2023年6月5日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号：333-

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表S-3

登録声明

はい

1933年に公布された証券法

ローリングス社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

北東ピエモン路2170号

アトランタ、ジョージア州、30324

(404) 888-2000

(住所、郵便番号と電話番号を含めて、

登録者の主な管理者の市外局番を含めて

オフィス)

ケネス·D·クラウス

執行副総裁、首席財務官兼財務担当者

北東ピエモン路2170号

アトランタ、ジョージア州、30324

(404) 888-2000

郵便番号と電話番号が含まれています

サービスを提供する代理番号、市外局番を含む)

コピーされました

デイビッド·ハンティントンEsq

ポール、ウェス、リフキン、ウォトン法律事務所、カリソン法律事務所

アメリカン大通り一二八五号

ニューヨーク、ニューヨーク10019-6064

(212) 373-3000

一般向けに販売を開始することが提案された約日：本登録宣言の発効日の後に時々現れる。

本表に登録されている唯一の証券は配当金または利息再投資計画に基づいて発売されますので、以下のブロックを選択してください

もし本表に登録されている任意の証券が1933年証券法第415条規則に従って遅延または連続的に提供されている場合、配当金または利息再投資計画に関連する証券のみを除き、以下の枠を選択してください

この表が証券法下の第462(B)条に基づいて登録追加証券を発行するために提出された場合は、以下のブロックを選択し、同一発売の比較的早い発効登録声明の証券法登録宣言番号を列挙してください

このフォームが証券法下のルール462(C)に従って提出された後に改正された場合、以下のボックスを選択し、同じ発売された以前の有効登録宣言の証券法登録宣言番号をリストしてください

本表が一般的に指示された登録声明又はその発効後の修正案である場合は、証券法下の規則第462(E)条に基づいて委員会に提出されたときに発効しなければならない場合は、以下の枠を選択してください

本表が証券法第413(B)条の規則に従って追加証券または追加カテゴリ証券を登録し、一般指示に従って提出された登録声明の発効後に改訂された場合は、以下のブロックを選択してください

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業であれば、登録者が証券法第7(A)(2)(B)節で提供された任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す。☐

登録者は，登録者がさらなる修正案を提出するまで，必要な1つ以上の日に本文書を修正し，登録者がさらなる修正案を提出するまで，その後，本登録声明が1933年証券法第8(A)節に従って発効するか，または登録声明が証券取引委員会が第8(A)節に基づいて行動して決定された日まで発効することを明確に規定する。

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、これらの証券は売却してはならない。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却も許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めるものでもない。

完成日は2023年6月5日です

目論見書

ローリングス社

$1,500,000,000

普通株

優先株

債務証券

預託株

株式承認証

権利.権利

仕入契約

職場.職場

そして

249，014，176株売却株主が発行する普通株

吾等は時々1つ以上の発売中に普通株、優先株、債務証券、預託株式、株式承認証、権利、購入契約又は単位又はそれらの任意の組み合わせを発売することができ、その金額、価格及び条項は吾が発売時に決定し、初発売総価格は最高1，500，000，000ドル(又は外貨、通貨単位又は総合通貨で計算される等の株式)に達することができる。

また、本募集明細書で指名された売却株主は、本登録説明書に従って1回または複数回の発行で249，014，176株の我々の普通株を売却することができる。株式を売却する株主は、株式取引の任意の証券取引所、市場または取引施設において、または私的に協議された取引において、変更可能な固定価格で、売却時の市価または協議価格でこれらの普通株の任意または全部を売却することができる。本募集明細書の“売却株主”と“分配計画”と題する章には、売却株主の情報と、彼らが我々の普通株を提供して売却する時間と方法が含まれている。私たちは売却株主が私たちの普通株を売却するいかなる収益も受けないだろう。

私たちが本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、特定の発行に関するより多くの情報が含まれている株式募集説明書と共に株式募集説明書の付録を提供します。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。目論見書が補充されていない場合は、本目論見書を用いて証券を発行·売却してはならない。

これらの証券は、連続的または遅延的に直接販売されてもよく、または時々指定されたエージェント、取引業者、または引受業者によって販売されてもよく、またはこれらの方法の組み合わせによって販売されてもよい。

私たちの普通株は、1株当たり額面1.00ドルで、ニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“ROL”です。もし私たちが任意の他の証券のために上場するか、あるいは見積もりを求めることを決定した場合、その証券に関連する目論見書の副刊は、その証券がどの取引所または市場に上場するか、あるいは見積もりを開示する。

このような証券に投資することは重大な危険と関連がある。私たちが米国証券取引委員会に提出した文書から得られた、当社の株式募集説明書および添付の株式募集説明書の付録に記載されているリスク、および本明細書に組み込まれたリスク要因をよく読むことを強くお勧めします。本募集説明書7ページ目からの“リスク要因”を参照。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集書の日付は2023年、すなわち2023年、すなわち2023年である。

カタログ

この目論見書について

本募集説明書が提供する証券の条項を理解するためには、本募集説明書及び任意の適用される目論見説明書の補充資料をよく読まなければならない。あなたはまた、私たちと私たちが展開している業務に関する情報を理解するために、タイトル“どこでより多くの情報を見つけることができるか”に言及された文書を読まなければならない。

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した“棚上げ”登録手続きを採用した登録声明の一部である。この保留登録手続きによると、吾らは時々1つ以上の発売中に普通株、優先株、債務証券、預託株式、株式承認証、権利、購入契約または単位、またはそれらの任意の組み合わせを発売することができ、その金額、価格および条項は私が発売時に決定し、初めて発売された総価格は最高1，500，000，000ドル(またはその同値な外貨、通貨単位または総合通貨)に達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。また、本募集説明書によれば、本明細書で言及した売却株主は、時々1回または複数回発行された方法で、合計249，014，176株の我々の普通株を発売および販売することができる。私たちが本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、私たちは株式募集説明書の付録を提供し、発行条項を説明します。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。投資決定を下す前に、本募集説明書および任意の目論見説明書の付録を慎重に読まなければならず、以下の“引用的に組み込まれる”というタイトルの下で説明されるように、本目論見書の文書を参照して組み込むべきである

本募集説明書を含む登録説明書は、登録説明書の証拠物および参照して組み込まれた情報を含み、当社、売却株主、および本募集説明書に従って発売された証券に関する追加情報を提供する。登録声明はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで見つけることができます。

参照によって組み込まれた情報を含む、登録説明書、本入札説明書、および任意の入札説明書の付録に提供される情報のみに依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。これらの文書の表紙に表示された日付ではなく、本募集説明書または本募集説明書の任意の副刊における情報が任意の日付で正確であると仮定してはならない。私たちは証券の売却を許可しない司法管轄区域で証券売却の要約を提出しないつもりだ。

私たちおよび株を売却する株主は、証券を販売業者、取引業者または代理人を介して、または直接購入者に売却することができる。これらの証券はドル、外貨、通貨単位、あるいは総合通貨で売ることができる。当社が提供する任意の証券に関連する支払額は、ドルまたは適用目論見書付録に指定された外貨、通貨単位、または複合通貨で支払うことができます。私たち、株式を売却する株主、および私たちのそれぞれの代理人は、その証券を購入する任意の提案を全部または部分的に受け入れまたは拒否する唯一の権利を保持しています。このような証券の販売に参加する任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、および任意の関連費用、手数料または割引手配が記載されている株式募集説明書に従って証券を発行するたびに、目論見説明書の補足資料を提供する。“分配計画”を参照してください

目論見書付録には、目論見書付録に含まれる証券に関するいかなる重大な米国連邦所得税考慮要因の情報も含まれている可能性がある。

本募集明細書において、用語“ローリングス”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、ローリングス社を意味する。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

1933年に改正された“証券法”(以下、“証券法”という)の要求に基づき、私行は、本募集説明書が提供する証券に関する登録声明を米国証券取引委員会に提出した。この目論見書は、より多くの情報を含む登録説明書の一部である。

著者らは改正された1934年証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)の報告要求を遵守し、アメリカ証券取引委員会に年度、四半期及び当期報告、依頼書及びその他の資料を提出しなければならない。このような報告書は私たちが監査した財務諸表を含む。私たちが公開して提出した書類はアメリカ証券取引委員会のサイトwww.sec.govで見つけることができます。私たちの文書は、私たちが投資家に公表した監査された財務やその他の情報を含めて、私たちのウェブサイトwww.roll lins.comで見つけることもできます。当サイト上の情報または当サイトを介して取得された情報は、コスト募集説明書の一部を構成しない(本入札説明書に明示的に組み込まれた米国証券取引委員会報告書を参照することを除く)。

米国証券取引委員会規則が許可されている場合、本募集説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報と、米国証券取引委員会に提出された添付された展示品及びスケジュールとは含まれていない。私たちと証券に関するより多くの情報は、登録声明、展示品、スケジュールを参考にすることができます。登録声明、展示品、スケジュールはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで得ることができます。

引用で法団として成立する

アメリカ証券取引委員会は、私たちが米国証券取引委員会に提出した情報を引用することによって、私たちがこれらの書類を推薦することで重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。我々が後で米国証券取引委員会に提出した情報は、本入札明細書の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。いずれの場合も、あなたは、本入札説明書または入札説明書の付録に含まれる異なる情報のより新しい情報に依存すべきである。以下の書類は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出し、引用して本募集説明書に記入しました

·2022年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告(2023年2月16日提出)；

·2023年3月31日までのForm 10-Q四半期報告書(2023年4月27日提出)；

·我々が現在提出しているForm 8-Kレポートは、それぞれ2023年2月27日、2023年3月30日、2023年4月28日に提出され、

·2022年12月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告書(2023年2月16日提出)に含まれる我々の証券の記述と、この記述を更新するために米国証券取引委員会に提出された任意の修正または報告書

本募集説明書の日付の後から(1)本募集説明書及び任意の目論見書補編記載証券の発売完了及び(2)吾等又は売却株主が本募集説明書及び任意の目論見書による証券の補充発売を停止する日まで、吾等はその後、“米国証券取引委員会”第13(A)、13(C)、14又は15(D)節に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての報告及びその他の文書(アーカイブではなく適用される米国証券取引委員会規則に基づいてこれらの届出書類のいずれか一部を除く)、本募集説明書に引用して入選するとみなされ、当該等の報告書及び書類が提出された日から本募集説明書の一部となる

本入札説明書、入札説明書付録、適用可能な価格付録、または引用によって統合された任意の文書内の情報が、適用文書の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはなりません。引用的に本明細書に組み込まれ、または本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または引用および株式募集明細書の任意の他の後に提出された文書に含まれる陳述によって修正または置換されているとみなされる限り、修正または置換されるであろう。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されない限り、本入札明細書の一部とはみなされない。

以下の住所または電話で連絡することができます。本入札説明書に組み込まれた任意またはすべてのファイルのコピー(文書のいくつかの証拠品を除く)を無料で請求することができます

ローリングス社

注意：投資家関係部

北東ピエモン路2170号

アトランタ、ジョージア州、30324

(404) 888-2000

前向きに陳述する

この目論見書および本明細書に引用された文書は、1995年の個人証券訴訟改革法に適合する前向きな陳述を含む。このような前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

·私たちの会計推定および仮定は、時間の経過とともに、今後の経済傾向に応じて大きく変化する可能性があると信じています

·私たちが提起した任意の係属中のクレーム、訴訟、訴訟、規制行動または調査の結果は、単独または全体にかかわらず、私たちの業務または流動性、財務状態、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります

·未解決および脅威クレームの評価を行い、可能性と合理的な評価の結果に基づいて損失緊急準備金を確立します

·カリフォルニア州政府当局がOrkinおよびClark Pest制御行動に対する告発違反および情報要求の解決は、私たちの総合的な財務状況、業務結果、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じています

·私たちは、私たちの業務や運営に関する様々なクレーム、仲裁、契約紛争、調査、規制、訴訟に引き続き参加すると信じています

·経営賃貸契約の継続選択権を行使すると確信する理由がある

·現在の現金および現金等価物残高、経営活動から生じると予想される将来のキャッシュフロー、および私たち10億ドルの循環信用手配(“クレジット手配”)での利用可能な借金が、現在の業務および債務に資金を提供し、予測可能な将来のビジネス拡張に資金を提供するのに十分であると信じているリスクと；

·信用手配の下で適用される債務契約を遵守し続ける能力

·ASU 2022-03の採用は、統合財務諸表に実質的な影響を与えないと信じています

·外国預金や将来収益、買収関係会社への再投資により、海外市場での業務に関するリスクを拡大し続ける予定であり、送金されていない外国収益を外国子会社から国内に送金したいとの期待と、外国子会社への投資が永久再投資を継続していくことへの期待、

·限定株やPSUに関する未確認補償コスト総額は、約340万年の加重平均期間で確認されると予想されます

·本四半期に確認された買収に関する営業権は税収から差し引かれると予想されます

·私たちの結論は、私たちの営業権や他の無形資産は減少していないということです

·営業権額を促進する要因は、予期される達成に基づく戦略的および相乗的利益であると考えられる

·将来可能な保険請求に適応するために、十分な流動資産、資金源、および保険は利益を計算すべきだと信じています

·為替リスクは将来の運営結果に実質的な影響を与えないと信じています

·需要は依然として第2四半期の開始に有利であると信じており、買収は第2四半期の収入増加に第1四半期よりも大きな影響を与えることが予想される

·2023年に強力な運営実績を達成できる有利な立場にあると信じている

·新規顧客の獲得と業務の発展に伴い、主に顧客獲得コストに関係するSG&Aの上昇が予想されます

·お客様の取得コストが高いため、第2四半期の増益率が第1四半期を下回ると予想されます

·高インフレ、金利上昇、自然災害による業務中断、従業員不足、サプライチェーンの問題により、経済市場が妨害され続けており、これらは現在と未来の挑戦を構成しており、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があり、現在の戦略がこれらの経済妨害要因の将来の影響を軽減するのに役立つかどうかを合理的に見積もることができないと考えている

·当社のForm 10-K年次報告および任意の後続のForm 10-Q四半期報告に参照によって本明細書に組み込まれた他のリスク、不確定要因、および要因を含む、本明細書に参照または組み込まれた他のリスク、不確定要因および要因。

前向き陳述は、これらの陳述を行う際に得られる情報を基礎とし、リスクと不確定要素の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確定性は、実際の業績或いは結果が展望性陳述で表現されたり、示唆されたりするのとは大きく異なる可能性がある。このようなリスクと不確実性は私たちの制御能力を超えており、多くの場合、私たちの実際の結果が前向きな陳述と大きく異なるリスクと不確実性をもたらす可能性がある。閣下は、当社がForm 10-K年度報告及びその後の任意のForm 10-Q四半期報告における“リスク要因”の項で検討すべき要素を考慮すべきであり、これらの要素は、吾等の実績及び財務状況が予想結果及び財務状況と大きく異なる可能性があり、引用して本募集説明書に組み込む。私たちは私たちの展望的な陳述を更新することを約束しない。

その会社は

私の会社

私たちはジョージア州アトランタに本部を置く国際サービス会社です。私たちのリーディングブランドシリーズを通じて、私たちは約70カ国の800以上の会社の所有と特許経営場所からの200万人以上の住宅と商業顧客に基本的な虫害と野生動物制御サービス及びシロアリ危害、げっ歯動物と昆虫の保護を提供した。私たちの長い経営の歴史の中で、私たちは良質な顧客サービスを提供することで名声を得た。私たちのサービスの同性と再現性は私たちの未来の収益の大きな部分を明確に見ることができるようにしてくれる。

1964年、O·ウェインとジョン·ローリングス兄弟はオジン中止会社を買収した。1965年、ローリングス放送からローリングス社に改名した。1968年、ローリングス社はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、コードは“ROL”となった。それ以来，我々は世界的に有名なOrkin，HomeTeam Pest Defense，Clark Pest Control，Western Pest Services，Critter Control野生動物の消滅，Fox Pest Controlなど，多くの業界をリードする消費者や商業サービス会社に成長してきた。

私たちは報告可能な部門の下で運営しています。この部門は私たちの3つの業務ラインを含んでいます

·住宅：齧歯動物、昆虫、野生動物を含むよく見られる害虫から住宅を保護する虫害防除サービスを提供する

·ビジネス：医療、食品サービス、物流などの異なる端末市場の顧客に職場の病虫害防除解決策を提供する

·シロアリ：住宅や商業顧客にシロアリ保護サービスと補助サービスを提供する。

Rollinsの詳細については、当社の最新のForm 10-K年次報告および任意の後続のForm 10-Q四半期報告を参照して、本募集説明書に記入してください。これらの文書のコピーをどのように見つけるかについては、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

企業情報

私たちの主な実行事務室はグルジア州アトランタ、東北ピドモン路二一七零号、郵便番号：三零三四です。私たちの電話番号は(404)-888-2000です。Rollinsおよびその子会社に関するより多くの情報は、本明細書で参照される文書に含まれる。“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

ローリングスはwww.Rollins.comでウェブサイトを維持している。私たちのサイトや私たちのサイトにリンクされているサイトのいかなる情報も、本募集説明書の一部ではありません

リスク要因

私たちの証券に投資するのはリスクがある。あなたが私たちの任意の証券を購入するかどうかを決定する前に、適用される目論見書付録に議論されている、または引用によって組み込まれた特定のリスク、ならびに入札説明書の付録に含まれている、または引用によって本募集説明書および適用される入札説明書の付録に含まれる他のすべての情報を慎重に考慮しなければなりません。また、当社の最新のForm 10-K年次報告および任意の後続のForm 10-Q四半期報告に含まれる“リスク要因”のタイトルで議論されているリスク、不確実性、および仮定を考慮しなければなりません。これらの内容は、引用によって本明細書に組み込まれています。これらのリスク要因は、私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書によって時々修正、補充、または代替されるかもしれない。より多くの情報については、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”と“引用による統合”を参照してください。これらのリスクは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を与え、あなたの投資の一部または全部の損失を招く可能性があります。

収益の使用

適用される募集説明書の付録に他の用途を指定しない限り、私たちが提供する証券を販売する純収益を一般会社の目的に使用することができます

·普通株の株式を買い戻し、

·債務返済

·運営資本；および/または

·資本支出。

私たちはまた、これらの収益を利用して、買収業務、技術または製品ラインに資金を提供して、私たちの現在の業務を補充することができます。特定の発行に関する目論見付録では、当社が本募集説明書で提供している証券の純収益の使用状況についてより多くの情報を提示する可能性があります。

私たちは売却株主が私たちの普通株を売却した株式から何の収益も得ないだろう

売却株主

次の表は、2023年5月30日までに上場した普通株売却株主の私たち普通株の所有権に関する情報を示しています。私たちは普通株を売却した株主から普通株を転売して何の収益も得ないつもりだ。次の表は、売却株主が本目論見日までに提供してくれる情報に基づいています

実益持株の額と割合は、“米国証券取引委員会”証券実益権属確定方法の規定に従って報告する。米国証券取引委員会規則によれば、投票権または投資権を所有または共有する者は、そのような証券の処分または処分を指示する権限を含む投票権または投資権を所有または共有する場合は、証券の“実益所有者”とみなされる。一人はまた、その人が60日以内に実益所有権を取得する権利を有する任意の証券の実益所有者とみなされる。このように取得可能な証券は、その人の所有権パーセンテージを計算するための未償還証券とみなされるが、他の人のパーセンテージを計算するためには使用されない。これらの規則によれば，一人は同一証券の実益所有者とされることが多く，誰でもその人のために経済的利益のない証券の実益所有者と見なすことができる.

__________________

(1)パーセンテージは、2023年3月31日現在発行および発行された492，787，005株普通株式に基づく。

(2)合計224，748，671株普通株は、1994年9月14日付のGary W.Rollins投票信託U/A(“GWR投票信託”)と1994年8月25日に設立されたR.Randall Rollins投票信託U/A(“RRR投票信託”)実益によって所有されている。GWR投票信託とRRR投票信託の金額には，以下の普通株が含まれる：(A)ジョージア州のLOR社が保有する209，091，263株(GWR投票信託とRRR投票信託はそれぞれLOR社の50%の投票権を持つ)≡(B)ローリングスホールディングス，ジョージア州の1社(GWR投票信託とRRR投票信託はそれぞれローリングスホールディングスの50%の投票権を持つ)≡保有株2，235，811株ロ(D)744，963株はジョージア州有限責任会社RFT投資会社(ラウル社はジョージア州有限責任会社のマネージャー)と(E)3945，035株はジョージア州有限責任会社RCTLORが保有している(ラウル社はRCTLOR有限責任会社の管理メンバー)。売却株主の金銭的利益を除いて、売却株主はこれらの株式に対する実益所有権を認めない

(3)合計216，017，072株の普通株はLOR社実益が所有している。LOR社の金額には、以下の普通株が含まれる：(A)ジョージア州有限責任会社RFA管理会社が保有する2，235，811株(LOR社はRFA管理会社のマネージャー)≡(B)RFT投資会社が保有する744，963株、ジョージア州有限責任会社(LOR，Inc.はRFT投資会社のマネージャー)勲と(C)ジョージア州RCTLOR有限責任会社が保有する3，945，035株Inc.はRCTLOR，LLCの管理メンバである.売却株主の金銭的利益に加えて、売却株主はこれらの株式の実益所有権を放棄する。

(4)ゲイリー·W·Rollinsさんは、当社の取締役株主です。Rollinsが獲得した金額には、慈善信託基金に保有されている8，629，469株の普通株が含まれており、Rollinsは信託基金の共通受託者であり、信託基金の投票権および投資権を共有する。また、以下の普通株式を含む：(A)さんの故R.Randall Rollinsさん氏とその兄弟の故Randall Rollinsさん氏の信託基金が保有した161，228株式(ゲイリー·W·Rollinsさんはそれぞれそのような信託基金の受託者である)≡(B)兄弟の故R.Randall Rollinsさんの子および/またはそれ以上の子孫のために保有する7つの信託基金(“Rollinsファミリー信託”)通常株式959，538株式；(C)Gary W.Rollinsさんが直接保有する4，887，802普通株式、(D)R.Randall Rollins 2012信託(Randall Rollins 2012信託およびR.Randall Rollins 2012信託受託者は、Gary W.Rollinsさん60日以内に支配権を主張する能力を有する会社)701，034株、(E)373，950株制限株、(F)124，864株自社従業員株購入計画中の株式、(G)ローリングス401(K)貯蓄計画に保有する21，969株、および(H)妻保有24，759株。売却株主の金銭的利益に加えて、売却株主はこれらの株式の実益所有権を放棄する。

(5)Timothy C.Rollinsさんに記載されている額は、(A)慈善信託基金の共同受託者である5，413，068株の普通株式、(B)138，964株の配偶者が保有する普通株式、(C)2002年Timothy C.Rollins信託が保有する94，053株、現在の受託者投資委員会のメンバーを指定する権利を有する株式、(D)未成年者法に従って統一的に未成年者法に譲渡された口座に保有する45，821株、及び(E)391，384株であり、彼は当該株式に対して唯一の投票権及び処分権を有する。売却株主の金銭的利益に加えて、売却株主はこれらの株式の実益所有権を放棄する。

(6)エイミー·クライスラーさんが獲得した金額には、以下の普通株が含まれている：(A)信託基金の共同受託者と執行役員である5，413，068株の普通株式、(B)2002年にエイミー·R·クライスラー信託基金が保有した94，053株の普通株であり、現在、受託者の投資委員会メンバーを信託基金のメンバーに指定する権利がある；(C)64，869株の普通株であり、2つの家族信託基金の唯一の受託者であり、(D)392，695株の普通株であり、唯一の投票権と議決権を有する。彼女の配偶者が保有している49，524株も含まれている。売却株主の金銭的利益に加えて、売却株主はこれらの株式の実益所有権を放棄する。

(7)パメラ·R·ローリングスさんは当社取締役のメンバーです。Rollinsさんの金額は、以下の普通株を含む：(A)信託基金の共同受託者である5，413，068株の普通株；(B)2002年にパメラ·R·ローリングス信託基金が保有した94，053株の普通株であり、現在受託者投資委員会のメンバーを指定する権利がある；(C)信託基金に対して唯一の投票権と処分権を有する490，049株。売却株主の金銭的利益に加えて、売却株主はこれらの株式の実益所有権を放棄する。

(8)株式を売却する株主は、当該等株式の実益所有権を放棄するが、株式売却株主の金銭的利益は除く。

株本説明

以下，我々の株式のいくつかの一般条項と規定について概説する.これは要約記述なので、あなたに重要かもしれないすべての情報は含まれていません。以下、当社の株式に関する要約説明は、当社の登録証明書及び別例の規定を参考にして保留されている。私たちの法定株式は8億株の普通株、1株当たり額面1.00ドル、及び500，000株の優先株を含み、1株当たり額面なしである

普通株

2023年3月31日までに、私たちの普通株は発行されたと流通株は全部で492，787，005株です。優先株、普通株式保有者の権利の制約の下で：

·当社取締役会が発表した範囲内で合法的に利用可能な資金から配当金を得る権利があります

·提出されたすべての事項に対して1株1票の投票権を有する(役員選挙における投票は累積的ではない)

·優先購入権や転換権がない；

·償還または債務返済基金に規定された利益を受けない、または享受する権利がある

·会社債務の弁済と、未償還優先株の清算優先権を満たした後、清算時に残りの資産を受け取る権利があります

優先株

我々の取締役会は、株主の承認なしに、1つ以上の系列での優先株発行を手配する権利があり、各系列の株式数及び各系列の権利、優先及び制限は、発行時に取締役会が決定する。取締役会が決定する可能性のある具体的な事項には、配当率、償還及び転換価格、並びに清算及び特別投票権事件において支払われるべき条項及び金額が含まれる。取締役会が優先株を発行するこのような権利は逆買収効果があるとみなされる可能性がある。本募集説明書の発表日までに、発行された優先株はまだない。

利害関係のある株主との業務合併

デラウェア州の上場企業として、私たちはデラウェア州会社法第203条を守らなければならない。一般的に、第203条は、“利害関係のある株主”(一般に会社が発行した議決権のある株の15%以上を有する者と定義される)を禁止し、その人が利害関係のある株主になってから3年以内にデラウェア州会社と“商業合併”を行わない限り、

·その人が利害関係のある株主になる前に、会社取締役会は、その利害関係のある株主を利害関係のある株主にする取引を承認したり、企業合併を承認したりした

·株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも会社が発行した議決権付き株の85%(会社の上級管理者を兼任する取締役や従業員株が保有する株式を含まず、これらの計画は、その計画で保有する株式を入札または交換要約で入札する権利を従業員に秘密決定しない)、または

·当該者が利害関係のある株主となった取引後、当該企業合併は会社取締役会によって承認され、株主会議では、当該会社が議決権付き株式を発行した3分の2の株主を有する賛成票で承認され、当該株式は当該利害関係のある株主に属さない

登録権

吾らは売却株主と2023年6月5日に発効した登録権協定を締結し、この合意に基づき、吾等はすでに売却株主、複数の連属会社及びその譲渡者の権利を付与しており、吾等にいくつかの条件及び制限を満たした場合には、当該等の株主が保有する証券を登録して転売のために登録し、吾等が開始した登録事項についていくつかの常習登録権を付与することを要求している。登録権協定にはまた費用と賠償に関する習慣規定が記載されている。私たちは、株主が提供する普通株式を、登録権協定の条項に従って株式募集説明書に登録しています

会社登録証明書とRollins社定款のいくつかの規定

一般情報

会社登録証明書及び定款のいくつかの条項は、会社管理及び株主権利問題に関連しており、その他、取締役会を3つのカテゴリに分類することを含み、各カテゴリの任期は3年である。これらの条項の中のいくつかの条項は逆買収の効力があると考えられる可能性があり、一部の株主がその最適な利益に合致すると考える可能性のある買収を含む取締役会の最初の承認されていない買収の試みを阻止することができる。これらの規定は、このような罷免や接収がRollinsの株主に有利になるとしても、現取締役の罷免や株主による支配権の引継ぎを延期または阻害する可能性もある。これらの規定は、合併、買収要約、代理権競争の難しさを阻害または増加させる可能性もあり、たとえ株主の利益に有利であっても、普通株の市場価格を下げる可能性がある。取締役会は、これらの規定はRollinsとそのすべての株主の利益を保護するために適切だと考えている。

株主総会

株主特別会議は随時取締役会議長が開催することができ、取締役会議長又は秘書は多数取締役の書面要求又は議決又は発行済み株式及び投票権を有する多数株の登録株主の書面要求に応じて、株主特別会議を開催することができる。別例では，法律に別段の規定がない限り，特別会議では特別会議通知に記載されている事項を審議または処理する行動しかできないことが規定されている。また、定款は、株主が年次総会又は特別株主総会で審議を希望する任意の取締役指名又は任意の新業務に対して、何らかの事前通知及び情報要求及び時間制限を規定している

賠償と責任制限

Rollinsの要求に応じてサービスを提供する他の役員および上級管理者(取締役会は適宜決定することができる)は、ローリングスが既存または将来改正される可能性のあるデラウェア州法律によって最大でローリングスの賠償を受け、ローリングスまたはローリングスに代わってサービスを提供するために合理的に生成されたすべての費用および債務を補償し、さらにローリングスサービスまたはローリングスサービスのために予め支出された費用を要求することが規定されている。定款はまた、役員および上級管理者が賠償を受ける権利は、いかなる定款、合意、株主投票またはその他の方法によって現在所有されているか、または今後獲得される任意の他の権利を排除しないと規定されている。会社登録証明書には、デラウェア州の法律で許可されている条項が含まれており、この条項は、取締役がその受託責任に違反して会社又はその株主に及ぼす金銭損害の個人責任を一般的に免除する。この規定は連邦証券法の下で役員の責任を変えない。さらに、この規定は、禁止または撤回のような受託責任に違反する衡平法救済措置の獲得性に影響を与えない。

付例の改訂

会社登録証明書は、ローリングス社の定款は取締役会によって通過、改訂または廃止することができ、取締役が通過する任意の定款は取締役または株主によって変更、修正または廃止することができる。

独占フォーラム

定款は、ローリングスが別途書面で同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所(又は当該裁判所に管轄権がない場合は、デラウェア州別の裁判所、又はデラウェア州裁判所がない場合は、デラウェア州地域裁判所)が、以下の問題を解決するための唯一かつ独占的フォーラムとなる：(A)ローリングスを代表して提起されたいかなる派生訴訟又は法的手続、(B)Rollinsの任意の従業員、上級職員又は他の従業員又はその株主が受託責任に違反した訴訟、(C)デラウェア州会社法の任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟、または(D)“内部事務原則”によって管轄されるクレームを提起する任意の訴訟

別例の排他的裁判所条項は、証券法、取引法、または連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームに基づいて生じるクレームには適用されない。

移籍代理と登録所

アメリカ株式譲渡信託会社は私たちの普通株の譲渡代理と登録機関です。

普通株が上場する

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“ROL”です

債務証券説明書

以下の債務証券条項の記述は、任意の目論見書付録に係る可能性のある債務証券のいくつかの一般的な条項及び規定を説明する。いかなる目論見副刊が提供する債務証券の特定条項、及びこれらの一般条文が当該等債務証券の範囲(あれば)に適用可能であれば、当該等債務証券に関する目論見副刊内で説明する。したがって，特定発行された債務証券の条項の説明については，それに関連する目論見補編と以下の説明を同時に参考にしなければならない。

私たちは時々1つ以上のシリーズで債務証券を発行するかもしれない。債務証券は、Rollins社の一般債務となる。債務証券は、担保または無担保の優先または従属に基づいて保証者(ある場合)が共同で、それぞれ全面的かつ無条件的な保証を提供することができる。任意の一連の債務証券が、私たちがすでに発生しているか、または発生する可能性のある他の未償還債務に属する場合、従属条項は、従属債務証券に関連する目論見説明書の付録に示される。債務証券は私たちと受託者である地域銀行との間の1つ以上の契約の下で発行されるだろう。契約表の写しは、証拠として米国証券取引委員会に提出された登録声明に提出されている。以下の契約のある条項の議論は要約のみであり，契約条項や条項の完全な記述と見なすべきではない.そこで，以下の議論では，契約の規定を参考にして，以下で使用するいくつかの用語の定義を含むことで，全文を限定する.債務証券の完全な条項について、あなたは契約を参考にしなければならない。

一般情報

債務証券はローリングス社の直接的、一般的な義務を代表する

·他の非二次債務と並んでいる可能性があり、または可能性のある他の債務の後になる可能性がある

·期間が同じまたは異なる1つまたは複数のシリーズで発行することができる；

·元金100%で発行するか、割増または割引で発行することができる

·受付式や無記名、証明書や無証明書の形式で配布することができる

·指定保管人の指定保管人名で登録可能な1つまたは複数のグローバル債務証券代表であり、そうであれば、グローバルチケットの実益権益は、指定保管人およびその参加者が保存している記録に表示され、その保存された記録のみで転送される。

私たちが認証して交付できる債務証券の元本総額は無限だ。契約に記載されている制限の規定の下で、吾らは時々一連の債務証券保有者に通知したり、その同意を得たりする必要がなく、一連の債務証券と同じ条項および条件で任意の一連の追加債務証券を発行することができるが、発行価格および初期利息計算日および支払日に関するいかなる違いも除外することができ、米国連邦所得税の場合、これらの追加債務証券が一連の債務証券と交換できない場合、そのような追加債務証券には1つまたは複数の独立したCUSIP番号がある。この募集定款補編に関連する一連の債務証券の次の条項を理解するために、適用される株式募集定款補編を参照しなければならない

·一連の債務証券の名称(特定の一連の債務証券を任意の他のシリーズの債務証券と区別する)およびランキング(任意の従属条項の条項を含む)；

·このような債務証券を発行する一連の債務証券の価格；

·債務証券が保証人の保証を受ける権利があるかどうか

·契約認証および交付による一連の債務証券元本総額の任意の制限(登録または譲渡時に認証および交付された債務証券を除く、または一連の他の債務証券の交換または代替として)；

·一連の債務証券の元本および割増の1つまたは複数の日を支払わなければならない

·記録日営業終了時にその名義でシリーズ保証を登録した者以外は、その系列保証の任意の利息を支払わなければならない者；

·一連の債務証券は、利息の1つまたは複数の金利(固定または可変であってもよい)または金利を決定する方法(任意の商品、商品指数、証券取引所指数または金融指数を含むがこれらに限定されない)、利息の発生日(例えば)、利息を支払う日付(ある場合)、またはその日を決定する方法、利息を支払う所持者を決定する記録日(例えば、登録形態の証券)を生成する。そして利息の計算基準は、12ヶ月30日の360日1年の利息でなければ、

·一連の債務証券の額面および/または任意の証券の元金、プレミアム(ある場合)および利息の支払い(ドルでない場合)の1つまたは複数の通貨、ならびに受託者の会社信託事務所(例えば、登録形態の証券)以外または受託者の代わりに会社信託事務所の1つまたは複数の場所(ある場合)、一連の債務証券の元金、プレミアムおよび利息(例えば、ある)について支払わなければならない、債務証券および契約書が吾等に交付されることができる通知および要求、ならびに当該支払い方法。電信為替、郵送、その他の方法

·一連の債務証券の1つまたは複数の価格、期限、および条項および条件を、私たちの選択または他の方法で全部または部分的に償還すること；

·当該シリーズの債務証券が登録形式の証券として発行されるか、無記名形式の証券として発行されるか、または両者を兼ねているか、無記名形式の証券を発行する場合には、クーポンが添付されているか否か、当該シリーズの無記名形式の証券が当該シリーズの登録形式の証券と交換できるか否か、および許可されていれば、どのような場合とどこでもこのような交換が可能であるか否か、

·一連の任意の債務証券が無記名証券として発行される場合、または一連の無記名証券を代表する個別証券として1つまたは複数のグローバル証券として発行される場合、追加の利息または償還税を支払う特定の規定が適用されるかどうか；無記名形式の最終証券が一時無記名証券を交換する前の任意の支払日において、一連の一時的無記名証券の任意の部分的に支払われた利息が任意の決済組織に支払われるかどうかについて、この場合、決済機関が受信した任意のこのような無記名証券支払利息の条項および条件(任意の証明要件を含む)は、支払利息日に対応する利息を得る権利がある者の貸方にクレジットを記入し、一時的無記名証券は、無記名形態の一連の最終証券の条項を交換することができる

·債務超過基金または同様の規定に基づいて、またはそのような債務証券保有者の選択に従って、一連の債務証券を償還、購入または償還する義務または権利、およびこれらの義務に基づいて一連の債務証券の全部または一部を償還、購入または償還する価格、期限、および条項および条件；

·一連の債務証券は、任意の発行者の普通株、優先株、預託株式、他の債務証券または普通株、優先株、預託株式、債務または任意の種類の他の証券の引受権証に変換または交換することができる条項(ある場合)、および

初期変換または交換価格または為替レート、変換または交換期限、および任意の他の追加規定を含む、このような変換または交換を行う条件

·最低額面が2，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍でない場合、一連の債務証券の額面を発行する

·一連の債務証券の元本、割増または利息に関する額が指数を参照するか、または式に従って決定できる場合、これらの額を決定する方法

·一連の債務証券の規定満期日の支払元金が当該規定満期日より前のいずれか1つ以上の日に確定できない場合、いかなる目的についても、その額は、当該規定満期日以外の任意の満期日満期及び支払元金を含むものとみなされ、必要に応じて、米ドルで同値であると判断される方法である

·契約に無効に関連する条項の変更または追加；

·債務証券の元本金額でない場合は、一連の債務証券元本金額のうち、加速満期を宣言したときに支払うべき部分または破産で証明可能な部分である

·一連の財産、資産、金銭、収益、証券または他の担保としての債務保証の譲渡、担保、質権または譲渡の条項(ある場合)、および当時有効な契約条項の任意の対応する変更；

·一連の債務証券の違約事件に関する任意の増加または変化、ならびに受託者または所有者が、このような満期および債務対応証券について元金、プレミアムおよび利息(例えば、ある)を宣言する権利の任意の変化；

·一連の債務証券が全世界証券の形態で発行される場合、このようなグローバル証券は、最終登録形態の他の個別債務証券の条項および条件(ある場合)、このようなグローバル証券の管理者(適用される募集説明書補編に定義されているように)、および任意のこのようなグローバル証券は、契約に示される伝説に加えて、または伝説の任意の伝説または伝説の形態に置き換えられることができる

·債務証券に関連する任意の受託者、認証または支払い代理人、譲渡代理人または登録員、または任意の他の代理人；

·契約または契約における許可された資産の合併、合併または販売に関連する条項に列挙された契約および定義の適用性、およびこれらの契約および定義の任意の追加、削除または変更；

·一連の債務証券の元本、割増および利息の任意の支払い保証の条項、および当時有効な契約規定の任意の対応する変更の条項；

·一連の債務証券を契約に従って順序付け(ある場合)、および順序付けに関連する条項の任意の変更または追加；

·無利子の一連の債務証券について、受託者に報告書を提出することが要求された日；

·特定のイベントが発生したときに所持者に特殊な権利を与える任意の規定；

·任意の共同発行者；

·債務証券の元金及び利息(あれば)はどこで支払い、債務証券はどこで引き渡して譲渡又は交換を登録することができ、通知及び

電信為替、郵送又はその他の方法のような債務証券及び契約書に関する請求及び支払い方法を吾等に送達することができる

·一連の債務証券の他の任意の条項(これらの条項は契約条項によって禁止されない)。

株式募集説明書付録はまた、適用を含む、株式募集説明書付録に関連する一連の債務証券に適用される任意の重大な米国連邦所得税結果または他の特別な考慮要因を説明する

·無記名証券；

·元金、プレミアム、または利息支払いの債務証券(特定の証券、通貨または商品の価格変化を含む)を指数または式に従って決定する；

·元金または利息を外貨または複合通貨で支払う債務証券；

·その元金よりも低い割引価格で発行された債務証券、発行時の金利が市場金利又は元に発行された割引債務証券よりも低く、利息又は利息が生じない債務証券；

·固定金利債務証券と交換可能な可変金利債務証券。

適用される募集説明書の付録に別の規定がない限り、登録形態の証券は、受託者が米国で主にその会社の信託業務を管理するオフィスで譲渡または交換することができるが、契約に規定された制限を遵守し、サービス料を支払う必要はないが、これに関連して支払われるべき税金または政府費用は除外される。無記名形式の証券は受け渡し方式でしか譲渡できません。無記名形式で証券を交換する規定については、募集説明書補編で無記名形式で交換される証券について説明する。

元金、プレミアムまたは利息が満期になってから2年以内に受取人がいない任意の債務証券の元金、プレミアムまたは利息は、私たちが支払い代理人に支払うすべての資金が私たちに返済され、当該債務証券または任意の関連利息の所持者はその後、私たちにのみ支払いを求めることになる。

ユニバーサル証券

一連の債務証券は、1つまたは複数のグローバル証券の形態で全部または部分的に発行することができる。グローバル証券とは、一連のすべての未償還債務証券又はその任意の部分の元金総額に等しい金額を有する債務証券であり、いずれの場合も、同じ元の発行日、元本及び利息の満期日、金利又は利息を決定する方法を含む同じ条項を有する。グローバル保証は預託または代表信託機関に保管され、このような債務保証に関する目論見明細書補編ではその信託機関の身分を指定する。グローバル証券は登録または無記名で発行することができ、一時的または最終的な形態で発行することもできる。グローバル証券が保管人に代表される個別の債務証券を全部または部分的に交換しない限り、グローバル保証は譲渡することができず、保管人が全体として保管人の代名人、保管人の代名人または保管人の他の世代の著名人、保管人または保管人の任意の代の有名人、後任の保管人、またはその相続人の任意の代の有名人に譲渡されない限り、譲渡することはできない。

一連の債務証券の預託手配に関する条項は、このような債務証券に関する目論見補編で説明する。以下の条文は預託手配に一般的に適用されることが予想され、すべての場合、募集説明書の付録に記載されている債務証券に関連する任意の制限または制限によって制限されなければならない。

グローバル証券を発行する際には，このようなグローバル証券の受託者は，その帳簿登録·譲渡システムに以下に代表される個別債務証券の元本を貸記する

このようなグローバルセキュリティ対策は、保管人に口座を持っている人の口座に適用される。当該等の口座は、取引業者又は引受業者が当該等の債務証券について指定するか、又は当該等の債務証券を吾等が直接又は1間又は複数の代理店を介して発売及び販売する場合には、吾等又は当該等の代理店が指定する。グローバル保証における実益権益の所有権は、参加者または参加者を通じて実益権益を持つ人に限られる。このようなグローバル保証における実益権益の所有権は、保存者が保存した記録(参加者の利益について)または参加者が保存した記録(参加者以外の個人の利益について)に表示され、このような所有権の移転は、保存された記録のみによって行われる。一部の州の法律はある証券購入者に最終形式でこのような証券を受け渡しすることを要求している。このような制限と法律は世界の安全保障における有利な利益を譲渡する能力を弱めるかもしれない。

グローバル証券の受託者またはその代の有名人が当該グローバル証券の登録所有者または所有者である限り、その受託者または代理人(どのような場合に応じて)は、その契約項目の下でそのようなグローバル証券に代表される個別債務証券の唯一の所有者または所有者とみなされる。以下の規定を除いて、グローバル証券の実益権益のすべての人は、その名義で当該グローバル証券に代表される任意の個別債務証券を登録する権利がなく、そのような債務証券の実物受け渡しを最終的な形態で受け取るか、または受け取る権利がなく、その契約下の所有者または所有者とみなされることもない。

グローバル証券に代表される個別債務証券の元本、割増および利息は、このようなグローバル証券の登録所有者または所有者である保管人またはその代理者に支払われる。私たち、受託者、そのような債務証券の任意の支払い代理人または登録員、私たちの任意の代理人または受託者は、いかなる責任も責任を負いません

·記録の任意の態様は、保存者、その指定者、または任意の参加者が、グローバル保証における実益利益、またはこれらの実益利益に関連する任意の記録を維持、監視または検討するために支払われる金に関連する

·全世界保証における実益権益所有者に保管人またはその代の有名人に支払う金；または

·保管人、その指定者またはその参加者の行動ややり方に関する他の事項。

私たち、受託者、そのような債務証券の任意の支払い代理人または登録員、私たちの任意の代理人または受託者は、受託者、その代の有名人、またはその任意の参加者に対して、グローバル証券の実益権益所有者を決定する上での任意の遅延に対して責任を負うことができ、私たちおよび受託者は、最終的に依存し、任意の目的で受託者またはその代の有名人の指示によって保護されることができる。

私たちは、一連の債務証券の管理者またはその代の有名人が、任意のこのような債務証券を代表する最終グローバル証券の元金、プレミアムまたは利息の任意の支払いを受けた後、直ちに、係またはその代名人の記録に示すように、このようなグローバル証券元本における利益利益の割合に従って、参加者の口座にお金を支払うことを期待する。また，参加者がこのような参加者が持っているこのようなグローバル証券における実益権益の所有者に支払う金は，現在顧客口座に保有されている“ストリート名”で登録されている証券のように，長期的な指示や慣行の制約を受けることが予想される.このような支払いはこの参加者たちが責任を負うだろう。下記“--無記名で証券を発行する制限”を参照。

一連の債務証券の受託者がいつでも嫌、継続できない、または継続する資格がない場合は、後継者を指定する。もし私たちが90日以内に後任の担当者を指定しなければ、一連の債務証券を代表するグローバル証券と交換するために、一連の個別債務証券を発行する。また、吾らは、グローバル証券に代表される一連の債務証券を保有しなくなることを随時適宜決定し、その場合には、当該一連の債務証券を代表するグローバル証券と交換するために、当該一連の個別債務証券を発行することができる。また、ある一連の債務証券についてこのような規定を下した場合、当該一連の債務証券のグローバル証券の実益権益を代表するすべての人は、当該グローバル証券の受託者及び受託者として受け入れた条項に従って、このような実益権益と交換するために、当該一連の個別債務証券を受け入れることができる。いずれの場合も、グローバル証券の実益権益のすべての人は、以下の各債務証券に実物を渡す権利がある

当該等グローバル証券に代表される一連の元本は、当該等実益権益と等しく、その名義で当該等債務証券を登録する(例えば、当該等債務証券は登録形式の証券として発行することができる)。このように発行されたこのような一連の個別債務証券は一般的に発行される

·登録形態の証券として、規定がない限り、最低額面は2，000ドルであり、債務証券が登録形態の証券として発行可能である場合、1，000ドルを超える任意の整数倍である

·債務証券が無記名証券として発行できる場合、無記名証券として額面が指定されている

·上記のように登録形式の証券または無記名形式の証券であり、債務証券がいずれかの形態で発行可能である場合。

無記名での証券発行の制限

一連の債務証券は、登録形式の証券(登録官が当該等の債務証券に預託している登録簿に元金及び利息を登録する)又は無記名証券(交付方式のみで譲渡することができる)として発行することができる。このような債務証券が無記名証券として発行できれば、適用される目論見書補編は、このような債務証券に適用されるいくつかの特殊な制限と注意事項を説明する。

ある種のチノ

債務証券が発行された場合、特定の一連の債務証券の補足として、この契約には、一連の債務証券の所有者の利益に有利なものが含まれ、一連の債務証券のいずれかが返済されていない限り、これらの契約は適用される(免除または改正されない限り)、目論見補編に他の説明がない限り、これらの契約は適用される。条約の具体的な条項とその概要は、この一連の債務証券に関連する株式募集説明書の補編に記載される。

従属関係

一連の債務証券及び任意の担保は、目論見書付録に記載されている範囲内で、優先債務(適用される目論見明細書付録参照)に従属することができ、私たちは二次債務証券と呼ぶことができる。私たちが付属会社を通じて業務を行う場合、債務証券(二次債務証券の有無にかかわらず)の保有者は、当該付属会社が一連の債務証券の保証人でない限り、当社の付属会社に属する債権者から構造的になる。

違約事件

いずれの一連の債務証券についても、次の項目は債券形式での違約事件を構成する

·一連の債務証券の元金を延滞し、満期、加速、償還またはその他の場合に満期対応する

·満期日から30日以内に一連の債務証券の利息を支払わない；

·下記“−資産の合併·売却”の項で述べた義務を履行できなかった

·通知後90日以内に、一連の債務証券または一連の債務証券に関連する契約または補充契約における任意の他の合意を遵守していない；または

·私たちのいくつかの破産、資金不担保、または再編事件に影響を与える。

目論見書の副刊は上述の違約事件を省略、修正或いは増加することができる。

一連の債務証券の違約事件は必ずしも他の債務証券シリーズの違約事件を構成するとは限らない。受託者又は当該一連の未償還債務証券元金の30%の所持者が違約を通知する前に、上記第4項の規定による違約は違約事件を構成することはなく、当該通知を受けて指定された時間内に当該違約を是正することはない。

もし、ある特定の一連の債務証券が発生し、持続的にいかなる違約事件(ある破産、債務返済不能或いは再編事件に関連する違約事件を除く)が発生した場合、受託者又は当該一連の債務証券の元金総額の30%以上を持つ所持者は書面で吾等に通知する(例えば、この通知は所有者から発行され、受託者に通知することもできる)、当該一連の債務証券の元本金額(又は元に発行された割引債務証券に属する場合は、条項に指定された部分)及び当該一連の債務証券の利子が即時に満期及び対応することを宣言することができる。いくつかの破産、破産または再編事件の場合、一連の債務証券の元本および計算利息は、受託者または任意の所有者のいかなる声明または他の行動も必要とせず、自動的に満期および支払いとなるであろう。受託者又は所持者が声明を出した後、本行は元金を支払う責任があり、このようにして満期及び対応を宣言した一連の影響を受けた債務証券の計上及び未払い利息を発表する。

当時、書面通知によって受託者に通知を出してまだ返済されていない任意の一連の債務証券の過半数の元金の所持者は、すべてのこのシリーズの債務証券の所有者を代表して、適用契約下の任意の現有の失責或いは失責事件及びその結果を免除することができるが、この一連の債務証券の利息或いは元本を支払う上での持続的な失責或いは失責事件は除外する。

契約書の中で責任喪失事件が発生し、持続する受託者責任に関連する条文の下で、受託者は、任意の一連の債務証券の任意の所有者の要求または指示に応じて、契約書または債務証券の下での任意の権利または権力を行使する義務はないが、このような所有者が任意の費用、損失、法的責任または支出について受託者に満足できる補償または保証を提出した場合は例外である。受託者が償還を必要とする条文には別の規定があるほか、一連の未償還債務証券元金総額の少なくとも過半数を持つ保有者は、受託者が獲得可能な任意の救済を得るために、任意の法律手続きの時間、方法及び場所を指示する権利があり、又は当該一連の債務証券について受託者に付与された任意の信託又は権力を行使する権利がある。しかしながら、受託者は、法律または契約に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または、受託者が一連の債務証券の任意の他の所有者の権利を不適切に損害すると考える指示、または受託者に個人の法的責任を負わせる指示を拒否することができる。契約に基づいて任意の行動をとる前に，受託者はそのような行動による一切の費用，損失，法的責任および支出をとる権利があり，その全権裁量権で満足できる代償を得ることができる。

満期時に元金、プレミアム(ある場合)または利息を徴収する権利を強制的に実行することに加えて、一連の債務証券の所有者は、その契約または債務証券または委任係または受託者、またはそのような法律手続きに従って任意の司法または他の法律手続きを行う権利がないか、または受託者に任意の法的手続きを提起するように指示する権利がない

·所持者は以前、一連の債務証券の違約事件が続いていることについて受託者に書面で通知していた

·一連の未償還債務証券元本総額の少なくとも30%を保有する1人以上の所有者が書面で請求し、受託者として訴訟を提起するために、任意の損失、責任、または費用について受託者に満足できる保証または賠償を提出した

·受託者は、通知、請求、要約後60日以内にこのような訴訟を提起することができず、この一連の未償還債務証券の多数の所持者からも、このような請求と一致しない方向の元本総額を受け取っていない。

しかしながら、このような制限は、一連の債務保証の所有者が、債務保証に規定された適用満期日または後に債務保証の元金、保険料、または利息を強制的に実行するために提起された訴訟には適用されない。

契約は、一連の債務証券の違約が発生し、継続し、受託者に知られている場合、受託者は、受託者が知ってから90日以内に当該等の債務証券の所持者毎に違約に関する通知を送信しなければならない。一連の債務担保が満期になり、支払わなければならない元金又は保険料(あれば)が加速、償還又はその他の場合に納付できない限り、受託者の信託者委員会が抑留通知が所持者の利益に反しないと誠実に判断した場合、受託者は通知を出さなくてもよい。

この契約は、私たちが知っている限り、私たちがその契約のいかなる条項、条文、および条件を履行していないか、または遵守していないかどうかを説明するために、各財政年度終了後120日以内に、私たちの特定の上級者による声明を受託者に提出することを要求し、そうであれば、そのような既知の失敗行為をすべて指定する。私たちも事件発生後30日以内に、失責を構成するいかなる事件についても、受託者に書面通知を提出しなければならないが、この書面通知を提供していなければ、それ自体は当該契約者の失責を招くことはない。

街名や他の間接所有者は彼らの銀行や仲介人に問い合わせ、彼らが約束を破った時に通知を出したり、他の行動を要求したりすることを理解しなければならない。

改正と免除

いくつかの例外、修正および改訂を除いて、任意の補充契約および任意の一連の債務証券は、当該等の修正または改訂の影響を受ける任意の一連の未償還債務証券を保有する元本総額の少なくとも過半数の所有者の同意の下で、吾らおよび受託者によって行うことができる。

その影響を受けていない各所有者は、このような修正または修正はできないことに同意する

·未済債務証券元本の割合を下げるには、どの修正も所有者の同意を得なければならない

·任意の債務証券の元金または利息を減少させるか、またはその所定の満期日または利子期間を延長すること

·債務証券の償還に適用される規定を変更する

·債務証券に記載されている債務証券ではなく、任意の債務証券を通貨または証券の形態で支払うこと；

·損害債務証券の任意の所有者が満期日または後に当該保有者債務証券元本および利息の契約権利を受け取るか、または所有者債務証券の任意の支払いを強制的に執行して訴訟を提起する権利；

·本明細書の“弁済および弁済”および“失敗”の項の下に別の規定があるほか、任意の債務証券に付与されている可能性のある任意の保証または保証を解除する

·任意の二次証券またはその証券に付属する利子票については、そのような規定に従って所有者が有する権利に悪影響を与える(優先非二次債務証券の任意の契約順序を含む)ように、契約中の二次証券に関連する規定を変更する

·各所有者の同意を必要とする修正条項または放棄条項を修正します。

いかなる所有者の同意もなく、吾らおよび受託者は次の1つまたは複数の項目の改訂契約をすることができる

·曖昧さ、漏れ、欠陥、不一致を是正する

·当社に付与された任意の権利または権力を放棄し、当社のチノに当社取締役会がすべてまたは任意の一連の債務証券の所有者を保護すると考えているさらなる契約、制限、条件または規定に加入する

当該等の債務証券の所持者を保護し、任意の当該等に契約、制限、条件又は規定の違約の発生、又は違約の発生及び継続を付加させ、当該契約下の違約又は違約事件とする。しかし、いかなる当該等の付加的な契約、制限、条件又は条文についても、当該等の改訂は、失責後に一定の猶予期間があることを規定することができ、この猶予期間は、他の失責の場合よりも許容される猶予期間を短く又は長くすることができ、当該失責時に直ちに強制実行することを規定することができ、受託者が当該失責時に得ることができる救済を制限することができ、又は任意の一連の債務証券の過半数元金総額の保有者が当該失責の権利を放棄することを制限することができる

·相続会社が会社の契約項の下での義務を負うことを規定する

·債務証券の担保または担保債務証券を増加させる；

·債務証券保有者の権利に実質的な影響を与えないいかなる変化を行うこと

·契約が許可されていない任意のこのような追加、変更または削除が、(A)補充契約に署名する前に条項の利益を享受する権利も、そのような債務証券保有者の利益に関するいかなる権利も修正しない限り、または(B)そのような未返済債務証券がない場合にのみ有効である1つまたは複数の債務証券シリーズに関する任意の契約条項を追加、変更または削除する

·1つまたは複数の一連の債務証券について証拠を提供し、相続人または個別受託者の委任を受けることを規定し、必要に応じて、1人以上の受託者の管理を規定または便利にするために、契約書の任意の規定を追加または変更する

·無記名形式の債務証券を元本として登録することができ、登録形態の債務証券について元金またはプレミアムまたは無記名形式の債務証券について元金、プレミアムまたは利息のいかなる制限を支払うか、または登録形態の債務証券で無記名形式の債務証券を交換することを許可し、いかなる重大な態様でも債務証券または任意の一連の利息の保有者の利益に悪影響を与えないように、または無証明書形式で任意の一連の債務証券を発行することを許可または便宜する契約の条文を追加または変更すること

·二次債務証券の場合、これらの規定に従って任意の優先債務保有者が得ることができる利益を制限または終了するために、契約または任意の補充契約における従属関係に関する規定を変更する(ただし、各優先債務保有者がこの変更に同意することを前提とする)

·“米国証券取引委員会”が“信託契約法”に規定する契約又は任意の補充契約の資格に関するいかなる要求を遵守するか

·契約または債務証券のいずれかの規定を要約文書における任意の債務証券の記述に適合させる；

·修正案の特定の形式を承認する

·任意の一連の追加債務証券の発行を規定する；

·契約に基づいて、任意の一連の債務証券および利息票の形態または条項を決定する

·保管人を適用するルールを守る

·契約中の債務証券譲渡や図解に関する規定を何も修正するが、(A)このように修正された契約を遵守することは、結果的にはならないことが条件である

証券法違反または任意の他の適用可能な証券法による債務証券の譲渡、および(B)このような改正は、債務証券保有者が債務証券を譲渡する権利に実質的な悪影響を与えない；または

·任意の財産の転易、移転、譲渡、住宅ローンまたは質を受託者に譲渡するか、または受託者と共に譲渡するか、または契約項の下で生じる事項または問題について他の規定を行うが、これらの規定は、任意の実質的な面で任意の一連の債務証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない。

資産の合併と売却

契約規定は、(I)によって生成された、存続または譲受人(Rollins，Inc.)がアメリカ合衆国、その州またはコロンビア特区の法律組織および存在する人でない限り、1つまたは一連の関連取引と直接または間接的に1つまたは一連の関連取引と合併または合併しないか、または1つまたは一連の関連取引において吾等のすべての財産および資産を他の人に譲渡またはリースすることなく、(I)取引が発効した直後に違約または違約事件が発生せず、契約に従って継続していることを規定する。(Iii)生成された存続または譲受人(Rollins，Inc.)は、受託者が満足する形で、補充契約によって、債務証券および契約下での私たちのすべての義務を明確に負担することと、(Iv)吾らまたは相続人が、契約に要求される大弁護士の証明書および意見を受託者に交付したかどうかを明確にする。このような任意の合併、合併、または譲渡の後、それによって生成された、既存の、または譲受人は、契約項目の下でローリングス社のすべての権利および権力を継承し、行使することができる。

義歯の満足と解除

株式募集説明書の付録に別の規定がない限り、以下の場合、この契約は、一般に、一連の債務証券に対してさらなる効力を持たないであろう：(A)吾らは、解約のためにすべての一連の債務証券を受託者に交付した(特定の限られた例外を除く)場合、または(B)これまで受託者のログアウトを交付していなかった一連の債務証券および利息票は、満期および対応する債務証券となるか、またはその条項に従って1年以内に満期および支払いを要求されるか、または1年以内に償還を要求される。そして、私たちは、満期または償還時にそのような債務証券および利息を支払うのに十分なすべてのお金を信託基金として受託者に保管します(いずれの場合も、私たちは、その契約に基づいて私たちが支払わなければならないすべての他のお金を支払いまたは手配します)。

また、私たちは“法的失効選択権”(この選択権に基づいて、ある特定の一連の債務証券について、その債務証券の下でのすべての義務と、そのような債務証券に関連する契約とを終了することができる)と“契約失効選択権”(この選択権に基づいて、ある特定の一連の債務証券について、その契約に掲載されている特定のチノの下で当該債務証券に対する義務を終了することができる)を有することになる。一連の債務証券に対して法的無効選択権を行使すれば、このような債務証券の支払速度は違約事件によって加速されない可能性がある。一連の債務証券に対して契約失効選択権を行使すれば、指定された契約に関する違約事件によってこのような債務証券の支払いが加速されることはないかもしれない。

適用される目論見書付録は、失敗選択権を行使するために従わなければならない手続きについて説明する。

受託者について

契約規定は、違約事件が継続している間でない限り、受託者は契約に明確に規定された職責のみを履行する。失責事件が発生した間，受託者はその証書が受託者に与える権利や権力を行使し，その証文を行使する際に用いる慎重さや技巧は，慎重な人が関係状況においてその人自身の事務を処理する際に行使されるようにすることができる.

その中に組み込まれた“信託契約法”の契約および条項を参照することによって、受託者の権利が制限され、受託者が我々の債権者のうちの1つになった場合、場合によっては債権支払いを取得するか、またはその受信したいくつかの財産を担保または他の方法として現金化する権利がある。受託者は私たちまたは私たちの任意の関連会社と他の取引を許可されるだろう。しかし、もしそれが

契約または信託契約法の定義のような紛争の利益を得るには、このような衝突を解消し、米国証券取引委員会に許可継続を申請したり、辞任したりしなければならない。

治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。

預託株式名

一般情報

私たちは自分の選択に応じて、シリーズ優先株の全株式ではなく、断片的な株式を提供することを選択することができる。もし吾らがそうすることを決定すれば、吾らは預託株式領収書を発行し、領収書1枚につき特定系列優先株の一部を代表する株式(目論見付録に特定系列優先株について列挙する)、詳細は以下のとおりである。

預託株式に代表される任意の系列優先株の株式は、我々の間の1つまたは複数の預託契約に基づいて入金され、預託者は、適用される目論見書付録に指定された預託者と、その合意に基づいて随時発行される預託証明書保持者との間で入金される。適用される預託契約条項に該当する場合には、預託株式の各保有者は、預託株式に代表される優先株の適用部分に応じて、当該合意に代表される優先株のすべての権利及び特典(例えば、配当金、投票権、償還権、引受権、清算権を含む)を有する。

預託株式は預金契約に基づいて発行された預託証明書によって証明される。預託証明書は、関連系列優先株を購入した断片的な株式を購入した者に配布される。

以下に任意の目論見書付録に係る可能性のある預託株式のいくつかの一般条項と規定を説明する。任意の募集定款補編に係る可能性のある預託株式の特定条項、及び当該等の一般規定がこのように発売された預託株式に適用可能な範囲(あればある)は、適用される募集定款補編で説明する。株式募集説明書副刊に記載されている預託株式又は預託協定の任意の特定の条項が下記のいずれかの条項と異なる範囲内であれば、以下の条項は、当該等の株式への入金に関する目論見書副刊に置き換えられる。預託プロトコルおよび預託証明書のフォーマットは、引用によって本目論見書に組み込まれるか、または本募集説明書に格納されたとみなされる文書に証拠物として提出される。

以下の預託株式および預託プロトコルのいくつかの条文の要約は完全であると主張しているわけではなく，預託プロトコルおよび募集説明書付録のすべての条文(定義を含む)を適用する制約を受け，その全文を明示的に参照するように限定しなければならない.

一連の優先株を発行した後、直ちに信託機関に株を入金し、預託機関が預託証明書を発行して購入者に渡す。預託証明書は預託株式全体を証明するだけを発行します。預託証明書は任意の数量の完全受託株式を証明することができる。

最終預託証明書を作成する前に、預託機関は、我々の書面命令に基づいて、最終預託証明書とほぼ同じ一時預かり証明書(その所持者に最終預託証明書に関するすべての権利を付与する)を発行することができるが、最終形態ではない。その後、最終預託証明書には何の不合理な遅延もなく、このような一時預かり証明書は最終預託証明書に交換可能であり、費用は当方が負担します。

配当金とその他の分配

保管人は、所持者が所有している預託株式数の割合に応じて、当該系列優先株に関する預託株式記録保持者に、当該系列優先株に関するすべての現金配当金又は他の現金分配を分配する。

現金以外の方法で分配された場合、信託機関は、所有者が所有している預託株式数の割合に応じて、その受信した財産を預託株式の記録保持者に分配し、信託機関が所有者間で分配または分配できないと判断しない限り、この場合、我々の承認の下で、信託機関は、販売を含む公平かつ実行可能であると考えられる任意の方法で分配を実現することができる(ここでは、

開示または私的販売)は、そのように受信された証券または財産またはその任意の部分を、適切であると考えられる1つまたは複数の場所で、適切と思われる条項に従って販売する。

上記のいずれの場合も、分配された金額は、税金または他の政府の料金によって私たちまたは保管人が差し止めを要求した任意の金額を差し引くことになります。

預託株の償還

預託株式を対象としたいずれかの一連の優先株が償還を必要とする場合、当該預託株式は、預託者が保有する当該系列優先株を全部又は部分的に償還することにより得られた収益から償還される。1株当たり預託株式の償還価格は、優先株シリーズにおける1株当たり償還価格の適用部分に等しい。もし私たちが償還係が持っている一連の優先株の株式を償還すれば、受託者は同じ償還日にこのように償還された優先株に相当する預託株数を償還することになる。償還する預託株式がすべてより少ない場合は、受託者が確定した一括または実質的に同値な方法で償還すべき預託株式を選択する。

指定された償還日後、償還を要求する預託株式は、未償還とみなされなくなり、預託株式保有者のすべての権利は終了するが、預託株式の預託証明書が受託者に返還されることを証明する際には、償還時に支払うべき金を受け取る権利及び預託株式保有者が償還時に獲得する権利があるいかなる金銭又は他の財産を除く。私たちは預金株式のために入金したいかなる資金も、保有者が償還できなかった場合は、資金を入金した日から2年後に私たちに返却します。

優先株の投票権

保管人は、任意の系列優先株保有者が参加する権利のある任意の会議の通知を受けた後、会議通知に記載されている当該系列優先株に関する情報を預託株式の記録保持者に郵送する。記録日(関連優先株系列の記録日と同じ日付)の預託株式の記録保持者毎に、当該保有者の預託株式に代表される優先株系列の株式数に関する投票権の行使を保存者に指示する権利がある。受託者は、実際に実行可能な場合には、預託株式に代表される優先株の株式数を可能な限り投票または手配するように指示に基づいて、管理者が会議の前に優先株の議決または手配ができるように指示を十分に受けることを条件とし、受託者がそうすることができるように、必要と思われる可能性のあるすべての合理的な行動をとることに同意する。保管人が優先株を代表する預託株式保有者から具体的な指示を受けていない場合、保管人は優先株の議決権付き株式を放棄する。

株の引き揚げ

預託証明書が受託機関の会社信託事務所に返送され、預託協定に規定された税金及び費用が支払われ、預託契約条項に適合する場合、預託株式保有者は、当該事務所に関連系列優先株の全株式数及び預託株式に代表される任意の金銭又はその他の財産をその命令に基づいて当該事務所に交付する権利がある。預託株式保有者は、関連系列優先株の全株式を取得する権利があるが、優先株全株式の保有者は、その後、優先株株式を保管者に預け入れたり、その中から預託株式を取得する権利がない。もし所有者が交付した預託証明書が預託持分数が関連系列の優先株を代表する持株数の預託持分数を超えることを証明した場合、この預託証明書は同時に所有者またはその命令を経て新しい預託領収書を交付し、預託持株数が当該数を超えていることを証明する。

預金契約の変更と終了

任意の一連の預託株式の預託証明形態および適用される預託協定を証明する任意の条項は、いつでも、時々吾等と預託機関との間の合意によって修正することができる。しかしながら、任意の系列受託株式保有者の権利に重大な悪影響を及ぼす修正案は、当時発行された一連の預託株式の少なくとも多数の保有者の承認を得ない限り、発効しない。修正が発効した場合、預託証明書を継続的に保有することにより、預託証明書の各所有者は、このように修正された預託プロトコルの制約を受けるものとみなされる。上記の規定があるにもかかわらず、いかなる場合においても、いかなる改正も、任意の預託株式保有者が預託株式を証明する預託証明書を提出した後、預託協定の規定に適合する任意の条件の下で、関連系列優先株株式及びそれに代表される任意の金銭又はその他の財産の権利を受領してはならない。吾等は、60日以上前に受託者に書面で通知し、随時預託契約を終了することができ、この場合、信託会社は、通知日から30日後に遅くない日に、預託株式を証明する預託証明書を提出する際に、預託株式保有者に預託株式に代表される関連系列優先株の全部又は断片株式の数を交付又は提供しなければならない。預託協定は、発行されたすべての預託株式の償還または吾などの任意の清算、解散または清算に関連する一連の優先株が最終的に割り当てられ、預託株式所有者に割り当てられた後に自動的に終了する。

抵当を預ける

私たちは預託手配の存在だけで発生したすべての移転と他の税金と政府費用を支払うつもりだ。関連系列優先株の初期入金及び初期発行に関する費用、関連系列優先株の全株式引き出し費用を含む受託株式保有者の費用を支払うが、預託株式保有者は譲渡その他の税費及び政府費、及び預金協定にはそれが負担することが明確に規定されている他の費用を支払う。

保管人の退職と更迭を依頼された

保管人はいつでも私たちに退職選択の書面通知を提出することで退職することができます。いつでもこの保管人を移動することができます。任意の辞任または免職は、後任の信託機関を任命した後に発効し、後任の信託機関は、辞任または免職通知を提出してから60日以内に指定されなければならず、主要事務所が米国、総合資本、および少なくとも50，000，000ドルの黒字を有する銀行または信託会社でなければならない。

雑類

受託者は、預託株式保有者に、私たちが受託者に提出したすべての報告書と通信を渡し、関連する優先株保有者にこれらの報告書と通信を提供することを要求します。

委託者の会社信託事務室は適用される募集説明書の補編で決定します。適用される株式募集説明書の副刊に別途規定がある以外に、預託機関は預託証明書の譲渡代理と登録者を担当し、もし一連の優先株の株式が償還可能であれば、預託機関はまた相応の預託証明書の償還代理を担当する。

株式引受証説明

以下に株式承認条項の記述について、任意の目論見書付録に関連する可能性のある引受権証のいくつかの一般条項と条項を明らかにする。私たちは株式承認証を発行して普通株、優先株、債務証券、あるいは預託株式を購入することができます。株式承認証は、独立して発行することができ、任意の募集説明書補編が提供する普通株、優先株、債務証券または預託株式と共に発行することもでき、任意のこのような発行済み証券と一緒に、または分離することができる。各一連の株式承認証は、私たちが株式承認証の代理人である銀行または信託会社と締結した単独株式証契約に基づいて発行される。株式承認代理人は私たちの株式承認証に関連する代理人としてのみ、いかなる株式承認証所有者或いは実益所有者或いは任意の株式承認証所有者又は実益所有者と任意の代理或いは信託関係を負担することはない。以下の株式証明書のいくつかの条項の要約は完全ではなく、アメリカ証券取引委員会が当該等株式承認証を発売するために提出した持分証合意の条文の規定に制限され、このような条文の規定の制限を受ける。

債権証

特定発行された債権証に関する目論見書補編は、このような債権証の条項を紹介する

·この債権証明書の名前；

·このような債権証の発行価格(あれば)；

·このような債権証の総数；

·このような債務承認株式証を行使する際に購入可能な債務証券の名称および条項；

·適用される場合、このような債務承認株式証を発行する債務証券の名称および条項、および各債務保証と共に発行されるこのような債務株式証明書の数；

·適用される場合、このような債務株式証およびその発行された任意の債務証券の開始日およびその後の日付は、個別に譲渡することができる

·債務株式承認証を行使する際に購入可能な債務証券の元本金額と、行使時にそのような債務証券元本金額を購入可能な価格(この価格は現金、証券または他の財産で支払うことができる)；

·このような債権証を行使する権利の開始日とそのような権利の満了日；

·適用される場合、いつでも行使可能なこのような債務承認株式証の最低または最高額；

·債権証に代表される債権証または債権証を行使する際に発行可能な債務証券は、記名または無記名で発行される

·登録プログラムに関する情報があれば；

·発行価格および使用価格を支払うことができる通貨または通貨単位；

·適用されれば、米国連邦所得税の重要な考慮事項を検討する

·このような債務承認株式証の逆希釈または調整条項(ある場合)；

·ある場合、このような債権証明書の償還または催促条項に適用される；

·このような債権証の任意の追加条項は、そのような債権証の交換および行使に関連する条項、手続き、および制限を含む。

株式承認証

任意の特定発行の普通株式承認株式証、優先株式証又は預託株式証に関連する募集説明書補編は、以下の内容を含むこのような株式承認証の条項を記述する

·このような引受権証の名称；

·このような引受権証の発行価格(あれば)；

·このような引受権証の総数；

·引受権証を行使する際に購入可能な要約証券の名称と条項；

·適用される場合、このような株式承認証を発行する発行済み証券の名称および条項、および発行済み証券毎に発行されるこのような株式承認証の数；

·適用される場合、このような株式承認証及びその発行された任意の要約証券は、それぞれ譲渡の日から後にすることができる

·引受権証を行使する際に購入可能な普通株、優先株または預託株式の数、および行使時にこれらの株式を購入できる価格；

·このような株式承認証を行使する権利の開始日およびそのような権利の満了日；

·適用される場合、いつでも行使可能なこのような引受権証の最低または最高額；

·発行価格および使用価格を支払うことができる通貨または通貨単位；

·適用されれば、米国連邦所得税の重要な考慮事項を検討する

·このような引受権証の逆希釈規定(あれば)；

·当該株式承認証の償還または催促条項に適用される(ある場合)；および

·このような株式承認証の交換および行使に関連する条項、手続き、および制限を含む任意の追加条項。

権利の記述

私たちは私たちの普通株を購入する権利を発行するかもしれない。権利を購入または受け入れた者は権利を譲渡することができ，譲渡しなくてもよい.任意の株式発行については、吾等は、1人以上の引受業者又は他の者と予備引受販売又は他の手配を締結することができ、この手配によれば、当該等の引受業者又は他の者は、任意の株式供給後も引受されていない発売された証券を購入することができる。各一連の権利は、権利エージェントである1つまたは複数の銀行、信託会社または他の金融機関との間で締結される別個の権利エージェントプロトコルに従って発行され、適用される募集説明書の付録に、そのような銀行、信託会社または他の金融機関の名前が指定される。権利エージェントは，権利に関連する我々のエージェントとしてのみ，任意の権利証明書保持者または権利の実益所有者のために任意のエージェントまたは信託の義務または関係を負うことはない.

私たちが提供する任意の権利に関する募集説明書の付録には、今回の発行に関連する特定の条項が含まれています

·権利分配を取得する権利がある保証所有者を決定する日；

·発行済み権利の総数および権利行使後に購入可能な普通株式総数；

·行権価格；

·配株完了条件；

·権利を行使する権利が開始される日および権利が満了する日；および

·適用される連邦所得税の考慮事項。

各権利は、適用される株式募集説明書補編に規定された使用価格に従って、現金で普通株の元本金額を購入する権利を有する権利を有する。適用される目論見書付録に規定されている権利については、締め切りの取引が終了するまで、いつでも行使することができる。満期営業終了後、行使されていないすべての権利は無効になります。

任意の株式において発行された権利がすべて行使されていない場合、吾等は、適用募集説明書に基づいて付録に記載された予備手配を含む、吾等の証券保有者以外の者に任意の未引受証券を直接発売することができ、代理人、引受業者又は取引業者を介して、又は上記の方法の組み合わせにより、適用募集説明書に基づいて付録に記載された予備手配を含むことができる。

仕入契約説明

吾等は時々購入契約を発行することができ、所持者が吾等及び吾等に特定元本金額の債務証券、普通株又は優先株、預託株式、政府証券又は本募集説明書に基づいて今後ある日又は複数日に販売される他の証券を規定する契約を含むことができる。購入契約決済時に支払うべき対価格は、調達契約発行時に決定することができ、調達契約に規定されている式を具体的に参照することで決定することもできる。購入契約は、購入契約および我々または第三者によって発行された他の証券または義務(米国債を含む)からなる単位の一部として単独で発行することができ、所有者が購入契約に基づいて関連証券を購入する義務を保証することができる。購入契約は、私たちが定期的に購入契約または単位の所持者に支払うことを要求することができ、その逆も同様であり、支払いは無担保であるか、または何らかの基礎で資金を前払いする可能性がある。購入契約は、購入契約下での義務を保有者に保証することを要求する可能性がある。

任意の特定の購入契約に関連する目論見書は、他の事項を補完するほか、購入契約とそのような購入契約に基づいて販売される証券の実質的な条項を説明し、購入契約に適用される任意の米国連邦所得税特別考慮要因、及び購入契約に関する任意の上記規定とは異なる実質的な規定を適宜検討する。募集説明書補編における説明は必ずしも完全であるとは限らず，購入契約に関する購入契約および(適用される)担保手配と預託手配を参照することでその全内容を限定する.

単位説明

私たちは、株式募集明細書の下で提供される可能性のある1つまたは複数の他の証券からなる単位を時々発行し、任意の組み合わせ形態で発行することができる。各単位はまた、米国債のような第三者の債務義務を含むことができる。各ユニットの発行は，そのユニットの所持者もそのユニットに含まれる各証券の所持者とする.したがって、1つの単位の所有者は、含まれるすべての保証された保持者の権利および義務を有することになる。発行単位の単位協定は，単位に含まれる証券を任意の時間又は所定の日前の任意の時間に単独で保有又は譲渡してはならないと規定することができる。

その他の事項を除いて、任意の特定単位に関する任意の目論見書補足資料は、以下のように説明される

·これらの単位およびこれらの単位を構成する証券の実質的な条項は、これらの証券が単独で保有または譲渡できるかどうかを含む

·単位または構成単位の証券の発行、支払い、決済、譲渡または交換に関する任意の実質的な規定；

·これらの単位に適用される任意の米国連邦所得税特別考慮事項；

·理事単位合意には上記の規定とは異なるいかなる実質的な規定もある。

配送計画

本募集説明書は、当社又は株式募集説明書に含まれる証券の販売株主の要約及び販売に関するものである。私たちは、以下のいずれか1つまたは複数の方法で株式募集明細書に含まれる証券の一部または全部を提供および販売することができ、売却株主は、以下のいずれか1つまたは複数の方法で、本募集明細書に含まれる我々の普通株の株式を提供および販売することができる

·引受業者、仲介人、取引業者、

·1人以上の他の購入者に直接売る；

·大口取引により、大口取引に従事する仲介人や取引業者は、代理人として証券を売却しようとするが、大口証券の一部を依頼者として位置づけて転売して取引を促進することができる

·代理人を通じて最善を尽くす；または

·そうでなければ、上記のいずれかの販売方式の組み合わせにより。

また、吾等又は任意の販売株株主は、オプション、株式貸借又はその他のタイプの取引を締結することができ、吾等又は当該等の販売株主(どの場合に応じて)が普通株式株式を引受業者、ブローカー又は取引業者に交付することを要求し、引受業者、ブローカー又は取引業者は、本募集説明書に従って普通株式を転売又は譲渡することができる。私たちまたは株を売る株主は私たちの証券についてヘッジ取引をすることもできます。例えば私たちや株を売る株主は

·引受業者、仲介人、取引業者が普通株を空売りする取引を行う；

·普通株を空売りし、株を平倉に渡す

·株式を売却する株主(場合に応じて)に普通株を引受業者、ブローカーまたは取引業者に渡すことを要求するオプションまたは他のタイプの取引を締結し、後者はその後、本入札書に従って普通株を転売または譲渡すること；または

·普通株を引受業者、仲介人または取引業者に貸したり質抵当したりして、引受業者、仲介人または取引業者が貸し出した株を売却することができ、違約が発生した場合、質権のある株を売却することができる。

株式を売却するいかなる株主も、当社の目論見書に含まれる普通株の売却ごとの時間、方式、規模から独立して決定される。

私たちまたは株を売却する任意の株主は、第三者とデリバティブ取引を達成することができ、または本募集明細書に含まれていない証券を第三者にひそかに協議することができる。もし適用された目論見書副刊が表明した場合、第三者は本募集説明書と適用される目論見書副刊に含まれる証券を売却することができ、空売り取引に含まれることができる。もしそうであれば、第三者は、当社または任意の販売株主質権の証券、または当社または任意の販売株主または他の人から借りた証券を使用して、当該等の販売または決済に関連する任意の未平倉株式借款を決済することができ、また、任意の関連する未平倉株式借款を決済するために、吾等または任意の販売株主から受信した証券を使用して当該等派生ツールを決済することができる。このような売却取引の第三者は引受業者となり、本募集明細書に示されていない場合は、適用される目論見書付録(または発効後の修正案)で決定される。さらに、私たちまたは任意の株式を売却する株主は、証券を金融機関または他の第三者に貸したり質したりすることができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して空売り証券を販売することができる。金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または任意の売却株主の証券、または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる。

私たちが証券を販売するたびに、証券の発売および販売に参加する任意の引受業者、取引業者、または代理人の名前が記載された目論見説明書の付録を提供する。募集説明書増刊は、今回発行された条項についても述べる

·証券の購入価格と、私たちまたは証券を売却する株主が、売却証券から得られる収益；

·引受業者の賠償を構成する任意の保険割引およびその他の項目；

·任意の公開発行または購入価格、および取引業者への任意の許可または再許可または支払いの割引または手数料；

·代理店への任意の手数料の許可または支払い；

·その他の発行費用；

·証券が上場可能な任意の証券取引所；

·証券の割り当て方；

·引受業者、仲介人、またはトレーダーとの任意の合意、手配、または了解の条項；

·重要な他の情報は何でもあると思います。

引受業者または取引業者が販売に参加している場合、証券は引受業者または取引業者が自ら購入する。証券は、私たちまたは株を売る任意の株主によって、1つまたは複数の取引で時々販売されるかもしれない

·固定価格または変更可能な価格で；

·販売時の市場価格で計算する；

·このような現行の市場価格に関する価格で計算する

·販売時に決定された異なる価格；または

·協議した価格で。

このような販売が起こるかもしれません

·証券を売却する際に上場またはオファーすることができる任意の国の証券取引所または見積サービス上の取引；

·場外取引市場の取引；

·大口取引では、取引に参加する仲介人や取引業者が代理人として証券を売却しようとするが、大口証券の一部を依頼者として位置づけて転売して取引を促進したり、取引双方が同一仲介人が代理人を務めている場合に取引を行うことができる

·作成オプション；または

·他のタイプの取引で。

証券は、1つまたは複数の主引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することができ、1つまたは複数のそのような会社から直接発行することもできる。募集説明書の付録に別段の規定がない限り、引受業者または取引業者が発売された証券を購入する義務は、ある前提条件の規定を受けなければならず、引受業者または取引業者は、発売されたすべての証券を購入する義務がある

購入しました。引受業者または取引業者が他の取引業者に許可または転売または支払いする任意の公開発行価格および任意の割引または特許権は、時々変更される可能性がある。

本募集説明書に含まれる任意の普通株は、証券法規則第144条に規定する売却資格を満たしている場合は、本募集明細書によるのではなく、規則第144条に従って売却することができる。本募集説明書に基づいて発行される任意の普通株は、ニューヨーク証券取引所(又は普通株が上場する他のこのような取引所又は自動見積システム)に上場するが、正式な発行通知を遵守しなければならない。

証券は、私たちまたは任意の販売株主が直接販売することができ、私たちまたは任意の販売株主が時々指定した代理人を介して販売することができる。本募集明細書に関連する証券の発売または売却に関与する任意の代理人は指定され、吾らまたは任意の売却株主がその代理人に支払わなければならない任意の手数料は、目論見書の付録に記載される。募集説明書の付録に別の説明がない限り、そのような代理人はその任期中に最善を尽くすだろう。

本募集説明書が提供する証券を購入する要約は募集することができ、証券の販売は、私たちまたは任意の株式を売却する株主が機関投資家または他の人に直接行うことができ、これらの機関投資家または他の人は、証券法の意味での証券転売の引受業者とみなされる可能性がある。このようにして提案された任意の要約の条項は，要約に関する入札説明書付録に含まれる.

適用される募集説明書の付録に明記されている場合、引受業者、取引業者、または代理人は、今後の日付の支払いおよび交付された契約に基づいて、当社または任意の株式を売却する株主から証券を購入するために、特定の機関投資家の要約を求めることを許可される。これらの契約を締結することができる機関投資家は、

·商業·貯蓄銀行；

·保険会社

·年金基金

·投資会社

·教育や慈善団体。

すべての場合、これらの購入者たちは私たちまたは任意の適用可能な販売株主の承認を受けなければならない。適用される入札説明書の付録に別途規定されていない限り、上記のいずれかの契約下での買い手の義務は、いかなる条件にも制限されないが、以下の条件を除く：(A)証券受け渡し時に、買い手が属する任意の司法管区の法律に従って証券の購入を禁止してはならず、(B)証券が引受業者にも販売されている場合、我々または株式売却株主は、遅延交付制限されていない証券をこれらの引受業者に売却しなければならない。引受業者および他の代理人は、これらの契約の有効性または履行に対していかなる責任も負わないだろう。

本募集明細書の下の任意の証券発行において、吾等又は任意の販売株主が使用する部分引受業者、取引業者又は代理人は、通常の業務中に吾等又は吾等の任意の販売株主又はその付属会社の顧客であり、それと取引するか、又はそのためにサービスを提供することができる。引受業者、取引業者、代理人及びその他の人は、吾等或いは任意の株式株主と締結する可能性のある合意に基づいて、ある民事責任(証券法下の責任を含む)について賠償及び分担を獲得し、そして吾等或いは当該株式株主がある費用を精算することができる。

無記名債務証券に関連するいかなる制限により、最初に米国国外で販売されたいかなる証券も、引受業者、取引業者、または他の方法で米国で転売することができる。

任意の引受業者または任意の株式を売却する株主が自社に発行済み証券を売却する場合は、そのような証券で市を行うことができるが、引受業者はこのようにする義務はなく、いつでもいかなる市行為も終了することができる。

本募集説明書が提供する証券の予想交付日は、今回の発行に関する適用目論見書付録で説明する。

いくつかの州の証券法(適用される場合)を遵守するために、証券は、登録またはカードを持っているブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でしか販売されない。さらに、一部の州では、証券は、登録されているか、または資格があるか、または登録または資格要件の免除があって遵守されていない限り、販売されてはならない。

法律事務

適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、いくつかの法的事項はPaul、Weiss、Rifkind、Wharton、Wharton&Garrison、LLP、New York、New Yorkによって伝達されるだろう。引受業者、取引業者又は代理人(ある場合)の弁護士が、本募集説明書による発行に関する法律問題を伝達した場合、当該等の弁護士は、当該等の発行に関する目論見書の付録に登録される。

専門家

審査された総合財務諸表及び管理層の財務報告の内部制御有効性に対する評価は参考方式で本募集説明書及び登録説明書の他の部分に組み込まれ、そして独立公認会計士がすべて弁護士事務所に豊富になった報告に基づいて、上述の会計士事務所を会計及び監査専門家の許可として組み入れた。

徳勤会計士事務所は、2023年3月24日以降、2023年12月31日までの会計年度の独立公認会計士事務所となっている

ローリングス社

$1,500,000,000

普通株

優先株

債務証券

預託株

株式承認証

権利.権利

仕入契約

職場.職場

そして

249，014，176株売却株主が発行する普通株

第II部

目論見書不要の資料

14項：発行されたその他の費用

以下の表に当社が登録証券の発行および流通により負担しなければならない予想費用を示す。

__________________

*これらの費用および支出は、発行された証券金額に基づいて計算されますので、現在のところ見積もることができません。

項目15.役員と上級職員への賠償

デラウェア州一般会社法(“DGCL”)第145条によると、法団は、取締役及び高級管理者及び他の従業員及び代理人の支出(弁護士費を含む)及び(弁護士費を含む)及び(裁判所が勝訴を促す判決又は権利のために提起した訴訟を除く)現在又はかつて登録者であった取締役、高級職員、従業員又は代理人のために実際かつ合理的に招いたいかなる脅威、係争、未決又は完了した訴訟、訴訟又は法的手続きに関連する金を補償することができる。DGCLは，第2145条は，賠償を求める者がいかなる定款，合意，株主又は公正な役員投票又はその他の方法により享受する権利を有する可能性のある他の権利を排除しないと規定している。第二十四条登録者が改正及び再改訂した定款は、登録者がその現職及び前任取締役及び上級管理者に対する強制的賠償を規定し、登録者がDGCLが許可した最大限にその従業員及び代理人を賠償することを許可する。

取締役条例第102(B)(7)条は、会社がその登録証明書に規定することを許可し、会社の取締役は、取締役としての受信責任に違反することにより、会社又はその株主に対して個人責任を負うべきではないが、以下の責任を除く：(I)取締役の会社又はその株主に対する忠誠義務に違反する。(Ii)善意のためにしないかしないか、又は故意に不当な行為又は違法を知っていること、(Iii)配当金を不正に支払うか又は株式を不法に買い戻すか又は償還すること。(四)取締役のために不正な個人利益の取引を図る。登録者の会社登録証明書の規定：

当社の取締役は、取締役としての信認責任に違反することにより、当社又はその株主に対して個人的責任を負うべきではないが、以下の責任を除く：(I)取締役の会社又はその株主に対する忠誠義務に違反する行為又は不作為、(Ii)非好意的な行為又は不作為、又は故意の不当な行為又は違法を承知していること、(Iii)既存又は以後改正される可能性のあるデラウェア州会社法第174条に規定する責任、又は(Iv)取締役がそこから不正な個人利益を得るためのいかなる取引であるか。もしその後、デラウェア州会社法を改正して取締役の責任をさらに廃止または制限する場合、当社取締役の責任は、本文で規定した個人責任制限を除いて、改正後のデラウェア州会社法が許可する最大範囲内で制限されなければならない。当社の株主は、本項のいかなる廃止や改正も所期の目的に過ぎません

また、廃止や改正時に存在する当社取締役の個人責任に対するいかなる制限にも悪影響を与えてはならない。

登録者が基準を維持する保険政策であって、当該保険証書に基づいて、保険範囲は、(A)失職又は他の不法行為によるクレームについて登録者に保険を提供することと、(B)登録者が前記賠償条項又は他の法律事項に基づいてこれらの者及び取締役に支払う可能性のある金について登録者に保険を提供することと、を含む。

プロジェクト16.展示品

本登録声明とともに提出された展示品リストは、参照によって組み込まれた展示品インデックスに含まれる。

__________________

*アーカイブをお送りします。

必要に応じて、登録説明書の事後発効修正案によって、または参照によって本明細書に組み込まれた文書の証拠物として提出される。

プロジェクト17.約束。

(A)以下に署名された登録者は、ここで承諾する

(1)要約または売却のいずれかの期間内に、本登録声明の発効後修正案を提出する

(I)“証券法”第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書を含む

(2)登録説明書の発効日(または登録説明書の発効後の最新改訂)の後に生成された、個別的または全体的に登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベントを募集説明書に反映させる。上記の規定にもかかわらず、発行証券数の増加または減少(発行証券の総ドル価値が登録金額を超えない場合)、および推定最高発行範囲のローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、規則424(B)条に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書に反映されてもよく、数量と価格の変化の合計が有効登録説明書“登録料計算”表に規定されている最高発行総価格の20%を超えないことを前提としている

(3)以前開示されていなかった分配計画に関連する任意の重大な資料を登録説明書に登録するか、または登録説明書にそのような資料を任意の重大な変更を行う

ただし、本条第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及び(A)(1)(3)項の要件が発効後修正案に含まれる情報が、取引法第13節又は第15(D)節に従って証券取引委員会に提出又は提出された報告に含まれ、参照により登録声明に組み込まれ、又は規則第424(B)条に従って提出された目論見形式(当該目論見書が登録宣言の一部である)に含まれる場合は、この項は適用されない。

(2)“証券法”の下のいかなる責任を決定することについては、各施行後の改正は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、当時当該等の証券の発売は、最初の誠実な発売とみなされるべきである。

(3)施行後改訂された方法で、発売終了時にまだ販売されていない登録中の証券を登録から削除する。

(4)証券法による任意の購入者への責任を決定するため：

(I)登録者が規則第424(B)(3)条に従って提出された各目論見書は，提出された目論見書が登録説明書の一部とみなされ，登録説明書に登録された日から，登録説明書の一部とみなされなければならない

(Ii)第424(B)(2)，(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出されなければならない各募集規約は，第430 B条による第415(A)(1)(I)条による発売に関する登録陳述の一部として，(Vii)証券法第10(A)節に要求される資料の提供については、募集説明書フォーマットは、目論見書が初めて使用された日から、または募集説明書に記載されている最初の証券販売契約が発効した日から、登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に含まれなければならない。規則第430 B条の規定によれば、発行者及びその日に引受業者である任意の者の法的責任については、当該日は募集定款に係る登録説明書内の証券に関する登録説明書の新たな発効日とみなされ、その際に当該等の証券を発売することは、その初誠実発売とみなされるべきである。しかし、登録声明の一部に属する登録声明または募集規約内で行われた任意の陳述、または参照によって組み込まれたか、またはその登録声明または募集規約内に組み込まれた文書内で行われた任意の陳述として、その発効日前に販売契約を締結した買い手にとっては、その発効日の直前にその登録声明または募集規約内で行われたいかなる陳述も置換または修正されていない場合は、この陳述は、これらの陳述を置換または修正してはならない。

(5)“証券法”に基づいて、証券初期流通における登録者の任意の購入者に対する責任を決定するために：

以下に署名した登録者は、登録声明に基づいて署名した登録者に対する最初の証券発売において、どのような引受方式で証券を買い手に売却しても、証券が次のいずれかの通信方式で買い手に提供または販売された場合、サインした登録者は買い手の売り手となり、買い手にそのような証券を提供して売却するとみなされる

(I)規則第424条の規定により提出しなければならない要約に関連する任意の予備募集説明書又は以下に署名する登録者の募集説明書

(Ii)次に署名する登録者又はその代表が作成した発売に関連する任意の無料書面募集規約、又は以下に署名する登録者が使用又は言及する任意の無料書面募集規約

(3)以下に署名する登録者またはその代表によって提供される以下の署名された登録者またはその証券に関する重要な情報が記載されている任意の他の無料で書かれた入札説明書の発売に関連する部分

(Iv)以下に署名した登録者が買い手に出すカプセル中のカプセルの任意の他の通信に属する.

(B)以下に署名した登録者は、証券法下の責任を決定することについて、1934年“証券取引法”第13(A)節又は第15(D)節に基づいて登録者の年次報告書を提出すること(及び1934年“証券取引法”第15(D)節に基づいて従業員福祉計画年次報告書を提出すること(適用する)に基づいて登録説明書に組み込むことを約束し、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、当該証券等を発売することは、初めて誠実に発売されたものとみなされる。

(C)証券法による責任に対する賠償は、前述の条項により登録者の取締役、上級管理者、統制者を許可することができ、又はその他の態様では、登録者は、このような賠償が証券法に明示された公共政策に違反していると米証券取引委員会に通知されたため、実行できない。賠償請求があれば

当該等の責任(登録者が取締役、登録者の上級者を支払うか、又は人為的にいかなる訴訟、訴訟又は法的手続きに成功して招く又は支払うことに成功した費用を除く)は、取締役によって主張され、登録者の弁護士がその事項が前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者は、その賠償が会社法の規定に違反するか否かの公共政策及び当該発行の最終裁決によって管轄されるか否かの問題を適切な司法管轄権の裁判所に提出する。

(D)以下に署名した登録者を約束する

(1)1933年証券法下の任意の責任を決定するために、第430 A条に基づいて本登録説明書の一部として提出された目論見表に漏れた情報、及び登録者が証券法第424(B)(1)又は(4)又は497(H)条に従って提出された目論見表に含まれる情報は、本登録説明書の発効時の一部とみなされる。

(2)“1933年証券法”に基づく任意の法的責任を定めるためには、いずれも目論見表の発効後に改正され、その内に提供される証券に関する新規登録声明とする必要があるが、当時当該等の証券を発売したのは、初めて誠実に発売されたものとしなければならない。

(E)以下に署名した登録者は、受託者が信託契約法第305条(B)(2)節に規定する規則及び条例に基づいて、信託契約法第310節(A)項に基づいて行動する資格があるか否かを判定するために、申請を提出することを承諾する。

サイン

1933年証券法の要求によると、Rollins社は、それがS-3表を提出するすべての要求に適合していると信じ、2023年6月5日にジョージア州アトランタ市で次の署名者によって正式に本登録声明に署名することを正式に許可したことを証明した。

授権依頼書

これらのプレゼントを通じてすべての人を認識し、次のようなすべての人に署名して小ジェリー·E·ガルホフを任命した。Kenneth D.Krauseと、単独で行動し、彼または彼女の真の合法的な代理人、代表および事実受給者は、十分な代替および再代替の権力を有し、任意およびすべての身分で、彼または彼女を代表して、彼または彼女の名義、場所および代替で、(I)本登録声明およびそのすべての付表および証拠物に対する任意およびすべての修正案(発効後の修正案を含む)、および1933年の証券法規則第462(B)条に基づいて提出された任意の後続の登録声明、ならびにすべての付表および関連証拠物に署名し、(Ii)行動をとる。(Iii)改正された1933年“証券法”第462条(B)条に提出された本登録説明書または任意のそのような修正または任意の後続登録説明書に含まれる目論見書または任意のこのような修正または任意の後続登録説明書に基づいて、行動して補充文書を提出するステップと、(Iv)これに関連する任意およびすべての必要または適切な行動をとり、代理人、被委員会代表および実際の受権者にそれぞれの必要または適切な事項としての完全な権限および許可を付与し、実行するための任意のおよびすべての必要または適切な証明書、文書、合意および他の文書とを署名して提出する。その本人が可能又は自ら行うことができるすべての意図及び目的について，そのすべての代理人，代理人及び事実代理人又はその任意の代替者が上記の各項によってなされたことを合法的に行うことができることを承認，承認及び確認する。

1933年証券法の要求に基づき、本登録声明は2023年6月5日に以下の者によって指定された身分で署名された。