C3 AIが第4四半期および2023年度通期の決算を発表
ジェネレーティブAIがすべてを変える
カリフォルニア州レッドウッドシティ-2023年5月31日-エンタープライズAIアプリケーションソフトウェア企業の C3.ai, Inc. (NYSE: AI) は本日、2023年4月30日に終了した第4四半期および通期の決算を発表しました。
2023年度第4四半期の財務ハイライト
•収益:当四半期の総収益は7,240万ドルでした。
•サブスクリプション収益:当四半期のサブスクリプション収益は5,690万ドルで、収益の79%を占めています。
•売上総利益:当四半期のGAAPベースの売上総利益は4,750万ドルで、売上総利益率は 66% でした。当四半期の非GAAPベースの売上総利益は5,390万ドルで、非GAAPベースの売上総利益率は 74% でした。
•残りの履行義務 (「RPO」): GAAPベースのRPOは3億8,140万ドルでした。
•現在の目標復旧時点:現在の目標復旧時価総額は1億8,630万ドルです。
•1株当たりの純損失:GAAPベースの1株当たり純損失はドル(0.58)でした。非GAAPベースの1株当たり純損失はドル(0.13)でした。
•現金残高:8億1,240万ドルの現金、現金同等物、および投資。
•フリーキャッシュフロー:プラスのフリーキャッシュフローは1,630万ドルです。
2023年度通期財務ハイライト
•収益:会計年度の総収益は2億6,680万ドルで、22会計年度と比較して5.6%増加しました。
•サブスクリプション収益:会計年度のサブスクリプション収益は2億3,040万ドルで、収益の 86% を占め、22会計年度より 11.4% 増加しました。
•売上総利益:会計年度のGAAPベースの売上総利益は1億8050万ドルで、粗利益の 68% に相当します。非GAAPベースの売上総利益は2億520万ドルで、これは非GAAPベースの売上総利益の 77% に相当します。
•1株当たりの純損失:GAAPベースの1株当たり純損失はドル(2.45)でした。非GAAPベースの1株当たり純損失は(0.42)でした。
全体的なビジネス成果:
今日、企業向けAIアプリケーションの市場は、専門家の予測よりもはるかに大きく、はるかに速い成長率で成長していることは、一般的に認められていると思います。C3 AIは、10年以上にわたってエンタープライズAI市場の先駆者でした。その市場は、そのルーツがIoTから教師なし学習、教師付き学習、自然言語処理、ディープラーニング、強化学習、そして現在はジェネレーティブAIへと発展してきました。
ビジネスプロセスにAIを適用することへの関心は、これまでにないほど活発になっています。
C3 AIアプリケーション:
エンタープライズAI市場が発展するにつれて、需要の大部分は、開発ツールではなく、ターンキーエンタープライズAIアプリケーションに対する需要が高まっているようです。前会計年度の予約を評価したところ、予約の 83% がアプリケーション販売によるものでした。予約の 17% はC3 AI Platformの売上によるものです。
C3 AIは、今日、40を超えるエンタープライズAIアプリケーションを提供しています。
私たちがサービスを提供する業界では、ますます多様化しています。23年度については、当社の予約の分析には以下が含まれます。
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石油・ガス | 33.8 | % |
連邦、防衛、航空宇宙 | 28.9 | % |
ハイテク | 13.2 | % |
エネルギーと公益事業 | 11.4 | % |
製造業 | 4.2 | % |
食品加工 | 2.0 | % |
化学品 | 1.8 | % |
ライフサイエンス | 1.5 | % |
その他 | 3.2 | % |
業界の多様性が増していることを示す重要な先行指標は、23年度第4四半期に締結された試験契約とパイロット契約によって証明されています。
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連邦、防衛、航空宇宙 | 36.8 | % |
製造業 | 15.8 | % |
ハイテク | 10.5 | % |
石油・ガス | 10.5 | % |
農業 | 5.3 | % |
州と地方 | 5.3 | % |
化学品 | 5.3 | % |
エネルギーと公益事業 | 5.3 | % |
金融サービス | 5.3 | % |
エンタープライズAIに対する市場の需要が高まり、消費ベースの価格設定を採用した結果、機会が大幅に増加し、販売サイクルが短縮されています。
23会計年度の第4四半期に、同社は19件のパイロット契約を含む43件の契約を締結しました。当社の販売パイプラインの中で12か月以内に完了することを目標としている適格企業機会の数は、過去1年間で100%以上増加しました。23会計年度には、前年の83件から126件の契約を締結しました。23年度第4四半期の契約の平均販売サイクルは3.7か月で、22年度第4四半期の5か月から減少しました。
パイロットアカウントプロファイルの構成を調べると、これらのアカウントが消費価格に変換されるため、成長のチャンスが大きいことがわかります。23年度第4四半期に署名された19のパイロットアカウントのうち、
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パイロット | 収益における口座規模 |
7 | 1000億ドル以上 |
7 | 10億ドル-1000億ドル |
4 | 1億ドルから100億ドル |
0 | 1億ドル-10億ドル |
1 | |
23年度、C3 AIは、シェル、コッホ・インダストリーズ、米国空軍ラピッド・サステインメント・オフィス(「RSO」)、PwC、ボール、エクソンモービル、コン・エディソン、国防防諜安全保障局(「DCSA」)、ベーカー・ヒューズ、ニューヨーク電力局、デュークエナジー、ATB、ディフェンス・イノベーション・ユニット、ロシュ、カーギル、エンでのアプリケーションフットプリントを拡大しましたギー、とりわけね。
23会計年度に、国防総省(国防総省)人工知能局、カリフォルニア州デーリーシティ、DOW、エクソンモービル、フレックス、ゼネラルミルズ、ヘキサゴン、ニューコア、O-I、パンタレオン、カリフォルニア州リバーサイド郡、オハイオ州スターク郡、Telus、dod-socom、dod-Transcom、ESABなどと新しい顧客関係を確立しました。これらの多くは、今年中にC3 AIとの契約も拡大しました。
C3 AIパートナーネットワーク
C3 AIのパートナーエコシステムは、新しい扉を開き、見込み客に成功を保証し、顧客に最高品質のサービスを提供するという点でますます効果的になっています。23年度には、Googleクラウド、AWS、マイクロソフト、ベーカーヒューズ、ブーズアレンなどのパートナーネットワークと、またはパートナーネットワークを通じて71の契約を締結しました。C3 AIは、特に州政府と地方政府を中心に、AWSとの12か月間の適格オポチュニティパイプラインを前四半期に 24% 以上拡大しました。Google Cloudにより、当社が共同で実施した12か月の機会パイプラインは、22会計年度末の25件から、23年度末には140件に拡大し、460%増加しました。ベーカー・ヒューズとの間で、エクソンモービル、ADNOC、ENIなどを含む10件の新しい石油・ガス口座を今年閉鎖しました。
C3 ジェネレーティブAI:
第4四半期に、C3ジェネレーティブAIソリューションを市場にリリースしました。市場に出回っている他のGPT/LLMソリューションと異なる点は、1)企業がすべての企業データとオープンソースデータ(ERP、CRM、SCADA、テキスト、PDF、Excel、PowerPoint、センサーデータ、オープンソースなど)にアクセスできるようにすること、2)追跡可能で決定論的で一貫性のある回答を提供する、3)企業情報のアクセス制御を実施することセキュリティプロトコルは、4)LLMに起因するデータや知的財産の漏洩のリスクがなく、5)幻覚もありません。
この四半期に、ジョージアパシフィック、フリントヒルズリソース、米国国防総省ミサイル防衛局(MDA)などの大企業との3つのC3ジェネレーティブAIアプリケーション契約を迅速に締結しました。これらのアプリケーションは、24会計年度の第1四半期に公開される予定です。私たちは現在、大企業と共同で、C3ジェネレーティブAIのさらなる機会を創出する大規模なパイプラインに取り組んでいます。C3ジェネレーティブAIアプリケーションは現在、AWSとGoogleクラウドの両方のマーケットプレイスで利用可能です。これらのソリューションで対応可能な市場の規模を見積もることは困難ですが、非常に大きいようです。
C3 AIフェデラル・モメンタム:
米国連邦セクターは、23年度の予約の 29% を占めました。
米空軍は、AI対応の予知保全のための記録システムとしてC3 AIを選択しました。C3 AIの予知保全ソリューションである予測分析および意思決定アシスタント(「PANDA」)は、米国空軍ラピッド・サステインメント・オフィス(「RSO」)で数年前から本番環境で使用されています。この認定により、C3 AIの機会は米国空軍のすべての予知保全アプリケーションに拡大されます。
収益計画
同社は、2024会計年度末までに、2024年4月30日までに持続的に非GAAPベースの収益性の高い事業を実現することを目標に、収益性計画を順調に進めています。23年度第4四半期の事業運営による1,630万ドルのプラスのフリーキャッシュフローを含め、現在までに好調な結果が出ています。
CEOのコメント:
C3 AIのトーマス・M・シーベル最高経営責任者(CEO)は、「会計年度を5月1日に開始した時点で、会社の立場はかつてないほど良くなりました」と述べています。「エンタープライズAIの対応可能な市場は非常に大きく、急速に成長しており、1,000人近くの有能で献身的な従業員を擁し、C3 AIプラットフォームはエンタープライズAIのゴールドスタンダードとしてますます認識されており、市場に短期間で価値をもたらす40を超えるプロダクションエンタープライズAIアプリケーションがあり、C3ジェネレーティブAI製品は熱狂的に受け入れられています。成長する市場パートナーのエコシステムにより、私たちは非常に大きなリーチを得ていると思います; 試行錯誤のある、実績のある経営陣のおかげで、私たちの力強い仕事ぶりは倫理観を持ち、8億1,200万ドルの現金を武器に、成長を加速し、市場シェアを拡大し、持続可能な非GAAP収益性を達成し、エンタープライズAIの分野で世界的に市場をリードする地位を確立する態勢が整っています。2024年度はエキサイティングな年になるでしょう。」
財務見通し:
会社のガイダンスには、GAAPと非GAAPの財務指標が含まれています。
次の表は、2024年度の第1四半期と2024年度の通期に関するC3 AIのガイダンスをまとめたものです。
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(百万単位) | 2024年度の第1四半期 ガイダンス | | 2024年度通期ガイダンス |
総収入 | $70.0 - $72.5 | | $295.0 - $320.0 |
非GAAPベースの営業損失 | ($25.0) - ($30.0) | | ($50.0) - ($75.0) |
非GAAP指針と対応するGAAP指標との調整は、将来発生する可能性のある費用に関する不確実性や潜在的な変動性があるため、不合理な努力なしに将来を見据えて行うことはできません。従業員の株式取引にかかる雇用者給与税関連の項目を含む株式ベースの報酬費用は、従業員の株式取引のタイミング、当社の普通株式の将来の公正市場価値、および将来の雇用と維持のニーズに影響されます。これらはすべて予測が難しく、常に変化する可能性があります。このプレスリリースに含まれる過去の非GAAP業績について、財務諸表のGAAPと非GAAP財務指標の調整結果を財務諸表に記載しています。当社の会計年度は4月30日に終了し、数字は表示上四捨五入されています。
C3 AI投資家デー — 2023年6月22日
C3 AIはニューヨーク市で投資家デーを開催し、C3 AI投資家に会社の最新情報、製品ロードマップに関する追加情報、製品のデモンストレーション、C3 AIエグゼクティブチームへの直接アクセス、パートナーエコシステムの最新情報、C3 Generative AIデモンストレーション、その他の企業開発ニュースを提供します。このイベントは、ライブWebキャストで投資家コミュニティ全体に放送されます。
電話会議の詳細
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何: | C3 AI 2023年度第4四半期決算カンファレンスコール |
いつ: | 2023年5月31日 (水曜日) |
時間: | 太平洋標準時午後 2:00 /東部標準時午後 5:00 |
参加者登録: | https://register.vevent.com/register/BI82803676bd9a45f486a3df9d2260d9a6 (ライブコール) |
ウェブキャスト: | https://edge.media-server.com/mmc/p/4mip8zax (ライブとリプレイ) |
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投資家向けプレゼンテーションの詳細
追加情報や分析を提供する投資家向けプレゼンテーションは、IR.c3.aiの投資家向け広報ページにあります。
非GAAP財務指標の使用に関する声明
当社は、GAAPに従って計算された財務指標に加えて、米国で一般に認められている会計原則(GAAP)に従って作成されていない以下の非GAAP財務指標を報告しています。これらの指標は、GAAPに基づいて計算された財務指標の代わりでも優るものでもありません。
•非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業損失、および非GAAPベースの1株当たり純損失。当社の非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業損失、および非GAAPベースの1株当たり純損失には、株式ベースの報酬費用関連費用および従業員の株式ベースの報酬に関連する雇用者給与税費用の影響は含まれていません。これらの非現金項目を除いた経営成績の提示は、投資家にとって有益な補足情報となり、当社の経営成績の分析と報告期間にわたる経営成績の比較を容易にすると考えています。
•フリーキャッシュフロー。非GAAPベースの財務指標であるフリーキャッシュフローは、流動性を評価するのに役立ち、経営陣や投資家に将来の事業ニーズや戦略的イニシアチブに資金を提供する当社の能力に関する情報を提供すると考えています。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、資産や機器の購入と資本化されたソフトウェア開発コストを差し引いたものとして計算されます。この非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。さらに、フリーキャッシュフローは、一定期間の現金残高の合計増減を表すものではないため、その効用はさらに限定されます。
これらの非GAAP財務指標は、財務上および業務上の意思決定の目的で、また期間ごとの比較を評価する手段として、社内で使用しています。非GAAP財務指標は、単独で検討したり、同等のGAAP財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成された要約連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。非GAAP財務指標の提示は、他の企業が使用している同様の指標と比較できない場合があります。投資家には、当社の事業をより深く理解するために、GAAPに基づく当社の業績、補足的な非GAAP情報、およびこれらのプレゼンテーション間の調整を慎重に検討することをお勧めします。GAAPと非GAAP財務指標の調整については、本リリースの最後に記載されている表を参照してください。
将来の見通しに関する記述の使用
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述には、市場でのリーダーシップの地位、パートナーシップと投資から期待される利益、財務見通し、新しい消費価格モデルと経営成績への影響、2024会計年度末までに非GAAPベースで収益を上げるという見込み、当社製品から期待される利益、事業戦略、計画、将来の目標など事業は、将来の見通しに関する記述です。「予想する」、「信じる」、「継続する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「する」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来の見通しに関する記述は、主に、当社の財政状態、経営成績、事業戦略、短期および長期の事業運営と目標、および財務ニーズに影響を与える可能性があると当社が考える将来の出来事や傾向に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。たとえば、当社の営業履歴が限られているため、当社の収益のかなりの部分を占める限られた数の既存顧客への依存、新規顧客を引き付けて既存の顧客を維持する能力、エンタープライズAIソリューション全般、特に当社製品に対する市場認識と受け入れ、営業損失の履歴などがあります。これらのリスクの一部は、2022年7月31日、2022年10月31日、2022年1月31日に終了した会計四半期のForm 10-Qの四半期報告書や、2023年4月30日に終了した会計年度に提出されるForm 10-Kなど、随時証券取引委員会に提出する書類や報告など、証券取引委員会への提出書類に詳しく記載されています。ただし、新しく、予想もしていませんでした。リスクが生じる可能性があります。このプレスリリースに記載されている将来の出来事や傾向は発生しない可能性があり、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものと大きく不利に異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、将来の結果、活動水準、業績、成果、または将来の見通しに関する記述に反映される出来事や状況が発生することを保証することはできません。法律で義務付けられている範囲を除き、当社は、これらの将来の見通しに関する記述を実際の結果または修正された予想と一致させるために、このプレスリリースの日付以降に更新することを約束しません。
C3.ai, Inc. について
C3.ai, Inc. (NYSE: AI) は、エンタープライズAIアプリケーションソフトウェア会社です。C3 AIは、エンタープライズAIアプリケーションを開発、展開、運用するためのエンドツーエンドのプラットフォームであるC3 AI Application Platformや、企業のデジタル変革を可能にする業界固有のSaaSエンタープライズAIアプリケーションのポートフォリオであるC3 AI Applications、企業向けの大規模なAIトランスフォーマーモデルスイートであるC3 Generative AIなど、完全に統合された製品ファミリーを提供しています。
投資家連絡先
ir@c3.ai
プレスコンタクト
リサ・ケネディ
(415) 914-8336
pr@c3.ai
ソース:C3.ai, Inc.
C3.AI, INC.
要約連結営業明細書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
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| 4月30日に終了した3か月間 | | 4月30日に終了した会計年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益 | | | | | | | |
サブスクリプション (1) | $ | 56,866 | | | $ | 56,302 | | | $ | 230,443 | | | $ | 206,916 | |
プロフェッショナルサービス (2) | 15,544 | | | 16,015 | | | 36,352 | | | 45,843 | |
総収入 | 72,410 | | | 72,317 | | | 266,795 | | | 252,759 | |
収益コスト | | | | | | | |
サブスクリプション (3) | 23,872 | | | 12,958 | | | 78,423 | | | 45,838 | |
プロフェッショナルサービス | 1,036 | | | 4,405 | | | 7,914 | | | 17,875 | |
総収益コスト | 24,908 | | | 17,363 | | | 86,337 | | | 63,713 | |
売上総利益 | 47,502 | | | 54,954 | | | 180,458 | | | 189,046 | |
営業経費 | | | | | | | |
セールスとマーケティング (4) | 51,701 | | | 47,450 | | | 183,121 | | | 173,584 | |
研究開発 | 49,681 | | | 46,378 | | | 210,660 | | | 150,544 | |
一般管理と管理 | 19,400 | | | 17,649 | | | 77,170 | | | 61,040 | |
営業費用の合計 | 120,782 | | | 111,477 | | | 470,951 | | | 385,168 | |
事業による損失 | (73,280) | | | (56,523) | | | (290,493) | | | (196,122) | |
利息収入 | 8,230 | | | 750 | | | 21,979 | | | 1,827 | |
その他の収益(費用)、純額 | 284 | | | (2,452) | | | 350 | | | 3,019 | |
所得税引当前損失 | (64,766) | | | (58,225) | | | (268,164) | | | (191,276) | |
所得税引当金 | 190 | | | 195 | | | 675 | | | 789 | |
純損失 | $ | (64,956) | | | $ | (58,420) | | | $ | (268,839) | | | $ | (192,065) | |
クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株あたりの純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.58) | | | $ | (0.55) | | | $ | (2.45) | | | $ | (1.84) | |
クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株あたりの純損失の計算に使用される加重平均株式(基本株式、希薄化後) | 112,746 | | | 105,824 | | | 109,851 | | | 104,404 | |
(1) 2023年4月30日および2022年に終了した3か月間の関連当事者の収益がそれぞれ19,568ドルと20,465ドル、2023年4月30日および2022年に終了した会計年度のそれぞれ75,452ドルと60,425ドルを含みます。
(2) 2023年4月30日および2022年に終了した3か月間の関連当事者の収益がそれぞれ8,025ドルと3,982ドル、2023年4月30日および2022年に終了した会計年度のそれぞれ16,774ドルと16,872ドルを含みます。
(3) 関連当事者からの購入を含め、2023年4月30日および2022年に終了した3か月間の収益費用にはそれぞれ190ドル、2023年4月30日および2022年に終了した会計年度の売上原価にはそれぞれゼロドルと578ドルが含まれます。
(4) 2023年4月30日および2022年に終了した3か月間の関連当事者の販売およびマーケティング費用をそれぞれ3,416ドルおよび5,639ドル、2023年4月30日および2022年に終了した会計年度のそれぞれ13,962ドルと8,229ドルを含みます。
C3.AI, INC.
要約連結貸借対照表
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
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| 2023年4月30日 | | 2022年4月30日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 284,829 | | | $ | 339,528 | |
短期投資 | 446,155 | | | 620,633 | |
2023年4月30日および2022年4月30日現在の売掛金、引当金を差し引いた額がそれぞれ359ドルおよび157ドル (1) | 134,586 | | | 80,271 | |
前払費用とその他の流動資産 (2) | 23,309 | | | 20,004 | |
流動資産合計 | 888,879 | | | 1,060,436 | |
資産および設備、純額 | 84,578 | | | 14,517 | |
グッドウィル | 625 | | | 625 | |
長期投資 | 81,418 | | | 32,086 | |
その他の資産、非流動資産 (3) | 47,528 | | | 63,218 | |
総資産 | $ | 1,103,028 | | | $ | 1,170,882 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 (4) | $ | 24,610 | | | $ | 54,218 | |
未払報酬と従業員給付 | 46,513 | | | 32,223 | |
現在の繰延収益 (5) | 47,846 | | | 48,854 | |
未払債務およびその他の流動負債 (6) | 17,070 | | | 14,874 | |
流動負債合計 | 136,039 | | | 150,169 | |
繰延収益、非流動収益 | 4 | | | 288 | |
その他の長期負債 (7) | 37,320 | | | 30,948 | |
負債総額 | 173,363 | | | 181,405 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本 | | | |
クラスA普通株式、額面0.001ドル。2023年4月30日および2022年4月30日時点でそれぞれ1,000,000,000株が承認されました。2023年4月30日、2022年4月30日の時点でそれぞれ110,442,569株と102,725,041株が発行され、発行されている株式が102,725,041株です | 110 | | | 103 | |
クラスB普通株式、額面0.001ドル、2023年4月30日および2022年4月30日時点でそれぞれ3,500,000株、2023年4月30日および2022年4月30日時点で発行済み株式3,4992株と3,499,992株 | 3 | | | 3 | |
追加払込資本 | 1,740,174 | | | 1,532,917 | |
その他の包括損失の累計 | (385) | | | (2,148) | |
累積赤字 | (810,237) | | | (541,398) | |
株主資本の総額 | 929,665 | | | 989,477 | |
負債総額と株主資本 | $ | 1,103,028 | | | $ | 1,170,882 | |
(1) 2023年4月30日および2022年4月30日時点で、それぞれ74,620ドルおよび35,848ドルの関連当事者からの金額を含みます。
(2) 2023年4月30日および2022年4月30日の時点で、それぞれ4,983ドルおよび4,862ドルの関連当事者からの金額を含みます。
(3) 2023年4月30日および2022年4月30日時点の関連当事者からのそれぞれ11,279ドルおよび16,141ドルの金額を含みます。
(4) 2023年4月30日および2022年4月30日時点における関連当事者からのそれぞれ2,200ドルおよび18,549ドルの金額を含みます。
(5) 2023年4月30日および2022年4月30日の時点で、それぞれ249ドルおよび132ドルの関連当事者からの金額を含みます。
(6) 2023年4月30日および2022年4月30日時点の関連当事者からの2,448ドルおよび2,510ドルの金額を含みます。
(7) 2023年4月30日および2022年4月30日時点の関連当事者からのゼロおよび2,448ドルの金額をそれぞれ含みます。
C3.AI, INC.
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した会計年度 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (268,839) | | | $ | (192,065) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整 | | | |
減価償却と償却 | 6,088 | | | 5,190 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 6,992 | | | 4,185 | |
株式ベースの報酬費用 | 216,542 | | | 113,441 | |
その他 | (4,309) | | | 1,601 | |
営業資産と負債の変動 | | | |
売掛金 (1) | (54,517) | | | (14,156) | |
前払費用、その他の流動資産、その他の資産 (2) | (576) | | | (14,578) | |
買掛金 (3) | (22,041) | | | 34,481 | |
未払報酬と従業員給付 | 3,193 | | | 10,394 | |
オペレーティングリース負債 | 13,641 | | | (3,266) | |
その他の負債 (4) | (10,573) | | | (5,604) | |
繰延収入 (5) | (1,292) | | | (26,085) | |
営業活動に使用された純現金 | (115,691) | | | (86,462) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (70,518) | | | (3,791) | |
資産計上されたソフトウェア開発コスト | (1,000) | | | (500) | |
投資の購入 | (745,249) | | | (796,487) | |
投資の満期と売上 | 876,713 | | | 1,117,793 | |
投資活動によって提供される純現金 | 59,946 | | | 317,015 | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
クラスA普通株式の買戻しと消却 | — | | | (15,000) | |
繰延募集費用の支払い | — | | | (105) | |
クラスA普通株式オプションの行使による収入 | 4,468 | | | 20,816 | |
従業員株式購入プランに基づくクラスA普通株式の発行による収入 | 3,093 | | | — | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (6,940) | | | — | |
財務活動による純現金 | 621 | | | 5,711 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増加(減少) | (55,124) | | | 236,264 | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | 352,519 | | | 116,255 | |
現金、現金同等物および期末制限付現金 | $ | 297,395 | | | $ | 352,519 | |
現金および現金同等物 | $ | 284,829 | | | $ | 339,528 | |
前払い費用およびその他の流動資産に含まれる制限付現金 | — | | | 425 | |
他の資産に含まれる制限付現金、非流動現金 | 12,566 | | | 12,566 | |
現金、現金同等物および制限付現金の合計 | $ | 297,395 | | | $ | 352,519 | |
キャッシュフロー情報の補足開示-所得税に支払われた現金 | $ | 578 | | | $ | 939 | |
非現金投資および財務活動の補足開示: | | | |
買掛金および未払負債に含まれる資産および設備の購入 | $ | 13,814 | | | $ | 9,261 | |
リース義務と引き換えに取得した使用権資産(リースインセンティブの受領時期の変更による使用権資産とリース負債の再測定を含む) | $ | (5,589) | | | $ | 26,529 | |
リースの変更から生じるリース義務と引き換えに取得した使用権資産 | $ | 3,093 | | | $ | 1,572 | |
前払費用に含まれるストックオプションの行使による売掛金、その他の流動資産およびその他の資産 | $ | 61 | | | $ | 29 | |
無形資産の購入に関連する未払いの負債 | $ | 1,500 | | | $ | 2,500 | |
期限前行使済みストックオプションの権利確定 | $ | 1,006 | | | $ | 2,746 | |
(1) 2023年4月30日および2022年に終了した会計年度の関連当事者残高のそれぞれ38,772ドルと20,668ドルの変動を含みます。
(2) 2023年4月30日および2022年に終了した会計年度のそれぞれ4,741ドルと12,739ドルの関連当事者残高の変動を含みます。
(3) 2023年4月30日および2022年に終了した会計年度の関連当事者残高のそれぞれ16,349ドルと18,493ドルの変動を含みます。
(4) 2023年4月30日および2022年に終了した会計年度の関連当事者残高のそれぞれ2,510ドルと3,350ドルの変動を含みます。
(5) 2023年4月30日および2022年に終了した会計年度の関連当事者残高のそれぞれ117ドルおよび7,565ドルの変動を含みます。
C3.AI, INC.
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | 4月30日に終了した会計年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 47,502 | | $ | 54,954 | | $ | 180,458 | | $ | 189,046 |
株式報酬費用 (1) | 5,972 | | 3,533 | | 23,637 | | 11,348 |
従業員の株式報酬に関連する雇用主の給与税費用 (2) | 377 | | 41 | | 1,150 | | 114 |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 53,851 | | $ | 58,528 | | $ | 205,245 | | $ | 200,508 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | 66% | | 76% | | 68% | | 75% |
非GAAPベースの売上総利益 | 74% | | 81% | | 77% | | 79% |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業損失との調整: | | | | | | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (73,280) | | $ | (56,523) | | $ | (290,493) | — | $ | (196,122) |
株式報酬費用 (1) | 48,068 | | 35,628 | | 216,542 | | 113,441 |
従業員の株式報酬に関連する雇用主の給与税費用 (2) | 1,669 | | 178 | | 5,877 | | 1,972 |
非GAAPベースの営業損失 | $ | (23,543) | | $ | (20,717) | | $ | (68,074) | | $ | (80,709) |
| | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり純損失と非GAAPベースの1株当たり純損失の調整: | | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAPベースの純損失 | $ | (64,956) | | $ | (58,420) | | $ | (268,839) | | $ | (192,065) |
株式報酬費用 (1) | 48,068 | | 35,628 | | 216,542 | | 113,441 |
従業員の株式報酬に関連する雇用主の給与税費用 (2) | 1,669 | | 178 | | 5,877 | | 1,972 |
非GAAPベースの純損失 | $ | (15,219) | | $ | (22,614) | | $ | (46,420) | | $ | (76,652) |
| | | | | | | |
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.58) | | | $ | (0.55) | | | $ | (2.45) | | | $ | (1.84) | |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.13) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.42) | | | $ | (0.73) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式(基本株式、希薄化後) | 112,746 | | | 105,824 | | | 109,851 | | | 104,404 | |
(1) 2023会計年度から、当社は、制限付普通株式によって決済される会社の年間ボーナスプログラムに関連する株式ベースの報酬を記録します。売上総利益と粗利益に対する株式ベースの報酬費用には、サブスクリプション費用と専門サービスの費用が含まれます。以下のとおりです。営業損失に対する株式ベースの報酬費用には、以下の株式ベースの報酬費用の合計が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | 4月30日に終了した会計年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
サブスクリプションの費用 | $ | 5,663 | | | $ | 2,814 | | | $ | 21,417 | | | $ | 8,638 | |
専門サービスの費用 | 309 | | | 719 | | | 2,220 | | — | | 2,710 | |
セールスとマーケティング | 17,214 | | | 11,804 | | | 71,389 | | — | | 40,344 | |
研究開発 | 17,449 | | | 13,340 | | | 90,217 | | — | | 39,200 | |
一般管理と管理 | 7,433 | | | 6,951 | | | 31,299 | | — | | 22,549 | |
株式報酬費用の総額 | $ | 48,068 | | | $ | 35,628 | | | $ | 216,542 | | | $ | 113,441 | |
(2) 売上総利益と粗利益に対する従業員の株式報酬に関連する雇用主の給与税費用には、サブスクリプション費用と専門サービスの費用には次のものが含まれます。営業損失に対する従業員の株式ベースの報酬に関連する雇用主の給与税費用には、従業員の株式ベースの報酬に関連する雇用主の給与税費用の合計が以下のように含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | 4月30日に終了した会計年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
サブスクリプションの費用 | $ | 357 | | | $ | 35 | | | $ | 1,003 | | | $ | 42 | |
専門サービスの費用 | 20 | | | 6 | | | 147 | | | 72 | |
セールスとマーケティング | 604 | | | 42 | | | 1,767 | | | 760 | |
研究開発 | 576 | | | 72 | | | 2,523 | | | 509 | |
一般管理と管理 | 112 | | | 23 | | | 437 | | | 589 | |
雇用主の給与税支出総額 | $ | 1,669 | | | $ | 178 | | | $ | 5,877 | | | $ | 1,972 | |
フリーキャッシュフローと営業活動によって提供される(使用された)純現金のGAAP指標との調整:
以下の表は、フリーキャッシュフローと、表示されている期間における営業活動によって提供された(使用された)純現金のGAAP指標との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 | | 4月30日に終了した会計年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 27,054 | | | $ | (13,162) | | | $ | (115,691) | | | $ | (86,462) | |
少ない: | | | | | | | |
資産および設備の購入 | (10,751) | | | (1,608) | | | (70,518) | | | (3,791) | |
資産計上されたソフトウェア開発コスト | — | | | — | | | (1,000) | | | (500) | |
フリーキャッシュフロー | $ | 16,303 | | | $ | (14,770) | | | $ | (187,209) | | | $ | (90,753) | |