別紙99.1

即時リリース用

2023年6月7日

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー 、ワーナーメディア・ホールディングス社が発行する2024年満期変動金利債の元本総額最大5億ドルに対する現金公開買付けの開始を発表

ニューヨーク、ニューヨークワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー社（ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーまたは当社）は本日、 当社が以前に発表した債務削減計画に関連して、完全子会社であるワーナーメディア・ホールディングス株式会社（以下「発行者」）が、発行者の2020年満期の発行済変動金利手形の一部または全部を購入する現金公開買付け（公開買付け）を開始したと発表しました。24 (注記)、対価は下の表のとおりです。同社はまた、2023年6月30日までの会計四半期に、 が多通貨リボルビングクレジット契約に基づく7億5000万ドルの借入と、2025年4月の期日より前にタームローンに基づく未払いの借入金を8億ドル返済したと発表しました。

セキュリティタイトル

クシップ

集計 校長 金額 優れた

利息 レート

成熟

考慮事項(1)

2024年満期変動金利債券

55903V AX1,55903V AA1 55632

$

500,000,000

複合 ソフト + 1.78%

3 月 15 日 2024

$1,011.00

(1)	有効期限（以下に定義）前に有効に入札された紙幣の元本1,000ドルあたり。 は有効に引き出され購入が承認され?$#@$ではありません。対価に加えて、保有者は、最後の利息支払日から決済日（以下に定義 と定義）を除くまで、手形に未払利息と未払利息があればそれを受け取ります。

公開買付けは、延長または早期終了されない限り、2023年6月13日のニューヨーク時間の午後5時に失効します （有効期限)。手形を有効に入札した保有者は、有効期限内またはそれ以前にいつでもその紙幣を撤回することができます。配達保証日は2023年6月15日になる予定です。発行者は、有効期限（決済日）の翌3営業日である2023年6月16日の有効期限、またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き出されなかった手形について、該当する対価を 支払うことを期待しています。入札 オファーは、特定の条件を満たすことを条件としていますが、入札される手形の最低額を条件としていません。

本公開買付けの条件の全文は、2023年6月7日付けの購入申し出（購入の申し出）、および関連する配達保証通知（「配達保証通知 」および「購入の申し出」とあわせて公開買付け書類）に記載されています。保有者は必ずお読みください。

公開買付けに関する決定を下す前に、慎重に検討してください。発行者は、本公開買付けに関連してディーラーマネージャーとしてBNPパリバ証券株式会社に依頼しました。 公開買付け書類のコピーは、公開買付けの入札および情報代理人であるD.F. King & Co., Inc. から、電話 +1 (212) 269-5550 (銀行およびブローカー) または+1 (877) 283-0322 (その他)、電子メール (WBD@dfking.com) またはwww.dfking.com/WBD で入手できます。公開買付けに関する質問は、下記のようにディーラー・マネージャーに問い合わせることもできます。

BNPパリバ証券株式会社

787 セブンスアベニュー

ニューヨーク、ニューヨーク ヨーク 10019

注意:賠償責任管理グループ

フリーダイヤル番号:+1 (888) 210-4358

コレクト番号:+1 (212) 841-3059

電子メール:dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com

このニュースリリースは、購入の申し出と併せて読む必要があります。このニュースリリースと購入の申し出には重要な情報が含まれていますので、公開買付けに関する決定を下す前に をよく読んでください。このニュースリリースや購入提案の内容、または取るべき措置について疑問がある場合は、ブローカー、銀行経営者、弁護士、会計士、またはその他の独立した財務または法律顧問に、税制上の影響を含め、 個の財務、法律、税務に関するアドバイスを求めることをお勧めします。 ブローカー、ディーラー、銀行、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者または仲介者が手形を保有している個人または企業は、公開買付けへの参加を希望する場合、その団体に連絡する必要があります。発行者、入札情報代理人、ディーラー・マネージャー、または それぞれの関連会社は、ノートの保有者の代理を務めておらず、また、ノートの保有者に対して、顧客に提供される保護を提供したり、公開買付けに関するアドバイスを提供したりする責任も負いません。 したがって、テンダー・情報エージェント、ディーラー・マネージャー、またはそれぞれの関連会社のいずれも、発行者、会社、ノートなどに関する情報の正確性に対する一切の責任 発行者が、公開買付けの文脈において重要で、他の方法では公開されていない発行者、会社、または債券に関する情報を開示しなかった場合。

当社は、有効期限後も未払いの債券のうち、公開市場での購入、 件の私的交渉による取引、公開買付けなどを通じて随時購入する権利を留保します（各債券は、当社が決定する条件および価格で、公開買付けに基づいて支払われる価格よりも高い場合も低い場合もあります）。さらに、 会社は、前払い、償還、公開市場での購入、私的交渉による取引、公開買付けなどを通じて、その他の未払いの債務の前払い、償却、または購入を求めることがあります。このような買戻しや の交換は、会社の流動性要件、契約上の制約、一般的な市況、適用される規制、法律、会計上の要因など、いくつかの要因に左右されます。会社 が債務を買い戻すか交換するか、またそのような買戻しや交換の規模と時期は、会社の裁量で決定されます。

このニュースリリースは 証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。公開買付けは、公開買付け書類によってのみ行われ、その条件に従って行われます。

公開買付けは、その作成または受理が証券法、ブルースカイ法、またはそのような管轄区域のその他の法律に準拠しない法域では行われていません。 公開買付けを認可を受けたブローカーまたはディーラーが行うことが法律で義務付けられている管轄区域では、公開買付けは発行者に代わってディーラーマネージャーが行います。発行者、入札情報代理人、ディーラー マネージャー、またはそれぞれの関連会社のいずれも、保有者が公開買付けに応じて手形の全部または一部を入札すべきか、または入札を控えるべきかについて、いかなる勧告もしていません。

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーについて：

ワーナーブラザーズ ディスカバリー（Nasdaq：WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなど、世界で最も差別化された包括的なコンテンツとブランドのポートフォリオを作成および配信する世界有数のメディアおよびエンターテイメント企業です。 220以上の国と地域、50の言語で利用できるワーナーブラザーズディスカバリーは、ディスカバリーチャンネル、ディスカバリー+、CNN、DC、ユーロスポーツ、HBO、Max、HGTV、 フードネットワーク、OWN、インベスティゲーションディスカバリー、TLC、マグノリアネットワーク、TNT、TBS、truTV、トラベルチャンネルなどの象徴的なブランドや製品を通じて、世界中の視聴者に刺激を与え、情報を提供し、楽しませています。、モータートレンド、アニマルプラネット、サイエンスチャンネル、ワーナーブラザーズピクチャーズ、ワーナーブラザーズテレビジョン、ワーナーブラザーズゲームズ、ニューラインシネマ、カートゥーンネットワーク、 アダルトスイム、ターナークラシックムービー、ディスカバリーエスパニョール、ホーガー・デ・HGTVなど。詳細については、www.wbd.comをご覧ください。

この プレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、 にリスクと不確実性が伴うという現在の期待、予測、前提条件、および本書の日付時点で当社が入手可能な情報に基づいています。当社の実際の業績は、公開買付けの受理、公開買付けの満了と決済、公開買付けの条件の充足に関連するリスク、公開買付けが公開買付け書類に定められた条件 に従って完了するか、またはまったく実行されるかなど、事業に関連するリスクと不確実性により、記載または黙示されているものと大きく異なる場合があります。前述のいずれかの時期、およびForm 10の会社の年次報告書に開示されているリスク要因-私は2023年2月24日に 年にSECに申請しました。本リリースの将来の見通しに関する記述には、将来に関する当社の期待、信念、意図、または戦略に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来を見据えた 語（予測、信じる、できる、継続する、見積もる、期待する、意図する、かもしれない、すべき、する、する、する、または同様の 語）で識別できます。当社は、本書に含まれる将来の見通しに関する記述について、それに関する当社の期待の変化、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、更新または改訂を広める義務または約束を明示的に否認します。