付属品4.7

ナスダック社

第19種補充義歯

日付：2023年6月28日

4.500分の優先債券、2032年満期

コンピュータ共有 信託会社，N.A.，

受託者として

そして

HSBC銀行アメリカ支店は

全国協会は

支払エージェント，登録者，譲渡エージェントとして

第19回補足契約は、期日は2023年6月28日(本稿では第19回補充契約と呼ぶ)、ナスダック(旧ナスダックOMX Group，Inc.)(デラウェア州法律により正式に組織され存在する会社(以下、会社))と富国銀行全国協会(全国銀行協会)の後継者であるN.A.ComputerShare信託会社との間で締結され、以下に述べるオリジナル契約(以下、受託者と呼ぶ)下の受託者として、国 協会(当社が後継者を指定する可能性がある前)を支払いエージェント(その身分の下で支払いエージェント)として、および登録および譲渡エージェント(当社が後継者を指定する可能性がある前に) (このアイデンティティの下で譲渡エージェントであり、支払いエージェント、支払いエージェント、および各エージェントと共に1つのエージェントとなる)

証人：

これまで、当社は、2013年6月7日に2013年6月7日に署名され、受託者に2013年6月7日の契約(ここでは、第19回補足契約と共に契約と呼ぶ)を交付し、その1つまたは複数の一連の債券、手形、債券または他の債務証拠(ここでは証券と呼ぶ)を時々発行することを規定しており、その形態および条項は、元の契約第2.01および3.01節で説明したようになる

原始契約第14.01(P)節の規定に鑑み，他の事項を除いて，当社と受託者は原始契約を補完する契約を締結することができ，原始契約第3.01節で許可された任意の系列証券の形式と条項を確立することができる

考えてみると、会社は2032年満期の4.500%優先債券に指定され、初期元金総額750，000，000オーストラリアドル(高級債券)を構築し、元の契約項下の優先債券の発行を許可し、本第19回補充債券が正式に採用されたすべての必要な行動をとることを要求している

そこで、当社は、本第19項補充契約第2.3節に基づいて優先手形を発行し、優先手形をすべての目的について本第19項補充契約及び元契約の条項に基づいて随時改訂又は補充する単一証券系列としたい

したがって、当社が高度な手形を発行し、認証エージェントが元の契約と本19項の補充契約の規定に従って完了、認証及び交付した場合、当社の有効かつ拘束力のある義務及びその条項に基づいて有効かつ拘束力のある補充契約と合意を構成するすべての必要な行為及び事項は が完了及び履行された

この19回目の補足契約証明書は

不動産とその所有者が優先手形の受け入れと購入、および受託者がこの信託を受け入れていることから、当社と受託者は優先手形所持者と同等の利益について締結し、次の条項に同意する

第一条

定義する

このような用語が、本第19項の補足契約において別の定義または文脈で別の明確な要求がない限り、本19番目の補足契約で使用されるすべての用語は、添付ファイルAとしての上位付記について、その中で与えられた意味を有する元の契約または高度付記形態で定義される

また、本“第19号補充義歯”で使用される以下の用語は、以下の意味を有する

？付加金額？本契約3.1(A)節でこのような タームを与えるという意味を持つ

アッデンザ取引ですか。エス社がアデンザを買収することです

？Adenza取引プロトコルとは，2023年6月10日現在，会社，会社の完全子会社Argus Merge Sub 1，Inc.，会社の完全子会社Argus Merge Sub 2，LLC，Adenza Holdings，Inc.(Adenza)およびAdenzaの唯一の株主Adenz親会社(売り手)間の何らかの合併プロトコルと計画である

？適用プログラム？は，本プロトコル2.7(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

任意の主要物件の売戻し取引について言えば、債務を占めるべきとは、借入期間を定めたときに、その賃貸契約がその残りの期間(当該賃貸契約が継続された任意の期間を含む)内に支払わなければならない賃貸料純額総額の現在値であり、記載金利に基づいて当該賃貸契約条項に隠された金利(あるいはその金利が確実に実行可能ではない場合、当時契約の下で返済されていないすべての一連の証券が負担する加重平均年利)を半年ごとに返済することである。レンタル契約が罰金の支払い後にテナントによって終了することができる場合、正味額は、(X)レンタル契約が終了可能な初日に終了すると仮定した純額(この場合、純額は罰金の金額も含むべきであるが、レンタル契約がこのように終了することができる最初の日の後にレンタル契約に基づいて支払わなければならない任意のレンタル料は含まれていない)または(Y)レンタル契約が終了していないと仮定して指定された純額であるべきである

破産法とは、債務者を救済するための第11章、米国法典、または任意の類似した連邦または州法を意味する(または米国国外の同等の概念に適用される任意の法律に関する)

低投資レベル格付け事件とは、制御権変更が発生した第1回公告又はSが制御権変更を意図した日から関連制御権変更公告が発生してから60日までの期間内の任意の日を指し、各格付け機関は、上位手形の格付けを投資級格付けから投資レベル以下に引き下げなければならない(高級手形の格付けが公開発表の考慮範囲内にある限り、60日間延長すべきである)

-2-

エージェント機構)；提供格付け機関が格付けを本定義に引き下げて適用される格付けを に引き下げ、格付け機関が高級手形保有者の要求に応じて書面で高級手形保持者に確認または公開通知を発表または通知しない場合、特定の制御権変更によって発生する投資レベル低い格付けイベントとみなされてはならない(したがって、投資レベル格付けイベントよりも低いとみなされてはならない)。または適用される制御権変更(適用される制御権変更が投資レベル格付けを下回るイベントが発生した場合にかかわらず)

？ドイツ国債金利は、どの償還日についても、ドイツ国債が発行した年間同値満期収益率に相当する年利を指し、ドイツ国債が発行できる価格(元本のパーセンテージで表す)よりもその償還日の可比ドイツ国債価格に等しいと仮定する

営業日？法律、法規または行政命令の許可または支払地の適用を要求する銀行機関が閉鎖されている任意の日を指しますが、土曜日、日曜日またはその他の日は除外します

？制御権変更とは、以下のいずれかの場合をいう： (A)1つまたは一連の関連取引において、会社およびその子会社の全部またはほぼすべての資産を直接または間接的に売却、譲渡、譲渡またはその他の処分(合併または合併以外の方法) 取引法第13(D)節の規定により、会社およびその子会社の全部またはほぼすべての資産を会社またはその子会社以外の任意の個人または関係者グループ(グループ)に売却する。(B)S社の普通株式所有者は、S清算又は解散に関する当社の任意の計画又は提案を承認し、(C)任意の取引(任意の合併または合併に限定されないが含む)を完了し、その結果、任意の人またはグループが、当社が当時発行した株式の実益所有者が50%を超えると直接または間接的になり、または(D)取締役会の多くのメンバーが取締役を留任する初日ではない。上記の規定にかかわらず、(1)当社が持株会社となる直接又は間接全額付属会社、及び(2)(A)当該取引直後に当該持株会社が議決権株式を有する直接又は間接所有者が、当該取引直前に自社Sが議決権を有する株式の所有者と実質的に同一であるか、又は(B)当該取引を行う者又はグループ(本文の規定に適合する持株会社を除く)が当該持株会社の50%を超える議決権株式を有する実益所有者であれば、取引は制御権変更に係るとみなされない

？制御権変更トリガイベントとは，制御権変更において制御権変更と投資レベル格付けを下回るイベントが同時に発生することである

？Clearstream？現行有効なClearstream Banking，S.A.ルクセンブルクまたは任意の後続の証券清算機関を指す

-3-

？“仕様”は，本規則の3.1(B)節でこのようなタームを与える意味を持つ

？共同信託とは，HSBC銀行，欧州清算銀行とClearstreamの共同ホスト銀行として，あるいはヨーロッパ清算銀行とClearstreamの共同ホスト銀行に指定された他の人，あるいは会社から共同ホスト銀行に指定された他の人のことである

？可比ドイツ国債 発行とは、見積代理が選択した償還待ち優先手形の残り期限に相当する満期日を有するドイツ連邦証券であり、選択時には、新たに発行された優先手形の残り期限に相当する会社手形の定価に使用される

いずれの償還日についても、比較可能なドイツ国債価格とは、(A)この償還日において、最高および最低の参照ドイツ国債取引業者のオファーを除いた4つの参照ドイツ国債取引業者の見積の平均値、または(B)見積代理が取得した参照ドイツ国債取引業者のオファーが4つ未満である場合、すべてのこのような見積もりの平均値である

·総合有形資産純額とは、会社およびその子会社の任意の日における資産総額(適用準備金を差し引く)であり、(A)すべての営業権、商号、商標、特許、未償却債務割引および費用、およびその他の類似無形資産および(B)すべての流動負債(期限が12ヶ月未満の借金を含まない流動負債を除くが、その条項によれば、借り手の選択により12ヶ月後に継続または延長することができる)、すべての事項は当社Sの最近の総合貸借対照表に反映されており、この総合貸借対照表はこの日付まで135日までの財政四半期末 を超えず、米国公認会計原則に基づいて作成されている

*取締役の留任とは、任意の決定日まで、(A)発行日が取締役会メンバーである場合、または(B)指名、承認、選挙または委任(特定の投票または当社が発表した委託書でそのメンバーを取締役候補として指名する)を経たときに、取締役会メンバーである多数の留任取締役が、取締役会メンバーとして指名または承認、当選、または委任された任意のメンバーを指す

？最終証券とは，所有者の名義で登録され，本プロトコル第2.2(B)節に基づいて発行された認証証券であり，基本的には本プロトコル添付ファイルAの形で発行されるが，このような証券ごとにグローバルセキュリティ伝説を持つべきではない

？元契約第3.03(H)条には別の規定があるにもかかわらず、信託とは、本契約に従って受託者として指定され、本契約適用条項に従って受託者となった任意およびすべての相続人を含む、別のユニバーサル証券、欧州決済、Clearstreamの形で発行または一部発行可能な証券を意味する

EUROCLEAR？は，EUROCLEAR SA/NVであり，EUROCLEARシステムまたは任意の後続清算機関としての事業者である

-4-

？終了日の延長？は，4.4(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

外国相続人発行者とは、米国、米国の任意の州又はコロンビア特区以外の司法管轄区で設立された任意の実体であり、当社が当該実体と合併した後に当社の相続人となり、この日後に当該実体に組み込まれる

？グローバルセキュリティ図例とは，オリジナル契約第3.03(G)節で規定された図の例である

負債とは、任意の手形、債券、債券または他の借入金ツールの負債(元金、割増、利息または他の金額にかかわらず)、または任意の銀行S引受為替手形について借入された任意の金または任意の負債(昼間貸越を除く)を意味する

間接参加者？参加者を通じてグローバル証券で実益権益を持つ人のこと

？支払日とは毎年2月15日のことです

投資レベル格付けとは、ムーディーズSのBAA 3(または同等格付け)とSのBBB-(または同等格付け)または当社が選定した任意の追加格付け機関の同等投資レベル信用格付けを意味する

？発行日？2023年6月28日，すなわち本19項補充契約により最初に高級手形が発行された日を指す.

？留置権とは、任意の留置権、担保、信託契約、担保、質権、担保権益、担保又は任意の形式の財産権負担を意味する

？完全償還価格は，本契約4.1節でこの用語を与える意味を持つ

ムーディーズとは、ムーディS投資家サービス会社、ムーディーズ社の子会社、及びその後継者を指す

？平価催促日は，本契約4.1(A)節でこの用語を与える意味を持つ

·参加者？保管人にとっては、保管人に口座を持っている人のことです

？留置許可権という意味は、

(A)法律または任意の政府当局が、60日を超えていない税金、評価税、徴収費または料金に適用される留置権、または善意(必要に応じて適切な手続きによって)異議を提起する留置権、または違反されていない約束の留置権；

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(B)運送業者、倉庫保管員S、機械師、物材工S、修理工S、大家および法律に規定されているような留置権、または法律の実施によって生じる、通常の業務中に発生する、または善意に基づいてその有効性または額に疑問を提起している(必要があれば、適切な訴訟手続きを通過することができる)

(C)労働者補償、年金責任、失業保険および他の社会保障法律または条例または他の保険関連義務を遵守するために生じる留置権または担保または預金(保険または自己保険手配に従って保険会社に責任を負う担保または預金を含むが、これらに限定されない)

(D)入札、貿易契約、入札、リース、法定義務、保証人、税関および控訴保証金、履行保証金、顧客保証金および他の同様の性質の義務の履行を保証するために生じる留置権または保証または保証金は、いずれの場合も通常業務中に履行される

(E)任意の裁判所の判決、判決、命令、または法律または衡平法上の法律手続きまたは訴訟に関連する判決について留置権を保持し、このような判決、判決、命令または訴訟は、契約下の無責任事件を構成しない

(F)会社または任意の付属会社の業務に関連する留置権は、会社またはその任意の付属会社が買い戻しプロトコル、逆買い戻しプロトコルに従って販売する証券の留置権を含むが、これらに限定されない売り-買い戻しならびに、買い戻し契約、証券貸出および借金協定、ならびに清算、信託、元本および決済業務のマッチングの通常のプロセス中、または負債管理中に達成された任意の他の同様の合意または取引；

(G)(1)取得前の任意の財産又は資産に対する留置権，提供当該留置権は、(A)当該重大子会社が2023年6月20日以降に子会社となる場合にのみ適用され、(B)(I)当該重大子会社が子会社となったときに当該留置権が既に存在しているか、又は(Br)(Ii)当該子会社が子会社になる前に締結された契約承諾に基づいて発生した場合にのみ適用される。(C)当該留置権の設定は、当該重大な付属会社が付属会社になることを考慮しているわけではなく、(D)当該重大な付属会社が付属会社となった場合、当該留置権担保の元金金額は、その後、当該実体が付属会社が所有する資産となる以外のいかなる資産にも増加又は拡大していない

(H)発行日に存在する任意の留置権；

(I)2023年6月20日以降(購入、建設、発展、改善、資本賃貸、合成賃貸または他の方法で)当社または任意の重要付属会社に対して取得された固定、資本、不動産および/または有形個人財産の留置権であって、各保有権の設立目的は、そのような財産のコスト(建設、発展または改善のコストを含む)に再融資または再融資の債務を提供することである提供このようにして取得した財産とその改善以外に、このような留置権はいかなる財産にも延長またはカバーしてはならない。

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(J)会社または任意の付属会社を受益者とする留置権；

(K)公允の同値な売掛金の販売による留置権；

(L)上記(F)、(G)、(H)、(I)、(J)および(K)項に示す任意の留置権の全部または部分延期、継続または置換(または連続延期、継続または置換)提供これを担保とし、許可留置権として許可されていない債務元金は、このような延期、継続または交換に関連するプレミアムまたは費用を加えてはならず、このような割増または費用は、延期、更新、または交換の際にこのように保証されてはならない

(M)当社又は当社の任意の付属会社について、(1)正常業務中に非投機目的であるか、又は(2)決済、信託、規制された取引所又は受け渡し活動を行うためにのみ締結された任意のスワップ協定又は他のヘッジ手配について締結された保証義務の留置権

(N)地役権、区画制限、副次的業権の欠陥、不規範または欠陥、使用、通行権、賃貸、分譲および同様の料金の制限、ならびに法律規定または通常の業務中に生じる、いかなる金銭的義務(慣用的なメンテナンス要件以外)も保証できない不動産上の他の類似財産権負担、および会社およびその付属会社の全体的な業務または財務状況に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができない

(O)任意の株式買い戻し計画により設立された留置権は、任意の仲買、取引業者、受託者、受託者又は代理人を受益者として株式買い戻し計画に基づいて取引を管理又は完了する

(P)任意の資産または財産を売却、譲渡または処分するプロトコルの留置権を含む(元の契約6.04節がそのような売却、譲渡または処分を禁止しない限り)

個人？個人？取引法第13(D)(3)節で使用される個人を含む、任意の個人、会社、有限責任会社、会社、共同企業、協会、合弁企業、法廷、信託、政府または政治的支店またはその道具、または任意の他の実体または組織を意味する

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*主要物件とは、当社またはその任意の重要な付属会社が所有または賃貸している会社のオフィス、施設またはその他の資本資産を構成する土地、内装、建物および固定装置(その中の任意のbr賃貸権益を含む)を意味し、決定された日の帳簿純価値が総合有形資産純資産の2%を超え、取締役会がそのようなオフィス、施設または資本資産を誠実に特定しない限り、当社およびその重要な付属会社全体としての業務全体として大きな重要性はありません。いかなる販売回及びレンタル取引或いは一連の関連販売回及びレンタル取引については、任意の物件が主要な物件であるかどうかは、当該等の取引又は当該一連の取引の影響を受けるすべての物件を参考にして決定しなければならない

？見積代理？会社が指定したドイツの外灘取引業者 を参考にすることです

格付け機関？(A)ムーディーズSとSのそれぞれ、および(B)ムーディーズSまたはSのいずれかが会社の統制外の理由で高級債券の格付けを停止したり、高級債券の格付けを公開したりできなかった場合、会社はムーディーズSまたはS、または両方(場合によって決まる)の代替機関として選択(会社役員証明)する。Sは取引法第3(A)(62)節で示される国家公認の統計格付け機関である

？記録日？とは、適用される支払日の直前の2月14日のことで、営業日であるか否かにかかわらず

？参考ドイツBund Dealerとは、当社が好意的に選択した任意のドイツ証券取引業者のことです

参考ドイツ国債取引業者の見積もりとは、各参考ドイツ国債取引業者および任意の償還日について、当該参考ドイツ国債取引業者が償還日より前の第3営業日午後3：30、当該参考ドイツ国債取引業者が見積代理に書面で申告した比較可能なドイツ国債の入札と要件の平均値(元本のパーセンテージで示す)である

？関連課税管轄権は，本契約3.1(A)節でこのような用語に付与された意味を持つ

·SはSグローバル格付け会社(Sグローバル社の部門)を意味するその格付け機関の業務の任意の後継者でもあります

販売及び借戻し取引とは、会社又はその任意の重要子会社リース会社又はその任意の重要子会社と任意の主要財産(現在所有していても後に得られてもよい)をリースする任意の手配を意味し、当該主要財産は、会社又はその重要子会社によって当該人に売却又は譲渡された。

“高度な説明”という言葉の意味は，本プロトコルの序文で与えられた意味と同じである

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重大付属会社とは，誰にとっても，取引法S-XルールL-02(W)に規定されている重要な付属会社の基準を満たす当該人の任意の付属会社を指す

？特に強制的な償還日は，4.4(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

？特別強制償還終了日は，4.4(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

？特に強制的な償還価格は，4.4(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ

？特に強制償還トリガ日は，4.4(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

？エージェント留置権は，本契約3.2(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

付属会社とは、任意の会社、有限責任会社、または他の同様のタイプの商業エンティティを意味し、当社および/またはその1つまたは複数の付属会社が合計して株式の総投票権を50%を超える会社、有限責任会社または他の同様のタイプの商業エンティティが、その会社、有限責任会社または他の同様のタイプの商業エンティティの取締役会または同様の管理機関の選挙で直接または間接的に投票する権利がある

合成リースとは、米国公認会計原則に従ってリースを経営するとみなされる任意の税収保留または他の合成リースを意味するが、その負債は税収面でまたは負債として記述されるであろう

？税金？は，本契約3.1(A)節でこの用語に付与された意味を持つ

？任意の日付における特定の人の投票権株とは、その特定の人がその取締役会選挙で投票する権利があった株を意味する

第二条

優先手形の条項及び発行

第二十一条高級債券を発行するそれは.2032年満期の4.500%優先手形に指定された一連の証券は、原契約と本第19回補充契約(添付ファイルAである当該等優先手形であるbr}フォーマットを含む)の規定に従って署名、認証及び交付され、各方面で原契約と本第19回補充契約の条項、条件及び契約を遵守しなければならない。本第19項補充契約認証及び交付による高級手形元金総額は、最初は7.5億ユーロを超えてはならないが、元の契約条項が許可されているものは除外する提供当社は時々または任意の時間に、優先債券保有者の同意を得ずに、同じまたは異なるシリーズの追加優先手形を発行することができ、元金総額は制限されない提供もしこのような追加のものがあれば

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米国連邦所得税の目的のために、優先チケットが上位チケット(または任意の他の部分追加の優先チケット)と交換できない場合、そのような追加の優先チケットは、高級チケット(およびそのような任意の他の部分追加の優先チケット)とは異なる ISINおよび/または汎用コード番号を有することになる。優先債券の元金、利息及び追加金額(あれば)について当社に提出した申索は無効になり、br}について元金及び追加金額(あれば)が適用されない限り、支払予定日から10年又は5年以内(元金及び追加金額があれば)に為替手形を提示して支払うことができる(例えば契約規定による)

第二十二条高度な注釈のフォーマット.

(A)各高級チケットは、最初に1つ以上のユニバーサル証券の形態で発行され、認証されたS代理認証証明書と共に、本プロトコル添付ファイルAに記載されたフォーマットを基本的に採用しなければならない。優先手形は、会社の承認によって形成された記号、図例または書き込みを有し、適用される法律、証券取引所または預託規則、ならびに会社が遵守および/または慣例の合意に基づいて要求されることができる。添付ファイルAに列挙された高度な注釈の条項は、ここに引用によって組み込まれ、本19項の補足契約条項の一部である。高級債券は完全登録形式で発行され、最低額面100，000ユーロと1，000ユーロを超える整数倍 の利息票は含まれていない

(B)グローバル形式で発行される各優先手形は、基本的に添付ファイルA， の形式(その上のグローバル証券伝説を含む)を採用し、当該添付ファイルは、それに代表される優先チケットの購入者を代表して共同ホストに入金され、当社が妥当に署名し、以下に規定する認証エージェントによって認証されるべきである。元の契約および本19回目の補足契約(ある場合)の条項に従って最終認証形態で発行される優先チケットは、基本的に添付ファイルAの形態を採用しなければならない(ただし、グローバルセキュリティ図例は含まれていない)。各グローバル証券はその中で指定された未償還優先手形を代表し、brは時々その上に書き込みされた未償還優先手形の元金総額を代表するべきであり、その代表される未償還優先手形の元金総額は時々減少または増加して、為替及び償還を反映することができる。グローバル証券に対する任意の裏書きは，それに代表される未償還優先手形元金総額を反映した任意の増減金額であり，譲渡エージェントが本章2.8節の要求に基づいて，その所持者の指示に従って行うべきである

(C)優先手形はユーロ建てでなければならず、高級手形の元金、割増(ある場合)、利息支払い、および追加金額(ある場合)はユーロで支払います。当社が外国為替規制の実施や他の我々がコントロールできない場合にユーロを使用できない場合や、当時ユーロをその通貨として採用していた欧州通貨連盟加盟国がユーロを使用しなくなったり、国際銀行界内の公的機関で取引を決済する際にユーロを使用しなくなった場合、優先手形のすべての支払いは、当社がユーロを再使用または使用するまでドルで支払います。任意の日にユーロで支払われた金額は、当社が自ら決定した最新市場ユーロレートによってドルに変換されます。ドルで支払われるいかなる高級手形支払いも 契約または高級手形項の下での違約イベントを構成しない.受託者または支払代理人は、為替レートの取得、両替、または他の方法で再額面を処理する責任がありません

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第二十三条実行と認証それは.認証エージェントは，会社の注文に応じて元の契約と本第19補充契約の条項に基づいて，オリジナルに発行された高度なチケットを認証して交付し，初期元金総額は750，000，000ユーロである.同社は，認証すべき高級手形の金額，元に発行された高級手形の認証日および認証日に返済されていない高級手形の元本総額を明記すべきである. 本第19項補充契約によって発行されたすべての優先手形は，すべての目的について，原契約および本19項補充契約項の下の単一系列と見なすべきであるが，免除， 改訂および要約購入に限定されない

第二十四条グローバル証券共同管理機関それは.本19項の補足契約により発行された高度なチケットの共同ホスト機構は，イギリスのHSBC Bank Plcである

2.5節。 認証エージェント.当社の書面指示によると，受託者は現在，オリジナル契約11.09条に基づいて委任譲渡エージェントを高級チケットの認証エージェントとし，譲渡エージェントはこの委任を受ける.元契約11.09節最終段落の規定があるにもかかわらず，会社はここで元契約11.09節で提供されたサービスに基づいて，随時認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意する

第二十六条支払先それは.高級手形の支払先は最初に支払代理人のオフィスまたは代理機関にあり、住所はニューヨーク五番街452号、郵便番号：10018で、当社が他の支払先を指定するまで。高級手形の支払いエージェントは米国HSBC銀行(National Association)である.受託者が所有者の支払いまたは信託方式で資金を保有する場所を代表すると言及された場合には、支払代理人も含まれなければならない

第二十七条譲渡と交換.

(A)グローバル証券実益権益の譲渡及び交換は、信託機関が原契約、本第19項補充契約及び信託機関がその際に適用するプログラム(適用プログラム)の規定に従って行わなければならない。すべての実益権益の譲渡及び交換について、このような実益権益の譲渡者は、(A)(1)参加者又は間接参加者が適用手順に従って委託者に発行した書面命令に従って、貸主又は貸記を引き起こす別のグローバル証券の実益権益を指示し、金額は譲渡又は交換する実益権益に相当し、(2)貸記する参加者口座に関する情報{br)が含まれている適用手順に従って発行された指示を提出しなければならない

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が増加した後，あるいは最終証券がこの時点で本19項の補充契約と元の契約によって発行されることが許可された場合，(B)(1)参加者又は間接参加者は、適用手続に従って保管人に発行された書面命令に従って、発行金額が譲渡又は実益権益に相当する最終保証金の手配を保管者に指示し、(2)保管人が登録所に出す指示には、上記(1)項に記載の譲渡又は交換の者に関する情報が記載されている。 は、元の契約におけるグローバル証券実益権益の譲渡又は交換に関するすべての要求を満たした後、本第十九回補充契約及び高級手形又は証券法により適用される他の債券は、登録所長は、本定款第2.8節に基づいて関連するユニバーサル証券の元本金額を調整しなければならない

(B) は最終証券保有者と当該等所有者の請求をすべきであり，Sは本2.7(B)節の規定を遵守し，登録処長は最終証券の譲渡又は交換を登録しなければならない。譲渡又は交換を登録する前に，要求を出した所有者は，譲渡代理に正式な証券を提出又は提出しなければならないか，又は当該所有者又はその受権者が書面で正式に署名し，登録官を満足させる譲渡書面指示を添付しなければならない。認証エージェントは，上記のように提出された任意の最終証券をキャンセルすべきであり，会社は元の契約第2.01節に従って実行し，会社の命令を受けた後，認証エージェントはコマンドで指定された人に適切な元本金額の新しい最終証券を認証して渡すべきである.第2.7(B)節で発行された任意の最終保証によれば、受益権益保持者は、委託者および参加者または間接参加者の指示によって登録者の1つまたは複数の名称および許可額面を介して登録されなければならない。支払代理人は、当該等の最終証券を当該等の最終証券を登録する者に交付しなければならない。また，オリジナル契約3.06節の規定により，要求を出した所持者は，適用される任意の他の証明，文書，情報を提供すべきである

(C)当社は現在委任譲渡エージェントは，本第19項補充契約によって発行された高級手形の登録官であり，譲渡エージェントはこの委任を受ける

第二十八条グローバル証券の廃止および/または調整それは.特定のグローバル証券のすべての実益権益が最終証券または特定のグローバル証券としてすべて交換されており、部分的に償還、買い戻しまたはログアウトされた場合、そのようなすべてのグローバル証券は、元の契約第3.09節の規定に従って、登録官または登録官によって保留およびログアウトされなければならない。ログアウトする前の任意の時間に、あるグローバル証券の任意の実益権益が、別のグローバル証券または最終証券の実益権益の形態で受け渡しされる人に交換または譲渡される場合、グローバル証券に代表される証券元本は、それに応じて減少すべきであり、この減少を反映するために、登録局または信託機関によって受託者の指示の下でグローバル証券に裏書きされなければならない。実益権益が別の世界的に保証された実益権益の形態で交付される人に交換または譲渡される場合、他のグローバル保証は、それに応じて増加し、このような増加を反映するために、書記官長または委託者によって、書記長の指示の下でグローバル保証に裏書きされるべきである

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第二十九条違約事件.

(A)元契約第7.01節における上級付記に関する規定はすべて：

·7.01節違約事件それは.文脈が別に説明されていない限り、または用語が特定の目的のために別途定義されていない限り、本契約における任意の一連の証券に関する違約イベントという言葉は、ある特定の系列に適用されない限り、または本契約3.01節で想定される方法で具体的に削除または修正されない限り、以下に説明されるイベントのうちの1つを指すべきである

(A) 当社は任意の優先手形満期日から30日間利息を支払わない；

(B)当社は、有効期限、加速、償還またはその他の場合、満期および支払を必要とする任意の高級手形の元金(またはプレミアムがある場合)を支払うことができない

(C)会社は、本協定第6.04条の下での義務を履行できなかった

(D)当社は、書面違約通知を受けてから90日以内に、本契約又は優先手形に関する契約又は保証(本契約に含まれる他の一連の債務証券の利益のみの契約を除く)に違反し、この通知は、受託者又は少なくとも25%の元金を有する未償還優先手形の所持者によって発行されなければならない

(E)非自発的事件において、司法管轄権を有する裁判所は、現在または以降に制定された連邦破産法または任意の他の適用される連邦または州破産、債務返済不能または他の現在または後に有効な同様の法律に基づいて、不動産内で会社について判決または済助命令を行うか、または指定会社の係、清算人、相続人、受託者、受託者または財産抵当者(または同様の役人)、または会社の事務を棚上げまたは清算するように命令するか、その法令または命令は放置されず、60日間連続して有効でなければならない

(F)会社は、現在または以降に制定された連邦破産法に従って自発的事件を開始するか、または現在または後に有効な任意の他の適用可能な連邦または州破産、債務返済不能または他の同様の法律、または会社が当該法律に基づいて非自発的事件に救済令を入力することに同意するか、または会社の同意を得ることができる

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(Br)会社の引受人、清算人、受託者、受託者または財産抵当者(または同様の関係者)の委任または接収、または会社のほとんどの財産の委任または接収、または会社が債権者の利益のために行った譲渡、または会社が債務満了時に書面で債務を返済できないことを認めるか、または会社が任意のbr訴訟を推進するための会社行動；

(G)当社または任意の重要付属会社は、その総額が少なくとも$200，000，000のいずれかの債務に対して、満期対応元本の違約または債務加速を構成し、当該違約が受託者または未償還優先手形元本金額の少なくとも25%を保有している者が当社に通知してから60日以内に救済または猶予または償還を受けない限り、または

(H)総額200，000，000ドルを超える支払いについて下された1つ以上の最終判決は、当社又は任意の重要付属会社に対して保険又は補償保障範囲外の賠償を行う必要があり、60日間連続して当該等の判決を解除しなければならず、その間に有効に保留してはならない

(B)原契約第7.02(A)節の上級付記に関する規定はすべて：

？(A)本契約第3.01節に規定されている任意の証券系列に対して別途規定がある場合を除いて、上記いずれか1つまたは複数の違約イベント(本契約第7.01(E)または7.01(F)節に規定する違約イベントを除く)が任意の系列証券の未償還時間に発生した場合、いずれの場合も、そのような違約イベントが継続している間、受託者又は当該一連の未償還証券元本の25%以上を保有する所持者は、当社(及び所持者に通知した場合、受託者に書面通知を行うことができる)は、当該一連の証券の元本(又はプレミアムがあれば)(又は当該一連の証券が元の発行割引証券である場合は、当該一連の条項で指定された元本部分)及び当該一連のすべての証券のすべての当算であるが利息を払わない場合は直ちに書面で当社に通知しなければならない(及び所持者が通知を出した場合は、受託者に支払う必要がある)、当該等の声明を行った後、当該等の元金(又は指定された金額)は即時満期及び対応となる。本プロトコルの第7.01(E)または7.01(F)節に規定される違約イベントが発生し、継続している場合、各場合、一連のすべての未償還証券の元金は、受託者または任意の所有者の任意の宣言または他の行動を必要とすることなく、自動的に満了し、直ちに支払われる。当該等証券建ての通貨で当該等金額を支払った後(本プロトコル第7.01節の規定を受け、かつ、本プロトコル第3.01節により別途規定がある場合を除く)、当社は、当該一連の証券の元金及び利息支払いのすべての責任について終了する

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第三条

聖約

3.1節. 外国の相続人発行者が支払う追加金額

(A)任意の外国相続人発行者が、高級手形の下または高級手形に関連するすべての支払いは、現在または将来の税収、関税、課税、徴収、評価または他の政府費用(罰金、利息、およびこれに関連する他の同様の債務を含むが、これらに限定されないが含まれるが)、これらの費用が、外国の相続人発行者によって組織され、居住または経営業務を表す任意の司法管轄区によって徴収または徴収されるか(総称して税金と呼ばれる)にかかわらず、外国の相続人発行者が税務目的であるか、または外国の相続人が高級手形の支払い時に司法管轄区からまたは通過するときに、いずれの場合も、任意の部門またはその政治的分岐(それぞれ、関連する課税管区)は、外国人相続人発行者または任意の他の適用可能な源泉徴収義務者が法的に代理納付または控除を要求されない限り、法的に要求される。疑問を生じないために、関連課税管区には米国、そのどの州あるいはコロンビア特区も含まれてはならない。法律が外国の相続人発行者または任意の他の適用可能な源泉徴収義務者に任意のそのような控除または控除を行うことを要求する場合、外国の相続人発行者は、優先手形の各実益全員が控除または控除(本協定に従って支払うべき追加のbr金額による控除または控除を含む)後に受信された純金額が、利益を受けているすべての人がそのような税金を控除または控除しない場合を保証するために、必要とされる追加の金額 (追加金額)を支払う提供適用される源泉徴収義務者が外国の相続人でない場合、外国相続人は、本3.1節により支払うべき追加額を超えてはならない。外国相続人が控除義務者が本3.1節に基づいて支払うべき追加額を超えてはならない(即外国の相続人は優先手形の適用実益所有者に直接支払うかどうか)

(B)ただし、外国人相続人は、優先手形の所持者または実益所有者に追加金を支払わない：

(I)非因 所有者Sまたは実益所有者Sが現在または以前に関連課税管轄区域に関連していた場合(ただし、取得、所有権、優先手形の保有または処分、優先手形による支払いおよび/または行使または任意の優先手形の権利の強制執行によって生じる任意の関連を受領した場合)、これらの追加金額の税を徴収、控除または控除することはない

(Ii)非優先手形所持者又は実益所有者が履行できなかった場合、外国相続人Sが所持者又は実益所有者に書面で請求した後、当該所持者又は実益所有者が法律上、所持者S又は実益所有者Sの国籍、住所又は身分に関する資料を提供する資格がある場合は、その範囲内で当該等の追加額を招く税金を徴収、控除又は控除することはない

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関連課税管轄区域の法規、条約、条例、または行政慣行によって要求されるか否かにかかわらず、関連課税管轄区域に徴収される税金(所有者または利益を有するすべての人が関連課税管轄区に居住していない証明を含むが、これらに限定されないが含まれる)を免除または低減するための前提条件として、br証明、識別、情報、または他の報告要件

(Iii)任意の遺産、相続、贈与、販売、譲渡、個人財産、富、または任意の同様の税金；

(Iv)所有者がその支払いの唯一の実益所有者ではなく、当該所有者が当該優先手形の受益者、パートナー又は唯一の実益所有者である場合(状況に応じて)、この追加支払いについて税金を徴収しない場合(ただし、当該優先手形を当該受益者、パートナー又は唯一の実益所有者に譲渡することを前提とし、重大なコスト又は支出がなく、当該譲渡は当該受益者、パートナー又は唯一の実益所有者の制御範囲の制限を超えていない)

(V)任意の優先手形の所有者または実益所有者によって任意の優先手形が提示されず、その追加税金が徴収、控除または控除されない場合、満期および支払いが必要な日または適切に所定の支払いが行われた日(遅く発生した日を基準とする)後30日後の日付で支払わなければならない

(Vi)改正された1986年の“国税法”(または実質的に比較可能性を有し、遵守されて実質的に重くない改正または後続バージョン)に基づいて、現行1471~1474条の徴収、源泉徴収、徴収または控除のいずれかの税項、この条例に基づいて公布された任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、現行“税法”第1471条(B)条に基づいて締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、または任意の関連する財政または規制法規に基づいて、上記のいずれかの実施に関連する任意の政府間協定に従って採択された規則または公式行政慣行。あるいは…

(Vii)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、および(Vi)項の任意の組み合わせ

(C)外国相続人発行者は、(I)適用法律に基づいて任意のこのような控除又は控除を行い、(Ii)適用法律に基づいて控除又は控除された全ての金額を関係当局に送金する。外国の相続人発行人は、このような税金を徴収した各関連課税管区から、このように控除または控除された任意の税金を支払ったことを証明する税務領収書の核証明書の写しを取得し、外国の相続人発行人は、このような控除または控除された税金の納付すべき税金を適用法律に基づいて支払う日の合理的な時間内に、このように控除または控除された税金領収書の核証明書の写しを受託者に提供するか、または、そのような税金領収書が外国の相続人発行人に合理的に提供できない場合、外国の発行者にそのような税金を支払う合理的な証拠を提供する他の書類を受託者に提供する合理的な努力を行う

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(D)外国人相続人が当該支払について追加金額を支払う義務がある場合は、または高級手形に関する任意の支払いが満了し、支払うべき各日の前に少なくとも30暦前に、当該支払について追加金額を支払う義務がある場合(高級手形の支払期限が満了し、支払うべき日より前の35日後に追加金額の支払い義務が生じない限り、この場合は、その後迅速に支払わなければならない)。外国の後継者発行者は、当該追加金額が支払うべきであることを示す上級者証明書を受託者に交付し、受託者が支払日に所持者にその追加金額を支払うことができるようにするために必要な他の情報を列挙する。外国相続人発行者は、元契約16.04節の規定に基づいて、直ちに通知を発表し、このような追加金額を支払うことを説明し、そのような金額を支払う義務を説明する

(E)さらに、外国相続人発行者は、上述した合併後の任意の時間に高級手形または以下に言及する任意の他の文書または文書の署名、発行、登録または交付のために適用される任意の印紙、発行、登録、裁判所、文書、消費税または他の同様の税金項目、費用および関税、ならびに利息、罰金および他の同様の債務を含む任意の関連税務管区に適用され、前記合併後の任意の関連税務管区が前記合併後の任意の時間に、またはそれに関連して徴収される任意のこれらの税項、課金または関税を支払う。任意の金額は、高級手形および/または高級手形および/または任意の他のそのような文書または文書の強制実行に応じて支払われる

(F)本タイトルで述べた義務は、任意の契約終了、失敗、または解除後も有効であり、 に適用される必要な融通をする任意の外国の相続人発行者に適用される任意の相続人(米国、その任意の州またはコロンビア特区法律組織による者を除く)、およびその相続人が税務目的のために組織、居住または業務を行う任意の司法管轄区域、またはその相続人またはそのそれぞれの代理人またはその任意の部門または政治区分(場合によっては)が金を支払う任意の司法管轄区域

(G)本契約または優先チケットが、任意の場合、または任意の優先チケットについて支払いされた元金、プレミアム(例えば、)利息、または任意の他の 金額の支払いに言及した場合、このような言及は、以下に説明する追加の金額を支払うことを含む(適用される)

3.2節留置権の制限.

(A)当社は、(いかなる重要な付属会社も許可することもできない)当社又はその任意の重要付属会社の任意の主要財産(又は重要な付属会社の任意の株式)に対して、任意の債務(いかなる当該等の留置権、留置権の制約を受けることができるか)、 当社が優先手形を同時に保証しない限り(当社が決定したように、さらに含む。)当社又はその時点で存在又はその後に設立された当該等の重要な付属会社の任意の他の債務又は担保であり、当該債務は(br}が優先手形に従属する)ではなく、当該債務(又は当社が選択し、当該債務の前に)と平均及び比例して計算される

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(B)ただし、上記制限は、(I)留置許可権及び(Ii)保証債権の留置権には適用されないが、整理の際には、当該等債権の発生及び実質的に当該等債権と同時に弁済された債権の弁済を実施した後、当社及びその付属会社が主題物留置権(留置許可権を除く)で保証したすべての債務元金総額及び(2)本協定第3.3節第1文で許可されていないすべての売却及び借戻し取引の占めるべき債務総額は、総合有形資産純額の15%を超えない

第三十三条再販売と借戻し取引の制限それは.(X)リース期間が3年を超えないいずれかのこのような売却および借り戻し取引または(Y)当社とそのうちの1つの付属会社またはその付属会社との間の任意のそのような売却および借戻し取引を除いて、当社は、その任意の重要な付属会社がいかなる主要物件についてもいかなる売却および借戻し取引を行うことを許可することもできない

(A)当社又は当該重要付属会社は、当該等の引戻し及び借戻し取引所に係る主要物件の留置権を担保として債務を招く権利があり、額は、少なくとも当該等の引戻し及び借戻し取引の占有債務に等しいものであり、本合意第3.2節と同等及び比例担保優先手形を必要としない

(B)当該等の売却及び借り戻し取引の収益は、少なくとも影響を受けた主要物件の公平な時価(取締役会が誠実に決定する)に等しいが、当社は、当該等の売却及び借り戻し取引後365日以内に当該等の売却及び借り戻し取引所の得られた純額に等しい金額を、以下のいずれか(又はそれらの組み合わせ)に適用する

(I)プレミアムチケットの前払い金またはbr}無効；

(Ii)当社またはそのうちの1つの付属会社の設立後12ヶ月を超える期限を超える他の債務(優先手形に付属する債務または当社またはそのうちの1つの付属会社の債務を除く)の早期償還または償還(強制退職、強制前払いまたは債務支払または満期支払いを含まない)(その条項に従って会社が設立された日から12ヶ月後に継続可能または延長可能ないずれかの当該債務を含む)；

(三)他の比較可能な財産の購入、建造、開発、拡張、または改善

上記の規定にもかかわらず、当社及びその主要付属会社は、当該等の売却及び借り戻し取引が発効した後、(I)当社及びその付属会社が主題留置権(留置許可権を除く)で担保されたすべての債務元金総額及び(Ii)すべての売却及び借戻し取引の占めるべき債務総額が総合有形資産純資産の15%を超えないことを条件として、いかなる売却及び借戻し取引も許可されなければならない

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第三十四条合併その他の取引に対する制限それは.高度なアノテーションについては，元契約6.04節の規定はすべて以下に置き換えるべきである

·6.04節会社はある条項に従って合併することしかできません.

(A)当社は、それぞれの場合に限り、他のエンティティと合併または合併してはならない、またはその全部または実質的にすべての資産を売却、譲渡、または他のエンティティに譲渡してはならない

(1)それによって生成されたエンティティ(当社でない場合)(X)は、発行日に任意の米国司法管轄区、イギリスまたは任意のEU加盟国の法律機関に基づく個人であり、(Y)補充契約によってS社の契約項目の下での義務を明確に負担する補充契約を交付する

(2)合併、合併、売却または転易直後には、失責イベントが発生し、継続して発生しない(以下の定義を参照)(通知または一定時間経過後に失責イベントになることもない)、または両方とも存在しない)

(B)当社が任意の他の者と合併又は合併して自社に合併又は合併する場合、又は本契約第6.04(A)節により当社の財産及び資産を実質的に1つの全体として他の人に譲渡、譲渡又はリースする場合、合併又は合併、売却又は譲渡を経た相続人は、当社を継承及び置換し、本契約下の当社の各権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が本契約で指名されたように行使することができる。和 その後，賃貸契約の場合を除いて，前任者は本契約や証券下のすべての義務とチェーノを免除しなければならない

第三十五条制御権変更トリガイベント買い戻し.

(A)優先債券に制御権変更トリガイベントが発生した場合、当社が第4節(Br)節4.1節または4.2節に従ってその優先債券を償還する権利を行使した場合、当社は、優先債券の各保有者に要約を提出し、その所有者S選択権に従って当該保有者S優先債券の任意の部分(100，000ユーロまたは1，000ポンドを超える任意の整数倍に相当)を買い戻し(制御権変更要約)、購入した優先債券総額の101%に相当する現金で支払い、当算および未払い利息(ある場合)、買い戻しされた高級手形には、購入日は含まれていないが買い戻し(支配権変更支払い)される

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(B)上位チケットの制御権変更トリガイベント発生後30日以内、または制御権変更の前であるが、制御権変更を構成または構成する可能性のある1つまたは複数の取引公開公告から30日以内に、当社は、制御権変更トリガイベントを構成または構成する可能性のある1つまたは複数の取引を説明する通知をbr}高級チケット所持者に郵送し、指定された日に当該等の優先チケットを買い戻すことを通知する。この日付は、通知が発行された日から30日前ではなく、通知が発行された日から60日遅れない(支払日の変更を制御する)ものであり、高度なチケットによって要求され、通知に記載されたプログラムに従っていなければならない。通知 が制御権変更完了日前に郵送される場合は，購入要約が制御権変更トリガイベントが制御権が支払い日を変更する前に発生することを条件とすることを説明すべきである.受託者に10営業日の事前書面通知を出した後、会社は、受託者が会社名で通知を本項3.5(B)に記載の所持者に送信することを要求することができ、費用は会社が負担することができる

(C)当社は、制御権変更トリガ事件による当該等の高級手形の買い戻しに適用される限り、取引法第14 E-1条の要求、及びその他の証券法律及び法規の要求を遵守する。いずれかの当該等の証券法律又は法規の条文が高級手形や契約と衝突した場合、当社は当該等の証券法律及び法規を遵守し、当該等の衝突により高級手形又は契約下の責任に違反するとみなされない

(D)支配権が支払日を変更する場合、会社は合法的な範囲内でなければならない

(I)制御権変更要約に応じて適切に入札されたすべての優先債券または部分優先債券を受け取って支払いを受ける；

(Ii)入札に合意されたすべての高級債券または高級債券のbrについて制御権支払いの金額を部分的に変更することに等しい支払代理人に納付する

(Iii)受託者または支払代理人の交付または手配は、当社が購入した優先手形または一部の優先手形の元金総額を記載する上級者S証明書と共に妥当に受け入れられる

(E)支払代理人は、優先手形の購入価格を適切に各優先手形の所有者に迅速に提出し、受託者は迅速に認証し、当該均等所有者毎に1枚の元本金額が提出された優先手形の任意の未購入部分(例えば、ある)の新しい手形に相当する元本金額を郵送(または簿記方式で譲渡するように手配されなければならない提供1枚の新しい紙幣の元金は100，000ユーロ、あるいは1，000ユーロの整数倍を超える

(F)第三者が当社が提案した制御権変更要約に適用する方式、時間、その他の方式で当該等の制御権変更要約を提出すれば、当社は が制御権変更トリガイベント時に制御権変更要約を提出することを要求されず、当該第三者はその制御権変更要約に基づいて適切に入札され、撤回されていないすべての優先チケットを購入する。もし当該第三者が を終了したり、その制御権変更カプセルが違約した場合、会社は制御権変更要約を提出し、その終了または違約日を制御権変更トリガイベントの日付とする

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(G)当社はいかなる優先手形も購入せず、制御権変更支払日に発生し、引き続き契約項の下で違約事件が発生した場合(制御権変更支払い違約は除く)

第四条

4.1節. 会社がリストアップしたオプションで償還する.

(A)2031年12月15日(高級債券満期日の2(2)ヶ月前)(額面償還日)の前に、会社は会社の選択に応じて、いつでもすべてまたは一部の優先債券を償還し、償還価格(元金の百分率で表し、小数点以下3桁に四捨五入する)(全体償還価格)は、以下のような大きい者を基準とする

(I)償還された高級債券元金の100%及び

(Ii)見積行によって定められたように、償還の優先債券(優先債券は額面償還日に満期であるが、償還日計及び未払い利息には含まれていないと仮定する)を年毎に償還日に割引した残り元金及び利息の現在値の総和(実際/実際(ICMA))、金利は外貨金利プラス35ベーシスポイントに等しく、

償還日までの課税利息と未払い利息 を加える

償還日が記録日の後であり、対応する利息支払い日または前に、償還日 において記録日の記録保持者に利息が支払われる場合。償還日以降、償還を要求した優先手形は利息の計上を停止する(当社が完全償還価格及び課税利息の支払いを滞納しない限り)。償還日又は前に、当社は、その日に償還される優先債券の完全償還価格及び課税利息を支払うために、支払代理人(又は受託者)に十分な金を入金する。当社がすべての優先手形より少ない償還を選択し、その等優先手形が当時Global Securityによって代表されていた場合、受託者は“S預託証明書手続き”に従って、比例的に、または抽選で、または受託者が公平で適切であると思う方法で償還する特定の権益を選択する。当社がすべての優先手形よりも少ない償還を選択し、いずれかの優先手形がグローバル証券によって代表されていない場合、受託者は、償還すべき特定の優先手形 を適切かつ公平と考える方法で選択するであろう(信託銀行は、償還のために任意のグローバル証券の特定の権益を抽選で選択する)

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(B)上記規定にもかかわらず、額面償還日当日又はその後の任意の時間において、当社は随時又は当社が償還価格で全部又は一部の優先債券を償還することを選択する権利があり、償還価格は、償還された優先債券元金の100%加算利息及び償還日(ただし含まない)の未払い利息に等しい

(C)4.1節に規定する任意の償還通知は、元の契約第4.03節の規定に従って発行され、支払代理人にコピーを提供しなければならない提供なお，上級説明については，(1)元“印鑑”4.03(A)節で述べた数字30？を数字？10？と(2)句？に変更すべきである提供4.03(A)節により交付された任意の償還通知は、電子的に交付することができ(またはホストSプログラムに従って他の方法で送信することができる)、元の契約第16.06(A)節に規定する期限前に追加されなければならない。このような償還通知のいずれかは、証券発行または他の会社の取引を完了することを含むが、これらに限定されない1つまたは複数の条件 前例を遵守すべきかどうかをSによって適宜決定することができる。会社が受託者が元の契約第4.03節に基づいて償還通知を提供することを要求した場合、受託者は、少なくとも償還通知の交付10日前に会社の書面通知を受信しなければならない(受託者が短い期間に同意しない限り)。受託者はこの 完全償還価格を計算する責任がない。会社はその全額償還価格を計算し、直ちに書面で受託者に通知しなければならない

4.2節税金を引き換える.

もし， のように以下の理由で：

(I)課税管轄区域に関する任意の法律(又はその公布された規則又は裁決に基づく)又は条約によるいかなる改正又は変更であっても、当該等の改正又は変更は、外国の相続人が外国の相続人となる日(又は関連する管轄区域が後の日になってから関連課税管轄区域となる場合はより後の日)の後に発表され、発効される

(Ii)課税管轄区域の法律、法規又は裁決に関するいかなる正式な申請又は公式解釈に対するいかなる改正又は変更(課税管轄区域内に司法管轄権を有する裁判所の棚上げによるいずれかの当該等の改正又は変更を含む)は、外国の相続人が外国の相続人となる日(又は関係管轄区域が後の日まで関連課税管轄区となるまでは、より後の日)の後に施行される

このような外国相続人発行者は、任意の支払いの次の日に、本契約第3.1条に基づいて関連課税管区に追加額を支払う義務がある 外国の相続人発行者は、それが利用可能な合理的な措置を使用することによって回避できないと合理的に考えることができ、当該外国の相続人発行者は、その後の任意の時間に、30日以上60日以下の通知の後、すべて(ただしすべて以上)優先手形を償還することができ、償還価格はその元金の100%であり、償還日までの未払い利息(ある場合)を加えることができる。本項で述べた任意の償還通知を発行する前に、外国人相続人発行人は、受託者に交付しなければならない

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(I)外国の相続人発行者の役人が署名した証明書は、外国人相続人発行者Sが追加金の支払い義務から逃れることができない合理的な措置をとることを示す

(Ii)公認された地位を有する独立法律顧問が当該外国相続人発行者に対して提出した書面意見は、上記変更、改正、正式解釈又は申請により、当該外国相続人発行者が当該等の追加金額を支払うことが既に又は義務化されていることを示している

4.3節償還通知それは.外国相続人は、元契約第4.03節の規定により、上記高級手形の任意のオプション償還通知を高級手形の各登録所有者に配信する。外国の相続人がまず任意の追加金額を支払う責任を負う前60日または365日後には、このような両替通知を出してはならない。外国の相続人発行者が、受託者が元の契約第4.03節の規定により通知を提供することを要求した場合、受託者は、償還通知の交付前に少なくとも10日前に会社の書面通知を受けなければならない(受託者が短い期限に同意しない限り)

4.4節特別強制償還.

(A)(X)(I)2024年9月10日以降5(5)営業日後の日付と(Ii)売り手および当社が“アデン·ザ·トレード協定”の外部日付(この遅いbr日)の5(5)営業日以降の日付(その遅い 日付の延長に同意する可能性がある場合、？延長された終了日)または(Y)会社が受託者に通知し、会社はアデンザ取引を継続しない((Br)(Y)条に記載されている通知交付日と延長の終了日、すなわち特に強制的な償還トリガ日の早い日)。当社は特別強制償還トリガー日(特別強制償還終了日)より遅くない後10(Br)(10)営業日までに当時償還されていなかったすべて及びすべての優先債券を償還しなければならず、償還価格は償還すべき優先債券元金の101%に等しく、別途特別強制償還日(特別強制償還日を含まない)に加算された課税額及びその未払い利息を加算しなければならない

(B)当社が第4.4(A)条に基づいて優先手形を償還する責任がある場合、当社は、特別強制償還トリガ日後5(5)の営業日よりも遅れてはならない特別強制償還及び優先手形の償還日(特別強制償還日、当該期日は特別強制償還終了日よりも遅れてはならない)に関する通知を直ちに受託者に提出する。そして、受託者は、登録アドレスに送達された各上位チケット保持者に迅速に通知する。当社が特別強制償還価格を滞納していない限り、この特別強制償還日以降、優先債券は利上げを停止し、契約は解除され、すべての優先債券に対してもさらなる効力を持たなくなる

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第五条

順位をつける

5.1節. 優先受償権それは.優先債券は、当社の直接優先債務であり、(A)すべての既存及び将来の債務に優先すべきであり、すなわち、その条項に基づいて、優先債券に属する支払権利及び(B)を明確にしなければならない平価通行証会社の他のすべての無担保無担保債務に対して返済権を享受する

第六条

修正案

6.1節である修正それは.高級付記について、現在、元の契約を以下のように修正する

(C)4.04節の本文を以下に変更する

·4.04節金で値段をあがなうeそれは.ロンドン時間午前10：00前に、任意の証券の償還日 において、当社は、受託者又は支払代理(又は当社がそれ自体の支払エージェントである場合は、本条例第6.03節の規定により分離され、信託形態で保有する)に、当該証券で建てられた通貨brの金(本条例第3.01条の規定を除く)に入金し、その証券又はその任意の部分がその日に償還された償還価格を支払う

(D)6.03(B)節のテキストを以下に変更する

？(B)当社が任意の一連の証券の元金及びプレミアム(ある場合)又は利息を支払うために支払代理人を委任する場合、ロンドン時間午前10：00前に、当該一連の任意の証券の元金及び割増(ある場合)又は利息が上記の規定により支払わなければならない日(当該等の証券の条項又はその要求による償還の結果にかかわらず)、当社は、当該等の元金及びプレミアム(ある場合)又は利息を支払うのに十分な金を当該支払代理人に預託する。このお金は、当該証券の所有者または受託者の利益のために信託形態で保有され、(支払代理人が受託者でない限り)当社またはそのような証券の任意の他の債務者は、その支払済みまたは支払いに失敗したことを直ちに書面で通知するであろう

(E)現在，高度な説明について元契約を改訂し，その14.02(A)(I)-(4)節のテキストを以下のように変更する

-24-

(I)未償還高級手形元金の割合を低下させるには、本契約の任意の改訂は、その所有者の同意を必要とするか、または本契約の規定または本契約下の違約を放棄することは、その所有者の同意を必要とする

(Ii)任意の上位手形の金利を低下させるか、または利払い時間を変更すること

(Iii)高級債券の満期元金またはプレミアム(ある場合)を低減するか、またはその満期日を変更すること

(Iv)任意の高度な手形またはその任意のプレミアムまたは利息を支払う支払場所または通貨を変更すること；

(V)本契約項目の下での違約免除に関する規定の変更(本契約第6.06および7.06節を含むがこれらに限定されない)；

(6)本契約における上位チケットランキングに関する規定 ；所持者に不利な方法で修正する

(Vii)所有者が所定の満期日または後(償還に属する場合は、償還日または後)に任意の支払いを強制して訴訟を提起する権利；または

(Viii)第14.02(A)節の任意の規定を修正するか、または、そのような百分率または規定を増加させない限り、影響を受けていない各未補償保証の所有者が同意しない限り、本契約のいくつかの他の規定を修正または放棄してはならない

(F)現在，上位付記について元契約を改訂し，以下の文を追加し，新たな11.01(O)節として：

O)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、いかなるタイプの特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対しても責任を負わない。

第七条

失職/満足と解任

7.1節義歯/失敗の代償および代償高級手形は、原義歯第12条によって拘束される提供,しかし、償還時に元契約12.02節で受託者に資金を納付して割増金の支払いを要求した場合、受託者に納付した金額は償還通知日に計算された割増に等しくなければならないが、償還日にはいかなる赤字もある

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このような金額であれば、ニューヨーク市時間の午前11：00または前に償還日に受託者に預け入れる必要があり、償還日に受託者に入金され、償還日に受託者に入金された場合、元契約4.04節の規定による。 任意の適用される保険料赤字は、受託者に提出された高級職員S証明書に記載されるとともに、当該適用された保険料赤字を保管し、当該適用された保険料赤字が の償還に使用されることを確認する

7.2節聖約の失敗それは.優先手形については、当社が元契約第12.03節第1段落(B)セグメントに適用される適用条件を満たしていれば、当社は、本第19条補足契約第3.2及び3.3節に記載されているいずれの条項、規定又は条件を遵守する義務はなくなります

第七十三条失敗に関する意見ここで，“高度な説明”について元の“印鑑”を修正し，12.03(C)節の本文を以下のように変更する

*当社は、この一連の証券の実益所有者が、当社が本節に基づいてその選択権を行使することにより、米国連邦所得税の目的のための収益、収益または損失を確認することなく、同じ方法および時間で同じ金額の米国連邦所得税を納付することを旨とする弁護士の意見を受託者に提出しなければならない。その方法および時間は、このような行動をしていない場合と同様である。この一連の証券が解除された場合、弁護士のこのような意見は、米国国税局の裁決や本契約日後に発生した適用される米国連邦所得税法の変化を参考にしなければならない

7.4節。 通貨の性質と政府の義務。 元契約第12条に基づいて受託者に資金を入金する際には、適用される通貨はユーロ(又は本第19条補充契約第2.2(C)節で許可されたドル)であり、適用される政府債務は、ユーロ(又は本第19条第2.2(C)条で許可されたドル)で計算された任意の直接償還不能及び償還不可能な債務(それぞれの場合、その発行者について)本第19回補充契約が発行された日にEU加盟国のいずれかのEU加盟国とする

第8条

支払代理と譲渡代理

第八十一条。HSBC銀行アメリカ全国協会は優先手形の支払い代理と譲渡エージェントを担当することに同意します。

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8.2節。支払代理人はここで受託者の意見に同意するが、元契約第6.03節の規定に適合しなければならず、支払代理人は(I)優先手形所持者の利益のために信託形式で所有したすべての金を保有し、優先手形の元金及び割増(ある場合)又は利息を支払うまで、当該等金を当該等所有者又は当該契約に規定された他の方法で処分しなければならない。(Ii)当社又は任意の他の債務者が高級手形の元金及び割増(あるような)又は利息の支払いにおいて何らかの責任を有することを示す通知を受託者に発行すること；及び(Iii)当該等の責任が継続している任意の時間において、受託者の書面の要求に応じて、当該支払代理人が信託方式で保有しているすべての金を受託者に支払うこと

第八十三条。代理人は随時辞職及び本協定項の下での職責を解除することができるが、高級手形の任意の支払日前四十五(45)日及び支払日後十五(15)日以内のいずれかを除き、(I)法律又は法規を遵守するために、当社に辞職に関する30(30)暦日前の書面通知又はbr(Ii)を直ちに当社に通知する。会社が通知後30(30)日以内に後任代理人を指定できなかった場合，適用代理人は管轄権のある裁判所に指定後任代理人又は他の適切な救済を申請することができる。適用代理人がこの訴訟に関連する費用及び支出(その弁護士費及び支出を含む)は、会社が支払わなければならない。当社はいつでも、いかなる理由でも、適用代理人に書面通知を出す前に少なくとも30(30)の暦の日に、当社を代表して署名した書面で1つの2部の は任意の代理人を免職し、1人の後任代理人を委任し、そのうちの1つの写しは免職された適用代理人に送付し、もう1つの写しは後任代理人に送付しなければならない

第八十四条。個人として任意の代理人が合併または変換または合併することができる任意のエンティティ， または任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社(代理人は個人識別情報のうちの1つ)、または個人としての会社の信託業務のほぼすべてを譲渡可能な任意の会社は、本第19条補充契約下の適用エージェントであり、さらなる行動をとる必要はない

第9条

他にも

第九十一条補充契約としての署名それは.本第19項補充義歯は署名され、原始義歯の補充と解釈されなければならず、原義歯に規定されているように、本第19項補充義歯は原義歯の一部を構成する

9.2節目信託契約法と衝突するそれは.本プロトコルの任意の条項の制限、限定、または本プロトコルの別の条項 ，または信託契約法案の任意の条項要求がそれぞれ本第19補充契約または元の契約に含まれる元の契約の条項と衝突する場合、その必要なbr}条項は、その適用範囲内で制御されなければならない

9.3節目品目の効力それは.本文書中の条項や章タイトル は便宜上，本文書の構築に影響を与えるべきではない

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9.4節目相続人と譲り受け人それは.当社と受託者が本第19項補充契約で締結したすべての契約及び契約は、明示の有無にかかわらず、その相続人及び譲受人に対して拘束力がある

第九十五条可部分的従属節それは.本第19条補充契約又は高度付記のいずれかの条項が無効、不法又は実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない

9.6節目“第19条”のメリット 補充性義歯それは.本第十九項補充契約又は高級付記中のいかなる明示又は黙示内容は、本第十九項補充契約項の当事者及びその相続人及び所持者以外のいかなる者にも、いかなる利益又は任意の法律又は均衡法権利、救済又はクレームを提供してはならない

第9.7節執行と対応先それは.本“第19号補足契約”は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、これらのコピーのすべては、共通して1つの文書を構成しなければならない。本19件目の補足契約のコピーと署名ページは、ファクシミリまたはPDF送信により交換され、本契約の双方にとって、本19件目の補足契約の有効な署名および交付を構成すべきであり、いずれの場合も元の第19件の補充契約の代わりに使用することができる。本契約当事者がファックスまたはPDFを介して送信した署名は、いずれの場合も、その元の署名とみなされるべきである。本第19条補足契約は、権限を有する個人が当事者を代表して署名および交付される際に、有効で拘束力があり、(I)元の手動署名、(Ii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名、または(Iii)連邦“グローバル電子署名法”および“国家商法”、州“統一電子取引法”法規および/または任意の他の関連電子署名法によって許可される任意の他の電子署名、“統一商典/統一商法”(総称して署名 法)の任意の関連条項を含む任意の他の電子署名によって実行することができる。各ファクシミリ、スキャンまたは影印の手動署名または他の電子署名は、いずれの場合も、元の手動署名と同じ効力、法的効力、および証拠採取可能性を有するべきである。本プロトコルの各々は、最終的に任意の他の当事者の任意のファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名または他の電子署名に依存する権利があり、いかなる責任も負わず、その有効性または真正性を調査、確認、または他の方法で検証する責任がない。疑問を生まないためには，“統一商法”や他の“署名法”の要求により，原本は署名や裏書きに適用され，文字の性質や意向が原因である

9.8節です治国理政法それは.本第十九号補充契約及び高度付記はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない

9.9節です。 アメリカの“愛国者法案”それは.双方はここで，米国“愛国者法案”326条に基づき，受託者はすべての金融機関と同様に，テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために，受託者との関係を構築したり口座を開設したりする各個人または法人実体の識別情報を取得，確認，記録する必要があることを認めている。本第19項補足契約の双方は、受託者が米国愛国者法案の要求を満たすために、その要求可能な情報を受託者に提供することに同意する

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9.10節目不可抗力それは.いずれの場合も、受託者は、直接または間接的に制御できない力((I)現行または将来の法律または法規または政府権力の任意の行為または規定、(Ii)任意の天災、(Iv)戦争、(V)テロ、(Vi)内乱、(Vii)意外、(Vii)労資紛争、(Ix)疾患、(X)流行病、または大流行を含むが、これらに限定されない。(11)隔離、(12)国家緊急事態、(13)公共施設またはコンピュータソフトウェアまたはハードウェア損失または障害、(14)通信システム障害、(15)マルウェアまたは恐喝ソフトウェア、または(16)連邦準備銀行電報または電送システムまたは他の電信為替または他の資金振込システムは利用できない、または(11)任意の証券決済システムは利用できない。受託者は、実際に実行可能な状況でできるだけ早く契約を再開するために、銀行業の公認慣行に適合した合理的な努力をすべきであるという理解がある

9.11節。 受託者の免責声明それは.受託者は、本第19条補充契約による原契約の修正を受けるが、原契約に規定されている条項及び条件を受け入れ、受託者の責任及び責任を定義及び制限する条項及び条項を含む。前述の一般性を制限しない原則の下で、受託者は、本契約に含まれる任意の陳述または陳述(すべての陳述または陳述は当社が単独で行う)または以下の内容に責任を負う：(I)本第19号補充契約または本契約の任意の条項または規定の有効性または十分性、(Ii)当社が行動または他の方法で本契約の適切な許可、(Iii)当社の本契約の正当な実行、または(Iv)本契約規定の任意の修正の結果、受託者はこのようなことについて何も述べていません

9.12節です会社代表部それは.当社はこの声明を発表し、本19件目の補充契約はその法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて強制的に執行できることを保証している

9.13節原始義歯の承認それは.原印と本第19号補充印象は各方面ですでに承認と確認を得た。疑問を生じないために、当社及び各高級手形所持者は、当該等の証券を受け取った後、受託者が元の契約によって享受されたすべての権利、特権、保障、免除及び利益を確認し、同意することは、補償を得る権利を含めて、本契約に組み込まれているとみなされ、本契約受託者が本契約の全文で述べたように、本契約の下での各身分で強制的に実行することができる

[ページの残りはわざと空にしておく]

-29-

この十九通目の補充契約が上記の期日に正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した

[義歯を補充する署名ページ]

-30-

添付ファイルA

[2032年満期の4.500分の優先債券表]

[国内税法及びその下の条例に要求される任意の図例を記入する。]

本証券は，以下に述べる契約とはグローバル証券であり，HSBC発行者サービス共同ホストエージェント(イギリス)有限公司の名義で登録されており，HSBC Bank PLCの代理者として，Clearstream Banking，S.A.とEurolearbank SA/NVの共同ホスト機関(すなわち共同ホスト機構)として，会社，受託者およびその任意のエージェントはすべての場合，本証券の所有者および所有者と見なすことができる

本証明書が、譲渡、交換または支払いのために会社またはその代理人に提出され、発行された任意の証明書が、共同委託者またはその代の有名人の名義、または共同委託者の許可代表によって要求される他の名称で登録されている場合を除き、(本証明書の任意の支払いは、共同委託者または共同委託者の許可代表に要求される他のエンティティに支払われる)、他の人または誰かによって価値または他の方法で行われる任意の譲渡、質権、または他の用途は誤りである。HSBC銀行発行者サービス共同預託代理人(イギリス)有限公司は、ここで権益を持っている

本グローバル証券の譲渡は、共同信託機関によって共同管理機関の代理有名人にすべて譲渡されることに限定されるが、一部の譲渡に限定されるものではないが、共同管理機関の代理名人によって共同管理機関または共同管理機関の別の世代の著名人に譲渡されるか、または共同管理機関またはそのような指定された人によって後継ホスト機関またはその後継ホスト機関の有名人に譲渡されることに限定されるものではない

A-5

ナスダック社

4.500分の優先債券、2032年満期

違います。_		€750,000,000
		共通コード：264367395
		ISIN：XS 2643673952

ナスダックはデラウェア州法律に基づいて正式に設立され存在する会社(ここでは会社と呼ばれ、以下にいう任意の契約相続人を含む)であり、受け取った価値は、会社に支払うことを承諾している[HSBC銀行発行者サービス共同預託代理人(イギリス)有限会社]または登録譲受人は、2032年2月15日に元金7.5億ユーロ(7.5億ユーロ)を支払い、支払または正式に利息を提供した直近の支払日から利息を支払い、利息が支払われていない場合は、毎年2月15日発行日から毎年利息を支払い、2024年2月15日から満期日年利率は4.500%であり、元金が支払うか支払うことができるまでである。 提供期限を過ぎた元金およびプレミアム、および任意のこのような利息分割払いは、4.500%の年間金利で計算されなければならず(このような利息の支払いが法的効力を有する範囲内で)、これらの利息は、期限が満了した日から支払いまたは支払いが可能になるまで計算され、これらの利息は、要求時に支払われるべきである。任意の支払日対応及び時間通り支払い又は適切に準備された利息は、当該br契約の規定に従って、当該利子の記録日(すなわち、当該支払日前の次の2月14日(営業日であるか否かにかかわらず))に、本証券が営業時間終了時にその名義で登録された者を支払う

本証券の元金(およびプレミアム)と、このような利息がニューヨークニューヨークに設立されることになる事務所または機関は、支払い時に公的および個人債務を支払う法定通貨であるため、欧州連合加盟国が“欧州共同体条約”(欧州連合条約改正)に基づいて単一通貨の通貨支払いを採用する。元金が満期になったときに満期になった任意の支払い(利息支払日以外の日に最初に支払われた任意の利息を除く)は、本証券を返却してはならない提供, しかし、会社の選択の下で、利息の支払いは、その住所を取得する権利のある人の住所の小切手に郵送することができ、その住所は が登録簿に現れるべきであり、提供, さらに進む本保証がグローバル保証である場合には、本契約によって許可された委託者の適用手続きに従って支払うことができる

本契約裏面に規定されている他の規定を参考にして、これらの規定はすべての場合においてこの規定と同様の効力を有する

受託者または認証エージェント(br}が手動署名方式で受託者または認証エージェントを代表して本証明書に署名した限り、本証券は本契約項下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない

A-6

当社はすでに本文の本の正式な署名を手配したことを証明した

A-7

受託者身分認証証明書

これは、ここで指定され、上記契約で言及された一連の証券のうちの1つである

認証日：

A-8

[2032年満期の4.500分の優先債券の倒置形式]

本証券は、当社が正式に発行を認可した証券の一つ(ここでは証券と呼ぶ)であり、当社と国民富国銀行のコンピュータ信託会社(ComputerShare Trust Company，N.A.)との間で正式に発行された証券の1つであり、日付が2013年6月7日の契約(元契約)に基づいて発行され、発行される1つまたは複数の系列から発行され、期日2023年6月28日の第19番目の補充契約(第19番目の補充契約とこのように補充された契約)によって補充される(ここでは受託者と呼ぶ)。この条項には、当社、受託者、および証券所有者それぞれの権利、権利、義務および免除権の宣言、および本証券の認証および交付条項が含まれています。本証券は、本証券の額面上に指定された一連の1つであり、元金総額は最初に750，000，000ユーロに制限されています提供当社は、所有者の同意なしに、いつでも初期元本金額を増加させることができます

第19号補充契約第4.1，4.2，4.3節の規定により，本シリーズ証券は償還を行う必要がある

本契約は、本担保の全ての債務を随時取り消す条項と、本担保に関連する何らかの制限的な契約および違約イベントとを含み、いずれの場合も、本契約に規定されているいくつかの条件を満たしていればよい

本シリーズ証券に関連する違約事件が発生して継続して発生する場合、本シリーズ証券の未払い元金は、本契約で規定された方式及び効力で満期及び支払いを宣言することができる

当社及び受託者は、当社及び受託者の同意の下、当社の権利及び義務及び一連の証券所有者の権利を随時改訂及び修正し、当社及び受託者の同意の下で、当社及び受託者が影響を受けた場合に各シリーズで発行されていない証券の元本金額を改訂及び修正する。債券契約には、(I)当時発行されていなかった任意の一連の証券元本を保有することを許可する多数以上の保有者が、当該シリーズのすべての証券保有者を代表して、当該シリーズに関する当社のいくつかの条文の遵守を放棄することを許可する条文も記載されており、(Ii)当時発行されていなかった任意の一連の証券の大部分の元本保有者 が当該シリーズのすべての証券保有者が当該シリーズ債券によって影響を受けるいくつかの過去の違約及びその結果を放棄することを許可する。本証券所有者のいずれかの当該等の同意又は放棄は、当該所有者及び本証券及び本証券登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての未来所有者、又は本証券の交換又は代替の任意の証券であるすべての未来所有者について、当該同意又は放棄にかかわらず、本証券に注釈がなされているか否かにかかわらず、最終的な同意又は放棄である

A-9

本契約の規定により、本契約条項に該当する場合には、本証券所有者は、本契約について任意の訴訟を提起する権利がなく、又は指定係又は受託者のために、又は当該契約に基づいて任意の他の救済を受け、当該所有者が事前に本シリーズの証券継続違約事件について受託者に書面通知を出さなければならない。当時、本シリーズの証券元本の25%以上を持っている所持者は、受託者に書面請求を提出し、受託者の違約事件について訴訟を提起し、受託者に合理的で満足できる賠償を提出し、この通知、請求と賠償要約を受けてから60日以内にこのような訴訟を提起しなかった。前述の は、本プロトコルの元本または本プロトコルの任意の割増または利息を強制的に実行するために、本証券所有者が本プロトコルの各満期日または後に提起された任意の訴訟には適用されない

本契約では、契約、本契約又は本契約のいずれの規定にも言及し、当社の絶対的及び無条件的に本契約で規定された時間、場所及び金利及び本証券の元金及び任意の割増及び利息を硬貨又は貨幣で支払う責任を変更又は損害してはならない

契約に規定され、契約に記載されたいくつかの制限の規定のように、本証券の譲渡は、本証券が登録所に登録されたときに登録することができ、当社及びその所有者又はその書面で許可された受託代表者が、当社及び登録所処長を満足させる形で署名又は添付される書面譲渡文書であり、その際、指定された1名又は複数の譲受人に1部又は複数のライセンス額面及び本金総額が同じ本シリーズ及び同種の新証券を発行する

本シリーズ証券は登録形式のみで発行され、最低額面10万ユーロと1，000ユーロを超える整数倍の利息券は含まれていません。保有者が取引又はその他の理由で保有する証券元金金額が証券の最低額面よりも低い場合は、証券元金を追加的に購入し、保有する証券が最低指定額面に達するようにしなければならない。契約に規定されているように、契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本シリーズ証券は、所持者が提出を要求した場合、異なるライセンス額面の当該シリーズ証券の同等総額元金で交換することができる

このような譲渡または交換登録はいかなるサービス料も徴収しませんが、当社はこれに関連するいかなる税金または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます

本証券を正式に提示して譲渡を登録する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理人又は受託者は、すべての目的について、その名義で本証券に登録したbr人を当証券の所有者と見なすことができ、本証券が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者又はいずれの当該等の代理人も逆通知の影響を受けない

A-10

本証券は、グローバル証券であり、グローバル証券に関する契約規定の制約を受けており、元契約第3.06節及び第19補足契約のグローバル証券譲渡及び交換に関する2.7節の制限を含む

本シリーズ証券元本残高の利息は、利息期間の実日数と本シリーズ証券の最終支払日(利息が支払われていないか、または本シリーズ証券を適切に準備している決算日のような)から計算されるが、利息の支払いまたは正式に準備された次の日は含まれていない

任意の利息支払日、償還日、または満期日が非営業日に該当する場合、関連金は、支払い遅延による利息を生じることなく、次の営業日に支払うことができる

本シリーズの証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されるべきである

本保証で使用されるが定義されていないすべての大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つべきである

A-11