エキシビション 99.2
ナスダック株式会社価格は42.5億ドルで、7億5,000万のシニアノートが提供されています
ニューヨーク、2023年6月22日、ナスダック社（当社またはナスダック）（ナスダック：NDAQ）は本日、2025年満期シニアノート5.650％の元本総額5億ドル、2028年満期シニアノート5.350％の元本総額1,000,000ドル、2028年満期シニアノート5.550％の元本総額1,250,000,000ドルの株式公開価格を設定したと発表しました。34、2053年満期シニアノートの5.950％の元本総額が750,000,000ドル、2063年満期シニアノートの元本総額が7億5,000万ドル（ドルオファリング）、および7億5,000,000ドルの公募2032年満期の 4.500% シニアノート（ユーロオファリング、およびドルオファリングと合わせてオファリング）の元本総額。当社は、本オファリングからの純収入を、手元現金およびその他の負債の収益とともに、保留中のAdenza Holdings, Inc.（Adenza）の買収に関連して当社が支払う現金対価の資金調達、Adenzaおよびその子会社の未払いの債務の返済、関連費用の支払い、および 一般的な企業目的に使用する予定です。各オファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2022年6月28日に終了する予定です。
ゴールドマン・サックスと Co.LLC、JPモルガン証券LLC、BofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCはダラー・オファリングの共同簿記マネージャーを務めています。
ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLC、JPモルガン証券株式会社、メリルリンチ・インターナショナル、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー International plc、Nordea Bank Abp、およびスカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB（publ）は、ユーロ・オファリングの共同簿記マネージャーを務めています。
オファリングは、当社が以前に米国証券取引委員会（SEC）に提出した有効な登録届出書に従って行われます。投資する前に、会社と提供内容をより完全に理解するために、該当する目論見書 補足と添付の目論見書、および会社がSECに提出したその他の文書を読んでください。これらの書類は、SECのウェブサイト （www.sec.gov）でEDGARにアクセスすると無料で入手できます。
または、いずれかのオファリングについて、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーに連絡してコピーを入手することもできます。LLC、 目論見書部、200ウェストストリート、ニューヨーク、ニューヨーク10282、電話： 1-866-471-2526,ファクシミリ：（212）902-9316または電子メール（Prospectus-ny@ny.email.gs.com）、JPモルガン証券合同会社、ニューヨーク州ニューヨーク市マディソンアベニュー383番地10179、注意：投資適格シンジケートデスク 3階。電話：（212）834-4533; BofA証券株式会社、 NC1-022-02-25、201 North ノースカロライナ州シャーロットのトライオンストリート28255-0001、宛先：目論見書部、電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com、シティグループ・グローバル・マーケッツ社、ニューヨーク州エッジウッドのロングアイランド・アベニュー1155番地、電話：(800) 831-9146、電子メール：prospectus@citi.com、またはモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC（ブロードウェイ1585、ニューヨーク、ニューヨーク、NY 10036）、注意：エクイティ・シンジケートデスク、法務部へのコピー、電話：(866) 718-1649、電子メール：prospectus@morganstanley.com、または、ユーロ・オファリングのみの場合は、Nordea Bank Abp（c/o Nordea Danmark）、Nordea Bank Abp（支社）、フィンランド、Grøndjordsvej 10、私書箱 850 0900 コペンハーゲンC、デンマーク、電話：+45 5547 1479、電子メール：Transaction.management@nordea.com、注意：トランザクション・マネジメント、D.2; またはSEB証券株式会社（Kungsträdgårdsgatan 8、SE-106 40、スウェーデン、ストックホルム）、注意：DCM Legal、 電話: +49-69-2558-5443,電子メール:dcmlegal@seb.se。
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将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、当社、オファリング、アデンツァ、および当社によるアデンツァの買収案に関連する将来の見通しに関する情報が含まれています。これには、重大なリスク、不確実性、仮定が伴い、実際の結果がそのような記述で表明または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。このコミュニケーションでは、「可能」、「 」、「意図」、「可能」、「期待」、「強化」などの表現や、歴史的事実ではないその他の記述は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。このプレスリリースの の将来の見通しに関する記述には、とりわけ、オファリング、会社の計画、目的、期待と意図、財務状況、会社の経営成績と事業、および 件のAdenzaの買収案に関する記述が含まれます。リスクと不確実性には、とりわけ、提案された取引を適時に完了させる会社の能力、または全体として、会社がその 戦略的イニシアチブを実施する能力に関連するリスク、経済、政治、市場の状況と変動、政府と業界の規制、金利リスク、米国および世界の競争、およびフォーム10-K、10-Q、8-Kなどに提出されたナスダックのレポートに詳述されているその他の要因が含まれますナスダックがSECに随時提出する書類は、www.sec.govで入手できます。これらの書類は 当社のウェブサイト http://ir.nasdaq.com/investor-relations の投資家向け情報セクションにもあります。このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、この文書に記載された日付の時点でのみ作成されています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を 負いません。
ナスダックについて
ナスダック（Nasdaq：NDAQ）は、法人のお客様、投資マネージャー、銀行、ブローカー、取引所運営者が世界の資本市場や幅広い金融システムをナビゲートし、交流する際にサービスを提供する世界有数のテクノロジー企業です。私たちは、世界経済の流動性、透明性、完全性を向上させる世界をリードするプラットフォームを提供することを目指しています。データ、 分析、ソフトウェア、交換機能、およびクライアント中心のサービスを提供する当社の多様なサービスにより、クライアントは自信を持ってビジネスビジョンを最適化し、実行することができます。
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