8-K

日付：2023年7月13日

/s/ デイブ・ローランス

デイブ・ローランス

最高財務・管理責任者

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付)

2023年7月12日

サバラ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)


デラウェア州	001-32157	84-1318182
(州またはその他の管轄区域) 法人化の)	(委員会ファイル番号)	(IRS) 雇用主識別番号)

1717 ラングホーンニュータウンロードスイート 300

ラングホーン, PA19047

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

(512)614-1848

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 240.14a-12)

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)取引法 (17 CFR 240.14d-2 (b)) に基づく

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)取引法 (17 CFR 240.13e-4 (c)) に基づく

同法第12条 (b) に従って登録された証券：


各クラスのタイトル	取引シンボル (複数可)	各取引所の名称登録されたもの
普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル	答えてください	ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（§）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。 240.12b-2この章の）。

新興成長企業☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01.

重要な最終契約の締結。

2023年7月12日、サバラ.（以下「当社」）は、Jefferies LLCおよびPiper Sandler & Co.（以下「引受会社」）の代表として、Jefferies LLCおよびPiper Sandler & Co. と引受契約（「引受契約」）を締結しました。これに基づき、当社は（i）当社の合計2,100万株（以下「株式」）を発行および売却することに合意しました。普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル（「普通株式」）、および（ii）1株あたり行使価格が0.001ドルの普通株式を合計5,666,667株購入するための事前資金付ワラント（「前払い引受人へのワラント」）、引受人への引受人への募集（「オファリング」）。株式の募集価格は1株あたり3.00ドルで、事前資金付きワラントの募集価格は1株あたり2.999ドルです事前資金提供ワラントは、株式の1株あたりの募集価格から、各事前資金付きワラントの1株あたりの行使価格を差し引いたものです。本オファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2023年7月17日に終了する予定です。

オファリングは、フォームS-3（ファイル）に記載されている会社の登録届出書に従って行われました番号：333-257709）、これは以前、2021年7月6日に証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2021年7月16日に発効が宣言されました。募集に関する目論見書補足がSECに提出されました。

引受契約には、会社の慣習的な表明、保証、および契約が含まれており、また、改正された1933年の証券法に基づく負債を含む、会社と引受人の慣習的な補償義務も規定しています。引受契約に含まれる表明、保証、および契約は、当該契約の目的および特定の日付の時点でのみ行われ、当該契約の当事者の利益のみを目的としていました。引受契約および事前資金付ワラントの重要な条件に関する前述の説明は、完全であることを意図したものではなく、引受契約と事前資金提供令状。引受契約のコピーと事前資金付ワラントの形式は、この最新の報告書の別紙1.1と4.1として提出されます 8-K,それぞれ、それぞれを参考にしてここに組み込まれています。

当社の弁護士であるHolland & Knight LLPは、本オファリングにおける有価証券の発行および売却の合法性について意見を述べました。その写しは、別紙5.1として添付されており、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 8.01.

その他のイベント。

2023年7月13日、当社はプレスリリースを発行し、本オファリングの価格設定と引受契約の締結を発表しました。プレスリリースのコピーは、このフォーム8-Kの最新報告書に別紙99.1として添付されており、参照によりここに組み込まれています。

アイテム 9.01.

財務諸表および展示物。

(d) 展示品。


示すいいえ。		説明

1.1		2023年7月12日付けの、サバラ.、Jefferies LLC、およびPiper Sandler & Co. が、本書に記載されている複数の引受会社の代表として行う引受契約

4.1		の形式事前資金提供令状

5.1		ホーランド・アンド・ナイト法律事務所の意見

99.1		2023年7月13日付けのサバラプレスリリース

104		カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。