米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 6-K
規則 13a-16 または 15d-16 に基づく外国の民間発行体の報告
1934年の証券取引法に基づく
2023年7月のことです
ジウジホールディングス株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
潜江市農昌興文路168号、15号番目の床
経済技術開発区
杭州市山区
浙江省 31万
中華人民共和国
(プリンシパル・エグゼクティブ・オフィスの住所)
登録者 がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙を使用して年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで示してください。
フォーム20-F フォーム40-F ☐
登録ダイレクト・オファリング
2023年7月17日、ジウジ・ホールディングス.(以下「当社」) は、特定の非関連機関投資家 (「購入者」)と証券購入契約(「購入契約」)を締結しました。この契約に基づき、当社は、当社の1,395,151株の普通株式(「株式」)( 額面価格0.018ドル)を総収入で売却することに合意しました。約230万ドル(「オファリング」)。
当社は購入契約において、 特定の例外を除き、 オファリングの終了後60暦日間、普通株式または普通株式同等物を発行しないことに同意しました。
同社は現在、本オファリングからの純収入 を運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。オファリングは2023年7月19日に終了しました。
当社は、2023年7月17日付けのスパルタン・キャピタル・セキュリティーズ合同会社(以下「プレースメント エージェント」)とプレースメント・エージェンシー契約(以下「レター契約」)を締結しました。これに基づき、プレースメント・エージェントは オファリングに関連する唯一のリード/独占プレースメント・エージェントとして行動することに同意しました。同社は、募集で調達された総収入の7%に相当する合計手数料をプレースメントエージェントに支払うことに同意しました。 会社はまた、手数料や法的費用に関連する費用を含む特定の費用を 55,000ドルに制限して、職業紹介エージェントに払い戻すことに同意しました。
購入契約書の書式のコピーと レター契約のコピーは、それぞれ別紙99.1と99.2としてここに添付されており、参照により本書に組み込まれています。前述の の購入契約条件とレター契約の条件の要約は、そのような文書に従うものとし、その内容のすべてによって適格となります。
この募集は、基本目論見書を含むフォームF-3(ファイル番号333-267617)の棚登録 声明に基づいて行われ、証券取引委員会 (「SEC」)に提出され、2022年12月4日に発効が宣言されました。修正および改訂された 目論見書補足を含む目論見書補足、および付随する募集に関連する基本目論見書は、2023年7月19日にSECに提出されました。
2023年7月17日と2023年7月20日に、当社はプレスリリース を発行し、それぞれオファリングの価格設定と終了を発表しました。価格と締め切りのプレスリリースのコピーは、それぞれ に別紙99.3と99.4として添付されており、参照によりここに組み込まれています。当社の ケイマン諸島弁護士であるMaples and Calder(香港)LLPが発行した法的意見の写しが、別紙5.1としてここに添付されています。
展示品
展示品番号 | 説明 | |
5.1 | 2023年7月19日付けのメイプルズ・アンド・カルダー(香港)法律事務所の法的意見 | |
99.1 | 2023年7月17日付けの、Jiuzi Holdings Inc. とそれに署名した購入者との間の証券購入契約の形式 | |
99.2 | 2023年7月17日付けのJiuzi Holdings Inc. とスパルタン・キャピタル・セキュリティーズLLCの間のプレースメント・エージェンシー契約 | |
99.3 | 2023年7月17日付けのプレスリリース | |
99.4 | 2023年7月20日付けのプレスリリース |
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署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は に代わって本報告書に正式に署名させ、それによって正式な権限を与えられました。
ジウジ・ホールディングス | ||
日付:2023年7月20日 | 作成者: | /s/ タオ・リー |
タオ・リー 最高経営責任者 |
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