添付ファイル99.1
Carvanaは、会社が総債務を削減し、満期日を延長し、最近の現金利息を低減することによって、その収益および成長計画を継続的に実行するので、会社に大きな柔軟性を提供する手形所有者との合意を発表した
| • | 協定は83%を超えるCarvana S 2025年と2027年の無担保手形満期日を解消し、今後2年間に毎年必要な現金利息支出を4億3千万ドル以上削減した |
| • | 合意はカバナSの未返済債務総額を12億ドル減少させる。 |
| • | 取引所が発行した新しい手形はCarvanaとADESA資産によって保証される |
| • | 取引所はCarvana S優先無担保手形90%(約52億ドル)を代表する手形所持者の支援を受けて発売される |
フェニックス-2023年7月19日-米国史上最も急速に増加した中古車販売店Carvana Co.(Carvana？または会社)は、会社の既存の優先無担保手形の未償還元金総額の90%以上を占める手形保持者たちと取引支援協定(すなわち支援合意)を達成したと発表した
？私たちのビジネスの2023年の強力なパフォーマンスは、Carvanaとその高度な無担保手形所持者に影響力と互恵の機会を提供している“と述べた。この取引は、私たちの総債務を減少させ、満期日を延長し、著しい利益を推進し、成長を回復させる計画を継続するとともに、最近の現金利息支出を低減したため、私たちの財務的柔軟性を著しく向上させた
アポロは、CarvanaとSの財務状況を著しく強化するとともに、債権者に新たな第1の留置権債務を提供するこの債務交換協定を支持することを喜んでいる。アポロ信用副首席情報官のジョン·ジトー氏は、Carvana、PIMCO、Ares、手形所持者特設グループと協力し、この協定は会社が建設的で積極的に参加する融資パートナーとウィンウィンの結果を示すと信じている。？私たちはCarvanaのS戦略とErnie GarciaのSのビジョンが消費者が自動車を購入、販売、融資する方法を徹底的に変えると信じ続けている
Carvanaは今日、記録的な2023年第2四半期の財務業績も発表しており、これらの業績は会社の投資家関係サイトで見つけることができ、会社のニュースサイトでより多くの情報を見つけることができる
Moelis&Company LLCは会社の独占財務顧問、Kirkland&Ellis LLPは会社の独占法律顧問を務める
PJT Partners LPは既存の無担保手形所持者特設グループの独占財務顧問を務め，White&Case LLPは独占法律顧問を務めている
Carvana(ニューヨーク証券取引所コード：CVNA)について
Carvana(ニューヨーク証券取引所コード：CVNA)は中古車をオンライン売買する業界の先駆者である。米国史上最も急速に成長している中古自動車小売業者として、その長い試練、顧客至上の電子商取引モデルは、より便利で、より入手しやすく、より透明な体験を通じて、何百万人もの人Sの生活に積極的な影響を与えている。Carvana.comは，ユーザが自宅で快適に車両を購入することを可能にし，オンラインで全プロセスを完了し，7日間の返金保証，宅配，全国的な在庫選択などの恩恵を受ける.顧客はまた、米国300以上の市場における特許自動車自動販売機を含むCarvanaのすべての場所で販売または古い交換を選択することができる。Carvanaは人本位の価値観、業界トップの顧客ケア、技術、革新に引き続き集中しており、フォーブス2022の最も顧客を中心とした会社ランキングでは、Carvanaはフォードに次ぐ米国第2の自動車ブランドである。Carvanaはフォーチュン500強の中で最も速度の速い4社の一つで、より多くの情報が必要であれば、www.carvana.comにアクセスしてus@carvanaに注目してください
Carvanaはまた、投資家が財務や他の会社の情報を発表する際にその投資家関係サイトにアクセスすることを奨励する
見積もりがない
本通信の目的は、いかなる証券又は他の証券の売却、購入又は引受の要約も構成しないことではなく、いかなる司法管轄区域内でも適用法律に違反していかなる証券の売却、発行又は譲渡を行ってはならない。特に、この手紙は米国への証券売却の要約ではない。米国では、改正された1933年の“証券法”に基づいて登録されていない場合、免除、又はそのような登録要求に制約されていない取引に登録されていない場合は、米国でいかなる証券要約も提出してはならない
前向き陳述に関する説明
これらの前向きな陳述は、現在提案されている取引に対するカバナSの意図、期待、または信念を反映している。これらの声明の前に、目的、超期待、信じ、超推定、超予想、超予測、超意向、超可能、超展望、超計画、超潜在力、超プロジェクト、超投影、超探索、超能力、超意志、負機能、および他の類似した意味の言葉および用語を追加または含むことができる。前向きな陳述は、合意と優先手形保持者との間で予想される取引所についての私たちの陳述、短期的および長期的な流動資金、私たちのAクラスの普通株を売却する可能性がある、歴史的事実ではないすべての陳述を含む市場では計画；我々の運営と効率的な取り組みへの期待，我々の戦略，予想される単位毛利，予測結果，およびカワナSの業績改善行動に対する効果への期待。このような展望的な陳述は様々な危険と不確実性の影響を受けるだろう。したがって，実際の結果 や結果がこれらの陳述で指摘されている結果と大きく異なる重要な要素が存在したり，存在したりする.これらの要因には，予定通りに達成できないか，あるいは支援プロトコルによって予想される取引を完了できないか，我々Aクラス普通株の取引価格変動が含まれており，これは，支援プロトコルによる株式の発行や の使用による可能性がある市場では計画；より大きな自動車生態系とマクロ経済状況が私たちの業務に与える影響、消費者需要、グローバルサプライチェーンの挑戦、インフレ激化と金利上昇；私たちの追加資本を調達する能力、金融市場の質と私たちの巨額の債務；私たちの損失の歴史と未来に利益を達成または維持する能力；私たちは市場に融資を販売する能力；私たちの四半期の経営業績の季節性とその他の変動；競争の激しい業界における私たちの競争能力；私たちが参加する競争の激しい業界の競争能力；新車と中古車の価格変化；私たちは在庫を迅速に売る能力；そして我々の財政年度Form 10−K年次報告におけるリスク要因部分が決定した他のリスク
2022年12月31日現在，2023年第2四半期Form 10-Q四半期報告と取引に関する文書(要約メモの交換など)である.どんな展望的な陳述も現実になるという保証はない。展望的な陳述に過度に依存しないように注意してください。このような陳述は現在の期待だけを反映しています。Carvanaは、法的要件がなければ、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開または検討する義務も負いません
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