添付ファイル10.1

実行バージョン

摩根大通

循環信用と保証協定

期日は

2023年6月30日

そのうち

第一太陽エネルギー会社

本契約の保証側

本契約の貸手

そして

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして

___________________________

モルガン大通銀行、アメリカ銀行証券会社、シティバンク、フランス農業信用銀行、PNC資本市場有限責任会社

共同簿記管理人、共同首席手配人、文書エージェントとして

カタログ

ページ

第一条
定義する

1.01節.1節で定義したターム

第1.02節“融資と借入金の分類”，第28節

第1.03節。一般的に、これらの条項は3月28日に施行される

第1.04節：新しい会計用語；公認会計原則；備考計算；第二章29

1.05節.金利調整；基準通知：1.29

第1.06節信用状金額は1.30ドルです

第1.07節Limitedの条件買収協定は3月30日に発効した

1.08節.*31*31節

第二条
単位

第2.01節-約束

第2.02節：銀行ローンと借入金、3月31日現在

第2.03節。第2.31条により、循環借入申請を承認する

2.04節。もっと詳しく[保留されている]    32

2.05節です。もっと詳しく[保留されている]    32

第2.06節--“国際信用信頼書”第32節

2.07.第2.07節：35歳までに借金により多くの資金を提供する

第2.08節。*36

節2.09：約束の終了と削減に関する規定

第2.10節：ローンの返済を証明する；債務証明書を提供する

第2.11節では、事前返済は37ドル以下と規定されています

第2.12節.すべての費用のキャンセル；38項目のキャンセル

第2.13節--金利調整--38

第2.14.第2.39節：代替金利

2.15節増加コストの削減：41削減

第2.16節では、米国政府は第41条の規定に違反して資金を支払う

第2.17節：源泉徴収税；総収入：42%

第2.18節：一般費用を支払う；比例処理；相殺費用を分担する

第2.19節：緩和義務の評価；貸手の交換：第45節

第2.20節：約束違反貸手の規制：規制46

第2.21.節：2019年までの期限の延長を許可します

2.22.節は増分約束と増量定期ローンを増加させる

第三条
説明と保証

第3.01節：政府組織；権力機関；49

節3.02：許可；実行可能；49節

第3.03節：政府承認の禁止；衝突なし；第49節

節3.04：財務状況を説明する；実質的な不利な変化は発生していない

第3.05節--米国不動産協会-50%

第3.06節−訴訟及び環境問題−第50条

3.07節-法律と合意を遵守する-50%

第3.08節−米国投資会社の現状報告−50

第3.09節--税金--50ドル

3.10.節：ERISA：50：00

第3.11節“情報開示条例”第51条

第3.12節反腐敗法律及び制裁条例草案第51条

第3.13節--影響を受けた金融機関：--51

3.14節目[保留されている]    51

第3.15節：“保証金規定”第51節

第3.16節米国連邦支払能力委員会第51条

第三十七節--子会社-五十一

3.18節では、担保中の担保権益を規定する

第四条
条件.条件

4.01節。施行日は1952年から

4.02節

第五条
平権契約

第5.01節-財務諸表；格付けの変化とその他の情報報告-53

5.02節：重大イベントに関する仮通知

5.03節：企業の存在，企業の行為，企業の行為

第5.04節.第5.55節は債務の償還を規定する

第5.05節：不動産メンテナンス；保険料：55%

第5.06節：書籍と記録の出版；審査権；出版56

5.07節：法律遵守：5.56節

第五十八節収益及び信用状の使用に関する規定：第五十六節

第5.09節--終値後条件-56

第5.10節：担保保証人；担保；投資レベル格付けトリガー日

第5.11節：持株子会社及び制限されていない子会社

第六条
消極的契約

第6.01節：“金融条約”；第57章

第六十二節-負債-五十七

第6.03節。米国留置権：1959年

6.04節--60年前の根本的な変化

第6.05節--資産処分−61

第6.06節には、投資、ローン、立て替え、担保、買収が含まれる

第6.07節：支払制限、第62条に適用

6.08節は関連会社との取引を禁止する

6.09節.制約プロトコルに適用し，64節に適用する

第6.10節：投資レベルの地位獲得に関する条約の実行見合わせ：64節

第七条
保証する

第7.01.第7.01節--“担保義務に関する声明”

7.02節保証人の支払いは禁止されています

7.03節では保証人の絶対的な責任が規定されている

第7.04節：保証人の免除を禁止する

第7.05節保証人の代位権、出資等の権利を保護する

7.06節では他の義務の係り受け関係を規定する

第7.07節：持続保証条項：第67条

第7.08節：保証人又は借り手の担保機関

第7.09節借り手の財務状況は以下のとおりである：67

第7.10節：破産、破産など

7.11節には交換債務は含まれていない

第八条
違約事件

8.01節--違約事件に関する報告

8.02節：違約事件が発生した場合，債権者は救済措置をとる

第9条
管理エージェント

第9.01節米国政府権限と行動計画第71節

9.02節行政エージェントの信頼，責任制限などについて，72節

第9.03節：“通信案内”発表73節

9.04節：行政エージェントは74章から独立している

第9.05節：後継者行政エージェント：74節

第9.06節“貸手と開証行の知識”第75節

第九百七十七節--担保事項--第七十六条

9.08節：信用入札77節

第9.09節.第78節ERISAのいくつかの事項に関する声明

第十条
雑類

第10.01.第78条：“行政通知”

第10.02条。改正免除；第80条改正

第10.03節：費用の支払い；制限責任；賠償など

10.04節で後継者を任命し、後継者を割り当てる

第百五条。アメリカ生存法第八十四条

第10.06節：電子実行；統合；有効性；電子実行；第85条

10.07節.85節：分割可能性

第10.08節。85節には相殺権が規定されている

10.09節は法律の適用；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する

第10.10節。第87条は陪審裁判を放棄することを規定する

10.11節。87節：タイトル

第10.12節。秘密保持協定第87条

10.13節：非公開情報に関する重要な情報

第10.14節-金利制限-88

第10.15節受託責任等なし。第88条

第10.16節：“米国愛国者法案”：第88条

10.17節は、影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意することを要求する

第10.18節。第89条によれば、任意のサポートされているQFCを認めなければならない

第10.19節通貨政策の判決：第89条

第10.20節米国政府は留置権と保証を発表：第89条

スケジュール：

別表2.01 A-負担額

別表2.01 B-信用状承諾

別表2.01 C-保証された二国間信用状

別表2.01 D-保証された指定追加互換債務

別表3.06-開示事項

別表3.17-付属会社

別表5.09-クローズ後の条件

別表6.02 A-期限現在の債務

別表6.02 b-締め切りインド二国間信用状融資

別表6.02 C-将来のレンタル義務がある

別表6.03-既存の留置権

別表6.09-既存の制限

展示品：

添付ファイルA--譲渡と仮定表

添付ファイルB--借入申請書

添付ファイルC-選択申請書の意向

添付ファイルD-保証プロトコル表

添付ファイルE-証明書表に該当します

添付ファイルF--取引相手プロトコル表

添付ファイルG-1-米国税務証明書(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用)

添付ファイルG-2-米国納税証明書(非米国連邦所得税組合企業の外国人参加者に適用)

添付ファイルG-3-米国納税証明書(米国連邦所得税目的のパートナーに適用される外国人参加者)

添付ファイルG-4-米国税務証明書(米国連邦所得税目的の提携企業に適用される外国融資者)

2023年6月30日までの循環信用と保証協定(“合意”)は、デラウェア州の第一太陽エネルギー会社(“借り手”)、本協定の時々保証人、本協定のいくつかの銀行および他の金融機関または実体(“貸手”)および行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行によって署名された。

双方の合意は以下のとおりである

借り手は、有効日および後に、1，000，000，000ドルの元金総額の循環信用スケジュールを貸主に提供することを融資者に要求しており、貸手は、本合意に列挙された条項および条件に従ってそうすることを望んでいる

そこで，現在，本プロトコルに記載されている前提と相互契約を考慮すると，双方は以下のように同意する

第一条
定義する

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

買収“とは、任意の者の場合、その者(I)任意の他の者の多数の持分または持株権を買収すること、(Ii)任意の人のすべてまたは実質的に所有する資産を買収すること、または(Iii)任意の他の者を構成する部分、業務単位または業務線の全部または実質的に所有する資産を買収することを意味する。

調整された1日単純SOFR“とは、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFR金利が下限を下回る場合、この金利は、本プロトコルの下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利プラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

行政代理人“とは、本協定の下の貸金者の行政代理人としてモルガン大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属会社)を意味する。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェントに関係する人”は10.03(D)節で与えられた意味を持つ.

“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに規定されている意味を持つ.

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1%の1/2を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)に公表された1ヶ月の利息期間の調整期間SOFR金利プラス1%のうち最大の1つに等しい日の年利率を意味する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFR金利の変化による代替基本金利の任意の変化は、有効金利から発効し、有効金利を含むものとしなければならない

最優遇金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFR金利がそれぞれこのように変化した日。第2.14節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定により決定された予備基本金利が1%未満になる場合、本プロトコルについては、その金利は1%とみなされるべきである。

“付属文書”は，10.06(B)節で与えられた意味を持つ.

“反腐敗法”とは、任意の司法管轄区域内で借主又はその任意の付属会社に随時適用される賄賂又は腐敗に関するすべての法律、規則及び条例を意味する(改正された1977年の“海外腐敗防止法”及びその下の規則及び条例、並びにイギリスの“贈収賄法”を含むが、これらに限定されない)。

“適用周年記念”は，2.21(A)節で与えられた意味を持つ

“適用する側”の意味は，9.03(C)節で与えられた意味と同じである.

適用割合“は、任意の貸主の場合、総承諾額を占める貸金者の約束のパーセンテージを意味するが、第2.20節に違約貸金者が存在する場合、”適用割合“は、総承諾額(いかなる違約貸金者の約束も考慮しない)の割合を占める貸手の約束を意味するべきである。約束が終了または満了した場合、最近発効した約束に基づいて適用のパーセンテージを決定し、任意の譲渡を有効にし、決定時に任意の貸主の地位を違約貸主として有効にしなければならない。

“適用金利”とは、任意のABRローン、定期基準ローン、RFRローン、または第2.12(A)節(状況に応じて)に支払われるべき承諾料について、(X)最初に、発効日から(ただし含まない)借主が行政エージェントに提出する(I)第5.01(A)または(B)節(状況に応じて)に交付を要求する財務諸表および(Ii)コンプライアンス証明書を提出した最初の営業日である。いずれの場合も、借り手が発効日後に終了する第1の完全な財政四半期において、任意の期限基準融資の年利率は1.750%、任意の定期基準融資の年利率は0.750%、承諾料の場合は0.222%、および(Y)その後、次の見出しの適用年利率は、“定期基準貸出利差”、“期限基準利差”、“金利基準利差”または“承諾料比率”(どのような場合による)で、最近交付されたコンプライアンス証明書に規定されている純レバー率を参考にして決定される

純レバレッジ率の変化による適用金利の任意の増加または低下は、借り手が適用されたコンプライアンス証明書を提出した日後の最初の営業日から発効し、当時有効な適用金利を変更する必要があった純レバレッジ率を規定している。しかしながら、第5.01(A)又は(B)節に規定されているいずれかの年度又は四半期の財務諸表を交付しなければならないが、交付されていない(又は第5.01(C)節に基づいて当該財務諸表に関連するコンプライアンス証明書の交付が要求されているが交付されていない)日の直後の第1営業日から当該財務諸表の直後の第1営業日(又は遅い場合には証明書に該当する)までは、純レバー率(X)を考慮することなく、第4種基準に対応する適用税率を適用しなければならない。財務諸表に関連するコンプライアンス証明書)、または(Y)違約イベントが発生し、継続している場合、常に交付される。

借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が任意の適用日に計算された純レバー率が正確ではないと認定し、(Ii)純レバー率を正確に計算することが、その間の定価を高くすることになる場合、借り手は、直ちにかつ遡及的に移動すべきである

行政代理人の要求に応じて(又は破産法により借り手に対して実際又は進入とみなされる救済命令を発行した後、行政代理人、任意の貸金人又は任意の発行銀行はさらなる行動をとる必要がない)、行政代理人の要求に応じて、その期間に実際に支払われた利息及び費用の超過分に相当する金額を迅速に支払う。

逆の規定があるにもかかわらず、投資レベル格付けトリガ日の後(および本定義第1段落(X)項で説明した期間の後)、借り手は、行政エージェントに通知(“格付けベースの定価通知”)を提出することによって、以下に説明するように、公的債務格付けに基づく格付けベースの定価グリッド(“格付けベースグリッド”)に切り替えることを選択することができる

借り手が格付けベースの電力網に変更することを選択した決定は撤回できず、格付けベースの定価通知を行政エージェントに提出した後、3(3)営業日以内に直ちに発効する。

上記の目的の場合、(I)2つ以上の格付け機関が公共債務格付けのために確立された格付けが同じカテゴリに属するべきである場合、適用される格付けは、カテゴリを参照して決定されるべきであり、(Ii)ムーディーズ、S、および恵誉の両方が有効な公共債務格付けを有さない場合(本定義の最後の文で説明された場合を除く)、格付け機関は、第5のクラス格付けが確立されたとみなされるべきである。(Iii)-1つの格付け機関のみが有効な公的債務格付けを有する場合、適用される格付けは、その格付けが属するカテゴリを参照して決定されなければならない。(Iv)ムーディーズ、Sおよびホイホマレが確立された公的債務格付けがそれぞれ異なるカテゴリに属するとみなされる場合、適用される格付けは、3つの格付けのうち最も高い1つに基づいて、3つの格付けのうちの少なくとも1つが他の3つの格付けのうちの1つ以上未満でない限り、適用される金利は、3つの格付けのうち最も高い1つ以下の次のカテゴリを参照して決定されるべきである。(V)-S、ムーディーズ、およびホイホマレのうち2つのみが実際に公的債務格付けを有し、これらの格付けが異なるカテゴリに属するべきである場合、適用される金利は、2つの格付けのうちの1つが他方より2つ以上低い場合を除いて、2つの格付けのうちの1つが他方より2つ以上低い場合には、2つの格付けのうちより高い1つ以下のカテゴリを参照して決定されるべきである。そして(Vi)ムーディーズ、Sおよびホイホマレが確立されたとみなされるか、または確立されたとみなされる公共債務の格付けが変化する場合(ムーディーズ、Sまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合を除く)、この変化は、適用される格付け機関が初めて発表した日から発効し、借り手がいつ第5.01節または他の規定に従ってこの変化を行政エージェントおよび貸手に通知するか。適用料率は、格付けに基づく定価通知が交付された日から格付けベースのグリッド(及び本項)に従って決定されなければならない。その後、格付けに基づくグリッド(及び本項)を参照して決定される適用料率の各変化は、当該変更のいずれかの発効日から次の変更発効日の前日までの期間内に適用されなければならない。ムーディーズ、Sまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合、またはそのような格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、変化した格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に交渉しなければならず、どのような改正が発効する前にも、適用される金利は、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない。

“承認された電子プラットフォーム”は，9.03(A)節で与えられた意味を持つ.

“承認基金”は100.04(B)節で与えられた意味を持つ.

“手配人”とは、モルガン大通銀行、アメリカ銀行証券会社、シティバンク、フランス農業信用銀行、フランス農業信用銀行とPNC資本市場有限責任会社を指し、それぞれ本協定の連席簿記管理人と共同牽引手配人とする。

譲渡および仮定“とは、融資者および譲受人(第(10.04)節の同意を要求するいずれか一方の同意を介して)締結された譲渡および仮定を意味し、電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)によって行政代理人によって添付ファイルAの形態または行政代理人によって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

“貸手拡張”の意味は，2.22節で与えた意味と同じである.

利用可能期間“とは、発効日から期限日および承諾終了日の両方の早い者までの期間を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：第2.14節(E)項に基づいて“利子期”の定義から削除された当該基準の任意の基底期間。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行サービスは、(A)商業顧客にクレジットカード(商業クレジットカード、従業員クレジットカードおよびショッピングカードを含むが含まれるがこれらに限定されない)、(B)プリペイドカード、(C)商家処理サービス、(D)金庫管理サービス(現金清掃、現金集約、純額決済、小切手抽出、制御支払い、自動清算所取引、自動支払い、返品、一時立て替え、任意の直接借り入れ計画または手配を含むが、これらに限定されない)を提供する任意の融資先または任意の付属会社が提供する銀行サービスを指す。貸越および州間預託ネットワークサービス)および(E)は、上記のいずれかの他の手配またはサービスと同様である。

“銀行サービス協定”とは、任意の融資者または任意の子会社が銀行サービスについて締結した任意の合意を意味する。

破産法とは，現在及び今後施行される“破産”と題する米国法第11章，又は任意の後続法規をいう。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様のその業務の再編または清算を担当した譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人を指定したこと、または行政代理人の好意的な決定の下で、同意、承認または黙認または任意のそのような手続または任命を促進または表明するために、またはそのような手続について任意の済助命令を下した任意の行動をとることを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはその文書がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ生じてはならず、その所有権権益がその人のために免除権を提供したり、米国内の裁判所の司法管轄から保護されたり、その資産に対する判決または差し押さえ令の強制執行からその人を保護するか、またはその人(または政府当局または文書)がその人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定または否定することを許可しない限り、またはその人(または政府当局または文書)が拒否、拒否、否定または否定することができない。

“基準”とは、最初は、任意の(I)RFRローン、毎日単純SOFRまたは(Ii)定期基準ローンに対して、期限SOFR金利を意味し、基準変換イベントが発生し、関連基準交換日が毎日単純SOFRまたは定期SOFR金利(場合によって決まる)またはそのときの基準で発生した場合、“基準”は、この基準置換が第2.14節(B)条項に従ってこの以前の基準金利を置き換えたことを前提とした適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)改訂調整後の“毎日メッセージ”；

(2)提供：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限の当時の基準を適用する代替基準の代替金利として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現在の基準の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関係政府機関は適用基準の交換日に適用される未調整基準でこの基準を代替し、及び/又は(Ii)任意の発展中或いは当時盛んに行われていた不良調整の市場慣例、或いはこの利益差調整の方法を計算或いは整理して、この基準の代わりに、当時のドル銀団信用手配の適用未調整基準の代わりにする。

“適合基準置換変更”とは、任意の基準置換および/または任意の用語基準循環ローンに対して、行政エージェントが借り手と協議した後に行う任意の技術、行政または業務変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、回顧期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術、行政または業務事項の変更を含む)を意味する。合理的な決定は適切である可能性があり、この基準の採択および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分を合理的に決定することは行政上不可能であるか、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと合理的に決定した場合、行政エージェントが借り手と協議した後に合理的に必要な他の管理方式を決定する)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日、及び(B)基準の管理者が基準(又は基準の構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とする

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制当局は、基準(又はその計算で使用された公表された部分)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表したが、このような代表的でないことは、基準(又はその一部)の任意の利用可能な旨がその日に提供され続けても同様であることを条件とする。

疑問を生じないために，(I)基準交換日を招くイベントは，任意の決定された基準時間と同じであるが基準交換日よりも早い同じ日に発生する

“基準交換日”は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1項または(2)項のいずれかの基準についての場合、“基準交換日”は、基準のすべての当時利用可能な条項(または基準の公表された構成要素を計算するための)の適用イベントが発生したときとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって、管理者が基準(またはその一部)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督管理機関が基準(または基準の公表部分を計算するための)の管理人に対して公開声明または情報を発表する前に、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(またはその一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ、それぞれの場合、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、規制機関の公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときから(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置換し、及び(Y)基準置換まで本定義下のすべての目的について、当該当時の基準を第2.14節のいずれかの融資文書に置き換えたときまでの期間をいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“受益者”とは、各代理行、開証行と各貸手者が相手先を指す。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章で規定された”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則(4975)節で適用される規則第(4975)節で定義された”計画“を意味し、(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の者(”計画資産条例“について、またはERISA第1章または規則第4975節でいう)

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手”は、本契約導言段落に規定されている意味を有する。

“借金”とは循環借入金のことです。

借入要求“とは、第2.03節に基づいて借入者が提出した循環借入要求を意味し、基本的に添付ファイルBの形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

営業日“とは、ニューヨーク市銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味する。しかし、上記の規定に加えて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引、および(B)調整後期限SOFR金利を参照するローンおよび調整後期限SOFR金利を基準とする任意のそのようなローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を基準としたこのようなローンの任意の他の取引でなければならず、任意のこのような日は、米国政府証券営業日のみである。

誰の“資本賃貸義務”とは、当該人が不動産、動産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は他の使用権譲渡手配)の下で賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類されて資本賃貸又は融資リースに計上する必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計基準に基づいて決定された資本化金額でなければならない。

現金等価物“とは、(A)許可された投資および(B)行政エージェントによって自己決定によって承認された他のすべての現金等価物を意味する。

フッ素塩化炭素系とは，規則第957(A)節でいう“制御された外国会社”を指す。

フルオロカーボンホールディングス“とは、そのほとんどの資産が1つ以上のフルオロクロロカーボンの任意の国内子会社であり、直接または間接的に他のエンティティによって米国連邦所得税の目的のために直接または間接的に無視されたエンティティまたは共同企業を意味する。

“支配権変更”とは、(A)任意の個人又は団体(1934年“証券取引法”及びその下の“米国証券取引委員会規則”が本協定の発効日に発効する)を該当する任意の個人又は団体が、借り手が発行した株式及び未発行株式に代表される一般投票権の合計の35%以上を占める持分の所有権を直接又は間接的に取得し、又は(B)(1)借り手でもない取締役、(2)指名されたものをいう。借り手の取締役会が委任又は承認するか，又は(Iii)本合意日に取締役である取締役を委任するか，又は(Ii)第2項の規定によりこのように指名，委任又は承認した取締役を委任する。

法律変更は、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその管理、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の貸手または開証行(または第2.15(B)節の場合、その貸主の任意の融資事務所またはその貸手または開証行の持株会社(例えば))によって任意の要求を遵守する場合を意味する。本合意の日後に作成または発行された任意の政府当局のガイドラインまたは指示(法的効力があるか否かにかかわらず)。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、発行、または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“告発”の意味は10.14節で与えられた意味と同じである.

カテゴリ“が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが(I)循環ローンであるかどうか、または(Ii)本合意条項に従って発効日後に設立される任意の他の個別カテゴリのローンを意味する。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

担保“とは、借入先が所有、リースまたは経営する任意およびすべての財産を意味し、当該財産は、担保文書によって保証義務の保持権によって制限され、任意の貸手の任意および他のすべての財産を意味する

現在存在しているか又はその後に得られたものは、担保書類に基づいて担保義務を担保するために、留置権の制約を受けるか、又は保持権の制約を受ける。

“担保文書”は、借り手または任意の他の融資者が履行する本協定に関連する義務を保証し、当事者の利益を保証するために、担保権を確立、改善または証明するための他のすべての合意、文書および文書と総称され、借り手または任意の他の貸金者が履行することに関連する義務を保証し、当事者の利益を保証するために行政エージェントに交付される。

“承諾”とは、各貸金者について、別表2.01 aに記載されている貸金者名に対向する位置に列挙された金額、又は第10.04(B)(Ii)(C)節に規定する譲渡及び仮定又は他の書類又は記録に記載されている金額を意味し、その金額に応じて、貸金人は、適用状況に応じてその承諾を負担し、(A)第2.09節に基づいて随時減少した金額を実施し、(B)第2.22節に基づいて随時増加した金額をいう。(C)貸手が第(10.04)節に基づく譲渡または貸手への譲渡の金額に基づいて、その額を時々減少または増加させることと；しかし、いかなる貸主の循環信用リスクの開放はいつでもその約束を超えてはならない。貸主が最初に約束した総金額は10億ドルだった。

“通信”は9.03(C)節で与えられた意味を持つ.

“適合証明書”とは、実質的に添付ファイルEの形式で提供される証明書を意味する。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

総合利息支出“とは、任意の期間において、借り手及びその子会社が公認会計基準に基づいて総合的に決定した借り手及びその子会社の当該期間における利息支出総額を意味する。前述の点では、利息支出総額は、借入者及び付属会社がスワップ協定の支払い又は受信した任意の純額及び発生したコストを計上した後に決定しなければならない。

“総合EBITDA”とは、借り手およびその付属会社の任意の期間における総合純収入に、(A)所得税支出、(B)利息支出、(C)減価償却および償却費用、(D)無形資産償却(営業権を含むが、組織コストを含むが、(E)任意の非常、非常または非日常的な費用、支出または損失を含む)を意味する(当該期間の総合純収入報告書に単独項目として含めることができるか否かにかかわらず、重複しない)。通常の業務プロセス以外の売却資産の損失は、1，000，000ドルを超える)、(F)借主の株式の発行または付与による補償費用、(G)任意の他の非現金費用、費用または損失(将来の任意の期間の潜在的現金費用の計算または準備金、または以前に支払われた前払い現金費用の償却であるそのような非現金費用を含まず)、および(H)節約された純コスト。借り手は、任意の経営変更または経営改善または他の同様の措置の開始または完了後12ヶ月以内、または任意の適用された買収または経営停止後12ヶ月以内に行動することによって達成される経営費用減少およびコスト相乗効果(場合によっては、このようなコスト節約、経営費用減少および相乗効果がその期間の初日に達成されるように、形態別に計算される)、これらの行動がその期間内に達成される実際の収益金額を差し引く(ただし、このような純コスト節約に関する任意のこのような調整は、運営費用削減および相乗効果(X)は、合理的に識別および事実支持することができ、(Y)借り手およびその子会社の直近の会計四半期最終日までの総合EBITDAの10%を超えてはならず、(Y)第5.01(A)または(B)節または第3.04(A)節(このような調整を実施する前に)に従って財務諸表が提出され、(I)任意の非常、非常または非経常的収入または収益の合計を減算し、(I)任意の非常、非常または非経常的収入または収益(を含む、(Ii)任意の他の非現金収益またはその間の総合純収入を増加させる収益(そのような非現金収益は含まれていないが、そのような非現金収益は含まれていない。これらの非現金収益が任意の前期潜在現金費用の計算項目または準備金の引抜きを表す場合)、および(Iii)非正常業務以外の財産の売却によって現金化された任意の収益。

“総合純収入”とは、借り手及びその付属会社の任意の期間における総合純収益(又は損失)を意味し、公認会計原則に従って総合的に決定されるが、(A)借り手となる付属会社又はその任意の付属会社と合併又は合併又は合併する日前に計算されるべき収入(又は赤字)、並びに(B)借り手又はその任意の付属会社が所有権を有する任意の個人(借り手の付属会社を除く)の収入(又は損失)を含まない

利息であるが、借り手またはその付属会社が配当金または同様の分配形態で実際に受信した任意のそのような収入を除く。

“総合有形資産純資産額”とは、いつでも、(I)すべての流動負債及び(Ii)当該等の資産総額に含まれるすべての無形資産、営業権、商号、知的財産権、未償却債務割引及び費用及び繰延費用(本項(Ii)項でいう項目)を差し引いた資産総額(適用準備金及びその他の適切な控除可能項目を差し引く)を意味する。これらは、財務諸表が参照可能な適用決定日の前の直近の財政四半期終了時の最新の連結貸借対照表に借主およびその子会社が記載されている。しかし、本協定項の下で任意の取引に関連する契約をテストするためには、(1)借り手及びその付属会社の資産及び無形資産を調整し、適用された貸借対照表の日から適用される期日までの期間内に発生する任意の資産又は無形資産の買収及び処分を反映する必要がある。本プロトコルに従ってテストされた取引および(Ii)借り手およびその付属会社を含む流動負債は、資産または無形資産の買収または処分によって増加または減少した流動負債を反映するために、貸借対照表が適用された日から適用特定日(本プロトコルに従って試験された取引を含む)までの間に調整されなければならない。

“総合総負債”とは、借主及びその子会社がいつでも未済債務の元金総額((1)負債定義第1及び(J)項に記載された又は債務を含まないこと、並びに(2)負債定義第(C)、(D)及び(K)項に記載の負債を含まない)を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

転換可能債務証券“とは、任意の無担保債務証券を意味し、その条項は、それを持分、現金または持分と現金との組み合わせに変換または交換することを規定し、現金および持分の額は、借り手の普通株を参照して決定される。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“相手方プロトコル”とは，借り手側が第5.10節に従って実質的に添付ファイルFの形で交付された相手側プロトコルを意味する.

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“カバーエンティティ”を“エンティティをカバーする”と定義し、“連邦判例アセンブリ”第12条(252.82(B)項)に従って解釈する

(2)“米国連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節のこの用語の定義と解釈に基づき、これを“保証銀行”と定義する；または

(3)“米国連邦判例コーパス”第12編および384.2(B)節の定義と解釈に従って、この用語を“カバーされた金融セキュリティイニシアティブ”と定義して解釈する。

“担保当事者”の意味は10.18節で与えられた意味と同じである.

“信用証方”とは、行政代理、各開証行、または任意の他の貸金者を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR為替レート日”)、すなわち(I)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFR為替レート日、または(Ii)SOFRレート日が米国政府証券営業日でない場合、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日前の5(5)個の米国政府証券営業日の年利率がSOFRに等しく、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者サイト上で発行される。SOFRの変更による日常的に単純なSOFRの任意の変更は、借り手に通知することなく、SOFRの発効日から有効であり、変更の発効日を含むものである。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

デフォルト権利“は、C.F.R.第12編252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じてその解釈に依存すべきである。

“違約貸主”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いを要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができなかった場合、(Ii)信用状に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約項の下で支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用者に支払うことができない場合、上記(I)項の場合、当該貸手は、融資を満たさない前提条件を善意的に決定したためである(特定の違約がある場合を含む。)(B)借主または任意の貸金者に書面で通知されたか、または本合意の下でのいかなる融資義務を履行しようとしていないか、または予期されていないことを示している(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件を満たすことができないことを誠実に判断することに基づいている(具体的には特定され、特に違約を含む)、またはその承諾に従って信用を提供する他の合意に基づいて、(C)貸手が要求を出してから3営業日以内に誠実に行動する。融資者許可者の書面証明を提供し、それがその義務を履行することを証明し(かつ、証明の日に財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本合意項の下の予期される融資及び参加当時に返済されていない信用状に資金を提供し、条件は、当該貸手が本条項(C)に従って、貸手が行政代理と満足できる形態及び実質的な証明を受けた後に違約貸手として停止するか、又は(D)破産事件又は(B)緊急救助行動の標的となっていることである。

“DFC担保協定”とは、借主が米国国際開発金融会社と2022年8月4日に締結した保証協定をいう。

“DFCローン協定”とは、FS India Solar Ventures Private Limitedとアメリカ国際開発金融会社が2022年7月27日に締結した融資協定を指す。

直接借主義務“とは、借主が本協定の下で借入者として負担する任意の義務、または任意の交換協定、任意の銀行サービス協定、または任意の二国間信用証の取引相手または直接債務者としての任意の義務を意味する。

開示された事項“とは、添付表3.06に開示された訴訟、訴訟および法的手続き、ならびに環境事項を意味する。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(一次取引または一連の取引において、分割に基づいて行われるか否かにかかわらず)(任意の売却および借り戻し取引およびその人の付属会社の株式発行を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を意味する。

不適格持分“とは、その条項(またはそれに応じて変換可能または交換可能な任意の証券または他の持分の条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(I)の満了(発行者の自発的な償還によって満了するものを含まない)、または債務超過義務または他(制御権変更または資産売却事件が発生したときに償還を要求する任意の条項を含まない)に従って強制的に償還することができる任意の持分(他の方法で資格に適合しない持分を含まない)を意味する。このような制御権変更または資産売却イベントが融資文書義務の全部または一部を償還することをもたらす限り、(Ii)は、その所有者によって償還(条件に適合しない持分を含まず、そのような持分を発行する断片的な株式の代わりに現金で支払う)を選択することができ、全部または一部(制御権変更または資産売却イベントが発生したときに償還することを要求するいかなる条項も含まない)。この制御権変更または資産売却イベントによって債務が全額弁済される限り)、または(3)債務または任意の他の持分が不適格持分を構成するか、または交換可能(発行者の唯一の選択の下でない限り)に変換または交換可能である限り、いずれの場合も、その時点で発効した最終期限の91日前になければならない。最終満期日後91日前に“資産売却”または“制御権変更”が発生した場合、持分所有者は、買い戻しまたは償還を要求する権利がある(償還または買い戻し時の支払いが契約上ローン文書義務の償還権に従属する場合)、持分権益はそれだけで不適格持分を構成することはない。

“ファイルエージェント”とは、モルガン大通銀行、アメリカ銀行、シティバンク、フランス農業信用銀行と投資銀行、PNC資本市場有限責任会社を指す。

“ドル”“ドル”または“ドル”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

国内子会社“とは、借主が米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて登録または組織した任意の子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，4.01節で規定した条件(または10.02節による棄却)を満たす日付である.

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

環境法とは，任意の政府当局によって公布，公布または締結されたすべての法律，規則，法規，法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，任意の方法で(I)環境，(Ii)自然資源の保護または回収，(Iii)任意の有害物質の管理，放出または脅威放出または(Iv)健康および安全事項に関連する。

環境責任“とは、借主または任意の付属会社の任意のまたは責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の責任)を意味し、その直接的または間接的な原因または(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触すること、(D)環境へのいかなる危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約違反、を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に任意のそのような持分を購入または取得させる任意の承認持分証、オプションまたは他の権利を意味するが、持分は、持分および/または現金の任意の組み合わせに変換可能な任意の債務証券を含むべきではない。疑問を生じないように、債券ヘッジ取引を許可し、株式証取引を許可することは、借り手の株式を構成しない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA関連側“とは、任意の融資先と共に、”規則“414(B)または(C)節またはERISA第4001節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味するか、またはERISA第302節および規則412節に基づいて、”規則“414によれば、単一雇用主の任意の貿易または企業とみなされる。

ERISAイベント“とは、(A)任意の計画について、”ERISAイベント“第4043節で定義された任意の”報告可能イベント“(30日の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)任意の計画を満たすことができなかった”最低出資基準“(”規則“第412節またはERISA第302節で定義されたように)、放棄するか否かにかかわらず、(C)”規則“第412(C)節または”EIESA“第302(C)節の規定に従って、任意の計画を免除する最低供給基準の出願を提出することを意味する。(D)任意の計画が“危険”状態にあると判断する(“規則”第430節またはERISA 303節の意味)；(E)

(F)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または指定受託者が任意の計画を管理することを指定することに関するPBGCまたは計画管理者から通知を受け、(G)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または多雇用主計画を撤回または部分的に撤回することによって引き起こされる任意の責任；(H)任意の貸手または任意のERISA関連者が任意の通知を受信すること、または任意の多雇用主計画が任意の融資者または任意のERISA関連者から任意の通知を受信することを含み、任意の貸手または任意のERISA関連者に抽出責任を適用すること、または1つの多雇用主計画が債務不履行(“ERISA”第4245節の意味)、“絶滅危惧”または“危機的”状態にある(“ERISA”432節または“ERISA”305節の意味)または終了(“ERISA”第4041 A節または4042節の意味)；(I)任意の融資先または任意のERISAアクセサリ会社が、満期(適用可能な猶予期間の満了後)に引き出し責任に関連する任意の分割払いを支払うことができなかった場合、または(J)外国計画イベント。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”は，8.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“除外附属会社”とは、(A)借り手の完全子会社ではない任意の付属会社を意味し、その組織書類又は適用される持分所有者協定がその担保義務を禁止し、又は持分所有者(借り手又はその任意の完全子会社を除く)の同意又は承認を要求して初めてそのような保証を提供することができる任意の付属会社(同意又は承認を得ない限り)、(B)任意の非実質的付属会社、(C)任意の非実質的付属会社、(C)(A)任意の法律又は(B)任意の契約義務により保証を提供することが禁止されている任意の付属会社をいう。発効日に存在するか、または、その子会社が発効日後に買収された場合、その子会社を買収する際に存在し、契約義務は、買収を考慮する際に締結されたものではなく、継続の存在が禁止されている場合にのみ存在する；(Ii)そのような同意、承認、許可または許可を得るために政府の同意、承認、許可または許可を必要とする場合、または(Iii)そのような同意、承認、許可または許可(借り手がそのような同意、承認、許可または許可を得ることを要求されないことを理解すべき)、または(Iii)保証を提供するか、または(Iii)保証を提供する。借り手及び行政代理の合理的な判断の下、(D)任意の非営利子会社、(E)借主が随時指定する任意の特殊目的子会社、(F)(I)任意の外国子会社、(Ii)任意のフルオロ塩化炭素ホールディングス会社及び/又は(Iii)任意の外国子会社又はフルオロ塩化炭素ホールディングス会社の直接又は間接子会社としての任意の国内子会社。(H)借入者又は任意の付属会社が本契約で禁止されていない取引において効力発生日後に買収された任意の付属会社であり、買収に関するときは、当該付属会社が第6.02節で許可された仮定債務の債務者である限り、(A)(かつ)管理が適用される仮定債務の書類が当該付属会社の保証を提供することを禁止し、かつ(B)この禁止が存在する限り、及び(I)借主及び行政代理の合理的な判断がある限り、保証を提供する負担やコストはそれによる利益を超えている。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって任意の交換義務を意味し、保証人が交換義務の全部または一部を保証する場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分を保証する場合、商品取引法または任意の規則の下で違法または違法になる。保証人の担保または担保権益の付与が発効したとき、保証人が任意の理由で“商品取引法”およびその下の法規(保証人の利益のために締結された任意の“良好な維持”、支持または他の合意の発効後に決定された)によって定義された“資格の契約参加者”を構成することができず、保証人は、商品先物取引委員会の法規または命令(またはその中の任意の適用または公式解釈)とみなされる。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主については、(I)当該貸主が当該等の融資権益を取得した日に発効する法律に基づいて、融資、信用状又は承諾書の適用権益について、当該貸主又は当該貸主の口座のために徴収される米国連邦源泉徴収税を支払わなければならない

信用状又は承諾書(借主が第2.19(B)節に基づいて提出した譲渡請求に基づいていない)又は(Ii)当該貸金者がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.17節の規定により、貸主に融資、信用状又は承諾書の適用権益を取得する直前又はその融資事務所を変更する直前にその譲渡者又は当該貸金人に当該税項に関連する金を支払わなければならず、(C)当該受金者が第2.17(F)及び(G)節の規定を遵守できなかったことにより生じる税金；(D)FATCAによって徴収される任意の源泉徴収税。

“既存満期日”は，2.21節でこのタームに付与された意味を持つ

“拡張貸手”という言葉の意味は，2.21節で与えられた意味と同じである

“延期請求”とは，借り手が2.21節で行政エージェントに提出した要求に基づいて期限を延長する書面請求である.

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474節(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはそれの公式解釈、規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制、規則または慣行、および規則を実行するこれらの章を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

“連邦準備委員会”とは，アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会をいう。

“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管、補佐財務主管、または財務総監を意味する。

“恵誉”は恵誉格付け会社を指す。

“固定額”は，1.04(D)節で与えられた意味を持つ.

下限“とは、調整された定期SOFR金利および調整された1日単純SOFRに対する年利率が0%に等しい金利を意味する

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“外国計画”とは、借主または任意の子会社が米国国外で雇用された従業員のために維持または貢献する任意の従業員退職金福祉計画、計画、政策、手配または合意(任意の政府手配を除く)を意味する。

“外国計画事件”とは、(A)適用された法律又は当該外国計画の条項に基づいて、正常な会計慣行に従って任意の外国計画に対して任意の雇用主又は従業員の供出を行うことができなかったこと、(B)登録が必要な外国計画の適用規制当局に良好な信用を登録又は喪失したこと、又は(C)任意の外国計画が法律及び法規を適用するいかなる重大な規定又は当該外国計画の重大な条項を遵守できなかったかを意味する。

“海外子会社”とは、国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、他の国、またはその任意の政治地域を意味し、州でも地方でも、任意の機関、当局、機関、管理機関、

裁判所、中央銀行、または他の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または政府機能、または政府に関連する実体を行使する。

保証人を設定することは、“保証プロトコル”にこの用語を付与する意味を有する。

保証人“とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(”主義務者“)の債務又は他の債務又は任意の他の人(”主義務者“)を担保する任意の債務又は他の義務を有する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証者(A)購入又は支払い(又は購入又は支払い)を含む保証人の直接的又は間接的な任意の義務、(B)購入又は賃貸財産の購入又は支払いを含む任意の保証義務、(B)購入又は賃貸財産の義務、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務または債務をサポートするために発行された任意の信用状または保証書を口座当事者として提供すること。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。任意の担保の額は、当該保証所が対象とする関連主要債務又はその部分に記載された明確又は整理可能な金額に等しいものとしなければならず、又は説明又は整理可能でなければ、財務主任が誠実に決定した主要債務又はその部分に関する合理的な予想負債の最高限度額に等しくなければならない。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”とは、“保証人”として本契約当事者となる一人一人を指し、本契約の署名ページ又は対応協定に署名して行政エージェントに交付することにより義務の保証を提供しなければならない。

“担保債務”の意味は、7.01節でこの用語に与えられた意味と同じである。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“非実質的な付属会社”とは、任意の確定した時間に借り手の各付属会社：(A)第5.01(A)節又は第3.04(A)節に基づいて作成された財務諸表が、第5.01(A)節又は第3.04(A)節に基づいて作成された財務諸表が、当該日における借り手及びその付属会社の総合有形資産純資産値の5%未満である総合有形資産純資産値であり、(B)第5.01(A)節又は(B)節又は第3.04(A)節の規定に従って財務諸表が作成されたもの)借主およびその子会社のこの間の総合毛収入の5%未満。すべての状況は公認会計原則に従って決定された。ただし、上記(A)又は(B)項に記載された最近の日付又は期間に基づいて、上記(A)及び(B)項に基づいて、非実質付属会社を構成するすべての付属会社の合併有形資産純額又は合併合併毛収入は、当該日における借主及びその付属会社の総合有形資産純額の10%又は借り手及びその付属会社の当該期間における総合毛収入の10%を超えなければならない。したがって、本プロトコルのすべての目的について、1つまたは複数のそのような子会社は、その合併有形資産純価または合併毛収入(場合によっては)の金額に応じて、超過部分が除去されるまで、非実質的子会社と自動的にみなされるべきである。

“貸手を増やす”の意味は，2.22節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“逓増承諾”という言葉の意味は，2.22節で与えられた意味と同じである.

“増量定期ローン”の意味は、2.22節でこのような用語を付与した意味と同じである。

誰の“負債”も、重複することなく、(A)その人の借入金に対するすべての債務、(B)その人が債券、債権証、手形または同様の手形で証明したすべての債務、(C)その人が通常利息費用を支払うすべての義務、(D)当該人が条件付き販売契約または他の所有権保留契約に従って負担する当該人が取得した財産に関するすべての義務、(E)当該人が財産またはサービスの繰延購入価格(通常の業務中に生じる支払取引金を含まない)について負うすべての義務を意味する。(F)当該人が所有又は取得した財産の留置権を担保(又は当該等債務の所持者が既存権利を有して当該留置権を担保とする)を有する他の者の全ての債務は、当該留置権で担保された債務が負担されているか否かにかかわらず、(G)

(H)当該者のすべての資本リース義務、(I)当該者が口座側として信用証、即時保証及び類似の独立業務について負うすべての義務、(J)当該者が銀行引受為替手形について負担するすべての義務(又は有又は有)、及び(K)当該者がスワップ合意に従って負担するすべての純支払い及び履行義務。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。任意の日において、任意のドロッププロトコル項目の下の任意の債務正味額は、その日までのドロップ終了価値でなければならない。本協定のすべての目的については、借り手及びその子会社の負債は、その現金管理、税務、会計業務から通常のプロセスで生成された会社間負債から除外されなければならない。

保証税“とは、(A)借主が任意の融資書類の下での任意の義務、または借主が任意の融資伝票に従って負担する任意の義務によって支払われる任意の金に対して徴収される税(含まれない税)、および(B)本(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“受償者”は10.03(C)節で与えられた意味を持つ.

“資格を満たしていない機関”は，10.04(B)節で与えられた意味を持つ.

“情報”は10.12節で与えられた意味を持つ.

利子選択要求“とは、第2.08節に従って借入者が循環借入金を転換または継続する要求を意味し、添付ファイルCの形態または行政代理承認の任意の他の形態を実質的に採用すべきである。

“知的財産権”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“知的財産権保証協定”は、“担保協定”に規定されている意味を有する。

“利子カバー比率”とは、任意の確定日において、(A)最近試験期間を終了した総合EBITDAと(B)最近試験期間を終了した総合利息支出との比率であり、いずれも借り手及びその子会社が総合的に計算したものである。借り手または任意の付属会社が関連試験期間の開始から重大な買収または重大な処置を完了すべきである場合、その期間の利息カバー率は、買収または処置および任意の関連債務の発生または償還が試験期間の開始時に発生するように、形態的に決定されなければならない。

“支払日”とは、(A)任意のABRローンについて、すなわち毎年3月、6月、9月および12月の最終日および満期日を意味し、(B)任意のRFRローンについて(2.14節の適用範囲内)、(1)そのローンを借り入れた1ヶ月後の毎月のカレンダー月の数字に対応する日(または、その月にその数字に対応する日がない場合は、その月の最終日)および(2)満期日、(C)任意の期限基準ローンについて、借入金に適用される各利子期間の最終日は、期限基準借入金の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の初日から3ヶ月間隔で発生する利子期間の最終日までの毎日及び満期日である。

利子期間“任意の期限基準借金については、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは承諾に関する基準に適用される利用可能性に依存して)、借り手によって選択されることを意味する。ただし、(1)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日に延期されなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日で終了しなければならない。(2)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に該当日がない日)からのいずれかの利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。(Iii)満期日まで延長されなければならない任意の利息期限は、満期日に終了し、(Iv)第2.14(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定するために使用されてはならない。本条例の場合、最初の借金の期日はこの借金をする期日でなければならず、もし循環借款に属する場合は、その後は最近の転換或いはこの借金の発効日を継続しなければならない。

投資レベル格付け“とは、(A)Sにとって、公共債務格付けがBBB-またはより良い(見通し安定またはより良い)、(B)ムーディーズにとって、公的債務格付けがBaa 3またはより良い(見通し安定またはより良い)、(C)恵誉にとって、公共債務格付けがBBB-またはより良い(見通し安定またはより良い)。

投資レベル格付けトリガ日とは、S、ムーディーズ、ホイホマレのうち少なくとも2社の公共債務が投資レベル格付けの発効日に格付けされた後の最初の日を意味する。

“投資”は6.06節で与えられた意味を持つ。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

“開証行”とは、モルガン大通銀行、米国銀行、シティバンク、フランス農業信用銀行、PNC銀行、国民銀行協会、及び開証行(それぞれの場合、それ自体又はその指定された付属機関又は支店のいずれかを介して)として開証行を担当することに同意した他の任意の融資機関を意味し、各銀行は信用証発行行として行動し、その相続人の身分は第2.06(I)節に規定するように行われる。任意の発行行は、その発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。信用状またはその他の事項に関連する“開証行”への言及は、開証行に関する言及と見なすべきである。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う金を意味する。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時抽出されていないすべての信用状が抽出されていない総金額を意味し、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状を加えて支払われた総金額をいう。任意の融資者の任意の時間における信用証リスク開放はその当時のLCリスク開放の適用百分率でなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状統一慣行”第29(A)条、国際商会出版物第600号(または適用時間に発効する可能性のある比較的新しいバージョン)または“国際予備慣行”第3.13条または第3.14条の実施により、信用状の下で任意の金額を抽出することができる。国際商会出版物第0590号(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)または管理規則または法律における同様の条項または信用状自体の類似条項、または条件を満たす伝票が提出されているがまだ償還されていない場合、そのような信用状は、“未償還”および“未抽出”の残りの支払い可能金額とみなされ、借り手および各貸手の義務は、開設行および貸手がいかなる場合においても、いかなる信用状についても任意の金または支払いを支払うことがさらに義務がないまで完全に有効でなければならない。

“LCA選挙”は1.07節で与えられた意味を持つ。

“LCAテスト日”の意味は1.07節で与えた意味と同じである。

“貸主親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“貸手に関係する人”は100.03(B)節で与えられた意味を持つ.

“貸手対当事者”とは、交換プロトコルの相手である各貸手、行政エージェント、各手配者およびそのそれぞれの関連会社、銀行サービスプロトコルに従って銀行サービスを提供する提供機関、または二国間信用証を保証する発行者(場合に応じて)を意味し、このような交換プロトコル、銀行サービスプロトコルまたは保証二国間信用証(場合に応じて)を締結(または発行)するときに行政エージェントまたは融資者(およびそれらの任意の関連会社)としての誰かを含む。

貸金人“とは、別表2.01 aに記載されている者、及び譲渡及び仮定又はその他の規定により本合意当事者となるべき他の者を意味するが、譲渡及び仮定又は他の規定により、本合意当事者のいずれかのそのような個人ではない。

“信用状”とは、本協定に基づいて発行された任意の信用状を意味する。

“信用状プロトコル”は，2.06(B)節で与えられた意味を持つ.

“信用状承諾”とは、開証行が各開証行に対して本信用状項目下の信用状を発行する承諾を指す。各開証行信用状承諾の初期金額は別表2.01 bに記載されているか、または発行行が発効日後に譲渡および仮定を締結した場合、または他の方法で信用状承諾を負担した場合、行政代理が保存している登録簿において当該開証行のために規定された信用証承諾金額を記載する。開設行の信用証承諾書は、発行行と借り手との間の合意に従って時々修正し、行政エージェントに通知することができる。

信用状昇華“とは、2.06節に従って金額を減少させることができるので、発行行の信用状承諾総額が250，000，000ドル以下であることを意味する。信用状の昇華は補完ではなく循環融資の一部だ。

“レバレッジ率向上選挙”の意味は、6.01節で与えられた意味と同じである。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸契約または所有権保留協定(または上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益、および(C)属証券の場合、第三者が当該証券について享受する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する。

“有限条件買収”とは、本協定で許可された任意の買収または投資を意味し、いずれの場合も、第三者融資を獲得または獲得することを条件としない。

“有限責任会社”とは，その管轄区に設立された法律に基づいて有限責任会社に属する誰かをいう。

ローンファイル“とは、本プロトコルの添付ファイルおよび添付ファイル、担保ファイル、および借主または任意の貸手が行政エージェントおよび/または貸手と締結した本プロトコルまたはこれに関連する任意のプロトコルを含む本プロトコルを意味し、このプロトコルは、本プロトコルまたはその任意の修正、修正または追加、または本プロトコルまたはその免除の任意の修正、修正または補足を含む本プロトコルの下の”ローンファイル“であるべきであることを示す。

“ローン文書義務”とは、融資のすべての未払い元金、課税利息および未払い利息、すべての信用状リスク、すべての計上および未払い費用、すべての費用、精算、賠償およびその他の義務および債務(任意の破産、無力債務、引継ぎまたは他の同様の法的手続きが未解決の間に計算されるべき利息および費用を含み、法律の手続きが許可または許可されているかどうかにかかわらず)、借り手および付属会社の任意の貸金人、行政代理人、任意の手配人、任意の開証行、任意の融資者相手、または任意の受損者の義務および責任を意味し、直接的または間接的、共通またはいくつか、絶対的または絶対的または絶対的な、または発効日または後に発生する。満期または未満期、清算または未清算、担保または無担保、契約、法律実施または他の理由によって生成または発生したか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って生成または発生したか、または任意の時間に発生した任意の融資または償還または生成された他の債務または任意の信用状または他の手形について、または任意の保証交換義務、任意の保証銀行サービス債務、または任意の保証二国間信用証に従って生成または生成されたが、融資文書義務は互換債務を含まないべきである。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

ローン“とは、貸主が本合意に従って借り手に発行する融資(増加承諾または増分に応じて定期的に融資される任意の融資を含む)を意味する。

“保証金株”とは、第T条、第U条及び第X条(適用に準ずる)でいう保証金株をいう。

“重大買収”とは、借り手および/またはその任意の子会社が50，000，000ドルを超える対価格で支払う任意の買収を意味する。

“材料調達アップグレード”は，6.01節で与えられた意味を持つ.

“重大な悪影響”とは、(A)借主およびその子会社の業務、運営、財産または状態(財務または他の態様)に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)借主が本契約または任意の他の融資文書項目の下で任意の支払い義務を履行する能力、または(C)貸主が本合意または任意の他の融資文書に従って得ることができる権利または救済措置を意味する。

重大処分“とは、(A)1つの企業を構成するすべてまたは実質的にすべての経営単位の資産、または一人の全体またはほぼすべての普通株式(または同様の持分権益)を構成する任意の財産処分または一連の関連財産処分を意味し、(B)借り手またはその任意の付属会社に50，000，000ドルを超える対価格をもたらすことを含む。

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその付属会社の元金総額が1億ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。

“重大知的財産権”とは、借り手が善意で合理的に決定した、借り手またはその任意の子会社(単独または全体として)の業務に対して重大な意義を有する知的財産権を意味する。

満期日“とは、2028年6月30日を意味するが、第2.21節に従って任意の貸金者の満期日が延長された場合、貸金者の満期日は、その節に基づいて決定された延長満期日でなければならない。また、いずれの場合も、その日が営業日でない場合、納期は前の営業日でなければならない。

“最高正味レバー率”は6.01節で与えられた意味を持つ。

“最高料率”は，10.14節で与えられた意味を持つ.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画を意味し、任意の貸手または任意のERISA付属会社が最初の5計画年度内に貢献したか、または貢献する義務がある。

“純レバー率”とは、任意のセンチ定日(I)の任意の財政四半期最終日までのテスト期間の最終日の総合総負債から(Ii)借り手及びその付属会社のその日付に制限されていない現金及び現金等価物(金額が1，000，000，000ドルを超えない)と(Ii)この試験期間の総合EBITDAとの比率を総合ベースで計算する。借り手または任意の付属会社が関連試験期間の開始から重大な買収または重大な処置を完了しなければならない場合、その期間の純レバレッジ率は、買収または処置および任意の関連債務の発生または償還が試験期間の開始時に発生するように、形態的に決定されなければならない。

“非展示期間貸金人”は，2.21節で与えられた意味を持つ.

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

“債務”とは、すべての融資伝票債務(保証された交換債務、保証された銀行サービス債務、および保証された二国間信用状を含むが、いずれもこのような担保された二国間信用項の下の債務総額を超えてはならないことを意味する

2.“担保付き二国間信用状”の定義は、このような担保付き二国間信用状の元本総額がいつでも許容金額を超える場合、“債務”に含まれるこのような担保付き二国間信用状の金額は、そのような担保付き二国間信用証の初期発行日の時系列に基づいて決定されなければならない)、保証された指定債務及び担保された指定追加スワップ債務(ただし、債務に分類された保証指定追加スワップ債務の総金額は、“担保付き指定追加スワップ債務”の定義に規定された名目金額を超えてはならない。いつでも、このような保証された指定された追加スワップ債務の元本名目総額がその許可された金額を超える場合、“債務”に含まれる保証されている指定された追加ドロップ債務の金額は、そのような保証された指定された追加ドロップ債務を生成する時間順序に基づいて決定されなければならない。しかし、“債務”の定義は、任意の融資者の任意の義務または債券ヘッジ取引を許可するために生じる任意の義務を決定するために提供された保証(または任意の貸手が、借り手の任意の除外された交換義務をサポートするために保証権益を付与する)を生成してはならないまたは含む。さらに、(I)担保された交換債務、担保された銀行サービス債務、任意の担保された二国間信用証、任意の担保された指定された債務、および任意の担保された指定された追加互換債務は、融資文書債務のような担保および保証の範囲内で、かつ融資文書債務がこのように保証されている限り、融資文書に基づいて保証および保証されるべきである(保証すべきでない保証指定された債務債務を除く)。(Ii)担保銀行サービス債務、担保交換債務、保証二国間信用証、担保指定債務債務(またはそのような担保指定債務項目の下の任意の指定代表を含む)または担保指定追加互換債務項目の下の任意の債務保有者の同意を得る必要がない任意の融資文書によって許容される方法(投資レベル格付けのトリガの日を含む)で担保指定債務債務が保証指定された債務文書の違約を回避する必要がある場合にのみ、融資文書に従って保証することができる

“Obligee保証人”は7.06節で与えられた意味を持つ.

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とその税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が任意の融資文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資、信用証または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

“その他同等留置権債務”とは、担保品の留置権を担保とし、担保品の留置権を担保とし(救済を制御する権利を考慮しない)担保とし、“許容同値債務”によって第(Iii)条に要求される同等留置権又は一次留置権債権者間合意を定義する制約を受ける第6.02節(L)に許可される同値債務に関する債務を意味する。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成される他の関連税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、NYFRBによって時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、翌営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、米国で管理されている銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜SOFRで取引される預金機関の金利を意味する。

“参加者”は，10.04(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“参加者名簿”は，10.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“愛国者法案”は10.16節で与えられた意味を持つ。

“支払い”の意味は，9.06(C)節で与えられた意味と同じである.

“支払い通知”は，9.06(C)節で与えられた意味を持つ.

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“完全証明書”とは、行政エージェントが合理的に満足する形式の証明書を意味し、各貸手側の担保に関する情報を提供する。

“ライセンス買収”とは、いかなる買収を意味するか。しかし、(A)この買収の発効時及び発効後、違約或いは違約事件の発生及び持続はなく、(B)この買収は借り手又は付属会社が取得した持分、資産又は権利を有する方式で行わなければならず、もし合併、合併或いは合併の方式で行わなければならない場合、持続、存続又は発生した実体は借り手又は付属会社でなければならないが、第6.04節及び(C)の純レバー率の規定の制限を受けなければならない。借り手が最近終了した財務四半期の最終日に再計算(財務諸表を取得することができる)は、このような適合性をテストする各関連期間の初日に発生するように、3.50：1.00を超えてはならない(または、レバレッジ率向上選択が発効または行われる場合、第6.01節に規定される最高許容正味レバー率である)。

債券ヘッジ取引を許可される“とは、借り手が任意の転換可能な債務証券を発行して借り手の普通株式(またはそのような他の証券または財産)で決済する任意の長期購入、株式買い戻しの加速、引受または限定引受オプション(または実質的に等しい派生取引)、現金またはそれらの組み合わせ(これらの現金額は、借り手の普通株式またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、および借り手の普通株式の代わりに断片的な株式を交換する現金を意味する。

“許容財産権負担”とは、

(A)第5.04節の規定により、期限が切れていない又は抗弁している税金に対する法律の留置権を廃止する

(B)運送業者、倉庫管理者、機械師、資材工、修理工、および法律で規定されている他の同様の留置権は、通常の業務中に生成され、30日を超えていない債務を保証するか、または第5.04節に基づいて議論されている債務を保証する

(C)労災補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は法規を遵守し、正常な業務中に行われる任意の約束及び預金(従業員補償及び保険法に規定されている任意の留置権を除く)

(D)入札、貿易契約、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の義務の履行を保証するために、それぞれの場合、通常業務中に保証金を支払う

(E)8.01(K)節より違約事件を構成しない判決に対して判決保留権を取り消す；

(F)法律規定又は正常業務過程において不動産に適用される地権、区画制限、通行権、および同様の財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、借り手または任意の子会社の正常な業務行為を妨害することもない

(G)通常の業務中に第三者にリース、許可証、再レンタルまたは再許可を発行することを禁止し、借り手または任意の付属会社の正常な業務行為を実質的に妨害しないこと

(H)法律上、又は通常の業務中に金融機関に保管されている預金又は他の資金を制限する習慣一般条項及び条件(相殺権を含む)に基づいて生じる銀行又は他の金融機関を受益者とする留置権、及び銀行業習慣の一般的なパラメータの範囲内又は当該銀行機関の一般的な条項及び条件に基づいて生成される

(I)特定の在庫又はその他の貨物(固定資産又は資本資産を除く)及びその収益に対する留置権は、当該人が銀行引受為替手形又は為替手形を保証することを保証する

通常の業務中にそのような在庫または他の貨物を購入、出荷または貯蔵するために、その人のアカウントのために発行または開設された信用状；

(J)このような留置権が関連貨物のみをカバーする限り、通常の業務中に貨物輸入に関連する関税を支払うことを確実にするために、税関および税務機関に有利な留置権を設定する

(K)投機目的のためではなく、正常な業務中に発生する合理的な習慣初期預金および保証金預金の留置権、および商品取引口座または他のブローカー口座に付属する同様の留置権を制限する

(L)保険料の融資を確保するために、保険証書及びその収益に留置権を設定すること

(M)現金等価物定義におけるタイプの買い戻しプロトコルに関連する債務；

しかし、“許可された財産権負担”という単語は債務を保証するいかなる留置権も含んではならない。

“許容同値債務”とは、(I)発効前および後に、(I)発効前および後に、違約または違約事件が発生せず、持続的に発生しないことを前提として、有効日(信用状を含む)または後に発行または発生する借り手または任意の他の融資者を意味し、(Ii)このような許容同値債務は、借り手の任意の非融資者の子会社によって保証されない。(3)このような許可の同値債務は、融資伝票債務と同等又は優先的な担保のみを担保とし(救済を制御する権利を考慮しない)、かつ(担保のある二国間信用状を除く)管理代理人が合理的に満足する習慣と同等の優先権又は一次留置権債権者間合意の規定を受けなければならない。(Iv)等価債務の発行を許可するために適用される契約は、任意の実質的な態様(全体的に)は、本協定に記載されている適用契約よりも重く、または限定的ではない(同値債務の発行を許可する任意の転換可能な債務証券に基本的な変更定義が組み込まれた常習退職部分は、実質的に限定的であるとみなされてはならない)および(V)任意の等値債務(保証された二国間信用証を除く)は満期になってはならず、最後の満期日後91日前の日前に任意の定期償却または他の定期元金の支払いを要求してはならないという理解がある。損失，根本変更や制御権変更が発生した場合，強制購入要約や違約事件後の慣習は権利を加速させる).

“投資が許可される”とは、

(A)アメリカ合衆国の直接債務またはその元金および利息を無条件に保証する債務(またはアメリカ合衆国の任意の機関によって無条件に保証される債務)は、いずれの場合も購入日から1年以内に満了する

(B)買収日から270日以内に満了した商業手形へのすべての投資であり、買収日にS、ムーディーズ、またはHPで取得可能な最高信用格付けを有する

(C)アメリカ合衆国またはその任意の州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の任意の国内事務所に対して発行または保証された預金、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満了した定期預金および通貨市場預金口座への直接投資であって、商業銀行の資本および黒字および未分配利益の合計が5億ドル以上であること

(D)上記(A)項に記載の証券及び上記(C)項に記載の基準を満たす金融機関と締結した期限が30日を超えない完全担保買い戻しプロトコルと、

(E)(I)1940年の“投資会社法”米国証券取引委員会第2 a-7条に記載された基準に適合しなければならない通貨市場基金、(Ii)SがAaa級に評価され、ムーディがAaa級の通貨市場基金に選ばれたこと、および(Iii)少なくとも50億ドルの組み合わせ資産を有する通貨市場基金を保有する。

許可株式証取引“とは、借り手が実質的に借り手の許可債券ヘッジ取引と同時に販売する借り手の普通株式(または合併事件、再分類または他の方法で借り手の普通株式を変更した後の他の証券または財産)に関連する任意の引受オプション、株式承認証または購入権(または実質的に同等の派生取引)を意味し、借り手の普通株(またはその他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(これらの現金額は、借り手の普通株またはその他の証券または財産の価格を参照する)。現金を借り手の普通株の代わりにする断片的な株式です

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、任意の従業員退職年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、従業員退職保障制度第4章又は“規則”第412節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限されなければならないが、この計画については、任意の貸金先又は従業員退職保障計画のいずれかの付属会社が(又は、その計画が終了した場合、従業員退職保障制度第4069節に基づいて従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”は米国連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定は時々改正されたERISA第3(42)節で改正される。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

優先債務“とは、(A)借り手または任意の留置権で担保された任意の付属会社の借り手またはその任意の付属会社(S)の任意の資産(S)の負債(担保を含む)および(B)借主の非貸手の任意の付属会社の債務(担保を含む)を意味し、両方とも借主または任意の付属会社以外の者を欠いている。

“形式基準”とは，第1.04(C)節の規定により，本プロトコル項の下の任意のテスト，約定または任意の比率の計算に適合するかどうかについて，形式に基づいて当該などの実験，約定または比率を決定または計算することである.

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共債務格付け”とは、ムーディーズ、Sまたはホイホマレ(状況に応じて)が最近発表した(ムーディーズ、Sまたはホイホマレが発表した任意のプレスリリースに含まれる可能性がある)借り手の任意のカテゴリの高度、無担保、非信用増強、長期借入金債務の格付けを意味する。

“公衆出資者”とは、借主またはその支配者またはその任意の付属会社の代表が、本契約条項に従って提供される財務諸表を所有する場合に、借り手またはその制御者またはその任意の子会社の証券を取引することができる貸手を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”の意味は10.18節で与えた意味と同じである.

“格付け機関”とは、S、ムーディーズ、ホイホマレを意味する。

格付けベースの価格設定通知“は、”適用料率“に付与された意味を有する。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行を意味する(場合によって)。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(2)この基準のRFRが毎日簡易SOFRであれば、設定前4(4)営業日、または(3)当該基準が期限SOFRまたは毎日簡易SOFRでなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である。

登録簿“は，10.04(B)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.

条例D“とは、連邦準備委員会が時々施行する条例Dと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールT“とは、連邦準備委員会が時々発効するルールTと、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールU“とは、米国連邦準備委員会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

規制X“とは、時々施行される連邦準備委員会第X法規、およびその法規またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。

“関連政府機関”とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会を意味し、いずれの場合も、その任意の後継者を指す。

関連金利“とは、(I)任意の期限基準借入金について、調整された期限SOFR金利または(Ii)任意のRFR借入金について、調整された毎日単純SOFR(適用されるものに応じて決定される)を意味する。

“代替貸手”の意味は、2.21(C)節で与えられた用語と同じ意味である。

第2.20節の別の規定を除いて、“必要な貸手”とは、いつでも循環信用リスクおよび資金承諾のない貸手を有し、当時の循環信用リスクおよび無資金承諾総額の50%以上を占めるが、本協定または任意の他の融資文書または本協定または任意の他の融資文書に基づいて必要な任意の免除、修正、修正または同意に必要な貸手を決定するために、借り手または借り手である関連会社の貸主は、いずれも計算してはならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“回答日”の意味は，2.21(A)節でこのタームに与えられた意味と同じである

責任者とは、総裁、最高執行責任者、任意の執行副総裁、任意の上級副総裁、その者の任意の副総裁または財務総監、および本合意におけるその者の義務を管理する任意の他の個人または同様の官僚を意味し、発効日に交付された任意の文書については、任意の秘書またはアシスタント秘書、または実質的に同等の借入側の責務を有する任意の他の個人または同様の官僚を含むべきである。任意の貸手の担当者によって署名された本契約項の下で交付された任意の文書は、最終的に、借り手のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、融資者を代表して行動すると最終的に推定されるべきである。他に説明がある以外に、“責任者”といえば、借り手の責任者を指す。

制限支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または任意のオプション、株式承認証または他の権利の購入、償還、退職、買収、解約または終了のために、借り手または任意の付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。

“ロイター通信”とは、トンソンロイター社、Refinitiv、またはその任意の後継者を指す。

“循環借款”とは、同じ日に発行、転換または継続する同じタイプの循環融資のことであり、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかない循環ローンのことである。

循環信用リスク“とは、いつでも任意の融資者にとって、この融資機関の循環融資の未償還元金金額及びそのLCリスク開放口の合計を意味する。

“循環ローン”とは、2.03節に基づいて発行された融資のこと。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。

“スタンダードプール”はスタンダードプール格付けサービスを指し、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務である。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する(本協定締結時、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク共和国およびウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮およびシリアのクリミア、ザポリジェア、ヘソン地域を指す)。

“制裁された者”とは、(A)米国政府(米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、米国商務省または国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国国王陛下の財務省または他の制裁機関を含む)にリストされている任意の人、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している者を含む任意の制裁を受ける者を意味する。(C)上記(A)または(B)項に記載のいずれか1人または複数の人が所有または制御する誰であってもよい(本条(C)項については、“所有”および“制御”という言葉の意味は、制裁に関連する任意の適用された法律、規則、法規または命令によって与えられた任意の意味と同じであってもよいことを理解されたい)。

制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国国王陛下財務省または他の関連制裁機関によって実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府を意味する。

“米国証券取引委員会”とは，アメリカ合衆国証券取引委員会をいう。

“担保付き二国間信用状”とは、借主または以下の要求を満たす任意の付属会社の口座のために発行された任意の信用状を意味する：(X)貸手取引相手によって貸金側と締結された任意の二国間合意に従って発行され、(Y)発効日に未払いである場合、本契約別表2.01(C)に記載されているか、または発効日後に発行された場合、借主が書面で“保証付き二国間信用状”として指定されている。(Z)(1)有効日に償還されていない任意の保証された二国間信用状の主要額面は、付表2.01(C)に記載されている保証された二国間信用状の金額を超えない(または有効日にすでに存在し、別表2.01(C)に記載されているいずれかのような保証された二国間信用状のいずれかの保証されている二国間信用状の代わりに、(2)第6.02項(L)又は第(M)項(いずれの者に適用されるかに応じて)によれば、発効日後に発行された任意の担保付き二国間信用状は、担保債務として発生することが許可される(又は、発効日後に発行される任意の担保付き二国間信用状に代わる任意の担保付き二国間信用状については、置換された担保付き二国間信用状の基本額面を超えない)。発効日の担保付き二国間信用状は本契約付表2.01(C)に記載されている

保証銀行サービス“とは、任意の貸手が取引相手が借り手または任意の子会社に提供する銀行サービスを意味する。

保証銀行サービス協定“とは、保証銀行サービスを提供することに関連する任意のプロトコルを意味する。

保証された銀行サービス義務“とは、借り手または任意の子会社が、取引相手または直接債務者の身分で任意の保証された銀行サービス契約に対して負う任意の義務を意味する。

“保証された指定追加交換債務”とは、行政代理人、手配者、貸主または貸手ではない関連会社の人と締結された交換協定の下の借主または付属会社の任意およびすべての債務を意味し、この交換協定が以下の要件を満たす限り、(X)有効日に本プロトコル別表2.01(D)(1)または(Y)に並列された交換協定であるか、または(Y)は、発効日後に付表2.01(D)(2)に記載されている者との交換協定であり、(X)および(Y)のそれぞれの場合、このようなすべての交換協定の名目総金額は1億ドル以下である。しかし、上記(Y)項に記載のタイプの交換プロトコルについてのみ、借り手は、他の金融機関から任意のこのような交換協定を得る前に、商業的に合理的に努力して、1つまたは複数の貸手に任意のこのような交換協定の提案を求めなければならない(借り手は、そのような貸主がその唯一および絶対的決定権に満足していない条項で提出した提案を受け入れる義務がないという理解と同意がある)。発効日の担保付き指定追加スワップ債務は、本契約別表2.01(D)(1)に記載されている

“保証された指定債務ファイル”とは、DFC融資プロトコルとDFC保証プロトコルの総称を意味する。

“担保付き指定債務義務”とは、借り手がDFC保証プロトコルに基づいて負担する支払義務をいう。

“担保側”とは、(A)時々発生する債務の所持者、(B)借主及びその子会社が本契約項の下及びその他の融資書類及び担保のある指定債務書類項目の下で当該人に対する義務及び債務の各弁済者、並びに(C)上記(A)及び(B)項のそれぞれの相続人及び(貸手の場合には、許可された)譲受人及び譲り受け者をいう。

保証交換協定“とは、借り手または1つ以上の子会社と貸主取引相手との間の交換協定を意味する。

“保証された交換協定債務”とは、借主および子会社が取引相手、直接債務者または保証人として任意の保証された交換協定について負担するいかなる義務を意味する。

保証協定“とは、融資者および行政エージェントが署名した実質的に添付ファイルDの形態で署名された質権および保証協定、ならびに第5.10節に従って署名および交付された各質権および保証協定を意味する

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

支払能力“は、誰にとっても、任意の決定された日において、(A)その人の財産の公正価値がその人の負債総額よりも大きく、(B)その人の現在の公正売却可能価値が、その債務を含むか、または債務が絶対債務になったときに、その可能性のある負債を支払うのに必要な額以上であり、(C)その人は、債務および負債を含むか、または負債を含む債務または負債を生成するとも信じないことを意味する。(D)その人は、業務または取引に従事していないし、業務または取引に従事するつもりもなく、その業務または取引にとって、その人の財産は、不合理な少額資本を構成する。いつでも、任意または有負債の額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち、実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。

“付属会社”とは、任意の日に、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティの勘定が親会社の合併財務諸表において親会社の勘定書に合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを意味し、そのような財務諸表が準拠する場合

任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)は、その日に50%を超える株式または50%を超える一般的な投票権を有する証券または他の所有権を所有しているか、または(B)その日に親会社および/または親会社の1つまたは複数の付属会社によって他の方法で制御される。

“子会社”は文意が別に指摘されているほか、借主の子会社を指す。上記の規定(本プロトコルに記載されている“非限定的付属会社”の定義を除く)があるにもかかわらず、本プロトコルの場合、非限定的な付属会社は、借り手またはその任意の付属会社の付属会社ではないとみなされるべきである。

“子会社再指定”は、“非限定子会社”という言葉の定義に規定されている意味を持たなければならない

“サポートするQFC”は10.18節で与えられた意味を持つ.

スワッププロトコル“シリーズは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する、任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味する。しかし、借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスだけで支払う影の株式または同様の計画は、スワップ協定ではないが、債券ヘッジ取引を許可するか、または株式証取引を許可することは、スワップ協定を構成しない。

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のドロッププロトコルについて、当該ドロッププロトコルに関連する任意の法によって強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)等価スワッププロトコルの終了日または後の任意の日付について、終了価値(S)を意味し、(B)(A)項に記載された日前のいずれかの日付について、時価で計算された金額(S)を意味する。任意の承認トレーダーがそのようなスワッププロトコルにおいて提供する1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、減額、予備源泉徴収を含む)、付加価値税または任意の他の貨物およびサービス、使用税または販売税、評価税、費用、または他の料金を意味し、これに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利に基づいて利息を算出するか否かを意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、この期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する2つの米国政府証券営業日であり、シカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、ドル建ての期限基準借入金および適用利息期間に相当する任意の期限について、任意の日時(この日は“期限SOFR決定日”)において、CME Term SOFR管理人によって発行され、管理機関によってSOFRの前向き期限金利に基づく年利として決定されることを意味する。この期限SOFR決定日午後5：00(ニューヨーク市時間)前に、CME Term Sofr管理人が適用期限の“Term Sofr Reference Rate”を発行しておらず、Term Sofr金利に関する基準交換日は発生していない。さて、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR参照金利は、CME期限SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日の期限SOFR参照金利となり、この期限SOFR確定日までの最初の米国政府証券営業日が5(5)個の米国政府証券営業日を超えない限りである。

“終了日”とは、(I)満期または終了を承諾し、各ローンの元金および利息が全額支払われたこと、(Ii)すべての信用状が満期または終了したこと、未解決の引き出しがないこと、または第2.06(J)節に従って現金担保が行われたこと、(Iii)すべての信用状支払いを返済したこと、および(Iv)すべての他の融資文書義務(任意の保証交換協定、任意の保証銀行サービス協定項下の融資文書義務、担保された二国間信用状または償還または賠償または債務および他の融資伝票債務(融資伝票の終了後も明らかに存在する債務)は、全額現金で支払われている。

“試用期間”とは、任意の確定日前に、借り手が最近終了した4四半期連続の会計期間を意味する。

循環信用リスク総額“とは、いつでも、(A)循環融資の未償還元本金額と、(B)その時点での信用状リスクリスク総額との合計を意味する。

取引“とは、借り手が他の融資先と本協定および他の融資文書を署名、交付および履行し、借金をし、その収益を使用し、本プロトコルの項目の下の信用状を発行することを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整された期限SOFR金利、バックアップ基本金利、または調整された毎日単純SOFRを参照して決定されることを意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

無資金承諾“とは、各貸手の場合、その貸主の承諾からその循環信用リスクを減算することを意味する。

統一商法“または”UCC“とは、ニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味し、その法律は、行政代理人または任意の貸金人の任意の担保に対する留置権の追加、完全または優先権、またはそれに関連する救済措置の適用を要求される。

“非限定的付属会社”とは、(1)借り手の任意の付属会社を意味し、現在所有しているか、発効日後に買収または作成されたものであっても、借り手が発効日後および投資レベル格付けトリガ日前に行政代理に書面で通知する方法で本契約項の下の非限定的な付属会社として指定することを意味する。しかし、借り手は、有効日の後、投資レベルの格付けトリガ日の前に、(A)指定されたときに、違約イベントが発生せず、違約イベントが継続しているか、または違約イベントを発生させることができる新しい非限定的な子会社を指定することができ、(B)指定が発効した後、借り手は、最近終了したテスト期間の最後の日に形式的に6.01節を遵守すべきである。(C)第6.06節の関連規定によれば、指定されたときに当該非限定的付属会社(以下の文で述べたように)への投資を許可する。(D)当該付属会社は、“非限定的付属会社”に指定されていると同時に、発効日後に発生または発生した任意の重大な債務項目の下で、“非限定的付属会社”を構成しなければならない。(E)当該付属会社は、以前に非限定的付属会社に指定されておらず、その後、付属会社に指定された。(F)借入者は、借り手の担当者が署名した上級者証明書を行政代理人に提出しなければならない。この上級乗組員の知る限り、上記の条項の規定に適合していることを証明する。(二)非制限類子会社の任意の子会社。任意の付属会社を非限定的な付属会社として指定し、借り手(又はその付属会社)が指定された日にそれに投資する投資を構成しなければならない。その金額は、借り手(又はその付属会社)のその中での投資の公平な市場価値に相当し、第6.06節の規定により、その日に当該投資を許可しなければならない(かつ、付属会社への投資とはしない)。♪the the the

借り手は、本契約の目的のために、任意の非限定子会社を子会社として指定することができる(各子会社が子会社に再指定される)。ただし，(A)指定時には，(次の文の規定を実行した後)違約イベントが発生せず，継続的に発生したり，違約イベントを起こしたりすることがない，(B)再指定が発効した直後に，借り手は形式的に6.01節，最近終了した試用期間の最終日を遵守しなければならない，および(C)借り手は，借り手の担当官が署名した上級者証明書を行政代理人に提出し，その上級者が前述の条項の要求に適合していることを証明しなければならない.発効日又は後に任意の非限定的付属会社を付属会社として指定し、(I)指定時に発生した当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権を構成しなければならず、(Ii)貸金先(又はその関連付属会社)が前文に基づいて非制限付属会社の任意の投資に対するリターンを適用し、その金額は、当該付属会社の投資指定日における当該借入先(又はその関連会社)の公平な市価に相当する。借り手は、(I)借り手が善意で決定した任意の誠実な経営業務目的(合弁企業の一部として含まれる)および(Ii)借り手によって善意的に決定された当該非限定的な子会社が予期される業務活動を展開するために必要な重大な知的財産権に適合しない限り、任意の子会社を非限定的な子会社として指定してはならない。疑問を生じないために、双方は、このような制限は、知的財産権の任意の非排他的許可、再許可または交差許可、または当該制限されていない子会社の買収後に重要な知的財産権となる任意の知的財産権を制限すべきではないことを理解し、同意する。上述したように、投資レベル格付けトリガ日には、すべての非限定的付属会社は自動的に借り手の子会社として指定されなければならないが、借り手はその後、任意の子会社を非限定子会社として指定することはできないが、任意の非限定子会社を子会社として自動的に指定することが投資、債務または留置権の発生をもたらす場合、これは、借り手が再指定選択に基づいて当該非限定子会社を子会社に指定するまで、本条項に何らかの要求があっても、非限定子会社として維持されなければならない。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“米国市民”とは、本規則第7701(A)(30)節でいう“米国市民”を意味する。

“米国特別決議制度”の意味は10.18節で与えられた意味と同じである。

“米国税務適合証明書”は、2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を有する。

“可変数”は，1.04(D)節で与えられた意味を持つ.

“脱退責任”とは、ERISA第4章E副題第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

第1.2.借入金の分類.本協定の目的のために、ローンは、カテゴリ(例えば、“サイクルローン”)またはタイプ(“定期基準ローン”または“RFRローン”)によって、または“定期基準サイクルローン”または“RFRサイクルローン”のようなカテゴリおよびタイプ別に分類および指示することができる。借金は、カテゴリ(例えば、“サイクル借金”のような)またはタイプ(“定期基準借金”または“RFR借金”)または“定期基準サイクル借金”または“RFRサイクル借金”のようなカテゴリおよびタイプによって分類および指示されてもよい。

1.03.要約された用語。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”，“含む”および“含む”は，考慮すべきである

後のフレーズ“無制限”。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)任意のプロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書に掲載されている任意の修正、補足または修正の制限を受ける必要がある)、(B)本文書中の任意の人への言及は、その人の相続人および譲受人を含むものと解釈されるべきであり、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉、および同様の意味を含む言葉として解釈されるべきである。本プロトコルの任意の特定の条項ではなく、本プロトコルの全ての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本プロトコルにおける条項、節、証拠物、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項、節、証拠物および付表を指すものと解釈されるべきであり、(E)別の説明がない限り、本プロトコルにおける任意の法律、規則または条例への任意の言及は、時々改正、修正または追加された法律、規則または条例を指すべきであり、(F)“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有するものとして解釈され、任意の有形およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。現金、証券、口座、契約権が含まれている。

第1.04節会計用語；公認会計原則；形式計算。(A)本文の他に明文規定がある以外、すべての会計または財務的性質の条項は、時々有効な公認会計原則に従って解釈すべきである。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な貸手にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行された場合には、この条項は、有効なGAAPに基づいて解釈され、その通知が撤回されるまで、または本プロトコルに従って修正されるまで、変更が発効するべきである。本明細書には任意の他の規定があるが、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は説明されなければならず、本明細書で言及された金額および比率は、すべての計算されるべきであるが、(I)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って、借り手または任意の付属会社の任意の債務または他の負債を“公正価値”で評価するように選択されるべきである。また、(Ii)債務の任意の処理は、会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に従って、本明細書に記載された減少または分離された方法で任意の債務を推定し、任意の場合には、その全額に記載された元本で推定されるべきである。

(b)[保留します。]

(C)第1.07節の別の規定に加えて、本条項の要求に基づいて行われるすべての備考計算は、任意の実質的な購入または実物処分、または発行、債務または他の取引を達成するために、予備試験の効果を考慮して行われなければならない(本条項による任意の備考計算である場合は、そのような重大な購入または実物処分、または発行、債務の発生または負担または他の取引が本契約の下で完了することが許可されているかどうかを決定するために、引当計算の任意の部分がカバーする期間の初日から、その計算日または前に完了した任意の他のこのような取引)は、取引が最近の財政四半期までの連続する4つの財政四半期の第1日に発生したように、直近の財政四半期の財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節に従って交付され、資産の買収または処分に関連する履歴収益および現金流量、ならびに任意の関連して発生または減少した債務を含む適用範囲内で誠実に計算されなければならない。任意の債務が変動金利を有し、形態的に効力を付与されている場合、債務の利息は、決定された日の有効金利が全期間の適用金利であるとみなされるべきである(債務に適用される任意のスワップ協定を考慮する)。特定の日付がもはや返済されていないか、または償還または償還されなければならない債務に関連する項目(本協定に従って行われるすべての予備計算を含むが、利息、費用、債務割引、課金およびその他の項目を含むがこれらに限定されない)は含まれず、これらの債務は、適用期間の初日から償還または償還されたものとみなされるべきである。

(D)本合意に相反する規定があっても、いかなるチノ(第2.22節を含む)の規定に基づいて発生(又は達成)したいかなる金又は取引についても、当該規定は、実質的に任意の財務比率又は試験(いずれかの当該等額、“固定額”)に同時に適合することを要求するものではなく、当該等額又は取引は、本合意において財務比率又は検査(任意の当該等額、“可変額”)の規定に適合することを要求することにより生成又は達成(又は完了)される。双方は，可変金額に適用される財務比率や検証を計算する際には，まず可変金額を計算し，固定金額を考慮せずに固定金額を計算しなければならないことを理解し同意した。

第1.05節金利；基準通知。ドル建てのローンの金利は、1つの金利基準から得ることができ、当該基準は停止可能または将来可能となる

規制改革のテーマ。基準過渡イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)任意のタイプの損害責任を負わない任意のタイプの損害責任を負うことができ、そのような任意の情報源またはサービス提供のような任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

第1.06.信用状金額書。本契約に別途規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その時点で抽出可能な所定の金額とみなされるべきであるが、その条項が、その利用可能な金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定する任意の信用状については、その信用状の金額は、その最高金額がその時間に抽出可能であるか否かにかかわらず、そのような増加を実施したすべての後の信用状の最高金額とみなされるべきである。

1.07節の有限条件を取得する.本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、以下の目的で：

(I)利息カバー率または純レバー率の計算を要求する本プロトコルにおける任意の規定(第6.01条を除く)に準拠するか否かを判断する

(Ii)申告および保証の正確性および/または失責または失責イベント(または失責または失責イベントの任意のサブセット)が発生したかどうか、継続しているか、または訴訟によって生成されるかどうか、または

(3)本協定によって規定されるバスケット試験可獲得性(合併有形資産純価のパーセンテージに基づくか、またはそのパーセンテージで計量された任意のバスケットを含む)；

いずれの場合も、有限条件買収については、借り手の選択(借り手選択が任意の有限条件買収に関する選択権を行使する、“LCA選択”)であり、LCA選択がその有限条件買収に関する最終合意締結の日または前に行われた場合、本合意が当該有限条件買収に関する任意の有限条件買収(これに関連するいかなる行動も含む)を許可するか否かの決定日を当該有限条件買収の最終合意締結の日(“LCA試験日”)とみなすべきである。有限条件買収およびそれに関連する他の取引(任意の債務または留置権の発生およびその収益の使用を含む)の形態での効力を与えた後、LCA試験日の前に終了した最近の試験期間の開始時に発生したように(任意のレバレッジ率に基づく試験または比率を計算するためには、債務の発生または償還は除外され、いずれの場合も、当該試験期間の最後の日に発生するとみなされるべきである)、借り手は、当該比率またはバスケットの規定に従って関連するLCA試験日にその行動をとることができる。この比率やバスケットは遵守されたとみなされなければならない

疑問を回避するために、借り手が長期保証金選択を行い、(X)長期保証金試験日にコンプライアンスの任意の比率またはバスケット(債務または留置権の発生を含む)が決定または試験された場合、借主または有限条件買収を受けた者を含む任意の比率またはバスケットの変動によって満たされなかった場合、関連する取引または行動が完了したときまたは前に、このようなバスケットや比率は、このような変動によって満たされていないとみなされることはなく、および(Y)このような比率および他の準備は、そのような有限条件の買収およびそれに関連する他の取引を完了する際に再テストする必要はない。借り手が任意の有限条件買収のためにLCAを選択した場合、関連するLCA試験日または後、(I)有限条件買収が完了した日または(Ii)有限条件の最終合意の日前の任意の他の取引の任意の比率またはバスケット利用可能性の任意の後続計算に関連する

買収事項が終了または終了し、このような有限条件買収事項が完了していない場合、任意の関連比率またはバスケットは、予備試験基準に従って計算され、この有限条件買収事項およびこれに関連する他の取引(任意の債務または留置権の発生およびその得られた金の使用を含む)が完了したと仮定しなければならない。

1.08.セクション。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

第二条
単位

第2.01条。委員会。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各貸手は、利用可能な間に時々借り手に元金総額を提供することに同意し、貸主の循環信用リスクが貸手の約束を超えることをもたらさない(第2.10節に従ってこのような借金によって得られたお金を任意の運用後に)。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

第2.02節ローンと借入金。(A)各循環融資は、貸主がそれぞれの承諾に応じて支給する循環融資からなる借入金の一部として発行されなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。

(B)第2.14節の規定の下で、各サイクル借款は、ABRローン、定期基準ローン、または適用範囲内でのみ借り手が本プロトコルに従って提案したRFRローンから完全に構成されなければならない。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるべきではない。

(C)任意の期限基準サイクル借金の各利子期間が開始されたとき、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍でなければならないが、5，000，000ドル以上である。ABRサイクル借金および/またはRFR借金を行うたびに、そのような借金の総額は、1，000，000ドルの整数倍でなければならないが、5，000，000ドル以上であるが、ABRサイクル借金の総額は、総支払いを受けるすべての未使用残高、または2.06(E)節に記載されたクレジット支払いに必要な資金総額に等しいことができる。1つのタイプおよびカテゴリを超える借金は、同時に返済されていなくてもよいが、いつでも、未返済期限基準サイクル借金またはRFR借金の総数は、10(10)ペンを超えてはならない。

(D)本協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が満期日後に終了する場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

第2.03節は循環借入金を要求する.循環借入金を要求するためには、借入者は、以下のように行政エージェントに通知しなければならない：(A)(I)定期基準借入金であれば、ニューヨーク市時間正午12：00よりも遅くなく、借入日の前の3つのアメリカ政府証券営業日を提案する；または(Ii)RFR借入であれば、ニューヨーク市時間正午12：00より遅くなく、借入日の前の5つのアメリカ政府証券営業日を提案する；または(B)ABR借入金であれば、昼12：00より遅くない、ニューヨーク市の時間は、借金の日付を提案しています。このようなすべての借金請求は撤回できず、借り手の担当者の一人が署名しなければならない。各このような貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)請求された借金の合計金額；

(Ii)営業日である借入日

(3)この借入金はABR借入金、期限基準借入金かRFR借入金か

(4)期限基準借入金については、“利子期間”という語の定義が想定される期間であるべき期限の初期利子期間に適用される

(V)借り手は、それに資金を支払う口座の場所及び番号を、第2.07節の要求に適合しなければならない。

循環借款のタイプが具体的に説明されていない場合、要求された循環借入金はABR借金であるべきである。任意の請求の期限基準サイクル借入金について利子期間が指定されていない場合、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

2.04節.[保留されている].

2.05節。[保留されている].

第二.零六節信用状。

(A)一般規定.本契約に規定する条項及び条件を満たす場合、借り手は、利用可能な期間の任意の時間及び時々に、開証行が合理的に受け入れる形で、開証申請者の身分で信用状を発行して、その又はその子会社の義務を支援することを要求することができる。

(I)開設銀行が以前に任意の信用状を発行した場合、(Ii)借主が本合意によって許可された買収又は他の取引が、当該信用状に関連する口座開設者(“元信用状口座開設者”)の支払義務を書面で負担している場合、(Iii)当該信用状を本合意項の下の信用状に組み入れた後、第2.06(B)節の規定に違反してはならず、(Iv)当該信用状は、本合意項目の次の信用状のすべての要求を満たす。(V)第4.01節及び第4.02節の条件が満たされた後、借主が当該開証行に提出した書面請求(当該請求は、上記(I)~(V)項の要求を満たしたことを説明する声明を含むものとする)(当該開証行の書面による同意を経て)、借主が行政代理に上記の同意を記載した請求書を提出し、本協定及び他の融資文書については、当該信用状(開証行が同意した日から)は信用状とみなされ、本協定の条項に基づいて発行されるべきであり(例えば、当該信用状を発行する協定(S)の規定に抵触し、本協定及び他の融資文書の条項を基準とすべきである)(同協定(S)は“元信用状協定”)であり、当該開証行は、元の信用状を解除した口座開設者及び借入者とみなされ、状況に応じて決定されるべきである。最初の信用状プロトコルからこのような衝突の程度まで).このような仮定信用状は、子会社の任意の義務をサポートするために使用されるか、または子会社の口座のために使用されるが、借り手は、本信用状項の下で適用される開証行にその信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを償還する義務があることに同意する。

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.信用状の発行(または未完了信用状の修正または延長)を要求する場合、借り手は、その選択された開設行および行政エージェント(発行、修正または延長を要求する日の前に合理的に前倒しされるが、いずれにしても3つの営業日よりも少なくない)に、その選択された開設行および行政エージェントに、その選択された開設銀行および行政エージェントに、修正または延長されるべき信用状を指定する通知を提出し、発行、修正または延長の日(営業日とすべき)を指定しなければならない。信用状の満期日(本節(C)第2項に該当しなければならない)、信用状の金額、受益者の名称及び住所、並びに信用状の発行、修正又は延期に必要なその他の情報。さらに、任意のこのような信用状発行の条件として、借り手は、開設信用状について持続的な合意(または他の信用状合意)を締結し、および/または、それぞれの開設行の要求に応じて、開設銀行の標準フォーマット(各“信用状合意”)を使用して信用状申請を提出しなければならない。本合意の条項及び条件が任意の信用状合意の条項及び条件と衝突した場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。信用状は、上記の発行、修正または延期(I)および(X)の合計を実施する場合にのみ、(各信用状の発行、修正または延期の場合、借り手が表示および保証とみなされるべきである場合にのみ、発行、修正、または延期することができる

任意の開証行がこの時点で発行したすべての未抽出信用状の未引き出し金額に(Y)当該開証行がこの時点で借り手又はその代表によって返済されていないすべての信用状支出の総額は、その信用状承諾を超えてはならない、(Ii)信用状リスクは信用状承諾を超えてはならない、(Iii)任意の貸主の循環信用リスクはその承諾を超えてはならない。借り手は、開証行の同意を得て、いつでも開証行の信用証承諾額を減少させることができるが、減少した後、上記(1)から(3)項に規定する条件が満たされなければ、借り手は開証行の信用証承諾額を減少させてはならない。

以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません

(I)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開設行が信用状を開設することを禁止または制限することを目的としなければならないか、または開設行が信用状を発行しないことを要求すること、または開設行に適用される任意の法律は、一般的または特に当該信用状の発行を禁止すべきであり、またはそのような命令、判決または法令、または法律は、発行日に適用されない制限、準備金または資本または流動資金要件に対応しなければならない(開証行は本契約の下で補償されない)。または、有効日に適用されず、発行銀行がそれに重大な意味があると心から考えている任意の未償還の損失、コスト、または費用を開証行に押し付けるべきである。あるいは…

(2)このような信用状発行違反発行行は、一般信用状の1つまたは複数の政策に適用される。

(C)有効期間満了日。各信用状は、(I)信用状の発行日から一年後の日及び(Ii)満期日前の五営業日の営業時間が終了する前に失効しなければならない(又は適用開証行がその受益者に発行した通知の終了の制約を受ける。)ただし、任意の信用状は、自動継続又は延長を規定することができる(又は借主及び適用開証行には別の約束がある)(いずれの場合においても、このような延期を阻止するために、このような延期を阻止するために、本条(C)第(Ii)項で示される日付の後に延期されなければならないが、開設に関する行が合理的に受け入れられた手配により担保又は支援された現金を除く)、当該信用状(当該自動更新期間信用証発行の日から)が受益者に事前通知を出して、このような延期を阻止するために、当該自動更新信用状を発行する際に合意された当該1年間の期間内の当該1年間の期間内である。

(D)参加する.信用状を発行すること(または信用状の修正によって金額を増加させるか、またはその期限を延長すること)によって、開設行または融資者がさらなる行動を取らないことが適用される場合、発行銀行は、ここで各貸手に付与され、各貸手は、ここで開証行から、クレジット項目の下で融資者が総金額を抽出することができる適用可能な割合に相当する参加額を得る。前述の規定に対する考慮および補足として、各貸主は、この節(E)第2項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用状支払いの適用割合、または任意の理由(満期日後を含む)のために、借り手に返済されていない各信用状支払いの適用割合を行政代理に支払うことに無条件に同意する。すべてのこのような支払いは何の相殺、減免、差し止め、または減少があってはならない。各貸主は、本項(1)項に従って信用状参加権を得る義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約、減少または終了承諾の発生および継続を含むいかなる状況の影響を受けてはならない。

(E)精算する。信用状発行銀行が信用状について任意の信用状で支払うべきである場合、借り手は、信用状支払いの日がニューヨーク時間午後1時より遅くなく、信用状支払いに相当する金額を行政エージェントに支払うべきであり、もし借り手がニューヨーク市時間の午前10時前に信用状支払いの通知を受けた場合、または借り手がその日のその時間の前に通知を受けていない場合、ニューヨーク市時間の午後1時より遅くない。借り手が通知を受けた翌日の第二営業日。しかし、上記の信用状支出が5，000，000ドル以上であれば、借入者は、本文書第2.03節の借入金条件に基づいて、この支払いを等額の循環借款で支払うことを要求することができるが、このような融資の範囲内では、借り手がこの支払いを支払う義務を解除し、発生した循環借入金のABRで代替する必要がある。もし借り手が満期時に支払うことができなかった場合，行政エージェントは適用された信用状の支払い，借り手がその時支払うべき金，貸手の適用割合を各貸手に通知しなければならない

その1つです通知を受けた後、各貸手は、そのとき借り手が支払うべき金額の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方法は、第2.07節で当該貸手が発行した融資について規定されている方式と同じであり(第2.07節は必要な改正後、貸手の支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは、直ちにそれぞれの開証行に貸主から受け取った金額を支払わなければならない。行政代理は、借主が本項に基づいて支払われた任意の金を受け取った後、直ちにその金を各開証行に分配し、又は貸金者が本項に基づいて支払いを受けた場合には、その発行銀行に金を分配し、その後、その利益が示す貸手及び開証行に分配しなければならない。貸手は、本項の規定により、開証行の任意の信用状支払いのために支払われた任意の金(上記想定したABR及び循環融資の資金を除く)は、融資を構成してはならず、また、借主が当該信用状の支払いを償還する義務を免除してはならない。

(F)絶対義務。この節(E)項に規定する借款人による信用状支払いの償還義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、(I)任意の信用状、任意の信用状協定または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性の欠如にかかわらず、(Ii)信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述がいかなる態様でも真実でも不正確であることが証明されなければならない。(3)各開証行は、信用状に基づいて支払い、信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票による支払いを提示するか、又は(4)任意の他の場合又は場合において、本節の規定がなければ、借り手の本信用状項における義務を提示する法律又は平衡法上の解除又は相殺権を提供することができ、上記のいずれかの場合と類似しているか否かにかかわらず、当該信用状項目の下での義務の法律又は平衡法上の解除又は提供相殺権を構成することができる。行政代理、融資者、または任意の開設行、またはそれらのそれぞれの任意の関連先は、任意の信用状または任意の支払いまたは任意の信用状の下での任意の金(前項に示す任意の場合にかかわらず)、または任意の信用状項の下または信用状に関連する任意の為替手形、伝票、通知または他の通信(信用証の下での引き出しに必要な任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負うことはない。開証行が制御できない理由による翻訳誤りまたは任意の結果；しかし、前述の規定は、信用状を確定して提出した為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを証明する場合、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の許容範囲内でそのクレームを免除する)と解釈してはならず、その責任を免除する。双方は、開証行に重大な不注意または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)であれば、その開証行は毎回の裁定時に慎重に行動すべきであると明確に同意する。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面上に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、発行行は、そのような伝票がそのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知または情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していない場合には、そのような伝票を自己決定することができる。

(G)支払いプログラム.任意の信用状の開設行は、信用状を受信した後、法律又は信用証特定条項の適用が許可された時間内に、その信用状項目の下で支払い要求を代表すると言われているすべての伝票を審査しなければならない。開証行が作成された場合、または開証行に基づいて支払いを行う場合、発行行は、審査後すぐに電話(ファックスまたは電子メールで確認)で行政エージェントおよび借り手に支払い要求に関する通知を通知しなければならないが、発行行は支払い前に通知を出す必要はなく、通知を出さないか、または遅延して、借り手がこのような信用証支払いについて開証行および貸手人に支払う義務を解除しない。

(H)中期利息。任意の信用状の開設銀行が任意の信用状金を支払う場合は、借り手が信用状支払いの日に当該信用状の支払いを全額返済しない限り、その信用状の支払いの日から(含まないが)支払期限が満了し、当時ABR循環ローンに適用されていた年利で支払われた毎日の未払い金額に利息を計上しなければならず、その利息は支払の日に満了して支払うべきであるが、借り手が本節(E)項の規定により満了したときに当該信用状の支払いを償還できなかった場合は、第2.13(D)節に適用される。本項に基づいて利息を計算するには開証行口座に記入しなければならないが、任意の貸金者は第2.06節第(E)項の支払いの日及びその後に開証行信用証支払いのために発生した利息を開証行口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では、当該開証行口座に記入しなければならない。

(I)開証行の交換と辞任。(I)開証行は、いつでも借り手、行政代理、置換された開証行と置換された開証行との間の書面で置き換えることができる

彼は後任として証明書を発行する.行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って、置換された開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に、(X)その後発行される信用状については、(X)後任の開証行は、本協定項の下での開証行のすべての権利および義務を享受すべきであり、(Y)本プロトコルでは、“開証行”を言及する語は、当該継任行または任意の以前の開証行を指すものとみなされるか、または文脈に応じて、その後任行およびすべての以前の開証行を指すものとみなされる。本契約項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は、依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で、置換前に発行された信用状のすべての権利および義務を有するべきであるが、追加の信用状を発行すること、または延長すること、または他の方法で任意の既存の信用状を修正することを要求されてはならない。

(2)後任の開証行の指定と受け入れを前提として、いずれの開証行も30日前に行政代理、借り手及び貸金人に書面で通知した後、随時開証行の職務を辞任することができ、この場合、上記第2.06(I)(I)節の規定に従って当該開証行を交換しなければならない。

(J)現金担保。任意の違約事件が発生し、継続している場合、借り手が行政代理人または必要な融資者(または、ローンの満期日が加速した場合、信用状リスクが総信用証リスクの50%を超える)の通知を受けた営業日には、借り手は行政代理人の名義で、融資者の利益のために、行政代理人の1つまたは複数の口座(“担保口座”)に1つまたは複数の現金を入金し、その金額は、その日までの信用証リスク開放口の103%に相当し、任意の利息および未払い利息を追加しなければならない。ただし、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならない。第8.01(H)又は(I)節に記載された借入者に対するいかなる違約事件が発生すると、このような保証金は直ちに満了して支払われなければならず、要求又は他の形態の通知を必要としない。この保証金は行政代理が保有し，本協定項下の借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない。また、前述又は本節(C)段落に限定されない場合、第(C)段落に規定する満期日以降もいかなるLCリスクが返済されていない場合、借り手は直ちに担保口座に現金を入金しなければならず、金額はその日の当該LCリスクの103%に相当し、その任意の課税利息及び未払い利息を加えなければならない。

行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権を適宜決定し、そして借り手が自らリスクと費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政エージェントは、その口座中のお金を、各開証行が返済していない信用状支払い、および関連費用、コスト、および慣行手数料の返済に使用しなければならず、そう使用されていない場合は、借り手が当時の信用証リスクの償還義務を満たすために保有しなければならない、または、ローンの満期日が加速した場合(ただし、信用証リスクがLC総リスクを超える貸手の同意を得なければならない)場合は、他の債務の返済に適用される。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返金されなければならない。

(K)子会社のために開設された信用状。本合意に従って開設または未履行信用状支援子会社のいかなる義務であっても、または子会社の口座を支援すること、または子会社が信用状の“口座開設側”、“申請者”、“顧客”、“指令者”などであることを宣言し、当該子会社に対する開証行の任意の権利(契約、法律、衡平法または他の態様にかかわらず)が適用される場合には、借り手は(I)償還されなければならない。この信用状が完全に借り手によって開設されているように、本信用状の下で適用される開証行(償還信用状の下のいずれか及びすべての引き出しを含む)は、当該信用状が完全に借入者によって開設されているように、かつ(Ii)当該子会社の任意又は全部の義務である保証人又は保証人が得る可能性のある任意及びすべての抗弁を取り消すことができない。借り手は、その子会社のために当該信用状を発行することが借主に有利であり、借り手の業務が当該子会社の業務から実質的な利益を得ていることを認める。

第2.07節借金の資金源。(A)各貸手は、提案された日、ニューヨーク市時間午後1：00前に、このプロトコルに従って作成された各ローンを、この目的のために貸し手に通知するために指定された行政代理人の口座に完全に電信為替方式で送金しなければならない。本プロトコルにおける信用状返済に関する規定に加えて、行政エージェントは、上記行政代理口座から受信した資金融資を、ニューヨーク市行政代理店で維持されている借り手口座に迅速に指定し、借り手が適用された借入申請において指定して、借り手にこのような融資を提供しなければならない

ただし，第2.06(E)節では，信用状支払いの返済のために提供される循環融資は，行政エージェントが開証行に送金すべきであると規定している。

(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示しているが、行政エージェントは、この日に貸手がこの日にシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、当該金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払い日を含まない)までの毎日、(I)貸手の場合、NYFRB金利と行政エージェントが銀行同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きな金利を基準とするか、または(Ii)借主に対して、その時はこのような借金を含むローンの金利に適用された。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

第2.08節利益選挙。(A)各サイクル借入金は、最初に適用借入金要求に規定されたタイプに属するべきであり、定期基準サイクル借入金である場合には、その借入要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，定期基準循環借入金であれば，そのための利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。

(B)本節に基づいて選択を行う場合，借入者は，第2.03節の規定により借入請求が必要な場合には，その選択を行政エージェントに通知し，借り手がその選択が発効した日にその選択による循環借入タイプを行うことを要求する場合である.このような権益選択要求はすべて取り消すことができず、借り手の担当者の一人が署名しなければならない。

(C)利益選択要求毎に、以下の情報を第2.02節の規定に従って具体的に説明する

(I)利息選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なる選択を選択する場合、その借入金の部分を毎回発生した借入金に割り当てる必要がある(この場合、得られた借金の毎に以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(3)これにより生じる借金が貸借対照表借入金であるか、期限基準借入金であるか、RFR借入金であるか、および

(4)発生した借入金が定期基準借入金であれば，この選択が発効した後にその借金の利子期間，すなわち“利子期間”という言葉の定義が想定する期間に適用する.

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占めるその貸手のシェアとを直ちに各貸手に通知しなければならない。

(E)借入者が期限基準循環借入金に適用される利子期限が終了する前に直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、本規定で借金を返済しない限り、その利子期限が終了したときに、当該借入金は、前の利息期限と同じ利息期限を有するものとみなされる。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、管理エージェントが必要な貸手の要求に応じて借り手に通知する場合、違約イベントが継続している限り(I)、いいえ

未返済の循環借入金は、期限基準借入金に変換することができ、または継続して期限基準借金として使用することができ、(Ii)返済しない限り、(A)各期限基準借入金および(B)各RFR借入金は、それに適用される利息期間が終了したときにABR借入金に変換されなければならない。

2.09節.コミットメントの終了と削減。(A)以前に終了しない限り、約束は満期日に終了しなければならない。

(B)借り手は、いつでも承諾額を終了または時々減少させることができるが、(I)毎回減少する承諾額は、5，000，000ドル以上25，000，000ドル以上の整数倍でなければならない；および(Ii)借り手が第2.11節に従って同時に前払いした後、任意の貸主の循環信用リスクがその承諾額を超える場合、借り手は承諾額を終了または減少させることができない。

(C)借り手は、本条(B)第2項の承諾の終了又は減少の有効日の少なくとも3営業日前に、行政エージェントに通知し、その選択及びその発効日を具体的に説明しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、本節に基づいて提出された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した終了承諾の通知は、その通知の条件がある所定の条件を満たすことであることを示すことができ、この場合、その条件が満たされない場合、借り手は(規定の発効日又は以前に行政代理機関に通知することができる)当該通知を取り消すことができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。すべての約束の減少は、それぞれの約束に基づいて貸手によって比例されなければならない。

第2.10節ローンの返済；債務証明書。(A)借主はここで無条件に期限日に行政エージェントに各循環融資が満期日に返済されていない元金を支払うことを承諾し，各貸主が負担する.

(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、ローンの種類およびタイプ、および適用される利子期間を記録しなければならない勘定を保存し、(Ii)借主は、本プロトコルに従って支払われるべきか、または満了し、各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、および(Iii)本プロトコルの下で行政エージェントが貸手の口座および各貸手のシェアのために受信した任意の金額の金額を記録すべきである。

(D)本項(B)又は(C)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人がそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、借り手が本契約条項に従って融資を償還する義務にいかなる方法でも影響を与えない。

(E)任意の貸主は、その発行された融資を証明として本チケットを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手の本票を作成、署名し、交付しなければならない(またはその貸手が要求を出した場合、その貸手およびその登録譲受人に支払わなければならない)、行政代理が承認したフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第(10.04)節に従って譲渡された後を含む)1枚または複数枚のこのような形態のチケットによって表されるべきである。

第2.11節繰り上げ返済。(A)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、本節(B)項の規定により事前に通知しなければならない。

(B)借り手は、電話(ファックスまたは電子メールで確認)を介して行政エージェントに通知しなければならない：(I)(1)定期基準借入金の前金である場合、前金日の3営業日前のニューヨーク市時間正午12：00よりも遅くない場合、または(2)RFR借金である場合、前金日の3営業日前のニューヨーク市時間正午12：00より遅くない；(Ii)ABR借金の前金である場合、前金日のニューヨーク時間正午12：00より遅くない。各通知は撤回できないものであり、各借金またはその部分の前払い日および元金金額を指定しなければならないが、借り手が交付した前払い金通知は説明することができ、この通知はある特定の条件を満たすことを条件としなければならず、以下の場合、借り手はその通知を取り消すことができる(指定された発効日またはその日前に行政エージェントに通知することができる)

このような条件は満たされない.行政代理機関は、循環借入金に関する任意のこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の循環借款の部分前金あたりの額は、第2.02節で規定した同じタイプの循環借入金が立て替えられたときに許容される額と同じでなければならない。循環借入金の各前金は、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金は、第2.13節に要求された支払利息および第2.16節で要求された任意の中断資金支払いに付随しなければならない。

第2.12節は有料です。(A)借主は、有効日(承諾終了日を含むが、承諾終了日を含まないが)の間の資金引受金のない1日の金額に従って、適用されるレートで、各貸金者の口座について行政エージェントに払戻不可能な承諾料を支払うことに同意する。毎年3月、6月、9月及び12月の最終日及び当該日を含む承諾料は、当該最終日以降の15日目及び引受終了日から延滞しなければならないが、支払い終了日までの任意の請求及び未払い承諾料は、支払いを要求したときに支払わなければならない。すべての支払いは1年360日で計算され、実際の日数で支払われなければなりません(各期間の最初の日と最後の日を含むが、承諾終了の日は含まれていません)。

(B)借主同意(I)発効日から貸手終了承諾日から(ただし含まない)貸金者終了承諾日から(ただし含まない)貸金者終了承諾日と貸金人がもはや信用証リスク開放口を有さなくなった日までの間、各貸主に支払う(I)その未返済信用状への参加料は、信用項の下でその時点で抽出可能な毎日最高金額で計算され、適用金利は、定期基準循環融資金利を決定するための適用金利と同じである。(2)開設銀行が発行した各信用状について各開証行に自己で前払金を支払い、この前払い費用は、借入者と開証行がそれぞれ合意した1つまたは複数の金利(ただし、毎年0.15%を超えてはならない)に基づいて、この信用状が規定する毎日最高抽出可能な金額によって計算し、発効日から(ただし、含まれていない)当該開設銀行が開設した信用証の終了日と信用証がもはや何のリスクもない日という2つの日付の中で比較的に後の一定期間内に、および信用状発行行の信用状に関連する通常の管理、発行、修正、延期、支払いと協議費用。毎年3月、6月、9月、12月の最終日、およびこの4日間を含む参加費および前払いは、その最終日の後の15日目に支払い、発効日後の最初の日から支払わなければならないが、これらの費用は、終了を承諾した日に支払わなければならず、終了した日の後に生じる任意のこのような費用は、要求時に支払われなければならない。本項の規定により開証行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。

(C)借り手は，借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間に応じて，自ら行政エージェントに支払費用を支払うことに同意する.

(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料及び参加費の場合、貸主に割り当てるために、満期日にドル即時利用可能資金で行政代理機関に支払わなければならない(発行行に対応する費用である場合は、開証行に支払われる)。未納料金はいずれの場合も返金されません。

第2.13節利息。(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)定期基準借入金毎の融資を構成し、定期基準循環融資であれば、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用金利を加算しなければならない。

(C)第2.14節の適用範囲において、RFRローン1件当たりの年利率は、調整後の1日単純SOFRプラス適用金利に等しくなければならない。

(D)上記の規定にもかかわらず、任意のローンの元金又は利息又は借り手が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又は他の金額が満了時にまだ支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合であっても、当該超過金額は、判決後及び判決前に年利率で利息を計算しなければならず、金利は、(I)任意のローンの超過元金プラスが当該ローンの金利2%に適用されるか、又は(Ii)任意の他の金額である場合には、本節(A)項に規定するABRローンの金利に適用される。

(E)各ローンの計算すべき利息は、このローンの各支払日に滞納しなければならず、循環ローンに属する場合は、支払いの終了時に支払わなければならない。ただし、(I)本項(D)第1項に基づく利息は、要求時に支払わなければならず、(Ii)任意のローンの償還または前払い(利用可能期間終了前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われるべきであり、(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意の基準期限循環ローンに任意の変換が行われている場合、そのようなローンの課税利息は、その転換の発効日に支払われなければならない。

(F)定期SOFR金利または1日単純SOFR金利および本プロトコルでの予備基本金利を参照して計算される利息は、360日の1年に基づいて計算されなければならない。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合にのみ、予備基本金利を参照して利息を計算し、365日(またはうるう年は366日)の1年をもとに利息を計算しなければならない。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される代替基本レート、調整後の期限SOFR、期限SOFR、調整後の毎日簡単SOFR或いは毎日簡単SOFRの確定は管理エージェントによって確定すべきであり、しかもこの確定は決定的な明らかな誤りがないべきである。

第2.14節代替金利。(A)第2.14節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項に別段の規定がある場合：

(I)行政エージェント機関が決定する(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利息期間の調整後期限SOFR金利を決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない(期限SOFR基準金利が既存または公表されていないためを含む)、または(B)いつでも、適用される調整後の毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない；または

(Ii)要求された融資者は、行政エージェントに通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整期間SOFRは、融資者(または融資者)がその利子期間内にその借金(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)いつでも、調整された毎日の簡易SOFRは、その借入(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろう

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.08節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出し、(1)任意の循環借入金を任意の循環借款に変換または継続する任意の利息選択要求を要求しなければならない。条項基準借入および請求項基準サイクル借款の任意の借入要求は、(X)RFR借入の利息選択要求または借入要求(適用状況に応じて)とみなされなければならず、調整された毎日の単純SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の主題でもない限り、または(Y)調整された毎日の単純Sofrも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合はABR借入金とみなされるべきであり、(2)RFR借入を要求する任意の借入要求は、借入請求(適用のような)とみなされるべきである。しかし、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、本項第2.14(A)節に示す管理エージェント機関が、当該定期基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を借主が受信した日にいずれかの定期基準ローン又はRFRローンが完了していない場合は、(X)管理エージェントが借り手及び貸手が関連基準に関連する状況が存在しないことを通知する前に、(Y)借主が第2.08節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借款請求を提出する前に、(1)任意の期限基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日に行政エージェントによって(X)RFR借入金に変換されなければならず、調整された毎日単純SOFRが上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的でもない限り、または(Y)調整後の毎日単純SOFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の標的である場合は、その日にABRローンに変換すべきであり、(2)任意のRFRローンは、その日であり、その日から行政エージェントによって変換されるべきである。ABRローンを構成しています

(B)本契約または他の融資文書に逆の規定があっても(第2.14節の場合、任意の交換協定は“融資文書”ではないとみなされるべきである)、基準であれば

そのときの基準の任意の設定について、遷移イベントおよびそれに関連する基準置換日が基準時間の前に発生した場合、(X)基準置換日の“基準置換”の定義第(1)条に基づいて基準置換が決定された場合、基準置換は、基準設定および後続の基準設定のいずれかの追加的な行動または同意を行うことなく、本契約項の下、および基準設定および後続の基準設定に関する任意の貸出文書のすべての目的で基準を置換する。本プロトコル又は任意の他の融資ファイル及び(Y)基準交換日の“基準交換”定義第(2)項に基づいて基準交換を決定すると、この基準交換は、午後5：00又は後に本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準で設定されたすべての目的について当該基準を交換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5(5)営業日に貸手に通知を提供することは、本協定または任意の他の融資文書を修正することなく、または任意の他の当事者が本合意または任意の他の融資文書に対してさらなる行動または同意を行うことなく、行政エージェントが各レベルで必要な貸手からなる貸手が基準置換に反対する書面通知を受信していない限り、

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、借主と協議した後、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施する変更に適合する任意の改正は発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意を得る必要はないが、このような修正が完了した場合には、行政エージェントは、この改正が発効した後、変更に適合する当該修正等の修正を合理的に迅速に実施しなければならない。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸金者(例えば、適用される)は、期限、金利または調整またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択に基づいて、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、場合によっては、第2.14節に基づいて明確に要求されるものを除外する。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または発行行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、借り手と交渉した後、その時間または後に、利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定の“利息期限”の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)もはやその代表基準(基準置換を含む)の公告の制約を受けない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後、すべての基準設定された“利息期限”の定義は、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に修正されてもよい。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間に行われた、変換または継続発行、変換または継続定期基準借入金またはRFR借入、変換または継続の任意の要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意の定期基準借入要求を(A)RFR借入に借入または変換する要求に変換または変換したと見なすことができ、調整された毎日単純SOFRが基準遷移イベントの標的でない限り、または(B)調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの標的である場合、ABR借入金とする。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の期限基準ローンまたはRFRローンが、借り手が当該期限基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合、(1)任意の期限基準ローンは、第2.14節に従って基準交換を実施する前に、そのローンに適用される利子期間の最終日に管理エージェントによって(X)RFR借入金に変換され、調整された毎日簡易SOFRが基準の対象でない限りRFR借入金を構成する

移行イベントまたは(Y)ABRローン(調整後の毎日単純SOFRが基準移行イベントの標的である場合)、(2)任意のRFRローンは、その日から管理エージェントによってABRローンに変換され、ABRローンを構成する。

2.15節でコストを増加させる.(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、流動資金または類似の規定(任意の強制融資規定、保険料または他の評価を含む)を適用、修正、または任意の貸手または開証行に適した資産、任意の貸し手または開証行の預金、またはその貸し手または開証行の口座に提供される預金、または任意の貸金人または開証行によって提供されるクレジットとする

(Ii)任意の貸主または開設銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者が行った融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)；または

(3)任意の受給者に、その融資、融資元金、信用状、承諾またはその他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税項を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項に記載の税項、および(C)所得税に関連する税項を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、融資者、開証行、または他の受取人の任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持するための)における任意のローンのコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、発行または維持する費用を増加させるか、または融資者、開証行、またはその他の受取人が本契約の下で受け取るべき任意のお金(元金、利息または他の態様にかかわらず)の料金を減少させるか、借り手は、融資者、発行銀行、または他の受取人に支払いをしなければならない。前記貸金人、前記開証行、または前記他の受取人(場合によっては)によって引き起こされる追加費用、または受けた欠陥を補償する1つまたは複数の追加金額が、1つまたは複数の追加金額に補償される。

(B)任意の貸金人又は開証行裁定のように、資本又は流動資金規定に関する法律上の任意の変更は、本契約又は借出者又は開証行によって発行された融資又は当該開証行が保有する信用状又は当該開証行が発行する信用状に関与することにより、当該貸金人又は開証行の資本の収益率又は当該貸主又は開証行の持株会社の資本(場合があれば)のリターン率を低下させる。融資者または開証行、または開証行の持株会社が達成できるレベルが法律上のこのような変更よりも低い場合(融資者または開証行の政策および開証行または開証行の持株会社の資本充足性および流動性に関する政策を考慮すると)、借り手は、貸行または開証行の持株会社が受ける任意のそのような減少を補償するために、時々貸行または開証行に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。

(C)貸金人又は開証行が発行する、本節(A)又は(B)項に記載の貸金人又は開証行又はその持株会社(どの場合に応じて)を補償するために必要な1又は複数の金を補償する証明書は、借主に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的である。借り手は、当該等の証明書を受信した10日以内に、当該等の証明書に示された任意の満期金額を、当該貸金人又は開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または開証行は、本条による賠償を請求していないか、または遅延しており、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、貸手または開証行(場合に応じて)が費用の増加または減少をもたらす法律変更通知が借り手に通知される前に270日以上発生した任意の費用の増加または減少、および貸手または開証行がこれについて請求する意向は、借主に本条に基づいてその費用または減少した費用を賠償することを要求してはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

第2.16節違約資金支払い。(A)非RFRローンについては、(I)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの任意の元金が支払われた場合(違約イベントまたはオプションまたは強制的なローンによる前払いを含むが、第2.22(D)節に規定するいずれも償還に関連しているとみなされる場合は含まれない)、(Ii)適用された利子期間の最終日以外のいずれかの期限基準ローンの転換、(Iii)借入金、転換、本契約に従って交付される任意の通知において指定された日は、任意の定期基準融資を継続または前払いする(この通知が第2.11(B)節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Iv)借主が第2.19条に基づいて請求するために、当該融資の利子期間の最後の日以外のいずれかの期限基準融資の譲渡を行う場合には、いずれの場合も、借り手は、当該融資の利子期間の最後の日以外のいずれかの期限で基準融資の譲渡を行うことができる

すべての貸主を補償することは、このような事件の損失、費用、および費用に起因することができる。誰かの貸手が、本節で入手する権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならないことを記載する。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

(B)長期ローンの場合、(I)任意の長期ローンの元金は、適用される支払日に支払われていない(違約イベントまたは選択可能または強制前払いローンによるものを含む)。(Ii)借主が第2.19節に従って請求するため、本協定に従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができない(この通知が第2.11(B)節に従って撤回され、第2.11(B)節に従って撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Iii)第2.19節に従って借主が請求するために、適用される利息支払い日以外の時間に任意のRFRローンを譲渡する場合、いずれの場合も、借り手は、各貸手がその事件の損失、コスト、および費用に起因することを賠償することができる。誰かの貸手が、本節で入手する権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならないことを記載する。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

2.17節は税金を持っている；合計。

(A)免税支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、任意の貸手が支払うべき金額は、そのような控除または控除が行われた後(本節に従って支払うべき追加金に適用されるそのような控除および控除を含む)ために、必要に応じて増加されなければならず、適用される対象者が受信した金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信されるべき金額に等しい。

(B)借入者は他の税金を支払う。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか，あるいは行政代理機関が他の税金を速やかに返済することを選択しなければならない。

(C)支払証拠。この節に基づいて任意の借り手が政府当局に税金を支払った後、任意の貸金者は、実行可能な範囲内で、この支払いを証明する領収書の正本または認証された写し、その支払いを報告する申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足している他のそのような支払いの証拠を行政エージェントにできるだけ早く行政エージェントに交付しなければならない。

(D)借り手の弁済。ローン当事者は、要求を出してから10日以内に、各受取人が対応または支払いした、またはその受取人への支払いから差し引かれることを要求された任意の補償税(本節で支払うべき金に従って徴収または主張された、またはその額に起因することができる補償税を含む)およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を共に賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸手に属するいかなる賠償税(ただし、任意の貸金者が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、いかなる貸手がこのようにする義務も制限していない)、(Ii)当該貸手が条項10.04(C)の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払ういかなる当該貸主に属するいかなる含まれていない税金についても、それぞれ当該行政代理人に賠償を行わなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額をいつでも相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺して、本項(E)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺する。

(F)貸手の地位。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、署名し、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人に属する場合は、当該貸手が本合意に従って貸手になった日または前(および借り手または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局W-9表を借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦源泉徴収税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が締約国としての米国の所得税条約の利益を得ることを要求する場合(X)、(X)任意の融資文書下での利息支払いについて、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または低減することが規定されているIRSフォームW-8 BEN-EまたはIRSフォームW-8 BENの署名コピー、および(Y)任意のローン文書、IRSテーブルW-8 BEN-EまたはIRSテーブルW-8 BENに基づいて規定される任意の他の適用可能な支払いについて、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国と有効に関連する収入を生成すると主張した場合、米国国税局W-8 ECI表の署名を提出すべきである

(3)外国貸金者が規則第881(C)節に規定する証券組合せ利息免除のメリットを得ることを要求する場合、(X)実質的に添付ファイルG−1形式の証明書を採用し、当該外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”ではなく、規則第(871(H)(3)(B)節でいう借り手の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)米国国税局テーブルW−8 BEN−Eまたは米国国税局テーブルW−8 BENの署名コピー；あるいは…

(4)外国の貸主が受益者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMYと、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN-E、IRS Form W-8 BEN、添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRS Form W-9および/または各受益者の他の証明書類の形態の米国税務コンプライアンス証明書を実質的に使用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本契約の下の貸手となった日または前に借主および行政代理を交付しなければならない(受取人の要求部数に応じて)

協定(その後、借主または行政代理人の合理的な要求の下で時々)、法律規定を適用する任意の他の表のコピーに署名し、これを申請が米国連邦源泉徴収税を免除または減少させるための根拠とし、適切に記入し、借り手または行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律によって規定され得る補足文書を適用する

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務または控除および控除の金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。いずれか一方が善意のためにその全権裁量権を行使し、本節による賠償を受けた任意の税金の返金(本項に従って支払われた追加金額を含む)を受領したと判定された場合、賠償者には、払戻(ただし、本節による払戻に至る税金による賠償に相当する)に相当する金額を支払わなければならず、賠償者側のすべての自己負担費用(税金を含む)を控除し、利息を計算しない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払う利息を除く)。補償を受けた側が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償者の要求を受け、第(H)項に基づいて支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加算)を当該補償者に返還しなければならない。第(H)段落に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、第(H)段落に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額が補償を受ける側の有利な税後純値よりも劣る地位にあり、控除されていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で返金を招く税金が徴収され、その税金に関連する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の本節の下での義務は引き続き存在しなければならない。

(I)定義された用語.本節では、用語“貸手”は任意の開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

第2.18節一般支払い；比例処理；相殺を割り当てる。(A)借主は、ニューヨーク時間午後1：00前、すなわち満期日または本協定で規定される任意の前払い日に、直ちに利用可能な資金で各金または前払い(元金、利息、手数料または信用状支払いの元金、利息、費用または償還、または第2.15、2.16または2.17節に規定する支払金額またはその他の金)を支払い、相殺、補償または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような支払いはすべてニューヨークマディソン通り383号の行政代理オフィスで支払わなければならないが、本プロトコルで明確に規定されている開証銀行への直接支払いおよび第2.15、2.16、2.17および10.03節の規定による支払いは、支払いを得る権利がある者を除いて直接支払うべきである。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約項のいずれかの支払期日が営業日でない場合、支払日

次の営業日に延期しなければなりません。もし任意の累算利息の支払いに属する場合は、その延長期間について利息を支払わなければなりません。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政代理が受領した資金が、本契約項の下で満期になった元金、未精算信用状支払い、利息及び手数料を全額支払うのに十分でない場合、(I)これらの資金は、まず、本契約項の下で満了した利息及び費用を支払い、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に比例して、その金を得る権利がある当事者間で支払い、(Ii)本契約項の下で満期になった元金と未償還信用状金を支払う権利のある当事者との間で比例してこれらの資金を使用する。

(C)任意の貸主が任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意の循環ローンまたは信用状支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを取得し、それにより、貸手が獲得した支払いが、その循環融資総額およびLC支払いおよび累算利息に関与する割合が、任意の他の貸主が受信した割合よりも高くなるように、次いで、より大きな割合を得る貸手は、それぞれの循環融資の元金および計算すべき利息総額およびLC支払いに参加するために、(額面現金で)他の貸手の循環融資に参加し、LC支払いに参加する金額を必要な範囲で購入し、そのような支払いの利益をすべて比例的に共有する。ただし、(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または貸手がその任意のローンまたはLC支払いに参加する対価格として譲渡または販売するために適用される任意の支払いと解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、その貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

(D)行政エージェントが、第2.11(B)節に基づいて行政エージェントに発行された通知に従って決定された前金の任意の日を含む本契約条項または任意の他の融資文書に基づいて、借り手がそのような金または前払いを支払わないという通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本合意の規定に従って期日に支払いをしていると仮定し、この仮定に基づいて貸手または開証行(場合に応じて)に配布することができる：満期の金額。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行は、それぞれ、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることに同意し、その割り当てられた日(管理エージェントへの支払いの日を含む)の毎日(その日を含む)の利息からNYFRB金利で計算する。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。(A)任意の貸主が第2.15節に基づいて賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸金者または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うように要求された場合、貸主は、本契約下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない場合、または、本合意の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、その貸手が判断した場合、この指定または譲渡(I)は、第2.15または2.17節(場合によっては異なる)に支払うべき金額をキャンセルまたは減少させる。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、そうでなければ、融資者に不利になることもない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求される場合、または任意の貸手が違約貸手になる場合、または任意の貸手が本契約または任意の他の融資文書に各貸手またはその影響を受ける各貸手の同意を要求する任意の提案された修正、補充、修正、同意または免除に同意しない場合、借り手は独自に費用および努力を負担することができる。貸主および行政代理に通知した後、貸主は、そのすべての権益、権利(ただし、第2.15または2.17節に規定する既存の支払い権利を含まない)、および本契約および他の融資文書項目の下の義務を、そのような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求する(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸金者であってもよい)、請求権はない(第10.04節に記載された制限に従って制限される)。ただし，(I)借り手はあらかじめ行政エージェントの書面同意(譲渡承諾中であれば開証行)を得なければならず，その書面で同意しなければならない

不合理に抑留し、(Ii)貸金人が、その融資に等しい未償還元本および参加信用状支出、計算すべき利息、計算費用、および本協定に従ってそれに支払うべきすべての他の金の金を譲り受けた場合、および(Iii)第2.15節に従って提出された賠償請求請求、または第2.17節に従って支払われた支払に起因するいずれかの譲渡の場合、この譲渡は、その等の補償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。本合意当事者は、(A)本項の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント及び譲受人が署名した譲渡及び仮定(又は適用される範囲内で、行政エージェント及び上記各当事者が参加する承認された電子プラットフォームによる引用による譲渡及び仮定を含む合意を含む)に基づいて完了することができ、(B)譲渡を要求された貸主は、譲渡の一方である必要はなく、譲渡を発効させることができ、譲渡条項に同意したとみなされ、拘束されるべきである。しかし、いずれも当該等の譲渡が発効した後、当該譲渡の他の当事者は、適用される貸金者の合理的な要求に従って、当該譲渡を証明するために必要な書類を署名及び交付することに同意する。しかし、いかなる当該書類も当事者に訴えてはならず、当事者によって保証されてはならない。

2.20節違約貸金人。

本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.12節の規定により、違約貸金者の無資金承諾は、費用の発生を停止しなければならない

(B)行政エージェントは、第10.08節に基づいて違約貸主の口座から受信した元金、利息、手数料、または他の金(自発的であっても強制的であっても、期日またはその他の場合)、または行政エージェントが、第10.08節に基づいて違約貸主から受信した任意の金を、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用すべきである：第1に、違約貸主が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金を支払うための第1、第2に、違約貸金者が借りた本合意項目の下の任意の金額を比例的に支払うためのものである。第三に、本節の規定によれば、当該違約貸主のLCリスクを現金担保し、第四に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸主が本合意に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政エージェントによって決定される。第五に、行政代理および借り手がこのような決定を有する場合、(X)本プロトコル項目の融資に対する違約融資者の潜在的な未来融資義務を満たすために、預金口座に保持され、比例して発行されるべきであり、(Y)本項の規定に基づいて、本プロトコルに従って発行された信用状に関する将来のクレジットリスクを担保とするために、本項の規定に基づいて、違約融資者に対して将来的に発行される信頼状リスクを担保とする。第六に、任意の貸主または開証行が、本契約または任意の他の融資文書項目におけるその義務に違反することによって得られた、違約貸金者の任意の判決に起因する任意の支払者または開証行の任意の金の支払い；第7に、違約または違約事件が存在しない限り、借り手が本契約または任意の他の融資文書項目の義務に違反することによって得られた当該違約貸主の任意の判決による当該違約貸主の任意の支払に対する支払い；第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)支払いが任意のローンまたは信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない場合、および(Y)そのようなローンまたは関連信用状が第4.02節に記載された条件を満たすか、または免除する場合に発行される場合、そのような支払いは、非違約融資者のすべての融資および信用状支払いの支払いにのみ使用され、その後、借りられた任意のローンまたは信用状支払いに適用されることができる。この違約貸金者は、当該違約貸金者のLCリスク開放に対応する借入者義務のすべての融資及び資金及び無資金の参加前に、以下(D)条を発効させることなく、貸手が承諾に比例して保有する。この節に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合、または違約貸金者に支払われ、違約貸金者から転送されるものとみなされ、各貸手は、本条項に撤回することなく同意することができない。

(C)違約貸主の承諾および循環信用リスクは、要求された貸主が本条項に従って任意の行動を取ったかどうかを決定するべきではない((10.02)節に従って任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)、しかし、修正、免除または他の修正が違約貸主またはその影響を受ける各貸主の同意を得る必要がある場合、本条(C)は、違約貸主の投票には適用されない

2.21節は満期日を延長する.(A)借主は、有効日(“適用記念日”)の任意の周年日(“適用周年日”)の90日前であっても60日以上前に、延期要求を行政エージェントに提出することができ(行政エージェントは、その時間(“既存の満期日”)の発効日に既存の期限の1周年まで延長することを要求する。各貸手は自ら決定し，適用周年記念(“応答日”)に遅くない30日前に行政エージェントに書面通知を行い，行政エージェントにその貸金者が要求の延期に同意するかどうかを通知しなければならない。既存の満期日を延長しないことを行政エージェントに通知する各貸主は、本明細書では“非延期融資機関”と呼ばれ、回答日の前にこのような延期を要求することに同意したいかなる融資機関も、回答日に違約した任意の融資機関は、非延期融資機関とみなされることを前提とする。行政代理は適用周年記念日の25日前に借主貸手の選択を書面で通知しなければならない。どんな貸主もこのような延期に同意することを選択し、他の貸主たちにそうすることに同意させてはいけない。2.21節の規定により、満期日は2回以上延長してはならない。

(B)(I)回答日前に、総承諾額の50%以上の承諾額を有する貸金者が非延期貸金者を構成する場合、既存の満期日を延長すべきではなく、すべての融資の未償還元本残高及び本プロトコルの下で支払うべき他の金額は、延期が提案される前に発効する既存の満期日に支払うべきであり、終了すべきであることを承諾しなければならない。

(I)回答日前に、総額が総承諾額の50%を超える約束を有する貸主が、既存の満期日の延長に同意した場合(各同意した貸主、すなわち“貸手の延長”)が、適用された周年日から発効し、このような延長貸主の満期日は、既存の満期日の1周年まで延長されなければならない(第2.21(D)節に規定される条件を満たすことが前提である)。延期の場合、各非延期貸主の約束は、延期前に非延期貸主に有効な既存の満期日に終了しなければならず、本合意に従って非延期貸手に支払われたすべてのローンおよび他のお金の未返済元本残高は、既存の満期日に満了して支払われなければならず、以下2.21(C)節の規定の下で、本契約項の下の全てのコミットメントは、既存の満期日に終了した非延期貸主のコミットメントを減算しなければならない。

(C)第2.21(B)(Ii)節に従って既存の満期日が延長された場合、借り手は、既存の満期日または以前に自費で任意の延期されない貸手に請求する権利があり、追加権なしにそのすべての権益、権利を譲渡および譲渡する権利(第2.15節2.16節に従って支払いを受ける権利を含まない)、第2.21(B)(Ii)節に記載された制限を受けない。(2.17)節または第(10.03)節および本プロトコル項の下で適用される既存の満期日に有効な本プロトコル項の義務は、任意の非延期融資者の承諾額に等しい1つまたは複数の資格を満たす第三者譲受人(各譲受人が“代替貸金人”)に支払われる。しかし(I)借り手が任意の他の適格な譲受人で非延期貸金者を代替することを許可する前に、貸金者は、非延期融資者の承諾額に達するまで、割合でその承諾を増加させる権利があり、(Ii)当該代替貸金人は、本契約項の下の貸金人でなければ、行政エージェントと各開証行の承認を受けるべきである(このような承認は無理に差し押さえられてはならない)、行政エージェントまたは開証行の同意を得なければ、第10.04(B)節に基づいて譲渡を行うことができる。(3)譲渡は、借主が指定した日から発効しなければならない(この日は、非延期貸主が請求延期発効日前に発効した既存の満期日よりも遅くなってはならない)、および(4)代替貸手は、譲渡発効日に即時利用可能な資金で、本合意に従って行われた未償還元金融資の支払日の元金および利息、ならびにその日に計算された未払いまたは他の方法で貸主のすべての他のお金を支払わなければならない。

(D)第2.21(B)(Ii)節により既存の満期日を延長する毎の前提条件として、借り手は、(I)借主の担当官によって署名された既存の満期日における借入者の日付に関する証明書を行政エージェントに交付し、その日の前及び延長発効直後に証明する。(A)借主が本プロトコルで述べた陳述および保証は、真実で正しくなければならず、(B)いかなる違約も発生せず、継続し、(Ii)まず未返済融資を前払いし、次いで、未返済信用状について必要な現金担保を提供する(または第2.21(B)節に従って非延期融資者の承諾を終了し、第2.21(C)節に従って任意の譲渡を行った後、(B)第2.21(B)節に従って非延期融資者の承諾を終了するために、(B)違約が発生しないように継続する。循環信用リスク総額は、提供された承諾総額を超えない任意の現金担保(または他の好ましい手配)によってサポートされる任意の信用状の額面を差し引く。

(E)疑問を免除するために、(I)第2.21節の延長期限により、いかなる貸金者も必要としない(既存の満期日の延長に参加する既存の貸手を除く)の同意、及び(Ii)第2.21節のその条項による実施は、10.0.02節の規定による改訂ではない。

第2.22節の増分約束と増量定期ローン。(A)借り手は、時々、循環引受総額(毎期は“漸増承諾額”)を増加させるか、または1期または複数期定期融資(毎期は“漸増定期ローン”)を発行し、毎回少なくとも1，000，000ドル増加することを選択することができるが、このようなすべての漸増承諾額およびすべてのこのような漸増定期ローンの未償還総額は、第6.02節(L)に従って生成されたすべての未償還同値債務と共に、1，000，000，000ドルを超えてはならない。

(B)借り手は、1つまたは複数の貸手(そのような増加の約束またはそのような増分定期融資に参加することに同意する各貸手、“貸手を増加させる”)によって、または1つまたは複数の新しい銀行、金融機関または他の機関投資家またはエンティティ(そのような各新しい銀行、金融機関または他の投資家またはエンティティ、“貸手を増加させる”)によって、第2.22節の手配に従って、任意のこのような増加または部分的な融資を提供することができる。しかし、資格を満たしていない機関は、適用カテゴリに対する既存の約束を増加させることに同意するか、またはそのような増分定期的な融資に参加するか、または適用カテゴリの新しい増分コミットメント(状況に応じて)を提供する機関を提供してはならないが、条件は、(1)借り手を増加させる毎に借り手の承認を受けなければならず、第10.04節の規定に基づいて、増加した融資者に融資を譲渡するために行政エージェントの同意を得る必要がある場合、行政エージェントおよび(2)借り手およびその増加融資の貸手は、行政エージェントおよび借り手を合理的に満足させる文書に署名しなければならない。第2.22節の規定によれば、任意の増分約束または任意の増分定期融資は、任意の貸主(増量約束または任意の増分定期融資に参加する貸主を除く)の同意を必要としない。第2.22節により設定された増分承諾及び増分定期融資は、借り手、行政代理機関及び関連する貸金者の増加又は融資機関の拡大で合意された日に発効しなければならず、行政代理機関はこれを各貸手に通知しなければならない。

(C)上記の規定にもかかわらず、(1)このような増分コミットメントまたは増分定期ローンの提案発効日がない限り、任意の増分コミットメントまたは増分定期ローンは、本節2.22節に従って発効してはならない。(A)第4.02節に規定する条件は、要求された貸金者によって満たされ又は免除されなければならず、行政エージェントは、日付がその日であることの証明を受け、借り手の責任者によって署名されなければならない。(B)借り手は、そのような増額約束又は増量定期融資を履行し、その収益を使用した後、(形式的に)第6.01節に記載された契約を遵守しなければならない(ただし、このように発生した現金収益と未返済債務との純額決済は行われない)。(Ii)行政エージェントは、発効日に提出された文書と一致する文書を受信しなければならず、借り手が実施の増加後に本プロトコルの下で借金する会社の権力および許可を示す。

(D)任意の逓増承諾または任意の漸増定期融資の発効日において、(I)各関連する漸増定期融資者および漸増定期融資機関は、この増加を実施し、このような金額を使用して当該他の貸手に支払いを行った後、すべての貸手の未返済融資における各貸主のシェアを、その適用される未返済融資のパーセンテージに等しくするために、行政エージェントに他の貸手の利益のために決定された即時利用可能な資金に必要な額を行政代理機関に提供しなければならない(場合によって決定される)；および(Ii)(X)任意の漸増定期融資の場合を除いて、(Y)貸主は、それぞれの循環承諾に比例して提供される任意の増分約束、または(Z)循環ローンが返済されていないときに提供される任意の増分約束、または、借り手は、任意の増分約束の日までのすべての未返済融資を償還および再借入したとみなさなければならない(このような再借入は、第2.03節の要求に従って借入者が提出した通知に規定された融資タイプを含むべきであり、適用される場合、関連する利息期間も含まれなければならない)。前文(Ii)項による支払を支払とするには、前払い額を支払うすべての課税利息とともに、期限毎の基準融資およびRFR融資については、この支払いが関連利息期間の最後の日ではないとみなされた場合、借り手は第2.16節の規定により賠償しなければならない。

(E)増分定期融資(I)は、支払権および保証において、循環融資および本契約項の下の任意の他の融資と同等の権利を有するべきであり、(Ii)最終期限までに満了してはならない(ただし、その日までに償却することができる)、(Iii)本契約項の他の定期融資が当時償還されていない場合、その満期の加重平均期間は、本契約項で返済されていない他の定期融資の残り加重平均期間から満期までの残り加重平均期間よりも短くすべきではなく、(Iv)循環融資と同じ貸金側と同じ担保を提供すべきであり、そうでなければ、同等の償還権を有するべきである

循環ローンに関連する条項および保証、ならびに(5)他の方法で、借主および貸手が文書に基づいて決定しなければならない他の条項であるが、本合意が許容される範囲内で、このような条項と循環融資の条項とが実質的に一致しない限り、全体的に循環融資の条項よりも限定的であってはならない(以下を除く)：(A)定価条項および前払い金、(B)循環ローンの最終期限以降の期間にのみ適用される契約または他の規定、および(C)も任意の循環融資の利益のために増加する契約または他の規定である。しかし、本プロトコルまたは任意の他の融資文書にこのようなチノや規定を追加する場合には、行政エージェントの同意(例えば、適用)を得るだけでよい。すべての逓増引受金の条項は、その日の未清算引受金と同じでなければならない。

(F)任意の増分約束および任意の増分定期ローンは、本プロトコルの修正案または修正案および再記載された(修正および再記載されたクレジット協定の形態に添付された修正案を含む)(毎回、これらの修正案または修正案および“増量修正案”を再記述することができる)、および借り手によって署名された他の融資文書は、他の貸手の同意を必要とすることなく、借り手、その部分に参加する各増加貸金者、各保証者、および行政エージェント(場合によっては)によって署名されることができる。増分修正案は、任意の貸主(このような増加承諾または増加定期融資を提供する貸金者を除く)の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、必要または適切であると合理的に考えられる他の修正および/または修正および/または再説明を行い、第2.22節の規定を実施し、行政エージェントが必要または適切であると合理的に思う合意、文書および手形を受信および交付することを許可し、第2.22節の規定を実施することができる。

(G)第2.22節に記載された任意の内容は、任意の貸主が、本条項の下での循環引受を随時増加させるか、または増量定期ローンを提供することを約束したとみなされてはならない。貸手の同意なしに、貸手は、その循環的約束を増加させることを承諾してはならず、および/または、第2.22節で行使された任意の行為に従って、借り手が任意の増分定期ローンの任意の部分を提供することを承諾してはならない。

第三条
説明と保証

借り手(その本人及びその子会社の名義)と相手貸手(その本人の名義で、第3.01、3.02及び3.03節の規定のみを基準とする)を貸主に陳述し、保証する

第3.01条。組織；権力。借り手及びその付属会社はすべてその組織がある司法管轄区の法律によって組織或いは構成、有効な存在と信用が良好であり、そしてすべての必要な権力と権力を持ってその現在行われている業務を経営し、個別或いは全体がこのように行動できない限り、合理的に重大な悪影響を招くことを期待することができず、各司法管轄区で業務を展開する資格があり、そしてすべての管轄区で良好な信用がある。

3.02節の許可；実行可能である.取引は、借入先の会社又は他の組織の権限の範囲内で行われ、必要なすべての会社又は他の組織の正式な許可を得ており、必要があれば、株主が行動することもできる。各ローン文書は借入先であるすべての方が正式に署名と交付し、融資先を構成する1つの法律、有効かつ拘束力のある義務は、その条項によって強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行猶予或いはその他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、そして一般衡平法原則の制約を受け、衡平法訴訟においても法律上考慮しなければならない。

節3.03：政府の承認；衝突なし。取引(A)は、いかなる政府当局のいかなる同意や承認、登録または届出、または任意の政府当局の他の行動も必要としないが、以下の場合を除く：(I)十分な効力を有する同意、承認、登録、届出および他の行動を得ることができない場合、および(Ii)そのような同意、承認、登録、届出および他の行動は、合理的に個別または全体的に重大な悪影響を与えることができず、(B)適用可能な法律または法規または借り手またはその任意の子会社の憲章、定款または他の組織文書または任意の政府当局のいかなる命令にも違反しない。(C)借り手またはその任意の付属会社またはその資産に拘束力のある任意の契約、合意または他の文書下の違約を違反またはもたらすことなく、または、借り手またはその任意の付属会社に任意の違反、違約または権利が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらすことを要求する支払いの権利を生成し、(D)借り手またはその任意の付属会社の任意の資産に任意の留置権を設定することを引き起こすことはなく、留置権は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

第3.04節の財務状況；重大な不利な変化はない。(A)借入者は、これまでに、その総合貸借対照表及び総合収益、業務、株主権益及びキャッシュフロー表(I)2022年12月31日までの財政年度及び2022年12月31日までの財政年度、及び(Ii)2023年3月31日までの財政四半期及び2023年3月31日までの財政四半期を提供している。当該等の財務諸表は公認会計原則に基づいて、各重大な面で借主及びその合併付属会社が当該等の日付及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を公平に列記するが、年末監査調整及び上記(Ii)項に記載された報告書に脚注のない規限を受けなければならない。

(B)2022年12月31日以来、借り手及びその付属会社の全体業務、資産、運営、見通し又は状況(財務又はその他)に大きな不利な変化はない。

3.05節：属性.(A)借主及びその付属会社は、その業務に関連する不動産及び動産に対して良好な業権又は有効な賃貸権益を所有しているが、業権上の微細な欠陥は、現行業務による業務又は当該等物件を所定用途として利用する能力に影響を与えない。

(B)借主およびその付属会社は、それぞれ、その業務に関連するすべての知的財産材料の使用を所有または許可されているが、借り手およびその付属会社がこれらの材料を使用することは、他の人の権利を侵害するものではないが、個別または全体が合理的に予想できない重大な悪影響をもたらす侵害は除外される

3.06節の訴訟と環境問題。(A)開示された事項に加えて、任意の仲裁人または政府当局は、借り手またはその任意の付属会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きの判決を受けていないか、または借り手またはその任意の付属会社のために決定されているか、または借り手またはその任意の付属会社に対して脅威または影響を与えており、(I)合理的な可能性があり、不利な裁定を下し、不利な裁定がある場合、個別または全体が本合意または取引に関連する重大な悪影響(開示された事項を除く)または(Ii)悪影響をもたらすことを合理的に予想することができる。

(B)開示された事項および任意の他の事項に加えて、借り手またはその任意の付属会社(I)は、任意の環境法に規定されている任意の許可証、許可書または他の承認を取得、維持または遵守することができず、(Ii)任意の環境責任を担っている、(Iii)任意の環境責任に関する任意の請求通知を受けているか、または(Iv)任意の環境責任のいかなる根拠も知らない場合、借り手およびその任意の付属会社(個別または全体的にも、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することはできない)。

3.07節は法律と合意を遵守する。借り手およびその子会社は、個別または全体的に遵守できない限り、実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想することができない限り、そのまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、法規および命令、ならびにそれまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意および他の文書を遵守する。約束に違反することはなく、まだ続いている。

第3.08節投資会社の状況。借り手およびそのどの子会社も、1940年の“投資会社法”によって定義または規制された“投資会社”ではない。

第3.09節：税金。借り手およびその付属会社は、提出すべきすべての納税申告書および報告書をタイムリーに提出または手配し、支払うべきすべての税金を支払うか、または支払うべきすべての税金を支払うことにつながっているが、(A)適切な手続きによって誠実に異議を提起しており、借り手またはその子会社(場合によっては)がその帳簿上に十分な準備金を残している場合を除いて、または(B)合理的に期待できないことは、重大な悪影響をもたらす。

第3.10.ERISA節：発生しないか、または合理的に予想されるERISAイベントが、他のすべてのこのようなERISAイベント(合理的な予想で発生する責任)と組み合わされた場合、合理的な予想は実質的な悪影響をもたらす。重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、これらの額を反映する最近の財務諸表の日付まで、各計画下のすべての累積福祉債務の現在値(会計基準編纂第715号またはその後に適用される再符号化に使用される仮定)は、計画資産の公平な市場価値を超えず、そのような額の最近の財務諸表を反映する日まで、すべての資金不足計画のすべての累積福祉債務の現在値(会計基準編纂第715号またはその後の再符号化に使用される仮定に従って)は、これらの額を反映する最近の財務諸表の日を超えない。このようなすべての資金不足計画を超える資産の公正な市場価値。

第3.11節で開示される。(A)借り手または任意の付属会社が行政代理または任意の貸手に提供または代表する借り手または任意の付属会社が、本プロトコルに従って交渉して提供または本プロトコルに従って交付された任意の資料メモ、報告、財務諸表、証明書または他の資料(このように提供された他の資料の修正または補足)は、事実に対する重大な不実陳述、または陳述漏れに必要ないかなる重大な事実も含まず、誤解はないが、予想される財務資料については、借入者は、そのような資料が当時合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示す。

(B)有効日までに、借り手に知られているように、有効日または前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、様々な態様で真実で正しい。

第3.12節反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、役人、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁適用の政策および手続きを遵守することを確保するために実施され、効果的に維持されており、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役人および取締役は、借り手の知る限り、その従業員および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用される制裁を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、または借入者またはその付属会社に知られているように、そのそれぞれの取締役、上級者または従業員、または(B)借り手、借り手の任意の代理人または任意の付属会社によれば、本協定によって設立されたクレジット手配に関連しているか、または利益を得ている任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。いかなる借金や信用状、収益または本協定を使用して想定される他の取引も、いかなる腐敗防止法または適用される制裁措置にも違反しない。

3.13節の影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.14節目.[保留されている].

3.15節Margin規制。借り手は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株を購入または保有する業務、または保証金株を購入または保有するために信用を発行する業務に従事することもなく、本協定項の任意の借入金または信用状延期によって得られた金の任意の部分は、いかなる保証金株の購入または保有にも使用されない。各信用状項目の下の各借金または引き出しによって得られた金を運用した後、資産価値の25%(借り手または借り手およびその付属会社のみが合併に基づいて)は保証金株を超えない。

3.16節支払能力。借り手とその子会社は全体として支払能力がある。

3.17節の付則.別表3.17は、有効日までの所有権率と、すべての重要な態様におけるすべての子会社のリストおよび借り手(直接または間接)の所有権率を示す。借り手のすべての付属会社の株式または他の所有権(直接または間接)が借り手によって直接または間接的に所有されていない限り(本協定の任意の規定に違反しない他の者が保有する少数の持分を除く)、第6.03節で許可された留置権以外のすべての保有権の直接または間接所有を受けない限り、個別または全体的に大きな悪影響を及ぼすことがないか、または生じない限り、重大な悪影響を及ぼすことができる。

第3.18節担保担保権。(A)“担保合意”は、当事者の利益を担保するために担保品に合法的、有効かつ強制的に実行可能な担保権益を設定し、(X)国内子会社が証明した証券を代表する株式証明書(ある場合)が行政代理人に交付された場合、当該行政代理人が依然としてこのような担保品を持っている限り、(Y)担保プロトコルに記載されている他の担保品の場合、関連届出機関に融資報告書を適切な形で提出する際には、担保プロトコルに設定された担保権益が完全な担保権益を構成すべきである。第6.03節で許可された留置権以外のすべての留置権は、上記(X)及び(Y)項に記載の行動が関連担保上の担保権益を完全に改善するのに十分である限り、質押人はこのような担保品(知的財産権を除く)の所有権及び権益に対して、いずれの場合も留置権の影響を受けない。

(B)(X)知的財産権担保プロトコルが米国特許商標局に記録および記録され、(Y)上記第3.18(A)節に示された融資声明が適切に記録されている場合、担保プロトコルによって設定された担保権益は、このような知的財産権保証プロトコルおよび関連届出文書に含まれる知的財産権における設備者のすべての権利、所有権および利益の完全な保証権益を構成しなければならず、担保権益は、提出、記録、または保証プロトコルを登録することによって完備されることができる。米国特許商標局は、融資声明または同様の文書を提出し、上記3.18(A)節で述べた融資声明を提出し、いずれの場合も留置権はない(ただし、米国特許商標局に続く記録があるという理解がある

米国著作権局および後続のUCC文書は、融資先が発効日後に取得した登録商標、商標出願、発行された特許、特許出願および登録著作権(貸手が被許可者としての登録著作権の独占許可を含む)の留置権を整備するために必要である可能性があるが、第6.03節で許可された留置権は除外される。

第四条
条件.条件

4.01節。発効日。融資者が融資を行う義務及び発行銀行が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされる(又は第(10.02)項により免除される)日までに発効してはならない

(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコル、セキュリティプロトコル、および各知的財産権セキュリティプロトコルの署名されたコピーを本プロトコルまたはプロトコル当事者から受信しなければならない(第10.06(B)節の規定に従って、ファクシミリ、電子メールによって送信されたpdf送信の任意の電子署名を含むことができる)。あるいは実際に実行された署名ページの画像を再現する任意の他の電子手段).

(B)行政代理人は、借入者の弁護士Cravath，SwineおよびMoore LLPの書面意見(行政代理人および貸金者に、発効日を明記)を受けなければならず、その形態および実質は、行政代理人を合理的に満足させるべきである。借入者はこの弁護士に上記の意見をお願いします。

(C)行政エージェントは、(I)借主取締役会および他の融資者が、一方の融資文書として取引される予定の決議の核証明書の写し、ならびに借り手および他の貸手が発効日に交付するそのような融資文書の署名および交付状況、ならびに融資文書に関連する他の必要な会社(または他の適用可能な組織)の行動および政府承認(ある場合)を証明するすべての文書、ならびに(Ii)行政エージェントが各融資者の組織、存在および信用、ならびに本プロトコルで行われる取引の許可に関連するすべての他の文書を合理的に要求するものを受信しなければならない。

(D)行政エージェントは、各貸手の秘書またはアシスタント秘書の証明書を受信し、融資先が融資文書に署名する権利を有する者の名前および真の署名、および各貸手が発効日に交付される他の文書(それぞれの場合、行政エージェントがそのいずれかである)を証明しなければならない。

(E)行政エージェントは、有効日である日付の証明書を受信し、借り手の総裁、総裁副主任、または財務官によって署名され、第4.02節(A)および(B)段落に記載された条件に適合することを確認しなければならない。

(F)行政代理人は、行政代理人の合理的な要求の範囲内で、各貸金者に関する最近のUCC、税務、および判決留置権検索結果を受信しなければならず、これらの結果は、任意の重大な判決または貸手の任意の資産に対する任意の留置権を示してはならないが、第6.02節で許可された留置権、または発効日または以前に解除された留置権は除外される

(G)行政エージェントに利益を与え、当事者の利益を担保するために有効で完全な担保第一優先権担保権益を設定するために、各貸金先はすでに担保代理に交付しなければならない：

(I)有効日を明記し、各融資先の担当者によって署名された完全な完全な完全証明書、およびそれによって予想されるすべての添付ファイル

(Ii)(A)“担保プロトコル”に基づいて、質権を必要とする代表持分の証明書(証明された範囲を限度とする)を規定し、日付が明記されていない株式証又は類似の譲渡文書と共に、各証明書は、質人の正式な許可者が空白で裏書きしなければならない；及び(B)“保証プロトコル”に従って質権を申請し、行政代理人に交付される任意の債権項目の各文書は、質人が空白裏書き(又は空白裏書き付き譲渡表)で空白裏書き(追加権なし)を証明しなければならない

(III)(A)UCC(または同様)融資宣言は、借り手および各保証人を債務者として指定し、行政エージェントを保証者として指定し、そのような各融資先の会社または組織の管轄区域内で届出、登録または記録を行うために適切なフォーマットを採用し、(B)米国特許および

商標局と米国著作権局(場合によって決まる)は、“担保協定”の要求に基づいている。

(H)行政代理は、有効日又は発効日の前に満期及び支払されたすべての費用及び他の金額を受信しなければならない。本協定では、借主が償還又は支払いをしなければならないことが規定されているすべての自己負担料金を含む。

(I)行政エージェントは、第3.04(A)節に記載された借り手の監査済み財務諸表および監査されていない四半期財務諸表を受信しなければならない。

(J)(I)行政代理は、少なくとも有効日の3日前に、借り手が有効日の少なくとも10営業日前に借主が書面で借り手を要求する限り、(Ii)借り手が“実益所有権条例”に基づいて有効日の少なくとも3日前に借主に書面通知を出す資格がある場合、(I)借り手が“実益所有権条例”に基づいて少なくとも3日前に借主に書面通知を発行する資格がある場合、任意の貸手は有効日前に少なくとも10営業日前に借主に書面通知を発行し、借り手に関連する受益所有権証明は、このような受益所有権証明を取得しなければならない(ただし、貸手が本契約の署名ページを署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たすものとみなされる)。

行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない。

4.02節各クレジットイベント.すべての貸手が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び各発行銀行が発行、修正或いは延長する義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)本プロトコル及び他の融資文書に記載されている借入者(その本人及びその付属会社を代表する)及び各他の融資先が行った陳述及び保証は、当該借入日又は当該信用状の発行、改訂又は延期日(誰が適用されるかに応じて決定される)当日及び当日(投資レベル格付けトリガ日及びその後を除く)において、各重要な態様において真実及び正確である(又はいずれかの当該等の陳述又は保証が“重大”又は“重大な悪影響”を受けることを保証することに限る)。3.04(B)と3.06(A)節).

(B)この借入金又は当該項の信用状の発行、修正又は延期(何者の適用によるものとする)が発効したとき及び当該等の借款が発効した直後には、何の無責任行為の発生及び継続はない。

信用状の毎回の借用及び毎回の発行、修正又は延期は、借り手が信用状の日に本節(A)及び(B)項に規定する事項について陳述及び担保を行うものとみなさなければならない。

第五条
平権契約

満期または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用が全額支払いされ、すべての信用状が満期または終了された(いずれの場合も未解決の引き出しがなく、すべての信用状支払いが返済されなければならない)前に、各貸手は貸手と約束し、同意する

第5.01節財務諸表；格付けの変化とその他の情報。借り手は、その公共アシスタントを含む行政エージェントおよび各貸手に提供されなければならない

(A)借り手毎の財政年度(2023年12月31日終了の財政年度起算)終了後90日以内に、借り手が監査を受けた総合貸借対照表及び当該財政年度終了までの当該財政年度までの包括収益、運営、株主権益及びキャッシュフロー表を比較形式で記載し、前財政年度の数字を比較形式で記載する。すべての報告は、普華永道有限責任会社または他の公認国の地位を有する独立した公共会計士報告書(“持続経営”または同様の資格または例外(約束および融資の満期日に関連する資格を含まない)、また、このような監査範囲に関するいかなる制限または例外も含まない)であり、このような総合財務諸表は、一貫して適用される公認会計原則に基づいて、すべての重要な点で借り手およびその総合子会社の財務状況および経営結果を総合的に公平に反映することが大意である

(B)借り手毎の財政年度の最初の3つの財政四半期(2023年6月30日までの財政四半期から計算)終了後45日以内に、借り手の簡明総合貸借対照表及び当該財政四半期終了時及び当該財政年度当時過去部分の総合貸借対照表及び関連する全面収益表、運営株主権益及び現金流動表を比較形式で示し、前財政年度終了時及び前財政年度対応期間終了時の数字を比較形式で示す。すべてその1名の財務幹事の審査証を経て、一貫して適用されている公認会計原則に従って、すべての重要な方面で借り手及びその合併子会社の財務状況と経営結果を公平に報告するが、正常な年末監査調整と脚注を加えなければならない

(C)上記(A)又は(B)項に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、借り手の財務幹事が発行するコンプライアンス証明書：(I)違約が発生したか否かを証明し、違約の日に継続しており、違約が発生し、違約の日に継続している場合は、違約の詳細を示し、これについて又はしようとする任意の行動を示す；(Ii)合理的かつ詳細な計算を示し、第6.01節の規定を遵守することを証明する。(Iii)適合証明書がカバーする財政四半期内に発行された任意の保証された二国間信頼状を列挙し、(Iv)適合証明書がカバーする財政四半期内に締結された任意の保証された指定追加交換義務を列挙するステップと、(Iv)適合証明書に含まれる財政四半期内に締結された任意の保証された指定追加交換義務を列挙するステップと、(Iv)は、前記適合証明書によってカバーされる財政四半期内に締結された任意の保証された指定追加交換義務を列挙するステップと、を含む

(D)借主または米国証券取引委員会の任意の子会社または任意の政府当局が米国証券取引委員会のすべての年度、四半期および現在の報告および委託書の写しを提供することを開示した後、そのような報告および委託書の写しを直ちに提供するが、これらの報告および委託書が電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)上に掲示された公開によって得られる限り、本プロトコル項目の下で上記の内容について当該報告および委託書を交付する必要はない

(E)実行可能な範囲内でできるだけ早く、いずれにしても借り手の財政年度開始後90日(2024年1月1日からの財政年度開始)より遅くなく、各財政年度の予測総合貸借対照表、損益表、キャッシュフロー表を提出し、これらの予測に基づく重大な仮定を説明する

(F)投資レベル格付けトリガ日以降にのみ、任意の格付け機関が公的債務格付けの変更を宣言した直後に、格付け変更に関する書面通知を発行する

(G)任意の要求が提出された直後に提供される：(X)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある借り手または任意の子会社の運営、ビジネスおよび財務状況、または本合意条項に準拠する他の情報、および(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が、“愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するための合理的な要求に関する情報および文書；

(H)前年度の年次財務諸表が第5.01(A)節に従って毎年提出されるとき、その担当官は、有効日または本節によって提供される最近の証明書の有効日または直近の証明書の日付から、完全な証明書に記載されている情報に変化がないことを証明する証明書を発行し、および/または“保証プロトコル”に従って提供される補編の形態でこのような変化を確認する。

第5.01(A)または(B)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付されることができ、そのような場合、(I)電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)に掲示されたそのような材料が入手可能な日付交付を開示しているとみなされるべきである。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのサイト(例えば、ある)にこのようなファイルを掲示し、借り手および行政エージェント機関は、そのサイト(商業サイト、第三者サイト、または行政エージェントが提供するサイトを問わず)にアクセスすることができるが、借り手は、そのような文書を発行することを行政エージェントおよび各貸手に通知し(ファクシミリまたは電子メールを介して)、要求を出したときに、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトコピー)を提供しなければならない。各貸出者は単独で担当し、掲示された文書を適時に調整し、そのコピーを維持しなければならない。

第5.02節重大イベント通知。借り手は行政代理と各貸手に以下の書面通知を直ちに提供しなければならない

(A)任意の失責または失責イベントが発生する

(B)任意の適用可能な環境法に基づくことを含む、任意の仲裁人または政府当局によって、借り手またはその任意の関連当事者に対して提起またはその席の前に提起または開始される任意の法律手続きが、適用される環境法に基づくことを含み、これらの法律手続きは、不利と判断されると、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(C)個別に発生したまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントが発生し、その性質、借り手、任意の貸手、または任意のERISA付属会社が取っている、取られている、または提案されている行動、および知っている場合には、国税局、労務省、またはPBGCがこれに対して取っているまたは脅威に対処する任意の行動を示す任意のERISAイベントが発生する

(D)任意の環境法によって引き起こされる任意の行動に関する通知、または借り手または任意の付属会社が、環境法または環境法によって要求される任意の許可、許可、許可または他の許可の通知を遵守しない一方で、通知が不利とみなされる場合、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(E)重大な悪影響をもたらす他の任意の発展をもたらすか、または合理的に予想されること

(F)貸手に交付される利益所有権証明において提供される情報の任意の変化は、証明において決定された利益を有するすべての人のリストを変化させる。

この節(I)に基づいて提出される各通知は、書面で提出されなければならず、(Ii)借主の財務官又は他の執行者の声明を添付し、通知を発する必要があるイベント又は開発の詳細を列挙し、これについて取られるか又は採取しようとする任意の行動を表示しなければならない。

本合意に別段の規定がない限り、本第5.02節に交付された各通知は、借り手のいずれかの担当者が実際にその事件を知った日から5(5)日以内に交付されなければならない。

5.03節：存在；業務を経営する.借り手は、その合法的な存在を保存、更新、十分かつ有効に維持し、その業務の展開に重要な意味を有する権利、ライセンス、許可、特権、特許経営権、および知的財産権を保存、更新、十分に有効に維持するために、その各子会社に必要なすべてのことを行うか、または促進させるであろう。しかし、(I)上記の規定は、第6.04節で禁止されていない任意の合併、合併、清算または解散を禁止するものではなく、(Ii)借り手またはその任意の付属会社は、その権利、ライセンス、ライセンス、特権、特許経営権または知的財産権のすべての効力の維持、継続、または維持を要求されてはならず、そうでなければ、そうすることは重大な悪影響をもたらさないことを合理的に予想することはできない。

5.04節.債務の支払.借り手は、租税責任を含む各付属会社に債務の返済を促すことになり、支払わなければ、(A)借り手またはその付属会社が適切な手続きによってその有効性または金額に誠実に疑問を提起している限り、(B)借り手またはその付属会社が公認会計原則に従って十分な準備金を確保している場合がある。

第5.05節財産の維持；保険。借り手は、各子会社に、(A)その事業展開に関連するすべての財産材料が良好な作業状態及び状況にあることを維持し、正常な損失及び死傷事件を除くが、(I)余剰及び古い財産、並びに(Ii)合理的に期待できないことが重大な悪影響を及ぼす範囲内、及び(B)財務状況が良好で信頼性の良い保険会社と維持することを促す。(1)同じ又は同様の場所で同一又は類似の業務を運営する会社が加入する財産保険については、加入金額及びリスクは、通常、同じ又は類似の業務に従事している会社によって保険され、(2)担保書類に基づいて規定される全ての保険。借り手は行政代理人の任意の合理的な要求に応じて、行政代理人に維持されている保険に関する合理的な詳細資料を提供する。借り手は商業上の合理的な努力を尽くし、発効日後60日以内に(行政代理は借り手の要求に応じて合理的に期限を延長することができる)、行政エージェント(X)を借り手と他の保険者担保品上のすべての意外保険証券の貸方損失受取人とし、(Y)借り手と他の保険者のすべての一般責任と他の責任保険証書に指定された追加被保険者にしなければならない。違約事件が継続している間の任意の時間において、借り手またはその任意の付属会社が、担保について本契約によって要求される任意の保険証書または保険を取得または維持することができなかった場合、またはこれに関連する任意の保険料を全部または部分的に支払うことができなかった場合、行政代理人は、その後の任意の時間または任意の時間(ただし、このような義務なし)でこれらの保険証書を取得し、維持し、本契約項の下の任意の義務を放棄または解除することなく、または違約を引き起こすことなく、これらの保険料を支払うことができる

これに対して行政エージェントは適切であると合理的に思う他の任意の行動をとる.行政エージェントがこのように支払ったすべてのお金は、本協定が支払うべき債務の一部を構成しなければならない。

第5.06節：本と記録；検査権。借り手は、その各付属会社に、その業務および活動に関連するすべての取引および取引を完全に、真実かつ正確に記録する適切な記録および帳簿を保存するように促すであろう。借り手は、各財務年度内の合理的な時間内(または失責事件発生後および責任喪失事件継続中の任意の時間)に、行政エージェントによって指定された任意の代表(または失責事件発生後および無責任事件継続中の任意の貸手)が、少なくとも3営業日の通知の下でその財産にアクセスして検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その事務を検討するように各付属会社を配置し、(行政エージェントおよび各貸手がその独立した会計士に直接連絡することを許可し)、各貸手が預金および/または証券口座を有する各銀行の連絡情報を提供し、各貸手は、銀行の請求書および/または残高を請求するために、行政エージェントおよび各貸手が銀行(S)に連絡することを許可する。本節ではいかなる逆の規定があっても、借り手またはその任意の子会社は、以下の任意の文書、情報または他の事項を開示、許可、審査、抜粋または検討することができない：(I)非金融商業秘密または非金融独自情報を構成する、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの代表)への開示を禁止する法律、文書、情報または他の事項、または借り手またはその任意の子会社に法的拘束力を有する任意の第三者同意(考慮の際に締結されていない)または(Iii)弁護士に拘束されている任意の文書、情報または他の事項を適用する。依頼人または同様の特権または構成または弁護士の仕事製品を含む。

5.07節は法律を遵守する。借り手は、そのすべての子会社に、そのまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規、および命令を遵守させるであろう。単独または全体的に遵守できない場合には、実質的な悪影響をもたらすことはないことが合理的に予想されるであろう。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律及び制裁の適用を確保するための政策及び手続を維持し、実行する。

第5.08節収益と信用状の使用。融資所得は運営資金と他の一般企業用途にのみ使用されるだろう。いかなるローンの収益の任意の部分も、直接または間接的であっても、T、UおよびX条例を含む連邦準備委員会の規定に違反するいかなる目的にも使用されない。借り手はいかなる借金や信用状を要求することもなく、借り手は使用してはならず、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、および代理人に任意の借金または信用状の収益を使用させてはならない：(A)要約、支払い、承諾支払いまたはライセンス支払いまたは金銭または他の価値のあるものを促進する。いかなる反腐敗法に違反する者であっても、(B)制裁を受ける者が許可された範囲内でない限り、援助、援助又は便宜のために、または任意の制裁された国での任意の活動、業務、または取引のために、または(C)制裁のいずれかに適用される任意の制裁に違反する可能性がある任意の方法で。

5.09節。成約後の条件。借り手は、その制限された子会社に、それぞれの場合、別表5.09に規定される期限内(または行政エージェントが自ら決定することができるより長い期間)内に、別表5.09に規定されたファイルを交付し、および/またはスケジュールに規定されたタスクを完了させるべきである

第5.10節保証人；担保；投資レベル格付けトリガ日。

(A)(I)非除外附属会社の附属会社が発効日後に設立又は買収された場合、(Ii)任意の制限されていない付属会社が付属会社として指定されている場合(ただし、当該新たに指定された付属会社が除外附属会社でない場合のみ)、又は(Iii)除外附属会社であったいずれかの付属会社が除外附属会社でなくなった場合は、いずれの場合も、借り手はその後45日以内(又は行政代理人がその合理的な裁量決定権で同意する長い期間内)でなければならない。(A)当該付属会社を本プロトコルの下の保証人とし、対応するプロトコルを行政エージェントに署名して交付すること、および(Y)行政エージェントが要求する合併協定に署名して渡すことにより、担保プロトコルの下の保証人とすること、および(B)このようなすべての行動をとり、署名して交付するか、または行政エージェントの合理的な要求または担保文書に要求されるすべてのこのような文書、文書、プロトコル、証明書の署名および交付を促す。

(B)担保契約又は任意の他の融資文書に規定された制限に適合する場合、各貸金者は、行政代理又は担保代理が合理的な要求を行うことができる行動をとるべきである

担保担保のために債務を随時確保し、担保書類に要求される程度に達する。

(C)投資レベル格付けトリガ日には、担保当事者に基づいて担保文書保証債務の留置権が解除及び終了されなければならず、任意の貸金者は、担保文書質抵当又は譲渡された担保のすべての権利及び担保に対するすべての権利を自動的に貸金側に返還し、行政代理人(又は当該他の担保代理人)は、その管理する任意の質抵当品を速やかに当該貸金側又は合法的にその権利を有する者又は複数の人に返還し、裏書き、署名、交付、記録及びアーカイブし、全ての他の行為及び文書を作成しなければならない。当該借入先又は合法的に担保を獲得する権利を有する者に担保を返還するのに必要な合理的な費用を返還し、第10.20節の規定により、第10.20節の規定により、当該貸金方又は合法的に担保を享受している個人に担保を返還し、証拠又は文書証明を提供して担保書類項目の下で担保当事者の権益を解除し、これらすべては当該貸手側が合理的に要求し、費用は完全に貸金側が負担する。

第5.11節付属会社及び非限定付属会社。借り手は、任意の子会社を非限定子会社として指定するか、または任意の非限定子会社を子会社として再指定しなければならない。本プロトコルに記載されている“非限定子会社”の定義のみに基づく。いかなる貸金者も、非限定的子会社に任意の重要な知的財産権を売却、リース、転貸、許可、再許可、処分、または他の方法で非限定的子会社に譲渡してはならないが、“非限定子会社”の定義によって許容されるものは除外される

第六条
消極的契約

満期または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用が全額支払われ、すべての信用状が満期または終了した(いずれの場合も未解決の引き出しはなく、すべての信用状支払いは返済されなければならない)前に、各融資先は融資者と約束し、同意する

6.01節.金融契約。借り手及びその子会社は合併に基づいてはならない

(A)有効日以降に終了する任意の試験期間の最終日を許可する正味レバー率は、3.50：1：00(“最高正味レバー率”)より大きい。しかし、重大買収を完了した会計四半期が終了した後、借り手がこの重大買収完了後30日以内に行政エージェントに通知を提出することで選択(“レバレッジ率向上選択”)を行う場合、この重大買収を完了した会計四半期およびそれに続く3連続の会計四半期の最高純レバー率は4.00：1.00(“レバー率向上”)に向上すべきである。6.01節に基づいてレバレッジ率向上の選択がなされた場合、借り手は、本条約が最近の重大買収ステップが満了した後、2つの会計四半期の最後の日にテストを行うまで、再びレバレッジ率を向上させることを選択してはならない。

(B)有効日後に終了する任意の試験期間の最終日の利息カバー比率が3.00~1.00未満であることを可能にする。

第6.02節：負債。(A)投資レベル格付けトリガ日前に、借り手は、いかなる子会社の発生、招いたり、負担したり、または任意の債務の存在を許可することも許されず、および(B)投資レベル格付けトリガ日以降、借り手は、非貸手の任意の子会社の債務の発生、生成、負担、または許可を許さず、適用される場合、(A)および(B)のそれぞれの場合を除く：

(A)融資書類義務；

(B)(I)本プロトコル日に存在する債務、および(付表6.02 aに記載されている個別に$25，000，000を超えることを限度とする)、(Ii)付表6.02 bに記載された二国間プロトコル(各プロトコルの額面合計が付表6.02 b毎に当該等の相対合意ごとに記載された最高額面を超えてはならない)に基づいて発行された信用状に関する債権、及び、場合ごとに未償還元金を増加させない(又は第(Ii)条について)当該等の債務の延期、更新及び交換、(Iii)負債を構成する範囲内で、借り手またはその任意の付属会社が、添付表6.02 Cに記載された不動産賃貸スケジュールに従って締め切り後に生成された任意の債務；

(C)任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社に対する債務、または任意の付属会社に対する借り手の債務；ただし、(X)借り手が非保証人の任意の付属会社のすべてのそのような債務は無担保であり、融資文書義務を返済する権利上副次的な地位にあるべきであり、(Y)非保証人の子会社による貸金側のすべてのそのような債務は、第6.06節(当時適用される範囲内)に従って許可されなければならない

(D)借り手による付属会社の債務の担保、または借り手の子会社が、借り手または借り手の別の付属会社の債務の保証を行う場合、それぞれの場合、借り手または借り手の別の付属会社は、借り手または借り手の別の子会社が発生することを許可する債務を担保するが、担保された債務が無担保および/または融資義務に従属する場合、担保も無担保および/または融資義務に従属しなければならない

(E)本契約日後に子会社となる誰の債務であっても、条件は、(I)当該人が子会社になったときにこのような債務が存在し、その債務が当該人が子会社になることを考慮して生じたものではなく、(Ii)このような債務を形式的に実現した後、借り手が第6.01節に規定する純レバー率に適合することである

(F)履行義務、法定義務または同様の義務(労働者補償に関連する義務を含む)、または通常の業務中に生成された信用状、保証債券、銀行保証またはこれに関連する同様の手形に関する義務、または違約事件を構成しない判決に関する任意の控訴義務、控訴保証書または信用状に基づいて存在とみなされる債務；

(G)現金管理またはホストプロトコル、正味決済サービス、貸越保護に関連する負債、および同様に預金口座に関連する負債、ならびにクレジットカード、デビットカードまたは他の同様のカードまたは支払い処理サービスに関連する負債；

(H)発効日に付表2.01(C)に並ぶ保証二国間信用状の債務が存在し、その主要額面を増加させない代替；

(I)投機目的のために締結された交換プロトコルではない

(J)借り手または任意の付属会社が、任意の固定資産または資本資産を取得、建造または改善するために招く負債、ならびに資本賃貸債務、およびそのような資産を取得する前にそのような資産を取得するために負担またはその資産の保有権を担保とする任意の債務、およびその未償還金額を増加させない任意の当該債務の延期、継続および置換；ただし、(I)当該等の債務は、この買収又は同項の建設又は改善工事が完了する前又は後90日以内に発生し、(Ii)本条(E)項で許容される債務元金総額は、借主及びその付属会社の直近の財政四半期最終日までの総合EBITDAの(X)$115，000，000及び(Y)10%(大きい者を基準とする)を超えてはならず、当該等の財務諸表は、第5.01(A)又は(B)節又は第3.04(A)節又は第3.04(A)節の規定による交付、及び(Iii)延期である。前述の債務の継続および置換は、その未償還元金金額(債務に関連するいかなる計算利息および保険料、およびその期間、継続または置換に関連する取引費、コストおよび支出を増加させない)を増加させない

(K)投資レベル格付けトリガ日の前にのみ、(I)借り手およびその付属会社の他の無担保債務は、発生時および形式的に発効した直後に限り、(X)純レバレッジ率が3.50：1.00以下であり、(Y)違約または違約イベントが発生または継続しない。ただし、本条(K)によれば、貸金先ではない付属会社が招く当該等無担保債務の未償還元金総額は$100，000，000を超えてはならない；及び(Ii)上記債務未償還元金の前記延期、更新及び交換を増加させない(当該等の債務に関連するいかなる累算利息及び保険料、及び当該等の延期、更新又は交換に関連する取引費、費用及び支出を除く)

(L)投資レベル格付けトリガ日の前にのみ、2.22節に従って生成された任意の未償還増分コミットメントおよび増分定期ローンの元金総額と共に、1，000，000，000ドル以下のローン当事者の同値債務総額を未償還元金とすることを許可する

(M)投資レベル格付けトリガ日以降のみ、優先債務を構成する貸金先の子会社の債務ではなく、その元本総額は

(I)借入者及びその付属会社が、第(6.03(M)節に留置権を担保した他の優先債務元金総額及び(Ii)借主及びその付属会社が第6.03(M)節に留置権で担保した当時の未償還債務元金総額に基づいて、(X)1，000，000ドル及び(Y)投資レベル格付けトリガ日までの借主及びその付属会社の総合有形資産値の15%(第5.01(A)又は(B)節に最近提出された財務諸表に基づいて計算される)を超えることなく、両者の中で大きい者を基準とする

(N)借り手の転換可能な債務証券；ただし，条件は，(I)借り手がこれ等を形式的に実施した後，第6.01(A)節に記載された純レバー率(実施当時有効であったか，または重大な買収に資金を提供した場合に発生する任意のレバー率増加選択)に適合し，(Ii)形式で発生する直前および後に，そのために違約や違約事件が発生しないか，または発生しない，(Iii)このような転換可能債務証券がその後満期になり，その前に定期償却や他の定期元金支払いを要求しないことである.最終期限後91日の日付((X)制御権変更や資産売却やその他の根本的な変化により当該等の転換可能な債務証券の購入を要約することを要求するいかなる条項、(Y)当該等の転換可能な債務証券の償還を選択可能な条項、又は(Z)いかなる事前転換であっても、株式、現金又は持分と現金との組み合わせ形式であっても、上記制限に違反しない)、(Iv)当該等の転換可能債務証券は、借り手のいかなる付属会社も保証されないが、保証人を除く(当該等の転換可能な債務証券が従属する場合、当該等の担保は、(V)等転換可能債務証券に適用される契約は、このタイプの転換可能債務(借り手によって好意的に決定される)に適用される。そして

(O)(I)FS India Solar Ventures Private Limited DFCローンプロトコルによる債務、および借り手がDFC保証プロトコルに従って行う保証、および(Ii)前述の延期、継続および置換は、その未償還元金金額を増加させない(これに関連する任意の課税利息および保険料、およびこのような延期、継続または置換に関連する取引費、コストおよび支出を除く)。

6.03節留置権.借り手は、いかなる子会社が現在所有しているか、今後獲得する任意の財産や資産の設定、招く、負担、または任意の留置権の存在を許可することも許されないが、以下の場合を除く

(A)財産権負担を許可する

(B)担保文書に基づいて債務を保証する留置権(第2.22節に規定する増分引受支払いおよび増分定期融資を含む)；

(C)(I)借り手または本契約日に存在する任意の付属会社の任意の財産または資産に対する任意の留置権であるが、個別に$25，000，000を超える者は、別表6.03に記載されている者である。ただし、(X)この留置権は、借り手または任意の付属会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(Y)この留置権は、本契約日に保証された債務およびその未償還元金を増加させない債務の延期、更新および置換(債務に関連する任意の課税利息および保険料の額、および債務の延期、継続または置換に関連する取引費、費用および支出を除く)、および(Ii)付表6.02 Cに記載されている不動産賃貸手配によって生じる任意の留置権

(D)借り手または任意の付属会社が、任意の財産または資産の前に存在する任意の留置権を取得するか、またはその日後に付属会社になる者が、付属会社になる前に存在した任意の財産または資産上の任意の留置権；ただし、(I)当該留置権が当該買収又は当該人が付属会社になること(どのような状況に応じて定められるか)に関係して設定されていない場合、(Ii)当該留置権は、借主又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産に適用されず、及び(Iii)当該留置権は、その買収の日又は当該人が付属会社になった日(所属する場合に応じて)担保された債務、及びその未償還元金の延期、期間及び置換を増加させない(当該等の債務及び取引費に関連するいかなる累算利息及びプレミアムの額を除く)、このような延期、更新、または交換に関連する費用および支出)；

(E)非融資先子会社は、任意の子会社の留置権を付与し、貸金側は、任意の他の借り手の留置権を付与する

(F)合弁企業の株式保有権：(A)当該合弁企業の義務を確保すること、または(B)関連する合弁企業協定または手配に基づいて、

(G)通常の業務中に他人の地役権、許可証、再許可、レンタルまたは分譲を付与する：(A)借り手およびその付属会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えないか、または(B)いかなる債務も保証しない；

(H)レンタル人が、親会社又は親会社の任意の付属会社がその通常の業務運営中に締結した任意の賃貸証書、許可証、分譲又は再特許に基づいて享受する権益及び所有権、並びにその他の法定及び一般法所有者が賃貸証書によって享受する留置権；

(1)銀行の留置権、相殺権、および他の同様の留置権は、借り手または親会社の任意の子会社が1つまたは複数の口座に入金された現金および現金等価物または他の証券についてのみ存在し、通常の業務中に、これらの口座を開設する1つまたは複数の銀行、証券仲介機関または他のホスト機関を受益者とし、現金管理経営口座手配および同様の手配において各機関の資金が不足していることを保証する

(J)通常の業務中に借り手またはその任意の付属会社と締結した契約契約の相手側が相殺権の性質の留置権を有すること

(K)借入者又は任意の付属会社に対して取得、建造又は改善された固定資産又は資本資産の留置権；ただし、(I)当該等の担保権益保証第6.02節(J)項で許可された債務、(Ii)当該等の担保権益及びそれによって担保される債務は、この買収又は当該等の建設又は改善工事の完了前又は後90日以内に発生し、(Iii)この保証された債務は、当該固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストの100%を超えない；及び(Iv)当該担保権益は、借主又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産には適用されない

(L)投資レベル格付けトリガ日前にのみ、他の同等の保有権債務を保証する

(M)投資レベル格付けトリガ日以降にのみ、借り手及びその付属会社の債務及び他の債務の留置権を保証し、当時このような留置権に制限されていた債務及び他の未償還債務の元金総額、及び第6.02(M)節に基づいて発生した当時の未償還優先債務の元金総額を保証すれば、投資レベルの格付けトリガ日までの借り手およびその付属会社の総合有形資産純資産額の(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)15%(第5.01(A)または(B)節で最近提出された財務諸表から計算される)のうちの大きい者；

(N)投資レベル格付けトリガ日の前にのみ、借り手または任意の付属会社が任意の時間に返済されていない元金総額が200，000，000ドル以下であることを保証する留置権(未償還元金を増加させない債務の延期、更新および置換(これに関連する任意の課税利息および保険料、ならびにこれに関連する取引費用、コストおよび支出を含まない)

6.04節.基本変更。(A)借り手は、任意の付属会社が他の人との合併または合併を許可することも、または他の人がそれと合併または合併することを許可することも、または(取引または一連の関連する取引においても)借入者およびその付属会社のすべてまたは実質的なすべての資産を処理することを許可することもできないし、またはそれを清算または解散することができるが、(I)借り手が既存の法団である場合、任意の付属会社は、借り手と合併または合併または借り手に組み込むことができる。(Ii)存続エンティティが付属会社である取引において、任意の付属会社は、任意の付属会社と合併または合併することができる(ただし、保証人に関連する任意のこのような合併または合併は、保証人が存続実体にならなければならない)；(Iii)任意の付属会社は、その資産を借り手または別の付属会社に処分することができる(ただし、保証人による任意のそのような処置は、借り手または別の保証人に行わなければならない)；(Iv)例えば、借り手は、任意の付属会社が清算、清算または解散されることができると心から考えることができる。清算または解散は、貸主が合併または合併の一方である場合、および(V)借主および付属会社は、第6.05(E)、6.06(I)および6.07条(第6.07(H)条を除く)に従って許可された取引を達成するために、他の人と合併または合併することができる(ただし、借り手が合併または合併の一方である場合は、借り手は継続的または存続している法団でなければならない)。

(B)借り手は、いかなる付属会社もいかなる重大な程度でもいかなる業務にも従事することは許されないが、借り手及びその付属会社が発効日に経営している業務および借り手およびその付属会社が発効日に経営する業務の類似、付随、相補、付属または合理的に関連する業務、または借主およびその付属会社が発効日に経営する業務の合理的な拡張、発展または拡張を除く。

(C)借り手は、その財政年度が12月31日以外の日に終了することを許可してはならないし、借り手がその財政四半期を決定する方法を変更することもできないが、借り手は、行政エージェントに書面で通知した後、その財政年度終了および/またはその財政四半期を決定する方法を変更することができ、この場合、借り手および行政エージェントは、このような任意の変化を反映するために、本合意を任意の必要な調整を行うことができる。

6.05節。投資レベルの格付けがトリガされる日までのいつでも、借り手はいかなる子会社の処分も許可しないが、以下の場合を除く

(A)通常の業務中に残り、古い、使用または廃棄された財産を処分し、借り手およびその付属会社の業務を処理する際に使用されなくなり、もはや有用でなく、または経済的に不可能になった他の財産(知的財産を含む)を合理的に判断する

(B)借り手およびその付属会社の業務に実質的な干渉を与えない在庫の処分、投資、知的財産権、および通常の業務中に売却、レンタルまたは特許使用を可能にする他の資産

(C)以下の場合、処分装置または不動産：(1)このような財産は、同様の代替財産の購入価格でクレジットに交換されるか、または(2)このような処置の収益は、このような代替財産の購入価格に合理的に迅速に使用される

(D)(I)保証人でない任意の付属会社、非保証人の任意の他の付属会社、または任意の貸金者、または(Ii)任意の貸手の任意の貸手から財産(その人が所有する任意の持分を売却することを含む)；

(E)6.04節で許可された処置(6.04(A)(V)を除く)；

(F)通常の業務中に付与された借主およびその付属会社の業務に実質的な干渉を与えない賃貸、許可、再レンタル、または再許可；

(G)死傷者または事件に関連する財産の処分；

(H)通常の業務中に超過した売掛金を割引、ログアウトまたは処置すること

(I)6.07節で許可された制限支払(6.07(H)を除く)および6.06節で許可された投資(6.06(I)を除く)

(J)現金および現金等価物の処理；

(K)以下の場合、処分装置または不動産：(1)このような財産は、同様の代替財産の購入価格で貸手を相殺する場合、または(2)このような処置の収益は、このような代替財産の購入価格のために合理的に迅速に使用される

(L)借り手及びその付属会社の他の処置は、処置の際及びそれが形式的に発効した直後であれば、(X)純レバー率が3.00：1.00を超えず、及び(Y)いかなる違約または違約事件も発生せず、持続的に発生する

(M)試用期間が終了したときに続いている限り、(X)借り手は、最近終了したテスト期間の最終日に第6.01節の規定を第6.01項の形式で遵守し、(Y)何の違約や違約事件も発生せず、違約事件が継続しない。借り手公允の時価総額が借り手およびその子会社の直近の会計四半期最終日までの連結EBITDAの(X)$230，000，000および(Y)20%(第5.01(A)または(B)節または第3.04(A)節に提出された財務諸表に従って)の任意の財政年度内の財産処分；

(N)非コア資産(または規制の承認を得るために処分された資産)の処分であって、これらの資産は、取得日後に取得された財産を構成するが、このような処分は、この買収後360日以内に完了しなければならない

(O)合弁企業の配置および/または同様の拘束力のある手配に列挙された合弁企業または同様の当事者間の売買手配に関する要求または根拠に従って、合弁企業の投資を処分する

(P)制限されない付属会社の株式を処置するが、その資産の実質的にすべてが現金または現金等価物である制限されていない付属会社を除く；および

(Q)任意の準債券ヘッジ取引または許可権証取引を解除する。

第6.06節投資、融資、立て替え、担保、買収。借り手は、任意の株主、債務証拠または他の証券(前述のいずれかの事項を取得するために任意のオプション、承認権または他の権利を含む)、任意の他の人に提供または許可された任意の融資または立て替え、保証義務、または任意の他の人への任意の投資、または(1回または一連の取引において)事業単位を構成する任意の他の人の任意の資産を購入または取得する他の方法で、任意の株式、債務証拠または他の証券(前述のすべて、または一連の取引において)を購入または取得することはできないだろう。“投資”)ですが、以下の場合は除外します

(A)投資プロジェクトの許可；

(B)借り手の任意の付属会社への投資、および任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社への投資；

(C)借り手が任意の付属会社に下し、任意の付属会社が借り手または任意の他の付属会社に行う融資または下敷き；

(D)供給者および顧客の破産または再編によって受信された投資(債務を含む)は、顧客および供給者が通常の業務中に発生した延滞債務およびそれと発生した他の紛争を誠実に解決する

(E)当該人が付属会社になったときに存在した者の投資であって、当該人が付属会社になることに関連しているのではなく、当該人が付属会社になることを期待しているものではない

(F)通常の業務プロセスにおける売掛金；

(G)6.02(D)節および6.02(O)節で許可された構成債務の保証；

(H)(A)投資レベル格付けトリガ日前の任意の時間、投資レベル格付けトリガ日の前および後に限り、(X)純レバレッジ率が3.00：1.00を超えない限り、(Y)違約または違約イベントは発生せず、(Y)違約または違約イベントは発生せず、(B)投資レベル格付けトリガ日以降の任意の時間に、借り手が第6.01節に規定する財務契約を遵守する限り、投資レベル格付けトリガ日の前および後の任意の時間、その他の投資；

(I)投資を構成する範囲では，6.04節(6.04(A)(V)節を除く)，6.05節(6.05(E)節を除く)，6.07節(6.07(H)節を除く)で許可された取引；

(J)許可された買収；

(K)試用期間が終了し、その発効直後に限り、(X)借り手は、最近終了したテスト期間の最後の日に、試用期間の最後の日に、形式的に6.01節を遵守し、(Y)いかなる違約または違約イベントも発生せず、その違約または違約イベントは継続しない。いずれの場合も未償還投資総額は、借り手及びその子会社の直近の会計四半期最終日までの総合EBITDAの(X)2.30，000，000ドル及び(Y)20%を超えることができず、その財務諸表は、第5.01(A)又は(B)節又は第3.04(A)節に基づいて発表されている。

6.07節。支払いを制限します。投資レベルの格付けがトリガされる日までのいつでも、借り手は、その任意の子会社が直接または間接的に支払いを宣言または支払いすることを許可することも、または任意の制限的な支払いを支払うことに同意することも許可しないであろうが、以下の場合を除く

(A)借り手は、その普通株式の追加株式のみで支払われた持分権益の配当金を宣言して支払うことができる

(B)借り手の任意の付属会社は、(1)その持分所有者、(2)借り手、または(3)任意の保証人に配当金の発表および支払い、または他の制限的な支払いを比例して行うことができる

(C)借り手は、株式オプション計画または他の福祉計画に基づいて、借り手およびその付属会社の管理職または従業員に制限的な支払いを支払うことができる

(D)借り手は制限された支払いを行うことができるが、以下の条件を満たす必要がある：(X)純レバー率は3.00：1.00以下であり、(Y)失責または無責任イベントは発生せず、このような無責任または無責任イベントは発生または継続しない

(E)借り手は、(I)配当金、分割または合併、業務合併または転換可能な証券の購入、株式承認証またはオプションの行使、または制限された株式単位の決済によって生成された株式の断片的な株式を買い戻すことができる、または(Ii)“純行使”または“純株式決済”株式承認証またはオプション；

(F)借り手またはその任意の付属会社は、任意の変換可能債務証券条項によって要求される任意の支払いおよび/または交付を支払うことができ、変換可能債務証券の下での義務を他の方法で履行することができる(元金および利息の支払い、償還または買い戻し時に満了した金の支払い、および/または変換または交換時に満了した支払いおよび交付を含むがこれらに限定されない；しかし、任意のこのような変換または交換時に支払われる現金は、変換または交換されているそのような変換可能な債務証券に相当する元金を超えず、(X)その計上および未払い利息、および(Y)任意の関連する債券ヘッジ取引を可能にしながら平倉、決済、または他の方法で終了したときに受信された任意の現金支払いの正味額)を超えない

(G)(I)借り手は、債券ヘッジ取引を許可する任意の債券ヘッジ取引を購入することができ、および。(Ii)借主は、任意の債券ヘッジ取引および株式証取引の承認を許可する任意の条項に基づいて、任意の支払いおよび/または交付を行い、他の方法でその義務を履行することができる(限定される訳ではないが、行使および受け渡し、解除または終了時に満了する支払いおよび/または交付を行うことを含むが)、および

(H)限定支払を構成する範囲内で、借り手および子会社は、第6.04節(第6.04(A)(V)節を除く)、6.05節(第6.05(E)節を除く)、および第6.06節(第6.06(I)節を除く)で許可された取引を完了することができる

(I)借り手および子会社は、任意の子会社の任意の持分を購入することができる

(J)借り手は、借り手または借り手の任意の未来、現または前任従業員、取締役、管理職メンバー、高級職員、マネージャーまたはコンサルタント(またはその任意の連絡先または家族メンバー)が保有する任意の付属会社の持分(またはその任意の株式について発行される任意のオプション、承認株式証、制限株式単位、株式付加価値権、または他の持分に関連する権益)を買い戻しまたは取得することができる。いずれの財政年度においても、金額は、借り手及びその子会社が直近の財政四半期最終日までの総合EBITDAの(X)$62，500，000及び(Y)5%を超えてはならず、第5.01(A)又は(B)節又は第3.04(A)節に従って財務諸表が交付されており、当該金額が当該財政年度で使用されていない場合は、次の財政年度に繰り越すことができる。そして

(K)試用期間が終了し、その発効直後に限り、(X)借り手は、最近終了したテスト期間の最後の日に、試用期間の最後の日に、形式的に6.01節を遵守し、(Y)いかなる違約または違約イベントも発生せず、その違約または違約イベントは継続しない。支払総額を制限してはならない借主及びその子会社は、直近の会計四半期最終日までの総合EBITDAの(X)$230，000，000及び(Y)20%の大きい者を超えてはならず、その財務諸表は、第5.01(A)又は(B)節又は第3.04(A)節に従って交付されている。

6.08節関連会社との取引。借り手は、その任意の付属会社がその任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、レンタルまたは他の方法で譲渡することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で取得すること、または他の方法で任意の他の取引を行うことを許可することもできないが、(A)通常の業務プロセスにおいて、借り手またはその付属会社の価格、条項および条件が無関係な第三者から得られた価格および条件を下回らない場合を除いて、(B)借主とその全額子会社との間で他の関連会社の取引に関連しない場合、(C)通常の取締役報酬を支払う；借り手またはその任意の付属会社の取締役会メンバー、高級職員、従業員または他のサービス提供者の通常の自己負担費用返済、賠償(取締役および高級職員保険の提供を含む)および補償手配、(D)任意の個別関連金額が10，000，000ドル未満の取引、および(E)第6.07節で許可された任意の制限的な支払い(6.07(H)条を除く)、任意の

6.06節で許可された投資(6.06(I)を除く)および6.05節で許可された任意の処置(6.05(E)を除く)。

節6.09の制限プロトコル。借り手は、(A)投資レベルの格付けがトリガされる日前に、借り手または任意の子会社が、その任意の財産または資産を設定、生成または許可する能力があり、債務を保証するために、または(B)いつでも、任意の保有権の存在を禁止、制限、または適用することができる任意の子会社が、その任意の子会社が直接または間接的に契約または他の手配の存在を締結、生成、または許可することを許可することもできない。−任意の付属会社が、その株式中の任意の株式について配当金または他の分配を支払う能力、または借り手または任意の他の付属会社に融資または立て替え金を提供または返済する能力、または借入者または任意の他の付属会社の債務を保証する能力；しかし、上記の規定は、(I)法律または本プロトコルによって適用される制限および条件、(Ii)本プロトコルの発効日に付表6.09で決定された制限および条件(ただし、任意のそのような制限または条件の任意の延長または継続、またはその範囲を実質的に拡大する任意の修正または修正に適用されるべきである)、(Iii)未完成の子会社の売却に関連する合意に含まれる制限および条件には適用されない。しかし、このような制限および条件は、売却される子会社にのみ適用され、本プロトコルに従ってそのような売却が許可される場合、(Iv)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件、そのような制限または条件が、そのような債務を保証する財産または資産にのみ適用される場合、(V)リース、許可証、および他のプロトコルにおいて譲渡を制限する習慣条項、(Vi)第6.02節で禁止されていない任意の他の債務を管轄する任意の合意に規定された制限または条件；(Vii)上記制限および条件は、通常業務中に締結された契約に基づいて現金または他の預金(管理資金を含む)に加えられる制限には適用されず、(Viii)付属会社が付属会社になったときに拘束力のある制限、および(Viii)付属会社となることを考慮するために締結された制限ではない。

6.10節投資レベルの地位取得に関する契約の中止.

疑問を持たないために、投資レベルの格付けのトリガ日：

(A)違約イベントが発生せず継続している限り、担保の留置権は、第5.10(C)節および第10.20節に従って解除されなければならない

(B)すべての制限されていない子会社は、“制限されていない子会社”の定義が別に規定されていない限り、自動的に子会社として指定されなければならない

(C)第6.07条(“支払制限”)はこれ以上適用されない

(D)6.05節(“処分”)は適用されない.

第七条
保証する

第7.01節義務の保証。第7.11節の規定によれば、保証人は、すべての債務(任意の担保付き指定債務に関連する債務を除く)が満了したときに、これらの債務が所定の満期日に要求された前払い、宣言、加速、要求、または他の方法で満了したか否かにかかわらず、(破産法第11編362(A)節に基づいて自動的に中止された実施が満期となる金額を含む)(総称して“担保債務”と呼ぶ)である。しかし、借り手が保証人として負担する保証債務には、直接借り手債務は含まれていない。

第七十二条。保証人の支払い。保証人は、これらの規定を促進するために、共通およびそれぞれの同意を得て、前述の規定を促進するために、本条例によって法律上または衡平法上に任意の保証人に対して享受可能な任意の他の権利に限定されず、借り手または任意の他の保証人が任意の保証債務の満了時に所定の前払い、声明、加速支払い、催促またはその他の方法で任意の保証債務を支払うことができない場合、保証人は、現金で行政代理に支払うか、または上記のすべての当時満期した保証債務に相当する未払い元金の和に相当する現金を行政代理に支払うことを要求しなければならない。このような担保債務の課税利息及び未払い利息(借主が破産法により事件の対象となった場合、このような担保債務が発生すべき利息は、関連破産事件におけるこのような利息について借主に請求することが許可されているか否かにかかわらず)、及び当時受益者を欠いていた他のすべての担保債務を含む。

第7.03節保証人の絶対責任。各保証人は、本合意項の下での義務は取り消すことができない、絶対的、独立的、無条件であり、保証人又は保証人の合法的又は公平な履行義務を構成するいかなる場合の影響を受けてはならないが、全額支払い保証義務を除くことに同意する。前述の規定をさらに貫徹し、その一般性を制限することなく、各保証人は以下のように同意する

(A)本保証は、回収可能な保証ではなく、満期支払いの保証であり、本保証は、保証契約だけではなく、各保証者の主な義務である

(B)借り手と任意の受益者との間に違約事件の存在について議論があっても、行政代理人は、違約事件の継続中に本保証を強制的に実行することができる

(C)本契約の下での各保証人の義務は、借り手の義務および任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)の借入者に対する義務とは無関係であり、借り手、いかなる他の保証人または他の他の保証人に対する訴訟があるか否かにかかわらず、借り手、どのような他の保証人、または任意の他の人がこのような訴訟に参加するか否かにかかわらず、その保証人に対して1つ以上の訴訟を提起し、起訴することができる

(D)保証人の一部であるが全ての保証債務の支払ではなく、未済保証債務の任意の部分に対する保証人の責任をいかなる方法で制限、影響、修正、または減少させてはならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政代理人が任意の保証人の契約を強制するために提起された任意の訴訟において、部分保証債務の支払いが裁定された場合、この判決は、保証人が満足しない限り、この判決は、本合意項の下の任意の他の保証人の担保債務に対する責任を制限、影響、修正、または減少させてはならない

(E)任意の受益者が、関連する融資文書、保証交換協定、保証銀行サービス協定、保証二国間信用証または担保付き指定追加交換債務に基づいて適切とみなされる条項に従って、通知または要求を出さずに、本プロトコルの有効性または実行可能性に影響を与えることなく、または本合意の下での保証人の責任の任意の減少、制限、減値、解除または終了を引き起こすことなく、時々(I)延長、延長、加速、保証債務の金利を向上させるか、または他の方法で保証債務の支払い時間、場所、方法または条項を変更することができる。(2)保証債務またはそれに関連する任意のプロトコルについて、決済、妥協、解除または解除、または任意の履行カプセルの受け入れまたは拒否、または保証債務またはそれに関連する任意のプロトコルの代替、および/または任意の他の債務の支払いの前に、(3)保証債務の他の保証を要求し、受け入れ、その支払いまたは保証債務のために保証を受け入れ、保有する。(4)免除、引き渡し、交換、代替、妥協、和解、撤回、放棄、変更、従属、または任意の保証債務の支払い保証、保証債務の任意の他の保証、または保証債務に関する任意の他の義務(任意の他の保証人を含む)を免除、引き渡し、交換、代替、妥協、和解、撤回、変更、従属または修正；(V)受益者が現在又はそれ以降に保有している、又は当該受益者の利益のために保有している任意の担保又は担保債務を強制的に執行及び運用し、当該担保等の売却の順序又は方法を指示し、又は当該受益者が本協定又は任意の適用可能な担保交換協定、担保銀行サービス協定、保証された二国間信用証又は担保の指定された追加交換義務に従って適宜決定された任意の他の権利又は救済を行使することは、当該販売の各態様が商業的に合理的であるか否かにかかわらず、この訴訟が、任意の他の借り手に対する任意の保証人の償還または代位権または他の権利または救済、または債務を保証する任意の保証を損害または消滅させたとしても、(Vi)融資文書または任意の保証交換協定、任意の保証銀行サービス協定、任意の保証二国間信用状、または任意の保証された指定された追加的交換義務によって規定される任意の他の権利を行使すること

(F)本保証および本保証人の本保証項目の下での義務は、有効かつ強制的に実行されなければならず、いかなる理由でも減少、制限、減価、解除または終了されてはならない(ただし、全額保証債務(クレームが出されていない、または賠償義務があり、保証交換協定、保証銀行サービス、保証された二国間信用証または指定された保証追加交換債務に関連する債務を除く)、およびすべての信用証が廃止または満了され、その金額は、その条項が適用されて銀行を満足させる場合の信用状リスクの103%に相当する。(I)任意の主張または漏れた主張または強制執行、または合意または非主張または強制執行を選択するか、または裁判所命令、法律実施または他の方法で、任意の申立または要求または任意の権利、権力または修復方法の行使または強制執行を一時停止または強制することを含む、任意の保証人が知っているか、または知っているかどうかにかかわらず、以下の事項の発生を含む

(融資伝票、任意の保証交換プロトコル、任意の保証銀行サービスプロトコル、任意の保証された二国間信用証、または任意の保証された指定された追加の交換債務、法的に、衡平法または他の態様による)、または保証債務またはそれに関連する任意のプロトコル、または保証債務に関する任意の他の保証または保証。(2)任意の他の融資文書、任意の保証された交換プロトコル、任意の保証された銀行サービスプロトコル、任意の保証された二国間信用状、または任意の保証された指定された追加的な交換義務、またはその署名に基づく任意の合意または文書、または保証債務の任意の他の保証または保証の任意の撤回、放棄、改訂または修正、または本プロトコルまたはそのような融資文書、そのような保証された交換協定、当該などの保証された二国間信頼証に準拠するか否かにかかわらず、任意の他の保証された指定追加交換義務またはその署名に基づく任意の合意または文書、または任意の保証された交換協定、または任意の保証された二国間信頼証、保証された指定された追加的な交換債務、またはそのような他の保証または保証に関連する任意のプロトコル；(3)保証債務またはそれに関連する任意のプロトコルは、いつでも発見され、任意の態様で不正、無効、または実行不可能である。(4)任意のソースから受信された支払い(他の融資伝票、任意の保証交換プロトコル、任意の保証銀行サービスプロトコル、任意の保証された二国間レター、または任意の保証された指定されたクレジット追加交換債務、または保証債務の任意の保証の収益から受信された金を除く)を、任意の受益者がそのような支払いを保証債務の任意の一部または全部に使用することを選択した場合であっても、保証債務以外の債務を弁済するために使用される。(5)任意の受益者の同意の有無にかかわらず、借り手またはその任意の付属会社の会社構造または存在、および担保債務の任意の対応する再編を変更、再編または終了すること、(6)任意の担保債務を保証する担保上の保証権益が完全または継続されていないこと、(7)借主または他の任意の人が、担保債務が任意の受益者に提出する可能性のあるいかなる抗弁、相殺または反クレームは、非対価格、保証違反、支払い、詐欺法規、合意および支払い、および高利貸しを含む。(Viii)任意の他のものとして、または任意の他のものとして、または遅延して、任意の他のものまたは物事を行うことができ、または可能であるか、または任意の方法で、または任意の保証者が債務者として債務を保証するリスクを任意の方法で変更することができる。

本プロトコルには、いかなる逆の規定も含まれているにもかかわらず、各保証人がその保証所について負担する義務の総額は、本合意項の下での義務が米国破産法第548節または連邦または州法のような任意の同様の規定の詐欺的譲渡または譲渡無効の最大金額によって制限されないように制限されなければならない。ただし、この制限は、借り手の直接借主義務には適用されない。

第7.04条保証人の免責弁護。受益者の利益のために、各保証人は、(A)任意の受益者(保証人としての支払いまたは履行の条件)(1)借り手、担保債務の任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)または任意の他の他の人に対して訴訟を提起すること、(2)借り手、任意の他の保証人または任意の他の人が所有する任意の担保に対して訴訟を提起すること、またはその保有する任意の保証の権利を使い果たすこと、(3)任意の受益者の預金口座または貸方帳簿上の任意の残高を受益者または任意の他の人を受益者とする任意の訴訟の権利を放棄する。(四)受益者の権力の範囲内で他の救済を求めること。(B)担保債務またはそれに関連する任意の合意または文書の効力の欠如、または強制執行できない、または保証債務の不十分な弁済以外の任意の理由による法的責任の停止による任意の免責弁護を含む借り手または任意の他の保証人の行動能力、無権限、または任意の他の免責弁護によって生じる免責弁護；(C)任意の法規または法律規則に基づく任意の免責弁護であって、当該法規または法律規則は、保証人の責任は、主者よりも大きいか、または他の態様では委託者の責任よりも重いことができないことを規定する。(D)担保債務の管理における任意の受益者の誤りまたは漏れに基づいて提出されたいかなる抗弁であっても、悪意、重大な過失、または故意の不当な行為を構成する行為は除外される。(E)(I)本プロトコル条項に抵触するか、または本プロトコル条項に抵触する可能性のある任意の文法または他の法律原則または条項、および本プロトコル項目の下の任意の法律または平衡法義務の履行、(Ii)クレームを相殺、補償および反クレームする任意の権利、(Iii)迅速、責任を果たし、および任意の保証権益または留置権またはその規定の制限された任意の財産の任意の要求を保護、確保、改善または確保することを要求する任意の権利、および(Iv)通知、要求、提示、抗議、抗議通知、償還通知およびいかなる訴訟または非通知としても、本プロトコルの下での違約通知、担保交換合意、担保交換協定、担保交換プロトコル、および(I)本プロトコル条項に抵触する可能性のある任意の文法または他の法律原則または条項、ならびに本合意項の下での任意の法律または平衡法義務の履行、または保証された任意の権利の履行、および(Iv)通知、要求、提示、抗議通知、不履行通知、および任意の訴訟または不作為通知を含む、本プロトコル条項に抵触する、または本プロトコル条項に抵触する可能性のある任意の文法または他の法律原則または条項、保証された銀行サービスプロトコル、保証された二国間信頼証、保証された指定された追加の交換債務、またはそれに関連する任意のプロトコルまたは手形、任意の継続、保証債務の延長または修正、またはそれに関連する任意のプロトコルの通知、借り手に任意のクレジット拡張を提供する通知、第7.03節に記載された任意の事項に関する通知、およびその中の任意の事項に同意する任意の権利；(F)法律から得られる、または法律によって提供される、保証人または保証人の責任を制限するか、または保証人または保証人の責任を免除することができる任意の抗弁または利益、または本合意条項に抵触する可能性のあるいかなる抗弁または利益であっても、担保債務を全額支払うことができない場合を除く。

第7.05節保証人の代位権、出資等保証債務が全額支払われるまで(ただし、クレームが出されていないものや賠償債務があるものは除く

保証された交換協定、保証された銀行サービス、保証された二国間信用状、または保証された指定された保証付き追加交換義務)の下またはそれに関連する義務)、および約束が終了した後、各保証人は、現在または後に借り手または任意の他の保証人またはその任意の資産に対して直接または間接的に有する任意の債権、権利または救済、または保証人が本保証項の下での義務を履行することを放棄し、それぞれの場合、これらの債権、権利または救済が契約、法規、一般法または他の規定に従って平衡法に生成され、(I)任意の世代権を含む。保証人は、現在または後に借り手の保証義務に対する任意の補償または賠償、(Ii)任意の受益者が現在または後に借り手に対して有する可能性のある任意のクレーム、権利または救済の任意の権利、および(Iii)任意の受益者が現在または後に保有する任意の担保または担保の任意の利益および参加の任意の権利を有する。さらに、保証債務(請求されていないまたは賠償債務および保証交換協定、保証銀行サービス、保証二国間信用証または保証指定追加交換債務が保証されている債務を除く)が全部返済されていない限り、すべての信用状は満了しており、抽出されるべき金がない、または現金で担保されており、金額は当時の信用状リスクの103%に相当し、その条項は適用開証を満足させ、終了したことを承諾し、各保証人は保証債務の行使を停止する任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)が有する可能性のある任意の出資権利を有するべきである。各保証人はまた、司法管轄権を有する裁判所が、任意の理由でその代位、支払、賠償、分担権利を行使しないと判断または同意した範囲内で、当該保証人が借り手または任意の担保または担保が有する可能性のある任意の代位、補償または賠償権利、および当該保証人が任意の他の保証者に対して有する可能性のある任意の分担権利は、任意の受益者が借り手に対して享受する可能性のある任意の権利、任意の受益者が当該いかなる担保または担保に対して有する可能性のあるすべての権利、所有権および利益の後に排出されるべきであることに同意する。他の保証人が持っている可能性のある任意の権利を持っていますすべての保証債務(請求されていない、または賠償債務および担保スワップ協定、担保銀行サービス、保証二国間信用証または保証指定された追加スワップ債務)が全額弁済されていない任意の時間に、任意のこのような代位、補償、賠償または出資権利のために任意の保証人に任意の金を支払う場合、受益者を代表して信託形態でこの金を保有し、本契約条項に従って貸手の受益者の貸方に基づいて保証債務を相殺するために、本契約条項に従って保証債務を相殺するために直ちに行政代理人に支払わなければならない。それにもかかわらず、任意の保証人が賠償または出資を受ける権利が担保を構成する交換義務または担保の指定追加交換義務を履行するために担保または売却された権利に由来する場合、排除された交換義務を構成しない融資のみが、このような交換義務について当該保証人に賠償および/または出資を行うべきであり、任意の賠償または出資の額は対応して調整されなければならない。

7.06節その他の義務の係り受け関係借り手または任意の保証人が現在または後に任意の保証人(“忘却者保証人”)によって保有されている任意の債務は、ここでは償還権が保証債務に従属し、忘却者保証人が違約事件の発生後に収集または受信した任意のそのような債務は、受益者を代表する信託の形態で行政代理人に代わって保有されなければならず、直ちに行政代理人に支払われ、貸手に恩恵を受け、債務を保証するために使用されるが、本契約の任意の他の規定の下での責任に影響、損害、または制限されない。

7.07節は引き続き保証する.本保証は持続的な保証であり、すべての保証債務(請求されていないまたは賠償義務があり、保証交換協定があり、保証銀行サービスがあり、保証された二国間信用証および保証された指定された追加交換債務を除く)が全額弁済され、約束が終了し、すべての信用状が満期になり、抽出されるべき引き出しがないか、または当時の信用証のリスクの103%に相当する金額を担保に担保され、その条項は発行行を満足させるまで有効である。各保証人は、将来に任意の保証義務を生じる取引が本担保を取り消す任意の権利をここで取り消すことができない。

第7.08節保証人または借り手の許可。いかなる受益者も、保証人や借り手または代表、または彼らを代表して行動しているように見える上級者、取締役、または任意の代理人の身分や権力を調査する必要はない。

第7.09節借主の経済状況。任意の融資は、借り手に発行または継続することができ、保証された交換協定、保証された銀行サービス協定、保証された二国間信用状、または保証された指定された追加的な交換義務は、借り手または任意の他の融資者が保証された交換協定、保証された銀行サービス協定、保証された二国間信用証、または保証された指定された追加債務を得る際の財務または他の条件にかかわらず、保証者または任意の保証人の許可を得ることなく、時々締結することができる

交換義務の締結は，状況に応じて決まる.受益者は、借り手または任意の他の融資者の財務状態の評価または任意の保証人の評価について、開示する義務がないか、または任意の保証人と議論する義務がない。各保証人は、借り手および他の貸手から、借り手および他の貸手の財務状況および彼らがそれぞれ融資文書および保証交換協定を履行し、保証銀行サービス協定、担保二国間信用証および担保の指定追加互換義務の下で義務を負う能力に関する情報を継続的に取得する十分な手段を有しており、各保証人は、借り手および相手貸手の財務状況および担保債務リスクの返済ができないことに関するすべての状況を理解し、維持する責任がある。各保証人は、任意の受益者が、借り手または任意の他の融資先が現在知っているか、または後で知っている業務、運営または条件に関連する任意の事項、事実または事柄の任意の責任を開示し、開示することを免除し、放棄する。

第七十条銀行倒産等(A)任意の保証債務がまだ返済されていない限り、必要な貸金者の指示に従って行動する行政エージェントが事前に書面で同意していない限り、任意の保証人は、借り手または任意の他の融資者の任意の破産、再編または破産事件または手続きを開始または開始してはならない。保証人の義務は、任意の裁判所または行政機関の命令、法令または決定によって、借り手または任意の他の融資者が有する可能性のあるいかなる抗弁によっても、制限、制限、損害、解除、延期、一時停止または終了を減少、制限、損害、解除、延期、一時停止または終了してはならない。

(B)各保証人は、上記(A)項に記載の任意の事件又は法律手続の開始後に発生する任意の部分保証債務の利息(又は当該事件又は法律手続の開始により法律の施行により部分保証債務の利息が生じなくなることを認め、同意する。保証人及び受益者の意図は、保証人及び受益者の意図は、保証人が本合意に基づいて保証された担保債務の決定が、借主又は任意の他の貸手の任意の部分担保債務を免除することが可能な法的又は秩序を考慮すべきではないことである。保証人は、任意の破産受託者、引継ぎ者、占有債務者、債権者、または同様の人の譲受人が、事件または訴訟開始日後に発生した任意のそのような利息について管理エージェントに支払うことを許可するか、または管理エージェントに請求することを許可する。

(C)保証債務の全部または一部が借り手または任意の付属会社によって支払われた場合、保証人は、本契約項の下の義務を継続して全ての効力および効力を維持しなければならない、または保証債務の全部または一部が(S)特典、詐欺的移転または他の方法として任意の受益者から直接または間接的に撤回または回収された場合に回復し(場合に応じて)、撤回または回収された任意の支払いは、本契約項下の保証義務を構成しなければならない。

7.11節ではスワップ義務が排除された.(A)本協定または任意の他の融資文書には、任意の規定があるにもかかわらず、いかなる保証人のいかなる融資文書下での保証にも、いかなる義務の保証も含まれてはならず、いかなる保証義務も、当該保証者にとって除外互換義務に属するいかなる義務も含まれてはならず、いかなる保証人が提供する担保は、いかなる義務も担保することができず、いかなる義務も、当該保証者にとって除外互換義務に属するいかなる義務も含まれてはならない。任意の保証人が任意の保証に基づいて任意の金を支払う場合、または保証人の担保品から任意の金額を現金化し、任意の保証義務または適用義務がスワップ義務から除外された場合、その支払いまたは金額は、このような排除されたスワップ義務を履行することなく、本契約および他の融資文書に別途規定された保証人の保証義務または義務を支払うために適用され、一方では、すべての義務の保証人によって支払い、一方では、担保できないスワップ義務の保証人によって支払いされる。このようにして割り当てられる(排除された交換義務を保証できない保証人の支払いは、このような債務に使用されるが)、融資文書に従って要求される支払い分配を可能な限り確保するために使用される。本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、担保債務、債務または債務、またはその任意の指定された部分に比例して適用されるべき額が言及されている場合、そのような交換債務が含まれていない場合は、このように規定されているとみなされる。

(B)各合格ECP保証人は、相手の融資文書中の担保交換債務および担保の指定された追加交換債務に関するすべての義務を履行することができるように、本明細書で共通、個別、無条件および撤回不可能に、必要な資金または他の支援を時々提供することを承諾する。ただし、合格ECP保証者は、本節での義務またはその保証を無効にすることなく、この適格ECP保証者が負担可能な最大金額のこのような責任を負う必要がある

詐欺的輸送または詐欺的譲渡に関する適用法律に基づいて、より大きな金額ではない。各合格ECP保証人の本節項での義務は，その保証が解除されるまで完全に有効でなければならない。すべての適格なECP保証人は、“商品取引法”第1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、本節を構成すべきであり、互恵、支持、または他の借り手の利益の合意を構成するものとみなさなければならない。

第八条
違約事件

8.01節。違約事件。以下のいずれかの事件(“違約事件”)が発生した場合：

(A)借り手が、どのローンの元金が満期になっても支払わなければならない場合には、当該ローンの満期日または所定の前払い日またはそれ以外の場合にかかわらず、当該ローンの元金を支払うことができない

(B)借入者は、任意の融資の利息、任意の費用、又は本協定又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の他の金(本条(A)項でいう額を除く)が満了して対処した場合、これらの金の利息又は費用又は任意の他の金(本条(A)項でいう額を除く)を支払わず、3営業日以内に救済しない

(C)借主または任意の付属会社またはその代表は、本プロトコルに関連する場合、または本プロトコルに関連する場合になされた任意の陳述または担保、任意の他の融資文書、または本プロトコルまたはそれに対する任意の修正または修正、または本プロトコルに従って提供された免除、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において、任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルに従って行われた任意の修正または修正または放棄は、作成または提示されたときに任意の重要な点で正しくないことを証明しなければならず、そのような不正確な陳述または保証(例えば、治癒可能な、治癒可能な、または治癒可能なような、治癒可能なような、治癒可能な、または放棄されたものである。任意の関連財務諸表の再記述を含む)は、以下の状況が発生してから30日以内に不正確に維持されなければならない：(1)借り手が行政エージェントの関連通知を受信し、(2)借り手の担当者が実際に関連状況を理解する

(D)任意の借入者は、第5.02(A)節、第5.03節(借り手の存在について)、第5.08節または第6条に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行してはならない

(E)任意の貸金者は、本契約(本条(A)、(B)または(D)項に規定するものを除く)、または任意の他の融資文書に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行してはならず、行政エージェントが借り手に通知してから30日以内に継続して救済しない(この通知は、任意の貸主の要求に応じて発行される)

(F)借入者又は任意の付属会社が、任意の重大債権の満了及び支払を必要とする場合には、当該等の重大債権についていかなる金(元金又は利息及び金額にかかわらず)を支払うことができず、この借金は、適用の猶予期間(あれば)後も継続する

(G)任意の重大債権が所定の満期日前に満期になるか、または任意の重大債権の保有者またはその代表である任意の受託者または代理人が(通知が発行されたか否か、一定期間経過または両方が経過したか否かにかかわらず)任意の重大債権が所定の満期日前に満了するか、または前払い、買い戻し、償還または廃棄を要求することができるか、または許可することができる(G)任意の事件または状況が発生した場合、(X)これらの債務項目を抵当にした財産または資産の自発的な売却または譲渡によって満期となった有担保債権には適用されない。(Y)変換可能債務証券(A)転換または事項を満たす場合、(B)転換可能債務証券所有者は、転換または有事を満たすことによって生じる転換権を行使するか、または(C)そのような転換可能債務証券に基づいて必要な買い戻しを行うか、または(Z)債券ヘッジ取引または承認株式証取引を許可する任意の事前支払い要求または解除または終了を行う場合に発生する任意の転換可能債務証券

(H)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(I)現在または今後施行される任意の連邦、州または外国破産、破産、接収または同様の法律に基づいて、借り手またはその任意の子会社またはその債務またはその大部分の資産を清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)借り手または任意の子会社またはその大部分の資産のための引継ぎ人、受託者、保管人、財産差し押さえ人、管理人または同様の役人を指定することを求めなければならない。この法律の手続きまたは提出は、却下されることなく60日間継続しなければならないか、または登録承認または命令のいずれかの命令または法令を必要とする

(I)借り手または任意の付属会社は、(I)任意の手続きを自発的に開始しなければならない、または現在または以降に施行されている任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律に従って、清算、再編または他の済助を求める任意の嘆願書を提出することに同意し、(Ii)本条(H)項に記載された任意の手続きまたは請願書を提起することに同意し、またはタイムリーかつ適切に抗弁することができない場合、(Iii)借主人または任意の付属会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、財産保管人、または同様の関係者を指定することに同意する。(4)このような手続のいずれかにおいて提出された請願書の実質的な告発を認め、(5)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(6)上記のいずれかの事項を実現するための任意の行動を行う答弁書を提出する

(J)借り手または任意の付属会社は、債務が満期になったときに能力がなくなり、書面で債務を返済できないことを認める

(K)借入者、任意の付属会社、またはそれらの任意の組み合わせについて、総額100，000，000を超える金額の支払いに関する1つ以上の判決を行わなければならない：(I)第三者保険会社が通知されて保証を拒否されていない保険について、または(Ii)信用の良い支払者によって他の方法で補償された保険であり、これらの判決は、30日以内に解除されず、この期間中に判決の執行を効果的に一時停止してはならず、または債権者が合法的に任意の行動を取って、借り手または任意の付属会社の任意の資産を差し押さえ、強制的に執行する必要があると判断しなければならない；

(L)要求される貸手は、発生したすべての他のERISAイベントと組み合わせたときに、実質的な悪影響をもたらすERISAイベントが発生したはずであることを合理的に予想することができると考える

(M)制御権の変更；または

(N)(I)任意の融資文書の任意の重要な条文は、署名および交付後の任意の時間に、十分な効力および作用を有さなくなったか、または任意の貸金者がそのような重要な条文の有効性または実行可能性に対して抗弁することができるが、いずれの場合も、その理由は、本合意に基づいて明文によって許可されている者ではなく、またはその文書に基づいて、またはその文書によって負担されるすべての義務を完全に弁明することによるものではない。(Ii)行政代理人は、担保文書に要求される優先権について、いかなる理由でも、担保文書によってカバーされている担保の任意の実質部分が有効な完全な留置権を有すると主張してはならない、または(Iii)任意の貸金側は、担保文書がカバーしている担保の任意の実質部分の留置権の有効性または完全性を主張する任意の方法で異議を唱えてはならない。第(Ii)及び(Iii)項の場合は、(X)適用される担保を売却するか、又は融資書類で許可された取引において貸金先でない者に処分しない限り、又は(Y)(A)行政代理は、担保書類に従って実際にそれに交付された任意の株式、本票又は他の手形をもはや所有していないため、又は(B)行政エージェントは、統一商業コードを直ちに提出することができなかった。

8.02節違約時の救済措置。違約イベント(8.01(H)節または第8.01(I)節に記載された借り手に関連するイベントを除く)が発生し、違約イベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは、必要な貸手の同意を得ることができ、必要な貸手の要求に応じて、借り手に通知することにより、同じまたは異なる時間に以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる：

(A)約束を終了し、約束はすぐに終了する

(B)当時未返済のローンがすべて満期になって支払う必要があることを宣言し(又は一部、この場合、満期及び支払い必要と宣言された元金はその後、満期及び支払を宣言することができる)であり、このように満期及び支払すべきローンの元金は、その累算すべき利息及び借り手が本契約及び任意の他のローン文書に基づいて累算すべきすべての費用及びその他の義務、すなわち満期及び支払いが必要なローンとなり、借り手は提示、支払い要求、支払拒否証明又は任意の他の形態の通知を必要とせず、全ての当該金額は現有者が免除する

(C)借り手には、第2.06(J)節の要求に従って現金担保を提供することを要求する

(D)行政代理人は、担保文書に従って設定された任意およびすべての留置権および担保権益を強制的に実行することができる

(E)自身、貸金人、および開証行を代表して、融資者および開証行が融資書類および適用法律に基づいて享受可能な他のすべての権利および救済方法を行使する。

第8.01(H)節又は第8.01(I)節に述べた借入者への違約事件が発生した場合、自動的に終了することを承諾し、その時点で未返済ローンの元金は、その利子及び借り手が本契約及び任意の他の融資文書(任意の中断資金支払いを含む)に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務とともに、自動的に満期になって支払うべきであり、借り手は上記(C)項に規定する信用状リスクを現金担保としての義務を自動的に発効させなければならず、いずれの場合も、借入者は提示、支払い要求、拒否又はその他の任意の形態の通知を必要としない。

第9条
管理エージェント

第9.01節.権限と操作。(A)各貸主(担保交換プロトコルの下での潜在的な取引相手、保証銀行サービスの提供者、または保証二国間信用証を有する開設銀行または保証二国間信用証の提供者の身分を含む)、各発行銀行、および各保証された他方がここで撤回不可能に指定される(または保証者が本合意の当事者でない場合、本プロトコルタイトルで行政エージェントとして指定された実体とその後継者と譲渡者が融資文書項目の下の行政エージェントと担保エージェントを担当し，各貸金人と各開証行認可行政エージェントが代理行動をとり，そのようなプロトコルに基づいて行政エージェントに付与された本プロトコルや他の融資文書下の権力を行使し，合理的に付随する権力を行使すると見なす.また、米国以外の任意の司法管区の法律要求の範囲内で、各貸金人及び各開証行は、当該貸金人又は当該開証行を代表して、当該司法管区の法律によって管轄されている任意の担保文書に署名及び実行するために行政代理に任意の必要な授権書を付与する。

(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されてはならないが、必要な融資者(または融資文書中の条項に応じて必要な他の数または割合に応じて)の書面指示または行動しないこと(このように行動するか、または行動しないときは十分に保護されなければならない)、書面が撤回されない限り、これらの指示は、各貸主および各開証行に拘束力を有するべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法でその開脱責任を負わない限り、または(Ii)破産、破産または再編または債務者救済に関連する法律要件に基づいて自動的に中止される可能性のある任意の行動を含む、または破産に関連する法律要件に違反して、違約貸金人の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、(I)行政エージェントに好意的に責任を負わせる行動を要求してはならない。債務者の破産、再編、または免除。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確な指示または指示を行う前に行動しないことができる。融資文書に明確に規定されていることに加えて、行政エージェントは、借り手、任意の子会社、または前述の任意の関連会社に関連するいかなる情報を開示する責任もなく、いかなる責任も負いません。これらの情報は、行政エージェントを担当する人またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社に伝達されるか、またはそれによって取得される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。

(C)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政代理は、いかなる貸金人、開証行又はその代理人、受託者又はその代理人、受託者又は任意の他の義務の所有者の任意の義務又は責任又は任意の他の関係を担っているとみなされてもならないが、本契約及び他の融資文書に明文で規定されている義務を除く。契約違反または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず(双方は、本契約または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することを意味し、行政エージェントを意味し、任意の適用された代理原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ市場習慣事項として使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反するために、行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

(2)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明するように行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数の二次エージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

(E)任意の手配者または文書代理人は、本契約または任意の他の融資文書項目の義務または責任を負わず、本合意項の下または本合意の下の責任も負わないが、これらのすべての者は、本契約または任意の他の融資文書に規定される賠償の利益を享受しなければならない。

(F)任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の現行または今後施行される法律に従って、任意の貸金者の任意の法律手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは任意の償還義務の元本が本明細書に明示的または声明または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)行政代理人は、手続きに介入するか、または他の方法で許可を得る権利がある(ただし義務を負わない)

(I)融資、信用状支払い及び他のすべての借金及び借金のために未払いの元金及び利息の全支払額について、申索を提出及び証明し、貸金人、開証行及び行政代理人の申索(第2.12、2.13、2.15、2.17及び10.03条に基づいて提出された任意の請求を含む)を可能にするために必要又は適切な他の書類を提出する

(Ii)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

任意のこのような手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を介して、行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸金人、開証行または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、行政エージェントに融資文書(第10.03節を含む)の下で行政エージェントとしてその任意のお金を支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

(G)本条の規定は、完全に行政代理、貸金者及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に規定する条件及び条件に適合した場合に同意を得る権利を除いて、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、このような規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。担保のある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、担保の利益及び融資伝票に対して規定された義務の担保を受ける限り、すなわち本条の規定に同意するとみなされる。

9.02節行政エージェントの信頼，責任制限など.(A)行政代理人またはその任意の関連当事者は、(I)当該当事者、行政代理人、またはその任意の関連当事者が、本プロトコルまたは他の融資文書(X)の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書(X)に関連するか、または取られない任意の行動に責任を負わない。これらの行動は、必要な貸金人(または行政代理人によって必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を誠実に信じて取られるか、または取らない。融資文書が規定されている場合)または(Y)自体に深刻な不注意または意図的な不正行為はない(このような欠席は推定され、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別途裁定されない限り)、または(Ii)任意の方法で任意の融資者に責任を負い、借入者またはその任意の人員が本プロトコルまたは任意の他の融資文書中で、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書における任意の陳述、陳述または保証を要求する。本プロトコルの有効性，有効性，真正性，実行可能性または十分性

または任意の他の融資ファイル(FAX、電子メールで送信されたpdfによって送信された任意の電子署名に依存する行政エージェントに関連するファイルを含む)を有する。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)または任意の貸手は、本契約または本契約項の下でのその義務を履行することができなかった。

(B)行政代理人は、借り手が行政代理人に書面通知を出さない限り、本協定に関する“第5.02条下の通知”であり、その節の具体的な条項を示すものであることを示し、又は(Ii)借主が行政代理人に任意の違約又は違約事件に関する書面通知(これが“違約通知”又は“違約事件通知”であることを示す)を発行しない限り、行政代理人は、(I)第5.02節に記載されたいかなる事件又は状況の通知も知らないものとみなさなければならない。貸金人か開証行。さらに、行政エージェントは、(A)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(B)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(D)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性、または真正性を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がある。または(E)第4条または任意の融資文書中の他の規定された任意の条件を満たすが、行政代理人に送達されることが明確に要求された物品(表面的にはそのような物品と主張される)を受信したことを確認するか、またはその事項が行政代理人が受け入れ可能または満足することを明示的に示す任意の条件を満たすか、または(F)担保留置権を設定、整備、または優先的に設定する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、循環クレジットリスクの決定、その任意の構成要素、または各貸手または開証行の任意の部分によって被ることができる任意の債務、コスト、または支出に責任を負うことができる借主、任意の子会社、任意の融資者、または任意の開証行に対応してはならない。

(C)前記規定を制限しない場合、行政エージェントは、(1)当該チケットが第(10.04)節に基づいて譲渡されるまで、任意の本チケットの受取人を所持者と見なすことができ、(2)(10.04)(B)節に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(3)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びそれにより選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記大弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実に又は行わないいかなる行動にも責任を負うことができ、(4)いかなる貸主または開証行にも担保または陳述を行わず、いかなる貸金者またはその代表が本契約または任意の他の融資文書について行ったいかなる陳述、担保または陳述についてもいかなる貸主または開証行に責任を負うか、(5)本契約または任意の他の融資文書に規定されている融資または信用証の任意の条件に適合するか否かを判定する際には、その条項に基づいて、貸主または開証行にこのような条件を満足的に履行させなければならない。この条件は、行政エージェントが融資を発行するか、または信用状を発行する前に、融資者または開証行から逆の通知を十分に事前に受信していなければ、または(Vi)任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(その書面はファックス、任意の電子メッセージであってもよい)に基づいて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書についていかなる責任も負う権利がない限り、融資者または開証行を満足させることができると推定される。インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、任意の口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定された声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

9.03節.通信を配信する.(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが義務はなく，IntraLinks，DebtDOMAIN，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子伝送システムとして任意の他の電子プラットフォーム(“承認電子プラットフォーム”)にその通信を掲示することで，貸手や開証行に任意の通信を提供する.

(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されている(有効日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、各開証行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用当事者(以下の定義)はこうする

通信の正確性または完全性、または承認された電子プラットフォームの十分性は保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信におけるエラーまたは漏れに対して何の責任も負わないことを明示的に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”と呼ぶ)は、任意の貸手または行政代理人がインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を賠償するために、直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意のタイプの損害を賠償するために、任意の融資者、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者(総称して“適用者”と呼ばれる)を負担しない。

通信“とは、行政エージェント、任意の貸主、または任意の開証行が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って、(承認された電子プラットフォームを介して)電子通信方式で配信される、任意の融資文書またはその代表によって、任意の融資文書または予期される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

(D)各貸金者と各開証行が同意し、融資文書については、それに通知(次の文で規定されるように)、通信が承認された電子プラットフォーム上に掲示されていることを説明し、当該貸金人に当該通信を効率的に交付するように構成すべきである。各貸主および開証行は、(I)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信する。

(E)各貸主、各開証行、および借金の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がない限り)、行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する。

(F)本契約は、行政エージェント、融資者、または任意の開証行が、任意の融資ファイルに規定された任意の他の方法で通知または他の方法で通信する権利を損なわない。

9.04節：単独の管理エージェント.その承諾額、融資、信用状承諾額及び信用状については、行政代理人を務める者は、本協定項の下で同じ権利及び権力を所有し、行使することができ、本協定に規定されている任意の他の貸金者又は開証行(場合に応じて)が負う義務及び責任の範囲内で、同様の義務及び責任を負うことができる。文意に加えて明確な指示があることに加えて、“開証行”、“貸金人”、“貸金を要求する”および任意の同様の用語は、行政エージェントが貸手、開証行、または必要な貸手のうちの1つ(場合に応じて)としての個人識別情報を含むべきである。行政代理人を担当する者及びその共同経営会社は、借り手、任意の付属会社又はその任意の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問を務める又は任意の他の顧問を担当することができ、一般に借り手、任意の付属会社又は任意の付属会社と任意の種類の銀行、信託又はその他の業務に従事することができ、あたかもその人が行政代理人として行動するのではなく、融資者又は開証行に説明する責任がない。

9.05節。後継者管理エージェント。(A)行政代理人は随時辞任することができるが、30日前に貸金人、開証行及び借り手者に書面で通知し、後任行政代理人を委任したか否かにかかわらず、行政代理人を任命しなければならない。このような任意の辞任後、(I)行政エージェントは、欧州連合事務所を介して行動する付属会社を後継行政エージェントとして任命することができ、(Ii)行政エージェントが上記(I)項に従ってEU事務所を介して行動する付属会社を後継行政エージェントとして指定しない場合、必要な融資者は、後任行政エージェントを任命する権利がある。規定された貸金人はこのように後継行政代理人を委任せず、退任した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこの委任を受けることができれば、退任した行政代理人は貸手および開証行を代表して後任行政代理人を委任することができ、当該代理人はニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行またはそのような銀行の付属銀行でなければならない。いずれの場合も(行政エージェントが上記(I)項の規定によりEU事務所を介して行動する付属機関のうちの1つを後継行政エージェントとして指定しない限り)、このような任命は、借り手の書面による承認を事前に得なければならない(承認がそうでない場合がある

不合理に抑留され、違約事件が発生し、継続している場合には要求されてはならない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。

(B)本項(A)項の規定にかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命されておらず、退職した行政代理人が辞任意向の通知を出してから30日以内にこの任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人、開証行及び借り手に辞任発効の通知を出すことができ、通知に記載された辞任が発効した日には、(I)退職した行政代理人は、本通知及び他の融資書類の下での職務及び義務を解除しなければならない。しかし、当事者の利益を担保するために任意の担保文書に基づいて行政代理人に付与された任意の担保権益を維持する目的でのみ、退役した行政代理人は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与され続け、当該担保文書に列挙された権利を継続する権利があり、担保品が行政代理人が管する場合には、当該担保を継続して保有しなければならない。いずれの場合も、本節の規定に従って後任行政代理人が任命され、その任命を受けるまで(双方は、退職する行政代理人が、そのような保証権益の完全性を維持するための任意の行動を含む任意の付属品文書に従ってさらなる行動をとる義務または義務がないことを理解し、同意する)、および(Ii)必要な貸金者は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、与えられるべきである。しかし、(A)本条例又は任意の他のローン文書に基づいて行政代理人以外の任意の人の口座のために行政代理人に行わなければならないすべての支払いは、当該人に直接行わなければならない；及び(B)すべての規定又は予想は行政代理人に通知及びその他の通信を発行しなければならず、各貸金人及び各間の開証行を直接与える必要がある。行政代理人が行政代理人を辞任した後、本条及び第10.03節の規定、並びに任意の他の融資文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償規定は、当該退職した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者の利益が、彼らのいずれかが行政代理人を務めている間に講じられた又は行われていない行動、及び上記(I)項に記載されている事項について引き続き有効であるように有効でなければならない。

第9.06節貸金人と開証行の認可。(A)各貸金者および各開証行が声明し、保証する：(I)融資文書は、商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは、商業融資の発行、買収または保有に従事し、通常の業務中に、任意の他のタイプの金融手形を購入、買収または保有するためではなく、通常の業務中に本明細書に記載された融資者または発行銀行に適用される他の便利さを提供し、(Iii)行政代理人に依存することなく、独立して任意の手配人がいる。または任意の他の貸主または開証行、または前述のいずれかの関係者が、それが適切と考えられる文書および情報に基づいて、自ら信用分析および決定を行い、貸主として本合意を締結し、本プロトコルに基づいて融資を発行、買収または保有し、ならびに(Iv)商業融資を行い、買収および/または商業融資を保有し、その貸手または開証行に適した他の便宜を提供する決定を提供する点で非常に複雑であり、その本人またはそのような商業融資を行う、買収および/またはそのような他の便利な決定を行うときに自由裁量権を行使する者、このような商業ローンの発行、獲得または保有、またはそれなどの他の便利さを提供する上で経験が豊富である。各貸主および各発行銀行はまた、適切であると考えられる文書および情報(米国証券法が指す借り手およびその付属会社に関する重要、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書または本プロトコルに従って提供される任意の文書に依存するか、または行動しないか、または行政エージェント、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または上述した任意の関連者に依存するかどうかを自己決定し続けることを認めている。

(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および負担または任意の他の融資文書に交付し、これにより、本合意項目の下の貸金者となり、各融資文書が受信されたことが確認されたとみなされ、発効日に行政エージェントまたは貸主が承認または満足する各融資文書および各他の文書を交付することを要求し、同意および承認されるべきである。

(C)(I)各貸金者に通知し，適用された場合は，証明書を発行して同意する：(X)行政エージェントがその貸金者に通知した場合，行政エージェントはその全権裁量権に基づいて任意の資金を決定した

貸手は、行政代理またはその任意の関連会社から受信した(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず；個別および集団的に)貸手に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求し、貸手は迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その日の資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)を要求した金額を行政エージェントに返却する。融資者が上記金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で行政代理人にその金を返済した日からの各日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該行政代理人が請求された任意の金の差し戻しについて提出した任意の請求、反弁明、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならず、ここで当該行政代理人へのいかなる請求、反弁索、抗弁または補償の権利を放棄してはならない。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政エージェントは，本節9.06(C)条に基づくどの貸主への通知も決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払いであって、その額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)において指定された支払い日と異なる場合、または(Y)支払い通知の前または支払い通知の後に添付されていない場合、それぞれの場合、貸手は、その支払いに関する誤った通知を受信すべきであることにさらに同意する。または、貸手が支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求を出したときに、その要求を当日資金で支払う任意のそのような支払い(または一部)の金額で行政エージェントに迅速に返却しなければならない(ただし、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならない)ことを認識しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。

(Iii)借主および各他の貸主は同意する：(X)誤支払い(またはその一部)が任意の理由で支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、各場合において、誤った支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の義務を履行してはならない、すなわち、誤った支払いの金額に限定される。行政エージェントが何らかの義務を履行するために借り手または任意の他の貸手から受信した資金を含み、行政エージェント、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社は、法的手続きに基づくか否かにかかわらず、他の方法で融資者に返済または返却しない。

(Iv)行政代理人が辞任または交換した後、または貸金者が権利または義務を譲渡または置換し、承諾を終了し、または返済、弁済または任意の融資文書下のすべての義務を履行した後、各当事者は、本節9.06(C)条に従って負う義務を引き続き有効にしなければならない。

9.07.協力事項。(A)第10.08節に従って相殺権を行使する権利又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除き、いずれの担保当事者も、任意の担保に対して単独で債務のいかなる担保を現金化又は強制執行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済は、行政代理人が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することができるという了解及び合意がある。

(B)上記の規定を促進するために、担保銀行サービス義務を構成する任意の銀行サービス手配、担保交換義務または担保指定追加交換義務を構成する任意の交換プロトコル、および担保された二国間信用証または保証された指定債務義務を構成する任意の他の債務に限定されるものではなく、任意の担保の管理または解除に関連する任意の権利、または任意の融資文書項目における任意の貸金者の義務は生じない(または生じるとみなされる)。担保の利益を受けることにより、銀行サービス、交換協定、担保二国間信用証、または担保指定債務義務(場合に応じて)のいずれかのような手配である当事者の各担保当事者は、指定された行政エージェントを融資文書下の行政エージェント及び担保エージェントとして扱い、担保された融資文書として融資文書の制約を受けることに同意しなければならない

本項の規定の制限を受ける。いかなる他の逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントは、任意の保証された交換債務、担保された指定された追加交換債務、保証された二国間信用状、または担保された指定債務の支払い状況を確認すること、または、適用される現金管理銀行、ヘッジ銀行、保証された追加信用証提供者および保証された指定債務保持者またはその指定代表から、そのような債務に関する書面通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明文書を受信しない限り、任意の保証された交換債務について満足できる手配を要求してはならない。

(C)担保当事者が行政代理人を取り消すことができないように権限を付与する(I)任意の融資文書に基づいて行政代理人又は行政代理人が保有する任意の財産上の保有権を解除するか、又は任意の保証人を解除する場合は、各場合において、第10.20節によれば、(Ii)第6.03(K)節で許可された(X)節で許可された任意の財産留置権の所有者又は第6.03節の任意の他の条項により許可された(Y)項のいずれかの留置権の保持者(ただし、本項(Y)に従って実施される任意のこのような従属関係は、借入金債務の留置権を保証することに関連してはならない)、並びに(Iii)が副次的地位、債権者の間に入ることができる任意の融資文書に基づいて行政代理又は行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を付与する。信託および/または債務に関連する同様のプロトコル(およびそれらの任意の修正)は、本プロトコルに規定されているまたは許可された従属債務に関し、または保証債務の留置権と並んでいる。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行したこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に対して責任または責任を負うべきではなく、貸手または任意の他の保証者が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったかに対して責任を負うか、または責任を負うべきではない。

第9.08節信用入札。担保当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金者の指示の下で、担保償還権または他の方法の代わりに、担保の一部または全部の債務を償還するための全部または一部の債務(担保の一部または全部を受け入れることを含む)を購入し、このような方法で(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールによって)破産法第363、1123または1129条または1129条または融資先が受ける任意の他の司法管区の任意の同様の法律による任意の販売を含む破産法の規定によるすべてまたは一部の担保を購入する。または(B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このような任意のクレジット入札および購入については、担保当事者の債務に権利があるべきであり、行政エージェントは、必要な貸金者の指示の下で、授業税制に従ってクレジット入札を行う資産または資産(または債権または未清算債権が売掛金に基づいて取得または権益のある債務を取得し、そのような債権が清算されたときに、そのように購入された資産または資産(または購入金ツールまたは債務ツールの持分または債務ツール)を購入するために比例して分類されなければならない。任意のこのような入札において、(I)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を1台または複数の購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)各当事者のクレジット入札債務における各課税権益を保証する権利は、本プロトコルに従ってさらなる行動をとることなく、車両またはそのような車両に譲渡されるべきであり、(Iii)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を管理することを規定する文書を採択すべきである(ただし、行政エージェントは、車両購入または車両に関するいかなる行動も許可されるべきである。その資産または持分に対する任意の処置を含み、本合意の終了にかかわらず、本プロトコル条項または適用買収ツールの管理文書(どの場合に依存するかに応じて)に規定される必要な貸金者またはその譲受人の投票によって直接または間接的に制御されなければならず、(Iv)行政エージェントは、買収ツールまたはツールを代表して各保証当事者に発行する権利を有するべきである。(1)関連債務が信用入札、持分、共同権益、有限組合権益又は会員権益であるため、任意のそのような購入ツール及び/又はそのような購入ツールによって発行された債務ツールにおける権益は、担保された当事者又は購入ツールがさらなる行動をとる必要がないこと、及び(5)購入ツールに譲渡された債務が任意の理由により(別の入札がより高く又はそれ以上であるため、購入ツールに譲渡された債務額が当該購入ツールのクレジットの債務額又はその他の理由を超えるため)担保の購入に使用されない場合、このような債務は、自動的に比例して保証当事者に再割り当てされ、そのような債務における元の権益に応じて割り当てられるべきであり、任意の購入ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールは、いかなる保証当事者またはいかなる購入ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。上記(2)項に記載のように、各担保当事者の債務の課税部分は、1台以上の購入車両に譲渡されたとみなされるが、各保証当事者は、任意の購入車両の形成、任意のクレジット入札の作成、またはクレジット予想の取引の提出または完了に関連するために、行政代理人が合理的に要求する可能性のある保証当事者(および/または担保当事者の任意の指定者に署名し、その購入車両の権益または購入車両によって発行された債務ツール)の文書および情報を受信しなければならない。

9.09節.ERISAのいくつかの事項。(A)各貸手(X)は、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸手者ではない日まで、行政エージェントおよびそのそれぞれの関連者の利益であり、借り手または任意の他の貸主の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状または承諾書において、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産規程”の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“適格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、コミットメントおよび本プロトコルは、第PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手が知っている限り、その貸手が融資、信用状、承諾および本プロトコルに入る、参加、管理および履行することについて、第PTE 84-14第Iセクション(A)の要件に適合するか、または

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は当該貸金者が前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手はさらに(X)当該人が本合意の貸金者となった日から、及び(Y)契約の貸手となった日から当該人が本協議の貸手とならなくなった日から当該協議の貸金者でない日から、行政代理及びそのそれぞれの関連会社の利益であり、疑問を免れるためではなく、借主または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のために、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、本プロトコル、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意のファイルに従って任意の権利を保持または行使する行政代理人を含む任意の関連会社の担保または資産の受信者ではない。

(C)行政代理人および手配者は、このような者に融資者に通知し、これらの者は、本プロトコルで予定されている取引について投資意見を提供すること、または受信者として提案を提供することを承諾しておらず、この人は、本プロトコルで意図された取引に経済的利益があり、この人またはその関連会社(I)は、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書について利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)その融資、信用証または承諾書の支払い額が融資利息を取得するために支払う金額よりも低い場合、収益を確認することができる。信用状または貸金者の承諾、または(Iii)は、構造費、承諾料、排出費、承諾費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い、取引または代替取引費用、修正費、手数料、定期保証料、銀行承諾料、破損費、または他の事前解約料、または上述した他の同様の費用を含む、本プロトコルで意図された取引、ローン文書または他の事項に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。

第十条
雑類

10.01節。お知らせします。(A)電話による通知及びその他の通信(以下(B)段落の規定に適合することが明確に許可されている)を除いて、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で送達されなければならず、専人又は隔夜宅配便、書留又は書留郵便又はファクシミリで送達されなければならない

(I)借り手への場合：

**第一ソーラー社、Inc

アリゾナ州タンペ、西ワシントン通り350号、600号スイートルーム、郵便番号：85288

注目点：アレクサンダー·ブラッドリー最高財務責任者

メール：Alex.Bradley@firstsolar.com；General.Counsel@firstsolar.com

記者は記者にコピーを提供しました

Cravath，Swine&Moore LLP

八番街825号

ニューヨーク市、郵便番号：10019

ジョセフ·D·サヴァグリア

メール：jzavaglia@Cravather.com

    

(Ii)行政代理人へ：

**モルガン大通銀行，N.A

モルガン·チェースの融資サービス会社のCEOは

スタントンクリスティアナ通り500番地Ops 2，3階にあります

ニューヨークのニューアークDE 19713

*注目：ローンと代理サービスグループ

ファックス：1(302)634−3301；

電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com

    

(Iii)証明書を発行すれば，

モルガン·チェース銀行N.A

住所：Sディルボーン通り131号04階

イリノイ州シカゴ、郵便番号：60603-5506

注意してください：LCエージェントチーム

電話番号：800-364-1969

電話番号：856-294-5267

メール：chicago.lc.agence.activity.Team@jpmche.com

コピーをコピーします

**モルガン大通銀行，N.A.

住所：Sディルボーン通り131号04階

イリノイ州シカゴ、郵便番号：60603-5506

お客様の関心：ローンと代理サービス

電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com

(4)任意の他の貸金者には，その行政アンケートに規定されている住所(またはファックス番号)で送達する.

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなされる)。承認された電子プラットフォーム交付の通知は、以下(B)項に規定する範囲内で、第(B)項に規定するように有効でなければならない。

(B)本契約項の下で借り手、貸手及び開証行への通知及びその他の通信は、行政代理承認の手順に従って、承認された電子プラットフォームを使用して交付または提供することができるが、行政エージェントと適用される貸金人とが別途約束がある場合を除き、上記規定は、第2条に基づく通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

(C)行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、利用可能な“要求返信”機能によって、電子メールに返信するか、または他の書面でなければならない

確認)、及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、予想宛先が前述の第(I)項に記載の電子メールアドレスにより当該通知又は通信の通知を受信し、そのサイトアドレスを表記したものとみなす。

(D)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知し、本プロトコルの下での通知と他の通信とのアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

第10.02条；免除；改正。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金者が、本契約の下の任意の権利または権力を行使する際の任意の失敗または遅延は、その権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単一または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人の本契約項の下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に享受されるいかなる権利または救済措置も排除されない。いずれの場合も、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の放棄または借り手の任意の乖離に対する同意は無効であり、本節(B)項の許可が得られない限り、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効でなければならない。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(B)以下の2.14(B)および(C)節および第10.0.02(C)節の規定によれば、本契約または任意の他の融資文書は、借主および必要な貸手または借り手および行政エージェントが必要な貸手の同意の下で締結された1つまたは複数の書面合意に基づいて、放棄、修正または修正してはならない。ただし、この等の免除、改訂又は修正は、(I)いかなる貸金人の書面の同意なしに貸金者の承諾額を増加させてはならないか、(Ii)影響を受けていない各貸金者の書面同意により、任意の融資又は信用状支払いの元本金額を減少させたり、その金利を低下させたり、又は本合意に基づいて支払わなければならない任意の費用を低減したり、(Iii)任意の融資又は信用証支払元金又はその任意の利息又は本協定に従って支払われる任意の費用の所定の支払日を遅延させたり、又はその任意の支払額を減少、免除又は免除したり、又は任意の承諾の予定期限を遅延させてはならない。第2.09(C)条又は第2.18(B)条又は(C)第2.09(C)条又は第2.18(B)条又は第2.18(B)条に要求される比例分担支払方法を変更するために、第2.09(C)条又は第2.18(B)条に要求される比例分担支払方法を変更する。(V)第2.20(B)条の支払条項又は他の融資文書に類似した“滝”条項を変更して、第2.09(C)又は2.18(B)又は(C)条に要求される割合別支払方法を変更するが、各貸手書面の同意を受けていないが、各貸人の書面同意を受けていない。(Vi)各貸主の書面による同意を得ない場合には、本節の任意の条項又は“必要な貸主”の定義を変更するか、又は本条項に規定されている任意の権利を放棄、修正又は修正する貸手の数又はパーセンテージを変更し、又は任意の決定又は任意の同意を与える；(Vii)各貸主の書面の同意を得ない場合には、担保又は担保の全部又は実質的価値を免除するが、第9条又は第10.20条に従って任意の保証人又は任意の担保の免除を許可する範囲内(この場合、この免除は行政代理によって行うことができる。単独行動)または(Viii)その条項が任意のカテゴリローンの償還権に与える影響が、影響を受けたカテゴリの大部分の未返済融資および約束された貸金者の書面同意を持たない限り、任意の他のカテゴリローンの影響よりも不利になるように、融資文書の任意の他の条項を変更する。さらに、(A)行政代理人または開証行(どのような状況に応じて)事前に書面で同意されておらず、この合意は、本プロトコル項目の下での行政代理人または開証行の権利または義務に修正、修正、または影響を与えてはならない。(B)行政代理及び開証行の事前書面の同意を得ず、上記合意は、第2.06節の規定を修正または修正することができない、(C)任意の違約貸手は、本プロトコルの下の任意のこのような放棄、修正または修正を承認する権利がない、または修正することができる(その条項に基づいて、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意を要求する任意の放棄、修正または修正は、違約貸主以外の適用された貸手の同意を得ることができる場合に行うことができる)、ただし、(X)違約貸手の同意を必要としない、またはその終了承諾を延長してはならない。(Y)いかなる違約貸金者の同意なしに、任意の違約貸金者の融資元金金額またはその金利または本合意に従って違約貸金者に支払う任意の費用を減少させてはならない；および(Z)すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意の免除、改訂または修正を要求してはならず、その条項が任意の違約貸手への影響が他の影響を受けた貸手よりも不利である場合には、この違約貸手の同意を得る必要があり、(D)本協定は、2.22節で予想される方法で増加約束または増加定期融資を提供することができ、および第2.21節で予想される延長期間を提供するために修正することができる。

(C)行政エージェントおよび借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項において、任意の曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥を発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、このような曖昧性、漏れ、エラー、印刷誤り、または他の欠陥を是正するために、この条項の修正、修正、または追加を許可されなければならず、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とせずに発効することができる。

第10.03条費用；責任制限；補償等

(A)支出。借り手は(I)行政代理店及びその付属会社で発生したすべての合理的な費用を自腹で支払わなければならない(ただし、法律費用及び支出の場合は、Simpson Thacher&Bartlett LLPの実際及び書面の合理的な費用、課金及び支出に限定され、必要があれば、各関連司法管区の1名の現地弁護士は全体とみなされなければならない)、本協定及び他の融資文書のシンジケート、本協定及び他の融資文書の準備及び管理又は本協定又はその中で規定されている任意の改正、修正又は免除に関する(ここ又はしたがって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者は、本契約および他の融資文書に関連する権利、本節の下で発行されるローンまたは信用状に関連するすべての自己負担費用を実行または保護している(ただし、法律費用および支出の場合は、任意の作業中に発生するすべてのそのような自己負担を含む弁護士の実際および文書に記録された合理的な費用、課金および支出に限定されている。必要に応じて、各関連司法管轄区の現地弁護士を全体とみなす)。そのようなローンや信用状に関連した再編や交渉。

(B)責任制限.法律が適用可能な範囲内では、(I)借り手および任意の貸手は主張してはならず、借り手および各貸手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の材料(個人データを含むが、これらに限定されない)を使用して生成された任意の責任について、上記のいずれか(このような人は“貸手関係者”と呼ばれる)の行政エージェント、任意の手配人、任意の開設行および融資者、および任意の関連者からの任意のクレーム、および(Ii)本契約のいずれか一方を主張してはならず、各当事者は放棄してはならない。任意の責任理論によれば、本プロトコル、任意の他の融資伝票、またはそれによって予期される取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)の任意の責任；しかし、第10.03(B)節のいずれの規定も借り手を免除せず、各貸金者は第10.03(C)節の規定により、第三者が被弁済者に対して提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に負ういかなる義務についても免除しない

(C)代償。借り手は、行政代理人、各コーディネーター、各開証行および各貸主、および上記のいずれかの関係者(各上記者を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各当事者を任意およびすべての責任および関連費用の損害から保護しなければならない(ただし、法律費用および費用については、法律顧問の実際および文書証明された合理的な費用、料金および支出に限定され、必要に応じて、各関連司法管区の現地弁護士が全体として、実際または利益衝突が生じると考えられる場合にのみ、各同様の状況の影響を受けた者グループに弁護士を増加させる)。(I)本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書の署名または交付中に、(Ii)本プロトコル当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の他の取引を完了する。(Iii)任意のローンまたは信用状またはその収益の使用(開設行が信用状の下での支払い要求を履行することを拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、(Iv)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から実際にまたは放出されたといわれている任意の有害物質、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(V)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予期された手続き、これらの訴訟が借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの持分所有者、共同会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起されるか否かにかかわらず、契約、侵害、または任意の他の理論に基づいているか否かにかかわらず、任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、しかし、上記の補償は、司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決が、(X)当該被補償者の故意的な不正行為または深刻な不注意によって、または(Y)借主者または任意の付属会社が、本契約下の当該被弁済者の義務に実質的に違反して当該補償者に提起された請求を認定する限り、または(Ii)借主人またはその任意の関連会社の役割または非作為によって、被補償者によって任意の他の支払者に提出された任意の請求(任意の手配者、任意の手配者のための)には適用されない。帳簿管理人又は代理人の身分、又は手配人、簿記管理人又は代理人又は以下の任意の類似した役割としての役割を履行する)。本節では、第10.03(C)項は、任意の非税請求による損失、クレーム又は損害を表す任意の税以外の税金には適用されない。

(D)貸手が返済する。各貸主は、本項(A)、(B)又は(C)項の規定により、借り手が支払わなければならない任意の金額(借り手が返済されていない範囲を限度とし、借り手がそうする義務を制限しない)にそれぞれ同意し、それぞれの適用割合で行政エージェント、開証行毎、及び上記のいずれかの関連者(借り手がこのようにする義務を制限しない範囲内)に支払うことに同意する

このような支払いは、約束終了日の後に行われ、融資は、その日の直前の適用割合で全額支払われるべきであり)、各エージェント関係者は、任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に代理関係者に適用され、生成され、または主張される可能性のある任意の形態の費用、課金、および支出を含む任意のおよびすべての債務および関連費用から補償することに同意する。任意の他の融資文書、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本明細書でまたはそれによって計画された取引、または代理人関係者が上記の任意の規定に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその中で考慮または言及された任意の文書；しかし、清算されていない費用または責任または関連費用(状況に応じて)は、その代理人関係者がその身分で招いたり、主張したりするものであり、また、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な裁決が、そのような負債、費用、支出または支払いの任意の部分が主にその代理人関連者の深刻な不注意または故意の不適切な行為によるものであることが発見された場合、貸手はいかなる責任も負わない。本節の合意は、本合意の終了、融資支払い、および本合意項の下で支払うべき他のすべての金額の後に有効である。

(E)支払い。本節の10.03条の規定によると、支払うべきすべての金は、書面の要求をしてから10営業日以内に支払う/遅れないものとする。

10.04.相続人と譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人(信用状の発行行を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手の事前書面の同意を得ず、借り手は、本契約の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡することができない(借り手の書面の同意を得ず、借り手のいかなる譲渡または譲渡も無効である)、(Ii)貸主は、本協定項の規定に従って譲渡またはその他の方法でその権利または義務を譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)以下(B)(Ii)項に記載の条件を満たす場合、任意の貸金者は、本合意の下での権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人以上の個人に譲渡し(資格を満たさない機関を除く)に譲渡し、以下の当事者の書面同意を事前に得ることができる(無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)

(A)借り手(ただし、借り手は、借り手が通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対する場合がない限り、融資および承諾の全部または一部の譲渡に同意しなければならない)とみなされるが、融資者、貸手の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人(違約事件が発生し、継続している場合)には、借り手の同意を必要としない

(B)行政エージェント；しかし、融資者、貸手の関連会社または承認基金に業務を譲渡する場合には、行政エージェントの同意を必要としない；および

(C)1軒ごとに証明書を発行する.

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸手または貸手の関連者に譲渡されない限り、または貸主が承諾した全ての残りの金または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡融資者の各譲渡の規定の下での承諾または融資の額は、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意を得ない限り、$5，000，000以下であってはならないが、違約事件が発生し、継続している場合、借主の同意は必要とされない

(B)譲渡の各部分は、本合意の下でのすべての権利および義務の割合部分の譲渡貸主として譲渡されなければならないが、本条は、このような承諾または融資のすべての権利および義務に関する譲渡貸主の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない

(C)各譲渡の当事者は、(X)譲渡および仮定に署名しなければならないか、または(Y)承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定、行政エージェントおよび譲渡および負担の当事者がプラットフォームの参加者であること、および3，500ドルの処理および記録費を含む合意を適用範囲内で行政エージェントに交付しなければならない

(D)譲受人(貸手でない場合)行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人または複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(借り手、融資先およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)がこれらの連絡先に提供され、どの人が譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができるか。

本節の10.04(B)項については、“承認基金”および“不適格機関”という言葉は、以下の意味を持つ

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

不適格機関“とは、(A)自然人、(B)違約貸主またはその親会社、(C)自然人またはその親族(S)である持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人またはその親族(S)の主要な利益のために所有および経営する、または(D)借り手またはその任意の関連会社を意味する。しかし、(C)条の場合、(X)のような持株会社、投資ツールまたは信託は、任意のローンの取得または負担を主な目的として設立されているわけではなく、(Y)は専門コンサルタントによって管理されており、専門コンサルタントは、そのような自然人またはその親族ではなく、商業ローンを作成または購入する業務において豊富な経験を有しており、(Z)は$25，000，000を超える資産を有しており、その活動の大部分は、その通常の業務運営において商業ローンおよび同様のクレジットの延長を行ったり購入したりすることを含む場合、ホールディングス会社、投資ツールまたは信託は資格外機関を構成していない。しかし，失責事件発生時および継続期間中，任意の人(貸手を除く)は，任意のアドバイスを実行してその人に譲渡した後，当時の未償還負担額の25%を超えるものを保有していれば，その人は不資格機関に属する.

(I)各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，同項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本合意の一方であり，同項の譲渡及び仮に譲渡された利息の範囲内では，本プロトコル項の下の貸金人の権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定の譲渡の利子の範囲内では，当該譲渡及び仮定項の下の借主は，本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担の範囲が譲渡貸主の本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は，当該貸主は本合意の一方ではなくなるが，引き続き第2.15，2.16，16号を継続しなければならない。2.17および10.03).本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡は、本契約の規定に適合しない場合は、本プロトコルについては、本節(C)項の規定により、そのような権利及び義務への参加を売却するものとみなされる。

(Ii)この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸金人の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本協定条項に従って各貸手の融資および信用状支払いの約束、元本金額(および利息)を時々借りなければならない(“登録簿”)。登録簿内の項目は決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸金人は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本契約項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、任意の開証行、および任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(3)(X)譲渡貸金人及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定を受けた後、又は(Y)適用の範囲内で、(Y)行政代理人及び譲渡及び負担の当事者が、承認された電子プラットフォームに基づいて、譲渡及び仮定の合意、譲受人が記入した行政調査表(譲受人が本条項の下の貸手である場合を除く)、本節第(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を参考にして、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし前提としては

譲渡貸金者または譲受人が、第2.06(D)または(E)、2.07(B)、2.18(D)または10.03(D)節の規定に従っていかなる金も支払わない場合、行政エージェントは、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、全ての支払いおよびその計算される利息が全額支払われない限り、登録簿に情報を記録する。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)任意の貸手は、借り手、行政代理、または開証行の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または不適格機関以外の他のエンティティ(“参加者”)に、本プロトコルの下での融資者の権利および/または義務の全部または一部または一部の権利および/または義務(その全部または一部の約束および/または不足融資を含む)への参加を売却することができるが、条件は、(I)この合意項目における融資者の義務は不変であるべきであり、(Ii)貸主は、本合意の他の当事者に対して全体または部分的な責任を負い続けるべきである。(Iii)借主、行政代理、開証行および他の貸主は、本合意項の下での融資者の権利および義務について、単独でかつ直接貸手と交際し続けなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第10.02(B)節の最初のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節の利益を有する権利があることに同意する(その中の要求および制限によって制限される。第2.17(F)節及び第2.18(B)(I)節の要件(第2.17(F)節に要求された書類は、参加貸手に交付されなければならないこと、第2.17(G)節に要求された情報及び書類は、借り手及び行政代理に交付されることが理解されている)を含み、その程度は、借り手が貸手であり、本節(B)第2項に従って譲渡によりその権益を獲得した程度と同程度である。ただし、このような参加者(A)は、本節(B)第2項の譲受人であるように、第2.19節の規定を遵守することに同意し、(B)第2.15節または第2.17節に従って、その参加貸手が獲得する権利がある任意の支払よりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸主は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第2.19(B)節の規定を実行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.08節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.18(C)節の制約を受けることに同意する限り。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態に基づいて開示される必要があることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、このような保証権益の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を免除することができないか、または任意のそのような質権者または譲受人が貸金者の代わりに本合意の当事者となることができる。

第10.05条。生存。借主は、本プロトコルおよび他の融資文書、および本プロトコルに関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意の融資および任意の信用証の発行中に存在し続けるべきであり、そのような他の当事者またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が本プロトコルの下の任意のクレジット展示期間中に任意の違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.15節、第2.16節、第2.17節、第9.03節および第9.9条の規定は引き続き有効であるにもかかわらず“

本協定または本協定のいずれかの条項の承諾または終了、融資の償還、信用状の満了または終了。

第10.06節の対戦者；統合；効力；電子実行。(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル、他の融資文書、および(I)行政エージェントに支払われる費用および(Ii)任意の開証行信用状承諾の減少に関連する任意の単独の書簡合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本合意の対象に関連する任意のおよびすべての以前の口頭または書面合意および了解に代わる。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、これらのコピーが一緒になった場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を有し、その後、本プロトコルの当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

(B)(X)本プロトコル署名ページの署名コピー、(Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、資料、通知(10.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資文書、および/またはここでおよび/またはそれによって予期される取引(各“付属文書”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本協定の任意の規定は、その事前書面の同意なしに、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを行政機関に要求することができない、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸主は、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手または任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、(Ii)対応する電子署名は、任意の電子署名の後に直ちに手動で実行されなければならない。前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸主(A)は、すべての目的のために、ファックス、電子メールによって送信されたpdfファイルを使用して送信された電子署名を使用して、行政エージェント、貸手、借り手および融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないことに同意する。本プロトコルの実際の署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、これらのコピーは、その人の通常のビジネスプロセス中に作成されるとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべてのこのような電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、または本プロトコル、そのような他の融資文書および/またはそのような補助文書の紙原本のみに基づいて提出される任意の論争、抗弁または権利を放棄しなければならない。その中に含まれる任意の署名ページは、(D)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名を依存または使用し、および/またはpdfをファックス、電子メールで送信することによって生成された任意の責任について、任意の貸手関係者に提起された任意のクレームを放棄する。借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

10.07.取り外し可能性。本協定の任意の規定は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、当該無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えない；ある特定の司法管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の司法管轄区域で無効にしてはならない。

第10.08条相殺権。もし違約事件が発生し、まだ継続している場合、各貸金人、各開証行およびそのそれぞれの付属機関は、法律が許可する最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または定期的に、随時、時々相殺および運用する権利がある

一時的または最終的な要求)、ならびに融資者、開設銀行、または任意の関連会社が、現在または後に、本契約または任意の他の融資書類の下で借り手の貸手または口座に対して負う任意のまたは全ての義務、および任意の時間に、借り手またはその開証行またはそれらのそれぞれの関連会社に対して負担される他の義務、および貸手の有無にかかわらず、開証行または関連会社は、借り手のそのような債務が、預金を保有する支店または関連会社とは異なるか、または債務に対して義務を負っている可能性があるか、または満了していない可能性があるか、または融資者または発行銀行の支店または関連会社に不足している可能性があるが、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しなければならない。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.20節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関、開証行、および貸金人の利益のために信託形態で保有されるべきであるとみなされ、(Y)違約貸金人は迅速に行政代理機関に声明を提供し、当該違約貸金人が相殺権を行使するために負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項の各融資者、各証券取引所、およびそれらのそれぞれの関連会社の権利は、融資者、発行銀行、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および開証行は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知は発行されていないが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

10.09.行政法；管轄権；法的手続き文書の送達に同意します。(A)この合意および他の融資文書は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。

(B)各貸主および行政エージェントは、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、融資文書の管轄法律規定が適用されているにもかかわらず、担保のある者が行政エージェントに対して提出した本プロトコル、任意の他の融資文書、担保、またはそれに基づいて行われる取引の完了または管理に関連する任意のクレームは、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれに関連する取引によって引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産のために、マンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地方裁判所(または裁判所が管轄権を欠いている場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)の排他的司法管轄権を無条件に受け入れることができないか、または任意の判決を受け入れまたは強制的に実行することができない。本契約の双方は、任意のそのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政エージェントまたはその任意の関連当事者に対して提起された任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームのみ)について、連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所で審理および裁決を行うことができ、かつ無条件に同意することができない。本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定は、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、他の方法で任意の司法管区裁判所において、借り手、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を提起することに影響を与えず、(Ii)任意の文法、法規、一般法または他の規則、学説、法的制限、規定または同様の規定を放棄し、いくつかの目的については、“統一商法”第4-106、4-A-105(1)(B)節を含む、銀行支店、銀行機関、または他の銀行事務所を独立した司法エンティティとみなす。および5-116(B)、UCP 600第3条およびISP 98規則2.02およびURDG 758第3(A)条、または(Iii)任意の信用状に対する裁判所の開証行または受益者または任意の通知行、指定行または譲受人が個人管轄権を有しているか、またはその信用状に起因するまたはそれに関連する、または本合意の当事者に影響を与える任意の訴訟の適切な場所に影響を与え、信用状がそれ自身の管轄権提出条項を含むか否かにかかわらず。

(D)本プロトコルの各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限内で、ここでは、その現在を撤回および無条件に放棄することができず、または今後、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(C)項に示す任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対意見を提起することができる。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(E)本プロトコルのいずれも，10.01節で規定した方式で法的プログラムファイルを送達することに撤回不可能に同意する.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

10.10節陪審員裁判の結果。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人、または弁護士が明確に表示されていないか、または他の方法で示されていないことを保証しており、訴訟が発生した場合、その他方は、上記免除の強制実行を求めない；(B)本プロトコルの各々は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。

第10.11条見出し。本プロトコルで使用される条項，章タイトル，ディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

10.12節は秘密にしてください。行政代理人、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)会計士、法律顧問、および他の顧問を含むその付属会社およびそのそれぞれの取締役、従業員および代理人に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に提供され、(E)本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下の任意の修復措置を行使するか、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きを行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または任意の他の融資文書項目の下での権利を実行し、(F)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)本協定の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルの下の任意の権利または義務、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意のドロップまたは派生取引の任意の実際または潜在的な取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)は、(I)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコルに規定された信用スケジュールに関連する格付けを提供するか、または(Ii)本プロトコルに規定されたクレジット手配に関連する識別コードの発行および監視をCUSIPサービス局または任意の同様の機関に提供する。(H)借り手の同意、または(I)このような情報(Ii)が本節以外の理由で開示される範囲内、または(Iii)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手以外のソースから非秘密で取得した情報。本節の場合、“情報”とは、借り手から受信された借り手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報と、本プロトコルに関連する手配者によって貸出業界にルーチン的に提供されるデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)との情報は除外されるが、本プロトコル日後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明示されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

10.13節の重大非公開情報。(A)各貸主は、本プロトコルに従ってITに提供される10.12節で定義された情報が、借り手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

(B)借主または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、借主、貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法に基づいて、貸手が重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政管理機関に示す。

第10.14節金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンが支払うべき金利について、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に貸手に支払われるべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、その最高金利より高くない)、貸手が累積金額及び返済日までNYFRB金利で計算される利息を受信するまで。]

第10.15節受託責任等はない。(A)借主は、その子会社の理解を認め、同意し、その子会社の理解を認め、本文書及び他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる貸手もいかなる義務も負わず、各貸手は、借主が本文書及び本文書で予定されている取引において借主と一定の距離を維持する契約相手の身分でのみ行動し、借り手又は他の誰かの財務顧問、受託者又は代理人として行動する。借入者は、いかなる信用側が本プロトコル及び本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反することなく、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内で、任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供する貸手がないことを認め、同意する。借り手はこのような事項について自分の顧問と協議し、本契約或いは他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負わなければならず、貸手は借り手に対して何の責任も負わない。

(B)借り手は、さらに確認及び同意し、その付属会社の理解、すなわち、各貸手及びその共同会社が包括的なサービスを提供する証券又は銀行会社のために、証券取引及びブローカー活動に従事し、投資銀行及びその他の金融サービスを提供することを認める。通常の業務中には、任意の信用者は、それと商業的または他の関係がある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはその自己の口座および顧客の口座の買収、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を保有または売却することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使するであろう。

(C)さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸金者およびその関連会社は、本合意に記載された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(金融コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性がある。どの信頼側も、融資文書を介して予期される取引または借り手との他の関係を介して借り手から取得した機密情報を、その信用側が他社にサービスを提供する場合に使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にそのような情報を提供しない。借り手はまた，いずれの信用側も融資文書で考慮された取引に関する情報を使用したり，他社から取得した機密情報を借主に提供する義務がないことを認めている.

第10.16節“アメリカ愛国者法案”。2001年の“米国愛国者法案”(以下、“愛国者法案”)の要求を受けた各貸手は、借り手にこれを通知し、“愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前と住所、貸手が“愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない。

第10.17節影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意することを認める

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

10.18節では，サポートされているQFCを確認する.融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第10.19節通貨を判決する。任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借主は、本合意又は他の融資文書に基づいて行政代理人又は任意の貸金者のいずれかに支払われるべき債務であっても、本協定に適用される規定に基づいて計算された通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判定通貨”)で判決を下しても、行政代理人又は上記貸金人(場合に応じて)が通貨で支払うべきと判定された任意の第2の営業日を受信することに限定される。通常の銀行手続きに従って合意通貨と判断通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、借り手が最初に合意通貨で行政代理または任意の貸金者に支払われた金額よりも少ない場合、借り手は単独の義務として同意し、そのような判決があっても、行政代理またはその融資機関(場合によっては)の損失を賠償しなければならない。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨が最初に行政エージェントまたは任意の貸手に支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手(場合によっては)は、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利のある任意の他の人)。

第10.20節留置権と担保の解除。

(A)本協定で許可されたいずれかの取引が完了した後、保証人はもはや子会社ではなく、保証人は本協定項の下での義務を自動的に解除する。本項に規定された任意の終了または解除の場合、行政エージェントは(ここで各貸手が取り消すことができない許可を得る)署名され、任意の貸金者に交付されなければならず、費用は貸主によって負担され、融資者は、終了または解除の証拠を提供することを合理的に要求しなければならない。本節により署名·交付されたいかなる文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントの保証も受けるべきではない.

(B)また、保証人である任意の子会社が排除された子会社となった場合、行政エージェントは、借り手の要求(ここでは各貸手が取り消すことのできない許可を得る)に応じて、本プロトコルの下での義務を解除することができる。

(C)貸金人及び他の担保当事者は、ここで撤回不可能に同意し、融資当事者が行政エージェントに付与する任意の担保の留置権は自動的に解除すべきである：(I)第10.20(E)節の規定により、終了日が発生したときに全額解除する。(Ii)任意の貸手は、本プロトコルで禁止されていない取引において貸金側でない者(行政エージェントは、これ以上照会することなく、その合理的な要求に応じて提供される証明に最終的に依存することができる)、(Iii)保有権の解除が必要な貸手(または第10.02節に従って同意する可能性のある他の割合の貸手)の書面承認、許可または承認を得る場合、(4)このような担保を構成する財産が任意の保証者の所有に帰する範囲内で、当該保証人が第10.20(A)又は(B)節に従って担保下の義務を解除した場合(行政代理人は、どの貸金側の合理的な請求に応じて、これを示す証明を提供することができ、(V)行政代理人の要求に応じて、行政代理人が融資文書に基づいて任意の救済措置を行使するための任意の担保の処分を行うことができる。また、(Vi)は、投資レベル格付けトリガ日が発生した場合(違約イベントが発生しない限り継続する)。いずれかのこのような解除(上記(I)項に基づく)が、貸金側に保留されているすべての権益(任意の処置の収益を含む)が負う義務又は任意の留置権(解除された義務を除く)を任意の方法で解除してはならない。これらの権益は、引き続き担保の一部を構成しなければならないが、融資文書の規定により解除されたものを除く。

(D)貸主および他の保証当事者は、10.20節の前述の規定に従って任意の保証人または担保を解除し、そのように解除された担保が保有するすべての占有性担保(株および関連権力(ある場合)を含む)を借主または適用される貸手に返却し、これらのすべては、任意の貸主または任意の他の保証者のさらなる同意または加入を必要としないことを証明および確認するために、行政エージェントに任意の必要または適切な文書、文書、および合意を署名および交付することを許可する。本協定の下のいかなる免除についても、行政代理人は直ちに(及び担保当事者がここで許可行政代理人を許可する)合理的な要求がある可能性のある行動をとって、任意の文書に署名し、任意のローン文書によって当該人、財産又は資産に対して生じる任意の留置権を借入者によって自費で解除しなければならない；しかし、行政代理人は、行政代理人に助けを求めてはならず、行政代理人によって保証されてはならない。

(E)本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、終了日に、借主および他の融資当事者は、任意の担保および借り手および他の融資者の任意の融資文書項目におけるすべての融資文書義務(本合意条項に従って終了後も履行されていない義務および銀行サービス、交換協定または二国間信用証に関連するすべての他の融資文書義務を明確にする)は、行政エージェントのすべての保有権を与え、場合によっては自動的に解除され、借主および/または行政代理人(状況に応じて定められる)の要求下(通知、採決または同意なし)に自動的に解除されなければならない。すべての担保の保証権益が解除されたことを証明するために必要な行動をとる(借主または適用される貸金側に、任意の担保について保有するすべての占有性担保(すべての株および関連権力を含む)を返し、任意の融資文書項目の下のすべての融資文書義務が解除されたことを証明する(本合意条項に従って終了日を明確に超えるこのような義務および銀行サービス、交換協定または二国間信用証に関連するすべての他の融資文書義務を除く)。このような解除日にかかわらず、(I)任意の保証交換協定、任意の保証銀行サービス協定、任意の保証二国間信用証、任意の保証指定追加互換債務、または任意の保証指定債務の債務、および(Ii)その時点で満期および対処されていない、または賠償債務または支出が債権を償還する。このような債務の解除は、債務解除後、任意の貸金先が破産、破産、解散、清算または再編成された場合、または任意の貸金者またはその財産の任意の実質的な部分または他の態様において、任意の貸金者の破産、破産、解散、清算または再編、または任意の貸金者またはその主要部分の財産の受託者または同様の者の任命のために、その保証された債務に関連する任意の部分を回復または返還しなければならない場合、そのような支払いは支払われていない、またはその保証された債務に関連する任意の部分を回復または返還しなければならないとみなされるべきである。融資当事者は，第10.20(E)節で述べたように，行政エージェント(及びその代表)がすべての担保品とすべての融資文書義務の保証権益を解除する行動をとることにより発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己負担金の支払いに同意する.

(F)保証された交換協定、保証された銀行サービス協定、保証された二国間信用状、保証された指定された追加の交換債務、および任意の保証された指定

融資文書によれば、他の融資文書債務が担保及び担保された範囲内でのみ、融資文書に基づいて債務債務を担保及び担保しなければならない(例えば適用される)。誰も、このような担保交換プロトコル、任意の保証銀行サービスプロトコル、担保付き二国間信用証、担保指定追加互換債務、または任意の保証指定債務債務が存在するために、任意の融資文書の下で任意の投票権を有してはならない。疑問を生じさせないために、本協定で許可された方法で担保または保証者を解除し、担保交換協定、任意の保証銀行サービス協定、保証二国間信用証、担保指定追加互換債務、または任意の保証指定債務債務項目の下の債務保持者の同意を要求してはならない。

[署名ページは以下のとおりです]

上記の日付から、双方の許可者が本協定に正式に署名し、交付したことを証明します。

別表2.01 A

支払いを引き受ける

[省略する]

付表2.01 B

信用状承諾

[省略する]

別表2.01 C

保証のある二国間信用状

[省略する]

付表2.01 D

保証された指定追加交換債務

[省略する]

付表3.06

開示済み事項

[省略する]

付表3.17

付属会社

[省略する]

別表5.09

閉鎖後の条件

[省略する]

別表6.02 A

期日と現有債務を清算する

[省略する]

付表6.02 b

成約日インド二国間信用状融資手配

[省略する]

付表6.02 C

ある未来のレンタル義務は

[省略する]

別表6.03

現有留置権

[省略する]

別表6.09

既存の制限

[省略する]

添付ファイルA

[表]分配と仮定

[省略する]

添付ファイルB

[表]借入請求

[省略する]

添付ファイルC

[表]利益選択要求

[省略する]

付属品D

[表]安全協定

[省略する]

添付ファイルE

[表]コンプライアンス証明書

[省略する]

付属品F

[表]対口協定

[省略する]

添付ファイルG-1

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用される)

[省略する]

添付ファイルG-2

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(非連邦所得税パートナーシップに適用される外国人参加者)

[省略する]

添付ファイルG-3

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(米国連邦所得税のためのパートナー関係に適用される外国人参加者)

[省略する]

添付ファイルG-4

[表]

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(米国連邦所得税の目的で提携している外国人貸手に適用)

[省略する]