EX-4.4(b)

添付ファイル4.4(B)

この保証はKeyCorpの義務のみであり、KeyBank、N.A.または任意の他の銀行の預金または他の義務ではなく、連邦預金保険会社または任意の他の政府機関に保険または保証を提供するものでもない

CUSIP 番号

[ISIN：]

[共通コード：]

登録元金金額 $

違います。FL-

KeyCorp

表

高級中期手形、シリーズS

(変動金利)

発行日から9ヶ月以上で期限が切れます

もし本証券の登録所有者(以下に示す)が預託信託会社(DTC)またはDTCのノミネート者であり、本証券はグローバル証券であり、DTCのすべての適用手順によって制約され、以下の図の例が適用される

本証明書が受託信託会社(預託会社)の許可代表によって発行者またはその代理登録譲渡、交換または支払いに提出され、この証明書がCEDE&Co.の名義で登録されているか、または預金管理会社の許可代表の要求に従って他の名称で登録されていない限り、本証明書の登録所有者、 CEDE&Co.は、ここで利害関係があるので、本証明書を発行者またはその代理登録、交換または支払いに提出することは誤りである

もし本証券の登録所有者(以下に示す)が[________________] (“[_________]？)や有名人になったり[__________]このセキュリティは世界的なセキュリティであり、以下の図の例を適用する

本証明書が許可代表によって提出されない限り[___________________](ホスト機関)発行者またはその代理人に振込，交換または支払いを登録し，発行されたいずれの証明書もの名義で登録する[___________________]または管財人の許可に代わって要求された他の名義(および[___________________]またはホスト機関の許可によって要求された他のエンティティ)、本プロトコルの任意の譲渡、質権、または他の価値用途、または他の方法

本プロトコルの登録者として、または誰にとっても、[___________________]ここには利害関係がある

その後、本証券の登録所有者にかかわらず、以下の図の例を適用する

本証明書が証明書の形態のチケットとして全部または部分的に交換されるまでは、本証明書は、ホスト機関によってその世代の有名人に全体的に譲渡されるか、またはホスト機関の代理有名人によってホスト機関または別のホスト機関の代理有名人に譲渡されるか、またはホスト機関または任意のそのような世代の有名人によってホスト機関の後継者またはその後継者の代理名人に譲渡されない限り、譲渡されない

もし適用されれば，OID総数,” “満期収益率？と初期課税期間OID？(近似的に計算 )連邦所得税の原始的な割引を適用する目的でのみ記入するOID？)ルール



発行価格：		利息リセット日：

元の発行日：		利子付期間：

声明の期日：		利子付日：

基本料率：		通常の録画日：

初期金利：		支払いエージェント：

指数満期日：		支払い場所：

スパン(正負)：		日数慣例：

拡散倍増：		返済オプションの選択：YESNO

計算エージェント：		返済日(S)：

計算日：		返済価格：

債務超過基金：		オプション：YESNO

最高金利：		最初の償還日：

最低金利：		その他の償還日：

利息確定日：		初期償還率：

利息リセット期限：		年間償還率の低下：



最低額：		失敗：yesno

☐ $1,000

☐その他：		聖約失敗：yesno

指定通貨：ドルドル：		オプションの金利リセット： ☐そうかどうか

☐そうかどうか

外貨：		オプションの金利リセット日：

ドル以外の指定された通貨で支払いを受けるオプション：		OID合計金額(割引証券のみ)：

☐そうかどうか		初期計上期間OID(割引証券のみ適用)：

為替レートエージェント：		元の満期収益率(割引証券のみ)：

その他の金額：		その他/異なる条項：

KeyCorpはオハイオ州の会社です会社このうち、用語は、本契約下の任意の相続人会社)を含み、受信した価値については、支払うことを承諾する[_______]または登録譲受人、元金は[_]前記満期日(ただし、前記満期日までに償還、償還又は継続する部分を除く)であって、前記元発行日から前記元発行日以降の初回利息リセット日(初回利息リセット日が元発行日よりも遅い場合)までの前記元金金額に利息を支払い、その後、前記基本金利を参考にして決定された金利に利差(ある場合)及び/又はを加算又は減算して本合意裏面規定により決定された前記利差乗数(あれば)を乗じて利息を支払い、本契約元金が支払われるか正式に支払いが可能になるまで。当社は、以上で指定された利息支払日毎に利子を支払い、元の発行日以降の最初の利子支払日(次項の規定を除く)から利子を計上し、宣言の満期日、任意の償還日又は返済日(この等の“br”という用語を総称して総称して期日までしかしながら、任意の非営業日(定義は後述)の支払日(ただし満期日を含まない)に支払われる任意の元金、保険料(例えば、ある)または利息(例えば、ある)は、次の営業日(例えば、支払日に利息を支払い、上述したように基本金利はSOFR、CORAまたはEURIBORであり、その日は次の暦に当たり、関連支払いは次の営業日の直前の営業日に支払われる)に支払われなければならない。満期日が営業日でない場合は，次の営業日に元金，保険料(ある場合)または利息(あればある)を支払い，満期日からそれ以降は利息を発生させない

本契約については，本契約の表面的に別の説明がない限り，本契約については平日(I)SOFR手形の場合、営業日という用語は、土曜日、日曜日または証券業および金融市場協会(またはその任意の継承者)が、米国政府の証券取引を行うためにそのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。(2)ユーロ以外の指定された通貨で額面された紙幣の場合、営業日とは、土曜日または日曜日以外の任意の日を意味し、法律または行政命令が一般的に許可または命令されたニューヨーク市の銀行機関が休業する日でもなく、指定された通貨(例えば、ニューヨーク市を除く)の主要な金融センターで商業銀行および外国為替市場が支払い決済を行う日でもある。(Iii)ユーロ建て紙幣の場合、営業日という用語は、土曜日または日曜日ではなく、法律または行政命令がニューヨーク市銀行機関を通常許可または閉鎖する義務がある日でもなく、T 2営業日を意味し、(Iv)他のすべての場合、土曜日または日曜日ではなく、ニューヨーク市銀行機関が通常法律または行政命令に従って許可または閉鎖する義務がある日でもない

“信安金融センター(I)指定通貨を発行する国の首都または(Ii)指定通貨に関連する国の首都都市(適用される場合)を指すが、ドル、豪ドル、カナダドル、ユーロ、ニュージーランドドル、南アフリカランドおよびスイスフランについては、主な金融センターは、それぞれニューヨーク市および(指定通貨の場合のみ)、シドニー、トロント、ロンドン(指定通貨の場合のみ)、ウェリントン、ヨハネスブルグ、チューリッヒでなければならない

“第2営業日？ヨーロッパにまたがる自動リアルタイム決済迅速振込支払いシステム(単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された)(またはこのシステムの任意の後続または代替システム)が開放されてユーロ支払い決済を行う日を指す。

任意の支払日に期日どおりに支払うか、又は規定により支払われた利息は、本契約(本契約の裏面にいう)の規定に従って当該人(当該人)に支払われる保持者？)本証券(又は一以上の前身証券)は、当該支払日の直前又は上記別の規定の第15日(営業日であるか否かにかかわらず)の終値時にその名義に登録される(a通常記録日ただし、本証券が通常記録日と正常記録日に関連する初期利子支払日との間で発行されている場合には、元の発行日から初期利息支払日までの期間の利息は、次の通常記録日以降の利息支払日に保持者に支払い、その次の正常記録日に所持者に支払わなければならず、また、満期日の支払利息は、元金が支払うべき者に支払われる。このような支払いや適切に準備されていないどのような利息も違約利息？)通常記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特別記録日取引終了時にその名義で登録された者(？)に本証券(または1つ以上の前身証券)に支払うことができる特殊記録期日)違約利息を支払うには、通知は、特別記録日の10日以上前に本証券所有者に発行されるべきであるか、またはいつでも任意の他の合法的な方法で支払うことができ、これらはすべて契約においてより完全に規定されなければならない

別の説明がない限り、本証券のすべての支払いは、指定された通貨を考慮することなく、本証券所有者が以下の選択をしない限り、ドルで支払われる。上述した指定された通貨がドルでない場合、為替エージェント(本プロトコルの裏面で示される通貨)は、本プロトコルの裏面に記載された方法でこれに関連するすべての支払いをドルに両替するように構成されるが、上記の場合、その所有者は、適用される定期記録日または前、または少なくとも所定の期限の15日前(場合によっては)に、支払エージェントにニューヨーク市の会社信託事務室に書面要求を提出することによって、その指定された通貨ですべての支払いを受け取ることができる。このような要求は、書面、郵送、または専門人によって配信されてもよく、ファクシミリまたは他の電子的に送信されてもよい。上記の別の規定に加えて、本契約所有者は、各支払について個別に選択を提出することなく、指定された通貨で支払われるすべての元金、保険料、および利息支払いを受け入れることを選択することができる。このような選択は、受託者に書面で通知されるまで有効であるが、そのような任意の撤回された書面通知は、通常の記録日または前、または少なくとも規定されたbr期限の15日前(場合に応じて)に受託者によって受信されなければならない。上述したように、当社が、指定通貨が外国為替規制の実施により本協定の支払いに使用できないと判断した場合、当該通貨を発行した国政府が当該通貨を使用しなくなり、当該通貨を使用して国際銀行界公共機関の取引を決済しなくなった場合、又はS社が制御できない他の場合には、当該指定通貨が再び使用または使用可能になる前に、当社所有者は当該指定通貨の支払いを受け入れることを選択することができず、未完了の選択は自動的に中止される。会社がbrで指定された通貨が再びこのようなお金を支払うために使用できると決定するまで

欧州通貨連盟の結果ではなく、通貨正式再値が指定されていれば、例えばいずれかの当該指定通貨が複合通貨の正式再値であれば、すべての場合、会社の本証券に対する支払いは、再計算直後とみなされ、その金額を支払う再計算通貨を規定することで、当該再計算直前の当該等の債務の金額に相当する。いずれの場合も、為替変動または任意の複合通貨の再計算によって、任意の他の通貨に対する上述の指定された通貨の価値が変化するだけで、複合通貨自体が正式に再計算されない限り、本契約項の任意の対応金額は、任意の調整されてはならない

上記の他に説明がある以外に、本証券の利息(満期日または償還日を除く)は、本証券所持者の登録住所に小切手で郵送される。ただし、本契約所有者が本証券所属系列証券元本総額が1，000，000ドル(または同値)以上の所持者である場合(その条項や規定が同じであるか否かにかかわらず)、このような利息支払いは、電信為替即時利用可能資金の方法で行うことができるが、支払代理人が適用される通常の記録日または以前に適切な書面指示を受けていることを前提としている。上記の別の規定に加えて、満期日または償還日に対応する元金(およびプレミアム、ある場合)および利息は、本証券が返却された後、即時利用可能な資金を支払い代理人がニューヨーク市(または上記で指定された他の場所)でこの目的のために設置された会社信託事務所で支払う。当社は、銀行が即時利用可能な資金で支払う際に適用される任意の行政費用を支払いますが、上記の別途規定を除いて、支払いによって徴収される税金、評価、または政府料金は証券所有者が負担します

この保証書の裏面に記載されている他の条項を参考にして、これらの条項はいずれの場合もここで述べたものと同様の効力を有する

受託者が手動署名方式で本証明書に署名した限り、本証券は本契約項の下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない

会社が本書類にファックス会社の印鑑を押したことを証明します


KeyCorp

差出人：
名前：
タイトル：

証明人：
		国務次官補

(判を押す)


日付：	受託者S認証証明書：

	これは上記の契約で指摘されているその中で指定された一連の証券の一つである

	ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として

	差出人：
		授権署名人

[音符反転]

KeyCorp

高度中期手形， Sシリーズ

第1節一般規定本証券は正式に発行された証券の一つである(ここではこれを呼ぶ証券？)によれば、1つまたは複数のシリーズに従って発行され、日付は1994年6月10日であり、時々補充することができる(ここではと呼ぶ)圧痕？)は、会社とドイツ銀行信託会社アメリカ会社の間で、受託者として(ここでは受託者この用語は、本契約下の任意の後任受託者(本証券は、この契約およびそのすべての補足契約の一部である)を含み、当社、受託者および証券所有者のこの契約の下でのそれぞれの権利、権利、責任および免除の制限、ならびに証券が認証および交付される条項について言及する。この契約は、日付が2001年11月14日の第1補充契約、日付が2013年11月13日の第2補充契約と日付が2022年5月23日の第3補充契約に基づいて改訂され、その写しは当社または受託者に請求することができる。本証券は本証券の額面に記載されているシリーズの1つであり、元本総額は制限されない

第二節.支払い指定された通貨がドルではなく、本契約所有者が当該指定された通貨で支払うことを選択できなかった場合、本契約について支払われるドル金額は、本契約の額面上で指定された為替代理人又はその後継者(当該代理人)によって決定されるレートエージェント )ニューヨーク市時間午前11：00頃のニューヨーク市の最高入札見積もりによると支払日が適用される前の第2の営業日には、為替エージェントによって選択され、会社によって承認された3つの認可外国為替取引業者(そのうちの1つが為替エージェントである可能性がある)が指定されたドル通貨を購入して、取引業者が指定されたドル通貨を購入して、その支払い日に指定された通貨ですべての外貨建て証券所有者に支払われる総金額を指定するために、取引業者がドル支払いを受けることを計画し、適用取引業者は、指定された通貨の下で契約を実行することを承諾する。そのうちの3つの入札見積もりが使用できない場合、は指定された通貨で支払います

以下の規定に加えて、指定通貨がドルではなく、指定通貨が外国為替規制によって使用できなくなった場合、その通貨を発行した国政府が当該通貨を使用しなくなり、国際銀行界公共機関の取引決済に使用されなくなった場合や、S社が制御できない他の場合には、その貨幣が再利用または使用される前に、当社はニューヨーク市の昼購入価格のbrに基づくドル支払いを、ニューヨーク連邦準備銀行(The Federal Reserve Bank Of New York)を介して税関目的で認証された指定通貨に送金する権利がある(あるいは、このような認証がなければ別途決定する)市場為替レート ？)指定された通貨のレートは、為替エージェントによって支払い前の第2の営業日に計算されるか、または、市場レートが当時利用できない場合、最近利用可能な市場レートレートから計算されるか、または本契約の正面から別の説明がある。この場合にドルで支払われるいかなる金も、要求された支払いがドル以外の指定通貨で支払われている場合には、違約、条約違反、または契約により違約する事件は構成されない

レートエージェントによる上記のすべての決定はそれ自身で決定すべきであり，明らかな誤りがない場合には，すべての目的で最終決定となり，本証券の所有者に対して拘束力を持つ

すべての両替費用は，本証券所有者がその所持者に対応する他の支払いから差し引くことで負担される

第三節金利計算。本保証書の表面に別段の規定がない限り、本第三項の次の規定は、本担保品の利息計算に適用されなければならない。初回利息リセット日が元の発行日より遅れていれば、本証券は本証券額面に記載されている初期金利に従って、その元の発行日から初回利息リセット日(以下 )まで利息を計上する。その後、利子リセット期間(以下のように定義する)毎の金利は、額面に列挙された基本金利を参照することによって決定され、は、利差、利差乗数または額面に列挙された他の式(ある場合)によって調整される

本明細書で表面的に説明されているように、本証券は、(I)任意の利息リセット期間の利息累積金利の最高制限または上限(？のうちの2つまたはそのうちの1つを有することもできる最高金利？)；および(2)任意の利息リセット期間における利息の最低制限または下限(？)最低金利？)本協定の表面に規定されているいずれの最高金利を除いても、本証券の金利は、米国の一般的な適用法が改正される可能性があるため、ニューヨーク州の法律で許可されている最高金利よりも高くない

本合意金利は、日、週、月、季、半年、年、その他の方法でリセットされます利子リセット期？)は，適用した定価付録に述べる.“タイムズ”利子リセット日？は、各利息リセット期間の初日であり、本証券リセット(I)毎日、各営業日、(Ii)毎週、毎週の水曜日(本証券額面で規定される基本金利が国庫券金利でない限り)、毎週、本保証書額面に規定される基本金利が国庫券金利である場合、毎週の火曜日(オークション日が火曜日であれば、次の営業日であれば、以下に述べる)、(Iii)毎月、毎月の第3水曜日である。(Iv)四半期ごと、すなわち毎年3月、6月、9月、12月の第3水曜日、(V)半年、は、価格付録に規定されている6ヶ月離れた2ヶ月の毎月第3水曜日を適用し、(Vi)は毎年、価格付録に規定されている毎年1ヶ月目の第3水曜日を適用する。任意の利息リセット日が本来営業日でない場合、その利息リセット日は次の営業日でなければならないが、本契約チケット面に記載されている基本金利がSOFR、CORAまたはEURIBORであれば、その営業日が次のカレンダー月内であれば、その利息リセット日は直前の営業日とするべきである

“タイムズ”利子決定日？とは，特定の利息確定日の適用金利ベースまたは式から特定の利息リセット日の新金利を決定する日付である.本証券の利子リセット日に関する利子決定日(本証券の額面金利がSOFR、CORA金利、EURIBORまたは国庫率でない限り)は、当該利息リセット日の直前の第2営業日となる。額面上に規定されている基本金利がEURIBORであれば、本証券の利息リセット日に関する利息確定日は、その利息リセット日の直前の2番目のT 2営業日となる。本契約額面で規定される基本金利がSOFRである場合、本証券の利息リセット日に関する利息決定日は、以下“SOFRの決定”の節で述べたように、本契約票面で説明する。額面上の基本金利が国庫券金利であれば，本証券の利息リセット日に関する利息決定日は，その利息リセット日がオークションと同じ指数期限の国庫券に落下した週の日となる.国庫券は通常、その日が法定休日でない限り毎週月曜日にオークションされ、この場合、オークションは通常次の火曜日に行われるが、このようなオークションは前の金曜日に開催されることができる。オークションが前の金曜日に行われる場合、その金曜日は、来週発生する利息リセット日に関する利息確定日となる。オークションが任意の利息リセット日に落下した場合，利息リセット日はオークション直後の最初の営業日に変更される.本契約票面に規定されている基本金利をCORAとすると、利息確定日は利子リセット日(金利リセット日)となるコアラ権益を整理して日付を定める”).

本契約の正面に別の規定がない限り，日付を計算する適用される場合、利息に関する決定日は、(I)当該利息決定日の後の10日目の暦日であり、又は(いずれかの当該等の日付が営業日でない場合は、次の営業日である)又は(Ii)適用直前の利息支払日又は前記満期日前の営業日であり、両者のうち早い者を基準とする

会社はエージェントを指定して契約を締結します(a )計算代理？)変動金利で利上げされた本シリーズ証券の金利を計算する。本契約の正面で別の説明がない限り、鍵ベース全国協会は計算の代理となるであろう。所有者の要求に応じて，計算エージェントはその時点で有効な金利を提供し，金利が決定された場合には，次の利息リセット日に発効する

上記のいずれかの規定にもかかわらず、その金利は、ある場合、または本関数の正面に示す最低金利(ある場合)を下回ってはならない。さらに、本合意の金利は、米国で一般的に適用される法律によって改正される可能性があるニューヨーク州の法律によって許容される最高金利よりも高くなってはならない

額面に特に明記されている以外は，(I)毎月第3回(br}水曜日に利子を払う，(Ii)毎シーズン支払手形，毎年3月，6月，9月，12月第3水曜日，(Iii)半年ごとに利息を払う手形，額面に明記されている2カ月ごとの第3水曜日，および(Iv)毎年利息を払う手形，額面には毎月第3水曜日(各1ヶ月)と明記されている利息払い期日？)は、いずれの場合も、満期日または償還または買い戻し時である

本プロトコルでは、各支払日および満期日に対応する利息は、元の発行日または前回の支払日(どの場合に応じて決定されるか)または次の後続の支払日または満期日(どの状況に応じて決定されるか)を適切に準備(どのような状況に応じて決定されるか)のために累積された利息金額でなければならない。記載されているように、満期日は営業日ではなく、前記満期日に関する元金、保険料、および利息は、次の営業日に支払われ、その効力および効力は、前記満期日と同じであり、支払い遅延によって利息または支払支払いの利息が生じることはない。満期日以外の利息支払日が営業日でない場合、その利息支払日は次の営業日に延期され、その遅延期間に利息が計上される(上記で指定された基本金利がSOFR、CORAまたはEURIBORでない限り、その日付が次のカレンダー月において、その利息支払日は直前の営業日に早まる)が、この節の代わりに、この契約第112節と一致しない場合には、この節の代わりに本文中の条項が適用されることが理解される

計算すべき利息の計算方法は，元金に応算利息係数を乗じることである.計算すべき利息係数の計算方法は、利息期間の毎日または計算すべき利息を計算した日から計算される利息係数を加算する。1日当たりの利息係数の算出方法は、(1)当日の有効金利で割る(1)360で割る(本文書額面に記載されている基本金利が国庫券金利、CORAまたはCMT金利でない限り)、(2)1年間の実日数で割ると、本文書額面上の基本金利が国庫券金利またはCMT金利であるか、または(3)365で割る(本文書面上の基本金利がCORAであれば)。利子リセット日に適用されるいずれかの日の金利は、以下に規定する手順により当該利子リセット日に関する利息確定日について決定される金利である。他のいずれかの日に適用される金利は，前金利リセット日の金利である(リセット日がなければ初期金利であり，詳細は本章参照)

必要に応じて、これに関連する任意の計算において使用または導出されたすべてのパーセンテージは、千分の1ポイントに最も近く丸められ、百万分の5ポイント(例えば、7.123455%(または 0.07123455)丸めは7.12346%(または0.0712346)および7.123454%(または0.07123454)丸めは7.12345%(または0.0712345))である。このような計算で使用または得られたすべての通貨金額は、最も近い単位の1%に丸められる(単位の千分の5上に丸められる)

適用法律条文には別の規定があるほか、利息査定日ごとに、金利は、計算代理人が以下の適用タイトルの規定に基づいて決定した金利でなければならない

Corraの測定本証券額面に記載されている基本金利がCorraである場合、本証券は、各利息リセット期間中にカナダの隔夜買い戻し金利平均値(通常はCorraと呼ばれる)を参照して任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて計算された金利計上を参照し、本証券額面に記載されている最低金利および最高金利(例えば、ある)の制約を受ける

本プロトコルの額面に別途規定がない限り、各関連利息期間の金利は、計算エージェントが変動金利手形に関する各利息決定日(Corra利息決定日)毎に複利毎日Corra(複利毎日Corra)に等しい基準金利で決定され、計算方法は、以下に述べるか、または本文書額面で指定された任意の他の計算方法で計算される

利息期間ごとのCORA手形の課税額と支払利息金額は計算エージェントによって計算され，以下の積に等しい：(I)CORA手形の未償還元本金額に(Ii)基本金利を相関利息期間の適用利差または利差乗数調整後に (B)その利息期間の実カレンダー日数を365の商数で割る

計算エージェントは，次式およびそのメッセージ期間に関する観察期間から適用メッセージ期間ごとの複合CORAを決定する.複合CORAによれば、各利子期間の金利および課税利息は、計算機関によって合理的に実行可能な場合に、その利子期間に関連する適用観察期間の最後の日または後、関連する支払日の前に、各適用利息期間の借金計算エージェントをできるだけ早く決定する。計算エージェントは、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く当社に複利金利及び各利息期間に関する金利及び当計利息を通知しますが、どうしても支払日直前の営業日前に当社に通知しなければなりません

観測ずれ付き複合Corra音符

？複利金利とは、どの観察期間においても、以下の式で計算される毎日の複利投資の収益率であり、必要であれば、計算された百分率は、100%近くに四捨五入し、0.00000005に丸められる

LOGO

その中で：

“d？どの観察期間についても、観察期間内のカレンダー日数を指す

“d₀？どの観察期間についても，関連観察期間内のトロント銀行日数である

“i？は1から1までの一連の整数を表すd₀各代表は、関連トロント銀行日は、関連観察期間内の最初のトロント銀行日から時間順に開始され、含まれる

“n_iどのトロント銀行の日ですかi”関連観察期間内に，トロント銀行日(含む)からのカレンダー日数を指すi”次のトロント銀行の日は含まれていませんi” + 1);

“コラ_iトロント銀行の日とはi関連観察期間内に、基準金利は、カナダ銀行が公表したトロント銀行の日の毎日カナダ隔夜買い戻し金利平均値に等しく、この基準金利は、CORAの管理人(またはCORAの任意の後継管理人)としてカナダ銀行のウェブサイトまたは任意の後継サイト上、または本明細書で指定された他のソースまたはページ上、またはカナダ銀行のSサイトまたは本明細書で指定された他のbrソースまたはページが利用できない場合、許可流通業者によって他の方法で発行される(場合によっては、午前11：00頃、トロント時間(または本文書表面で指定された他の時間))、トロント銀行日に続くトロント銀行日、すなわちトロント銀行日i”+ 1;

？観察期間とは、各観察期間について、その利息期間の最初のトロント銀行日の前の2つのトロント銀行日(または当社が本文書面上に指定した他のトロント銀行日数)から、その利息期間の支払日の前の2つのトロント銀行日数(または当社が本文書面上で指定した他のトロント銀行日数)までの期間を意味する

トロント銀行の日とは銀行法(カナダ)に規定されている別表I銀行がカナダのドレンド市で営業している日のことです

管理者または許可流通業者の両方がCORAを提供または発行しておらず、CORAに関するインデックス停止有効日が発生していない場合、CORAを必要とする任意の日付では、CORAへの参照は、最後に提供または発行されたCORAの参照とみなされる

以上のように，指数停止イベントが発生すると，指数停止イベントの影響条項と規定はCorraアノテーションに適用される

指数停止イベントの影響：Corra

指数停止イベントおよび関連指数停止発効日が発生すると、指数停止発効日またはその後に発生するCORA利息決定日の金利は、以下(I)および(Ii)に基づいて決定されるCAD推奨金利となり、計算エージェントは、最近公表された利差を適用して、CORAと比較してCAD提案金利の期限、構造または期限の違いを説明するために必要な調整を行い、それぞれの場合、会社またはその指定者(当社の関連会社である可能性がある)，は、会社と協議した後に決定される。この場合、CORAチケットに相当する債務義務については、このような適用されたバックアップ金利が公認された市場慣行または適用される規制または立法行動またはガイドラインに適合し、計算エージェントに通知される：

(i)

CORAに関する指数停止発効日。CORAの場合、指数停止発効日後の最初のトロント銀行日終了前にCAD提案レートがあるが、管理者も許可流通業者もCAD提案レートを提供または発行しておらず、指数停止発効日とCAD提案レートが発生していない場合、CAD提案レートを必要とするいかなる日付についても、CAD提案レートへの参照は、最後に提供または発行されたCAD提案レートを参照するとみなされる

(Ii)

CAD推奨料率に関するCAD推奨料率や指数停止発効日はない。指数停止発効日後の最初のトロント銀行日が終了する前に、CORAに対してCAD推奨金利がない場合、またはCAD推奨金利があり、その後指数停止発効日が発生した場合、その適用される指数停止発効日またはその後に発生するCORA利息決定日の基本金利は、中国銀行目標金利となる(以下のように定義される)

適用されるフォールバック率は変更に適合していますそれは.上記の規定にもかかわらず、適用される予備金利については、当社又はその指定者(当社の連属会社である可能性がある)は、当社と協議した後、適用される予備金利又はその利差(ある場合)及び営業日慣行、カレンダー日数慣行、利息査定日、利息リセット日及び関連条文及び定義(参照金利の観察日を含む)について調整することができ、いずれの場合も、市場で認められている適用予備金利の使用が当該等の場合の債務責任(例えばCorra手形)の慣行と一致する

(状況に応じて)会社または計算エージェントが適用可能なフォールバック率について行う任意の決定、決定または選択、イベント、状況または日付の調整または発生または発生しないことに関連する任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択も取らない任意の決定を含む任意の決定、(I)決定的で拘束力があり、明らかな誤りがない。(Ii)当社が行う場合、当社が任意の裁量で行うか、または(計算エージェントが行うように)当社と協議した後に行われ、計算エージェントは当社が反対するbr}について当該等の決定、決定または選択を行うことはなく、そのような決定、決定または選択を行わないことによっていかなる責任も負うことはない；および(Iii)Corra手形所有者または任意の他の当事者の同意なしに発効する

定義するそれは.上述したCORAの決定に関連する条項および規定で使用されるように：

？適用される予備金利とは、民航局が提案した金利または中国銀行の目標金利(状況によります)

？中国銀行目標金利とは、カナダ銀行が設定し、カナダ銀行Sサイトで発表されたカナダ銀行の隔夜金利目標である

CAD推奨レートとは、カナダ銀行によって正式に承認または招集された委員会によって推奨される代替CORAのレート(任意の価格差または調整を含む)を意味し、目的は、カナダ銀行または他の管理人によって制定されることができる代替CORAのスキームを推奨し、そのレートがその管理人(または後任の管理人)によって提供されない場合、許可流通業者によって発行されることである

CAD推奨レート指数停止発効日とは、CAD推奨レートおよびCAD推奨レート終了イベントについて、通常提供されるが、CAD推奨レートを提供しなくなる最初の日である

？指数停止有効日は，指数停止イベントについては，CORAや適用されたフォールバック率を提供しなくなった最初の日である.適用されるCorra手形シリーズの条項に基づいて金利を決定する必要がある期間の基本金利の同じ日にCorraまたは適用可能な予備金利の提供を停止する場合(例えば、適用される場合)、それは、Corra手形シリーズの条項および条項が遵守すべき時間に基づいて提供される(または、一連の条項および条項にその時間が規定されていない場合、通常発行される場合の )、指数停止発効日は、通常その金利が発行される次の日である

？指数停止イベントは：

(A)

CORAの管理人または提供者またはbr}によって適用されるバックアップ料率(適用状況に応じて)の管理者またはプロバイダまたはその代表によって発行される公開声明または情報は、CORAまたは適用可能なバックアップ料の提供を停止または停止することを宣言する(適用状況に応じて永久的または無期限に提供される)しかし前提は声明または公表時に、後任管理人またはプロバイダがCORAまたは適用可能な予備レートを提供し続けるか、または場合に応じて、が継続して提供されるか、または

(B)

規制機関は、CORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)、カナダ銀行、CORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)に管轄権を有する破産官、CORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)に管轄権を有する解決機関、またはCORAの管理人または提供者または適用されるバックアップ料率(適用される場合)に同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報の発行である。CORAまたは適用可能な予備レートの提供が永久的または無期限に停止されたか、または停止された しかし前提は声明または公表時に、後継者管理人または提供者がいない場合は、CORAまたは適用可能なバックアップ料率を提供し続ける(場合に応じて)

CMT率の測定.本証券額面に規定されている基本金利がCMT金利である場合、本証券は、CMT金利を参照して計算された金利に、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗じて、各利息リセット中に利息を計上し、本証券額面で規定される最低金利および最高金利(ある場合)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，CMT料率？それに関連する任意の利息確定日とは、

(I)次のような場合ロイターページFRBCMT？は指定されたCMTロイターページであり、利息決定日のCMT金利は固定満期日の米国債収益率のパーセンテージに等しいべきであり、その指数満期日が指定する指数満期日はH.15毎日タイトルを更新することを参照国庫券は期限が決まっているこのような収益率は、ロイター通信(または任意の後続サービス)上のFRBCMTページ(またはサービス上のページの任意の他のページを置換することができる)で表示されるからであるロイターページ FRBCMT？)は、その利息決定日を決定する。前述したようにReuters Page FRBCMT CMT金利を決定することができない場合、計算エージェントは、(A)この金利がReuters Page FRBCMT上に出現しない場合、金利決定日のCMT金利は、タイトルの下のH.15の毎日更新されるように、固定満期日の米国債収益率のパーセンテージに等しくなければならない国庫券は期限が決まっている.(B)金利がH.15の毎日更新に現れていない場合、金利決定日のCMT金利は、連邦準備委員会または米国財務省がその後公表する可能性のある本プロトコル面で指定された指数満期日の金利であるべきであり、計算エージェントは、H.15の毎日更新で公表された金利に相当すると判断する。(C)連邦準備委員会または米国財務省が固定満期日の米国国庫券の収益率を公表しておらず、利息決定日の額面上に指数満期日が指定されている場合、利子決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃によれば、ニューヨーク市の主要な米国政府一級証券取引業者3社(代理人またはその付属会社を含む場合がある)の利息決定日における二次市場入札価格の算術平均値(それぞれ、1つ、1つ参考取引業者計算エージェントによって選択された5つのこのような参照取引業者の中から選択され、元の満期日が本契約面上で指定された指数満期日に等しい米国債の最高見積(または等しい場合は最高見積のうちの1つ)と最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)とを削除し、残りの満期日はその指数満期日を1年以下超えず、元本金額は、当時のこのような市場におけるこのような証券の取引を表す。(D)要求に応じて提供される価格が3つ未満である場合、金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃の二次市場入札価格の算術平均値に基づいて、計算エージェントが選択した5つのこのような参照取引業者の中から選択した3つの参照取引業者の利息決定日を計算し、元の満期日が本明細書で正面に指定された指数満期日よりも大きい米国債の最高見積(等しい場合、最高見積のうちの1つ)および最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)を除外する。この指数満期日の残存期限に最も近く、元本金額は当時の市場での当該証券の取引を表している。2つの元の満期日が、本明細書で正面から指定された指数満期日よりも大きい場合、このような米国債の残りの満期日が同様にその指数満期日に近い場合、元の満期日が短い国庫券を使用して見積される。要求に応じて提供される価格が5個未満であるが2つ以上である場合、金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算されなければならず、取得された入札価格の算術平均値に基づいており、そのようなオファーのうちの最高または最低は除外されてはならないが、要求によって提供されるこのような価格が3つ未満である場合、金利決定日から決定されたCMT金利は、その金利決定日の有効CMT金利であるべきである

(Ii)次のような場合ロイターページFEDCMT？は指定されたCMTロイターページであり、利息決定日のCMT金利は固定満期日の米国債の1週間または1ヶ月の平均収益率に等しいべきであり、その指数満期日はH.15の毎日更新タイトルに列挙されている国庫券は期限が決まっているこのような収益率は、ロイター通信のFEDCMTページ上に表示される(またはそのようなサービスページを代替する可能性がある他の任意のページ)(ロイターページFEDCMT当該利子決定日が属するその曜日又は月(適用されるように)前のその曜日又は月(例えば適用)である。前述したようにReuters Page FEDCMT CMT金利を決定することができない場合、計算エージェントは、(A)Reuters Page FEDCMT上に金利が存在しない場合、金利決定日のCMT金利は、固定期限の米国債の1週間または1ヶ月の平均収益率に等しい百分率とすべきであり、この米国債の固定満期日の指数満了日は、H.15の毎日更新においてタイトルに対向する日の前の1週間または1ヶ月前の1週間または1ヶ月である国庫券は期限が決まっている.(B)この金利がH.15の毎日更新に現れていない場合、その金利決定日のCMT金利は、固定満期日の米国債の1週間または1ヶ月の平均収益率とすべきであり、この固定満期日の米国債の指数満期日は、ニューヨーク連邦準備銀行によって別途発表され、当該利息決定日までの1週間前または1ヶ月前(適用に応じて決定される)である。(C)ニューヨーク連邦準備銀行が1週間または1ヶ月の固定満期日米国債の平均収益率を公表しておらず、適用された週または月の額面に指数満期日が指定されていない場合、この金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、とすべきである満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30頃の二次市場競り価格の算術平均値をもとに、計算エージェントが選択した5つのこのような参照取引業者の中から3社の参照取引業者の利息確定日を選択し、元の満期日が本稿で指定された指数満期日に等しい米国債の最高見積(等しい場合は最高見積の1つ)と最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)を除外し、残りの満期日はこの指数満期日の1年の期限を超えず，元本金額は当時の市場でのこのような証券の取引を表す.(D)要求された価格が5個未満であるが2つを超える場合、金利決定日のCMT金利は、取得された入札価格の算術平均値から計算エージェントが計算した金利であり、オファーの最高または最低を除いてはならない。 (E)要求によって提供された価格が3つ未満である場合、金利決定日のCMT金利は、計算エージェントによって計算され、であるべきである満期収益率ニューヨーク市時間午後3：30までの二次市場入札価格の算術平均値に基づいて、計算エージェントが計算エージェントが選択した5つのこのような参照取引業者の中から選択した3つの参照取引業者の利息決定日を計算し、米国財務省への最高見積(等しい場合、最高見積のうちの1つ)と最低見積(または、等しい場合は最低見積のうちの1つ)とを除去する

元の満期日が本表で指定された指数満期日の証券よりも長く，その指数満期日に最も近い残りの満期日であり，元本金額はこのときその市場でのこのような証券の単取引の元金金額である.2つの原満期日が本文正面で指定された指数満期日よりも大きい米国債の残り満期日が同様にこの指数満期日に近い場合には、元の満期日の短い国債見積を使用する。要求された価格で5つ未満であるが2つを超える場合、CMT金利決定日のCMT金利は、計算機関が取得した入札価格の算術平均値から計算された金利であり、オファーの最高または最低を除いてはならないが、要求によって提供された価格が3つ未満である場合、金利決定日から決定されたCMT金利は、その金利決定日の有効CMT金利であるべきである

商業手形の為替レートの確定。本証券の額面金利が商業手形金利である場合、本証券は、各利息リセット中に商業手形金利に任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて計算された金利を加算または減算し、本証券額面で規定される最低金利および最高金利(あれば)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，商業手形金利？とは、それに関連する任意の利息決定日について、額面に指数満期日が記載された商業チケットについて、その日の通貨市場収益率 (以下に説明するように計算される)において、この金利は、ニューヨーク市時間午後3時前にH.15毎日更新で公表され、タイトル下の計算日発行されるべきであることを意味する商業手形：非金融手形上記の金利が計算日のニューヨーク市時間午後3：00までH.15の毎日更新で公表されていない場合、商業チケット金利は、金利を示すための別の公認電子源で公表された通貨市場収益率であるべきである。ニューヨーク市時間午後3：00までに、金利決定日に関連する計算日において、この金利がH.15または他の公認された電子源の毎日更新中に公表されていない場合、金利決定日の商業チケット金利は、計算エージェントによって計算され、ニューヨーク時間午前11：00までの提供された金利の算術平均の通貨市場収益率でなければならない。ニューヨーク市の主要取引業者3社の利息確定日には、計算代理により選択されたドル商業手形の指数満期日に、国が認可した証券格付け機関から債券格付けを？AA又は同等格付けの工業発行者に配給する。しかしながら、計算エージェントが上述したように選択されたトレーダーが3社未満である場合、商業チケット金利は、その金利決定日に有効な商業チケット金利を維持するであろう

“貨幣市場収益率？は次式で計算されるべき収益率 (百分率で表す)：

LOGO

ここで，D？とは銀行割引をもとに10進制で表される商業手形の適用年率，？M？は利息計算期間の実日数である

ユーロ同業借り換え金利の測定。もし本証券額面に規定されている基本金利がEURIBORであれば、本証券はEURIBORを参考にして計算した金利に、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗算し、本証券額面に規定されている最低金利と最高金利(あれば)の制約を受けて、各利息のリセット期間に利息を計上する。EURIBORを基準とした証券については，本プロトコル表面に別途規定がない限り，計算エージェントはEURIBOR決定日ごとにEURIBOR，すなわち利息リセット期間ごとの利息リセット日までの2番目のT 2営業日を決定する

本契約表に別途説明がない限り、EURIBORとは、任意の利息確定日について、ユーロ預金金利に相当する基本金利を指定することですかEuriborEMMIによってスポンサーされ、計算され、発行された金利は、ブリュッセル時間午前11：00にEURIBOR利息決定日のロイターEURIBOR 01ページ(またはそのようなサービスページを置換する可能性がある他の任意のページ)に表示される

上述したようにEURIBORを決定できない場合、本ファイルの表面に別の説明がない限り、以下の手順に従う：

(I)上記金利がロイター通信のEURIBOR 01ページに現れない場合、EURIBORはブリュッセル時間午前11時頃、このEURIBOR金利決定日に、計算エージェントが当該市場で選択した4つの主要銀行の主要ユーロ圏事務所からユーロ圏銀行間市場の主要銀行に以下のタイプの預金を提供し、会社と協議した後、当該EURIBOR指数満期日を有するユーロ預金を決定し、当該EURIBOR金利リセット日から代表的な金額で計算する。計算エージェントは、これらの銀行の主要ユーロ圏事務所にその金利オファーを要求する。少なくとも2つのオファーが提供された場合、EURIBOR利息決定日のEURIBORは、これらのオファーの算術平均となるであろう

(Ii)上述したように提供されたオファーが2つ未満である場合、EURIBOR金利決定日のEURIBORは、ブリュッセル時間午前11時頃にユーロ圏主要銀行に提供された計算エージェントによって選択されたユーロ圏の主要銀行の算術平均値であり、EURIBOR指数満期日を有するユーロ貸出は、EURIBOR金利リセット日から始まり、金額は、当時の市場でユーロで行われた取引を表す

(Iii)計算エージェント選択のオファーが3つの銀行よりも少ない場合、上述したように、新しい利息期間のEURIBORは、前の利息期間に有効なEURIBORとなる。しかしながら、初期基本金利が前の利息期間に有効であった場合、新たな利息期間においても有効となる

上記の手順の規定があるにもかかわらず、上記のプログラムを適用している間の任意の時間において、会社またはその指定者が基準イベントが欧州銀行の同業借り換え金利を引用した任意の手形に関連していると判断した場合、基準終了および参照金利置換/欧州銀行同業借り換え金利に記載されている規定に基づいて、会社は合理的な努力を尽くして独立財務コンサルタントを任命し、後続金利(以下に示す)の決定(定義は以下参照)を担当するか、または、会社および独立財務コンサルタントが後続金利、代替基準金利を同意しない場合(定義は以下参照)、それぞれの場合、この場合、調整利差(定義は後述)および“基準終了+参照金利置換+EURIBOR”に記載されている規定は、EURIBORチケットに適用されるべきである

基準生産停止？参考金利交換？欧州銀行間同業借り換え金利

上記の規定にもかかわらず、当社またはその指定者(当社の関連会社である可能性がある)が当社と協議した後、任意の金利(またはその関連構成要素)がEURIBORを参照して決定される必要がある場合には、が基準イベントが発生したと判断する(以下のように定義する)場合には、以下の規定を適用すべきである

•

当社は合理的な努力を尽くして独立財務コンサルタント(以下、定義を参照)を委任し、後続金利の決定(以下、定義を参照)を担当し、または、当社と独立財務コンサルタントが後続金利、代替金利(代替基準金利)がないことに同意した場合、いずれの場合も、代替画面ページまたはソース(代替関連画面ページ)および調整利差(以下のように定義される)(適用される場合)、次の後続の利息期間に関連する関連利息決定日(決定締め切り)の3営業日前に遅くなく、すべての将来の利息期間に適したチケットの金利を決定する；

•

代替基準金利は、通常市場で使用されている関連参考金利の金利の代わりに、当社および独立財務コンサルタントが適用金利を決定するか、あるいは当社や独立財務コンサルタントが同意してもこのような金利がない場合は、貴社および独立財務コンサルタントが関連参考金利に最も近い他の金利に同意することになり、代替関連画面ページは代替基準金利を表示する情報サービスページであるべきである

•

当社が独立財務コンサルタントを委任できない場合や、当社と独立財務コンサルタントが後継金利や代替基準金利および代替関連ページを選択できない場合や、上記(Br)項の条項に基づいてIAセンチ締切日前に後継者金利や代替基準金利および代替関連画面ページを選択することができない場合、当社は通常市場で使用されている関連参照金利の代わりにどの金利が適用されるかを決定することができ、あるいは当社がその金利がないと判断した場合、その金利(ある場合)は関連参考金利に最も近い。代替基準レートは当社が決定したレートであり、代替関連画面ページは代替基準レートを表示する情報サービスページである。しかし、この条項が適用されれば、会社はできないか望まない

代替基準金利および代替関連スクリーンを決定することは、この条項に基づいて、次の利息期間に関連する利息決定日の前に、この金利期間に適用される基準金利は、上記のタイトルEURIBORチケットに記載されたように、EURIBORを参照するチケットの金利条項に基づいて決定される

•

上記の規定に従ってにおいて後続金利または代替基準金利および代替関連画面ページが決定された場合、後続金利または代替基準金利および代替関連画面ページは、将来のすべての利息期間チケットの基準および関連画面ページとして使用される；

•

当社が独立財務コンサルタントと共同で認定しているように、(A)利差を調整するには、後続金利または代替基準金利に適用する必要があり、(B)調整利差の数または調整利差を決定する式または方法は、後続金利または代替基準金利に適用され、後続金利または代替基準金利を参照するたびに関連金利および金利金額(S)(またはその構成要素)を決定するために使用される

•

上記の規定に従って後続金利または代替基準金利および/または調整利差が決定された場合、会社はまた、将来のすべての利息期間の手形に適用される後続金利または代替基準金利および/または調整利差に関連する市場慣例に従って、手形に適用される追加の変化および手形に関連するバックアップ金利の決定方法を規定することができる

•

任意の後続金利または任意の代替基準金利、任意の代替関連画面ページ、および任意の調整価格差(ある場合)を決定した後、会社は、計算エージェント、財務および支払いエージェント、およびチケット保持者に通知を直ちに計算エージェント、財務および支払いエージェント、およびチケット保持者に通知する

？利差を調整するとは、関連する基準金利を関連する後続金利または関連する代替基準金利に置き換えた後、利差の利差(正または負であってもよい)を計算するための式または方法を意味し、会社は、利益差、式または方法が関連する後続金利または関連する代替基準金利(例えば、適用される)に適用されるべきであると考えている

•

後継率に関しては、任意の関連指名機関が参照比率の代わりに後継率を用いる際に締約国が採用する代替方法として提案または正式に採用することが提案されている

•

このような提案がまだ提案されていない場合、または選択された後続金利を提供する場合、または代替基準金利に属する場合、合理的に実行可能な場合には、基準金利の代わりに後続の金利または代替基準金利で(場合によっては)保持者に起因する任意の経済的損害または利益をできるだけ低減または除去するために、当社が適切と考える利益、式または方法を指す(場合に応じて)

·基準イベント？意味：

(A)関連基準の計算または管理を停止したため、関連基準金利が関連画面ページでの発行を停止した；または

(B)参照レート管理人に関する公開声明は、(参照為替レートの後任管理人の公表を継続するように任命されていない場合)、または参照為替レートの公表を永久的または無期限に停止することを示す

(C)基準金利に関する管理人担当者は、永久的または無期限に終了したか、または終了すると公言している

(D)管理者は、関連する参照レートの公開声明を担当し、これは、参照レートの使用が禁止されるか、またはその使用が制限されるか、または不利な結果が生じることを意味する

(E)管理人の監督者は、参照金利に関する公開声明について、基準金利がもはや関連市場を代表しないと考えていることを示す

(F)代理または会社が関連基準金利を使用する計算(これに限定されるものではないが、“(EU)2016/1011基準条例”(適用される場合)に基づいて、任意の所持者に対応する任意の金を計算する)が不正になっているか、または不正となる

ただし，基準イベントは，(1)以上(B)と(C)セグメントの場合のみと見なすべきであり，参照レートに関する停止または参照レートが終了した日に発生する，(2)上記(D)セグメントの場合，参照レートの使用が禁止されている日付で発生する場合，および(3)上記 (E)セグメントの場合に発生する.参照金利は、もはや(または関連する規制機関によってその関連対象市場を代表しないとみなされるであろう)、公開声明で示された発効日は、であり、いずれの場合も、関連する公開宣言の日ではない

2.ユーロ圏は、1992年2月の欧州連合条約に基づいて単一通貨が採用されてきた欧州経済·通貨同盟加盟国からなる地域を指す

独立財務顧問とは、国際的な名声を有する独立金融機関または国際債務資本市場で経験豊富な他の独立財務顧問のことであり、両者とも当社が委任する

関連指名機関とは、基準またはスクリーニング比率(場合によって決まる)：

•

欧州連合、中央銀行、準備銀行、通貨当局、または基準またはスクリーニング為替レート(状況に応じて)に関連する通貨の類似機関、または監督基準または為替レートのスクリーニング(状況に応じて)管理者を担当する任意の中央銀行または他の監督当局；

•

(A)基準またはスクリーニング為替レート(状況に応じて)に関連する通貨の中央銀行、(B)監督基準または為替レートのスクリーニング(状況に応じて)管理者を担当する任意の中央銀行または他の監督機関、(C)上述した中央銀行または他の監督機関のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分、それによって開始され、議長を務めるか、または共同議長を務めるか、または以下の要求に応じて構成される任意の作業グループまたは委員会

*後続金利とは、任意の関連指名機関によって正式に推奨される関連基準金利の後続または代替である独立財務コンサルタント(当社Sとの合意)によって決定された基準金利(および関連代替画面ページまたはソース)を意味する

連邦基金の金利の決定。本証券額面に規定されている基本金利が連邦基金金利である場合、本証券は、各利息リセット期間中に連邦基金金利を参照して計算された金利に、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗算し、本証券額面に規定された最低金利および最高金利(あれば)の制約を受ける

本契約の正面に別の説明がない限り，連邦基金金利？計算エージェントが次の規定に基づいて任意の利息決定日について決定する金利のことです

(I)次のような場合連邦基金(有効)金利？本ファイルの表面的に指定された連邦基金金利であり、からの連邦基金金利が適用される利息決定日は、タイトルに対するH.15毎日更新で公表されたドル連邦基金の金利であるべきである連邦基金(有効)このようなレートは、ロイターFEDFunSS 1ページ(またはそのようなサービス上のそのようなページの任意の他のページを置換することができる)に表示されるロイターページFEDFundS 1？)タイトル下効果.効果または、計算日ニューヨーク時間午後3：00までに金利が公表されていない場合、金利を表示するために使用される別の公認電子源タイトルの下で公表されるドル連邦基金金利決定日の金利である連邦基金(有効)金利がロイター通信ページFEDFunSS 1に現れていない場合、またはニューヨーク時間午後3：00までにH.15または他の公認された電子源の毎日更新で公表されていない場合、利息決定日に関する連邦基金金利は、計算エージェントによって計算され、ニューヨーク市ドル連邦基金取引の3人の主要仲介人(代理またはその付属会社を含む場合がある)によって選択された最後の隔夜ドル連邦基金金利の算術平均値となるであろう。ニューヨーク時間午前9：00まで、この利息確定日以降の営業日；しかし、計算エージェントがこのように選択した仲介人がこのように見積を行っていなければ、当該連邦基金金利決定日から決定された連邦基金金利は、当該連邦基金金利決定日に連邦基金金利のリセットに影響を与えることなく、当該連邦基金金利決定日に発効する連邦基金金利となる

(Ii)次のような場合連邦基金開放金利？指定された連邦基金金利本プロトコルの表面上、適用された利息決定日までの連邦基金金利は、その日付タイトル下の金利でなければなりません連邦基金？タイトルに対する相関指数成熟度 開ける？このようなレートは、ロイター通信の5ページ目(またはそのようなサービスページの代わりになる可能性のある他の任意のページ)に表示されます(？)ロイター5ページあるいは、この金利が計算日のニューヨーク市午後3：00までにロイター通信の5ページ目に現れなかった場合、利息決定日の連邦基金金利は、Bloomberg L.P.のFFPREBON Indexページに表示されたその日の金利となるブルームバーグ？)は、Prebon Yamane(またはその後継者)がブルームバーグ社で報告した連邦基金の寄り付き金利です。この金利がロイター通信の5ページ目に表示されていない場合、またはニューヨーク時間午後3：00前にブルームバーグ社または他の公認電子源のFFPREBONインデックスページに表示されていない場合、金利決定日の連邦基金金利は、計算エージェントによって計算され、計算エージェントが午前9：00前に選択された一夜ドル連邦基金の最後の取引金利の算術平均値(Br)が、3人をリードするニューヨークドル連邦基金取引仲介人(代理人またはその付属会社を含む場合がある)によって配置されるであろう。ニューヨーク市時間、この利息決定日；しかし、計算エージェントがこのように選択した仲介人がこのように見積を行っていなければ、当該連邦基金金利決定日から決定される連邦基金金利は、当該連邦基金金利決定日に発効する連邦基金金利であり、当該連邦基金金利決定日の連邦基金金利を何もリセットすることはない

(Iii)次のような場合連邦基金目標金利？本ファイルの表面上で指定された連邦基金金利であれば、利息確定日までの連邦基金金利は、ブルームバーグ社FDTRIndexページに表示されているその日の金利でなければなりません。計算日のニューヨーク市時間午後3時前に、この金利がブルームバーグ社のFDTRIndexページに表示されていない場合、金利決定日の連邦基金金利は、ロイターページUSFFTARGET=(またはサービスページの代わりになる可能性のある他の任意のページ)に表示されるその日の金利となるロイターページUSFFTARGET=)である。関連する計算日のニューヨーク市時間午後3：00前に、この金利がBloombergのFDTRIndexページに表示されていない場合、またはReuters Page USFFTARGET=に表示されていない場合、この金利決定日の連邦基金金利は、計算エージェントによって計算され、計算エージェントによって午前9：00までに選択された、ニューヨーク市ドル連邦基金取引の3人の主要取引業者によって手配された最後の隔夜ドル連邦基金取引の金利の算術平均値である。ニューヨーク市ではこのような連邦基金金利決定日にしかし、計算エージェントが選択した仲介人がこの文で述べたように見積を行っていなければ、当該連邦基金金利決定日から決定される連邦基金金利は、当該連邦基金金利決定日に発効する連邦基金金利であり、連邦基金金利決定日のいかなるリセットにも影響を与えないことを前提としている

最優遇税率の確定。本証券額面に規定されている基本金利が最優遇金利である場合、本証券は、各利息リセット期間中に、最優遇金利を参照して計算された金利に従って、任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗算し、本証券額面で規定される最低金利および最高金利(例えば、ある)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，最割引金利？これに関連する任意の利息決定日とは、ニューヨーク市時間午後3時前にH.15毎日更新で公表された日付の最優遇金利または基本ローン金利を意味し、タイトルの下でその利息決定日の計算日を意味する銀行の良質な融資？(または任意の他の見出し、すなわちは、このような指数成熟度を記述するために決定された当時適用された見出しである)。金利が金利決定日に関連する計算日のニューヨーク市時間午後3：00までに公表されていない場合、最優遇金利は、タイトル下で金利を表示するための別の公認ソースで公表された金利である銀行の良質な融資.”

計算日午後3：00までに、H.15または他の公認電子源の毎日更新において金利が公表されていない場合、計算エージェントは、各銀行ごとに公開されている金利の算術平均値であると決定するUSPRIME 1この銀行Sの最優遇金利または基本ローン金利はニューヨーク市時間午前11時までであり、この金利確定日にある。3USPRIME 1？は、USPRIME 1ページ(またはそのようなサービス上のUSPRIME 1ページの他のページを代替する可能性がある)上のロイター通信(または任意の後続サービス)上の表示であり、米国の主要銀行の最も優遇された金利または基本ローン金利を表示することを目的とする。この金利決定日がUSPRIME 1に少なくとも1つであるが4つ未満の金利が出現した場合、最優遇金利は、計算エージェントが選択したニューヨーク市の主要通貨センター銀行3社がその金利決定日の営業終了時に申告した最優遇金利または基本ローン金利の算術平均値(1年間の実日数を360で割ったことに基づく)でなければならない。計算エージェントが選択した銀行が上記のようにオファーを提供していない場合、最割引金利は最優遇金利を維持し、利息決定日から発効します

SOFRの測定。基準変換イベントおよび関連基準交換日が発生する前(各基準置換日は以下の第節で定義される)、本証券面で規定される基本金利がSOFRである場合、本証券は、各利息リセット期間に、1日当たりSOFR、30、90または180日平均SOFRまたは任意の他のSOFR金利またはSOFR指数金利を参照して計算された金利で計算され、これらの金利は、SOFR管理人(以下のように定義する)によってこのとき発行されることができ、またはこのとき、参照適用される定価補充条項に規定された公表金利によって計算される。任意の利差を加算または減算し、および/または任意の利差乗数を乗算し、本プロトコルの額面上に規定された最低金利および最高金利(ある場合)の制約を受ける

SOFRチケットは、本ファイルの裏面に別の説明がない限り、複合SOFRチケットまたは複合SOFRインデックスチケットと呼ばれるであろう

本プロトコルの額面に別途規定がない限り、各利息期間に適用される金利は、計算エージェントが変動金利手形に関する任意の利息決定日に規定された金利となり、浮動金利手形の金利はSOFR (SOFR利息決定日)を参考にして決定され、基準金利は複利毎日SOFR(複利SOFR)に等しく、計算方法は以下のように述べられるか、または本文書額面で指定された任意の他の計算方法で計算される

各期SOFR手形の計上および支払利息金額は、以下の積に等しい：(I)SOFR手形の未償還元金金額に(Ii)(A)基本金利は、利息期間に関する適用利差または利差乗数調整後に (B)この利息期間の実際のカレンダー日数を360の商数で割る

査定後、計算エージェントは直ちに当社に利息期間の変動金利について通知します。計算エージェントは浮動金利の任意の計算や決定を計算中にエージェントSを適宜決定し，明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力がある

複合SOFR手形と複合SOFR指数手形のSOFR利子決定日とは、本表に示すように、関連利子期間の利息支払日よりも前の米国政府証券営業日をいう。本合意が別途説明されていない限り、各利息期間のSOFR利息決定日は、利息支払い日が適用される前の2つの米国政府証券営業日となる

上記の各段落の規定があるにもかかわらず、当社又はその指定者(当社の連属会社である可能性がある)が関連するSOFR権益整理日又は前に、SOFRが基準過渡イベント及び関連基準交換日が発生したことを決定する場合、以下の見出し nに記載されている基準移行イベントに関する影響及び関連基準交換日に関する条文(本稿では基準移行条文と呼ぶ)は、その後、SOFR手形について対処する金利のすべてのセンチ定に適用される。基準変換条項によれば、基準変換イベントおよび関連基準置換日が発生した後、各利息期間に支払うべき利息金額は、基準置換加算または減算基準置換額面で指定された利差に等しい年利率を参照して決定される

複合SOFR手形

本テーブルが任意のSOFRチケットの計算方法を複利SOFRと指定すると、複利SOFRは任意の利息期間について、以下の式に従って計算される毎日複利投資収益率：

LOGO

その中で：

“d₀どのような観察期間においても、関連観察期間内の米国政府証券営業日の日数を指す

“i？1からまでの一連の整数を表すd₀各時間順に関連する米国政府証券営業日を表し、関連観察期間内の最初の米国政府証券営業日を含む

“軟性_i？、いかなるアメリカ政府証券営業日に対してもi？観察期間内では、その日のSOFRに等しいi”;

“n_i？、いかなるアメリカ政府証券営業日に対しても i？関連観察期間内とは、距離(含む)というアメリカ政府証券営業日のカレンダー日数のことですかi以下は以下の米国政府証券営業日(br})は含まれていないi+1”);

？d？とは、観察期間内の日数のことである

利子期間とは、支払日(または第1の支払期間の場合、発行日を意味する)から次の支払日(または最終支払期間に属する場合、満期日またはより早い償還または償還日を意味する)までの間の各期間(本表に記載されているように)を指し、支払日(または第1の支払期間に属する場合は発行日)を含むが、次の支払日(または最終支払期間に属する場合は満期日またはより早い償還または償還日)は含まれていない

？観察期間は、各利子期間について、当該利子期間の第1の日より前の2つの米国政府証券営業日(または当社が本合意票面で指定した他の米国政府証券営業日)から(ただし、含まない)当該利子期間の支払日より前の2つの米国政府証券営業日(または当社が本合意票面で指定した他の米国政府証券営業日)までの期間を意味する

どのアメリカ政府の証券営業日についても、Sofr

(1)米国政府証券営業日に公表された担保付き隔夜融資金利は、米国政府証券営業日直後の次の米国政府証券営業日(SOFR確定時間)午後3：00に、SOFR署長Sサイトで公表される

(2)上記(1)に規定された金利が発生しない場合、基準移行イベントおよびその関連基準交換日(以下の基準移行イベントの影響および関連基準交換日の下で定義される各用語)が発生しない限り、前の米国政府証券営業日に公表された担保隔夜融資金利(保証隔夜融資金利がSOFR署名Sサイト上で公表されている)、または

(3)基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日が発生した場合、基準置換は、基準変換イベントの影響および関連する基準置換日に該当する和定義の規定に適合すべきである

SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する

SOFR署長Sサイトはニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトであり、サイトは http：//www.newyorkfed.org、あるいは任意の後続源である。上述したインターネット·ウェブサイトは、非アクティブテキスト参照のみであり、これは、ウェブサイト上に含まれる情報が本ファイルの一部ではなく、参照として本明細書に組み込まれないことを意味する

米国政府証券営業日とは、土曜日、日曜日または証券業および金融市場協会(またはその任意の後継者)を除いて、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖されることを提案する任意の日を意味する

複合SOFR指数手形

本明細書で任意のSOFRチケットの計算方法が複合指数金利として指定されている場合、任意の利息期間について、複合SOFRは、以下の式で計算される金利を意味する

LOGO

その中で：

“軟性？SOFR管理人がSOFR管理人Sサイトで提供する毎日保証隔夜融資金利のこと

“SOFR指数_スタート関連利子期間の第1の日より前の2つの米国政府証券営業日、または本文書の表面で指定された他の米国政府証券営業日のSOFR指数値を意味する

“SOFR指数_端部？とは、その利息期間に関連する支払日の前の2つの米国政府証券営業日または本文書表面で指定された他の米国政府証券営業日内のSOFR指数値を意味する

“d_c？(含む) からのカレンダー日数のことSOFR指数_スタート至(ただし含まない)SOFR指数_端部.

“SOFR指数アメリカ政府の証券営業日であれば

(1)

SOFR管理人が公表したSOFR指数値は、ニューヨーク市時間午後3：00に米国政府証券営業日(SOFR指数決定時間)でSOFR管理人Sサイトで公表される

(2)

SOFR指数決定時間において、SOFRインデックス値が上記(1)で説明したように出現しない場合：

(i)

SOFRの場合、基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日(それぞれ以下の基準変換イベントの影響および関連する基準置換日の下で定義される)が発生していない場合、複合SOFRは、以下の利用不可能なSOFR指数条項に従って決定される比率であるべきである

(Ii)

SOFRに関連する基準変換イベントおよびその関連基準置換日が発生した場合、複合SOFRは、以下の基準変換イベントの影響と関連基準置換日条項とに基づいて決定される比率であるべきである

米国政府証券営業日とは、証券業および金融市場協会(またはその任意の後継者)が、米国政府証券取引の任意の非土曜日、日曜日または他の日のために、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖することを提案する日を意味する

SOFRインデックスは使用できません

もし1つがSOFR指数_スタートあるいは…SOFR指数_端部関連するSOFR利息決定日は公表されておらず、基準過渡イベント及びその関連基準交換日(各定義は以下の“基準過渡イベントの影響及び関連基準交換日”節参照)はまだSOFR、複合SOFRについて公表されていないことを意味し、この指数の適用利息がない期間に対して、SOFR平均値の式から計算される毎日の複利投資収益率、及びこの式に必要な定義は、すでにSOFR署長Sのサイトで公表されており、サイトは： www.newyorkfed.org/market/Treasury-repo-ference-rate-informationである。本規定については，SOFR Averages複合式と関連定義における計算期の提案法を n観察期間に置き換え，30個，90個または180個のカレンダー日などの語を削除すべきである.毎日 SOFR(？)なら軟性_i？)いつの日もこのようなことはないi？観察期間中に軟性_i こんな日iSOFR署長SサイトでSOFR前の最初の米国政府証券営業日のSOFRを発表しなければならない

基準遷移イベントと関連基準交換日の影響

基準置換それは.当社またはその指定者(当社の可能性のある合同会社)が当社に問い合わせた後、が関連参考時間または前に決定された場合、SOFR手形当時の基準については、基準遷移イベントおよび関連基準交換日が発生した場合、その日付のすべてのセンチ定およびその後のすべての日付のすべてのセンチ定について、適用される基準交換は、SOFR手形に関するすべての目的についてSOFR手形の当時の基準の代わりになる

基準置換は変更に該当しますそれは.基準置換の実施については、当社又はその指定者(当社の関連会社である可能性があります)は、当社に問い合わせた後、時々変化する基準に応じた置換を行う権利があります

決定と決定それは.当社またはその指定者(当社の関連会社である可能性がある)が、本明細書に記載された基準移行条項に従って可能な任意の決定、決定または選択、期限、レートまたは調整に関する任意の決定、またはbr}イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および(A)明らかな誤りがない場合に決定的で拘束力があること、(B)会社によって行われる場合、私たちの全権裁量によって決定される、任意の行動または任意の選択に関する任意の決定、を含む、当社またはその指定者(当社の関連会社であってもよい)(C)当社S指定者による任意の決定、決定または選択が、当社と協議した後に行われる場合、その指定者は、当社が反対する任意の関連決定、決定または選択を行わないであろう；および(D)本プロトコルには、反対の規定があるにもかかわらず、SOFRチケット所有者または任意の他の当事者の同意を得ずに、契約書またはSOFRチケットが発効する

計算エージェントは，基準過渡条項に基づいて何の決定もしていないこと，決定，または選択に対して何の責任も負わない.会社は、会社が価格設定補足条項に規定されている基準移行条項を適用する権利がある任意の決定、決定、または選択を行うために、計算エージェントおよび/またはその関連会社であってもよいエンティティを指定することができる

定義された用語のいくつかはそれは.本部分で用いたように，任意の基準変換イベントについてSOFR節を決定し，適用する基準置換と変更に適合する基準置換を実施する：

？基準？最初は指定されたSOFRを指し，その指定されたSOFRまたはそのときの基準について基準変換イベントと関連する基準置換日が発生した場合，？基準？は適用される基準置換を指す

？基準交換とは、会社またはその指定者(会社の関連会社である可能性がある)が会社と協議した後に決定することができる第1の代替案であり、基準交換日まで：

(1)

(A)適用された対応する期限(例えば、ある)の当時の基準金利および(B)基準代替調整の代わりに、政府機関が選択または提案した代替金利に関する；

(2)

(A)ISDAフォールバック率と(B)基準リセット調整数の和；

(3)

(A)当社又はその指定者 (当社の可能性のある連属会社)は、当社に問い合わせた後に選定された代替金利を、該当期間を適用した当時の基準の代替金利とし、任意の業界が受け入れた金利を当時のドル浮利手形現在基準の代替，及び(B)基準代替調整として適切に考慮する

？基準交換調整とは、以下の注文に列挙された最初の代替案であり、会社またはその指定者(会社の関連会社である可能性がある)が会社と協議した後に決定することができ、基準交換日まで：

(1)

利益差調整または計算または利差調整を決定する方法(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、関連政府機関によって選択または提案されるか、または会社またはその指定者(会社の関連会社であってもよい)が、会社と交渉した後、適用可能な未調整基準の置換のために、関連政府機関によって選択または提案された利益調整計算または決定方法に基づいて決定される

(2)

適用された未調整基準置換がISDAフォールバック率に等しい場合、ISDA フォールバック調整；

(3)

利差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、会社またはその指定者(会社の関連会社であってもよい)が、コンサルティング会社の後に、任意の業界で受け入れられた利益調整または計算または利差調整の方法を適切に考慮した後に選択され、当時の基準をドル建ての変動金利手形の適用のための未調整基準で置き換えるために使用される

？基準交換に適合する変更とは、任意の基準交換について、当社又はその指定者(当社の関連会社である可能性がある)が当社と協議した後、時々決定される任意の技術、行政又は運営変更(利息期限の定義の変更、金利及び支払利息の決定方法、時間及び頻度、金額又は期限の丸め込み(該当期限が利息期限よりも長い場合にのみ該当期限の定義を変更することを含む)、その他の行政事項を含む)である。市場慣行とほぼ一致する方法で(又は、当社、計算代理又はS指定者(当社の関連会社である可能性がある)が当社と協議した後に当該市場慣行のいずれかの部分を実施することを決定することは行政的に不可能であるか、又は当社又はその指定者(当社の関連会社であってもよい)が当社と協議した後に使用基準代替の市場慣行が存在しないと判断した場合)、又は当社又はその指定者(当社の関連会社であってもよい)が当社に問い合わせた後、基準代替を使用する市場慣行が存在しないと判断した場合、社と協議した後，適切かどうかを決定する)

？基準交換日？そのときの基準に対して以下のイベントの中で最も早く発生したイベントのこと：

(1)

基準移行イベントが(1)または(2)項を定義する場合、 (A)本明細書で言及されている公開声明または情報発行の日、および(B)基準管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止する日；または

(2)

基準遷移イベントが(3)項を定義する場合は、その中で言及された情報を公開または発表した日を意味する

疑問を生じないように、基準交換日をもたらすイベントが、任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、その決定された基準時間の前に発生するとみなされる。

？基準変換イベント？は，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す：

(1)

基準管理人または代表基準管理人の公開声明または情報公表によって、管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言するが、声明または公表されたときには、基準を提供し続ける後継管理人はいない

(2)

監督管理機関は、基準管理人、基準通貨の中央銀行、基準管理人に管轄権を有する破産官、基準管理人に管轄権を有する解決機関、または基準管理人に対して同様の破産または解決権限を有するエンティティに対して行われた公開声明または情報公表であり、基準管理人が提供基準を停止したか、または永久または無期限に提供を停止することを宣言するが、この声明または公表時に、基準の後継管理人を提供し続けることはない

(3)

監督管理担当者は基準管理人が発表した公開声明や情報であり、この基準はもはや代表的ではないことを宣言した

？基準置換に関する対応基期とは，そのときの基準の適用基期とほぼ同じ長さ(平日調整を考慮しない)を持つ基期(隔夜を含む)である

ISDA定義とは、国際スワップ·デリバティブ協会またはその任意の後続機関が発行した、時々改訂または追加された“2021年ISDA定義”、または時々発行される任意の後続金利デリバティブ定義マニュアルを意味する

？ISDA予備調整とは，ISDAが定義したデリバティブ取引を引用した利差調整(正の値，負の値またはゼロであってもよい)を適用し，指数停止イベントが発生した場合に適用基調の基準に対して決定することである

？ISDA予備金利とは，ISDAで定義されたデリバティブ取引を参照して指数停止日が発生したときに適用されるISDA予備調整を含まない適用基準価格に対して発効するレートである

基準のいずれの見通しについても、基準時間とは、(1)基準が1日SOFRを参照して算出された複合SOFRである場合、SOFR決定時間、および(2)基準がSOFR指数を参照して算出された複合SOFRである場合、SOFR指数決定時間、および(3)基準がSOFRまたはSOFR指数を参照して算出された複合SOFRでない場合、会社またはその指定者(自社の関連会社であってもよい)が自社に問い合わせた後、基準に応じた置換の変化に応じて決定される時間である

関連政府機関とは、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集された委員会を意味する

いずれの日についても、SOFRとは、SOFR管理人がSOFR管理人Sサイト上で公表されたこの日の担保隔夜融資金利を意味する

？指定されたSOFR？は、上述した複合SOFR、またはSOFR、30、90または180日平均SOFRを参照して計算された別の基本金利、またはSOFR付記本に記載されているように、任意の他のSOFR金利またはSOFR指数金利を意味する

？未調整基準置換とは，基準置換調整を含まない基準置換である

国庫金利の確定。本証券額面に規定されている基本金利が国庫金利である場合、本証券は、各利息リセット期間中に国庫金利を参照して計算された金利で任意の利差および/または任意の利差乗数を乗じて利下げし、本証券額面に規定されている最低金利および最高金利(例えば、ある)の制約を受ける。本契約の正面に別の規定がない限り，国庫券利率？それに関連するいかなる利息確定日についても、アメリカ直接債務オークションの金利(国庫券？)この利息確定日に持ち，その指数満期日は本契約面上で次のように見出しられる 投資率ニューヨーク時間午後3：00前に、ロイター通信に表示されたUSAUCTION 10ページ(またはサービス上のページの任意の他のページを置換することができる)またはUSAUCTION 11ページ(またはサービス上のページの任意の他のページを置換することができる)上に表示される。しかし、ニューヨーク市時間午後3：00までにこの金利決定日に関する計算日に公表されていない場合、国庫券金利は、H.15毎日更新で公表されたこのような国庫券オークション金利の債券同値収益率(以下、定義参照)、またはタイトル下でその金利を表示するための承認電子源となるアメリカ国債/国庫券/オークション高値計算日ニューヨーク市時間午後3：00までにこの金利が公表されず、前の文で決定できない場合、国庫券金利は、米国財務省が別途発表したこのような国庫券オークション金利の債券等値収益率となる。上記計算日のニューヨーク市時間午後3：00までに、上記のように直近の国庫券のオークション結果が公表または公表されていない場合、または利息決定日にオークションが行われていない場合、国庫券金利は、その利息決定日における債券等値収益率となるアメリカ政府債券/国庫券(二級市場)？または、ニューヨーク市時間午後3：00までに公表されていない場合、関連計算日において、H.15毎日更新またはその金利を表示するための別の承認電子源タイトル下の当該国庫券の金利決定日の金利アメリカ政府証券/国庫券(二級市場)この金利が関連する計算日のニューヨーク市時間午後3：00までにH.15または他の公認電子源の毎日更新で公表されていない場合、計算エージェントは、この金利決定日の午後3：30にニューヨーク市時間までの二次市場入札金利の算術平均値である国庫券金利の算術平均値の債券同値収益率を決定する。ニューヨーク市の上位3社の米国政府一級証券取引業者のうち，計算エージェントは，残り期限が本稿に示した指数期限に最も近い国庫券を発行するために選択された.しかしながら、計算エージェントが選択した取引業者が3社未満である場合、前述したように、適用中の在庫率は、利息決定日から有効になる在庫率を維持するであろう

“債券等収益率？とは，以下の式で計算される収益率(パーセントで表す) ：

LOGO

ここで，D？は銀行割引に基づいて見積された国庫券の適用年利，を小数で表し，？Nは365または366であり，場合に応じてM？は適用される利息見直し期間の実日数である

第四節償還。本証券の額面に記載されている場合、会社は、本証券の額面上で初期償還日として指定された日又はその後、1，000ドルを増量して本証券の全部又は一部を全部又は時々償還することができる(ただし、本証券の任意の残り元金が当該証券の最低許可額面(割引証券を除く))を下回ってはならず、償還日は、当証券額面上で元金の100%又は償還を支払わない部分である(又は、本証券が割引証券である場合は、以下の金額が少ない者)に本表の額面に記載されている初期償還百分率を乗じて、償還日の計上利息とする。100%を超える初回償還パーセンテージは、初期償還日の各周年日に減少しなければならず、下げ幅は、償還価格がその金額の100%に達するまで、本表の正面に指定された年間償還パーセント減少幅に相当する。当社は、受託者または支払代理人を手配して償還日前に最低30日前であるが、60日を超えないように償還に関する通知を提出することにより、当該選択権を行使することができる。本証券が部分償還のみである場合は、本証券を解約する際には、本証券保有者の名義で本証券のうち未償還部分の新規証券を発行しなければならない。本証券が属するシリーズの証券発行日、金利及び前記満期日がそれぞれ異なる場合、当社は当該証券を償還することを選択し、関連償還日の少なくとも60日前に書面で受託者に通知しなければならない。償還期限及び条項が本証券と同じ証券が全て未満である場合、受託者は、受託者が公平かつ適切であると認める方法で償還すべき証券を選択しなければならない

第五節返済。本証券の額面がこのように明記されている場合、本証券は、本証券額面に示す適用返済日毎に本証券額面に示す返済価格で、返済日までの利息とともに、指定満期日までに所持者の選択権で返済する必要がある。本保証金を返済するためには、支払代理は、返済日の少なくとも30日前(ただし45日以下)に本保証金及び本保証金に添付されている表を受信しなければならず、この表のタイトルは返済の選択権を選択することである。本契約第308条に記載されている以外は、本保証のいずれの返済入札も取り消すことはできない。償還選択権は、本証券所有者が1，000ドルを増分して全部または部分的に行使することができる(ただし、本証券の任意の残り元金は、本証券の最低許可額面を下回ってはならない)。いずれかの部分償還後、本証券はキャンセルされ、本証券保有者の名義で1部以上の新しい証券を発行し、本証券の残り元金を支払うために使用される。

第6節債務超過基金本契約面で別途説明がない限り、本保証はいかなる債務超過基金の制約も受けない

第七節割引証券もし本保証金(この保証金を割引は安全です？)(A)は発行価格以下の発行価格で発行されている極小の金額(元発行手形に適用される米国連邦所得税規則に基づいて決定される)、満期時に宣言された償還価格を下回る(1986年に改正された“国内税法”(“税法”)で定義されている)(B)米国連邦所得税用途とみなされる原始発行割引証券は、会社の償還、保有者が償還又は加速満期を選択した場合、本証券の支払金額は、本証券の期限満了日に満了した元金の代わりに、当該証券の償還、償還又は加速満期日の償却額面としなければならない。“タイムズ”償却額面本証券の金額は、(A)発行価格(本基準の額面に記載されているように)に、(B)割引証券の発行価格と元本金額との間の差額を加えて、償却額面の日付を計算する際に、規則および適用される財務省条例に従って計算される割引証券の宣言収益率によって計算される部分の和に等しくなければならない

第八条改正及び免除その中に規定されているいくつかの例外を除いて、本契約は、当社の権利及び義務及び各シリーズの証券保有者の権利の修正を許可する。この等の改訂は、当社および受託者がbr所有者の同意の下で任意の時間に契約に基づいて行うことができ、すべての影響を受けた未償還証券元本は66-2/3%以上である。この契約には、元金が66-2/3%以上の未償還証券保有者がすべての未償還証券保有者を代表して当社がこの契約を遵守することを免除することを許容する条文も掲載されている。契約条項はまた、任意の一連のすべての未償還証券元金が66-2/3%を下回らない所有者が、このシリーズのすべての証券と任意の関連する利息の所有者を代表して、この契約項下のいくつかの過去の違約およびその結果を免除することを可能にする。このような同意又は放棄は、本保証金の所有者及び本保証金及び本保証金の登録譲渡後に発行された任意の保証金のすべての未来の所持者、又は本保証金の交換又は本保証金の代わりの任意の保証金であるすべての未来の所持者に対して決定的な拘束力を有し、当該等の同意又は放棄が本保証金に注釈がなされているか否かにかかわらず、決定的な拘束力を有する

第9節ランキング；会社の絶対義務。これらの証券は無担保でランキングされています平価通行証そして当社の他のすべての無担保と無従属債務

本契約では当社には言及されておらず、本証券又は当社の絶対及び無条件の義務、すなわち本契約に規定されている時間、場所、金利及び指定通貨に従って本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を支払うことについても言及されておらず、当該等の義務は変更又は減損してはならない

10節の失敗と協約は失敗した。本契約は、以下の条項を含む：(A)当社の保証金に対するすべての債務と、(B)ある制限的な契約及び関連する違約、違約及び違約事件は、当社が保証金の規定のある条件を遵守した後、任意の時間に無効を宣言する条項は、本保証金の正面に別途規定がない限り、任意の時間に無効を宣言する条項を含む

第十一節法定額面。本証券の額面に別途規定がない限り、本証券は登録形式でしか発行できず、額面が1，000ドルまたは1，000ドルの整数倍を超えるいかなる金額のクーポンも含まれていない。本証券がドル以外の指定通貨で価格を計算するか、または割引証券である場合、本証券は、本証券の額面に記載された額面で発行することができる

第十二条譲渡登録本契約に規定されているように、本契約及び本契約に記載されているいくつかの制限の規定の下で、本証券の譲渡は、本証券が属する一連の証券の支払先に譲渡を登録するために、本証券の譲渡時に証券登録簿に登録することができ、本証券所有者又はその書面で正式に許可された権利者が、当社及び証券登録所部長を満足させる形で書面譲渡文書を締結又は添付し、指定された1名又は複数の譲受人に1部又は複数のライセンス額面及び元金総額が同じ本シリーズの新証券を発行することができる

本保証の登録がすべての者が受託者である場合(この担保は、本明細書ではこれと呼ばれる世界の安全保障？および(I)ホスト機関は、いつでもホスト機関として継続したくないか、または継続することができず、会社は、当社に通知してから90日以内に後続のホスト機関を指定していない、または(Ii)違約または約束違反事件が発生した場合、会社は、本グローバル証券と交換するために証明書形式で証券を発行する。また、当社は、当グローバル証券代理証券を発行させないことを随時決定することができ、この場合、会社は、その証券を代表する本グローバル証券と交換するために認証形式で証券を発行する。いずれの場合も、全世界の証券実益権益の所有者は、元本が当該実益権益に等しい証書形式の証券実物受け渡しを獲得し、その名義で当該証券を登録する権利がある。証明書形式で発行された証券は、1，000ドル(または当社が指定した他の額面)または1，000ドルの整数倍を超える任意の金額で発行され、クーポンは含まれていない登録形式でのみ発行される

このような譲渡または交換登録はサービス料を徴収しませんが、当社はこれに関連するいかなる税金または他の政府費用を支払うのに十分なお金を支払うことを要求することができます

本保証書を正式に提出して譲渡を登録する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、本保証金が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けないように、すべての目的について本保証書の所有者とみなすことができる

第13節違約事件本証券の一部を構成する一連の証券に関する違約事件が発生して継続して発生する場合、本証券の元金は、本契約で規定された方式及び効力で満期及び支払いを宣言することができる

14節で定義した用語本保証で使用されるすべての用語は，本契約で定義され，本契約では別途定義されていない場合には，本契約で与えられた意味を持つべきである

第15節。法律が適用される。この保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されなければならない

略語

本文書の正面銘文に次の略語を使用する場合は、適用される法律または法規に従って完全に書かれていると解釈しなければならない

10つのCOM-共通テナントとして

10人のENT-テナントとして

JT 10--共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナントとして


Unif Gift Min ACT-		保管人
		(お客様) (短調)
		“未成年者への統一プレゼント法案”によると

		(州)

他の略語を使用することもできますが、上のリストではありません

宿題

受け取った価値については、以下の署名者

販売(S)，譲渡(S)，譲渡(S)へ：

納税者識別コード、社会保険、その他の識別コードを記入してください

譲り受け人：

(名前と住所を印刷またはタイプしてください

譲受人の郵便番号も含めて)

KeyCorpの内部安全性とその下のすべての権利は，ここでは撤回不可能に構成され指定される：

受権者は、指定会社の帳簿上の上記保証金を譲渡する権利があり、完全な家屋代替権を有する


日付：
		注意：この譲渡の署名は、“内部保証”の表紙の名前と一致しなければならず、変更、拡大、または任意の変更はできません。

署名保証：

返済の選択権

署名者はここで取り消すことができないように当社にその条項に基づいて本保証金(又は以下に規定する部分)の返済を要求し、指示する返済日？次の規定の内部保証を受けた日後に初めて発生し、返済価格はその元金の100%に等しく、返済日までに計算すべき利息とともに次の署名者に支払われます

(以下の署名者の名前と住所を印刷体またはタイプで記入してください。)

返済を選択するオプションを有効にするために、本証券は、返済を選択するオプションと共に、返済日(またはその返済日が営業日でない場合、次の営業日)の少なくとも30日前でなければならないが、45日以下は、最初に支払いを行うbr}代理人のオフィスに位置し、住所は、アメリカドイツ銀行信託会社、1 Columbus Circle、New York 10019、宛先：企業信託および代理サービスである

返済する保証金元金がすべてより少ない場合は、返済すべき部分(1，000ドルまたはそのの整数倍)：$_を明記してください

返済する保証金が全元金より少ない場合は、未償還額(1，000ドルまたは1，000ドルのいずれかの整数倍を支払うために発行する保証金の額面(S)を指定しなければならない。ただし、本保証金の任意の残り元金は、その保証金の最低額面を下回ってはならない)：$_


日付：
		注：このオプションの署名は、内部証券表面に書かれている名前と一致しなければなりません。変更や拡大、または変更はありません。

この万能グローバルチケットはKeyCorp独自の義務であり，KeyBank，N.A.や任意の他の銀行の預金や他の義務ではなく，連邦預金保険会社や任意の他の政府機関の保険や保証も受けない

登録されている

表001

KeyCorp

表

高度中期手形， Sシリーズ

(主グローバルノート)

登録されている

もし本マスターグローバルチケットの登録所有者(以下に示す)が預託信託会社 (直接トルク？)またはDTCの指名者であり、このマスターグローバルチケットはグローバル証券であり、DTCのすべての適用手順によって制約され、以下の図の例が適用される

本証明書が受託信託会社(預託証明書)の許可代表によって発行者またはそのbr代理登録譲渡、交換または支払いに提出されない限り、この証明書はCEDE&Co.の名義で登録されているか、または誰にも使用されていない任意の譲渡、質権または他の譲渡、質権または他の用途は誤りである。本証明書の登録はすべての人CEDE&Co.が本証明書と利害関係があるので、

この主グローバルメモの登録所有者(以下に示す)が[__________________] (“[____]？)や有名人になったり[_________]この主グローバル手形はグローバル証券であり、以下の図の例が適用される

[この証明書が許可されていない限り[______________]発行元またはその代理に振込、交換または支払いを登録し、発行された任意の証明書を登録名で登録する[______________]または委託者が要求を表す他の名前(任意の支払いはに支払う)[______________]または、要求を表す他のエンティティへの譲渡をリポジトリに許可するか)、誰にも譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを使用する任意の価値または他の用途は、本ファイルの登録すべての人がであるので、誤りである[______________]ここには利害関係がある。]

その後、本証券の登録所有者にかかわらず、以下の図の例を適用する

KeyCorpはオハイオ州の会社です発行人この用語は、本契約下の任意の相続人会社)を含み、受信した価値については、支払うことを承諾する[_________]または、その登録譲受人：(I)各元金支払日には、各償還日、償還日、br}返済日、満期日、および延長満期日(場合によって決まる)発行者記録を含む(これらの記録は、ドイツ銀行信託会社アメリカ会社またはbrが適用される定価補足ファイルで指定された他の支払いエージェントによって保存される)支払代理店(？)本主グローバル手形で証明されているように、当該等債務毎にその時点で満期及び支払した元金金額、及び(Ii)支払日毎(あれば)に当該等債務の元本金額毎にその時点で満期及び支払した利息。支払代理人は、登録されたすべての人にドルを電信為替で支払うか、または登録所有者が許可した即時利用可能な資金または同値資金を、すべてのこのような義務に規定されたドル以外の通貨で支払うべきであり、本世界共通紙幣の提示および引き渡しを必要としない

ここでは、本明細書の裏面に記載されたマスタ·グローバル·チケットのさらなる規定を参照されたい

このホストグローバル手形は発行者の効果的で拘束力のある義務だ

発行者はすでに本文書に会社の印鑑を押し、正式に署名したことを証明した


KeyCorp

差出人：

名前：

タイトル：

証明人：
		国務次官補

(判を押す)


日付：		受託者S認証証明書：

		これは，上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである.

		ドイツ銀行信託会社アメリカは
		受託者として

	差出人：
		授権署名人

[音符反転]

KeyCorp

高度中期手形， Sシリーズ

(主グローバルノート)

この万能世界紙幣はいくつかの債務を証明しています債務義務発行者)は，発行者Sの無担保·無従属中期チケットの一部を構成すべきであり，S系列の自発行日から9ヶ月以上満期(？)Sシリーズ？)、すべての根拠または日付が1994年6月10日の契約によって発行されるか、またはその契約に基づいて発行され、その契約は時々補充することができる(圧痕？)は、発行人によって正式に署名され、受託者であるドイツ銀行信託会社(ドイツ銀行米州信託会社)に交付される受託者)には、発行者S高官証明書および公司令官が含まれており、日付は2023年6月16日であり、上級中間手形の設立に関連しており、ここでは、発行者、受託者、および債務義務保持者のこの項における権利、責任、および免除について言及する。契約によって規定されているように、債務債務は異なる時間に満期することができ、異なる金利で利息を計算することができ(あれば)、異なる償還及び償還支出(例えばある)の制約を受けることができ、異なる債務返済、購入又は類似資金(例えばある)の制約を受けることができ、異なる契約及び違約事件の制約を受けることができ、提供又は許可された契約の他の規定によって異なることができる。この契約は、日付が2001年11月14日の第1補充契約、日付が2013年11月13日の第2補充契約と日付が2022年5月23日である第3補充契約に基づいて改訂され、その写しは発行者または受託者から取得することができる。本汎用手形が証明する債務と発行者がSシリーズで発行した任意の他の債務の合計は無限債務である

受託者が保存している発行者記録の債務義務に関する更なる規定を参考にして、これらの記録には、日付が2023年6月16日の目論見書補充定価(S)と日付が2023年6月9日である目論見書(それぞれ修正または補充可能、A)が含まれている定価補充)は、発行者が米国証券取引委員会に提出する毎の債務義務の発行に関連している。すべての目的に関して、このようなさらなる規定は、本明細書で完全に明らかにされたものと同じ効力を有し、マスタグローバルチケットの一部を構成すべきである

本稿で使用されていない本稿で定義されていない大文字用語は，本契約でそれらを与える意味を持つべきである

本プロトコルで言及された任意の契約、および本マスターグローバルチケットまたは本契約の任意の規定は、発行者が発行者記録において決定された時間、場所、金利、ならびに硬貨または通貨が各債務の元金、保険料(例えば、ある)および利息(例えば、ある)を支払う絶対的かつ無条件的な義務を変更または損害してはならない

すべての人の要求を登録すべきであり、発行者は、本主のグローバル手形によって証明された各債務義務を証明するために、1枚または複数の単独の手形証明書を迅速に発行し、交付しなければならない。任意の1枚または複数枚のこのようなチケット証明書が発行された日から、それによって証明された債務義務は、もはや本マスターグローバルチケットによって証明されなくなる

本マスタグローバル手形証明の債務義務における実益権益は，登録形式，同期間，等額元本総額の最終手形と交換可能であり，条件は：(A)である (i) [預託信託会社][________________]管理機関として預かり所通知発行者が、ホストグローバル手形として継続することができないか、または(Ii)管理機関がいつでも、改正された1934年の証券取引法に基づいて登録された決済機関でなくなった場合(法律または法規が適用されたときに要求された場合)、いずれの場合も、通知を受けた場合、または管理機関がホスト機関として継続できないか、またはホスト機関として登録されなくなった90日以内に、発行者は後続管理機関を指定しない。 (B)任意の他の登録されたグローバル紙幣について、以下の場合：(I)紙幣清算および受け渡しを行う決済システム(S)は14日間連続して営業を閉鎖するが、祝祭日、法定理由または他の理由で除外される場合、または(Ii)紙幣の決済および決済のための決済システム(S)は、永久休業または実際にそうすることを意図していることを宣言する；(C)紙幣の発行者最終的なbr手形の発行を一任適宜選択する；または(D)本ホストグローバル手形証明の債務義務に関する違約または約束違反事件が発生した後，当該債務義務元金金額を代表する多数の実益所有者は，その参加者を通じてホストまたは他の決済システム(S)を通じて本ホストグローバル手形が証明する当該等の債務義務の受託者を停止することを通知する.前の文で交換可能なこのような債務のいずれかの実益権益は、登録形式、同じ期限、および同等の元金総額の最終手形として全体的に交換可能でなければならず、最低額面は1，000ドルであり、1，000ドルの整数倍を超え、適用される定価補充条項が別途規定されていない限り。当該等の最終手形は，保管人が登録者に指示した1名以上の者の氏名で登録しなければならない

譲渡を登録するためにマスタグローバルチケットを正式に提示する前に、発行者、受託者または発行者の任意の代理人またはBr受託者は、すべての目的について、自分のグローバルチケットをその名義に登録する所有者を、本マスターグローバルチケットの所有者と見なすことができ、本マスタグローバルチケットが期限を超えているか否かにかかわらず、発行者、受託者、またはこれらの任意の代理人は、法律が適用されない限り、反対通知の影響を受けない

宿題

受け取った価値については、以下の署名者

販売(S)，譲渡(S)，譲渡(S)へ：

納税者識別コード、社会保険識別番号、または他の譲受人識別番号：を記入してください

(名前と住所を印刷またはキー入力してください、

譲受人の郵便番号も含めて)

KeyCorpの教師レベルのグローバルチケットとその下のすべての権利は，ここでは撤回不可能に構成され指定されている：

弁護士は上記本店のグローバル手形を指定発行者の帳簿に移し、完全な代替権を持つ権利がある


日付：
				注意：本譲渡文書の署名は、マスター·グローバル·ノート面上の名前と一致しなければなりません。変更または拡大または変更してはいけません。

署名保証：