日付は2023年7月19日の第8回改正協定(本“改正”)であり、日付は2017年2月15日の第2回改正·再起動の信用協定であり、日付は2017年11月22日の第1号改正案で改正され、日付は2019年6月4日の第3号改正、2019年10月3日の第3号改正、日付は2020年8月10日の合併·第4回改正協定改正、日付は2021年3月8日の第5回改正協定改正、合併改訂された第6回改正協定、日付は11月10日、2022年と2023年5月5日までの“第7修正案合意”(ならびに時々さらに改正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正、再融資または置換された“クレジット協定”；及び本修正案により改訂された信用協定(以下、“改訂信用協定”と呼ぶ)、Desert Newco，LLC、デラウェア州有限責任会社(“ホールディングス”)、Goお父さん運営会社、デラウェア州有限責任会社及びGD Finance Co，LLC(f/k/a GD Finance Co，Inc.)、デラウェア州の有限責任会社(総称して“借り手”と呼ぶ)、融資機構は時々ローン機関(それぞれ“貸手”であり、Swingline貸手と共に、“貸手”)及び行政代理(“行政代理”)であるカナダロイヤル銀行を締結し、担保エージェント、Swingline貸手、信用証発行人。本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、修正されたクレジットプロトコルで提供される意味を有する。

第13.1条信用協定第13.1条は、任意のカテゴリのすべての未償還定期融資の再融資を可能にし、それに基づいてリセット定期融資部分(“リセット定期融資”)を提供するために、行政エージェント、持ち株会社、借り手、および関連するリセット定期融資を提供する貸手の書面同意の下で修正することを可能にする

借り手は、“信用協定”第13.1条の認可の改正に基づいて、“適用保証金”と5.1(B)節の定義を除いて、B-5期定期融資(本契約添付ファイルAを定義する)からなる新たな定期融資を作成することを希望している。改正6号定期融資と同じ条項(“改正6号定期融資”)を有し、未償還の既存改正6号定期融資の元本金額と同じでなければならず、得られた金は、既存の改正6号定期融資のすべての再融資に使用され、詳細は添付ファイルAに記載されている

この改正案が発効した後、既存改正案第6号定期融資を保有する各貸主(“既存改正案第6号定期融資貸主”)は、基本的に本改正案添付ファイルAの形式(“第8項改正案合意に同意”)で“キャッシュレス決済オプション”(それぞれ、“キャッシュレス選択権B-5期融資機関”)は、既存の改正6号定期融資(この既存改訂6号定期融資はその後未償還とみなされない)をB-5期融資に置き換えたものとみなされ、元金総額は、既存の改正6号定期融資機関の既存B-5号改正融資の元本総額と同じ(又は改正8号手配(以下の定義を参照)により決定された低い金額)であり、この改正6号定期融資機関は、その後B-5期融資融資者となるべきである

本改正案の発効後、各追加B-5期定期借款貸主は、B-5期定期融資を借り手に追加的に提供し、金額は、本改正案別表1(“第8改正案協議分配表”)名の横に記載されているドル金額であり、借主は、B−5期融資の既存第6号改正案融資の未償還元金と交換された既存第6号改正案融資の未返済元本と交換された既存第6号改正案融資機関が提供する既存第6号改正案融資機関が提供する既存第6号融資修正案を使用する

“決済後選択”項の第8項改正合意(“決済後選択部分B-5貸主”)まで、借り手は、本改正施行日を含まないまで、既存の第6号改訂定期ローン貸手に、既存の第6号改訂定期ローンのすべての課税利息および未払い利息を支払わなければならない

クレジット協定に適合する条項および条件(定期融資の再設定およびその収益の使用が発効した直後)を考慮して、借り手は、信用協定(“指定された改正”)に対していくつかの追加的な改正(定期融資の設定およびその収益の使用を除く)を実施しようとしている

考慮して、必要な貸金者の同意を得た場合、信用協定第13.1条の規定に基づいて、指定された修正を許可する

本明細書に記載された条項および条件を満たすか、または放棄することを考慮して、各キャッシュレスオプションB−5枠の貸主、決済後オプションB−5枠の貸主、および追加のB−5枠の定期融資貸主(それらが必要な貸手を共同構成する)は、具体的な改正に同意している

カナダロイヤル銀行資本市場会社は、この修正案とB-5部分の定期融資の先頭手配人と帳簿管理人である(“第8号修正案手配人”)

したがって、現在、本プロトコルに記載されている前提およびチェーノを考慮し、他の善意および価値のある代価のために、本プロトコルの当事者は、ここで法的制約を受けることを意図しており、以下のように同意する

第1節：信用協定の改正。修正案第8号施行日(以下参照)から発効し、クレジットプロトコルは、添付ファイルAに記載されているように改訂され、新たに追加されたすべての二次下線条文(テキスト上では以下の例と同じ方法で表される：二重下線テキスト)は挿入されたものとみなされるべきであり、すべての欠陥テキスト(以下の例と同様の方法でテキストに示される：削除テキスト)は削除されるべきである。本プロトコルについては，(X)定期融資の設立とその収益の使用をリセットすることは，規定の修正が発効する直前に発生すべきであり，(Y)規定の修正は，定期融資の設立とその収益の使用の適用直後に発効すべきであることを理解し同意した。

第二節：陳述と保証を提供する。第8号改正案が発効した日から、各信用方向貸手と行政代理は、以下のように宣言し、保証する

(A)信用状当事者が必要なすべての組織行動を取ったことを確認し、本修正案の実行及び交付を許可する。

(B)本修正案の各信用側が本修正案に正式に署名して交付したか否かは、当該信頼側がその条項に従って強制的に実行可能な法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しているが、その実行可能性は、債権者の権利に影響を与える一般的な破産、破産又は同様の法律の制限を受け、均衡法の一般原則の制約を受ける可能性がある。

(C)信用状当事者が本修正案を実行、交付し、履行する間、(A)合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない限り、(A)いかなる重要な法律、法規、規則、条例、命令、令状、強制令または法令のいかなる適用条項にも違反しない場合、(B)いかなる条項、契約、条件または規定の違反を引き起こさないか、または以下の違約を構成する。または、任意の重大な契約、融資プロトコル、賃貸プロトコル、住宅ローン、信託契約、プロトコルまたは他の重要文書に基づく条項に基づいて、任意の信用先または制限された付属会社の任意の財産または資産(クレジット文書に従って設定された留置権を除く)に任意の留置権(または任意の留置権を生成または適用する義務)を設定または適用することができるが、そのような違約は除外される。違約又は留置権：(C)当該信用側又はいかなる制限された付属会社の会社登録証明書、定款又はその他の組織文書の任意の規定に違反するか、又は(C)合理的に予想できないことは重大な悪影響をもたらす。

三節は修正案が施行される条件を追加する。本改正案の効力は、以下の条件(“改正案第8号改正案発効日条件”、およびこれらの条件を満たしたり放棄したりする日、すなわち“改正案第8号施行日”)を満たすか免除するかに依存する

(A)行政代理は、(I)B-5期定期融資承諾を有する既存の各改正案6号定期融資貸主、及び追加のB-5期定期融資承諾を有する追加B-5期融資融資者から、元金金額が非同意に相当する既存の第6号改正定期融資貸主及び取引終了後期権B-5期貸主が保有する既存第6号改正案定期融資者からの金額、(Ii)行政代理機関から、(Iii)要求された貸主、及び(Iv)借主及び各保証人から、(X)当事者を代表して署名された本修正案のコピー(無現金オプションB-5期貸主または成約後オプションB-5期貸主の場合、実質的に本修正案添付ファイルAの形態で署名された実行されたコピーを含む)、または(Y)行政エージェントが満足する書面証拠(本修正案の署名ページをファックスまたは他の電子的に送信することを含むことができる)であって、本修正案のコピーに署名したことを証明する

(B)借入者は、改正案第8号施行日に、既存の改正第6号改正定期融資貸主全員に、既存第6号改正案定期融資のすべての支払利息及び未払い利息を支払わなければならないが、第8号改正案発効日を含まず、同時に、改正された信用協定に基づいてB-5部分定期融資を発行する

(C)行政エージェントは、借り手特別法律顧問Davis Polk&wardwell LLPと、借り手特別法律顧問であるMorris，Nichols，Arsht&Tunnell LLPの署名法的意見を受信しなければならない。借入者、他の融資者、および行政代理は、このような法律的意見を提供するように弁護士に指示する

(D)借り手が代理人に支払われた場合(I)先に第8号改正案の発効日に受領することに書面で同意した費用，及び(Ii)行政代理及び第8号改正案(何者が適用されるかによる)第8号改正案の発効日前に領収書を提示した行政代理及び第8号改正案(何者の適用に応じて)のすべての合理的な費用及び支出(ケーヒルの合理的及び文書証明のある費用及び自己払い費用を含む。)

Gordon&Reindel LLPは，第8号改正案の弁護士とそれに関連する行政代理として)；

(E)行政代理(又はその大弁護士)は、(I)(A)持株会社及び借入者の証明書を受信しなければならず、日付は改訂第8号の施行日であり、主に信用協定添付ファイルGの形態を採用し、適切な挿ページを添付し、任意の許可者(例えば、持株会社に属する場合は、任意の取締役又は持株会社の任意の許可代理人)及び持株秘書又は任意のアシスタント持株部長又は借入者(又は持株会社に属する任意の取締役会社又は許可代理人)によって署名し、次の(B)条に記載の書類を添付する。(B)(X)持ち株会社の取締役会または他の管理者および借り手(またはその正式に許可された委員会)が本修正案(およびそれに関連する任意の合意)の署名、交付および履行を許可する決議書の写し、および(Ii)借主の場合、本修正案で規定される信用延期；(Y)会社登録証明書および定款、設立証明書および経営協定または他の同様の組織文書(場合によって決定される)。および(Z)持ち株許可者および借り手の署名および在職証明書(または他の同様の証明文書)、または(Ii)各借り手が署名し、第8号の改正発効日を表し、および持株許可者によって署名された持株証明書を明記して、締め切りからクレジット協定第6.3および6.4節に従って交付された文書に修正、追加または修正がないことを証明するために、(Z)持ち株許可者および借り手の署名および在職証明書(または他の同様の証明文書)、または(Z)持ち株許可者および借入者の署名および在職証明書(または他の同様の証明文書)、または(Z)持ち株許可者および借り手の署名(または他の類似証明文書)、または(Z)持ち株許可者および借り手者の署名および(Z)持ち株許可者の署名および在職証明書(または他の類似証明書)、または(Ii)は、クレジット協定第6.3および6.4節に従って交付された文書に修正、追加または修正されていないこと

(F)行政エージェントは、B-5期定期融資に関する借入通知を受信しなければならない

(G)改正が発効したとき及び改正が発効した直後に、信用協定第11.1節又は第11.5節の下での違約事件は発生及び継続しない。

本プロトコルの各追加B-5期定期融資融資者および各無現金オプションB-5期貸金者および無現金オプションB-5期貸主毎に、本修正案の署名ページまたは8番目の改訂プロトコルの同意書(誰が適用されるかに応じて決定される)を提出し、修正案第8号の発効日に適用される承諾を行い、この追加B-5期定期融資融資者、無現金オプションB-5期貸主または取引後オプションB-5期貸主が同意、承認または承認または受け入れ可能または満足できる各文書または他の事項とみなさなければならない。行政エージェントは、第8号修正案の発効日に貸金人に通知しなければならない。この通知および本修正案および改正された信用協定の効力は最終通知であり、貸金者および信用文書の他のすべての当事者およびその各相続人および譲受人に拘束力を持たなければならないが、このような通知は発行されていないが、本修正案または修正された信用協定の効力、有効性、または実行可能性に影響を与えない。本合意双方および各キャッシュオプション部分B-5借入者と成約後オプション部分B-5借入者は、本契約には他の規定があるにもかかわらず、第8号修正案の発効日は2023年7月19日であることに同意する。

第四節。所期の信用状を修正する。本プロトコルの各追加B-5期定期融資貸出先および各キャッシュレスオプションB-5期貸主および成約後オプションB-5期貸主(各側、“融資者同意”)は、本修正案の署名ページまたは第8修正案合意の同意書を交付する(場合によって)

ここでは、必要な循環信用貸主および各企業がこの影響を受ける信用状の直接および悪影響の範囲内で、(I)任意の信用状の発行、償還および/または管理に関連する通貨からドル(またはドルから通貨へ)への為替レートを規定するために、修正された信用状協定(および任意の関連条項)を修正することに同意し、(I)任意の信用状の発行、償還および/または管理に関連する通貨からドル(またはドルから通貨へ)への為替レート、(Ii)通貨建て融資または借金の代替金利または他の基準金利；(Iii)これらの信用状に関連する清算及び参加条項、又は(Iv)当該信用状の発行に関連する任意の行政又は技術的変更(各項目等の改訂、すなわち“信用状関連改正”)は、貸手(及び当該同意貸手のB-5部分定期融資の任意の直接的又は間接譲受人(又は後続の譲受人))に賛成票を投じたとみなされ(及びここで投票)、同意する(及び本明細書で同意する)。この等信用状関連改訂は、当該等が融資者の融資及び承諾に同意するすべての場合に適用され、行政代理は、当該等の融資者に同意し(その指示の下で)任意の当該等の信用状関連改訂を締結するように行政エージェントに指示する。このような合意および許可は、このような融資および約束に関する任意の後の譲受人、参加者、相続人、および譲受人(すべての人が“後に同意した貸手”)に対して撤回不可能な拘束力を有する。各同意貸主はまた、本修正案または任意の信用状関連修正案の任意の他の同意貸主の署名ページのコピーを受け取る権利はないが、同意は、署名ページのコピーを借り手および行政エージェントに渡すことができる。上記の規定を制限することなく、各同意貸主(および各後続の同意貸主)は、この許可(および許可とみなされる)の任意の信用状に関連する修正であり、任意の信用状に関連する修正は、直接および悪影響を受ける各信用証発行者、必要な循環信用融資者、借り手、および行政エージェントの書面同意の下でのみ有効であり、他の人のさらなる同意を必要としない。

第五節です。口の単位が違います。本修正案は、任意の数のコピーが署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって異なるコピー上で実行されてもよく、各コピーは、そのように署名および交付されたときに正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、単一の文書が構成されなければならない。本修正案の署名ページの署名コピーをファクシミリで交付することは、本修正案を交付する元の署名コピーと同様に有効である。本修正案または本修正案または本修正案に関連する任意の文書またはそれに関連する語において、“実行”、“署名”、“署名”、“交付”および“交付”という言葉は、任意の適用法律、“連邦世界商法および国家商法電子署名法”に規定されている範囲内で、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有する電子署名、交付または電子記録保存を含むものとみなされるべきである。ニューヨーク州電子署名および記録法案または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似した州法律、および本合意当事者は、電子的手段による本プロトコル項目の下での取引に同意する。

第6節は法律を適用する；管轄権に従う；陪審裁判を放棄し、放棄する。信用協定第13.12，13.13，13.15節に規定する適用法，管轄及び免除条項は，必要に応じて本改正案に適用される。

第7節。別のタイトル。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

第8節改正案の効力

(A)本修正案は、クレジットプロトコルまたは任意のクレジットファイルの更新を構成してはならない。本改正案は、この文明的な規定に加えて、クレジット協定または任意の他のクレジット文書下での融資者または代理人の権利および救済に暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、信用プロトコルまたは信用協定または任意の他のクレジット文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えることもできず、これらのすべての条項、条件、義務、契約または合意は様々な点で承認および確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。本修正案の写しに署名及び交付することにより、各信頼側は、ここで本修正案と行われる取引に同意し、ここで、それぞれの担保、質権及び担保権益付与(場合によって決まる)を確認し、これらの担保、質権及び担保権益の付与は、その所属する各信用状文書の条項に適合し、本改正案の発効後、当該担保、質権及び担保権益の付与及びその属する各保証文書の条項は、保証義務を含む完全に有効であることに同意しなければならない。疑問を生じないためには，第8号改正案が発効した日以降，本改正案はいずれの場合も信用状伝票を構成しなければならない。

(B)本契約の各追加のB-5枠定期貸出先(I)は、クレジットプロトコル、本修正案および他のクレジット文書およびその添付ファイルのコピー、およびその中で言及された財務諸表のコピーおよび適切であると考えられる他の文書および情報を受信したことを確認して、本修正案および修正された信用協定を締結するために、自己の信用分析および決定を行う。(Ii)行政エージェント、任意のエージェント、または任意の他の追加のB-5定期貸出者または任意の他の借入者に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および情報に基づいて、本修正案および修正されたクレジット協定に従って行動しているか、または行動しないときに自己の信用決定を継続することに同意する。(Iii)行政代理人及び担保代理人を代理人として代表して行動を委任し、権限を行使し、改正された信用協定及びその他の信用文書に付与された行政代理人又は担保代理人(どの場合に応じて)の権力及び適宜決定権、及び合理的に付随する権力及び適宜決定権を行使する。及び(Iv)は、その条項に従って、本改正信用協定条項及び改正信用協定条項に従って、貸金者として履行すべきすべての義務を履行することに同意する。*改正第8号施行日から、以下で署名された追加B-5期定期融資貸主は、改訂信用協定項の下の貸主となり、第8項改正協議分配表内にその名称の横に、それぞれの追加B-5期定期融資承諾を記載しなければならない。また、既存の改正6号定期借款貸主が第8項改正合意に基づいて“現金なし決済選択権”又は“成約後決済選択権”を行使することに同意した場合、この既存改訂6号定期ローン貸主がB−5期融資に参加する金額は、既存の改訂6号定期ローン貸主の既存改訂6号定期ローン貸主の既存改訂6号定期貸付元金金額の100%よりも少なくすることができ、これは、改訂8号手配者によるB-5部分定期融資への分配に基づくものである。

(b)    

本改正案は、上記の第1次明記の日から正式に発効することを証明した。

父の運営会社有限責任会社に行きます

作者：/S/Mark McCaffrey
本名：マーク·マッカーフリー
役職：首席財務官

広東金融有限責任会社

作者：/S/Mark McCaffrey
本名：マーク·マッカーフリー
役職：首席財務官

砂漠ニュース有限責任会社

作者：/S/Mark McCaffrey
本名：マーク·マッカーフリー
役職：首席財務官

GoDaddy.com LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
中国語肩書：首席法務官

Wild West Domones LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
中国語肩書：首席法務官

専用ドメインサービス有限責任会社
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

代理·有限責任会社
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

青カミソリ分野の有限責任会社は
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

Starfield Technologies LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

Go Australia Domones LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

Go Canada Domones LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

Go France Domones LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

Goモンテネグロドメイン有限責任会社は
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

囲碁中国ドメイン有限責任会社
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

お父さん東方有限責任会社に行って
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

AFTERNIC Services LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

NAMEFIND LLC
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

CALLCATCHERS Inc
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

Godaddyメディア寺株式会社
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

ボインテ有限責任会社
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

レジストリサービス有限責任会社
保証人として

寄稿：/S/劉慧卿
英語名：劉嘉欣
仕事の肩書き：秘書

カナダ王立銀行は行政代理人として

著者：/S/Susan Khokher
英語名：Susan Khokher
役職：ブローカーマネージャー

カナダロイヤル銀行は、追加のB-5定期ローン貸手として

作者：/S/Chuck D Smith
彼の名前はチャールズ·D·スミス
原題：管理役員、レバレッジ金融担当者

付表I

添付ファイルA

8回目の改正協定に同意する

2023年7月19日

同意(本“同意第8項改正協定”)は、2017年2月15日、2017年11月22日の第1号改正案で改正され、2019年6月4日の“合併·改正協定”で改正され、2019年10月3日の改正第3号改正で改正され、2020年8月10日の合併·第4回改正協定がさらに改正され、日付が2021年3月8日の第5回改正協定と日付が11月10日の第6回改正協定改正の第2次改正·再起動の信用協定の第2回改正と再署名された信用協定の同意(“第8項改正合意に同意”)に同意した。2022年、2023年5月5日に日付が変更された第7回改正合意改正(および、さらに改正、再説明、補足、または他の方法で修正、再融資または置換された“信用協定”；改訂された信用協定によると、“改訂された信用協定”)、砂漠新聞有限会社、デラウェア州有限責任会社(“持株”)、パパ運営会社、デラウェア州有限責任会社及びGD Finance Co，LLC(f/k/a GD Finance Co，Inc.)、デラウェア州有限責任会社(総称して“借り手”と呼ぶ)、融資機構は時々その関係者(それぞれ“貸手”と呼ばれ、Swingline貸手、“融資者”と一緒)、カナダロイヤル銀行、後任行政代理(“行政代理”)として、担保エージェント、Swingline貸手、信用証発行人。本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、修正されたクレジットプロトコルで提供される意味を有する。

既存の定期ローンの貸手

以下に署名した貸主は、ここで無条件に、撤回不可能に修正案を承認し、以下のように同意する(選択肢を選択する)

キャッシュレス決済オプション

☐当該貸主が保有する既存第6号改正案定期融資の未償還元本の100%(又は第8号改正案が当該貸主に割り当てる小さい金額)を同等元金のB-5部分定期融資に変換することを要求する。

お会計後のお会計オプション

☐当該貸主が保有する既存の第6号改正案定期融資の未償還元本の100%を第8号改正案施行日に前払いし、譲渡により以下の署名者が単独で承諾したB-5ロットの定期融資の元金(又は第8号改正案が当該貸主に割り当てるより小さい金額)を購入することを要求する。

第8号修正案手配者は、キャッシュレス決済オプションを選択しても、レジ後決済オプションを選択しても、(I)キャッシュレス決済オプションの場合、交換(キャッシュなしベース)が既存の保有量の100%未満を選択し、この場合、現在金額と割り当て金額との差額は、各基金に比例して前払いされ、修正案第8日の発効日、および/または(Ii)終値後の決済オプションについては、既存の保有量が100%未満で割り当てられることに注意されたい。この場合、あなたが割り当てた金額はあなたの各基金に比例して分配されるだろう。

この同意書は正式に許可された者が署名して交付したことを証明し、署名者は上記で初めて明記された。

________________________________________,
貸手として(法人名を入力してください)

作者：

名前：ジョン·ベッカム

タイトル：“ウォール·ストリート·ジャーナル”

2つ目の署名が必要なら

作者：

名前：ジョン·ベッカム

タイトル：

改正案第6号定期貸出の現在の保有量：

$_____________________

ファンドマネージャーの名前(あれば)：_

添付ファイルA

信用協定の改訂

[付設する]

2回目の改正と信用協定の再記述

日付：2017年2月15日

そのうち

砂漠ニュース有限責任会社は
持ち株会社として

父の運営会社有限責任会社に行って
既存の借り手として

広東金融有限責任会社

(F/K/a GD Finance Co.，Inc.)
FinCoの借り手として

いくつかの貸し付け機関
本契約の当事者は時々、

カナダロイヤル銀行

(バークレイズ銀行PLCの後継者として)
行政代理、担保代理、Swingline貸手、信用証発行人、貸金人として、

そして

バークレイズ銀行は

ドイツ銀行証券会社

シティグループのグローバル市場会社は

カナダロイヤル銀行資本市場は

モルガン·チェース銀行N.A

HSBC証券(米国)有限公司

SG America Securities，LLC

共同首席手配人と簿記管理人として

カタログ

ページ

付表

別表9.14：終値後の行動

別表13.2-通知先

展示品

添付ファイルA：加盟プロトコルのフォーマット

添付ファイルB：保証形式

添付ファイルC：完璧な証明書のフォーマット

添付ファイルD：質権協定の形式

添付ファイルE：セキュリティプロトコルのフォーマット

添付ファイルF：信用状申請書

添付ファイルG：信用先成約証明書のフォーマット

添付ファイルHは、譲渡および検収の形態を含む

添付ファイル1--本チケット形式(初期定期ローンおよび/または延期定期ローン)

添付ファイル1-2本券形式(循環信用ローン)

添付ファイルJ：最初の留置権債権者間協議のフォーマット

添付ファイルK：第二保有権債権者間協議の形式

添付ファイルL-1：非銀行税務証明書表
(米国連邦所得税の場合、非パートナーシップの非米国融資機関)

添付ファイルL-2：非銀行税務証明書表
(米国連邦所得税の目的で提携している非米国貸金者に適用される)

添付ファイルL-3：非銀行税務証明書表
(非米国組合の非米国連邦所得税参加者に適用される)

添付ファイルL-4：非銀行税務証明書表
(米国連邦所得税のためのパートナー関係に適用される外国人参加者)

添付ファイルM：変換/継続通知のフォーマット

添付ファイルN-1：ヘッジ銀行指定表

添付ファイルN-2現金管理銀行指定表

2回目の改正と信用協定の再記述

2回目の改訂と再記述された信用協定は、2017年2月15日、Desert Newco，LLC，デラウェア州有限責任会社(“ホールディングス”)、Go Pardy運営会社、LLC、デラウェア州有限責任会社(“既存借り手”)、GD Finance Co，LLC(f/k/a GD Finance Co.，Inc.)、デラウェア州有限責任会社(“FinCo借入人”、および既存の借り手と共に、“借り手”)は時々本合意当事者(それぞれ“貸手”であり、Swingline貸主と共同で“貸手”と呼ばれる)、カナダロイヤル銀行、カナダロイヤル銀行、Swingline貸手，行政エージェント，担保エージェント，信用証発行者として(これらの用語と本序文で使用されているが定義されていない各大文字用語は1節で提供する意味を持つ).

既存の借り手Holdings、いくつかの貸手、およびバークレイズ銀行は、このような貸手の行政代理として既存の債務手配(以下、定義を参照)の当事者であり、この合意に基づいて、既存の借り手に特定の定期融資、循環信用、運転限度額、および信用状手配を提供し、借り手は既存の債務スケジュールのすべての内容の修正および再記述を要求している

以上のことから、(1)借り手は、(A)(1)初期定期融資(以下、定義する)の形で借り手に元金総額1，072，500，000ドルのクレジットを発行することと、(2)締め切り後に定期融資承諾終了日(以下の定義)の抽出を遅延させるまでの任意の時間遅延抽出定期融資(以下、定義)とを要求した。元金総額は、1，425，000，000ドルを超えてはならず、(B)循環信用満期日までの任意の時間に借り手に提供される循環クレジットローンの元金総額は、200，000，000ドルを超えてはならず、(1)当時ドル、ユーロ、ポンドおよび任意の使用可能な通貨で表すことができる未返済信用総額(ただし、決済日に150，000，000ドルの循環クレジット融資を得ることができ、遅延した引き出し期限の満了日に追加の50，000，000ドルを得ることができる)、および(2)当時のすべての未返済融資の元金総額、(Ii)借主は、(A)信用状発行人が信用証ローン満期日前の任意の時間および時々に信用状を発行することを要求し、任意の時間に返済されていない総金額は50，000，000ドル以下であり、(B)開示添付表1.1(D)で決定された信用状を本プロトコル項目の下の信用状とみなすことに同意し、(Iii)借主はSwingline貸出者がSwingline満期日前の任意の時間および時々Swinglineローンの形態で借主にクレジットを提供することを要求した。いつまでも返済されていない元金の総額は$25，000，000を超えない

考慮すると、初期定期ローンの収益は、締め切り再融資(以下、定義を参照)を達成し、それに関連する費用および支出を支払うために使用される

したがって、定期融資を延期した収益の抽出は、買収(以下の定義)を実施し、それに関連する費用および支出を支払うために使用される

このことから、初期定期融資および延期定期融資の収益は、借り手が選択した割合で借り手に提供される

貸金人と信用証発行者が本契約で規定された条項と条件に従って借り手に定期融資、循環信用と信用証の便利を提供することを望んでいることを考慮する

そこで，現在，本プロトコルの前提と本プロトコルに記載されているチェーノとプロトコルを考慮すると，本プロトコルの双方は以下のように同意する

第1節：新たな定義

1.1%は定義された用語である.ここで使用される以下の用語は、文脈が他に要求されない限り、本1.1節で規定される意味を有するべきである(本プロトコルで定義されている用語は、単数形式の複数および複数の形式の単数を含むことが理解されるべきである)

“ABR”とは、いずれの日の年間変動金利であり、(I)連邦基金有効金利プラス1%の1/2、(Ii)最優遇金利、および(Iii)1ヶ月期SOFRプラス1%のうち最高者を意味するが、上記の規定があるにもかかわらず、B-4部分定期ローンおよびB-5部分定期ローンに適用されるABRは、いつでも1.00%を下回ってはならない。最優遇金利または連邦基金有効金利または期限SOFRの変化による貸借対照比率の任意の変化は、この変更公告で指定された開業の日に発効しなければならない。

“ABRローン”とは、ABRに基づいて利息を計上する個々のローンのことです。

“受け入れ可能な債権者間合意”とは、第1の留置権債権者間合意、第2の留置権債権者間合意、市場債権者間合意、または行政代理、および借り手が合理的に満足する別の債権者間合意を意味するものである(適用される場合、支払い“滝”からなることができる)。

“買収EBITDA”は、任意の期間の任意の買収実体又は業務又は任意の変換された制限された付属会社(前述のいずれかが“受験実体”である)について、当該試験実体が当該期間の総合EBITDA金額(関係持株及びその制限された付属会社の定義によって決定され、その中で持株及びその制限された付属会社が当該試験実体及び被制限付属会社であることを言及したように)を指し、全て当該試験実体の総合的な基準に基づいて決定される。

“被買収エンティティまたは企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

後天的負債“とは、任意の特定の者にとって、(I)他の者が合併、合併または合併が特定の者の制限された付属会社になったときに存在した任意の他の者の債務を意味し、(I)他の者が合併、合併、合併または合併、または指定された者となる制限された付属会社に関連または予想される債務、および(Ii)指定された者が取得した任意の資産を担保とする留置権によって保証された債務を含む。

“買収”とは，既存の借り手が直接または間接的に買収対象の全株式を指す

“買収協定”とは、第五Cinven基金実体、他の売り手、既存の借り手、持株会社とその他の各当事者の間で2016年12月5日に締結された協定をいう

買収取引“とは、持ち株、借り手、または任意の他の制限された付属会社が、合併、合併、または他の方法で、任意の人の任意の株式、または任意の人のすべてまたは実質的な全資産(または任意の人の業務単位、部門、製品ライン、またはビジネスラインの全部または実質的にすべての資産)を購入または買収することを指す。

“追加借り手”は、1.14(A)節で与えられた用語の意味を有する。

追加借り手プロトコル“は、1.14(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

追加循環信用承諾“は、第2.14(A)節に規定された意味を有するべきである。

“追加循環クレジットローン”は、第2.14(B)節に規定される意味を有しなければならない。

“追加の循環ローン貸主”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“追加税金分配”とは、1つの課税期間について、持株者に割り当てられた現金総額であり、このような分配におけるIPOエンティティの割合が、(A)IPOエンティティがその期間の任意の課税協定に従って支払うべき通常の授業支払いおよび(Ii)実際の米国連邦を超えないようにすることである。(B)第10.5(B)(15)(B)(I)条は、その間にIPOエンティティへの税収分配を許可する。しかし、疑問を生じないために、課税項目協定に基づいて支払われる“一般授業支払い”とは、当該合意の早期終了又は他の理由で支払うべき任意の加速一次過払い以外の金を指し、当該金額が当該等の課税項目合意に基づいて早期終了しない場合に支払うべき額を超える限りである。

“追加B-1期定期融資”とは、改正案第1号の発効日に第2.1(F)(Ii)節に基づいて提供されるドル定期融資をいう。

“追加B-1期定期融資約束”は、追加のB-1期定期融資貸主の場合、追加のB-1期定期融資貸主が、第1号改正案の発効日に追加のB-1期定期融資を提供することを約束したことを意味し、その額は、割り当てスケジュールに記載されている。追加B-1枠定期ローン約束の総額は、同意されていない既存の定期ローン貸手の既存の定期ローンの未償還元本金額と、取引終了後のオプション貸主の既存の定期ローンの未償還元本金額に等しくなければならない。

“追加B-1枠定期融資貸主”とは、改正案第1号の発効日に追加B-1枠の定期融資を承諾した者をいう。

“追加B-2期定期融資”とは、改正案第3号の発効日に第2.1(F)(Ii)節の規定により発行されるドル定期融資をいう。

“追加B-2期定期融資承諾”とは、追加のB-2期定期融資貸主にとって、追加のB-2期定期融資貸主が第3号改正案の発効日に追加のB-2期定期融資を提供することを承諾したことを意味し、額は第3号改正案分配付表に記載されている。追加のB-2期定期融資約束総額は、同意していない既存B-1期定期融資融資者の既存B-1期融資の未償還元本金額、および決済後オプションB-2期貸金者の既存B-1期融資の未償還元金金額に等しくなければならない

“追加B-2期定期融資貸主”とは、改正案第3号の施行日に追加のB-2期定期融資約束を有する者をいう。

“追加B-4期定期融資”とは、第5改正案の発効日に第2.1(G)(Ii)節の規定により発行されたドル定期融資をいう。

“追加B-4枠定期融資約束”は、追加のB-4枠定期融資貸主にとって、追加のB-4枠定期融資貸主が“第5修正案”の発効日に追加B-4枠定期融資を提供する約束を意味し、額は“第5修正案”割り当てスケジュールに記載されている。付加項目の総金額

B-4期定期融資約束は、同意していない既存B-3期定期融資融資者の既存B-3期融資の未償還元本金額、および決済後オプションB-4枠融資者の既存B-3期融資の未償還元金金額に等しくなければならない。

“追加B-4級定期融資貸主”とは、第5改正案の発効日に追加のB-4級定期融資約束を有する者をいう。

“追加B-5期定期融資”とは、第8号改正案の発効日に第2.1(H)(Ii)節の規定により発行されるドル定期融資をいう。

“追加B-5枠定期融資約束”は、追加のB-5枠定期融資貸主の場合、追加のB-5枠定期融資貸主が第8号改正案の発効日に追加のB-5枠定期融資を提供することを約束したことを意味し、額は第8項改正案の分配付表に記載されている。追加B-5枠定期融資約束の総額は、同意していない既存第6号改正定期融資貸主の既存改訂第6号定期融資の未償還元金金額、及び成約後オプションB-5部分貸金者の既存第6号改正改正定期融資の未償還元金金額に等しくなければならない。

“追加B-5期定期融資貸主”とは、第8号改正案が発効した日に追加のB-5期融資約束を有する者をいう。

“調整された循環信用承諾総額”とは、任意の場合の循環信用承諾総額からすべての違約貸金者の循環信用承諾総額を減算することを意味する。

“調整後の総定期融資承諾”とは、いつでも総定期融資承諾からすべての違約貸金者の定期融資承諾を差し引くことを意味する。

“行政代理人”とは、カナダ王立銀行(バークレイズ銀行の後継者として)、本協定及びその他の信用文書項の下で貸金者としての行政代理人、又は第12.9条に規定する任意の後継者行政代理人をいう。

行政代理人事務室“とは、適用されるような行政代理人の住所を意味し、表13.2に規定された口座を指すか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知することができる。

“行政アンケート”は，13.6(B)(Ii)(D)節に規定された意味を持たなければならない.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰の場合も、“付属会社”は、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはその人と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。議決権を有する証券の所有権、契約または他の方法を直接または間接的に所有するような人は、その他の人の管理層および政策を示す権限を直接または間接的に指示するか、または別の人を制御するとみなされるべきである。

関連機関融資者“とは、(I)真の債務基金であるスポンサーの任意の関連会社、または関連会社が通常の業務中にクレジットまたは購入融資を発行すること、(Ii)KKR Corporation Lending LLCおよびKKR Capital Markets LLC、および(Iii)MCS Corporation Lending LLCおよびCapital Markets LLCを意味する。

関連貸金人“とは、保険者またはその任意の関連機関である貸手(持ち株、借り手、持株の任意の他の子会社または任意の関連機関貸金者を除く)を意味する。

“機関譲渡文書”は、改正案第6号に規定されている意味を持たなければならない

“エージェント側”は13.17(B)節で規定された意味を持つべきである.

“代理人”系とは，行政エージェント，付随エージェント，各連合席先頭コーディネーターと簿記管理人，各修正案第1号コーディネーター，各修正案第2号コーディネーターである

“循環信用残高総額”は、5.2(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“合意”とは、本信用状協定を意味する。

“合意通貨”は、13.19節に規定する意味を持たなければならない。

“AHYDO”は，2.14(G)(I)(B)節で規定される意味を持つべきである.

割当スケジュール“とは、各追加のB-1期融資融資者が借主にドルで提供する追加のB-1期定期融資を意味し、金額は、本契約別表1にその名称の横に記載されている額である。

“第1号改正案”とは、第1号改正案が発効した日から本協定を行う第1号改正案をいう。

“第1号改正案”は、第1号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“第1改正案施行日”とは、2017年11月22日、すなわち第1改正案第3節に規定されているすべての前提条件が満たされた第1営業日をいう。

“第2号改正案”とは、第2号改正案が発効した日から発効する本協定の合併·修正協定をいう。

“第2号改正案”は、第2号改正案に規定されている意味を持たなければならない

“改正案第2号施行日”は、改正案第2号に規定された意味を持たなければならない。

“第2号改正案発効日条件”は、第2号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“第3号改正案”とは、第3号改正案が発効した日から本協定を行う第3号改正案をいう。

“第3号修正案割当表”とは、追加のB-2期融資貸主毎に借主にドルで提供される追加B-2期定期融資を意味し、金額は、第3号改正案別表1にその名称の横に記載されている額である。

“第3号改正案”は、第3号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“第3号改正案施行日”とは、2019年10月3日、すなわち第3号改正案第3節に規定するすべての前提条件を満たす第1営業日をいう。

“第4号改正案”とは、第4号改正案の締め切りから発効した本協定の合併及び第4改正案をいう。

改正第4号改正案は、第4号改正案に規定されている意味を持たなければならない

“第4号改正案締切日”は、第4号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“第4号改正案の締め切り条件”は、第4号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“第5号改正案”とは、2017年2月15日から本協定を行う第5号改正案をいう。

“第6号改正案”とは，本協定の第6号改正案を指し，第6号改正案が発効した日から発効する。

改正第6号改正案は、改正案第6号に規定されている意味を持たなければならない。

“第6号改正案の発効日”は、2022年11月10日を意味する第6号改正案の意味を持たなければならない。

“第6号改正案定期融資”とは、第6号改正案が発効した日に第6号改正案第1節に基づいて発行されるドル定期融資をいう。

“改正6号定期融資貸主”とは、改正6号定期融資又は未償還の改正6号定期融資に対して定期融資約束を有する任意の貸主をいう。

“第6号改正案定期貸出満期日”とは、2029年11月10日、又は、その日が営業日でない場合は、その直前の営業日を指す。

第6号改正案定期貸出返済額“は、第2.5(B)(Iv)節に規定する意味を持たなければならない。

“第7号改正案”とは、第7号改正案が発効した日から発効する本協定の第7改正案をいう。

“第7号改正案発効日”とは、2023年5月5日、すなわち第7号改正案第3節に規定するすべての前提条件を満たす第1営業日をいう。

“第8号改正案”とは、第8号改正案が発効した日から本協定を行う第8回改正案をいう。

改正第8号改正案は、第8号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

改正案第8号施行日とは、2023年7月19日を意味する。

“適用保証金”とは毎年の割合を意味し、以下のようになる

(A)(1)B-4期定期ローンに対するSOFRローンは、2.00%；(2)B-4期定期ローンに対するABRローンは、1.00%；

(B)循環信用ローンと信用証費用については、行政エージェントが第9.1節で受信した最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合第1留置権担保債務と総合EBITDA比率に基づいて、次の表に示す毎年パーセント：

(C)(1)SOFRローンはB-5期定期ローン、2.50%；(2)ABRローン、B-5期ローン、1.50%；

総合総債務と総合EBITDA比率の変化による循環信用ローン適用保証金の任意の増加または減少は，第9.1(D)条に準拠証明書を交付した日後の第1営業日から発効しなければならない

上述したにもかかわらず、(A)任意のカテゴリの延長サイクル信用コミットメントまたは任意の延長サイクルクレジットコミットメントによる任意の延長定期ローンまたは循環クレジットローンの適用保証金は、関連する延期改訂に規定された毎年適用される百分率でなければならず、(B)任意のカテゴリ追加循環クレジットコミットメント、任意のカテゴリ漸増定期ローン、または任意のカテゴリローンの適用保証金は、関連漸増改訂に規定された毎年適用される百分率でなければならない。(C)任意のカテゴリのリセット定期融資の適用保証金は、関連協定に規定されている毎年適用百分率でなければならない。(D)任意のカテゴリ再融資サイクル信用承諾の適用保証金は、関連協定に規定されている毎年適用割合でなければならない。および(E)定期融資および任意のカテゴリの増分定期融資については、適用保証金は、第2.14節の規定を遵守するために必要な範囲内で向上しなければならない。

本定義または本プロトコルの他の部分に逆規定があっても、その後、管理エージェントに提出された任意の適合性証明書に規定されている合併第1留置権保証債務と合併EBITDA比率とが何らかの理由で不正確であると判定された場合、その結果、融資者が任意の期間に受信した利息または費用に基づく適用保証金が、合併第1留置権保証債務と合併EBITDA比率とを正確に決定する場合に適用される保証金よりも低い場合には、本合意のすべての目的について、このコンプライアンス証明書がカバーする期間内に発生する任意の日の適用保証金は、正確に決定されたこの期間の総合第1留置権保証債務と総合EBITDA比率との関連百分率に基づいて遡るべきであり、借り手は、統合第1留置権保証債務と総合EBITDA比率とを誤って計算するために、期間中にこれまでに支払われた利息または費用の任意のノッチに関連して、その期間の利息または費用の支払いを要求する際に満期になって支払うべきであるとみなされるべきである。しかし、上記の規定にもかかわらず、借り手が11.5節で述べた違約事件が発生していない限り、差額は行政代理が書面要求を出してから5営業日以内に満了して支払うべきであり、この5営業日が満了する前に、未払いにより違約が発生したとみなされてはならない。また、循環信用融資及び信用状費用の場合、必要な循環信用貸主の選択の下で、借り手が第9.1条に要求される適用日までに第9.1節のいずれかの財務条項を交付できなかった場合には、総合第1留置権担保債務と総合EBITDAとの比率をI級状態とみなして適用保証金を決定しなければならない(ただし、この失敗が継続した場合にのみ、その後、その時点の総合第1留置権担保債務と総合EBITDAとの比率に基づいてその比率及び状態レベルを決定しなければならない)。

“外国銀行を認める”は、“現金等価物”という言葉の定義において第(X)項に規定されている意味を持たなければならない

承認基金“とは、(I)貸主、(Ii)貸主の関連会社、または(Iii)融資者のエンティティのエンティティ、またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“資産売却”とは、

(I)単一取引または一連の関連取引にかかわらず、売却、転易、移転、または他の方法で、持ち株会社または任意の制限された付属会社の財産または資産(レンタル方法を含む)(各“処分”)の処理を支援すること

(Ii)制限された付属会社の任意の株式の発行または販売をサポートする(第10.1節に従って発行された制限された付属会社の優先株を除く)、単一取引または一連の関連取引にかかわらず、それぞれの場合を除いて：

(A)任意の現金等価物または投資レベルの証券または古い、古い、破損または残りの財産または財産(賃貸財産権益を含む)を処理し、その財産または財産は、もはやそのビジネスにおいて経済的に実行可能ではなく、または通常のトラフィック中に通常のトラフィック中にもはや使用または有用なデバイスを維持または不使用または不要にするのに適していないか、または通常のトラフィック中に在庫、無形資産または貨物(または他の資産)を処理するのに適していない

(B)持株会社または借り手の全部または実質的にすべての資産を10.3節で許可された方法で処理することを可能にする

(C)第10.2節の許可による留置権の発生を防止するか、または第10.5節の許可による任意の制限支払い(または制限支払定義から明示的に除外された任意の取引)または投資を許可する(その定義第(I)項を除く)

(D)公平な市場総生産が(A)220，000，000ドル未満であり、(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの20%(形式で計算される)の任意の取引または一連の取引において、任意の制限された子会社の任意の資産処理または株式発行または販売を含む；

(E)(1)持株を承認する制限された付属会社または(2)持株または制限された付属会社が、任意の財産または資産または証券の発行または売却を別の制限された付属会社に売却すること

(F)“規則”第1031条または同様または後続の条項が許可される範囲内で、同様の業務のための類似財産の任意の交換(その上のいかなるブーツも含まない)を禁止する

(G)限定されない付属会社の株式、債務、または他の証券の発行、販売、または質権の承認；

(H)担保償還権の喪失、非難、死傷、または資産に対して同様の行動(これに関連する処置を含む)を防止すること

(I)任意の売掛金手配に関連する売掛金または売掛金および関連資産の売却；

(J)本契約によって許可された売却リベートおよび資産証券化を含む、ホールディングスまたは任意の制限された子会社が締め切り後に建設または買収した財産に関連する任意の融資取引をサポートすること

(K)(1)契約権利または和解の放棄または放棄、契約権利の免除または放棄または他の訴訟請求、(2)Holdingsまたは任意の子会社とのコスト分担協定の終了または崩壊、およびそれに関連する任意の交差支払い、または(3)清算、割引、ログアウト、免除またはキャンセル、ホールディングス(またはホールディングスの任意の直接または間接親会社)または任意の子会社またはその任意の相続人または譲受人によって借りられた任意の債務を解決する

(L)通常業務中の在庫、売掛金または受取手形の処分または割引、または売掛金を売掛金または入金または妥協に関連する売掛金に変換する他の処置；

(M)通常の業務中に知的財産権または他の一般的な無形資産の許可、交差許可または再許可を制御する(特許経営協定に準拠するか否かにかかわらず)

(N)ヘッジ義務または現金管理サービスに関する義務の解除を完了すること

(O)合営企業手配及び類似の拘束力のある手配において規定されている共同事業者間の常習売買手配に要求又は根拠の範囲内で、合営企業における投資に対して適切な販売、譲渡及びその他の処分を行う

(P)知的財産権の満期、失効、または放棄を考慮し、借り手の合理的な商業判断において、持株会社および制限された子会社の全体業務の展開に重要ではない

(Q)法律の適用要件に基づいて、取締役合格株式の発行及び外国人又は他の第三者への発行株式を承認する

(R)財産を適切に処理する条件は、(1)このような財産が、直ちに購入された同様のリセット財産の購入価格でクレジットと交換されるか、または(2)このような売却資産の収益が、直ちにそのリセット財産の購入価格に使用される(そのリセット財産は、実際には直ちに購入される)

(S)リース、譲渡、転貸、許可または再許可を含み、いずれの場合も通常の業務プロセス中であり、持株会社および制限された子会社の全体業務に実質的な干渉を与えない

(T)本プロトコルによって許可された任意の許容された買収または投資に関連する非コア資産を適切に処理する(任意の適用可能な反独占機関の承認を含む)；

(U)10.5節により許可された制限による支払いを禁止する

(V)持株再編または置換取引を完了する。

“資産売却前払事件”とは、第10.4節で許可された再投資期間内の任意の資産売却を意味し、また、任意の資産売却前払事件については、借り手は、第5.2節で別途要求された任意の前金を支払う義務がない

この等資産売却前払い事項までに得られた現金純額の合計は25，000，000ドル(“プリペイドトリガー要因”)を超えている(本文書に記載されている再投資権が発効した後)、その後のすべての現金純収益純額(前払トリガ要因を下回る金額は含まれていない)。

“譲渡及び受領”とは、(I)実質的に添付ファイルHの形態で行われる譲渡及び受け入れ、又は行政エージェントが承認可能な他の形態、並びに(Ii)第2.15節に従って行われた債務交換の許可に関する任意の定期的な融資譲渡の場合、行政代理及び借り手が第2.15(A)節に基づいて合意した譲渡形態(ある場合)を意味する。

“譲渡税”は“他の税”という言葉の定義に規定されている意味を持たなければならない

“仮定税率”は，10.5(B)(15)節で規定される意味を持たなければならない。

“オークション代理人”とは、(I)行政代理人又は(Ii)持株会社、借り手又は任意の付属会社(行政代理人の有無にかかわらず)が雇用されている任意の他の金融機関又はコンサルタントを意味し、第2.15節に許可された債務交換又は第13.6(H)条に従って行われるオランダ式オークションの手配者を担当する。ただし、行政代理人の書面の同意を得ずに、持株会社は行政代理人をオークション代理人として指定してはならない(行政代理人がオークション代理人になることを理解すべきである)。また，持ち株会社とそのどの付属会社もオークションエージェントを担当してはならない.

任意の人の場合、“許可者”は、取締役会長(例えば、上級者)、最高経営者、総裁、財務責任者、財務担当者、財務総監、副財務総監、上級副総裁、取締役、マネージャー、秘書、アシスタント秘書、または取締役会またはその他の管理当局が、その人を代表することを許可された他の上級者または代理人として指定する任意の担当者を意味する。

“自動更新信用状”は、3.2(D)節に規定する意味を持たなければならない。

“利用可能な数”は，10.5(A)(Iii)節で規定される意味を持たなければならない.

利用可能な承諾額“は、(I)循環信用承諾総額が(Ii)(A)当時返済されていないすべての循環クレジットローン(ただし、揺動限度額ローンを含まない)と(B)当時返済されていないクレジット総額の元本総額との和を超えることに等しくなければならない。

利用可能な通貨“とは、ドル、ユーロ、ポンド、およびロンドン銀行間市場でいつでも利用可能であり、行政エージェントおよび循環クレジット貸主によって承認された自由に取引可能な通貨を意味する。

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の期限を意味し、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って計算された利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息を支払うために使用されるか、または決定するために使用可能な任意の頻度を意味し、場合によっては、その日付までは含まれていないが、疑問を生じない。2.17節(D)項により“利子期”の定義から削除された当該基準のいずれかの基準期間。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則を意味する。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

破産法は第11.5節に規定する意味を持たなければならない。

基準“とは、最初は、(I)ドル建ての債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、SOFRを意味し、(Ii)ユーロ建ての債務、利息、手数料、手数料または他の金額については、EURIBOR金利を意味し、(Iii)ポンド、ソニア、ソニア建ての債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、SOFR期限、EURIBOR金利またはSONIA(場合によっては)またはそのときの基準に関する基準変換イベントが発生した場合、“基準”とは、適用された基準置換を指し、当該基準置換が第2.17節(A)項の規定により先の基準金利を置き換えたことを前提とする。

任意の基準移行イベントについて、任意の利用可能な基準期間について、以下の順序で列挙された第1の代替案は、適用可能な基準交換日のためにエージェントによって決定されてもよい：

(A)ドル建て融資の1日単純ソフィア；または

(B)(I)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利であり、借り手は、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時のドル建て銀団信用手配の現行基準、および(Ii)関連基準代替調整の代わりに基準金利を決定する。

上記(A)または(B)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他のクレジット伝票については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、置換当時の基準を調整されていない基準で置換する任意の場合について、利益調整またはそのような利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が行政エージェントおよび借り手によって選択され、(I)任意の選択または提案された利差調整、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で置換され、および/または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた決定された利差調整のための市場慣行を適切に考慮するための方法を意味する。そのような利差調整を計算または決定するための方法であって、基準を、そのときのドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準代替に置き換えるための方法

“基準交換日”は、いずれの基準についても、そのときの基準に関する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日、及び(B)基準の管理者が基準(又は基準の構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とする

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、基準(又は基準を計算するための公表された構成要素)の管理人又はその代表が、基準(又はその構成要素)を決定して発表する管理人が代表的でないか、又は“国際標準化組織原則”に適合していないか、又は該当しない第1の日を意味する。しかし、当該等が代表的でなく、規定に適合していない場合、または一致しない場合は、当該基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、当該条(3)項で示される最新の声明または公表を参照して決定される

疑問を生じないために、第(1)又は(2)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)のすべての当時利用可能なTenorの適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって、管理者が基準(またはその一部)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督監督者が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人に対して公開声明または公表情報を発表する前に、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、SOFR管理人という言葉、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する決議機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産決議または権限を有する裁判所またはエンティティ、それぞれの場合、この声明は、基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止または停止したが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを指摘する。あるいは…

(3)基準管理人(または基準の公表部分を計算するための)の管理人または基準管理人(または基準を計算するための公表部分)の監督管理担当者またはその代表によって公開声明または情報を発表し、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能なテノールがもはや代表的ではないか、または指定された未来の日からもはや代表的ではないか、または国際証監会組織の原則に適合していないか、または適合していないこと。

疑問を生じないために，上記の公開声明や情報発信が以下の条件を満たしていれば，いずれの基準についても“基準変換イベント”が発生したと見なす

この基準の各時点で利用可能な基調(またはその計算で使用される公表された成分)で生じる。

“基準利用不可期間”は，いずれの基準に対しても，基準交換日が発生した時点で開始される(X)期間(X)であり，基準交換日において，本契約項の下および2.17節のいずれかの信用状文書項目の下のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換える基準がない場合，および(Y)基準が本プロトコル項の下のすべての目的に置き換えられたときと，2.17節のいずれかの信用証伝票に従ってそのときの基準を置き換えた時点で終了する.

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する

“受益貸主”は、第13.8(A)節に規定される意味を持たなければならない。

BHC法案関連会社“は、13.24(B)節で提供された意味を有するべきである。

“理事会”は米国連邦準備制度理事会(または任意の後継者)を意味する。

“借り手材料”は、第13.17(B)節に規定する意味を持たなければならない。

借り手“は、(A)修正案第6号が施行された日から、本改正案の前文に示された意味を有し、(B)特定のカテゴリの融資または承諾について、時々文脈に応じて必要または許容される可能性のある個別または集団状況に応じて、そのカテゴリの各追加の借り手のためのものでなければならない。本契約で許可された取引が完了した後、後任の借り手が生じた場合は、当該後任の借主が後継者である既存の借り手に代わるべきである。1つ以上の借り手が任意のカテゴリの債務に対して“借り手”の責任を負う場合、適用される“追加借り手合意”に反対規定がある限り、そのような借り手は、そのカテゴリの債務に対して連帯責任を負うべきである。疑問を生じないようにするために、任意の信用状文書における借り手(または借り手)への任意の言及は、文脈が必要な場合、関連するカテゴリの融資または承諾については、借り手(または借り手)を意味し、借り手が借り手ではない任意のカテゴリの債務に対して主要な責任を負うようにするのではなく、関連するカテゴリの融資または承諾について説明すべきである。

“借入金”とは、(I)同じ日に発行、転換または継続、転換または継続する同一カテゴリおよびタイプのローンを意味し、SOFRローンについては、有効な利子期間、または(Ii)Swinglineローンのみである。

“過橋承諾書”とは、既存の借り手と承諾者の間で2016年12月29日に改正され、再記載された過橋承諾書を意味する

営業日“は、土曜日、日曜日以外の任意の日、ならびにニューヨーク市銀行機関の閉鎖を法律または他の政府行動によって許可する任意の他の日を意味し、SOFRローンまたはSOFRに関する任意の他の計算または決定に使用される場合、用語”営業日“は、米国政府証券営業日のみの任意の日を意味する。

“資本支出”とは、任意の期間において、持株会社及び制限された付属会社が公認会計原則に基づいて、その期間内に総合貸借対照表に反映されなければならない物件、工場又は設備のすべての支出(現金支払い又は負債にかかわらず、すべての場合に資本賃貸項の下で支出又は資本化されたすべての金額を含む)の合計(資本化ソフトウェア支出、サイト開発コスト、サイトコンテンツ開発コスト、顧客獲得コスト及び奨励支払い、転換コスト及び契約買収コストを含む)を意味する。

“資本賃貸”とは、所有者として任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)の誰にも適用され、公認会計基準に従って、その人の貸借対照表に資本賃貸として入金されなければならないか、または資本賃貸として入金されなければならない。しかし、いずれの者も、二零一三年十二月三十一日の直前に、米国の汎用会計基準に従って、運営リースとして説明されるか、または運営賃貸と説明されるであろうすべての賃貸(この日に有効であるか否かにかかわらず)、本合意については、当該日以降の汎用会計基準に変更があるか否かにかかわらず、当該契約については、当該リースが資本リースとして再定義されることにかかわらず、運営リースとして入金され続けるべきである。

株式“とは、(I)会社、会社の株式について、(Ii)協会または商業実体について、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)、(Iii)共同または有限責任会社、共同企業または会員権益(一般的な権益または有限権益にかかわらず)について、および(Iv)発行者の損益または資産分配を徴収するための任意の他の権益または参加(疑問を免れるために理解および同意するための)を任意の人に付与することを意味する。配当や分配を必要としない従業員福祉に関する“現金決済仮想付加価値計画”は株式を構成すべきではない)。

“資本化リース債務”とは、それに対して任意の決定を行う際に、資本リースに関連する、当時資本化が必要であり、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表を含まない脚注)に負債として反映される負債額である。しかし、2013年12月31日の直前に、米国の汎用会計基準に基づいて、または経営リース義務(この日に施行されているか否かにかかわらず)として記載されている場合には、本契約では、当該日以降のGAAPがどのように変化しても、そうでなければ資本化リース義務として再定義される経営リース義務(資本化リース義務ではなく)として入金されるべきである。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、持株会社および制限された子会社がその期間に購入したソフトウェアまたは内部開発のソフトウェアおよびソフトウェア増強に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計が、公認会計基準に従って、ホールディングスおよび制限された子会社の総合貸借対照表に資本化コストとして反映されなければならないか、または反映されなければならないことを意味する。

“現金担保”とは、1つ以上の信用証発行者又は貸金人の利益のために、行政代理質及び入金又は行政エージェントに交付され、信用証義務の担保又は循環信用貸金人の義務として、信用証義務、現金又は預金口座残高に参加するために資金を提供し、又は、行政代理及び信用証発行者が自ら決定した場合、他の信用支援に資金を提供することを意味する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである

“現金等価物”とは、

(I)ドル

(2)(A)ユーロ、ポンド、円、スイスフラン、カナダドル、または欧州連合の任意の参加加盟国の通貨、または(B)通常の業務中に時々保有する現地通貨を含む

(3)米国政府又は欧州連合加盟国のいずれかの国又はその任意の機関又はツールによって発行された、又は直接、全面的かつ無条件に担保又は担保された証券であって、その証券が当該政府の完全信用及び信用義務として無条件に担保され、取得した日から期限が24ヶ月以下である

(Iv)買収の日から1年以下の定期預金、定期預金、欧州ドル定期預金、期限が1年以下の銀行引受為替手形、隔夜銀行預金を含み、いずれの場合も資本および黒字が100，000，000ドル以上の商業銀行に保管されている

(V)は、(Iii)、(Iv)及び(Ix)項の前記タイプの標的証券と、前記第(Iv)項に規定する資格を満たす任意の金融機関との買い戻し義務である

(Vi)ムーディによって少なくともP-2級、または少なくともA-2級に評価された商業チケットは、いずれの場合も、その作成日から24ヶ月以内に満了する

(Vii)ムーディーズまたはスタンダードがそれぞれ少なくともP-2またはA-2格付けを与える販売可能な短期通貨市場および類似証券(またはムーディーズまたはスタンダードがこれらの債務を格付けしない場合、他の国が格付け機関によって同等の格付けを付与する)であり、いずれの場合も当該債務を設立または買収した日から24ヶ月以内に満了する

(Viii)米国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治区または税務機関によって発行された、ムーディーズまたはスタンダードから取得可能な2つの最高格付けカテゴリのうちの1つ、買収日から24ヶ月以下の期限のいつでも販売可能な直接債券

(Ix)スタンダードプール格付けが“A”またはムーディーズ格付けが“A 2”以上の者が発行した債務または優先株は、買収日から24ヶ月以下である

(X)いかなる外国附属会社についてのみ、(A)当該外国附属会社は、その行政総裁事務室及び主要営業地の国の国家政府の義務を維持し、当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、かつ、当該組織の投資日の後1年以内に満了する限り、(B)預金証、銀行引受為替手形又は定期預金、当該外国附属会社がその行政総裁事務室及び主要営業場所を維持する国の法律組織及び存在する任意の商業銀行によれば、当該国が経済協力開発組織のメンバーである限り(いずれの銀行も“認可外国銀行”)であり、いずれの場合も満期日が買収日から24ヶ月を超えないこと、及び(C)外国銀行の開設を認める当座預金口座に同値であり、いずれの場合も、米国以外の任意の司法管区の会社は通常、普通預金口座を現金管理目的に使用するが、当該外国附属銀行が当該司法管区内で組織した任意の業務の合理的な必要を限度とする

(Xi)いかなる外国子会社の投資又は米国以外の国で行われる投資についても、現金等価物には、以下のタイプの投資が含まれなければならない

上記第(I)項から第(Ix)項に記載の外国債務者の満期日には、上記条項に記載された格付け又は比較可能な外国格付け機関からの同等の格付けを有する投資と、

(Xii)すべての投資ファンドは、その資産の90%を上記(I)~(Ix)項に記載のタイプの証券に投資する。

上記の規定にかかわらず、現金等価物は、上記(I)及び(Ii)項以外の通貨で計算された金額を含むべきであり、当該等の金額が実際に実行可能な場合に限り、できるだけ早く第(I)及び(Ii)項に記載のいずれかの通貨に両替され、いずれにしても当該等の金額を受信してから10営業日以内である。

疑問を生じないために、この定義の下で現金等価物として決定された任意の項目は、そのような項目が公認会計原則の下でどのように処理されるかにかかわらず、すべての目的で信用状伝票下の現金等価物とみなされるであろう

“現金管理プロトコル”とは、現金管理サービスを提供する任意のプロトコルまたは手配を意味する。

“現金管理銀行”とは、(I)現金管理協定を締結する際に代理人又は代理人又は貸手のいずれかであり、(Ii)締め切り前に締結された任意の現金管理協定について、貸手又は貸手の付属会社の誰であるか、又は(Iii)任意の他の者及びその付属会社(借り手が行政代理人に書面で通知する方法で“現金管理銀行”として指定されている場合)を意味し、基本的に添付ファイルN−2又は行政代理人が合理的に受け入れる他の形態を採用する。

現金管理サービス“は、(1)商業クレジットカード、商家カードサービス、購入またはデビットカード、非クレジットカードe-Payablesサービスまたは電子資金振込サービスを含むサービスまたは施設のうちの1つまたは複数を意味し、(2)現金管理プロトコルに従って提供されるサービスを含む金庫管理サービス(支払い、貸越自動決済所資金振込サービス、払戻項目、および州間ホスト·ネットワークサービスを含む)、(3)任意の現金管理プロトコルに従って提供されるサービスを含む任意の他の普通預金または運営口座関係または他の現金管理サービス、および(4)関連、付属または追加の他のサービスを意味する。

“無現金選択権貸主”とは、“無現金決済選択権”改正案第1号改正案に署名して交付された各既存の定期融資貸主をいう

“キャッシュレスオプションB-2部分貸出機関”とは、“キャッシュレス決済オプション”改正案第3号改正案に署名·交付された既存B-1部分定期融資機関をいう

“キャッシュレス選択部B-4融資機関”とは、“キャッシュレス決済選択”に基づいて第5改正案合意に署名して交付する既存のB−3部定期融資機関をいう

“無現金選択権B-5部分貸主”とは、“無現金決済選択権”に基づいて第8改正案合意に署名して交付する既存第6号改正案に基づいて定期融資者をいう

いかなる人の財産についても、“不慮の事故”とは、政府当局が、その人またはその制限された付属会社に対して、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)について保険収益を得るか、または補償して得られた財産の任意の損失または損傷を没収するか、またはその財産に対するいかなる非難または他の方法で取得することを意味する

これらの設備、固定資産、または不動産を交換または修理するが、任意の事故について、借り手は、本プロトコルに規定された再投資権が実施されるまで、すべての予期しない事故の現金純収益総額が25，000，000ドルを超える(“傷害前金トリガ要因”)を支払う義務がないことを前提としているが、その後、このようなすべての現金純収益(予期せぬ傷害前払トリガ要因を下回る金額を含まない)から支払われる。

“予期せぬ傷害前払トリガ·イベント”は、用語“アクシデント·イベント”の定義に与えられる意味を有するべきである

“フルオロクロロカーボン”とは、借り手の子会社(追加借り手としての子会社を除く)を意味し、当該子会社は、規則第957条にいう“制御された外国会社”である。

フルオロカーボンホールディングス“とは、借り手の国内子会社(追加借り手としての子会社を除く)を意味し、その資産は、実質的にすべて、フルオロクロロカーボンまたは他のフルオロクロロカーボン持株会社の1つまたは複数の外国子会社としての株式または債務からなる。

“法律変更”とは、(I)締め切り後に任意の法律、条約、命令、政策、規則または条例を採用すること、(Ii)締め切り後に任意の政府当局が任意の法律、条約、命令、政策、規則または条例の解釈または適用によって行われる任意の変更、または(Iii)任意の貸手が、締め切り後に任意の中央銀行または他の政府または準政府当局(法的効力の有無にかかわらず)によって発行または作成された任意のガイドライン、請求、命令または命令を遵守することを意味する。(A)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下または関連して発表されたすべての請求、規則、法規、ガイドラインまたは命令の変更または遵守、ならびに(B)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドライン、要求または命令については、いずれの場合も、締め切り後に発行または発効する限り、許可または基礎立法または合意の日にかかわらず、締め切り後に発効するとみなされるべきである。

許可所有者以外の任意の個人、実体又は“集団”(改正された1934年証券取引法第13(D)又は14(D)条に示される)が、議決権付き株式の40%以上の直接又は間接実益所有権を取得した場合、“支配権変更”は、許可所有者がその時点で投票権、契約を通過しない限り、発生したものとみなされなければならない。または他の方法でホールディングス取締役会(または他の同様の管理機関)の少なくとも過半数のメンバーを選挙または指定する。この定義については、持株会社の大部分が発行された議決権株式が直接または間接的に親会社または親会社によってマネージャー、管理メンバー、または一般パートナーに担当されている場合、本定義で言及されている“持株”は、そのような議決権株式を直接または間接的に所有するか、またはそのマネージャー、管理メンバーまたは一般パートナーの大部分を直接または間接的に所有する親会社エンティティ)の最終親会社エンティティを指すものとみなされる。本定義の場合、(I)“利益所有権”は、証券取引法規13(D)-3および13(D)-5によって定義されるように、(Ii)個人または“集団”という言葉は、証券取引法第13(D)または14(D)節の意味に適合するが、その個人または“集団”およびその子会社の任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動するいかなる者も含まれない。および(Iii)株式または資産購入プロトコル、合併プロトコル、株式購入プロトコル、株式認証プロトコルまたは同様のプロトコル(またはこれに関連する投票権または株式購入または同様の合意)の規定の下で、任意の者またはグループは、当該合意が行われる取引について当該等の投票権株式を買収する取引が完了するまで、実質的に投票権株式を所有するとみなされてはならない。

請求項は、“環境請求項”という用語の定義に規定された意味を有するべきである

“カテゴリ”(I)任意のローンまたは借入金に言及する際には、そのローンまたはそのような借金を構成するローンが循環クレジットローンであるか否か、追加循環クレジットローン、新循環クレジットローン、初期定期ローン、定期ローンの抽出遅延、(各シリーズの)新規定期ローン、(同一延期系列の)延期定期ローン、(同一シリーズの)定期ローンのリセット、(同一シリーズの)循環クレジットローンまたは揺動限度額ローンの延長を意味し、(Ii)任意の約束に言及した場合、そのコミットメントが循環クレジットコミットメントであるかどうか、循環クレジットコミットメントであるかどうかを指す。追加の循環信用承諾、新しい循環信用承諾、延長された循環信用約束(同じ延期シリーズ)、初期定期融資約束、遅延抽出定期融資承諾、または新しい定期融資約束、(Iii)本プロトコルおよび他の信用文書下のすべての目的について、B-4枠の定期融資は別個のカテゴリであるべきであり、(Iv)B-5期定期融資の本プロトコルおよび他のクレジット文書下のすべての目的は、1つの別個のカテゴリでなければならない。遅延引き出し締め切りから後、もしあれば、(I)初期定期融資と遅延分岐定期融資は互いに交換され、本プロトコルおよび他のクレジットファイル項目の下のすべての目的の下で同じカテゴリを構成しなければならない；および(Ii)初期循環クレジットコミットメントおよび遅延サイクルクレジットコミットメントは互いに交換され、本プロトコルおよび他のクレジットファイル項目の下のすべての目的の下で同じカテゴリを構成すべきである

“締め切り”とは、2017年2月15日のことです。

期限再融資“とは、償還、買い戻し、償還、失敗、または他の方法で既存の債務スケジュールを解除し、それに関連する任意の保証権益および保証を終了および/または解除することを意味する

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは，担保文書に基づいて質抵当又は担保又は質抵当又は担保を主張するすべての財産を意味し，いずれの場合も除外された財産を含まない

“担保代理人”とは、カナダ王立銀行(バークレイズ銀行の後継者として)、証券文書中の担保代理人として、又は第12.9節に規定する任意の後継者担保代理人をいう。

各貸主(適用範囲内)について、“承諾”は、貸主の循環信用承諾、新しい循環信用承諾、延長された循環信用承諾、追加の循環信用承諾、B−2期定期融資承諾、B−4期承諾、B−5期約束、および/または新しい期限融資承諾を指すべきである。

“商品取引法”は時々改正された商品取引法(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信”は13.17(A)節で規定された意味を持つべきである.

コンプライアンス証明書“とは、適用された試験期間内に、持株会社の財務又は会計担当官又は借り手が第9.1(D)項に従って交付された証明書を意味する。

“機密情報”は，13.16節で提供された意味を持つべきである.

“秘密情報覚書”シリーズとは、2017年1月に署名された“持ち株会社秘密情報覚書”のことです。

“適合変更”とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準置換時に、任意の技術、管理または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義を含む

利子期間“または任意の類似または同様の定義(または”利子期間“の概念を増加させる)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、第217条の適用性および他の技術、行政または操作事項を振り返る)、行政エージェントは、借り手と協議した後に決定し、そのような任意の金利の採用および実施を反映するのに適している可能性があり、またはエージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で金利を使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントが借り手と協議した後に決定する場合、このような市場慣行のいずれかの部分を採用することは行政的に不可能であるか、または行政代理人が借り手と協議した後に、そのような金利を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、または行政代理人が借り手と協議した後に、本プロトコルおよび他の信用文書の管理に関連する他の管理方法を決定することが必要である)。

“第1号改正案に対する同意”とは、実質的に添付ファイルAの形で第1号改正案に対する同意をいう。

“第3号改正案に対する同意”とは、実質的に添付ファイルAの形で第3号改正案に対する同意をいう。

“第5修正プロトコルに対する同意”とは、基本的に第5修正プロトコルに対する添付ファイルAの形態での同意を意味する。

“第8項改訂合意に同意する”とは、第8項改訂合意に対する添付ファイルAの形態で実質的に同意することを意味する。

“総合減価償却及び償却費用”とは、任意の人が任意の期間の減価償却及び償却費用の総額を指し、当該人及びその制限された付属会社が総合基礎の上及び公認会計原則に従って決定した他の方式で設定した減価償却及び償却費用の総額を含み、繰延融資費用或いはコスト、債務発行コスト、手数料、費用及び支出、資本化ソフトウェア支出(資本化ソフトウェア支出を含む)、顧客買収コスト、任意の買収或いはその他の投資に関連する形なし償却費用、額面以下で債務を発行することによる原始発行割引償却、転換コスト及び契約買収コストを含む。

総合EBITDA“とは、任意の期間の任意の期間における任意の人およびその制限された付属会社の総合純収入を意味し、この期間の総合純収入：

(一)増加(重複しない)：

(A)米国連邦、州、非米国、特許経営権、消費税、付加価値税、およびその間に支払いまたは計算された当該人の同様の税収および外国源泉徴収税を含むが、これらの税収に関連する任意の罰金および利息、または総合純収入を計算する際に行われる任意の税務審査(および加算されていない)によって生成された任意の利息を含む、収入、利益、収入または資本に基づく税準備金

(B)当該者の当該期間における固定費用((1)ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ義務又は他の派生ツールの純損失、(2)銀行及び信用状費用、及び(3)融資活動に関する担保債券コストは、いずれの場合も固定費用に含まれる)、及び総合利息支出及びいかなる非現金利息支出定義にも属さない項目は、当該等の総合純収益を計算する際に(加算ではなく)同じ部分を控除し、同じ部分を加え、

(C)総合純収入を算出する際に控除される当該者の当該期間における総合減価償却及び償却費用に加えて

(D)任意の持分発売、投資許可、制限支払い、買収、処分、再編、資本再編、訴訟または仲裁(任意の和解金額を含む)に関連する任意の費用、費用、課金または損失(減価償却または償却費用を除く)、または本協定によって許可された債務(その再融資を含む)に関連する任意の費用、費用、課金または損失(成功するか否かにかかわらず、締め切り前に完了した任意のそのような取引を含む)を支払い、(1)本プロトコルの下での融資の発生およびすべての取引費用に関連する費用、支出または課金、(2)これらの費用、支出、支出、またはクレジットファイルおよび任意の他のクレジット手配または債務発行に関連する費用、ならびに(3)無担保資産販売橋、本プロトコルの下での融資または他の債務の任意の修正または他の修正、および場合ごとに、総合純収入を計算する際に控除される(ただし加算されない)

(E)引抜き、減記、費用、損失、購入会計、購入価格会計(在庫の増加および購入利益損失を含む)または他の項目を採用することによって生じる任意の調整の影響を含む他の非現金費用は計上されないが、総合純収入を計算する際に、これらの項目は、任意の減価費用または購入会計の影響、または借り手によって特殊項目に分類される他の項目を含む(ただし、任意のこのような非現金費用が将来の任意の潜在的現金項目の課税または準備金を表す場合、これに関連する将来期間の現金支払い(総合純収入を減少させない範囲内)は総合EBITDAから差し引くべきであるが，前期に支払われた前払い現金項目の償却は含まれていない)，加えて

(F)総合純収入を計算する際に、任意の非全額付属会社の非持株権益に起因する任意の純収入(損失)をその期間中に差し引く(および加算しない)金額を差し引く

(G)その間に初期投資家またはその任意の関連会社に支払うまたは計算すべき管理費、監視費、相談費、相談費および取引費(停止費を含む)および関連賠償および費用の金額を公表し、加えて

(H)この間に発生した融資活動に関する担保債券の費用を削減し、加えて

(I)許可された資産売却、合併または他の業務合併、買収、投資、処分または剥離、経営改善および費用削減、再編、コスト節約措置およびいくつかの他の同様の措置(顧客契約定価増加の影響、契約の再交渉または更新および他の手配または効率を含む)と特定の取引に関する合理的かつ事実的に支持可能な“稼働率”コスト節約、運営費用削減、収入増加および協同増加の額を決定し、いずれの場合も、借り手は、そのような行動をとることを決定してから24ヶ月以内にまたは予想される行動をとることが予想される。この期間の前または期間にそのような行動から達成された実際の収益の純額(コスト節約、運営費用の減少、収入の増加、および相乗効果は、このようなコスト節約、運営費用の減少、収入の増加、または協同効果がその期間の初日に達成されるように、形態的に計算されなければならない)、加えて

(J)売掛金付属会社への売掛金及び関連資産の売却による売掛金融資に関する損失又は割引金額を計上し、加算する

(K)持株又は制限された付属会社が、任意の管理層持分計画又は株式引受権又は影の持分計画又は任意の他の管理職又は従業員福祉計画又は協定、任意の解散費協定又は任意の株式引受又は株主合意に基づいて招く任意のコスト又は支出、このようなコストまたは支出が非現金または他の方法で資金を提供するのは、現金収益の純額が第10.5(A)節(Iii)に記載されている計算範囲内に含まれず、第10.1節(L)(I)項に従って生成されるいかなる債務にも依存しない限りである

(L)持株集団又はその任意の直接又は間接親会社の任意の直接又は間接親会社のオプション、影の株式又は利益権益保持者に支払うことに関連する支出額を支払うか、又はその人又はその直接又は間接親会社の株主に任意の分配を行うことに関連する支出額を支払うことであり、この等の支払いは、この分配を行う際に株主であり、株主が共有する権利があるかのように、当該等のオプション、影の株式又は利益権益保持者を補償するために行われる。いずれの場合も、本合意が許容される範囲内で、財務会計基準編纂テーマ718-報酬-株式報酬(前財務会計基準委員会第123号声明(2004年改正))を適用することにより、当該人又はその直接又は間接親会社の株式所有者に割り当てられた関連費用を加算する

(M)制限された付属会社ではないいかなる合弁企業であっても、上記(A)及び(C)項で述べた当該合弁企業に対応する持株会社に関する項目の割合及び制限された子会社の当該合弁企業の総合純収入における割合に相当する額(当該合弁企業が制限された子会社であるように決定される)、加算

(N)2002年の“サバンズ-オキシリー法案”および関連する規則および条例の要件の遵守に関する、または遵守または準備が期待される費用、および上場企業費用を支払うこと

(O)建設開始日又は当該工場又は施設の取得日(状況に応じて決まる)後24ヶ月の日まで、新規工場又は施設(任意のコールセンターを含む)の任意の損失に起因することができる額を保留するが、(A)これらの損失は、合理的に識別及び事実支持可能であり、ホールディングス社の担当者が確認することができる。及び(B)当該工場又は施設(場合によって決まる)の建設開始日又は当該工場又は施設を取得した日から24ヶ月後の損失は、本条(O)に計上してはならない

(P)総合純収入が計上されていない範囲内で、(1)補償または他の同様の支出によって償還される任意の支出および課金を控除し、これらの支出および課金は、本条例によって許可された任意の投資または任意の売却、転易、移転、または他の資産売却に関連し、および(2)保険によってカバーされ、実際に償還された範囲内、または借り手が、その金額が実際に保険者によって償還されることを示す合理的な証拠があると判定され、(A)適用引受人が180日以内に書面で拒否されていない限り、(B)実際に借り手がその証拠が存在すると判定された日から365日以内にその金額(365日以内にこのように返済されていないいずれかに追加された金額を差し引いた)に限り、賠償責任又は不慮の事故又は業務中断に関連する費用

(Q)新しい対外業務に関連するか、または新しい対外業務に起因することができる任意の損失、コスト、または支出の金額を公表する

(R)内部ソフトウェア開発費用からなる他の費用を差し引くと、これらの費用はその期間に支出されるが、公認会計原則によれば、代替会計政策に基づいて資本化し、加算することができる

(S)事業最適化費用(連結計画、解散費、その他の収益性向上のための計画に関する費用を含む)を予算し、加えて

(T)借り手が新規契約を締結してから12ヶ月以内に、当該EBITDAがその期間の最初の日に現金化されたように、合理的に識別可能かつ事実的にサポート可能な“運用比率”EBITDA(税引前ベースで計算)から誠実に計算され、新規契約終了後の任意の期間にいかなる利益も与えることなく、当該期間の前または期間に新規契約から達成された実際の収入額を差し引く

(U)S-X条例又は財務コンサルタントによって行政代理人に提供される収益品質報告に記載されているタイプの調整(これは、国が認めているか又は行政代理人が合理的に受け入れている(“四大”会計士事務所のいずれかを理解して同意することができる)に加えて

(二)データ減少(重複を含まない)：

(A)非現金収益は、その期間中の人の総合純収入を増加させ、非現金収益は含まれていないと考えられる、すなわち、以前の任意の期間に合併EBITDAの予想される現金費用を削減した任意の課税または現金準備金を削減したが、財務会計基準の編纂特別テーマ840-レンタルに関連する非現金収益を除外する(前財務会計基準委員会第13号声明)。しかし、(2)(A)項に基づいて以前のいずれの期間の非現金収益を差し引いても統合EBITDAに他の方法で計上されていない範囲では、総合EBITDAは、その後各期間に受信されたこのような非現金収益に関する任意の現金収入(または現金支出の減少を招く任意の純額調整手配)の額を増加させるべきであるが、増加の幅は含まれていない

第二条(三)第二条(重複しない)：

(A)債務、会社間残高及びその他の貸借対照表項目に関連する通貨損益によるいかなる純収益又は損失を差し引くかは、状況に応じて決定される、及び

(B)ヘッジ債務、財務会計基準編纂特別テーマ815派生ツールおよびヘッジファンド(ASC 815)(前財務会計基準委員会第133号声明)の適用により、この期間内に生じる任意の純収益または損失、またはGAAP下の同等の会計基準またはGAAPの代わりに適用される会計基盤を開示する。

疑問を免れるために：

(I)統合純収入に含まれる範囲内で、任意の期間の統合EBITDAを決定する際に、ASC 815およびその関連宣言および解釈、またはGAAP下の同等の会計基準または代替GAAPによって使用される会計ベースの適用によって生じる任意の調整は排除されなければならない

(Ii)任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、(1)任意の人又は企業の買収されたEBITDA、又はホールディングス又は任意の制限された付属会社によってその期間に買収された任意の財産又は資産(ただし、いかなる関係者又は企業の買収されたEBITDA又は任意の資産又は財産に帰属することができる任意の買収EBITDAを含まない)は、任意の期間の総合EBITDAを特定する際に含まれなければならない

このように買収されていない場合)その期間内にホールディングスまたは当該制限された付属会社によってその後に売却、譲渡、放棄またはその他の方法で処理されていない範囲(各業者、業務、財産または資産、すなわち“被買収エンティティまたは業務”)は、その期間中に制限された付属会社の任意の非制限付属会社の買収EBITDA(それぞれ“変換された制限された付属会社”)に変換され、当該買収されたエンティティまたは事業または変換された制限された子会社のその間の実際の買収EBITDA(買収または変換の前に発生した部分を含む)および(2)買収されたエンティティまたは事業の期間(買収の前に発生した部分を含む)との予測調整金額に等しい調整；そして

(Iii)総合純収入に計上される範囲内で、任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、持ち株会社または制限された付属会社がその期間に販売、譲渡、放棄または他の方法で非持続的経営に処分、閉鎖または分類された任意の人、財産、業務または資産に分類された処置EBITDA(これらの者、財産、業務または資産のそれぞれが“売却済みエンティティまたは業務”)に計上されず、その期間内に非制限付属会社に変更された任意の制限された付属会社の処置EBITDA(各、各、販売されているエンティティまたは企業または変換された非限定的なアクセサリ会社のその間の実際の処置EBITDAに基づく(販売、譲渡または処理または変換の前に発生する部分を含む)変換された非限定的なアクセサリ“。しかし、疑問を生じないために、いかなる人又は業務が公認会計原則に基づいて最終的な合意を締結して非持続的な経営者又は業務に処分したとしても、その人又は業務の処分EBITDAは、この処分が完了するまで、この段落に従って排除してはならない。

“合併第一留置権担保債務”とは、その日までの合併総債務であり、当該債務は、すべての担保の留置権によって同等の優先権(ただし救済措置の制御を考慮しない)で担保され、担保債務の担保には留置権がある。

いずれの日付においても、“総合第一留置権担保債務と総合EBITDA比率”とは、(I)当該決定日の総合第一留置権担保債務から持株及び制限された付属会社の現金及び現金等価物(いずれの場合も、留置権を許可する以外のすべての留置権以外の現金及び現金等価物(いずれの場合も、留置権を許可する以外は、いかなる留置権及び現金等価物もない)と(Ii)当時終了した試験期間の総合第一留置権保証債務と総合第一留置権保証債務との比率を指し、いずれの場合も、総合第一留置権保証債務及び総合EBITDAの調整予想は、適切に固定された準備費用と一致するように調整され、規定されている。

総合利息支出“とは、(1)現金支払利息(資本化リース債務に起因することができる現金利息支出を含む)と、個人及びその制限された付属会社のすべての未償還債務の現金利息収入との和を意味し、信用状及び銀行引受融資に関連するすべての手数料、割引及びその他の手数料、並びにヘッジ契約項下の純コストを含む。(2)当該人及びその制限された付属会社が債務を発行することのみによる元の発行割引及び元の発行プレミアム純償却による非現金利息支出(本契約により借入された取引に関連するいかなる債務及びいかなる許容再融資も含まない)であるが、疑問を免れるためには、(A)償却繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料及び支出、並びに前項(2)に記載した以外の他の非現金利息(買付法会計又はプッシュ会計の影響を含む)を含まない。(B)“財務会計基準アセンブリ”第815号特別テーマである派生ツールおよびヘッジに起因して、債務またはヘッジ債務または他の派生ツールの時価ベースの非現金利息支出、(C)金利ヘッジ契約違約に関連する任意の使い捨て現金コスト、(D)手数料、割引、収益率、全体プレミアム、および任意の売掛金ツールに関連する他の費用および課金(任意の利息支出を含む)、(E)任意の証券の登録権合意に従って借りられた任意の“追加利息”。(F)以下の事項について任意の金を支払う

取引に関連する任意の債務、(G)税金に関連する罰金および利息、(H)債務を構成しない割引負債の増加または計算費用、(I)会計のプッシュによる直接的または間接的な親エンティティによる利息支出、(J)資本再構成または購入会計に関連する債務割引に関連する任意の支出、および(K)評価権の行使および任意の債権または行動(実際であっても、または潜在的であっても)の任意の利息支出を含むが、これらに限定されない任意の債務の全ての保険料または他の破壊コスト。本協定で許可されているいかなる買収や投資も、総合的な基礎によって計算される。

本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。

“総合純収入”とは、誰にとっても、その人およびその制限された付属会社のその期間の純収入の総合ベースの合計を意味し、公認会計基準に従って他の方法で決定されるが、重複しないのは、

(1)経常、非日常的または非常項目の損益(これに関連するすべての費用および支出を減算する)または支出(節約措置の実施に直接起因することができる任意の非常または非日常的な業務費用および任意の非常、非日常的または非常的なプロジェクトに関連する任意の計算項目または準備金を含む)、解散費、移転費用、統合および施設または基地の開業費用および他の業務最適化支出(新製品の発売および他の戦略的または節約コスト措置に関連する費用を含む)、再構成費用、計算すべきまたは準備(既存の備蓄の買収および調整に関連する再編および統合費用を含む)、契約費用、保留または完了ボーナス、その他の管理職の招聘·留年費用、移行費用、閉鎖·合併施設又は基地、並びに年金及び退職後従業員福祉計画の削減又は修正に関する費用(年金負債の任意の決済及び推定、推定値及び判決の変化による費用を含む)は含まれていない

(2)この期間の純収入は、その期間内の会計原則の変更と、会計政策の採用または修正による変更の累積影響を含むべきではない

(3)資産売却、処分または放棄(通常の業務中の資産売却、処分または放棄を除く)または非連続的な業務を含まない(ただし、そのような業務がそのような業務を処分する合意によって制限されている場合、そのような業務を実際に処理する際およびその範囲内にある場合のみ)中止された任意の収益(損失)(これに関連するすべての費用および支出を減算する)として分類される

(Iv)持ち株会社取締役会が誠実に決定した、通常の業務プロセス以外の資産処分または放棄に起因するいかなる収益または損失(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)の税引後影響は含まれていない

(5)当該人が付属会社、非制限付属会社、または権益会計法で計算されていない場合は含まれないが、持株会社の総合純収入は、その期間中に実際に現金(または現金または現金等価物にある程度変換された)で関係者またはその制限された付属会社の配当金または割り当てまたは他の支払いに支払われる額を増加させなければならない

(Vi)制限支払に使用可能な額は、第10.5節(Iii)(A)項に従って制限された任意の期間の純収入を決定するだけである

付属会社(任意の保証人を除く)は、決定された日にその純収入の配当金又は同様の分配を宣言又は支払う範囲は、任意の事前政府の承認なし(未獲得)又はその定款又はその制限された子会社又はその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則又は政府条例の実施によって許容される範囲内に除外されなければならない。(A)配当金又は同様の分配の支払いに関する制限が合法的に免除されたか、又は他の方法で解除されない限り、(B)本プロトコルおよび他のクレジット伝票、許可された債務交換手形、増分ローンまたは許可された他の債務適用、または(C)任意のそのようなプロトコルまたはチケットに含まれる財産権負担および制限が、全体として保証されている当事者に対する有利さが、クレジット文書に含まれる財産権負担および制限(借り手によって善意によって決定される)よりも低くない場合、プロトコルまたは文書に従って生成される。しかし、参照者の総合純収入は、その期間に現金(またはある程度現金に変換された)または現金等価物で実際にその人に支払われるか、または制限された付属会社の配当金または他の分配または他の支払いの額で増加するが、計上することはできない

(Vii)財務会計基準編主題805-事業合併及び主題350-無形資産-営業権その他(前財務会計基準委員会第141号及び第142号声明)当該者の連結財務諸表における任意の項目の調整(ホールディングス及び制限子会社のこのような調整の影響を受けることを含む)の要求又は許可の影響は、取引に関する調整、及び締め切り後に完了した任意の買収又はその金額の償却又は抹消(税後純額)を含むものとしなければならない

(Viii)(A)債務またはヘッジ義務または他の派生ツール(繰延融資コストおよび保険料の支払いを含む)の早期返済によって生じる任意の税引後影響、(B)債務、会社間残高および他の貸借対照表プロジェクトに関連する通貨収益または損失、ならびにASC 815(またはそのような後続の規定)のヘッジ義務に関連する任意の非現金収入(または損失)を差し引くこと、および(C)GAAPによる外貨、債務または派生ツールの時価に応じた任意の非現金支出、収入または損失を含まないようにしなければならない

(Ix)ASC 350および財務会計基準に従って主題360-長期資産(ASC 360)の減価および処分(前財務会計基準委員会第142および144号声明)およびASC 805に基づいて生成された無形資産の償却、任意の減価費用、資産のログアウトまたは減記は含まれないものとする

(X)(A)上級管理者、取締役、マネージャーまたは従業員に株式付加価値または同様の権利、シャドー持分、株式オプション単位、制限株式または他の権利を付与するために記録された任意の非現金補償支出、および(B)繰延補償計画または信託による非現金収入(損失)を含まない

(Xi)期間内に発生した任意の費用および支出、またはその期間内に発生した任意のそのような費用および支出、またはその期間内に任意の債務との取得、投資、資本再構成、資産売却、債務の発行または償還、株式発行、再融資取引、または任意の債務ツールの修正または修正に関連する任意の費用および支出(場合によっては、締め切り前に完了した任意のこれらの取引および行われていないが完了していない任意のこれらの取引を含む)は、その期間内に任意の取引によって生じる任意の費用または非日常的な合併コストを含まない

(12)公認会計原則に従って取引するために締め切り後12ヶ月以内に設定される必要がある項目および準備金(負債を含むか、または負債があるか)または会計政策の採用または有による変化は含まれていない

(Xiii)保険又は償還に含まれて実際に返済された範囲内で支払うか、又は借り手がその金額が事実上保険者又は返済側によって償還されることが証明されていると判断された限り、(A)適用される運送者又は返済側が180日以内に書面で拒否されていない限り、及び(B)実際に借り手が当該等の証拠の存在が確定した日から365日以内に償還する(このように増加した金額を控除するが、365日以内にそのような返済がない額を差し引かなければならない)。責任や死傷事件や業務中断に関する損失や費用は含まれていない

(Xiv)取引による減税または純営業損失に関連するいかなる繰延税支出、またはそのような項目に関連するいかなる推定免税額の発行も含まれていない

(Xv)締め切り前に発生した環境救済、訴訟、または他の紛争に関連する期間内に発生したいかなる費用または支出も含まれない；

(十六)連結純収入は当期運営運転資金変動で増減する(疑問を生じないため、期間運営運転資金変動は負であり、総合純収入は運営運転資金変動で増加し、期間中の経営運転資金変動は正であり、総合純収入から経営運転資金変動を引いた)。ただし、本条第(Xvii)項については、運営回転金のいかなる変動にも、(I)キャッシュフロー表内の投資活動又は融資活動に関連するいかなる金額(権益法投資の前払い又は割り当て、財産及び設備の買収又は処分に関連する負債、資本割当、未収又は満期受取金又は満期債務又は資本化リース債務を含むがこれらに限定されないが含まれる)及び(Ii)総合純収入定義において予想される任意の調整項目の影響、及び(Ii)任意の調整項目の影響は、本明細書に含まれる場合は繰り返されない。

“合併担保債務”とは、担保物上の留置権で担保された当該日までの合併債務総額をいう。

任意の期日に、“総合保証債務と総合EBITDA比率”とは、(I)総合保証債務から持株及び制限された付属会社の現金及び現金等価物(それぞれの場合、留置権を許可する以外の現金及び現金等価物(各場合、留置権を許可する以外は、いかなる留置権もない)を引いた比率；及び(Ii)最終試験期までの総合保証債務及び総合EBITDAの総合EBITDA比率は、それぞれの場合、総合保証債務及び総合EBITDAに対して適切な予備試験調整を行い、固定費用カバー比率定義に記載された準備調整規定と一致する。

“総合総資産”とは、任意の特定の日付が、持株会社および制限された付属会社の最近の総合貸借対照表“総資産”(または任意の類似項目)の下で、公認会計基準に基づいてその日に記載された金額を指す。

“総合総債務”とは，任意の確定日において，持ち株会社と制限された子会社の合併に基づくすべての未済債務総額の合計に相当する額であり，借入債務，資本化リース債務を含む

そして、本チケットおよび類似手形によって証明された債務(満期保証債務は含まれていない)を免除する；しかし、総合総債務は信用状を含むべきではないが、信用状の下で引き出しが支払われていない範囲内では除外され、また、低い会計の影響も排除されなければならない。

いかなる期日においても、“総合総債務と総合EBITDA比率”とは(I)整理日の総合総債務から持株及び制限された付属会社の現金及び現金等価物(それぞれの場合、留置権を許可する以外のすべての留置権を除く)から現金及び現金等価物を引いた(それぞれの場合、留置権を許可する以外、いかなる留置権もない)と(Ii)最後の試験期間までの持株総合EBITDAの比率は、それぞれの場合、総合総債務及び総合EBITDAに対して適切な準備調整を行い、固定費用カバー率定義に記載された予備調整規定と一致する。

“総合運営資本”とは、任意の日に、(I)公認会計原則に基づいて、持ち株会社及び制限された子会社の総合貸借対照表に“流動資産総額”(または任意の同様のタイトル)に相対的に示されたすべての金額(現金および現金等価物を除く)の合計を意味し、(Ii)その日の持ち株会社および制限された子会社の総合貸借対照表に“流動負債総額”(または任意の同様のタイトル)に対向する現在部分の流動所得税および繰延所得税の現在部分を含まない。ただし、(A)いかなる出資債務の現在部分も含まない、(B)融資及び信用状リスク及び資本リースを含むすべての債務、(C)利息の現在部分、(D)当期所得税及び繰延所得税の現在部分、(E)その日以降の次の12ヶ月間、現金又は現金等価物で補償されないいかなる非負債債務、(F)調達会計の影響を採用し、(G)任意の計算すべき専門責任リスク、(H)制限された有価証券および(I)繰延収入の当期部分。

“または債務あり”とは、誰にとっても、その人が他の人(“主要債務者”)債務を構成しない任意の賃貸、配当または他の債務(“主債務”)を任意の方法で直接または間接的に保証すること(“主債務”)を意味し、その人のいかなる義務にも限定されないが、あるか否かにかかわらず、(I)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入することを意味する。(Ii)資金の立て替えまたは提供(A)当該主要債務のいずれかを購入または支払いするための資金、または(B)主要債務者の運営資本または権益資本を維持するため、または他の方法で主要債務者の資産純資産または支払能力を維持するため、または(Iii)財産、証券またはサービスを購入し、主な目的は、当該主要債務のいずれかの所有者に保証することであり、主債務者は、そのような主要債務について関連損失を支払う能力がある。

“契約対価格”は、“超過現金流量”の定義第(K)項に規定される意味を持たなければならない

“契約要件”は、第8.3節に規定する意味を持たなければならない。

誰にとっても、“制御された投資関連会社”とは、直接または間接的に制御され、その人によって制御される、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味し、その人(またはその人を制御する誰か)によって組織され、主に借り手および/または他の人に直接または間接的な株式または債務投資を行うためである。

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである

“変換された非限定的な付属会社”は、“総合EBITDA”という用語の定義に与えられた意味を有するべきである

“引保聯所属会社”は、第13.6(H)(Iv)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“保証エンティティ”は，第13.24(B)節で規定される意味を持つべきである.

“引受方”は、第13.24(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“信用状ファイル”とは、本プロトコル、各合併プロトコル、保証、保証ファイル、代理譲渡ファイル、および借り手が本プロトコルに従って発行した任意の本チケットを意味する。

信用状事項“とは、融資の発行(ただし、変換または継続を含まない)および信用状の発行を意味する。

“信用便利”は、本契約項の下の各種類の承諾と各クレジット拡張と総称されなければならない。

信用計画“とは、一種の約束とその下での信用延長を指すべきである。

“信用側”とは、持ち株会社、借り手、その他の保証人を指す。

“治癒金額”は11.14節で与えられた意味を持つべきである。

“治癒権”は11.14節に規定する意味を持たなければならない。

“毎日単純SOFR”とは、どの日(“SOFR為替レート日”)、当日SOFRの年利(この日は“SOFR確定日”)に相当し、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業融資の“毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣例(回顧を含む)に基づいて制定された慣例であり、行政エージェントがこのような慣例が行政エージェントにとって行政上不可能であると考えている場合、行政エージェントは適宜別の慣例を制定することができる。

“債務事前返済事件”とは、持株会社または制限された子会社が発行または発生した任意の債務(第10.1節(W)(I)以外の第10.1節に従って発行または発生を許可するいかなる債務も含まない)を意味する。

債務者救済法は、米国破産法および他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための一般的な譲渡、一時停止、再編、接収、破産、法定管理、再編、会社の手配または再編または同様の債務者救済法、または時々効果的かつ普遍的に債権者の権利に影響を与える他の適用される司法管轄区を意味する。

“逓減報酬”は5.2(F)節で規定された意味を持つべきである.

“違約”とは、任意の事件、行為或いは条件を指し、通知或いは時間が経過した後、或いは両者を兼ねて、即ち違約事件を構成する。

“違約率”は2.8(C)節で規定された意味を持つべきである。

“デフォルト権利”は、第13.24(B)節に規定される意味を有しなければならない。

“違約貸金者”とは、その直接的または間接的な行為を意味し、または“貸手違約”の定義の任意の部分に適合することをもたらす任意の貸手ではない

“繰延現金収益純額”は、“現金収益純額”の定義第(D)項に規定する意味を持たなければならない

“繰延現金収益純額支払日”は、“現金収益純額”の定義第(D)項に規定する意味を持たなければならない

“遅延引き出し締切日”とは、任意の遅延引き出し定期融資が資金を獲得し、遅延循環信用承諾が発効する日を指す。

“遅延引受承諾料”は4.1(G)節で規定した意味を持つべきである.

“延期引き出し定期融資”は、第2.1(A)節に規定する意味を持たなければならない。疑問を生じないように，遅延抽出締め切り後，遅延抽出定期融資はB-2部分定期融資と同じ条項と特徴を持つべきである

“遅延抽出定期融資承諾”とは、定期融資承諾の終了日を遅延抽出する前に、または遅延抽出定期融資のための資金を提供する約束を貸主が行うことを意味し、“遅延抽出定期融資承諾”は、すべての貸主のこのような約束の合計を意味する

“遅延抽出定期融資承諾終了日”とは、(A)遅延抽出締切日(その日の任意の遅延抽出定期融資の任意の抽出が有効になった後)、(B)定期融資承諾を0ドルに遅延抽出した日、および(C)LongStop日(買収協定を定義する)後の5つの営業日のうちの早い者を意味する

“延長定期貸出満期日”とは、締め切りから7年後の日付を指す

“遅延循環信用承諾”とは、第5号修正案添付ファイルBに規定されている循環貸金者の承諾を意味するが、遅延配当期限の後、遅延循環信用承諾は、初期循環信用承諾と同じ条項および特徴を有するべきである

“遅延前払い料金”は，4.1(F)節で与えられた意味を持つべきである.

繰延収入“とは、任意の日に、収入を確認する前に受信された現金および現金等価物の額を意味し、公認会計原則に従って、その日の総合アセットバランスシート上で”繰延収入“(または当期および非当期名を含む任意の同様のタイトル)に相対的に示された現金および現金等価物を意味するが、そのような残高を決定する際には、買収法会計の影響は排除されなければならない。

“非現金対価格指定”とは、高級副社長または持株会社の主要財務官または借り手によって署名された証明書に基づいて、資産売却によって徴収された非現金対価の公平な市価を指し、その後に販売または受領するか、またはそのような指定された非現金対価を処理することによって徴収される現金または現金等価物の金額を差し引く。指定された非現金対価格の特定項目は、支払い、償還、または他の方法で廃棄、販売、または他の方法で第10.4条に従って処分された範囲内では、もはや未償還とみなされない。

“指定優先株式”とは、持株会社または持株会社のいずれかの直接または間接親会社(各場合、失格された株を含まない)が現金で発行された優先株(制限された子会社または持ち株会社または持株会社への

第10.5(A)節(Iii)項に記載されている計算範囲内には、持株会社又はその親会社(所属状況に応じて)が発行日に署名した上級者証明書に基づいて署名されている。

“開示状”とは，借り手と持ち株会社が貸手の利益のために行政代理に提出するマントのことであり，日付は本契約の日である。

廃棄EBITDA“は、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは業務または任意の変換された非制限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社のその期間の統合EBITDA金額(統合EBITDA定義における持株および制限された付属会社の言及が、当該売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社およびそのそれぞれの付属会社に対する参照であるように)を意味し、すべて、売却されたエンティティまたは業務または変換された制限されていない付属会社に関する総合基準に従って決定される。

“処分”は、“資産売却”定義第(I)項にこの用語を付与する意味を有するべきである

“不適格貸主”とは、(I)“主要シンジケート”の開始前に行政代理人及び首席手配者に書面で不適格な貸手として指定された者、(Ii)借主が行政代理人に随時書面で個別に指定した持株会社及びその子会社の競争相手、及び(Iii)第(I)及び(Ii)項のいずれかの場合、彼らの任意の関連会社(その人の財務投資家に関連しており、それ自体が運営会社または運営会社ではない関連会社を含まず、関連会社が真の基金である限り)、または(A)借り手が時々書面で管理エージェントに識別するか、または(B)関連会社の名前に基づいて明確に識別することができる。

“不適格株”とは、誰にとっても、その人の任意の株式を意味し、その条項に基づいて、またはその転換可能または発行可能または交換可能な証券の条項、または任意のイベントが発生したときに、満期または強制償還(適格株式のみに限定される)を意味するが、支配権変更、資産売却、廃棄事件または同様の事件の結果(債務超過基金義務またはその他の理由による)、またはその保有者によって償還を選択することができる(適格株式を除く)、または所有者によって償還を選択することができる(適格株式を除く)。本契約に規定されている最終期限ローンの満了後91日前に、すべてまたは一部で発生した非難事件または同様の事件；しかし、当該等の持株が持株会社又はその付属会社の従業員の利益のために発行された計画、又は当該等の計画から当該等の従業員に発行されたものである場合、当該等の持株又はその付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該等の従業員の終了、死亡又は障害のために買い戻しを必要とするだけで不適格株式を構成すべきではない。さらに、持株会社の任意の未来、現従業員または前任従業員、取締役、高級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの制御された投資関連会社または直系親族)、持株会社の任意の子会社または持株会社の任意の直接または間接親会社または持株会社、借り手または制限された子会社が投資を所有し、持株会社取締役会(またはその報酬委員会)によって“連属会社”の任意の他のエンティティによって所有される任意の株式を誠実に指定することは、持株会社またはその子会社が任意の株主合意、管理持株計画、管理持分計画、またはその子会社によって必要とされる場合があるからであってもよい。株式オプション計画又は任意の他の管理職又は従業員福祉計画又は合意、又は適用される法律又は法規義務を履行するためである。

“被害者”は、“貸手関連閉じ込め事件”という用語の定義に与えられる意味を有するべきである

“ドル同値”とは、いつでも、(1)ドルで価格された任意の金額について、行政エージェントがドルでドルを購入する即時為替レート(最近の確定日に決定された)に基づいて決定された金額、および(2)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額について、ドル建ての同値な金額を意味する。

“ドル”と“ドル”とは、米国の合法的な通貨の中のドルを意味する。

“国内子会社”とは、米国、米国のいずれの州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された持ち株会社の各子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関又は投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、又は(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この金融機関は、本定義(A)又は(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、任意の欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“有効収益率”とは、任意の債務について、行政エージェントが借り手と協議し、一般的に受け入れられた財務慣行に適合した後に合理的に決定されたこのような債務の有効収益率を意味し、適用される利差(計算時にはいかなるレバレッジに基づく減少も考慮しない)、任意の金利下限(下限の影響は以下に示すが本で規定する方法で決定されるべき)、または同様の方法およびすべての費用を意味する。融資者または他の機関に支払う前払い費用または同様の費用または元の発行割引((I)そのような債務から満了までの残りの加重平均寿命および(Ii)債務が発生した日から4年後の4年間の短い時間での償却)を含むが、関連する貸主と一般的に負担されていないこれに関連するいかなる対処計画、構造、見積もり、または他の同様の費用、および(適用される場合)同意貸主に一般的に支払われる修正同意費は含まれない。しかし、“SOFR下限”または“ABR下限”を含む任意の債務については、(A)有効収益率を計算した日、SOFR基準金利(金利3カ月)またはABR(これらの定義のいずれの下限にも影響を与えない)の適用範囲内である。実際の収益率を計算する場合、この差額は、当該等の債務に加算される利差とみなされるべきであり、(B)実際の収益率を計算する日に、適用されるSOFR参照金利(利息期間が3ヶ月)やABR(当該等の定義のいずれの下限にも影響を与えない)がその下限より大きい場合には、実際の収益率を計算する際には、下限を計上しないべきである。

“第8修正案協議分配表”とは、各追加B-5定期融資借主が借主にドルで提供する追加B-5期融資を意味し、金額は第8号改正案別表1にその名称の横に記載されている額である。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，土壌，地表と地下地層，動植物，湿地などの自然資源である。

環境クレームとは、任意およびすべての訴訟、訴訟、命令、法令、要件、クレーム、規定または潜在的責任に適合していない、または規定に違反する通知、または任意の根拠を意味する

(I)政府または規制当局が任意の環境法に従って提出した任意およびすべての強制執行、清掃、除去、応答、救済または他の行動または損害のクレームを含むが、これらに限定されないが、(I)任意の第三者が危険材料の存在または脅威放出に関連する損害、貢献、賠償、コスト回収、賠償または強制救済の任意およびすべてのクレーム、または健康または安全に対する被害または脅威(人間の接触危険材料を限度とする)を求める任意のクレーム、またはそのような環境法によって発行される任意の許可または付与された任意の承認(以下、“クレーム”と称する)。環境保護でもあります

環境法とは、現在または今後有効な任意の適用可能な連邦、州、外国または地方法規、法律、規則、法規、条例、法規および一般法規則、および様々な場合に改正された任意の拘束力のある司法または行政解釈を意味し、汚染または環境の保護、人間の健康または安全の保護に関連する拘束力のある司法または行政命令、同意法令または判決(人間の接触危険材料を限度とする)を含み、危険材料の生成、貯蔵、処理、輸送、放出または脅威の放出に関連する任意の法律または行政命令、同意法令または判決を含む。

持分“とは、株式および株式を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味するが、株式に変換可能または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれていない。

株式発売“とは、持株会社の普通株または優先株または持株会社の任意の直接または間接親会社(不適格株を含まない)の公開または非公開販売を意味するが、(I)借入者またはその任意の直接または間接親会社(持ち株会社を含む)の表S-8に登録された普通株の公開発売、(Ii)持株会社の任意の付属会社に発行される株式、(Iii)除外出資を構成する任意の公開または非公開販売、および(Iv)任意の補償金額を意味する。

持分保有ツール“とは、持株者またはその任意の子会社または親実体の前任者、現職または将来の高級管理者、取締役、従業員またはマネージャーが、その親実体の株式を保有する任意の親実体およびそれらの任意の持分所有者を意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す

ERISA共同経営会社“とは、本規則414(B)または(C)節(および本規則414(M)および(O)節に関連する本規則412節の規定)に基づいて、任意の貸金者と共に単一の雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

ERISAイベント“とは、(I)任意の計画または年金計画に関連する非免除禁止取引の存在、(Ii)年金計画に関連する任意の報告すべきイベント、(Iii)任意の融資先またはERISA付属会社が満期日前に”守則“第430(J)節に従って任意の年金計画の支払いに必要な分割払いを満たしていないか、または任意の年金計画がその年金計画に適用される最低資金調達基準を満たしていないか(”守則“第412節またはERISA 302節の意味)を意味する。(4)任意の年金計画が“危険”状態にあることを決定する(“規則”第430節又は“従業員退職保障条例”第303節の意味)；(5)“規則”第412(C)節又は“従業員退職保障条例”第302(C)節に基づいて、任意の年金計画の最低資金調達基準を免除する出願；(Vi)任意の退職金計画を終了するか、受託者に任意の退職金計画を管理させるか、または任意の融資先またはその任意のERISA関連会社が、ERISA第4章に従って任意の退職金計画を終了することについて、PBGCまたは任意の退職金計画を受益者とする留置権を適用することを含むが、これらに限定されないが、(Vii)任意の貸手またはその任意のERISA関連会社は、ERISA第4042条に従ってPBGCまたは計画管理人から任意の退職金計画または委任受託者が任意の退職金計画を管理する通知を受け取る；(Viii)任意の融資先またはその任意のERISA関連会社が、任意の年金計画から抽出または部分的に抽出された任意の融資者またはその任意のERISA関連会社によって生じた任意の責任(またはERISA第4062(E)条に従ってそのような抽出された業務が停止されているとみなされる)または

(X)任意の信用側またはその任意のERISA関連会社は、脱退責任の適用に関する任意の通知を受信するか、または多雇用主計画が“絶滅危惧”または“危機”状態にあることを決定する(“規則”432条またはERISA第305条の意味で)、または終了(ERISA第4041 a条に規定する意味)；または(Xi)任意の信頼者またはその任意のERISA関連会社が満了時(任意の適用可能な猶予期間満了後)にERISA第4201条に規定される脱退責任に関連する任意の分割払いを支払うことができない。

“誤払い”の意味は，12.16(A)節で与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は12.16(D)(I)節で与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，12.16(D)(I)節で与えられた意味を持つ.

“エラー返金不足”は、12.16(D)(I)節で与えられた意味を有する。

“誤支払代位権”は，12.16(E)節で与えられた意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表した、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州銀行同業借り換え金利”とは

(I)年間金利は、ロイター通信EURIBOR 01(またはその任意の後継者)ページに出現し、ユーロ預金(利子期間の初日に交付)のためのユーロ預金(利子期間の初日交付)に等しく設定され、期限はその利子期間に相当し、午前11時頃に決定される。(ブリュッセル時間)利子期間の最初の日の2営業日前、または、異なる場合、欧州銀行間市場の主要銀行のために、通常、利子期間の初日に交付されたユーロ預金のためのオファーを提供する日；または

(Ii)上記(I)項に記載の金利が当該ページ又はサービスに現れていなくても、又はそのページ又はサービスが利用できなくても、年利率は、行政エージェントが決定した当該他のページ又は他のサービスにユーロ預金(利子期間の初日に交付)を表示する平均金利(又はそのいずれかの継承者)の金利に等しく、その期間は、その利子期間に相当し、午前約11：00と決定される。(ブリュッセル時間)利子期間の最初の日の2営業日前、または、異なる場合、欧州銀行間市場の主要銀行のために、通常、利子期間の初日に交付されたユーロ預金のためのオファーを提供する日；または

(3)上記(1)項及び(2)項に記載の料率がなければ、年利は、(X)ロイター通信EURIBOR 01ページ(またはその任意の後続金利)に表示される欧州通貨市場協会が管理するユーロ預金(利子期間の初日に受け渡し)の金利と(Y)ロイターページEURIBOR 01(またはその任意の後続金利)上のユーロ預金(この利子期間の初日に受け渡し)に表示される欧州通貨市場協会が管理するユーロ預金の提供金利との間で線形補間された金利である行政エージェントが決定した金利に等しい利子期間の初日)は、利子期間の最短期間(金利を取得することができる)を超え、それぞれの場合、午前11時頃までに確定します。2時(ブリュッセル)

利子期間の最初の日までの営業日、または、異なる場合、ブリュッセル銀行間市場の主要銀行は、通常、利子期間の初日に交付するためにドル預金の見積もりを提供する。

上記の規定にもかかわらず、EURIBOR金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、この金利はゼロとみなされるべきである。

“EURIBOR金利ローン”とは、ユーロまたは任意の利用可能な通貨建てのローンを指し、EURIBOR金利で利息を計算する。

“ユーロ”または“ユーロ”とは、欧州連合条約で構成され、欧州通貨連盟立法で言及された欧州連合の単一通貨を意味する。

“違約事件”は第11節に規定する意味を持たなければならない。

“超過キャッシュフロー”とは、任意の期間において、以下の超過額に相当する額を意味する

(I)重複することなく(それぞれの場合、合併に基づいて、持株会社および制限された子会社のための)次の金額を提供する

(A)この期間の総合純収入を算出し、

(B)総合純収入が得られたときに差し引かれたすべての非現金費用に等しい金額と、その総合純収入を得る際に含まれない現金収入(債務からの利益を含むが、これらに限定されないが、債務からの利益を含む)を支払うこと

(C)この期間の総合運営資金のいかなる減少も含まれない((1)プロジェクトを短期から長期または長期に再分類すること、および(2)その間に完了したホールディングスおよび制限された子会社による資産の買収または売却または購入会計の適用によって生じるそのようないかなる減少も含まない)

(D)当該期間内に持株及び制限された付属会社が資産を売却した純非現金損失総額(正常業務過程における資産売却を除く)に等しい額を支払うが、当該等の総合純収入に達した場合に控除すること；及び

(E)この期間内のヘッジ契約に関連する現金収入を計算するが、総合純収入に計上してはならない

(F)当期および非当期繰延収入の増加を総合純収入を導出する範囲に減算または含まないこと；および

(G)非凡な収益を実現

第(Ii)項において、(借り手の選挙における)金額(重複しない)：

(A)総合純収入を計算する際に含まれるすべての非現金貸手の額に等しい額を支払い、統合純収入を計算する際に差し引かれる現金費用と、当該総合純収入を計算する際に控除されず、その期間内に現金で支払われる取引費用とを含まない額を支払う

(B)以前各期間に以下(K)第2項により控除された金額を繰り返さない場合は、その間に計上すべき又は現金形式で取得した資本支出又は知的財産権購入の金額であるが、当該等の資本支出又は知的財産権の購入額

買収資金は、持ち株会社または制限された子会社の長期債務収益(このような債務が長期債務収益以外の他の方法で返済されていない限り)、会社間融資ではない

(C)開示持株会社及び制限された付属会社の全ての債務元金支払総額((1)資本化リース債務に係る支払の主要部分を含む。(2)第2.5節に規定する任意の定期融資償還計画の金額又は本項により許可された無担保資産売却橋。(3)第5.2(A)節に規定する強制前払い定期融資の金額は、(A)他のすべての定期融資前払及び(B)その間に前払いされたすべての循環融資(及び任意の他の循環融資(及び任意の他の循環融資(その下の約束が同等の恒久的減少がない限り)、持ち株会社又は制限された付属会社の他の長期債務収益で資金を提供する範囲を除く)は含まれていないが、(A)他のすべての定期融資及び無担保資産売却橋の前払いは含まれていない

(D)当該期間内に持株及び制限された付属会社が資産を売却して得られた純非現金収益の合計に等しい額(正常業務中の売却資産を除く)を支払い、当該総合純収入に含まれる額を算出することを限度とする

(E)この期間の総合運営資金の実際の増加((1)プロジェクトを短期から長期プロジェクトまたは長期プロジェクトに再分類すること、および(2)その期間に完了したホールディングスおよび制限された付属会社の買収または資産売却または購入会計の適用によって生じる任意のこのような増加を含まない)

(F)持株会社及び制限された付属会社は、当該期間内に持株会社及び制限された付属会社の任意の買収価格について債務及び負債以外の長期負債を現金で支払う金を差し引くが、総合純収入から控除されていない範囲を限度とする

(G)前のいくつかの財政期間において以下(K)項により差し引かれた金額を繰り返さない場合、持株会社及び制限された付属会社は、投資許可又は第10.5節に基づく投資(認可投資を構成する買収(第(I)及び(Ii)項に記載の種類の認可投資を含まない)について支払われる現金対価総額を構成するが、当該等投資は、(1)長期債務の発行又は発生又は(2)株式発行によって得られる収益を限度とするものではない

(H)持株会社及び制限された付属会社が当該期間(総合ベース)に現金で支払う配当金額を差し引くが、当該配当金は、(1)長期債務の発行又は発生又は(2)配当金の発行による支払いを限度としない

(I)持株会社及び制限された付属会社の当該期間における実際の現金支出総額(融資費及び現金再編費用の支払いを含む支出を含む)であるが、当該等の支出は、当該期間内に支出してはならず、総合純収入を計算する際に控除されてはならない

(J)持株会社及び制限された付属会社がその期間内に任意の債務前払いに関連して実際に現金で支払った任意の保険料、補充又は罰金の総額を計算するが、総合純収入を計算する際には当該等の支払いを差し引くことはできない

(K)他の期間の超過現金流量からの控除を繰り返すことなく、(1)持ち株会社またはその任意の制限された付属会社が、その期間の前または期間に締結された拘束力のある契約、承諾、意向書または購入注文(“契約対価”)に基づいて現金で支払わなければならない総コスト、および(2)借り手または任意の制限された付属会社の任意の計画現金支出(“計画支出”)に基づいて、第(1)および(2)項の場合には、買収(または他の投資)、資本支出、資本支出を許可する。(ただし、(A)長期債務の発行または発生または(B)株式の発行から得られる任意の収益で資金を提供する範囲を除く)またはその期間終了後の4つの会計四半期連続期間中に知的財産権の完了または買収を完了するか、または(A)長期債務の発行または発生または(B)持分の発行から得られる任意の収益で資金を提供する範囲を除く)。しかし、次の4つの連続する会計四半期の間に、このような許可された買収(または他の投資)、資本支出または知的財産権買収に実際に資金を提供するために使用される現金総額が契約対価格および計画支出よりも少ない場合には、4四半期連続の会計終了時にこの差額を超過現金流量の計算に加算しなければならない

(L)この期間内に現金で支払われた税金(罰金および利息を含む)または予約または支払い(重複なし)を控除するが、その期間の総合純収入が決定されたときに差し引かれる税金を超えることを限度とする

(M)この期間内のヘッジプロトコルに関連する現金支出を計算するが、総合純収入を計算する際に控除してはならない

(N)当期および非当期繰延収入の減少を差し引くと、減少幅は、総合純収入を計算する際に含まれるか、または減算されない

(O)非常損失を減らす.

“除外出資”とは、現金純収益、有価証券の公平な市場価値又は持株会社が以下の点から得られる合格収益の公平な市場価値を意味する：(1)その普通株式資本への出資、(2)売却(持株会社の子会社又は任意の経営層持株計画又は株式オプション計画又は任意の他の経営層又は従業員福祉計画又は持株会社の合意を除く)持株会社の株式(不適格株及び指定優先株を除く)。いずれの場合も、借り手の上級副総裁又はそれぞれの主要財務官は、出資又は株式売却を行った日(どの場合に応じて)署名された上級者証明書は、除外出資として指定され、第10.5(A)節(Iii)項に規定する計算以外に含まれない。ただし、(I)いかなる非現金資産も、持株会社の親会社が出資前6ヶ月以内に公平な取引で獲得した場合にのみ資格を満たし、(Ii)どの補償金額も除外出資とはならない。

“排除された貸金人”は、第13.6(H)(四)(Ii)節に規定される意味を有するものとする。

“除外財産”は、“保証協定”に規定されている意味を持たなければならない。

“株式及び株式等価物を除く”とは、(I)行政代理及び借り手(書面で合意された)の合理的な判断に基づいて、貸金者がそこから得られる利益を考慮して、当該等の持分又は株式等価物質を担保当事者に担保するコスト又はその他の結果が高すぎる任意の株式又は株式等価物を意味し、(Ii)任意の外国子会社又は任意のフッ素塩化炭素持株会社の任意の株式及び株式等価物の場合にのみ、任意のカテゴリの外国子会社またはフルオロ塩化炭素ホールディングス会社の任意のカテゴリの議決権付き株式または株式等価物は、このような発行された議決権付き株式の65%を超える；(Iii)法的効力を有する任意の適用される法的要件に違反する任意の株式または株式等価物

任意の政府当局の同意を得ることを要求し、(Iv)(A)任意の付属会社の任意の持分または持分等価物について、当該持分または持分等価物が“許可留置権”によって定義される限り、(Ix)第2項で許可された保有権が規定される限り、または(B)任意の付属会社が付属会社になったときに、その付属会社の完全所有によって所有されていない任意の付属会社の任意の株主または持分等価物である。第(A)又は(B)項に記載の各付属会社の任意の株式又は持分等価物は、(I)任意の適用される契約要件(“統一商法”又は他の適用法に基づいて無効な習慣的非譲渡条項を除いて、その譲渡収益が“統一商法”又は他の適用法律に従って有効と明確にみなされる)が任意の適用された契約要件によって禁止される限り、(Ii)任意の契約要件は、任意の他の当事者の同意なしにそのような質権を禁止する。ただし、次の場合には、(Ii)第2項は適用されない：(X)当該他方は信用側又は完全子会社であるか、又は(Y)当該質権を履行する同意を得た(前述の規定は、持株又は任意の子会社が当該等の同意を取得する義務があるとみなされてはならないことはいうまでもない)、かつ、当該契約要件又はその置換又は更新が有効である限り、または(Iii)債務を保証する質権は、任意の他の当事者(信用側又は完全子会社を除く)を任意の契約、合意、協定、手形、手形に締結させることができる。当該持株又は持分等価物に適用される任意の付属会社の任意の株主又は持分等価物は、当該持株又は持分等価物の質権が持株会社又は借り手が行政代理と協議した後に合理的に決定された任意の付属会社に実質的に不利な税務結果をもたらす限り、当該持株又は持株等価物は、その義務を終了する権利がある(“統一商法典”又は他の適用法に基づいて無効な習慣的譲渡不能条項及びその収益を除く)、(V)任意の付属会社の任意の持株又は持分等価物、および(Vii)は、主要付属会社または制限されていない付属会社、排他的自己保険付属会社、特殊目的会社または任意の特殊目的エンティティの任意の付属会社の任意の株式および株式等価物ではない。

“除外附属会社”とは、(I)いずれの場合も、当該等の付属会社(その制限された付属会社と合併した後)が重要な付属会社を構成しない限り、(Ii)第9.11節において保証人となることを要求するいかなる日も、完全資本付属会社の各付属会社ではない(当該付属会社がまだ完全資本制限されている付属会社でない限り)、第12.11(B)節に該当するただし本、(Iii)任意のフルオロカーボン持株会社を意味する。(4)外国子会社の子会社としての任意の国内子会社(追加借り手としての国内子会社を除く)；(5)任意の外国子会社；(6)任意の適用可能な契約要件又は法律規定は、子会社が制限された子会社になったときに債務の各子会社(この制限又はその任意の代替又は継続が有効である限り)、又は第三者(持ち株又はその任意の子会社を除く)又は政府の同意、承認、許可又は許可を提供することを要求する各子会社を保証又は付与することを禁止する。(Vii)Holdingsが合理的に決定したように、債務保証を提供する結果は、Holdingsおよびその子会社が適用される法律の要件を満たす能力に悪影響を及ぼす各子会社、(Vii)任意の他の子会社、その場合、(A)行政代理および借り手が書面で合意した合理的な判断の下で、融資者がそれから得られる利益、義務保証を提供するコストまたはその他の結果が高すぎるべきであること、または(B)そのような保証を提供することは、借り手と行政代理との協議後に合理的に決定される重大な不利な税収結果をもたらす。(Ix)制限されていない付属会社、(X)任意の売掛金付属会社、(Xi)許可による買収または本合意によって許可された他の投資に基づいて買収し、本合意によって許可された仮定で担保債務を融資する各他の子会社、および本合意によって許可された許可買収または本合意に従って許可された他の投資において買収された保証債務の制限された各子会社は、それぞれの場合において、当該子会社が属する当該等の債務に関する文書が当該子会社が当該債務を保証することを禁止し、当該禁止は、当該許可された買収または他の投資を考慮する際に設立されない限り、それぞれの場合には、それぞれの場合において、

本協定で許可されている投資及び(12)各SPV又は非営利子会社及び専属自己保険会社。

“排除された交換義務”とは、任意の信用側について、(A)任意の交換義務を意味し、その信用側の義務の全部または一部、またはその信用側に担保権益の担保が付与されている場合、商品取引法または任意の規則、条例に基づいて、不法または不法となるか、または不法または不法となることを意味する。または(B)貸手とヘッジ銀行との間で当該等の交換義務に適用される任意の合意において保証者として指定された“除外互換義務”の任意の他の交換義務。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような義務または保証資本の不正または不正なドロップに起因することができる部分的なドロップ義務にのみ適用される。

行政代理、任意の貸金人、または任意の他の支払いを受ける者の場合、(I)その全純利益、純利益または支店利益(額面にかかわらず、“規則”第3406条または任意の同様の州、地方または外国の法律で規定されている任意の予備源泉徴収を含む)から徴収される税と、それに徴収される(純所得税の代わりに)特許経営税(および同様の)税とを意味する。司法管区(その任意の政治区画を含む)のそれぞれの場合、(Ii)貸手の場合、(Ii)貸手の場合、融資者が任意のクレジットファイル(または新しい融資事務所を指定する)の権益を取得するとき、任意の貸手は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに従って、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルによって負担される任意の義務、またはそれによって支払われる任意の米国連邦源泉徴収税を有するが、貸手が譲受人である場合は、この限りではないが、新しい融資事務所(または譲渡)を指定する直前に、その貸手(またはその譲受人または(例えば)がある)が権利を有する。5.4節によれば、(Iii)受取人が第5.4(E)節の規定を遵守できなかったために生じる任意の源泉徴収税、または(Iv)FATCAによって徴収された任意の源泉徴収税に基づいて、そのような源泉徴収税に関連する追加額を貸方から得る。

“既存第6号改正案定期融資”は、第8号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“既存第6号改正案定期貸付者”は、第8号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“既存の借り手”は前文で提供された意味を持たなければならない。

既存カテゴリ“とは、任意の既存の定期融資カテゴリおよび任意の既存の循環クレジットカテゴリを意味する。

“現有債務ツール”とは、既存の借り手、持ち株会社、融資先とバークレイズ銀行会社が行政代理、担保代理、Swingline貸手と信用証発行者として署名し、2014年5月13日に署名した最初の改正と再署名の信用協定を意味する。

“既存の循環信用カテゴリ”は、第2.14(G)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“既存の循環信用承諾”は、第2.14(G)(Ii)節に規定された意味を有するべきである。

“既存の循環クレジットローン”は、第2.14(G)(Ii)節に規定された意味を持たなければならない。

“既存の定期融資”は、第1号改正案に規定されている意味を持たなければならない

“既存の定期融資種別”は、第2.14(G)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“既存の定期借入者”は、第1号改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“既存のB-1期定期融資”は、第3号改正案で規定されている意味を持たなければならない。

“既存のB-1ロット定期融資貸主”は、第3号改正案で規定されている意味を持たなければならない。

“既存B-3期定期融資”は、“第5改正案合意”に規定されている意味を持たなければならない。

“既存のB-3部分定期融資貸主”は、“第5修正案合意”に規定されている意味を持たなければならない。

“満期を迎える信用承諾”は、第2.1(E)節に規定された意味を持たなければならない。

“返済延期日”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“延長された循環信用承諾”は、第2.14(G)(2)節に規定された意味を有するべきである。

“循環信用ローンの拡大”は、第2.14(G)(Ii)節に規定された意味を持たなければならない。

“延期循環ローン満期日”とは、任意の延期循環クレジットローンの満期日を指す。

“延期ローン返済金額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“期限延長ローン”は、第2.14(G)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“拡張借主”は、第2.14(G)(Iii)節に規定された意味を有するべきである。

“延期修正案”は、第2.14(G)(Iv)節に規定された意味を持たなければならない。

“延期日”は，2.14(G)(V)節で規定される意味を持つべきである.

“延期選挙”は、第2.14(G)(Iii)節に規定された意味を持たなければならない。

“延期請求”とは、定期融資延期請求を意味する。

“延期系列”とは、同一の延期修正案(または任意の後続の延期修正案)に基づいて設定されたすべての延期定期融資および延期循環信用約束を意味し、この延期修正案が明確に規定されている限り、その中で規定されている延期定期融資または延期循環信用承諾(適用されるような)は、任意の以前に確立された延期系列の一部となり、同じ利益、延期費用、および償却スケジュールを提供することが意図されている。

“公平市価”とは、任意のセンチ定日に任意の資産或いは1組の資産について、1人の自発的な売り手が1人の自発的な買い手に売却し、合理的な時間内に借り手が誠実に決定した資産の性質と特徴に基づいて、そのような資産を秩序的に手配して販売し、その期日に取得できる代価価値を決定することを指す。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、本合意日までに規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)、および任意の非米国政府当局が任意の政府間合意に従って採択した任意の同様の法律を意味する。上記非米国司法管轄区域と上記の規定を実施する米国との間の条約又は条約(又は関連立法又は公式行政規則又は慣行)。

“反海外腐敗法”は第8.19(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“連邦基金有効金利”とは、任意の日に、ニューヨーク連邦準備銀行がその日預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)によって計算され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表されることを意味し、任意の日の連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、その日の連邦基金有効金利はゼロとみなされることを前提とする。

“費用”とは，4.1節または4.1節で述べたすべての支払額によるものである.

“下限”とは、本協定の最初(第6号改正案が発効した日から、本協定の改正、改正または更新の日から)にSOFRとSONIA条項について規定される基準金利下限(あれば)を意味する。疑問を免れるために，SOFRとSONIAの両期限の初期下限はいずれも0.00%であった。

“第5修正プロトコル”とは、第5修正が発効した日から発効する本プロトコルの第5修正プロトコルを意味する。

“第5回改訂プロトコル割当表”とは、各追加のB-4回定期融資貸主が借主にドルで提供する追加B-4回定期融資を意味し、金額は“第5回改正協定”別表1にその名称の横に記載されている金額である。

“第5修正プロトコル手配者”は、“第5修正プロトコル”に規定されている意味を持たなければならない。

“第5改正案施行日”とは、2021年3月8日、すなわち第5改正案第3節に規定するすべての前提条件を満たす第1営業日をいう。

“金融会社借り手”は前文で提供された意味を持たなければならない。

“第一留置権債権者間合意”とは、行政代理、担保代理及びその代表の間で1種類又は複数種類の第1留置権義務(債務を除く)の所有者が達成した実質的に添付ファイルJの形態(行政代理及び借り手が合理的に受け入れられる形で変更された)を有する債権者間合意を意味する。

“第一留置権義務”とは，担保物留置権を担保とする債務と許可された他の債務であり，担保物留置権は同等の優先権を有し(ただし救済の制御を考慮しない)，担保物留置権を債務の担保とする。

“第一留置権担保レバー試験”とは、任意の確定日まで、最近終了した試験期間の最終日について、総合第一留置権保証債務と総合EBITDAの比率が5.00から1.00を超えてはならないことを意味する。

“固定金額”は，1.12(A)節に規定する意味を持たなければならない.

固定費用カバー率“とは、任意の決定日において、(I)最終試験期間の総合EBITDAと(Ii)その試験期間の固定費用との比率を意味する。持ち株または任意の制限された子会社が試験期間の開始後であるが、確定日の前または同時に発生、負担、保証、償還、ログアウトまたは除去、または不適格株式または優先株を発行または償還する場合、固定費用カバー率は、試験期間の開始時に発生するように、債務の発生、仮説、保証、償還、廃棄または償還が形態的効力を有するように、または不適格株式または優先株の発行または償還(場合によっては、その純収益の形態適用を含む)として計算されなければならない。ただし、形式的な効力は、その決定の日に発生するいかなる債務の効力にも対応しない(第10.1節および第10.1(N)節の規定による限り)。

“固定料金”とは、誰にとっても、任意の期間、以下の金額の合計を意味する

(I)その期間中の人の総合利息支出を支払う

(Ii)任意の特定優先株を含む任意の一連の優先株(任意の指定された優先株を含む)のすべての現金配当金(合併で除外された項目を含まない)またはその人がその間に作成した任意の返金配当金の支払いを停止し、

(Iii)この期間に行われた任意の一連の不合格株についてすべての現金配当金(合併で除外された項目を含まない)の支払いを停止する。

“洪水保険法”は、総称して(I)現在又は以後有効な1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後有効な1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年“全国洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(Iv)現在又は以後有効な2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(V)現在又は以後有効な2012年“ビグット−ウォータース洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称する。

“外国福祉手配”とは、米国の法律で許可されていない任意の信用側またはその任意の子会社によって維持または貢献された任意の従業員福祉手配を意味する。

“外国計画”とは、米国の法的制約を受けず、任意の融資先またはその任意の子会社によって維持または出資される各従業員福祉計画(ERISA第3(3)節の意味で、ERISAによって制約されているか否かにかかわらず)を意味する。

いかなる外国計画又は外国福祉計画についても、“外国計画事件”とは、(1)通常の会計慣行に準拠していない、又は(適用されるような)適用法律又はそのような外国計画又は外国福祉計画の条項に従って、任意の雇用主又は従業員の供出を行ったり蓄積したりすることを意味する。(2)いかなる外国計画又は外国福祉計画の適用規制当局に良好な信用を登録又は喪失していないか(例えば、適用される)、又は(3)任意の外国計画又は外国福祉計画の失敗を意味する

法律又は法規を適用する任意の条項又はそのような外国計画又は外国福祉手配の条項の手配を遵守する。

“外国子会社”とは、持ち株会社の各子会社を指すが、国内子会社ではない。

“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人、(I)信用証発行者に対して、当該違約貸金者の循環信用承諾パーセンテージ、当該違約貸主の未償還信用状義務の循環信用承諾パーセンテージ、当該違約貸主の参加義務が本条項に従って他の貸主または本契約条項に従って保証された現金に再割り当てされたこと、および(Ii)Swingline貸主に対して、当該違約貸主の当該違約融資の循環信用承諾パーセンテージであり、当該違約貸金者の参加義務が本条項に従って他の貸手に再割り当てされたことを意味する。

“プリアンブル”は，4.1(D)節で与えられた意味を持つべきである.

基金“とは、通常のプロセスにおいて商業ローンおよび同様のクレジット拡張に従事、購入、保有、または投資する基金または他の投資ツール、またはそれに相談を提供する任意の人(自然人を除く)を意味する。

“融資債務”とは、持株会社および制限された子会社が借入により発生したすべての債務を意味し、これらの債務は、その作成日から1年以上満了するか、または作成日から1年以内に満了するか、ホールディングスまたは任意の制限された子会社が継続期間を選択するか、またはその作成日から1年以上延期された日に延期することができ、また、貸主は、作成日から1年以上の期間内にクレジット(作成日から1年以内に支払いまたは前払いを必要とするすべての融資のような債務を含む)を提供することが義務付けられている。ローンに関連した債務。

“資金違約貸金者”とは、定期融資の抽出を遅延させた約束を有する任意の貸主を意味し、(A)本合意で、このような融資に資金を提供する必要がある2営業日以内に、そのすべてまたは任意の部分の遅延抽出定期融資のための資金を提供することを規定することができなかった場合、貸手が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、この違約は、融資者が1つ以上の資金提供の前提条件(第13.1条に従って放棄された任意の前提条件を除く)が満たされていない(どの前提条件が適用される違約(ある場合)当該書面で明確に指摘されなければならないか)によるものである。または(Ii)本プロトコルの下でその支払いを要求する任意の他の金額を管理エージェントまたは任意の他の貸主に支払い、(B)借主および管理エージェントに書面で通知し、本プロトコルで規定された融資義務を履行しようとしないことを示すか、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が本プロトコルの下の融資に資金を提供する義務に関連しない限り、この立場は、融資に対する貸主の条件の先例(第13.1条に従って放棄された任意の条件を除く)の決定に基づくものであると宣言する(この条件は、適用の違約とともに、(C)行政代理又は借り手が書面請求を行ってから3営業日以内に、行政代理及び借り手に本契約の下で予想される資金義務を履行することを書面で確認することができなかった(ただし、行政代理及び借り手がこのような書面確認を受けない限り、貸主は、(A)又は(B)項のいずれかの条件が適用されない限り、違約貸金者ではないものとする)。

GAAP“とは、時々発効するような米国で一般的に受け入れられている会計原則を意味するが、任意の通知がGAAPの締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、行政エージェント借り手に本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを通知する場合、そのような通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合には、有効かつ適用可能なGAAPに基づいて解釈されなければならない

変更の直前に、通知は、その通知が撤回されたか、または本条例に従って改正されるまで、発効されなければならない。さらに、締め切り後の任意の時間に、Holdingsは、GAAPの代わりに国際財務報告基準(“IFRS”)会計原則を適用することを選択することができ、そのような選択の後、本明細書で言及されるGAAPおよびGAAP概念は、その後、IFRSおよび対応するIFRS概念を指すものと解釈されるべきであるが、このような選択が行われると、撤回することはできない。さらに、本プロトコルでは、HoldingsがIFRSを適用することを選択する前の会計四半期アプリケーションGAAPを含む任意の計算または決定は、GAAPに従って計算または決定された場合を維持すべきである。借り手は、本定義に従って行われた任意のこのような選択を行政エージェントに書面で通知しなければならない。本合意には別の規定があるにもかかわらず、GAAP項の下で資本化賃貸債務に関する任意の負債金額は資本化賃貸債務の定義に従って確定すべきである。

“一般債務バスケット再割当金額”とは，借り手が自分の選択に応じて，第10.1(L)(2)節から最大インクリメンタルローン金額のいずれかに再割り当てされた金額であり，第10.1(L)(Ii)節に列挙されたバスケットの使用と見なすべきである.

“政府当局”とは、任意の国、主権または政府、任意の州、省、地域またはそれらの他の政区、ならびに政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する任意の実体または権力を意味し、中央銀行または証券取引所(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を含む。

“貸手への付与”は、13.6(G)節に規定する意味を持たなければならない。

“担保”とは、(I)持ち株及び他の保証人が保証側の利益のために行った担保であり、日付は2011年12月16日であり、本合意の日に改訂及び再記載され、(Ii)行政代理人が合理的に受け入れた制限された子会社に義務を負う任意の他の保証をいう。

担保義務“とは、その人の任意の義務、またはあるか否かにかかわらず、(1)そのような債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産の購入、(2)資金の立て替えまたは提供、(A)任意のそのような債務の購入または支払いのための資金、または(B)主要債務者の運営資本または株式を維持するか、または他の方法で主要債務者の資産純値または支払能力を維持する、(3)財産、証券、証券、株式を購入または支払いするための資金を任意の方法で直接または間接的に保証することを意味する。または主に、そのような債務の所有者に主債務者が当該債務を支払う能力があることを保証するために、または(Iv)他の方法で当該債務の所有者に保証またはそのような債務の所有者を損失から保護するためである。しかし、“保証義務”という言葉は、正常な業務過程における預金管理または受取手形の裏書きを含むべきではなく、成約の日に有効な、または本協定で許可された任意の資産買収または処分に関連して締結された習慣が合理的な賠償義務または製品保証(債務面のこのような義務を除く)も含まれてはならない。いかなる保証義務の額も、当該保証義務に係る債務に等しい既述又は整理可能な額、又は明又は予測可能なものでなければ、その人のために合理的に予想される債務に関する最高負債(当該人が当該等の法律に基づいて責任を履行しなければならないとする)。

“保証人”とは、(I)決済日に保証側となるHoldingsの各子会社、(Ii)第9.11節又はその他の規定により決済日後に保証側となるHoldingsの各子会社、及び(Iii)ホールディングスを意味するが、いずれの場合も、排除された子会社は保証人になる必要はない(当該子会社がもはや排除された子会社でない限り)。

危険材料“とは、(I)任意の石油または石油製品、放射性物質、壊れ物、アスベスト、ポリ塩化ビフェニルおよびガスを意味し、(Ii)任意の環境法に従って”危険物質“、”危険廃棄物“、”危険材料“、”極端に危険廃棄物“、”制限された危険廃棄物“、”有毒物質“、”有毒汚染物質“、”汚染物質“または”汚染物質“の定義に定義または含まれる任意の化学品、材料または物質を意味する。(Iii)その危険または有害な性質または特徴のために、任意の環境法によって禁止、制限または規制されている任意の他の化学物質、材料または物質。

ヘッジ契約“とは、(I)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、下限取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。どのような取引がいかなる主プロトコルによって制限されているかどうか、またはその規定によって制限されているか否か、および(Ii)任意の種類の任意およびすべての取引および関連する確認書にかかわらず、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表と共に、“主合意”)の条項および条件によって制限されたまたは管理されており、これらの任意の主プロトコル下の任意のそのような義務または法的責任を含む。

ヘッジ銀行“とは、(I)(A)ヘッジ契約を締結する際に貸手、代理人または代理人のいずれかであり、(B)締め切り前に締結された任意のヘッジ協定について、貸手または代理人の誰であるか、または締め切り時に貸金人または代理人である付属会社のいずれかであり、(Ii)借り手が書面通知によって”ヘッジ銀行“として指定された任意の他の人およびその付属会社を意味し、この通知は、添付ファイルN−1または行政代理人が合理的に受け入れる他の形態を基本的に採用する

“ヘッジ契約義務”とは、誰にとっても、その人の任意のヘッジ契約の下での義務を意味する。

“歴史財務諸表”とは、(一)借り手及びその子会社が2013年12月31日まで、2014年12月31日及び2015年12月31日までの監査された総合貸借対照表、及び借り手及びその子会社が2013年12月31日、2014年12月31日及び2015年12月31日までの年間監査された総合収益表及び現金フロー表をいう。(2)借り手及びその子会社の2016年3月31日まで、2016年6月30日及び2016年9月30日までの会計四半期の監査を受けていない中期総合貸借対照表、並びに借り手及びその子会社の3月31日までの財政四半期に関する未監査の総合収益表及び現金流動表をいう。2016年6月30日と2016年9月30日。

ホールディングス“株”とは、(A)本定義(B)項に記載の取引が完了する前に、ホールディングス(前文の定義のような)および(B)本定義で許可された取引(または他の行動)が完了した後に、新規ホールディングスを生成するか、または新規ホールディングス、新規ホールディングスを指定することを意味する。

“持株再編又は置換取引”とは、(A)持株会社が借り手の100%の株式(直接又は間接)を新たに設立された国内の“空殻”会社に出資し、(B)持株会社が他の人と合併又は他の方法で合併し、発効後に(直接又は間接)借入者の100%の株式を保有させること、又は(C)借り手の任意の直接又は間接親株を“持株”(当時存在していた“持株”の代わり)として指定することを意味する。これと同時に(適用されるように)(I)新しいホールディングスは、借り手(またはその子会社の任意の適用可能な親エンティティ)の任意のそのような入金株を証明するために、任意の新しい証明書(例えば、ある)を行政エージェントに交付する

新持株会社)は、“担保協定”に基づいて、当該等の適用持分の中で行政代理を受益者とする担保権益を付与し、又は行政代理が合理的に満足する形で当該持株権に加入し、(Ii)新持株会社は、行政代理によって合理的に受け入れられる米国、当該州又はコロンビア特区又は任意の他の司法管区の法律組織又は存在する実体でなければならず、(Iii)新持株会社は、持株会社によって提供される保証を負担し、本合意及び本合意に基づいて補充又は補充条項によって一方となる各他の信用文書、行政代理が合理的に受け入れる他のすべての義務を負う。ホールディングスが、任意の合併、合併、合併または指定が完了する前の少なくとも3つの営業日(または行政エージェントが同意する可能性のある短い期間)に“新しいホールディングス”に関する任意の文書および他の資料を提供することに同意する限り、これらの合併、合併、合併または指定は、行政エージェントがこれらの合併、合併、合併または指定が完了する前の少なくとも10営業日に提出された合理的な要求であり、行政エージェントは、これらの合併、合併、合併または指定が、監督当局が適用される“あなたを知る顧客を知る”および反マネーロンダリング法(米国愛国者法案第3章を含む)によって要求されることを合理的に決定しなければならない。

“国際商会”は“UCP”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである

“国際財務報告基準”は“公認会計原則”の定義に与えられた意味を持つべきである

任意の個人の場合、“直系家族”とは、任意の個人の子供、継子、孫またはそれ以上の子孫、親、継親、祖父母、配偶者、前配偶者、資格を合わせた家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義理の父、婿および息子の嫁(養子関係を含む)、および任意の信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールを意味し、この信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールの唯一の受益者は、上述した任意の個人、または上記の任意の個人または任意の寄付者によって提案された基金によって制御される任意の個人基金または基金である。

“影響を受けるローン”は、第2.10(A)節に規定する意味を持たなければならない。

いかなる新しい融資約束についても、“増額日”とは、このような新しい融資約束の発効日を意味する。

“インクリメンタルローン”は、第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“増分循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有するべきである。

“増分循環クレジットローン”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“増量循環信用満期日”とは、貸金人の増分循環信用承諾に従って発行された任意の循環信用ローンの満期日を意味する。

“増量循環ローン貸主”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“招く”は10.1節で規定した意味を持つべきである.

“発生”は10.1節で規定した意味を持つべきである.

“受取金額に基づく”は，1.12(A)節で与えられた意味を持つべきである.

“負債”とは、(I)当該人のいかなる債務(元金及び保険料を含む)を意味し、(A)借入金に関係があるか否かにかかわらず、(B)証明されている

債券、手形、債権証または同様の手形または信用証または銀行引受為替手形(または重複計算されない償還に関する合意)を指し、(C)任意の財産(資本化リース債務を含む)の繰延および未払い残高を表すか、または(D)上記のいずれかの債務(信用証およびヘッジ義務を除く)のように、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(その脚注を含まない)上で純負債として表示される任意のヘッジ義務を表す。しかし、持株会社の貸借対照表に直接または間接的に出現する親会社の負債は、公認会計原則に基づいて会計を押し込むことのみによって持株会社の貸借対照表に出現する場合、(Ii)他の含まれない範囲内で、当該者は、第(I)項に記載されたタイプの他の者の義務に責任を負うか、債務者、保証人又はその他の態様の義務を負う(この等の項目が当該義務者又は保証人の貸借対照表に出現するか否かにかかわらず)、通常の業務中に譲渡手形を入金することができる方法を除き、(Iii)他に含まれない範囲内である。このような債務がその人が負担するか否かにかかわらず、留置権で保証された他の人が所有する任意の資産に対して負担する第(I)項に示すタイプの債務。ただし、上記の規定にもかかわらず、負債は、(1)通常業務中に発生した又は債務、(2)売掛金融資項の下又はそれに関連する債務、(3)通常業務中に発生した前払い又は繰延収入、(4)通常業務中に資産購入価格の一部により発生した購入価格が滞在して、当該資産の売主の引受権証又は他の未履行債務を償還すること、(5)正常業務過程において貿易債権者に支払うべき又は類似の債務のいずれかを構成する残高とみなされてはならない。(6)債務が満期および対処後60日以内に弁済されず、公認会計基準に従って当該人の貸借対照表に負債として反映されるまで、(7)評価権の行使に起因する任意の債務、およびそれに関連する任意の請求または行動(実際的であっても可能であってもよい)、(8)費用および特許使用料、または(9)60日を超えていない資産廃棄債務および労働者補償(年金および退職者医療を含む)に関連する債務であってもよい。上記(Iii)項については、誰の債務額(当該人が当該等の債務を負担していない限り)は、(X)当該等の債務の未償還総額及び(Y)当該人が誠実に決定した当該財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。

本協定のすべての目的については、持株会社、借り手、その他の制限された付属会社の債務は、365日(いかなる展示期間または延長期間を含む)を超えないすべての期間の会社間債務を含まず、正常な業務過程において従来の慣行と一致していなければならない。

“賠償責任”は、第13.5(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“補償を受けた者”は，第13.5(A)節に規定する意味を持たなければならない。

保証税“とは、任意の信用証側が本契約項の下、または任意の他の信用証伝票項目の下での任意の義務、または任意の他の信用証伝票に従って支払われた任意の金に対して徴収されるか、またはそれに関連するすべての税金を意味するが、税金または他の税金は含まれていない。

“初期投資家”とは、Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.，KKR 2006 Fund L.P.，Silver Lake，Silver Lake Partners III，L.P.，TVII，L.P.，TCV VII(A)，L.P.，TCV Members Fund，L.P.，Robert R.Parsons，The Go Pardy Group，Inc.およびそれらのそれぞれの付属会社を意味するが，上記のいずれのポートフォリオ会社も含まれていない

“初期循環信用承諾”とは、(I)遅延引き出し締め切りの前に、当時有効な循環信用承諾を意味し、(Ii)遅延引き出し締切日の後であるが、第2号修正案の発効日の前に、当時有効な循環信用承諾を意味する；(Iii)第2号修正案の発効日の当日または後の任意の時間に、当時有効な循環信用承諾を意味する。

“初期定期融資”は、2.1(A)節に規定する意味を持たなければならない。

予備融資約束“とは、バークレイズ銀行が約束した1，072，500，000ドルを意味し、締め切りごとに貸手の貸手である。締め切りまでの初期定期融資約束総額は1，072，500，000ドルである。

“初期定期ローン満期日”とは、2024年2月15日、又は、その日が営業日でない場合は、その直前の営業日を指すものとする。

“初期定期借款返済額”は、第2.5(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“初期定期貸付返済日”は、第2.5(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“初期前払い費用”は，4.1(E)節で与えられた意味を持つべきである.

“破産”とは、いかなる多雇用主計画についても、当該多雇用主計画がERISA第4245条にいう破産条件であることを意味する。

“知的財産権”とは、(I)(A)特許、発明、プロセス、開発、技術および独自の知識(それぞれの場合、このような特許に関連する)を含む米国および外国の知的財産権を意味し、(B)図形、広告材料、ラベル、パッケージ設計および写真を含む任意のメディア上の著作権および著者作品、(C)商標、サービスマーク、商号、ブランド名、会社名、ドメイン名、ロゴ、商業外観および他のソース指標、およびそれによって象徴される任意の企業の営業権；(D)本定義に記載されているタイプの商業秘密および機密、独自または非公開情報、ならびに(Ii)上記に関連するすべての登録、発行、申請、継続、延期、置換、継続、部分拡張、割り当て、再発行、再審、外国同業者、または同様の法的保護。

“利子期間”とは、第2.9節に基づいて決定された任意の融資に適用される利子期間を意味する。

“補間金利”は、SOFR期限に対して、(A)当該融資の利子期間よりも短い最長期限のSOFR参照金利(この期限SOFR参照金利が利用可能)と、(B)当該融資の利子期間の最短期限(この期限SOFR参照金利が利用可能)を超える期限SOFR参照金利との間で線形補間を行うことによる金利を意味し、いずれも当該融資の当該利子期間の初日より前の2つの米国政府証券営業日である。

“投資”とは、誰にとっても、その人が、融資(担保を含む)、下敷きまたは出資(売掛金、商業信用、顧客への立て替え、手数料、出張、および通常の業務中に高級職員および従業員に提供される同様の立て替え金を含まない)、購入または他の買収の形態で他人(関連会社を含む)へのすべての投資を意味し、債務、持分、または他の人が発行する他の証券およびGAAPは、本定義に含まれる他の投資と同じであるが、そのような取引は、現金または他の財産の移転に関する持株会社の貸借対照表(脚注を除く)上で分類される投資を必要とする。しかし、Holdingsの場合、投資には、借り手および他の制限された付属会社、会社間融資(担保を含む)、立て替えまたは債務、または(I)通常の業務中に364日以下(任意の展示期間または延長を含む)の期限を超えないか、または(Ii)通常の業務中または従来の慣例と一致する現金管理、税務および/または会計業務によって生じる債務を含むことができない。

“非限定的な子会社”の定義と10.5節では

(I)他の投資は、持株子会社が非制限子会社として指定された場合、その子会社の資産純資産の公平な時価部分(当該子会社における持株比率)を含むべきである。ただし、当該付属会社を制限された付属会社に再指定した後、持株会社は、(A)再指定時の持株会社の当該付属会社への投資から、(B)再指定時の当該付属会社の資産純資産値の公平な時価部分(当該付属会社における持株会社の持株比率)を差し引いた(B)再指定時の当該付属会社の資産純資産値の公平な時価部分を継続するとみなされるべきである

(Ii)非限定的付属会社への譲渡又は非限定的付属会社から譲渡された任意の財産は、譲渡時の公平な時価に基づいて推定されなければならない。

任意の時間返済されていない任意の投資の金額は、そのような投資の元のコストから任意の配当金、割り当て、利息支払い、資本返還、償還またはホールディングス、または制限された付属会社がそのような投資について受け取る他の金を差し引くものでなければならない(ただし、現金等価物の形態以外の他の形態で受信された金額については、そのような金額は、そのような対価の公平な市価に等しくなければならない)。

投資レベル格付け“とは、ムーディが付与したBaa 3級(または同等格付け)およびプルーデンスが付与したBBB-(または同等格付け)の格付け、または任意の他の格付け機関によって付与された同等格付けを意味する。

“投資級証券”とは、

(I)米国政府またはその任意の機関またはツール(現金等価物を除く)によって発行または直接および完全に保証または保険される他の証券

(Ii)投資レベルの格付けを有するすべての債務証券又は債務工具を含むが、持ち株及びその子会社間の融資又は立て替えを構成するいかなる債務証券又は手段も含まない

(Iii)第(I)および(Ii)項のタイプの投資のうち、投資または配布されるために非実質的な金額の現金を保有することができる任意の基金の少なくとも90%のすべての投資を投資することができる

(四)米国以外の国が高品質投資のための対応ツールを更新する。

“知的財産権許可”とは、任意の信用側について、任意の信用側が当事者である任意の書面知的財産権許可又は書面再許可協定のすべての権利、所有権及び利益、並びに現在又は今後有効な書面再許可協定をいう。

“初公募株式エンティティ”とは、Godaddy社を意味する。

ISDA CDS定義“は、13.6(H)(Iv)(Iv)節に規定される意味を有するべきである。

任意の信用状の場合、“インターネットサービス供給者”は、国際商会(ICC)第590号出版物“1998年国際予備慣行”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を指すべきである。

発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状請求、ならびに信用証発行者と借り手(または任意の他の制限された子会社または持株会社)または信用証発行者を受益者として締結された、その信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

共同協定“は、実質的に添付ファイルAの形態で達成された合意を意味し、この合意は、融資の互換性を保証し、ドル以外の通貨で借金するメカニズムを規定するための追加の条項を含むことができる。

“合弁企業”とは、誰にとっても、その人が株式を所有している任意の他の人(完全子会社を除く)を意味し、疑問を免れるために、その人が100%未満の持分を有する他の誰も含む。別の説明に加えて、“合営企業”とは、任意の借り手または制限された付属会社が株式を所有する任意の者(全額付属会社を除く)を意味する。

“共同牽引協調者と帳簿管理人”とは、バークレイズ銀行、ドイツ銀行証券会社、シティグループ、カナダロイヤル銀行資本市場、モルガン大通銀行、HSBC証券(米国)有限会社、SG America Securities、LLC、修正案1、修正案2、修正案3、修正案4、修正案5、修正案6、修正案8を意味する

“判決貨幣”は、13.19節に規定する意味を持たなければならない。

“二次債務”とは、二次債務に関連する任意の債務を意味する。

“KKR”はKohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.，KKR 2006 Fund L.P.とKKR North America Fund Xi L.Pを指す。

“最新定期ローン満期日”とは、任意の確定日において、本契約項の下の任意の定期ローンに適用される遅くとも満期日または満期日を意味し、任意の新しい定期ローンまたは任意の延期定期ローンの最新の満期日または満期日を含み、いずれの場合も、本合意に従って時々延長される。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された、借金又は再融資の日に返済されていない信用状の延期を意味する。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

信用状融資満期日“とは、循環信用満期日の3営業日前の日付を意味するが、信用状発行者の同意を得て、信用証融資満期日をその日の後に延長することができる。

“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未清算信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借款を含むすべての未払い引き出しの合計を加えることを意味する。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れた場合、国際予備慣行(ISP 98)第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未弁済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなされなければならない。

“信用状参加者”は，第3.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“信用状参加”は，第3.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“長期選挙”は、第1.12(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“LCT試験日”は、1.12(B)節で与えられた意味を有するべきである。

“借入者”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を持たなければならない。

“貸手違約”とは、(I)任意の貸主が行政エージェントに書面で通知されない限り、任意の発生した融資または償還義務におけるシェアを拒否または提供できなかったことを意味し、このような拒否または失敗は、1つまたは複数の融資前提条件が満たされていないこと(各前提条件および任意の適用された違約が書面で明確に指摘されなければならない)を好意的に決定したためであり、(Ii)いかなる貸手も行政エージェント、任意のSwingline貸主に通知できなかった。任意の信用証発行者又は任意の他の貸主が満期日から2営業日以内に支払わなければならない任意の他の金額は、善意の争議の対象でない限り、(Iii)貸主は、本協定項の融資義務を履行しようとしていないことを示す書面又は行政エージェントに通知したか、又は本協定項の下の融資義務について公開声明を発表したか、又は貸手は、他の融資協定、信用協定又は同様の手配項目の融資義務を履行しようとしていないことを公表している。(Iv)貸手は、行政代理人が本プロトコルの下での融資義務を履行することを行政代理人が合理的に満足させることを確認することができなかった(ただし、貸手は、行政代理人が書面で確認を受けた形および実質的に行政代理人が合理的に満足した後に違約融資者として停止することを本条(Iv)に従って書面で認めなければならない)、または(V)困窮者は、債務返済ができないことを書面で認めているか、またはその困窮者に関連する閉じ込められた事件を受けるか、または(Vi)貸主が足止め行動の標的となっている。

任意の貸主または直接または間接的に貸金者を制御する任意の他の人(“各”困窮者“)については、任意の債務免除法に従って、その困窮者が自発的または非自発的に処理した場合、またはその困窮者またはその困窮者の資産の任意の主要部分のために委任された保管人、財産管理人、管理人または同様の役人、またはその困窮者、またはその困窮者または強制的に清算された誰を直接または間接的に制御するか、またはその困窮者が債権者の利益のために一般的に譲渡または他の方法で判決されることを意味する。破産、債務返済ができない、または破産すると判断された場合、しかし、融資者に関連する苦境事件は、政府当局またはそのツールが、任意の融資者または任意の直接または間接的に融資者を制御する任意の持分を所有または取得することのみによって発生したとみなされてはならず、所有権権益が米国内裁判所の司法管轄権から生じていないか、またはその資産に対して判決または押令の強制執行を生じさせない限り、または、融資者(または政府当局)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを許可してはならない。

“信用状”とは，第3.1(A)条に従って発行された各信用状をいう。

“信用状承諾”とは、各信用状開設証人について、当該信用状開設者が発行を承諾した信用状金額が第6号改正案付表1における当該信用状開設証人名に対する金額を超えないことを意味し、この承諾総額は1.25億ドルであり、3.1節に応じて随時減少することができる。上記の規定にもかかわらず、行政代理機関は、本条項に基づいて1つまたは複数の他の信用状発行機関を指定した場合にのみ、第6号改正案に付表1に記載された信用状承諾を更新することができる。

“信用状満期日”とは、循環信用手配の予定納期前の三営業日を意味する

“信用状リスク”とは，任意の貸金者について，いつでも(I)当該貸金人が第3.4(A)条に従って(又は既に)次の日に信用状振出人に支払われた任意の未払い引き出しの元金金額の和をいう

時間および(Ii)貸主の循環信用承諾額は、当時の未償還信用状のパーセントを占める(貸手が第3.4(A)節に従って開証人に支払われた(または支払わなければならない)未払い引き出し部分を含まない)。

“信用状費用”は、4.1(B)節で規定される意味を持たなければならない。

“信用状発行者”とは、(I)カナダ王立銀行及びモルガン·スタンレー高級融資有限会社、(Ii)それぞれの任意の関連会社又は支店、(Iii)相互に第6号修正案別表1に記載された信用状承諾を有する循環信用融資者、及び(Iv)第3.6節に規定する任意の代替、追加発行者又は相続人を意味する。信用状発行者は、それぞれの場合、用語“信用証発行元”は、関連する当事者が発行する信用状に関連する任意のそのような関連者を含むべきである、信用証発行者の関連する1つまたは複数の信用状を適宜配置することができる。いつでも1つ以上の信用状発行者がいる場合、本文書及び他の信用状文書における信用証発行者への言及は、信用状を適用する信用状又はすべての信用状開設証人を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。前の文の条項が任意の信用状伝票の条項と衝突した場合は，以前の文の条項を基準とする.本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる信用証発行者及びそのそれぞれの支店或いは関連会社は本契約項の下の任意の履行信用状或いは商業信用状を発行する義務がなく、予備信用状を発行すればよい。

“信用状申請”とは、借り手が3.2節の署名及び交付の通知に基づいて、基本的に添付ファイルFの形態又は関連する信用状発行者がその合理的な情権の下で受け入れ可能な他の形態を採用することを意味する。

“未払い信用状”とは、いつでも(I)すべての未払い信用状に規定される総金額と(Ii)すべての未払い引き出し元金金額との合計を意味するが、重複しない。

“一次状態”とは、循環信用融資と信用状費用の適用保証金および循環信用承諾料料率について、任意の日において、総合第一留置権担保債務と総合EBITDAとの比率が、この日において2.00~1.00以上であることを意味する。

“二次状態”とは、循環信用融資と信用証費用の適用保証金および循環信用承諾料率について、任意の日において、総合第一留置権担保債務と総合EBITDAとの比率が2.00対1.00未満であるが、その日の1.00対1.00以上であることを意味する。

第3レベル状態“とは、任意の日付において、合併第1保有権担保債務対合併EBITDAの比率が、その日において1.00~1.00未満であることを意味する。

留置権“とは、任意の資産について、その資産に関連する任意の担保、留置権、質権、担保、担保、優先権、優先権または財産権負担を意味し、適用法に基づいて提出、記録、または他の方法で整備されているか否かにかかわらず、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、その性質の任意のレンタル、販売または保証権益を提供する任意の選択権または他の合意、および任意の司法管轄区域の統一商業法典(または同等法規)に従って任意の融資声明を提出または提出する任意の提出または合意を意味する。しかし、いずれの場合も、レンタルまたは知的財産権を経営する許可、分許可または交差許可は構成留置権とみなされてはならない。

“制限条件付き取引”とは、持株会社、借り手、およびそれらのそれぞれの制限された付属会社のうちの一方または複数によって行われる任意の取引を意味し、取引の完了は、第三者融資を獲得または獲得することを条件としない。

ローン“とは、任意の貸手が本プロトコルに従って発行する任意の循環ローン、スイングローン、定期ローン、期限延長ローン、新規期限ローン、または任意の他のローンを意味する。

“強制借款”は，2.1(D)節で規定した意味を持たなければならない。

“市場債権者間合意”は、債権者間合意又は副次的地位協定又は手配(“滝”又は同様の条項の形態をとることができる)、その条項又は(A)譲渡又は整理権に関する債権者間手配に関する市場条項と一致するか、又は(B)“市場債権者間合意”が前述の(A)項の要件を満たす第6号改正案の発効日後に締結された場合、その条項は、(A)その制約された債務タイプに基づいて適用される合意又は手配を決定することを提案する際に、以下の条件を満たす市場条項である。貸手、行政代理、および信用状に対する有利度は、このような市場債権者間合意の条項よりも低くなく、この合意が同様の優先権を規定し、借り手によって(A)または(B)項のそれぞれの場合が好意的に決定されることを前提とする。

“一次プロトコル”は、“ヘッジ·プロトコル”という言葉の定義に規定された意味を有するべきである

“重大な悪影響”とは、ホールディングスおよびその子会社の業務、資産、運営、財産または財務状態に影響を与える状況または状況を意味し、全体または全体として、(I)ホールディングスおよび他の融資者が、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書項目の下での支払い義務を全体として履行する能力または(Ii)行政代理および貸手の信用文書項目の下での権利および救済措置に重大な悪影響を及ぼす。

重大な買収“とは、総コストが375，000，000ドルを超える任意の許可買収または他の同様の投資(同様の事業への任意の投資を含む)または一連のそのような関連取引を意味する。

重大な処置“とは、購入価格または同様の対価格が375，000，000ドルを超える処置または他の資産剥離または一連のそのような関連処置を意味する。

“重大債務”とは、いずれか1つ以上の貸金者及びその子会社の債務(融資及び信用状を除く)を意味し、元金総額が(1)11000万ドル及び(2)総合EBITDAの10%を超える。

“重大知的財産権”とは、借り手および他の貸手が所有する、借り手およびその制限された子会社の業務に重大な意味を有する任意の知的財産権(顧客リストを除く)を全体として(借り手の善意によって決定される)ことを意味する。

“重大付属会社”とは、任意の決定日において、各制限された子会社(I)の総資産の試験期間の最後の日(直近の会計期間の最後の日)の総資産が、その日の連結総資産の5.0%以上、または(Ii)その試験期間内の収入が、その期間中のホールディングスおよび制限された子会社の総合収入の5.0%以上であり、それぞれの場合が公認会計原則に基づいて決定されることを意味する。ただし、締め切り後の任意の時間及び時々のように、主要付属会社ではない制限された付属会社(“除外付属会社”に基づいて第(Ii)~(Xii)条のいずれかを定義し、制限された付属会社に属さない付属会社を除く)の合計(A)試験期間の最後の日における総資産相は、その日の持株及び制限された付属会社の総合総資産の10%以上、または(B)試験期間内の収入相は、その期間の持株および制限された付属会社の総合収入の10%以上である。各場合において、公認会計基準に基づいて決定される場合は、持株会社は財務報告日にいなければならない

この四半期のレポートは、本プロトコルに従って交付され、本が適用されなくなるまで、このような制限された1つまたは複数の子会社を各会計期間の重要な子会社として書面で指定する

“満期日”とは、B-2期定期ローン満期日、B-4期定期ローン満期日、B-5期定期ローン満期日、新定期ローン満期日、循環クレジット満期日、定期ローン満期日延長または循環クレジットローン満期日の延長を意味する。

“最大増量融資金額”とは、任意の確定日において、(A)(A)(X)最近テスト期間を終了した総合EBITDA(形式で計算)の1，100，000，000ドルと総合EBITDAの100%の和(X)および(Y)任意の一般債務バスケット再割り当ての金額に、(B)任意の定期融資の任意の事前支払い、買い戻し、償還またはログアウトの総金額、および第1の留置権義務と同じ留置権義務(救済措置を考慮しない制御)を有する留置権担保による任意の他の債務(全部または一部)の総額、および、循環信用承諾に伴う永久的に選択可能な減少の範囲内で、そのような債務を構成する循環融資((X)ホールディングスまたはその子会社が額面または額面未満の価格で任意のそのような債務を購入することを含む。この場合、そのような購入された金額は、その額面とみなされ、(Y)それぞれの場合、上記のいずれかのすべての前払いおよび永久承諾減少を含む)、ただし、長期債務(循環債務を除く)の収益は除外され、(Ii)次の金額が加算される。この額の発生を実施した後、持株会社は、第1回留置権保証レバーテスト(決定日が第2.14(A)節または第10.1(X)(I)節に従って生成されたすべての債務が総合第1保有権保証債務の定義に含まれると仮定する)(予想される買収の許可によりこの定義に基づいて要求される任意の調整を含むが、上記または循環信用配置第(I)項に従って同時に発生するいかなる債務も含まれず、債務の現金収益を差し引くことを含む)に準拠する。しかし、買収許可または他の投資許可に関連して生じる任意の増分融資については、総合第一留置権担保債務と総合EBITDAとの比率が予想通りに計算され、この買収許可または他の許可投資直前の比率よりも悪くなければ、第(Ii)項の規定は満たされなければならない。(Iii)減算(A)第2.14(A)節に従って生成された新規融資承諾の元金総額、(A)その日前に本定義第(I)条に依存して発生した新規融資承諾元金総額、及び(B)第10.1(X)(I)節に従って当該日前に本定義第10.1(X)(I)条の発行又は発生を許可する他の債務を許可する元金総額(取得されたいずれの未使用承諾を含む)に依存する

“最低借入金額”とは、(1)SOFRローンの借入に関しては、5，000，000ドル(例えば、借金より少ない場合のすべての適用可能承諾額)または1，000，000ドルを超える整数倍であり、(2)ABRローンの借入については、1，000，000ドル以上またはその500，000ドルを超える整数倍(または、借入時よりも少ないすべての残りが適用可能な負担額)であることを意味する。(Iii)EURIBOR金利の借金の場合、元金金額は1，000，000ユーロ、または100，000ユーロを超える整数倍でなければならず、(Iv)SONIAへの借入の場合、融資の元金金額は1，000，000 GB、または100，000 GBを超える整数倍でなければならない。

“最低担保金額”とは、いつでも、(I)現金又は現金等価物又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者の存在中に前払いリスクを低減又は除去するために提供される金額は、信用証発行者がその時点で発行及び未償還の信用状の事前リスクの101%に相当する金額であり、(Ii)第3.8(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)条の規定により提供される現金又は現金等価物又は預金口座残高からなる現金担保について、すべての信用状の未返済債務金額の101%に相当する金額。

“最低入札条件”は，2.15(B)節で規定される意味を持つべきである.

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその業務が合併または合併によって生じた任意の相続人を意味する。

“担保”とは，担保財産所有者と担保代理人が当事者の利益を担保するために当該担保財産について締結した担保，信託契約，債務担保証書又はその他の担保文書であり，その形式及び実質は担保代理人が合理的に受け入れ，現地の法律が要求する可能性のある条項と規定が添付されている。

担保財産“は、最初に、貸金先が所有している、マント添付表1.1(A)において決定された各不動産およびその費用改善、ならびに9.14節に従って担保を付与された互いの所有する不動産ブロックおよびその改善を意味しなければならない。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画を意味し、任意の貸金者またはERISA付属会社が計画に納付するか、または計画に納付する義務があるか、または最初の5年以内に納付されたか、または納付義務がある。

“現金収益純額”とは、任意のプリペイドイベントおよび任意の許容された他の債務の発生について、(I)ホールディングスまたは任意の制限された子会社またはその代表が、プリペイドイベントまたは許可された他の債務(場合によって決まる)について受信した現金収益総額(時々分割払いに関連する支払いを含むが、受信したときにのみ利息支払いを含まない)から(Ii)以下の合計を減算することを意味する

(A)開示ホールディングスまたは任意の制限された付属会社が、上記前払い事件または許可を招いた他の債務のために、支払わなければならないすべての税金(送金資金に関連する税項を含む)の金額を支払うか、または推定する

(B)公認会計原則に従って確立された任意の合理的な準備金の額を控除して、(1)プリペイドイベントの対象に属する資産に関連する任意の負債(上記(A)項に従って差し引かれた任意の税項を除く)、および(2)持株会社または任意の制限された付属会社によって保持された負債を控除するが、準備金のその後の任意の減少(当該負債のいずれかの支払いに関連するものを除く)は、当該減少事件の発生日に発生した前払イベントの現金収益純額とみなされるべきである

(C)当該繰り上げ返済イベントの対象となる資産の留置権により担保される任意の債務(融資及び許可された他の債務を除く)の額は、当該債務の手形要求が当該繰り上げ返済イベントが完了した後に償還されることを要求する範囲を限度とする

(D)持株または制限された付属会社が再投資期間内に再投資されたこと(または再投資期間内に再投資することが意図されているか、または再投資期間の最後の日前に再投資のために拘束力のある約束を締結したこと)を含む任意の資産売却前払い事件または予期された傷害事件または販売レンタル許可について、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社の業務の任意の前払いイベントで得られた金額を含む。しかし、これらの収益のいずれかの部分が再投資期間内にこのように再投資されていない場合(前払い事項については、“繰延現金収益純額”と呼ばれる)は、持株または制限された付属会社が再投資期間の最後の日前に拘束力のある約束をしていない限り、その収益を再投資期間の最後の日後180日以内に再投資しなければならない。(1)再投資期間の最後の日に発生した資産売却前払事件、事故、またはレンタルの売却を許可した現金純額、または遅くなった場合は、持株または制限された付属会社が当該約束をした日後180日後とみなさなければならない。適用される(この最後の日または180日は、適用によります)

現金純収益支払日“)，および(2)5.2(A)(I)節により定期融資の返済に用いる

(E)非完全所有の制限された付属会社の任意の資産売却前払事件、不慮の事故、またはレンタルの売却が許可された場合、その現金収益の純額(本条(E)を考慮せずに計算される)の比例部分は、少数の株主権益に起因することができ、そのために持株会社または全額制限された付属会社の口座またはその口座に割り当てることができない

(F)任意の資産販売プリペイドイベントまたは販売レンタルの許可の場合、任意のそのような売却または処置を証明する文書に従って設定された任意の資金ホストは、任意のそのような売却または処置に関連する任意の賠償義務または購入価格の調整を保証するが、その後、そのようなホストの任意の減少(任意のそのような負債の支払いに関連するものを除く)は、減少した日にのみ発生するこのようなプリペイドイベントの現金純収益とみなされなければならない。ただし、持株会社および/または制限された子会社によって受信された任意の現金金額が減少した金額と等しく、かつ、ホールディングスおよび/または任意の制限された子会社によって受信された現金金額が等しくなることを前提とするものとみなされるべきである

(G)持株又は制限された付属会社が上記のいずれかの事項により支払うすべての費用及び自己負担費用(疑問を免除するためには、(1)発行許可その他の債務の場合、当該等の債務の発行に関連する任意の費用、引受割引、保険料及びその他のコスト及び支出、及び当該取引に関連する任意の関連ヘッジ義務の解除に関する任意のコスト及び支出、及び(2)弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、包販割引及び手数料、その他の常習支出、会計やコンサルタント会計士その他の一般的な費用もあります

いずれの場合も、上記(I)項で示した額が導出されたときに差し引かれていない額に限定される。

“純収益”とは、誰にとっても、その人が公認会計原則に基づいて決定した、任意の優先配当金が減少する前の純収益(損失)を意味する。

“新たな対外業務”とは、借り手及びその関連会社の海外での業務であり、締め切りまでに、借り手及びその関連会社の現在の従業員数は10人以下である。

“新持株”とは、その定義の規定に基づいて持株再編又は置換取引を完了した後、直ちに直接又は間接的に借り手の100%持分を保有しなければならない者(適用される場合は、新規持株として指定されているものとする)を意味する。疑問を生じないように、ホールディングス組換えまたは置換取引(その定義の規定により)に従ってホールディングスの既存親会社エンティティを“新ホールディングス”に指定することは、本プロトコル下の“新ホールディングス”につながる。

“新融資約束”は、第2.14(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“新しい循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有するべきである。

“新しい循環信用ローン”は、第2.14(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“新しい循環ローン貸主”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“新たな循環ローン返済金額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“新たな循環ローン返済日”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“純空頭貸金人”は、第13.6(H)節に規定される意味を持たなければならない。

“新定期融資”は、第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“新たな定期融資約束”は、第2.14(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“新定期融資機関”は、第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“新定期ローン満期日”とは、新定期ローンの満期日を指す。

“新規定期借款返済額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“新定期ローン返済日”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

非銀行税務証明書“は、第5.4(E)(Ii)(B)(3)節に規定する意味を有しなければならない。

“未同意の既存第6号改正案定期借款者”とは、改正案第8号改正案の施行日又は前に第8改正案の締結及び交付がなされていない各既存第6号改正案定期融資者をいう。

“同意しない既存の定期借款貸主”とは、改正案第1号改正案の発効日又は前に第1号改正案同意書に署名及び交付されていない各既存定期融資貸主を意味する。

“同意しない既存B-1期定期融資貸主”とは、第3号改正案同意書に署名·交付されていない既存B-1期定期融資貸主をいう。

“同意しない既存B-3部分定期融資貸主”とは、第5改正案の発効日または前に第5改正案の合意に署名·交付されていない各既存B-3部分定期融資機関をいう。

“非同意貸金人”は、第13.7(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“非貸方プリペイドイベント”は、5.2(A)(Iv)(A)節に規定される意味を有するべきである。

“非違約貸金人”とは、違約貸金者以外の各貸金人を指す。

“期限が切れていない信用承諾”は、第2.1(E)節に規定された意味を持たなければならない。

“非延期通知日”は，3.2(D)節で規定する意味を持つべきである.

非米国貸金人“は、非守則第7701(A)(30)節で定義された”米国人“の任意の貸主を意味する。

“借入金通知”は、第2.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“変換または継続通知”は、2.6(A)節に規定する意味を持たなければならない。

義務とは、任意の場合において、持ち株会社または任意の制限された子会社と締結された、直接または間接的(仮説によって得られたものを含む)、絶対的または保証された任意の循環信用承諾、融資または信用状または任意の保証された現金管理プロトコル、担保ヘッジプロトコル(その信用側のみが互換義務を構成する任意の信用者の義務を除く)の下で、任意の信用証伝票または他の方法に従って生成された任意の信用側のすべての立て替え金および債務、債務、義務、契約および責任、または直接または間接的(仮説によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期または満了直前であることを意味する。現在存在するか、またはその後に生成されるものは、任意の破産法または破産法に従って任意の人をそのプログラムと命名する債務者の任意のプログラムが起動された後に、利息および費用が手続内で請求されることが許可されているか否かにかかわらず、任意の信用側またはその任意の関連会社またはその手続きのために生成された利息および費用を含む。上記一般性を制限することなく、信用状当事者の信用状文書項目における義務(およびその任意の子会社が信用状文書項目の下で義務を負う範囲内)には、元金、利息、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金、および任意の信用状文書項目の下で任意の信用側が支払うべき他の金額を支払う義務(担保義務を含む)が含まれる。

“OFAC”は，8.19(C)節で規定された意味を持つべきである.

“運営資金”とは、任意の日に、(A)以下の各項目の総和を意味する：(1)前払いされたドメイン登録費、(2)公認会計原則に従って総合貸借対照表に登録すべき資産額、及びキャッシュフロー表内の経営活動によって提供される(又は使用)現金が反映する全部又は部分変動を減算し、(1)繰延収入及び(2)公認会計原則に従って総合貸借対照表に計上すべき負債額と全部又は部分変動との和を差し引く。キャッシュフロー表内の経営活動が提供(または使用)する現金に反映される。しかし、運営資金の整理は購入法会計の影響を除去すべきである；そのほか、運営資金はこの日が(X)当期及び繰延所得税、(Ii)負債及びその利息及び(Iii)すでに稼いでいるがまだ受け取っていない利息収入に関連するいかなる金額にも含まれていないべきである。

“元循環信用承諾”とは、すべての循環信用承諾、既存の循環信用承諾、および延長された循環信用承諾を意味するが、いかなる新しい循環信用承諾(およびそれに関連する任意の延長された循環信用承諾)も含まれていない。

他の税“とは、すべての既存または将来の印紙税、登録税、裁判所税または単根拠税、または任意の他の消費税、財産税、無形税、担保記録税、届出税、または同様の税を意味し、これらの税は、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に従って支払われた任意の金、または本プロトコルまたは任意の他の信用状文書の実行、交付、履行、強制実行または登録、または本プロトコルまたは任意の他の信用証文書に関連する他の態様によって生成される。しかし、このような条項は、(I)譲渡、第13.6(C)条に従って新たな融資事務所または他の事務所を許可または譲渡または指定することによって生成された任意の税金(“譲渡税”)を含むべきではなく、そのような譲渡税が、譲渡者/融資者および/または譲受人/参加者と課税管区との間の関連によって徴収される限り(ただし、任意の信用状伝票またはその項目の下で予想される任意の取引によって生じる関連のみを除く)。借り手または持ち株会社が、本に記載されている任意のそのような行動を要求するか、または(Ii)免税を要求するか、または要求しない限り。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)連邦基金有効金利および(B)行政エージェント、信用状発行元、またはSwingline融資者(場合によっては)が銀行間報酬に関する規定に基づいて決定される隔夜金利のうちの大きい1つを意味する。

“親会社エンティティ”とは、任意の管理メンバー、持株会社、および/または借り手を含む直接または間接親会社(他の事項を除いて、組合企業であってもよい)の任意の人を意味する(場合に応じて)。

“参加者”は，13.6(C)(I)節で規定される意味を持つべきである.

“プレイヤ名簿”は，13.6(C)(Ii)節で規定された意味を持つべきである.

“参加加盟国”とは、経済·通貨同盟に関するEUの法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意のEU加盟国を意味する。

“愛国者法案”は13.18節に規定された意味を持たなければならない。

“レジ”は，12.16(A)節で与えられた用語の意味を持つ.

PBGC“は、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社および同様の機能を履行する任意の後続エンティティを意味する。

“年金計画”とは、任意の貸手または任意のERISA付属会社(または、この計画が終了した場合、ERISA第3(5)節に従って“雇用主”とみなされる)の任意の従業員年金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されているが、いかなる多雇用主計画も含まない)を意味し、ERISA第4章または規則第412節に規定される最低資金調達基準の制約を受ける。

“買収許可”は、“投資許可”定義第(Iii)第2項に規定する意味を持たなければならない

資産交換を許可すること“とは、持株会社または制限された子会社と他の人との間で関連業務資産または関連業務資産と現金または現金等価物との組み合わせを同時に売買または交換することを意味するが、受信された任意の現金または現金等価物は、第10.4節の規定に従って使用されなければならない。

“許可された債務交換”は、第2.15(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“ライセンス債務交換手形”は、第2.15(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“債務交換許可カプセル”は，2.15(A)節で与えられた意味を持つべきである.

保持者“とは、(I)持株会社(またはその直接または間接親会社または管理投資ツール)の株式を保有する初期投資家およびその付属会社(初期投資家の任意のポートフォリオ会社を除く)および管理職のメンバー、または持株会社(またはその直接または間接親会社または管理投資ツール)の株式を保有する借り手(またはその直接または間接親会社または管理投資ツール)、および上記のいずれかのメンバーが属する任意のグループ(取引法第13条(D)(3)条または第14(D)(2)条または任意の後続規定の意味範囲内)を意味する。しかし、当該グループの場合、当該グループ又は任意の他のグループの存在を発効させることなく、当該等の初期投資家、そのそれぞれの連結会社(初期投資家の任意のポートフォリオ会社を除く)及び管理層メンバーの共同実益は、持株会社が議決権を有する株式又は任意の他の直接又は間接親エンティティの総投票権の50%以上の実益所有権を有する。(Ii)任意の直接又は間接親エンティティであり、当該等の直接又は間接親エンティティは、ある取引(当該等の取引を除く)に関連しているのではなく、又は当該等の取引(当該等の取引を除く)を考慮していない。発効後に制御権変更および(Iii)任意のエンティティ(親エンティティを除く)を構成し、第(Ii)条に記載されている親エンティティは、そのエンティティを介してHoldingsの持分を直接または間接的に保有し、付随する業務以外に重大な業務はない。

“投資が許可される”とは、

(I)持ち株または制限された付属会社への任意の投資を売却すること

(Ii)任意の現金、現金等価物、または投資レベルの証券投資を行う際に、これらの投資を購入すること

(Iii)持株会社または任意の制限された付属会社が、類似の業務に従事する者への任意の投資(“買収許可”)、(1)当該人が制限された付属会社になることを許可するか、または(2)当該人が1つまたは複数の関連取引において合併、合併または合併されるか、または持株会社または制限された付属会社と合併、合併または合併するか、またはそのほとんどの資産を持株会社または制限された付属会社に譲渡または譲渡するか、または持株会社または制限された付属会社として清算され、各場合において、その人が保有する任意の投資；しかし、この投資は、この買収、合併、合併、譲渡を考慮したときに当該人が取得したものではない

(Iv)10.4節に従って行われた資産売却または資産売却を構成しない任意の他の資産によって受信された任意の証券投資または現金、現金等価物または投資レベルの証券を構成しない他の資産の投資を含む

(V)(A)期日までに既存または計画されている任意の投資を含み、それぞれの場合、開示書簡添付表10.5に記載されており、(B)任意の投資の任意の修正、置換、更新、再投資、または延長からなる投資；ただし、この投資に基づく条項(使用されていない承諾を含む)を除いて、いかなる投資の額も、決算日の上記投資額に基づいて増加してはならず、計算すべきであるが未払いの利息(この改正、延期、更新又は置換投資の条項に従って実物で支払わなければならないいかなる部分を含む)と、当該等の債務の条項に基づいて支払うべき割増、及び決算日までに関連する費用及び支出を加えてはならない

(Vi)持株又は任意の制限された付属会社が買収した任意の投資(X)を買収して、持株又は当該等の制限された付属会社が保有する任意の他の投資又は売掛金と交換し、当該他の投資又は売掛金が、当該他の投資又は売掛金の持株会社の破産、清算、再編又は資本再編に関連しているか、又は当該他の投資又は売掛金の破産、清算、再編又は資本再編に関連して保有し、(B)他の人に不利な判決を履行するか、または(C)持株会社または任意の制限された付属会社が、任意の違約担保投資または他の所有権譲渡について停止または他の救済措置をとるため、および/または(Y)妥協または解決方法で、(1)借り手または任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した貿易債権者または顧客の債務を、任意の貿易債権者または顧客の破産または破産時の任意の再構成計画または同様の手配、または(2)訴訟、仲裁または他の論争を含む、または(2)訴訟、仲裁または他の論争を受ける

(Vii)第10.1節(J)項及び現金管理サービスにより許可されるヘッジ義務を履行する

(Iii)(X)公平な総時価を有する類似業務への任意の投資は、第(Viii)(X)条による当時未償還の他のすべての未償還投資と共に、(A)550，000，000ドルを超えてはならず、(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの50.0%または(Y)公平総時価を有する合弁企業とともに、第(Viii)(Y)条に基づいて行われた当時未償還のすべての他の投資を超えてはならない。(A)$550，000，000および(B)最近終了したテスト期間における総合EBITDAの50.0%を超えず、(X)および(Y)条のそれぞれの場合、投資時に形式的に計算される(各投資の公平な市場価値は投資時に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)。しかし、本条第(Viii)項に基づいて任意の投資を行う場合、当該人はこの投資をした日に制限された付属会社ではなく、当該人がその日後に制限された付属会社となる場合は、その投資はその後上記(I)項に基づいて下されたものとし、停止しなければならない

当該人が制限された付属会社である限り、その者は、本条第(Viii)項に基づいて下された

(Ix)持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社の株式(不適格株を含まない)を含む他の投資の支払い；条件は、このような持分が第10.5(A)節(Iii)項の支払いを制限するために使用可能な金額を増加させないことである

(X)第10.1節で許可された債務保証；

(Xi)第9.9節の規定により許可及び行われる投資を構成する範囲内で、任意の取引を禁止する(同項(B)項に記載の取引を除く)

(十二)在庫、供給品、材料または設備の購入および買収、または通常の業務中に購入、買収、許可、再許可、レンタルまたは転貸知的財産、他の資産または他の権利を含む他の投資；

(Xiii)この条第(Xiii)項に基づく当時返済されていないすべての他の投資と共に、公平な市場総生産を有するすべての追加投資(制限されていない付属会社の収益が現金または有価証券を含まない範囲内で、販売を実施しない)。投資を超えてはならない場合(A)8.25，000，000ドルと(B)最近テスト期間を終了した総合EBITDAの75.0%(予想ベースで計算)の大きい者(投資ごとの公平な時価は投資を行う際に計量し、その後の価値変化に影響を与えない)。ただし、本条第(Xiii)項に基づくいかなる投資も、当該投資を行った日に制限された付属会社ではない者が行い、当該人がその日後に制限された付属会社となった場合は、当該人が制限された付属会社である期間内に、この投資は、上記(I)項に基づいて行われたものとみなされ、当該人が制限された付属会社である期間内に第(Xiii)項に基づいて行われない必要がある

(Xiv)売掛金子会社に関連する投資を買収し、持株会社取締役会の善意の決定に基づいて、売掛金手配または任意の関連する買い戻しを実施するために必要または適切である

(Xv)従業員に(A)55，000，000ドル以下および(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの5.0%(予備試験方式で計算)の以下の大きな者を超えない下敷きまたは従業員への債務保証を提供する

(Xvi)業務に関連する出張費用、引っ越し費用および他の同様の費用のための高級管理者、役員、マネージャーおよび従業員に融資および下敷きを提供し、それぞれの場合、通常の業務中に発生するか、または過去のやり方に基づいて、またはそのような者のHoldingsまたはその任意の直接的または間接的な親会社の持分の購入に資金を提供し、(B)Holdingsの株主、Holdingsの任意の直接または間接親会社または任意の付属会社の株主から受信したHoldingsの持分の株式オプションの行使に関連する本票、持ち株会社およびその子会社の任意の直接または間接親会社；(C)通常の業務中に従業員に前払いされた賃金；

(Xvii)資産またはサービスの購入および取得、下敷き、融資、または通常のビジネス中の貿易信用の拡大を含む他の投資；

(Xviii)通常のビジネスプロセスにおける顧客との投資は、統一商号第3条入金または預金裏書きおよび統一商号第4条と顧客との慣例的な貿易スケジュールを含む

(Xix)税務計画および再構成活動に関連する非現金投資を可能にするが、このような活動を実施した後、担保上の融資者の保証資本は、全体として実質的な損害を受けない

(Xx)通常の業務中に、顧客、フランチャイズ業者および顧客契約を取得、維持または更新するための直接投資、ならびにフランチャイズ業者、流通業者、サプライヤー、ライセンシーおよびライセンシーに提供される融資または下敷き、およびその義務に関連する保証のための直接投資

(Xxi)他の人との共同マーケティングスケジュールに基づいて、知的財産権の許可、再許可、および貢献を管理する

(Xxii)任意の借り手が破産した場合、従業員、取締役、コンサルタント、独立請負業者または他のサービス提供者または他の保証人信託の利益のために“ラビ”信託に追加の寄付を提供するが、債権者の債権に制限されなければならない

(Xxiii)制限されていない付属会社は、“制限されていない付属会社”の定義に従って、当該制限されていない付属会社を制限された付属会社に再指定する日までに締結された投資；

(Xxiv)発効日後に買収された子会社の投資、又は効力発生日後に本“許可投資”の定義、第10.3節及び/又は第10.5節に従って任意の子会社と合併又は合併する個人の投資であるが、そのような投資は、当該等の買収、合併又は合併又は当該等の買収、合併又は合併に関連することを考慮して行われたものではなく、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する

(Xxv)追加投資の増加；このような投資形式での効力を与えた後、総合総債務対総合EBITDA比率が(1)4.75：1.00以下および(2)当該等投資を行う直前の総合総債務と総合EBITDA比率のうち大きい者であることが条件である。

“留置許可権”とは、誰にとっても、

(I)労働者補償法、失業保険法又は同様の立法による承諾又は預金、又はその者の一方としての入札、入札、契約(債務返済を除く)又は賃貸に関連する善意の預金、又はその人の公共又は法定義務を保証するために支払われた預金、又は当該人が一方の担保又は控訴債券として保証されたために格納された現金又は米国政府債券、又は賃貸料の支払い又は契約又は保証払い戻しにより生じる義務として支払われた支払金の預金は、いずれの場合も、通常業務中に発生する

運送業者、倉庫管理者、所有者資材工、整備工、機械師、および建築請負業者の留置権のような法律で規定されている他の留置権は、いずれの場合も、期限が60日を超えていない金に対して、またはその人に対する判決または裁決のために適切な手続きまたは他の留置権によって誠実に抗弁し、その人はその後、これらの判決または裁決について控訴または他の手続きについて再審査するか、または適切な手続きにおいて誠実に抗弁し、公認会計原則に従ってその人の帳簿上に十分な準備金を保持しなければならない

(Iii)60日を超えていない税収、評価または他の政府課金、または勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている税収、評価または他の政府課金については、その人の帳簿上で公認会計基準に従って十分な準備金が維持されている場合、または第8.11節に従って支払う必要がない場合、またはそのような税収、評価、課金、課税またはクレームの唯一の請求権がそのような財産に対する唯一の請求権である場合、財産持株またはその付属会社が放棄することを決定した財産税のための留置権を設定する

(Iv)履行、保証、入札、賠償、担保、解除、控訴または類似債券の発行者であるか、または他の規制要求または信用状または銀行引受書について、または場合ごとに、発行者の正常な業務過程における請求に基づいて、その口座のために発行された信用状または銀行引受為替手形に基づいて、発行者に有利な留置権を設定する

(5)許可証、通行権、地役権、下水道、電線、排水溝、電報、電話およびケーブルテレビ回線、天然ガスおよび石油パイプライン、および他の同様の用途、区画、建築法規または他の制限(所有権上の小さな欠陥または不規範および同様の財産権負担を含むがこれらに限定されないが、これらに限定されない所有権の他の制限を含むが、所有権上の小さな欠陥または不規範および同様の財産権負担を含む)を調査する例外、財産権負担、土地賃貸、地役権または保留、または他人の許可証、通行権、下水道、電線、排水溝、電報、電話およびケーブルテレビ回線、天然ガスおよび石油パイプライン、ならびに他の同様の用途の保留または権利、当該人の業務の進行やその財産の所有権に関係しているが、当該等の財産は債務に関係しているわけではなく、全体的にそのような財産の価値に重大な悪影響を与えたり、その人の業務を運営するための当該財産の使用に重大な損害を与えたりすることはない

(Vi)第10.1節第1項(ただし、本第3(I)項により発生した債務を除く)及び/又は(A)、(B)項(このような留置権が第2次留置権債権者間合意により拘束されている限り)、(D)、(L)(2)(R)、(W)、(X)又は(Y)項に従って未済債務の留置権を許可する。ただし、(A)第10.1項(D)項による融資又は再融資の財産又は設備以外の任意の財産又は設備(又は追加又は付属の資産)、そのような財産、設備又は資産の交換、補充及び付加物、並びに任意の貸金者が提供する装置に対して複数回融資を行う場合には、融資者が融資する他の装置まで延長してはならない。(B)第10.1節(R)項の場合、当該留置権は、非貸金者が所有する資産以外の資産に延長してはならない。(C)留置権担保が本条第(Vi)項により第一留置権義務の準性その他の債務義務を構成し、適用される許可性その他の債務担保当事者(又はその代表者)が担保文書を締結しなければならず、その条項及び条件の貸方全体に対する制限性が担保文書の条項及び条件よりも大きくなってはならないこと、及び(1)第一留置権義務を構成する許可性その他の債務が初めて発行された場合には、担保代理人は、行政代理人と許可された他の債務の所有者の代表は、第1の留置権債権者間合意を締結しなければならず、(2)その後、第1の留置権義務を構成する許可された他の債務を発行した場合、当該許可された他の債務の所有者の代表は、合意の条項に従って第1の留置権債権者間合意の一方となるべきである。(D)第(Vi)項による担保が第一留置権義務を構成しない準性その他の債務義務の留置権である場合には、適用される許可性その他の債務担保当事者(又は当該等保有者を代表するその代表)は担保文書を締結しなければならず、その条項及び条件の貸方全体に対する制限性は、担保文書の条項及び条件よりも大きくしてはならず、かつ(X)第一留置権義務を構成しない準許容性その他の債務を初めて発行した場合には、担保代理人は、行政代理人及び当該許可その他の債務の所有者の代表が第2の留置権債権者間協議を締結しなければならず、及び(Y)その後に第1の留置権義務を構成しない許可の他の債務を発行した場合は、当該許可の他の債務の保有者の代表は、当該許可の他の債務の所有者の代表とすべきである

協定条項により第2留置権債権者間合意の一方となり、貸手がこれ以上同意しない場合、行政代理及び担保代理は、担保当事者を代表して本条(6)項で想定される第1留置権債権者間協議及び第2留置権債権者間合意の締結及び交付を許可されなければならない

(Vii)第9.14節の規定に適合する場合、担保財産を除いて、締め切りに存在する留置権；ただし、債務またはその他の義務が(A)単独10，000，000ドルまたは(B)25，000，000ドルを超える他のすべての確保が本条項(B)付表10.2に記載されていない義務に依存する留置権と一緒に計算される場合)、開示の付表10.2に規定されている場合にのみ、その任意の修正、置換、更新または延期が許可される

(Viii)誰かが子会社になったとき、その人の財産または株に対してより多くの留置権を有するが、このような留置権は、その他の人が子会社になることによって生成または生成されたものではない。しかし、当該等の留置権は、持株会社又は任意の制限された付属会社が所有する任意の他の財産(当該人の場合、当該等の財産又は資産の任意の置換及び当該等の財産の補充及び付加物、その時間前に発生した債務及びその他の債務が留置権に制限された後置財産を除く)まで延長してはならず、当時の条項によれば、当該等の債務及びその他の義務は、当該人の後置財産の質権、並びに当該等の財産の収益及びその製品及び当該等の財産に関する常習保証金、例えば、任意の貸手が提供する設備の複数回融資を許可することであり、当該貸主が援助する他の設備を除く。このような取得がなければ適用されないいかなる財産にもこのような要求が適用されることは許されないことはいうまでもない)

(Ix)持株会社または制限された付属会社が財産を買収する際に、持ち株会社または任意の制限された付属会社と合併または合併することによって、または制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することによって行われる任意の買収を含む財産の任意の留置権；ただし、そのような保有権の設立または生成は、そのような買収、合併、合併または指定に関連するものではなく、そのような買収、合併、合併または指定を考慮するときに生成されるものでもない。しかし、当該等の留置権は、持株会社又は任意の制限された付属会社が所有する任意の他の財産(当該等の財産については、当該等の財産又は当該等の財産の任意の置換又は資産の任意の補充及び付加物を除く。ただし、当該等の財産は、当該時間前に発生した債務及びその他の債務、及び本条例により許可された債務及びその他の義務を保証するために留置権に制限されなければならない。当時の条項によれば、当該等の債務及び他の債務は許可されており、当該等の債務及び債務は、当時の条項に基づいて質抵当後に取得した財産、その収益及びその製品及び当該等の財産に関連する通常の保証金、例えば任意の貸手が提供する設備のための融資を複数回、その他の設備に融資することができる。このような取得がなければ適用されないいかなる財産にもこのような要求が適用されることは許されないことはいうまでもない)

(X)貸金先でない任意の制限された子会社の財産を留置権し、第10.1節で許可された範囲内で、当該制限された子会社又は貸手でない別の制限された子会社の担保債務を留置権とする

(Xi)関連債務が、本プロトコルに従って、このようなヘッジ義務および現金管理サービスの留置権保証を同じ財産上で保証することが可能である限り、保証ヘッジ義務および現金管理サービスの留置権を提供する

十二その人が発行した銀行引受為替手形又は信用状について義務を負うことを確実にするために、いかなる者の特定の在庫又はその他の貨物及び収益に対して留置権を有するか

通常の業務中に、その人のアカウントのためのプロトコルを発行または作成して、そのような在庫または他の貨物の購入、輸送または貯蔵を容易にする

(13)通常の業務中に他人に他のレンタル、転貸、許可または再許可(知的財産権、ソフトウェアまたは他の技術許可を含む)を付与する

(Xiv)通常の業務中にホールディングスまたは任意の制限された子会社によって締結された経営リースまたは委託販売に関する統一商業コード融資声明の届出によって生じる留置権を廃止すること

(Xv)持ち株会社、借り手、または任意の他の保証人に留置権を譲渡する

(Xvi)通常の業務中にホールディングスまたは任意の制限された子会社のデバイスの留置権を付与することを、ホールディングスまたは制限された子会社の顧客に付与すること；

(十七)売掛金融資に対応して生じた売掛金及び関連資産の保有権の取消し

(Xviii)本許容留置権定義(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)、および(Xv)条に示される任意の留置権保証の任意の債務の全部または一部の再融資、払い戻し、延期、継続または置換(または連続的な再融資、再融資、延期、継続または置換)を保証するために、留置権を増加させる。ただし、(A)当該新たな留置権は、原留置権を保証する全又は一部の財産(当該財産の改善を加える)、及び(B)当時当該留置権によって担保された債務が(1)第(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)及び(Xv)条に記載されている債務の未償還元金又は承諾金額の和を超えるまで増加しない場合、(2)原留置権が本合意に従って許可留置権となる場合には、このような再融資、再融資、延期、継続または置換に関連する保険料、課税利息、および未払い利息を含む；

(Xix)通常の業務中に保険または自己保険手配に従って保険運送者に責任を負うことを保証するために支払われる預金または提供される他の保証；

(Xx)(A)8.25，000，000ドル以下の保証債務(資本化リース債券を含む)の他の留置権を含み、(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの75.0%(形式で計算)の大きい者；

(Xxi)11.5節または11.10節により、違約事件を構成しない金の支払いに担保判決の留置権を提供する

(Xxii)通常の業務中の貨物輸出入に関連する関税の支払いを保証するために、税関および税務機関に有利な留置権を設定すること

(Xiiii)保留権：(A)受託銀行は、“統一商法”第4-210条または任意の類似または後続条項に従って受託プロセス中の項目に対して生成された留置権、(B)通常の業務中に生成された集合、商品取引口座または他の商品取引口座に付加され、(C)法律問題によって生成された銀行または他の金融機関または他の電子支払いサービスプロバイダに預金(相殺権を含む)を制限し、銀行または金融業習慣の一般的なパラメータ範囲内にある

(Xxiv)第10.1節で許可された買い戻しプロトコルにおける投資において存在するとみなされる他の留置権；このような保有権は、当該買い戻しプロトコルの対象となる資産以外のいかなる資産にも延長されないこと；

(Xxv)通常の業務中に発生したが、投機目的ではなく、合理的な習慣初期預金および保証金預金の留置権、および商品取引口座または他のブローカー口座に付属する同様の留置権を制限する

(Xxvi)契約相殺権としての他の留置権(A)銀行または他の債務発行に関連しない者との預金関係の確立、(B)Holdingsまたは任意の制限された付属会社の集約預金または清算口座に関連して、Holdingsおよび制限された付属会社の通常の業務プロセスにおいて生成された貸越または同様の債務の償還を可能にするため、または(C)Holdingsまたは通常の業務プロセスにおいて締結された任意の制限された付属会社との間で締結された調達注文および他の合意に関連する

(Xxvii)保留権：(A)Holdingsまたは本契約によって許可された任意の意図書または購入契約についてHoldingsまたは任意の制限された付属会社に対してのみ行われる任意の現金保証金預金、または(B)本合意によって許可された処置に従って任意の財産を処分する協定を含む；

(Xxviii)持ち株または任意の制限された付属会社が保有する任意のテナント、ライセンス、特許経営権、授権書またはライセンスの条項または法定条文に従って、任意の人の権利を保持または帰属し、そのようなテナント、ライセンス、独占権、授権書またはライセンスを終了するか、または当該テナント、ライセンス、独占権、ライセンスまたはライセンスを継続する条件として、年または定期的な支払いを必要とする

(Xxix)不動産使用に影響を与えることを禁止する制限的な契約；当該等のチノが遵守されていれば；

(Xxx)公共事業会社または任意の市政当局または政府当局が要求した場合、公共事業会社または任意の市政当局または政府当局に、その人の正常な業務中の運営に関する安全保障を提供する

(Xxxi)敷地平面図プロトコル、開発プロトコル、および契約区画プロトコルを含むが、これらに限定されない土地区画別例および他の土地用途制限に準拠する

(Xxxii)通常の業務中に持ち株または任意の制限されたアクセサリ会社によって締結された条件付き販売、所有権、委託販売または同様の保有権を保持すること；

(Xxxiii)保証ファイルによって規定される留置権；

(Xxxiv)Holdings、借り手、またはそれらの任意の付属会社のアカウントに発行された受領信用状によって資金を提供する通常の業務中に購入された貨物に留置権を設定する

(Xxxv)任意の合営企業または同様の合意による任意の合営企業の持分または同様の手配に対する任意の財産権負担または制限(引受および催促手配を含む)および/または当該合営企業債権者に有利な留置権を含む、合営企業の株式保有権を保持すること；

(Xxxvi)債務の償還または返済のために指定された現金および現金等価物の留置権をキャンセルするが、条件は、(A)このような現金および/または現金等価物を口座に入金し、アカウントから直接または間接的に人に支払うことである

弁済または弁済されるべき債務を保有する者は、(B)これらの保有権は、そのような現金および/または現金等価物を格納する口座にのみ適用され、返済または弁済される1人以上の債権保有者(またはそのような者の任意の代理人または受託者)にのみ適用され、(C)本条例に基づいて、これらの債務の弁済または弁済が明示的に許可される

(Xxxvii)任意の外国子会社、任意の法律規定によって強制的に生成された他の留置権および特権の権利；

(Xxxviii)借入者または任意の制限された付属会社と知的財産権特許所有者との間の保証契約に従って承認された任意の留置権は、特許所有者が特許所有者の特許所有者が破産、再編または同様の法的手続きで拒否されたために、借り手または制限された付属会社に対して損害賠償を行うことを保証する(ある場合)、ただし、このような留置権の全体的には、借り手または制限された付属会社の任意の資産を引きずらないが、期限に存在する資産を保証するものを除く

(Xxxix)法律で規定されている範囲内で、通常の業務中に交換義務を保証する現金または投資を許可する留置権；

(Xxxx)任意の住宅ローン財産については、業権証書別表Bにおいて業界権例外として当該住宅ローン財産をカバーすること、及び当該住宅ローン財産について行政代理人に提出する任意の調査において開示されたこと

(Xxxxi)ヘッジ義務および現金管理サービスの現金および現金等価物の留置権を保証する

(Xxxxii)保険料の融資を保証するための保険証書およびその収益上の留置権；

(Xxxxiii)制限されていない子会社の株式保有権

本定義の目的に適合するかどうかを決定するために、(A)留置権は、本定義に記載された1つの許容留置権カテゴリのみを参照して生成される必要はないが、その任意の組み合わせおよび任意の他の利用可能な免除に基づいて部分留置権を生成することが許可されることが許可され、(B)留置権(またはその任意の部分)が1つまたは複数の許容留置権カテゴリの基準に適合する場合、ホールディングスは、適宜、本定義に適合する任意の方法でその留置権(またはその任意の部分)を分類または再分類しなければならない。及び(C)任意の種別の許可留置権の下で、留置権によって担保された未償還債務の元本額は、いかなる当該等の債務を運用する収益が任意の他の債務であるかを再融資した後に決定しなければならない。

この定義の場合、“負債”という言葉は、そのような債務に関連する利息、費用、費用、および他の債務を含むとみなされなければならない。

許可された他の債務“とは、任意の借り手(S)(任意の追加の借り手を含む)または任意の制限された付属会社(債務は無担保である可能性があり、(Ii)は、第1の留置権義務と同じ留置権優先権(救済の制御を考慮しない)を有する二次債務または優先債務)を意味する。しかし、このように許容される他の債務が広範なシンジケートドル建ての定期融資“B”融資の形態でB-5部分定期融資と同等の基礎で保証されている場合、このように許容される他の債務は、新たな定期融資として発生するように、B-5部分最恵国によって保護されるべきである(疑問を免れるために、第2.14(D)節に規定される例外を含む、除外および例外状況の制限を受ける)、または(Iii)第1留置権義務を保証する留置権レベルの低い留置権保証)。(A)(X)1，100，000，000ドルと(Y)100%が大きい者を除いて，他の債務を許可する際に，最近のテスト期間の総合EBITDA(形式で計算)の(X)$1，100，000，000および(Y)100%

(B)契約は全体として、借り手によって選択され、その条項は、第6改正案定期融資ツールの満期日までのいずれの予定償還、強制償還、償還または債務返済基金義務(それぞれの場合、支配権変更、超過キャッシュフロー整理、資産売却または意外または非難事件、AHYDO支払いおよび違約事件後の常習加速権利を除く)を規定していない。(X)市場条項及び条件(借主が当該債務の発生又は発行時に誠実に決定することを反映する)(又は当該債務について承諾を取得する)、又は(Y)借入者及びその他の制限された付属会社(全体的には)に対して実質的にこれ以上の制限はない(ただし、当該再融資時の最後の定期融資期限以降の期間にのみ適用される契約を除く)(いかなる財務維持契約が当該債務の利益のために増加しているかを理解すべきである。行政代理または任意の融資者は同意を必要とせず、財務維持チェーノも債務の発行または発生後の任意の対応する未返済融資の利益のために増加する場合、または(2)任意の契約がこのような再融資時の最後の定期融資満期日後にのみ適用される場合、行政エージェントまたは任意の貸主は同意を必要としない)。しかし、当該借り手の許可者の証明書が、当該債務が発生する前の少なくとも5営業日(又は当該行政代理人が合理的に同意した比較的短い期間)に行政代理人に送付し、当該債務の実質条項及び条件の合理的な詳細な記述又は当該債務に関する文書草稿とともに、借主が当該等の条項及び条件が前述の規定に適合することを誠実に決定した場合、すなわち、当該行政代理人が当該証明書を受信した後の2営業日以内に借主に当該裁定(不同意の根拠を含む合理的な記述を含む)を通知しない限り、例外である。(C)保証人ではない制限された付属会社が(I)第10.1節第1段落または第10.1(N)(X)条に依存して招いた当時返済されていなかった債務のいずれも、(X)$550，000，000および(Y)他の債務を許可する際に最近終了した試験期間(形式で計算)を超える総合EBITDAの大きい者(X)$550，000，000および(Y)50%を超えず、Holdingsの付属会社(借り手または保証人を除く)は、他の債務を許可する債務者または保証人ではなく、(D)担保があるなど、他の債務の未償還元金総額を許可する。保証人である持株又はその子会社のいずれかの資産に対する留置権を担保としない。

許可された他の債務文書“とは、任意の信用先が、任意の許可された他の債務について発行または署名して交付する任意の文書または文書(任意の保証、保証協定または担保を含む、任意のまたはすべての信用状文書を含む)を意味する。

“許可された他の債務義務”とは、任意の許容された他の債務が発行または発生した場合、任意の貸手が任意の許可された他の債務文書から生成されたすべての前払い、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接的な(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期または将来の満了、既存または後に発生したものであり、任意の破産法または破産法に従って当該人を債務者とする任意の手続きが開始された後、その利息および費用が当該手続において請求されるか否かにかかわらず、任意の信頼側またはその任意の関連当事者によって計算される利息および費用を意味する。前述の一般性を制限することなく、他の債務文書の許可の下で貸手が他の債務文書を許可することを許可する他の債務義務(およびその任意の制限された子会社が他の債務文書の許可の下で義務を負う範囲内)を適用することは、元金、利息、費用、弁護士費、賠償、および任意の許可他の債務文書に従って支払われるべき他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含む。

“許可された他の債務保証当事者”とは、担保された他の債務の所有者(および彼らを代表する任意の代表)を意味する。

“許される他の規定”は，第2.14(G)(I)節で規定される意味を持たなければならない.

“再定価を許可する改正案”は、第13.1節に規定する意味を持たなければならない。

“借戻しを許可する”とは、期限後に完了した任意のリベート会社または制限された子会社が所有する任意のレンタルを指す。ただし、持株と制限された付属会社との間のいかなる当該等の販売リベートが完了したわけではなく、その公平な価値は、完成時に(I)ホールディングス又は制限された付属会社によって誠実に決定されるか、又は(Ii)任意の販売リベート(又は一連の関連販売リベート)の総収益が35，000，000ドルを超える場合、持株又は制限された付属会社の取締役会(又は同様の管理機関)である(関連するリコール又は制限された付属会社が当該等の売却リベートに関連する任意の留保権益又はその他の投資、その他の重大な経済条項を考慮することができる)。

“個人”とは、任意の個人、共同企業、合弁企業、商号、会社、有限責任会社、協会、信託または他の企業、または任意の政府機関を意味する。

“計画”とは、任意の年金計画、多雇用主計画、外国計画、または外国福祉計画に加えて、任意の従業員福祉計画(ERISA第3(3)節で定義されたような)、任意の従業員福祉計画(ERISA第3(1)節で定義されたような)、任意の従業員退職金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されたような)、および任意の貸手またはその任意の付属会社によって設立または維持される従業員福祉計画であり、従業員福祉年金計画である任意の計画を意味する。

“計画支出”は、“超過現金流量”という言葉の定義において(2)(K)項に規定されている意味を持たなければならない

“平台”は13.17(A)節で規定された意味を持つべきである.

“質権協定”とは、貸手当事者及び担保代理人が当事者の利益を担保するために締結した質権協定を意味し、日付は2011年12月16日であり、本契約日に改訂及び再記載される。

“買収後期間”とは、いかなる許可買収についても、当該許可買収が完了した日から当該許可買収完了日直後に連続して第8番目の完全会計四半期の最終日に終了するまでの期間をいう。

“決済後選択権貸主”とは、“決済後選択権”改正案第1号改正案の各既存の定期ローン貸主に署名して交付されたものをいう

“決済後選択権B-2枠貸主”とは、“決済後選択権”改正案第3号改正案に署名して交付された既存B-1枠定期融資貸主をいう

“決済後選択権部分B-4貸主”とは、“決済後選択権”に基づいて第5修正案合意に署名して交付する各既存のB−3期定期融資先を意味する

“成約後選択権部分B-5貸主”とは、“成約後決済選択権”に基づいて第8改正案合意に署名して交付する既存第6号改正案に基づいて定期融資者をいう

“前払いドメイン登録料”とは、顧客が任意の日に登録所に支払う現金および現金等価物の金額、または登録保証金から抽出された金額を意味し、公認会計原則に従って、タイトル“前払いドメイン名”の相対的な位置に列挙される

名称登録料“(または現在および非現在の名称を含む任意の同様のタイトル)は、その日の総合貸借対照表上にあるが、このような残高を決定する際には、購入金会計方法の影響は除外されなければならない。

プリペイド事件“とは、任意の資産販売前払い事件、債務発生前払事件、予期せぬ傷害事件、または任意の許容される販売借り戻しを意味する。

プリペイドトリガ“は、”資産売却前払いイベント“という用語の定義に与えられる意味を有するべきである

“主要債務”は、“または債務がある”という言葉の定義に規定された意味を持たなければならない

“主要債務者”は、“または債務がある”の定義に規定された意味を持たなければならない

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(選択された金利)で公表された“銀行最優遇融資”金利としての最高年利、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定された)または連邦準備委員会(行政エージェントによって決定された任意の類似発表)を意味する。

“予想調整”とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収エンティティまたは企業または変換された制限された付属会社の買収EBITDAまたはホールディングスの合併EBITDAについて、当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDAの予想増減を誠実に予想し、その結果、(I)買収後の期間が合理的に識別可能かつ事実支持可能なコスト節約を実現するための行動、または(Ii)当該買収後の期間に生じる任意の追加コストを意味する。上記被買収エンティティ又は企業又は転換後の制限された子会社の業務と持株会社及び制限された子会社の業務とを組み合わせた場合。しかし、(A)ホールディングスを選択する際に、当該買収に関連する総コストが10，000，000ドル未満であれば、被買収エンティティや企業や転換後の制限された子会社のための当該見通し調整を決定する必要はなく、および(B)当該等の行動が当該買収後の期間に採用されている限り、あるいは当該等のコストが当該買収後の期間(何者に適用されるかに応じて)に生じるものであれば、当該等の買収されたEBITDAや当該総合EBITDA(どのような場合に依存する)の当該等の予想増減を推定するために、当該等のコスト節約の適用金額は当該テスト期間全体で顕在化すると仮定することができる。または適用されるこのような追加費用の適用金額は、テスト期間全体にわたって発生する。また、当該等が買収したEBITDA又は総合EBITDA(どのような状況に依存するか)のいずれかが当該等の予想増減を繰り返してはならず、当該試験期間に計上された当該等買収したEBITDA又は総合EBITDA(どのような場合に依存するか)のコスト又は余分なコストを節約する。

“備考基準”、“備考コンプライアンス”および“備考効果”は、本プロトコル項目の下の任意のテスト、財務比率またはチノを遵守することについて、(I)適用範囲内で、備考調整が行われなければならないこと、および(Ii)すべての指定取引およびこれに関連する以下の取引は、当該テストまたは契約が適用されるメトリック期間の最初の日に発生したとみなされる：(A)当該等の指定取引によって制限される財産又は個人の損益表項目(正であっても負であってもよい)、(1)は、販売、譲渡、譲渡、等の指定された取引に起因することができる財産又は個人の損益表項目(正であっても負であってもよい)、(1)売却、譲渡、譲渡、等の指定された取引に起因する財産又は個人の損益表項目(正であっても負であってもよい)、持ち株の任意の子会社又は持株又はその任意の子会社の運営のための任意の部門、製品ライン又は施設の全部又はほぼすべての株の他の処分は排除されなければならず、(2)特定の取引の定義に記載されている買収又は投資が許可されている場合は、(B)任意の債務の廃棄、及び(C)前記以外のものを含むべきである

最高増分融資金額の定義では、持ち株会社または任意の制限された子会社がこれに関連する任意の債務の発生または負担を有するべきである(双方は、このような債務が変動金利または公式金利である場合、本定義の場合、このような債務は、決定日にそのような債務に対して有効な金利を利用することによって決定される暗黙的な金利を有するべきであると合意している)。上記の備考調整が総合EBITDAの定義に適合し、かつ(X)(1)がこのような取引に直接起因することができる限り、(2)Holdings、借り手、または任意の他の制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、および(3)事実支持または(Y)他の態様で備考調整の定義に適合することができる限り、前記予備試験調整は、上記(A)項下の予備試験調整の適用範囲を制限することなく、任意の当該試験または契約に適用することができる。

“形式的実体”は、“得られたEBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである

禁止された取引“は、ERISA第406節および規則4975(C)節に与えられた用語の意味を有するべきである。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“上場企業コスト”とは、1933年に改正された証券法及び1934年改正証券取引法の条項を遵守することに関連するコストを意味し、これらのコストは、公衆が保有する株式又は債務証券を有する会社、上場株式又は債務証券を有する全国的な証券取引所会社の規則、取締役又はマネージャーの報酬、費用及び費用の精算、投資家との関係、株主会議及び株主又は債券保有者に報告を提出する費用、取締役及び上級管理者の保険その他の行政費用、法律及びその他の専門費用及び上場費用に適用される。

“QFC”は，13.24(B)節で与えられた意味を持つべきである.

“QFCクレジットサポート”は、13.24節で与えられた意味を持つべきである。

適格収益“とは、類似した業務において使用または有用な資産、または同様の業務に従事する誰かの株式を意味する。

誰の“適格株”とは、その人の株式のことであるが、その人の非適格株は含まれていない。

“不動産”は、第9.1(F)(Ii)節に規定される意味を持たなければならない。

“売掛金融資手配”とは、時々改訂、補充、修正、延長、更新、再記述又は払い戻しの1つ又は複数の売掛金融資手配(及び当該等の融資手配の任意の担保)のいずれかを意味し、その義務は、持株会社及び制限された付属会社(売掛金付属会社を除く)の無請求権(当該等の融資手配に関連する慣用陳述、保証、契約及び賠償を除く)、持株会社又は任意の制限された付属会社に対して直接又は間接的に売却することである。(I)制限されていない付属会社の者又は(Ii)売掛金付属会社の担保権益又はその他の方法でその売掛金を譲渡し、売掛金付属会社はまた、その売掛金を制限されていない付属会社に売却することを主張する者又は当該等の者又は他の売掛金付属会社に借金して購入に関する資金を提供し、当該等の付属会社は再び当該等の付属会社に借金して資金を調達する。

“売掛金”とは、任意の売掛金又は次の理由により発行又は販売された参加権益に対する直接又は割引の方法での分配又は支払いを意味する

任意の売掛金融資に関連する制限されていない付属会社の者に支払われる他の費用。

“売掛金付属会社”とは、1つ以上の売掛金融資を促進又は参入するために設立された任意の付属会社を意味するが、いずれの場合も、当該等の付属会社は、それに関連する又は付随する活動にのみ従事し、又は売掛金融資に従事するために設立された他の者、持株又は任意の付属会社は、当該等の売掛金及び関連資産に投資し、持株又は任意の付属会社は、売掛金及び関連資産を当該付属会社に移転する

“再融資”は第10.1(M)節に規定する意味を持たなければならない。

“再融資定期融資”は、第13.1節に規定する意味を持たなければならない。

“再融資債務”は、第10.1(M)節に規定する意味を持たなければならない。

“再融資が許可する他の債務”は、第10.1(X)節に規定する意味を持たなければならない。

“払戻配当金”は、第10.5(B)(2)節に規定する意味を持たなければならない。

“登録簿”は，13.6(B)(Iv)節に規定する意味を持たなければならない.

規則T“とは、時々発効する取締役会規則T、及び保証金要求の全部又は一部を規定する任意の継承者を意味する。

U規則“とは、時々発効する取締役会U規則、及び保証金要求の全部又は一部を規定する任意の継承者を意味する。

規則X“とは、時々発効する取締役会規則X、及び保証金要求の全部又は一部を規定する任意の継承者を意味する。

規制された銀行“は、第13.6(H)(Iv)(Iii)節に規定された意味を持たなければならない。

“精算日”は，3.4(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“弁済義務”とは，借り手が第3.4(A)節に規定する未払い引き出しの償還義務をいう。

“再投資期間”とは、資産販売前払事件、傷害事件、またはレンタル販売を許可した現金純収益を受信した日から18ヶ月を意味する。

“拒否通知”は，5.2(F)節に規定する意味を持たなければならない.

関連業務資産“とは、同様の業務において使用または有用な資産(現金または現金等価物を除く)を意味するが、持ち株会社または制限された付属会社が持株または制限された付属会社の譲渡された資産と交換するために受信された任意の資産は、誰かの証券からなる場合は、当該人がその人の証券を受け取った後に制限された付属会社とならない限り、関連業務資産とみなされてはならない。

基金としての任意の貸手の場合、“関連基金”は、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)管理、提案、または管理のエンティティ、またはその関連会社によって相談または管理を提供する任意の他の基金を意味する。

任意の特定の人の場合、“関連者”とは、その人の関係者、その人の取締役、上級職員、従業員、代理人、受託者およびコンサルタント、ならびに投票権、契約または他の方法を行使することによって、その人の管理層または政策を直接または間接的に指導または指導する任意の人を意味する。

放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、処置、漏れ、漏れ、ポンプ、投棄、排出、注入、または環境への濾過を意味する。

“関連金利”とは、(A)ドル、SOFR期限、(B)ポンド、ソニア、(C)ユーロ、EURIBOR(適用状況に応じて)で計算される任意のローンを指す。

“解体発効日”は、第12.9(B)節に規定する意味を持たなければならない。

任意の多雇用主計画の場合、“再構成”は、その計画がERISA第4241条に示される再構成にある条件を意味しなければならない。

“返済金額”とは、B-2枠返済金額、B-4枠定期ローン返済金額、B-5枠定期ローン返済金額、任意のシリーズの新期限ローン返済金額、または任意の延期シリーズの延長期限ローン返済金額を意味します(場合によって)。

“置換定期ローン承諾”とは、貸金人の置換定期ローンに対する承諾を意味する。

“置換定期融資”は、第13.1節に規定する意味を持たなければならない。

報告可能事象“は、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に従って定義されたような年金計画に関連する任意の”報告可能事象“を意味する(ERISA付属会社によって維持される年金計画は除外され、当該附属会社は、規則第414条(M)または(O)項のみに基づいてERISA附属会社とみなされる)が、法規免除通知のイベントは除外される。

再定価取引“とは、(1)シンジケートが銀行および他の機関投資家に広く提供する(A)これらの債務の有効収益率が、対応する等値タイプのB-5部分定期融資の有効収益率よりも低い定期融資B融資の形態で生成される任意の債務を意味し、(B)その収益の全部または一部が前払いのために使用される(または変換の場合、前払いまたは置換とみなされる)。B-5期定期融資の未償還元金または(Ii)B-5期定期融資の実際の収益率の任意の実際の減少(例えば、改正、免除または他の方法によって)が、第(I)および(Ii)項における制御権変更、材料購入、材料処分、変革取引、任意の配当資本再編または任意のB-5期定期融資の任意の拡大に関連するプリペイド、償還、再融資、代替、置換、改正、免除またはその他の修正を除く。行政エージェントは、再価格取引が発生するか否かの任意の決定は決定的であり、適用されるすべての貸金者に拘束力を有するべきである。

“必要な貸主”とは、任意の日(I)非違約貸主が次の金の大部分を所有又は保有することをいう：(A)その日の調整後の循環信用承諾総額、(B)その日の調整後の定期融資承諾総額、及び(C)その日における定期融資(違約貸金者が保有する定期融資を除く)の未償還元金金額、又は(Ii)循環信用承諾総額及び定期融資承諾総額が終了した場合、又は第11条に従って加速する目的である場合、非違約貸金者はこの日に大部分の融資元金及び信用証リスクを共に保有又は保有する(違約貸金者の融資及び信用証リスクを含まない)。

“必要な循環信用貸主”は、任意の日において、非違約貸主がその日に調整後の循環信用承諾総額の大部分を保有することを意味する(または、循環信用承諾総額がこの時点で終了した場合、当時の循環信用リスク開放の大部分(違約貸し人の循環信用リスク開放口を除く))を指す。

“必要な定期融資貸主”とは、任意の日において、非違約貸金者が(I)その日の調整後の定期融資承諾総額及び(Ii)その日の定期融資(違約貸金者が保有する定期融資を含まない)の未償還元金総額の多数を所有又は保有することをいう。

誰にとっても、“法律規定”とは、その人の会社登録証明書および定款または他の組織文書または規範的文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則、規則または裁定を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産または資産またはそれに対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産または資産によって制限される。

“辞職発効日”は、第12.9(A)節に規定する意味を持たなければならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“制限投資”とは、許可投資以外の投資を意味する。

制限支払い“は、第10.5(A)節に規定する意味を有しなければならない。

“制限された人”は、13.16節に規定する意味を持たなければならない。

“制限された付属会社”は、持ち株のいずれかの付属会社を指すが、非制限付属会社は除外する。

“留保資産売却所得”は、10.4節に規定する意味を持たなければならない。

“残された逓減報酬”は，5.2(F)節で規定した意味を持つべきである.

廃棄済み株式“は、第10.5(B)(2)節に規定する意味を有するものとする。

各循環信用貸主にとって、“循環信用承諾”とは、第2.1(B)条に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務であり、その未償還元金総額は、“循環信用承諾”というタイトルの下で第6号改正案別表1に記載されている貸主名に対向する金額を超えてはならないか、または当該貸金者が本契約者となる側の譲渡及び引受け中(場合に応じて)を超えてはならず、この金額は、本合意に従って随時調整することができる(第2.14節を含む)。すべての循環信用貸主が改正第6号の施行日に約束した循環信用約束総額は1，000，000，000元である。

“循環信用承諾料”は4.1(A)節で規定された意味を持たなければならない。

循環信用承諾料料率“とは、当日有効状態に対する次の年間率を意味する

“循環信用承諾額パーセンテージ”とは、いつでも、各貸主の循環信用承諾額を(I)貸主の当時の循環信用承諾額で割る(Ii)当時の循環信用承諾額を意味するが、循環信用承諾総額が終了すべきいつでも、各貸主の循環信用承諾額パーセンテージは、(A)貸主の当時の循環信用開放口を(B)すべての貸主の当時の循環信用開放口で割ったパーセンテージでなければならない。

いかなる貸手について言えば、“循環信用リスク”とは、(I)当該貸金人が当時返済していなかった循環信用融資元金総額、(Ii)当該融資者の当時の信用証リスク開放、及び(Iii)当該貸主の循環信用承諾が当時のすべての未返済Swinglineローン元金総額のパーセンテージの和を占めることを指す。

“循環信用手配”とは、循環信用貸主がいつでも行う循環信用承諾の総額を意味する。

“循環信用融資試験条件”とは、任意の決定された日に、(I)すべての未償還循環信用融資およびSwinglineローンの元本総額、および(Ii)当時返済されていなかったすべての抽出された信用証の元金総額が、その日の循環信用承諾総額の40.0%を超えることを意味する。

循環信用貸主“とは、循環信用承諾、増量循環信用承諾、または循環信用承諾をいつでも延長する任意の貸主を意味する。

“循環信用ローン”は，2.1(B)節で規定した意味を持たなければならない。

“循環信用満期日”とは2027年11月10日を指し、その日が営業日でなければ、それに続く営業日を指す。

“循環信用終了日”とは、循環信用承諾終了、循環信用ローン又は揺動限度額ローンが返済できない、未返済信用状をゼロに削減すべき、又は現金を担保とすべき日を意味する。

“循環ローン”とは、任意の(I)循環信用ローン、(Ii)循環クレジットローンの延長、(Iii)増分循環クレジットローン及び(Iv)追加循環クレジットローンを指し、各場合において本合意の条項及び条件に基づいて作成される。

スタンダード&プアーズは、スタンダード·プアーズ·サービス会社またはその業務を合併または合併することによって得られた任意の相続人を意味する。

借戻し販売“とは、任意の人と締結された任意の賃貸不動産または有形個人財産の手配を意味し、これらの財産は、そのような賃貸のために、持株または制限された付属会社によって売却または譲渡された者によって提供または譲渡されている。

“制裁”とは、米国政府、国連安全保障理事会、欧州連合または国王陛下が財務省によって実施または実行される経済制裁を意味する(外国資産管理所によって実行される制裁を含むがこれらに限定されない)。

“予定価格”は，5.2(A)(Ii)(C)節で規定される意味を持つものとする.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会又はその任意の後続機関を意味する。

“第二留置権債権者間合意”とは、行政代理、担保代理及びその代表間の第一留置権/第二留置権債権者間合意を意味し、実質的に添付ファイルKの形態(行政代理及び借り手に対して合理的に許容される可能性のある形態の変更)であり、任意の他の許容される債務担保当事者が許可する他の債務義務の保持者であり、担保債務の留置権レベルの低い担保に留置権を有する。

“2.14節付加修正案”は，2.14(G)(Iv)節で与えられた意味を持つべきである.

第9.1節財務報告書とは、第9.1(A)又は(B)節に従って交付または要求された財務諸表と、第9.1(D)節に従って交付または交付を要求された随行員証明書とをいう。

“担保現金管理協定”とは、持ち株会社または任意の制限された子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理協定を意味し、借り手が行政エージェントに書面でこの協定を構成する保証現金管理協定を構成することを指定する。

“担保付き現金管理債務”とは、担保現金管理プロトコルの下の債務をいう。

保証されたヘッジプロトコル“とは、借り手または任意の制限された付属会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のヘッジプロトコルを意味し、この協定は、借主によって行政エージェントに書面で指定され、本合意項の下の”保証されたヘッジプロトコル“を構成する。前述したように、借り手は、指定された主プロトコルに従って締結されたすべてのヘッジプロトコルを“保証されたヘッジプロトコル”として指定する通知を渡すことができる。逆の規定があっても、制限された付属会社が締結したヘッジプロトコルは、制限された付属会社がその後に非制限付属会社として指定されても(ただし、指定された日後に締結されたいかなるヘッジプロトコルも含まれていない)、制限された付属会社がヘッジ銀行と別途合意されていない限り、例外である。

“担保付きヘッジ義務”とは，保証されたヘッジプロトコル項の下の義務をいう。

“保証者”とは、行政代理人、担保代理人、信用証発行者及び各貸金人を意味し、信用手配については、任意の借り手又は任意の制限された付属会社と任意の保証ヘッジ契約を締結する各ヘッジ銀行を指し、任意の借り手又は任意の制限された付属会社と担保現金管理協定を締結した各現金管理銀行、及び各子代理人を指し、行政代理人が信用手配に関連する事項又は任意の証券文書に関連する事項について指定した担保代理人をいう。

“担保協定”とは，既存の借り手，保証人の他の側と担保代理人が当事者の利益を担保するために締結した保証協定であり，日付は2011年12月16日であり，本協定の日に改訂·再記述される。

担保文書“は、総称して、質権協定、担保協定、担保(署名された場合)、第1の留置権債権者間合意、第2の留置権債権者間合意、および第9.11、9.12または9.14節または任意の他のそのような保証文書に従って署名および交付された保証協定または他の文書または文書と総称して、担保義務または管轄留置権保持者の担保品に対する留置権優先順位を保証する。

“シリーズ”は，2.14(A)節で提供される意味を持つべきである.

“銀湖”とは銀湖集団、有限責任会社、銀湖組合会社及びその付属会社を指す。

類似した業務“とは、決算日に行われることが制限されている任意の事業、またはそれに類似した、合理的に関連する、協同、付随または付属する任意の業務を指す。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する隔夜融資金利に相当する年利率を意味する。

期限SOFRについて言えば、“SOFR調整”とは、1ヶ月期間の利息期限が0.11448%(11.448ベーシスポイント)、3ヶ月期限の金利期限が0.26161%(26.161ベーシスポイント)、6ヶ月期限の金利期限が0.42826%(42.826ベーシスポイント)であることを意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する。

“SOFR借入”とは、どの借金についても、このような借金を含むSOFRローンを指す。

“SOFRローン”とは、SOFR期限に計上された融資を意味するが、“貸借対照表”の定義第(Iii)項の規定に適合していない。

“販売されている実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである

“支払能力”とは、取引完了後、(1)借り手およびその制限された付属会社の合併ベースの負債(または負債を含む)の和が、借り手およびその制限された付属会社の統合ベースの既存資産の公正売却可能価値を超えないこと、(2)借り手およびその制限された付属会社の財産の総合ベースでの公正価値が、借り手およびその制限された付属会社の統合ベースの負債(または負債を含む)の総額よりも大きいことを意味する。(Iii)借主およびその制限された付属会社の資本は、総合基準で計算され、本契約日の業務について不合理な少額はなく、(Iv)借主およびその制限された付属会社は、総合基準で計算され、その満期債務返済能力(満期またはその他にかかわらず)を超える流動債務を含む債務を招くことになると考えているか、または信じていない

任意の適用可能な決定日について、“SONIA”は、(A)その日より前の第5営業日に適用されるロイター画面ページ上で公表されたポンド隔夜指数平均参照レート(または行政エージェントが時々指定したオファーを提供する他のビジネスソース)のうちの大きな者を意味するが、その決定日が営業日でない場合、SONIAは、その日の直前の最初の営業日に適用される為替レートおよび(B)が適用される下限を意味する。

ソニアローンとは、ソニアを基準にした利息のローンを意味する

指定された既存の循環信用コミットメント“は、第2.14(G)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“特定債務”は、13.6(H)節に規定する意味を持たなければならない。

“特定陳述”は，第8.1節(借り手の組織の存在と良好な地位のみに関連する)，第8.2節および第8.3(C)節に規定する借り手の陳述と保証を意味する.

指定取引“とは、任意の期間について、任意の投資(許可買収を含む)、任意の資産売却、任意の債務の発生または償還、支払い制限、子会社指定、新規期限ローン、逓増循環信用承諾、再編またはコスト節約計画または他のイベントまたは行動を意味し、いずれの場合も、本プロトコルの条項に基づいて、これらのイベントまたは行動は、本プロトコル項目の下のテストまたは契約に形式的に適合することを必要とするか、またはそのようなテストまたは契約を形態的に計算することを要求する。

保税人“とは、KKR、銀湖およびTCV VIII Management、L.L.C.およびその関連会社のいずれかを意味するが、上記のいずれのポートフォリオ会社も含まれていない。

“保険者管理協定”とは、初期投資家に関連するある管理会社と持株会社との間の管理協定を意味し、日付は2011年12月16日である。

“任意の通貨の即時為替レート”とは，行政エージェントが午前11時頃にその外国為替取引主管部門を介して別の通貨でその通貨を購入したときに，行政エージェントが申告した即時為替レートである.外国為替を計算する日の前の2営業日であるが、行政代理人は行政代理人が指定した別の金融機関からこの即時為替レートを得ることができるが、行政代理人は確定した日にも通貨のスポット購入レートを持っていない。

“SPV”は13.6(G)節で規定された意味を持つべきである.

“標準参照義務”は、13.16(H)(4)節に規定された意味を持たなければならない。

任意の信用状の“規定金額”とは、その際にいかなる引き出し条件を満たすことができるかどうかを考慮することなく、信用状の規定に基づいて随時抽出可能な最高金額を意味しなければならない。ただし、任意の信用状の条項又は任意の発行者伝票の条項が、その規定金額を1回又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該規定金額は、当該最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該信用状が当該等の増加を実施した後の最高規定金額とみなされるべきである。

“状態”とは，その日付にI級状態，II級状態またはIII級状態が存在することを意味する.総合第一保有権担保債務と総合EBITDA比率の変化による状態変化は、次の各日の初日から発効しなければならない：(I)

第9.1節の締め切り後の第1完全会計四半期の財務は、第9.1節に従って行政エージェントに交付され、(Ii)持株会社又は借り手が行政エージェントに上級者証明書を交付し、当該9.1節の財務に関する当時の適用状態を示し、この定義に基づいて次の変更が行われるまで有効であるが、この定義による合併第1留置権保証債務対総合EBITDA比率の決定は、関連する第9.1節の財務報告がカバーする財務期間が終了した時点で終了すべきである。

“ポンド”または“GB”はイギリスの合法的な通貨を意味する。

株式等価物“とは、現在交換可能であるかどうか、交換可能であるか否か、または行使可能であるか否かにかかわらず、任意の株式を購入または引受するすべての株式引受証、オプション、または他の権利を意味する。

“主体留置権”は10.2(A)節で規定された意味を持つべきである.

“二次債務”とは、持ち株会社、借り手、または任意の他の保証人の債務を意味し、その条項によれば、これらの保証人の債務弁済権利は、持ち株会社、借り手、または適用される保証人が本合意または担保(場合に応じて)に負う義務に従属する。

誰の“付属会社”とは、(I)任意の1つまたは複数のカテゴリの株式が50%を超える任意の法団を意味し、その条項に基づいて、その条項に基づいて、法人の過半数の取締役の一般投票権を選択する権利がある(法人の任意の1つまたは複数のカテゴリの株式が当時、任意のまたは何らかの意外な事件の発生によって投票権を有していたかどうかにかかわらず)、その人によって直接または間接的に付属会社を介して所有されていたか、または(Ii)任意の有限責任会社、共同企業、協会、共同企業、またはその人は当時、子会社を通じて50%以上の株式を直接または間接的に所有していた他の実体であった。他に明文の規定がある以外は、付属会社といえば、持ち株会社の付属会社を指す。

“承継借主”は、第10.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“サポートされているQFC”は、13.24節で与えられた意味を持つべきである。

“交換義務”とは、いずれの信用側についても、商品取引法第1(A)(47)節でいう“交換”を構成する任意の合意、契約又は取引項の下での支払い又は履行義務をいう。

SWIFT“は、3.17節で与えられた意味を有するべきである。

“スイングライン約束”は50，000，000ドルを意味しなければならない。Swingline約束は補完ではなく循環信用約束の一部だ。

“Swinglineオープン”とは，Swinglineローンを返済していないすべての元金総額を意味する.任意の時間における循環クレジット融資者のSwinglineリスク開放は、その時間における総Swinglineリスク開放の循環クレジット約束パーセンテージに等しくなければならない。

スイングローン機構“とは、本契約の下でスイングローンの貸手またはその任意の代替者または後継者として機能するカナダロイヤル銀行を意味する。

“揺動限度額ローン”は、2.1(C)節で与えられた意味を持たなければならない。

任意のSwinglineローンの場合、“Swingline満期日”とは、循環クレジット満期日の5営業日前の日付を意味する。

“目標”とは、欧州ホールディングス有限会社と主催ヨーロッパ金融有限会社が発行したいくつかの融資手形を指す。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、税、徴収、税、税、評価税、控除、控除(予備控除を含む)、費用または他の同様の費用、ならびに上記に関連する任意の利息、罰金、罰金、または追加税金を意味する。

各貸主にとって、“定期融資承諾”とは、任意の一連のB-2枠定期融資承諾、遅延抽出定期融資承諾、B-4枠定期融資承諾、B-5枠定期融資約束、および任意の一連の新しい定期融資承諾および代替定期融資承諾を意味する。

“定期融資延期申請”は、第2.14(G)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“定期融資貸金人”とは、定期融資の約束があったとき、または定期融資を返済していない任意の貸主を意味する。

“定期貸付停止期間”は、第11.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“定期ローン”とは、初期期限ローン、繰延期限ローン、B-1期ローン、B-2期期限ローン、B-4期期限ローン、B-5期期限ローン、任意の新期限ローン、任意の代替期限ローン、および任意の延期期限ローンを意味する。

“SOFR”とは、

(A)SOFRローンの任意の計算については、利息期間が適用される期限SOFR基準金利が当日(この日、“定期SOFR決定日”)、すなわち、この利子期間の初日の2つ前の米国政府証券営業日に適用され、この金利はSOFR管理者によって公表されているので、B-4部分の定期融資についてのみ、利子期間のSOFR調整が加えられるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日が定期SOFR確定日前の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したSOFR基準金利となる。さらに、SOFR基準レートという用語が何らかの理由でこの時点で利用できない場合、レートは補間レートであるべきであり、

(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、その日(この日、“ABR期限SOFR決定日”)において、SOFR管理者によって公表される1ヶ月を期限とするSOFR基準金利が発行されるが、前提は、午後5時までである。(ニューヨーク市時間)任意のABR用語SOFR決定日において、テノールが適用される用語SOFR基準レートは、用語SOFR管理者によって公表されておらず、用語SOFR基準レートに関する基準置換日は出現していない。SOFR期限は、米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日がABR SOFR確定日より前の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日によって公表されたこの期限のSOFR基準金利である。さらに、SOFR基準レートという用語が何らかの理由でこの時点で利用できない場合、レートは補間レートであるべきである

さらに、上記の規定(上記(A)または(B)項に基づいて決定されたSOFR条項を含む)に従って決定されたSOFR条項が下限未満である場合、SOFR条項は下限とみなされるべきである。

SOFR管理人“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(またはエージェントがその合理的な情動権で選択したSOFR基準率の後継者)を意味する。

“SOFR確定日”という言葉の意味はSOFRという語の定義と同じである.

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

本プロトコル項目のいずれかの決定について、“テスト期間”とは、持株会社の最後の終了した4つの連続する会計四半期を意味し、第9.1条財務は、行政エージェントに交付された(または、第9.1条財務を最初に交付する前に、財務諸表が利用可能な最近4つの会計四半期を指す)。

所有権政策“は、第9.14(D)(Ii)節に規定される意味を有しなければならない。

クレジットリスク総額“とは、任意の日(I)の日付における循環信用承諾総額(または、循環信用承諾総額がその日に終了した場合、その日におけるすべての貸主の循環信用リスク開放総額)、(Ii)その日の定期融資約束総額、および(Iii)第(Ii)項が重複しない場合、その日にすべての定期融資の未償還元金総額を意味する。

“初期期限ローン承諾総額”とは、すべての貸主の初期期限ローン承諾の合計を意味する。

“循環信用承諾総額”とは、すべての貸主の循環信用承諾の合計を意味する。

“全定期融資承諾”とは、すべての貸主のB-2枠定期融資承諾、B-4枠定期融資承諾、B-5枠定期融資承諾及び新期限ローン承諾(適用される場合)の合計を意味する。

“B-1期定期融資”を総称して(I)改正案第1号発効日に第2.1(F)(I)節に従って発行されるドル定期融資と(Ii)毎の追加B−1期定期融資とを総称する。

キャッシュレスオプション貸金者にとって、“B−1期定期融資承諾”とは、当該無現金オプション貸金者が、第1号改正案の発効日に既存のB−1期定期融資を等元金総額のB−1期定期融資(又は第1号改正案で決定された低い額)に交換することに同意し、当該既存の定期融資貸主が第1号改正案に署名及び交付することによって証明される

B-1枠定期融資貸主“は、総称して(I)第1号改正案の発効日または前に第1号改正案同意書を署名して交付する各既存の定期融資貸主および(Ii)各追加のB-1期融資貸主と呼ぶべきである。

“B-2期定期融資”を総称して(I)改正案第3号施行日に第2.1(F)(I)節に従って発行されるドル定期融資と(Ii)1件当たりの追加B−2期定期融資とを総称する。

“B-2期定期融資承諾”とは、キャッシュレスオプションB-2期融資機関にとって、当該キャッシュレスオプションB-2期融資機関が、第3号改正案の発効日に既存のB-1期融資を同額のB-2期融資元金総額(又は第3号修正案で決定された比較的小さい額)に交換することに同意したことを意味し、当該既存B-1期融資融資者が第3号改正案により証明されたように実行し、交付することをいう

“B-2期定期融資貸主”は、総称して(I)改正案第3号の施行日または前に署名し、第3号改正案の各既存のB−1期定期融資貸主および(Ii)各追加のB−2期定期融資貸主と同意するものとする。

“B-2部分定期借款返済額”は、第2.5(B)(Ii)節に規定する意味を持たなければならない

“B-2部分定期貸出返済日”は、第2.5(B)(Ii)節に規定する意味を有するものとする。

“B-4枠合意日”B-4枠定期融資貸主のいずれかについては、(I)すべてのB-4枠定期融資貸主がB-4枠融資の13.6節最終段落について同意する日、(Ii)すべてのB-4枠定期融資が再融資されるか、または他の方法で置き換えられる日、およびそのような債務再融資またはB-4期ローンの交換に関する各新規融資者が、このような債務同意第13.6節の最後の段落の日について最も早い日を指すべきである。(Iii)B-4枠の定期融資貸主は、修正案第6号の施行日後に本協定の任意の修正、補充、免除、または他の修正を完了することに同意し、(Iv)この日が修正案第6号の施行日の後に発生した場合、その人のためにB-4期定期融資者となる日。

“B-4期定期融資”は、“第5改正案”の有効日に第2.1(F)(I)節に従って発行されたドル定期融資および(Ii)1件当たりの追加B-4期定期融資と総称される。

キャッシュレスオプションB−4枠融資者にとって、“B−4枠定期融資承諾”とは、第5改正案発効日に既存のB−3枠B−4枠定期融資を同等元金総額のB−4枠B−4期融資に変更することに同意したB−4枠B−4期融資(又は第5改正案合意手配者が決定した低い金額)を意味し、既存B−3枠定期融資融資者が第5改正案合意に署名して交付したことが証明されているように

“B-4枠定期融資貸主”は、総称して(I)第5修正案の有効日または前に第5修正案合意に署名して同意する各既存のB−3段定期融資貸主および(Ii)各追加のB−4枠定期融資貸主と呼ぶべきである。

“B-4部分定期ローン満期日”とは、2027年8月10日、またはその日が営業日でない場合は、その直前の営業日を指すものとする。

“B-4枠定期融資返済額”は、第2.5(B)(Ii)節に規定する意味を持たなければならない。

“B-5部分最恵国待遇保護”は、第2.14(D)(3)(D)節に規定される意味を有するべきである。

“B-5期定期融資”を総称して(I)第8号改正案発効日に第2.1(H)(I)節に従って発行されるドル定期融資及び(Ii)1件当たりの追加B-5期定期融資と呼ぶ。

キャッシュレスオプションB-5期ローン融資者にとって、“B-5期定期融資承諾”とは、当該キャッシュレスオプションB-5期融資機関が第8号改正案の発効日に同意し、その既存の第6号改正案B-5期融資を同額のB-5期融資元金総額(又は第8号改正案で決定された比較的小さい額)に置き換え、既存の第6号改正案が実行し、第8号改正案によって証明されたように交付することを意味する

“B-5枠定期融資貸主”は、総称して(I)第8号改正案の有効日又は前に第8改正案合意に署名して同意する各既存の第6号改正案定期融資貸主及び(Ii)各追加のB−5期融資貸主と呼ぶべきである。

“B-5部分定期ローン満期日”とは、2029年11月10日、又は、その日が営業日でない場合は、その直前の営業日を指すものとする。

“B-5枠定期融資返済金額”は、第2.5(B)(Iii)節に規定する意味を持たなければならない。

取引費用“とは、取引、本契約および他の信用文書、ならびにそれによって予期される取引によって、持株会社、借り手、またはその任意の関連会社が生成または支払う任意の費用、コストまたは支出を意味する。

取引“とは、本プロトコルで予期される取引、任意の償還、買い戻し、前払いまたは清算ホールディングスまたはその任意の付属会社がこれに関連する債務、上記に関連する任意の他の取引を完了すること(上記の任意の事項に関連する費用および支出(取引費用を含む)を含む)を意味する。

“譲受人”は13.6(E)節で規定された意味を持つべきである.

“変革取引”とは、持ち株会社、任意の借り手、または任意の他の制限された付属会社が行う任意の取引を意味し、(I)取引が完了する直前にクレジット文書を取得しない条項によって許可されるか、または(Ii)その取引完了直前にクレジット文書の条項によって許可されるように、借主およびその付属会社のために十分な柔軟性を提供することなく、借り手が取引完了後にその合併業務を継続および/または拡張し、借り手によって善意で決定されるようになる。

“タイプ”とは、(I)任意の定期ローンを意味し、その性質はABRローンまたはSOFRローン、および(Ii)任意の循環ローンであり、その性質はABRローン、SOFRローン、EURIBOR金利ローンまたはSONIAローンである。

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)第600号出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された形態)において定義されている任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を意味する

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未払い引き出し”は、第3.4(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“非制限付属会社”とは、(I)特定時に持株会社である任意の付属会社(持株会社取締役会により指定され、以下に述べる)及び(Ii)非制限付属会社のいずれかの付属会社を意味する。

持株会社取締役会は、借り手または借り手である直接または間接親会社の持株会社の任意の付属会社(任意の既存の付属会社および任意の新規買収または新規設立された付属会社を含む)を、その付属会社またはその任意の付属会社が持株会社または持株会社の任意の財産の任意の持株権または債務を所有しているか、またはその任意の財産に対して所有または保有していない付属会社として指定することができる

(A)このような指定が第10.5条に該当するか否か

(B)指定の発効直後に第11.1または11.5節の違約イベントが発生しない限り、イベントは発生または継続してはならない

(C)任意の子会社が指定時に重大な知的財産権を有する場合は、その子会社を非限定子会社として指定してはならない。

持株会社の取締役会は、制限された付属会社として任意の非限定的な付属会社を指定することができるが、この指定が発効した後、第11.1条または11.5条の下の違約事件は発生または継続してはならない。

持株会社の取締役会のいずれかのこのような指定は、持株会社によって行政エージェントに通知され、その指定を発効させる取締役会決議のコピーとホールディングス許可者の証明書とを迅速に行政エージェントに交付し、その指定が前述の規定に適合していることを証明しなければならない。

“無担保資産売却橋”とは、既存の借り手の無担保橋梁融資を意味し、元金総額は最大500，000，000ユーロに達し、遅延した出金終了日に日付と資金を明記し、その条項は橋梁承諾書とほぼ一致するか、または他の方法で行政代理を満足させることができる。

“アメリカ”アメリカ合衆国とはアメリカ合衆国のことである。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“米国の貸手”は、第5.4(E)(Ii)(A)節に規定される意味を有しなければならない。

“米国特別決議制度”は、13.24節に規定された意味を持たなければならない。

“議決権のある株”とは、誰にとっても、その人が当時取締役会選挙で投票する権利を持っていた株を指す。

いずれかの者の“全額制限された付属会社”とは、当該者の制限された付属会社を指し、当時その者又はその者の1間又は複数の完全資本付属会社が所有していた100%発行された株式又は他の所有権(董事合資格株式を除く)を意味する。

任意の者の“全額附属会社”とは、当該者の付属会社を指し、100%の発行済み株式又は他の所有権権益(董事合資格株式を除く)は、その者又はその者の1間又は複数の完全資本付属会社が所有しなければならない。

“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章で定義される。

“源泉徴収義務者”とは、任意の貸方、行政代理人を指し、いかなる米国連邦源泉徴収税であれば、任意の他の適用される源泉徴収義務者を指す。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関の場合、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権利を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、契約または文書によって権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すように、そのような契約または文書が効力を有することを規定する。

1.2%は他の解釈条項に適用されます

本プロトコルまたは他の信用状ファイルに別段の規定がない限り、本プロトコルおよび他の信用状ファイルを参照してください

(I)定義されたタームの意味が、定義されたタームの単数形式および複数形態にも同様に適用されることを確実にする。

(Ii)任意の信用状伝票において使用される“本信用状文書”、“本信用状文書”、“本信用状文書”および“本信用証文書”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として、その信用証文書を指すべきである。

(Iii)この章、添付ファイル、および添付表の参照は、そのような参照が出現する信用状伝票を意味する。

(4)“含む”という語は限定ではなく例であることを強調する.

(5)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。

(6)ある具体的な日付から後のある具体的な日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自和含まれる”を意味し、“至”および“至”などはいずれも“至だが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“乃至含まれる”を意味する。

(Vii)本プロトコルおよび他のクレジットファイルに含まれるすべてのチャプタタイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの解釈に影響を与えるべきではない。

(Viii)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものとする。

(Ix)任意のクレジットまたはその任意の制限されたアクセサリを言及する“知識”または“知っている”は、そのクレジットまたは制限されたアクセサリの許可者の実際の知識を意味する。

1.3%は新しい会計条項です。

(A)本プロトコルにおいて明示的に規定されていないすべての、本プロトコルにおいて具体的または完全に定義されていない会計用語の解釈は、本プロトコルで規定されている提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、すべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、一貫した方法で適用されるGAAPに従って作成されなければならない。

(B)本プロトコルにいかなる逆規定があっても、本プロトコルに記載されている任意の指定取引発生期間に関する任意のテストまたは契約に適合するかどうかを決定するために、総合総債務と総合EBITDA比率、総合第一留置権担保債務と総合EBITDA比率および第一留置権担保レバーテストは形式的に計算すべきである。

(C)“持ち株及び制限された付属会社合併”または同様の表現に言及した場合、これらの合併は、制限された付属会社を除く任意の付属会社を含むべきではない。

1.4%は四捨五入。本プロトコルによれば、ホールディングスが維持しなければならない任意の財務比率(または本プロトコルによって許可される特定の行動のために満たされなければならない財務比率)は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本プロトコルによって表される比率の桁よりも1ビット多く桁上げ、結果を上または下に最も近い数字に丸め込むことによって計算されるべきである。

1.5%プロトコル法などを引用する.本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(信用証文書を含む)、および他の契約要件への言及は、その後の改正、再記述、改訂および再記述、延期、補充、修正、交換、再融資、更新または増加を含むものとみなされるべきであるが、任意のクレジット文書が許容される範囲内に限定され、(B)法律要件への任意の言及は、合併、改訂、置換、補足、または法的要件を説明するすべての法律および法規規定を含むべきである。

人民元の為替レートは1.6%上昇した。上記の規定にもかかわらず、第9条、第10条または第11条による任意の決定、または本合意の任意の他の条項に基づいて現行レートを使用することを明確に要求するためには、ドル以外の通貨で発生、未払いまたは発生予定または未払いの金額は、即時レートでドルに換算されなければならない。しかし、第10条の規定に適合するか否かを決定するために、ドル以外の通貨で支払われる債務、制限投資、留置権、資産売却または制限支払いの金額は、このような債務、留置権または制限投資または資産売却または制限支払い後の為替レートの変化のみによって違約または違約事件とみなされてはならない。しかし、疑問を生じないために、本1.6節の前述の規定は、その節に従って任意の時間に任意の債務、留置権または投資を生成することができるかどうか、または資産を売却するか、または制限的に支払うことができるかどうかを決定することを含む他の態様で当該節に適用されるべきである。総合総債務または総合第一留置権保証債務のいずれかの決定については、ドル以外の通貨金額は、最近交付された第9.1節財務報告書を作成する際に使用される通貨レートに応じてドルに換算されなければならない。

1.7    [保留されている].

“デイリータイムズ”1.8%他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.9%の支払いまたは履行時間。本条例には別の規定に加えて、任意の債務または任意の契約、責任または義務が非営業日(または以前)に満了または履行されなければならないと主張されている場合には、その支払い(利息期間が記載されている場合を除いて)または履行日は次の営業日に延期されるべきであり、時間の延長は、利息または費用の計算(どの場合に依存するか)に反映されなければならない。

1.10%は認証を受ける必要があります。本契約の項の下で信用側の上級職員又は代表によって作成されたすべての証明は、その人が当該信用側の上級職員又は代表の身分のみで、その人の個人としてではなく、その信用側を代表するものでなければならない。

1.11%は特定の条項を遵守することを要求する。任意の留置権、投資、債務(発生時またはその全部または一部の収益が適用された場合にかかわらず)、処置、制限支払い、関連取引、契約要件または早期返済債務が、第9.9節の任意の条項またはサブ項または第10.1、10.2、10.3、10.4、10.5または10.6節のいずれかの条項またはサブ項に従って許可される1つまたは複数の取引カテゴリの基準に適合する場合、いつでもそのような取引(またはその一部)は、その時間に借主が自己決定する関連条項のうちの1つまたは複数の条項またはサブ項に割り当てられなければならない。

1.12%はPro Formaおよび他の計算から得られた

(A)固定押記カバー率の計算については、総合第一留置権担保債務と総合EBITDA比率、総合総債務と総合EBITDA比率、投資、買収、処分、合併、合併及び処分業務(公認会計原則に従って決定)は、持株又は任意の制限された付属会社が試験期間内又は試験期間後、及び決定日又は前又は同時に作成したものであり、形式的に計算し、すべての当該等の投資、買収、処分、合併、及び処置を仮定しなければならない。処分済み業務(および任意の関連固定費用債務の変化とそれによる総合EBITDAの変化)がテスト期間の初日に発生した。この期間が開始されてから、任意の者(その後、制限された付属会社になるか、またはその期間から持株または任意の制限された付属会社との合併または合併が開始された場合)は、任意の投資、買収、処分、合併または処分業務を行い、このような投資、買収、処分、合併、または処置経営は、この定義に基づいて調整しなければならない場合、固定押記カバー比率、総合第一留置権保証債務と総合EBITDA比率及び総合債務総額と総合EBITDA比率を計算し、その試験期間内に形式的な影響を発生させ、そのような投資、買収、処分、合併、合併、または処置はテスト期間開始時に発生する。本合意に相反する規定があっても、本合意に基づいて財務比率やテスト(固定費用カバー率、総合第一留置権担保債務と総合EBITDA比率、総合保証債務と総合EBITDA比率、総合総債務と総合EBITDA比率)の任意の金額または達成(または完了)を要求しない取引(任意の当該等の金額、“固定金額”)については、基本的には、本合意に基づいて当該等の財務比率やテスト(いずれも当該等の金額、当該等の実質と同時に発生することに関連する受取金額に基づく財務比率やテストに適用する際には、固定額(及びその任意の現金収益)を計算すべきでないという理解及び同意がある。

(B)取引に形式的な効果が与えられた場合、借り手の財務担当または会計担当者は、形式的な計算を誠実に行わなければならない(疑問を生じず、重複がなく、すでにまたは期待されている形態でのこのような投資、買収、合併または合併によって生じるコスト節約および運営費用の減少を含むことができるが、このようなコスト節約および運営費用の減少は、形態的調整の定義に適合すべきである)。任意の債務が変動金利を採用し、形式的な効力を得ている場合、債務の利息の計算は、決定された日の有効金利が全期間の適用金利であるとみなされるべきである(期間全体を考慮して、債務に適用される任意のヘッジ義務の残り期限は12ヶ月以上であり、任意のヘッジ義務が残り期限が12ヶ月未満の債務に適用される場合は、ヘッジ義務はその残り期限の範囲内であることを考慮しなければならない)。資本化賃貸債務の利息は、Holdingsの財務責任者または会計担当者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利は当該資本化賃貸債務の隠れた金利である。上記の計算を行うために、循環信用手配項の任意の債務の利息は、適用期間内のそのような債務の1日平均残高(または低い場合、以下の両方のうちの大きい者を基準とする)に基づいて計算されるべきである：(一)決定された日までの循環信用手配下の最高負担額、(2)この循環信用手配の下でのその日の未返済融資元金総額。最優遇金利又は類似金利、欧州通貨銀行同業解体金利又は他の金利のうちの1つの要因に基づいて、金利で選択的に決定することができる債務利息は、実際に選択された金利に基づくものとみなされ、実際に選択された金利がない場合は、借り手が指定可能な選択金利に基づくものとみなされる

限られた条件取引についてのみ行われる任意の行動については、以下の目的である

(I)総合第一留置権担保債務と総合EBITDAとの比率、総合総債務対総合EBITDAの比率又は固定費用カバー率を計算することを要求する本プロトコルの任意の規定を遵守するか否かを決定し続ける

(Ii)第8節の陳述および保証の正確性、および/または違約または違約イベントが第11節に従って発生し、継続して発生すべきかどうかを決定し続ける；または

(3)統合EBITDAまたは総合総資産のパーセンテージで測定されたバスケットを含む本プロトコルで規定されるバスケットの下で、利用可能性の試験を継続する

いずれの場合も、借り手の選択(借り手選択に応じて任意の有限条件取引に関連する選択権の行使、“長期取引選挙”)に基づいて、本プロトコルに従って任意のこのような行動をとることが許可されているか否かが決定され、その有限条件取引の最終合意の締結日(“長期取引試験日”)とみなされるべきである。限定された条件取引およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および収益の使用を含む)の形態での効力を与えた後、LCT試験日の前に終了した最近の試験期間の開始時に発生したように、借り手は、関連するLCT試験日に比率またはバスケットに適合する行動をとることができ、この比率またはバスケットは遵守されているとみなされるべきである。借入者が長期取引選択を行ったような疑問を回避するために、長期取引試験日にコンプライアンスの任意の比率またはバスケットが当該均等な比率またはバスケットの変動によって超過され、借入者または限られた条件取引に制約された者を含む総合EBITDAの関連取引または行動完了時または前の変動を含む場合、これらのバスケットまたは比率は、このような変動によって超えられたとみなされないであろう。借り手が任意の限られた条件取引のための長期現金移転選択を行った場合、債務または留置権に関してその後に生じる任意の比率またはバスケット獲得可能性の計算、または制限支払い、合併、譲渡、レンタル、または他の方法で借り手のすべてまたはほぼすべての資産、前払い、償還、購入を制限することと、

関連する長期取引試験日または後であるが、(I)有限条件取引完了日または(Ii)有限条件取引の最終合意が終了または満了し、有限条件取引が完了していない日の前に(I)これらの有限条件取引の最終合意終了または満了の日または前に(I)有限条件取引および関連する他の取引(任意の債務の発生および得られた金の使用を含む)が完了した場合、任意の関連比率またはバスケットは、予備試験基準に従って計算されなければならない。

(C)第1.12節には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、またはGAAP下の任意の分類において、任意の個人、業務、資産または運営の最終処分プロトコルが非持続的運営として締結されており、この処置が完了する前に、いかなる中断運営にも形態的な効力を与えるべきではない(そのような個人、業務、資産、または運営に帰属することができるEBITDAは、本プロトコルの下のいかなる目的からも排除されてはならない)

(D)任意の総合総資産の整理は、日付またはそれ以前に終了した試験期間の最後の日に最近作成されたものを参考にしなければならない。

(E)本プロトコルには別の規定があるほか、すべての超過現金流量、総合総資産、利用可能金額、総合第一留置権保証債務と総合EBITDA比率、総合総債務と総合EBITDA比率、固定費用カバー率およびその他の財務比率および財務計算(および前述のいずれかを決定する際に使用されるすべての定義(会計用語を含む))およびすべての計算およびすべての定義(会計用語を含む)は、いずれの場合もHoldingsおよび制限された付属会社について総合基準で計算しなければならない。

(F)疑問を生じないためには、第2.14節に規定する任意の債務の発生について、必要な貸金者、必要な循環信用貸主、および必要な定期融資の定義は、第1.12節第2.14節および最大増量融資金額の定義に従って形式的に計算されなければならない。しかし、第6号修正案の発効日後には、そのような債務が発生したことによって得られた本協定条項の任意の免除、修正、または修正は、そのような債務(または増分循環信用承諾の場合、そのような増分循環信用承諾が確立された場合)が発生したときにのみ発効する。

1.13%金利調整；基準通知。ローンの金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象になる可能性がある基準金利から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.17節では代替金利を決定する機構を提供する.以下の場合、行政エージェントは、いかなる責任も保証または責任を負わない：(A)本プロトコルで使用される任意の金利(ABR、SOFR、用語SOFR参照金利、用語SOFR、EURIBORまたはSONIAを含むが、これらに限定されない)またはその定義に記載された任意の構成要素定義または金利、またはその任意の代替または後続金利、またはそれらの代替金利(任意の基準置換を含む)を継続的に管理、提出、計算、またはそれらの任意の代替または後続金利、またはそれらの代替金利(任意の基準置換を含む)を含むが、これらに限定されない。後続の金利または代替基準金利は、置換された既存の金利(またはその任意の構成要素)と類似しているか、または同じ価値または経済的同値を生成するか、または同じ価値または経済的同値を有するか、または任意の既存の金利(またはその任意の構成要素)と終了または利用できない前の同じ数または流動性を有するであろう。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利(またはその構成要素)または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、または本プロトコル定義で示される金利を決定するために、合理的な場合に情報源またはサービスを選択することができる

本プロトコルの条項によれば、任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の誤ったまたは計算については、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)借入者、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任も負わない。

1.14%の新規借り手。

(A)修正案第6号の発効日または後に、借り手は、時々、少なくとも5営業日の通知(または行政エージェントが同意する可能性のある短い期間)を行政エージェントに発行することができるが、一般的な“お客様を知る”手続きを完了し、第13.18条に規定する資料を含む行政エージェントまたは循環クレジット貸手(誰に適用されるかに応じて)の合理的な要求に関する資料を渡す必要があり、借り手は、本合意のいずれか1つまたは複数の特定のカテゴリ債務のための制限された付属会社を指定することができる追加借り手(このような人の各々、“追加借主”)を指定することができる。しかし、(I)追加借り手は、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織または存在するエンティティでなければならず、(Ii)追加借り手は、行政エージェントが合理的に満足する文書の方法で、借り手の義務を明確に負担しなければならない(言うまでもなく、任意の増分融資修正案、再融資修正案または延期修正案の条項に従って追加借り手を指定することができる)(任意のこのような文書、すなわち“追加借り手合意”)である。当該等の要求を満たした後、追加借入者は、本契約項の下の“借入者”でなければならず、本協定第2節に基づいて、適用カテゴリ毎に、適用期限の早い発生日又は当該追加借り手が以下(B)項に従って追加借り手資格を辞任する日まで、定期ローン、循環信用ローン又は信用状を申請する権利がある。貸手は、第1.14節の規定に従って任意の追加の借り手を決定するために、行政代理人が本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票を必要または適切に修正することをここで撤回することができず、本プロトコルにおける司法管轄区域内の借り手の税金に関連する条項を技術的修正および他の習慣修正を行うことができ、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、必要または適切であると合理的に考えることができる。

(B)追加の借り手が追加借り手の職務を辞任することを選択することを許可するが、条件は、(I)辞任した追加借り手が少なくとも5営業日前に行政代理に書面で辞職通知を提出したこと、および(Ii)辞任した追加借主が付属保証人としての義務は、その辞任が発効した後も法的効力、有効性、拘束力および実行可能性を継続しなければならないこと、または(B)当該辞任した追加借り手は、第13.1条に従って付属保証人としての義務を解除されるとともに、信用文書の規定に基づいて辞任することである。これらの要件を満たした後、適用される追加借り手は、追加借り手および借り手ではなくなる(ただし、上記(A)項に従って辞任した場合は、引き続き補助保証人として使用されなければならない)、借入者の要求は、追加借り手に関連する本チケット所持者を追加借り手に返金してログアウトしなければならない。

第二節：信用状の金額と条項。

2.1%の国が約束した

(A)(1)本協定に記載されている条項および条件の規定の下で、予備定期融資の承諾を有する各貸主は、決算日にそれぞれ借り手に1つまたは複数の融資(各“予備定期融資”)を発行することに同意し、予備定期融資は、その融資者の予備定期融資約束を超えてはならず、総額は1，072，500，000ドルを超えてはならない。本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、定期融資の抽出を遅延させる約束を有する貸金者はそれぞれ同意している

借り手は、遅延引き出し締め切りの後、遅延引き出し定期ローンの約束終了日までの任意の時間に、遅延引き出し定期ローンは、その貸主の遅延引き出し定期ローン約束を超えてはならず、合計1，425，000，000ドルを超えてはならない。定期ローンは、ABRローンまたはSOFRローンとしてABRローンまたはSOFRローンとして発生および維持することができ、および/またはABRローンまたはSOFRローンに変換することができる。しかし、各貸主が同一の借款に基づいて発行するすべての定期ローンは、本契約に別途特別な規定がない限り、完全に同じタイプの定期ローンから構成されなければならず、(Ii)本条項の規定に基づいて返済または前払いすることができる(5.1(B)節で述べた以外の割増または罰金を含まない)、ただし、一旦返済または前払いすると、再借入してはならない、(Iii)このような貸主の定期融資承諾または遅延抽出定期融資承諾を超えてはならない(場合によって決定される)。(Iv)と合計して定期融資承諾総額を超えたり、定期融資約束の抽出を遅延させたりしてはならない(場合によって)。初期期限ローン満期日には、すべての未返済の初期期限ローンはドルで全額返済しなければならない。遅延抽出定期ローンの満期日には、すべての未返済の遅延抽出定期ローンはドルで全額返済しなければならない。疑問を生じないために、定期ローンはドルだけで提供されなければならない

(B)本協定に記載されている条項および条件に基づいて、各循環クレジット貸主は、それぞれ、その適用可能な融資事務所から借り手に、任意の利用可能な通貨で計算された循環信用融資(各融資が“循環信用融資”である)を提供することに同意し、元金総額は、いつでも循環信用融資者の循環信用承諾額を超えてはならない。しかし、上記のいずれかの循環クレジットローン(A)の元金総額は、(I)$150，000，000を超えてはならず、締め切り当日および後に、抽出締め切り(またはない場合は循環クレジット満期日)の抽出を遅延させる前、および(Ii)$200，000，000、抽出締め切りおよびその後を遅延させることができるが、循環クレジット満期日の前に、(B)本項の規定に従って返済することができる(プレミアムまたは罰金を含まない)および再借款、(C)いかなる時間においても、いかなる貸金人であってもならない。その発効とその収益の適用後、循環クレジット貸主は、この時点で、任意のカテゴリの循環ローンの循環クレジットの開放が、そのカテゴリの循環クレジットについての循環クレジットの承諾を超え、(E)その発効およびその収益の適用後に、そのサイクルクレジット貸手の循環クレジットの承諾を超えてしまう。いつでも、循環信用貸主の当時の循環信用リスク総額は、その時点で有効な循環信用承諾総額を超え、または循環信用融資者の当時の任意のカテゴリ循環融資の循環信用リスク総額は、そのカテゴリの循環信用承諾総額を超える。ドル建て循環信用ローン(W)は、本明細書で別の規定があるように、(X)ユーロ建て、(Y)ポンド建て、(Y)ポンド建て、(Z)任意の他の利用可能な通貨で価格を計算することができ、行政エージェントおよび循環クレジット貸主が代替通貨を承認するときに、代替通貨について金利を指定すべきである。遅延抽出締め切りが発生した時、遅延循環信用承諾は循環信用手配の増加を自動的に構成し、初期循環信用承諾(そして初期循環信用承諾の一部を構成し、初期循環信用承諾と同じクラスに属し、同じ条項を有する)に計上し、比例(このような借金の相対規模に基づいて)を未返済循環融資と信用証の各借金に追加して、このような遅延循環信用承諾を提供する各循環信用融資者はその項目の下の各未返済借金に比例して参加しなければならない。現在、行政代理はすべての合理的に必要な行動を取り、それに応じて登録簿をマークして、本文で述べた改訂と調整を反映する

(C)本稿で述べた条項と条件により、Swingline貸金者は、締め切り当日およびその後、Swingline満期日までの任意の時間に米ドルで借主に1つまたは複数の融資を発行することに個人として同意し(各ローンはすべてSwinglineローンと呼ばれ、総称してSwinglineローンと呼ばれる)、ここでSwinglineローン(I)はABRローンであり、(Ii)は第2.1(D)節に規定された利益を享受すべきであり、(Iii)いかなる時間にSwingline未返済の約束は超えてはならない、(Iv)はいけない。その発効およびその収益の適用後、いつでも、その時点で貸主の循環信用開放総額がその時点で有効な循環信用承諾総額を超え、(V)償還および

本方法の規定に従って再借入する.Swingline満期日には、すべてのSwinglineローンを全額返済しなければなりません。Swingline貸手は、Holdings、借り手、行政代理、または必要な循環信用貸手の書面通知を受信した後、いかなるSwinglineローンを発行してはならない。この通知は、違約または違約事件が存在し、Swingline貸手が書面通知(I)を受けて最初に通知を提出した当事者または複数の当事者のすべてのこのような通知を取り消すことを説明するか、または(Ii)第13.1条の規定に従ってこの違約または違約イベントを放棄することを示す。

(D)任意の営業日に、行政代理は各循環信用貸金人に適宜通知することができ、当時すべての未返済のSwinglineローンの資金は循環信用ローンの借金からのものであり、この場合、ABRローンを構成する循環信用ローン(毎回このような借金は“強制借款”である)は各循環クレジット貸手が直前の営業日に各貸手の循環信用約束パーセンテージに比例して発行しなければならず、得られたお金はSwingline貸主がこのなどの未返済のSwinglineローンを返済するために直接使用すべきである。各循環信用貸金人は、ここでは、各強制借款に応じて、一営業日に通知することに撤回できないことに同意し、以前に述べた金額及び方式は、行政代理がその指定された日にその指定された日にこのような循環信用融資を発行することができる。(I)強制借款の金額が第2.2条に規定する各借入の最低額に該当しない可能性があるにもかかわらず、(Ii)当時第7条に規定する任意の条件を満たしているか否か、(Iii)違約又は違約事件が発生して継続しているか否か、(Iv)強制借入の日または(V)このようなSwinglineローンを発行した後の循環信用約束総額の任意の減少。Swingline貸主の単独判断によれば、任意の強制借款は任意の理由で上記の他の要求の日に行うことができず(破産法“に基づいて持株会社について訴訟を開始した結果を含む)、各循環クレジット貸手は同意し、Swingline融資者から未返済のSwinglineローンを直ちに購入し(請求権または担保なし)、融資者がそれぞれの循環信用承諾に基づいてSwinglineローンを割合で共有させるべきであるが、このようなSwinglineローンのすべての支払元金と利息はSwingline融資者が負担し、それぞれの参加日を購入するまで、かつSwinglineローンのすべての支払元金と利息はSwingline融資者が負担すべきである。購入された参加に起因することができる範囲内では、購入日からおよび後に、ローンを購入する貸手に支払われなければならない。

(E)いずれかの循環信用承諾(“満期直前の信用承諾”)の満期日本で発生すべきである場合、他のロットまたは複数の循環信用承諾の満期日が長い場合(各ロットが“未満期信用承諾”であり、総称して“未満期信用承諾”と呼ばれる)、各未返済のSwinglineローンについて、Swingline貸主の同意を得た場合(無理な抑留、追加条件、または遅延はできない)、最も早く出現した満期日に、このようなSwinglineローンは、未満期クレジット約束の一部または複数に比例して再割り当てされるとみなされるべきである。(X)当該等の再分配された金額が総信用リスクが当該等の未満期信用承諾の総額を超えることを招く限り、当該等の再分配の直前に、当該超過部分の運転限度額ローンに相当する金額を再分配しなければならない。(Y)前述の規定があるにもかかわらず、違約又は違約事件が発生して継続している場合、借り手はまだ満期のクレジット承諾期限日又はローンが満期になったクレジット約束期限前に満期直前のクレジット承諾を有する循環クレジット貸手を加速して発行する責任があり、借り手はまだ当該等の満期クレジット承諾を持っている循環クレジット貸手にSwingline融資を支払う責任がある。任意の循環信用約束の満期日に、Swinglineローンの再引き上げ限度額は、他の人の同意を必要とすることなく、Swingline貸手と借り手との間の合意に従って減少することができる。

(F)以下の場合：(I)本プロトコルに記載されている条項及び条件の規定の下で、各無現金オプションB-2期貸金者は、改正第3号発効日に既存B-1期定期融資を同等元金金額に交換するB-2期定期融資(又は改正案第3号編成者により定められた低い金額)にそれぞれ同意する。逆の規定があるにもかかわらず

ここで、既存のB−1枠定期融資とB−2枠定期融資とを任意の交換を行う前に、当時有効な利子期間(及びその基準金利)は、いずれのこのような交換後も有効であるべきである。

(Ii)本項及び条件を遵守及び満たした場合、各追加B-2期定期融資機関は、それぞれ、改正第3号発効日に借主に追加B-2期定期融資を提供することに同意し、元金金額は、改正第3号発効日の追加B-2期定期融資承諾を超えてはならない。借り手は、追加のB-2期定期融資の毛収入を適用して、同意されていない既存のB-1期ローン貸手と取引終了後に権B-2期貸主を選択するすべての既存B-1期定期ローンを前払いする。同意しない既存B−1枠定期融資貸主と決済後選択権B−2枠定期融資者の既存B−1枠定期融資の当時の有効利子期間(及びその基準金利)は、いずれもこのような償還後の追加B−2枠定期融資に対して引き続き有効でなければならない。

(Iii)借主は、第3号改正案の発効日まで、既存のB-1期定期融資貸主に、既存のB-1期定期融資のすべての計算すべき利息および未払い利息を支払わなければならない。

(4)B-2期定期融資は、“信用協定”及び“信用文書”に規定されている既存のB-1期定期融資と同じ条項を有しなければならないが、第3号改正案の改正により除外される。疑問を生じないためには、第3号改正案で述べた以外、B-2期融資は、本協定及び他の信用文書の下で同じ権利及び義務を有するものとしなければならない。

(G)以下の場合：(I)本改正条項及び条件の規定の下で、各無現金オプションB-4期貸金者は、それぞれ、第5改正案発効日に既存のB-3期定期融資を同じ元本金額のB-4期定期融資に両替することに同意する(又は第5修正案合意手配者により定められた低い金額)。本プロトコルには、既存のB−3枠定期融資をB−4枠定期融資と任意の交換を行う前に、その時点で有効な利子期間(およびその基準金利)が任意のこのような交換後も有効でなければならないという逆の規定があるにもかかわらず、このような交換を継続しなければならない。

(Ii)本明細書に記載された条項および条件の制約の下で、各追加のB-4枠定期融資機関は、それぞれ、第5の修正案発効日に借り手に追加のB-4枠定期融資をドルで提供することに同意し、元金金額は、第5の修正案発効日の追加B-4枠定期融資約束を超えない。借り手は、追加のB-4期定期ローンの毛収入を適用して、同意されていない既存のB-3期ローン貸手および取引終了後にB-4期貸主を選択するすべての既存のB-3期ローンを前払いする。同意しない既存B−3枠定期融資貸主と決済後選択権B−4枠貸金者の既存B−3枠定期融資の当時の有効利子期間(及びその基準金利)は、いずれもこのような償還後の追加B−4枠定期融資に対して引き続き有効でなければならない。

(Iii)借主は、第5改正案の発効日まで、既存のB-3期定期融資貸主に、既存のB-3期定期融資のすべての課税利息および未払い利息を支払わなければならないが、第5改正案の発効日を含まない。

(4)B-4枠定期融資は、信用協定及び信用文書に規定されている既存のB-3枠定期融資と同じ条項を有しなければならないが、第5改正案で改正された条項は除外される。疑問を生じないために、“第五修正案協定”の規定を除いて、B-4枠の定期融資は既存のB-3枠の定期融資と本プロトコルと他の信用文書の下で同じ権利と義務を享受しなければならない。

(V)2023年7月1日以降、このような定期ローン(I)は、借り手によってABRローンまたはSOFRローンとして維持されることが選択され、および/またはABRローンまたはSOFRローンに変換されることができる。しかし、各貸主が同一借款に基づいて発行するすべての定期ローンは、本契約に別途特別な規定がない限り、完全に同じタイプの定期ローンから構成されなければならず、(Ii)本条項の規定に基づいて返済または前払いすることができる(第5.1(B)節で述べた以外は、プレミアムまたは罰金を含まない)、しかし、一旦返済または前払いすると、再借入してはならない；および(Iii)いかなる当該貸主にとっても、当該貸主のB-4期定期融資承諾を超えてはならない

(H)(I)本協定及び改正案第8号に記載されている条項及び条件の規定の下で、各無現金選択権B-5期貸金者は、それぞれ、改正案第8号発効日に同等元金金額のB-5期定期融資(又は改正案第8号手配者が定めた低い金額)で既存のB-5期定期融資を交換することに同意する

(Ii)本協定及び改正案第8号に記載されている条項及び条件の規定の下で、各追加B-5期定期融資機関は、第8号改正案の発効日に借入者に、第8号改正案の発効日の追加B-5期融資が約束したドル借款を超えない元本を提供することにそれぞれ同意する。借り手は、追加部分B-5定期融資の総収益を適用して未同意の既存第6号改正案定期融資機関及び取引終了後オプションB-5部分融資機関の全ての既存第6号改正案定期融資を前払いする

(Iii)借主は、既存の第6号改正定期融資貸主に、第8号改正施行日まで、既存の第6号改訂定期融資のすべての計上及び未払い利息を支払わなければならない。

(4)このような定期ローン(I)は、ABRローンまたはSOFRローンとして借り手によって選択および維持され、および/またはABRローンまたはSOFRローンに変換されてもよい。しかし、各貸主が同じ借款に基づいて発行するすべての定期融資は、本契約に別途特別な規定がない限り、完全に同じタイプの定期融資から構成されなければならず、(Ii)本条項の規定に基づいて返済または前払いすることができる(第5.1(B)節で述べた以外は、プレミアムまたは罰金を含まない)、ただし、一旦返済または前払いすると、再借入することができない；(Iii)どのような貸主にとっても、当該貸主のB-5部分の定期融資承諾を超えてはならない。

2.2%は1回の借金の最低金額であり、最高借金の回数である。定期ローンまたは循環信用ローンあたりの借入元金総額は、少なくともこのようなローンの最低借入金額であり、その最低借入金額を超える“最低借入金金額”の定義に規定された適用倍数(第8号改正案の発効日に借入された追加B-5期定期融資でない限り、その元金は第8号改正案で規定された元金とする)、Swinglineローンの最低借款金額は500，000ドル、100，000ドルの倍数を超えるものとすべきである(ただし強制借入金の金額は2.1(D)節で要求された、信用証発行者のいかなる未払い引き出しの返済のための循環信用ローンは、第3.3節又は第3.4節に要求された金額で支払わなければならない。何が適用されるかによります)。どの日にも一度以上の借金が発生する可能性がある

2.3%の借入金通知

(A)借り手は、午前11：00までに行政エージェント事務室(I)に行政エージェントに交付しなければならない。(ニューヨーク市時間)B-5部分定期融資を借り入れる場合、B-5定期融資の一部がABR融資である場合は、少なくとも1営業日前に書面で通知しなければならず、このようなB-5部分定期融資がABRローンである場合は、午前11：00までにしなければならない。(ニューヨーク市時間)B-5部分定期融資がSOFRローンである場合は、改正案第8日の発効日にB-5部分定期融資を借用する場合には、少なくとも3営業日前に書面通知を出す。この通知(“借入金通知”)は、(A)発行される定期融資の元本総額を示すべきである

(B)借入日(第8号修正案の発効日とすべき)及び(C)定期ローンはABRローン及び/又はSOFRローンを含むべきか否か(場合によっては)、定期ローンにSOFRローンが含まれている場合は、最初にそのローンの利息期限に適用される。このような通知において借金タイプの選択が指定されていない場合、要求された借金はABR借金であるべきである。このような通知のいずれにもSOFRローンを借り入れる利息期限が規定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限を選択したとみなされるべきである。行政エージェントは，第2.3(A)節に発行された任意の通知(その内容)と，要求された借入における各貸金者の割合とに基づいて，適用される貸手に直ちに通知しなければならない。

(B)借り手が循環信用ローン(強制借款または未払い引き出しの返済を希望する借入金を除く)を発生させることを希望する場合、借り手は、(I)正午12：00(ニューヨーク市時間)の少なくとも3営業日前に、行政代理事務所の行政代理に、循環信用ローンに属するSOFRローン借款の3営業日前の書面通知を発行し、(Ii)午前10：00前に。(ニューヨーク市時間)少なくとも1営業日前に、各ABRローンの循環クレジットローンについて書面通知を出し、(Iii)午前10：00前。(ニューヨーク市時間)(ポンド建てのローンの場合)または午後3：00(ニューヨーク時間)(ドルまたはユーロ建てのローンについて)少なくとも3営業日前にEURIBOR金利ローンの循環クレジットローン借款の書面通知を発行する。第2.10節にはまた明文規定がある以外に、各借入通知は、(W)当該借入に基づいて発行される循環信用ローンの元金総額、(X)借入日(営業日とする)、(Y)当該借入金の利用可能通貨、(Z)当該借入金に循環信用ローンのABRローン、SOFRローン、SONIAローン又はEURIBOR金利ローン、及び(SOFRローンが循環クレジットであれば)最初に適用される利子期間を含むか否かを明記しなければならない。行政代理は直ちに各循環信用貸手に書面通知を出し、毎回提案された循環信用ローンの借入、その貸主の循環信用承諾のパーセンテージ、借り手の身分及び関連借入金通知がカバーする他の事項を説明しなければならない

(C)借り手が本契約項のSwinglineローンを借り入れたい場合、借り手は午後12：00までにSwingline貸手に書面通知を行い、Swingline融資のコピーを毎回行政エージェントに送信しなければならない。このような借金の日付になりますこのような通知ごとに，(X)このような借金によるSwinglineローンの元金総額および(Y)借金の日(営業日とする)を具体的に説明しなければならない.

(D)任意の強制借款は，第2.1(D)節に規定する通知が出された後に行われなければならず，借り手が任意のSwinglineローンに同意した場合には，当該節で述べた強制借入金を行うことに撤回できない.

(E)3.4(A)節に規定する通知に基づいて、未払いの図面を返済するために借入金を停止しなければならない。

(F)借り手が本契約の下で発行されるべき任意の通知の義務(この義務は絶対的である)を書面で確認することをいかなる方法でも制限することなく、行政エージェントは、書面確認を受ける前に、責任を負うことなく、行政エージェントがホールディングスの許可者または借り手からのこのような電話通知に従って行動することができる。

2.4%の資金支出

(A)勤務時間は午後2時より遅くない。(ニューヨーク市時間)各借入通知に規定された日付(強制借入を含む)は、各貸手は、その日に申請された各借入の部分を以下のように比例して提供しなければならないが、締め切りには、融資者、持株会社、および行政代理人は、取引を完了するために、これらの資金を事前に提供することができる

さらに、すべてのSwinglineローンは、Swingline融資者が午後4時までに借り手に全額融資を提供しなければならない。(ニューヨーク市時間)要求された日。

(B)各貸手は、任意の借入金の下でその適用可能な引受金を借り手に資金を提供するすべての金額及び直ちに利用可能な資金を行政代理事務所の行政エージェントに提供し、行政エージェントは(強制借款及び未払い引き出しの返済を除く)借り手を持株会社又は借り手が指定した口座に入金し、そのように提供されたドルの総額を行政代理の指定口座に入金しなければならない。任意の貸手が、そのような借金の日付の前に、貸手がその日にその行政代理人にその借金シェアを提供することを意図していないことを行政代理人に通知した限り、行政代理人は、借入日に行政代理人にその額を提供していると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、(その全権決定権にかかわらずいかなる義務もなく)借入者に対応する額を提供することができる。貸手が実際に行政エージェントにその金額を提供しておらず、行政エージェントがその金額を借り手に提供している場合、行政エージェントは、その金額を貸手に取り戻す権利がある。貸手が行政代理人の要求に応じて直ちに相応の金額を支払わない場合、行政代理人は直ちに借入者に通知しなければならず、借り手は直ちにドルで行政代理人に相応の額を支払わなければならない。行政エージェントはまた，行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収した日からの毎日，貸手または借り手にその金額の利息を取り戻す権利があり，年利率は(I)貸手が支払う場合は隔夜金利，または(Ii)借主が支払う場合は，それぞれの融資の際に適用される金利または費用について，第2.8節に基づいて計算される.

(C)本第2.4節のいずれの規定も、本条項の下でのいかなる貸金人がその約束を履行する義務を履行することを免除するか、または貸主がこの条項の下でのいかなる違約によっても、それに対して所有する可能性のあるいかなる権利を損害するとみなされてはならない(ただし、任意の他の貸主は、いかなる他の貸主も、本条項の下での約束を履行できなかったことに責任を負うべきではないことを理解されたい)。

2.5%のローン返済；債務証拠。

(A)貸主の利益を適用するために、借り手は、(X)B-2期定期融資満期日に行政代理に当時返済していないB-2期定期融資を返済し、及び(Y)B-5期定期融資満期日に当時返済していないB-5期定期融資を返済しなければならない。借り手はB−4枠定期融資満期日に貸金者の利益を適用して当時返済していなかったB−4枠定期融資を行政代理に返済しなければならない。借り手は循環信用貸出者に利益を得るために、循環信用満期日に管理機関に当時返済されていない循環信用ローンを返済しなければならない

(b)    

(I)借り手は、延長された循環ローン満期日毎に、循環クレジット貸主の利益のために、当時返済されていなかった延長循環クレジットローン金額を行政代理に返済しなければならないと規定する。借り手はSwingline満期日にSwingline貸主に当時返済していなかったSwinglineローンを返済しなければならない

(2)借り手はB-2期定期融資貸主の利益を行政代理に返済すべき：(X)借り手の財政四半期ごとの最終営業日は、2017年6月30日に最も近い財政四半期から(それぞれ、“B-2期定期融資返済日”)であり、B-2期定期融資1本あたりの元金はB-2期未返済元金の0.25%に相当する

(Y)B-2期定期ローン満期日(Y)B-2期定期ローンのいずれかの残り未返済金額(1ローン当たり“B-2期定期ローン返済金額”)疑問を生じないようにするために、第6号改正案の発効日以降、本契約項の下では、B-2期定期融資が返済されていないため、何の支払いも滞納しない

(Iii)借主はB-4枠定期融資貸主の利益を行政代理に返済しなければならない：(X)借り手の財政四半期ごとの最終営業日は、2021年3月31日までの財政四半期から、B-4枠定期融資の元金は、第5改正案の発効日に発行されたB-4枠定期融資未返済元金の0.25%に相当し、(Y)B-4枠定期融資満期日、B-4枠定期融資のいずれの残り未返済元金に相当する(1筆当たり、A“B-4枠定期ローン返済額”)。

借り手は、借り手が財政四半期ごとの最終営業日に行政代理にB-5期定期融資(X)を返済し、直近の財政四半期が終了した財政四半期から[2023年9月30日]B-5枠当たりの定期融資の元本は、第8号改正案発効日に発行されたB-5枠定期融資未返済元金の0.25%に相当し、(Y)B-5期ローン満期日、B-5期ローンのいずれかの残り未返済元金に相当する(1ローン当たり“B-5枠定期ローン返済金額”)

(C)任意の新期限ローンが発生した場合、借り手は、第2.14(D)節の規定の下で、合併協定の適用に記載されている金額(“新期限ローン返済金額”)と日付(“新期限当たりローン返済日”)に従ってこれらの新期限ローンを償還し、他の定期ローンとの互換性を確保するために任意の調整をしなければならない。任意の増分循環クレジット融資を発行する場合には、第2.14(D)節の規定に基づいて、当該増量循環クレジット融資は、適用される合併協定に規定される金額(“各”新たな循環ローン返済金額“)及び日付(”新たなサイクルローン返済日“)に従って借り手によって償還されなければならない。いずれかの延期融資を設立する場合には、第2.14(G)節の規定により、借り手は、適用される延期修正案に規定されている額(任意の延期返済日に関連する額、“延期融資返済金額”)及び日付(それぞれ、“延期返済日”)に従ってこのような延期融資を償還しなければならない。

(D)各貸手は、その慣例に従って1つ以上の口座を保存し、借主が貸手ローン事務所によって時々発行される各ローンのために、この合意に従って時々支払いおよび貸手ローン事務所に支払われる元金および利息金額を含む、貸手適切なローン事務所の債務を借りなければならない。

(E)第13.6条(B)によれば、行政代理は、登録簿及び各貸金者のサブ口座を保存しなければならず、その中に記録すべき(I)本プロトコル項目の各ローンの金額は、当該ローンがB-2枠定期ローン、B-4枠定期ローン、B-5枠定期ローン、新期限ローン、循環信用ローン又はSWinglineローン(場合によって決まる)、各ローンの種類、借り手の名称及び適用される利子期間(ある場合に応じて)、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきか、または満期を各貸手に支払うべき元本または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが、本プロトコルに従って借り手から受信した任意の金額の金額と、各貸手がその中に占めるシェアと。

(F)法律が適用可能な範囲内で、登録簿に登録されている項目と、本第2.5節(D)及び(E)項に基づいて保存されている口座と子口座とは、その中に記録されている借り手債務の存在及び債務額の表面的証拠でなければならない

しかしながら、登録官とそのようなアカウントまたはサブアカウントのいずれかとの間に不一致がある場合、登録官は管轄しなければならないが、条件は、任意の貸手、行政エージェントまたはSwingline貸手が、その口座、登録簿またはサブ口座(場合に応じて)またはその中の任意の誤りを保存することができず、任意の態様において、借り手が本合意条項に従って借り手に発行するローンを返済する義務(適用される利息とともに)に影響を与えないことである。

(G)借り手はここで同意し、任意の貸手の要求に応じ、借り手が本合意に従って初歩的な借入を行った後、借り手はいつでも、かつ時々当該貸手に1枚のチケットを提供し、当該貸手の適用融資が不足していることを証明し、費用は借主が自費で、主に添付ファイルI-1又は添付ファイルI-2を採用しなければならない(場合に応じて決定される)。その後、適用される貸主が別の約束をしない限り、そのチケットによって証明されるローンおよびその利息は、いつでも(第13.6条に従って譲渡された後を含む)1枚または複数の本チケットによって表されなければならず、その形態は、本チケットに記載された受取人の指示に従って支払うべきである(または、受取人が要求を出した場合、その受取人およびその登録譲受人に支払われる)。

2.6%を変換と継続のために使用します。

(A)(A)項の最後から2番目の規定に適合する場合、(X)借り手は、任意の営業日に、1種類の定期ローンまたは1種類の循環クレジットローンのうち少なくとも5，000，000ドルに相当する未返済元金の全部または一部を借入金または別の種類の借入金に変換することを選択する権利があり、(Y)借り手は、任意の営業日に任意の営業日に任意のSOFRローンの未返済元金を一定期間の追加の利息期間としてSOFRローンとして継続することを選択することができる。しかし、(1)SOFRローンの部分転換は、一度の借金によって発行されたSOFRローンの未返済元金金額を最低借款額よりも低くしてはならない。(Ii)転換日に違約イベントが存在し、行政代理または必要な貸金者がこの転換を許可しないことを任意に決定した場合、および(Iii)提案継続日に違約事件が発生し、行政代理または必要な融資者がこのような融資の継続を許可しないことを決定した場合、ABRローンをSOFRローンの追加的な利息期間に変換してはならない。借り手は、このような変換または継続を可能にするために、午後12：00までに行政エージェントオフィスに行政エージェントを提出しなければならない。(ニューヨーク市時間)少なくとも(I)SOFRローンまたはEURIBOR金利ローンに継続または変換する場合、少なくとも3営業日前、または(Ii)ABRローンまたはSONIAローンに変換する場合、少なくとも3営業日前に、そのように変換または継続されるローン、変換または継続されるローンのタイプを指定し、このようなローンがSOFRローンまたはEURIBOR金利ローンに変換されるか、または引き続きSOFRローンまたはEURIBOR金利ローンとして使用される場合、最初に適用される利子期間。いずれの通知においても、SOFRローンまたはEURIBOR金利ローンに変換するか、またはSOFRローンまたはEURIBOR金利ローンの利子期間として継続することが規定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利子期間が選択されたとみなされるべきである。行政エージェントは、実際に実行可能な場合には、その任意の融資に影響を与える任意のこのような変換または継続の提案を、各適用可能な融資者にできるだけ早く通知しなければならない。

(B)任意の提案が任意のSOFRローンを継続する時に任意の違約事件が発生し、行政代理がすでにまたは必要な貸金者がこの継続を許可しないことを全権的に決定した場合、このようなSOFRローンは、現在の利息期間の最後の日に自動的にABRローンに変換されるべきである。SOFRローンのいずれかの利息期限が満了した場合、借り手が上記(A)項に適用される新たな利息期限を選択しなかった場合、借入者は、SOFRローンを借り入れABRローンに変換することを選択したとみなされ、現在の利息期限が満了した日から発効する。

(C)本契約に別段の規定がない限り、EURIBOR金利ローンは、当該EURIBOR金利ローンの利子期間の最後の日にのみ継続又は転換することができ、借り手が4.4節に従って当該ローンに関連する満期金額(ある場合)を支払わない限り

(D)行政エージェントは、任意のEURIBOR金利ローンに適用される任意の利子期間を決定した後、借主および貸手に適用される金利を直ちに通知しなければならない。明らかな誤りがない場合，行政エージェントは欧州銀行間の同業借り換え金利の決定が決定的であるべきである.

2.7%の割合で借金する。貸手は、当時適用されていたB-2期融資約束とB-4期融資承諾(場合によっては)に基づいて、本協定項下のB-2期とB-4期定期融資を比例的に借入しなければならない。本協定項の下の各循環信用ローンは、その当時適用された循環信用承諾パーセンテージに基づいて循環信用貸金人によって比例的に発行されなければならない。本契約項の下の各新期限ローンは、その当時適用された新期限ローンの承諾に基づいて貸主が比例して発行しなければならない。本協定項の下の各増分循環信用融資は、循環信用貸金人がその当時適用された増分循環信用承諾に基づいて比例的に発行されなければならない。(A)任意の貸主は、本契約項の下で融資を提供する義務の違約に責任を負わず、各貸主は単独であるが、本契約項の下で提供される融資を提供する義務があるわけではない。いずれの他の貸主が本契約項の下での約束を履行できなかったにもかかわらず、(B)本契約における契約違反金人に関する明確な規定を除いて、貸手はいかなる信用文書項目の下でのいかなる義務も履行できず、いかなる信用文書項目の下でのその義務を履行してはならないことを免除してはならない。

2.8%の利息。

(A)ABRローン1件あたりの未返済元金金額は、借金の日から満期日まで(加速または他の方式を問わず)利息を計上しなければならず、年利は常にABRローンの適用保証金にABRを加え、いずれの場合も時々有効である。

(b)    [保留されている].

(C)各関連金利ローンの未償還元本金額は、借入金の日から満期まで(加速方式であるか否かにかかわらず)利息を計上し、年利はいずれの場合も関連金利ローンの適用保証金に関連金利を加算しなければならない。

(C)違約事件が発生し、本契約第11.1条又は第11.5条に従って継続していても、(I)任意のローンの元金又は(Ii)が満了時(所定の満期日、加速又はその他の場合を問わず)に、その支払うべきいかなる利息又は当該契約に従って支払われるべき他の金額の全部又は一部を支払わない場合、当該超過金額は、年利率(“違約率”)に基づいて利息を計上しなければならない、すなわち(X)元金が期限を超えた場合、法律が許容される範囲内で、任意の他の超過金額(超過利息を含む)を加えた場合、適用される金利に2.00%又は(Y)適用カテゴリの第2.8(A)節に記載の金利を加えて2.00%を加え、未払いの日から当該金額を全額支払う日(判決後及び判決前)とする。

(D)各ローンの利息は、借入の日から計算しなければならないが(借金の日を含む)、借入金の返済の日は含まれておらず、ローン額面に用いられる同一通貨で支払わなければならないが、いずれのローンも同じ日に返済する場合は、一日の利息を計上しなければならない。以下の規定を除いて、(I)各ABRローンは、借り手の各財政四半期の最後の営業日に四半期ごとに延滞しなければならない。(Ii)各EURIBOR金利ローンまたはSOFRローンは、適用される各利子期間の最後の日に利息を支払わなければならず、利子期間が3ヶ月を超えた場合、その後3ヶ月毎の日付毎に利息を支払う

利息期間の初日、(Iii)ホソニアローンに就任する場合、すなわち毎月の最後の営業日、および(Iv)各ローンについては、(A)任意のローンに関する前払い、(B)満期日(加速または他の方法であっても)、および(C)満期日後に要求されなければならない。

(E)本プロトコル項での利息計算はすべて5.5節で行う.

(F)行政エージェントに基づいて、SOFRローンの任意の借入金利を決定する際には、借主および関連する貸主に直ちに通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，どのような裁決も終局的かつ決定的であり，本プロトコルのすべての当事者に対して拘束力を持つべきである.

2.9%の利息期限。借り手が2.6(A)節に基づいてSOFRローンを行い、SOFRローンに変換するか、またはSOFRローンとして借入を継続して借入通知または転換または借入通知を行う場合、借入者は行政機関にこのような借金に適用される利子期間を行政機関に書面で通知しなければならず、この利子期間は借り手が1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月として選択されるが、B-5枠定期ローンの初期利子期間は第8号改正案の発効日から20231年7月19日までの期間とする。

上記には逆の規定がありますが

(A)SOFRローンを借り入れる任意の初期利子期間は、借金の日(ABRローンの借り入れの任意の転換日を含む)から開始され、その後、このような借金について発生する各利子期間は、次の以前の利子期間が満了した日から開始されるべきである。ユーロ同業借り換え金利ローンの初期利子期間は、当該ローンが欧州通貨金利ローンとして支払いまたは転換または継続した日から計算し、その後の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月で終了するか、または借入者が借入通知で選択した12ヶ月または1ヶ月以下の期間内に終了しなければならない

(B)SOFRローンまたはEURIBOR金利ローンの借り入れに関連する任意の利息期間が1日の暦月の最後の営業日に開始されるか、またはその利子期間の終了時に数字的に対応するいずれかのカレンダー月が開始された場合、その利子期間は、そのカレンダー月の最後の営業日が終了したときに終了すべきである

(C)任意の利子期間が本来非営業日の1日で満了する場合、その利子期間は次の営業日で満了しなければならないが、SOFRローンまたはEURIBOR金利ローンの任意の利息期間が他の非営業日の日で満了するのではなく、その月の次の営業日の後のある日に満了する場合、その利子期間はその月の直前の営業日に満了しなければならない

(D)*借入者は、任意のSOFRローンまたはEURIBOR金利ローンについて任意の利子期間を選択する権利がなく、利息期間がローンの満期日を超える場合。

2.10%はコスト増加，違法などによるものである.

(A)次の場合、(X)第(I)項の場合、行政代理及び(Y)第(Ii)及び(Iii)第2項の場合、必要な定期融資貸主(定期融資に関する)又は必要な循環貸付け貸主(循環信用承諾に関する)は、合理的に決定されなければならない(この決定は、明らかに証明可能な誤りがない場合には、最終的かつ決定的であり、本契約当事者に対して拘束力を有するものとする)

1 NTD：終了前の日付は未定です。

(I)確定期限SOFR、EURIBOR金利またはSONIA(状況に応じて)の任意の日付の任意の利子期間内に、(X)市場がSOFR借入金、EURIBOR借入金またはSONIA借入の元金および貨幣預金を一般的に得ることができない場合、または(Y)締め切り当日または後に発生する影響により銀行間市場の任意の変化を適用し、“SOFR期限”、“EURIBOR金利”または“SONIA”(適用に応じて定める)の定義に従って適用金利を決定するのに十分かつ公平な手段がない場合；

声明：(Ii)法律のいかなる変更のために、このような貸主が本プロトコル項の下で任意のSOFRローン、EURIBOR金利ローン、またはSONIAローン(税収のいかなる増加または減少に起因することができるが、補償税、税または他の税金を含まない増加または減少のいずれかの増加または減少を含む)の増加または減少を含むことは、いつでも許可されない)、または本プロトコルでの受取額の増加または減少；または

声明：(Iii)任意のSOFRローン、EURIBOR金利ローン、またはSONIAローン(状況に応じて)の発行または継続は、任意の法律、政府規則、法規、ガイドラインまたは命令を誠実に遵守することによって不正になった(または法的効力を有さない任意の政府規則、法規、ガイドラインまたは命令と衝突し、これらの規則、法規、ガイドラインまたは命令を遵守できなくても)、または決済後に発生した適用される銀行間市場に重大かつ悪影響を与える意外な事件によって実行できなくなることをいつでも発表することができる

(このような融資は、“影響を受けた融資”)その後、いずれの場合においても、適用されるそのような必要な定期融資貸主又は必要な循環貸付貸主(又は上記(I)項の場合は行政エージェント)は、その後の合理的な時間内に持株会社、借り手及び行政代理に当該決定に関する通知を出さなければならない(電話で確認された場合、書面で確認された場合)(行政エージェントは、他の各貸主に速やかに通知を伝達しなければならない)。その後(X)上記(I)項の場合、SOFRローン、EURIBOR金利ローン又はSONIAローン(場合によっては)は使用できなくなり、管理エージェントが持株会社、借り手及び貸手行政エージェントにこのような通知を通知する場合が存在しなくなり(行政エージェントがこのような状況が存在しなくなった場合に当該通知を発行することに同意した場合)、借り手はSOFRローン、EURIBOR金利ローン又はSONIAローンからの任意の借入通知又は転換通知(場合によっては)は借り手が撤回したとみなすべきである。(Y)上記(Ii)項の場合、借主は、書面の要求を受けた後、直ちに当該等の貸手が本契約の下で実際に増加した費用又は減少した受取金額を補償するために必要な追加金(その形態は金利を上げるか、又は異なる利息を計算する方法又はその他の方法で、場合に応じて、場合に応じて)を当該等の貸手が借り手に提出することに同意し、その計算根拠を合理的に詳細に説明する。(Z)上記(Iii)項の場合、借り手は、第2.10(B)第(X)項又は第(Y)項(適用状況に応じて)に規定された行動のいずれかを迅速にとり、いずれの場合も、法律に規定する期限内に行動をとるべきである。

上記の規定にもかかわらず、行政代理人が第2.10(A)(I)(X)節に記載の決定を下した場合、行政代理人は、借り手及び影響を受けた貸手と協議した後、影響を受けた融資のための代替金利を制定することができ、この場合、当該代替金利は、(1)行政代理人が前項第1段落(X)第2項による影響を受けた融資交付の通知を取り消すまで、影響を受けた融資に適用されなければならない。(2)行政エージェントまたは影響を受けた貸手は、影響を受けた融資に資金を提供するためのこれらの融資者のコストを十分かつ公平に反映することができない代替金利を行政エージェントおよび借り手に通知するか、または(3)任意の貸金者が、任意の法律が不正と判断したと判断するか、または任意の政府当局が、融資者またはその適用可能な融資事務室が、その利息を以下の要因によって決定される融資が不正であると主張し、維持または援助することができる

代替金利に言及するか、またはその金利または任意の政府当局に基づいて金利を決定または徴収することは、融資者が上記のいずれかを実行する権限に実質的な制限を加え、これについて行政代理および借り手に書面通知を行う。

(B)任意のSOFRローン、EURIBOR金利ローンまたはSONIAローン(場合によって決まる)が第2.10(A)(Ii)または(Iii)節で述べた状況の影響を受ける場合、借り手は(SOFRローン、EURIBOR金利ローンまたはSONIAローンであれば、第2.10(A)(Iii)節に基づいて影響を受ける)：(X)影響を受けたSOFRローン、EURIBORローンまたはSONIAローンの借入通知または転換または継続通知について(状況に応じて定める)、2.3節に基づいて提出されたが、影響を受けたSOFRローン、EURIBOR金利ローンまたはSONIAローン(場合によっては)が資金を獲得していないか、または継続して発行されていない場合、影響を受けたSOFRローン、EURIBOR金利ローンまたはSONIAローン(場合によって決まる)が償還されていない場合、行政エージェントに少なくとも3営業日の通知を出した後、影響を受けた貸主は、影響を受けた貸手が第2.10(A)(Ii)または(Iii)または(Y)条に従って行政代理に書面通知を行い、当該申請の借入をキャンセルする。ABRローンになりましたしかし，いつでも複数の貸手が影響を受けていれば，影響を受けたすべての貸手は第2.10(B)節の規定に従って同様に処理しなければならない.

(C)締め切り後に、任意の貸手の自己資本比率または流動性に関する法律の任意の変化、または任意の貸手またはその親会社が、締め切り後に発生する自己資本比率または流動性に関する法律の任意の変化を保証する。この合意の下での融資者またはその親会社またはその親会社またはその関連会社の資本または資産の実際のリターン率は、本合意の下での承諾または義務によって、貸主またはその親会社またはその関連会社よりも低いレベルに低減され、その後、そのような法的変化がない場合(資本充足性または流動性に関する融資者またはその親会社の政策を考慮する)のレベルの効果があり、その後、貸主が要求を出した後(行政エージェントにコピーを提供する)、借り手は、融資者またはその親会社が実際に減少した1つまたは複数の実際の追加金額を補償するべきであるが、貸手は、融資者が成約日に発効する任意の法律、規則または法規を遵守または任意の要求または命令に従って遵守する権利がない場合、またはクレジット手配と同様の銀団信用スケジュールに基づいて借り手(本契約下の借り手と同様)に料金を受け取るか、または借り手に賠償を要求する権利がない場合を理解し、同意すべきである。各貸主は、第2.10(C)項に従って任意の追加金額を支払うべきであると誠実に決定した後、直ちに借り手に書面通知を出さなければならない。この通知は、そのような通知を受けた後、直ちに借り手が第2.10(C)条に従って追加金額を支払う義務を解除または減少すべきではないにもかかわらず、そのような追加金額を計算する根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない。

2.11%の人が賠償を要求した。(A)任意のSOFRローンまたはEURIBOR金利ローン(誰が適用されるかに応じて)の元金は、SOFRローンまたはEURIBOR金利ローン(誰が適用されるかに応じて決定される)の利子期間の最後の日に貸手または代貸者に支払われるのではなく、支払いまたは元金は、第2.5、2.6、2.10、5.1、5.2または13.7条の支払いまたは変換に基づいて行われ、この支払いまたは変換は、第11条の融資期日の加速または任意の他の理由によるものである。(C)任意のSOFRローンまたはEURIBOR金利ローン(状況に応じて)は、撤回された転換または継続通知によってSOFRローンまたはEURIBOR金利ローンとして継続しない(状況に応じて決まる)、または(D)任意のSOFRローンまたはEURIBOR金利ローン(場合によって決まる)の任意の前払い元金は、第5.1または5.2節で撤回された前払い通知に従って事前に返済されていない場合は、借り手は：融資者の書面要求を受けた後(この要求は、その金額を申請する根拠を合理的に詳細に説明しなければならない)、支払者がそのような支払い、転換できない、継続できなかった、または前払いできなかったことによって合理的に生じた任意の追加の損失、コストまたは支出を補償するために、融資者のアカウントのために任意の必要な金額を直ちに行政エージェントに支払い、そのようなSOFRローンまたはEURIBOR貸出金利を援助または維持するために貸主によって実際に発生する任意の損失、コスト、または支出(予期される利益の損失を含まない)を補償しなければならない。金額を計算する目的で

借り手が本節に基づいて貸手に支払う各SOFRローンまたはEURIBOR金利ローン(場合によって決まる)は、当該SOFRローンまたはEURIBOR金利ローンが実際にこのように資金を提供しているかどうかにかかわらず、SOFR期限またはEURIBOR金利(状況に応じて)に資金を提供しているとみなされるべきである。貸手が発行した証明書は、第2.11節に規定する貸手に必要な1または複数の金額を賠償することを列挙し、その金額またはこれらの金額を確定する方法を合理的に詳細に説明し、借り手に渡すべきであり、決定的でなければならず、明らかな誤りがない。前述の規定を制限することなく、任意の貸主の毎回の賠償請求について、借り手は、各影響を受けたSOFRローンまたはEURIBOR金利ローン(場合によっては)について、その貸手が要求する各このようなSOFRローンまたはEURIBOR金利ローンが250ドル以下の常習管理費を当該貸主に支払うべきである

2.12%はローンオフィスの変動です。各貸手は、第2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)、2.10(B)、3.5または5.4条のいずれかのイベントが発生した場合、借り手が要求を出した場合、そのイベントの影響を受ける任意の融資のために別の融資事務所を指定する合理的な努力を行うことに同意する。このような指定された条件がなされる限り、その貸主およびその融資オフィスは、そのような部分的な運営をもたらす事件の結果を回避することを目的とした、返済されていないコストや他の重大な経済、法律、または規制上の劣勢を受けないことである。第2.12節のいずれかの規定は、第2.10、3.5または5.4節に規定する借り手の義務または任意の貸手の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。

2.13%は特定の費用の通知を受けていません。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.10、2.11、3.5または5.4条に規定する任意の通知が、これらの条項に記載された追加費用、減額、損失、または他の追加金額をもたらすことを知っている(または知るべきである)任意の通知が120日後に発行された場合、貸手は、第2.10、2.11、3.5または5.4条(どのような場合に応じて)賠償を受ける権利がない。上記通知を借入者に発行する前に121日目までに招いた又は累算したいずれかの当該金。

2.14%は施設を増加させるために使用される

(A)任意の借り手(任意の追加借り手を含む)または任意の他の保証人は、書面で行政エージェントに通知することができ、(X)追加の定期ローンの設定を要求するか、または任意のカテゴリの定期融資を増加させることを選択することができる(“新しい定期融資約束”)、(Y)任意のカテゴリの循環クレジット承諾(“新しい循環クレジット約束”)、および/または(Z)追加の循環クレジット承諾(“追加の循環クレジット承諾”、および新しい循環ローン約束と共に、“増量循環クレジット承諾”)を選択することができる。新しい定期融資承諾額および新しい循環クレジット承諾額(“新融資承諾額”)と共に、総額が最高増分融資金額を超えず、個別に10，000，000ドル以上(または行政エージェントが承認する可能性のあるより小さい金額(X)または(Y)が最高増分融資金額とその日または以前に得られたこのようなすべての新しい融資約束との間の差額を構成する)は、ドル、ユーロ、またはポンドで発生する可能性がある。第2.14節に規定するいかなる債務についても、行政代理の要求に応じて、借り手は、新たな融資約束が最大増分融資金額を超えないことを証明する証明書を行政エージェントに提供しなければならない。この証明書は、合理的に詳細でなければならず、計算及び根拠を提供し、第10.1節に規定する再分類に適合する場合には、このような債務を“最大増分融資金額”に基づいて第(I)又は(Ii)項に基づいて発生する債務として分類しなければならない。借り手は、任意の貸手または任意の人(自然人を除く)に新しい融資約束の全部または一部を提供することができるが、新しい融資約束の全部または一部を提供するために提出または交渉する任意の貸手は、新しい融資約束の提供を全権的に選択または拒否することができる。いずれの場合も、第1.12項に違反することなく、このような新規融資承諾は、(I)第11.1項又は第11.5項の違約事件(借主にとって)当該新規融資承諾の発効前又は後の増加額の日内に発生してはならない。(Ii)

新しい融資約束は、借り手と行政代理が署名及び交付した1つ以上の合併協定に基づいて行われなければならず、各合意は登録簿に記録され、第5.4(E)節の要件を遵守しなければならず、(Iii)借主は、第2.11節の規定に基づいて、新しい融資承諾に関連する任意の金を支払わなければならない。誰の貸主も、本2.14(A)節の規定に従っていかなる約束を提供する義務はない。借り手によって選択され、そのような新しい期限ローンの約束を提供する貸主の同意を経て、任意の新しい期限ローンは、(A)本プロトコルのすべての目的についての一連の別個の新しい期限ローンとして指定されるべきであり、または(B)本プロトコルのすべての目的について一連の既存の定期ローンの一部として指定されなければならない。金額を増加させた日以降、本協定のすべての目的について、追加の循環クレジットローンは、別個の循環クレジットローンシリーズとして指定されなければならない。第2.14節または本プロトコルに任意の他の逆規定があるにもかかわらず、任意の借り手(S)および/または任意の他の貸手は、借り手の選択の下で任意の増分ローンを生成することができる

(B)増分循環信用コミットメントについては、次の条項および条件を満たすべきである：(A)新しい循環クレジットコミットメントについて、カテゴリ循環クレジットコミットメントを有する各貸主は、新しい循環クレジットコミットメントを有する各貸主(それぞれ、“新しい循環ローン貸主”)に割り当てられなければならず、各新しい循環ローン貸主は、このようなすべての譲渡および購入を実施した後、増加した金額日に償還されていない循環クレジットローンに必要な利息を元本に従って各種類の循環クレジット承諾を行う貸手に購入しなければならない。このカテゴリの循環信用融資は、既存の循環信用融資者および新しい循環信用融資者によって、発効後に循環信用承諾における循環信用承諾に比例して保有され、(B)増量循環信用承諾については、(I)すべての目的について、(I)各増分循環信用承諾は、循環信用承諾とみなされ、新しい循環信用承諾(“新循環信用融資”)および追加循環信用承諾(“追加循環信用融資”)に従って発行される各ローンに基づいて、増量循環クレジットローン“)すべての目的について、循環クレジットローンとみなされるべきである；および(Ii)新しい循環クレジット承諾およびすべての関連事項について、各新しい循環ローン貸主および追加の循環クレジット承諾を有する各貸金人(各々は”追加循環ローン貸金人“であり、新循環ローン貸主と共に”増量循環ローン貸主“と呼ばれる)は貸手になるべきである。しかし、行政代理、Swingline貸金人と信用証発行人はすでに同意しなければならない(無理に抑留或いは遅延してはならない)この貸主或いは増量循環ローン貸主はこのような増分循環信用承諾を提供するが、前提は13.6(B)節の規定であり、循環ローン或いは循環信用承諾(何者の適用に応じて決定される)をこの貸主或いは増量循環ローン貸主に譲渡することは上述の同意を得なければならない。

(C)任意の一連の新期限融資承諾については、以下の条項及び条件を満たすべきである：(I)任意の一連の新期限融資承諾の各貸主(それぞれ、“新期限融資機関”)は、借り手に融資(“新期限融資”を提供しなければならず、増量循環融資と共に、“増量融資”)の金額は、一連の新期限融資に対するその承諾に等しい。及び(Ii)任意のシリーズのすべての新定期ローン貸主は、当該シリーズの新定期ローン承諾及びそれに基づいて作成した当該シリーズの新定期ローンについて、本プロトコル項の下の貸手となるべきである。

(D)任意の一連の新定期融資および新定期融資約束の条項および条項は、借り手によって決定された合併協定に記載された条項および文書に適合しなければならないが、(I)各シリーズに適用される新定期融資の満期日は、B-5期定期融資の満期日よりも早くてはならない。(Ii)すべての新規融資の加重平均満期日は、当時既存のB-5期定期融資から満期日までの残りの加重平均年限よりも短くてはならない(ただし、上記(I)および(Ii)項は、(A)~(X)1，100，000，000ドルおよび(Y)最近総合EBITDAの100%の両方に適用されない)

(B)ブリッジローンに慣れている(364日ブリッジローンを含む)；ただし、条件は、(X)このような過渡ローンの条項は、B-5期定期ローンの満期日よりも早くない日まで自動的に延長することを規定しているか、または(Y)このような過渡ローンを交換または代替するための任意のローン、手形、証券または他の債務(循環ローンを除く)は、第(I)項および第(Ii)項の要件に適合すべきであり、(C)習慣期間Aローンおよび(D)慣例に従って発行された債務であり、これらの債務は、そのようなホスト解除に関連する償還要件(このようなホストの制約を受けていれば)、(Iii)定価、任意の新しい定期ローンに適用される利差、割引、割増、金利下限、費用および償却スケジュールは、借り手および貸主によって決定されなければならない。ただし，(A)最高は，(X)1，100，000，000ドルと(Y)最近テスト期間を終了した総合EBITDAの100%(借り手が選択した方式で計算)，(B)習慣期限Aローン，(C)慣れブリッジローン(364日ブリッジローンを含む)(任意のローン，手形を前提としている)を除く.このような過渡的融資の交換または代替のための証券または他の債務(循環融資を除く)は、本条(Iii)第2項の要件に適合しなければならない。(D)許可買収または他の許可投資に関連する新規期限融資。幅広い銀団ドル建て定期融資“B”の形で保証を提供する任意の例外でない新規期限融資については、“B-5期融資満期日が1年より早いB-5期定期融資”に基づいて第(I)(A)項で発生したB-5期融資と同等の割合で保証されており、改正案第6号施行日から第6号改正案施行日後12ヶ月までの期間内にのみ満期となると定義されている。当該等新ローンのSOFRローンの適用保証金が当時の既存B-5期ローンのSOFRローンの適用保証金0.75%以上を超えた場合、当時既存B-5期ローンのSOFRローンの適用保証金を調整し、当時SOFRローンに属する既存B-5期ローンの適用保証金が当該等の新ローンのSOFRローンの適用保証金から0.75%減算されるように調整する(“B-5ロット最恵国保障”)。(4)これらの条項及び文書が当時既存のB-5枠定期融資と一致しない場合(上記(1)、(2)又は(3)項の許容範囲を除く)、これらの条項及び文書は、(X)新たな定期融資の発生又は発行(又はそれに関連する承諾を得る)が発生したときの市場条項及び条件(借り手の善意によって決定される)、又は(Y)行政代理人を合理的に満足させるべきである(1)任意の財務維持契約がそのような債務の利益のために増加したものであることを理解しなければならない。行政代理又はいかなる貸金人も同意を必要とせず、当該財務維持契約も当該債務の発行又は発生後のいずれかの対応する未返済融資の利益のために増加した場合、又は(2)いかなる契約又は他の規定が当時の最終定期融資満期日後にのみ適用された場合、行政代理又は任意の貸主は同意を必要としない)。(V)任意の新規期限融資は、(A)第5.1節による任意の自発的前払い定期融資に比例または非比例的に参加する能力があることを規定することができ、(B)比例またはそれ未満であるが、そのような新規期限融資のために債務収益で再融資する場合の事前支払いを含まない。(Vi)新規期限融資は、任意の非信用側の人によって保証されてはならない。いかなる新しい定期ローンも担保を構成しない資産によって保証されてはならない。疑問を生じないために、本協定当事者は、本項(D)第(Iii)項のただし、B−2期定期融資及び/又はB−4期定期融資には適用されないことに同意する(これらすべての“最恵国”保護は、第6号改正案の発効日までに満了している)。

(E)満期日および第2.14(E)節に記載されていることに加えて、増分循環クレジット承諾および増分循環クレジットローンは、初期循環クレジットコミットメントおよび関連する循環クレジットローンと同じでなければならないが、第2.14節または他の態様には逆の規定があるにもかかわらず：

(I)支払い権利および保証において、任意のこのような増分循環クレジット承諾または増分循環クレジット融資は、循環クレジットローンおよび定期ローンと同等でなければならない

(Ii)任意のこのような増分循環クレジット承諾または増分循環クレジット保証が、そのような増分循環クレジット承諾が発生したときの初期循環クレジット承諾および関連する循環クレジットローンの満了よりも早くてはならないことを可能にする

(3)増加した金額の日の後、増分循環信用承諾に関連する融資の借入金および償還((1)増量循環信用承諾額(および関連する未償還金)の利息および費用を異なる金利で支払うこと、(2)増量循環信用承諾額の満期日に必要な償還、および(3)永久償還および終了承諾に関連する償還(以下(V)項に別段の規定があることを除く)を除いて、すべての他の循環信用承諾額に比例して行われなければならない

(Iv)第2.1(E)節および第3.12節の満了後または満了に関連する揺動限度額融資および信用状の規定を除いて、より長い満期日の増分循環信用承諾を有するすべての揺動限度額融資および信用状は、同じ一連の循環信用承諾を有するすべての貸主が、適用された増加額の日におけるそのような循環信用承諾のパーセンテージに応じて比例して参加しなければならない(および第2.1(E)節および第3.12節に規定されるものを除く)。この一連の発生や発行されたSwinglineローンや信用状の早い満期日の変更が有効でない場合)には，

(V)関連する増加金額日の後、増分循環クレジット承諾に関連する循環クレジットローンの永久的な償還および終了は、他のすべての循環クレジット承諾と増加金額日に比例して行われるべきであるが、借り手は、期限が満了日よりも遅い任意の他のカテゴリよりも良い割合で任意のこのようなカテゴリの承諾を永久的に償還および終了することを許可されるべきである

(6)増分循環信用承諾および増分循環信用融資の分配および参加は、増加金額の適用日に適用される循環信用承諾および循環信用融資の同じ分配および参加条項によって管轄されなければならない

(Vii)任意の増分循環クレジットコミットメントは、追加金額の日前に循環クレジットコミットメントカテゴリを構成する1つまたは複数の別個のカテゴリを構成することができ、

(Viii)追加循環クレジットローンの定価、費用、満期日、および他の非実質的な条項は異なることができ、借主および融資者がこのような条項に基づいて決定することができるが、任意の追加の循環クレジットローンおよび追加の循環クレジット約束の最終期限および加重平均満期日(誰が適用されるかに応じて)は、初期循環クレジット承諾および関連する循環クレジットローンの満期日または残りの加重平均年限よりも早いか、または短くしてはならない(状況に応じて決定される)。

(Ix)このような債務の利益のために任意の財務維持契約を増加させる範囲内で、行政エージェントまたは任意の

債務が発行または発生した後、いずれかに応じた未返済融資の利益のためにも、このような財務維持契約が増加していれば、貸主であってもよい。

(F)各合併プロトコルについて、行政エージェントは、本2.14節の規定を実施するために、他の貸手の同意なしに、本プロトコルおよび他のクレジット文書を必要または適切な技術的および対応する修正を行うことができる。

(G)(I)借入者が任意のカテゴリ(“既存の定期融資カテゴリ”)の全部または一部の定期融資を随時および随時変更することを許可して、当該等定期融資(このように変換されたいずれかの当該定期融資を“延長期限融資”と呼ぶ)の元金の全部または一部について元金を支払う予定満期日(S)を延長し、第2.14(G)節の他の条項を満たすことを規定する。任意の延期ローンを設立するためには、借り手は、行政エージェントに通知を提供しなければならない(行政エージェントは、適用される既存の定期融資カテゴリの各貸主にその通知のコピーを提供すべきであり、この通知の要求は、このようなすべての貸主に平等に提供されなければならない)(“定期融資延期請求”)は、設立される予定の延長期限ローンの提案条項を列挙し、全体的に見て、これらの条項は、信用貸付側(借主によって善意的に決定される)により大きな制限を生じるべきではない。(X)適用される既存の定期融資カテゴリの定期融資の貸主がこのようなより限定的な条項から利益を得ない限り、または(Y)B−2枠の定期融資の満期日またはB−5枠の定期融資の満期日(場合によっては)の後に適用される(“許可された他の規定”)。ただし、条件は、(X)予定の最終満期日が延長されるべきであり、延長された定期融資元本の予定償却支払いの全部又は任意の、当該既存の定期融資種別の定期融資元金の予定償却日以降に延期することができる日(任意のこのような遅延による第2.5節又は合併協定(場合により定める)に反映される予定償却支払いは、このような延長定期融資を転換する既存の定期融資種別に対する対応調整であり、いずれの場合も、以下2.14(G)節(Iv)項より具体的に規定されるようになる)。(Y)(A)期限延長融資の利差は、既存の定期融資種別の定期融資の利差よりも高いか、または下回ることができ、および/または(B)このような延長期限ローンを提供する貸手に追加費用、保険料または適用される高収益割引債務(“AHYDO”)を支払うことができ、それぞれの場合、そのような追加費用、保険料または適用される高収益割引債券(“AHYDO”)は、適用される延期改訂によって規定される範囲内で、当該任意の債務の利益のために任意の許可された他の支出(財務維持契約を含む)を増加させる範囲内で、そのような延長融資期間を提供する融資者を支払うことができる。行政代理または任意の貸金人が債務発行または発生後に返済されていない任意の対応する融資の利益のためにこのような許可の他の準備を増加させる場合、または許可の他の規定がB-2期定期融資満期日またはB-5期定期融資満期日後にのみ適用される場合、行政代理または任意の貸金者の同意は必要とされない。第2.14節には、第5.1(A)節の最後の文の規定に従っていない限り、延期融資に変換された既存の定期融資種別が全額返済される日までに、任意の延期融資を選択的に前払いすることができない逆規定又は他の規定があるにもかかわらず、任意の延期融資を選択的に前払いすることができない。いかなる貸主も、任意の延期要求に従って、その任意の既存の定期ローンカテゴリの任意の定期ローンを延期定期ローンに変換することに同意する義務はない。任意の延期系列の任意の延期定期ローンは、それから変換された既存の定期ローンカテゴリとは独立した定期ローンカテゴリを構成しなければならない。

(2)借り手は、任意のカテゴリの循環信用コミットメントの全部または一部、任意の延長された循環クレジットコミットメント、および/または任意の増分循環クレジットコミットメント(各々が“既存の循環クレジットコミットメント”およびその項の下の任意の関連する循環クレジットクレジットである)“既存の循環クレジットローン”を随時かつ時々要求することができる。各既存の循環信用承諾および関連する既存の循環信用ローンは、その終了日およびそのような既存の循環信用承諾に関連する任意の元金金額の全部または一部について支払いの予定期限を延長するために、“既存の循環信用カテゴリ”と呼ばれる)を変換しなければならない(S)

信用承諾“及び任意の関連融資、”循環信用ローンの延長“)は、本第2.14(G)節と一致する他の条項を規定する。任意の延長された循環信用承諾を確立するために、借り手は、このようなすべての貸手に平等に提供されるべき通知(行政エージェントは、適用カテゴリの既存の循環信用承諾の各貸主に通知を提供すべきである)、設立されるべき延長循環信用承諾の提案条項を列挙し、全体的に見て、これらの条項は、貸手(借主の善意によって決定される)に実質的なより大きな制限を有するべきではない。適用される既存の循環信用承諾(“指定された既存の循環信用承諾”)の条項は、(X)既存の循環信用融資を提供する貸手が、このようなより限定的な条項の利点を得ない限り、または(Y)任意のそのような規定は、循環信用の終了日後に適用され、適用される延期修正案に規定された範囲内で適用される。しかし、条件は、(W)このような延期された循環クレジット約束のすべてまたは任意の最終期限が、指定された既存の循環クレジット約束の最終期限の後に延期されることができることである。(X)(A)延長された循環信用承諾に関連する利差は、指定された既存の循環信用承諾の利差よりも高いか、または下回る可能性があり、および/または(B)(A)および(Y)項に記載の任意の増加保証金に加えて、上記(A)および(Y)項に記載の任意の増加保証金の代わりに、追加の費用および保険料を、このような延長循環信用承諾を提供する貸金者に支払わなければならない可能性がある。しかし、第2.14(G)節に相反する規定があるか否かにかかわらず、(1)任意の元の循環信用承諾の借入金および償還(永久償還および終了承諾に関連する融資を除く)は、他のすべての元循環信用承諾と比例して行われるべきであり、(2)延長された循環信用承諾および延長された循環信用融資の譲渡および参加は、第13.6節に記載された循環信用承諾およびそのような承諾に関連する循環信用融資の同じ分配および参加条項の管轄に適用されるべきである。いかなる貸主も、任意の延期要求に基づいて、その任意の既存の循環信用カテゴリの循環信用ローンまたは循環信用承諾を循環信用ローンを延長するか、または循環信用承諾を延長することに変換する義務はない。任意の延期シリーズの任意の延長された循環信用コミットメントは、指定された既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存の循環クレジットコミットメント(その日にこのように設定された任意の他の延長された循環クレジットコミットメントと共に)とは異なるクラスの循環クレジットコミットメントを構成しなければならない。

(3)任意の貸主(“貸主延長”)既存カテゴリまたは既存カテゴリの定期融資の全部または一部を定期融資、循環信用承諾、逓増循環信用承諾、または循環信用約束の全部または一部を定期融資の延長または循環信用約束の延長(どの者が適用されるかに依存する)に転換したい場合は、その定期融資、循環信用承諾、増分循環信用承諾、または循環クレジット承諾を延長する金額は、行政エージェントに通知されなければならない(“延期選挙”)。既存のカテゴリまたは既存カテゴリの増分循環信用承諾額または循環信用承諾額を延長するが、その選択を経て定期融資を延長するか、または循環信用承諾額を延長するかに変換しなければならない(いずれが適用されるかに依存する)。選挙を延期する既存のカテゴリまたは既存カテゴリの定期融資、循環信用承諾、増分循環信用約束、または循環信用約束の延長の総額が、延期要求に応じた定期融資の延長または循環信用約束の延長の金額を超える場合、既存のカテゴリまたは延期選択された既存のカテゴリの定期融資または循環クレジット約束、増分循環信用承諾、または循環信用約束を適用の割合で延長するか、または循環信用承諾を延長するか、定期融資を延長するか、または循環信用承諾を延長するために、定期融資、循環信用約束に比例して変換すべきである

毎回選挙を延期することは信用承諾、逓増循環信用承諾、或いは循環信用約束を延長することを含む。任意の既存の循環信用承諾が延長された循環信用承諾に変換されたにもかかわらず、循環信用貸金人が第2.1(C)節および第3節の信用証に基づいて規定する義務については、このような延長された循環信用承諾は、他のすべての元の循環信用承諾と同じとみなされるべきであるが、適用される延期修正案は、揺動信用満期日および/またはL/Cローン満期日を延長することができ、信用貸主および/または信用証発行者(状況に応じて適用される)を揺動信用貸付および発行信用証の関連義務を継続的に履行することができる。このような延期には完全に適宜同意されている(どのような延期も他の貸主の同意を必要としないという理解がある)。

(Iv)任意の延長された定期融資または延長された循環信用承諾(誰が適用されるかに依存する)は、本合意の修正案(“延期修正案”)に従って設定されなければならない(第2.14(G)(Iv)節の最後から2番目に明文で規定されている範囲を除いて、第13.1条に反対の規定があっても、貸し出された延長された定期融資または延長された循環信用承諾(何者の適用によるか)については、延長された貸主以外のいかなる貸主の同意も必要ない)。いかなる延期修正案も、元金総額が10，000，000ドル未満の任意の延期定期ローンまたは延期循環クレジット約束を規定してはならない。第2.14(G)(I)節で要求又は許可された任意の条項及び変更を除いて，各延期修正案(X)は、第2.5節又は適用される連結協定に基づいて、定期融資を延長する既存定期融資種別について予定償却金を改訂して、既存定期融資種別毎の予定返済額を減少させなければならず、その割合は、当該延期修正案に基づいて既存の定期融資種別を転換する定期融資金額の割合と同じである(当該既存の定期融資種別のいずれかの非延期定期融資の個人定期融資について対応する任意の返済金額の額は、これにより減少してはならないことを理解すべきであるが、必須ではない。改正延期後に生じる新期限ローンの最終満期日と加重平均満期日に追加要求を加える(当時発効した本協定規定に抵触しない)。第2.14(G)節には任意の逆の規定があるにもかかわらず、第13.1節の一般的または適用性が任意の第2.14節の追加改訂に適用されることなく、任意の延期改訂は、上述したまたは予想される条項および/または追加修正ではなく、本プロトコルおよび他の信用状伝票の追加条項および/または追加修正を規定することができる(このような追加修正、すなわち“第2.14節追加改訂”)；しかし、第2.14節の追加改正は、第2.14(G)(I)節の要件を満たし、上記貸金者が同意する(ただし、これらに限定されない：(1)任意の合併協定に規定されている新規定期融資および新循環信用承諾に適用される同意、および(2)任意の延期修正案に規定されている任意の延期定期融資または循環信用承諾の延長の同意に適用される)までは、発効しない。貸手その他(ある場合)は、第2.14条の追加改正が第13.1条に従って施行されるようにする。

(5)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(A)任意の既存カテゴリにおいて、上記(I)および/または(Ii)項(“延期日”)に従って、関連する予定満了日(S)を延長する任意の日付に変換され、(I)各展示期間貸主の既存の定期融資について、そのような既存の定期融資の元金総額は、その日に貸主がこのように変換された延長融資期間元金総額に相当する額を減算するものとみなされる。一方、延長された定期融資は、個別の定期融資カテゴリ(この日にこのように設立された任意の他の延長定期融資と併せて)、および(Ii)が指定された既存のものとして設定されなければならない

各延長貸主の循環信用承諾は、指定された既存の循環信用承諾の元金総額が、その日に貸主がこのように変換された延長循環信用承諾の元金総額に等しい金額を減算するものとみなされ、延長された循環信用約束は、指定された既存の循環信用承諾および任意の他の既存の循環信用約束(その日にこのように設定された任意の他の延長された循環信用承諾と一緒に)とは異なるクラスの循環信用承諾として設定されるべきであり、(B)任意の延期日には、適用可能な指定された既存の循環信用承諾に従って任意の延長された融資がまだ返済されていない。このような融資(および任意の関連参加)は、融資者によって指定された既存の循環信用承諾の延長循環信用承諾の延長に対する同じ割合で、循環信用融資(および関連参加)および既存の循環信用融資(および関連参加)を延長するために割り当てられるとみなされるべきである。

(Vi)行政エージェントおよび貸手(本2.14節で明確に要求されたSwingline貸金者を除く)は、ここで本2.14節で述べた取引を完了することに同意し(疑問を生じないために、任意の延長期間ローンおよび/または延長された循環約束について任意の利息、費用またはプレミアムを支払い、その条項は関連する延期修正案で明らかにされる可能性がある)、ここで本合意の任意の条項の要求を放棄する(ただしこれらに限定されない。任意の比例支払いまたは修正条項)または任意の他の信用状伝票は、そうでなければ、本第2.14条に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止または制限することができる。

2.15%の国が債務交換を許可している

(A)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手が時々提出する1つまたは複数の要約(各項目は“債務交換許可要約”)に基づいて、借り手は、締め切り後に時々手形(このような手形は“債務交換許可手形”であり、そのような交換は毎回“債務交換許可”)の形で1つまたは複数の定期融資と他の債務との交換を許可することができる。以下の条件を満たす限り、(I)債務交換カプセルについて関連貸金者に最後の要約文書を交付する際に、無責任なイベントは発生せず、かつそのイベントは継続しており、(Ii)交換された定期融資の元金総額(その額面で計算)は、当該等の定期融資を交換するために発行された債務交換手形を許可する元金総額(額面別計算)を超えてはならない。しかし、債務交換手形を承認する元金の総額には、交換された定期融資項下の課税利息及び保険料(あれば)と、当該等の承認債務交換手形の発行に関する包売割引、手数料、手数料及び支出が含まれることができる。(Iii)借主は、任意の債務交換を許可することにより、各適用種別で交換されるすべての定期融資の元金総額(額面で計算)は、借り手が決済当日に自動的にキャンセル及び解約しなければならない(例えば、行政代理人が要求し、任意の適用された両替業者は署名して行政代理人に譲渡及び引受しなければならない)。あるいは行政エージェントが合理的に要求する他の形態では，これにより，債務交換を許可された定期融資における貸金者の権益を即時解約のために借り手に譲渡する).(Iv)貸主が関連する債務交換要約を許可して提供するある特定のカテゴリのすべての定期融資(額面で計算)の元金総額(いずれの貸主が実際に保有している適用種別元金を超える元金を提供することができない)の場合、借り手がこの許可債務交換要約に基づいて交換を許可する当該種別の定期融資の最高元金総額を超えなければならず、借り手は当該等の貸手が提出した許可債務交換要約に制限された定期融資を割合で交換しなければならず、割合は最高当該最高額に達することができる。(V)このような許可された債務交換に関連するすべての文書は、前述と一致しなければならず、すべての書面通信は、一般に指向されなければならない

これに関連する貸手の形式および実質内容は前述と一致し，借り手やオークションエージェントと協議した後に行われ，および(Vi)は任意の適用可能な最低入札条件を満たすべきである.

(B)第2.15節に従って任意の借り手が行うすべての許容債務交換について、(I)このような許容債務交換(およびこれに関連する交換された定期融資のキャンセル)は、5.1または5.2節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならず、(Ii)このような債務交換許可カプセルの元金総額は、10，000，000ドル以上でなければならない。ただし、前述(Ii)項の規定に適合する場合、借り手は、その選択時に任意又はすべての適用種別の定期融資の最低額を指定することができ(借入者が適宜決定して関連する許可債務交換要項で決定及び指定することができる)、当該等の債務交換を完了する条件(“最低入札条件”)とすることができる。

(C)第2.15節の目的を達成し、第2.15(D)節と衝突しないように、借り手およびオークションエージェントは、各許容債務交換について、必要または適切な手続きを共同で合意しなければならないが、債務交換要約を許可するいかなる条項も規定されなければならないが、関連する貸主は、その債務交換可能な契約に参加することを選択する日が、債務交換要約を許可する日よりも早くないことを示すように要求されるべきである(借主およびオークションエージェントによって適宜決定される)。

(D)借り手が債務交換の許可に関連するすべての適用証券および他の法律を遵守する責任を負うべきであることに責任を負わなければならない場合、(X)オークションエージェント、行政エージェント、または任意の貸手は、債務交換の許可に関連するこのような法律を遵守することに関連するいかなる責任も負わないことを理解し、同意すべきであり、(Y)各貸手は、1934年の“証券取引法”(改正された)に従って適用される可能性のある任意の適用される“インサイダー取引”および法律法規の遵守を個別に担当しなければならない。

2.16%の銀行で違約が発生した

(A)相応の調整を行う。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、法律の許容が適用される範囲内で、その貸主が違約貸手でなくなる前に：

(I)任意の免除および修正。このような違約貸手は、“必要な貸手”の定義および第13.1節で説明したように、本合意に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認しない権利は制限されなければならない。

(Ii)違約貸主滝。行政代理は、第13.8条に基づいて違約貸金人から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第11条又はその他の規定により)、又は行政代理が第13.8条に基づいて違約貸主から受け取った任意の元金、利息、手数料又は他の金は、行政代理が決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1、当該違約貸金者が本契約行政代理に支払う任意の金；第二に、この違約貸主が不足している信用状発行者またはSwingline貸金者の任意の金を比例的に支払い、第三に、第3に、第3に、信用状発行者の当該違約貸主に対する前払いリスクを現金化し、第4に、行政代理が決定したように、借入者の要求(違約が存在しない限り)に、当該違約貸主が本合意に要求された部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する。第五に、行政エージェントおよび借り手がそうすることを決定した場合、預金口座に保存され、(X)および違約貸主の潜在的な将来資金を満たすために比例的に解放される

本プロトコル及び(Y)項の下の融資に関する義務：(Y)3.8節の規定により、信用証発行者に、当該違約貸金者が将来、本プロトコルによって発行された信用状に関するリスクを担保する；第6に、借り手、任意の貸手、信用証発行者又はSwingline貸金人が、当該違約貸金者が本プロトコルの下での義務に違反するために、借り手、貸手、信用証発行者又はSwingline貸手に対する任意の判決のために、借款人、貸金人、信用証発行者又はSwingline貸手に支払うべき任意の金；第七に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)支払が、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資またはL/信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第7節に記載された条件を満たしているか、または免除されたときに発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資およびL/信用状の債務の返済にのみ使用され、その後、以下のいずれかのローンまたはL/信用状債務の返済に使用することができる。この違約貸手は、すべてのローンおよびL/C債務およびSwinglineローンの資金および無資金の参加まで、第2.16(A)(Iv)節を実行することなく、本契約の下での約束に従って貸手によって比例的に保有される。違約融資者に支払われた金、前払金または他の金額は、第2.16(A)(Ii)条に従って違約貸手に使用された(または保有)違約融資者に使用された金額、または現金担保を提供するものであり、違約貸手に支払われたものとみなされ、違約貸手によって再配向され、各貸手は撤回することができない。

(三)一部の料金を取り消す

(A)任意の違約ローンは、1人当たり、当該貸主が違約貸主である任意の期間に、第4条に従って支払わなければならない任意の費用を徴収する権利がない(借り手は、当該違約貸主に当該等の費用を支払う必要がない)。

(B)各違約貸主は、その貸主が違約貸金者としての任意の期間に信用状費用を取得する権利があるが、3.8節に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合の範囲内に限定される。

(C)上記(A)項または第(B)項に従って、いかなる違約貸主にも支払う必要がない任意の信用状費用について、借り手は、(X)当該違約貸主に本来支払わなければならない任意のそのような費用のうち、当該違約貸主に本来支払われるべき費用を各非違約貸主に支払わなければならない部分については、以下(Iv)項に従って非違約貸主に再割り当てされた。(Y)信用状発行者に、当該違約貸金人のいずれかの当該費用に他の方法で対応する金額を支払うが、当該信用状が当該違約貸金者に割り当てられるリスクを限度とし、(Z)当該等の費用を支払う必要のない残りの金額を支払う。

(4)前置リスクを低減するために適用される割合を再分配する。このような違約貸主は、L/信用状債務およびSwinglineローンのすべてまたは任意の部分に参加し、非違約貸主それぞれの循環信用承諾パーセンテージ(違約貸主の約束を考慮せずに計算される)に基づいて非違約融資者間で再割り当てを計算しなければならないが、このような再分配に限定される限り、非違約貸金者の循環信用開放口総額は、非違約貸主の約束を超えることをもたらすことはない。第15条に規定されているほか、本契約項目の任意の再分配は、それによって契約違反融資者に対するいかなるクレームも放棄または免除することを構成しない

すでに違約した貸金人は違約貸金者となり、非違約貸金者がこのような債務と非違約貸金者がこのような再分配後にリスクを増加させるために提出した任意のクレームを含む。

(V)現金担保品を用いて、揺動限度額ローンを償還する。上記(A)(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、本条項又は適用法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、(X)まず、揺動限度額ローン貸主の限度額に等しい限度額の揺動限度額を前払いし、(Y)第2に、第3.8節に規定する手続きにより、信用証発行者の限度額リスクを担保する。

(B)違約貸主は救済措置をとる。借り手、行政代理、Swingline貸金人及び信用状発行者が、貸金者が違約貸金者でないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、その中に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制限を受け、当該貸手は適用される範囲内である。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその循環信用約束パーセンテージ(第2.16(A)(Iv)節を実行しない)に基づいて循環クレジットローンおよび信用状とSwinglineローン中の資金と無資金の参加を比例的に保有し、その場合、そのような融資機関はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸金人から貸金人に変更されるいかなる変更も、当該貸主が違約貸金者であるために生じるいかなる請求を放棄又は免除することにはならない

2.17%は基準交換設定です

(A)本契約または任意の他のクレジット文書に逆規定があっても、基準変換イベントおよびその関連基準置換日がその時点の基準の任意の設定前に発生した場合、(X)基準置換日の定義(A)条項に基づいて基準置換が決定された場合、基準置換は、基準設定および後続基準設定を修正、さらなる行動、または同意することなく、本契約項の下および任意のクレジット文書項目の下で基準設定および後続基準設定について置換基準を設定する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルおよび(Y)基準置換日が“基準置換”によって定義された(B)条項に従って決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意のクレジット文書下の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他のクレジット文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、貸手に通知を出すことができる。

(Ii)本2.17節では、いずれのヘッジ契約も“信用状伝票”とみなされるべきではない。

(B)変化に応じた基準置換を更新する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、借り手と交渉した場合に、要求に応じた変更を時々行う権利があるであろう。

(C)裁決通知；裁決及び裁定基準。行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の要求に応じた変更の有効性。行政エージェントは，第2.17(D)節の規定により，基準の任意の期限の除去または回復について速やかに借り手に通知する.代理人または任意の貸手(適用される場合)が第2.17条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の信用文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、第2.17条に基づいて明確な要求を除外する。

(D)基準の基調が得られない.本契約または任意の他の信用状文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(A)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者または基準管理人の監督管理担当者は、公開声明または発表情報を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的でないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”(“IOSCO原則”)と一致しているか、または適合していないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”(“IOSCO原則”)と一致していることを宣言する。行政エージェントは、このような利用不可能、代表的でない、一致しない、または一致しない基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利子期間”の定義(または第2.9節を含む)の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)の情報サービスに画面上に表示されるか、または(B)そうでないか、またはそうでない場合、基準(基準置換を含む)に関するIOSCOの原則を有していないか、または代表的でないことが宣言された場合、行政エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)をその時間または後に修正することができる。

(E)基準使用不可期限を決定する.借り手は、基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、任意の基準利用不可期間にSOFR借入金、SONIA借入金またはEURIBOR金利借入金(例えば、適用される)を行う任意の要求、および(I)(A)任意の基準利用不可期間に行われる、変換または継続するSOFR借入、SONIA借入金またはEURIBOR金利借入の要求を取り消すことができる。借り手は、そのような要求のいずれかをABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(B)任意の他の利用可能な通貨で影響を受けた借入要求が提出された場合、その要求は無効であり、(Ii)(A)任意のドル建ての未返済融資は、直ちにABR融資に変換されたとみなされ、(B)任意の他の利用可能な通貨で価格された任意の未返済が影響を受けた融資は、(1)適用された利子期間が終了したとき(例えば、適用される)にドル建てのABRローンに変換されなければならない。または(2)適用された利息の期限が終了したときに全額前払いすること。ただし、借り手が上記通知を受けてから3営業日以内に選択していない場合は、上記(1)項を選択したものとする。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。

第三節信用状を発行します

3.1%は信用状です。

(A)この条項及び条件を遵守し、遵守することを前提として、期日の後及び信用状融資満期日前の任意の時間及び時間において、信用状発行者は、本節第3項に記載の循環信用貸付人の合意に同意し、時々借入者(又は借り手が主要義務者である限り、持ち株会社又は任意の制限された付属会社(借り手を除く)の口座)に対して信用状(“信用状”及び“信用状”)を発行する。“信用状”)は，そのフォーマットは信用状発行者がその合理的な適宜決定権で承認する

(B)上記の規定にもかかわらず、(I)発行された信用状の所定金額が、当時の未償還信用状に加算されると、当時有効な信用状承諾(または任意の信用証発行者にとって、当該信用状の承諾を超えることになる)、(Ii)発行されていない信用状の所定金額は、信用状発行時の貸金者の循環信用リスク総額が当時有効な循環信用承諾総額を超えることになる。(Iii)各信用状の満期日は、信用状発行日の後1年後ではないが(第3.2(D)条に規定されているものを除く)、いずれの場合も、信用状融資期日よりも遅くなってはならない。行政代理が別の約束がない限り、信用証発行者および循環信用貸主はドル建てでなければならない。(4)信用状はドル建てでなければならない。(5)任意の適用法律に基づいて、信用状受益者が受益者とする信用状を発行することが違法である場合、信用状を開設してはならない。(Vi)信用状発行者は、任意の信用先又は行政代理又は必要な循環信用貸金人から書面通知を受けた後、信用状を発行してはならず、違約又は違約事件が発生したことを説明し、継続していることを示し、信用状発行者が最初に当該通知を発した一方又は複数の書面通知を受信するまで、又は(Y)第13.1項の規定により当該違約又は違約事象を放棄する。

(C)少なくとも2営業日の事前書面通知および信用状発行者(行政エージェントは、その通知を各貸手に迅速に転送しなければならない)を行政エージェントに発行した後、借り手は、任意の日に信用状承諾の全部または一部を永久的に終了または減少させる権利がある。しかし、このような終了または減少が発効した後、未払い信用状は、信用状承諾を超えてはならない(または信用証発行者の場合、信用状発行者が発行する未払い信用状は、当該開設者の信用状承諾を超えてはならない)。

(D)次の場合、証人の開設は、いかなる信用状を開設する義務を負うべきではない

(I)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令は、その条項で、信用状の発行者を禁止または拘束しなければならない、または信用状に適用される任意の法律、または信用状に管轄権を有する政府当局の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、政府当局は、信用状の発行者が信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならない、または信用状の発行者に制限、準備金または資本要件を適用しなければならない(各場合において、信用状が本契約の下で他の補償を受けていない)は、締め切りに有効でないか、または信用状発行者が締め切りに適用されず、信用状がそれに重大な影響を与えると好意的に考えている任意の未償還の損失、コスト、または費用に対応する

(2)このような信用状を発行することが、信用状発行者が一般的に信用状の1つまたは複数の政策に適用されるかどうかに違反するかどうか

証人が別に約束がない限り、信用状の初期金額は50，000ドル未満であり、商業信用状である場合、または予備信用状である場合、10，000ドルである

(4)この信用状がドル以外の通貨で価格を計算するかどうか

(V)信用状が、信用状に従って入金された後に前記金額を自動的に回復する任意の規定に含まれているかどうか、または

(Vi)第3節に規定する融資義務に基づく任意の循環クレジット貸主の違約が存在する場合、または任意の循環信用貸主がこの場合、本プロトコルの下の違約貸主である場合、借り手が信用証発行者を合理的に満足させる手配をしていない限り、信用証発行者が循環信用貸主に対する信用証発行者のリスクを除去するために、またはこれらのリスクが第2.16節に従って再割り当てされている。

(E)信用状発行者がその際、本契約条項に従ってその改訂された形で信用状を発行することが許可されていない場合、信用状発行者は、いかなる信用状の規定額も増加させてはならない。

(F)信用状発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)本契約条項によれば、信用状発行者は、この時点で修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(G)信用状発行者は、循環信用貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連文書について行動しなければならず、信用状発行者は、第13条に規定する行政エージェントのすべての利益及び免除権(A)を有しなければならない。この利益及び免除権(A)は、第13節で使用される“行政代理人”という言葉が、信用証発行者が当該等として又は行われていないいかなるものとして、又は受けていないものについても、信用状発行者が当該等として又はしないことについて、いかなるものとしても又は受けていないものを含むように、信用状発行者と同一でなければならない。(B)本契約は，信用状発行者に関する別の規定である。

3.2%の信用状申請

(A)借り手がその口座の発行または信用状の修正を希望する場合、借り手は午後1時までに行政代理および信用状発行者に信用状申請を発行しなければならない。(ニューヨーク市時間)提案された発行または修正日の前に少なくとも4営業日(または借り手、行政エージェント、および信用状発行者が合意する可能性のある他の期間)。各信用状の申請は借入者が実行しなければならない。このような信用状申請は、ファックス、米国メール、一夜宅配便、信用状発行者が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達または信用状発行者が許容可能な任意の他の方法で送信することができる。

(B)初期信用状の発行を要求する場合、信用状請求は、フォーマットおよび詳細において、信用状の発行を合理的に満足させるべきである：(A)要求された信用状の提案発行日(営業日であるべき)；(B)前記金額、(C)満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状項目の下で入金する際に提示すべき伝票、(F)任意の引き出しがあれば，受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；(G)出願人の身分；及び。(H)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、この信用状請求は、(1)修正すべき信用状、(2)提案された修正日(営業日とする)、(3)提出された修正日(営業日とする)をフォーマットおよび詳細において合理的に満たすべきである

修正の性質；および(Iv)信用証発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項を提案する。さらに、借り手は、信用状発行者および行政代理人に信用証発行人または行政代理人が、任意の発行人文書を含む、要求された信用証の発行または修正に関連する他の文書および情報を合理的に要求する可能性がある。

信用状発行者が任意の循環信用貸主、行政代理又は任意の信用者から書面通知を受けていない限り、少なくとも信用状の発行又は修正を要求する日前の営業日において、第6項及び第7項に記載された1つ又は複数の適用条件(締め切りに発行された任意の信用状についてのみ)を満たすことができない場合は、本条項及び条件を満たす場合、信用状発行者は、要求された日に借主のために信用状を発行しなければならない(又は、借り手が主要義務者である限り、持ち株又は他の制限された付属会社の口座)又は締結適用の改訂については、場合に応じて、いずれの場合も、信用証発行者の常習及び習慣に応じて商業慣行に従う。

(D)借り手が任意の信用状請求において要求を出した場合、信用状発行者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)を発行することに同意しなければならない。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも一度に、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者および借入者に事前に通知し、通知は、信用状を開設する際に合意された12ヶ月毎の期間の1日よりも遅れてはならない(“非延期通知日”)。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行者にこのような延期の具体的な要求をするように要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、融資者は、行政代理と信用証発行人が別の約束がない限り、L信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可する(ただし、要求してはならない)信用証発行者とみなさなければならない。ただし、以下の場合、信用状発行者は、(A)信用状発行者が合理的に決定し、本契約条項(第3.1条(B)項の規定又はその他の理由により)、修正された形(延長された)で信用状を開設することを許可又は義務がない場合、又は(B)非延期通知日の7営業日前又は前に行政代理から書面通知を受けることを許可しない。いずれの貸主または借り手も、その際、第6条および第7条に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、信用状発行者に、このような期間を許可しないように指示する。

(E)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、信用状発行者は、信用状または修正された譲渡不可能な写しを借入者にも交付する。毎月の最初の営業日に、信用状発行者は要求に応じて行政エージェントにその時に発行されたすべての未清算信用状のリストを提供しなければならない。

(F)各信用状請求を行う際には、借り手の陳述および保証、すなわち信用状は、3.1(B)節の要求に従って発行することができ、その条項の要求に違反しないとみなされる。

3.3%は信用状参加額です

信用状発行者が任意の信用状を発行した後、その信用状は、販売され、各循環信用融資者に譲渡されたとみなされなければならない(各循環信用融資者は、第3.3節に規定する身分で“L/信用証参加者”である)、各L/信用証参加者は、請求権または担保がない場合、L/信用証参加者の循環信用を限度として、信用証発行者から不可分な権益および参加を取り消すことができない(それぞれ“L/C参加者”)とみなされるべきである

各信用状の承諾額のパーセンテージ、各代替信用状、各信用状の下での引き出し、および借入者は、本プロトコルの下でこれに関連する義務、およびこれに関連する任意の保証または保証を提供するが、信用状費用は、第4.1(B)項に規定されたL/C参加者の課税費用アカウントを支払うために行政エージェントに直接支払われ、L/C参加者は、任意の前払い費用の任意の部分を得る権利がない。

(B)任意の信用状に基づいて支払うか否かを決定する際には、信用状の規定に基づいて交付されなければならない任意の伝票が交付され、表面的にはその信用状の要求に適合しているように見えることを確認する以外に、関連する信用証発行者は、信用状参加者に対して何の義務もない。関連信用証発行者は、その発行された任意の信用状またはその発行された任意の信用状に関連して、または取らないいかなる行動も、管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決において、深刻な不注意または意図的な不正行為がないと判断された場合、または取らない場合、信用状発行者にそれによって生じる責任を生じるべきではない。

(C)信用状発行者が発行された任意の信用状に基づいて支払い、適用される借り手が第3.4(A)節の規定に従って行政エージェントを介してそれぞれの信用状発行者に全額返済しない場合、行政エージェントは、その違約を各L/C参加者に迅速に通知し、各L/C参加者は、L/C参加者の循環信用承諾の金額をドルおよび即時利用可能な資金の形態で行政代理店の開設口座に迅速かつ無条件に支払わなければならない。かつその範囲内で、L/信用状参加者がその循環信用承諾金額のパーセンテージを証人の行政代理行に提供していない場合、L/信用状参加者は、要求時に直ちに発行行の行政代理行にその金額とその金額の利息を支払うことに同意し、その日からその金額が行政代理行の信用証が証券取引口座を開設する日までに、年利は当時有効な隔夜金利に等しく、いかなる管理性を加えても、開証人は、上記の規定に基づいて合理的かつ習慣的に徴収される手数料又は類似料金を徴収する。任意のL為替手形参加者は、上記の規定の期日に行政代理行に信用状項目の下で任意の支払いの循環信用承諾パーセンテージを提供することができず、任意の他のL為替手形参加者が上記の規定の期日に行政代理行に信用状項目の下で支払いを提供する循環信用承諾率の義務を解除することはできないが、L為替手形参加者はいかなる他のL為替手形参加者が行政代行行にL為替手形口座の下で任意のこのような支払いの循環信用承諾率を提供することに責任を負うことができなかった。

(D)行政代理人が未払い義務に関する支払いを受けたとき、行政代理人は、直ちにドル及び即時利用可能な資金で、その循環信用状承諾額のパーセンテージを支払った各信用状参加者にドル及び即時利用可能な資金を支払わなければならず、この金は、行政代理人が上記(C)項に基づいて信用状参加者の口座から受信した任意の支払いを意味する。当該信用状参加者が一夜の為替レートでそれぞれの信用状参加者を購入した後、当該支払義務について支払われた金額及びその利息のシェア(当該信用状参加者が最初に提供した資金総額と全ての信用状参加者が提供した資金総額との割合に応じて)に相当する額。

(E)信用状参加者が信用状の行政代理への支払いの義務を取り消すことができず、反クレーム、相殺または他の抗弁、または任意の他のいかなる制限または例外の制約を受けず、いずれの場合も本合意の条項および条件に従って支払わなければならないことを確認する。

(F)いずれの場合も、行政代理は、第3.3(C)項で受信した信用状口座に基づいて支払いを払い戻す必要があるか否かを考慮する

第13.20条に記載されているように(信用証発行者が自ら決定した任意の和解を含む)、各貸金者は、行政代理人の要求の下で、信用状の口座のためにその循環信用承諾額のパーセンテージを行政代理人に支払わなければならず、その要求の日から当該融資者がその金額を返却する日までの利息を加えて、年利は時々有効な適用隔夜金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。

3.4.信用状の返済による引き出しの合意

(A)信用状発行人が(その選択により)引き出し通知においてドルでの支払いを要求することを示しない限り、借入者が信用状の返済に同意した場合、任意の信用状項目の下の任意の引き出しについて、当該引き出しを発行する際に使用される同じ金種で支払うことができる。借り手は、借り手が支払又は支出書面通知を受けた日後の営業日(“返済日”)から1営業日以内に、直ちに利用可能な資金で、任意の信用状の下の任意の支払い又は支出(返済前に“未払い引き出し”となるまで)を行政代理に支払い、信用状の支払い又は支出の金額の利息を支払うが、午後5：00までに返済してはならない。(ニューヨーク市時間)償還日、償還日から信用証発行者が弁済を受ける日まで、年間金利は常にABRローンの適用保証金、すなわち循環信用ローンに時々発効するABRを加えなければならないが、条件は、本協定には逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手が午後1：00までに行政代理および関連信用証発行者に通知しない限り。(ニューヨーク市時間)借入者は、融資収益以外の資金で関連信用状発行人の引き出し金額の返済日を返済しようとしており、借款者は、信用状については、循環信用融資者が償還日に循環信用融資(ドル建てでABRローンを提供すべき)を発行したとみなされ、(Ii)行政代理は、当該引き出し及び提供すべき循環信用融資金額を直ちに各信用状参加者に通知しなければならない。各信用状参加者は、午後2：00までに適用される未支払い引き出しの循環クレジット承諾額の割合で計算することが要求されているとみなされる、借入者にドル循環クレジット融資を提供することを取り消すことができない義務を有する。(ニューヨーク市時間)、このような循環クレジットローンの金額を行政エージェントに提供する。この循環信用ローンは最低借金金額を考慮してはいけない。行政エージェントはこのような循環信用ローンの収益を信用証発行者の関連未払い引き出しの返済にのみ使用しなければならない。もし借入者が信用状の満期日に償還されていない任意の信用状を償還できなかった場合は、本3.4節の規定を遵守した上で、当該信用状の未償還信用状の全金額について未払い引き出しとみなすべきであるが、開設証人は、上記信用状参加者から受け取った金を当該信用状の現金担保として保有し、まず当該金を用いて信用状の満期日を返済した後、当該信用状が発行した任意の引き出しを行わなければならない。信用状が満了している限り、またはそのような現金担保が存在する場合には、その時間および第3の時間に借り手または司法管轄権を有する裁判所に支払われていない別の指示された任意の循環クレジットローンの債務を償還するために返金される。本3.4(A)節のいずれの規定も、借入者が本合意条項により満了したときにすべての未償還循環クレジットローンを返済する義務に影響を与えない。

(B)借入者が各信用状項目の下の各信用状に対して支払いを保証し、各信用状の借金を返済する義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、以下を含む本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)本プロトコルまたは任意の他のクレジット·伝票の任意の有効性または実行可能性の欠如を修正すること

(Ii)借主が信用状で指定された受益者、任意の信用状の任意の譲受人(またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、行政代理人、信用証発行者、任意の貸主または他の人、本合意、任意の信用証、本合意で意図された取引または任意の関係のない取引(借主とそのような信用状で指定された受益者との間の任意の基礎取引を含む)には、任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利が存在することを証明する

(Iii)信用状による提出を拒否する証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分な任意の為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票、またはその中の任意の態様で不真実または不正確であるか、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用証発行者は、借り手(または持ち株または他の制限された子会社)の保護のために存在する任意の要求ではなく、信用証発行者の保護を放棄するか、または信用証発行者が、実際に借り手(または持ち株または他の制限された子会社)に実質的な損害を与えない要求を放棄する

(V)信用状が規定する満期日または信用状が伝票を受信しなければならない日後に提出された伝票がUCC、ISPまたはUCP(場合によっては異なる)の許可を取得した場合、信用状発行者が他の場合に提出された信用状に規定された項目に適合する支払いを拒否する

(Vi)信用状条項を厳格に遵守しない為替手形または証明書によって、信用状発行者がその信用状に基づいて支払うことを拒否するか、または信用状発行者が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、譲受人の債権者、清算人、任意の受益者または任意の譲受人の他の代表または相続人に支払うことができるように見える任意の金、破産法による任意の手続きに関連する任意の金を含む、信用状条項を厳格に遵守しない為替手形または証明書

(Vii)このような信用状要求支払い要求が為替手形の形態であっても、電子的に提出された支払い要求を現金化しなければならない

(Viii)為替レートまたは一般的な通貨市場に関する任意の不利な変化を防止すること

(Ix)任意の他の状況または発生を防止し、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、借り手(または持ち株または他の制限された付属会社)を構成する可能性のある任意の他の抗弁または借り手(または持株または他の制限された付属会社)の責任を解除する場合(支払いまたは履行の抗弁を除く)を含む。

(C)借入者は、管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決において認定された信用状発行者を構成する意図的な不正行為または深刻な不注意な行為または不作為による信用状発行者の発行者に基づいて支払う義務がない。

3.5%の企業がコストを増加させた。締め切り後に、適用可能な法律、条約、規則または条例の通過またはその中の任意の変化、またはこれらの法律、条約、規則または条例の解釈または管理を担当する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関がその解釈または管理を行う任意の変化、または信用証発行者または任意のL/信用状参加者が実際に任意のものを遵守する場合

そのような主管機関、中央銀行、または同様の機関が、締め切り(法的効力があるか否かにかかわらず)の後に提出または採択された要求または指示は、(X)信用証発行者または任意のL/信用状参加者が発行した信用状の実施、修正、または任意の準備金、預金、自己資本比率または同様の要件に適用されなければならない。または(Y)本プロトコルの義務に影響を与える任意の他の条件または費用を、信用証発行者または任意のL/信用状参加者、信用状またはL/信用状参加者または任意の信用状またはL/信用状参加者の任意の他の条件または費用に課し、上記のいずれかの結果は、信用証発行者またはL/C参加者が任意の信用証を発行、保守、または参加する実際のコストを増加させることである。または、信用状発行者またはL/信用状参加者が、信用状またはL/信用状参加者の項目の下で受信または受け取るべき任意の金額の実際の金額(税によって増加または減少した任意の費用または減少額を含むが、補償税、税または他の税を含まないことによって増加または減少した任意の費用または減少額を含まない)を減少させた場合、信用状発行者またはL/信用状参加者が借主に提出した書面要求を受けた後すぐに実行される：具体的な状況に応じて(通知コピーは、信用証発行者またはL/C参加者によって行政エージェント(借り手または持ち株または他の制限された子会社について)開設された信用状に送信されなければならない。借り手は、信用証発行者またはL/C参加者に実際の追加金額を支払い、信用証発行者またはL/C参加者によって増加した費用または減少した費用を補償するが、双方は了解および合意を達成しなければならない。信用状発行者またはL/信用状参加者は、その遵守または任意の要求または指示に基づいて、成約当日に有効な任意の法律、規則、または規定を遵守することによって、そのような賠償を受けるべきではない。信用証発行者またはL/信用状参加者(場合に応じて)によって借り手に提出された証明書(その写しは、信用証発行者またはL/信用状参加者によって行政エージェントに送信されるべきである)、補償信用証発行者または上記L/信用状参加者に必要な実際の追加金額を決定する根拠を合理的に詳細に列挙し、決定的であり、明らかな誤りのない借り手に対して拘束力を有するべきである。

3.6%は新しいまたは後続の信用状発行者です。

(A)行政代理、貸手、持株会社、借り手に事前書面で通知してから60日後、信用状発行者は信用証発行者を辞任することができる。借り手は、行政代理及び信用状発行者に書面で通知した後、任意の理由で信用状を交換することができる。借り手は、行政エージェントに通知する場合に、いつでも信用状の発行機関を増加させることができる。信用状発行人が辞任または置換される場合、または借入者が本協定に従って新しい信用状発行者を増加させることを決定した場合、借り手は、融資者から信用状または新しい信用状発行者を指定することができ、または行政代理が同意(このような同意が無理に差し押さえまたは遅延されてはならない)に同意した場合、別の信用状の後継者または新たな発行者を指定することができ、その後任者は、その任命を受けた後、置換または再署名された信用状発行者が本契約および他の信用状文書項目の権利、権力、責任を継承しなければならない。又は同項の指定を受けた信用状新規開設証人は，信用状開設証人が本契約項の下で権利，権力及び責任を付与されなければならず，信用状開設証人という言葉は，当該後任者又は当該新たな信用状開設証人を指し，同項の指定の後に発効する。当該辞任又は置換が発効したときは，借主は，信用状に適用されるすべての課税費用及び未払い費用を，第4.1条及び第4.1(D)条に従って辞職又は置換された信用状の発行者に支払わなければならない。本合意項の下の信用状発行者としてのいかなる委任を受けても、信用状の後任としての開設証人であっても、新しい信用状開設証人であっても、当該新たな又は後任の信用状開設証人が借入者と行政代理とが合理的に満足する形で締結された合意によって証明されなければならず、かつ、当該協定が発効した日から及びその後、当該新たな又は後任の信用状開設証人は、本合意下の信用状開設証人となるべきである。本合意項の下の信用状発行者が辞任又は交換した後、辞任又は置換された信用状発行者は、依然として本協定の一方でなければならず、信用状発行者が辞任又は交換前に発行した信用状に関連するすべての権利及び義務を継続しなければならないが、追加の信用状の発行を要求してはならない。会社を辞めたり交代したりした人と関係があります

(A)第2項(ただし、いずれかのこのような辞任の場合は、後任信用状開設証人が指定された範囲内にのみ)、又は(I)借主、辞任又は置換された信用状開設証人及び信用状の後任開設証人は、辞任又は置換された信用状が開設された任意の未完成の信用状を信用証の後継証人発行用信用状に置き換えるように手配しなければならず、又は(Ii)借主が信用状の後任証人の開設を促進しなければならず、当該後任の開設証人が合理的に満足して信用状開設証人が置き換えられ又は再署名された場合は、“バックアップ”信用状を発行し、辞職又は置換された信用状発行者を受益者と指定し、代替又は交換された信用状が発行された各未償還信用状を受益者とし、新信用状の額面は被予備信用状と同じでなければならず、額面は被予備信用状と同じであり、当該等の新信用状を抽出する唯一の要求は対応する後備信用状に為替手形を開設することである。開設証人が辞任または置換された後、本合意における信用状発行証人に関連する条項は、(A)信用状が本合意の下での証人開設者である場合、または(B)任意の場合に、その証人発行された信用状に対して任意の行動をとることに適用されなければならない。

(B)上記(A)項に記載の任意の辞任または置換時に任意の未完了信用状がある場合、本契約のいずれかの規定は、このような未完了信用状に関する本契約のいずれかの権利および義務に影響または損害を与えるとみなされてはならないが(費用または償還または抽出された金額の支払いに関連するいかなる義務も含むが)が、借り手、辞任または置換された信用状発行者および後任信用状の発行者は、上記(A)項に記載の未償還信用状の義務を負うべきである。

3.7%は信用状発行元の役割です。各貸金人および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、信用証発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票を発行する人の許可を決定または問い合わせる責任がないことに同意する。信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、任意の貸手に責任を負わない：(I)必要な循環信用貸金人の要求または所望の循環信用貸金人の許可を得て、信用状に関連する任意の行動をとるか、または取らない；(Ii)管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決において、深刻な不注意または意図的な不正行為がないと認定した場合には、任意の行動をとるか、または(Iii)任意の信用証または発行者文書に関連する任意の文書または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を意図的でも排除すべきでもない。信用状発行者、行政エージェント、それぞれの任意の関連機関または信用証発行者の任意の取引人、参加者または譲受人は、第3.3(B)項に記載された任意の事項に責任を負うか、または責任を負うことができない。しかし、この節では逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用証発行者にクレームすることができ、信用証発行者は借り手に対して任意の直接責任を負う可能性があるが、後果性や懲罰的責任ではなく、任意の直接責任に限定されている。借り手が受けた損害は、借り手証明は、信用状発行者の意図的な不正行為又は重大な不注意、又は信用状発行者が受益者(S)に即時為替手形及び証明を提示した後、故意にいかなる信用状項の下でも支払わず、いずれの場合も信用状の条項及び条件を厳格に遵守することによるものであり、当該信用状発行者は管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決で確定したものである。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことができず、いかなる逆の通知または情報にもかかわらず、信用証発行者は、信用証または譲渡または譲渡信用状または利益または利益または収益を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができ、これらの手形は、全部または部分的に無効または無効であることが証明される可能性がある。

信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法で、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。

3.8%は現金担保です。

(A)特定のクレジット支援活動をサポートする。行政代理人又は信用状発行人が書面で請求する場合において、(I)信用状融資満期日において、いかなる信用状義務がいかなる理由でも履行されていない場合、(Ii)借款者は、第11.13節の規定により現金担保を提供しなければならない、又は(Iii)第2.16(A)(V)節の規定により発効し、借入者は直ちに(上記(Ii)条の場合)又は行政代理人又は信用状発行者が任意の書面請求を行った後の営業日内(その他のすべての場合)、適用される最低担保金額以上の現金担保を提供する(上記(Iii)条に従って提供された現金担保に属する場合は、第2.16(A)(Iv)節および違約貸金者によって提供される任意の現金担保を実行した後に決定される)

(B)担保権益の付与。借主及び任意の違約貸金者が提供する範囲内で、当該違約貸金者は、行政エージェント、信用証発行者及び貸金者の利益のために行政エージェント(及びその制御を受ける)を付与し、第3.8(A)節に記載したすべてのこのような現金、預金口座及びその中のすべての残高の優先保証権益を維持し、本条項に従って担保として提供されるすべての他の財産及び上記のすべての収益に同意する。これらのすべては、第3.8(C)節に適用される現金担保の義務による保証である。行政代理機関が、現金担保が許容留置権以外の誰の権利またはクレーム、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額(為替変動を含むがこれらに限定されない)を含むが、いずれも低いと判断した場合、借り手は、行政代理機関の書面要求に応じて、このような不足を解消するのに十分な追加現金担保を行政代理機関に直ちに支払うか、または行政代理機関に提供する。現金担保は行政エージェントの凍結した利子預金口座に保存されなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。

(C)信用状出願。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本協定第3.8節又は第2.16節、5.2又は11.13節のいずれかに基づいて、信用状について提供される現金担保は、具体的なL/C義務、参加資金の提供義務(違約貸金者が提供する現金担保、当該義務に係る累算すべき任意の利息を含む)及びその他の義務を満たすために、本協定に別途規定された財産の任意の他の出願の前に保有及び使用されなければならない

(D)前払いリスクを低減するため、または他の義務を確保するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクまたはそれによって生じる他の義務を除去した後(適用される貸金者(または第13.6(B)(Ii)節を遵守した後にその譲受人の違約貸金者の地位を終了することを含む)または違約イベントがもはや存在しないことを含む)または(Ii)行政エージェントおよび信用証発行者によって過剰な現金担保の存在が決定される場合に迅速に解除されなければならない。

3.9%は、インターネットサービスプロバイダおよびUCPの適用性を向上させます。信用状発行時に証人および適用借主が別途明確な約束をしない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)国際商会が発行時に最新に公表された信用状統一慣例規則は、各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、信用状発行者は借り手及び信用証発行人の権利と救済措置に責任を負うべきではありません

信用状または受益者の所在地の適用法律または司法管轄区域の任意の命令、ispまたはUCP(場合に応じて)またはICC銀行委員会、国際金融貿易銀行家協会(BAFT−IFSA)または国際銀行法および慣行協会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに規定されている信用状のいかなるものとしても、またはしないことを含む、任意の法律、命令または慣例要件、または任意の信用状または本プロトコルに適用される信用状または本協定を許可することは、借主の利益を損害してはならない。どんな信用状があるかにかかわらず、このような法律や慣行を選択する。

3.10%のファイルが発行者ファイルと競合する。本契約条項が任意の発行者文書の条項と何か衝突した場合、本契約条項を基準として、どの発行者文書中の保証権益の付与も無効となる。

3.11億部が制限された付属会社からの与信である。本信用状の下で発行または未払いの信用状が持株会社または制限された付属会社の任意の義務を支援するために使用されても、またはその口座に使用されても、借り手は、本信用状の下で当該信用状の下での証人の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借入者は、持ち株又は任意の他の制限された付属会社の口座発行信用証を発行することが借り手に有利であることを確認し、借り手の業務は持株及びその他の制限された付属会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

3.12%は、循環信用約束の延長に関連した準備を含む。任意の循環信用状が約束した信用状の満期日が任意の信用状の満期日よりも早い場合、(I)信用状を発行する信用状発行者が同意した場合、信用証の満期日が発生していない1つまたは複数の他の部分の循環信用承諾がその時点で発効している場合。同意されたこれらの信用状は、そのような非終了部分の循環信用承諾に従って自動的に発行されたとみなされなければならない(循環信用貸主のための第3.3及び3.4節に従って株式を購入し、循環信用ローンおよび支払いを行う義務を含む)。(貸手はこのような約束に基づいて比例して参加する)、ただし、総額は、当時使用されていなかった循環信用承諾の総額を超えてはならない(ただし、任意の信用状の部分額面は、このように再分配されてはならないという理解がある)。(Ii)次の(I)項に基づいて再割り当てされていない範囲内で、借り手は、3.8節の規定に従って、このような信用状を現金化しなければならない。任意の循環信用約束の満期日には、信用証発行者と借り手との間の約束に基づいて、他の人の同意を得る必要がなく、信用状の転貸限度額を減少させることができる。

第四節手数料をいただきます

4.1%手数料のキャンセル。

(A)反復せずに、借り手は、(それぞれの場合、このようなすべての種類の貸主それぞれの循環クレジット承諾に比例して)成約日(または遅延された循環クレジット承諾の場合、遅延抽出成約日から)から循環クレジット終了日までの毎日の承諾料(“循環クレジット承諾料”)を行政エージェントにドルで支払うことに同意する。各サイクルクレジット承諾料は、借り手の各財政四半期の最後の営業日(支払いを受けていない四半期期間(またはその一部))および(Y)循環信用終了日(上記(X)項の支払いを受けていない日に基づいて終了する期間)に支払われ、その期間内の各日の年利率で計算され、年利率は、その日の有効な承諾額の年利に等しい。

(B)重複しない場合、借り手は、それぞれの信用状リスク開放に基づいて、借主又は任意の他の制限された付属会社が発行した信用状毎の費用(“信用状費用”)を行政代理にドル割合で循環信用貸金者の口座に支払うことに同意し、この費用は、借主又は任意の他の制限された付属会社が発行した信用状毎の費用(“信用状費用”)であり、当該信用状の発行日から当該信用状の終了日まで、SOFR循環信用貸付適用保証金から以下(D)項に記載の前払い費用を差し引いた日毎の年利で計算される。以下の規定を除いて、このような信用状費用は、四半期毎に満了し、(X)借り手の各財政四半期の最後の営業日および(Y)循環信用承諾総額が終了した日、および(Y)未償還信用状がゼロに低下しなければならない日を支払わなければならない。

(C)重複しない場合、借り手は、以前の書面で合意されたまたは時々書面で合意された行政エージェント費用をドルで行政エージェントに支払うことに同意し、行政エージェントが自己負担する。

(D)重複しない場合、借り手は、その代表借主が発行した各信用状について、信用状発行の信用状毎にドル単位の費用(“前払い費用”)を支払うことに同意し、当該信用状発行日から当該信用状が終了した日まで、当該信用状の1日平均所定金額の年利0.125で計算する(又は借入者と信用証発行者が書面で合意した他の年間金利で計算する)。このような前払い費用は、(X)毎年1月、4月、7月、および10月の最初の営業日および(Y)循環信用承諾総額が終了した日、および(Y)未償還信用状がゼロに減少した日に満了し、四半期ごとに支払わなければならない。

(E)重複がない場合、借り手は、成約日にB-2期定期ローン貸主口座の前払い費用(“初期前払い費用”)を出来高日にドルで行政エージェントに支払うことに同意し、金額は成約日に借りた定期融資元金総額の0.25%に相当するが、この初期前払い費用の構造は、借り手と行政エージェントとの間で合意された元の発行割引であってもよい

(F)重複がない場合、借り手は、遅延抽出成約日(ある場合)に行政エージェントにドルで前払い費用(“遅延前払い費用”)を支払うことに同意し、この前払い費用(“遅延前払い費用”)は、遅延抽出成約日に借入された遅延抽出定期融資元金総額の0.25%に相当するが、遅延前払い費用は、借り手と行政エージェントとの間で合意された元の発行割引の形態で手配することができる

(G)重複しない場合，借り手は締め切り後48日目から行政エージェントに遅延抽出定期融資融資者の口座(“遅延抽出承諾料”)をドルで支払うことに同意し，金額は定期融資適用保証金の50%と(Y)締め切り後61日目に相当し，金額は遅延抽出定期融資適用保証金の100%に，(I)相関調整後LIBOR下限と(Ii)3カ月調整後LIBOR金利の大きい者に相当し，いずれの場合も資金の遅延なく定期融資承諾を抽出し，四半期ごとに支払うべき借金は、1年360日の実日数および(X)遅延引き出し終了日と(Y)遅延出金定期融資承諾終了日のうち早い者から計算される

(H)重複せずに、借り手は、発行または更新のたびに、信用状の下で信用状を抽出および/または修正する際に、直接ドルで証人に金額を支払うことに同意し、金額は、信用証の発行または更新、その下での抽出および/または修正時に、信用証発行者が通常、その発行または更新、その下で抽出または修正された信用状に対して課金する手数料である

(I)：上記の規定にもかかわらず、借り手は本4.1節に基づいていかなる違約貸金者にもいかなる金額を支払うべきではない。

4.2%は循環信用約束の自発的な減少である。行政代理人事務室の行政代理人に少なくとも2営業日の事前書面通知(行政代理人は直ちにその通知を各貸手に渡すべきである)を発行した後、借り手は、プレミアムまたは罰金を徴収することなく、任意の日に循環信用約束の全部または一部を永久的に終了または減少させる権利がある。しかし、(A)そのような減少は、任意の適用カテゴリの各貸主の循環信用コミットメントを減少させるために比例および永久的に適用されるべきであるが、(I)前述の規定にもかかわらず、第2.14(G)節に任意の日に任意の延長された循環クレジットコミットメントを設定することについては、その日にこのように延長されたサイクルクレジット承諾額に等しい額で減少させなければならない(ただし(X)そのような減少およびその日に行われた任意の循環クレジットローンの返済を実施した後、(X)このような延長された循環クレジットコミットメントを提供する。任意のこのような貸主の循環信用リスクの開放はその循環信用承諾を超えず、かつ(Y)は生の疑問を免れるためであり、前述の条項で考慮されている任意のこのような循環信用ローンの返済は、第5.3(A)節の本条の支払いの応評等の分配に関する要求に適合しなければならない。任意の他の貸主の循環信用承諾に対して任意の削減を行う前に、第2.14(G)節の循環信用承諾額および第2.14(G)節に従って循環信用融資を延長された循環信用承諾額および延長された循環信用融資に変換し、(Ii)借主は、他の融資者の循環信用承諾に影響を与えることなく、違約貸主の循環信用承諾を0ドルに永久的に減少させることを選択することができ、(B)第2.14(G)節の任意の部分による減少は、少なくとも5，000ドルでなければならない。および(C)本合意に従って融資を終了または減少させ、関連日に任意の融資を前払いした後、融資者の循環信用承諾総額は循環信用承諾総額を超えてはならず、融資者は任意のカテゴリの循環信用開放総額について当該カテゴリの循環信用承諾総額を超えてはならない。

4.3%の国は約束を強制的に終了することを要求する。

(A)規定によると、初期定期融資約束は午後5時に終了しなければならない。締め切りになります。

(B)循環信用約束は午後5：00に終了することが規定されている。(ニューヨーク市時間)循環クレジット期限。

(C)Swingline約束により、午後5：00に終了しなければなりません。(ニューヨーク市時間)Swingline満期日に。

(D)定期融資の抽出延期約束は午後5：00に終了しなければならない。延期された抽選締め切り

(E)遅延された循環信用約束は午後5：00に終了しなければならない。(ニューヨーク市時間)遅延抽出定期融資承諾終了日を抽出し、抽出終了日が遅延していない場合にのみ

(F)適用される合併協定が別途規定されていない限り、任意の一連の新しい定期融資約束は、午後5：00に終了しなければならない。(ニューヨーク市時間)シリーズの追加金額日。

第5節.返金を支払う

5.1%の人が自発的に事前返済をすると答えた。(A)借り手は、定期ローン、循環クレジットローン、Swinglineローン(場合によって決まる)、第5.1(B)項に記載されている以外は、プレミアムまたは罰金を徴収しない、以下の条項および条件に従って随時全部または一部の前払い融資を受ける権利がある：(1)借り手は、行政代理オフィスの行政エージェントに書面通知を行い、前金の意図、前払いの金額、および(SOFRローンのような)根拠となる具体的な借金を通知しなければならない(S)。借り手は、昼12：00(ニューヨーク市時間)(I)SOFRローンに対して、(Ii)ABRローン(Swinglineローンを除く)に対して、前払い日の3営業日前、または(Ii)Swinglineローンに対して、前払い日前に通知を出し、行政エージェントによって迅速に各貸手またはSwingline貸手に通知を送信しなければならない(場合によって決まる)。(2)(I)SOFR貸出の最低金額は5，000，000ドルを超え，1，000，000ドルを超える倍数，(2)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)の最低金額は1，000，000ドル，100，000ドルを超える倍数，(3)Swinglineローンの最低金額は500，000ドル，100，000ドルを超える倍数，しかし、一次借入によりSOFRローンを部分的に前払いし、このような借入金による未償還SOFRローンを適用されるSOFRローンの適用最低借入額よりも低く減少させてはならない；及び(3)適用された利子期間の最終日以外のいずれかの日に本第5.1節に基づいてSOFRローンを前払いしてはならない。借り手は、任意の適用貸金者の書面請求(当該請求が当該金額を請求する根拠を合理的に詳細に説明しなければならない)を受けた後、直ちに行政代理に第2.11節で要求した任意の金額を支払うべきである。本第5.1節に規定する任意の定期融資の各前金は、借り手が指定した1つ以上のカテゴリの定期融資に適用されなければならない。第5.1節のいずれかの定期融資に関する前払金(A)は、借り手が指定した1つまたは複数のカテゴリの定期融資に適用すべきであり、(B)B-2枠定期融資返済額、B-5枠定期融資返済額、B-4枠定期融資返済額、任意の新しい定期融資返済額、および第2.14(G)節に該当する場合には、借り手が指定した順と種別(場合によっては定める)に適用され、B-2枠定期融資返済額、B-5枠定期融資返済額、B-4枠定期融資返済額、任意の新規融資返済期間に該当する場合、および第2.14節(G)の順で減少する。借り手が本5.1節に規定する任意の事前返済に関連することを選択した場合、このような事前返済は、違約貸金者のいかなる定期ローンまたは循環信用ローンにも適用されない

(B)第8号改正案の発効日又は前に、借り手(I)が任意の再定価取引についてB-5部分定期融資を前払いする場合、その主な目的は、このような定期融資の有効収益率を低下させること、又は(Ii)本協定を任意の修正して再定価取引を招くことであり、その主な目的は、このような定期融資の有効収益率を低下させることである場合、借り手は、各適用貸主の売掛金を行政代理に支払わなければならない。(X)第(I)項の場合、当該再定価取引に関する前払いB−5部分定期融資元金の1.00%の前払い保険料、及び(Y)第(Ii)条の場合、当該改正直前に償還されていない適用B−5部分定期融資総額の1.00%の金額に相当し、当該等ローンは当該再定価取引に応じて有効定価引き下げを行う必要がある。

5.2%の人が事前返済を強制することを要求している

(A)定期ローンの前払金を増やす

(I)前払事件が発生するたびに、借り手は、債務を受けて前払事件(以下(Iii)第2項に係る事象を除く)の現金純額を受信してから3営業日以内及び任意の他の前払事件が発生してから10営業日以内(繰延現金純額である場合は、繰延現金純額支払日から10営業日以内)には、下記(C)項の規定により前払元金が純額100%に相当する定期融資

このような前払い活動の現金収益しかし、資産販売プリペイド事件、傷害事件、または販売リベートを許可することについては、第5.2(A)(I)節に規定する割合は、前払日(前払発効前であるが、以下5.2(A)(Ii)(Y)節で説明する任意のプリペイドを実施する前に、ホールディングスの許可者によって証明される)に低下しなければならず、統合第1保有権保証債務対総合EBITDAの比率が3.25~1.00以下であり、(B)統合EBITDAに対する統合第1留置権保証債務の比率が3.25~1.00以下である場合プリペイド期日の前に終了した最近の試験期間の前払い日(プリペイド期日を実施する前であるが、以下5.2(A)(Ii)(Y)節で説明する任意の前払いを実施する前に、ホールディングスの許可者によって証明される)は、2.50~1.00以下である。また、資産売却プリペイド事件、不慮の事故、またはレンタルの販売を許可する現金純収益については、いずれの場合も、任意の担保についてのみ、借り手は、その現金収益の純額の一部を前払いまたは買い戻し許可された他の債務(前払いまたは買い戻しの場合、許可された他の債務が永久的に消滅する)に使用することができ、担保品の留置権は、債務の留置権を保証することと同等であり、任意の適用可能な他の債務文書が、他の債務を許可する発行者が当該プリペイドイベントの収益を用いて当該プリペイド事件の収益を前払いすることを要求する限り、または当該等の許可された他の債務の要約を購入することができる。いずれの場合も、(X)現金純収益額に(Y)点数を乗じた積を超えてはならない。その分子は、他の債務の未償還元本金額を許可し、担保債務の担保品に対して担保債務の留置権と同じ留置権を有し、その存在について前金または購入要約の要求が存在し、その分母はこのような他の債務の未償還元本金額と定期融資の未返済元金金額との和を許可するものである。

(Ii)第9.1(A)条の規定により、任意の財政年度(2018年12月31日までの財政年度を開始して含まれる)財務諸表を提出しなければならない日から10営業日以内に、借り手は、以下(C)の金に基づいて元金を前払い(又は予定前払い)して、当該財政年度の超過現金流量の50%に相当する定期融資を行わなければならない。ただし、(A)(A)第5.2(A)(Ii)節の総合第1留置権担保債務対総合EBITDAの比率(この比率を実施する前であるが、下記(Y)項で説明するいずれかの前払いを実施する前に、当該プリペイド日までの最近試用期間の総合第1留置権保証債務対総合EBITDAの比率が4.50~1.00以下であるが、4.00~1.00以上であるが、第5.2(A)(Ii)節のパーセンテージを25%に低下させるものであり、(B)本条項によれば、定期融資を支払う必要はない。第5.2(A)(Ii)節前払金の日(発効前であるが、以下(Y)項で説明し、ホールディングス認可者によって証明された任意の前金が発効した日)の総合第1留置権保証債務対総合EBITDAの比が4.00~1.00以下である場合、(C)財政年度の超過キャッシュフローが35，000，000ドル以下である場合は、本第5.2(A)(Ii)節に従って任意の定期融資を支払う必要はない。(ただし、第5.2(A)(Ii)条の規定により超過額を返済しなければならない)。(Y)(I)(Y)(I)(I)(I)第5.1条又は第13.6条に従って自発的に前払いされた定期融資元金、又は担保債務担保品の留置権と同等優先の他の債務の自発的前払の元金(持ち株会社及びその子会社を含む額面以下の融資を含む。この場合、融資の自発的前払い額は、そのような融資の実際の購入価格(財政年度内または財政年度後、必要とされる超過現金流量支払いの日前)を超えないものとみなされ、(Ii)適切な範囲内で循環信用承諾、延長された循環信用承諾または増量循環信用承諾(場合に応じて)の永久的かつ選択可能な減少、循環クレジットローン、循環限度額ローン、

拡張循環信用融資、増分循環信用融資、第(I)及び(Ii)項のそれぞれの場合、任意のこのような事前支払いが融資債務の収益によって資金を提供されない限り、(Iii)資本支出に関連するすべての現金支払い、及び知的財産権取得のために支払われるすべての現金、(Iv)任意の許可投資(買収を含む)に関する現金支払い(X)現金、現金等価物、および/または第10.5節で許可された任意の制限的支払い(二次債務の制限的支払いを除く)、(V)借主または任意の制限された子会社は、資本支出に関連する期間の前または期間に締結された拘束力のある契約要件に基づいて、現金で支払われた総対価格に基づいて、知的財産権、買収または他の許容される投資および/または上記(Iv)項に記載された制限的支払いを得るために支払われたすべての現金、および/または(B)他の方法で約束または予算による資本支出に関連する支払い、知的財産権、買収または他の投資を得るために支払われるすべての現金および/または上記(Iv)項(A)および(B)項、“所定の対価格”)に記載された制限支払い(現金、現金等価物または投資レベル証券または(Y)借り手または任意の信用先の投資を除く)は、借り手の4四半期連続の会計期間中に完了または支払いを完了する。連続する4つの会計四半期の後続期間内に、そのような資本支出、知的財産権買収、投資または制限支払いのために実際に使用される現金支払い総額が所定の対価格未満である限り、生成された差額は、連続する4つの会計四半期の後続期間終了時の超過現金流量の計算に計上されなければならない；(6)借り手およびその制限された付属会社は、借り手およびその制限された付属会社の長期負債(明確化のために、そのような長期負債の現在の部分を含む)(明確化のために、そのような長期負債の現在の部分を含む)の現金支払い、または約束または組み込み予算の現金支払い。この期間の総合純収入または総合EBITDAを計算する際にそのような現金支払いを差し引くことに加えて、(Vii)統合純収入または総合EBITDAを計算する際に控除されない任意のヘッジプロトコルの現金支出、および(Viii)借主および/または任意の制限された付属会社が実際に行った現金支出総額(債務の任意の処置、発生または償還、株式発行、再融資取引、修正または修正任意の債務ツール(本プロトコルを含む)に関連する任意の費用または他の課金(またはその期間の任意の償却)支出総額を含む、いずれの場合も、修正案第6号施行日前、当日または後に完了した任意のそのような取引およびそれに関連する費用は、取引が成功したか否かにかかわらず、それぞれの場合、そのような支出が支出されていない限り、第(I)~(Viii)項の各場合において、そのような支払い、前払いおよび支出が借り手またはその制限された子会社の長期融資債務(循環債務を除く)の収益で支払われない限り。

(Iii)第10.1(W)節に基づいて他の債務を発行又は許可した後、借主は、当該許可その他の債務の現金収益純額を受信してから3営業日以内に、以下(C)項の規定により、前払元金が当該等が発行した現金収益純額に相当する定期融資又は許可他の債務を発生しなければならない。

(IV)本条項5.2の任意の他の規定があるにもかかわらず、(A)法律の任意の要件において、上記(I)項に従って非貸方子会社をプリペイドを生成する任意の前金イベント(“非貸方プリペイドイベント”)または超過キャッシュフローの任意または全ての現金純収益を貸手に振り戻す範囲内で、上記(I)項及び第(Ii)項(場合に応じて)に規定された時間内に、その影響を受けた現金純収益又は超過現金流量分に相当する金額を用いて融資を返済する必要はないが、適用される法律の要求が貸方(信用状側)への送金を許可しない場合のみ

適用を促す子会社は、送金を可能にするために法律適用要求の合理的な要求を要求するすべての行動を迅速にとることに同意し、適用された法律の要求に基づいて、任意の影響を受けた現金収益の純額または超過現金流量の送金を許可すると、上記(I)および(Ii)条(場合によって適用される)に従って迅速(いずれも後10営業日の送金を許可することができるよりも遅くない)は、そのような現金収益の純額または超過現金流量に相当する金額をローンの返済に使用する(このような金額が実際に送金される場合に支払うべきまたは予約された任意の税金を差し引く)。(B)借り手が、任意の非貸手プリペイドイベントまたは超過現金流量のいずれかまたは全ての純現金収益の送金が、そのような純現金収益または超過現金流量に重大な悪影響を及ぼすと心から決定した場合、影響を受けた現金収益の純額または超過現金流量に相当する金額は、適用される子会社によって保持されてもよい。ただし、第(B)項の場合は、第(1)項の規定により、保留されている任意の非貸方プリペイドイベントのいずれかの現金収益純額が再投資又は前金に使用されるべき日前、又は超過キャッシュフローの場合、第(2)項の規定により、当該超過キャッシュフローに相当する金額が前払金のために使用される日又は前に、以前に実際に送金されない限り、この送金された超過現金流は、第(2)項の規定に従って迅速に定期融資の償還に使用されなければならない。(X)借入者は、現金収益の純額または超過現金流量に相当する金額を、現金収益の純額または超過現金流量が付属会社ではなく貸手によって受信されたように、純現金収益または超過現金流量に相当する金額を再投資または事前支払いに使用しなければならない。または(Y)、これらの純現金収益または超過現金流量が国内に送金されるときに支払われるべきまたは予約された任意の税金の金額(または、より少ない場合、外国子会社が受信した場合に計算された現金収益純額または超過現金流量)または(Y)を差し引くべきであり、これらの現金純額または超過現金流量は、非貸手の子会社の債務の償還に適用される。疑問を生じないようにするために，本協定のいずれの条項も，第5節を含めて，どの子会社にも現金の送金を要求すると解釈してはならない.

(B)循環信用ローンの返済をサポートする。任意の日に、任意のカテゴリ循環融資に対する貸金者の循環クレジットリスク総額が、任意の理由でカテゴリ循環クレジット約束の100%を超える場合、借り手は、その日にカテゴリの循環融資を直ちに返済しなければならず、金額は超えた額に等しい。カテゴリのすべての未償還サイクルローンを前払いした後、カテゴリの循環クレジットリスクがカテゴリの循環クレジット約束を超える場合、借り手は、カテゴリに関連する未償還クレジットを超過部分に担保しなければならない

(C)返済金額の申請を行う。第5.2(F)節の規定に適合する場合、第5.2(A)(I)又は(Ii)節に規定する定期融資毎の前払金は、第5.2(A)(I)又は(Ii)節に規定する適用残り返済金額に基づいて、任意の未償還のB−2枠定期融資、B−4枠定期融資、B−5枠定期融資、新定期ローン及び延長期間ローンに比例して割り当てられ、その満期日の直接順序又は借主が別の指示のある方法で各種類の定期ローンで使用しなければならない。しかし、借り手は、適用可能な任意の新しい期限ローンおよび/または未返済の延長期限ローンを提供する貸手が同意する範囲内で、より大きな割合の前金をB-2クラスまたはB-5クラスの定期ローンに割り当てることを自己決定することができる。第5.2(F)節の規定によれば、借り手は、第5.2(A)節に規定する繰り上げ返済日よりも遅くない前に、各種類の定期ローンに適用される事前返済金額を計算することを含む書面通知を行政エージェントに発行し、各グループB-2定期融資貸主、B-4期定期融資貸主、B-5期定期融資貸主、新定期融資貸手又は延長期限融資貸主に(場合に応じて)このような早期返済通知を提供することを行政エージェントに要求しなければならない。

(D)定期融資の申請範囲を拡大する。第5.2(A)条に要求される定期融資毎の前払金については、適用される場合には、借り手は、前払いすべき融資タイプ及び

根拠となる特定借入金(S)；条件は、任意の貸金者が第5.2(F)節の規定に従って拒否通知を提供した場合、このようなすべての未償還定期ローンタイプのうち比例して前払いすべき定期ローンについて、このようなローン毎に前払いすべき未償還定期ローンの割合に比例して前払いしなければならないことである。借り手が前文のように拒絶通知を出したり指定したりしなかった場合，行政エージェントは上記の規定に適合する場合には，合理的に適宜指定し，第2.11条に規定する違約費用を最低にすることを期待しなければならない。

(E)循環クレジットローンを再申請する。各循環クレジットローンの事前支払いについて、借り手は、(I)前払いすべき融資タイプと、それに基づいて行われるべき特定の借金と、(Ii)前払いすべき循環ローンとを指定することができるが、条件は、(Y)借入金に応じて発行される任意のローンの各前金をこのようなローンに比例して分配すべきであることであり、(Z)前項(Y)の規定があるにもかかわらず、借入者が書面合意を有する場合でない限り、任意の違約貸金者の循環クレジットローンに循環ローンの事前支払いを使用してはならない。借り手が上記のように指定されていない場合は、行政代理は、上記の規定に適合する場合には、合理的な情権の下で指定し、第2.11条に規定する違約費用を最低にすることを期待しなければならない。

(F)拒否権を行使する.持ち株会社又は借り手は、前払の日の少なくとも3営業日前に、第5.2(A)条の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政代理店に書面で通知しなければならない。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、定期的な融資を持っている各貸主に、その前払いに関する通知の内容と、前金に占める貸金者の割合とを直ちに通知する。各定期融資貸主は、午後5：00に行政エージェントに書面通知(各“拒否通知”)を発行することができ、任意の強制早期返済の割合の支払いを拒否することができるが、第5.2(A)(I)条に規定する債務の早期返済事件又は第5.2(A)(Iii)条に規定する他の債務(このような拒否金額、“収益拒否”)に関連する任意のこのような強制早期返済を除く。(ニューヨーク時間)貸手は、前払金に関する行政代理の通知を受けた日から1営業日。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、いずれかのこのような失敗は、このような強制的な前払い定期融資の総金額を受けるとみなされる。任意の逓減収益は借り手が保留しなければならない(“利益減少収益”)。

(G)5.1節及び5.2節のいずれかの相反する規定があるにもかかわらず、すべての追加B-5期定期融資の収益の100%は、同意されていない既存の改正第6号改正定期融資貸主及び取引終了後オプションB-5期貸主の既存第6号改正定期融資の償還に適用される。

5.3支払い方法および支払い場所が規定されています。

(A)本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、本プロトコルの下のすべての支払いは、午後2：00までに借主が融資を受ける権利のある貸手のための課税差口座(またはSwinglineローンがSwingline貸手に提供するSwinglineローンの場合)またはそのローンを取得する権利のある信用状発行者が(場合によっては)行政エージェントに支払い、相殺、反クレームまたは任意の形態の控除を受けてはならない。(ニューヨーク市時間)いずれの場合も，満期日に即座に利用可能な資金を行政エージェントオフィスまたは行政エージェントがそのために借り手に通知指定された他の事務所(またはSwingline融資に属する場合は，Swingline貸手が借り手にその目的で指定されたオフィスを通知することで)に支払うべきであり，借り手が行政エージェントに書面またはファックス通知を行い，行政エージェントの行政エージェントオフィスの借り手口座における資金からの支払いを要求し，その口座から所持している資金の範囲内で支払いを構成すべきであることは言うまでもない.本契約項の下の任意のローンのすべての償還または前金(元金、利息、またはその他を問わず)は、このようなローンの通貨で支払わなければなりません。他のすべての支払いは、各信用状項目の下の通貨で支払わなければなりません

信用状の伝票に別途規定がない限り、伝票はドルで決済しなければなりません。その後、管理エージェントは、同じ日に配信される(管理エージェントが午後2：00前に実際に支払いを受信した場合)。(ニューヨーク市時間)または、そうでなければ、行政代理が適宜決定される次の営業日)は、融資を受ける権利のある貸手に元金または利息または費用を比例的に支払う資金と同様である。

(B)本プロトコルに従って午後2：00までに支払われた任意の金額を拒否する。(ニューヨーク市時間)は、行政エージェントが利息を計算する目的で次の営業日に行われるとみなされる可能性がある(または、Swinglineローンの場合、Swingline貸手が単独で適宜決定する)。本協定には別途規定があるほか、本協定の規定により支払わなければならない任意の金が非営業日の期日に満了した場合、その満期日は次の営業日に延期されなければなりませんが、元金の支払いについては、展示期間中に直前の期間前に有効な適用金利で利息を支払わなければなりません。

5.4%の純支払い。

(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。

(I)法律が適用可能な範囲内で、任意の信用側が本契約または任意の他の信用状伝票に従って負担する任意の義務または任意の義務のために行われる任意およびすべての支払いは、法律の適用によって許容される範囲内で免税および補償されなければならず、いかなる税金を減免または源泉徴収してはならない。

(Ii)任意の貸金者、行政代理人、又は任意の他の適用可能な源泉徴収義務者が任意の支払いから任意の税金を控除又は控除することを法律が適用される場合、(A)源泉徴収義務者は、当該源泉徴収義務者が合理的に決定された源泉徴収又は控除を適用することを要求しなければならず、(B)控除義務者は、直ちに関係政府当局に源泉徴収又は控除の全ての金額を支払わなければならず、(C)控除又は控除が補償税又はその他の税金によるものである場合、適用貸手が支払うべき金額は、任意の必要な控除または控除(本第5.4節に従って支払うべき追加金額に適用される控除または控除を含む)を行った後、各貸手(またはそれ自身の口座のために行政エージェントに支払う場合、行政エージェント)が受信した金額が、そのような控除または控除を行わずに受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借り手が他の税金を支払うことを許可する。上記(A)項の規定を制限することなく、借り手は、適用法律に基づいて直ちに関係政府当局に任意の他の税金を納付し、又は行政代理又は任意の貸金人が納付した任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(C)税金賠償を増加させる。上記(A)又は(B)項の規定を制限することなく、借主は、行政代理及び各貸金者を共同で及び個別に賠償し、要求を出してから15日以内に、行政代理又は貸金者(どの場合に応じて)によって支払われるべき全ての補償税又は他の税項(本節5.4に従って徴収又は主張されるか、又はこれに起因することができる補償税又は他の税項を含む)を支払わなければならず、それによって生成された、又はこれに関連する任意の合理的な費用は、当該補償税又は他の税項が関係政府当局によって正しく又は合法的に徴収されるか否か又は主張されるか否かにかかわらず、これに関連するいかなる合理的な費用も支払わなければならない。貸主または行政エージェント自体または貸主を代表して既存の借り手に提出された任意のそのような支払いまたは債務の金額に関する証明(これらの金額の基礎および計算を合理的に詳細に列挙する書面声明とともに)は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手が合理的にこのような補償税または他の税金項目が正しくまたは合法的に主張されていないと判断した場合、行政代理および/または影響を受けたすべての貸手は、そのような補償税または他の税金項目の返還を要求する合理的な努力を尽くし、そのような努力がない限り、完全に確定した場合には、完全に確定した場合には、

代理人または影響を受けた貸手を管理することは、任意の追加のコスト、支出またはリスク、または他の態様で不利になる。

(D)支払証拠を提供する。任意の貸金者または行政代理機関が第5.4節の規定に従って政府当局に税金を支払った後、既存の借り手は、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する受領書の正本または認証された写し、法律がこの支払いを報告する任意の申告書の写し、または借り手または行政代理機関に合理的に満足させる他の支払証拠の写しを行政代理機関または行政代理機関に提出しなければならない(場合によって決定される)。

(E)貸手および税務文書の地位を検討する。

(I)各貸主は、既存の借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法または任意の司法管轄区域の税務機関によって規定される正確な記入および署名された文書を既存の借り手および行政代理人に交付し、(A)本契約または任意の他のクレジット文書に従って支払われた任意のお金が納税を必要とするかどうか、(B)必要な源泉徴収または控除率、および(C)融資者が入手可能な任意の免除の他の合理的な要求を得る権利があるかどうかの情報を決定しなければならない。任意のクレジット伝票に基づいて貸手に支払われる任意の金額の適用税額を減少させるか、または適用司法管轄区域内でクレジット者の源泉徴収の地位を確立するか。本第5.4(E)条に規定する貸手によって交付される任意の書類及び情報(以下(Ii)項に規定する任意の特定の書類を含む)は、貸手によって交付されなければならない：(I)締め切り又は前(又は本協定の当事者となる日又は前)；(Ii)その書類の期限切れ、時代遅れ又は無効のいずれかの日又は前に、(Iii)貸手の状況が変化した後、既存の借主及び行政代理に以前に提出された最新の書類を変更する必要がある。(Iv)その後、既存の借り手または行政エージェントが合理的に要求を行う場合、貸手は、以前に提供されたいかなる文書も法的に提供する資格がなくなった場合、既存の借り手および行政エージェントに直ちに書面で通知しなければならない。

(2)前述の一般性を制限しない場合：

(A)任意の貸主が規則第7701(A)(30)節に示す“米国人”(“米国貸金人”)であれば、署名された国税局W-9表の原本または既存の法律に規定されているまたは既存の借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の書類または情報を既存の借り手および行政エージェントに提出して、借り手または行政エージェントが(場合に応じて)貸主が予備抑留または情報報告要件の制約を受けるかどうかを決定することができるようにしなければならない

(B)“規則”または任意の適用条約に基づいて、本規則または任意の他の信用文書に従って支払われる任意の金について、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる権利のあるすべての非米国貸手に、既存の借り手および行政代理人(適用者に準ずる)を提供する(受金者が要求するコピーの数に従って)

(1)米国加入所得税条約の資格の適用を申請する国税局W-8表(またはその任意の後続表)の署名された原本；

(2)署名された国税局W-8 ECI用紙原本(またはその任意の後続表)を提出する；

(3)非米国貸金者が規則881(C)条に規定するポートフォリオ利息免除のメリットを得ることを要求する場合、(X)添付ファイルL−1、L−2、L−3又はL−4(場合に応じて)の形態を基本的に採用した証明書(“非銀行税務証明書”)は、非米国貸主が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”ではないことを示す。(B)規則第881(C)(3)(B)条にいう借り手の“10%株主”，又は(C)規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国会社”であり、任意のクレジット伝票下の支払いは、当該非米国貸金人が米国貿易又は業務を経営しているものと実質的な関係がなく、(Y)適用される米国国税局表W-8(又はその継承者)の正本に署名すること

(4)貸手が組合企業(米国連邦所得税の目的で)または実益所有者でない場合(例えば、貸手が参加を売却した場合)、米国国税表W-8 IMY(またはその任意の継承者)およびすべての必要な証明文書(含む、1つまたは複数の基礎実益所有者がポートフォリオ利息免除から利益を得ていると主張している場合、その実益所有者を含む非銀行税務証明)を提供しなければならない(前提は、米国の貸手が共同企業でない場合、融資機関に参加するのではなく、非銀行税務証明書は、非米国の融資者が直接または間接的なパートナーを代表して提供することができる)。あるいは…

(5)米国連邦源泉徴収税の免除または低減を申請するための根拠として、署名された適用法律規定の任意の他の形態の原本を提出し、借入者または行政代理人が減額または控除を要求する金額を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する

(C)貸手がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。場合によって適用される)を遵守できない場合、任意の信用状伝票に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収されるかどうかを考慮する。貸手は、法律で規定されている時間及び既存の借り手又は行政代理が合理的に要求した時間に、適用法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定された書類を含む)と、借り手及び行政代理が合理的に要求した追加文書とを交付して、貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか否かを決定し、又はそのような支払いの控除及び差し止めの金額を決定しなければならない(ある場合)。本条項(C)についてのみ、“FATCA”は、本協定日の後にFATCAを修正することを含むべきである

(D)行政エージェントが“米国人”である場合(規則7701(A)(30)節で定義されているように)、既存の借り手に2つの記入された国税局正本を提供しなければならない

表W-9。行政代理人が“米国人”でない場合(規則7701(A)(3)節で定義されているように)、それは適用されるW-8表(必要な添付文書とともに)を提供し、貸主が徴収したお金を表す米国支店であることを証明し、米国連邦源泉徴収税の面で米国人とみなされることに同意した。5.4節には逆の規定があるにもかかわらず、貸手または行政代理は、法的に交付する資格のないいかなる文書も交付することを要求されてはならない。

(Iii)本5.4(E)節の規定によれば、各貸手は、融資者が行政エージェントに提供する任意のファイルを貸手および任意の後続の行政エージェントに渡すことを許可する。

(F)いくつかの返金の処理を強化する。行政代理人または任意の貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて決定された場合、行政代理人または貸手が第5.4条に従って賠償する任意の保護された税金または他の税金の返金を受けた場合、または任意の貸手が本第5.4条に従って追加金額を支払った場合、行政代理人または貸金人(場合によっては)は、払い戻しに相当する金額を既存の借り手に直ちに支払わなければならない(ただし、貸方が本5.4条に基づいて返金された税金に基づいて支払う賠償金または追加支払い金額に限定される)。行政代理人または貸金人(状況に応じて)によって引き起こされるすべての自己支出(任意の税金を含む)を差し引くと、利息は含まれていない(政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。しかし、既存の借り手は、行政代理または貸金人の要求に応じて、行政代理または貸金人が政府当局に返金を要求された場合に、既存の借り手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用を加えて)を行政代理または貸金者に返済することに同意する。この場合、行政代理機関または貸手は、既存の借り手の要求に応じて、税務機関から受信された返金要求の償還に関する任意の評価税通知書または他の証拠のコピーを既存の借り手に提供すべきである(ただし、行政代理機関または貸手は、その中の任意の秘密と考えられる情報を削除することができる)。本(F)項に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、行政代理または任意の貸金者は、本(F)項に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、行政エージェントまたは任意の貸金人の税引後純額を、行政エージェントまたは任意の貸金人が位置する税後純値よりも悪い位置にし、控除、抑留、または他の方法で払い戻しをもたらす税金を徴収し、その税金に関連する賠償金または追加金額を支払ったことがないことを前提とする。本項は、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の貸手または任意の他の人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)疑問を免除するために、本5.4節の場合、用語“貸手”は、任意の信用状発行者および任意のSwingline貸金者を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(H)行政代理人の辞任または交換または貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾終了、および信用状文書項目のすべての義務の償還、弁済または履行後も、当事者が本節5.4項の下での義務は引き続き存在しなければならないことを確実にする。

5.5%は利息および手数料の計算を含む。

(A)次の文の規定を除いて、SOFRローンとEURIBOR金利ローンの利息は、実際に経過した日数の360日をもとに計算しなければならない

ABRローンとSONIAローンの利息は、実際に過去日数の365日(または366日、場合に応じて)をもとに計算しなければならない。

(B)全手数料と1日あたりの信用状金額は、実際の経過日数の360日年度で計算しなければならない。

金利上限は5.6%です。

(A)いかなる支払いも合法的な料金を超えてはならない。本プロトコルの任意の他の条項があるにもかかわらず、借り手は、本プロトコルの項目の下または本プロトコルに関連するまたは他の態様が、任意の適用される法律、ルールまたは法規によって許可されているか、または該当する金額または金利を超える債務の任意の利息または他の金額を支払う義務がない。

(B)最高合法税率で金を返済する。第5.6(A)節の規定により、借り手が本来支払うべき金を支払う義務がない場合、借り手は、法律、規則及び法規の適用により許可されているか、又は該当する場合には、そのような金を最大限に支払わなければならない。

(C)任意の支払いが合法的な料金を超えた場合、調整されない。本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票の任意の規定が、借り手が任意の貸手に利息または他のお金を支払う義務を有する場合、その金額または計算金利は、任意の適用される法律、規則または条例によって禁止されるであろう場合、そのような規定があるにもかかわらず、その金額または金利は、法律で禁止されていない最高金額または金利に調整されたとみなされるべきであり、このような調整は、第2.8条で規定される借り手が影響を受けた貸主に支払う金額または金利を必要な程度低下させることによって達成されるべきである。ただし、合法的な範囲内では、本節の実施のために支払うべきであるが支払うべきでない利息又は他の金額は累積し、他のローン又は期間について貸手に支払う利息(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、貸主がその累積金額を連邦基金の実際の金利で計算された返済の日の利息とともに受信するまで、その利息を増加させなければならない。

上記の規定があるにもかかわらず、上記のすべての調整を実施した後、任意の貸手が借り手から受け取った金額が任意の適用法律、規則又は法規によって許容される最高金額を超える場合、借り手は、その超過金額に相当する補償を行政代理に書面で行政代理に通知する権利があり、返済前に、その金額は、その貸主が借り手に支払うべき金額とみなされるべきである。

第6節−初期借款の前提条件

本プロトコル項における初期借款は，持ち株会社と行政エージェントの間に別の約束がない限り，以下の事前条件を満たす必要がある.

6.1%のクレジットファイル。行政代理(またはその弁護士)は、持ち株会社、借り手、必要な融資者、各循環信用貸手とバークレイズ銀行PLCによって署名および交付された修正案第5号を受けなければならず、保証協定、保証および質権協定はすべて持株会社の正式な許可事務室、借り手、保証人およびバークレイズ銀行PLCによって署名および交付される。

6.2%の人が法的意見を提出した。行政代理はすでに借主特別弁護士Simpson Thacher&Bartlett LLPが署名した法律意見を受けなければならない。借入者、他の貸手、および行政代理は、この弁護士にこのような法的意見を提供するように指示する。

6.3%の人が成約証を取得した。行政代理(又はその弁護士)は、各持株会社及び借り手の証明書を受領しなければならない。日付は成約日であり、主な形式は

第6.4節に記載した書類を添付した添付ファイルGは、任意の承認者(または持ち株会社に所属する場合は、任意の取締役またはその許可代理人)および秘書または任意の持株会社アシスタント秘書または借り手(または持株会社に属する場合は、任意の取締役または持ち株会社の許可代理人)によって署名された添付ファイルGを添付する。

6.4%持株会社および借り手の訴訟手続きを許可した；会社のファイル。行政代理は、(I)持ち株会社の取締役会または他の管理者および借り手(またはその正式に許可された委員会)の許可を受けなければならない(A)一方としての信用文書(およびその任意の関連協定)の決議書のコピーの署名、交付および履行、および(B)借入者にとって、本合意項の下で計画された信用拡張、(Ii)持ち株会社および借り手の会社登録証明書および定款、設立証明書および経営協定または他の同様の組織文書は、状況に応じて決定される。および(Iii)持ち株会社の許可者およびその一方の信用文書である借入者の署名および在任証明書(または他の類似証明文書)に署名する。

サービス料は6.5%です。B-2期定期融資に資金を提供すると同時に、代理人および貸手は、以前に決算日に合意された費用を受信し、締め切り前の少なくとも3営業日(借り手が他に合理的な約束を有するものを除く)で費用を受信しなければならない(借り手の選択に応じて、これらの費用はB-2期定期融資の収益と相殺することができる)。B-2期定期融資に資金を提供すると同時に、既存債務融資メカニズム下の定期融資融資者(既存債務融資メカニズムの定義を参照)は、既存債務融資メカニズム下のすべての計算すべき元金および利息を支払わなければならない。本協定の発効と同時に、既存の債務融資メカニズムの下の循環信用貸主(既存の債務融資メカニズムの定義を参照)は、既存の債務融資メカニズムの下のすべての課税元本と利息を支払わなければならない

6.6%が支払能力証明書を取得します。期限までに、行政代理は、持株最高経営責任者総裁、最高財務官、財務主管、副財務総監総裁または任意の他の高級財務官または借り手が発行した証明を受けなければならず、取引完了後、制限された付属会社と合併した後の持株が支払能力を有することを示しなければならない。

6.7%の人が愛国者法案を支持している。行政エージェントは、締め切りの少なくとも2日前に、行政エージェントが締め切りの少なくとも7営業日前に書面で合理的に要求する貸方に関する文書および情報を受信しなければならない。行政エージェントおよび善意持株が、規制機関が適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(愛国者法案を含むが、これらに限定されない)によって要求される限り、要求されなければならない。

財務諸表の6.8%共同牽引手配人と帳簿管理人はすでに歴史財務諸表を受領しなければならない。

再融資のために6.9%が使用されます。B-2期定期融資に資金を提供するとともに、締め切りの再融資を完了しなければならない

6.10%は洪水保険です。行政代理人は、担保財産に関する完全な“ローン寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水災害決定(借り手とそれに関連する適用貸手によって正式に署名された特殊洪水被災地状況および洪水援助に関する通知とともに)、また、任意の担保財産の任意の部分がいつでも連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)が洪水保険法によって洪水保険を受けた特殊洪水被災地の地域内にあると判断した場合、借り手は、または各適用貸手(I)の維持を促進しなければならない。維持につながり財務状況が良好で

(Ii)行政代理人と協力して、洪水保険法を遵守するために行政代理人が合理的に要求する情報を提供し、(Iii)行政代理人が合理的に受け入れられる形で、規定に適合する証拠を行政代理人に提出するが、このような保険の年間更新証拠を含むが、これらに限定されない。

成約日に第6節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸手は、提案された成約日前に貸手の通知を受信しなければならず、行政エージェントが提案の成約日前に貸手の通知を受信しなければならないが、その反対意見を説明しなければならない。

第七節はすべての信用事件の前提条件を規定している

各貸主は、任意の日に提供を要求する任意の融資(循環信用貸主が第3.3及び3.4節の規定により支払われていない引き出しについて発行しなければならない強制借款及び循環信用融資を含まない)に同意し、信用証発行者が任意の日に信用状を発行する義務は、次の前提条件を満たす(又は放棄)必要がある

7.1%は違約がないことを示した；陳述と保証。各信用状イベントの発生時および発効後(第2.14または2.15節に従って発行された任意の融資を除く)(A)いかなる違約または違約事件も発生せず、違約事件は継続しており、(B)本明細書または他の信用状文書に含まれる任意の信用側によるすべての陳述および保証は、すべての重要な点で真実かつ正確でなければならない(ただし、任意のこのような陳述および保証は重要性に制限がある。このような陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、この場合、これらの陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重大な態様で真および正しいものであるべきである(ただし、重大な悪影響または同様の言語で定義された任意のこれらの陳述および保証は、様々な態様で真実および正しいものであるべきであり)、より早い日付と同じであるべきである。

7.2借入通知を受信する；信用状請求。

(A)行政エージェントは，2.3節の要求に応じた借入通知を受け取ったものとする.

(B)各循環クレジットローン(3.4(A)節に従って発行された任意の循環クレジットローンを除く)および各Swinglineローンを発行する前に、行政エージェントは、2.3節の要求に適合する借入通知を受信しなければならない。

(C)各信用状を発行する前に、行政代理及び信用状発行者は、第3.2(A)節の要求に適合する信用状の申請を受けなければならない。

各信用イベントの利益を受けることは、各クレジット者に対する各クレジット側の声明と保証を構成しなければならない。すなわち、その時点で、上記第7節に規定されたすべての適用条件を満たしている。

第8節：陳述と保証の提供

貸手が本協定を締結し、ローンを発行し、本協定の規定に従って信用状の発行または参加を促すために、持株会社と借り手は貸手に以下の陳述と保証を行い、これらの声明と保証は本協定の署名と交付後も有効である

協定、融資の発行、および信用状の発行(以下の陳述と担保は、法律の適用に関連する範囲内でのみ、いかなる外国子会社に対しても行われるとみなされることを理解すべきである)

8.1%の人が企業的地位を獲得した。各貸手(A)は、その組織が管轄区域の法律の下で正式に設立され、有効に存続している会社、有限責任会社或いはその他の信用の良い実体(例えば適用)であり、会社、有限責任会社或いはその他の組織はその財産及び資産及びそれが従事する業務を処理する権力及び権力を持っている；及び(B)資格に適合して許可されて業務を展開することができ、かつその資格を備えなければならないすべての司法管区内の信用は良好(適用すれば)であるが、当該資格を取得できず合理的に予想されない場合に重大な悪影響を招く場合は例外である。

8.2%は企業権力と権力だ。各信用状者は、会社又は他の組織の権力及び権限を有し、参加者の信用状文書としての条項及び規定を署名、交付及び実行することができ、参加者側の信用状文書の署名、交付及び履行を許可するために必要なすべての会社又は他の組織の行動をとっている。各クレジットは、その条項に従って強制的に実行可能な法律、有効かつ拘束力のある義務(条件は、債務、外国子会社の株式および株式等価物に関する保証権益の設定および完全化であり、外国子会社の株式および株式等価物が統一商業法典によって管轄されるこのような義務の実行可能性に限定される)として正式に署名され、提供されているが、その実行可能性は、破産、破産、または同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に債権者の権利に影響を与え、一般的な持分原則の制約を受ける。

8.3%の人が違反がないと答えた。信用状当事者が信用状伝票として署名、交付または履行するか、または信用証伝票の条項および条項を遵守するか、またはそれによって行われる他の取引は、(A)合理的に予想される実質的な悪影響をもたらさない限り、任意の重要な法律、法規、規則、規則、命令、命令、令状、強制令、または任意の裁判所または政府文書の任意の適用可能な条項に違反しない、(B)任意の条項、契約、条件または規定の違反をもたらす、または以下の条項、約束、条件または規定の違約を構成する。または、任意の重大契約、融資プロトコル、賃貸プロトコル、担保、信託契約、プロトコルまたは他の重大文書に基づく条項に基づいて、信用側または任意の制限された子会社の任意の財産または資産に任意の留置権を生成または適用(または生成または適用)させる(クレジット文書または許可留置権に応じて設定された留置権を除く)が、そのような違約は除外される。違約又は留置権：(C)当該信用側又はいかなる制限された付属会社の会社登録証明書、定款、定款又はその他の組織文書の任意の規定に違反し、当該違約又は留置権は重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。

8.4%の人が訴訟を起こした。訴訟、訴訟、または法的手続きが決定されていないか、またはHoldingsまたは借り手に知られており、Holdings、借り手、または制限された付属会社に対するいかなる書面的脅威もなく、これらの訴訟、訴訟、または法的手続きは、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

8.5%は保証金規定に違反した。本プロトコル項のいずれの融資の発行又はその収益の使用は、取締役会T規則、U規則又はX規則の規定に違反しない。融資または信用状の収益の任意の部分は、直接的または間接的であっても、即時であっても、付随的であっても、最終的であっても、取締役会規則Uまたは規則Xの違反をもたらすいかなる目的にも使用されない。

8.6%は政府によって承認された。各信用状伝票の署名、交付および履行は、いかなる政府主管部門のいかなる同意または承認、登録または届出を必要としないか、または他の行動をとるが、以下の場合を除く：(I)取得または作成され、完全に有効な和

(Ii)証券文書に従って設定された留置権に関連する届出、同意、承認、登録および記録(および既存の留置権の解除)、および(Iii)そのような許可、承認、許可、登録、届出、または同意を取得または作成できなかったことは、合理的に予想されないことが重大な悪影響をもたらすであろう

8.7.“投資会社法”。どの信用先も1940年に改正された“投資会社法”が指す“投資会社”ではない。

8.8%の人が真実で完全な開示だと思っている。

(A)借り手、任意の他の制限された付属会社、またはそれらのそれぞれの許可代表、任意の連合席先頭手配人、またはその代表がこれまでまたは同時に行政エージェント、任意の連合席先頭手配人、および/または締め切りまたは締め切り前の任意の貸主((I)秘密情報メモ(締め切り前に更新され、参照されるすべての情報を含む)および(Ii)クレジットファイルに含まれるすべてのそのような書面情報およびデータ)は、本プロトコルまたは本プロトコルが行うべき任意の取引または本プロトコルまたは本プロトコルと行われる任意の取引について、任意の重大な事実のいずれかの真実でない陳述を含むか、または(全体として)そのような情報またはデータを提供する場合に重大な誤解を有さないように(すべての補足および更新が発効した後)、または必要な重大な事実を記載することができない。双方は、本8.8(A)節の場合、そのような事実情報およびデータは、形態的な財務情報、予測、推定(財務推定、予測および他の前向き情報を含む)、または他の前向き情報および一般経済または一般産業特性の情報を含むべきではないことを理解し、同意する。

(B)上記(A)の段落に記載された情報およびデータに記載された予測(財務的推定、予測、および他の前向き情報を含む)は、善意の推定に基づいており、これらの人は、実行時に合理的な仮定であると考えており、貸手は、将来のイベントのこのような予測が事実とみなされてはならないことを認識しており、任意のこのような予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果とは異なる可能性があり、このような差は実質的である可能性がある。

財務状況8.9%；財務諸表。

(A)(I)機密資料メモに記載されている借り手が審査されていない歴史総合財務資料、及び(Ii)歴史財務諸表を開示し、両者とも、借主が上記資料、報告書及び各期間をカバーする経営業績それぞれの日付の総合財務状況を各重大な面で公平に列記する。本第8.9節(A)(2)項でいう財務諸表は、一貫して適用される公認会計基準に従って作成されているが、上記財務諸表付記に規定されている範囲は除外する。締め切り時に、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社は、合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない限り、いかなる重大な保証責任または負債または異常な長期的または長期的な約束もなく、本段落で言及された最新の財務諸表に反映されていない

(二)2015年12月31日以降実質的な悪影響は発生していない。

各貸手および行政エージェントは、GAAPまたはIFRSまたはそれらのそれぞれの解釈を実施するために、ホールディングスおよびその子会社が歴史的財務諸表を再記述する必要がある可能性があり、このような再記述は、クレジット文書項目の下での違約または違約イベントを引き起こさないことを認め、同意する。

8.10%は法律を遵守する；違約はない。各信用状者は、それ又はその財産に適用されるすべての法律要求を遵守するが、遵守できなかった場合は除外する

実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されないだろう。約束に違反することはなく、まだ続いている。

8.11%は税務問題を解決するために使用される。不合理な予想が重大な悪影響を及ぼすことがない限り、(A)持株会社、各借り手、および他の制限された付属会社は、提出を要求するすべての納税申告書を提出し、その納付すべきすべての満期税金(納税申告書に表示されているか否かにかかわらず、源泉徴収代理人の身分を含む)をタイムリーに支払い、適切な手続きによって異議を提起したものを除き、その会社が公認会計原則(持株会社、借り手または制限された付属会社管理層の好意的判断に基づいて)に十分な準備金、および(B)持株会社を保持していることを前提とする。各借入先及び各制限された付属会社はすでに(持ち株会社、借り手先又は制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)管理層の好意的判断に基づいて)満期及び対応していない税項についてすべての支払又は十分な準備金を提供している。借り手または制限された付属会社にかかわらず、現行または提案された評価税、借金、またはHoldingsに対する他の請求はなく、そのような請求は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるであろう

8.12%の人がERISAを守らなかった。

(A)合理的な予想が重大な悪影響を与えないことに加えて、(I)各融資先およびそれぞれのERISA連属会社は、ERISAの適用条項および規則における計画および年金計画に関する規定およびその発表に基づく法規および解釈を遵守し、および(Ii)ERISAイベントが発生しないか、または合理的な予想が発生しない。

(B)合理的な予想が実質的な悪影響を与えないことを除いて、いかなる外国計画イベントが発生するか、または合理的な予想が発生しない。

8.13%の子会社。開示手紙添付表8.13には，Holdingsの各付属会社および借り手(およびHoldingsとその借り手の直接および間接所有権)が，取引発効後の締め切りに存在することが示されている。

8.14%は知的財産権に関するものだ。各持株会社、借り手側及びその他の制限された付属会社は、現在それぞれの業務を経営するために必要なすべての知的財産権を所有または使用する権利があるが、上記事項が予定通りに実施できなかった場合は、この限りではない。各持株会社、借り手及びその他の制限された付属会社それぞれの業務運営は、合理的に予想されなければ重大な悪影響を与えない限り、侵害、流用、侵害、又は他の方法でいかなる第三者の知的財産権に抵触することはない。

8.15%の人が環境法に違反した。

(A)合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される場合を除いて、(I)ホールディングス、借り手、および他の制限された子会社およびそれらのそれぞれの業務および財産はすべての環境法に適合している；(Ii)ホールディングス、借り手、または任意の他の制限された子会社は、任意の環境クレームに関する書面通知を受けていない；(Iii)ホールディングス、借り手、または任意の制限された子会社は、任意の環境法に基づいて任意の場所でいかなる調査、除去、救済、または他の是正行動を行っていない。および(Iv)借り手によれば、任意の地下または地上貯蔵タンクまたは関連パイプ、または危険材料が存在する任意の貯水池または他の処理領域は、Holdings、借り手、または制限された付属会社によって現在所有またはレンタルされている任意の不動産の上または下に配置されていない。

(B)任意の持株会社を除いて、借り手または任意の制限された付属会社は、現在または以前に所有または経営されていた物件の上、上、下、または現在または以前に所有または経営されていた任意の物件を処理、貯蔵、輸送、解放または処置または手配することなく、または

借り手が知っている場合には、任意のそのような物件の上、上、下、または任意のそのような物件から他の有害物質の漏れがあるかどうかは、それぞれの場合、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される方法である。

8.16%は中国の不動産です。

(A)各持株会社、借り手及びその他の制限された付属会社が、その現在の経営及びそれぞれの業務を経営するために必要なすべての物件の有効な賃貸権益又は使用権に対して、良好かつ有効な記録所有権を有し、かついかなる留置権もなく(本協定で許可されたいかなる留置権も除く)、かつ不合理に個別又は全体的にこのような良好な所有権又は権益がないことが予想される場合を除く。連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)が洪水保険法でいう特殊な洪水の危険があると判定された地域に位置する改良不動産については、(B)洪水保険法第9.3(B)節の規定に従って洪水保険法に規定されている洪水保険が購入されていない限り、重大な悪影響がない担保融資。

(B)マント添付表1.1(A)には、成約日までに任意の貸手が所有する公平な市価が25，000，000ドルを超える各不動産のリストが記載されている。

8.17%は支払能力です。融資に続く決算日(取引発効後)やその融資で得られた金が発効すると、制限された付属会社と合併した持株は支払能力を持つことになる。

8.18%が“愛国者法案”を採択した。Holdingsおよび借り手は、期限までに、Holdings、借り手、および制限された付属会社に関するすべての資料(名称、住所および納税者識別コード(適用されるような)を含むが、これらに限定されない)を行政エージェントに提供し、行政エージェントは合理的に書面で要求し、双方の同意を経て、行政エージェントまたは任意の貸主によって愛国者法案を取得しなければならないが、融資によって得られたお金の使用は、いかなる重大な点でも愛国者法案に違反することはない

8.19%はOFACおよびFCPAである。

(A)金管理に加えて、借主および制限された付属会社は、融資によって得られた金を直接または間接的に使用することなく、資金を提供する際に資金を提供する場合には制裁の対象となる、または(I)任意の人または任意の国または地域との任意の活動または業務を援助するために、または(I)任意の人または任意の国または地域とのいかなる活動または業務を援助し、そのような活動または業務は、資金を提供する際に制裁の対象であるか、または(Ii)任意の人(引受業者、コンサルタント、投資家、融資者または他の身分にかかわらず)として制裁規定に違反する任意の他の取引を含む

(B)Holdingsの場合、借り手および制限された付属会社は、融資所得を直接使用しないか、またはHoldingsによれば、間接的にローン所得を使用して、1977年の米国“反海外腐敗法”(改正された“海外腐敗防止法”)に違反するために、任意の政府官僚または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する任意の人に任意のお金を支払うことができる。

(C)個別または全体が合理的に予想できないことが重大な悪影響を招くほか、Holdingsによると、Holdings、借り手、または制限された付属会社は、過去3年間、米国財務省外国資産規制事務所(“OFAC”)、愛国者法案第3章または“反海外腐敗法”の適用規定に違反していない。

(D)個別または全体的に、合理的に重大な悪影響をもたらさないことが予想されることに加えて、任意の持株会社、借り手、制限された付属会社、またはHoldingsに知られているように、任意の貸手または他の制限された付属会社の任意の取締役、高級管理者、従業員または代理人は、すべての場合、OFACが国民および封鎖された人リスト上に特に指定された個人またはエンティティではなく、制裁された国または地域に住んでいる任意の借り手または制限された付属会社でもない。

第9節は平権チェーノを保護する。

各持ち株会社と借り手はこの約束と同意し、締め切りおよび後、約束、Swingline承諾および各信用状が本協定の条項に従って終了または担保される前に、融資と未払い引き出しは利息、手数料および本協定の下で発生するすべての他の義務(本協定の条項に従って担保または賠償義務、担保ヘッジ義務と保証現金管理義務と信用証を除く)を全額弁済する：

9.1%の国が情報協約に署名した。借り手は行政代理機関に提供すべきである(行政エージェントはその慣例に従って速やかに貸手にこのような情報を提供しなければならない)：

(A)年次財務諸表を作成する。取得可能な場合には、いずれにしても、財務諸表を米国証券取引委員会に提出しなければならない日から5日以内(任意の許可の延期を実施した後)、(または米国証券取引委員会に財務諸表を提出する必要がない場合は、各会計年度終了後90日前)、ホールディングスおよび制限子会社の各会計年度終了時の総合貸借対照表、ならびに当該会計年度の関連する総合経営報告書およびキャッシュフロー表は、前の会計年度の比較総合および/または連結数字を列挙する。すべての内容は公認会計原則に従って合理的で詳細かつ公認会計基準に従って作成され、すべての場合、公認国家の地位を有する独立公認会計士によって認証され、彼らは監査範囲或いは持株或いは任意の重要付属会社(或いは共に重要付属会社を構成する付属会社グループ)に対して持続経営企業としての地位は保留すべきではない(いかなる例外、解釈段落或いは限定を除く、それは(I)任意の債務項目の下で間もなく来る満期日のみ明示或いはそれによって明確に発生する)。(Ii)将来の日付または将来の間に財務維持チェーノを履行できない可能性がある任意の場合)または(Iii)任意の制限されていないアクセサリの活動、運営、財務結果、資産または負債。

(B)四半期財務諸表を作成する。いずれの場合も、持株会社の各会計年度の前3四半期の会計期間に関する財務諸表の提出を米国証券取引委員会に要求した日(任意の許容延期を実施した後)から5日以内(または財務諸表の米国証券取引委員会への提出を要求しない場合は、各四半期の会計期間が終了してから45日前)。持株会社及び制限された付属会社の当該四半期末までの総合貸借対照表及び当該四半期会計期間及び当該四半期期間最終日までの会計年度過去部分の関連総合経営報告書、及び適用四半期期間最終日までの財政年度過去部分に関する総合現金フロー表を記載し、前会計年度関連期間の比較総合及び/又は合併数字、又は当該総合貸借対照表に属する場合は、前会計年度関連期間の最終日とする。上述のすべての事項は持株許可者の審査を経なければならず、公認会計原則(その中の注入者を除く)によって各重大な方面で公平に持株及び制限された付属会社の財務状況、経営業績及び現金流量を報告しなければならないが、正常な年末調整及び無足注による変動に制限されなければならない。

(三)実益所有権証明を提供する。行政代理又は任意の貸手が利益所有権条例を遵守するために合理的に要求する情報及び文書は、要求を提出した後直ちに提供されなければならない。

(D)上級乗組員証明書。第9.1(A)及び(B)条に規定する財務諸表交付後5日以内に、持株会社の授権者又は借り手から発行された証明書は、失責又は失責事件が存在しないことを示し、又は確かに失責又は失責事件があれば、その性質及び程度(どのような状況に依存するかを示す)を示し、当該証明書は、(I)制限された付属会社及び非制限付属会社が当該財政年度又は期間(どのような状況に応じて定める)が終了したときの身分が変更された詳細を明記しなければならない。締め切りまたは最近の財政年度または期間(どのような状況に応じて)貸手に提供され、(Ii)当時に適用された状況とそれに関連する基本計算。第9.1(A)項に規定する財務諸表を交付する際には、持株会社認可官又は借り手が発行した証明書は、法定名称、設立管区、実体タイプ及び組織番号(又は同等)の変更を記載し、統一商業コード融資声明に組織識別番号を含む司法管区内組織の個人を要求する場合には、いずれの場合も、各貸金先又はこのような情報が締め切り又は本項(D)に従って交付された最新の証明書の日付から何も変化しないことを確認しなければならない。

(E)違約または訴訟通知書を発行する。持株会社または任意の制限された付属会社の許可者がこのことを知った後、(I)失責または失責事件を構成する任意の事件の発生に関する通知は、その性質、存続期間および持株会社がしようとしている行動、および(Ii)持株会社または任意の制限された付属会社のための任意の係属訴訟または政府の法律手続きを示す必要があり、これらの訴訟または政府の法律手続きは、判断された場合、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

(F)環境トランザクションを処理する.持株会社または制限された付属会社の許可者が次のいずれかまたは複数の環境事項を知った後、そのような環境事項が合理的に重大な悪影響を及ぼさないことが予想されない限り、直ちに通知を出さなければならない

(I)任意の貸手または任意の不動産に対する任意の未解決または脅威の環境クレームを解決すること；および

(Ii)任意の不動産上、不動産下、または不動産下での任意の有害物質の放出、存在、放出または脅威の存在または主張について任意の調査を行うか、または任意の除去、修復、または他の是正行動をとる。

このようなすべての通知は、クレーム、調査または除去、修復、または他の是正行動の性質を合理的に詳細に記述しなければならない。“不動産”という言葉は、任意の貸手が所有またはレンタルした土地、建物、施設、施設を意味する。

(G)他の情報を提供する.届出がなされると、ホールディングスまたは任意の制限された子会社が、米国証券取引委員会または任意の関連司法管轄区域の任意の同様の政府当局に提出された任意の届出書類(表格10-K、10-Qまたは8-Kを含む)または登録報告書(登録報告書の前発効バージョン草稿を除く)の写し、およびそれに提出された報告書(任意の登録報告書の改訂を除く。その登録報告書がその発効形態で行政エージェントに交付される限り)、適用されるような任意の登録報告書の証拠物として、S-8表の任意の登録報告書の証拠物として、すべての財務諸表、委託書、通知、およびS-8表の任意の登録報告書の証拠物としてもよい。及び報告は、持株会社又は任意の制限された子会社は、持株会社の任意の公開発行債務の保有者及び/又は任意のものに発行しなければならない

制限された子会社は、所有者、貸金人、または代理人の識別で(それぞれの場合、本プロトコルに従って行政エージェントに渡されていない)、行政エージェントは、それ自身を代表するか、または任意の貸手を代表する(行政エージェントによって行動する)時々合理的に書面で要求することができる他の情報(財務または他)。ただし、Holdings、借り手、または任意の他の制限された子会社は、(I)商業秘密または独自の情報を構成する、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの請負者)への開示を法律で禁止している、または拘束力のある任意の合意を開示または許可してはならない、または拘束力のある任意の合意、(Iii)弁護士顧客または同様の特権を有しているか、または弁護士の仕事製品を構成する文書、情報または他の事項、または(Iv)13.16節または第9.2節に記載されている制限された制約を受けることが条件である。

上記の規定にもかかわらず、本第9.1節(A)及び(B)項における持株会社及び制限された子会社の財務情報に関する義務は、(A)借主又は持株会社の任意の直接又は間接親会社又は(B)持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社)(適用に応じて)を米国証券取引委員会に提出する10−K又は10−Q表(適用に応じて)によって履行することができる。しかし、本段落(A)及び(B)項の各項目について、当該等の資料が持ち株の親会社に関連する範囲内で、当該等の資料は総合又はその他の資料を添付して、当該親会社に関する資料と持株及び制限された付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明する必要がある。

第9.1条(A)、(B)及び(G)項に従って交付を要求する文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、このように交付される場合には、(I)ホールディングスがインターネット上のウェブサイト上でそのような文書を発行したとみなされるか、またはそのような文書へのリンクを提供する最も早い日に交付されるべきである。(Ii)このようなファイルは、Holdingsを代表して、IntraLinks/IntraAgencyまたは各融資者および行政エージェントがアクセス可能な他のサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって後援される)上に発行される(ある場合)、または(Iii)そのような財務諸表および/または他のファイルは、米国証券取引委員会のウェブサイト上で発行され、URLはwww.sec.govである。しかし、(A)借り手は、行政エージェント機関の要求に応じて、そのような文書のコピーを行政エージェント機関に渡し続け(電子送信で配信可能)、および(B)借り手は、本項に記載のいずれかのウェブサイトにそのような文書を掲示しなければならないことを行政エージェント機関に通知しなければならない(通知方法は、ファクシミリまたは電子送信であってもよい)。各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

各貸手は、借り手が行政エージェントに事前に通知しない限り、上記9.1(A)、(B)および(D)条に従って提供されるすべての財務諸表および証明書は、ここではすべての貸手に配信するのに適しているとみなされ、行政エージェントおよび貸手によって重要な非公開情報が含まれていないとみなされることができる。

9.2%には書籍、記録、およびチェックが含まれています。持株会社は、各制限された子会社を配置し、行政代理の上級者および指定された代表または要求された貸金人が、持ち株会社およびそのような任意の子会社の任意の財産または資産をアクセスおよび検査することを可能にし、一方がこのような検査を許可することを制御することができる限り(このような検査を可能にするために商業的に合理的な努力をとるべきである)、持株会社およびそのような任意の子会社の帳簿および記録を検査し、持株会社および任意のそのような子会社の事務、財務および勘定について以下の当事者と議論する。そして、行政代理または要求された貸主が所望する合理的な時間および間隔、および合理的な範囲内でこれについて相談を提供する(任意の会議またはそのような独立会計士からの意見を行う場合には、そのような会計士の慣用的な政策および手順を遵守しなければならない)。前提は、

違約イベントが継続されている間の任意のそのようなアクセスおよび検査を排除し、(A)行政エージェントのみが、要求された融資者を代表して管理エージェントおよび貸手が本9.2条下の権利を行使することができ、(B)任意のカレンダー年度内に、行政エージェントは、そのような権利を1回以上行使してはならず、これらのアクセスは、Holdingsによって費用を支払うことになり、(C)本9.2条には逆の規定があるにもかかわらず、Holdingsまたは任意の制限された子会社は、開示、検査、検査または複製、要約、または任意の文書の議論を要求されないであろう。(I)非金融ビジネス秘密または非金融固有情報を構成する、(Ii)法律または第三者に拘束力のある任意の合意が、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)に開示されることを禁止する情報または他の事項、または(Iii)弁護士-依頼者または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する情報または他の事項；さらに、違約イベントが発生した場合、行政エージェント(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)、または必要な貸手の任意の代表は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、Holdingsによって費用を負担して、前述の動作のいずれかを行うことができる。行政代理と必要な貸手はHoldingsの独立した公共会計士とのどんな議論にも参加する機会を与えなければならない。

9.3%は保険維持費です。(A)持株会社は、各重要付属会社に、自己保険手配に基づいて、又は持株会社(持株会社経営陣の善意に基づいて判断される)が関連保険手配又は更新時に財務状況が穏健かつ責任ある保険会社を信じ、常に十分な効力及び役割を維持するように促す。保険金額は少なくともHoldings(Holdings経営陣の誠実な判断による)であり(その業務の規模および性質および保険の可獲得性に応じて)合理的かつ慎重な任意の自己保険であり、少なくともHoldings(Holdings経営陣の誠実な判断による)は(その業務の規模および性質および保険の可獲得性に応じて)合理的かつ慎重なリスク(およびリスク保留)であると考えられる。そして、行政代理人の書面の要求に応じて、そのように保証された保険に関する合理的な詳細情報を迅速に行政代理人に提供し、(B)各担保財産について、持株会社は、法律要件及び担保代理人が他の合理的な方法で合理的に要求する総金額の洪水保険を取得し、任意の場合、連邦緊急事務管理庁(又は任意の後続機関)は、任意の担保財産上の任意の改善所の区域を洪水保険法により洪水保険を受けた特別洪水危険区域として指定し、借り手は、各適用信用者(I)のメンテナンスを促すべきである。あるいは、財務が健全で信頼性の良い保険者に洪水保険の金額を維持させ、洪水保険法に基づいて公布されたすべての適用規則及び条例を遵守するのに十分な他の方法で、(Ii)行政代理人と協力し、洪水保険法を遵守するために行政代理人が合理的に必要とする情報を提供し、(Iii)行政代理人が合理的に受け入れた形態及び実質的にこのような状況に適合する証拠を行政代理人に提出するが、このような保険の年次保証証拠に限定されない。各種類の保険証書は、(1)担保当事者を代表して担保代理人をその利益表示可能な付加被保険者として指定し、(2)各傷害保険証書の場合、担保品代理人を担保当事者を代表してその項下の損失受取人として指定する損失条項又は裏書きを含む。

9.4%の人が税金を払った。持株会社は、支払いおよび解除を行い、各制限された子会社に、重大な処罰が適用された日前に、その収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての重大な税金と、任意の課税、評価または徴収された任意の税金について提出されたすべての合法的な実質的なクレームを解除するように促すであろう。しかし、持ち株会社または任意の制限された付属会社が公認会計原則(持株会社管理層の誠実な判断に基づいて)に従って当該等の税金について十分な準備金を維持している場合、当該等の税金を納付できなくても合理的に重大な悪影響を招くことが予想されない場合、当該会社又はいかなる制限された付属会社も誠実及び正当な法律手続きに従って当該等の税金を支払う必要がない。

9.5%の生存保護；合併後の会社特許経営権。いずれの場合も、持株会社および借り手は、各主要子会社に、(A)その存在、組織権利および権威の維持および維持、および(B)その正常な経営業務を維持するために必要な権利、特権(その良好な地位(適用される場合を含む)、許可証、許可証、および特許経営権を含む)を取ることを促すであろう。しかしながら、ホールディングスおよびその子会社が、任意の持株再編または置換取引を完了することができる限り、および/または許可された投資および第10.2、10.3、10.4または10.5条に従って許容される任意の他の取引を完了することができる

9.6%は法律、法規などを遵守することを確実にする。持株会社は、(A)OFAC、“反海外腐敗法”および“愛国者法”の施行の適用法、“反海外腐敗法”および“愛国者法案”およびその公布された規則および条例、ならびに業務を展開するために必要なすべての政府の承認または認可を含むが、これらのすべての政府の承認または認可の十分な効力を維持するために、それまたはその財産に適用されるすべての適用法律、規則、法規および命令を遵守し、商業的に合理的な努力を遵守し、使用し、すべてのテナントおよびテナントが適用される環境法を遵守し、遵守し、維持し、維持することができる。そして、商業的に合理的な努力を用いて、すべてのテナントおよびテナントが環境法適用に必要な任意およびすべてのライセンス、承認、通知、登録または許可、および(C)環境法に要求されるすべての調査、研究、サンプリングおよびテスト、およびすべての救済、除去およびその他の行動を行い、完了し、環境法に関するすべての政府当局のすべての合法的な命令および命令を迅速に遵守することができるが、正当な手続きによって直ちに異議を提起するこのような命令および命令を除く。そうしなければ、合理的に実質的な悪影響を招くことはないと予想される。

ERISA指数は9.7%であった。(A)ホールディングス会社は、“ERISA”第101条または第101(L)条に記載された任意の文書を受信した後、融資者またはその任意の子会社が出資する義務がある任意の多雇用主計画について要求することができる任意の文書のコピーを行政代理店に提供しなければならない。しかし、融資先またはその任意の子会社が、多雇用主計画の適用を要求している管理人または保証人がそのような文書または通知を提供することを要求していない場合、融資者は、行政エージェントが合理的な要求をした後、直ちに管理人または保証人にそのような文書または通知を提供するように要求しなければならず、借り手は、そのような文書および通知を受信した後、直ちに行政エージェント機関にそのような文書および通知のコピーを提供しなければならない。また、本項で行政エージェントに付与される権利は、任意の適用される計画年度内に同一の多雇用主計画について1回以上行使してはならず、(B)ホールディングスは、任意のERISA事件または外国計画事件が発生した後、直ちに行政エージェントに通知するであろう。この事件は、発生した任意の他のERISA事件または外国計画事件と共に、任意の貸手側の責任を招くことが合理的に予想され、重大な悪影響が生じることが合理的に予想される。

9.8%は不動産メンテナンス用です。ホールディングスは、正常損失、死傷及び非難を含むすべての制限された付属会社がその業務運営に重大な影響を与える財産を維持及び維持することを促し、これができず、合理的に予想されなければ重大な悪影響はない。

9.9%の企業が付属会社とより多くの取引を行っている。持株会社は、その任意の連属会社(持株会社および制限された付属会社を除く)と行い、各制限された付属会社にすべての取引を促進し、任意の個別取引または一連の関連取引に関連する総支払いまたは対価格が最近までのテスト期間(備考基準で計算)を超える総合EBITDAの110，000，000ドルおよび10%以上(大きい者を基準とする)を超え、取引条項は少なくとも持株会社または制限された付属会社に有利であり、持株会社または制限された付属会社の取締役会が誠実に決定した非連合会社の比較公平取引で得られた条項と同じである。ただし、上記の制限は、(A)ホールディングスに管理、コンサルティング、金融サービスを提供する費用を保険者に支払うことには適用されない

(B)第10.5節で許可された取引、(C)取引を完了して取引費用を支払うこと、(D)持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社の株式または株式等価物を発行すること、または(E)融資；持株会社、制限された付属会社または任意の付属会社が投資する任意の制限された付属会社または任意の共同経営企業(ならびに持株会社または付属会社が当該等合営会社または付属会社の株式等価物を所有する付属会社を除いて、どの付属会社または合営会社は持株会社の連属会社ではないか)間またはそれらの間の前払いおよびその他の取引；(F)持株会社と制限された付属会社とそれぞれの上級者、従業員またはコンサルタントとの間の雇用および解散手配(管理および従業員福祉計画または合意を含む)；株式オプション計画及びその他の補償計画)通常業務中(これに関連する融資及び立て替えを含む)、(G)持株会社(及びその任意の直接又は間接親会社)及び子会社は、第10.5(B)(15)条に基づいて許可された持株会社(及び任意のそのような親会社)と子会社との間の税収共有協定に従って支払われた金。しかし、いずれの財政年度においても、上記納税額は、持株会社、制限された付属会社及び非制限付属会社(非制限付属会社から徴収される金額を限度とする)を超えてはならず、当該財政年度には、当該等の外国税、連邦税、州税及び/又は地方税について納付すべき額を超えてはならず、この等の税額は、持株会社、制限された付属会社及び非制限付属会社(上記の範囲内)が当該等の直接又は間接的な持株親会社とは別に納付しなければならない。(H)取締役、マネージャー、コンサルタント、高級職員に常習費用及び合理的な自腹費用及び代賠償を支払う。持ち株会社(またはその任意の直接または間接親会社)およびその付属会社の従業員は、通常の業務中に、(I)財団のメンバーの身分の買収による取引、(J)締め切りに有効な任意の合意または手配による取引、またはそれに対する任意の修正、修正、補充または置換(いずれかの修正、修正、補充または置換が、借り手が誠実に決定した締切日に発効する適用可能な合意と比較して、いかなる重大な点でも貸手に不利にならない限り)、(K)持株会社(または任意の直接または間接親会社)および任意の制限された付属会社が、任意の財務相談、コンサルティング、融資、引受または配給サービスまたは他の投資銀行活動(買収または剥離に関連する活動を含む)について保険者に支払う慣用金；(L)制限された付属会社を制限された付属会社として指定する前に、制限されていない付属会社と締結された契約および取引の存在および履行状況は、制限された付属会社との取引が許可されている限り、制限されていない付属会社は、制限されていない付属会社を制限されていない付属会社に再指定する前に関連会社との取引を行う；条件は、(M)本プロトコルが許可する範囲内での融資または承諾の関連買い戻し、およびそのような融資または承諾を保有すること、および本合意と予想される支払いおよび他の取引、ならびに(N)売掛金融資の一部として売掛金子会社との任意の習慣的な取引である。

9.10%は財政年度終了時です。財務報告の目的で、持ち株会社は、制限された子会社の各会計年度を過去の慣例と一致した日に終了させる。しかしながら、行政代理人に書面通知を行った後、ホールディングスは、(X)当該会計年度の日付を調整するために、(X)当該会計年度の日付を調整するため、又は(Y)行政代理人が(不当に抑留又は遅延されてはならない)他の財務報告慣行(会計年度の変更を含む)を合理的に受け入れる他の財務報告慣行(会計年度の変更を含む)を変更して、当該等の変動を財務報告に反映させることができ、この場合、ホールディングス及び行政代理人は、融資者から本合意に対して必要な調整を行い、当該等の財務報告の変動を反映することを許可することができる。

9.11%は追加的な保証人と加入者を増加させた。証券書類に規定されているいずれかの適用制限に適合する場合、持株会社は、設立、買収または停止の日から60日以内(または行政代理がその合理的な情動権に基づいて同意するより長い期間)、締め切り(許可に応じた買収を含む)の後に、または他の方法で購入または買収する各直接または間接子会社(任意の排除された子会社を除く)、および排除された子会社の他の子会社を構成しなくなり、ホールディングスは、任意の子会社に各保証の補充協定に署名するように促すことを選択することができる。担保項の下の保証人と当該等の担保文書下の保証人となるために、又は担保代理人が合理的に要求する範囲内で、新たな保証文書を作成し、他の面で形式及び実質的に担保代理人を合理的に満足させ、担保代理人が合理的に要求する他のすべての行動を取って、その資産の完全な担保権益を付与し、その程度は、貸方が成約日に設定及び完全な程度とほぼ同じであり、貸方の場合、第9.14(D)節の規定により、質抵当協定及び保証協定は保証者項下の保証人となることができる。疑問を生じることを避けるために、いかなる信用側または国内付属会社としての制限された付属会社は、担保の任意の保証権益(米国、その任意の州またはコロンビア特区以外の任意の司法管轄区域の法律によって管轄される任意の合意、文書または他の文書の実行を含む)を完全にするために、米国以外でいかなる行動をとる必要はない

9.12%は追加株式の質権と負債の証拠です。証券文書に記載されている任意の適用制限に基づいて、(X)行政エージェントおよび借り手が合理的に決定すること(書面の同意を介して)を除いて、貸手がそこから得られる利益を考慮すると、そうするコストまたは他の結果が高すぎるか、または(Y)合理的に決定された重大な不利な税収結果を借主者と行政代理と協議することにつながる場合、持株会社は、(I)持株会社または任意の他の貸手が直接保有する任意の制限された子会社(株式および株式等価物を含まない)を代表するすべての代表持株および株式等価物の証明書をもたらす。(Ii)Holdings又は任意の保証人が第10.4(B)条に従って資産を処理する際に受領したすべての25，000，000ドルを超える債務証拠、及び(Iii)締め切り後に署名された任意の本票は、その負債が25，000，000ドルを超えることを証明するHoldings又は任意の付属会社は、いずれの場合も、証券文書条項の空白に基づいて作成された日付が明記されていない譲渡手形に添付された債務の担保として担保代理人に交付される。上述したにもかかわらず、持株会社および/またはその子会社間のいかなる本チケットも、(I)このチケットの代わりになるグローバル会社間チケットが担保エージェントに交付されている限り、(Ii)このチケットは、持ち株または任意の他の融資先以外のいずれの他の当事者にも交付されない限り、各場合において不足しているお金であり、(Iii)このチケットの表面的には、担保エージェントの保証利益によって制約されていることを示している

9.13%は収益の使用を増加させた。

(A)借入者は、期限の再融資を完了するために、(I)初期定期融資及び一部の循環信用に従って借入金によって得られた金及び手元現金を手配し、期限の再融資を完了し、(Ii)定期融資の抽出を遅延させ、その一部は循環信用に基づいて借入によって得られた金及び手元現金を手配して買収を完了する。B-4枠定期融資の任意の収益は、第5改正案の発効日に、同意されていない既存のB-3枠貸主および決済後オプションB-4枠貸主の既存のB-3枠定期融資を全額返済するために使用されなければならない。B-5期定期融資の任意の収益は、第8号改正案の発効日に、同意されていない既存の第6号改正案貸主及び成約後オプションB-5期貸主の既存第6号改正案定期融資の全額返済に使用される。

(B)借り手が、信用状、循環ローン、およびSwinglineローンを、運営資金および一般企業用途(クレジットファイルが禁止されていない任意の取引を含む)に使用することを確実にする。

9.14%の人がこれ以上の保証を持っていない。

(A)第9.11及び第9.12節、第9.14節及び担保文書の条項によれば、持株会社は、相手の貸手に、任意およびすべての他の文書、融資報告書、合意および文書に署名するように促し、法律が要求する可能性のある任意の適用可能なすべてのさらなる行動(融資報告書、固定装置ファイル、担保融資、信託契約および他の文書のアーカイブおよび記録を含む)、または担保代理人または必要な貸主が、付与、保存、保護、および他の文書のアーカイブおよび記録を付与、保存、保護するために合理的に要求する可能性がある。そして、適用される証券書類によって設定或いは設定される保証権益の有効性と優先権を完備し、すべての費用は持株会社と制限された子会社が負担する。

(B)“保証書類”に規定されているいずれかの適用制限に適合する場合、および(X)行政エージェントおよび借り手が合理的に決定された場合(書面で合意されている)場合には、貸手がそこから得られる利益を考慮して、コストまたは他の結果が高すぎる場合、または(Y)そうすれば、借り手が管理エージェントと協議した後に合理的に決定される重大な不利な税金結果の程度をもたらす。任意の資産(除外財産を除く)(任意の不動産またはその改善またはその中の任意の権益を含むが、いかなる付属会社の株式および株式等価物も含まれていない場合、借り手または適用貸金者が許可販売レンタルプロトコルに従って処分しようとするいかなる不動産も含まれていない場合は、買収後270日以内(または行政エージェントが合理的に同意したより長い期間内)に実際に処分されている限り)、帳簿価値が25，000，000ドルを超える資産(保証書類の下で対象となる担保を構成する資産を含まない)は、締め切り後に持株または任意の他の信用先によって買収される。担保文書を適用する際の留置権)を獲得することは、担保文書担保の性質、あるいは米国不動産の有料権益を構成するものである。持株会社は担保代理人に通知し、担保代理人が要求を出した場合、持株会社は当該等の資産に留置権を付与して義務履行を確保し、商業的に合理的な場合には速やかに担保代理人の必要又は合理的な要求の行動をとるが、いずれの場合も90日遅れてはならない。行政代理人が当該等留置権の延長を自ら決定しない限り、本9.14節(A)項に記載した行動を含む証券文書の適用要件に適合したこのような留置権を付与及び整備する。

(C)前項(B)に従って行政代理人に交付された任意の担保、例えば担保代理人が要求を提出した場合は、商業的に合理的な範囲内でできるだけ早く受領しなければならないが、いずれの場合も90日(前項(B)に記載したものを除く)に遅れてはならず、行政代理人が合理的に行動し、添付しなければならない(X)国が認めた所有権保険会社が発行した1つ以上の保険証書(又は最終所有権保険証券に置き換えられた無条件拘束力のある承諾)を超えてはならず、保険証書の金額は行政代理人が合理的に受け入れなければならず、担保財産を適用する公平な市場価値を超えてはならない。各担保の留置権を担保財産の有効な第1の留置権として保険することは、任意の他の留置権の影響を受けず、第10.2条が明確に許可または行政代理人が別の許可を得ない限り、形式および実質的に行政代理人および借り手は合理的に受け入れることができ、行政代理人が合理的に要求する可能性のある裏書き、共同保険および再保険とともに、(I)このような裏書きは、関連する司法管轄区域で取得することができる(いずれの場合も、行政代理人は債権裏書きを要求してはならない)、および(Ii)は商業的に合理的な料率で得ることができる。(Y)融資先を適用する地域弁護士の意見、その形態および実質は行政代理人が合理的に受け入れること、(Z)完全な“融資年限”連邦緊急事務管理庁標準洪水災害が決定され、このような担保財産の任意の改善が特別洪水危険地域にある場合、(I)適用貸手によって正式に署名された特殊洪水危険地域状況および洪水援助に関する通知、および(Ii)第9.3節で要求される保険の形態および実質的に行政代理人を合理的に満足させる保険証明書を証明する。各項目は、(1)標準または“ニューヨーク”貸金人を含む損失または抵当権者の裏書き(場合によって決まる)に裏書きまたは他の方法で修正されなければならない；(2)担保当事者を代表して、追加の被保険者または損失受取人/担保権者として担保代理人を指定する(場合に応じて)、(3)各財産の住所を表示しなければならない

特殊洪水リスク区域に位置し、適用される洪水地域指定、洪水保険カバー範囲、およびそれに関連する賠償免除額を明記する；(Iv)保険者が行政代理人に45日間の書面通知、キャンセルまたは継続を与えることを規定する、(V)他の態様では、行政代理人は形式および実質を合理的に受け入れるべきであり、(Aa)担保代理人が合理的に受け入れた形式および実質的なALTA調査、または既存の調査は、所有権会社がその担保財産に関連する所有権保証書からすべての基準検査例外を削除し、上記(X)項で要求された裏書きを発行するのに十分である。

(D)閉鎖後条約に署名する。ホールディングスは、商業的に合理的な場合に、付属会社が添付表9.14に記載された各行動を完了することをできるだけ早く完了または手配することに同意し、添付表9.14に記載された行動に関する日付または行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより後の日付よりも遅くない。

9.15%は格付けを維持するために使用されます。ホールディングスは、標準プールとムーディーズからそれぞれ適用される(特定の格付けは維持されていないが)適用される会社家族および/または会社の信用格付けと、本プロトコルによって提供される信用スケジュールの格付けとを取得し、維持するために、商業的に合理的な努力を尽くす。

9.16%のビジネス分野です。持株及び制限された付属会社は全体として、その全体業務の性質を根本的及び実質的に変更することはなく、持株及び付属会社が締め切りに行う全体業務及び他の業務活動とは異なり、当該等の業務活動は、上記業務の延長又は付随、協同、合理的関連又は任意の前述の事項(及び任意の買収又は投資許可によって買収される非コア付帯業務)である。

第10節消極的条約の禁止

各持ち株会社と借り手はこの約束と同意し、締め切りおよび後、約束、Swingline承諾および各信用状が本協定の条項に従って終了または担保される前に、融資と未払い引き出しは利息、費用および本協定の下で発生したすべての他の債務(本協定条項に従って担保または賠償義務、担保ヘッジ義務および保証現金管理義務と信用証を除く)を全額弁済する：

10.1%は負債の制限である。持ち株会社は、いかなる制限された子会社の発生、招く、発行、負担、保証、または他の方法で任意の債務(獲得した債務を含む)に対して責任を負うことも許されず(総称して“招く”および“発生”と呼ぶ)、ホールディングスはいかなる不適格株の株式も発行せず、制限された子会社がいかなる不適格株または優先株を発行することも許さない(制限された子会社が保証人でない場合)。しかし、持ち株、借り手、およびその制限された付属会社は、債務(取得した債務を含む)または不適格株を発行する可能性があり、任意の制限された付属会社は、債務(取得した債務を含む)、不合格株の発行、および優先株の発行を発生する可能性があり、(1)このような債務、不適格株または優先株の株式が担保上の留置権と担保債務の担保上の留置権で担保されている場合、総合第一保有権担保債務と総合EBITDA比率持株及び制限された付属会社(いかなる資格を満たしていない株式又は優先株の株式を含み、当該等の計算については、担保債務の担保品上の留置権を担保とするいかなる不適格株式又は優先株株式も含む)は、当該等の債務の発生及びその収益の使用を実行した後、予想基準で5.00：1.00を超えないと計算され、(2)当該等の債務、不適格株式又は優先株の株式は担保債務の担保品上の留置権で担保され、担保上の留置権は優先権が低い。(A)持株及び制限された付属会社の総合担保債務と総合EBITDA比率(この計算では、担保債務の担保上の留置権を一次担保とする任意の不適格株又は優先株株式を含む)

当該等債務の発生及び当該等収益の運用後、予想基準で5.50：1.00を超えないか、又は(B)当該等債務を発生させて当該等収益を使用した後、持株及び制限された付属会社の固定課金カバー率は、予想基準で少なくとも1.75：1.00及び(3)当該等債務、不適格株式又は優先株が(I)無担保又は(Ii)担保とならない資産を担保とする。(A)持株及び制限された付属会社の総合総債務と総合EBITDA比率(この計算については、任意の不適格株又は無担保優先株株式を含む)は、当該等の債務の発生及び運用の収益を実行した後、予想基準で6.50：1.00又は(B)持株及び制限された付属会社の固定費用カバー比率を超えず、当該等の債務の発生及び運用を実行した後、予想基準で計算すると、少なくとも1.75：1.00となる。また、上記の規定により発生する可能性のある未償還債務(取得済み債務を除く)、不適格株及び優先株は、(I)第10.1(N)(X)又は(Ii)条(C)の項の下で非保証者の制限された付属会社が他の債務定義を許可することにより生じたいかなる金も、最近終了した試験期間(予備試験基準で計算)総合EBITDAの(X)$550，000，000及び(Y)50.0%のうち大きい者を超えてはならない。

上記の制限は適用されない：

(A)信用状文書項目の下で発生する債務を削減する

(B)無担保資産売却ブリッジ(その任意の保証を含む)に代表される債務総額は、5億ユーロ以下である

(C)(I)開示書簡添付表10.1に記載されている締め切り未済債務(任意の未使用承諾額を含む)と、(Ii)開示書簡添付表10.1に記載されている期限未返済の会社間債務(任意の未使用承諾額を含む)とを含む(信用側が他の信用側の会社間債務を除く)

(D)Holdingsまたは任意の制限された付属会社によって生成された負債(資本化賃貸債務を含む)、不適格株式および優先株を買収して、購入、賃貸、建設、設置、修理、交換または改善物件(不動産または非土地)または同様の業務において使用または有用な装置を援助するために、これらの資産または株式を所有する任意の人の資産または株を直接購入することによって、および任意の“合成賃貸”取引に基づいて、Holdingsまたは任意の制限された付属会社の債務をホールディングスまたは制限された付属会社の資産負債表内債務に変換することによって生じる債務の総額は、以下のとおりである。第(D)項により発生した全ての他の債務、不適格株及び優先株、並びに第(D)項により発生した任意の他の債務、不適格株及び優先株による再融資のために発生したすべての再融資債務の元本金額を合計した場合、発生した場合(X)$550，000，000及び(Y)50.0%の最近終了試験期間の総合EBITDA(予想ベースで計算)の大きな値を超えない。ただし、持株会社または任意の制限された付属会社が本条(D)に従って発生する借り戻しの許可に関する資本化賃貸義務は、当該リベートを許可する収益が持株会社または当該制限された付属会社によって第5.2(A)条に基づいて使用される限り、前述の制限を受けない

(E)労働者補償請求書、繰延補償、履行または保証保証金、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険または自己保険または他の債務については、持株または任意の制限された付属会社が発生した債務(過去の慣例と一致する信用状義務を含み、正常な業務中に発行された信用状に関連する支払義務を構成する)

保証金、健康、障害または他の従業員の福祉または財産、意外または責任保険または自己保険を履行または保証する

(F)持ち株又は制限された付属会社の合意により発生した債務であって、各場合において、任意の業務、資産又は付属会社又はその他の者を買収又は処分することにより招いた賠償、買い入れ価格調整、割増又は同様の義務を負うが、当該事業、資産又は付属会社の全部又は一部を買収して当該買収を援助する者によって生じた債務保証を除く

(G)制限された付属会社に対する持株会社の負債を確認するが、その後に任意の株式を発行または譲渡する場合、またはそのような制限された付属会社がもはや制限された付属会社ではないことをもたらす任意の他の譲渡、またはそのような債務のその後の任意の他の譲渡(別の借り手または他の制限された付属会社を除く)は、いずれの場合も当該債務の損失とみなされるべきであり、本条はこのような債務の発生を許可しない

(H)制限された付属会社が持株会社または他の制限された付属会社の債務を借りていないが、借り手または保証人が借り手または保証人ではない制限された付属会社によって当該等の債務を招く場合は、支払権利に応じて、当該債務は、その保証人に属するもの(場合によって決まる)から保証されなければならず、また、当該債務のその後の任意の移転(持株または他の制限された付属会社を除く)は、いずれの場合も本条で許可されていない当該等の債務の招くものとしなければならない

(I)制限された付属会社のいずれかの優先持株または別の制限された付属会社を発行するが、その後、いかなる制限された付属会社または任意の他の制限された付属会社を発行または譲渡することは、もはや制限された付属会社または任意の他のその後に当該等の優先株(持株または他の制限された付属会社を除く)を譲渡するイベントではなく、いずれの場合も、本条で許可されていない当該等優先株の発行とみなされるべきである

(J)未履行ヘッジ義務(投機目的のためのヘッジ義務は含まれていない)；

(K)それぞれの場合、通常の業務中または過去の慣行と一致する場合、自己保証、履行、入札、控訴および保証保証に関連する債務、ならびに保証および任意の制限された子会社提供を完了する同様の義務、または信用証、銀行保証、またはこれに関連する同様の手形の義務；

(L)：(I)持株又は任意の制限された付属会社の債務、不適格株式及び優先株、元金総額又は清算優先権(これに関連する任意の再融資債務とともに)、最大で持株完了日後に持株の株式の発行又は売却又は持株の資本への貢献のために受信した現金の純額の100%(いずれの場合も、供出金を含まない。)第10.5(A)(Iii)(B)条及び第10.5(A)(Iii)(C)条に従って決定された不適格株、又は持株会社又はその任意の付属会社に株式を売却する任意の賠償額又は収益)、並びに(Ii)債務、(Ii)債務；本項(L)(二)によれば、持ち株会社又はこの条項により他の方法で許可されていないいかなる制限された子会社の元金総額又は清算優先株と、本条項により発生した他のすべての債務、不適格株及び優先株の元本金額と清算優先株とを合計した場合、いかなる時間も未償還債務が(X)825，000，000ドル及び(Y)75.0%を超えない最近の終了試験期間総合EBITDAの大きな値(形式的計算)(本条項に基づいて生じたいかなる債務、不適格株式又は優先株であるかを理解すべきである

(L)(二)本条(L)(二)については、発生又は未償還とはみなされないが、本節第10.1条(L)(2)については、自持株又は当該制限された付属会社は、本条第10.1条に従って当該等の債務、資格喪失株式又は優先株の発生の初日から後に発生したものとみなす)

(M)第10.1節第1段落及び上記(B)及び(C)項、(L)(I)項及び(M)及び(N)項により生成された任意の債務、不適格株式又は優先株の再融資、又はこれのために発行された任意の債務、不適格株式又は優先株の再融資、交換、返金、延長、継続、失敗、再編、改訂、再陳述又はその他の方法で修正(総称して“再融資”と呼ぶ)、持株会社又は任意の制限された付属会社が債務、不適格株又は優先株を生成又は発行することを防止する。それぞれの満期日前または満期日に割増(合理的な入札割増を含む)、損失コストおよび関連費用の支払いによって生じる追加債務、不適格株または優先株(“再融資負債”)を含む不適格株または優先株。条件は、(1)このような再融資債務が発生したときに、再融資された債務、不適格株式または優先株から満期までの残りの加重平均寿命以上である満期までの加重平均寿命を有し、(2)このような再融資債務の再融資については、(1)このような再融資債務は、無担保または担保債務の留置権レベルよりも低い留置権によって担保される債務であり、この再融資債務は、それぞれ不適格株式または優先株でなければならない非適格株式または優先株である。および(3)債務が債務に従属する場合、その再融資債務の従属程度は少なくとも再融資債務の程度と同じであり、(3)借り手または借り手または保証人ではない債務、不適格株または優先株の再融資を行う持株子会社の債務、不適格株または優先株を含むべきではない

(N)(X)持株または制限された付属会社が、買収、合併または合併のための資金または便宜を提供すること、または制限された付属会社が制限された付属会社のために招いた債務、不適格株または優先株を指定すること。ただし、上記の規定により発生する可能性のある債務(取得済み債務を除く)、不適格株及び優先株は、(I)本条第10.1条第1項又は(Ii)条(C)第2項に規定する非保証人の制限子会社により発生した任意の未償還金額とともに、(A)550000，000ドル及び(B)50.0%の大きい者(A)及びB)最近終了した試験期間内の総合EBITDAの50.0%を超えてはならない(形式的に計算)。または(Y)本契約条項に従って持株会社または任意の制限された子会社によって買収されるか、または持ち株会社または制限された子会社と合併または合併する者(非制限子会社を制限子会社として指定することを含む)。ただし、本条(N)項に記載のいずれかの買収、合併、合併又は指定を実施した後、(I)当該債務、不適格株又は優先株が(X)無担保である場合、又は(Y)担保とならない資産によって保証される場合、(1)本節第10.1条第1項に規定する固定費用カバー率試験によれば、ホールディングス社は、少なくとも1.00ドルの追加債務の発生を許可されるか、又は(2)持ち株会社及び制限子会社の固定費用カバー率が、当該等の買収、合併、合併又は指定直前の比率以上であることが許可される。(Ii)又は(1)当該等債務、不適格株又は優先株株式が担保品上の留置権と当該等債務を担保する担保上の留置権とを担保とする場合、総合第一留置権担保債務と総合EBITDA比率(形式的に計算する)は、(A)この買収、合併、合併又は指定前の総合第一留置権担保債務対総合EBITDA比率以下、又は(B)5.00：1.00以下、(2)当該負債の場合、資格を満たさない株式又は優先株は、一次優先権の担保上の留置権を担保とし、担保債務の担保品に対して留置権を有する場合、総合優先担保債務と総合EBITDA比率(予備試験基準で計算)は、(A)当該買収、合併、合併又は指定直前の総合担保債務対総合EBITDA比率以下、又は(B)5.50：1.00又は(3)以下であり、例えば、当該等の債務、不適格株式又は優先株株式が(X)である

無担保又は(Y)担保とならない資産から担保され、総合総債務対総合EBITDA比率(予備試験基準で計算)は、(A)当該買収、合併、合併又は指定直前の総合総債務対総合EBITDA比率又は(B)6.50：1.00以下又は(Iii)当該等負債が(X)$550，000，000(Y)最近終了試験期間の総合EBITDAの50%以下である(予備試験基準で計算)；

(O)通常の業務中に不足した資金を証拠とする銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務を防止すること

(P)(I)信用状又は銀行保証によってサポートされるホールディングス又は任意の制限された子会社の債務に対して、元本金額は、信用状又は銀行保証の所定額の債務を超えず、信用状又は銀行保証が本第10.1条に従って発生することを他の方法で許可する限り、又は(Ii)法律の要件の範囲内、又は米国以外の司法管轄区で行われる任意の法定申告又は監査意見の提出に関する義務、持株の任意の子会社の利益のための発行、又は発生する義務；

(Q)(1)保証人の制限された付属会社の債務保証でない限り、そのような保証を提供する制限された付属会社によって直接引き起こされる可能性があり、または(2)制限された付属会社によってホールディングスの負債に対して任意の保証を行うことができる制限された付属会社の債務または他の債務に対する持株または制限された付属会社の任意の保証を提供する

(R)保証人でない制限された子会社の債務総額は、いつでも未済債務総額を超えてはならない。(X)$550，000，000および(Y)50%のうちの大きな者は、最近終了した試験期間(形式で計算)総合EBITDA(第(R)項に基づいて発生したいかなる債務であっても、第(R)項については、発生または未償還とはみなされないが、(R)項については、(R)項に依存することなく、制限された付属会社が第(1)項に基づいてこのような債務を発生することができる初日から後に発生したものとみなされる)

(S)保険料のための融資または(Ii)各ケースにおいて、通常の業務中に生じるか、または従来の慣行と一致する義務を負うか、または支払うことを含む、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社の債務を解決すること

(T)(I)持ち株又は任意の制限された付属会社が正常な業務中に任意の付属会社又は共同企業の現金管理及び関連活動について負担する債務は、現金管理サービス定義に記載されているタイプの財務融通を含み、(Ii)借り手及びその制限された付属会社は、通常の業務中に銀行及び他の金融機関が30日以下の短期債務を借りており、これらの負債は、借り手及びその制限された付属会社の現金残高を管理する一般銀行手配によって生じたものである

(U)ホールディングスまたは任意の制限された付属会社が、その将来、現または前任者の上級者、取締役、マネージャーおよび従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前配偶者によって発行された債務からなる債務であって、いずれの場合も、第10.5(B)節(4)に記載されているような範囲で、持株または持株の任意の直接または間接親会社の持分に資金を提供する

(V)通常の業務中に別の人の債務の保証を提供する借款人またはその制限された付属会社のいずれかの場合、任意の時点で返済されていない総額は、25，000，000ドル以下である

(W)次の態様の債務：(I)許可された他の債務であるが、その現金収益純額は、第5.2(A)(I)節に規定する方法で定期融資を早期返済することに適用され、(Ii)上記(I)項に記載の任意の債務の再融資、再融資、継続又は延期、ただし、(X)いかなる当該等債務の元本は、当該等再融資、再融資、継続又は延期直前の未償還元金を超えない(ただし、その元の発行割引及び当該等の再融資に関連する費用、支出、割増及び未払い利息の額を除く)及び(Y)当該等の債務は、他の面で他の債務を許可する定義に適合する

(X)(I)許可された他の債務に関連する債務を回避するが、(A)第(I)(A)項に従って発行または発生した当該等の許可されたすべての他の債務の元金総額は、最高増分融資金額を超えてはならない、または(B)その現金純収益は、融資を受けてから10営業日後に、買い戻し、償還、償還または他の方法で融資を無効にするために使用されなければならない(ただし、第(I)(B)項の場合、このように許可されている他の債務は、無担保であるか、または担保債務の留置権レベルが低い留置権によって保証される)。本条第(I)(B)項のいずれかのこのような債務(“再融資許可他の債務”)および(Ii)上記(I)項に規定する任意の債務の任意の再融資、再融資、継続または延期；ただし、(X)任意のこのような債務の元金は、再融資、再融資、継続または延期の直前の未償還元金(再融資に関連する任意の元の発行割引、費用、支出およびプレミアム、および再融資に関連する未払い利息の額を除く)、および(Y)これらの債務は、他の点で他の債務の定義に適合する

(Y)(I)第2.15節の許可債務交換に従って生成された許可債務交換手形の債務(追加収益は発生しない)、および(Ii)上記(I)項で説明した任意の債務の再融資、返金、継続、または延期；ただし、(X)いかなる当該等債務の元本は、当該等再融資、再融資、継続又は延期直前の未償還元金を超えない(ただし、その元の発行割引及び当該等の再融資に関連する費用、支出、割増及び未払い利息の額を除く)及び(Y)当該等の債務は、他の面で他の債務を許可する定義に適合する

(Z)任意の共同企業の負債または借り手または任意の制限された付属会社が、任意の共同企業によって生成された債務を代表し、または借り手または任意の共同企業の任意の制限された付属会社が、そのような債務のすべてについて提供する任意の保証であって、その未償還元金総額は、いつでも最近試験期間を終了した(X)$550，000，000(Y)総合EBITDAの50%(予備試験基準で計算)を超えてはならない

(A)制限された付属会社となった者の債務、又は第6号改正案の施行日後に本条例により許可された買収又は他の投資に係る債務；条件は、(I)当該人が制限された付属会社になったとき、当該等債務(A)が存在しているか、または(B)当該債務の資産が買収されており、(B)予想されているうちに発生または発生していないこと、および(Ii)(A)借り手が第10.1(N)条に記載の適用比率に適合しているか、または(B)当該等債務の未償還元金総額が(X)$550，000，000(Y)最近試験期間を終了した総合EBITDAの50%を超えないこと、および(予備試験方式で計算)

(Bb)不合格株を構成する未償還元金総額が(X)$550，000，000(Y)最近終了試験期間総合EBITDAの50%(予備試験基準で計算)の大きい者の負債を超えない。

本10.1条の規定に適合するか否かを判定するために、(I)1つの債務、不適格株又は優先株(又はその任意の部分)が上記(A)~(Y)項に記載された許容負債、不適格株又は優先株カテゴリのうちの1つ以上の基準に適合するか、又は本第10.1条第1項に基づいて発生する権利がある場合、ホールディングスは、そのような債務項目を適宜分類し、再分類することができる(最大増分融資金額の定義に含まれる)。不適格株または優先株(またはその任意の部分)は、上記条項または段落のうちの1つに、そのような債務、不適格株または優先株の金額およびタイプを含めるだけでよい。(Ii)債務が発生した場合、持ち株会社は、1つの債務を10.1節で述べた1つ以上の債務タイプに分割して分類する権利がある。

利息又は配当の計上、増価の増加、元の発行割引の増加又は償却、追加債務、不適格株式又は優先株の形態で支払われる利息又は配当、清算優先権の増加、及び通貨レート変動のみによる未償還債務金額の増加は、本条約については債務、不適格株又は優先株の発生とはみなされない。いかなる再融資債務及び上記(A)及び(L)(I)条により発生した債務による再融資により招いたいかなる債務も、割増(合理的な入札割増を含む)の支払いにより招いた追加債務、不適格株又は優先株、損失コスト、費用及び当該等の再融資に関連する支出を含むものとみなされる。ある額の債務を決定する際には、債務の担保又は債務に関連する信用状の義務を含んではならないが、当該担保又は信用状(状況に応じて決定される)に代表される債務の発生は、本条約の規定に適合する。

米ドル建ての債務制限を遵守するか否かを決定するために、別の通貨建ての債務元金は、このような債務が発生した日に有効な通貨為替レートに基づいて計算すべきであり、定期債務である場合は、循環信用債務であれば、最初に約束された為替レートに基づいて計算すべきである。しかし、当該等の債務は他の別の通貨建て債務の再融資を招くものであり、当該等再融資は当該再融資当日有効な通貨レートで計算すると、適用されたドル建て制限を超えることになり、当該再融資債務の元金が(I)当該債務再融資の元金に(Ii)当該再融資に関する手数料、包売割引、保険料及びその他のコスト及び支出、課税利息及び未払い利息の総額を超えない限り、当該ドル建ての制限は当該制限を超えていないとみなされる。

他の債務の再融資を行うために発生した債務の元金は、再融資された債務とは異なる通貨で発生した場合には、当該債務が属する通貨に適用される当該再融資の日に有効な通貨レートに基づいて算出しなければならない。

本プロトコルは、(1)無担保債務が無担保債務であるために、有担保債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなすか、または(2)同じ担保に対してより低い優先権を有するだけで、優先債務を他の任意の優先債務に従属または下回るとみなすことはない。

10.2%の留置権制限。

(A)中国ホールディングスは、持株または任意の制限された子会社の任意の財産または資産(実際または非動産、有形または無形)または任意の制限された子会社が現在所有または後に取得した任意の財産または資産の設立、招待、負担、または保有権を許可することはできないが、以下の場合を除く：

(I)当該主体留置権が許可留置権であるか否かを確認するステップと、

(2)任意の他の標的留置権担保の義務が当該義務を下回っている場合には、当該標的留置権を除外する。ただし、担保許可された他の債務義務の留置権の場合には、適用される許可された他の債務担保当事者(又は当該等の保持者を代表する一名の代表)は、担保文書を締結しなければならず、その条項及び条件の貸方全体に対する制限は、担保文書の条項及び条件よりも大きくなってはならず、(X)最初に許可された他の債務の場合は、担保代理人、行政代理人及びこのような許可された他の債務の保有者の代表は、第2次留置権債権者間合意を締結しなければならない。(Y)その後の許可された他の債務の発行の場合、第二次保留権債権者間合意の条項によると、このように許可された他の債務保有者の代表は、その合意の当事側となるべきである。貸主がこれ以上同意しない場合、行政代理及び担保代理は、担保当事者を代表して、本条(2)第1項に想定される第1の留置権債権者間協議及び第2の留置権債権者間合意に署名及び交付しなければならない

(Iii)任意の他の資産または財産の場合、任意の主体留置権は、(I)当該主体留置権が任意の二次債務を担保する(またはそのような主体留置権によって保証された債務が同等および比例で担保される場合、または(Ii)主体留置権を許可留置権とする場合のいずれかの主体留置権である。

(B)前項の担保当事者の利益のために設定された任意の留置権に基づいて、その条項は、このような担保義務の義務が生じた標物留置権の解除及び解除時に自動的に無条件に解除及び解除すべきであると規定しなければならない。

10.3%は根本的な変化に対する制限である。持ち株会社は、いかなる制限された子会社も、いかなる合併、合併または合併、または清算、清算または自己解散(または任意の清算または解散を受けること)を許可することもできないし、譲渡、売却、レンタル、譲渡、譲渡、またはそのすべてまたは実質的にすべての業務部門、資産、または他の財産を他の方法で処分することもできないが、以下の場合を除く

(A)違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しているか、または違約を招く限り、持株会社または任意の他の者の任意の付属会社または任意の他の者は、持株会社または借り手と合併、合併、または合併することができる。ただし、(A)持株会社または借り手は、継続的または存続する法団でなければならず、(B)借主がそのような任意の合併、合併または合併によって構成または生存している者は、当該借り手(別の人は“後任借り手”である)ではなく、(1)後任の借主は、米国、その任意の州、コロンビア特区またはその任意の領土に基づく法律組織または存在する実体でなければならない。(2)承継借主は、本協定又はその付録に基づいて、又は行政代理が合理的に満足している他の形態で、本契約及び他の信用文書項目における持株会社又は借り手のすべての義務を明確に負担しなければならない。(3)保証人が当該等の合併、合併又は合併の他方である場合を除き、各保証人は、補充保証書により、当該合意項の下での保証が任意の後任借り手の義務に適用されることを確認しなければならない。(4)各付属保証人及び各付属質保証人は、当該等の合併、合併又は合併の他方でない限り、担保財産の各担保者は、当該合併、合併又は合併の他方でない限り、適用住宅ローンにおける義務が(3)項に基づいて再確認された保証に適用されることを確認しなければならない。(6)他の借主の合併、合併又は合併に属する場合は、当該別の借主は、第1.14節及び(7)節に従って当該等の合併、合併又は合併を完了する前に、又は実質的に同時に借主として辞任しなければならない

後任借主は、(X)行政エージェントに上級者証明書を提出し、このような合併、合併又は合併及びこのような補充が担保の実行可能性及び適用担保文書下の留置権の完全性及び優先権を保持していることを説明し、(Y)行政エージェントが要求を提出した場合、弁護士の意見を提出し、そのような合併、合併又は合併が本プロトコル又は他の信用文書に違反しないことを示し、かつ、前記第3項から(5)項に規定する条項保留担保の実行可能性及び適用された担保文書に基づいて作成された留置権の整備を表明しなければならない(上記条件が満たされている場合は言うまでもない。後任の借り手は、本契約の下の借り手の代わりに継承され、置換される。さらに、借り手が、任意の貸手が行政エージェントを介して書面で合理的な要求を提供することに同意する限り、後任の借り手に関する任意の文書および他の情報を提供し、貸手が適用された“お客様を理解する”および“愛国者法”を含む)に基づいて融資者が要求することを合理的に決定した場合、または(C)そのような合併、合併または合併によって形成され、またはHoldingsに生き残った人がHoldingsではない場合、そのような取引はHoldings再構成または置換取引の適用要件を満たすべきである(または実質的に同時に満たすべきである)

(B)失責事件が発生しておらず、かつ、失責事件が継続しているか、または責任喪失を招く場合がある限り、Holdingsの任意の付属会社または任意の他の者(それぞれの場合、借り手を除く)は、Holdingsの任意のまたは複数の付属会社と合併、合併、または持株会社の任意のまたは複数の付属会社に合併することができる。ただし、(I)制限された付属会社の1つまたは複数の合併、合併または合併に関連する場合、(A)制限された付属会社は、継続または存続する者でなければならない。または(B)持株会社は、そのような合併、合併または合併(例えば、制限されていない付属会社)からなるか、または存続している者が制限された付属会社となるように配置しなければならない。(Ii)任意の合併、合併または合併が1人以上の保証人に関連する場合は、保証人は、存続または存続している者であるか、または当該他の合併、合併または合併によって構成されているか、または存続している者ではない。この人は、適用された場合に保証人および質押人、担保人および保証人(場合に応じて)となるように、行政エージェントの合理的な満足の形態および実質的に保証および関連保証文書の補充文書に署名しなければならず、(Iii)持株会社は、そのような合併、合併または合併、および任意の保証文書の任意の補充が保証の実行可能性および適用可能な保証文書下での留置権の完全性および優先権を保持していることを示す上級者証明書を行政エージェントに提出しなければならない

(C)取引が完了できるかどうかを考慮する

(D)許可：(I)任意の非信用者の制限された付属会社は、(自発的清算または解散またはその他の場合)、その任意のまたは全部の資産を譲渡、売却、レンタル、譲渡、譲渡または他の制限された所有会社または任意の他の制限された付属会社に処分することができ、または(Ii)任意の貸金者(借り手を除く)は、その任意または全部の資産を譲渡、売却、リース、譲渡、譲渡または他の方法で処分することができる

(E)任意の付属会社は、(任意の清算または解散または他の場合)、その任意のまたは全ての資産を譲渡、売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処理することができるが、保証人以外の誰もが、そのような処置の対価は、そのような資産の公正な価値を超えてはならない

(F)以下の場合、任意の制限された付属会社(それぞれの場合、借り手を除く)は、清算または解散することができる：(I)持ち株会社の清算または解散が持株会社の最適な利益に適合することを誠実に決定し、貸手にとって重大な不利益はなく、(Ii)制限された付属会社が信用貸方である場合、当該制限された付属会社の任意の資産または業務は、第10.4または10.5節の規定に従って処理または譲渡されていない、または譲渡されていない

このような任意の業務が終了した場合、清算または解散を実施した後にクレジット側に譲渡されるか、またはクレジット側によって他の方法で所有または経営されなければならない

(G)中国持株及び制限された子会社は、第10.4節で許可された資産売却(本10.3(G)条については、“資産売却”定義(D)項に記載されたドルの敷居を下回る任意の処置を含む)、又は第10.5条に従って許可された投資又は許可投資を構成することを目的とする合併、解散、清算、合併、投資又は転易、販売、リース、譲渡又は処分を完了することができる

(H)違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しているか、または違約を招く場合がある限り、持株会社または任意の制限された子会社は、その法的形態を変更することができる

(I)中国ホールディングスは、ホールディングス組換えまたは置換取引を行うか、または他の方法で完了することができる。

10.4%は資産売却の制限である。持ち株会社は、いかなる制限された子会社も資産売却を許可しない

(A)Holdingsまたは制限された付属会社(どのような場合に応じて)が資産を売却する際に受け取る費用は、売却または他の方法で処理された資産の公平な市価に少なくとも等しい(契約が資産売却に同意した場合に決定される)；

(B)売却または他の方法で処分された財産または資産の公平な時価が(1)110，000，000ドルおよび(2)総合EBITDAの10%を超える場合、Holdingsまたは制限された付属会社(どの場合に応じて)が受信した代償終了日から合計少なくとも75%が現金または現金等価物の形態で販売されるか、または現金等価物の形態で販売されるか、または他の方法で処理された財産または資産を除外する

(I)Holdingsに対する任意の負債(Holdingsの最新の総合貸借対照表またはその脚注に反映されているか、または貸借対照表の日付の後に発生または計算すべき場合は、Holdingsの総合貸借対照表または脚注に反映されるべき負債であり、これらの発生または計算事項は、その貸借対照表の日付または前に発生したものであるが、Holdingsによって誠実に決定される)、ただし、その条項に従って融資に従属する負債を除く。持株会社およびすべての制限された付属会社は、すべての適用債権者によって書面で効果的に解除され、そのような資産の譲受人が負担する(または当該等資産の売却に関連する取引のために他の方法で終了する)

(Ii)譲渡者からHoldingsまたは制限された付属会社によって受信された任意の証券、手形または他の債務または資産を売却し、これらの証券、手形または他の債務または資産をHoldingsまたは制限された付属会社から現金または現金等価物に変換するか、またはその条項に従って、上記資産の売却が完了してから180日以内に現金または現金等価物(受信した現金または現金等価物を限度とする)で弁済しなければならない

(Iii)当該等資産の売却により、制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務でもなく(その条項により当該等の融資に従属する負債を除く)、Holdings及びすべての制限された付属会社が当該等の資産売却に関連する当該等の債務の償還を効果的に免除したことを限度とする

(4)このような資産売却においてホールディングスまたは制限された子会社が受信した公平な市価総額を有する任意の指定された非現金対価は、本条(Iv)に従って受信した当時償還されていなかった他のすべての指定された非現金対価と共に、指定された非現金対価を受信したときの総合EBITDAの1，100，000，000ドルまたは100.0を超えてはならず、各指定された非現金対価の公平な時価は、その後の価値変化に影響を与えることなく受信されたときに計量されてはならない

本条文(B)項については、他の用途ではなく、現金とする必要がある。

持ち株会社または制限された子会社が任意の資産売却の現金純収益を受信した後の再投資期間内に、持株会社または制限された子会社は、資産売却の現金純収益を使用しなければならない

(I)第5.2(A)(I)又は(Y)節に従って、融資又は許可された他の債務の早期返済を要求するが、第5.2(A)(I)条によれば、融資の早期返済を必要としない部分は、借り手及び/又は制限された子会社によって保留されなければならない(いずれかのこのような金額、“留保資産売却収益”)及び/又は

(2)借主及びその子会社への投資を行う権利がある。しかし、現金純収益を発生させる資産売却後の再投資期間内に、持株会社または制限された子会社が、本条(Ii)に記載したいずれかの投資について拘束力のある合意または意向書を締結し、合意または意向書を放棄または拒否せず、その現金収益純額が約束後180日以内に約束を履行することを心から期待している場合、持株会社および制限された子会社は、本条第(Ii)項に準拠しているとみなされ、任意の理由で現金収益純額が適用される前にキャンセルまたは終了される場合、持株会社又は上記制限子会社は、第5.2(A)(I)節の規定により事前に融資を返済する。しかし、借り手は、適用される現金収益純額を受け取る前に発生した再投資を許可可能ないくつかの支出を、本条(Ii)項の規定に従って再投資したとみなすことができるが、当該等が支出とみなされる時間は、(X)が適用される資産売却について最終合意に署名し、適用される資産売却について通知を提供する最も早い時間(不慮の事故の場合、当該現金収益純額を受信するイベントの発生)よりも早いものとすることができる。

(C)本条約に基づいて任意の現金収益純額を最終的に運用する前に、Holdingsまたは適用される制限された付属会社は、循環信用計画または任意の他の循環クレジット手配下の未償還債務を低減するために、または本合意で禁止されていないいかなる方法でもそのような現金収益純額に投資することができる。

本合意に相反する規定があっても、貸手が重大な知的財産の所有権(または同様の効力)を制限されていない子会社に譲渡するいかなる形態の処置も許可されない。しかし、上記の規定にもかかわらず、疑問を生じないために、上述した重大な知的財産権の所有権譲渡(または同様の効力の譲渡)は、通常の業務中に知的財産権ライセンスの形態で行われる譲渡を含むものとみなされたり、または特定のタイプまたは分野(または複数のタイプまたは分野)またはある地域または1組の地域固有の譲渡のみ(借主によって誠実に決定される)と解釈されてはならない。

10.5%の支払い制限。

**(A)アリババホールディングスは、制限された子会社も直接的または間接的にも許可されません

(1)任意の配当金の発表または支払いを行ってはならない、または持株会社または任意の制限された付属会社の持分のために、任意の合併または合併に関連する任意の対処配当金または分配を含む任意の支払いまたは分配を行ってはならないが、以下の場合を除く

*(A)は、Holdingsの持分(不適格株を除く)またはオプション、株式承認証または他の権利で当該配当金を購入する方法で支払われる配当金または割り当てを含む、または

完全資本付属会社に加えて、任意のカテゴリまたは一連の証券の任意の対処配当金または割り当て態様において、持株または制限された付属会社が、そのカテゴリまたは一連の証券における持分に基づいて、少なくとも比例してその配当金または割り当て分を受け取る限り、(B)制限された付属会社の配当金または割り当てを支払う必要がない

(2)任意の合併または合併に関連する権益を含む、HoldingsまたはHoldingsの任意の直接的または間接的な親会社の任意の株式を購入、償還、失敗、または他の方法で買収または価値抹消し続ける

(3)任意の所定の償還、債務超過基金の支払いまたは満期日前に、持株または制限された付属会社の任意の二次債務について元本を支払うことができ、または償還、買い戻し、廃棄または他の方法で買収または価値で退職することができるが、(A)第10条(G)および(H)項で許可された債務、または(B)購入、買い戻し、または他の方法で償還債務基金債務、元金分割払いまたは最終満期日に満了して購入されることが予想される二次債務は含まれておらず、いずれの場合も購入、買い戻しまたは買収の日から1年以内に満了するか、またはその場合はいずれも購入、買い戻しまたは買収の日から1年以内に満了することができる

(四)限定的な投資を行ってはならない

(上記(1)~(4)項に記載の全てのこのような支払い及びその他の行動(上記のいずれかの例外を除く)を総称して“制限支払”と呼ぶ

(I)いかなる違約イベントも発生しないことを保証し、そのために違約イベントが継続して発生しないか、または違約イベントが発生しないことを保証する(または投資が制限されている場合、11.1または11.5節の違約イベントは発生してはならず、継続されているか、または違約イベントによって発生するであろう)

(二)調査結果[保留区];

(Iii)このような制限的支払いは、持株会社及び制限子会社が締め切り後に支払うすべての他の制限的支払いの総額((第1)、(2)(以下10.5(B)節(6)(C)項に従って配当金を返却する際に支払われる配当金についてのみ許可される制限支払いを含む)とともに支払われるが、第10.5(B)節で許可されるすべての他の制限支払いは含まれない。(重複なし)の和(以下(A)~(G)項に掲げる金額の和を“利用可能金額”と呼ぶ)未満：

(A)2014年4月1日からHoldingsが最近終了した財政四半期末(このような制限支払いを行う際に内部財務諸表を得ることができる)の期間(1会計期間とする)の総合EBITDAから、その期間のHoldings固定費用の1.4倍の積を減算して加算する

(B)100%を超えない現金純収益総額および完了日直後にHoldingsによって受信された有価証券または他の財産の公平な時価(第10.1節(L)(I)条項に従ってCure Amountから受信した現金純収益またはそのような純現金収益は、債務、不適格株または優先株の生成に使用されている部分は含まれていない)、現金収益および(A)持分を従業員に売却することによって受信された有価証券または他の財産の公平な時価値は含まれていない。持株会社、持株会社及びその子会社の締め切り後の任意の直接又は間接親会社のマネージャー又はコンサルタントは、当該金額が以下10.5(B)条(4)第2項の支払いに適用された限定的な支払に適用されている限り、(B)優先株を指定し、当該現金等の純収益が持ち株会社に実際に貢献している限り、持株会社の任意の直接又は間接親会社の持分(当該会社等の指定優先株を売却して得られた金の貢献、又は以下10.5(B)第4項に従って支払うための制限的支払いのための出資を除く)又は(Y)持株会社又はその任意の直接又は間接親会社のそのような持株会社又は制限された子会社の債務に変換されたか、又は交換されたもの；ただし、本条(B)次の収益は含まれていない：(A)配当金の払戻、(B)制限された付属会社または持株会社(どの場合に応じて)に売却された持分への株式または債務、(C)不適格株に転換または交換された不適格株または債務、または(D)含まれていない

(C)少なくとも100%の現金総額と、締め切り後にHoldings資本に貢献する有価証券または他の財産の公平な市場価値(Cure Amountからの現金純収益またはそのような現金収益の純額は含まれておらず、(I)が債務、不適格株または優先株の生成に使用されている場合)、(Ii)は制限された子会社による出資、または(Iii)除外出資を構成する)

(D)受信した現金総額の100%を超えない、および以下の方法で受信された有価証券または他の財産の公平な時価値：(A)持ち株会社および制限された付属会社による制限された投資を売却または処分し、持株会社および制限された付属会社から当該制限された投資を買い戻し、ローンまたは下敷きを償還し、担保を解除し、それぞれの場合、持株会社または制限された付属会社による制限された投資を構成する。又は(B)期限後に販売(持株又は制限された付属会社を除く)の非制限付属会社の株式(ただし、各場合において、当該等の非制限付属会社への投資が持株会社又は制限された付属会社が以下第10.5(B)節(7)項に従って行われたものであるか、又は当該等の投資構成が投資を許可している場合を除き)、又は制限されていない付属会社が締め切り後に配当金を派遣し、

(E)制限されていない付属会社が締め切り後に制限された付属会社に再指定された場合、当該非制限付属会社が制限された付属会社に再指定された場合、当該非制限付属会社への投資の公平な時価は、当該非制限付属会社の投資が持株会社又は制限された付属会社が以下の10.5(B)節(7)項に基づくものであるか、又は当該等の投資構成許可投資である場合は、この限りではない

(F)決算日以降の任意の留保下降収益と留保資産売却益の総額を計算し、加えて

(G)(I)825，000，000ドルおよび(Ii)最近試験終了期間中の総合EBITDAの75%の両者のうち大きい者(備考基準で計算)を取得した。

第10.5(A)節の上記規定は禁止されない：

(1)任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還の完了を宣言した後60日以内に、任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還を完了するか、または通知を出した日に配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還が本協定の規定に準拠すべきである場合、

(2)：(A)償還、買い戻し、廃棄、またはHoldingsまたは任意の制限された付属会社の任意の持分(“差し戻し株”)または二次債務、またはHoldingsの任意の直接または間接親会社の任意の持分を交換または実質的に同時に販売する(制限された付属会社を除く)Holdingsまたは任意の直接または間接親会社または管理投資ツールから得られた金額から抽出するが、Holdingsに貢献する範囲を限定する(各場合において、(B)廃棄配当金の直前に、第10.5(B)条(6)第2項に基づいて配当金の発表及び支払いが許可された場合、払戻配当金(払戻配当金以外の収益は、償還、買い戻し、廃棄又はその他の方法で任意の直接又は間接持株親会社の任意の持分を買収するために使用されることが宣言された場合)、毎年総額は、廃棄直前の当該廃棄持分が毎年申告及び支払うべき配当金総額を超えない

(3)(A)当該等の新規債務の元本(又は付加価値、例えば適用)が元金(又は付加価値、例えば適用される)を超えず、上記償還、廃棄、買い戻し又は付加価値(適用のような)を超えない新規債務を追加する限り、(A)当該等の新規債務の元本金額(又は増額、適用のような)が元金(又は付加価値、例えば適用)を超えない限り、このような償還、廃棄、買い戻しのような副次的債務の任意の当額及び未払い利息を加えて、引換え、償還、失効、買い戻し又はその他の方法で廃品又は持株又は制限を受ける付属会社の価値を取得する。価値交換、取得または廃棄に加え、任意のプレミアム(合理的な入札プレミアムを含む)の額、失敗コスト、およびこれらの新しい債務の発行に関連する任意の合理的な費用および支出を加え、(B)二次債務がこれらの債務に従属する場合、新しい債務の従属程度は、二次債務の購入、交換、償還、失敗、買い戻し、取得または廃棄の程度と少なくとも同じであり、(C)新しい債務の最終予定満期日は、二次債務の最終予定期限に等しいか、またはそれよりも遅い

(D)価値のために購入、交換、償還、買い戻し、買収または廃棄された二次債務が(I)無担保である場合、そのような新しい債務は無担保債務でなければならないか、または(Ii)第10.1(X)(I)(B)節に従って生成された許可された他の債務であり、担保債務の保有権レベルの低い保有権によって保証される場合、そのような新しい債務は、無担保債務または保証債務よりも低いレベルの留置権レベルによる留置権保証であり、(E)そのような新しい債務の加重平均満期寿命が、そのような償還、失敗、終了した二次債務の残り加重平均期間以上であるべきである。買い戻し、交換、買収、引退

(4)任意の管理持分計画または株式購入計画または影の株式計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意に従って、持株集団または持株集団の任意の直接的または間接親会社またはホールディングス、その任意の付属会社または任意の直接または間接親会社または管理投資ツール、またはそれらの遺産、子孫、家族、配偶者または前配偶者が保有する任意の未来、現または前任従業員、取締役、マネージャーまたはコンサルタント、またはそれらの遺産、子孫、家族、配偶者または前任配偶者が、任意の管理持分計画または影の株式計画または任意の他の管理または従業員福祉計画または合意、または任意の株式購入または合意に基づいて保有する持分(適格株を除く)の権益の価値に制限がある。疑問を生じないために、持株会社または任意の直接または間接親会社または管理投資ツールによって発行された任意の手形の支払元本および利息(持株会社または任意の直接または親会社の実体または管理投資ツールの管理者によってそのような取引についてスクロールされた任意の持分を含む)。ただし、適宜購入しない限り、締め切り後に本条(4)項による制限支払総額は、いかなる例年でも$50，000，000を超えてはならない(いずれの例年の未使用額は次の例年に繰り越さなければならない)。また、いずれの例年においても、上記金額の増加額は、(A)持株会社の株式(不適格株式を除く)を売却して得られた現金収益、及び任意の直接又は間接親実体又は管理投資ツールの株式を売却して得られた現金収益を超えてはならず、いずれの場合も、当該現金収益は、締め切り後に発生した持株会社、その任意の付属会社又は任意の直接又は間接親会社又は管理投資ツールの任意の未来、現又は前任従業員、取締役、マネージャー又はコンサルタントに支払わなければならない。これらの持分を売却して得られた現金収益は、第10.5(A)条(Iii)項による限定的な支払いのために他の方法で使用されておらず、(B)締め切り後にホールディングスおよび制限された付属会社によって受信されたキー生命保険証書の現金収益を加え、(C)第4項(A)および(B)項に従って先に行われた任意の制限的な支払いの金額を差し引く。さらに、持株会社または任意の直接または間接親会社または管理投資ツールの株式を買い戻すことについては、持株会社または任意の制限された子会社の任意の未来、現または前任社員、取締役、マネージャーまたはコンサルタント、任意の直接または間接親会社または管理投資ツール、または任意の制限された子会社またはその遺産、子孫、家庭、配偶者または前任配偶者の債務を取り消し、本10.5節または本協定の任意の他の規定についての制限支払いとはみなさないことが条件である

(5)任意のカテゴリまたは系列の不適格持株株または任意の制限された子会社または任意の制限された子会社の任意のカテゴリまたは系列優先株の所有者に配当金を発表して支払うことは、いずれの場合も、そのような配当金が固定費用の定義に含まれる限り、10.1節に従って発行される

(6)(A)持株者が締め切り後に発行した任意のカテゴリまたは系列指定優先株(不適格株を除く)に配当金を支払うことを宣言し、(B)持株者の任意の直接または間接親会社に配当金を発表して支払うこと。得られた金は、期限後に発行された任意のカテゴリまたは系列指定優先株(不適格株を除く)の所有者に配当金を支払うために使用される。ただし、本条項(B)に基づいて支払われた配当金は、指定された優先株を売却して実際に持ち株会社に貢献した現金総額を超えてはならない；または(C)配当金の払戻を宣言および支払いする際の配当金は、本条項第10.5(B)条(2)第2項に従って発表および支払うべき配当金を超えてはならない。ただし、本条(6)項(A)、(B)及び(C)のそれぞれについては、最近終了した4つの完全会計四半期については、当該等の指定優先株の発行日又は配当金の払い戻しが発表された日前に内部財務諸表が用意されていれば、予備試験に基づいて当該等の発行又は発表を実施した後、持株会社及び制限された付属会社の総合ベースの固定料金カバー率は少なくとも2.00~1.00であるべきである

(7)公平な市場総生産を有する制限されていない付属会社への投資は、本条(7)項による当時完成していなかったすべての他の投資とともに考慮するが、制限されていない付属会社の売却は実施しないが、売却に得られた金には現金、現金等価物、または有価証券は含まれていない。(X)385，000，000ドルを超えず、(Y)最近テスト期間を終了した総合EBITDAの35.0%(形式で計算)投資時の大きな者(各投資の公平な市場価値は、投資を行う際に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)

(8)以下の場合：(I)持株または任意の制限された付属会社は、任意の未来、現または前任社員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントに付与、行使、帰属または決済持分または任意の他の持分報酬について源泉徴収または支払いの類似税、ならびに任意の株式または他の持分オプションまたは承認持分または帰属持分奨励の行使に関連する買い戻しまたは源泉徴収持分であり、そのような持分がその行使価格の全部または一部に相当する場合、または断片的な持分の支払いの代わりに、または以下の場合に関連する源泉徴収義務を負う。このようなオプションまたは承認株式証または他の持分または持分奨励、(Ii)任意の管理層持分計画、株式オプション計画または任意の他の類似した従業員福祉計画、合意または手配に基づいて、任意の制限的支払いについて未返済持分への支払いまたは他の調整を行い、(Iii)借主または借り手への任意の直接または間接親会社または任意の付属会社の上級者、取締役、従業員、マネージャーおよびコンサルタントに融資または立て替え金を提供し、これらのローンまたは立て替え金は、上記の者が借り手または借り手を購入する任意の直接的または間接的な親会社の持分に関連する。しかし、直ちに返済しない限り、第(Iii)項によれば、この購入に関する納付すべき税金を支払う以外は、実際にいかなる現金も立て替えてはならない

(9)Holdings普通株の配当金を発表して支払う(またはHoldingsの任意の直接または間接親会社に配当金を支払い、その会社の普通株の配当金を支払うために資金を提供する)、終了日後にHoldingsの普通株またはHoldingsの任意の直接または間接親会社の普通株を初めて公開し、毎年Holdingsがこのような公開発行において同社への現金収益純額の6.00%までを受け取ることができる。表S−8に登録されている持ち株会社普通株に関する公開発売を除外し、構成除外出資のいずれの公開販売も除外する

(10)支払制限金額は、締め切りから除外された払込金額を超えてはならない

(11)他の制限支払いと、本条項に従って支払われたすべての他の制限支払いとの合計が、最近試験期間を終了した(X)$550，000，000および(Y)50.0%の総合EBITDAの大きい者(形式で計算)を超えてはならない

(十二)入金手数料の分配又は支払いを禁止する

(13)    [保留区];

(14)他の制限的支払いを可能にすること；条件は、この制限的支払いに形態的な効力を与えた後、総合EBITDAに対する総合総債務の比が4.50：1.00以下であることである

(15)持株会社が持株会社の任意の直接又は間接親会社に配当金を申告して支払うことを許可するか、又は持株会社の任意の直接又は間接親会社に融資を提供し、任意の直接又は間接親会社に必要な金額を支払うことを許可する(又は(B)及び(C)条項の場合、持株会社はその持分所有者に配当金を支払う)：(A)特許経営税及び消費税、並びにその組織の存在を維持するために必要な他の費用及び支出。(B)持株会社が持株会社持株者に比例して分配することを要求する総金額に相当する分配(持株会社持株権所有者の実際の納税義務が異なるにもかかわらず)、各持株者が四半期毎に獲得する最低額を(I)持株者が当該四半期末までの課税期間内にその持株権に対する累積課税所得額(先の損失を考慮して、持ち株会社における持分を当該等持分所有者に割り当てることについては、当該等損失(X)の性質は、当該等損失が当該課税期間の収入から差し引かれることを許容することができ、かつ(Y)以前に当該持分所有者に対する税項の分配及び計算を決定する際には考慮されておらず、規則第743条によるいかなる調整又はGo Pardy Group，Inc.，Gorilla Acquisition LLC及びHoldingsの間で二零一年七月一日に“単位購入協定”に基づいてHoldings株を買収することによるいかなる基準調整も考慮されていない)。ニューヨーク市またはサンフランシスコに住む個人または会社に適用される最高税率(高い者を基準とする)(“仮定税率”)を乗じて(Ii)この期間について上述した条項に従って先に行われた割り当てを差し引く。このような四半期の税収分配に加えて、(C)各持株権所有者の実際の納税義務が異なるにもかかわらず、(C)年間税収を持株権所有者に比例して分配することを許可し、各持株者が納税年度毎に獲得する最低額を、(A)持ち株権に関する所有者の課税年度の累積課税純収入に等しくすることを許可しなければならない(先の損失を考慮して、あれば、持株会社における持分が持分所有者に割り当てられていることについては、損失(X)の性質が課税期間の収入から差し引かれることを許可することが条件であり、(Y)以前に持分所有者へのいかなる税収分配も決定する際には考慮されておらず、計算時には守則第743条によるいかなる調整も考慮されていないか、または2011年7月1日にGo Pardy Group，Inc.，Gorilla Acquisition LLCとHoldingsとの間の“単位購入プロトコル”による持株権買収によって生じるいかなる基準調整も考慮されていない)に仮説税率が乗じられている。(B)前文に基づいてこの課税年度について先に行われた最低四半期の税収分配の合計、(D)追加の税収分配、(E)持株会社の任意の直接的または間接的な親会社の上級管理者、従業員、取締役およびマネージャーに支払われる慣用賃金、ボーナスおよびその他の福祉を差し引くが、このような賃金、ボーナスおよびその他の福祉を限度とする

利益は、持ち株及び制限された付属会社の所有権又は運営に起因することができ、(1)持ち株の親会社が上場会社であること、(6)一般会社又はその他の運営(限定されないが、監査又は他の会計事項に関連する支出を含む)、及び(2)持株の任意の直接又は間接親会社の間接コスト及び支出を含み、当該等のコスト及び支出が持株及び制限された付属会社の所有権又は運営に起因する限り、当該親会社が上場会社に関係する当該金の持株に占める割合シェアを含む。(G)任意の直接又は間接持株親会社が、任意の直接又は間接持株親会社によって引き起こされた費用及び支出を支払うために必要な額であって、当該費用及び支出は、(I)親会社がその会社又は他のエンティティの存在を維持し、(Ii)当該持株親会社が“総合純収入”定義第(Xi)項に定義されたタイプの取引を行うことに関連し、(H)行使は、断片的株式の発行の代わりに、持株会社又は任意の直接又は間接持株親会社の持株権の引受権証、オプション又は他の証券の代わりに現金を発行することができる。(I)無現金で株式オプションを行使する際に発生とみなされる買い戻し；

(16)この契約によって許可された配当金、分配、株式分割、逆方向株式分割、合併、または他の業務組み合わせに関連する現金を支払うことに関連するとみなされる買い戻し、償還、または他の買収持株会社の持株の価値を含む

(17)非限定的子会社(その主要資産が現金および/または現金等価物である非限定子会社を除く)の配当またはその他の方法での非限定的子会社の割り当てを可能にする株式または非限定子会社の債務；

(18)第18項によれば、二次債務の価値のための前払金、償還、失敗、買い戻し又はその他の買収又は廃棄の総金額は、最近終了した試験期間(形式で計算)総合EBITDAの(X)$225，000，000及び(Y)25.0%のうちの大きい者を超えてはならない

(19)第10.3条に該当する資産の合併、合併、合併又は譲渡に関する規定に基づいて、異なる政見者の権利を満たすための支払い又は分配を停止する

ただし、上記(10)、(11)及び(14)項で許可された制限的な支払いが発効した場合(ただし、含まれていない供出がその時間の6ヶ月以上前に行われた場合のみ)、違約イベントは発生及び継続することはなく、そのために発生することもない(又は投資制限については、第11.1又は11.5条の違約事件は発生せず、それによって継続又は発生しないこともない)。

ホールディングスは、非制限付属会社の定義の最後の言葉に適合しない限り、制限されていない付属会社が制限された付属会社になることを許可しない。制限された付属会社を非制限付属会社として指定する場合、持株会社および制限された付属会社がこのように指定された付属会社のすべての未償還投資(償還された部分を除く)は、投資定義の最後の文で述べた金額に応じた制限的な支払いとみなされる。第10.5(A)節又は第10.5(B)節(7)，(10)又は(11)項に従って、投資を許可する定義に基づいて、又は当該付属会社が他の態様で非制限付属会社の定義に適合する場合にのみ、そのような金額の限定的な支払いを許可する。制限されていない子会社は、本プロトコルに規定されているいかなる制限された契約にも拘束されない。本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず，いかなるものも

融資者が、制限されていない子会社に重大な知的財産権所有権(または同様の効果)を譲渡する形態で投資することを許可してはならない。しかし、上記の規定にもかかわらず、疑問を生じないために、上述した重大な知的財産権の所有権譲渡(または同様の効力の譲渡)は、通常の業務中に知的財産権ライセンスの形態で行われる譲渡を含むものとみなされたり、または特定のタイプまたは分野(または複数のタイプまたは分野)またはある地域または1組の地域固有の譲渡のみ(借主によって誠実に決定される)と解釈されてはならない。

本条約を遵守するか否かを決定するために、提案された制限的支払い又は投資(又はその一部)が上記(1)~(19)項の基準に適合するか、又は第10.5(A)節及び/又は投資定義に含まれる1つ又は複数の例外に従って行う権利がある場合、持株会社は、第(1)~(19)項においてそのような制限的支払い(又はその一部)を分類又は後で再分類する権利がある(再分類の日に存在する場合に応じて)。第10.5(A)節および/または“投資許可”定義に含まれる1つまたは複数の例外は、本条約に適合する方法である。

(C)B-5部分定期融資満期日前に、第10.1(Y)条に従って許容債務交換手形を発行して許容債務交換を完了する場合、(I)持株会社は、制限された子会社の前払い、買い戻し、償還、又は他の方法で任意の許容債務交換手形を廃止又は買収することも許されない。持株又は制限された子会社が同時に5.1(A)条に従って定期融資に比例して定期融資を前払いしなければならず、金額が(A)スコアの積を下回らない限り、その分子は、前払い、買い戻し、償還、廃棄または取得した当該等承認債務交換手形の元金総額(その額面で計算)であり、その分母は、当時未償還(当該等の提案の前払い、買い戻し、償還、失敗又は買収を実施する前に)の承認債務交換手形に関するすべての承認債務交換手形の元金総額(その額面で計算)及び(B)当時返済されていなかった定期融資の元金総額(その額面で計算)及び(Ii)持株会社は免除されない。債務交換手形または任意の契約を許可する条項を修正または修正し、このような契約によれば、債務交換手形の発行方法は、第2.15(A)節、第10.1(Y)節の条項または他の債務を許可する定義と一致しないか、またはそのような許可債務交換手形(このように修正または修正された)が当時発行または生成されており、本プロトコル項目の下での違約をもたらすであろう。

10.6%は子会社割り当ての制限である。持ち株会社は、保証人ではない制限された子会社が、そのような制限された子会社の能力を直接的または間接的に発生させること、または他の方法で存在または発効させる任意の双方の同意の財産権負担または双方の同意の制限を許可しない

(A)持株会社または任意の制限されたアクセサリ会社に配当金を支払うか、またはその配当金または任意の他の権益を支払うこと、またはその利益で測定することを含む任意の他の分配を行うこと、または(Ii)欠持株会社または任意の制限されたアクセサリ会社の任意の債務を支払うこと；

(B)持ち株会社または任意の制限された付属会社に融資または下敷きを提供することができる

(C)その任意の財産または資産を持株会社または制限された任意の付属会社に売却、レンタルまたは譲渡すること

(それぞれの場合)借り手が善意のために合理的に決定しない限り、(X)満期時に借主が本合意に従って支払う能力に実質的な損害を与えない限り、または(Y)は、以下の理由で存在する

(I)本協定および関連伝票および関連期限保証義務に基づいて、締め切りに発効するすべての契約負担または制限を確認することを含む

(Ii)無担保資産売却ブリッジに資金を提供する

(3)通常業務中に得られた財産又は過去のやり方と一致する財産と、そのように取得した財産に上記(C)項で述べた性質の制限を加えた資本化リース義務とを適用し、購入金の義務を負わない

(四)法律又は任意の適用される規則、条例又は命令の要件

(V)所有会社または制限された付属会社または制限された付属会社として指定された任意の合意または他の文書、またはその人から資産を買収することに関連する場合に仮定される任意の合意または他の文書としての誰かの買収、合併または合併を承認することを許可し、これらの合意または文書は、上記の取引が行われたときに存在し(ただし、予期される設定ではない)、財産権負担または制限は、誰にも適用されない、またはそのように取得または指定されたその人およびその付属会社以外の誰の財産または資産であるか；

(Vi)持株子会社の全部またはほぼすべての株式または資産を売却または処分するために締結された合意に基づいて子会社の慣行制限、および許容留置権制限された資産譲渡の制限を含む正式な資産売却契約に署名するステップと、

第10.1節及び第10.2節によれば、債務者が担保債務を処分する権利を制限し、(Y)許可留置権によって制限された資産の譲渡を制限する制限(ただし、いずれのこのような許可留置権についても、このような譲渡制限は、許可留置権の対象に属する資産にのみ適用される範囲内である)

(Viii)通常の業務中に締結された契約に従って顧客が現金または他の預金または純資産に適用する制限を禁止すること

(Ix)第10.1節の規定により、閉鎖日後に発生する他の債務、不適格株又は制限子会社の優先株を許可する

(X)合弁企業の合意または手配、および当該合弁企業およびそれによって発表された株式のみに関連する他の同様の合意または手配において習慣的に規定すること

(Xi)それぞれの場合、通常のトラフィック中に締結されたリース、転貸、ライセンス、ライセンス、または同様のプロトコルに記載されている習慣規定；

(Xii)持株会社取締役会の善意の決定に基づいて、任意の売掛金手配に関する規定に対して、当該売掛金手配を実施するために必要又は適切な制限を行うこと；及び

(Xiii)上記(A)、(B)及び(C)項に記載されたタイプの任意の財産権負担または制限は、上記(I)~(Xii)条に示される契約、文書または義務の任意の修正、修正、再記述、継続、追加、追加、返金、交換または再融資によるものであるが、ホールディングス取締役会の善意の判断によれば、これらの修正、修正、更新、増加、補充、返金、交換または再融資(X)は、いかなる重大事項においてもこれ以上限定的ではない

修正、修正、再説明、更新、追加、補充、返金、置換または再融資、または(Y)に関連するこれらの財産権負担および他の制限は、満期時(借り手によって誠実に決定された)にクレジット文書項目の下で債務を支払う能力を実質的に損なうことはない。

総合第1留置権保証債務対総合EBITDAの比率は10.7%であった。循環信用スケジュールについてのみ、任意のテスト期間の最後の日に、循環信用手配テスト条件が符合するように、ホールディングスは総合第一留置権保証債務と総合EBITDA比率が5.75から1.00より大きいことを許可しない。

10.8%：中国持株聖約人。持ち株会社は、任意の重大な業務または重大な業務に従事してはならないが、(I)借り手または借り手の任意の直接または間接親会社または他の持分所有者(および第6号改正案の施行日に所有されている任意の他の子会社およびその任意の直接または間接親会社または子会社)の株式の所有権および/または買収、(Ii)そのような維持に関連する費用、コストおよび支出を生成する能力を含む、その合法的な存在の維持、(Iii)借主としての直接または間接所有者が税務、会計および他の行政事務に参加する報告、およびそのような事項に関連する報告を含む、または他の方法でいかなる重大な業務または重大な業務に従事してはならない。(Iv)クレジットファイル項目の下およびクレジットファイルに関連する義務、許可された他の債務または再融資許可に関する任意の他の債務のファイル、およびそれによって作成される他のプロトコルを履行し、(V)それに関連するコスト、費用および支出を含む売却または転売のために、その普通株式または任意の他の発行または登録された株式を公開し、(Vi)任意の配当金または他の分配を行う；(B)借り手が第10.5条に従って下した配当金又は分配によって受信された任意の現金又は現金等価物、及び/又は(C)他の現金又は現金等価物を保有し、(Vii)法律、税務及び会計問題の専門費用及び納税を含む間接管理費用及び一般業務に関連する費用、コスト及び支出を生成し、(Vii)上級者及び取締役に賠償及び本協定に別途許可者を提供し、(Viii)証券発行、債務発生、配当金の支払い、配当金の支払い、(Ix)融資活動を完了する。その子会社への資本出資及びその子会社の義務を保証すること；(X)第X条に従って許可された任意の他の取引及び/又は任意の持株再編又は代替取引を完了すること；及び(Xi)本節10.8条第(I)~(X)項に記載の業務又は活動に関連する活動

第11節.違約事件の発生防止

以下のいずれかの指定されたイベントが発生した場合(各イベントは“違約イベント”)

11.1%が債務支払いに使用されます。借り手は、(A)融資元金の満了時に違約しなければならないか、または(B)融資利息または任意の費用、任意の未払い引き出し、または本契約または任意の他の信用書類によって借りられた任意の他の金額の満期支払い時に違約しなければならず、このような違約は5営業日以上継続しなければならない。または

11.2%；その他の交渉など。任意の信用者が下した任意の陳述、保証または陳述、または本プロトコルまたはその規定に従って交付または要求された任意の他の信用状文書または任意の証明書で行われた任意の陳述、保証または陳述は、作成された日付証明が任意の重大な態様で真実ではなく、治癒可能な範囲内で(締め切りに下されたまたは作成された信用状文書中の陳述を除いて)、行政エージェントが借り手に書面通知を出してから30日以内に、不正確な陳述または保証が引き続き不正確であることを保証しなければならない；または

11.3%の人々が条約に署名した。どんな信用証明書でも

(A)第9.1(E)(I)条に記載されている任意の条項、契約又は合意(理解され同意されたこと、第9.1(E)(I)条に規定する任意の違約イベントについては、当該条項に基づいて要求された関連通知が送達された後に自動的に救済されたものとし、又は是正又は放棄した場合を除き、その通知の違約又は違約事象を適切に履行又は遵守できなかったため、借り手の責任者の一人は、通知を発行する必要がある違約または違約事件を実際に知っており、通知の交付または救済の前に通知を故意に隠蔽する)、第9.5条(持ち株者または借り手のみに対して)、第9.14(D)条または第10条；しかし、第10.7項のいずれの違約も定期融資の違約事件を構成すべきではなく、必要な循環信用貸主が循環信用融資を加速するか、または循環信用承諾を終了する日までに、定期融資はそれによって加速してはならない。しかし、任意の増分循環クレジット承諾項目の下の貸主が10.7節に規定された契約の利益を享受しないことに同意した場合、必要な循環クレジット貸主を決定する際に、このような増量循環信用承諾は考慮されないべきであり、このような増量循環信用承諾の処理方法は、本に基づいて定期融資を処理する方法と同じでなければならない(この期間は、第10.7条に規定された違約から始まり、必要な循環クレジット貸主が循環融資を終了および加速する日まで、“定期融資停止期間”と呼ばれる)。また、第10.7節のいずれかの違約事件は、第11.14節の規定に従って救済されなければならず、かつ、当該節の違約事件は、第9.1(A)または(B)節の要求に基づいて会計四半期の関連財務諸表が交付された日から15番目の営業日が満了するまで発生してはならない

(B)本契約または任意の保証文書に記載されている任意の条項、契約または合意(第11.1または11.2項または本11.3(A)項に記載の条項、契約または合意を適切に履行または遵守できなかったため)、そのような違約は、Holdingsが行政代理または必要な融資者の書面通知を受けてから少なくとも30日以内に修復しないべきである

11.4%の人が他の合意に基づいて約束を破るだろう。(A)持株又は任意の制限された付属会社は、(I)(1)110000，000，000ドルを超える任意の債務を延滞し、(2)総合EBITDA総額の10%を超える債務(債務を除く)、猶予期間を超え、当該債務を設立する文書又はプロトコルに規定されるすべての規定に従う通知(ある場合)、又は(Ii)当該債務に関連する任意の合意又は条件又は任意の証明、担保又は当該債務に関する文書又は合意に記載されている任意の合意又は条件を遵守又は履行する際に違約し、または任意の他のイベントが発生するか、または任意の他の条件が存在する(すべての適用可能な猶予期間およびすべての要件の送達の通知を実施した後)(そのようなヘッジプロトコルに基づく条項が任意のヘッジプロトコル、終了イベントまたは同等のイベントからなる債務を除く(上記(I)項は、(1)$110，000，000ドルを超える支払いができず、および(2)このような終了または同様のイベントのために必要な統合EBITDAの10%に適用されなければならず、この違約または他のイベントまたは条件は、善意によって引き起こされたものではない)任意の支払いに適用されるべきであることを理解されたい。または、これらの債権の所有者(またはそのような所有者を代表する受託者または代理人)が、そのような債権の満期または買い戻し、前払い、廃棄または償還(自動または他の方法で)を手配するか、またはこれらの債務の説明の満期日前に買い戻し、前払い、廃棄または償還の要約を行うことを可能にするか。ただし、本条(A)は、売却、譲渡又は他の方法での処分(死傷又は非難事件を含む)により満了した担保付き債務(本協定が売却、譲渡又はその他の方法で処理することを禁止していない場合)、又は(B)上記(A)項に規定する場合には、そのような債務は、満期と宣言されて支払われるべきであるか、又は定期的に規定された前払い又は強制前金として要求されることを除いて前払いが要求される(かつ、任意のヘッジプロトコルからなる債務については、このようなヘッジプロトコル(IT)の条項に従って終了イベントまたは同等のイベントが発生しない限り

上記(A)(I)条は、(1)110，000，000ドルを超える支払いおよび(2)このような任意の終了または同等のイベントによって必要とされる総合EBITDAの10%以上を支払うことができなかった任意の支払いに適用されるべきであることを理解されたい。ただし、本条(B)は、(X)当該債務等の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した債務、(Y)適格株式に変換し、その条項に基づいて適格株に変換することができる債務、(Y)適格株に変換し、その条項に基づいて適格株に変換することができる債務、又は(Z)(I)持株会社又は適用される制限された付属会社により救済されるか、又は(Ii)債務項目の規定による放棄(改訂形式を含む)のいずれかの違約又は違約には適用されない。この第11条に基づいて融資を加速する前に；あるいは…

11.5%破産などです第10.3節を除き、持株会社が別途許可を得ない限り、借主又は任意の重要附属会社は、(A)“米国法”第11章“破産”又は(B)重要な付属会社である任意の外国附属会社について、その登録管轄範囲内で債務者の破産、司法管理、破産、再編、管理又は救済に関連するいかなる国内又は外国の法律に基づいて、それぞれの場合において、現在又は今後施行される方法で、又はその任意の相続者(総称して“破産法”と称する)に従って、自己に関連する任意の事件、手続又は訴訟を開始しなければならない。または持株会社、借り手または任意の重要な付属会社に対して非自発的事件、訴訟または訴訟を提起し、事件、手続または訴訟開始後30日以内に請願書に異議を唱えなかったか、または持株会社、借り手または任意の重大な付属会社に対して非自発的事件、手続または訴訟を提起し、事件、手続または訴訟開始後60日以内に請願書を却下しなかった。または受託者(定義“破産法”参照)、司法管理人、強制管理人、受付人、受託者、清算人、管理人、行政管理人または同様の人、持株会社、借り手または任意の重要付属会社のすべてまたは実質的な財産を担当または管理する人、または持株会社、借り手または任意の重要な付属会社が、任意の司法管区の任意の再編、手配、債務調整、債務免除、解散、無力債務、清算、管理または清算、または同様の法律に従って、現在または後に持株会社、借り手、または任意の重要付属会社に関連する法律に基づいて、任意の他の任意の自発的手続きまたは行動を開始する。または持株会社、借り手または任意の重大な付属会社に対して、そのような法律手続きまたは訴訟を展開し、これらの法律手続きまたは訴訟は60日以内に解除されていない；または持株会社、借り手または任意の重大な付属会社は、債務または破産を弁済することができないと判定されたか、またはそのような事件または法的手続きまたは訴訟の任意の済助命令または承認された他の命令が法廷に入ったか、または持株会社、借り手または任意の重要な付属会社が、その任意の重大な財産部分のために、任意の保管係、受取人、受託者、管理人などを委任して、60日以内に債務を解除または凍結されないように継続する；または持株会社、借り手または任意の重要な付属会社が債権者のための利益のために譲渡するための任意の重要な付属会社、受託者、管理人などを委任する；または持株会社、借り手または任意の重要付属会社が上記のいずれかの規定を達成するために取った任意の会社の行動；または

11.6%はERISAである.(A)ERISA事件または外国計画事件は発生すべきであり、(B)米国地域裁判所は、受託者が任意の年金計画を管理することを指定すべきであり、(C)PBGCは、任意の年金計画を終了するために訴訟を提起しなければならない、または(D)多雇用主計画の発起人は、その脱退責任を負うか、または評価されるべきである任意の貸主側またはその対応するERISA付属会社に通知され、そのエンティティは、脱退責任に異議を唱える合理的な理由がない、または即時かつ適切に脱退責任に異議を唱えなければならない。上記(A)~(D)項のそれぞれの場合、イベントまたは条件は、あるような他のすべてのそのようなイベントまたは条件と共に、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される；または

11.7%の銀行が保証を提供する。任意の信用側が提供する任意の保証またはその任意の実質的な規定は、完全に有効または有効であることを停止しなければならない(ただし、本契約およびその条項の規定に基づいて除外される)、またはそのような保証人または任意の他の信用者は、保証項目の下での当該保証人の義務を書面で否定または否定しなければならない

11.8“質権協定”に署名した。質権協定または任意の他の保証文書、質権協定または任意の他の保証文書に従って、借り手または任意の付属会社の持分または持分等価物またはその任意の実質的な規定は、完全に有効または有効であることを停止しなければならない(担保品代理人または任意の貸金人の使用または非作為のため、または担保代理人は、以前に送達された任意の持分または持分等価物の占有を維持することができなかったが、本合意またはその条項の規定に基づいて除外される)、または質押合意下の任意の質押人または任意の貸手に基づいて、任意の保証文書下の任意の質保証人の義務を書面で否定または否定しなければならない

11.9“セキュリティ協定”に署名しました。持株会社、借り手、または任意の重要な付属会社の資産質を担保として担保する“保証協定”または任意の他の保証文書、またはその中の任意の重大な規定は、担保代理人が実際にそれに交付された証明書、本チケットまたは手形の行為または不作為(保証品代理人が統一商業コードの継続声明を提出できなかったためを含む)または任意の与権者または任意の貸手が保証契約または任意の他の保証文書項目の下の任意の設定者義務を書面で否定または否定しなければならないので、完全に有効または有効(本協定またはその条項によるものを除く)を停止しなければならない

11.10%の人が判決を下した。持株または任意の制限された子会社による1つ以上の判決または判決に対応して、関連する負債は、(1)110000，000，000ドルおよび(2)総合EBITDAの合計の10%以上(保険会社または第三者が保証を拒否していない保険または賠償範囲を限度とする)を超え、任意の判決または命令は、効力発生後60日以内に上訴するために履行、撤回、解除または一時停止または保証されてはならない

11.11%は支配権の変化である.統制権変更が発生しなければならない。

11.12%に違約が発生した場合、債権者は救済措置をとる。違約事件が発生し、継続している場合(第11.3(A)条に記載されている違約事件が第10.7条のいずれかの履行又は約束を遵守することに関連する違約事件を除く)、行政代理は、必要な貸金人の書面請求に応じて、持株会社に書面で通知し、次のいずれか又は全ての行動をとるが、行政代理又は任意の貸手が持ち株会社及び借り手に対してその債権を強制的に実行する権利に影響を与えない場合は、本合意が別途明確な規定がない限り、(ただし、第11.5条に規定する違約事件が借り手又は持株会社に発生した場合、以下の(I)、(Ii)、(Iii)および(Iv)条に規定されている行政エージェントが書面通知を発行した後に生じる結果は、このような通知を発行することなく自動的に発生する)：(I)循環信用承諾総額およびSwinglineコミットメントの終了を宣言するので、各貸主またはSwingline融資者(どのような状況に応じて)の循環クレジット承諾およびSwinglineコミットメントは直ちに終了しなければならず、それによって生成された任意の費用は、任意の他のタイプの通知を必要とせず、直ちに満了して支払わなければならない。(Ii)すべてのローンおよびすべての債務の元本および任意の計算された利息および費用を宣言し、提示、支払い要求、拒否、または他の任意の形態の通知なしに直ちに満期および対処し、借り手は、法律の適用可能な範囲内でこれらの通知をすべて免除し、(Iii)信用状条項に従って終了可能な任意の信用状を終了する。及び/又は(Iv)は、借り手が行政代理事務室の行政代理に支払うことを指示する(かつ、借り手が同意し、通知を受けた後、または借り手に関する第11.5条に規定する違約事件が発生した場合、借り手は、行政代理事務所の行政代理に支払う)追加の現金を、借り手がその後発生する可能性のある引き出しの相応の償還義務の担保として、その後発行され、その後返済されていないすべての信用状の所定の総金額に相当する。第11.3(A)項に規定する違約事件において、第10.7条に規定する約束を遵守又は履行しない場合は、以下の行為は、治療権を行使する能力が満了した後にのみ発生することを許可し、かつ、当該事件が継続した後の任意の時間において、行政代理は、必要な循環信用貸金人の書面請求に応じて、持株会社に書面で通知し、同じ又は異なる時間に以下の2つの行動をとることができる(次の行動を除く

第11.14条によれば、Cure権利を行使する能力が満了した(ただし、Cure権利を行使する能力が満了し、行使されていない場合には直ちにとることができる)：(I)総循環信用コミットメントおよびSwinglineコミットメントの終了を宣言するので、各貸手またはSwingline貸手の循環信用コミットメントおよびSwinglineコミットメント(ある場合)は直ちに終了すべきであり、以前に生成された任意の費用は、他のいかなるタイプの通知も必要とせずに直ちに満了しなければならない。及び(Ii)当時返済されていなかった循環ローンがすべて満期になって支払う必要があることを宣言し(又は一部、この場合、満期及び支払うべき元金はその後、この事件の継続期間中に満期及び支払必要と宣言することができる)と宣言し、このように満期及び支払すべき循環融資の元金は、その累算すべき利息及び借り手が本合意に基づいて累算すべきすべての費用及びその他の債務、すなわち満期及び支払が必要な債務となり、借り手は為替手形、支払い要求、支払拒否証明又はその他の形態の通知を必要とせず、借り手はここで(法律の許容範囲内で)当該金等をすべて免除する。

11.13%は収益の分配に適用される。第1の保有権債権者間合意と第2の留置権債権者間合意の条項によれば、それぞれの場合、行政代理または担保代理が任意の貸手から受け取った任意の金額(または任意の担保からの収益)は、本合意項のいずれかの義務が加速されたか、または第11.4条に従って借り手に対して任意の違約事件が発生した後に適用されなければならない

(I)まず、すべての法廷費用およびその代理人および法律顧問の合理的な費用および支出を含む、任意の担保の収集または販売、または任意の信用状文書に関連する他の態様によって行政エージェントまたは担保エージェントによって発生するすべての合理的かつ文書記録された費用および支出、行政エージェントまたは担保エージェントが本契約または任意の他のクレジット文書に従って任意の貸手に代わって支払うすべての前払い、および本契約または任意の他のクレジット文書項目の下または任意の他の信用文書項目の下の任意の権利または救済措置に関連する任意の他の合理的および文書記録された費用または費用を支払うこと

(Ii)次に、担保当事者に、任意の分配日に彼らのすべての債務を借り、(Y)任意の分配日に返済されていないすべての信用状を担保するのに十分な金額(X)を支払い、これらの金額を全額支払いし、すべての未返済の信用状を担保するのに不十分である場合、未返済の信用状を比例(いずれの優先順位もなく)に比例して当該担保側に支払い、未返済の信用状を担保することができる

(Iii)第三に、その時点で残った任意の黒字は、適用される貸手またはその相続人または譲受人に支払われるべきであるか、またはその残高を得る権利のある合法的な誰に支払われるか、または管轄権のある裁判所の指示に従って支払われるべきである

ただし、これらすべての信用状が満期になったときは、適用信用状の下の未払い引き出しの現金担保信用状を返済するために使用されていないいかなる金額も、行政エージェントが上記(I)~(Iii)第2項に規定する順序で使用しなければならない。上記の規定にもかかわらず、“適格契約参加者”(商品取引法で定義されているような)でない保証人が受信した金額は、その交換債務以外の債務に使用してはならない。

11.14%は株式治療である。この第11節に何らかの逆規定があっても、持ち株会社が第10.7節に規定する財務契約の要求を遵守できなかった場合には、任意の会計期間から第9.1(A)又は(B)節で述べた財務諸表が当該財務契約について計量を要求された日以降10番目の営業日が終了するまで、株式又は株式等価物を保有する任意の所有者又は持株会社の任意の直接又は間接親会社は、株式又は株式等価物(不合格株式を除く)を発行することによって、当該等の違約を救済するために現金純権益収益を生成する権利がある(“治療権”)

管理エージェント)は、持株会社(または持株会社普通株への出資)が直接または間接的に現金普通株として借り手に出資し、借り手が当該救済権の行使に応じて当該現金出資(当該現金金額を“救済額”と呼ぶ)を受領した場合には、当該財務契約を再計算し、以下の形態での調整を実施しなければならない

(A)総合EBITDAは、第10.7節に規定する財務契約違反による違約事件が存在するか否かを決定する目的でのみ、救済権を行使する財政四半期を含む任意の4つの連続した財政四半期期間を、本合意下の任意の他の目的のためではなく、救済額に相当する額を増加させるべきである

(B)総合第1留置権担保債務は、10.7節に規定する財務契約遵守状況を算出するための補償金額(“現金純額”を含むがこれらに限定されない)の収益から減算してはならず、その補償金額が適用されるとみなされる財政四半期の遵守状況を算出するために使用されるが、その後の財政四半期において、第10.7節に規定する財務契約を遵守する目的で、総合第1留置権担保債務の額を減少させることができ、救済権が早期返済に適用されることを前提とすることができる

(C)上記再計算を実施した後、持株会社が第10.7節に規定する財務契約の要求を遵守すべきである場合、持株会社は、確定日に第10.7節に規定する財務契約の要求を満たしているとみなされ、その効力は、当該日に遵守されていないのと同様に、本協定については、発生した適用の違反又は違約は治癒されたとみなされるべきである。ただし、(I)連続する4つの会計四半期の各期間内に、少なくとも2つの会計四半期はいかなる補償権利も生じないべきであり、(Ii)本合意期間内に、最大5つの補償権利があるべきであり、(Iii)各補償金額は、10.7節に規定する財務契約を借入者に遵守させるために必要な予想金額よりも大きくてはならず、(Iv)信用文書に基づいて財務比率を決定する際には、第10.7節の規定に適合するか否かを決定する以外は、すべての補償金額は含まれていない。

第12節.エージェントへのサービス提供

12.1%の人が任命を受けた。

(A)本プロトコル及び他のクレジット文書によれば、各貸主は、ここで取消不能に行政エージェントを貸主の代理として指定し、行政エージェントが本プロトコル及び他の信用文書の規定に基づいてその身分で行動することを撤回することができず、本プロトコル及び他の信用文書の条項に基づいて行政エージェントに明確に付与された権限を行使し、その職責を履行し、本プロトコル及び他のクレジット文書の条項に基づいて行政エージェントの他の権力を明確に付与する。本第12条の規定(連合牽引手配人及び帳簿管理人に関する第12.1(C)条及び持株会社に関する第12.1，12.9，12.11及び12.12条を除く)は、代理人及び貸手の利益のみであり、持株会社、借主又は任意の他の貸手は、いずれもこのような規定の第三者受益者として権利を有してはならない。本プロトコルの他の場所には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、本プロトコルが明確に規定されていない限り、いかなる貸金者ともいかなる信託関係も有してはならず、黙示されたいかなる契約、機能、責任、義務、義務または責任を、本プロトコルまたは任意の他の信用文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈してはならない。本合意項の下の機能と職責を履行する際には，各代理人は貸手の代理人としてのみでなければならず，負担しても負担してはならない

持ち株、借り手、またはその任意の付属会社に対して任意の責任または代理または信託関係を担っているとみなされるか、または持ち株、借り手、またはその任意の付属会社のために任意の代理または信託関係を担っているとみなされる。

(B)行政エージェントを除いて、各貸手、Swingline貸金人および信用証発行者は、ここで担保代理を担保の代理人として撤回不可能に指定し、委任し、行政エージェント、各貸金人、Swingline貸金人および信用証発行者の各々は、本プロトコルおよび他の信用文書の規定に従って行動を代表し、本プロトコルおよび他の信用文書の条項に基づいて担保エージェントに明確に付与する権限を行使し、その職責、およびその他の合理的に付随する権力を撤回することができない。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、担保エージェントは、本プロトコルが明確に規定されていない限り、または任意の行政エージェント、融資者、Swingline融資者または信用証発行者との間の任意の受託関係を負うべきではなく、契約、機能、責任、義務、義務または債務を本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書として解釈するか、または他の方法で担保エージェントに不利であると解釈してはならない。

(C)各共同先頭配置人および簿記管理者は、1人当たりその身分で本プロトコル項目の任意の義務、義務または責任を履行するが、本第12条のすべての利益を享受する権利がある。

12.2%は責務委譲である。行政エージェントおよび担保エージェントは、それぞれ、代理、代理、従業員または代理弁護士によって、本プロトコルおよび他の信用状ファイル項目の下での任意の職責を履行することができ、その職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政代理人または付属代理人は、その選択された任意の代理人、二次代理人、または事実代理人の不注意または不当な行為に責任を負わないが、その代理人には、重大な不注意または故意の不正行為はない(管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決で決定される)。

12.3%の人が免責条項を持っていない。代理人およびその関連する任意の当事者は、(A)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する合法的に取られたまたは漏れた任意の行動(それまたはその人自身の重大な不注意または故意の不正行為、管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない判決において決定された本プロトコルによって明確に規定された責務に関連するものを除く)に責任を負わない、または(B)任意の方法で任意の貸手または任意の参加者に任意の陳述、陳述、陳述を担当する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルまたはその代理人は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルによって言及または提供された任意の証明書、報告、声明または他の文書、またはその代理人が、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの下、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書に基づいて行われた陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または保証ファイルに従って設定または主張された任意の留置権または保証権益の設定、完全または優先権、または任意の信頼側が、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の下での義務を履行することができない。任意の代理人は、任意のクレジット者に対して、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意のクレジットまたはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。担保代理人は、行政エージェントまたは任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイルに含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録を検査する義務がない

12.4%のエージェントがRelianceをサポートしている.行政代理人および担保代理人は、行政代理人または担保代理人によって選択された任意の書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電送または電送情報、声明、命令または他の文書または指示が真実で正確であり、適切な1人または複数の人によって署名、送信または発行され、行政代理人または担保代理人によって選択された法律顧問(持ち株および借り手を含む弁護士)、独立会計士および他の専門家の提案および陳述を信頼するために十分に保護されなければならない。行政代理は登録簿に示された貸手を

譲渡、交渉又は譲渡の書面通知が行政代理に提出されていない限り、いずれの場合も、本契約項のいずれの借金もその所有者として弁済しなければならない。行政エージェントおよび担保エージェントは、必要な融資者が適切な提案または同意を最初に受信しない限り、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に従って任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、または貸手は、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意およびすべての責任および費用を最初に補償して満足させなければならない。すべての場合、行政代理人および担保代理人は、本プロトコルおよび他のクレジット文書に従って必要な貸金者の要求に従って行動するか、または行動しない場合には十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または行動しない行動は、すべての貸主およびすべての将来の融資所有者に対応することは拘束力があるが、行政代理人および担保代理人は、要求された貸手の要求に応じて任意の行動をとる前に、必要な貸手に明確なまたは指示を行うことを要求することができ、そのような明確な説明または指示を提供する前に行動しないことができる。さらに、行政エージェントおよび担保エージェントは、責任を負わせる可能性があると考えているか、または任意の信用状伝票または法律に適用される可能性があると考えている任意の行動をとるように要求されてはならない。

12.5%が違約通知を受信しました。行政エージェントまたは担保エージェントは、本プロトコル項目の下の任意の違約または違約事件の発生を知ってまたは通知するとみなされてはならず、行政エージェントまたは担保エージェントが貸手または持株会社または借り手から本プロトコルに関する書面通知を受信した場合を除き、当該違約または違約事件を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明する。行政代理人が通知を受けた場合は，借主と抵当代理人に通知しなければならない.行政エージェントは、この違約または違約事件に対応して、必要な貸手の合理的な指示の行動をとることができるが、行政エージェントがこの指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約事件について、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができるが、本プロトコルは、このような行動は、要求された貸手または各貸手(状況に応じて)承認者を除外しなければならないと規定している。

12.6%は、行政エージェント、担保エージェント、および他の貸手に依存しないことを示している。各貸手は、行政エージェントまたは担保エージェントまたはそれらのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政代理人または担保代理人は、任意の貸手事務の任意の審査を含み、任意の貸金者、Swingline融資者または任意の信用証発行者に対する任意の陳述または担保を行政代理人または担保代理人と見なすべきではない。各貸手、Swingline貸手と信用証発行方向行政エージェントと担保代理は、独立かつ行政エージェント、担保エージェント或いは任意の他の貸手に依存せず、そしてそれが適切と思われる文書と情報に基づいて、借り手と相手の貸手の業務、運営、財産、財務とその他の条件と信用に対して自分の評価と調査を行い、そして自分で本プロトコルに基づいて融資を発行し、本合意を締結することを決定する。各貸主はまた、行政エージェント、担保エージェント、または任意の他の貸手に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および情報に基づいて、自分の信用分析、評価、および本プロトコルおよび他の信用文書に基づいて行動しないか、または行動しないという決定を継続し、任意の貸手の業務、運営、財産、財務および他の状況および信用状況を理解するために必要と思われる調査を行うことを示している。行政代理人および担保代理人は、本契約の下で貸手に提供される通知、報告、および他の文書を明確に要求する以外に、行政代理人および担保代理人は、任意の貸手の業務、資産、運営、財産、財務状況、将来性または信用に関する任意の信用または他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がなく、これらの情報は、行政代理人または担保代理人のそれぞれの上級職員、取締役、従業員、代理人、代理弁護士または付属会社に属する可能性がある。

12.7%の人が賠償を要求した。貸手は、代理人としての身分(貸手が未払いであり、貸方がそうする義務を制限しない範囲内)に同意し、それに基づいて、賠償を求める日に有効な信用リスク総額のそれぞれの部分(または、承諾終了日後に賠償を求める場合、融資は、その日直前に発効した信用リスク総額の対応する部分に従って比例して全額支払わなければならない)、任意およびすべての負債、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、費用、または任意の方法で、コミットメント、本プロトコル、任意の他のクレジットファイルまたは本プロトコル、またはその中で考慮または言及された任意の文書または本プロトコルまたはその中で計画された取引、または行政エージェントまたは担保エージェントが、前述の任意の事項に関連する任意の行動または漏れに基づいて、任意の方法で課せられるか、または代理人のための任意のタイプの支出を課すことができる、または任意の場合(支払いローンの後を含む)に任意の方法で押し付けられるか、または代理人に対する任意のタイプの支出を提供することができる。しかし、いかなる貸手も、代理人の重大な不注意または故意の不正行為によって生じる任意の部分の責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、費用、支出または支出を代理人に支払わず、その責任、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、費用、支出または支出は、管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない判決によって決定され、さらに、行政代理人が必要な貸手(または信用状文書に要求される他の数またはパーセントの貸手)の指示に従って取るいかなる行動も、深刻な不注意または故意的な不当な行為を構成するとみなされてはならず、本12.7節で説明する。任意の調査、訴訟、または手続きが、任意の責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、または任意の種類の支出がいつでも(ローンの支払い後の任意の時間を含む)発生する場合、このような調査、訴訟または手続きが任意の貸手または任意の他の人によって提起されたにもかかわらず、本第12.7条は適用される。上記の規定を制限することなく、各貸手は、本プロトコル、任意の他のクレジット文書、または本プロトコルによって予期されるまたは言及された任意の文書下の権利または責任によって生じる任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)の割合で割り当てられた費用または費用(弁護士費を含む)の割合で割り当てられた費用または費用(弁護士費を含む)の償還を、各代理人が作成、実行、交付、管理、修正または実行することを要求しなければならない。しかし、貸手のこのような返済は、持ち株会社や借り手の持続的な返済義務に影響を与えるべきではない。任意の代理人が任意の目的のために提供された任意の代償が不足しているまたは損傷していると考えている場合、代理人は、追加的な補償が提供されるまで、追加的な代償を要求することができ、追加的な補償が提供されるまで停止または開始することができるが、いずれの場合も、本判決は、任意の融資者に、任意の代理人の任意の責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出、または支出に対して、その貸主の占める割合を超える賠償を要求することができない。さらに、本判決は、代理人の重大な不注意または故意の不正行為によって生じた任意の責任、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出を任意の貸金人に賠償することを要求するものとみなされてはならず、この責任、義務、損失、損害、罰、訴訟、費用、費用または支出は、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴判決によって裁定されることができない。本12.7節のプロトコルは，融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.第12.7条に基づいて各代理人に提供される賠償は、当該代理人それぞれの関連会社、取締役、上級管理者、メンバー、統制者、従業員、受託者、投資コンサルタント、並びに代理人及び後継者にも適用されなければならない。疑問を生じないようにするために、この12.7節の場合、用語“貸手”は、任意の信用状発行者を含む

12.8%の代理人が個人として行動する。ここに設立された代理機関は、任意の方法で任意の代理人が貸金人の個人として享受する任意の権利および権力に損害または影響を与えてはならない、またはそれに任意の責任または義務を加えてはならない。各エージェントとその連合会社は，そのエージェントが本プロトコルや他の信用状文書下のエージェントではないように，任意の信用側に融資し，預金を受け取ることができ，任意の信用側と任意の形式の業務往来を行うことができる.その発行された融資について、各代理人は、本プロトコルおよび他のクレジット文書の下で、任意の貸手と同じ権利および権力を有し、それが代理人ではないように、貸手および貸手という用語は、各代理人の個人識別を含むべきである。

12.9%が後任エージェントである.(A)行政代理及び担保代理は、いつでも貸手、信用状発行元及び持株会社に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、第11.1または11.5条に規定する違約事件が継続して発生しない限り、借り手の同意(無理に抑留または遅延されてはならない)、要求された貸手は、後任者を指定する権利があり、その後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。当該等の後継者が必要な貸手からこのように委任され、退任代理人が辞任通知を出してから30日以内に委任を受けなければ、退任代理人は、上記の資格(借り手の同意を受けたことを含む)に該当する後任代理人を貸金者に代わって委任することができる(“辞任発効日”)。

(B)行政代理人である者が貸手違約定義第(V)項に規定する違約貸金者であれば、法律が適用される許容範囲内で、借り手の同意(無理な抑留や遅延されてはならない)を経て、必要な貸手は、借主と当該者に書面で行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後、後継者を指定する。必要な貸主がこのように指定された後継者を有さず、30日以内(または必要な貸金者の同意の早い日)に任命(“免職発効日”)を受けなければならない場合、免職は依然として免職発効日にその通知に従って発効しなければならない

(C)退職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(1)退任又は更迭された代理人は、本契約及び他の信用状文書項目の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、担保代理人が貸手又は信用証発行人が任意の信用状文書に基づいて保有する任意の担保担保を代表する場合、退任又は免職された担保代理人は、後任担保代理人が指定されるまで代理有名人の身分で担保を保持し続けなければならない)、及び(2)担保代理人が提供する全ての支払い、通信及び決定。請求された貸金人が本項の規定により後任代理人を指定しない限り、各貸金人及び信用状発行者によって、退職した又は更迭された行政代理人に直接又は支払わなければならない。後任者が管理代理人または担保代理人として(状況に応じて)任命された後、およびそのような融資報告書、その修正案、担保の修正案または補充、および必要または合意された、または必要な融資者が要求する可能性のある他の文書または通知に署名および提出または記録された後、証券文書が付与または付与されたと主張する留置権を改善し続けるために、その相続人は、すべての権利、権力、または付与された権利を継承し、付与されるべきである。退役(又は退職)又は退職代理人の特権及び義務(任意の賠償金又は欠退役(又は退職)代理人の他の金を除く)は、退役又は退職代理人は、当該契約又は他のクレジット文書項の下でのすべての職責及び義務を解除しなければならない(本第12.9節の規定によりその解除されていない場合)。上記の規定のほか、第12.9条の規定により、カナダロイヤル銀行の行政代理人としての職務を辞任又は免除することも、カナダロイヤル銀行の保証人としての職務を辞任又は免除することを構成しなければならない。持ち株会社または借り手が当該相続人と別途合意しない限り、持ち株会社または借り手(委任発効後)に当該代理人に支払わなければならない費用は、その前身に支払われた費用と同じでなければならない。退役又は免職された代理人が本契約及び他の信用伝票に従って辞任又は免職された後、本第12項(第12.7項を含む)及び第13.5項の規定は、当該退役又は免職された代理人、その子代理人及びそれらのそれぞれの関連者が退役又は免職された代理人が代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動においても継続的に有効でなければならない。

(D)カナダロイヤル銀行が第12.9条に基づいて行政代理人を辞任するか、または免職する場合は、Swingline Lendingおよびその共同経営会社を辞任または罷免するか、またはその辞任または更迭(適用に応じて決定される)信用状発行元(当該連合会社またはカナダロイヤル銀行が信用状発行元である場合)を構成しなければならない。(A)相続人の任命を受けて本契約項の下の行政代理となった後、(A)当該相続人は相続して帰属すべきである

(B)退役寸前の信用状発行人(カナダロイヤル銀行の関連会社が信用状発行人である場合、またはカナダロイヤル銀行の関連会社が信用状発行者である場合)および揺動銀行の権利、権力、特権および義務は解除されなければならず、それぞれ本契約または他の信用状文書項目の下でのすべての職責および義務は解除されなければならない；および(C)後続の信用状発行人は、行政代理または行政代理の当該関連会社によって発行された信用状の代わりに信用状を発行しなければならない。または退任された信用状発行者(例えば、カナダロイヤル銀行またはカナダロイヤル銀行の関連会社が信用証発行者である)を満足させる他の手配をして、退任した信用状発行者(例えば、カナダロイヤル銀行またはカナダロイヤル銀行の関連会社が信用証発行者である)が当該信用状発行者に負う義務を効果的に負担する。

12.10%は源泉徴収税である。法的要件が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、任意の信用状伝票に基づいて、任意のクレジット者に適用される源泉徴収に相当する金額を源泉徴収することができる。米国国税局または米国または他の司法管轄区のいずれかの当局が、行政エージェントが何らかの理由で(適切な表が提出されていないため、正しく実行されていないこと、または融資機関が行政エージェントに関連する状況の変化を通知していないため、源泉徴収税の免除または減少を無効にすることを含む)と主張した場合、または行政エージェントが本合意に従って貸手に支払いがあったと合理的に判断し、その支払いから適用された源泉徴収税を差し引かなかった場合、行政エージェントはその支払いから税金を適切に源泉徴収することができない。この貸手は、行政エージェントが(行政エージェントが貸手に適用されるいかなる補償も受けておらず、貸手がそのような義務を適用するいかなる制限もない限り)、行政エージェントが直接または間接的に支払うすべての税金または他のお金を全額賠償しなければならない。罰金、追加税金および利息、および法律費用、分配された従業員費用、および任意の自己支払い費用を含むすべての費用を発生する。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、本契約または任意の他の貸手文書項目の下で、その貸手の任意およびすべての金を相殺および運用することを許可し、行政代理人に対応する本12.10条に規定する任意の金を相殺する。第12.10節の合意は、行政代理人の辞任および/または交換、貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾終了、および他のすべての義務の償還、弁済または履行後も有効である。疑問を生じないように，本12.10節では，定期貸主には信用証発行者とSwingline貸主が含まれている。

12.11セキュリティファイルおよび保証に従ってエージェントにサービスを提供します。各保証側はさらに行政エージェントや保証品エージェント(場合によっては)が保証側を代表して保証側の利益とすることを許可し，保証品と保証文書について保証側の代理人と代表とする.第13.1項に該当する場合には、行政代理人又は担保代理人は、(A)行政代理人又は担保代理人(又はその任意の二次代理人)が任意の信用文書に従って付与又は保有する任意の財産上の任意の留置権を解除するために、任意の必要な文書又は文書に署名することができる；(I)本協定が終了し、すべての債務を全額弁済(又は現金担保)することなく、必要な書類又は文書に署名する。(Ii)本契約または任意の他のクレジットファイルに従って許可される任意の販売または他の譲渡の一部として、または本契約または任意の他のクレジットファイルに従って許可される任意の販売または他の譲渡に関連する部分または譲渡、または任意の制限された付属会社が非制限的な付属会社として指定された売却、売却または譲渡として、(Iii)保有権によって制約された財産が貸金側によって所有されている場合、(Iv)保証文書によって規定される範囲について、(V)除外財産または株式および株式等価物を構成する、または(Vi)承認されたように、(Vi)承認されたように、(Iv)保証文書によって規定される範囲について、(V)除外財産または株式および株式等価物を構成する。第13.1条に従って書面で許可又は承認する。(B)保証人が本契約により許可された取引又は指定により、もはや制限された付属会社(又は排除された付属会社となる)でない場合は、その保証人の義務を解除する。(C)行政代理又は担保代理の任意の財産に任意のクレジットファイルに付与された任意の留置権を、第(Vi)項で許可された任意の留置権の保持者に置く(第(Vi)項で許容される部分のみ)

10.1(D)および(Ix)“留置許可権”の定義、または(D)第1次留置権債権者間合意および第2次留置権債権者間合意を含む行政代理人または担保代理人をそのような債権者間合意の一方とみなすことを前提とする債務に関する居留協定または債権者間合意の締結。本契約にいかなる逆の規定があっても、(X)当該付属信用側がもはや借り手の直接又は間接子会社ではなく、又は(Y)当該付属信用側が(A)非持株関連会社又は(B)持株関連会社の者に株式を売却、発行又は譲渡することにより、(B)第2項の場合において、(B)第2項に記載されているタイプの除外子会社となっている場合に限り、いかなる付属信用者も、当該付属信用側がその定義(Ii)第2項に記載されている種類の除外子会社となっていない場合には、このような売却または譲渡は、借り手およびその子会社の真の商業目的のためであり、第9.11節および第9.14節の要求から逃れるためではない(それぞれの場合、借り手によって好意的に決定される)。疑問を生じないために，持株再編又は置換取引が完了する直前に持株を構成する者は，当該持株再編又は置換取引が完了したときに，既存の“持ち株”が引き続き保証人(借り手によって善意で決定される)として本プロトコル及び他の信用文書項における義務を自動的に解除すべきである(その融資担保及びその担保を構成する任意の財産留置権は自動的に解除されなければならない)。

担保代理人は、借り手が借り手に影響を与える破産手続において適切な手順を講じていないために、借主がこれらの金を他の貸手に支払う義務が解除されたか否かにかかわらず、借主がこれらの金を支払うことを請求する独立した権利を要求しなければならない。

借り手は、第12.11項の規定による担保代理人に支払われるべき任意の金は、他の貸金者が信用状伝票の他の規定の下で該当する金額を受領した範囲内で全額減少しなければならない。また、借り手は、これらの規定により満期になった担保代理人に支払われるべき任意の金額は、担保代理人が受領した(及び保留する能力がある)本第12.11節の該当金額の範囲内で全額減少しなければならない。

12.12%は担保現金化と強制保証の権利を有する。信用状文書に含まれる任意の内容がそれとは逆であるにもかかわらず、持株会社、代理人、および各保証者はここで同意する：(I)どの保証者も、任意の保証品に対して現金化または強制的に担保を実行する任意の権利を単独で所有するべきではないが、本保証文書項目下のすべての権力、権利、および救済措置は、行政エージェントが本契約条項に従って保証者を代表して行使することしかできず、保証文書項目の下のすべての権力、権利、および救済措置は保証品代理人によってしか行使できないという理解と合意がある。並びに(Ii)担保代理人が公開又は私的販売又はその他の処分に基づいて任意の担保の担保償還権を取り消す場合、担保代理人又は任意の貸金者は、任意の当該等の売却又は他の処置においていずれか又は全ての当該担保の購入者であってもよいかもしれない。担保代理人は、担保当事者の代理人及び代表として(ただし、要求された貸手に別途書面の同意がない限り、その個人として行動してはならないいかなる貸主であってもよい)権利があれば、当該任意の公開販売において販売された担保の全部又は一部について競り上げ及び決済又は購入代金の支払を行う権利がある。担保代理人が売却又はその他の処分時に支払うべき任意の担保の購入価格については、信用として使用及び運用する。担保ヘッジ債務または保証現金管理債務の所有者は、いかなる担保または本プロトコルの下の任意の信用側の義務の管理または解除に関連するいかなる権利を有してはならない。保証ヘッジ債務または保証現金管理債務の所有者は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の規定によって任意の保証または担保の利益を得る場合、融資者または代理人の識別で除算され、クレジット文書に明確に規定されている範囲外でのみ、任意の行動を知る権利がない、または本プロトコルまたは任意の他の信用文書または他のクレジット文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減値を含む)について行われる任意の行動を同意、指示または反対する権利がある

本プロトコルには他の逆の規定があるにもかかわらず、行政代理人が適用された現金管理銀行またはヘッジ銀行(場合によっては)から当該債務に関する書面通知および行政代理人が要求する可能性のある証明文書を受信した場合には、行政代理人は、保証されたヘッジプロトコルおよび保証された現金管理プロトコルによって生成された債務の支払い状況を確認すること、または当該債務について他の好ましい手配をしたことを確認することを要求されてはならない。

12.13債権者間プロトコルに従って管理する。行政代理、担保代理、および各貸主(A)は、本契約条項に従って締結された任意の債権者間合意の条項によって拘束され、その規定に違反する行動を取らないことに同意し、(B)本協定条項に従って締結された各債権者間合意を行政エージェントと担保代理とが締結し、担保債務の留置権をその中に制限される条項を許可し、指示し、(C)行政エージェントおよび担保代理が、当時存在していた任意の債権者間合意を含むか、または修正して、許可された他の債務の定義に記載された条項を含む任意の債権者間協定を作成することを許可し、指示する。

12月14日、行政代理はクレーム証拠を提出することができる。破産法または任意の他の司法手続きによる任意の貸金者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは未償還信用状の元金が本明細書で明示的または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求をしたかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)貸金人、信用状未払い債務及びその他のすべての借金及び未払い債務の全ての元本及び利息についてクレームを出して証明し、貸金人、信用状発行者及び行政代理人(貸金人、信用証発行者及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えのいずれかのクレームを含む)、並びに他のすべての貸主の金額を提出する義務がある。第4項及び第12.4項に規定する信用状発行者及び行政代理人)は、この司法手続きにおいて許可される。そして

(B)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、配信する権利がある。このような司法手続きにおける委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人および信用状発行者から行政代理人にそのような金を支払うことを許可され、行政代理人が貸手および信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金額、および第4項および12.4項に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルの任意の内容は、任意の貸手または信用状発行者の許可、同意、受け入れ、または融資者または信用証発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが任意の貸手または信用証発行者のクレームまたは任意のそのような手順で投票することを許可する行政エージェントとみなされてはならない。

12.15%はERISAの貸主を表す。(A)各貸手(X)は、本合意の貸主となった日から、当該人が本合意の貸手側となった日から、当該人が本合意の貸手側ではなく、行政代理、代理及び第3号修正案及びそのそれぞれの関連者の利益であり、借り手又は任意の他の貸手の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であることを代表して保証する

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸主はさらに(X)当該者が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が本協議の貸手となった日まで、第3号修正案は、代理人およびそのそれぞれの関連者を配置し、疑問を生じないようにするために、行政エージェントは、借り手または任意の他の貸手または借り手または任意の他の貸手の利益のために受託されたものではなく、行政エージェントは、融資、信用証、承諾書および本プロトコル(行政エージェントに本合意項目の下の任意の権利、任意の信用文書、またはそれに関連するまたは関連する任意の文書を保持または行使することを含む)に参加、参加、管理および履行する貸金人資産の受託者ではない。

12.16%の人が間違った支払いを受けた。

(A)行政エージェント(X)が、貸金人、信用証発券者、または保証のある方、または貸金人、信用証発券者、または保証のある方を代表して資金を受け取る任意の人(任意のこのような貸金人、信用証発券者、保証のある方または他の受取人(およびそのそれぞれの相続人および譲受人)に通知する場合。A“支払い宛先”)行政エージェントは、(通知の直後の第(B)項のいずれかの通知を受けた後にもかかわらず)支払い宛先が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)が、支払い、前払いまたは償還として送信または受信されたか否かにかかわらず、誤ってまたは誤って支払い受取人に送信される(貸手、信用証発行者、保証人、またはその代表の他の支払い受取人が知っているか否かにかかわらず)

元金、利息、費用、分配または他の個別または集団の“誤払い”)および(Y)が書面で誤払い(またはその一部)の返還を要求した場合、誤払いは、本12.16節で述べたように返却または償還され、行政代理人の利益のために信託形態で保有され、貸金人、信用証発行者または保証者が(または、そのような資金を受け取った任意の支払受給者を表す場合、支払い受取者を迅速に促すべき)行政代理人の財産として常に維持されなければならない。しかし、いずれの場合も、その後の2つの営業日(または行政エージェントがその全権をもって適宜決定して書面で指定されたより後の日)に、そのような誤払い(またはその部分)のいずれかの金額(またはその部分)を行政エージェントに返却し、同じ日(このように受信した通貨で)支払うことができ、その利息(行政代理人が書面で免除される範囲を除く)とともに、当該受取人が当該等の誤払い(又は一部)を受け取った日から、その金を隔夜金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利を大きな者で行政代理人に返済する日までである。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)次(A)項に限定することなく、各貸金人、信用状発行者、保証者又は貸金者を代表する融資者、信用証発券者又は保証者のいずれかが資金を受信した者(及びそのそれぞれの相続人及び譲受人)が同意した場合、行政代理人(又はそのいずれかの関連者)(X)から支払い、前払い又は償還(元金、利息、費用、分配又はその他の態様である支払、前金又は償還のいずれであっても)を受信した場合、その金額又は日付は、本契約又は支払通知に規定された金額又は期日と異なる。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済について、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)から発行された支払い、前払いまたは返済通知の前または付随していないか、または(Z)貸手、信用証発行者、または保証されている側または他の受信者が、誤ってまたは誤って送信または受信していることを認識していない場合、それぞれの場合：

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項の承認及び同意の場合は、前記支払、前払又は償還に誤り及び誤りがあると推定しなければならない(行政代理の逆書面確認なし)、又は(B)前記支払、前払い又は償還面(第(Z)条の直後の場合)に誤り及び誤りがあると推定し、

(Ii)貸金人、信用状発行者、または保証者は、迅速でなければならない(そして、資金を受け取る任意の他の受取人を促すべきであり、いずれの場合も、前述の(X)、(Y)および(Z)項のいずれかの状況が発生したことを知った営業日内に)行政エージェントに、そのような支払い、前払いまたは返済を受信したことを行政エージェントに通知し、その詳細(合理的に詳細)を通知し、本第12.16(B)節の規定に従って行政エージェントに通知する

疑問を生じないためには，第12.16(B)条に従って行政エージェントに通知されておらず，レジが第12.16(A)条に基づいて負担している義務や誤った金が支払われているか否かに何らかの影響を与えるべきではない.

(C)各貸金人、信用証発行者または保証者に行政エージェントが随時相殺、純額、および任意の信用証ファイルを使用して融資者、信用証発行者または保証者の任意およびすべての金額を融資するか、または行政エージェントは、任意の信用証文書に従って元金、利息、手数料または他の金額の支払いについて、行政エージェントが前(A)の金に従って払戻を要求する任意の金額をクレジット者、信用証発行者または保証者に支払うか、または分配する。

(D)(I)行政エージェントが、直前(A)項に基づいて提出された要求の後、何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の貸手(および/またはそのそれぞれが誤払い(またはその部分)を受信した任意の支払受給者から)誤払い(またはその部分)(当該回収されていない金額、すなわち“誤払い払戻不足”)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、任意の時間に貸手に通知し、直ちに発効させなければならない(その代償は、本契約当事者が認める)。(A)貸手は、その融資(ただしその承諾ではない)を誤払いに係る関連カテゴリの融資(“誤払い影響カテゴリ”)に譲渡したものとみなされ、その金額は、誤払い払戻借金(又は行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響種別に対する融資(承諾ではない)のこのような譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に相当する(現金ベースではなく、その金額は額面で計算され、任意の課税及び未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する)。そしてここで(借り手と共に)当該誤った支払不足について譲渡署名及び交付譲渡及び仮説(又は適用される範囲内では、行政エージェント及び当該等の当事者が参加するプラットフォームの譲渡及び仮定に基づく合意を含む)とみなされ、当該貸手は、当該等の融資を証明するいかなる本票も借主又は行政代理に交付すべきであり(ただし、当該者が当該等の本票を交付することができなかったことは、上記譲渡の効力に影響を与えない)、(B)譲受人貸手である行政エージェントは、誤った支払不足譲渡を受けたものとみなされるべきである。(C)この買収とみなされた後、譲受人貸主である行政代理人は、本合意項の下で当該誤払い不足譲渡に関する貸金人となるべきであり(場合により定める)、譲渡貸主は、本合意項の下で当該誤払い不足譲渡に関する貸金人として停止すべきであるが、本合意の賠償条項に基づいて負う義務及び譲渡貸主に対する有効な適用承諾は含まれていないが、(D)行政代理人及び借り手は、本協定に規定されている当該等の誤払い不足譲渡に対するいかなる同意も放棄されたものとみなされるべきである。(E)行政エージェントは、誤払い不足譲渡の影響を受ける融資における所有権権益を登録簿に反映させる。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない

(Ii)第13.16条の規定に適合する場合(ただし，すべての場合において，譲渡同意又は承認要求(借り手の同意を除く)は含まれていないが，借り手は，第13.6条の条項に基づいてこの譲渡に対して同意権を有し(当該同意は無理に抑留又は遅延されてはならない))，行政代理は，誤った支払不足譲渡により取得した任意の融資の売却を適宜決定し，売却の収益を受けた後，適用された貸主の不履行払戻不足分から当該融資(又はその部分)の純収益を差し引くことができる。行政エージェントは、融資者(および/またはそれを代表してそれぞれ資金を得る任意の受給者)のための他のすべての権利、救済措置、およびクレームを保持しなければならない。また，行政エージェントは，誤った支払い不足に応じて貸手から得られた任意のこのような融資の前払いまたは元金と利息の償還収益，あるいは元金と利息に関する他の分配の収益に基づいて，貸手(X)による誤払い払戻不足を減額すべきであり，(Y)行政エージェントは，行政エージェントの単独決定権に応じて，時々書面で適用貸手に任意の金額を減少させることができる.

(E)双方の同意を可能にする：(X)行政エージェントが公平に置換できるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い宛先から取り戻すことができない場合、

行政エージェントは、支払い受給者のすべての権利および利益を置換しなければならない(任意の支払い受給者が貸手、信用証発行者、または保証者を代表して資金を受信した場合、融資者、信用証発行者、または保証者に位置する権利および利益を代行しなければならない。信用状伝票の下でその金額(“誤支払代位権”)を負うことはできない(ただし、貸手が信用証伝票に基づいて誤支払代位権について負う義務は、誤払い不足に応じて行政エージェントに譲渡された融資のような義務と重複してはならず、かつ、このような代位権は、誤支払いの範囲には適用されず、このような誤払いの金額、すなわち、借り手または任意の他の信用側の資金を損害する)および(Y)誤払いは、支払い、前払い、償還、任意の借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の義務を解除または履行すること；しかし、第12.16条は、借り手または任意の他の貸手の債務(借主または任意の他の貸手が、信用状文書の下で元金、利息、保険料または費用または信用証文書下の同様の支払い義務に関連する賠償義務を含む)の金額(および/または支払い時間)を増加(または加速)すると解釈してはならない、または満期日を増加(または加速)する効果がある。また、疑問を生じないようにするために、前述の(X)及び(Y)項は、当該等の誤払いの範囲には適用されず、当該誤払いの額についてのみ、すなわち、行政エージェントが当該誤払いを行うために任意の借り手から受け取った金である。

(F)法的に許容される範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払い戻しの権利を含むが、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。

(G)第12.16条下の当事者の義務、合意および免除は、行政代理人の辞任または交換、貸金人または信用状発行者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了および/または任意の信用状文書下のすべての義務(またはその任意の部分)の償還、清算または解除後も存在しなければならないことを保証する。

(H)本第12.16条は、行政代理、貸金人及び信用証発行者間の合意のみと規定されているが、借主及び他の貸金者は、本第12.16条に記載された規定及び合意に確認し、同意する。

第13節：その他の条項及びその他の条項

13.1%には修正案、免除、発行が含まれています。信用状文書に別の明確な規定があることを除いて、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本第13.1条の規定に準拠しない限り、修正、追加または修正してはならない。第2.14節または第2.15節または本契約第5および第6項が代替定期融資に対して逆の規定を有していない限り、以下(I)項に記載されているが、本に記載されているいずれの修正、修正または免除も含まれておらず、これらの修正、修正または免除は、その中で明確に規定されている貸手ではなく、必要な貸手の同意を得るだけでよく、必要な貸金人は、または必要な貸金人の書面同意を経て、行政代理人および/または担保代理人は、時々(A)関連する貸手または貸金側と書面を締結して修正することができる。本プロトコルまたは他の信用状文書に任意の規定を追加するために、または本プロトコルまたは他の信用状文書の項目の下または項目における貸金人または融資者の権利を任意の方法で変更するために、または(B)必要な貸手または行政エージェントおよび/または担保エージェント(場合に応じて)が文書内で指定される可能性のある条項および条件を任意の方法で変更し、本プロトコルまたは他の信用状文書または任意の違約または違約イベントの任意の要求およびその結果を書面で放棄するために、本プロトコルおよび他の信用状文書を追加または修正する。しかし全てのものが

この免除および各このような修正、補足、または修正は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。さらに、そのような免除およびその等の改正、補充または修正は、(X)(I)(I)任意のローンの任意の部分を猶予または減少させてはならず、または任意のローンの最終予定期限を延長したり、金利を低下させたりすることができる(規定された貸金人の同意を得るだけで、借り手が“違約率”で利息を支払う義務または改正第2.8(C)条を免除することができる)、またはその任意の部分を免除するか、または本合意に従って支払わなければならない任意の利息または費用の支払日を延長することができる(任意の違約後の金利増加の適用を放棄することによる場合を除く)。または、任意の信用状の最終満期日をL信用状の満期日に延長した後、または第5.3(A)節(任意の支払いに関する課税額の割り当てのみ)、13.8(A)または13.20節の任意の規定、または任意のローン、利息、手数料または他の金額を本契約で明確に規定された以外の任意の通貨で支払うか、いずれの場合も、各貸手の書面の同意なしに直接または不利に影響を受けるようにする。しかし、本プロトコル第6または7節の任意の前提条件を放棄し、任意の違約、違約事件、違約利息、強制的事前返済または減少、財務契約定義または財務比率またはその任意の構成要素の任意の修正、放棄または修正、または任意の他の契約を放棄することは、本条(I)項の目的とはならず、貸金者の任意の約束、金利または費用または保険料を低減または免除するか、または任意の所定の元金、プレミアムまたは利息の支払い日を延期するか、または任意のローンの最終期限または任意の約束の所定の終了日を増加させる。又は(Ii)当事者のいずれかの信用状文書項目の権利及び義務として借り手が譲渡又は譲渡することに同意した場合(第10.3項の許可を除く)は、それぞれの場合において、各貸手の書面の同意を得ずに直接又は不利にその影響を受け、又は(Iii)当時の行政代理及び担保代理の書面の同意を得ていない場合には、直接及び悪影響を及ぼす方法で第12条のいずれかの規定を修正、修正又は放棄し、又は(Iv)信用状発行者の書面の同意を得ない場合には、任意の信用状に関する第3条のいずれかの規定を修正、修正又は放棄する。信用状発行者に直接かつ不利に影響を与える修正または免除、または(V)Swingline融資者の書面の同意なしにSwingline融資に関連する任意の条項を修正、修正または放棄し、それによってその人に直接悪影響を与えるか、または(Vi)任意の循環信用承諾を定期融資承諾に変更するか、または任意の定期融資承諾を循環信用承諾に変更するか、いずれの場合も、各貸主が事前に書面で同意せず、直接または不利に影響を受けるか、または(Vii)保証項目の下のすべてまたは実質的にすべての保証人を解除する(保証が明確に許可されていることを除く。又は(Viii)B-2期定期ローン返済金額、B-4期定期ローン返済金額又はB-5期定期ローン返済金額を下げるか、又は任意の所定のB-2期定期ローン返済日、B-4期定期ローン返済日又はB-5期定期ローン返済日を延長するか(場合により定める)、各貸主の書面の同意を得ずに直接または不利に影響を受ける場合、(Ix)各貸金者の同意を得ずにその影響を直接または不利に受け、(X)第三者借入金債務形態のみで任意の他の重大債務に対する支払権利に属する任意のクレジット便利、または(Y)担保クレジット融資の担保品の全部または実質的価値の留置権から、信用利便性を保証するために、第三者借入金債務の形態でのみ任意の担保留置権((X)および/または(Y)の場合)、資産売却の許可、他の許可処分に関連するものを除く。借戻し、資本リース、合併、清算、解散、または本協定によって許可される他の方法を売却するが、破産手続または任意の債務者救済法または任意の許容可能な債権者間合意によって許可される任意の他の手続における任意の債務者占有(または同等または同様の)融資または担保の使用に関連するものを除く)は、(X)および/または(Y)のいずれの場合も、悪影響を受けた貸手に機会を提供しない限り、そのような他の債務に割合を下回らないように(生の疑問を免れるために)、理解されなければならない。このような“比例”参加する権利は、任意の他の同等の債務配置(例えば、(1)減少(1)または(2))を考慮しなければならない、または(2)“必要な貸主”または“必要な循環信用貸主”という言葉の定義に規定されているパーセンテージを減少させるか、または本条項13.1条の任意の規定を修正、修正または放棄することを考慮しなければならず、その効果は、双方の書面の同意なしに任意の修正、修正または免除を承認しなければならない貸主の数を減少させることである

貸主は、(Y)第(X)項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)任意の貸主が承諾した最終期限を延長するか、又は(Ii)それぞれの場合、貸手の書面による同意を得ない場合には、任意の貸手の承諾総額を増加させるか、又は(Z)再定価取引の修正案についてのみ、当該再定価取引において、任意のカテゴリの定期融資再融資を(又は修正された方法で発生した定期融資を負担させる)より低い有効収益率を有する代替カテゴリー定期融資(“再定価修正案”)を提供する。定期ローンを持っている貸手のみが同意し、当該等の許可された再定価取引先は、貸主として再定価の一部の定期ローン又は改訂された定期ローンについて継続して行うことができる。

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)貸主の同意が得られない限り、(X)貸主の承諾を増加または延長してはならない、および(Y)違約貸主が同種の他の貸手と比例して扱われない任意のこのような改正、免除、または同意(その違約貸主地位に起因する)を承認または承認する権利がない、または承認しない権利がない。

上述したにもかかわらず、要求された循環クレジットローンのみが、10.7節(または本プロトコルの任意の他の節で使用される定義用語の範囲内)または第11節(第10.7節のみに関連する)に規定された契約を放棄、修正、補足または修正する権利がある。

このような免除および任意のこのような修正、補充、または修正は、影響を受けたすべての融資者に平等に適用され、Holdings、借り手、そのような貸手、行政エージェント、および影響を受けた融資のすべての将来の所有者に拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、持株会社、借り手、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の信用文書の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約事件は、修正されたものとみなされ、これ以上継続されないべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならないことを理解されたい。上記の規定の場合、行政エージェントは可能であるが、いかなる貸手の同意の下で、その貸主を代表して改正、修正、免除、または同意に署名する義務はない。

上記の規定にもかかわらず、第2.14節の融資者の同意なしに署名された任意の信用延期及び関連合併協定(S)を除いて、必要な貸手、行政代理、持ち株会社と借り手(A)は本プロトコルに1つ以上の追加信用手配を加え、時々その項目の下で未返済信用及びその計算利息及び費用を拡大することを許可し、本プロトコル及びその他の信用書類と定期ローン及び循環信用ローン及びその計算利息及び費用の利益を比例的に共有することを許可し、及び(B)任意の必要な貸金人の査定及び当該などの新しい定期ローン及び循環信用ローンに関連する他の定義の中で、当該等の信用手配を持つ貸手を適切に含む。

さらに、上記の規定にもかかわらず、行政エージェント、持ち株会社、借り手、および関連するリセット定期ローンを提供する貸手の書面による同意を経て、本プロトコルは、本プロトコルの下の1つまたは複数のリセット定期ローン部分(“リセット定期ローン”)を用いて任意のカテゴリのすべてまたは任意の部分未返済定期ローン(“再融資定期ローン”)の再融資を可能にするように修正することができる。ただし、(A)当該等再融資定期融資の元本総額は、当該等再融資定期融資の元金総額(すべての計上されているが未払いの利息、手数料、保険料及びそれに関連する支出に等しい額を加えてはならない)、(B)当該等再融資定期融資の満期までの加重平均年期は、当該再融資時に当該等再融資定期融資が満期までの残り加重平均期間(ただし、適用される定期融資により償却が解除された期間の償却範囲を除く)、及び(C)契約、このような代替定期ローンを提供する貸手にとって、違約および保証イベントは、契約、違約イベントよりも実質的に有利であるべきではない(借り手の善意によって決定される)

(A)当該等再融資直前に有効な再融資定期融資が満期日以降の任意の期間に適用される契約、違約事件及び担保、(B)当時の市場条項(借主が誠実に決定した)からなる範囲、及び/又は(C)行政代理人が合理的に許容可能な範囲(同意契約、同意契約、又は当該等再融資定期融資の担保に適用される場合を除く。違約イベントおよび任意の代替定期融資の保証は、代替定期融資の貸主または代理人が信用証ファイルに含まれる融資よりも有利であり、その後、適用された改訂に従って確認される(または信用状文書に追加される)場合、行政エージェントはその後、許容可能とみなされるべきである。

貸金人はここで撤回不可能に同意し、貸手が担保代理人に付与した任意の担保の留置権は自動的に解除されなければならない：(I)本合意の下ですべての債務を終了して支払う場合((W)それについてクレームを出していないまたは賠償義務があること、(X)担保ヘッジ債務があること、(Y)適用信用証発行者によって合理的に受け入れられた手配による現金担保信用証、および(Z)保証現金管理債務を除く)。(Ii)このような担保(本プロトコルによって許容される任意の他の売却または他の処置の一部またはそれに関連する部分を含む)を別の信用側以外の誰にも売却または他の方法で処分する場合、売却または他の処置が本プロトコルの条項に従って行われる限り(担保代理人は、さらなる照会を行うことなく任意の信用側の合理的な要求に応じて最終的にそれに提供される証明に依存することができる)、(Iii)担保が信用側にレンタルされた財産を含む場合、(Iv)借主権の解除が承認された場合、必要な貸金人(または本第13.1条に従ってその同意を必要とする可能性のある他の割合の貸金人)が書面で許可または承認され、(V)そのような担保を構成する財産が任意の保証人によって所有されている場合、担保者が適用担保項目の下での義務を解除したとき(以下第2文に従って)、(Vi)担保代理人が証券文書に従って任意の救済措置を行使する場合、(Vi)担保を要求するか、または他の方法で処分する場合、および(Vii)そのような資産構成財産を除外する場合または株式または株式等価物を除外する。いかなるような解除も、貸手に対して貸手が保持しているすべての利益(任意の販売収益を含む)が負う義務または任意の留置権(解除された義務を除く)を任意の方法で解除してはならず、これらのすべての権益は引き続き担保の一部を構成しなければならないが、信用状文書の規定に従って解除されたものは除外される。また、貸金人はここで取り消すことができないことに同意し、保証人である制限された子会社は、本協定で禁止されていないいかなる取引を完了した後、担保を解除しなければならず、当該子会社が制限された子会社を構成しなくなる。貸手は、本項の前述の規定に従って保証人または担保を解除することを証明し、確認するために、本明細書で許可された行政エージェントおよび担保エージェント(場合に応じて)が、任意の必要または適切な文書、文書、および協定に署名および交付することを確認し、これらすべては、融資者のさらなる同意または加入を必要としない

本契約には逆の規定があるにもかかわらず、借り手および行政エージェントが同意した場合にのみ、シンジケートまたはファイルエージェントを増加させ、それに関連する慣行の変更および参照を行うために、信用状伝票を修正することができる。

本プロトコル(本13.1条を含むがこれらに限定されない)または任意の他のクレジット文書には、(I)本プロトコルおよび他のクレジット文書は、増分融資または延期融資を実施するために第2.14節に従って修正することができる(行政エージェントおよび借り手は、任意の他の当事者の同意なしに、本プロトコルおよび他のクレジット伝票を必要または適切に修正することができ、行政エージェントおよび借り手は、このような漸増融資または拡張融資条項を実施するために必要または適切であると合理的に考えることができる)。(2)債権者間協定又は本協定により許可された他の債権者間合意又は手配を任意の修正又は補充し、債権者間合意又は本協定の適用が許可された他の債権者間合意又は手配の条項を増加させることを目的とした任意の債務の保有者を明確にし、貸手の同意を必要としない(言うまでもなく、いかなるこのような改正も

または追加は、行政代理人の善意の決定に基づいて、適用される債権者間合意に対して、前述の規定を達成するために必要な他の変更を行うことができるが、これらの他の変更は、任意の実質的な点で貸金者の全体的な利益を損なうことはできない)、さらに、行政代理人の事前の書面による同意を得ず、いかなる合意も、本合意または任意の他の信用文書項目の下での行政代理人の権利または義務に直接または不利に影響を与えることができない。(Iii)本契約または任意の他の信用状文書の任意の条項は、(X)任意の曖昧性、漏れ、誤り、欠陥または不一致(行政エージェントおよび借り手によって合理的に決定される)および(Y)技術的または非実質的な行政変更を実施するために、(X)任意の曖昧性、漏れ、誤り、欠陥または不一致を是正するために、(Y)技術的または非実質的な行政変更(信用証発行人にのみ適用される信用状の条項および条件の変更を含む)を実施することができる。もし貸手が少なくとも5営業日前に変更の書面通知を受けた場合、行政エージェントは貸手に通知した日から5営業日以内に必要な貸手の書面通知を受けず、必要な貸手がその変更に反対することを説明した場合、貸手はその変更を承認したとみなさなければならない。(Iv)貸手が本協定について署名した保証、担保文書および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定した形式を採用することができ、任意の他のクレジット文書と共に、適用された信用貸方または貸手側および行政代理または担保代理人によって、(A)担保、整備、保護、拡大、または追加財産中の任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大または強化して、担保となり、担保になることを保証、修正、補充または放棄することができる。(B)現地の法律の要求または弁護士の意見に基づいて、任意の財産における保証権益を有効にするか、または担保当事者の利益を保護するか、または担保権益を適用法律の要求に適合させるか、または(C)曖昧性、漏れ、誤りまたは欠陥(行政エージェントおよび借り手によって合理的に決定される)を修正するか、または保証、付属保証文書または他の文書を本プロトコルおよび他の信用文書に一致させる。

本プロトコルまたは任意の保証文書に逆の規定があっても、行政エージェントが不適切な費用または不合理な努力がない、または持株および制限された子会社が制御できない要因により、本プロトコルまたは任意の保証文書が規定された時間前に、当該担保または子会社が第9.12、9.13および9.14節または任意の保証文書項目のいずれかの要求または任意の保証文書の任意の要求を満たすことができない場合、行政エージェントは、その要求を満たす時間を適宜延長することを全権的に承認することができる

132%の企業が新しい通知を出しました。本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他の信用状伝票に規定されているすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)を採用しなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならず、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可する

(A)Holdings、借り手、行政代理人、担保代理人、信用証発行者またはSwingline貸金人に通知し、送達添付表13.2に当該人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または送達当事者が他の当事者への通知で指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号；および

(B)任意の他の貸手、行政エージェント、担保エージェント、信用証発行者およびSwingline貸手に通知を出し、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が持株会社および借り手への通知で指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する。

これらの通知および他のすべての通信は、(I)関係者の実際の受領書、および(Ii)(A)専任者または宅配便で配信された場合、関係当事者またはその代表によって署名され、(B)郵便で配信された場合、郵便物を預けた後の3つの営業日以内に前払い郵便で送信され、(C)ファクシミリで配信された場合、受領書が電話で確認された場合、および(D)電子メールで配信された場合、配信されたとき、および(D)電子メールで配信された場合、そのような通知および他の通信は、以下のような以前の発生時に発行または発行されるものとみなされるべきである。ただし，第2.3，2.6，2.9，4.2及び5.1条による行政代理人又は貸金人への通知及びその他の通信は，受信前に発効してはならない。

13.3%は免除されていない；累積救済。行政代理、担保代理、または任意の貸主が本契約または他の信用証文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使していないか、または遅延して行使してはならず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄すると見なすべきではなく、本契約項の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を単独でまたは部分的に行使してはならず、それのさらなる行使または行使を妨げることも、任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

13.4%は陳述および保証の存続をサポートしています。本プロトコルの署名および交付および本プロトコルの下での融資の発行中には、他のクレジット文書および本プロトコルに従って交付された任意の文書、証明書または宣言または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または宣言で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、および本プロトコルの下での融資発行後も有効でなければならない。

13.5%が費用を支払う；賠償する

(A)双方の持株者及び借り手の双方は、(I)各代理人が本プロトコル及びその他の信用文書及び本プロトコル及びその他の信用文書及び任意の他の文書に関連して発生したすべての合理的及び証拠的に調査可能な自己支払い費用及び支出(重複してはならない)を含むすべての合理的及び根拠のある自己支払い費用及び支出(重複してはならない)を支払うことに同意する(I)双方の持株及び借り手双方が共同及びそれぞれ同意する。借り手の同意を得て(無理に抑留または遅延してはならない)、(Ii)法律事務所または法律事務所が行政代理人および抵当代理人から受け取る合理的な費用、支出およびその他の費用を含む、すべての代理人または任意の信用状発行者に、本契約の実行または保留、他の信用文書および任意の他の文書に関連するすべての合理的および根拠のある自己支払い費用および支出を支払うか、または償還する。そして、必要な範囲内で、借り手の同意を得た場合、各関連する地方司法管轄区域内に弁護士事務所または地域弁護士(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない(複数の司法管轄区の特別弁護士を含む場合がある)、(Iii)信用状発行者が開設、修正、更新、または延期された任意の信用状または信用状によって提出された任意の支払い要求によって生じるすべての合理的な自己支払い費用、および(Iv)各貸主、各代理人への支払い、賠償、および無害さを維持する。任意の損失、クレーム、損害賠償、債務、義務、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、支出、または任意の種類または性質の罰金(およびすべての保障された人のために法律事務所が支払う合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、支出、支出およびその他の費用)実際または知覚可能な利益衝突の場合、その衝突の影響を受けた補償保障者が、借主者にそのような紛争の存在を通知し、前述のいずれかの事項(合理的な費用を含む)を調査または抗弁する過程において、影響を受けた補償保障者のために自分の弁護士、別の弁護士行(またはその影響を受けた補償保障者のために別の弁護士行を招聘する)を招聘し、必要な範囲内で、各関係司法管轄区域内の任意の均等保障者のために弁護士事務所または地元弁護士(複数の司法管轄区域で行動する特別な弁護士を含むことができる)、その行動、索、調査、または他の法律を保障するか否かを問わない。または本プロトコル、他の信用状伝票、および任意のそのような伝票に関する取引または実行、交付、履行および管理

いかなる環境法に違反するか、遵守しないか、または任意の環境法に従って責任を負うことに関連する任意の前述の文書、またはホールディングスまたはその任意の子会社の任意の実際または言われる危険材料の存在、放出または脅威放出に起因することができる文書(この条項(Iii)の前述のすべての内容は、ホールディングス、その任意の子会社、または任意の他の人によって集団的に提出されるか否かにかかわらず、“賠償責任”と呼ばれる)を含む文書。しかし、以下の場合、持ち株会社および借り手は、いかなる保証人に対しても本合意下の義務を負わない：(I)司法管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴できない判決によって裁定された当該保障者またはその任意の関連者の深刻な不注意、悪意または意図的不正行為、(Ii)司法管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって裁定された当該保障者またはその任意の関連者が本合意条項下の義務に実質的に違反する場合、または(Iii)補償された者間のいかなる法的手続きも含まれておらず、これらの法律手続きは、持株会社、借り手、またはその制限された付属会社の使用または非作為に関するものではない。しかし，代理人として行動する範囲では，その法律手続きについて代償を得なければならないが，その前条第(I)項や(Ii)項に記載されている例外は，当時その人には適用されなかった。本第13.5項の合意は、ローンの返済及び本契約の下で支払われるべき他のすべての金額の後も有効である。本第13.5条は税収には適用されないが、非税収クレームによる損失、クレーム、損害賠償、負債、義務、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用又は支出を除く。

(B)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に起因する任意の特殊、懲罰的、間接的または事後的損害、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する活動(締め切り前または後にかかわらず)によって生じる任意の特殊、懲罰的、間接的または事後的損害については、いかなる信頼側およびいかなる損害も責任を負わないが、上記の規定は、Holdings‘および借り手が第13.5(A)条に従って支払者によって第三者に引き起こされたまたは支払われた損害について賠償義務を負うことを制限すべきではない。予期しない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のクレジットファイルに関連する任意の情報または他の材料、またはここでまたはそれによって行われる取引によって引き起こされる任意の損害を使用して、賠償者は、そのような損害が、賠償者またはその任意の関連当事者の意図的な不正行為、信用を守らない、または深刻な不注意によって引き起こされない限り、司法管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決に基づいて決定される

13.6後任者および委任者の任命；参加および委任。

(A)本プロトコルの規定によれば、本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本プロトコルで許可された譲受人の利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)第10.3条が明確に許可されていない限り、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコルの下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができない(借り手は、そのような同意を得ずに譲渡又は譲渡しようとするいかなる行為も無効である)、(Ii)本第13.6条の規定に基づいて、いかなる貸金者も、本合意の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡することができない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人にも付与されてはならない(本プロトコルの双方、それぞれ許可されている相続人および譲受人、参加者(本第13.6条(C)項に規定する範囲内)、および本プロトコルによって明確に規定されている範囲内で、各行政エージェント、保証品エージェント、信用証発行者および融資者の関係者、および本プロトコルに従って賠償を受ける権利を有するすべての他の人)は、本合意または本合意によって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することができない。

(B)(I)が次(B)(Ii)項及び第13.7条に規定する条件に適合する場合、任意の貸金者は、事前書面の同意の下で、いつでも、本協定の下での権利及び義務の全部又は一部(その全部又は一部の承諾及びその時点で不足しているローン(L/C債務又はSwinglineローンへの参加を含む)を1つ以上の譲受人に譲渡することができる(この同意は、無理に差し押さえられたり、遅延されたりしてはならない。借り手がいかなる譲渡にも同意する権利があることはいうまでもないが，これに限らず，その譲渡を適合させることが条件である

法律の適用により、借り手は、任意の政府当局の同意を得るか、または任意の政府当局に届出や登録を行うことが要求される)

(A)借主への譲渡；ただし、(1)(X)貸主、(Y)貸主の関連会社または(Z)承認基金への定期融資の譲渡、(2)(X)貸主または(Y)貸主の関連会社への循環信用承諾または循環信用融資の譲渡、または(3)第11.1条または第11.5条(持株または借り手に関する)による違約事件が発生し、継続している場合、任意の譲受人に融資または承諾を譲渡する場合、

(B)任意の定期ローンを行政エージェントに譲渡し(無理に抑留または遅延されてはならない)、循環クレジット承諾または循環クレジットローンに限定された場合、Swingline貸手と信用証発行者に融資を提供するが、任意の定期ローンを貸主、融資者の関連会社または承認基金に譲渡する場合、行政エージェントの同意を必要とせず、また、任意の循環クレジット承諾または循環クレジットローンを貸主または貸手の関連会社に譲渡し、行政エージェント、Swingline貸主および信用証発行者の同意を必要としない。

上記の規定にもかかわらず、(I)自然人、資格を満たしていない貸手、または違約貸金者にそのような譲渡を行ってはならず、(Ii)循環信用承諾、持株、借り手、またはその任意の付属会社または任意の関連貸主(関連機関貸金者を除く)については、そのような譲渡を行ってはならない。疑問を生じないようにするために，行政代理は，取消資格を取り消された貸金者リストをいつでも監督·実行する責任又は責任を負わない。

(二)その他の譲渡には，以下の条件を付加する必要がある

(A)貸主、貸主の関連会社または承認基金を譲渡するか、または貸主が約束した全ての残りの金額または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡融資者の承諾額または融資額は、5，000，000ドル未満であってはならない(循環信用約束の場合、または定期融資の場合、借り手および行政エージェントが別途同意しない限り(無理に抑留または遅延されてはならない)。ただし、第11.1条又は第11.5条に規定する違約事件が発生して継続している場合は、借主の同意を必要としない。また、貸主及びその関連会社又は承認資金の同時譲渡は、上記最低譲渡金額の要求を満たすために合計しなければならない(2つ以上の関連基金に同時に譲渡する場合は、一度の譲渡とみなさなければならない)

(B)譲渡の各部分は、本合意の下でのすべての権利および義務の割合部分譲渡貸主として譲渡されなければならないが、この金は、1種類の承諾または融資のすべての権利および義務に関する譲渡貸金者の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈してはならない

(C)各譲渡の当事者は、電子決済システム又は行政代理人が合理的に受け入れる他の方法を介して、署名し、行政代理人に譲渡及び受け入れを交付しなければならないことを規定する

(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は、行政代理人が承認した形式(“行政調査票”)および適用される税務表(第5.4(E)節の要求に従って)行政代理人に行政調査票を提出しなければならない

(E)Holdingsへの譲渡に加えて、借り手、任意の付属会社、または関連貸金人(関連機関貸金者を除く)も、13.6(H)節の要件を遵守しなければならない。

疑問を生じないように、行政エージェントは、任意の付属貸金人の譲渡または参加を追跡または監視する責任がない。

(3)本第13.6条第(B)(V)項に基づいて引受及び記録を行うことを前提として、各譲渡及び引受の規定の発効日から後、譲渡及び引受に係る譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び引受に譲渡された利子の範囲内で当該譲渡及び引受に係る権利及び義務を有し、当該譲渡及び引受に譲渡された利息の範囲内で、当該譲渡及び引受の利子の範囲内で、当該譲渡及び引受に係る者の義務(譲渡及び引受者が本合意に係るすべての権利及び義務をカバーすることができる。この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.10、2.11、3.5、5.4、13.5条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸手が本プロトコル項目の権利または義務のいずれかの譲渡または移転について、本プロトコル第13.6条の規定に適合しない場合、本プロトコルの場合、貸手は、本第13.6条(C)の規定に従って当該権利および義務を売却する参加者とみなされるべきである。疑問を免れるために、第13.6条に従って新しい貸主に譲渡する場合、(I)行政代理、新規貸主と他の貸主との間で、それらの間で得られ、負担すべき同じ権利及び義務を獲得し、負担することができる。例えば、新しい貸主は、本協定の元の貸主であり、譲渡によって得られ又は負担される権利及び/又は義務を有し、譲渡の範囲内で、譲渡貸主は、それぞれ信用文書項目の下のさらなる義務を免除しなければならず、(Ii)各保証文書の利益は、新しい貸手に有利な方法で維持されなければならない。

(Iv)この目的のために、行政代理人は、借り手の非受信代理人として、それに渡された各譲渡及び引受の写しを行政代理人事務室に保存し、貸金人の名称及び住所、融資の承諾及び元本(および利息金額)を記録し、信用状発行者が任意の信用状に従って各貸金者の任意の支払いを時々借りている登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、担保エージェント、信用証発行者、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されたすべての人を、本合意項の下の貸手とみなさなければならない。登録簿は借り手、担保代理人、信用証発行者、行政代理人及びその付属会社及び任意の貸金人が任意の合理的な時間及び時々合理的な事前通知の下で閲覧することができる。

(V)譲渡先貸主及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び受領、譲受方が記入した行政アンケート及び適用された税務表(譲渡先がすでに本条項の下の貸金者である場合を除く)、本第13.6項(B)項でいう処理及び記録料、並びに本第13.6項(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面の同意を受けた後、行政代理機関は、このような譲渡及び受け入れを直ちに受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、いかなる譲渡も、本票証明書があるか否かにかかわらず、第(B)(V)項の規定により登録簿に記録されている限り、無効である。

(C)(I)任意の貸手が借り手または行政代理、信用証発行者またはSwingline貸金者の同意を得ない場合、株式を1つまたは複数の銀行または他のエンティティに売却することができる((X)自然人、(Y)持株およびその付属会社、および(Z)任意の不適格な貸主を除く)が、(Y)条項があるにもかかわらず、資格を失った貸手のリストをすべての貸主に提供しない限り、不適格な貸手(各家、各家、それぞれ)に株式を売却することができる。参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部(その全体または一部の約束および不足した融資を含む)；ただし条件は(A)その貸手の

本合意項の下の義務は変わらないようにすべきであり、(B)貸手は、当該契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借り手、行政エージェント、信用証発行者、および他の貸手は、本合意項の下での当該貸主の権利および義務について単独でかつ直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。疑問を生じないようにするために、行政エージェントは、資格を取り消された貸金者リストまたはその株式をいつでも販売する責任または責任を負い、執行する責任を負わない。貸手がこのような参加に基づく任意の合意または文書を販売することは、本プロトコルを実行し、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第13.1条第2条に記載されているが、本第(I)および(Vii)項に記載された影響参加者の任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。第13.6項(C)(Ii)項に別段の規定があることを除き、借り手は同意し、各参加者は、第2.10、2.11、3.5、5.4項の利益を享受する権利があり、その程度は、貸手であるかの程度と同程度である(これらの条項の制限及び要求を受けて、貸主であり、本第136項(B)第2項に基づいて譲渡によりその権益を得たように、第5.4条(E)項の要件を含む)(参加貸主に第5.4条(E)項で要求される任意の書類を提供しなければならないことに同意する)。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、13.8(B)条の利益を享受する権利がなければならないが、参加者は、貸手であるように、13.8(A)条の制約を受けなければならない。

(Ii)第2.10、2.11、3.5、または5.4節によれば、参加者は、そのような参加を売却することなく、適用される貸手よりも高い支払いを得る権利がある。株式を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名称及び住所、並びに各参加者の本契約項目の下での融資又は他の義務における元本金額(及び宣言の利息金額)(参加者登録簿“)を登録しなければならない。参加者名簿中の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。貸手は、そのような承諾、融資、信用状または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の約束、融資、信用状、または任意のクレジットの下でのその他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。

(D)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、連邦準備銀行またはその貸手に管轄権を有する他の中央銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含む任意の質抵当または譲渡が可能であり、本13.6条は、このような任意の保証資本の質権または譲渡には適用されないが、任意の保証権益の質権または譲渡は、本協定の下での融資者のいかなる義務を免除することができないか、またはそのような任意の質権者または譲受人を本合意の一方として代替することができる

(E)第13.16条の規定の下で、借り手は、任意の参加者、貸手または譲受人の任意の保証債権者(“各”譲受人“)および任意の潜在的譲受人に、借主およびその関連者が、本プロトコルまたは代表借り手およびその関連者に従って、本プロトコルに従って貸手に提出された任意およびすべての借り手およびその関連者に関する財務情報、または借り手およびその関連者またはその代表が、本合意の当事者になる前に、借り手およびその関連者の信用評価について貸主に提供される任意およびすべての財務情報を許可する。

(F)任意の譲渡および受け入れにおいて、“実行”、“署名”、“署名”などの語、および同様の意味の語は、電子署名または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきであり、いずれも、人手で署名された署名または紙記録保存システムを使用することとある程度同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである

“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法を含む任意の適用法。

(G)SPV貸手となる。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手(“貸手への付与”)は、行政エージェントおよび借り手に指定された特別な目的融資ツール(“SPV”)に時々書面で選択権を付与し、本合意に従って借主に提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を借主に提供することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの規定も、いかなる特殊な目的機関がいかなる融資の承諾を行うことも構成しておらず、(Ii)特殊な目的機関がその選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法ですべてまたは一部の融資を提供できなかった場合、融資を付与した貸主は、本協定の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。特殊目的機関は、融資を行う際に、融資者に付与された承諾を同程度利用し、このような融資は当該融資者によって提供されるものとみなす。本合意当事者は、SPVは、本プロトコルの下でのいかなる賠償または同様の支払い義務も負わない(すべての責任は貸手に付与された者が負担する)ことに同意する。上記をさらに説明するために、双方は、任意の特殊な目的機関のすべての未償還商業手形または他の優先債務の全額支払いが1年零日前に、米国またはその任意の州の法律に従って、この特殊な目的機関に対して任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起してはならないことに同意し、または任意の他の人と共に、この特別な目的機関のための任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起してはならない。また、第13.6節に相反する規定があっても、任意の特殊目的機関は、(I)事前に借主及び行政代理の書面で同意されていない場合には、いかなる手数料も支払わない場合には、任意の融資における権益の全部又は一部を貸主又は任意の金融機関(借主及び行政代理の同意)に譲渡することができるが、その特殊な目的機関に流動性及び/又は信用支援又はその口座に流動性及び/又は信用支援を提供する不適格な貸手を除く。(Ii)は、第13.16条の規定の下で、任意の格付け機関、商業手形取引業者、またはそのような特別な目的機関に任意の保証、保証または信用または流動性が強化されたプロバイダへの融資を提供することに関連する任意の非公開情報を秘密裏に開示する。SPV書面の同意なしに、本条項13.6(G)項を修正してはならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、以下の文の制約の下で、各SPVは、貸主であるように、第2.10、2.11、3.5、5.4節の利益を享受する権利を有している(これらの節の制限および要求の制約を受けて、貸手であるように、第5.4節(E)第5.4(E)節の要求に応じて、第5.4(E)節で要求されたいずれかの書類に基づいて貸主に提供されなければならない)第13.6節(B)項に従って譲渡によってその権益を獲得した)。上記の規定にもかかわらず、特殊目的機関は、第2.10、2.11、3.5又は5.4節の規定により、特別目的機関の贈与が付与されていない場合には、その特殊目的機関への付与が借主が事前に書面で同意した場合に行われない限り、任意の支払いを受けることができない(同意は無理に拒絶されてはならない)。

(H)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)任意の貸主は、その定期融資に関するその権利の全部または一部および義務を、持ち株会社、借り手、任意の付属会社または関連融資者および(Y)持株会社、借り手および任意の付属会社に随時譲渡することができる。非比例ベースでは、(X)持ち株会社または借り手とオークションエージェントとの間で合意された習慣プログラムに基づいて、適用可能なすべての貸手に比例して開放されたオランダのオークションプログラム、または(Y)公開市場によって購入される。しかし条件は

(I)持ち株会社、借り手、または任意の他の子会社が取得した任意の融資または承諾は、買収後すぐにログアウトしなければならない

(2)融資または承諾の獲得により損失を受けた場合、関連貸金者は、認められ同意したとみなされるべきである

(A)いずれの場合も、(I)出席または参加する権利がない(それぞれの場合、電話を含む)任意の会議(“借主のみ”を含む会議)または

行政エージェントまたは任意の借主間の議論(またはその一部)では、借主の代表はその場におらず、(Ii)行政エージェントまたは任意の借主によって準備された任意の情報または材料を受信するか、または行政エージェントと1つまたは複数の借主または行政エージェントと1つまたは複数の借主との間の任意の通信または任意の他の材料を受信し、これらの情報または材料が借り手またはその代表に提供されていない限り、(および任意の場合、第2条の規定に従って貸手に交付されなければならない融資が前金通知および他の行政通知を受信する権利を除いて)または行政代理弁護士の任意の提案を受けるか、または(Iii)その貸手識別情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手の弁護士−依頼者特権に任意の挑戦を提起する。そして

(B)第13.1条のいずれかの修正、修正、放棄、同意、または他の行動(I)が、すべての貸主、すべての貸手の直接的および悪影響、または特にその貸手の同意を得ることを要求しない限り、(Ii)すべての貸手に支払われる任意の金の割合を変更するか、または(Iii)関連融資者(貸手の身分で)に影響を与える方法が、同じカテゴリの任意の貸主への影響に比例しない場合、任意の貸手の投票権を計算する際に、関連する貸手が保有する融資は、分子および分母の両方から同時に考慮されるべきである(および、関連する貸主への再構成計画の影響が、他の貸主と比較して関連貸主に実質的に不利な方法で行われていない場合、定期融資における権利は、他の貸主と同じ割合で投票されたとみなされるべきである(また、本項の法的効力を付与するために、他のすべての適用可能な貸主投票で投票された同じパーセント投票とみなされるべきである)。そして

(Iii)関連貸金者がいつでも保有する定期融資元金総額は、購入時のすべての未償還定期融資元金総額の30%を超えてはならないと規定する

(4)借り手の同意を得た場合、関連する貸主によって得られた任意のそのような融資は、借り手に提供することができ、その際発行が許可された債務または株式証券を交換することができる(このような融資または約束は直ちに解約および抹消されるべきである)。

疑問を生まないために，上記の制限は関連機関貸金者には適用されない。借り手、持株会社、持株会社の任意の子会社、または任意の関連融資者は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、持株会社、借り手およびそれらのそれぞれの子会社またはそれらのそれぞれの証券に関する非公開利用可能な情報および/または材料を所有していないことを示す声明を作成する必要はない。

いかなるクレジット伝票にも逆の規定があるにもかかわらず、本項は、(I)B-5段階定期融資、循環信用ローン、循環信用承諾、任意の新しい定期ローン、新しい循環クレジットローン、および新しい循環クレジット承諾、および(Ii)貸主に適用されるB−4枠の同意日の後に、必要な融資者が(A)任意の免除に同意するかどうか(または同意しない)のいずれかの決定についてのみ、融資者に対して拘束力を有するべきである。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の条項の修正または修正または任意のクレジット当事者の任意の乖離、(B)他の方法で本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する任意の事項に対して行動するか、または(C)任意の行政エージェント、担保エージェントまたは任意の貸手に、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書について任意の行動をとることを指示または要求する(または何の行動も行わない)

任意の貸主(排除された貸金者を除く)、任意の総リターンスワップ、総リターン率ドロップ期間、クレジット違約スワップ期間または他の派生契約(任意のこのような総リターンドロップ期間、総リターン率ドロップ期間、信用違約スワップ期間または他の派生契約が真の市活動に従って締結された契約を除く)における権益(またはそれおよびそれが連邦会社の集団権益をカバーする)、本合意項目の下または任意の他の部分の融資または純空頭があることを約束するため、借り手またはその任意の付属会社または親会社が、債務を決定する際に発生または発行する借入金債務種別または一連(任意の循環クレジット手配に関連する約束を含む)(各債務、融資および承諾、“指定債務”、および各種類の貸主、すなわち“純空頭融資者”)は、任意の免除投票を含む権利がない。本合意または任意の他の信用文書の修正または修正は、貸手として投票された利益とみなされなければならず、適宜決定権はなく、その割合は、その割合は、任意の再構成計画に含まれる非貸金者のそのような事項に対する投票権分配と同じである。本プロトコルまたは他のクレジット文書の任意の放棄、修正、または修正については、各貸主(排除された任意の貸主を除く)は、持株会社、借り手、および行政エージェントに、空頭融資者を構成しないことを示したものとみなされ、それぞれの場合、融資者が要求された回答日の前に、持株会社、修正または修正通知について持株会社、借り手、および行政エージェントに通知されない限り、(持株会社、借り手、および行政エージェントは、それぞれのこのような陳述および陳述に依存する権利があることを理解して同意すべきである)。

さらに、行政エージェントは、いかなる責任を負うか、または本プロトコルにおける正味の貸金者に関する規定を決定、調査、監督、または強制的に実行する義務があるべきではない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェントは、(X)任意の貸主または参加者または潜在的な融資者または参加者が純空頭融資者であるかどうかを決定、監査または照会する責任はなく、(Y)任意の純空頭融資者に対する任意の約束または融資に参加するか、または機密資料を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任、または(Z)任意のクレジット文書に対する任意の正味空頭融資者の任意の修正または免除についての投票またはそれによって生じる任意の責任を有する。

前回の目的のために

(I)“担保連属会社”とは、貸金者の任意の連属会社を意味する(ただし、この目的のために、連属会社は、融資者が当該人と機密情報を共有することを防止する慣例的な手順を遵守してはならない者を含むべきではなく、その人がその人の投資家又は他の持分所有者に対して受託責任を有し、当該等の投資者又は持分所有者が貸金人の投資家又は持分所有者とは異なる場合)。

(Ii)“除外貸金人”とは、(A)規制された銀行に属する任意の貸金人、(B)改正案第6号の施行日までの任意の循環信用貸付人、及び(C)規制された銀行の任意の共同経営会社を意味し、(1)連結会社に関するすべての持分が、(I)当該規制された銀行又は(Ii)当該規制された銀行の全ての株式を同時に直接又は間接的に所有する親会社が直接又は間接的に所有する限り、(2)当該共同経営会社は、1934年の証券取引法第15条に基づいて米国証券取引委員会に登録された証券ブローカー又は取引業者である)。

(Iii)“規制された銀行”とは、総合資本黒字が少なくとも5，000，000，000ドルの商業銀行、すなわち(I)その預金が連邦預金保険会社によって保証された米国預金機関を意味し、(Ii)1913年の米国連邦準備法第25 A条に基づいて設立された会社、(Iii)取締役会により第12 CFR第211条に基づいて承認され、その監督下で経営されている外国銀行の支店、代理機関、または商業融資会社；(Iv)第(Iii)項に記載の米国支店によって管理および制御される外国銀行の非米国支店、または(V)任意の司法管轄区域の銀行規制機関によって規制されている任意の他の米国または非米国預金機関またはその任意の支店、機関または同様の事務所。

(4)貸主(単独またはその引当関連会社と一緒)が任意の決定日に“純空頭寸”があるかどうかを決定するためには、(1)任意の特定の債務に関連する派生商品契約およびその機能等価物の契約は、契約名目上のドル金額に従って計算されるべきであり、(2)他の通貨の名目金額は、一般的に受け入れられる財務慣行に適合する商業的合理的な方法で、決定された日の現行換算率(中間市場に基づいて決定される)に基づいてドルに換算されるべきであることを考慮すべきである。(Iii)持ち株会社、借り手を含む任意の他の親会社または任意の付属会社の指数の派生契約、または持ち株会社、借り手の任意の他の親会社または任意の付属会社によって発行または保証された任意の手形の派生契約は、指定された債務について淡倉を確立するとみなされてはならず、(X)この指数が融資者またはその連属会社および(Y)持ち株会社、借り手をカバーする任意の他の親会社および他の付属会社、ならびにその人によって発行または保証された任意の手形の合計が当該指数の構成要素の5%以下を占める限り、(Iv)2014年のISDAクレジット派生製品定義または2003年のISDAクレジット派生製品定義(“ISDAクレジット派生製品定義”と総称される)に基づいて記録された派生製品取引であり、貸金人またはその付属会社がそのような派生製品取引の保護買い手またはその等価者である場合、(X)関連特定債務は、そのような派生製品取引条項の下での“参照義務”(関連文書に名称が示されているにもかかわらず、Markit発行の最新リスト上の“標準参照義務”として)である場合、関連する特定の債務が確立されたとみなされるべきである。“標準参照債務”が関連文書内または任意の他の方法で適用可能として指定されている場合)、(Y)関連指定債務がそのような派生取引条項の下で“交付可能債務”であるか、または(Z)ホールディングス、借り手の任意の他の親実体または任意の子会社が、そのような派生取引の条項に従って“基準エンティティ”として指定され、(V)ISDA CDS定義記録を使用していない信用デリバティブ取引または他のデリバティブ取引は、任意の指定債務について空頭を確立するものとみなされなければならず、そのような取引が貸手またはその保証関連会社のためにそのような指定債務価値の低下を防止する保護を提供する場合、または信用品質の面では、借り手の任意の他の親会社または任意の付属会社は、いずれの場合も、指数の一部としてでない限り、(X)この指数が融資者またはそれが連属会社および(Y)持株会社、借り手、借り手および付属会社の任意の他の親エンティティによって作成、設計、管理または要求されるものではなく、そのような者によって発行または保証される任意のツールが合計で指数成分の5%以下を占めなければならない。

13.7%は、場合によっては貸手を交換するために使用される。

(A)借り手が、(X)任意の貸主又は(Y)貸金人又は信用状発行者(場合に応じて)の承諾を終了することを許可された場合、及び(1)貸手(信用証発行者を除く)の場合、支払者は、終了日に当該貸手が所持している融資及び参加に関連するすべての満期債務の償還、及び(2)信用証発行者の場合、信用状発行者が終了日に保有している融資及び参加により発生した借り手のすべての債務を償還し、信用状発行者を満足させる条項で解約又は支援する(A)第2.10又は5.4項に従って不足した金の返済を要求する任意の信用状、(B)第2.10(A)(Iii)項に記載されている影響を受けるため、代替銀行又は他の金融機関にこの項に記載された任意の行動をとる必要があるか、又は(C)違約貸金者となる必要がある。ただし，条件は，(I)上記の置換は法律のいかなる規定にも抵触しない，(Ii)第11.1または11.5条下の違約イベントは置換時に発生せず，継続しなければならない，(Iii)借主は置換日前に返済しなければならない(または置換銀行または機関は額面で購入しなければならない)第2.10，2.11または5.4節に規定するすべての融資およびその他の金；(Iv)置換

銀行又は機関は，貸主，貸手の関連先，関連貸金人又は承認基金でなければ，その置換の条項及び条件は，行政エージェントを合理的に満足させなければならない，(V)置換された銀行又は機関は，まだ貸手でない場合は，第13.6(B)項の規定を遵守し，(Vi)置換された貸主は，第13.6条の規定に従って置換する義務がある(ただし，別の約束がない限り，借主はその中に言及された登録手数料を支払う義務がある)。(Vii)そのような置換は、借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が置換された貸手に対して所有する任意の権利を放棄するとみなされてはならない。

(B)任意の貸主(貸主、“非同意貸主”)が提案された改正、免除、解除または終了に同意できなかった場合、第13.1条の条項によれば、(I)すべての直接および悪影響を及ぼす貸手または(Ii)すべての貸主の同意を得る必要があり、それぞれの場合、必要な貸手(または少なくとも50.1%の直接および悪影響を及ぼす貸手)は、その同意に同意すべきである。借り手は、(同意されていない貸手が同意しない限り)(X)同意されていない貸手に、その融資および本契約の下での承諾を行政エージェントが合理的に受け入れる1つまたは複数の譲受人(第13.6条に要求される範囲内)に譲渡するか、または貸手または信用状発行者(場合に応じて)の承諾を終了することを要求することによって、(1)貸手(信用証発行者を除く)の場合、借り手が期限満了の貸主が保有する融資および参加に関連するすべての債務を償還し、(2)信用証発行者の場合、借り手が期限内に信用証発行者が保有する融資および参加により借り手のすべての義務を履行し、信用証発行者が満足する条件で発行された任意の信用状をキャンセルまたは支援する)。ただし、(A)借主が同意しない貸主が置換されたために、本プロトコルに従って負担されるすべての債務は、譲渡と同時に、2.11節に従って借りられる可能性のある任意の金を含む同意されていない貸手に全額弁済しなければならず、(B)代替貸手は、その不同意の貸主にその元金金額に相当する追加利息および未払い利息に相当する価格を支払うことによって前述の金を購入しなければならない；および(C)借主は、第5.1(B)節の規定に基づいて、同意していない貸手に当該貸手に借りた金を支払わなければならない(例えば)。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政代理、同意していない貸手、および代替貸主は、他の面で第13.6条に準拠しなければならない。

13.8%調整開始；相殺。

(A)第13.6条又は本協定の他の規定に加えて、任意の貸手(“受益者”)は、任意の場合において、その全部または一部のローンまたはその利息の任意の支払いを受けなければならず、またはそれに関連する任意の担保(自発的または非自発的であっても、第11.5節に記載されたイベントまたはプログラムまたは他の性質に基づくイベントまたはプログラムに従って相殺または他の方法で相殺する)を受けなければならず、その割合は、任意の他の貸手の融資またはその利息について、そのような任意の他の貸手(例えば、ある)に支払われる任意のそのような金銭または受信された担保でなければならない。恩恵を受けた貸手は、他の貸手の融資部分の参加権益を現金形式で他の貸手に購入するか、または他の貸手に任意の担保またはその収益の利益を提供して、融資者が各貸手にその担保または収益の超過支払いまたは利益を比例的に共有するようにしなければならない。しかし、当該等の多額の金又は利益の後に全部又は任意の部分が当該利益を受けた貸金者に追及した場合、この購入は撤回し、追徴の範囲内で購入価格及び利益を返金しなければならないが、利息は計算されない。

(B)違約事件の発生後および違約事件が継続している間、法律で規定されている貸主の任意の権利および救済措置を除いて、各貸手またはその関連会社は、本契約の満了に応じて貸方が対応する任意の金(規定の満期日、スピードアップまたはその他の場合を問わず)が満了し、その金額に任意およびすべての預金(一般的または特別、定期または即時)を適用する権利がある場合には、事前に貸方に通知する必要はないが、行政エージェントの事前同意を経て、法律が適用される範囲内で任意のこのような通知を明確に放棄する。一時的または最終的(賃金、信託、税務、信託、および

任意の通貨、任意の通貨の任意の他の信用、債務または債権、直接または間接、絶対または有、満期または未満期、および任意の通貨の任意の他の信用、債務または債権にかかわらず、貸手またはその任意の支店または代理が貸手の貸手またはその口座を保有または不足している任意の時間に。各貸手は、貸手がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに貸手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

13.9%が他の同業者より高かった。本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピー(ファクシミリまたは他の電子送信を含む)で署名することができ、これらのすべてを一緒に追加することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。当事者によって署名された本協定のコピーのセットは、借り手および行政エージェントに提出されなければならない。

13.10%は分割可能性を向上させた。任意の管轄区域において禁止または実行できない本協定の任意の規定は、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該司法管轄区域内でその禁止または強制実行できない範囲内で無効にすべきであり、任意の司法管轄区域内の任意のこのような禁止または強制執行は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

13.11%はグローバル統合である。本合意及びその他の信用文書は、持ち株会社、借り手、担保代理人、行政代理人及び貸金者が本合意の対象事項について合意した合意を代表するが、持ち株会社、借り手、行政代理人、担保代理人又は任意の貸金者は、本合意又は他の信用文書に明確な陳述又は言及がない限り、本合意の対象事項についていかなる承諾、承諾、陳述又は保証を行わない。

13.12%の人が法律に違反した。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。各信用状はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されなければならない。

13.13事件を管轄区域に提出します。免除。本契約のすべての当事者は、撤回できず、無条件に：

(A)本プロトコルおよび他のクレジット文書に関連する任意の法的訴訟または法律手続きにおいて、銀行は、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク州南区裁判所の排他的一般管轄権の一方であり、各事件がニューヨーク市マンハッタン区で開廷し、そのいずれかについて控訴裁判所を提出する文書を自身およびその財産に提出する

(B)任意のそのような訴訟または法律手続きがそのような裁判所で提起されるべきであることに同意し、現在または今後任意のそのような訴訟または法律手続きに対して任意のそのような裁判所に提起される可能性のある場所またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起されるべきであることに反対意見を放棄し、任意の他の裁判所で抗弁またはクレームを行わないことに同意するか、または任意の他の裁判所でそのような訴訟または法的手続きを展開または支持することに同意する

(C)裁判所は、当該等の訴訟又は法律手続において法律プログラム文書を送達し、書留又は書留(又は任意の実質的に類似した形式のメール)、前払い郵便料金で当該人に郵送しなければならないことに同意し、郵送住所は、第13.2条に基づいて行政代理人に通知すべき他の住所である別表13.2に記載の当該人の住所である

(D)裁判所は、本合意の任意の規定が、行政代理、任意の貸金人、または別の保証当事者が法的に許可された任意の他の方法で法的手続き文書を送達する権利、または任意の他の司法管轄区域でHoldingsまたは借り手または任意の他の貸手に対して法的手続きを提起する権利、または他の方法で訴訟を提起する権利に影響を与えないことに同意する

(E)法律で禁止されていない最大限内に、第13.13項に記載の任意の法律訴訟又は手続において、任意の特殊、懲罰性、懲罰性又は後果性損害賠償を要求又は追及する権利を放棄するが、本条(E)のいずれの規定も、貸方が第13.5項に規定する賠償義務を制限してはならない。

13.14%が認めると回答した。持ち株会社と借り手はそれぞれここで確認します

(A)本プロトコルと他のクレジット文書との交渉、実行、および交付中に弁護士の提案を得たかどうか

(b)    

(I)本契約項で提供されるクレジットスケジュールおよびそれに関連する任意の手配または他のサービス(本契約または任意の他のクレジットファイルの任意の修正、放棄または他の修正に関連するサービスを含む)は、借主および他の貸手と行政エージェント、融資者および他のエージェントとの間の独立した商業取引であり、借り手および他の貸手は、本プロトコルおよび他のクレジット文書によって予期される取引の条項、リスクおよび条件(本文書または他のクレジット文書の任意の修正、放棄、または他の修正を含む)を評価、理解、理解し、受け入れることができる；

(Ii)取引を引き起こす過程で、各行政代理人および他の代理人は、現在および過去に、借り手、任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社、株主、債権者または従業員、または任意の他の財務顧問、代理人または受託者ではなく、依頼者として行動するだけである

(Iii)行政代理人または任意の他の代理人は、本プロトコルで意図された任意の取引または取引を引き起こす任意の手続きについて、または借主または任意の他の貸手を受益者とする諮問、代理または受託責任を負担し、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の修正、放棄または他の修正を含む(行政代理人または他の代理人が他の事項について借り手、他の貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社にアドバイスを提供しているか、または借り手に提案を提供しているかどうかにかかわらず)、行政代理人または他の代理人は借り手に何の義務もない。他の信用証側またはそのそれぞれの関連側は、本契約で予想される取引に関連しているが、本契約および他の信用証伝票に明確に規定されている義務は除外する

(4)上記行政代理人、各他の代理人、および各関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利益に関連する広範な取引に従事することができ、行政代理人または任意の他の代理人は、任意の相談、代理または受託関係によって任意のそのような利益を開示する義務がない

(V)行政エージェントまたは任意の他のエージェントは、本プロトコルで意図された任意の取引について、任意の法律、会計、規制または税務提案(本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の修正、免除、または他の修正を含む)を提供せず、借り手は、自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに適切であると思う範囲で相談している。各持株会社および借り手は、本プロトコルで行われる取引において、貸手に対して受託責任または同様の責任があると主張せず、法律によって許容される最大範囲で、代理または受託責任に違反する可能性がある任意の行為について行政代理人または任意の他の代理人に対して提起される可能性のある任意のクレームを放棄および免除することに同意する

(C)借り手間または借り手と任意の貸手との間に、本契約または他の信用状文書に記載された取引のために合弁企業が確立されていないか、または他の方法で存在しないことを確実にする

13.15%の人が陪審裁判を放棄することに同意した。本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に関連する任意の法的訴訟または手続きにおいて、本プロトコルの各々は、陪審員による裁判、およびその中の任意の反クレームを撤回および無条件に放棄することができない(適用法律の許容範囲内で)。

13.16%の人が秘密保持を要求しています。行政エージェント、他のエージェント、および各貸主(総称して“制限者”および各“制限者”と呼ばれる)は、このような秘密情報を発行、開示、または他の方法で漏洩してはならない“秘密情報”を秘密に処理すべきである。しかし、本条例は、いかなる制限者(A)が任意の裁判所又は行政機関の命令に基づいて、又は任意の係属の法律、司法又は行政訴訟において、又は法律、規則又は条例又は強制的な法律手続きに規定されている他の場合(この場合、当該制限された者が同意(銀行会計士又は行使審査又は監督当局の任意の政府又は銀行規制当局による任意の定例又は正常なプロセスの監査又は審査を除く)に同意し、実行可能かつ適用されない法律、規則又は条例によって禁止されている範囲内で、開示前に速やかに借り手に通知する)。(B)制限された者またはその任意の連絡者が司法管轄権を有する任意の規制当局の要求または要求(この場合、当該制限者は、銀行会計士または審査または監督当局の任意の政府または銀行監督当局によって行われる任意の定例または一般課程監査または審査を除く)に同意し、実行可能な範囲内であり、適用可能な法律、規則または規則によって禁止されず、開示前に借主に迅速に通知する)。(C)制限者またはその関連会社または任意の関連者が本13.16条に規定する守秘義務に違反して不開示になったことに加えて、開示可能な範囲となり、(D)制限者は第三者から機密情報を受信し、制限者によれば、第三者は、任意の信用側またはそのそれぞれの付属会社または関連会社の守秘義務によって制限されない。(E)当該機密資料は、いかなる守秘責任を履行するか、又は他の守秘承諾を行う前に制限された者によって管理されているか、又は制限された者が当該等の秘密資料を使用せずに独立して開発されている。(F)当該等の制限された者の共同経営会社及びそのそれぞれの上級者、取締役、パートナー、従業員、法律顧問、独立監査人、そして、そのような機密情報を知る必要がある他の専門家または代理人は、代理人として融資または行動を提供し、そのような機密情報の機密性を通知され、慣用的な専門実践守秘義務を遵守するか、または本13.16条の条項(または秘密条項、少なくとも本13.16条に記載された条項と同様に厳格であることに同意する)(各制限された者は、その制御の範囲内で、本段落の規定を遵守する責任を負う)、(G)潜在的または潜在的な貸手、ヘッジプロバイダ、参加者、または譲受人、それぞれの場合、同意(シンジケート慣行による)は、本13.16条の条項(または少なくとも本13.16条に記載の秘密条項と同様に厳しい秘密条項)によって制限される。しかし、(I)上記の任意の貸手、ヘッジプロバイダまたは潜在的貸手、ヘッジプロバイダまたは参加者または潜在参加者に任意のそのような秘密情報を開示し、そのような秘密情報は、その貸手、ヘッジ提供者または潜在的融資者または参加者または潜在参加者または潜在参加者に依存して、秘密に基づいて伝播され(基本的には13.16節に規定された条項または少なくとも第13.16節の規定と同様に厳しい秘密条項に依存する)、この制限された者の標準シンジガ手続きまたはそのような情報を伝播する慣用市場基準に適合しなければならない。いずれの場合も、受信者は、そのような秘密情報を取得するために“クリック進入”または他の正面行動をとることを要求しなければならず、(Ii)制限された者は、そのとき資格を取り消された任意の貸手にそのような情報を開示してはならない、(H)“職務遂行調査”の弁護の目的を確立するために、(I)本プロトコル、任意の他のクレジット文書または任意の保証されたキャッシュ管理プロトコルに関連する任意の訴訟または手続き、またはその次項またはその下の権利を実行する際に、(J)格付け機関は、借り手や施設の格付けを取得して当該等の格付け機関に資料を提供するが、当該等の格付け機関は、従来の専門的な守秘義務を遵守し、又は本を受けることに同意しなければならない

第13.16条(又は機密条項は、少なくとも本第13.16条に記載されているように厳密である)。秘密情報“とは、持ち株会社、借り手、および/またはその任意またはそのそれぞれの子会社およびそれらのそれぞれの業務に関するすべての情報(行政エージェント、任意の開証行、任意の貸手または任意の手配者、またはそのそれぞれの関連会社、またはその代表が、持株会社、借り手および/またはその任意の子会社およびそのそれぞれの関連会社に関連する任意の帳簿および記録を時々審査することに基づいて得られた任意の情報を意味するが、本合意日の前に開示された任意の情報を除く)。借入者又はその任意(又はその)子会社。上記の規定にもかかわらず、(I)誰に対しても、秘密情報は、持ち株会社、その子会社、またはそのそれぞれの関連会社以外のソースから非秘密的に取得された情報を含むべきではなく、(Ii)行政代理機関は、他の制限された者(その上級管理者、取締役または従業員を除く)に対して本13.16条に準拠して責任を負うべきではなく、(Iii)任意の場合、任意の貸手、行政代理機関、または任意の他の代理は、持ち株会社またはその付属会社が提供する任意の材料の返還を義務または要求することができない。(Iv)各代理人および各貸手は、本プロトコルおよび他のクレジット文書を管理、決済および管理するために、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示することができる

13.17%は直接サイト通信です。各ホールディングスおよび借り手は、クレジットファイルに従って行政エージェントに提供する義務がある任意の情報、ファイル、および他の材料を行政エージェントに提供することを自ら選択することができ、すべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書、および他の情報材料を含むが、以下のいかなる通信も含まない：(A)新しい融資申請または既存の融資または他のクレジット延期の変換に関連する(これに関連する任意の金利または利子期間の選択を含む；(B)所定の日前に本プロトコルの下で満了した任意の元本または他の金額の支払いに関し、(C)本プロトコルの下での任意の違約または違約イベントの通知を提供すること、または(D)本プロトコルが発効する任意の事前条件および/または本プロトコルの下の任意の借金または他のクレジット拡張の任意の前提条件を満たすために交付を要求される(このようなすべての非排除的な通信は、本プロトコルの下で総称して“通信”と呼ばれる)、方法は、行政エージェントが合理的に受け入れられるフォーマットで通信を電子/ソフト媒体の形態で管理エージェントに送信し、管理エージェントが時々提供する電子メールアドレスに送信することである。しかし、(I)行政エージェントの書面の要求に応じて、持ち株会社または借り手は、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面を発行するまで、行政エージェントにさらに配布するために、その文書の紙のコピーを行政エージェントに渡すべきであり、(Ii)ホールディングスまたは借り手は、そのような文書の掲示事項を行政エージェント(ファクシミリまたは電子メールであってもよい)に通知し、電子メールで行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を提供しなければならない。各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。本第13.17条は、持ち株会社、借り手、行政代理人、任意の他の代理人又は任意の貸金者が、任意の信用状文書に規定されている任意の他の方法でいかなる通知又は他の方法でコミュニケーションを行う権利を有してはならないことを規定している。

行政エージェントは，信用状ファイルについては，行政エージェントがその電子メールアドレスで受信した通信が，通信を効率的に行政エージェントに渡すように構成すべきであることに同意する.各貸金者が同意し、信用状文書について、それに発行された通知(次の文で規定されるように)、通信がプラットフォーム上に掲示されていることを示し、融資者に通信を効率的に送達するように構成されなければならない。各貸主は、(A)行政エージェントに上記通知が電子送信により送信可能な当該貸手の電子メールアドレスを随時書面(電子通信を含む)で通知することに同意し、(B)上記通知を当該電子メールアドレスに送信することができる。

(A)双方の持株者および借り手の双方は、(I)エージェント、融資者および譲受人または潜在的な譲受人がプラットフォームにアクセスすることに限定される限り、(I)エージェント、貸手および譲受人または潜在的譲受人がプラットフォームにアクセスする限り、(Ii)依然として第13.16節に規定される秘密要求に制限される限り、INTRALINKまたは実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって貸手に通信を提供することができることをさらに同意する。

(B)“そのまま”と“利用可能な方式”でプラットフォームを提供することを確保する.エージェント側は，貸手が提供するいかなる材料や情報(“借り手材料”)の正確性や完全性も保証せず，プラットフォームの十分性も保証せず，借り手材料の誤りや漏れに対して責任を負わないことを明確にしている.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”および各“代理者”と総称される)は、任意の代理者、または任意の貸手または他の人が、借主材料をインターネットを介して借り手または行政エージェントに送信することによって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用にかかわらず)に対して、任意の責任を負わない限り、任意の代理者(またはその任意の関連者(受託者またはコンサルタントを除く)の重大な不注意が代理者の責任をもたらす。管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決において決定された信用状文書に対する悪意または故意不正行為または実質的な違約。

(C)持ち株会社および借り手および各貸手によって認められ、いくつかの貸手が“公衆側”貸手である可能性がある(持ち株会社、借り手、付属会社またはその証券に関する重大な非公開資料を受け取ることを望まない貸手)、クレジットファイルまたは他の方法で交付されなければならない文書または通知に従ってプラットフォームを介して配布されている場合、持ち株会社または借り手は、持ち株会社または借り手に関する公開資料のみを含む任意の文書または通知を、これらの公衆貸手に指定されたプラットフォーム部分に掲示することができる。持ち株会社または借り手が交付されたことを示す文書または通知が公開可能な情報のみを含むか否かを示さない場合、行政エージェントは、持ち株会社、借り手、子会社およびその証券に関する重要な非公開情報を受信することを望む貸手によって指定された部分にのみ、プラットフォーム上でそのような文書または通知を掲示しなければならない。上記の規定にもかかわらず、持ち株会社および借り手は、任意の文書または通知が公開された情報のみを含むか否かを示す商業的に合理的な努力をしなければならないが、借り手が行政エージェントにそのような文書のいずれかに重要な非公開情報を含むことを迅速に通知しない限り、以下の文書は、“公開”と表記されているものとみなされるべきである。

13.18“米国愛国者法案”に署名した。各貸手はこれを各貸手に通知し、“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)の要求に基づいて、L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法案”)は、各信用側の名前および住所を含む各信用側を識別する情報を取得、確認、記録することを要求され、貸主が愛国者法案に基づいて各信用側を識別することを可能にする他の情報を含む。

13.19%は、譲渡およびいくつかの他のファイルの電子実行を含む。任意の譲渡および引受または付属貸金者の譲渡および仮定において、または本プロトコルの任意の修正または他の修正(免除および同意を含む)において、“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むとみなされ、任意の適用法(グローバル連邦電子署名を含む)によって規定される範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない

“国家商法”“ニューヨーク州電子署名·記録法案”または他の“統一電子取引法案”に基づく類似州法律。

13.20%の予約支払い。持ち株会社または借り手またはその代表が、任意の代理人または貸金人または任意の代理人または貸金人に任意の支払いを行うか、または任意の代理人または貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または無効または(代理人または貸手によって適宜締結された任意の和解合意を含む)受託者、受取人、または任意の他の当事者を返済しなければならない場合、(A)は、追跡の範囲内にある。履行しようとしていた債務またはその一部は、そのような支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように、および(B)各貸金者は、任意の代理から回収または返済された任意の金の適用シェアを行政エージェントに支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その要求の日からその金を支払う日から計算される利息であり、年利率は時々有効な適用隔夜金利に等しい。

13.21%は受託責任がないと回答した。各代理人、各貸手、およびその関連する者(本項についてのみ、総称して“貸手”と呼ぶ)の経済的利益は、貸手、その株主、および/またはその関連する者の経済的利益と衝突する可能性がある。各信用側は、信用状文書中の任意の内容または他の任意の内容は、任意の貸金者とその信用側、その株主またはその関連者との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならない。貸手は、(I)信用状文書によって意図された取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下での権利および救済措置の行使を含む)が、貸手と貸手との間の独立した商業取引であり、(Ii)これに関連し、それによって生じる手続きであり、(X)本プロトコルについて行われる取引(またはこれに関連する権利または救済措置の行使)を有さない、または取引を引き起こすプロセス(任意の貸手が提案されているか否かにかかわらず)は、任意の貸手、その株主、またはその関連者が受益者であるための相談または受託責任を負う。現在、または他の事項について任意の信用側、その株主またはその関連側に相談を提供しているか、または任意の信用側に任意の他の義務を負っているが、信用状文書に明確に規定されている義務は除外されており、(Y)各貸主は、任意の信用側、その管理層、株主または債権者の代理人または受託者としてではなく、依頼者としてのみ行動する。各貸手は、それが適切であると考えられる範囲内で自分の法律および財務コンサルタントに相談し、そのような取引および取引をもたらすプロセスについて自分の独立した判断を下す責任があることを認め、同意する。各クレジットは、取引または取引に至るプロセスについていかなる性質または尊重されたコンサルティングサービスを提供するか、またはクレジット側に受託責任または同様の責任を有すると主張しないことに同意する。

13.22米国憲法改正案および再記載。

(A)貸手、行政代理、信用証発行者、Swingline貸金者と貸金者との間で同意し、本協定の発効後、既存の債務融資の条項及び条項は、本合意に別段の規定がない限り、本プロトコル(本プロトコル13.22条(B)項を含むがこれらに限定されない)に限定されない限り、本プロトコルの条項及び条件によってすべて改訂され、再記述されなければならない。

(B)本合意は、既存の債務スケジュールを修正および再記述したにもかかわらず、貸手は、既存の債務スケジュールに関連する行政エージェントおよび貸手によって生じる可能性のあるすべてのクレーム、要求、負債、損害、損失、費用、課金および支出から賠償および保護するために、既存の債務スケジュールに従って達成された合意について各賠償者に責任を負わなければならない。本協定は、既存債務手配下での貸方の義務を代替することを目的としており、既存債務手配下の債務の支払いとしてではなく、既存債務手配の更新を構成するつもりはない。

(C)本合意に署名することにより、本合意当事者は、(I)既存の債務手配およびその下での融資および承諾のすべての言及が、本プロトコルおよび本プロトコルにおける融資および約束の継続を指すものとみなされるように、各保証文書および他のクレジット文書をここで修正することに同意する。(Ii)保証および保証文書下のすべての義務を再確認し、本プロトコルの発効後も十分な効力および効力を維持し続ける；(Iii)担保文書の下で付与されたすべての保証権益および留置権を再確認し、本協定の発効後も保証項目の義務および保証人の義務を履行および保証する。

13.23%は連帯債務といくつかの債務である。このような義務が発生したときに別途規定されていない限り、借り手は、任意の他の信用状文書項目の下のすべての義務に対して、本契約項の下および任意の借り手が当事者の任意の他の信用状文書項目の下のすべての義務に対して連帯責任を負うべきであり、任意の他の信用者がいつでも融資者に対して提出される可能性があるまたは可能性のあるいかなる抗弁(支払抗弁を除く)、相殺または逆請求、または借り手が本契約項の下、破産または任意の他の場合の責任を構成すると解釈される可能性があると解釈される可能性がある(通知または借り手に通知しない、または借り手を知らない場合)。借り手のこのような義務は、貸主または任意の他の人が任意の時間に借り手または任意の他の人に任意の権利または救済を追及することを条件または条件としてはならず、そのような権利または救済は、借り手または任意の他の人のためのものであり、そのような権利または救済は、そのような義務の全部または任意の部分に対して法的責任を負うことができ、または法的責任となる可能性があり、任意の担保または担保またはそのような義務について行われた担保または担保または相殺権を条件としてはならない。借り手は、本プロトコルは、各借り手の独立および複数の義務(どの借り手が借金通知を提出したかにかかわらず)であり、本プロトコルのいずれかの権利または救済措置の強制実行を求めたか否かにかかわらず、各借り手に対して個別に強制実行することができることを認める。本プロトコルの下で任意の他の借り手に提供される任意の融資およびそのような他の融資者が本プロトコル項の下で借りている任意の金額については、借主は、勤勉さ、提示、支払い要求、拒否およびすべての通知、ならびに行政エージェントまたは任意の貸手が本プロトコルまたは本プロトコルに記載された任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利、権力または救済措置を明確に放棄するか、または本プロトコルまたは本プロトコルによって示される任意の他のプロトコルまたは文書に従って任意の他の融資者に訴訟を提起する任意の要求、または本プロトコル項目の下の任意のそのような借金の任意の他の保証または保証に従って任意の他の融資者に提訴する任意の要求、または本プロトコル項目の下で任意の他の借り手に提供される任意の融資およびそのような他の融資者が本プロトコルの下で不足している任意の金額について、または本プロトコルまたは本プロトコルによって示される任意の他のプロトコルまたは文書に従って任意の他の融資者に訴訟を提起する任意の要求、または本プロトコルの下でそのような任意の借金の任意の他の保証または担保に従って任意の他の融資者に上述したにもかかわらず、第6号改正案の発効日後、本協定の下で発生する新しい債務は、借主の債務にすぎない可能性があり、他の借り手はその保証人として同意する

13.24%は、任意のサポートを承認することに同意したQFCを示した。信用文書が担保または他の方法で任意のヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールを支援する範囲内(そのような支援は“QFCクレジット支援”と呼ばれ、各QFCは“支援されたQFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(クレジット文書および任意のサポートされているQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFC側の保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)のカバー側からの譲渡の効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡と有効であり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の利益を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者の“BHC法案”付属会社が米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、信用状文書の下で支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用支援に適用される可能性のあるいかなる違約権利も超えてはならない

支持されたQFCおよび信用文書が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、このような違約権利以外の範囲は、米国特別決議制度によって行使されることができる。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本13.24節で用いた用語によれば、以下のような意味を有する

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

第14節：出金締め切りを延期する付加条件の提示

本プロトコルの下で定期融資の資金抽出を遅延させるには，持ち株会社と行政エージェントの間に別途約束がない限り，次の事前条件を満たさなければならない.

14.1%が買収を完了した。買収は、買収合意の条項に従ってすべての実質的な側面で達成されなければならないか、または実質的に定期融資の借入金の抽出を遅延させることと同時に完了すべきであり、貸金者の同意なしに貸金者に重大な不利をもたらすいかなる修正、修正、明示的免除または同意を実施することなく(無理に抑留または延期してはならない)(購入価格のいかなる増加または減少も、購入価格のいかなる増加も追加の債務によって資金を提供してはならない)貸主に実質的な不利とみなされてはならない)。しかし，いずれの減少額も遅延を減少させて定期融資約束(ドル対ドル計算)を抽出するために適用される

14.2%の学生が手数料を取る。代理人と貸手は、遅延抽出定期融資に資金を提供すると同時に、以前に書面で遅延抽出成約日に決定された費用を受け取り、成約前の少なくとも3営業日(借り手が他に合理的な約束があるものを除く)の少なくとも3営業日前に領収書を発行する範囲で料金を徴収しなければならない(借り手は、遅延抽出定期ローンの収益から相殺することを選択することができる)

14.3%は支払能力証明書を取得します。成約日の抽出を遅延させるために、行政代理はすでに持株の行政総裁、財務総監、司庫、副財務総監総裁或いは任意の他の高級財務人員或いは借り手が発行した証明を受けなければならず、買収及び借入遅延抽出定期ローン及び“無担保過橋資産融資”の項目でローンを抽出した後、持株は制限された付属会社と合併した後に支払い能力を有することを表明した。

14.4%の会社がTargetの既存債務を返済した。基本的に定期ローンの初歩的な借金の抽出及び買収事項の完成を遅延させると同時に、グループ融資協定(定義は買収協定を参照)の項の下で未返済の元金、計上及び未払い利息、費用、割増(ある場合)及びその他の金額(或いは債務がある場合を除く)はすべて返済しなければならない

これにより信用を提供する約束は終了され、これに関連する任意の担保権益及び担保は終了及び/又は解除され、目標及びその付属会社はグループ融資プロトコルの下の他の責任をもはや負わないであろう

14.5%の人は具体的な交渉をしていない.指定された陳述は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない(またはすべての態様において(この制限が実施された後に)“重要性”、“重大な悪影響”または同様の言語によって限定される場合)

14.6%は会社に実質的な悪影響を及ぼす。署名日(定義買収協定参照)からは、企業に重大な悪影響を与え続けることはない(買収協定参照)

14.7%が“愛国者法案”を可決した。行政エージェントは、少なくとも遅延引き出し締め切りの2日前に、行政エージェントが少なくとも遅延引き出し締め切りの3営業日前に書面で合理的に要求する貸方(ターゲットおよびその子会社を含む)に関する文書および情報を受信しなければならない。前提は、行政エージェントおよび善意ホールディングスが、適用される“お客様を知る”および“愛国者法案”を含むが、規制機関の要求に共同で同意することを含む、反マネーロンダリング規則および法規である。

14.8税関職員証明書を取得する。行政代理は，借り手から許可官の証明書を受け取り，第14.4，14.5，14.6条の条件が満たされていることを証明しなければならない

第15条-影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。

任意の信用状文書または任意の信用状文書の任意の当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意の各当事者は、影響を受けた金融機関の任意の貸手が任意の信用状文書の下で生成された任意の債務として、その債務が無担保である限り、影響を受ける決議機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は以下の制約を受けることができる

(A)影響を受けた決議案機関が、影響を受けた金融機関である任意の貸手が、本合意に従って支払うことが可能な任意の債務に、任意の減記および権限を適用することを可能にすること；および

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)そのような責任の全部または一部の削減または廃止に同意する

(Ii)そのような負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を防止する.

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