アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三項又は十五(D)節によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告イベント日)： 2023年7月11日

ALTC買収会社

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

登録者の電話番号、 市外局番を含む：(212)380-7500

は適用されない(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

8-K申請書が登録者が以下のいずれかに規定する届出義務(以下の一般的な説明A 2.2. を参照)を同時に満たすことを目的としている場合、以下の対応する枠を選択してください

Xは証券法(“連邦判例編”17巻230.425)第425条規則に基づいて書面通信を行う

？“取引所法案”(17 CFR 240.14 a-12)規則14 a-12に基づいて資料を募集

？ルール第14 d-2(B)条と“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))によりオープン前通信を行う

？“取引法”(17 CFR 240.13 E-4(C))により，ルール第13 E-4(C)条により開市前通信を行う

登録者が1933年“証券法”第405条(本章第230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社AX

新興成長型企業である場合、登録者 が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください

2023年7月11日、ALTC Acquisition Corp.(“ALTC”) は“合併再構成協定と計画”(The合併協定)ALTC、ALTCの直接完全子会社、デラウェア州社の直接完全子会社AlTC Merge、Sub，Inc.およびデラウェア州の会社Oklo Inc.(会社”).

合併協議によると、契約者側は業務合併取引を作成し、合併付属会社は当社と合併して当社に組み込むが、当社は合併中の生き残り実体(“合併”であり、合併合意が予想される他の取引とともに)である取引記録”).

提案された合併は、ALTCと当社の株主の承認を得て、以下に概説するいくつかの他の条件を満たした後に完了する予定です。

合併協定

合併注意事項

当社の株主(当社とその“投資家”側との間の将来の株式単純協定の保有者 (“会社の金庫”)と、既得と非既得会社のオプション(以下、定義)の総対価格を含む)締め切り 取引(“成約”)は(A)から8.50，000，000ドルに等しくなり、(B)は、真の持分融資取引で当社が売却(または一連の関連販売)によって調達した純収益の金額 (いくつかの制限を受けて、a許容的融資)合併協定に署名した後であるが、完了する前(ある場合)((A)と(B)の和、“有効価値”)は、代償 はすべてAクラス普通株で支払い、1株当たり額面0.0001ドルであるA類普通株式 “)、金額は1株10.00ドル(”連結終了対価“)に相当する。閉鎖後5年 の間(溢出期)、ALTCは、会社終値前証券の合資格者 に合計最大15，000，000株のA類普通株(“利益対価格” を追加発行し、終値合併対価格とする合併注意事項)は、7，500，000株A類普通株、5，000，000株A類普通株および2，500，000株A類普通株に相当するバッチで行い、合併協議に規定されたいくつかの価格目標を達成した後、これらの価格目標は、(A)A類普通株がニューヨーク証券取引所または当時取引A類普通株の取引所でオファーされた終値 ，任意の60連続取引日内の任意の20取引日以内または (B)に基づく。ALTCは制御権変更、すなわちALTC株主がこのような制御権変更取引で受信した1株当たり価格を経験する。

合併が発効した場合(“発効 時間”：

説明と保証

合併協定には、(I)実体組織、設立と認可、(Ii)合併協定の締結の認可、(Iii)資本構造、(Iv)同意と承認、(V)財務諸表、(Vi)不開示債務、(Vii)不動産、(Viii)訴訟と法的手続き、(Ix)重大契約、(X)会社福祉計画(Xi)税、変わっていない，(十三)環境事務，(十四)労働事務，(十五)ライセンスとライセンス，(十六)コンプライアンス ，(十一)知的財産とデータ安全，(十一)保険，(十九)ライセンス，(Xx)機械，設備 及びその他の有形財産，(Xxi)米国核規制事項，(Xxii)反賄賂，反腐敗及び反マネーロンダリング，(二十三)制裁，輸出入規制は、(Xxiv)関連側取引、(Xxv)ALTCが合併する財務能力とALTC信託口座(“信託口座”)における利用可能な資金、及び(Xxvi)ALTCが米国証券取引委員会(SEC)に提出する書類(“Xxiv)アメリカ証券取引委員会“)”双方が合併プロトコルで行った陳述及び保証は、合併プロトコルの完了時に終了し、もういかなる効力及び効力を有していない。

聖約

合併協定には、(I)双方のそれぞれの業務の完了前の経営状況、(Ii)ALTC及び当社が合併完了前に条件を満たすための努力、(Iii)ALTCと当社の 停止と代替取引について検討し、(Iv)ALTC作成及びS-4フォーマットの登録声明及び依頼書(以下、“登録声明”と呼ぶ)を作成し、ALTC株主にいくつかの事項に賛成票を投じることを含む契約者の慣例である契約者の慣例が記載されているSPAC株主事項)と、合併協定、取引の承認、ALTCの会社登録証明書の改訂および再記載、およびそのために開催された特別会議(“特別会議”)上のいくつかの他の事項を含み、(V)合併協定および承認取引を含む特定の事項を含む、会社に会社株主の書面同意を求め、特定の事項を承認することを含む(“特別会議”)会社の株主について“、(Vi)各方面の機密情報を保護して取得するために、(Vii)ALTC と会社の合理的な協力の下で、すべての必要な商業合理的な行動を取り、ALTC株主の承認を求め、ALTCの商業合併完了の最終期限を2023年10月12日以降に延長する(この日は2024年1月12日より早くないべきである)(”SPAC締め切り“)は、米国証券取引委員会に予備委託書を提出して、 SPAC締め切りを9月1日より遅くないように延長することを含む。2023及び(8)：締約国が政府機関の必要な承認を得るための努力。

成約の条件

成約は、(I)ALTC株主がSPAC株主を承認する事項、(Ii)改正された1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改善法”によると、待機期間の満了または終了、(Iii)命令、法規、規則または法規による取引の禁止または禁止、(br}、(Iv)ALTCが成約時に少なくとも5，000，001ドルの有形資産純資産値を有する、特別目的買収会社の慣例成約条件を遵守しなければならない。(V)当社の株主承認事項、(Vi)ニューヨーク証券取引所又はALTCにより当社との双方の同意を得た他の証券取引所(“証券取引所”)に上場するALTC A類普通株、(Vii)改正された1933年証券法(“証券取引所”)により施行された登録説明書(“証券取引所”)証券法“)， (Viii)合併協定および想定される他の取引文書に想定されるガバナンス配置を実施するために任意の必要な組織文書または合意を採択し、署名すること、(Ix)ALTC取締役会をオフ直後に7(7)名の取締役から構成させるために必要なすべての行動をとること、(A)一(1)Altc保人有限責任会社(デラウェア州有限責任会社)によって指定された取締役会社(”保人“)を含む。適用される米国証券取引委員会と“証券取引所規則”により“独立”資格に適合しなければならず、かつ合理的に当社に受け入れられなければならない者、(B)保険者と当社が共同で指定した(1)取締役メンバー1名、及び(C)当社がその唯一及び排他的裁量権で決定した他の個人、条件は、altc取締役会メンバーの閉鎖後の公民権は、altcが外国所有権、制御又は支配を受けないようにすべきである。(Xi)ALTCまたは当社に重大な悪影響を与えず、(Xii)慣用的な倒産条件に適合する。さらに、会社の取引完了義務は、信託口座内の利用可能な現金金額にも依存する(ALTC株主償還総額およびALTCが支払うべき任意の消費税を差し引いた後、ALTCまたは会社の取引に関連する費用の支払いを要求する前に)追加するALTCまたは会社の取引に関連する任意の増分融資の純収益は、任意の保証人(Br)によって約束または許可された融資を含む(“期末スペースで現金をご利用いただけます“)少なくとも250，000，000ドルに等しく、保証人プロトコル(定義は以下参照)は、各保証人および内部者(定義は以下参照)が終了時または前に履行する各契約はすべての重要な側面で履行されなければならず、保証人または内部者は脅してはならない(口頭または書面)(A)保証人合意は無効であり、拘束力があり、完全に有効である(br}(B)ALTCまたは当社が保証人合意に違反または失敗したと考えるか、または(C)保険者合意 の終了を拒否する。

ALTCの取引完了義務 はまた、会社が米国核管理委員会(“NRC”)からいかなる通信 を受信していないことを条件としており、この通信 は、会社がNRCからその標的原子炉の共同建設および運営許可証を取得する能力に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

端末.端末

統合プロトコルはいつでも終了することができるが、終了より遅くなってはならず、以下のようになる

合併プロトコルおよび任意の関連プロトコルの上記説明 によると、このような取引は完全であると主張せず、合併プロトコルおよび任意の関連プロトコルの条項および条件によって制限される。合併協定には，双方が合意成立の日または他の特定の日に相手に下した陳述，保証，契約が含まれている。これらの陳述，担保，チェーノに含まれる主張は，双方の当事者間の契約目的のために行われ，双方がこのような合意を交渉する際に合意した重要な制約条件と制約を受ける.ALTC、当社または合併プロトコル、または任意の関連プロトコルに関する任意の他の当事者に関する任意の他の事実情報を提供することは意図されていない。特に、合併合意に記載されている陳述、br保証、契約及び合意は、この合意の目的のためにのみ行われ、br}特定の日まで、この等の陳述、保証、契約及び合意は、合併合意当事者の利益のためにのみ行われ、契約当事者の同意の制限によって制限されなければならない(合併合意当事者間で契約リスクを分担するための秘密開示の制限を含み、これらの事項を事実として確立するのではなく)、br契約当事者に適用される重大な基準に制限されなければならず、このような基準は、投資家及び証券保有者に適用される基準とは異なる可能性がある。投資家と証券所有者は合併協定項の下の第三者受益者ではなく、合併協定のいずれか一方の陳述、保証、契約、またはその中の任意の記述 を事実または条件の実際の状態の表現として依存すべきではない。また，陳述や保証先に関する情報は統合プロトコル日後に変化する可能性があり，その後の情報 がALTCの公開開示に完全に反映されない可能性もある.

以上の統合プロトコルの記述 は，本8-Kテーブルの現在報告の添付ファイルとして提出された統合プロトコルの全内容を参照する.

関連協定

登録権協定の改正と再署名

取引の完了を考慮して、2021年7月7日に署名されたALTCのいくつかの登録権利協定、ならびにALTC、保険者、および合併によってA類普通株を取得したいくつかの個人および実体(“新規所有者”および保険者と共に“について改訂および再記述される”レジストリ 著作権所有者)は、改訂および再予約された登録権プロトコルを締結し、合併プロトコル添付ファイルD(“A&R登録権プロトコル”)とする。A&R登録権協定によれば、ALTC は、商業的に合理的な努力を使用することに同意する：(I)米国証券取引委員会に登録 を提出してから30営業日以内に転売が登録権利所有者によって所有されているか、またはそれに発行可能ないくつかの証券の登録 宣言(費用および費用はALTCが単独で負担する)転売申込書)および(Ii)は、転売登録声明を提出後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く発効させる。場合によっては、登録権保持者は、合計最大5回のパケット販売発行を要求することができ、慣用的な便便式登録権を有する権利を有することになる。

A&R登録権協定によると， 新規所有者は，締め切り後180日以内にそれぞれの株式を譲渡しないことと，(Ii)会社管理チームの主要メンバーと主要株主(総称して“社内人”と呼ぶ)が，締め切り後12カ月以内に(A)の同社などの社内者の株式の40%を譲渡しないことに同意する.A類普通株の終値 が終値後の任意の60取引日以内の20取引日以内に1株12.00ドル以上でない限り、(B)終値後24ヶ月以内に社内人の30%の株式を保有し、(br}A類普通株が終値後の任意の60取引日以内の20取引日以内の20取引日以内の終値が1株当たり14.00ドル 以上でない限り、(C)終値後36ヶ月以内に当該社内人の株式30%を保有し、A類普通株が締め切り後60取引日以内の20取引日連続の終値が1株当たり16.00ドル 以上でない限り。

スポンサー契約の改訂と再署名

合併協定の実行について、ALTCは、2021年7月7日に署名された各個人(“初期内部人”)によって署名されたいくつかの書簡協定およびPeter Lattmanが2021年11月10日に署名したいくつかの書簡協定(最初の内部者と共に)を改訂し、再記述した内部の人)(“改訂および再署名された保険者協定”)， は、この合意に基づき、保険者および内部者は、他の事項を除いて、(I)取引および他のSPAC株主事項に賛成票を投じ、(br})当該等の裏人が保有するA類普通株またはALTC B類普通株を償還せず、1株当たり0.0001ドルの価値があるB類普通株式 また，A類普通株とともに，“SPAC普通株”)は株主償還に関連しており，(Iii)25，000，000ドルを超える費用上限(この金額，超過 金額“)A類普通株の終値が終値後の任意の60取引日以内の20取引日以内に1株当たり12.00ドル以上でない限り、現金または1株10.00ドルの価格でいくつかのA類普通株を没収し(15，000，000ドルを超える超過額は現金でしか支払うことができないことを前提とする)、(Iv)終値後の任意の60取引日以内の20取引日以内に1株当たり12.00ドルに等しいか、または超えない限り、(B)A類普通株が市収日後の任意の60取引日連続20取引日以内の終値が1株当たり14.00ドル以上でない限り、A類普通株の株式30%を保有し、および(C)A類普通株の市価が市収日後の任意の60取引日以内に20取引日以内に20取引日以内の終値が1株16.00ドル以上でない限り、A類普通株の終値後24カ月以内にインサイダー株式の30%を保有する。(V)は、その中に記載されているいくつかの他の義務の制約を受け入れる。保険者も、商業上合理的な努力で、1つまたは複数の第三者と1つまたは複数の合意を締結し、取引に関連するA類普通株株式を償還しないことに同意しており、これらの合意は、合理的な必要がある場合には、当事者正株(取引完了時にA類普通株に変換する)の形態での奨励を含むことができ、金額および条項は保険者および当社の双方が同意する。

改正と再署名された保険者契約によると、SPAC普通株のすべての保険者株式(B類普通株への転換により発行されたA類普通株を含む)(“保険者株式”)は、取引終了時にログアウトし、以下のように回復される：(1)少なくとも50%の保険者株式は、ニューヨーク証券取引所、br}またはA類普通株の主な上場またはオファーの他の証券取引所の終値の日に回復される。連続して60取引日以内の20取引日以内に10.00ドル以上になります。(2)任意の60連続取引日内の20取引日以内に、SPAC普通株のニューヨーク証券取引所又はSPAC普通株を主要上場又はオファーとする他の証券取引所の終値は、12.00ドル以上でなければならない。(3)SPAC普通株のニューヨーク証券取引所又はSPAC普通株を主要上場又はオファーとする他の証券取引所の終値を1株当たり終値とした日、保険者の1株当たり12.5%の保険者株の終値は12.5%である。任意の60取引日以内の20取引日以内に、保険者株式は14.00ドル以上である；(4)任意の60取引日以内に、SPAC普通株がニューヨーク証券取引所またはSPAC普通株に主に上場する他の証券取引所の終値 は20取引日以内に16.00ドル以上であり、保険者持ち株比率は12.5%である。成約後5年以内に上記の適用帰属レベルに達しなかった場合、当該等保人株式は改訂及び再署名された保険者協定のbr条項に基づいて没収される。

また、改正及び再予約された保険者協定によると、保険者(又は保険者の連属連席投資家)は成約直前に私募方式で最大5，000，000株のSPAC A類普通株を購入することに同意し、価格は1株10.00ドルであり、最高50，000，000ドル(“保険者承諾”)に相当し、ただし保険者合意に記載されている他の条項及び条件の規定の制限を受けなければならない。保険者(または保険者の関連共同投資家)が出資する必要がある保証人約束額 は、(I)250，000，000ドルから(Ii)任意の保証人約束資金に計上される前の利用可能な期末SPAC現金(“保証人約束購入価格”)に等しくなり、 いずれの場合も、保険者が約束した金額は、保険者が承諾した最大額を超えてはならない。

“Exhibit”インデックスは、参照によって本明細書に組み込まれる。

展示品索引

合併と再編協定と計画は、期日は2023年7月11日であり、ALTC買収会社、ALTC合併子会社、Inc.とOklo Inc.によって署名された。

改訂と再署名されたスポンサー契約は、期日は2023年7月11日であり、ALTC買収会社、ALTCスポンサーLLC、Oklo Inc.と内部関係者が署名した。

ALTC買収会社とOklo Inc.の共同プレスリリースは、2023年7月11日。

S−K法規第601(B)(2)項により省略された付表。ALTC Acquisition Corp.は、任意の漏れたスケジュールの補足コピーを米国証券取引委員会に提供することを要求すべきであることに同意する。

表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、以下の署名者代表登録者が本報告書に署名することを正式に許可している。

ALTC買収会社

日付：2023年7月11日

差出人：

/S/ジェイ·タラキン

The Exhibit Index is incorporated by reference herein.

EXHIBIT INDEX

SIGNATURE

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.