合意を改訂し再記述する

2023年5月25日

適用することができます

カーニバル会社

会社として

使用

アメリカ銀行ヨーロッパ指定活動会社

退職間近の施設代理として

モルガン大通SE

後続施設代理として

最近2019年8月6日に改訂·再記述された2011年5月18日の“多通貨循環融資協定”(その他の方法で時々改正)について

本契約日は2023年5月25日であり、以下の各当事者が締結します

以下の場合：

(1)カーニバル会社(パナマ会社、登録番号は16585、主な営業場所はフロリダ州マイアミ第87番北西3655号カーニバル広場、郵便番号：33178-2428)(会社)

(2)カーニバル会社(イングランドとウェールズの法律に基づいて登録されている会社、登録番号は04039524)(カーニバル会社)

(3)Costa Crociere S.p.A.(イタリア法により設立され存在する会社は、株式は344，314，467.00ユーロに相当し、登録事務所はジェノヴァ(イタリア)、Piazza Piccapietra 48、ジェノヴァ社登録簿(Registro Delle Imprese)に登録され、番号は02545900108、Repertorio Economico Amminativo No.GE−279842)は、借り手および補助保証人として(COSTA)；

(四)カーニバル会社とカーニバル会社をそれぞれの子会社の保証人(それぞれ保証人)とする

(5)モルガン大通銀行，N.A.を退職したArrangerに任命する(定年間近のArranger)；

(6)モルガン大通SEを新しいArrangerに任命する

(7)米国銀行ヨーロッパ指定活動会社を他の融資先の退職施設代理(退職施設代理)；

(8)他の融資側の後続融資エージェントにモルガン大通SEを任命する(The

後続施設エージェント).

考えてみてください

(A)本協定は、2019年8月6日に最近改訂および再記載され、当社、カーニバル社および米国銀行ヨーロッパ指定活動会社によって施設代理として随時改訂された二零一一年五月十八日の多貨幣種施設協定(施設協定)の補足及び改訂である。

(B)施設協定第41条(改正及び免除)によれば、退任した施設代理は、任意の融資者に代わって、この条項で許可された任意の改正又は免除を実施する権利がある。主要な融資者は、本プロトコルが予期する融資プロトコルを修正し、再説明することに同意したので、退任融資エージェントは許可され、他の融資者を代表して本プロトコルを実行するように指示された。

(C)付属担保契約書第2.4条(債務者代理人)及び/又は付属担保契約書第2条(担保)(C)段落によれば、各債務者(Costaを除く)は、その財務文書の代理人として当社を委任しており、その許可は撤回、変更又は撤回されていないため、当社は他の債務者(Costaを除く)を代表して本協定を実行することを許可されている。

双方は以下のように同意した

1.国際標準の解釈

バージョン1.1%の定義

本プロトコルでは，

有効日とは、後続融資エージェントが、後続融資エージェントが後続融資エージェントの満足した形態および実質に適合する表1(事前条件)に列挙された各ファイルを受信したことを融資者および当社に確認した日を意味する。後続施設エージェントはこれに満足した後すぐに確認しなければならない。

再記述施設プロトコルとは、本プロトコル付表3(施設プロトコルを再記述)に規定された形で、本プロトコルにより改訂された施設プロトコルである。

1.2%定義された用語と構造

本プロトコルでは、文意以外にも指摘されている

(A)任意の他の財務文書において定義された用語を言及することが本協定において同じ意味を有することを確認すること

(B)他の説明がない限り、すべての条項は、“再署名された施設協定”の条項を意味する

(C)第1.2条(工事)の規定は、本協定に完全に列挙されているように、本協定に適用されるが、施設協定への言及は、本協定への言及と解釈されるべきである。

2.施設協定の再記述を要求する

2.1%繰り返します

“施設協定”は、本プロトコルに添付されている表3に記載されているすべての目的について読みおよび解釈するために、発効日から改訂および再記載されなければならない。

2.2%有効日

発効日が2023年6月30日(または退役直前の施設代理店、後継施設代理店、当社が合意する可能性のある任意の遅い日)まで発効していない場合、本協定第2.1条は失効し、記録されたいかなる改正も発効しない。

3、中国電信施設代理店辞任

(A)発効日(含む)から発効し、財務文書には任意の他の規定(通知期間の規定を含む)があるにもかかわらず、退任した施設代理は施設代理を辞任し、後任施設代理は後任施設代理に任命されなければならない。

(B)退役施設エージェント(費用は当社が負担する)は、財務文書に規定された施設エージェントの機能を履行するために合理的に要求されるファイルおよび記録を後続施設エージェントに提供し、協力を提供する。会社は、そのような書類および記録の提供、およびそのような協力の提供によって適切に生じるすべての合理的なコストおよび支出(法的費用を含む)を、要求されてから5営業日以内に、退役する施設代理店に返済しなければならない。

(C)発効日より，退役した施設代理店は，財務文書に関するいかなるさらなる義務も解除されるが，施設協定第20.3条(施設代理店への賠償)及び施設協定の第31条(施設代理店及びコーディネーターの役割)の利益を有する権利がある(退役施設代理店口座の任意の代理費は，その日から発生を停止しなければならない(かつその日に支払われる)。後継施設エージェントと他の当事者との間の権利と義務は，後継施設エージェントが原始側である場合に享受する権利と義務と同じである.

4.人員異動を手配します

発効日から施行される：

(A)新しいスケジュール員は、退職する予定のスケジュール員の代わりに、退職する予定のスケジューリング員としてのすべての権利および義務を更新する

(B)退職すると宣言された排出者は、これらの権利をもはや有していない義務を免除される

(C)融資者と新規手配者との間で同じ権利および義務を獲得して負担し、新規手配者が融資合意日に手配者になった場合に取得および負担される同じ権利および/または義務であり、この範囲内で、貸金人および退任直前の手配者(手配者として)は、融資合意下でのそれぞれの相手へのさらなる責任を解除される。

5.彼らに交渉する

(A)“再締結された融資協定”第24条(申出)における陳述及び担保が各債務者(又は債務者代理人によって本合意ではない側を代表する債務者)によってなされたか否か(当時存在する事実及び状況を参照)は、本合意の日付及び発効日に行われ、各場合において、これらの陳述及び担保における財務文書への言及は、本合意及び再締結された融資合意への言及を含む。

(B)当社が確認したように、融資合意日からDLCファイルは、融資側の利益に重大な不利益となるように改訂されていません。

6.保証は何も提供されません

発効日には、各債務者(または債務者代理人が本契約当事者ではない債務者を代表する)：

(A)イランは“再署名された施設協定”の受け入れを確認した

(B)英国は、債務者として“再署名された施設協定”の条項制約を受けることに同意し、

(C)保証人又は付属保証人が“再署名された融資協定”第23条(担保及び賠償)及び関連担保契約に基づいて提供される保証又は(B)付属担保契約書を確認しても：

(I)“再署名された融資協定”および関連担保契約および/または付属担保契約(場合によっては)の条項は、引き続き完全に有効である

(Ii)財務文書下の債務者の義務(任意の改正、追加的、またはより重い義務が加えられているにもかかわらず、再署名された施設協定を含む)に延長される。

7.新興市場債券の発行

双方は、別表2に掲げる債券(未償還債券)が本合意の日に未償還債券であることを同意し、認めた。

8.改訂の効力

(A)施設協定に基づき，退役施設エージェント，後継施設エージェント，会社はそれぞれ本協定と再署名した施設協定を財務文書に指定する.

(B)発効日から、“施設協定”及び本協定は文書として理解されるべきである。

(C)財務文書は、本合意に別途規定があることに加えて、依然として完全に有効である。

(D)本プロトコルが明確に放棄された範囲を除いて、本プロトコルはいかなる免除も与えず、貸主は財務文書項目の任意の違反または他の違約行為に対するすべての権利および救済措置を明確に保持する。

9.政府は既存の融資の転換を延期した

もし発効日がドルローンの利子期間の最後の日までに発生すれば：

(A)発効日が発生しても、ローンの課税利息は、利息期間の“便利協定”に従って計算を継続しなければならない

(B)“再融資協定”における利息の計算及び計算に関連するいかなる規定も、当該利息期間の融資に適用されない

(C)融資の次の利子期間の初日から、融資の利息は、“再署名された融資協定”に従って計算されなければならない。

10.取引費用の削減

会社は、要求を出してから10営業日以内に、交渉、準備、印刷、および本協定(再署名された施設協定を含む)および本合意に言及された任意の他の文書の交渉、準備、印刷、および実行によって、合理的に発生するすべての合理的なコストおよび支出(任意の合意上限の法的費用を含む)を後継施設エージェントに支払わなければならない。

11.スタッフや他のスタッフ

11.1%のさらなる保証

各債務者は、後継施設代理人の要求に応じて、本協定に基づいて発効又は発効する修正案を実施するために、自費で必要又は適切な行動及び事項をとる。

11.2年前に施行された法律

本協定およびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の非契約義務は、イギリスの法律によって管轄される。

11.3%合併条項

第35条(契約自己救済を認める)、第37条(通知)、第39条(部分無効)、及び第47条(強制執行)の規定は、本協定に全て記載されているように、本協定に適用されるが、施設協定への引用は、本協定への引用と解釈されるべきである。

11.4カ国の同業者

本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名され、各当事者によってそれぞれ署名されることができる。各コピーは正本であるが，すべてのコピーは共通して同一の文書を構成しなければならない.電子メール、添付ファイル、またはファクシミリ方式で本協定の副を交付することは、有効な配信方法であるべきである。

双方は上記の期日に本協定に正式に署名したことを証明します。

表1付き

先行条件

義務者

1.本契約に署名した各義務者の憲法文書のコピーを提供するか、またはそのような憲法文書が以前に退職する施設エージェントに交付された後に修正されていないことを確認する。

2.本契約に署名した各債務者の取締役会または取締役会委員会(例えば、適用される)の決議書のコピー(既存の定款要件があれば、Costa Crociere S.p.A.の株主総会決議コピーも含む)、本協定および再署名された施設協定の条項および予期される取引を承認する。

3.適用される場合、上記第2段落に記載された委員会を任命する取締役会決議の写しを提供してください。

4.本プロトコルに署名した各個人の署名サンプルと、債務者を代表して本プロトコルの署名に署名または立ち会うことが許可された。

5.本付表に規定されている任意の債務者に関連する各ファイルのコピーが正しく、完全であり、本契約日よりも早くない日に有効であることを証明する会社許可署名者の証明書。

6.この協定に署名した各米国借主の良好な信用証明書のコピーは、直近の日までに、国務長官または各米国借主の会社または組織の管轄権の他の適切な役人によって発行される。

7.Costa Crociere S.p.A.の登録証明書(Cerficato Di Iscrizione)に署名し、関連会社の登録日は、本契約調印前の5営業日よりも早くなく、Costa Crociere S.p.Aに関連する破産手続きが開始されていないことを確認する。

法律的意見

8.後任施設代理のイギリスの法律顧問Simpson Thacher&Bartlett LLPによって財務当事者に提出された法律的意見。

9.後任施設代理のイタリア法律顧問CBA Studio Legale e三叉戟致金融側の法律意見です。

10.パナマ後継施設代理の法律顧問Patton、Moreno&Asvatから財務担当者への法的意見です。

他の書類と証拠

11.この協定は、締結当事者によって正式に署名されます。

別表2未償還債券

付表3

再記述施設協定

実行バージョン

カーニバル会社

カーニバルPLC

表1に掲げる会社を付記する

手配者：

アメリカ銀行ヨーロッパ指定活動会社

(前身は美銀美林

集約化指定活動会社)、

中国銀行有限公司ロンドン支店

バークレイズ銀行は

フランスのパリ銀行

シティユニバーサル市場有限公司は

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

Intesa Sanpaolo S.P

モルガン大通SE

ライス銀行みずほ銀行

国家ウェストミンスター銀行PLCと

PNC資本市場有限責任会社

(簿記管理人及び権限の首席手配者として)

使用

別表1 B部及びC部に掲げる金融機関

元の貸手として

別表14第I部に掲げる金融機関

原始的な貸借の代替品として

モルガン大通SE

施設代理として

実行バージョン

施設協定

適用することができます

多貨幣種循環施設

日付：2011年5月18日、#年の改正と再記述協定の改訂と再記述

2014年6月16日、2019年8月6日、2023年5月25日

本協定の日付は2011年5月18日(2014年6月16日、2019年8月6日の改訂と再記載)

2023年5月25日)と締結

以下の場合：

(1)カーニバル会社(パナマ社、主な営業場所はフロリダ州マイアミ第87番北西3655号カーニバル広場、郵便番号：33178-2428)(会社)；

(2)カーニバル会社(イングランドとウェールズの法律に基づいて登録されている会社、登録番号は04039524)(カーニバル会社)

(3)別表1 A部に掲げる当社及びカーニバル社の付属会社を借り手とする(この身分し、当社及びカーニバル会社とともに元の借り手とする)

(四)カーニバル会社とカーニバル会社をそれぞれの子会社の保証人(それぞれ保証人)とする

(5)米国銀行ヨーロッパ指定活動会社(前身は美銀美林Intenri指定活動会社)、中国銀行有限公司、ロンドン支店、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行、シティグローバル市場有限公司、ゴールドマン·サックス米国、Intesa Sanpaolo S.P.A

モーガン大通SE、ロイド銀行PLC、みずほ銀行、国民ウェストミンスター銀行PLCとPNC資本市場有限責任会社は簿記管理人と受託手配人を務めている(この身分で簿記管理人と受託管理人を担当している)

(6)オーストラリアとニュージーランド銀行グループ有限会社、Banco Santander，S.A.，ニューヨーク支店、ドイツ銀行ルクセンブルク支店、DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genosenschaftsbank、ニューヨーク支店とHSBCフランス支店は先頭手配人である(この身分で先頭手配人)

(7)バイエルン州立銀行ニューヨーク支店、KFW IPEX-bank GmbH、三井住友銀行が手配人を担当する(この身分で、帳簿管理人や受託した首席手配人や首席手配人と一緒に手配者と呼ぶ)

(8)付表1 B部及びC部に記載されている金融機関を貸金人とする(

元の貸手)

(九)別表14 A部分に掲げる金融機関(元融資代理店)を元融資関連会社(元融資関連会社)に統合する

(10)別表14 B部に記載されている金融機関(原貸借代替品)を元FO代替品(元FO代替品)とする

(11)モルガン大通SEを他の融資側の施設エージェント(施設エージェント)に任命する.

双方は以下のように同意した

1.中国の定義と解釈

バージョン1.1%の定義

本プロトコルでは，

2014年改正施行日とは、2014年改正および再記述協定で定義された発効日を意味する。

2019年改正施行日とは、“2019年改正および再記述協定”の下で定義された発効日を意味します。

2014年改訂及び再記述協定とは、当社、カーニバル会社及び施設代理店が2014年6月16日に締結した改訂及び再記述協定を指し、2014年改訂発効日から本協定を改訂及び再記述する。

2019年改正および再記述協定とは、2019年8月6日に当社、カーニバル社および施設代理が署名した改訂および再記述協定であり、2019年の改訂発効日から本協定を改訂し、再記述します。

受け入れ可能な銀行とは、格付け要件に適合した銀行または金融機関を指す。

加入書とは，基本的に表5に示すフォーマットを用いたファイル(書式を加える)である.

口座側とは、債券借り手に債券の申請を要求する債券借り手又はカーニバルグループのいずれかのメンバーをいう。

追加借り手とは、第30条(債務者変更)に基づいて追加借り手となる会社をいう。

付加営業日とは、適用される参考為替レート条項で指定された任意の日付を意味する。

追加債務者とは、追加借り手または追加付属保証人のことです。

追加付属保証人とは、第30条(債務者変更)の規定により追加付属保証人となる会社である。

任意の人の場合、連属会社とは、その人の付属会社またはその人の持株会社またはその持株会社の任意の他の付属会社を意味する。

認められた司法管轄権とは

(A)イタリアへ

(B)オランダ以外の国

(C)パナマへの援助；

(D)イギリス

(E)米国内で；または

(F)当社と信用貸付代理(すべての貸主の指示に従って行動する)と書面で同意した他の任意の国または管轄区域との間で。

保証声明とは、カーニバルグループの温室効果ガス排出、在庫と持続可能な発展データに関する最新の保証声明であり、ロイド登録品質保証或いは会社が指定した別の独立第三者(合理的な行動)によって確認された。

利用可能期間とは，締結日から終了日までの期間である。

利用可能な債券融資とは、現在D部分で使用可能な承諾額の総和である。

貸主の利用可能な約束は、貸手の以下の項目の合計を意味する

(A)既存のA期引受支払いに資金を提供する

(B)利用可能なB期コミットメントを提供する

(C)利用可能なC期コミットメントを提供するステップと、

(D)利用可能なDクラスのコミットメントを提供する。

Swingline貸手の利用可能なSwingline承諾とは、このSwingline貸手の以下の項目の合計である：

(A)利用可能なSwingline部分A引受金を提供する；

(B)利用可能なSwingline B期コミットメントを提供する；および

(C)利用可能なSwingline C部分コミットメントを提供する.

使用可能限度額A限度額貸主の限度額A項の下での承諾とは、(ただし、第8.6条(融資との関係)を制限しない)貸手の限度額A限度額約束から減算することを意味する

(A)A部分項目のSwinglineローンの返済に関与していない基礎通貨金額を提供する

(B)A部分の任意の提案されたSwingline使用については、使用日が提案されているか、または以前にA部分に従って発行された任意のSwinglineローンの基礎通貨金額に参加すべきである

この貸手は、A部分項の下で有効期限が使用日または前に償還または前払いされることを推奨する任意のSwinglineローンに参加する以外は。

Swingline限度額Aローンとは、現在各Swingline融資者が利用可能なSwingline限度額Aが約束した総額である。

B期融資機関のB期利用可能融資限度額とは、(ただし、第8.6条(融資との関係)を制限しない)貸主のB期融資限度額承諾減算：

(A)B部分項のSwinglineローンに参加していない基礎通貨金額の支払い；

(B)B部分の任意の提案されたSwingline使用については、使用日が提案されているか、または以前にB部分によって発行された任意のSwinglineローンの基礎通貨金額に参加すべきである

融資者がB部分項の下で使用日または前に償還または前払いを提案する任意のSwinglineローンに参加する以外は。

Swingline B部分ローンを利用できるとは、各Swingline貸主が現在Swingline B部分で使用できる約束の合計である。

C枠下の貸主のC枠が利用可能なC枠承諾とは、(ただし、第8.6条(融資との関係)を制限しない)貸主のC枠承諾から減算することを意味する

(A)C部分項目のSwinglineローンの返済されていない基礎通貨金額への参加をサポートし、

(B)C部分の任意の提案されたSwingline使用については、使用日が提案されているか、または以前にC部分に従って発行された任意のSwinglineローンの基礎通貨金額に参加すべきである

この貸手は、C部分項の下で使用日または前に償還または前払いを提案する任意のSwinglineローンに参加する以外は。

Swingline C級ローンを利用できるとは、各Swingline融資者が現在Swingline Cレベルの融資約束を利用できる総和である。

利用可能な部分貸手の承諾は、貸主のA部分承諾から減算することを意味する

(A)A部分項のいずれかの未弁済使用に関与する基礎通貨の額を示す

(B)A部分のいずれかの提案された使用について、A部分の提案された使用日または前に行われるべき任意の使用に参加する基礎通貨金額

融資者がA部分項の推奨使用日または期限前に償還または前払いする任意の使用に参加することに加えて、または任意の貸金者のA部分が賠償される割合を計算することについては、提案された賠償日またはその日前に償還または前払いされた任意の使用を除外しなければならない。

貸手の利用可能なB枠約束は、貸手のB枠承諾から減算することを意味する

(A)B期支払いに関与している任意の未清算用途の基礎通貨金額を支払うこと

(B)部分Bのいずれかの提案された使用について、その参加B部分の下で提案された使用日または前に行われるべき任意の使用の基礎通貨金額

融資者がB部分の項目の下で提案された使用日または以前に償還または前払いされた任意の使用に参加しない限り、または任意の貸主のB部分の補償割合を計算することについて、提案された賠償日またはその日の前に償還または前払いされるべきである。

貸手の利用可能なCシフト承諾は、貸主のCシフトコミットメントから減算することを意味する

(A)C部分のいずれかの未償還使用に関与している基礎通貨の額を支払うこと

(B)C部分のいずれかの提案された使用について、C部分の下で提案された使用日または前に行われるべき任意の使用ベース通貨金額に参加する

融資者がC部分項に参加する場合、使用日または以前に償還または前払いされるべき任意の用途に参加することに加えて、任意の貸金者のC部分の償還割合を計算することについては、提案された返済日またはその日またはその日前に償還または前払いされなければならない。

貸主のD部分使用可能な承諾額は、貸手のD部分承諾額を減算することを意味する

(A)D期支払いに関与している任意の未清算用途の基礎通貨金額を支払うこと

(B)D部分のいずれかの提案された使用について、D部分の下で提案された使用日または前に行われるべき任意の使用ベース通貨金額に参加する

融資者がDの部分項目に参加する場合は、使用日または以前に償還または前払いされた任意の使用を提案しなければならない。

利用可能な部分Aローンとは、各貸主が現在利用可能な部分Aコミットメントの合計を意味する。

利用可能なBクラスローンとは、各貸主が現在Bクラスで使用できる約束の合計である。

利用可能なCクラスのローンとは、各貸主が現在利用可能なCクラスの約束の合計である。

利用可能なDクラスローンとは、各貸主が現在Dクラスで使用できる約束の合計である。

銀行税とは、2019年改正案の施行日または前に発表または実施された英国銀行税または任意の他の銀行税、または任意の関連司法管轄区域内の金融機関の資産または負債を参照して徴収される同様の性質の税または税をいう。

基礎通貨とは

(A)Aクラスに関する費用、ドル；

(B)B部分、ポンドに関する債務；

(C)Cクラスユーロに関する費用；および

(D)D部分，ドルに関する費用.

使用の場合、基礎通貨金額とは、借り手がその使用のために提出した関連使用要求に規定された金額を意味するか、または(請求された金額がその使用要求中に要求された関連部分の基礎通貨単位ではない場合)、使用日の3営業日前の日付、または遅くなった場合、施設エージェントが関連する使用要求を受信して任意の返済(通貨変化による償還を除く)、前払い、合併または分割使用の日を反映して、施設代理人の即時為替レートに応じて関連部分の基礎通貨に変換する金額である。また、債券の場合は、第6.9条(債券の再評価)に基づいて調整する。

バーゼルプロトコルIIIは、

(A)バーゼル銀行監督委員会が2010年12月に発表した資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関する協定を遵守し、これらの協定は、それぞれ“バーゼル協定3：より弾力性のある銀行と銀行システムのグローバル規制枠組み”、“バーゼル協定3：流動性リスク計測、基準、監視の国際枠組み”、“反周期資本緩衝を操作する国家当局指導意見”に掲載されている

(B)バーゼル銀行監督委員会が2011年11月に出版した“世界的にシステム的重要性を有する銀行：評価方法および追加の損失吸収能力要件--ルール”に記載されている、改訂、追加、または再記述されたグローバルシステム重要性銀行のルールの改訂、および

(C)バーゼル銀行規制委員会が“バーゼル合意III”について発表した任意のさらなる指導意見または基準を理解する。

保証金とは、D部分貸主によって発行されるまたは発行される任意の債券(保証債券および履行保証書を含むがこれらに限定されない)、保証(財務保証および履行保証を含むがこれらに限定されない)、信用状(金融信用証、履行信用証および予備信用証を含むがこれらに限定されない)、賠償または他の債務契約を意味する。

債券借り手とは、債券の使用を要求する借り手をいう。

債券使用とは、債券融資メカニズム下の債券(第6.8条(債券の継続期間)による債券の継続を含む)を使用することをいう。

債券使用要求とは、基本的に別表3(使用要求−債券)B部分に列挙されたフォーマットを採用した通知である。

担保融資とは、第6条(債券利用)に記載された本プロトコルD部分に基づいて提供される担保融資であり、最高額は300，000，000ドルである。

借入者とは、第30条(債務者の変更)に応じて借り手でなくなった場合を除き、元の借主又は追加借主をいう。

違約コストとは、いかなる定期金利ローンについても、次の金額(あれば)である

(A)貸手が、当該定期金利ローン又は未払い金の全部又は一部が当該定期金利ローン又は未払い金の全部又は一部に関与している日から現在の利息期間の最終日までの期間内に、貸手が受け取るべき利息(保証金の額を含まない)を受信し、受信した元金又は未払い金が当該利息期間の最終日に支払われた場合、

超過：

(B)貸手が受け取った元本または未払いに等しい金額を、融資者が獲得可能な額を決定するために、関連銀行の先頭銀行に格納する

受領または回収後の営業日から本支払期間の最終日までの期間。

営業日とは、銀行がロンドンとニューヨークで営業する日(土曜日または日曜日を除く)であり、

(A)目標日(定期金利ローンの任意の支払いまたはユーロ購入日に関連する)；

(B)法的責任(以下に関連する)：

(I)RFRローンに関連する金額の支払いまたは購入の任意の日前；または

(2)“RFRローンの利子期間の最初または最後の日を決定するか、または他の方法でこのような利子期間の長さを決定する)；

すなわち、通貨またはローンまたは未払いに関連する追加営業日；または

(C)今日は米政府証券営業日(ドル使用に関する金利の見直しに関する)。

中央銀行金利は、適用される参照金利という用語にこの用語を与える意味を持つ。

中央銀行金利調整は、適用される参照金利用語にこの用語を与える意味を有する。

二酸化炭素排出量とは，声明に規定されている船舶燃料温室効果ガス排出量(グラム二酸化炭素当量/千メートル)を保証することである。

二酸化炭素パフォーマンスとは，次の表に示したこの財政年度の目標(グラムCO 2 e/ALB−KM単位)に対する財政年度ごとの二酸化炭素排出量のパフォーマンス(目標を超える，目標範囲内または目標以下)である。

カーニバルグループとはカーニバルグループとカーニバルグループのことです。

カーニバルグループ会社とは当社とそのすべての子会社のことです。

カーニバル信用格付けは、第14.6条(保証金)にこの用語が付与されていることを意味する。

カーニバル物資グループのメンバーとは、当社、カーニバル会社、お互いの債務者、あるいは任意の重要な付属会社を指す。

カーニバルグループとはカーニバルとそのすべての子会社を意味する。

法典とは、任意の日に、時々改正された“1986年米国国税法”(またはその任意の後続立法)、および公布された法規およびその法規に基づいて発表された任意の裁決を指し、これらはすべてその日に施行される可能性がある。

約束は、いつでも、貸手にとって、その貸手の以下の項目の合計を意味する

(A)A期引受支払いに資金を提供する

(B)B部分約束(第17.4条に従って使用料を計算し、当時の施設エージェントの即時レートでドルに両替するためにのみ使用される)

(C)C部分約束(第17.4条に従って使用料を計算し、当時の施設代理の即時レートでドルに両替するためにのみ使用される)；

(D)D部分のコミットメントを提供する.

承諾状とは、2011年4月1日に作成者が当社とカーニバル社に出した承諾状のことである。

適合証明書とは，基本的に表7に示すフォーマットを付加した証明書(証明書に適合するフォーマット)を用いることである.

複合参考金利とは、RFRローンの利子期間内の任意のRFR銀行日について、毎年のパーセント金利であり、適用される以下の項目の合計である

(A)“ウォール·ストリート·ジャーナル”当日RFR銀行日の非累積複合RFR金利；

(B)信用調整利差(あれば).

複合方法学的補足とは、1日の非累積複合RFR比率に関連するファイルを意味し、このファイルは、：

(A)当社、クレジットエージェント(それ自体のアイデンティティ)、およびクレジットエージェント(多数の貸手の指示に従って行動する)によって書面で合意される

(B)当該税率を規定する算出方法；及び

(C)当社および各財側に資料を提供しました。

機密情報とは、会社、任意の債務者、カーニバル会社およびplcグループ、財務文書または融資機関に関するすべての情報であり、財務側は財務側身分または財務側の目的のために知られているか、または財務側が以下のいずれか一方から受信した財務文書または融資機関に関する情報または財務側になる目的で受信されたものである

(A)カーニバルグループのメンバーまたはその任意のコンサルタント；または

(B)資料がカーニバルグループ会社の任意のメンバーまたはその任意の顧問から別の助成者によって直接または間接的に取得される場合、

口頭で提供される情報および任意のファイル、電子文書、またはそのような情報またはこのような情報から派生または複製された情報を含むが、含まれていないが、任意の他の方法で表示または記録されている

(1)次の情報を提供する：

(A)融資者が第42条(秘匿情報)に違反した任意の直接的または間接的な結果ではなく、公開情報となるか、または

(B)配信時に、カーニバルグループの任意のメンバーまたはその任意のコンサルタントが、書面で非機密として決定する、または

(C)上記(A)または(B)のセグメントに従って情報が開示される日前に、財務者は、その日の後に、財務者がその日の後に、カーニバル会社およびplcグループとは無関係なソースから情報を合法的に取得することを知っており、いずれの場合も、財務者側が知っている情報は、いかなる守秘義務に違反して取得されたものでもなく、いかなる守秘義務にも拘束されない

(Ii)融資金利は何も設定しない。

守秘承諾とは，基本的に付表8に記載された形で行われる守秘承諾(守秘承諾)である.

CP計画は、

(A)任意のドル、ユーロ、またはポンド商業手形計画をサポートする；または

(B)カーニバルグループのメンバーを含む任意の他の期間が364日を超えない短期借入金。

CTA 2009はイギリスの2009年の会社税法を意味する。

CRD IVとは、(A)欧州議会と理事会が2013年6月26日に信用機関と投資会社の慎重な要求に関する(EU)第575/2013号条例、および(B)欧州議会と理事会の2013年6月26日の信用機関活動および信用機関と投資会社の慎重な監督に関する第2013/36/EU号指令、第2002/87/EC号指令を改正し、2006/48/EC号および第2006/49/EC号指令を廃止することを意味する。

RFRローンの場合、信用調整利差とは、

(A)適用される参照金利条項に指定されたいかなる金利にも適用されない；または

(B)ドルについては、ドルクレジットは利回りを調整している。

1日非累積複合RFR金利とは、RFR融資利子期間内の任意のRFR銀行の日について、融資機関(または融資機関の代わりにこの金利を決定することに同意する任意の他の融資先)によって、付表19(1日非累積複合RFR金利)または任意の関連する複合金利方法付録に列挙された方法に従って決定される毎年のパーセンテージ金利を意味する。

毎日の為替レートとは、適用される参照為替条項で指定された為替レートのことです。

保証契約とは、

(A)当社代表融資側がカーニバル会社が発行した、日付が署名日又は前後の保証契約(日付が2019年改訂発効日又は前後の保証確認)に署名すること

(B)署名カーニバル株式会社代表融資側は、当社が発行した日付が署名日又は前後の保証契約書であること(日付が2019年改訂発効日又は前後の保証確認書に基づいて確認)である。

デフォルトの場合：

(A)違約事件が発生した場合、または

(B)第28条(失責事象)に指定された任意のイベント又は状況(猶予期間が満了した場合、通知又は両者の任意の組み合わせを発行した場合)が失責イベントとなることを防止する。

違約貸金人とは、いかなる貸金人のことである

(A)第5.4条(貸手の参加)又は第8.5条(Swingline貸主の参加)の規定に従って、融資使用日までに融資に参加しない銀行、又は融資に参加しないことを信用エージェントに通知した銀行；

(B)財務伝票を撤回または否定する機関；または

(C)上記(A)項の場合を除き、倒産事件が発生し、継続している会社：

(一)代金滞納の原因と考えられるのは，

(A)行政または技術的エラーの発見；または

(B)中断イベントが発生し、満期日から5営業日以内に支払い；または

(Ii)貸主が契約に関連金を支払う義務があるかどうかについて誠実に議論するかどうか。

割込みイベントとは，以下の2つの場合の1つである

(A)支払いまたは通信システムまたは金融市場に実質的な干渉をもたらし、いずれの場合も、これらの支払いまたは通信システムまたは金融市場は、施設に関連する支払いを行うために実行される必要があり(または財務文書によって想定される取引を行うために)、このような干渉は、いずれの当事者によっても制御可能でもなく、または

(B)任意の他のイベントの発生を防止し、締約国または任意の他の締約国の金庫または支払い業務の中断(技術的またはシステムに関連する性質)：

(I)財務文書に規定されている支払義務の履行を停止すること

(2)財務文書の条項に基づいて他の当事者とのコミュニケーションを禁止する

一方，(上記のいずれの場合も)その行動が干渉された側によるものでもなく，制御可能なものでもない.

DLC文書とは、当社及びカーニバル会社に関連する合意、契約、文書及び組織文書であり、時々改訂された後、当社とカーニバル会社が2003年1月8日に締結した要約及び実行協議によって、当社とカーニバル会社の間に締結されることが予想される二重上場会社アーキテクチャ、即ち当社とカーニバル会社が2003年1月8日に締結した要約及び実行合意、カーニバル会社の定款大綱及び細則、カーニバル会社の覚書及び細則、カーニバル会社の保証契約、P&O王女保証(各表現は平等及び管理協定で定義されている)、当社とP&Oプリンセスクルーズ会社が2003年4月17日に締結した契約に基づいている。会社間のペアリング協定

当社と法律債券信託有限公司(ケイマン)有限公司が二00三年四月十七日に締結したP&O王女は特に議決権信託契約と、二千三年四月十七日に締結した平等及びガバナンス協定を有しています。

オランダの借り手はオランダに住んでいるすべての追加的な借り手を意味する。

“オランダ民法”とはBurgerlijk Wetboekを意味する。

オランダ破産法とは“オランダ破産法”(Faillissementswet)のことである。

オランダ労働組合法案はオランダ労働組合法案(Wet Op De Ondernemingsraden)を意味する。

いずれにしてもユーロSTRは

(A)欧州中央銀行(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が当日、トンソンロイター画面(または金利を表示する任意の代替トンソンロイターページ)のEUROSTR=ページで公表された欧州中央銀行(または金利を引き継ぐ任意の他の人)が管理するユーロ短期金利。ページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、施設エージェントは、関連するレートを表示するために、会社と交渉した後に別のページまたはサービスを指定することができる

(B)第9.8条(C項ではユーロSTR-Swingline融資を受けられない)により決定された融資；

また、いずれの場合も、金利がゼロ未満である場合、ユーロSTRはゼロとみなされるべきである。

均衡及び管理協定とは、当社とカーニバル会社が2003年4月17日に締結した均衡及び管理協定を指す。

ERISAとは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、この法案に基づいて公布された条例と発表された裁決を指す。

Euriborとは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、トンソンロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トンソンロイターページ)に表示される関連期間のユーロ銀行間同業借り換え金利を意味する。

ユーロ、ユーロ、そしてユーロは会員国に参加する単一通貨を意味する。

違約事件とは、第28条(違約事件)に規定されている任意の事件又は状況をいう。

除外資産とは、そのような移転または他の処置がそうであるにもかかわらず、その人がそのような資産を直接または間接的に所有または使用することを前提として、誰でも売却または他の方法で処理される任意の資産を意味する。

債券に関して言えば、満期日とは、その債券期限の最終日を意味する。

延長された終了日は、第10.2条(終了日の延長)にその用語が付与された意味を有する。

延期要求とは，実質的に別表11に列挙されたフォーマットを用いた通知(延期要求テーブル)である.

施設とは，本プロトコル第2項(施設)で述べた本プロトコルにより提供される多価種循環施設である.

施設エージェントの即時為替レートとは，

(A)施設エージェントの即時為替レートを調整する；または

(B)施設エージェントが利用可能な為替レートを持っていない場合)施設エージェントが選択した他の任意の公開獲得可能な為替レート(合理的な行動)，

午前11時ごろロンドン外国為替市場でドル、ユーロ、ポンドで関係通貨を購入した。特定の日に。

融資事務室とは、貸手が貸手となった日(又は後、5営業日以上の書面通知)で融資代理人の1つ以上の事務所に書面で通知することを意味し、借り手は、当該事務所を介して本契約項の下での義務を履行する。

定期金利ローンについて言えば、バックアップ利息の期限とは1ヶ月のことです。

FATCAの意味は

(A)規則第1471条から1474条又は任意の関連条例を遵守する

(B)任意の他の管轄区域に適用される任意の条約、法律または条例、または米国と任意の他の管轄区域との間の政府間協定に関連する任意の条約、法律または規則、およびこれらの条約、法律または規則(いずれの場合も)は、上記(A)のセグメントで示された任意の法律または規則の実行を助ける；または

(C)上記(A)または(B)の段落で説明した任意の条約、法律または法規を実行することによって達成された任意の合意に、米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区の任意の政府または税務当局と署名する。

FATCA申請日は：

(A)規則第1473(1)(A)(I)条に記載されている“差し止め可能な支払い”(米国内からの利息支払いおよび何らかの他の支払いに関する)については、2014年7月1日、または

(B)“規則”1471(D)(7)条に記載されている上記(A)のセグメントの範囲に属さない“通過支払い”については、その支払いのためにFATCAによって控除または差し止めを要求することができる第1の日。

FATCA控除とは，FATCAが要求した財務伝票に基づいて支払いから差し引かれたり差し引かれたりした金である。

FATCA免税側とは，任意のFATCA控除額を免除する支払いを受ける権利がある側である.

連邦基金金利とは、いずれにしても、年利率は

(A)ニューヨーク連邦準備銀行が公表したこの日(営業日が営業日でなければ、営業日の直前の営業日)の加重平均である連邦基金ブローカーが米国連邦準備システムメンバーと行う隔夜連邦基金取引の加重平均金利を計算する

(B)いかなる営業日の金利も公表されていない場合、融資エージェントが融資エージェントから選択した3つの公認信用の連邦ファンドブローカーからこのような取引当日の平均見積もりを受け取る。

費用手紙とは、署名日または2019年改正案の施行日の当日または前後(場合に応じて)に、手配者と会社、施設代理店と会社、アクティブ簿記管理人(承諾書でこの用語を使用する)と会社との間の任意の1通または複数の書簡を指し、第17条(費用)に示される任意の費用、または施設代理店と会社が費用書簡として指定した任意の他の費用書簡を示す。

財務伝票とは

(A)本協定を実行する

(B)2014年改正および再記述協定に署名した

(C)“2019年改正案と再記述協定”に署名する

(D)各請求書を提出する

(E)各保証契約書に署名する

(F)各利用要求を承認する

(G)譲渡証明書に署名する(ある場合)；

(H)任意の加入手紙を拒否する；

(I)いかなる辞表も拒否する

(J)各付属保証契約書に署名すること

(K)任意の複合方法学的補編を作成すること

(L)RFR補編なし；および

(M)施設エージェント及び当社により指定された他の任意の書類に署名する。

融資先とは、融資機関、手配者、または融資者を指す。

FSFプロトコルとは、カーニバルホールディングス(バミューダ)II Limited(その中に借り手を含む)、当社及びカーニバル有限会社(保証人)及びJ.P.Morgan SE(融資エージェント)が二零二三年二月二十八日に締結した多貨種循環融資プロトコルを指す。

資金金利とは、融資者が第16.5条(資金コスト)第(A)(Ii)段落又は第9.9条(資金コスト−C部分の揺動融資)第(A)(Ii)段落に従って融資機関の任意の個別金利を通知することをいう。

一般銀行条件とは、オランダ銀行協会(Nederlandse Vereniging Van Banken)の任意のメンバーの一般銀行条項と条件(Algeemene Bankvoorwarden)を指す。

いずれの定期金利ローンについても、過去の期限参照金利とは、最近適用された期限参照金利であり、期限はそのローンの利子期間と同じであり、締め切りは見積日前の3営業日を超えない。

持株会社とは、ある会社又は会社については、その付属会社の任意の他の会社又は会社をいう。

被害エージェントとは，施設エージェントが以下のいずれかの場合の場合である

(A)支払い期日前に支払われていないと考える(または支払しないことをある締約国に通知された)財務文書が支払いを要求した金額；

(B)施設エージェントに、他の方法で財務伝票を撤回または拒否することを要求する

(C)信用代理人も貸手であるなどの証明(“違約貸金人”の定義(A)または(B)段落によれば、違約貸主である；または

(D)施設エージェントに関連する破産事件が発生し、継続していることを確認し、上記(A)段落の場合を除いて：

(一)代金滞納の原因と考えられるのは，

(A)行政または技術的エラーの発見；または

(B)中断イベントが発生し、満期日から3営業日以内に支払い；または

(2)施設エージェントが善意に基づいて契約義務があるか否かについて議論する場合。

増加確認書とは、添付表10に列挙されたフォーマットを実質的に採用する確認書(増加確認書)である。

昇給日は昇給確認書にこの用語が与えられているという意味を持つ。貸手の増加は、第2.2条(増加)にこの用語を付与する意味を有する。コストが増加することは

(A)施設の収益率または金融側(またはその付属会社)の総資本の収益率の低減を可能にすること

(B)追加または追加費用を負担すること；または

(C)任意の財務文書項目の満期および対応する金額の削減を承認し、

財務者またはその任意の関連会社によって発生または損失が発生したが、財務者側がそのA期承諾、B期承諾、C期承諾、および/またはD期承諾を行ったか、または資金を提供するか、または任意の財務文書下でのその義務を履行したことに限定される。

融資側に関連した破産事件は融資側を意味する

(A)会社解散(合併、合併または合併を除く)

(B)会社が債務を返済できなかったか、または書面で満期債務を返済できなかったか、または書面で認めた

(C)債権者は、その債権者またはその債権者の利益のための一般譲渡、手配、または債務改質を行う

(D)その登録成立又は組織の管轄範囲内、又はその本部又は本部の管轄範囲内で、主要な破産、回復又は規制管轄権を有する監督管理機関、監事又は任意の類似の官によって提起されたか、又はそれに対して訴訟が提起されたか、又はそれを求めるために提起された

債権者の権利に影響を与える任意の破産法または破産法または他の同様の法律による破産または破産判決または任意の他の救済、またはそれまたはその監督機関、監視者または同様の役人によって清算または清算の請願書を提出すること；

(E)裁判所は、債権者の権利に影響を与える任意の破産法または破産法または他の同様の法律に基づいて破産または破産判決または任意の他の救済を行うことを求める訴訟を提起し、またはそれを清算または清算するための請願書を提出し、その提起または提出された任意のそのような手続きまたは請願書について、上記(D)の段落で述べた以外の個人または実体によって提起または提出され、：

(I)債務超過または破産の判決を下すこと、または救済命令を登録すること、または清算または清算の命令を下すこと、または

(2)いずれの場合も、機関または機関が提出されてから30日以内に、解雇、解除、休職または制限を行わなかった

(F)2009年銀行法第1部に基づいて1つ以上の安定権力を行使し、および/または2009年銀行法第2部に基づいて銀行破産手続きを提起したか、または2009年銀行法第3部に基づいて銀行破産手続きを提起した

(G)会社は、決議によって清算、正式管理または清算を行った(合併、合併または合併を除く)

(H)銀行は、その全部または実質的にすべての資産のために、管理人、一時清算人、財産管理人、管理人、受託者、保管人、または他の同様の役人を委任する必要がある

(1)保証されている者は、その全部またはほぼすべての資産を引き継ぐか、またはその全部または実質的にすべての資産に徴収、強制執行または起訴された差し押さえ、執行、差し押さえ、差し押さえまたは他の法的手続きを引き継ぎ、保証されている側はその後30日以内に占有を維持しているか、またはそのようなプログラムのいずれも撤回、解除、保留または制限されていない

(J)上記(A)~(I)のセグメントで説明した任意のイベントと同様の効果を有する任意の法ドメインの適用法に従って、それに関連する任意のイベントを引き起こすか、または制限される

(K)政府は、上述した任意の行為の承認または承認を促進または表明するための任意の行動をとる。

利息期限とは、

(A)ローン(Swinglineローンを除く)に関する金利は、期限毎に第15条(利子期間)に従って決定される

(B)Swinglineローンについて利息を支払い、期限毎に9.7条(利子期間)で決定する

(C)未払い金について利息を支払い、期間毎に第14.4条(超過金利息)に基づいて決定する。

補間履歴期限基準金利とは、任意の期限金利ローンについて、以下の項目の間に線形補間された金利(関連期限参照金利と同じ小数点以下に四捨五入すること)である

(A)以下のいずれかを含む：

(I)融資利子期間よりも少ない最長期限(期限基準金利を取得可能な期限)を提供する最新の適用期限基準金利(見積日まで5営業日以下の日)；または

(Ii)ドルについては、当該等期限参照金利がない期限が当該ローンの利子期間よりも少ない場合、最近適用されたある日のSOFR(あれば)を指し、この期限参照金利は、：

(A)見積もり日までに5営業日を超えない；および

(B)隔夜参照日の完了より遅くない；および

(B)融資利子期間の最短期限(当該期限参照金利を取得可能)を超える最新適用期限参照金利(見積日まで5営業日を超えない日)を提供する。

補間期限基準金利とは、ユーロ建ての任意の期限金利ローンに対して、線形補間により得られる金利(2つの関連する期限参照金利と同じ小数点以下に四捨五入)である

(A)当該定期金利ローンの利子期間よりも低い最長期限(当該期限参照金利を取得可能な期限)に適用される期限参照金利を設定するステップと、

(B)当該定期金利貸出の利子期間を超える最短期間(当該期限参照金利が利用可能であれば)に適用される定期参照金利を設定し、

見積日から指定時間ごとにその期限金利ローンの金種とする。

補間期間SOFRとは、どのドル定期金利ローンについても、以下の間で線形補間を行うことにより生じる金利(期限SOFRと同じ小数点以下に四捨五入)である

(A)以下のいずれかを含む：

(I)適用期間SOFR(指定された時間まで)、または融資利息期限よりも少ない最長期限(SOFRを使用可能な期限)で支払い；または

(Ii)当該SOFR期間がなく、期限がローンの利子期間よりも少ない場合、見積日前に最新に公表されたSOFR；および

(B)当該ローンの利息期限を超える最短期限(SOFRを使用可能な期限)に適用可能なSOFR(指定時間まで)を提供する。

ITA 2007はイギリス2007年所得税法を意味する。

“イタリア銀行法”系とは、1993年9月1日の法令第385号(時々改正·補充されたもの)をいう。

“イタリア民法”とは、イタリアの1942年3月16日勅令第262号によって承認され、時々改正されたイタリアの“公民法典”を意味する。

イタリア破産法とは、時々改正、統合、補充された2019年1月12日第14号法令(Codice della crisi d‘impresa e Dell’insolvenza)を指す。

貸方の意味は

(A)任意の元の貸手に融資を提供すること；および

(B)“2014年改正及び再記述協定”、“2019年改正及び再記載協定”、第2.2条(増加)、又は第29条(貸手の変更)により締約国となる任意の銀行又は金融機関

いずれの場合も、締約国は、本協定の条項に基づいて締約国として停止しない。

ローンとは、ローン用途やSwinglineローン、あるいはそのローン用途やSwinglineローンが当時返済されていなかった元金のことで、状況に応じて決められます。

融資使用とは、第7.1条(B)及び第9.3条(B)に基づいて出願されたものとみなされる任意の融資を含む第5条に基づいて行われるか又は行われる融資をいう。

貸出使用要求とは，基本的に表3(使用要求-融資)A部分に列挙されたフォーマットを用いた通知である.

バックトラック期間とは，適用される参照レート条項で指定された日数である.

多数の貸手とは、いつでも、その約束総額が総約束の66%を超える1つまたは複数の貸手を意味する(または、総約束がゼロに減少し、使用されていない場合、減少直前の総約束の66%以上である)。

部分D貸主の多くは、任意の時点で、そのD部分コミットメント総額がD部分コミットメント総額66%を超える1つまたは複数の貸主を意味する(または、D部分コミットメント総額がゼロに減少し、その時点で使用されていない場合、減少の直前に合計してD部分コミットメント総額66%を超える)。

保証金とは、第14.6条(保証金)に基づいていつでも保証金として決定された年利率のパーセンテージをいう。

実質的な悪影響とは、以下の側面に生じる実質的な悪影響を意味する

(A)任意の債務者が任意の財務文書に規定された支払義務を履行し、遵守する能力；

(B)カーニバル会社およびplcグループの全体財務状況を改善する。

実質的な付属会社はいつでも当社またはカーニバル会社の子会社を指し、その総資産、税引き前利益または売上額は当時10%以上であった。カーニバルグループの総資産、税引き前利益または売上高。

そのために：

(A)当社又はカーニバルグループの付属会社又はカーニバルグループの総資産、税引き前利益又は売上高は、カーニバルグループの最新の監査財務諸表に基づく財務諸表(付属会社があれば合併)に基づいて決定される

(B)当社又はカーニバルグループの付属会社がカーニバルグループの最新監査された財務諸表作成日後にカーニバルグループのメンバーとなった場合、その付属会社の総資産、税引前利益又は売上高は、その最新の財務諸表に基づいて決定される

(C)カーニバルグループの総資産、税引前利益または売上高は、その最新の監査された財務諸表から決定され、その後買収または処分された任意の会社または事業の総資産、税引前利益または売上を反映するように適切に調整される

(D)重要な付属会社がその全部または実質的な資産をカーニバルグループの他のメンバー会社に売却する場合、その付属会社は直ちに重要な付属会社ではなく、その他の付属会社(例えば、非重要付属会社)は直ちに重要な付属会社となり、同社およびカーニバルグループのその後の財務諸表は、その付属会社が重要な付属会社であるかどうかを決定するために使用される。

ある会社が重要な付属会社であるか否かが議論されている場合、明らかな誤りがない場合には、当社又はカーニバル社の監査役の証明書が決定的となる。

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです。

新しい貸手は、第29.1条(貸手の譲渡及び譲渡)にこの用語を付与する意味を有する。

資格を満たしていないD期貸主とは、当社に書面で通知された(その定款書類又は任意の適用法律)D期ローンへの参加を許可しないA期貸主のことである。

無請求権融資手配とは、1種の無請求権融資手配であり、このような手配の下で、貸金者の請求権はカーニバルグループの関連メンバーの特定資産に限定され、或いは資産又は財産に対して、当該資産又は財産は融資の担保であり、関連債権者はカーニバルグループの任意のメンバーの一般資産に対してこれ以上の請求権を持たない。

債務者とは借り手、保証人又は付属保証人のことである。

債務者代理人とは、第2.4条(債務者代理人)に基づいて財務文書に委任された各債務者(当社、Costa Crociere S.p.A.及びイタリアで登録設立された他の債務者を除く)を代表する会社をいう。

OFACは24.9条(米国法)にこの用語を付与する意味を持つ。

オプション通貨とは、第11.3条(オプション通貨に関する条件)に規定されている条件を満たす通貨(関連部分の基礎通貨を除く)をいう。

原始財務諸表とは、カーニバルグループが2018年11月30日までの財政年度に監査された総合財務諸表である。

元債務者とは元借主または保証人のことです。

元の終了日は，10.1条(解釈)にその用語が与えられた意味を持つ.

総限度額貸主の約束は：

(A)そのA部分約束を履行すること；または

(B)A部分承諾のSwingline貸手がいない場合は，その関連先である貸手のA部分承諾である.

B期ローンに対する貸主の全体的な約束は、以下のことを意味する

(A)そのB期約束を履行すること；または

(B)B部分承諾のSwingline貸手がいない場合，その関連先である貸手のB部分承諾を指す.

融資者の全体的なC枠の約束は、

(A)そのC部分約束を履行すること；または

(B)C部分承諾のないSwingline貸手の場合，その関連先である貸手のC部分承諾を指す.

隔夜参考日とは、見積日までの2つの米政府証券営業日のことである。

参加加盟国とは、欧州連合の経済·通貨同盟に関する立法に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意の欧州連合加盟国を指す。

一方は本プロトコルの一方を指す.

無担保債務とは、(A)任意の循環信用手配の下の任意の無担保債務のことである

(B)任意の二国間条項または循環融資、(C)輸出信用機関、任意の1つまたは複数の政府機関または公共国際金融機関が当事者のための任意の融資または融資、および(D)カーニバルグループのメンバーが2020年4月1日までに不足(または約束)している任意の債券融資または銀行保証融資。

見積もり日とは、いかなる利息期間についても、金利を決定しなければならない

(A)利子期間の初日に満了する(例えば、ポンド)

(B)利子期間の最初の日の2つの目標日前に購入する(通貨がユーロである場合)；

(C)利息期間の初日前の2つの米国政府証券営業日前に購入する(例えば、通貨がドルである)；または

(D)利子期間の最初の日の2営業日前に購入(任意の他の通貨)

関連市場が1つの通貨に対する市場慣行が異なる場合を除き、この場合、融資機関は、関連市場の市場慣行に基づいて、当該通貨の見積日を決定する(関連市場の主要銀行が通常1日を超える時間にオファーを与える場合、見積日がその日の最後の日となる)。

期限参照レートの場合、見積期限とは、そのレートが一般に情報サービスの関連ページまたは画面上に表示される任意の期間を意味する。

格付け要件とは、任意の融資者または任意の他の銀行または金融機関に関連する長期非従属信用格付けを意味する

(A)少なくともムーディのBBa 1格付けを得ること；または

(B)プルーフは少なくともBBB+をサポートする。

参照為替レートという用語は、通貨の意味で、

(A)この通貨でローンまたは未払い金を返済する

(B)ローンまたは未払い金の利息期間(または通貨について手数料または手数料を生成する他の期間)の前、または

(C)本協定におけるこのような融資の金利又はその通貨で計算された未払い金の決定に関する任意の条項を遵守する

別表18(為替条項参照)または任意のRFR補編はその通貨に列挙されている条項(あれば)である.

関連基金(最初の基金)とは、最初の基金が同一の投資マネージャまたは投資コンサルタントによって管理または意見を提供する基金を指し、または異なる投資マネージャまたは投資コンサルタントによって管理される場合、その投資マネージャまたは投資コンサルタントが最初の基金の投資マネージャまたは投資コンサルタントの共同会社である基金を指す。

関連市場とは

(A)ユーロ、欧州銀行間市場に関するリスク

(B)ドルについては、米国政府証券を担保とした隔夜現金借入市場；

(C)RFR通貨の一種である場合、適用される参照レート条項に具体的に規定される市場。

更新要求とは、更新要求として識別され、他の態様で第6.8(B)条に適合する債券利用要求である。

重複陳述とは，第(1)項により重複とみなされる陳述をいう

24.10(説明時間)。

報告日とは，適用される参照為替条項で指定された日付(あれば)である。

申告時間とは，適用される参照レート条項に規定されている関連時間(あれば)である.

代表者とは、任意の代表、代理人、管理人、管理人、指名された者、代理人、受託者又は管財人をいう。

辞任状とは、実質的に別表6に列挙されたフォーマットを採用した手紙(辞任信形式)を指す。

RFRとは，適用される参照レート条項で指定されたレートである.

RFR銀行の日とは、適用される参照為替条項に指定された任意の日を意味する。

RFR通貨とは、ポンドおよび定期為替レートではないいかなる通貨を意味する(第16.2条(C)段落(SOFR用語は利用できない)が適用される場合、ドルを含む)。

RFR利息支払いとは、以下の条件を満たす利息総額である

(A)任意の財務文書に基づいて、債務が対処されているか、または計画されているか

(B)これはRFRローンと関連がある。

RFRローンとは、ポンドまたは任意の他のRFR通貨で計算される任意のローンまたは(適用される場合)未払い金額を意味する。

RFR付録は、いずれの通貨についても、以下の条件を満たす文書を指す

(A)当社およびクレジットエージェント(それ自体として、多数の貸主の指示に基づいて)によって書面で合意する

(B)適用される参照為替レート条項を参照して決定するために、本協定に明示された関連条項を通貨に指定する

(C)通貨がRFR通貨であるか定期金利通貨であるかを具体的に説明する

(D)当社及び各財務側に資料を提供した。

展示期間ローンとは、同じローンについて融資項目の下で発行される1つまたは複数のローンのことである

(A)満期ローンの満期返済の同じ日に下すか、または下す決定

(B)満期ローンの総額以下の融資を提供すること

(C)満期ローンと同じ通貨で購入する(条項の実施によるものでない限り

11.2(通貨使用不可)；および

(D)満期直前の融資再融資のために同一借り手に行うか、または同一借り手に行う融資。

ルールはこう言います

(A)国際商会第600号出版物“信用状の統一慣行”(またはその後の任意の改訂本)を改訂する

(B)需要保証に関する国際商会の統一規則URDG 758の改訂(またはその後の任意の修正)

(C)“国際予備慣行”(ISP 98)(またはその後の任意の改訂本)；または

(D)債券借り手と債券借り手とが債券について達成したD部分貸主に関する任意の他の規則または慣行を遵守する。

スタンダードプールは標準プールの格付けサービスを意味する。

アメリカ証券取引委員会とはアメリカ証券取引委員会を指す。

担保物権とは、担保、質権、留置権、担保、譲渡、質権または担保物権、または同様の効力を有する任意の他の合意または手配を意味する。

単独融資の意味は、第12条(返済)にこの用語が与えられた意味と同じである。

署名日とは、本協定の署名日を意味する。

SOFRとは、ニューヨーク連邦準備銀行(またはその金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって発表された、ニューヨーク連邦準備銀行(またはその金利を引き継ぐ任意の他の人)によって管理される保証付き隔夜融資金利の年利を意味する。

任意の目的に関して、指定された時間は、添付表9(スケジュール)に従ってその目的のために決定された日時を意味する。

ポンド、ポンド、GBはイギリスの法定通貨を意味する。

付属会社とは，2006年会社法第1159条が指す付属会社であり，第26条(財務契約)及びカーニバル会社及びplcグループの財務諸表については，2006年会社法第1162条が指す付属会社を指す。

付属保証書とは、

(A)付属保証人が便宜代理人のために発行した日が2021年5月11日である保証証書；または

(B)便利な代理人が受益者のために別の付属保証人によって発行された任意の保証契約書に署名する。

付属保証人とは、次の各項目を指す

(A)アメリカ合衆国デラウェア州に登録設立されたGXI，LLC；

(B)HAL Antillen N.V.社は、キュラソーに登録設立された

(C)クラソに登録されているオランダ北アメリカ鉄道会社

(D)キュラソーに登録設立されたキュラソークルーズ会社

(E)バミューダに登録されている免除株式会社である王女クルーズ株式会社の登録番号は26415である

(F)バミューダに登録されている株式会社であり、登録番号34507であるSeabourn Cruise Line Limitedとして登録されている

(G)イタリアに登録されたCosta Crociere S.p.A.；および

(H)任意の追加の付属保証人を提供する。

Swingline貸手のSwingline約束はSwingline貸手のことを意味する：

(A)SWINGLINE Aコミットメントを提供します

(B)Swingline B期コミットメントをサポートする；および

(C)Swingline C部分コミットメントをサポートする.

Swinglineローンとは，9条(Swingline Loans)で述べた本プロトコルによって提供されるSwinglineローン融資である.

Swingline Lendingとは

(A)付表1 C部に記載されている元の貸手がSwingline貸金人であることを認める；または

(B)第29条(貸手の変更)により、署名日後にSwingline貸手となる他の誰も拒否する

いずれの場合も、締約国は、本協定の条項に基づいて締約国として停止しない。

Swinglineローンとは、任意のSwinglineローンメカニズムの下で発行されるか、または発行されるローンのことです。

Swinglineローン利用要求とは，基本的に表3 Cの部分に列挙されたフォーマットを用いた通知(使用要求-Swinglineローン)である.

Swingline部分A約束は：

(A)2019年改正案発効日に、A部分下のSwingline貸金者については、本プロトコル付表1(締約国)C部分においてその名称に対するSwingline部分A引受タイトルで設定されたA部分ベース通貨金額と、本プロトコルによりそれに移行した任意の他のSwingline A部分承諾額の金額と、

(B)A部分の他のSwingline貸主の場合、本プロトコルに従って、または第2.2条に従って負担される任意のSwingline A部分によって承諾されたA部分ベース通貨金額に移行する

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

SWINGLINE B期約束は：

(A)2019年改正案発効日B部分下のSwingline貸主については、本プロトコルには、表1 C部分(締約国)においてその名称に対するSwingline B部分約束タイトル下に設定されたB部分ベース通貨金額と、本プロトコルに従ってそれに移行した任意の他のSwingline B部分承諾金額と、

(B)B部分の他のSwingline貸主の場合、本協定に従って、または第2.2条に従ってそれが負担する任意のSwingline B部分によって約束されたB部分ベース通貨金額に移行する

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

SWINGLINE C部分約束は：

(A)2019年改正案発効日において、C部分下のSwingline貸主については、本プロトコルに添付されている表1(締約国)C部分においてその名称に対するSwingline C部分約束タイトル下のC部分ベース通貨金額と、本プロトコルに従って転送された任意の他のSwingline C部分承諾金額と、

(B)C部分の他のSwingline貸主の場合、本協定に従って、または第2.2条に従って負担される任意のSwingline C部分によって承諾されたC部分ベース通貨金額に移行する

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

T 2とは，ユーロシステムまたは任意の後続システムによって動作するリアルタイム総括システムである.

目標日とは、T 2が開放されてユーロ決済を行う日のことです。

税項とは、現行および将来の任意の性質または同様の性質を有する任意の税項、徴収金、関税、費用または料金を指し、その利息および罰則と共に、税項はそのいずれかを指す。

税収控除とは、任意の税収または任意の税収減免(またはその償還)から控除される控除を意味する。

減税とは、FATCA減額ではなく、財務伝票に基づいて支払いから税金を控除または控除することである。

納税とは、債務者が任意の財務文書に基づいて任意の方法で財務者に支払う減税に関する支払い、又はその債務者が任意の財務文書に基づいて税務付与された賠償に基づいて支払う金をいう。

債券の場合、用語は、D部分貸主がその債券項目の下で責任を負う期限を意味する。

終了日とは、“2019年改正案”の発効日から5(5)年以内の日付であり、第10条(延期オプション)の規定に適合する。

定期為替レートとは

(A)1ユーロ；

(B)ドルの購入；および

(C)いずれの場合も、後続のRFR補編において他に規定されていない範囲内で、通貨に関連するRFR補編においてそのような通貨として指定された任意の通貨を削除する。

定期金利ローンとは、第16.2条(C)段落(条項SOFRの利用不可)、当時現在の利子期間となっていない“RFRローン”のローン又は(適用される場合)未払い金額(いかなるローンまたは期限金利通貨で表される未払い金額を含むがこれらに限定されない)を意味する。

定期金利ローンの場合、定期参考金利とは、

(A)ユーロ建てのユーロ：

(I)所定の時間にEURIBORを使用し、期限は当該定期金利ローンの利子期間と同じである

(2)第16.1条(ユーロの定期参照金利がない場合は、利息を計算する)により別途決定された金利

金利がゼロ未満である場合、期限基準金利はゼロとみなされるべきである

(B)ドルで決済し、

(I)指定された時間および期限金利ローンの利子期間に等しい期間内に適用可能な期限SOFR：または

(Ii)第16.2条(SOFR用語では利用できない)に従って別途決定される条件。

用語SOFRとは、CMEグループ基準管理株式会社(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)がCMEグループ基準管理株式会社によって発行された関連期間に管理される用語SOFR基準金利を意味する。

試験日-債券とは、各日が署名日から3ヶ月以内であることを意味する。

テスト総額-債券は、いつでも、当時返済されていなかった各債券用途のドル総額を意味し、各ドル建て債券用途は、当時の施設代理の即時レートでドルに変換されていない。

総承諾額は、いつでも以下の項目の合計を意味する

(A)A期総引受金を履行する

(B)B期コミットメント総額の支払い(当時の施設エージェントの即時レートでドルに換算)

(C)C期コミットメント総額の支払い(当時の施設エージェントの即時レートでドルに換算)；および

(D)D期総引受金を履行する。

Swingline A部分約束総額は、当時のすべてのSwingline貸主のA部分項の下でのA部分約束の合計である。

Swingline B部分コミットメント総額は、すべてのSwingline貸主がその時点B部分でSwingline B部分コミットメントの合計を意味する。

Swingline C部分約束総額とは、当時すべてのSwingline貸主がC部分項の下でSwingline C部分に対する約束総額である。

Aランクのコミットメント総額は、すべての貸主がいつでもAクラスに対するコミットメントの合計である。

B期コミットメント総額は、すべての貸主がいつでもB期に対するコミットメントの合計を意味する。

Cランクのコミットメント総額は、すべての貸主がいつでも行ったCランクのコミットメントの合計を意味する。

Dギア支払総額とは，すべての融資者のいつでもD枠の承諾額の総和である.

分割払いという意味は

(A)Aクラスに資金を提供する

(B)Bクラス；

(C)C部分の資金を提供する；または

(D)D部分.

A部分とは，貸主が第2.1(A)(I)条に基づいて借り手に提供する融資である。B部分とは，貸主が第2.1(A)(Ii)条に基づいて借り手に提供する融資である。C部分とは，貸手が第2.1(A)(Iii)条に基づいて借主に提供する融資である。D部分とは，貸手が第2.1(A)(Iv)条に基づいて借り手に提供する融資である.A枠の承諾額は、

(A)貸主が2019年改正案施行日に、本協定付表1 B部分(締約国)A枠約束タイトルの下でその名称に対向するA枠基礎通貨額、及び本協定に従ってそれに移行する任意の他のA枠承諾額；

(B)任意の他の貸主の場合、本協定に従ってそれに移転するか、または第2.2条に従ってそれが負担する任意のA部分に約束された基礎通貨A部分の額

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

保証金比率は、貸主の場合、利用可能な部分Aローンの利用可能な部分Aに対して貸金人が負担する割合(パーセンテージで表される)を意味し、本合意に従って貸手または貸主への任意の譲渡または譲渡を反映するように調整される。

B期引受支払いは、

(A)貸主が2019年改正案施行日に、本協定別表1 B部分(締約国)B期約束項目の下でその名称に対向するB期基礎通貨額、および本協定に従ってそれに移行する任意の他のB期承諾額；および

(B)任意の他の貸主の場合、本協定に従ってそれに移転するか、または第2.2条に従ってそれが負担する任意のB期コミットメントの基礎通貨B期の額

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

Bランク保証比率とは、貸主の場合、利用可能なBクラスローンの利用可能なBランク約束に対して貸手が負担する割合(百分率で表される)であり、本プロトコルに従って貸手または貸手による任意の譲渡または譲渡を反映するように調整されている。

C枠の約束は：

(A)2019年改正案の発効日に貸主に関連する、本協定に添付する表1 B部分(締約国)B部分C枠約束項目の下でその名称に対向するC枠基礎通貨額と、本協定に従ってそれに移行する任意の他のC枠承諾額と；

(B)任意の他の貸主の場合、本協定に従ってそれに移転するか、または第2.2条(増加)に従ってそれが負担する任意のC部分承諾額のC部分基礎通貨金額

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

Cランク保証比率とは、貸手の場合、利用可能なCクラスの融資の利用可能なCランクに対して貸手が負担する割合(パーセンテージで表される)を意味し、本プロトコルに従って貸手または貸手による任意の譲渡または譲渡を反映するように調整される。

Dギア支払いの意味は、

(A)2019年改正案の発効日において、貸主の場合、本協定に添付する表1 B部分(締約国)B部分D枠約束項目の下でその名称に対向するD枠基礎通貨額と、本協定に従って貸主に渡す任意の他のD枠承諾額と；

(B)任意の他の貸主の場合、本協定に従って貸金人または第2.2条(増加)に従って負担される任意のD期間承諾額の基礎貨幣金額に移転する

本プロトコルに従ってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である。

D部分貸主は、D部分下の貸主を指すが、第29条(貸手の変更)によるD部分貸主の実体ではなくなることは含まれていない。

譲渡証明書とは，基本的に表4に示すフォーマット付き証明書(譲渡証明書のフォーマット)や施設エージェントが会社と合意した任意の他のフォーマットを用いることである.

譲渡日とは、譲渡については、以下の遅い日付を指す

(A)譲渡証明書上で指定された提案譲渡日前に完了すること；

(B)施設エージェントが譲渡証明書に署名した日を確認する.

イギリスと連合王国とは大ブリテンおよび北アイルランド連合王国を意味する。

英国銀行税とは、2011年の英国金融法第6部と別表19に基づいて徴収された銀行税のことです。

未払い額とは債務者が財務書類の満期に応じて支払いをしているが支払われていないもののことです。

アメリカとはアメリカ合衆国のことです。

“米国愛国者法案”は24.9(A)(I)条(米国法)にこの言葉を与える意味を持つ。

アメリカ借款人とはその組織の管轄範囲がアメリカ合衆国のある州あるいはコロンビア特区の借り手のことです。

ドルの信用調整利回りは0.10%を意味する。毎年です。

ドル、ドル、ドルはアメリカ合衆国の法定通貨のことです。

米国政府証券営業日とは、以下の日以外のいずれかの日を意味する

(A)土曜日または日曜日出勤；および

(B)証券業および金融市場協会(または任意の後続組織)を決定することは、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引のために終日閉鎖されることを提案する日。

アメリカの納税義務者は

(A)税金目的のためにアメリカ合衆国に住む借主に債務を支払うこと

(B)債務者として、その財務文書の下の支払の一部または全部は、米国連邦所得税目的のために米国国内から来ている。

利用とは，融資利用，債券利用，Swingline融資であり，具体的な状況に応じて決定される.

使用日とは使用日のことです。

利用要求とは，融資使用要求，債券使用要求，またはSwingline融資利用要求(場合によっては)である.

付加価値税とは

(A)“1994年付加価値税法案”から徴収された任意の付加価値税を廃止する

(B)2006年11月28日の付加価値税共通制度に関する理事会指令(EU指令2006/112)に従って徴収された任意の税収を検討し、

(C)上記(A)または(B)項に記載された税の代わりに、または追加されるために、連合王国または欧州連合加盟国において徴収されるか、または他の場所で徴収されるかにかかわらず、同様の性質の任意の他の税を徴収する。

1.2%インフラ整備

(A)以下の定義は，26.1条(定義)が与える意味を持つ：

(一)借金を返済する

(I)資本リース会社を買収する

(Iii)総合資本会社の買収；

(四)債務は含まれていない

(五)公認会計の原則に従う

(六)負債を減らす

(Vii)利息を支払う；

(八)新規発行資本及び総合準備金

(九)新たな計量期間；及び

(X)テスト日を指定する.

(B)本協定では、逆の意思が生じない限り、言及する

(I)修正案が補足、更新、再記述、または再作成を含む場合、修正された内容はそれに応じて解釈される

(2)潜在的資産には、現在および将来の財産、収入、および様々な権利が含まれる

(Iii)貸主が融資に参加することに関連する資金コストとは、貸金者がその合理的に選択された出所(S)から資金を獲得しようとする場合に生じる平均コスト(実際または名義で決定される)であり、その金額は、融資の利子期間と同じ期間内にその融資に参加する額に相当し、便利な代理人の“資金コスト”とは、平均コスト(実際または名義で決定される)を意味する

施設エージェントが、その合理的に選択されたソース(S)から第34.4条(払戻しおよび前払い資金)(B)セグメントが指す金額と同じ金額を取得する場合、施設エージェントは、その金額を生成する

(4)許可は、許可、同意、承認、決議、許可、免除、届出、登録または公証を含む

(V)カーニバルグループに関する合併とは、カーニバルグループとカーニバルグループの関連財務プロジェクトの組み合わせであり、合併はこれに基づいて解釈される

(6)他の処置とは、売却、譲渡、付与、レンタル、または他の処置を意味し、自発的でも非自発的であっても、処置はこれに基づいて解釈される

(Vii)貸手のセットは、すべての貸手を含む

(Viii)債務には、現在または将来の、実際またはあるか、またはあるかにかかわらず、金の支払いまたは返済の任意の義務(元金または保証人として発生したかどうか)が含まれる

(Ix)任意の個人、会社、会社、共同企業、商業信託、合弁企業、協会、株式会社、信託または他の非法人組織を含むかどうか、またはその任意の政府または機関または政治的支店であるかどうか

(X)条例が、任意の政府、政府間または超国家機関、機関、部門または規制、自律または他の権力機関または組織の任意の条例、規則、公式命令、要求または基準を含む場合(法的効力があるか否かにかかわらず、法的効力がない場合は、条例に適用される任意の締約国が遵守に慣れているタイプに属する)

(十一)通貨(ユーロを除く)とは、関係国の当時の合法的な通貨をいう

(十二)違約が未解決であると認めることは、当該違約が救済又は免除されていないことを意味する

(十三)法律の規定とは、任意の付属立法を含む、延長、適用、改正、または再公布されたこの規定をいう

(Xiv)任意の条項、サブ項、または譲譲表は、本協定の条項またはサブ項または譲譲表を示す

(Xv)締約国または任意の他の者は、その所有権相続人、許可された譲受人、および許可された譲受人を含む

(Xvi)財務文書または別の文書とは、融資または任意の追加融資の額を増加させることを規定する任意の修正案を含む財務文書または修正された他の文書を意味する

(十七)一日のある時間はロンドン時間を指す。

(C)反対の意図がない限り、1ヶ月または複数の月を指すのは、1つのカレンダー月のある日から、次のカレンダー月またはその終了したカレンダー月が数字上の対応する日に終了するまでの期間を意味するが、以下の場合を除く

(I)数字上の対応する日付が営業日でない場合、その期間は、その月の次の営業日(ある場合)または前の営業日(ない場合)に終了する

(2)その月が数字に対応する日付を有さない場合、その期間は、その月の最後の営業日に終了する

(Iii)上記(I)のセグメントに別の規定があるように、1ヶ月の最後の営業日からの期間は、来月の最後の営業日またはその終了したカレンダー月(場合に応じて)で終了する。

(D)財務文書に明確な逆規定がない限り、非財務文書当事者は、1999年の“契約(第三者権利)法”(第三者法案)に従ってその任意の条項を実行してはならず、第41.3条(その他の例外)に別の規定があることを除いて、任意の財務文書の任意の変更(任意の責任の免除または妥協を含む)または終了は、いかなる第三者の同意も必要としない。

(E)逆の意向がない限り拒否する：

(I)締約国がもはや本協定の締約国でない場合、締約国への言及は締約国を含まない

(Ii)任意の他の財務文書または任意の財務文書に関連する任意の通知において使用される任意の言葉または財務文書または通知における記述の意味は、本プロトコルと同じである

(Iii)債務者が財務文書下で支払義務でないいかなる義務も有効であることを保証し、債務者の任意の支払義務が財務文書下でまだ履行されていない限り、または履行されていない可能性がある。

(F)本協定におけるタイトルがその解釈に影響を与えないことを保証する.

(G)本協定で言及することを禁止する：

(I)第15.1(B)条の規定があるにもかかわらず、債券の利子期間は、当該債券の期限への引用と解釈される

(Ii)債券借り手へのまたはそれへの利用が、それを代表して発行される債券を含むかどうか

(Iii)債券の任意の時間における未返済額は、債券借り手がその債券について支払わなければならないか、または支払わなければならない可能性のある最高額である

(四)この契約の下の未弁済金額は、債券項目の下又は債券に関連する未償還金額を含む

(V)借り手に債券を返済または早期返済することは、

(A)借入者に債券の現金保証を要求する

(B)債券の条項に従って、債券に応じて支払うべき最高額を減少させること

(C)関連するDクラスの貸手信納を債券の下でこれ以上の法的責任がないようにすること；または

(D)“金融安定化枠組み協定”(金融安定化枠組み協定“第1.2(G)(Vii)条を含む)に従って採択された債券をサポートする

一方、上記(G)(V)(A)及び(G)(V)(B)段落による償還又は前払い債券の額、すなわち、関連する現金のリベート又は減額の額；及び

(Vi)債券借り手が債券に現金保証を提供するとは、債券借り手(又は債券を代表する他の債務者)が、債券通貨又は第6.9(B)(Ii)条に規定する現金保証について債券借り手名義の利子口座にドル額を支払い、以下の条件を満たすことをいう

(A)アカウントが債券発行に関連するD部分貸主であることを証明する

(B)口座から抽出された任意のお金は、債券項目の下に未償還または未返済の可能性があるまで、本合意に従って債券が満期になり、金融側に支払われるべきお金を支払うためにのみ使用されることができる

(C)債券借入者(又は債務者に関する)が当該口座について保証書類を締結したか否かは、その形態及び実質はD枠貸金者に満足させなければならず、かつ必要である

アカウントが所有するアカウントは、アカウントの第1レベルのセキュリティ権益を作成するために所有される。

(H)本協定で以下を言及することを禁止する

(I)国民ウェストミンスター銀行に関連する連属会社を意味し、(I)英国財務省および英国金融投資有限公司(またはその任意の役員、上級者、従業員または実体を含む)を含む英国政府またはその任意のメンバーまたは機関(陛下の財務省および英国金融投資有限公司を含む)によって制御または共同制御される任意の人またはエンティティを含まない、または(Ii)これらの人々またはエンティティは、スコットランドロイヤル銀行グループおよびその付属会社または付属業務の一部ではない；

(Ii)利息期間は、本協定に従って決定された各期間を含み、Swinglineローンの利息を計算する際にこれらの期間を参照する

(Iii)文意が他に言及されていない限り、融資機関はSwingline融資機関を含む。

(I)本協定では、オランダに登録設立された借り手に関する場合には、以下のように言及する

(I)破産(Failliet Verklaard)または解散(Ontbonden)を宣言されたオランダエンティティを含む管理、清算、または解散

(二)一時停止はオフロード車を意味し、許可は一時停止を意味する

浮浪者の風

(3)受託者は館長を含む

(四)管理人又は係とは、詐欺の管理人又は管理人をいう

(五)付属物の意味は汚点

(6)適用される場合、許可された必要な企業行動は、労使委員会(Ondernemingsraden)を確立する範囲内、およびオランダ労使委員会法に基づいて労使委員会の意見を求めることをトリガする任意の権利または労使委員会承認(Instemming Met)の任意の権利の範囲内を含むが、これらに限定されない

担保権益には、担保(担保権)、質権(Andrecht)、所有権保留手配(Eigendomsvoorbehoud)、特権(Voorrecht)、保留権(Recht Van Reentie)、貨物回収権(Recht Van Reclame)、および一般に担保目的を提供するために設定される任意の対物権利(Goederenrechteijk Zekerheidsrecht)がある。

(J)本プロトコルでは、レートを表示する情報サービスについて言及するページまたは画面は、以下を含むべきである

(I)レートを表示する情報サービスの任意の代替ページを削除するステップと、

(2)情報サービスの代わりに、他の情報サービスの適切なページにレートが時々表示される

さらに、ページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、施設エージェントが会社と交渉した後に指定されたレートを表示する任意の他のページまたはサービスが含まれるべきである。

(K)本協定では、中央銀行金利について言及されたものは、その金利の任意の後続金利または代替金利を含むべきである。

(L)：以下の場合、通貨に関連するRFR補完は、通貨に関連する任意のコンテンツを凌駕する：

(I)付表18(参照金利条項)を参照)；または

(2)任意の早い“RFR補編”をサポートする.

(M)毎日非累積複合RFRレートに関する“複合方法学的補編”は、以下の内容において、レートに関連する任意のものを凌駕する：

(I)付表19(1日非累積複合RFR金利)；または

(Ii)任意の以前の複合方法学的補間を補完する。

(N)利子期間の長さに等しい期間の金利範囲を決定する際には、本協定条項によって決定された当該利子期間の最終日に生じるいかなる不一致も考慮しないべきである。

2.施設の改造

2.1%施設を改造する

(A)本契約条項に適合する場合、貸手は、4(4)ロットに分割された多通貨種循環融資を借り手に提供する：

(I)A期コミットメント総額に相当する総額のドルローンを提供する

(二)B期承諾総額に相当する総額のポンドローンを提供する

(3)C期承諾総額に相当する総額のユーロ融資を提供すること

(Iv)Dの引き受け額に相当する総額のドルローンを提供する。

(B)C部分の下でイタリアに登録されて設立された借り手に貸し出される各貸手は、この合意の下で貸手になった日後に任意の法律または二重課税協定または任意の関連税務機関によって公表された慣例または特典の任意の変化(またはその解釈、管理または適用態様)によって、貸手がもはや合資格の貸手ではない限り、資格に適合する貸手でなければならない(定義は第18.10条参照)。

(C)借り手がイタリアに登録して設立された会社である場合、その借り手はC枠に基づいて融資を申請することしかできない。

2.2%の増加

(A)当社は、以下の項目の発効日をキャンセルした後、事前に施設エージェントに通知することができます

(I)違約貸主(またはその関連会社)の利用可能な承諾および/またはSwinglineでの承諾を評価することは、第13.6(G)条(非自発的事前支払いおよび貸金者の解約および置換)に従って、評価される

(Ii)第13.6条(A)~(F)の段落(非自発的事前支払いおよび貸手の解約および置換)に従って、貸手(またはその関連会社)の利用可能な承諾および/またはSwinglineで承諾することができるか、または

(3)第13.1条(強制早期返済--違法性)により貸金人(又はその関連先)の承諾を履行する

以下に示すように、基準通貨で総約束額または関連するサイクロイド承諾額または関連するサイクロイド承諾額を増加させることが要求され(基金下の総約束額または関連サイクロイド承諾額がこのように増加されるべきである)、総額は、以下に示すように、キャンセルされた利用可能な承諾額または利用可能なサイクロイド承諾額に達する

(Iv)増加したコミットメントおよび/または関連するSwinglineコミットメントは、当社が選択した1つまたは複数の貸手または他の銀行または金融機関(それぞれカーニバル会社およびplcグループのメンバーではない)によって負担され、各機関は、元の貸手であるように、それが担うべき増加したコミットメントおよび/または関連するSwinglineコミットメント部分に対応する違約貸主のすべての義務を負担することを確認し、実際に負担することを確認する

(5)任意の債務者および任意の増資融資者は、債務者および増資融資者が元の融資者であれば負担および/または獲得するように、互いに義務および/または互いの権利を獲得しなければならない

(6)各増加貸主は、“貸主”および(適宜)“貸主を振る”側になるべきであり、任意の増加貸金者および他の任意の融資者は、互いに義務を負い、互いの権利を得るべきであり、融資者およびこれらの融資者を増加させることが元の融資者であれば負担および/または獲得するように、

(Vii)他の貸主の約束およびSwinglineコミットメントが引き続き十分に有効であることを保証する；および

(Viii)総承諾額および/または関連するSwingline承諾額の任意の増加は、上述した通知において当社が指定した日、または以下(B)段落で説明する条件を満たす任意のより後の日に発効する。

(B)*総承諾額および/または関連するSwingline承諾額の増加は、以下の点でのみ有効である：

(I)監督融資機関が増資貸金者に関する増資確認に署名すること

(Ii)増加直前に貸手ではない増額貸金者については、信用エージェントが必要なすべての“あなたの顧客を知る”という表現を履行する

または、増加したコミットメントおよび/または関連するSwinglineコミットメントに関連する他の同様の検査を負担する法律および法規の下で、融資エージェントは、直ちに当社に通知し、融資者に増加させなければならない。

(C)貸手のSwingline約束は、貸手またはその関連会社が本第2.2条の実施に基づいて行った承諾を超えてはならない。したがって、この条項に従ってSwinglineコミットメントを追加して、13.6(G)条(非自発的事前支払いおよび貸手の解約および置換)または13.1条(強制前払い-不正)に従ってキャンセルされたSwingline貸手のSwinglineコミットメントの代わりに、キャンセル時にSwingline貸手の関連先の約束をそれに応じてキャンセルすることを要求しない場合、関連会社は、(Swinglineが増加を承諾したときの約束の範囲内で)第41.6条(違約貸主の交換)に規定された条項に従って、その承諾を関連する増加貸手(またはその関連会社)に譲渡して、貸主(またはその関連会社)を増加させる約束が、増加した貸主が負担する各Swingline承諾に少なくとも等しいことを保証するように要求されなければならない。

(D)各増額融資者に増額確認書を署名して、融資機関が増資発効の日または前に必要な融資者またはその代表の承認を得た任意の修正または免除を実行する権利がある(生免除疑問である)ことを確認する。

(E)融資エージェントが別の同意を有するか、または増加した承諾および/またはSwinglineコミットメントが既存の融資者によって負担されない限り、会社は、増加発効日に融資エージェントに3，500ドルの費用(それ自身が負担する)を支払わなければならず、第2.2条に従って約束を増加させることによって合理的に生じるすべての合理的なコストおよび支出(法的費用を含む)の金額を直ちに融資エージェントに支払うことを要求しなければならない。

(F)当社は、増資者に費用を支払うことができ、その金額及び時間は、当社と貸主が当社と増資者との間の手紙でその費用の金額及び時間を決定することができる。本プロトコルでは、課金レターに言及されたものには、本項で示される任意のレターが含まれなければならない。

(G)第29.3条(既存の貸主の責任制限)は、第2.2条に必要な融通を行った後、この条項で言及されているように、増資貸主に適用されなければならない

(I)“既存の貸手”という言葉は、増加の直前に関連するすべての貸手を意味する

(Ii)“新しい貸手”という言葉は、貸手を増加させることを意味する

(3)“再譲渡”と“再譲渡”はそれぞれ譲渡と再譲渡を指す

任務。

2.3%融資先の権利と義務について

(A)財務文書に規定されている各財務締約国の義務はいくつかあることを説明する。いずれの側も財務文書項目の義務を履行できず、財務文書項目の下での他の当事者の義務に影響を与えない。いかなる財政者も財務文書に規定されている他の財閥側の義務に責任を負わない。

(B)各財務者が財務文書項目の下または財務文書に関連する権利は、個別および独立した権利および財務文書項目の下で生成された任意の債務である

一方が債務者から得たのは単独かつ独立した債務であり、この債務については、金融側は以下(C)項の規定によりその権利を強制的に執行する権利を有する。各融資者の権利は、財務文書に従って融資者の任意の債務を借り、疑問を生じないように、融資者が融資に参加するか、または融資文書の下のその役割に関連する融資の任意の部分または債務者が不足している任意の他の金額(融資エージェントに支払うそのような金額を表す任意のそのような金額を含む)は、債務者が融資側の債務を借りていることを含む。

(C)財務文書に特に規定されていることに加えて、財務者は、財務文書項目の下または財務文書に関連する権利を個別に実行することができる。

2.4%が債務者エージェント

(A)各債務者(当社、Costa Crociere S.p.A.およびイタリアで登録設立された任意の他の債務者を除く)に本契約を締結する際には、加入書または付属保証契約書は、財務文書上の当社の代理人として撤回不可能に指定され、取り消すことができない

(I)ライセンス会社は、会社を代表して、本契約によって想定される自身に関するすべての情報を融資側に提供し、すべての通知および指示(使用要求を含む)を発行し、会社を代表して任意の加入書に署名し、そのような合意を締結し、債務者の同意をさらに言及または取得することなく、債務者に影響を与える可能性がある場合であっても、任意の債務者が与えることができる、または実施することができる関連改訂、補足および変更を実施する

(Ii)各融資側は、会社の財務文書に基づいて、債務者に任意の通知、要求、または他のコミュニケーションを行うことを要求する

いずれの場合も、債務者は、債務者本人が通知および指示(使用要求を含むがこれらに限定されない)を発行したか、または契約を締結または署名したか、修正、補足または変更を実施したか、または関連する通知、要求、または他の通信を受信したように制約されなければならない。

(B)債務者代理人は、任意の財務文書または任意の財務文書に関連する各項目に基づいて、非作為、合意、承諾、和解、免除、改訂、補充、変更、通知、または他の通信(任意の他の債務者が知られているか否かにかかわらず、債務者が任意の財務文書に従って債務者になる前または後に発生したにもかかわらず)、すべての目的の下で、債務者が債務者として明示的、発行、または同意されたように、債務者に対して拘束力を有する。債務者エージェントの通知又は他の通信が他の債務者の通知又は他の通信と衝突した場合は，債務者エージェントの通知又は他の通信内容を基準とする。

3.目的別

3.1%の目的

各借り手は、融資項目の下で使用されるすべての金額を使用しなければならない

(A)カーニバル会社およびplcグループの一般的な流動資金および/または運営資本用途を融資用途またはSwinglineローンでサポートする(Swinglineローンの場合)任意のCP計画のサポートを含むが、これらに限定されない；

(B)債券に規定されている商業義務を保証するために、債券用途の方式で融資を行う。

3.2.セキュリティ監視

本協定によると、いずれの融資側も施設の使用状況を監督または確認する義務はない。

4.使用条件の改善

4.1%初期条件の前例がない

(A)任意の借り手は、施設代理人が表2(事前条件)Aの部分に列挙されたすべての文書および他の証拠を受領した場合、その形態および実質が施設代理人を満足させることができない限り、使用申請を提出してはならない。融資エージェントは，これに満足した後，ただちに会社と貸手に通知しなければならない。

(B)クレジットエージェントが上記(A)の段落で説明した通知を発行する前に、多数のクレジットエージェントがクレジットエージェントに書面で通知しない限り、クレジットエージェントは、クレジットエージェントに通知を発行することを許可する(ただし、要求されない)。施設エージェントは、このような通知を出すことによるいかなる損害、費用、または損失に対しても責任を負わない。

5.土地利用--ローン

5.1%ローン使用率要求を提出する必要がある

(A)借り手は、融資用途を使用するために、記入されたローン使用申請をローンエージェントに送付することができる。

(B)ローンエージェントが別途同意しない限り，ローンエージェントが正式に完了した融資使用要求を受信した最後の時間は，貸出使用見積提案日前の(1)営業日の指定時間である.

5.2%：融資利用要求の完了

(A)各融資利用要求が撤回不可能であることを確保し、正式に完了したとみなされない

(I)使用する部分を決定するか否か；

(Ii)推奨された使用日が利用可能期間内の営業日である場合；

(Iii)融資に使用される通貨及び金額が第5.3条(通貨及び金額)に該当するか否か；

(Iv)アドバイスの利子期間が第15条(利子期間)に適合しているかどうかを確認する.

(B)融資利用要求ごとに1回の融資利用のみを要求することを許可する.

(C)-以下(D)項に別段の規定がある場合を除き、提案された融資用途により12(12)項を超える融資用途が償還されていない場合は、借主は融資用途申請を提出してはならない。

(D)上記(C)段落の目的でない限り、以下の事項を考慮すべきではない

(I)債券用途又は債券項目のいずれかの未償還金を償還するために、第7.1条(B)に基づく融資用途を提供すること

(Ii)満期および支払うべきSwinglineローンを償還するために、第9.3条(B)に基づく融資用途をサポートする；

(Iii)単一貸主が第11.2条(通貨の利用不可)によるいかなる使用を禁止するか

(四)任意の単独融資を支持する。

5.3%の通貨と金額

(A)第5.1条に従って提出された融資使用要求において指定された通貨は、要求された部分の基礎通貨又はオプション通貨でなければならない。

(B)提案された融資用途金額は、

(I)選択された通貨がベース通貨であるか否かを判定する：

(A)A期融資の場合、最低金額は2，000，000ドルであり、A期融資未満であれば、利用可能なA期融資である

(B)B期については、少なくとも1，000，000 GBであり、1，000，000 GB未満であれば、利用可能なB期融資である

(C)C期ローンの場合、最低金額は1，500，000ユーロであり、1，500，000ユーロ未満である場合は利用可能なC期ローンである；または

(D)D期融資の場合、最低金額は2，000，000ドルであり、2，000，000ドル未満であれば、D期融資可能である。

(Ii)第11.3(A)条(オプション通貨に関する条件)に基づいて、選択された通貨がオプション通貨であるか否かを確認し、施設代理の承認を必要としない：

(A)Aクラスローンについては、最低金額が2，000，000ドルであるか、またはAクラスローン金額が少ない場合には、Aクラス利用可能融資スケジュールである(提案されたローン使用金額は、ローン使用申請当日ローン代理人の即時レートでドルに両替される)

(B)B期ローンの場合、最低限度額は1，000，000 GBであり、1，000，000 GB未満であれば、利用可能なB期ローンである(提案されたローン利用金額がローンエージェントがローン利用要求が提出された日の即期レートでポンドに変換される場合)

(C)Cクラスローンの場合、最低1，500，000ユーロであり、1，500，000ユーロ未満であれば、利用可能なCクラスローンスケジュールである(提案されたローン利用金額がローン利用要求日ローンエージェントの即時レートでユーロに変換される場合)；または

(D)Dクラスローンについては、最低金額が2，000，000ドル、または2，000，000ドル未満であれば、利用可能なDクラスローンスケジュールである(提案されたローン運用額は、ローン使用申請当日ローン代理人の即時レートでドルに両替される)

(Iii)選択された通貨がオプション通貨であり、第11.3(A)条(オプション通貨に関する条件)に従って施設エージェントの承認を得た場合、

施設エージェントは，第11.3(B)条(オプション通貨に関する条件)によって規定される最低金額(必要であれば整数倍であってもよい)。

5.4%融資機関の参加が増加

(A)以下(B)段落に別段の規定があるほか、提案された使用日にのみ、貸金者は、本第5.4条(貸手の参加)：

(I)展示期間ローンの場合、提案された展示期間ローンは、違約事件を招くことはなく、他のローン用途の場合も、提案されたローン用途によって違約または違約することはない

(2)債務者ごとの重複申出が各重要な点で正しいことを証明する.

(B)貸主が第7.1(B)条又は第9.3(B)条に基づくいかなる融資用途についても本第5.4条を遵守する責任がある場合、(A)段落は、当該等の融資用途には適用されず、いかなる融資用途についても、下記(F)及び(G)段落で説明する条件に適合するものとみなされる。

(C)-融資エージェントは、所定の時間内に、要求された融資用途の詳細(金額、通貨および基礎通貨金額を含む)、および各融資者がその融資用途に占めるシェアを各貸主に迅速に通知しなければならない。

(D)以下の項目における各貸手のシェアを決定する

(I)Aクラスでの各ローン使用が、その利用可能なAクラスがローン使用直前に利用可能なAクラスに対して融資可能な割合に等しくなることを確実にする

(2)Bクラスでの各ローン使用が、その利用可能なBクラス保証が、ローン使用直前に利用可能なBクラスローンに対する割合に等しくなることを確実にすること

(Iii)C部分下の各ローン使用が、その利用可能なC部分約束が、ローン使用直前に利用可能なC部分ローンに対する割合に等しくなることを確実にすること

(Iv)D部分下の各ローン使用が、その利用可能なD部分約束が、ローン使用直前に利用可能なD部分ローンに対する割合に等しくなることを確実にする。

(E)各元の貸手(および各他の貸手が第29条(貸手の変化)に従って貸手になった後に“専門市場者”として表されることを証明する)は、“オランダ金融監督法”(WEW OP HET Finance Eel Toezicht)で使用される“専門市場者”として表される。

(F)本プロトコルに記載されている条件が満たされているか、または免除されており、第12条(G)(返済)の規定の下で、各貸手は、提案された使用日に、その融資代行所を介して、各ローンの使用におけるシェアを関係借主に提供しなければならない。

(G)提案された使用日において、施設代理人がすべての前提条件が満たされたか、または放棄された場合、各ローン使用の収益を支払わなければならない

上記(F)段落によれば、関連融資使用要求に記載された支払指示に従って(または関連するように、第7.1(B)条または第9.3(B)条に従って)。

6.エネルギー利用--債券

6.1.本部長

本合意の目的のために利用可能な債券融資金額を決定する場合、融資者の利用可能なD部分は、計算時に未償還債券に提供されるいかなる現金カバーも無視することを承諾する。

6.2%はD期

(A)-A債券の使用はD部分でしか行われない。

(B)借り手(または当社またはカーニバル会社がイタリアに登録設立されていない借り手を代表する)は、(I)Dクラスの融資者の1人が債券を提供しなければならないことを指定することができる

D部分貸主は、同一受益者に債券を提供しなければならず、(Ii)各このようなD部分貸主は、第6.5(B)条(第6.5(B)(Ii)条の制約を受けて)発行された債券の金額に基づいて発行され、D部分貸主(S)は、当該借り手が要求した金額に応じて債券を発行しなければならない。借り手は，第6.3条(債券使用要求の提出)に基づいて，このようなD部分貸主ごとに債券使用要求を提出しなければならない。

6.3%債券使用要求の提出が必要

債券借主は、指定された時間(Dクラスの貸主がより短い期限に同意しない限り)の前に、(完了した債券用途と共にコピーを申請するとともに)Dクラスの貸主に債券の発行を要求することができる。

6.4%：債券使用要求完了

各債券使用請求は撤回できず、正式に完了したとはみなされない

(A)口座開設者を指定し、関連するD部分貸主が法律または規制制限によって口座開設者の要求に応じて債券を発行すべきでない場合；

(B)Dクラスの貸主を指定する

(C)D部分貸主が発行する債券の金額を具体的に説明するか否か

(D)債券受益者のアイデンティティを示し、関連するD部分貸金者が、それに加えられた法律または規制制限のために、受益者を受益者とする債券を発行できない場合；

(E)提案された使用日が利用可能期間内の営業日であることを確認する

(F)債券の通貨及び金額が第6.5条(通貨及び金額)に適合することを保証する

(G)各保証書の形式が添付されており、第6.6条(保証書の形式及びタイプ)に適合していることを確認する

(H)債券の満期日が終了日または前に(または終了日および終了日から“金融安定フレームワーク合意”に従って採択されることを保証する)；

(一)債券受け渡し心得の具体的な内容。

6.5%の通貨と金額

(A)第6.1条に従って提出された債券使用要求において指定された通貨は、D部分の基礎通貨又はオプション通貨でなければならない。

(B)推奨債券の金額は、

(I)D部分のベース通貨額が、利用可能な部分Dローンおよび利用可能な債券ローンのうちのより小さい1つを超えない額を提供すること

(Ii)金額は、Dクラスの貸主に関する利用可能なDクラスの承諾額を超えない。

6.6債券の形式とタイプ

提案債券の形態およびタイプは、債券借り手(関連受益者の要求の範囲内で)の要求の形態およびタイプに適合しなければならず、その債券について債券使用要求を提出する日前に、関連するD部分貸主の承認を得なければならない(このような承認は、無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件されてはならない)。

6億7千万ドルの債券発行

(A)第6.4条に記載されている条件が満たされているように、D部分貸金者については、提案された使用日に債券を発行しなければならない。

(B)*D枠貸金者は、債券使用要求の日または(どの場合に応じて)継続要求の日および提案された使用日についてのみ、上記(A)段落を遵守する義務がある：

(I)第6.8条(債券継続)による継続債券に属する場合は、違約事件が未解決であることもなく、提案された債券用途によるものでもなく、他の債券用途に属する場合は、提案された債券用途によって違約することはない

(Ii)各債務者が繰り返し行う申出がすべての重要な点で真実であることを証明する。

(C)融資エージェントは、オプション通貨で発行される各債券の基礎通貨金額を決定し、指定された時間前に、関連するD部分貸主によって要求された債券の詳細と、(1つ以上のD部分貸主が債券を提供するような)債券に参加する場合とを通知しなければならない。

6.8%の債券継続

(A)*債券借り手は、その名義で発行された任意の債券が、指定された時間前に、D部分の貸主に継続要求(および融資エージェントにコピーを提供する)によって継続することを要求することができる。

(B)第6.4(A)、6.4(B)、および6.4(G)条(債券利用要求完了)に記載されている条件が適用されない場合を除き、融資側は、債券利用要求と同様に継続要求を処理しなければならない。

(C)各継続債券の条項は、その継続前関連債券の条項と同じでなければならないが、以下の場合を除く

(I)債券継続直前の額よりも少ない額を回避すること

(Ii)その期限は、債券継続直前の債券の満期日から開始し、継続要求において指定された提案満期日に終了しなければならない。この期限は、終了日または直前でなければならない(債券が終了日にあり、終了日からFSFプロトコルに従って採用されない限り)。

(D)第6.8条に記載された条件が満たされたように、D枠貸金者は、継続要求に応じて任意の債券を改訂及び再発行しなければならない。

6.9%債券再評価

(A)任意の未償還債券がオプションの通貨で価格されている場合、施設エージェントは、各試験日-債券において債券D部分の基礎通貨金額を再計算しなければならず、方法は、施設エージェントが計算日の即時レートに基づいて、債券の未償還金額名義をドルに変換することである。ローンエージェントは、当該基礎通貨金額を関連するDランク貸主と当社に通知しなければならない。

(B)任意の試験日-債券-債券である場合、任意のD部分貸主の債券試験総額が(Ii)D部分貸主のD部分約束を超え、D部分貸主が試験日-債券の3営業日以内に要求を提出した場合、各債券借り手は、そのような要求を受けてから3営業日以内に(債券借り手によって適宜決定される)ことを確実にする

(I)D部分貸主の試験債券総額がそのD部分約束を超えないように、十分な債券がログアウトされる；および/または

(Ii)D部分貸主がドル現金保証を得ることを約束し、それ(またはその任意の関連会社)がその時点で本契約項下の現金保証として所有していた他のすべての金額と合計した場合、D部分貸主(またはその任意の関連会社)が保有する現金保証金額は、D部分貸主のテスト総債券がそのD部分約束された金額を超えることをもたらす。

(C)任意の試験日-債券-債券(I)任意のD部分貸主のD部分約束が(Ii)部分D貸主の試験総額-債券を超える場合、D部分貸主は、その超過金額がそれ(またはその任意の関連会社)と保有する現金カバー金額のうちのより小さい者に相当する金額に相当する金額を債券借り手(または他の関連債務者)に返済しなければならない。

(D)任意のD枠貸金者が、第6.9条に従って保有するすべての現金保証により、任意の債券満期日に当該債券又は任意の他の債券項目の未償還金がない場合は、任意の債券満期日に債券借主(又は他の関連義務者)を償還しなければならない。

7.新興市場債券の発行

71%はすぐに支払うべきです

(A)債券に基づいてクレームが提起された場合、当該債券を要求する債券借主は、迅速かつどうしても要求された3営業日以内に、関連するDロットの貸主の口座のために融資エージェントに当該クレームの金額を支払うべきである。

(B)関連債券借り手が関連D枠貸手(S)から要求を出してから3営業日以内にその金額を全額返済していない場合、

(I)以下(Iv)項に別段の規定がある場合を除き、債券借り手は、営業直後の次の営業日にD枠に基づいて融資用途申請を提出したとみなされ、融資用途の金額及び金種は当該金額と同じである

上記(A)段落によれば、利息期限は2週間であり、使用日はローン使用要求使用日後の営業日とみなされる

(Ii)第5.4条の規定により、融資使用における各貸金者のシェアを決定する

(Iii)融資者が上記(Ii)段落に従って融通代理に支払いを行った後、融通エージェントは、債券発行関連Dロットの貸主に債券借り手に上記(I)段落に基づいて要求された金額に基づいて、上記(A)項の債券借り手の義務を完全に履行し、第7.1(A)条の下で債券借主の義務を履行することに同意する

(Iv)本プロトコルが債券借り手がD部分をローンで使用することを許可しない場合、融資使用は、C部分(またはその使用を許可するローンの他の部分)に基づいて提出された要求とみなされるが、使用金額が利用可能なC部分融資(または他の利用可能な承諾)を超える場合、その超過部分の金額は、カーニバル会社を構成するD部分(次いで、A部分、次いでB部分)の場合の融資使用に応じて2週間となる。

(C)疑問を免れるために、上記(B)段落により融資使用がなされたとみなされない場合には、債券借り手は、支払いを要求した3つの営業日以内に上記(A)段落で要求された金を返済できなかった場合、すなわち、本契約第28.1条(不払い)について支払うことができなかった構成となる。

7.2%債券によるクレーム

(A)債券借り手が、D部分貸主がその代表によって要求された債券に基づいて提出された、または手続きに適合しているように見える任意の請求(請求)を無条件に許可し、D部分の貸主に関連する支払を無条件に許可する場合、債券借り手は、任意の請求を取り消すことができず、無条件に融資者に任意の請求を付与することができる。

(B)関連するD級貸主は、規則に記載された基準に従って、任意の債券に基づいて提出された申立を審査しなければならないが、D枠の貸主に関する責任は、申索を構成する文書を決定することに限定されるべきであり、表面的には一致している

本協定の要求に適合し、関連保証書の条項及び関連規則に適合する。

(C)各債券借主に関連するD枠貸主を承認することを要求する：

(I)(B)段落に列挙された以外のクレームを支払う前に、調査または他の誰にも確認を求める義務はない

(2)彼らは文書のみを処理し、クレームやいかなる基礎取引の合法性にも関心を持たず、誰の利用可能な相殺、反クレーム、または他の抗弁にも関心を持たない。

(D)第7.3(A)条における借主の責任制限又は法律上のD枠貸金者への責任制限を損なうことなく、債券借り手の本条第7条下の義務は、以下の要因の影響を受けない

(I)任意のクレームまたは任意の他の文書の十分性、正確性または真正性を証明すること、または

(Ii)クレームまたは他の文書に署名した者の作業能力の喪失またはその権力の制限を禁止する。

賠償金の73%

(A)各債券借主は、関連するD部分貸主が債券借り手またはその代表が要求する任意の債券の直接的な結果を直ちに賠償すること、またはその義務を履行すること、または債券項目の下でその権利を行使することによって引き起こされる任意のコスト、損失または責任を直ちに賠償しなければならない(D一部の貸主が本合意に違反し、深刻な不注意または故意に不当な行為を除く)。

(B)各借り手の本条項の下の債務が持続債務であるか否かは、任意の中間支払いまたは全部または部分的に解除されるにもかかわらず、借り手が任意の債券について支払うべき最終残高まで延長される。

(C)本条項の下での借り手の義務は、いかなる行為も、不作為、事項または事柄の影響を受けず、これらの行為、不作為、事項または事柄は、本条項がなければ、本条項の下でのいかなる義務も減少、免除または損害する(ただし、借り手または他の人が知っているかどうかにかかわらず、限定されない)

(I)債務者、債券の下の任意の受益者または他の人に任意の時間に免除または同意を提供するか、または債務改質協定を達成すること

(Ii)任意の債務改質協定または手配された条項に従って、任意の他の義務者または任意の他の人の責任を免除する

(Iii)任意の債務者、債券下の任意の受益者または他の人のための任意の権利または資産担保を受け入れ、変更、妥協、交換、継続または免除を拒否または無視するか、または任意の文書に関する任意の形態または他の要件を提示しないか、または遵守しないか、または任意の担保のすべての価値を達成することができないか、または無視するか、または完全な債務者、債券の下の任意の受益者または他の人のための任意の権利または資産担保を拒否または実行すること

(Iv)債務者、債券下の任意の受益者、または他の人の任意の喪失行為能力、または権力、権威または法人資格が不足している場合、またはそのメンバーまたは地位を解散または変更する場合を検討する

(V)財務文書、任意の債券、または任意の他の文書または証券の任意の修正(どんなに重要であっても)または置換を承認すること

(Vi)任意の財務文書、任意の債券、または任意の他の文書または証券の下でのいかなる義務も強制的に実行されてはならない、不法または無効であることを宣言する、または

(Vii)破産または同様の手続きを終了する。

7.4%の出資権

いかなる債務も一人当たり第七条に基づいて支払われたいかなる金についてもいかなる融資先からもいかなる出資又は賠償を受ける権利もない。

8.資金利用--Swinglineローン

8.1日本総司令官

(A)以下の規定はSwinglineローンに適用されない：

(I)改正第5条(用途)；

(Ii)第11条(オプション通貨)；

(Iii)第14条(利息)は、融資用途(任意の個別ローンを除く)の利息の計算に適用されるが、超過金額の違約利息には適用されないので削除される

(Iv)第15条(利子期間)；及び

(V)A部分第16条(金利計算変更)でのSwinglineローンについて利息を支払う。

82%：Swinglineローンの利用要求を支払う

借り手は、指定された時間(ローンエージェントが同意しない短い期限を除く)内に、Swinglineローンを使用するために、記入されたSwinglineローン使用申請をローンエージェントに渡すことができる。

(B)各Swinglineローン使用要求をローンエージェントに送信しなければならない：

(I)施設エージェントがこの通知のために提供するニューヨークアドレス(A部分について)；

(Ii)施設エージェントによって通知されたロンドンアドレス(例えば、Bクラスに属する)；または

(Iii)施設エージェントによって通知されたロンドンアドレスを提供する(C部分については)

いずれの場合も、コピーは、第37条(通知)に記載されたアドレスに提出されなければならない。

83%--Swinglineローン利用要求完了

(A)各Swinglineローン使用要求が撤回できない限り、正式に完了したとはみなされない

(I)借り手の身元を確認する

(Ii)Swinglineのための融資であることを示す場合；

(Iii)アドバイスの使用日が利用可能期間内の営業日であることを確認する

(4)関連部分が決定されたか否か

(V)Swinglineローンの通貨および金額が8.4条(通貨および金額)に適合することを確実にする；

(Vi)提案の利子期間を延長：

(A)終了日を超えていない；

(B)5営業日を超えない期間；および

(C)休みは営業日に終わります。

(B)Swinglineローン利用要求ごとにSwinglineローンを1つしか申請できないことを許可する.

8.4億ドルの通貨と金額

(A)8.3条により提出されたSwingline貸出使用要求で指定された通貨は、要求された部分の基礎通貨でなければならない。

(B)推奨されているSwinglineローンの金額は、

(I)Aクラスについては、最低金額が10，000，000ドルであるか、またはAクラス未満であれば、Aクラスで融資可能であり、Aクラスで利用可能な融資およびAクラス融資のうちの小さい金額を超えない

(2)Bクラスの場合、最低限度額は10，000，000 GBであり、10，000，000 GB未満である場合、Bクラスの利用可能なローンであり、Bクラスの利用可能なローンおよびBクラスのローンのうちのより少ない者を超えない

(3)C部分については，最低金額は10，000，000ユーロであり，10，000，000ユーロ未満であればSwingline C部分融資が利用可能であり，Swingline C部分融資と利用可能C部分融資のうち小さいものを超えない.

Swingline貸手参加率は8.5%

(A)本協定に規定されている条件が満たされている場合、各Swingline融資者は、米国の融資機関を通じて各Swingline融資に参加しなければならず、A部分融資(融資機関が会社と別の約束がない限り)、ロンドンまたはエジンバラ融資(融資機関が会社と別の合意がない限り)、ロンドン、エジンバラ、またはミラノ融資(融資機関が会社と別の合意がない限り)、ロンドン、エジンバラ、またはミラノ融資(融資機関が会社と別の合意がない限り)、または、ローン事務所から借りたお金が、借主がSwingline貸主への支払いに税務減額されることに関連する範囲内で、Swingline貸主によって指名された他の融資事務所またはSwingline貸主によって指名された他の融資事務所は、税金を差し引くことなく、Swingline貸手が関連借主からお金を受け取ることを許可するであろう。

(B)*Swinglineローン使用要求の日付と提案された使用日のみ、Swinglineローンは上記(A)段落を遵守する義務があります：

(I)提案されたSwinglineローンが違約または違約を招くことがないことを保証する；および

(Ii)各債務者が繰り返し行う申出がすべての重要な点で真実であることを証明する。

(C)Swingline貸手ごとに以下の活動に参加する金額を制限する：

(I)A部分下の各Swinglineローンを、Swingline A部分がSwinglineローンを提供する直前にSwingline A部分ローンを利用可能な割合に等しくする

(Ii)B部分下の各Swinglineローンは、Swingline B部分がSwinglineローンを提供する直前にSwingline B部分ローンを利用可能であることを約束した割合に等しくなる

(Iii)C部分下の各Swinglineローンは、Swingline C部分がSwinglineローンを発行する直前にSwingline C部分融資が利用可能な割合に等しくなるようにする

いずれの場合も、第8.6条(施設との関係)に適用される任意の制限に基づいて調整する。

(D)融資エージェントは、ある特定の部分の各Swinglineローンの各貸手の金額を通知し、所定の時間内にその部分の各Swinglineローンの各貸手にSwinglineローンに参加する金額を通知しなければならない。

8.6%とこれらの施設との関係

(A)Swinglineローンが返済されていない場合、またはSwinglineローン使用要求が発行された後に借入される場合、本条項は適用されます。

(B)Swinglineローンでこれらの施設を利用することができる(D部分は除く).Swingline施設はA，B，Cの部分から独立していない.

(C)本契約には他の条項があるにもかかわらず、貸主は参加義務のみである

(I)その参加を引き起こさない基礎通貨金額およびA部分融資における関連貸主の基礎通貨金額が、そのA部分融資約束を超えた範囲で、A部分下の融資をサポートする

(2)その参加を引き起こさない基礎通貨金額及びそのB部分融資における関連貸主の基礎通貨額が、そのB部分融資約束を超えた範囲内で、B部分下の融資を支持する

(Iii)その参加を引き起こさない基礎通貨金額及びそのC部分融資における関連貸主の基礎通貨金額が、そのC部分融資約束を超えない範囲で、C部分下の融資をサポートする。

(D)上記(C)段落の実施でないように、貸主が融資に参加する基礎貨幣金額及びその付属機関貸金者の基礎貨幣金額：

(I)A部分の下の融資がA部分の全承諾額を超えた場合、超過した部分は、A部分の約束に従ってA部分関連融資に参加する他の貸主に比例して割り当てられる

(2)B枠融資がそのB枠全体の承諾額を超えた場合、超過した部分は、B枠関連融資に参加する他の融資者にB枠融資承諾額に比例して割り当てられる

(Iii)C部分の下の融資がそのC部分の全体的な承諾額を超える場合、超過した部分は、C部分の約束に従ってC部分関連融資に参加する他の貸主に比例して割り当てられる。

上記(C)段の方式で融資を貸主に割り当てる前に，可能な限り頻繁に本(D)段の規定に従って計算する.

9.Swinglineローンをサポート

9.1%Swingline施設の使用

本契約条項に適合するという前提の下で：

(A)A部分下のSwingline貸手が借入者にドルSwingline融資手配を提供することを許可し、総額はSwingline A部分約束総額に相当する

(B)B部分のSwingline貸手がSwingline B部分に約束したポンドSwinglineローンの総額に等しい総額を借り手に提供することを可能にする；および

(C)Swingline貸手がC部分に従って借り手にユーロSwingline融資スケジュールを提供することを許可し、総額はSwingline C部分約束総額に相当する。

92%の目的

(A)*各借り手は、CP計画に従って満了した任意の手形、ツール、ローン、または借金の再融資を含む、カーニバル会社およびplcグループの一般的な流動資金および/または運営資本用途のために、Swinglineローンで借りられたすべての金額を使用しなければならない。

(B)いずれのSwinglineローンも、他のSwinglineローンの返済または早期返済に使用することはできません。

9.3%の債務返済

(A)第9.3(B)条に別の規定があるほか、Swinglineローンを抽出した各借り手は、その利子期間の最後の日に当該Swinglineローンを返済しなければならない。

(B)借り手が(A)段落の規定を遵守しない場合は，措置をとるべきである：

(I)借入者がSwinglineローンに係る関連部分に基づいて融資利用要求を提出したとみなされる場合(本協定に別途要求されるいかなる前提条件も満たす必要がない)場合、融資利用額及び通貨は、第1項に基づいて支払うべき金額と同じとなる

(A)定期預金、利息期限は2週間

(Ii)第5.4条の規定により、融資使用における各貸主のシェアを決定すること

(Iii)貸主が上記(Ii)段落に従って融資機関に支払った後、融資機関は、(A)段落の義務を完全に履行するために、関連するSwingline貸手に、上記(I)段落に基づいて要求された金額を貸主に支払う。

9.4%の賠償額

(A)Swinglineローンが法律適用により第9.3条(B)条の融資用途で再融資できない場合：

(I)A部分の下の各貸主が(そのA部分の賠償割合に従って)A部分の下の各Swingline貸主がA部分の下のSwingline融資を担当するSwingline貸手によって引き起こされた任意の費用、損失または責任を直ちに賠償しなければならない(Swingline貸手が財務文書に従って債務者によって返済されていない限り)、A部分の下の各貸主が直ちに賠償しなければならない

(Ii)B部分の下の各貸手は、B部分の下の各Swingline貸金者がB部分の下のSwingline融資を担当するSwingline貸手によって引き起こされた任意の費用、損失、または法的責任を直ちに賠償することを要求しなければならない(Swingline貸手の深刻な不注意または故意不正行為のためではない)(Swingline貸手が財務書類に従って債務者によって返済されない限り)

(Iii)C部分の下の各貸主は、C部分の下の各Swingline貸手が(Swingline貸手の深刻な不注意または故意に不適切な行為のために)C部分下のSwinglineローンのSwingline貸手として引き起こされた任意の費用、損失、または責任を直ちに賠償することを要求しなければならない(Swingline貸手が財務文書に従って債務者によって返済されない限り)。

(B)*借入者については、この条項9.4条(賠償)に基づいて、このSwinglineローンについてSwingline貸主に支払われた任意のお金を直ちに返済することを要求しなければならない。

(C)本条項の下での各貸主の義務が持続的な義務であるか否かは、任意の中間支払いまたは全部または部分的に解除されても、任意のSwinglineローンについて支払われるべき最終残高まで延長される。

(D)いかなる貸金人の本条下における義務は、本条の下でのいかなる義務も受けることはなく、非作為、事項または事柄の影響を受けることはなく、この条の下でのいかなる義務も減少、免除または損害しなければならないが、これに限定されるものではなく、貸主または他の誰もが知っているか否かにかかわらず)、

(I)債務者または他の人に任意の時間の免除または同意を与えることを拒否するか、または任意の債務者または他の人と債務改質合意を達成することを拒否する

(Ii)任意の債務改質協定または手配された条項に従って、任意の他の義務者または任意の他の人の責任を免除する

(Iii)受け入れ、変更、妥協、交換、継続または免除を拒否するか、または完全、接収、または強制的に、任意の債務者または他の人のための任意の権利または資産保証を拒否または無視するか、または何も提出しない、または遵守しない

任意のチケットの形態または他の要件、または任意の保証を達成できなかった任意のすべての価値；

(4)債務者または任意の他の人のメンバーまたは地位の任意の喪失行為能力または権力、権威または法人資格が不足している場合、またはメンバーまたは地位を解散または変更する場合を検討する

(V)財務伝票または任意の他の伝票または保証の任意の改訂(どんなに重要であっても)または置換を承認すること

(Vi)任意の財務文書または任意の他の文書または保証下の任意の義務が実行不可能、不法または無効であることを宣言する、または

(Vii)破産または同様の手続きを終了する。

(E)任意の債務は、1人当たり、本条項第9.4条に従って支払われた任意の金について、任意の融資先から任意の出資または賠償権利を得る権利がない。

Swinglineローンの95%は自発的に事前に返済したものです

(A)Swinglineローンを取得することを許可した借り手は，いつでもすべてのSwinglineローンを前払いすることができる.

(B)任意の前金は、課税利息で支払われ、割増または罰金は徴収されない。

(C)本プロトコルが別途規定されていない限り、任意の前払いSwinglineローン部分は、本プロトコルの条項に従って転貸することができる。

9.6%の利息

(A)Swinglineローンの利子期間内のいずれかの金利は、

(I)AレンジSwinglineローンの金利は、高い者を基準とする：

(A)指定された時間に発行され、当日有効にされるドルの最も優遇されたビジネスローン金利を維持すること

(B)0.50%下落。年利率、年利率は融資機関が当日の連邦基金金利(ニューヨーク連邦準備銀行が発表)に決定した

(2)BレンジSwinglineローンの年利率を以下の和に等しい百分率とする：

(A)適用保証金の増加；及び

(B)RFR銀行の日直前に適用されるポンドの1日当たりの為替レートをキャンセルすること

(3)Cランク下のSwinglineローンに対して、年利率は以下の各項の総和に等しい：

(A)適用保証金の増加；及び

(B)ユーロSTRを使って

一方、いずれの場合も、総金利がゼロ未満である場合、各このようなSwinglineローンの金利はゼロとみなされるべきである。

(B)ローンエージェントが上記(A)の段に基づいて金利を決定した場合、Swingline貸金者及び借入者に直ちに通知しなければならない。

(C)各借り手は、その利子期間の最後の日に、それに提供される各Swinglineローンのために利息を支払わなければならない。

9.7%の利息期限

(A)Swinglineローン1件につき1つの利子期間しかない.

(B)関連するSwinglineローン使用要求の中からSwinglineローンの利子期間を選択しなければならないと規定する.

9.8%：C項のユーロSTR-Swinglineローンを取得できない

(A)ユーロSTR(この定義(A)段落による)(ユーロレート)がいつでも利用できない場合、その日に適用されるユーロSTRは、その日まで5日以下の最新適用ユーロレートとしなければならない。

(B)上記(A)段落が適用され、その日まで5日を超えない日までに適用されないユーロレートである場合、その日はユーロSTRではなく、9.9条(資金コストであるC部分下のSwinglineローン)が適用されなければならない。

9.9%の資金コスト--CクラスでのSwinglineローン

(A)9.9条が適用される場合、日付に関するSwinglineローンの金利は、年利、すなわち以下の項目の総和とする

(I)Swingline保証金のキャンセル；および

(Ii)実行可能な範囲内で、できるだけ早く、いずれの場合も、当該Swinglineローンについて利息を支払う前に、各Swingline貸手を融資機関の加重平均金利に通知し、関連するSwingline貸主がその合理的に選択した任意のソースから当該Swinglineローンに参加するコストに資金を提供するコストを年金利の形で表す。

(B)9.9条が適用されるが、いずれのSwingline貸主が上記(A)(Ii)セグメントで指定された時間内にオファーを提供していない場合、金利は、残りのSwingline貸主の見積もりに基づいて計算されなければならない。

9.10%空港施設エージェント

(A)*施設エージェントは，そのエージェントである連属会社によってSwingline施設に関する役割を果たすことができる.

(B)本契約の任意の他の条項があるにもかかわらず、財務文書下でのいかなる債務者の責任も制限されない場合、各貸金者は、要求後3営業日以内に施設代理店に任意の費用を支払うか、または総承諾額がゼロである場合、それがゼロに減少する直前の総承諾額のシェアでなければならない。施設エージェントまたは施設エージェントの任意の関連会社(ただし、施設エージェントまたはその関連会社の深刻な不注意または意図的な不正行為を除く)が、財務文書に従ってSwingline施設の施設エージェントを担当するときに発生する損失または責任(施設エージェントまたは関連会社が財務文書に従って債務者によって償還されていない限り)。

9.11%部分支払い-Swingline施設

(A)施設エージェントがSwinglineローンに関する支払いを受けた場合、債務者が財務文書に基づいてSwinglineローンのその時点で満期および対応したすべての金額を返済するのに不十分である場合、施設エージェントは、以下の手順でこの支払いを債務者が財務文書に基づいてSwinglineローンについて負担する義務に使用しなければならない

(I)Swinglineローンに関連する財務文書に基づいて、まず、支払施設代理店またはその付属会社の任意の未払い金を比例的に支払う

(Ii)次に、本協定によって満期になったが支払われていないSwinglineローンの任意の課税利息を比例的に支払う

(Iii)第3に、本プロトコルに従って満了したが支払われていないSwinglineローンの元金を比例的に支払うこと；および

(Iv)第4に、Swingline融資について満了したが支払われていない他のお金を財務文書に従って支払うか、または比例的に支払う。

(B)すべてのSwingline貸手が指示したように、ローンエージェントは、上記(A)(Ii)~(A)(Iv)セグメントに列挙された順序を変更しなければならない。

(C)上記(A)及び(B)項は、債務者及び条項のいずれかを凌駕する

34.6(部分支払い)はSwingline施設には適用されません。

9.12%譲渡または転任の条件を規定する

(A)本合意には任意の他の条項があるにもかかわらず、各貸手は、その全体的なA枠の約束がいつでも少なくないことを保証しなければならない

(I)そのSwingline部分Aの約束を履行する；または

(Ii)Swingline部分Aコミットメントがなければ，その関連先の貸手であるSwingline部分Aにコミットメントする.

(B)本協定には任意の他の条項があるにもかかわらず、各貸主は、そのB期間の総承諾額が常に以下であることを保証しなければならない

(I)Swingline B期約束を履行する；または

(Ii)Swingline B部分コミットメントがない場合，その関連先貸手のSwingline B部分にコミットメントする.

(C)本プロトコルには任意の他の条項があるにもかかわらず、各貸主は、そのC期間の総承諾額が常に以下であることを保証しなければならない

(I)Swingline C期約束を履行する；または

(Ii)Swingline C部分コミットメントがない場合、その関連する貸手のSwingline C部分にコミットメントする。

10.延期オプションを提供します

10.1.国際通貨政策解釈

第10条には：

初期申請日とは、2019年改正案の発効日から1年後の日付のことです。

元終了日とは、2019年改正案発効日から5年後の日付のことです。

関連する延期日とは、

(I)初回延期要求の場合、初期要求日；

(2)2回目の延期要求に対して，2回目の要求日.

関連部分とは，延期請求に関する施設部分である.

第二の出願日とは、2019年改正案の発効日から2年後の日付をいう。

10.2%延長終了日

(A)会社(およびイタリアで登録設立された任意の義務者)は、初期要求日の前に90日以下から45日以上、すべてまたは一部の終了を要求する延期要求(初期延期要求)を施設エージェントに提出することができる

すべての施設を元の終了日から12ヶ月に延期します

終了日を延長する)。

(B)上記(A)項を損なうことなく、会社(およびイタリアに登録設立された任意の債務者)は、第2の要求日を超えない90日前から45日以上前に施設エージェントに延期要求(第2の延期要求)を提出し、任意の施設の全部または部分終了日を要求することができる：

(I)最初の延期要求に同意した貸主の場合、延長された終了日の12ヶ月後の日まで延長されなければならない。および/または

(2)初期延期要求が提出されていない場合、または初期延期要求を拒否する貸手に関する：

(A)元の終了日の12ヶ月後の日付まで延長することができ、または

(B)元の終了日から24ヶ月後の日付まで延長しなければならない

当社(及びイタリアに登録されている任意の債務者)が施設代理店への通知の中から選択した。

(C)何か延期要求があれば，融資エージェントはただちに融資者に通知しなければならない.

(D)各貸主は、関連する延期日(通知日)の20日前または前に、書面で融資エージェントに通知することを自ら決定しなければならない

(I)延期要求の受け入れを示す；または

(2)延期要求の拒否を示す.

(E)-ローンエージェントは、(実行可能な範囲内でできるだけ早く、いずれにしても通知日の2日以内に)借主および延期に同意した貸手に通知し、その通知において、どの貸主が延期請求に同意していないかを指定しなければならない。

(F)各貸主が関連する延期日前に延期要求に同意する場合、その承諾(S)および適用されるような揺動限度額コミットメントの関連部分は、12ヶ月または24ヶ月に延長され(場合によっては)、貸主の元の終了日およびコミットメント(S)に関連する部分の終了日は、それに応じて延長される。

(G)任意の貸手が、関連する延期日の20日前または前に延期要求を回答できなかった場合、延期要求およびその約束を拒否したとみなされ、貸主に適用される終了日は延長されない。

(H)は疑問フリーであり，いずれの出資者も上記(A)または(B)段落で要求された延期に同意する義務はない.本第10条のいずれの規定も、第13.6条(非自発的事前返済及び貸金者の解約及び交換)項における当社の権利を制限しない。

(I)延期請求が一部の融資に関連している場合、各貸手が承諾した授業すべき差借款値部分(S)と、各貸手のSwinglineコミットメント(S)とに関連しなければならない。

11.オプションの通貨を購入します

11.1%：通貨選択

借り手(又は会社代表借り手)は、融資使用要求において融資使用通貨を選択し、債券使用要求において債券使用通貨を選択しなければならない。

11.2%は通貨が使用できないことを示している

(A)指定された時間前に以下の場合：

(I)貸主がクレジットエージェントに通知した場合、必要な金額のオプション通貨を随時取得できない場合、または

(2)貸主がクレジットエージェントに通知し、提案されたオプション通貨で融資に参加する義務を遵守する場合、融資者に適用される法律又は法規に違反する

ローンエージェントは、いずれの場合も、指定された時間に遅れずに会社および借り手に関する通知を発行する。

(B)上記(A)の段落に従って通知された任意の貸主は、要求された融資にベース通貨で参加することを要求されるであろう(金額は、当該部分ベース通貨金額における貸金人の割合に等しいか、または展示期間ローンの場合、金額は、直前に行われるエキシビションローンのベース通貨金額に占める割合に等しい)、利息の間、その参加は、部分ベース通貨建ての個別ローンとみなされるであろう。

(C)未償還融資数のいかなる制限についても、第11.2条に基づいて独立融資とみなされる融資のいずれかの部分は考慮されない。

(D)第11.2条の実施により、満期直前の融資と同じ通貨建てでない場合、ローンは依然として延長ローンとみなされる。

11.3%：オプション通貨に関する条件

(A)通貨が関連する基礎通貨でない場合、

(I)所定の時間および使用日において、要求された額を随時取得することができ、関連部分の基礎通貨に自由に両替することができ、額は市場に関する要求された額である

(Ii)ドル、ユーロ、またはポンドであっても、または施設エージェントが用途の使用に関する要求を受信したときまたは前に、施設エージェントによって承認された(すべての貸主の指示に従って行動する)；および

(Iii)ドル、ユーロ、またはポンド以外の通貨については、その通貨の参考為替レート条項がある。

(B)施設エージェントが上記(A)の段落に基づいて借り手から提出された承認通貨の書面要求を受信した場合、施設エージェントは、指定された時間前に借主に確認する：

(I)貸主が承認されたかどうかを評価すること

(2)承認された場合，以後その通貨を使用するのに必要な最低額(必要があれば整数倍).

12.事前返済

(A)以下(B)項に別段の規定がある場合を除き、融資を引き出した借り手毎に、その利息期限の最終日にローンを返済しなければならない。

(B)貸主が違約貸主となったいつでも、その貸主(および違約貸主のいずれかの共同会社)は、その時点で未償還融資の各参加の満期日を関連部分に関連する終了日まで自動的に延長し、関連する未償還通貨に基づいて値を算出した独立融資(独立融資)とみなされる。

(C)単独ローンの返済を許可していない借り手は、3営業日前にローン代理に通知を出してローンを早期返済することができる。融資エージェントは，本(C)段落により受信した前払い金通知を受けた後，実行可能な範囲内でそのコピーをできるだけ早く関連する違約貸金者に送付する.

(D)個々のローンの利息は、借り手によって選択された連続利子期間内に、貸借便利エージェント(合理的に行動する)によって指定された時間および日付前に累積され、借主によって融資の各利子期間の最後の日に違約貸主に支払われる。第8.1条(一般)と第9.6条(利息)の規定があるにもかかわらず、第12条に基づいて独立融資となる任意のSwinglineローンの金利は、第14.1条(利息計算)に従って計算され、このSwinglineローンが個別ローンとなる利子期間が終了した時点から発効しなければならない。

(E)上記(B)~(D)項と一致しない範囲を除いて、本協定における融資に関する一般条項は、単独の融資に引き続き適用されなければならず、この場合は、上記各項を基準とする。

(F)本協定の他の条項には別途規定があるほか、上記(A)項により償還されたいずれの金も再借入することができる。

(G)本契約の条項に基づいて、貸主が展示期間ローンを提供する義務がある場合は、展示期間ローン定義に示されている満期ローンを償還し、実際の交換支払いを要求することなく展示期間ローンを発行する(満期ローンの金額が展示期間ローンを超える部分を除く)が、借り手が満期ローンの利息を支払う義務に影響を与えない。

(H)：第7条の規定にかかわらず、各債券借り手は、終了日又は前に各債券を全額返済することを保証しなければならない。

13.事前返済のキャンセルとキャンセル

13.1**事前返済の強制--不正

(A)貸手が以下のことを認識した場合、直ちに会社および融資エージェントに通知しなければならない：

(I)それが何になるかわからない；または

(Ii)そうではありません

任意の適用される司法管轄区域において、貸金者が財務文書の下でのいかなる義務を履行するか、または任意の用途においてそのシェアに資金を提供するか、またはそのシェアを維持することは違法である。

(B)D部分の貸手が、特定の債券を発行する能力に影響を与える可能性のある任意の違法行為を認識した場合、貸手は、その事件を直ちに当社および融資エージェントに通知しなければならない。

(C)上記(A)(2)段落による通知後に出願する：

(I)各借り手は、以下(D)段落に規定する日に、各使用における貸金者のシェアを償還または前払いしなければならないことを規定する

(2)貸手のA約束、B枠承諾、C枠承諾、およびD枠承諾を直ちに廃止する。

(D)未清算用途における貸金者のシェアの償還または前払い日は以下のとおりである

(I)この使用の現在の利子期間の最後の日を超えない；または

(Ii)貸金人は、上記(A)(Ii)段落に従って通知において指定された日--その日よりも早い場合は、法律で許可された任意の適用猶予期間の最後の日よりも早くしてはならない。

13.2%強制早期返済--所有権変更

(A)は本条項の目的：

アリソン党とは、マリリン·B·アリソン、ミッキー·メル·アリソン、サリー·エリソン、マイケル·エリソンまたはその配偶者、子供または直系子孫、本明細書に記載された任意のエリソン家族の利益のために確立された任意の信託、または本明細書に記載された任意のエリソンファミリーメンバーまたは本明細書で言及された任意のエリソンファミリーメンバーまたは本明細書で言及された任意のエリソンファミリーメンバーと直接または間接的に制御、制御または共同制御する任意の人の利益のために確立された任意の信託、または上記の人または信託のために設立された任意の慈善信託または非営利エンティティの利益のために確立された任意の信託を意味する

任意の個人または団体(任意のアリソン党または任意の2つ以上のアリソン党を除く)が会社またはカーニバル会社の所有権を取得した場合、所有権は変更されるが、以下の場合、所有権変更は発生していないとみなされる

(A)以下のいずれかを含む：

(I)当社がカーニバル会社の所有権を直接または間接的に取得すること

(Ii)香港カーニバルグループが当社の所有権を直接又は間接的に取得すること；及び

(B)関連する変化を反映し、変化が発生していない場合に適用すべき場合、各当事者がカーニバル会社とplcグループの会社に対して同等の地位にあるかどうか(会社および施設代理の同意を経て、無理に拒否、延期、または条件を付加してはならない)本合意に必要な相応の修正を行うかどうか

(C)施設代理は、その認可された弁護士の法的意見(合理的行動)を受け取り、その形式及び実質が満足され(合理的に行動)、(I)カーニバル会社の財務文書下の金銭責任が引き続きカーニバル会社が関連保証契約に基づいて保証及び/又は(Ii)カーニバル会社の財務文書下の金銭責任が保証契約書の下で引き続き当社によって保証されることを確認し、場合により、段落に記載された関連変更後、当社は関連保証契約書に基づいて引き続き当社により保証される

(1)上記のとおりである.

所有権は50%以上の所有権を持つことを意味する。(50%)当社またはカーニバル会社の議決権付き株式(または同等の所有権)。

(B)：会社が所有権の変化を意識している場合、会社は直ちに施設エージェントに通知しなければならない。

(C)所有権変更が発生した場合、融資エージェントと当社は、貸金者も当社も受け入れ可能な基礎があるか否かを判断して融資を継続することを検討すべきである。所有権変更後90日以内に合意に達した場合、双方は速やかに合意を履行する。所有権変更後90日以内にこのような合意に達しなかった場合、施設エージェントは会社に通知しなければならない

(一)A期引受金総額、B期引受金総額、C期引受金総額、およびD期引受支払総額は、状況に応じてキャンセルされる

(Ii)財務委員会は、計算された利息および財務文書の項目の下の他のすべての課税金と共に、即時に満期になり、支払いを必要とする各未完了の使用を発表しなければならない。

このようなどんな通知もその条項に従って施行されるだろう。

13.3%：自発的な事前返済

(A)会社が施設エージェントに与える費用が少なくない場合：

(I)定期金利ローンの場合、3営業日前に通知を出すか、または

(Ii)RFRローンの場合は、3つのRFR銀行の日前に通知し、

いつでも事前に返済する(または借り手が事前返済することを確保する)ローンの全部または一部を事前返済する。

(B)一部ローンの前払金は、

(I)Aクラスの最低金額は、5，000，000ドル(または任意のオプション通貨で計算される同値額)；

(2)Bクラスの最低金額は、2，500，000 GB(または任意のオプション通貨で表される同値通貨)である

(3)Cクラスの最低金額は、5，000，000ユーロ(または任意のオプション通貨で計算される同値通貨)である

(4)D部分の最低金額は2，000，000ドル(または任意のオプション通貨で計算される同値額)である.

(C)各財政年度において、当社(または借り手)は、上記(A)段落のすべてのRFRローン(任意のSwinglineローンまたは債券を除く)について合計4つ以下の前払いを行うことができる。

13.4%：自動ログアウト

各貸主のA枠約束、B枠承諾、C枠承諾とD枠承諾は、利用可能期間の最後の日の営業終了時に自動的にキャンセルされる。

13.5%：自発的なログアウト

(A)当社は、撤回発効当日午前8：00までに融資エージェントに通知することができ、Aクラス融資、Bクラス融資、Cクラス融資、および/またはDクラス融資をすべてまたは一部廃止することができ、罰を受けることなく、Dクラス融資を行うことができる。

(B)部分キャンセル：

(I)A期ローンを利用可能な最低金額は1，000万ドルでなければならないことを規定する

(二)利用可能なB期ローンの最低金額は、1，000，000，000 GBでなければならない

(三)使用可能なC期ローンの最低金額は、1，000万ユーロでなければならない

(四)利用可能なD期ローンの最低金額は1，000万ドルでなければならないと規定されている。

(C)任意の部分ログアウトは、各貸主の関連する利用可能な部分Aクラスローン、利用可能な部分Bクラスローン、利用可能な部分Cクラスローン、および利用可能な部分Dクラスローンに比例して適用される。

13.6%：非自発的事前返済および貸主の解約と交換

(A)以下の場合があるかどうかを評価する

(I)貸手が第10条(選択権の延期)に従って延期請求を拒否する場合；または

(2)債務者が税金または増加した費用を貸主に支払うことを要求された場合、その要求は継続している

当社は、以下(D)段落の規定に基づいて、融資機関に事前返済及び/又はローンの廃止の通知を出したり、融資機関に当該融資機関を交換しようとする旨を通知したりすることができる。

(B)上記(A)のセグメントに従って前金および/またはキャンセル通知が発行された後に継続する

(I)各借り手が以下(C)段落に規定する期日に返済又は前払いしなければならないことを規定する。各ロットの融資に占める貸金者のシェア、及び/又は状況に応じて決定される

(Ii)は、貸手(またはその関連会社)の約束およびSwinglineコミットメントが直ちにキャンセルされることを示している。

(C)貸主株式の未償還又は前払い日は、上記(A)の段落に従って前払及び/又は解約通知を発行した当該使用の利息期間の最後の日、又は早い場合、当社がその通知において指定した日とする。

(D)上記(A)項で説明した場合、会社は、3営業日前にクレジットエージェントおよび貸手に通知する場合に、融資者(および法律で許容される範囲内である)を要求することができる。当該貸手は、第29条(貸主の変更)に基づいて、本契約項の下の全て(非部分)の権利及び義務を当社が選定した貸手又は他の銀行又は金融機関に譲渡し、当該貸手又は他の銀行又は金融機関は、第29条(貸手の変更)に従って貸主のすべての義務を負担し、譲渡時に現金又はその他の現金で未済元金金額に相当する購入価格を支払うことを確認しなければならない

当該貸金者が未返済ローンに関与している場合及びすべての当算利息、違約コスト及び財務文書項目の下でこれに関連する他の支払金額。

(E)上記(D)段落により貸金者の交換を決定し、以下の条件を満たすべきである

(I)当社は施設代理を交換する権利がないことを示します

(Ii)*クレジットエージェントまたは任意の貸主は、代替融資者を探す義務がない

(Iii)いずれの場合も、上記(D)のセグメントに従って置換された貸手は、財務文書に従って受信された任意の費用を支払うか、または返却することができない。

(F)任意の貸主(または任意の連属貸主の連合会社)が違約貸主となっても、当社は、貸手(またはその連属会社)が違約貸手になり続ける間の任意の時間に、3営業日の通知を融資機関に発行し、その貸手(またはその連属会社)の利用可能な承諾を取り消し、またはSwinglineで承諾することができる。

(G)上記(F)段落に記載された通知が発効した後、違約融資者(またはその関連会社)の利用可能な承諾額またはSwinglineで承諾可能な額は、直ちにゼロに低下しなければならない。

(H)-施設代理店は、第1項に記載の通知を受けた後、実行可能な範囲内でできるだけ早くしなければならない

(F)上述したように、すべての貸手に通知する。

13.7%の改正雑項目規定

(A)本プロトコルに従って発行された任意の前払いおよび/またはキャンセル通知は取り消すことができず、関連キャンセルの有効または前払いに関連する日(S)およびキャンセルまたは前払いの金額を指定しなければならない。ローンエージェントは、このような通知を受けた後、すぐに融資者に通知しなければならない。

(B)本プロトコルによれば、すべての前払いは、前払い金額の計算すべき利息と共に支払わなければならない。手切れ金以外に、前払金について保険料や罰金を支払う必要はありません。

(C)本プロトコルの条項により，前払い融資の任意の部分の再借入を許可する.

(D)多数の貸主および融資エージェントは、自発的事前支払いについてより短い通知期間を合意することができる。

(E)本プロトコルの明示的な条項に従っていない限り、前金またはキャンセルは許可されない。

(F)第2.2条(増加)に加えて、本協定によって廃止されたA期コミットメント総額、B期コミットメント総額、C期コミットメント総額、またはD期コミットメント総額は、その後、回復することができない。

(G)Swingline貸手を廃止するいかなるSwingline約束は、関連するSwingline約束をそれに応じて減少させるべきであるが、本合意に別段の規定がない限り、関連する融資者(または関連するSwingline貸主のいずれかの関連会社)の融資に対する約束をキャンセルまたは減少させてはならない。

(H)Swingline貸主またはSwingline関連会社の貸手としての約束のいかなるキャンセルについても、貸金者またはその関連会社の任意のSwingline承諾を取り消しまたは減少させてはならず、融資者またはその関連会社のSwingline承諾が、この削減に続く貸手の承諾を超えることがない限り、この場合、融資者またはその関連会社の関連Swingline約束は、関連キャンセル後、各このようなSwingline承諾が貸主またはその関連会社の約束を超えないことを保証するために必要な金額を減少させなければならない。

14.無利子

14.1%定期金利ローンの計算

各定期金利ローン(Swinglineローンを除く)の各利子期間における金利は、年利率が適用金利の合計に等しいパーセンテージである：

(A)保証金の増加；

(B)短期参照金利の設定；および

(C)ドル信用調整利差(例えば、ドル建てのみの定期金利融資)ドル信用調整利差

ただし、上記(B)および(C)の項の合計がゼロ未満である場合、その合計はゼロとみなされるべきである。

14.2%の利息計算-RFRローン

(A)1つの利子期間内のいずれの日においても、1件当たりRFRローン(Swinglineローンを除く)の金利は、年利率、すなわち適用される金利の総和である：

(I)保証金の増加；及び

(二)当日の複利参考為替レート。

(B)任意のRFRローンの利子期間内のいずれかがRFR銀行の日でない場合、その日のRFRローンの金利は、RFR銀行の前日に適用される。

14.3%の利息支払い

借り手に融資を提供した借り手は、各利子期間の最後の日にこの融資の受取利息を支払わなければならず、利子期間が6ヶ月を超える場合は、その利子期間の初日以降に6ヶ月ごとに支払う。

14.4%の超過金額が利息を支払う

(A)債務者が財務文書に従って支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合であっても、判決前、判決時、および判決後の利息を含む、施設代理の要求に応じて、その満期日から実際の支払日までの超過利息を直ちに支払わなければならない。

(B)超過金の利息は、施設代理店が定めた1%の金利で支払わなければならない。超過金が延滞期間中に連続利息期間の通貨ローンを構成する場合、毎年の利息は支払金利より高く、各利息期限は施設代理人(合理的な行動)によって選択され、最長3ヶ月に達する。

(C)上記(B)項の規定があるにもかかわらず、超過金額が定期金利ローンの全部または一部を含み、ローン利子期間の最後の日に満了して支払うべきでない場合：

(I)超過金額の第1の利子期間の期限は、ローンの現在の利子期間の未満部分に等しくなければならない

(Ii)第1の利息期間の超過金額金利が1%であることを発表する。年利率は超過金が満期になっていない場合に適用される金利よりも高い。

この超過金の最初の利息期限が満了した後、超過金の金利は、上記(B)項の規定に従って計算される。

(D)超過金の利息(例えば、支払われていない場合)は、超過金に適用される各利子期間の終了時に超過金に加算されるが、直ちに満了し、支払われるべきである。

(E)イタリア債務者が本協定に基づいて支払うべき超過金の利息額は、イタリア民法第1283条及びイタリア銀行法第120条(及び任意の関連実施条例)に基づいてのみ、その許可された範囲内で複利することができ、各条は随時改正、補充又は実施される。

14.5%：金利通知

(A)貸出代理は、定期金利ローンの金利が確定したことを速やかに貸金者及び借入者に通知しなければならない。

(B)-施設エージェントは、RFR利息支払いが確定した後、直ちに通知しなければならない：

(I)RFR利息支払いに関する借入者に通知すること；

(Ii)貸手の参加に関連するRFRローンに関連するRFR利息支払いを貸金に関する各貸主に提供する割合；および

(Iii)RFR利息支払いを決定することに関連する各適用金利を、貸主および関連借主に提供する。

本項(B)は、第1項に基づいて決定されたRFR利息支払いには適用されない

16.5(資金費)。

(C)ローンエージェントは、融資に関連する各融資金利を速やかに関連借主に通知しなければならない。

(D)第16.3条(市場撹乱)が適用される融資金利が決定された場合、融資代理は、貸金者及び借入者に関する通知を直ちに通知しなければならない。

(E)施設代理店は、第14.5条の規定により、非営業日のいずれか一方にいかなる通知を行ってはならない。

14.6%の利益率

(A)2019年改正案が発効した日まで、利益率は0.222%となる。毎年です。その後、(B)セグメントおよび(E)セグメントに別の規定がある場合を除いて、保証金は、以下の定価メッシュおよび以下(C)~(J)セグメントから決定されるパーセンテージとなる

第2欄で示した年利率は、以下の第1欄で示したムーディーズおよびSに対する時間に関するカーニバル信用格付けである。

(B)ムーディーズとSがいずれもカーニバル信用格付けを与えていない期間において、保証金は0.65%でなければならない。以下(E)のセグメントに従って調整された年俸。

(C)S及びムーディーズがカーニバル信用格付けを与えた場合、適用保証金は、上記(A)段落で述べた定価グリッドで決定されたS及びムーディーズの保証金平均を決定する。

(D)カーニバル信用格付けがムーディーズまたはSのうちの1つのみを含む格付け(S)の任意の期間において、格付けの保証金のみが、上記(A)のセグメントの定価グリッドに従って決定されなければならない。

(E)以下(I)および(J)段に違反することなく、適用限界は、二酸化炭素の表現に応じて調整され、以下のようになる

(I)11月30日までの財政年度の二酸化炭素排出量が“二酸化炭素表現”で定義されている“大市目標”の欄に落ちていれば、差額は0.025%削減される。毎年

(Ii)11月30日までの財政年度の二酸化炭素排出量が“二酸化炭素表現”で定義されている“目標範囲内”の欄に落ちていれば、差額は調整されない

(Iii)11月30日までの財政年度の二酸化炭素排出量が“二酸化炭素表現”で定義されている“目標を下回る”の欄にあるように、差額は毎年0.025%増加する。

(F)本協定の目的のために、保証金の任意の減少または増加は、それに続く次の営業日に決定され、それから発効しなければならない

(I)カーニバル信用格付けに基づく格下げまたは格上げに属する場合、カーニバル信用格付けの変更に関する公表日；

(2)二酸化炭素表現による減少又は増加の場合は、(2)項に記載の場合を除く

(I)本プロトコル第25.4条(保証宣言)により関連保証宣言を施設エージェントに渡す日は以下のとおりである.

(G)(I)ムーディーズまたはSのカーニバル信用格付けに何らかの変動が生じて保証金が変動した場合、または(Ii)上記(B)または(C)段落で説明したいずれかの場合には、当社は、承知した後、直ちに書面で融資エージェントに通知しなければならない。

(H)は、上記(E)段落の目的であり、11月30日までの財政年度毎の二酸化炭素表現は、第25.4条(保証説明書)により次の財政年度6月30日までに提出される当該財政年度に関する保証説明書を参照して決定される。

(I)会社がいずれかの年の6月30日までに第25.4条(保証宣言)に従って保証声明を提供する義務を履行できなかった場合(以下(J)段落で述べた場合を除き)、上記(E)段落において、二酸化炭素表現は、企業が利益率が低下すべき保証声明を提出するまで、“二酸化炭素表現”定義の“目標未満”の欄に属するとみなされ、その後の利益率は、上記(E)段落に従って調整される。このような調整は，関連保証宣言が施設エージェントに交付された日から2営業日目から発効する。

(J)終了日が第10条(A)段落又は(B)段落(選択権延期)によって延長された場合、会社及び施設代理(貸主代表)は、以下の日からの期間の二酸化炭素表現目標レベルを合意するために、30日以下の期限を超えないように誠実に交渉することに同意する

(I)第10.2条(A)段落(延期オプション)により任意の延期が行われた場合、元の終了日を延長後の終了日に延長し、

(Ii)次の条件に従って任意の延期を行う場合には，行動すべきである：

(A)第10.2条(B)(I)段落(延期選択)に従って、延長終了日を延長終了日後12ヶ月に延長する

(B)第10.2条(B)(Ii)(A)段落(延期選択権)に従って、元の終了日から元の終了日後12ヶ月までの日付；または

(C)第10.2条(B)(Ii)(A)項(選択権の延期)に基づいて、元の終了日を元の終了日後24ヶ月に延長する

すべてのこのような期限には、延長期間がある。

会社と施設代理(貸主を代表する)が関連延長期間日の二酸化炭素履行目標レベルについて合意できなかった場合、保証金は上記(A)段落を参照して設定され、第(A)段落による調整はできない

(E)以上。

(K)この条項第14.6条について、カーニバル信用格付けとは、ムーディーズまたはSをいう

(I)ムーディーズまたはS(状況に応じて)公表された当社の長期優先無担保債務格付けを取得するか、または

(Ii)ムーディーズまたはS(状況に応じて)上(I)段落に記載されている長期優先無担保債務格付けを公表していない場合は、ムーディーズまたはS(状況に応じて)が公表されているカーニバル会社の長期優先無担保債務格付けとする。

14.7%が最高金利

本協定に基づいて決定されたイタリアに登録された借り手が支払うべき任意の金利は、違約金利および支払費用、コストまたは他の経済的利益を含み、任意の3ヶ月のカレンダー期間中に1996年3月7日イタリア法令第108条第4項に従って決定された本合意項目の下で取引される金利を超える場合、この金利は、イタリア法の上記の規定に従ってその間に決定された最高金利に等しく、超えてはならないとみなされる。

15.異なる利息の期限

15.1%：利息の期限の選択

(A)借入者(または当社またはカーニバル会社は、イタリアに登録されて設立されていない任意の借り手を代表する)は、融資用途申請において融資の利子期間を選択することができる。

(B)本第15条の規定に適合する場合、借り手(または当社またはカーニバル会社がイタリアに登録設立されていない借り手を代表する)は、1、3ヶ月または6ヶ月の利息期限、または当社が融資代理と合意した任意の他の期限(すべての貸金者の指示に従って行動する)を選択することができる。

(C)ローンの利息期限が終了日を超えてはならない。

(D)ローンの各利子期間は、当該ローンの使用日から計算しなければならない。

(E)ローンは1つの利子期間しかない。

(F)RFRローンの利息期限は6ヶ月を超えてはならないと規定されている。

15.2営業日なし

(A)定期金利ローンについては、利息期間が非営業日の日に終了すべきである場合、その利息期間は、その暦の次の営業日(ある場合)または前の営業日(ない場合)に終了する。

(B)RFRローンの場合、適用される参照金利条項においてローンまたは未払い金額のために指定された任意の“営業日条約”規則は、そのローンまたは未払い金額の各利子期間に適用されなければならない。

16.中国の利息計算の変更

ユーロの定期参考金利がなければ、16.1%の金利が計算されます

(A)適用される補間期間参照金利：定期金利貸出の利子期間内にEURIBORの期限参照金利がなければ、適用されるEURIBORは、その融資の利子期間長に等しい期限内の補間期限参照金利でなければならない。

(B)利子期間の短縮：上記(A)段落のように適用されるが、補間期間参照金利を計算することができない場合、融資の利子期間(例えば、適用可能な予備金利よりも長い)は、適用されるバックアップ金利期間に短縮され、期限参照金利の定義に基づいて適用される期限参照金利が決定される。

(C)短縮金利および履歴期限参照金利：上記(B)段落で適用されるが、融資利子期間の期限参照金利がなく、補間期限参照金利が計算できない場合、適用される期限参照金利は、その融資の履歴期間参照金利とする。

(D)短縮された利子期間と挿入された履歴期間参照金利を使用する：上記(C)段落が適用されるが、融資の利子期間に履歴期限参照金利がない場合、適用される期限参照金利は、当該融資の利子期間長に等しい期限の挿入の履歴期限参照金利とする。

(E)資金コスト：上記(D)段落が適用されるが、挿入された履歴期間参照金利を計算できない場合、その融資はEURIBORではなく、第16.5条(資金コスト)は、当該利子期間の当該融資に適用されなければならない。

16.2%はSOFR期限が使用できないことを示している

(A)補間期間SOFR：1つの融資の利子期間内に期限SOFRの期限参照金利がない場合、適用される期限SOFRは、当該融資の利子期間長に等しい補間期間SOFRである。

(B)新しい履歴期間SOFR：上記(A)段落が適用されるが、補間期間SOFRが計算できない場合、適用される期限SOFRは、そのローンの履歴期限基準金利でなければならない。

(C)長期バックアップ選択：上記(B)段落が適用されるが、融資利子期間の履歴期間参照金利がない場合、適用される参照金利条項は、融資に適用されるべきであり、：

(I)：この融資は、当該利子期間及び条項内で定期的に金利を参照してはならない

14.1(定期金利ローンの計算)利子期間のローンには適用されない；

(Ii)当該融資は当該利子期間内に“RFR融資”と規定され、第14.2条(利息計算であるRFR融資)は、当該利子期間内の当該融資に適用される。

16.3%が市場混乱を引き起こす

定期金利ローンについては、関連利子期間の見積日にロンドン営業が終了する前に、融資エージェントは、1つ以上の融資者(その融資参加度が66%を超える)の通知を受ける。銀行が卸売市場から関連通貨で融資に関与する資金コストがEURIBORを超える場合、第16.5条(資金コスト)は、関連利子期間の当該融資に適用されなければならない。

RFRや中央銀行の金利がなければ、16.4%の利息で計算されます

もし：

(A)RFRローンの利子期間内に、RFR銀行日の1日非累積複合RFR金利を計算するために適用されるRFRまたは中央銀行金利がないかどうか；および

(B)この融資の参考金利条項では、この融資について退路を示しているため、資金コストはどのように適用されるのか

第16.5条(資金コスト)は、当該利子期間中の融資に適用される。

16.5%の資金コスト

(A)第16.5条がある利子期間のローンに適用される場合、14.1条(定期金利ローンを計算する)および第14.2条(利息-RFRローンを計算する)は、いずれも当該利子期間のローンには適用されず、利子期間に関する貸出の金利は、年利率のパーセンテージでなければならない

(I)保証金の取り消し；及び

(Ii)実行可能範囲内で各融資者が融資エージェントに通知する加重平均金利をできるだけ早く計算するが，いずれにしても：

(A)定期金利ローンの場合、利子期間の初日の10営業日以内(または早い場合、利子期間について利息が支払われる日の5営業日前)

(B)RFRローンに関連する費用は、当該ローンの報告時間前に、

その融資に参加することに関連した資金コストを毎年百分率で表す。

(B)第16.5条が適用され、施設代理店又は会社が要求した場合、施設代理店と会社は、金利の代替基準の決定に合意するために(30日以下)交渉しなければならない

(C)第16.5条が適用されるが、いずれの貸主も上記(A)(Ii)段落に規定された時間内に見積を提供していない場合、金利は、残りの貸主の見積もりに基づいて計算されなければならない。

(D)上記(B)段落で合意した任意の代替基準に基づいて、すべての貸金者と当社が事前に同意した場合には、各当事者に対して拘束力を有する。

16.6%企業への通知

第16.5条(資金コスト)が適用される場合は，施設代理店は，実行可能な場合にはできるだけ早く会社に通知しなければならない。

16.7%の配当コスト

(A)各借り手は、要求された3営業日以内に、各貸手の口座に対して、貸手の違約コストをローン機関に支払わなければならず、これらのコストは、借主が定期金利ローンまたは未払い金額の利子期間の最後の日以外のある日に支払う定期金利ローン(Swinglineローンを除く)または未支払い金額に起因することができる。

(B)各貸主は、本条項16.7条に従って請求される任意の違約費用の詳細な金額を、融資エージェント(後者は、当社および関連する借り手に迅速に交付しなければならない)に提供しなければならない。

17.すべての費用をキャンセルする

17.1%承諾料無料

(A)また、当社は、融資エージェント(各貸主が負担する)に関連部分の基礎通貨で承諾料を支払い、35%のレートで計算しなければならない。のです

各貸主が約束した毎日の未引き出し、解約されていない金額の適用保証金。

(B)利用可能期間内および利用可能期間の最終日には、A期引受支払い総額、B期引受総額、C期引受総額またはD期引受支払い総額がキャンセル発効時にすべてキャンセルされる場合、四半期ごとに累積承諾料が延滞しなければならない。

(C)貸手が違約貸手である日のいずれについても、その貸手のいかなる承諾についても(貸手の口座が負担する)融資機関に任意の承諾料を支払う必要はない。

17.2元で手数料を手配します

当社は当社と当社との間の料金書で約束した金額と時間に応じて当社に手配費用(当社ごとに負担)を支払うべきです。

17.3%代理手数料

会社は施設エージェントに代理費(自負費用)を支払うべきであり，その金額と時間は施設エージェントが会社と料金書で約束した時間である。

17.4%：帳簿管理費

当社は、アクティブ帳簿管理人(例えば承諾書で使用されている用語)(アクティブ帳簿管理人毎の口座について)に帳簿管理人費用を支払わなければならず、金額及び時間は、当該アクティブ帳簿管理人が当社と料金書で約束した金額及び時間である。

17.5%の参加料

当社は融資エージェントに参加費(元の貸主ごとに負担)を支払い、金額と時間は融資エージェントが当社と料金書で合意しなければならない。

17.6%：使用料

(A)会社は施設代理に使用料(各貸手が負担する)を支払わなければならず、使用料は以下の料金で計算される

(I)使用量の合計33%以下の1日当たりの料金(各使用量は、施設エージェントの当日の即時為替レートでドルに両替)。総承諾額では、0.075%だった。毎年

(Ii)使用量合計33%を超える1日当たりの料金(このうち使用量ごとに施設エージェント当日の即時為替レートでドルに両替)。66%以下です総承諾額では0.15%であった。毎年…

(Iii)使用量の合計66%を超える1日当たりの料金(ただし、使用量ごとに施設エージェント当日の即時為替レートでドルに両替)。総承諾額では0.30%であった。毎年です。

(B)使用料は、使用に関連する部分の基礎通貨で支払い、金額は、使用中の貸主毎のシェアである。

(C)計算される使用料は、利用可能期間内および利用可能期間の最後の日に四半期ごとに延滞し、貸手にとっては、本プロトコルの下の貸手ではなくなる日に支払われなければならない。

17.7%の債券保証料

(A)各債券借主は、その要求された各債券について、債券通貨で計算された保証料を融資エージェント(関連Dロット貸主の口座毎)に支払わなければならず、保証料は、第7.1(B)、7.3(A)条又は他の規定に基づいて、第7.1(B)、7.3(A)条又は他の規定に基づいて計算されるか、又は当該債券が請求された後、関連Dロット貸主の全額返済の日までの適用保証金で計算されなければならない。

(B)*債券の課税保証料(ある場合)は、合意日後3ヶ月の日付から四半期毎に支払い、その後四半期毎に支払わなければならない。

(C)債券借り手の現金が債券の任意の部分をカバーする場合、

(I)規定は、(A)項に従って関連するD枠貸主口座毎に支払われる保証料を継続しなければならない

(Ii)債券借り手が、これらの費用を支払うために、現金保証の受取利息を引き出す権利がある場合。

17.8%支払い時間の決定

いかなる財務文書にも逆の規定があるにもかかわらず、債務者は、第17.1、17.4及び17.7条に示される任意の費用について支払うべきすべての金は、施設代理が会社に書面で要求してから3営業日以内に満了しなければならず、いずれの場合も合意された支払時間よりも早く送達されず、詳細な計算報告書を添付しなければならない。

18.免税額の廃止

18.1条項の適用範囲

(A)第18.2乃至18.7条は、次の債務者の支払にのみ適用される

(I)香港カーニバル有限公司

(2)連合王国に住む他の債務者を含む。

(B)第18.8乃至18.9条は、次の債務者の支払にのみ適用される

(I)当社を管理する

(Ii)CC U.S.Ventures，Inc.との協働；

(Iii)米国内で法団として設立されるか、または米国内で動作する任意の追加債務者としての設立を承認すること

(Iv)カーニバルグループの他のメンバーを含むが、カーニバル会社およびplcグループは、本(B)段落に含まれる追加借り手になることを要求する可能性があるが、施設エージェントの同意を経なければならない(このような同意は、無理に抑留されてはならない、遅延され、または追加的に条件されてはならない)。

(C)第18.10乃至18.15条は、次の債務者の支払にのみ適用される

(I)Costa Crociere S.p.A.の買収；および

(2)イタリアに住む任意の他の債務者に資金を提供する。

(D)第18.16乃至18.19条は、オランダに居住する任意の追加債務者の支払にのみ適用される。

(E)第18.20乃至18.23条は、債務者が(A)、(B)、(C)又は(D)のいずれにも属さない支払に適用される。

(F)第18.24条及び18.25条は、すべての債務者の支払に適用される。

18.2総司令官

第18.3~18.7条：

借り手dTTP届出とは、関連する借り手が正式に記入して提出した“税務と税関”表DTTP 2である

(I)元の貸手に属する条約貸手に関連する場合、表1 B部又はC部(誰に適用されるかに応じて)が当該貸金人の名称に対して記載されている計画番号及び税務居住地の司法管轄権を有する

(A)2019年改正案発効日から借り手が借り手である場合、2019年改正案発効日から30営業日以内にイギリス税務税関に届出する；または

(B)借り手が追加借り手である場合、その借り手が追加借り手になった日から30営業日以内にイギリス税務税関に提出する；または

(Ii)新しい貸手または貸手を増加させる条約貸手に関連する場合、新しい貸手または増加貸手が貸手になったときに署名した書類に、その貸手について記載された計画番号および税務居住地管轄権を記載する

(A)借り手が、譲渡日または増加日(何者に適用されるかに応じて)が借主である場合、その譲渡日または増加日(どの者が適用されるかに応じて)後30営業日以内にイギリス税務および税関に提出する；または

(B)借り手が追加借り手になった日から30営業日以内に、借り手が関連譲渡日または増加日のときに借り手でない場合は、イギリス税務及び税関部門に申請を提出する。

MLIとは、2016年11月24日に採択された“税収条約に関する措置を実施して税ベース侵食と利益移転を防止する多国間条約”である。

資格に適合する貸金人とは、利益地が本契約下の下当金について当該貸金者に利息を支払う権利を有する貸金者であり、

(A)イギリスの貸主に破産を申請すること；または

(B)条約貸手となる。

税務確認とは、貸手が、本契約に従って貸手の利息から利益を得る権利があることを確認した者である

(A)イギリスの税務目的で、イギリスに住んでいる会社を審査する

(B)共同企業を設立し、各メンバーは：

(I)イギリスの税務目的のために、イギリスに住んでいる会社にサービスを提供する；または

(Ii)イギリスの税務については、同社はイギリスに住んでいるわけではありませんが、常設機関を通じてイギリスで貿易を行い、考慮しています

その課税利益を計算する(2009年CTA第19条に示される)この合意に従って支払われるべき2009年CTA第17部分は、そのすべての利息の全シェアに帰するべきである

(C)英国税務については、英国にいない会社が常設機関を介してイギリスで貿易を経営し、その課税割増を計算する際に、本合意に基づいて同社に支払うべき利息を計上することをいう(2009年“電信管理局条例”第19条の意味)。

条約借主とは：

(A)(適切な二重課税協定によって定義されるような)連合王国と二重課税協定を締結した国に位置し、この二重課税協定は、その国の住民に完全な免除を与える

イギリスの利子税

(B)当該会社は、この支払いと効果的に関連した常設機関を介してイギリスで業務を経営しているわけではない

(C)適切な二重課税協定の条項によれば、貸主は利子を徴収して抑留しない権利があり、又は抑留した場合、当該源泉徴収を全額回収する権利があるが、この目的のために、債務者が何の取引や手配(関連融資自体を除く)を行っていないと仮定し、貸金人にMLIに従って二重課税協定に組み込まれたMLI第7条(1)に記載されているような“主目的”検証を失わせ、利息を源泉徴収せずに利息を徴収する権利を失った場合、又は差し止めした場合に、当該控除を回収する権利を喪失させる。

イギリスの銀行の貸手は貸手という意味です

(A)は、財務文書に基づいて立て替えられた銀行(2007年国際貿易法第879条の施行と定義されている)であり、この立て替え金について支払われた任意の利息について連合王国会社税を納付しなければならないか、又は“2009年電信管理局条例”第18 A条のために当該等支払についてこの押記を徴収しなければならない

(B)立て替えの際に銀行に属する者が財務文書に基づいて下した立て替え金(2007年国際貿易法第879条を施行するために定義された銀行)について支払われた金は、この立て替え金に支払われた任意の利息について連合王国法人税に徴収される範囲内である。

イギリスの貸手とは、以下の貸手を意味する

(A)英国銀行の貸手に破産を申請すること、または

(B)英国の非銀行融資機関を買収する。

イギリスの非銀行貸手の意味は

(A)税務目的のためにイギリス在住の会社に税金を納める

(B)共同企業を設立し、各メンバー：

(I)イギリスの税務については、その会社はイギリスにある会社である

(Ii)その課税利益(2009年CTA第19条について)を計算する際には、当該会社の2009年CTA第17部により同社に支払わなければならない利息の全シェアを当該会社に支払う必要があり、当該会社はイギリスの税務目的のためにイギリスで業務を経営している会社ではない

(C)イギリスの税務については、イギリスに居住していない会社を常設機関を通じてイギリスで貿易を経営している会社と見なしているが、同社は“2009年電信管理局条例”第19条を施行するために課税利益を計算する際には、本協定に基づいて同社に支払う利息を計算しなければならない

いずれの場合も、同社等は、本契約に基づいて給付すべき利息を有する権利があり、上記会社のうちの1つであることを税務確認書で確認する確認を当社に提供して撤回していない。

18.3%の税収総額

(A)法律が減税を要求しない限り、各債務者は、財務文書に基づいて支払われるべきすべてのお金を支払わなければならず、減税を受けない。

(B)かどうかは不明：

(I)貸手が合資者ではないか、または合資者でないことを証明する

(二)債務者又は貸手が債務者が減税を行わなければならないことを知っているか否か(又は減税幅又は減税基礎が変化する)

それは施設エージェントにタイムリーに通知されなければならない。そして、施設エージェントは影響を受けた当事者たちに直ちに通知しなければならない。

(C)以下の規定に加えて、債務者が減税をしなければならないと法律で規定されている場合、債務者が支払うべき額は、減税を要求しなければならない場合に支払うべき額と等しい額に増加する。

(D)以下の規定を除いて、債務者は、上記(C)項の連合王国が貸金者に徴収した税項の減額に基づいて支払いを増加させる必要はなく、当該税金の控除額は、もはや資格に適合する貸金者ではないか、又はもはや資格に適合しない貸金者ではなく、当該債務者が上記(C)段落の下で資格に適合する貸手であるか否かを超えた場合、当該貸主は、上記(C)段落の下で納付しなければならない額を超える。しかし、カーニバル有限会社がその中の1つの付属会社(支払側)の違約保証を提供して1つの金(関連申請索)を要求した場合、カーニバル有限会社は本(D)段の利益を享受する権利がないが、カーニバルに限られて当該申索について支払う金額はそれによって貸手が当該申索について支払人に受け取る権利がある金額を制限することになる。

(E)任意の法律または二重法律の任意の変更(または解釈、管理または適用態様)によって貸主がもはや適格な貸手でない場合、上記(D)の段落は適用されない

税務協定または任意の関連税務機関は、本協定の下の貸金者になった日後に発効する任意の公表された慣例または特許権を有する。

(F)貸主が条約貸主であり、かつ支払義務者が、貸金者が以下(I)又は(K)段落に規定する義務を履行した場合、債務者は、連合王国が徴収した税金を減税するために、上記(C)の段落に従って貸金者に支払う減税額を増加させる必要がないことを証明することができる。

(G)貸主が純粋にイギリスの非銀行貸手ではなく資格に適合する貸手であり、H.M.税務及び税関部門の役人が第931 ITA 2007条に基づいて支払いに関する指示(指示)を発行し、貸金人が支払い義務者から指示の核証明書のコピーを受信した場合、債務者は上記(C)の段落に従って支払いを増加させる必要はなく、指示がなされていない場合は、減税することなく貸主に金を支払うことができる。

(H)債務者が減税を要求された場合、当該債務者は、法律に規定された最低額に従って減税し、法律が許可された時間内に当該減税に関する任意の金を支払わなければならない。

(I)税務控除又は税務控除に関連する支払いを行った後、実際に実行可能な場合、この税務控除又は支払いを行う義務者は、当該融資側の合理的な信納を許可する証拠を関連融資側の便宜施設代理人に提出しなければならず、税務減額がなされたことを証明し、又は(適用されるように)関連税務機関に適切な金を支払わなければならない。

(J)スタッフ(J)

(イ)以下(J)(2)項に違反することなく、条約貸主及び当該条約貸金者が支払を受ける権利を有する各債務者は、債務者が許可され、税を減税せずに支払うために必要な手続きを協力して完了しなければならない。

(二)調査結果(二)

(A)本協定が締結された日(又は“2019年改正案”が発効した日)に締約国となる条約貸金者、例えば“イギリス税務総局条約パスポート計画”の下のパスポートを所持し、この計画が本協定に適用されることを希望する場合は、別表1 B部分又はC部分(場合によって適用される)がその名称に対向するところでその計画参照番号及びその税務居住地管轄権を確認しなければならない

(B)新しい貸手または増加貸手が条約貸手であり、その貸手がイギリス税務総局条約パスポート計画下のパスポートを持ち、この計画が本協定に適用されることを望む場合、新しい貸手または増加貸手は、その新しい貸手または増加貸手が当事側になったときに署名された文書において、その計画参考番号およびその居住地税務管轄権を確認しなければならない

このようにした後、貸主は、第(1)項に基づいていかなる義務を負うべきではない

(I)上記のとおりである.

(K)貸手が、上記(J)(Ii)段落に従って、その計画番号およびその税務居住地の管轄権を確認したかどうかを調べること、および：

(I)貸手に支払う借り手が、貸手について借り手dTTP申請を提出していないことを証明すること；または

(Ii)貸手に支払う借り手が、貸手について借り手dTTP申請を提出したことを証明するが、：

(A)借り手dTTP申請がイギリス税務税関総署によって拒否されたことを証明する；または

(B)英国税務税関総署は、借り手がdTTP申請を提出した日から60日以内に借主に支払うことを許可しておらず、減税していない

いずれの場合も、借り手は、借主が税金を引かずにこのお金を支払うことを許可されるために、協力して任意の必要な追加手続きを完了しなければならない貸手に書面で通知している。

(L)貸主が上記(J)(Ii)段落に従って、その計画参照番号および税務居住地の管轄権を確認していない場合、融資者が別の同意がない限り、いかなる債務者も、融資者の承諾またはそれが任意の融資に参加することについてdTTP申請を提出することができないか、またはHMRC DT条約パスポート計画に関連する任意の他の表を提出することができない。

(M)借り手は、借主dTTP申請を提出する際に、関連する貸主に渡すために、当該借り手dTTP申請のコピーを直ちに融資機関に提出しなければならない。

(N)本協定締結日(又は2019年改正案発効日)に締約国となったイギリス非銀行貸手は、本協定締結により当社に税務確認書を発行する。

(O)イギリスの非銀行貸手の状況が税務確認書に規定されている状況と何か変化がある場合は、直ちに会社及び便宜代理に通知しなければならない。

18.4%が免税額

(A)次の規定に加えて、当社は、財務書類の項目の下の受取または受取金(または受領または受取とみなされる任意の)によって、直接または間接的に税務によって損失または被った任意の損失または責任を賠償しなければならない。

(B)上記(A)段落は、以下の管轄区域の法律に基づいて金融側に対して評価されるいかなる税収にも適用されない

(I)金融側が会社として設立されたことを証明するか、または異なる場合、金融側が住民または税務上に常設機関を有する1つまたは複数の司法管轄区域とみなされることを証明する；または

(2)当該管轄区域で受領又は受領すべき金については、金融側の融資事務室が当該司法管区にあることを証明する

税金が、財務者が受信したか、または受け取るべき純収入(ただし、受信されたまたは受け取るべきものとみなされるものとはみなされない)に対して徴収または計算される場合。

(C)上記(A)段落は、損失、責任、または費用には適用されない：

(I)第18.3条(税収総額)に応じて増加した任意の支払いを補償する

(Ii)彼らは、第18.3条(税務総額)に従って支払いを増加させることによって補償を得ることができるが、純粋に第18.3(D)および18.3(F)条のいずれかの免除適用によって補償されるわけではない

(3)この条項は、締約国が行わなければならないFATCA減額に関するものである。

(D)上記(A)段落に基づいてクレームを提起又は請求しようとする融資側は、クレームを起こした又はクレームを起こしたイベントを速やかに会社に通知しなければならない。

18.5%の税金控除

(A)いかなる支払いでも税金を控除できる場合、融資側はその商業上合理的な努力を尽くし、融資側が必要とする任意の手続きを完了し、その支払いにより税金を控除することができる任意の税額控除を取得することに同意する。

(B)債務者が税金を納めているか否かを審査し、金融側がその善意行使の絶対的な裁量権に基づいて決定する

(I)税金控除は、その税金の一部を構成する税金の増加に起因することができるか、またはその税金を支払うために控除されなければならない税金の減額に起因することができるか

(2)税金控除が使用され、保持されていることを証明する(支払われたか、または課税されるべき外国税の許容相殺が決定された場合には、合併に基づいて)

財務側は債務者に金額を支払わなければならず，財務側はその金額が債務者が納税を要求していない場合と同様の税引後状況になると判断した。

18.6%銀行貸手身分確認

(A)2019年改正案の発効日以降に本協定締約国となる各貸主については、新たな貸手または貸手を増加させて貸手が一方となったときに署名すべき書類のうち、代理の利益を便宜するために義務者に責任を負うものではなく、以下のいずれに属するかを示す

(I)資格に適合する貸手ではない

(2)資格のある貸主(条約貸金者を除く)；又は

(3)条約の融資先となる.

(B)新たな貸手又は増資者がこの条項の規定によりその状況を示していない場合は、措置を講じなければならない

18.6その後、本プロトコルの場合(各義務者を含む)、新しい貸手または増加貸手は、その融資エージェントが適用されるカテゴリが通知されるまで、資格を満たしていない貸手とみなされるべきである(ローンエージェントは、通知を受けた後に会社に通知されなければならない)。疑問を生じさせないために，一つの移転

貸手がこの条項18.6を遵守しない場合、証明書または確認書を追加することは、そのために失効してはならない。

18.7%が印紙税を徴収

当社は、任意の財務書類の入力、履行又は実行に関連する任意の印紙税、登録税又はその他の同様の支払税について、各財務者に支払い及び賠償を行わなければならないが、登録譲渡証明書に関連するいずれかのこれらの課税項目は除く。

18.8歳のニューヨーク総司令官

18.8~18.9条：

融資エージェントの場合、税を含まないとは、任意の融資者または任意の他の受け入れ者が、財務文書に従って債務者の任意の義務またはその義務によって支払われる任意の金を意味する

(A)アメリカ合衆国がその純収入に対して徴収する所得税、特許経営税または他の類似税、またはアメリカ合衆国によってその純収入に基づいて徴収される、その純収入またはその純収入について測定された、またはその純収入、純値または使用された資本徴収、または測定された収入、特許経営税または他の同様の税、またはその受給者組織または居住する司法管区またはその適用ローン事務所が存在する司法管轄区域によって徴収される、または基準または測定された収入、特許経営税または他の同様の税金

(B)アメリカ合衆国から徴収された任意の分岐機関利得税または上記(A)段落で述べた任意の他の管轄区から徴収された任意の同様の税金を廃止すること

(C)貸金人(債務者が第18.9条(G)条に従って提出した請求の下の譲受人を除く)の場合は、次のいずれの源泉徴収も徴収しない

(I)問題は、貸手が18.9(E)条を遵守できなかったことに起因することができる

(Ii)外国貸主が本協定の当事者(譲渡方式を含む)又は指定融資事務室又は新しい融資事務所となったときは、アメリカ合衆国により徴収され、当該外国貸金者に対応する金額に有効かつ適用されるが、以下の場合を除く：(X)外国貸金人が譲受人である場合、譲渡者は、第18.9条に従って任意の源泉徴収の追加額を受け取る権利がある；(Y)外国貸手が新たな融資事務室又は他の融資事務所を指定した場合、第18.9条によれば、外国貸主は、新たな融資機関又は他の融資機関を指定する前に任意の源泉徴収に関する追加額を得る権利があり、又は(Z)このような源泉徴収税は、適用型の支払いを受けるために融資機関又は当該外国貸金人に融資機関又は他の融資機関が指定した場所以外の場所に任意の金を支払うことにより生成されなければならない

(D)司法管轄区域から徴収される任意の所得税、フランチャイズ業者または他の同様の税項、または任意の支店利益税または同様の税項は、このような税務項目が、本合意によって意図される取引によって生じる関連ではなく、司法管轄区域とクレジット代理店、融資者または他の受取人(どのような場合に依存するか)との間の関連に起因することができる限り、

(E)FATCA減額は一切受け付けない.

外国貸主とは、債務者にとって、債務者が所在する司法管区以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸主であり、会社にとって外国の貸手とは、アメリカ合衆国以外の任意の貸主をいう。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

政府当局とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体を指す。

保証税とは免税以外の税金のことです。

他の税項とは、財政条例に基づいて支払われた任意の金によって生成された任意およびすべての既存または将来の記録、印紙、伝票、消費税、譲渡、販売、財産、または同様の税金、課金または徴収を意味する

署名、交付、または強制実行または本協定に関連する文書は、(1)免税および(2)第29条(貸手変更)によって想定される譲渡、指定または参加を達成する文書の署名または交付によってのみ支払われる必要があるいかなる税金も含まれない(第189(G)条(税項)に従って開始された任意の指定または譲渡は含まれていない)。

18.9%の税金

(A)財務文書下の債務者のいかなる義務またはその義務によって支払われた任意およびすべての金は、免税され、免税され、いかなる補償税または他の税も控除されないことを保証する。しかし、債務者がその等から任意の補償税金又は他の税金を差し引くことを要求された場合、(I)支払金は、必要なすべての控除(本項18.9条に基づいて支払わなければならない追加金に適用される控除を含む)を行った後、融資代理人又は貸金人(場合によって決まる)が受領した額は、当該等控除がなされていない場合に受け取るべき金額と等しくなるように増加しなければならない。(Ii)当該債務者は、当該控除された全ての金を適用法に従って関係政府当局に支払わなければならない。

(B)また、債務者は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)各債務者は、書面要求をしてから30日以内に、債務者の財務伝票の下の任意の義務(本条項18.9条に従って支払うべき額に起因して徴収または主張することができる、またはその義務に起因することができる任意の賠償税金または他の税金)およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な支出(ただし、このような罰金を除く)によって生じる任意の補償税金または他の税金を全額賠償しなければならない。利息又は支出)は、関連政府当局がそのような補償税又は他の税金を正確に又は合法的に徴収しているか否かにかかわらず、又は主張する。貸手または信用代理代表自体または貸手が当社に送達する当該等の支払いまたは負債の支払額に関する証明書は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならないが、この証明書は、補償が要求された補償税項または他の税項の合理的な詳細説明と、その補償金額の合理的な詳細計算とを含む必要がある。融通エージェントおよび各貸手は、任意の補償税または他の税、または任意の補償税または他の税(またはその償還)の任意の減免を受けるために、その合理的な努力を尽くして任意の必要な手続きを完了することに同意する。財務文書には逆の規定があるにもかかわらず、融資エージェントまたは融資者(場合によっては)は、徴収または主張されたいかなる補償税または他の税に異議を唱える義務はない。

(D)債務者が賠償された税金又は他の税金を政府当局に支払った後、債務者は、当該政府当局によって発行された当該支払いを証明する受領書の正本又は経核証の写し(当該政府当局から合理的に取得することができる場合)を、確実な範囲内で速やかに当該施設代理人に送付しなければならない

このような支払いまたはそのような支払いの他の証拠を報告し、施設エージェントを合理的に満足させる。

(E)保証融資エージェントが当社に交付され、各貸手が第1の使用日または前に(または、貸主が第1の使用日後に貸手になる場合、その貸手が貸手になるより後の日または前に)融資エージェントおよび当社に、適用法規に従って証明される正しい記入および署名された国税局用紙(表W-8 BEN、W-8 ECI、W-8 EXP、W-8 IMYまたはW-9)を交付する。債務者が本協定に基づいて融資機関に支払う利息は、米国連邦源泉徴収税を免除(または低減する権利がある)される。債務者の所在する司法管区の法律又はその管轄区域を締約国とする任意の条約に基づいて、本協定の下での支払いについて免除又は源泉徴収の減免を受ける権利があるいかなる外国の貸主も、法律に規定された1部以上の時間に、適用法律の規定又は会社が合理的に要求する他の適切な記入及び署名された書類(任意の代替又は後続表を含む)を会社に交付して、そのような金を源泉徴収又は低減することなく支払うことを可能にしなければならないが、条件は、そのような金を源泉徴収又は低減することなく支払うことができる

この外国貸主は、当社から事前に発行された書面通知を受けて、このような免除または減免を得ることができ、すべての適用可能な書類を含むことができることを通知した。

(F)便宜代理又は貸金人が債務者から賠償された任意の税金又は他の税金の返金又は相殺を受けたと判断した場合、債務者が第18.9条に基づいて税金又は他の税金について追加額を支払った場合、債務者に上記の返金又は税収控除を支払わなければならない(ただし、債務者が本条18.9に従って払い戻し又は税金控除を生じた税金又は他の税金で支払われた補償金又は追加金額に限定される)。融資機関または貸金人のすべての合理的な自己負担費用を控除し、利息を含まない(関連政府当局が払い戻しまたは税収控除について支払ういかなる利息も除く)。しかし、債務者は、融資代理又は貸金人の要求に応じて、債務者に支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の料金を加えて)を融資代理又は融資機関に返済することに同意するが、融資代理又は融資機関は、政府当局に当該等の金を返還しなければならないことを限度とする。第18.9条は、融資エージェント又は任意の貸手が債務者又は他の人にその納税申告書(又は秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)第18.9条によれば、債務者が任意の貸主の口座のために任意の貸主または任意の政府当局に追加金を支払うことを要求された場合、債務者は、貸手および便宜代理人に通知した後、当該貸手が本協定の下のすべての権益、権利および義務を、そのような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求することができる(貸手がそのような譲渡を受ける場合、その譲渡者は別の貸手であってもよい)、請求権なしである(第29条に記載された制約に従って)。ただし、(I)債務者は、無理に拒絶されてはならない融資機関の事前書面の同意を受けなければならず、(Ii)貸金者は、譲受人(当該未償還元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は債務者(他のすべての金額のような)又は(Iii)第189条の規定による支払によって生じたいずれかの譲渡の場合、譲受人(当該未償還元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は債務者(例えば、他のすべての金額の場合)から、その使用料に占めるシェアに相当する未償還元金、利子、計上費用及び契約に基づいて支払われるべき他の全ての金を受け取る。このような譲渡はこのような補償や支払いの実質的な減少をもたらすだろう。これまで，貸手の放棄やその他の理由により，債務者がこのような譲渡や転任を要求する権利がある場合には適用されない場合には，融資者にこのような譲渡や転任を要求すべきではない.

18.10歳のニューヨーク総司令官

18.10~18.15条：

宣誓書とは、イタリア税務局が2013年7月10日に承認(そして時々修正)し、www.agenziaentrate.gov.itサイトで提供された宣誓書のことである。あるいは類似した内容を持ち、実質的に同じ税金効果をもたらす他の任意の形態。

税法変更とは、本合意の日の後、任意の税法、法規または二重課税条約または任意の関連税務機関の任意の公表された慣例または公表された特許権において(または公表された解釈、管理または適用中)に生じる任意の変化を意味する。

免除融資者とは、1973年9月29日第600号イタリア大統領令第26条第5項の2イタリア中長期ローン利息支払いを受ける権利があり、イタリア法で規定されているいかなる税収減免も適用されないいかなる実体をいう。

イタリアの貸方とは、以下の貸方を指す

(A)イタリアで銀行又は融資活動を行うことを許可又は許可を得た法律及び条例に基づいて正式に許可された銀行又は金融機関であって、当該銀行又は金融機関は、1986年12月22日イタリア大統領令第917号第73条に従って税務目的でイタリアに居住し、財務文書については、イタリア国外常設機関としての資格を有する施設事務所を通過しないこと；又は

(B)1986年12月22日第917号イタリア大統領令第81条及び第152条に基づいて、イタリアに常設機関を設立する資格のある施設事務所を設立するか、又はいずれの場合も、イタリアで銀行活動を行うことが許可された銀行又は金融機関の常設機関を設立し、財務書類に基づいて受領された任意の支払いは営業収入(“redito d‘impresa”)である

(C)1999年4月30日イタリア法第130号に基づいて証券化目的で設立された特別目的担体の購入；又は

(D)1986年12月22日イタリア大統領令第917号第73条の規定により、税収目的でイタリア国内での融資活動を正式に許可又は許可を得て設立された第2011/61/EU号指令に基づいて設立された別の投資基金。

資格に適合する貸金人とは、利益地が本契約下の下当金について当該貸金者に利息を支払う権利を有する貸金者であり、

(A)イタリアの融資機関を買収する；

(B)条約の貸手になることを申請すること

(C)免除された貸手となる。

自己宣言とは，基本的に本協定付表13(自己宣言のフォーマット)に列挙されたフォーマットを用いた自己宣言である

条約借主とは：

(A)イタリアと二重課税条約が締結された司法管轄区域内では、税務目的に関して、申請者は、利子源泉徴収税(“イタリア条約”)を完全に免除することを規定し、その条約から利益を得る権利がある住民とみなされている

(B)銀行は、支払いに効果的な関連がある常設機関、支店、または機関を介してイタリアで業務を展開していない

(C)イタリア条約の適用に必要なすべての文書条件をタイムリーかつタイムリーに履行し、関連誓約書の提出を含む。

18.11%の税金総額

(A)法律が減税を要求しない限り、各債務者は、財務文書に基づいて支払われるべきすべてのお金を支払わなければならず、減税を受けない。

(B)かどうかは不明：

(I)貸手が合資者ではないか、または合資者でないことを証明する

(二)債務者又は貸手が債務者が減税を行わなければならないことを知っているか否か(又は減税幅又は減税基礎が変化する)

それは施設エージェントにタイムリーに通知されなければならない。同様に、債務者は、債務者が減税(又は任意の減税の比率又は基礎が変化しなければならない)を意識した後、直ちに施設代理店に通知しなければならない。そして、施設エージェントは影響を受けた当事者たちに直ちに通知しなければならない。

(C)以下の規定に加えて、債務者が減税をしなければならないと法律で規定されている場合、債務者が支払うべき額は、減税を要求しなければならない場合に支払うべき額と等しい額に増加する。

(D)次の規定を除いて、イタリアの借り手が金の満期日にイタリア共和国が徴収した税金について減税を行う場合、イタリアの借り手は上記(C)の段落に従って支払いを増加させる必要はない

(I)貸主が資格に適合する貸手である場合、減税なしに貸主に金を支払うことができるか否かが、その日には、貸手はもはや合資格の貸手ではないか、又はもはや適格な貸手ではないが、税法のいかなる変更もあるため、貸手はもはや合資格の貸手ではない

(Ii)貸主が条約貸手であるか又は免除された貸金者であることを証明し、支払義務者が支払元が支払可能であることを証明することができる

減税されていない貸手は、当該貸主に以下(H)段落及び第18.15条(貸主身分確認)に規定する義務を遵守させる。

(E)法律が債務者に減税を要求しても、当該債務者はこの減税を行い、法律で許可された最低額及び期限内に当該減税に関連する任意の金を支払わなければならない。

(F)税務減額または税務減額に関連する支払いが行われてから46日以内に、債務者は、税務減額が行われたか、または(場合によっては)関連税務機関に適切な金が支払われたことを証明するために、財務エージェントに合理的な信納を命令する証拠を関連財務エージェントに提出しなければならない。

(G)条約貸主又は免除された貸主は、第18.15条(貸主身分確認)に従って任意の宣誓書又は任意の自己申告書を提出しなければならず、又は借り手は、税を減税又は減税せずに支払うために必要な任意の他の表及び/又は情報を有する権利がある。

18.12%が税金賠償を受けます

(A)次の規定に加えて、当社は、財務書類の項目の下の受取または受取金(または受領または受取とみなされる任意の)によって、直接または間接的に税務によって損失または被った任意の損失または責任を賠償しなければならない。

(B)上記(A)段落は、以下の管轄区域の法律に基づいて金融側に対して評価されるいかなる税収にも適用されない

(I)財務者が会社として設立されたことを証明するか、または異なる場合には、当該財務者がどの司法管轄区(または複数の管轄区)で住民とみなされているか、または税務上常設機関があるとみなすか、または

(2)当該管轄区域で受領又は受領すべき金については、金融側の融資事務室が当該司法管区にあることを証明する

この税が、金融側が受領または受け取るべき純収入(1997年12月15日法律第446号に規定されているイタリア生産活動地域税“Valore della Produzione Netta”を含む)に徴収または計算される場合。しかしながら、収入とみなされるが実際には金融側によって受信されていない任意の金、課税などの金銭を含む、受領されたまたは受信されたとみなされる支払は、受信されたまたは受信すべき純収入とはみなされない。

(C)上記(A)段落は、損失、責任、または費用には適用されない：

(I)第18.11条(税収総額)に応じて増加した任意の支払いを補償する

(Ii)彼らは、第18.11条(税務総額)に従って支払いを増加させることによって補償を得ることができるが、純粋に第18.11(D)条のいずれかの免除適用によって補償されるわけではない。または

(Iii)第18.15条(印紙税)または第18.24条(付加価値税)によって補償されるか、またはこれらの条項の除外がない場合は、補償される

(4)この条項は、締約国が行わなければならないFATCA減額に関するものである

(V)本合意調印の日に存在する任意の融資者によって損失を被るか、または融資者の支払いまたはそれによって生じることができる任意の責任。

(D)上記(A)段落に基づいてクレームを提起又は請求しようとする融資側は、クレームを起こした又はクレームを起こしたイベントを速やかに会社に通知しなければならない。

18.13%減税控除

(A)任意の支払いが相殺可能な税金の場合、融資側は、関連する融資側が支払いにより相殺可能な税金によって得られる任意の税金の控除を受けるために、その合理的な努力を尽くして任意の必要な手続きを完了することに同意する。

(B)債務者が税金を納めているかどうかを審査し、金融側がその絶対裁量権の中で好意的に行使することを決定する

(I)税金控除は、税金がその一部を構成する税金の増加に起因するか、または税金の控除に起因するか、またはそのために税金を支払う税務減額に起因することができるかどうか

(2)税金控除が使用され、保持されていることを証明する(支払われたか、または課税されるべき外国税の許容相殺が決定された場合には、合併に基づいて)

財務側は債務者に金額を支払わなければならず，財務側はその金額が債務者が納税を要求していない場合と同様の税引後状況になると判断した。

18.14%銀行貸手身分確認

(A)イタリア借主については、2019年改正案施行日後に本協定締約国となる各貸主は、締約国となったときに署名した譲渡証明書又は追加確認書に、以下のいずれに属するかを明記し、債務者に責任を負うことなく、代理の利益を便宜する

(I)資格に適合する貸手ではない

(2)資格のある貸主を申請する(条約貸金人又は免除融資者を除く)

(3)条約貸金人になることを申請する；または

(Iv)免除された貸手となる.

(B)各貸手は、本協定の下の貸手になった後、法律で時々規定される任意の合理的な行政要件を直ちに遵守しなければならないが、これらの要件は、イタリアの借主が課税せずに、または最低可能な税額減額を享受するために関連金を支払う権利があることであり、貸手がイタリアの貸手でない限り、借り手に正式に署名された誓約書を提供することに同意しなければならない

(I)次の日付より後の日付の開業：

(A)最初に利息を支払う日の前に少なくとも5営業日、および

(B)本協定の下の貸手となる日前；

(Ii)その後、以前の誓約書の満了後にできるだけ早く支払い、いずれにしても、以前の誓約書の満了後の次の利息が支払われるべき日の少なくとも5営業日前、および

(Iii)いずれの場合も、二重課税条約の下で貸手の地位が変化した限り(貸手がその納税住所を変更した場合を含む)、少なくともその後の支払利息日の5営業日前である。

(C)免除を受けた貸手は、最初に利息を支払う日の少なくとも5営業日前に、イタリアの借り手に自己宣言を提供しなければならない。

(D)新しい貸手が上記(A)段落の規定に従ってその地位を示すことができなかった場合、本合意の場合、この新しい貸手(イタリアの借り手を含む)は、その通知が融資機関に適用されるカテゴリに通知されるまで、適格な貸手ではないとみなされなければならない(融資機関は、通知を受けた後、通知しなければならない

借り手)。疑問を生じないために、譲渡証明書または増資確認書は、貸主が本条項18.15(A)を遵守できなかったために失効してはならない。

18.15%が印紙税を徴収

当社は、任意の財務文書の締結、履行または実行に関連する任意の印紙税、登録または他の同様の支払税について各財務者に支払わなければならないが、以下の場合を除く：(A)譲渡証明書の締結に関連する任意の当該等の課税項目(発注分の参加または同様の手配によって生じる任意の税項を含む任意の疑問を生じることを含む)、および(B)イタリアでの財務書類の登録または提出によってイタリア共和国が徴収する任意の当該税項を除き、この登録またはアーカイブは、財務者の権利を維持、保全、確立または実行する必要はない。

18.16国連事務総長

(A)第18.16-18.19条：

保護者とは、財務文書項目の下の受取または受取(または税務目的のために受取または受取とみなされる)の金のために、任意の税務責任を負うか、または任意の金を支払わなければならない財務当事者を意味する。

条約借主とは：

(A)関連条約については、その国は条約国の住民とみなされている

(B)貸手は、融資者によって融資に参加していない常設機関、固定拠点、または常駐代表を介してオランダで業務を展開している

条約国とは，オランダと二重課税協定(条約)を締結した司法管轄区であり，利息から徴収された税金を全額免除または全額返還することを規定している。

(B)別の逆の指示がない限り、第18.16~18.19条(首尾2項を含む)において、裁定または裁定に言及するか、すなわち裁定を下した者の絶対裁量決定権を指す。

18.17%の国家税収総額

(A)法律が減税を要求しない限り、各債務者は、減税を受けないために、その支払うべきすべての金を支払わなければならない。

(B)債務者が減税(又は減税幅又は減税基礎に何らかの変化がある)を行わなければならないことを意識した後、会社は直ちに施設代理店に通知しなければならない。同様に、貸手は、その貸金者に支払われるべき金を知っている場合には、貸借便宜代理人に通知しなければならない。融資代理が貸主から通知を受けた場合は、当社とその債務者に通知しなければならない。

(C)債務者が減税しなければならないと法律で規定されている場合、当該債務者の支払額は、(減税後)減税を要求しない場合に支払うべき額と等しい額に増加すべきである。

(D)支払期限が満了した日に、貸主が条約貸金者であり、金を支払う義務者が税金を支払う能力がある場合、債務者は、(C)金に基づいて、使用利息から税金を差し引くために、増加した額を貸主に支払う必要がない

貸主が以下(G)段落で規定する義務を履行している場合、減税なしに貸金者にこの金を支払うことができることを証明する。

(E)債務者が減税を要求された場合、債務者は、許容された時間内に、減税および減税に関連する任意の必要な支払いを最低額で行わなければならない。

(F)税金控除又はこの税務控除に関連する任意の支払いが行われた後30日以内に、当該税項控除を行う義務者は、当該税務側に合理的に信納させる支払証拠を得る権利がある融資側施設代理人に、税金控除がなされた支払証拠又は(場合により適用される)税務機関への支払いに関する任意の適切な金を提出しなければならない。

(G)条約貸主および条約貸主が支払いを受ける権利を有する各債務者は、債務者が許可を得て、税を減税せずに支払うために、任意の必要な手続きを完了するように協力しなければならない。

18.18%は免税額

(A)会社は(施設代理が要求した3営業日以内に)保護側に金額を支払わなければならず、その金額は、保護側が保護側の税務によって損失、責任またはコストを被ると判断したか、または(直接または間接的に)保護側の税務によって損失、責任またはコストに相当する。

(B)第(A)項は適用されない

(I)金融側の評価に対するいかなる税収についての税収：

(A)財務者登録に基づいて成立する司法管轄区域の法律、または異なる場合、当該財務者は、住民または税務目的のために常設機関を有する1つまたは複数の司法管轄区域とみなされるか、または

(B)当該財務側融資事務室が所在する司法管区の法律に基づいて、当該管轄区域内の収受又は受取金について、

税金の場合、融資先が受け取ったか、または受け取るべき純収入(しかし、受信されたまたは受信されたとみなされるものは含まれていない)によって徴収または計算される場合、または

(Ii)損失、責任、または費用の範囲内で負担する：

(A)補償として、第18.17条(税収総額)に応じて増加した支払

(B)彼らは、第18.17条(税収総額)の増加に応じて支払うことができるが、第18.17条(税収総額)(D)段落の免除適用により完全に補償されていない

(C)この条項は、締約国が行わなければならないFATCA減額に関するものである。

(C)被保護者が(A)項に基づいてクレームを提出又は請求しようとした場合は，速やかにクレームを出したイベントを施設エージェントに通知し，その後施設エージェントは親会社に通知しなければならない。

(D)被保護者は、債務者がこの条項18.18条に従って支払われた金を受け取った後、施設代理人に通知しなければならない。

18.19%増税金控除

義務者が税金を納めた場合、金融側が善意で絶対的な裁量権を行使することについては、確定した

(A)税金による税務控除があるかどうか

(B)金融側がこの税収免除を獲得、使用、保留したことを証明する

融資側は債務者に税金を支払う必要がない場合と同様の税引後状況にあるように融資側が確定した金額を支払うべきである。

18.20%の国家税収総額

(A)法律が減税を要求しない限り、各債務者は、財務文書に基づいて支払われるべきすべてのお金を支払わなければならず、減税を受けない。

(B)債務者または貸手が債務者が減税(または減税幅または減税基盤が変化する)を行わなければならないことを認識した場合、直ちに施設代理に通知しなければならない。そして、施設エージェントは影響を受けた当事者たちに直ちに通知しなければならない。

(C)以下の規定に加えて、債務者が減税をしなければならないと法律で規定されている場合、債務者が支払うべき額は、減税を要求しなければならない場合に支払うべき額と等しい額に増加する。

(D)債務者が減税を要求されても、債務者は減税を行うべきであり、法律が許可された時間内に減税に関連する任意の金を支払わなければならない。

(E)税務減額または税務減額に関連する支払いを行ってから30日以内に、債務者は、税務減額がなされたか、または(状況に応じて)関連税務機関に適切な金を支払ったことを証明するために、当該財務エージェントに合理的な信納を命令する証拠を関連財務エージェントに提出しなければならない。

(F)可能であれば、各融資者は、当社と協議した後、法的に減税を要求するリスクを低減するため、または減税額を低減するためのすべての合理的なステップを講じなければならないが、これらに限定されないが、財務文書下での権利および義務を連属会社に譲渡し、その融資オフィスを交換するか、またはその商業的に合理的な努力で各債務者と協力して、課税する必要のない任意の手続きを行うために、債務者がライセンス支払いを取得することを達成しなければならない。

18.21%免税申請

(A)次の規定に加えて、当社は、財務書類の項目の下の受取または受取金(または受領または受取とみなされる任意の)によって、直接または間接的に税務によって損失または被った任意の損失または責任を賠償しなければならない。

(B)上記(A)段落は、以下の管轄区域の法律に基づいて金融側に対して評価されるいかなる税収にも適用されない

(I)財務者が会社として設立されたことを証明するか、または異なる場合には、当該財務者がどの司法管轄区(または複数の管轄区)で住民とみなされているか、または税務上常設機関があるとみなすか、または

(2)当該管轄区域で受領又は受領すべき金については、金融側の融資事務室が当該司法管区にあることを証明する

当該税が当該財務者が受領又は受領すべき純収入に対して徴収されるか、又はそれを参照して計算される場合。しかしながら、収入とみなされるが実際には金融側によって受信されていない任意の金、課税などの金銭を含む、受領されたまたは受信されたとみなされる支払は、受信されたまたは受信すべき純収入とはみなされない。

(C)上記(A)段落は、損失、責任、または費用には適用されない：

(I)第18.20条(税収総額)に応じて増加した任意の支払いを補償すること；または

(2)この条項は、締約国が行わなければならないFATCA減額に関するものである。

(D)上記(A)段落に基づいてクレームを提起又は請求しようとする融資側は、クレームを起こした又はクレームを起こしたイベントを速やかに会社に通知しなければならない。

18.22%の税金控除

(A)支払済み金が税収減免を受けた場合には、金融側は、関連手続を完了するために必要な任意の手続きを合理的に行うことに同意する

融資側は税金を相殺することができるので、任意の控除可能な税収控除を受ける権利がある。

(B)債務者が税金を納めているかどうかを審査し、金融側がその絶対裁量権の中で好意的に行使することを決定する

(I)税金相殺が、税金がその一部を構成する支払いの増加に起因するか、または税金の納付に起因するかどうかを決定すること

(2)税金控除が使用され、保持されていることを証明する(支払われたか、または課税されるべき外国税の許容相殺が決定された場合には、合併に基づいて)

財務側は債務者に金額を支払わなければならず，財務側はその金額が債務者が納税を要求していない場合と同様の税引後状況になると判断した。

18.23%が印紙税を徴収

当社は、任意の財務書類の入力、履行又は実行に関連する任意の印紙税、登録税又はその他の同様の支払税について、各財務者に支払い及び賠償を行わなければならないが、登録譲渡証明書に関連するいずれかのこれらの課税項目は除く。

18.24%が付加価値税を徴収

(A)いずれか一方が財務文書に基づいて財務側に支払うべき任意の金額(コスト及び支出を含む)を明示し、例えば(全部又は一部)付加価値税の供給のためのいかなる対価を構成するかは、当該供給に徴収すべきいかなる付加価値税も含まれていないとみなされるので、以下(B)の段落に別の規定がある場合を除いて、いずれかの財務文書に基づいていずれか一方に提供される任意の供給に付加価値税を徴収すべきであり、当該財務者が付加価値税について関係税務機関に説明することを要求された場合、当該締約国は必ず税務機関に白状しなければならない

(供給された任意の他の代価を支払うと同時に)、出資者側に付加価値税金額に相当する金額を支払う(出資者側は、合理的に実行可能な場合には、できるだけ早く適切な付加価値税領収書を提供しなければならない)。

(B)財務文書に基づいて任意の他の当事者(受信者)に提供される任意の供給が付加価値税を徴収する必要があるかどうか、または徴収される必要があるかどうかを考慮し、任意の財務文書の条項は、受信者(関係者)以外の任意の方向仕入先に供給対価格に相当する金額を支払うことを要求する(対価格について受信者への補償または賠償を要求するのではない)

(I)仕入先(仕入先が関係税務機関に増値税を支払う必要がある者である場合)、関係者はまた、(当該金額を支払うと同時に)付加価値税金額に相当する追加金額を仕入先に支払わなければならない。受領者は、当該供給品に対して徴収された付加価値税に関連する任意の相殺又は償還の額を、受領者が関連税務機関から取得した、受給者が当該供給品に徴収する付加価値税に関連する任意の相殺又は償還の額を速やかに関連する締約国に迅速に支払わなければならない

(二)受取側(受取側が税務機関に増値税を請求された者であれば)受取側の要求を受け、当該供給が徴収すべき増値税に相当する金額を迅速にレジに支払うが、受取側が当該増値税に対する税務機関の相殺又は償還を得る権利がないことを合理的に確定することを前提とする。

(C)財務文書が財務側の任意のコストまたは支出の償還または補償を要求する場合、当該当事者は、関連税務機関から付加価値税に関する相殺または償還を受ける権利があると合理的に決定されない限り、付加価値税を表す部分を含む財務者側の当該コストまたは支出を全額償還または補償しなければならない。

(D)この条項18.24における任意の締約国への言及は、その締約国が付加価値税目的のために集団または統一(または財政統一)とみなされている場合には、(適切な場合には、文意に加えて)供給を提供するとみなされ、または(場合によっては)供給を受けるとみなされていた者への言及を含むべきである。グループ化規則(理事会第2006/112/EC号命令第11条(または欧州連合関連加盟国によって実施される規則)または非欧州連合加盟国司法管轄区域の任意の他の同様の規定)によれば、ある締約国に言及するならば、関連時間が付加価値税目的であることに関連する締約国またはそのメンバー(または財政的統一)、またはその締約国が関連時間(場合によって決まる)に関連する代表メンバーまたはグループまたは統一(または財政統一)の代表メンバーに言及するものと解釈すべきである。

(E)ある財務者側が財務文書に基づいていずれか一方に提供する任意の供給について、当該財務側が合理的に要求を提出した場合、当該側は、当該財務側に付加価値税登録の詳細及び当該供給に関する付加価値税申告要求に関する合理的な要求に関する他の情報を迅速に提供しなければならない

18.25%米国FATCA源泉徴収要件

(A)各締約国は、FATCAがそのようなFATCA控除を要求する任意のFATCA控除、およびFATCA控除に関連する任意の支払いを行うことができ、どの締約国も、そのようなFATCA控除の任意の支払いを増加させる必要がなく、または他の方法でFATCA控除の支払い受給者を賠償または賠償することができる。

(B)各締約国は、FATCA控除(又は当該FATCA控除の比率又は基礎が任意に変化する)を行わなければならないことを認識した後、直ちにその支払いを行う側に通知し、また、会社、施設代理及びその他の融資者に通知しなければならない。

(C)以下(E)項に別段の規定がある場合を除き、各締約国は、他の締約国が合理的な要求をしてから10営業日以内に、

(I)その他方に確認しなければならない：

(A)FATCA免除締約国になる出願；または

(B)FATCA免除締約国ではない

(2)反マネーロンダリング条約を遵守するために当該他方が合理的に要求する反マネーロンダリング法の下での地位に関する表、文書及び他の資料を当該他方に提供する

(Iii)他の任意の法律、法規、または情報交換制度を遵守するために他方が合理的に要求するその地位に関するテーブル、ファイル、および他の情報を他方に提供する。

(D)締約国は、上記(C)項(1)に基づいて、反マネーロンダリング条約免除締約国であることを他の締約国に確認し、その後、締約国は、それが反マネーロンダリング条約締約国ではないか、又はもはや反マネーロンダリング条約免除締約国でないことを知り、当該締約国は、当該他の締約国に合理的に迅速に通知すべきである。

(E)上記(C)段落の規定によれば、いかなる出資者も、合理的に判断することができるか、または以下の各項に違反する可能性があるかを強制してはならない

(I)任意の法律または法規を実行する

(Ii)受託責任を負わない；または

(三)守秘義務は一切負わない。

(F)締約国がその地位を確認できなかった場合、または上記(C)(1)または(C)(2)段落の要求に従って表、文書または他の情報(質問を免除するため、上記(E)段落が適用される場合を含む)を提供できなかった場合、締約国がFATCA免除締約国であるかどうかを確認できなかった場合(および/または依然として)FATCA免除締約国である場合、金融文書については、締約国は(それぞれの場合)FATCA免除者ではないとみなされるべきである

締約国は、要求された確認書、表、書類、またはその他の資料を提供する。

(G)借り手が米国納税義務者である場合、または便利なエージェントがFATCAまたは任意の他の適用可能な法律または法規に従って負担する義務があると合理的に考える場合、各貸主は10営業日以内でなければならない

(I)元の借主(2019年改正案施行日)が米国納税義務者であり、関連貸金者が貸金者である場合、2019年改正案施行日、すなわち2019年改正案施行日

(2)借入者は米国納税義務者であり、譲渡日又は増税確認発効日に、貸金者については、

(A)新規貸金人に属する場合は，関連する譲渡日；または

(B)以前締約国ではなかった融資先の増加について、増加の発効日を確認する

(Iii)新しいアメリカ納税義務者が借り手として継続する日前；または

(Iv)借り手が米国納税義務者でない場合，施設代理人が請求した日，

施設エージェントに供給します

(I)フォームW-8またはフォームW-9(または任意の後続テーブル)(場合に応じて)を提出する源泉徴収証明書；または

(Ii)FATCAにおける融資者の地位を証明または確立するために、任意の抑留声明および他の文書、許可、免除、および融資機関が要求する可能性のある他の抑留証明書を提出する。

融資代理人は、この金に基づいて貸手から得た任意の源泉徴収証明書、源泉徴収宣言、書類、許可及び免除を提供しなければならない

(G)当社に責任を負い、当該等のさらなる確認を受けずに提供された抑留証明、抑留声明、書類、許可及び免除に依存する権利がある。施設代理店は、本(G)項に基づいて採取した、又はそれに関連するいかなる行動に対しても無責任である。

(H)各貸主が同意した場合、上記(F)の段落に従ってローンエージェントに提供された任意の源泉徴収証明書、抑留宣言、書類、許可および免除が深刻に不正確または不完全になった場合、貸主は、その法的にはそうすることができないことを融資エージェントに迅速に通知しなければならない。施設代理店は、このような更新された源泉徴収証明書、源泉徴収声明、書類、許可、免除を会社に提供しなければならない。施設代理店は、本(H)項に基づいて採取した、又はそれに関連するいかなる行動に対しても無責任である。

19.コスト増加によるコスト増加

19.1%によるコスト増加

以下に掲げる例外を除いて、会社は施設代理店が要求を出してから3営業日以内に、融資側またはその任意の付属会社が以下の理由で増加したコストを融資側に支払うべきである

(A)2019年の改正案の施行日後に制定された任意の法律または法規の導入または任意の変化(または解釈、管理または適用の態様)を防止する

(B)“2019年改正案”の施行日後に発表された任意の法律または法規の遵守を確保する

(C)バーゼル協定IIIまたは条約第4条またはバーゼル協定3または条約第4条のいずれかの他の法律または条例の実施を監督または遵守する(そのような実施にかかわらず、

申請またはコンプライアンスは、政府、規制機関、金融者、またはそれらの任意の付属機関によって提出される)

(D)改正された2010年の“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”の施行または遵守状況を監督し、その公布、通過または発行日にかかわらず、法案またはそれに関連して発表されたすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示を監督する。

19.2%の請求金額

(A)増加した費用について請求しようとする融資者は、クレームを起こした事件を施設エージェントに通知し、その後、施設代理店は直ちに会社に通知しなければならない。このようなクレームは、財務側がそのクレームを知った日から6ヶ月以内に当社に提出しなければなりません。

(B)融資当事者は、施設代理店から要求された後、実行可能な範囲内でできるだけ早く証明書を提供し、その増加した費用額を確認しなければならない。

19.3%の例外

これらの規定は以下のいかなる増加したコストにも適用されない

(A)第18条(税収)が管轄する税収に起因することができる税収

(B)本協定の別の条項によって補償されていない場合、またはその条項の例外がない場合には補償される

(C)金融側またはその付属会社が故意に任意の法律または法規に違反した責任に起因することができる

(D)金融党またはその任意の付属会社の全純収入または収益に課税する

(E)バーゼル銀行規制委員会(BCBS)が2004年6月に発表した“資本計量·資本基準の国際統合、修正された枠組み”を実施または適用または遵守することにより、2019年の修正案の施行日の既存形態(“バーゼルプロトコルIII”(バーゼルプロトコル2)または“バーゼル合意2”の実施または他の法律または法規による任意の修正は含まれないが)、または任意の他の実施、適用または遵守(このような実施、適用または遵守にかかわらず、政府、規制機関、金融者、またはその付属機関によって行われる)または遵守することができる

(F)実施、アプリケーション、または任意の銀行徴収、または任意の銀行徴収を実施する任意の法律または法規に起因することができる(そのような実施、アプリケーションまたは遵守にかかわらず、政府、規制機関または金融業者、またはそれらの任意の付属会社によって実施され、アプリケーションまたは遵守されている)。

19.4%バーゼルプロトコルIIIとテレス·フランク法のさらなる要件を満たす

金融は、バーゼル協定IIIまたは2010年のドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法の施行または遵守によって増加したコストについて、以下の場合にのみ、請求することができる

(A)“2019年改正案”が発効した日またはその前、または(遅い場合)金融側になった日には、金融側は、関連する増加したコストを知ることを知らないか、または合理的に期待できない(ただし、増加したコストがその日または前に完全に定量化できない場合、財務者は、定量化できない増加コストの額を要求することができないか、または合理的に予測できない増加コストの額を要求することができる)

(B)財務側の知る限り、財務側は、2019年の改正案の発効日または以前に投資レベルの借り手に提供された融資承諾の費用をすべての投資レベルの借り手に請求し、当社に確認した。

20.賠償やその他の賠償

20.1%の通貨賠償金

(A)会社は独立義務として、要求を出してから3営業日以内に、各当事者が以下の理由で被った任意の損失又は責任を賠償しなければならない

(I)融資先が財務文書に規定する債務者の責任を受領したことを証明する金額；又は

(Ii)その法的責任が申索，証明表，判決または命令に変換されていることを証明する

財務文書に規定されている支払額に使用される通貨以外の通貨を使用する。

(B)法的に別の要求がない限り、各債務者は、任意の司法管轄区域で所有可能な任意の権利、すなわち、支払うべき通貨以外の通貨で財務文書下の任意の金額を明示的に支払うことを放棄する。

他の賠償のための202%

当社は、要求を提出した3営業日以内に、各融資先が以下の理由で発生したいかなるコスト、損失または責任(利益損失および保証金金額を含まない)を賠償しなければならない

(A)任意の違約イベントの発生に反応する

(B)債務者が財務伝票項目の下で満了した任意の金を満期日に支払うことができなかった場合、本契約下の融資者間の任意の割り当てまたは再分配によって生成された任意の金を賠償することを含む

(C)本プロトコルのいずれか1つまたは複数の規定による実施(ただし、出資者の不注意または違約のみによる使用を含まないが)、使用のための使用要求後に行われていない使用；または

(D)前払いされていない使用料(または使用料の一部)を前払い通知に従って申請する。

それぞれの場合、会社の負債は、任意の財務書類の下での任意の支払いのための借入、契約、または支払いのための任意の支払金額、返済されたまたは前払いされた金額、または任意の用途の資金による任意の損失または費用を含む。

20.3%施設代理店への賠償金

会社は要求を出してから三営業日以内に、賠償施設代理店が次のような原因(合理的な行動)によって被った任意の損失或いは責任を賠償しなければならない

(A)合理的に違約と考えられる任意の事件を調査し続ける

(B)行動していないか、または施設依存エージェントが真実で、正確かつ適切に許可されていると合理的に信じている任意の通知；または

(C)弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または本協定によって許可される他の専門コンサルタントまたは専門家を指導する。

21.融資を支援する当事者の緩和策

(A)*各融資者は、発生を軽減し、以下の状況をもたらすか、またはもたらすことを軽減するために、当社と協議し、すべての合理的なステップを取らなければならない

(I)出資者に支払われるべき任意の税金または増加した費用；

(Ii)出資者が任意の違法行為によって、本プロトコルの下の任意の前払いおよび/または権利のキャンセルを可能にすること、または

(3)金融側が欧州中央銀行の最低準備金要求を遵守することでいかなるコストも発生しないようにする

財務文書の下での権利および義務を付属会社に譲渡するか、またはその施設オフィスを変更することを含む。

(B)上記(A)段落は、財務文書の下で債務者の義務をいかなる方法でも制限しない。

(C)会社は、この条項第21条に従って取られた任意のステップによって、各出資者が合理的に発生した、当該融資機関に直接提出することができるすべてのコスト及び支出を賠償しなければならない。

(D)金融側が(合理的に行動する)不利であることが合理的に予想される場合、金融側は、本条項第21条に基づいていかなるステップをとる義務もない。

22.コストと支出を抑える

22.1%の初期コスト

第22.4条(法律費用)に適合することを前提として、会社は、要求された3営業日以内に、財務文書との交渉、準備、印刷、実行、シンジケートに関するすべての合理的なコスト及び支出(法的費用を含む)を施設代理店及び手配者に支払わなければならない。

22.2%後続コストの削減

(A)第22.4条(法律費用)に違反することなく、会社は、以下の事項により合理的に発生したすべての合理的な費用及び支出(法的費用を含む)を速やかに施設代理店に支払うことを要求しなければならない

(I)2019年改正案の施行日後に署名された任意の財務文書(譲渡証明書を除く)の交渉、準備、印刷、および署名を監督する

(Ii)債務者またはその代表要求の任意の修正、放棄または同意、または本合意要件または明確に許可された任意の財務文書の修正に同意する。

22.3%の法執行コスト

第22.4条(法律費用)の制約の下で、会社は、任意の財務文書下の任意の権利を実行または保留することによって正当に発生したすべての費用および支出(法律費用を含む)の金額を各出資者にタイムリーに支払うことを要求しなければならない。

22.4%の弁護士費

当社は、第22.1条(初期費用)及び第22.1条(初期費用)に属する場合には、弁護士行のために第22.1条(初期費用)から22.3条(執行費用)の項の法律費用を支払わなければならない

22.2(後続費用)法律事務所が法律の意見を得るために委託した適用外国弁護士は、第22.3条(強制執行費用)の場合、任意の財務文書下の任意の権利を強制的に執行又は維持するために、当該法律事務所によって委託された適用外国弁護士は、すべての財務当事者を代表する。

22.5福祉、割引、または信用の確認

当社は、各施設エージェントおよび手配者が、割引、ポイントまたは他の宿泊を含むが、これらに限定されないが、これらの法律顧問が施設エージェントおよび手配者との関係によって課金される可能性のある法律費用に基づいているが、財務文書に従って支払われる費用を含むが、これらに限定されないことを認めている。

23.保険保証と賠償を提供する

23.1.会社による保証と賠償

(A)当社に対して撤回不可と無条件の制裁を行う：

(I)その子会社借り手が財務文書に従って負担するすべての支払い義務を時間通りに履行する保証を各融資先に提供すること

(Ii)財務エージェントは、借主がその付属会社であり、任意の財務書類の満了時に何の金も支払われていない限り、融資エージェントが要求したときに、債務者であるように、直ちに支払うべきであることを各財務者と約束する

(Iii)本契約の下で保証された任意の支払い義務が実行できない場合、無効または不正である場合には、各財務者が受けた任意の損失または責任の即時賠償を要求しなければならず、本賠償項の下のコスト、損失または責任の金額は、その財務者が他の場合に回収する権利がある金額に等しくなければならない。

(B)第23.1(A)条の保証が持続的に保証されることを確実にし、任意の中間支払いまたは全部または部分的な弁済にかかわらず、当社の任意の付属会社が財務書類に従って対処する最終残高に延長する。

23.2%カーニバル会社が保証と賠償を提供

(A)中国カーニバル会社を撤回し、無条件に支持することはできない：

(I)その子会社借り手が財務文書に従って負担するすべての支払い義務を時間通りに履行する保証を各融資先に提供すること

(Ii)財務エージェントは、借主がその付属会社であり、任意の財務書類の満了時に何の金も支払われていない限り、融資エージェントが要求したときに、債務者であるように、直ちに支払うべきであることを各財務者と約束する

(Iii)本契約の下で保証される任意の支払い義務が以下の条件を満たす場合は、各金融者が受けた任意の損失又は責任を直ちに賠償することを要求しなければならない

または実行できない、無効または不法になる；本賠償項の費用、損失または責任の金額は、その融資先が他の場合に回収する権利がある金額に等しくなければならない。

(B)第23.2(A)条の保証が持続的に保証されていることを確実にし、任意の中間支払いまたは全部または部分的な弁済にかかわらず、フィエスタの任意のアクセサリが財務文書に従って支払うべき最終残高に延長する。

23.3%が元に戻る

(A)任意の解除、免除または手配(任意の債務者の義務またはこれらの義務に関する任意の保証または他の態様にかかわらず)の全部または一部が、破産、清算、破産管理または他の態様で撤回され、または回復されなければならない任意の支払い、保証または他の処置に基づいて行われる場合、この解除または手配が生じていないように、各保証人の本条項の下での責任は継続される。

(B)任意の支払い、保証、または他の処置が撤回または回復されることができる任意のクレームについて、各融資者は譲歩または妥協することができる。

23.4%：免責弁護

第23条の下での各保証人の義務は、第23条の下のいかなる義務も減少、免除または損害することができる(ただし、それに限定されるものではなく、それまたは任意の融資者が知っているか否かにかかわらず、第23条の下のいかなる義務も減少、免除または損害することができるが、これらに限定されない

(A)任意の債務者または他の人に任意の債務者または他の人を放棄または同意することを拒否するか、または任意の債務者または他の人と債務改質合意を達成することを拒否する

(B)カーニバルグループの任意のメンバーの任意の債権者との任意の債務立て直しまたは手配の条項に従って、任意の他の債務者または任意の他の人の責任を免除する

(C)任意の債務者または他の人のための任意の権利または資産保証の受け入れ、変更、妥協、交換、継続または免除を拒否または無視するか、または完全な、引き継ぐ、または強制的に実行すること；

(D)任意のチケットに関する任意の形態または他の要件を提出しないか、または任意の保証を達成できなかったすべての価値を拒否する行為；

(E)債務者または任意の他の人のメンバーまたは地位の任意の喪失能力または権力、権力もしくは法人資格の欠如、またはメンバーまたは地位の解散または変更；

(F)任意の財務文書または任意の他の文書または証券の任意の修正、補足、延期、再説明(どんなに重要であっても、より煩雑であるか否かにかかわらず)または置換を承認することは、任意の財務文書または他の文書または証券項目の任意の融資の目的の変更、任意の融資の任意の延長または増加、または任意の新しい融資の増加を含むが、これらに限定されない

(G)任意の財務文書または任意の他の文書または保証下の任意の義務が強制的に実行され、不法または無効であることを証明すること；または

(H)破産または同様のプロセスを終了する.

23.5%：即時請求権

各保証人は、まず、任意の融資者(またはその代表の任意の受託者または代理人)に、任意の他の権利または保証または支払いを要求する権利を要求するか、または強制的に実行することができる

誰でも第23条に基づいてその保証人にクレームを出す前に。この免除は、どんな法律や財政文書でもそれとは反対のどんな規定にも適用される。

23.6%の予算支出

(A)当社の任意の付属会社が財務書類に従って支払うべきであるか、または支払わなければならないすべてのお金を撤回不可能に全額支払う前に、各財務者(またはそれを代表する任意の受託者または代理人)は、：

(I)財務当事者(または任意の受託者または代理人)が、その金銭について保有または徴収した任意の他の金、担保または権利を運用または強制してはならない；または

(Ii)会社は、適切と思われる方法及び命令(当該等の金額に対するか否かにかかわらず)当該規則を適用及び実行することができ、会社はその規則の利益を享受する権利がない

(Iii)当社または本条項第23条下の当社の負債から徴収された任意の金を、配当仮帳簿(市場金利換算)に保有する。

(B)Carnival plcの任意のアクセサリが、財務文書に従って可能であるか、または支払うべきすべての金額が撤回不可能に全額支払いされる前に、各財務者(またはそれを代表する任意の受託者または代理人)は、：

(I)財務当事者(または任意の受託者または代理人)が、その金銭について保有または徴収した任意の他の金、担保または権利を運用または強制してはならない；または

(Ii)適切と考えられる方式及び順序(当該等の額に対するか否かにかかわらず)当該規定を適用及び実行することができ、カーニバル会社は当該等の規定の利益を享受する権利がない；及び

(Iii)カーニバル会社から受け取った、又はカーニバル会社が第23条の下の法的責任により受け取った任意の金を、利息暫定口座に入金する。

23.7%がeスポーツ禁止

(A)その任意の付属会社が財務文書または財務文書に関連するすべての対応(または対処となる可能性がある)に基づいて撤回不可能に全額支払う前に、会社は便宜代理人の指示のみに従って行使しなければならない

(I)当該付属会社に対する代行権、分担権及び賠償権を行使すること

(Ii)任意の融資者が保有する財務文書下の子会社の義務から、任意の保証または他の担保または賠償を獲得、共有または強制する権利を行使する権利；

(3)当該付属会社の破産、清算、管理又はその他の破産手続において証明又は請求された権利を認める

(Iv)その権利を行使して、当該会社が本条第23条に従って担保、承諾または賠償を行った任意の金または任意の義務を支払うか、または履行するように命令することを要求する法律手続きまたは他の手続きを提起する

(V)当該付属会社に対して任意の相殺権を行使する権利を行使する。

(B)上記(A)項に記載の権利を行使するために回収された任意の金は、融資側を信託形態で代表し、融資先の融資業者に支払うことを要求しなければならない。当社は財務各方面に、当社は財務書類についてその付属会社からいかなる担保も受け取っていないことを保証し、財務当事者が当該等の付属会社が財務書類に基づいて支払うべきすべてのお金を受け取るまでは、そうしないことに同意する。当社が本規定に違反してとったいかなる担保及びいつでも受け取ったそれに関連するすべての金は信託形式で融資先として保有しなければなりません。

(C)カーニバル株式会社は、その任意の付属会社が財務書類又は財務文書に関連するすべての対応(又は対処となる可能性がある)の金額が撤回不可能に全額支払われる前に、施設代理人の指示に従ってのみ行使しなければならない

(I)当該付属会社に対する代行権、分担権及び賠償権を行使すること

(Ii)任意の融資者が保有する財務文書下の子会社の義務から、任意の保証または他の担保または賠償を獲得、共有または強制する権利を行使する権利；

(3)当該付属会社の破産、清算、管理又はその他の破産手続において証明又は請求された権利を認める

(Iv)その権利を行使して、カーニバル会社が本条第23条に従って保証、承諾または補償した任意の金を支払うか、または任意の義務を履行することを要求する命令を要求する法律手続きまたは他の手続きを提起する

(V)当該付属会社に対して任意の相殺権を行使する権利を行使する。

(D)上記(C)項に記載の権利を行使するために回収された任意の金は、融資当事者の所有を信託の形態で代行し、融資当事者融資エージェントに支払うことを要求しなければならない。Carnival plcは、財務文書についてその付属会社から担保を取得していないことを財務当事者に保証し、財務当事者が財務文書に基づいて支払うべきすべてのお金を受け取るまではそうしないことに同意する。カーニバル社が本条項に違反してとったいかなる保証およびいつでも受け取ったそれに関連するすべての金は、信託形式で融資側に保有しなければならない。

23.8%には追加の安全保障が必要

第23.1条(会社の担保及び賠償)の各担保は、これらの担保又は担保をいかなる方法でも損害することなく、いかなる融資者が現在又はその後に保有している他の担保又は担保の補充である。

24.中国政府からの交渉

24.1国と地域が交渉を提出

この条項に規定されている申立は第24.10条(申立の時間)に基づいて行われる。

24.2%の国際的地位

各債務は一人当たり正式に登録され、その登録法律の管轄範囲内で有効に有限責任会社、会社または他の法人実体として存在し、財務文書に規定された義務を実行、交付、履行する権利がある。各債務者は、当事者となる財務文書の署名、交付および履行を許可し、その条項(適用される破産、再編、破産、一時停止または同様の債権者の権利に影響を与える法律の制約、および実行可能かつ一般的に適用可能な公平原則の制約の下で、その所属する各財務文書が有効で、法的拘束力および実行可能な義務を構成する)に基づいて、必要なすべての会社の行動を取っている。各債務者はその資産を所有する権利があり、このような権力の欠如が重大な悪影響を及ぼす場合にはその業務を継続する。

24.3%は非衝突

財務文書に対する各債務者の署名、交付および履行は、債務者が受ける任意の現行の法律、法規または許可に違反することはなく、債務者が属する任意の合意または他の文書の違約または違約、または債務者またはその資産に拘束力のある任意の合意または他の文書の違約または違約、または債務者の憲法文書の任意の規定に違反することはない。

24.4%：違約なし

(A)いかなる違約も発生しておらず、違約もなく、または任意の財務文書が予期されるいかなる取引の実行または履行によって生じることも確認されていない。

(B)任意の債務者またはその任意の付属会社は、そのまたはその任意の付属会社が一方の借入に関連する任意の合意の下で、またはその任意の付属会社がその制約を受けて違約が重大な悪影響を及ぼす可能性がある任意の合意の下で、違約することがない。

24.5%の財務諸表

カーニバルグループ会社が最近施設代理店に提出した監査された財務諸表(カーニバルグループ会社とグループ会社の場合、これは署名日の元の財務諸表)

(A)公認会計基準に基づいて作成され、一貫して適用された報告書

(B)立案の日における財務状況(適用すれば)を公平に反映すべきである

しかしながら、いずれの場合も、当該財務諸表に開示されている逆の場合は除外される。

24.6%：実質的な不利な変化はない

原始財務諸表を作成した日から、カーニバル会社及びplcグループの業務或いは総合財務状況に重大な悪影響を与える不利な変化は見られなかった。

24.7%が訴訟を起こす

債務者または任意の重要な付属会社に対する訴訟、仲裁または行政訴訟が行われていないか、またはそれによれば、債務者または任意の重要な付属会社に脅威となり、これらの訴訟、仲裁または行政訴訟は対と判断される可能性が高い

カーニバル会社やplcグループの関係メンバーは，確定すれば実質的な悪影響を及ぼす可能性が高い。

24.8%Pari Passuランキング

各債務者がその所属する財務文書に基づいて負担する債務は、少なくともその既存のすべての他の無担保及び無従属債務と同等の地位を有するが、法律により優先的に負担するいかなる債務を除くと強制的に規定されている。

24.9%はアメリカの法律に適用されます

(A)本項に以下を追加する

(I)新しい“反テロ法”とは、

(A)2001年9月23日に発行されたテロ支援に関する行政命令13224号：犯罪、脅威、またはテロ支援者との取引を阻止し、13268号命令により改正された(このように改正された行政命令)

(B)米国財務省外国資産規制事務所(OFAC)の条例を遵守し、31 C.F.R.，副題B，第5章；

(C)2001年の“テロ迎撃·妨害法”、“公法107-56”(通称“米国愛国者法”)(“米国愛国者法”)を提供するために必要な適切なツールを提供することにより、“米国の団結と強化”を支持し、

(D)1986年“マネーロンダリング制御法”、“米国法典”第18編、第1956年

(2)制御会社は1940年の“米国投資会社法”が同社に与えた意味を持っている

(3)投資会社は1940年の“米国投資会社法”が同社に与えた意味を持つ

(4)公共事業は、1920年の“米国連邦電力法”が与えた意味を持つ

(五)制限された者とは、列挙された誰かをいう

(A)“行政命令”添付ファイルの規定；

(B)外国資産規制所に保存されている“特定国民及び封鎖された者”リストに登録されているか

(C)上記いずれかの後継者リストに登録する。

(B)アメリカ合衆国またはその州に登録されて設立されたいかなる債務者も、

(一)投資会社を設立するか、投資会社によって制御されるか、または投資会社として登録することを要求する

(2)1920年の連邦電力法により公共事業会社になったり、規制されたりした

(3)米国連邦または州法律または条例によって規制されている銀行は、債務を発生させる能力を制限する。

(C)任意の債務者またはその付属会社は、制限された当事者ではないか、または制限された当事者によって制御される。

(D)債務者又はそのそれぞれの任意の子会社は、当該債務者によれば、適用される反テロ法に規定されたいかなる実質的な行動又は調査に違反していないか、又はいかなる適用された反テロ法に基づいて行われたいかなる実質的な行動又は調査の対象でもない。

(E)各債務者及びそのそれぞれの子会社が合理的な措置を講じていることを確保し、適用される反テロ法律の遵守を促進する。

(F)本24.9条は、制限された融資先が制限された融資先ではないことを関連する制限融資側が通知する前に、当該制限された融資先を通知するそれぞれ(いずれも制限された融資者である)にのみ適用される

制限された融資者によって本条項の陳述と保証を受ける

24.9ドイツ対外貿易条例(AWV)第7条(第4節第1(A)号ドイツ対外貿易法(AWG)(Auenwirtschaftsgesetz)、EU条例2271/96、およびEU条例2018/1100(または連合王国のEU離脱後に制定された任意の類似して適用される連合王国法律、文書または条例を含む任意の同様の適用反ボイコット法律、条例または法規を含む)に違反することはない。本条項24.9条の任意の部分に関連する任意の修正、放棄、決定、または指示については、制限された融資者が利益を得ていない場合、融資者の同意が得られたかどうか、または融資者の決定または指示が行われたかどうかを決定するために、制限された融資者の承諾は排除されなければならない。

24.10-ニューヨークタイムズが交渉を提案

(A)本条項第24条に記載されている申出が、署名日に各元債務者によって、それ自体(及びそのそれぞれの付属会社、関連申出に記載されているように)について各融資先に行われるか否かを保証する。

(B)特定の日に明示されていない限り、各申立(第24.4条(無責任)から第24.7条(訴訟)を含む)は、当社および各借り手が各使用要求日、各使用日、各利子期間の初日、および追加の借り手に属する場合は、付属会社が追加借主となった当日に各借り手に重複するとみなされる。

(C)重複陳述の際には，重複陳述時に存在する事実や状況を参照すべきである.

25.中国情報事業の発展

25.1年度財務諸表

(A)当社は、融資機関に提供しなければならない(例えば、融資機関が要求し、すべての貸主に十分なコピーを提供する)：

(I)カーニバル会社&plcグループの財政年度ごとの監査済み総合財務諸表(すなわち、米国証券取引委員会に提出されたカーニバル会社10-K)を作成する

(Ii)カーニバルグループの各財政年度の前3四半期の未監査総合財務諸表(すなわち、カーニバル会社が米国証券取引委員会に提出した10-Q年度)を作成し、

(Iii)当社およびカーニバル会社が米国証券取引委員会(カーニバル社10-Kを含む)に提出した登録声明および報告書を保存する。

(B)すべての財務諸表をできるだけ早く提供しなければならないこと、および：

(I)カーニバル会社およびplcグループが監査された連結財務諸表の場合、120日以内に完了する

(Ii)カーニバル会社およびplcグループが監査されていない四半期財務諸表の場合、75日以内に報告書を提出し、

(三)米国証券取引委員会への届出の登録説明と報告は、15日以内に、

関連財政期間が終了した日(又は上記(A)(3)項については、米国証券取引委員会規則及び条例に規定されている時間帯に米国証券取引委員会に届出を提出した日)。

25.2%財務諸表フォーマット

会社は、本契約に基づいて提供される各財務諸表が、当該等の財務諸表を作成した日の関係者の財務状況(合併又はその他)を公平に反映することを確実にしなければならない。会社は監査されていない財務諸表に脚注を提供することを要求されてはいけない。

25.3%コンプライアンス認証証明書

(A)本契約によれば、会社は、施設エージェントにコンプライアンス証明書を提供し、各財務諸表を施設エージェントに提供しなければならない。

(B)コンプライアンス証明書は、会社の上級財務官によって署名されなければならない。

25.4%アメリカ保険声明

(A)会社は、11月30日までの各財政年度に関する保証書をできるだけ早く施設代理に提供しなければならないが、次の財政年度の6月30日に遅れてはならない。疑問を生じないように、毎年6月30日までに提出される保証声明は、当社が最近完成した財政年度と関係があるべきである。

(B)当社が上記(A)段落に基づいて保証声明を提出できなかった場合は、いかなる違約も招くことなく、第14.6条(保証金)に基づいて適用保証金を増加させるだけである。

25.5.中国語情報--雑項

(A)当社は、融資機関に提供しなければならない(例えば、融資機関が要求し、すべての貸主に十分なコピーを提供する)：

(I)通常、ファイルを送信しながら、会社またはカーニバル会社が送信したすべてのファイルの2つのコピーを債権者に送信する

(2)当時の重要子会社リストの迅速な提供を要求しなければならない

(Iii)融資代理を通じて任意の融資者が合理的に要求する可能性のあるカーニバル会社およびplcグループの財務状況および運営に関するさらなる情報を迅速に提供することを要求しなければならないが、第三者に関連する秘密情報または法律または規制が会社の開示を禁止することを要求する情報は除外される。

(B)*当社は，その株主の利益のために施設エージェントに書面通知を提供し，第25.7(A)(Ii)条で決定されたサイトに掲示されている任意の情報を通知しなければならないため，施設エージェントのみが当該電子メール通知を受けることに同意する.会社は関連情報をウェブサイトに掲示した後、実行可能な範囲内でできるだけ早くこの通知を提供しなければならない。

25.6%：違約通知

会社は違約の発生を意識した後，ただちに施設代理店に任意の違約(および救済措置)を通知しなければならない。

25.7%のサイト使用率

(A)以下の規定に加えて、以下の場合には、当社は、融資者に渡すために、本プロトコル項目のいずれかの情報を電子サイトに発行することができる

(I)融資エージェント及び貸金者が同意する場合であるが，第1項に適合することが了解されている

(B)以下に説明するように、便利エージェントおよびすべての元の貸手は、第25.1(A)条(財務諸表)下のすべての情報をこのように配信することに同意する

(Ii)会社および施設エージェントが電子サイトを指定する場合、本条例第25.1(A)条(財務諸表)については、会社が施設エージェントに書面で通知しない限り、変更サイトの詳細を通知するまでwww.carnivalcorp.comとしなければならない

(Iii)会社がウェブサイトのアドレスおよびパスワードを施設エージェントに通知する場合(第25.1(A)条(財務諸表)に記載されている情報を除く。これらの情報は、上記(Ii)段落で決定されたウェブサイトに発行されるべきである)

(Iv)掲示された資料は当社と施設エージェントが同意するフォーマットを採用することを確保する.

融資エージェントは関連する貸主ごとにウェブサイトのアドレスとパスワードを提供しなければならない。

(B)上記の規定にもかかわらず、会社は、ウェブサイト上に掲示された任意の情報のコピーを紙の形態で施設エージェントに提供し、十分なコピーを提供しなければならない

(I)いかなる貸主もウェブサイトを介して資料を受信することに同意しないことを禁止する；および

(Ii)要求を出してから10営業日以内に任意の他の貸手に通知する(貸主が要求を出した場合)。

(C)以下の場合，会社はその発生を意識した直後に施設エージェントに通知しなければならない：

(I)サイトがアクセスできないことを確認する；

(Ii)ウェブサイトまたはウェブサイト上の任意の情報が任意の電子ウイルスまたは同様のソフトウェアに感染していることが疑われる；

(Iii)ウェブサイトのパスワードが変更されたことを確認すること；または

(Iv)本プロトコルによって提供される任意の情報がウェブサイトに掲示されているか、または掲示された後に修正されることを保証します。

上記(I)または(Ii)段落に記載されている場合には、当社は、ウェブサイトが利用できない間に、本プロトコルで規定する任意の情報を書面で提供しなければならない。

25.8%のお客様が“お客様を理解しております”のチェックを行います

(A)融資エージェントの書面要件の下で、会社は、融資エージェント、その融資者、または任意の潜在的な新しい融資者の合理的な要求を代表する各債務者および各追加の債務者に関する文書および他の証拠を直ちに提供または促進して、融資エージェント、融資者または潜在的な新しい融資者が、財務文書で行われる取引の当事者であるために要求されたすべての必要な“お客様を理解する”検査を行い、検査結果に満足することを前提としている(法律の任意の変更を受けて、法規の変更又は貸手内部コンプライアンス手続の変更、又はその解釈、管理又は適用のいずれかの変更は、いずれの場合も、融資者が上場企業(会社上場時に常に投資レベルにある)及び(常に会社の債務が投資レベルである場合)比較可能な信用を有する会社(それぞれの場合、初めてその貸主顧客となる会社を含まない)に上場する企業の通常のやり方に従って行われるか、又は2019年改正案の施行日以降のいかなる義務又はいかなる地位の変化であっても、これは、さらなる文書または他の証拠を必要とすることを合理的に招く可能性があり、融資エージェントは、自分、各貸手、およびすべての潜在的な新しい融資者について一度しかそのような要求を行うことができない。

(B)融資エージェントの要求に応じて、各融資者は、財務文書中の予期される取引に基づいて必要なすべての“お客様を理解する”検査を行い、検査結果に満足するために、融資エージェント(それ自身のための)合理的な要求を提供する文書および他の証拠を直ちに提供または促進しなければならない。

26.より多くの金融契約を結ぶ

26.1*定義

利用可能な流動資金とは、カーニバルグループの利用可能な現金および現金等価物の合計と、カーニバルグループのメンバーに提供される抽出可能な承諾融資に基づいて利用可能であるが抽出されていない任意の金額とを意味する。

借りたお金や借入したお金は、いつでもカーニバルグループの各メンバーのすべての借金を指し、保証されているか無担保であっても、含まれているとみなされるべきである(そうでなければ考慮されない範囲内)

(A)そのとき不足している(カーニバル会社およびplcグループのいずれかのメンバー)のすべての債権証(定義“2006年会社法”第738条参照)の元本を回収し、そのような債権証が現金以外の代価で全部または一部発行された可能性があっても、割引価格で発行された債権証に前払い金または早期返済の支出が記載されている場合は、任意の関連時間において、その元金額は、その債権証であればその時点でなければならない

このような事前返済や早期返済の規定に従って返済した場合は、その元金について返済しなければならない

(B)カーニバルグループの任意のメンバーまたは任意の銀行または引受会社がカーニバルグループの任意のメンバーを代表して設立した引受信用証の下で引受為替手形で計画された未返済額(通常の営業中に商品を購入または販売するために引受する貿易為替手形を含まない)

(C)任意の債権証、株式または他の借金の最終償還または償還のために考慮されなければならない固定割増(任意の会社の清算に関連する者を除く)

(D)発行された株の額面および任意の借入金の元金は、その償還または補償は、カーニバルグループの任意の他のメンバーによって保証され、償還された標的は、または(一部のみがこのように保証されている場合)、保証または補償または保証された利益またはその償還または返済権の実益権益がカーニバルグループの別のメンバーによって所有されるか、またはその名義または元金の額が以下の他の方法で計算される場合は例外である

しかし条件は

(I)カーニバルグループのメンバーが他の借金の全部または一部を返済または償還するために借りたお金は、任意の他の借金を考慮し、借金後6ヶ月以内に上記の用途として運用しようとする場合、その期間内に、それ自体がそうでない限り考慮してはならない

(Ii)カーニバルグループのメンバーのいずれかが、カーニバルグループの任意の他のメンバーの任意のお金(以下(Iii)項に記載のものを除く)を借りて借り、借りても計算されない

(Iii)カーニバルグループのメンバーが当社の全額付属会社であり、自社又はカーニバルグループの他のメンバーのお金を借りていない場合は、当該金額に計上しなければならないが、その割合は少数の株主割合に等しいため、カーニバルグループのメンバーが一部所有する付属会社から借り入れた任意の金の少数株主割合(そうでなければ、上記(Ii)項の規定により除外される)は含まれなければならない。これらの目的については、少数株主割合は、発行された株式における当該割合を意味する(上記(Ii)節の定義による)

当社の一部持株子会社に直接又は間接的に帰属しない名称(2006年会社法第548条)

(四)カーニバルグループのメンバーが借りた任意のお金は、米ドル以外の通貨で表示または参照して計算する場合、カーニバルグループが米国証券取引委員会に提出した財務諸表に使用される方法でドルに両替しなければならない

(V)資産の担保を担保として借入されたすべての金は、当該資産を除いて、カーニバルグループのどのメンバーに対しても請求権がない場合は、計算してはならない

(六)除外された債務を計上しない。

資本賃貸は、いかなる者についても、テナントがテナントとしての任意の物件(不動産、非土地又は混合物件を問わず)の任意の賃貸を指し、公認会計原則に基づいて、当該等賃貸は、当該者の貸借対照表に資本賃貸分類及び入金、又は他の方法で当該貸借対照表の付記に開示しなければならないが、当社及びカーニバル又は付属会社に属する場合は、当社、カーニバル又は当該付属会社がレンタル者である当該等の賃貸は含まれていない。

流動資金で言えば現金とは

(A)いつでも手元または銀行の現金を入金し、(後者の場合)カーニバルグループメンバー名義の口座に記入し、カーニバルグループのメンバー1人単独(またはカーニバルグループの他のメンバーと共に)実益を有していれば、：

(I)現金が必要に応じて返済できるようにする

(Ii)この現金の返済は、カーニバルグループのメンバーまたは他の人の任意の他の債務の事前弁済に依存するものではなく、他の条件の満足にも依存しない

(Iii)現金がいかなる担保権益の制約を受けないことを保証するが、カーニバルグループのメンバーがその銀行手配の正常な過程で締結した純額決済または相殺手配によって構成される任意の担保権益を除外する；および

(4)現金が自由かつ即時に返済または前払いローンに使用できることを確保すること；

(B)残高振込、直接デビット、小切手、貸手、デビット、またはキャッシュによって支払われたお金を含むが、これらに限定されないが、これらの現金は、決済資金中に受信されていない。

現金等価物とは、いつでも利用可能な流動性の目的である

(A)関連計算日の後1年以内に満了する残存預金；

(B)取引可能債務債券への任意の投資をサポートすること

(I)アメリカ合衆国、連合王国、欧州経済圏の任意の加盟国、または任意の参加加盟国、またはその中の任意の機関または機関の政府によって発行または保証され、

(Ii)同社は、スタンダードプールまたはP-1またはムーディーズがA-1以上の信用格付けを与えているか、またはそのような売却可能な債務債券の格付けがない場合、その発行者は、その長期無担保および非信用増強債務について同等の格付けを有する

(Iii)債券は、計算日の後1年以内に満了する

(四)債券は、他の証券に交換または交換することができない

(C)他の証券に変換または交換できない商業手形の発行：

(I)取引市場を認める市場が存在する

(2)アメリカ合衆国、連合王国、欧州経済圏の任意の加盟国、または任意の参加加盟国に設立された発行者が発行する債券；

(Iii)計算日の後1年以内に満了する債券；及び

(Iv)SによってA-1に格付けされたか、またはムーディーズによってP-1以上の信用格付けに評価された商業手形、または商業手形の格付けがない場合、その発行者は、その長期無担保および非信用拡張債務について同等の格付けを有する

(D)イングランド銀行で再割引を取得し、受け入れ可能な銀行(またはその非物質化等価物)を引受する資格がある他のポンド為替手形；

(E)(I)Sの信用格付けがA-1またはムーディーズのP-1以上であるような通貨市場基金への任意の投資を禁止し、(Ii)上記(A)~(D)のセグメントに記載されたタイプの証券にそのほとんどの資産を投資し、(Iii)30日以下の通知で現金に変換することができる

(F)即時返済ではないが、計算日について3ヶ月以内に満了する銀行に預けられた現金；または

(G)多数の貸主が承認した他の債務保証の保証を提供する

それぞれの場合、カーニバルグループの任意のメンバーは、当時単独で(またはカーニバルグループの他のメンバーと共に)実益権利を有しており、カーニバルグループのどのメンバーによって発行または保証されているのでもなく、いかなる保証権益の制約も受けない。

総合資本とは、いつでもカーニバルグループの発行済み資本と総合備蓄及び当時のすべての未返済の借金の総和を指す。

総合利息料金純額とは、支払利息から関連計量期間内の受取利息を差し引くことです。

EBITDAとは，カーニバル社とplcグループの関連計測期間中の総合純収入である

(A)任意の税金控除前に税金を支払う；

(B)任意の総合純利息費用を差し引く前に、および借金に関連する任意の前払い費用および支出の償却前

(C)任意の減価償却または減価償却控除前の税；

(D)任意の償却前に税を減額すること

(E)特別な項目および個別に廃棄された項目は含まれていない(再構成項目を含む)

しかし、少数の人の利益に起因する任意の金額を差し引くことで調整される。

排除債務とは、いずれの構成がGAAP下の失敗を構成するかにかかわらず、1986年の国税法(時々改正)第7701(E)条に従って締結された米国リースサービス契約を含む任意の債務(米国レバーリース融資による債務を含む)を意味する。

GAAPとはアメリカで公認されている会計原則のことです。

負債とは、(A)借入金に対するいかなる人(I)の責任であるか、または信用証、入札または履行保証金融資に関連する任意の償還義務に基づいて負う任意の責任、または(Ii)債券、手形、債権証または他の債務証拠(購入通貨義務を含む)を証明として、これらに限定されないが、任意の商品、金利または通貨交換対沖またはスワップ協定項の下の任意の負債(貿易、通常業務または商品プロセスにおいて生じる他の流動負債を除く)を含む任意の種類の業務、財産、サービスまたは資産の買収に関連する。通常のビジネスプロセスにおいて生成される金利または通貨交換ヘッジまたはスワッププロトコル)または(Iii)

(A)経営リース、または(B)資本賃貸に分類され、計上される不動産または動産賃貸に関連する任意の債務、(B)任意の賃貸、配当または信用状に対する他人の任意の責任、または(A)その人によって保証されたまたはその法的責任(通常の業務中に預金または受取のための裏書きまたは譲渡可能な手形は含まれていない)の任意の責任、または

(2)担保された債務がその人によって負担されたか否か、またはその人の個人的責任であるか否かにかかわらず、その人が所有または保有している任意の財産または資産上の任意の保証権益を保証し、(C)上記(A)および(B)項に記載されたタイプの任意の債務の任意の修正、補充、修正、延期、継続、延期または払戻しを含むが、債務は含まれていない。

利息とは、任意の借金について支払うかまたは支払う利息(代理費、手配、管理費または参加費または任意の他の性質の費用を除く)の利息、保証手数料および金額の合計を意味する。

支払利息とは、以下の各項目の合計である

(A)カーニバルグループがカーニバルグループの総合損益帳のすべての利息を占有して計上しなければならない

(B)この試算期間内に、カーニバル会社とplcグループが融資リース項で支払う利息(または同値)要素を、カーニバル会社とplcグループの総合損益口座に計上する

それぞれの場合、以下のベースで計算される

(I)*累算利息の金額は、計量期間に関連する金利ヘッジスケジュールに従ってカーニバルグループの任意のメンバーが支払うべき任意の金額に等しい金額を増加させる

(Ii)このメトリック期間に関連する金利ヘッジスケジュールに基づいて、計算すべき利息金額は、金利ヘッジスケジュールに従ってカーニバルグループの任意のメンバーに支払わなければならない任意の金額に等しくなる。

受取利息とは、カーニバルグループが計量期間(支払い済みの有無にかかわらず)にカーニバルグループ総合損益帳に記入しなければならないすべての利息及び利息金額を占めるべきである。

発行された資本および総合備蓄とは、任意の関連時間以下の各項の総和を指す

(A)当社及びカーニバル会社の発行済み株の払込済又は入金列を十分に納付する額を合併して計算する(この目的のため、無条件に梱包販売された現金株を発行又は発行する予定は、引受業者が法的責任を有する範囲内で、十分とみなさなければならず、当該等資本は当該請負販売責任が無条件に変更された日から4ヶ月以内に納付する)

(B)カーニバルグループの総合資本及び収入備蓄(任意の株式割増帳又は資本償還準備基金を含む)の貸方金額を計算し、損益帳の貸方又は借方の任意の残高を加入又はその中から差し引いて当該総合資本及び収入備蓄の貸方(任意の株式割増帳又は資本償還準備基金を含む)に記入し、すべての残高は当時最新に得られるカーニバル会社が監査された総合貸借対照表(カーニバルグループを反映する)を参照して決定するが、その後：

(I)カーニバル会社およびplcグループの任意のメンバーが発表、提案、または作成した任意の割り当て(直接または間接的に当社に帰属することを除く)に相当する金額を、貸借対照表の日付(その日を含む)までに稼いだ利益から差し引くが、これらの分配は、当該貸借対照表に規定されていない

(Ii)当社またはカーニバル付属会社の少数株主の権利に起因する金額は含まれていません

(3)繰延課税のために予約されたお金は含まれていないが、それに代表される税金の減少は、予測可能な将来持続可能な範囲内で合理的な可能性ではできないことに限定される

(4)合併によって生じた営業権以外の無形資産を代表するいかなる金額も控除されない

公認会計原則に基づいて決定された累積他の全面収益(損失)は含まれておらず、この収益は：

(1)2023年2月28日までの財政四半期に加えて、2，012，500，000ドルの金額の変換可能手形を含み、(I)会社が転換可能手形契約第14.02節に従って現金(株式ではなく)で決済された転換可能手形を選択した価値と、(Ii)会社が転換可能手形債務を持分で決済するために発行された任意の新規株式の価値とを差し引く

(二)疑問を抱かない理由：

(A)2022年11月30日以降のすべての期間において、返済されていない変換可能手形は、満期日までの任意の時間を資本として入金する(2023年2月28日現在の財政四半期である場合、上記(1)項に記載の計算に従って)

(B)満期日から、発行された資本および総合備蓄レベルを決定する際には、満期日に実際に株式証券に変換された変換可能な手形部分のみを含むべきである

(3)交換可能手形が他の交換可能債務で再融資され、満期日が延長または置換された場合、前文(1)および(2)段落の財政期間は、改正満期日に発生する期間を指すために改正されたものとみなされる。

しかし条件は

(A)発行済み資本および総合備蓄を計算する際には、このような変化によって減少した任意の金額を発行済み資本および総合備蓄に再計上するために、本合意日後のGAAPにおける規定またはその解釈によって変化する(直接または間接)発行済み資本および総合備蓄に対して生じる任意の非現金費用を計上しないようにしなければならない

(B)発行済み資本および総合備蓄を計算する際には、このログアウトにより減少した金額を発行済み資本および総合備蓄に計上するために、2020年11月30日までの財政年度に関連する発行済み資本および総合備蓄の非現金を計上してはならない

(C)発行された資本および総合備蓄を計算する際には、2021年11月30日および2022年11月30日までの財政年度の発行済み資本および総合備蓄の非現金償却(この2つの財政年度の名誉のいずれのこのようなフラッシングも含まない)には計上せず、このような償却によって減少した任意の金額を発行資本および総合備蓄に計上する。しかし、本項(C)に基づいて発行された資本と総合備蓄の総資産総額を加算すると、(I)カーニバル会社とplcグループが最近の財政四半期終了時に公認会計原則に従って決定した全体資産総額の10%及び(Ii)55億ドルを超えてはならない

(D)2021年11月30日までの財政年度について、当社及びカーニバル会社が2020年11月30日の貸借対照表に存在する当該一部の当社及びカーニバル会社の営業権(806，791，000ドル)に対して、任意の非現金台帳(この等の非現金台帳225，547，000ドル及び11月30日の貸借対照表の営業権を作成する

2021年は578，966，000ドル)、2022年11月30日、2023年11月30日、2024年11月30日は発行済み資本および総合備蓄を計算する際には含まれていないため、クラスログアウトによって減少した金額は発行済み資本および総合備蓄に計上されなければならない

(E)カーニバルグループが2021年11月30日までの財政年度(すなわち9，501，333，000ドル)および2022年11月30日の総合全面(赤字)収益表に示す公認会計原則に基づいて定められた発行済み資本および総合備蓄は純収益(損失)を占めるべきである(ただし、上記(B)段落、(C)段落または(D)段落に基づく減値または台帳に関するいかなる純損失も含まれていない)、ただし、上記(C)段落および本段落(E)に基づいて発行された資本および総合備蓄の総額は9，500，000，000ドルを超えてはならない。

疑問を生じないために、上記(B)から(E)段落に基づいて発行された資本及び総合備蓄の任意の項目に加入してはならず、本協定の任意の他の条項、節又は段落によって再加入してはならない。

本定義では：

変換可能チケットは、この語に付与された意味を付表20(追加制限的チェーノ)を有する

期日は、用語に付与された変換可能な手形(前文(3)項の修正を経て)意味を有する

非現金核販売には債務補償損失が含まれなければならない。

測定期間とは、テスト日が終わった任意の12ヶ月の期間を意味する。

テスト日はカーニバル会社とplcグループの各財務四半期の最後の日を意味します。

26.2国際標準解釈

(A)本プロトコルが他に明文化的に規定されていない限り、すべての会計または財務条項は、GAAPが時々発効する方法で説明されなければならない。しかし、当社が融資機関に通知した場合、会社は、GAAP署名日後またはその適用中に発生した任意の変更が当該条項の実施に与える影響を除去するために、本契約の任意の条項の修正を要求する(または融資エージェントが当社に通知した場合、多くの貸主がこの目的のために本条項の任意の条項の改訂を要求する)場合、その通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合には、当該条項はGAAPに基づいて解釈され、その通知が撤回されるまで、または本合意に従って修正されるまで、変更の直前に発効しなければならない。

(B)カーニバルグループが当該期間の財務諸表又はその期間の財務諸表に関連するレートに基づいて算出したドル等値金額は、ドル以外の任意の通貨で計上される。

(C)この項のいずれの計算においても、任意の項目は、1回の貸金または控除を超えてはならない。

26.3%のレバー率

会社は、以下に掲げる各試験日において、すべての借金(その場合は返済されていない)の合計が時間に関する総合資本比率を超えないことを確実にしなければならない

26.4%最小利用可能な流動資金

当社は、2021年2月28日(および含む)(I)2026年11月30日および(Ii)終了日の両方の早い者の各試験日に、1，500，000，000ドル以上の流動資金を利用できることを確実にしなければならない。

27.一般事業をサポートします

27.1アメリカ総司令官

各義務者は、本条項に記載されているそれに関連する契約の制約を受けることに同意し、当該契約がカーニバルグループ会社及び/又は重要付属会社の任意のメンバーに明示的に適用される場合、当社及びカーニバルグループは、カーニバルグループ会社及びグループ会社に関するメンバーが当該チノを履行することを確保しなければならない。

27.2%の権限

各債務者は全面的有効を維持するために必要な措置を取得し、遵守し、そしてその各付属会社がすべての許可、承認、決議案、免除、届出、公証、同意、ナンバープレート及び特許権の条項及び条件を取得及び遵守させ、すべての重大な方面で全面的かつ有効かつ有効を維持することを促進すべきであり、もしこのような許可、承認、決議案、免除、届出、公証、同意、ライセンス及び特許権を遵守できなければ、カーニバルグループのメンバーである業務の経営に重大な不利な影響を与える可能性があり、各付属会社の取得及び遵守を促進し、すべての必要な措置を取らなければならない。

27.3%は負の約束

公認会計原則によれば、いかなる債務者も、カーニバルグループの総合貸借対照表に含まれるいかなる船又はその他の財産又は資産の債務の発生又は誘導、又はいかなる担保権益の発生又は発生を容認することもなく、実物であっても個人であっても有形であっても無形であっても、会社はカーニバルグループのいかなるメンバーにも上記のようなことをすることは許されないが、本条項の目的のみである

27.3.用語保証資本は含まれてはならない

(A)除外された資産または排除された債務について任意の保証権益をキャンセルすること

(B)カーニバル会社およびplcグループの最近の総合貸借対照表に示されるカーニバル会社およびplcグループの総資産額の40%を超えない債務に任意の他の担保権益を提供する(この目的のために、いかなる無形資産の価値も含まない)；および

(C)第24条または第25条に従って一般銀行条件下で生成される任意の担保権益、または一般銀行条件下での任意の留置権および任意の相殺権の任意の相続人条項に従って生成される任意の担保権益。

27.4%保険

当社(それ自体とその付属会社)及びCarnival plc(それ自体及びその付属会社のため)は、それを確保し、各他の債務者及び各重大付属会社は、それぞれのすべての財産及び資産を保険会社に保険加入するが、保険範囲及びリスクは、関連会社と業務に類似した業務に従事する慎重会社が通常保証するリスクを限度とし、関連リスクが発生した場合、保険加入ができないと重大な悪影響が生じる場合には、当社及びカーニバル社は当該等のリスクを確保する。

27.5%-ERISA

当社(それ自体及びその付属会社について)及びカーニバル会社(それ自体及びその付属会社については)は、他の各債務者及び各主要付属会社がERISAのすべての適用条文及び当該等の条文に基づいて公布された規則及び裁決を遵守することを確保し、それ等の条文を遵守できなかったことは重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

27.6%の保証金株

当社(それ自体及びその付属会社のため)及びカーニバル会社(それ自体及びその付属会社のため)は、借り手がいかなる用途で得られた金を直接又は間接的に使用して保証金株を購入又は携帯しないか(米国連邦準備委員会が発表した規則U及びXを定義する)、又は借入又は申請が規則U又はXに違反する可能性がある任意の方法で保証金株を購入又は携帯するために他人に信用を提供することを保証するであろう。いかなる債務者も、1934年の米国証券取引法第13又は14節の規定に違反して任意の証券を購入するためにいかなる用途のいかなる部分も使用してはならない。

27.7%収益の使用効率の向上

(A)いかなる義務者は、制限された締約国の任意の活動またはその人との業務を支援するために、またはOFAC、国連安全保障理事会、欧州連合、国王陛下の財務省または他の関連制裁当局(総称して制裁と呼ばれる)に従って一般的な輸入、輸出、金融または投資禁止を受けている任意の国または地域の任意の活動または業務に資金を提供するために、または任意の他の方法でいかなる人(融資施設に参加するいかなる人も含む)を融資機関として含む任意の他の方法で資金を提供してはならない。貸し手や他の人を制裁する。

(B)制限された融資者が、規制された融資先ではないことを融資機関に通知する前に、制限された融資者毎に行動する場合、本条項

27.7制限された融資者が、本条項27.7の約束を受けて受け入れた場合にのみ、ドイツ対外貿易条例(AWV)第7条(第4節第1(A)号ドイツ対外貿易法(AWG)(Auenwirtschaftgesetz)、EU条例2271/96に関連して、EU条例2018/1100または任意の同様の適用反ボイコット法律、法規または法規を組み合わせて、任意の類似したおよび適用されるイギリス法律を含む)を組み合わせた場合にのみ、この制限された融資者の利益のために申請することができる。連合王国のEU離脱後に制定された文書や法規。第27.7条のいずれかの部分に関連する任意の修正、放棄、決定または指示は、制限された融資者が利益を得ていない場合、融資者の同意を得たか否か、または貸主の決定または指示がなされたか否かを決定するために、制限された融資者の承諾を排除しなければならない。

27.8%の債務保証

当社(それ自体及びその付属会社)及びCarnival plc(それ自体及びその付属会社のため)は、付属保証人を除いて、カーニバルグループのどのメンバーも、当該実体が当該期日が当該等の無担保債務の債務者又は保証者でない限り、2020年12月31日から2024年11月30日までの間のいかなる無担保債務についても担保を提供しないことを確保する。

27.9%船舶安全の強化

会社(自分とその子会社のため)とカーニバル会社(自分とその子会社のため)は、12月31日から、カーニバルグループの他のメンバーとはいかなることもしないことを確保する

2020年から2024年11月30日まで、既存の担保権益の制約を受けないいかなる船にも、任意の担保前無担保債務を保証するために、任意の担保権益を設立または招いたり、発生したり、存在したりするが、任意の既存または未来の輸出信用融資協定の条項に基づいて、契約上船に担保権益を提供する義務がある場合を除き(この契約要求は、本条項27.9に制限されない既存の輸出信用融資の条項を反映する)、他の方法でこのような船をこのような担保前の無担保債務の信用増加レベルとして使用することもない。

27.10%が最も人気のある銀行となりました

(A)2022年8月11日以前に、本協定第26条(財務契約)に記載されている財務的契約を反映するために、無担保債務を管理する前の任意の合意(各融資協定)における財務的契約の改正のみを得るために、債務者は、任意の融資協定について同意する

(I)保証金の増加は認められない

(Ii)放棄、修正、または他の費用を支払う必要がなく、その料金は、本プロトコルの下の金融契約を放棄するために貸手に支払われる修正費用および免除費用を超える

(Iii)任意の追加的な強制または他の前払い規定(分割償却方法を含む)または前払い融資プロトコルの下で提供される任意の融資を含むように、融資プロトコルを修正することができる

(Iv)任意の追加の契約または違約イベントを含むように、および/または任意の既存の契約または違約イベントを修正するために、融資プロトコルを修正することができる、または

(V)任意の債務者または保証人を増加させるために、またはカーニバル会社およびplcグループの任意のメンバーの任意の追加的な保証を提供するために、融資プロトコルを修正することができる(関連融資プロトコルの下で既存の債務者または保証人の保証に対する任意の修正または延長を除く)

いずれの場合も、本プロトコルについて貸手に提供される同等の規定または費用よりも、融資合意項目の下の貸主に有利であると合理的に考えられる、または

(Vi)*カーニバル社およびplcグループのいずれかのメンバーは、融資合意を確保するために資産に担保資本を付与し、

会社は、任意の関連施設協定の修正、追加料金の支払い、または保証権益の付与(場合によっては)を許可してから10営業日以内に施設代理人に迅速に通知しなければならない

(A)関連条項の合理的な詳細を施設エージェントに提供し、関連条項に実質的に相当する条項(任意の追加料金の支払いを含む)を含むように本合意を修正することを提案しなければならない

(B)任意の担保権益について融資代理に担保権益を提供する合理的な詳細を提示し、関連義務者及び/又はカーニバル会社及びplcグループの関連メンバーが融資契約(新担保)によって付与された関連資産上の担保権益とほぼ同じ担保権益を貸主に提供するように促す必要がある。

(B)カーニバルグループの任意の義務者および/またはメンバーが関連条項または新しい保証を付与した場合、関連条項および/または新しい保証は、本合意に自動的に組み込まれるとみなされるべきである。関連債務者は、財務文書中の関連条項またはカーニバルグループの関連メンバーが付与された新しい保証を証明するために、ファイナンス代理の要求に署名および交付しなければならないカーニバルグループの任意の関連メンバーに同意し、促進させる。

27.11%が追加的な制限条約に署名した

(A)2020年12月31日から終了日まで、当社及びカーニバル社は、付表20(制限付き契約)に記載されている契約を遵守する(ただし、終了日前に発生した可能性のある本条項27.11に違反する場合には影響しない)。

(B)2020年12月31日から終了日まで、当社及びカーニバル社は、本合意項の他の債務者毎に、付表20に示す“制限された付属会社”であることを促す。

(C)任意の違約が発見された場合(別表20に定義されているように)、当社は直ちにファイナンスツールエージェントに通知する。

28.違約事件の発生を防ぐ

この条項で規定されているすべての事件は違約事件である。

28.1%は支払わないことを示した

債務者は、満期日に財務文書の要求に応じて財務文書の下で支払うべきいかなる金も支払わず、融資機関からの書面通知を受けてから5営業日以内に支払いを行わなかったが、未払いが完全に銀行または金融機関が債務者の指示に従ってタイムリーに送金しなかったことによるものであり、債務者がすべての合理的なステップを講じて支払いを促進した場合、未支払いの救済期間はさらに3営業日延長しなければならない。

28.2%その他の義務違反

債務者は、施設エージェントが不遵守通知を出し、その違約後15営業日以内に救済を要求しない限り、第26条(財務契約)項のいずれかの契約または財務文書項目のいずれかの重大な義務を履行しないか、または遵守しない(財務文書に基づいて支払われるべき任意の金を期限までに支払わない場合を除く)。

28.3%：非現実的な陳述

債務者は、任意の財務文書において行われるか、または重複するとみなされる任意の重大な陳述または保証は、その陳述または保証が修復可能であることが保証され、施設エージェントが虚偽陳述通知を出してから15営業日以内に修復されない限り、任意の重大な態様では正しくないか、または証明される。

28.4%：交差違約

いつでも借りられる任意の金額または総額がカーニバル材料グループのメンバーの1億ドル(またはその同値通貨)を超える任意の借金：

(A)借金は、満期および支払(または任意の適用猶予期間内)に支払われない、または

(B)借金は、任意の責任(どのように記述されていても)のために満了すべき日の前に満期になり、支払われなければならない(どのように説明されても)、借金は、任意の責任(どのように記述されていても)によって満了すべき日付の前に満期になって支払われた(宣言によって、またはその借金を構成する関連プロトコルまたは文書に従って自動的に行われる)

しかし、借入金が請求権のない融資手配に属する場合は、第28.4条に基づいて違約事件は発生しない。

28.5%のアメリカ破産手続き

(A)カーニバル材料グループのメンバーを命令または決議によって解散する前に、以下の場合を除く

(I)融資エージェントが書面で同意した合併、再編、合併または再編の目的(多数の貸金者の指示に従って行動し、このような合意を無理に抑留または遅延させてはならない)；または

(Ii)当社とカーニバル会社との間の両上場合併構造の終了により清算または解散が開始された場合、以下の場合：

(A)エンティティが(I)当社及び当社が本契約項目の下でカーニバル会社のすべての義務を負担し、(Ii)カーニバル会社及びカーニバル会社が本契約項目の下で当社のすべての義務を負担する場合、又は(Iii)当社又はカーニバル会社(状況に応じて)の付属会社を負担し、当該付属会社が当社又はカーニバル会社(状況に応じて)のすべての義務を負担する

(B)委員会文書の条項が当該等の清算又は解散を許可するか否か；又は

(B)カーニバル材料グループのメンバーは、その債権者と、カーニバル材料グループのメンバーに関する債務について、任意の債務改質または他の再編を求めるか、またはカーニバル材料グループのメンバーに関する遺産管理または同様の命令を行うか、またはカーニバル材料グループのメンバーについて管理人または同様の人員を委任することを求める。

28.6%アメリカ破産

カーニバル材料グループのメンバーは、債務を返済することができないとみなされる(1986年破産法第123条(1)(E)または(2)条の意味に適合する)、または、イタリアに登録設立された任意のカーニバル材料グループのメンバーについては、破産(イタリア破産法に基づく意味)とみなされ、またはオランダで登録成立した借り手については、破産を宣言された(Failliet Verklaard)またはオランダ破産法に示された支払い停止(Surséance Verleend)、または財産権負担者が関連するカーニバル材料グループのメンバーの資産の全部または大部分を引き継ぐか、または指定係または同様の権力を有する者は、15営業日以内に清算または移動してはならず、本条項に従って違約事件が発生してはならない

28.6%は、問題のある資産または財産が請求権のない融資手配の対象であることを意味する。

28.7%債権者の手続きを加速させた

(A)カーニバル材料グループのメンバー(オランダの借り手を除く)の任意の実質的な部分に影響を与え、15年以内に移動または解除されなかった任意の差し押さえ、実行または同様の事件

問題のある資産又は財産が請求権融資手配のない標的である場合は、本条項28.7により違約事件が発生してはならない。

(B)オランダの遺言執行差し押さえ(遺言執行標識)は、オランダの借り手の資産の任意の実質的な部分に影響を及ぼす。

28.8%：営業停止

債務者はその業務の全部または大部分の経営を停止し、このような業務の停止は大きな悪影響を及ぼす。

28.9%：財務文書の有効性

(A)債務者が財務文書に規定された実質的な義務を履行することが違法であるか否か又は違法になることを証明する。

(B)任意の財務文書が無効であるか、または債務者によって任意の理由で無効であると告発されたことを証明する。

(C)債務者が財務伝票を拒否することを拒否する。

28.10%米国破産法

(A)本項に以下を追加する

米国破産法とは、米国破産法または任意の他の米国連邦または州破産、破産または類似法を指す。

アメリカ債務者とは、アメリカ合衆国又はアメリカ合衆国のいずれかの州(コロンビア特区を含む)の法律に基づいて登録又は組織された債務者、又はアメリカ合衆国に営業場所又は財産を有する債務者をいう。

(B)以下(C)段落に別段の規定がある場合を除き、米国破産法により管轄されている米国債務者には、次のいずれかが発生する

(I)債権者の利益のための一般譲渡；

(Ii)任意の米国破産法に従って自発的な事件またはプログラムを開始する前に；

(Iii)米国破産法に基づいて非自発的事件が提起され、事件開始後30日以内に異議がない場合、または事件開始後90日以内に却下または保留されていない場合；または

(Iv)済助令または任意の事件または法律手続きを承認する他の命令は、任意の命令に基づいて

アメリカ破産法です。

(C)上記(B)(Iii)段落に従って借り手(当社を除く)について非自発的ケース(非自発的破産事件)を展開する場合、上記(B)段落は適用されない

(I)関連する非自発的倒産事件が発生した場合、当該会社は、財務文書に規定されている借り手として、実際または負債を有していない

(二)当該会社は実質的な付属会社ではなく、この場合：

(Iii)非自発的破産事件から、借り手が任意の財務文書に従って任意の実際または債務を負担することを防止すべきである

(Iv)当社は合理的な努力を尽くして、当該借り手が合理的で実行可能な状況でできるだけ早く辞任するように促すことを約束した。

イタリア民法第2447条又は第2482条の3によれば

イタリアで登録設立されたカーニバル材料グループのメンバーに関する“イタリア民法”第2447条又は第2482条の3(適用に準ずる)に掲げる状況の発生は、当該カーニバル材料グループの役員がその発生日から30日以内に株主総会を開催しない限り、(A)イタリアの法律に規定されている最低資本金要求(この増資が次の30日以内に完全に納付されている)又は(B)カーニバル材料グループメンバーが社会団体として設立されることを承認する決議について採決される。このような会社を有限責任社会に変える。

28.12%アメリカの税金状況

債務者は課税徴収法第36条(Invorderingswet 1990)に基づいて通知された。

28.13%加速

(A)第28.10条(米国破産法)に記載された違約事件が発生した場合、A期承諾額総額、B期承諾額総額、C期承諾額総額、およびD期承諾額総額(本協定に基づいてキャンセルされていない場合)は、直ちに自動的にログアウトし、すべての未済金を自動的にログアウトする

財務伝票は、直ちに満期及び支払いをしなければならず、施設代理店からの通知を必要とせず、通知又は他の形態の要求を必要としない。

(B)上記(A)段落で述べた以外の違約イベントが解決されていない場合、融資エージェントは、多数の貸手の指示の下で、会社に通知しなければならない

(1)A支払い、B期支払い、C期支払い、および/またはD期支払いの全部または一部をキャンセルしなければならない

(2)財務文書項目のすべて又は一部の未弁済金を宣言しなければならない

(A)即時満期及び支払債務；及び/又は

(B)融資エージェントは、多数の貸主の指示に従って要求に応じて支払う融資；および/または

(Iii)各債券の全額現金支払は、直ちに満了して支払わなければならず、直ちに満了して支払わなければならないことを宣言しなければならない。

本項に基づいて発行されたいかなる通知もその条項に従って発効されるだろう。

28.14%保険声明適合性

第28.2条(その他の義務違反)及び第28.3条(不実陳述)の規定があるにもかかわらず、第25.4条(保証声明)の規定に違反することにより違約は発生しない。

29.融資者に変更を要求する

29.1%貸手の譲渡と振込を受ける

貸手(既存の貸手)は、任意の他の銀行または金融機関(新しい貸手を含む)に随時、本プロトコルの下の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することができ、既存の貸手がC部分の下の貸手および/またはSwingline貸手である場合、新しい貸手は、譲渡の承諾範囲内で既存の貸手と同じ方法で機能またはこれらの機能を履行することができ、譲渡または譲渡の金額は、1，000，000ユーロまたは同等の金額を下回ってはならないことが条件である。

(B)いかなる譲渡または譲渡の確認も会社の同意を得なければならない：(I)

(A)新しい貸手が別の貸手または貸手であることを証明する共同事業会社；

(B)譲渡又は譲渡後、借り手が第18条(税項)、第19条(増加した費用)又は財務文書のいずれか他の条文に基づいて、譲渡又は譲渡の際に存在する場合、又は譲渡又は譲渡の際に、既存の貸手又は新規貸手が譲渡又は譲渡後の12ヶ月の間に申請することを知っている場合、借り手は、譲渡又は譲渡しなければならない場合よりも多くの額を支払う必要がない

(Ii)違約イベントが発生し、15営業日以上継続している。

(C)当社の同意を得ず、D部分貸金者は、未償還債券項のいずれかの債務を譲渡又は移転することができない。

(D)：当社は、信用エージェントまたは任意の他の貸主の同意を得ることなく、任意のDクラスの融資者(Dクラスの融資者の身分で)を随時更迭することができ、Dクラスの融資者およびクレジットエージェントに通知し、1人または複数の融資者にA枠の約束(資格を満たさないDクラスの融資者を除く)で承諾することができる

貸方は会社が選択する(A貸方の代わり)。もし会社がDクラスの貸手を交換する場合、通知は規定しなければなりません

(I)D枠の貸主が第29条(貸主の変更)に従って、D段落の下のすべての権利及び義務をA貸主に譲渡することを要求する(法律で許容される範囲内で、D枠の貸主は、D段の下のすべての権利及び義務を代替A貸主に譲渡し、A貸主は、第29条(貸主の変更)に従って、そのD枠についてD枠の貸主の全ての義務を負うことを承諾する；及び

(二)第29条(貸主の変更)により、代替貸主(法律の許容範囲内で、当該代替貸主は、当該代替貸主が保有する承諾額における権利及び義務を譲渡することを許可する(譲渡金額は、D部分貸主のD部分承諾額(譲渡に等しい)

Aコミットメントの譲渡に関連するすべての義務を負う第29条(貸主への変更)に従ってD番目の貸主に約束する

しかし、譲渡A承諾額はA貸金者の総承諾額からSWINGLINE A承諾額を引いてはならない。

(E)本第29条に基づいて提出された任意の同意請求については、会社の同意を無理に拒否又は遅延してはならない。譲渡又は譲渡後、借り手が第18条(税項)、第19条(増加した費用)又は財務文書の任意の他の条文に基づいてより多くの金を支払わなければならない場合、譲渡又は譲渡の場合、譲渡又は譲渡でなければ、その等の大きな金額を支払わないか、又は譲渡又は譲渡の際に、既存の貸金者又は新規貸金者が譲渡又は譲渡後12ヶ月以内に申請することを知っている場合、当社が同意を拒否することは道理に合わない。当社がこの時間内に明確に拒否しない限り、当社は当社が請求通知を受けてから10営業日以内に同意したとみなされます。

(F)債務移行は、以下の2つの場合のうちの1つの場合にのみ有効である

(I)本項の次の規定による更新義務；又は

(Ii)新規融資者が融資エージェントを満足させる形で、実質的に融通エージェントおよび当社に融資者として本合意条項の制約を受けることを確認するように。譲渡がこのような方法で発効すると、既存の貸手は、これらの義務が新しい貸手に譲渡される限り、本合意の下での義務を免除する。

(G)融資機関が別途同意しない限り、新しい貸手は、譲渡または譲渡が発効した日または前に、3，500ドルの費用を融資機関に自ら支払わなければならない。

(H)本プロトコルでは、貸手への任意の言及は、新しい貸手を含むが、本プロトコルに従って貸手または貸手のいずれの金額も欠けていない場合、貸手は含まれない。

29.2%：ハンドオーバ手続き

(A)本項に以下を追加する

譲渡日とは，譲渡証明書の中で最も遅い次の日付である

(A)当該譲渡証明書に規定されている提案譲渡日前；

(B)施設エージェントが譲渡証明書に署名したことを確認する日；

(C)第29.1(B)条の規定により取得されたか、又は当社の同意が与えられたとみなされる日前。

(B)以下の場合、更新が有効になる：

(I)既存の融資者および新しい貸手が、記入された譲渡証明書をローンエージェントに交付することを確実にすること

(Ii)は施設エージェントによって実行される.

施設エージェントは，合理的で実行可能な場合には，表面的には無傷であるように見える譲渡証明書に早急に署名しなければならない.

(C)*融資エージェントは、新しい貸手に譲渡することに関連するすべての“お客様を了解する”チェックを満足的に完了した後、既存の貸手および新しい貸手によって交付された譲渡証明書に署名する義務があります。

(D)各当事者(既存の融資者および新しい貸手を除く)に、任意の記入された譲渡証明書に署名することができない借款代理を取り消すことができない。本プロトコルによって要求された任意およびすべての同意を取得したとみなされるか、または取得されない限り、譲渡証明書は正式に記入されてはならない。

(E)離脱日：

(I)新しい貸手は、既存の貸手の代わりに、譲渡証明書に更新対象として明示された既存の貸手の権利および義務を負うか否か

(Ii)既存の貸主がこれらの義務を免除され、これらの権利をもはや所有しないことを保証すること

(Iii)新しい貸手と新しい貸手との間で同じ権利および義務が獲得され、負担されるであろう。新しい貸手が元の貸手であり、譲渡によってその権利および/または義務を獲得または負担する場合と同様に、この範囲内で、貸手および既存の貸手は、それぞれ、本合意に従って互いに負うさらなる義務を免除しなければならない。

(F)関連譲渡証明書に署名することにより、各新規貸手を審査し、さらにオランダ金融監督法で使用されている“専門市場者”(専門市場側)であることを示す。

29.3%既存の貸手の責任を制限する

(A)明確な逆の約束がない限り、既存の貸手は、新しい貸手に対して、以下の事項の合法性、有効性、十分性、正確性、完全性、または履行状況を担当しない：

(I)任意の財務文書または任意の他の文書に署名する；または

(Ii)いかなる財務文書においてなされたか又は提供されたいかなる陳述又は資料(書面又は口頭にかかわらず)を拒絶する

法的に暗示されたどんな陳述や保証も排除される。

(B)各新規融資者は、既存の融資者および他の融資先に確認する：

(I)本協定に参加することに関連する財務文書項目の下または財務文書に関連するすべてのリスク(各債務者およびその関連エンティティの財務状態およびトランザクション、ならびに任意の一方またはその資産の任意の請求権の性質および範囲を含む)を独立して評価し続ける

(Ii)銀行は、既存の融資者が任意の財務文書について提供するいかなる資料にも完全に依存していない。

(C)任意の財務文書のいかなる内容も、既存の貸手を要求しない：

(I)本条項による譲渡または譲渡のいずれかの権利および義務の再譲渡を受け入れることができる新しい貸手；または

(Ii)いかなる債務者がいかなる財務文書下での義務又はその他の理由で被ったいかなる損失も、新たな貸金者が履行できなかったことを支持しなければならない。

29.4%貸主または融資機関のオフィスの交換によるコスト

もし：

(A)融資者が財務文書下の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することを可能にするか、またはその融資事務室を変更すること；

(B)譲渡、譲渡又は変更が発生した日に存在する場合、(又は貸金人が次の12ヶ月以内に適用されることを知っている場合)、債務者は、第18条(税収)、第19条(増加した費用)又は財務文書の任意の他の規定に従って金を支払う義務がある

第13.6(D)項(非自発的前払及び貸金者の解約及び交換)に従って貸金人が譲渡、譲渡又は変更を行う場合を除き、又は第18条(税費)、第19項(増加した費用)又は財務文書に係る任意の他の条項又は違法により前払い及び/又はキャンセル金額がある場合を軽減するためには、債務者は、第18条(税金)、第19条(増加した費用)又は財務文書の任意の他の条項に基づいて当該金額を支払うだけであり、その支払の程度は譲渡がない場合と同じである。移転又は変更が生じたが、本条項29.4は、第18.2乃至18.17条に適用される債務者の第18条(税収)には適用されず、第183条(税収総額)(J)(Ii)(B)段落によりその案参考番号及びその居住地税務管轄権を確認した条約貸主には適用されない(金を支払う義務者が当該条約貸手について借主dTTP申請を提出していない場合)。

29.5%融資機関の支店

(A)第44条に影響を与えることなく、関連会社が本契約において貸手として指定されている場合、又は本合意に従って譲渡証明書に従って貸主となる場合は、各貸主は、共同会社を介して融資に関する義務を履行することができる。

(B)上記(A)段落が適用される場合、貸主及びその関連側は、単一のA枠承諾額、B期承諾額、C枠承諾額及び/又はD枠承諾額(場合に応じて)及び単一投票権を有するとみなされるが、他のすべての目的については、単独の貸金者とみなされる。

(C)以下の場合、Swingline貸手は、そのSwingline A部分承諾、Swingline B部分承諾、またはSwingline C部分承諾の全部または任意(Swingline承諾移転金額)を、その関連先でない貸金者に譲渡または譲渡することしかできず、もしそれまたは(A部分承諾、B部分承諾またはC部分承諾がない場合)、その関連者がその提案貸手または提案貸主の関連者に同時に移転する金額が、その(またはその関連者)A部分約束のSwingline承諾移転額以上である場合、その(またはその関連側)B部分コミットメントまたはその(またはその関連当事者)C部分コミットメント(具体的な状況に応じて)は、いずれの場合も、本条項第29条の他の条項に適合しなければならない。

29.6%：サブ参加

貸手は、財務文書下の権利および/または義務の全部または一部に再参加することができ、または任意の人と任意の契約手配を締結することができ、それにより、融資者が財務文書下の権利および/または義務において経済的または他の利益を有するようにすることができ、利益がこれらの権利および義務よりも少ない法律または平衡法で譲渡または譲渡することができる

(A)貸主が会社の同意を得ずに、財務文書下での投票権を直接または間接的に譲渡することを許可すること(このような同意は、無理に拒否または遅延されてはならない)；および

(B)このような再参加の後、借り手がこのような再参加のために、第18条(税金)、第19条(増加コスト)、または財務文書の任意の他の規定に従ってより多くの金額を支払うことができない場合、またはこのような再参加時に存在する場合、またはこのような再参加時に、融資者は、このような再参加後の12(12)ヶ月以内にこのような再参加を理由に、より多くの金額を支払うことを知っている。

29.7%貸主の権利の上に安全を置く

この条項第29条に従って貸主に提供される他の権利を除いて、各貸金者は、任意の債務者と協議または任意の債務者の同意を得ることなく、任意の財務文書下のすべてまたは任意の権利を随時担保、譲渡、または他の方法で設定することができ、融資者のFRB、中央銀行または任意の政府部門または機関(陛下の財務省を含む)に対する義務を保証することができるが、このような担保、譲渡または保証権益は、以下のようにしてはならない

(A)融資者の財務文書の下での任意の義務を解除することができ、または融資者の代わりに、関連する担保、譲渡または担保資本の受益者を任意の財務文書の一方として使用することができる

(B)債務者に任意のお金を支払うことを要求することができ、またはそれを超える財務文書が、融資者への支払いまたは付与に関する権利を要求するか、または財務文書よりも融資者への支払いまたは付与を要求する任意の広い権利を誰にも付与することができる。

29.8%利子を比例で清算する

(A)融資エージェントが既存の融資者および新規融資者に“割合”で利息を割り当てることができる場合(29.2条(譲渡手続き)による任意の譲渡については、譲渡日は通知日以降であり、利子期間の最終日ではない)：

(I)参加に関連する任意の利息または費用は、時間の経過を参照して累算すべきであることが明示されている場合、移転日(累算額)を含まないまで累算し続け、現在の利息期間の最後の日(または利息期間が6ヶ月を超える場合、その利息期間の最初の日の後に6ヶ月離れた日の翌日)に満了し、既存の貸手に支払わなければならない(これ以上利子を計算することなく)

(2)既存の貸手が譲渡または譲渡する権利が、疑問を生じないようにするために、対応する金額の権利を含まないことを保証する

(A)累算金に対応した後、当該等累算金は、既存の貸金人によって支払われる

(B)当該日に新規貸手に支払うべき金額は、本条項29.8が適用されていない場合は、累算金額を差し引いた後にその日に新規貸手に支払うべき金額となる。

(B)第29.8条における“利息期間”への言及は、任意の他の費用課税期間の言及を含むものと解釈されるべきである。

(C)本条項29.8に従って、計算すべき金額の権利を保持するが、約束されていない既存の貸手は、財務文書に従って提出された任意の貸手の同意、免除、修正、または他の投票要求を承認するために、任意の特定の貸手団体の同意が得られたかどうかを決定するために、非貸手とみなされるべきである。

29.9%の人が登録簿に入りました

この目的のためにのみ債務者代理人として行動する融資機関は、その事務所に、それに渡された各譲渡契約、譲渡証明書、および増資確認書のコピーを保存し、各貸手の名称および住所、ならびに各貸主の承諾および各貸主に対する債務を記録するための登録簿(登録簿)を保存しなければならない。登録簿の記録項目は確実でなければならず、いかなる逆の通知があっても、各債務者、融資機関と貸手はその名前を登録簿に記録したすべての人を貸手と見なすことができる。登録簿は、すべての債務者が任意の合理的な時間と時々合理的な事前通知の下で閲覧することができる。

30.債務者の変更を許可する

債務者による30.1%の譲渡

融資機関の事前同意を得ず(すべての貸主の指示に従って行動する)、債務者は、財務書類の項目の下でのいかなる権利または義務も譲渡してはならない。

302%が新規義務者

(A)第25.8条(“お客様を了解しております”)を遵守する場合、当社および/またはカーニバルグループは、多数の株式を直接または間接的に所有する任意の付属会社が追加借入者および/または追加の付属保証人となることを要求することができる。以下の場合、その付属会社は、追加の借り手および/または追加の付属保証人にならなければならない

(I)会社および/またはカーニバル会社が、正式に記入されて署名された入会通知書または付属保証契約を施設代理に交付した後、

(Ii)施設代理信納(合理的な行動)第23条(担保及び賠償)による会社又はカーニバル会社の保証がその子会社の義務をカバーする場合；

(3)追加借り手の場合のみ、子会社が承認された管轄区域に登録して設立する

(Iv)当会社及び/又はカーニバル会社により、当該付属会社が追加借り手及び/又は追加付属保証人になった後、未償還又は発生する違約はないことを確認した

(V)施設エージェントが追加債務者に関連するすべての文書および他の証拠を添付表2(条件事前条件)Bの部分を受信したことを証明し、各文書および証拠の形態および実質は施設代理人を満足させる。

(B)ローン代理人信納が別表2(前提条件)B部に記載されているすべての書類及びその他の証拠(その形式及び実質内容が融資機関を満足させる)を受信した場合は、直ちに当社又はカーニバル会社及び貸金人に通知しなければならない。

(C)関連する付属会社及び当社又はカーニバル会社(場合に応じて)に入会書簡又は付属保証契約を正式に締結して施設代理に交付した後、すなわち、当該付属会社が重複陳述(又は当該付属保証契約に基づいてなされた陳述(例えば、関連))を構成することを確認することは、当時存在する事実及び状況を参照して行われたように、交付日に関連する真実及び正確である。

借り手が辞める30.3%

(A)*当社またはカーニバル会社は、借り手(当社またはカーニバル会社を除く)が借り手ではないことを要求するため、施設代理に辞表を提出することができる。

(B)以下の場合、施設代理は、辞表を受け取り、会社またはカーニバル会社および貸手に辞表を受け取るように通知する

(I)会社またはカーニバル会社(状況に応じて)辞表に含まれていることが事実であることを確認したが、辞任状が辞表を受けることによる違約はないか、または違約することはない

(2)当該借り手は、財務書類に基づいて不足しているいかなる金も返済していない

したがって、その会社はもはや借り手ではなく、財務文書で規定されたさらなる権利または義務を持たなくなるだろう。

(C)借入者が当社及び/又はカーニバル会社の直接又は間接的な多数の株式子会社でない場合は、当社又はカーニバル会社は、当該借り手が財務書類に基づいて不足しているすべての金を全額返済するように適宜促し、上記(A)の段落に従って借り手として停止する場合は、それぞれの場合

借り手は当社および/またはカーニバルの直接または間接持株付属会社の10営業日ではなくなった。

(D)多数の貸手が、ローンエージェントが上記(B)段落で説明した通知を発行する前に、融資エージェントに書面で通知しない限り、貸主は、この通知を発行することを許可する(ただし、要求されない)。施設エージェントは、このような通知を出すことによるいかなる損害、費用、または損失に対しても責任を負わない。

30.4%：一家付属保証人が退職

(A)以下の場合、当社は便利な代理人に通知し、付属保証人が自動的に付属保証人ではないことを指定することができる

(I)当該付属保証人が第三者処置で処分していることを確認し、当社は事実であることを確認した

(Ii)多数の貸主が当該付属保証人の辞任に同意したか否か。

(B)上記(A)(2)の規定により辞任した付属保証人は、以下の場合にのみ効力を発揮することができる

(I)会社が辞任通知を受けて違約を継続しないことを確認した場合、または違約を招くことはない

(2)財務書類に基づいて、付属保証人が満期支払いをしていないことを確保すること

(Iii)付属保証人が同時に借入者である場合には、第30.3条(借り手の辞任)によれば、付属保証人は、借り手としての実際又は義務がなく、退職した及び借主ではない。

(C)付属保証人は、上記(A)(I)段落に基づいて提出された辞任は、関連第三者処分日までに発効してはならず、その際、当該会社はもはや付属保証人ではなく、財務書類の下で付属保証人としての権利又は義務を有していない。

(D)本条項30.4条について、第三者処置とは、本合意が許可された場合、又は多数の貸金人の承認を受けた場合に、付属保証人をグループメンバーでない者に売却することをいう。

31.施設エージェントおよび配置者の役割

31.1%指定施設エージェント

(A)財務文書及び財務文書に関する規定に基づいて、手配人及び貸手がそれぞれその代理人として融資機関を指定する。

(B)認可手配人および貸金者は、それぞれ、施設エージェントに職責、義務および責任を履行し、財務文書または財務文書に関連して施設エージェントに明示的に付与される権利、権限、権限および適宜決定権、ならびに任意の他の付随する権利、権力、権限、および適宜決定権を行使する。

(C)“ドイツ民法”(“ドイツ民法”(Bürgerlicches Gesetzbuch)第181条)及び任意の他の適用法に適用される同様の制限に基づいて、融資機関の制限を免除する者及び貸手を配置し、いずれの場合も、当該融資先が法的に可能な範囲を限定する。免除を与えることができない者は、それに応じて施設エージェントに通知し、施設エージェントの要求に応じて、本合意の条項および/または本協定によって要求される任意の他の財務文書および/またはそのような他の財務文書に従って行動するか、またはドイツ民法第181条および/または任意の他の適用法によって禁止されている方法で、それを代表する者に特別授権書を付与しなければならない。

31.2.説明を更新します

(A)施設エージェントは：

(I)財務文書に逆の指示が生じない限り、以下の機関が発行するいかなる指示に従って、便宜エージェントとして付与されたいかなる権利、権力、権力、または裁量権を行使または行使してはならない：

(A)関連する財務文書がその事項がすべての貸主の決定であることを規定する場合、すべての貸主に決定を要求する

(B)他のすべての場合、多数の貸主によって融資が提供され、

(Ii)上記(I)項に従って行動する(又は行わない)いかなるものとしても(又はしない)無責任である。

(B)信用エージェントは、多数の貸主が任意の指示を指示または明確にすることを要求する権利がある(または、この件が任意の他の貸手または貸手集団であることを財務文書が規定するような決定の場合、どのような方法で行使されるか、または行使しないか、または行使しないか、または任意の権利、権力、または適宜決定権を決定するために、貸主または貸手集団によって決定される)。施設エージェントは、その要求された任意のそのような指示を受ける前に、または明確にする前に行動しなくてもよい。

(C)関連する財務文書が、任意の他の融資者または貸手グループに属する決定を規定している場合でなく、財務文書に逆の指示が生じない限り、多数の貸手が融資機関に発行する任意の指示は、任意の他の当事者が発行する任意の相互衝突の指示を凌駕し、すべての財務当事者に対して拘束力を有するべきである。

(D)*融資エージェントは、任意の融資者または融資者グループの任意の指示に従って、任意の賠償および/または保証(賠償および/または保証の程度が、財務文書に記載されている賠償および/または保証よりも大きく、これらの指示に準拠して生成される可能性のある任意のコスト、損失、または責任を支払うために、これらの指示を遵守するために事前支払いを含むことができる)まで、任意の融資者または貸金集団の任意の指示に従って行動することを回避することができる。

(E)指示がない場合、融資エージェントは、融資者の最適な利益に適合すると考えられる行動をとることができる。

(F)信用エージェントが、任意の財務文書に関連する任意の法律または仲裁手続きにおいて融資者を代表して行動する権利がないことを禁止する(融資者の同意を事前に得られていない)。

31.3%施設エージェントの役割を担当する

(A)財務文書によれば，施設エージェントの役割は完全に機械的かつ行政的である.

(B)施設代理店は、任意の他の締約国が締約国に交付した施設代理店の任意の文書の正本またはコピーを締約国に迅速に渡しなければならない。

(C)財務文書がさらに明確に規定されていない限り、施設エージェントは、他方に転送された任意の文書の十分性、正確性、または完全性を審査または検査する義務がない。

(D)施設エージェントが、本契約に言及した側から通知を受け、違約を説明し、記載された状況が違約であることを説明した場合、直ちに他の融資側および(会社またはカーニバル会社からの通知を受けない限り)会社またはカーニバル会社に通知しなければならない。

(E)融資エージェントが、本プロトコルの下で任意の融資先(融資エージェント又は手配者を除く)に対応する元金、利息、承諾料又はその他の費用が支払われていないことを知っている場合は、直ちに他の融資先及び当社に通知しなければならない。

(F)施設エージェントは、参加者として明示された財務文書に明確に規定されている役割、義務、および責任のみを負うべきである(他のいかなる義務も黙示してはならない)。

(G)ローンエージェントは、会社が要求を出してから2営業日以内(ただし、カレンダー月に1回を超えない頻度)で会社にリスト(電子形式であってもよい)を提供し、請求の日に貸手の名称、それぞれの約束、各ローンごとに分列されたローン事務所、住所(および住所)を記載しなければならない

財務ファイル下または財務ファイルに関連する任意の通信またはファイル送達の各貸主の電子メールアドレスおよび/または任意の他の情報は、この方法によって財務ファイルまたは財務ファイルに関連する任意の通信が可能な各貸主に情報を送信および受信するために必要な電子メールアドレスおよび/または任意の他の情報、および各貸主のアカウント詳細情報を電子メールまたは他の電子的方法で行うことができるようにする。

31.4%--編隊の役割

財務文書に特に規定されている場合を除いて、いかなる手配者も、任意の財務文書項目の下、または任意の財務文書に関連する場合には、いかなる他の当事者に対してもいかなる義務を負わない。

31.5%：依頼された責任がない

(A)任意の財務文書中のいかなる内容も、施設エージェントまたは手配者を、任意の他の者または任意の他の人の受託者または受託者にしてはならない。

(B)任意の便利なエージェントまたは任意の手配一人当たり、自分のアカウントのために受信された任意のお金または任意のお金の利益要因を任意の貸手に説明する義務がない。

31.6%カーニバルグループとの業務提携

施設エージェントおよび手配者は、カーニバルグループの任意のメンバーの預金を受け入れ、融資を提供し、通常、任意の形態の銀行業務または他の業務に従事することができる。

31.7%融資エージェントと各Dクラスの貸主の権利と適宜決定権

(A)第7.2(B)条(債券によるクレーム)を損なうことなく、融資エージェントに融資を提供する

(I)真実、正確、および適切に許可されたと考えられる任意の陳述、通信、通知、またはファイル；および

(二)彼らは仮定している

(A)多数の貸手、任意の貸手、または任意の貸手のグループから受信された任意の指示が、財務文書の条項に従って適切に発行されることを確実にすること

(B)撤回通知が受信されない限り、指示が撤回されていないことを通知すべきである

(Iii)誰にも依存できない証明：

(A)合理的に予想されることがその人に知られている任意の事実または状況を解釈すること；または

(B)人が任意の個別取引、取引、ステップ、行動、または事柄を承認することを示す

上記の場合の十分な証拠として、上記(A)のセグメントの場合、その証明書の真正性および正確性を仮定することができる。

(B)ローンエージェントは、(貸手エージェントとして逆の通知を受信しない限り)：

(I)違約は発生していない(第28.1条(支払わない)に従って発生した違約を実際に知っていない限り)

(Ii)任意の当事者または任意の貸手団体の任意の権利、権力、権力または適宜決定権が行使されていないことを証明すること；および

(Iii)当社が発行した任意の通知又は要求(使用要求を除く)が、すべての債務者を代表して、すべての債務者の同意及び知り得た場合に行われることを確認する。

(C)債券を提供する融資エージェントおよび債券を提供する各D部分貸主は、任意の弁護士、会計士、税務顧問、測量士または他の専門顧問または専門家の意見またはサービスを採用、支払い、および依存することができ(融資エージェントまたは関連するD部分融資者(誰が適用されるか、または任意の他の当事者によって得られるかにかかわらず)、そのような依存によって生じるいかなる損害、費用または損失、いかなる価値減値、または任意の法的責任にも責任を負わない。

(D)上記(C)段落の一般性を損なうことなく、施設代理人は、その合理的な意見が必要であると判断した場合には、任意の弁護士を施設代理人として担当する独立弁護士を随時採用し(貸手が指定した任意の弁護士とは別に)、サービス費用を支払うことができる。

(E)融資エージェントおよび債券を提供する各D部分貸手は、その上級者、従業員、およびエージェントを介して財務文書について行動することができる。

(F)財務文書がさらに明確に規定されていない限り、融資エージェントは、本プロトコルに従ってエージェントとして受信されたと合理的に信じている任意の情報を任意の他の当事者に開示することができる。

(G)上記(F)段落の一般性を損なうことなく、融資代理は、他の融資先及び当社に違約貸金者の身分を開示し、当社又は多数の貸主の書面要求に応じて開示することができる。

(H)任意の財務文書には、任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、施設エージェントまたは任意の手配者が、任意の法律または法規に違反するか、または受託責任または守秘義務に違反するように構成される可能性がある場合、施設エージェントまたは任意の手配者は、何もする義務がないか、または何もしない。

(I)いかなる財務文書にも相反する規定があっても、施設代理は、その職責、義務又は責任を履行し、又は任意の権利、権力、権力又は適宜決定権を行使する際に、そのような資金の償還又はそのようなリスク又は責任に対する十分な賠償又は担保を信じる理由があれば、その職責、義務又は責任を履行し、又は任意の権利、権力、権力又は適宜決定権を行使する際に自己資金を支出するか、又は他の方法で任意の財務責任を招くか、又はそのようなリスク又は責任について十分な賠償又は保証を行う義務はない。

31.8%ファイルの責任を負わない

施設エージェントまたは任意の手配者は、以下の事項に責任を負うか責任を負いません

(A)施設エージェント、手配者、義務者、または他の人が提供する任意の情報(口頭または書面にかかわらず)の十分性、正確性、または完全性

任意の財務文書または財務文書中の予期された取引、または予期され、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結、または署名された任意の他の合意、手配、または文書；

(B)任意の財務文書、または予期される、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他のプロトコル、手配または文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性を検討すること；または

(C)提供されるか、または任意の融資先に提供される任意の資料が非公開資料であるかどうかについて任意の裁定がなされ、そのような資料の使用は、インサイダー取引または他の態様の適用に関する法律または規則の規定または禁止される可能性がある。

31.9%の人は監督の責任がない

施設エージェントは必ず問い合わせる必要はありません

(A)何か違約が発生したかどうかを審査する

(B)任意の財務文書の下でのその義務を履行、違約、または違反するいかなる行為に責任を負うか、または

(C)財務文書に規定されている他のイベントが発生したか否かを示す。

31.10%：責任の排除

(A)以下(B)項に規定することなく(かつ、いかなる財務文書において施設エージェントの責任を排除または制限する他の規定を損なうことなく、施設エージェントは、以下の事項に責任を負わない

(I)その深刻な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされない限り、任意の財務文書または任意の財務文書に関連して、またはいかなる行動も取らないことによって生じる損害賠償、費用または損失、任意の価値減価または任意の責任)

(Ii)任意の財務文書、または予期、根拠または財務文書に関連するために締結、締結または署名された任意の財務文書または任意の他の合意、手配または文書によって与えられた、またはそれに関連する任意の権利、権限、許可または適宜決定権を行使しないか、または行使しないが、その深刻な不注意または故意の不適切な行為のために行われるものを除外する

(Iii)上記(I)および(Ii)段落の一般性を損なうことなく、以下の理由により、施設エージェント詐欺に基づくいかなるクレームも含まないが、施設エージェント詐欺に基づくいかなるクレームも含まない、任意の損害、費用または損失、任意の価値減価、または任意の責任を含む

(A)その制御範囲内の任意の不当な使用、イベント、または状況を阻止すること

(B)任意の管轄区域への投資または保有資産の一般的なリスクを制御する

限定される訳ではないが、以下の理由による損害、コスト、損失、価値減少または負債：国有化、徴収または他の政府行為、任意の規制、通貨制限、切り下げまたは変動、取引実行または決済または資産価値に影響を与える市場条件(任意の中断イベントを含む)、任意の第三者の崩壊、失敗、または故障

政党輸送、電気通信、コンピュータサービスまたはシステム；自然災害または天災、戦争、テロ、反乱または革命、またはストライキまたは労働行動。

(B)いずれか一方(施設エージェントを除く)は、施設エージェントに対して提起される可能性のある任意のクレーム、またはその上級者、従業員または代理人について任意の財務文書について提出された任意の機能として、またはそうでない場合には、施設エージェントの任意の高級職員、従業員または代理人に対して任意の訴訟を提起してはならず、施設代理人の任意の高級職員、従業員、または代理人は、第三者法案に従って本条項に依存してその条項を実行することができる。

(C)融資エージェントがこの目的のために融資エージェントが使用する任意の承認清算または受け渡しシステムの規定または動作手順を遵守するために、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早くすべての必要なステップを取った場合、融資エージェントは、任意の遅延(または任意の関連結果)に対して責任を負うことはなく、このような遅延(または任意の関連結果)は、融資エージェントによって支払われなければならない。

(D)：本プロトコルにおけるいかなる規定も、施設エージェントまたは配置者に実行させるべきではない：