別紙99.1
ようこそ、投資家 2022年3月、ようこそ投資家 2023年6月
将来の見通しに関する記述 2 このプレゼンテーションの一部の記述は、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内で「将来の見通しに関する記述」と見なされる場合があります。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事または会社の将来の財務または経営成績に関するもので、「可能性がある」、「すべき」、「期待する」、「意図する」、「する」、「見積もる」、「予想する」、「実現する」、「予測する」などの言葉で識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点で当社がなしている仮定に基づいており、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けるため、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、当社の見通し、買収戦略から得られると予想される利点、会社の財務実績、目標、目標、指標、会社の収益、粗利益および営業利益目標、複数の市場への参加、エンジニアリングおよび製品開発リソース、当社の製品開発事業がもたらすメリット（利益率と顧客関係を含む）に関する記述が含まれます。)、会社のビジネスチャンスと競争上の優位性、会社の成長可能性と成長のための専門分野、顧客と業界の需要に関する声明。投資家は、このような将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確定性を伴うことに注意しています。これには、適切な買収候補の特定、買収取引の成功と効率的な実行、およびそのような買収候補の統合に関連するリスク、会社の顧客製品の販売に影響を及ぼす経済状況、グローバルサプライチェーンを含むがこれらに限定されない一般的な経済的および地政学的状況の悪影響などが含まれますが、これらに限定されません混乱、人件費の上昇、インフレ率の上昇、ロシアとウクライナ間の継続的な紛争、およびそのような紛争が当社の事業や経営成績に及ぼす、または及ぼす可能性のある悪影響、当社が新規顧客を獲得する能力、長期契約上の義務を履行して現在の顧客を維持する能力、現在のマージンを維持および拡大する当社の能力、会社の収益達成能力、売上総利益と営業利益率の目標、変化への適応能力市場のニーズやその他の要因、ならびに会社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した書類に詳述されているその他のリスクと不確実性。したがって、実際の結果は大きく異なる可能性があります。上記のリスクと不確実性は絶対的なものではありません。読者は、当社がSECに提出した書類、特にフォーム10-Kと10-Qの最新の報告書を参照してください。当社は、当社の期待の変化、またはそのような記述の根拠となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、そのような記述の更新または改訂を公表する義務または約束を明示的に否認します。非GAAP財務指標の使用このプレゼンテーションには、一般に認められていない会計原則（「GAAP」）の業績指標が含まれています。当社は、過去の業績の評価を含め、経営陣の財務上および運営上の意思決定を円滑に進めるために、これらの非GAAP財務指標を使用しています。当社の経営陣は、これらの非GAAP指標は会社の業績を評価する上で有用であり、米国の上場競合他社によって報告され、証券アナリスト、機関投資家、その他の利害関係者が業績と見通しを分析する際に定期的に使用している指標であると考えています。これらの非GAAP財務指標は、会社の事業に関する別の見方を反映しています。GAAPの結果と対応するGAAP財務指標との調整で見ると、会社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解できるようになります。これらの非GAAP指標を提供することにより、当社の経営陣は、提示された期間における当社の業績を有意義かつ一貫した比較を投資家に提供したいと考えています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報を補足するものであり、それに代わるものではありません。これらの非GAAP指標の当社の定義は、他の業界または同じ業界の他の企業が使用する同様のタイトルの業績指標とは異なる場合があります。
私たちについて UFP Technologiesは、医療機器、無菌包装、その他の高度に設計されたカスタム製品の包括的なソリューションの設計、エンジニアリング、カスタムメーカーです。3 ティッカー：UFPT本社：マサチューセッツ州ニューベリーポート年間収益：約3億7,500万ドル 3,000人以上従業員/派遣社員：1963年 13 製造施設主な統計：5つの設計研究開発センター時価総額：約12億ドル 1株数：約7.6 百万 1 1.2023年5月24日現在
私たちは、お客様の製品の開発、改善、製造、保護を次の4つの方法で支援しています。設計とエンジニアリングの能力材料の専門知識戦略的拠点、精密製造、イノベーションの創造
私たちのプロセス設計とエンジニアリングから製造と納品までの革新的なプロセス 5
製品開発事業 6 私たちは、部品やパッケージングから最終的なデバイス組立まで、フレキシブル素材をベースにしたデバイス製造の豊富な経験を生かしています。利益率の高い専門知識、顧客関係の強化、長期的な製造 1 2 3 4 つのメリット
主な重点分野 86% 14% • 自動車 • 航空宇宙・防衛 • 産業/その他使い捨ておよび単一患者用、ポリマーベースの医療機器および無菌包装。高度に専門化された材料を組み込んだカスタム設計のコンポーネントと保護ソリューション：7
メドテック 8 1.フォーチュン・ビジネス・インサイト-2021年時点で4,890億ドル。2022年から2029年までの予測期間のCAGR 5.5%。2.医療デザインおよびアウトソーシング医療技術収益の内訳4,890億ドル、CAGR 5.5% 1 世界の医療機器市場顧客には、世界の上位30社の医療機器メーカーのうち25社が含まれます。2 アプリケーションの専門知識 • ロボット手術用ドレープ • 整形外科用無菌包装 • カテーテルとガイドワイヤー、無菌包装、点滴、ポートクリーナー、手術部位の準備、低侵襲手術用ポート、陰圧創傷治療、MedSurgベッド
医療技術ポートフォリオロボットドレープ血行再建装置無針注入ポートクリーナー MedSurgベッド陰圧創傷治療用圧縮装置 9
Advanced Components 10 産業用自動車、航空宇宙および防衛分野をターゲットとする大規模で成長している分野で使用される高度に設計された部品とパッケージング当社の製品は、GM、フォード、メルセデス、テスラ、ボーイング、ロッキード・マーティンなど、世界の主要ブランドの多くで販売されています。UFPの差別化精密成形、革新的なデザインエンジニアリング、材料の専門知識、複雑な積層複合材料、家庭用工具および機器製造専用 AS9100認定の戦略的製造拠点 1 2 3 4 5 6 7
アドバンストコンポーネント製品ポートフォリオミリタリーギア保護ヘルメット法執行機関用保護ケース自動車内装トリム 11
成長戦略12 内部成長:市場から私たちのスイートスポットへの戦略的買収 2-プロングド
13）有機的成長の機会高成長のニッチセグメント（MedTech、収益の約 85%、成長中）に注力」単一用途、単一患者」当社のスイートスポットと差別化能力を実現する顧客資金による開発市場」技術の差別化を図る」エンジニアリングリソース」特殊材料への独占アクセス」規模（フットプリント、クリーンルーム製造）既存の顧客とのビジネスの拡大」補完的な製品とサービスの提供」付加価値-サービス
14 買収の成長機会引き続き高い成長、利益率の高い医療機会に注力」お客様にとってより価値のあるものになる」戦略的焦点-新しい能力、地域、市場浸透、材料、製品」規模/市場シェアの拡大」相乗効果のある機会の探求」文化的適合目標は、買収を1年以内に増加させることです。14件の買収を完了した経験豊富で規律ある経営チーム
International Footprint 15、アイルランド、ゴールウェイ」クリーンルーム製造」カテーテルとガイドワイヤーディスペンサー」完成品デバイスメキシコのティファナ」クリーンルーム製造」MedSurgマットレス」カテーテルとガイドワイヤーディスペンサー」完成品ドミニカ共和国」ロボット手術用ドレープ」機器用ドレープ」液温槽新拠点
なぜ投資するのですか？16 大きな市場成長機会参入の障壁顧客との強固な関係経験豊富な経営陣実証済みの成長戦略魅力的な財務指標
17. 大きな市場成長機会」医療機器開発」医療機器製造」医療部品」医療用パッケージ対応可能な市場は拡大中、特殊材料の世界は拡大しています
参入障壁」高度なシステム（広範な品質認証）」既存の設備に加えて、エンジニアは顧客のニーズを満たすために製品固有のイノベーションを設計します。システム」社内のカスタム機器製造能力、カスタム機器」フォーム、パッケージ、工具制御、無線溶接、自動車用超成形プロセス、その他の製品に関する20件の特許、知的財産」グローバルフットプリント-競争相手は一般的にリソースと材料に限りがある中小企業です。規模」退役軍人製品の設計と開発を担当するエンジニアリングチーム。エンジニアリンググループのメンバー90人以上」エンジニアリングリソース」顧客のニーズを満たす幅広い材料を提供しています」約60年の取引と強固なサプライヤー関係」いくつかの特殊医療グレードの材料への独占アクセス材料への優れたアクセス材料への優れたアクセス 18
経営陣 19 クリス・リテリオは、ボストンの大手法律事務所で元マネージングパートナー兼雇用法責任者を務めました。スティーブ・カルダン社に5年間在籍、MedTech担当副社長兼最高執行責任者、医療機器業界で27年、Jason Holt社に勤務（CCO、MedTech/副社長兼GM）、アドバンスト・コンポーネントズ（ITW）の元副社長兼ゼネラルゼネラルマネージャー、4年間 R・ジェフリー・ベイリー、当社会長、最高経営責任者兼社長 34年間-ロナルド・ラタイユ最高財務責任者、シニア副社長兼会計 25年-会社の経歴ミッチェル・ロック社長、メドテック社長 29年会社の歴史。
実証済みの成長戦略20 株主価値の創造
財務目標 21
財務目標 22 3年から5年の財務目標 12-18% 収益成長 28-31% 売上総利益 15-18% 営業利益率
12% から 18% の目標収益成長率内部成長 + 買収 0ドル 100ドル 150ドル 200ドル 250ドル 300ドル 350ドル 400ドル 2018 2019 2020 2021 2022 2023年3月 TTM 23 収益
売上総利益目標 — ミックスシフトによる 28% から 32% の営業レバレッジ+ 買収シナジー+ 効率性 24 売上総利益率目標:28-31% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 年第1四半期
営業利益率目標-ミックスシフトによる 15% から 18% の営業レバレッジ + 買収の相乗効果 + 効率 25% 調整後* 営業利益目標:15-18% *スライド29の非GAAP調整を参照 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 16.0% 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023年第1四半期
簿価の伸び 26 ドル 1.26 ドル 1.93 ドル 2.63 ドル 1.77 ドル 2.09 ドル 5.45 ドル 6.10 ドル 15.00 ドル 20.00 ドル 25.00 ドル 30.00 2017 2019 2020 2021 2022 2023 年 3 月 TTM * EPS 簿価/株価 EPS 1 1.TTM = 2023年3月31日に終了した12か月の期間
UFPの過去20年間の株式実績（27年間）*2003年4月30日から2023年4月30日までの上昇率で測定。Zhd >^ W Δ^WY >
R・ジェフリー・ベイリー、マサチューセッツ州ニューベリーポート会長兼社長ロナルド・ラタイユ最高財務責任者 CFO、マサチューセッツ州ニューベリーポートUFPテクノロジーズ 100 ヘイル・セント・ニューベリーポート 01950 978-352-2200 investorinfo@ufpt.com www.ufpt.com
付録非GAAPベースの業績の調整（百万単位）2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023年第1四半期の収益、報告どおり 190.5 ドル 198.4 ドル 179.4 ドル 206.3 ドル 354.0 ドル 97.8 営業利益、報告どおり 19.6 24.7 16.7 21.2 55.4 12.8 追加：買収/リストラ関連費用 1.1--0.4 1.0-収益の公正価値調整を追加----9.8 2.9 控除：重大な過請求の決済（0.1）------減少：利益または追加：固定資産売却損失--（6.1）-控除：MFTの売却---（15.6）-調整後営業利益 20.6 ドル 24.7 ドル 17.2$ 21.6$ 44.5$ 15.7調整後営業利益率 10.8% 12.4% 9.6% 10.5% 12.6% 16.1% 29