クラウドストライク、2024会計年度第1四半期の決算を発表
•記録的な収益、GAAPおよび非GAAP収益、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローを達成
•期末ARRは前年比42%増の27億3,000万ドルに達し、純新規ARRは1億7400万ドル増加しました
•過去最高のGAAPサブスクリプション売上総利益率78%と、過去最高の非GAAPサブスクリプション売上総利益率80%を実現
テキサス州オースティン、2023年5月31日 — エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データをクラウドで保護するサイバーセキュリティの世界的リーダーであるクラウドストライク・ホールディングス社(Nasdaq:CRWD)は本日、2023年4月30日までの2024会計年度第1四半期の決算を発表しました。
CrowdStrikeの社長兼最高経営責任者兼共同創設者であるジョージ・カーツは、「CrowdStrikeの第1四半期の業績は、当社の指針を上回り、新たな財務上のマイルストーンを達成し、成長、収益性、フリーキャッシュフローという素晴らしい組み合わせを実現しました」と述べています。「AIを活用してセキュリティ成果を向上させ、セキュリティ支出を統合するという当社の実証済みのリーダーシップにより、CrowdStrikeは当社の市場で勝つための戦略的な地位を確立しています。」
CrowdStrikeの最高財務責任者であるBurt Podbereは、同社の財務結果について次のように付け加えています。「当四半期のハイライトには、フリーキャッシュフローベースの75というルールと、収益、粗利益、GAAPおよび非GAAP収益、およびキャッシュフローの記録が含まれます。実行への絶え間ない注力により、資本効率を維持し、モジュールの採用率を高めながら、これらの記録を達成しました。」
2024年度第1四半期の財務ハイライト
•収益:総収益は6億9,260万ドルで、2023会計年度第1四半期の4億8,780万ドルから42%増加しました。サブスクリプション収益は6億5,120万ドルで、2023年度第1四半期の4億5,980万ドルから42%増加しました。
•年間経常収益(ARR)は前年同期比 42% 増加し、2023年4月30日時点で27億3,000万ドルに増加しました。そのうち1億7,420万ドルは当四半期に追加された純新規ARRです。
•サブスクリプション売上総利益:GAAPベースのサブスクリプション売上総利益率は 78% でした。これに対し、2023会計年度第1四半期は 77% でした。非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益率は 80% でした。これに対し、2023会計年度第1四半期は 79% でした。
•営業利益/損失:GAAPベースの営業損失は、2023会計年度第1四半期の2,390万ドルに対し、1,950万ドルでした。非GAAPベースの営業利益は1億1,590万ドルでしたが、2023会計年度第1四半期は8,300万ドルでした。
•クラウドストライクに帰属する純利益/損失:クラウドストライクに帰属するGAAP純利益は50万ドルでしたが、2023年度第1四半期の損失は3,150万ドルでした。クラウドストライクに帰属するGAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後)は0.00ドルでしたが、2023年度第1四半期の損失は0.14ドルでした。クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益は、2023会計年度第1四半期の7,480万ドルに対し、1億3,640万ドルでした。クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益は、2023年度第1四半期の0.31ドルに対し、0.57ドルでした。
•キャッシュフロー:営業から生み出された純現金は、2023年度第1四半期の2億1,500万ドルに対し、3億90万ドルでした。フリーキャッシュフローは、2023年度第1四半期の1億5,750万ドルに対し、2億2,740万ドルでした。
•2023年4月30日現在、現金、現金同等物、短期投資は29.3億ドルでした。
最近のハイライト
•CrowdStrikeのモジュール採用率は、2023年4月30日現在、5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールでそれぞれ 62%、40%、23% でした。
•世界で最も忠実度の高いセキュリティデータを使用し、CrowdStrikeの業界をリードする脅威ハンター、マネージドディテクション&レスポンスオペレーター、インシデントレスポンスの専門家によるユーザーからの緊密なフィードバックループを通じて継続的に改善されている、新しいジェネレーティブAIセキュリティアナリスト、Charlotte AIを導入しました。
•CrowdStrikeとAWSは協力して、顧客がクラウド、セキュリティ、AIへの移行を加速するのに役立つ強力な新しいジェネレーティブAIアプリケーションを開発していると発表しました。
•国防総省から影響レベル5の暫定承認を受けました。
•The Forrester Wave™:マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス(MDR)、2023年第2四半期レポート2でリーダーに選ばれました。
•ガートナー® の新しいレポート「市場シェア:マネージドセキュリティサービス、全世界、2022年」で、マネージドディテクションアンドレスポンス(MDR)の収益で2年連続で世界で #1 位にランクされました。3
•新しいマネージド・エクステンデテッド・ディテクション・アンド・レスポンス(MXDR)サービス、クラウドストライク・ファルコンコンプリートXDRを発表しました。
•IoT(拡張インターネット)資産向けの世界初で唯一のEDR/XDRソリューションであるCrowdStrike Falcon Insight for IoTをリリースしました。
•行動型AIベースのメールセキュリティプラットフォームをリードするAbnormal Securityとの新しいパートナーシップを開始しました。
•Criblのオブザーバビリティパイプライン技術を使用して、あらゆるデータソースをCrowdStrike Falconプラットフォームに直接接続するネイティブプラットフォーム機能であるCrowdStreamを導入しました。
•業界初のChromeOS向けネイティブEDR/XDRサービスにより、Googleとのパートナーシップを拡大しました。
•2023年のフォーチュン誌の「働きがいのある企業100社」に3年連続で選ばれました。
財務見通し
クラウドストライクは、2024会計年度の第2四半期(2023年7月31日まで)について以下のガイダンスを提供し、2024会計年度(2024年1月31日まで)の予想を引き上げています。
非GAAP財務指標のガイダンスには、株式ベースの報酬費用、購入した特許を含む取得した無形資産の償却費用、債務発行費用と割引の償却、繰延報酬負債の時価調整、法定準備金および決済費用または給付、戦略的投資による利益(損失)およびその他の収入、買収関連費用、および繰延報酬資産からの損失(利益)は含まれていません。特定の項目は会社の管理が及ばないか、合理的に予測できないため、会社は最も直接的に比較可能なGAAP指標を提供していません。したがって、非GAAPベースの営業利益、CrowdStrikeに帰属する非GAAP純利益、およびCrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の調整は、不合理な努力なしには得られません。
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| 24年度第2四半期 ガイダンス | | 24会計年度の通年 ガイダンス |
総収入 | 7億172ドル-7億2,740万ドル | | 3,000.5ドル-30億3670万ドル |
非GAAPベースの営業収益 | 116.4ドル-1億2380万ドル | | 498.9ドル-5億2,620万ドル |
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益 | 1億295ドル-1億3700万ドル | | 562.8ドルから5億9010万ドル |
クラウドストライクの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | $0.54 - $0.57 | | $2.32 - $2.43 |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式(希薄化後) | 2億4200万 | | 2億4300万 |
これらの記述は将来の見通しに関するものであり、実際の結果は多くの要因により大きく異なる可能性があります。会社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、下記の将来の見通しに関する記述のセーフハーバーを参照してください。
電話会議情報
CrowdStrikeは本日、太平洋時間の午後2時(東部標準時午後5時)に、アナリストと投資家を対象に、2024会計年度第1四半期の業績と、第2四半期および2024年度の見通しについて話し合う電話会議を開催します。イベントの録画されたウェブキャストは、クラウドストライクの投資家向け広報ウェブサイトir.crowdstrike.comでも1年間視聴できます。
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日付: | 2023年5月31日 |
時間: | 午後 2:00 (太平洋標準時) /午後 5:00 (東部標準時) |
ダイヤルインアクセス用の事前登録リンク: | 登録.vevent.com/register/bi598eb6ba76e2464eae231d18fa2614F0 |
ウェブキャスト: | ir.crowdstrike.com |
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、CrowdStrikeの将来の成長、およびCrowdStrikeの第2四半期および2024会計年度の財務見通しを含む将来の財務および経営成績に関する記述を含む、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果がこのプレスリリースの記述と大きく異なる原因となる要因は数多くあります。たとえば、CrowdStrikeの急成長を管理することに関連するリスク、実行上の課題に対処するために必要な変更を特定して効果的に実装するCrowdStrikeの能力、CrowdStrikeの新製品、サブスクリプションおよびサポートの導入に関する限られた経験、新製品、サブスクリプション、サポートサービスに関連するリスク(欠陥、エラー、脆弱性のリスクを含む)、期間販売サイクルの予測不能、CrowdStrikeの新規顧客を引き付けて既存の顧客を維持する能力、買収をうまく統合するCrowdStrikeの能力、新製品やサブスクリプション、サポートをタイムリーに開発して市場に受け入れられないこと、CrowdStrikeが自社製品を他の当事者の製品と共同して統合して顧客に利益をもたらす能力、業界の動向、セキュリティ製品市場における急速に進化する技術開発サブスクリプションとサポートサービス、および一般的な市場、政治、経済、およびビジネスの状況(マクロ経済状況の悪化、インフレ、地政学的な不確実性、公衆衛生上の危機、銀行・金融サービス部門のボラティリティに関連するものを含む)。
CrowdStrikeの財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクや不確実性は、CrowdStrikeが随時証券取引委員会(「SEC」)に提出する書類に含まれており、特に「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」というキャプションで記載されています。これには、CrowdStrikeが最近提出したForm 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書とその後の提出書類が含まれます。
このようなリスクと不確実性の結果として、実際の結果や結果は、これらの将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述はすべて、その日付時点でCrowdStrikeが入手可能な情報に基づいており、CrowdStrikeは、提供される将来の見通しに関する記述を、その作成日以降に発生した出来事または状況を反映するために更新する義務を一切負いません。
非GAAP財務情報の使用
CrowdStrikeは、非GAAP財務情報の提示は、CrowdStrikeの財政状態と経営成績に関する財務および事業動向について、経営陣や投資家にとって重要な補足情報になると考えています。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整など、これらの非GAAP指標に関する詳細については、以下の財務表と、このプレスリリースの「非GAAP財務指標の説明」セクションを参照してください。
情報開示のチャネル
CrowdStrikeは、CrowdStrikeの投資家向け広報ウェブサイトir.crowdstrike.com、SECへの提出書類、プレスリリース、公開電話会議、公開ウェブキャストを通じて、重要な情報を一般に発表する予定です。CrowdStrikeは、これらのチャネル、ソーシャルメディア、ブログを使用して、投資家、顧客、一般の人々に、会社や製品、その他の問題について伝えています。CrowdStrikeがソーシャルメディアやブログに投稿する情報は、重要な情報とみなされる可能性があります。そのため、CrowdStrikeは、投資家やメディアなどに、CrowdStrikeの投資家向け広報ウェブサイトに掲載されているソーシャルメディアチャネルを含め、上記のチャネルをフォローし、そのようなチャネルを通じて開示された情報を確認することを奨励しています。CrowdStrikeが情報を発表する開示チャネルのリストを更新した場合は、CrowdStrikeのウェブサイトの投資家向け情報ページに掲載されます。
モジュール採用率の定義
1. 2023年度の第4四半期から、モジュール採用率は、それぞれ5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールを持つ顧客の総数を、モジュールの総数で割って計算されます
サブスクリプションのお客様(Falcon Goのお客様を除く)。Falcon Goの顧客とは、エンドポイント数が100以下の組織向けに設計されたパッケージであるFalcon Goバンドルを購読している顧客です。
参照されているレポートと免責事項
2. The Forrester Wave™:マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス、2023年第2四半期レポート、フォレスター・リサーチ社、2023年5月18日
3. ガートナー、市場シェア:マネージド・セキュリティ・サービス、ワールドワイド、2022年、ラーフル・ヤダブ、トラビス・リー、マット・ミローン、秋下ジョシ、シャイレンドラ・ウパディヤイ、2023年4月18日
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クラウドストライク・ホールディングスについて
CrowdStrike Holdings, Inc. は、エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データをクラウドで保護する世界的なサイバーセキュリティリーダーです。
CrowdStrikeセキュリティクラウドと高度な人工知能を搭載したCrowdStrike Falcon® プラットフォームは、迅速でスケーラブルな導入、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの軽減、価値実現までの時間の短縮により、お客様により良い成果をもたらします。
CrowdStrike Falconは、企業のワークロードセキュリティ、マネージドセキュリティサービス、セキュリティと脆弱性管理、IT運用管理、脅威インテリジェンスサービス、ID保護、ログ管理など、複数のセキュリティ市場にまたがる統合クラウドモジュールを備えた単一の軽量エージェントアーキテクチャを活用しています。
詳細については、ir.crowdstrike.comをご覧ください。
CrowdStrike、CrowdStrikeのロゴ、およびその他のCrowdStrikeマークは、CrowdStrike, Inc.、またはその関連会社またはライセンサーの商標および/または登録商標です。つまり、単語、記号、会社の製品名は、それらが関係するそれぞれの企業の商標である可能性があります。
投資家向け広報担当者
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
マリア・ライリー、投資家向け広報担当副社長
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
プレスコンタクト
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
ケビン・ベナッチ、コーポレートコミュニケーション担当シニアディレクター
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
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| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
収益 | | | | | | | |
購読 | $ | 651,175 | | | $ | 459,822 | | | | | |
プロフェッショナルサービス | 41,405 | | | 28,012 | | | | | |
総収入 | 692,580 | | | 487,834 | | | | | |
収益コスト | | | | | | | |
サブスクリプション (1) (2) | 142,100 | | | 107,942 | | | | | |
プロフェッショナルサービス (1) | 27,130 | | | 18,890 | | | | | |
総収益コスト | 169,230 | | | 126,832 | | | | | |
| | | | | | | |
売上総利益 | 523,350 | | | 361,002 | | | | | |
| | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | |
セールスとマーケティング (1) (2) | 281,107 | | | 193,532 | | | | | |
研究開発 (1) (3) | 179,065 | | | 123,399 | | | | | |
一般管理職 (1) (2) (3) (4) | 82,634 | | | 67,954 | | | | | |
営業費用の合計 | 542,806 | | | 384,885 | | | | | |
| | | | | | | |
事業による損失 | (19,456) | | | (23,883) | | | | | |
支払利息 (5) | (6,387) | | | (6,298) | | | | | |
利息収入 | 30,521 | | | 1,507 | | | | | |
その他の収入、純額 (6) (7) | 230 | | | 1,705 | | | | | |
所得税引当前利益(損失) | 4,908 | | | (26,969) | | | | | |
所得税引当金 (9) | 4,409 | | | 3,440 | | | | | |
当期純利益 (損失) | 499 | | | (30,409) | | | | | |
非支配持株主に帰属する当期純利益 | 8 | | | 1,114 | | | | | |
クラウドストライクに帰属する純利益(損失) | $ | 491 | | | $ | (31,523) | | | | | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失): | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
希釈 | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシック | 236,414 | | | 231,179 | | | | | |
希釈 | 240,598 | | | 231,179 | | | | | |
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(1) 以下の株式報酬費用を含みます (単位:千単位):
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| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
サブスクリプションの収益コスト | $ | 8,966 | | | $ | 6,578 | | | | | |
プロフェッショナルサービスの収益コスト | 4,630 | | | 3,001 | | | | | |
セールスとマーケティング | 35,739 | | | 26,710 | | | | | |
研究開発 | 44,381 | | | 34,036 | | | | | |
一般管理と管理 | 37,140 | | | 32,169 | | | | | |
株式報酬費用の総額 | $ | 130,856 | | | $ | 102,494 | | | | | |
(2) 購入した特許を含む、取得した無形資産の償却額を以下のように含みます (千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
サブスクリプションの収益コスト | $ | 3,580 | | | $ | 3,425 | | | | | |
セールスとマーケティング | 531 | | | 649 | | | | | |
一般管理と管理 | 63 | | | 14 | | | | | |
取得した無形資産の償却総額 | $ | 4,174 | | | $ | 4,088 | | | | | |
(3) 買収関連費用(クレジット)を含み、純額は以下の通りです(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
研究開発 | $ | 371 | | | $ | — | | | | | |
一般管理と管理 | (70) | | | 301 | | | | | |
買収関連費用の総額、純額 | $ | 301 | | | $ | 301 | | | | | |
(4) 繰延報酬負債の時価調整を含めます(単位:千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
セールスとマーケティング | $ | 3 | | | $ | — | | | | | |
研究開発 | 1 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
繰延報酬負債の時価調整の合計 | $ | 4 | | | $ | — | | | | | |
(5) 債務発行費用の償却と以下の割引を含みます (千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
支払利息 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | | | |
債務発行費用と割引の総償却額 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | | | |
(6) 戦略的投資による利益とその他の収益を以下のように含めます (千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
その他の収益、純額 | $ | 16 | | | $ | 2,229 | | | | | |
戦略的投資による利益とその他の収入の合計 | $ | 16 | | | $ | 2,229 | | | | | |
(7) 繰延報酬資産の利益には、以下の通り (千単位) が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
その他の収益、純額 | $ | 4 | | | $ | — | | | | | |
繰延報酬資産の利益総額 | $ | 4 | | | $ | — | | | | | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月30日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,829,677 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投資 | 100,000 | | | 250,000 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いたもの | 461,092 | | | 626,181 | |
繰延契約取得費用、現行 | 186,901 | | | 186,855 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 131,100 | | | 121,862 | |
流動資産合計 | 3,708,770 | | | 3,640,267 | |
戦略的投資 | 57,877 | | | 47,270 | |
資産および設備、純額 | 523,721 | | | 492,335 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 50,459 | | | 39,936 | |
繰延契約取得費用、非流動性 | 254,397 | | | 260,233 | |
グッドウィル | 430,755 | | | 430,645 | |
無形資産、純額 | 83,215 | | | 86,889 | |
その他の長期資産 | 28,664 | | | 28,965 | |
総資産 | $ | 5,137,858 | | | $ | 5,026,540 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 16,900 | | | $ | 45,372 | |
未払費用 | 91,494 | | | 137,884 | |
未払給与と福利厚生 | 151,099 | | | 168,767 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | 16,215 | | | 13,046 | |
繰延収益 | 1,788,304 | | | 1,727,484 | |
その他の流動負債 | 16,052 | | | 16,519 | |
流動負債合計 | 2,080,064 | | | 2,109,072 | |
長期債務 | 741,377 | | | 741,005 | |
繰延収益、非流動収益 | 615,487 | | | 627,629 | |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 36,774 | | | 29,567 | |
その他の負債、非流動負債 | 29,797 | | | 31,833 | |
負債総額 | 3,503,499 | | | 3,539,106 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本 | | | |
普通株式、クラスA、クラスB | 118 | | | 118 | |
追加払込資本 | 2,752,716 | | | 2,612,705 | |
累積赤字 | (1,147,672) | | | (1,148,163) | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | 139 | | | (1,019) | |
トータル・クラウドストライク・ホールディングス株式会社の株主資本 | 1,605,301 | | | 1,463,641 | |
非支配持分 | 29,058 | | | 23,793 | |
株主資本の総額 | 1,634,359 | | | 1,487,434 | |
負債総額と株主資本 | $ | 5,137,858 | | | $ | 5,026,540 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動 | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 499 | | | $ | (30,409) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 26,409 | | | 16,341 | |
| | | |
無形資産の償却 | 4,174 | | | 4,088 | |
繰延契約取得費用の償却 | 55,322 | | | 37,592 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 3,092 | | | 2,237 | |
| | | |
株式ベースの報酬費用 | 130,856 | | | 102,494 | |
繰延所得税 | (255) | | | 1,752 | |
| | | |
| | | |
非現金支払利息 | 754 | | | 669 | |
戦略的投資の公正価値の変化 | — | | | (2,208) | |
買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変化 | | | |
売掛金、純額 | 165,089 | | | (1,058) | |
繰延契約取得費用 | (49,532) | | | (51,354) | |
前払費用およびその他の資産 | (8,542) | | | 4,243 | |
買掛金 | (18,596) | | | (36,431) | |
未払費用およびその他の負債 | (36,576) | | | (7,300) | |
未払給与と福利厚生 | (17,281) | | | 13,235 | |
オペレーティングリース負債 | (3,199) | | | (2,210) | |
繰延収益 | 48,678 | | | 163,276 | |
営業活動による純現金 | 300,892 | | | 214,957 | |
投資活動 | | | |
資産および設備の購入 | (62,264) | | | (52,211) | |
内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化 | (10,902) | | | (5,214) | |
戦略的投資の購入 | (10,513) | | | (2,825) | |
| | | |
無形資産の購入 | — | | | (700) | |
| | | |
投資の売却による収入 | 150,000 | | | — | |
| | | |
繰延報酬投資の購入 | (290) | | | — | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 66,031 | | | (60,950) | |
資金調達活動 | | | |
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ストックオプションの行使による普通株式の発行による収入 | 2,651 | | | 3,106 | |
| | | |
非支配株主からの資本拠出 | 5,257 | | | 1,462 | |
財務活動による純現金 | 7,908 | | | 4,568 | |
| | | |
外国為替レートが現金、現金同等物、制限付現金に及ぼす影響 | (190) | | | (2,472) | |
| | | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増加 | 374,641 | | | 156,103 | |
| | | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 2,831,565 | | | $ | 2,152,736 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
GAAPベースのサブスクリプション収益 | $ | 651,175 | | | $ | 459,822 | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービス収益 | 41,405 | | | 28,012 | | | | | |
GAAPベースの総収入 | $ | 692,580 | | | $ | 487,834 | | | | | |
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GAAPサブスクリプション売上総利益 | $ | 509,075 | | | $ | 351,880 | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 8,966 | | | 6,578 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 3,580 | | | 3,425 | | | | | |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | $ | 521,621 | | | $ | 361,883 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | 78 | % | | 77 | % | | | | |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | 80 | % | | 79 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスの売上総利益 | $ | 14,275 | | | $ | 9,122 | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 4,630 | | | 3,001 | | | | | |
非GAAPベースの専門サービスの売上総利益 | $ | 18,905 | | | $ | 12,123 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスの売上総利益 | 34 | % | | 33 | % | | | | |
非GAAPベースの専門サービス売上総利益 | 46 | % | | 43 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの総売上総利益 | 76 | % | | 74 | % | | | | |
非GAAPベースの売上総利益率 | 78 | % | | 77 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 281,107 | | | $ | 193,532 | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | (35,739) | | | (26,710) | | | | | |
取得した無形資産の償却 | (531) | | | (649) | | | | | |
繰延報酬負債の時価調整 | (3) | | | — | | | | | |
非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 244,834 | | | $ | 166,173 | | | | | |
| | | | | | | |
収益に占めるGAAPベースの販売およびマーケティング運営費の割合 | 41 | % | | 40 | % | | | | |
収益に占める非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費の割合 | 35 | % | | 34 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 179,065 | | | $ | 123,399 | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | (44,381) | | | (34,036) | | | | | |
買収関連費用 | (371) | | | — | | | | | |
繰延報酬負債の時価調整 | (1) | | | — | | | | | |
非GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 134,312 | | | $ | 89,363 | | | | | |
| | | | | | | |
収益に占めるGAAPベースの研究開発運営費の割合 | 26 | % | | 25 | % | | | | |
収益に占める非GAAPベースの研究開発運営費の割合 | 19 | % | | 18 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAPの一般管理運営費 | $ | 82,634 | | | $ | 67,954 | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | (37,140) | | | (32,169) | | | | | |
買収関連のクレジット (費用) | 70 | | | (301) | | | | | |
取得した無形資産の償却 | (63) | | | (14) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAPベースの一般管理運営費 | $ | 45,501 | | | $ | 35,470 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの収益に占める一般管理費の割合 | 12 | % | | 14 | % | | | | |
収益に占める非GAAPベースの一般管理運営費の割合 | 7 | % | | 7 | % | | | | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (19,456) | | | $ | (23,883) | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 130,856 | | | 102,494 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 4,174 | | | 4,088 | | | | | |
買収関連費用、純額 | 301 | | | 301 | | | | | |
繰延報酬負債の時価調整 | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAPベースの営業収益 | $ | 115,879 | | | $ | 83,000 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | (3) | % | | (5) | % | | | | |
非GAAPベースの営業利益率 | 17 | % | | 17 | % | | | | |
| | | | | | | |
クラウドストライクに帰属するGAAP純利益(損失) | $ | 491 | | | $ | (31,523) | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 130,856 | | | 102,494 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 4,174 | | | 4,088 | | | | | |
買収関連費用、純額 | 301 | | | 301 | | | | | |
債務発行費用の償却と割引 | 546 | | | 546 | | | | | |
繰延報酬負債の時価調整 | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CrowdStrikeに帰属する戦略的投資による利益およびその他の収入 | (8) | | | (1,114) | | | | | |
繰延報酬資産の利益 | (4) | | | — | | | | | |
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 136,360 | | | $ | 74,792 | | | | | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株主に帰属する1株当たりの基本純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式(株式) | 236,414 | | | 231,179 | | | | | |
| | | | | | | |
クラウドストライク普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり基本純利益(損失) | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
クラウドストライクの普通株主に帰属するGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
株式報酬制度 | 0.54 | | | 0.43 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 0.02 | | | 0.02 | | | | | |
買収関連費用、純額 | — | | | — | | | | | |
債務発行費用の償却と割引 | — | | | — | | | | | |
繰延報酬負債の時価調整 | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
完全希薄化後の1株当たり利益の調整 (1) | 0.01 | | | — | | | | | |
CrowdStrikeに帰属する戦略的投資による利益およびその他の収入 | — | | | — | | | | | |
繰延報酬資産の利益 | — | | | — | | | | | |
クラウドストライクの普通株主に帰属する非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 0.57 | | | $ | 0.31 | | | | | |
| | | | | | | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する希薄化後1株当たりの純利益(損失)に使用される加重平均株式数の計算: | | | | | | | |
GAAP | 240,598 | | | 231,179 | | | | | |
非GAAP | 240,598 | | | 238,654 | | | | | |
______________________________________________________
(1) CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益を希薄化処理した期間では、個々の調整項目の影響の合計が、CrowdStrike普通株主に帰属する希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益と合わない場合があります。これは、四捨五入の差異や、クラウドストライクの普通株主に帰属するGAAPベースの純損失の計算に使用される基本株式数が異なるためです CrowdStrikeの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用された希薄化後の株式数から。CrowdStrike普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失の計算では、CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に含まれる希薄化株式を除いているため、より少ない株式数を使用しています。
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
営業活動によるGAAPベースの純現金 | $ | 300,892 | | | $ | 214,957 | | | | | |
資産および設備の購入 | (62,264) | | | (52,211) | | | | | |
内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化 | (10,902) | | | (5,214) | | | | | |
繰延報酬投資の購入 | (290) | | | — | | | | | |
フリーキャッシュフロー | $ | 227,436 | | | $ | 157,532 | | | | | |
| | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)GAAP純現金 | $ | 66,031 | | | $ | (60,950) | | | | | |
財務活動によって提供されるGAAP純現金 | $ | 7,908 | | | $ | 4,568 | | | | | |
| | | | | | | |
営業活動によって提供されるGAAPベースの純現金の収益に対する割合 | 43 | % | | 44 | % | | | | |
収益に占める資産や設備の購入の割合 | (9) | % | | (11) | % | | | | |
収益に占める社内用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化割合 | (2) | % | | (1) | % | | | | |
収益に占める繰延報酬投資の購入割合 | — | % | | — | % | | | | |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | 33 | % | | 32 | % | | | | |
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非GAAP財務指標の説明
CrowdStrikeは、米国の一般会計原則(「GAAP」)に従って結果を判断することに加えて、以下の非GAAP指標が業績の評価に役立つと考えています。CrowdStrikeは、以下の非GAAP財務情報を使用して、継続的な事業を評価し、内部計画と予測を行います。CrowdStrikeは、非GAAP財務情報をまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較可能性が得られ、CrowdStrikeの全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を排除できるため、投資家にとって役立つと考えています。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりと見なしたりしないでください。
CrowdStrikeの業界の企業を含む他の企業は、同様のタイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価したりすることがあります。これらすべてが、比較のツールとしてのCrowdStrikeの非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。
投資家は、関連するGAAP財務指標を見直し、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、CrowdStrikeの事業評価を単一の財務指標に頼らないことをお勧めします。
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益と非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益
CrowdStrikeは、非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益と非GAAPサブスクリプション売上総利益を、株式ベースの報酬費用と取得した無形資産の償却を除いたGAAPサブスクリプション売上総利益とGAAPサブスクリプション売上総利益とそれぞれ定義しています。
非GAAPベースの営業収入
CrowdStrikeでは、非GAAPベースの営業収益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産(購入した特許を含む)の償却、買収関連費用、繰延報酬負債の純額および時価調整を除いたGAAPベースの事業損失と定義しています。
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益
同社は、CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産(購入した特許を含む)の償却、買収関連費用、純額、負債発行費用と割引、繰延報酬負債の時価調整、戦略的投資による利益およびその他の収益、および利益を除いたCrowdStrikeに帰属するGAAP純利益(損失)と定義しています繰延報酬資産について。
クラウドストライク普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後
CrowdStrikeでは、CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益を、CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益を加重平均発行済株式で割ったものと定義しています。これには、その期間中に希薄化につながる可能性のある普通株式同等物の希薄化効果が含まれます。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標で、CrowdStrikeでは、営業活動によって得られる純現金から、資産や設備の購入、資本化された社内用ソフトウェアとウェブサイトの開発コスト、および繰延報酬投資の購入を差し引いたものとして定義しています。CrowdStrikeは、事業全体の業績の1つの尺度としてフリーキャッシュフローを監視しています。これにより、CrowdStrikeは非現金項目の影響を受けずに将来の業績を分析でき、CrowdStrikeは事業の現金ニーズをよりよく理解することができます。CrowdStrikeは、フリーキャッシュフローは事業の評価に役立つと考えていますが、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、分析ツールとしては限界があります。フリーキャッシュフローは、GAAPに基づく営業活動によって提供される純キャッシュの代替や代替として考えるべきではありません。CrowdStrikeの流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、特定の期間のCrowdStrikeの現金残高の合計の増減を表すものではないため、さらに限定的です。さらに、CrowdStrikeの業界の企業を含む他の企業は、フリーキャッシュフローの計算方法が異なるか、まったく計算しない場合があるため、比較のツールとしてのフリーキャッシュフローの有用性が低くなります。
運用上の対策の説明
年間経常収入
ARRは、今後12か月以内に期限が切れる契約が既存の条件で更新されることを前提として、測定日現在のCrowdStrikeの顧客サブスクリプション契約の年換算額として計算されます。サブスクリプションの期限が切れた後、CrowdStrikeが顧客と更新について交渉している限り、CrowdStrikeは、CrowdStrikeが新しいサブスクリプションまたは更新について積極的に話し合っている場合、またはCrowdStrikeがサブスクリプションを更新しないことをCrowdStrikeに通知するまで、その収益を引き続きARRに含めます。
マジックナンバー
マジックナンバーは、直近の4四半期について次の計算を行い、平均をとって計算されます。ある四半期のサブスクリプション収益と前四半期のサブスクリプション収益の差を年換算し、その結果を前四半期の非GAAPベースの販売およびマーケティング費用で割ります。マジックナンバー = 過去4四半期の平均:((四半期のサブスクリプション収益 — 前四半期のサブスクリプション収益) x 4) /前四半期の非GAAPベースの販売およびマーケティング費用。
フリーキャッシュフローの40のルール
フリーキャッシュフローの40というルールは、当四半期の総収益の前年比成長率を、今四半期のフリーキャッシュフローマージン率と合計して計算されます。