||
追加:減価償却と償却 | 185 | 169 | 360 | 330 | |||||||||||||
エビットダ | $ | 146 | $ | 87 | $ | 291 | $ | 146 | |||||||||
総営業収入 | $ | 967 | $ | 808 | $ | 1,850 | $ | 1,498 | |||||||||
営業利益率 | -4.0 | % | -10.1 | % | -3.7 | % | -12.3 | % | |||||||||
EBITDAマージン | 15.1 | % | 10.8 | % | 15.7 | % | 9.7 | % |
商品の調整 | |||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
営業経費 | |||||||||||||||||
取引とその他の費用 | $ | — | $ | 185 | $ | — | $ | 283 | |||||||||
利益関連(利益)損失 | (28) | 108 | (72) | 201 | |||||||||||||
資産の減損と放棄とリストラ | — | 631 | — | 631 | |||||||||||||
運営費とサポート費用の調整 | (28) | 924 | (72) | 1,115 | |||||||||||||
無形資産の償却 | 17 | 17 | 34 | 44 | |||||||||||||
営業費用の調整 | (11) | 941 | (38) | 1,159 | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||
DIRECTV無形資産償却(比例配分) | 324 | 396 | 665 | 812 | |||||||||||||
利益関連(利益)損失とその他 | (82) | 314 | (193) | 406 | |||||||||||||
保険数理上の損失、決済(利益)損失-純額 | (74) | (1,345) | (74) | (2,398) | |||||||||||||
税引前利益の調整 | 157 | 306 | 360 | (21) | |||||||||||||
調整による税制上の影響 | 35 | 38 | 81 | (65) | |||||||||||||
税務関連項目 | — | (79) | — | (79) | |||||||||||||
純利益の調整 | $ | 122 | $ | 347 | $ | 279 | $ | 123 | |||||||||
調整後営業利益、調整後営業利益率、 調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン | |||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
営業利益 | $ | 6,406 | $ | 4,956 | $ | 12,408 | $ | 10,493 | |||||||||
営業費用の調整 | (11) | 941 | (38) | 1,159 | |||||||||||||
調整後営業利益 | $ | 6,395 | $ | 5,897 | $ | 12,370 | $ | 11,652 | |||||||||
エビットダ | $ | 11,081 | $ | 9,406 | $ | 21,714 | $ | 19,405 | |||||||||
運営費とサポート費用の調整 | (28) | 924 | (72) | 1,115 | |||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 11,053 | $ | 10,330 | $ | 21,642 | $ | 20,520 | |||||||||
総営業収入 | $ | 29,917 | $ | 29,643 | $ | 60,056 | $ | 59,355 | |||||||||
営業利益率 | 21.4 | % | 16.7 | % | 20.7 | % | 17.7 | % | |||||||||
調整後営業利益率 | 21.4 | % | 19.9 | % | 20.6 | % | 19.6 | % | |||||||||
調整後EBITDAマージン | 36.9 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | 34.6 | % | |||||||||
調整後希釈後EPS | |||||||||||||||||
第 2 クォーター | 6か月の期間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 (EPS) | $ | 0.61 | $ | 0.59 | $ | 1.19 | $ | 1.23 | |||||||||
DIRECTV無形資産償却(比例配分) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | |||||||||||||
保険数理と決済(利益)損失-net1 | (0.01) | (0.13) | (0.01) | (0.24) | |||||||||||||
リストラと減損 | — | 0.06 | — | 0.06 | |||||||||||||
福利厚生関連、取引およびその他の費用2 | — | 0.08 | (0.02) | 0.13 | |||||||||||||
税務関連項目 | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||
調整後EPS | $ | 0.63 | $ | 0.65 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | |||||||||
前年比成長率-調整後 | -3.1 | % | -3.1 | % | |||||||||||||
希薄化処理後の加重平均発行済普通株式(000,000) | 7,180 | 7,611 | 7,327 | 7,584 | |||||||||||||
1当社の年金および退職後の給付制度に関連する保険数理上の損益の調整を含みます。これは、保険数理上の損益の計上に関する会計方針に従って、損益計算書ですぐに計上されます。2023年の第2四半期には、保険数理上および決済上の純利益総額が10億ドルを記録しました。その結果、調整後EPSは、GAAPベースの収入指標に含まれる実際のプラン資産収益率9億ドル(実際の年金収益率4.1%)ではなく、7億ドルのプラン資産収益率(年金信託の平均期待プラン資産収益率7.50%に基づく)を反映しています。 | |||||||||||||||||
22022年1月1日の時点で、当社は会計基準更新(ASU)第2020-06号を採用しました。これにより、希薄化後EPSの計算では、現金または株式で決済できる商品は株式で決済されると推定されます。私たちの意図は、モビリティII優先持分を現金で決済することでしたが、この商品をAT&T株で決済できるということは、さらなる希薄化効果をもたらしました。その大きさは、モビリティII優先持分の公正価値と報告期間中のAT&T普通株価(期間ごとに変動する可能性がある)の影響を受けました。これらの理由から、調整後のEPSの計算からASU 2020-06の影響を除外しました。ASU 2020-06の1株当たりの影響は、2023年6月30日と2022年に終了した四半期に報告された希薄化後EPSを0.00ドルと0.02ドル、2023年6月30日と2022年に終了した6か月間でそれぞれ0.01ドルと0.02ドルを減らすことでした。モビリティIIの優先持分は、2023年4月5日に買い戻されました。 |
調整後EBITDAに対する純負債-2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 12月31日 | 3 月 31 日 | 6月30日 | フォー・クォーターズ | |||||||||||||||||||||||||
20221 | 20221 | 20231 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 10,714 | $ | 10,231 | $ | 10,589 | $ | 11,053 | $ | 42,587 | |||||||||||||||||||
期末の現在の負債 | 15,268 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末の長期債務 | 128,012 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末負債総額 | 143,280 | ||||||||||||||||||||||||||||
控える:現金および現金同等物 | 9,528 | ||||||||||||||||||||||||||||
少ない:定期預金 | 1,750 | ||||||||||||||||||||||||||||
純負債残高 | 132,002 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDAに対する年間純負債の比率 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12023年1月25日および2023年4月20日に提出されたAT&Tのフォーム8-Kで報告されているとおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDAに対する純負債-2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
百万ドル | |||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 12月31日 | 3 月 31 日 | 6月30日 | フォー・クォーターズ | |||||||||||||||||||||||||
20211 | 20211 | 20221 | 20221 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 10,803 | $ | 9,480 | $ | 10,190 | $ | 10,330 | $ | 40,803 | |||||||||||||||||||
期末の現在の負債 | 6,210 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末の長期債務 | 129,747 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末負債総額 | 135,957 | ||||||||||||||||||||||||||||
控える:現金および現金同等物 | 4,018 | ||||||||||||||||||||||||||||
純負債残高 | 131,939 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDAに対する年間純負債の比率 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
12023年1月25日に提出されたAT&Tのフォーム8-Kで報告されているとおり。 |
補足的な運用措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 クォーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
モビリティ | ビジネス 有線 | 調整1 | ビジネス ソリューション | モビリティ | ビジネス 有線 | 調整1 | ビジネス ソリューション | 変化率 | ||||||||||||||||||||||||
営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレスサービス | $ | 15,745 | $ | — | $ | (13,371) | $ | 2,374 | $ | 15,004 | $ | — | $ | (12,829) | $ | 2,175 | 9.1 | % | ||||||||||||||
有線サービス | — | 5,114 | — | 5,114 | — | 5,416 | — | 5,416 | (5.6) | % | ||||||||||||||||||||||
ワイヤレス機器 | 4,570 | — | (3,796) | 774 | 4,922 | — | (4,048) | 874 | (11.4) | % | ||||||||||||||||||||||
有線機器 | — | 165 | — | 165 | — | 179 | — | 179 | (7.8) | % | ||||||||||||||||||||||
総営業収入 | 20,315 | 5,279 | (17,167) | 8,427 | 19,926 | 5,595 | (16,877) | 8,644 | (2.5) | % | ||||||||||||||||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運営とサポート | 11,579 | 3,550 | (9,440) | 5,689 | 11,861 | 3,792 | (9,718) | 5,935 | (4.1) | % | ||||||||||||||||||||||
エビットダ | 8,736 | 1,729 | (7,727) | 2,738 | 8,065 | 1,803 | (7,159) | 2,709 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 2,123 | 1,333 | (1,733) | 1,723 | 2,017 | 1,313 | (1,664) | 1,666 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 13,702 | 4,883 | (11,173) | 7,412 | 13,878 | 5,105 | (11,382) | 7,601 | (2.5) | % | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 6,613 | $ | 396 | $ | (5,994) | $ | 1,015 | $ | 6,048 | $ | 490 | $ | (5,495) | $ | 1,043 | (2.7) | % | ||||||||||||||
営業利益率 | 12.0 | % | 12.1 | % | (10) | BP | ||||||||||||||||||||||||||
1モビリティ事業部門の通信セグメントでは、非ビジネスワイヤレスが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結果は、現在の期間の分類に合わせて修正されました。 |
補足的な運用措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6か月の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
モビリティ | ビジネス 有線 | 調整1 | ビジネス ソリューション | モビリティ | ビジネス 有線 | 調整1 | ビジネス ソリューション | 変化率 | ||||||||||||||||||||||||
営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレスサービス | $ | 31,228 | $ | — | $ | (26,574) | $ | 4,654 | $ | 29,728 | $ | — | $ | (25,419) | $ | 4,309 | 8.0 | % | ||||||||||||||
有線サービス | — | 10,314 | — | 10,314 | — | 10,894 | — | 10,894 | (5.3) | % | ||||||||||||||||||||||
ワイヤレス機器 | 9,669 | — | (8,122) | 1,547 | 10,273 | — | (8,500) | 1,773 | (12.7) | % | ||||||||||||||||||||||
有線機器 | — | 296 | — | 296 | — | 341 | — | 341 | (13.2) | % | ||||||||||||||||||||||
総営業収入 | 40,897 | 10,610 | (34,696) | 16,811 | 40,001 | 11,235 | (33,919) | 17,317 | (2.9) | % | ||||||||||||||||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運営とサポート | 23,792 | 7,173 | (19,636) | 11,329 | 24,188 | 7,494 | (19,887) | 11,795 | (4.0) | % | ||||||||||||||||||||||
エビットダ | 17,105 | 3,437 | (15,060) | 5,482 | 15,813 | 3,741 | (14,032) | 5,522 | (0.7) | % | ||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 4,221 | 2,663 | (3,445) | 3,439 | 4,076 | 2,612 | (3,362) | 3,326 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 28,013 | 9,836 | (23,081) | 14,768 | 28,264 | 10,106 | (23,249) | 15,121 | (2.3) | % | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 12,884 | $ | 774 | $ | (11,615) | $ | 2,043 | $ | 11,737 | $ | 1,129 | $ | (10,670) | $ | 2,196 | (7.0) | % | ||||||||||||||
営業利益率 | 12.2 | % | 12.7 | % | (50) | BP | ||||||||||||||||||||||||||
1モビリティ事業部門の通信セグメントでは、非ビジネスワイヤレスが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結果は、現在の期間の分類に合わせて修正されました。 |