添付ファイル 10.10

韓流銀行株式会社

12これは…。人を乗せて個人的に分ける
保証付き保証書
引受契約

発行先：韓流銀行株式会社

引受業者：東勲公園チャンハ·コン

引受協定は2021年7月1日に締結された

支払いと発行日：2021年7月1日

この株式承認証引受協定を持つ債券は、以下の各方面が2021年7月2日に締結した。

発行人韓流銀行株式会社
最高経営責任者： 康文栄
[韓国ソウルSeocho-gu、Seochodae-ro、397 Seochodae-ro、1702号室、B-ong、 (Seocho-don)]
引受業者コンチャンハ(810106-1845910)
朴東勲(850120-1148114)

韓国]

完全な テキスト

韓流銀行株式会社(以下、“発行会社”と略す)は2021年7月1日に取締役会決議を採択し、昌恵康と東湖公園(以下、“引受業者”または“債券保有者”と略称する)と第12期無記名独立私募債券(以下、“本債券”と略す)の引受協定(以下、“本協定”と略す)を締結し、債券額面は13億ウォンで、2021年7月1日に発行された。

第 条1プロトコルの目的

本プロトコルの目的は，発行会社と引受業者が発行会社が発行する“本債券”を引受する際の権利と義務を明確にすることである.

条項 2引受債券

発行会社は本合意で約束した条件と内容に応じて本債券を発行し、販売業者が引受する。

引受業者 引受金額
チャンハ·コン 7億ウォンです
東勲公園 6億ウォン

第br条債券発行条件

本債券の発行条件は以下のとおりである.

1.会社名：韓流銀行株式会社
2.債券名：11匹目の韓流銀行株式証独立私募債券。
3.債券タイプ：無記名独立私募債券および引受権証
4.債券総発行価格：13億ウォン
5.債券発行価格：債券総額面の10%
6.債券額面および発行数：1億ウォン債券のうち13頭
7.債券は分立合併を禁止する：本債券は発行日から1ヶ月以内に分立合併してはならない。

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8.債券金利：額面金利は債券発行翌日から償還日まで12カ月ごとに支払い，額面金利は債券額面総額の0.0%の年利である。満期保証利益率は年利率の3.0%である。
9.債券の償還方法と満期日：債券満期前に保有する元金は、2024年7月1日に保証された額面収益率3.0%の年利に関連した時間に支払わなければならない。ただし，償還日が営業日でなければ，次の営業日に支払い，元金 償還日以降は利息を計算しない.
10.“本債券”の承認オプション：“本債券”の“債券保有者”は、“本債券”の発行から1年後の2022年7月1日またはその後3ヶ月毎の関連日(以下、“早期償還日”と呼ぶ)に、“本債券”の全部または一部の元金の早期償還を要求することができる。しかし、先に償還した日が営業日でない場合は、次の営業日に償還し、事前償還後に利息を計算しません。この場合、事前償還には3.0%の年利が適用される。
11.当該債券を引受するオプション：発行会社又は発行者が指定した側は、債券発行日から債券満期日までの間に債券保有者が保有する債券を全部又は一部売却することを購入者に要求することができる。この場合、債券保有者は、債権に基づいてその債券を売却しなければならない。この場合、利上げオプションの年利率は3.0%となる。
12.期限超過利息：発行会社が第(9)項の規定により満期日毎に元本又は利息を支払っていない場合は、元金で期限超過利息を支払う。この場合、期限を過ぎた金利は年利12%だ。超過利息 は日ごとに支払い、1年365日です。
13.元利支払先：韓流銀行株式会社
14.債券支払：韓流銀行株式会社。
15.債券用途：業務費用を含めた運営資金
16.債券引受契約締結日：2021年7月1日
17.債券引受日：2021年7月1日
18.債券支払日：2021年7月1日
19.債券発行日：2021年7月1日
20.債券満期日：2024年7月1日
21.債券発行方式：優先購入権と権証が分離した債券を実物方式で発行する.
22.発行会社の時間効果

A.発行会社が時間的利益を失った理由：発行会社が単独請求や通知なしに本債券の時間利益を喪失し、brがすべて未償還元金(額面)を支払った日から債券保有者が時間利益を失った日から、本条第8項に規定する額面金利で計算されたすべての利息金額を直ちに支払わなければならない。

a)発行会社が破産又は破産を申請し又は破産に同意した場合、又は破産を宣言した場合は、発行会社に復興手続を開始する

b)会社定款確定の解散原因には，発行会社の存続期間満了，解散令や裁判所による解散判決，株主総会決議などがある

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c)発行会社が一時的または永久的に休業している場合、または規制機関の重大な休業またはログアウトに直面している場合(ただし、規制当局の行政命令は一時休業を含まない)。
d)本票為替手形は発行会社の取引を一時停止し、又は違約リストに登録申請がある場合、及び発行会社が資本不履行又は一時停止支払いを確認された場合
B.発行会社が時間的利益を失った原因：発行会社に原因が発生すると，債券保有者はただちに が元金を返済していない時間利益の全部または一部を失ってしまう可能性があり，額面金利を適用して計算されたすべての利息を加えた金額 の支払いを要求する.
a)発行会社が本契約の義務に違反した場合
b)本債券の全部または一部の元金および満期利息の支払義務を履行していない場合、または満期日から5日以内に金額を支払うことができなかった場合
c)もし本債券以外の発行会社の債務に元金弁済がない場合，あるいは財務違約により時間的利益が失われる原因がある場合，あるいは債務上の保証権が行使されている
d)報道によると、発行会社の全部または50%以上の資産は強制命令または一時差し押さえを申請され、90日以内に解約しなければならない
C.本項甲項又は本項乙項の規定により、本債券発行会社は、時間的利益を喪失し、満期日以内に元金を支払していない場合は、次の繰付の日から本条第12項に規定する実際の支払の日まで、期限を超えた利息を金利で支払う。
D.発行会社は、引受業者又は債券保有者が時効を失った原因 (又は通知/遅延/確認状発行過程に伴う時効喪失の全体状況、 又はそれに関連する実際のケース又は行為)を直ちに書面で通知しなければならない。

23.債券発行日及び場所：債券は関連日に発行され、引受業者に配布されなければならない。
24.本債券発行方式は、募集を除き、株式市場に看板を掲げてはならない。
25.優先購入権に関する事項 ：この債券の優先購入権は無担保債券と分離し、債券発行日には次の条件で現物を引受業者に発行しなければならない。
A.金額 と優先購入権額面：13ウォン1億債券
B.新株優先購入権から新株行使証券へ発行される株式の種類：発行会社の登録普通株

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C.行使割合：新株優先購入権から証券額面を分割した100%株式(権利証債券2頭以上で優先購入権を行使する額面の和 で計算)，かつ優先購入権の行権価格は以下の株式であり，行権株式数 で計算し，端数分は計上しない.
D.優先購入権行使価格：1株500ウォン
E.優先購入権価格(以下“行権価格”と略す)を調整する
a)もし発行会社が新株増資を発行して株を発行すれば、または市場価格(発行前の権利価格を下回る場合を含む)を下回る発行価格における準備金の資金移転。また 以下の各段)以前に証券を持っていた部分と新株優先購入権の請求権 を行使する.優先購入権あるいは転換可能債券または市場価格より低い転換可能価格または行使価格が市場価格より低い引受権証債券を発行する場合、優先購入権の行使価格は以下のように調整される。しかし新株を発行することでも無対価格増資でも新株増資を発行する1株当たりの行権価格が調整前の行権価格よりも高い場合、新株増資発行の新株は、行権価格調整には適用されず、増資後の新発行株にのみ適用され、対価格は行われない。本項の規定により行権価格を調整する日は新株、転債発行日又は である株式承認証のある債券は新株増資を発行することで、株式分配、または資本移転備蓄。

調整後価格=調整前実行価格x[{A+(B+C/D)}/(A+B)]

A.発行済み株 株
B.新発行株
C.1株当たりの権価
D.市場価格

ただし、 上記式において、“株式既発行株式”は、調整原因発生前日の既発行株式総数とすべきである。転換可能債券または株式証付き債券を発行する場合，“株式既発行株式” は交換株価格で全換算した発行株式数である.また、株式分割、対価格増資なし、株式配当の場合、上記式中の“1株当たり発行価格”はゼロ(0). 転換可能債券または権利証を発行する債券であれば、このような債券発行時の転換価格または行使価格とする。上記の式において、“市場価格”は参考株である。ただし，発行により調整されたのは，発行前日の行権価値を下回るものは，発行前日の行権価値を基準とする).

b)合併、減資、分株などで行権価格を調整する必要があるため、新株優先購入権の証券は、合併または減資の直前にすべて行使·買収し、新株優先購入権の証券が同じ効力を持つようにしなければならない。合併、減資、分株、合併の場合は、それぞれの割合に応じて行権価格を調整しなければならない。発行者が上記の措置を講じていないため、新株保有者が優先的に権証券を購入して損害を受けた場合、発行者は損失を賠償しなければならない。また、発行会社は、新株取得権所有者の権利に悪影響を及ぼすように合併、分割、売却譲渡を行ってはならない。

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c)株式価値が増加し、ジャガイモと株式合併のような場合には、ジャガイモと株式合併の調整割合が上方に反映される条件で、行権価値を調整する。
d)上記a)からc)の調整後の行権価格が株価を下回る場合，額面は行権価格であり， は引受権を行使することにより発行された株式の発行価値総額は，新たに発行された株式債券1株あたりの発行価値を超えてはならない.
(e)本セグメントに基づいて調整した後、行権価格を上げるべきは1ウォン未満です。
F.優先購入権期間：本債券発行日(2022年7月2日)後1年から元金償還日(2024年6月2日)までの1カ月。演習期間末は営業日ではなく、営業日です。その間に優先購入権 を行使しなければ，その証券が新株優先購入権から得られる優先購入権は無効になる.

G.先行発行先：出版会社本社
H.先制 正しい練習手順と方法：
a)証券 新株優先購入権と予め定められた優先購入権行使請求権は 必要情報とともに発行者に提出されなければならない.
b)優先購入権を行使する新株元金としては、発行者又は発行者が指定した金融機関に支払うか、又は新株を本債券の単独債券に置き換えるべきである。
c)代替支払いの場合、発行会社は主権付与時に債券推薦額に相当する1週間未満の単位金額を現金で支払わなければならない。
I. 優先購入権行使発効：上記の優先購入権行使手続きに従って，優先購入権請求権と新株優先購入権証券を提出して新株買収費用を支払う際に，優先購入権行使 が発効する.優先購入権を行使して発行された株式は，上記の優先購入権行使が発効した場合に発行されたものとする.
J. 優先購入権を行使発行する株式の発行方式と発行先：優先購入権を行使して発行された株式は，発行会社または発行会社の名称，設立機関が発行する.
K.優先購入権の行使により発行された株式の初期配当と利息：優先購入権を行使して発行された株式は，優先購入権請求権を行使して営業年度前の営業年度終了時に株式として発行された配当の効力 を持ち，担保された債券の利息は優先購入権の行使の影響を受けない.
L.未発行株式保有：発行者は優先購入権行使により発行された株式総数における未発行株式数を，優先購入権行使が満了するまで保有すべきである.
M.優先購入権増資登録：“発行者”は、優先購入権を行使した日から5営業日以内に、優先購入権を行使する規定に従って登録手続きを行わなければならない。

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27.特殊 条項
A.今期債券の優先購入権(担保)は 単独でしか譲渡できず、発行者は購入者が発行日から1ヶ月以内に一部または100%の優先購入権を発行者と指定された発行者に優先的に売却することができる。このとき，優先購入権勧告の3%の割増価格を支払う.
B.発行者の第一大株主がその株式を売却する場合は、発行者の発行前に支払又は売却を優先しなければならない。
28.本合意に記載されていない事項については，商法第516-2から516-11条の規定に従わなければならない

第四条費用

本債券発行費用 は原則として発行会社が負担します。ただし、本債券引受業者が確認した設定質入れ費用等の費用は除外します。

第五条債券の転売

1.引受業者brは、債券発行後1ヶ月後から、債券償還満期日までに債券を第三者に転売することができる。しかし、引受業者は発行後1年以内に50人以上に債券を転売してはならない。
2.引受業者は転売時に契約に対する権利を当該債券を取得する側に自動的に継承しなければならない。

第六条発行会社の声明及び担保

1.本協定の締結日から、発行者は引受業者に説明し、保証しなければならない
A.発行会社は合法的に設立され、大韓民国の法律に従って生存し、現在実行されている業務を実行する能力と資格がある。発行会社が清算状態にないか、または倒産、会社再生プログラム、“会社構造調整促進法”に規定されている倒産フラグ、会社管理プログラム、その他の類似手続が行われているか、または起動している状態にある。
B.発行会社は、取締役会及び/又は株主総会又は発行会社の定款又は法律の要件を履行した本協定の締結及び本協定の内容の実施に関するすべての認可手続(これらの債券の引受業者への発行を含む)。
C.本プロトコルは発行者に対して法的拘束力があり、発行者が契約義務を履行しなければ、販売業者はすべての法的手段を取って発行者にその義務を履行させることができる。
D.発行者に対して本プロトコル項の権利及び義務を行使するための実質的な制限を有する法律、裁判所の裁決、裁決及び命令は存在せず、発行者の本プロトコルの締結及び実行は、発行者の会社定款又は発行者が当事者である任意の他の合意に違反してはならず、又は衝突してはならない。

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E. 発行会社の納税義務履行が完了しました。
F.いかなる性質の訴訟や法的紛争が発行会社の財務状況や本協定項の下の貿易関係に重大な悪影響を与えてはならない は現在行われているか、または将来行われると予想される訴訟または法的紛争としてはならない。

G.発行会社は、(1)本契約締結前に引受業者に開示された株式、債券、証明書又は証券以外の任意の他の株式、債券、証明書又は証券を発行しておらず、(2)発行された普通株、債券及び株式オプションといかなる合意も締結しておらず、発行された普通株、債券及び株式オプションについて買収権利を付与していない
H.発行会社が所有しているすべての不動産、物件、機械、車両、オフィス設備は、発行会社の所有または許可発行会社が合法的に使用します。
I.発行者は、いかなるプロトコル、プロトコル、または他の発行者の運営に異常な負担をもたらすプロトコル、プロトコル、または他のプロトコルの一方であっても、そのプロトコル、プロトコル、または他のプロトコルの制約を受けないべきである。
J.発行会社の最近の業務年度の財務諸表は、韓国公認の会計原則に従って作成されている。発行者の財務状況や経営状況を正確かつ公正に反映し、予想される重大な負債 を逃してはならない(負債を含むか、または有)。また、上記財務諸表日後には、発行会社の財務状況や経営状況に悪影響を及ぼす可能性のある重大事項 は存在しない。
K.発行会社は，特許，商標，著作権などの知的財産権，およびそれが現在保有している販売や資産に関するすべての に必要な政府·規制機関のライセンスを合法的に保有している。
L. 発行会社は債務違約、満期利益の損失、または強制執行を開始することはありません。
M.商法第517条その他の法律によると、発行会社は解散に至らなかった。
N.発行会社が発行した手形または小切手は拒否されていないか、銀行との取引は一時停止または禁止されていない。
O.発行会社には現在の進捗がありません(実行の一時停止またはキャンセルの申請が受け入れられない限り)、 が発生した場合発行会社の財産(裁決または命令による強制執行を含む)または を強制執行する開示されました。

発行者が本合意に基づいてなされた任意の陳述又は担保が虚偽又は不正確である場合、又は債券発行の日に引受金を支払う前の任意の時間にそのときの状況に基づいて行われる場合、発行者は直ちに引受業者に通知しなければならない。

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第 条支払いの前提条件

引受業者は、次の各段落の条件を満たす場合にのみ、当該債券を購入し、それによって生じる買収費用を支払わなければならない。

1.本協定が締結された日から、発行者又はその子会社の(財務又はその他)状況又は一般事務は、これらの債券の発行により重大な不利益が発生しないか、又は合理的に不利な変化が生じることが予想される

2.発行会社が本プロトコルで提供する声明および保証は、本合意の日からbrおよび声明および保証がなされたとみなされる各日付が真実で正確であり、上記の声明と保証が支払い時に存在すべき事実および状況 が真実かつ正確である
3.受け渡しの日から，発行会社の管理や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性のある変更は何もない
4.支払いの日から発行者の契約義務と引受業者の承認条件は違約しないだろう
5.支払日までに、発行会社の定款、取締役会会議記録及び引受業者が合理的に必要とする他の書類は引受業者が満たす内容とフォーマットに従って報告書を記入しなければならない

第八条専門法及び主管裁判所

本協定及び保証金は、韓国の法律に基づいて適切な法律と解釈されなければならず、本協定及び保証金に関する訴訟は、ソウル中央地方裁判所が第一審の主管裁判所として処理しなければならない。

第9条異議の解決

本契約未確定事項に対する異議は、商業慣行に従って処理し、又は発行会社及び引受業者と協議して処理しなければならない。

第 条通知

本契約の通知は書面で送信し，以下の住所又は番号で対面，ファックス又は書留で送達しなければならない。

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引受業者に通知：

チャンハ康

106-1203 Banporaemian I Park Seochoongangro 220 Seochogu、ソウル

電話：010-4131-7958、メール：kch@hanryubank.com

東勲公園

仁川市ミ珠爾区承合104組106-10、 30

電話：010-4488-4858，Eメール：pdh@hanryubank.com

通知 発行会社：

韓流銀行株式会社

推薦人：Juhyun Shin

住所：韓国ソウルSeocho-gu Seochodae-ro 397号1702号B-don(Seocho-don)

電話：02-564-8588

メール： sjh@hanryubank.com

本契約締結の証明として、本契約は1式2部、双方サイン捺印各1部、各1部保留となっている。

2021年7月1日

“発行会社”： 韓流銀行株式会社です。
CEO(br}文栄康(署名)
“引受業者” ： チャンハ·コン(署名)
東勲 Park(署名)

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