米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 DC 20549

 

フォーム 8-K

 

現在の レポート

 

のセクション13または15 (D) に従って

1934 年の 証券取引法

 

報告日 (報告された最も早いイベントの日付):2023年7月14日

 

トレードエード ヘルス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

 

デラウェア州   001-39199   46-3673928

(州 またはその他の管轄区域

法人化の)

 

(委員会

ファイル ( 番号)

 

(IRS 雇用主

身分証明書 いいえ。)

 

2420 ブルネロトレース、ルッツ、フロリダ州   33558
(主要行政機関の住所 )   (郵便番号 コード)

 

(800) 261-0281

(登録者の 電話番号、市外局番を含む)

 

 

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所)

 

フォーム8-Kの提出が、 以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、 の下の該当する欄にチェックを入れてください (見る一般的な説明 A.2. (下記):

 

証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面による通信
   
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則 14a-12 に基づく 資料の勧誘
   
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前 通信
   
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前 通信

 

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

 

各クラスのタイトル  

シンボルのトレーディング

  登録された各取引所の名前
普通株式 株、額面価格1株あたり0.00001ドル     ナスダック株式市場合同会社

 

登録者が1933年証券法(17 CFR 230.405)の規則405 で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2(17 CFR 240.12b-2)に定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

 

新興の 成長企業 ☐

 

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

 

 

 
 

 

項目 1.01 重要な最終契約の締結。

 

が以前に開示したように、2023年6月30日、デラウェア州の企業であるTrXade Health, Inc.(以下「当社」または「MEDS」)は、米国に本拠を置く食品および流通能力の持株会社(「Superlatus」)であるSuperlatus、Inc. と、契約および合併計画(「当初の合併契約」)を締結しました。

 

2023年7月14日、当社とSuperlatusは、修正および修正後の契約と合併計画(「A&R Merger 契約」、そこで検討されている取引は「合併」)を締結しました。これにより、Superlatusの株主 に支払われる合併対価が修正され、普通株式を受け取る譲渡不可の権利の発行が追加されます。 での会社の、合併に関連して会社の株主に費用はかかりません。本書で特に定義されていない限り、以下の で使われる大文字の用語は、A&R合併契約で定義されています。

 

A&R合併契約の条件の に従い、発効日以降、Superlatusの株主は、1株あたり7.30ドルで合計30,821,941株の当社株式を 株を受け取る権利があります。これは、(i) 当社の普通株式136,441株で構成され、発行済総額の19.99%に相当します。 合併完了後の当社の発行済み普通株式、および(ii)当社のシリーズB優先株発行株306,855株、額面価格1株あたり0.00001ドル(「シリーズB 優先株式」)と100対1のコンバージョン率。

 

本合併に関連して、締切日(「MEDS権利基準日」)の1営業日前に発効し、 当社は、MEDS権利基準日をもって会社の株主に発行するものとします。これには、 普通株式が の年次報酬に関連して当社の一定額の普通株式を受け取る権利を有する独立取締役も含まれます。MEDS権利記録日(総称して「MEDS権利株主」)より前に発行または権利確定されたもの(以下、「MEDS権利株主」) 譲渡不可の権利当社の普通株式(「MEDS権」)の1株を無料で受け取ること。MEDS権利基準日時点で保有されている当社の普通株式1株あたり7つの (7)のMEDS権利が発行されます。

 

さらに、A&R合併契約は、 Superlatus株主支援契約やSuperlatusロックアップ契約など、合併に関連する付随書類の提出期限をA&R合併契約の締結から10日以内に延長します。 この項目1.01に記載されている場合を除き、A&R合併契約の条件と規定は、元の合併契約の条件 および規定と実質的に一致しています。

 

A&R合併契約の のコピーは、この最新報告書の別紙2.1としてフォーム8-Kで提出され、参照用に本書に組み込まれています。 上記のA&R合併契約の条件の説明は、当該別紙を参照し、 2023年6月30日に提出された当社の最新報告書(8-K)の合併の記述を参照することにより、完全に限定されます。

 

 
 

 

MEDS ロックアップ契約

 

A&R合併契約の締結と引き渡しから 10営業日以内に、またSuperlatusが A&R合併契約を締結する意思があることの条件と誘因として、当社の特定の株主はロックアップ契約を締結します。

 

MEDS MEDSの権利に関する株主登録権契約

 

は、A&R合併契約に従ってMEDS権利株主にMEDS権を発行する条件として、それぞれの MEDS権利株主は、当社とSuperlatus およびその弁護士との間で合意された形式で登録権契約を締結します。これには、発行可能な株式が発行されるまでMEDS権を行使しないというMEDS権利株主の合意が含まれます。{BR} MEDSの権利の普通株式は、改正された1933年の証券法(「証券 法」)およびその他の法律に従って正式に登録されています。適用法、またはそのような登録は不要であり、MEDS権利株主は、当該登録 権利契約に関連して取得した会社の普通株式を、締切日の翌年まで譲渡してはならないという書面による確認を会社から受領するまで。

 

項目 3.02 株式証券の未登録売却

 

A&R合併契約の に従い、当社は発効時に普通株式とシリーズB優先株式を発行します。 A&R合併契約では、当社がMEDS権利基準日にMEDS権を発行することも規定されています。このような発行は、証券法のセクション3(a)(9)またはセクション4(a)(2)、それに基づいて公布された証券法に基づく規則 D、および州証券または「ブルースカイ」法の対応する規定に基づく登録免除に基づいて行われます。フォーム8-Kのこの最新レポートの項目1.01に含まれている 情報は、参照によりこの項目3.02に組み込まれています。有価証券の発行 には公募は含まれず、一般的な勧誘や一般的な広告なしに行われます。

 

フォーム8-Kのこの最新レポートも、ここに添付されている添付資料も、 普通株式または会社の他の有価証券の売却または購入の申し出の勧誘ではありません。

 

アイテム 7.01。規制FD開示.

 

2023年7月14日、当社はA&R合併契約への締結を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリース のコピーは、フォーム8-Kのこの最新レポートに別紙99.1として添付されており、この項目7.01での開示のみを目的としてここに組み込まれています。

 

別紙99.1を含む、項目7.01に従って提供されたフォーム8-Kの最新報告書の 情報は、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)の第18条の目的で「提出」されたものとはみなされず、 がその条項に基づく責任の対象となることもなく、証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれたとは見なされないものとします。または取引所 法。ただし、当該書類に特定の参照事項により明示的に定められている場合を除きます。そのような情報は、 出願における一般的な法人設立文言にかかわらず、本書の日付より前か後に作成されたかを問わず、参照 によって会社の提出書類に組み込まれてはなりません。

 

 
 

 

将来の見通しに関する記述

 

フォーム8-Kのこの 最新報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項など、連邦 証券法における「将来の見通しに関する記述」と見なされる可能性のある特定の記述が含まれています。 歴史的ではない記述は、証券法のセクション27Aと1934年の証券 取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事、当社の将来の業績、または将来の財政状態に関するものです。これらの の将来の見通しに関する記述は歴史的事実ではなく、 会社とその業界に関する現在の期待、推定、予測、信念、仮定に基づいています。このような将来の見通しに関する記述には、当社または当社の経営陣の将来に関する期待、希望、信念、意図、または戦略に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。さらに、将来の出来事や状況の予測、予測、その他の特徴に言及する記述 は、基礎となる仮定を含め、すべて将来の見通しに関する記述です。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「信じる」、「続く」、「できた」、「見積もり」、「期待」、「意図」、「意図する」、 「かもしれない」、「継続する」、「計画」、「可能性」、「予測」、「計画」、「プロジェクト」、 「すべき」、またはこれらの用語の否定語またはその他の類似表現で識別できます。、しかし、これらの言葉がないからといって、 その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。将来の見通しに関する記述には、実際の結果や業績が、そのような将来の見通しの 記述によって表明または暗示されたものと大きく異なる原因となる多くのリスクと不確実性(その中には の制御が及ばないものもあります)の影響を受ける可能性があります。したがって、読者は将来の見通しに関する記述に過度に頼るべきではありません。これらのリスクには、 に関連するリスクが含まれます。第三者との契約、必要に応じて将来の資金調達能力、およびそのような資金調達の条件、 による希薄化の可能性を含む。継続企業としての存続能力、特定のクレジット 契約に基づく担保権、ナスダック・キャピタル・マーケットへの普通株式の上場を維持する能力、違反の疑いに関する請求 他者の知的財産権について、提案された合併を成立させるための1つ以上の条件は予想される 期間内に、またはまったく実現しないこと、または提案された合併の完了が起こらないこと、当事者または他者に対して提起される可能性のある現在の法的手続きまたは将来の 法的手続き(合併文書に関連する手続きを含む)の結果、合併の終了または放棄を引き起こす可能性のある事象、変更、またはその他の状況または条件の発生 に満足している合併、提案された合併に関連する予想外の 困難または支出、企業としての従業員の定着における潜在的な困難合併案の発表結果 と保留中、会社とSuperlatusの合併事業が成功するかどうか、フォーム10-Kの会社の最新の年次報告書と証券取引委員会に提出されたその後の報告書に 詳述されている分野。 将来の見通しに関する記述は、作成日現在のものです。当社は、法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはそれ以降に発生するその他の結果として、将来の見通しの 記述を更新または改訂する義務を負いません。

 

アイテム 9.01。財務諸表と展示品

 

別紙 いいえ。   展示品の説明
2.1   TrxAde Health, Inc. とSuperlatus, Inc.の間で締結された、2023年7月14日付けの契約と合併計画を修正および改訂しました。
99.1   2023年7月14日付けのプレスリリース
104   フォーム 8-K のこの最新レポートの表紙には XBRL をインライン

 

 
 

 

署名

 

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。

 

  トレード ヘルス株式会社
     
  作成者: /s/ スレンアジャラプ
  名前: スレン アジャラプ
  タイトル: 最高執行責任者
     
日付: 2023年7月14日