8-K

ホストホテルズ＆リゾーツ株式会社

日付:2023年5月31日

/s/ ジョセフ・C・オッティンガー

ジョセフ・C・オッティンガー

上席副社長兼コーポレートコントローラー

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に準ずる

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年5月31日

ホストホテルズ＆リゾーツ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)


メリーランド	001-14625	53-0085950
(州またはその他の管轄区域) 法人化の)	(委員会ファイル番号)	(IRS) 雇用主識別番号)


4747 ベセスダアベニュー, スイート 1300 ベセスダ, メリーランド		20814
(主要執行機関の住所)		(郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (240) 744-1000

該当なし

（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所。）

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐	取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐	取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：


各クラスのタイトル	取引シンボル	各取引所の名称どっちに登録された
普通株式、額面0.01ドル	ホスト	ナスダック・ストック・マーケットLLC

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01。重要な最終契約の締結。

2023年5月31日、ホストホテルズ＆リゾーツ株式会社（以下「当社」）は、(i) JPモルガン証券合同会社、BofA証券株式会社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと販売契約 (以下「販売契約」) を締結しました。LLC、Jefferies LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、Scotia Capital（USA）Inc.、Truist Securities, Inc.、およびWells Fargo Securities, LLCが販売代理人（それぞれを「販売代理人」、総称して「販売代理店」）またはそれぞれの先物購入者（以下に定義します）の販売代理人として活動する先渡販売者（それぞれ「先物売り手」、総称して「先物販売者」、および併せて販売代理店、（「代理店」）、および（ii）先物購入者（定義は後述）。分配契約に従い、当社または任意の先渡売主（対応する先物購入者の代理人として）は、時折、当社の普通株式（額面価格1株あたり0.01ドル）を合計で6億ドルまでの総募集および売却することができます（以下「株式」）。配布契約は別紙1.1として添付され、参照により本書に組み込まれています。

株式は、改正された1933年の証券法に基づく規則415 (a) (4) で定義されている「市場に出ている」商品と見なされる取引、その時点の市場価格、または流通契約に基づいて法律で認められているその他の取引において、販売代理店を通じて随時販売代理店を通じて募集および売却されます。特定の条件で株式を売却できるのは、販売代理店のうちの1社だけです日または指定された期間。当社には、分配契約に基づく株式を売却する義務はなく、販売代理店も株式を売買する義務はありません。当社は、該当する販売代理店に、(i) 株式を売却できる日付、(ii) その日付に、またはその期間に売却できる株式の最大数または最大金額、および (iii) それを下回って売却できない最低価格を明記するものとします。販売契約に基づき、当社は、売却時に合意した価格で、自己勘定の元本として販売代理店に株式を売却することもあります。当社が主体として販売代理店に株式を売却する場合、販売代理店は販売代理店と別の条件契約を締結します。

当社は、販売契約に基づいて当該販売代理店を通じて売却された全株式の総収入の2％を超えないが、それを下回る可能性のある手数料を各販売代理店に支払い、販売契約に基づくサービスに関連して発生した特定の費用を販売代理店に払い戻します。当社は、株式の売却による純収入を、将来の買収の資金として、また一般的な企業目的に随時使用する予定です。

分配契約では、当社が販売代理店に、または販売代理店を通じて株式を募集および売却することに加えて、当社はJPモルガン・チェース銀行、ナショナル・アソシエーション、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーのそれぞれと個別の先渡売却契約を締結することを想定しています。LLC、Jefferies LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、バンク・オブ・ノバ・スコシア、トラスト銀行、ウェルズ・ファーゴ銀行、全米協会が先物購入者となります（このような立場では、それぞれ「先物購入者」、総称して「先物購入者」）。当社がいずれかの先物購入者と先物売買契約を締結した場合、当社は、当該先物購入者（またはその関連会社）が第三者から借入し、当該先物売買契約に基づく先物購入者のエクスポージャーをヘッジするために、当該先物購入者の販売代理人を通じて株式を売却することを期待しています。当社は、先物購入者（またはその関連会社）が借り入れ、販売代理店を通じて先渡売り手として売却した株式の売却による収益は一切受け取りません。

各先渡販売契約に関連して、当該先渡販売契約に関連して、該当する販売代理人は、当該株式について該当する先渡売却期間中に当該先渡売人を通じて売却された借入株式の総販売価格の2％を超えないが、低くてもよい手数料を受け取り（当該総販売価格に対して一定の調整を行うことを条件として）、当社は先渡売り手と先渡購入者に払い戻します。彼らのサービスに関連して発生した特定の費用について販売契約に基づきます。

当社は現在、当該先渡売買契約の満期日またはそれ以前に当社が指定する1つ以上の日付に、関連する先渡売買契約（ある場合）を関連する先物購入者との間で完全に物理的に決済する予定です。その場合、当社は、当該先渡売買契約で指定された株式数に、関連する1株あたりの先渡価格を掛けたものに等しい決済時の純現金収入の合計を受け取る予定です。ただし、特定の例外を条件として、当社は、独自の裁量により、先渡売買契約に基づく債務の全部または一部を現金決済または純株式決済を選択することもありますが、その場合、当社はそのことはできません

は収益を受け取る（現金決済の場合）か、収益を受け取らない（純株式決済の場合）、当社は現金（現金決済の場合）または普通株式（純株式決済の場合）を関連する先物購入者に支払う義務があります。

Host Hotels & Resorts, L.P. は、当社がすべての業務を行い、当社が唯一のゼネラルパートナーであり、2023年1月4日付けの第6次修正改訂信用契約の当事者です。この契約では、特定の販売代理店の関連会社が代理人および/または貸し手となります。各販売代理店とそれぞれの関連会社は、当社またはその関連会社と通常の業務過程で投資銀行やその他の商取引を行っており、将来的には行う可能性があります。彼らは、これらの取引に対して慣習的な手数料や手数料を受け取っているか、将来受け取る可能性があります。

アイテム 8.01.その他のイベント。

株式は、フォームS-3（ファイル）にある会社の棚登録届出書（「登録届出書」）に従って提供されます 333-264313号)、2022年4月15日に証券取引委員会（「SEC」）に提出しました。販売契約で検討されている募集に関連して、当社は、登録届出書の一部である2022年4月15日付けの目論見書に対する2023年5月31日付けの目論見書補足をSECに提出しました。

目論見書補足の提出に関連して、当社はこの最新報告書の別紙5.1として、株式に関するメリーランド州の特定の問題について、弁護士であるVenable LLPの意見をフォーム8-Kに提出しています。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品


示すいいえ。		説明

1.1		2023年5月31日付けのホストホテルズ＆リゾーツ株式会社、JPモルガン証券合同会社、BofA証券株式会社、ゴールドマンサックスアンドカンパニー間の販売契約。LLC、Jefferies LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、スコシア・キャピタル（米国）株式会社、トゥリスト証券株式会社、ウェルズ・ファーゴ証券合同会社（販売代理店およびフォワードセラー）、JPモルガン・チェース銀行、ナショナル・アソシエーション、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、Jefferies LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、バンク・オブ・ノバ・スコシア、トラスト銀行、ウェルズ・ファーゴ銀行、全米協会を先物購入者としています。

5.1		ヴェナブルLLPの意見

23.1		Venable LLPの同意（別紙5.1の一部として含まれています）。

104		カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。