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何: | Veeva Systems 2024年度第1四半期決算電話会議 | ||||
いつ: | 2023年5月31日 (水曜日) | ||||
時間: | 太平洋標準時午後2時(東部標準時午後5時) | ||||
オンライン登録: | https://conferencingportals.com/event/badXudFz | ||||
ウェブキャスト: | ir.veeva.com | ||||
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4月30日 2023 | 1月31日 2023 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 1,093,634 | $ | 886,465 | |||||||
短期投資 | 2,521,268 | 2,216,163 | |||||||||
売掛金、純額 | 412,940 | 703,055 | |||||||||
未請求売掛金 | 38,070 | 82,174 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 122,222 | 81,456 | |||||||||
流動資産合計 | 4,188,134 | 3,969,313 | |||||||||
資産および設備、純額 | 50,059 | 49,817 | |||||||||
繰延費用、純額 | 23,166 | 31,825 | |||||||||
使用権資産のリース | 52,178 | 55,336 | |||||||||
グッドウィル | 439,877 | 439,877 | |||||||||
無形資産、純額 | 77,731 | 82,476 | |||||||||
繰延所得税 | 156,375 | 136,697 | |||||||||
その他の長期資産 | 35,850 | 38,955 | |||||||||
総資産 | $ | 5,023,370 | $ | 4,804,296 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
買掛金 | $ | 44,404 | $ | 41,678 | |||||||
未払報酬と福利厚生 | 44,358 | 44,282 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 32,269 | 35,306 | |||||||||
未払所得税 | 4,617 | 4,946 | |||||||||
繰延収益 | 869,920 | 869,285 | |||||||||
リース負債 | 10,734 | 11,306 | |||||||||
流動負債合計 | 1,006,302 | 1,006,803 | |||||||||
繰延所得税 | 1,407 | 1,492 | |||||||||
リース負債、非流動性 | 47,494 | 49,670 | |||||||||
その他の長期負債 | 25,104 | 30,079 | |||||||||
負債総額 | 1,080,307 | 1,088,044 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
クラス A 普通株式 | 2 | 2 | |||||||||
クラス B 普通株式 | — | — | |||||||||
追加払込資本 | 1,622,547 | 1,532,627 | |||||||||
その他の包括損失の累計 | (25,759) | (31,129) | |||||||||
利益剰余金 | 2,346,273 | 2,214,752 | |||||||||
株主資本の総額 | 3,943,063 | 3,716,252 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 5,023,370 | $ | 4,804,296 |
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4月30日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
収益: | |||||||||||
サブスクリプションサービス (3) | $ | 414,546 | $ | 402,632 | |||||||
プロフェッショナルサービスとその他 (4) | 111,779 | 102,470 | |||||||||
総収入 | 526,325 | 505,102 | |||||||||
収益コスト (5): | |||||||||||
サブスクリプションサービスの費用 | 67,575 | 58,953 | |||||||||
専門サービスおよびその他の費用 | 99,088 | 80,562 | |||||||||
総収益コスト | 166,663 | 139,515 | |||||||||
売上総利益 | 359,662 | 365,587 | |||||||||
営業費用 (5): | |||||||||||
研究開発 | 146,960 | 113,475 | |||||||||
セールスとマーケティング | 88,503 | 76,115 | |||||||||
一般管理と管理 | 62,669 | 48,325 | |||||||||
営業費用の合計 | 298,132 | 237,915 | |||||||||
営業利益 | 61,530 | 127,672 | |||||||||
その他の収益、純額 | 30,248 | 2,709 | |||||||||
税引前利益 | 91,778 | 130,381 | |||||||||
所得税(給付)引当金 | (39,743) | 30,266 | |||||||||
当期純利益 | $ | 131,521 | $ | 100,115 | |||||||
1株当たり当期純利益: | |||||||||||
ベーシック | $ | 0.82 | $ | 0.65 | |||||||
希釈 | $ | 0.81 | $ | 0.62 | |||||||
1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式: | |||||||||||
ベーシック | 159,852 | 154,514 | |||||||||
希釈 | 162,521 | 161,928 | |||||||||
その他の包括利益: | |||||||||||
売却可能投資の含み損失の純増額 | $ | 5,428 | $ | (10,999) | |||||||
累積外貨換算損失の純増減 | (58) | (1,254) | |||||||||
包括利益 | $ | 136,891 | $ | 87,862 | |||||||
(3) 以下の製品分野からのサブスクリプションサービスの収益を含みます。 | |||||||||||
Veevaコマーシャルソリューションズ | $ | 239,324 | $ | 227,724 | |||||||
Veeva R&Dソリューション | 175,222 | 174,908 | |||||||||
サブスクリプションサービスの合計 | $ | 414,546 | $ | 402,632 | |||||||
(4) 以下の製品分野からの専門サービスおよびその他の収益を含みます。 | |||||||||||
Veevaコマーシャルソリューションズ | $ | 44,864 | $ | 43,321 | |||||||
Veeva R&Dソリューション | 66,915 | 59,149 | |||||||||
トータルプロフェッショナルサービスとその他 | $ | 111,779 | $ | 102,470 | |||||||
(5) 以下の株式報酬を含みます。 | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
サブスクリプションサービスの費用 | 1,505 | 1,277 | |||||||||
専門サービスおよびその他の費用 | 12,722 | 9,990 | |||||||||
研究開発 | 38,906 | 25,823 | |||||||||
セールスとマーケティング | 20,135 | 16,893 | |||||||||
一般管理と管理 | 17,451 | 13,151 | |||||||||
株式報酬総額 | $ | 90,719 | $ | 67,134 |
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4月30日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
当期純利益 | $ | 131,521 | $ | 100,115 | |||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 7,549 | 7,058 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産の削減 | 3,060 | 2,948 | |||||||||
短期投資の割引額の(増加)償却 | (3,407) | 1,056 | |||||||||
株式報酬制度 | 90,719 | 67,134 | |||||||||
繰延費用の償却 | 5,052 | 5,993 | |||||||||
繰延所得税 | (21,514) | (32,432) | |||||||||
時価総額デリバティブによる外貨損失(利益) | 180 | (582) | |||||||||
不良債権費用(回収) | 155 | (25) | |||||||||
営業資産および負債の変動: | |||||||||||
売掛金 | 289,960 | 301,482 | |||||||||
未請求売掛金 | 44,104 | 1,295 | |||||||||
繰延費用 | 3,607 | (3,079) | |||||||||
その他の流動資産と長期資産 | (36,298) | (7,563) | |||||||||
買掛金 | 1,955 | 5,121 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | (3,344) | (2,336) | |||||||||
支払うべき所得税 | (329) | 43,223 | |||||||||
繰延収益 | (1,221) | (7,471) | |||||||||
オペレーティングリース負債 | (2,693) | (2,031) | |||||||||
その他の長期負債 | (3,120) | 1,121 | |||||||||
営業活動による純現金 | 505,936 | 481,027 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
短期投資の購入 | (612,492) | (572,344) | |||||||||
短期投資の満期と売却 | 318,056 | 196,190 | |||||||||
長期資産 | (2,958) | (2,333) | |||||||||
投資活動に使用された純現金 | (297,394) | (378,487) | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
普通株式オプションの行使による収入 | 15,233 | 16,291 | |||||||||
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (16,625) | (14,999) | |||||||||
財務活動によって提供された純現金(使用量) | (1,392) | 1,292 | |||||||||
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | 19 | (1,874) | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 207,169 | 101,958 | |||||||||
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 889,650 | 1,141,225 | |||||||||
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 1,096,819 | $ | 1,243,183 | |||||||
その他のキャッシュフロー情報の補足開示: | |||||||||||
従業員株式制度による超過税制上の優遇措置 | $ | 62,089 | $ | 4,907 |
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営業活動によって提供される純現金の調整(GAAPベースと非GAAPベース) | 4月30日に終了した3か月間 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
GAAPベースの営業活動による純現金 | $ | 505,936 | $ | 481,027 | |||||||
従業員株式制度による超過税制上の優遇措置 | (62,089) | (4,907) | |||||||||
非GAAPベースの営業活動による純現金 | $ | 443,847 | $ | 476,120 | |||||||
GAAPベースの投資活動に使用された純現金 | $ | (297,394) | $ | (378,487) | |||||||
GAAPベースの財務活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (1,392) | $ | 1,292 | |||||||
財務指標の調整(GAAPベースと非GAAPベース) | 4月30日に終了した3か月間 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
GAAPベースのサブスクリプションサービス収益のコスト | $ | 67,575 | $ | 58,953 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | (1,505) | (1,277) | |||||||||
購入した無形資産の償却 | (1,090) | (1,090) | |||||||||
非GAAPベースのサブスクリプションサービス収益のコスト | $ | 64,980 | $ | 56,586 | |||||||
GAAPベースのサブスクリプションサービス収益の売上総利益 | 83.7 | % | 85.4 | % | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
非GAAPベースのサブスクリプションサービス収益の売上総利益 | 84.3 | % | 86.0 | % | |||||||
GAAPベースでの専門サービスの費用とその他の収益 | $ | 99,088 | $ | 80,562 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | (12,722) | (9,990) | |||||||||
購入した無形資産の償却 | (134) | (134) | |||||||||
非GAAPベースでの専門サービスの費用とその他の収益 | $ | 86,232 | $ | 70,438 | |||||||
GAAPベースでの専門サービスの売上総利益とその他の収益は | 11.4 | % | 21.4 | % | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 11.4 | 9.8 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
非GAAPベースの専門サービスの売上総利益およびその他の収益は | 23.0 | % | 31.3 | % | |||||||
GAAPベースの売上総利益 | $ | 359,662 | $ | 365,587 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 14,227 | 11,267 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 1,224 | 1,224 | |||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 375,113 | $ | 378,078 | |||||||
GAAPベースの総収益に対する売上総利益 | 68.3 | % | 72.4 | % | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 2.7 | 2.2 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
非GAAPベースの総収益に対する売上総利益 | 71.3 | % | 74.8 | % | |||||||
GAAPベースの研究開発費 | $ | 146,960 | $ | 113,475 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | (38,906) | (25,823) | |||||||||
購入した無形資産の償却 | (28) | (28) | |||||||||
非GAAPベースの研究開発費 | $ | 108,026 | $ | 87,624 | |||||||
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4月30日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
GAAPベースの販売およびマーケティング費用 | $ | 88,503 | $ | 76,115 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | (20,135) | (16,893) | |||||||||
購入した無形資産の償却 | (3,439) | (3,439) | |||||||||
非GAAPベースの販売およびマーケティング費用 | $ | 64,929 | $ | 55,783 | |||||||
GAAPベースの一般管理費 | $ | 62,669 | $ | 48,325 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | (17,451) | (13,151) | |||||||||
購入した無形資産の償却 | (55) | (55) | |||||||||
非GAAPベースの一般管理費 | $ | 45,163 | $ | 35,119 | |||||||
GAAPベースの営業経費 | $ | 298,132 | $ | 237,915 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | (76,492) | (55,867) | |||||||||
購入した無形資産の償却 | (3,522) | (3,522) | |||||||||
非GAAPベースの営業費用 | $ | 218,118 | $ | 178,526 | |||||||
GAAPベースの営業利益 | $ | 61,530 | $ | 127,672 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 90,719 | 67,134 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 4,746 | 4,746 | |||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 156,995 | $ | 199,552 | |||||||
GAAPベースの営業利益率 | 11.7 | % | 25.3 | % | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 17.2 | 13.3 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 29.8 | % | 39.5 | % | |||||||
GAAPベースの純利益 | $ | 131,521 | $ | 100,115 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 90,719 | 67,134 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 4,746 | 4,746 | |||||||||
非GAAP調整に対する所得税の影響 (6) | (79,064) | (12,209) | |||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 147,922 | $ | 159,786 | |||||||
GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益 | $ | 0.81 | $ | 0.62 | |||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.56 | 0.41 | |||||||||
購入した無形資産の償却 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
非GAAP調整に対する所得税の影響 (6) | (0.49) | (0.07) | |||||||||
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益 | $ | 0.91 | $ | 0.99 |
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