規則433に従って提出
登録番号 333-263192
最終学期シート
2023年5月30日
米国 2,750,000,000ドル
エーティー・アンド・ティー
米ドル 27億5,000,000,000ドル 5.400% 2034年満期グローバルノート
| 発行者: | エーティー・アンド・ティー (AT&T) | |
| 証券のタイトル: | 2034年満期グローバルノート 5.400%（ノート） | |
| 取引日: | 2023年5月30日 | |
| 決済日 (T+3) *: | 2023年6月2日 | |
| 満期日: | 2034年2月15日、正午に | |
| 提示された元本の総額： | $2,750,000,000 | |
| 公開価格 (発行価格): | 99.671% | |
| グロススプレッド: | 0.400% | |
| AT&Tへの価格: | 99.271% | |
| 純収入: | $2,729,952,500 | |
| 収益の使用: | AT&Tは、この募集による純収益を、AT&Tが発行する2024年満期変動金利グローバルノートの未払い総額7億5,000,000,000ドルのすべての早期償還と、満期日またはそれ以前に発行された2024年満期の 0.900% グローバルノートの未払いのAT&Tの手元現金と ドルの現金で返済する予定です。 | |
A-1
| 引受人によるAT&T費用の払い戻し： | AT&T費用130万ドルを払い戻す保険会社。 | |
| 金利: | 年間5.400% | |
| 利息支払い日: | 2023年8月15日から始まり、毎年2月15日と8月15日に半年に一度開催されます。 | |
| 宗派: | 最低2,000ドル、その後は1,000ドルの整数倍です。 | |
| オプションの償還: | 手形は、2033年11月15日より前であればいつでも、AT&Tのオプションにより、AT&Tのオプションにより、少なくとも5日間、40日以内のいつでも、(i) 償還される債券の元本の 100% または (ii) 残りの債券の現在価値の合計のいずれか大きい方の数値のいずれか大きい方の の全体または一部を償還することができます。該当する債券が2033年11月15日に 満期を迎えることを前提とした元本および利息の予定支払い（償還日時点で発生した利息の支払いの一部は含まれません）が割引されます償還日まで、AT&Tが計算した財務省金利の合計に30ベーシスポイントを加えたレートで、半年ごと（ 年の30日の12か月と仮定）で、AT&Tのオプションで、いつでも償還される債券の元本の 100% に相当する償還価格で、少なくとも5日、40日以内に事前に通知してください。 未払いの未払利息は、償還日を除いて支払われます。 | |
| 税総額: | 以前のAT&Tの取引と同等です。 | |
| 税務上の電話: | 以前のAT&Tの取引と同等です。 | |
IV-2
| 義歯とランキング： | 本債券は、2013年5月15日付けの契約に基づき、AT&Tとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）の受託者との間で発行されます。債券はAT&Tの無担保および劣後関係のない債務 となり、契約に基づいて発行された他のすべての負債と同等にランク付けされます。 | |
| 評価: | ムーディーズ:Baa2 (安定版) S&P: BBB (安定版) フィッチ:BBB+ (安定版) | |
| 合同ブックランナー: | BNPパリバ証券株式会社 J.P. モルガン 証券合同会社 サンタンデールUSキャピタルマーケッツLLC TD証券 （米国）合同会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 BofA証券 株式会社 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー 合同会社 RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 ウェルズ・ファーゴ証券、 LLC | |
| 上級共同管理者： | BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 CIBCワールド マーケッツコーポレーション リージョンズ証券合同会社 スタンダードチャータード 銀行 トライスト証券株式会社 米国バンコープ・インベストメンツ、 Inc. | |
| 共同管理者: | キャッスルオーク証券, L.P. ループ・キャピタル・マーケッツ LLC ドレクセル・ハミルトン合同会社 MFR証券株式会社 アメリベット証券株式会社 アプト・パートナーズ合同会社 C・L・キング・アンド・アソシエイツ株式会社 ロバーツ・アンド・ライアン 株式会社 | |
| キューシップ番号: | 00206R MT6 | |
| ISIN番号: | 00206 RMT67 | |
| 参考文書: | 2023年5月30日付けの目論見書補足、および2022年3月2日付けの目論見書 | |
| * | 改正された1934年の証券取引法の規則15c6-1に基づき、取引当事者が明示的に別段の合意をしない限り、流通市場での{ br} 取引は通常2営業日以内に決済する必要があります。したがって、価格設定日に債券の取引を希望する購入者は、 紙幣が最初にT+3で決済されるという事実により、決済の失敗を防ぐために、そのような取引時に別の決済サイクルを指定する必要があります。また、担当のアドバイザーに相談する必要があります。 |
発行者は、この 通信に関連する募集について、証券取引委員会に登録届出書（目論見書を含む）を提出しました。投資する前に、その登録届出書や発行者がSECに提出したその他の書類の目論見書を読んで、発行者と本オファリングに関するより完全な情報を確認してください。これらの 書類は、SECのWEBサイトのEDGARにアクセスすると無料で入手できます。
IV-3
WWW.SEC.GOV。あるいは、BNPパリバ証券 CORPに電話して目論見書をリクエストすれば、発行者、引受人、または募集に参加しているディーラーがあなたに目論見書を送付するよう手配します。で 1-800-854-5674(フリーダイヤル); J.P. モルガン証券合同会社 1-212-834-4533（収集）、サンタンデールUSキャピタルマーケッツLLCは 1-855-403-3636(フリーダイヤル) とTD証券 (米国) LLC 1-855-495-9846 (フリーダイヤル)。
以下に表示される免責事項やその他の通知は、この通信には適用されないため、無視してください。このような免責事項 やその他の通知は、この通信がブルームバーグまたは他の電子メールシステムを介して送信された結果、自動的に生成されました。証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも修正または撤回することができます。
IV-4