米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

セクション13またはセクション15 (d) に従い

1934年の証券取引法の

報告日（報告された最も早い出来事の日付）：2023年6月13日

コーナー・グロース・アクイジション・コーポレーション

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

ケイマン諸島		001-39814		98-1563902
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織）		(委員会 ファイル番号)		(IRS) 雇用主 識別番号)

251リットンアベニュー、スイート200
カリフォルニア州パロアルト		94301
(主要執行機関の住所)		(郵便番号)

市外局番を含む登録者の電話番号：(650) 543-8180

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の の提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください。

証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐	取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐	取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル		取引 シンボル (複数可)		各取引所の名称 登録されたもの
各ユニットは、クラスA普通株式1株、額面0.0001ドル、および償還可能なワラント1株の3分の1で構成されます		かっこいい		ナスダック・ストック・マーケットLLC
ユニットの一部として含まれるクラスA普通株式		かっこいい		ナスダック・ストック・マーケットLLC
償還可能なワラントがユニットの一部として含まれており、各ワラント全体は、11.50ドルの行使価格でクラスA普通株式1株に対して行使可能です		かっこいい		ナスダック・ストック・マーケットLLC

登録者が1933年の証券法規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興成長企業

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 7.01.規制FD開示.

コーナー・グロース・アクイジション・コーポレーション（CGACまたは当社）が以前に発表したように、CGACは2023年5月4日、企業結合契約を締結しました（企業結合契約）CGAC、Noventiq Holdings PLCという、キプロスの法律に基づいて設立された会社（ノベンティク、およびケイマン諸島の免除企業であり、当社の直接完全子会社であるCorner Growth SPAC Merger Sub, Inc.（マージャー・サブ)。企業結合契約は、とりわけ、そこに定められた条件に従い、 の条件に従い、Merger SubがNoventiqと合併し、Noventiqが会社の完全子会社として存続することを規定しています（合併”).

フォーム8-Kの本最新レポートに別紙99.2として添付され、参照用に組み込まれたのは、以前に発表された企業結合に関する 投資家向けプレゼンテーションです。

企業結合に関する重要な情報と の入手先

この通信は、CGAC、 Noventiq、Merger Subの間で提案されている企業結合に関する勧誘資料とみなされます。この通信は、投票や承認を求めるものではありません。この通信は、有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘、または投票や 承認の勧誘にはなりません。提案された企業結合に関連して、CGACはフォームF-4に登録届出書を提出します (登録ステートメント）米国証券と 取引委員会と（秒）には、暫定目論見書と暫定委任勧誘状が含まれます。CGACは、提案された企業結合に関する他の書類をSECに提出することもあります。CGACは、 の正式な委任勧誘状/目論見書とその他の関連書類を株主に郵送します。この連絡は、登録届出書、正式な委任勧誘状/目論見書、またはCGACが提案された企業結合に関連して 株主に送付するその他の書類に代わるものではありません。CGACの投資家および証券保有者は、提案された企業結合および提案された企業結合の 人の当事者に関する重要な情報を含むため、CGACの臨時株主総会（および関連事項）を承認するために開催されるCGACの臨時株主総会の委任勧誘に関連する委任勧誘状/目論見書を、可能な場合は読むことをお勧めします。正式な委任勧誘状/目論見書は、提案された企業結合の議決権行使のために定められる基準日をもって、CGACの株主に郵送されます。株主は、 は、SECに提出された委任勧誘状/目論見書およびその他の書類の写しを、入手可能になったら、SECのWebサイト www.sec.gov で無料で委任勧誘状/目論見書に組み込むか、ir@bigcypressaccorp.com にリクエストを送ることで入手できます。

勧誘の参加者

会社とその取締役および執行役員は、企業結合に関する会社の 株主からの代理人勧誘の参加者とみなされる場合があります。それらの取締役と執行役員の名前のリストと説明

彼らの会社への関心は、2021年4月30日にSECに提出された当社の最終目論見書に含まれており、SECのウェブサイト sec.gov で無料で入手するか、ir@bigcypressaccorp.com にリクエストを送ってください。そのような参加者の利益に関する追加情報は、登録届出書に含まれる委任勧誘状/目論見書に記載されています。

Noventiqとその取締役および執行役員は、企業結合に関連して会社の株主 から代理人を勧誘する参加者とみなされる場合もあります。登録届出書に含まれる委任勧誘状/目論見書 には、そのような取締役および執行役員の氏名の一覧と、提案された企業結合における利害関係に関する情報が記載されています。

将来の見通しに関する記述

ここに記載されている歴史的事実ではない特定の記述は、 1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項の目的上、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、通常、次のような言葉が付きます信じる,” “可能性があります,” “だろう,” “見積り,” “続行します,” “予想する,” “意図する,” “期待,” “すべきです,” “するだろう,” “予定,” “予測する,” “潜在的な,” “思われる,” “求める,” “未来,” “見通し将来の出来事や傾向を予測または示す、または歴史的事項の記述ではない類似の表現。これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、会社とノベンティクの企業結合、企業 結合後の合併後の合併後の会社の推定または予想される将来の結果と利益（両当事者が企業結合を無事に完了する可能性と能力、合併後の会社の将来の機会、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれますが、これらに限定されません）。これらの記述は 会社の経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は説明のみを目的として提供されており、 の投資家が保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、また信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定とは異なります。実際の出来事や状況の多くは、 会社とノベンティックの制御が及ばないものです。これらの記述には、会社の事業や企業結合に関する多くのリスクと不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これらのリスクと の不確実性には、一般的な経済的、政治的、ビジネス上の状況、当事者が企業結合を完了できないこと、または企業結合契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、その他の状況の発生、企業結合の発表後に当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、未解決の受領が含まれますが、これらに限定されません別の 当事者から、次のような代替商取引のオファーを募りました企業結合を妨げる可能性がある、潜在的な取引について会社またはノベンティックの株主の承認が得られないリスク、企業結合の期待される利益を実現できない（潜在的な取引の完了が遅れたり、会社またはノベンティックの事業を統合することが困難になった場合など）、企業結合の結果として の現在の計画や運営が混乱するリスク本事業の発表と終了

合併、合併後の会社が収益性の高い成長と成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、会社の株主からの償還要求額、 が企業結合後に買収後の会社の証券をナスダックに上場の取得または維持できないこと、企業結合に関連する費用、および Form 10-Kの当社の年次報告書に記載されている要因 2021年3月31日にSECに提出された、2020年12月31日に終了した会計年度は、2023年3月31日にSECに提出された2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-K、2023年3月31日にSECに提出された2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの当社の年次報告書、およびSECへのその他の提出書類これらのリスクのいずれかが顕在化したり、仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。会社が現在把握していない、または現在重要ではないと当社が考えている のリスクが他にもあり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述 は、この連絡の日付時点での将来の出来事や見解に対する当社の期待、計画、または予測を示しています。当社は、その後の出来事や進展により、会社の評価が変わると予想しています。 ただし、当社は将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、その義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、この連絡の日付以降の 社の評価を表すものとして信頼すべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置くべきではありません。

申し出や勧誘の禁止

この フォーム8-Kの最新レポートは、証券や企業結合に関する委任状、同意、承認を求めるものではありません。また、このフォーム8-Kの最新レポートは、有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘にはなりません。また、そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、 の勧誘または売却が違法となる州や管轄区域では、有価証券の売却は行われません。証券法 第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行わないものとします。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

示す番号		文書の説明
99.1		2023年6月13日付けのプレスリリース
99.2		投資家向けプレゼンテーション
99.3		投資家向けプレゼンテーションのトランスクリプト
104		カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、本書に署名する署名者 に正式にこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられました。

日付:2023年6月14日

別紙99.1

ノベンティクとコーナー・グロース・アクイジション・コーポレーションが投資家向けプレゼンテーションを公開し、ビジネスの勢いと財務見通しについて話し合うウェブキャスト を主催

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5月に2023年4月、NoventiqとCorner Growthは企業結合契約 を締結しました。これにより、合併後の会社はナスダックに次の記号で上場される予定です NVIQ。

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ノベンティクは過去最高の総収入1.6ドルを報告しました23年度（3月までの12か月間 ヶ月間）には10億ドル2023年31日）、固定通貨ベースで 52% の値上げを実現しました。IAS 8に基づく会計方針の変更による影響を除くと、当年度の売上総利益率は15％でした。

•

ノベンティクは、24年度（3月までの12か月間）の総収益を少なくとも21億ドルにすることを目標としています2024年31日）。報告された通貨ベースで少なくとも 34% 増加したことを表しています。このレベルの総収益の伸びは、2年間で事業規模のほぼ倍増に相当します。同社は 240ドルの粗利益を目標としています百万、これは24会計年度には 36% の成長に相当します。ノベンティクは、65ドルの調整後EBITDAを実現することを目指しています百万、24年度の売上総利益に対する利益率が 27% であることを意味します。

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NoventiqとCorner Growthの経営陣が出演するウェブキャストとそれに関連する投資家向けプレゼンテーションは、 https://noventiq.com/investor-relations/nasdaq-materials でご覧いただけます。

ロンドンとカリフォルニア州パロアルト 2023年6月13日デジタル変革とサイバーセキュリティのソリューションとサービスのグローバルプロバイダーであるノベンティク（LSE：NVIQ）（ノベンティク）と、コーナー・グロース・アクイジション・コーポレーション

（Nasdaq：COOL）（Corner Growth）は、ベテランのテクノロジー投資家（スポンサー）が率いる特別目的買収企業で、本日 件の投資家向けプレゼンテーションを公開し、電話会議とウェブキャストを開催して、提案された取引、ビジネスの勢い、最近報告された業績、および財務見通しについて話し合います。

ノベンティク・グループのエルベ・テスラー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べました。

Noventiqは、高成長市場へのデジタル変革の実現を主導しています。最近報告した23年度の業績の強みと、 本日提供している健全な見通しと相まって、すべての利害関係者に収益性の高い成長と価値の向上を実現するという当社のコミットメントを再確認しています。Corner Growthには評判の良いパートナーがいるので、提案しているナスダックへの上場は 一般投資家による幅広い参加への道を開くと確信しています。

Corner Growthの共同会長兼最高経営責任者であるマービン・ティエンは、次のように述べました。

Noventiqは真に変革をもたらす企業であり、世界中のベンダーや顧客の価値創造と成長 に有意義な貢献ができる企業だと私たちは信じています。素晴らしい経営陣が率いるノベンティクは、一貫して収益性の高い執行実績を示しており、Corner Growthや米国の公開市場に最適な会社となっています。

企業結合契約

2023年5月4日に以前に発表されたように、NoventiqとCorner Growthは企業結合契約を締結しました。これにより、 社の合併会社（合併会社）がナスダックにNVIQという記号で上場される予定です。提案された企業合併（企業結合）により、Noventiqは の新しい資金源へのアクセスを改善し、M&Aの機会を加速し、サイバーセキュリティ、ジェネレーティブAI、その他の利益率の高いソリューションやツールにおける急成長中の技術開発におけるリーチと能力を強化することが期待されます。

第4四半期および2023年度の業績は好調です

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23年度の総収入は過去最高の16億ドルで、米ドルで 40%、固定通貨ベースで 52% 増加しました。この は、前年比で約5億ドルの増加総収益に相当します。これには、第4四半期の過去最高の総収益4億8,070万ドルが含まれており、米ドルで 46%、固定通貨ベースで 59% 増加しています。

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第4四半期の売上総利益は5,260万ドルで、61.1% 増加しました。23年度の売上総利益は1億7,630万ドルで、50.7% 増加しました。第4四半期に、同社はIAS 8に基づく会計方針の変更を実施しました。これにより、第4四半期には総利益が1,520万ドル、23年度には5,870万ドルの影響がありました。これを調整すると、第4四半期の売上総利益は6,770万ドル、23年度は2億3,500万ドルでした。

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23年度の調整後EBITDAは3,250万ドルでした。第4四半期の調整後EBITDAは1,160万ドルで、 売上総利益率が 22.1% だったことを反映しています。

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同社は、通年の事業見通しの重要な要素をすべて上回りました。これは、広範囲に及ぶ 地域の総収入の伸びによるもので、23年度には4つの地域すべてで2桁の増加を記録しました。これにはインドの好調も含まれます。

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Noventiqは、23年度に3つの事業セグメントで2桁または3桁の成長を遂げた、幅広い基盤の強みを報告しました。サービス総収入の伸びは 109% で、売上総利益の 41% を占めています。ハードウェア総収入は185％、ソフトウェアとクラウドの総収益は29％増加しました。

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23年度の経常総収入は 69% で、米ドル換算で前年同期比 41% 増加しました。

2023年度のビジネスハイライト

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地理的フットプリントを拡大し、今年は新たに8か国で事業を展開しました。

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人材派遣先は、6,400人で、全体では前年比70％増、サービス業では81％増の6,400人です。

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マイクロソフトの機能を強化し、既存および新しい地域での拡大を図ります。

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AWS、Apple、Googleなどの主要ベンダーに関連する能力に基づく成長への投資。

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継続的な投資とM&A戦略の実施、7件の取引が発表され、スキル、 能力、地理的プレゼンスが強化されます。

ビジネス展望

同社は24年度の事業見通しを提供しています。事業見通しは、堅調な需要環境の継続を反映しています。同社は、 社はデジタル変革に対する顧客からの強い需要が続くと予想していますが、経済的および地政学的な不確実性が引き続き拡大していることに留意しています。

ノベンティクは、24年度に少なくとも21億ドルの総収益を目標としています。これは、報告された 通貨で少なくとも 34% の成長に相当します。このレベルの総収益の伸びは、2年間で事業規模のほぼ倍増に相当します。

同社は、総利益 ドル（36% の成長）を2億4000万ドル、調整後EBITDAを6,500万ドル（総利益の 27% のマージン）とすることを目標としています。昨年と同様に、投資のタイミングへの影響と事業の季節性に基づいて、 Noventiqは、調整後EBITDAマージンが上半期は通年の範囲を下回り、下半期には高くなると予想しています。

トランザクション の概要

取引が完了し、Corner Growthの株主が株式を償還しないと仮定すると、Noventiqの貸借対照表には、1億1,200万ドルの新規資金調達と1億3,500万ドルの既存現金（2023年3月31日現在）から2,500万ドルの取引手数料を差し引いた額が2億7,800万ドルの現金を保有することになります。ノベンティクの既存の株主は、 が合併後の会社の完全希薄化後の株式の82.2％を所有し、Corner Growthの公開株主は11.9％、スポンサーは5.9％を所有すると予想されます。

合併後の会社は、最高経営責任者のエルベ・テスラー、 社長兼最高執行責任者のセルゲイ・チェルノボレンコ、最高財務責任者のブラク・オゼルを含む同じ経営陣の下で運営され、現在のノベンティク株主は株式の100％を合併会社に持ち込みます。

この取引は、NoventiqとCorner Growthの両方の取締役会によって満場一致で承認されており、Corner GrowthsとNoventiqsの株主による承認と、特定の規制当局の承認の受領を含むその他の慣習的な完了条件を条件としており、2023暦年の後半に完了する予定です。

企業結合契約の写しを含め、提案された取引に関する追加情報は、Corner Growthが証券取引委員会（SEC）に提出するフォーム8-Kの最新報告書に記載され、www.sec.govで入手できます。

投資家向け電話会議情報

NoventiqとCorner Growth Leadershipは、本日、2023年6月13日午前8時30分（東部標準時）に、提案された取引について話し合うための合同投資家電話会議を開催します。準備された発言のウェブキャストとそれに関連する投資家向けプレゼンテーションは、 Noventiqの投資家向け広報ウェブサイトでご覧いただけます。 https://noventiq.com/investor-relations/nasdaq-materials。

取引に関する追加情報とその入手先

企業結合に関連して、Corner GrowthはSECとRegistractionに申請する予定です

暫定目論見書と 仮委任勧誘状を含むフォームF-4（登録届出書）の声明。Corner Growthは、正式な委任勧誘状とその他の関連書類を株主に郵送します。この連絡は、Corner Growthが企業結合に関連して株主に送付する登録届出書、正式な委任勧誘状、またはその他の 書類に代わるものではありません。Corner Growthの投資家および証券保有者は、Corner Growthの企業結合（および関連事項）を承認するために開催される特別株主総会への委任勧誘に関連する委任勧誘状を、可能な場合は読むことをお勧めします。委任勧誘状には、企業結合と 企業結合の当事者に関する重要な情報が含まれるためです。正式な委任勧誘状は、企業結合の議決権行使に設定される基準日をもって、Corner Growthの株主に郵送されます。株主は、委任勧誘状 の写しを、入手でき次第、SECのウェブサイトwww.sec.govで入手するか、ryan.flanagan@icrinc.com にリクエストすることで、無料で入手することもできます。

勧誘の参加者

Corner GrowthとNoventiqとそれぞれの取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、SEC の規則に基づき、企業結合に関連するCorner Growthの株主の代理人による勧誘の参加者とみなされる場合があります。投資家と証券保有者は、Corner GrowthsがSECに提出した書類から、Corner GrowthsがSECに提出する登録届出書から、Corner GrowthsがSECに提出する委任勧誘状 Corner Growthを含むCorner Growthsの企業結合の企業結合における企業結合に関するより詳細な情報を得ることができます。また、そのような情報とNoventiqsの取締役と執行役員の氏名は、SECに提出される登録届出書にも記載されますコーナー・グロース、これにはプロキシも含まれます企業結合における コーナー・グロースの声明。

ノベンティクについて

Noventiqは、ロンドンに本社を置く、デジタル変革とサイバーセキュリティにおける世界有数のソリューションおよびサービスプロバイダーです。Noventiqは、 社があらゆる業界の80,000以上の組織と数百の をつなぎ、お客様のビジネスのデジタル変革を促進・加速させます。クラス最高ITベンダー、そして独自のサービスとソリューションを提供する。

ノベンティクは、2023会計年度に約16億米ドルの総収益を上げました。Noventiqs c. 6,400人の従業員は、アジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカの約60か国で、大きな成長の可能性を秘めた市場で働いています。

ノベンティクに関する追加の 情報は、こちらでご覧いただけます:https://noventiq.com/investor-relations

コーナー・グロース・アクイジション・コーポレーションについて

コーナー・グロース・アクイジション・コーポレーション（ナスダック：COOL）は、高成長テクノロジー企業との提携に焦点を当てた特別目的買収会社（SPAC）です。 Corner Growthの使命は、従来の公募に代わる魅力的な選択肢を提供することにより、投資家に価値を提供することです。Corner Growthは、経営陣の歴史、経験、人間関係、リーダーシップ、あらゆるテクノロジー分野の破壊的テクノロジー企業を特定して投資してきた実績を考えると、付加価値 アプローチを実現できる独自の立場にあります。

Corner Growthには、SPACおよびDE-SPACプロセスにおける確かな実績と豊富な個人経験を持つ、非常に尊敬されている投資専門家のグループ、主要な公開市場投資家のロロデックス、そして経験と幅広い機能的および地理的地理にわたるネットワークへのアクセスを提供するアドバイザーチームもいます。

将来の見通しに関する記述

ここに記載されている 個の記述のうち、歴史的事実ではないものは、1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項の目的上、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には通常、 「信じる」、「可能性がある」、「する」、「見積もる」、「継続する」、「意図する」、「期待する」、「目標とする」、「目指す」、「すべき」、「すべき」、「 」、「計画」、「予測」、「可能性」、「見える」、「求める」、「未来」、「見通し」などの表現が付きます。これらの表現は、将来の出来事や傾向を予測または示す、または 歴史的事項の記述ではありません。これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事に関する記述、Corner GrowthとNoventiqの企業結合、企業結合後の 社の合併後の会社の推定または予想される将来の結果と利益（両当事者が企業結合を無事に完了する可能性と能力、合併後の会社の将来の機会、ノベンティックの将来の 財政状態に関する記述、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれますが、これらに限定されません）。これらの記述は、Corner Growthsの経営陣および/またはNoventiqsの経営陣による現在の予想に基づいており、実際の の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は説明のみを目的として提供されており、投資家が保証、保証、予測、決定的な事実の陳述、または 確率として役立つことを意図したものではなく、また信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定とは異なります。実際の出来事や状況の多くは、コーナー・グロースとノベンティックの制御が及ばないものです。これらの記述には、ノベンティクスの事業、Corner Growthsの事業、および企業結合に関するいくつかのリスクと不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、一般的な経済状況、 件の政治的およびビジネス上の状況、当事者が企業結合を完了できないこと、または企業結合契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、その他の状況の発生、企業結合の発表後に当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果 件、未解決案の受領などが含まれますが、これらに限定されません別の当事者からの代替商取引の申し出企業結合に を妨げる可能性がある、潜在的な取引についてCorner GrowthまたはNoventiqの株主の承認が得られないリスク、潜在的な取引の完了が遅れたり、Corner GrowthやNoventiqの事業の統合が困難になったりするなど、企業結合の期待される利益を実現できないリスク、企業結合の結果として現在の計画や運営が混乱するリスク事業の発表と 件の完了

合併、合併後の会社が収益を上げて成長と成長を管理し、主要な 人の従業員を維持する能力、Corner Growthの株主からの償還要求額、企業結合後の買収後の企業証券のナスダックへの上場を取得または維持できないこと、企業結合に関連する費用、競争力のある商品や価格がNoventiqに与える影響、Noventiqがベンダーに提供する能力顧客に販売し、その販売でインセンティブを獲得するための製品。ノベンティクスに対する需要サービスと ソリューション、買収した事業から経営上の相乗効果を実現するノベンティックの能力、買収した事業の統合の成功、サイバーセキュリティの侵害またはITシステムの混乱、経験豊富な人材を引き付け、雇用、訓練、維持するノベンティックの能力、為替レートの変動、ノベンティクが事業を展開する市場における法律や規制を遵守する能力、詳述するその他のリスクと不確実性 Noventiqs が規制当局に随時提出する書類とその要因議論されているのは、2021年3月31日にSECに提出された2020年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kのコーナー・グロース年次報告書、2023年3月31日にSECに提出されたForm 10-Kのコーナー・グロース年次報告書 、およびその他のSECへの提出書類です。これらのリスクのいずれかが顕在化した場合、または仮定が正しくないと判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。Corner GrowthやNoventiqが現在把握していない、またはCorner Growth やNoventiqが現在重要ではないと考えているその他のリスクもあり、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。さらに、将来の見通しに関する記述には、将来の 件の予想、計画、または予測、およびこの通信日時点でのCorner Growthおよび/またはNoventiqの見解が記載されています。Corner GrowthとNoventiqは、その後の出来事や展開によって評価が変わると予想しています。ただし、Corner Growthや{ br} Noventiqは、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、Corner GrowthとNoventiqはそうする義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、この連絡の日付以降の日付におけるCorner の成長および/またはNoventiqsの評価を表すものとして信頼すべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置くべきではありません。

免責事項

このリリースは、 証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘にはなりません。また、そのような管轄区域の 証券法に基づく登録または資格取得前に、その申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域では、有価証券の売却も行われないものとします。

このリリースに含まれるノベンティックの未監査の推定財務結果は暫定的なものであり、ノベンティックの会計年度末監査の完了に基づいて 修正される可能性があります。そのため、2023年3月31日に終了した事業年度のノベンティクスの実際の業績は、ノベンティクスの決算手続きの完了時、会計年度末監査の結果、または財務結果が確定する前に発生する可能性のあるその他の進展が生じた場合に、推定された 件の未監査の暫定財務結果と大きく異なる場合があります。現在および終了した会計年度（2023年3月31日）のノベンティックの財政状態と経営成績をより完全に理解するには、追加の情報と開示が必要になります。

ノベンティクの連絡先

投資家:

スティーブン・ソルター

グローバル・インベスター・リレーションズ VP

IR@noventiq.com

メディア:

ロシオ・ヘライス

グローバルコミュニケーション責任者

pr@noventiq.com

コーナーグロースの連絡先

投資家:

ライアン・フラナガン、ICR

ryan.flanagan@icrinc.com

メディア:

ブライアン・ルビー、ICR

Brian.ruby@icrinc.com

エキシビション 99.2

投資家向けプレゼンテーション 2023

セーフハーバーこの投資家向けプレゼンテーションには、1995年の民間証券訴訟 改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、ノベンティクが事業を展開する業界に関する現在の期待、推定、予測、予測、予測、および会社の経営陣の信念と仮定に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。たとえば、「ターゲット」、「信念」、「期待」、「意図」、「 計画」、「可能性がある」、「する」、「すべき」、または「否定的またはその他の変化」、または同等の用語が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての事項が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、ノベンティックの将来の財政状態、事業戦略、予算、将来の 事業の予測コスト、計画、経営目標に関する記述や、提案された取引や潜在的な市場機会に関する記述など、さまざまな場所に記載されています。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、その一部はノベンティクスの制御が及ばないため、実際の結果は 将来の見通しに関する記述で明示または暗示されているものと大きく異なる場合があります。これらのリスクと不確実性には、一般的な経済およびビジネス状況、競争力のある商品や価格の影響、 がベンダーに製品を顧客に販売し、そのような販売に対してインセンティブを獲得する能力、Noventiqsのサービスとソリューションに対する需要、買収した事業から経営上の相乗効果を達成する能力、 社の買収した事業の統合の成功、サイバーセキュリティの侵害またはITシステムの混乱などが含まれますが、これらに限定されません。経験豊富な人材を引き付け、雇用、訓練、維持する能力。変動は為替レート、ノベンティクが事業を展開している 市場の法律や規制を遵守する能力、およびノベンティクスが規制当局に提出する書類に随時詳述されているその他のリスクや不確実性。将来の見通しに関する記述は、この投資家向けプレゼンテーションの日付時点のものであり、Noventiq は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を一切負いません。将来の見通しに関する記述には、多くの判断、リスク、および 個の不確実性が伴い、将来の見通しに関する記述が実現する、または予測結果が達成されるという表明はなされていません。将来の投資家は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。この 投資家向けプレゼンテーションには、国際財務報告基準（IFRS）では認められていない特定の財務指標も含まれています。 [EBITDAと調整後EBITDA]。これらは 非IFRS指標は、IFRSに従って作成された財務実績の指標に代わるものでも、それを上回るものでもありません。これらの非IFRS指標 はIFRSで定義されていないため、他の企業はそのような指標の計算方法が異なる場合や、Noventiqとは異なる目的でそのような指標を使用する場合があるため、比較指標としての有用性が制限されます。ノベンティクは、 これらの非IFRS指標は、投資家やその他の人々が会社の業績や将来の見通しを理解し、評価する上で有用な情報を提供すると考えています。ただし、IFRS以外の財務指標には分析ツールとしての限界があるため、単独で検討したり、IFRSに基づいて報告されたノベンティクスの業績の分析の代わりとして検討したりすべきではありません。

今日のプレゼンター、エルベ・テスラー・ブラク・オゼル、マーヴィン・ティエン、CEO、CFO

Noventiqは、グローバルな専門知識とパートナーシップを活用して、高成長の新興市場におけるデジタル変革を推進し、現地で優れた 成果をもたらします

ノベンティクがテクノロジーの採用を主導する成功モデル実証済みのリーダーイノベーション推進新興市場では、すべてのユーザーに大きな価値をもたらす、実証済みの 技術を急速に採用しています。クラウド、エンタープライズソフトウェア、サイバーセキュリティサービス Noventiqは一貫して実行し、世界中の顧客に質の高いサービスを大規模に提供しています。 端から端までカスタマイズプラットフォーム NoventiqとMicrosoftのような戦略的技術パートナーは、次のイノベーションの波の最前線にいます。ビッグデータ、機械学習、人工知能 Noventiq は、大規模なデジタル変革の実現に成功しています

一目でわかる市場をリードする専門知識世界規模の急速な財務成長 2025年までに 37%、21億ドル 億ドル 億ドル 億ドル 億ドル に成長すると予測される市場に焦点を当て、24年度のCAGR（売上高）クラウドとデジタルAI 24年度の総収益クラウドとデジタルAI、ラテンインフラの変革、23A 年度の総収益サイバーソフトウェアデータ 11億ドルセキュリティ 22A会計年度の総収益主要顧客テクノロジーパートナー、戦略的M&A、ワールドクラスチーム 1480,000件以上の企業との戦略的関係、最近買収に成功した海外顧客企業、グローバルかつ主要セクター コンソール、中小企業、公共部門の組織、学術機関などが含まれます 6,400以上の非営利団体、アジャイルな労働力、営業、サービスは業界をリードする人材を対象としています。85% cusノート: 22年3月31日、23年3月31日に終了した23年度、24年度：米ドルです。出典：STAX (別名AMRインターナショナル)。

デジタルトランスフォーメーションエコシステムの中心にあるソフトウェアとSaaSのサイバーセキュリティ専門家チームチャネルStrong& プラットフォームの販売 ベスト・イン・ブリードビジネスパートナーシップの提供成果クラウドとデジタルソリューションインフラと将来のサービス戦略的品質ワークスペース パートナーシップサービスハードウェアAIとデータ Noventiqは、高成長の新興市場における複雑な課題を解決します

経験豊富なチーム、リーダーシップチーム、取締役会、エルベ・セルゲイ・ブラク、テスラー・テスラー、テスラー・チェルノボレンコ オゼル・ジャック・ゲアーズ、CEO、CEO、CEO、社長兼最高財務責任者（CFO）、取締役会は、25人以上の元ゼロックスゼネラルであるカール・ロブ・セルゲイ・チェルノボレンコ・インターナショナルに、元ゼロックスEVPでIT業界のベテラン社長を招きました。 運営、長年の経験、トルコで4年間マネージャーを務めました。独立COO、開発した事業計画以上の運営チームのメンバー、上級管理職を歴任しました 非常勤取締役、150か国の取締役、米国におけるゼロックスのいくつかの国際的な役割、（グローバル本社）で大きな成長を遂げている開発途上企業の元ゼロックス社長（グローバル本社）、マーク・カッシャーロイ・ハーディング・マーケッツ・オペレーションズ、 多国籍市場開発経験のプレジデント、独立したエグゼクティブ・コーポレート・オペレーションのプレジデント。の元ゼネラルマネージャーは、INED取締役（非常勤取締役）でゼロックスの最高財務責任者を務めました。東ヨーロッパ11か所にあるゼロックスの Xerox系列の元社長です。ブラジル、中南米諸国とトルコのCOO。イゴール・ボロビコフの元事業責任者で、中央・東欧の2人、イスラエルと 名の創設者と 名のメンバーを新たに取締役会独立取締役、ガレス・ティプトン、マリーナ・シュボエバ、アンドリュー・モリソン、アトゥール・アフジャ、リーダーシップと取締役会（過去の経験）グローバル最高技術責任者兼最高技術責任者、 法務担当副社長、ソリューション・サービス責任者ロイ・ハーディング・アレクサンダー・ミココ YAN STEVEN SALTER 戦略副社長、運用、マーケティング、投資家買収統合、成長、戦略関係担当副社長 8

主な投資のポイント 1 デジタル変革（DX）とサイバーセキュリティの主要なイネーブラ 2 高成長の新興市場へのグローバルな注力 3 マイクロソフトを含む戦略的技術パートナーシップ 4 マルチクラウド、ソフトウェア、AIの分野で認められているリーダー 5 M&Aの成功実績を持つ統合業者 6 インクルーシブな文化、業界をリードする人材、 優れたローカルアクセス 7 急速に拡大する総収益と経常収益

グローバルな能力

ノベンティク エンドツーエンドソリューションとサービス ポートフォリオソフトウェアとハードウェアのソリューションプロバイダーであるソフトウェアとハードウェアクラウド製品のフルスイートを提供複数の収益源ハードウェア 7% サービス 11% 16億ドル 54% クラウド 23年度の総収益 15% ソフトウェア 13% サブスクリプション包括的 サービスポートフォリオ最新のハイブリッドマルチクラウドインフラストラクチャサービス将来のAIとデータワークプレイスのカスタマイズサイバーセキュリティサービス高い習熟度深い専門知識最高のクラウドステータス顧客をサポートするデジタルプラットフォーム

世界の新興市場における市場機会合計3.6兆ドル 2025年の推定世界のデジタル変革市場 ~5,000億ドル重点市場 2025年の推定新興市場におけるデジタル変革市場インド市場注力 ~23年度のインド総収益670億ドル~従業員2,500人アドレス可能~ マイクロソフトインドビジネス市場の 25% の市場シェア 2025年インドのデジタル変革市場は年平均成長率で成長すると予測されています 2025年までに約 11% になるTamnoventiQは、大規模かつ高層に重点を置いています成長する新興市場出典：デジタル トランスフォーメーション市場規模、シェア、トレンド分析レポート、2020年。グランド・ビュー・リサーチ、井戸試験サービスの市場調査レポート、サービス別、用途別、地域別、2026年までの世界予測の累積的影響 新型コロナウイルス 2021。ReportLinker; 先見の明のある戦略的インテリジェンス。インドのデジタル変革市場の概要。2019年。プレシエント・アンド・ストラテジック・インテリジェンス、STAX（別名AMR インターナショナル）、IT支出予測、23年第1四半期更新。2023年。ガートナー。

クラウドとソフトウェアが牽引する拡大する新興市場の機会現在の水準からデジタル化が進む中、拡大する基盤市場新興市場のIT支出、10億米ドル、GDPに占めるIT支出の割合、成長の主要分野のCAGRへの取り組み 21-25E 24% 497ドルクラウド 4.6% $355 10% ソフトウェア 1.6% $89 2006A 2025E ターゲット市場先進国市場指数化先進国市場 = 普及率と成長の上振れ出典：STAX（別名AMRインターナショナル）、AMR市場規模モデルに基づく2006年の新興国IT支出。13

マイクロソフトとノベンティックの主要な戦略的パートナーマイクロソフトは、マイクロソフトがノベンティクにグローバルに依存している主要なDXテクノロジーであり、新興市場での最初の成長は実績があり、新興市場で成功を収めています。マイクロソフトのチャネル分割による新興市場（クラウド）でのマイクロソフトの総売上高（百万ドル）直通 5% 450億ドル MSFT 新興市場収益1,143 1ドル 876 359ドル注：2019年度22年度 23年度の米ドルおよび出典：ファクトセット、451リサーチ、STAX（別名AMRインターナショナル）

クラウドの採用により、利益率の高いソリューションとサービスの需要が高まります。クラウド+ソフトウェアの需要が参入を促します …付加価値サービス とクロスセルポイント構築経常収益基盤… 拡張促進収益性 69% ハードウェア経常収益 11% 7% サービスクラウドサービス 56% クラウド 11% 16億ドル 176万ドル 28% 23年度の総収益 41% 23年度の売上総利益 14% ソフトウェア 8% 12% サブスクリプションソフトウェアサブスクリプションクラウド需要に応えることで、土地を成功させ、収益性の高いポートフォリオを拡大できます。注：パーセンテージは四捨五入されています。経常総収益には、サブスクリプション、クラウド、および Noventiq独自のパブリックおよびプライベートクラウドサービスが含まれます。

包括的なポートフォリオ:クラウド顧客をクラウドの旅に導く:実装から継続的なサポート、管理、 の継続的なイノベーションまで、マルチクラウドの実装とフルサービスの運用機能すべての主要クラウドプロバイダーポートフォリオにわたる最新のハイブリッドの構築とサポート オンプレミスデータセンター と エッジ・トゥ・クラウドインフラストラクチャクラウドソリューションワークロードの移行と リエンジニアリングとサービスによるアイデアからメンテナンスまでケーススタディ：クラウド移行主要テクノロジー市場：スイスフィリピン問題：Music Tribeはスケーラブルな インフラストラクチャを備えた統合ITソリューションを必要としていました。ソリューション：Noventiqは、3つのデータセンター、600台のサーバー、135テラバイトの古いデータの廃止を支援する複雑な移行プロセスを案内し、Microsoft AzureとSharePointに移行し、生産性を向上させました 300% 増加 Music Tribeも関連する担保を取得しました今後のノベンティクのサービス

包括的なポートフォリオ:デジタル変革、ワークフローの近代化、 の効率と革新の促進、セキュリティの向上を目的とした最先端の DX ソリューションでお客様を支援します 仕事の未来ソリューションとサービスベストパートナーを活用した次世代 コラボレーション環境の構築自社製品を使ったテクノロジーサイバーセキュリティソリューションとサービスの包括的なポートフォリオによるデジタル資産と環境の保護ソフトウェアと主要ベンダーの最高のソフトウェアを使用したデジタル ソリューションの構築。カスタマイズアプリケーションのエンジニアリングと開発。デジタルおよびソフトウェア/IT資産を管理するためのツールの提供より良いサービス事例研究：データ保護主要技術市場：より広い インド市場問題：製薬業界の厳しい規制による内部構造とリモートワークの要件により悪化するデータセキュリティとアクセスの問題解決策：データの初期分類とそれをさらに管理するために必要なツールの導入 ForcepointのDLPソリューションの導入により、高いレベルのデータ可視性と個人情報の完全な保護を実現しました入手可能な情報（PII）とIP、規則の順守 17

包括的なポートフォリオ:人工知能 の洞察に革命をもたらし、将来の成長を促進する独自のソリューションとサービスを備えたAI技術を顧客に提供ビッグデータ/アナリティクス受賞歴のあるビッグデータ/より効果的な分析と意思決定のためのクラウド上の分析 AI/データサービス DevOpsとAIOpsのサービスと専門知識の提供 データ管理のジェネレーティブ・デプロイング ChatGPTを流暢に話せるGen-AI、職場でのエンタープライズグレードのコンプライアンス知識とコンテンツのAI ケーススタディ：人工知能主要技術市場： 中央ヨーロッパ問題：ライファイゼン銀行は、顧客に洗練されたコンプライアンスのあるアシスタントを求めていました。解決策：Noventiq独自のIP Weaver AIの導入 件のクエリを非常に高い精度で処理し、顧客はアシスタントを使用することができます他のチャネルを利用しないすべての取引

企業の変化を促す実証済みの能力私たちが構築したプラットフォームを活用して、世界の 市場の従業員の生活を改善します。主なコミットメントロンドンに本社を置き、新興市場の競合他社よりも高い監視とグローバルな規制基準を確保し、成功の成果を上げています。強固なコーポレート・ガバナンスは、 円滑な買収支援の基盤となる強固な枠組みを提供し、その人材に投資します 市場内研修、競争力のある給与や福利厚生を求めるグローバル教育機関に最適なパートナー、および従業員のエンゲージメントを高める先進国と同様の機関グレードの インフラストラクチャとフレームワークプログラム。市場のローカルチームに投資することで、それらのコミュニティ内で強い評判を得ることができます。経営陣のベストプラクティス、ダイバーシティ、インクルージョンを世界中のオフィスにもたらし、職場内外で人権と尊厳を守ります。私たちの精神は才能を引き付けます

私たちのチームは私たちの競争上の優位性です営業とサービスのDNAが深く根付いた才能あるチームです… 従業員の 85% が 顧客対応です 16% 68% 16% 940 4,500 960 やる気のあるセールス&エンジニア、開発者、バックオフィス、マーケティング部隊、その他の IT スペシャリスト、コンプライアンス/管理職 … 受賞歴のある企業 …市場での長い歴史 … 業界に投資し、成功しているチームで構成されるエンゲージメントの高い職場を推進しています。地元の人材をグローバルに分散させています… 一流の認定専門家… 世界中で約30年、マイクロソフトの従業員、IT 市場での経験 600+ 82%、認定エキスパート、エンゲージメント指標、業界の専門知識、現地の人材が私たちのグローバルな成功を可能にしています

Noventiqはデジタル変革のリーダーです。主な競争分野サービスの幅広さ新興市場への注力 グローバルリーチ市場統合企業Noventiqは差別化されたビジネス成果を提供します 21

Noventiqには、有機的拡大と無機的拡大の両方に関する確かな実績があります。市場拡大能力 の拡大販売チャネルの拡大継続的な拡大無機的なグローバル展開および買収の範囲の特定戦略的新興市場顧客から高く評価されるポートフォリオの幅と深さ の顧客への対応最もM&A主導型の成長は、新規および既存の市場での急速な拡大への道筋となります。戦略的M&A

買収成功の実績の確立 M&A主導の成長は、新規および既存市場での急速な拡大への道筋となります FY22 FY23 優先市場の規模新しい地域ベンダーとサービスのポートフォリオの拡大 NTM 収益2億3100万ドル (FY22) (FY23) (FY24) による地域の起業家精神の拡大 元的なサポートとベンダーによる地域の起業家精神の拡大関係性注：ノベンティクが行ったすべての買収を表すわけではありません：ドル（23米ドル）

買収によって加速される有機的成長のケーススタディ：インドを新規参入国から市場リーダーに成長させる戦略的M&Aは 種類の有機的成長触媒を提供します 種類以上のインド総収入 1 有機的成長一貫した実行が持続可能な成長を促進します 2014年に開始した収益CAGR 59% （21-23年度） の有機的成長（Embee買収前は120％のCAGR）における優れた販売執行に牽引されて、3つのポートフォリオ拡大 Umbrella Infocareの買収により、NoventiqはインドのAWS市場の最前線に立つことになりました。データと 分析 VPSの買収により、サイバーセキュリティサービスのポートフォリオが強化されました 2 市場拡大現地市場の有力企業を買収して即時規模のEmbee買収を推進インドのマイクロソフトソリューションで第1位を獲得 の地理的プレゼンスとポートフォリオ4：チャネルの拡張：製品と機能の拡大、チャネルの機会の拡大、インドのデジタルネイティブ市場であるNoventiqにG7CRの買収が開始され、当社のグローバルデリバリー センターの拡大につながりました

財務

新興市場で急成長する能力地域別の総収益21億ドル 22-24E年度のCAGR 37% LATAM収益総利益 総利益は2億4000万ドル、37％の成長、GDPおよびEBITDA調整後のEBITDAは 15%、EMEAの利益率は 27%、23A 年度の総売上総額16億ドル 40% 成長率、55% CC 成長収益 51% 収益 11億ドル経常収益全体の 13% APAC ROE 22A 総額 11億ドル 54% 成長収益国数：23年3月31日に終了した23年度、24年度（24年度）：米ドル、総収益チャートには本社オフセットは含まれていません

規模に応じた急速な成長と収益性を示す総収益の概要売上総利益の概要3 総利益242ドル PF 総収益に占める割合 190ドル 1,673ドル 166ドル 14ドル 1,464ドル 102ドル 339ドル 242ドル 1,571ドル 117ドル 176ドル 1,125ドル 10% 11% 12% 1 2 22A 会計年度 24E会計年度の22A会計年度24A度営業費用4 調整後EBITDA概要調整後EBITDA PF営業経費スケールによって牽引される24年度の営業費用投資、第2PFの調整後EBITDA増加における総収益の割合、177ドル、22会計年度の半分、M&Aの65ドル、153ドルおよび売上総利益の継続率 23年度まで57ドル、10ドル、投資額109ドル、17ドル、37ドル、65ドル、143ドル、4ドル、40ドル、77ドル、33ドル、33ドル、7% 34% 27% 19% 1 2 FY22A FY23A FY24E 注：22年3月31日に終了した22年度、23年度に終了した23年度、24年3月31日に終了する24会計年度：単位：百万米ドル単位 1. 当初売却された事業に割り当てられたスタンドアロン費用とクローズド買収の通期影響の見積調整 2.通年の見積調整 クローズド買収の影響 3.サービス費用をCOGS 4に書き換えるためのIAS 8の適用を含みます。減価償却、償却、1回限りの費用を除く

24年度のサポート プロフォーマ調整後EBITDA予測 22年度の24年度調整後EBITDA ブリッジ関連注記1 ウクライナ、ベラルーシ、中央東部、ヨーロッパ（CEE）、バルト諸国における事業中断に関する注記 2 57 5 (13) 19 新しい独立企業2社への企業投資 171 (10) マイクロソフトなどとの重要なパートナーシップ 3 プロジェクトへの投資 (5) 40 42 24年度に生み出される収益 4 中核となる33の事業からの有機的成長 5 項目3、6に関連する主要ベンダーとの プロジェクトの収益性による投資収益率CEEにおける22年度の地政学的成長パートナーシップ、コア・オーガニック、23年度のコア・オーガニック・パートナーシップ、通常のCEEのM&Aとバルト諸国（投資プロジェクト、成長 成長プロジェクト、ベラルーシまたはウクライナにおけるバルト海事業の正常化は想定しない）1 2 3 4 4 5 6 7 買収したEBITDAを200万ドルと仮定し、M&Aパイプラインの対象範囲は大きい。注：22年3月31日、23年度に終了した22年度 23年3月31日に終了した年度、24年3月31日に終了する24年度：ドル 万米ドル 1.売却した事業に当初配分された独立費用の見積調整と、完了した買収による通年の影響を含みます 2.完了した買収が通期に与える影響の 件の見積調整を含みます

取引構造

取引の概要取引の概要条件プロフォーマ・オーナーシップの内訳 SPACスポンサーエクスチェンジと ナスダックへの再上場 250万株のスポンサー株式を日割り計算して最大1億ドルの調達 5.9% 既存保有者のプロフォーマ総企業価値6億5000万ドル (リリース前に2500万ドル ドルを対象) 82.2% 一般投資家 8.42万ドルプロフォーマ株式時価総額500万株のスポンサー株を1,416ドル、18ドル (各167万ドル) で公開しました 14、16ドル、18ドル（1,000万 11.9% 10.0x 23A EBITDA 3,000万）。 株の売却により、スポンサーは取締役会が指定した既存株式1株を 100% 受け取ります。目標となる1億ドルの現金調達、最低現金要件なしノベンティクスの貸借対照表への取引総額2億4,600万ドル（総収益1億ドル+ 1億7100万ドルの出典と用途の詳細（100万ドル）既存の現金（2500万ドル、評価株あたりのフォーマを除く）資金は、戦略的買収の成約、および営業チームの拡大、主要パートナーとの{ br} 技術統合の推進、およびプロフォーマ評価などの有機的成長イニシアチブに使用されます 1株あたり10.00ドルで、その他の運転資金の用途詳細な用途用途ノベンティクの株価終値10.00ドル資金源資金の用途 M&A 40ドルプロフォーマ発行済株式84株。2 GDC、デリバリー、MSFT統合チームのプロフォーマ株式時価総額7ドル現在の株主エクイティのロールオーバー 692ドル現在の株主エクイティロールオーバー 692ドル追加成長運転資本 13ドルプラス：プロフォーマデット 18 SPACスポンサープロモーション $50 SPACスポンサープロモーション 50ドルの売上人員増加（150 FTE）7ドル引き下げ：プロフォーマキャッシュ（210）SPAC およびその他の資金調達 100ドル貸借対照表上の現金 210ドル ITバックオフィスの見積り額9ドル見積企業価値合計650ドル既存の 貸借対照表現金（推定135ドル）取引手数料および経費 25ドル現在の総資金源977ドル現在の総資金977ドル既存の105ドルのNoventiq一次評価指標 @ 10.00ドル追加 貸借対照表 4TEV/23E 収益（230万ドル）0.3倍総現金使用量（PF）210ドル/23A EBITDA（7540万ドル）10.0x

主要市場比較値 24年度の電気自動車/売上 2.5x 2.2x 1.8x 1.7x 1.5倍平均：1.3x 1.3x 0.3x 0.2x 売上 44% 7% (1%) 5% (1%) 2% (9%) (1%) 成長EV/EBITDA 18.2x 13.1x 11.5倍平均:10.4x 10.0x 10.2x 9.4x 9.1x 7.9x 7.2x 7.0x 出典：ブルームバーグ、2023年6月7日現在。注：ノベンティックの調整後EBITDAが6,500万ドル、企業価値が6億5000万ドルであると仮定します。31％のEV/売上と のEV/EBITDA比率は、IFRSでは定義または認識されていません。これらの指標のノベンティクスによる使用と定義は、会計方針の違いや計算方法の違いにより、提示されている他の企業とは異なる場合があります。したがって、これらの数値は、IFRSに基づいて作成され報告された指標を比較したり、それに代わるものと見なしたりするべきではありません。このプレゼンテーションのスライド2にあるセーフハーバーを参照してください。

主な投資のポイント 1 デジタル変革（DX）とサイバーセキュリティの主要なイネーブラ 2 高成長の新興市場へのグローバルな注力 3 マイクロソフトを含む戦略的技術パートナーシップ 4 マルチクラウド、ソフトウェア、AIの分野で認められているリーダー 5 M&Aの成功実績を持つ統合業者 6 インクルーシブな文化、業界をリードする人材、 優れたローカルアクセス 7 急速に拡大する総収益と経常収益

ありがとうございます

エキシビション99.3

ノベンティクとコーナー・グロース・アクイジション・コーポレーションとの企業合併

ディールアナウンス、投資家向け電話会議の記録：

ノベンティックの投資家向け広報担当グローバル副社長、スティーブン・ソルター:

おはようございます。ノベンティクとコーナー・グロース アクイジション・コーポレーションの企業結合案に関する投資家向け電話会議へようこそ

念のために言っておきますが、今日のコメントの中には、仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれているため、 リスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があります。私たちの解説には、非IFRS指標である調整後財務指標も含まれます。これらは はIFRS財務指標の補足であり、それに代わるものではないと考えてください。このような将来の見通しに関する記述や非IFRS指標に内在するリスクと制限についてさらに詳しく説明するには、プレゼンテーションのスライド2を参照してください。

本日の電話会議は、 Corner Growthの共同会長兼最高経営責任者であるMarvin Tien、Noventiqの最高経営責任者であるHervé Tessler、Noventiqの最高財務責任者であるBurak Ozerが主催しています。

それでは、電話をマーヴィンに引き渡します。

コーナー・グロースの共同会長兼最高経営責任者、マービン ティエン：

スティーブ、ありがとう、そして今日は参加してくれた皆さん、ありがとうございました。私は コーナー・グロース・アクイジション・コーポレーションの共同CEOであるマービン・ティエンです。この取引でノベンティクと提携できることを大変嬉しく思います。

テクノロジー投資家として20年以上働いてきた私たちコーナーは、創設者、事業者、他のVC、投資家、そして現在および以前の公開企業 社の幹部や取締役との深いネットワークを構築してきました。私たちは検索条件に合う適切な会社を探すのにかなりの時間を費やしました、そしてNoventiqは私たちと現在の市場にとって絶好の機会だと固く信じています。

今日、デジタル・トランスフォーメーションという言葉をよく耳にします。テクノロジー投資家として、私たちはテクノロジーが私たちの住む世界を変え、変革する力を信じています。過去20年間、私たちは、エンタープライズソフトウェア、クラウド、サイバー、その他のITアプリケーションなどの価値創造と経済成長技術が先進国を牽引してきたのを目の当たりにしてきました。

それでも、これらの技術は、40億人を超える人口を抱える新興市場ではかなり普及していません。今こそそれを変える時だと私たちは考えています。テクノロジーの効率性を世界中のすべての人に届ける必要があるということです。Noventiqは、高成長市場における普及ギャップを埋めるという点でこの変化を先導し、約60か国で大規模なデジタル変革を実現してきました。

ノベンティクと、提案されているCorner Growthとの企業結合には多くの良い点がありますが、 点をいくつか強調しておきたいと思います。

まず、私たちは、新興市場でのIT支出の増加が長期的に追い風になると固く信じています。 これは、短期的にも長期的にも成長率を高めるための強固な基盤だと私たちは信じています。

第二に、ノベンティクは、長年にわたって有機的および無機的な急速な成長を実現し、利益を上げることにより、この傾向を利用してきた一貫した実績を示しています 。彼らは、社内の人材を増やし、 戦略的に能力、新しい地域、規模を追加し、成功のための再現可能なモデルを見つけることで、インドなどの主要市場で市場をリードするよう専門的に成長しました。

第三に、この成長はHervé Tesslerが率いる質の高い 経営陣によって推進されています。Hervé Tesslerは、グローバル組織の運営に豊富な経験を持ち、現在ロンドン証券取引所で事業を展開しているため、すでに上場企業 の豊富な経験を持つ素晴らしい上級管理チームによって褒められています。

最終的には、 テクノロジーの採用の背後にある強い長期的追い風、高成長のターゲット市場への注力、そして実行実績のある実績のある経営陣の組み合わせにより、NoventiqはCorner Growthや米国の公開市場に最適であると考えています。

この取引により、Noventiqは企業価値6億5000万ドルと評価されます。現在、当社の貸借対照表には1億3500万ドルの現金があるため、 決算までの最低現金はありませんが、当社は有機的成長とM&Aのさらなる加速を促進するために最大1億ドルを調達しています。

私たち は、Noventiqsの現在の株主の約2/3と議決権行使契約を締結しています。これは取引を成立させるのに十分です。この取引の完了時に、既存の株主の 100% が合併後の会社に持分を譲渡します。 これはすべての利害関係者との明確な連携の証拠です。

Noventiqは真の変革をもたらす企業であり、世界中のベンダーや顧客の 価値創造と成長に有意義に貢献できる企業だと私たちは信じています。

これで、ノベンティックのCEO、エルベ・テスラーに任せます。

ノベンティク最高経営責任者、エルベ・テスラー：

マーヴィン、ありがとう、そして聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。ノベンティクにとって本当にエキサイティングな時期です。

スライド4:

デジタル変革。なぜそれがそんなに 重要なのですか？世界中のどの企業も、非常に明確で単純なジレンマに直面しています。デジタル化して運用するか、さもないと消滅します。

ノベンティクでは、デジタルトランスフォーメーションエコシステムの の礎となり、適切な製品と質の高いサービスを提供することで、お客様のデジタルジャーニーを支援しています。簡単に言えば、Noventiqは高成長の新興市場においてこの分野をリードしています。

ノベンティクの物語は成長の物語です。世界の成長の話です。一貫した成長の話です。過去、現在、そして未来のために。

スライド5:

私たちは成長市場での成功モデルを活用し、実証済みの革新的な技術を迅速に採用する組織に価値を創造します。私たちは が、地域市場に関する知識を構築し、つながりを確立し、サービスを提供する現地市場で高い存在感を示すことができる分散型の運営モデルを活用して、グローバルな専門知識、ローカルな成果という当社のモットーを実現することに全力を注いでいます 。

クラウド、エンタープライズソフトウェア、サービス Noventiqはこれらの重要なコンポーネントをグローバルに提供しています。私たちは、一貫して に包括的に取り組むことで主導しています エンドツーエンド当社のプラットフォームとカスタマイズ機能によってサポートされているデジタル変革プロジェクトのプロセス。

さらに、私たちは、独自の知的財産や、マイクロソフトなどのテクノロジーパートナーとの緊密で戦略的な協力 に基づいて、AIなどの主要産業セグメントのイノベーションを推進しています。

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ノベンティクには、30年近くにわたる豊かな歴史があり、情報技術の最も重要な分野をカバーするポートフォリオがあります。私たちは約60か国で事業を展開し、8万以上の組織とつながっています。2025年には5,000億ドルに達すると予想されるTAMに取り組んでいます。

販売とサービスは私たちのDNAに刻まれており、6,400人を超える従業員の約85％が毎日お客様と連絡を取り合っています。

私たちは上位の ベンダーと最高のパートナーシップを結んでおり、有機的および無機的な成長の素晴らしい実績があり、23年度の総収益は16億ドル、つまり固定通貨ベースで 52% 増加しています。

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ノベンティクは、ベンダーと顧客の間の重要な架け橋となります。私たちは主要なグローバルプロバイダーと提携しています ベスト・オブ・ブリードお客様の複雑なデジタルジャーニーを確実に成功させるソリューション を構築・実装するための当社の知的財産とサービスを活用したテクノロジー。

優れた組織は、ビジネスの将来 のための最も重要な変革について、私たちに信頼を寄せています。

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人の経験豊富なチームに支えられたノベンティックのリーダーシップには、最も有名なテクノロジーとイノベーションのリーダーの数十年の経験が集まっています。

しかし 私たちのリーダーシップを定義するのは、外部での経験だけではありません。私たちのチームが過去2年間に実証した実行能力により、事業は倍増し、新たに12か国に拡大し、ポートフォリオを大幅に拡大しました

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なぜノベンティクはそんなにもエキサイティングな投資提案なのでしょうか？

私たちはデジタルトランスフォーメーションエコシステムの中心に位置し、優れた専門知識を持つ巨大で成長している市場に対応しています。

マイクロソフトを含む当社の戦略的技術パートナーシップは、当社の競争力を拡大します 対人戦力歴史的に他のグローバルプレーヤーに見過ごされてきた市場のローカルプレーヤー。

私たちは、マルチクラウド、ソフトウェア、サービス、およびサイバーセキュリティ、 ハイブリッドインフラストラクチャ、AIなどの情報技術スタックのその他の重要な部分におけるリーダーとして認められています。

私たちはM&Aを成功させてきた実績があり、堅調なパイプラインがあり、収益性の高い成長の歴史の中で、総収益と 経常収益が急速に拡大していることを示しています。

最後に、私にとって特に重要なのは、私たちは包括的な 文化の恩恵を受け、それにコミットしていることです。私たちは市場に適切な価値をもたらし、それによって人材を引き付け、技術パートナーシップをさらに強固にしていると確信しています。

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さらに詳しく説明すると、 件の総合情報があります エンドツーエンドお客様のテクノロジー支出のかなりの部分に対応するソリューションとサービスのポートフォリオ。

これらの分野にわたって、ガートナーのマジッククアドラントや、マイクロソフトやAWSなどの米国の主要ベンダーからのPartner of the Year 賞に選ばれたことや、すべての主要なハイパースケーラーで最高レベルのステータスを獲得したことで、私たちの熟練度と深い専門知識を証明してきました。

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当社のソリューションとサービスは、2025年には3.6兆ドルに達すると予想される世界の巨大なデジタル変革市場に対応しています。私たちの焦点は、十分なサービスを受けていないが、成熟した市場よりも急速に成長している高成長サブセットにあります。

さらに深く掘り下げると、これらの市場の中でインドは、2025年には670億ドルのTAM に上る世界で最も急成長しているIT市場として明らかに際立っており、私たちがマイクロソフトの主要ベンダーであると考えています。

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これらの大規模市場における成長の加速は、クラウドとソフトウェアという2つの主要な要素によって支えられています。これらは当社のポートフォリオの主要な焦点であり、当社の 最強の能力の1つです。

これらの市場は、明らかに「アンダーペネトレーション」という観点から見るべきです。現在、これらの市場は GDP支出のうち ％をITに費やしており、この不足が解消され、先進国に追いつくにつれて、長期的に持続的な成長を支えています。

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マイクロソフトは、新興市場から大きな収益を得ており、これらの地域のパートナーに大きく依存しています。Noventiqはこのモデルの主な受益者であり、私たちは25年以上にわたる関係を築いている、グローバルに管理されている数少ないマイクロソフトパートナーの1つです。

ノベンティのマイクロソフトとの関係は、戦略的連携と経営幹部レベルのアクセスが可能で、 AIなどの最先端分野を含め、同社のテクノロジーや製品に関する洞察と先見性を得ることができるという点で独特です。私たちはグローバルおよび多地域の認定やステータスに多額の投資をしてきました。また、地域拡大のための共同プログラムの恩恵を受けています。 マイクロソフトからの出資により、共同マーケティングや需要創出の取り組みに資金を提供しています。

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マルチクラウドとマイクロソフトに対する需要の高まりにより、Noventiqは、デジタルトランスフォーメーションを進めたり複雑なデジタル資産を運営したりする組織が直面するさまざまな課題に対処する、利益率の高いポートフォリオを追加して成功裏に上陸し、拡大することができました。

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それでは、私たちのポートフォリオの3つの側面、つまりクラウド、デジタル変革、人工知能について見ていきたいと思います。いくつか例を挙げて、私たちのプラットフォームの の力を示す例をいくつか紹介します。

まず、マルチクラウドソリューションと最新のハイブリッドインフラストラクチャの経験豊富なスペシャリストとして、Noventiqは顧客成功を実現し、 発展させる能力を持っています。

この分野における当社の能力の一例として、Musictribeがあります。Musictribeはスイスに本社を置き、主にフィリピンで事業を展開する音響・音楽機器の専門メーカー です。Musictribeは、スケーラブルなインフラストラクチャを備えた統合ITソリューションを構築する必要があり、変革パートナーとしてNoventiqを選びました。複雑なクラウド移行を設計して実施し、 の生産性を 300% 向上させました。重要なのは、サイバーセキュリティソリューションの提供により、Musictribeとの継続的な関係を拡大し続けてきたことです。

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2つ目は、デジタル トランスフォーメーションの分野では、お客様のために生産性の大幅な向上とサイバープロテクションを実現する次世代のコラボレーション環境を構築することです。

たとえば、インドの製薬会社Alkemは、データセキュリティとアクセスの問題に直面していました。Noventiqは、ForcepointのDLPシステムを含むソリューションを構築しました。 は、高いレベルのデータ可視性と規制に準拠した機密情報の完全な保護を実現します。

さらに、ソリューションを特定し、展開することで 組織の革新を支援しています クラス最高ソフトウェアだけでなく、業種特有の成果を得るためのアプリケーションの管理とエンジニアリングも行っています。

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第三に、Noventiqはデータの の力を早くから認識し、デジタル変革の次のフロンティアである人工知能機能に投資しました。

私たち自身のAIのIPであるWeaver AIにより、 エンタープライズクラスのジェネレーティブAIを多くの業界に導入することができます。

その一例として、中央ヨーロッパの大手銀行であるRaiffeisenは、最新のデジタル技術を使用して 人の顧客体験を改善しようとしていました。当社のWeaver AIソリューションは、現代の大規模言語モデルの雄弁さをもたらし、顧客とのやり取りを向上させただけでなく、すべての取引においてエンタープライズクラスのコンプライアンスと精度を実現しました。 注目すべきは、Weaver AIはコアシステムと統合され、他の業界やユースケースにも簡単に導入できることです。

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ノベンティクでは、コンプライアンスとガバナンスへの強いコミットメントから始まり、従業員への継続的な 投資にまで及び、健全な職場環境の醸成を目的として、ベストプラクティス、ダイバーシティ、インクルージョンに鋭い目を向けて、有意義でやりがいのあるキャリアを提供することで、私たちの組織を非常に誇りに思っています。

このようなコンプライアンス、ガバナンス、職場環境は、新興市場における当社の差別化要因となり、グローバルベンダーと現地の顧客の両方から選ばれる パートナーとなっています。

私たちは正しい行動をとることによって強い経済的成果を生み出します。

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私たちのチームは非常に顧客重視で、 私たちのDNAに根ざした販売とサービスを行っています。

業界の専門家と地元の人材の起業家精神との相互交流は、 差別化要因であり、私たちの成功の鍵です。

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幅広いサービス、深い専門知識、新興市場への注力と、グローバルな事業展開とM&Aの成功実績が相まって、競合他社とは一線を画し、市場にもたらす価値提案を強化しています。

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既存の市場や新しい市場への拡大、ポートフォリオの拡大、拡大のための新しいチャネルを開く効率的な販売エンジンを通じて、 Noventiqは戦略的M&Aによってさらに強化された複数の成長手段を持っています。

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M&Aは売上と収益の向上をもたらすだけでなく、クロスセルとアップセルの機会を最大化し、豊富な人材に専門知識を加え、 最先端の知的財産を取得し、魅力的な市場への新しいルートを獲得します。

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インドは当社の成長方法論を実証しています。初期の好調な実行により、CAGR 120% という素晴らしい有機的成長がもたらされ、戦略的買収 によって市場範囲の拡大、パートナーシップとソリューションセットの拡大、製品能力とチャネル機会の調達が促進されました。

この非常に人気が高く急成長している市場で、比較的短期間で新規参入者からマーケットリーダーになりました。

それでは、 人の同僚であるNoventiqのCFOであるBurak Ozerに引き渡して、財務状況と予測について話し合いたいと思います。ブラク？

ノベンティク最高財務責任者、ブラク・オザー:

ありがとう、エルベ。

今日は、 ノベンティックの財務の概要と、私たちの主な収益ドライバーについて説明します。

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Noventiqには、IT市場全体の成長率を大幅に上回る、非常に力強い成長の実績があります。私たちは、 の経済的成功のための正しいレシピを持っていると信じており、すべての市場で大きな機会を見出しています

直近の年度、2023年3月31日に終了した23年度には、過去最高の16億ドルの総収益を達成しました。これは、固定通貨ベースで前年比52％の増加に相当します。これには、直近に報告された4億8,100万ドルという記録的な貢献が含まれます。これは 固定通貨ベースで前年比59％の増加に相当します。

特に注目すべきは、23年度には、前年度に比べて約5億ドルの新規総収益を上げたことです。

経常収益は、将来の業績の可視性と予測可能性に影響を与えるため、私たちが綿密に追跡している重要な指標であり、23会計年度に前年比40％の成長を遂げ、経常収益が全体の2/3以上を占めていることに満足しています。

私たちは地理的に幅広く多様な 事業を展開しており、これは私たちに役立っています。23年度には、4つの主要地域すべてが2桁の成長を示しています。

私たちの見通しに目を向けると、24年度の総収益予測では、22年度から24年度のCAGRが37％で、21億ドルになると予測しています。これは、2年間で事業がほぼ倍増することを意味します。売上総利益は2億4000万ドルを目標としています。これは36％の成長に相当し、これは24年度の総収益の伸びを上回っています。また、調整後EBITDAは6500万ドルを目標としています。これは、売上総利益の 27% という非常に健全なマージンになります。

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23年度には、ソフトウェアとクラウド、 サービス、ハードウェアの3つの主要セグメントで2桁または3桁の成長を遂げ、広範囲にわたる総収益の好調を実現しました。新しい地域への参入、ポートフォリオの拡大、販売チャネルの開拓という戦略に基づいて、私たちは成長のための複数の手段を持っています。また、M&Aは、スキル、能力、ビジネスの範囲を広げるための重要な源泉でもあり、今後も買収を有機的成長の原動力として活用していきます。

私たちは、お客様にもたらす価値に重点を置いて、総収益よりも粗利益の伸びを 目標としています。その中で重要な要素の1つは、23年度に 109% 増加した当社のサービス収益です。サービスは収益のわずか11％を占めていますが、総利益の41％以上を占めており、 はこの収益性の高い収益源へのさまざまなシフトが続くと予想しています。

調整後EBITDAに関連して、私たちはちょうど移行年度を終えたばかりで、株主のために提供している価値を高めるために大胆な 件の戦略的措置を講じました。23年度には、将来の成長のための当社の事業への多額の投資の影響が含まれています。これらの投資には当社の人材も含まれます… サービスの多様化… 販売報道… コーポレートガバナンス… CRM、ERP、デジタルプラットフォームなどのシステム… 新しい地域への参入、および事業と対象範囲の拡大のための新しいベンダーとのパートナーシップ。

24会計年度を見据えて、総利益に対する調整後EBITDAマージンを、過去とより一致するレベル まで、20％を超えるレベルに引き上げることを目指しています。これは、当社の非常に大きな成長による貢献、以前の買収による通年の影響、サービスの組み合わせの増加、そして先ほど強調した投資収益率によるものです。 の比較に基づいて、24年度に調整後EBITDAの大幅な増加率を目標としています。

昨年と同様に、投資のタイミングへの影響と、当社の事業の 季節性に基づくと、調整後EBITDAマージンは、上半期は通年の範囲を下回り、下半期には高くなると予想しています。

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プロフォーマの 調整後EBITDAを詳しく見ていきますが、少し時間をとって、私たちのEBITDAブリッジについて見ていきたいと思います。

当社は22年度に4,000万ドルの調整後EBITDAを達成しました。 売却された事業に当初配分された独立費用の全負担と、完了した買収による通年の影響を含めるように調整後EBITDAをプロフォーマしたところ、当社は22年度のプロフォーマ調整後EBITDAの合計が5,700万ドルに達しました。

23年度のプロフォーマ調整後EBITDAは3,700万ドルでした。プロフォーマ調整後EBITDAの減少は、ウクライナ、ベラルーシ、中東欧/バルト地域に影響を与えた地政学的な出来事 によるもので、その結果、1,300万ドルの削減につながりました。同社はまた、予測される成長に先立って多額の投資を行い、報告インフラストラクチャを大幅に改善し、マイクロソフトや他のベンダーとの大規模なプロジェクト パートナーシップを立ち上げ、24年度に収益を上げ始めます。これらを合わせると、調整後EBITDAに約1,500万ドルの短期的な悪影響を及ぼしました。これらは、 ~800万ドルのEBITDA増加に貢献した残りの中核事業によって相殺されました。

24年度に目を向けると、ウクライナとベラルーシ 地域からのEBITDAの回復は見込めませんが、以前の投資を活用して24年度のEBITDAである6,500万ドルの有機的成長を促進するため、調整後EBITDAはより正常化されたレベルに戻ると予測しています。

要約すると、私たちは大きな成長への道筋を見込んでおり、収益性の高い成長を実現し、株主に利益をもたらすことに全力を注いでいます。

ということで、エルベに電話をかけ直して、閉会の挨拶をしたいと思います。

ノベンティク最高経営責任者、エルベ・テスラー：

ありがとう、ブラク。

今聞いたように、堅調な財務状況と熟練した多様な労働力、そしてCorner Growthという評判の良いパートナーに支えられた、非常に大きな市場で 大きなチャンスが目の前にあると考えています。

歴史的に、デジタル変革によって約束された計り知れない機会は、主に先進国 国に限られていました。それは今、変わりつつあります。デジタル変革は新興市場にやって来ています。ノベンティクがその主導権を握っています。今日のテクノロジーだけでなく、世界中の企業や人々の次のイノベーションの波のためにも。

そして、私たちはまだ始まったばかりです。

ご覧のとおり、私たちは将来にとてもワクワクしています。それで、ノベンティクに時間を割いて関心を寄せてくれてありがとうございます。