別紙99.1

ハイピーク・エナジー社が資金調達の最新情報を発表

テキサス州フォートワース、2023年6月30日（GLOBE NEWSWIRE）-ハイピーク・エナジー株式会社（以下「ハイピーク」または「当社」）（NASDAQ：HPK）は本日、以下の資金調達の最新情報を提供しました。

ファイナンシング・アップデート

同社は現在、2024年2月のシニアノート（「2月のノート」）と2024年11月のシニアノート（合わせて2月債を「既存債券」）の借り換えと流動性の強化を目的として、複数の資金調達案を検討しています。当社は引き続きリファイナンスの取り組みを進めていますが、既存の債券の保有者に以前に送付された条件付き償還通知で想定されていたように、2023年6月30日に既存債券の条件付き償還を完了する予定はありません。

当社が継続的に行っている借り換えプロセスの結果、当社のクレジットファシリティに基づく管理代理人は、当社が以前に2月債の満期を延長、2月債の借り換え、またはキャッシュフローの一部を2月債の償却に割り当てる義務があった日付を2023年7月31日まで延期することに合意しました。さらに、当社は、当該クレジットファシリティに基づく当社が選択するコミットメントの増額について、クレジットファシリティに基づく貸し手と協議中であり、追加の契約免除および延長の予想される緩和について、引き続きそのような貸し手と話し合っています。

このプレスリリースは、証券の売却の申し出、購入の勧誘、または購入または売却の申し出ではありません。また、これらの証券の売却が、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または法域での販売も行われてはなりません。

ハイピーク・エナジー社について

HighPeak Energy, Inc. は、テキサス州フォートワースに本社を置く上場独立系原油・天然ガス会社で、テキサス州西部のミッドランド・ベイスンにおける非在来型原油・天然ガス埋蔵量の取得、開発、探査、開発に注力しています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースの情報には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。この文書では、「信じる」、「計画」、「期待」、「予測する」、「予測」、「意図」、「継続」、「5月」、「意志」、「できる」、「すべき」、「未来」、「可能性」、「見積もり」、またはHighPeak Energy, Inc.に関連する用語や同様の表現の否定的表現（「HighPeak Energy、」（「会社」または「承継者」）は、一般的に歴史的性質を持たない将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。将来の見通しに関する記述は、会社および会社が事業を行う業界に関する現在の期待、仮定、推定、および予測に基づいています。当社は、将来の見通しに関する記述に反映されている期待と仮定は、作成された時点で妥当であると考えていますが、それらには予測が難しく、多くの場合、会社の制御が及ばないリスクと不確実性が伴います。たとえば、会社が戦略的代替案を検討しても、会社の売却、取引の実行または取引の完了の推奨にはならない場合があります。また、どのような取引が行われても、いずれの場合も、そのようなリスクと不確実性の結果として、株主価値が高まることはありません。

これらのリスクと不確実性には、とりわけ、当社が既存の貸し手と継続的に話し合った結果、既存債券の借り換え能力、会社が十分な流動性を持ち、債務条件を遵守できるかどうか、会社の取締役会が実施した戦略的レビューの結果と取引相手候補の利益、現在の事業計画で想定されている結果を実現する会社の能力が含まれます。商品価格、製品の需要と供給の変動、広範囲にわたる影響コロナウイルス病のパンデミックなど、世界および米国の経済活動、競争、環境やその他の許可を取得する能力、その他の政府規制または措置、第三者からの承認を得て、相互に受け入れ可能な条件で第三者と契約を交渉する能力、訴訟、掘削と作業の費用と結果、会社の掘削を行うために必要な機器、サービス、リソース、および人員の有無と運営活動、およびへのアクセス輸送、加工、分別、精製、貯蔵施設の有無、埋蔵量の交換、事業計画の実施、または開発活動を予定どおりに完了できるかどうか、資本へのアクセスとコスト、HighPeak Energyが締結したクレジットファシリティとデリバティブ契約の相手方（もしあれば）、HighPeak Energyの石油、天然ガス、天然ガスの生産の購入者の財務力、見積もりに関する不確実性埋蔵量、掘削場所の特定、および能力将来の確認埋蔵量、生産予測、経費、石油・ガス販売によるキャッシュフロー、税率、技術データの質、環境および気象リスク（気候変動、サイバーセキュリティリスク、戦争やテロ行為による影響の可能性を含む）を含む予測の基礎となる前提条件を追加します。具体的には、2023年9月1日以前に既存債券の償還または借り換えを行わなかったり、2023年11月30日以前に既存の債券を償却するキャッシュフローの一部を配分しなかったり、2023年9月1日までに予定されている返済を2025年2月15日まで延長するように既存の債券の条件を修正したりしなかった場合、当社の信用契約に基づく債務不履行が発生し、借り換えが加速されます。その下で未払いになっているすべての金額の支払い。これらおよびその他のリスクは、フォーム10-Kの会社の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、およびSECへのその他の提出書類に記載されています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの声明を公に更新する義務を負いません。

投資家の連絡先:

ライアン・ハイタワー

事業開発担当副社長

817.850.9204

rhightower@highpeakenergy.com

出典：ハイピーク・エナジー株式会社