EX-4.4(e)

注意：この譲渡の署名は、“内部保証”の表紙の名前と一致しなければならず、変更、拡大、または任意の変更はできません。

添付ファイル4.4(E)

この保証はKeyCorpの義務のみであり、KeyBank、N.A.または任意の他の銀行の預金または他の義務ではなく、連邦預金保険会社または任意の他の政府機関に保険または保証を提供するものでもない

[元金、利息、およびプレミアムの面では、本証券は、KeyCorpおよびS一般債権者に対するすべての債務を含むKeyCorpのすべての優先債務に属する(KeyCorp S業務の正常な過程で生じる取引債権者の債務を除く)。本証券は、KeyCorpの任意の資産またはその任意の子会社または関連会社の資産を担保とせず、KeyCorpの任意の子会社または関連会社が保証するものではなく、担保としてKeyCorpまたはその任意の子会社から融資を受けたり、信用を延長する資格もない。]

CUSIP番号：

[ISIN： ]

[一般的なコード：]

登録された元金金額$

違います。FL -

KeyCorp

表

従属中期手形，系列T

(変動金利)

発行日から九ヶ月以上にしなければなりません

もし本証券の登録所有者(以下に示す)が預託信託会社(DTC)またはDTCの代理者である場合、本証券はグローバル証券であり、DTCのすべての適用手続きに制約され、以下の図の例を適用する：

本証明書が受託信託会社(預託証明書)の許可代表によって発行者またはそのbr代理登録譲渡、交換または支払いに提出されない限り、この証明書はCEDE&Co.の名義で登録されているか、または誰にも使用されていない任意の譲渡、質権または他の譲渡、質権または他の用途は誤りである。本証明書の登録はすべての人CEDE&Co.が本証明書と利害関係があるので、

もし本証券の登録所有者(以下に示す)が[______________] (“[_____]？)または指名の[________]このセキュリティは世界的なセキュリティであり、以下の図の例を適用する

本証明書が許可されたの代表によって提出されない限り[______________](保管者)発行者又はその代理人に譲渡，交換又は支払いを登録し，発行されたいかなる証明書も[______________]または委託者によって要求された他の名前を許可する(そして[______________]または、要求を表す他のエンティティ)をリポジトリに許可し、本ファイルの任意の価値を任意の人または誰かに譲渡、質権、または他の方法で使用する[______________]ここには利害関係がある

その後、本証券の登録所有者が誰であるかにかかわらず、以下の図の例を適用する

本証明書が証明書形式のチケットとしてすべてまたは部分的に交換されない限り，本証明書はその名人，代理名人，または名人に譲渡することはできない

もし適用されれば，OID総数,” “収益率は満期になる？と初期課税期間OID以下？(近似的な方法で計算)連邦所得税のオリジナル発行割引(？)を適用する目的のみを記入するOID？)ルール。


発行価格：		最低金利：

元の発行日：		利息確定日：

声明の期日：		利息リセット期限：

基本料率：初期金利：		利息リセット日：

指数満期日：		利子付期間：

スパン(正負)：		利子付日：

拡散倍増：		通常の録画日：

計算エージェント：		支払いエージェント：

計算日：		支払い場所：

最高金利：		日数慣例：


返済オプションの選択：YESNO 返済日(S)：		以下の位置で支払いを受けることを選択します指定されたドル以外の通貨： ☐そうかどうか

返済価格：		為替レートエージェント：

オプション：YESNO

最初の償還日：		その他の金額：

その他の償還日：		失敗：yesno

初期償還百分率：		聖約の失敗： ☐そうかどうか

年間償還率		オプションの金利リセット：

減少：		☐そうかどうか

最低額：		オプションの金利リセット日：

☐ $1,000 ☐その他：		OID合計金額(割引証券のみ)：

指定通貨：ドル：		初期計上期間OID(割引証券のみ適用)：

☐そうかどうか

外貨：		元の満期収益率(割引証券のみ)：

		その他/異なる条項：

KeyCorpはオハイオ州の会社です会社このうち、用語は、本契約下の任意の相続人会社)を含み、受信した価値については、支払うことを承諾する[_________]または登録譲受人、元金は[_]前記満期日 (ただし、前記満期日までに償還、償還または継続の範囲内を除く)に、前記初期金利に応じて前記元金の利息を支払い、前記オリジナル発行日から前記オリジナル発行日以降の1回目の利息リセット日まで(1回目の利息リセット日が元発行日よりも遅い場合)、その後、前記基本金利を参考にして決定された金利に、利差(あれば) および/または上記に示す利差乗数を加算または減算し、本契約の裏の規定に従って確定し、本契約の元金支払いまたは正式な支払いが可能になるまで。当社は、上記各支払日に利息を支払い、元の発行日以降の第1の支払日(次項の規定を除く)から計算し、前記満期日、任意の償還日又は返済日(この等の条項を合わせて呼ぶ期日までしかしながら、任意の非営業日(定義は後述)の支払日(ただし満期日を含まない)に支払われる任意の元金、保険料(例えば、ある)または利息(ある場合)は、次の営業日(支払利息の日に支払い、上述したように基準金利はSOFR、CORAまたはEURIBORであり、その日は次の暦に該当する場合、関連支払いは次の営業日に支払われる)に支払われなければならない。満期日が営業日でなければ、元金、保険料(ある場合)や利息(あれば)は次の営業日に支払わなければなりません。満期日以降は利息は発生しません

本契約については，本契約の表面的に別の説明がない限り，本契約については平日(I)SOFR手形の場合、営業日という用語は、土曜日、日曜日または証券業および金融市場協会(またはその任意の継承者)が、米国政府の証券取引を行うためにそのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。(2)ユーロ以外の指定された通貨で額面された紙幣の場合、営業日とは、土曜日または日曜日以外の任意の日を意味し、法律または行政命令が一般的に許可または命令されたニューヨーク市の銀行機関が休業する日でもなく、指定された通貨(例えば、ニューヨーク市を除く)の主要な金融センターで商業銀行および外国為替市場が支払い決済を行う日でもある。(Iii)ユーロ建て紙幣の場合、営業日という用語は、土曜日または日曜日ではなく、法律または行政命令がニューヨーク市銀行機関を通常許可または閉鎖する義務がある日でもなく、T 2営業日を意味し、(Iv)他のすべての場合、土曜日または日曜日ではなく、ニューヨーク市銀行機関が通常法律または行政命令に従って許可または閉鎖する義務がある日でもない

“信安金融センター(I)指定通貨を発行する国の首都または(Ii)指定通貨に関連する国の首都都市(適用される場合)を指すが、ドル、豪ドル、カナダドル、ユーロ、ニュージーランドドル、南アフリカランドおよびスイスフランについては、主な金融センターは、それぞれニューヨーク市および(指定通貨の場合のみ)、シドニー、トロント、ロンドン(指定通貨の場合のみ)、ウェリントン、ヨハネスブルグ、チューリッヒでなければならない

“第2営業日？ヨーロッパにまたがる自動リアルタイム決済迅速振込支払いシステム(単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された)(またはこのシステムの任意の後続または代替システム)が開放されてユーロ支払い決済を行う日を指す。

任意の支払日に期日どおりに支払うか、又は規定により支払われた利息は、本契約(本契約の裏面にいう)の規定に従って当該人(当該人)に支払われる保持者？)本証券(又は一以上の前身証券)は、当該支払日の直前又は上記別の規定の第15日(営業日であるか否かにかかわらず)の終値時にその名義に登録される(a通常記録日ただし、本証券が通常記録日と正常記録日に関連する初期利子支払日との間で発行されている場合には、元の発行日から初期利息支払日までの期間の利息は、次の通常記録日以降の利息支払日に保持者に支払い、その次の正常記録日に所持者に支払わなければならず、また、満期日の支払利息は、元金が支払うべき者に支払われる。このような支払いや適切に準備されていないどのような利息も違約利息？)通常記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特別記録日取引終了時にその名義で登録された者(？)に本証券(または1つ以上の前身証券)に支払うことができる特殊記録期日)違約利息を支払うには、通知は、特別記録日の10日以上前に本証券所有者に発行されるべきであるか、またはいつでも任意の他の合法的な方法で支払うことができ、これらはすべて契約においてより完全に規定されなければならない

別の説明がない限り、本証券のすべての支払いは、指定された通貨を考慮することなく、本証券所有者が以下の選択をしない限り、ドルで支払われる。上述した指定された通貨がドルでない場合、為替エージェント(本プロトコルの裏面で示される通貨)は、本プロトコルの裏面に記載された方法でこれに関連するすべての支払いをドルに両替するように構成されるが、上記の場合、その所有者は、適用される定期記録日または前、または少なくとも所定の期限の15日前(場合によっては)に、支払エージェントにニューヨーク市の会社信託事務室に書面要求を提出することによって、その指定された通貨ですべての支払いを受け取ることができる。このような要求は、書面、郵送、または専門人によって配信されてもよく、ファクシミリまたは他の電子的に送信されてもよい。上記の別の規定に加えて、本契約所有者は、各支払について個別に選択を提出することなく、指定された通貨で支払われるすべての元金、保険料、および利息支払いを受け入れることを選択することができる。このような選択は、受託者に書面で通知されるまで有効であるが、そのような任意の撤回された書面通知は、通常の記録日または前、または少なくとも規定されたbr期限の15日前(場合に応じて)に受託者によって受信されなければならない。上述したように、当社が、指定通貨が外国為替規制の実施により本協定の支払いに使用できないと判断した場合、当該通貨を発行した国政府が当該通貨を使用しなくなり、当該通貨を使用して国際銀行界公共機関の取引を決済しなくなった場合、又はS社が制御できない他の場合には、当該指定通貨が再び使用または使用可能になる前に、当社所有者は当該指定通貨の支払いを受け入れることを選択することができず、未完了の選択は自動的に中止される。会社がbrで指定された通貨が再びこのようなお金を支払うために使用できると決定するまで

欧州通貨連盟の結果ではなく、通貨正式再値が指定されていれば、例えばいずれかの当該指定通貨が複合通貨の正式再値であれば、すべての場合、会社の本証券に対する支払いは、再計算直後とみなされ、その金額を支払う再計算通貨を規定することで、当該再計算直前の当該等の債務の金額に相当する。いずれの場合も、為替変動または任意の複合通貨の再計算によって、任意の他の通貨に対する上述の指定された通貨の価値が変化するだけで、複合通貨自体が正式に再計算されない限り、本契約項の任意の対応金額は、任意の調整されてはならない

上記の他に説明がある以外に、本証券の利息(満期日または償還日を除く)は、本証券所持者の登録住所に小切手で郵送される。ただし、本契約所有者が本証券所属系列証券元本総額が1，000，000ドル(または同値)以上の所持者である場合(その条項や規定が同じであるか否かにかかわらず)、このような利息支払いは、電信為替即時利用可能資金の方法で行うことができるが、支払代理人が適用される通常の記録日または以前に適切な書面指示を受けていることを前提としている。上記の別の規定に加えて、満期日または償還日に対応する元金(およびプレミアム、ある場合)および利息は、本証券が返却された後、即時利用可能な資金を支払い代理人がニューヨーク市(または上記で指定された他の場所)でこの目的のために設置された会社信託事務所で支払う。当社は、銀行が即時利用可能な資金で支払う際に適用される任意の行政費用を支払いますが、上記の別途規定を除いて、支払いによって徴収される税金、評価、または政府料金は証券所有者が負担します

本プロトコルの裏面に記載されている本証券のさらなる規定を参考にして、この等は、すべての目的について、この他に記載されているものと同様の効力を有し、本証券が当社S優先債務に従属することに関する規定を含むが、これらに限定されない

受託者が手動署名方式で本証明書に署名した限り、本証券は本契約項の下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない

会社が本書類にファックス会社の印鑑を押したことを証明します


		KeyCorp

		差出人：
		名前：
		タイトル：

		証明人：
				国務次官補

(判を押す)


日付：	受託者S認証証明書：

	これは上記の契約で指摘されているその中で指定された一連の証券の一つである

	ドイツ銀行信託会社アメリカは
	受託者として

	差出人：
		授権署名人

[音符反転]

KeyCorp

従属中期手形、Tシリーズ

第1節一般規定本証券は正式に発行された証券の一つである(ここではこれを呼ぶ証券？)によれば、1つまたは複数のシリーズに従って発行され、日付は1994年6月10日であり、時々補充することができる(ここではと呼ぶ)圧痕？)は、会社とドイツ銀行信託会社アメリカ会社の間で、受託者として(ここでは受託者この用語は、本契約下の任意の後任受託者(本証券は、この契約およびそのすべての補足契約の一部である)を含み、当社、受託者および証券所有者のこの契約の下でのそれぞれの権利、権利、責任および免除の制限、ならびに証券が認証および交付される条項について言及する。この契約は、日付が2001年11月14日の第1補充契約、日付が2013年11月13日の第2補充契約及び日付が2023年6月16日の第3補充契約に基づいて改訂され、その写しは当社又は受託者に請求することができる。本証券は本証券の額面に記載されているシリーズの1つであり、元本総額は制限されない

第二節.支払い指定された通貨がドルではなく、本契約所有者が当該指定された通貨で支払うことを選択できなかった場合、本契約について支払われるドル金額は、本契約の額面上で指定された為替代理人又はその後継者(当該代理人)によって決定されるレートエージェント )ニューヨーク市時間午前11：00頃のニューヨーク市の最高入札見積もりによると支払日が適用される前の第2の営業日には、為替エージェントによって選択され、会社によって承認された3つの認可外国為替取引業者(そのうちの1つが為替エージェントである可能性がある)が指定されたドル通貨を購入して、取引業者が指定されたドル通貨を購入して、その支払い日に指定された通貨ですべての外貨建て証券所有者に支払われる総金額を指定するために、取引業者がドル支払いを受けることを計画し、適用取引業者は、指定された通貨の下で契約を実行することを承諾する。そのうちの3つの入札見積もりが使用できない場合、は指定された通貨で支払います

以下の規定に加えて、指定通貨がドルではなく、指定通貨が外国為替規制によって使用できなくなった場合、その通貨を発行した国政府が当該通貨を使用しなくなり、国際銀行界公共機関の取引決済に使用されなくなった場合や、S社が制御できない他の場合には、その貨幣が再利用または使用される前に、当社はニューヨーク市の昼購入価格のbrに基づくドル支払いを、ニューヨーク連邦準備銀行(The Federal Reserve Bank Of New York)を介して税関目的で認証された指定通貨に送金する権利がある(あるいは、このような認証がなければ別途決定する)市場為替レート ？)指定された通貨のレートは、為替エージェントによって支払い前の第2の営業日に計算されるか、または、市場レートが当時利用できない場合、最近利用可能な市場レートレートから計算されるか、または本契約の正面から別の説明がある。この場合にドルで支払われるいかなる金も、要求された支払いがドル以外の指定通貨で支払われている場合には、違約事件又は契約項下の違約を構成しない

レートエージェントによる上記のすべての決定はそれ自身で決定すべきであり，明らかな誤りがない場合には，すべての目的で最終決定となり，本証券の所有者に対して拘束力を持つ

すべての両替費用は，本証券所有者がその所持者に対応する他の支払いから差し引くことで負担される

第三節金利計算。本保証書の表面に別段の規定がない限り、本第三項の次の規定は、本担保品の利息計算に適用されなければならない。初回利息リセット日が元の発行日より遅れていれば、本証券は本証券額面に記載されている初期金利に従って、その元の発行日から初回利息リセット日(以下 )まで利息を計上する。その後、利子リセット期間(以下のように定義する)毎の金利は、額面に列挙された基本金利を参照することによって決定され、は、利差、利差乗数または額面に列挙された他の式(ある場合)によって調整される

本明細書で表面的に説明されているように、本証券は、(I)任意の利息リセット期間の利息累積金利の最高制限または上限(？のうちの2つまたはそのうちの1つを有することもできる最高金利？)；および(2)任意の利息リセット期間における利息の最低制限または下限(？)最低金利？)本協定の表面に規定されているいずれの最高金利を除いても、本証券の金利は、米国の一般的な適用法が改正される可能性があるため、ニューヨーク州の法律で許可されている最高金利よりも高くない

本合意金利は、日、週、月、季、半年、年、その他の方法でリセットされます利子リセット期？)は，適用した定価付録に述べる.“タイムズ”利子リセット日？は、各利息リセット期間の初日であり、本証券リセット(I)毎日、各営業日、(Ii)毎週、毎週の水曜日(本証券額面で規定される基本金利が国庫券金利でない限り)、毎週、本保証書額面に規定される基本金利が国庫券金利である場合、毎週の火曜日(オークション日が火曜日であれば、次の営業日であれば、以下に述べる)、(Iii)毎月、毎月の第3水曜日である。(Iv)四半期ごと、すなわち毎年3月、6月、9月、12月の第3水曜日、(V)半年、は、価格付録に規定されている6ヶ月離れた2ヶ月の毎月第3水曜日を適用し、(Vi)は毎年、価格付録に規定されている毎年1ヶ月目の第3水曜日を適用する。任意の利息リセット日が本来営業日でない場合、その利息リセット日は次の営業日でなければならないが、本契約チケット面に記載されている基本金利がSOFR、CORAまたはEURIBORであれば、その営業日が次のカレンダー月内であれば、その利息リセット日は直前の営業日とするべきである

“タイムズ”利息確定日？とは，特定の利息決定日の適用金利ベースまたは式から特定の利息リセット日を決定する新規金利の締め切りである.本証券の利子リセット日に関する利子決定日(本証券の額面金利がSOFR、CORA金利、EURIBORまたは国庫率でない限り)は、当該利息リセット日の直前の第2営業日となる。本契約の表面に規定されている基本金利が欧州銀行間同業借り換え金利であれば、

本証券の利息リセット日に関する利息決定日は、その利息リセット日の直前の2番目のT 2営業日となる。本契約票面に設定された基本金利がSOFRである場合、本証券の利息リセット日に関する利息決定日は、以下の“SOFRの決定”部分で説明され、本契約票面で説明されるようになる。本証券額面上の基本金利が国庫券金利であれば，本証券の利息リセット日に関する利息確定日は，その金利リセット日がある曜日，すなわちオークションと同じ指数期限の国庫券の日付となる.国庫券は通常、その日が法定休日でない限り毎週月曜日にオークションされ、この場合、オークションは通常次の火曜日に行われるが、このようなオークションは前の金曜日に開催されることができる。オークションが先週の金曜日に行われた場合、その金曜日は来週発生する利息リセット日に関する利息確定日となる。オークションが任意の利息リセット日に落ちた場合、利息リセット日はオークション直後の最初の営業日に変更される。本契約票面に規定されている基本金利をCORAとすると、利息確定日は利子リセット日(金利リセット日)となるCORA 利息確定日”).

本契約の正面に別の規定がない限り，日付を計算する適用される場合、利子確定日に関連する利子確定日は、(I)当該利子確定日の後の10日目の暦であるか、又は(いずれかの等日が営業日でない場合は、次の営業日である)又は(Ii)適用直前の支払日又はその満期日前の営業日であり、両者のうち、早い者を基準とする

会社は代理店を指定して協定を締結するだろう計算代理？)変動金利で利上げされた本シリーズ証券の金利を計算する。本契約の正面で別の説明がない限り、鍵ベース全国協会は計算エージェントとなる。所有者の要求に応じて、計算エージェントはその時点で有効な金利を提供し、決定された場合、金利は次の後続の利息リセット日に発効する

上記のいずれかの規定にもかかわらず、その金利は、ある場合には最高金利(ある場合) または本関数の正面に示す最低金利を下回ってはならない(ある場合)。また、本プロトコルの金利は、米国の一般的な適用法によって改正される可能性があるので、ニューヨーク州の法律で許容される最高金利よりも高いはずではない

額面に記載されていることを除いて、利息は(I)毎月利息支払手形毎月第3水曜日；(Ii)四半期毎支払利息手形、毎年3月、6月、9月及び12月の第3水曜日、(Iii)半年毎の支払利息手形であれば、額面に記載されている2ヶ月毎の第3水曜日に利息を払い、及び(Iv)年払い手形であれば、額面に記載されている毎月第3水曜日とする利息払い期日？)は、いずれの場合も、満期日、償還または買い戻し時である

本プロトコルでは、各支払日および満期日に対応する利息は、元の発行日または前回の支払日(どの場合に応じて決定されるか)または次の後続の支払日または満期日(どの状況に応じて決定されるか)を適切に準備(どのような状況に応じて決定されるか)のために累積された利息金額でなければならない

満期日が営業日でない場合、満期日の元金、保険料、および利息は、次の営業日に支払われ、その効力および効力は、満期日と同じであり、支払い遅延による利息または支払支払金額は生じない。前述したように満期日以外の支払日が非営業日の日であれば、その支払日は次の営業日に延期され、その延長期間について利息が計算される(上記で指定された基本金利がSOFR、CORAまたはEURIBOR，であり、その日が次の暦に該当する場合は、その支払日は直前の営業日に早まる)が、この文が“契約”112節に抵触する場合は、この節の代わりに適用されることが了承される

計算すべき利息の計算方法は，元金に当計利息係数を乗じることである.計算すべき利息係数の計算方法は、利息期間の毎日または計算すべき利息を計算した日から計算される利息係数を加算する。1日あたりの利息係数の計算方法は，(1)当日の有効金利で割る(1)360で割る(本文書額面に記載されている基本金利が国庫券金利，CorraまたはCMT金利でない限り)，(2) 年中の実日数で割った場合，本文書額面上の基本金利が国庫券金利またはCMT金利であるか，(3)365で割る(本文書額面上の基本金利がCorraであれば).利子リセット日のいずれかに適用される金利は、下記に規定する手順に従って、当該利子リセット日に関する利息確定日に対して決定される金利である。他のいずれかに適用される金利は、利息リセット日直前の金利である(なければ、本表で述べたように初期金利である)

これに関連する任意の計算において使用または導出されたすべてのパーセンテージは、必要に応じて千分の1ポイントに四捨五入され、上に百万分の5ポイント(例えば、7.123455%(または0.07123455)丸めは7.12346%(または0.0712346)、7.123454%(または0.07123454)丸めは7.12345%(または0.0712345))である。このような計算で使用または得られたすべての通貨金額は、最も近い単位の1%に丸められる(単位の千分の5上に丸められる)

適用法律条文には別の規定があるほか、利息査定日ごとに、金利は、計算代理人が以下の適用タイトルの規定に基づいて決定した金利でなければならない

Corraの測定本証券額面に記載されている基本金利がCorraである場合、本証券は、各利息リセット期間中にカナダの隔夜買い戻し金利平均値(通常はCorraと呼ばれる)を参照して任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて計算された金利計上を参照し、本証券額面に記載されている最低金利および最高金利(例えば、ある)の制約を受ける

本プロトコルの額面に別の規定がない限り、各関連利息期間の金利は、変動金利手形に関連する各利息決定日(Corra利子決定日参照)において、計算エージェントが複利毎日Corra (複利Corra)に等しい基本金利で決定され、計算方法は、以下に説明するか、またはこの額面上で指定された任意の他の計算方法によって計算される

利子期間ごとのCORA手形の課税額と対応利息金額は計算エージェントによって計算され，(I)CORA手形の未償還元本金額に(Ii)×(A)基本金利に適用される利差乗数を乗じた(B)その利息期間の実際のカレンダー日数を365の商数で割ったことに等しい

計算エージェントは，次式により，そのメッセージ期間に関する観察期間に基づいて適用メッセージ期間ごとの複合CORAを決定する.複合CORAによれば、各利子期間の金利および課税利息は、各適用利息期間の借金計算エージェントによって、合理的に実行可能な場合に、その利子期間に関連する適用観察期間の最後の日または後に、関連する利息支払い日の前にできるだけ早く決定されるであろう。計算エージェントは合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く当社に複利金利及び利息期間ごとの当該等の金利及び当算利息を通知しますが、いずれにしても支払日直前の営業日前に当社に通知しなければなりません

観測ずれ付き複合Corra音符

？複利金利とは、どの観察期間においても、以下の式で計算される毎日の複利投資の収益率であり、必要であれば、計算された百分率は、100%近くに四捨五入し、0.00000005に丸められる

LOGO

その中で：

“d？どの観察期間についても、観察期間内のカレンダー日数を指す

“d₀？どの観察期間についても，関連観察期間内のトロント銀行日数である

“i？は1から1までの一連の整数を表すd₀各代表は、関連トロント銀行日は、関連観察期間内の最初のトロント銀行日から時間順に開始され、含まれる

“n_iどのトロント銀行の日ですかi”関連観察期間内に，トロント銀行日(含む)からのカレンダー日数を指すi”次のトロント銀行の日は含まれていませんi” + 1);

“コラ_i？ということは、任意のトロント銀行の日 i関連観察期間内に、基準金利は、カナダ銀行がCorra管理人(またはCorraの任意の後続管理人)としてカナダ銀行のウェブサイトまたは任意の後続サイトで発表したトロント銀行の日の毎日カナダの隔夜買い戻し金利の平均値に等しいか、またはこの文書の表面またはもしカナダ銀行の場合

カナダSサイトまたは本文書で指定された他のソースまたはページは、(場合によっては)使用できない。このような許可ディーラーは、トロント銀行の日(すなわち、トロント銀行の日)に続く次のトロント銀行の日(すなわち、トロント銀行の日)に発行される他のコンテンツ(場合によっては、トロント時間午前11：00頃)に利用できないからであるi”+ 1;

？各観察期間について、観察期間とは、利息期間の第1の日より前の2つのトロント銀行日(または当社が本協定額面上で指定した他のトロント銀行日数)から、その利息期間の利息支払い日より前の2つのトロント銀行日(または当社が本契約票面で指定した他のトロント銀行日数)までの間の期間を意味し、その日を含む

トロント銀行の日とは銀行法(カナダ)に規定されている別表I銀行がカナダのドレンド市で営業している日のことです

管理者または許可流通業者の両方がCORAを提供または発行しておらず、CORAに関するインデックス停止有効日が出現していない場合、CORAを必要とする任意の日付について、CORAへの参照は、最後に提供または発行されたCORAへの参照とみなされる

以上のように，指数停止イベントが発生すると，指数停止イベントの影響条項と規定はCorraアノテーションに適用される

指数停止イベントの影響：Corra

指数停止イベントおよび関連指数停止発効日が発生すると、指数停止発効日またはその後に発生するCORA利息決定日の金利は、以下(I)および(Ii)に基づいて決定されるCAD推奨金利となり、計算エージェントは、最近公表された利差を適用して、CORAと比較してCAD提案金利の期限、構造または期限の違いを説明するために必要な調整を行い、それぞれの場合、会社またはその指定者(当社の関連会社である可能性がある)，は、会社と協議した後に決定される。この場合、CORAチケットに相当する債務義務については、このような適用されたバックアップ金利が公認された市場慣行または適用される規制または立法行動またはガイドラインに適合し、計算エージェントに通知される：

(i)

CORAに関する指数停止発効日。CORAの場合、指数停止発効日後の最初のトロント銀行日終了前にCAD提案レートがあるが、管理者も許可流通業者もCAD提案レートを提供または発行しておらず、指数停止発効日とCAD提案レートが発生していない場合、CAD提案レートを必要とするいかなる日付についても、CAD提案レートへの参照は、最後に提供または発行されたCAD提案レートを参照するとみなされる

(Ii)

CAD推奨料率に関するCAD推奨料率や指数停止発効日はない。指数停止発効日後の最初のトロント銀行日が終了する前に、CORAに対してCAD推奨金利がない場合、またはCAD推奨金利があり、その後指数停止発効日が発生した場合、その適用される指数停止発効日またはその後に発生するCORA利息決定日の基本金利は、中国銀行目標金利となる(以下のように定義される)

適用されるフォールバック率は変更に適合していますそれは.上記の規定にもかかわらず、適用される予備金利については、当社又はその指定者(当社の連属会社である可能性がある)は、当社と協議した後、適用される予備金利又はその利差(ある場合)及び営業日慣行、カレンダー日数慣行、利息査定日、利息リセット日及び関連条文及び定義(参照金利の観察日を含む)について調整することができ、いずれの場合も、市場で認められている適用予備金利の使用が当該等の場合の債務責任(例えばCorra手形)の慣行と一致する

(状況に応じて)会社または計算エージェントが適用可能なフォールバック率について行う任意の決定、決定または選択、イベント、状況または日付の調整または発生または発生しないことに関連する任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択も取らない任意の決定を含む任意の決定、(I)決定的で拘束力があり、明らかな誤りがない。(Ii)当社が行う場合、当社が任意の裁量で行うか、または(計算エージェントが行うように)当社と協議した後に行われ、計算エージェントは当社が反対するbr}について当該等の決定、決定または選択を行うことはなく、そのような決定、決定または選択を行わないことによっていかなる責任も負うことはない；および(Iii)Corra手形所有者または任意の他の当事者の同意なしに発効する

定義するそれは.上述したCORAの決定に関連する条項および規定で使用されるように：

？適用される予備金利とは、民航局が提案した金利または中国銀行の目標金利(状況によります)

？中国銀行目標金利とは、カナダ銀行が設定し、カナダ銀行Sサイトで発表されたカナダ銀行の隔夜金利目標である

CAD推奨レートとは、カナダ銀行によって正式に承認または招集された委員会によって推奨される代替CORAのレート(任意の価格差または調整を含む)を意味し、目的は、カナダ銀行または他の管理人によって制定されることができる代替CORAのスキームを推奨し、そのレートがその管理人(または後任の管理人)によって提供されない場合、許可流通業者によって発行されることである

CAD推奨レート指数停止発効日とは、CAD推奨レートおよびCAD推奨レート停止イベントについて、通常提供されるが、CAD推奨レートを提供しなくなる第1の日付である

指数停止イベントの場合、指数停止有効日は、CORAまたは適用可能なフォールバック率(適用される場合)がもはや提供されない最初の日を意味する。CORAまたは適用可能な予備金利が、適用されるCORA手形シリーズの条項に従って1つの利息期間の基本金利を決定する必要があると同時に提供される場合、それは、一連のCORA手形の条項および条項が遵守すべき時間に提供される(または、一連の条項および条項にその時間が規定されていない場合、通常金利が公表される時間である)場合、指数停止発効日は、通常、金利を公表する次の日となる

？指数停止イベントは：

(A)

CORAの管理人または提供者またはbr}によって適用されるバックアップ料率(適用状況に応じて)の管理者またはプロバイダまたはその代表によって発行される公開声明または情報は、CORAまたは適用可能なバックアップ料の提供を停止または停止することを宣言する(適用状況に応じて永久的または無期限に提供される)しかし前提は声明または公表時に、後任管理人またはプロバイダがCORAまたは適用可能な予備レートを提供し続けるか、または場合に応じて、が継続して提供されるか、または

(B)

規制機関は、CORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)、カナダ銀行、CORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)に管轄権を有する破産官、CORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)に管轄権を有する解決機関、またはCORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)に同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報の発行である。CORAまたは適用可能な予備レートの提供が永久的または無期限に停止されたか、または停止された しかし前提は声明または公表時に、後継者管理人または提供者がいない場合は、CORAまたは適用可能なバックアップ料率を提供し続ける(場合に応じて)

CMT率の測定.本証券額面に規定されている基本金利がCMT金利である場合、本証券は、CMT金利を参照して計算された金利に、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗じて、各利息リセット中に利息を計上し、本証券額面で規定される最低金利および最高金利(ある場合)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，CMT料率？それに関連する任意の利息確定日とは、

(I)次のような場合ロイターページFRBCMT？は指定されたCMTロイターページであり、利息決定日のCMT金利は、固定満期日の米国債収益率のパーセンテージに等しいべきであり、その指数満期日は、H.15毎日更新タイトルに記載されているように、本ファイルの表面上で指定される財務省期限固定このような収益率は、ロイター通信(または任意の後続サービス)上のFRBCMTページ(またはサービス上のページの任意の他のページを置換することができる)で表示されるからであるロイターページFRBCMT？)利息に関する日付。以下の場合，計算エージェントは以下の手順に従う

上記のようにReuters Page FRBCMT CMT金利を決定することができない：(A)この金利がReuters Page FRBCMTに現れない場合、金利決定日のCMT金利は、固定満期日の米国債収益率のパーセンテージに等しくなければならず、金利決定日は、タイトル下のH.15毎日更新で規定された金利決定日であるべきである国庫券は期限が決まっている？(B)この金利がH.15の毎日更新に現れていない場合、その金利決定日のCMT金利は、連邦準備委員会または米国財務省がその後公表する可能性のある本プロトコル面で指定された指数満期日の金利であり、計算エージェントがその金利を決定するか否かを決定すると、H.15の毎日更新で公表される金利に匹敵する。(C)連邦準備委員会または米財務省が固定満期日の米国債の収益率を公表しておらず、その利息決定日の指数満期日を額面上に指定している場合、その利息決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、とすべきである満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃の二次市場入札価格の算術平均値に基づいて、ニューヨーク市の主要な米国政府一級証券取引業者3社(代理人またはその付属会社を含む場合がある)(1社当たり)で利息が決定される日参考取引業者計算エージェントによって選択された5つのこのような参照取引業者の中から選択され、米国債の最高見積(等しい場合、最高見積のうちの1つ)および最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)を除去し、残りの期限は、指数満期日が指数満期日の1年よりも短い残り期限を超えず、元本金額は、その時点のこのような市場におけるそのような証券の単一取引を表す。(D)要求に応じて提供される価格が3つ未満である場合、金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃の二次市場入札価格の算術平均値に基づいて、計算エージェントが選択した5つのこのような参照取引業者の中から選択した3つの参照取引業者の利息決定日を計算し、元の満期日が本明細書で正面に指定された指数満期日よりも大きい米国債の最高見積(等しい場合、最高見積のうちの1つ)および最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)を除外する。この指数満期日の残存期限に最も近く、元本金額は当時の市場での当該証券の取引を表している。2つの元の満期日が、本明細書で正面から指定された指数満期日よりも大きい場合、このような米国債の残りの満期日が同様にその指数満期日に近い場合、元の満期日が短い国庫券を使用して見積される。要求に応じて提供される価格が5個未満であるが2つ以上である場合、金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算されなければならず、取得された入札価格の算術平均値に基づいており、そのようなオファーのうちの最高または最低は除外されてはならないが、要求によって提供されるこのような価格が3つ未満である場合、金利決定日から決定されたCMT金利は、その金利決定日の有効CMT金利であるべきである

(Ii)次のような場合ロイターページFEDCMT？本表で指定されたCMT Reutersページであり、利息決定日のCMT金利は、本表で指定された1週間または1ヶ月の米国債平均収益率のパーセンテージに等しいべきである

定常満期日の有価証券であり，その株式とは，H.15がタイトルを更新して記述されているように，満期日が本ファイルの額面上で指定されていることを指す国庫一定期限 このような収益率は、ロイター通信のFEDCMTページ上に表示される(またはそのようなサービス上のページのページを代替することができる他の任意のページ)からであるロイターページFEDCMTこの権益センチは、日付が属する第週または月(誰に適用されるかによって決まる)の前の1週間または月を定める(どちらが適用されるかによります)。前述したようにReuters Page FEDCMT CMT金利を決定できない場合、計算エージェントは、(A)この金利がReuters Page FEDCMT上に出現しない場合、その金利決定日のCMT金利は、額面で指定された1週間または1ヶ月の米国債の平均収益率、固定期限の米国債の固定満期日の指数満期日前の1週間または1ヶ月に等しくなければならない(適用状況に応じて決定される)国庫券は期限が決まっている.(B)この金利がH.15の毎日更新に現れていない場合、その金利決定日のCMT金利は、固定満期日の米国債の1週間または1ヶ月の平均収益率であり、その固定満期日の指数満期日はニューヨーク連邦準備銀行によって別途発表され、適用直前の1週間または前月までである(適用状況に応じて決定される)。ニューヨーク連邦準備銀行が1週間または1ヶ月の固定満期日米国債の平均収益率を公表しておらず、適用週または月の額面上に規定された指数満期日を有する米国債br証券の平均収益率を有する場合、この金利決定日のCMT金利は計算エージェントによって計算され、計算されるべきである満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃の二次市場競り価格の算術平均値をもとに、計算エージェントが計算エージェントが選択した5つのこのような参照取引業者の中から3つの参照取引業者の利息確定日を選択し、元の満期日が本文で指定された指数満期日に等しい米国債の最高見積(等しい場合、最高見積のうちの1つ)と最低見積(または、等しい場合、最低見積のうちの1つ)とを除去する。残りの満期日はその指数満期日が1年を超えない期限を超えず，元金金額は当時の市場での当該等の証券の取引を表す.(D)要求された価格が5個未満であるが2つを超える場合、金利決定日のCMT金利は、取得された入札価格の算術平均値から計算エージェントが計算した金利であり、オファーの最高または最低を除いてはならない。 (E)要求によって提供された価格が3つ未満である場合、金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、であるべきである満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃の二次市場入札価格の算術平均値をもとに、計算エージェントが計算エージェントが選択した5つのこのような参照取引業者の中から3社の参照取引業者のその利息確定日を選び、元の満期日が本稿で指定された指数満期日より長い米国債の最高見積(等しい場合は最高見積の1つ)と最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)を除外し、この指数満期日の残存期限に最も近く，元本金額はその時点でその市場での当該証券の取引を表す.2つの元の満期日が本表で指定された指数満期日よりも大きい場合、米国債の残り満期日期限も同様にこの指数に近い

が満期になると、元の期限の短い国庫券を使用して見積されます。要求された価格で5つ未満であるが2つを超える場合、CMT金利決定日のCMT金利は、取得された入札価格の算術平均からエージェントが計算した金利であり、オファーの最高または最低を除いてはならないが、要求によって提供された価格が3つ未満である場合、金利決定日から決定されたCMT金利は、金利決定日の有効CMT金利であるべきである

商業手形の為替レートの確定。本証券の額面金利が商業手形金利である場合、本証券は、各利息リセット中に商業手形金利に任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて計算された金利を加算または減算し、本証券額面で規定される最低金利および最高金利(あれば)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，商業手形金利？とは、それに関連する任意の利息決定日について、額面に指数満期日が記載された商業チケットについて、その日の通貨市場収益率 (以下に説明するように計算される)において、この金利は、ニューヨーク市時間午後3時前にH.15毎日更新で公表され、タイトル下の計算日発行されるべきであることを意味する商業手形：非金融手形上記の金利が計算日のニューヨーク市時間午後3：00までH.15の毎日更新で公表されていない場合、商業チケット金利は、金利を示すための別の公認電子源で公表された通貨市場収益率であるべきである。ニューヨーク市時間午後3：00までに、金利決定日に関連する計算日において、この金利がH.15または他の公認された電子源の毎日更新中に公表されていない場合、金利決定日の商業チケット金利は、計算エージェントによって計算され、ニューヨーク時間午前11：00までの提供された金利の算術平均の通貨市場収益率でなければならない。ニューヨーク市の主要取引業者3社の利息確定日には、計算代理により選択されたドル商業手形の指数満期日に、国が認可した証券格付け機関から債券格付けを？AA又は同等格付けの工業発行者に配給する。しかしながら、計算エージェントが上述したように選択されたトレーダーが3社未満である場合、商業チケット金利は、その金利決定日に有効な商業チケット金利を維持するであろう

“貨幣市場収益率？は次式で計算されるべき収益率 (百分率で表す)：

LOGO

ここで，D？は銀行割引に基づいて見積された商業手形の適用年利率であり，を小数で表し，？M？は利息計算期間の実日数である

ユーロ同業借り換え金利の測定。本証券額面に規定されている基本金利がEURIBORである場合、本証券は、各利息リセット期間中にEURIBORを参照して計算された金利に任意の利差および/または任意の利差乗数を加算または減算し、本証券額面に規定された最低金利および最高金利(あれば)の制約を受ける。EURIBORを基準とした証券については，本プロトコル表面に別途規定がない限り，計算エージェントはEURIBOR決定日ごとにEURIBOR，すなわち利息リセット期間ごとに利息リセット日より前の2番目の T 2営業日を決定する

本契約表で別途説明されていない限り、EURIBOR とは、いかなる利息決定日についても、ユーロ預金金利に相当する基本金利を意味するEuriborEMMIによってスポンサーされ、計算され、発行された金利は、ブリュッセル時間午前11：00にEURIBOR利息決定日のロイターページEURIBOR 01(またはそのようなサービスページを置換する可能性がある他の任意のページ)に表示される

上述したようにEURIBORを決定できない場合、本ファイルの表面に別の説明がない限り、以下の手順に従う：

(I)上記金利がロイター通信のEURIBOR 01ページに現れない場合、EURIBORはブリュッセル時間午前11時頃、このEURIBOR金利決定日に、計算エージェントが当該市場で選択した4つの主要銀行の主要ユーロ圏事務所からユーロ圏銀行間市場の主要銀行に以下のタイプの預金を提供し、会社と協議した後、当該EURIBOR指数満期日を有するユーロ預金を決定し、当該EURIBOR金利リセット日から代表的な金額で計算する。計算エージェントは、これらの銀行の主要ユーロ圏事務所にその金利オファーを要求する。少なくとも2つのオファーが提供された場合、EURIBOR利息決定日のEURIBORは、これらのオファーの算術平均となるであろう

(Ii)上述したように提供されたオファーが2つ未満である場合、EURIBOR金利決定日のEURIBORは、ブリュッセル時間午前11時頃にユーロ圏主要銀行に提供された計算エージェントによって選択されたユーロ圏の主要銀行の算術平均値であり、EURIBOR指数満期日を有するユーロ貸出は、EURIBOR金利リセット日から始まり、金額は、当時の市場でユーロで行われた取引を表す

(Iii)計算エージェント選択のオファーが3つの銀行よりも少ない場合、上述したように、新しい利息期間のEURIBORは、前の利息期間に有効なEURIBORとなる。しかしながら、初期基本金利が前の利息期間に有効であった場合、新たな利息期間においても有効となる

上記の手順の規定があるにもかかわらず、上記のプログラムを適用している間の任意の時間において、会社またはその指定者が基準イベントが欧州銀行の同業借り換え金利を引用した任意の手形に関連していると判断した場合、基準終了および参照金利置換/欧州銀行同業借り換え金利に記載されている規定に基づいて、会社は合理的な努力を尽くして独立財務コンサルタントを任命し、後続金利(以下に示す)の決定(定義は以下参照)を担当するか、または、会社および独立財務コンサルタントが後続金利、代替基準金利を同意しない場合(定義は以下参照)、それぞれの場合、この場合、調整利差(定義は後述)および“基準終了+参照金利置換+EURIBOR”に記載されている規定は、EURIBORチケットに適用されるべきである

基準生産停止？参考金利交換？欧州銀行間同業借り換え金利

上記の規定にもかかわらず、当社またはその指定者(当社の関連会社である可能性がある)が当社と協議した後、任意の金利(またはその関連構成要素)がEURIBORを参照して決定される必要がある場合には、が基準イベントが発生したと判断する(以下のように定義する)場合には、以下の規定を適用すべきである

•

当社は合理的な努力を尽くして独立財務コンサルタント(以下、定義を参照)を委任し、後続金利の決定(以下、定義を参照)を担当し、または、当社と独立財務コンサルタントが後続金利、代替金利(代替基準金利)がないことに同意した場合、いずれの場合も、代替画面ページまたはソース(代替関連画面ページ)および調整利差(以下のように定義される)(適用される場合)、次の後続の利息期間に関連する関連利息決定日(決定締め切り)の3営業日前に遅くなく、すべての将来の利息期間に適したチケットの金利を決定する；

•

代替基準金利は、通常市場で使用されている関連参考金利の金利の代わりに、当社および独立財務コンサルタントが適用金利を決定するか、あるいは当社や独立財務コンサルタントが同意してもこのような金利がない場合は、貴社および独立財務コンサルタントが関連参考金利に最も近い他の金利に同意することになり、代替関連画面ページは代替基準金利を表示する情報サービスページであるべきである

•

当社が独立財務コンサルタントを委任できない場合や、当社と独立財務コンサルタントが後継金利や代替基準金利および代替関連ページを選択できない場合や、上記(Br)項の条項に基づいてIAセンチ締切日前に後継者金利や代替基準金利および代替関連画面ページを選択することができない場合、当社は通常市場で使用されている関連参照金利の代わりにどの金利が適用されるかを決定することができ、あるいは当社がその金利がないと判断した場合、その金利(ある場合)は関連参考金利に最も近い。代替基準レートは当社が決定したレートであり、代替関連画面ページは代替基準レートを表示する情報サービスページである。しかしながら、この条項が適用され、会社が利息決定日の前に、次の利息期間に関連する代替基準金利および代替関連画面ページを条項に従って決定することができない場合、利息期間に適用される基準金利は、上記のタイトルで概説されたbr}で説明されたように、EURIBORを参照するために適用される手形に適用される金利条項に従って決定される

•

上記の規定に従ってにおいて後続金利または代替基準金利および代替関連画面ページが決定された場合、後続金利または代替基準金利および代替関連画面ページは、将来のすべての利息期間チケットの基準および関連画面ページとして使用される；

•

当社が独立財務コンサルタントと共同で認定しているように、(A)利差を調整するには、後続金利または代替基準金利に適用する必要があり、(B)調整利差の数または調整利差を決定する式または方法は、後続金利または代替基準金利に適用され、後続金利または代替基準金利を参照するたびに関連金利および金利金額(S)(またはその構成要素)を決定するために使用される

•

上記の規定に従って後続金利または代替基準金利および/または調整利差が決定された場合、会社はまた、将来のすべての利息期間の手形に適用される後続金利または代替基準金利および/または調整利差に関連する市場慣例に従って、手形に適用される追加の変化および手形に関連するバックアップ金利の決定方法を規定することができる

•

任意の後続金利または任意の代替基準金利、任意の代替関連画面ページ、および任意の調整価格差(ある場合)を決定した後、会社は、計算エージェント、財務および支払いエージェント、およびチケット保持者に通知を直ちに計算エージェント、財務および支払いエージェント、およびチケット保持者に通知する

？利差を調整するとは、関連する基準金利を関連する後続金利または関連する代替基準金利に置き換えた後、利差の利差(正または負であってもよい)を計算するための式または方法を意味し、会社は、利益差、式または方法が関連する後続金利または関連する代替基準金利(例えば、適用される)に適用されるべきであると考えている

•

後継率に関しては、任意の関連指名機関が参照比率の代わりに後継率を用いる際に締約国が採用する代替方法として提案または正式に採用することが提案されている

•

このような提案がまだ提案されていない場合、または選択された後続金利を提供する場合、または代替基準金利に属する場合、合理的に実行可能な場合には、基準金利の代わりに後続の金利または代替基準金利で(場合によっては)保持者に起因する任意の経済的損害または利益をできるだけ低減または除去するために、当社が適切と考える利益、式または方法を指す(場合に応じて)

·基準イベント？意味：

(A)関連基準の計算または管理を停止したため、関連基準金利が関連画面ページでの発行を停止した；または

(B)参照レート管理人に関する公開声明は、(参照為替レートの後任管理人の公表を継続するように任命されていない場合)、または参照為替レートの公表を永久的または無期限に停止することを示す

(C)基準金利に関する管理人担当者は、永久的または無期限に終了したか、または終了すると公言している

(D)管理者は、関連する参照レートの公開声明を担当し、これは、参照レートの使用が禁止されるか、またはその使用が制限されるか、または不利な結果が生じることを意味する

(E)管理人の監督者は、参照金利に関する公開声明について、基準金利がもはや関連市場を代表しないと考えていることを示す

(F)代理または会社が関連基準金利を使用する計算(これに限定されるものではないが、“(EU)2016/1011基準条例”(適用される場合)に基づいて、任意の所持者に対応する任意の金を計算する)が不正になっているか、または不正となる

ただし，基準イベントは，(1)以上(B)と(C)セグメントの場合のみと見なすべきであり，参照レートに関する停止または参照レートが終了した日に発生する，(2)上記(D)セグメントの場合，参照レートの使用が禁止されている日付で発生する場合，および(3)上記 (E)セグメントの場合に発生する.参照金利は、もはや(または関連する規制機関によってその関連対象市場を代表しないとみなされるであろう)、公開声明で示された発効日は、であり、いずれの場合も、関連する公開宣言の日ではない

2.ユーロ圏は、1992年2月の欧州連合条約に基づいて単一通貨が採用されてきた欧州経済·通貨同盟加盟国からなる地域を指す

独立財務顧問とは、国際的な名声を有する独立金融機関または国際債務資本市場で経験豊富な他の独立財務顧問のことであり、両者とも当社が委任する

関連指名機関とは、基準またはスクリーニング比率(場合によって決まる)：

•

欧州連合、中央銀行、準備銀行、通貨当局、または基準またはスクリーニング為替レート(状況に応じて)に関連する通貨の類似機関、または監督基準または為替レートのスクリーニング(状況に応じて)管理者を担当する任意の中央銀行または他の監督当局；

•

(A)基準またはスクリーニング為替レート(状況に応じて)に関連する通貨の中央銀行、(B)監督基準または為替レートのスクリーニング(状況に応じて)管理者を担当する任意の中央銀行または他の監督機関、(C)上述した中央銀行または他の監督機関のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分、それによって開始され、議長を務めるか、または共同議長を務めるか、または以下の要求に応じて構成される任意の作業グループまたは委員会

*後続金利とは、任意の関連指名機関によって正式に推奨される関連基準金利の後続または代替である独立財務コンサルタント(当社Sとの合意)によって決定された基準金利(および関連代替画面ページまたはソース)を意味する

連邦基金の金利の決定。本証券額面に規定されている基本金利が連邦基金金利である場合、本証券は、各利息リセット期間中に連邦基金金利を参照して計算された金利に、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗算し、本証券額面に規定された最低金利および最高金利(あれば)の制約を受ける

本契約の正面に別の説明がない限り，連邦基金金利？計算エージェントが次の規定に基づいて任意の利息決定日について決定する金利のことです

(I)次のような場合連邦基金(有効)金利？本ファイルの表面的に指定された連邦基金金利であり、からの連邦基金金利が適用される利息決定日は、タイトルに対するH.15毎日更新で公表されたドル連邦基金の金利であるべきである連邦基金(有効)このようなレートは、ロイターFEDFunSS 1ページ(またはそのようなサービス上のそのようなページの任意の他のページを置換することができる)に表示されるロイターページFEDFundS 1？)タイトル下効果.効果または、計算日ニューヨーク時間午後3：00までに金利が公表されていない場合、金利を表示するために使用される別の公認電子源タイトルの下で公表されるドル連邦基金金利決定日の金利である連邦基金(有効)金利がロイター通信ページFEDFunSS 1に現れていない場合、またはニューヨーク時間午後3：00までにH.15または他の公認された電子源の毎日更新で公表されていない場合、利息決定日に関する連邦基金金利は、計算エージェントによって計算され、ニューヨーク市ドル連邦基金取引の3人の主要仲介人(代理またはその付属会社を含む場合がある)によって選択された最後の隔夜ドル連邦基金金利の算術平均値となるであろう。ニューヨーク時間午前9：00まで、この利息確定日以降の営業日；しかし、計算エージェントがこのように選択した仲介人がこのように見積を行っていなければ、当該連邦基金金利決定日から決定された連邦基金金利は、当該連邦基金金利決定日に連邦基金金利のリセットに影響を与えることなく、当該連邦基金金利決定日に発効する連邦基金金利となる

(Ii)次のような場合連邦基金開放金利？指定された連邦基金金利本プロトコルの表面上、適用された利息決定日までの連邦基金金利は、その日付タイトル下の金利でなければなりません連邦基金？タイトルに対する相関指数成熟度 開ける？このようなレートは、ロイター通信の5ページ目(またはそのようなサービスページの代わりになる可能性のある他の任意のページ)に表示されます(？)ロイター5ページあるいは、この金利が計算日のニューヨーク市午後3：00までにロイター通信の5ページ目に現れなかった場合、利息決定日の連邦基金金利は、Bloomberg L.P.のFFPREBON Indexページに表示されたその日の金利となるブルームバーグ？)は、Prebon Yamane(またはその後継者)がブルームバーグ社で報告した連邦基金の寄り付き金利です。この金利がロイター通信の5ページ目に表示されていない場合、またはニューヨーク時間午後3：00前にブルームバーグ社または他の公認電子源のFFPREBONインデックスページに表示されていない場合、金利決定日の連邦基金金利は、計算エージェントによって計算され、計算エージェントが午前9：00前に選択された一夜ドル連邦基金の最後の取引金利の算術平均値(Br)が、3人をリードするニューヨークドル連邦基金取引仲介人(代理人またはその付属会社を含む場合がある)によって配置されるであろう。ニューヨーク市時間、この利息決定日；しかし、計算エージェントがこのように選択した仲介人がこのように見積を行っていなければ、当該連邦基金金利決定日から決定される連邦基金金利は、当該連邦基金金利決定日に発効する連邦基金金利であり、当該連邦基金金利決定日の連邦基金金利を何もリセットすることはない

(Iii)次のような場合連邦基金目標金利？本ファイルの表面上で指定された連邦基金金利であれば、利息確定日までの連邦基金金利は、ブルームバーグ社FDTRIndexページに表示されているその日の金利でなければなりません。計算日のニューヨーク市時間午後3時前に、この金利がブルームバーグ社のFDTRIndexページに表示されていない場合、金利決定日の連邦基金金利は、ロイターページUSFFTARGET=(またはサービスページの代わりになる可能性のある他の任意のページ)に表示されるその日の金利となるロイターページUSFFTARGET=？)関連する計算日のニューヨーク市時間午後3：00前に、この金利がBloombergのFDTRIndexページに表示されていない場合、またはReuters Page USFFTARGET=に表示されていない場合、この金利決定日の連邦基金金利は、計算エージェントによって計算され、計算エージェントによって午前9：00までに選択された、ニューヨーク市ドル連邦基金取引の3人の主要取引業者によって手配された最後の隔夜ドル連邦基金取引の金利の算術平均値である。ニューヨーク市ではこのような連邦基金金利決定日にしかし、計算エージェントが選択した仲介人がこの文で述べたように見積を行っていなければ、当該連邦基金金利決定日から決定される連邦基金金利は、当該連邦基金金利決定日に発効する連邦基金金利であり、連邦基金金利決定日のいかなるリセットにも影響を与えないことを前提としている

最優遇税率の確定。本証券額面に規定されている基本金利が最優遇金利である場合、本証券は、各利息リセット期間中に任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて計算された金利を加算または減算し、本証券額面に規定された最低金利および最高金利(あれば)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，最割引金利？とは、これに関連する任意の利息決定日について、ニューヨーク市時間午後3：00前に、H.15毎日更新中に公表された日付の最優遇金利または基本ローン金利を意味する

この利息確定日の計算日、タイトルの下銀行の良質な融資？(またはそのような指数成熟度を記述するために決定された適用タイトルの任意の他の見出し)。金利決定日に関連する計算日のニューヨーク市時間午後3：00前に金利が公表されていない場合、最優遇金利は、金利を表示するための別の公認ソースで公表された金利となる銀行の良質な融資.”

計算日のニューヨーク市時間午後3：00前に、H.15または他の公認された電子リソースの毎日更新中に金利が公表されていない場合、計算エージェントは、各銀行が公開発表した金利の算術平均値として最も優遇金利を決定するUSPRIME 1この銀行Sの最優遇金利または基本ローン金利はニューヨーク市時間午前11：00までであり、この金利決定日である。3USPRIME 1？とは、ロイター通信(または任意の後続サービス)上のUSPRIME 1ページ(またはそのようなサービス上のUSPRIME 1ページの他のページに代わる可能性がある)上のbr}表示であり、米国の主要銀行の最も優遇された金利または基本ローン金利を表示するために使用される。この金利決定日がUSPRIME 1に少なくとも1つであるが4つ未満の金利が出現した場合、最優遇金利は、計算エージェントが選択したニューヨーク市の主要通貨センター銀行3社が営業終了日までに報告した最優遇金利または基本ローン金利の算術平均値(1年間の実日数を360で割ったものに基づく)である。計算エージェントが選択した銀行が上記のようにオファーしていない場合、最優遇金利は最優遇金利を維持し、利息決定日に発効します

SOFRの測定。基準変換イベントおよび関連基準交換日が発生する前(各基準置換日は以下の第1節で定義される)、本契約額面上で規定される基本金利がSOFRである場合、本証券は、SOFR、30、90または180日平均SOFRまたは任意の他のSOFR金利またはSOFR指数金利で計算される金利を、各利息リセット期間に計算し、この金利は、SOFR管理人(以下で定義する)によってこのとき発行されることができ、またはこの時点でこれらの開示された金利を参照して計算することができる。定価付録に指定された各場合には、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗算し、本契約本文に規定される最低金利および最高金利(ある場合)の制約を受ける

SOFRチケットは、本文書の正面から説明されない限り、複合SOFRチケットまたは複合SOFRインデックスチケットと呼ばれる。

本プロトコル額面が別途規定されていない限り、各利息期間に適用される金利は、変動金利手形に関連する任意の利息決定日について計算エージェントによって決定される金利であり、この変動金利手形の金利は、SOFR(すなわち、SOFR利息決定日)を参照して決定され、その基準金利は、以下に説明する複合毎日SOFR(または本プロトコル額面で指定された任意の他の計算方法に等しい)に等しい

各利子期間におけるSOFR手形の当算および支払利息金額は、(I)未償還SOFR手形元金金額に(Ii)乗算(A)関連利子期間の適用利差または利差乗数調整された基本金利を乗算する(B)その利息期間の実日数を360の商数で割ることに等しい

決定後、計算エージェントは直ちに当社に利息期間の変動金利について通知します。計算エージェントが浮動金利について行う任意の計算や決定は，計算エージェントSが適宜決定し，決定的となり，明らかな誤りがない場合には拘束力がある

複合SOFR手形と複合SOFR指数手形のSOFR利子決定日とは、本表に示すように、関連利子期間の利息支払日よりも前の米国政府証券営業日をいう。本合意が別途説明されていない限り、各利息期間のSOFR利息決定日は、利息支払い日が適用される前の2つの米国政府証券営業日となる

上記の各段落の規定があるにもかかわらず、当社又はその指定者(当社の連属会社である可能性がある)が関連するSOFR権益整理日又は前に、SOFRが基準過渡イベント及び関連基準交換日が発生したことを決定する場合、以下の見出し nに記載されている基準移行イベントに関する影響及び関連基準交換日に関する条文(本稿では基準移行条文と呼ぶ)は、その後、SOFR手形について対処する金利のすべてのセンチ定に適用される。基準変換条項によれば、基準変換イベントおよび関連基準置換日が発生した後、各利息期間に支払うべき利息金額は、基準置換加算または減算基準置換額面で指定された利差に等しい年利率を参照して決定される

複合SOFR 付記

もし本表が任意のSOFRチケットの計算方法を複利SOFRと指定した場合、任意の利息期間に対して、複利SOFRとは、以下の式に従って計算された毎日の複利投資の収益率である

LOGO

その中で：

“d₀どのような観察期間においても、関連観察期間内の米国政府証券営業日の日数を指す

“i？1からまでの一連の整数を表すd₀各時間順に関連する米国政府証券営業日を表し、関連観察期間内の最初の米国政府証券営業日を含む

“軟性_iアメリカ政府の証券営業日にはi？観察期間内では、その日のSOFRに等しいi”;

“n_i？、いかなるアメリカ政府証券営業日に対してもi？関連観察期間内とは、距離(含む)というアメリカ政府証券営業日のカレンダー日数のことですかi？でもアメリカ政府証券営業日以降のは含まれていませんi+1”);

D？観察期間内のカレンダー日数のこと

利子期間“とは、支払日(または第1の利息期間に属する場合、発行日)から次の支払日(または、最終利息期間に属する場合、満期日またはより早い償還または償還日)までの間の各期間(本表に記載されているように)を意味し、その期間を含む

？観察期間は、各利子期間について、当該利子期間の第1の日より前の2つの米国政府証券営業日(または当社が本合意票面で指定した他の米国政府証券営業日)から(ただし、含まない)当該利子期間の支払日より前の2つの米国政府証券営業日(または当社が本合意票面で指定した他の米国政府証券営業日)までの期間を意味する

どのアメリカ政府の証券営業日についても、Sofr

(1)米国政府証券営業日に公表された担保付き隔夜融資金利は、米国政府証券営業日直後の次の米国政府証券営業日(SOFR確定時間)午後3：00に、SOFR署長Sサイトで公表される

(2)上記(1)に規定された金利が発生しない場合、基準移行イベントおよびその関連基準交換日(以下の基準移行イベントの影響および関連基準交換日の下で定義される各用語)が発生しない限り、前の米国政府証券営業日に公表された担保隔夜融資金利(保証隔夜融資金利がSOFR署名Sサイト上で公表されている)、または

(3)基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日が発生した場合、基準置換は、基準変換イベントの影響および関連する基準置換日に該当する和定義の規定に適合すべきである

SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する

SOFR署長Sサイトはニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトであり、サイトは http：//www.newyorkfed.org、あるいは任意の後続源である。上述したインターネット·ウェブサイトは、非アクティブテキスト参照のみであり、これは、ウェブサイト上に含まれる情報が本ファイルの一部ではなく、参照として本明細書に組み込まれないことを意味する

米国政府証券営業日とは、土曜日、日曜日または証券業および金融市場協会(またはその任意の後継者)を除いて、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖されることを提案する任意の日を意味する

複合SOFR指数手形

本明細書で任意のSOFRチケットの計算方法が複合指数金利として指定されている場合、任意の利息期間について、複合SOFRは、以下の式で計算される金利を意味する

LOGO

その中で：

“軟性？SOFR管理人がSOFR管理人Sサイトで提供する毎日保証隔夜融資金利のこと

“SOFR指数_スタート関連利子期間の第1の日より前の2つの米国政府証券営業日、または本文書の表面で指定された他の米国政府証券営業日のSOFR指数値を意味する

“SOFR指数_端部？とは、その利息期間に関連する支払日の前の2つの米国政府証券営業日または本文書表面で指定された他の米国政府証券営業日内のSOFR指数値を意味する

“d_c？(含む) からのカレンダー日数のことSOFR指数_スタート至(ただし含まない)SOFR指数_端部.

“SOFR指数アメリカ政府の証券営業日であれば

(1)

SOFR管理人が公表したSOFR指数値は、ニューヨーク市時間午後3：00に米国政府証券営業日(SOFR指数決定時間)でSOFR管理人Sサイトで公表される

(2)

SOFR指数決定時間において、SOFRインデックス値が上記(1)で説明したように出現しない場合：

(i)

SOFRの場合、基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日(それぞれ以下の基準変換イベントの影響および関連する基準置換日の下で定義される)が発生していない場合、複合SOFRは、以下の利用不可能なSOFR指数条項に従って決定される比率であるべきである

(Ii)

SOFRに関連する基準変換イベントおよびその関連基準置換日が発生した場合、複合SOFRは、以下の基準変換イベントの影響と関連基準置換日条項とに基づいて決定される比率であるべきである

米国政府証券営業日とは、証券業および金融市場協会(またはその任意の後継者)が、米国政府証券取引の任意の非土曜日、日曜日または他の日のために、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖することを提案する日を意味する

SOFRインデックスは使用できません

もし1つがSOFR指数_スタートあるいは…SOFR指数_端部関連するSOFR利息決定日は公表されておらず、基準過渡イベント及びその関連基準交換日(各定義は以下の“基準過渡イベントの影響及び関連基準交換日”節参照)はまだSOFR、複合SOFRについて公表されていないことを意味し、この指数の適用利息がない期間に対して、SOFR平均値の式から計算される毎日の複利投資収益率、及びこの式に必要な定義は、すでにSOFR署長Sのサイトで公表されており、サイトは： www.newyorkfed.org/market/Treasury-repo-ference-rate-informationである。本規定については，SOFR Averages複合式と関連定義における計算期の提案法を n観察期間に置き換え，30個，90個または180個のカレンダー日などの語を削除すべきである.毎日 SOFR(？)なら軟性_i？)いつの日もこのようなことはないi？観察期間中に軟性_i こんな日iSOFR署長SサイトでSOFR前の最初の米国政府証券営業日のSOFRを発表しなければならない

基準遷移イベントと関連基準交換日の影響

基準置換それは.当社またはその指定者(当社の可能性のある合同会社)が当社に問い合わせた後、が関連参考時間または前に決定された場合、SOFR手形当時の基準については、基準遷移イベントおよび関連基準交換日が発生した場合、その日付のすべてのセンチ定およびその後のすべての日付のすべてのセンチ定について、適用される基準交換は、SOFR手形に関するすべての目的についてSOFR手形の当時の基準の代わりになる

基準置換は変更に該当しますそれは.基準置換の実施については、当社又はその指定者(当社の関連会社である可能性があります)は、当社に問い合わせた後、時々変化する基準に応じた置換を行う権利があります

決定と決定それは.当社またはその指定者(当社の関連会社である可能性がある)が、本明細書に記載された基準移行条項に従って可能な任意の決定、決定または選択、期限、レートまたは調整に関する任意の決定、またはbr}イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および(A)明らかな誤りがない場合に決定的で拘束力があること、(B)会社によって行われる場合、私たちの全権裁量によって決定される、任意の行動または任意の選択に関する任意の決定、を含む、当社またはその指定者(当社の関連会社であってもよい)(C)当社S指定者による任意の決定、決定または選択が、当社と協議した後に行われる場合、その指定者は、当社が反対する任意の関連決定、決定または選択を行わないであろう；および(D)本プロトコルには、反対の規定があるにもかかわらず、SOFRチケット所有者または任意の他の当事者の同意を得ずに、契約書またはSOFRチケットが発効する

計算エージェントは，基準過渡条項に基づいていない決定，決定，または選択に対して何の責任も負わない .当社は、適用される価格補充条項に規定されている基準移行について当社が適用する権利がある任意の決定、決定、または選択を行うためのエンティティ(計算エージェントおよび/またはその関連会社であってもよい)を指定することができる

定義された用語のいくつかはそれは.本部分で用いたように、任意の基準変換イベントについてSOFR 部分を決定し、適用される基準置換と変更に適合する基準置換を実施する：

？基準？最初は指定されたSOFRを指し，その指定されたSOFRまたはそのときの基準について基準変換イベントと関連する基準置換日が発生した場合，？基準？は適用される基準置換を指す

？基準交換とは、会社またはその指定者(会社の関連会社である可能性がある)が会社と協議した後に決定することができる第1の代替案であり、基準交換日まで：

(1)

(A)適用された対応する期限(例えば、ある)の当時の基準金利および(B)基準代替調整の代わりに、政府機関が選択または提案した代替金利に関する；

(2)

(A)ISDAフォールバック率と(B)基準リセット調整数の和；

(3)

(A)当社又はその指定者 (当社の可能性のある連属会社)は、当社に問い合わせた後に選定された代替金利を、該当期間を適用した当時の基準の代替金利とし、任意の業界が受け入れた金利を当時のドル浮利手形現在基準の代替，及び(B)基準代替調整として適切に考慮する

？基準交換調整とは、以下の注文に列挙された最初の代替案であり、会社またはその指定者(会社の関連会社である可能性がある)が会社と協議した後に決定することができ、基準交換日まで：

(1)

利益差調整または計算または利差調整を決定する方法(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、関連政府機関によって選択または提案されるか、または会社またはその指定者(会社の関連会社であってもよい)が、会社と交渉した後、適用可能な未調整基準の置換のために、関連政府機関によって選択または提案された利益調整計算または決定方法に基づいて決定される

(2)

適用された未調整基準置換がISDAフォールバック率に等しい場合、ISDA フォールバック調整；

(3)

利差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、会社またはその指定者(会社の関連会社であってもよい)が、コンサルティング会社の後に、任意の業界で受け入れられた利益調整または計算または利差調整の方法を適切に考慮した後に選択され、当時の基準をドル建ての変動金利手形の適用のための未調整基準で置き換えるために使用される

？基準交換に適合する変更とは、任意の基準交換について、当社又はその指定者(当社の関連会社である可能性がある)が当社と協議した後、時々決定される任意の技術、行政又は運営変更(利息期限の定義の変更、金利及び支払利息の決定方法、時間及び頻度、金額又は期限の丸め込み(該当期限が利息期限よりも長い場合にのみ該当期限の定義を変更することを含む)、その他の行政事項を含む)である。市場慣行とほぼ一致する方法で(又は、当社、計算代理又はS指定者(当社の関連会社である可能性がある)が当社と協議した後に当該市場慣行のいずれかの部分を実施することを決定することは行政的に不可能であるか、又は当社又はその指定者(当社の関連会社であってもよい)が当社と協議した後に使用基準代替の市場慣行が存在しないと判断した場合)、又は当社又はその指定者(当社の関連会社であってもよい)が当社に問い合わせた後、基準代替を使用する市場慣行が存在しないと判断した場合、社と協議した後，適切かどうかを決定する)

？基準交換日？そのときの基準に対して以下のイベントの中で最も早く発生したイベントのこと：

(1)

基準移行イベントが(1)または(2)項を定義する場合、 (A)本明細書で言及されている公開声明または情報発行の日、および(B)基準管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止する日；または

(2)

基準遷移イベントが(3)項を定義する場合は、その中で言及された情報を公開または発表した日を意味する

疑問を生じないように、基準交換日をもたらすイベントが、任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、その決定された基準時間の前に発生するとみなされる。

？基準変換イベント？は，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す：

(1)

基準管理人または代表基準管理人の公開声明または情報公表によって、管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言するが、声明または公表されたときには、基準を提供し続ける後継管理人はいない

(2)

監督管理機関は、基準管理人、基準通貨の中央銀行、基準管理人に管轄権を有する破産官、基準管理人に管轄権を有する解決機関、または基準管理人に対して同様の破産または解決権限を有するエンティティに対して行われた公開声明または情報公表であり、基準管理人が提供基準を停止したか、または永久または無期限に提供を停止することを宣言するが、この声明または公表時に、基準の後継管理人を提供し続けることはない

(3)

監督管理担当者は基準管理人が発表した公開声明や情報であり、この基準はもはや代表的ではないことを宣言した

？基準置換に関する対応基期とは，そのときの基準の適用基期とほぼ同じ長さ(平日調整を考慮しない)を持つ基期(隔夜を含む)である

ISDA定義とは、国際スワップ·デリバティブ協会またはその任意の後続機関が発行した、時々改訂または追加された“2021年ISDA定義”、または時々発行される任意の後続金利デリバティブ定義マニュアルを意味する

？ISDA予備調整とは，ISDAが定義したデリバティブ取引を引用した利差調整(正の値，負の値またはゼロであってもよい)を適用し，指数停止イベントが発生した場合に適用基調の基準に対して決定することである

？ISDA予備金利とは，ISDAで定義されたデリバティブ取引を参照して指数停止日が発生したときに適用されるISDA予備調整を含まない適用基準価格に対して発効するレートである

基準のいずれの見通しについても、基準時間とは、(1)基準が1日SOFRを参照して算出された複合SOFRである場合、SOFR決定時間、および(2)基準がSOFR指数を参照して算出された複合SOFRである場合、SOFR指数決定時間、および(3)基準がSOFRまたはSOFR指数を参照して算出された複合SOFRでない場合、会社またはその指定者(自社の関連会社であってもよい)が自社に問い合わせた後、基準に応じた置換の変化に応じて決定される時間である

関連政府機関とは、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集された委員会を意味する

いずれの日についても、SOFRとは、SOFR管理人がSOFR管理人Sサイト上で公表されたこの日の担保隔夜融資金利を意味する

？指定されたSOFR？は、上述した複合SOFR、またはSOFR、30、90または180日平均SOFRを参照して計算された別の基本金利、またはSOFR付記本に記載されているように、任意の他のSOFR金利またはSOFR指数金利を意味する

？未調整基準置換とは，基準置換調整を含まない基準置換である

国庫金利の確定。本証券額面に規定されている基本金利が国庫金利である場合、本証券は、各利息リセット期間中に国庫金利を参照して計算された金利で任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて利下げし、本証券額面に規定されている最低金利および最高金利(例えば、ある)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，国庫券利率？それに関連するいかなる利息確定日についても、アメリカ直接債務オークションの金利(国庫券？)この利息確定日に持ち，その指数満期日は本契約面上で次のように見出しられる 投資率ニューヨーク時間午後3：00前に、ロイター通信に表示されたUSAUCTION 10ページ(またはサービス上のページの任意の他のページを置換することができる)またはUSAUCTION 11ページ(またはサービス上のページの任意の他のページを置換することができる)上に表示される。しかし、ニューヨーク市時間午後3：00までにこの金利決定日に関する計算日に公表されていない場合、国庫券金利は、H.15毎日更新で公表されたこのような国庫券オークション金利の債券同値収益率(以下、定義参照)、またはタイトル下でその金利を表示するための承認電子源となるアメリカ国債/国庫券/オークション高値計算日ニューヨーク市時間午後3：00までにこの金利が公表されず、前の文で決定できない場合、国庫券金利は、米国財務省が別途発表したこのような国庫券オークション金利の債券等値収益率となる。上記計算日のニューヨーク市時間午後3：00までに、上記のように直近の国庫券のオークション結果が公表または公表されていない場合、または利息決定日にオークションが行われていない場合、国庫券金利は、その利息決定日における債券等値収益率となるアメリカ政府債券/国庫券(二級市場)？または、ニューヨーク市時間午後3：00までに関連する計算日に公表されていない場合、タイトルの下にその金利を表示する別の承認電子源に公表されている当該国庫券の金利決定日の金利アメリカ政府証券/国庫券(二級市場)関連する計算日のニューヨーク市時間午後3：00前に、この金利がH.15または他の公認電子源の毎日更新中に公表されていない場合、計算エージェントは、国庫券金利が二次市場入札金利の算術平均値であると決定する債券同値収益率を、ニューヨーク市時間午後3：30まで、この利息決定日である。ニューヨーク市のトップ3社の米国政府一級証券取引業者のうち，計算エージェントは，残り期限が本稿に示した指数期限に最も近い国庫券を発行するために選択された.しかし，計算エージェントが選択したトレーダーが3社未満であれば，前節で述べたように，適用期間のライブラリ率は，その金利確定日の有効ライブラリ率を保持する

“債券等収益率？とは，以下の式で計算される収益率(パーセントで表す) ：

LOGO

ここで，D？は銀行割引に基づいて見積された国庫券の適用年利，を小数で表し，？Nは365または366であり，場合に応じてM？は適用される利息見直し期間の実日数である

第四節償還。本証券の額面に記載されている場合、会社は、本証券の額面上で初期償還日として指定された日又はその後、1，000ドルを増量して本証券の全部又は一部を全部又は時々償還することができる(ただし、本証券の任意の残り元金が当該証券の最低許可額面(割引証券を除く))を下回ってはならず、償還日は、当証券額面上で元金の100%又は償還を支払わない部分である(又は、本証券が割引証券である場合は、以下に規定するより小さい額)に額面上指定された初期償還パーセンテージを乗じて、償還日の計算利息とともに支払うが、いずれの場合も、事前に連邦準備システム理事会またはその委員会代表(Br)の許可を得なければならないFRB？)、必要でしたら。この初期償還百分は、例えば100%を超える場合には、償還価格がその金額の100%となるまで、初期償還日の各周年日毎に、本表の正面に記載されている年間償還パーセントに相当する金額を逓減しなければならない。当社は、受託者または支払代理人を手配して償還日前に最低30日前ですが、brを超えない60日に償還通知を提出することで、この選択権を行使することができます。本証券が部分償還のみである場合は、本証券を解約する際には、本証券保有者の名義で本証券のうち未償還部分の新規証券を発行しなければならない。本証券が属する一連の証券の発行日、金利及び前記満期日はそれぞれ異なり、償還する証券の数がbr未満である場合、当社は自ら当該証券の償還を選択することを決定し、関連する償還日の少なくとも60日前に受託者に書面で通知しなければならない。償還期限及び条項が本証券と同じ証券が全て未満である場合、受託者は、受託者が公平かつ適切であると認める方法で償還すべき証券を選択しなければならない

第五節返済。本証券の額面がこのように明記されている場合、本証券は、本証券額面に示す適用返済日毎に本証券額面に示す返済価格で、返済日までの利息とともに、指定満期日までに所持者の選択権で返済する必要がある。本保証金を返済するためには、支払代理は、返済日の少なくとも30日前(ただし45日以下)に本保証金及び本保証金に添付されている表を受信しなければならず、この表のタイトルは返済の選択権を選択することである。本契約第308条に記載されている以外は、本保証のいずれの返済入札も取り消すことはできない。償還選択権は、本証券所有者が1，000ドルを増分して全部または部分的に行使することができる(ただし、本証券の任意の残り元金は、本証券の最低許可額面を下回ってはならない)。いずれかの部分償還後、本証券はキャンセルされ、本証券保有者の名義で1部以上の新しい証券を発行し、本証券の残り元金を支払うために使用される。

第6節債務超過基金本証券はいかなる債務超過基金にも拘束されません。

第七節割引証券もし本担保(その担保を？“と呼ぶ場合)割引は安全です？) (A)はより低い発行価格で発行されており、超過を下げている極小の金額(元の発行割引ツールに適用される米国連邦所得税規則に基づいて決定される)、満期時の償還価格よりも高い(1986年に改正された“国内所得法”で定義されている(“税法”)(B)米国連邦所得税用途の原始発行割引証券とみなされる場合は、会社償還、所持者の選択に応じて償還を行うか、又は会社倒産、債務不履行又は重大銀行の接収又は信託(定義契約参照)の特定事件が発生して満期を加速した場合には、本証券の支払額は、本契約に規定する満期日に満了した元金の代わりに、本証券の償還、償還又は加速日における償却額面(以下以下参照)としなければならない。“タイムズ”償却額面？本証券の金額は，(A)発行価格(本細則参照)に，(B)割引証券の規定による収益率償却の割引証券の発行価格と元本との差額を加え，この部分は守則と適用される財務省条例により計算され，償却額面を計算する日はである

第八条改正及び免除本契約は、当社の権利及び義務及び一連の証券保有者毎の権利の修正及び修正を許可していますが、その中に規定されている例外的な場合は除外します。この等改訂は，当社及び受託者がいつでも66−2/3%以上の元本を有する影響を受けたすべての未償還証券の保有者の同意の下で，契約に基づいて行うことができる。契約には、元金が66-2/3%以上の未償還証券を保有することを許可する条項も含まれており、すべての未償還証券保有者が会社の契約遵守を免除するいくつかの条項を代表する。契約条項はまた、一連のすべての未償還証券元金が66-2/3%以上の所有者が、このシリーズのすべての証券および任意の関連情報チケットを代表するすべての所有者が、いくつかの過去の契約項目の下での違約およびその結果を免除することを許可する。このような本証券の所有者および登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての将来の所有者、または本証券の交換または代替としての任意の証券の所有者は、本証券に書き込みがなされたか否かにかかわらず、決定性および拘束力を有するか、または本証券の交換または代替としての任意の証券の所有者に同意または放棄する[しかし、S社の同意を得ず、この章で規定されたいかなる行動も取ってはならない。これは手形がFRBの二次資本ではないからである].

第九節従属地位；会社の絶対的義務。本シリーズ証券が証明する債務は、本契約で規定された範囲内で本契約で定義されたすべての高級債務の元金(及び保険料があれば)及び利息に従属し、全額弁済する権利があり、本証券の発行は本契約に関する規定の規定を受けなければならない。“契約”は、破産、破産、接収、再編、清算、または同様の手続きが発生した場合に、破産事件)は、本シリーズの証券を任意の支払を行う前に、会社のすべての高級債務が全額支払を受ける権利があるべきである。本証券の各保有者が受け入れた後、は各優先債務保有者に同意し、本シリーズの証券発行前または後に発生または取得した場合にかかわらず、取得および継続保有またはが当該等優先債務を保有し続ける場合には、最終的に当該等の準備に依存するとみなされるべきである。本契約はまた、当社に関連する破産事件が発生した場合、本契約第1614節で述べた従属規定が発効した後も、任意の額の現金、財産又は証券が本シリーズ証券の支払い又は分配に利用可能であることを規定している(本契約で定義されるように)超過収益この期間中、任意の資格を有する者(定義契約参照)が、満期または満了直前の他の優先債務または他の優先債務(定義契約参照)に関する全額支払いを受信していない場合、この一連の証券について任意の支払いまたは割り当てを行う前に、このような超過収益は、まず、支払いまたはがそのような他の優先債務を全額支払うことを規定するために使用されなければならない。本担保の発行も契約中に他の優先債務について有資格者への支払いに関する規定の制約を受ける。本保証の各所有者は、本保証を受けた後、本明細書に記載された契約条項の制約を受けることに同意し、本保証の従属地位および支払い契約に規定された超過収益を確認または履行するために、受託者が必要または適切な行動をとることを許可および指示し、受託者を指定する事実弁護士これらすべての目的のために

本契約は、本契約又は本契約のいずれの規定に言及しても、当社の絶対及び無条件の義務を変更又は損害してはならない。すなわち、本契約が規定する時間、場所及び金利に応じて、本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を指定通貨で支払うことができる

10節の失敗と協約は失敗した。本契約は、以下の条項を含む：(A)当社の保証金に対するすべての債務及び(B)ある制限的な契約及び関連する違約及び違約事件は、当社が本保証金の規定のある条件を遵守した後、任意の時間に無効を宣言し、本保証金の正面に別の規定がない限り、無効を宣言する

第11節。ライセンス額面。本証券の額面に別途規定がない限り、本証券は登録形式でしか発行できず、額面が1，000ドルまたは1，000ドルの整数倍を超えるいかなる金額のクーポン券も含まれていない。本証券が米ドル以外の指定通貨で計算されている場合、又は割引証券である場合は、本証券は、本証券の額面上の額面で発行されなければならない

第十二条譲渡登録本契約に規定されているように、本契約及び本契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本証券の譲渡は、本証券が属する一連の証券の支払場所に譲渡を登録するために、本証券の引渡し時に証券登録簿に登録することができ、かつ、本証券所有者又はその正式に許可された受託代表は、当社及び証券登録処長を満足させる形で裏書き又は書面譲渡文書を添付することができ、本シリーズ中の1種又は複数種類の新規証券の獲得許可額面及び元金総額は同じである。指定された1つまたは複数の譲受人に発行されます

本保証の登録がすべての者が信託機関である場合(このような保証は本明細書でいう世界の安全保障(I)信託機関は、いつでも信託機関としての使用を希望しないか、継続できず、当社に通知してから90日以内に後続の信託機関が指定されていない場合、または(Br)(Ii)に違約事件が発生した場合には、当社は、本グローバル証券と交換するために証明書形式で証券を発行する。また、当社は、自社グローバル証券に代表されない証券を随時決定することができ、この場合、当社は、当該証券を代表する自社グローバル証券と交換するために証明書形式で証券を発行する。いずれの場合も、グローバル証券の実益権益の所有者は、元本がその実益権益に等しいbr証明書形式の証券実物を交付し、その名義でその証券を登録する権利がある。証明書形式で発行された証券は、1，000ドル(または当社が指定した他の額面 )または1，000ドルの整数倍を超える任意の金額で発行され、利票を含まない登録形式のみで発行される

このような譲渡または交換登録はサービス料を徴収しませんが、当社はこれに関連するいかなる税金または他の政府費用を支払うのに十分なお金を支払うことを要求することができます

本保証書を正式に提出して譲渡を登録する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、本保証金が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けないように、すべての目的について本保証書の所有者とみなすことができる

第13節違約事件本証券の一部を構成する一連の証券に関する違約事件が発生して継続して発生する場合、本証券の元金は、本契約で規定された方式及び効力で満期及び支払いを宣言することができる

14節で定義した用語本保証で使用されるすべての用語は，本契約で定義され，本契約では別途定義されていない場合には，本契約で与えられた意味を持つべきである

第十五節には法律が適用される。この保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されなければならない

略語

本文書の正面銘文に次の略語を使用する場合は、適用される法律または法規に従って完全に書かれていると解釈しなければならない

10つのCOM-共通テナントとして

10人のENT-テナントとして

JT 10--共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナントとして

Unif Gift Min ACT- 保管人

(お客様) (短調)

“未成年者への統一プレゼント法案”によると

(州)

他の略語を使用することもできますが、上のリストではありません

宿題

受け取った価値については、以下の署名者

販売(S)，譲渡(S)，譲渡(S)へ：

納税者識別コード、社会保険識別番号、または他の譲受人識別番号：を記入してください

(名前と住所を印刷またはタイプしてください

譲受人の郵便番号も含めて)

KeyCorpの内部安全性とその下のすべての権利は，ここでは撤回不可能に構成され指定される：

受権者は、当該会社の帳簿上の上記保証金を譲渡し、完全な家屋代替権を有する権利がある

返済の選択権

署名者はここで取り消すことができないように当社にその条項に基づいて本保証金(又は以下に規定する部分)の返済を要求し、指示する返済日？次の規定の内部保証を受けた日後に初めて発生し、返済価格はその元金の100%に等しく、返済日までに計算すべき利息とともに次の署名者に支払われます

(以下の署名者の名前と住所を印刷体またはタイプで記入してください。)

返済を選択するオプションを有効にするために、本証券は、返済を選択するオプションと共に、返済日(またはその返済日が営業日でない場合、次の営業日)の少なくとも30日前でなければならないが、45日以下は、最初に支払いを行うbr}代理人のオフィスに位置し、住所は、アメリカドイツ銀行信託会社、1 Columbus Circle、New York 10019、宛先：企業信託および代理サービスである

返済する保証金元金がすべてより少ない場合は、返済すべき部分(1，000ドルまたはそのの整数倍)：$_を明記してください

返済する保証金が全元金より少ない場合は、未償還額(1，000ドルまたは1，000ドルのいずれかの整数倍を支払うために発行する保証金の額面(S)を指定しなければならない。ただし、本保証金の任意の残り元金は、その保証金の最低額面を下回ってはならない)：$_


日付：
				注：このオプションの署名は、Inside Securityの表面に書かれている名前と一致しなければなりません。変更または拡大または任意の変更はできません。