Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
総収入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | 6% | —% | |||||||||
GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,881 | $ | 1,770 | $ | 1,882 | 6% | —% | |||||||||
売上総利益調整 (i) | $ | (45) | $ | (46) | $ | (33) | |||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,926 | $ | 1,816 | $ | 1,915 | 6% | 1% | |||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 57.0 | % | 56.7 | % | 56.8 | % | |||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 58.4 | % | 58.2 | % | 57.8 | % | |||||||||||
GAAPベースの営業利益 (損失) | $ | 937 | $ | 825 | $ | 943 | 14% | -1% | |||||||||
営業利益調整 (i) | $ | (218) | $ | (260) | $ | (250) | |||||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 1,155 | $ | 1,085 | $ | 1,193 | 6% | -3% | |||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 28.4 | % | 26.4 | % | 28.5 | % | |||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 35.0 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | |||||||||||
株主に帰属するGAAP純利益(損失) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
純利益調整 (i) | $ | (198) | $ | (219) | |||||||||||||
株主に帰属する非GAAPベースの純利益(損失) | $ | 896 | $ | 834 | |||||||||||||
GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 (損失) | $ | 2.67 | $ | 2.35 | |||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 3.43 | $ | 3.19 |
追加情報 | |||||||||||||||||
Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
自動車 | $ | 1,866 | $ | 1,828 | $ | 1,713 | 2% | 9% | |||||||||
産業用およびIoT | $ | 578 | $ | 504 | $ | 713 | 15% | -19% | |||||||||
モバイル | $ | 284 | $ | 260 | $ | 388 | 9% | -27% | |||||||||
通信。インフラストラクチャ、その他 | $ | 571 | $ | 529 | $ | 498 | 8% | 15% | |||||||||
やる | 137 | 135 | 94 | ||||||||||||||
DPO (ii) | 63 | 68 | 77 | ||||||||||||||
そう | 29 | 31 | 27 | ||||||||||||||
現金換算サイクル | 103 | 98 | 44 | ||||||||||||||
チャネルインベントリ(月) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
総財務レバレッジ (iii) | 2.1x | 2.0x | 2.2x | ||||||||||||||
純財務レバレッジ (iv) | 1.3x | 1.3x | 1.5x |
ガイダンス範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | リコンシリエーション | 非GAAPベースの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | ミッド | ハイ | 低 | ミッド | ハイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Q | 0% | 3% | 6% | 0% | 3% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
--Y | -4% | -1% | 2% | -4% | -1% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益 | $1,861 | $1,936 | $2,013 | $(49) | $1,910 | $1,985 | $2,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益 | 56.4% | 56.9% | 57.5% | 57.9% | 58.4% | 58.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) | $921 | $986 | $1,053 | $(214) | $1,135 | $1,200 | $1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 27.9% | 29.0% | 30.1% | 34.4% | 35.3% | 36.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融収入 (費用) | $(70) | $(70) | $(70) | $(3) | $(67) | $(67) | $(67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率 | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI、その他 | $(5) | $(5) | $(5) | $(1) | $(4) | $(4) | $(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式-希薄化後 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり利益-希薄化後 | $2.68 | $2.89 | $3.10 | $3.39 | $3.60 | $3.82 |
(共有データを除く百万ドル単位) | 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
収益 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | |||||||||||
収益コスト | (1,418) | (1,351) | (1,430) | ||||||||||||||
売上総利益 | 1,881 | 1,770 | 1,882 | ||||||||||||||
研究開発 | (589) | (577) | (542) | ||||||||||||||
販売、一般および管理 | (274) | (280) | (265) | ||||||||||||||
買収関連無形資産の償却 | (81) | (85) | (134) | ||||||||||||||
営業費用の合計 | (944) | (942) | (941) | ||||||||||||||
その他の収入 (費用) | — | (3) | 2 | ||||||||||||||
営業利益 (損失) | 937 | 825 | 943 | ||||||||||||||
金融収入 (費用): | |||||||||||||||||
債務の消滅 | — | — | (18) | ||||||||||||||
その他の金融収入(費用) | (74) | (82) | (110) | ||||||||||||||
所得税控除前利益(損失) | 863 | 743 | 815 | ||||||||||||||
所得税の給付(引当金) | (158) | (118) | (129) | ||||||||||||||
株式勘定投資先に関する結果 | (1) | (2) | (3) | ||||||||||||||
当期純利益 (損失) | 704 | 623 | 683 | ||||||||||||||
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||
株主に帰属する純利益(損失) | 698 | 615 | 670 | ||||||||||||||
1株当たり利益データ: | |||||||||||||||||
株主に帰属する普通株式1株あたりの純利益(損失)(ドル) | |||||||||||||||||
ベーシック | $ | 2.69 | $ | 2.37 | $ | 2.55 | |||||||||||
希釈 | $ | 2.67 | $ | 2.35 | $ | 2.53 | |||||||||||
その期間に発行された普通株式の加重平均数 (千株): | |||||||||||||||||
ベーシック | 259,160 | 259,576 | 262,579 | ||||||||||||||
希釈 | 261,303 | 261,210 | 264,692 | ||||||||||||||
(百万ドル) | 現在 | |||||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | ||||||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 3,863 | $ | 3,930 | $ | 3,545 | ||||||||||||||
売掛金、純額 | 1,061 | 1,063 | 996 | |||||||||||||||||
在庫、純額 | 2,107 | 1,977 | 1,462 | |||||||||||||||||
その他の流動資産 | 416 | 387 | 317 | |||||||||||||||||
流動資産合計 | 7,447 | 7,357 | 6,320 | |||||||||||||||||
非流動資産: | ||||||||||||||||||||
その他の非流動資産 | 2,136 | 2,095 | 1,848 | |||||||||||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 3,152 | 3,123 | 2,914 | |||||||||||||||||
特定無形資産、純額 | 1,110 | 1,208 | 1,527 | |||||||||||||||||
グッドウィル | 9,950 | 9,949 | 9,930 | |||||||||||||||||
非流動資産合計 | 16,348 | 16,375 | 16,219 | |||||||||||||||||
総資産 | 23,795 | 23,732 | 22,539 | |||||||||||||||||
負債と資本 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
買掛金 (1) | 967 | 1,002 | 1,191 | |||||||||||||||||
リストラ負債-現在 | 23 | 27 | 12 | |||||||||||||||||
その他の流動負債 (1) | 2,096 | 2,186 | 1,738 | |||||||||||||||||
短期債務 | 999 | 998 | — | |||||||||||||||||
流動負債合計 | 4,085 | 4,213 | 2,941 | |||||||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||||||||
長期債務 | 10,171 | 10,169 | 11,160 | |||||||||||||||||
リストラ負債 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
繰延税金負債 | 40 | 38 | 41 | |||||||||||||||||
その他の非流動負債 | 1,014 | 1,057 | 1,159 | |||||||||||||||||
非流動負債合計 | 11,233 | 11,271 | 12,372 | |||||||||||||||||
非支配持分 | 305 | 299 | 264 | |||||||||||||||||
株主資本 | 8,172 | 7,949 | 6,962 | |||||||||||||||||
総資本 | 8,477 | 8,248 | 7,226 | |||||||||||||||||
負債と資本の合計 | 23,795 | 23,732 | 22,539 | |||||||||||||||||
1) | 2022年7月3日現在、「買掛金」に記載されていた顧客プログラムに関連する2億7,100万ドルを、当期の表示に合わせて「その他の流動負債」に再分類しました。 |
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 704 | $ | 623 | $ | 683 | |||||||||||
純利益(損失)を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | |||||||||||||||||
減価償却と償却 | 281 | 283 | 317 | ||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 102 | 99 | 89 | ||||||||||||||
負債の割引(プレミアム)の償却、純額 | — | 1 | — | ||||||||||||||
債務発行費用の償却 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
資産売却による純損失(利益) | (1) | — | — | ||||||||||||||
債務の消滅による(利益)損失 | — | — | 18 | ||||||||||||||
株式勘定投資先に関する結果 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
持分証券の(利益)損失、純額 | (6) | 1 | 8 | ||||||||||||||
繰延税金費用 (給付) | (75) | (62) | (65) | ||||||||||||||
営業資産および負債の変動: | |||||||||||||||||
売掛金やその他の流動資産の(増加)減少 | (20) | (138) | (50) | ||||||||||||||
在庫の(増加)減少 | (129) | (196) | (151) | ||||||||||||||
買掛金およびその他の負債の増加 (減少) | (144) | 52 | 4 | ||||||||||||||
その他の固定資産の(増加)減少 | 33 | (33) | (41) | ||||||||||||||
為替相違点 | 5 | 5 | (3) | ||||||||||||||
その他のアイテム | 3 | (7) | 6 | ||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 756 | 632 | 819 | ||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||
特定無形資産の購入 | (51) | (42) | (29) | ||||||||||||||
資産、プラント、設備への設備投資 | (201) | (251) | (268) | ||||||||||||||
財産、プラント、設備の処分による収入 | 1 | — | — | ||||||||||||||
取得した現金を差し引いた事業持分の購入 | — | — | (1) | ||||||||||||||
投資の購入 | (4) | (58) | (2) | ||||||||||||||
投資の売却による収入 | — | — | 12 | ||||||||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (255) | (351) | (288) | ||||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||
長期債務の買戻し | — | — | (917) | ||||||||||||||
長期債務の発行による収入 | — | — | 1,496 | ||||||||||||||
債務発行費用として支払われる現金 | — | — | (12) | ||||||||||||||
普通株主に支払われる配当 | (264) | (219) | (222) | ||||||||||||||
ストック・プランによる普通株式の発行による収入 | 1 | 33 | — | ||||||||||||||
自己株式と譲渡制限付株式単元の購入 源泉徴収 | (302) | (11) | (2) | ||||||||||||||
その他、純額 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (565) | (198) | 342 | ||||||||||||||
為替レートの変動がキャッシュポジションに及ぼす影響 | (3) | 2 | (11) | ||||||||||||||
現金および現金同等物の増加(減少) | (67) | 85 | 862 | ||||||||||||||
現金および現金同等物の期首残高 | 3,930 | 3,845 | 2,683 | ||||||||||||||
現金および現金同等物の期末残高 | 3,863 | 3,930 | 3,545 | ||||||||||||||
この期間に支払われた正味現金: | |||||||||||||||||
利息 | 86 | 54 | 133 | ||||||||||||||
所得税、払い戻しを差し引いたもの | 239 | 294 | 150 | ||||||||||||||
資産売却による純利益(損失): | |||||||||||||||||
資産の売却による現金収入 | 1 | — | — | ||||||||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||||||||
非現金資本支出 | 165 | 176 | 243 |
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
収益 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | |||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,881 | $ | 1,770 | $ | 1,882 | |||||||||||
PPA エフェクト | (14) | (13) | (14) | ||||||||||||||
リストラ | — | 2 | 3 | ||||||||||||||
株式ベースの報酬 | (13) | (13) | (12) | ||||||||||||||
その他の付随的費用 | (18) | (22) | (10) | ||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,926 | $ | 1,816 | $ | 1,915 | |||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 57.0 | % | 56.7 | % | 56.8 | % | |||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 58.4 | % | 58.2 | % | 57.8 | % | |||||||||||
GAAPベースの研究開発 | $ | (589) | $ | (577) | $ | (542) | |||||||||||
リストラ | — | (14) | 1 | ||||||||||||||
株式ベースの報酬 | (51) | (52) | (45) | ||||||||||||||
その他の付随的費用 | (1) | (1) | (3) | ||||||||||||||
非GAAPベースの研究開発 | $ | (537) | $ | (510) | $ | (495) | |||||||||||
GAAPベースの販売、一般および管理 | $ | (274) | $ | (280) | $ | (265) | |||||||||||
PPA エフェクト | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
リストラ | — | (6) | — | ||||||||||||||
株式ベースの報酬 | (38) | (34) | (32) | ||||||||||||||
その他の付随的費用 | (2) | (21) | (3) | ||||||||||||||
非GAAPベースの売却、一般および管理 | $ | (234) | $ | (218) | $ | (229) | |||||||||||
買収関連の無形資産のGAAP償却 | $ | (81) | $ | (85) | $ | (134) | |||||||||||
PPA エフェクト | (81) | (85) | (134) | ||||||||||||||
買収関連の無形資産の非GAAP償却 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||
GAAP その他の収益 (費用) | $ | — | $ | (3) | $ | 2 | |||||||||||
非GAAPベースのその他の収益(費用) | $ | — | $ | (3) | $ | 2 | |||||||||||
GAAP 営業利益 (損失) | $ | 937 | $ | 825 | $ | 943 | |||||||||||
PPA エフェクト | (95) | (99) | (149) | ||||||||||||||
リストラ | — | (18) | 4 | ||||||||||||||
株式ベースの報酬 | (102) | (99) | (89) | ||||||||||||||
その他の付随的費用 | (21) | (44) | (16) | ||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益 (損失) | $ | 1,155 | $ | 1,085 | $ | 1,193 | |||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 28.4 | % | 26.4 | % | 28.5 | % | |||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 35.0 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | |||||||||||
GAAP財務収入 (費用) | $ | (74) | $ | (82) | $ | (128) | |||||||||||
為替差益 (損失) | (3) | (3) | (2) | ||||||||||||||
長期債務の消滅による利益(損失) | — | — | (18) | ||||||||||||||
その他の金融収入(費用) | 2 | (3) | (11) | ||||||||||||||
非GAAPベースの財務収益 (費用) | $ | (73) | $ | (76) | $ | (97) | |||||||||||
GAAP所得税制上の優遇措置 (規定) | $ | (158) | $ | (118) | |||||||||||||
所得税効果 | 22 | 49 | |||||||||||||||
非GAAPベースの所得税制上の優遇措置(規定) | $ | (180) | $ | (167) | |||||||||||||
株式勘定投資先に関するGAAP結果 | $ | (1) | $ | (2) | |||||||||||||
株式勘定投資先に関する結果 | (1) | (2) | |||||||||||||||
株式勘定投資先に関する非GAAPベースの業績 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
GAAP純利益 (損失) | $ | 704 | $ | 623 | |||||||||||||
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | 6 | 8 | |||||||||||||||
GAAPベースの株主に帰属する純利益(損失) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
GAAPベースの株主に帰属する純利益(損失) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
PPA エフェクト | (95) | (99) | |||||||||||||||
リストラ | — | (18) | |||||||||||||||
株式ベースの報酬 | (102) | (99) | |||||||||||||||
その他の付随的費用 | (21) | (44) | |||||||||||||||
その他の調整 | 20 | 41 | |||||||||||||||
株主に帰属する非GAAPベースの純利益(損失) | $ | 896 | $ | 834 | |||||||||||||
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益 | $ | 2.67 | $ | 2.35 | |||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益 | $ | 3.43 | $ | 3.19 | |||||||||||||
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
GAAP純利益 (損失) | $ | 704 | $ | 623 | $ | 683 | |||||||||||
EBITDA(非GAAP)への項目の調整 | |||||||||||||||||
財務 (収入) 費用 | 74 | 82 | 128 | ||||||||||||||
所得税の (給付) 引当金 | 158 | 118 | 129 | ||||||||||||||
減価償却 | 162 | 160 | 149 | ||||||||||||||
償却 | 119 | 123 | 168 | ||||||||||||||
EBITDA (非GAAP) | $ | 1,217 | $ | 1,106 | $ | 1,257 | |||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)への項目の調整 | |||||||||||||||||
株式勘定投資先の業績 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
リストラ | — | 18 | (4) | ||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 102 | 99 | 89 | ||||||||||||||
その他の付随事項 (1) | 21 | 42 | 16 | ||||||||||||||
調整後EBITDA (非GAAP) | $ | 1,341 | $ | 1,267 | $ | 1,361 | |||||||||||
過去12か月の調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 5,437 | $ | 5,457 | $ | 4,961 | |||||||||||
1) 以下の範囲内の減価償却費を除きます。 | |||||||||||||||||
—その他の付随事項 | $ | — | $ | 2 | $ | — | |||||||||||
(百万ドル) | 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 756 | $ | 632 | $ | 819 | |||||||||||
不動産、プラント、設備への純資本支出 | (200) | (251) | (268) | ||||||||||||||
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 556 | $ | 381 | $ | 551 | |||||||||||
過去12か月間の非GAAPフリーキャッシュフロー | $ | 2,643 | $ | 2,638 | $ | 2,371 | |||||||||||
過去12か月間の非GAAPフリーキャッシュフロー 収益に占める割合として | 20 | % | 20 | % | 19 | % | |||||||||||