スペース-20230622偽000170694600017069462023-06-222023-06-22 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
第13条または第15条 (D) に基づく
1934年の証券取引法の
報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年6月22日
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社.
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
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デラウェア州 | | 001-38202 | | 85-3608069 |
(州またはその他の管轄区域) 法人化の) | | (委員会 ファイル番号) | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
| | | | | | | | |
1700フライトウェイ タスティン, カリフォルニア | | 92782 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(949) 774-7640
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
該当なし
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
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☐ | 証券法第425条に基づく書面による通信 |
☐ | 取引法第14a-12条に基づく資料の募集 |
☐ | 取引法に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 |
☐ | 取引法に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
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各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、1株あたり額面0.0001ドル | | スペース | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
アイテム 8.01 その他のイベント。
2023年6月22日、ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社(以下「当社」)は、クレディ・スイス証券(米国)LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーと販売代理店契約(「流通代理店契約」)を締結しました。LLCとゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC(それぞれ「代理人」、総称して「代理人」)は、会社が時々、会社の販売代理店として活動する代理店を通じて、または主任を務める1人以上の代理人に、会社の普通株式(額面1株あたり0.0001ドル)の最大4億ドルの募集および売却を行います。
販売代理店として活動する代理人を通じて、または主たる代理人に直接行われる当社の普通株式の売却(もしあれば)は、法律で認められるあらゆる方法によって行われます。これには、(i)通常のブローカーの取引(勧誘の有無にかかわらず)、(ii)マーケットメーカーへのまたはマーケットメーカーを通じた売却、(iii)国内の証券取引所への直接または通じた売却が含まれます。またはその施設、全米証券協会の取引施設、代替取引システム、またはその他市場環境、(iv) 店頭市場、(v) 私的交渉による取引、(vi) そのような方法の組み合わせによるもの。
代理人はいずれも、会社の普通株式の特定の数または金額を売却する必要はありませんが、各代理店は、販売代理店契約の条件に従い、通常の取引および販売慣行に従い、商業的に合理的な努力を払って、当該代理人と会社が合意した条件で会社の普通株式を売却することに合意しました。
当社は、該当する代理人に、相互に合意したレートで手数料を支払います。手数料は、(以下に定める場合を除き)会社の販売代理店である代理店を通じて売却された当社の普通株式の総販売価格の2.0%を超えないものとします。また、当社は、改正された1934年の証券取引法に基づく規則Mの規則100の意味における「分配」を構成するような方法で、会社の普通株式を売却することについて、代理人と合意することがあります。その場合、会社と代理人は、そのような売却に対して慣習的な報酬を支払うことに同意します。
販売代理店契約の条件に基づき、当社は、売却時に合意した価格で、普通株式を元本として1人以上の代理店に売却することもできます。当社が普通株式を原則として1人以上の代理人に売却する場合、会社は当該代理人と取引条件を定めた個別の条件契約(「条件契約」)を締結します。このような代理人または主要代理人への売却において、当社は、該当する代理人に、当該代理人に売却された当社の普通株式の総販売価格の2.0%を超える手数料または引受割引を元本として支払うことに同意することがあります。
当社は、会社が代理人に、または代理店を通じて会社の普通株式を発行および売却することによって得た純現金収入を、宇宙船群および商業事業を拡大するためのインフラの開発、および運転資金や一般管理業務を含む一般的な企業目的に使用する予定です。
販売代理店契約(その別紙として、利用規約の形式を含む)は、別紙1.1としてここに提出されています。流通代理店契約には、改正された1933年の証券法に基づく負債を含む、会社と代理人の慣習的な表明、保証、契約、補償義務、および両当事者のその他の義務が含まれています。販売代理店契約に含まれる表明、保証、および契約は、当該契約の目的のみを目的として作成されたものであり、特定の日付の時点では、当該契約の当事者の利益のみを目的としており、契約当事者が合意した制限の対象となる場合があります。配信代理店契約および同梱されている規約契約の説明
ここに記載されている内容は完全であることを意図したものではなく、本書に別紙として提出され、参照により本書に組み込まれた販売代理店契約(本書に含まれるそのような形式の規約契約を含む)を参照することで、その全体が認定されています。
当社が流通代理店契約を締結したのは、2022年8月4日付けの事前流通代理店契約(「事前流通代理店契約」)に基づく当社の普通株式の総額3億ドルの募集および売却が完了した後のことです。2023年3月31日以降、当社は先行流通代理店契約に基づいて総収入1億6,460万ドルで合計3,740万株を売却しました。これは、2023年3月31日に終了した3か月間のForm 10-Qの四半期報告書で報告されているように、2023年3月31日までに当社が先行流通代理店契約に基づいて総収入1億3,540万ドルで売却した2,200万株に追加されます。
項目9.01財務諸表および展示物。
(d) 展示品
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展示品番号 | | 説明 |
1.1 | | クレディ・スイス証券(米国)合同会社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーが締結した、2023年6月22日付けの流通代理店契約LLCとゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC(利用規約の形式を含む)。 |
5.1 | | レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所の意見 |
23.1 | | Latham & Watkins LLPの同意(本書の別紙5.1として提出された意見書に含まれています)。 |
104 | | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
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| ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社 |
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日付:2023年6月22日 | 作成者: | /s/ ダグラス・アーレンス |
| 名前: | ダグラス・アーレンス |
| タイトル: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント、 最高財務責任者兼会計 |