別紙99.1
SAVARAは、8000万ドルの普通株式引受募集の価格設定を発表しました
株式と事前資金によるワラント
ペンシルベニア州ラングホーン 2023年7月13日、希少呼吸器疾患に焦点を当てた臨床段階のバイオ医薬品会社 であるSサバラ.(Nasdaq:SVRA)は本日、2,100万株の普通株式を1株あたり3.00ドルの価格で、またそう選択する特定の投資家に対して普通株式の代わりに5,666,667件の前払いワラントを提供する価格設定を発表しました。いずれの場合も、引受割引と手数料を差し引く前に、事前に積立されたワラント1件あたり2.999ドルの価格で普通株を購入し、 の総収益は約80ドルです。百万。このオファリングで売却されるすべての証券は、Savaraが売却しています。このオファーには、新規投資家のTCGX、フレイジャー・ライフ・サイエンス、ヤヌス・ヘンダーソンの投資家のほか、既存の投資家であるベイン キャピタル・ライフサイエンス、ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ(NEA)、アダージ・キャピタル・パートナーズLP、ベンロック・ヘルスケア・キャピタル・パートナーズが含まれていました。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2023年7月17日に終了する予定です。
Jefferies LLCとPiper Sandlerは、このサービスの共同簿記マネージャーを務めています。オッペンハイマー・アンド・カンパニーInc. が共同リードマネージャーを務め、H.C. Wainwright & Co., LLCがオファリングの共同マネージャーを務めています。
これらの証券は、2021年7月6日に証券取引委員会(SEC)に提出された既存の登録届出書(ファイル 番号333-257709)に従ってSavaraによって提供され、2021年7月16日に発効が宣言されました。募集条件を記載した目論見書補足がSECに提出され、有効な登録届出書の一部となります。募集に関連する目論見書補足およびそれに付随する目論見書のコピーは、Jefferies LLC(注意:エクイティ・シンジケート 目論見書部、ニューヨーク、マディソン・アベニュー520番地、ニューヨーク10022)に連絡するか、電話(877)821-7388)または電子メール(目論見書 Department@Jefferies.com)またはPiper Sandler & Co.(注意: 目論見書部、800ニコル)で入手できます。レットモール、J12S03、ミネソタ州ミネアポリス55402、電話(800)747-3924、または電子メール(prospectus@psc.com)で。募集に関連する目論見書補足および 添付の目論見書の電子コピーは、SECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。
このプレスリリースは、Savaraの有価証券の の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、また、それらの州または管轄区域の証券法に基づく 登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域における有価証券の申し出、勧誘、または売却を構成するものでもありません。
サバラについて
Savaraは、まれな呼吸器疾患に焦点を当てた臨床段階のバイオ医薬品会社です。Savaraのリードプログラムであるモルグラモスチムネブライザーソリューションは、自己免疫性肺胞タンパク症(apAP)の第3相発症における吸入顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)です。モルグラモスチムは治験中のeFlowを通じて投与されます®ネブライザーシステム(PARI Pharma GmbH)。Savarasの経営陣は、希少な呼吸器疾患や肺医療の分野で豊富な経験を持ち、満たされていないニーズを特定し、製品候補を承認と商品化に効果的に進めています。
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将来の見通しに関する記述
Savaraは、このプレスリリースに記載されている歴史的事実の記述ではないものは、 (1995年の民間証券訴訟改革法)の意味における将来の見通しに関する記述であることを警告しています。将来の見通しに関する記述は、とりわけ、期待、意図、計画、 予測、信念、意志など、将来の出来事や状況を指す言葉を使用することで特定できます。このような記述には、提供のタイミングや規模など、提供に関連する記述が含まれますが、これらに限定されません。Savaraは、そのような将来の見通しに関する記述で言及されている事項を実際に達成できない可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。このような記述にはリスクと不確実性が伴うため、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される とは大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、Savaraの現在の予想に基づいており、仮定が含まれていても、実現しない場合もあれば、正しくないことが判明する場合もあります。実際の結果や出来事のタイミングは、さまざまなリスクや不確実性の結果として、このような将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。これには、株式市場の状況、引受契約を締結するまでのSavaraの条件を満たす能力、Savaraの提供を完了する能力、医療提供者や患者に影響を与える広範な健康問題の影響に関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。、サプライチェーンの混乱や 非効率性、地政学的状況Savaraの事業と運営について、Savaraが現在実施中および計画しているSavara製品候補の臨床試験の結果、将来の現金 の使用状況と偶発的な将来の負債および事業運営に必要な準備金を予測する能力、Savarasの事業に十分なリソースを確保できること、計画されている臨床開発プログラムの実施または継続について、Savaras製品候補に必要な患者登録を適時に取得できること、Savaras製品候補の開発を成功させる能力、ヒト用治療薬として安全かつ効果的に使用できるモルグラモスチムなどの薬剤候補を開発、規制当局の承認取得、および商品化するプロセスに関連するリスクと、Savaraが継続的な事業に資金を提供するために必要に応じて追加の資金を調達する時期と能力。すべての将来の見通しに関する記述 は、これらの注意書きのすべてに明示的に適用されます。Savaraのリスクと不確実性の詳細な説明については、 Form 8-K、Form 10-K、Form 10-Qに最近提出された書類を含む、SECに提出されたSavarasの文書を確認することをお勧めします。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点で しか記述されていないため、過度に依存しないように注意してください。Savaraは、法律で義務付けられている場合を除き、そのような記述が作成された日以降に発生した出来事や状況を反映するようにそのような記述を更新する義務を負いません。
メディア/投資家の連絡先:
サバラ IR&広報
アン・エリクソン (anne.erickson@savarapharma.com)
(512) 851-1366
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