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先進核分裂技術会社OkloはALTC買収会社との合併で上場する。

カリフォルニア州サンクララニューヨーク，2023年7月11日-先進的な核分裂技術と核燃料回収会社Oklo Inc.(“Oklo”または“会社”)と特別目的買収会社ALTC Acquisition Corp.(“ALTC”)(ニューヨーク証券取引所株式コード：ALCC)は今日、最終的な業務統合協定(“取引”)を締結したと発表した。取引完了後、合併後の会社はOkloの名称で運営され、ニューヨーク証券取引所に上場する予定で、株式コードは“Oklo”となる

ALTCは、Altmanさんの技術的リーダーシップと深い業界関係をChurchill Capitalの公開市場の専門知識と組み合わせることを目的として、2021年7月にSam AltmanとChurchill Capitalによって共同設立され、一般投資家に納得のいく“ハードテクノロジー”の機会を提供することを目的としています。

オルトマンさんは、ALTCのCEOを務め、2015年からOkloの会長を務めている。

Altmanさん氏は、“ALTCの株主に機会を提供し、Okloの投資家になるための協力関係 を発表し、オーロラの動力デバイスの最初の展開に資金を提供することをうれしく思います。 私は、良い未来を達成するために2つの最も重要な投入は、豊富な情報と豊富なエネルギーです。長い間、私は原子力がクリーンで信頼性があり、負担できるエネルギーを大規模に提供する潜在力に興味を持ってきた

ウルトラマンさんは続けて、“2013年、クロからのジャックとキャロラインに会う機会がありました。私は2014年にOkloをY Combinatorに招聘し、2015年にこの業務に追加投資を行い、Y Combinatorの代表取締役になりました。過去8年間、Okloと協力して喜んでいます。先進的な核分裂エネルギー解決策の商業化を追求する最適な人選だと信じています。Okloは，プレゼンテーションの技術をもとに，工場の複雑さ，コスト，建設時間を低減し，配置を簡略化する設計方法を採用している.Okloはすでにその最初の工場のために場所と燃料を獲得しており、2026または2027年にオンライン化される予定であり、顧客の将来の展開への興味が強く増加している。最後に、私にとって最も重要なのは、Okloは強力な創始者が率いるチームのおかげで、深い技術専門を持っているということだ。Okloを応援するこの重要なマイルストーンに興奮し、上場企業としてジャックやキャロラインと一緒にビジネスを続けていくことを期待しています“

オクロについて

Okloは大規模開発に負担がかかる信頼性の高いクリーンエネルギー解決策によりエネルギー構造を徹底的に変更する予定である。信頼できるゼロエミッションエネルギーに対する世界の需要は急速に増加しており、フォーチュン500社の38%が脱炭素を約束しており、世界では毎年2兆ドルが新発電に使われると予想されている。Okloはこの需要を満たすための2つの相補的なアプローチを求めている：信頼できるビジネス規模のエネルギーを顧客に提供し、使用済み核燃料回収サービスを米国市場に販売する。

同社は，核燃料回収と新燃料を利用して15メガワットまでの電力を生産するための液体金属高速炉技術brをAurora発電所で商業化する計画である。Okloの先進的な核分裂技術は成功した運転の歴史があり、これを初めて証明したのは試験的 増殖炉-IIであり、この原子炉は電力網に電力を販売·供給し、30年以上の運転で有効な廃棄物回収能力を示した。また、同社は、米国エネルギー省(DOE)の敷地使用許可と、アイダホ州国家実験室(INL)から授与されたアイダホ州商業規模の先進核分裂発電所の燃料奨励を含むいくつかの重要な展開と規制マイルストーンを実現し、この発電所は2026年または2027年にオンライン化する計画である。

Okloは先進的な核分裂技術の商業化を推進する上でリード的な役割を果たし、顧客の深い興味を集めた。同社は複数の業界で強力な潜在的顧客交渉ルートを持ち、非拘束性意向書に署名し、これらの意向書は 700 MWeを超える売上をもたらすことができると信じている。Okloソリューションの早期需要は、発電所ではなく電力の販売、燃料回収サービスの提供に関する規模範囲と差別化された業務モデルに対する市場の興味 を体現している。

Okloの技術設計は，広い場所に設置するために用いられており，従来の原子炉に比べて必要な土地が著しく少なく，給油前に回収燃料や新燃料を用いて少なくとも10年間運転することで，その解決策がデータセンター，公共事業，国防施設，コミュニティ，工場，工業場所などの顧客の理想的な選択肢となることが期待される。

Oklo共同創業者で最高経営責任者のJacob DeWitte博士は、“2013年にOkloを創立して以来、私たちは核分裂技術の市場進出方式の転換を推進し、負担され、信頼できるクリーンエネルギーの切実な需要を満たす上で重大な進展を得た。私たちの長期目標は大小の設計と経済競争力のある設計を含む一連の先進的な核分裂発電所を建設することだ。私はチームがこれまで成し遂げたことを非常に誇りに思い、ALTCのチームと協力して、私たちの野心的なビジョンを加速させることができると信じています。ALTCは私たちの使命を支持し、広範な商業ネットワークと幹部の専門知識をもたらす。私たちは私たちの技術、規制参加度、そしてビジネスモデルを重要な転換点に進めており、私たちがこの取引から調達した大量の資本はOkloの持続的な成功に重要になるだろう。上場企業として、Okloはそのビジネス戦略をより良く実行し、クリーンエネルギーを必要とする巨大市場に差別化されたエネルギーソリューションを提供すると信じている

DCVCの共同創業者で管理パートナーのザクリ·ボグ氏は、“人間に大きな約束をしている会社にとって、今日のニュースは正念場を示している”と述べた。DCVCは2018年以来Okloの投資家である。もし私たちが悲劇的な気候変化を避けるなら、世界は大規模な安全でゼロ炭素エネルギーが必要だ。ジャックとキャロラインの非凡な先見性と実用性のおかげで、新しい、実行可能な道が私たちの前にあります：Oklo は次世代原子力です

オクロ初期支持者のミトリルキャピタルの管理メンバーで、オクロ取締役会のアジャイ·ローヤン氏は“オクロの先駆的な設計は、クリーンで費用対効果が高く、基本的な負荷品質のエネルギーの高度な拡張可能な展開の切実な需要を満たす可能性がある”と指摘した。Oklo熟慮の商業モデルは同時に複数の価値のある市場に向けて、安全、信頼性とクリーンな電力、エネルギー効率の高い工業熱エネルギーと回収可能な原子力燃料を提供し、伝統的な原子炉に動力を提供し、同時に浪費を減少させる

オクロのハイライト

取引概要

この取引はOkloに対する推定値は8.5億ドルであり、ALTCの株主に魅力的な切り口を提供し、クリーンエネルギーの上場取引価値の約半分である。この取引はALTC信託口座に保有している現金から5億ドルにのぼる毛収入をもたらす予定で、ALTC株主の償還に依存する。

既存のOklo株主がすべての既存株式を合併後の会社にスクロールするので、既存のOklo株主は取引の一部として現金を得ることはない。この取引について、ALTCのスポンサーはすでに合意しており、そのすべての創始者株式を業績障害の下に置き、Okloの長期価値創造と業績に符合する。また、Okloの創始者とALTCのスポンサーは長期禁止を約束した。

取引完了後，Okloは貸借対照表に5.16億ドルまでの現金(ALTC株主が償還されていないと仮定し，取引費用を支払う前に)，Oklo貸借対照表上の既存現金とALTC信託口座の期待現金収益を含み，Okloを支援するゼロエミッションエネルギー生産上場戦略に用いる予定であり，2026年または2027年にオンライン，brおよび商業規模の燃料回収施設の建設を目指し，今世紀30年代初めに建設される予定である。中長期的には、この取引はOkloの経営業績に積極的な影響を与え、発電所の商業化、さらなる技術統合と規模経済の発展に資金を提供することが予想される。

この取引はOkloとALTC取締役会の承認を得ており、2023年末または2024年初めに完了する予定であり、ALTC株主、Oklo株主、取引完了時に少なくとも2.5億ドルの現金を持つALTC、およびALTCの登録声明(以下の定義を含む)が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)によって発効され、1975年にハート-スコット·ロディノ反独占改善法案に規定された待機期間が満了することが予想される。

この取引に関するより多くの情報は、業務合併プロトコルのコピーを含み、www.sec.govで参照することができるように、米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの現在の報告書にALTCによって提出される。

顧問.顧問

グッゲンハイム証券有限責任会社はOkloの財務顧問を務めていた。

Ocean TomoはJ.S.Holdingの一部であり，ALTCの財務·技術顧問を務めている。

シティグローバル市場会社(Citigroup Global Markets Inc.)はALTC資本市場顧問を務めている。

Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian LLPはOkloの法律顧問を務めている。

Weil、Gotshal&Manges LLPはALTCの法律顧問を務めたことがある。

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPはOkloの核規制法律顧問を務めていた。

Morgan，Lewis&Bockius LLPはALTCの核規制法律顧問を務めたことがある。

ネット中継詳細

OkloとALTCは午後2：30に共同で投資家ネットワーク放送を主宰し、この取引 を討論する。アメリカ東部時間2023年7月11日。

用意されたコメントを電話で聴くには、以下の 情報を使ってください

今回のネット生放送はhttp：//app.webinar.net/YyaMRoZ 8 p 50で生中継と再放送が行われる。 投資家プレゼンテーションのコピーはhttps：//app.webinar.net/YyaMRoZ 8 p 50で見つけることができ、Okloサイトの投資家関係欄 で見つけることもでき、サイトは：https：//oklo.com/Investorである。

オクロについて

Okloはゼロエミッション、信頼性、そして負担できるエネルギーを提供するために先進的な核分裂発電所を開発している。Okloは米国エネルギー省の敷地使用許可を得てアイダホ州国立実験室の燃料材料を取得し，米国核管理委員会に最初の先進核分裂共同許可申請を提出し，米国エネルギー省と米国国家実験室と協力して先進的な燃料回収技術を開発している。

ALTC買収会社について

ALTC買収会社の設立の目的は、1つ以上の企業との合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併である。

前向きに陳述する

本プレスリリースは、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“前向き陳述”を含む。 は、“推定”、“計画”、“プロジェクト”、“予測”、“予定”、“予想”、“信じる”、“求める”、“目標”、“継続”、“可能”などの言葉を使用して前向き陳述を識別することができる。“可能”、“br}”、“潜在”、“予測”または未来のイベントまたは傾向を示す他の同様の表現、または は歴史的イベントの陳述ではない。これらの展望的陳述は、私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測 に基づいている。これらの展望的陳述は、財務および運営指標の推定および予測、市場機会の推定および予測、Oklo予想の商業化コストおよびスケジュール、Okloが将来の顧客基盤を吸引、保持および拡大する能力、Okloの戦略パートナー、サプライヤー、政府、規制機関および他の第三者関係に対する期待、Okloがその知的財産権を維持、保護および強化する能力、会社または製品、サービスまたは技術への将来の投資または投資を含むが、これらに限定されない。Okloは適格な従業員の能力を吸引して維持する；Okloの市場運営に影響する有利な法規と政府激励措置の発展；Okloの規制枠組みの発展に対する期待；Okloの発電所が電力を提供する提案プロジェクトの成功はOkloがコントロールできるものではない。

これらの陳述は、本通信において決定されるか否かにかかわらず、Oklo‘sおよびALTC管理層の現在の予想に基づいており、実績の予測ではない様々な仮定に基づいている。これらの前向きな陳述は、説明の目的のためにのみ使用されるものであり、 として使用することは意図されておらず、いかなる投資家も、それを保証、保証、予測、または事実または可能性の明確な陳述として使用してはならない。 実際のイベントおよび状況は、予測が困難または不可能であり、仮定とは異なるであろう。多くの実イベントや状況 はOkloやALTCの制御範囲を超えている.これらの前向き陳述は、我々の既知および未知のリスク、不確実性および仮説に関する影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述が明示的または暗示する未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。このようなリスクと不確定性、 は国内外の業務の変化を含み、Okloは新興市場を求めているが、商業プロジェクト運営のリスクがなく、 規制の不確定性、Okloはまだ顧客と核燃料の販売或いは回収についていかなる最終合意に達していない事実、建設工場の潜在的な融資需要、市場、金融、政治と法律条件；任意の必要な規制承認、遅延、または合併後の会社または提案取引の予想される利益に悪影響を及ぼす可能性のある意外な状況のリスク、またはALTCまたはOklo株主の承認を得ていないリスクを含む、当事者が成功裏にまたは適時に提案取引を完了できないリスクを含む；ALTCの株主 は、合併後の会社がその業務を発展させるのに十分な現金がないように、ALTCの株主 がALTCまたはALTCに対して提起する可能性のある任意の法的訴訟の結果を選択する可能性がある；提案取引の期待収益を実現できなかった；Okloに関する予想財務情報の不確実性に関連するリスク；競争の影響；法律または法規の変化；Oklo管理支出およびキー従業員の募集と維持能力；ALTCまたは合併後の会社が提案取引に関連する株式または株式に関連する証券を発行する能力 ；任意の潜在的な訴訟、政府および監督手続きの結果、 調査と問い合わせ；そして、アウトロー、アルカーター社に対する全世界の新冠肺炎疫病の影響、合併後の会社の予想運営結果、財務業績または他の財務指標、あるいは前述のリスクへの影響、アルカーター社がアメリカ証券取引委員会に提出された年次報告で議論されている要素、およびアルタ社がアメリカ証券取引委員会に提出されたbr}テーブル10-K表で各ケースで“リスク要因”というタイトルで提出された年次報告で議論されている要因、およびアルカーター社がアメリカ証券取引委員会に提出または提出する他の文書で議論されている要因である。これらの リスクのいずれかが現実になったり，我々の仮説が正しくないことが証明されれば，実際の結果はこれらの前向き 陳述が示唆する結果とは大きく異なる可能性がある.OkloとALTCは現在知られていないか、あるいはOkloとALTCは現在重要ではないと考えられている追加リスクが存在する可能性があり、これらのリスクも実際の結果と展望性陳述に含まれる結果とは異なる可能性がある。また、前向き陳述 は、OkloとALTCの通信日までの未来のイベントに対する予想、計画または予測、および未来のイベントと見方に対する見方を反映している。しかしながら、OkloおよびALTCは、今後ある時点でこれらの前向きな陳述を更新することを選択する可能性があるが、OkloおよびALTCは、そのような義務を負わないことを明確に示している。これらの前向きな陳述は、本通知日の後のOkloおよびALTCのいずれの日の評価を表すものとみなされてはならない。したがって，前向き陳述 に過度に依存してはならない.ALTCへの投資は、我々の創始者またはスポンサーの過去の任意の投資または会社、または上記の任意のプロジェクトに関連する任意の基金への投資ではない。これらの投資の歴史的結果はALTCの未来の業績を代表するものではなく、その業績は創設者や発起人の過去の投資、会社あるいは付属基金の業績と大きく異なる可能性がある。

取引に関する他の情報とどこでそれを見つけることができますか

提案された取引はALTC の株主に提出されるだろう。ALTCは、ALTC株主に配布される予備および最終委託書、ALTCの株主が提案した取引について代表投票に関する声明を求めること、および登録声明で説明する他の事項、および提案取引完了に関連してOkloの株主に証券を発行する目論見書を含むS-4表(“登録声明”)の形態で米国証券取引委員会に登録説明書を提出する予定である。登録声明が提出され発効が発表された後，ALTCはその株主に最終的な依頼書/募集説明書/同意募集声明や他の関連するbr文書を郵送し，提案された取引について投票を行う記録日までとする.ALTCの株主および他の利害関係者は、予備依頼書/募集説明書/同意要求書 およびその任意の修正案、および最終的な依頼書/募集説明書/同意要求書を読み、あれば、ALTCが提案された取引を承認するために開催された株主特別会議 に関する書と、ALTCが米国証券取引委員会に提出した擬似取引に関する他の文書とを読んでください。これらの文書は、ALTC、Okloおよび提案取引に関する重要な情報を含むからである。株主が初歩的または最終的な依頼書/入札説明書/同意書のコピーを取得すると、アルカーター社が米国証券取引委員会に無料で提出した他の文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができ、またはニューヨーク五番街640号、ニューヨーク12階、NY 10019のアルカーター買収会社に書面請求を送信することができる。

活動の参加者を募集する

アメリカ証券取引委員会規則によると、ALTC、Oklo及びそのそれぞれのいくつかの役員、幹部、及び他の管理職メンバーと従業員は、提案取引に関連するALTC株主の依頼書募集に参加したと見なすことができる。米国証券取引委員会規則によれば、誰が提案取引の株主募集活動の参加者とみなされる可能性があるかの情報は、米国証券取引委員会に提出された依頼書/募集説明書/募集同意書に記載される。ALTC取締役と役員の詳細については、ALTCが2021年7月7日に米国証券取引委員会に提出した最終入札説明書と、ALTCが米国証券取引委員会に提出した10-K表年次報告を参照されたい。依頼書募集参加者の他の情報およびその直接的および間接的利益に関する記述は，依頼書/募集説明書/同意募集説明書に含まれる.株主、潜在的投資家、および他の興味のある人は、任意の投票または投資決定を下す前に、依頼書/募集説明書/同意書 募集説明書をよく読まなければならない。上記のソースからこれらの文書の無料コピー を得ることができます。

要約やお願いはありません

本通信は、売却要約を構成したり、任意の証券を購入する要約を求めたり、任意の投票または承認を求めたりすることはなく、いかなる司法管轄区 においても、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を登録する前に、そのような要約、募集または販売は不法な任意の証券売却であることを構成しない。米国または任意の他の司法管轄地域では、本通信はそうではなく、いずれの場合も入札説明書、広告、または本明細書に記載された証券を公開発売すると解釈されない。1933年証券法第10節の要求に適合する目論見書またはその免除によって、いかなる証券要約も行われない限り、いかなる証券要約も行われてはならない。 の本明細書に記載された任意の証券への投資は、米国証券取引委員会または任意の他の規制機関によって承認されておらず、今回の発行の利点またはここに含まれる情報の正確性または十分性を通過または認可する権威機関もない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

メディア連絡先

Bonita Chester(ボニタ·チェスター)Oklo Inc.

伝播とメディアの役員

メールボックス：Media@oklo.com

クリスティーナ·スタンソン/マイケル·ランド

Gladstone Place Partners

(212) 230-5930

投資家連絡先

コドウェル·ベイリー/エドゥアルド·ロエス

ICR社

メール：okloIR@icrinc.com