DETECT-A 出典:Buchannan Aら、ASCO(2023); Lennon Aら、ASCO(2023)早期に診断され治療を受けた患者の 100% 86%が、外科的に治療された患者で寛解期を迎えずにがんを生きています
9万人の浸潤性乳がん患者、9年間のフォローアップ出典:Geyer Cら、ASCO要約(2023)SEERデータ確認済みOncotype DXは乳がん特異的死亡の予後でした。現実世界の証拠 77EXACT SCIENCES
過去3年間に100件以上の医療経済研究40,000件以上のシナリオが1つの大腸がんモデルで21,000行のコードをシミュレートしました。出典:Exact Sciencesの内部データモデリング研究 78EXACT SCIENCES
79精密科学
エバレット・カニンガム最高商務責任者アクセスを増やして採用を促進 808EXACT SCIENCES
顧客にシームレスな体験を提供がんと闘うことに専念する世界クラスの人材に投資意思決定に影響を与える検査を提供することアクセスを増やして採用を促進する確固たる臨床的証拠の創出収益の促進 81EXACT SCIENCES
1,200人の商業組織フィールドチームヘルステクノロジープロバイダーマーケティング市場アクセスヘルスシステム消費者マーケティング医療遺伝学者 1,000人のフィールドチームプライマリケア女性の健康胃腸科国際腫瘍学腫瘍学外科医出典:Exact Sciencesの内部データ 82EXACT SCIENCES
診断における最も強力な商用エンジン:780件のネットワーク内契約、累積37万人のプロバイダーがブランド認知度を注文しました。85%、60件のバイオ医薬品パートナーシップ、電子接続、275人の支払者、医療従事者、患者、製薬医療システム出典:Exact Sciencesの内部データ 83EXACT SCIENCES
包括的な販売およびマーケティング戦略の展開医療従事者の教育医療制度と支払者関係サラウンド・サウンド・マーケティング 848EXACT SCIENCES
毎年85,160万件以上のフィールドコール出典:医療従事者を教育するExact Sciencesの内部データ 8EXACT SCIENCES
医療従事者の教育データ主導の洞察は、俊敏性と一貫性を促進します。医療従事者の教育 86EXACT SCIENCES
医療従事者の教育 87精密科学
米国最大の医療制度88,400社、戦略的アカウントマネージャー85人、60か所のオンコロジーセンターと統合医療ネットワーク医療技術ソリューションターゲット出典:Exact Sciencesの内部データ医療制度と支払者関係 8EXACT SCIENCES
検診を受けていない21,000人の人の90%が、キャンセルまたはノーショーの大腸内視鏡検査のためにCologuardの自動注文を受けたCologuardを注文しています。情報技術サポート出典:Exact Sciencesの内部データ、医療制度と支払者関係 89EXACT SCIENCES
90 シズルリールビデオサラウンドサウンドマーケティング 90精密科学
HCPチャンネルの検索、ソーシャルラジオ、従来の動画、ビデオストリーミング、毎年1000億回以上の広告インプレッション、出典:Exact Sciencesの内部データサラウンド・サウンド・マーケティング 91EXACT SCIENCES
収益の増加に合わせて支出を最適化する 63% 50% 35% 52% 55% 58% 112% 2023E期は、2023年5月9日に提供されたエグザクト・サイエンス社のガイダンスの中間点です。92EXACT SCIENCES 9,900万ドル 2億6600万ドル 8.76億ドル 17億8,000万ドル 24億ドル 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023E 総収益販売およびマーケティング費用 49% 41% 40% 44% 55% 58% 114% 30代後半です
エベレット・カニンガム最高商務責任者、シームレスな体験を提供 93EXACT SCIENCES
顧客にシームレスな体験を提供がんと闘うことに専念する世界クラスの人材に投資意思決定に影響を与える検査を提供することアクセスを増やして採用を促進する確固たる臨床的証拠の創出収益の向上 94EXACT SCIENCES
私たちは素晴らしいテストをしているだけでなく、素晴らしいサービスを提供しています 95EXACT SCIENCES
毎年1500万件以上の患者からの電話があり、75% 以上がテクノロジーによって可能になっています。出典:Exact Sciencesの内部データ 96EXACT SCIENCES
6200万ドル 8700万ドル 113万ドル 1億3100万ドルカスタマーエクスペリエンスカスタマーサポートチームテスト量シームレスなカスタマーエクスペリエンスへの投資 2021 2022 2023E2020 出典:Exact Sciencesの内部データ 97EXACT SCIENCES
私たちは10年近くにわたり、顧客体験を完璧にするために取り組んできました。220件以上の実験を行ってきました。出典:Exact Sciencesの内部データ 98EXACT SCIENCES
スケジュールされたUPSピックアップ機能の完了率が2倍になりました 3分→30秒タスクを完了するまでの時間 8分→5.5分アプリの合計時間 Cologuardキットは「アプリ」を返却し、使いやすさを向上させています。出典:Exact Sciencesの内部データ 99EXACT SCIENCES
意識向上スクリーニング診断 RXの選択とモニタリングのメンテナンススクリーニングが必要な患者の追跡が難しい検査を注文するのが難しい画像があいまいになると、次のステップの決定が難しくなります。遺伝子検査の影響がわかりにくく、説明が難しい、選択肢が多すぎてどの治療法を使うべきかわからない、必要なスクリーニング検査がわからない、結果が気になる、検査状況が不明瞭診断に圧倒される-次に何をすべきかわからない-腫瘍プロファイリング情報に圧倒されます—しないでください説明を受けるためにここを知っています。次のテスト/スクリーニングの時期を把握するのは難しいです期日がん医療提供者の課題フォローアップ訪問まで回答を待っている患者、がん検査の状況、患者の完了状況、結果を受け取るまでの時間が不明な説明例、実際の患者でも医療提供者でもない 100EXACT SCIENCES
フォローアップ訪問まで回答を待っています。がん啓発スクリーニング診断(RX)の選択とモニタリングのメンテナンス:スクリーニングの対象となる患者のリストを提供する、EXAS検査をEMRで直接注文する、患者さんが検査の完了を追跡する、診断/予後サポートツールを提供する患者さんを遺伝カウンセリングサービスとツールに紹介する臨床意思決定支援ツールを提供デジタルツールは、医療提供者と患者にスクリーニングが必要なことを示します。遠隔医療ツールは、医療機関への便利なアクセスを提供します。質問:プロセス全体を通してサンプルを追跡します。結果が出たらわかる診断の詳細と次のステップはわかりやすく説明されています。わかりやすく、患者固有の結果の説明がありますリマインダーやリンクを受け取れます。検査の再注文や遠隔医療サポートが提供されるがん医療提供者患者の追跡が難しい検査状況、患者の完了、結果を受け取るまでの時間不明瞭な画像処理は、次のステップの決定を困難にします。遺伝子検査の影響は混乱を招き、困難説明どっちかわからない選択肢が多すぎるために使用する治療法必要なスクリーニング検査を知らない/確信が持てない、結果が気になる、検査状況が不明瞭診断に圧倒される-次に何をすべきかわからない-腫瘍プロファイリング情報に圧倒される-説明を受けるためにここでわからない次の検査/スクリーニングの期限を追跡するのが難しい実例、実際の患者や医療提供者ではない 101EXACT SCIENCES
EXACT SCIENCESジェフ・エリオット最高財務責任者、収益を上げる102T SCIENCES
顧客にシームレスな体験を提供がんと闘うことに専念する世界クラスの人材に投資意思決定に影響を与える検査を提供することアクセスを増やして採用を促進する確固たる臨床的証拠の創出収益の促進 103EXACT SCIENCES
EXACT SCIENCES コアビジネスを成長させて、利益とキャッシュフローを増やして、104T SCIENCES に資本を配分してください
EXACT SCIENCES 4億9,800万ドル 2Q23 (9,000万ドル) 4600万ドル 1Q22 (2億700万ドル) 1Q22 (2億700万ドル) 1Q22 (Q23) 74.0% 1Q22 1Q23 (調整後EBITDAフリーキャッシュフロー) 非GAAPベースの売上総利益コア収益 +33% +1.7 ポイント +1億3600万ドル+第1四半期1億4000万ドルは記録的でした最新四半期:非GAAP財務指標とGAAP財務指標との調整については、このプレゼンテーションに添付されている付録を参照してください。コアビジネスの成長 105T SCIENCES
EXACT SCIENCES ~ 2022-2027年の複合年間収益成長率 15% (COVIDと前立腺を除く) 2027年の調整後EBITDA利益率 20% 以上の財務目標注:COVID-19検査と売却されたオンコタイプ前立腺検査から生み出された収益を除いた2022年の総収益に基づく複合年間収益成長率 106T 科学は中核事業を成長させます
EXACT SCIENCES 3900万ドル 9900万ドル 2億6600万ドル 8億1500万ドル 8.15億ドル 10.2億ドル 17.8億ドル 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023E スクリーニング収入 8年間のCAGR:60%以上、商業生産性、再検査、医療システム接続、GAAP数値を使用して計算された45歳から49歳の年齢層のCAGR収入。2023Eは5月9日に提供されたガイダンスの中間点です。2023年; Exact Sciencesは2022年1月にPreventionGeneticsを買収しました。107T 科学は中核事業を成長させます
EXACT SCIENCES 3億9,400万ドル 4億5400万ドル 5億100万ドル 6億1300万ドル 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 5年間のCAGR:9% 精密オンコロジー収益成長ドライバー治療選択国際展開バイオ医薬品パートナーシップノード陽性採用 GAAP数値を使用して計算されたCAGR収入、2023年5月9日に提供されたガイダンスの中間点、Exact SciencesとGenomicの組み合わせ 2019年11月にHealthを買収し、2021年4月にアシオン・アナリティクスを買収しました。108T SCIENCES はコアビジネスを成長させます
EXACT SCIENCES 1500万ドル 5400万ドル 188万ドル 6億6000万ドル 11億1000万ドル 15億1000万ドル 17.5億ドル 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023E 非GAAPベースの売上総利益 73% + 非GAAPベースの売上総利益 8年間のCAGR: 80% + 主な推進要因リスクリーンミックス取引高レバレッジ次世代コロガードオートメーションプロジェクト 2023Eは、5月に提供されたガイダンスの中間点です 2023 年 9 月 9 日; 非GAAP財務指標とGAAP財務指標との調整については、このプレゼンテーションに添付されている付録を参照してください。109T 科学は中核事業を成長させましょう
EXACT SCIENCES(9,000万ドル)(4600万ドル)(1300万ドル)4,600万ドル 1Q22 2Q22 23年調整後EBITDAは前年同期比で1億3600万ドル増加 2027年ガイダンス目標 5% 2023年までに調整後EBITDAマージンが15ポイント増加すると予想調整後EBITDAマージンのガイダンスは、2023年5月9日に提供されたガイダンスの中間点を指します。非GAAP財務指標とGAAP財務指標との調整については、このプレゼンテーションに添付されている付録を参照してください。利益とキャッシュフローの増加 110T SCIENCES
EXACT SCIENCESは、2回目の再検査で30ポイント~20ポイント高い1回目の再検査のコンプライアンス率が高いです。出典:90日間の遵守率に基づくExact Sciencesの内部データ 0.80万 130万 130万円、40万円、2021 2022 2023E 2024E 2025E 2回目の再検査の対象となる利益とキャッシュフローが増加します。111T SCIENCES
EXACT SCIENCES (1億2400万ドル) (8600万ドル) (2,100万ドル) 第2四半期 22 4Q22 1Q23 2Q23E プラスのフリーキャッシュフロー非GAAP財務指標およびGAAP財務指標との調整については、このプレゼンテーションに添付されている付録を参照してください。利益とキャッシュフローの増加 112T SCIENCES
EXACT SCIENCESの中核事業パイプラインの機会キャッシュフローの維持規律ある資本配分 113T SCIENCESへの資金配分
EXACT SCIENCES 20 25 35 40 45 50 1月22日 3月22日 5月22日 9月22日 11月22日 1月23日 DSOの20日減少 0K 5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 1月22日 3月22日 5月22日 9月22日 11月22日 1月23日 Cologuard請求エラーが 99% 減少出典:Exact Sciencesの内部データ配分資本114T SCIENCES
EXACT SCIENCESは、2030年までに累積2億ドルのコスト削減を見込んでいます。最先端の研究室の資本配分を強化し、115兆の科学に資金を配分します
116 総市場浸透率 20% 0% 40% 60% 80% 100% 市場規模 ($) 出典:米国国勢調査データおよびExact Sciencesの推定値、米国市場のみ食道治療の選択乳房治療法 250億ドル CRC 180億ドル 150億ドル肝臓遺伝がん検査肺甲状腺膵臓希少疾患への配分資本配分 116EXACT SCIENCES
EXACT SCIENCES 17億5000万ドル 2億3,000万ドル 1 2. 3億1600万ドル 4,400万ドル 1 2 Dx グループ平均収益成長率約 7 倍 Dx 非GAAPベースの売上総利益の約8倍出典:Exact Sciencesのガイダンスは2023年5月9日提供。FactSet Dxグループには、23andMe、Adaptive、GeneDx、Guardant Health、Invitae、Myriad、Natera、Natera、NeoGenomicsが含まれます。Personalis、Veracyte 非GAAP財務指標およびGAAP財務指標との調整については、このプレゼンテーションに添付されている付録を参照してください。117T SCIENCES
精密科学Q&Aセッション 118T 科学
EXACT SCIENCES専門家医療専門家パネルチャールズ・ガイヤー医学博士、FACP最高科学責任者、UPMCヒルマンがんセンター医学教授、リサ・ラビンドラ医学博士、FACP医学助教授、ラッシュ大学医療センター総合内科副主任医療情報責任者セス・A・グロス医学博士、FACG、FASGE、AGAF医学教授、ニューヨーク大学消化器・肝臓学科臨床主任者ランゴーン・ヘルスローナン・J・ケリー医学博士、ベイラー大学チャールズ・A・サモンズがんセンターMBAディレクターベイラー・スコット・アンド・ホワイト・ヘルス・システム、W・W・カルース・ジュニア、腫瘍科医療センター長ベイラー大学医療センター免疫学寄附講師、テキサスA&M大学医学部臨床教授、シドニー・キンメル総合がんセンター腫瘍学非常勤准教授、ジョンズ・ホプキンス大学トランスレーショナル・ゲノミクス研究所(TGEN)臨床科学部門教授HCPパネルのメンバーは、専門的および臨床的経験に基づいた見解や意見を共有するよう求められています。彼らは今日の時間に対して報酬を受けています。119T SCIENCES
精密科学 120 120 T サイエンス
EXACT SCIENCES Exact Sciencesは強力なイノベーターであり、成長の原動力でもあります。私たちのチームは、クラス最高の科学的能力を駆使して、今後何年にもわたって収益性の高い成長を続けています。121
精密科学私たちは、がんの予防、早期発見、治療の指針となる検査によってがんを根絶することを目指しています。122EXACT SCIENCES
EXACT SCIENCES 米国会計基準に従って決定された会社の財務結果に加えて、会社は業績と流動性の評価に役立つと判断した非GAAP指標を提供しています。同社は、EBITDA、調整後EBITDA、非GAAP売上総利益、非GAAP売上総利益、コア収益、およびフリーキャッシュフローを提示しています。EBITDAと調整後EBITDAは、以下の表に示す項目の調整後の純損失で構成されています。同社は、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益を、取得した無形資産の償却を除いたGAAPベースの売上総利益とGAAPベースの売上総利益とそれぞれ定義しています。非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益の計算に使用される買収関連の無形資産の償却は、購入会計取引を通じて取得および記録された開発技術に関連する償却にのみ適用されます。これらの無形資産の償却は、そのような無形資産が全額償却されるまで、将来の期間に繰り返されます。コア収益は、最近の売却、COVID-19検査収入、および外貨為替レートの変動に合わせて計算されます。比較対象期間の外貨為替レートの変動による影響を排除するため、当社は、前年の比較期間の為替レートを使用して、当期の米ドル建て以外の収益を換算します。同社は、フリーキャッシュフローを流動性の尺度と見なし、営業活動で使用または提供された純現金から、不動産、プラント、設備の購入を差し引いて計算されます。経営陣は、非GAAP財務指標を用いた経営成績の提示は、投資家にとって有益な補足情報となり、会社の中核業績の分析や報告期間にわたる経営成績の比較を容易にすると考えています。会社はこの非GAAP財務情報を使用して、予算の策定、会社の事業管理、インセンティブと報酬の取り決めを行います。同社は、フリーキャッシュフローは事業運営から現金を生み出す能力を測定するので、経営陣や投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。非GAAP財務情報は、まとめると、過去の財務実績との一貫性と比較可能性が得られるため、投資家にとって役立つ可能性があります。ただし、非GAAP財務情報は補足情報としてのみ提供されており、分析ツールとしての制限があるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って提示された財務情報の代わりとして考えるべきではありません。たとえば、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益には、取得した無形資産の償却は含まれていません。ただし、そのような指標には買収に関連する収益も含まれます。さらに、調整後EBITDAには、純損失に含まれる多くの費用項目は含まれていません。その結果、大幅な純損失が続く中で、調整後EBITDAがプラスのまま達成される可能性があります。これらの非GAAP指標とGAAPの調整については、以下の表を参照してください。同社は、非GAAP指標を含む、会社の将来の財務実績に関する特定の将来の見通しに関する記述を提示しています。これらの非GAAP指標には、株式ベースの報酬、買収および統合費用(偶発対価負債の損益を含む)などの調整が含まれますが、調整の性質はまだ発生していない事象に関係するため、将来の期間の予測は困難です。さらに、経営陣は、除外された商品の多くを社内で使用すると予測していません。したがって、将来の見通しに関する非GAAP指標と米国会計基準の指標を調整する情報は、不当な努力なしには入手できず、提供されません。非GAAPを計算するためにGAAPから除外された項目の発生、時期、金額は、会社のGAAP業績に大きな影響を与える可能性があります。付録非GAAPベースの開示 123
EXACT SCIENCESEXACT SCIENCES 124 EXACT SCIENCES CORPORATION 厳選未監査財務情報 EBITDAと調整後EBITDAの調整 (千単位) (1) 2023年3月31日に終了した3か月間の支払利息 (収入) には、転換社債の決済に記録された1,030万ドルの純利益が含まれます。これは、(i) 譲渡された対価の公正価値と (ii) 帳簿価額の合計との差に相当します交換時の負債の。(2)は株式ベースの報酬費用を表し、401(k)はマッチング費用として会社は毎年、Exact Sciencesの従業員の拠出金の一部を会社の普通株式という形でマッチングしています。(3) 会社の企業結合や資産買収の結果として発生する買収および関連する統合費用です。これには、専門サービスの手数料および企業結合に関連する偶発対価負債の再評価が含まれます。(4)インフレ環境やその他のマクロ経済動向の影響に対処するために当社が実施した積極的な措置の結果として当社が負担した退職金および弁護士費用です。(5)当社のOncotype DXに関連する知的財産およびノウハウの売却による損失です。MDXHealth SAへのゲノム前立腺スコア® 検査とそれに関連する退職金、株式ベースの加算制度売却に関連する報酬、法律、およびその他の専門サービス料。(6)取得した開発技術および供給契約、無形資産、建物のリースを含む、当社の長期資産に対する減損費用です。(7)当社は、ジェノミック・ヘルスのメディケアサービス請求の遵守に関する司法省の調査について、米国司法省(「DOJ」)に約2,900万ドルの和解提案を提出しました。規制。その結果、当社は2021年の第3四半期に最初に発生した1,000万ドルから2,900万ドルに増額しました。これは、本件で予想される損失の推定値としては最も良いものですが、この問題の最終的な不利な解決により、記録された金額に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。(千単位) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 純損失 (180,937) ドル (166,063) ドル (148,761) ドル (127,745) (74,151) 支払利息 (収入) (1) 4,478 4,511 5,235 5,410 (4,107) 減価償却費 47,647 51,10件 861 48,569 49,481 49,743 所得税 (給付) 費用 (2,015) (1,751) (3,116) (2,182) 1,657 EBITDA ドル (130,827) ドル (111,442) (98,073) ドル (75,036) ドル (26,858) 株式ベースの報酬 (2) 65,481 64,499 4 58,328 50,789 61,897 投資損失 (収入) 1,487 3,719 8,584 5,635 (490) 買収と統合の費用 (3) (25,961) (23,742) (4,992) 1,175 (8,547)退職金削減 (4) — 14,613 — 18,886 907 資産の売却による損失および売却関連費用 (5) — 17,165 53 — 長期資産の減損 (6) — 6,591 5,946 3,432 69 法的和解 (7) — — 18,936 調整後EBITDA ドル (89,820) ドル (45,767) (13,042ドル) 4,934ドル 45,914ドル
EXACT SCIENCESEXACT SCIENCES 125 EXACT SCIENCES CORPORATIONが選択した未監査財務情報非GAAPベースの売上総利益および非GAAPベースの売上総利益の調整(単位:千単位)(1) 購入会計取引を通じて開発技術資産として特定された無形資産の償却のみを含みます。23年第1四半期 22年第1四半期売上高 602,450ドル 486,571ドル取得した無形資産の償却) 156,866 134,705 取得した無形資産の償却 (1) 20,718 22,477売上総利益 424,866 ドル 329,389 ドル売上総利益 71% 68% 取得した無形資産の償却 (1) 20,718 22,477 非GAAPベースの売上総利益 445,584 ドル 351,866 非GAAPベースの売上総利益 74% 72%
EXACT SCIENCESEXACT SCIENCES 126 EXACT SCIENCES CORPORATIONが厳選した未監査財務情報非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益の調整(単位:千単位)(1)購入会計取引を通じて開発技術資産として特定された無形資産の償却のみを含みます。そうでなければ売上原価に配分されていたでしょう。2015年に終了した年度の2016年、2017年、2019年、2021年、2022年の収益は39,437ドル、99,376ドル、265,989ドル 454,462ドル 876,293ドル 1,491,391ドル 1,767,087ドル 2,084,279売上原価(取得した無形資産の償却を除く)24,501 45,195 78,305 116,644 216,7175 17 354,324 458,757 574,394 取得した無形資産の償却 (1) — — 891 1,338 13,254 82,127 84,173 86,967 総利益 14,936ドル 54,181 ドル 336,480 ドル 646,322 ドル 1,054,940 ドル 1,224,157 ドル 1,422,918 ドルマージン 38% 55% 70% 74% 71% 69% 68% 取得した無形資産の償却 (1)— — 891 1,338 13,254 82,127 84,173 86,967 非GAAPベースの売上総利益 14,936 ドル 54,181 ドル 187,684 ドル 337,818 ドル 659,576 ドル 1,137,067 ドル 1,308,330 ドル 1,509,885 非GAAPベースの売上総利益 38% 55% 71 74% 75% 74% 72
EXACT SCIENCESEXACT SCIENCES 127 EXACT SCIENCES CORPORATION 厳選コア収益の調整 (千単位) (1) 売却されたOncotype DXゲノム前立腺スコア検査とCOVID-19検査による収益を除きます。(2) 外貨影響とは、前年の比較期間の為替レートを使用して、当期の米ドル建て以外の収益の変化を計算することです。(3) 収益を除外します。Oncotype DXゲノム前立腺スコア検査とCOVID-19検査の売却、および外貨の影響為替レートの変動。GAAP 1Q23 1Q22% 変更スクリーニング $443,195 $306,522 45% プレシジョンオンコロジー 155,432 152,620 2% COVID-19 検査 3,823 27,429 (86)% 合計 602,450 ドル 486,571 24% 非GAAP 1Q23 (1) 1Q22 (1)% 変動外貨への影響 (2) コア収益 (3)% 変更 (3)) スクリーニング 443,195 ドル 306,522 45% — 443,195 ドル 45% プレシジョンオンコロジー 153,391 143,652 7% 1,230 154,621 8% 合計 596,586 ドル 450,174 33% 1,230 ドル 597,816 33%
EXACT SCIENCESEXACT SCIENCES 128 EXACT SCIENCES CORPORATION 厳選未監査財務情報要約連結キャッシュフロー計算書およびフリーキャッシュフローの調整 (千単位) 1Q22 3Q22 4Q22 1Q23 営業活動によって提供された (使用された) 純現金 (173,754) ドル (60,916) ドル (40,926) ドル (38,215)) 投資活動によって提供された (使用された) 純現金 45,561 21,659 65,005 (58,159) 82,941 財務活動によって提供される純現金 2,735 63,412 235 10,103 133,596 為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 (237)(510) (2,429) 3,206 550 現金、現金同等物および制限付現金の純増加 (減少) (125,695) 23,645 21,885 7,187 178,872 現金、現金同等物および制限付現金、期間開始 315,768 190,073 213,718 235,603 242,790 現金、現金同等物および制限付現金、期末 190,073ドル 213,718ドル 235,603ドル 242,790ドル 421,662ドルフリーキャッシュフローの調整:営業活動によって提供された(使用された)純現金:営業活動によって提供された(使用された)純現金(173,754ドル)(60,916ドル)(40,926ドル)52,037ドル(38,215)不動産、プラント、設備の購入(33,615)23) (63,326) (44,637) (72,876) (29,360)) フリーキャッシュフロー (207,377) ドル (124,242) ドル (85,563) ドル (20,839) ドル (67,575)