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カリフォルニア州パロアルト、2023年6月26日（GLOBENEWSWIRE）— HP Inc.（「HP」） （NYSE：HPQ）は本日、HPの発行済み債券を合計購入価格まで購入する現金公開買付け（「公開買付け」）を開始したと発表しました。これには、該当する早期入札プレミアム（以下に定義）が含まれますが、 未払金と未払いは除きます該当する一連の債券の各登録保有者（それぞれ「保有者」、および ）の以下の表に記載されている手形（総称して「手形」、およびそれぞれ「手形」）の利息（「購入価格」）まとめると、「保有者」）は1,000,000ドル（「最大金額」）になりますが、それぞれ以下の表に示されているように、特定の承認優先度レベルが適用されます。

セキュリティタイトル	キューシップ/アイシン	アグリゲート・プリンシパル 未払い金額	受け入れ 優先順位 レベル	早い 入札 プレミアム (1)	リファレンス セキュリティー	ブルームバーグ リファレンス ページ	固定 スプレッド
3.400% の期日メモ 2030年6月17日	40434リットルエアコン/ 40434LAC90	$850,000,000	1	$30	2033年5月15日に満期となる3.375％の米国財務省証券	フィット1	170 bps
4.200% の期日メモ 2032年4月15日	40434リットル/全9/ 40434LAL99	$1,000,000,000	2	$30	2033年5月15日に満期となる3.375％の米国財務省証券	フィット1	190 ビット/秒
1.450% の注意事項 2026年6月17日	40434リットル広告/ 米国40434LAD73 40434リットルAF/2 米国40434ラフ22 44259 BZ8/ US44259BZ80	$1,000,000,000	3	$30	2026年6月15日満期の 4.125% の米国財務省証券	フィット1	65 ビット/秒
3.000% のメモをしてください 2027年6月17日	40434リットルAB1/ 40434ラボ18	$1,000,000,000	4	$30	3.625% 2028年5月31日満期米国財務省証券	フィット1	100 bps
4.000% の注意事項 2029年4月15日	40434リットルオーク1/ 米国40434ラク17	$1,000,000,000	5	$30	3.625% 2028年5月31日満期米国財務省証券	フィット1	120 bps
2.200% の期日メモ 2025年6月17日	40434L AA3/ 40434LAA35です	$1,150,000,000	6	$30	2025年6月15日に満期となる2.875% の米国財務省証券	FIT5	60 ビット/秒
4.750％の支払い期限のあるメモ 2028年1月15日	40434リットル午前7/ 米国40434ラム72	$900,000,000	7	$30	3.625% 2028年5月31日満期米国財務省証券	フィット1	130 bps

 

公開買付けの参考タイムテーブル：

 

イベント	カレンダーの日付と時刻
開始	2023年6月26日
早期入札期限	2023年7月10日、ニューヨーク時間の午後5時。ただし、1つ以上の一連のメモに関して延長された場合を除きます。
出金期限	2023年7月10日、ニューヨーク時間午後5時。ただし、法律により追加の出金権が義務付けられている特定の限られた状況を除きます。
価格決定日	2023年7月11日のニューヨーク時間午前10時。ただし、1つ以上の一連のメモに関して延長された場合を除きます。
有効期限	2023年7月25日、ニューヨーク時間の午後5時。ただし、1つ以上の一連のメモに関して延長された場合を除きます。

公開買付けの全条件は、2023年6月26日付けの買付け買付け（随時修正または補足される可能性がありますが、「 購入の申し出」）に記載されています。公開買付けの成立には、特定の不利な法的および市場動向がないことなど、さまざまな条件が適用されます。適用法に従い、HPは、これらの条件をすべて放棄したり、1つ以上の債券シリーズに関する公開買付けを延長、終了、撤回したり、または最高金額を増減したりすることができます。公開買付けは、入札される紙幣の最低額を条件としていません。公開買付けには保証された 配送条項はありません。

 

公開買付けは、 が延長されない限り（延長される可能性のある日付と時刻を「有効期限」）、2023年7月25日のニューヨーク時間午後5時に失効します。債券の保有者は、入札された債券の該当する対価総額（上記の表に記載）を受け取る資格を得るには、延長されない限り、2023年7月10日のニューヨーク時間午後5時またはそれ以前に手形を有効に入札し、有効に引き出さないでください（延長される可能性のある日付 と時間、「早期入札期限」）。これには、1件あたり30ドルの早期入札支払いが含まれます。上の表に示されているように、購入が認められた手形（「早期入札プレミアム」）の元本1,000ドル。 公開買付けに基づいて入札され購入が承認された各シリーズの債券の元本1,000ドルごとの「総対価」は、該当するリファレンスの入札側価格に対応する利回り（「基準利回り」）に対する利回り（「基準利回り」） を基準に、当該シリーズに指定された固定スプレッド（「固定スプレッド」）を参照して、購入提案に記載されている方法で決定されます。上記の表のそのようなシリーズに指定されている米国財務省の証券（「参照米国財務省証券」）は、BofA証券株式会社とJPモルガン証券LLCが、2023年7月11日のニューヨーク時間午前10時（この時間と日付は、延長してもかまいません）に計算しました（「価格決定時間」）。公開買付けが延長されず、公開買付けの条件が満たされるか放棄されると仮定すると、HP は、有効に入札され、早期入札期限までに有効に入札されなかった紙幣、および早期入札期限以降かつ有効期限前に有効に入札された債券の決済は、2023年7月27日（ 「決済日」）になると予想しています。入札された紙幣は、ニューヨーク時間の2023年7月10日の午後5時以降（延長される可能性のある日時、「出金期限」）にいつでも有効に引き出すことができますが、それ以降は、法律で追加の引き出し権が義務付けられている特定の限られた状況を除いて、それ以降はできません。

 

DTCを通じて手形を保有している保有者が公開買付けに基づいて手形を有効に入札するには、代理人のメッセージ（購入の申し出で定義されているとおり）およびその他の 必要書類を、購入提案に記載された住所で、有効期限またはそれ以前に受領する必要があります。クリアストリーム・バンキング、ソシエテ・アノニム、またはユーロクリア・バンクSA/NVを通じて手形を保有している保有者がオファーに基づいて手形を有効に入札するには、当該保有者は当該清算制度の手続きに従って当該紙幣を入札しなければなりません。購入の申し出に関する送付状 はありません。

 

期日前入札期限後、および有効期限前までに手形を有効に入札した紙幣の保有者は、その保有者が入札して購入が承認された債券の元本1,000ドルごとに、該当する入札対価（上記の表に記載）を受け取る資格があります。これは、該当する対価の合計から早期入札プレミアムを差し引いたものに等しくなります。公開買付けに基づいて手形 の購入が承認された保有者には、当該手形の最終利息支払い日から決済日までの間（ただし、決済日は除く）までに、購入した手形に対する未払利息および未払利息も受け取ります。

HPは、独自の裁量で最大金額を増減する権利を留保します。したがって、所有者は の購入が承認されることを望まない紙幣を入札しないでください。保有者が入札対象の債券の受理優先レベル（以下に定義）に基づいて、HPによる購入が承認されると予想されるよりも多くの紙幣を入札し、その後HPが入札された 紙幣をさらに受け入れ、出金期限までに有効に引き出されなかった場合、そのような保有者は以前に入札された紙幣を引き出すことができません。

 

決済日に公開買付けに従って購入された各シリーズ紙幣の金額は、下記のように比例配分されます。 は、上記の表および購入提案の表紙の「承認優先レベル」（「承認優先レベル」）という欄に明記されている承認優先度レベルに従って決定されます。1は の承認優先度レベルが最も高く、5が最低の承認優先レベルです。。

 

有効に入札され、早期入札期限までに有効に取り下げられず、受け入れ優先度が高いすべての手形は、入札された 個の承認優先度レベルが低い手形が公開買付けで受け入れられ、早期入札期限後に有効に入札され、承認優先度レベルが高いすべての手形は、早期入札期限以降に入札され、受け入れ優先度が低い手形が入札で受理される前に受理されます。オファー。早期入札期限以降に入札された紙幣は、早期入札期限以降に入札された紙幣が、早期入札期限以前に入札された紙幣よりも優先的に受理されます。ただし、早期入札期限以降に入札された紙幣は、早期入札期限以前に入札された紙幣よりも優先的に受け入れられます。

 

有効に入札され、早期入札期限までに有効に取り下げられなかった紙幣の購入価格が上限額を超える場合、決済日に購入された 紙幣の金額は比例配分され、HPはそのような紙幣の購入価格が上限額を超えることはなく、 紙幣があっても有効ではないため、HPはそのような紙幣の元本を合わせた金額のみの購入を受け付けます。早期入札期限以降に入札されたものは、その承認優先度に関係なく購入できます。メモ。紙幣が有効に入札され、有効に引き出されず、そのような 紙幣の購入価格が早期入札期限までに最大額を超えないが、有効期限時の最大額を超える場合、有効に入札され、早期入札期限の 以前に有効に出金されなかった一連の紙幣には比例配分は適用されません。また、早期入札期限以降に有効に入札された紙幣については、比例配分は適用されません。入札期限、HPは、当該債券の元本を合わせた金額のみ購入を受け付けます。決済日に購入が承認されたノートの購入価格が最大金額を超えないように（ 1が最高の承認優先レベル、5が最低の承認優先レベル）。

 

適用法に従い、公開買付けは、1つ以上の一連の債券に関していつでも修正、延長、終了、または撤回することができます。公開買付け が、そのシリーズの債券の購入が承認されないまま終了した場合、公開買付けに従って入札された当該シリーズの手形は、速やかに入札保有者に返却されます。公開買付け に従って入札された紙幣で、優先受理手続きまたは比例配分により購入されなかった紙幣は、有効期限後速やかに入札保有者に返却されます。

 

公開買付けに基づいて購入が承認され、有効に入札され、有効に取り下げられていない紙幣の購入を受け付けるHPの義務は、 購入提案に記載されている公開買付けの条件の満足、または該当する場合は放棄することを条件とします。

このプレスリリースは、証券の売却または購入の申し出、または売却または購入の申し出の勧誘、または入札の勧誘ではありません 。そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域では、申し出、勧誘、購入、または販売は行われません。公開買付けは、購入の申し出の に定められた条件に従って、適用法で認められている個人および法域でのみ行われます。

 

BofA証券株式会社とJPモルガン証券LLCは、公開買付けに関連するディーラーマネージャーを務めています。公開買付けの条件に関する質問は、BofA証券株式会社（+1（888）292-0070（フリーダイヤル）または+1（980）387-3907（コレクト）、またはJPモルガン証券合同会社（+1（866）834-4666（フリーダイヤル）または+ 1（212）834-4818（コレクト）または+44（2044）7) 134-2468 ( 米国以外)。質問や支援の要求、または購入の申し出またはそこに記載されている書類の追加コピーは、入札代理人および 公開買付けの情報代理人を務めるD.F. King & Co., Inc. に、次の電話番号で問い合わせることができます。銀行およびブローカー（800）628-8528（フリーダイヤル）その他（212）269-5550（その他）)。

 

HP Inc. について

 

HP Inc. は、世界のテクノロジーリーダーであり、人々がアイデアを実現し、最も重要なことに結びつくことを可能にするソリューションを開発しています。170か国以上で事業を展開しているHPは、パーソナルコンピューティング、印刷、3Dプリント、ハイブリッドワーク、ゲームなどのために、革新的で持続可能なデバイス、サービス、サブスクリプションを幅広く提供しています。

 

将来の見通しに関する記述

 

このプレスリリースには、現在の予想 と、リスク、不確実性、仮定を含む仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述とみなされる可能性がある記述です。これには、公開買付けの予想される時期、規模、またはその他の条件、および公開買付けを完了するHPの能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述 は、一般的に「期待する」、「意図する」、「する」、「する」、「できる」、「かもしれない」などの言葉や同様の用語で識別することもできます。リスク、不確実性、および仮定には、（i）購入提案の の「リスク要因」、および（ii）当社がSECに提出した書類に記載されているリスクに関連する要因が含まれます。これには、2022年10月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートIの項目1Aに記載されている「リスク要因」というキャプションに記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されません。HPは、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、更新するつもりもありません。

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